SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA ficha país: DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICOS DEL SECTOR PECUARIO BRASIL SUBSECRETARIA DE GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO. Ficha País: Brasil Carnes ovinas y ganado ovino en pie. Octubre de 2013 1 MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Sr. Norberto Yauhar SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ing. Agr. Lorenzo Basso SUBSECRETARIO DE GANADERÍA Ing. Agr. Alejandro Lotti DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO Lic. Consolación Otaño AUTOR Lic. Gonzalo López 2 Ficha País: Carnes ovinas y ganado ovino en pie. Contenido RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................................................... 4 RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DEL INFORME .......................................................................................................... 5 DATOS GENERALES ........................................................................................................................................................... 6 INDICADORES MACROECONOMICOS ............................................................................................................................... 6 TRATAMIENTO ARANCELARIO Y PARA ARANCELARIO ..................................................................................................... 6 REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO ........................................................................................... 7 ETIQUETADO Y TRAZABILIDAD ......................................................................................................................................... 8 COMERCIALIZACIÓN ......................................................................................................................................................... 9 Canales de Distribución ................................................................................................................................................ 9 Perfil del comprador y consumo................................................................................................................................. 10 IMPORTACIONES............................................................................................................................................................. 11 Animales vivos ........................................................................................................................................................ 13 Carnes frescas o refrigeradas ................................................................................................................................. 14 Carnes congeladas .................................................................................................................................................. 15 PRODUCCIÓN LOCAL....................................................................................................................................................... 17 ASOCIACIONES OVINAS ................................................................................................................................................. 18 FERIAS Y EVENTOS .......................................................................................................................................................... 18 LISTADOS DE IMPORTADORES ........................................................................................................................................ 19 BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................................. 24 ANEXO I ........................................................................................................................................................................... 25 Cortes de Corderos: Canal Mayorista y Minorista ...................................................................................................... 25 ANEXO II .......................................................................................................................................................................... 26 LISTA DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS AGRICOLAS CON EL CONSENTIMIENTO DEL MAPA ..................................... 26 ANEXO III ......................................................................................................................................................................... 28 Listado de Establecimientos habilitados para ingresar a Brasil por producto ........................................................... 28 3 RESUMEN EJECUTIVO Este trabajo forma parte de un análisis comercial estratégico para el sector ovino, partiendo de un análisis horizontal ya realizado a nivel mundial sobre el comportamiento de los distintos mercados para las carnes ovinas y el ganado en pie. A partir de ese estudio se han preseleccionado varios mercados con el objeto de monitorear el sector externo, de proponer acciones tendientes consolidar, desarrollar y diversificar mercados de exportación y de acompañar el desempeño exportador del productor ovino. En este informe se analizará el mercado preseleccionado de Brasil, identificando los aspectos más relevantes del mercado. Se comienza por el acceso al mercado tanto arancelario como para arancelario, siguiendo con un reporte de la evolución y la situación actual de las importaciones y niveles de precios, seguido por un análisis del consumo, la