Exportaciones de Maquinaria Agrícola (MA) a nivel global y de

Exportaciones de Maquinaria Agrícola (MA) a
nivel global y de Argentina
Mercado Interno de Argentina -Análisis - Tendencias al 2020
Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini
Coordinador Integrador 1 PNAI y AV.
Procesos tecnológicos Agroindustriales para Agregar Valor en Origen en Forma Sustentable.
EEA INTA Manfredi
Actualización Enero de 2014
INTA EEA Manfredi - 1
El sector de Maquinaria Agrícola en el mundo factura 90.000 M/U$S, presenta un alto nivel de
concentración y un dinamismo importante en los últimos años.
Aclaración: como dato el mercado total de Maquinaria Agrícola en Argentina es en los últimos años
fue de 1.300 M/U$S y las exportaciones de M.A.A. rondan los 385 M/U$S incluidos partes,
remolques y semirremolques, con importaciones de 745 M/U$S y balanza comercial negativa de
360 M/U$S en el 2012.
Diagrama de sector metalmecánico de Maquinaria Agrícola, Partes y repuestos en Argentina:
Fuente: ADIMRA
Los actores globales principales son:
Empresa
País
Participación en el mercado de MA Global
EEUU
15,7 %
Holanda
12,9 %
AGCO
EEUU
8,9 %
KUBOTA
Japón
7,1 %
Alemania
4,4 %
Japón
3,7 %
JD
FIAT (CNH Global)
CLAAS
YAMAR Agricultura
INTA EEA Manfredi - 2
Como dato importante está el tema de los equipos de baja potencia que domina Kubota y Yamar
que entre las dos empresas japonesas poseen el 12,6% del mercado global.
De todas las firmas mencionadas, Claas es la única empresa que posee capital mayoritario de los
fundadores de la empresa. El resto don empresas que cotizan en bolsa.
Demanda Internacional – Requerimientos de Productos
Producto
Demanda
Tractores
Cosechadoras/Trilladoras
29 %
16 %
Sembradoras y Pulverizadoras
6%
Henificadoras
6%
Arados y Cultivadores
6%
Otros Implementos Agrícolas
20%
Partes y Componentes
17 %
Queda en claro que el negocio de la maquinaria agrícola en el mundo sigue pasando por el tractor y
este se desgasta y consume con las labranzas y los implementos de labranza representan el 6%, o
sea tractores y labranza explican el 35% del negocio de la M.A. global, por ello los grandes
fabricantes de tractores juegan en contra al desarrollo de la Siembra Directa o la cero labranza.
Aclaración: Es evidente que lo que pasa en el mundo con el mercado de maquinaria no se repite en
Argentina, donde el tractor representa el 29% del valor del comercio de la Maquinaria Agrícola en
Argentina. En Argentina la facturación total anual de toda la Maquinaria Agrícola y partes es de
1.400 M/U$S y la del tractor no supera los 80 M/U$S, o sea que en Argentina el negocio del
tractor representa el 5,7% del total de la Maquinaria Agrícola.
El desarrollo de NoTill o Siembra Directa en el mundo se incrementa a razón de 6 M/ha por año en
la última década. Sudamérica lidera la adopción con 60 M/ha, Brasil con 32 M/ha (75%), Argentina
25 M/ha (83%), Norteamérica 40 M/ha. Resto del mundo (Europa, Asia y África) con 11 M/ha y
Australia con 17 M/ha.
Esta área de Siembra Directa en el mundo (128 M/ha), por la conservación de materia orgánica, se
estima que evitaron la emisión de 320 millones de toneladas CO2 por captura de carbono al suelo,
pero también redujeron en un 66% el consumo de combustible por tonelada cosechada de alimento.
Por ende, las emisiones de gases de efecto invernadero.
Se estima que las 128 M/ha de Siembra Directa redujeron el consumo de combustible en 1,34
billones de litros de gasoil equivalente a un ahorro de 3,59 millones de toneladas de CO2 en cada
ciclo de cultivo.
La menor emisión de CO2 de la Siembra Directa por ahorro de carbono en el suelo y por menores
consumos de combustible indican que en los últimos 20 años el menor CO2 a la atmósfera previno
la deforestación de 7,62 M/ha, equivalente a 3 billones de árboles.
Destacados del mercado
En los últimos años 2007/2011 en el comercio mundial de MA se destacaron China con un aumento
de las exportaciones (18% anual) y Venezuela el importador más dinámico (+ 80% anual).
INTA EEA Manfredi - 3
Argentina, Brasil y Holanda (CNH) mostraron crecimiento de exportación importante. También
crecieron mucho en le mercado Turquía e India.
Alemania e Italia se especializan en potencia media.
EEUU se especializa en máquinas de gran tamaño y potencia.
Japón y China en baja potencia y tamaño.
Argentina y su M.A.A (Maquinaria Agrícola de Industria Nacional)
La M.A.A. es un sector relevante para el éxito productivo en grano que ostenta Argentina y también
es relevante por sus característica de fábricas Pymes localizadas en el interior productivo (95% de
radicación en el área agrícola, en Santa Fe (44%), Córdoba (25%) y Buenos Aires (20%) y el resto
en otras 8 provincias en baja proporción (las fábricas están en localidades del interior productivo
con altos potenciales agropecuarios siendo estratégicas para el desarrollo territorial con arraigo por
la cantidad y calidad de puestos de trabajos jerarquizados que demanda) y las externalidades
sociales que produce por mayor actividad económica en los pueblos, pero fundamentalmente por la
generación de trabajo genuino. Nadie se arraiga a un lugar sin trabajo, un ejemplo de ello es la
localidad de Las Parejas, Santa Fe.
El nivel de especialización de las Pymes del sector y la escala es muy variable de acuerdo al rubro,
el nivel de integración nacional es muy alto. Muchas empresas son familiares y entraron en la crisis
de la 3ª generación, fábricas que requieren de mayor grado de internacionalización, pero ello no
implica un problema insalvable sino un factor a tener en cuenta para mejorar.
La oferta local se concentra en Sembradoras (más de 60 fábricas), pulverizadoras (más de 55
fábricas), implementos agrícolas, acoplados y tolvas, equipos de forraje y balanceados para
ganadería, lechería y avicultura, cabezales maiceros y girasoleros, extractores y embolsadoras, silos
y secadoras, tractores y cosechadoras, motores, carretones, remolques y semirremolques,
implementos para economías regionales, papa, algodón, arroz y maní entre otros.
También en Argentina es importante la producción de componentes electrónicos, nuestro país es
líder en Latinoamérica en Agricultura de Precisión (fabricación y adopción).
Descripción del Sector de M.A.A.
Total de Establecimientos Declarados (Constituidos como empresas)
860
Agropartistas
290
Empresas Terminales
120
Implementos Agrícolas
220
Agricultura de Precisión
25
Resto
203
Total de Puestos Declarados
30.000
Valor Bruto de la Producción
1.300 M/U$S
Exportación (2012)
385M/U$S
Fuente: ADIMRA
INTA EEA Manfredi - 4
Como problema se señala que la gran atomización de las empresas y el pobre agrupamiento gremial
tecnológico, CAFMA (Cámara Argentina de Fabricante de Máquinas Agrícolas) solo posee 300
afiliados de las 860 Pymes identificadas. Se destacan las cámaras provinciales como el Centro
Tecnológico CIDETER.
Análisis del mercado interno M.A.A., exportaciones e importaciones
La industria de MAA y agropartes en el país tiene alta presencia de Pymes nacionales cuyo tamaño
van de 10 a 300 ocupados con una antigüedad promedio de 30 años, la empresa de maquinaria
agrícola que más ocupación presenta es Pauny (fábrica de tractores que fabrica 2.500 tractores al
año y exporta a Venezuela), quien ocupa más de 900 operarios, otra empresa de gran ocupación es
Vassalli, fábrica de cosechadoras quien supera los 600 operarios, otra de gran ocupación es
Metalfor, Agrometal de pulverizadoras y sembradoras respectivamente, existen muchas otras
fábricas importantes pero poseen menos obreros directos, son fábricas que tercerizan su producción.
Industria Nacional 2012
Venta Mercado Interno:
700 M/U$S
Exportación: 385 M/U$S
Total de Facturación M.A.A.: 1.085 M/U$S
Total del Mercado Nacional 2012 M.A.A.
Máquinas Agrícolas + Partes y Repuestos: 1.400 M/U$S
Importaciones:
745 M/U$S
Balanza Comercial Negativa: -360 M/U$S (2012), en los años anteriores, fue infinitamente mayor.
Evolución de la producción de maquinaria agrícola en números de máquinas construidas en el año
2010 respecto del año 2000, o sea la década pasada
Tipo de Maquinaria
Año 2000
422
Año 2010
1.592
Variación Porcentual
+277,3%
ENFARDADORAS Y ROTOENFARDADORAS
328
1.120
+241,5%
DESMALEZADORAS – CORTADORAS
834
1.640
+96,6%
PULVERIZADORAS DE ARRASTRE
1.251
1.880
+50,3%
CABEZALES PARA COSECHADORAS
1.167
1.647
+41,1%
SEMBRADORAS
3.894
5.050
+29,7%
347
420
+21%
3.906
2.570
-34,2%
870
560
-35,6%
TRACTORES
COSECHADORAS – TRILLADORAS
IMPLEMENTOS DE LABRANZA Y ROTULACIÓN
ORDEÑADORA DE LÍNEA
Aclaración del cuadro:
Se debe dejar bien establecido que el número de máquinas construidas no representa para nada los
kilogramos de hierro, chapa y acero procesado y tampoco el valor porque desde el año 2000 al 2010
las máquinas construidas en el país crecieron en su tamaño promedio; en todos los casos
rotoenfardadoras, enfardadoras y desmalezadoras el aumento en tamaño y valor fue de un 60%; en
pulverizadoras de arrastre el aumento de tamaño fue del 50%, en sembradoras el aumento de peso,
ancho y equipamiento aumentó un 50%, cabezales maiceros y girasoleros el aumento promedio fue
INTA EEA Manfredi - 5
de un 60% y en cosechadoras el peso, capacidad y potencia al menos aumentó un 70% de 180 CV a
320 CV promedio en el 2010. Todo esto indica que el aumento de los rubros que hoy se construyen
tenía al 2010 un valor unitario de 55 a 60% superior al fabricado en el año 2000, esto explica
algunos factores de los fríos números de máquinas construidas que poco tienen que ver con el
monto total facturado.
