E-marketplaces en el sector de la construcción

eMarket Services hace más sencillo utilizar los mercados
electrónicos para los negocios internacionales
E- MARKETPLACES EN
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
Informe
Por Juan Pablo Vargas Casaseca,
eMarket Services España
Instituto Español de Comercio Exterior
www.emarketservices.es
Mayo 2005 / Actualizado Julio 08
Resumen
Las herramientas de comercio electrónico desempeñan un papel valioso para este
sector, debido a la compleja coordinación de los profesionales de esta industria, en
tanto que facilitan la gestión de proyectos, coordinación de las tareas colectivas,
intercambio de pareceres técnicos, y otros aspectos del ciclo laboral de la obra.
La escasa adopción se debe, entre otras causas, a motivos estructurales como son el
enfoque comercial de las principales empresas del sector, que tienen un interés
esencialmente regional, la heterogeneidad de los productos comprendidos en esta
industria y la presencia de un porcentaje elevado de pymes en esta industria, que a
menudo son más escépticas a utilizar este tipo de nuevas alternativas virtuales.
Actualmente el Directorio de mercados electrónicos de eMarket Services cuenta con
36 mercados activos del sector de la construcción.
Definición y caracterización de la industria
Definición del sector de la construcción
De acuerdo con la Nomenclatura General de las Actividades de la Comunidades Europeas
(NACE), el sector de la construcción comprende un amplio abanico de actividades entre las
que destacan la ingeniería y la obra civil, la construcción de edificios y otras actividades
auxiliares (tales como obras de aislamiento, fontanería, instalación de moldes y escayolas,
pinturas, etc.) y la demolición de tales edificios (incluyendo el alquiler de la maquinaria
necesaria para ello, la remoción de la tierra y los exámenes y evaluaciones de las fincas).
Caracterización y tendencias del sector
La industria de la construcción constituye un sector de capital importancia en la economía
europea. Existen cerca de 2,7 millones de empresas en toda Europa, y constituye un pilar
financiero de primer orden en países como Francia, Italia, Alemania y España.
País
Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Irlanda
Grecia
España
Francia
Italia
Publicado 20 Mayo 2005
Actualizado Julio 2008
No. empresas del sector
58,8
14,3
150,5
28,9
227,1
3,1
0,7
Datos no disponibles
337,1
381,5
563,1
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Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
Noruega
UE-27
5,2
3,5
3,4
2,0
72,0
Datos no disponibles
72,4
24,2
160,0
113,0
25,4
13,5
3,3
32,5
61,0
209,3
36,7
2.694,9
Fuente: Eurostat, 2004, datos en miles
Además es un sector caracterizado por un enorme número de pequeñas compañías y
relativamente pocas de gran tamaño en la que la mayoría se encarga exclusivamente un
área geográfica bastante reducida De hecho, entre pequeñas y microempresas generan un
65% del valor añadido total que genera este sector. Y eso supone una importante cifra, ya
que en 2004 generó más de 433 billones de euros, especialmente en el subsector de la
construcción general (general construction), que supone más de la mitad de esa cifra (58%)
al superar los 251 billones de euros. Tras él y a bastante distancia está la instalación de
edificios y obras (building installation) (22,4%), seguida de acabado de edificios y obras
(building completion) (15,3%), preparación de la obra (site preparation) (3,6%) y, por último,
el alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de operario (renting of
construction or demolition equipment with operator) (0,5%).
Los últimos datos del Eurostat, de 2006, hablan ya de 640 billones de euros de valor
añadido, un 8,2% del total de la Europa de los 27, y da muestras de un crecimiento de un
7,5% con respecto al año anterior y un 7,7% desde 1996.
País
Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Irlanda
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Actualizado Julio 2008
Valor añadido
9.898
479
4.081
8.052
56.563
399
5.397
Pág. 3 de 12
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Grecia
España
Francia
Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
Noruega
UE-27
Datos no disponibles
74.871
59.979
52.870
973
394
633
1.288
1.958
Datos no disponibles
22.127
11.646
5.709
7.101
1.258
1.083
598
6.065
10.369
82.281
7.660
433.505
Fuente: Eurostat, 2004, datos en millones
Con casi 13,2 millones de trabajadores es el sector europeo que más mano de obra
emplea, lo que supone un 10,5% del total de la UE-27. El país en el que este sector es
más grande es en España, donde más de 2,5 millones de personas trabajan en la
construcción (un 18,7% del total de la Europa de los 27). Le siguen Italia (13,3%),
Alemania (12,3%) y Francia (11,8%). En Reino Unido, a pesar de ser el primer país en
cuanto a aportación de valor añadido, tiene solamente el quinto puesto en cuanto a mano
de obra empleada, con sólo un 10,2% del total.
