Nota de Prensa

Nota de Prensa
Aprovechar al máximo las oportunidades en Renta Variable Europea con
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap and
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance
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En un contexto de recuperación de los mercados de renta variable europea , Amundi ofrece a los inversores dos soluciones de
inversión para sacar el máximo provecho de esta tendencia: Amundi Funds Equity Euroland Small Cap y Amundi Funds Equity
Europe Minimum Variance, dos sufondos conformes a la Directiva UCITS IV de la SICAV Luxemburguesa Amundi Funds. El
primero permite a los inversores lograr una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo al menos el 67% de sus activos en
compañías de pequeña capitalización de la zona euro; mientras que el segundo busca batir al mercado de renta variable europea
reflejado en el índice MSCI Europe, manteniendo al mismo tiempo la volatilidad por debajo de la media del mercado.
2013 parece que será un año bastante bueno para los mercados europeos de renta variable, lo que debería generar
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rendimientos superiores al 3% o 4% según el consensus . La mejoría de las perspectivas macroeconómica combinada con una
mejor tendencia de los fundamentos hace más atractiva esta clase de activo. Se espera que estos mercados continúen su
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tendencia alcista durante todo el año manteniendo una alta volatilidad . Este entorno de mercado debería ser favorable para la
inversión en:
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- Compañías de pequeña capitalización (“Small caps”) . Según Beryl Bouvier di Nota, gestora del fondo Amundi Funds Equity
Euroland Small Cap: “El entorno actual es positivo para la renta variable y las “small caps” tienen más probabilidades de generar
crecimiento en el medio plazo, mientras que los niveles de valoración siguen siendo atractivos. Por otra parte, esperamos ver
una recuperación de la actividad de fusiones y adquisiciones, que históricamente beneficia a las compañías de pequeña
capitalización."
Con Amundi Funds Equity Euroland Small Cap, Amundi permite a los inversores beneficiarse de este momentum4. El equipo de
gestión utiliza un enfoque de selección de valores para elegir las small caps que se convertirán en los líderes del mañana. El
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proceso de inversión gira en torno a tres grandes etapas :
- Generación de ideas: análisis en profundidad de las compañías, identificando temáticas atractivas validando las decisiones de
inversión.
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- Selección de valores: enfocándose en la visión estratégica y calidad de los modelos de negocios de las compañías sin
restricciones en términos de estilo de inversión.
- Construcción de la cartera y monitorización: las decisiones de comprar y vender se basan en factores fundamentales. Por
ejemplo, las decisiones de compra se enfocan en el potencial de revalorización, liquidez, etc.
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- Estrategias “Minimum Variance”. En el actual volátil mercado de acciones , los inversores están muy atentos al factor de
riesgo. La estrategia “minimum variance” es una buena solución al colocar el riesgo en el centro del proceso de construcción de
la carte4ra. Melchior Dechelette, gestor del Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance, explica: “Al construir la cartera, nos
enfocamos principalmente en limitar el riesgo y analizar los fundamentales de las compañías. Gracias a este enfoque, el riesgo
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de bolsa debería tener menor impacto en las carteras de los inversores .” Con Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance,
el gestor ofrece a los inversores un producto que permite beneficiarse del potencial alcista de los mercados de renta variable
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europea con una exposición limitada a la volatilidad. Con una experiencia media de 17 años en gestión de renta variable, el
equipo de gestión busca batir al mercado de acciones europeo (reflejado por el índice MSCI Europe) manteniendo la volatilidad
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por debajo que la media del mercado .
Los fondos Amundi Funds Equity Euroland Small Cap y Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance están gestionados por
los equipos de renta variable de Amundi con sede en París. Amundi Funds Equity Euroland Small Cap alcanzó una rentabilidad
neta del 29.11% a 1 año y de un 25.09% a 3 años, en comparación con el 23.87% y 14.87%, respectivamente de su índice de
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referencia (acción AE(C)– indicador de referencia: MSCI EMU Small Cap). El fondo se sitúa en el primer cuartil por Lipper en
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2012, a 3 y 5 años . Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance IE(C) generó una rentabilidad del 30.67% a 3 años
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comparada con el 19.77% de su índice de referenciar , y ha sido reconocido con 5-estrellas por Morningstar .
