ANÁLISIS TECNOLÓGICOS Y PROSPECTIVOS SECTORIALES Petróleo y gas Responsable: Roberto Kozulj FEBRERO 2016 AUTORIDADES ■ Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri ■ Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Dr. Lino Barañao ■ Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Dr. Miguel Ángel Blesa ■ Subsecretario de Estudios y Prospectiva Lic. Jorge Robbio ■ Director Nacional de Estudios Dr. Ing. Martín Villanueva RECONOCIMIENTOS Los estudios sobre complejos productivos industriales fueron coordinados por el Dr. Juan Santarcángelo y asistidos por el Lic. Martín Kalos. La supervisión y revisión de los trabajos estuvo a cargo del equipo técnico del Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica (Programa Nacional PRONAPTEC) perteneciente a la Dirección Nacional de Estudios del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: Lic. Alicia Recalde. ■ Lic. Manuel Marí. ■ Lic. Ricardo Carri. ■ A.E. Adriana Sánchez Rico. ■ Se agradece a los diferentes actores del sector gubernamental, del sistema científicotecnológico y del sector productivo que participaron de los distintos ámbitos de consulta del Proyecto. No habría sido posible elaborar este documento sin la construcción colectiva de conocimientos. Por consultas y/o sugerencias, por favor dirigirse a [email protected] El contenido de la presente publicación es responsabilidad de sus autores y no representa la posición u opinión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El estudio se realizó entre entre octubre de 2012 y abril de 2013. COMPLEJO PETRÓLEO Y GAS INTRODUCCIÓN El objetivo central del documento es elaborar un análisis de prospectiva tecnológica en el complejo de la industria de los hidrocarburos. Para ello se describen, por una parte las cadenas de petróleo y gas natural atendiendo a sus eslabones principales y encadenamientos con otros subsectores del sector energético, el estado actual de dichas tecnologías, el carácter multiproducto de la industria petrolera y sus características respecto a intensidad de capital, plazo de maduración de las inversiones, tipología de proveedores y otros aspectos relevantes para el estudio. Por otra parte, se presentan los resultados de la investigación realizada acerca de la prospectiva tecnológica para el sector de las industrias del petróleo y del gas a escala mundial identificadas para los próximos 25 años hasta donde a la fecha es posible identificar los mayores desafíos que se enfrentan a escala mundial, regional y nacional. Finalmente se extraen algunas conclusiones cuyo principal objetivo es identificar las áreas de conocimiento y experticia necesarias y existentes, a fin de contribuir desde el conocimiento al desarrollo de esta importante y compleja industria. 1. PROCESOS PRODUCTIVOS Y TECNOLOGÍAS ACTUALES Las cadenas del petróleo y el gas natural constan de cuatro etapas principales, en las cuales se explora y extrae el hidrocarburo, se transporta y luego se refina y distribuye. Como se puede apreciar en la figura 1, cada etapa supone a su vez una serie de actividades. Por otra parte la industria de los hidrocarburos produce principalmente distintos combustibles que son esenciales para la generación de electricidad mediante distintas tecnologías de producción térmica (centrales a vapor, ciclos combinados, turbo diésel, turbo gas y motores a diésel);el abastecimiento de usos calóricos en industrias (hornos, calderas, fraguas, etc.), en hogares, comercios y servicios (para satisfacer necesidades de cocción, calentamiento de agua y acondicionamiento de ambientes) y, fundamentalmente, en usos de todo tipo de transporte carretero, fluvial, aéreo y ciertas modalidades de ferrocarril, como así también para movilizar maquinaria agrícola y de la construcción. Asimismo, la industria es proveedora de insumos para la petroquímica: bencinas, etano, aromáticos, parafinas y asfaltos son también derivados de hidrocarburos líquidos y gaseosos y productos de uso final o intermedio en industrias químicas, farmacéuticas, de plásticos y envases entre otros. El vínculo se entrama con numerosos productos finales de uso cotidiano sea en bienes durables o no. Por consiguiente, esta industria produce productos finales e intermedios -de muy difícil sustitución en algunos casos- los cuales son altamente estratégicos para el funcionamiento de un sistema productivo moderno configurado físicamente en distintos espacios urbanos interconectados. En cuanto a la organización de la industria los operadores pueden conformar cadenas integradas (ej. cuando la compañía explora, explota, refina y comercializa), o bien conglomerados energéticos que incluyen también actividades como participación en transporte y distribución de gas, generación y transporte de electricidad. Puede haber empresas que sólo participen en uno o dos de los eslabones o bien en todos. Esta 2 separación puede darse dentro de un país y sin embargo estar integradas a escala global con distinto peso de cada empresa en cada eslabón a escala global. Así al carácter de estratégica, se agrega el de multiproducto, multiservicio y, en particular, el de extrema complejidad de esta industria, la mayor dentro del sector energético por su importancia económica y de centro neurálgico del sector productivo. Figura 1- Esquema de etapas y actividades principales en la industria del petróleo y Etapa Upstream Principales Actividades Industria del Petróleo Exploración – sísmica y perforación Perforación - cementación, perfilaje, entubamiento Extracción - mantenimiento del pozo Tratamiento del petróleo: separación de gases, deshidratación Midstream Transporte del crudo a las refinerías o puertos de embarque, por: - vía terrestre (camión, ferrocarril) - vía marítima - oleoducto Downstream Comercialización Refinación del petróleo crudo Mercado interno - Destilación primaria o - petróleo crudo topping - productos derivados del - Procesos secundarios de petróleo conversión (reforming, Mercado externo cracking, coqueo, - petróleo crudo hidrocracking, isomerización, - productos derivados del etc.) petróleo Etapa Industria del Gas Natural Producción Principales Actividades GAS NATURAL Sector PETRÓLEO Sector del gas Exploración / Perforación / Extracción Tratamiento del gas: - Gas asociado: separación de gas y petróleo - Gas no asociado: separación de propano y butano en planta LTS Almacenamiento Precios desregulados Fuente: CEARE, 2005. Transporte Distribución Comercialización Compresión Distribución de los productos Comercialización: a cargo Transporte por gasoducto del Gas Natural de distintos agentes de la Separación de derivados: la realiza el Usuarios Residenciales cadena productor o el transportista Comercios Mercado Interno Exportación PyMEs Mercado Externo GNL: licuefacción – transporte – Usinas eléctricas Precios libres regasificación Estaciones de GNC Almacenamiento Tarifas reguladas; en proceso de Tarifas reguladas; en proceso renegociación de contratos de renegociación Desde el punto de vista económico, la industria de los hidrocarburos se caracteriza por un elevado riesgo minero y, en general, muy bajo riesgo comercial, lo que suele dar lugar a la obtención de significativas rentas y simultáneamente ser objeto de disputas. Por otra parte, es una industria capital intensiva caracterizada por un importante desfasaje entre el inicio de las inversiones y la puesta en producción, lo que entraña riesgos financieros de importancia y en particular con necesidades de importantes montos de financiación. 3 Otra particularidad de la industria del petróleo y del gas es que presenta una etapa común referida a la exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos, generalmente denominada “upstream” o bien exploración y desarrollo (E&P). Esta etapa supone una serie de actividades específicas altamente especializadas, generalmente desarrollada por empresas de servicios petroleros que son globales y propietarias o proveedoras de equipos. La actividad vinculada a estudios de sísmica en dos y tres dimensiones (2D y 3D) constituye un eslabón particular del upstream petrolero y se halla destinada a ubicar y conocer potenciales reservorios de hidrocarburos. La sísmica de reflexión (2D) se puede adquirir en tres tipos de ambientes: marino, terrestre y zonas de transición. Las principales tecnologías asociadas a esta actividad se vinculan con equipos neumáticos montados sobre material rodante (vibradores) y sensores directos y remotos como el VTS (Vehicle Tracking System), VPM (Vibrator Position Management), MWL (Micro Wave Link) o su equivalente, dependiendo del equipo. A ello va unido sistemas de control de unidades con DR (Drive Right), nuevo software para control de calidad de datos sísmicos, para procesado preliminar y final, y algunos otros de visualización e Interpretación interactiva (Estudios de Ortomapas). Durante el desarrollo de los trabajos de 2D y 3D, se introducen tecnologías de vanguardia, tales como Equipos Radiotelemétricos de Adquisición de Datos Sísmicos, NAVPAC (Inertial Navigation System), MV (Marine Vibrators), HFVS (High Fidelity Vibratory Seismic), 4C (Fourcomponents, o equipos de sísmica marina con tres geófonos orientados en forma ortogonal y un hidrófono), junto a otras más. Los sistemas de adquisición de datos sísmicos pueden ser generar información de forma diferida o en tiempo real y de modo inalámbrico. Por consiguiente, la mayor parte de la actividad de estudios sísmicos requiere de una fuerte combinación de tecnologías de transporte, equipos específicos, comunicaciones y artefactos informáticos, mientras que para la tarea básica de sísmica de reflexión se trata de equipamiento que difiere parcialmente dependiendo si la exploración se realiza en áreas terrestres o marinas. En el método sísmico se utiliza una fuente de energía impulsiva o vibratoria para generar las ondas elásticas que se propagan hacia el subsuelo pasando por capas de 4 rocas que poseen propiedades físicas y litológicas de interés. Las ondas experimentan una partición de energía cada vez que encuentran a su paso una interfaz entre dos capas con velocidades y densidades diferentes; una parte de la energía se transmite y otra se refleja. La energía que se refleja forma el campo de ondas que contiene información de las amplitudes, longitudes de