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Índice
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ....................................................................................................... 3
I.
1.1.
Nombre del Producto ..................................................................................................................... 3
1.2.
Nombre Científico........................................................................................................................... 3
1.3.
Otros nombres ................................................................................................................................ 3
1.4.
Código Arancelario......................................................................................................................... 3
1.5.
Otras presentaciones ..................................................................................................................... 4
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARÁNDANO .................................................................... 5
II.
2.1.
Características del Producto ........................................................................................................ 5
2.2.
Producción Nacional por Regiones ............................................................................................. 7
2.3.
Producción Mundial ....................................................................................................................... 8
2.4.
Climas y Suelos Apropiados ......................................................................................................... 9
2.5.
Siembra.......................................................................................................................................... 10
2.6.
Fertilización ................................................................................................................................... 10
2.7.
Cosecha ......................................................................................................................................... 10
2.8.
Plagas ............................................................................................................................................ 10
2.9.
Enfermedades .............................................................................................................................. 11
2.10.
Beneficios y Propiedades del Producto ................................................................................ 17
2.11.
Costos de Producción ............................................................................................................. 18
2.12.
Logística Interna ....................................................................................................................... 19
2.13.
FODA del Producto.................................................................................................................. 21
III.
SITUACIÓN COMERCIAL .............................................................................................................. 22
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas ............................................................................... 22
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas ....................................................................... 23
3.3.
Principales mercados de destino ............................................................................................... 23
3.4.
Principales Exportadores Mundiales ......................................................................................... 25
3.5.
Principales Importadores Mundiales ......................................................................................... 27
3.6.
Pre-selección de Mercados Objetivo......................................................................................... 29
3.7.
FODA Comercial .......................................................................................................................... 31
IV.
ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO ........................................................................................ 32
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. .................................................. 32
4.2.
Negociación Internacional........................................................................................................... 32
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario ............................................................................ 34
V. OPORTUNIDAD LOCAL ......................................................................................................................... 38
2
PERFIL COMERCIAL DEL
ARÁNDANO DESHIDRATADO
I.
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
1.1.
Nombre del Producto
Arándano Deshidratado
1.2.
Nombre Científico
Vacciniummyrtillus L.
1.3.
Otros nombres
1.4.
Código Arancelario
0813.40.00.00: Las demás frutas u otros frutos secos
Si bien esta subpartida nacional para el arándano deshidratada es general o
bolsa, lo que implica que se exportan otras frutas deshidratadas; para el presente
informe comercial se ha considerado únicamente los registros de arándano
deshidratado o seco.
3
1.5.
Otras presentaciones
4
II.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARÁNDANO
2.1.
Características del Producto
Los arándanos constituyen un grupo de especies nativas del hemisferio norte,
pertenecen a la familia de la Ericáceas, la misma familia a la que pertenecen las
azaleas y el rododendro. Las especies de mayor interés comercial son
Vacciniumcorymbosum L. (arándano alto, highbush) y el Vacciniumashei
(arándano ojo de conejo, rabbiteye).
Son arbustos que dependiendo de la especie alcanzan alturas que van desde unos
pocos centímetros hasta varios metros, sus hojas son simples y caedizas su forma
varia de ovalada a lanceolada, se distribuyen en forma alterna a lo largo de la
ramilla, los estomas están ubicados exclusivamente en el envés de las hojas en
densidades de hasta 300 por mm cuadrado.
El fruto es una baya redondeada, de 7 a 9 mm.de diámetro, de color negro
azulado, cubierta de pruina azul y con un ribete en lo alto a modo de coronita, su
carne, de un agradable sabor agridulce, es de color vinoso, y en la parte central
contiene diversas simienes.
Las variedades Biloxi, Misty y Legacy, son las que mejor se adaptan en nuestro
país.
2.1.1. Tipos de Arándanos
- Arándano Azul (Vacciniumcorimbosum): Crece en la
zona Noreste de Estados Unidos, se caracteriza por
sus hojas caducas, que adquiereen un tono
escarlata, al llegar el otoño, es un arbusto de
aspecto vertical, que alcanza 1.8 metros de altura,
con flores rocosas e inflorescencias péndulas de
color rosa palo pálido. Destaca por sus frutos de
color negro – azulado, bastantes grandes y
sabrosos, es la especie más ampliamente cultivada.
-
Arándano Negro / Arándano Uliginoso
(Vacciniumuliginosum), Se encuentra en el
hemisferio norte. Muy importante en el hemisferio
norte, muy abundante en el nivel del mar, en zonas
en regiones más frías de Europa, Asia y América,
hasta más de 3000 metros en las montañas del sur
de estas regiones,. Se trata de un arbusto que
difícilmente el medio metro de altura, siendo 15 0 20
cm, su altura habitual, crece en suelos ácidos de la
tundra, zonas pantanosas y bosques de coníferas.
Sus frutos son negras con pulpa blanca y sus flores rosa pálido, florece en
5
primavera y fructifica en verano. No se suele cultivar, aunque se recogen los
frutos en forma silvestre.
- Arándano Rojo (Vacciniumvitis – idaea): Es otro tipo
de arándanos cuyos frutos, suelen recoger de las
plantas silvestres. Crece en la zona norte de Europa,
América, Ásia y en las montañas del hemisferio norte.