Fuente: INTA PRECOP(Aclaración: 2: Crisis sociopolítica – 4: Sequía con fuerte caída
productiva)
Aclaración: Algunos análisis de la ocupación laboral más abarcativos indican que el sector ocupa
90.000 PT.
El cuadro del mercado evidencia un crecimiento muy importante del mercado luego de la caída del
2002 se recuperó fuertemente teniendo el pico de crecimiento relativo en el año 2007, para luego
caer por la sequía en el 2019, recuperándose para estabilizarse en unos 1.300 a 1.400 M/U$S en los
últimos años.
La demanda laboral del sector presenta números muy variados según quien los analiza y que se
tiene en cuenta como trabajo para el sector.
30.000 Puestos de trabajo directos cobran salarios de las 860 empresas declaradas (salario
formal).
Monotributistas (talleres) que trabajan para el sector de MA se estima (ponderados por el porcentaje
de afectación) unos 10.000 puestos de trabajo.
Trabajo informal del sector con implicancia directa aproximadamente 5.000 puestos de trabajo.
INTA EEA Manfredi - 6
Total de puestos de trabajo directos del sector M.A.A. = 45.000 PT.
Puestos de trabajos ponderados porcentuales que llegan a fabricar parte de máquinas agrícolas
nacionales considerados del sector por ser fabricantes proveedores de partes por ejemplo: motores,
embragues, luces, baterías, vidrios, plásticos, gomas, correas, repuestos, filtros, elementos de
electricidad, hidráulicos, electrónica, rodamientos, retenes, cadenas, engranajes, motores eléctricos,
actuadores, cables, llantas, etc.15.000 puestos de trabajo, esto es por porcentaje de afectación a la
M.A.A.
Puestos de trabajo afectados al sector de M.A.A. fuera de las fábricas en la red de concesionaros
oficiales mecánicos directos, PT que terminan de armar y ponen en marcha las máquinas, mantienen
y acondicionan las máquinas, implementos y equipan con tecnología de Agricultura de Precisión de
empresas nacionales, se estima en 20.000 PT implicados.
Esta descripción hace un total de 80.000 PT que dependen directamente de la industria de
Maquinaria Agrícola, Agropartes y Componentes, motores, remolques y semirremolques de
industria nacional de allí la importancia estratégica en el desarrollo territorial porque del sector
viven aproximadamente 400.000 argentinos, puestos de trabajo que no existirían si toda la
maquinaria agrícola fuera importada como por ejemplo en Uruguay, Chile, Venezuela, Bolivia, etc.
El sector de la Maquinaria Agrícola Nacional en los últimos años (2000/2012) transitó un escenario
de expansión que implicó una tasa de crecimiento promedio anual cercana al 4%.
En este crecimiento se dieron varios factores aditivos, como ser la internacionalización de muchas
empresas del sector con inversiones de procesos productivos láser, tornos mecanizados, plegadoras,
cabinas de pintura, etc., pero también la participación del Estado con una política de defensa de PT
y la competitividad empresarial a nivel de Pyme.
En los últimos 6 años, el sector MAA posee un bono de reintegro por mejora de la competitividad
del 14% (12,28% efectivo) del valor de la máquina vendida que traslada al precio de las máquinas
para que el productor adquiera una máquina nacional con ventajas de precio (incremento de ventas).
Por otro lado, también en los últimos 6 ó 7 años el Banco Nación Argentina financia a tasa en pesos
subsidiada por el MAGyP y los fabricantes un crédito para las máquinas fabricadas en Argentina
entre el 6,5 al 9% fijo en pesos a 5 años de plazo.
Estos dos factores y el buen poder adquisitivo de los productores de soja movilizaron el mercado de
sembradoras, pulverizadoras, cosechadoras, cabezales, tolvas y también tractores de gran potencia.
Exportaciones de M.A.A.
A partir del año 2007 el sector tuvo un dinamismo con fuerte crecimiento en las exportaciones
(motivado en gran parte por el impulso dado por el convenio de exportación de M.A.A. a
Venezuela) que en tan solo 6 años se multiplicaron las exportaciones por 6. Sin embargo, el alto
crecimiento en las exportaciones fue acompañado por el crecimiento en las importaciones por lo
que la balanza comercial de la maquinaria agrícola estuvo en los últimos años entre 400 y 600
M/U$S negativa, reduciéndose en el año 2012 a 360 M/U$S, debido principalmente a regulaciones
del estado y radicación de algunas fábricas multinacionales en Argentina.
INTA EEA Manfredi - 7
Comercio Exterior
(en miles de u$s)
1.200.000
1.000.000
Exportaciones
800.000
Importaciones
600.000
Saldo Comercial
Importaciones
Exportaciones
400.000
200.000
0
-200.000
Balanza Comercial
-400.000
-600.000
-800.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente:
ADIMRA
Importaciones de máquinas, partes y repuestos
En el año 2003 las importaciones ya superaban los 350 M/U$S y se importaba porcentualmente de
la siguiente manera:
Brasil 35%, EE.UU. 20%, Alemania 10%, Italia 5%, Chile 5% y resto del mundo 25%.
En el año 2012 las importaciones aumentaron a 745 M/U$S y se produjeron de Brasil el 58%,
EE.UU. 19%, Chile 5%, Alemania 5%, Italia 4% y resto del mundo 9%; queda bien claro que Brasil
a través de las multinacionales John Deere, CNH, Agco, principalmente, se importan desde las
terminales radicadas en ese país, el grueso de las importaciones vienen de Alemania de parte de
Claas (cosechadoras y picadoras). Las importaciones de EE.UU. son cosechadoras y tractores,
pulverizadoras autopropulsadas y equipos de forraje, corta hileradoras, acondicionadoras,
rotoenfardadoras, mega enfardadoras y picadoras autopropulsadas.
Desde Brasil el grueso de las importaciones es cosechadoras y tractores, como así también parte de
ambos para ensamblar en Argentina. Nueva tendencia de John Deere, CNH y Agco.
Argentina debe mejorar la balanza comercial exportando más y eso requiere de un plan estratégico
donde figuren todos los actores involucrados (empresarios, Cámaras, Cluster, Centros
Tecnológicos, Ministerio de Industria, Secretaría de Comercio Exterior, MAGyP, INTA, INTI,
Cideter, Cancillería, otros).
Objetivo: Mejorar la balanza comercial, sustituir importaciones, no prohibir las importaciones
que limiten el crecimiento tecnológico agroalimentario del país, aumentar las exportaciones
del sector, generar más puestos de trabajo genuinos. Todo bajo la órbita de una defensa de la
Industria Nacional y la creación de nuevos puestos de trabajo, un país agroalimentario y
agroindustrial requiere del diseño y la fabricación de máquinas que mejoren la competitividad de las
economías regionales y también máquinas de procesos de transformación de materia prima en
alimentos de consumo humano directo, allí la balanza comercial es hoy negativa en 600 M/U$S.
INTA EEA Manfredi - 8
Exportaciones de M.A.A. y Partes de Industria Nacional en los últimos años.
2003: Total exportado aproximadamente 25 M/U$S con destino a 20 países, realizado por 25
empresas. Brasil 20%, México 17%, Chile 16%, Uruguay 13%, Bolivia 7%, Resto del Mundo 27%.
2012: Total de exportaciones de M.A.A. contando remoques, semirremolques y motores 385
M/U$S concretado por más de 60 empresas a 52 países distintos (5 continentes), al menos bolsas
plásticas para almacenar granos y forrajes se exportan a 52 países.
Aclaración: Remolques y Motores representan un total de 50/70 M/U$S por lo tanto M.A.A. y
Agropartes alcanzó a 320 M/USS de exportación en el 2012.
Los destinos de la Exportación 2012 fueron porcentualmente: Venezuela 28%, Brasil 17%, Uruguay
10%, EEUU 8%, Bolivia 6%, Chile 2,5 %, Resto del Mundo 31%.
Dentro del Resto del Mundo se destacan países como Sudáfrica 2,4%, Rusia 3,6%, Ucrania 2,95%,
Italia, Mongolia, Zambia, Kenia, Georgia, Namibia, Rumania, Polonia, Kazajstán, Moldavia,
Angola, Francia, Australia, Ecuador, Suecia, Nicaragua, Alemania, Cuba, etc.
Los mercados que más crecieron porcentualmente en el 2012 fueron: Venezuela y Rusia, siendo
importante Bolivia y Brasil que si bien cayeron porcentualmente mantuvieron sus importaciones de
M.A.A. en el 2012.
El Continente Africano representa una excelente alternativa de crecimiento porque se puede
exportar máquinas más tecnología de producción (V.A. know how) y también máquinas y procesos
agroalimentarios y máquinas para agricultura familiar.
Análisis por rubro de exportaciones en M/U$S, destacados en el 2012 (se excluye siendo
importante cosechadoras porque solo se exporta a Venezuela).
1) Sembradoras + de 30 M/U$S
2) Tractores
3) Cabezales (Maiceros + Girasoleros)
4) Secadoras
5) Embolsadoras y Extractoras
6) Tolvas Auto descargables
7) Pulverizadores
8) Mixer
9) Fertilizadores
10) Desmalezadoras
11) Otros
No se consideran en este listado las exportaciones de cosechadoras porque lo realiza una sola marca
“Don Roque” y a un solo país, pero el monto es importante; ya existen en Venezuela más de 500
cosechadoras argentinas, todas exportadas a partir del 2006 en adelante. Recordar que Vassalli
Fabril posee una ensambladora de cosechadoras en Venezuela.
Principales Exportadores por rubros destacados
•
Sembradoras: APACHE, BÚFALO, GHERARDI, EL CHALERO, GIORGI, TANZI,
CRUCIANELLI, AGROMETAL, FABIMAG, PIEROBON, VHB, BERTINI, VICTOR
JURI, OTROS.
•
Pulverizadoras: METALFOR, PLA, CAIMAN, METALÚRGICA CAMPERO, PRABA,
FAVOT, OTROS.
INTA EEA Manfredi - 9
•
Tolvas Autodescargables: OMBÚ, CESTARI, AKRON, MONTECOR, ASCANELLI,
AGROMEC, OTROS.
•
Embolsadoras y Extractoras:RICHIGER, AKRON, PALOU, OMBÚ, AGROMEC,
MAINERO, OTROS.
•
Equipos de Forrajes y Fertilizadoras: MAINERO, AGROMEC, YOMEL, FERTEC,
METALFOR, OTROS.