cadena de comercialización y la producción ovina en el país. También se proveerá de información sobre potenciales importadores, ferias y asociaciones sectoriales. Brasil es un gran productor de ovinos, cuyo nivel de existencias ocupa el segundo lugar de importancia en América después de Perú. Sin embargo, en el comercio internacional se desempeña como importador dado que su producción no logra satisfacer el total del consumo. El consumo estimado ronda los 467 gramos por habitante al año, con un crecimiento estimado del 1,34% registrado durante el periodo 2003-2012 que es impulsado principalmente por el consumo en las principales ciudades, tales como: Sao Paulo, Rio de Janeiro y Brasilia donde en la actualidad existen pocos restaurantes y supermercados que no ofrecen estos productos. El tamaño total del mercado de importación brasilero ronda los 36 millones de dólares, equivalente a 6.847 toneladas, con un aumento sostenido en las importaciones de este país del 19%. Las compras provienen en un 90% desde Uruguay, luego Chile con el 6% de participación y Argentina con el 3%. Cabe destacar que Brasil posee el mismo nivel de protección que Argentina hacia los mercados externos por formar parte del MERCOSUR, a través del Arancel Externo Común por el cual se paga: un arancel del 10% sobre la base de importación para las carnes, un arancel del 0% para animales vivos destinados a la reproducción y un 2% para animales para faena. Argentina exportó hacia Brasil, 1,2 millones de dólares en el año 2012, donde los cortes de carnes sin deshuesar congelados comprendidos por la posición arancelara 0204.42.00 representaron el 65% del total exportado En orden de importancia siguen con el 30% las canales y medias canales de ovinos congeladas (exceptuando las de cordero) comprendidas por la posición arancelaria 0204.41.00. El mercado brasilero está abierto sanitariamente para Argentina, tanto para el sur del paralelo 42 como para el norte del mismo, por lo cual las oportunidades de ampliar el mercado están en la búsqueda de la competitividad con respecto a Uruguay principalmente y a Chile en menor, medida dado que ambos países poseen una mayor participación que la Argentina. 4 RESUMEN DE DATOS DESTACADOS DEL INFORME Tratamiento Arancelario Arancel 0% para todos los productos para Argentina y demás miembros del MERCOSUR El Arancel Externo común para las carnes es del 10%, mientras que los animales vivos tienen un 2% y un 0% para reproductores, lo cual dificulta el ingreso de Australia y Nueva Zelanda Tratamiento para arancelario No existe ningún impedimento sanitario. Existen varios frigoríficos habilitados para exportar a Brasil Tamaño del mercado Importaciones 36 millones de dólares 6.847 toneladas Las importaciones brasileñas crecieron a razón de un 19% en los últimos 10 años El crecimiento medio de los últimos 10 años fue del 19% Los principales productos importados son los cortes sin deshuesar congelados, representan el 77% del total importado Experiencia con Argentina Argentina es el 3er proveedor de Brasil con el 3% del mercado Los principales productos exportados son los cortes congelados sin deshuesar. competidores Producción Local Uruguay concentra el 90% de la demanda de Brasil 17,6 millones de cabezas Crecimiento del 2,5% en los últimos 10 años según la FAO El consumo de carnes ovinas y caprinas en Brasil estimados por la FAO se encuentra en 0,60 KG/Año/Hab para el año 2009 Chile representa el 6% del mercado de importación brasilero La principal raza es Santa Inés, muy importante para la producción de carnes dado que por condiciones climáticas no se pueden adaptar las razas laneras Se estimó el consumo de carnes ovinas en 0,463 kg/hab/ año con una leve tendencia de crecimiento en los últimos 10 años, el consumo sigue siendo bajo en comparación con otras carnes. Consumo 5 DATOS GENERALES Nombre oficial: República Federativa del Brasil Superficie: 8 514 877 Km2 Población: 193 946 886 Capital: Brasilia Otras ciudades: San Pablo, Rio de Janeiro Idioma oficial: Portugués Religión: Católica Moneda: Real INDICADORES MACROECONOMICOS Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 Crecimiento del PBI (anual %) 6,10 5,17 (0,33) 7,53 2,73 Crecimiento del PBI por hab (anual %) 5,07 4,21 (1,21) 6,60 1,84 9.768,68 10.405,16 10.414,91 11.180,29 11.639,72 3,64 5,66 4,89 5,04 6,64 Producto Bruto interno por hab (precios constantes) Tasa de Inflación (precios al consumidor anual % Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Banco Mundial TRATAMIENTO ARANCELARIO Y PARA ARANCELARIO Las posiciones arancelarias brasileñas siguen los lineamientos del Nomenclador Común del Mercosur, acordado por los países miembros de este acuerdo con el objeto de armonizar el sistema de designación y clasificación de mercaderías. En la siguiente tabla se observan las distintas posiciones arancelarias objeto de este trabajo, como así también la descripción de cada una en portugués y los derechos de importación aplicados para cada uno de los productos. Sistema Arancelario Posición 0104.10.11 Descripción Prenhes ou com cria ao pé DI (Derecho de importación) 0 Base imponible Costo + Flete + Seguro 0104.10.19 Outros 0 Costo + Flete + Seguro 0104.10.90 Outros 2 Costo + Flete + Seguro 0204.10.00 - Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas 10 Costo + Flete + Seguro 0204.21.00 -- Carcaças e meias-carcaças 10 10 Costo + Flete + Seguro 0204.22.00 -- Outras peças não desossadas 10 Costo + Flete + Seguro 0204.23.00 Desossadas 10 Costo + Flete + Seguro 0204.30.00 Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, congeladas 10 Costo + Flete + Seguro 0204.41.00 Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas 10 Costo + Flete + Seguro 0204.42.00 Outras peças não desossadas 10 Costo + Flete + Seguro 0204.43.00 Desossadas 10 Costo + Flete + Seguro Fuente: Datos recabados en la Asociación de Integración Latinoamericana ALADI 6 Preferencias arancelarias País ARGENTINA BOLIVIA CHILE COLOMBIA ECUADOR ISRAEL PARAGUAY PERÚ URUGUAY VENEZUELA Acuerdo AAPCE 18 AAPCE 36 AAPCE 35 AAPCE 59 AAPCE 59 ALC ISRAEL AAPCE 18 AAAPCE 58 AAPCE 18 AAPCE 59 Arancel 0% 0% 0% 0% 0% 6,25% 0% 0% 0% 0% Fuente: Datos recabados en la Asociación de Integración Latinoamericana ALADI En todos los casos, Argentina goza de un arancel del 0%, siempre y cuando se presente el correspondiente certificado de origen que acredite que los productos fueron obtenidos en el territorio nacional. En cuanto a los principales competidores regionales, Chile y Uruguay, ambos gozan de la mismas preferencias; el primero por el acuerdo MERCOSUR –Chile AAPCE1 N°35 y el segundo por formar parte del MERCOSUR AAPCE N°18 REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO Para la exportación de carne ovina a Brasil, el establecimiento debe cumplir con las determinaciones y regulaciones de la legislación específica establecidas por el ministerio de agricultura: • • Documentación exigida o Requerimiento para la fiscalización de productos agropecuarios (formulario V) o Requerimiento para autorización de importación de productos de origen animal, con embarque autorizado por el SIPAG/SFA o DIPOA/SDA y SEDESA/DT-UF o DSA/SDA o Certificado sanitario internacional (original) entregado por el servicio veterinario oficial del país de origen, debidamente visado por la autoridad consular atendiendo las exigencias sanitarias o Certificado de origen o Certificado de análisis, cuando sea necesario o Extracto de la licencia de importación (li) o licencia simplificada de importación (lsi) o Copia de la factura o Copia del conocimiento o manifiesto ce carga Procedimientos o Documentación de conformidad (sello y medio de transporte) o Si el CSI (certificado sanitario internacional) se encuentra en idioma extranjero, puede ser exigida la traducción por un traductor oficial juramentado. o Deberá ser usado el procedimiento con el diferimiento de la (li), realizado después de la inspección/fiscalización. o Al constatar alguna irregularidad de documentación o de conformidad, a criterio del fiscalizador, es permitido el ingreso de la mercancía sin derecho a uso, siendo direccionado para un establecimiento con régimen de inspección federal u otro determinado por el DIPOA, hasta que sean cumplidas las 1 AAP. CE es un acuerdo de alcance parcial de complementación económica, dentro del ámbito de un acuerdo de integración de menor complementación, por la cual se excluye el principio de “Nación Más Favorecida” donde los países pueden otorgarse preferencias mutuas sin tener que ofrecerlas al resto de los países, siempre en función de un acuerdo de integración. 7 • exigencias pendientes. (mediante presentación de la solicitud de compromiso (formulario IV y de compromiso (formulario III)) o En casos de autorización previa autorizada por la aduana, existe necesidad de acompañamiento por los representantes legales del importador y del depositario. o Superados los aspectos en discordancia con las exigencias, serán emitidos las declaraciones del suceso y las instrucciones complementarias. Documentación exigida o Solicitud de fiscalización (formulario VII), donde en el campo de conclusión/observación constará si el despacho estará autorizado o prohibido, o se deberá ser atendidas las exigencias o regulaciones. o Declaración del suceso (formulario XII), solicitud de compromiso (formulario IV) y declaración del depositario (formulario III), cuando fuera el caso o Control de tránsito para productos importados – CTPI (formulario XXII) del SVA/UVAGRO hasta el destino final o Lv. Legislación y actos normativos relacionados o Ley n° 1.238 del 18 de diciembre de 1950 o Decreto n° 30.691 del 29 de marzo de 1952 o Ordenanza SDA n° 183 del 09 de octubre de 1998 o Oficio DIPOA n° 31 del 20 de julio de 2005 Los requisitos sanitarios se pueden actualizar y consultar en: HTTP://WWW.AGRICULTURA.GOV.BR/ANIMAL/IMPORTACAO En el Anexo III se encuentran los Establecimientos frigoríficos habilitados para la exportación a este país ETIQUETADO Y TRAZABILIDAD La instrucción normativa del Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) establece que para la importación de productos de origen animal es necesario el reconocimiento del sistema de inspección sanitaria del país exportador con BRASIL, además de la acreditación y registro de los establecimientos que van a exportar el producto, así como la aprobación de los rótulos en el Departamento de Inspección de Productos de Origen Animal (DIPOA), es decir señala que en este se debe tramitar los permisos de ingreso, registro y de etiquetas. Por lo general en los supermercados los productos son presentados en bandejas de polietileno sellados con una etiqueta que hace referencia al peso, precio, corte, procedencia e información nutricional. Ejemplos: 8 COMERCIALIZACIÓN Canales de Distribución La comercialización de carnes ovinas se efectúa en dos ámbitos principalmente, carnicerías y supermercados. Si bien existe una tendencia a aumentar el consumo de estas carnes, no es muy común obtener estas carnes en todos los supermercados o carnicerías. El canal de comercialización para las carnes ovinas no posee gran