Descargar - Pro Ecuador

2012
Elaborado por:
Oficina Comercial del Ecuador en
España
Dirección de Inteligencia Comercial e
Inversiones
ESTUDIO DE PIÑA EN
ESPAÑA
1
CONTENIDO
EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 5
1.
a)
Características y usos del producto................................................................................ 5
b)
Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto ......... 7
c)
Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto .......................... 7
d)
Nombres categóricos/comerciales del producto ....................................................... 7
EL MERCADO......................................................................................................................... 7
2.
a)
Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per
cápita, tasa de inflación, población. ............................................................................................ 7
b)
Producción local de ese producto .................................................................................. 8
c)
Tamaño del mercado,............................................................................................................ 9
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ..................................... 9
ii.
Consumo per cápita ................................................................................................... 12
iii.
Localización geográfica de la demanda ................................................................. 13
d)
Formas de consumo del producto .............................................................................. 14
e)
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ......................... 14
f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista,
minorista, detallista, etc.) ........................................................................................................... 15
g)
Productos sustitutos y complementarios .................................................................. 16
h)
Situación actual del producto en el mercado (descripción general) .................... 17
COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 17
3.
a)
Importaciones del producto de ese país desde el mundo...................................... 17
b)
Exportaciones del producto desde el país ................................................................ 18
c)
Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país ................................................... 19
RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 19
4.
a)
Arancel general del producto, contingentes. ............................................................ 19
b)
Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ................... 20
c)
Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo ............ 20
d)
Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales,
etc.) (se requiere validación) ...................................................................................................... 21
COMPETENCIA: ................................................................................................................. 21
5.
a)
Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)
21
b)
Aranceles preferenciales de los competidores.......................................................... 21
Cuadro 5.2 Aranceles preferenciales de los competidores. ................................................ 21
2
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en
el mercado ..................................................................................................................................... 22
Características de los productos de la competencia ................................................ 22
d)
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país 23
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO ......................................................................................................................................... 23
a)
Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen ............. 23
b)
Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera 24
c)
Requisitos sanitarios y fitosanitarios ............................................................................... 25
d)
Normas y reglamentos técnicos .................................................................................. 26
e)
Régimen de muestras ......................................................................................................... 26
f)
Licencias de importación y Autorizaciones previas .................................................... 27
g)
Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) ............................... 27
h)
Requisitos de Empaque y embalaje ............................................................................ 28
REQUISITOS DEL COMPRADOR:.............................................................................. 29
7.
a)
Certificaciones ................................................................................................................. 29
b)
Condiciones de compra................................................................................................. 29
c)
Condiciones de pago .......................................................................................................... 29
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: ............................................................ 29
8.
Descripción de los principales canales de distribución .......................................... 29
a)
b)
Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de
comercialización .......................................................................................................................... 31
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)
por donde ingresa la mercancía del Ecuador ........................................................................ 32
Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) .................... 32
d)
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y
fletes) .............................................................................................................................................. 32
OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 33
9.
a)
Estacionalidad o temporadas de mayor demanda ................................................... 33
b)
Percepción del producto ecuatoriano ........................................................................ 33
c)
Sugerencias al Exportador: ............................................................................................... 33
10.
i.
Fortalezas del producto en el mercado ...................................................................... 33
ii.
Amenazas para el producto en el mercado........................................................... 34
iii.
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado
34
CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 34
3
a)
Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ................................................................. 34
Régimen de Comercio y de Licencias de Importación ....................................................... 34
b)
Empresas de transporte y logística ............................................................................. 34
c)
Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ................... 35
d)
Asociaciones y Cámaras en ese país ........................................................................... 36
e)
Revistas especializadas ....................................................................................................... 36
11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 37
4
1. EL PRODUCTO:
a) Características y usos del producto
Imagen
No . 1
Características:
Aunque originaria de las regiones tropicales de América del sur, esta planta es cultivada hoy día
en múltiples zonas de clima cálido; sus flores son violáceas, crece aproximadamente 70
centímetros, es sumamente vistosa y posee largas hojas carnosas que se arquean hacia afuera, a
partir del centro, dispuestas de tal forma que evitan la pérdida de agua.
Por su parte, su fruto es de gran tamaño (alcanza hasta 50 centímetros y pesa aproximadamente 4
kilos) tiene forma abombada y alargada que termina en un penacho o corona de hojas verdes;
posee exteriormente una cáscara color anaranjado y encierra una pulpa blanco-amarillenta, muy
carnosa y refrescante, cuyo agradable sabor oscila del dulce al ácido.
Las piñas de la variedad Ananás Comosus tienen vitaminas, fibra y enzimas ideales para proteger
el sistema digestivo, además ayuda a mantener el peso con una dieta balanceada. Por su valor
nutritivo protege contra el cáncer y fortalece el corazón, su consumo es adecuado en todas las
etapas de la vida.
En la siguiente tabla se detalla los principales componentes nutricionales de esta fruta tropical:
Tabla No.1
COMPONENTES NUTRICIONALES
GRASA
FIBRA DIETETICA
CARBOHIDRATOS
VITAMINA A
PROTEINAS
SODIO
CALCIO
AZUCAR
COLESTEROL
VITAMINA C
La piña posee minerales como potasio, magnesio, calcio, hierro y sodio, así como vitaminas
A, C y ácido fólico.
Variedades:
5
 Grupo de la Cayena Lisa: Se cultiva en casi todos los países productores del mundo, ha sido
la variedad por excelencia antes de la aparición de la MD2, el fruto es amarillo, la pulpa suave
y jugosa pero muy variable en dulzor y acidez.
 Grupo de la Queen: que se cultiva principalmente en Australia y Sudáfrica. Es más pequeña
que la anterior y más redondeada. Aunque tiene un buen sabor, tiene poco jugo.
 Grupo Red Spanish o Roja Española: Se cultiva principalmente en Cuba y Puerto rico,
especialmente para la producción de piña en conserva. Es la cultivada en El Hierro.
 Grupo de la SingaporeSpanish: Se cultiva en el sur de Asia, particularmente en Malasia, los
frutos son pequeños, en torno a un kilo, cilíndricos y con una pulpa anaranjada oscura cuando
madura.
 Grupo de la Pérola: Se cultiva en Brasil, los frutos son cónicos, verdosos y la pulpa es
blanca, jugosa y con un aroma exquisito.
 Grupo de la Perolera: Es importante en Colombia y Venezuela, es un fruto grande, de 1,5 a
3 kg, con una forma cilíndrica irregular y de un color amarillo anaranjado.
Variedad MD2 o Golden Sweet.
MD2: Es un híbrido desarrollado por el Hawaiian-Pineapple-Research-Institute, su fruto es
grande, de 1,5 a 2,5 kg, cilíndrico y con un llamativo color amarillo-anaranjado, la pulpa es
anaranjada, muy dulce y muy poco ácida.
La piña MD2 tiene gran demanda a nivel internacional, por su agradable sabor, también
conocida como GOLDEN SWEET o extra dulce. Una de sus principales características, además
de su cascara dorada, es su alto contenido de vitamina C, un sabor exótico, y baja acidez.
Algo muy interesante de la MD2 es que existe disponibilidad de la fruta todo el año, en Ecuador
y principales centros de cultivo
Variedades de piñas más apreciadas en el mercado español
Imagen No. 2
Fuente: Mercasa (Mercado Publico en España)
6
Usos:
La piña es muy apreciada para dar sabores peculiares a platillos salados, además de que sirve
como postre, no sólo por su sabor, sino también por su alto contenido de agua es muy
refrescante además posee fibra que mejora la digestión se producen numerosos subproductos
industrializados, en especial jugos, mermeladas, y trozos o ruedas en almíbar o consumirla
preferiblemente fresca.
Su utilidad culinaria varía de país en país, y aun puede variar de acuerdo a la región. Además de
que su vinagre es de alta calidad, es una de las pocas frutas que puede ser introducida en cualquier
platillo antes o después de la cocción. En ambos caso aporta un sabor delicioso y característico
de la "Reina de las Frutas".
b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto
0804.30.00.00
Piñas tropicales (ananás)frescas o secas
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto
En La Unión Europea se denomina el código Taric, que es la nomenclatura combinada, arancel
aduanero común y arancel integrado de las Comunidades Europeas y que para la piña es el
siguiente:
08.04
0804.30.00.90
0804.30.00.10
PARTIDA ANANAS
CODIGO TARIC O SUBPARTIDA (piñas enteras)
CODIGO TARIC O SUBPARTIDA (secas)
d) Nombres categóricos/comerciales del producto
Este producto es conocido como Piña, y se usa más que como ananás. El nombre científico de la
piña o ananá es (Ananássativus)
2. EL MERCADO
a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita,
tasa de inflación, población.
