Taller Práctico sobre Energía Renovable Monterrey, NL Octubre 18 de 2007 Dr. René F. Ochoa Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros Contenido Panorama internacional Etanol Biodiesel Panorama nacional Principales insumos Rentabilidad Política pública y estrategia Oportunidades y retos Conclusiones Energía renovable en el mundo En 2004, alrededor del 16.8% de la energía producida en el mundo fue de tipo renovable 0.7% G en eración d e elecricidad B iocom bu stibles 5.7% 1.2% 0.2% Calen tam iento de ag ua 2.1% Energía No Renovable Energía Renovable 83.2% 9.0% 16.8% B iomasa H idroeléctrica N uevas fuentes renobables Fuente: Renewables 2005, Global Status Report 2005 Fuente: Renewables 2005, Global Status Report 2005 La producción de biocombustibles representó el 0.2% de la producción total de energía Panorama internacional del etanol Producción de Etanol en el Mundo Oferta Mundial de Etanol ( ill (millones dgalones) galones) l ) (millones dede 25,000 17 20,000 15,000 12 10,000 864 1,083 5,000 4 763 4,763 4,856 0 2006 14 905 1,090 972 1,108 19 20 1,031 1,125 1,094 1,135 5,386 5,652 9,792 11,501 12,207 2008 2009 5,153 557 1,398 1,198 7,153 4,977 7,123 2007 Estados Unidos Brasil China Europa 9 Actualmente Actualmente, se producen más de 14 mil millones de galones de etanol, el 50% de éste se produce en base al maíz 2323 12,436 2015 201 India FUENTE: FAPRI 9 Estados Unidos se ha convertido en el líder en el mercado de etanol. En EEUU se producen más de 7 mil millones de galones en base a maíz 9 Se espera que la demanda de etanol continúe creciendo Demanda de Etanol en el Mundo (millones de galones)de Etanol Demanda (millones de galones) 25,000 20,000 15,000 12 935 10 0001,041 10,000 1 041 5,000 3,848 5,370 0 2006 14 1,028 1,082 4 322 4,322 12 750 12,750 7,297 9,911 2007 2008 2009 Fuente: FAPRI Brasil 4,794 4,606 4,433 5,954 1,247 1,168 1,175 1,132 1,100 1,103 11,684 Estados Unidos 20 19 17 23 750 1,628 1,319 China Europa 12,453 2010 India 2015 Panorama internacional del biodiesel Demanda Mundial de Biodiesel (millones de galones) 5000 4 mil 4000 1256 2000 2 mil 73 63 150 353 109 172 653 154 215 953 199 270 1000 1850 2069 2161 2193 2203 2006 2007 2008 2009 2010 3000 244 323 0 UE EUA Brasil Asia 9 Europa acapara el 90 % del mercado del biodiesel en el mundo. 9 La demanda de biodiesel en China e India se incrementará considerablemente Fuente: USDA 9 Se espera que la producción mundial en los próximos tres años se incremente en aproximadamente un 30%. 5000 Producción Mundial de Biodiesel (millones de galones) 4 mil 4000 3000 2000 2 mil 52.8 40 385 302.8 132 541 552.8 211.2 569 1000 1651 1847 1930 802.8 290.4 578 1056 1958 1967 369.6 565 0 2006 UE EUA 2007 Brasil Fuente: FAPRI 2008 2009 2010 Asia (China, Malasia,Indonsesia,India) Factores internacionales a considerar Propuesta de los Senadores Bingaman y Domenici 40.0 Millone es de Galones 9 L La d demanda d iinternacional t i l está tá altamente influenciada por regulaciones públicas M et a 35 mill. ill gal. l 35 0 35.0 30.0 25.0 Etanol Celulósico 20.0 15.0 Etanol maíz 10.0 5.0 0.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Biocombustibles regulares Biocombustibles avanzados Utilización de tierra en la UE (Millones de hectáreas) 8 88% 6 4 2 9 Es probable que la producción tenga que situarse geográficamente lejos de la demanda Proyección sin importaciones 78% 22% 12% 0 2004 2005 FUENTE: GEM 2006 2007 2008 Alimento 2009 Biodiesel 2010 2011 2012 Bioenergía tendencias y oportunidades • Las tendencias globales en la demanda biocombustibles continúa creciendo en gran medida de • México no se puede sustraer de estas tendencias • Mé México i cuenta t con los l recursos naturales t l para la l producción de insumos • Condiciones geográficas diversas • Condiciones climáticas diversas • Gran biodiversidad Perspectiva de la economía mexicana Perspectiva de Crecimiento Económico 2006-2012 (%) 50 5.0 4.0 3.0 20 2.0 1.0 0.0 2006 2007 FUENTE: SFA-SAGARPA 2008 Agricultura 2009 2010 Agroindustria 2011 2012 PIB Estimación de crecimiento 2006-2012 (promedio anual): PIB: 3.5% Agropecuario: 2.5-3% Agroindustria: 3-4% Aproximadamente por cada 2% de crecimiento económico, la demanda energética incrementa 1% Biocombustibles: interés Interés por los biocombustibles Sustituto y complemento de combustibles fósiles Interacción con el sector agrícola Razones ambientales y de seguridad energética Flujo de producción y demanda Producción Nacional de Bioenergéticos Mercado de Exportaciones El análisis de rentabilidad financiera y económica es fundamental para evaluar y considerar la capacidad de producción nacional. Demanda Nacional de Bioenergéticos Importaciones p Insumos Agrícolas C lti Cultivos con potencial t i l agroecológico ló i en Mé México i Etanol: Sorgo Caña de azúcar Remolacha Yuca Maíz Biodiesel: Palma