País
Bélgica
Bulgaria
República Checa
Dinamarca
Alemania
Estonia
Irlanda
Grecia
España
Francia
Publicado 20 Mayo 2005
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Mano de obra
245
135
395
176
1.624
37
49
Datos no disponibles
2.456
1.548
Pág. 4 de 12
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Italia
Chipre
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Hungría
Malta
Países Bajos
Austria
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovenia
Eslovaquia
Finlandia
Suecia
Reino Unido
Noruega
UE-27
1.748
33
54
90
32
238
Datos no disponibles
455
252
614
459
382
64
63
129
241
1.347
143
13.153
Fuente: Eurostat, 2004, datos en miles
Aunque a partir del 2007 parece mostrarse una recesión en el sector fruto del período de
contracción de las economías mundiales, algunos países como Bulgaria, Letonia, Rumanía
Estonia o Lituania siguen teniendo buenas tasas de crecimiento en la primera mitad del
2007.
La relación entre las actividades de construcción y su conciliación con el desarrollo
ambiental sostenible constituye uno de los más relevantes temas en la actualidad. Ello es
debido a que este sector utiliza más materias primas que ningún otro, y además consume
importantes cantidades de recursos naturales. Además, es importante destacar las
presiones existentes para abordar la renovación de numerosas zonas urbanas en todo el
continente (en particular las de los nuevos países miembros), así como la realización de
obras de infraestructura de envergadura.
A nivel mundial, las firmas europeas juegan un importante papel, y muchas de ellas de
encuentran entre las más importantes del mundo (entre las que se encuentran según el
ránking de PWFinancing las españolas ACS, Ferrovial, FCC y Sacyr Vallehermoso o la
alemana Hotchief).
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El e-business en el sector de la construcción
Aspectos generales
Encuestas llevadas a cabo recientemente en esta industria nos muestran cómo la adopción
del comercio electrónico en el sector de la construcción se encuentra en niveles de escaso
desarrollo, situándose por debajo de la mayoría de los sectores empresariales. Además, tal
y como ocurre en otras industrias, las firmas menores emplean las nuevas tecnologías con
muchísima menos frecuencia que otras compañías de más envergadura, y esto lleva
consigo el riesgo de que estas pequeñas y medianas empresas pierdan competitividad
frente a rivales mejor dotados. No obstante, las oportunidades y ventajas del e-commerce
son perfectamente aprovechables por todas las empresas, independientemente de su
tamaño: mejora sustancial de los servicios y productos en páginas web, el suministro y
compra de productos a través de Internet (en especial en mercados electrónicos
específicos del sector), intercambio de evaluaciones técnicas a través de las nuevas
herramientas, las pujas a través de subastas on line, etc.
Para mejorar estas lagunas existentes, se han puesto en marcha varias iniciativas de
carácter público y privado. La alemana HandWerker-Forum (www.handwerker-forum.de)
constituye un buen ejemplo de iniciativa privada. No obstante, entre todas ellas destaca el
“Grupo de Trabajo sobre e-construction”, iniciado en 1998. Este grupo está compuesto por
representantes del sector de toda Europa, y trata de fomentar el uso de las nuevas
tecnologías y del comercio electrónico en las pymes del sector de la construcción.
Las subastas electrónicas están ya muy extendidas, y permiten a las empresas
constructoras usuarias un ahorro importante de tiempo y dinero. A nivel europeo, se creó la
Directiva 2008/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos, de
obras, de suministros y de servicios. Esta directiva pretendía fomentar la igualdad de trato,
la mejora de la calidad de los servicios públicos y luchar contra la corrupción y el fraude, y
ya incluía el uso de las TIC entre los procedimientos de contratación además del llamado
‘diálogo competitivo’, por el que se aplicaban criterios sociales y medioambientales para
seleccionar a los operadores económicos.