onda, fases y tiempos dobles de los reflectores del subsuelo. Cuando estos campos de onda llegan a la superficie son captados por instrumentos de escucha llamados en general geófonos y esta información se almacena en forma digital en cintas o discos duros en los equipos de registro del sismógrafo o “casablanca”. La aplicación del método sísmico cubre varias fases que se concatenan para optimizar los resultados. El proceso comienza con un grupo de geólogos y/o geofísicos que hacen un estudio del subsuelo y definen un área en donde la geología sugiere qué hidrocarburos podrían estar almacenados en esa área. Luego se determinan los parámetros de adquisición que iluminen la zona de interés apropiadamente creando un balance entre presupuestos, calidad de la imagen y preservación del medio ambiente. Luego se procede a obtener permisos de los propietarios de los terrenos para poder tener acceso a la superficie durante todas las etapas subsiguientes. Simultáneamente, se desarrollan estudios y planes de manejo tanto social como ambiental. Después se realizan, el levantamiento topográfico del proyecto, el corte y la preparación de las líneas sísmicas. Si se usan explosivos como fuente de energía, entonces se inicia la perforación de pozos. Si se usan vibradores como fuente de energía, hay que esperar hasta que el registro comience. Al comienzo de las actividades de registro, los obreros de campo (linieros) se encargan de regar las ristras en las estacas correspondientes siguiendo las especificaciones del cliente o empresa operadora. Cuando se tienen líneas suficientes en el tendido se comienza a registrar ya sea disparando los explosivos o vibrando. Durante el registro, la información procedente de los geófonos se almacena en cintas o discos duros dependiendo del sistema de registro y de los instrumentos disponibles. Estos datos son suministrados al procesador quien al final crea una sección sísmica (2D) o un volumen de datos (3D) para que el intérprete analice los resultados y determine si es viable la perforación de pozos de producción. 5 Para el diseño de levantamientos sísmicos se utilizan tres modalidades. Las operadoras que tienen el personal capacitado hacen el diseño internamente, otras contratan a una compañía externa especializada en el diseño de parámetros 2D-3D4D1, y las restantes solicitan a las contratistas este servicio. En los casos en los cuales la operadora determina los parámetros a seguir, la contratista sugiere cambios para optimizar el levantamiento. Muchas veces las operadoras nuevas desconocen las condiciones de trabajo del bloque y son las contratistas las que tienen la experiencia en la zona. En general se trata de Servicios Geológicos y de Prospección realizado por empresas trasnacionales de gran envergadura. El levantamiento de sísmica 3D incluye información como: a) descripción del escenario geológico a retratar y detalles de las zonas de interés; b) tabla de topes geológicos (profundidades desde la superficie y tiempos dobles) de todas las zonas importantes; c) sismogramas sintéticos con los topes anotados y/o archivos de registros sónicos típicos del área; d) muestras de datos 2D y 3D del área cercana al proyecto con los reflectores importantes identificados; e) archivos en formato SEG-Y con muestras de registros de campo del área para entender los tipos de ruido presentes y la relación señal ruido esperada; f) archivos en formato SEG-Y de muestras de trazas (gathers) de CDP (common depth point, punto común de profundidad) del área de estudio. Se busca tener una traza representando a cada offset teórico disponible; g) mapas topográficos, fotos aéreas y/o imágenes de satélites; h) coordenadas del perímetro del proyecto representando el área de un pliegue (fold) completo o el área total de estudio; i) una descripción de la topografía, aspectos culturales y regulaciones que afecten la naturaleza del diseño; j) datum a ser usado; k) archivos de vectores digitales que muestren tuberías, oleoductos y cualquier otro obstáculo que pueda existir; l) una descripción de las características más importantes del proceso de contratación, en particular, fuente de energía preferida y equipo de registro preferido. 1 Se denomina sísmica 4D a la actividad de seguimiento permanente de la información sísmica lo que permite reinterpretar datos con el objeto de definir nuevas perforaciones en yacimientos generalmente de gran magnitud. Es decir, es la combinación de metodología sísmica 3D agregándole el factor temporal. Esto adquiere especial importancia para el monitoreo de reservorios de yacimientos de hidrocarburos. 6 La interpretación sísmica puede o no ser seguida por una fase de perforación de pozos exploratorios. Según los resultados la etapa siguiente se vincula con una actividad también altamente especializada que se relaciona con modelos de simulación de dinámica de fluidos, comportamiento de yacimientos y análisis de datos. En la etapa de desarrollo de un campo continúa la evaluación del comportamiento del yacimiento, pero la parte central se vincula con la perforación y extracción de hidrocarburos. El petróleo bruto, el gas natural y los líquidos volátiles se obtienen usualmente desde depósitos geológicos, sacándolos a la superficie de la tierra a través de una perforación profunda. Generalmente, el fluido obtenido de los depósitos de petróleo, consiste en una mezcla de petróleo, gas natural, agua salada o salmuera, conteniendo tanto sólidos disueltos como en suspensión. Los pozos de gas pueden producir gas húmedo o gas seco, pero además en el caso del gas seco, normalmente se obtienen cantidades variables de hidrocarburos líquidos ligeros y agua salada. Esta agua también contiene sólidos en suspensión y disueltos y se encuentra contaminada por hidrocarburos. Los sólidos en suspensión suelen consistir en arenas, arcillas y finos del depósito. El petróleo puede tener propiedades físicas y químicas muy variables, siendo la densidad y viscosidad las más importantes. En los pozos de petróleo, la energía requerida para elevar los fluidos hasta la parte superior del pozo, se puede obtener por la presión natural de la formación o mediante una serie de operaciones realizadas desde la superficie. Los métodos más comunes de suministrar energía para extraer el petróleo son: inyectar fluidos (normalmente agua o gas) en el depósito para mantener la presión que de otra manera bajaría durante la extracción; inyectar gas en la corriente que sale del pozo para hacer más ligera la columna de fluidos en el pozo; y utilizar varios tipos de bombas en el mismo pozo. Una vez en la superficie, los diferentes constituyentes de los fluidos producidos desde los pozos de petróleo y gas son separados: gas de los líquidos, aceites del agua y sólidos de los líquidos. Los constituyentes que se pueden vender, normalmente los gases y el petróleo, se retiran de la zona de producción y los residuos, generalmente salmuera y sólidos, se eliminan luego de un tratamiento. En esta etapa los gases aún pueden contener cantidades importantes de hidrocarburos 7 líquidos, y suelen ser tratados para su separación, en las plantas de gas. El gas, petróleo y agua se separan en varias etapas. El crudo proveniente de los separadores agua-aceite, posee un contenido en agua y sedimentos los suficientemente bajo (inferior a un 2%) para su venta. La mezcla de agua-sólidos producida, contiene una elevada cantidad de aceites para ser vertida al terreno, a ríos o al mar. Las aguas provenientes de la última etapa del proceso de separación poseen varios cientos e incluso miles de ppm de aceite. Existen dos procedimientos para su eliminación: tratamiento y vertido a las aguas superficiales e inyección en una formación del subsuelo adecuada. Se suelen utilizar varios sistemas de inyección. Uno consiste en inyectar el agua en los depósitos geológicos para mantener la presión y estabilizar sus condiciones. Otro sistema, conocido como inundación, consiste en inyectar el agua en el depósito de manera tal que desplace el crudo hacia los pozos de producción. Este proceso es uno de los métodos de producción secundaria. Sucesivas inundaciones aumentan la producción del campo pero además incrementan la cantidad de agua a tratar. La inyección también se puede utilizar exclusivamente como procedimiento de vertido o descarga. En el campo de la perforación de pozos se han introducido nuevas técnicas como la perforación dirigida (una etapa vertical y otra horizontal) y junto a ella otras como la denominada underbalanced cuyo propósito es provocar el menor daño posible a la formación durante el proceso de perforación a través del manejo de la presión. Esta técnica permite que el pozo fluya durante la perforación, evaluar el reservorio durante la misma y descubrir zonas productoras puenteadas, mientras se reduce el daño de la formación. Otra de las técnicas consiste en la perforación con manejo de la presión (managed pressure drilling, MPD). Se trata de un sistema cerrado y presurizable de retorno de lodos, un dispositivo de control rotativo (rotating control device, RCD) y las operaciones de estrangulamiento que brindan un control preciso del perfil de presión del pozo. Las variantes de las técnicas de MPD permiten realizar perforaciones exitosas en condiciones donde la tecnología convencional simplemente no funciona. 