7. Oportunidades en el mercado nacional para las

VI Congreso ASOHOFRUCOL
Oportunidades en el Mercado Local para las
Frutas y Hortalizas Ecológicas
Richard Probst Bruce
Asesor y Consultor Proyectos Ecológicos
Bogotá DC, Hotel Tequendama, Abril 8 de 2014
Tabla de Contenido
• Introducción, definición y principios
• Caracterización, enfoque y mitos de los
mercados orgánicos locales y regionales en
Colombia
• Dimensión y estadísticas del mercado de frutas
y hortalizas ecológicas
• Oportunidades y Desafíos
• Conclusiones
1. Introducción
 Los mercados ecológicos, orgánicos o biológicos en
Colombia como modelo empresarial tienen cerca de
25 años de establecidos
 Comenzaron como pequeños negocios de carácter
asociativo/familiar y rápidamente evolucionaron
hacia formatos más especializados, adquiriendo
identidad propia
 En la actualidad, el mercado de las frutas y
hortalizas ecológicas se ha profesionalizado, es de
nichos, certificado y continua con una oferta muy
limitada de producto fresco y procesado
1.2 Definición Mercados Orgánicos
Los Mercados Orgánicos son un segmento alternativo de
transacción de bienes y servicios preferiblemente certificados,
de alcance local, regional e internacional.
Promueve las cadenas de valor en nichos especializados con una
logística, etiquetado, presentación de alta calidad, mercadeo y
de sensibilización y orientación al consumidor.
• Pueden operar desde pequeños locales hasta grandes cadenas
• Se orienta a los estratos medios y altos de la población
• Baja penetración en el segmento de las compras públicas e
institucionales
• Promueve los estilos saludables de vida, las terapias no
convencionales y la prevención como norma de existencia
• Proveeduría diversa
1.3 Principios y Condiciones
 Promueve el respeto y conservación del medio ambiente y su
biodiversidad
 Favorece la transacción de productos frescos y procesados
saludables y de calidad
 Preocupación por el bienestar y derechos de los productores
 Es un sector regulado, vigilado y con identidad propia
 Abarca tanto la cadena productiva como la de valor
 Integra plenamente al productor con el consumidor
 Informa y orienta al mercado con independencia
 No depende de estrategias publicitarias
 Genera rápida fidelización
2. Caracterización y Enfoque
Bioempresarios
Motores del Mercado
Consumidor
2. Caracterización y Enfoque
2. Caracterización y Enfoque
Agroecológicos
• Mercados agroecológicos del Valle del Cauca
• Mercados solidarios campesinos e indígenas
• Mercado Vianí
• Ecovida – Manizales
• Bioexpo
2. Caracterización y Enfoque
Biotiendas
• Bioplaza
• Ecomercar
• Coliflor
2. Mitos
Carácter elitista
y sobreprecios
Certificación
Agricultura sin
técnica o
validación
científica
Costos más
altos de
producción
Agricultura de
subsistencia o para
pequeños
productores
Los orgánicos
no son negocio
en Colombia
3. Dimensión y estadísticas del Mercado de Frutas y
Hortalizas Ecológicas en Colombia
Referencias
Sin registros públicos o privados confiables en los
últimos 5 años que abarque la cadena productiva y
de valor
No existe un centro de documentación
especializado, ni monitoreos o boletines
informativos
La poca información disponible corre por cuenta de
estudios, análisis o proyecciones de los mismos
empresarios
3.1 Matriz
Frutas
Hortalizas
. 3000 has certificadas
. 1500 has certificadas
. 4500 has en
conversión
. 3000 hectáreas en
conversión
. Bananito
. 15 especies gourmet
. Pasifloras
. Tuberosas andinas
. Cítricos
. 70% exportación
. 30% mercado nacional
. 70% mercado nacional
. 30% exportación
3.2 Desempeño Producción Hortalizas Ecológicas Certificadas
3.3 Desempeño Producción frutas Ecológicas Certificadas
