Informe Sectorial Nacional: Sector Autopartes Argentina

Documentos de
Documentos de
SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES
ProArProargentina
gentina
AUTOPARTES
Mayo de 2005
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
Secretaría de Industria, Comercio y PyMes
Ministerio de Economía y Producción
República Argentina
Serie de Estudios Sectoriales
Autopartes
INDICE
1. Introducción.................................................................................................................. 3
2. Aspectos generales del sector:...................................................................................... 4
3. Análisis y tendencias de la producción mundial .......................................................... 7
4. Características de la demanda a nivel mundial............................................................. 9
5. Análisis de los principales mercados importadores a nivel mundial.......................... 11
6. Análisis y tendencias de las exportaciones mundiales ............................................... 11
7. La Industria Autopartista del MERCOSUR – La distribución de la producción y el
comercio entre la Argentina y Brasil:............................................................................. 12
7.1 La evolución de la inversión................................................................................. 13
7.2 La influencia del régimen automotriz................................................................... 14
8. El Convenio Automotriz entre la Argentina y el Brasil actualmente vigente Clasificación y tratamiento arancelario .......................................................................... 15
8.1. Tratamiento Arancelario de las Importaciones procedentes de países diferentes de
los que integran el MERCOSUR................................................................................ 15
8.2. Comercio Intrazonal ............................................................................................ 16
8.3. Tratamiento de Bienes Producidos a partir de Inversiones Amparadas por
Incentivos Gubernamentales....................................................................................... 16
8.4. Índice de Contenido Regional - ICR ................................................................... 17
8.5. Mecanismos de Admisión Temporaria y Draw Back.......................................... 18
9. Perspectivas en materia del Acuerdo Automotriz MERCOSUR y con la Unión
Europea:.......................................................................................................................... 18
10. Análisis de la producción argentina ......................................................................... 18
11. La problemática de las empresas Pequeñas y Medianas: ......................................... 20
12. Tendencias del Comercio Exterior de Autopartes.................................................... 23
13. Desempeño de las Importaciones de Autopartes...................................................... 24
14. Desempeño de las exportaciones argentinas ............................................................ 27
15. Evolución reciente de la Inversión ........................................................................... 31
16. Conclusiones............................................................................................................. 34
17. Fortalezas, Oportunidades, Desafíos y Amenazas del sector en Argentina ............. 36
Bibliografía y fuentes adicionales de información ......................................................... 38
Anexo 1 .......................................................................................................................... 39
Anexo 2 .......................................................................................................................... 47
Anexo 3 .......................................................................................................................... 63
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
2
1. Introducción
A lo largo de su historia la industria autopartista ha evolucionado desde la figura de contratista
de las terminales, a la de un “socio tecnológico” cada vez más comprometido y con mayores
responsabilidades, no sólo en la provisión de partes y conjuntos en el ámbito global, sino también en el diseño y desarrollo del producto.
A principios de la década de 1990, la industria automotriz mundial comenzó a manifestar un
cambio significativo en su modelo de negocios. Los así llamados sistemas “fordistas”, de producción en masa, comenzaron a ceder terreno hacia un nuevo modelo organizacional tomado del
proceso productivo de Toyota. Este nuevo modelo que se conoce en la literatura como “toyotismo” implicaba una aproximación distinta entre terminales y proveedores, e inclusive al interior de cada una de estas unidades de negocios.
Las características principales de este nuevo método eran su énfasis en la flexibilidad del proceso productivo, la calidad y velocidad. El puesto de trabajo, fijo, delimitado, integrado en una
cadena y reducido a simples tareas ejecutadas por una mano de obra de baja calificación cedía
paso a un esquema diferente, centrado en el esquema just in time (JIT) de entrega, la automatización flexible, la polivalencia laboral, y un estrechamiento de las relaciones con los proveedores.1
Consecuencia de este cambio en la relación fue el aumento del porcentaje de componentes que
las terminales adquieren de los autopartistas, siendo las características distintivas de este proceso, el aumento en la responsabilidad de los proveedores en el diseño, el incremento en la fabricación de subconjuntos o conjuntos en lugar de piezas y por último, una mayor participación de
las terminales en los sistemas de producción y calidad de los proveedores.
Para analizar el caso específico de la industria autopartista argentina, no sólo es necesario considerar el complejo proceso de transformación de la industria automotriz mundial, sino también
la particular dinámica que caracterizó a la región MERCOSUR CON RELACIÓN A ESTA
INDUSTRIA, en el contexto de los desequilibrios macroeconómicos que caracterizaron la segunda mitad de la década de 1990 y los dos primeros años de la década de 2000.
Para realizar el trabajo, se han adoptado las definiciones de autopartes que resultan del Trigésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 14 (ACE Nº
14), suscripto entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, protocolizado
en la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI el 11 de noviembre de 2002.
En dicho acuerdo se consideran Autopartes a las piezas, conjuntos y subconjuntos, comprendiendo neumáticos necesarios para la producción de los vehículos listados en los literales a) a i)
de su Artículo 1°, tanto como las necesarias para la producción de los bienes indicados en el
literal j), incluidas las destinadas al mercado de reposición. En el Anexo 1 se han incluido los
Apéndices 1 y 2 del Protocolo Adicional Tigésimo Primero al ACE 14, que detallan las autopartes y los restantes productos automotrices comprendidos en el mismo.
Las definiciones utilizadas son las siguientes:
Pieza: producto elaborado y terminado, técnicamente caracterizado por su individualidad funcional, no compuesto a su vez por otras partes o piezas que puedan tener aplicación por separado y que está destinado a integrar físicamente un subconjunto o conjunto
1
Daniel Maceira: Estudio 1.EG.33.6, Estudios Sectoriales. Componente: Industria de Autopartes: Costos
de transacción y competitividad en el sector autopartista argentino” Marzo 2003.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
3
con función específica mecánica o estructural, y que no es pasible de ser caracterizado
como materia prima.
Subconjunto: grupo de piezas unidas para ser incorporadas a un grupo mayor, para formar un conjunto.
Conjunto: unidad funcional formada por piezas y / o subconjuntos, con función específica en el vehículo.
2. Aspectos generales del sector:
Los cambios ocurridos en la década de 1990, tanto a nivel mundial como a nivel regional, afectaron la forma de producir y de hacer negocios; mayor globalización de las actividades económicas, apertura de los mercados financieros y una mayor transferencia de tecnología. A ello
debe agregarse lo ocurrido al interior de la industria terminal, que afectó de manera directa la
manera de producir de las industrias autopartistas.
En un estudio reciente realizado por ONUDI sobre la cadena de valor del sector automotriz, se
plantea, entre otras cuestiones, el interrogante acerca de la influencia de los cambios ocurridos
en el sector de las terminales sobre el sector de fabricantes de autopartes2, concluyéndose que la
principal influencia que puede identificarse es la que se refiere a la mayor delegación de responsabilidades en materia de diseño por parte de las terminales “a favor” de las empresas autopartistas, cargando sobre estas la responsabilidad de proveerlas de soluciones tecnológicas eficientes en cualquier lugar del globo donde se produjera un modelo determinado.
PRODUCCIÓN MODULAR
DE GRAN CANTIDAD DE PROVEEDORES DE PARTES A
REDUCIDO GRUPO DE PROVEEDORES DE CONJUNTOS Y SUBCONJUNTOS
ESQUEMA ACTUAL
ESQUEMA ANTERIOR
A
TERMINAL
A
TERMINAL
A
A
B
A
A
A
A
A
A
B
B
B
A
C
B
B
Sin embargo, esta mayor delegación de responsabilidades no implica una disminución de liderazgo en la relación por parte de las terminales. Se trata de una relación donde una de las partes
está en condiciones claras de fijar las reglas de juego a la otra.
Las terminales, o ensambladoras como indistintamente se denominan en la literatura, han mantenido en la mayoría de los casos, el control sobre las variables que consideran claves en el ne2
“The global automotive industry value chain: What prospects for upgrading by developing countries”,
United Nations Industrial Development Organization, Vienna 2003
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
4
gocio. En nuestros días, tales variables son: el diseño de nuevos modelos, la administración de
la marca y la relación con el cliente, tanto en cuestiones como la financiación de las ventas como en la atención al cliente en todo lo relativo a la post venta, sobre todo durante el período de
garantía a sus clientes, que puede llegar hasta tres años. Durante este período el consumidor
debe indefectiblemente realizar el mantenimiento del vehículo en talleres oficiales, caso contrario se pierde la garantía del fabricante.
A medida que fueron cambiando las reglas de juego, el nuevo escenario llevó a las terminales a
construir una nueva relación con sus proveedores.
El primer cambio importante, en este sentido, se dio en el traspaso de la actividad de diseño de
las terminales hacia los proveedores, todo esto seguido por un aumento en los niveles de comunicación e interrelación entre ambos.
La terminal, indica al proveedor todos los detalles, especificaciones técnicas e información necesaria para la interfase de la pieza y/o conjunto que el proveedor debería desarrollar con el
resto del vehículo, y espera del autopartista una solución tecnológica a la medida del requerimiento.
Otro aspecto importante de esta evolución fue el cambio hacia la oferta de soluciones integrales,
en lugar del tradicional suministro de piezas individuales. En este sentido los proveedores del
primer anillo (sistemistas) se transforman en responsables del diseño y desarrollo de lo producido por el segundo y el tercer anillo de proveedores. De esta manera las terminales delegan en los
proveedores del primer anillo no solo la responsabilidad sobre el “conjunto” sino también el
gerenciamiento y la interrelación con los otros dos anillos.
En el modelo anterior era la terminal quien manejaba la relación con los distintos proveedores,
tomemos por ejemplo el caso de los asientos. Antiguamente, la terminal era la encargada de
suministrar los dibujos y diseños de cada uno de los distintos componentes de un sistema de
asientos. Esto implicaba coordinar con un gran número de proveedores a la vez que mantener
grandes plantillas de personal propio para el armado de los mismos.
En el nuevo modelo, la terminal contrata con su proveedor del primer anillo la provisión de un
sistema de asientos, para lo cual realiza un pedido muy específico de las particularidades del
sistema que requiere y de la interrelación que este tendrá con otros componentes del vehículo.
Es este proveedor quien deberá mantener el fluido contacto con el resto de la cadena en aras de
obtener un conjunto que posea las tres características descritas anteriormente, flexibilidad, calidad y velocidad, sin olvidar, en el caso de un mega - proveedor las cuestiones de alcance. Deberá estar capacitado para proveer la solución tecnológica, prácticamente en cualquier lugar del
planeta.
Un tercer elemento lo constituye el compromiso que la terminal asume con el proveedor en
cuanto a las especificaciones de la producción y de la calidad de sus productos. Si bien en nuestro país prácticamente no se estilan los contratos en firme entre una terminal y sus proveedores
del primer anillo, el tipo de relación y los niveles de compromiso que asumen las partes, nos
lleva a esperar una relación de largo aliento entre las terminales y un grupo reducido de proveedores.
Uno de los mayores cambios en la estrategia global de las terminales es el ocurrido con relación
a las economías en desarrollo. Dada la nueva forma de provisión de conjuntos, las terminales
han buscado la reducción del número de plataformas y la manera de usar una misma plataforma
para la fabricación de distintos vehículos en busca de ganar en economía de escala y facilitar el
comercio entre regiones. Esto es posibilitar el ingreso de países, que dado el tamaño de su mercado se encontraban anteriormente aislados, al comercio internacional de partes.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
5
A modo de resumen, mostraremos en el siguiente cuadro las principales características de los
distintos eslabones de la cadena.
BOX 1
3
Capacidades requeridas en la industria automotriz “global”
Terminales: Incremento en la escala requiere repartir costos de diseño y marca. Las capacidades de innovación y diseño continúan siendo críticas, los primeros en acertar una innovación mantienen el liderazgo e incrementan las posibilidades de obtener una rentabilidad
extraordinaria. Algunas compañías como Ford, se concentran en el desarrollo de la marca y
en las finanzas, dejando la parte productiva a terceros. Otras, como Toyota, mantienen el
enfasis puesto en la excelencia de la manufactura.
“Proveedores Mega-globales”: Estas firmas proveen a las terminales de los principales
conjuntos. También son conocidos como los “Tier 0,5”, tratando con esto de explicar que su
cercanía a las terminales es aún superior a la que tienen los proveedores del primer anillo.
Estas compañías necesitan tener alcance global, para poder seguir a las terminales a todos
los lugares donde estas produzcan los modelos de autos para los cuales los proveedores le
suministran los conjuntos. Las soluciones que proveen tienen una caracteristica adicional, se
tratan de soluciones “black box”, es decir el proveedor recibe un requerimiento detallado y
aporta una solución integral. Usa su propia tecnología para alcanzar el nivel de desempeño
esperado por la terminal.
Proveedores del Primer anillo: Proveen de manera directa a las terminales. Algunas de
estas empresas se han desarrollado como “proveedores mega-globales”(PMG). Estas empresas requieren capacidades de diseño e innovación, pero su alcance global será más
limitado.
Proveedores del Segundo anillo: Estas firmas trabajan habitualmente sobre diseños suministrados por las terminales o por los PMG. Con el objeto de alcanzar los requerimientos de
costos y flexibilidad, necesitan contar con un buen nivel de habilidades técnicas (engineeiring skill). Adicionalmente para mantenerse en el mercado es necesario que logren certificaciones técnicas (ISO 9000, QS 9000). Estas firmas generalmente abastecen un mercado,
con posibilidades de crecer en el comercio internacional.
Proveedores del Tercer anillo: Estas firmas proveen productos relativamente básicos. En
la mayoría de los casos se trata de productos con un mayor nivel de estandarización, donde
las habilidades requeridas son menos sofisticadas. Tal es así que el nivel de inversión realizado en capacitación es más reducido. En este eslabón las empresas compiten entre sí
principalmente vía precios.
Mercado de reposición: Una parte importante de la cadena de valor automotriz lo constituye el mercado de reposición. Es un sector en el cual muchas empresas de países en desarrollo comenzaron a trabajar, inclusive con anterioridad a la instalación de terminales locales.
En nuestros días existe un mercado internacional para los productos de reposición. Las
empresas en este sector compiten principalmente vía precios. El acceso a materia prima
económica y a habilidad técnica es un elemento importante de este grupo de empresas. El
diseño no es una habilidad requerida para este grupo, ya que en la mayoría de los casos se
realizan copias de diseños realizados por terceros, sin embargo, la habilidad para adaptar y
transformar determinadas piezas a las necesidades locales, constituye un elemento importante para este grupo.
La industria automotriz tiene características muy favorables para impulsar el crecimiento económico, por lo cual algunos países en desarrollo, han establecido políticas públicas para su
afianzamiento. Es conocido que el incentivo de este tipo de industrias no solo constituye una
fuente importante de empleo, a la vez que reduce el posible déficit de la balanza comercial, sino
que también estimula el desarrollo de capacidades tecnológicas. Es decir estimula la creación de
más y mejor empleo, el cual es asimilado por el resto de las industrias manufactureras, mejorando no sólo la capacidad técnica sectorial sino también la capacidad técnica sistémica.
3
Tomado de “The global automotive industry value chain: What prospects for upgrading by developing
countries”, United Nations Industrial Development Organization, Vienna 2003
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
6
Hasta la década de 1980, el principal instrumento para la radicación de inversiones en el sector
automotriz fue asegurar la reserva de mercado, protegiendo a la producción local de la competencia internacional a través de elevados aranceles e inclusive, la prohibición de importaciones.
Como contrapartida, se exigía a las terminales el cumplimiento de determinados niveles de integración nacional de su producción. Esta etapa habitualmente es caracterizada como sustitutiva
de importaciones.
Esto llevó a la industria a encontrarse con una importante capacidad instalada de planta que
debía hacer frente a la inestable demanda interna, a la vez que dado el tamaño del mercado local, en la mayoría de los casos se trabaja por debajo del nivel mínimo optimo de producción.
A medida que las sucesivas Rondas del GATT fueron desmantelando los altos niveles de protección del comercio de autos y de partes, la industria migró hacia un nuevo modelo de negocios, donde la flexibilidad, calidad y velocidad de respuestas se transformaron en las variables
claves del nuevo escenario, así como la ofertas de modelos de automotores de tipo global.
Si bien aún con notorios picos, persiste la tendencia mundial a la reducción de aranceles y apertura del comercio. En muchos países en desarrollo la política de reserva de mercado ha sido
sustituida por una vasta variedad de políticas activas focalizadas al sector automotriz que influyen significativamente sobre las decisiones de localización de las inversiones, tanto de terminales como de sus proveedores. La Argentina ha sido una excepción en esta materia, pues el proceso de apertura externa de la década de 1990 no estuvo acompañado por políticas públicas
compensatorias, que permitieran asegurar el flujo de inversiones necesarias para el afianzamiento y la modernización de la industria.
3. Análisis y tendencias de la producción mundial
La producción de vehículos y partes, tuvo un importante crecimiento en la década del noventa,
sobre todo en los países en desarrollo.
Esto se debe principalmente a que en la región central (Triad regions), conformada por Estados
Unidos y Canadá, Japón y Europa Occidental, la industria automotriz es una industria madura,
con una capacidad instalada superior a los requerimientos del mercado. Las características centrales de una industria madura son: exceso de capacidad instalada, presión en los costos y baja
rentabilidad.
A pesar de concentrar cerca del 70% de la producción total y de las ventas, la región central
tuvo en valores absolutos un crecimiento negativo de 120 mil vehículos, para el periodo 1999 /
2003 y para un conjunto de países seleccionados.
Cuadro N° 1 – Producción de Vehículos – Países Seleccionados – Mercados Maduros
1999
2003
2003/1999
Alemania
5.687.692
5.506.629
-3.2%
España
2.852.389
3.029.690
6.2%
Francia
3.180.193
3.620.056
13.8%
Estados Unidos
13.024.978
12.077.726
-7.3%
Japón
9.895.476
10.286.318
3.9%
Total
34.640.728
34.520.419
-0.3%
Participación c/ Total producción
61.6%
56.9%
Fuente: Elaboración propia sobre datos OICA
Dicha evolución del mercado contrasta con la ocurrida en un conjunto de países seleccionados,
pertenecientes al grupo conocido como mercados emergentes. En este caso, para el mismo periodo seleccionado se presentó un crecimiento en valores absolutos superior a los 2,5 millones
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
7
de vehículos. Otra particularidad de este grupo es haber captado la mayor cantidad de inversiones recientes realizadas por la industria, lo cual los coloca en una situación competitiva ventajosa con nuevas tecnologías.
Cuadro N° 2 – Producción de Vehículos – Países Seleccionados – Mercados Emergentess
1999
2003
2003/1999
México
1.549.925
1.804.670
16.4%
Brasil
1.350.828
1.781.530
31.9%
China
1.829.953
3.286.804
79.6%
Corea
2.843.114
3.147.584
10.7%
India
818.193
894.796
9.4%
Total
8.392.013
10.915.384
30.1%
Participación c/ Total producción
14.9%
18.0%
Fuente: Elaboración propia sobre datos OICA
Mientras que en el año 1990 los principales productores representaban el 81% del total de la
producción, en 1999 está había caído al 79%, para seguir cayendo hasta el 71% en el año 2003.
Todo esto ocurrió principalmente a manos de los países emergentes de rápido crecimiento. Esto
puede apreciarse en el cuadro siguiente, en el cual para el período 1999 – 2003, fueron negativas
las tasas de crecimiento entre puntas correspondientes a las regiones de mayor desarrollo, con la
excepción de la región Asia - Oceanía.
Cuadro N° 3 – Producción Mundial de Vehículos – Por Regiones
1999
2000
2001
2002
Unión Europea
16.928.911 17.105.532 17.218.932 16.871.105
Europa Central y Orien2.544.364
2.653.895
2.553.947
2.604.771
tal
Turquía
297.862
430.947
270.685
346.365
NAFTA
17.633.716 17.697.020 15.798.439 16.713.689
América del Sur
1.681.618
2.086.867
2.115.246
2.004.007
Asia – Oceanía
16.870.900 18.071.011 17.954.422 20.076.050
Africa
301.461
328.749
393.254
378.131
Total
56.258.832 58.374.021 56.304.925 58.994.118
Fuente: Elaboración propia sobre datos OICA
2003
16.781.706
2.689.549
2003/1999
-0.9%
5.7%
533.672
16.209.764
2.036.725
21.971.432
395.752
60.618.600
79.2%
-8.1%
21.1%
30.2%
31.3%
7.7%
Otro dato interesante que caracteriza a estas industrias se refiere a la concentración del capital.
