Panorama Agroalimentario | Frijol 2015

 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 0 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Contenido 1 1. Resumen ejecutivo ........................................................................................ 2 2. Introducción .................................................................................................. 3 3. Mercado internacional ................................................................................... 3 3.1 Producción mundial .................................................................................... 3 3.2 Consumo mundial....................................................................................... 5 3.3 Comercio internacional ............................................................................... 6 3.4 Precios de referencia .................................................................................. 7 4. Mercado nacional .......................................................................................... 8 4.1 Producción primaria .................................................................................... 8 4.2 Consumo nacional ..................................................................................... 15 4.3 Intercambio comercial .............................................................................. 17 4.4 Precios a nivel nacional ............................................................................. 18 5. Financiamiento otorgado por FIRA ............................................................... 21 6. Conclusiones ................................................................................................ 25 7. Referencias .................................................................................................. 26 8. Anexo estadístico ......................................................................................... 27 1
Documento elaborado con información disponible a noviembre de 2015. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista o políticas de FIRA. Comentarios o sugerencias: [email protected] 1 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 1. Resumen ejecutivo El frijol es la leguminosa de mayor importancia en el consumo humano a nivel mundial, mismo que se realiza principalmente en los países en desarrollo, aunque en muchos de éstos el consumo se ha reducido en los años recientes, al sustituirlo por otros productos. Durante la década reciente, la cosecha mundial de frijol reporta una ligera tendencia al alza, impulsada por aumentos en la superficie cosechada y en los rendimientos por unidad de superficie. Myanmar, India, Brasil, México, Tanzania, Estados Unidos y China son los principales productores de frijol, y en conjunto aportan el 64.8 por ciento de la oferta global. Su comercio en el mercado internacional es reducido en comparación con otros productos agrícolas y como proporción del consumo global de esta leguminosa, debido a que en general los principales países productores son también los consumidores más importantes. En México, el frijol es el tercer cultivo en importancia por la superficie que ocupa, después del maíz grano y el sorgo grano; durante 2014 se cosecharon 1.68 millones de hectáreas de frijol. La producción nacional reporta variaciones anuales que se relacionan con el efecto de las condiciones climáticas adversas que afectan al cultivo, principalmente la sequía, debido a que se desarrolla principalmente en condiciones de temporal. Así, durante los años agrícolas 2012 y 2013 la cosecha de frijol se recuperó después de verse drásticamente afectada por la sequía que se registró en las principales entidades productoras en 2011, mientras que en 2014 tuvo una reducción anual de 4.2 por ciento. Las variaciones en el precio del frijol en el mercado nacional han estado en función de la disponibilidad del grano cosechado. Así, los precios de las principales variedades comenzaron a descender desde los primeros meses de 2013, hasta registrar, hacia finales de 2014, su nivel más bajo en cuatro años. En tanto, la reducción en la cosecha del ciclo Otoño‐Invierno 2014/15 se reflejó en el incremento de los precios del frijol azufrado desde el inicio de 2015, mientras que los precios de otras variedades como frijol negro, pinto, bayo, flor de mayo y flor de junio, que se producen en el ciclo Primavera‐Verano, reportaron un comportamiento más estable o con una ligera tendencia al alza durante 2015, como resultado de la reducción en la cosecha. El consumo de frijol en durante los últimos tres años se ubicó en un promedio de 1.1 millones de toneladas. Dicho volumen representa el 88 por ciento de la producción nacional promedio de frijol entre 2013 y 2015. México reporta una balanza comercial de frijol deficitaria, cuyo saldo negativo durante 2014 fue el más bajo en la última década. Las importaciones del grano, que alcanzaron su nivel máximo en 2012, se redujeron significativamente durante los dos años siguientes, para ubicarse en 82,206 toneladas, además de que las exportaciones ascendieron a su nivel máximo en la última década de 65,562 toneladas. 2 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 2. Introducción El frijol ocupa un lugar preponderante en el consumo para amplios sectores de la población en algunos países en desarrollo. Su cultivo a nivel global, aunque es reducido en comparación con los principales cereales y oleaginosas, reporta una tendencia creciente durante la última década. En el presente documento se analizan las principales variables que inciden en el comportamiento y las tendencias en el mercado internacional del frijol, así como en el mercado nacional. 3. Mercado internacional 2 A nivel global anualmente se cosechan alrededor de 29.5 millones de hectáreas de frijol, de las cuales se obtienen 23.0 millones de toneladas, en sus diferentes variedades. Su consumo se realiza principalmente en los países en desarrollo, aunque en muchos de éstos se ha reducido en los años recientes al sustituirlo por otros productos. Actualmente, el consumo per cápita se ubica en un promedio mundial de 2.5 kilogramos por persona por año. En las siguientes secciones se describen las tendencias de producción, consumo, comercio internacional y precios de frijol en el mercado internacional. 3.1 Producción mundial La producción mundial de frijol creció a una tasa promedio anual de 0.8 por ciento entre 2003 y 2013, para ubicarse en 22.8 millones de toneladas. Esta tendencia en la cosecha de la leguminosa se deriva de un crecimiento promedio anual de 0.2 por ciento en la superficie cosechada y de 0.6 por ciento en el rendimiento promedio, durante el período señalado.3 En siete países se concentró el 64.8 por ciento de la producción mundial de frijol en 2013: Myanmar (16.2 por ciento), India (15.9 por ciento), Brasil (12.7 por ciento), México (5.7 por ciento), Tanzania (4.9 por ciento), Estados Unidos (7.9 por ciento) y China (4.5 por ciento). Entre los principales países productores, destaca el dinamismo que la producción de frijol tuvo entre 2003 y 2013 en Myanmar y Tanzania, donde creció a tasas promedio anuales de 7.4 y 12.8 por ciento, respectivamente. Por el contrario, en India, Brasil y México, el volumen de producción se redujo a una tasa promedio anual de 1.5, 1.3 y 0.9 por ciento durante el mismo período, respectivamente. 2
3
Se reporta la información disponible más reciente. FAO. 2015. Statistics Division. FAOSTAT. 3 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Producción mundial de frijol, 2003‐2013 (Millones de toneladas)