8 Por su parte, la perforación con aire utiliza niebla o espuma como fluido de perforación, lo que aumenta la velocidad de penetración (rate of penetration, ROP) y extiende la vida útil de la broca. La perforación con aire es una tecnología de eficacia comprobada y tiene aplicaciones donde quiera que se requiera perforar rápidamente a través de formaciones duras o fracturadas. En Argentina, se cree existen entre unos 80 a 100 equipos perforadores, los cuales en la actualidad no están todos en actividad. El lodo de perforación más utilizado es en base a ligno-sulfonatos; utilizándose además inyecciones con polímetros. Las piletas de inyección son excavadas a cielo abierto y no están impermeabilizadas, quedando destapadas luego de la perforación. En la etapa de “terminación”: usualmente se utilizan equipos más pequeños que tienen sus propios tanques para petróleo, pero el agua de formación en general es tirada a las piletas en tierra que se usaron para la perforación. El 80% de los pozos producen por extracción mecánica mayormente por bombeo mecánico; el resto son surgentes. En la explotación de un yacimiento se distinguen dos periodos que son la recuperación primaria y la recuperación secundaria. En la recuperación primaria, por el efecto de la presión, el petróleo sube por sí mismo a la superficie: la emanación se debe al drenaje por gravedad o al remplazo del aceite sea por una subida del agua bajo presión (water-drive), sea por la expansión del gas disuelto (depletion-drive), o incluso por la dilatación del gas comprimido que sobrenada el aceite (gas capdrive) o una combinación de estos mecanismos. Por consiguiente, la presión natural que tiene tendencia a bajar con rapidez se intenta restablecer por medio de una inyección de gas comprimido (gas-lift) antes de disolverle en el bombeo con bombas de balancín (cabeza de caballo) cuyo lento movimiento alternativo es transmitido por un juego de tubos al pistón situado en el fondo del pozo. Llegado a la superficie, el petróleo bruto pasa a una estación de "limpiado", donde se le extrae primero el metano y los gases licuados (estabilización), electrostática y por fin el sulfuro de hidrógeno de desgasificación a contracorriente (“stripping”). 9 Para luchar contra el colmatado progresivo de los poros de la roca petrolífera y restablecer la actividad del yacimiento, es necesario "estimular" periódicamente los pozos por acidificación (inyección de ácido clorhídrico), por torpedeo (perforación con la ayuda de balas tiradas con un fusil especial cuyos explosivos descienden a la altura de la formación o por fracturación hidráulica (potentes bombas de superficie hasta la ruptura brutal de la roca colmatada). En el caso de la explotación de recursos no convencionales, shale oi -shale gas, esta última técnica requiere de bombas más potentes y mayores cantidades de agua. Esto puede requerir infraestructura de abastecimiento de agua y luego un tratamiento de las aguas que pueden ser altamente contaminadas. Por otra parte se necesita también de la disponibilidad de arenas de granulado regular las que se utilizan para mantener abierta la roca tras la fractura hidráulica. Estas son en muchos casos sintéticas basadas en resinas o cerámicos (“proppants”) y se utilizan en grandes cantidades lo que implica necesidades de transporte al yacimiento. En la recuperación secundaria los métodos procedentes, no permiten, por sí solos, llevar a la superficie más que el 20% aproximadamente del petróleo contenido en el yacimiento; de aquí viene la idea de extraer una gran parte del 80% restante gracias a uno de los artífices siguientes. • El drenaje con agua (water-drive) por inyección de agua por debajo o alrededor del petróleo. • Reinyección del gas (gas-drive) por encima o atrás del petróleo. • Drenaje con agua caliente o con vapor, más costoso, pero permite recuperar el 90% del yacimiento. Hay diversas formas de efectuar la perforación, pero el modo más eficiente y moderno es la perforación rotatoria o trepanación con circulación de barro. Primero se construye un armazón piramidal de acero (o de madera, como aún se suelen hallar muchas en Europa), llamado "torre", de unos veinte o treinta metros de altura, que sirve para sostener la maquinaria necesaria para mover un taladro rotatorio que 10 trabaja como el berbiquí de los carpinteros, y que va entrando en la roca como éste en la madera. Es muy rápido en su trabajo, pues completa la perforación en unas cuantas semanas. Los pedacitos pulverizados de roca que va cortando, son arrastrados, según desciende la herramienta, por medio de un chorro de agua a presión que los saca del agujero. Al salir este fango a la superficie revela la naturaleza de la roca a través de la cual está pasando la herramienta cortadora. El agujero que practica el taladro se forra con una tubería de hierro. Un pozo de petróleo es, por lo tanto, un tubo fino y largo de hierro que atraviesa la roca hasta llegar al estrato que lo contiene. Generalmente se encuentran capas intermedias de agua, antes de llegar al petróleo. Las capas subterráneas ricas en petróleo pueden encontrarse bajo las aguas de los mares o bajo las extensiones yermas de los desiertos, lo mismo que en algunas regiones cubiertas de espesas selvas tropicales. Las dificultades de tal actividad y los desafíos dependen así de múltiples factores, siendo los principales la topología, la profundidad a la que se hallan los reservorios, la madurez del mismo, su conocimiento previo, la posibilidad técnico-económica de aplicar técnicas de recuperación secundaria y terciaria o asistida. Asimismo la complejidad de la actividad es diversa según se trate de perforación vertical u horizontal. Muchas actividades se hallan asociadas a la etapa de perforación y extracción de hidrocarburos. La diversificación en esta etapa –y los requerimientos de servicios son muy variados, algunos se describen a continuación. Perfilajes: grabación contra profundidad de alguna delas características de las formaciones rocosas atravesadas, hechas por aparatos de medición y herramientas). Reparación y adaptación de trépanos, estructuras cortantes de dientes de acero y con cojinetes de bolas y rodillos de diversos diámetros. Emergencias petroleras, derrames, otras contingencias para las que se requiere de servicio de “Hot Tapping”, servicios de cortes de tubulares, servicios para AIPVS, estudio de atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud, tratamiento 11 de sulfuro de Hidrogeno H2S en pozos y plantas, servicio de crimpado de tubulares, servicios para producción, servicios de “Well Control”, servicios de “Sellado de Perdidas en Pozos”). Se suman los servicios de fabricación, reparación y mantenimiento de tubos y válvulas, metalurgia, soldaduras y montajes, servicios de ingeniería, plantas de tratamiento de agua para recuperación secundaria, fabricación y provisión de bombas de extracción de petróleo, así como bombas y sus repuestos, actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica; servicios de meteorología operativa, instrumentos de medición y control (ej. control desviación pozos verticales perforación con motores de fondo sistema alterno de flujo), reparaciones de instrumentos de medición, servicios de certificación, fabricación y/o provisión de herramientas de ensayo, perforación con “Coiled Tubing”, unidades de “snubbing” autónomas para optimizar las operaciones de terminación y reparación de pozos, pasando por “welltesting”, mediciones físicas, cementación, estimulación, perforación direccional y perforación en des-balance, servicios químicos integrales. En el caso de la explotación del shale gas o shale oil, la provisión de proppants y disponibilidad de agua y bombas es indispensable. En síntesis, el vínculo potencial con la industria metal mecánica proviene del tipo de instrumentos utilizados: trépanos, coronas, fresas y ensanchadores; casing -tuberíascentralizadores - bandejas de entubación; herramientas petroleras diversas; tubing, varillas, barras, estabilizadores, portamechas, tijeras, packers. Una gran parte de la industria proveedora de equipos y servicios en la etapa de exploración y producción lo es también de la etapa de transporte de petróleo y gas por ductos, específicamente fabricación de tubos con y sin costura, bombas, compresoras, equipos de control. Sin embargo, esta etapa suele ser de menor complejidad. Finalmente, en la etapa de refinación la actividad es compleja en la provisión de equipos y construcción de refinerías, pero su vínculo tecnológico es menor por la distinta naturaleza de la actividad y los requerimientos diferenciados que presenta un proyecto de ingeniería de planta -nuevo o de ampliación- y por las etapas de 12 operación y mantenimiento. Los laboratorios químicos y de ensayo suelen ser específicos, aunque con capacidades comunes suelen ser utilizadas por distintas etapas de la producción de derivados. La etapa de almacenamiento, transporte a granel y distribución no presenta mayores desafíos tecnológicos y los estándares se hallan definidos en general a nivel global por las compañías que suelen dominar el mercado. Sin embargo en estos casos también suelen adicionarse nuevas tecnologías como por ejemplo radares de control para el sistema de medición tanques que contienen sensores de temperatura e interfaces del sistema de control (ej.Saab Rosemount Tank Control) Las empresas prestadoras de servicios petroleros (upstream) suelen hallarse localizadas en las zonas productoras de hidrocarburos en forma de clusters pero no necesariamente localizadas en parques industriales, aunque esto suele ser variable según provincias, regiones, zonas de explotación. Las firmas más importantes no son de origen local. Inclusive existe una fuerte influencia de empresas extranjeras tales como Schlumberger, Flowserve, Halliburton, Western Atlas, Weatherford, Swaco, Pool Internacional, Smith International, Bolland y Cía., Baker Hughes Argentina SRL, Pride Internacional SRL (San Antonio Pride). Existen otras cuantas empresas como HDS, Tuboscope Vetco, Teledrift Argentina, Clear SRL, Caliper Instrumental, Nabors International Argentina, Termap SA, Contract Compression Inter Arg SA, Servicios Petro DLS Limited Suc Arg,Tenaris -Centro de Servicios Regional (Grupo Techint), etc. que brindan distintos tipos de servicios vinculados con la actividad de perforaciónexploración- explotación. Cabe decir que las empresas prestadoras de servicios petroleros son generalmente propietarias de los equipos (especialmente los de perforación y sísmica) y pueden trasladarlos tanto de un país a otro, como entre diversas áreas territoriales de un mismo país según la demanda. Esta característica puede limitar la capacidad de las petroleras de ejecutar planes ambiciosos en especial durante períodos de elevados precios internacionales del crudo cuando suelen intensificarse actividades de exploración y producción. Se trata de equipos costosos y las economías de escala están dadas a nivel global o a lo sumo regional. 