Habilidades en redes en Latinoamérica: ¿Un desafío futuro? 1 INTRODUCCION Cada día aumenta el reconocimiento de que los departamentos de tecnologías de la información (TI) pueden brindar a las organizaciones una ventaja competitiva. A la vez que crece la entrega de valor comercial mediante inversiones en TI, crece también el presupuesto total para este área. Algunos profesionales en TI, conscientes del impacto positivo de su función en los negocios, también se han interesado por desarrollar sus habilidades en negocios. Asimismo, con el propósito de mejorar la capacidad de una organización de ser ágil y responder a las condiciones cambiantes del mercado, las organizaciones en América Latina deben enfocar más atención a la calidad de las habilidades en redes. La definición de las habilidades en redes usada para este análisis se refiere a las habilidades que requieren las personas para planear, diseñar, administrar y dar soporte a las tecnologías de redes en una organización. La definición de habilidades debe ser amplia debido a la proliferación de tecnologías de redes en las organizaciones de todos los tamaños. Conforme las redes continúan evolucionando, el mercado de capacitación en habilidades en redes verá un interés renovado de parte de los gerentes y organizaciones de TI de toda Latinoamérica. La disponibilidad y el nivel de habilidad del talento tienen un impacto directo en los mercados tan diversos como la seguridad y externalización de las redes. La creciente adopción de nuevas plataformas de comunicaciones, tales como las inalámbricas, la telefonía IP, la seguridad y los nuevos desarrollos en redes así como los desafíos, tales como la convergencia, la movilidad, el cumplimiento y las amenazas contra la seguridad de los datos introducen una creciente necesidad de personal con habilidades en redes certificadas. La demanda de habilidades en redes sobrepasa la oferta y continuará siendo así durante el período para el cual se efectuó el pronóstico. La disponibilidad de profesionales certificados puede afectar algunos mercados o las tasas de adopción a menos que las organizaciones hagan la inversión necesaria en capital intelectual con el fin de evitar una escasez futura de profesionales certificados. En marzo del 2007, Cisco encargó a IDC Latin America que realizara una encuesta y un estudio concurrente para analizar la condición actual tanto de la oferta como de la demanda de las habilidades en redes en 7 países de América Latina seleccionados. Los resultados de este análisis ayudarán a comprender aún más los problemas en torno al uso y desarrollo de las habilidades y el rol de la red en las organizaciones latinoamericanas. Asimismo, busca ser un punto de partida para el análisis y el trabajo conjunto entre gobiernos, empresas e instituciones educativas con el fin de mitigar los efectos negativos relacionados con la falta de personas con las capacidades en redes requeridas para brindar soporte a las funciones de negocios. Esta brecha afecta el desarrollo económico de empresas y países, y representa un llamado de atención ante la oportunidad de crear nuevos programas de formación, fomentar carreras para alumnos y profesionales, fortalecer desde los organismos gubernamentales las competencias necesarias y atraer la inversión nacional. 1_ 1 TABLA DE CONTENIDOS RESUMEN EJECUTIVO_________________________________________________________________________________ 03 EN ESTE ESTUDIO_____________________________________________________________________________________ 04 METODOLOGÍA_______________________________________________________________________________________ 05 GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN_____________________________________________________________________ 06 Análisis regional___________________________________________________________________________________ 06 Tendencias en la oferta y la demanda de habilidades totales en redes en América Latina___________________ 07 Habilidades generales y avanzadas en redes en América Latina_________________________________________ 07 Habilidades tecnológicas múltiples__________________________________________________________________ 08 Evaluación de las habilidades en redes_______________________________________________________________ 08 Análisis de los países______________________________________________________________________________ 09 Habilidades en redes en los mercados regionales más grandes_________________________________________ 09 Brasil____________________________________________________________________________________________ 09 México___________________________________________________________________________________________ 09 Habilidades en redes en los mercados en desarrollo___________________________________________________ 10 Argentina_________________________________________________________________________________________ 10 Colombia_________________________________________________________________________________________ 10 Chile_____________________________________________________________________________________________ 11 Costa Rica________________________________________________________________________________________ 11 Venezuela________________________________________________________________________________________ 11 PANORAMA FUTURO__________________________________________________________________________________ 13 El papel cambiante de las redes_____________________________________________________________________ 13 Déficit total en habilidades en redes__________________________________________________________________ 13 Demanda de habilidades tecnológicas avanzadas______________________________________________________ 14 Certificaciones de los proveedores___________________________________________________________________ 15 Impacto de los servicios administrados en el desarrollo de los profesionales con habilidades en redes________ 17 DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES_________________________________________________________________________ 18 APENDICE____________________________________________________________________________________________ 19 Modelo de habilidades propietario de IDC____________________________________________________________ 19 Metodología del modelo____________________________________________________________________________ 19 Suposiciones_____________________________________________________________________________________ 20 Glosario__________________________________________________________________________________________ 20 1 LISTA DE TABLAS 1 Total de habilidades en redes en América Latina (2006-2010): estimación de ETC y trabajadores calificados_____ 13 2 Déficit estimado de profesionales con habilidades en tecnologías avanzadas por país, 2006-2010_____________ 15 3 Índice del déficit total de habilidades en redes__________________________________________________________ 15 1 LISTA DE FIGURAS 1 Número de empleados_______________________________________________________________________________ 2 Tendencias de la oferta y demanda de habilidades totales en redes en América Latina, 2006-2010_____________ 3 Déficit de habilidades generales y avanzadas en redes en América Latina, 2007 – 2010_______________________ 4 Importancia de la certificación de los profesionales en redes según nivel de certificación alcanzado____________ _2 05 07 08 16 RESUMEN EJECUTIVO IDC realizó 811 entrevistas en siete países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Venezuela. Los encuestados fueron seleccionados por ser responsables de la infraestructura de redes y la gestión de profesionales encargados del diseño, operación y mantenimiento, implementación y soporte de redes. La encuesta se realizó en la lengua materna de los encuestados (español o portugués). Con base en esta investigación, es evidente que las organizaciones se están enfrentando a un creciente déficit de personas calificadas cuyas habilidades en redes hayan sido cerificadas. La demanda de habilidades en redes actualmente sobrepasa la oferta y esta tendencia se mantendrá en la región latinoamericana durante todo el periodo para el cual se realizó la predicción. 1 Habilidades totales en redes. Esto se refiere a la suma de las Habilidades Generales en Redes y las Habilidades Avanzadas en Redes. En el 2007, IDC calcula que el déficit es de aproximadamente 84,000 profesionales con habilidades en redes en toda la región latinoamericana, cifra que aumentará a 126,000 para el 2010. Estas cifras representan un déficit de habilidades (calculada como una proporción de la demanda total) de un 25% en el 2007 y de un 27% en el 2010. El número de personas calificadas se basa en el modelo de habilidades propietario de IDC, el cual calcula la equivalencia en tiempos completos (ETC); la ETC se define como los profesionales en TI que pasan el 100% de su tiempo trabajando con tecnología de redes. 