30
Myanmar
India
Brasil
México
Tanzania
Estados Unidos
China
Otros
25
20
15
10
5
0
2003 2004
Fuente: FAO. 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
En 2013, el rendimiento promedio mundial de frijol se ubicó en 0.79 toneladas por hectárea. Estados Unidos, China, Myanmar y Brasil reportan niveles de productividad superior al promedio mundial, mientras que los de India son inferiores. El rendimiento promedio en México durante la década reciente se ha ubicado alrededor del promedio mundial. En Myanmar, Brasil, Estados Unidos y Tanzania, la productividad en el cultivo de frijol creció entre 2003 y 2013, en tanto que en México, China e India, se redujo. 4 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Rendimientos de frijol, principales países productores, 2003‐2013 (Toneladas por hectárea)
Mundial
Myanmar
Estados Unidos
México
Brasil
Tanzania
2.5
China
India
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2003 2004
Fuente: FAO. 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3.2 Consumo mundial El frijol es un componente básico en la dieta de alrededor de 300 millones de personas, la mayoría de ellas habitantes de países en desarrollo, con un consumo global de aproximadamente 17 millones de toneladas. A escala mundial, el consumo de frijol, al igual que la producción, muestra una alta concentración. Los primeros cinco países consumidores participan en conjunto con el 57.7 por ciento del consumo mundial: India (24.7 por ciento), Brasil (19.0 por ciento), Estados Unidos (5.5 por ciento), México (5.3 por ciento) y Tanzania (3.3 por ciento). 5 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Consumo mundial de frijol, 2003‐2011 (Millones de toneladas)
India
México
Indonesia
Brasil
Tanzania
Uganda
20
Estados Unidos
Kenia
Otros
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2003
2004
Fuente: FAO. 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3.3 Comercio internacional El volumen de las exportaciones mundiales de frijol representa alrededor del 18.0 por ciento de la producción global. Así, se ubican en un promedio de 4.1 millones de toneladas anuales. Las exportaciones se concentran en un reducido número de países exportadores. En conjunto, Myanmar, China, Estados Unidos, Argentina y Canadá concentran el 77.9 por ciento de las exportaciones globales de frijol. Por otra parte, los cuatro principales países importadores de frijol son también importantes productores. Lo anterior debido a que estos países realizan compras en el exterior con el fin de complementar su demanda. Este es el caso de India, Brasil, México y Estados Unidos, que en conjunto participan con el 43.0 por ciento del volumen exportado a nivel mundial. 6 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Principales países exportadores e importadores de frijol, 2003‐2012 (Millones de toneladas) b) Importadores a) Exportadores Myanmar
Estados Unidos
Canadá
Otros
6.0
China
Argentina
Etiopía
India
México
Japón
Reino unido
5.0
5.0
Brasil
Estados Unidos
Venezuela
Otros
4.5
4.0
3.5
4.0
3.0
3.0
2.5
2.0
2.0
1.5
1.0
1.0
0.5
Fuente: FAO. 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0.0
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0.0
Fuente: FAO. 3.4 Precios de referencia El frijol no cuenta con un precio de referencia en el mercado internacional. Debido a que Estados Unidos es el principal abastecedor de las compras mexicanas de frijol en el exterior, a continuación se presenta el comportamiento de los precios de las variedades de frijol pinto y negro en ese país, que son las principales variedades que México importa. Durante 2011, la producción estadounidense de frijol reportó su nivel mínimo desde 2004, debido a que la superficie sembrada con este cultivo en ese país reportó su nivel más bajo desde 1983. Lo anterior favoreció el alza de los precios de este producto durante la segunda mitad de 2011 y el primer semestre de 2012. La cosecha de frijol en Estados Unidos se recuperó, y la producción promedio durante el período 2012‐2014 creció 11.1 por ciento con respecto a la cosecha promedio de 2009‐2011. Así, los precios mantienen una tendencia a la baja durante los últimos cuatro años, y en septiembre de 2015 reportaron su nivel más bajo en cinco años. 7 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Precios de frijol en Estados Unidos, 2009‐2015 (Dólares por tonelada)
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
Negro. FOB Mayorista. Michigan
400
Pinto. FOB Mayoreo. Colorado y Nebraska
Pinto. Productor. Colorado y Nebraska
200
jul.‐09
oct.‐09
ene.‐10
abr.‐10
jul.‐10
oct.‐10
ene.‐11
abr.‐11
jul.‐11
oct.‐11
ene.‐12
abr.‐12
jul.‐12
oct.‐12
ene.‐13
abr.‐13
jul.‐13
oct.‐13
ene.‐14
abr.‐14
jul.‐14
oct.‐14
ene.‐15
abr.‐15
jul.‐15
oct.‐15
0
Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía.
4. Mercado nacional El frijol es el tercer cultivo en importancia por la superficie sembrada en México, después del maíz grano y el sorgo grano; por el valor de la producción primaria que genera, ocupa la décima posición. El cultivo de esta leguminosa se realiza prácticamente en todas las regiones y condiciones climáticas y de suelos en el país. El clima y la disponibilidad de agua son los factores más importantes que determinan la productividad del cultivo, situación que se agrava en las principales regiones productoras del país, que registran bajos niveles y errática distribución de la precipitación pluvial, y donde el cultivo del frijol se lleva a cabo de manera predominante en condiciones de temporal. 4.1 Producción primaria Durante el año agrícola 2014 se cosecharon 1.67 millones de hectáreas de frijol en México, lo que significó una disminución de 4.2 por ciento con respecto a la superficie cosechada en el 2013. El 86.1 por ciento de la superficie cosechada fue de temporal; y el 83.4 por ciento correspondió al ciclo Primavera‐Verano (P‐V). En 2014, se cosechó el 94.8 por ciento de las 1.77 millones de hectáreas sembradas de frijol. Por ciclo agrícola, la superficie cosechada en el año agrícola 2014 durante el ciclo Otoño‐
Invierno se incrementó 19.7 por ciento con respecto al año agrícola previo, mientras que la cosechada en el ciclo Primavera‐Verano se redujo 7.9 por ciento. 8 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Para el año agrícola 2015, se estima que la superficie cosechada se reduzca 5.4 por ciento con respecto al área cosechada en 2014. Lo anterior como consecuencia de la disminución de 23.3 por ciento en la superficie sembrada durante el ciclo Otoño‐Invierno, que registró su nivel mínimo desde 1985, y de la reducción anual de 1.7 por ciento en la superficie sembrada en el ciclo Primavera‐Verano. Superficie cosechada de frijol en México, 2003‐2015 (Millones de hectáreas)
2.0
O‐I Riego
O‐I Temporal
P‐V Riego
P‐V Temporal
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
2015*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0.0
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Estimado con base en el avance de siembras y cosechas a octubre de 2015.
