Competitividad de la Industria del Maíz

Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial
Dirección de Consultoría en Agronegocios
Competitividad de la
Industria del Maíz
Agosto de 2007.
Antecedentes
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD
Análisis de la Industria
El análisis de la industria tiene el propósito de identificar y
promover oportunidades de inversión y financiamiento en
los agronegocios, a través de factores que estimulan la
competitividad.
El análisis de la industria consta de 3 fases: a) costos de
producción primaria, b) análisis de brecha entre industria y
producción primaria y c) competitividad a nivel nacional e
internacional.
Análisis de Brecha
Industrias de harina y masa y tortilla (maíz blanco)
¡SÍ HAY BRECHA!
Lo ideal
• Calidad como la del maíz de Sinaloa, ya que tiene buen balance
entre endospermo córneo y harinoso (ni muy duro ni blando), eso les
da buen rendimiento y menores costos de proceso.
• Producción cercana a la industria (bajar costos logísticos)
• Certidumbre en abastecimiento y precio.
• Buen manejo postcosecha (secado y conservación)
• Oferta en volumen y comprobante fiscal.
• Para masa y tortilla: Cribado y aquintalado además de entrega
continua.
Análisis de Brecha
Industrias de almidón, edulcorantes y alimentos balanceados (maíz amarillo)
¡SÍ HAY BRECHA!
Lo ideal
• Calidad como la del Maíz Amarillo US No. 2
• Producción cercana a la industria.
• Certidumbre en abastecimiento y precio “de indiferencia con el
internacional”.
• Oferta en volumen y comprobante fiscal.
Conclusiones
ANALISIS DE BRECHA
1.
El maíz es considerado como un genérico por la industria, aún cuando existen
posibilidades de diferenciación, no hay disponibilidad para otorgar premios
pues el mercado no es sensible a ello. El criterio de compra es el precio, el
factor de calidad se da por entendido. En caso necesario importan lo que
requieren.
2.
La industria de alimentos balanceados prefiere maíz amarillo sobre el sorgo, si
los precios son similares. Si el precio del sorgo es 3% menor al del maíz, se
inclina por el sorgo.
3.
El maíz es un cultivo importante, tiene muchos usos industriales y su
demanda está en crecimiento. Existe demanda insatisfecha de maíz amarillo.
4.
El análisis de brecha indica la necesidad del desarrollo de proveedores de
maíz. Para el diseño de esquemas de organización e integración, se requiere
contar con información sobre la competitividad tanto de la actividad primaria
como de la industria.
Objetivos
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD
• Determinar la competitividad de la industria
consumidora de maíz en México.
• Conocer los desafíos que enfrenta la industria del
maíz en México.
• Identificar las estrategias competitivas para la
industria del maíz en México y las oportunidades de
inversión y financiamiento.
Metodología de trabajo
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD
Sectores industriales analizados
(86% del consumo total de maíz)
• Harina de maíz
• Masa y tortilla
• Almidón y edulcorantes de maíz
• Alimentos balanceados
Metodología de trabajo
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD
Se entiende por competitividad la capacidad de cada subsector
industrial del Maíz para competir exitosamente en el mercado nacional
e internacional, así como para atraer inversión.
Metodología
• Identificar los Factores Críticos de Éxito (aquellos que conforman el
sistema competitivo y representan los elementos que generan ventajas
duraderas -Dimensiones-).
• Determinar las variables ó parámetros que explican cada uno de las
Dimensiones.
• Obtener, calcular ó estimar los valores para cada una de las variables
(fuentes de información primarias y secundarias).
Metodología de trabajo
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD
• Asignar un valor dentro de una escala tipo Likert de 5 puntos a cada
una de las variables de acuerdo al resultado ó comportamiento de la
variable del punto anterior, (el 1 corresponde a una calificación de muy
baja competitividad y el 5 a una calificación de competitividad elevada).
• Ponderar cada una de las variables dentro de cada Dimensión, de
acuerdo a su importancia relativa determinada por el experto.