•
Cosechadoras: VASSALLI FABRIL, METALFOR, DOLBI (Algodonera), OTROS.
•
Tractores: PAUNY, OTROS.
•
Cabezales Maiceros: MAINERO, ALLIOCHIS, OMBÚ, FRANCO FABRIL, MAIZCO,
OTROS.
•
Cabezales Girasoleros: CLAAS ARGENTINA (Ameghino), FRANCO FABRIL,
MAINERO, MAIZO, OMBÚ, OTROS.
•
Motores: JD ARGENTINA, DEUTZ ARGENTINA, OTROS.
•
Agricultura de Precisión: VERION, PLANTIUM, CONTROL AGRO, D&E, ABELARDO
CUFFIA, BALANZAS HOOK, BALANZAS MAGRIS, IGB, OTROS.
•
Secadoras: MEGA, CEDAR, OTROS.
Como dato importante y fuera de este sector industrial metalmecánico están las exportaciones de
bolsas plásticas para almacenar granos y forrajes en atmosfera controlada y allí Argentina exporta el
60% de todas las bolsas utilizadas globalmente, se exporta a 52 países distintos y allí dominan
empresas como IPESA y PLASTAR. El agropartismo lo domina BUCCO (gomas para
sembradoras), INGERSOLL (Discos y Cuchillas), SOFAMA y DISCOS ONCATIVO SA entre
otros en cuchillas y discos, GARRO FABRIL en cajas para trenes cinemáticos para
sembradoras.Verion en hidráulica, Sensor en equipos eléctricos, electrónicos, otros.
Evolución de las Exportaciones de M.A.A. – 2012 vs 2013
Argentina en el ranking mundial de exportadores de máquinas ocupa el 30º lugar, Brasil ocupa el
13º lugar. La gran diferencia es que Argentina exporta máquinas de empresas argentinas y Brasil
exporta gran parte de empresas multinacionales que en muchos casos presentan una integración
nacional del 50%.
Además comparar Brasil con Argentina no sería justo ya que Brasil supera 4 ó 5 veces en número
de habitantes. La ubicación de Argentina en el puesto 30 del ranking como exportador de máquinas
y partes agrícolas representa un avance, ya que en 1998 se ubicaba en el puesto 38 (IERAL
Fundación Mediterránea).
El mismo informe indica que las exportaciones de máquinas y partes crecieron 470% comparando
los 369 M/U$S exportados en el 2012 versus los 54 M/U$S exportados en 1998.
INTA EEA Manfredi - 10
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea sobre la base de UN-COMTRADE – La Voz del
Interior
En el año 2013 las exportaciones en M/U$S (3 primeros trimestres comparado con los 3 primeros
trimestres de los últimos 3 años) marca un descenso promedio del 15% al 20% dependiendo de los
rubros, los más perjudicados son sembradoras, pulverizadoras, tolvas auto descargables,
embolsadoras y extractoras.
Dos rubros mostraron un aumento de las exportaciones en M/U$S en los 3 primeros trimestres y
fueron Cosechadoras y Rastras a Disco, por situaciones relacionadas con las importaciones de
Venezuela.
Las principales causas de la caída de las exportaciones se debe a la crisis mundial y la disminución
de la competitividad de los precios dolarizados de la maquinaria argentina estimados en un 15% de
sobre precio respecto a los últimos años en el mercado internacional, debido principalmente al
aumento de costos de la materia prima (metales básicos) que representan en Argentina entre el 18 y
30% de los costos directos de producción y también el aumento del salario no calificado en dólares.
En otros países los Metales Básicos son menos significativos en los costos metalúrgicos por
ejemplo en: EEUU su incidencia es del 10-12%, Italia el 9-11%, Francia el 8-9%, Alemania el 78%.
En Argentina la incidencia de los metales básicos en los costos de producción es
significativamente mayor que en los países desarrollados. En Argentina la incidencia de los
INTA EEA Manfredi - 11
metales básicos en los costos de la maquinaria fabricada es de 2 veces y media superior a los
países desarrollados, siendo explicado en parte porque se produce maquinas con menor tecnología,
menos valor agregado y el costo de los metales básicos es muy superior a los países
desarrollados.
El aumento de los precios en dólares de los metales básicos en Argentina a partir del 2008 y 2009
fue significativamente importante respecto al aumento global.
Por ejemplo en Siderúrgica índice base 2006 = 100.
Argentina 2012 = 127%
EEUU 2012 = 117%
Global 2012 = 113%
Argentina arriba un 14% respecto al índice global
Metales No Ferrosos índice base 2006 = 100.
Argentina 2012 = 130%
EEUU 2012 = 92%
Italia 2012 = 105%
Global 2012 = 78%
Argentina arriba en un 52% respecto a los valores globales
Actualmente los valores de los metales básicos en Argentina sonsuperiores al de los principales
mercados del mundo y en menor medida al de Brasil, pero en particular la chapa en Brasil tiene un
valor un 15% inferior en dólar.
Mercados Seleccionados
GLOBAL
Union Europea
Norteamérica
Asia
CIS (países de Europa del Este)
Brasil
ARGENTINA
Laminados
En Caliente
En Frio
Bobina
Chapa
Chapa
690
793
781
663
682
748
749
778
795
653
691
756
591
627
712
800-850
51%
15%
900-1000
Secciones
Estructurales y
Perfiles
798
820
849
713
825
s/d
1000-1100
Fuente ADIMRA
Costo Laboral Industrial y Competitividad.
En los últimos años el salario en dólares de la industria metalúrgica acumuló un incremento cercano
al 70%, mientras que en Europa se redujo un 2% y en EEU se incrementó en un 6%, esto representa
una mejora importante en Argentina en su equidad distributiva y es socialmente positivoen la
medida hasta que no sea un impedimento para la colocación de los productos de las empresas que
pagan los salarios porque la peor de las situaciones es que la empresa pierda competitividad y se
pierda empleo.
INTA EEA Manfredi - 12
31%
En este período la mano de obra pasó de representar un 25% de los costos al 35%.
Si bien el crecimiento de productividad laboral en Argentina compensó parcialmente este aumento,
la brecha de productividad sigue siendo notable en término de valor agregado por obrero ocupado.
Este análisis de la estructura de costos y la caída de competitividad del sector industrial de la
maquinaria agrícola argentina frente al mundo requiere de medidas concretas que frente a los
últimos anuncios, el gobierno argentino parece estudiarlas y tomarlas en el corto plazo. Las medidas
deberían apuntar a:
-
Mejorar el acceso a Metales Básicos a precio, cantidades y calidades competitivas (aspecto
fundamental para recuperar competitividad).
-
Resguardo del mercado interno en el marco de las crisis internacional (créditos
promocionales para productores agropecuarios que adquieran máquina de alto porcentaje
nacional).
-
Recuperar el dinamismo de las exportaciones industriales de M.A.A. (valorizar mejores
aspectos como financiación y facilidades aduaneras).
-
Potenciar el crecimiento y las inversiones en tecnologías de diseño, procesos y comercio
exterior (sinergia público/privada).
-
Reducción de la brecha tecnológica en diseño y procesos (abrir más ventanas
promocionales en este aspecto facilitando el acceso de las Pymes). Potenciar actividades
generadoras de proyectos como la del CIDETER.
-
Optimización de la internacionalización de producción (trabajar efectivamente en
estandarización y normalización de piezas y componentes – Normas ISO, IRAM, ISO
BUS). INTI, IRAM, INTA, UNIVERSIDADES, CAMARAS, CENTROS
TECNOLÓGICOS, CIDETER, EMPRESAS DE DIFERENTES ESCALAS CON UN
MISMO OBJETIVO.
-
Mejorar la disponibilidad y calidad de recursos humanos para provocar un aumento
aumento de la productividad laboral (mejorar las currículas en las escuelas técnicas y en las
carreras terciarias). Capacitación y formación de Profesionales acordes a las demandas
tecnológicas de procesos avanzados de diseños y modernos procesos productivos más
eficientes (mayor integración pública/privada), esto baja la incidencia relativa del costo del
salario, “más productividad menos costo salarial”.
-
Formación a través de cursos de posgrado en especialidades acordes a las demandas
actuales, incluido marketing, comercio exterior, agricultura de precisión, etc.
-
Mayor inversión del Estado en promocionar viajes de industriales a exposiciones y eventos
estratégicos donde se puedan realizar búsquedas tecnológicas y relacionamiento estratégico.
-
Integración local de las cadenas de valor, generando un crecimiento de la demanda interna
de máquinas de procesos agroalimentarios y agroindustriales de alto valor agregado
(sustituir importaciones, hoy 600 M/U$S de balanza negativa en máquinas de procesos
agroalimentarios). Gran potencial industrial y de mercado.
-
Fabricar máquinas de procesos agroalimentarios para sustituir importaciones, generar
procesos innovativos y agregar diversidad y valor a la producción en origen de manera
competitiva con trabajo argentino.
-
Exportar productos y procesos con plantas llave en mano, potenciar el KNOW HOW llave
en mano de la siembra directa, el silo bolsa y la agricultura de precisión (INTA).
INTA EEA Manfredi - 13
-
Potenciar la industria de plantas de bioenergía local, biodiesel, bioetanol, biogás,
biofertilizante, manejo de efluentes orgánicos de actividades pecuarias, industriales,
agroalimentarias como así también residuos orgánicos domiciliarios todo con procesos
industriales, químicos y biológicos de desarrollo local.
-
La industria de la M.A.A. y sus partes está frente a un proceso que requiere cambios
evolutivos que lo ayude a mejorar la competitividad y profundizar el proceso de sustitución
de importaciones y establecimiento local de empresas multinacionales líderes globales que
si bien presenta como positivo la generación de puestos de trabajo, para los agropartistas
proveedores representa un desafío tecnológico de competitividad en el mercado local y
algunas amenazas y oportunidades.
-
(I+D) Investigación + Desarrollo es la solución, generar empresas de escala y tecnología
globalmente competitivas (competitividad sistemática), generar una expansión de la
capacidad productiva mediante incentivos especiales, financiamientos, apoyo tecnológico,
lograr un abastecimiento de metales básicos con precios competitivos.
-
Trabajar junto con los gremios en tecnologías de procesos productivos que mejoren la
eficiencia de trabajo del obrero industrial metalúrgico permitiendo bajar la incidencia del
costo laboral manteniendo y/o aumentando el salario dolarizado alcanzado como conquista
social.
-
Reducción de la imputabilidad laboral, trabajo conjunto a nivel de gremios y patronal en la
búsqueda del aumento de la productividad con mejores condiciones laborales.