1. Rentabilidad pasada no es indicativa de resultados futuros 2. Fuente: equipo de estrategia de Amundi. 3. “Small caps”: compañías con una capitalización de Mercado de 400 mill. € hasta
5.000 mill. €. 4. El subfondo no ofrece garantía de rentabilidad ni garantía ni protección de capital. 5. Criterios dados con fines informativos únicamente al no estar definidos en el Folleto. 6.Para
más información véase el Folleto de Amundi Funds y los documentos de datos fundamentales de los subfondos (KIID). 7. Para información únicamente. 8.Horizonte de inversión: 5 años. 9.
Rentabilidad a 31 Dic. 2012. – Véase el Documento de Datos Fundamentales (KIID) de la clase en cuestión para detalles sobre rentabilidad pasada. 10. Fondo registrado en Europa a finales de
Dic. 2012 – categoría: “Renta Variable Eurozona Small&Mid Cap”. Lipper no es responsable de la exactitud, fiabilidad o exhaustividad de la información obtenida de Lipper. Lipper no se hace
responsable de los daños o pérdidas que resultan del uso de dicha información. Thomson Reuter todos los derechos reservados11. Rentabilidad a 31 Dic. 2012. 11. Véase el Documento de
Datos Fundamentales (KIID)de la clase en cuestión para mayor detalle sobre rentabilidad pasada. 12. –© 2012 Morningstar Network, S.L. Todos los derechos reservados. La información
contenida aquí: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de datos; (2) no está permitido copiarla o distribuirla; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni
Morningstar ni sus proveedores de datos son responsables de las pérdidas que pudieran surgir por el uso de esta información. Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
Datos a diciembre 2012
Características del Fondo - Amundi Funds Equity Euroland Small Cap
Share classes
1
Management company
Investment manager
Custodian
Reference currency of the sub-fund
Reference currency of the class
2
Countries of registration
Share categories
ISIN code
Minimum initial subscription
Frequency of NAV calculation
Cut-off for dealing times
Maximum subscription fee
Maximum annual management fee
Maximum annual administration fee
4
Performance fee
Maximum conversion fee
Maximum redemption fee
AE (All investors)
IE (Institutional
SE (Distributors)
investors)
Amundi Luxembourg S.A.
Amundi
CACEIS Bank Luxembourg S.A.
EUR
EUR
EUR
EUR
Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy,
Luxembourg, Norway, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden,
Switzerland, United Kingdom
Accumulation/Distribution
Accumulation
C: LU0568607203
C: LU0568606817
C: LU0568607468
D: LU0568607385
D: LU0568606908
None
Equivalent in EUR of
None
USD 500,000
Daily
3
Luxembourg dealing day before 2 p.m. (Luxembourg time)
4.50%
2.50%
3.00%
1.70%
0.80%
2.10%
0.40%
0.25%
0.40%
20% above the performance objective
1.00%
None
1 No todas las clases del subfondo y en su caso categorías de acciones están registradas a la venta en todos los países. Los inversores pueden
contactar con Amundi Luxembourg para más información.
2 El tipo de registro y el detalle de las acciones autorizadas para la venta en cada país d registro está disponible en Amundi Luxembourg SA.
3 O, en su caso, una hora de corte anterior aplicable por el distribuidor.
4 Detalles sobre la comisión de rentabilidad en el folleto
Características del fondo - Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance
Share classes
1
Management company
Investment manager
Custodian
Reference currency of the sub-fund
Reference currency of the class
2
Countries of registration
Share categories
ISIN code
Minimum initial subscription
Frequency of NAV calculation
Cut-off for dealing times
Maximum subscription fee
Maximum annual management fee
Maximum annual administration fee
4
Performance fee
Maximum conversion fee
Maximum redemption fee
AE (All investors)
IE (Institutional
SE (Distributors)
investors)
Amundi Luxembourg S.A.
Amundi
CACEIS Bank Luxembourg S.A.