Un tema de especial dificultad igualmente en la construcción es la compleja coordinación
de todos los profesionales de esta industria (arquitectos, ingenieros, aparejadores,
contratistas, subcontratistas, etc.). Es en este aspecto donde las herramientas de comercio
electrónico desempeñan un papel muy valioso, en tanto que facilitan toda la gestión de
proyectos, coordinación de todas las tareas colectivas, intercambio de pareceres técnicos, y
otros aspectos de todo el ciclo laboral de la obra. Entre los proveedores de tales servicios
informáticos destacan CTSpace (www.ctspace.com), y Autodesk (www.autodesk.com).
Aproximación estadística al uso de las TIC y el e-commerce
En los países europeos cuyas industrias de la construcción son más pujantes (Francia,
España, Italia, Alemania, Reino Unido) se observan niveles muy similares en relación al uso
de las herramientas informáticas y de las nuevas tecnologías. Sin embargo a nivel general,
se observan niveles muy heterogéneos en el uso de tales utensilios. Así, mientras que el
empleo del ordenador está consolidado (95%), el uso de redes físicas de comunicación es
más bien escaso.
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En relación al uso de Internet y de otras aplicaciones básicas de la red, se observa un
empleo generalizado de los mismos, y el acceso a la misma alcanza un 90% en estas
empresas según los datos de Eurostat de 2006. Además, en un 64% de los casos se
realiza a través de conexiones banda ancha. Pero en el caso de los accesos remotos a la
red de la compañía todavía queda mucho camino por recorrer, ya que es de tan sólo un
13%.
En cuanto a comercio electrónico, según la encuesta de e-Business Watch 2006, tan sólo
un 11% de las empresas de construcción aceptan pedidos on-line de sus clientes, lo que es
un porcentaje significativamente más bajo que el 25% de media que se obtiene
contabilizando todos los sectores. De estas empresas que sí reciben pedidos, solo un 12%
recibe más del 25% del total por este medio, y tan sólo un 5% utiliza soluciones TIC
específicas para la venta electrónica (e-selling).
Fuente: Cuestionario e-Business Watch 2006
Perspectivas y desafíos
A la vista de los datos anteriores, es evidente que la adopción del e-business por parte de
las empresas de la construcción no está siendo todo lo rápida que cabría esperar. En la
encuesta de e-business Watch 2006 al preguntarle a las compañías que aún no utilizaban
esta tecnología el por qué, en un 58% consideraban que el hecho de ser empresas de
pequeño tamaño era la principal barrera (recordemos que es un sector predominantemente
formado por PYMES). Y es que las pequeñas compañías aunque es cierto que tienen
menos necesidades que las grandes, también tienen menos recursos para acceder a las
TIC.
Publicado 20 Mayo 2005
Actualizado Julio 2008
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Otro de los motivos que alegan para evitar su implantación en un 38% es la de considerarla
una tecnología compleja. Este argumento se alude en mayor proporción que la media de
los 10 sectores encuestados, donde respondieron en un 30% esta opción. También
superior a la media fue su respuesta de que los sistemas no son compatibles (un 30% en la
construcción frente al 24% de promedio).
El precio de estas tecnologías y las preocupaciones sobre la seguridad son otros dos de los
motivos alegados.
En cuanto a las empresas para las que el e-business forma ya parte de su día a día, al ser
preguntadas por los motivos que les impulsaron a su adopción, el hecho de ganar en
competitividad se sitúa como el motivo más señalado con un 63%, seguido de las
expectativas de los clientes, porque lo realiza también la competencia y, por último, aunque
un punto por encima de la media de 10 sectores las expectativas de los proveedores.
Fuente: Cuestionario e-Business Watch 2006
eMarketplaces en el sector de la construcción
En términos generales, encuestas realizadas en 2005 en compañías del sector de Francia,
España, Italia, Alemania y Reino Unido muestran cómo la mayor parte de las compras a
través de Internet se realizan a través de la correspondiente página web corporativa de la
empresa. Como muestra el cuadro inferior, el uso de los mercados electrónicos se haya
todavía en un estado poco desarrollado, y sólo es usado por un 21% de las empresas
encuestadas. La Extranet se muestra igualmente infrautilizada, y no se reportó uso alguno
en el Intercambio Electrónico de Datos (EDI).
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Página Web de los
administradores
Mercados
electrónicos B2B
Extranet
EDI
83%
21%
20%
0%
Porcentaje de
uso
Fuente: Cuestionario e-Business Watch 2006
Este pobre uso de las herramientas telemáticas en general, y de los e-marketplaces en
particular se puede explicar por varias razones. Entre los argumentos clásicos, destaca la
posible inseguridad y falta de transparencia en las transacciones, así como ciertas
incertidumbres legales que todavía perduran en este campo.
