Fideicomiso Financiero Columbia Tarjetas XXIV - VN
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Julián Montoya [email protected] d. +54 11 43 23 69 07 f.+54 11 43 23 69 18 Mariana Tálamo [email protected] d. +54 11 43 90 75 71 f.+54 11 43 28 50 62 Programa Global de emisión de Valores Fiduciarios “SECUVAL" Fideicomiso Financiero Columbia Tarjetas XXIV - VN$ 42.173.301 Fiduciante: Banco Columbia S.A. Fiduciario: Banco de Valores S.A. Bienes Fideicomitidos: Créditos derivados de la utilización de las Tarjetas de Crédito MasterCard originados por el fiduciante. Agentes Colocadores: Banco de Valores S.A. e INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A. Agente de Cobro: Banco Columbia S.A. Administrador: Banco Columbia S.A. LICITACIÓN: 30 DE MAYO DE 2013 Valor Nominal $ % del VN Cupón Floor Cap Duration Maturity Calificación Calificación Fiduciario VDF A VDF B CP 26.850.000 63,67% Badlar BPriv+300pb 17,50% 26,50% 3,56 229 AAA 4.947.000 11,73% Badlar BPriv+450pb 19% 28% 8,51 290 A- 10.376.301 24,60% CC TQ1.ar (Moodys) EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL DESTINATARIO DEL PRESENTE EN SU CARÁCTER DE INTERESADO Y POTENCIAL INVERSOR SOLAMENTE A MODO ILUSTRATIVO. EL INTERESADO DEBERÁ, A LOS EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS, BASARSE EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CUYA VERSIÓN RESUMIDA SE HA PUBLICADO EN EL BOLETÍN DIARIO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES CON FECHA 23 DE MAYO DE 2013 Y EN PARTICULAR EN LAS CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN. Definiciones Base de Cálculo Fecha de Pago de Servicios (Cuadros De Pago De Servicios del Contrato de Fideicomiso) Fecha de Corte Fondo de liquidez al inicio (Art 2.15 del Contrato de Fideicomiso) Tasa BADLAR Tasa BADLAR aplicable Período de Devengamiento 30/360 15 de cada mes y si este fuera inhábil el día siguiente. 07 de marzo de 2013. $ 740.000 Es la tasa promedio en pesos publicada por el BCRA, y que surge del promedio de tasas de interés pagadas por el total de bancos privados de la República Argentina para depósitos en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por períodos de entre treinta (30) y treinta y cinco (35) días. Es el promedio aritmético de las Tasas BADLAR de Bancos Privados de 30 a 35 días que se publica en el Boletín Estadístico del BCRA correspondiente al Período de Devengamiento. Significa (a) el período transcurrido entre el 01 de mayo de 2013 hasta el 31 de mayo de 2013 inclusive -para el primer servicio- (que se considerara como un período de 30 días), y (b) el mes calendario inmediato anterior a cada Fecha de Pago de Servicios, para los siguientes Servicios. El interés se calculará considerando para su cálculo un año de 360 días (12 meses de 30 días). Distribución de los ingresos al Fideicomiso (Art. 4.8 del Contrato de Fideicomiso) Hasta que no estén totalmente cancelados los VDF A 1. 2. 3. 4. 5. Al Fondo de Gastos, de corresponder, Al Fondo de Liquidez, de corresponder, Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder, Al pago de los intereses correspondiente de los VDFA, Al pago de la amortización pagadera en esa Fecha de Pago de Servicios de los VDFA. Una vez cancelados los VDF A 1. 2. 3. 4. 5. Al Fondo de Gastos, de corresponder, Al Fondo de Liquidez, de corresponder, Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder, Al pago de los intereses correspondiente de los VDFB, Al pago de la amortización pagadera de los VDFB. Una vez cancelados los VDF B 1. Al Fondo de Gastos, de corresponder. 2. Al Fondo de Impuesto a las Ganancias, de corresponder. 3. Al pago de los Gastos Afrontados por el Fiduciante, de corresponder. 4. Al pago de amortización de los CP, hasta que su valor nominal quede reducido a cien pesos ($100). Con el último pago de Servicios se cancelará el saldo de capital remanente. 5. El remanente, de existir, será considerado utilidad. EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL DESTINATARIO DEL PRESENTE EN SU CARÁCTER DE INTERESADO Y POTENCIAL INVERSOR SOLAMENTE A MODO ILUSTRATIVO. EL INTERESADO DEBERÁ, A LOS EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS, BASARSE EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CUYA VERSIÓN RESUMIDA SE HA PUBLICADO EN EL BOLETÍN DIARIO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES CON FECHA 23 DE MAYO DE 2013 Y EN PARTICULAR EN LAS CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN. Colocación y Negociación de los Valores Fiduciarios Unidad Mínima de Negociación Oferta de suscripción mínima Tramo no competitivo Tramo competitivo Sistema de Colocación Sistema informático Período de Difusión Período de Licitación Fecha de Liquidación Cotización VN$ 1 VN$1.000 para los VDF VN$10.000 para los CP Ofertas iguales o inferiores a VN$ 50.000 Ofertas mayores a VN$ 50.000 Subasta Holandesa Modificada SICOLP del Mercado de Valores de Buenos Aires Desde el 24 de mayo de 2013 hasta el 29 de mayo de 2013 30 de mayo de 2013 de 10hs a 16hs 31 de mayo de 2013 Los Valores Fiduciarios podrán cotizar en BCBA y negociarse en el MAE Descripción de la Cartera Fideicomitida Capital cedido Intereses cedidos Seguros cedidos Tasa Interna de Retorno (TIR) Tasa de Descuento Valor fideicomitido Cantidad de cuentas cedidas al fideicomiso Cantidad de cupones cedidos al fideicomiso Esquema de Amortización del VDF A Período 1 2 3 4 5 6 7 8 Amortización Acumulado 15,84% 15,84% 13,13% 28,97% 12,83% 41,80% 13,41% 55,22% 12,97% 68,18% 13,01% 81,19% 12,09% 93,29% 6,71% 100,00% 34.750.755 15.884.802 2.269.628 49,75% TNA 50,00% TEA $ 42.173.301 9.270 10.118 Esquema de Amortización del VDF B Período 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Amortización 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,35% 62,40% 21,25% Acumulado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,35% 78,75% 100,00% EL PRESENTE DOCUMENTO HA SIDO PUESTO A DISPOSICIÓN DEL DESTINATARIO DEL PRESENTE EN SU CARÁCTER DE INTERESADO Y POTENCIAL INVERSOR SOLAMENTE A MODO ILUSTRATIVO. EL INTERESADO DEBERÁ, A LOS EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LOS VALORES FIDUCIARIOS , BASARSE EN EL SUPLEMENTO DE PROSPECTO CUYA VERSIÓN RESUMIDA SE HA PUBLICADO EN EL BOLETÍN DIARIO DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES CON FECHA 23 DE MAYO DE 2013 Y EN PARTICULAR EN LAS CONSIDERACIONES DE RIESGO PARA LA INVERSIÓN.
