Estudios de Mercado

Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Varsovia
El mercado
de
automoción
y
componentes
en Polonia
Estudios de Mercado
El mercado
de
automoción
y
componentes
en Polonia
Este estudio ha sido realizado por
Javier Lozano Ayestaran bajo la supervisión de
la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Varsovia
Junio 2006
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
ÍNDICE
I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
II. INTRODUCCIÓN
1. Subsectores relacionados
5
9
9
III. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. Análisis cuantitativo
1.1. Tamaño de la oferta
1.2. Análisis de las importaciones
2. Análisis cualitativo
2.1. Producción
2.2. Obstáculos comerciales
10
10
10
11
16
16
27
IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. Análisis cuantitativo
1.1. Canales de distribución
1.2. Esquema de la distribución
1.3. Principales distribuidores
2. Análisis cualitativo
2.1. Estrategias de canal
2.2. Estrategias para el contacto comercial
2.3. Condiciones de acceso
2.4. Condiciones de suministro
2.5. Promoción y publicidad
2.6. Tendencias de la distribución
29
29
29
29
30
35
35
35
36
37
37
37
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. Evaluación del volumen de la demanda
1.1. Crecimiento esperado
1.2. Tendencias industriales
1.3. Tendencias tecnológicas
1.4. Tendencias medioambientales
2. Estructura del mercado
3. Factores asociados a la decisión de compra
4. Percepción del producto español
39
39
41
42
43
43
43
44
44
VI. ANEXOS
1. Ferias
2. Listado de direcciones de interés
3. Bibliografía
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45
45
47
62
3
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
I.
RESUMEN Y PRINCIPALES
CONCLUSIONES
La industria de automoción tiene una gran importancia en Polonia, ya que determina la
situación y el nivel de empleo de otros sectores que satisfacen las necesidades de la misma, así como de otras áreas relacionadas, como servicios o comercio. Según el Ministerio
de Economía y Trabajo de Polonia, un puesto de trabajo en una planta de producción de
vehículos supone la creación de entre 5 y 7 puestos de trabajo en la cadena de proveedores, distribuidores y servicio técnico. La recesión mundial acontecida la industria de automoción frenó temporalmente el desarrollo que tuvo el sector en Polonia en los 90. Las dificultades financieras de gigantes como Daewoo, Fiat o GM, tuvieron una influencia directa en la condición de las empresas que actuaban en Polonia, no sólo a nivel de fabricantes
de vehículos, sino también de componentes. Sin embargo, la situación ha mejorado notablemente, y como veremos posteriormente, nuevas inversiones entran continuamente en
el país.
La propiedad de turismos en Polonia es en la actualidad superior al doble de la que existía
hace diez años, habiendo pasado de 138 a 322 por cada 1000 habitantes desde 1990 hasta
2004. Supera por tanto las cifras de Hungría (278 por cada 1000 habitantes), pero no llega
al nivel de la República Checa (367) y se encuentra aún muy por debajo de la media en
Europa occidental (509). Polonia es el segundo mayor mercado para la automoción de Europa Central, después de Rusia. Hay 13,7 millones de vehículos registrados en Polonia,
incluidos 11 millones de coches, 2 millones de camiones y vehículos de reparto, 82.000 autobuses, 91.000 vehículos especiales, y 123.000 tractores agrícolas. Se espera que el número de coches llegue a los 15 millones para 2010.
Fuente: Motofocus
País
Habitantes (millo- Parque móvil (mi- Personas por cones)
llones)
che
Alemania
82,4
45,4
1,8
Francia
60,7
29,9
2,0
España
40,3
19,5
2,1
Grecia
10,7
4,2
2,5
Polonia
38,2
12,5
3,1
Hungría
10,0
2,8
3,6
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5
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Polonia atrajo grandes inversiones a finales de los 90 de General Motors (USA), Fiat (Italia), Daewoo (Corea del Sur), y Wolkswagen (Alemania), por lo que la producción de vehículos, gran parte de la cual destinada a la exportación, aumentó rápidamente. La ralentización económica en 2000-2001 perjudicó a la demanda interna, y la recuperación que
afloraba en el 2003 se truncó con la entrada en la Unión Europea, que disparó las importaciones de vehículos usados.
El siguiente gráfico resulta explicativo sobre el aumento de la importación de vehículos de
2ª mano a partir de la entrada en la UE.
Importaciones de vehículos de 2ª mano
2004-2005
Ju
lio
Ag
Se ost
o
pt
ie
m
br
e
O
ct
ub
N
re
ov
ie
m
br
D
e
ic
ie
m
br
e
2004
2005
Ab
ril
M
ay
o
Ju
ni
o
En
er
o
Fe
br
er
o
M
ar
zo
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Si bien la venta de coches nuevos ha venido descendiendo de manera continuada en Polonia desde la entrada del país en la Unión Europea, el número de inversiones en el sector
ha seguido aumentando de manera imparable. Estas han ido encaminadas tanto a la producción de vehículos como de componentes. Es cierto que algunos inversores importantes
han elegido Eslovaquia o la República Checa para montar sus plantas de producción, pero
Polonia no deberá tener problemas para seguir recibiendo inversiones en los próximos
años. Las claves del interés de los inversores son básicamente: el bajo coste laboral, mucho menor que en Europa occidental; la situación estratégica del país, en el centro de Europa, con la consecuente facilidad para distribuir la producción tanto a Europa occidental
como oriental (donde cada vez se compran más coches nuevos); las ventajas fiscales de que
disfrutan las empresas en las Zonas Económicas Especiales; y por último, la existencia de
mano de obra cualificada.
El siguiente cuadro resulta explicativo de la importancia de las inversiones en el sector de
automoción en Polonia. En él se observa a los principales inversores y la clasificación que
éstos ocupan en el registro de inversión acumulada a 31.12.2004 (son los datos más actuales al respecto).
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6
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
CAPITAL
Nº.
INVERSOR
INVERTIDO (mi-
PAIS DE
llones de EUR) a
ORIGEN
31.12.2004
3
Fiat
1279,8
ITALIA
15
General Motors Corporation
813,1
USA
20
Volkswagen AG
672,7
ALEMANIA
37
Toyota
408,2
BÉLGICA
42
Fiat-GM Powertrain B.V.
362,3
HOLANDA
52
Delphi Automotive Systems
305,9
USA
80
Faurecia Investments
164,5
FRANCIA
89
Ispol-IMG Holdings B.V.
155,1
HOLANDA
107
United Technologies Holding S.A.
125,9
FRANCIA
52
Alstom Holdings
45,5
FRANCIA
126
Eaton
100,6
USA
135
Valeo
83,9
FRANCIA
152
Lear Corporation
72,0
USA
161
TRW AUTO HOLDINGS INC.
67,6
USA
166
Volvo AB
64,4
SUECIA
181
MAHLE
56,4
ALEMANIA
201
Trelleborg AB
50,6
SUECIA
204
Stahlschmidt & Maiworm
49,6
ALEMANIA
208
Robert Bosch GmbH
48,5
ALEMANIA
251
Visteon Automotive Systems
37,0
USA
Fuente: PAIiIZ
Según la Cámara Polaca de Automoción (PIM) en Polonia trabajan más de 150.000 personas en el sector de la automoción. En 2005, los fabricantes de vehículos y de componentes
contrataron 8.000 nuevos empleados, un 45% más que el año anterior, lo que da muestra
del dinamismo del sector. Gracias a la entrada de nuevas inversiones, se espera que el
empleo en el sector continúe su desarrollo a un ritmo del 20-25% anual. Otra muestra del
interés de los fabricantes en Polonia son los programas de cooperación que estos establecen con diversas universidades de cara a formar especialistas en determinadas ramas, ya
que existe una carencia de mano de obra cualificada en algunas especialidades concretas.
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7
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Polonia exporta el 80% de su producción de vehículos. El mercado de componentes no se
ha visto mermado por la caída en las ventas de coches nuevos. Al contrario, el aumento
del número de coches de segunda mano en el mercado ha llevado a una mayor demanda
de piezas de recambio. Los expertos estiman que el mercado anual de componentes asciende a más de 3.200 millones de EUR. Dicha demanda se satisface mediante la producción local y las importaciones, sobre todo de países de la UE.
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8
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
II.
INTRODUCCIÓN
1. SUBSECTORES RELACIONADOS
El objetivo del presente estudio es analizar el mercado de componentes de automoción,
dando también una visión general del mercado de vehículos, ya que la estrecha relación
entre ellos hace imposible una clara separación. Por un lado se atenderá a las grandes inversiones realizadas en el país tanto por fabricantes de automóviles como de componentes,
y por otro se describirá el funcionamiento del mercado en lo relativo a distribución, regulaciones, etc. Es importante atender a los grandes inversiones de fabricantes de automóviles dado que estos ejercen una influencia alta o muy alta en las decisiones de localización
de los proveedores de componentes.
El sector de componentes es clave en la industria del automóvil, ya que los fabricantes de
automóviles realmente fabrican sólo entre un 20 y un 30 % de las piezas de los mismos.
Además, este porcentaje tiende a descender, con lo que los fabricantes de vehículos se están convirtiendo principalmente en ensambladores. En cualquier caso, son los grandes fabricantes quienes dominan el mercado y tratan de imponer directa o indirectamente sus
condiciones, dando lugar a conflictos, tanto con proveedores como con distribuidores.
La gran cantidad de elementos que se consideran “componentes” dificulta enormemente el
análisis estadístico cuando se quiere dar una visión general del mercado, y no realizar un
análisis de un producto en concreto, con su partida arancelaria propia. Debido a ello, se ha
decidido utilizar la partida arancelaria 8708, que es la que abarca un número mayor de
componentes. En cualquier caso, quien esté interesado en conseguir estadísticas de comercio exterior de otras partidas puede utilizar diversas fuentes, como la Oficina Central
de Estadística de Polonia (GUS, www.stat.gov.pl/english/) o el Eurostat
(epp.eurostat.cec.eu.int), así como contactar con la Oficina Económica y Comercial de España en Varsovia solicitando tanto dicha información estadística como cualquier otra que
pueda resultar de interés.
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9
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
III.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
Producción local de vehículos
2000
2002
2003
2004
2005
Turismos (miles 532
de unidades)
288
334
522
540
Vehículos para 2000
el
transporte
público de 10 o
más
personas
(unidades)
1.700
1.825
4.140
5.426
Vehículos para 58.100
el transporte de
mercancías
(unidades)
21.000
18.511
65.050
67.658
Fuente: GUS
Tamaño de la oferta de componentes (partida arancelaria 8708)
Como se ha indicado anteriormente, el amplísimo número de partidas dentro de las cuales
se encuentran clasificados los diversos componentes de automoción dificulta enormemente
un análisis conjunto de las mismas. Resulta por lo tanto necesario centrarse en las más
significativas. Así, de cara a analizar el tamaño de la oferta de componentes se ha escogido la partida 8708, la que más componentes abarca.
Para realizar los análisis estadísticos se ha recurrido tanto a la Oficina Central de Estadística de Polonia (GUS) como al Eurostat. De ahí que a veces puedan aparecer ligeras diferencias en cuanto al valor, por ejemplo, de las importaciones. En cualquier caso, se ha
comprobado que dichas diferencias no resultan significativas.
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10
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
En millones
de EUR
2001
2002
2003
2004
2005
Crecimiento
medio del
periodo
Producción
2345,7
2650,0
3097,5
3381,0
3622,5
11,5%
Importaciones
1121,4
1135,3
1429,3
2101,9
2576
24,2%
Exportaciones
1153,8
1485,1
1908,9
2457,7
3059
27,6%
Indicador de
consumo aparente
2313,7
2300,2
2617,8
3025,2
3139,5
8,14%
Fuente GUS y STATS-USA.
1.2. Análisis de las importaciones
Importaciones
Partida 8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles. Fuente: Eurostat
Año 2001
Valor (EUR)
% cuota import.
1 ALEMANIA
385 672 004
34,5
2 ITALIA
168 070 810
15,0
3 SUECIA
82 726 302
7,4
4 REP. CHECA
80 474 731
7,2
5 JAPÓN
76 135 648
6,8
6 FRANCIA
61 701 602
5,5
7 REINO UNIDO
47 395 703
4,2
8 ESPAÑA
42 465 781
3,8
9 HUNGRÍA
32 370 326
2,9
10 COREA DEL SUR
28 376 047
2,5
1 005 388 954
89,9
RESTO
112 839 743
10,1
TOTAL
1 118 228 697
100,0
País
TOTAL 10 PRIMEROS
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
11
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Año 2002
Valor (EUR)
% cuota import.
1 ALEMANIA (incl DD from 1991)
462 486 565
40,6
2 ITALIA
158 772 412
13,9
3 FRANCIA
75 287 714
6,6
4 JAPÓN
62 097 716
5,5
5 REP. CHECA
56 198 413
4,9
6 ESPAÑA
52 599 950
4,6
7 SUECIA
42 035 178
3,7
8 REINO UNIDO
41 247 419
3,6
9 COREA DEL SUR
25 386 056
2,2
10 HUNGRÍA
21 658 091
1,9
TOTAL 10 PRIMEROS
997 769 514
87,6
RESTO
140 886 117
12,4
TOTAL
1 138 655 631
100,0
Valor (EUR)
% cuota import.
ALEMANIA
597 098 549
41,7
ITALIA
232 902 204
16,3
FRANCIA
96 321 368
6,7
ESPAÑA
75 619 075
5,3
REP. CHECA
72 923 426
5,1
JAPÓN
59 319 268
4,1
SUECIA
38 423 571
2,7
REINO UNIDO
35 077 940
2,4
HUNGRÍA
28 862 423
2,0
COREA DEL SUR
24 020 076
1,7
1 260 567 900
88,0
RESTO
172 426 471
12,0
TOTAL
1 432 994 371
100,0
País
Año 2003
País
TOTAL 10 PRIMEROS
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
12
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Año 2004
País
Valor (EUR)
% cuota import.
1 ALEMANIA
1 026 965 063
47,8
2 ITALIA
338 967 283
15,8
3 FRANCIA
120 863 220
5,6
4 REP. CHECA
120 760 575
5,6
5 ESPAÑA
73 573 103
3,4
6 BÉLGICA
67 026 542
3,1
7 SUECIA
48 427 788
2,3
8 REINO UNIDO
46 683 303
2,2
9 AUSTRIA
43 580 879
2,0
10 JAPÓN
42 440 907
2,0
1 929 288 663
89,8
RESTO
219 493 723
10,2
TOTAL
2 148 782 386
100,0
País
Valor (EUR)
% cuota import.
1 ALEMANIA
1 179 437 315
50,7
2 ITALIA
321 145 674
13,8
3 REP. CHECA
128 105 209
5,5
4 FRANCIA
113 294 874
4,9
5 SUECIA
74 955 113
3,2
6 BÉLGICA
70 919 327
3,0
7 AUSTRIA
61 910 053
2,7
8 ESPAÑA
60 818 348
2,6
9 JAPÓN
45 586 508
2,0
10 REINO UNIDO
43 792 970
1,9
2 099 965 391
90,3
RESTO
226 159 515
9,7
TOTAL
2 326 124 906
100,0
TOTAL 10 PRIMEROS
Año 2005
TOTAL 10 PRIMEROS
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13
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Observaciones: Como se puede observar en los cuadros de importación de la partida
8708, Alemania no sólo es el líder absoluto en cuanto a exportaciones a Polonia, sino que
además su cuota de importación mercado crece año tras año, hasta superar el 50% en
2005. En 2004 se aprecia un gran aumento de la importación de componentes, probablemente debido no sólo a la entrada de inversiones de fabricantes sino también al enorme
aumento de la importación de vehículos de 2ª mano tras la entrada en la UE.
8708, importación en 2005
ALEMANIA
1 200 000 000
1 000 000 000
800 000 000
€
600 000 000
400 000 000
200 000 000
0
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
ITALIA
REP. CHECA
FRANCIA
SUECIA
BÉLGICA
AUSTRIA
ESPAÑA
JAPÓN
REINO UNIDO
14
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Importaciones - evolución 5 años
2001
2002
2003
2004
2005
Fr
an
Su
ec
R
ep
ia
.C
he
ca
ci
a
Ita
lia
Al
em
an
ia
1400000000
1200000000
1000000000
800000000
600000000
400000000
200000000
0
Balanza comercial de componentes
en Polonia (mill. €)
3500
3001
3000
2508
2500
2148
1911
2000
1500
2326
1482
1138
1432
2002
2003
Import.
Export.
1000
500
0
2004
2005
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15
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
En 2004 la industria de automoción polaca produjo 522.000 coches, 4.160 vehículos de
transporte público y 59.000 vehículos destinados al transporte de mercancías. Estas cifras
marcan una clara recuperación desde el bajo nivel alcanzado en 2001-2002 (288.000 coches en 2002), y está casi a la altura del anterior pico de 532.000 coches producidos en
2000. El aumento de las exportaciones a los grandes mercados de Europa Occidental es el
principal motor de la recuperación. Sin embargo, el rápido crecimiento pareció estancarse
en 2005: en los primeros 8 meses de 2005, se produjeron 334.000 coches, un 3’2% menos
que en el mismo periodo de 2004. En cualquier caso, las cifras a final de 2005 indicaban
una producción total de 540.000 vehículos de uso común en Polonia, un 3,4% más que en
2004.
Tres compañías producen turismos en Polonia: la italiana Fiat (con sede en Tychy y
Bielsko-Biała, en el sur del país), FSO (en Zeran, Varsovia; la compañía era anteriormente Daewoo-FSO) y Opel (en Gliwice, Silesia), filial de la americana General Motors.
En cuanto a los productores de vehículos comerciales, autobuses y camiones, se encuentran presentes en Polonia la alemana Volkswagen; Jelcz y Autosan, pertenecientes al
Grupo Zasada (Polonia); Solaris (Polonia), Scania (Suecia); Volvo también fabrica autobuses en Polonia, y MAN está también implantada.
El siguiente gráfico, elaborado por la PIM, se puede observar la distribución geográfica de
los fabricantes de vehículos:
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16
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Producción de coches y LCV por
fabricante (miles de unid.)
350
300
250
2004
2005
2006
200
150
100
50
0
Fiat Auto DaewooPoland
FSO
OpelPolska
VW
Poznan
Exportación de coches y LCV por
fabricante (miles de unid.)
300
250
200
150
2003
100
2004
50
2005
0
Fiat Auto DaewooPoland
FSO
OpelPolska
VW
Poznan
La mayoría de los grandes fabricantes de componentes se han establecido en Polonia. Realizando grandes inversiones y aumentando los estándares de producción de la industria
doméstica. Toyota produce cajas de cambios en Walbrzych, y está construyendo una planta de motores en Jelcz. Volksvagen y Fiat también producen motores en Polonia. Además
de las filiales de productores de turismos extranjeros, otros importantes productores de
componentes en Polonia son Delphi (USA), Visteon (USA), Valeo (Francia) y Faurecia
(Francia).