En el año 2001, solo 13 compañías producían más de un millón de vehículos cada una. En forma conjunta estas empresas representaban cerca del 87% de la producción mundial.
Una forma de mantener esta supremacía en el nuevo escenario mundial, fue a través de la instalación de plantas en los mercados de rápido crecimiento. De esta manera conseguían no solo
diluir los altísimos costos de diseño y desarrollo, sino también participar del crecimiento de esos
mercados con productos que fabricaban solo en los mercados centrales.
En la actual industria automotriz, es difícil encontrar espacios para nuevas economías de escala
en la parte dedicada al ensamblado. Sin embargo, donde aún es posible encontrar economías de
escala es en las áreas de fabricación de componentes y en la de diseño de vehículos.
Con el objeto de contener los costos de diseño, muchas empresas han comenzado a usar plataformas comunes para la fabricación de distintos modelos. Ejemplos de este tipo de solución son
VW, Ford y PSA.
Usar las mismas plataformas para la fabricación de distintos modelos, a la vez que produce una
disminución importante en los costos de diseño y de desarrollo, provoca una reducción adicional de los costos totales al maximizar el uso de componentes y partes comunes a varios modelos.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
8
El desarrollo de modelos comunes en varios mercados, tiene la ventaja adicional de reducir la
exposición del modelo a los vaivenes de la economía local. Es una forma muy efectiva de garantizar una cierta estabilidad global en la demanda. A su vez, al compartir una fuente de abastecimiento global más flexible, se incrementa la posibilidad de dar respuesta efectiva ante fluctuaciones en la demanda.
La integración entre mercados desarrollados y en desarrollo apunta a dar solución a dos problemas centrales que enfrentan estos últimos mercados: por un lado la volatilidad del mercado y
por el otro el tamaño insuficiente para una producción en masa que requiere de una escala mínima.
Sin embargo, existen ciertas limitaciones que atentan contra este esquema de fabricación y
aprovisionamiento. Algunas características particulares de un mercado, relacionado por ejemplo
con las normas de seguridad y altas exigencias en los niveles de confort exigidos en los mercados desarrollados, hacen que las particularidades de un vehículo fabricado para un mercado
central lo transformen en demasiado caro para poder ser comercializado en un mercado emergente.
Una característica distintiva de la fabricación actual de autopartes, es que cada vez se realizan
más partes del vehículo fuera de las terminales. Si comparamos la participación de los fabricantes de autopartes en el valor final de un vehículo, nos encontraremos con un mayor porcentaje
de componentes adquiridos por las terminales actualmente que en décadas pasadas.
Los cambios fundamentales que se esperan en la industria para los próximos 10 años están relacionados con el avance de la electrónica y con la tecnología de los motores.
Según un estudio realizado por la UNAM4, actualmente la electrónica representa hasta el 25%
del valor del vehículo y su participación se encuentra en franco aumento. Algunos analistas
piensan que en los próximos tres años los dispositivos telemáticos se encontrarán en uno de
cada tres autos, contra uno de cada veinte en el año 2000. A su vez, se espera que los usuarios
de tecnología satelital aumenten de 1 millón a 30 millones.
4. Características de la demanda a nivel mundial
A medida que las terminales avanzaban en el desarrollo global, instalándose en nuevos mercados, los proveedores de partes y conjuntos también siguieron esta tendencia o bien instalándose
en los nuevos mercados directamente a través de IED o a través de joint - ventures con firmas
líderes del lugar.
Esta preferencia de las terminales por usar los mismos proveedores en las diferentes localizaciones de la empresa, es conocida como “siguiendo la fuente” (follow sourcing). El proveedor
“sigue” (follow) a la terminal a la nueva localización. Es una consecuencia lógica de un proveedor que cada vez se encuentra más comprometido en el diseño y desarrollo de soluciones para
modelos comunes y con acuerdos comerciales a nivel global.
Entre 1993 y 2003, las ventas globales de los 10 primeros proveedores de autopartes del mundo
subieron cerca de un 114% alcanzando la suma de u$s 166.300 millones. Este incremento en las
ventas a nivel global estuvo acompañado por inversiones directas en instalaciones realizadas en
los mercados emergentes de rápido crecimiento.
4
Cambios en la industria automotriz frente a la globalización: el sector de autopartes en México. María
de Lourdes Alvarez Medina. Revista Contaduría y Administración N° 206 julio-septiembre 2002,
UNAM.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
9
Un ejemplo de este tipo de inversiones, es el realizado, en el año 2000, por Delphi Automotive
Systems en Asía. Esta decisión de inversión fue realizada en tandem con los planes de inversión
de la terminal “asociada” General Motors por unos u$s 750 millones para el mencionado año.
Cuadro N° 4
Ranking mundial de proveedores de Autopartes
(año 2003)
Ventas anuales, en u$s
Empresa Proveedora
miles de millones
1. Delphi
26.2
2. Bosch
23.2
3. Denso
16.8
4. Visteon
16.5
5. Lear / UTA
15.7
6. Magna intern.
15.3
7. Johnson
15.1
8. Aisin
13.5
9. Faurecia
12.7
10. TRW Autom.
11.3
11. Siemens VDO
9.5
12. Valeo
8.8
13. ZF Group
8.2
14. Dana
7.9
15. Continental
7.6
16. Thyssen
7.3
17. Yazaki
5.9
18. Du Pont
5.5
19. Calsonic
5.4
20. Autoliv
5.3
237.7
Total veinte primeros
El ingreso de las divisiones de componentes de General Motors y Ford en el mercado de partes
de vehículos, como DELPHI y VISTEON creó de un momento a otro las empresas de la industria de autocomponentes más grandes del mundo, diversificadas y geográficamente extendidas.
Junto con Johnson Controls, LEAR, MAGNA, TRW, BOSCH y SIEMENS AUTOMOTIVE,
entre otras se han transformado en los proveedores preferidos de los productores de automotores
fuera del Japón. En cuanto a la firma DENSO, es la principal proveedora de la empresa terminal
Toyota.
No obstante, la globalización no está limitada a las grandes firmas, pues también proveedores de
menor escala a los anteriores están buscando asociarse para competir en el mercado internacional, para expandirse o para conservar su actual base de clientes.
La demanda de autopartes ha cambiado y con ella el rol que juegan las empresas proveedoras de
los distintos anillos de abastecimiento.
Tal como se mencionara en el Box 1, adicionalmente a la producción de conjuntos y piezas,
tanto los mega - proveedores como los proveedores del primer anillo, han tomado mayores responsabilidades relacionadas con cuestiones de diseño, técnicas gerenciales e inclusive financieras.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
10
Todo esto sumado a un constante requerimiento por parte de las terminales por obtener mejores
precios, representa una presión muy importante sobre los proveedores.
Esta nueva relación ha reducido el número de proveedores que se vinculan de manera directa
con las terminales, primando la decisión de estas de relacionarse con unos pocos megaproveedores.
Sin embargo, esta tendencia a la consolidación y a la dependencia de un solo o de unos pocos
proveedores para la provisión de determinadas piezas o conjuntos, podría generar ciertas condiciones monopolísticas, con el consecuente riesgo de formación de posiciones dominantes en el
mercado.
5. Análisis de los principales mercados importadores a nivel mundial
El comercio mundial de autopartes alcanzó durante el año 2002 un importe de u$s 154,9 miles
de millones. De ese total, la partida SA 8708, que agrupa a las partes y accesorios de vehículos,
con un importe de u$s 75,5 miles de millones representa el 50 %. Dado el gran número de materiales con que trabaja la industria autopartista, desde cuero hasta micro – chips, pasando por los
conjuntos que se asocian directamente a un vehículo, no existe a nivel clasificadores internacionales la posibilidad de aislar en un conjunto de posiciones el universo de bienes que integran
este conjunto, por lo que en el presente apartado se ha optado por considerar únicamente la información referente a la aludida partida SA 8708.
El siguiente cuadro permite advertir la elevada concentración de las importaciones en los países
más desarrollados, Estados Unidos, Alemania, España y Francia. Con relación a los Estados
Unidos, cabe señalar que si bien su participación en las importaciones totales ha decrecido entre
el año 1999 y el 2003, aún representa más de un cuarto de las importaciones mundiales, resultando el país líder en la materia.
Es interesante ver que el monto de las importaciones de México, supera los u$s 9 mil millones;
tratándose de una economía en desarrollo sus importaciones de este tipo de autopartes resultan
superiores a las de Francia y cercanas a las de España, para el periodo bajo análisis.
Cuadro N° 5 – Importaciones de autopartes (SA 8708: partes y accesorios de vehículos)
Países seleccionados – en millones de dólares (US$)
1999
2000
2001
2002
Estados Unidos
26.059
28.760
27.147
30.137
Alemania
10.558
9.520
10.486
12.001
España
8.958
9.895
9.239
10.206
Francia
6.745
6.628
7.111
7.904
Japón
1.623
2.032
2.108
2.545
Corea
949
1.206
1.193
1.536
Argentina
1.012
1.119
774
438
Brasil
1.423
1.580
1.502
1.357
México
7.755
10.151
9.903
9.674
Fuente: abeceb.com
2003
33.260
14.990
13.318
10.031
3.029
1.772
557
1.500
9.013
Japón, por el contrario, presenta un nivel muy reducido de importaciones de estas autopartes,
pero presenta una tendencia creciente, al igual que Corea.
Otro dato a destacar es que estos dos países son importantes exportadores de autopartes. Esto
surge de analizar el saldo de la balanza comercial, donde claramente se puede ver su abultado
saldo positivo.
6. Análisis y tendencias de las exportaciones mundiales
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
11
Las exportaciones mundiales de autopartes representan el 26,7 % de las exportaciones del conjunto de productos automotrices y están fuertemente concentradas en los países en desarrollo,
cuya participación supera el 86 %. El resto de las exportaciones es realizada por los países en
desarrollo y sólo marginalmente por los países del Sudeste de Europa y el CIS (0,5 %), aunque
esta región es la que muestra el más rápido crecimiento.
Cuadro Nº 6: Exportaciones de la Industria Automotriz (datos monetarios en millones de u$s)
Región
Total Mundial
781, 782 y 784 Automotores, Camiones y Omnibus
- Países Desarrollados
- Países en Desarrollo
- Países del Sudeste de Europa y CIS
784 Autopartes
- Países Desarrollados
- Países en Desarrollo
- Países del Sudeste de Europa y CIS
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD
2000
2001
2002
525.493,1
380.623,4
332.867,1
46.408,1
1.348,2
144.869,6
127.444,6
16.858,5
566,6
525.900,8
386.059,9
336.237,8
48.299,3
1.522,8
139.840,9
122.205,8
17.038,3
596,9
580.792,1
425.929,1
372.830,6
51.296,2
1.802,2
154.863,1
134.153,4
19.976,6
733,1
Crecimiento
anual 2000 –
2002
5,1%
5,8%
5,8%
5,1%
15,6%
3,4%
2,6%
8,9%
13,7%
Con relación a la partida SA 8708, como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los Estados
Unidos, a pesar de ser el principal exportador mundial de autopartes, han perdido participación
(2 puntos porcentuales) pasando del 40% al 38%, entre los años seleccionados, a manos de
Alemania, España, Corea, Méjico y Japón. Mientras Alemania y Japón representan más del 40%
del total exportado para el año 2003, España, Corea y Méjico sólo representan el 18%.
Cuadro N° 7 – Exportaciones de autopartes (SA 8708: partes y accesorios de vehículos)
Países seleccionados – en millones de dólares (US$)
1999
2000
2001
2002
Estados Unidos
28.683
30.994
28.557
28.808
Alemania
15.143
15.154
16.677
19.156
España
5.750
5.738
5.946
6.829
Francia
11.677
12.268
10.980
11.935
Japón
14.262
17.211
15.386
16.881
Corea
1.678
1.745
1.867
2.288
Argentina
491
512
425
428
Brasil
1.230
1.207
1.173
1.160
México
4.752
5.791
5.568
6.577
Fuente: abeceb.com
2003
27.710
24.906
8.748
13.845
19.840
3.694
494
1.489
6.960
Puesto que el grupo conformado por Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón disminuyó su
participación en las exportaciones mundiales de las autopartes de la partida SA 8708, podría
realizarse un paralelismo entre este dato y lo observado en el sector terminal, pues el crecimiento en la producción de autos a nivel mundial entre 1990 y 1997, se explica principalmente por el
crecimiento ocurrido entre los países en desarrollo.
7. La Industria Autopartista del MERCOSUR – La distribución de la producción y el comercio entre la Argentina y Brasil:
Dos hechos tuvieron una profunda influencia sobre el desenvolvimiento de la industria autopartista en el MERCOSUR durante la última década, proyectándose sus efectos al presente. Uno de
ellos es la fuerte concentración de inversiones en el Brasil y el segundo fue las características
que tuvieron los regímenes automotrices que rigieron en la Argentina.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
12
7.1 La evolución de la inversión
Hacia los años 1993 – 1994, se inició un proceso de modernización y fuertes inversiones extranjeras en el Sector Automotriz brasileño, acompañado a través de exenciones
impositivas, en el ámbito federal, estadual y municipal, como así también través de facilidades crediticias.
Esa corriente de inversiones respondía a la expectativa entonces vigente, sobre el acelerado crecimiento que caracterizaría a la economía del MERCOSUR y particularmente al
Brasil.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina5, “Brasil privilegió la industria automotriz a través del MERCOSUR, un esquema de integración impulsado por la
política, y mediante políticas nacionales de incentivos a automóviles populares y a la
Inversión Extranjera Directa”.
Entre 1990 y 2001, la Inversión Extranjera Directa en el Sector Automotriz brasileño se
elevó a u$s 31.200 millones, de los cuales correspondieron u$s 18.300 millones a las
ensambladoras u$s 12.900 millones a la fabricación de partes6.
Durante esa misma etapa las inversiones en la Industria Automotriz Argentina ascendieron a u$s 8.400 millones, de los cuales correspondieron u$s 6.300 millones al Sector
Terminal7 (1990 – 2002) y u$s 2.076 millones al Sector Autopartista.
Es claro que la inversión automotriz en la Argentina se orientó en una medida proporcionalmente mayor hacia el Sector Terminal. En términos brutos la inversión en el Sector Autopartista fue menos de la sexta parte de la registrada en Brasil, pero si se tiene en
cuenta que más de la mitad de la misma correspondió a empresas que luego cesaron en
su actividad o se trasladaron al Brasil, la inversión se reduce dramáticamente a u$s 900
millones, de los cuales u$s 729 millones estuvieron destinados a la ampliación de la
capacidad productiva.
Cuadro N° 8: Inversiones en la Industria Autopartista Argentina durante el período 1999 - 2000, en millones de
dolares (u$s)
Concepto
Total Conceptos
1. En firmas que aún permanecen en la
Argentina (año 2005)
* Adquisiciones
* Greenfield y otras de activo fijo
Acumulado
Bruto en el
1993
período 1993
a 2000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2076,03 29,03 266,40 244,64 93,61 484,71 544,30 408,35 5,00
905,43
176,09
729,34
6,53
2,00
4,53
63,90 222,64 58,01 263,91 281,30
24,79 136,50 0,00 12,80
0,00
39,11 86,14 58,01 251,11 281,30
2. En firmas que se han trasladado a
otro país o que han cesado
1170,60 22,50 202,50
* Adquisiciones
300,60 0,00 180,00
* Greenfield y otras de activo fijo
870,00 22,50 22,50
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de noticias periodísticas
4,15 5,00
0,00 0,00
4,15 5,00
22,00 35,60 220,80 263,00 404,20 0,00
0,00 0,00 20,40
0,00 100,20 0,00
22,00 35,60 200,40 263,00 304,00 0,00
5
CEPAL – La Inversión Extranjera Directa en el año 2003
CEPAL: obra citada en el punto anterior.
7
Memoria del Año 2003 de la Asociación de Fábricas de Automotores – ADEFA.
6
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
13
El Brasil aspira a ser un actor relevante en la industria automovilística mundial, cuyas
principales pautas son la elevada concentración de la oferta, la búsqueda sistemática de
reducción de costos a través de la reestructuración de las redes de proveedores tanto en
las actividades de producción como de desarrollo de nuevos productos, y el mantenimiento en las casas matrices de las empresas terminales de las decisiones estratégicas en
materia de mix de producción, destino de las exportaciones, origen de las importaciones, inversiones, desarrollo y transferencia de la tecnología, marketig, calidad y precio.
Las inversiones realizadas en ese país estuvieron entonces acompañadas por profundos
cambios en el sistema de producción, así como por el lanzamiento de nuevos modelos
de clase mundial. En el periodo comprendido entre 1998 y 2003, no sólo se duplicó la
cantidad terminales instaladas en Brasil, pasando de 9 a 18 (Brasil es al presente el noveno productor mundial de automotores), sino que entre las nuevas terminales se cuentan algunas que disponen de la más moderna tecnología del mundo y que operan bajo el
sistema modular con el cluster de empresas autopartistas sistemistas.
Ese proceso, que se gestó durante el denominado “Plan Real”, fue simultáneo a un progresivo deterioro de las finanzas públicas y del Balance de Pagos del Brasil, que culminó con la devaluación de principios de 1999 y el inicio de una etapa de contracción de la
demanda interna, que se recuperó recién en el año 2004.
7.2 La influencia del régimen automotriz
La Decisión 29 del MERCOSUR (1994), plasmó el acuerdo de la Argentina y el Brasil para la
conformación de un régimen común a partir del 1ro. de enero de 2000, basado en el libre comercio intrazonal y la ausencia de incentivos que pudieran distorsionar la localización de las
inversiones.
No obstante, como se señaló precedentemente, rigieron en el Brasil fuertes incentivos para la
radicación de las inversiones en ese país. Sierra y Katz8 consideran que en el caso de la Argentina, en cambio, las acciones para compensar las mayores ventajas ofrecidas en Brasil se ciñeron a un mayor grado de apertura externa. El objetivo del Decreto Nº 33 (del año 1996), conocido como “régimen autopartista”, la expansión de los llamados “conceptos asimilados a la
exportación” y las modificaciones en la forma de medición del contenido local, fueron todas
acciones orientadas a incrementar la relación de importaciones por dólar exportado.
En síntesis el régimen de los Decretos Nº 2677 / 91 y Nº 33 / 96, propiciaban la especialización
productiva a través del otorgamiento de desgravaciones arancelarias a la importación para aquellas empresas automotrices que alcanzaran el equilibrio de su balanza comercial y que no excedieran los límites de contenido importado previstos en la normativa. Esos principios se fueron
flexibilizando a lo largo de la vigencia del régimen, aceptándose contabilizar u$s 1,20 por cada
dólar de exportación, la cesión de exportaciones de los autopartistas a las terminales, ídem respecto a los fabricantes de bienes de capital, la consideración de las inversiones en matrices y
prensas como si se tratara de exportaciones y lo mismo en cuanto al incremento del contenido
nacional. Asimismo se aceptaba otorgar carácter nacional al uso de autopartes de origen brasileño, en la medida que fueran compensadas con exportaciones.
8
Pablo Sierra y Luis Katz: La industria automotriz de cara a su futuro, julio de 2002
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
14
Se estima que hacia fines de 1995, época de esplendor de las inversiones en nuevos proyectos
de radicación y renovación de plantas, este “tipo de cambio régimen” implicó que, en promedio, por cada dólar exportado se pudiera importar casi un 50 % más, con arancel preferencial9
Durante 1998, 1999 y 2000 se desarrollaron negociaciones bilaterales entre la Argentina y el
Brasil, a raíz de las cuales se pospuso hasta el año 2006 el libre comercio automotriz en la región, a la vez que se dispuso establecer un régimen de transición con comercio administrado
entre las partes hasta entonces. La versión definitiva de ese acuerdo tomó forma a través del
Trigésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, que
fuera reglamentado en la Argentina por el Decreto Nº 939 / 2004.