Tabla No.2
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE
ESPAÑA EVOLUCIÓN TRIMESTRAL
2012
PIB millones € Var. Trimestral Fecha
€ 261.91
-5,08%
1 Tri. 2012
Fuente: http://www.datosmacro.com/pib/espana
Elaboración: Oficina Comercial de España
7
Tabla No. 3
PRODUCTO INTERNO
BRUTO DE ESPAÑA
EVOLUCIÓN ANUAL
DEL PIB
PIB millones € Fecha
€ 1.073.383
2011
€ 1.051.342
2010
€ 1.047.831
2009
Fuente: http://www.datosmacro.com/pib/espana
Elaboración: Oficina Comercial de España
Tabla No. 4
PRODUCTO INTERNO BRUTO DE
ESPAÑA
EVOLUCIÓN ANUAL PIB PER CAPITA
PIB millones €
Fecha
€ 23.30
2011
€ 22.80
2010
€ 22.80
2009
Fuente: http://www.datosmacro.com/pib/espana
Elaboración: Oficina Comercial de España
Tabla No. 5
Tasa de inflación (precios al consumidor): 1,8% (2010.) 3,1% (2011.) 1,8% (2012 1Trim)
La inflación al 2011:
Población estimada al 2011:
3.10%
47,190,493
Fuente: Estudios Santander.
Elaboración: Oficina Comercial de España
Tras caer un 0,3% en el último trimestre del 2011, la economía española volvió a descender en
los primeros meses del año en un 0,3% según el avance publicado por el Instituto Nacional de
Estadística de España (INE). El deterioro de la actividad económica se debió a una mayor
contribución negativa de la demanda agregada que no pudo ser compensada por la cuota positiva
del comercio exterior. Para el resto del año se espera que la actividad se mantenga débil, debido al
deterioro del mercado de trabajo y los efectos de la consolidación presupuestaria sobre la
demanda, el ajuste del gasto público y la contracción de la vivienda. Se prevé una caída del 1,7%
de PIB para el 2012, en relación al año anterior.
España registra 2 semestres consecutivos de descenso en su actividad económica, y por tanto se
encuentra en recesión.
b) Producción local de ese producto
La piña, junto con el plátano, es el cultivo más importante económicamente hablando de la isla
de “El Hierro”, con una superficie cultivada de unas 106 hectáreas y una producción anual de
unas 1200 toneladas. Es la mayor región productora de piña del país y toda la producción es
comercializada en Canarias.
Existen alrededor de 100 Ha de piña tropical “Roja Española del Hierro” en Canarias, que se
cultivan tanto al aire libre como en invernadero y que como hemos dicho se comercializa casi en
su totalidad en el mercado local.
8
Tabla No. 6
Lugar
Canarias
Canarias
Año
2009
2010
Producción local de Piña en España
T/M
Miles Euros Superf. cultivada Has
1,656
2,512
126.9
1,904
2,779
138.1
Fuente: Instituto de Estadística, ISTAC
Existen cultivos pequeños en las Canarias y en menor cantidad al sur del país en Alicante,
Málaga, Granada. (FEPEX-Federación de Productores Exportadores). Esto ha sido corroborado
por una de las principales empresas importadoras de piña al mercado de Madrid y zona de
influencia, quien comentó que la producción local del producto es muy limitada y solo es
consumida de manera interna en pocas cantidades.
PROYECTO
La empresa de zumos y vinos J. García Carrión, que tiene plantas de producción, además de en
Jumilla (Murcia), en Daimiel (Ciudad Real), Huelva y Almería, analizó llevar adelante un proyecto
agrícola en Cartagena para cultivar en 10.000 hectáreas, frutas tropicales y convertir Murcia en el
centro productor de esta variedad de zumos, realizados con piña, mango o maracuyá.
Conversando con la empresa, se nos informó que el proyecto se encuentra, por el momento
descartado, sin que por ello signifique que a futuro no podrá ser retomado.
c) Tamaño del mercado
i.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos)
A continuación se incluye un cuadro de distribución de la población de las provincias
españolas.
Tabla No. 7 Provincias de España ordenadas por población (Según censo INE España a 1 de
enero de 2011)
Lugar
Nombre
Población
Porcentaje
1º
Madrid
6.489.680
13,75%
Densidad
(hab./km²)
809,00
2º
Barcelona
5.529.099
11,72%
715,00
3º
Valencia
2.578.719
5,49%
239,59
4º
Alicante
1.934.127
4,10%
332,55
5º
Sevilla
1.928.962
4,08%
137,36
6º
Málaga
1.625.827
3,42%
222,53
7º
Murcia
1.470.069
3,11%
129,94
8º
Cádiz
1.243.519
2,63%
167,23
9º
Vizcaya
1.155.772
2,45%
521,32
10º
La Coruña
1.147.124
2,44%
144,29
11º
Islas Baleares
1.113.114
2,35%
222,97
12º
Las Palmas
1.096.980
2,32%
269,73
13º
Asturias
1.081.487
2,31%
102,00
14º
Santa Cruz de Tenerife
1.029.789
2,19%
304,00
15º
Zaragoza
973.325
2,07%
56,30
16º
Pontevedra
963.511
2,05%
214,10
17º
Granada
924.550
1,95%
72,60
9
18º
Tarragona
811.401
1,72%
19º
20º
Córdoba
805.857
1,71%
58,50
Gerona
756.810
1,60%
127,40
21º
Guipúzcoa
709.607
1,50%
370,50
22º
Toledo
707.242
1,48%
45,40
23º
Almería
702.819
1,48%
79,30
24º
Badajoz
693.921
1,47%
31,80
25º
Jaén
670.600
1,43%
49,70
26º
Navarra
642.051
1,35%
65,00
27º
Castellón
604.344
1,29%
91,10
28º
Cantabria
593.121
1,26%
112,70
29º
Valladolid
534.874
1,13%
65,80
30º
Huelva
521.968
1,10%
51,20
31º
Ciudad Real
530.175
1,10%
25,90
32º
León
497.799
1,11%
32,10
33º
Lérida
442.308
0,94%
36,20
34º
Cáceres
415.446
0,88%
20,90
35º
Albacete
402.318
0,85%
26,90
36º
Burgos
375.657
0,80%
26,70
37º
Salamanca
352.986
0,75%
28,60
38º
Lugo
351.350
0,75%
35,90
39º
Orense
333.257
0,71%
46,10
40º
La Rioja
322.955
0,69%
64,10
41º
Álava
319.227
0,67%
107,10
42º
Guadalajara
256.461
0,55%
20,70
43º
Huesca
228.361
0,49%
14,60
44º
Cuenca
219.138
0,46%
12,70
45º
Zamora
193.383
0,41%
18,40
46º
Ávila
172.704
0,37%
21,40
47º
Palencia
171.668
0,37%
21,40
48º
Segovia
164.169
0,35%
24,20
49º
Teruel
144.607
0,31%
9,70
50º
Soria
95.223
0,20%
9,20
51º
Ceuta
82.376
0,17%
4.355,60
52º
Melilla
78.476
0,16%
5.674,20
47.190.313
100%
16.569,81
TOTAL
128,30
Tabla No. 8 Lista de comunidades autónomas de España ordenadas por población (Según
padrón municipal, a 1 de enero de 2011)
10
Lugar
Nombre
Población
Porcentaje
Densidad hab./km²
1.º
Andalucía
8.424.102
17,85%
96,53
2.º
Cataluña
7.539.618
15,98%
234,83
3.º
Comunidad de Madrid
6.489.680
13,75%
809
4.º
Comunidad Valenciana
5.117.190
10,84%
220,05
5.º
Galicia
2.795.422
5,92%
94,52
6.º
Castilla y León
2.558.463
5,42%
27,15
7.º
País Vasco
2.184.606
4,63%
301,99
8.º
Islas Canarias
2.126.769
4,51%
285,59
9.º
Castilla-La Mancha
2.115.334
4,48%
26,62
10.º
Región de Murcia
1.470.069
3,12%
129,95
11.º
Aragón
1.346.293
2,85%
28,21
12.º
Islas Baleares
1.113.114
2,36%
222,98
13.º
Extremadura
1.109.367
2,35%
26,65
14.º
Principado de Asturias
1.081.487
2,29%
101,99
15.º
Navarra
642.051
1,36%
61,79
16.º
Cantabria
593.121
1,26%
111,47
17.º
La Rioja
322.955
0,68%
64,02
18.º
Ceuta Autónoma
82.376
0,17%
4.335,58
19.º
Melilla Autónoma
78.476
0,17%
6.380,16
47.190.493
99,99%
13.559
TOTAL
Tabla No. 9 Distribución por edad
0-14años:
15,1% (hombres 3.646.614/mujeres 3.435.311)
15-64 años:
67,7% (hombres 16.036.556/mujeres 15.637.090)
65 años y más:
17,1% (hombres 3.389.681/mujeres 4.609.532)
Fuente: INE. (Instituto Nacional de Estadística) ESPAÑA (estadísticas 2011)
Elaboración: Oficina Comercial de España
Tabla No. 10 Consumo de piña estimado anual en miles de euros periodo 2007-2011.