EUR
EUR
Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy,
Luxembourg, Norway, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland,
United Kingdom
Accumulation/Distribution
Accumulation
A: LU0755949848
A: LU0755949418
A: LU0755950002
D: LU0755949921
D: LU0755949509
None
Equivalent in EUR of
None
USD 500,000
Daily
3
Luxembourg dealing day before 2 p.m. (Luxembourg time)
4.50%
2.50%
3.00%
1.30%
0.50%
1.70%
0.35%
0.25%
0.35%
20% above the performance objective
1.00%
None
1 No todas las clases del subfondo y en su caso categorías de acciones están registradas a la venta en todos los países. Los inversores pueden
contactar con Amundi Luxembourg para más información.
2 El tipo de registro y el detalle de las acciones autorizadas para la venta en cada país d registro está disponible en Amundi Luxembourg SA.
3 O, en su caso, una hora de corte anterior aplicable por el distribuidor.
4 Detalles sobre la comisión de rentabilidad en el folleto
Documento a la atención únicamente de periodistas y profesionales del sector de prensa/medios de comunicación.
La información aquí contenida es sobre los subfondos de la SICAV luxemburguesa Amundi Funds Equity Euroland
Small Cap y Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance refleja entre otros el estado de su registro y/o
autorización a la venta al público en diferentes países. La información se da sólo para suministrar a los periodistas o
profesionales del sector de prensa/medios de comunicación con una visión general de Amundi Funds Equity
Euroland Small Cap y Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance y con independencia de la utilización de los
mismos, que entran únicamente en la independencia editorial sobre la cual Amundi no asume ninguna
responsabilidad.
Sobre Amundi Funds
Con más de 18.300 mill.€ bajo gestión, 66 compartimentos a finales de noviembre 2012, y dando acceso a una amplia gama de
soluciones de inversión, Amundi Funds es una sicav luxemburguesa con una gama cmpleta de subfondos. Está registrada para
1
2
3
su distribución en 28 países en todo el mundo : Austria, Bélgica, Chile , Dinamarca , Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong
4
2
4
Kong, Irlanda, Italia, Japón , Luxemburgo, Holanda, Noruega, Perú , Portugal, Singapur , España, Suecia, Suiza, Reino Unido,
4
Macao, Eslovenia, Republica Checa, Bulgaria, Chipre y Corea del Sur .
1.
2.
3.
4.
Nótese que no todos los subfondos y subclases están registrados a la venta en todos los países.
Sólo para fondos de pensiones domésticos
Sólo para inversores institucionales domésticos
Sólo respecto a colocaciones privadas
Sobre Amundi
Con cerca de 750 mil millones de euros en activos bajo gestión2, Amundi es la segunda gestora europea1 y novena a nivel
mundial1. Localizada en el centro de las principales regiones de inversión en unos 30 países, Amundi ofrece una gama completa
de productos que cubren todas las clases de activos y principales divisas. Amundi ha desarrollado soluciones de inversión para
cubrir las necesidades de más de 100 millones de clientes particulares en todo el mundo y diseña productos innovadores y
rentables para clientes institucionales a la medida específica de sus necesidades y perfil de riesgo. Contribuye a la financiación
de la economía orientando el ahorro hacia el desarrollo de las compañías. Beneficiándose del apoyo de dos importantes grupos
bancarios, Crédit Agricole y Société Générale, Amundi quiere establecerse como un gestor líder europeo reconocido por:
- la calidad de sus productos, rentabilidad financiera y transparencia
- la relación cercana con sus clientes, redes asociadas e instituciones
- la eficiencia de su organización, resultado de los talentos individuales y colectivos de sus equipos
- el compromiso de integrar criterios de sostenibilidad y responsabilidad social en sus políticas de inversión, más allá de criterios
puramente financieros..
1. AUM totales grupo Amundi – Fuente IPE “Top 400 asset managers active in the European marketplace” publicado en Sept. 2012, basado en
cifras a Diciembre 2011. Ranking establecido a partir de un cuestionario completado por las sociedades de gestión, activos totales a diciembre
2011 (fondos abiertos, fondos dedicados, mandatos). Ranking modificado para tener en cuenta doble contabilidad de activos.
2. Cifras Grupo Amundi a 30 Sept. 2012.
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Contactos de Prensa
Amundi Iberia
Maria Trevino
Amundi Iberia
Tel : +34 91 436 7204
[email protected]
Amundi
Charlotte Binche
Tel: +33 1 76 33 79 54
[email protected]