13 En el caso de Argentina, estas empresas y otras se distribuyen en las principales ciudades de las cinco cuencas productoras, a saber: Noroeste (Salta-otras); Cuyana (Mendoza); Neuquina (Neuquén); Golfo de San Jorge (Comodoro Rivadavia) y Austral on-shore y off –shore (Santa Cruz sur y Tierra del Fuego). Sin embargo, prácticamente todas las mayores, que a su vez son como ya dicho compañías transnacionales, centralizan aspectos administrativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus clientes en el país son los principales operadores petroleros cuya concentración geográfica no es idéntica debido a las reservas que cada uno opera en las distintas cuencas. Casos que ejemplifican lo anterior son los de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) , el cual en la actualidad, concentra su actividad principalmente en la cuenca neuquina y en la del Golfo de San Jorge; el de la empresa Total Austral en la cuenca Austral Marina (con presencia también en la cuenca neuquina); la compañía PAE en la cuenca del Golfo de San Jorge (pero también en reservorios de gas en la cuenca del noroeste); Pluspetrol y Tecpetrol fundamentalmente en la cuenca neuquina y noroeste y Petrobras en la cuenca neuquina y en Santa Cruz. Por consiguiente, la demanda a estas empresas de servicios petroleros por parte de los operadores de áreas y yacimientos es diversa según manejen predominantemente reservas de gas, de petróleo o ambas y según sus estrategias empresariales específicas respecto a inversiones en exploración, desarrollo y producción. Los institutos de I+D de la industria han sido en buena parte desmantelados (caso YPF-Florencio Varela) y en general las empresas disponen de ellos a través de las subcontratistas mencionadas. La más alta especialización se realiza por ahora en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). En 1997 el ITBA fue habilitado como Unidad de Vinculación Tecnológica – UVT, mediante la Resolución Nº251 de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cultura y Educación. Actúa como "unidad ejecutora" y cuando se presenta un grado de vinculación tecnológica formal para la realización de actividades 14 de I+D+i. La participación de esta institución se da en proyectos de I+D en el campo de la ingeniería ambiental y química aplicada, bioingeniería, energía, gestión e innovación tecnológica, tecnologías de información y comunicaciones (TIC), etc. Existe consenso en la industria petrolera de que se presenta un notable déficit de formación de recursos humanos (RRHH) a pesar de que existen carreras de Ingeniería en Petróleo en varias universidades. Este déficit se extiende a toda la gama de puestos requeridos de RRHH, desde los más elevados a los más específicos como por ej. soldadores. Buena parte de la situación se deriva del proceso de privatizaciones de la industria ocurrido entre fines de 1989 y 1999 y de las estrategias empresariales aplicadas en Argentina principalmente orientadas a explotar recursos ya descubiertos, fenómeno conocido como “monetización de reservas” y que no requería enfrentar desafíos tecnológicos mayores. De hecho la explotación intensiva sólo requería de los servicios de las empresas prestadoras especializadas, ya localizadas en las zonas de producción. El caso argentino presenta marcadas diferencias con otros casos regionales, especialmente con Brasil donde Petrobras ha sido gestor de importantes innovaciones en el campo de la creación de tecnologías para explotación en aguas profundas y en ultraprofundas a través de una cooperación constante con instituciones universitarias públicas y otras instituciones vinculadas a su industria nacional. Para tener una idea de dicha evolución vale decir que esta empresa estatal (aunque capitalizada después de las reformas de 1997), logró incursionar en explotaciones a niveles de cada vez mayor profundidad en el mar desde 1984 a la fecha, logrando más que cuadruplicar su producción en los últimos 25 años. Se verá más adelante que entre las innovaciones previstas en tecnología para la industria petrolera, entre las mayores se halla la explotación intensiva del yacimiento Presal a profundidades marinas de hasta 5.000 metros. Del mismo modo Venezuela, a través del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (INTEVEP), centro de investigación vinculado a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) logró desde fines de los ochenta a la fecha mejorar la tecnología para procesar y comercializar los crudos extra-pesados de la Faja Petrolífera del 15 Orinoco. En ambos casos la posibilidad de capturar la renta petrolera y destinarla a su industria ha sido la clave. Del mismo modo, cabe decir que cuando los Estados nacionales no le han permitido a sus empresas disponer de dicha renta (Ej. México, con Pemex; Colombia con Ecopetrol antes de la reforma de 2004, o bien, PDVSA en ciertos momentos de su historia) los resultados en términos de reinversión y desarrollo de actividades de I+D han sido pobres y de severas consecuencias. Uno de los mayores problemas que enfrenta la Argentina es que la industria orientó su actividad a la explotación intensiva de los recursos entrando desde 1998 -en el caso del petróleo- en una declinación de la producción en las cinco cuencas productoras conocidas. Este proceso es difícil de revertir sin una exploración intensiva y las consecuencias de tal situación implican la perspectiva de que Argentina deberá necesariamente importar crecientes cantidades de crudo a corto y mediano plazo y, simultáneamente invertir en el sector para revertir tal situación a riesgo de convertirse ven importador del grueso de los hidrocarburos. En el caso del gas natural la declinación comenzó a partir de 2004 y no se tiene precisión acerca de si esta declinación se debe al agotamiento de las reservas como en el caso del crudo, o bien, a estrategias empresarias que han sub-declarado reservas por razones comerciales. Mientras que en el caso del petróleo la producción acumulada de petróleo a 2011 representaba el 89% de los recursos últimos según estimaciones del United States Geological Survey de los Estados Unidos (USGS, Country brief report, Argentina, 2000), en el caso del gas natural esa proporción era de 45% según la misma fuente y datos de producción de ambos hidrocarburos tomados de las bases de la Secretaría de Energía de la Nación. Como es sabido la escasez de gas natural ha implicado fuertes erogaciones de recursos fiscales y de divisas por la necesidad de sustituir gas natural de origen nacional por gas natural importado por gasoductos desde Bolivia, Gas Natural 16 Licuado (GNL) mediante Buques Regasificadores2, Gas Oil-Diesel Oil y Fuel Oil, utilizados en particular para suministrar combustibles a los equipos de generación de electricidad. Cabe destacar que en Argentina el 58% de la potencia instalada es térmica. De ella casi el 70% es dependiente del gas natural o bien del gas oil o GNL como únicos sustitutos, mientras que sólo 30% puede consumir gas natural o fuel oil, un derivado de menor costo que el GNL o gas oil, pero de todos modos de mayor costo del el gas nacional. Pero la dependencia de combustibles es aún mayor dado que en las horas pico la generación hidráulica y nuclear no son modulables y representan siempre una misma capacidad de generación. Ello vuelve vulnerable el suministro eléctrico e implica también mayores restricciones del suministro a industrias las que deben consumir por su parte combustibles más caros como el fuel oil y además de mayor emisión de gases de efecto invernadero, tema cuya importancia se vincula con los pedidos de certificación de huellas de carbono para productos exportables desde el país a mercados donde existen tal tipo de barreras para-arancelarias. Por esta razón, la más alta prioridad se halla en la búsqueda de fórmulas para obtener mayores cantidades de oferta de gas natural nacional o en su defecto de gas de Bolivia, limitado por falta de inversiones. La reciente nacionalización de YPF, aprobada por el Congreso de la Nación a comienzos de mayo de 20123, ha tenido por objeto precisamente enfrentar la caída en la producción de hidrocarburos. 2 El GNL es gas natural enfriado a unos -167/-157 grados centígrados y puesto en ductos mediante vaporizadores que, mediante el calentamiento del gas enfriado lo reconvierten en gas natural inyectable a gasoductos. Cuando el proceso se realiza mediante buques los costos del GNL son máximos ya que el buque debe amortizar los tanques y equipos vaporizadores cada uno con un factor de utilización del 50% en vez del 90-100%, que sería el caso cuando se dispone de plantas de regasificación permanentes y los buques sólo transportan GNL desde plantas de licuefacción a plantas regasificadoras (Ej. Japón, Chile, Estados Unidos, España). 3 Decreto 660/2012 y Ley N° 26.741 que declara de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, crea el Consejo Federal de Hidrocarburos y declara de Utilidad Pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A. 17 En el denominado “Plan de los 100” días4, YPF declara su estrategia basada en: a) detener la declinación de la producción de gas y petróleo; b) establecer estrategias de explotación para yacimientos maduros y en producción, a la vez que políticas en la refinación y comercialización y c) el desarrollo masivo de recursos de hidrocarburos no convencionales con miras incluso a ser exportador de energía. Cabe decir que se estima actualmente YPF aporta 23% de la oferta de gas y 34% de la de petróleo, aunque estas cifras pueden ser ligeramente superiores si se imputan las participaciones de la empresa con otros operadores. A su vez se hizo pública una propuesta del Estado Nacional a través de un ambicioso programa denominado ¨La Universidad con YPF¨ 5. Mediante este programa se procura identificar y aprovechar distintas capacidades de conocimiento aplicable a la industria y a la futura formación de capital humano. La necesidad de obtener mayores volúmenes de gas y petróleo en Argentina será el mayor desafío a riesgo de requerir cantidades crecientes de divisas para atender a importaciones de ambos combustibles. En tal sentido, los mayores retos tecnológicos para la Argentina en materia de explotación de hidrocarburos se vinculan a la extracción de gas y petróleo no convencionales, para lo cual no se tiene tan amplia experticia tecnológica en el país. En el próximo punto será incluido este desafío para el caso argentino y las ideas preliminares acerca del “cluster tecnológico de la provincia de