Argentina – Exportaciones de frutas 2014 en caída libre Fuertes

Argentina – Exportaciones de frutas 2014 en caída libre
Fuertes mermas productivas en algunas especies, mercados adversos en otras y
crecientes costos internos, llevarán a que en esta campaña se exportarán los volúmenes
más bajos de la última década.
Las exportaciones de las frutas de verano, como son las uvas y las frutas de carozo, así
como las exportaciones durante el primer semestre de las manzanas, peras y cítricos,
muestran números negativos con respecto al año previo, tanto si se analizan los
volúmenes, como los valores exportados. Esto se debe a que este año se dio una
combinación fatal: fuerte mermas productivas en algunas especies, malos mercados
externos en otras y una creciente inflación interna. Esto llevó a que todas las especies sin
excepción registren una caída en sus volúmenes y valores exportados. En algunos casos
muy marcados como en el limón o las frutas de verano (se exportó menos de la mitad del
año previo) y en otros menos como en las peras y manzanas (-10 a -15%). Es muy probable
que la campaña 2013/14 sea la de peores resultados de la última década. Se teme que los
volúmenes exportados no alcancen al millón de toneladas. La situación es similar si
analizamos los valores obtenidos por la exportación.
ARGENTINA: FRUIT EXPORTS 2012-13-14est. - 000´TONS
400
300
200
100
0
TOP INFO
Ya en los últimos 4-5 años se observa una tendencia hacia la reducción de las
exportaciones de frutas argentinas. De las 1,5 millones de toneladas exportadas en el
2006-2007 se pasó a 1-1,1 millones de toneladas en el 2012-2013. Es decir la exportación
se redujo en un 50%. Se estima que en el 2014 el volumen exportado caiga por debajo del
millón de toneladas.
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1.461
2005
ARGENTINA: FRUIT EXPORT - 000´TONS
1.564 1.529 1.290
1.320
1.390
1.250
1.065
2006
2007
2008
2009
2010
Source: SENASA -TOP INFO
2011
2012
1.106
950
2013 2014est.
En caso del valor exportado, la caída no fue tan marcada, dado que en los últimos años se
empezó a exportar fruta de mayor valor. En los últimos dos años el valor superó los 1.000
millones de toneladas. Para el 2014 se estima que caerá por debajo de este nivel.
ARGENTINA: FRUIT EXPORT - 000´USD
1.400.000
1.276.000
1.249.000
1.067.000
1.046.000
1.200.000
1.019.000
1.015.000
940.000
1.000.000
936.000
766.000
800.000
600.000 731.900
400.000
200.000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132014est.
Source: SENASA -TOP INFO
La reducción del negocio exportador de los últimos años fue consecuencia de la caída de
la competitividad que sufrieron los productos argentinos, al aumentar fuertemente los
costos internos, sin que esto sea acompañado en la misma medida por una devaluación de
la moneda. En este sentido la campaña actual se inició en forma más promisoria. La
depreciación marcada que sufrió el peso argentino en enero del 2014, sumado a que el
incremento de los costos laborales no fue tan marcado como en años previos, permitió
tener mejores perspectiva. Pero estas ventajas rápidamente se desvanecieron ante la
elevada tasa de inflación de los últimos meses. A esto se sumó que nuestros principales
mercados se mostraron sumamente complicados, en especial Europa. Por un lado el viejo
continente contó este año con una gran oferta propia de manzanas, peras y cítricos. Por
lo tanto la fruta austral se enfrentó a una mayor competencia local. Por otro lado el
invierno benigno y el adelanto de la primavera afectaron seriamente al consumo de las
frutas de invierno. La temporada de fruta de estación, tanto sean frutillas, cerezas,
damascos y duraznos; se inició dos a cuatro semanas antes de lo normal. La cosecha fue
abundante y de buena calidad. Por lo tanto hubo una inundación de esta fruta en los
mercados, las cuales se ofrecieron a precios muy atractivos y se multiplicaron las
promociones. Este hecho y las mayores temperaturas llevaron a que el consumidor se
vuelque a pleno a la fruta de estación, dejando de lado la clásica fruta de invierno. Las
ventas de manzanas, peras y cítricos se desplomaron. Esto no permitió liquidar los stocks
locales. Por lo tanto la fruta importada no encontró espacio en un mercado tan
complicado. Los precios se derrumbaron, cayendo por debajo de los años previos. Pero ni
a estos bajos valores se logra incentivar las ventas. En Europa quedan stocks de manzanas
y peras que no se saben cómo vender. Todo este panorama es muy desalentador para el
exportador argentino.
También Rusia se presentó complicada, dado que al igual que en Europa, el adelanto de la
primavera y una mayor disponibilidad de fruta del hemisferio norte, complicaron el
mercado. Los precios ofrecidos no fueron muy atractivos.
La complicación en nuestros principales mercados afectó principalmente a las manzanas,
peras y cítricos dulces. Diferente fue la situación para nuestra fruta del verano, sean uvas,
fruta de carozo y el limón. En este caso la principal razón de la fuerte caída de las
exportaciones fue la escasez de estos productos. Las heladas tardías del año pasado
devastaron a la producción de uvas y frutas de carozo. Las pérdidas fueron enormes,
siendo en algunos casos casi del 100%. Ante la reducida oferta los precios en el mercado
local treparon a niveles muy elevados. La exportación no fue una alternativa atractiva,
exportándose muy poco.
Similar situación está sufriendo el limón. Tres años de seca y una helada tardía diezmaron
los cultivos. La producción cayó al menor nivel de los últimos 15 años. Se estima que se
cosechará la mitad de un año normal. En este caso no es tanto el mercado interno que
demanda a la reducida producción, sino la industria. Las grandes fábricas tienen
importantes compromisos externos y requieren grandes volúmenes. Por lo tanto la
industria ofrece precios muy elevados y compite así fuertemente con la exportación. Se
teme que la exportación finalice con volúmenes entre 100-140.000 toneladas. Esto es la
mitad de lo exportado en los últimos 3 años y está muy lejos de las 300-400.000 toneladas
que se llegaron a exportar en algún momento.
Por lo tanto en los últimos 5 años Argentina dejó de exportar 300-500.000 toneladas y sus
ingresos en dólares se redujeron en 200.000 mil dólares. Los volúmenes que se dejaron
de exportar se están volcando hacia el mercado local y a la industria. En más de un caso
también hubo una reducción de superficie, abandonándose los cultivos viejos y menos
rentables. La producción global se vio menos afectada, dado que la menor superficie fue
compensada por un mayor rendimiento. Las empresas buscan compensar los menores
ingresos con un manejo más eficiente. En la última década se observa solamente en el
limón una clara tendencia hacia el aumento de superficie y de producción. En las otras
frutas se está concentrando la superficie y la producción se mantiene estable.
Ing.Agr.Betina Ernst
Top Info Marketing SA