China y sus Tratados de Libre Comercio con America Latina y el

Segundo Seminario Académico del Observatorio América
Latina - Asia Pacífico:
Explorando Espacios para la Integración Productiva entre
América Latina y Asia Pacífico
China y sus Tratados de Libre Comercio
con America Latina y el Caribe
Santiago de Chile
8 de Julio de 2015
Dr. Alonso P. Ferrando
Cámara de Exportadores de la República Argentina
1
China y América Latina y el Caribe:
¿Cómo analizar su relacionamiento?
VIA ACUERDOS
Y TRATADOS
VIA
DIPLOMÁTICA
Relación entre
China y América
Latina y
el Caribe
VIA
COMERCIAL
2
iei
La estrategia de China en América Latina
y el Caribe
Estrategia Bilateral
1
CHINA
2
Términos q definen
status de asociación:
Socio / Cooperativo /
Estratégico / Integral
3
TLC
Marco
Subcontinental:
Impulsa Plan
Quinquenal 1+3+6
Y promete ayuda
financiera
4 Categorías
de Asociación:
1. Asoc. Cooperativa
2. Asoc. Estratégica
3. Asoc. Estratégica
Integral
4. Asoc. Coop. Estrateg.
3
iei
Acuerdos de China en la Región:
Categorización
CATEGORIZACION
SOCIOS
de menor a mayor importancia
de América Latina y el Caribe
1. Asociación Cooperativa Colombia?? Uruguay??
2. Asociación Estratégica
Chile, Costa Rica? Ecuador?
3. Asociación Estratégica
Integral
Argentina, Brasil, México,
Perú y Venezuela
4. Asociación Cooperativa
Estratégica
CELAC
Fuente: Malena, Jorge E., et al (2015)
4
iei
Comercio entre China y América
Latina y el Caribe
Evolución Exportaciones chinas hacia Am. Latina y el Caribe y su participación en el total exportado por China
34%
5,8%
120.000
3,0%
19%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
Expo. China a Am. Latina y Caribe
12
20
10
20
08
20
06
20
04
20
02
20
00
1,0%
0,0%
20
98
19
96
3,0%
3,7%
2,9% 2,6%
1,9% 2,1%
2,0%
1,3%
19
92
20.000
0
2,5% 2,7%
94
40.000
22%
19
60.000
6,5% 7,0%
5,0%4,7%
100.000
80.000
19
Millones USD
140.000
Participación en Total Expo. China
5
iei
Importancia relativa comercial de cada
región
Expo
6,5%
6%
Impo
Expo
18%
14%
Impo
6
iei
Composición del Comercio Bilateral
Menor Concentración de
las Expo. chinas a
Latinoamérica
Fuerte Concentración de
las Expo. latinoamericanas
a China
4 Cap. SA ~ 77% exportaciones
a China (2013) → 55% en 2001
• Minerales
• Semillas oleaginosas
• Combustibles minerales
• Cobre y sus manufacturas
4 Cap. SA ~ 46% exportaciones
a Latinoamérica China (2013)
• Máquinas y aparatos eléctricos
• Máquinas y aparatos mecánicos
• Vehículos automóviles y sus
partes
• Aparatos de óptica y precisión y
fotografía
7
iei
Los TLC de China con la región
Firmado: 08/04/2010
En Vigor: 01/08/2011
Notificado OMC:
27/02/2012
China
Costa Rica
Perú
Chile
Firmado: 28/04/2009
En Vigor: 01/03/2010
Notificado OMC:
03/03/2010
Firmado: 18/11/2005
En Vigor: 01/10/2006
Notificado OMC:
20/06/2007
8
iei
TLC China – Chile (2005)
Capítulos y Anexos del TLC China – Chile (vigor 2006)
Capítulo I II Tema Anexo Tema Disposiciones Iniciales Definiciones Generales Trato nacional y acceso de mercancías al mercado Reglas de Origen Procedimientos relacionados con las Reglas de Origen 1 2 Eliminación de los aranceles de importación Lista de indicaciones geográficas 3 Reglas específicas de los productos 4 VI Defensa Comercial 6 VII Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 7 VIII Barreras Técnicas al Comercio 8 IX X XI XI XII XIV Transparencia Solución de Controversias Administración Excepciones Cooperación Disposiciones Finales Certificado de origen Autoridades gubernamentales competentes de Chile Modelo del sistema en red de certificación y verificación del certificado de origen Reglas de procedimiento de los tribunales arbitrales Implementación de las modificaciones aprobadas por la Comisión III IV V 5 9