Neuquén”, vinculado con dos hechos cruciales: a) la importancia de los activos que YPF tiene en esa provincia respecto al total de la empresa en el territorio nacional; b) el hecho de que buena parte de las reservas de shale gas se hallan en Neuquén e YPF ya se halla trabajando en ello. En cuanto a la industria de los principales servicios petroleros, cabe repetir que tiene como principal barrera de entrada el hecho de que las prestadoras de estos servicios son empresas altamente especializadas y globales, propietarias y proveedoras de equipos y tecnologías, lo que les permite desplazar dichos equipos de un sitio a otro 4 5 YPF, Estrategia de gestión 2013 – 2017, Plan de los 100 días, 30 de agosto de 2012. Para mayor detalle ver: http://portales.educacion.gov.ar/spu/programa-la-universidad-con-ypf/ 18 del mundo de acuerdo a la movilidad de nuevas áreas de explotación y condiciones de los mercados. Por otra parte se trata de maquinarias, artefactos e insumos producidos en su mayor parte fuera del país- principalmente en los Estados Unidos de América-. De hecho según se ha indagado entre expertos de campo, existen empresas nacionales para reparar trépanos, pero no para fabricarlos. Los plazos de aprendizaje, la disponibilidad de insumos y las condiciones de economías de escala se aprecian como barreras técnicas y económicas. Por consiguiente el desarrollo local ha consistido hasta el momento en prestar algunos servicios propios de empresas de construcción, de transporte y de almacenaje y otros de reparación, adaptación, fabricación de repuestos, servicios varios y posiblemente algún tipo de servicio informático. Se debe recordar que empresas como Schlumberger utilizan software de mucha complejidad y en general basa sus modelajes sobre experiencias de ingeniería de reservorios reales. Adicionalmente se asocia a institutos de desarrollo tecnológico de países productores como en el caso de Noruega donde se ha desarrollado el modelo o software OLGA de amplia utilización para interpretación de comportamiento modelado de reservorios. 19 2. LAS TECNOLOGÍAS DEL FUTURO EN EL COMPLEJO A NIVEL MUNDIAL El panorama de la demanda mundial de energía para los próximos 20 años continúa situando a los hidrocarburos líquidos y gaseosos aún en un plano preponderante. Las razones de tal situación se derivan de varios factores concomitantes. Por una parte el incremento de la producción mundial industrial durante la última década se ha originado en más de un 80% fuera del territorio de los países desarrollados (ONUDI, BM, 2011). Se proyecta que esta tendencia se acentuará, o al menos continuará en las próximas décadas. Ello ha ido -e irá- acompañado de un acelerado proceso de urbanización en Asia (China, India y otras naciones de Asia), pero también en otras regiones como Medio Oriente, América Latina y otras (UN, World Urbanization Prospects, 2009). Ambos factores han desplazado el centro de gravedad del incremento de la demanda de energía desde los países desarrollados -que continúan siendo los principales demandantes- hacia otras regiones donde va emergiendo una nueva clase media a escala global pari pasu con los procesos de industrialización y urbanización a escala global en el marco de un creciente intercambio mundial de productos primarios y manufacturados. En tanto las pautas de consumo son también globales, esto implica que se deberán crear nuevos umbrales de oferta de energía para satisfacer una mayor demanda global. A pesar de que existen políticas activas para promover fuentes renovables de energía, uso de biocombustibles, programas de uso eficiente y nuevas tecnologías de consumo -como el automóvil eléctrico o los vehículos híbridos- las proyecciones disponibles prevén aún una fuerte demanda de petróleo, gas y derivados tanto para consumos finales como intermedios (BP-2030, 2011). Al respecto cabe decir que los ejes rectores para enfrentar los desafíos se centran en: 1-Seguridad de suministro (lo que incluye ampliar y diversificar la matriz de abastecimiento); 2-Contribución a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); 3-Acceso y Accesibilidad; 4-Sostenibilidad medioambiental, económica y social. 20 Este escenario, generalmente compartido por las distintas agencias y organismos (Agencia Internacional de la Energía –AIE, United States Department of Energy -DOE, British Petroleum -BP, World Energy Council -WEC, Organización Latinoamericana de Energía -OLADE, Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, Banco de Desarrollo de América Latina –CAF), explica no sólo los elevados precios del crudo en el mercado internacional -y sus proyecciones futuras en esa línea-, sino algo más fundamental que se refiere a traspasar cada vez más la frontera desde los recursos convencionales de hidrocarburos a otros más costosos a fin de alcanzar esto nuevos umbrales de oferta de crudo, de gas y de derivados. Es en esa línea general en la que a su vez se inscriben las previsiones de avance tecnológico en la industria del petróleo y del gas a escala mundial. El mapa tecno productivo del complejo hacia el 2020 no resulta fácil de trazar debido a la ausencia de informes integrales accesibles que resuman los principales adelantos tecnológicos en etapa de investigación y desarrollo de prototipos o nuevas tecnologías específicos para la industria del petróleo y del gas, en tanto las cadenas suponen múltiples actividades de alta especificidad. Por el contrario, sería más fácil hallarlo para cada una de las tecnologías de producción de nuevas fuentes no convencionales (eólica, solar fotovoltaico y de concentradores), carbón limpio, captura de CO2, biocombustibles de segunda generación, etc. A lo anterior habrá que sumar artefactos de uso de la energía, más eficientes y ahorradores de combustibles fósiles y electricidad. No obstante, existe un marcado consenso acerca de que el conjunto de las tecnologías utilizadas para explorar y explotar hidrocarburos se hallan orientadas a etapas de mejora y adaptación para enfrentar la actividad en situaciones cada vez más alejadas de la mera explotación de recursos convencionales. En tal sentido, al menos cuatro áreas de trabajo parecen configurar la directriz de las actividades de I+D en la industria: a) diseño y adaptación de las tecnologías e ingenierías existentes para operar en aguas ultra-profundas y en ambientes desconocidos y hostiles; b) tecnologías y obras de ingeniería para explotar crudos extra-pesados; c) explotación de shale gas y shale oil, lo que implica fundamentalmente uso intensivo de los métodos de fractura hidráulica, de perforación y de tratamiento de las aguas-y 21 posiblemente innovaciones continuas en esas áreas- d) nuevas tecnologías para incrementar el factor de recuperación de reservas in situ de campos maduros en condiciones de reducción de costos. Del mismo modo los avances en el área de la prospectiva geofísica serán dominantes con interacciones múltiples entre industria aeroespacial (satélites, sensores remotos), interpretación geofísica, comunicaciones e informática vinculadas a la producción de mapas multidimensionales, etc. Las sinergias entre estas actividades con las vinculadas a cambio climático serán también un fructífero campo de I+D. En cada caso, el conjunto de las tecnologías existentes aplicadas a la obtención e interpretación de datos sísmicos, modelaje de reservorios y diversificación de las técnicas de perforación, requerirá de adaptaciones incrementales. Al mismo tiempo se desconoce si hay en etapa experimental nuevas tecnologías que puedan ser consideradas como disruptivas. Por el contrario, del análisis efectuado, se observa una tendencia a la combinatoria y a mejoras tecnológicas permanentes sobre técnicas ya conocidas para cada una de las sub-actividades y componentes. Por otra parte las investigaciones sobre nuevos materiales –junto a la mencionada combinatoria de instrumentos de informática- son un área ampliamente interactiva con la industria de servicios petroleros y la de hidrocarburos. Sin embargo, tal como se señaló, otros campos de la actividad de I+D referidas al sector energético constituyen un núcleo de actividad complementaria, por ejemplo: a) tecnologías para la producción de biocombustibles de segunda generación; b) procesos de efluentes cero/cero emisiones; c) proyectos para la captura y almacenamiento de carbono; d)eco-eficiencia; e) refinación-procesamiento de petróleos ultra-pesados para obtener a su vez productos de menor impacto ambiental-optimización-confiabilidad e innovación en combustibles de uso en transporte; f) transporte. Un área no tratada en este trabajo y que requiere de mayor atención sería también la de las tecnologías futuras del comercio del gas (GNL-GNCGasoductos de muy alta presión, ingeniería de plantas de regasificación), lo que se vincula al caso de la importación, en caso de que Argentina requiera cantidades crecientes de gas importado. Seguidamente se exponen algunos casos para la industria petrolera. 