-
Trabajar en forma conjunta pública/privada en la mejora de la competitividad global de la
industria de M.A.A. y sus agropartes como así también en las máquinas de procesos
agroalimentarios y agroindustriales.
-
Trabajar en conjunto público/privada en la consolidación de las cámaras existentes
CAFMA – CAMAF, (Cámaras Provinciales), Clúster y Centros Tecnológicos (CIDETER),
con el apoyo de instituciones como IINTA, INTI y Universidades de relacionamiento
industrial y compromiso con el sector productivo, también como estratégico el INTA como
soporte de KNOW HOW para lograr nuevos mercados de las M.A.A. y las máquinas de
procesos agroalimentarios llave en mano.
-
Diseñar regímenes de Exportar fácil para Pymes del sector.
-
Defender el mercado interno y proteger la industria nacional (generando incentivos a la
integración nacional de componentes y partes).
-
Diseñar estrategias que favorezcan el compre nacional.
-
Defender el crédito de Banco Nación y trabajar con los bancos provinciales y privados.
-
Generar una comisión de CAFMA y Cámaras Provinciales que trabaje en un proyecto que
permita generar un financiamiento de las máquinas argentinas en el exterior, aspecto clave
para incrementar las exportaciones.
La Argentina Agroalimentaria y Agroindustrial es posible hacerla con crecimiento y desarrollo
sustentable solo si paralelamente a la potenciación de las 32 cadenas de valor agroalimentario se
desarrolla una industria de M.A.A., partes, componentes y máquinas de procesos agroalimentarios
que contemple a las industrias regionales y a los pequeños productores de manera competitiva y
sustentable.
Desarrollo de la M.A.A. = Generación de Puestos de Trabajos =Desarrollo de los Territorios
=Arraigo.
INTA EEA Manfredi - 14
Fuente Consultada:
•
ADIMRA – Asociación de Industrias Metalúrgicas de la R.A.
Industrias de Maquinaria Agrícola Argentina. Caracterización, evolución y propuestas para la
competitividad. Noviembre 2013.
•
CIDETER, Las Parejas.
Las ventas al exterior de Maquinaria Agrícola, Octubre 2013, Ing. Carlos Braga
•
INTA Manfredi, Actualización del Mercado de Maquinaria Agrícola Argentina, Ing. Agr.
M.Sc. Mario Bragachini, Mayo 2013.
ANEXO:
Evolución del mercado argentino de Maquinaria Agrícola desglosado por rubros.
Para comparar y sacar conclusiones del mercado argentino versus los mercados de algunos países
limítrofes se puede mencionar que durante el 2012, por ejemplo, Brasil vendió 8.370
cosechadoras de todo tipo y 62.000 tractores, en número de máquinas Brasil superó entre 9 y
10 veces el mercado argentino, pero es justo indicar que la potencia media de los tractores y
cosechadoras vendidos en Argentina supera entre 20 y un 25% el promedio brasilero, por lo que en
el 2012 Brasil superó en venta de caballo vapor CV en un 7 ú 8 veces el mercado argentino una
explicación también estaría indicando la menor adopción de Brasil a la Siembra Directa.
También se debe tener en cuenta que Brasil posee más de 7.000 ha de caña de azúcar muy
demandante en mecanización agrícola, pero sumando todos los factores no estarían explicando tal
diferencia de mercado, el contratismo desarrollado en Argentina y no en Brasil podría también
explicar una parte de la diferencia de mercado y el caso del tractor se explica porque Brasil realiza
menos porcentaje de siembra directa que Argentina.
Otros datos de nuestros países limítrofes indican:
2012
Venta enPARAGUAY
423 cosechadoras graneleras
2012
Venta en URUGUAY
153 cosechadoras graneleras
2012
Venta en BOLIVIA
126 Cosechadoras graneleras
2012
Venta en ARGENTINA
750 Cosechadoras graneleras
Datos: En Argentina las cosechadoras vendidas tienen en promedio un 25% más de potencia que el
resto de los países comparados en este informe.
INTA EEA Manfredi - 15
Mercado de tractores:
Fuente: INTA-AFAT
El mercado interno de tractores en el 2013 creció en un 44,3% en la venta de unidades (7.767 en
2013 versus 5.382 en el 2012), la participación de Pauny en el total de unidades fue del 26% (2.084
unidades en 2013), siendo la primera empresa en venta.
El valor dolarizado del tractor promedio vendido (más potencia, más hidráulicos, más confort, más
equipamiento como autoguía) fue de un 20% superior respecto al año 2012, por lo tanto la
inversión fue mayor en un 65% en el 2013. La inversión en tractores estimada para el 2013 fue
aproximadamentede 80 M/U$S.
El 2014 recién comienza y las ventas de tractores, sobre todo los tractores que pueden ser
financiados por crédito del Banco Nación Argentina dependerá de la cantidad y calidad de granos y
el valor de los mismos que perciba el productor y contratista y eso todavía está en juego
climáticamente en los próximos meses, pero los pronósticos indican una cosecha de 110 M/tn.
El mercado de tractores en Argentina en el 2013 creció en potencia promedio y equipamiento,
siendo por primera vez en la historia Pauny, un tractor fabricado en Argentina, se transforma en el
tractor líder en venta del mercado, mucho tuvo que ver el crédito del BN y también la mayor
disponibilidad de tractores, además de los progresos tecnológicos de Pauny.
También el Banco Provincia de Córdoba en el 2013 largó una línea de créditos con el compre
cordobés.
Características del tractor que demandará el productor argentino en el 2014
INTA EEA Manfredi - 16
Pueden crecer las economías regionales en la demanda de tractores pequeños para mecanización de
cultivos regionales como fruti-hortícolas, siendo la demanda de tractores de baja potencia con
características algunos especiales (trocha, hidráulico, altura, confort) y con motores de 60 a 100 CV
creciendo la demanda en este sector de la tracción asistida 4x4.
Para la ganadería se espera también una demanda muy específica para la tracción de acoplados
mixer de mayor capacidad de carga y demanda de potencia 100 a 120 CV para manejar corta
hileradoras de 4 metros de ancho con o sin acondicionador, roto enfardadoras con cutter de potencia
entre 90 y 110 CV y de simple y doble tracción, en algunos casos con buena cabina e hidráulico de
buen caudal. El tractor para tambos y feed lot requiere características especiales, 4x4, chasis
estructural para soportar una pala hidráulica, caja de cambio con marcha ultra lenta, buen embrague
o bien con caja inversora bajo carga y un motor de 100 a 130 CV
Para la agricultura general la potencia, el confort (ergonomía), hidráulicos (gran caudal y centro
cerrado), buena caja de cambio, en algunos casos cambios bajo carga y powershift, buena
disponibilidadde lanza para enganchar tolvas, grandes acoplados forrajeros y mixer de gran
capacidad (doble rotor), sembradoras air drill, muy exigentes en hidráulico (caudal y centro
cerrado), exigencias de autoguía con asistencia de corrección de bajo error para la siembra, todo
ello indica un tractor en gran parte del mercado con motor de una potencia de 100 a 150 CV de
simple y doble tracción (asistida 4x4) y en su gran mayoría de tracción asistida 4x4 en potencia de
150 a 220 CV con cabina de alto confort y ergonomía y el nicho de mercado cada día más
importante, los tractores de más de 250 CV que en un 90% es de doble tracción asistida y 4x4
articulado.
Estos últimos tractores descriptos serán destinados a traccionar grandes acoplados tolvas de 25 a 35
toneladas, a traccionar sembradoras de grano grueso y fino de gran ancho de labor (90% autoguía)
ya sean air drill o no, pero de un ancho mayor a los 8 metros de trabajo con demanda de caudal
hidráulico muy alta y centro cerrado para VRT. La demanda también vendrá por neumáticos
radiales de baja presión de inflado y en este nivel de tractores la demanda de autoguía será total.
En todas las categorías enunciadas la demanda de potencia seguirá creciendo y el nivel de consumo
específico de combustible seguirá requiriendo motores más eficientes. Cada día serán más tenido en
cuenta los litros de gasoil/CV/hora, como así también el porcentaje de biodiesel autorizado con
garantía de fábrica.
Para mejorar la venta de tractores en Argentina se tienen que dar muchos factores, pero los más
importantes están dados por mejorar la demanda de horas tractor por hectárea en el campo
argentino. Argentina posee un sistema productivo predominante, 65% del área con soja, en muchos
casos continua con sistema de cultivo sin labranza, donde el tractor no es requerido. Argentina con
la Siembra Directa bajó la demanda promedio de horas/hectáreas/año en un 60% respecto a 15 años
atrás donde se labraba en profundidad de suelo, luego se refinaba y por último se lo preparaba para
la siembra con sembradoras convencionales, el número de pasadas año de un tractor 15 años atrás
era no menos a 11 con máquinas de mucho menos ancho de labor y menos exigentes en potencia.
INTA EEA Manfredi - 17
1997
Ejemplo de nivel de uso
de tractores
1 Arado o cincel
1 ha/hora
1 hora/ha
1 Rastra de disco
2,2 ha/hora
27 minutos/ha
1 Cultivador de campo
3 ha/hora
20 minutos/ha
2 Rastras de diente
6 ha/hora
20 minutos/ha
1 sembradora + 50
2,9 ha/hora
20,7 minutos/ha
10,35 minutos/ha
1 sembradora + 50 acoplado semilla
4 Aplicaciones de pulverizadora + 50 recarga
14 ha/hora
Total horas tractor/año/ha
25,7 minutos/ha
178,92 minutos/ha
Año 2013 (Soja RR + Siembra Directa)
1 Sembradora + 50% tractor asistencia semilla y fertilizante
28,57 minutos/ha
1 pasada de pulverización (el 80% es autopropulsada) + 50% recarga
4,5 minutos/ha
1 Tracción de tolva de 18 tn(7 ha/hora)
8,57 minutos/ha
Total horas tractor/año/ha
41,64 minutos/ha/año de uso
del tractor hs/ha/año
La diferencia de uso del tractor en agricultura en Argentina en ha/año respecto a 1997/2013 es de
187,92 minutos/ha/año a 41,64 minutos/ha/año en el 2013. Eso significa que hoy se utiliza en
agricultura un 23,27% el tractor respecto al 2013, o que es lo mismo decir que antes de utilizaba
4,29 veces más el tractor/ha que hoy, De allí que Argentina posee uno de los índices de
tractorización más bajos del mundo, ya esta situación se repite en el 65% del área de siembra.