3.4 Mercado, Demanda y Consumo
Mercado
• $3.500 millones en
las principales
ciudades
• Cero compras
públicas
Demanda
Consumo
• 40000 personas en
Bogotá
• 20 establecimientos
gourmet en Bogotá y
GS
• Estratos medios y
altos
• Poco segmentado y
bajo valor agregado
3.5 Cadena de Valor y Desarrollo de Producto
Producto
certificado bajo el
reglamento
colombiano
0187/2006
Acopio, transporte
y cadena de frío
certificados;
comercialización
en fresco o
transformado
Empaques, logos,
diseños, marca,
introducción y
posicionamiento
en el mercado
3.5 Cadena de Valor y Desarrollo de Producto
Segmentos del Mercado
Mujer
Adulto mayor
Jóvenes
. Gestantes
. Recomendación
. Moda
. Lactantes
médica
. Salud
. Primera infancia
. Nuevos hábitos
. Convicción
3.5.Cadena de Valor y Desarrollo de Producto
Construcción de costos y precio final
Logística y
Marketing
• Costos directos
e indirectos
(MO y
reconversión)
• Inversiones
Costos finca
70 %
30%
• Transporte, acopio,
cadena frío,
certificaciones
• Diseños, marca,
empaque y
lanzamiento
• Producto fresco vs
procesado
• Punto de venta
• Uso gastronómico
• Escasez y
oportunidad
Precio final
3.5 Cadena de Valor y Desarrollo de Producto
3.6 Certificación y Sellos
 Multitud de
sellos
 Mercados
objetivos
 Identificación
 Fraude
• 450000
consumidores en
Bogotá
• 1500000 en el
resto del país
• 100
establecimientos
en Bogotá
Consumo
• Mercado
gourmet Bogotá
$20.000
millones
• Compras
públicas
$100.000
millones
Demanda
Mercado
3.7 Potencial
• Base
piramidal
• Segmentado
y con alto
valor
agregado
REALIDAD
4. Oportunidades

Somos la tercera economía en la región, con ingresos per cápita en
crecimiento, conectados al mundo, con ciudades intermedias pujantes y
un consumidor ávido de nuevas experiencias. Eso mismo se ha visto en
México y Brasil, dos de los más grandes mercados locales para los
productos ecológicos
 La agricultura orgánica encaja perfectamente con el discurso de la
innovación y el desarrollo, algo que afanosamente buscan muchos
sectores como la hortofruticultura y en general la agroindustria para
sobrevivir
 Se articula con grandes apuestas públicas como las compras
sostenibles, los PTP y TLC. Las compras públicas sostenibles en
alimentos frescos y transformados pueden llegar a tener un valor de
$300.000 millones de pesos anuales
 El sector de la salud está lentamente entendiendo que existe una directa
relación entre la calidad de los alimentos y los graves problemas de
salud (especialmente enfermedades de alto costo) que nos aquejan. A
establecimientos como Bioplaza, cada vez más acuden pacientes
buscando productos ecológicos por recomendación médica
4.1 Desafíos
Adopción de
políticas públicas
serias y consistentes
Aprovechamiento de la
biodiversidad como gran ventaja
comparativa y de aquellos
renglones que han sido
priorizados
Formación técnica y
profesional del recurso
humano tanto en la
cadena productiva
como en la de valor
Asociatividad,
Cooperativismo
5. Conclusiones
 Los mercados ecológicos, orgánicos o biológicos en Colombia
como modelo empresarial tienen cerca de 25 años de
establecidos
 Promueve los estilos saludables de vida, las terapias no
convencionales y la prevención como norma de existencia
 Son resultado de la iniciativa de los bioempresarios y la posición
del consumidor
 Tienen 3 grandes formatos, nichos reconocidos y es ampliamente
segmentado
 Reportan un mercado de oferta y demanda, precios de referencia
y tendencias poco conocidos
 El sector requiere formación en todo su encadenamiento
 Existe un importante potencial en los estratos medio-altos y las
compras públicas
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