Existen asimismo otras razones de carácter estructural, propias de la industria de la
construcción, que impiden en cierto modo una adopción definitiva de los mercados
electrónicos. Los más importantes son el enfoque comercial de las principales empresas
del sector, que tienen un interés esencialmente regional, la heterogeneidad de los
productos comprendidos en esta industria y la presencia de un porcentaje elevado de
pymes en esta industria, que a menudo son más escépticas a utilizar este tipo de nuevas
alternativas virtuales.
Aunque la buena marcha de la construcción en toda Europa se ha visto afectada por el
crecimiento más lento del sector a nivel mundial, y Euroconstruct en la Conferencia
realizada en Junio de 2008 prevé dos años de crecimiento cero (-0.3% en 2008 y +0,2% en
2009), el desarrollo legislativo europeo sobre la materia puede que sirva para reducir y
eliminar las incógnitas legales que puedan existir al respecto y hacer que el sector intente
volcarse en fórmulas de e-commerce para afrontar el estancamiento.
Enfoque geográfico
Actualmente el Directorio de mercados electrónicos de eMarket Services cuenta con 36
mercados activos del sector de la construcción. Si atendemos a criterios geográficos,
concluiremos que, al margen de aquellos e-marketplaces con un enfoque global, los países
con mayor representación son los EEUU (7), España (7), Alemania (4), Italia (4) y Portugal
(3). Estos países son los que, precisamente, presentan una actividad constructora más
desarrollada.
Enfoque geográfico de los mercados
electrónicos B2B en el sector de la
construcción
EEUU
19%
32%
España
Alemania
19%
8%
Italia
Portugal
11% 11%
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Resto
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Perfil del cliente y productos
La mayoría de estos e-marketplaces son usados por constructores, promotoras y
compañías de ingeniería principalmente, pero también figuran entre la clientela de los
mismos proveedores de materiales y de unidades de obra, contratistas y subcontratistas del
sector. Los mismos suelen ser empresas de cierta envergadura, si bien también son
utilizados por otras compañías de pequeño y mediano tamaño.
Los productos que se comercian a través de estas plataformas son aquellos empleados en
la industria de la construcción, tales como tejados y ladrillos, paneles metálicos, materiales
de cubiertas y fachadas, tuberías, riego, yesos, aislamiento y otros elementos auxiliares de
esta industria. En ocasiones, algunos de estos e-markets ofrecen también servicios
adicionales como la gestión integral de los proyectos de ingeniería y construcción e
información sobre licitaciones y concursos públicos.
Directorio de e-marketplaces del sector construcción
Mercado electrónico Productos y servicios comercializados
Enfoque geográfico
Achilles
Oil and gas, water and energy supply, transport, pharmaceuticals,
construction services and utilities.
Global with focus on Latin
America and Europe.
B2BChinaSources.com
All kind of products made in China or Taiwan
EAsia portal for products
from China and Taiwan
bab24
Building and construction materials and equipment, building chemicals, Germany
raw materials, fittings, tools, office supplies and services related to
construction
Batiweb
Wide variety of products and services related to the building,
construction and civil works industry.
France
bcee
Pre-owned construction machinery and equipment such as forklifts,
cranes, conveyors, excavators, crushers
Europe
Bouw.org
Building and construction products
Benelux
BravoBuild
BravoSolution is a PWeb-based strategic sourcing platform for products Global with special focus
and services within Building & Construction Industry. Streamlining of
on Europe
tender notice communication and publication activities, in compliance
with national and European legislation
caloryfrio.com
Air conditioning equipment, boiler heating, plumbing service and tools
Spain
Ceramic and More
Ceramic products including tiles, building products, home furnishing,
sanitaryware, machinery and related tools
Global, with focus on Italy
construdata21
Construction Information System, Building materials, safety systems,
electricity, house equipment. Consultancy and architectural services.
Spain and Portugal.
Construlink
Construction materials and equipments & machinery services and
products
Portugal
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Construmercado
The site offers a wide range of building materials like ceramic tiles,
ceramic sanitary wares, brass hardwares, castiron products, carpentry
materials, bathroom and kitchen concepts, etc.; and some services
belonging to construction industry
Latin American Spanish
speaking countries, Spain
and Portugal
Construred
Virtual business centre addressed to professionals of the construction
industry, offering services of legislation and consultancy, information
about biddings, works, building sites, etc.