Tras perder grandes proyectos de inversión de PSA Peugeot-Citroën (Francia) en favor de
la República Checa, y de Toyota (Japón) y Kia Motor (filial de la surcoreana Hyundai) en
favor de Eslovaquia en 2004, el gobierno se ha esforzado en promocionar Polonia como
atractiva base de producción de automóviles y componentes, con una situación estratégica
en el centro de Europa y abundancia de mano de obra barata. Los incentivos a la inversión, dentro del marco de las Zonas Económicas Especiales, incluyen el reembolso de una
parte del coste del suelo adquirido y subvenciones por empleos creados. Los esfuerzos del
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17
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
gobierno se vieron recompensados a mediados del 2005 cuando el grupo MAN (Alemania)
anunció que construiría una nueva fábrica de camiones en Niepolomice, en el sur del país.
Las empresas que invierten en Polonia destacan las siguientes ventajas que ofrece el país:
- Situación estratégica en Europa Central (proximidad con Alemania)
- Bajos costes salariales (1/7 de los franceses; 1/9 de los alemanes; 25% inferiores que en
Europa Occidental)
- Amplia red de proveedores (300 de nivel 1 y 2; un total de 650 subproveedores, más de
200 de los cuales poseen certificados de calidad ISO/TS 16949
- Potencial del mercado local (a pesar de la caída tras la entrada en la UE)
- Incentivos para la inversión (Zonas Económicas Especiales)
- Mano de obra cualificada (sobre todo en Silesia)
- Tradición en la industria de automoción
De los 540.000 coches producidos, Fiat fue el mayor fabricante local, con el 52% de los coches fabricados en Polonia. Detrás se situó Opel, con un 24%, Volkswagen (16,6%), FSO
(7,4%) e Intrall (0,07%). En cualquier caso, sumando turismos y vehículos comerciales ligeros, Volkswagen fue el segundo mayor fabricante de vehículos tras Fiat.
En cuanto a modelos, el Fiat Panda supuso el 42% del total de turismos producidos. Le siguió el Opel Astra (12%), la Volkswagen Caddy, el Fiat Seicento (9,7%), el Opel Agila,
FSO Lanos, Opel Zafira, VW Transporter y el FSO Matiz.
En cuanto a vehículos comerciales ligeros, la producción en 2005 ascendió a 85.003 unidades, lo que supuso un aumento del 12,2% respecto al año anterior. Volkswagen produjo el
81, 5% de los LCVs fabricados en Polonia, le siguió Fiat (16,3%) e Intrall (2,2%). Más del
91% de la producción de LCVs fue destinada a la exportación.
En cuanto a modelos, la Volkswagen Caddy supuso más del 66% de los modelos producidos. Detrás se situó la Volkswagen Transporter (15%) y la Fiat Panda Van (12%).
En 2005 se fabricaron en Polonia 2.753 autobuses. Los fabricantes internacionales establecidos en Polonia (MAN, Scania, Volvo y Cacciamali-Kapena) fabricaron 1.658 autobuses, el 60% del total. El mayor productor fue Volvo (600 unidades, 16,5% más que en
2004). Le siguió MAN (591 unidades, 1,4%), y el tercer productor fue Solaris Bus&Coach,
con un aumento de la producción de autobuses del 23,7% y de trolebuses del 26,7%.
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18
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Producción de autobuses por
fabricantes (unidades)
3000
2500
446
2000
281
1500
1000
500
0
430
216
243
349
251
405
2003
259
326
501
581
591
515
600
2004
2005
438
284
486
otros
Autosan
Scania
Solaris
MAN
Volvo Polska
La realidad es que Polonia no es ya el mayor productor de coches de Europa Central y del
Este. La República Checa produjo en 2005 un total de 600.000 turismos, superando a Polonia por primera vez en una docena de años. Los expertos esperan que la República Checa y Eslovaquia produzcan para el final de la década al menos un 50% más que Polonia.
En cuanto a la producción de componentes, cabe decir que tras la caída del sistema comunista, quedó patente que las empresas polacas tendrían problemas para cumplir con los
requerimientos relativos a los estándares de calidad y plazos occidentales. Así pues, las
empresas fabricantes de componentes han dependido en gran medida de inversiones extranjeras de cara a mejorar sus procesos productivos y ser competitivas a partir de los
años 90. Grandes fabricantes de componentes, como Delphi, Bosch, Visteon, etc. Han invertido en Polonia, pero también lo han hecho compañías “medianas”. En este sentido, los
factores de decisión para invertir han sido la proximidad con los clientes, los bajos costes
laborales y la cualificación de la mano de obra. Algunos de ellos han elegido las Zonas
Económicas Especiales, que ofrecen reducciones fiscales y otro tipo de facilidades. Esto,
combinado con diferentes estrategias de localización utilizadas en inversiones “greenfield”
y “brownfield”, ha derivado en la creación de una “tela” de plantas situadas principalmente en la zona central y meridional del país.
La fortaleza de Polonia como productora de componentes de automoción se basa sobre todo en la producción de motores, componentes eléctricos, estampaciones, componentes de
plástico y piezas de fundición. Como se ha apuntado anteriormente, en Polonia existen alrededor de 650 proveedores, más de 250 de los cuales son inversores extranjeros. Entre los
proveedores locales hay 60 empresas con resultados que superan los 10 millones de euros.
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19
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Fuente: PIM
PRINCIPALES FABRICANTES DE VEHÍCULOS
A continuación procedemos a dar unos breves apuntes sobre algunos de los principales fabricantes de vehículos y de componentes establecidos en suelo polaco. En cualquier caso,
la Cámara de Automoción de Polonia (Polska Izba Motoryzacji) ha elaborado un catálogo
completo de fabricantes de componentes de automoción que puede ser solicitado a través
de su Web (www.pim.org.pl). Además, en el Anexo 2 se encuentra un listado de fabricantes con enlaces a sus páginas Web.
FIAT Auto Poland
Es el mayor inversor en Polonia en el sector de Automoción. Tiene una gran planta de
producción en Tychy, en el sur del país.
Modelos producidos:
- Seicento
- Panda
- Fiat Panda Van
En 2.005 produjo 286.900 vehículos (19.000 menos que en 2004), entre ellos 231.982 Fiat
Panda y 54.918 Fiat Seicento. En 2006 esperan mantener el mismo nivel de producción.
El 92,3% de la producción se destinó a la exportación, en su mayor parte a Italia
(178.830), Francia (16.347), Alemania (14.597) y España (11.696).
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20
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Las ventas por exportaciones alcanzaron la cifra de 1.800 millones de euros, aproximadamente la misma de 2004.
Al término de 2005, la planta de FAP empleaba a 3.500 trabajadores, y el empleo total del
grupo Fiat en Polonia ascendía a unas 9.000 personas.
En 2005 comenzó la producción de nuevos modelos de Panda, con tracción a las cuatro
ruedas, motores de última tecnología de 1,3 litros Multijet, junto a los modelos Cross y
Alessi.
Fiat ha llegado a un acuerdo con Ford para fabricar el nuevo Ford Ka. Según Enrico Pavón, presidente de Fiat Polska, , la producción de Fiat 500 y del nuevo Ford Ka a partir de
2007 asegura el trabajo en Tychy para al menos los próximos 10 años. Estos planes acarrean un importante esfuerzo inversor, de cara a modernizar los centros de soldado, instalaciones de pintura y líneas de montaje.
GM-OPEL
Modelos producidos:
- Astra
- Agila (mudará la producción a Hungría)
- Zafira
La planta de Gliwice fabricó en 2005 un total de 127.100 unidades de los modelos Opel
Astra Classic II (63.000), Agila (37.000) y Zafira (27.000). Se espera que la producción
aumente en 2006, sobre todo del modelo Zafira. La capacidad de producción que se espera
alcanzar en GM Gliwice es de 180.000 unidades, casi un 50% más de lo producido en 2005.
En agosto de 2007 comenzará en Gliwice la producción de un modelo derivado del Astra
Mk III, que ha sido diseñado pensando en los mercados de Europa Central y del Este. Esperan que la producción anual llegue a las 30.000 unidades.
VOLKSWAGEN AG
Volkswagen AG tiene varias plantas en Polonia: en Poznan (T5 y Caddy), Polkowice (motores TDI 1’9 L), Gorzów Wielkopolski (equipamiento eléctrico y sistemas electrónicos para motores y automóviles en general), además del banco VW Bank SA y VW Leasing SA
en Varsovia.
Volkswagen Poznan Sp. z o.o.
Modelos producidos:
- Transporter T5
- Caddy
Empleados: 4.600
En 2005, se alcanzó el récord de producción de 156.999 Caddy y T5. La producción fue un
29,3% mayor que en 2004. La Caddy, que se produce sólo en Polonia, fue el éxito del año
pasado. Su producción aumentó en un 60% hasta alcanzar las 118.900 unidades. También
se fabricó el modelo Caddy Tramper, cuyo interior puede transformarse en dormitorio. La
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21
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
fábrica disfruto de la demanda de los mercados europeos y utilizó toda su capacidad de
producción (625 vehículos al día).
El 94,3% de sus ingresos provienen de la exportación.
El 6 de marzo se aprobó oficialmente el plan para la ampliación de sus instalaciones en
Antoninek, cerca de Poznan. Espera invertir al menos 40 millones de euros. Será el mayor
inversor allí, y se espera que arrastre a otras empresas. Construirá instalaciones para la
fabricación de vehículos especiales. Espera además recibir permiso para desarrollar aún
más instalaciones en un lugar cercano.
Según Marcin Baszynski, portavoz de la empresa, la inversión de 40 millones de EUR está relacionada con el lanzamiento de la Caddy Maxi, cuya producción está previsto que dé
comienzo en la segunda mitad de 2007, así como con el aumento de producción en la planta de fundición local y con el levantamiento de una nueva instalación para la fabricación
de vehículos especiales. Se espera que la producción alcance las 12.000 unidades anuales
aproximadamente.
FSO
Modelos producidos:
- Lanos
- Matiz
Estuvo controlada por Daewoo hasta la crisis de ésta, que estuvo a punto de suponer el
cierre de la fábrica. La ucraniana AvtoZAZ adquirió en 2005 el control de FSO, comprometiéndose a mantener los puestos de trabajo de la empresa y comenzar la producción de
nuevos modelos de automóviles que pudieran competir en los mercados de Europa Central
y del Este.
La producción de estos modelos termina en 2006. Todo apunta a que el inversor Avtozaz
se decantará por la producción del modelo coreano de Chevrolet para GM. Ha habido
también rumores de que GM estaba interesada en comprar FSO, pero han sido desmentidos. Al parecer, GM se plantea también subcontratar ensamblaje a la planta. GM necesita
el acuerdo porque a GM Daewoo le falta capacidad de producción en Corea del Sur, al
haber subido las ventas más rápido de lo esperado. AvtoZAZ puede necesitar también de
GM para compensar el fin de su relación con la rusa Avtovaz.
También es probable que además de producir Chevrolets, FSO produzca automóviles pequeños de la marca china Chery.
SOLARIS
En Polonia, Solaris Bus&Coach fue líder en el segmento de autobuses urbanos.
En 2005 sus ventas aumentaron un 24%, y los ingresos aumentaron en un 42%. La mayor
parte del negocio se generó en la exportación (80%). Vendió 487 vehículos en exportación
(aumento del 33%). 229 Solaris Urbino se destinaron a Alemania, 131 de los cuales fueron
adquiridos por el operador berlinas Berlinés Verkehrsbetriebe GMBH. Solaris Bus &
Coach tiene alrededor del 15% del mercado alemán de autobuses urbanos, siendo la tercera compañía tras dos alemanas.
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22
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
MAN
Produce camiones en Starachowice y autobuses en Tarbowo Podgorne, cerca de Poznan.
Ha adquirido 80 hectáreas de terreno en Niepolomice, cerca de Cracovia, donde está construyendo una nueva fábrica. Más adelante comprará otras 60 hectáreas para servicios
auxiliares e inversiones de empresas subcontratadas por MAN. El área ha obtenido el estatus de Zona Económica Especial. La construcción de la planta, de 10 millones de EUR
comenzó en primavera del 2006, y la producción lo hará en la segunda mitad del 2007. La
planta ofrecerá alrededor de 650 empleos.
El efecto llamada de la inversión es claro. MAN ha reservado 62 hectáreas para sus proveedores. La suiza Lonza ya ha comenzado la construcción de su planta, con una inversión
de 40 millones de zlotys y que dará empleo a 60 personas. Es casi seguro que F.Xmeiller y
Fahrzeugbau Schierling, también se instalarán en la zona.
Además, MAN invertirá a lo largo de 2006 20 millones de zlotys en la modernización de
su planta de Starachowice. Las mejoras se realizarán en el taller de pintura y en las instalaciones de ensamblaje. Tras la inversión, de Starachowice saldrán vehículos terminados que podrán dirigirse a la planta de Poznan para añadirles elementos adicionales.
SOLBUS
Empresa polaca fabricante de autobuses. Aunque en 2005 no cumplió sus expectativas de
ventas, al vender 160 autobuses en lugar de los 200 esperados, su cuota de mercado en
Polonia asciende al 20%. Hasta ahora ha fabricado autobuses bajo licencia de la compañía
checa SOK, pero a partir de otoño de 2006 tiene previsto lanzar sus propios autobuses. La
compañía comenzará la producción en serie de un modelo de autobús urbano que presentó
en septiembre de 2005, y tiene en marcha un prototipo de autobús interurbano.
INTRALL
Fabrica furgonetas Lublin y vehículos especiales Honker. Entre 2006 y 2007 esperan adquirir 60 millones de zlotys en maquinaria para la producción de nuevos modelos.
En 2007 comenzará a fabricar una furgoneta, cuyo prototipo se presentará en la Feria de
Hannover en Septiembre. Con él intentarán introducirse en los mercados europeos. En la
actualidad, el 90% de los vehículos se venden en el mercado local. Con el nuevo vehículo,
esperan que el 50% de la facturación provenga de mercados exteriores.
En septiembre se presentará también un nuevo modelo de vehículo especial.
PRINCIPALES FABRICANTES DE MOTORES
FIAT-GM Powertrain Polska
Produce motores diesel 1,3 Multijet, destinados principalmente a coches Fiat y Opel.
Con sede en Bielsko-Biała, ha supuesto una inversión conjunta de 400 millones de euros
por parte de Fiat y GM.
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23
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
En marzo de 2006 se aprobó una inversión de 81 millones de euros para incrementar la
producción. Se deberían crear 300 nuevos puestos de trabajo en el largo plazo (hasta alcanzar la cifra total de 1.680). Se quiere alcanzar una capacidad de producción de 740.000
motores en 2007 y 800.000 en 2008. Según la compañía, el motor seguirá en producción al
menos hasta 2015.
No solo suministra motores para modelos de Fiat y GM, sino que Ford Motor Co. Y Suzuki
Motor Co. también adquieren los mismos para sus modelos pequeños.
El motor será utilizado en el nuevo Fiat 500, que reemplaza al Seicento, y en el Ford Ka
que Fiat fabricará en Tychy.
La facturación en 2005 superó los 3.700 millones de zlotys, 500 millones más que el año
anterior. Exporta más del 80% de la producción, principalmente a plantas de Fiat y GM
por todo el mundo.
VOLKSWAGEN Motor Polska
Establecida el 13 de mayo de 1998, comenzó la producción en septiembre de 1999. Fabrica
motores TDI 1’9 L. En 2005 fabricó cerca de 600.000 motores. A finales de 2005, empleaba
a 1.050 trabajadores. El área total de la planta es de 120.000 m2, y la de los edificios
60.000 m2. Además de motores, la planta produce componentes para estos, como árboles
de levas, culatas de cilindros, bielas, cárteres y cigüeñales. Estos componentes son luego
suministrados a las seis plantas de Volkswagen en Alemania, así como a VW Sudáfrica,
VW Méjico, VW Brasil, y Autoeuropa en Portugal.
Tiene una capacidad de producción anual de 540.000 motores.
ISUZU Motor Polska
GM posee el 49% de la empresa. Establecida en 1997, emplea a 786 trabajadores en su
planta de la ZEE de Tychy. Fabrica motores diesel 1,7. Provee de motores a las marcas
Opel, Vauxhall, Honda y MerCruiser. Tiene una capacidad de producción anual de
300.000 motores. Exporta el 100% de su producción.
TOYOTA
Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), situada en Walbrzych, amplió en noviembre de 2005 la producción a motores 1.0 de gasolina y cajas de cambios manuales. Hasta
entonces producía al año 550.000 cajas de cambio para motores de 1,3 a 1,8 litros. La capacidad de producción actual es de 850.000 cajas de cambio y 250.000 motores anualmente. Toyota pretende que la producción de coches conlleve la utilización del menor número
posible de piezas fabricadas en otro continente. En Walbrzych produce cajas de cambio
para los modelos Corolla, Avensis y Yaris que produce en Gran Bretaña, Turquía, y Francia. La capacidad de producción es de 25.000 motores
En 2005 creó 1.000 puestos de trabajo nuevos, hasta llegar a un total de 2.000.
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24
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
OTROS FABRICANTES IMPORTANTES DE COMPONENTES
VOLKSWAGEN Elektro-Systemy Sp. z o.o.
Situada cerca de Poznan, produce equipamiento eléctrico y sistemas electrónicos para motores y automóviles en general. Emplea a más de 2.000 trabajadores.
FAURECIA
Da empleo a un total de 4.500 trabajadores en 7 plantas productivas (Gorzów Wielkopolski, Grojec-2- Legnica, Walbrzych-3-)
Fabrica salpicaderos, paneles de puertas, armazones y otros accesorios para asientos, así
como elementos de aislamiento acústico.
Entre sus clientes se cuentan Opel, VW, Peugeot, Renault y BMW.
DELPHI
Delphi inició sus operaciones en Polonia en 1994, con 250 empleados. Hoy en día Delphi
Poland es la organización de Delphi más grande en Europa Central y Oriental, dando empleo a más de 5.000 personas en el Centro Técnico de Cracovia (el mayor centro de investigación y desarrollo de la industria de automoción en Europa Central) y en seis plantas
de producción en Jelesnia, Nlonie, Tychy, Ostrow Wielkopolski, Krosno y Gdansk.
Entre sus productos se encuentran radiadores, intercambiadores de calor, bobinas de
arranque, amortiguadores, columnas de suspensión, bieletas de dirección, palieres y engranajes de dirección.
LEAR
Tiene 4 plantas en Polonia. Emplea a más de 4.000 trabajadores. Fabrica sistemas interiores, sistemas eléctricos, asientos, aislamientos acústicos y tapicería.
Sus principales clientes son Fiat, Saab y Suzuki.
VALEO
Emplea a más de 4.000 trabajadores en 6 plantas. Produce focos, radiadores, limpiaparabrisas, motores de arranque, alternadores y sistemas eléctricos.
Sus principales clientes son General Motors, DaimlerChrysler, Renault y Peugeot. Exporta la mayoría de su producción a Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia.
TRW
Presente en Polonia desde 1990, tiene 5 plantas que dan empleo a más de 4.000 trabajadores. Fabrica, entre otros componentes, sistemas de frenos, airbags, cinturones de seguridad, volantes y cerraduras de arranque. Suministra principalmente a Fiat.
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25
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
VISTEON
Fabrica sistemas de transmisión, sistemas de refrigeración del tren de fuerza y sistemas
de cabina. Suministra a BMW, Fiat, Ford, Isuzu, Opel, PSA Peugeot Citroën and VW, así
como al Mercado de repuestos.