complejidad donde la cadena arranca con el productor exportador que vende a un importador y este a su vez lo vende tanto a supermercados como a carnicerías para llegar al consumidor final. Algunas veces los supermercados actúan como importadores, otros prefieren abastecerse de importadores mayoristas. Supermercad o Productor Exportador Importador Mayorista Carnicerias Consumido r Final Sector HORECA 9 Perfil del comprador y consumo No existe un ámbito especial de consumo, o una fecha dada donde los consumidores aumenten la compra de carnes ovinas. Por lo tanto es constante y principalmente se da para ocasiones especiales dado que su valor se ubica por encima de las otras carnes. El consumo se acrecienta en los principales centros urbanos tales como San Paulo, Brasilia, Bahía y Rio de Janeiro donde aumenta significativamente con respecto al resto del país, dada la gran oferta gastronómica existente en estas ciudades donde muchos restaurantes ofrecen platos a base de estas carnes. También se aprecia un aumento en las compras de estos productos en los supermercados donde es común ver todo tipo de cortes. El consumo medio per cápita calculado por la FAO en 600 gramos por habitante, comprende tanto la carnes ovinas como caprinas, se ha intentado segregar los datos referidos a las carnes ovinas únicamente, estimando un consumo per cápita anual de 463 gramos para el año 2012. Con este mismo cálculo se ha analizado la evolución del consumo y se puede observar una tendencia de crecimiento del 1,43% anual para el periodo comprendido entre 2002 y 2012. No obstante el consumo de carnes ovinas es muy inferior con respecto al consumo de otras carnes, donde predominan de las especies bovina y aviar Año 2009 – FAO consumo por habitante de carnes Carne Bovina 37.90 kg. Carne ovina y caprina 0.60 Kg. Carne de cerdo 11.70 Kg. Carne aviar 35.10 Kg. Fuente: FAOSTAT 18 de febrero de 2013 Evolución consumo por habitante de carnes ovinas y caprinas (en kilo por habitante) Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kg. Por hab. Estimación DNESP (solo ovinos) 0,397 0,392 0,43 0,434 0,447 0,45 0,455 0,45 0,455 0,453 0,463 KG por hab Estimación FAO (caprinos y ovinos) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 - - - Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT y estimaciones de la DNESP Evolución del consumo por habitante 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2002 2003 2004 2005 2006 Kg. Por hab. Estimacion DNESP (solo ovinos) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 KG por hab Estimacion Fao (caprinos y ovinos) Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT y estimaciones de la DNESP 10 IMPORTACIONES Las importaciones de Brasil de carnes ovinas incluyendo también las importaciones de ganado ovino en pie, muestran una gran concentración desde Uruguay, ya que el 90% del total importado en valores proviene de este país, Chile es el segundo origen de las importaciones brasileras con el 6% del mercado seguido por Argentina con el 3%. Cabe destacar la participación del MERCOSUR en el total importado llegando al 93%, lo que sumado a las importaciones provenientes de Chile como socio del MERCOSUR, la participación aumenta al 99%, principalmente debido a la eliminación de los aranceles de importación dentro del bloque como así también a la cercanía geográfica. En cuanto a la evolución de las compras de Brasil se puede apreciar una tasa de crecimiento medio constante del 19% para los últimos 10 años, impulsado fundamentalmente por el aumento de las exportaciones de Uruguay que han crecido a razón de un 21% para el periodo analizado, Chile creció un 10% mientras que Argentina lo hizo en un 14%. Importación de carnes ovinas y ganado en pie, expresados en miles de dólares según origen de las importaciones. Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mundo Uruguay Chile Argentina Nueva Zelanda Australia Estados Unidos 6169 5077 698 331 12 43 9 6173 5889 170 41 15 58 0 11117 14986 18515 24116 22497 35015 34017 36257 10992 14928 18113 22982 21620 33309 31979 32788 100 32 24 287 185 455 1506 1808 0 0 326 698 682 1239 529 1200 0 0 0 6 10 0 0 277 24 27 54 141 0 12 2 130 0 0 0 0 0 0 0 0 Crecimiento 2003-2012 19% 21% 10% 14% 37% 12% Participación ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 100% 90% 5% 3% 1% 0% 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD La principal posición arancelaria de importación de la especie ovina es la que agrupa los distintos cortes ovinos, congelados sin deshuesar con el 77% de participación sobre el total, seguido por las canales y medias canales de ovinos refrigeradas con una participación del 11% y por los cortes deshuesados congelados con el 7%. En cuanto a la evolución se aprecia un notable aumento en cuanto a los ovinos en pie con un incremento en las compras del 32% para los últimos 10 años, por otra parte se puede apreciar un aumento del 18% para los cortes sin deshuesar congelados. Sin embargo pese a que no se puede calcular la tasa de creciente para los últimos 10 años sobre las canales y medias canales de ovinos se puede apreciar un aumento superior al 260% para el último año en comparación al 2011. Importación de carnes ovinas y ganado en pie, expresados en miles de dólares según posición arancelaria Código Descripción 2003 2004 2005 del producto Total ovinos los demás cortes (trozos) de carne de '020442 ovinos congelada, sin deshuesar 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crecimiento Participación 2003-2012 6169 6173 11117 14986 18515 24116 22497 35015 34017 36257 19% ↗ 100% 5125 5056 18% ↗ 77% 9702 13365 15361 20713 17390 31175 30698 27868 11 Código '020421 '020443 '010410 '020441 '020430 '020422 '020423 '020410 Descripción 2003 2004 2005 del producto las demás carnes de ovinos, en canales o medios canales, frescas o ref las demás carnes de la especie ovina deshuesada, congelada Ganado ovino en pie Las demás carnes de ovinos congelada en canales o medios canales. carne de cordero congelada, en canales o medios canales Los demas cortes de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados. Las demás carnes de ovinos, deshuesadas, frescas o refrigeradas. Canales o medios canales de cordero, frescos o refrigerados. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Crecimiento Participación 2003-2012 0 0 0 0 0 1143 2129 1675 1537 4046 11% 615 417 978 1118 1265 1381 1482 1293 1306 2687 16% ↗ 7% 65 100 58 59 1032 679 1026 402 149 1046 32% ↗ 3% 181 379 255 278 172 46 56 31 130 364 7% ↗ 1% 183 221 107 148 414 154 270 439 114 185 0% ↗ 1% 0 0 17 18 271 0 0 0 83 59 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD En cuanto a las distintas posiciones arancelarias que forman parte de la demanda ovina brasilera, se puede apreciar un dominio total de Uruguay en todas las posiciones que hacen referencia a este trabajo. 12 Las siguientes tablas muestran las importaciones de carnes ovinas incluyendo también el ganado en pie. Animales vivos 0104.10. Animales vivos de la especie ovina Tasa de Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 crecimiento Participación 2002-2012 Mundo 65 100 58 59 1032 679 1026 402 149 1046 32% ↗ 100% Uruguay 22 32 33 32 979 538 1016 390 113 904 45% ↗ 86% Australia 43 58 24 27 54 141 0 12 2 95 8% ↗ 9% Nueva Zelandia 0 2 0 0 0 0 10 0 0 44 4% Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 34 3 0% Chile 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD El ganado en pie a su vez se divide en tres posiciones arancelarias, 0104.10.11 que corresponde a reproductores con creía al pie, 0104.10.19 los demás reproductores, y la posición 0104.10.90 la cual comprende a los demás animales no utilizados para reproducción. 0104.10.11 Reproductores, Preñados con cría al pie Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Participación Mundo 0 1 0 0 3 17 23 30 26 78 100% Australia 0 0 0 0 0 0 0 9 2 67 86% Nueva Zelandia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10% Uruguay 0 1 0 0 3 17 23 21 0 3 4% Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 0104.10.19 Exportadores Mundo Reproductores, Los demás 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Participación 65 Nueva Zelandia 96 26 42 78 168 37 15 23 77 100% 0 2 0 0 0 0 10 0 0 36 47% Australia 43 58 24 27 54 141 0 3 1 28 36% Uruguay 22 28 1 15 24 27 27 12 12 10 13% Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 4% Chile 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 0104.10.90 Los demás Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Participación Mundo 0 3 32 17 952 494 965 357 101 891 100% Uruguay 0 3 32 17 952 494 965 357 101 891 100% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 13 Participación en las importaciones de Brasil, ganado ovino en pie. año 2012 Reproductores con cria al pie Los demás animales los demás reproductores Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Carnes frescas o refrigeradas El 11% de las importaciones brasileñas refieren a cortes de carne frescos o refrigerados, de los cuales el 99,9% corresponde a canales y medias canales de ovinos (exceptuando las de corderos) comprendidos por la posición arancelaria 0204.21.00 donde Uruguay es el único proveedor. Cabe mencionar que hasta el año 2008 las importaciones de carnes frescas ovinas no eran relevantes, a partir de este año se experimentó un crecimiento importante con un pico en el total importado superior a los 4 millones de dólares en el año 2012. 0204.10.00 Canales y medias canales de cordero frescas Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mundo 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 Uruguay 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0204.21.00 Canales y medias canales de ovinos frescas (sin incluir corderos) Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Participación Mundo 0 0 0 0 0 1143 2129 1675 1537 4046 100% Uruguay 0 0 0 0 0 1143 2129 1675 1537 4046 100% 0204.22.00 Cortes ovinos sin deshuesar frescos. Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Participación Mundo 0 0 17 18 271 0 0 0 83 59 100% Uruguay 0 0 0 0 271 0 0 0 83 59 100% Chile 0 0 17 18 0 0 0 0 0 0 0204.23.00 Cortes ovinos deshuesados frescos. Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Participación Mundo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100% Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 100% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD 14 Carnes congeladas En cuanto a las carnes congeladas, las mismas representan el 86% del total importado por este país, impulsado principalmente por los cortes sin deshuesar comprendidos por la posición 0204.42.00 que posee el 77%, en orden de importancia siguen los cortes deshuesados con el 7% y luego las canales y medias canales de ovinos (excluyendo las de cordero) con el 1%, seguidas por las de cordero con una participación similar. Argentina ofrece un desempeño irregular en casi todas las carnes ovinas congeladas, la mayor participación se encuentra en las canales y medias canales de ovinos (excluidas la de cordero) donde posee el 100% del mercado con 364 mil dólares para el año 2012. Para la posición 0204.42 participa del 3% con 774 mil dólares exportados, mientras que para los cortes deshuesados el monto obtenido fue de 59 mil dólares. 