8. El Convenio Automotriz entre la Argentina y el Brasil actualmente vigente - Clasificación y tratamiento arancelario
El tratamiento arancelario de las autopartes en la Argentina, responde a lo establecido en el ya
citado Trigésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº
14 (ACE Nº 14), protocolizado en la Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI el
11 de noviembre de 2002.
8.1. Tratamiento Arancelario de las Importaciones procedentes de países diferentes de los
que integran el MERCOSUR
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 3º del Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE
Nº 14, las importaciones de autopiezas para producción procedentes de países que no forman
parte del MERCOSUR, tributan el Arancel Externo Común - AEC.
Al presente (año 2005), hay tres tipos diferentes de autopartes, según el AEC que les corresponde10:
Tipo I: 14 %;
Tipo II: 16 %, y
Tipo III: 18 %
El Artículo 8º del Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14 establece que las autopartes incluidas en el Anexo 1 no producidas en el ámbito del MERCOSUR cuando sean importadas para producción, tributarán un arancel del 2%.
8.2. Comercio Intrazonal
Hasta el 31 de diciembre de 2005, los productos automotores serán comercializados entre las
Partes con cien por cien (100%) de preferencia arancelaria (cero por ciento —0%— de arancel
ad valorem intrazona), siempre que cumplimenten los requisitos de origen y las condiciones
estipuladas en el Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14.
Hasta dicha fecha el flujo de comercio entre la Argentina y Brasil será monitoreado trimestralmente, en forma global para el siguiente conjunto de Productos Automotores: a excepción de
los remolques y semirremolques, las carrocerías, los tractores agrícolas, cosechadoras y maquinaria agrícola autopropulsada y la maquinaria vial autopropulsada. Es decir que el monitoreo
comprende el conjunto de siguientes productos automotrices
automóviles y vehículos utilitarios livianos (de hasta 1500 Kg. de capacidad de carga);
ómnibus;
camiones;
9
Pablo Sierra y Luis Katz, ob. cit.
El arancel vigente para cada uno de los bienes detallados en el Anexo 1 pueden ser consultado en www.mecon.org
INFOLEG
10
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
15
camiones tractores;
chasis con motor, inclusive los con cabina, y
autopartes.
El Artículo 13º del Protocolo Adicional establece que hasta fines del corriente año 2005 (y desde año 2001), el modelo de administración del comercio bilateral de Productos Automotores
entre Argentina y Brasil, observará las siguientes premisas:
a) La Parte que se propusiera concretar el máximo de las exportaciones acordado para cada año,
se compromete a importar, por lo menos, el nivel mínimo desde la otra Parte.
El cuadro siguiente presenta los Coeficientes de Desvío sobre las Exportaciones, admitidos para
el período 2001 a 2005.
Año
Exportación máxima
2001
2002
2003
2004
2005
2006
123,0
133, 3
137,5
141,2
144,4
Importación mínima
77,0
66,7
62,5
58,8
55,6
COMERCIO LIBRE
Coeficiente de
Desvío sobre
las Exportaciones
1,6
2,0
2,2
2,4
2,6
A partir del 1° de enero de 2006 el comercio de productos automotores entre las Partes no tendrá aranceles ni limitaciones cuantitativas.
b) No existirá un límite máximo para las exportaciones de ninguna de las dos Partes, en la medida que sean preservadas las proporciones acordadas.
Cuando las importaciones de Productos Automotores realizadas entre las la Argentina y Brasil
excedan los límites previstos en los Coeficientes de Desvío de Exportaciones, el margen de
preferencia arancelaria se reducirá del 100 % al 25% (arancel residual equivalente al 75% del
arancel nacional vigente) en las autopartes y al 30% (arancel residual equivalente al 70% del
arancel nacional vigente), en los demás Productos Automotores sobre los aranceles que inciden
sobre el valor de las importaciones en cada uno de los países.
A esos efectos las Autoridades Competente de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil, en cada caso, deberá identificar a las empresas cuyas importaciones hayan excedido el límite establecido.
8.3. Tratamiento de Bienes Producidos a partir de Inversiones Amparadas por Incentivos
Gubernamentales
Los productos automotores que se produzcan al amparo de inversiones que se lleven a cabo, con
proyectos aprobados a partir de la entrada en vigencia del Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14 y reciban incentivos y / o apoyos promocionales, sectoriales y / o regionales,
en las Partes, sea desde los Gobiernos Nacionales y sus entidades centralizadas o descentralizadas, de las Provincias, Departamentos o Estados, o de los Municipios, serán considerados como
bienes de extrazona y por tanto, no gozarán de preferencia arancelaria alguna en el comercio
con la otra Parte.
En el caso de la República Federativa del Brasil, se exceptúan de ese tratamiento los proyectos
de inversión de empresas terminales protocolizados para su habilitación hasta el 31 de octubre
de 1999, al amparo de la Ley Nro. 9826 del 23 de agosto de 1999.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
16
Asimismo, los Productos Automotores, para usufructuar el beneficio arancelario en el comercio
bilateral entre Argentina y Brasil, no podrán recibir incentivos a las exportaciones vía reembolsos.
8.4. Índice de Contenido Regional - ICR
Los Productos Automotores, así como los subconjuntos y conjuntos que forman parte del ítem
“autopartes”, serán considerados originarios de la Argentina o de Brasil, siempre que incorporen
un contenido regional mínimo del MERCOSUR de 60%, calculado según la siguiente fórmula:
% del valor CIF de las autopartes importadas de extrazona
ICR =
{1 -_________________________________________________}
x 100 ≥ 60%
valor del bien final ex-fábrica, antes de impuestos
Se entiende por:
Ex - fábrica, el precio para venta al mercado interno;
Extrazona, países no miembros del MERCOSUR.
En cuanto a las restantes autopartes, es decir aquellas no comprendidas entre los “conjuntos” y
los “subconjuntos”, se aplicará la Regla General de Origen del MERCOSUR, según lo establecido en el Cuadragésimo Cuarto Protocolo Adicional al ACE 18.
En su artículo primero incorpora la Decisión Nº 01/04 del Consejo del Mercado Común relativa
al Régimen de Origen del MERCOSUR, al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18
(BOX 2), referente al régimen de origen.
BOX 2
RÉGIMEN DE ORIGEN MERCOSUR….
Artículo 3.- Serán considerados originarios:…
c) Los productos en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios de los Estados Partes, cuando resulten de un proceso de transformación que les confiera una nueva individualidad, caracterizada por el hecho de estar clasificados en una partida arancelaria (primeros cuatro dígitos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR) diferente a la de los mencionados
materiales.
d) En los casos en que el requisito establecido en el apartado c) no pueda ser cumplido porque
el proceso de transformación operado no implica cambio de partida arancelaria (primeros cuatro dígitos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR), bastará que el valor CIF puerto de
destino o CIF puerto marítimo de los insumos de terceros países no exceda el 40% del valor
FOB de las mercaderías de que se trate.
A los efectos de la determinación del valor CIF de los materiales no originarios para los países
sin litoral marítimo, será considerado como puerto de destino, el primer puerto marítimo o fluvial
localizado en el territorio de los demás Estados Partes por el que hubiera ingresado el producto
al MERCOSUR.
Si los “conjuntos” y / o “subconjuntos” se trataren de nuevos modelos producidos en el territorio de una de las Partes al amparo de un programa de integración progresiva aprobado por su
Autoridad de Aplicación, el índice de contenido regional podrá alcanzarse en un lapso máximo
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
17
de dos (2) años, incorporándose como mínimo un 40% de contenido regional al inicio del primer año y 50% en el inicio del segundo año, alcanzando el 60% en el inicio del tercer año.
8.5. Mecanismos de Admisión Temporaria y Draw Back
Mediante las Disposiciones Transitorias del Protocolo Adicional TRIGÉSIMO PRIMERO la
Argentina y Brasil acordaron que hasta tanto se expida el Comité Automotriz, queda suspendida
la prohibición de utilización del Draw Back y la Admisión Temporaria en el Comercio Intrazonal.
9. Perspectivas en materia del Acuerdo Automotriz MERCOSUR y con la
Unión Europea:
Si bien el Acuerdo Automotriz entre la Argentina y el Brasil finaliza el 31 de diciembre de
2005, según está previsto en el TRIGÉSIMO PRIMER PROTOCOLO ADICIONAL al ACE
14, las AUTORIDADES ECONÓMICAS de la Argentina ya han manifestado públicamente la
intención de que a partir de esa fecha exista un sistema de administración del comercio.
Cabe señalar además que, en forma simultánea el MERCOSUR está negociando diversos acuerdos comerciales, entre los cuales es de particular importancia el relativo a la UNIÓN EUROPEA. Durante los meses de mayo y septiembre de 2004 el MERCOSUR realizó sendas ampliaciones a las ofertas originales de desgravación tarifaria, que databan de los año 2001 y 2003,
aproximándose al 90 % de las importaciones originarias de la Unión Europea.
En particular la oferta de septiembre de 200411 estaba condicionada a que el acuerdo se cerrara
en octubre y, además de establecer menores plazos de desgravación, consideraba la creación de
una canasta de desgravación especial, que incluía al sector automotor.
En cuanto respecta a las autopartes, la propuesta presentada por el MERCOSUR a la Unión
Europea, sobre la cual aún no hay acuerdo, consiste en dividir el universo en cuatro grandes
grupos:
•
•
Posiciones de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) que no son objeto de
la negociación por ser consideradas sensibles;
Para las restantes posiciones el MERCOSUR otorga a la Unión Europea las siguientes
preferencias arancelarias, a las que se llega en forma progresiva y lineal al décimo año
de vigencia del acuerdo:
Preferencia arancelarias del 20 % (se accede a mediante un 2 % anual);
Preferencia arancelarias del 50 % (se accede a mediante un 5 % anual);
Preferencia arancelarias del 100 % (se accede a mediante un 10 % anual).
10. Análisis de la producción argentina
Según estima la Asociación Argentina de Fabricantes de Autocomponentes – AFAC, la industria autopartista local está compuesta por aproximadamente 400 empresas, que emplean a
27.000 personas de manera directa y a otras 21.500 de manera indirecta12. Los principales centros geográficos donde se concentra esta industria son el Gran Buenos Aires (50%), Córdoba
11
Esta oferta estaba condicionada a que el acuerdo se cerrara en octubre, de lo contrario se volvería a la oferta de mayo.
Nota: La categoría F aplica cuotas y un plazo de desgravación de 18 años comenzando en el octavo.
12
Fuente: Presentación AFAC, las referencias de empleo y cantidad de establecimientos son al año 2002.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
18
(21%), Santa Fe (12%) y Capital Federal (10%), con radicaciones en San Luis, San Juan, La
Rioja y Tierra del Fuego.
De ese total, 282 firmas son proveedoras directas de la Industria Terminal y 120 de ellas cuentan con certificaciones de sus sistemas de calidad (Anexo 2).
Cuadro N° 9: Industria Autopartista Argentina: Distribución de las empresas proveedoras de la industria terminal (Año 2004)
Número de Empresas AutoparConcepto
tistas
Total
* abastecen a una única Terminal
* abastecen a dos Terminales
* abastecen a tres Terminales
* abastecen a cuatro Terminales
* abastecen a cinco Terminales
* abastecen a seis Terminales
* abastecen a siete terminales
* abastecen a ocho Terminales
* abastecen a nueve Terminales
Fuente: Elaboración propia
282
153
66
28
16
10
7
1
0
1
El análisis de la información de la industria autopartista del período 1993 – 2004 permite advertir que el nivel máximo de actividad se habría observado en 1998, nivel que se habría logrado
nuevamente en el año 2004, luego de que el sector atravesara por una profunda retracción durante los años intermedios.
Cuadro N° 10: Argentina - Consumo Aparente
de Autopartes en el Año 2004, en millones de
dólares (u$s)
Valor de la Producción Nacional
2.307
Exportaciones (sin neumáticos)
1.650
Importaciones (sin neumáticos)
2.752
Consumo Aparente
3.485
Fuente: Elaboración propia en base a datos de
INDEC y de AFAC
Estimaciones preliminares relativas al año 1998, ubican en el 102 % el grado de apertura del
Sector Autopartista13, medido como importaciones sobre producción, pero de acuerdo a los datos del cuadro anterior dicho coeficiente habría sido en el 2004 del 129 %, siendo uno de los
sectores industriales más expuestos a la competencia internacional.
Ciertas empresas, como las que se detallan en el Anexo 3 cesaron su actividad en la Argentina
para proveer, en la mayoría de los casos, desde el Brasil14. A raíz de ello, el grado de integración
de la cadena de valor automotriz disminuyó sensiblemente entre 1998 y 2001, principalmente en
los casos de motores, tableros y cajas.
13
14
Lugones y Porta, ob. citada
Sierra y Katz, ob. citada
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
19
De la producción anual total de autopartes, un importe de u$s 960 millones proviene de la industria terminal y es destinado a la exportación. La facturación de la industria autopartista propiamente dicha, asciende a u$s 2.300 millones y tiene por destinos el abastecimiento a la Industria Terminal en un 45 %, el Mercado de Reposición en un 25% y la exportación en un 30%.
Las principales características de las ventas están dadas por la distinta modalidad que ofrecen
los diferentes anillos. En este punto es bueno aclarar que la diferenciación por anillos, al interior
de la cadena de valor del complejo automotriz – autopartista, no sólo hace referencia a los diferentes niveles tecnológicos de los productos ofrecidos por las empresas de cada anillo, sino
también a las diferencias en la forma de vender, es decir a quien les venden.
En base a un estudio elaborado para el caso específico de la Provincia de Buenos Aires15, resulta
que las empresas que conforman el primer anillo, en su mayoría, dirigen sus ventas al mercado
local y dentro de éste a las terminales. En la provincia de Buenos Aires, estas empresas mantienen como patrón de ventas al mercado local (75% de las ventas totales), de las cuales la mayoría
tiene como destino específico las terminales, sólo el 5% de las ventas totales del anillo se dirige
a otros autopartistas y un 21% proveen al sector de reposición local.
El segundo anillo tiene una estructura de ventas diversificada, tanto para el mercado domestico
como para la exportación, en tanto que el tercer anillo de producción, menos especializado y
con productos mayoritariamente estandarizados, tiene como principal destino sus ventas en el
mercado local, y dentro de este al mercado de reposición.
11. La problemática de las empresas Pequeñas y Medianas:
En el marco de un convenio entre la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por
sus siglas en inglés), la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
del Ministerio de Economía y Producción y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, se
está realizando un Estudio sobre la Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa en la República Argentina, del cual recientemente se ha conocido un Reporte de Progreso16, que permite
identificar las principales características del actual desenvolvimiento de las PyME del sector.
Sobre un grupo de 240 PyMEs encuestadas (que comprendían empresas autopartistas, agroparistas y de partes para equipos para la alimentación), el número promedio de empleados fue de
27 personas, en tanto que el promedio de las ventas anuales asciende a $ 1,8 millones.
Las micro empresas que tenían menos de 10 empleados, constituyeron el grupo más numeroso
de la encuesta, representando el 45 % del total. El alto porcentaje de micro empresas podría
haberse acentuado como resultado de un proceso de contracción de la dimensión de las firmas
que atravesaron por la aguda crisis de 1999 – 2002, durante la cual muchas de ellas se vieron
obligadas a reducir el tamaño de su negocio por haber perdido competitividad, consignando a
terceras empresas parte del proceso de producción (outsourcing).
Pero ahora, ante la recuperación de la producción evidenciada en el bienio 2003 – 2004, una
importante cantidad de empresas considera que la modernización de equipos es su reto más
urgente, ya que se enfrentan con la creciente necesidad de mejoramiento de productividad y del
control de producción. Los empresarios consideran que esa es la clave para resolver la cuestión
que más les preocupa: la reducción del costo de producción.
15
Tomado de Lugones y Porta
Marzo de 2005. El estudio está centrado en tres sectores industriales: Autopartes, Agropartes y Partes para Equipamiento de la
Industria Alimenticia. Hasta el presente se ha realizado una encuesta a 240 empresas y un Diagnóstico a 41 de ellas. De éste último
grupo, 23 empresas son autopartistas y 7 son autopartistas a la vez que agropartistas.
16
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
20
Sobre un conjunto de cuarenta y una de las doscientos cuarenta empresas encuestadas, se realizó
un diagnóstico, que permitió detectar las siguientes situaciones que requieren particular atención, además del ya mencionado interés por la reducción de costos mencionado en el párrafo
anterior:
a) Se estima que la mayoría de las empresas pequeñas que han logrado sobrevivir a la crisis
económica del 2001, son aquellas operadas por una familia con sus propios recursos. Excepto algunas, la mayoría de las empresas diagnosticadas no han recurrido a ningún tipo de financiamiento externo;
b) En muchas empresas la subsistencia de la modalidad de administración familiar es una premisa que entra en contradicción con la necesidad de introducir nuevas técnicas de Administración Empresarial y de Control de Producción, en que debe involucrarse la empresa entera
basándose en la motivación de cada uno de los trabajadores;
c) Las empresas lamentan la falta de trabajadores capacitados y la explican por el decaimiento
del Sector Manufacturero del país durante la década de 1990 y por la escasa atención por
parte del Gobierno a la educación técnica y a la tecnología. Pero debería notarse también
que la moral de los trabajadores ocupados en esas mismas empresas es baja y que se requiere de acciones para su mejoramiento. Tanto los empresarios como los trabajadores muestran
poco interés sobre los aspectos relacionados con la seguridad e higiene laborales, tales como
la iluminación interior de las fábricas, las medidas contra polvo y ruido, la forma de apilar
las cosas, etc.
d) Existen empresas con problemas de flujo dentro de la fábrica, de modo que si se quiere mejorar la productividad, es necesario llevar a cabo la revisión sustancial de su configuración.
e) Muchas empresas expresan que no se sienten motivadas para elaborar planes de mediano y
largo plazo.
f) Además de los problemas que enfrentan las pequeñas empresas en materia de producción,
es muy bajo su nivel en cuanto respecta a la Administración Financiera, lo cual se trasunta
p. ej en la ausencia de información adecuada en materia de costos de producción y administración de los stocks. El concepto de la “Contabilidad de Gestión” (Management Accounting), ni siquiera es bien conocido entre las pequeñas empresas, situación que se contradice
con la necesidad de reducir costos y contribuye a distanciar a las empresas respecto al sistema financiero formal.
El marcado interés del empresariado hacia la reducción de los costos de producción como la
cuestión prioritaria con orientación de corto plazo (en cuanto a que las decisiones de reforma
estructural son postergadas), podría explicarse por el rol que ocupa este segmento de la producción en la cadena de valor automotriz.
En cuanto respecta al up stream la encuesta realizada por el proyecto que se comenta (240 empresas) señala que una de las dos mayores limitaciones que enfrentan las empresas es el riesgo
ante comportamientos oportunistas, ya que, generalmente las empresas productoras de autopartes encuentran (concentran) sus compras bajo un principal proveedor17 .
Al margen de lo anterior, cabe observar que debido al proceso devaluatorio del signo monetario
argentino del primer semestre de 2002 y el incremento de los precios de los commodities industriales en el mercado internacional (materias primas plásticas, acero y otros) durante los años
2003 y 2004, hubo un marcado desequilibrio de los precios relativos.
Cuadro N° 11: República Argentina evolución de los precios mayoristas de
los repuestos para automotores y de los vehículos automotores y principales
ramas que comprenden sus insumos - Período comprendido entre diciembre
de 2001 y diciembre de 2004
17
La otra limitación principal es el incremento en los costos de maquinarias y bienes no finales importados.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
21
Productos Productos
Nacionales Importados
Sector
(variación porcentual
entre diciembre de 2001
y diciembre de 2004)
(col. 1)
(col. 2)
(col. 3)
Repuestos para Automotores
125,5
Productos Automotores
122,6
Materias Primas Textiles
158,1
Cauchos Naturales
275,2
Sustancias Químicas Básicas
278,6
Sustancias Plásticas y Elastómeros
244,6
Productos de Minerales Ferrosos en formas básicas
294,4
328,3
Productos de Minerales no Ferrosos en formas básicas
124,2
359,5
Productos de Fundición
193,3
Componentes Electrónicos
174,9
Fuente: AFAC, sobre la base de datos de INDEC y abeceb.com
Con relación al down stream, lo primero que cabe señalar es que está conformado por la propia
industria autopartista en sus segmentos de fabricación de sub – conjuntos y conjuntos, la industria terminal y el mercado de reposición.