Normalmente aparece formando un bultopor debajo
de los árboles de 10 y 30 cm de altura, aunque es
muy similar al ráspano, se diferencian porque las
flores de este último, son rosadasmientras que este
arándano presenta tonos rosados y estambres
incluidos dentro de la corola. Los frutos son
redondeados y rojizos y aparecen a finales de otoño,
su sabor es muy ácido por lo que se utiliza
fundamentalmente en la elaboración de compotas y
mermeladas.
6
2.2.
Producción Nacional por Regiones
La primera plantación que se registró en nuestro país fue en el año 2008, cultivó
10 hectáreas equivalentes a 100,000 plantas en el departamento de Arequipa. La
empresa Blueberries Perú, tieneuna capacidad anual de producción de 2 millones
de plantas, aunque si el cultivo despega definitivamente podría llegar a multiplicar
hasta 4 millones de plantas
Hasta el momento existen 200 ha sembradas, la mayoría de ellas ubicadas en
zonas de Costa. Mala, Cañete, Arequipa, La Libertad, Caraz, Trujillo, Pisco,
Cajamarca, Cusco y Lima son las localidades que hoy cuentan con al menos una
hectárea de arándanos.La empresa Camposolposeía 50 ha hasta el año 2012 y
tiene la perspectiva de sembrar en este año 2013, otras 100 ha más. El otro gran
proyecto del país lo maneja el Grupo Rocío y que involucraría 500 ha, de las
cuales ya tienen sembradas 50 ha.Empresas privadas como, Agrícola Athosinstaló
con éxito en Caraz unas 10 ha de arándano, IntipaFoods, también ha plantado 30
hectáreas destinadas principalmente a la exportación.
Tabla 1: Producción de Arándanos en el Perú
*En el año 2013 se sumarán 100 Ha más. **El Proyecto total es de 500 Ha.
***Para el año 2013 podrían incluir 90 Ha más.
****Además del proyecto Pichupampa, Sierra Exportadora instalará 16 parcelas demostrativas de frambuesa y cereza.
Fuente: RedAgrícola
7
2.3.
Producción Mundial
Tabla 2
8
Millares (TN)
GRÁFICO 1
Producción Mundial de Arándanos
Producción (TN)
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2008
2.4.
2009
2010
2011
Climas y Suelos Apropiados
2.4.1. Climas
Este cultivo necesita de mucha luz y que no soporta muchos vientos, si se
pretende plantarse en un lugar donde estos son habituales, deberá hacerse en un
sitio resguardado, o deberá proteger con empalizadas o setos realizados con
plantas resistentes contra el aire. Otra técnica cosiste en plantar estos arbustos
entre árboles que los protejan
Los arándanos prefieren los climas húmedos, pueden resistir fuertes heladas,
estas plantas prefieren los inviernes fríos, porque las bajas temperaturas en
invierno aseguran que no se adelante la floración y la hacen más abundante y
uniforme. Sin embargo, las heladas no deben presentarse cuando comienzan a
brotar las flores y o cuando los frutos están creciendo.
2.4.2. Suelos
Este cultivo requiere suelos ácidos, con una altura de 1,000 hasta los 2,500 msnm,
a estas alturas, y en términos de calidad de fruta, la producción se situaría en
condiciones similares a las de Chile.
9
2.5.
Siembra
Las plantas se reproducen estacionalmente. La propagación comercial de plantas
puede realizarse por micropropagación ´in vitro´ o por medio de enraizamiento de
estacas.
Estas pequeñas plantas son luego criadas en viveros, ya sea en canteros o en
macetas hasta lograr el tamaño necesario para plantación definitiva. Se
recomienda realizar la plantación a campo desde junio hasta la primavera.
La planta de arándano presenta una curva de producción creciente hasta que
alcanza su madurez entre los 8-10 años de edad. Se considera que la vida
productiva de una plantación comercial es de alrededor de 30 años.
2.6.
Fertilización
Se debe mantener un adecuado contenido de materia orgánica, caso contrario hay
que corregirlos. Se debe proporcionar una correcta nutrición de las plantas con la
aplicación de fertilizantes sólidos o por medio de fertiirrigación.
2.7.
Cosecha
Poda. Para lograr una buena producción sostenida en el tiempo es necesario
realizar podas anuales. La poda es específica para arándanos y depende de los
objetivos de la misma. La poda debe favorecer la producción de yemas floríferas y
la producción de nuevas ramas en la planta. La poda más severa se realiza en
invierno.
Polinización. La polinización es otro aspecto fundamental ya que el arándano es
una especie de polinización cruzada. Es por ello que los lotes no se plantan con
una sola variedad sino con varias, dependiendo del tipo de arándano que se esté
cultivando. Hay variedades que requieren mayor cantidad de polinizadores que
otras. Los agentes polinizadores son insectos especialmente los abejorros y
abejas melíferas.
2.8.
Plagas
El aspecto sanitario de la planta también merece una atención especial. Hay
plagas y enfermedades que atacan el cultivo y que pueden producir un nivel de
daño importante tanto en la cantidad como en la calidad de la fruta. El uso de
herbicidas para controlar las malezas debe ser realizado con mucha precaución
porque el arándano es sensible a la mayoría de los principios activos y el daño
puede ser irreversible provocando la muerte de la planta. Existe un listado de
productos aprobados.