Spain
cxSurbana
Material, equipment and tenders related to the building and
construction industry. Tenders include building, electrical and
engineering works for government agencies and the private sector.
Global, main focus on
Singapore
DirtMarket
Products, services and equipment relating to excavation/construction
projects particularly soil, gravel, sand, dirt and fill excess material.
USA
Docu-AIS
Docu-AIS offers company and product information, brochures,
specifications, CAD details and news for the building and construction
market.
Each site is focusing on its
own geographic area, such
as Germany, Belgium, US,
Canada etc.
econstroi.com
All type of products and services for building and construction
Portugal, Spain
Edilportale
Materials, equipment, operational goods and services related to the
construction industry such as: steel, concrete, bricks, woods, plastics,
doors, windows.
Italy
ENI-Net.com
Environmental & construction services, equipment and products. 400+
categories are listed.ENI-net is used to locate, pre-qualify, solicit
information and request proposals.
Global with focus on USA
eu-supply.com
Construction material for building and restoring houses, such as
interiors, ceilings etc. Various products purchased by the telecom
industry and public sector.
Western Europe
Idrogest
Equipment and services for: gas & methane pipelines, water systems,
sewerage, oil pipelines, purification plant, irrigation, public works
Italy
Interempresas
Equipment and machinery for the metalworking as well as all the
products and services related to the before mentioned industries
Focused on Spain and
Latin America Spanish
speaking countries
Iron Planet
Used heavy construction equipment including: dozers, excavators,
wheel loaders, backhoe loaders, compactors, graders, scrapers, offhighway trucks.
USA
LantbruksNet
New and Pre-owned equipment, vehicles and machinery for the
agricultural, forestry, and construction industry
Sweden
ManufactureLink
ManufactureLink’s network supports hundreds of manufacturing
processes, including CNC machining, investment casting, metal
stamping, injection moulding, rapid prototyping, toolmaking, electrical
manufacturing, electroplating, product design, tool design, industrial
design and many more.
Australia
Mascus
Used equipment marketplace for heavy machinery and trucks, in
transport vehicles: trucks, trailers, van, buses, excavators, dumpers,
backhoe loaders, rollers, agricultural machines: tractors, harvesters;
material handling: forklifts, access platforms, forest and groundscare
Europe
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machines.
McGraw-Hill
Construction
Products and services within the construction industry. Product
North and Latin America
categories include CAD drawings for building products and site
construction, and 3-part specifications such as metals, doors, windows,
concrete, and many more. Services include listings of construction
related professionals.
Mercado Aberto
Supply and leasing of machinery and equipment for the building and
construction industry, building materials
Portugal
nexMart
Tools, fittings, hardware, gardening tools and technical needs
industries
Europe
Obralia
A wide range of materials, equipments and sevices needed for the
building and construction industry
Spain
OLMeRO
Construction materials, products and services.
Switzerland and
Lichtenstein.
PartsForIndustry
New and used industrial inventory, parts and equipment such as
Global with a focus on
Electrical/Electronics, Hydraulics & Pneumatics, Process Equipment and North America
motors.
PiedrasB2B.com
Natural stone and assistant industries
Spain and Latin American
(Spanish speaking
countries)
Property and
Casualty.com
Products and technology helping companies with employment liability
in the workplace, risk management, IT products and property and
casualty in the casualty insurance industry.
Global with focus on North
America
Public Works.com
Products and services for the Public Works industry. The main
categories are Equipment and Machinery, IT, Materials and
Components, and Supplies and Accessories.
Global with a main focus
on North America
TradeEgypt
Some categories of the products traded are: Construction &
Construction Supplies, Packaging & Paper, Medical & Pharmaceutical,
Minerals, Metals & Materials, Office Supplies, Furniture etc.
Global with focus on Egypt
Fuente: eMarketServices 2008
Fuentes y referencias
•
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•
•
•
•
•
•
Boletín Oficial del Estado (www.boe.es)
e-Business Watch (www.ebusiness-watch.org)
e-Construction (www.econstruction.com)
e-MarketServices (www.emarketservices.com)
Euroconstruct (www.euroconstruct.org)
Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu)
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (www.itec.es)
Parlamento Europeo (www.europarl.europa.eu)
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