La producción de frijol en México creció a una tasa promedio anual de 0.9 por ciento entre 2004 y 2014. La cosecha reporta variaciones anuales que reflejan la alta vulnerabilidad del cultivo a las condiciones climáticas en las más importantes regiones productoras. Lo anterior se relaciona principalmente con la cantidad y distribución de la precipitación pluvial en el cultivo de temporal. Así, la producción nacional de frijol en el año agrícola 2014 se ubicó en 1.27 millones de toneladas. Dicho volumen significó una reducción a tasa anual de 1.6 por ciento. La producción del ciclo Otoño‐Invierno se incrementó 16.6 por ciento con respecto al año agrícola previo, derivado del aumento anual de 35.9 por ciento en la cosecha de frijol en Sinaloa, que es la principal entidad productora de frijol en ese ciclo. Por el contrario, la producción en el ciclo Primavera‐Verano disminuyó a una tasa anual de 6.0 por ciento, debido a que la cosecha en Zacatecas se redujo 22.1 por ciento, aunque en Durango y Chihuahua creció a tasas anuales de 12.6 y 20.3 por ciento, respectivamente. Por régimen de humedad, la cosecha de frijol de temporal se redujo 3.9 por ciento, mientras que la de riego se incrementó 4.9 por ciento. 9 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Debido a que los rendimientos por hectárea en riego (1.49 toneladas por hectárea) fueron mayores que los obtenidos en temporal (0.64 toneladas por hectárea), el 27.4 por ciento de la producción nacional de frijol en 2014 se obtuvo en condiciones de riego, con el 13.9 por ciento de la superficie cosechada. Producción de frijol en México, 2003‐2015 (Millones de toneladas)
1.6
O‐I Riego
O‐I Temporal
P‐V Riego
P‐V Temporal
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
Fuente: SIAP‐SAGARPA. 2015*
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0.0
*Estimado con base en el avance de siembras y cosechas a octubre de 2015. Para el año agrícola 2015, se estima que la producción nacional de frijol ascienda a 1.09 millones de toneladas, volumen que significaría una reducción de 14.6 por ciento con respecto a la cosecha del año agrícola 2014. Lo anterior debido a que la producción del ciclo Otoño‐Invierno, que se ubicó en 192,518 toneladas, disminuyó a una tasa anual de 34.8 por ciento, al reportar su nivel más bajo desde 1989. En tanto, la producción del ciclo Primavera‐Verano se reduciría a una tasa anual de 8.5 por ciento, para ubicarse en aproximadamente 895 mil toneladas. En las siete principales entidades productoras de frijol se concentró el 79.5 por ciento de la cosecha nacional en 2014: Zacatecas (27.9 por ciento), Durango (15.1 por ciento), Sinaloa (12.7 por ciento), Chihuahua (9.8 por ciento), Chiapas (4.8 por ciento), San Luis Potosí (4.7 por ciento y Guanajuato (4.5 por ciento). 10 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Principales estados productores de frijol, 2013‐2015 (Miles de toneladas) 500
2013
2014
2015*
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Zacatecas
Durango
Sinaloa
Chihuahua
Chiapas
San Luis
Potosí
Guanajuato
Nayarit
Otros
Fuente: SIAP‐SAGARPA. *Estimado con base en el avance de siembras y cosechas a octubre de 2015. En 2014, la producción de frijol de Zacatecas disminuyó 22.1 por ciento con respecto a 2013, con lo cual se ubicó en 355,882 toneladas. El volumen cosechado en Durango se incrementó 12.6 por ciento a tasa anual, al ubicarse en 192,158 toneladas, el volumen más alto desde 2006. La cosecha de Sinaloa, de 161,520 toneladas, creció 3.8 por ciento, en tanto que la producción de Chihuahua, de 124,752 toneladas, se incrementó 20.3 por ciento. La disminución en la producción de Zacatecas se derivó de la reducción en la superficie sembrada de frijol, que pasó de 677,073 hectáreas en 2013 a 596,945 hectáreas en 2014. Asimismo, condiciones irregulares de temporal ocasionaron el siniestro de 55,460 hectáreas, por lo cual la superficie cosechada se redujo a una tasa anual de 19.3 por ciento. En Zacatecas se han promovido programas de diversificación, reconversión y regresión productiva para el cultivo del frijol. La diversificación busca cambiar la siembra de frijol por cultivos bajo la modalidad de agricultura por contrato, es decir, de productos que tengan un precio establecido para ciertas industrias, como por ejemplo cebada, trigo y girasol, para la industria cervecera, la harinera y la aceitera. Por su parte, la reconversión productiva tiene como objetivo orientar superficies de frijol hacia cultivos como el maíz forrajero y la avena forrajera. En Sinaloa y Nayarit, el cultivo de frijol se desarrolla prácticamente en su totalidad en el ciclo Otoño‐Invierno, con el 98.7 y el 44.4 por ciento de su producción en condiciones de riego, respectivamente. En Zacatecas, Durango y Chihuahua se produce en el ciclo Primavera‐Verano, con 87.3, 97.1 y 83.8 por ciento de la cosecha de temporal, respectivamente. 11 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Para el año agrícola 2015, se estima que producción de Zacatecas, Durango, Sinaloa y Chihuahua se reduzca a tasas de 22.7, 3.2, 47.6 y 19.0 por ciento con respecto a la cosecha del año agrícola 2014, respectivamente. La disminución en la producción de Zacatecas sería resultado de la reducción anual de 2.1 por ciento en la superficie destinada a este cultivo y principalmente de la disminución en el rendimiento promedio. Lo anterior debido a la errática distribución de las precipitaciones durante el desarrollo del cultivo. En Durango y Sinaloa, debido principalmente a la reducción de la superficie sembrada, a tasas anuales de 5.7 y 52.2 por ciento. En tanto, en Chihuahua la disminución en la cosecha se explicaría por la reducción en los rendimientos promedio, toda vez que la superficie sembrada de frijol en la entidad creció 3.2 por ciento con respecto a 2014. Durante 2014, el 31.1 por ciento de la producción nacional correspondió a frijol pinto, el 25.4 por ciento a frijol negro (negro San Luis, negro Jamapa y negro Querétaro, principalmente) y el 24.2 por ciento a frijoles claros: flor de mayo (9.7 por ciento), flor de junio (7.7 por ciento), bayo (3.6 por ciento), canario (1.9 por ciento) y otros claros (3.2 por ciento). El 16.3 por ciento del volumen total correspondió a frijol azufrado, mayocoba y peruano. Entre 2006 y 2014 el volumen cosechado de frijol pinto, como proporción de la producción total, pasó de 12.8 a 31.1 por ciento, mientras que la participación del frijol negro se redujo de 45.0 a 25.4 por ciento. En el período antes señalado, el mayor avance en los precios al productor se observó en la variedad de frijol pinto. El precio medio rural de este tipo de frijol creció a una tasa promedio anual de 8.4 por ciento, mientras que el del frijol negro lo hizo a una tasa promedio anual de 4.7 por ciento. Producción de frijol por variedad, 2014 a) Producción nacional b) Principales entidades productoras (Porcentaje) (Miles de toneladas) 400
Negro
Pinto
Azufrado
Flor de mayo
Flor de junio
Mayocoba
Otros
Mayo‐
Bayo coba Canario Otros Flor de 1.9% claros
3.6% 2.8%
junio
3.2% Otros
1.1%
Azufrado/ 7.7%
Peruano
13.5%
Negro
25.4%
350
300
250
200
150
100
50
Flor de mayo
9.7%
0
Pinto
31.1%
Zac
Fuente: SIAP‐SAGARPA. Dgo
Sin
Fuente: SIAP‐SAGARPA. 12 Chih
Chis
Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 En Sinaloa se produce principalmente frijol azufrado, en Zacatecas predomina el cultivo de frijol negro, así como las variedades flor de mayo y flor de junio, mientras que en Durango y Chihuahua se cultiva en mayor proporción el frijol pinto (principalmente de la variedad Saltillo). En el cultivo del frijol, los rendimientos son altamente susceptibles a la restricción de humedad, al predominar la superficie en regiones con régimen de temporal. La productividad promedio por hectárea en México muestra una ligera tendencia al alza entre 2004 y 2014. En ese último año, el rendimiento promedio obtenido en riego fue de 1.49 toneladas por hectárea, mientras que en temporal fue de 639 kilogramos por hectárea. Así, el rendimiento general de la producción de frijol en México se ubica en 758 kilogramos por hectárea. Sinaloa es la entidad con la mayor superficie cultivada de riego, y reporta los más altos rendimientos en el cultivo del frijol entre los principales estados productores, con 1.34 toneladas por hectárea. En comparación con el resto de entidades productoras de frijol de temporal, la mayor productividad se registra en el estado de Chihuahua, con 1.0 tonelada por hectárea en 2014. Rendimientos de frijol, 2003‐2015 (Toneladas por hectárea) a) Por régimen de humedad b) Principales entidades productoras 1.8