• El valor asignado a la variable se multiplica por su peso relativo, esto
genera el valor ponderado de cada una de las variables, cuya suma
resulta ser el Valor Competitivo para cada Dimensión.
• Se pondera cada una de las Dimensiones, de acuerdo a la importancia
relativa que considere el experto.
• El valor competitivo de cada Factor Crítico de Éxito se multiplica por su
peso relativo y la suma de éstos representa el nivel de competitividad
general del sector industrial (índice de competitividad).
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES
Escala de Competitividad del Sector Industrial
Rango de calificación
Nivel de competitividad
4.5 a 5.0
Muy competitivo
4.0 a 4.4
Competitivo
3.5 a 3.9
Baja competitividad
< a 3.5
No competitivo
Factores Críticos Identificados
I.
Dinamismo del sector
•
•
Consumo aparente
Consumo per capita
II. Características estructurales (competencias distintivas)
•
•
•
•
•
•
Integración
Rivalidad
Poder de negociación de Proveedores de la Industria
Poder de negociación de Compradores de la Industria
Barreras de entrada (amenaza de ingreso de nuevos
competidores)
Amenaza de productos sustitutos
Factores Críticos Identificados
III. Evolución del mercado
•
•
Precio
Dependencia del exterior (%)
IV. Eficiencia
•
•
•
Capacidad utilizada
Productividad de la mano de obra
Margen operativo
V. Entorno
•
•
•
•
Medio ambiente
Logística
Gobierno
Tecnología e I & D
Harina de Maíz
Nivel de competitividad del sector industrial
Nivel de Competitividad del sector
Industrial
Dinamismo del
sector
3.4
5
4
3
Dinamismo del sector
1.0
Entorno
Dimensión estructural
2
1
3.4
Dimensión
estructural
0
Mercado
5.0
Eficiencia
3.3
Entorno
4.2
Eficiencia
Mercado
El dinamismo del sector es el factor que más impacta negativamente en la calificación de
competitividad de la industria harinera. Desenvolverse en un sector poco dinámico compromete
la competitividad de la industria debido a menores ingresos y al alto grado de costos fijos que las
empresas deben solventar.
El factor mercado y entorno contribuyen en mayor grado en la competitividad de la industria, esto
derivado del precio manejado en el mercado internacional, no dependencia del exterior, del
control que sobre aspectos ecológicos maneja el sector y al alto grado de inversión dentro del
rubro tecnológico.
Masa y tortilla
Nivel de competitividad del sector industrial
Nivel de Competitividad del sector
Industrial
3.2
Dinamismo del
sector
5
4
Dinamismo del sector
Dimensión estructural
2.4
2.7
3
Entorno
2
1
Dimensión
estructural
0
Mercado
5.0
Eficiencia
3.3
Entorno
2.8
Eficiencia
Mercado
La calificación del sector de la masa y la tortilla refleja problemas de competitividad.
En la dimensión mercado presenta la máxima calificación y esto se debe a que el
precio de la tortilla en México respecto al de EUA en diferentes mercados es mucho
menor . Esta comparación es meramente ilustrativa ya que en realidad no se llega a
competir en el mercado internacional con este producto.
Almidón nativo, modificados y especialidades
Nivel de competitividad del sector industrial
Nivel de Competitividad del sector
Industrial
3.9
Dinamismo del
sector
5
4
Dinamismo del sector
Dimensión estructural
3
3.4
3.6
Entorno
2
1
Dimensión
estructural
0
Mercado
4.4
Eficiencia
4.2
Entorno
4.0
Eficiencia
Mercado
El sector industrial almidonero es competitivo, sobre todo porque las
principales operaciones en México están respaldadas por empresas
productoras de almidones y sus derivados más fuertes a nivel mundial. Corn
Products International, Inc., ADM y A.E. Staley Manufacturing Company (Tate
& Lyle), Cargill.