También están implantadas en Polonia, con inversiones de diversa importancia, las siguientes empresas:
Adler, Automotive Lighting, Bader, Berger, Bitron, BOS Automotive, Brembo, Calsonic
Kansei, CF-Gomma, Cooper-Standard, Cornaglia, Coroplast, Denso, Er.Si, Gedia, Gestind, Grammer, Grossman, GT, Hanyang, Hutchinson, Huf, Inergy Automotive, ISE Industries, Johnson Controls, Kiel, Kimball, Lys Fusion, Magneti Marelli, Metzeler, NSK,
Plastal, Rabugino, Rial Aluguss, Rieter, Ronal, Saint Gobain, SAPA, Sitech, Takata-Petri,
Tenneco, Timken, Toora, Tower Automotive, Trelleborg, Visscher-Caravelle, Wabco.
En cuanto a las empresas españolas presentes en Polonia se encuentran las siguientes:
GESTAMP POLSKA
Comenzó en octubre de 2005 la producción de piezas de estampación. Suministra dichas
piezas a la planta de Volkswagen en Poznan, situada a sólo 48 km. de distancia.
Gestamp da mucha importancia a la formación de sus trabajadores, y cuenta con planes
de formación y de carrera para ellos. Antes de comenzar la producción, se fueron mandando trabajadores polacos a España con vistas a facilitarles la formación deseada. Además, Gestamp da mucha importancia a la formación en idiomas (polaco para españoles,
español para polacos, y además inglés y alemán). Si bien se encuentra aún en una fase
bastante inicial, la productividad de la planta es satisfactoria.
FICOMIRRORS POLSKA
En mayo de 2005, FicoMirrors Polska firmó la compra de 3,5 hectáreas en la Zona Económica Especial de Katowice, ubicada en el área de Dabrowa Gornicza. Esta ubicación es
la sede de la nueva planta de FicoMirrors en Polonia y tiene una extensión de 20.000 m2.
Estas nuevas instalaciones productivas albergan tecnologías de inyección de plástico, de
corte de cristal, de pintura y de montaje. Cuenta con una plantilla de 250 personas. Anteriormente operaba en un edificio alquilado de 10,000 m2.
GRUPO ANTOLÍN
Tras realizar una inversión de 100 millones de zlotys, espera comenzar la producción en
otoño de 2006. La planta se sitúa en Strzelin, en una subzona de la Zona Económica Especial de Wałbrzych. Dará empleo al menos a 230 trabajadores. Fabricará revestimientos de
techo.
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26
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
TEKNIA MANUFACTURING GROUP
Compró en mayo de 2006 una participación mayoritaria en POLMO KALISZ. POLMO
KALISZ es una empresa fundada en 1938, fabricante de componentes de estampación, tubos, y productos de mayor especialización como equipos de pedales o silenciadores para
equipamiento de calefacción. Entre sus clientes se cuentan Fiat, GM, Faurecia, Magyar
Suzuki o Webasto. En 2004 consiguió el certificado de calidad ISO/TS 16949:1999.
Entre los problemas que se han encontrado las empresas españolas a la hora de implantarse en Polonia destacan los siguientes:
-
Burocracia: la carencia de sistemas informatizados, y la consiguiente necesidad de
formalizar todo a través de firmas y documentos dificulta el día a día y provoca
menor rendimiento en determinados puestos.
-
Tradición de sistema de organización de la empresa muy vertical, heredado del
comunismo, que dificulta una relación dinámica entre distintos puestos y departamentos, así como la implantación de sistemas de gestión modernos.
-
Dificultad para encontrar trabajadores cualificados para algunos puestos concretos
en determinadas zonas.
En cuanto a las ventajas, destacan:
-
Proximidad con los clientes
-
Ventajas fiscales
-
Asesoramiento de autoridades locales y regionales
-
Abundante mano de obra
Como se ha indicado anteriormente, en el Anexo 2 se encuentra un listado de fabricantes
de componentes. Además, para obtener información sobre el resto de las empresas productoras de componentes de automoción, existe la posibilidad de consultar la base de datos
TELADRESON (www.teleadreson.pl). Es un directorio gratuito muy completo, con versión
en inglés. Existe también la posibilidad de consultar la base de datos de Kompass
(www.kompass.com), si bien es de pago. Además, como se ha mencionado anteriormente
la Cámara Polaca de Automoción dispone de un catálogo completo de productores de componentes polacos, que puede ser solicitado a través de su Web (www.pim.org.pl).
2.2. Obstáculos comerciales
No existen restricciones comerciales ni barreras no arancelarias en Polonia. La normativa
en vigor en lo que concierne a la comercialización es la misma que en el resto de la UE,
por lo que los componentes importados deben cumplir con las normas de seguridad y los
estándares europeos. Los institutos de homologación de productos relacionados con la automoción son los siguientes:
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27
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellonska 80
03-301 Warszawa
tel. +48 22 8110944, 8113231
fax. +48 22 8110906
Contacto: Andrzej Wojciechowski, Director
Tel.: 48/22/ 811-09-44
e-mail: [email protected]
Contacto: Wojciech Przybylski, Director Técnico
Tel. 48/22/ 811-21-89
e-mail: [email protected]
www.its.home.pl
Przemyslowy Instytut Motoryzacji
ul. Jagiellonska 55
03-301 Warszawa, Poland
tel. +48 22 8113389, 8114231 ext. 127
fax. 48/22/811-0975
Contacto: Jan Leszczynski
e-mail: [email protected]
www.pimot.org.pl
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28
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
IV.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
Los canales de distribución son distintos atendiendo a los distintos tipos de clientes a los
que se quiere hacer llegar el producto. Dichos clientes pueden dividirse en cuatro categorías:
-
fabricantes de vehículos (a quienes suministran directamente los fabricantes de
componentes)
-
fabricantes de componentes de niveles superiores (Tier 1, Tier 2, etc...)
-
talleres de mantenimiento y reparación de vehículos (a quienes suministran directamente los fabricantes de componentes o en su defecto importadores/distribuidores.
-
puntos de venta para compradores individuales (supermercados, pequeñas tiendas
especializadas, gasolineras)
1.2. Esquema de la distribución
No tiene demasiado sentido hablar de la distribución directa entre fabricantes de componentes y otros fabricantes de componentes o de vehículos. Se establecen contactos directamente entre ellos, con condiciones a veces muy difíciles de cumplir por parte de los proveedores (recorte de gastos, plazos de entrega, certificados de calidad, etc.)
En cuanto a la distribución a talleres y puntos de venta, cabe decir que en 2005 el porcentaje de crecimiento de los resultados de los distribuidores se mantuvo al mismo nivel elevado que los años anteriores, si hablamos en euros. Sin embargo, la caída del valor de dicha moneda con respecto al zloty conllevó un crecimiento en zlotys algo menor que el año
anterior.
El último año se pudo observar una fuerte consolidación del sector, y una concentración
del mercado en cada vez menos empresas. Sirva de ejemplo la inversión de JC Auto en la
compra de Auto ABC, o la consolidación del grupo Auto Euro.
A pesar de la cristalización completa, el mercado de distribuidores independientes sigue
fragmentado. No todas las empresas consiguieron mantener su posición en la clasificación
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29
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
de las más importantes. El mayor distribuidor de piezas de recambio es Inter Cars, cuyo
resultado ascendió a 749 millones de zlotys.
El segundo distribuidor en tamaño es AD Polska, que consiguió un resultado de 520 millones de zlotys, seguida por Fota, con 330 millones de zlotys.
1.3. Principales distribuidores
En el siguiente cuadro se encuentran reflejados los resultados de los principales distribuidores de componentes de automoción en Polonia.
Empresa/
Grupo
Volumen de negocios
Incremento
Incremen-
Creci-
Crecimiento
(mill. de zlotys)
(mill. Zlotys)
to (mill.
miento
(%)
Zlotys)
(%)
2003
2004
2005
2004/03
2005/04
2004/03
2005/04
Intercars
445
600
749
155
149
34,8
24,8
AD Polska
325
457
520
132
63
40,6
13,8
Fota
224
280
330
56
50
25,0
17,9
JC Auto
101
135
201
34
66
33,7
48,9
Grupauto
Polska
110
164,5
176
55
12
49,5
7,0
Hart
75
123
150
48
27
64,0
22,0
Inter
Team
85
115
133
30
18
35,3
15,7
Motoprofil
59
84
125
25
41
42,4
48,8
Moto
Hurt
Ropczyce
8
-3
6,7
-2,3
120
128
125
Polcar
83
101
111
18
10
21,7
9,9
Grupa
Auto
Euro
6
21
12,0
37,5
50
56
77
Auto
Partner
Tychy
19
22
65,5
45,8
29
48
70
Aris
60
68
60
8
-8
13,3
-11,8
Elit
48
53
55
5
2
10,4
3,8
Motorol
37
50
52
13
2
35,1
4,0
612
472
33,0
19,1
MotoGama
Total
45
1851
2462,5
2934
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
30
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Facturación de los distribuidores en 2005 (mill. zlotys)
Intercars
800
AD Polska
700
Fota
600
JC Auto
500
400
Grupauto Polska
300
Hart
200
Inter Team
100
Motoprofil
0
Moto Hurt
Comentarios
Inter Cars (www.intercars.com.pl)
Los resultados sin sus filiales ascendieron a 717 millones de zlotys. Las piezas para
vehículos pesados supusieron el 20% de sus ingresos. Opera también en República Checa,
Eslovaquia y Ucrania. Tiene un programa de fidelización: “IC Premia”.
AD Polska (www.adpolska.com.pl)
Gran incremento del número de puntos de venta y ampliación de la gama de productos.
Intensificación de las acciones de mejora del servicio y nuevo programa de fidelización.
Fota (www.fota.pl)
El segmento de vehículos pesados supone entre el 10 y el 20% de los ingresos. Opera en
Hungría, República Checa y Ucrania. Comercializa también productos bajo su propia
marca, Kager (19 líneas de producto).
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31
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
JC Auto (www.jcauto.pl)
Ha comprado la empresa Auto ABC. Funciona apoyándose en 32 empresas de
distribución. Tiene clientes en 12 países europeos.
Grupauto Polska (www.grupauto.com.pl)
El grupo ha creado una base sólida para seguir creciendo, aunque la caída del valor del
euro frente al zloty ha contribuido a un menor crecimiento de todo el grupo.
Hart (www.hartphp.com.pl)
Tiene 12 centros de distribución, y el almacén central en Opole. En 2005 abrió tres nuevos
centros, y una filial en Varsovia. Emplea a 380 personas.
Inter Team (www.inter-team.com.pl)
La prioridad de la empresa ha sido aumentar sus márgenes, y lo ha conseguido en torno a
un 4%. Ha ampliado su gama de producto a componentes de automóviles asiáticos. Ha
añadido a la misma las marcas Kraft y Sakura. Ha llevado a cabo todo esto sin que la
necesidad de financiación extra haya sido significativa.
Moto-Profil (www2.moto-profil.pl)
Basa su estructura en distribuidores colaboradores y no tiene puntos de venta propios. Ha
experimentado un gran aumento no sólo en porcentaje sino también en valor. Ha
comenzado un programa de formación para empresarios distribuidores.
Moto Hurt Ropczyce (www.moto-hurt.pl)
Opera en el segmento de vehículos pesados, el cual le genera el 50% del negocio. Una gran
parte de los beneficios (30%) se origina en la venta de neumáticos. Actualmente tiene 5
sucursales y da empleo a 150 personas.
Polcar (www.polcar-klis.com.pl)
Líder en el segmento de componentes para reparaciones, que le reportan el 85% de los
beneficios. Ha notado un descenso de los beneficios procedentes de Ucrania.
Comercializa también componentes externos procedentes de desguaces, de
comercialización dificultosa. El último año ha aumentado sus exportaciones.
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32
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Grupa Auto Euro (www.grupauto.com.pl)
La empresa Górecki Żory se ha unido al grupo. Comercializa componentes bajo la marca
OE Parts.
Auto Partner Tychy (www.autoap.com.pl)
Ha notado un incremento insignificante de los márgenes. En mayo de 2006 ha abierto un
centro logístico. Ha abierto cuatro nuevas filiales. Casi ha doblado el número de
empleados.
Aris (www.aris.omi.pl)
La estrecha colaboración con la empresa Polsam (www.polsam.pl) ha traído numerosos
beneficios.
Elit (www.elit.pl)
La gran caída de sus ventas en exportación ha influido notablemente en la debilitación de
sus resultados. Sus márgenes también han caído significativamente. A pesar de haber
aumentado el número de filiales en cuatro, se ha visto obligada a reducir plantilla, con lo
que ha conseguido mejorar los resultados.
Motorol (www.motorol.pl)
Se encuentra cambiando la estructura de ventas para entrar cada vez más fuerte en el
mercado occidental. Mantiene conversaciones de cara a fusionarse con uno de los grupos
de clientes.
MotoGama (www.motogama.pl)
Registra cada vez mejores resultados. Emplea a 53 trabajadores y distribuye a toda
Polonia desde un único almacén.
DISTRIBUCIÓN DE COMPONENTES PARA VEHÍCULOS PESADOS
En este segmento del mercado funcionan muchas menos empresas El tamaño de las
mismas es menor a pesar de ser las líderes del mercado.
La empresa más grande de distribución de piezas de recambio para camiones en Inter.
Cars, con unos resultados en 2005 cercanos a los 140 millones de zlotys, Detrás se sitúan
Suder&Suder y Autos, con resultados de 122 y 116 millones de zlotys respectivamente.
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33
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Distribuidor
Inter Cars
Suder&Suder
Autos
Opoltrans
Moto Hurt
Ropczyce
Fota
CSZ PKS
Beneparts
BSL Truck
Reultados (mill. Cuota
de Comentarios
zlotys)
mercado (%)
140
122
116
100
65
45
40
20
21,6
El segmento de camiones supone
el 20% de los ingresos de la
empresa. Planea la apertura de un
nuevo almacén central en Kiev.
18,8
Actualmente desarrolla una red
comercial
bajo
dos
marcas,
Suder&Suder (19 centros, ha
aumentado en 1) y Suder plus (8
centros, ha aumentado en 1).
Datos de Suder&Suder.
17,9
Dirige la distribución desde el
almacén central y a través de 29
centros. En 2005 abrió 9 nuevos
centros. Emplea a 200 personas.
Su lista de proveedores aumentó a
220.
15,4
Tiene 30 centros en el país.
Últimamente ha abierto su primer
centro en el extranjero, en la
República Checa. El número de
empleados creció desde 232 hasta
407.
10
En 2005 abrió un nuevo centro, el
quinto.
Los
neumáticos
le
reportan una parte importante de
sus beneficios (30%).
6,9
En el segmento de vehículos
pesados la empresa ha extendido
su red de centros hasta 46.
6,2
La filial polaca aporta el 51% de
los beneficios y la belga el 49. El
60% de las ventas son de partes de
autobuses.
3,1
Tiene 35 empleados. Desarrolla
una gama de productos en su
rama de especialización, es decir,
piezas
para
reparaciones
mecánicas. Dirige la distribución
exclusivamente desde su almacén
central, a través de una red de
distribuidores colaboradores.
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34
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Inter Cars
Distribuidores de componentes para vehículos
pesados - cuota de mercado
6% 3%
7%
Suder%Suder
22%
Autos
Opoltrans
10%
19%
15%
18%
Moto Hurt
Ropczyce
Fota
CSZ PKS
La suma de los resultados insertados en la tabla asciende a cerca de 650 millones de
zlotys. La estructura de la distribución de la mayoría de las empresas insertadas en la
tabla se basa en sus propias redes de distribución. Las excepciones son las empresa BSL
Truck y CSZ PKS Beneparts, que sobre todo realizan ventas a la PKS, la mayor compañía
de transporte del país. En total, todas las empresas mencionadas suman cerca de 180
puntos de distribución. El incremento de puntos de distribución, así como de empleados en
2005 es muy parecido a los datos dados sobre el segmento de turismos.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Muchos fabricantes de componentes de automoción han invertido en Polonia atraídos por
las inversiones de compañías que ya eran clientes suyos. En estos casos, la distribución se
realiza directamente entre el proveedor y el cliente. En el caso de las empresas no
implantadas en Polonia, que quieran introducirse en el mercado de recambios, lo normal
es hacerlo a través de un distribuidor de componentes local. Cabe también la posibilidad
de abrir una delegación comercial, para lo cual se recomienda contar con un socio polaco
que conozca el mercado y sepa desenvolverse adecuadamente en el mismo.
2.2. Estrategias para el contacto comercial
Las empresas que deseen penetrar en el mercado de recambios a través de la exportación,
deberían dirigirse principalmente a los canales enfocados a talleres de reparación y a
puntos de venta. Dadas las peculiaridades del mercado polaco, lo ideal es buscar un socio
local que actúe como distribuidor.
Las empresas que tengan como objetivo suministrar a otros fabricantes de componentes o
a ensambladores de vehículos tienen dos opciones distintas: por un lado pueden establecer
una empresa conjunta con un socio local que mantenga relaciones comerciales con el
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35
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
cliente final, o que esté en disposición de establecerlas. Si ya son proveedores de fabricantes de automóviles, deberán buscar una ampliación de la relación de cara a suministrar
piezas también en el mercado polaco.
2.3. Condiciones de acceso
Desde su adhesión a la UE en mayo de 2004, Polonia se somete a la nueva legislación
Europea: REGLAMENTO (CE) Nº 1400/2002 DE LA COMISIÓN del 31 de Julio del 2002,
llamada Exención de Bloque, que entró en vigor en su totalidad el 1 de noviembre de 2004
y que había entrado en vigor en el resto de países miembros el 1 de Octubre del 2003. En
la siguiente página web se encuentra el link a la guía explicativa en castellano de dicho
reglamento:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/#020930
Hasta la aplicación de la Exención de Bloque, los fabricantes de automóviles controlaban
la distribución de modo exclusivo a través de una red de distribuidores franquiciados y
acuerdos de exclusividad. También requerían de los distribuidores los servicios de
reparación y mantenimiento. Por lo tanto, la mayor parte de los distribuidores ofrecen
servicios de reparación y mantenimiento, ya sea en sus propios talleres o a través de
acuerdos con talleres ajenos. Los distribuidores podían solamente exhibir una marca en
su local y se les asignaba una determinada área de actividad. Además, debían vender sólo
repuestos del fabricante original (frecuentemente manufacturados por un fabricante
independiente y re-empaquetados en una caja con el logo del OEM) y ofrecer el servicio de
mantenimiento del vehículo.
Con la nueva legislación los distribuidores pueden vender diferentes marcas y no están
obligados a contar con un taller de mantenimiento. Todos los talleres tienen acceso a
sistemas electrónicos de prueba y diagnóstico suministrados por los fabricantes (hasta la
aplicación de la normativa sólo estaban disponibles en talleres “autorizados”,
pertenecientes a una cadena de talleres específica que trabaja sólo con un productor de
automóviles). Además se permite a las estaciones de servicio autorizadas utilizar
componentes fabricados por diferentes marcas siempre y cuando cumplan con los
requerimientos técnicos exigidos.