10
. A.superciliosus
O. rugosostriatus
A. cervinus
2.9.
Enfermedades
2.9.1. Enfermedades causadas por hongos:
- Tizón bacteriano (Pseudomonassyringae)
Es una bacteria que entra en el interior de los tallos a través de las
heridas, cortes, heridas profundas por el frío, etc. En el interior de
los tejidos produce una toxina (siringomicina) que facilita el
crecimiento de nuevas bacterias como la producción de una
proteína que facilita que la planta sea más susceptible a ser
dañada por el frío.
Esta enfermedad solo afecta a las ramas jóvenes del año anterior o
a las estacas que han sido preparadas para nuevas plantaciones.
En estas partes jóvenes se desarrolla un cancro negro o marrón –
rojizo que puede afectar desde un par de centímetros a cada rama.
Afecta a las yemas que mueren y a las hojas que amarillean y se
11
caen.
Para controlar esta enfermedad se requiere la poda de las ramas afectadas lo más pronto
posible. El uso de abonos nitrogenados a finales de verano resulta desaconsejado porque
incentiva el crecimiento de la bacteria, El control químico supone el uso de insecticidas
cúpricos a principios de octubre y principios de noviembre.
-
La Podredumbre gris:
Producida por el hongo (Botrytis cinérea) que se desarrolla fundamentalmente en
condiciones de humedad. Ataca numerosas bayas. Entre ellas las fresas, frambuesas o
los arándanos, hortalizas como os tomates o cebollas,
Se caracteriza por la aparición de una capa o telaraña de color fría sobre la parte
afectada. Es una plaga que se propaga rápidamente con las condiciones favorables, en el
caso de las frambuesas ataca a los frutos pudriéndolos. La resistencia del micelium en
forma de una capa compacta y dura sobre los frutos y troncos permite que el hongo
pueda resistir en condiciones ambientales desfavorables.
El tratamiento principal es la eliminación del material infectado con el objetivo de dificultar
su expansión y mejorar las condiciones de ventilación para eliminar la humedad
acumulada sobre las plantas que facilite el contagio y la exposición de la enfermedad.
Para ello se deberán plantar las plantas más espaciadas y realizar una poda adecuada
que permita eliminar material sobrante y que circule el aire entre las plantas. Esto es
particularmente importante cuando se plantan en invernaderos donde la circulación del
aire suele ser menor y las condiciones de humedad muy elevadas.
12
-
Chancro o cáncer del frutal (Fosicoccumssp.)
Esta enfermedad está producida por hongos del género fusicoccum, los cuales producen
un chancro en las ramas o troncos que va aumentando hasta rodear la misma y producir
su muerte. En los chancros el hongo desarrolla esporas que son esparcidas por la lluvia o
por el viento y colonizan otras especies sanas. Por lo tanto la infección será más común
en años con mucha humedad
La aparición de la enfermedad se nota en los ejemplares jóvenes con el desarrollo de sus
manchas redondeadas de color marrón rojizo, El manejo de esta plaga supone la poda del
material infectado y su posterior eliminación así como la aplicación de un fungicida
adecuado.
-
Mancha Foliar
Enfermedad de carácter fúngico producido por el hongo
ProtobenturiaMytilli, Afecta a las hojas en primer lugar
produciendo amarillamiento y la caída de las mismas si no se
solventa a tiempo, Produce también pequeñas manchas rojizas
en los frutos. Posteriormente estas se transforman en cercos
negros, amarillos o rojo oscuro ligeramente hundidos en el
centro que no afectan a la carne pero que estropean el aspecto
de los mismos impidiendo su venta. Esta enfermedad se puede
detener antes de que ataque a los frutos con la aplicación de un
fungicida adecuado.
-
Pudrición Apical
Es una enfermedad causada por el hongo
Godroniacassandrae. Aunque aparece en
todas las partes de la planta, solo afecta a
las hojas y a los frutos después de
cosecharlos por lo que se piensa que los
contamina a través de las heridas
causadas por la recolección de las
mismas. Este virus ataca la pulpa que poco
a poco va perdiendo la consistencia,
apareciendo en la parte blanda del fruto,
que gradualmente se hincha (por acción
del has causado por la putrefacción
interior) hasta que se escapa y produce el hundimiento del fruto y el amarillamiento
o amarronamiento de la piel.
13
La prevención de esta radica en aumentar el drenaje de la tierra para evitar el
estancamiento del agua que propicia su desarrollo así como el evitar el estrés hídrico
proporcionando el riego adecuado. El uso de variedades resistentes a la no utilización de
abonos en épocas de lluvias persistentes y durante la época del crecimiento puede
favorecer la prevención de la infección.
-
Phomopsis
Enfermedad causada por el hongo Phomopsis, un organismo responsable también de las
frutas. En este caso afecta principalmente a las frutos recogidos, Los frutos contaminados
se vuelven blandos, con manchas y arrugados, Posteriormente se pudren y produce un
líquido muy viscoso, Puede utilizarse un fungicida químico que se aplicará durante la
floración y la fructificación.