1 Habilidades avanzadas en tecnologías de redes. Esto se refiere a las habilidades en las áreas de seguridad de redes y nuevos desarrollos, tales como convergencia IP y redes inalámbricas. Cuando se consideran las habilidades avanzadas (redes inalámbricas, telefonía IP y seguridad), IDC estima que el déficit de personal calificado será de aproximadamente 55,100 en el 2007, el cual habrá aumentado a 104,200 para el 2010. Estas cifras representan un déficit en habilidades avanzadas (calculada como una proporción de la demanda total de habilidades avanzadas) de un 31.5% en el 2007 y un 34.2% en el 2010. La rápida adopción de estas tecnologías por organizaciones en toda la región impulsará la demanda de estas habilidades y hará que el déficit se ensanche a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC) de un 18% desde el 2007 hasta el 2010. 1 Habilidades en múltiples tecnologías. Más del 70% de los encuestados esperan que una misma persona tenga habilidades tecnológicas múltiples. 1 Habilidades en redes en los mercados más grandes de la región (o sea, Brasil y México). IDC predice que el fuerte desarrollo económico y la demanda local y global de profesionales en TI ocasionará que el déficit en habilidades totales sea más grande en el futuro en este grupo de países. En Brasil, IDC estima que el déficit en habilidades llegará a 29,200 (un 27%) para el 2007 y que éste aumentará a 44,400 (un 29%) para el 2010. En México, el déficit llegará a 20,300 (un 21%) para el 2007 y será de 28,700 (un 24%) profesionales para el 2010. 1 Habilidades en redes en los mercados en desarrollo (o sea, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Venezuela). IDC estima que el déficit entre la oferta y la demanda de profesionales en redes en los mercados en desarrollo alcanzará aproximadamente 26,900 para finales del 2007 y aumentará a 37,900 para el 2010. Esto representa un déficit en habilidades de un 32% en el 2007 y un 34% en el 2010. La mayoría de los países muestran una demanda local saludable y planes gubernamentales de inversión en proyectos en el sector público, con excepción de Venezuela, donde la nacionalización de las empresas de telecomunicaciones y de servicios públicos podría influir negativamente en la inversión privada. 1 Certificaciones de los proveedores. La investigación de IDC determinó que un número creciente de organizaciones consideran las certificaciones de los proveedores como una característica importante cuando evalúan al personal que potencialmente podría ocupar los puestos relacionados con redes. De los entrevistados, el 52% dijo que dichas certificaciones son “muy importantes” para ellos y un 28% adicional indicó que eran “relativamente importantes”. 1 Impacto de los servicios administrados en el desarrollo del profesional con habilidades en redes. En general, dependiendo del área tecnológica, entre un 27% y un 44% de las empresas conseguirán las nuevas habilidades en redes de un proveedor de servicios. La telefonía IP y las redes IP son las áreas tecnológicas responsables del porcentaje más alto de compañías que están dispuestas a delegar las habilidades en redes a un proveedor de servicios (44%). 3_ EN ESTE ESTUDIO Este Estudio de IDC analiza la oferta y demanda de los profesionales en redes en América Latina. Este análisis es el resultado del análisis regional y local de los resultados de una encuesta acompañada del Modelo de Habilidades de IDC; juntos brindan un panorama preciso de la situación actual y de las tendencias futuras. La región latinoamericana está experimentando un resurgimiento en el cual un número importante de compañías se están recuperando de experiencias económicas negativas pasadas y están adoptando nuevas tecnologías con el fin de aumentar su competitividad. productividad en sus procesos. De hecho, es como un ciclo virtuoso: el éxito empieza con el propósito corporativo y se expresa en la cultura de capacitación que brinda más valor a los empleados cuyo talento será un diferenciador para la compañía. Por ende, la inversión en el desarrollo de habilidades y la capacitación técnica formal definitivamente puede ayudar a las empresas latinoamericanas en el ambiente competitivo global actual. Tomando esto en cuenta, IDC determinó que el 71% de las compañías entrevistadas consideran que las certificaciones Los resultados del estudio indican que las organizaciones de los proveedores se volverán más importantes en un en general no están invirtiendo en el desarrollo de futuro cercano. Asimismo, el 83% de los proveedores de habilidades y en capacitación técnica formal. De acuerdo servicios de comunicación creen que las certificaciones de con los resultados de la encuesta, el 70% de las compañías los profesionales también se volverán cada vez más encuestadas tienen menos de un 20% de sus profesionales importantes. en redes certificados y, en consecuencia, áreas claves están experimentando un déficit de candidatos idóneos. De En consecuencia, es aparente que la manera más eficaz de las áreas que experimentan la mayor presión, las combatir el creciente desafío que representa el déficit de habilidades generales en redes de manera consistente personal calificado en las organizaciones es aumentar el encabezan la lista a pesar de que aún se está número de estudiantes y profesionales que reciben implementado un volumen sustancial de infraestructura en capacitación formal tanto en habilidades en redes redes en la región y, particularmente, en los siete países generales como avanzadas. que abarca este estudio. Esto está forzando un crecimiento en la fuerza laboral en TI enfocado en la operación y el mantenimiento de tales infraestructuras. Asimismo, el aumento en el conocimiento sobre la seguridad de la información y la adopción de los estándares de cumplimiento junto con la surgimiento de tecnologías avanzadas, tales como las inalámbricas, las de seguridad y la telefonía IP, están incrementando la demanda de profesionales calificados en estas áreas. Existe evidencia de que un número importante de organizaciones de TI dentro de las empresas latinoamericanas carecen de una estrategia y un enfoque integrales para medir el valor de la capacitación formal. Por lo general, la mayoría de las empresas contratan a profesionales certificados, quienes estarán a cargo de un equipo de ingenieros no certificados que aprenden los procedimientos básicos en el trabajo. La experiencia práctica definitivamente ayuda a apagar incendios. No obstante, la capacitación estructurada y formal aporta un mayor valor a la compañía. Parece que esto es parte de un proceso de maduración. Sin embargo, aquellos que invierten consistentemente en afinar las habilidades de las personas y en aprender nuevas tecnologías y técnicas mantienen su competitividad y muestran mayor eficiencia y _4 METODOLOGÍA En marzo del 2007, Cisco Learning Institute (CLI) encargó a IDC Latin America que realizara una encuesta y un estudio concurrente para analizar la condición actual tanto de la oferta como de la demanda de las habilidades en redes en siete países latinoamericanos seleccionados. El estudio cubrió las habilidades generales en redes y un grupo de habilidades avanzadas en redes: telefonía IP, redes inalámbricas y seguridad de las redes. 1000 + 500 - 900 250 - 499 100 - 249 0 IDC aprovechó los resultados de una encuesta de usuarios finales realizada de marzo a mayo del 2007 para definir las tendencias actuales y futuras relacionadas con el uso y desarrollo de las habilidades en redes y también el papel de las redes en las organizaciones latinoamericanas. IDC contactó aproximadamente a 8,200 gerentes de TI para llegar a 811 entrevistas completadas y válidas. Con un nivel de confianza del 95%, el margen de error para las 811 entrevistas es +/-3.43%. 40 60 80 100 Gobierno Educación Salud Proveedores de servicios de comunicaciones Comercio Los países analizados se agrupan en dos categorías: 1 Mercados en desarrollo (o sea, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica y Venezuela) 1 Mercados más grandes (o sea, Brasil y México). 