Nacional
Durango
Zacatecas
1.6
Riego
Chihuahua
Sinaloa
2.2
2.0
1.8
1.4
1.6
1.2
1.4
Temporal
1.2
1.0
1.0
0.8
0.8
0.6
0.6
0.4
0.4
0.2
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
0.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015*
0.2
Fuente: SIAP‐SAGARPA. Fuente: SIAP‐SAGARPA. 13 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 La cosecha de frijol del ciclo Otoño‐Invierno, en la que predomina la producción de frijol azufrado de Sinaloa, se concentra en los meses de enero, febrero y marzo. En tanto, la cosecha del ciclo Primavera‐Verano, en la que se obtiene mayoritariamente frijol negro y pinto en los estados de Zacatecas, Durango y Chihuahua, se concentra en noviembre y diciembre. Producción mensual de frijol por entidad federativa, 2012‐2014 (Miles de toneladas)
450
Zacatecas
Sinaloa
Chiapas
Otros
Durango
Chihuahua
San Luis Potosí
400
350
300
250
200
150
100
50
Fuente: SIAP‐SAGARPA. 14 Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
Dic
Nov
Oct
Sep
Ago
Jul
0
Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Recuadro 1. Distribución de la producción La producción de frijol se ubica principalmente en el Altiplano y en el centro de la Costa del Pacífico, en los estados de Zacatecas, Durango, Sinaloa y Chihuahua. Es importante mencionar que en 10 municipios se concentra cerca el 37 por ciento de la producción nacional; del estado de Zacatecas son: Sombrerete, Río Grande, Fresnillo, Miguel Auza y Juan Aldama; del estado de Durango son: Guadalupe Victoria y Cuencamé; del estado de Sinaloa es Guasave; de San Luis Potosí, el municipio Villa de Ramos; y en el estado de Chihuahua, Namiquipa. Fuente: Elaboración propia con información de SIAP‐SAGARPA. Nota: las cifras entre paréntesis se refieren al número de municipios en la categoría correspondiente. 4.2 Consumo nacional El consumo de frijol en México durante los últimos tres años se ubicó en un promedio de 1.1 millones de toneladas. Dicho volumen representa el 88 por ciento de la producción nacional promedio de frijol entre 2013 y 2015. 15 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Consumo de frijol en México, 2012‐2016 (Miles de toneladas)
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016*
Fuente: Números del campo. *Estimado en octubre de 2015. Nota: Se refiere al consumo durante el ciclo comercial octubre‐septiembre. El consumo de frijol a nivel regional varía de acuerdo con el tipo de grano. Así, por ejemplo, en la región norte de México existe preferencia por los frijoles pintos, en la zona noroeste por los frijoles azufrados, en la región centro por las variedades flor de mayo y flor de junio, mientras que en el sur y sureste se tiene preferencia por el frijol negro. El consumo per cápita de frijol en México reporta una tendencia a la baja durante los últimos treinta años, al pasar de 16 kilogramos por persona por año en la década de 1980 a alrededor de 10 kilogramos en la actualidad. Lo anterior debido a diversos factores entre los que destacan la migración, el urbanismo, la reducción en el número de miembros en las familias, cambios en el poder adquisitivo, y la incorporación de la mujer a la actividad laboral. Asimismo, se observa que ha ocurrido sustitución del consumo de frijol en grano por frijol industrializado, debido a su más fácil preparación. De acuerdo con estimaciones de la SAGARPA, la recuperación de la cosecha de frijol durante los años agrícolas 2013 y 2014 favoreció la acumulación de inventarios al final de los ciclos comerciales 2013/14 y 2014/15 en niveles que superaron las 200 mil toneladas. Así, dichos volúmenes representaron cerca del 20 por ciento del consumo nacional. En tanto, como consecuencia de la reducción de la producción de frijol en el año agrícola 2015, se estima que los inventarios de frijol al cierre del ciclo 2015/16 se reduzcan 36.7 por ciento a tasa anual. 16 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Inventarios finales de frijol y relación inventarios/consumo, 2012‐2016 (Millones de toneladas y porcentaje)
25%
Inventarios finales (Eje der.)
Inventarios/Consumo (%) (Eje izq.)
250
200
20%
150
100
15%
50
10%
0
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016*
Fuente: Números del campo. *Estimado en octubre de 2015. Nota: Los datos se refieren al ciclo comercial octubre‐septiembre. 4.3 Intercambio comercial La balanza comercial mexicana de frijol con el exterior es deficitaria. Sin embargo, en 2014 el saldo deficitario se ubicó en su volumen mínimo de la última década. Lo anterior luego de que durante 2012 ascendió a su nivel máximo debido a la fuerte reducción en la disponibilidad de frijol de origen nacional a causa de la sequía que afectó la producción durante el año agrícola 2011. Así, en 2014 las compras mexicanas de frijol se redujeron a una tasa anual de 38.9 por ciento para ubicarse en 82,206 toneladas, mientras que las exportaciones crecieron 95.8 por ciento con respecto a 2013, para ubicarse en 65,562 toneladas.4 4
Incluye las fracciones arancelarias siguientes: 07133101 Frijoles Vigna, 07133201 Frijoles Adzuki, 07133999 Frijoles Vigna o Phaseolus, los demás, 07133301 Frijol para siembra, 07133302 Frijol blanco, 07133303 Frijol negro, 07133399 Los demás. 17 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Comercio exterior de frijol, 2005‐2014 (Miles de toneladas)
250
Exportaciones
Importaciones
Saldo
200
150
100
50
0
‐50
‐100
‐150
‐200
‐250
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía. 2012
2013
2014
Durante 2014, el 81.1% de las importaciones de frijol correspondió a frijol negro y el 14.4% a frijol pinto, en tanto que el restante 4.5% fue frijol blanco y semilla. El 93.7 por ciento del volumen importado provino de Estados Unidos y el 5.6 por ciento de Canadá. Las importaciones registraron un valor promedio por tonelada de 1,065 dólares, que significa un incremento de 1.8 por ciento con respecto al valor promedio en 2013. Por otra parte, el 89.4% del volumen exportado de frijol correspondió a frijol pinto, el 7.6% a frijol negro y el restante 3.1% a frijol blanco y semilla. El 55.8 por ciento de las exportaciones mexicanas de frijol tuvieron como destino Estados Unidos, el 15.5 por ciento Angola, el 10.3 por ciento Venezuela, el 9.6 por ciento India y el resto a otros países como Perú, España y República Dominicana, principalmente. Durante los primeros nueve meses de 2015, el volumen exportado de frijol se redujo a una tasa anual de 48.1 por ciento, para ubicarse en 29,373 toneladas; el volumen importado creció a una tasa anual de 20.9 por ciento, para ubicarse en 57,985 toneladas. 4.4 Precios a nivel nacional Los precios pagados al productor en México registraron su nivel más alto en 2012, con un promedio nacional de 12,753 pesos por tonelada. Sin embargo, la mayor disponibilidad de grano en el mercado durante 2013 presionó los precios a la baja, para ubicarse en un promedio de 9,912 pesos por tonelada. Lo anterior significó una reducción anual de 22.3 por ciento. En 2014, los precios al productor reportaron su nivel mínimo en siete años, al ubicarse en un promedio nacional de 8,708 pesos por tonelada, lo que significó una reducción anual de 12.1 por ciento. 18 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Precio medio rural de frijol (Pesos por tonelada) a) Principales entidades productoras b) Principales variedades 18,000