Existe un envejecido parque de tractores en Argentina con motores muy ineficientes en el uso de
combustible, sin prestaciones de hidráulicos, con carencia de ergonomía y con fuerte necesidad de
ser reemplazados por tractores más eficientes, seguros, ergonómicos y también más productivos.
Las economías regionales requieren una rápida mecanización para aumentar la productividad de los
salarios y volver a recuperar la competitividad, dado que Argentina presenta un salario dolarizado
del empleado no calificado superior a la media del Mercosur.
Se debería, a nivel de política industrial y agroalimentaria, orientar algunas medidas tendientes a
facilitar el acceso a tractores a las economías regionales, tractores para la ganadería, para la frutihotricultura, tractores para cultivos industriales, tractores con palas retroexcavadoras, tractores que
sean utilizados los 365 días del año y puedan de esta manera aumentar la productividad del salario y
mejorar la competitividad de los sistemas productivos.
Sería bueno también que los nuevos tractores con motores muy eficientes y de baja polución
reemplacen a los ineficientes y de mucha polución y baja productividad.
INTA EEA Manfredi - 18
Por qué no un sistema de plan canje que posibilite retirar de circulación viejos tractores y reponerlos
e incrementarlos por nuevos mucho más productivos, eficientes en el uso del combustible,
ergonómicos para la ART, con buenas prestaciones hidráulicas y de baja polución.
Los cultivos regionales, la agricultura familiar, las producciones intensivas /tambos, feed lot,
ganadería en general y fruti-horticultura) requieren de tractores de nueva generación. También
utilizan entre 3 y 4 veces más hora/ha/año el tractor que la producción de soja. La producción
primaria de cultivos como maní, algodón, arroz, alfalfa, tabaco, te, yerba mate, que en Argentina
son muy representativos.
Mercado de cosechadoras, evolución de los últimos 13 años:
Fuente: Estimación INTA Manfredi
El mercado de cosechadoras del 2012 siguió creciendo en tamaño y equipamiento, predominaron
las axiales e híbridas y la potencia promedio estuvo cerca de 330 CV, Clase 6 (45%) y clase 7
(25%). Esto indica un aumento del 10% en la potencia promedio vendida, lo cual lleva a un 25% de
aumento de precio dolarizado por unidad (un gran porcentaje con cabezales Draper de 35 y 40 pie
de ancho).
Este análisis ubicó a la inversión en cosechadoras en el año 2012 en un monto cercano de los 270
M/U$S, un 40% por debajo de lo vendido en el año 2011 que estuvo cerca de los 360 M/U$S.
Para el presente año las perspectivas son seguir aumentando la potencia, siendo la clase 7 la más
vendida y la consolidación del cabezal Draper flexible, también crecen los monitores de
rendimiento y autoguía en cosechadoras, por lo tanto las cosechadoras promedio están cerca de U$S
400.000 y la cantidad de cosechadoras vendidas se estiman que llegarán a 1.000, pudiendo ser el
INTA EEA Manfredi - 19
2013 un año donde la inversión esté cerca de los valores récord de inversión del año 2011 (380
a 400 M/U$S).
Mercado de sembradoras:
Fuente: Estimación INTA Manfredi
El análisis de las características de las ventas de sembradoras y cambio de demanda deja en claro
que las sembradoras vendidas en el año 2012 presentan un equipamiento y tamaño muy superior por
mayor fertilización simple y doble, equipamiento electrónico para dosificación variable, los
monitores de siembra sofisticados. En la actualidad el 40% de las sembradoras vendidas superan los
U$S 150.000 y eso deja a la inversión dolarizada del sector (2012) solo un 20% por debajo respecto
a la inversión de sembradoras de 2011 siendo que la caída en unidades fue del 35%.
Para el 2013 se espera una recuperación de la inversión dolarizada alcanzando los valores del año
2010/11 que se estima cercana a los 210 M/U$S.
INTA EEA Manfredi - 20
Mercado de pulverizadoras:
Fuente: Estimación INTA Manfredi
Es evidente que desaparece lentamente el mercado de pulverizadoras de arrastre y crecen las
pulverizadoras autopropulsadas, pasando lentamente de 2.000 litros y 22 m de barral promedio, a
3.000 litros y 30 m y apareciendo el mercado de 3.500 y 4.000 litros con barrales de más de 30
metros y motores delanteros o ubicados estratégicamente. El tanque estará ubicado en el centro de
gravedad, el barral de pulverización será de ubicación trasera, aparece la fibra de carbono en los
barrales, el autoguía en un alto porcentaje reemplazando a las barras de luces, el corte por sección,
la dosis variable, los tanques de apoyo para contratistas, etc.
El mercado está demandado y en el año 2013 será considerado normal en inversiones dolarizadas y
todo tiene que ver con el crédito del Banco Nación Argentina y la mejora del poder adquisitivo de
los productores y contratistas.
Mercado de equipos de henificación:
INTA EEA Manfredi - 21
Se nota una recuperación del mercado en el año 2010 y 2011 y una caída en el 2012 fruto de la
caída de los precios relativos de la carne y una recuperación tardía en los precios de la leche. Las
550 rotoenfardadoras, segadoras cerca de 200 máquinas y muy pocas mega enfardadoras
prismáticas así lo indican.
Las inversiones en el 2012 fueron menores a las del 2011 que habían repuntado, pero también se
debe tener en cuenta que las rotoenfardadoras vendidas y segadoras fueron de mayor capacidad y
equipamiento con un precio dolarizado promedio superior en 30% a la del año 2010/2011, esto
explica un poco el cuadro que visto fríamente acusa una caída en el mercado de máquinas, pero no
pasa lo mismo cuando se analiza el monto invertido en este sector.
INTA EEA Manfredi - 22
Aclaración: Este cuadro discrimina todas las cortadoras; hélice, más segadora de arrastre más
segadoras autopropulsadas.
El mercado de hélices se sigue cayendo y ya perforó el piso de 1.000 máquinas, las segadoras de
arrastre unas 175 máquinas y 25 máquinas segadoras autopropulsadas.
Se espera que el año 2013 termine algo mejor en este rubro, pero no alcanzarán los valores de venta
del 2009/10/11.
En el futuro cercano se espera un reacomodamiento de los precios de la carne bovina por varios
factores. El precio de la leche está bien y también el de los derivados del suero lácteo, por lo tanto
se espera mayor demanda de máquinas que manejen el corte, confección, almacenaje, extracción y
racionamiento de forraje conservado teniendo una demanda creciente heno y silaje, también las
raciones TMR, por ende los mixer, apareciendo en este sector una creciente demanda muy creciente
de estercoleras de líquido y sólido debido al crecimiento de los feed lot y los tambos estabulados;
también crecerán los sistemas intensivos de cerdo y pollo que producen efluentes que requieren
tratamiento y distribución.
Las nuevas autoridades gubernamentales prometen mucho trabajo en mejorar la competitividad de
las diferentes cadenas agroalimentarias y ello indica priorizar y allí figura en el número uno
solucionar los problemas en cadena de la carne bovina, los cultivos regionales y de cultivos como el
trigo y maíz.
Aparecerá también demanda de máquinas de forraje destinadas a la recuperación, pastos, sorgos,
rastrojos y fundamentalmente sector de cosecha en la caña de azúcar biomasa para fines
energéticos, rastrillos, rotoenfardadoras y megaenfardadoras principalmente.
INTA EEA Manfredi - 23
Mercado de picadoras autopropulsadas:
El mercado de picadoras autopropulsadas fue en el 2012 casi un 95% importado y fue en número
máquinas 28% inferior; por el monto de inversión dolarizado (más tamaño de cabezal, más
potencia, más equipamiento), un 20% dolarizado superior promedio la máquina vendida en el 2012
respecto al 2011 deja la inversión en picadoras al 2012 un 8 a 10% por debajo del 2011 que fue
récord en todo sentido.
A la inversión en este rubro picadoras se le debe añadir los repuestos y los cabezales de reposición
que significa más de un 20% de la inversión total en picadoras que debe tenerse en cuenta.
El valor unitario de este tipo de máquinas está entre 450-550.000 U$S por lo que la inversión anual
en este rubro está en el orden de los 35 M/U$S. A esto se le debe añadir los acoplados, camiones,
embolsadoras, tractores que forman el equipo de picado.
Puede en un futuro aparecer el mercado del silo de maíz y sorgo para fines bioenergéticos, biogás,
un ejemplo la planta de biogás de Río Cuarto y la planta de biogás de ACA en Juan Llerena, San
Luis.
INTA EEA Manfredi - 24
Se puede ver claramente que el aumento de equipos electrónicos que asisten a las máquinas para el
manejo de la información diferenciada y el manejo de los cultivos e insumos en forma variable,
como así también las herramientas que asisten a la máquina en el manejo y conducción fueron
creciendo lentamente hasta el año 2005, año en que la información y la capacitación de los técnicos
y operarios parecieron madurar y el mercado respondió con la adopción.
Los equipos que porcentualmente más se vendieron en el 2012 fueron autoguía para la conducción
de tractores, cosechadoras y pulverizadoras, monitores de siembra para sembradoras, banderilleros
satelitales y monitores de rendimiento. También porcentualmente se comenzaron a vender bien los
monitores para dosificación variable de sembradoras y fertilizadoras de sólido, el equipamiento de
corte por sección en sembradoras y pulverizadoras también está bien demandado.
Se observa en el 2013 un crecimiento parecido en los mismos rubros destacados del año 2012, pero
un crecimiento destacado en sistemas de autoguía, donde el mercado explotó y se vendió muy bien.
Las cosechadoras, ya casi el 80% que se venden lo hacen con monitores de rendimiento y muchos
de ellos con autoguía. Los fabricantes locales están limitados en sus ventas debido a la baja
proporcionalidad de tractores y cosechadoras como John Deere, CNH, Agco y Claas con el
equipamiento de AP propios de un buen funcionamiento.
Las máquinas en el futuro cercano cambiarán en sus características, los tractores vendidos superarán
el 50% con el equipamiento de autoguía satelital, las cosechadoras el 90% tendrán monitor de
rendimiento y un alto porcentaje de autoguía y sensores varios para el automatismo y regulación
electrónica de las máquinas. Las sembradoras de grano grueso, el 70% saldrán con monitores de
siembra y un alto porcentaje de dosis variable dominando por ahora el sistema hidráulico y
mecánico, pero en los próximos tres años aparecerá el sistema electrónico con motores eléctricos de
bajo amperaje quedándose con el mercado como está pasando en EE.UU. y Europa. En las
sembradoras desaparecerá el marcador mecánico y se difundirá el sistema Air Drill con carga de
semilla y fertilizante en una sola tolva.