-
Pelota algodonosa
Es una enfermedad causada por el hongo Sclerotinaoxycocci = Moniliniaoxycocci. Es una
enfermedad que se desarrolla en el interior de los frutos de manera que estos se pudren
por dentro porque en los frutos infectados no se notan hasta que estos maduran.
Entonces suelen aparecer estrías de color marrón y se colorean de amarillo. Veces
mantener su color azulado y siempre están firmes por fuera.
Es importante detectar la enfermedad en las primeras fases de la infección cuando afecta
a los brotes tiernos a las hojas y a las flores y todavía no ha llegado a los frutos. Los
brotes jóvenes cambian de color y pasan del verde al marrón y se inclinan por
debilitamiento. Las hojas adquieren un color parecido y las venas de las mismas
presentan lesiones en forma de V, Las flores se llenan de un polvo blanco al igual que los
brotes tiernos. Posteriormente los brotes se secan y se rompen y las hojas se caen.
El exceso de agua en el suelo propicia el desarrollo de estas enfermedades, por lo que se
recomienda que estos cultivos tengan un buen drenaje.
El uso de fungicidas en los primeros estadios de la enfermedad puede detener el avance
de la enfermedad. Estos mismos fungicidas deben aplicarse en años sucesivos para
evitar su reaparición.
-
Antracnosis (Elsinoeveneta)
Es otra enfermedad que carácter fúngico que se desarrolla en periodos de mucha
humedad y cuando las plantas están demasiado juntas, El hongo Elsinoeveneta ataca la
parte más baja de los tallos produciendo manchas circulares hundidos de unos 3 mm de
grosor. AL principio estas son rojo oscuras y después se hacen grises con la posible
presencia de bordes púrpura y después se hacen grises con la posible presencia de
14
bordes púrpura, Especialmente, cuando llueve mucho a finales de primavera o principios
de verano, las lesiones pueden abrazar todo el tallo dificultando el paso de la savia o
produciendo una maduración irregular en los frutos. Las hojas también son atacadas y
presentan agujeros como si hubieran recibido el impacto de un pequeño proyectil.
Si la infección no es muy no merece la pena aplicar tratamiento. En caso contrario utilizar
el fungicida adecuado. La prevención pasa por la utilización de variedades resistentes, el
aireado de los cultivos y la eliminación del material infectado.
15
Tabla 3; PROGRAMA FITOSANITARIO Y NUTRICIONAL
Fuente: Bioamérica.cl
16
2.10. Beneficios y Propiedades del Producto
2.10.1. Beneficios
-
Muy rico en Vitamina C
Buena fuente de fibra, potasio, hierro y calcio
Gracias a sus propiedades está considerado como un buen: antioxidante,
antibiótico, desinflamatorio, desinfectante
Previene infecciones de vejiga ya que evita la acumulación de ciertas bacterias
relacionadas con infecciones en el tracto urinario
Funciona para el tratamiento de ciertas úlceras estomacales
Reduce el denominado colesterol malo
Puede disminuir el riesgo de enfermedades en las encías y estomacales.
Reduce riesgo de sufrir enfermedades cardiacas.
Retrasa el envejecimiento
Ayuda a controlar el estreñimiento
2.10.2. Propiedades
Arándano: las hojas del arándano contienen cantidades importantes de tanino,
quercetina, arbutina, ácido quínico; y una substancia amarga, la ericolina, a la que
se atribuyen propiedades glucosídicas, pero que, según otros, no es sino la
arbutina misma. En estado fresco, las hojas contienen 64 mg. de vitamina C, y
como tres veces más cuando están secas.
Tabla 4: Tabla Nutricional del Arándano
17
2.11. Costos de Producción
Establecer una hectárea de arándanos en el Perú tiene un costo promedio de US$
30.000, donde el principal gasto está en las propias plantas, y sin considerar el terreno.
La empresa Blueberries, ofrece 3 cajitas por 20 soles, 1kg por 45 soles (7 cajitas)
Tabla 5
Fuente: Agrorural
18
2.12.
Logística Interna
Figura 1
Su consumo está muy generalizado en el Hemisferio Norte. Este hábito es creciente,
debido a la tendencia en los países desarrollados a ingerir alimentos sanos y nutritivos.
La oportunidad de desarrollo es la mejor, pero hay que definir bien la ventana comercial
que se desea atacar y, que en el caso del Perú es cuando acaba la producción de EEUU
y todavía no empieza la producción de Argentina ni la de Chile. Es decir, entre los meses
de septiembre y octubre.
19
2.12.1. Obtención:
Los arándanos son obtenidos por la remoción de humedad de los frutos frescos y
maduros en secadores, siendo previamente lavados y cortados al tamaño apropiado.
Después de deshidratados, se realiza un chequeo de calidad, la inspección visual
correspondiente y son pasados a través de magnetos y detectores de metales
electrónicos. Se puede emplear sulfito como preservante, con una humedad de 12 – 16%.
(Fuente Agrocepia.cl)
2.12.2. Diagrama de Flujo
Figura 2
Fuente: Crecemype
20
2.13. FODA del Producto
Fortalezas
-
Producto con alta demanda internacional.
Condiciones climáticas apropiadas para su cultivo.