Negro
Nacional
Chihuahua
16,000
Durango
Peruano
23,000
Pinto
21,000
14,000
Sinaloa
25,000
19,000
Zacatecas
12,000
17,000
15,000
10,000
13,000
8,000
11,000
6,000
9,000
4,000
7,000
5,000
ene.‐12
abr.‐12
jul.‐12
oct.‐12
ene.‐13
abr.‐13
jul.‐13
oct.‐13
ene.‐14
abr.‐14
jul.‐14
oct.‐14
ene.‐15
abr.‐15
jul.‐15
oct.‐15
2014
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2,000
Fuente: SIAP‐SAGARPA. Fuente: SIAP‐SAGARPA. Por otra parte, los precios al mayoreo en las centrales de abasto del país durante 2013 y 2014 reportaron tendencia descendente. Esto, luego de que durante la segunda mitad de 2012 registraron niveles máximos históricos como consecuencia de la fuerte reducción en la cosecha nacional de frijol durante el año agrícola 2011. La disminución en el precio del frijol continuó siendo favorecida en 2014, cuando se obtuvo un volumen de producción cercano al año previo. Así, durante los últimos meses de 2014 los precios del frijol reportaron su nivel más bajo en cuatro años. La reducción en la cosecha de frijol en el ciclo Otoño‐Invierno 2014/15 se reflejó en el incremento de los precios del frijol azufrado desde el inicio de 2015. En octubre de 2015, el precio de esta variedad reportó un promedio nacional de 20,450 pesos por tonelada, lo que significa un incremento anual de 56.7 por ciento. Por su parte, durante los primeros diez meses de 2015, los precios del frijol negro y flor de mayo reportaron una ligera tendencia al alza, al ubicarse en 17,574 y 15,044 pesos por tonelada, respectivamente. Lo anterior significa incrementos a tasas anuales de 3.9 y 8.0 por ciento. Por su parte, el precio del frijol pinto ha reportado un comportamiento más estable durante el último año; en octubre de 2015 se ubicó en un promedio de 13,048 pesos por tonelada, es decir, reporta una disminución de 0.4 por ciento a tasa anual. 19 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Precio del frijol al mayoreo en el mercado nacional, 2009‐2015 (Pesos por tonelada)
35,000
Flor de mayo
Negro
Pinto
Azufrado
30,000
25,000
20,000
15,000
jul.‐09
oct.‐09
ene.‐10
abr.‐10
jul.‐10
oct.‐10
ene.‐11
abr.‐11
jul.‐11
oct.‐11
ene.‐12
abr.‐12
jul.‐12
oct.‐12
ene.‐13
abr.‐13
jul.‐13
oct.‐13
ene.‐14
abr.‐14
jul.‐14
oct.‐14
ene.‐15
abr.‐15
jul.‐15
oct.‐15
10,000
Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía. Los precios al consumidor reportan la misma tendencia que los precios al mayoreo, con un comportamiento más estable durante el último año en las variedades pinto, negro, flor de mayo y bayo. En tanto, el precio del frijol peruano se mantiene al alza desde enero de 2015, impulsado por la reducción en la oferta nacional de este tipo de grano. Precio del frijol al consumidor en el mercado nacional, 2011‐2015 (Pesos por tonelada)
45,000
Pinto
Peruano
Negro
Flor de mayo
Bayo
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
feb.‐11
abr.‐11
jun.‐11
ago.‐11
oct.‐11
dic.‐11
feb.‐12
abr.‐12
jun.‐12
ago.‐12
oct.‐12
dic.‐12
feb.‐13
abr.‐13
jun.‐13
ago.‐13
oct.‐13
dic.‐13
feb.‐14
abr.‐14
jun.‐14
ago.‐14
oct.‐14
dic.‐14
feb.‐15
abr.‐15
jun.‐15
ago.‐15
oct.‐15
10,000
Fuente: INEGI. 20 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 5. Financiamiento otorgado por FIRA El descuento5 FIRA otorgado a la red de valor del frijol creció a una tasa promedio anual de 9.5 por ciento en términos reales entre 2005 y 2014. Sin embargo, este crecimiento no ha sido constante a lo largo del período; entre 2005 y 2010 se triplicó el monto en las operaciones crediticias, y a partir de este último año los descuentos otorgados a la red han mantenido un crecimiento negativo. Lo anterior denota una caída en el comportamiento crediticio motivado por las expectativas derivadas de las variaciones en los precios del frijol. El crédito de avío representó el 93.0 por ciento del descuento en los últimos diez años; este tipo de financiamiento aumentó a una tasa promedio anual de 18.0 por ciento de 2005 a 2014. Por su parte, el crédito refaccionario representó el 7.0 por ciento del descuento total y presentó un decremento en términos reales a una tasa promedio anual de 7.0 por ciento en el mismo período. Evolución del financiamiento de FIRA a la red de frijol 2005‐2014 (Millones de pesos a precios de 2014) a) Descuento por regional FIRA b) Descuento por tipo de crédito Avio
Refaccionario
3,000
500
0
0
2014
500
2013
1,000
2012
1,000
2011
1,500
2010
1,500
2009
2,000
2008
2,000
2007
2,500
2006
2,500
2005
2014
2013
2012
2011
2010
3,000
2009
2008
2007
2006
2005
Fuente: FIRA. 3,500
3,500
Noroeste
Norte
Occidente
Sur
Sureste
Fuente: FIRA. En los últimos diez años, a la regional Noroeste se canalizó el 35 por ciento de los recursos totales a la red; a la región Norte el 25 por ciento; a Occidente el 20 por ciento y al Sur el 20 por ciento. 5
El descuento es el apoyo financiero mediante el cual FIRA otorga recursos crediticios a intermediarios financieros, cuyo sustento es el endoso en propiedad a favor de Banco de México, en su carácter de Fiduciario en los Fideicomisos que integran FIRA, de los títulos de crédito suscritos por los acreditados a favor del intermediario financiero.
21 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Por otro lado, cinco entidades concentran el 80 de los recursos canalizados por FIRA a esta red de valor en los últimos diez años, estos son; Sinaloa, Distrito Federal, Zacatecas, Durango y Chihuahua. El descuento por tipo de actividad durante los últimos diez años, indica que el financiamiento a la comercialización del frijol fue preponderante; representó el 66 por ciento del total de los recursos crediticios; la actividad primaria el 23 por ciento; la industrialización el 10 por ciento y servicios el 2 por ciento. Sin embargo, se observa un crecimiento del volumen de descuentos a la comercialización con una tasa media anual de 19 por ciento y una caída en los descuentos para la industrialización y la actividad primaria. Evolución del financiamiento de FIRA a la red frijol, 2005‐2014 (Millones de pesos a precios de 2014) a) Descuento, principales estados b) Descuento por tipo de actividad 4,000
4,000
Primaria
Industrialización
Comercialización
Servicios
3,500
3,500
3,000
0
0
Fuente: FIRA. 2014
500
2013
500
2012
1,000
2011
1,000
2010
1,500
2009
1,500
2008
2,000
2007
2,000
2006
2,500
2005
2,500
2014
2013
2012
2011
2010
3,000
2009
2008
2007
2006
2005
Sinaloa
Distrito Federal
Zacatecas
Durango
Chihuahua
Resto entidades
Fuente: FIRA. Por otro lado, el otorgamiento de garantía sin fondeo a la red del frijol muestra un aumento a una tasa promedio anual en términos reales de 19 por ciento entre 2005 y 2014. La garantía sin fondeo para el crédito de avío representó el 95 por ciento del total durante el periodo; además, presentó un aumento a una tasa promedio anual de 15.5 por ciento en el período citado. En cambio, la garantía sin fondeo para el crédito refaccionario representó únicamente el 5.0 por ciento de los descuentos totales. La garantía sin fondeo a la red del frijol, se concentra en cinco entidades; Sinaloa, Distrito Federal, Zacatecas, Nuevo León y Durango, en conjunto, concentran el 83 por ciento del total. 22 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Evolución de garantía sin fondeo de FIRA a la red frijol, 2005‐2014 (Millones de pesos a precios de 2014) a) Por tipo de crédito b) Principales estados 900