AÑO
MONTO M-X (€
MILES)
2007
64.718,91
2008
66.070,56
2,1
2009
64.191,91
-2,8
2010
67.168,97
4,6
2011
70.965,64
5,7
% Var. Anual
Elaboración: Oficina Comercial de España
11
En el cuadro anterior podemos apreciar el consumo estimado, entre el 2007 y 2011, calculado en base a la
resta de las exportaciones de piña que realiza España, de las importaciones del mismo producto. De la
información obtenida, conocemos que España no produce piña, salvo de manera marginal en las Islas
Canarias, producción que es consumida en las islas. De esta manera, las exportaciones que realiza España
son reexportaciones de producto que ingresa a la Península procedente de otros destinos.
En el período 2007-2011 se registra un crecimiento del consumo de piña en España del 9,65%,
equivalente a un incremento del 2,41% anual.
Tabla No. 11 Consumo por estratos económicos. En porcentajes
FRUTAS
CONSUMO
TOTAL X
MEDIA ALTA
MEDIA
MEDIA
BAJA
BAJA
NARANAJS
20,54
23,23
19,99
18,55
20,92
PLATANOS
11,22
11,64
11,53
1,73
10,08
MANZANAS
12,13
12,93
11,62
11,41
12,67
PERAS
7,15
7,66
6,58
6,87
7,61
MELOMES
8,55
9,64
8,34
7,93
8,5
SANDIAS
7,94
8,94
7,79
7,99
7,17
FRUTAS IV
2,96
3,18
2,41
2,65
3,76
FRUTAS ECO.
8,2
8,99
6,32
8,92
9,05
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA 2010
Elaboración: Oficina Comercial de España
No existe información disponible sobre el consumo de piña por estratificación económica,
salvo el cuadro precedente, en el que la piña se encuentra dentro del grupo “Frutas IV Gama”
que incluye a hortalizas y frutas frescas limpias, troceadas y envasadas.
ii.
Consumo per cápita
El gasto anual de los hogares españoles de piña, asciende a € 124,25 millones de euros,
rango similar al que gastan en ciruelas y cerezas de acuerdo al siguiente cuadro:
Tabla No.12
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAGRAMA
12
Tabla No.13 Consumo per cápita en el hogar de las principales frutas frescas (kg/persona)
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
FRUTAS
95.53
94.31
95.69
102.20
101.46
Naranja
Mandarina
Limón
Plátano
Manzana
Pera
Melocotón
Albaricoque
Fresa
Melón
Sandía
Ciruela
Cereza
Uva
Kiwi
Otras frutas
20.62
6.87
1.95
9.94
11.50
6.64
4.87
0.87
2.12
7.75
7.00
1.74
1.08
1.95
3.17
7.46
19.47
6.25
1.99
10.11
11.73
6.78
4.69
0.81
2.30
7.79
6.74
1.64
1.05
1.91
2.90
8.15
20.23
6.12
2.11
9.46
11.40
6.71
4.61
0.88
2.52
7.85
6.73
1.84
1.54
2.12
3.17
8.40
20.54
6.51
2.16
11.22
12.13
7.15
4.79
0.82
2.41
8.55
7.94
1.79
1.30
2.25
3.38
9.26
19.96
6.68
2.26
11.03
11.94
6.99
4.40
0.81
2.51
8.73
7.60
1.74
1.57
2.40
3.09
9.75
Fuente: Federación de Productores Exportadores, FEPEX
Elaboración: Oficina Comercial de España
Nuevamente, la piña, en el cuadro precedente se encuentra incluida dentro de “Otras Frutas”.
Si las frutas tropicales son de las menos habituales, según un informe del MAGRAMA
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) tanto la piña como el aguacate
asumen una posición destacada dentro de esta variedad, ya que son piezas compradas
mensualmente por el 7% (Piña) y el 5% (Aguacate) de los hogares españoles. Debido a su
estacionalidad, su consumo se incrementa grandemente en diciembre alcanzando un 26% (2010).
iii.
Localización geográfica de la demanda
Tabla No. 14 Consumo per cápita por comunidades autónomas en Kilos.
COMUNIDADES AUT.
ANDALUCÍA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEON
CASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA
C. VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
CONSUMO EN Kilos
1,26
1,58
2,06
1,82
0,66
2,08
2,99
1,19
2,87
1,96
0,9
2,17
2
1,73
1,99
13
PAIS VASCO
LA RIOJA
2,5
2,43
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Elaboración: Oficina Comercial de España
En el cuadro anterior, se observa que la demanda se localiza principalmente en las comunidades
de Castilla y León, Cataluña, País Vasco, La Rioja, Galicia, Cantabria, Madrid, Navarra y
Valencia.
d) Formas de consumo del producto
La piña se consume como fruta fresca, industrializada en preparaciones de jugos
(zumos), concentrados congelados, compotas, conservas dulces, jaleas mermeladas, entre
otras presentaciones.
Imagen No. 3
e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
La frecuencia de consumo de frutas está disminuyendo en muchos países de la Unión
Europea, incluido España.
Los jóvenes españoles consumen cada vez menos fruta.
Naranjas, manzanas y plátanos son las frutas que más se consumen.
A medida que se incrementa la edad de los encuestados, mayor es el consumo.
El plátano, es el nutritivo y fácil de comer y la piña, exótica y nutritiva.
Los españoles no tienen una tendencia destacada en consumir más fruta, aunque “les
gusta, es buena y necesaria, y aporta vitaminas y minerales”, ya que como máximo con 2
piezas al día es más que suficiente.
Este problema se agrava si nos fijamos en los jóvenes de 18 a 24 años, en los que se
registra un consumo considerablemente inferior.
La “pereza” es el segundo motivo más importante al que aluden los españoles para no
consumir más.
Además, las mujeres son las que más y mejor fruta consumen, y se presentan como las
principales responsables de comprarla.
En general, los españoles comen más fruta en las comidas y en las cenas, muy por
delante de otros momentos recomendados a lo largo del día.
Fuente: http://www.dole.es/habitos_consumo
Un 35,2 por ciento de españoles solo consume jugos (zumos) naturales elaborados en casa, frente
a un 17,6 por ciento que solo consume jugos (zumos) envasados y un 47,2 por ciento que alterna
el consumo el consumo de jugos (zumos) naturales con jugos (zumos) envasados (Fuente:
Empresa Don Simón).
En España uno de cada dos hogares (52%) consumen jugos (zumos) todos o casi todos los días,
y son solo un 0.2% de los hogares en los que no se consumen nunca. Fuente: MAGRAMA
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente)
14
Consumidor por grupo de género
Mujeres
Bajos en calorías, rica en vitamina y valor nutritivo, bebidas naturales,
las niñas por su dulce sabor.