En cuanto a la distribución de piezas de recambio, el mercado no está liberalizado aún en
lo relativo a las piezas visibles. Existe una Coalición por la Liberalización del Mercado
Polaco de Piezas de Recambio (KWRSCZ), que pide insistentemente al gobierno la
aprobación de la llamada “cláusula de reparaciones”, aprobada por la Comisión Europea
en 2004, y que modifica el artículo 14 de la Directiva 98/71/CE. Esta cláusula permite a
los productores independientes fabricar y distribuir componentes visibles, como ventanas,
espejos y elementos de carrocería. Hasta 2008, los estados miembros son libres de aplicar
o no dicha cláusula, que entonces será de obligado cumplimiento. Según la Federación de
Consumidores Polacos (FK), los componentes originales cuestan un 58% más que los no
originales. La Asociación de Distribuidores de Componentes de Automoción (SDCM)
afirma que el gasto medio de un automovilista en servicio y mantenimiento durante 10
años equivale a un 150% del precio pagado por el vehículo.
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36
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
2.4. Condiciones de suministro
La crisis que atraviesan los grandes fabricantes ha llevado a una política de recorte de
gastos que repercute en todo el sector. Los OEM imponen una política de recorte de gastos
en los proveedores de nivel 1, y estos a su vez la imponen en sus proveedores de nivel 2, y
así sucesivamente. Esta situación crea cierta tensión entre los distintos niveles de
proveedores, sobre todo cuando entran en juego las grandes empresas (Delphi, Faurecia,
etc.), con gran poder de negociación. Los proveedores de nivel 3 e inferiores consideran la
intromisión excesiva, ya que alegan que se les impone unos márgenes de beneficio
“tolerables”, impidiendo su crecimiento.
2.5. Promoción y publicidad
La mejor manera de promocionar el producto es contactar directamente con el cliente
final, si éste es un fabricante de vehículos o un fabricante de otros componentes. Si el
cliente final es un taller de reparación o un propietario de vehículo, lo más adecuado es
contactar con distribuidores especializados que cuenten una amplia red de distribución.
Existen varias ferias del sector en Polonia, siendo la más importante la Poznan Motor
Show, que se celebra cada dos años (la última edición se celebró en 2005). Para más
información sobre las ferias ver Anexo 1.
A través de la PIM se puede entrar en contacto con empresas del sector, y podría ser
interesante organizar misiones inversas en colaboración con ésta.
En cuanto a la publicidad, en Polonia existen varias revistas dedicadas al mundo del
motor, en las que se pueden anunciar los productos, de cara a ganar notoriedad entre
distribuidores, talleres de reparación y usuarios finales. En cualquier caso, casi la
totalidad de los anuncios publicados son de distribuidores de vehículos y de piezas de
recambio. (Ver Anexo 2)
También existe la posibilidad de anunciarse en portales de Internet,
www.motofocus.pl, www.samar.pl, www.mojeauto.pl o www.auto-czesci.info.pl.
como
2.6. Tendencias de la distribución
Se espera que continúe la consolidación y acumulación de los resultados de los
distribuidores e importadores de componentes. Cada vez serán más comunes los
programas de fidelización dirigidos a talleres, el desarrollo de nuevas líneas de producto
bajo marcas propias, así como la mejora de los sistemas informáticos. Los distribuidores
planean también llevar a cabo acciones comunes bajo la marca de la asociación SDCM
(www.sdcm.pl), de cara a elevar la conciencia técnica de los conductores. Estas acciones
van dirigidas a promover un crecimiento del mercado para todos, independientemente de
si venden partes de fabricantes independientes o con la marca de fabricantes de
automóviles. Es de esperar que en el futuro en ambas esferas (independiente y
autorizada) se realicen acciones conjuntas para fortalecer el mercado.
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37
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Distribución de vehículos
En cuanto a la distribución de vehículos, la Asociación de Vendedores de Coches Polacos
(Polska Gropa Dealerów) apuesta por la consolidación para que los minoristas nacionales
puedan sobrevivir. Las ventajas serían la posibilidad de diseñar un plan de publicidad
común, o compartir la experiencia comercial. La PGD ya se ha hecho con algunos
concesionarios de Ford y Suzuki, así como con una garantía de reparación multi-marca, y
con negocios de alquiler de coches. Desde la Asociación se afirma que a pesar del descenso
anual de ventas de coches nuevos en Polonia sus números sólo registraron un descenso del
4-6%. A finales de 2005 la PGD abrió una sala de exposición y venta en Eslovaquia,
ofreciendo vehículos Ford, Skoda y Volvo. Además, está invirtiendo en servicios posventa,
y planea abrir talleres en Varsovia y Cracovia. La PGD crece progresivamente a pesar de
la debilidad del mercado de vehículos nuevos.
En general, los cambios creados en el sector por la entrada en la UE ha hecho peligrar la
existencia de muchos distribuidores de vehículos, y una gran cantidad han tenido que
cerrar sus puertas. De ahí la convicción de la PGD de que la mejor forma de sobrevivir es
la consolidación.
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38
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
V.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
Vehículos
Las ventas de coches nuevos disminuyeron notablemente el último año: en 2005 se vendieron en Polonia 235.522 coches nuevos, un 75% de los vendidos en 2004 y un 37% de la
cifra récord registrada en 1999. Sin lugar a dudas, la causa es el aumento de las importaciones de coches usados tras la entrada en la Unión Europea. Según los números del Ministerio de Finanzas, en 2005 se importaron 870.000 coches de segunda mano. La importación privada de coches de segunda mano también ha perjudicado a los distribuidores de
vehículos. En diciembre de 2005 había 1.556 puntos de venta de vehículos nuevos, 27 menos que en diciembre de 2004.
Es de destacar que la mayor parte de los coches que se importan tienen más de 10 años.
El 41% del parque móvil polaco tiene más de 10 años, según una encuesta de TNS OBOP
llevada a cabo en septiembre de 2005. El gran número de coches con muchos años indica
la existencia de un gran mercado potencial para piezas de recambio. En cuanto al parque
móvil, cabe decir que el 56% de la población posee al menos un coche (de los cuales el 6%
dice tener dos o más). El 25% tiene un Fiat. A la marca italiana le siguen Opel (12%),
Volkswagen (10%) y Renault (8%). El Polonez, de FSO está todavía en el 8% de los hogares.. Ford, Skoda y Daewoo vienen detrás (75%), así como Audi, Citroen y Peugeot (2%).
La importación de coches usados en 2005 ascendió a 870.777 unidades, suponiendo un
incremento del 2,2% respecto al año anterior. El 12,5% de esos vehículos se fabricaron en
1992, el 12,1% en 1994, y el 10,5% en 1993. El 90% de los vehículos importados se
fabricaron antes de 1999, lo que supone un descenso del 5% respecto al año anterior. Los
vehículos fabricados en el periodo 2000-2005 vieron aumentada su cuota hasta un 9,9%
del total, alcanzando las 83.600 unidades.
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39
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Importación de coches de 2ªmano en
2005 por año de producción
450000
413742
400000
350000
284145
300000
250000
200000
150000
100000
83604
63019
50000
0
1980_89
1990_94
1995_99
2000_05
La marcas más importada (2ª mano) fueron: Wolkswagen (200.000 unidades, 13 años de
edad media); Opel (más de 160.000 unidades, 11 años); Ford (más de 100.000, 11 años),
Audi (60.000, 12 años), Renault (52.400, 10 años), BMW (37.000, 12 años), Mercedes-Benz
(más de 33.000, 12 años) SEAT (23.500, 10 años), Nissan (21.700, 11 años) y Peugeot (más
de 20.000, 10 años).
La tendencia parece continuar estable. Así, una encuesta realizada en enero de 2006 por
TNS OBOP revelaba que el 5% de los encuestados estaba pensando adquirir un coche. De
ellos, el 80% pensaban comprar un coche de segunda mano, y el 19% uno nuevo. De los
que pensaban comprar un coche, el 67% pensaba hacerlo durante los 12 meses siguientes,
el 26% en el año siguiente, y el 6% no antes del transcurso de 2 años.
Las ventas de autobuses disminuyeron en 2005, pero aumentaron las exportaciones. En
2005 se vendieron en Polonia 1.059 autobuses (2,21% menos que el año anterior). Según
los expertos, el descenso es causa del descenso en las ventas de autobuses para largo
recorrido. Sólo se vendieron 389 autobuses de dicho tipo (27,96% menos). El líder de
ventas en el mercado doméstico es Autosan (225 vehículos, 30,77 menos) El segundo lugar
corresponde a Solbus, que mantiene un crecimiento dinámico (149 autobuses, 21,14 más).
Las exportaciones funcionaron mejor, si bien el incremento anual fue mucho menor al de
2004 (70,2%, con 1.616 unidades vendidas) . Los fabricantes polacos vendieron 1.903
vehículos en el extranjero. El líder fue Volvo (557 autobuses), seguido por MAN (548
vehículos), Solaris Bus & Coach (382) y Scania (313).
La venta de camiones de más de 6 toneladas en 2005 alcanzó la cifra de 10.846 unidades,
un 6,3% menos que en 2004. El Grupo MAN lideró el ránking de ventas, con 2.947 unidades (27,2% del mercado), mejorando sus cifras de 2004 (2.586 unidades, 22,3% del mercado). Por marcas, MAN vendió 2.378 vehículos (21,6% más que el año anterior); en segunda
posición se situó DAF (1.640 unidades, +15,6%); le siguió Renault Trucks (1.467, -10,8%),
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
40
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Mercedes Benz (1.414, -12,5%), Volvo Truck (1.345, -21,2%), Scania (1.017, -28%) e Iveco
(949, -9,5%). La marca local Star (del Grupo MAN) vendió 569 vehículos, un 9,8% menos
que el año anterior.
En el mercado de cabezas de camión de más de 16 toneladas, la marca que más vendió fue
DAF, con 1.134 unidades (-0,1%). La siguió muy de cerca MAN (1.129 unidades, +12,3%).
El volumen de ventas total del segmento fue de 5.611 unidades, un 14,1% menor que el
año anterior.
El mercado doméstico de vehículos comerciales se ha visto menos afectado por los
cambios. Las ventas totales de vehículos comerciales nuevos ascendieron a 21.805, un 3%
menos que en el mismo periodo de 2003.
El mercado del automóvil está dominado por los coches de pequeño y mediano tamaño. El
segmento de los coches pequeños copó un 33% de las ventas de turismos en 2004. En
contraste con el esquema de finales de los 90, cuando las ventas estaban dominadas por
modelos de producción nacional, la mayor parte de los coches nuevos que se compran en
Polonia son producidos en el extranjero (el 85% de los vehículos vendidos en 2004 fueron
de importación). Sin embargo, estos números son superados por la exportación de
producción local (90%).
1.1. Crecimiento esperado
Vehículos
En el largo plazo, se espera que el mercado del automóvil polaco se recupere
gradualmente. El crecimiento de la demanda vendrá provocado por el aumento de los
ingresos reales de la población, acompañado por la mejora gradual de las condiciones del
mercado laboral. También contribuirán un más fácil acceso a créditos, con una bajada de
los tipos de interés reales, y la evolución demográfica, con el acceso de la generación de la
explosión demográfica de los 80 al mercado laboral. Además, se espera un incremento de
la demanda de coches nuevos derivado de la necesidad de reemplazar el parque
automovilístico, que estará muy envejecido cuando los vehículos importados tras el
levantamiento de las restricciones a las importaciones de coches usados (mayo 2004)
lleguen al final de su vida útil.
A continuación se exponen las previsiones de la Economist Intelligence Unit:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Registros de vehículos de pasajeros nuevos ('000)
242
259
287
313
336
357
Número de vehículos de pasajeros (por cada 1.000 habitantes)
326
331
337
342
348
354
Registros de vehículos comerciales nuevos ('000)
47
52
57
61
65
68
Registros de vehículos comerciales ligeros ('000)
35
39
43
46
49
51
Registros de camiones de peso elevado y medio ('000)
12
13
14
15
16
16
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
41
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
En cualquier caso, se espera que el número de coches nuevos registrados en 2010 se sitúe
muy por debajo del nivel de 1999, en el que se registraron 640.000. Pese a ello, se espera
que los registros de coches nuevos crezcan a una tasa media anual alrededor del 8% en el
periodo 2006-2010, a un ritmo sensiblemente mayor que la venta de coches a nivel mundial durante ese mismo periodo.
También se espera que cambie la estructura de la demanda, moviéndose desde la actual
demanda de coches pequeños hacia una estructura más convencional con más equilibrio
entre coches pequeños y familiares. La demanda de coches más grandes, deportivos y
SUV no parece sin embargo que vaya a aumentar de momento. La edad media del parque
automovilístico se mantendrá elevada con respecto a los países de Europa Occidental, lo
que asegura una demanda de piezas de recambio y servicios de mantenimiento.
Componentes
En cuanto a la demanda de componentes, y atendiendo a los fabricantes de vehículos y
proveedores de Nivel 1, cabe decir que ésta aumentará, ya que todas las previsiones
hablan de un aumento en la producción de vehículos, a pesar de la caída del mercado de
vehículos nuevos, ya que la mayoría de los vehículos fabricados en Polonia se destinan a
la exportación. Las inversiones de fabricantes tanto de vehículos como de componentes siguen aumentando, con lo que la demanda de productos intermedios de toda la industria
auxiliar debería también aumentar progresivamente.
En cuanto a la demanda de piezas de recambio, el previsible aumento del parque móvil
polaco hace esperar que la demanda de componentes aumente, sobre todo teniendo en
cuenta el gran número de vehículos de 2ª mano que se importan, así como la elevada edad
de los mismos. En cualquier caso, en los próximos años, el parque móvil debería ir rejuveneciéndose a medida que aumente la renta per cápita. A medida que esto ocurra, también
cambiará la tendencia a la hora de adquirir piezas de recambio, ya que los usuarios estarán dispuestos a invertir más dinero en componentes de mejor calidad.
Neumáticos
Polonia es el sexto mercado de neumáticos de la UE. En 2005 se vendieron 7,6 millones de
neumáticos para coches, vehículos comerciales ligeros y SUVs, un 4% más que en 2004. El
aumento se debe sobre todo al aumento en la demanda de neumáticos de invierno. Este
mercado creció en un 6,5%, hasta vender 3,4 millones de neumáticos, mientras que el
mercado de neumáticos de verano creció en un 2,2%, hasta vender 4,2 millones de unidades.
El mercado polaco ha experimentado una caída en la demanda de neumáticos de gama baja y un aumento de la demanda de neumáticos de gama alta, que han visto aumentar su
cuota de mercado desde un 10% en 2000 hasta un 25% en 2005.
1.2. Tendencias industriales
El aumento de las inversiones y de la producción de vehículos seguirá aumentando la demanda de componentes y atrayendo inversiones de fabricantes. Como se ha apuntado anteriormente en este estudio, los procesos productivos son modernos, como los de cualquier
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42
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
país de Europa Occidental. Es de esperar, por tanto, que en un momento dado la industria
siga una tendencia similar a la que antes han llevado otros países como España, por
ejemplo, que han pasado de ser destino de inversiones por parte de fabricantes de automoción, debido a ventajas como los bajos costes laborales, a ser inversores en otros países
para aprovecharse de esas mismas ventajas. En cualquier caso, siguen entrando inversiones y las empresas que están presentes no dan señales de que la producción vaya a ir a
menos en los próximos 10 o 15 años.
1.3. Tendencias tecnológicas
Como ya se ha apuntado, la llegada de la inversión extranjera ha traído a Polonia procesos productivos modernos, que han elevado los estándares tecnológicos de la industria en
el país. De hecho, las plantas locales que han sobrevivido a la transición han sido aquellas
que han recibido inyecciones de capital extranjero, o aquellas que han sabido modernizarse a tiempo. Se puede afirmar que en general el nivel tecnológico de la industria de automoción polaca es similar al de Europa Occidental.
1.4. Tendencias medioambientales
La entrada de Polonia en la UE ha supuesto la adopción por parte del país de las formativas comunitarias en cuestiones medioambientales. Debemos mencionar el hecho de que se
esté creando un sistema cuyo objetivo es crear una red de recogida y desguace de vehículos al final de su vida útil que cumpla con las regulaciones medioambientales de la UE. La
implantación de este sistema podría tener cierta influencia en los costes de los fabricantes, obligados a observar ciertas normas que faciliten el posterior desguace y/o reciclaje de
los vehículos.
El gobierno ha anunciado la intención de aprobar una ley que introduzca una reforma fiscal para favorecer a los compradores de coches nuevos y menos contaminantes. Además de
en los niveles de emisión, el impuesto se basará en otros factores, como el valor del vehículo y la capacidad del motor. Desde enero de 2006 las personas que importan coches de
segunda mano deben abonar la cantidad de 500 zloty , que va destinada a la mejora de la
red de reciclaje de vehículos.
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO
En el siguiente cuadro se puede observar el porcentaje de contenido local de los fabricantes de coches instalados en Polonia:
Fabricante
Proveedores en Polonia
Contenido local
Fiat Auto Poland
120
80%
GM
80
-
FSO
100
63-69%
VW Poznan
48
30-40%
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43
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
En cuanto al mercado de talleres, que resultan un enlace clave con el usuario final, cabe
apuntar que éstos afirman en su mayoría utilizar piezas de productores occidentales.
Origen de las piezas utilizadas en talleres
(% )
4,7
10,2
Polonia
Paises
occidentales
85,1
Países de
Europa del Este
y orientales
3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
El factor que determina la decisión de compra por parte de los fabricantes de vehículos y
de componentes (Tier 1) son sobradamente conocidos: capacidad de ajustarse a lo demandado en términos, básicamente de precio, plazo de entrega y calidad.
Hablando de los usuarios finales, en Polonia el factor clave asociado a la decisión de compra es el precio. La renta per cápita es aún mucho menor que en la Europa de los 15, y ese
hecho condiciona enormemente la toma de decisiones a la hora tanto de comprar un coche
como de comprar recambios para el mismo. Además, hay que tener en cuenta que la edad
media del parque móvil polaco supera los 10 años, lo que supone que los compradores finales de recambios que tengan vehículos de cierta edad no crean práctico gastarse demasiado dinero en la reparación de los mismos.
4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Sin llegar a los niveles alemán o italiano, poco a poco el producto industrial español va
ganando reconocimiento en ciertos sectores, como la herramienta eléctrica o la máquinaherramienta. En Polonia es conocida la tradición de país productor de automóviles de España. Sin ir más lejos, SEAT goza sin duda de una buena imagen entre los polacos. Además, la implantación de empresas como Gestamp, Ficomirrors o Grupo Antolín ayudará a
un mayor reconocimiento del potencial industrial de las empresas españolas.
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44
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
VI.
ANEXOS
1. FERIAS
POZNAŃ MOTOR SHOW
Es la gran feria del sector de automoción en Polonia. Se celebra cada dos años en la ciudad de Poznań. La última edición se celebró entre el 11 y el 15 de mayo de 2005, con un
área de exposición de 18.898 m2 y 598 expositores de 20 países.
Se puede encontrar toda la información relativa a la feria en su página Web
(www.motorshow.pl).
Organiza: Międzynarodowe Targi Poznańskie (www.mtp.pl).
Autoevent
Además, durante la celebración de la feria en 2005 se celebró también la primera edición
del Autoevent (www.autoevent.pl), ciclo de conferencias pronunciadas por representantes
de la Cámara de Automoción de Polonia (PIM), de la Agencia Polaca para la Información e
Inversión Extranjera (PAIIZ), así como de importantes empresas del sector, tanto multinacionales (Volkswagen, Faurecia, GM, Delphi, PSA-Peugeot) como polacas. El Autoevent, que en 2006 celebró su segunda edición, se ha convertido en una cita interesante de
cara a conocer la situación de la industria de automoción en Polonia y en Europa Central
y del Este en general.