Tres de cada cuatro empresas de las 240 encuestadas, se dedican a la producción de OEM (Original Equipment Manufacturing), pero sólo el 40 % de las mismas se dedican en forma exclusiva a dicha producción.
El 29% de las empresas destinan la totalidad de sus productos al mercado de repuestos (este
porcentaje destinado al mercado de reposición es algo superior al 25% mencionado en el punto
10 de este informe para el sector autopartista en su conjunto).
Si bien la encuesta encontró que el 40% de las empresas participa en forma directa en el mercado de exportación, el porcentaje que ocupa dentro de las ventas totales es bajo. Sin embargo no
se puede descartar la existencia de muchas partes OEM destinadas a la exportación por parte de
empresas terminales o fabricante de conjuntos y sub – conjuntos, una vez incorporadas a los
productos terminados.
En el segmento del down stream conformado por las empresas terminales, es evidente el interés
por la permanente reducción de costos, lo cual se traslada a los proveedores. Sin embargo las
metodologías para el logro de ese objetivo aún están evolucionando en el mundo, desde los criterios aplicados por algunos consorcios internacionales con particular intensidad en la década de
1990, mediante subastas de precios entre los proveedores18, hasta el desarrollo de acciones para
el fortalecimiento integrado de la cadena de valor, lo cual constituye una acción de largo plazo
que ha tenido una muy escasa presencia en la Argentina.
De tal modo las pequeñas empresas proveedoras de autopartes tienen a la reducción de costos
como principal objetivo, a la vez que una escasa motivación para elaborar planes de media-
18
Respecto a las tendencias internacionales de la relación entre los proveedores y las terminales, en el Informe de CEPAL sobre la
Inversión Extranjera Directa (2003) se recuerda que en los Estados Unidos ha habido algunos casos de experimentación con la
preselección de proveedores y participación antes de la autorización del proyecto, la cual consiste en pedir a los proveedores que
postulen para los módulos y las partes que les gustaría diseñar y fabricar . Sin embargo la tendencia a focalizar únicamente en la
reducción de costos, incluidos los de compras, es aún muy marcada. De este modo, algunas ensambladores estadounidenses ponen
en peligro la futura calidad y el compromiso a largo plazo de su red de proveedores al exigirles reducciones de costos desproporcionados a corto plazo (Auto Business, 2000).
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
22
no y largo plazo, situaciones ambas que son consistentes con las políticas seguidas por
los principales actores del up stream y del down stream de la cadena de valor local.
12. Tendencias del Comercio Exterior de Autopartes.
La República Argentina tiene un saldo comercial negativo de carácter permanente en materia de
autopartes, tal como se refleja en el siguiente cuadro para el período 1993 – 2004. Esa característica se presenta tanto en el caso del comercio con el Brasil (con la única excepción del bienio
2001 – 2002)19, como así también y con mayor intensidad, con los principales países desarrollados.
Si se exceptuara la consideración de los datos correspondientes al bienio 2001 – 2002, se observaría que del aludido déficit, el comercio de autopartes con el Brasil explica entre el 16 % y el
30 %, en tanto que el comercio con los países desarrollados, origina entre el 70 % y el 84 % del
mismo.
Cuadro Nº 12: Argentina: Balanza Comercial del Sector Autopartes
Año
Saldo de la Balanza Comercial con el Brasil Saldo de la Balanza Comercial con
el resto del mundo
Balanza
Comercial
del Sector Saldo de Exporta- Importacio- Saldo de la Exporta- ImportacioBalanza
Autopartes la Balanza ciones
nes
ciones
nes
Comercial
Comercial
(millones de u$s)
(col. 1)
(col. 2)
(col. 3)
(col. 4)
1993
-1.425
-406
422
1994
-1.860
-458
510
1995
-1.380
-375
540
1996
-2.010
-606
641
1997
-3.004
-553
794
1998
-3.055
-688
578
1999
-1.512
-262
532
2000
-1.677
-286
652
2001
-805
4
640
2002
-138
54
480
2003
-574
-108
516
2004
-1.178
-190
772
Fuente: AFAC
(col. 5)
828
968
915
1.247
1.347
1.266
794
938
636
426
624
962
(col. 6)
(col. 7)
-1.019
267
-1.402
244
-1.005
263
-1.404
304
-2.451
379
-2.367
489
-1.250
562
-1.391
713
-809
867
-192
803
-466
871
-988
1028
(col. 8)
1.286
1.646
1.268
1.708
2.830
2.856
1.812
2.104
1.676
995
1.337
2.016
Si bien el período comprendido en el cuadro estuvo signado por profundas alteraciones macroeconómicas en la Argentina y por la crisis de balanza de pagos del Brasil del año 1999, circunstancias éstas que obstaculizan el análisis de la dinámica del comercio, puede de todos modos
observarse que hay una evolución francamente creciente de las exportaciones argentinas, en
particular a los países de extra - zona20. En cuanto respecta a los datos de importaciones, cabe
observar que los correspondientes al año 2004 fueron 125 % superiores a los de 2002 en el caso
de las autopartes originarias del Brasil y del 103 % superiores en las originarias de extra – zona,
coeficientes éstos que excedieron largamente el crecimiento de la producción de automotores,
que en ese mismo bienio fue del 63,4 %21.
19
Durante esos años dada la aguda retracción del mercado local se consiguió un leve superavit de la balanza comercial de autopartes
Es decir, que no forman parte del MERCOSUR.
21
Según datos de la Asociación de Fabricas de Automotores – ADEFA, la producción de vehículos de todas las categorías en la
Argentina fue de 159.401 unidades en 2002, de 169.176 unidades en 2003 y de 260.402 unidades en 2004.
20
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
23
El sector automotriz en su conjunto (automotores y autopartes), acumuló un déficit de la balanza
comercial de u$s19.600 millones en el período 1993 – 2003, habiéndose centrado en el comercio de autopartes entre el 79 % y el 89 % del mismo22.
Gráfico N° 1: Balanza Comercial el Sector Automotriz, según conceptos
2,000
Millones de u$s
1,000
0
-1,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
-2,000
-3,000
-4,000
Balanza Comercial Autopartes
Balanza Comercial Automotores
Balanza Comercial Total
Teniendo en cuenta los datos del año 2004, el déficit de la balanza comercial de autopartes se
concentra en el comercio con Japón (u$s 202 millones), con Brasil (u$s 189 millones), con
Alemania (u$s 147 millones), con China (u$s 114 millones), con Francia (u$s 108 millones),
con Italia (u$s 75 millones), con España (u$s 66 millones) y con los Estados Unidos (u$s 60
millones).
Salvo los casos de Japón y China, los restantes países mencionados en el párrafo precedente si
bien son grandes exportadores de autopartes, también son los principales importadores de ese
tipo de productos originarios de la Argentina. En el caso del comercio entre la Argentina y el
Brasil, la rama automotriz (que incluye automotores y autopartes), congrega casi el 30 % de
todo el comercio intraindustrial bilateral, siendo además de carácter horizontal23.
Por último, en los casos de Japón y de China el comercio de autopartes es casi unilateral, al no
existir una corriente de exportaciones significativas de origen argentino en este tipo de producto.
13. Desempeño de las Importaciones de Autopartes
Las importaciones de autopartes tuvieron un rápido crecimiento hasta 1998, que se interrumpió
posteriormente debido a la retracción que afectó al mercado de automotores hasta el año 2003,
pese a la cual las importaciones han tenido una creciente participación en el mercado local.
La evidencia empírica muestra que el crecimiento del market share de la importación se acentúa
durante las etapas de expansión del mercado automotor local, tal como sucedió entre 1993 y
1998 y, recientemente, durante el bienio 2003 – 2004. Se estima que esa conducta puede atribuirse a la concurrencia de tres circunstancias: el lanzamiento de nuevos modelos de automotores, que durante los primeros años de su producción local normalmente requieren abastecerse de
una mayor cantidad de componentes importados, la existencia de ciertas restricciones por parte
22
El coeficiente del 89 % resulta de considerar los once años del período 1993 – 2003, en tanto que si se excluyen los datos correspondientes a los años 2001 y 2002, caracterizados por una profunda crisis económica y financiera, la participación del segmento
autopartes en el déficit de balanza comercial del sector automotriz se reduce al 79 %.
23
Centro de Estudios para la Producción – CEP, “Comercio Intra – Industrial en el Intercambio bilateral Argentina – Brasil en
perspectiva”, partes I y II.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
24
de la oferta local para lograr el abastecimiento de una demanda creciente y, en tercer lugar las
consecuencias comerciales de la transnacionalización del sector, que implica el seguimiento más
estricto de los criterios de especialización de las diversas filiales y, consiguientemente, más
comercio internacional.
Gráfico N° 2: Argentina: Evolución de las Importaciones de Autopartes,
de la Producción de Automotores y del coeficiente entre ambos, en
números índices, base 2004 = 100
200.0
180.0
Números Ïndices
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Importación de autopartes en millones de u$s (Índices 2004 = 100)
Producción de Automotores, en unidades (Índices 2004 = 100)
Coeficiente de Importaciones de Autopartes por Automotores
Producidos (Índice 2004 = 100)
El siguiente cuadro permite apreciar la importancia de los ítems Motores y sus componente,
Sistemas Eléctricos y Sistema de Transmisión en la importación, representando el 50 % del
monto global anual.
Cuadro N° 13: Argentina: Importaciones de Autopartes según grupos de productos
Grupo
Motor y sus componentes
Sistema eléctrico
Sistema de transmisión
Carrocería y sus partes
Ruedas, neumáticos y cámaras
Equipamiento interior
Otras piezas de fundición, forja e inyección de metales
Calefacción, aire acondicionado y sus componentes
Accesorios
Sistema de frenos
Sistema de amortiguación, suspensión y dirección
Otros
Total general
Fuente: AFAC en base a DGA.
2003
2004
(valores CIF, en u$s)
404.400.199
277.248.857
294.419.544
183.366.238
170.418.773
142.887.926
63.470.540
38.402.031
35.195.629
29.452.971
26.179.438
295.851.269
1.961.293.415
663.839.424
431.706.433
429.184.994
268.965.015
216.564.444
212.683.385
89.109.738
76.778.446
67.743.233
47.309.054
42.816.737
431.491.650
2.978.192.553
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
25
El Brasil es el principal origen de las importaciones argentinas de autopartes, más que duplicando el monto de las mercaderías provenientes de los Estados Unidos, que es el segundo mayor
proveedor y resultando casi cinco veces superiores a las de Alemania y Japón.
El siguiente Gráfico permite apreciar que luego de la crisis del bieno 2001 – 2002, las importaciones originarias de Brasil mantienen un sostenido crecimiento, aún cuando los precios relativos de la mercadería originaria de dicho país se habrían encarecido respecto a años anteriores.
1600
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
Milillones de u$s
1400
1200
1000
800
600
400
200
4
3
20
0
2
20
0
1
20
0
0
20
0
9
20
0
8
19
9
7
19
9
6
19
9
5
19
9
4
19
9
19
9
19
9
3
0
Números Índices, 2004 = 100
Gráfico Nº 3: Precios relativos y comercio de autopartes entre la
Argentina y el Brasil
Exportaciones de Autopartes argentinas al Brasil
Importaciones argentinas de autopartes de origen brasileñas
Relación entre los Precios de Material de Transporte entre la Argentina y el
Brasil, Números índices de los valores en u$s
La ausencia de evidencia sobre correspondencia entre los precios relativos externos e internos y
el comportamiento de la importación en el caso de la industria de autopartes, puede observarse
también en las mercaderías procedentes de países en los que se ha manifestado una valorización
del signo monetario, como particularmente es el caso de los que conforman la Unión Europea.
Cuadro N° 14: Argentina: Importaciones de Autopartes según países de
origen
País Origen
BRASIL
ESTADOS UNIDOS
ALEMANIA
JAPÓN
ESPAÑA
FRANCIA
CHINA
ITALIA
RESTANTES PAÍSES DE LA UNION EUROPEA
REINO UNIDO
SUECIA
MEXICO
URUGUAY
RESTO
* Corea
2003
2004
(valores CIF, en u$s)
623.945.285
285.002.845
159.465.752
146.167.622
100.986.522
86.176.102
69.461.237
65.601.644
119.190.845
42.899.184
28.540.886
25.566.046
23.864.796
184.424.647
s/i
961.822.829
406.652.962
217.414.547
216.312.105
143.821.122
143.532.120
131.413.018
108.489.270
185.065.127
56.606.848
44.205.328
39.088.858
34.870.936
288.897.483
35.052.291
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
26
* Chile
* Canadá
* Tailandia
* Taiwán
* Rep. Checa
* Otros Países
TOTALES
Fuente: AFAC en base a DGA.
s/i
s/i
s/i
s/i
s/i
s/i
1.961.293.413
25.697.502
25.681.265
23.743.329
23.741.427
14.915.422
140.066.247
2.978.192.553
14. Desempeño de las exportaciones argentinas
Las empresas del sector:
De las casi 400 firmas que componen el sector autopartista, un núcleo de las mismas registra
exportaciones confirmando así que se trata de un sector con empresas altamente especializadas,
con sistemas de producción eficientes y certificados en cuanto a su calidad.
A continuación se listan las diecinueve principales empresas exportadoras y los principales
componentes automotrices exportados, las cuales realizan más del 60% de las exportaciones
argentinas del sector.
Fabricantes de Autopartes:
Spicer Ejes Pesados S.A. (ejes motrices de una y dos velocidades, sistemas de frenos);
Carraro Argentina S.A. (ejes con diferencial, partes y accesorios de ruedas, embragues y
sus partes);
Dana Argentina S.A. (aros de pistón, frenos, servofrenos y sus partes, camisas de cilindros);
Johnson Matthey Argentina S.A. (catalizadores);
Eurostamp Argentina S.A. (puertas y demás partes y accesorios de carrocería);
Robert Bosch Argentina S.A. (bujías, equipos de inyección electrónica);
Maxion International Motores (motores diesel, bloques, culatas y cárteres, bombas de
carburante, aceite o refrigerante, para motores);
Edival (válvulas);
Basso S.A. (válvulas de admisión o de escape);
Trico Latinoamericana S.A. (sistemas limpiaparabrisas);
Cibie Argentina (conjuntos de iluminación y señalización del automóvil);
Autoliv Argentina S.A. (cinturones de seguridad);
Famar Fueguina (controladores electrónicos de sistemas de inyección, autoestéreos);
Fabricantes de Neumáticos:
Fate S.A.I.C.I. (neumáticos);
Pirelli S.A.I.C. (neumáticos);
Firestone S.A.I.C. (neumáticos).
Empresas Terminales que exportan autopartes:
Volkswagen Argentina S.A. (cajas de cambio);
Scania Argentina S.A. (cajas de cambio);
Fiat Auto Argentina S.A. (motores diesel, equipos de inyección electrónica y controladores electrónicos de sistemas de transmisión);
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
27
En su informe “Comercio Exterior Autopartista 2004”, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes - AFAC destaca que la actividad exportadora de la industria
de autopartes continúa teniendo un peso relativo de gran magnitud, habiendo alcanzado
un importe de u$s 1.800 millones durante dicho año 2004, su nivel máximo histórico.
Cuatro grandes Grupos de Productos concentran casi el 70% de las exportaciones totales. Se
trata de “Sistema de Transmisión”, “Motor y sus partes”, “Equipamiento interior” y “Otros”
Cuadro N° 15: Argentina: Exportaciones de Autopartes según
grupo de productos
GRUPO
2003
2004
(valores FOB, en u$s)
Sistema de transmisión
295.236.365 391.207.314
Motor y sus componentes
251.110.003 340.974.635
Otros
197.243.029 263.794.384
Equipamiento interior
214.038.146 231.906.958
Sistema eléctrico
112.438.653 151.430.885
Ruedas, neumáticos y cámaras
119.608.695 143.306.283
Carrocería y sus partes
62.554.384 92.195.899
Otras piezas de fundición, forja e
inyección de metales
47.985.543 65.549.614
Accesorios
24.337.415 37.739.644
Sistema de amortiguación, suspensión
y dirección
18.623.646 30.262.933
Sistema de frenos
20.078.491 28.578.936
Calefacción, aire acondicionado y sus
componentes
23.908.917 23.236.955
Total general
1.387.163.2871.800.184.440
Fuente: AFAC en base a DGA
El rubro de Sistema de amortiguación, suspensión y dirección fue el que más ha aumentado
respecto del año 2003, alcanzando un incremento de 62%. Dentro de este último, los amortiguadores representan el 56% del total en grupo.
Sistema de transmisión:
Principal destinatario: Brasil (u$s 197 millones, lo cual constituye el 50 % del total exportado en el rubro)
segundo destino: España (U$S 64 millones);
tercer lugar: México (U$S 44 millones)
Alemania (U$S 30 millones);
Estados Unidos (U$S 26 millones).
Motor y sus partes:
Dentro de este rubro los motores exportados son del tipo “diesel”. En cuanto a la exportación de válvulas de admisión y escape (para motores Otto y Diesel, en el año 2004 acumularon un total de U$S 48 millones, ocupando un 14% del total, en tanto que los “bloques” alcanzaron un importe de U$S 13 millones y las bombas de aceite llegaron a los U$S 9 millones.
Principal destinatario: Brasil (participación del 47% del total exportado, con un monto
de U$S 164 millones);
Estados Unidos: U$S 49 millones, adquiriendo una participación total del 14%;
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
28
Francia: U$S 14 millones;
Italia, Alemania y México con montos que rondaron los U$S 11 millones.
Otros:
Este rubro se caracteriza por no estar integrado por un conjunto de piezas homogéneas susceptibles de ser agrupadas en otros rubros como los anteriores. Es el tercero en importancia,
acumulando exportaciones por U$S 263 millones, de los cuales se reparten entre Brasil y
Estados Unidos casi el 60% del total.
Equipamiento interior:
El principal producto de exportación incluido en este rubro es “Fundas de cuero para asientos”, los Estados Unidos son el principal receptor de los envíos nacionales. En orden de importancia, también se han exportado U$S 9 millones a Japón, U$S 3 millones a México (que
incrementó significativamente sus compras), U$S 0,6 millones a Brasil y U$S 0,152 millones a Sudáfrica.
Sistema eléctrico:
Brasil y los Estados Unidos acumulan un total de participación del 57%
Chile, Uruguay y México son restantes destinos de mayor significación.
Ruedas, neumáticos y cámaras:
El principal componente del rubro es el neumático, cuya participación dentro del total es del
90 %.
Principal destino: Brasil, U$S 64 millones y una participación 44%;
Segundo destino: Estados Unidos;
Tercer destino: Reino Unido, U$S 16 millones.
Carrocerías y sus partes:
Brasil encabeza la lista de los importadores: U$S 66 millones, alcanzando un 71% del
total;
Venezuela ha incrementado sus compras en un 400% del año 2003 al 2004.
Los destinos de exportación que le siguen son Francia, Reino Unido y Estados Unidos
respectivamente.
Otras piezas de fundición, forja e inyección de metales:
Principales mercados: Brasil y Estados Unidos concentran más del 50% de participación en el total exportado;
Chile, Uruguay y Francia son los siguientes destinos de piezas de este rubro.
Accesorios:
Brasil es el país de mayor importación dentro de este rubro, U$S 18 millones, con una
participación de casi el 50%.
China realizó importaciones por u$s 7,8 millones en el año 2004 (radios con CD);
Portugal, México, Sudáfrica y Estados Unidos son los restante principales países importadores del rubro, con montos que van desde los U$S 3 millones hasta U$S 1 millón.
Sistema de amortiguación, suspensión y dirección:
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
29
Se ha incrementado el número de países de destinos de exportación, pasando de 71 en el
2003 a 82 en el 2004.
Brasil ha importado por un monto de U$S 9 millones ocupando así el primer puesto
en los destinos del rubro;
Estados Unidos (U$S 5 M), Colombia (U$S 2, 7M) e Italia (U$S 2,6 M) son los
destinos que siguen en orden de importancia;
Alemania ha incrementado el porcentaje de importaciones del rubro en un 184%
durante 2004 respecto del año 2003; el producto más exportado a ese destino son
los amortiguadores de suspensión, por un total de U$S 1,5 millones.