Hombres
Bebidas enlatadas o platos de frutas, bebidas sin gas, para deportistas.
Los niños por su dulce sabor.
En España la gente prefire comprar la fruta en los diferentes tiendas tradicionales o fruterías,
supermercados y comisariatos. Donde las fruterias son un punto clave por su exclusividad y
tradicion en España como lo muestra el siguiente cuadro.
Grafico No.1 Lugares preferidos por españoles para comprar piñas
Fuente: Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente - 2010
f) Características de presentación del producto por canal de distribución
(mayorista, minorista, detallista, etc.)
(Mayorista, minorista, detallista, etc.)
Como regla general, el producto se presenta de las siguientes maneras:

Al granel (canal masivo),mayoristas
15
Imagen No. 4

En supermercados y fruterías; minoristas y al detalle
Imagen No. 5

Se sirven en restaurantes de varias formas en Jugos, combinadas o solas como
postres
Imagen No. 6
g) Productos sustitutos y complementarios
Entre los principales, productos sustitutos de la piña y de sus elaborados, se encuentran las
diferentes frutas en especial las más consumidas como lo indica el cuadro 2.8 las naranjas,
manzanas y plátanos entre las más consumidas y postres en relación. Otro sustituto en
restaurantes cafés y panaderías es la “pastelería”.
En cuanto a jugos de piña los productos sustitutos las gaseosas son las más consumidas.
16
Tabla No. 15 Frutas preferidas por los españoles.
Consumo per cápita en el hogar de las principales frutas frescas (kg/persona)
Frutas Secas
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Naranja
20.62
19.47
20.23
20.54
19.96
Manzana
11.50
11.73
11.40
12.13
11.94
Plátano
9.94
10.11
9.46
11.22
11.03
Melón
7.75
7.79
7.85
8.55
8.73
Otras frutas
7.46
8.15
8.40
9.26
9.75
Mandarina
6.87
6.25
6.12
6.51
6.68
4.61
4.79
4.40
Melocotón
4.87
4.69
Fuente: Federación de Productores y Exportadores, FEPEX
Elaboración: Oficina Comercial de España
Productos complementarios.- Por lo general la fruta no posee productos complementarios, salvo
crema para frutillas o similares.
h) Situación actual del producto en el mercado (descripción general)
Mediante este breve análisis de mercado, podemos decir que el consumo de la piña, aún no
compite con el de las de mayor consumo nacional como son las naranjas, manzanas y bananas.
No obstante el consumo de frutas tropicales exóticas como la piña ha aumentado (9,6% en
periodo 2007-2011) por una tendencia de gusto y nutrición. También es importante resaltar que
los meses de más consumo son octubre, noviembre, diciembre y enero, que coincide con la
presencia muy baja de otras frutas en el mercado. La mujer predomina en el consumo, por dietas
y preferencias.
La piña en España tiene focalizada su mayor demanda al norte principalmente en las
comunidades de Castilla y León, Cataluña, País Vasco, La Rioja.
3. COMERCIO EXTERIOR:
a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo
La importación de piñas, en general, procede principalmente de países extracomunitarios. Los
principales proveedores extracomunitarios han sido tradicionalmente, Costa Rica, Ecuador,
Panamá, Costa de Marfil y Camerún. De entre los proveedores comunitarios siguen en
importancia Francia e Italia, aunque a cierta distancia, Bélgica y Países Bajos. Cabe recalcar que
estos países los de la Unión Europea son países que distribuyen la fruta mas no necesariamente
son productores.
Gráfico 3.1
Fuente: Cadena alimentaria publica mayorista en España, MERCASA
17
En los últimos años la piña procedente de Centro América y Sudamérica es la que se viene
imponiendo en los mercados.
Tabla No. 16 Importaciones de España de Piña (Período 2007 – 2011)
Año
Miles de Euros
T/M de piña
2007
79.612,52
117.701,15
2008
83.285,65
126.972,54
4,6
2009
75.320,78
122.485,62
-9,5
2010
79.462,02
119,394,67
5,5
2011
87.044,87
134.925,09
9,5
% Var. Anual
Fuente: Estadísticas de comercio exterior español
Elaboración: Oficina Comercial de España
En los últimos cinco años como indica el cuadro anterior, las importaciones de piña, en miles de
euros, muestran una tendencia creciente, a pesar de que en el 2009 disminuyó un 9,5% con
relación al 2008. En el 2010 se recupera en un 5,5% en relación al 2009. Ya en el 2011 las
importaciones aumentan en un 9,5%, en relación al 2010, Habiéndose importado en 2011 en
mayor cantidad que en los cinco años anteriores.
Tabla No. 17 Principales importadores de piña fresca, en miles de dólares, (periodo 2007-2010)
PAISES
2007
2008
2009
2010
ESTADOS UNIDOS
501,446
531,854
527,18
585,167
BELGICA
283,517
296,773
239,462
209,454
ALEMANIA
176,709
187,256
195,049
179,064
HOLANDA
166,650
204,236
126,377
173,432
REINO UNIDO
137,475
136,810
136,756
138,861
ITALIA
141,158
144,959
122,965
122,086
ESPAÑA
109,274
123,061
105,063
103,731
Elaboración: Oficina Comercial de España
b) Exportaciones del producto desde el país
Si bien España exporta piña a terceros países, no se trata de una producción nacional, sino que la
fruta llega a puertos españoles y se reparte a otros países de la UE, por lo que España más bien
es un lugar de tránsito para la fruta, dirigida en su gran mayoría a Portugal, Italia y Francia.
España es un importador neto de piñas, siendo las importaciones 6 veces superiores a sus
exportaciones. Como ya hemos comentado, la producción que existe, se da en su gran mayoría
en Canarias y de todas maneras es marginal, apenas para el consumo local.
Tabla No. 18 Exportaciones de piña desde España, (Período 2007-2011)
AÑO
MILES DE EUROS
T/M DE PIÑA
2007
14.893,61
21.012,36
2008
17.215,09
24.306,14
2009
11.128,87
16.373,58
18
2010
12.293,05
19.350,30
2011
16.079,23
23.207,92
Fuente: Data Comex (Estadísticas de comercio exterior español)
Elaboración: Oficina Comercial de España
c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país
Ecuador es el segundo exportador de piña a España, aunque muy por debajo del primero que es
Costa Rica, país que exporta un 400% mayor cantidad en el período 2009 - 2011. Fuente: (Data
Comex)
Dadas las características de calidad y precio similares a las de Costa Rica, se considera que existe
una oportunidad para incrementar las exportaciones ecuatorianas de piña a España, más aún
cuando la calidad de la producción de los dos países es complementaria.
Tabla No. 19 Exportaciones Ecuatorianas de piña a España
AÑO
MILES DE EUROS
2007
8.247,46
2008
8.995,28
9,1
2009
10.858,80
20,7
2010
9.751,23
-10,2
2011
11.549,63
18,4
% Var. Anual
Fuente: Estadísticas de comercio exterior español, Data Comex
Elaboración: Oficina Comercial de España
Tabla No. 20
EXPORTACIONES DE PIÑA DESDE ECUADOR HACIA ESPAÑA
Miles de Dólares FOB
PARTIDA
DESCRIPCION
2009 2010 2011 2012 TCPA
PIÑAS (ANANÁS)
0804.30.00.00 FRESCAS Y SECAS
8,163 6,973 8,704 3,885 3.26%
TOTALES:
8,163 6,973 8,704 3,885 3.26%
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones
Podemos observar en el cuadro anterior que existe un crecimiento constante de las
exportaciones a España, salvo en el 2010, en que decrecieron un 10,2%. Sin embargo, a partir del
2011 se recuperan las exportaciones y se registra un crecimiento del 18,4%, respecto al año
anterior.
4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)
a) Arancel general del producto, contingentes.
El arancel general del producto NMF (NACION MÁS FAVORECIDA) es el 5,80% sobre el
valor exportado.
Fuente: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
19
b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones
Ecuador aún goza del Sistema Generalizado De Preferencias (SGP+). Cabe aclarar que el acceso
de Ecuador a estas preferencias vence el 31 de diciembre del 2013.
c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo
Ecuador se encuentra analizando la posibilidad de continuar negociando con Europa la
concreción de un acuerdo comercial bilateral. Es importante resaltar que competidores
inmediatos como Costa Rica, tienen un acuerdo comercial recientemente firmado y por ende
acceso preferencial al mercado europeo.