En sembradoras también aparecerán las asistencias, hidráulica y neumohidráulica reemplazando los
resortes en los cuerpos de siembra.
INTA EEA Manfredi - 25
El pulverizadoras aparecerá mucho la dosis variable com sistemas multipicos y la dosis variable
para UAN (fertilizante líquido), aparecerán los sensores NIRS para leer el color y biomasa, el corte
por sección y el autoguia; también los sensores de altura uniforme de barral.
En picadoras y henificadoras aparecerán los sensores NIRS, los sensores de humedad, los
aplicadores de ácido propiónico, los sistemas de chip de radio frecuencia en mega fardos primáticos
para trazabilidad.
En mixer aparecerán las balanzas inteligentes para formular raciones desde la PC y controlar desde
la PC el trabajo de campo, aparecerán las balanzas en las tolvas con comunicación on line con una
nube web para control y gestión de la cosecha.
La revolución de la electrónica, los sensores y los software indicarán el mecado de máquinas
agrícolas quien no siga el tema de normas ISO BUS y la tecnología de máquinas inteligentes
perderá el mercado.
El cuadro indica que la electrónica en sembradoras crece año tras año, pero en el 2013 aumenta y en
el 2014 quien no venda una sembradora inteligente estará fuera del mercado, al menos en un nicho
cada día más grande.
INTA EEA Manfredi - 26
El cuadro indica que las ventas de cosechadoras ya superaron el 60% con monitor de rendimiento,
en el 2013 ya es el 80% y en el 2014 será del 100%?
El cuadro explica que los monitores de rendimiento nacionales tienen un nicho de mercado en las
cosechadoras nacionales y como ese porcentaje está entre el 20 y 25% es ahí donde está el mercado
de monitores nacionales, pero existen máquinas usadas de marcas internacionales que prefieren el
monitor nacional por mejor asistencia técnica.
INTA EEA Manfredi - 27
Este cuadro refleja la cantidad de equipos vendidos por año y siguen las tendencias de las ventas de
equipos que asisten y el propio mercado.
INTA EEA Manfredi - 28
El cuadro indica que las máquinas pulverizadoras vendidas porcentualmente están más equipadas,
se cae el número de máquinas y aumenta el número de equipos electrónicos.
Tendencia de la Mecanización Agrícola de alta y baja complejidad en Argentina y en el
mundo al 2020.
Una mirada prospectiva, reportaje editado al Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini de INTA
Manfredi
Equipos de Agricultura de Precisión:
Argentina es el segundo país de fabricación y adopción de herramientas de Agricultura de Precisión
a nivel global; 63 empresas fabrican e importan/ensamblan o importan en un 100% herramientas de
AP y venden en el mercado argentino.
Este mercado mueve anualmente 280 M/$, 3.000 empleos directos e indirectos sobre todo
empleados en las 30 empresas que fabrican agropartes electrónicas de alta complejidad en
Argentina.
Con 9.000 monitores de rendimiento, Argentina ocupa el primer lugar en Latinoamérica en
Agricultura de Precisión, pero Brasil viene adoptando en forma importante. Chile tiene mucha
experiencia en cultivos intensivos como vitivinicultura y también Uruguay, Paraguay adoptan esta
tecnología.
Argentina tiene ya 8 M/ha donde se utilizan datos georeferenciados para tomar decisiones de
manejo, pero en el 90% de las hectáreas de la producción de grano en Argentina pasa al menos una
máquina conectada con GPS.
La Agricultura de Precisión es hoy una herramienta que permite potenciar la aplicación de
los conocimientos de manejo por ambiente, o sea poner los insumos “justos” en el “lugar
adecuado” en el momento y con la “dosis exacta” en cada ambiente.
Argentina posee buenos agrónomos, buenos edafólogos, buenos filósofos, buenos técnicos en el
manejo de nutrientes para cada cultivo, buenos entomólogos y fitopatólogos yese conocimiento hoy
se puede manejar para las aplicaciones de insumos y el manejo de cultivos según ambiente porque
debe quedar claro que la inteligencia electrónica la cargan los especialistas temáticos.
Por otro lado, la Agricultura de Precisión tendrá en el futuro cercano un protagonismo estratégico,
porque a la necesidad de creciente eficiencia en la utilización del recurso tierra que hoy requiere de
alta productividad, se le sumará la necesidad de agregar valor en origen a los forrajes y granos
mediante producciones holísticas y sustentables, o sea producir más con los mismos recursos y
luego ese producto primario seguir transformándolo en proteína animal o bien en productos
industrializados de consumo humano directo y es allí donde la Agricultura de Precisión será
una herramienta excluyente para generar trazabilidad de los procesos y productos,
cumpliendo normativas de comercio exterior de alimentos cada día más exigentes.
Así mismo las herramientas de Agricultura de Precisión (software y hardware, TICs) están hoy
elaboradas para ser fácilmente interpretadas por los “nativos digitales”, personas que han crecido
con el lenguaje digital, o sea que se reconoce su llegada a partir de 1990 cuando se masificó
internet. Nacen con el contexto del auge de las tecnologías de información y comunicación TICs y
por ello mantienen una cultura diferencial de la generación anterior que son los “inmigrantes
digitales”.
INTA EEA Manfredi - 29
Los “nativos digitales”, hoy hijos de productores o hijos de industriales de 20 a 30 años de edad,
tienen ya el manejo de parte de la empresa y poseen características específicas basadas en la
multitarea, el procesamiento paralelo de información, la agilidad de interpretaciones, el
procesamiento de lectura encadenada a través de links que adquieren mayor complejidad y
diversidad.
Los “inmigrantes digitales” son personas de más de 30 a 40 años de edad que utilizan TICs y
mantienen una apatía con la tecnología marcada y no poseen las mismas lógicas, habilidades y por
eso en unos años comenzarán a delegar el manejo de estas tecnologías a la generación que los
continúa y como eso ya se sabe, los fabricantes ya diseñan sus productos pensando en la lógica de
razonamiento de los nativos digitales o personas que hoy poseen entre 20 a 30 años de edad.
Con esto se indica que las herramientas de Agricultura de Precisión no distinguirán más una
máquina de otra porque todas tendrán un manejo electrónico de automatismo, dado que los que las
compran y utilizan en su gran mayoría serán nativos digitales.
¿Qué se viene mirando al futuro? “2020”
Difícil programarlo, pero las máquinas autopropulsadas, tractores, pulverizadoras, cosechadoras de
todo tipo serán casi robotizadas; en 10 años muchas de ellas trabajarán sin conductor en el volante
por el campo y si existiese una persona en el lote habrá varias máquinas trabajando y uno
controlando, igual que lo que hace hoy un operario de una fábrica de maquinaria agrícola de última
generación, muchas máquinas automatizadas y pocas personas controlando desde un lugar o bien
desde una plataforma web específica. La telefonía celular tendrá mucho más protagonismo que hoy,
serán computadoras móviles de mucha capacidad y cuando los técnicos y productores analicen un
lote sacarán fotos y la enviarán instantáneamente a una plataforma web para que se produzca el
diagnóstico en forma automática fundamentado por los conocimientos de muchos especialistas
contenidos en un software inteligente.
El desarrollo de sensores, actuadores con software potentes y TICs será explosivo la maquinaria
agrícola del futuro será un robot muy inteligente y extremadamente preciso y amigable con los
usuarios.
Es evidente que ya se venden en EE.UU. cosechadoras y tolvas autodescargables para que trabajen
sin conductor conectadas por radiocontrol con el operario de la cosechadora.
En Japón, las cosechadoras robot ya son una realidad, en Europa 2 ó 3 tractores trabajando juntos y
uno solo conducido, los otros replican las operaciones por radio control.
Las máquinas del futuro serán un 100% con una gran dotación de inteligencia electrónica, en su
gran mayoría tendrán mucha más información cargada para resolver problemas en tiempo real que
requieren regulación automática, que la información del operario más avezado y capacitado, hoy en
la industria un centro de mecanizado asistido por robot es superior a cualquier operario industrial y
eso también será posible realizarlo en el campo argentino con máquinas agrícolas del 2020.
COSECHADORAS: Tendencias mirando al 2020.
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Seguirán creciendo en tamaño, equipamiento electrónico, potencia, ancho de labor y
capacidad de tolva. Al aumentar el ancho de pisada aparece el problema para trasladarla en
una ruta nacional o provincial. Por ello será normal el equipamiento con neumáticos duales
que se puedan colocar y quitar fácilmente para lograr el ancho de traslado reglamentario.
•
Las máquinas de grupos 8, 9 o 10 -sobre todo estas dos últimas- deberán contar con algún
sistema de orugas de caucho, para que queden bien sustentadas y con un ancho trasladable
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sobre camión. Las orugas de caucho evolucionaron en sus prestaciones y reducirán su
costo siendo más competitivas.
•
El problema de la compactación de las cosechadoras no es grave, porque con los nuevos
neumáticos radiales de baja presión y su mayor diámetro y ancho de pisada y con las orugas
de caucho se logra una presión específica sobre el suelo igual a la que se producía hace 15
años con máquinas el doble más chicas, la carga total mayor aplicada al suelo en lotes de
varios años de directa no es importante, dado el proceso biológico que posee el suelo, lo
cual provoca una descompactación biológica.
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Los cabezales seguirán aumentando su ancho y ya se sabe la fecha en que no se producirán
más cabezales con sinfín para trigo, soja y sorgo. El sinfín en los cabezales sojeros ya tiene
la partida de defunción y será reemplazado por lonas.
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Ya hay cabezales Draper comerciales de 45 pies de corte y se están probando
experimentalmente de hasta 60 pies, pero también se plantea cómo trasladarlos porque su
carro de traslado carece de radio de giro. Al ser tan largos los carros, tendrán
complicaciones para entrar en los campos y en las rutas. Hace mucho que se dice “este es
el límite”; hace 20 años pensábamos que habíamos llegado al límite máximo de tamaño de
cosechadoras pero las cosechadoras siguen creciendo en tamaño todos los años.
