Fideicomiso Financiero Columbia Personales XXXV

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Julián Montoya
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f.+54 11 43 23 69 18
Mariana Tálamo
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f.+54 11 43 28 50 62
Programa Global de emisión de Valores Fiduciarios
“SECUVAL"
Fideicomiso Financiero Columbia Personales XXXV - VN$ 156.119.633
Fiduciante: Banco Columbia S.A.
Fiduciario: Banco de Valores S.A.
Bienes Fideicomitidos: Créditos personales originados y/o adquiridos por el fiduciante.
Agentes Colocadores: Banco de Valores S.A. e INTL CIBSA S.A.
Agente de Cobro: Banco Columbia S.A.
Administrador: Banco Columbia S.A.
LICITACIÓN: 13 DE JULIO DE 2015
Valor Nominal $
% del VN
Cupón
Floor
Cap
Duration
Maturity
Calificación
Calificación Fiduciario
VDF A
105.000.000
67.3%
Badlar BPriv+250pb
22,50%
30,00%
2.08
244
AAA
VDF B
10.000.000
6.4%
Badlar BPriv+450pb
24,50%
32,50%
9.62
336
A+
TQ1.ar (Moodys)
CP
41.119.633
26.3%
CC
EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL DESTINATARIO DEL PRESENTE EN SU CARÁCTER DE INTERESADO Y POTENCIAL INVERSOR SOLAMENTE A MODO ILUSTRATIVO. EL
INTERESADO DEBERÁ, A LOS EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS, BASARSE EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CUYA VERSIÓN RESUMIDA SE HA PUBLICADO EN EL BOLETÍN
DIARIO DE LA BOLSA DE COMERCIO POR CUENTA Y ORDEN DEL MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. CON FECHA 03 DE JULIO DE 2015 Y EN PARTICULAR EN LAS CONSIDERACIONES DE
RIESGO PARA LA INVERSIÓN.
Definiciones
Base de Cálculo
Fecha de Pago de Servicios
(Cuadros De Pago De Servicios
del Contrato de Fideicomiso)
Fecha de Corte
Fondo de liquidez al inicio
(Art 2.16 del Contrato de Fideicomiso)
Tasa BADLAR
Tasa BADLAR aplicable
Período de Devengamiento
30/360
15 de cada mes y si este fuera inhábil el día hábil siguiente, a
excepción del primer pago que será el día 22 de Julio de 2015.
Primera: 11 de Diciembre de 2014
Segunda: 16 de Enero de 2015
$ 5.906.250.-
Es la tasa promedio en pesos publicada por el BCRA, y que surge del
promedio de tasas de interés pagadas por el total de bancos
privados de la República Argentina para depósitos en pesos por un
monto mayor a un millón de pesos por períodos de entre treinta
(30) y treinta y cinco (35) días.
Es el promedio aritmético de las Tasas BADLAR de Bancos Privados
de 30 a 35 días que se publica en el Boletín Estadístico del BCRA
correspondiente al Período de Devengamiento.
Significa el mes calendario inmediato anterior a cada Fecha de Pago
de Servicios.
Distribución de los ingresos al Fideicomiso (Art. 4.7 del Contrato de Fideicomiso)
Hasta que no
estén totalmente
cancelados los
VDF A
Una vez
cancelados los
VDF A
Una vez
cancelados los
VDF B
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
Al Fondo de Gastos, de corresponder,
Al Fondo de Liquidez, de corresponder,
Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder,
Al pago de los intereses correspondiente de los VDFA,
Al pago de la amortización de los VDFA.
Al Fondo de Gastos, de corresponder,
Al Fondo de Liquidez, de corresponder,
Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder,
Al pago de los intereses correspondiente de los VDFB,
Al pago de la amortización de los VDFB.
Al Fondo de Gastos, de corresponder.
Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder.
Al pago de los Gastos Afrontados por el Fiduciante, de corresponder.
Al pago de Gastos de Estructuración y Colocación, de corresponder.
Al pago de la amortización de los CP, hasta que su valor nominal quede reducido a
cien pesos ($100). Con el último pago de Servicios se cancelará el saldo de capital
remanente.
6. El remanente, de existir, será considerado utilidad de los CP.
EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL DESTINATARIO DEL PRESENTE EN SU CARÁCTER DE INTERESADO Y POTENCIAL INVERSOR SOLAMENTE A MODO ILUSTRATIVO. EL
INTERESADO DEBERÁ, A LOS EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS, BASARSE EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CUYA VERSIÓN RESUMIDA SE HA PUBLICADO EN EL BOLETÍN
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Colocación y Negociación de los Valores Fiduciarios
Unidad Mínima de Negociación
Oferta de suscripción mínima
Tramo no competitivo
Tramo competitivo
Sistema de Colocación
Sistema informático
Período de Difusión Estimado
Período de Licitación Estimado
Fecha de Liquidación Estimada
Listado y Negociación
VN$ 1
VN$1.000 para los VDF
VN$10.000 para los CP
Ofertas iguales o inferiores a VN$ 50.000
Ofertas mayores a VN$ 50.000
Subasta Holandesa Modificada
SICOLP del Mercado de Valores de Buenos Aires
Desde el 06 de Julio de 2015 hasta el 10 de Julio de 2015
13 de Julio de 2015 de 10hs a 16hs
15 de Julio de 2015 (a las 48hs. del Período de Licitación)
Los Valores Fiduciarios podrán listarse en MERVAL y negociarse en el MAE
Descripción de la Cartera Fideicomitida
Operaciones
Clientes
Saldo Capital
Saldo de Interés
Valor Nominal
Valor Fideicomitido
Tasa de descuento
10.119
9.738
$ 119.422.666
$ 85.429.650
$ 204.852.316
$ 156.119.633
44.4% TEA
Esquema de Amortización del VDF A
Esquema de Amortización del VDF B
AMORTIZACIÓN VDF A
Período
Amortización
Acumulado
AMORTIZACIÓN VDF B
Período
Amortización
Acumulado
10
38,11%
38,11%
11
44,91%
83,02%
12
16,98%
100,00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
51,45%
6,52%
6,45%
6,91%
6,69%
6,66%
6,72%
5,68%
2,94%
51,45%
57,96%
64,42%
71,32%
78,01%
84,66%
91,39%
97,06%
100,00%
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