Acuerdos de la UE con los principales competidores de Ecuador:
Costa Rica y Panamá
Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) firmó
recientemente un acuerdo de asociación (ADA) que tiene tres pilares: diálogo político,
cooperación y comercio. Este convenio fue firmado en Tegucigalpa, Honduras el 29 de junio
del 2012, y entrará en vigencia a finales del periodo 2012.
Los principales competidores en la venta de piña a España y Europa: Costa Rica y Panamá
continuarán como beneficiarios del régimen SPG+, hasta la aplicación efectiva del Convenio
Comercial.
Competidores Africanos
El Acuerdo de Cotonú del año 2000 y su Acta Final regularon las relaciones económicas y
comerciales de la UE con los países ACP (África, Caribe y Pacífico), hasta finales de 2007.
Posteriormente, este Acuerdo fue sustituido por un sistema de preferencias recíprocas, a través
de Acuerdos de Asociación Económica (AAE), que se están negociando con siete
configuraciones
regionales: África
Occidental, África
Central, África
Oriental
y
Austral, Comunidad de Desarrollo de África Austral, Comunidad de África del
Este, Caribe y Pacífico.
El objetivo de estos Acuerdos AAE, es favorecer el desarrollo económico de los países ACP,
mediante la apertura progresiva y asimétrica del mercado al comercio de bienes y servicios y con
el propósito de establecer un marco transparente y predecible que favorezca la inversión
proveniente de la UE.
La entrada en vigor de estos Acuerdos exige a los países ACP un esfuerzo de apertura y
liberalización, por lo que está previsto que los Acuerdos vayan acompañados de medidas
financieras que contribuyan a hacer frente a los necesarios ajustes internos. En este sentido, la
UE previó que la dotación del Fondo Europeo de Desarrollo, para el periodo 2008-2013,
alcanzaría los 22.000 millones de euros.
La Unión Europea ofrece acceso libre de aranceles y contingentes para todos los productos de
los países ACP desde la entrada en vigor de los Acuerdos EPA y solicita a los países ACP que
abran gradualmente sus mercados a las exportaciones comunitarias.
En la Región del África Occidental, Costa de Marfil y Ghana tienen firmado un EPA con un
EPA rubricado, mientras que Camerún firmó un EPA Interino en 2009.
20
d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos
especiales, etc.) (se requiere validación)
La piña paga el 4% de IVA, impuesto que permanecerá en el mismo valor a pesar de que en
España se programa un aumento del IVA desde el primero de septiembre del 2012, como parte
de las medidas tomadas por el gobierno español para hacer frente a la crisis.
5. COMPETENCIA:
a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país)
Como consta en el cuadro No. 5.1, el principal exportador, sin duda es Costa Rica muy
por encima del Ecuador y Portugal. Como ya se ha comentado, la mayoría de países
Europeos que exportan frutas tropicales, son por lo general meros lugares de tránsito, es
decir son importadores mayoristas que luego distribuyen a diferentes países de la Unión
Europea tal es el caso de Países Bajos, Alemania, Bélgica, incluyendo España.
Tabla No. 21 Principales proveedores de piña a España, en miles de Euros. (Periodo
2009-2011)
PAISES
2009
2010
2011
TOTAL
COSTA RICA
37.245,01
42.491,93
43.961,21
123.698,15
ECUADOR
10.858,80
9.751,23
11.549,63
32.159,66
PORTUGAL
8.498,40
7.404,40
7.140,06
23.042,86
FRANCIA
2.459,07
4.271,17
5.861,09
12.591,33
PAISES BAJOS
3.897,71
5.132,62
5.090,78
14.121,11
PANAMA
1.278,64
1.267,93
3.314,78
5.861,35
ALEMANIA
2.498,77
3.672,28
2.437,32
8.608,37
943,87
1.986,41
3.274,94
6.205,22
1.600,45
1.196,54
526,05
3.323,04
GHANA
366,76
958,88
1.008,30
2.333,94
ITALIA
1.627,01
93,99
400,18
2.121,18
184,16
570,33
593,85
1.348,34
BELGICA
COSTA DE MARFIL
CAMERUN
Fuente: Data Comex (Estadísticas de comercio exterior español
Elaboración: Oficina Comercial de España
b) Aranceles preferenciales de los competidores
Tabla No. 22 Aranceles preferenciales de los competidores.
PAISES
COSTA RICA
ECUADOR
PANAMA
ARANCEL
PREFENRENCIAL
GSP+ 0% y Acuerdo
Comercial
TIEMPO DE VIGENCIA
“GSP+” y Acuerdo Comercial
(01-01-2009 - 31-12-2013) (2906-2012-
GSP+ 0%
GSP+ 0% y Acuerdo
Comercial
(01-01-2009 - 31-12-2013)
(01-01-2009 - 31-12-2013) (2906-2012-
COSTA DE MARFIL GSP 2,3% - AAE 0%
(01-01-2009 - 31-12-2013)
GHANA
GSP 2,3% - AAE 0%
(01-01-2009 - 31-12-2013)
CAMERUN
GSP 2,3% - AAE 0%
(01-01-2009 - 31-12-2013)
21
Fuente. Europa la web oficial de la unión europea
Elaboración: Oficina Comercial de España
Tal como consta en el cuadro anterior, los países competidores de Ecuador, poseen un ingreso
preferencial asegurado, que no es caso de Ecuador.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es
c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación
en el mercado
Empresa: Mercahierro
Empresa: Conagricán, S.L. Grupo Félix Santiago Melian.
Su producción está destinada a la exportación hacia las capitales de provincia, Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, desde donde se distribuye para el resto del archipiélago
canario.
d) Características de los productos de la competencia
La piña que con mayor presencia en los supermercados y fruterías es de procedencia
costarricense con la marca “Del Monte” y otras como “Carrefour “y “Mercadora” marcas de
cadenas de supermercados donde se encuentra fruta del mismo país Costa Rica.
Marca: FRUCORI. “Frutas de Costa Rica”
Procedencia: Costa Rica
Disponibilidad: Todo el año.
Presentación: Enteras
Variedades: Golden (Hibrido).
Marca: Del Monte
Procedencia: Costa Rica
Presentación: Enteras
Variedad: Extra Sweet
Precio: Entre 2 a 3 Euros dependiendo peso.
Imagen No. 5
Marca: Carrefour cadena de comisariatos
Procedencia: Costa Rica
Presentación: Enteras y medias piñas
Variedad: Extra Sweet
Precio: Entre 1,50 y 3,50 euros depende del peso
22
Imagen No. 6
Marca: Fyffes
Procedencia: Costa Rica
Presentación: Enteras y medias piñas
Variedad: Extra Sweet
Precio: Entre 1,35 y 3,50 euros depende del peso
Imagen No. 7
e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese
país
Una de las formas de promoción más utilizadas, son las ferias, con degustaciones, y exposiciones
sobre la calidad de la fruta.
6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE
INGRESO
a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen
La piña por ser un producto de origen vegetal y por ser exportada en su mayoría en estado fresco
debe cumplir con ciertos requisitos fitosanitarios que aseguren que el producto es apto para el
consumo, sin causar ningún riesgo en el país donde sea importada.
Con el fin de prevenir todo riesgo para la alimentación humana y animal, garantizar la salud y
calidad de los cultivos, la Unión Europea ha adoptado una serie de normas para la protección de
los vegetales y productos vegetales frescos (frutas, hortalizas, entre otros) para controlar su
circulación en la Unión Europea.
Para exportar y comercializar productos de origen vegetal a la Unión Europea se deberá cumplir
con la siguiente etapa.
23
Imagen No. 8
.