Calefacción, aire acondicionado y sus componentes:
País importador de mayor magnitud: Brasil, U$S 9,8 millones;
Segundo mayor destino: Chile, U$S 3,8 millones;
Restantes destinos principales: Dinamarca e Italia con montos de U$S 1,3 y U$S 1 millón respectivamente.
En síntesis, en el siguiente cuadro se presentan los países de destino de las exportaciones argentinas de autopartes, no ya por rubro sino para el conjunto de las mismas:
Cuadro N° 16: Argentina: Exportaciones de Autopartes según
países de destino
País de Destino
2003
2004
(Valores FOB en u$s)
BRASIL
516.227.667
ESTADOS UNIDOS
304.312.648
MEXICO
89.236.936
ESPAÑA
30.549.130
ALEMANIA
91.591.654
CHILE
50.477.312
REINO UNIDO
39.300.225
FRANCIA
41.048.319
ITALIA
20.635.341
URUGUAY
21.462.930
VENEZUELA
9.909.939
SUDAFRICA
14.027.736
COLOMBIA
10.362.865
CHINA
6.629.385
PARAGUAY
9.694.919
CANADA
9.694.460
JAPON
14.725.867
PERU
14.547.105
BOLIVIA
11.277.880
Resto
81.450.971
TOTAL
1.387.163.289
Fuente: AFAC en base a DGA
772.496.184
346.612.751
88.845.549
78.174.974
69.971.843
59.631.979
39.016.034
35.855.786
33.805.700
30.223.419
28.729.203
18.653.203
17.525.919
17.217.688
16.039.906
14.824.939
14.281.094
13.255.331
9.709.353
95.313.586
1.800.184.441
Puede observarse que dentro del grupo de los primeros cinco destinos de exportación, España
desplazó a Chile durante el año 2004, en tanto que los cuatro restantes países (Brasil, Estados
Unidos, Alemania y México) siguen concentrando el 71 % de las exportaciones totales.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
30
La República Federativa de Brasil es el principal destino para los envíos externos de componentes, e inclusive durante el año 2004 la participación porcentual de dicho destino se incrementó
respecto al año anterior, al pasar al 42,9 %. De tal modo se interrumpió la gradual tendencia a la
baja en el nivel de participación global que se había evidenciado entre 1998 y 2003, período en
el cual la misma se redujo del 54% al 37,2%.
Durante los años 2003 y 2004 Estados Unidos ha registrado una leve baja en su participación
como destino de las exportaciones de autopartes argentinas. Este hecho contrasta con la tendencia que venía sosteniendo este país con anterioridad, pues de una participación de 12,5% en
1998, pasó en el año 2002 a representar cerca de un cuarto de los envíos al extranjero, siendo el
producto más exportado hacia ese destino, las fundas de cuero para asientos.
Tanto en los casos de México como de Alemania, países que constituyen el tercer y el quinto
destino de las exportaciones de autopartes, respectivamente, las cajas de velocidad participan en
un alto porcentaje de las ventas. En el caso de México, a diferencia de Brasil, la Argentina no ha
logrado hasta el presente incorporar las Autopartes al acuerdo comercial, por lo cual las exportaciones a ese importante mercado no cuentan con beneficios arancelarios.
15. Evolución reciente de la Inversión
El Sector Autopartista argentino presenta una sostenida tendencia hacia una mayor concentración. Según investigaciones privadas tan sólo el 10% de los productores absorbe el 65% de la
producción total24.
Fusiones, adquisiciones, joint - ventures y acuerdos de transferencia tecnológica, fueron las
estrategias usadas por más del 70% de las empresas autopartistas que ya se encuentran insertas
internacionalmente. Además la gran mayoría de las empresas locales de OEM (Original Equipment Manufacturing) han sido adquiridas por empresas internacionales de primer nivel. El
resto de empresas, de menor grado de desarrollo tecnológico, proveen principalmente al mercado de reposición.
En esa dinámica y en el contexto recesivo que caracterizó al mercado automotriz entre 1999 y
2002, la productividad aumentó, tanto si se la considera en función a la cantidad de obreros
como así también por las horas trabajadas, como puede verse en el gráfico N° 3.
24
Lugones y Porta, ob. citada
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
31
200.0
4.5%
Gráfico N° 3 – Productividad por obrero y por hora – Relación
empleo sectorial/ empleo industrial
180.0
4.0%
3.9%
3.8%
3.8%
3.7%
160.0
3.5%
3.4%
3.4%
140.0
3.1%
3.0%
3.0%
2.8%
2.7%
120.0
2.7%
2.5%
100.0
2.0%
80.0
1.5%
60.0
1.0%
40.0
0.5%
20.0
0.0
0.0%
1993
1994
1995
1996
Por obrero ocupado
1997
1998
Por hora trabajada
1999
2000
2001
2002
2003
Empleo sector / empleo industrial
El crecimiento de la productividad reflejado en el gráfico puede atribuirse, principalmente a las
mejoras incorporadas a los procesos productivos, en tanto que la inversión bruta fija comenzó a
dar indicios de recuperación durante los últimos dos años, siendo los caso más destacados los
siguientes:
Empresas Terminales:
La automotriz FIAT dispuso realizar una inversión de u$s 30 millones y la creación de
1000 puestos de trabajo en la planta de Ferreyra (Provincia de Córdoba), para la fabricación de 350.000 motores diesel en el quinquenio 2003 – 2008, destinados a la exportación a Sudáfrica y Turquía;
La decisión de realizar inversiones en la Argentina por u$s 200 millones en el bienio
2005 – 2006 por parte de la firma TOYOTA (construcción de su nueva planta de estampado en Zárate, lanzamiento de la nueva versión de la pick up HILUX en la Argentina,
producción de un vehículo todo - terreno e incremento de la localización de autopartes).
Posible incremento de la inversión en U$S 30 millones / U$S 50 millones para aumentar la localización de las piezas de la Pick Up Hilux.
Volkswagen Argentina invertirá durante el período 2004 – 2006 la suma $ 600 millones
de pesos en sus plantas de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, y Córdoba. De
ese importe, $ 300 millones se destinarán a la fabricación de un automóvil que se producirá exclusivamente en la Argentina, por lo cual se exportará el 90 por ciento de la
producción a todo el mundo. Igual importe ($ 300 millones) se destinará a la planta de
cajas de cambio, con el objeto de incrementar la capacidad de producción anual, que
hacia el año 2003 era de 440.000, proyectándose a 700.000 unidades para el año 2005.
Se prevé que el aumento de la capacidad productiva permitirá sumar nuevos mercados
de exportación, como Canadá y México;
Durante el año 2004, PSA Peugeot inició la fabricación de su modelo 307, en base a una
plataforma exclusiva en la región. Se estima que durante el año 2006 esta firma comenzaría la fabricación del modelo 307 en su versión tricuerpo, en forma exclusiva en la
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
32
Argentina, así como del modelo C4, utilizando la misma plataforma. A su vez se encuentra en estudio el inicio de producción de cajas de cambio y / o motores en la planta
de Jeppener (Provincia de Buenos Aires). La inversión total de PSA tanto para el modelo 307 de cinco puertas (actualmente en producción) como para los modelos 307 tricuerpo y C4 es de U$S 200 millones.
Las empresas General Motors, Ford, Renault y DaimlerChrysler tienen en ejecución
inversiones del orden de u$s 8 millones a u$s 30 millones para el desarrollo de proveedores.
Empresas Autopartistas:
La autopartista japonesa Araco realizó en mayo de 2003 una inversión de u$s 11 millones destinada a la fabricación de asientos y paneles de interior para la pick up HILUX
de Toyota. El inicio de actividades en la Argentina incluyó un acuerdo de joint – venture, con el objetivo de abastecer paneles y asientos del Proyecto IMV de Toyota.
La autopartista Ferrosider Gestamp realizó una inversión de u$s 10 millones en la localidad de Ferreyra, Provincia de Córdoba, en la construcción de una nueva planta industrial para proveer piezas de alta precisión para las cajas de cambio producidas en la fabrica que Volkswagen posee en la misma provincia.
La empresa Ferrosider, del grupo de autopartistas RB, tomó el control de la fábrica rosarina Cimetal, después de que el Juzgado Civil y Comercial a cargo de la quiebra confirmara la venta en $ 2,2 millones. La fábrica proyecta alcanzar las 40 mil unidades por
mes, para lo cual se realizó un programa de inversiones de u$s 2 millones.
La empresa santafesina BASSO compró la maquinaria de una planta industrial en
EE.UU. en u$s 1,5 millones. La misma se utiliza para la fabricación de válvulas para
automóviles, ampliando las instalaciones que la empresa tiene en Rafaela. Esta firma
elaboró un programa de inversión de $ 25 millones que se desarrollará en varios años,
hasta 2007.
La firma autopartista Edival, cuarta fabricante mundial de válvulas, constituyó un holding. Prevé realizar inversiones en la Argentina por u$s 4 millones y en Europa por u$s
5 millones; (año 2002);
En plena crisis del año 2002, Prestolite Indel (fabricante de alternadores y motores de
arranque), adquirió Motores de San Luis mediante un desembolso de $ 10 millones (año
2002). Adicionalmente esta empresa trasladó a la Argentina la línea de producción que
anteriormente funcionaba en Sudáfrica, para lo cual invirtió $ 3,5 millones. A ello se
suma un plan de inversiones para el período 2003/2006, de $ 4,5 millones para aumentar la capacidad de producción. Se estima que el 60% de los alternadores se exportarán a
Inglaterra y el 40% restante a los EE.UU. En la Argentina esta empresa abastece a Ford,
Volkswagen, John Deere y AGCO, mientras que en Brasil, los principales clientes son
MWM y Agrale.
SABO ARGENTINA, la filial del grupo autopartista brasileño, importó máquinas de
Alemania para aumentar la capacidad de su planta local, que funciona a dos turnos.
Busca crecer 40% en dos años. La inversión demandó 1,5 millón de dólares (5,4 millones de pesos) en su planta de Lomas del Mirador (año 2002);
La firma de capitales italianos SKE, realizó una inversión de u$s 2,5 millones en su
planta de San Isidro. Consiste en la instalación de una nueva línea de manufactura de
rodamientos de alta precisión, mejoras de productividad y calidad y protección del medio ambiente y seguridad de fábrica (año 2002);
La firma Sogeti, de Italia, capitalizó su filial argentina Filtros Fram de Lanús, en u$s 2
millones (Año 2002);
Maet Argentina (Tandil, Pcia. de Buenos Aires), filial local del fabricante alemán de tapas de cilindros para vehículos pesados, avanza en un proyecto de inversión de u$s 2
millones de dólares
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
33
Romet abre una nueva planta en San Martín. La firma se dedica a la fabricación de piezas plásticas interiores para los automóviles, provee de piezas a las marcas Toyota,
Ford, Renault y Volkswagen.
Fábricas de Neumáticos:
FATE inauguró en San Fernando la nueva planta de neumáticos radiales con mallas de
acero para camiones y ómnibus, en la que invirtió 30 millones de dólares (equipamiento
y tecnología de Continental AG de Alemania). Asimismo realizará una nueva inversión
por u$s 25 millones para ampliar 50% esa línea de producción. Ello permitirá llevar la
actual capacidad de 150.000 neumáticos a las 230.000 unidades.
La compañía japonesa BRIDGESTONE anunció que invertirá US$ 50 millones en los
próximos cuatro años para ampliar su fábrica de Llavallol.
PIRELLI realizó una inversión de 12 millones de dólares, destinada a ampliar un 25% la
capacidad de su planta de Merlo, Pcia. de Buenos Aires, para abastecer nuevos mercados internacionales (año 2002);
16. Conclusiones
•
El desenvolvimiento de la Industria de Autopartes de la Argentina está estrechamente ligado
a un complejo juego de fuerzas, que incluyen la situación interna del mercado automotriz, la
política de inversiones y de lanzamiento de nuevos modelos de automotores seguida por las
empresas terminales en el país y en los restantes estados partes del MERCOSUR, la política
gubernamental que pudiera aplicarse en materia de apertura externa y apoyo a la inversión y
hasta el mismo contexto global internacional de la actividad automotriz;
•
La Industria de Autopartes junto a la Industria Terminal (o Ensambladora), son las dos ramas principales de especialización productiva que conforman la Industria Automotriz. Durante los últimos 20 años se ha evidenciado acelerado un proceso de modificación de funciones y responsabilidades en la cadena de valor automotriz, tendiente a preservar en la industria terminal las actividades de diseño de los vehículos y dirección de la comercialización y finanzas, transfirendo en grado creciente a la industria autopartista las actividades de
carácter fabril y diseño de sistemas y conjuntos.
•
Esta transformación originó la aparición de nuevas figuras dentro de la esfera propia de la
industria autopartista. Por empezar, el número de proveedores directos de las terminales se
redujo, centralizándose cada vez más en el suministro de conjuntos complejos. Correlativamente, la figura de los proveedores mega – globales, algunos de los cuales provenían de anteriores divisiones fabriles de las propias terminales, fue creciendo en importancia.
•
La Industria Automotriz Terminal se caracteriza por su alto grado de concentración a escala
mundial, estando conformada por TRECE corporaciones. A su vez, el 70 % del mercado se
encuentra en los países desarrollados y es de carácter maduro, es decir, presenta bajas tasas
de crecimiento.
•
En procura de la mejora de las utilidades, las transformaciones productivas de la industria
de los últimos veinte años, fueron acompañadas por un significativo esfuerzo de inversión
en ciertas regiones sobre las que se preveía que tendrían un alto grado de crecimiento, siendo el MERCOSUR y particularmente el Brasil una de ellas;
•
Para dimensionar la magnitud de ese proceso, cabe recordar que entre 1990 y 2001, la Inversión Extranjera Directa en el Sector Automotriz brasileño se elevó a u$s 31.200 millones, de los cuales correspondieron u$s 18.300 millones a las ensambladoras u$s 12.900 miDocumentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
34
llones a la fabricación de partes25, en tanto que en la Argentina las inversiones de la Industria Terminal en el período 1993 – 2002 sumaron más de u$s 6.300 millones26 y en la industria de autopartes ascendieron a u$s 905 millones (en empresas que permanecen activas en
el país.
•
Pero a partir de 1999 y hasta bien entrado el año 2003, la evolución económica del MERCOSUR fue muy diferente a las expectativas que en su momento orientaron a quienes decidieron tan importantes inversiones, por lo cual los niveles de producción fueron muy inferiores a la capacidad instalada; en particular la industria argentina se vio especialmente perjudicada porque dentro de la misma región hubo una corriente de transferencia de actividades al Brasil;
•
La industria autopartista argentina tuvo enormes cambios a raíz de los fenómenos descritos.
En la década de 1990, el criterio de especialización de producto imperante en el MERCOSUR (automóviles en Brasil y comerciales livianos en la Argentina; automóviles con motor
de 1.000 cm3 y dos puertas en Brasil y automóviles con motores más potentes en Argentina;
modelos “hatch” en Brasil y “sedan” en Argentina, a menudo no era suficiente para crear un
volumen de suficiente escala para todos los fabricantes de componentes en la Argentina.
Después de revisar el análisis de break even y considerando las significativas fluctuaciones
de los volúmenes de producción de la región, muchos proveedores optaron por proveer a sus
OEM compradores mediante producción de Europa, Estados Unidos y Brasil, en lugar de
arriesgar inversiones en la Argentina en productos de bajo volumen27
•
El efecto de la cooperación intra - regional dentro del MERCOSUR fue que la industria
ensambladora o terminal se incrementó más notablemente en la Argentina y que la producción de la industria de autopartes se incrementó desproporcionadamente en Brasil.
•
En función a la evidencia de los últimos años, frente al crecimiento de la producción automotriz, se observa un aumento proporcionalmente superior en la importación de autopartes.
Así p. ej., entre 2003 y 2004 la producción de automotores aumentó el 61% y la importación de autopartes lo hizo el 89 %. Si la comparación se hiciera entre los años 2001 y 2004,
el incremento observado para automotores fue del 10.4 % y la importación de autopartes,
del 20%. Se estima que la propensión a importar autopartes aumenta más que proporcionalmente en ciertas situaciones que a menudo son concurrentes, tales como cuando hay crecimientos súbitos de la demanda o cuando se lanzan nuevos modelos;
•
Tanto por el desequilibrio entre la Argentina y Brasil en la radicación de inversiones del
segmento de fabricación de autopartes, como por la sostenida tendencia al incremento de la
propensión a importar tal mercadería, el futuro del sector Autopartista local puede estar
condicionado a las características que asuma la política en materia de administración del
comercio del MERCOSUR a partir del 1° de enero de 2006. Asimismo hay evidencia de
que los márgenes de tolerancia del desequilibrio de comercio, del actual acuerdo, no resultan suficientes para la protección del sector autopartistas, al incluir también el comercio de
automotores.
•
Otra característica interesante del desarrollo automotriz argentino es el rápido crecimiento
de las exportaciones de autopartes, gran parte de ellas a cargo de empresas terminales, como
SCANIA, VOLKSWAGEN y FIAT; esto puede ser el resultado de las políticas de desarrollo de exportaciones dispuestas en el país, que facilitan la importación de plantas llave en
mano, facilidades para las importaciones temporarias y reintegros a las exportaciones, en
25
CEPAL: La Inversión Extranjera Directa en el año 2003.
Asociación de Fábricas de Automotores, Memoria del año 2003
Citado por Roland Gedeon en “Mercosur and the Opening of the South American Markets: The Demise of the Argentine Automotive Parts Sector” A THESIS ---. Interview. David Piejak, Purchasing Manager – Visteon Automotive Systems. Dearborn, Michigan USA. Apr. 2001.
26
27
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
35
coincidencia con la disponibilidad de mano de obra calificada y de costo salarial competitivos.
•
Dentro del Sector Autopartista, el segmento de empresas pequeñas tienen por delante hacer
un gran esfuerzo para el mejoramiento de su productividad, sustituyendo la visión de corto
plazo actualmente imperante por acciones de modernización de carácter integral. Pero para
que ello sea posible será necesario que los segmentos que lideran la cadena de valor, tanto
en el up stream como en el down stream comprendan que se trata de un proyecto de largo
plazo del que no son ajenos, requiriéndose su colaboración y participación activa.
•
La recuperación de las economías de la región sobre la base de fundamentos macroeconómicos más sólidos, particularmente durante el año 2004, probablemente origine una revisión
en la forma de decidir las inversiones por parte de la industria automotriz, ya que se mantiene el interés por participar en mercados de carácter emergente2829;
•
Además la necesidad de distribuir mejor los riesgos emergentes de eventuales desequilibrios
macroeconómicos, posiciona bien a la Argentina para incrementar las inversiones en el área
automotriz; no debe perderse de vista que ya hacia 1998 la producción de automotores había
registrado un nivel de 458.000 unidades, se redujo intensamente hasta llegar a sólo 159.000
unidades e inició a partir de entonces una recuperación, llegando a 260.000 unidades en
2004. Es decir que la producción es aún inferior a la de hace más de seis años, situación que
probablemente se revierta en la medida que se sostenga el crecimiento de la economía.
•
En virtud a esas interesantes perspectivas que ofrece el mercado y las condiciones macroeconómicas, es posible prever que algunas de las casas matrices asignen plataformas exclusivas para Argentina, lo cual, luego de una primera etapa de posible incremento de las importaciones de autopartes, a mediano plazo llevaría a un seguro aumento del contenido local de
esos vehículos;
•
Es altamente probable que la Argentina se encuentre ante una oportunidad de excepcional
importancia para definir el modelo de industria autopartista viable a largo plazo. En tal sentido resultará necesario que además de las actividades de carácter fabril, se añadan las actividades de diseño o co – diseño de conjuntos y sub – conjuntos automotrices en la Argentina.
17. Fortalezas, Oportunidades, Desafíos y Amenazas del sector en Argentina
Fortalezas
Grandes inversiones ya realizadas durante los ’90: la industria ha realizado una serie de
inversiones en maquinarias y en tecnología que la posicionan de manera positiva a nivel
mundial.
Mano de obra competitiva y especializada: si bien la dotación de mano de obra de obra posee características competitivas, su número es escaso y ante un aumento en la demanda se
pueden generar cuellos de botella.
