FACTORING - Sinacofi

"FACTORING:
“Otra mirada a la gestión"
Sr. Rodrigo Carvallo
Asociación Chilena de Factoring
Agosto 2009
Asociación Chilena de Factoring
Asociación gremial fundada en 1994 donde se agrupan
catorce empresas relacionadas con los principales
bancos chilenos y/o extranjeros. Su objetivo principal es
divulgar la práctica del Factoring y su interés en el
desarrollo de la economía del país y de las empresas.
Directiva
Presidente
Vicepresidente
Gerente General
:
:
:
Alan Lolic Zarate
Germán Acevedo Campos
Rodrigo Carvallo Portales
Asociados
•
BCI Factoring
•
Factoring Security
•
Banchile Factoring
•
Santander Santiago
Factoring
•
Corpbanca
•
Scotiabank
•
Bice Factoring
•
Banco Itaú
•
Incofin
•
RaboBank
•
Banco Internacional
•
Factorline (ex Bhif
Factoring)
•
Banco Monex
•
BBVA Factoring
Evolución a Diciembre 2007-2008
Stock
Documentos
MMM $
Volumen de
Documentos
MMM $
Numero de
Clientes
Diciembre 2007
2.018
8.381
14.076
Diciembre 2008
2.023
10.256
15.507
Crecimiento*
0.25%
22.37%
10.17%
MMM $ = Miles de Millones de pesos chilenos
Fuente: Achef
Evolución Industria Stock
Cifras en millones de pesos MM $
2.500.000
2.017.805
2.022.827
2007
2008
2.000.000
1.449.119
1.500.000
1.059.405
1.000.000
731.559
500.000
0
2004
2005
2006
Evolución Industria Volumen
Cifras en millones de pesos MM$
12.000.000
10.256.033
10.000.000
8.380.600
8.000.000
6.143.907
6.000.000
4.669.332
4.000.000
3.198.086
2.000.000
0
2004
2005
2006
2007
2008
Evolución Número Clientes
18.000
15.507
16.000
14.076
14.000
12.062
12.000
10.000
9.073
8.000
7.102
5.869
6.000
4.000
3.708
3.734
2001
2002
2.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Evolución a Junio 2007-08-09
Stock
Documentos
MMUS $
Volumen de
Documentos
MMUS $
Numero de
Clientes
Junio 2007
2.619
5.914
12.333
Junio 2008
3.681
9.189
14.502
Junio 2009
2.267
6.630
14.446
Crecimiento*
-13.44
12.11
17.13
MM US $ = Millones de Dó
Dólares Norteamericanos
Fuente: Achef
¿ Que actividades Económicas usan más Factoring ?
Actividades No
Especificadas y
Otras
3%
Comercio por
Menor
21%
Industrias
Manufactureras.
12%
Finanzas,
Seguros,
Bs.Inmuebles y
Servs.Tecnico
Profesionales y
Otros
7%
Transportes,
Minas, Petróleo,
Construcción
Almacenamiento
Canteras.
8%
y
4%
Comunicaciones
4%
Comercio por
Mayor
25%
Electricidad, Gas
y Agua.
1%
Restaurantes,
Cafés y Otros que
expenden
comidas y
bebidas
1%
Servs. Estatales,
Sociales,
Personales e
Agricultura, Servs.
Internacionales
Agric., Caza,
9%
Pesca y
Silvicultura
5%
Tipo de Documentos adquiridos por Factoring
FACTURAS
68%
LETRAS
1,6%
CHEQUES
5,2%
OTROS
20,1%
F.
INTERNACIONAL
5,5%
Como Opera el Factoring
1.
Cliente entrega su información financiera y listado de clientes
que le interesa factorizar.
2.
El factoring realiza un análisis financiero del cliente y del
listado enviado, con lo que se asigna una línea de crédito y
cupo por cada deudor.
3.
Cliente envía las facturas o documentos.
4.
El factoring verifica las facturas o documentos.
5.
Se entrega el financiamiento.
6.
El factoring notifica al deudor.
7.
El factoring realiza la cobranza y recaudación de los pagos de
sus facturas o documentos.
8.
Se liquidan excedentes y se da por finalizada la operación.
Nuestros Servicios
Factoring Tradicional
Consiste en anticipar un porcentaje del total de las Cuentas
por Cobrar cedidas por el Cliente al Factoring, quién además
gestiona su cobranza. Las cuentas por Cobrar pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•
Facturas
Flujos Inmobiliarios
Cheques
Saldos de Precio
Letras
Reintegro IVA a las
Constructoras
Otros
•
•
•
•
•
•
Contratos
Contratos de Arriendos
Warrants
Pagarés
Voucher Tarjeta
Bonos Médicos
Nuestros Servicios
Servicios de Factoring Internacional:
• Cobertura de Riesgo financiero de clientes en el
extranjero
• Anticipar flujos de facturas de Exportación
• Cobranza Internacional
• Anticipos de flujos de Cartas de Crédito y Cobranza
de Exportación.