800
800
700
300
200
200
100
100
0
0
2005
Fuente: FIRA. 2014
300
2013
400
2012
400
2011
500
2010
500
2009
600
2008
600
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
700
2007
Refaccionario
900
Sinaloa
Distrito Federal
Zacatecas
Nuevo León
Durango
Resto de Entidades
2006
Avío
Fuente: FIRA. En cuanto al saldo de cartera en la red de valor del frijol, ésta muestra un aumento anualizado de 8.3 por ciento entre 2012 y 2014; en este último año dicho saldo fue de 1,350 millones de pesos, monto inferior en 173 millones de pesos al año inmediato anterior. Dos regionales, Noroeste y Occidente, concentran el 62 por ciento de los saldos de cartera en la actividad a nivel nacional. 23 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Saldo de cartera de FIRA en la red frijol, 2012‐2014 (Millones de pesos a precios de 2014) a) Por tipo de crédito b) Por regional FIRA 1,800
Avío
Refaccionario
1,800
Noroeste
Norte
Occidente
Sur
Sureste
1,600
Prendario
1,400
1,600
1,400
1,200
1,200
1,000
1,000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
2012
Fuente: FIRA. 2013
0
2014
2012
Fuente: FIRA. 2013
2014
Asimismo, Sinaloa destaca con el 34 por ciento de los saldos de cartera en los últimos tres años. De igual modo, la actividad preponderante es la comercialización, ya que representó en ese año el 63 por ciento de los saldos totales. En contraparte, los saldos en la actividad primaria significaron el 24 por ciento del total. 24 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Saldo de cartera de FIRA en la red frijol, 2012‐2014 (Millones de pesos a precios de 2014) a) Principales estados b) Por tipo de actividad 1,800
Sinaloa
DF
Chihuahua
Zacatecas
Durango
Resto
1,600
Primaria
Industrialización
Comercialización
Servicios
1,600
1,400
1,400
1,200
1,200
1,000
1,000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
0
2012
Fuente: FIRA. 2013
1,800
2012
Fuente: FIRA. 2014
2013
2014
6. Conclusiones Durante la década reciente, la producción mundial de frijol reporta una ligera tendencia al alza, impulsada por aumentos en la superficie cosechada y en los rendimientos por unidad de superficie. El consumo de esta leguminosa se realiza principalmente en los países en desarrollo, aunque en muchos de esos países se ha reducido en los años recientes, al sustituirlo por otros productos. El comercio de frijol en el mercado internacional es reducido en comparación con otros productos agrícolas y como proporción del consumo global de esta leguminosa, debido a que en general los principales países productores son también los consumidores más importantes. En México, la producción de frijol reporta variaciones anuales que reflejan las afectaciones al cultivo derivadas principalmente de condiciones de sequía en las principales entidades productoras. Así, entre 2012 y 2014 se obtuvo una producción promedio de 1.21 millones de toneladas, luego de que durante 2011, la producción de frijol registró su nivel más bajo en 32 años. La recuperación de la cosecha de frijol durante los años agrícolas 2012 y 2013 originó que los precios de la leguminosa en el mercado nacional comenzaran a descender desde los primeros meses de 2013, hasta registrar, hacia finales de 2014, su nivel más bajo en cuatro años. La reducción en la cosecha del ciclo Otoño‐Invierno 2014/15 se reflejó en el incremento de los precios del frijol azufrado desde el inicio de 2015, mientras que los precios de otras variedades como frijol negro, pinto, bayo, flor de mayo y flor de junio, que 25 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 se producen en el ciclo Primavera‐Verano, reportaron un comportamiento más estable o con una ligera tendencia al alza durante 2015, como resultado de la reducción en la cosecha. México reporta una balanza comercial de frijol deficitaria, cuyo saldo negativo durante 2014 fue el más bajo en la última década. Las importaciones del grano, que alcanzaron su nivel máximo en 2012, se redujeron significativamente durante los dos años siguientes, además de que las exportaciones ascendieron a un volumen cercano al de las compras en el exterior. 7. Referencias FAOSTAT. FAO Statistics Division. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). SAGARPA, Sistema de Información Agroalimentario de Consulta (SIACON). SAGARPA, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Avances de la Producción Agrícola. Secretaría de Economía (SE), Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). Secretaría de Economía (SE), Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). 26 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 8. Anexo estadístico Mercado mundial Producción
(Millones de toneladas)
País
2003
Myanmar
1.82
India
4.23
Brasil
3.30
México
1.41
Tanzania
0.33
Estados Unidos
1.02
China
2.07
Otros
6.93
Total
21.12
Fuente: FAOSTAT.
Rendimientos
(Toneladas por hectárea)
País
2003
Estados Unidos
1.87
China 1.58
Myanmar
0.88
Brasil
0.81
Tanzania
0.48
México
0.74
India
0.46
Total
0.74
Fuente: FAOSTAT.
Consumo
(Millones de toneladas)
País
2003
India
4.02
Brasil
3.13
Estados Unidos
0.86
México
1.17
Tanzania
0.30
Kenia
0.34
Indonesia
0.30
Uganda
0.45
Otros países
5.18
Total
15.77
Fuente: FAOSTAT.
* No disponible.
2004
1.86
2.88
2.97
1.16
0.45
0.80
1.75
6.49
18.37
2005
2.18
2.63
3.02
0.83
0.63
1.21
1.80
6.76
19.04
2006
2.50
3.27
3.46
1.39
0.71
1.10
1.55
7.01
20.98
2007
2.81
3.93
3.17
0.99
0.89
1.16
1.53
6.99
21.47
2008
3.22
3.01
3.46
1.12
0.57
1.16
1.70
6.91
21.15
2009
3.38
2.43
3.49
1.04
0.77
1.15
1.48
7.68
21.42
2010
3.53
4.89
3.16
1.16
0.87
1.44
1.33
7.65
24.02
2011
3.75
4.33
3.44
0.57
0.68
0.90
1.20
8.19
23.05
2012
3.65
3.71
2.79
1.08
1.20
1.45
1.14
8.40
23.42
2013
3.70
3.63
2.89
1.29
1.11
1.11
1.03
8.04
22.81
2004
1.64
1.52
0.90
0.75
0.55
0.69
0.33
0.67
2005
1.95
1.48
1.00
0.81
0.70
0.66
0.33
0.71
2006
1.77
1.63
1.05
0.86
0.79
0.80
0.38
0.75
2007
1.94
1.55
1.11
0.84
0.97
0.67
0.39
0.73
2008
1.98
1.70
1.18
0.92
0.76
0.75
0.38
0.78
2009
1.94
1.64
1.24
0.85
0.89
0.86
0.41
0.83
2010
1.93
1.47
1.30
0.92
0.72
0.71
0.44
0.78
2011
1.89
1.28
1.38
0.94
0.92
0.63
0.39
0.75
2012
2.12
1.34
1.33
1.03
0.95
0.69
0.41
0.81
2013
2.09
1.11
1.37
1.03
0.97
0.74
0.40
0.79
2004
2.64
2.79
0.82
1.17
0.38
0.33
0.27
0.40
5.14
13.94
2005
2.41
2.86
0.88
1.10
0.51
0.33
0.28
0.40
5.20
13.95
2006
3.24
3.06
0.88
1.14
0.55
0.35
0.28
0.34
5.27
15.10
2007
3.77
3.08
0.91
1.15
0.62
0.38
0.29
0.36
5.52
16.07
2008
3.11
3.14
0.92
1.13
0.58
0.36
0.26
0.35
5.39
15.24
2009
2.82
3.15
0.92
1.14
0.68
0.43
0.28
0.35
5.58
15.34
2010
4.52
3.18
0.92
1.22
0.63
0.35
0.28
0.37
5.76
17.23
2011
4.19
3.23
0.93
0.89
0.56
0.52
0.35
0.34
5.99
17.00
2012*
2013*
27 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Exportaciones
(Millones de toneladas)
País
2003
Myanmar
1.00
China
0.95
Estados Unidos
0.32
Argentina
0.22
Canadá
0.31
Etiopía
0.04
Otros
0.67
Total
3.50
Fuente: FAOSTAT.
* No disponible.
2004
0.87
0.71
0.27
0.17
0.32
0.04
0.61
2.99
2005
0.63
0.80
0.27
0.20
0.27
0.01
0.55
2.73
2006
1.15
0.75
0.35
0.23
0.31
0.01
0.53
3.34
2007
1.37
0.79
0.31
0.28
0.33
0.07
0.68
3.83
2008
1.77
0.96
0.42
0.23
0.29
0.07
0.67
4.41
2009
1.54
1.05
0.43
0.29
0.26
0.08
0.83
4.47
2010
0.97
0.95
0.41
0.33
0.26
0.08
0.71
3.70
2011
1.59
0.95
0.39
0.35
0.22
0.11
0.81
4.41
2012*
2013*
Importaciones
(Millones de toneladas)
País
2003
India
0.49
Brasil
0.10
México
0.08
Estados Unidos
0.15
Japón
0.13
Venezuela
0.12
Reino unido
0.12
Otros
1.68
Total
2.88
Fuente: FAOSTAT.
* No disponible.