Existencia de viveros con plantas in vitro y semillas en nuestro país.
Oportunidades
-
Visitas continuas de expertos internacionales en el cultivo de arándanos.
Inversión de capital privado para ampliar la producción en diversas zonas del país.
Incremento de áreas de producción a mediano plazo.
Debilidades
-
Escaza mano de obra calificada, con conocimiento del cultivo de este producto.
Producto no es conocido en el mercado local.
Limitadas áreas de producción orgánica.
Amenazas
-
Ataque de plagas y enfermedades desconocidas.
Variaciones bruscas de temperatura, como consecuencia del cambio climático.
21
III.
SITUACIÓN COMERCIAL
Si bien esta Subpartida nacional 0813.40.00.00 correspondiente a “las demás
frutas u otros frutos secos”, es general o bolsa lo que implica que se exportan
otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado
únicamente los registros de arándanos deshidratados o secos.
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas
Tabla 6
Fuente: SUNAT
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX
Lambayeque
Según la tabla 6, las exportaciones de arándanos deshidratados en valor FOB, en el 2011
año se despacharon US$ 63, 681, monto equivalente a 14, 341.44 kg, y para el año 2012,
se enviaron un total de US$ 5,472, pertenecientes a 1,532.76 kg; registrando un déficit de
91.41%.
Figura 3: Evolución de las Exportaciones Peruanas de arándanos deshidratados
70
Millares
60
50
40
30
20
10
2010
2011
FOB (US$)
2012
PESO (Kg.)
22
Es importante mencionar que el arándano fresco tiene un crecimiento ascendente en
el último quinquenio, presentando un crecimiento de 416.42% en el año 2012,
respecto al año anterior, cuyo monto exportado fue de US$ 436,004, equivalentes a
44,292.19 kg, a diferencia del 2011 donde solo se despacharon US$ 84,429,
correspondientes a 6,719.70 kg.
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas
Tabla 7
La única empresa exportadora de arándanos deshidratados en el Perú, es
L’OndaBeverage Company SAC, la cual registra envíos en el último quinquenio,
realizando envíos por US$ 2, 184, equivalentes a 1, 354 kg, en el año 2010, y en el
año 2012 solo exportó US$ 5, 472.
Es importante mencionar que el pico más alto de despachos, se realizó en el año
2011, pertenecientes a un monto total de US$ 63, 681, correspondientes a US$
14,341 kg.
3.3.
Principales mercados de destino
Tabla 8
De acuerdo al ranking de mercados de destino para el arándano deshidratado,
figura en primer lugar, Costa Rica, que importó un total de US$ 2, 826, cuya
23
participación en el mercado fue de 52%, y en el segundo y último lugar se ubica
Países Bajos, que adquirió un total de US$ 2,646, con una cuota de mercado de
48%
Panamá fue uno de los mercados de este producto, en el año 2011, facturando
solo US$ 261.
Figura 4: Participación de los mercados de destino para las exportaciones de arándano deshidratado en miles de
dólares
48%
52%
COSTA RICA
PAISES BAJOS
Tabla 9
Figura 5: Participación de los mercados de destino para las exportaciones de arándano deshidratado en kg.
VENEZUELA
PANAMA
24
3.4.
Principales Exportadores Mundiales
Tabla 10: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano
deshidratado), en miles de dólares
Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales bajo el sistema armonizado
081340, destacan países asiáticos como, Tailandia cuyos envíos se han ido
incrementando durante el último quinquenio, participando en el mercado con el 43.13%,
sufriendo una variación de 27.63%, en el año 2012 respecto al 2011, seguidamente se
encuentra China que creció en 5.08%, en el tercer lugar se ubica Estados Unidos con un
ascenso de sus envíos de 5.13%. España creció en 16.207%, finalmente Alemania,
Pakistán y Francia en 15.17%, 48.20% y 9.40%, respectivamente. No obstante India
muestra un decrecimiento de 40.59%
Figura 6: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arándano deshidratado), en miles de dólares
2%
2%
2%
4%
14%
2%
43%
6%
7%
8%
10%
25
Tabla 11: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano
deshidratado), toneladas
Figura 7: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arándano deshidratado), en toneladas
15%
3%
Tailandia
41%
4%
España
Estados Unidos
4%
5%
India
6%
Myanmar
6%
China
16%
Uzbekistán
Indonesia
Los demás
26
3.5.
Principales Importadores Mundiales
Tabla 12: Principales Importadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano
deshidratado), en miles de dólares
De acuerdo a la tabla 12, dentro del ranking de los principales importadores mundiales
bajo el sistema armonizado 081340, destaca Vietnam, que tuvo una cuota de mercado de
28.58% en las importaciones totales, con un monto de US$ 237, 754, cuya variación en
sus adquisiciones es de 28.58% en el año 2012respecto al 2011; asimismo observamos a
Estados Unidos que creció en 17.80%, importando una cantidad de US$ 95, 636. Otro de
los mercados es Japón que tuvo un superávit de 21.70%, resaltando sobre todo a
Kazajstán, que creció en el último año en 246.97%.Es importante mencionar, que China,
Alemania, México y Francia, disminuyeron importaciones en 4.31%, 18.03%, 13.05% y
1.87%, respectivamente.