El resto de las ferias apenas cuentan con expositores internacionales, y no parecen demasiado interesantes de cara a conocer el mercado o establecer contactos comerciales para
empresas extranjeras. En cualquier caso, a continuación ofrecemos una breve descripción
de las mismas.
INTER MOTO (Wrocław)
Se celebra anualmente en Wrocław. En 2005 (22-24 de abril) celebró su decimocuarta edición con la visita de más de 12.000 personas, 57 expositores y un área de exposición de
1.892.
Precio por m²:
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45
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
-interior: 60 PLN
-exterior: 40 PLN
Productos exhibidos: turismos, camiones, motocicletas, componentes y accesorios.
Organiza: Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA Spółka z o.o.
(www.halaludowa.wroc.pl)
MOTO (Cracovia)
La “Feria de Primavera de Automoción” tiene lugar anualmente en Cracovia. Celebró su
duodécima edición entre el 22 y el 24 de abril de 2005, con un área de exposición de 1.736
m², 3.601 visitantes y 28 expositores, todos ellos polacos.
Precio por m²:
- interior: 135 PLN
- exterior: 50 PLN
- interior con construcción estándar: 280 PLN
Productos exhibidos: turismos, tractores, caravanas, autocaravanas, furgonetas, motocicletas, etc.
Organiza: Targi w Krakowie sp. z o.o. (www.targi.krakow.pl)
AUTOSALON (Lublin)
Se celebra anualmente en Lublin. La última edición tuvo lugar entre el 15 y el 17 de abril
de 2005, con 59 expositores, 4.800 visitantes, y un área de exposición de 1.700 m².
Precio por m²:
- interior: 120 PLN
- exterior: 50 PLN
Productos exhibidos: turismos, furgonetas, camiones, motocicletas, componentes, material
de mantenimiento, equipamiento para garajes y estaciones de servicio, etc.
Organiza: Międzynarodowe Targi Lubelskie Spółka Akcyjna (www.targi.lublin.pl)
MOBILEXPO (Cracovia)
Celebró su última edición entre el 14 y el 16 de octubre de 2005, con un área de exposición
de 1.906 m2, 7.228 visitantes y 37 expositores.
Precio por m²:
- interior: 80 PLN
- exterior: 50 PLN
productos exhibidos: turismos, motocicletas, neumáticos, accesorios, herramientas, etc.
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46
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Organiza: Centrum Targowe - Chemobudowa Kraków S.A. (www.centrumtargowe.com.pl)
TRANSEXPO (Kielce)
Feria anual que celebró su última edición entre el 22 y el 23 de septiembre de 2005, con
4.040 m2 de área de exposición, 1536 visitantes y 100 expositores (16 extranjeros) de 6
países diferentes.
Precio por m²:
- interior: 145 PLN
- exterior: 75 PLN
- interior con construcción estándar: 195 PLN
Productos exhibidos: La feria se enfoca a vehículos utilizados en transporte público y sus
componentes (autobuses y sus componentes, equipos de seguridad, sistemas y máquinas
de billetes, accesorios para vehículos electorales, etc.)
Organiza: TARGI KIELCE sp. z o.o. (www.targikielce.pl)
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
DISTRIBUIDORES MÁS IMPORTANTES
Inter Cars (www.intercars.com.pl)
Ul. Gdańska, 15
05-152 Cząstków Mazowiecki
Personas de contacto: Krzysztof Oleksowicz, Piotr Oleksowicz, Andrzej Oliszewski
Teléfono: (22)7141800 (801)802020
Fax: (22)7141810
Email: [email protected]
AD Polska (www.adpolska.com.pl)
Krakowska 47
39-200 Dębica
Tel: (14)6808888 6808853
Fax: (14)6808882
Email: [email protected]
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
47
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Fota (www.fota.pl)
Stryjska 24
81-506 Gdynia
Persona de contacto: Bogdan Fota
Teléfono: (58)6906666 6699577
Fax: (58)6906600
Email: [email protected]
JC Auto (www.jcauto.pl)
Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Persona de contacto: Jerzy Grabowiecki
Teléfono: (22)8783838
Fax: (22)8783837
Email: [email protected]
Grupauto Polska (www.grupauto.com.pl)
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
Teléfono: (22)3337411
Fax: (22)3337413
Email: [email protected]
Hart (www.hartphp.com.pl)
Morcinka 43
45-531 Opole
Teléfono: (77)4566316 4539626
Fax: (77)4540592 4540570
Email: [email protected]
Inter Team (www.inter-team.com.pl)
Myśliborska 1
03-185 Warszawa
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48
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Persona de contacto: Józef Szewczyk
Teléfono: (22)3398900 3398910
Fax: (22)3398901
Email: [email protected]
Moto-Profil (www.motoprofil.pl)
Asnyka 32
40-696 Katowice
Persona de contacto: Marek Grabowski, Olgierd Langier
Teléfono: (32)2576877 2525002 (608)484616
Fax: (32)2576878 2525003 2525081
Email: [email protected]
Moto Hurt Ropczyce (www.moto-hurt.pl)
Mickiewicza 107
39-100 Ropczyce
Persona de contacto: Kazimierz Kozek
Teléfono: (17)2218623 2218961
Fax: (17)2218014
Email: [email protected]
Polcar (www.polcar-klis.com.pl)
Wyzwolenia 2a
34-300 Żywiec
Teléfono: (33)8615205 8614184
Email: [email protected]
Auto Partner Tychy (www.autoap.com.pl)
Gozdzików 1
43-100 Tychy
Persona de contacto: Aleksander Górecki
Teléfono: (32)3251502 3251500 3251504-06
Fax: (32)3251502 3251520
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49
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Email: [email protected]
Aris (www.aris.omi.pl)
Stacyjna 11
41-500 Chorzów
Teléfono: (32)2410272 2415832 2410754 2414830
Fax: (32)2410272
Email: [email protected]
Elit (www.elit.pl)
ul. Łopuszańska 22
02-220 Warszawa
Teléfono: 022 3510000
Fax: 022 3510002
Motorol (www.motorol.pl)
Bociana 19
31-231 Kraków
Teléfono: (12)4204400 4204411 4204411-7 4204419 4204422-3
Fax: (12)4159024
Email: [email protected]
MotoGama (www.motogama.pl)
Lindego 2
30-148 Kraków
Personas de contacto: Zdzisław Rojek, Jacek Łabuz, Ryszard Skawiński, Janusz Skawiński
Teléfono: (12)6371019
Fax: (12)6366316
Email: [email protected]
Suder&Suder (www.suder-suder.com.pl)
Płk. Dąbka 13
30-732 Kraków
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50
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Personas de contacto: Jerzy Suder
Teléfono: (12)2938450 2938400 2938417
Fax: (12)2938449 6583168
Email: [email protected]
Autos (www.autos.com.pl)
Podwiejska 17a
05-822 Milanówek
Teléfono: (22)7247870
Fax: (22)7247880
Email: [email protected]
Opoltrans (www.opoltrans.com.pl)
Wspólna 6
45-837 Opole
Teléfono: (77)4424656-58 4424647 4424662
Fax: (77)4424606
Email: [email protected]
CSZ PKS Beneparts (www.cszpksbp.com.pl)
Rolna 8
25-419 Kielce
Personas de contacto: Stanisław Iwański
Teléfono: (41)3402000 3449091
Fax: (41)3447063 3447065 3447508
Email: [email protected]
BSL Truck (www.bsltruck.pl)
Przejazdowa 17
96-321 Żabia Wola
Teléfono: (46)8579100
Fax: (46)8578004
Email: [email protected]
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51
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
REVISTAS ESPECIALIZADAS SOBRE AUTOMOCIÓN
Autoexpert
(www.autoexpert.pl/rates.asp)
Editorial: Vogel Business Media Sp. z o.o.
Publicación mensual.
Auto-Moto Serwis
(www.automotoserwis.com.pl)
Editorial: Instalator Polski Sp. z o.o.
Publicación mensual
Las dos publicaciones anteriores son probablemente las más interesantes para fabricantes
de componentes extranjeros que quieran anunciar sus productos o establecer contactos en
Polonia, ya que se dirige principalmente a profesionales. Sus páginas web tienen información en inglés. El resto de las publicaciones tratan el tema de la automoción de un modo
más general, estando destinadas al gran público, muchas de ellas llenas de anuncios de
vehículos nuevos o de segunda mano.
Motobiznes
Editorial: Media Storm
(www.motobiznes.pl)
Publicación semanal
Auto Świat
Editorial: Axel Springer Polska Sp. z o.o.
http://autoswiat.redakcja.pl/
Publicación semanal
Motomagazyn
Editorial: Agora SA
Publicación mensual
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52
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Motor
Editorial: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o.
Publicación mensual
Auto Bit
(www.trader.pl/pl/gazety/autobit/info.asp)
Editorial: Trader.com (Polska) Sp. z o.o.
Publicación semanal.
Auto Firmowe
(www.autofirmowe.mojeauto.pl/cms/)
Editorial: Internet Prasa Media Sp. z o.o.
Publicación mensual
Auto Giełda Dolnośląska
(www.autogielda.com.pl)
Editorial: Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług „Stymar” Sp. z o.o.
Se publica tres veces por semana
Auto Motor i Sport
(www.auto.mpp.pl)
Editorial: Motor-Presse Polska Sp. z o.o.
Publicación mensual.
Automobilista
(www.automobilista.com.pl)
Editorial: Automobilista s.c. Wydawnictwo Prasowe
Publicación mensual
Auto-Moto. Magazayn Zmotoryzowanych
Editorial: Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o.
Publicación bisemanal
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53
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
LISTADO DE FABRICANTES DE COMPONENTES
MOTORES Y COMPONENTES DE MOTOR
ANDORIA-MOT Sp.z o.o. (www.andoria-mot.com.pl)
FIAT-GM POWERTRAIN POLSKA Sp.z o.o. (www.fiat-gmpwt.pl)
ISUZU MOTOR POLSKA Sp.z o.o. (www.isuzuengines.com)
PZL-MIELEC Sp.z o.o. (www.zptsz.ptc.pl)
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp.z o.o.
(www.toyotapl.com)
VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA Sp.z o.o.
Componentes mecánicos de motor
ANDORIA-MOT Sp.z o.o. (www.andoria-mot.com.pl)
EATON AUTOMOTIVE Sp.z o.o. (www.eaton.com)
FEDERAL-MOGUL GORZYCE S.A. (www.fmgorzyce.pl)
FERREX Sp.z o.o. (www.ferrex.pl)
GATES POLSKA Sp.z o.o. (www.gates.com)
HSW – ZAKLAD KUZNIA MATRYCOWA Sp.z o.o. (www.hswzkm.com.pl)
IZAMOT Sp.z o.o. (www.izamot.com.pl)
Ma&Ko S.C.
MAHLE POLSKA Sp.z o.o. (www.mahle.com)
MOTOTRANSPORT Sp.z o.o.
ODLEWNIA METALI POLMO Sp.z o.o. (www.ompolmo.com.pl)
PARADOWSCY AMP Sp. j. (www.paradowscy.pl)
PRIMA S.A. (www.fpt-prima.com.pl)
PZL – MIELEC Sp.z o.o. Wytwórnia Silników (www.mielecdiesel.com.pl)
PZL-KALISZ S.A. (www.wsk.kalisz.pl)
PZL-MIELEC Sp.z o.o. (www.zptsz.ptc.pl)
PZL-WOLA w Siedlach Sp.z o.o.
PZL-ZSM S.A. (www.pzl-zsm.pl)
TEKSID ALUMINIUM POLAND S.A.
(www.teksidaluminium.com)
TEKSID IRON POLAND S.A. (www.teksid.com)
TOYOTA MOTOR INDUSTRIES POLAND Sp.z o.o.
Lubricación y refrigeración
ASSO (www.asso.com.pl)
CALSONIC KANSEI POLAND Sp. z o. o. (ckeurope.com)
CORNAGLIA POLAND Sp. z o. o. (www.cornagliapol.pl)
DELPHI POLAND Sp. z o. o. (www.delphi.com/Poland)
EXMOT (www.exmot.pl)
FAGUMIT Sp. z o. o. (www.fagumit.com.pl)
FILTROMEX (www.filtry.pl)
HUTCHINSON POLAND Sp. z o. o.
(www.hutchinson.rubber.com)
PASS-STOMIL Sp. z o. o. (www.pass.com.pl)
PZL – MIELEC Sp. z o. o. Wytwórnia Silników (www.mielecdiesel.com.pl)
PZL-KALISZ S.A. (www.wsk.kalisz.pl)
PZL-RZESZÓW S.A. (www.wskrz.com.pl)
PZL-SEDZISZÓW S.A. (www.wf-sedziszow.com.pl)
RABUGINO Sp. z o. o.(www.rabugino.com)
SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl)
STOMIL S.A. (www.stomil.bydgoszcz.pl)
TRELLEBORG AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o. o.
(www.trelleborg.pl)
UNIMET Tadeusz kawka (www.unimet.mielec.pl)
VALEO AUTOSYSTEMY Sp. z o. o. (www.valeo.com)
VISTEON POLAND S.A. (www.visteon.com)
VISTEON POLAND S.A. (www.visteon.com)
WIX-FILTRON Sp. z o. o. (www.wixfiltron.com.pl)
WOLMOT Sp. z o. o. (www.wolmot.com.pl)
WSK KRAKÓW Sp. z o. o. (www.kfap-wsk.pl)
WYTWÓRNIA FILTRÓW SAMOCHODOWYCH
(www.abfilter.pl)
WYTWÓRNIA USZCZELEK SAMOCHODOWYCH Labuda
Edward (www.el-labuda.com.pl)
WYTWÓRNIA WKLADÓW FILTRACYJNYCH
(www.wwf.com.pl)
ZGODA (www.zgodazpchr.republika.pl)
Alimentación del motor
ATEX Sp. z o. o. (www.atexweb.pl)
BONAR PLASTICS POLSKA Sp. z o. o. (www.bonarplastic.com)
CORNAGLIA POLAND Sp. z o. o. (www.cornagliapol.pl)
DPI-ZCS POLAND Sp. z o. o. (www.daewoo.com.pl/dpi-zcs)
ELREMET (www.elremet.pl)
ERGOM POLAND Sp. z o. o.
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA Sp. z o. o.
(www.inergyautomotive.com)
STAKO S.j.(www.stako.pl)
TI POLAND Sp. z o. o. (www.tiautomotive.com)
TOWER AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o.
(www.towerautomotive.com)
ER.SI POLAND Sp. z o. o.
GEDIA POLAND Sp. z o. o. (www.gedia.com)
HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl)
SPÓLDZIELNIA PRACY MOTORYZACYJNOTRANSPORTOWA
FAGUMIT Sp. z o. o. (www.fagumit.com.pl)
GOSET (www.goset.com.pl)
HERB Sp. z o. o. (www.herb.com.pl)
HUTCHINSON POLAND Sp. z o. o.
(www.hutchinson.rubber.com)
MAGNET-ELEKTROMET (www.magnet.pl)
PASS-STOMIL Sp. z o. o. (www.pass.com.pl)
POLIMER Sp. z o. o. (www.polimer.home.pl)
PROKOM Sp. z o. o. (www.prokom.szczecin.pl)
SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl)
UNIMET Tadeusz kawka (www.unimet.mielec.pl)
WOLMOT Sp. z o. o. (www.wolmot.com.pl)
ZJEDNOCZENIE (www.sizmd.com)
ASSO (www.asso.com.pl)
EXMOT (www.exmot.pl)
FILTROMEX (www.filtry.pl)
PZL-SEDZISZÓW S.A. (www.wf-sedziszow.com.pl)
WIX-FILTRON Sp. z o. o. (www.wixfiltron.com.pl)
WYTWÓRNIA FILTRÓW SAMOCHODOWYCH
(www.abfilter.pl)
WYTWÓRNIA WKLADÓW FILTRACYJNYCH
(www.wwf.com.pl)
DELPHI POLAND Sp. z o. o. (www.delphi.com/Poland)
ERGOM POLAND Sp. z o. o.
POL-MOT ZAKLADY ELEKTROTECHNIKI
MOTORYZACYJNEJ S.A. (www.zem-polmo.com.pl)
AKOR (www.akor.pl)
TI POLAND Sp. z o. o. (www.tiautomotive.com)
ZAKLAD USLUG MOTORYZACYJNYCH Sp. z o. o.
(www.zum.lodz.pl)
CORNAGLIA POLAND Sp. z o. o. (www.cornagliapol.pl)
POLMO S.A. BRODNICA (www.polmo.pl)
PZL-MIELEC Sp. z o. o. (www.zptsz.ptc.pl)
PZL-WZM (www.wuzetem.waw.pl)
WSK-POZNAN Sp. z o. o. (www.wsk-poznan.com.pl)
KME Sp. z o. o. (www.kme.com.pl)
PZL-ZSM S.A. (www.pzl-zsm.pl)
Sistemas de escape
ASMET Sp. z o. o. (www.asmet.pl)
ATEX Sp. z o. o. (www.atexweb.pl)
AUTOPOWER ELECTRONIC (www.ape.com.pl)
BITRON POLAND Sp. z o. o. (www.bitron.net)
DBW POLSKA Sp. z o. o. (www.dbw.pl)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
54
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
DONGWON ZS POLSKA Sp. z o. o. (www.dongwon.com.pl)
KEL-MET (www.kelmet.pl)
MAGNETI MARELLI EXHAUST SYSTEMS Sp. z o. o.
MERA Sp. z o. o. (www.mera.termostat.pl)
METAL-INCAR (www.metal-incar.com.pl)
POLMO KALISZ Sp. z o. o. (www.polmo.com.pl)
POLMO S.A. BRODNICA (www.polmo.pl)
POWSTANIEC (www.si-karpicko.pl)
PRASMET Sp. z o. o. (www.prasmet.com)
PZL-RZESZÓW S.A. (www.wskrz.com.pl)
TEKSID IRON POLAND S.A. (www.teksid.com)
TENNECO AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o. (www.tae.pl)
TERMOT Ryszard Dyznarowski I Wspolnicy Sp.j.
TMP FONDALMEC POLAND Sp. z o. o.
TWO-MET (www.two-met.arg.pl)
UNIMET (www.unimet.tychy.pl)
TRANSMISIÓN, TREN DE FUERZA
Embragues y componentes
IDACO Sp. z o. o. (www.idaco.net)
KOMETAL Sp. z o. o. (www.kometal.pl)
KOMFORT (www.komfort.net.pl)
WSK-TOMASZÓW LUBELSKI Sp. z o. o. (www.wsktomlub.home.pl)
YAZDA S.C. (www.yazda.pl)
ZASET SP. Z O.O. (www.zaset.pl)
Cajas de cambio
TMW Sp. z o. o.
TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o. o.
(www.toyotapl.com)
ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o.
Mandos, juntas
GKN DRIVELINE POLSKA Sp. z o. o.