2004
0.28
0.08
0.06
0.15
0.14
0.09
0.11
1.57
2.48
2005
0.30
0.10
0.08
0.15
0.12
0.04
0.11
1.57
2.48
2006
0.62
0.07
0.13
0.15
0.12
0.07
0.12
1.60
2.89
2007
0.49
0.10
0.09
0.17
0.12
0.11
0.12
1.83
3.03
2008
0.60
0.21
0.10
0.17
0.12
0.08
0.15
1.90
3.33
2009
1.03
0.11
0.17
0.15
0.12
0.11
0.14
1.75
3.58
2010
0.50
0.18
0.12
0.14
0.11
0.12
0.12
1.82
3.11
2011
0.63
0.21
0.10
0.17
0.13
0.07
0.13
1.94
3.38
2012*
2013*
Precios del frijol en Estados Unidos
(Dólares por tonelada)
Negro. FOB Mayorista. Michigan
Ene
Feb Mar
2012
1,230.9 1,218.1 1,175.8
2013
992.1 994.8 1,003.1
2014
1,124.4 1,113.3 1,140.9
2015
1,025.2 1,077.5 1,108.9
Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía
Abr
1,124.4
993.7
1,192.7
1,117.0
May
1,025.2
1,006.8
1,215.3
848.8
Jun
1,016.9
1,065.6
1,212.5
Jul
1,014.1
1,231.8
Ago
1,014.1
1,237.3
Sep
944.3
1,234.6
859.8
723.9
Oct
918.6
1,096.8
879.1
669.7
Nov
937.0
1,118.8
964.5
Dic
937.0
1,124.4
997.6
Pinto. FOB Mayoreo. Colorado y Nebraska
Ene
Feb Mar
2012
1,399.9 1,457.8 1,458.7
2013
959.0 945.2 928.7
2014
1,019.6 1,005.9 948.0
2015
716.5 716.5 716.5
Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía
Abr
1,449.5
925.9
941.4
716.5
May
1,455.1
925.9
943.9
705.5
Jun
1,455.1
1,000.4
928.1
694.5
Jul
1,444.0
1,144.2
914.9
643.5
Ago
1,440.4
1,151.9
914.9
639.3
Sep
1,124.4
1,139.1
777.1
635.7
Oct
1,003.1
1,091.3
766.1
628.3
Nov
981.1
1,091.3
741.3
Dic
970.0
1,091.3
738.6
Pinto. Productor. Colorado y Nebraska
Ene
Feb Mar
2012
1,019.6 1,102.3 1,102.3
2013
768.9 744.1 727.5
2014
771.6 771.6 705.5
2015
529.1 529.1 529.1
Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía
Abr
1,102.3
727.5
692.3
529.1
May
1,102.3
727.5
691.7
Jun
1,102.3
771.6
683.4
Jul
1,102.3
886.3
683.4
Ago
992.1
931.5
Sep
840.5
925.9
595.3
440.9
Oct
778.2
881.9
529.1
440.9
Nov
771.6
848.8
529.1
Dic
760.6
837.8
529.1
440.9
28 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Mercado nacional Variable
Superficie sembrada (ha)
Superficie cosechada (ha)
Superficie siniestrada (ha)
Produción (t)
Valor de la producción (millones de pesos)
Rendimiento (t/ha)
Precio medio rural ($/t)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1,746,020 1,809,680 1,688,477 1,626,022 1,676,682 1,887,177 1,506,034 1,700,514 1,831,309 1,773,678
1,261,220 1,723,219 1,489,241 1,503,238 1,205,310 1,630,225 894,972 1,558,992 1,754,843 1,680,578
484,800
86,461 199,235 122,784 471,372 256,952 611,062 141,522
76,467
93,100
826,892 1,385,784 993,953 1,111,087 1,041,350 1,156,257 567,779 1,080,857 1,294,634 1,273,606
5,707.7
0.66
6,902.6
8,732.5
0.80
6,301.5
6,942.1
0.67
6,984.4
10,179.4
0.74
9,161.6
12,537.0
0.86
12,039.2
10,160.4
0.71
8,787.3
6,889.8
0.63
12,134.6
13,784.2
0.69
12,753.1
12,832.2
0.74
9,911.8
11,090.7
0.76
8,708.1
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
Producción por régimen de humedad
(Toneladas)
Riego
338,425 372,551
Temporal
488,467 1,013,233
Total
826,892 1,385,784
314,752 317,316 354,125 439,900
679,201 793,771 687,225 716,357
993,953 1,111,087 1,041,350 1,156,257
221,807 331,851 332,869 349,019
345,972 749,006 961,765 924,587
567,779 1,080,857 1,294,634 1,273,606
288,199 307,034 316,341 390,923
705,754 804,053 725,009 765,334
993,953 1,111,087 1,041,350 1,156,257
199,597 264,764 253,398 295,348
368,182 816,093 1,041,235 978,258
567,779 1,080,857 1,294,634 1,273,606
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
Producción por ciclo agrícola
(Toneladas)
Otoño‐Invierno
Primavera‐Verano
Total
270,636 332,821
556,256 1,052,962
826,892 1,385,784
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
Rendimientos por régimen de humedad
(Toneladas por hectárea)
Riego
1.58
Temporal
0.47
Total
0.66
1.59
0.68
0.80
1.70
0.52
0.67
1.66
0.61
0.74
1.63
0.70
0.86
1.53
0.53
0.71
1.43
0.47
0.63
1.61
0.55
0.69
1.64
0.62
0.74
1.49
0.64
0.76
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
Principales entidades productoras
(Toneladas)
Zacatecas 175,524 424,180
Durango
65,236 199,404
Sinaloa
135,775 180,201
Chihuahua
47,301
81,093
Chiapas
74,166
77,267
San Luis Potosí
51,572
76,065
Guanajuato
26,224
54,989
Nayarit
51,572
76,065
Resto de entidades
199,523 216,522
Total
826,892 1,385,784
237,128 251,832 264,662 265,039
109,433 121,528 138,801
96,416
139,787 151,358 162,595 225,320
62,184
85,360 117,329 126,479
76,370
69,156
69,943
65,963
68,459
77,663
75,754
72,403
43,512
53,420
28,236
51,292
68,459
77,663
75,754
72,403
188,622 223,108 108,274 180,942
993,953 1,111,087 1,041,350 1,156,257
108,882 305,274 456,717 355,882
19,609 110,285 170,660 192,158
46,406 113,689 119,143 161,520
35,078 104,357 103,727 124,765
66,195
68,862
65,967
61,412
79,048
72,995
64,207
59,818
35,257
52,499
65,929
57,024
79,048
72,995
64,207
54,756
98,255 179,901 184,078 206,270
567,779 1,080,857 1,294,634 1,273,606
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
Comercio Exterior
Exportaciones
Volumen (miles de toneladas)
22.4
Valor (millones de dólares)
21.2
Importaciones
Volumen (miles de toneladas)
79.0
Valor (millones de dólares)
56.2
Fuente: SIAVI‐Secretaría de Economía.
Consumo
(Miles de toneladas)
Nd
Ciclo comercial octubre‐septiembre.
*Estimado en octubre de 2015.