Figura 8: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arándano deshidratado), en miles de dólares
VietNam
28%
Estados Unidos
29%
China
Reino Unido
2%
12%
5%
2%
2%
2%
3%
5%
10%
Alemania
Canadá
México
Francia
Japón
27
Tabla 13: Principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al arándano
deshidratado), en toneladas
Figura 9: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado 081340 (Incluye al
arándano deshidratado), en toneladas
Viet Nam
China
19%
30%
Estados Unidos
Malasia
18%
Pakistán
Kazajstán
5%
2%
2%
2%
7%
6%
6%
Alemania
Emiratos Árabes
3%
Reino Unido
Indonesia
28
3.6.
Pre-selección de Mercados Objetivo
3.6.1. Estados Unidos
Estados Unidos es uno de los mercados potenciales para los
envíos de productos deshidratados como el arándano,que
prefiere productos orgánicos, ecológicos o naturales, que
puedan ser consumidos en nichos de alta diferenciación y a
precios atractivos.
Estos empleados para la elaboración de “snaks”. Bajos o libres
de grasa, los cuales causan impactos muy positivos al verlos
como
alimentos
saludables,
ayudando
a
combatir
enfermedades de obesidad y diabetes.
Uno de los principales retailers americanos es Walmart1, donde
se comercializan la bolsa de 5 onzas a US$ 2.98, bajo la
presentación de mixes.
3.6.2. Canadá
El consumo per cápita anual de frutas secas de 1,5 Kg. y frutos secos 9,4 Kg.
Respectivamente, este dato se constata a través del incremento sostenido en las
importaciones de alimentos deshidratados no exóticos y frutas secas desde países
en desarrollo durante la última década
El interés por la salud y la nutrición por parte de muchos canadienses y un mayor
interés en la cocina étnica han llevado a incrementar las ventas de este tipo de
productos. Por otro lado se observa un incremento de las ventas a granel y los
hábitos de alimentación más saludables han impulsado el desarrollo de una amplia
variedad de frutas secas y frutos secos que se venden bajo marcas propias en los
canales retail.
Los minoristas ofrecen frutas y frutos secos frente a las registradoras, en envases
atractivos y fáciles de llevar, así como también desarrollan atractivas mezclas o
mix con bocadillos de frutos secos y frutas secas para estimular las ventas.
1 ttp://www.walmart.com/ip/Crunchies-B22763-Crunchiesfreeze-Dried-Fruit-Snack-Very-Berry6x1oz/30957590
29
3.6.4. Japón
La demanda de frutos secos en años recientes ha estado ayudada por un uso más
extenso de frutos secos en confitería y en culinaria china.
La importación de frutos secos y frutas deshidratadas está sujeta a la Ley de
protección de plantas y la Ley de saneamiento de alimentos.
Los japoneses han mostrado una tendencia hacia la occidentalización de sus
costumbres. Precisamente por la escasez de tiempo, no todos los miembros de la
familia desayunan o almuerzan en casa: los jóvenes lo hacen en el centro de
estudios y los adultos en sus lugares de trabajo que, por lo general, quedan lejos
de las viviendas.
Esto ha hecho que la comida más importante sea la cena, por ser la que
generalmente se hace en casa y porque es el momento en que todos los
miembros de la familia pueden estar presente
3.6.5. Alemania
El canal de distribución para frutas deshidratadas es relativamente corto. Las
frutas deshidratadas son regularmente importadas hacia una zona central
localizada en la Unión Europea, casi siempre a Los Países Bajos y Alemania, y
desde ahí, re-exportados y distribuidos a otros países de la UE. Las frutas
deshidratadas a granel que entra a la UE es importada por agentes especializados
e importadores/comercializadores quienes lo hacen por cuenta propia y venden a
empacadores quien compran principalmente en granel. En la mayoría de países,
los agentes o importadores actúan como intermediarios, aunque también algunos
de los empacadores importan directamente
Un empacador puede participar brevemente en la cadena, pero está
principalmente involucrado en re-empacar las frutas deshidratadas dentro de
empaques más pequeños para ser enviados a los mercados de alimentos
procesados, al detalle y al de “catering” en donde el uso.
30
3.7.
FODA Comercial
Fortalezas
-
Desarrollo del cultivo de arándanos en empresas peruanas, con perspectivas de
exportación.
Existencia de viveros, que contribuyen en la propagación de la producción.
Impulso en la producción, comercialización, por parte del Programa, Sierra
Exportadora.
Innovación en los productos, tomando en cuenta la preferencia de los
consumidores por productos saludables, prácticos y convenientes.
Oportunidades
-
Ventana comercial en los meses de setiembre - octubre, cuando Estados Unidos
ya terminó de producir.
Tendencias a consumir productos con alto valor nutricional, en países del
Hemisferio Norte.
Poseer tratados de libre comercio, con quienes se pueden negociar el ingreso del
producto.
Debilidades
-
Limitada experiencia en el cultivo de este producto.
La producción es deficiente, ante la demanda internacional.
Deficiente consumo interno en nuestro país,
Deficientes cantidades y montos exportados
Amenazas
-
Variación de temperaturas, a causa del cambio climático, en el cultivo de
arándanos.