20 N=811 Nota: Se debe tener cuidado al interpretar resultados cuyas muestras son menores a 100. Fuente: Habilidades en redes - IDC Latin America, Abril 2007 Los encuestados representan organizaciones de todos los tamaños y sectores, incluyendo los siguientes: gobierno, telecomunicaciones, salud, educación y comercio (ver la Figura 1). Los datos de la encuesta se usaron para completar el modelo de habilidades de IDC y hacer predicciones sobre el mercado. El modelo se basa en los indicadores económicos y estadísticos en cada país, los cuales incluyen el producto interno bruto (PIB), estimaciones sobre la fuerza laboral en TI, el crecimiento de la población, las compañías inscritas y predicciones de los estudios sindicados de IDC, tales como Latin America Enterprise Networks Systems Tracker [Seguimiento de los Sistemas de Redes en las Empresas Latinoamericanas] y Latin America IT Services Tracker [Seguimiento de los Servicios de TI en Latinoamérica]. Por favor, consulte el Apéndice donde encontrará información más detalladas sobre la metodología y un glosario. FIGURA 1 Número de empleados P: Aproximadamente, ¿cuántos empleados tiene su organización en el país? 5_ GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN Análisis regional En la década de los 90, la liberalización del mercado de telecomunicaciones permitió la creación de nuevas empresas (proveedores de llamadas de larga distancia, proveedores de servicios de Internet, distribuidores de valor agregado, proveedores de llamadas locales, etc.) en la región latinoamericana. En algunos casos, los operadores estadounidenses titulares escogieron a América Latina como su nuevo campo de batalla, mientras en otros, especialmente en el Cono Sur, los operadores latinoamericanos titulares dominaron y adquirieron las empresas telefónicas que eran propiedad del estado. Ambos escenarios ocasionaron una demanda creciente de profesionales en redes. Atraídos por el potencial de de mejores salarios, la fuerza laboral empezó a orientarse hacia la meta de asegurarse carreras a largo plazo en la industria de la tecnología. Sin embargo, en el 2001 la situación cambió dramáticamente cuando las empresas punto.com fracasaron, lo que ocasionó una reducción del personal relacionado con las TI mientras que a la vez muchas compañías escogieron posponer o incluso cancelar la capacitación relacionada con las nuevas tecnologías. En consecuencia, los estudiantes de pregrado en varios países de Latinoamérica empezaron a reevaluar el atractivo de las carreras relacionadas con las TI. Los analistas de todo el mundo llaman al 2007 el año del "hipercambio" de la industria de las TI. De hecho, varios aspectos del mercado tradicional están cambiando radicalmente y causarán la transformación del mercado en los años venideros. La mayoría de estos movimientos afectarán a América Latina. Mientras a nivel mundial se espera que los gastos en TI aumenten en un 6.7% en el 2007, como cualquier otro lugar emergente, América Latina tendrá que crecer mucho más rápido, a una tasa de un 12.8% en el mismo período, lo que nuevamente romperá la correlación entre el gasto en TI y el PIB, el cual se espera que crezca en un 4.2%. De acuerdo con esto, los proveedores de TI concentraron sus estrategias en las economías BRIC (Brasil, Rusia, India y China) durante el período 2005-2006. Pero la verdad es que, conforme estas economías crecen, surgen nuevos desafíos al aumentar el costo de vida y los salarios, etc. En consecuencia, los proveedores están empezando a fijarse en otros países emergentes con tasas de crecimiento _6 esperadas sobre el promedio y tasas salariales más razonables. Y muchos países latinoamericanos concuerdan con este perfil. Estos ejemplos demuestran cómo América Latina está reduciendo lentamente su déficit tecnológico y cómo aumentado su competitividad para enfrentarse a los desafíos globales. Aun así, la ruta para lograr una mayor competitividad está minada: las empresas en toda la región enfrentan varios desafíos en el acelerado y cambiante mundo de la tecnología. Las tendencias identificadas por IDC en toda la región son las siguientes: 1 La seguridad de las redes es consistentemente el problema más importante para los gerentes de TI. Se necesita con urgencia expertos en la implementación y seguridad de las nuevas tecnologías de redes. 1 Los sistemas legados de centrales telefónicas privadas (PBX) ya no reciben soporte de la mayoría de los proveedores. IDC espera que el crecimiento de la telefonía IP continúe a un ritmo acelerado. Los encargados de implementar dichas tecnologías no solo van a necesitar conocimientos técnicos sino también destrezas fundamentales de negocios para poder justificar la recuperación de la inversión en estos productos. 1 Las fusiones y adquisiciones en el sector de telecomunicaciones impulsarán inversiones adicionales para dar soporte a los servicios y tecnologías nuevas, tales como la inalámbrica. Los individuos asociados con estos servicios de soporte, desde la empresa de telecomunicaciones hasta los ecosistemas de proveedores de servicios, van a necesitar habilidades en múltiples tecnologías conforme las redes se vuelven más complejas. La mayoría de los proveedores de telecomunicaciones están interesados en el mercado de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y están ofreciendo soluciones más flexibles y planes de financiamiento. Las habilidades generales en redes serán necesarias para mantener la infraestructura relacionada con las TI en este sector conforme las nuevas tecnologías se hacen más comunes. GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN Tendencias en la oferta y la demanda de habilidades totales en redes en América Latina IDC calcula que la demanda de habilidades en redes actualmente sobrepasa la oferta y continuará haciéndolo durante el período cubierto por la predicción (ver la Figura 2) en toda la región. Las habilidades totales en redes son la suma de las habilidades generales en redes y las habilidades avanzadas en redes. En el 2007, IDC estima el déficit en aproximadamente 84,000 profesionales con habilidades en redes en toda la región latinoamericana, cifra que aumentará a 126,000 para el año 2010. Estas cifras representan el déficit en habilidades (calculada como la proporción de la demanda total) de un 25% en el 2007 y de un 27% en el 2010. El número de empleados calificados se basa en el modelo de habilidades propietario de IDC, el cual calcula la equivalencia en tiempos completos (ETC), la cual se define como aquellos profesionales que pasan el 100% de su tiempo trabajando con tecnología de redes. FIGURA 2 ETC Tendencias de la oferta y demanda de habilidades totales en redes en América Latina, 2006-2010 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2006 2007 Demanda 2008 2009 2010 Oferta Basado en el modelo Nota: ETC significa Equivalencia en Tiempo Completo Fuente: Modelo de Habilidades en Redes – IDC Latin America, Abril 2007 Habilidades generales y avanzadas en redes en América Latina La creciente aceptación de la seguridad de redes como herramienta para mantener un negocio en funcionamiento está generando la necesidad de implementar lineamientos para el Cumplimiento y la Seguridad de la Información con el fin de proteger el negocio de los ataques externos. Asimismo, el ecosistema que está generando el auge de las tecnologías inalámbricas así como la actualización de los sistemas legados de voz TDM a telefonía IP están impulsando los planes tecnológicos de las organizaciones en la región, lo que está ocasionando un resurgimiento del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en toda América Latina. Asimismo, las empresas grandes no son el único segmento que está invirtiendo actualmente en las TICs. De hecho, el sector PYMES recién se unió al movimiento, lo cual ha contribuido al crecimiento renovado conforme más compañías incorporan algún tipo de solución tecnológica en sus procesos comerciales con el fin de aumentar su productividad y competitividad. Por un lado, las empresas medianas están adoptando soluciones inalámbricas a una tasa de crecimiento más rápida que el sector de empresas grandes. Pero las PYMES no pueden costear la carga de tener personal dedicado a las TI. En general, prefieren contratar profesionales con habilidades tecnológicas múltiples quienes puedan resolver los problemas técnicos en diferentes partes del equipo y quienes no necesariamente necesitan ser expertos en cada campo. Además, la investigación de IDC determinó que la telefonía IP está siendo adoptada cada vez más por el sector PYMES. En este caso, la oferta es interesante: de sistemas clave con capacidades IP hasta telefonía IP hospedada como un servicio o paquete de servicios de parte de los proveedores de servicios, incluyendo el acceso a redes y telefonía IP. Por el contrario, el sector de las empresas grandes, especialmente el de finanzas y el gobierno, está actualizando sus sistemas legados de PBX no solo para beneficiarse de la telefonía IP sino también para agregar valor al incorporar las nuevas opciones que la tecnología ofrece, tales como colaboración, movilidad y procesos comerciales unificados. Por otra parte, en lo que respecta a la seguridad de las redes, el sector de las empresas grandes prefiere tener su propio personal capacitado debido principalmente a la sensibilidad de la información que manejan. Mientras tanto, el sector PYMES se está volviendo cada vez más consciente de la importancia de las soluciones 7_ GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN tecnológicas para garantizar la continuidad y el futuro del negocio. Por ello, la necesidad de contar con personal calificado ya está en aumento, ya sea personal de planta (especializado para el sector de grandes empresas o con habilidades múltiples para el sector PYMES) o profesionales especializados del sector de proveedores de servicio. IDC determinó que el mayor déficit en habilidades está en el área de seguridad de redes, seguida por las habilidades relacionadas con las tecnologías inalámbricas y finalmente por las habilidades relacionadas con la telefonía IP (ver la Figura 3). Se espera que esta necesidad siga en aumento y que sea superada únicamente por las habilidades avanzadas en tecnología, las cuales actualmente representan el 