• Evaluación Crediticia de clientes extranjeros
• Financiamiento a Importadores
Nuestros Servicios
Factoring Electrónico:
A Quien Esta Dirigido
– A empresas que requieren administrar el pago de proveedores
en forma integral.
– A empresas emisoras de Factura Electrónica.
Beneficios Pagador
– Fortalecimiento y apoyo en la relación con sus proveedores.
–
Administración y externalización del proceso de pago en
forma integral y remota vía Internet.
Beneficios Proveedor
– Financiamiento a través de Internet y con la forma de pago
que elija.
– Sistema Flexible y sin trámites de papeles.
– Internet sin restricción de Horario.
–
Consulta de documentos en línea.
Nuestras Fortalezas
• Nos regimos por estándares de información,
balances auditados y normativas de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras (SBIF).
• Nuestros asociados son sólo bancos o empresas
relacionadas a bancos. Lo que otorga seguridad,
solvencia y transparencia a esta actividad.
Como esperamos acceder a más Pymes
• Creando nuevos servicios con valor agregado.
• Ofreciendo la flexibilidad requerida
• Incorporando nuevas tecnologías disponibles en
beneficio del Cliente Pyme.
• Entregando capacitación a nuestros clientes.
Que Ofrecemos
• Seguridad y Solidez: Nuestros asociados operan al
amparo de la ley general de bancos, que bajo su marco
legal imprime un mayor control, confianza y
transparencia.
• Rapidez y Flexibilidad: Nuestro personal especializado
puede dar una adecuada y oportuna respuesta a sus
necesidades
• Cobertura Geográfica: Nuestros asociados tienen
oficinas a lo largo de todo Chile
• Capital de trabajo a un bajo costo
LEY 20.323 : Modifica Ley 19.983
que regula la Cesion de Facturas
Modificación Ley 19.983
I
Situaciones de hecho de frecuente ocurrencia que impiden
o dificultan la cesión del crédito contenido en una factura.
1.
2.
Aceptación de la cesión de la factura por parte del deudor.
Retención de la cuarta copia "cedible" por parte de la empresa
deudora obligada al pago
Negativa respecto de la notificación de la cesión.
3.
II
Situaciones que dificultan considerar la factura como titulo
ejecutivo.
1.
Recepción de la mercadería o servicio por parte de la empresa
obligada al pago de una factura
Requisitos exigidos para otorgar el "Acuse de Recibo" por parte del
Comprador
2.
Modificación Ley 19.983
III
Situaciones respecto de las facturas de compra.
•
Acuse de recibo de una Factura de Compra
•
Fecha de pago de la Factura
IV
Pago efectuado por el Deudor de una factura que le ha
sido notificada por una empresa de factoring
•
Transcurrido el plazo de 6 días establecido en el Art. 7, la
obligación contenida en la factura solo se extinguirá si el pago es
efectuado al cesionario del crédito. El deudor de la factura no podrá
invocar ningún tipo de convenio o acuerdo con el cedente de la factura
que le permita legitimar el pago efectuado a este último.
COMPARATIVO MODIFICACIONES (LEY 20.323)
LEGISLACION ACTUAL
Deudor puede oponer excepciones al
1 cesionario por incumplimientos del
cedente.
2
MODIFICACIONES
Deudor no puede oponer excepciones personales
al cesionario una vez efectuada la notificación.
Los requisitos del acuse de recibo son reemplazos por
Requisitos expresos del acuse de recibo
datos contenidos en la misma factura: nombre, rut y
de mercaderías o servicios
domicilio del comprador.
Se amplía a una prohibición frente a una retencion,
Se tiene por no escrito cualquier
estipulación que limite , restrinja o prohiba destrucción, inutilización u ocultamiento de la copia
3
cedible. Indemnización a favor del requirente 2-5 veces
la libre circulación de los créditos
contenidos en una factura.
valor factura.
Factura de compra debe cumplir los
Se elimina el requisito de la objeción por parte del
mismos requisitos para la cesión y para
4
deudor y la necesidad de contar con el acuse de
tener merito ejecutivo, que las facturas de
recibo.
venta.
Proyecciones y desafíos
•
Continuar con el crecimiento de la industria acorde a las
necesidades de nuestros clientes.
•
Atender cada día un número mayor de empresas,
especialmente apoyando a las pequeñas y medianas.
•
Crear nuevos servicios de valor agregado.
•
Incorporar nuevas tecnologías disponibles en beneficio de
nuestros clientes.
•
Difundir la Ley N°20.323 complementaria a la Ley 19.983
sobre cesion de facturas.
•
Posicionar a nuestro país como un referente en la industria del
factoring a nivel regional.
Muchas Gracias