0204.30.00 Canales y medias canales de cordero congeladas Tasa de Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 crecimiento Participación 2002-2012 Mundo 183 221 107 148 414 154 270 439 114 185 0% ↗ 100% Uruguay Argentina Chile 144 214 107 148 414 129 270 312 114 185 3% ↗ 0 0 0 0 0 25 0 127 0 0 39 7 0 0 0 0 0 0 0 0 -100% ↘ 100% 0204.41.00 Canales y medias canales de ovinos (excluyendo los de cordero) Tasa de Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 crecimiento Participación 2002-2012 Mundo 181 379 255 278 172 46 56 31 130 364 7,24% ↗ 100% Argentina 0 0 0 0 41 0 0 0 0 364 Chile 2 0 0 0 0 0 0 0 130 0 179 379 255 278 131 46 56 31 0 0 Uruguay 0204.42.00 Cortes congelados sin deshuesar Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa de 2012 crecimiento Participación 2002-2012 Mundo 5125 5056 9702 13365 15361 20713 17390 31175 30698 27868 18% ↗ 100% Uruguay 4386 4916 9619 13352 15053 19798 16571 29718 28865 25004 19% ↗ 90% Chile 635 99 83 14 24 287 182 455 1356 1808 11% ↗ 6% Argentina 96 41 0 0 285 621 637 1002 476 774 23% ↗ 3% Nueva Zelandia 0 0 0 0 0 6 0 0 0 194 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 15 0204.43.00 Cortes congelados y deshuesados Tasa de Exportadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 crecimiento Participación 2002-2012 Mundo 615 417 978 1118 1265 1381 1482 1293 1306 2687 16% ↗ 100% Uruguay 346 348 978 1118 1265 1328 1434 1183 1267 2588 22% ↗ 96% Argentina 235 0 0 0 0 52 45 110 19 59 -13% ↘ 2% Nueva Zelandia 12 13 0 0 0 0 0 0 0 39 13% ↗ 1% Chile 22 56 0 0 0 0 3 0 20 0 -100% ↘ 0% Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Precios promedio de importación, dólares por toneladas según posición arancelaria 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Valor miles USD 2012 01041090 Los demás 0 940 1260 640 740 970 700 1860 1450 1540 891 577 Reproductores, 01041011 Preñados o con cría al pie 0 840 0 0 2000 4900 1900 6970 11000 26000 78 3 6210 14000 23000 22000 28000 9740 8380 77 2,3 0 0 Ganado en pie Posición Arancelaria 01041019 020410 020421 020422 Carnes ovinas 020423 Descripción del producto Los demás reproductores 22000 Canales o medios canales de cordero, frescos o refrigerados. las demás carnes de ovinos, en canales o medios canales, frescas o ref Los demás cortes de ovinos, sin deshuesar, frescos o refrigerados. Las demás carnes de ovinos, deshuesadas, frescas o refrigeradas. 8280 33000 3000 2432 8500 9000 2352 3851 2053 Tonelada s 2012 5023 4099 4046 987 7545 6556 59 9 2 0 Tasa de crecimiento 2003-2012 4,14% ↗ 020430 carne de cordero congelada, en canales o medios canales 2205 2028 2378 1850 2706 2610 3214 5226 5182 4625 185 40 7,69% ↗ 020441 Las demás carnes de ovinos congelada en canales o medios canales. 1602 2283 1977 2014 2024 2300 2240 5167 4483 4184 364 87 10,08% ↗ 16 Posición Arancelaria Descripción del producto los demás cortes (trozos) de carne de ovinos congelada, sin deshuesar las demás carnes de la especie ovina deshuesada, congelada 020442 020443 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Valor miles USD 2012 1862 2017 2286 2066 2372 2940 3137 5522 6656 5796 27868 4808 12,02% ↗ 3306 2117 3505 2911 3563 4573 4128 6631 8426 8045 2687 334 9,30% ↗ Tonelada s 2012 Tasa de crecimiento 2003-2012 Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD Tanto el ganado ovino para reproducción como los distintos cortes congelados presentan regularidad en todos los años del periodo analizado logrando un crecimiento medio positivo que oscila entre el 4,14% y el 12,02%. Para los cortes refrigerados se evidencia un importante crecimiento para los últimos años, no obstante no es posible calcular la tasa de crecimiento debido a la irregularidad durante los primeros años del periodo. PRODUCCIÓN LOCAL Brasil posee el 2do rebaño ovino más grande del continente, cercano a 18 millones de cabezas según estimaciones de la FAO. La producción local de carnes se estima en alrededor de 84 mil toneladas. Sin embargo pese a estos datos de producción Brasil precisa importar carnes para garantizar su creciente consumo interno, si bien las importaciones representan al menos el 7% del consumo brasileño, en el comercio mundial de carnes ovinas Brasil desempeña el rol de importador. La evolución tanto de faena, como de carnes obtenidas y cabezas muestra un crecimiento sostenido superior al 2% para todos los indicadores, coincidiendo los extremos al inicio y final del periodoTasa de crecimiento 2002-2011 Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Animales faenados 4286000 4254500 4750000 4750000 4812500 4878600 4950000 5000000 5150000 5250000 2,05% ↗ 68576 68072 76000 76000 77000 78000 79300 80000 82400 84000 2,05% ↗ 14287200 14556500 15057800 15588000 16019200 16239500 16630400 16811700 17380600 17662200 2,14% ↗ Carnes Ton Cabezas Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en FAOSTAT 15 de febrero de 2013 La ovinocultura se desarrolla principalmente en los estados de Bahía, Ceará, Piaui, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná y Mato Grosso do Sul. En la cadena productiva existen cerca de 35 mil establecimientos agropecuarios dedicados directa o indirectamente a la actividad. Además de la producción de carnes y cueros, la producción de leche también es también importante, debido a que permite la elaboración de quesos finos muy valorados en el mercado. La raza de pelo más importante en la producción de carne de cordero es la raza Santa Inés, dado que ha tenido una rápida adaptación y difusión en los climas tropicales donde las razas dedicadas a la producción de lana son de difícil adaptación. Esta raza se ha extendido a varios países como Venezuela, Colombia y Paraguay y permite obtener animales para faena de terneza extraordinaria, carne magra con porcentaje de grasa y colesterol inferior a las razas lanares usadas en producción de carne. 