80.8% de la necesidad esperada (tecnologías inalámbricas 78.3%, seguridad 92-2% y telefonía IP 71.9%). Esta es una clara indicación de la creciente importancia de las tecnologías de redes como plataforma para dar soporte a los sistemas, aplicaciones y depósitos de datos críticos para el negocio que se encuentran en las bases de datos en toda la región. El reto de encontrar personal calificado con habilidades en múltiples tecnología se combina con el hecho de que también se espera que los profesionales en redes demuestren habilidades multidisciplinarias que incluyan, En cualquier caso, los líderes en TI en toda la región están además de las TI, habilidades en finanzas y gestión de preocupados por determinar hasta dónde su personal tiene proyectos para justificar la recuperación de la inversión en las habilidades que su negocio demanda o si necesitan nuevas tecnologías y administrar las nuevas tecnología trabajar proactivamente para ampliar las habilidades de su instaladas o sus mejoras. personal de TI más allá de la experiencia práctica y manual capacitándolos en las TI o solicitándoles que se certifiquen formalmente. Evaluación de las habilidades en redes FIGURA 3 Déficit de habilidades generales y avanzadas en redes en América Latina, 2007 – 2010 Déficit en habilidades (%) Con base en el modelo 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 Conforme el papel y la importancia de las redes crecen dentro de las organizaciones, crecen también los requerimientos de los profesionales calificados en TI. Debido a los diversos eventos históricos comentados anteriormente, el desarrollo de habilidades dentro de la región no ha estado creciendo al mismo ritmo que la demanda y esta tendencia continuará hasta el 2010. Las organizaciones en toda la región ya están teniendo dificultades para atraer y retener a personal relacionado con redes en el número que necesitan. La encuesta de IDC en siete países de la región determinó lo siguiente: 2007 2008 2009 2010 Déficit de habilidades relacionadas con las redes inalámbricas Déficit de habilidades relacionadas con la telefonía IP Déficit de habilidades relacionadas con la seguridad de las redes Déficit de habilidades generales en redes Nota: Déficit de destrezas en % Fuente: Modelo de habilidades en redes – IDC Latin America, Abril 2007 1 Un número importante de organizaciones (el 35.4%) en los 7 países estudiados indicaron que les es difícil encontrar ingenieros en redes que tengan el conjunto adecuado de habilidades para satisfacer sus requerimientos. Habilidades tecnológicas múltiples 1 Los puestos en seguridad de redes son los más difíciles de llenar. Esto se debe a que las habilidades relacionadas con la seguridad de las redes tienen más demanda cada día en estos 7 países analizados. Más del 70% de los encuestados espera encontrar habilidades tecnológicas múltiples en una sola persona, incluyendo habilidades relacionadas con bases de datos. 1 El 48% de los encuestados indicaron que es muy importante para sus organizaciones tener acceso a educación en redes vía Internet. _8 GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN Por lo tanto, con el fin de mejorar la cultura de capacitación periodo presidencial de cuatro años el 01 de enero del 2007. y las prácticas en los países latinoamericanos, las empresas Aunque las elecciones presidenciales históricamente deben considerar las acciones siguientes: ocasionan niveles de inversión en TI más bajos, la idea de la continuidad y estabilidad política en la siguiente 1 Aumentar su conciencia de que la capacitación formal administración bajo la guía del Presidente Lula impulsaron el y la certificación pueden tener un impacto positivo en mercado brasileño de TI pues la mayoría de las empresas las empresas. decidieron continuar sus proyectos actuales y muchas empezaron proyectos nuevos. Asimismo, el programa de 1 Recordar que la certificación formal puede facilitar el aceleración del crecimiento (PAC, Programa de Aceleração proceso de selección de nuevos empleados pues do Crescimento) divulgado a finales de enero por el gobierno ayuda a evaluar la calidad de los candidatos. brasileño incluye exenciones de impuestos específicas para fomentar el aumento de la inversión en infraestructura y TI, 1 Aumentar la capacitación en línea en las junto con medidas que estabilizarán los gastos fiscales. organizaciones pues esto brinda un medio para capacitar a todos de manera consistente en Con estos desarrollos políticos positivos, IDC predice un auge organizaciones que son geográficamente dispersas, en las inversiones en TI. Esto, de hecho, contribuirá al además de que esto aporta beneficios económicos aumento en el déficit de habilidades que se indicó comprobados. anteriormente. En consecuencia, las empresas brasileñas deben esforzarse en mantener el nivel de competitividad que el país ha logrado y desarrollar una fuerza laboral en TI bien Análisis de los países capacitada. Habilidades en redes en los mercados regionales más grandes Los mercados regionales más grandes incluyen a Brasil y México. IDC predice que el fuerte desarrollo económico y una demanda local y global de profesionales en TI ocasionarán que el déficit en habilidades totales en estos dos países continúe aumentando. En Brasil, IDC estima que el déficit en las habilidades llegará a 29,200 (o un 27%) para el 2007 y seguirá aumentando hasta 44,400 (o un 29%) para el 2010. En México, el déficit llegará a 20,300 (un 21%) para el 2007 y alanzará 28,700 (un 24%) para el 2010. Brasil Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en Brasil incluyen los siguientes: 1 Según el 46% de los encuestados, Brasil es el país donde es más difícil encontrar candidatos con calificaciones técnicas. 1 Dada esta falta de candidatos calificados, IDC se sorprendió al encontrar que solo el 23% de las empresas brasileñas consiguen las habilidades en redes de los proveedores de servicios. El Presidente Luiz Inácio Lula da Silva inició su segundo México Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en México incluyen los siguientes: 1 Las compañías mejicanas muestran mucho interés en delegar sus habilidades en redes y telefonía IP a un proveedor de servicios, pues el 54% de los encuestados indicaron que desean subcontratar sus necesidades de servicios. 1 Cuando escogen un proveedor de servicios, un 63.4% de las compañías mejicanas prefieren proveedores que tengan una certificación profesional. 1 En México, el 28% de los encuestados expresaron su preocupación de que es demasiado caro contratar y emplear personal bien calificado y capacitado en redes. El decreto de austeridad del Presidente Calderón restringe muchísimo la adquisición de infraestructura de TI por parte del gobierno mejicano. Sin embargo, este decreto también enfatiza la compra de servicios de TI, lo cual es un impulso para que los proveedores internacionales y locales revisen sus estrategias con el fin de vender servicios al gobierno mejicano. Además, se acaba de lanzar un nuevo plan para el desarrollo de la infraestructura de las comunicaciones (Plan Nacional de Infraestructura). 9_ GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN En consecuencia, se espera un crecimiento importante en el mercado de servicios en TI de México que hará que el déficit en habilidades aumente durante todo el período cubierto por el pronóstico conforme se necesiten más profesionales en TI para cumplir con los contratos de servicios ofrecidos por los proveedores de servicios. causó que los departamentos en TI en las organizaciones estén más conscientes de los aspectos administrativos que de los tecnológicos. 1 Igualmente, en Argentina, el 22% de los encuestados indicó que es demasiado caro contratar personal calificado en redes. Habilidades en redes en los mercados en desarrollo Después de crecer durante tres años a una tasa del 9% anual y a una tasa estimada del 8.5% en el 2006, se pronostica que el crecimiento real de la producción seguirá Este grupo de países al que nos referimos como “mercados siendo alto en el 2007. Sin embargo, se espera que el crecimiento desacelere marcadamente en el 2008 cuando en desarrollo” incluye a Argentina, Colombia, Chile, Costa la tasa estimada de crecimiento potencial baje a Rica y Venezuela. La investigación de IDC descubrió que este grupo de países también tiene un amplio déficit entre aproximadamente un 4-5% anual. la oferta y la demanda de profesionales calificados en redes. IDC estima que el déficit entre la oferta y la demanda Por otra parte, la apreciación del tipo de cambio puede ser beneficiosa para las inversiones en TI pues será más barato de profesionales en redes llegará a aproximadamente 26,900 para finales del 2007 y que aumentará a 37,900 para importar las habilidades en TI, lo cual permitirá a las compañías actualizar las partes legadas de las redes de sus el 2010, lo cual representa un déficit de habilidades de un equipos y, por ende, acrecentará el déficit en TI. 32% en el 2007 y un 33.5% en el 2010. El crecimiento en la demanda de habilidades en redes concuerda con el crecimiento en la inversión económica y