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Los cabezales sojeros serán Draper en un 100% y la barra de corte flexible flotante y para
maíz aparecerán los cabezales que cosechan sin exigencia de distancia entre hilera, es decir
que trabajen indistintamente a 35, a 42, a 52, 70 y 76 cm y a 30 o 90 grados respecto a la
siembra sin ningún problema. Esto será un punto importante porque la tendencia es sembrar
el maíz a la misma distancia de la soja sin modificar la sembradora. El distanciamiento a 35
y 42 cm es muy bueno para soja y se va a querer sembrar maíz y soja con la misma
sembradora neumática. La siembra de maíz a menor distancia permite un 10 a 15% más de
plantas por hectárea y esto puede significar en ciertas condiciones más rendimiento.
En este tema, la firma MAINERO de Argentina acaba de lanzar un cabezal maicero multilínea que
constituye una innovación importante a nivel global y que algunos países donde la distancia entre
hileras no está uniformada (por ejemplo Sudáfrica, EE.UU., Brasil), este tipo de cabezales no será la
solución; en Argentina también se sembrará el maíz a 70, 52,5, 42, 38 y 35 cm en el futuro.
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Hacia 2018 -2020 habrá cosechadoras que constructivamente utilicen nuevos materiales,
más livianos y resistentes (aleaciones como ser chapas microaleadas). Inclusive van a
aparecer bioplásticos, algunos biodegradables en los cobertores y cabinas. Las cosechadoras
estarán más preparadas para cosechar de noche iluminación “led”. Las cosechadoras
contarán con equipamiento de control de incendio automático, cámaras, sensores de
temperatura y disparo de extinguidores automáticos.
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El sistema de trilla axial va a seguir sacando ventajas sobre los otros sistemas y el
automatismo de regulación va a ser fundamental. Ninguna cosechadora trabajará sin al
menos dos acoplados tolva autodescargable y es probable que sus tractores no tengan
operarios, sino que serán operados por “tractores robot” que se acercarán a la cosechadora
cuando el operario de esta se lo ordene por radio control. En EE.UU. ya está la tecnología
comercialmente disponible y los argentinos lo podemos hacer localmente. Debe ser un
tractor con sofisticación electrónica que se posicionará sin conductor al lado de la
cosechadora y descargará el grano en forma automática. Las tolvas autodescargables
tendrán balanzas inteligentes y estarán conectadas a la web. Las tolvas también tendrán
neumáticos radiales capaces de soportar la carga con menos presión y por lo tanto menos
deformación del suelo.
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•
Las cosechadoras conectadas a una plataforma web va a ser una constante y también
muchas de ellas tendrán un sensor Nirs de proteína y aceite en la noria de la cosechadora
para poder segregar calidad de grano por ambiente (nicho de mercado), todo pensando en
que ese grano será transformado en origen y requiere de una gestión y control de calidad.
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Aparecerán nuevos sistemas de barra de corte para aumentar la velocidad de avance. En
este momento estamos limitados en la velocidad de avance por los sistemas de corte
tradicionales. El límite de la cosecha de soja está en los 7 a 7,5 km/hs, pero las máquinas
siguen creciendo en tamaño y para aprovecharlas se incrementa el ancho de labor, pero
también allí hay un límite, por lo tanto se requiere en el futuro también aumentar la
velocidad de avance de las cosechas. La velocidad de avance será automatizada para lograr
un el caudal de trilla constante (más rendimiento menor velocidad, menos rendimiento más
velocidad).
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No esperamos por ahora que haya una cosechadora robot, pero el operario va a saber
bastante menos de regulación porque esos parámetros van estar cargados como constantes
de regulación y los sensores y los actuadores se encargarán del automatismo de regulación.
El operador colocará en el monitor maíz húmedo o maíz seco y la máquina se regulará para
estas condiciones. Y como estarán conectadas a una plataforma web, alguien con más
conocimiento que el operario sobre la puesta a punto la estará controlando desde su casa
sentado frente a una computadora y si el trabajo sale de lo establecido se avisará por celular
en tiempo real. En la tolva de la cosechadora habrá un escáner de calidad y limpieza de
grano y esa información será utilizada para regular la cosechadora (trilla y limpieza)
automáticamente.
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Los motores de las cosechadoras trabajarán con mayor proporción de biodiesel, -menor
consumo específico y menor polución. Argentina tendrá que entrar en las normas
internacionales de polución porque serán exigencias de trazabilidad en la comercialización
internacional de alimentos (certificación de procesos).
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Los acoplados tolva del futuro serán más livianos, chapas microaleadas, de mayor
capacidad de carga y con mejor sistema de rodados, la descarga será con menor tiempo y en
todos los casos tendrán balanzas inteligentes, muchas de ellas conectadas a la web on line.
SEMBRADORAS:
Argentina debe globalizar el diseño de sembradoras, de lo contrario puede perder mercado,
inclusive en Argentina, de todos modos será difícil mantener 70 fábricas de sembradoras en
Argentina, en ningún país del mundo existen tantas fábricas para un mismo producto y eso atenta
contra la competitividad.
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La principal tendencia será que todas las máquinas tendrán una sola boca de carga de
semilla y fertilizante y eso estará asociado a un sistema de conducción de semilla y/o
fertilizante por aire; esto se asocia a sembradoras Air Drill, con mayor autonomía y más
fácil reabastecimiento.
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La gran revolución estará en los actuadores que mueven los trenes cinemáticos, mecánicos e
hidráulicos que serán reemplazados por actuadores eléctricos y con ello se van a eliminar
las mangueras y las cadenas por completo en las sembradoras. La siembra y fertilización
variable, el corte por sección si los actuadores son eléctricos, todo se resuelve con software
y un cable Can Bus.
•
La precisión espacial de siembra y la uniformidad de emergencia será otra exigencia de los
productores y todo ello logrado a mayor velocidad, en cuanto a la uniformidad de
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profundidad de colocación de la semilla y distribución espacial en la línea de siembra las
mayores exigencias estarán en maíz y girasol. Esto se logrará con sistemas de carga en los
cuerpos con presión variable inteligente y actuadores con amortiguación (tecnología de la
industria automotriz).
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El maíz es el cultivo más exigente en la calidad de siembra y la eficiencia pasará por el
automatismo del tren cinemático y los actuadores eléctricos; motores de bajo amperaje y
nada complicados, con bajo consumo eléctrico. Esto dará la posibilidad de la conectividad
con un programa cargado en el monitor inteligente sobre lo que tiene que hacer en un lote
con una historia determinada, que está manejado por un técnico y un programa GIS y que
determinará (prescripción) la cantidad de fertilizante y semillas en cada uno de los
ambientes y con la autoguía RTK toda la electrónica adquiere precisión centimétrica.
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Todos los actuadores serán eléctricos, no habrá caja mecánica ni bombas y motores
hidráulicos; para hacer corte por sección o variar la densidad, solo será necesario conectar
un motor eléctrico que recibirá la información mediante un cable (CAN BUS).
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Los distribuidores de semilla neumáticos serán más sencillos, no requerirán de regulación
de enrasadores y se sembrarán con una sola placa por cultivo y seguramente con muy baja
presión de succión de aire. Los caños de bajada de semilla serán curvos y los sensores serán
de longitud onda colocados en la parte final del caño casi rozando el suelo. Todas las
sembradoras serán tipo Air Drill, es decir que llevarán la semilla dosificada en grano fino o
alimentarán un dosificador individual en grano grueso, pero habrá un solo depósito o tanque
ubicado en el centro de la sembradora para que un solo operario con un bolsón de semilla o
acoplado con cinta transportadora (nunca más un sinfín) abastezca fácilmente la
sembradora sin daño mecánico a la semilla principalmente semillas de tegumento débil
como es la soja.
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Las sembradoras crecerán en ancho, pero habrá que resolver los problemas de traslado. En
este caso hay más posibilidad de soluciones que en cosechadoras, las sembradoras de
plegado tipo libro crecerán en su diseño dado el requerimiento de ancho de traslado.
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En trenes de siembra, el desafío es incorporar la ingeniería de los automóviles para el
copiado del terreno en cuanto a suspensión y amortiguación. Se trata de suspensiones
inteligentes para variar la carga según las exigencias variables del suelo. La tecnología se
orientará a que todas las semillas estén a la misma profundidad, independiente de la dureza
del suelo, huellas, rastrojo y para ello hace falta profundidad constante/inteligente, que la
carga sea variable en función de la resistencia del suelo. Para ello aparecerán nuevos
sensores y actuadores y eso va a permitir una emergencia temporal uniforme evitando la
competencia intraespecífica que pueden afectar hasta el 15% del rendimiento en maíz.
•
Los fertilizantes sólidos en la sembradora irán desapareciendo y quedará un fertilizante
líquido o microgranulado muy concentrado con pH neutro en algunos casos o ácido en
otros, colocados de manera tal de evitar generar fitotoxicidad, se colocará en la hilera de
siembra funcionando como un arrancador que aporte a nivel del plántulas macro y micro
nutrientes específico. Se aplicará fertilizante líquido específicamente durante la siembra en
pequeñas dosis y con una autonomía similar a la de la semilla. Nadie va a parar la
sembradora para cargar fertilizantes.
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La fertilización de nutrientes tradicionales NPK será aplicada con altas dosis correctivas de
los niveles mínimos y se aplicará en gran cantidad al voleo en una época diferente a la del
cultivo y la refertilización nitrogenada en maíz, trigo, sorgo se hará de acuerdo con las
condiciones de humedad del suelo y lo que indique un sensor de deficiencia variable en un
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momento del estado fenológico expresivo del cultivo. La dosis será por ambiente y será la
que brinde mejor respuesta de grano por kilo de fertilizante aplicado.
Las fertilizadoras serán en su gran mayoría autopropulsadas y de gran capacidad de tolva, buen
ancho de labor y serán equipadas con neumáticos de alta flotación.
TRACTORES:
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El tractor es un elemento de potencia y por si solo es una máquina inútil, lo que se le pone
atrás siempre define la eficiencia del equipo, entonces las exigencias serán un tractor
forrajero, mixero o para siembra directa o bien un tractor tolvero. Un tractor con marcha
ultra lenta y reversor para ponerle una pala y que traccione un mixer, por ejemplo, o bien
tractor ágil de alta velocidad para las tolvas.
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El tractor hoy tiene una exigencia de hidráulico para la siembra que prácticamente muy
pocos la pueden cumplir por gran caudal y presión, en el futuro dejará de ser importante.
Los marcadores mecánicos no van a existir más porque será todo autoguía satelital y eso
derivará en menos exigencia hidráulica y los actuadores de una sembradora inteligente no
serán más hidráulicos, sino eléctricos. El tractor tendrá 12 ó 24 volt y no menos 200
amperes de batería y todo lo que hoy se asiste en forma hidráulica, se accionará
eléctricamente.