Edulcorantes de maíz
Nivel de competitividad del sector industrial
Nivel de Competitividad del sector
Industrial
Dinamismo del
sector
4.2
5
4
Dinamismo del sector
3
5.0
Entorno
Dimensión estructural
3.4
2
1
Dimensión
estructural
0
Mercado
4.4
Eficiencia
4.2
Entorno
4.0
Eficiencia
Mercado
Este sector industrial es muy competitivo, presenta la mayor calificación de todos
los sectores analizados y en todas las dimensiones obtiene 4 o más con excepción
de la estructural, en donde la rivalidad y la amenaza de productos sustitutos son
los factores que afectaron negativamente su calificación.
La gran fortaleza del sector es que se desarrolla en un mercado muy dinámico lo
que le permite mayores utilidades en un ambiente de rivalidad interna de baja
intensidad.
Alimentos balanceados
Nivel de competitividad del sector industrial
Nivel de Competitividad del sector
Industrial
Dinamismo del
sector
3.5
5
4
3
Dinamismo del sector
3.0
Entorno
2
1
Dimensión estructural
3.5
Mercado
4.0
Eficiencia
4.0
0
Eficiencia
Entorno
Dimensión
estructural
Mercado
3.1
La calificación de este sector fue de 3.5 lo que quiere decir que se puede
considerar un sector con baja competitividad. La evaluación se realizó
considerando de manera conjunta tanto a la industria conocida como integrada
y la comercial. Es un sector que presenta un consumo aparente en crecimiento
a un ritmo de 2.8% anual.
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES
DIMENSIONES
COMPETITIVAS
Harina de Maíz
Masa y Tortilla
Almidonero
Edulcorantes de
Maíz
Alimentos
Balanceados
Dinamismo del
sector
1.0
2.4
3.4
5.0
3.0
Estructural
3.4
2.7
3.6
3.4
3.5
Mercado
5.0
5.0
4.4
4.4
4.0
Eficiencia
3.3
3.3
4.2
4.2
4.0
Entorno
4.2
2.8
4.0
4.0
3.1
3.4
3.2
3.9
4.2
3.5
CALIFICACIÓN
SECTOR
Harina
Masa y tortilla
Almidonero
Edulcorantes de maíz
Alimentos balanceados
5
Calificación
4
3
2
1
0
Dinamismo del
sector
Estructural
Mercado
Eficiencia
Entorno
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES
Harina
Masa y
tortilla
Almidonero
Edulcorantes
de maíz
Alimentos
balanceados
Integración
3.0
1.0
4.0
4.0
4.0
Rivalidad
2.7
3.7
2.1
3.0
3.6
Poder de negociación de proveedores
3.8
3.2
3.9
3.9
3.4
Poder de negociación de compradores
3.5
3.1
3.3
3.5
2.8
Barreras de entrada (amenaza nuevos ingresos)
4.2
2.0
4.1
4.2
3.2
Amenaza de productos sustitutos
3.0
3.0
4.0
2.0
4.0
CALIFICACIÓN
3.4
2.7
3.6
3.4
3.5
DIMENSION ESTRUCTURAL
5
Harina
Masa y tortilla
Almidonero
Edulcorantes maíz
Alimentos balanceados
Calificación
4
3
2
1
0
Integración
Rivalidad
Poder negociación
proveedores
Poder negociación
compradores
Barreras de entrada
Productos sustitutos
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES
Harina
Masa y tortilla
Almidonero
Edulcorantes
de maíz
Alimentos
balanceados
Precio
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
Dependencia del extranjero
5.0
5.0
3.8
3.8
4.0
CALIFICACIÓN
5.0
5.0
4.4
4.4
4.0
DIMENSION MERCADO
Harina
Masa y tortilla
Almidonera
Edulcorantes de maíz
Alimentos balanceados
5
Calificación
4
3
2
1
0
Precio
Dependencia del exterior
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES
Harina
Masa y tortilla
Almidonero
Edulcorantes
de maíz
Alimentos
balanceados
Capacidad utilizada
3.0
2.0
5.0
5.0
5.0
Productividad mano de obra
5.0
3.0
5.0
5.0
5.0
Margen operativo
2.0
5.0
2.5
2.5
2.0
CALIFICACIÓN
3.3
3.3
4.2
4.2
4.0
Almidonero
Edulcorantes de maíz
DIMENSION EFICIENCIA
Harina
Masa y tortilla
Alimentos balanceados
5