en TI observado en estos países en total y también con lo que se espera de los países individuales del grupo. Se espera que el crecimiento en el PIB en este grupo de la subregión continúe a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC) de un 6% en el período 2007 - 2009. No obstante, es sumamente importante notar que, de acuerdo con el modelo propietario de IDC, este país es el único que subirá un peldaño con respecto a su clasificación actual y alcanzará la segunda mejor posición entre los países analizados en América Latina en lo que respecta a reducir el déficit entre la oferta y la demanda para el 2010. Colombia Argentina Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en Argentina incluyen los siguientes: Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en Colombia incluyen los siguientes: 1 El 51% de los encuestados colombianos creen que las certificaciones profesionales son muy importantes para los candidatos en TI. El patrón que se aplica en Colombia es aquel en que las compañías prefieren invertir en la certificación de los profesionales más talentosos quienes a su vez son mentores de un grupo de técnicos. Sin embargo, esta práctica está cambiando conforme la certificación se está volviendo un diferenciador comercial en el entorno de negocios de este país. 1 Entre los países en este grupo, Argentina (que en el pasado fue reconocida como una nación con profesionales de alto nivel) actualmente presenta una perspectiva desafiante con respecto a la disponibilidad de personal calificado pues un 36% de los encuestados indicaron que tienen dificultades para encontrar candidatos no solo con calificaciones técnicas sino que además se puedan comunicar con eficacia. En este país en particular, los anuncios sobre vacantes en TI solicitan, además de las habilidades técnicas, cualidades superiores en destrezas comerciales. Esto Se espera que el sector de telecomunicaciones continúe creciendo y que los proveedores principales de se deriva del fuerte impacto económico negativo que sufrió este mercado en el período 2001 – 2002, lo cual telecomunicaciones en el país inviertan más en infraestructura inalámbrica, lo cual también fomentará la _10 GENERALIDADES DE LA SITUACIÓN adopción de teléfonos móviles. Costa Rica Además, el gobierno y las organizaciones privadas Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en Costa estimularán la adopción de TI en las pequeñas y medianas Rica incluyen los siguientes: empresas (PYMES) al aumentar las opciones financieras para este segmento. IDC espera tasas fuertes de 1 Costa Rica es el país con más interés en escoger crecimiento en las PYMES y renovaciones de sus proveedores de servicios cuyo personal tenga las plataformas y tecnología. Asimismo, la operación y el certificaciones profesionales correspondientes pues el mantenimiento de la tecnología renovada o mejorada 85% de los encuestados así lo señaló. requerirán un grupo de profesionales capacitados que no existen y cuya ausencia aumentará el déficit en habilidades 1 Entre los países entrevistados, Costa Rica es el país en TI. donde la educación en redes y la capacitación vía Internet son más importantes pues el 65.3% de los entrevistados indicaron que esto es muy importante Chile para el programa de desarrollo de habilidades de sus compañías. Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en Chile incluyen los siguientes: Es importante recordar que un patrón que distingue a Costa 1 Las compañías chilenas ponen más importancia en la certificación de los proveedores de servicios pues aproximadamente el 63% indicaron que la certificación es importante. 1 En Chile poco más de una cuarta parte de las compañías (27.5%) señalaron que es difícil evaluar la calidad de los candidatos. Rica de los demás países analizados es que es más común que las organizaciones en este país consigan soporte en TI y redes de otras ubicaciones geográficas de las empresas, ya sea que tengan sedes en Estados Unidos o en otros países latinoamericanos. Por ende, conforme aumenta el déficit en habilidades que sigue al crecimiento económico, la capacitación y la certificación vía Internet pueden ayudar a reducir el déficit estimado entre la oferta y la demanda de profesionales con habilidades en redes. En los últimos años, Chile ha estado experimentando un aumento en las inversiones para crear puntos de acceso Venezuela inalámbrico (hot spots) y campañas de mercadeo para impulsar la cultura móvil. Esto ha aumentado la necesidad Los principales hallazgos de la encuesta de IDC en de contar con profesionales con habilidades en tecnologías Venezuela incluyen los siguientes: inalámbricas. Además, la confianza en que el Banco Central tiene la capacidad de mantener a mediano plazo (dos años) las expectativas inflacionarias en un 3% es sumamente alta y los expertos confían en que la inflación tendrá un promedio cercano al 3% durante todo el período que abarca el pronóstico. En consecuencia, la estabilidad en Chile motiva mayor inversión nacional y extranjera, lo cual a su vez influye en la creciente demanda de profesionales especializados y aumenta el déficit en habilidades. Sin embargo, es importante señalar que este país mantiene la mejor posición en la calificación entre los siete países analizados en América Latina pues presenta la diferencia más baja entre la oferta y la demanda de habilidades en redes. 1 Dado que el 44% de los entrevistados señaló que existe un déficit de candidatos con calificaciones técnicas, Venezuela ocupa el segundo lugar entre los países de la región donde es más difícil encontrar candidatos con las calificaciones técnicas adecuadas. 11_ PANORAMA FUTURO El papel cambiante de las redes Déficit total en habilidades en redes Cada vez más se percibe que la red es un diferenciador comercial. Las organizaciones en toda la región reconocen que la infraestructura corporativa de redes es cada día más importante. De hecho, la mayoría de las organizaciones actualmente consideran sus redes como una herramienta vital para su negocio. Más específicamente: Para tener una idea adicional de los requerimientos actuales y futuros de profesionales en redes en la región, se usó el modelo de habilidades de IDC para cuantificar la demanda, la oferta y el déficit correspondiente. Para los propósitos del modelo, la definición de habilidades en redes incluye a todas las personas necesarias para planear, diseñar, administrar y dar mantenimiento a las tecnologías e infraestructuras relacionadas con redes dentro de una organización. 1 En los siete países analizados, el 97.2% de los encuestados creen que sus redes se volverán más importantes en el futuro. IDC también usó el concepto de equivalencia en tiempos completos (ETC) para permitir una comparación directa entre países y sectores de la industria. La ETC incluye a aquellos miembros del personal que pasan el 100% de su 1 Los empleados en el 40% de todas las empresas tiempo trabajando con actividades relacionadas con redes. entrevistadas usan la red como un medio para tener Debido a que la investigación ha mostrado que, en acceso remoto a los sistemas de la empresa. promedio, los profesionales en redes pasan el 70% de su tiempo trabajando en tareas relacionadas con redes en la Además, la aparición de nuevas tecnologías tales como región latinoamericana, el modelo de IDC también usa el las redes inalámbricas, la telefonía IP y la tecnología de concepto de profesionales calificados. seguridad está sirviendo para aumentar la importancia del papel que juega la infraestructura de redes en las Como se muestra en la Tabla 1, IDC calcula que la demanda organizaciones de todos los tamaños. de habilidades en redes en las organizaciones llegará a más de 226,000 ETC en toda Latinoamérica en el 2007. Esta La red se está convirtiendo en la columna vertebral de cifra representa la cantidad total de trabajo que debe las organizaciones tanto en el sector público como en realizarse en el espacio de las redes y el número de el privado pues da apoyo a la comunicación interna y personas que hay que asignar a estas tareas, asumiendo externa y a los procesos comerciales. Esto fue que todos ocuparán el 100% de su tiempo disponible confirmado por el pronóstico de IDC relacionado con el trabajando con las redes. mercado para la región latinoamericana. Según el documento Enterprise Network Systems Tracker de En consecuencia, la insuficiencia de la oferta de 47,807 ETC IDC: en el 2007 probablemente representa un déficit real de profesionales calificados de cerca de 66,900 en 2007, el 1 Se espera que la inversión en equipo general de cual aumentará a 102,700 profesionales calificados para el conmutación (switching) y enrutamiento (routing) tenga 2010. En términos porcentuales, IDC estima que el déficit una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (TCAC) de total de habilidades en redes en América Latina aumentará un 13.7% hasta el 2010, cuando alcanzará de un 21% en el 2007 a un 23% para el 2010. aproximadamente 19.27 millones de unidades. 1 De todos los entrevistados, el 35% dijo que la red es una plataforma clave para compartir procesos. 