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Seguramente los tractores del futuro van a tener un sistema de conectividad del volante con
el actuador de la dirección por sistema sin cables, accionará un sistema de dirección
electrónica y quizás veamos mucho avance en autoguía y transmisiones con cambios
infinitamente variables y un motor inteligente en el consumo de combustible y bajas
emisiones, así como también mejoras importantes en el confort y 100 por ciento con
sistema de autoguía, o sea que será cada días más parecido al tractor robot.
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También aparecerán los tractores gemelos, o sea 2 ó 3 tractores y un solo operario, los otros
copiarán por radio control lo que indique el tractor con operario. Argentina posee técnicos
capaces de fabricar esta tecnología.
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Asistencia de la toma de fuerza de acuerdo con la velocidad de avance y cada vez menos
exigentes en hidráulicos porque entrarán los motores eléctricos como los actuadores de alta
demanda.
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Ya existe el tractor a Biogás, un combustible que se puede fabricar en el territorio y
utilizarse como en Italia y Alemania.
PULVERIZADORAS:
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La tendencia indica que se consolidarán más aún las máquinas pulverizadoras
autopropulsadas que van a su vez a aumentar la potencia, la capacidad del tanque, el ancho
del barral y la electrónica que estará relacionada a la selectividad de la aplicación por
ambiente, o bien a las dosis variables, el caudal de campo aplicado tenderá a disminuir y
por ende la autonomía aumentará.
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Los diseños tenderán a ubicar el tanque en el centro de gravedad, ubicando el motor
adelante, el tanque en el medio y el botalón atrás. Con el tanque en el medio, no cambia la
relación de centro de gravedad en función de si está vacío o lleno, sin variar la
proporcionalidad de la distribución de peso, habrá otras opciones de colocación del motor,
pero siguiendo este principio de no variar el centro de gravedad.
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•
Los rodados van a tener mayor diámetro, los neumáticos serán radiales más flexibles y las
velocidades máximas serán restringidas según normas internacionales.
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Las transmisiones serán hidrostáticas, la suspensión será neumática con muy buena
amortiguación y con autoguía y dosificación variable de acuerdo a sensores tanto para
malezas como NIRS para fertilizantes líquidos chorreados.
•
Las trochas de las pulverizadoras autopropulsadas serán variables de manera sencilla y en
algunos casos hidráulicamente.
•
Habrá avances en cortes por sección y para el barral aparecerán nuevos materiales como la
fibra de carbono y otros materiales para alivianar el peso y el automatismo en el control de
altura para que no se produzcan oscilaciones laterales. Es decir serán autonivelantes con
sensores que actuarán instantáneos en tiempo real a 20 km/h para mantener una altura
pareja del pico con el objetivo, que es el principal factor que afecta la calidad de aplicación.
•
Aparecerán sistemas de aplicación variables de rápida respuesta y los sensores que leen si
hay o no malezas y otros avances en sensores de temperatura para manejar en forma
variable el control de insectos o bien algún sensor que mida el síntoma de alguna
enfermedad para aplicar fungicidas en forma variable. También se incorporará todo lo que
tiene que ver con dosificación variable con nuevos software y otros parámetros que haya en
la variabilidad del lote. Las pulverizadoras estarán conectadas a plataformas web y tendrán
casillas meteorológicas para medir y actuar en consecuencia en la regulación del tamaño de
gota y caudal o bien ordenar la detención de la aplicación.
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Los sistemas de inyección de producto o sea el caldo de aplicación formulado en tiempo
real tendrá un nicho de mercado, pero estos equipos donde el agua y el químico están
separados siguen siendo muy complejos y costosos y ya poseen 15 años amagando su
adopción, esto no indica que aparezcan nuevos desarrollos que faciliten la adopción de esta
tecnología.
MECANIZACIÓN DE LA GANADERÍA INTENSIVA
La ganadería argentina de carne y leche en pocos años crecerá en un 50% y sufrirá un
proceso de intensificación muy intensivo.
Máquinas de forraje conservado, picadoras, embolsadoras, extractoras de silaje y grano,
cortadoras hileradoras con acondicionador, nuevas rotoenfardadoras y enfardadoras
prismáticas, estercoleras de sólido y líquidos.
Mercado emergente de aquí al 2020 en Argentina.
Es evidente que al igual que en otros rubros de la mecanización del agro argentino en la producción
de forraje y concentrados para la producción intensiva de carne y leche tendrá una mayor
importancia en Argentina. El forraje conservado de alta calidad, silajes y henos al igual que la
formulación de dietas balanceadas totalmente mezcladas, como así también en feed lot y tambos
intensificados el manejo de los efluentes y su devolución al suelo como fertilizantes orgánicos
sólidos o líquidos, requieren de un alto uso de la maquinaria tecnológicamente muy complejas.
También aparecerán en la actividad pecuaria el uso de subproductos de la industria agroalimentaria
o bien de plantas de bioenergía Etanol como DDGS y WDGS de maíz.
•
Tendencia en Picadoras: Mayor potencia en el motor, cabezales de mayor ancho, todos de
sistemas rotativos para maíz, quebradores de granos para maíz, nuevos quebradores de
grano para sorgo granífero, mayor automatismo de regulación del material picado y con
posibilidad de hacer mapas de productividad con GPS. Para un futuro cercano sensores Nirs
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en el cabezal para detectar cuán maduro (amarillo) o verde este el cultivo y en función de
ello regular el largo de picado en forma automática, también sensores en la jirafa de salida
del material picado para aplicar o no aditivos y regular la dosis de ensilado. En el futuro
también habrá Nirs que analicen la calidad del material picado.
También habrá requerimiento de picadoras para producir biomasa para alimentar biodigestores
productores de biogás y bioelectricidad industrial.
En acoplados y camiones que extraen el material a las picadoras, se requieren nuevas tecnologías,
como ser balanzas de pesaje, sistema de compactación y descarga fácil y también sistema de
neumáticos de baja presión de inflado y de bajo impacto al suelo.
Automatismo de regulaciones, se pueden anexar autoguías de conducción en forma masiva, hoy ya
existen pero en bajo nivel de adopción.
•
En Henificación: De una vez por todas Argentina debe adoptar al menos para alfalfa el
sistema de corte por discos sobre plataformas flotantes acompañado por acondicionadores a
rodillos. Se generalizan las máquinas cortadoras/acondicionadora autopropulsadas.
Tanto en rotoenfardadoras como en enfardadoras prismáticas gigantes se observa la aparición en el
mercado del sistema roto cut, cortador de fibra, antes de entrar a la cámara de confección del rollo o
fardo, esto facilita el manejo de las fibras dentro de la ración totalmente mezcladas (TMR).
En cuanto a rotoenfardadoras, todas las máquinas trabajan con el recolector de mayor ancho que la
cámara, es evidente que la tecnología de automatismo electrónico está ya apareciendo como
equipamiento estándar, o sea todo se regula desde el monitor del equipo colocado en el tractor. En
el caso de las enfardadoras prismáticas gigantes, una importadora presentó un equipo que mide la
humedad del heno que ingresa, en función del valor aplica o no ácido propionico, el fardo cuando
sale de la cámara es pesado y con ello se puede hacer con GPS un mapa de productividad de la
pastura henificada; el fardo en uno de los hilos lleva un chip de radio frecuencia que posee toda la
trazabilidad (historia del lote, lugar donde se extrajo, día/hora, si tuvo aplicación de ácido
propiónico, cuánto pesa y cuanta humedad tenía en la confección).
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En Mixer o Mezcladores de Ración: Para tambos donde se requieren fibra efectiva, el
mixer más buscado es el vertical y ahora se comenzó a demandar en tambos grandes de 2
rotores, en el corto plazo se difundirán como en todo el mundo los mixer sobre camiones.
En feed lot la demanda está dividida entre horizontales y verticales, pero con la exigencia de una
buena uniformidad de mezclado, también se venderán en un futuro los mixer sobre camiones, al
menos para grandes establecimientos.
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En Estercoleras: Todavía en Argentina es muy incipiente la demanda, pero creciente. Para
estiércol líquido están los tanques de gran capacidad con bomba de presión a lóbulos y los
de sólido por ahora sin tendencia definida, pero los distribuidores de sólido que más se
están requiriendo son aquellos que primero desmenuzan el material y luego con platos lo
distribuyen de manera uniforme por el lote.
Ya existen contratistas del servicio de distribución de estiércol líquido y fundamentalmente sólido
que demandan equipos sobre camión y de gran capacidad.
La producción de carne, de leche y porcinos, como así también aviar, todas en el futuro serán muy
intensificadas y los requerimiento ambientales serán exigentes por el tema de contaminación de
suelo y napas, pero también será exigencia para exportar alimentos, certificar normas de procesos
que garanticen una producción sustentable y este tema es excluyente.
Las tendencias deben tenerse muy en cuenta porque invertir en desarrollo de nuevos equipos que no
tengan una concordancia con las tendencias globales constituirá un fracaso comercial que puede ser
INTA EEA Manfredi - 36
fatal para cualquier fábrica por más bien instalada que esté en procesos productivos y desarrollo de
mercado.
La información y capacitación sobre tendencias en un mundo tan globalizado es un aspecto
estratégico de futuro de cualquier industria.
Argentina puede hacerlo y con estas notas pretendemos socializar la información que dispone el
INTA al respecto, sin indicar que lo expuesto como tendencia en este trabajo sea exactamente lo
que el mercado demandante global de maquinaria agrícola requiera.
Es solo información fundamentada que se pretende compartir.
Ing. Agr. M.Sc. Mario Bragachini
Coordinador INTEGRADOR 1
“Procesos tecnológicos agroindustriales para agregar valor en origen en forma sustentable”
Proyecto Nacional Agroindustria y Agregado de Valor
Se agradecen los datos de ADMIRA, Fundación CIDETER, el trabajo y datos del Ing. Agr.
Federico Sánchez, Ing. Agr. Juan Pablo Vélez, Ing. Agr. Andrés Méndez, Ing. Agr. José Peiretti,
Ing. Agr. Fernando Scaramuzza, Ing. Agr. Diego Villarroel, todos técnicos de INTA Manfredi.
También se agradece el trabajo de la Secretaria Ejecutiva del Proyecto INTEGRADOR 1, María
Elena Eugeni y del comunicador de INTA Manfredi, Tec. Mauro Bianco Gaido.
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