Fuente: Export Helpdesk
b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera
Requisitos generales de entrada para todos los productos
A continuación se especifica la documentación (transporte, aduanas, seguros, comercial) que
debe acompañar a cualquier producto que acceda a la UE, de forma general:
Factura comercial
Declaración del valor en aduana
Documentos de transporte
Seguro de transporte
Lista de carga
Documento Único Administrativo (DUA)
Fuente: Export Helpdesk
En el caso especifico de la piña, los requisitos adicionales, a los anteriores que se deben cumplir en España
son los siguientes:
LISTA DE REQUISITOS ESPECÍFICOS
Código de producto:
País de origen:
08043000
Ecuador
País de destino:
España (excluyendo XC XL)
CÓDIGO
08
0804
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS
(CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y
24
0804 30
mangostanes, frescos o secos
-Piñas (ananás)
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA 08043000

Control de los contaminantes alimenticios en alimentos

Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal

Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal

Etiquetado de productos alimenticios

Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas (Sólo aplicable a fruta fresca)

Control fitosanitario

Voluntario - Productos de producción ecológica
GRAVÁMENES INTERIORES
IVA
Impuestos sobre consumos específicos
4%
Se mantiene
Estos requisitos son una referencia con respecto a los exigidos por la U.E. Además, de esto se debe contar
con un agente de aduanas para la debida tramitación.
Información sobre requisitos específicos de exportación a un país destino específico, existe en el Sitio Web
Export Help desk1para países de desarrollo y al Portal Europeo de Información Aduanera2, donde se
puede visualizar animaciones sobre casos prácticos de formalidades aduaneras al llegar a la UE.
c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios
En el caso de la piña en España, para la importación se tomará en cuenta los siguientes términos:
CONCAL:
Control de calidad (importación)
FITIN:
Inspección fitosanitaria.
SANIM:
Inspección sanitaria.
TFITIN:
Inspección fitosanitaria para el tránsito.
VU:
El valor unitario en el caso de la fruta entera.
Todo exportador de piña debe tener en cuenta el cumplimiento de las normas sanitarias antes
especificadas, para así no tener ningún inconveniente al momento del ingreso de la fruta a
España; ya que de lo contrario cuando las autoridades sanitarias detecten algún problema en
cualquier “Puesto de Inspección Fronteriza” PIF, procederán a rechazar la partida y establecerán
“una alerta sanitaria”, lo cual implica que el producto este sujeto a revisiones mediante análisis
hasta que “se den garantías oficiales de control en origen del producto y/o los resultados de las
siguientes partidas analizadas sean satisfactorios”. Lo cual frenaría la comercialización de la piña
en ese país.
1
2
Sitio Web de Export Helpdesk: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html
Portal Europeo de Información Aduanera: http://ec.europa.eu/ecip/model_transactions/index_en.htm
25
d) Normas y reglamentos técnicos
NORMAS TECNICAS.
Color externo, Traslucidez. Los grados Brix (símbolo °Bx) que sirven para determinar el cociente
total de sacarosa disuelta en un líquido
NORMAS DE CALIDAD
Para el ingreso de la fruta fresca en los mercados de la Unión Europea la piña debe cumplir con
la siguiente certificación:
ISO 14001: Que especifica los requisitos para sistemas de administración ambiental.
EuroGAP: Su misión es desarrollar e implementar normas y procedimientos ampliamente
reconocidos para la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) a nivel internacional.
Estos dos certificados de calidad se encuentran unificados en el GLOBAL GAP
Global GAP Buenas Prácticas Agrícolas
Imagen No. 9
Este certificado brinda una garantía a los consumidores y distribuidores que los alimentos
cumplen con los niveles establecidos de calidad y seguridad, y que han sido elaborados de
acuerdo a los criterios de sostenibilidad y respetando el medio ambientes.
Las normas exigidas por la Unión Europea es la GLOBAL GAP (EUROGAP), que les permite
tener un mayor control de los productos que ingresan y se comercializan internamente.
e) Régimen de muestras
Para las muestras de piña fresca por ser de tipo alimentario y perecible, se lo debe hacer como
una exportación normal, es decir con todos los requisitos y pasos de una exportación de
volumen.
Según la normativa legal vigente, la importación de envíos procedentes de países no
pertenecientes a la Unión Europea, o de Canarias, Ceuta/Melilla serán objeto de DUA y pagará
IVA, y en su caso aranceles, en los siguientes casos:
1. Envíos en los que el remitente o el destinatario sea una empresa siempre que el valor
de la mercancía supere los 22 €.
2. Envíos en los que el remitente y el destinatario sean un particular, siempre que
suponga una transacción comercial o el valor del envío sea superior a 45 €.
26
Independientemente de esta información, la Aduana española, tiene la potestad de retener e
inspeccionar de oficio los envíos cuando así lo considere necesario.
Resumen de aplicación de aranceles e IVA para Importaciones:
Remitente o Destinatario es una
Empresa
Entre 0 y hasta 22
EUR
Entre 22 y hasta 150
EUR
el envío está exento de aranceles e
IVA
el envío debe pagar IVA, no
aranceles
Mas de 150 EUR
el envío debe pagar aranceles e
IVA
Fuente: www.correos.es
El Reglamento CEE 918/83 del consejo, de 28 de marzo, relativo al establecimiento de un
régimen comunitario de franquicias aduaneras, define y establece en su artículo 91 las
condiciones y requisitos que la importación de “muestras de mercancías de valor inestimable”
deben cumplir para poder acogerse al posible despacho con franquicia de derechos de
importación. http://eur-lex.europa.eu
En dicho Artículo y en disposiciones dictadas por el Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales la importación de muestras deben ajustarse a:
Que su valor no sea superior a 22 euros y que no puedan servir más que para la obtención de
pedidos relativos a mercancías de la misma especie que las que representan, con objeto de
importarlas en el territorio aduanero de la Comunidad.
Que sean “definitivamente inutilizadas por medio de corte, perforación, marca indeleble y
manifiesta o por cualquier otro procedimiento, sin que esta operación pueda tener por efecto
hacerles perder su condición de muestra”.
El citado Reglamento, en su artículo 95, referido a “productos utilizados o consumidos durante
una exposición o una manifestación similar”, contempla la posibilidad de importar con franquicia
de derechos de importación pequeñas muestras representativas de mercancías fabricadas fuera
del territorio aduanero de la Comunidad y destinadas a una exposición o manifestación similar,
entendiendo como tal: las exposiciones, ferias, salones de comercio, industria, agricultura,
artesanía, etc. http://eur-lex.europa.eu
f) Licencias de importación y Autorizaciones previas
Para cualquier exportación o importación se necesita el Número de Identificación del Operador
Económico (EORI, por sus siglas en inglés), que es un código o numero que da la Agencia
Tributaria para exportar o importar.
g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración)
Son elementos obligatorios de etiquetado:






Denominación de venta (nombre del producto)
Lista de ingredientes
Cantidad neta
Fecha de duración mínima
Condiciones especiales de conservación y de utilización
Nombre o razón social y la dirección del fabricante o del envasador
27
Para el caso de los alimentos orgánicos, la normativa es el Reglamento (CE) N° 1254/20083 de la
Comisión del 15 de diciembre del 2008 que modifica el Reglamento (CE) N° 889/2008 por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) N° 834/2007 del Consejo
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, respecto de la producción ecológica, su
etiquetado y su control.
Los productos de exportación como la piña que usan embalaje de madera para pallets, deben tener en
cuenta que la madera que utilicen debe ser sometida a un análisis de riesgo que certifique.
h) Requisitos de Empaque y embalaje
Es importante utilizar un empaque adecuado para la piña, de igual forma al cultivo y preparación de la
fruta ya que solamente mediante una segura y funcional protección se puede mantener la calidad del
producto hasta su llegada al mercado Español. El empaque ayuda además a promover la venta de la fruta
mediante su presentación, así como también la descripción de su contenido y su origen.
Considerando que las piñas que son exportadas una vez que han sido embaladas en cajas, éstas a su vez van
en pallets de madera, se debe tener en cuenta que por representar una vía para la introducción y dispersión
de plagas, la madera debe ser sometida a un análisis de riesgo que certifique que la madera está libre de
plagas y así cuando llegué al país importador no sea una amenaza.
Imagen No. 10
El símbolo
El código de dos letras del país según la ISO, seguido de un número especial que la ONPF asigne al
productor de embalaje de madera. La entidad encargada es responsable de asegurar que se utilice la madera
apropiada y que se marque correctamente.