Baja disponibilidad o uso de tecnologías inadecuadas en la maquinaria utilizada
para la producción.
Alta demanda del mercado por una consistencia en la alta calidad de los productos
y confiabilidad de abastecimiento.
31
IV.
ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.
De acuerdo al Sistema Armonizado, la correlación arancelaria es la siguiente:
PAÍS
PARTIDA ARANCELARIA
Estados Unidos
0813.40.90.00
Canadá
0813.40.00.90
Japón
0813.40.02.90
Alemania
0813.40.95.00
Fuente: TradeMap
4.2.
Negociación Internacional.
El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la oferta
exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la siguiente tabla
se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las preferencias
arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0813.40.00.00 “las demas frutas u otros
frutos seco”.
Figura 10 :ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA
Subpartida: 0813.40.00.00 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS SECOS
Acuerdo Comercial
Comunidad Andina –
CAN
Acuerdo de
Complementación
Económica Perú Cuba (ACE N° 50)
Subpartida
Equivalente
Derecho
Arancelario
Preferencia
Arancelaria
Arancel a
pagar 2013
100%
0%
15% - Bolivia
0813.40.00.00 15% - Colombia
25% - Ecuador + 0.5% (*)
0813.40.00.00
15%
10% - Argentina +
Acuerdo de
0.50% (*)
Complementación
0813.40.90.00 10% - Brasil
Económica Perú 10% - Paraguay
Mercosur (ACE N° 58)
10% - Uruguay
Acuerdo de
Integración Comercial 0813.40.99.00
20%
Perú - México
Observaciones
(*) Tasa para el
Fondo de
Desarrollo a la
Infancia
No otorga
10% *
* Tratamiento
OMC, cláusula de
Nación más
Favorecida NMF
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
(*) Tasa por
Servicio de
Estadística.
Desgravación
en 10 años
16%
Liberado al 100% a
partir del 1° Enero
del año 2021.
32
TLC Perú - Chile
0813.40.91.00
orgánicos
0813.40.99.00
Los demás
6%
100%
0%
* Tratamiento
OMC, cláusula de
Nación más
Favorecida NMF.
Bath es la moneda
de Tailandia
Liberado al 100% a
partir del 1° Enero
del año 2019.
60% + 50 Bath /Kg.
-
40% + 33.5
Bath /Kg. *
0813.40.90
0813.40.00.90
0%
0%
100%
100%
0%
0%
TLC Perú - China
0813.40.90
25%
Desgravación
en 10 años
15.0%
TLC Perú - EFTA
(Asociación Europea
de Libre Comercio:
Suiza, Islandia,
Liechtenstein y
Noruega)
TLC Perú - Estados
Unidos
0813.40.09.00
0813.40.01.00
0813.40.89.00
0813.40.89.00
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
Nok (krone) moneda
de Noruega
0813.40.90.00
2.5%
100%
0%
-
TLC Perú - Corea del
Sur
0813.40.90.00
45%
Desgravación
en 10 años
31.5%
TLC Perú - Panamá
0813.40.00.00
10%
100%
0%
Acuerdo de
Asociación Económica 0813.40.02.90
Perú - Japón
15%
100%
5.6%
0813.40.95.00
2.4%
100%
0%
-
0813.40.00.00
0813.40.90.00
15%
15%
100%
100%
0%
0%
-
TLC Perú - Tailandia
0813.40.90
TLC Perú - Singapur
TLC Perú - Canadá
TLC Perú - Unión
Europea
TLC Perú - Costa Rica
TLC Perú - Venezuela
0%. - Islandia
188% + 3.20 Nok/Kg.Noruega
0% - Suiza
0% - Liechtenstein
Liberado al 100% a
partir del 1° Enero
del año 2020.
Derecho
arancelario
otorgado por
Japón según
arancel 2013
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR
Comunidad Andina – CAN
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI
Organización Mundial de Comercio – OMC
JapanCustoms
Arancel de la Unión Europea (Taric)
Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013.
Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios
de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF).
33
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario
Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o
comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la
mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el
mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:
-
Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad
Agraria))
-
Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el
importador se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo
comercial firmado; entre otros.(Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de
cada Región)
-
Certificado de calidad.(Tramitarlos en las empresas privadas del medio).
4.3.1. Estados Unidos:
Para poder exportar arándano deshidratado, hay que tomar en cuenta las
legislaciones que existen respecto a calidad, empaque y etiquetado
Para E.U. la Food and DrugAdministration (FDA), es la responsable de legislar las
normas de etiquetado y envasado así como también los estándares de calidad
indispensables para la exportación.
4.3.2. Canadá
A diferencia de otros productos de alimentación, el arándano deshidratado no está
sujeto ni a cuotas ni a permisos de importación. Tampoco requiere de certificaciones
fitosanitarias especiales, siendo muy pocas las exigencias que la rigen.
Específicamente están sujetos a los requerimientos de empaque y etiquetado,
composición y seguridad alimenticia según lo establecen las regulaciones Food and
Drug Act and Regulations y ConsumerPackaging and Labeling Act and Regulations.
Los productos comestibles agrícolas, ya sean secos, frescos, o procesados
(enlatados, conservados, o congelados) están regulados por las disposiciones de la
Canadian FoodInspection Agency (CFIA).