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
12.5
14.4
18.4
20.8
22.9
30.4
20.6
29.1
30.4
28.5
37.6
38.7
16.9
29.8
33.5
50.7
62.8
65.6
131.7
81.1
91.7
68.3
95.0
93.0
174.8
172.0
117.5
113.2
104.9
102.6
235.7
284.4
134.5
140.7
87.6
82.2
Nd
Nd
Nd
Nd
Nd
2012/13
1,024
2013/14
1,070
2014/15
1,092
2015/16*
1,101
29 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Precios del frijol
(Pesos por tonelada)
Precio medio rural por Entidad Federativa
2005
2006
Promedio nacional
6,902.6
6,301.5
Chihuahua
7,471.4
6,047.2
Durango
5,181.1
4,148.1
Sinaloa
8,373.9
8,190.0
Zacatecas
5,334.7
5,507.7
Guanajuato
6,443.8
5,744.6
Chiapas
6,694.8
7,172.2
Nayarit
6,419.9
7,398.1
2007
6,984.4
6,236.3
5,776.3
9,800.1
4,772.6
6,247.9
7,500.5
7,685.4
2008
9,161.6
9,281.1
9,267.4
10,966.4
8,156.7
8,826.3
9,489.4
8,907.8
2009
12,039.2
9,758.2
9,926.0
14,673.3
11,892.4
10,893.8
13,456.1
12,617.5
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
2010
8,787.3
7,135.3
6,331.0
10,744.2
6,228.7
7,231.4
13,163.2
10,733.0
2011
12,134.6
15,570.9
16,680.7
12,256.8
11,358.1
10,994.7
13,461.6
10,470.1
2012
12,753.1
12,016.3
10,019.8
15,935.8
11,956.4
11,261.0
13,639.4
13,306.3
2013
9,911.8
9,616.1
7,453.8
15,491.2
7,498.7
8,459.4
11,542.9
14,152.8
2014
8,708.1
8,199.4
7,828.8
12,565.9
6,689.4
11,396.5
7,083.5
9,202.2
30 Panorama Agroalimentario | Frijol 2015 Frijol pinto
Precio al productor
2012
2013
2014
2015
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
Ene
18,120
10,320
9,240
9,850
Precio en centrales de abasto
2012
2013
2014
Feb 18,120
11,610
6,610
9,850
Mar
20,440
11,030
8,060
9,110
Abr
20,440
11,980
8,160
10,200
May
19,820
11,980
9,780
8,070
Jun
19,820
11,970
9,940
9,340
Jul
20,410
11,500
10,050
8,920
Ago
18,170
10,580
7,470
7,960
Sep
14,880
11,040
8,330
7,780
Oct
11,460
9,040
8,620
8,470
Nov
11,210
9,420
7,360
Dic
11,160
8,230
7,000
Ene
21,367
17,614
13,629
12,730
Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía
Feb 22,406
16,918
12,932
13,076
Mar
22,972
16,641
12,696
13,086
Abr
23,889
16,575
12,570
13,130
May
25,041
16,418
12,746
13,028
Jun
25,280
16,175
13,222
13,288
Jul
25,409
16,464
13,391
13,073
Ago
25,061
16,229
13,347
12,995
Sep
24,381
16,075
13,320
12,886
Oct
21,705
15,973
13,106
13,048
Nov
18,888
15,176
12,872
Dic
18,172
14,497
12,582
Precio al consumidor
2012
2013
2014
2015
Fuente: INEGI.
Feb 26,994
22,504
17,795
15,431
Mar
27,580
22,348
16,862
15,362
Abr
27,826
22,139
16,195
15,537
May
28,954
21,903
15,773
15,436
Jun
29,562
21,527
16,343
15,654
Jul
29,496
21,520
16,453
15,533
Ago
29,746
21,732
15,850
15,455
Sep
29,418
21,300
15,585
15,390
Oct
28,005
21,233
15,431
15,336
Nov
25,967
21,198
15,444
Dic
24,244
20,061
15,267
Frijol negro
Precio al productor
2012
2013
2014
2015
Fuente: SIAP‐SAGARPA.
Ene
25,569
23,480
19,364
15,121
Ene
12,460
12,120
9,230
10,190
Feb 13,140
11,820
9,540
11,880
Mar
11,740
11,170
8,370
13,120
Abr
13,590
11,230
9,060
11,650
May
14,500
11,970
9,410
11,830
Jun
15,170
11,610
9,530
13,800
Jul
16,030
11,390
9,540
9,770
Ago
15,170
10,930
9,400
12,870
Sep
13,350
12,510
9,500
12,080
Oct
12,470
11,950
9,450
11,850
Nov
10,080
9,520
8,040
Dic
12,800
6,050
8,800
Precio en centrales de abasto
Ene
2012
19,257
2013
18,352
2014
16,933
2015
16,980
Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía
Feb 19,845
17,898
16,800
17,361
Mar
19,796
17,860
16,528
17,319
Abr
19,794
17,723
16,558
17,415
May
20,110
17,467
16,812
17,501
Jun
19,861
17,470
17,031
17,500
Jul
19,857
17,495
17,160
17,306
Ago
19,904
17,546
17,074
17,392
Sep
19,475
17,725
16,940
Oct
18,947
17,870
16,913
Nov
18,515
17,526
16,460
Dic
18,546
17,197
16,284
Precio al consumidor
2012
2013
2014
2015
Fuente: INEGI.
Ene
23,293
22,788
20,245
18,912
Feb 24,298
22,080
19,691
19,087
Mar
24,244
21,997
19,255
19,363
Abr
24,433
21,650
18,926
19,562
May
24,295
21,499
18,762
19,744
Jun
24,349
20,865
18,735
19,782
Jul
24,497
20,916
18,643
19,825
Ago
24,498
20,905
18,737
19,909
Sep
24,427
20,806
18,793
20,403
Oct
24,032
20,852
18,842
20,749
Nov
23,651
20,883
18,899
Dic
23,388
20,512
18,920
Frijol Flor de mayo
Precio en centrales de abasto
Ene
2012
19,806
2013
21,859
2014
15,061
2015
14,271
Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía
Feb 20,917
20,908
14,689
14,466
Mar
21,762
20,920
15,359
14,534
Abr
23,639
20,045
14,499
14,630
May
26,205
19,794
14,303
15,078
Jun
26,598
19,636
14,177
15,443
Jul
26,475
19,120
14,072
15,276
Ago
26,017
18,085
14,215
14,894
Sep
23,602
17,464
14,284
14,968
Oct
20,107
16,530
13,925
15,044
Nov
20,089
16,072
13,745
Dic
21,621
15,743
13,640
Precio al consumidor
2012
2013
2014
2015
Fuente: INEGI.
Ene
23,271
28,190
21,458
16,414
Frijol azufrado
Precio en centrales de abasto
Ene
2012
18,146
2013
30,950
2014
20,450
2015
14,854
Fuente: SNIIM‐Secretaría de Economía
Precio al consumidor
2012
2013
2014
2015
Fuente: INEGI.
Ene
21,750
37,625
18,250
16,833
Feb 24,731
27,807
20,031
16,937
Mar
25,706
27,722
18,690
17,127
Abr
27,250
27,764
17,726
17,413
May
29,771
27,868
17,371
17,692
Jun
30,822
27,438
16,798
17,875
Jul
31,729
27,009
16,724
18,114
Ago
32,120
26,870
16,744
18,458
Sep
32,120
25,824
16,703
18,358
Oct
30,226
24,874
16,775
18,512
Nov
27,937
23,600
16,769
Dic
27,978
22,230
16,769
Feb 17,942
28,094
16,600
17,881
Mar
18,925
25,313
14,925
19,325
Abr
21,182
23,380
16,117
18,420
May
23,140
23,075
15,957
19,225
Jun
24,000
22,775
15,896
19,675
Jul
23,783
22,700
16,150
20,300
Ago
25,379
22,450
14,940
20,925
Sep
29,147
22,450
15,860
20,440
Oct
29,725
22,360
13,052
20,450
Nov
28,711
21,900
11,979
Dic
31,875
20,368
13,967
Feb 20,125
23,250
15,125
18,083
Mar
21,750
23,125
13,375
20,000
Abr
26,125
23,000
11,690
20,417
May
29,000
22,000
10,750
20,500
Jun
29,000
21,335
11,000
20,500
Jul
29,000
21,000
11,000
21,167
Ago
29,250
20,585
11,500
21,417
Sep
31,500
20,375
11,125
24,000
Oct
34,000
20,000
12,417
24,000
Nov
36,250
20,000
13,000
Dic
40,500
20,000
16,167
31