Calificación
4
3
2
1
0
Capacidad utilizada
Productividad mano de obra
Margen operativo
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES
Harina
Masa y
tortilla
Almidonero
Edulcorantes
de maíz
Alimentos
balanceados
Medio ambiente
4.6
2.0
4.6
4.6
2.8
Logística
3.3
3.3
3.3
3.3
3.0
Gobierno
3.7
3.3
3.0
3.0
3.0
Tecnología e I&D
5.0
2.5
5.0
5.0
3.5
CALIFICACIÓN
4.2
2.8
4.0
4.0
3.1
DIMENSION ENTORNO
Harina
Masa y tortilla
Almidonera
Edulcorantes de maíz
Alimentos balanceados
5
Calificación
4
3
2
1
0
Medio ambiente
Logística
Gobierno
Tecnología e I&D
Nivel de competitividad del sector industrial
CONCLUSIONES
CALIFICACIÓN PONDERADA DE LA
INDUSTRIA DEL MAÍZ EN MÉXICO
Dimensiones de
competitividad
DINAMISMO DEL
SECTOR
Calificación del
Sector Industrial del
Maíz
Dinamismo del
sector
5
4
2.8
3
Entorno
ESTRUCTURAL
2
Estructural
1
3.3
0
MERCADO
4.3
EFICIENCIA
3.8
ENTORNO
3.1
CALIFICACIÓN DEL
SECTOR
3.5
Eficiencia
Mercado
Nivel de competitividad del sector industrial
RECOMENDACIONES
Industria de la harina de maíz
• Promover el mayor uso de harina de maíz como materia prima en la
elaboración de la tortilla, aprovechando las ventajas que le favorecen en
aspectos de inversión, tecnológicos, ambientales y de costo de producción.
• Inversión: Esta industria deberá continuar con la inversión en investigación y
desarrollo, con el fin de generar nuevos productos y usos que fomenten la
demanda.
• Financiamiento: Este sector requiere financiar la integración de su cadena de
abastecimiento, esto a través del diseño de nuevos esquemas que le permitan
garantizar su materia prima en cantidad, calidad y precio
Nivel de competitividad del sector industrial
RECOMENDACIONES
Industria de la masa y la tortilla
• La industria de la masa y la tortilla en primer lugar tendrá que trabajar en el
aspecto de organización empresarial, orientada a resolver la debilidad estructural
de pequeños negocios altamente dispersos; ello le permitirá lograr niveles de
integración y conformar su cadena de abastecimiento así como atender
requerimientos de calidad del mercado. Posteriormente será necesario
emprender el mejoramiento tecnológico para hacer más eficiente el proceso de
transformación de la materia prima, uso de agua y energía (electricidad y gas) y
evitar contaminación de agua y medio ambiente.
• Inversión: Son muchas las necesidades de este sector, en general tiene que
invertir en mejoras tecnológicas, en infraestructura de acopio de materia prima
(en esquema de integración) y en infraestructura de distribución.
• Financiamiento: Apoyar la organización empresarial y a través de ella
financiar la integración de su cadena de abastecimiento, aspecto que es muy
crítico.
Nivel de competitividad del sector industrial
RECOMENDACIONES
Industria de almidón y edulcorantes
• Para la industria almidonera y de edulcorantes el desafío es desarrollar
proveedores nacionales para el abastecimiento de maíz amarillo, ya que es y
será un elemento estratégico ante al incremento de la demanda de maíz en
EUA para la producción de etanol.
• Inversión: En el futuro tendrá la necesidad de incrementar sus capacidades
productivas a través de la inversión en infraestructura de acopio de materia
prima y proceso.
• Financiamiento: Al igual que el caso anterior este sector requiere financiar la
integración de su cadena de abastecimiento, más como aspecto estratégico que
de costo, aunque tenga disponibilidad de maíz en el mercado internacional.