1 Según las predicciones de IDC, el mercado del equipo de telefonía IP tendrá una TCAC de un 16.4% hasta el 2010, cuando alcanzará cerca de 5.67 millones de unidades. TABLA 1 Total de habilidades en redes en América Latina (2006-2010): estimación de ETC y trabajadores calificados 2006 2007 2008 2009 2010 201,598 226,899 256,478 287,825 317,038 12% Oferta en ETC 163,897 179,092 200,833 223,507 243,673 10% Déficit en ETC 37,701 47,807 55,645 64,317 73,365 18% 19% 21% 22% 22% 23% 52,800 66,900 77,900 90,000 102,700 Déficit en % de ETC 1 Los ingresos en equipos de seguridad y redes de área local inalámbricas aumentarán a una TCAC de un 13.8% y un 18.2% respectivamente hasta el 2010. TCAC 06-10 Demanda Déficit de trabajadores calificados 18% Nota: ETC = Equivalencia en tiempos completos Fuente: IDC 2007 13_ PANORAMA FUTURO Demanda de habilidades tecnológicas avanzadas Como se describió anteriormente, la encuesta realizada por IDC en siete países de la región mostró una fuerte demanda futura de profesionales con habilidades avanzadas en tecnología en todos los países analizados, sectores de la industria y tamaños de organizaciones en América Latina. procesos comerciales son un incentivo importante para que las compañías inviertan en esta tecnología. Al analizar las habilidades avanzadas específicas en demanda, la seguridad encabeza la lista. En el 2007, el déficit de profesionales calificados en la región será de 30,500 (31%) y aumentará a 58,000 (35%) para el 2010. Las inversiones en la seguridad de las redes actualmente se perciben como una opción obvia. Esto se debe a que el conocimiento sobre la seguridad de las redes se clasifica como la prioridad número uno entre los Jefes de Informática de América Latina quienes la han definido como una estrategia para garantizar la continuidad del negocio y evitar riesgos y ataques letales que podrían afectar la red y que ocasionarían pérdidas tanto en dinero como en imagen, la insatisfacción de los clientes y el incumplimiento de los contratos de servicio. Estos factores solo van a agravar el alto déficit de personal bien calificado, es decir, profesionales en sistemas de seguridad, expertos en telefonía IP y redes inalámbricas además de otros profesionales tales como administradores de proyectos con tecnologías de redes. Aunque existe una fuerza laboral con conocimientos tecnológicos genéricos en la región, también hay un déficit de profesionales capacitados en las nuevas tecnologías. El factor humano se volverá vital en áreas tales como la prestación de servicios pues existe una clara correlación entre el éxito de los proyectos y la disponibilidad de consultores en TI calificados. Finalmente, las organizaciones de la región también consideran las tecnologías inalámbricas muy importantes. Se predice que el déficit de profesionales capacitados de De acuerdo con el modelo matemático propietario de IDC, 4,700 (26%) incrementará hasta 10,200 (33%) para el 2010. Las tecnologías inalámbricas posibilitan la movilidad y son IDC estima que la demanda de habilidades avanzadas en una solución de primera que puede ayudar a las empresas redes aumentará hasta aproximadamente 115,000 ETC a movilizar su fuerza laboral y aumentar su productividad. para finales del 2007 y llegará hasta casi 204,000 para el En este sentido, las empresas de telecomunicaciones son 2010. Cuando esto se compara con la predicción sobre la oferta, se obtiene un déficit de ETC en el 2007 de cerca de las que están más interesadas en invertir y contratar a personal calificado en las TI quienes serán responsables de 33,000, déficit que aumentará a 63,000 para el 2010. Esto representa un déficit porcentual de un 29% en el 2007 y de implementar y dar soporte a esta tecnología. un 31% en el 2009. En cualquier caso, las cifras mencionadas anteriormente Por otra parte, se predice que los embarques de redes y el representan un desafío significativo para las empresas en gasto en TI aumentarán en toda la región. Aún así, el modelo toda la región latinoamericana conforme la seguridad de las se basa en la suposición de que las tasas de crecimiento no redes y su adopción prolifera. Asimismo, la demanda de acceso inalámbrico y el uso de la infraestructura significan necesariamente un crecimiento en la demanda inalámbrica continúan aumentando y la transición de las de habilidades mientras que el crecimiento en la fuerza laboral sí sigue el patrón de gastos en redes y servicios de redes de voz TDM a los nuevos entornos basados en tecnología IP también se está acelerando. TI. Por otra parte, los profesionales con habilidades en redes relacionadas con la telefonía IP son muy buscados y se estima que el déficit en estas habilidades será de 11,200 (25%) para finales del 2007 y que seguirá aumentando hasta 19,900 (23%) para el 2010. Los beneficios de la telefonía IP y sus características asociadas como la colaboración, la movilidad y el mejoramiento de los _14 Con relación a las habilidades generales en redes, IDC determinó que representan un déficit porcentual más bajo en comparación con las habilidades avanzadas (relacionadas con la seguridad, la telefonía IP y las redes inalámbricas). Las habilidades generales en redes también incrementarán a un ritmo menos acelerado que las habilidades avanzadas en redes durante todo el período cubierto por el pronóstico (2007-2010). PANORAMA FUTURO El sector de educación técnica, los involucrados en la industria de las TI, el gobierno y los diferentes agentes que influyen en la competitividad comercial deben esforzarse por crear mejores condiciones que fomenten la inversión en la capacitación en tecnologías innovadoras. Es interesante que el modelo muestre que Argentina ocupará la segunda mejor posición en la región para el 2010 y que las elecciones presidenciales del 2007 no tendrán un impacto negativo en el desarrollo de la industria de las TI en este país. Sin embargo, para el 2010, el déficit de profesionales calificados aumentará de 3,100 a 8,600. TABLA 2 Déficit estimado de profesionales con habilidades en tecnologías avanzadas por país, 2006-2010 Argentina 2006 2006 2006 2010 2010 2010 Déficit en equivalencia en tiempos completos Déficit estimados de profesionales calificados Déficit % Déficit en equivalencia en tiempos completos Déficit estimados de profesionales calificados Déficit % 854 1,200 13% 4,324 6,100 18% Brasil 5,579 7,800 17% 15,070 21,100 21% Chile 633 900 14% 2,973 4,200 19% Colombia 1,234 1,700 19% 3,821 5,300 23% México 4,335 6,100 15% 10,080 14,100 20% 569 800 22% 2,418 3,400 26% Venezuela Nota: Tenga precaución al interpretar resultados a partir de muestras menores a 100. Fuente: Habilidades en redes - IDC Latin America, Abril 2007 Brasil ocupa el cuarto lugar. En términos de las cifras crudas, Brasil continuará enfrentando el desafío más grande. Se predice que su déficit de habilidades de aproximadamente 16,000 profesionales en el 2006 incrementará a 32,400 para el 2010, la cifra más alta en la región. El Presidente Lula, quien fue reelegido recientemente, tendrá el reto de asignar la prioridad adecuada al desarrollo de habilidades en redes y unir esfuerzos con las instituciones educativas, los empleadores y las asociaciones de la industria. TABLA 3 Otra manera de analizar el déficit en habilidades en redes Índice del déficit total de habilidades en redes es comparar el déficit porcentual que se predice para cada 2006 2006 2006 2010 2010 2010 país. Tal examen brinda una clasificación de países Déficit en Déficit Posición Déficit en Déficit Posición equivalencia estimados de equivalencia estimados de interesante (ver la Tabla 3). Aunque la posición de cada país en tiempos profesionales en tiempos profesionales completos calificados completos calificados en la tabla es un indicador de la situación que enfrenta en lo Chile 1 1,410 2,000 4,003 5,600 1 2 9,385 13,200 17,911 25,100 3 que respecta al déficit de habilidades como una proporción México 3 Argentina 2,239 3,100 6,137 8,600 2 de la demanda total en cada país, también es importante 4 Brasil 11,422 16,000 23,159 32,400 4 examinar cómo la magnitud del déficit (las estimaciones 5 Colombia 2,643 3,700 5,729 8,000 5 6 1,043 1,500 3,124 4,400 6 sobre profesionales calificados) se relaciona con el tamaño Venezuela Nota: Tenga precaución al interpretar resultados a partir de muestras menores a 100. relativo de los mercados de tecnología que existen en cada Fuente: Habilidades en redes - IDC Latin America, Abril 2007 uno de estos países. Esto brinda un panorama claro de los desafíos que les esperan. Colombia y Venezuela ocupan el quinto y sexto lugar respectivamente. Colombia, también con un presidente En el 2006, Chile encabezaba la clasificación en la región reelecto, tendrá un crecimiento en el PIB de 4.1% cercano pues tenía el déficit más bajo en habilidades en redes en al promedio para Latinoamérica. general. IDC predice que este país mantendrá su puesto por lo menos hasta el 2010. Las políticas gubernamentales En cada uno de los mercados latinoamericanos, los y la dinámica de la industria son incentivos importantes gobiernos, el sector educativo y las asociaciones de la para contar con una buena guía para el desarrollo industria tendrán que trabajar unidos con el fin de enfrentar tecnológico. exitosamente el desafío y aumento de la competitividad en la región Mientras tanto, México, el cual ocupaba el segundo lugar en la región, tenía un déficit de profesionales calificados de 13,200 hasta el 2006, el cual se predice aumentará a 25,100 Certificaciones de los proveedores para el 2010. Es obvio que dicho déficit tendrá un impacto en los proyectos relacionados con redes que se realicen en Según la encuesta realizada por IDC en siete países México, especialmente aquellos que involucren tecnologías latinoamericanos, en un 68% de las empresas que en redes avanzadas. En consecuencia, México tendrá que representan a todos los sectores y tamaños, solo menos del considerar el tomar acciones específicas con el fin de 20% tienen profesionales en redes con algún grado de cerrar esta brecha, lo cual se podrá lograr por medio de certificación. La similitud en los siete países analizados es inversiones específicas en educación y capacitación sorprendentemente estable. técnica. 