Los alimentos deben ser sanos, saludables, aptos para el consumo humano,
fabricados a partir de materia prima en buen estado y envasados con garantías
sanitarias. Una vez cumplidos dichos requisitos, lo único que se necesita es que una
Declaración de Importación (ImportDeclaration) acompañe el envío por duplicado.
Esta declaración deberá ser completada por el importador o su representante.
34
El etiquetado bilingüe en inglés y francés es exigido para todos los bienes y
productos pre-empaquetados vendidos en cualquier parte de Canadá. Existen
excepciones a esta regla para algunos productos específicos. Los productos que se
introducen como muestras comerciales (“commercialsamples”) pueden ser
exonerados hasta por un año en relación al etiquetado bilingüe y a las exigencias
referentes a la estandarización de empaquetados2.
4.3.3. Japón
Según la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los Alimentos, las etiquetas de
productos alimenticios elaborados deben indicar las sustancias alergénicas que
puedan contener
Todos los alimentos, bebidas no alcohólicas y productos forestales provenientes de
territorios extranjeros deben contar con una certificación JAS para poder ingresar a
territorio japonés.
Es de vital importancia, cumplir con los siguientes requisitos:
La certificación JAS puede ser:
• Certificación JAS General: que garantiza la calidad del producto,
refiriéndose a su contenido, composición o desempeño.
• Certificación JAS Específica: que norma los procedimientos de
producción, tales como los de alimentos orgánicos.
Normas JIS (Japan Industrial Standards)
Estas normas son de aplicación voluntaria. Sirven para la acreditación y certificación
de los productos industriales. Es muy conveniente contar con esta certificación ya
que pueden resultar determinantes en la decisión de compra de los clientes
potenciales. Las JIS son aplicadas a cerca de 600 productos industriales y consisten
en alrededor de 8,500 estándares.
FoodSanitationLaw
Esta ley prohíbe las ventas de alimentos que contienen substancias toxicas y
perjudiciales para los humanos. Las frutas deshidratadas envasadas deben ser
etiquetadas según lo estipulado en esta ley de acuerdo a los ítems listados a
continuación:
2
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml
35
• Nombre del Producto
• Si es comestible o no
• Aditivos (si corresponde)
• Fecha vencimiento
• Método de preservación
• Si debe calentarlo antes de comer
• Nombre y dirección del importador
Productos Orgánicos
Deben contar con la certificación de Japón a través de la marca JAS de productos
orgánicos (logo JAS color verde. Para la certificación, se inspeccionan las tierras de
cultivo y la planta de procesamiento, no el producto final en sí. El ente encargado de
esta certificación es el MAFF (Ministerio de Agricultura, Pesca y Bosques de Japón).
Licencia de importación
Cabe notar que los productos importados por Japón deben ser recibidos por una
empresa que tenga licencia de importador. En el caso de envío de muestras, se
debe
consignar
la
leyenda
“samples
of
no
commercialvalue,
pricesforcustomspurposesonly”.
Figura 11: Canales de Distribución para las Frutas Deshidratadas
36
4.3.4. Alemania
Requerimientos de Mercado
Las reglas y regulaciones que la Unión Europea tiene para el comercio de productos
alimenticios son muy estrictas. Las más importantes relacionadas a las frutas
deshidratadas son:
-
Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los niveles
aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas
por la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.
-
Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los niveles
aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas importadas
por la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.
Sobre la producción:
-
Lavado: 1%-10% solución salina; 0.1%-5% solución de agua de soda, o
agua caliente.
-
Blanqueo: hervir en agua acidificada o vapor, colocando la fruta sobre
emanaciones de sulfuro o sumergiéndola en una solución de agua de
sulfato.
-
Secado: Por medio de calor del sol o técnicas convencionales.
-
Dependiendo de las especificaciones del comprador, azúcar pupara
estabilizar y aumentar la vida del producto, y dióxido sulfúrico puede
también ser agregado para aclarar y ayudar a preservar el color.
-
Almacenamiento y transporte: si el producto posee un contenido alto en
humedad, el almacenamiento y transporte frío será necesario.
Empaque
Generalmente la política de empacado no afecta a los productores
extranjeros porque el que se vuelve responsable de empaque del producto
es el importador. Las frutas deshidratadas para exportación son
generalmente empacadas en cajas de cartón con polietileno especiales
para exportación, conteniendo de dos a 4 cajas de 5 kilogramos cada una.
Últimamente, las frutas deshidratadas son empacadas en bolsas de
polietileno, que van dentro de cajas de cartón corrugado o de múltiples
compartimientos y en peso varían entre los 5 y 25 kilogramos.
37
V. OPORTUNIDAD LOCAL
5.1. Perú
PRONATUR E.I.R.L.
RUC: 20395379233
Departamento: Lambayeque
Apoderado: Miguel Reyes Custodio
Teléfono: +51 (074) 202725
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: http://www.pronatur.com.pe/
AGROANDINO SRL
RUC: 20513346396
Departamento: Cajamarca
CEO: Oscar Schiappa-Pietra
Teléfono: (0051) 98675-6617
Correo Electrónico: [email protected]
Página Web: http://www.agroandino-peru.com/
38