Nivel de competitividad del sector industrial
RECOMENDACIONES
Industria de alimentos balanceados
La dependencia de materia prima (granos) es extremadamente alta, lo que sugiere
que debieran diseñarse estrategias de tipo tecnológico, productivo y financiero
para mitigar esta debilidad; sobretodo ahora que existe la amenaza de una
disminución de la disponibilidad de maíz por parte del principal productor mundial,
EUA, por el incremento en la demanda para la producción de etanol.
Ante dicho escenario se presenta la oportunidad para el sorgo, el cual sustituye al
maíz en las formulaciones de las raciones animales. La producción de sorgo en
México presenta menos restricciones que la de maíz amarillo.
Las empresas integradas a la actividad productiva pecuaria, productoras de
alimentos balanceados, deberán definir la conveniencia de seguir dentro de la
actividad de producir alimentos balanceados o establecer estrategias para generar
una empresa integradora dedicada a la producción de alimento para diferentes
grupos de productores pecuarios, con el fin de que éstos eliminen la carga
económica que les implica tener una fábrica de alimentos balanceados
subutilizada o ineficiente.
Nivel de competitividad del sector industrial
RECOMENDACIONES
Industria de alimentos balanceados
• Inversión: En este sector se requiere invertir en modernización de
plantas de proceso con la aplicación de nuevas tecnologías, así como en
infraestructura de acopio de materia prima y distribución de producto
terminado.
• Financiamiento: Al igual que los casos anteriores, este sector requiere
financiar la integración de su cadena de abastecimiento, además de
mejoras tecnológicas en plantas de proceso, teniendo presente siempre
que la rentabilidad está en función de las economías de escala, por lo que
es conveniente la organización en empresas que integren la oferta.
Nivel de competitividad del sector industrial
OPORTUNIDADES PARA FIRA
• Impulso a la producción primaria de maíz en zonas con alto potencial
productivo, integrando los servicios tecnológicos disponibles en FIRA y demás
programas de los Gobiernos, soportados en la industria compradora.
• Financiamiento a la mejora de la infraestructura de postcosecha y a la
pignoración del maíz.
• Financiar la modernización de la industria de la masa y la tortilla en las zonas
rurales, buscando masificar el crédito a través de organizaciones del sector ó de
los proveedores de equipo (considerar lineamientos de los gobiernos estatales).
• Hay buenas condiciones para impulsar también la producción primaria de
sorgo.
• Impulsar la integración y modernización de pequeñas y medianas plantas
productoras de alimento balanceado.
Industria de la masa y la tortilla
“MI TORTILLA” Programa de Modernización de la Industria de la Masa y
la Tortilla (Gobierno Federal y Secretarías de Desarrollo Económico de los
Estados)
Enfocado a la
modernización
• Administrativa
• Tecnológica
• Comercial
Capacitación,
Innovación, Asesoría
y Financiamiento
Gobierno Federal
$300 millones
Gobierno Estatal
$200 millones
Total
$500 millones
Total de industrias
63 mil tortillerías
Financiamiento a través de Fondo Pyme y fondos estatales
Oferta de GRUMA al Programa “Mi tortilla”
Descuento del 10% en la compra de 20 máquinas ó más.
Descuento del 15% en la compra de 50 máquinas ó más.
Garantía de recompra (1 año al 70%, 2 años al 60% y 3 años al 45%).
Desinstalación y destrucción de equipo viejo entregando una tonelada de harina
gratis.
Inversiones promedio (equipos de nueva generación):
a)
Máquina, batidora y alimentador para 50 tortillas/min. (80-110 kg/hr)
$ 173,000
b)
Máquina, batidora y alimentador para 100 tortillas/min. (160-220 kg/hr)
$ 222,000
Opción de arrendamiento:
Máquina NG50 pago inicial de $18,700 y 36 mensualidades de $ 4,200
No condiciona la compra a la de harina.
Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial
Dirección de Consultoría en Agronegocios
Competitividad de la
Industria de Maíz
Agosto de 2007