15_ PANORAMA FUTURO Además, el nivel de certificación todavía está en su etapa básica, pues las certificaciones más comunes en la región son Cisco Certified Network Associate (CCNA) y Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) (ver la Figura 4). 1 El 51% de las compañías entrevistadas tienen 5+ empleados con habilidades en redes. 1 El 35% han contratado a empleados con habilidades en redes en los últimos 12 meses. FIGURA 4 1 Además, casi el 39% de las compañías en la muestra consideran que las certificaciones profesionales son muy importantes y el 71% de ellas consideran que se volverán más importantes en el futuro. P: Pensando en las personas con habilidades en redes en su organización, ¿cuán importante es que estas personas cuenten con las certificaciones profesionales en redes? ¿Cuáles certificaciones son las más importantes para su organización? 1 Sin embargo, el 70% de las compañías entrevistadas tienen menos de un 20% de sus profesionales con habilidades en redes certificados de manera formal. (Importance) Importancia de la certificación de los profesionales en redes según nivel de certificación alcanzado 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 Además, la importancia de las certificaciones de habilidades en redes es cada vez mayor pues su valor percibido también está aumentando en toda la región. CCNA - Cisco Certified Network Associate Cisco otros Microsoft Todas Otras Muy importante Relativamente importante, pero otros factores cuentan más Importancia limitada No son importantes del todo N = 811 Nota: Use precaución cuando interpreta resultados a partir de muestras menores a 100. Fuente: Habilidades en redes – IDC Latin America, Abril 2007 Muchas organizaciones consideran que los cursos de certificación de los proveedores son una manera de capacitar a los recién graduados para funciones que requieren un conjunto de habilidades más avanzadas o complejas y que hasta la fecha han sido difíciles de encontrar. Se determinó que esto es más importante en las empresas más grandes. Igualmente, un patrón fuerte que se detectó en los siete países analizados fue la existencia de empleados certificados que capacitan a colegas no certificados en habilidades relacionadas con redes. Algunos hechos que validan esta tendencia son: No obstante, es vital recordar que en este momento la adopción general continúa siendo baja. Una de las razones es que las compañías tienden a enviar a uno de sus profesionales en redes a los cursos de certificación con el fin de que este profesional certificado posteriormente entrene a sus colegas. En otras palabras, IDC determinó que existe una práctica general en la región que consiste en capacitar y certificar solo a los profesionales más talentosos directamente responsables de las operaciones y el mantenimiento de una red dada. La persona que tiene las habilidades y ha sido certificada formalmente se convierte en mentor de los miembros de su equipo, quienes a su vez recibirán entrenamiento en su trabajo para que realicen las actividades más comunes o rutinarias y los problemas más complejos y las actividades menos comunes quedan a cargo del mentor. Conforme el negocio crece, en el caso de las grandes compañías o se consigue una cuenta nueva, en el caso de las empresas de telecomunicaciones o proveedores de servicios, entonces se escoge al profesional con las características más idóneas (potencial para aprender, liderazgo, etc.) como candidato para tener acceso a la capacitación y certificación formales. Esta capacitación se percibe como un incentivo y es parte de la ruta de desarrollo profesional en la mayoría de las compañías. Asimismo, existe otro factor: la fuga de conocimientos, que el la degradación de las habilidades con el tiempo y que _16 PANORAMA FUTURO ocurre en toda organización sin importar cuál sea el sistema operativo o la plataforma y se debe principalmente a un cambio en el entorno de las TI. Sin embargo, un número importante de organizaciones implementan cambios constantemente para desechar su equipo viejo o mejorar sus operaciones. servicios de las redes que van desde la seguridad hasta la telefonía IP. Esta tendencia agrega un impacto positivo al déficit en habilidades que se predice para la región. IDC considera que esto adquirirá mayor importancia debido al hecho de que la convergencia y la complejidad de las redes serán la base de las decisiones de adoptar Finalmente, además de la capacitación interna del personal modelos de externalización. en habilidades en redes, la certificación formal se percibe y valora como un requerimiento con el que se debe cumplir Asimismo, la telefonía IP y las redes IP son las áreas cuando se selecciona un proveedor de servicios para que tecnológicas responsables del mayor porcentaje de realice actividades de redes dentro de las organizaciones. empresas que están dispuestas a delegar sus habilidades En los contratos con el gobierno y también con las grandes en redes a un proveedor de servicios. Esto se refleja en los organizaciones (especialmente en el sector financiero) la resultados de la encuesta que señalan que el 44% de los sección sobre el contrato de servicios técnicos se está encuestados en los siete países analizados esperaban volviendo cada vez más específico y menciona el número y delegar la administración de sus redes a terceros. tipo de certificaciones requeridas de los profesionales que tendrán a cargo la administración de la red. Por otra parte, las habilidades generales en redes y la comprensión del impacto de las redes en los negocios son responsables de la falta de deseo de delegar esta Impacto de los servicios administrados en el responsabilidad pues la mayoría de las compañías todavía tienen la impresión de que estos temas son muy desarrollo de los profesionales con estratégicos para sus operaciones internas y la habilidades en redes planificación de los negocios de la compañía. No obstante, esto todavía podría responder a una manera de pensar que El mercado de externalización y servicios administrados de evolucionará cuando las ofertas de los servicios las tecnologías de la información y las comunicaciones administrados en la región demuestren que pueden ser un (TICs) ha mostrado un crecimiento constante en los últimos socio asesor valioso y no solo un subcontratista que les 5 años en la región latinoamericana. A pesar del hecho de permite reducir los costos operativos internos. que los servicios administrados iniciaron con los proveedores de servicios en TI, actualmente las empresas de telecomunicaciones han hecho un gran progreso en reinventarse a sí mismas como proveedores de servicios especialmente para llegar al mercado de las PYMES. Empresas en toda la región están adoptando el modelo de servicios administrados pues les permite concentrar el núcleo de su negocio mientras que, al mismo tiempo, reduce sus costos operativos internos. Para el sector de las PYMES, la oferta representa la oportunidad de tener acceso a mejores soluciones tecnológicas sin la necesidad de invertir en activos fijos y a los beneficios de un contrato de servicios. La creciente demanda de servicios administrados para proyectos privados y gubernamentales es un incentivo que está aumentando la necesidad de contar con profesionales calificados responsables para la prestación de servicios, desde la administración de la operación hasta el mantenimiento, diseño, creación o mejora de los diferentes 17_ DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES Los desafíos presentados por la brecha creciente entre el número de profesionales en redes requerido y el disponible en toda la región son importantes. No hay duda de que, de mantenerse el crecimiento económico futuro, este déficit tendrá que abordarse seriamente. Tomando en cuenta la falta de habilidades, algunas compañías globales que ya se han establecido en América Latina tienen su propia área de capacitación. En algunos casos extremos, contratan profesionales que no tengan grados técnicos y los entrenan para satisfacer las necesidades técnicas de la compañía. Sin embargo, no todas las compañías tienen el tiempo, la paciencia y el presupuesto para capacitar a los profesionales que no tienen antecedentes técnicos. Algunas empresas de servicios tienen que responder a enormes proyectos en un lapso de tiempo muy limitado. Los gobiernos en toda la región también enfrentan retos. Además de encontrar personal con las habilidades suficientes para sus propios proyectos, tienen que crear y mantener un clima idóneo para fomentar el desarrollo de un gran número de profesionales. Cualquier aumento adicional en la oferta de habilidades tomará un tiempo para llegar al sistema. Por ello, los gobiernos tienen que abordar el lado de la oferta a la vez que abordan las iniciativas para asegurarse de que los cimientos estén en su lugar. Los desafíos para los gobiernos incluyen: 1 Posicionar los grados académicos y cursos relacionados con las TI como opciones profesionales gratificantes a largo plazo para aquellos estudiantes que se matriculan en las universidades técnicas. 