22 Para el caso de exploración-explotación off-shore se presentan distintos tipos de desafíos: • Caso del yacimiento Presal (aguas ultra-profundas con reservas ubicadas debajo de mantos de sal de elevado espesor): para explotar el Presal, será necesario desarrollar técnicas de perforación y revestimientos para pozos que pueden ser capaces de contener aquellos sedimentos no consolidados. El desafío es que ellos no colapsen fácilmente e inhibir el efecto de plasticidad de la sal a fin de que su volumen no vuelva a reagruparse por donde se hallaba antes del pasaje de la sonda. Se debe considerar que según un informe del Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia de la Universidad Federal de Río de Janeiro (COPPE-UFRJ), la capa de agua es de 2.000-3.000 m, a la que subsigue una formación de roca calcárea de unos 1.000 m, para hallar un manto de sal de alrededor de 2.000 m más, debajo del cual se halla el petróleo. No sólo se trata de perforación vertical, sino direccionada a muy elevadas profundidades. Entre las áreas de conocimiento que serán desarrolladas se tienen: mecánica de rocas; la producción en rocas “carbonáticas”; mecánica de la sal; geofísica de alta resolución; nuevos materiales para revestimiento de pozos; ingeniería de estructuras offshore; materiales especiales para equipamientos y ductos submarinos sometidos a altas presiones, temperaturas y ambientes químicamente hostiles. Dado que el modelaje y experimentación reducen los riesgos, equipos de computación de enorme porte serán montados en la UFRJ (ver “Corrida para o mar, os desafios tecnológicos e ambientais do présal”,COPPE-UFRJ- Arte de antecipar o futuro, 2011, www.coppe.ufrj.br) • Prueba del separador submarino petróleo-agua para incrementar el factor de recuperación en cuencas maduras [Petrobras, SSAO (sigla para el Separador Submarino de Água e Óleo)]. Este dispositivo, que será ensayado para profundidades de 1.000 metros, en los próximos 5 a 10 años sería utilizado en el Presal a profundidades superiores a 2.000 metros donde el mayor problema a resolver es el de trabajar con presiones y corrientes marinas de mayor intensidad, lo que exige enfrentar una distinta resistencia y calificación de los 23 equipos. El prototipo consiste en desarrollar a nivel submarino parte del proceso de separación de arenas, agua y petróleo con el objeto de reducir la inversión en instalaciones de superficie (plataformas, que hoy realizan este proceso con una menor eficiencia, dado que si se separan aguas a nivel subterráneo se cree fluiría una mayor cantidad de crudo a superficie. Entre las áreas de I+D vinculadas a este proyecto se hallan los laboratorios de análisis de fluidos multifásicos (Revista Brasil Energía, accedido en www.abegas.org.br/imp_noticia_view.php?CodNot=23989&CodEditoria=4, septiembre 2012) • Núcleo Materiales Corrosión-Erosión-Fatiga. Estudio de procesos corrosivos básicos; corrosión por cloruros y oxígeno; corrosión por H2S; biocorrosión; corrosión por CO2; corrosión bacteriológica. Corrosión-fatiga; corrosiónerosión- corrosión-sobre tensión; fragilización de materiales por acción del hidrógeno. • Nuevos métodos para la inversión en sísmica de alta resolución aplicados al Presal. Se trata de innovaciones en el campo de la interpretación sísmica desarrollados por algunas empresas como Invision Geofísica ([email protected]). Este núcleo, preocupación central de las empresas y países que disponen de grandes reservas off-shore, como Brasil y América Latina y el Caribe (ALyC), se centran a su vez en encadenados de I+D en áreas de mitigación como los que a continuación se enlistan: uso de metalurgia especial (f temperatura) –pintura externa, revestimiento interno– control por secuestro de H2S, uso de metalurgia especial, uso de biocidas, control de calidad del agua; uso de inhibidores de corrosión, uso de materiales y revestimientos resistentes a la erosión y control de la resistencia de materiales; uso de metalurgia especial, bloqueo del ingreso de hidrógeno (pintura externa de tuberías; control del potencial de protección catódica; cuidados especiales en soldaduras; control de la microestructura; reducción del nivel de tensiones. En el caso de los crudos extrapesados, cabe decir que según los especialistas será progresivamente la principal fuente de remplazo del crudo convencional en las 24 próximas dos décadas. De hecho la certificación de reservas del crudo de la Faja Petrolífera del Orinoco por parte de Venezuela a partir de su proyecto Magna Reserva, colocó a este país en el primer puesto del mundo en cuanto al volumen de reservas certificadas a nivel mundial6. Los crudos pesados son aquellos que presentan una densidad de entre 10 e 20° API (gravedad API), rica en hidrocarburos de cadenas más largas que el pentano. Estas características dificultan la separación de crudo y el agua en los separadores bifásicos de superficie y hace que para su refinación, con las tecnologías actuales, se obtengan menores cantidades de GLP, gasolina, querosene y diésel, lo que reduce su valor comercial. Por otra parte la elevada viscosidad –de 100 a 10000 veces la viscosidad del agua en superficie – hace difícil y costoso su transporte desde el reservorio hasta la superficie en la etapa de producción. La explotación de crudos pesados y extrapesados presenta así diversas dificultades cuya resolución se halla en marcha. Por una parte se tiene el problema de su extracción y transporte lo que involucra problemas de bombeo, upgrading y, por otra, los de su refinación. Seguidamente se presentan los retos de esta actividad en especial en cuanto a extracción si además es en ambientes costa afuera. • Recuperación: con miras a recuperar el mayor nivel posible de reservas, se emplean métodos como inyección de gas miscible y gas pobre a muy alta presión. Los líquidos miscibles son los que poseen fuerzas intermoleculares del mismo tipo. Se estima que uno de los métodos eficientes consiste en inyectar GLP miscible. La inyección de agua no es aconsejable dado que puede aumentar la viscosidad. Los factores de recuperación dependen no solo de las condiciones del fluido y calidad del reservorio, sino también de la tecnología con la que se cuenta, para poder extraer el mayor porcentaje de los 6 Proyecto Magna Reserva (Certificación de la FPO) - Sitio Web PDVSA http://www.pdvsa.com/ 25 hidrocarburos. Es por ello, que se han desarrollado numerosos métodos o técnicas de recuperación mejorada (EOR) las cuales han sido apoyadas por los cambios tecnológicos ocurridos a lo largo de los últimos 80 años. La técnica de inyección de gas data de los años 20 e inicialmente se empezó a experimentar inyectando aire y gas natural. Conforme se dieron los resultados se empleó el gas natural y se descartó el aire por contener oxígeno, que al inyectarlo al reservorio era fuente de corrosión y explosiones. Otros gases fueron utilizados tiempos después, como el dióxido de carbono y el nitrógeno, los cuales por sus características de trabajar como un gas inerte (no reacciona químicamente), se convirtieron en los ideales para este tipo de aplicación. Debido al incremento de los precios, el gas natural se está dejando de utilizarlo como fuente para inyección al reservorio. Por consiguiente esta es un área en evolución tecnológica permanente donde se buscan nuevas formas de gases y productos que permitan extraer más crudo. • Pozos: si el crudo pesado se halla en aguas profundas uno de los mayores problemas consistirá en la separación de arenas dado que la perforación vertical y direccionada no actúa del mismo modo en reservorios de livianos y pesados, donde se hallan rocas de poco espesor. Por otra parte, todo ello requiere de mayores niveles de simulación y planificación de la exploración/producción sea en ambientes terrestres o marinos. • Extracción artificial: se obtiene por métodos alternativos como bombeo mecánico, bombeo hidráulico, bombeo centrifugo submerso (BCS), gas-lift y bombeo eléctrico por cavidades progresivas. Con la excepción de este último, la eficiencia energética decrece rápidamente a medida que crece la viscosidad. Pero esta última técnica requiere incrementar la vida útil del rotor. Por otra parte se deberán evaluar nuevos métodos de separación de fases (centrífugos, electro estáticos, etc.). Para lograr extraerlo mediante diluyentes debe existir una fuente de abastecimiento cercana, cosa que no es tan sencilla si además de ser crudos pesados se hallan en ambientes off shore y de mayores profundidades. La extracción de crudos pesados de forma económica y más eficiente continuará siendo un área de I+D en toda ALyC. 26 (Desafíos Tecnológicos para a Elevação de Óleos Pesados - Rhamany Santana, Marcadores: QG do Petróleo). La captura, uso y almacenamiento de C02 es una de las mayores áreas de desarrollo e investigación a nivel mundial. Las oportunidades de desarrollo industrial en el marco de la economía de bajo carbono, se halla también integrada a la industria del petróleo. Los retos para enfrentar el cambio climático y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) han inspirado novedosas soluciones. La ingeniería necesaria para la implementación de sistemas de captura, uso y almacenamiento de CO2 que hagan del compuesto un insumo productivo, y depositarlo en el subsuelo como parte de los procesos de extracción de la industria petrolera es una iniciativa que estudian países como México. En el ámbito donde confluye la ciencia, las políticas públicas y la economía, se ha reflexionado sobre modos de enfrentar las causas del cambio climático, como la emisión de dióxido de carbono o CO2, y aprovechar las oportunidades económicas que pudiesen surgir, de su captura y uso, para depositarlo bajo tierra (CCUS por sus siglas en inglés). Esta solución en particular destaca por la dimensión de los esfuerzos científicos y técnicos que requiere, pero también por las oportunidades que genera para el desarrollo tecnológico e industrial en diversos sectores en la economía mundial. A la pregunta: ¿por qué capturar el CO2?, se responde con el argumento de que la producción de combustibles y su uso puede generar poco más del 60% del total de emisiones de GEI, y tan sólo el CO2 representa más de tres cuartas partes. A nivel global el sector energético contribuye con el 84% de las emisiones mundiales de CO2 y 64% de las emisiones de GEI. (AIE, WorldEnergy Outlook 2009). Sin embargo, no sería el caso de Argentina. En el caso del shale gas y shale oil, los avances serán numerosos y se vinculan tanto con la mejora de las técnicas de fractura hidráulica (lo que incluye usos de nuevas de arenas sintéticas -“proppants”), diversos tipos de gel y otros productos químicos para 27 incrementar la viscosidad del agua, como con las de perforación direccionada y simulación de comportamiento de reservorios. Estas tecnologías hoy son conocidas y sobre su base se prevén adelantos. Como es sabido, la transformación en la producción de shale gas se ha debido por la combinación de técnicas de perforación horizontal -que permiten atravesar mayores extensiones del reservorio y producir las condiciones para su fractura hidráulica mediante inyección de agua a muy alta presión sobre áreas más extensas. Junto a la fractura se introducen arenas resinosas o cerámicas para mantener abierta la roca fracturada y permitir así que los hidrocarburos se liberen y fluyan. Una batería de pozos y tuberías capturan el producto y lo conecta con las instalaciones de superficie. Los avances previstos continúan sobre la línea de multiplicar la captura bajo la superficie desde una menor