InfoBladex mayo - junio 2016 - Banco Latinoamericano de

InfoBladex mayo - junio 2016
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CIERRE EXITOSO DE CUATRO CRÉDITOS SINDICADOS
PARA BANCOS EN PANAMÁ Y COSTA RICA
Entre los meses de mayo y junio Bladex lideró y co-lideró exitosamente la estructuración de
cuatro créditos sindicados a mediano plazo, por un monto total de US$319.5 millones, para
Global Bank Corporation (“Global Bank”), Banco Aliado S.A. (“ Banco Aliado”) y MetroBank S.A
(“Metrobank”), todos de propiedad panameña, y para el banco costarricense BAC San José, S.A.
(“BAC San José”).
La operación para Global Bank por US$135.5 millones atrajo el interés de varias instituciones
financieras establecidas en Japón, Taiwán, Estados Unidos y América Latina, lo cual le permitió
al Banco aumentar el monto del crédito de una cifra inicial de US$104 millones. Global Bank es el
segundo mayor banco de capital panameño en términos de activos.
La transacción de BAC San José por US$85.0 millones atrajo el interés de siete instituciones
financieras de Asia, Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. BAC San José es
el banco privado más grande de Costa Rica y una subsidiaria de BAC Credomatic Inc., el mayor
grupo financiero de Centroamérica.
La operación de Banco Aliado por US$59 millones constituye el segundo crédito sindicado
internacional liderado por Bladex en los últimos dos años para esta entidad bancaria. La
transacción prevista por un monto inicial de US$50 millones contó con la participación de
instituciones financieras establecidas en China, Suiza, Estados Unidos, Panamá, Curazao,
y Trinidad y Tobago. Banco Aliado es considerado el cuarto mayor banco de capital panameño en
términos de activos.
MetroBank, considerado el octavo mayor banco de propiedad panameña en términos de activos
consolidados y cartera de préstamos, cerró con éxito una operación por US$40 millones, con la
participación de varias instituciones financieras establecidas en Curazao, Guatemala, Panamá, y
Trinidad y Tobago. Esta transacción al igual que la de BAC San José constituyen el primer crédito
sindicado internacional que llevan a cabo cada una de estas entidades financieras.
El éxito obtenido en estas operaciones destaca el crecimiento continuo de Bladex en el mercado
de créditos sindicados en América Latina y su acceso a una amplia red de instituciones
financieras regionales e internacionales.
PRIMERA EMISIÓN DE BLADEX EN EL MERCADO
PROBOND DE TOKIO
El 3 de junio del presente año Bladex realizó su primera
emisión pública en el mercado Probond de Tokio por un
monto de JPY 8.000 millones, a un plazo de tres años y
un día. La transacción fue suscrita por una base
diversificada de bancos estatales, regionales y entidades
cooperativas japonesas. Mizuho International plc y
Morgan Stanley & Co. International plc lideraron la
transacción como agentes colocadores.
Bladex mantiene tradicionalmente una relación muy
productiva con las principales entidades financieras
japonesas. Los bancos japoneses y asiáticos en general
son participantes habituales en los préstamos sindicados
de Bladex, tanto en el rol de proveedores de fondos
como en el de socios en financiamientos conjuntos a
mediano plazo. La realización de esta primera emisión
en el mercado de deuda pública de Tokio consolida la
penetración del nombre de Bladex en los mercados
asiáticos, y constituye un paso significativo en el proceso
de diversificación de la base de financiamiento del Banco.
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La Fundación Crece Latinoamérica se
hace presente en Managua, Nicaragua
Programa de lectura para escuelas
primarias en Sao Paulo, Brasil
Durante el mes de mayo La Fundación Crece
Como parte de la labor social que desarrolla
Latinoamérica, brazo ejecutor de las obras
Bladex en Brasil desde hace varios años, la
sociales de Bladex, hizo entrega de laptops
Fundación Crece Latinoamérica mantiene su
para todos los estudiantes y docentes de la
decidido apoyo al programa de lectura
escuela
multigrado
implementado por la Fundación Brascri en
ubicada
en
donación
Miguel
Managua,
realizada
Nicaragua.
Holanda, ubicados en las afueras de Sao
Paulo. Este programa contribuye a mejorar el
el programa “Una computadora por niño” en
proceso de aprendizaje para más de 1,000
varios
brindarle
a
los
con
las escuelas Sabiá II y Otoniel Assis de
Fundación Zamora Terán, la cual implementa
de
alianza
Esta
la
países
en
Larreynaga
Centroamérica,
busca
estudiantes que asisten, en promedio, a cada
niños(as)
zonas
plantel educativo.
de
vulnerables la oportunidad de acceder a la
tecnología como una herramienta de estudio,
así como facilitarle a los docentes el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
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