iei
TLC China – Chile: Aranceles
Compromisos eliminación arancelaria de Chile
Período de eliminación gradual aranceles % del total de líneas del arancel de Chile Importaciones de Chile desde China (2003‐
2005) USD Millones % Impo. totales de Chile desde China (2003‐2005) 35 0,4% ‐ ‐ 2006 5.856 74,1% 958,8 50,7% 2010 1.048 13,3% 382,7 20,2% 2015 811 10,3% 492,1 26,0% Aún sujetas a arancel 152 1,9% 58,1 3,1% 7.902 100,0% 1.891,8 100,0% Exentas de aranceles (2006) Total Número de líneas Compromisos eliminación arancelaria de China
Período de eliminación gradual aranceles Número de líneas % del total de líneas del arancel de China Importaciones de China desde Chile (2003‐
2005) USD Millones % Impo totales de China desde Chile (2003‐2005) Exentas de aranceles (2006) 647 8,5% 1.378,0 38,9% 2006 2.187 28,8% 1.800,8 50,9% 2007 1.960 25,8% 0,4 0,0% 2010 975 12,8% 14,8 0,4% 2015 1.622 21,3% 313,4 8,9% Aún sujetas a arancel 214 2,8% 30,5 0,9% Total 7.605 100,0% 3.537,9 100,0% 10
iei
TLC China – Chile: Comercio
Evolución del Comercio entre China y Chile (2001 ‐ 2014)
MIl l ones USD
25.000
22.500
105%
20.000
17.500
194%
15.000
12.500
10.000
340%
7.500
5.000
282%
2.500
0
‐2.500
‐5.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
‐489 ‐569
‐965 ‐1.978 ‐2.842
‐2.627
‐7.500
2008 2009 2010
‐4.986
‐5.848
‐7.862
‐10.000
‐9.910
2011 2012 2013
2014
‐8.100
‐8.031
‐7.602
‐9.762
Exportaciones de China a Chile
Importaciones de China desde Chile
Saldo Comercial
11
Fuente: Elaboración propia en base a UN Comtrade
iei
TLC China – Perú (2009)
Capítulos y Anexos del TLC China – Perú (vigor 2010)
Capítulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tema Anexo
Tema 1 Excepciones al trato nacional y restricciones a la importación y exportación 2 Eliminación arancelaria 3 Sistema de franja de precios 4 Reglas específicas de origen por producto 5 Certificado de origen y declaración de origen 6 Lista de compromisos específicos Disposiciones Iniciales Trato nacional y acceso de a mercados de mercancías Reglas de Origen y procedimientos operacionales relacionados al origen Procedimientos aduaneros y facilitación de comercio Defensa Comercial Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Obstáculos Técnicos al Comercio Comercio de Servicios Entrada temporal de personas de negocios Inversión Derechos de Propiedad Intelectual Cooperación Transparencia Administración del Tratado Solución de Controversias Excepciones Disposiciones Finales 8 Compromisos para la entrada temporal de personas de negocios Deuda pública 9 Expropiación 10 Indicaciones geográficas 11 Comisión de Libre Comercio 12 Reglas modelo de procedimientos 7 12
iei
TLC China – Perú: Aranceles
Compromisos eliminación arancelaria de Perú
Período de eliminación gradual aranceles Número de % del total de líneas líneas de Perú
Exentas de aranceles (2010) Importaciones de % Impo. totales de Perú desde China Perú desde China (2007‐09) USD Mill.