A discreción de las ONPF, los productores o los proveedores, podrán agregar números de control u otra
información que identifique a los lotes específicos. Cuando el descortezado sea necesario, deberán
agregarse las letras DB a la abreviatura de la medida aprobada. Puede incluirse otra información siempre
que no sea confusa, engañosa o falsa.
Las marcas deberán:
 Conformarse al modelo aquí ilustrado
 Ser legibles
 Ser permanentes y no transferibles
 Colocarse en un lugar visible, de preferencia al menos en los dos lados opuestos del
artículo certificado.
3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:337:0080:0082:ES:PDF
28
Embalaje
Imagen No. 11
La piña que es exportada a los países europeos (España), es empacada en cajas de cartón, las cuales deben
contener el nombre del producto, variedad, origen, categoría y calibre.
Los contenedores con destino a la Unión Europea van cargados con20 pallets con 75 cajas más 1 pallet
con 60 cajas.
7. REQUISITOS DEL COMPRADOR:
a) Certificaciones
Las empresas importadoras de Frutas Bargosa y Fru&ver (cuarta importadora mas grande de frutas
tropicales de Mercamadrid), solicitan el certificado Global Gap, que es el que se exige como mínimo a nivel
general. Condiciones de compra.
b) Condiciones de compra
La más utilizada es Confirming bancario, que es pago a un determinado tiempo por una entidad bancaria.
Si el vendedor es conocido, el pago lo realizan al momento con un descuento en factura,
No se utiliza el crédito documentario por las condiciones especiales de perecibles.
c) Condiciones de pago
El comprador español por el tipo de producto prefiere realizar el pago por medio de cobranza a un
determinado número de días o se acoge a las condiciones del vendedor que en este caso es por medio de
cobranza a la vista o carta de crédito a la vista por el tipo de producto como se había indicado
anteriormente.
8. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:
a) Descripción de los principales canales de distribución
La distribución de frutas y hortalizas en fresco puede diferenciarse, según su destino, en los cuatro
siguientes tipos:
 Distribución a la industria. Se realiza fundamentalmente desde origen, bien a través de
corredores, mayoristas o por compra de productos en las alhóndigas (lonjas de subasta del
producto donde venden los agricultores).
 Distribución de “radio corto”. Se trata de las ventas hechas a minoristas locales y a mayoristas
que operan en el ámbito local y comarcal.
29
 Distribución de “radio largo”. Se corresponde con la de los canales tradicional e integrado
descritos anteriormente.
El principal canal de distribución de mercados mayoristas públicos en España es MERCASA.
Otros Canales de Distribución:
La Red de Mercas está formada por un total de 23 Unidades Alimentarias distribuidas en 23 provincias del
país, cuya superficie global se sitúa en unos 7 millones de metros cuadrados, de los que en torno a un
millón son superficie neta de Mercados y 2,3 millones corresponden a las Zonas de Actividades
Complementarias. El resto son principalmente zonas urbanizadas (viales, aparcamientos, zonas verdes,
etc.) y las dedicadas a servicios comerciales y administrativos.
En estas estructuras desarrollan su actividad unas 3.500 empresas, de las que en torno a 2.000 son
mayoristas instalados en los Mercados de Frutas y Hortalizas, Pescados, Flores y Carnes, y el resto
empresas dedicadas a actividades complementarias de mercados, de distribución logística o de atención a
los usuarios de las Mercas.
Mercasa presta servicio público al conjunto de la cadena alimentaria, de manera especial en el escalón
mayorista de alimentación fresca, a través de la Red de Mercas; pero también de cara a la producción
agraria y pesquera, facilitando la comercialización mayorista procedente de origen; al comercio minorista en
todos sus formatos, a la hostelería independiente u organizada, y a las empresas de restauración social.
Imagen No. 12
MERCASA MAYOR IMPORTADOR PUBLICO DE ESPAÑA (Formato de ventas más
usuales.)
Fuente: MERCASA (Mayor mercado público en España)
Supermercados principales y tiendas
DIA
www.dia.es
Tiendas: 2.800
Superficie: 1.179.766
Carrefour Express
www.carrefour.es
Tiendas: 98
Superficie: 146.552
30
LiDL
www.lidl.es
Tiendas: 469
Superficie: 393.736
b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización
En el siguiente cuadro se reflejan como están estructurados los precios en España de piña, de
acuerdo a la provincia, teniendo un precio máximo, mínimo y un precio frecuente.
Tabla No. 23 Resultados Bases de datos de P.V.P. de todas las provincias (Semana del 11 a 17 de
Junio de 2012 en Euros a Nivel Supermercados
FRUTAS FRESCAS - PIÑA
Provincia
Máximo
Mínimo
Frecuente
Almería
1,9
1,25
1,59
Badajoz
1,49
1,09
1,32
Baleares
2,5
2,4
2,47
Barcelona
2,6
0,99
1,92
2
0,79
1,5
Coruña
2,25
0,99
1,5
Granada
1,95
0,79
1,14
Guipúzcoa
2,8
0,89
2,01
Las Palmas
4,8
2,69
3,54
León
2,02
1,19
1,76
Madrid
2,45
0,94
1,52
Málaga
2,45
1,1
1,61
Murcia
2,5
1,5
2,19
Navarra
2,5
1,15
1,9
Oviedo
2,45
0,95
1,47
Pontevedra
1,1
0,98
1,04
Salamanca
2,9
1,29
2,23
Santander
1,9
0,75
1,24
Córdoba
31
Sevilla
2,56
1,5
1,91
Tenerife
4,5
1,95
3,31
Valencia
2,7
0,89
1,43
Valladolid
2,1
1,03
1,75
2,52
1,19
2,04
Vizcaya
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad de España
Elaboración: Oficina Comercial de España
c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y
terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador
Por lo general la piña ingresa por los siguientes puertos: Barcelona, Bilbao, Valencia, Algeciras,
Tarragona y Rotterdam.
El transporte una vez en tierra en camiones y tráiler, por lo general la comercialización es FOB,
es decir los costos hasta el embarque son por cuenta del vendedor, de ahí en adelante desde que
la mercadería esta en el medio de transporte corren por cuenta del comprador hasta su destino.
d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final)
Se utiliza el transporte marítimo para las piñas principalmente, por el costo no es común el
utilizar otro medio de transporte como el aéreo
e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y
fletes)
El tiempo del embarque esta expresado en días calendarios y tanto el exportador como el
importador deben realizar el debido proceso de confirmación con la naviera a cargo de la
transportación marítima internacional.
Tabla No. 24 Principales puertos de destino en España
Países Destino Puerto descargaT/T Aproximado
España
Bilbao
31 - 38 días
España
Barcelona
30 - 36 días
España
Valencia
26 - 29 días
Holanda
Roterdam
20 - 25 días
España
Valencia
25 - 30 días
España
Algeciras
25 - 30 días
España
Tarragona
25 - 30 días
Fuente: Importadores, Pro Ecuador
Elaboración: Oficina Comercial de España
El tiempo es de tránsito hasta el puerto de Barcelona es aproximadamente 27-30 días. Los costos
por contenedor aproximado son USD 2600 un contenedor seco de 40´ yUSD 5000 un
refrigerado de 40´.
32
9. OPORTUNIDADES COMERCIALES:
a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda
La piña por su contenido (85 por ciento de agua, hidratos de carbono, fibra y una gran cantidad
de vitaminas y minerales), se consume durante todo el año, sin embargo su mayor demanda es
otoño e invierno cuando termina la temporada de la abundante fruta de verano y de manera
especial en diciembre por tradición.
Una de las más apetecidas por los españoles es sin duda la variedad Golden Sweet o MD2, que
es la que el Ecuador más exporta por su calidad y sabor.
Imagen No. 13 Estacionalidad de la demanda.
b) Percepción del producto ecuatoriano
La importadora Fru&ver, manifiesta que el consumo de piña en España va en aumento, y que la
calidad de la piña ecuatoriana es buena. Sin embargo, la fruta ecuatoriana es de mejor calidad solo
en el periodo de junio a noviembre, que es el periodo que no llueve en el Ecuador, ya que en el
periodo de lluvia la fruta pierde calidad y sabor.
c) Sugerencias al Exportador:
Como se ha comentado, se sugiere al exportador enfocar su producción, a los periodos secos en
el año, para conseguir una fruta en óptimas condiciones, para su exportación, que además
coincide con la época en que la fruta de Costa Rica es de menor calidad.
i.