JELCZ-KOMPONENTY Sp. z o. o. (www.jelcz-komponenty.of.pl)
LUKA Sp. z o. o. (www.lukacfm.pl)
POLMO S.A. Fabrika Mechanizmów Samochodowych
(www.fmspolmo.com.pl)
PZL-KALISZ S.A. (www.wsk.kalisz.pl)
PZL – MIELEC Sp. z o. o. Wytwórnia Silników (www.mielecdiesel.com.pl)
SREM S.A. ODLEWNIA ZELIWA (www.oz-srem.com.pl)
TMW Sp. z o. o.
ZGODA (www.zgodazpchr.republika.pl)
Palieres
DELPHI POLSKA AUTOMOTIVE SYSTEMS Sp. z o. o.
(www.delphi.com/Poland)
FABRIKA OSI NAPEDOWYCH S.A. (www.carraro.it)
GKN DRIVELINE POLSKA Sp. z o. o.
JELCZ-KOMPONENTY Sp. z o. o. (www.jelcz-komponenty.of.pl)
PZL – MIELEC Sp. z o. o. Wytwórnia Silników (www.mielecdiesel.com.pl)
SREM S.A. ODLEWNIA ZELIWA (www.oz-srem.com.pl)
VISTEON POLAND S.A. (www.visteon.com)
ZAKLAD MECHANICZNY Wojciech Szczublewski
(www.szczublewski.poznan.pl)
ZAKLAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ Sp. z o. o.
(www.zomech.lublin.pl)
Diferenciales
POLMO GNIEZNO Sp. z o. o. (www.polmo.com)
CHASIS Y COMPONENTES
Chasis
D&D RESORY POLSKA Sp. z o. o. (www.resory.pl)
DELPHI POLAND S.A. Oddzial w Krosnie
(www.delphi.com/Poland)
DPI-ZCS POLAND Sp. z o. o. (www.daewoo.com.pl/dpi-zcs)
ERGOM POLAND Sp. z o. o.
HSW – ZAKLAD KUZNIA MATRYCOWA Sp. z o. o. (www.hswzkm.com.pl)
JELCZ-KOMPONENTY Sp. z o. o. (www.jelcz-komponenty.of.pl)
MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS POLAND Sp. z
o. o. (www.torino.marelli.it)
METALOWO-USLUGOWA SPÓLDZIELNIA PRACY
MOTOMAX Sp. z o.o. (www.polesie.pl)
OMAG Sp. z o. o. (www.omag.pl)
POLMO KALISZ Sp. z o. o. (www.polmo.com.pl)
PZL – MIELEC Sp. z o. o. Wytwórnia Silników (www.mielecdiesel.com.pl)
PZL-WOLA w Siedlach Sp. z o. o.
RESPOM Sp. z o. o.
TEKSID IRON POLAND S.A. (www.teksid.com)
TENNECO AUTOMOTIVE EASTERN EUROPE Sp. z o. o.
(www.tenneco-automotive.com)
TES Sp. z o. o. Fabrika Resorow (www.tes.pl)
ZAKLAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ Sp. z o. o.
(www.zomech.lublin.pl)
ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o.
Frenos y componentes
BOSCH UKLADY HAMULCOWE Sp. z o. o. (www.bosch.pl)
BREMBO Sp. z o. o. (www.brembo.com)
CF-GOMMA POLAND Sp. z o. o. (www.cfgomma.com)
EUROPEAN BRAKES AND CHASSIS COMPONENTS
POLAND S.A. (www.ebcc.pl)
FERREX Sp. z o. o. (www.ferrex.pl)
FOMAR ROULUNDS S.A. (www.fomarroulunds.com.pl)
FRENOPLAST Sp. j. (www.frenoplast.pl)
GOSET (www.goset.com.pl)
HASTAR Sp. z o. o. (www.hastar.com.pl)
HASTAR Sp. z o. o. (www.hastar.com.pl)
HERB Sp. z o. o. (www.herb.com.pl)
HUTCHINSON POLAND Sp. z o. o.
(www.hutchinson.rubber.com)
IDACO Sp. z o. o. (www.idaco.net)
JELCZ-KOMPONENTY Sp. z o. o. (www.jelcz-komponenty.of.pl)
KOMETAL Sp. z o. o. (www.kometal.pl)
KOMFORT (www.komfort.net.pl)
LUMAG Sp. z o. o. (www.lumag.com.pl)
MAGNETI MARELLI SUSPENSION SYSTEMS POLAND Sp. z
o. o. (www.torino.marelli.it)
MARETA Sp.j. (www.maretabrakes.pl)
MIKODA ATM (www.mikoda.pl)
MOTOTRANSPORT
ODLEWNIE POLSKIE S.A. (www.odlewniepolskie.pl)
ODRODZENIE (www.odrodzenie.pl)
POL-MOT Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A.
(www.zemsa.pl)
POSTEP Spoldzielnia Inwalidów (www.sip.sandomierz.pl)
PROKOM Sp. z o. o. (www.prokom.szczecin.pl)
PROMET (www.sn-promet.com.pl)
PZL-WOLA w Siedlach Sp. z o. o.
STOMIL S.A. Bydgoskie Zaklady Przemyslu Gumowego
(www.stomil.bydgoszcz.pl)
STOMIL Sp. z o. o. (www.stomil.com.pl)
TEKSID IRON POLAND S.A. (www.teksid.com)
TI POLAND Sp. z o. o. (www.tiautomotive.com)
TRW BRAKING SYSTEMS POLSKA Sp. z o. o.
UNIMET PPHU Tadeusz kawka (www.unimet.mielec.pl)
VISTEON POLAND S.A. (www.visteon.com)
WABCO POLSKA Sp. z o. o. (www.wabco-auto.com)
WAMOT Sp. z o. o. (www.wamot.pl)
WP B.PNIEWSKA (www.przewodywp.neostrada.pl)
ZAKLAD OBRÓBKI MECHANICZNEJ Sp. z o. o.
(www.zomech.lublin.pl)
ZASET SP. Z O.O. (www.zaset.pl)
ZJEDNOCZENIE (www.sizmd.com)
Dirección
ADLER Wytwórnia Czesci Samochodowych (www.adler-auto.pl)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
55
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
BIELMEC-OBRÓBKI STEROWANE CYFROWO Sp. z o.
o.(www.bielmec.com.pl)
DELPHI POLAND S.A. Oddzial w Krosnie
(www.delphi.com/Poland)
DELPHI POLSKA AUTOMOTIVE SYSTEMS Sp. z o. o.
(www.delphi.com/Poland)
GESTIND POLAND Sp. z o. o. (www.gestind.com.pl)
JELCZ-KOMPONENTY Sp. z o. o. (www.jelcz-komponenty.of.pl)
MI – 3 Sp. z o. o. (www.mi-3.getin.pl)
POLMO S.A. Fabrika Mechanizmów Samochodowych
(www.fmspolmo.com.pl)
TAKATA-PETRI Sp. z o. o. (www.takata-petri.com)
TRW STEERING SYSTEMS POLAND Sp. z o. o. (www.trw.com)
RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Neumáticos y cámaras
BRIDGESTONE POLAND Sp. z o. o. (www.bridgestone-eu.com)
DEBICA S.A. Firma Oponiarska (www. debica.com.pl)
KABAT Sp.j. (www.kabat.pl)
MICHELIN POLSKA S.A. (www.michelin.pl)
Ruedas
AUTO TIP-TOP Sp. z o. o. (www.autotiptop.com)
DEF Sp. z o.o. (www.def.lublin.pl)
FEDERAL-MOGUL GORZYCE S.A. (www.fmgorzyce.pl)
RIAL ALUGUSS Sp. z o. o. (www.rial.de)
RONAL POLSKA Sp. z o. o. (www.ronal.pl)
STAHLSCHMIDT und MAIWORM Sp. Z o.o. (www.atscompany.com)
PZL – MIELEC Sp. z o. o. Zaklad Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych (www.zptsz.ptc.pl)
REFLEX K. Nowak Sp.j.
REZAW-PLAST (www.rezaw-plast.com)
SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl)
SHL S.A. (www.zwmshl.pl)
SPÓLDZIELNIA PRACY MOTORYZACYJNOTRANSPORTOWA
SWIT Spoldzielnia Inwalidów
THULE AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o. o. (www.thule.com)
TOWER AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o.
(www.towerautomotive.com)
V.A.B TYCHY (www.vab.com.pl)
WINYL (www.winyl.com.pl)
WIPRES (www.wipres.com.pl)
ZAKLAD ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ W ELKU
Sp. z o. o.
ZAKLADY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Sp. z
o. o. (www.zptsklaj.icenter.pl)
ZASET SP. Z O.O. (www.zaset.pl)
ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o.
Parabrisas, ventanillas
JAROSZOWIEC Sp. z o. o. (www.hs.jaroszowiec.pl)
NORDGLASS Sp. z o. o. (www.jaan.com.pl)
PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o. o.
(www.pikington.com)
SEKURIT SAINT – GOBAIN HANGLAS POLSKA Sp. z o. o.
(www.saint-gobain-sekurit.com)
INTERIOR
CARROCERÍA
IZO-ERG S.A. (www.izoerg.com.pl)
Elementos de carrocería
Paneles de control
AGA Sp.j. (www.kompozyty.com.pl)
ALTER Sp. z o. o. (www.alter.org.pl)
ARMOT PPHU
ASTROMAL PPH (www.astromal.com.pl)
AUTOMET inz. Józef Lesniak (www.automet.pl)
BIELSIN Bielska Spóldzienia Niewidomych (www.bielsin.com.pl)
BONAR PLASTICS POLSKA Sp. z o. o. (www.bonarplastic.com)
CENTRUM Sp. z o. o. ( www.centrum.nsnet.pl)
CORNAGLIA POLAND Sp. z o. o. (www.cornagliapol.pl)
DELFO POLSKA S.A. (www.delfopl.com)
DONGWON ZS POLSKA Sp. z o. o. (www.dongwon.com.pl)
DOSO Sp. z o. o. (www.doso.com.pl)
DPI-ZCS POLAND Sp. z o. o. (www.daewoo.com.pl/dpi-zcs)
EL-METAL (www.el-metal.pl)
ER.SI POLAND Sp. z o. o.
GEDIA POLAND Sp. z o. o. (www.gedia.com)
GEORGE GREY
GRAFORM (www.graform.pl)
GT POLAND Sp. z o. o. (www.gtpoland.pl)
HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl)
HEJNAL (www.hejnal.pl)
HEKO (www.heko.com.pl)
HUF POLSKA Sp. z o. o. (www.huf-group.com)
INTER-DAGMEX Sp. z o. o. (www.interdagmex.com.pl)
INTIER AUTOMOTIVE CLOSURES POLAND Sp. z o. o.
(www.intier.com)
ISE INDUSTRIES POLAND Sp. z o. o. (www.innomotive.com)
KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o. o. (www.kirchhoff.pl)
KLIMEK S.C. PPHU (www.klimek.pl)
KORAM POLAND Sp. z o. o. (www.koram-zzm.com.pl)
LAMIPLAST S.C. PPHU (www.lamiplast.com.pl)
LYS FUSION POLAND Sp. z o. o. (www.lyspoland.com.pl)
MEGAPLAST FLOWERBOX
METAL-CARO-PLAST Sp. z o. o.
METALOWO-USLUGOWA SPÓLDZIELNIA PRACY
MOTOPLAST P.P.H. (www.motoplast.com.pl)
OGNIWO (www.ogniwo.com.pl)
ORSA-MOTO Sp. z o. o. (www.polorsa.com.pl)
PLASTAL Sp. z o. o. (www.plastal.com)
POSTEP S.A. (www.postep.pl)
BONAR PLASTICS POLSKA Sp. z o. o. (www.bonarplastic.com)
DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o. o. (www.densoeurope.com)
DOSO Sp. z o. o. (www.doso.com.pl)
EL-CAB Electronics & Cable Sp. z o. o. (www.el-cab.com.pl)
ER.SI POLAND Sp. z o. o.
FAURECIA GORZÓW Sp. z o. o. (www.faurecia.com.pl)
KORAM POLAND Sp. z o. o. (www.koram-zzm.com.pl)
PLASTAL Sp. z o. o. (www.plastal.com)
Tejidos, enbellecedores
APO-TESSILE Sp. z o. o. (www.apotessile.com.pl)
BADER POLSKA Sp. z o. o. (www.bader-leather.de)
ER.SI POLAND Sp. z o. o.
ERGOM POLAND Sp. z o. o.
FAURECIA GORZÓW Sp. z o. o. (www.faurecia.com.pl)
HP POLSKA SZ (www.peltzer.com)
KORAM POLAND Sp. z o. o. (www.koram-zzm.com.pl)
MIRANDA S.A. (www.miranda.com.pl)
NITRON S.A. (www.nitron.com.pl)
ORSA-MOTO Sp. z o. o. (www.polorsa.com.pl)
PLASTAL Sp. z o. o. (www.plastal.com)
POLYTEC INTERIOR POLSKA Sp. z o. o. (www.polytecinterior.com)
TYMET Zaklad Produkcyjny (www.tymet.pl)
Alfombras, elementos de aislamiento acústico
ADLER POLSKA Sp. z o. o. (www.adlerpolska.pl)
AUTOMET inz. Józef Lesniak (www.automet.pl)
DBW POLSKA Sp. z o. o. (www.dbw.pl)
ELREMET (www.elremet.pl)
EUROFOAM POLSKA Sp. z o. o. (www.eurofoam.pl)
FAURECIA SAI AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o.
(www.faurecia.com.pl)
FILTEX S.A. (www.filtex.com.pl)
GEYER & HOSAJA (www.geyer-hosaja.com.pl)
HP POLSKA SZ (www.peltzer.com)
IMP COMFORT Sp. z o. o. (www.comfort.pl)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
56
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
KABAT Sp.j. (www.kabat.pl)
NOVITA S.A. (www.novita.com.pl)
ORSA-MOTO Sp. z o. o. (www.polorsa.com.pl)
REZAW-PLAST (www.rezaw-plast.com)
RIETER AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o. o. (www.rieter.com)
SAN Spoldzielnia pracy Przemyslu Chemicznego
STOMIL S.A. Bydgoskie Zaklady Przemyslu Gumowego
(www.stomil.bydgoszcz.pl)
STOMIL Sp. z o. o. Piastowskie Zaklady przemyslu Gumowego
(www.ipgum.pl)
VISSCHER-CARAVELLE POLAND Sp. z o. o.
Guanteras
AUTOMET inz. Józef Lesniak (www.automet.pl)
ER.SI POLAND Sp. z o. o.
HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl)
NITRON S.A. (www.nitron.com.pl)
ZAKLADY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Sp. z
o. o. (www.zptsklaj.icenter.pl)
Armazones de asiento
ATES Zaklad Machaniczny (www.ates.com.pl)
FAURECIA Fotele Samochodowe Sp. z o. o. (www.faurecia.pl)
FAURECIA WALBRZYCH Sp. z o. o. (www.faurecia.com.pl)
KORAM POLAND Sp. z o. o. (www.koram-zzm.com.pl)
MARBO PPH (www.marbopur.com.pl)
POSTEP S.A. (www.postep.pl)
PROMA POLAND Sp. z o. o.
PSI (www.psi-sps.com.pl)
SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl)
SITECH Sp. z o. o. (www.sitech-sitztechnik.de)
SWIT Spoldzielnia Inwalidów
V.A.B TYCHY (www.vab.com.pl)
Asientos, fundas de asiento, apoyabrazos, apoyacabezas
ALPHA Przedsiebiorstwo Zagraniczne Zaklad Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych (www.alpha.krakow.pl)
ASTROMAL PPH (www.astromal.com.pl)
AUTOMET inz. Józef Lesniak (www.automet.pl)
BADER POLSKA Sp. z o. o. (www.bader-leather.de)
ER.SI POLAND Sp. z o. o.
EUROFOAM POLSKA Sp. z o. o. (www.eurofoam.pl)
FAURECIA WALBRZYCH Sp. z o. o. (www.faurecia.com.pl)
GESTIND POLAND Sp. z o. o. (www.gestind.com.pl)
GRAMMER AUTOMOTIVE POLSKA SZ (www.grammer.com)
HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl)
INTAP (www.intap.com.pl)
INTER GROCLIN AUTO S.A. (www.groclincom.pl)
INTIER AUTOMOTIVE SEATING POLAND (www.intier.com)
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL (www.jci.com)
KIEL POLSKA Sp. z o. o. (www.kiel.com.pl)
KONSBERG AUTOMOTIVE Sp. z o. o. (www.kongsbergautomotive.no)
MARBO PPH (www.marbopur.com.pl)
SPÓJNIA (www.spojnia.interq.pl)
SPOLDZIELNIA INWALIDÓW PRZYJAZN (www.sip.slupca.pl)
STER S.A. (www.ster.com.pl)
TONGHEUNG-ZTS POLSKA (www.th-zts.com.pl)
Ajustes de asiento
EL-METAL (www.el-metal.pl)
FAURECIA Fotele Samochodowe Sp. z o. o. (www.faurecia.pl)
FAURECIA WALBRZYCH Sp. z o. o. (www.faurecia.com.pl)
GEDIA POLAND Sp. z o. o. (www.gedia.com)
LYS FUSION POLAND Sp. z o. o. (www.lyspoland.com.pl)
ZAKLAD SLUSARSKO-LAKIERNICZY
ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o.
Cinturones de seguridad
AUTOLIV POLAND Sp. z o. o. (www.autoliv.com)
BERGER Sp. z o. o.
TAKATA-PETRI Sp. z o. o. (www.takata-petri.com)
TRW POLSKA Sp. z o. o. (www.trwauto.com)
Airbags
AUTOLIV POLAND Sp. z o. o. (www.autoliv.com)
BERGER Sp. z o. o.
TRW POLSKA Sp. z o. o. (www.trwauto.com)
TRW SAFETY SYSTEMS POLAND Sp. z o. o.
Retrovisores
FICOMIRRORS POLSKA Sp. z o. o. (www.ficosa.com)
HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl)
WAMOT Sp. z o. o. (www.wamot.pl)
Sistemas de aire acondicionado y calefacción
CALSONIC KANSEI POLAND Sp. z o. o. (ckeurope.com)
DELPHI POLAND S.A. . (www.delphi.com/Poland)
DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA Sp. z o. o. (www.densoeurope.com)
GRAFORM (www.graform.pl)
POLMO KALISZ Sp. z o. o. (www.polmo.com.pl)
SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl)
VALEO AUTOSYSTEMY Sp. z o. o. Systemy Chlodnic
(www.valeo.com)
WSK KRAKÓW Sp. z o. o. (www.kfap-wsk.pl)
Tubos de ventilación
BONAR PLASTICS POLSKA Sp. z o. o. (www.bonarplastic.com)
ELREMET (www.elremet.pl)
ER.SI POLAND Sp. z o. o.