1 Ampliar las instalaciones y lugares en las universidades para incluir programas educativos relacionados con las TI. 1 Motivar a los empleadores a invertir en el desarrollo de habilidades e iniciativas de capacitación. _18 APENDICE Modelo de habilidades propietario de IDC Este documento describe la metodología que fundamenta el modelo de habilidades de IDC, el cual forma la base del cálculo de las cifras sobre la oferta y la demanda de profesionales con habilidades en redes para el estudio encargado por Cisco Learning Institute (CLI) en marzo del 2007. El documento también describe las fuentes de los datos y las estadísticas oficiales que se usaron como insumos en este modelo. lentas tanto en el PIB de los países como en el gasto en las TI en general, se preparó un nuevo modelo que refleja estos cambios. La metodología de este nuevo modelo se describe a continuación. Metodología del modelo Además de recopilar datos por medio de encuestas, IDC usó su Modelo de Habilidades para recopilar datos cuantitativos con el fin de presentar un panorama más preciso de la demanda actual y futura de profesionales en redes. A finales de la década de los noventa y principios de la década del 2000, Cisco Learning Institute (CLI) encargó a IDC en varias ocasiones realizar una evaluación y Para garantizar la precisión de los productos del modelo y predicción de la situación de la oferta y la demanda de las tecnologías de redes en diferentes regiones del mundo. En poder comparar los resultados de los países, se utilizaron los siguientes criterios: este caso, el estudio se concentró en la región latinoamericana. El mercado de la tecnología de las 1 Sólo se utilizó información estadística de fuentes comunicaciones está experimentando un cambio confiables. Estas estadísticas debían estar disponibles significativo impulsado por la implementación de las para una amplia gama de países para garantizar su comunicaciones IP, tecnologías de seguridad y tecnologías consistencia. inalámbricas y existe una necesidad real de atraer nuevos talentos hacia el mercado con el fin de satisfacer la 1 El modelo debía tomar en cuenta los desarrollos demanda. económicos en cada país con base en los datos históricos y las predicciones de los documentos de Con la desaceleración tanto de los mercados tecnológicos seguimiento de IDC (LA ENS Tracker y LA TI Services como de las economías a principios de la década del 2000, Tracker). También debía tomar en cuenta las tasas de las organizaciones introdujeron controles de costos empleo y desempleo en los países latinoamericanos. extremos y redujeron el personal tanto como fue posible. Sin embargo, conforme los mercados resurgen en toda América Latina, la demanda está aumentando nuevamente y con esto también está aumentando la necesidad de profesionales con habilidades tecnológicas avanzadas. A inicios del 2007, Cisco Learning Institute una vez más encargó a IDC que preparara una revisión de la oferta y la demanda de habilidades en redes en el mercado latinoamericano. No obstante, el objetivo principal esta vez fue presentar un panorama más detallado sobre habilidades específicas (habilidades en redes generales y habilidades avanzadas (seguridad, redes inalámbricas y telefonía IP). Dado que algunos factores y suposiciones importantes habían cambiado dramáticamente desde que se presentó el modelo original a finales de la década de los noventa, los cuales incluían expectativas de crecimiento mucho más 1 El modelo debía tomar en cuenta los datos de matrícula y graduados de la educación superior pues estos son indicadores potenciales de la disponibilidad actual y futura de las habilidades. 1 El modelo debía ser parte de una visión integral de los mercados de TI y de la fuerza laboral para asegurarse de que no hubiera "suboptimización". Como primer principio al preparar el modelo, IDC estableció que el año 2006 sería el año base pues se conocían varios factores o, por lo menos, había varios factores con niveles de confianza altos, tales como el PIB de cada país, las tasas de empleo y desempleo, los gastos en TI, los gastos en servicios de TI relacionados con redes y servicios de seguridad de las redes y datos sobre envíos relacionados con redes y seguridad, entre otros. 19_ APENDICE Posteriormente se desarrolló la predicción de la oferta y la demanda de habilidades con base en varios puntos de datos y predicciones de IDC y fuentes reconocidas internacionalmente. Suposiciones Como con cualquier ejercicio y modelo de predicción, fue necesario utilizar varias suposiciones, cuya exactitud generalmente solo se puede establecer con una percepción retrospectiva. Varios eventos pueden afectar la predicción: 1 Mejores o peores condiciones económicas en los países de lo que se espera actualmente 1 Cambios repentinos en la tecnología (que, por supuesto, las predicciones de IDC no han tomado en cuenta aún) 1 Cambios en las políticas gubernamentales que apoyen o repriman los gastos en las TI (ejemplos de políticas actuales son los cambios en las regulaciones, decretos de austeridad, actos de nacionalización, entre otros) 1 Mejor desempleo del sector de servicios de TI, lo cual estimularía el atractivo de la educación en TI y la demanda de habilidades (como ha demostrado la experiencia) Sin embargo, la opinión de IDC es que el modelo y las suposiciones subyacentes son lógicas y realistas al momento en que se publican los datos. Glosario La definición de habilidades en redes usada en el modelo es la siguiente: personas necesarias para planear, diseñar, administrar y dar apoyo a las tecnologías de redes en la organización. La definición de habilidades debe ser amplia debido a la proliferación de tecnologías de redes en organizaciones de todos tamaños. Asimismo, IDC usa las definiciones siguientes: 1 Equivalencia en tiempos completos (ETC): El modelo de IDC se basa en evaluar la oferta y la demanda de habilidades en redes equivalente a tiempos completos _20 puesto esto brinda los fundamentos más confiables del modelo. La equivalencia en tiempos completos se define como los profesionales que pasan el 100% de su tiempo trabajando con tecnologías de redes. 1 Profesionales calificados: no obstante, está claro que la mayoría de las personas con habilidades en redes no pasan el 100% de su tiempo trabajando con tecnologías de redes. En promedio, el personal con habilidades en redes también realiza tareas periféricas, las cuales incluyen instalación de software y hardware en las PC y soporte a las estaciones de trabajo. Por ello, para este estudio, IDC definió el término profesionales calificados como aquellas personas que, como parte de su trabajo, participan en el planeamiento, el diseño, la gestión y el soporte de las tecnologías de redes. 1 Déficit de profesionales calificados: Este es el número de profesionales calificados que se necesitan para reducir el déficit de habilidades. 1 Oferta laboral: la fuerza laboral que cuenta con el conocimiento o las habilidades necesarias para apoyar el mercado, tales como ingenieros en telecomunicaciones o TI, especialista en soporte técnico, ingenieros de campo, desarrolladores y diseñadores de productos, gerentes y otros profesionales y los implementardores calificados. En algunos mercados al inicio la disponibilidad de profesionales calificados puede ser un factor determinante, por ejemplo, profesionales con habilidades en redes en el mercado de las comunicaciones o datos IP e ingenieros radiofónicos en la implementación de redes inalámbricas. 1 TCAC: tasa de crecimiento anual compuesta o tasa de crecimiento anual acumulativa 1 Proveedor de servicios: compañías que transporta información electrónicamente. Esta categoría incluye los proveedores de servicios de telecomunicaciones, las empresas competitivas de llamadas locales, las empresas de llamadas de larga distancia, los proveedores de servicios de Internet, los distribuidores de valor agregado, las empresas de llamadas locales y los proveedores de servicios móviles