Fortalezas del producto en el mercado
33




Buena calidad (principalmente junio-noviembre)
Estacionalidad complementaria a la de Costa Rica
Precios más bajos
Demanda creciente del producto.
Una de las principales fortaleza es la buena calidad del producto, así como su precio muy
competitivo con el principal exportador a España.
Otra fortaleza es buena aceptación conseguida en el mercado local por su calidad.
Se sugiere centrar las exportaciones de este producto a España-Europa en los meses en los que
su calidad es superior (junio-noviembre), y que coincide con la época en que la fruta procedente
de Costa Rica es de menor calidad.
ii.



Amenazas para el producto en el mercado
Los futuros aranceles, debido a la eliminación del acceso a SGP+;
Incertidumbre sobre la negociación de un Acuerdo Comercial Ecuador-UE;
Crisis económico-financiera de España.
La incertidumbre sobre la concreción de un acuerdo comercial y el vencimiento del SGP+ en el
mediano plazo, puede afectar la importación futura.
Un empeoramiento (poco probable) de la situación económica de España, podrá incidir en una
contracción de la demanda interna.
iii.
Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado
1) Participación en Ferias;
2) Eventos promocionales (degustación);
10. CONTACTOS COMERCIALES:
a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos
de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc.
Régimen de Comercio y de Licencias de Importación
El organismo encargado de expedir licencias de importación para productos sujetos a los
regímenes de comercio en España es la Dirección General de Comercio e Inversiones, de la
Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Economía y Competitividad.
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel: (+34) 902 446 006 / 913 494 640
Fax: (+34) 914 578 066
e-mail: [email protected]
[email protected]
Sitio Web:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comercio.html
b) Empresas de transporte y logística
34
Jeproll Group - comercio de frutas tropicales, exportación de Ecuador, importación
−
−
−
Exportación de plátanos, mango, piña, papaya y otras frutas exóticas de Ecuador.
Importación de plátanos, mango, papaya, piña y otras frutas exóticas en la Unión Europea,
en los demás países de Europa y en Rusia. http://www.jeproll.com
Jeproll Europa
urb. Los Granados Playa apartamento 11-22.Estepona, Мálaga, Spain
SKYPE NAME: jeproll_europa_sl
AC Group Worldwide Ecuador S.A.
Edif Torres Del Nte Torre A P 5 Ofc 502
Teléfono (593) (4) 2687515
c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto
 ALIMENTARIA 2014. 20ªedicioón bienal- Salón Internacional de la
Alimentación y Bebidas.
Alimentaria es uno de los salones de Alimentación y Bebidas más importantes del
mundo. Así lo reconocen los principales operadores internacionales de la industria, el
comercio y la distribución alimentarios. 14 salones diferentes conceptualizados en base
a su producto o al origen del mismo.
http://www.feriasalimentarias.com/alimentaria-barcelona
 FRUIT ATTRACTION 2012 Madrid: Feria de frutas y hortalizas
Madrid, España. 24.10.2012 - 26.10.2012
FRUIT ATTRACTION 2012 la Feria Internacional de las Frutas y Hortalizas, tendrá
lugar nuevamente este año en Madrid, en las instalaciones del recinto ferial de IFEMA,
entre los próximos días 24 al 26 de octubre de 2012, mostrándonos las novedades
tecnológicas que puede ayudar al productor a obtener el máximo rendimiento de su
explotación, y todas las novedades e innovaciones relacionadas con este sector.
 Eurofruit 2012 Salón internacional de la fruta Lleida
Lleida, España. 27.09.2012 - 30.09.2012
Eurofruit 2012 el salón internacional de la fruta, celebrará este año su vigésimo séptima
edición, en las instalaciones de la Fira de Lleida, entre los próximos días 27 al 29 de
septiembre de 2012. En esa feria podremos encontrar las últimas novedades del sector
de la fruta en todas sus vertientes.
http://www.afe.es/mues_cert_n_746.htm
 FRU&VER 2013 Zaragoza: Feria de Frutas y Verduras, España
Zaragoza, España. 12.02.2013 - 15.02.2013
FRUYVER 2013 Zaragoza, el Salón de Técnicas para el sector de las Frutas y Verduras
tendrá como finalidad ser una plataforma para relanzar el mercado frutícola español, así
como ofrecer un foro diferente para los agentes relacionados en el futuro del mercado
hortícola nacional. En esta feria se nos informará sobre las últimas novedades del
sector en todas sus vertientes.
http://www.portalferias.com/fruyver-2013-zaragoza_12622.htm
35
d) Asociaciones y Cámaras en ese país
Para conocer las distintas cámaras y asociaciones empresariales en España, se sugiere visitar el
sitio web del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España en
http://www.camaras.org/
Fundada en 1887, la Cámara de Madrid es un órgano consultivo y de colaboración con las
Administraciones Públicas. Representa, promueve y defiende los intereses generales de los
agentes económicos de la región, y presta numerosos servicios a las empresas que ejercen su
actividad en la Comunidad de Madrid.
http://www.camaramadrid.es
Adicionalmente, se puede consultar también La Federación de Cámaras Oficiales Españolas de
Comercio en América, organización internacional voluntaria y sin ánimo de lucro, que asocia a las
24 Cámaras Oficiales Españolas de Comercio, Industria y Navegación, reconocidas por la
Administración Española y establecidas en América. Su vínculo web es http://www.fececa.org/
Para el caso de las relaciones comerciales con Ecuador, existe la Cámara Oficial Española de
Comercio del Ecuador, en la que se pueden encontrar información comercial entre Ecuador y
España, la oferta y la demanda e información sobre ferias y eventos. Su sitio web es
http://www.camaraofespanola.org
CEOE. Confederación Española de Asociaciones Empresariales, Es una institución sin ánimo
de lucro cuya misión es la defensa de los intereses de la empresa. Como tal, asume la
interlocución única ante el Gobierno, las Administraciones públicas, los Sindicatos, y demás
poderes políticos y sociales.
http://www.ceoe.es
FIAB. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas Trabajan a nivel
nacional, comunitario e internacional en áreas como internacionalización, legislación y seguridad
alimentaria, política agraria, medio ambiente, nutrición, formación, fiscalidad y comunicación,
siempre en aras de fomentar la mejora de la competitividad de esta industria.
http://www.fiab.es
e) Revistas especializadas
 Editorial Agrícola.- Empresa editorial de revistas especializadas en agricultura y
ganadería. Para acceder a la publicación, se requiere suscripción anual a la revista en
formato impreso, la petición de suscripción se la hace por medio de la página web
http://www.editorialagricola.com
 [email protected] Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas
Españolas y Latinoamericanas
La Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y
Latinoamericanas e-Revistas es un proyecto impulsado por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) con el fin de contribuir a la difusión y visibilidad de las
revistas científicas publicadas en América Latina, Caribe, España y Portugal. Su página web
es la siguiente: http://www.erevistas.csic.es
36
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Tal como aparece en las estadísticas de DataComex, los montos y volúmenes totales
importados de piña a España se han incrementado en un promedio del 7,5% en los últimos
dos años, incluyendo las exportaciones desde Ecuador. Esto a pesar de la difícil situación
económica por la que atraviesa España. Este hecho debería permitir que exista un segmento
de mercado que pueda ser aprovechado por Ecuador.
Adicionalmente la importante diferencia entre las exportaciones de piña desde Costa Rica y
Ecuador (400%), es sumamente elevada, hecho que debería indicar la posibilidad de competir
con ese país por espacios de mercado.
Se considera importante que los exportadores ecuatorianos de este producto participen en
ferias internacionales de alimentos que se realizan en España como son Alimentaria y Fruit
Attraction, para medir directamente, el resultado de su participación frente a los
importadores españoles -europeos.
Paralelamente, se podría incentivar el consumo de este producto realizando degustaciones en
algunos de los supermercados que importan piña ecuatoriana.
Quizás sería conveniente analizar la venta de piña a Europa, en los meses en los que el
producto es diferencialmente superior al de Costa Rica (junio-noviembre).
37