17 ASOCIACIONES OVINAS Asociación Brasileña de Criadores Ovinos Av. 7 de Septiembre 1159, Centro Bagé RS, CEP96400- 006 CP 145 http://www.arcoovinos.com.br/index.asp Asociación Paulista de Criadores Ovinos Rúa Marcelo Giorgi, 69 São Manuel - SP CEP. 18.650-000 Telefone: 14.3841.6841 http://www.aspaco.org.br/ Asociación Brasileira de Santa Inés Avenida Siqueira Campos, 1295, Prado - Parque da Pecuária CEP: 57010 - 001 - Maceió / AL Telefax: (82) 3346 - 1386 http://www.absantaines.com.br/ FERIAS Y EVENTOS FEINCO Feria Internacional de Caprinos e Ovinos Fecha: 12 al 16 de Marzo Lugar. San Pablo Web: http://www.feinco.com.br/ EXPO BAHIA Exposición de la Raza Santa Inés Fecha: 9 al 14 de Abril Lugar: San Salvador Web: http://www.absantaines.com.br/ EQUIPOTEL Feria de comercio de servicios y productos reúne a todos los niveles de proveedores de bebidas, carnes, granos, horticultura, embutidos, pescados, entre otras. Fecha: 16 al 19 de setiembre 2013 Lugar: San Pablo Web: http://www.equipotel.com.br/pt-br/ CIRCUITO FEICORTE Feria Internacional de la cadena productiva de la carne. Etapas: Lugar: Cuiabá, MT Fecha: 13 al 14 de marzo Lugar: Palmas, TO Fecha: 08 al 10 de mayo Lugar: Campo Grande, MS Fecha: 30 y 31 de julio 18 Lugar: Ji-Paraná, RO Fecha: 03 y 04 de octubre Lugar: Paragominas, PA Fecha: 07 y 08 de noviembre http://www.agrocentro.com.br/circuitofeicorte APAS 2014 29° Congresso e Feira de Negócios em Supermercados Fecha: 6 al 9 de mayo de 2014 http://www.feiraapas.com.br/ LISTADOS DE IMPORTADORES Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Contactos: Email: A. Angeloni & Cia. Ltda. www.angeloni.com.br Av. Centenario, 7521 - Barrio Nossa Senhora Da Salete Criciuma - Sc (55) 48 - 3461-7550 (55) 48 - 3461-7583 [email protected] Iorio Marco Claudio Gerente de Importación [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Asa Branca Indústria, Comércio E Importação Ltda www.asabranca.ind.br Av. Asa Branca, 342 - Distrito Industrial ARAPIRACA - E3STADO DE ALAGOAS (55) 82 - 3522.9300 (55) 82 - 3522.9300 [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: Contacto Email: ASSAI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. – ATACADISTA DE ALIMENTOS * www.assaiatacadista.com.br Rua Manillha, 42 San Pablo - SP (55) 11 - 6190-6000 (55) 11 - 6941-5907 Perussi Mauricio Gerente de Importación [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: Contacto Email: Carrefour Com. Ind. Ltda www.carrefour.com.br Rua George Eastman, 213 São Paulo - SP (55) 11 - 3779-6024 (55) 11 - 3779-6275 Diaz Júnior Roberto [email protected] 19 Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Contactos: Email: Coimex Trading Company www.coimex.com.br Av. Paulista, 925 - 5to. andar São Paulo / SP (0055) 11 - 3178-1832 (0055) 11 - 3178-1927 [email protected] O'callaghan Jerry Meat Unit Director [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Contactos: Email: Empresa De Armazenagem Frigorífica Ltda - Empaf (Netuno) www.netuno.ind.br Av. Mal. Mascarenhas De Moraes, 1571 - Imbiribeira Recife - Estado De Pernambuco (55) 81 - 2121.6899 (55) 81 - 2121.6868 [email protected] Colaferri Sérgio Director General [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Exim Com. Exterior Ltda. www.exim.com.br Siqueira Campos, 1.184, Cj. 301 Porto Alegre (55) 51 - 3228-2411 (55) 51 - 3228-2228 [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Contactos: Frigorífico Tres Passos* www.trespassos.com.br Av. Nove de Julho, 5435 - 6to. andar São Paulo / SP (0055) 11 - 3077-2222 (0055) 11 - 3077-2222 [email protected] FUZARO Orlando Director de Importación Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Contactos: Email: Email: Futurama www.futurama.com.br Alameda Santos, 322 San Pablo (55) 11 - 3253-0887 (55) 11 - 3253-0887 [email protected] Pinheiro Rogério compras de congelados / Roberto Carlos gerente de compras [email protected] [email protected] 20 Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: M.H.M. Distribuidora De Alimentos Ltda www.frigocenter.com.br Rua Olimpia De Campos 88 São Gonçalo - Rj (55) 21 - 2616-9595 (55) 21 - 2616-9595 [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Contactos: Email: Maxi Meat Carnes* www.maximeat.com.br Rua Makita Brasil, 300 São Bernardo do Campo / SP (0055) 11 - 4393-4000 (0055) 11 - 4393-4000 [email protected] ZERBINATTI Alexandre Director Comercial [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Apellido: Email: Marfrig www.marfrig.com.br Rua Acarapé,559 Santo André / SP (0055) 11 - 4426-9266 (0055) 11 - 4426-9266 [email protected] Germano Roselito [email protected] Razón Social: Página Web: Gerencia: Domicilio: Localidad: Teléfono: E-mail: Frigorifico Mercosul Ltda www.frigorificomercosul.com.br Brufao, Henrique C/ Anselmo Garrastazu, s/n Bage (55) 53 - 3254-3300 [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Contactos: MASTER SUPERMERCADOS www.mastersda.com.br Rua Frei Caneca, 569 San Pablo - SP (55) 11 - 3472-2200 (55) 11 - 3472-2163 [email protected] Carreira José Carlos gerente de importación Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: Masterboi Ltda www.masterboi.com.br Av. Da