(2007‐09) 3.957 53,8 2.024,1 62,9 2010 709 9,6 33,5 1,0 2014 941 12,8 386,7 12,0 2019 1.037 14,1 359,4 11,2 2025 104 1,5 127,5 4,0 2026 11 0,1 0,0 0,0 Aun sujetas a arancel 592 8,1 288,1 9,0 7.351 100,0 3.219,3 100,0 Total Compromisos eliminación arancelaria de China
Período de eliminación gradual aranceles Exentas de aranceles (2010) Número de líneas % del total de Importaciones de % Impo. totales líneas de China desde Perú de China desde China (2007‐09) USD Mill. Perú (2007‐09) 649 8,4 3.409,8 77,0 2010 4.098 52,8 148,2 3,3 2014 908 11,7 16,5 0,4 2019 1.620 20,9 797,6 18 2021 24 0,3 12,7 0,3 2026 37 0,6 4,5 0,1 422 5,4 37,7 0,9 7.758 100,0 Aun sujetas a arancel Total 4.427,1 100,0 13
iei
TLC China – Perú: Comercio
Mi ll ones USD
Evolución del Comercio entre China y Perú (2001 ‐ 2014)
8.500
30%
7.000
72%
5.500
4.000
768%
2.500
1.000
‐500
‐2.000
1089%
2001 2002 2003 2004 2005
‐321 ‐485 ‐406
‐1.104
‐1.669
2006
2007 2008
‐1.899
‐1.718
2009
2010
2012
2013
2014
‐2.148
‐2.225
‐3.122
‐2.655
‐3.500
2011
‐2.219
‐2.819
Exportaciones de China a Perú
Importaciones de China desde Perú
Saldo Comercial
Fuente: Elaboración propia en base a UN Comtrade
‐3.211
14
iei
TLC China – Costa Rica (2010)
Capítulos y Anexos del TLC China – Costa Rica (vigor 2011)
Capítulo 1 2 3 4 5 Tema Disposiciones iniciales Disposiciones de aplicación general Trato nacional y acceso a mercados para el comercio de mercancías Reglas de origen y procedimientos operativos relacionados Procedimientos aduaneros Anexo Tema 1 Trato nacional y restricciones a la importación y exportación 2 Desgravación arancelaria 3 Reglas de origen específicas por producto 4 Certificado de origen 5 Puntos de contacto para asuntos sanitarios y fitosanitarios Puntos de contacto para obstáculos técnicos al comercio Listas de compromisos específicos Grupo de Trabajo sobre Entrada Temporal de Personas de Negocios 7 Medidas sanitarias y fitosanitarias Obstáculos técnicos al comercio 8 Defensa comercial 8 9 Inversión, comercio de servicios y entrada temporal de personas de negocios 9 Indicaciones geográficas referidas en el artículo 116.1 10 Propiedad intelectual 10 Indicaciones geográficas referidas en el artículo 116.2 11 Cooperación, promoción y fortalecimiento de las relaciones comerciales 11 La Comisión de Libre Comercio 12 Transparencia 12 13 14 15 16 Administración del Tratado Solución de controversias Excepciones Disposiciones finales 13 6 6 7 Implementación de las modificaciones aprobadas por la Comisión de Libre Comercio Coordinadores del Tratado de Libre Comercio 15
iei
TLC China – Costa Rica: Aranceles
Compromisos eliminación arancelaria de Costa Rica
% del total de Importac. de Costa % Impo. totales de líneas de Rica desde China Costa Rica desde Costa Rica (2008‐10) USD Mill. China (2008‐10) Período de eliminación gradual aranceles Número de líneas Exentas de aranceles (2011) 142 2,2 104 12,1 2011 3.989 60,8 377 43,7 2015 264 4,0 25 2,9 2020 1.411 21,5 202 23,4 2025 167 2,5 26 3,1 Aun sujetas a arancel 591 9,0 128 14,9 6.564 100,0 863 100,0 Total Compromisos eliminación arancelaria de China
Período de eliminación gradual aranceles Número de líneas % del total de Importac. de China % Impo. totales de líneas de desde Costa Rica China desde Costa China (2008‐10) USD Mill.