cantidad de instalaciones superficiales. Dado que en la Argentina existe un elevado potencial de este tipo de recursos en áreas próximas a las que representan el mayor aporte de convencionales -pero con escasa experiencia, equipos y logística-, de todos los desafíos futuros prospectados, este es el de mayor pertinencia para el país. Entre las nuevas técnicas se halla también la Re-fracturación (fracking). Esta técnica consiste en volver a aplicar fractura hidráulica en los pozos donde ya se había efectuado. Se cree que si bien ella ya se aplica para casos de crudos convencionales, funcionará aún mejor en los yacimientos donde se explota el shale. En principio en todos los casos implica además mejorar las tecnologías de fractura lo que es una línea permanente de I+D. En realidad el mayor desafío de la explotación del shale es reducir sus costos e impactos ambientales. La técnica de direccionamiento vertical-horizontal junto al monitoreo mediante sensores remotos es la que se cree permitirá mejorar tanto la explotación como la minimización del daño medioambiental. Por otra parte en el caso de la explotación del shale se utilizan diversos agentes químicos cuya mejora y diversificación es permanente. Entre los fluidos de fractura se tienen: a) diversos tipos de gel (en general goma guar parcialmente 28 despolimerizada como espesante, emulgente o estabilizador, este tipo de productos se suele utilizarse en la industria de alimentos, ej: goma garrofín (E 410), goma guar (E 412) y goma xantana (E 415)); b) agentes catalizadores basados en partículas como circonio; c) lubricantes basados en polímeros; d) enzimas y biocidas. Un problema particular y de alto impacto es que la explotación del shale requiere del uso de grandes cantidades de agua que luego no pueden ser reutilizadas. Además, el manejo de la salinidad del agua es uno de los mayores desafíos en este aspecto de la explotación del shale. Experimentos recientes apuntan a lograr que el agua tolere ciertos niveles de cloruros, con lo cual se resuelve el problema de compatibilidad entre uso de agua salina y equipos, pero no el retorno de agua reutilizable. Donde el agua marina (o salina de pozos) se halla disponible, el problema será hallar el grado de compatibilidad entre equipos y niveles de salinidad para lo cual el tratamiento es crucial. Sin embargo, la no reutilización de aguas dulces es un problema que no se ha resuelto, lo que hace al cálculo de la cantidad de agua disponible. Respecto a la contaminación de otras napas de agua, el problema es variable dependiendo de la proximidad de los yacimientos explotados a las napas y al cuidado empleado durante el proceso de perforación y cementado de pozos (WEC, 2010, Survey of Energy Resources: Focus on Shale Gas). Por último en el área de la explotación de hidrocarburos, la mejora continua en equipos y técnicas de perforación pareciera ser la clave. Los desafíos de la perforación a 45 grados ya están siendo analizados en muchos países. Entre ellos, Brasil la experimenta para llegar a yacimientos marinos desde tierra. Para la Argentina existen dos desafíos y oportunidades que se desprenden de este panorama que no incluye el análisis de los biocombustibles ni la refinación: Uno de ellos es identificar dentro de las actividades que se desarrollan a escala mundial y regional, para cuál o cuáles de los componentes o insumos que se requerirán, el país puede profundizar líneas de I+D y producción para convertirse en proveedor específico de insumos, repuestos, servicios. 29 El otro se refiere a los que se derivan de la explotación del shale oil y shale gas, camino que ya ha emprendido, no sin serias dificultades por lo que implica la disponibilidad de equipos y experticia específica. Aunque la idea de los “clusters tecnológicos” y sus ventajas han sido consideradas para varios casos e industrias, para el caso de la industria petrolera el tema comienza a cobrar elevada relevancia tras la nacionalización de YPF y tras la necesidad de incursionar en la explotación del shale. En la actualidad el Cluster Shale Neuquén se halla en una etapa incipiente. YPF ha identificado en estos tiempos algunas áreas específicas de acción: Tubulares Termorrígidos: remplazar tuberías metálicas por productos reforzados de fibra de vidrio (Epoxi reforzado de fibra de vidrio). A tal fin se halla en estudio el empleo de nuevos materiales y tecnologías (incluyendo adición de nano partículas). El desafío es obtener productos que soporten mayores niveles de presión y temperatura para superar las barreras naturales de las tuberías metálicas (erosión, corrosión, fatiga). Para ello cuenta con socios tecnológicos en tres PyME y el Instituto de Tecnología de Materiales (ITM)de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) cuenta con laboratorios customizados de origen alemán, siendo el único en ALyC de dos en el mundo. Agentes de sostén: estudio de comportamiento y provisión de distinto tipo de arenas sintéticas y naturales para los procesos de apertura tras la fractura hidráulica. Cabe decir que sobre esta actividad se han puesto grandes expectativas dada la escasez, costo y problemas de traslado y logística de los proppants o arenas. Trabajan por ahora en ello, Instituto de Recursos Minerales de la Universidad Nacional de La Plata (INREMI-UNLP); el Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario de la Universidad Nacional de Mar del Plata (IGCyC –UNMDP) y próximamente el Instituto de Investigaciones Mineras de la Universidad Nacional de San Juan (IIM-UNSJ) -en los tres casos se estudia arenas naturales); INTECIN-UNC/CONICET (recubrimiento de 30 materiales); CETMIC-UN LP /CONICET -CIC (Cerámicos); Laboratorio Weatherford Argentina Neuquén y próximamente el INTI (etapa evaluación de alternativas). La cadena de posibles proveedores no está definida (Fuente: YPF-Innovación Tecnológica, presentación Cluster Shale Neuquén, 24-5-2012ID 3216/2012). Resin Proppants for Neuquen Basin: se trata de un potencial proveedor de proppants, cuya vinculación con Argentina data de 1998, los productos ya se hallan desarrollados en los Estados Unidos y serían aptos para la explotación en Neuquén: OptiProp G2 - Premium Curable Resin Coated Sand; Power Prop - Premium Precured Resin Coated Sand. Resultados del apoyo a nivel Nación. Programa de desarrollo de proveedores: se refiere a las actividades desarrolladas en el marco del Plan Estratégico Industrial (PEI 20-20) con base a resultados preliminares de 195 casos. Los rasgos generales serían: ocupación promedio: 70 empleados; Intervalo de facturación predominante: entre 1 y 50 millones de pesos (en los últimos 5 años, las ventas crecieron por debajo del promedio nacional en el 80% de los casos).Tienden a predominar las empresas que no exportan o cuyo coeficiente de exportación es menor al 13% (operan fundamentalmente en el mercado nacional, en promedio, 86% de las ventas destinadas al mercado interno), 93% de las empresas son de capital nacional, y sólo un 10% pertenece a un grupo económico. Período de creación prevaleciente: antes de 1976 (39%).70% realizan actividades en el Upstream. Prácticamente la totalidad de las empresas ofrecen bienes y cerca de la mitad provee también servicios. Principales bienes ofrecidos a la industria petrolera: válvulas de accionamiento manual, recipientes a presión, tanques de almacenamiento, tableros de control y equipos de cabezal de pozo. Principales servicios ofrecidos: ingeniería mecánica y eléctrica, mantenimiento mecánico, instrumentación y control (Fuente: Presentación Lic. Gonzalo Soler, Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial, Ministerio de Industria de la Nación, Neuquén, 24-05-12). En la investigación realizada no se ha detectado que se incluya dentro del cluster empresas de servicios medioambientales, ni de provisión y acondicionamiento y 31 tratamiento de agua, como tampoco de diseño de logística. Tampoco se identifican iniciativas para la producción local de equipos o parte de ellos como pueden ser trépanos, sondas, etc. En tal sentido las iniciativas aparecen sesgadas a la producción metalmecánica de baja complejidad o bien a la provisión de insumos como los proppants. Desde el punto de vista del potencial instalado en el sistema universitario nacional no es posible detectar la suficiencia o no de los recursos de capacitación, aunque se vislumbra son insuficientes, tanto como la articulación de los mismos en torno a un proyecto tecnológico definido para la industria, dada la novedad de la instalación del tema en la agenda política nacional. Por otra parte y en comparación con los países desarrollados y economías emergentes, se observa una notoria falta de laboratorios de alta complejidad y una débil identificación de las capacidades existentes para articular actividades definidas en torno a un programa de desarrollo de proveedores no sólo para la industria local sino para lograr una inserción a escala regional. La iniciativa de YPF-Innovación Tecnológica apunta esencialmente a colaborar con la puesta en valor de los vastos recursos no convencionales disponibles a nivel local, tales como el tight gas, el shale gas y el shaleoil, además de abrir grandes puertas en el exterior, al posibilitar la exportación de equipos y servicios de alta complejidad. La voluntad para avanzar en ese sentido existe, lo cual es fundamental. Sin embargo, se debe delinear con inteligencia estrategias claras en torno a la especialización de la nueva empresa, por un lado, y a su eventual asociación con otras compañías en algunos temas específicos, en base a las potencialidades que ofrece el país. Aunque existen empresas capaces de brindar soluciones tecnológicas de vanguardia en el plano doméstico y a la vez competir de igual a igual en el mercado internacional, se debe reconocer que tras varios procesos de desindustrialización en Argentina, el desafío es establecer lineamientos claros, bien definidos y sostenidos en el tiempo. La experiencia Argentina e internacional, revelan que estos procesos requieren continuidad en el largo plazo como único modo de superar las múltiples barreras existentes. Por otra parte no se ha podido acceder a un inventario de actividades para conocer la existencia o no de capacidades productivas locales e internacionales a fin