HANYANG Sp. z o. o. (www.hanyang-dmp.pl)
HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl)
METCHEM Sp. z o. o. (www.metchem.pl)
ZAKLADY PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Sp. z
o. o. (www.zptsklaj.icenter.pl)
Mandos de ajuste del aire
CEBI POLAND Sp. z o. o. (www.cebipoland.pl)
DPI-ZCS POLAND Sp. z o. o. (www.daewoo.com.pl/dpi-zcs)
NITRON S.A. (www.nitron.com.pl)
EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
Baterías
AUTOPART Sp. z o. o. Fabrika Akumulatorów
(www.autopart.pl)
CENTRA S.A. (www.centra.com.pl)
JENOX AKUMULATORY Sp. z o. o. (www.jenox.com.pl)
ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. (www.zap.pl)
Alternadores
AUTOPOWER ELECTRONIC (www.ape.com.pl)
EMA-ELEKTROCARBON (www.elektrocarbon.pl)
INPRODUS (www.inprodus.com.pl)
IZO-ERG S.A. (www.izoerg.com.pl)
REMY AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o. o. (www.elmot.com.pl)
Motores de arranque
REMY AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o. o. (www.elmot.com.pl)
STEMOT S.j. (www.stemot.com)
Sistemas de arranque
BIAZET EI Sp. z o. o. (www.biazetei.com.pl)
ISKRA (www.iskra-kielce.pl)
POLMO LOMIANKI S.A. (www.polmosa.com.pl)
TRW STEERING SYSTEMS POLAND Sp. z o. o. (www.trw.com)
ZELMOT-HANDEL Sp. z o. o. (www.zelmot-handel.com.pl)
Cableado
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
57
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
EXPORT-IMPORT-KOOPERACJA P.P.U.H. (www.gg.com.pl)
JANMOR P.P.H.U. (www.janmor.pl)
MEDBRYT Sp. z o. o. (www.medbryt.com.pl)
ZAKLAD ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ W ELKU
Sp. z o. o.
AC BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO Sp. z o. o.
(www.ac.com.pl)
CABLE TEAM POLAND Sp. z o. o. (www.cableteam.pl)
COROPLAST Sp. z o. o.
DELPHI POLAND S.A. . (www.delphi.com/Poland)
DOLSIN Dolnoslaska Spoldzielnia Niewidomych
(www.dolsin.com.pl)
DSE DRAEXLMAIER Systemy Elektryczne Sp. z o. o.
EL-CAB Electronics & Cable Sp. z o. o. (www.el-cab.com.pl)
ELEKTRA Zaklady Elektromechaniczne Spóldzienia Inwalidów
(www.zeelektra.com.pl)
ELTEM Sp. z o. o. Zaklad Produkcji Wiazek (www.eltem.pl)
ENTE Sp. z o. o. (www.ente.com.pl)
KAMAX-MIELEC S.A. (www.kamac.ptc.pl)
LEAR AUTOMOTIVE (EEDS) POLAND Sp. z o. o.
(www.lear.com)
LEONI AUTOKABEL POLSKA Sp. z o. o. (www.leoni.com)
P-D-KABEL-TECHNIK-POLSKA Sp. z o. o. (www.pd-ktp.com.pl)
POL-MOT Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A.
(www.zemsa.pl)
SEGU POLSKA Sp. z o. o. (www.segupolska.com.pl)
SEWS CABIND POLAND Sp. z o. o.
SEWS – POLSKA Sp. z o. o. (www.sei.co.jp)
VALEO ELECTRIC AND ELECTRONIC SYSTEMS Sp. z o. o.
(www.valeo.com)
TVAB Sp. z o. o. (www.tvab.se)
VOLKSWAGEN ELEKTRO-SYSTEMY
ZAKLAD ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ W ELKU
Sp. z o. o.
Iluminación
AC BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO Sp. z o. o.
(www.ac.com.pl)
AUTOMOTIVE LIGHTING POLSKA Sp. z o. o.
AUTOPOWER ELECTRONIC (www.ape.com.pl)
EL-CAB Electronics & Cable Sp. z o. o. (www.el-cab.com.pl)
FER-BELMA Sp. z o. o. (www.fer-belma.com)
HUTA SZKLA W JASLE Sp. z o. o. (www.hs-jaslo.com.pl)
INPRODUS (www.inprodus.com.pl)
METCHEM Sp. z o. o. (www.metchem.pl)
PHILIPS LIGHTING PABIANCE S.A.
(www.philips.automotive.pl)
POLMO Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sw Kwidzynie
(www.zem-polmo.com.pl)
PROMOT Zaklad Osprzetu Samochodowego Spóldzielnia Pracy
(www.prommot.pl)
SINEMA (www.sinema.com.pl)
SUNGSAN-ZEM POLSKA Sp. z o. o. (www.sungsan-zem.pl)
VALEO AUTOSYSTEMY Sp. z o. o. Systemy Oswietlen
(www.valeo.com)
WESEM D.M.M. Hajduk Sp.j. (www.wesem.com.pl)
ZELMOT-HANDEL Sp. z o. o. (www.zelmot-handel.com.pl)
Pequeños motores eléctricos
POL-ELEKTRA Sp. z o. o.
POWSTANIEC (www.si-karpicko.pl)
SILMET – BEDEX S.A. (www.republika.pl/silmet_bedex)
ZELMOT-HANDEL Sp. z o. o. (www.zelmot-handel.com.pl)
ZEM Sp. z o. o. (www.zem.com.pl)
Módulos electrónicos
AC BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO Sp. z o. o.
(www.ac.com.pl)
AUTOPOWER ELECTRONIC (www.ape.com.pl)
ENTE Sp. z o. o. (www.ente.com.pl)
KIMBALL ELECTRONICS POLAND Sp. z o. o.
(www.kimball.pl)
POWSTANIEC (www.si-karpicko.pl)
Indicadores, relojes, velocímetros
DPI-ZCS POLAND Sp. z o. o. (www.daewoo.com.pl/dpi-zcs)
MERA-POLTIK Sp. z o. o. (www.mera-poltik.com.pl)
PRASMET Sp. z o. o. (www.prasmet.com)
Interruptores y cortacircuitos
BITRON POLAND Sp. z o. o. (www.bitron.net)
DELPHI POLAND S.A. . (www.delphi.com/Poland)
ELDA-ELTRA Elektrotechnika S.A. (www.elda.com.pl)
KOMAX Sp.j. (www.komax.com)
O.W.S. Spóldzielnia Produkcyjno-Handlowa Elementów
Zabezpieczajacych (www.ows.com.pl)
OGNIWO (www.ogniwo.com.pl)
POL-ELEKTRA Sp. z o. o.
POL-MOT Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A.
(www.zemsa.pl)
POLMO LOMIANKI S.A. (www.polmosa.com.pl)
PRASMET Sp. z o. o. (www.prasmet.com)
SINEMA (www.sinema.com.pl)
SPOLDZIELNIA NIEWIDOMYCH (www.lsn.pl)
WSK-POZNAN Sp. z o. o. (www.wsk-poznan.com.pl)
Relés
AC BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO Sp. z o. o.
(www.ac.com.pl)
INPRODUS (www.inprodus.com.pl)
RELPOL S.A. (www.relpol.com.pl)
Bocinas
FER-BELMA Sp. z o. o. (www.fer-belma.com)
KEL-MET PPUH (www.kelmet.pl)
MAGNET-ELEKTROMET (www.magnet.pl)
Limpiaparabrisas
BIELSIN Bielska Spóldzienia Niewidomych (www.bielsin.com.pl)
CEBI POLAND Sp. z o. o. (www.cebipoland.pl)
CHEMOS Spóldzienia Inwalidów (www.chemos.pl)
MOTGUM Sp.j. (www.motgum.com)
POL-MOT Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A.
(www.zemsa.pl)
POLMO Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sw Kwidzynie
(www.zem-polmo.com.pl)
POSTEP S.A. (www.postep.pl)
TONCZA I.Z.P.H.U
VALEO AUTOSYSTEMY Sp. z o. o. Systemy Wycieraczek
(www.valeo.com)
ZEM Sp. z o. o. (www.zem.com.pl)
Conectores de pinza
AUTOPOWER ELECTRONIC (www.ape.com.pl)
DOLSIN Dolnoslaska Spoldzielnia Niewidomych
(www.dolsin.com.pl)
FORZA Sp. z o. o. (www.forza.pl)
GRYF (www.sngreyf.com.pl)
Fusibles, cajas de fusibles
DOLSIN Dolnoslaska Spoldzielnia Niewidomych
(www.dolsin.com.pl)
PLASTAL Sp. z o. o. (www.plastal.com)
SEWS – POLSKA Sp. z o. o. (www.sei.co.jp)
SINEMA (www.sinema.com.pl)
SPOLDZIELNIA NIEWIDOMYCH (www.lsn.pl)
Capacitores
MIFLEX S.A. (www.miflex.com.pl)
VARIOS
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
58
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
Cojinetes
FEDERAL-MOGUL BIMET S.A. (www.fmbimet.com.pl)
KRASNIK S.A. FABRIKA LOZYSKTOCZNYCH
(www.fit.krasnik.pl)
NSK ISKRA S.A.
POLMO LOMIANKI S.A. (www.polmosa.com.pl)
PREMET S.A. (www.premet.pl)
SKF POZNAN S.A.
TIMKEN POLSKA Sp. z o. o. (www.timken.com)
TOHO POLAND Sp. z o. o. (www.toho.pl)
Juntas
ADLER POLSKA Sp. z o. o. (www.adlerpolska.pl)
ANGA Sp. z o. o. (www.anga.com.pl)
AJUST Wytwórnia Uszczelek (www.ajust.pl)
CF-GOMMA POLAND Sp. z o. o. (www.cfgomma.com)
COOPER STANDARD AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o.
GAMBIT LUBAWKA Sp. z o. o. (www.gambit-lubawka.pl)
GUMAT (www.gumat.pl)
HUTCHINSON POLAND Sp. z o. o.
(www.hutchinson.rubber.com)
INCO-VERITAS S.A. (www.inco-veritas.com.pl)
JERNAS SEAL
LIMET ZPH
MESGUM W.A.Z.G. (www.megum.com.pl)
METAL-GUM Sp.j. (www.metal-gum.pl)
METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS PIOTRKÓW
Sp. z o. o. (www.metzeler.com)
METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS POLSKA Sp.
z o. o. (www.metzeler.com)
MORPAK Sp.zo.o. (www.morpak.com.pl)
NABOR (www.nabor.pl)
OLIWA S.C. (www.olivasc.com)
QUATRO (www.quatro.com.pl)
POLKORK S.A. (www.polkork.com.pl)
POLONIT Sp. z o. o. (www.polonit.com.pl)
STOMIL Sp. z o. o. Piastowskie Zaklady przemyslu Gumowego
(www.ipgum.pl)
STOMIL Sp. z o. o. (www.stomil.com.pl)
STOMIL SANOK S.A. (www.stomilsanok.com.pl)
WINYL (www.winyl.com.pl)
ZAKLAD PRODUKCJI USZCZELEK I OPAKOWAN
(www.zpuio.com.pl)
ZETGUMA PPUH (www.zetguma.pl)
Correas de ventilador y correas dentadas
GATES POLSKA Sp. z o. o. (www.gates.com)
Cables
DOBROBYT Spóldzielnia Inwalidów (www.sid.netax.pl)
INTIER AUTOMOTIVE CLOSURES POLAND Sp. z o. o.
(www.intier.com)
LINEX PPH (www.linex.com.pl)
LINMOT ZPH (www.linmot.pl)
LINOR (www.linor.waw.pl)
SILA POLAND
SPOLDZIELNIA INWALIDÓW im. E. Dembowskiego (www.sidembowski.com)
ZAKLAD SLUSARSTWA PRODUKCYJNEGO I USLUG
Tubos flexibles
ELEKTROMETAL (www.elektrometal.net)
HERB Sp. z o. o. (www.herb.com.pl)
PASS-STOMIL Sp. z o. o. (www.pass.com.pl)
PROKOM Sp. z o. o. (www.prokom.szczecin.pl)
WOLMOT Sp. z o. o. (www.wolmot.com.pl)
ZGODA (www.zgodazpchr.republika.pl)
Ballestas
FUMis-bumar Sp. z o. o. (www.fumis-bumar.com.pl)
GREMET PPU (www.gremet.pl)
GUMEX Sp. z o. o. Firma Multi Produkcji (www.gumex.pl)
HSW – ZAKLAD SPREZYNOWNIA Sp. z o. o. (www.hswzs.com.pl)
METALPOL Sp.j. (www.metalpol-sp.pl)
PSI (www.psi-sps.com.pl)
PZL-WARSZAWA (www.sprezyny.waw.pl)
VISTEON POLAND S.A. (www.visteon.com)
Elementos de unión (pernos, tuercas, flejes, tornillos,
arandelas)
ABA POLSKA Sp. z o. o. (www.abagroup.com)
BIELSIN Bielska Spóldzienia Niewidomych (www.bielsin.com.pl)
BRZASK WUSP
DOBROBYT Spóldzielnia Inwalidów (www.sid.netax.pl)
D.U. NORMAL-MET Sp. z o. o. (www.normalmet.pl)
EMIX Sp.j.
FABRIKA ELEMENTÓW ZLACZNYCH S.A. (www.fez.pl)
FABRIKA SRUB i ELEMENTÓW ZLACZNYCHNOWA
ORNETA Sp. z o. o. (www.orneta.com.pl)
FINNVEDEN BULTEN S.A. (www.finnveden.com)
GARDNER POLAND Sp. z o. o. (www.gardner.pl)
HEJNAL (www.hejnal.pl)
HSW – FABRIKA ELEMENTÓW ZLACZNYCH Sp. z o. o.
(www.fez.hsw.pl)
ILAWSKIE ZAKLADY NAPRAWY SAMOCHODÓW S.A.
(www.izns.com.pl)
IMPRODEX Sp. z o. o. (www.improdex.com.pl)
IZAMOT Sp.z o.o.. Z o.o.(www.izamot.com.pl)
LYS FUSION POLAND Sp. z o. o. (www.lyspoland.com.pl)
MAKRA
MAX-NOW PPHU (www.max-now.com.pl)
MEGAPLAST FLOWERBOX
METAL-CARO-PLAST Sp. z o. o.
NIK-MAR S.j (www.nik-mar.pl)
O.W.S. Spóldzielnia Produkcyjno-Handlowa Elementów
Zabezpieczajacych (www.ows.com.pl)
POLONIT Sp. z o. o. (www.polonit.com.pl)
POSTEP Spoldzielnia Inwalidów (www.sip.sandomierz.pl)
POSTEP S.A. (www.postep.pl)
PRODIMEL (www.prodimel.com.pl)
PZL-WOLA w Siedlach Sp. z o. o.
ROMEX PPH (www.romex.net.pl)
SPINKO Sp. z o. o. (www.spinko.com.pl)
SRUBENA-PRODUKCJA Sp. z o. o. (www.srubena.com.pl)
SRUBEX S.A. (www.srubex.com.pl)
UNIMET (www.unimet.tychy.pl)
WIPRES (www.wipres.com.pl)
ZAKLAD SLUSARSTWA PRODUKCYJNEGO I USLUG
Gorrones
ADMOT S.C. (www.admot.com.pl)
DOLMOT PPU
GUMEX Sp. z o. o. Firma Multi Produkcji (www.gumex.pl)
HSW – FABRIKA ELEMENTÓW ZLACZNYCH Sp. z o. o.
(www.fez.hsw.pl)
ILAWSKIE ZAKLADY NAPRAWY SAMOCHODÓW S.A.
(www.izns.com.pl)
IZAMOT Sp.z o.o.. Z o.o.(www.izamot.com.pl)
MAX-NOW PPHU (www.max-now.com.pl)
PRODIMEL (www.prodimel.com.pl)
ZAKLAD SLUSARSTWA PRODUKCYJNEGO I USLUG
ZAKLADY NAPRAWCZE MECHANIZACJI ROLNICTWA S.A.
(www.znmrlobez.iap.pl)
Juntas articuladas
DELPHI POLAND S.A. . (www.delphi.com/Poland)
ZAKLADY NAPRAWCZE MECHANIZACJI ROLNICTWA S.A.
(www.znmrlobez.iap.pl)
Elementos y sistemas antivibración
ADLER POLSKA Sp. z o. o. (www.adlerpolska.pl)
CF-GOMMA POLAND Sp. z o. o. (www.cfgomma.com)
ELMSTEEL POLSKA Sp. z o. o.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
59
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
GUMEX Sp. z o. o. Firma Multi Produkcji (www.gumex.pl)
SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl)
STOMIL SANOK S.A. (www.stomilsanok.com.pl)
TRI [POLAND] Sp. z o. o. (www.tri.pl)
VIBRACOUSTIC POLSKA Sp. z o. o. (www.vibracoustic.de)
Paneles de chapa
POKÓJ (www.sp-pokoj.com.pl)
EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO
Equipamiento estándar (triángulos de emergencia, extintores, botiquines de primeros auxilios, gatos)
ELTEM Sp. z o. o. Zaklad Produkcji Wiazek (www.eltem.pl)
GRODKOWSKIE ZAKLADY WYROBÓW METALOWYCH S.A.
(www.gzwm.com.pl)
IZAMOT Sp.z o.o.. Z o.o.(www.izamot.com.pl)
LIFTEX S.C. (www.liftex.pl)
OGNIOCHRON S.A. (www.ogniochron.com)
REFLEX POLSKA Sp. z o. o. (www.reflex-polska.com.pl)
REZAW-PLAST (www.rezaw-plast.com)
SUWARY S.A. (www.suwary.com.pl)
Equipamiento adicional
AGA Sp.j. (www.kompozyty.com.pl)
AMOS-BIS PPH S.C. (www.amos.auto.pl)
BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS POLSKA Sp. z o. o.
(www.bos.de)
GESTIND POLAND Sp. z o. o. (www.gestind.com.pl)
GÓRECKI Sp.j. (www.gorecki.pl)
HAK-HOL (www.hakhol.com.pl)
HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl)
KEGEL-BLAZUSIAK Sp. z o. o. (www.kegel.com.pl)
MARBET Sp. z o. o. (www.marbet.com.pl)
NIEDZWIEDZ-LOCK Sp.j. (www.niedzwiedz-lock.pl)
ODRODZENIE (www.odrodzenie.pl)
PRODEX Zaklad Produkcyjno-Handlowy
PROXIMA S.j. (www.proxima.pl)
SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl)
STEINHOF Zaklad Mechaniczny (www.steinhof.pl)
TAFRA
TAURUS (www.taurus.info.pl)
TBMECA POLAND Sp. z o. O. ((www.tbmeca.pl)
THULE POLSKA (www.thule.com)
Equipos de audio y telecomunicaciones
ASK POLAND Sp. z o. o. (www.askgroup.pl)
TONSIL POLSKA Sp. z o. o. (www.tonsil.com.pl)
KUFIETA (www.kufieta.com)
UNICON (www.unicon.fir.pl)
ELEMENTOS TECNOLÓGICOS
Piezas de fundición
AKOR (www.akor.pl)
ANDORIA-MOT Sp. z o. o. (www.andoria-mot.com.pl)
APOS Zaklad Wielobranzowy (www.apos.com.pl)
DOBROBYT Spóldzielnia Inwalidów (www.sid.netax.pl)
DRAWSKI S.A. Odlewnia Zeliwa (www.odlewniadrawski.pl)
EMA-ELEKTROCARBON (www.elektrocarbon.pl)
EUROPEAN BRAKES AND CHASSIS COMPONENTS
POLAND S.A. (www.ebcc.pl)
FEDERAL-MOGUL GORZYCE S.A. (www.fmgorzyce.pl)
FERREX Sp. z o. o. (www.ferrex.pl)
MAHLE POLSKA Sp.z o.o.. Zo.o. (www.mahle.com)
METALPOL-WEGIERSKA GÓRKA Sp. z o. o. (www.metalpolwg.pl)
MONEVA POLSKA Sp. z o. o. (www.moneva.pl)
MOTOTRANSPORT
ODLEWNIA METALI POLMO Sp.z o.o..z o.o.