de aceite Jartropha Girasol Canola Cártamo Cá t Soya ESTUDIO BID-GTZ-SENER Regionalización de insumos De acuerdo al clima y geografía del país, los cultivos de los cuales podemos obtener bioenergía son: Zona Norte de México: Sorgo dulce Remolacha Tropical Jatropha Sorgo Jatropha Remolacha Remolacha MEXICALI SONORA COAHUILA NUEVO LEÓN Zona Centro de México: Caña de azúcar Sorgo dulce TAMAULIPAS SAN LUIS POTOSI SINALOA Caña VERACRUZ Caña NAYARIT Zona Sur de México: Yuca Caña Sorgo dulce Zona Tropical de México: Palma africana JALISCO Sorgo Sorgo Yuca Caña Etanol: escenarios posibles Tres escenarios para México rumbo al 2012 (Demanda y ahorro) Escenario Demanda de etanol MTBE ahorro en sustitución tit ió 1,000 m3/año 1,000 USD ETBE sustituye MTBE 411.9 185,355 Sustitución de MTBE en áreas metropolitanas 911.6 410,265 Mezcla de 10% de etanol en gasolinas 4,406.3 1,753,650 FUENTE: Estudio BID-GTZ-SENER Contenido de Oxigeno Zonas Metropolitanas México Guadalajara Monterrey Miles de barriles diarios Millones de litros anuales 2008 2008 1.0% 7.1 43 4.3 1.8 1.0 2.7% 20.4 12 5 12.5 5.1 2.8 1.0% 410 252 102 57 2.7% 1185 727 295 163 Biodiesel: escenarios posibles Consumo de diesel actual y estimado en miles de barriles diarios en la República Mexicana: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Consumo de diesel 286 294 302 310 319 328 337 347 356 Mezcla B-5 14 15 15 16 16 16 17 17 18 M Mezcla l B-10 B 10 29 29 30 31 32 33 34 35 36 Mezcla B-20 57 59 60 62 64 66 67 69 71 *Proyección Proyección del consumo actual de diesel de autotransporte autotransporte, y volumen necesario de biodiesel para los distintos tipos de mezcla mezcla. FUENTE: SENER Superficie Agrícola Requerida: Rendimie nto [litros /ha] Palma de aceite Jatropha Girasol Canola / l /colza Cártamo Soya Superficie agrícola requerida en 2014 [ha] Superficie agrícola actual [ha] Área potencial [ha] B-5 B-10 B-20 3,390 304,881 609,762 1,219,524 15,000 2,500,000 730 665 1,415,717 1,554,095 2,831,434 3,108,190 5,666,868 6,216,381 n.s. 900 1,000,000 n.s. 619 1,669,585 3,339,171 6,678,341 10,050 n.s. 409 289 2,526,830 3,576,032 5,053,659 7,152,065 10,107,319 14,304,129 224,000 110,000 n.s. > 1,000,000 FUENTE: Estudio BID-GTZ-SENER Costos: el gran reto 0.526 México (Caña) México (Maíz) FUENTE: Chinise National Development and Reform Comission USDA Sao Pablo Sugar Cane Agroindustry Secretaría de Energía Futuro Etanol Litro FUENTE: OECD y Reuters 0.45 0.568 0.57 P re c io Internaac ional EEUU 0.54 M éx ic o Brasil 0.549 B ras il China 0.25 0.79 0.607 E uropa 0.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 China 0.44 C anadá 0.55 Costos Internacionales de Biodiesel (US dól dólar/lt.) /lt ) E E UU 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 02 0.2 0.1 0 Costos Internacionales de Etanol (US dólar/lt.) 0.66 Ante te las as co condiciones d c o es actua actuales es de mercado, e cado, México é co no o cuenta con ventajas comparativas claras en el mercado de etanol. Sin embargo, existen ventajas en la producción de biodiesel, especialmente con palma o jatropha. Segunda generación: etanol celulósico A diferencia del etanol a base de caña o maíz, el etanol celulósico, puede producirse con una variedad de biomasa y desechos • Municipales • Agrícolas • Forestales • Orgánicos Principales métodos de producción: • Método enzimático: hidrólisis y fermentación generan azúcares libres. • Termo-químico: produce syngas que puede usarse directamente como combustible o producir etanol etanol. Ninguno de estos métodos genera emisiones tóxicas cuando se produce etanol. Política pública Estrategia Nacional de Bioenergía (ENB) • SAGARPA • INIFAP • SENER/PEMEX • SRE • SE • COLPOS Grupo de Investigación y Desarrollo Comisión Intersecretarial • SHCP • SIAP • IPN • CONABIO • TEC DE MTY • UNAM • E-MISIÓN Ó • INEGI Equipo SAGARPA ENB Ordenamiento del Sector • SAGARPA • GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATALES • SENER • PRODUCTORES Consejo Regulador • SEMARNAT del Sector • ORG. PRODUCTORAS DEL g Bioenergético CAMPO • SE • ORG. DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA • INST. DE FINANCIAMIENTO DE LA INDUSTRIA Estrategias de Capitalización • EMPRESAS • PROYECTOS DE RECONVERSIÓN • INVERSIÓN • FINANCIAMIENTO Retos y oportunidades Alimentos vs. energía Costos de producción – necesidad de subsidios Logística e infraestructura - PEMEX Tecnología disponible – segunda generación Condiciones económicas favorables Gran biodiversidad –producción de insumos Múltiples acuerdos comerciales – acceso a grandes mercados Comentarios finales Tendencia internacional en el mercado de los biocombustibles México cuenta con potencial para la producción de insumos Los grandes retos a considerar Alimentación vs energía Costos y viabilidad de producción Política pública Estrategia g Nacional de Bioenergía g