de realizar 32 una evaluación estratégica integral, tarea que sería necesaria para poder definir un plan de desarrollo tecnológico e industrial orgánico y acotado a lo que sería factible de lograr en los próximos veinte años. Del análisis efectuado surge que a pesar de la existencia de núcleos de investigación específica vinculados con los desafíos de la industria, Argentina se halla en una etapa incipiente y de promoción de la idea del cluster para la industria petrolera, pero sin una clara visualización de las barreras tanto en términos de disponibilidad de materiales (insumos de todo tipo), como de recursos. Un área no mencionada en el cluster y donde la Argentina podría tener ventajas a nivel internacional es precisamente en el de la industria de tuberías de acero y otras, dada la larga experticia de grupos dedicados a ello y de larga data. Dado que no es posible definir un programa específico integrado, tampoco es posible tener estimaciones sobre el impacto sobre el valor agregado y el empleo, más allá del señalado con los datos presentes del Ministerio de Industria. Sin duda, el desarrollo intensivo de estas actividades crearía fuertes impactos multiplicadores sobre todo en un marco estable de elevados precios para los productos energéticos. Como es sabido, la complejidad de las variables que determinan distintos aspectos del marco macroeconómico tendrá una gran influencia sobre el desarrollo del cluster en particular, pero también sobre el conjunto de la industria. En tanto el panorama de una creciente declinación de la producción nacional de hidrocarburos implica el avance de hecho sobre una internalización en la economía de precios a paridad de importación, se genera con ello desafíos y oportunidades. Los desafíos: a) la obtención de divisas para lograr tener una balanza comercial equilibrada; b) precios de oferta competitivos para la industria y los consumidores; c) reducir el impacto fiscal de no transferir a la sociedad el mayor costo real de la energía vis a vis el impacto fiscal de hacerlo, dado que se busca evitar esquemas recesivos que podrían originarse por una reducción de la demanda agregada impulsada en más de 70% por el consumo. 33 De estos desafíos surge como oportunidad lograr que el incremento de precios de los hidrocarburos induzca de modo paralelo a un mayor incentivo de rentabilidad para los productores que logre ser inferior al costo de las importaciones. Con ello se resuelve de modo parcial el problema de las divisas y presión fiscal directa, pero requiere corregir progresivamente la política de tarifas. Desde el punto de vista de lograr encadenamientos productivos en la cadena petrolera, la principal cuestión es -además de la definición precisa de actividades de sustitución parcial de importaciones posible y deseable- definir una política de importaciones admitidas y resolver el tema de las reglas de remisión de utilidades al exterior, tema central dado que existe una fuerte presencia de empresas trasnacionales (o aún translatinas) cuyas exigencias al respecto son ineludibles. Ello implica un proceso de negociaciones complejas dadas las restricciones macroeconómicas globales y las complejas interdependencias insinuadas. 34 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. Las oportunidades y amenazas identificadas han sido expuestas de modo resumido en los últimos párrafos del punto anterior. Por una parte se tiene un entorno macroeconómico delicado que requiere ser sostenido a riesgo de generar situaciones de recesión que abortarían rápidamente las iniciativas comenzadas. Tal entorno no se basa tan sólo en debilidades y contradicciones internas de la política macroeconómica, sino de un contexto internacional complejo sobre el que no es necesario abundar. Las oportunidades devienen del reconocimiento de la necesidad de superar la dependencia de hidrocarburos importados mediante una opción de desarrollo local de la producción de gas (y de petróleo) que puede tener encadenamientos productivos de importancia para ciertas nuevas industrias (Ej. la de proppants; tuberías de acero y nuevos materiales resistentes a mayores presiones y temperaturas) y otras ya existentes pero que podrían crecer si ponen su foco, no sólo en el mercado local, sino en los desafíos regionales (ej. desarrollo de crudos pesados en Venezuela y Colombia; parte de los insumos requeridos por Brasil para el yacimiento Presal). Tales industrias se vinculan con la fabricación de válvulas de accionamiento manual y mecánico, recipientes a presión, tanques de almacenamiento, tableros de control y equipos de cabezal de pozo, y también con ingeniería y tecnologías de medición remota. Por otra parte las áreas de servicios en ingeniería mecánica, eléctrica y ambiental, mantenimiento mecánico, instrumentación y control y obras civiles de logística serán un campo fructífero. Las debilidades de la base científica, tecnológica y empresarial deviene de la elevada dispersión, escasa coordinación y ausencia de cultura interactiva entre las actividades de ciencia y técnica con la industria a raíz de la ausencia de una política de largo plazo explicada a su vez por los cambios de rumbo macroeconómico de los últimos 40 años y que comienzan a ser parcialmente revertidos después del año 2003 e intensificados tras 2008 como respuesta a la crisis, pero en un progresivo panorama 35 de estrechamiento de los superávits gemelos (lo que se deriva del marco internacional y se intenta atenuar mediante políticas activas internas, por necesidad contradictorias). Una de las principales barreras a superar es mantener la continuidad de las políticas en materia de ciencia y tecnología para I+D (CyT/I+D), en líneas acordes a las necesidades que implica superar el desafío de alcanzar la sostenibilidad del sector energético. Entre las actividades prioritarias que se supone de mayor focalización se requiere se hallarían las siguientes: • Identificar capacidades locales en Sísmica 2 y 3D: a) RRHH; b) tecnologías; c) repuestos e insumos; d) capacidad informática; e) posibilidad de fabricación de vehículos, geófonos, etc. • Identificar posibilidad de fabricación de trépanos adecuados o bien su acondicionamiento, en caso contrario, facilitar su obtención. • Capacitación en diseño y manejo de perforación de pozos y su equipamiento (repuestos, reparación, montaje, etc.). • Acceso a especialistas en equipamiento para fractura hidráulica (bombas, compresores, repuestos, estudios, simulaciones, posibilidades de fabricación total o parcial). • Especialistas en manejo de aguas para explotación de shale. • Ingeniería de pozos. • Ingeniería ambiental y civil asociada a la explotación del shale. • Expertos integrales en aspectos técnicos y económicos de la energía y el medioambiente. 36 • Experticia en logística compleja para explotación de shale. Sin embargo, esta identificación preliminar y superficial requeriría ser superada de un modo mucho más orgánico. Se necesita así, para este caso particular, de un inventario de actividades específicas vinculadas a cada sub-eslabón que compone cada etapa del upstream, midstream y downstream de la industria petrolera. Esto significa una identificación a nivel de ingeniería tipificada de proyectos, de las actividades, insumos, productos, capacidades, proveedores y vínculos que suponen estos proyectos. De modo paralelo, se debe investigar sobre el acceso a posibles mercados futuros para alguna de estas componentes, para el caso de que las escalas de producción a nivel local no fueran suficientes para inducir a una sustitución de importaciones eficiente. Es decir la tarea central, es la definición precisa de los núcleos de actividad que el país puede y desea desarrollar, tarea que no es posible realizar sin un gran esfuerzo de recursos destinados a tal fin. Identificadas estas actividades y requerimientos, se debe establecer un fino vínculo con necesidades de investigación, equipamiento de laboratorios, talleres para diseño experimental de prototipos, y capacitación de los recursos humanos de distinto nivel (lo que supone articular capacitación laboral de niveles básicos, intermedios y de alta especialización) A su vez se requiere de un sistema informático articulado que identifique de manera veloz y amigable el conjunto de instituciones y personas vinculadas al sector. Iniciativas como el registro unificado nacional de los datos curriculares del personal científico y tecnológico (CVAr) deberían ir siendo replicadas a niveles de capacidades intermedias desde las propias empresas e instituciones municipales, provinciales y nacionales. Un sistema informático de cruce entre disponibilidad de recursos humanos, equipos, laboratorios y requerimientos podría así ser construido, disminuyendo los costos de las decisiones y estudios necesarios. 37 Es que sin una identificación precisa como la señalada, las articulaciones se realizarán únicamente por medio de mecanismos de mercado que, en ausencia de una política proactiva por parte del Estado, pueden resultar en un freno, en tanto las condiciones de mercado pueden generar un grado de incertidumbre que paralice procesos de toma de decisiones y puesta en marcha de proyectos. Ello, en el caso argentino sería de mucha gravedad por las implicancias que tendría para la sostenibilidad de la balanza comercial. Es obvio que una política de este tipo debe ser establecida como política de estado de largo plazo, con la comprensión de que la asignación presupuestaria debe permitir un franco desarrollo industrial que de otro modo no sería producido. La articulación entre instancias y distintos estamentos de gobierno es un imperativo no sólo para facilitar la articulación público privada en materia de inversiones y la articulación con actividades de (CyT/I+D), sino para crear un marco normativo estable que incluya los aspectos técnicos, ambientales, sociales y económicos de la energía, que permitan el desarrollo de los clusters en torno a la actividad petrolera. Asimismo, es necesario que estos clusters, incorporen nuevas actividades de I+D para el reemplazo parcial del petróleo y gas a mediano plazo intensificando negocios energéticos integrales que atiendan a la diversificación de la matriz de energía y fortalezcan empresas de energía integrales, lo que debería liderar YPF. 38