Alto nivel de relación entre fabricantes de autopartes y terminales: el cambio de tendencia
en la relación entre terminales y fabricantes afectó a la Argentina de igual modo, disminu28
Así p. ej., en 1993 el general manager del proyecto TOYOTA en Sudamérica Kazunobu Murata manifestó a la prensa: “Estamos
muy contentos con los datos macroeconómicos del país (refiriéndose a la Argentina), que muestran buenas perspectivas. Creemos
que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue un factor clave para una mayor estabilidad del país y, con estos indicadores, ya no quedan dudas de que el MERCOSUR será el gran mercado de los próximos años”;
29
En igual sentido, la corporación ZF, quinto productor mundial de autopartes, destacó recientemente (sitio INTERNET de la
corporación) que la compañía ha ganado un posición prominente en la tecnología de chasis y sistemas de dirección en el MERCOSUR. Señala que la producción de ómnibus de la región supera a la de Europa Occidental (13 % de la producción mundial) y que
Sudamérica ofrece ventajas estratégicas que continuarán ganando importancia en la competitividad.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
36
yendo el número de proveedores con los que las terminales tratan de manera directa e intensificando la relación que mantienen con estos.
Capacidad ociosa en terminales y autopartistas: existe una dotación de capital ociosa, principalmente en el primer anillo de proveedores. Sin embargo, en la fabricación de piezas del
segundo y tercer anillo se ha observado algún cuello de botella, que sería superado en 2005
con inversiones anunciadas.
Buena calidad de producto: los productos que se fabrican son de calidad internacional y
pueden insertarse dentro del modelo del global sourcing.
Mercado interno y regional en crecimiento
Debilidades
Falta de escala del mercado interno: el tamaño del mercado interno constituye una de las
principales debilidades del sector por tratarse de un sector que produce a escala. Esto obliga
a las empresas a tener una estrategia de exportación importante que les permita producir en
niveles de escala rentables.
Sobrecapacidad instalada en la región: a la falta de escala del mercado interno se suma la
sobrecapacidad instalada sobre todo en Brasil, que tiene capacidad instalada para todo el
MERCOSUR. Esto constituye una debilidad no solo por la sobrecapacidad en si misma, sino por las condiciones en las que la Argentina negocia con Brasil, a través del MERCOSUR
y también por el tipo de inversiones. Brasil posee sobrecapacidad instalada de nueva tecnología.
En la mayoría de los casos la decisión no está en Argentina, sino en las Casas Matrices de
las terminales
Flexibilidad y aumento de cantidad de modelos reduce escala para autopartes
Industria fuertemente dependiente de las economías Argentina y Brasileña
Falta de crédito para productores PyMEs y consumidores finales
Difícil acceso de autopartes argentinas al mercado brasileño
Oportunidades
Posibilidad de obtener plataformas exclusivas para Argentina (al menos una plataforma
exclusiva para la Argentina -motor, caja y body- en la región por cada Terminal instalada).
Tipo de cambio favorable a la sustitución de importaciones y exportación
Capacidad ociosa en la industria reduce inversiones necesarias
Tendencia a liberalizar el comercio mundial y realizar acuerdos comerciales bilaterales, que
podrían aumentar escala y especialización
Lograr hacer el Diseño o co - diseño en la Argentina
Amenazas
La mayor amenaza es que la demanda brasileña no se recupere o que lo haga lentamente
Subsidios estaduales en Brasil para instalación de terminales y autopartistas
Desactualización tecnológica puede dejar obsoletas las inversiones realizadas
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
37
Bibliografía y fuentes adicionales de información
Links de interés (ferias, reglamentaciones, principales asociaciones profesionales relacionadas,
revistas y publicaciones especializadas, estadísticas de importación, etc.)
www.afac.org.ar Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes
www.acara.org.ar Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina
www.adefa.com.ar Asociación de Fábricas de Automotores
www.afydrem.com.ar Asociación de Fabricantes de Distribuidores de Repuestos Motor
www.capec.org.ar Cámara Argentina de Productores de equipos Completos de Gas y Afines
www.automechanika.com.ar Exposición anual Automechanika Argentina: muestra comercial líder de la industria automotriz de repuesto, OEM y servicios para la industria
en Latinoamérica.
www.fenabrave.com.br Asociación de Concesionarios de Automotores de Brasil
www.nada.org Asociación de Concesionarios de Automotores de EE.UU.
www.dnrpa.gov.ar Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos
Prendarios
Organismos Públicos
www.indec.mecon.ar Instituto Nacional de Estadística y Censos
www.mecon.gov.ar Ministerio de Economía
www.industria.gov.ar Secretaría de Industria Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa –
Régimen automotriz
www.gobiernoelectronico.ar Gobierno Electrónico
www.jus.gov.ar Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
www.jus.gov.ar Administración Federal de Ingresos Públicos
www.anses.gov.ar Administración Nacional de la Seguridad Social
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
38
Anexo 1
Apéndices 1 y 2 de Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE Nº 14
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
39
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
40
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
41
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
42
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
43
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
44
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
45
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
46
Anexo 2
Sector Autopartista Argentino: Empresas con Sistemas de Calidad Certificados
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
1
Alcance
Norma
Empresa
Localidad
Provincia
Estampado, mecanizado, enIRAM - Instituto
samblado y pintura de compoA.C.M. ARGENTINA
Argentino de
9002:1994
Villa G. Gálvez Santa Fe
S.R.L.
nentes metálicos para la IndusNormalización
tria Automotriz.
2
Fabricación, comercialización y
TÜV CERT/ TÜV serivcio posventa de guías de
RHEINLAND DE válvulas y asientos de válvula 9002:1994
ARGENTINA
paar motores a combustión
interna.
ABELARDO PONGOLINI S.R.L.
Rafaela
Santa Fe
3
Fabricación y comercialización
B.V.Q.I. - Bureau de: abrazaderas "U", espárragos, bulones, elementos de
9002:1994
Veritas Quality
International sujeción, partes y piezas estampadas y embutidas.
AMIC S.A.C.I.F.A.I.
Lanús Oeste
Buenos
Aires
4
Desarrollo, fabricación y comerB.V.Q.I. - Bureau
ARGO VENTILATION
Ciudad de
cialización de filtros para inyecCiudad de
Veritas Quality
SYSTEM GROUP
9001:2000
Buenos
Buenos Aires
ción de combustible y habitáculo
International
S.A.
Aires
de automotores.
5
Fabricación, comercialización y
TÜV CERT/ TÜV
servicio de posventa de sisteRHEINLAND DE
9002:1994
mas de conducción de fluidos
ARGENTINA
para aplicación automotriz.
AUSTRALTUB S.A.
El Talar
Buenos
Aires
6
Diseño, Fabricación, Instalación,
IRAM - Instituto Comercialización y Servicio Post
Argentino de
Venta de Acumuladores Esta- 9001:2000
Normalización
cionarios, Tracción, Semitracción, Arranque y Automotor
AUTOBAT S.A.C.I.
San Andrés
Buenos
Aires
Diseño, Fabricación, Instalación,
IRAM - Instituto Comercialización y Servicio Post
Argentino de
Venta de Acumuladores Esta- 9001:2000
Normalización
cionarios, Tracción, Semitracción, Arranque y Automotor
AUTOBAT S.A.C.I.
San Martín
Buenos
Aires
Pilar
Buenos
Aires
Pilar
Buenos
Aires
7
Diseño y manufactura de sisteD.N.V. - Det
mas de seguridad para automó- ISO/TS
AUTOLIV ARGENTINorske Veritas viles para conductores y acom- 16949:2002
NA S.A.
pañantes.
Diseño y manufactura de sisteD.N.V. - Det
mas de seguridad para automóAUTOLIV ARGENTI9001:1994
Norske Veritas viles para conductores y acomNA S.A.
pañantes.
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Diseño y manufactura de sisteAUTOLIV ARGENTI- Parque Indusmas de retención para ocupan- 14001:1996
NA S.A.
trial Pilar
tes de vehículos.
8
Diseño, fabricación y comercialiIRAM - Instituto
zación de semirremolques y
AUTOMOTORES EL
Argentino de acoplados térmicos, carniceros y 9001:2000
TRIANGULO S.A.
Normalización playos y carrocerías térmicas y
carniceros marca AST-PRA-
9
Manufactura, venta y servicio
ISO/TS
D.N.V. - Det
posventa de válvulas para moto- 16949 First
Norske Veritas
res.
Edition 1999
BASSO S.A.
Buenos
Aires
San Justo
Buenos
Aires
Rafaela
Santa Fe
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
47
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
Alcance
Norma
Empresa
Localidad
Provincia
BASSO S.A.
Rafaela
Santa Fe
Córdoba
Córdoba
BENTELER - RB
Valentín Alsina
Buenos
Aires
BENTELER - RB
Valentín Alsina
Buenos
Aires
BENTELER - RB
Valentín Alsina
Buenos
Aires
IRAM - Instituto
Manufactura de asientos para la
BERTRAND FAURE
Argentino de
9002:1994
industria automotríz y otras.
ARGENTINA
Normalización
Córdoba
Córdoba
IRAM - Instituto
Manufactura de asientos para la
BERTRAND FAURE
Argentino de
9002:1994
industria automotríz y otras.
ARGENTINA
Normalización
El Talar de
Pacheco
Buenos
Aires
IRAM - Instituto
Manufactura de asientos para la
BERTRAND FAURE
9002:1994
Argentino de
industria automotriz y otras.
ARGENTINA
Normalización
Córdoba
Córdoba
IRAM - Instituto
Manufactura de asientos para la
BERTRAND FAURE
Argentino de
9002:1994
industria automotriz y otras.
ARGENTINA
Normalización
El Talar de
Pacheco
Buenos
Aires
CAIMARI S.A.C.I.
Valentín Alsina
Buenos
Aires
Fabricación y comercialización
de cañerías para el automotor.
B.V.Q.I. - Bureau
repuestos y accesorios marca
Veritas Quality
9001:2000
CMD, para bombas inyectoras,
International
motores diesel y reparación de
turbos sobrealimentadores.
CAÑERIAS FLEXIBLES Y RIGIDAS
S.R.L.
San Justo
Buenos
Aires
Diseño, fabricación, instalación,
ventas y servicio de suspensio9001:1994
nes neumáticas y ejes para
camiones y remolques.
CARLOS BOERO
S.R.L.
Alvear
Santa Fe
TÜV CERT/ TÜV
Fabricación de porta aros para
RHEINLAND DE
9001:2000
pistones.
ARGENTINA
CLORINDO APPO
S.R.L.
Bella Italia
Santa Fe
Manufactura, venta y servicio
D.N.V. - Det
posventa de válvulas para moto- 9002:1994
Norske Veritas
res.
10
11
B.V.Q.I. - Bureau Mecanizado y comercialización
ISO/TS
BENEVENUTA ARVeritas Quality
de piezas para la industria
16949 First
GENTINA S.A.
International
automotriz.
Edition 1999
D.N.V. - Det
Norske Veritas
D.N.V. - Det
Norske Veritas
D.N.V. - Det
Norske Veritas
12
13
14
15
16
D.N.V. - Det
Norske Veritas
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Subconjuntos para industria
9002:1994
automotriz.
Manufactura y montaje de conjuntos de suspensión para la
ISO/TS
industria automotriz y mercado 16949:2002
relacionado.
Manufactua y montaje de conjuntos de suspensión para la
14001:1996
industria automotriz y mercado
relacionado.
Producción y comercialización
de aislantes termoacústicos
para la industria automotriz.
9001:2000
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
48
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
17
18
19
Alcance
Norma
Empresa
Localidad
Provincia
Diseño, manufactura y servicio
de posventa de ejes directrices,
ejes motrices de 1 y 2 velocidaB.V.Q.I. - Bureau des, carcasas de diferencial,
DANA - SPICER
Veritas Quality
masas, campanas, frenos,
14001:1996 EJES PESADOS S.A. Grand Bourg
International
juegos de piñón y corona, en(South America)
granajes, palieres y demás
componentes de diferencial,
partes de fundición de
Buenos
Aires
Campanas, discos y mazas de
freno para la industria automoTÜV CERT/ TÜV triz. Productos estructurales
DANA ARGENTINA
RHEINLAND DE para la industria automotriz. 14001:1996
S.A.
ARGENTINA
Cardanes para la industria
automotriz, agrícola y uso industrial
El Talar
Buenos
Aires
Piezas estampadas, manufactura de bastidores y componentes
TÜV CERT/ TÜV estructurales para la industria
ISO/TS
DANA ARGENTINA
RHEINLAND DE
automotríz y protección de
16949:2002
S.A.
ARGENTINA
piezas por electrodeposición sin diseño y desarrollo del producto.
El Talar de
Pacheco
Buenos
Aires
TÜV CERT/ TÜV Forja / manufactura y ensamble
DANA ARGENTINA
RHEINLAND DE de componentes de dirección y 14001:1996
S.A.
ARGENTINA
suspensión.
Ferreyra
Córdoba
TÜV CERT/ TÜV
RHEINLAND DE
ARGENTINA
Manufactura y ensamble de
componentes de dirección y
suspensión.
14001:1996 DANA SAN LUIS S.A.
Naschel
San Luis
TÜV CERT/ TÜV
RHEINLAND DE
ARGENTINA
Manufactura y ensamble de
componentes de dirección y
suspensión sin diseño y
desarrollo del producto.
ISO/TS
DANA SAN LUIS S.A.
16949:2002
Naschel
San Luis
Fabricación de sistemas de
climatización para automotores
TÜV CERT/ TÜV
DENSO MANUFAC(calefactores, aire acondicionaRHEINLAND DE
14001:1996 TURING ARGENTINA
do y sus componentes) e interARGENTINA
S.A.
cambiadores de calor para la
industria del automovil.
Córdoba
Córdoba
Fabricación de sistemas de
TÜV CERT/ TÜV climatización para automotores
DENSO MANUFACRHEINLAND DE (calefactores, aire acondiciona- 9002:1994 TURING ARGENTINA
do y sus componentes) e interARGENTINA
S.A.
cambiadores e calor.
Córdoba
Córdoba
Fabricación de sistemas de
climatización para automotores
TÜV CERT/ TÜV
DENSO MANUFAC(calefactores, aire acondicionaISO/TS
RHEINLAND DE
TURING ARGENTINA
do y sus componentes), e inter- 16949:2002
ARGENTINA
S.A.
cambiadores - sin diseño y
desarrollo del producto -
Córdoba
Córdoba
Diseño y desarrollo de producto,
B.V.Q.I. - Bureau armado, regulación de reductoVeritas Quality res de presion para gas natural 9001:2000 DINAMOTOR S.R.L.
comprimido (G.N.C.) y sus
International
accesorios, de uso vehicular.
Lomas del
Mirador
Buenos
Aires
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
49
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
20
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Alcance
Norma
Empresa
Localidad
Provincia
Fabricación de conjuntos de
dirección y suspensión.
9002:1994
DINO MATTIOLI
S.A.I.C.
Virrey del Pino
Buenos
Aires
DISTRIBUIDORA Loma HermoSHOPPING S.R.L. sa
Buenos
Aires
21
B.V.Q.I. - Bureau Diseño y fabricación de reductoVeritas Quality res y válvulas para uso de GNC 9001:2000
International
y GLP vehicular.
22
Manejo del sistema ambiental
asociado con la inyección, el
moldeo y la pintura de las partes
U.L. - Underwritplásticas para la industria auto14001:1996
ers Laboratories
motriz para la planta Dynamit
Inc.
Nobel Argentina S.A., localizada
en Tortuguitas, Pcia. de Buenos
Aires, Argentina.
DYNAMIT NOBEL
ARGENTINA S.A.
Tortuguitas
Buenos
Aires
23
TÜV CERT/ TÜV Fabricación y comercialización
RHEINLAND DE de componentes mecánicos
9002:1994
ARGENTINA
para la industria automotriz.
E.M.U. - S.A.I.C.
Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos
Aires
TÜV CERT/ TÜV Fabricación y comercialización
ISO/TS
RHEINLAND DE de componentes mecánicos
16949:2002
ARGENTINA
para la industria automotríz.
E.M.U. - S.A.I.C.
Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos
Aires
TÜV CERT/ TÜV Fabricación y comercialización
RHEINLAND DE de componentes mecánicos 14001:1996
ARGENTINA
para la industria automotríz.
E.M.U. - S.A.I.C.
Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos
Aires
24
25
Fabricación, comercialización y
TÜV CERT/ TÜV
servicio de posventa de vehícuRHEINLAND DE
9001:2000
los remolcados para transporte
ARGENTINA
de carga.
IRAM - Instituto
Argentino de
Normalización
Producción y servicio posventa
de componentes y sistemas de
9002:1994
embragues para automotores,
vehículos de carga y agrícolas.
E.T. MANQUE HUE
Burzaco Oeste
S.R.L.
Buenos
Aires
EMELAR S.A.
La Rioja
La Rioja
ENRIQUE SILVESTRINI S.A.
Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos
Aires
26
Fabricaicón de válvulas, asienB.V.Q.I. - Bureau
tos de válvulas y guias de válvu9001:2000
Veritas Quality
las para grandes motores de
International
combustión interna.
27
TÜV CERT/ TÜV
RHEINLAND DE
ARGENTINA
28
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Producción, ventas y servicio de
QSpost-venta de válvulas para
9000:1998
motor.
ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS EDIVAL S.A.
Rafaela
Santa Fe
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Producción, ventas y servicio de ISO/TS
ESTABLECIMIENpost-venta de vñalvulas para 16949 First TOS METALURGImotor.
Edition 1999 COS EDIVAL S.A.
Rafaela
Santa Fe
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Diseño, desarrollo, manufactura,
ESTABLECIMIENventa y servicio de post-venta
14001:1996 TOS METALURGIde válvulas, guías y asientos
COS EDIVAL S.A.
para motor.
Rafaela
Santa Fe
Fabricación de válvulas para
frenos de aire.
9001:2000
ESTABLECIMIENTO
Ciudad de
Ciudad de
MECÁNICO O.C.E.
Buenos
Buenos Aires
S.R.L.
Aires
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
50
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
29
Alcance
Norma
Empresa
Localidad
Provincia
IRAM - Instituto Fabricación de autopartes origiArgentino de
nales. Armado de conjuntos
9001:2000
Normalización
estampados y soldadura.
ESTABLECIMIENTOS ROMET S.A.
José León
Suárez
Buenos
Aires
IRAM - Instituto Fabricación de autopartes origiArgentino de
nales. Armado e conjuntos
14001:1996
Normalización
mecánicos y estampados.
ESTABLECIMIENTOS ROMET S.A.
José León
Suárez
Buenos
Aires
30
Fabricación de camisas para
Ciudad de
D.N.V. - Det
FADECYA - TECNO- Ciudad de
cilindros de motores de combus- 9001:2000
Buenos
Norske Veritas
CAM - MERCONET Buenos Aires
tión interna.
Aires
31
D.N.V. - Det
Norske Veritas
32
33
34
Fabricación, venta y servicio
posventa de sistemas de audio y
módulos electrónicos de control 9002:1994
y seguridad para la industria
automotriz.
FAMAR FUEGUINA
S.A.
Tierra del
Fuego
Tierra del
Fuego
Fabricación, venta y servicio
posventa de sistemas de audio y
TÜV CERT/ TÜV
módulos electrónicos de control ISO/TS
FAMAR FUEGUINA
RHEINLAND DE
y seguridad para la industria 16949:2002
S.A.
ARGENTINA
automotriz, con diseño y desarrollo del producto.
Tierra del
Fuego
Tierra del
Fuego
FAMAR FUEGUINA
S.A.
Tierra del
Fuego
Tierra del
Fuego
FAPERSA I.C.S.A.
Santa Fe
Santa Fe
U.L. - Underwrit- Producción de sistemas exhaus- ISO/TS
FAURECIA SISTEers Laboratories tivos para la industria automo- 16949 First MAS DE ESCAPE
Inc.
triz.
Edition 1999 ARGENTINA S.A.