(www.ompolmo.com.pl)
ODLEWNIA MOTORYZACYJNA Sp. z o. o.
(www.odlewniamotoryzacyjna.com.pl)
ODLEWNIE POLSKIE S.A. (www.odlewniepolskie.pl)
PRESS (www.zomn-press.com.pl)
PZL-HYDRAL S.A. KOMBINAT (www.hydral.com.pl)
PZL – MIELEC Sp. z o. o. Wytwórnia Aparatury Wtryskowej
(www.waw.mielec.pl)
PZL-RZESZÓW S.A. (www.wskrz.com.pl)
SOWINEX (www.sowinex.pl)
SPINKO Sp. z o. o. (www.spinko.com.pl)
STAHLSCHMIDT und MAIWORM Sp. z o.o. (www.atscompany.com)
SUPON (www.supon.bialystok.pl)
SREM S.A. ODLEWNIA ZELIWA (www.oz-srem.com.pl)
TEKSID ALUMINIUM POLAND S.A.
(www.teksidaluminium.com)
TEKSID IRON POLAND S.A. (www.teksid.com)
TERLECKI Odlewnia Zeliwa (www.odlewnia.biz.pl)
VISTEON POLAND S.A. (www.visteon.com)
WULKAN S.A. (www.wulkansa.com.pl)
Piezas de forja
HSW – ZAKLAD KUZNIA MATRYCOWA Sp. z o. o. (www.hswzkm.com.pl)
KRASNIK S.A. FABRIKA LOZYSKTOCZNYCH
(www.fit.krasnik.pl)
KUZNIA GLINK Sp. z o. o. (www.kuznia.gilnik.pl)
KUZNIA MATRYCOWA Sp. z o. o. (www.kuznia.lublin.pl)
POMEL Sp. z o. o. (www.pomel.com.pl)
POSTEP S.A. (www.postep.pl)
PRO-CARS E. Karwan i Wspólnicy Sp.j. (www.procars.com.pl)
PROMOT Sp. z o. o. Zaklady Metalowe (www.promot-zm.com)
REFLEX K. Nowak Sp.j. (www.reflexkatowice.pl)
SHL S.A. (www.zwmshl.pl)
TONGHEUNG-ZTS POLSKA (www.th-zts.com.pl)
TOWER AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o.
(www.towerautomotive.com)
UNIMET (www.unimet.tychy.pl)
V.A.B TYCHY (www.vab.com.pl)
WIPRES (www.wipres.com.pl)
ZAKLAD SLUSARSKO-LAKIERNICZY
ZAKLAD SLUSARSTWA PRODUKCYJNEGO I USLUG
ZASET SP. Z O.O. (www.zaset.pl)
ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o.
Soportes
AKOR (www.akor.pl)
CF-GOMMA POLAND Sp. z o. o. (www.cfgomma.com)
CORNAGLIA POLAND Sp. z o. o. (www.cornagliapol.pl)
GEDIA POLAND Sp. z o. o. (www.gedia.com)
GOSET (www.goset.com.pl)
HSW – ZAKLAD KUZNIA MATRYCOWA Sp. z o. o. (www.hswzkm.com.pl)
KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o. o. (www.kirchhoff.pl)
MALBOX PPUH ZPChr (www.malbox.com.pl)
METAL-CARO-PLAST Sp. z o. o.
METALTECH Sp.j.
ODLEWNIA METALI POLMO Sp.z o.o..z o.o.
(www.ompolmo.com.pl)
POSTEP S.A. (www.postep.pl)
PROMOT Sp. z o. o. Zaklady Metalowe (www.promot-zm.com)
PZL-RZESZÓW S.A. (www.wskrz.com.pl)
REFLEX K. Nowak Sp.j. (www.reflexkatowice.pl)
SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl)
SPINKO Sp. z o. o. (www.spinko.com.pl)
TMP FONDALMEC POLAND Sp. z o. o.
TOWER AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o. o.
(www.towerautomotive.com)
UNIMET (www.unimet.tychy.pl)
ZAKLAD SLUSARSTWA PRODUKCYJNEGO I USLUG
ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o.
Componentes de alambre
POL FRANC METAL Sp. z o. o.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
60
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
PSI (www.psi-sps.com.pl)
SPOLDZIELNIA NIEWIDOMYCH (www.lsn.pl)
Componentes pequeños
ADMOT S.C. (www.admot.com.pl)
ANDREX (www.andrex.com.pl)
BITRON POLAND Sp. z o. o. (www.bitron.net)
DOLMOT PPU
ELDA-ELTRA Elektrotechnika S.A. (www.elda.com.pl)
GARDNER POLAND Sp. z o. o. (www.gardner.pl)
GEORGE GREY (www.georgegrey.com.pl)
GT POLAND Sp. z o. o. (www.gtpoland.pl)
HASTAR Sp. z o. o. (www.hastar.com.pl)
HET-MARK (
www.republika.pl/hetmark)
ILAWSKIE ZAKLADY NAPRAWY SAMOCHODÓW S.A.
(www.izns.com.pl)
ISE INDUSTRIES POLAND Sp. z o. o. (www.innomotive.com)
JELCZ-KOMPONENTY Sp. z o. o. (www.jelcz-komponenty.of.pl)
KABAT Sp.j. (www.kabat.pl)
KEL-MET PPUH (www.kelmet.pl)
LIMET ZPH (www.limet.com.pl)
MALBOX PPUH ZPChr (www.malbox.com.pl)
MB Zaklad Wyrobów Metalowych
MERA Sp. z o. o. (www.mera.termostat.pl)
MESGUM W.A.Z.G. (www.megum.com.pl)
METAL-GUM Sp.j. (www.metal-gum.pl)
METALTECH Sp.j.
O.W.S. Spóldzielnia Produkcyjno-Handlowa Elementów
Zabezpieczajacych (www.ows.com.pl)
OGNIWO (www.ogniwo.com.pl)
PIMET S.J. (www.pimet.com.pl)
PIONIER (www.pionier.com.pl)
POLDEC Sp. z o. o. (www.poldec.pl)
POLMO Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sw Kwidzynie
(www.zem-polmo.com.pl)
POLMOTORS Sp. z o. o. (www.polmotors.com.pl)
POMEL Sp. z o. o. (www.pomel.com.pl)
POSTEP S.A. (www.postep.pl)
PRO-CARS E. Karwan i Wspólnicy Sp.j. (www.procars.com.pl)
PROMOT Sp. z o. o. Zaklady Metalowe (www.promot-zm.com)
PSI (www.psi-sps.com.pl)
PZL – MIELEC Sp. z o. o. Wytwórnia Silników (www.mielecdiesel.com.pl)
PZL-WZM (www.wuzetem.waw.pl)
PZL-ZSM S.A.
RADMOT PPH (www.radmot.pl)
REFLEX K. Nowak Sp.j. (www.reflexkatowice.pl)
SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl)
SENDEX (www.sendex.com.pl)
SPOLDZIELNIA INWALIDÓW im. E. Dembowskiego (www.sidembowski.com)
SPOLDZIELNIA NIEWIDOMYCH (www.lsn.pl)
STOMIL Sp. z o. o. (www.stomil.com.pl) SRODA WIELK.
SWIT Spoldzielnia Inwalidów
TERMOT Ryszard Dyznarowski I Wspolnicy Sp.j.
(www.termot.com.pl)
UNIMET (www.unimet.tychy.pl)
WIPRES (www.wipres.com.pl)
WP B.PNIEWSKA (www.przewodywp.neostrada.pl)
ZAKLAD SLUSARSKO-LAKIERNICZY
ZPP AUTO POLAND Sp. z o. o.
COMPONENTES DE GOMA
ARGUM (ww.argum.net.pl)
CF-GOMMA POLAND Sp. z o. o. (www.cfgomma.com)
GUMEX Sp. z o. o. Firma Multi Produkcji (www.gumex.pl)
FARMOCHEM
GAMBIT LUBAWKA Sp. z o. o. (www.gambit-lubawka.pl)
GUMAT (www.gumat.pl)
GUMEX (Zaklad Produkcji Czesci Motoryzacyjnych i
Technicznych (www.gumex.com.pl)
HABEX (www.habex.com.pl)
HUTCHINSON POLAND Sp. z o. o.
(www.hutchinson.rubber.com)
INCO-VERITAS S.A. (www.inco-veritas.com.pl)
KABAT Sp.j. (www.kabat.pl)
KAROS PPUH (www.karoslomianki.com.pl)
METAL-GUM Sp.j. (www.metal-gum.pl)
MESGUM W.A.Z.G. (www.megum.com.pl)
NABOR (www.nabor.pl)
PASS-STOMIL Sp. z o. o. (www.pass.com.pl)
POZGUM Sp.j. (www.pozgum.pl)
PRUMEL (www.prumel.com.pl)
SAMINEX Sp. z o. o. (www.saminex.com)
SAN Spoldzielnia pracy Przemyslu Chemicznego
STOMIL S.A. Bydgoskie Zaklady Przemyslu Gumowego
(www.stomil.bydgoszcz.pl)
STOMIL Sp. z o. o. Piastowskie Zaklady przemyslu Gumowego
(www.ipgum.pl)
STOMIL Sp. z o. o. (www.stomil.com.pl) SRODA WIELK.
STOMIL SANOK S.A. (www.stomilsanok.com.pl)
TRI [POLAND] Sp. z o. o. (www.tri.pl)
WAZGUM Wyroby Gumowe i Gumowo-Metalowe
WOLMOT Sp. z o. o. (www.wolmot.com.pl)
VORWERK AUTOTEC POLSKA Sp. z o. o. (www.vorwerkautotec.pl)
ZAKLADY NAPRAWCZE MECHANIZACJI ROLNICTWA S.A.
(www.znmrlobez.iap.pl)
ZELMOT ZAM KETY (www.zam.com.pl)
COMPONENTES DE GOMA Y METAL
ADLER Wytwórnia Czesci Samochodowych (www.adler-auto.pl)
AKOR (www.akor.pl)
ARGUM (ww.argum.net.pl)
CF-GOMMA POLAND Sp. z o. o. (www.cfgomma.com)
ELMSTEEL POLSKA Sp. z o. o. (www.elmsteel.pl)
GUMEX (Zaklad Produkcji Czesci Motoryzacyjnych i
Technicznych (www.gumex.com.pl)
GUMEX Sp. z o. o. Firma Multi Produkcji (www.gumex.pl)
KAROS PPUH (www.karoslomianki.com.pl)
METAL-GUM Sp.j. (www.metal-gum.pl)
NABOR (www.nabor.pl)
POZGUM Sp.j. (www.pozgum.pl)
PRUMEL (www.prumel.com.pl)
SAMINEX Sp. z o. o. (www.saminex.com)
STOMIL Sp. z o. o. (www.stomil.com.pl) SRODA WIELK.
STOMIL Sp. z o. o. Piastowskie Zaklady przemyslu Gumowego
(www.ipgum.pl)
STOMIL SANOK S.A. (www.stomilsanok.com.pl)
TRI [POLAND] Sp. z o. o. (www.tri.pl)
VIBRACOUSTIC POLSKA Sp. z o. o. (www.vibracoustic.de)
VORWERK AUTOTEC POLSKA Sp. z o. o. (www.vorwerkautotec.pl)
ZAKLADY NAPRAWCZE MECHANIZACJI ROLNICTWA S.A.
(www.znmrlobez.iap.pl)
ELMOT ZAM KETY (www.zam.com.pl)
COMPONENTES DE PLÁSTICO
ADLER POLSKA Sp. z o. o. (www.adlerpolska.pl)
AGA Sp.j. (www.kompozyty.com.pl)
ALPHA Przedsiebiorstwo Zagraniczne Zaklad Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych (www.alpha.krakow.pl)
ALTER Sp. z o. o. (www.alter.org.pl)
ASTROMAL PPH (www.astromal.com.pl)
AUTOMET inz. Józef Lesniak (www.automet.pl)
BEPOPLAST I Sp.j. (www.bepoplast.getin.pl)
BIELSIN Bielska Spóldzienia Niewidomych (www.bielsin.com.pl)
BILPLAST Sp. z o. o. (www.bilplast.com.pl)
BONAR PLASTICS POLSKA Sp. z o. o. (www.bonarplastic.com)
CENTRUM Sp. z o. o. ( www.centrum.nsnet.pl)
CHEMIPLASTYKA (www.chemiplastyka.pl)
DOSO Sp. z o. o. (www.doso.com.pl)
ELDA-ELTRA Elektrotechnika S.A. (www.elda.com.pl)
ELREMET (www.elremet.pl)
EMIX Sp.j.
EURO INTERNET HOLDINGS S.A. Oddzial w Swidniku
(www.hanyang-dmp.pl)
ER.SI POLAND Sp. z o. o.
FABRIKA PLASTIKÓW GLIWICE Sp.z o. o. (www.fpk.pl)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
61
EL MERCADO DE AUTOMOCIÓN Y COMPONENTES EN POLONIA
FARMOCHEM
FORM-PLAST Sp. z o. o. (www.form-plast.com.pl)
FORTECH Sp. z o. o. (www.fortech-pab.pl)
GÓRECKI Sp.j. (www.gorecki.pl)
GUMEX Sp. z o. o. Firma Multi Produkcji (www.gumex.pl)
HANYANG Sp. z o. o. (www.hanyang-dmp.pl)
HANYANG ZAS Sp. z o. o. (www.hanyang-zas.com.pl)
HEJNAL (www.hejnal.pl)
HEKO (www.heko.com.pl)
HUTCHINSON POLAND Sp. z o. o.
(www.hutchinson.rubber.com)
IMPRODEX Sp. z o. o. (www.improdex.com.pl)
INGREMIO-PESZEL (www.ingremio.com.pl)
IZO-BLOK Sp. z o. o. (www.izo-blok.pl)
KAPlast Sp. Z o. o. (www.kaplast.com.pl)
KLIMEK S.C. PPHU (www.klimek.pl)
KONSBERG AUTOMOTIVE Sp. z o. o. (www.kongsbergautomotive.no)
KORAM POLAND Sp. z o. o. (www.koram-zzm.com.pl)
KRUK i FISCHER Sp. Z o. o. (www.krukifischer.com.pl)
LAMIPLAST S.C. PPHU (www.lamiplast.com.pl)
LYS FUSION POLAND Sp. z o. o. (www.lyspoland.com.pl)
MEGAPLAST FLOWERBOX
METCHEM Sp. z o. o. (www.metchem.pl)
MOTOPLAST P.P.H. (www.motoplast.com.pl)
MÜLLER TECHNIK KOSZALIN
NITRON S.A. (www.nitron.com.pl)
OPAKOMET (www.opakomet.com.pl)
OR-SAT Sp. z o. o. (www.orsat.pl)
PLASTAL Sp. z o. o. (www.plastal.com)
PLASTWIL (www.plastwil.pl)
POLI-PLAST
POL-MOT Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej S.A.
(www.zemsa.pl)
POLIMER Sp. z o. o. (www.polimer.home.pl)
POLMO LOMIANKI S.A. (www.polmosa.com.pl)
POLMO Zaklady Elektrotechniki Motoryzacyjnej Sw Kwidzynie
(www.zem-polmo.com.pl)
POMEL Sp. z o. o. (www.pomel.com.pl)
PROF-POL (www.republika.pl/profpol)
PZL – MIELEC Sp. z o. o. Zaklad Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych (www.zptsz.ptc.pl)
REZAW-PLAST (www.rezaw-plast.com)
SAN Spoldzielnia pracy Przemyslu Chemicznego
SUNGSAN-ZEM POLSKA Sp. z o. o. (www.sungsan-zem.pl)
TECHNIPLAST (www.techniplast.pl)
TRI [POLAND] Sp. z o. o. (www.tri.pl)
URANIUM (www.uranium.pl)
WINYL (www.winyl.com.pl)
WIOSNA LUDÓW Spóldzielnia Inwalidów
ZAKLAD ELEKTROTECHNIKI MOTORYZACYJNEJ W ELKU
Sp. z o. o.
ZAKLAD KOMPOZYTÓW Sp. z o. o. (www.bella.waw.pl)
LUBRICANTES Y ACEITES
LOTOS GRUPA S.A. (rafineria.gda.pl)
LOTOS JASLO S.A. (www.lotosjaslo.pl)
ORGANIKA-CAR S.A. (www.organika.com.pl)
ORLEN OIL Sp. z o. o. (www.orlenoil.pl)
STATOIL LUBRICANTS Sp. z o. o. (www.statoil.pl)
LÍQUIDOS (refrigeración, frenos, agua destilada)
AUTOLAND Sp. j. (www.autoland.pl)
BORYSZEW S.A. (www.boryszew.com.pl)
CHEMA Spóldzielnia pracy w Olesnie (www.chema.com.pl)
ORGANIKA-CAR S.A. (www.organika.com.pl)
ORLEN OIL Sp. z o. o. (www.orlenoil.pl)
SUWARY S.A. (www.suwary.com.pl)
MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL VEHÍCULO
Pegamentos y selladores
HENKEL POLSKA S.A. (www.henkel.pl)
Tratamiento de superficie previo a la pintura
CHEMA Spóldzielnia pracy w Olesnie (www.chema.com.pl)
CHEMETALL POLSKA Sp. z o. o. (www.chemetall.pl)
HENKEL POLSKA S.A. (www.henkel.pl)
POLIFARB CIESZYN-WROCLAW S.A. (www.polifarb.com.pl)
Productos de limpieza, encerado y pulido
AUTOLAND Sp. j. (www.autoland.pl)
ORGANIKA-CAR S.A. (www.organika.com.pl)
ORGANIKA-CAR S.A. (www.organika.com.pl)
ORLEN OIL Sp. z o. o. (www.orlenoil.pl)
Capas protectoras (químicas, electrolíticas)
ABB Sp. z o. o. (www.abb.com)
DE FACTO PHU (www.de-facto.com.pl)
GALWANO-TECHNIKA I SP (www.galwanotechnika.com.pl)
POMEL Sp. z o. o. (www.pomel.com.pl)
SAPA ALUMINIUM Sp. z o. o. (www.sapa.pl)
TPM Sp. z o. o. (www.tpm.pl)
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AUTO-CZESCI (www.auto-czesci.info.pl)
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EUROSTAT (http://epp.eurostat.cec.eu.int)
FLEET MANAGEMENT INSTITUTE POLSKA (www.fleet-cee.com)
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PAIiIZ (www.paiz.gov.pl)
PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI –Instituto de Automoción(www.pimot.org.pl)
PULS BIZNESU (www.pb.pl)
PwC AUTOMOTIVE INSTITUTE (www.autofacts.com)
SAMAR (www.samar.pl)
STOWARZYSZENIE DISTRIBUTORÓW CZĘŚCI MOTORYZACYJNYCH –Asociación De
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UCL SCHOOL OF SLAVONIC AND EAST EUROPEAN STUDIES (www.ssees.ac.uk)
WARSAW INDEPENDENT (www.warsawindependent.com)
ZWIĄZEK MOTORYZACYJNY SOIS – Asociación de Automoción SOIS
(http://zmsois.org.pl)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia
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