Recuperação, 7.380 Recife - Pernambuco (55) 81 - 3265.9900 (55) 81 - 3265.9900 21 E-mail: Contactos: Email: [email protected] Sousa Alba Valéria Directora De Importacion [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Contactos: Email: Segalas Alimentos Ltda. www.segalas.com.br Rod. BR 470, nº 4292 Blumenau - SC (55) 47 - 3036-1414 (55) 47 - 3036-1414 [email protected] Doerlitz Rafael [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Contactos: Email: Multicarnes www.multicarnes.com Av. Dr. Gastão Vidigal, 1948 - Portão 12 - Edificio 14 - CEAGESP São Paulo / SP (0055) 11 - 3643-8100 (0055) 11 - 3643-8100 [email protected] Pirani Wilson [email protected] Razón Social: Página Web: Gerencia: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Frigorifico Silva Ltda www.frgorificosilva.com.br ARRIECHE DA SILVA, Cleber BR 392, Km 8 Santa Maria (55) 55 - 3026311 (55) 55 - 3026311 [email protected] Razón Social: Página Web: Gerencia: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Pampeano Ltda www.pampeano.com.br Cedro, Hudson Estr. Sto Antonio, Km 32 Hulha Negra (55) 53 - 3249-1518 (55) 53 - 3249-1518 [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Contactos: Email: Oesa Comercio E Representacoes Ltda www.oesa.com.br Rua Ervin Rux, 1000 - Rio Da Luz 1º Jaragua Do Sul - Sc (55) 47 - 3376-9500 (55) 47 - 3376-9500 [email protected] Fontoura Martins Frederico [email protected] 22 Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: Contactos: Sociedade Brasileira De Distribuição – Pão De Açúcar/Extra - Sp www.paodeacucar.com.br Av. Brigadeiro Luís Antônio, 3172 São Paulo - SP (55) 11 - 3886-0533 (55) 11 - 3886-0533 Soares Wilma Gerente de importación Razón Social: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Contactos: Email: Tca Trading Importação E Exportação Av. Doutor Gastão Vidigal, 1946 – Portão 12 – Sala 18 San Pablo - SP (55) 11 - 3643-8001 (55) 11 - 3643-8150 [email protected] Lima Salete / Censoni Clovis [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Contactos: Email: Minerva www.minerva.ind.br R. Makita Brasil, 300 São Bernardo Do Campo - Sp (0055) 11 - 4393-4000 (0055) 11 - 4393-4000 [email protected] Prioli Cassio / Tambellini Sergio [email protected] Razón Social: Página Web: Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: E-mail: Contactos: Email: Três Passos Alimentos* www.trespassos.com.br Avenida 9 de Julho, 5435 - 6º andar São Paulo - SP (0055) 11 - 30772222 (0055) 11 - 30772200 [email protected] Camarotte da Silva Caros Alberto [email protected] Razón Social: Página Web: WAL-MART - SP www.wal-mart.com.br Domicilio: Localidad: Teléfono: Fax: Contactos: Email: Av. Tucunaré, 125- Tamboré SÃO PAULO - SP (55) 11 - 2103-5803 (55) 11 - 2103-5908 Silva Patricia Importación de alimentos [email protected] 23 BIBLIOGRAFIA Cancilleria Argentina: Http://www.argentinatradenet.gov.ar/ Banco Mundial: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do FAO “Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura” http://faostat.fao.org/?lang=en UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo http://www.trademap.org/ Asociación Latinoamericana de Integración http://www.aladi.org/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico http://www.oecd.org Asociación brasileña de criadores de ovinos - www.arcoovinos.com.br/ Asociación brasileña de la industria de alimentos – www.abia.org.br Ministerio de desarrollo, industria y comercio exterior – www.mdic.gov.br Farmpoint (cadena productiva de ovinos y caprinos) - www.farmpoint.com.br Ministerio de agricultura, pecuaria y de abastecimiento (mapa) - www.agricultura.gov.br Aduana Brasil - www.aduaneiras.com.br 24 ANEXO I Cortes de Corderos: Canal Mayorista y Minorista 25 ANEXO II LISTA DE PRODUCTOS Y SUMINISTROS AGRICOLAS CON EL CONSENTIMIENTO DEL MAPA Actualización 14.02.2013 Procedimento POSIÇÃO DESCRIÇÃO 0104 ANIMAIS VIVOS DAS ESPÉCIES OVINA E CAPRINA 0104.10 Ovinos 0104.10.1 Reprodutores de raça pura I II III IV V VI VII VIII Destaques DSA 0104.10.11 Prenhes ou com cria ao pé DPROS 0104.10.19 Outros DPROS 0104.10.90 Outros DPROS 0204 CARNES DE ANIMAIS DAS ESPÉCIES OVINA OU CAPRINA, FRESCAS, REFRIGERADAS OU CONGELADAS 0204.10.00 Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas 0204.2 Outras carnes de animais da espécie ovina, frescas ou refrigeradas 0204.21.00 Carcaças e meias-carcaças DIPOA 0204.22.00 Outras peças não desossadas DIPOA 0204.23.00 Desossadas DIPOA 0204.30.00 Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, congeladas DIPOA 0204.4 Outras carnes de animais da espécie ovina, congeladas 0204.41.00 Carcaças e meias-carcaças DIPOA 0204.42.00 Outras peças não desossadas DIPOA 0204.43.00 Desossadas DIPOA DSA DSA DIPOA 26 Actualización 03.12.2012 Procedimento DESCRIÇÃO I II III IV V VI VII VIII Destaques ANIMAIS VIVOS DAS ESPÉCIES OVINA E CAPRINA Ovinos Reprodutores de raça pura DSA Prenhes ou com cria ao pé DPROS DSA Outros DPROS DSA Outros DPROS CARNES DE ANIMAIS DAS ESPÉCIES OVINA OU CAPRINA, FRESCAS, REFRIGERADAS OU CONGELADAS Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, frescas ou refrigeradas DIPOA Outras carnes de animais da espécie ovina, frescas ou refrigeradas Carcaças e meias-carcaças DIPOA Outras peças não desossadas DIPOA Desossadas DIPOA Carcaças e meias-carcaças de cordeiro, congeladas DIPOA Outras carnes de animais da espécie ovina, congeladas Carcaças e meias-carcaças DIPOA Outras peças não desossadas DIPOA Desossadas DIPOA 27 ANEXO III Listado de Establecimientos habilitados para ingresar a Brasil por producto 28