Lanus
Buenos
Aires
Manejo del Sistema ambiental
asociado con la fabricación de
sistemas de escape (la salida
U.L. - Underwrit- del escape del motor), convertoFAURECIA SISTEers Laboratories res catalíticos, muflas traseras e 14001:1996 MAS DE ESCAPE
Inc.
intermedias, partes de lotes y
ARGENTINA S.A.
partes para la industria automotriz en Lanús, provincia de
Buenos Ai
Lanús
Buenos
Aires
FEDERAL MOGUL
ARGENTINA S.A.
Tortuguitas
Buenos
Aires
FEDERAL MOGUL
ARGENTINA S.A.
Tortuguitas
Buenos
Aires
Fundición y mecanizado de
OHSAS
FEDERAL MOGUL
pistones para motores diesel y
18001:1999 ARGENTINA S.A.
nafteros del mercado automotor.
Tortuguitas
Buenos
Aires
Fabricación, venta y servicio
TÜV CERT/ TÜV posventa de productos electróRHEINLAND DE nicos de consumo y módulos 9001:2000
ARGENTINA
electrónicos de control para la
industria.
D.N.V. - Det
Pernos p/ pistones.
9002:1994
Norske Veritas
Fabricación y comercialización
B.V.Q.I. - Bureau
de pistones para motores de
9001:2000
Veritas Quality
combustión interna de la indusInternational
tria automotriz y otros.
D.N.V. - Det
Norske Veritas
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Fabricación de pistones para
motores.
14001:1996
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
51
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
Alcance
Norma
Localidad
Provincia
35
Fabricación de tensores de
TÜV CERT/ TÜV
correa, rodamientos especiales
FERNANDO
RHEINLAND DE
9001:2000
y ejes a bolilla para bombas de
CAVALLERO e HIJO
ARGENTINA
S.R.L.
agua de automotores.
Las Flores
Córdoba
36
Fabricación y comercialización
de: piezas estampadas, subconjuntos soldados, conjuntos
B.V.Q.I. - Bureau armados, tanques de combustiFERROSIDER GESVeritas Quality ble, selectores de caja de cam- 14001:1996
TAMP S.A.
International
bios, corte preciso, mecanizado, tratamiento temico, soldadura, conformado, rebajado y
armado para la industr
Ferreyra
Córdoba
Empresa
37
Fabricación y montaje de cables
IRAM - Instituto
Ciudad de
FICOSA ARGENTINA Ciudad de
mecánicos, espejos retrovisores
14001:1996
Argentino de
Buenos
y manijas de puerta para la
S.A.
Buenos Aires
Normalización
Aires
industria automotriz.
38
IRAM - Instituto Fabricación y comercialización
Argentino de
de filtros de aire, de aceite y de 9001:2000
Normalización combustible para automotores.
39
D.N.V. - Det
Norske Veritas
40
Diseño, producción, comercialiIRAM - Instituto zación y prestaciones asociadas
de sistemas de suspensión y 9001:2000
Argentino de
Normalización sistemas de escapes para vehículos automotores.
41
42
Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos
Aires
San Martín
Buenos
Aires
Rosario
Santa Fe
Diseño, industrialización, proIRAM - Instituto
ducción y prestaciones asociaArgentino de
14001:1996 FRIC-ROT S.A.I.C.
das de sistemas de escape para
Normalización
vehículos automotores.
San Martín
Buenos
Aires
Diseño, industrialización, proIRAM - Instituto
ducción y prestaciones asociaArgentino de
14001:1996 FRIC-ROT S.A.I.C.
das de sistemas de suspensión
Normalización
para vehículos automotores.
Rosario
Santa Fe
Fabricación, comercialización de
B.V.Q.I. - Bureau partes de carrocería, piezas
Veritas Quality estampadas y autopartes afines. 9001:2000 GANCOP S.A.C.I.F.
International Diseño y fabricación de matrices
para las mismas.
San Martín
Buenos
Aires
Córdoba
Córdoba
FILTREX
S.A.C.I.F.A.
Componentes y sistemas p/
FRAS-LE ARGENTIcamiones y vehículos remolca9001:1994
dos. Conjuntos de freno y comNA S.A.
ponentes relacionados.
Ingeniería, diseño, construcción,
integración de equipos estándaD.N.V. - Det
res e instalación de medios de 9001:2000
Norske Veritas
ensamble para el sector
automotriz. Proyectos llave en
mano.
FRIC-ROT S.A.I.C.
GIASA
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
52
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
Alcance
Norma
Empresa
Localidad
Provincia
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Producción y venta de componentes sinterizados, piezas de
aluminio fundido, bombas de
aceite y agua para la industria
automotriz.
9002:1994
GKN Sinter Metals
de Argentina .S.A.
Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos
Aires
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Producción y venta de componentes sinterizados, piezas de
aluminio fundido, bombas de
aceite y agua para la industria
automotriz.
9002:1994
GKN Sinter Metals
de Argentina .S.A.
Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos
Aires
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Producción y venta de componentes sinterizados, piezas de
aluminio fundido, bombas de
aceite y agua para la industria
automotriz.
9002:1994
GKN Sinter Metals
de Argentina .S.A.
Chivilcoy
Buenos
Aires
HISTAP S.A.
El Talar de
Pacheco
Buenos
Aires
HUTCHINSON ARGENTINA S.A.
Martínez
Buenos
Aires
Almacenamiento, manufactura y
despacho de mangueras para
B.V.Q.I. - Bureau
aire, agua, combustible, burleHUTCHINSON ARVeritas Quality
14001:1996
GENTINA S.A.
tes, colizas, moldaduras y antiInternational
vibratorios para la industria
automotriz.
Martínez
Buenos
Aires
Fabricación y comercialización
de mangueras de aire, agua y
combustible, burletes, colizas y
B.V.Q.I. - Bureau molduras. Diseño, fabricación y
ISO/TS
HUTCHINSON ARVeritas Quality comercialización de piezas de 16949 First
GENTINA S.A.
International
caucho y caucho-metal. Comer- Edition 1999
cialización de correas de transmisión para la industria automotriz.
Martínez
Buenos
Aires
46
B.V.Q.I. - Bureau Manufactura y comercialización
ISO/TS
INDUSTRIAS GUIDI
Veritas Quality
de piezas estampadas para
16949 First
S.A.C.I.F.
International
indusria automotriz.
Edition 1999
Burzaco
Buenos
Aires
47
INDUSTRIAS LEAR
Actividades derivadas del desaIRAM - Instituto
DE ARGENTINA
rrollo, producción y comercialiArgentino de
14001:1996 (IND. TEXTIL DRAzación de autopartes de interioNormalización
GUI S.A.I.C.A.) Planres.
ta Escobar -
Escobar
Buenos
Aires
43
44
Fabricación de piezas estampaIRAM - Instituto
das, conjuntos armados y piezas
Argentino de
14001:1996
estándar para la industria autoNormalización
motriz.
45
Fabricación y comercialización
de mangueras de aire, agua y
combustible, burletes, colizas y
B.V.Q.I. - Bureau molduras. Diseño, fabricación y
Veritas Quality comercialización de piezas de 9001:2000
International
caucho y caucho-metal. Comercialización de correas de transmisión para la industria automotriz.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
53
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
Alcance
Norma
Empresa
INDUSTRIAS LEAR
Fabricación de paneles de
ISO/TS
DE ARGENTINA
D.N.V. - Det
puertas y parasoles. Armado de 16949 First (IND. TEXTIL DRANorske Veritas
asientos para automóviles. Edition 1999 GUI S.A.I.C.A.) Planta Escobar -
48
B.V.Q.I. - Bureau Fabricación de prefiltros, filtros
Veritas Quality
de aire, aceite, combustible e 9001:2000
International
hidraulicos.
INDUSTRIAS MIGUENS HNOS.
S.R.L. - LANSS
Localidad
Provincia
Escobar
Buenos
Aires
Villa Alsina
Buenos
Aires
49
Producción y prestaciones
asociadas de piezas estampaIRAM - Instituto
das. Conjuntos soldados y
INDUSTRIAS PEDRO
Argentino de
9002:1994
Pablo Podestá
piezas perfiladas para la indusBUCCIERO S.R.L.
Normalización
tria automotríz. Piezas de Serie
y Recambio.
50
D.N.V. - Det
Norske Veritas
51
D.N.V. - Det
Norske Veritas
52
Q.M.S. - Quality
Diseño y fabricación de sensoManagment
9001:1994
res clasificadores de vehículos.
Systems -
53
IRAM - Instituto
Argentino de
Normalización
54
Fabricación y venta de tanques
plásticos para combustibles,
9002:1994
caños y otras partes termoplásticas moldeadas.
Partes p/ industria automotriz.
9002:1994
Diseño, desarrollo, fabricación y
servicio de posventa de intercambiadores de calor para
9001:1994
automóviles y sus repuestos
originales.
Buenos
Aires
INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS
ARGENTINA S.A.
Florida
Buenos
Aires
INSYS - INTERIOR
SYSTEMS S.A.
Berazategui
Buenos
Aires
INTEC S.R.L.
Ciudad del
Valparaiso
Córdoba
INTERCLIMA S.A.
Gral. Pacheco
Buenos
Aires
Jesús María
Córdoba
Los Boulevares
Buenos
Aires
JOHNSON MATTHEY Parque IndusARGENTINA S.A.
trial Pilar
Buenos
Aires
B.V.Q.I. - Bureau Diseño, desarrollo, producción,
ISO/TS
INTERNATIONAL
Veritas Quality venta y reparación de motores 16949 First ENGINES SOUTH
International
diesel.
Edition 1999
AMERICA S.A.
55
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Fabricación de techos para la
industria automotriz.
ISO/TS
16949 First
Edition 1999
56
TÜV CERT/ TÜV
RHEINLAND DE
ARGENTINA
Producción de catalizadores
para la industria automotriz
14001:1996
TÜV CERT/ TÜV
RHEINLAND DE
ARGENTINA
Producción de catalizadores
para la industria automotriz.
OHSAS JOHNSON MATTHEY
18001:1999 ARGENTINA S.A.
Pilar
Buenos
Aires
Producción de equipamientos
estructurales y comercialización
JORGE A. PEREYRA
de accesorios para vehículos 9001:2000
S.A.
PICK UP, UTILITAIORS SPORT
y 4X4.
Tigre
Buenos
Aires
Santa Fe
Santa Fe
57
58
D.N.V. - Det
Norske Veritas
B.V.Q.I. - Bureau Producción y distribución de
Veritas Quality jaulas para juntas homocineticas 9001:2000
y complementos para semiejes.
International
IRAUTO S.A.
JOSE FACCIOLI
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
54
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
Alcance
Producción y distribución de
válvulas, cabezas de pozo
B.V.Q.I. - Bureau
Veritas Quality independientes, amaduras de
International
boca de pozo, tre prensas,
bridas y niples.
59
60
Norma
Empresa
Localidad
Provincia
9001:2000
JOSE FACCIOLI
Santa Fe
Santa Fe
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Fabricación de tendido eléctrico ISO/TS
LEAR AUTOMOTIVE
harneses para la industria auto- 16949 First
Gral. Pacheco
EEDS S.A.
motriz.
Edition 1999
Buenos
Aires
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Fabricación de tendido eléctrico
LEAR AUTOMOTIVE
harneses para la industria auto- 9002:1994
Gral. Pacheco
EEDS S.A.
motriz.
Buenos
Aires
Fabricación y comercialización
B.V.Q.I. - Bureau
ISO/TS
de elasticos, resortes helicoidaLIGGETT ARGENVeritas Quality
16949 First
TINA S.A.
les, barras estabilizadoras y
International
Edition 1999
conjuntos de suspensión.
Córdoba
Córdoba
La Plata
Buenos
Aires
62
Diseño, producción y comerciaB.V.Q.I. - Bureau lización de autopartes, accesoLUPARINI REPUESVeritas Quality rios y herajes para acoplados, 9001:2000
TOS OVIEDO S.R.L.
International
semirremolques, furgones y
chasis.
Rosario
Santa Fe
63
Fabricación y montaje de productos para el control de tempeTÜV CERT/ TÜV
ratura en motores de vehículos.
M.L.H VERNET S.A.
RHEINLAND DE
9002:1994
Comercialización y servicio
/ M.L.H. DOLZ S.A.
ARGENTINA
posventa de bombas de agua
para vehículos.
Los Toldos
Buenos
Aires
64
B.V.Q.I. - Bureau Fabricación, comercialización y
Veritas Quality despacho de tapas de cilindros 9001:2000
International
para la industria automotriz.
MAET ARGENTINA
S.A.
Tandil
Buenos
Aires
65
Diseño, desarrollo, fabricación,
B.V.Q.I. - Bureau
ventas y servicio de post-venta
9001:1994
Veritas Quality
de motores y comercialización
International
de repuestos originales.
MAXION INTERNATIONAL MOTORES
ARGENTINA S.A.
Jesus María
Córdoba
Fabricación comercialización y
B.V.Q.I. - Bureau
MAXION INTERNAservicio post-venta de motores
Veritas Quality
14001:1996 TIONAL MOTORES
diesel y comercialización de
International
ARGENTINA S.A.
piezas y repuestos originales.
Jesús María
Córdoba
Berazategui
Buenos
Aires
61
66
67
Comercialización, diseño e
RINA - Registro
instalación de sistemas de
9001:2000
Italiano Navale lubricación por niebla y purificación de aceites.
IRAM - Instituto
Argentino de
Normalización
Mecanizado de precisión de
piezas ferrosas y no ferrosas.
9002:1994
LUBRITECH ARGENTINA S.R.L.
MECBER S.A.
Manufactura de ensambles
L.R.Q.A. - Lloyd's
soldados y formados para cha9002:1994 METALCENTRO S.A. Villa Mercedes San Luis
Register Quality
pas de acero y tubos para la
Assurance
industria automotriz.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
55
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
Localidad
Provincia
68
Fabricación de piezas y conjunTÜV CERT/ TÜV
tos estampados para la industria ISO/TS METALURGICA DOS
RHEINLAND DE
automotriz. Sin diseño y
16949:2002
SANTOS
ARGENTINA
desarrollo del producto -
Temperley
Buenos
Aires
69
U.L. - Underwriters Laboratories
Inc.
METALURGICA
KYSMAR S.A.I.C.
San Martín
Buenos
Aires
70
IRAM - Instituto
Argentino de
Normalización
METALURGICA
MERESHIAN - de
Ludovico Rolando
Mereshian -
Córdoba
Córdoba
METALURGICA
ROMA S.A.
Córdoba
Córdoba
71
Alcance
Motores y componentes de
chasis p/ind. automotriz.
Norma
9002:1994
Fabricación de componentes
para la industria auntomotriz,
9002:1994
metalmecánica e hidroneumáica.
Fabricación, mecanizado y
TÜV CERT/ TÜV ensamblado de partes para
ISO/TS
RHEINLAND DE motores, transmisiones y chasis
16949:2002
ARGENTINA para vehículos automotores, sin
diseño y desarrollo del producto.
Empresa
72
Fabricación y comercialización
METALURGICA
D.N.V. - Det
de partes, tambores de freno,
ROSARINA DE LA
9001:2000
Norske Veritas mazas a disco y artillerías y ejes
FUNDICION S.R.L. para remolque.
METROFUND -
Rosario
Santa Fe
73
IRAM - Instituto
Argentino de
Normalización
METALURGICA
VOTTERO S.R.L.
Córdoba
Córdoba
74
IRAM - Instituto
Argentino de
Normalización
Diseño, desarrollo, fabricación y
servicio de posventa de intercambiadores de calor para
9001:1994
automóviles y sus repuestos
originales.
MIRGOR
S.A.C.I.F.I.A.
La Tablada
Buenos
Aires
IRAM - Instituto
Argentino de
Normalización
Diseño, desarrollo, fabricación y
servicio de posventa de intercambiadores de calor para
9001:1994
automóviles y sus repuestos
originales.
MIRGOR
S.A.C.I.F.I.A.
Tierra del
Fuego
Tierra del
Fuego
MITHRA S.A.
Luis Guillón
Buenos
Aires
Autopartes.
9002:1994
75
U.L. - Underwriters Laboratories
Inc.
76
TÜV CERT/ TÜV Fabricación de moldelos, molRHEINLAND DE des y dispositivos de mecaniza- 9002:1994
ARGENTINA
do, ensamble y control.
MODELAR S.A.
Rosario
Santa Fe
77
Manufactura y comercialización
TÜV CERT/ TÜV
de transmisores, censores,
RHEINLAND DE interruptores e indicadores para 9002:1994
ARGENTINA equipos originales destinados a
la industria automotriz.
MONPREST S.A.
La Plata
Buenos
Aires
Fabricación de autopartes y
accesorios.
9002:1994
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
56
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
78
79
Alcance
Norma
Estampado, ensamble, trataTÜV CERT/ TÜV
miento de superficies de autoRHEINLAND DE
9002:1994
partes y construcción de matriARGENTINA
ces, dispositivos y calibres.
Empresa
Localidad
Provincia
MONTICH Y CIA
S.A.
Córdoba
Córdoba
Las Parejas
Santa Fe
Lanús Oeste
Buenos
Aires
Tigre
Buenos
Aires
Fabricación de cilindros, componentes hidráulicos y
comercialización de mangueras
B.V.Q.I. - Bureau
terminales, accesorios,
MORO HIDRAULICA
Veritas Quality
9001:2000
prensadoras, distribuidores,
S.R.L.
International
válvulas, motores, cabezales
hidroestaticos, bombas,
equipos, tubos bruñidos, barras
cromadas y sellos.
80
Fabricación de piezas estampaB.V.Q.I. - Bureau das para filtros de automoviles.
Veritas Quality Armado y soldado de pequeños 9002:1994
International y medianos conjuntos metalicos
para la industria.
81
L.R.Q.A. - Lloyd's Armado de conjuntos rueda para
ISO/TS
NEUMATICOS NEURegister Quality automóviles, Pick-ups y camio16949:2002
BELL S.A.
Assurance
nes.
82
Manufactura de elementos de
TÜV CERT/ TÜV
fijación de alta resistencia y
9002:1994
RHEINLAND DE
piezas formadas en frío para la
ARGENTINA
industria automotríz.
OCHOTECO S.A.
San Justo
Buenos
Aires
Manufactura de elementos de
TÜV CERT/ TÜV
fijación de alta resistencia y
RHEINLAND DE
9002:1994
piezas formadas en frío para la
ARGENTINA
industria automotriz.
OCHOTECO S.A.
Haedo
Buenos
Aires
B.V.Q.I. - Bureau Montaje y comercialización de
ISO/TS
OXFORD AUTOMOVeritas Quality
conjuntos mecanicos para la 16949 First TIVE MECANISMOS
International
industria automotriz.
Edition 1999 ARGENTINA S.A.
Gral. Rogriguez
Buenos
Aires
B.V.Q.I. - Bureau Montaje y comercialización de
OXFORD AUTOMOVeritas Quality
conjuntos mecánicos para la 14001:1996 TIVE MECANISMOS
International
industria automotriz.
ARGENTINA S.A.
General Rodríguez
Buenos
Aires
TÜV CERT/ TÜV Mecanizado de piezas metálicas
PARIANI ESTABLERHEINLAND DE para la industria automitriz y
9001:2000 CIMIENTO METAARGENTINA
otras.
LURGICO
Bernal
Buenos
Aires
83
84
85
86
NAVIA S.A.C.I.F.
Diseño, desarrollo, producción y
comercialización de electropar- 9001:2000
tes para la industria automotriz.
PEDRO NOSSOVITCH Y CIA. S.A.
Villa María
Córdoba
Fabricación de sistemas antiruiTÜV CERT/ TÜV
dos y de revestimientos de
RHEINLAND DE
9002:1994
interiores para la industria autoARGENTINA
motríz.
PELZER SYSTEM
S.A. ARGENTINA
G. Catán
Buenos
Aires
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
57
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
Alcance
Norma
Empresa
Fabricación de sistemas antiruiTÜV CERT/ TÜV
ISO/TS
dos y de revestimientos de
PELZER SYSTEM
RHEINLAND DE
16949 First
interiores para la industria autoS.A. ARGENTINA
ARGENTINA
Edition 1999
motríz.
Localidad
Provincia
Gonzalez
Catán
Buenos
Aires
87
Comercialización y asistencia
tecnica pre y pos venta de
B.V.Q.I. - Bureau
Ciudad de
Ciudad de
Veritas Quality válvulas, equipos e instrumentos 9001:2000 PETROGREEN S.A.