Rica (2008‐10) 705 9,0 2.622,4 98,1 2011 4.463 56,7 17,3 0,6 2015 2.231 28,4 23,1 0,9 2020 139 1,8 9,9 0,4 2025 71 0,9 1,4 0,1 Aun sujetas a arancel 259 3,3 0,4 0,0 7.868 100,0 2.674,6 100,0 Exentas de aranceles (2011) Total 16
iei
TLC China – Costa Rica: Comercio
Mi l l ones USD
Evolución del Comercio entre China y Costa Rica (2001 ‐ 2014)
6.000
-20%
4.500
14. 401%
3.000
23%
1.500
1. 302%
37
0
2001
‐1.500
2002 2003 2004 2005 2006 2007
‐103 ‐462 ‐487 ‐693
‐1.339
‐1.738
‐1.651
2010
2011 2012
2013
2014
‐2.109
‐2.419
‐3.000
‐4.500
2008 2009
Exportaciones de China a Costa Rica
Importaciones de China desde Costa Rica
Saldo Comercial
‐2.959
‐4.368
‐3.088
‐3.831
17
Fuente: Elaboración propia en base a UN Comtrade
iei
Temas Acordados: Análisis Comparativo
18
iei
China y la Región: ¿siglo XX o XXI?
Hace unos años: China se introdujo en la región mediante
la vía tradicional de Tratados de Libre Comercio (TLC).
Ej. con Chile, con Perú y con Costa Rica.
Actualidad: análisis de la relación China/Am. Latina
mediante los acuerdos geo estratégicos. Es el Estado
chino el que se involucra.
Ej. con Argentina, con Brasil, con Venezuela (Ecuador).
¿Cómo son esos TLC?:
Son los del Siglo XX.
No son los TLC con la nueva agenda… los del Siglo XXI,…
los que introducen temas nuevos como los incorporados por
los Mega Acuerdos: TTP – TTIP.
19
iei
China y la Región: ¿siglo XX o XXI?
¿Cuáles son los temas de la nueva agenda o del
Siglo XXI? …. que no se incorporaron en los TLC
de China con la región.
Tradicionales
 Aranceles
 Restricciones
cuantitativas
 Defensa
Comercial
 OTC
 MSF
Fuente: CEPAL (2013)
OMC Plus
 Servicios (Perú y
Cta. Rica)
 Propiedad
intelectual (Perú y
Cta. Rica…Chile/coop)
 Contratación
pública (ninguno de
los 3 TLC..
Peru y Cta. Rica
explicitan que hay
normas al respecto)
OMC-X
(Extra OMC)
 Convergencia regulatoria
 Comercio electrónico
 Inversiones
 Medidas de Competencia
 Comercio y cambio climático
 Movimiento de personas y
de capital
 Regulaciones medio
ambientales y laborales
 Derechos de autor en
internet
20
iei
El futuro de la relación entre China y la Región
DESPUES DE TODO LO ANALIZADO, CABE PREGUNTARSE…
¿Cómo realmente se relaciona China con América Latina?
Acuerdos tradicionales
tipo TLC con Chile, Perú
o Costa Rica
ó
Acuerdos a la carta, geo
estratégicos tipo ad hoc
como con Argentina y Brasil
DUDA: ¿China hizo un cambio radical de su política exterior?.. al dejar
los TLC Tradicionales del pasado y pasar a acuerdos del tipo ad hoc.
Ó volverá a los viejos TLC con temas nuevos OMC+ u OMC-X, …
Ó quizás siga una vía paralela….
El comercio creció igual con
todos los países de la región
Estrategia MULTIDIMENSIONAL caracterizada con
una fuerte dosis de PRAGMATISMO
21
iei
¡MUCHAS
GRACIAS!
22