Buenos
Buenos Aires
para el manejo, control y mediInternational
Aires
ción de fluidos.
88
U.L. - Underwrit- Diseño y fabricación de sisteISO/TS PILOT AUTOMOTIVE Parque Indusers Laboratories mas de componentes de manejo
16949:2002
S.R.L.
trial Tigre
Inc.
de fluidos para automóviles.
89
B.V.Q.I. - Bureau Fabricación de acumuladores de
Veritas Quality
arranque marca EDNA para
9001:2000
International
automotores.
90
PLOMBAT S.A.
Parque Industrial Salta
Buenos
Aires
Salta
IRAM - Instituto Diseño y fabricación de AlternaPRESTOLITE INDIEL Parque Ind.
Argentino de
dores y arranques de Equipo 9001:1994
ARGENTINA
Norte
Normalización
Original.
San Luis
IRAM - Instituto Diseño y fabricación de impulsoPRESTOLITE INDIEL
Argentino de
res para motores de arranque 9001:1994
ARGENTINA
Normalización
para equipo original.
Rosario
Santa Fe
Fabricación y comercialización
de filtros para combustible,
elementos filtrantes para aceite,
B.V.Q.I. - Bureau unidades selladas para aceite y
Veritas Quality
combustible, componentes y 9001:2000
International accesorios. Comercialización de
bujías de encendido y precalentamiento, lámparas, bocinas,
filtros par
R. NETO S.A.
Zona Franca
La Pata
Buenos
Aires
Fabricación y comercialización
de filtros para combustible,
elementos filtrantes para aceite,
B.V.Q.I. - Bureau unidades selladas para aceite y
Veritas Quality
combustible, componentes y 9001:2000
International accesorios. Comercialización de
bujías de encendido y precalentamiento, lámparas, bocinas,
filtros par
R. NETO S.A.
Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos
Aires
92
Mecanizado de partes, armado
TÜV CERT/ TÜV de subconjuntos para vehículos
ISO/TS
y fabricación de ruedas de
RHEINLAND DE
16949:2002
ARGENTINA aleación. Con diseño y desarrollo del producto -
RAR S.A.
Córdoba
Córdoba
93
B.V.Q.I. - Bureau Munufactura y comercialización
Veritas Quality de elementos de fijación y com- 9001:2000
International
ponentes para acoplados.
REGA S.A.
Santa Fe
Santa Fe
94
B.V.Q.I. - Bureau Estampado de piezas y armado
RICARDO BUJANDA
Veritas Quality
de conjuntos para la industria 9002:1994
S.A.I.C.
International
automotríz.
San Martín
Buenos
Aires
91
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
58
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
Alcance
Norma
Empresa
B.V.Q.I. - Bureau Estampado de piezas y armado ISO/TS
RICARDO BUJANDA
Veritas Quality
de conjuntos para la industria 16949 First
S.A.I.C.
International
automotriz.
Edition 1999
95
96
97
98
99
100
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Juntas industriales. Venta de
RICH KLINGER
9002:1994
elementos de control de juntas.
S.A.A.C.I. y F.
Fabricación de aislante acústico,
TÜV CERT/ TÜV protectores térmicos en aluminio
RIETER AUTOMOTIRHEINLAND DE y revestimientos internos mol- 9002:1994
VE ARGENTINA
ARGENTINA
deados para la industria
automotriz.
Fabricación de aislantes acústiTÜV CERT/ TÜV cos, protectores térmicos en
ISO/TS
RIETER AUTOMOTIRHEINLAND DE aluminio y revestimientos inter- 16949 First
VE ARGENTINA
ARGENTINA nos moldeados para la industria Edition 1999
automotriz.
Fabricación de paneles de
ISO/TS
D.N.V. - Det
piezas, piezas moldeadas y
RK MOLDEADOS
16949 First
Norske Veritas
S.A.
tapizadas para el inteior del
Edition 1999
automovil.
Localidad
Provincia
San Martín
Buenos
Aires
Garín
Buenos
Aires
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Benavídez
Buenos
Aires
IRAM - Instituto
Argentino de
Normalización
Desarrollo de proceso y fabricación de cuerpo mariposa acelerador y piezas mecanizadas
IRAM
para la industria automotriz.
3800:1998
Reventa de autopartes para
equipamiento original.
ROBERT BOSCH
ARGENTINA INDUSTRIAL S.A.
San Martín
Buenos
Aires
IRAM - Instituto
Argentino de
Normalización
Desarrollo de proceso y fabricación de cuerpo mariposa acelerador y piezas mecanizadas
14001:1996
para la industria automotriz.
Reventa de autopartes para
equipamiento original.
ROBERT BOSCH
ARGENTINA INDUSTRIAL S.A.
San Martín
Buenos
Aires
"Desarrollo de proceso y fabricación de cuerpo mariposa
IRAM - Instituto
acelerador y piezas mecanizaArgentino de
9001:2000
das para la industria automotriz.
Normalización
Reventa de autopartes para
equipamiento original."
ROBERT BOSCH
ARGENTINA INDUSTRIAL S.A.
San Martín
Buenos
Aires
TÜV CERT/ TÜV
Fabricación de productos forjaRHEINLAND DE
9002:1994
dos para la industria automotriz.
ARGENTINA
RUBOL S.A.I.C.F.
Ferreyra
Córdoba
RUBOL S.A.I.C.F.
Córdoba
Córdoba
RUEDAS EB S.R.L.
Fighiera
Santa Fe
IRAM - Instituto
Argentino de
Normalización
TÜV CERT/ TÜV
101 RHEINLAND DE
ARGENTINA
Fabricación de productos forja9001:2000
dos
Inyección de ruedas de aleación.
QS9000:1998
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
59
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
Alcance
Norma
Empresa
Localidad
Provincia
Producción y comercialización
de componentes de freno.
9001:2000
SHUNKO S.A.C.I.
Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos
Aires
Lanús
Buenos
Aires
SISTEMAS H.C.G.
S.R.L.
Villa Ballester
Buenos
Aires
STABLECIMIENTO
MECANICO O.C.E.
S.R.L.
Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos
Aires
Fabricación y comercialización
B.V.Q.I. - Bureau
de: conjuntos de dirección,
9001:2000
Veritas Quality
articulaciones axiales y tensores
International
de distribución.
STACO S.R.L.
San Martín
Buenos
Aires
Fabricación y comercialización
B.V.Q.I. - Bureau
de: conjuntos de dirección,
Veritas Quality
9001:2000
articulaciones axiales y tensores
International
de distribución.
STACO S.R.L.
San Martín
Buenos
Aires
Santa Lucía
San Juan
Villa G. Gálvez
Buenos
Aires
TÜV CERT/ TÜV
102 RHEINLAND DE
ARGENTINA
103
104
Fabricación de elementos de
U.L. - Underwrit- fijación fileteados, piezas mecaSISTEMAS DE FIJAers Laboratories nizadas para la industria auto- 9002:1994
CIONES S.A.
motríz. Estampado, soldado y
Inc.
ensamblado de autopartes.
D.N.V. - Det
Norske Veritas
TÜV CERT/ TÜV
105 RHEINLAND DE
ARGENTINA
106
107
Manufactura de piezas conformadas con tubos y alambres,
9002:1994
piezas estamapadas y armado
de conjuntos metálicos.
Fabricación de válvulas para
frenos de aire.
9002:1994
T.C.A. S.A. - TECD.N.V. - Det Mazos de cables p/ ind. automoNOLOGIA EN COM9002:1994
Norske Veritas
triz.
PONENTES AUTOMOTRICES TÜV CERT/ TÜV Forjado, mecanizado y armado
108 RHEINLAND DE de conjuntos para vehículos de 9002:1994
ARGENTINA
TAFOR S.R.L.
transporte.
Fabricación y comercialización
TÜV CERT/ TÜV
de : piezas estampadas, conjunTALLERES FILIPPINI
Villa G. Gálvez Santa Fe
109 RHEINLAND DE tos armados para la industria 9002:1994
S.R.L.
ARGENTINA
automotriz.
110
D.N.V. - Det
Norske Veritas
Intertek - Sys-
111 tems Certification
(I.T.S.)
112
Autopartes.
14001:1996
Filtros de aire de tipo panel para
9001:2000
automotores.
TARANTO SAN
JUAN S.A.
TECNECO FILTERS
Ciudad MadeINTERNATIONAL
ro
S.A.
Gerenciamiento ambiental
asociado con la faricación de
sistemas de limpiaparabrisas
U.L. - Underwritoriginales, montajes y compoTRICO LATINOAMEers Laboratories
14001:1996
nentes para la industria automoRICANA
Inc.
triz, ubicado en la plata industrial
Pilar, Prov. de Buenos Aires,
Argentina.
U.L. - Underwrit- Diseño y manufactura de siste-
QS-
113 ers Laboratories mas de dirección de automoto- 9000:1998 TRINTER S.A.C.I.F.
Inc.
San Juan
San Juan
Buenos
Aires
Pilar
Buenos
Aires
Tortuguitas
Buenos
Aires
res.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
60
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
Empresa
Localidad
Provincia
B.V.Q.I. - Bureau
Diseño, fabricación y comercialiVeritas Quality
9001:2000
zación de baterías automotrices.
International
UNIONBAT S.A.
San Martín
Buenos
Aires
B.V.Q.I. - Bureau
ISO/TS
Diseño, fabricación y comercialiVeritas Quality
16949 First
zación de baterías automotrices.
International
Edition 1999
UNIONBAT S.A.
San Martín
Buenos
Aires
115
Fabricación de bombas de agua
U.L. - Underwrity aceite y sistemas de suspen9002:1994
ers Laboratories
sión de lanteros y traseros para
Inc.
la industria automotriz.
VALLOUREC ARGENTINA S.A.
Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos
Aires
116
IRAM - Instituto
Argentino de
Normalización
VIA AUTO AIRE
S.R.L.
Ciudad de
Buenos Aires
Ciudad de
Buenos
Aires
Actividades en planta que incluL.R.Q.A. - Lloyd's
yen y están asociadas con la
VISTEON ARGENTI117 Register Quality fabricación de paneles plásticos 14001:1996
NA S.A. Assurance
para automóviles.
Malvinas
Argentinas
Buenos
Aires
Actividades en planta que incluL.R.Q.A. - Lloyd's
yen y están asociadas con el
VISTEON ARGENTIRegister Quality
14001:1996
ensamble de sistemas de climaNA S.A. Assurance
tización para automóviles.
Rio Grande
Tierra del
Fuego
WORK-STAMP DE
RINA - Registro Fabricación de piezas estampa9001:2000 GERMAN MC CORItaliano Navale das para la industria automotriz.
MACK
Córdoba
Córdoba
YAZAKI ARGENTINA S.R.L.
Escobar
Buenos
Aires
U.L. - UnderwritFabricación de arneces para la
YAZAKI ARGENTIers Laboratories
14001:1996
industria automotriz.
NA S.R.L.
Inc.
Escobar
Buenos
Aires
114
118
U.L. - Underwrit-
119 ers Laboratories
Inc.
Alcance
Norma
Venta, instalación y reparación
de aire acondicionado para el 9002:1994
automotor.
Fabricación de arneces para la
QSindustria automotríz.
9000:1998
Fabricación, distribución y asistencia técnica para neumáticos
de automóviles, camionetas,
L.R.Q.A. - Lloyd's
BRIDGEcamiónes, transporte de pasaje9001:2000 STONE/FIRESTONE Gral. Alvear
120 Register Quality
ros y movimiento de tierra.
Assurance
ARGENTINA S.A.I.C.
Armado de conjuntos de rueda
para automóviles, vehículos
livianos y Pick-ups.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
Santa Fe
61
ORGANISMO
Orden CERTIFICADOR
Alcance
Norma
Localidad
Provincia
Fabricación, distribución y asistencia técnica para neumáticos
de automóviles, camionetas,
L.R.Q.A. - Lloyd's
BRIDGEcamiónes, transporte de pasaje- ISO/TS
Register Quality
STONE/FIRESTONE
ros y movimiento de tierra.
16949:2002
Assurance
ARGENTINA S.A.I.C.
Armado de conjuntos de rueda
para automóviles, vehículos
livianos y Pick-ups.
Lavallol
Buenos
Aires
Fabricación, distribución y asistencia técnica para neumáticos
de automóviles, camionetas,
L.R.Q.A. - Lloyd's
BRIDGEcamiónes, transporte de pasaje- ISO/TS
Register Quality
STONE/FIRESTONE
ros y movimiento de tierra.
16949:2002
Assurance
ARGENTINA S.A.I.C.
Armado de conjuntos de rueda
para automóviles, vehículos
livianos y Pick-ups.
Alvear
Santa Fe
Empresa
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
62
Anexo 3
Empresas Autopartistas que cesaron su actividad en la Argentina durante
1998 - 2001
E m p r e sa
DM C 2 ( e x De g u s s a )
P r o d u c to
Ca ta liz a d o r e s . Pr o v is ió n d e s d e B r a s il.
TEX TRO N
Ta n q u e s d e c o m b u s tib le .
S IL A
Me c a n is m o s d e le v a n ta v id r io s . Pr o v e e n d e B r a s il.
V ENTURI HNO S .
B o m b a s h id r á u lic a s . Tr a s la d o d e p r o d u c c ió n a B r a s il.
FO RJA S A N M A RTÍN
Fo r ja d o s , c ie r r e d e la p la n ta .
PRO TTO HNO S .
Ru e d a s . Cie r r e d e p la n ta in d u s tr ia l e n p r o v in c ia d e B u e n o s A ir e s .
Z F A rg. SA
Ca ja s d e c a m b io . Cie r r e d e Pla n ta In d u s tr ia l e n Pila r , B s .A s . Pr o v e e n d e s d e B r a s il.
S IEM ENS S A
Ma z o s d e c a b le s . A b o r ta r o n p r o y e c to in d u s tr ia l a v a n z a d o e n S a n Fr a n c is c o , Có r d o b a .
ECHL IN A RG . S A
Pa s tilla s , c in ta y b lo q u e s d e f r e n o s . Tr a s la d o a Ur u g u a y .
CIFO R S A
V o la n te s . Cie r r e to ta l.
THA Tr a n s m is io n e s Ho m o c in é tic a s
Ju n ta s h o m o c in é tic a s . Cie r r e p a r a p r o v e e r d e s d e B r a s il.
ENERTEC S A
A c u m u la d o r e s e lé c tr ic o s . Ex ma y o r f a b r ic a n te d e la A r g e n tin a . Pr o v is ió n d e s d e B r a s il.
A M P S A y CA B L ES A S A
Cie r r e to ta l d e a c tiv id a d in d u s tr ia l. Pr o v e e n d e s d e B r a s il.
DIA S A
En s a m b la d o d e v e h íc u lo s a f a c o n .
IND.IS A CO
A r tic u la c io n e s m e tá lic a s . Cie r r e To ta l.
HA RMA N M O TIV E
Pa r la n te s . Cie r r e to ta l.
V A L EO TERM ICO
Ra d ia d o r e s ( c ie r r e to ta l) , p r o v e e n d e s d e B r a s il
DEL PHI L EM S A
Ta b le r o s . De s a f e c ta r o n a c tiv id a d e n Fe r r e y r a , Có r d o b a .
FRENO S V A RG A S A
Cie r r e d e la a c tiv id a d in d u s tr ia l
CO RMEC ( FIA T)
Tr a s la d o d e p r o d .d e mo to r e s Un o y Du n a 1 .4 .
CO RNI FUNDICIO NES
Pie z a s f u n d id a s . Cie r r e to ta l.
CO NTINENTA L TEV ES
S is t. d e Fr e n o s , s u s p e n s ió n d e la in v e r s ió n p a r a c o m e n z a r a c t.in d u s tr ia l e n Có r d o b a .
MA G NETI M A REL L I S A
Ta b le r o s d e in s tr u me n to s . Cie r r e to ta l.
MA G NETI M A REL L I S A
A m o r tig u a d o r e s e n Pa c h e c o . S u s p e n s ió n d e la in v e r s ió n . S ó lo in s ta la c io n e s d e lo g ís tic a .
MW M S A
Mo to r e s d ie s e l. Cie r r e d e to d a a c tiv id a d in d u s tr ia l. Te r c e r iz a c ió n p a r c ia l e n Pe r kin s .
S IDERTEK
Es tr u c tu r a s d e a s ie n to s . Cie r r e to ta l.
TEK NO PRES
Es ta m p a d o s , c ie r r e to ta l
DY NA CA S T S A
Co m p o n e n te s m e tá lic o s . Cie r r e to ta l d e a c tiv id a d in d u s tr ia l. Pr o v e e n d e s d e B r a s il.
V A RTA B A TERIA S S A
B a te r ía s . Cie r r e to ta l d e p la n ta e n M e r lo .
RA DIA DO RES RICHA RD ( DEL PHI)
Ra d ia d o r e s . Cie r r e to ta l. Pr o v e e n d e s d e B r a s il
Fe cha
D ic -0 1
D ic -0 1
O c t -0 0
O c t -0 1
Ju n -0 1
M a y -0 1
M a r-0 1
D ic -9 9
Ju n -9 9
A g o -0 0
A g o -0 0
O c t -0 0
F e b -9 9
Ju l-9 9
Ju n -0 0
Ju n -0 1
M a r-9 9
M a r-9 9
M a y -9 9
A b r-9 9
Ju n -9 9
M a y -9 9
N o v-9 8
A b r-9 9
F e b -9 9
M a r-9 9
D ic -9 8
F e b -9 9
D ic -9 8
N o v-9 8
Entre las empresas que cesaron su actividad durante el período 1998 – 2001, se cuentan las siguientes, que habían realizado significativas inversiones durante la década de 1990:
Magneti Marelli: Comprendió el cierre de cuatro líneas de producción en las que previamente
se habían realizado inversiones del orden de u$s 33,6 millones: fabricación de conversores catalíticos (Parque Industrial de Pilar), fabricación de amortiguadores, utilizando tecnología de la
brasileña Cofap (Pilar), equipos de aire acondicionado Córdoba y caños de escape.
Delphi Packard Sieln SA: Tableros y cables para automóviles, con una previa inversión de u$s 15 millones
SIEMENS: Nueva planta industrial en Córdoba para la producción de de cables para automóviles, con una inversión de u$S 10 Millones;
Degussa: Planta en Pilar para la realización del control de calidad de los vehículos que le encarguen las terminales (inversión de u$s 7 millones).
Delphil´Em Argentina: Línea para la Inyección de Plásticos, fabricación de paragolpes y tableros. Inversión de u$s 12 millones.
ZF Friedrichshafen AG: Por la magnitud de la inversión previa realizada, de u$s 90 millones
para la fabricación de Cajas de Transmisión, fue tal vez la más importante de las bajas sufridas
por la industria autopartista argentina en la crisis de 1999 – 2000. En el siguiente cuadro se
muestra la estructuración productiva del consorcio ZF – SACHS en el MERCOSUR, tal como
está expuesta en su sitio en INTERNET:
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
63
Mercosur
ARG/Argentina
San Francisco, Cordoba
Sachs Automotive Argentina S.A.
BRA/Brazil
Araraquara
Sachs Automotive Brasil Ltda.
São Bernardo do Campo
Sachs Automotive Brasil Ltda. Elastmetall
São Bernardo do Campo
Sachs Automotive Brasil Ltda.
Sorocaba-SP
ZF do Brasil Ltda.
Sorocaba-SP
ZF Lemförder do Brasil Ltda.
Chassis components for cars 2);
Chassis components for CVs 3)
Auxiliary power units and drive components for cars and CVs 1)
Rubber-metal components
Auxiliary power units and drive components for cars and CVs 1);
Chassis components for cars 2);
Chassis components for CVs 3)
Manual and automatic transmissions for CVs;
Transmissions for agricultural and construction machinery, lift trucks;
Transmissions, fixed pitch and controllable pitch propellers for marine
craft;
Auxiliary power units and drive components for cars and CVs 1);
Axles and axle components for agricultural and construction machinery
Chassis components for cars 2);
Chassis components for CVs 3)
MWM: Previamente a su cierre, esta firma fabricante de motores diesel había realizado inversiones por u$s 3 millones.
Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales - Autopartes
64