Funcionarios Presidente Lic. Jonathan Davis Arzac Vicepresidentes Lic. Pablo Santiago Escalante Tattersfield C.P. Jorge Eduardo Familiar Calderón Dr. Mauricio Naranjo González Lic. Benjamín Vidargas Rojas Lic. Héctor Tinoco Jaramillo Lic. Guillermo Zamarripa Escamilla Coordinador Técnico de la Presidencia Lic. Federico Eugenio Nuñez González Coordinador General de Administración C.P. José Ángel Escobar Arvizu Contralor Interno Lic. Cipriano Garza Treviño Secretario Particular de la Presidencia Lic. Pablo Gómez del Campo Gurza Elaboración y Publicación Dirección de Información Insurgentes Sur 1971, Torre Norte piso 6, México D. F. tel. 57-24-64-37. Distribución Dirección de Desarrollo Institucional Insurgentes Sur 1971, Torre Sur piso 11, México D. F. tel. 57-24-67-84 y 57-24-67-85. 3 Presentación L a Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emite el presente Boletín para cumplir con lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 4° de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Mediante la difusión amplia y confiable de información financiera especializada, se persigue proveer a los mercados y al público en general de los elementos necesarios que faciliten el análisis y seguimiento del estado o situación en que se encuentran estas instituciones de crédito y de los mercados en que participan. En este sentido, se presenta información respecto de las principales cifras y estadísticas que muestra la Banca de Desarrollo, en base a la siguiente clasificación: ❒ Evolución de la Banca de Desarrollo durante el último trimestre. ❒ Estadísticas del sistema en su conjunto, así como de cada banco en lo particular. Se incluye una relación de las Circulares emitidas por la CNBV durante el período a que se refiere este Boletín. Finalmente, informamos que en los datos del Total del Sistema no se eliminan las operaciones interbancarias, en virtud de que interesa evaluar los riesgos de la intermediación total de la banca de desarrollo, al mismo tiempo que se pretende homologar los cuadros contenidos en este boletín con la información presentada en el caso de banca múltiple. La CNBV publica información estadística y financiera de la Banca de Desarrollo en Internet, en su página www.cnbv.gob.mx 5 La información estadística y financiera de la Banca de Desarrollo y el Boletín Estadístico de Banca de Desarrollo están disponibles en Internet de manera gratuita bajo el siguiente esquema: ❒ El Boletín Estadístico de Banca de Desarrollo a través de Internet, se puede consultar en formato PDF. ❒ La información financiera que presenta la CNBV a través de Internet consiste en: 1. Datos agregados del Sistema.- Series trimestrales a partir de septiembre de 1997. 2. Datos individuales por banco.- Información trimestral de cada uno de los bancos a partir de septiembre de 1997. 3. Comparativos entre bancos.- Series trimestrales a partir de septiembre de 1997. En caso de que el usuario requiera mayor información o aclaración, ésta podrá ser solicitada a la Dirección de Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Insurgentes Sur 1971, Torre Norte 6° Piso, Col. Guadalupe Inn. C.P. 01020, México, D.F. Tel. 5724-6437, Fax 5724-6873, o vía Internet a la página antes señalada. 6 Indice Presentación ................................................................................................................................ 5 Índice ......................................................................................................................... ................ 7 Evolución de la Banca de Desarrollo ............................................................................................ 9 Estadísticas de la Banca de Desarrollo ........................................................................................ 23 Participación en el Mercado ............................................................................................ 24 Indicadores Financieros .................................................................................................. 24 Costo Promedio de Captación Total ............................................................................... 25 Capitalización ................................................................................................................. 25 Sucursales y Personal por Banco .................................................................................... 25 Balance Condensado ...................................................................................................... 26 Estado de Resultados ...................................................................................................... 26 Cartera de Crédito .......................................................................................................... 27 Calificación de la Cartera Crediticia .................................................................................. 27 Captación de Recursos ................................................................................................... 27 Nafin ................................................................................................................... 29 Banobras ............................................................................................................. 33 Bancomext ......................................................................................................... 37 Sistema Banrural ................................................................................................. 41 Banjercito ............................................................................................................ 45 Fina ..................................................................................................................... 49 Circulares ............................................................................................................ 53 7 Evolución de la Banca de Desarrollo 1 Junio 2001 (Pesos constantes de junio de 2001 y Tasas de crecimiento real) Eventos Relevantes del Trimestre ❒ En el primer semestre, Banobras llevó a cabo una reestructuración organizacional consistente en una reducción del 17% de la plantilla de personal registrada en diciembre de 2000, equivalente a la eliminación de 257 plazas (238 empleados y 19 funcionarios), buscando reducir costos sin sacrificar servicio. ❒ En abril de 2001 Banjercito reclasificó los préstamos quirografarios normales y especiales otorgados a militares de la categoría de Créditos comerciales a la de Créditos al consumo, en virtud de que los primeros no son otorgados a empresas o personas físicas con actividades empresariales, que es la característica particular de un crédito comercial. En mayo fue aprobada por el Consejo Directivo una aplicación contra reservas crediticias por 81.9 millones de pesos, derivada de la cancelación de diversos créditos irrecuperables. ❒ El saldo de las inversiones en renta variable del Fondo de Mercado de Valores (FDMV) de Nafin disminuyó de $5,895 millones de pesos registrados en diciembre de 2000 a $4,569 millones al cierre de junio de 2001 a consecuencia de la realización de inversiones por un monto de $1,741 millones durante el periodo mencionado. Asimismo, el desempeño positivo mostrado por los mercados financieros durante el semestre provocó que se revirtieran las minusvalías de $77 mdp observadas al mes de diciembre de 2000, obteniéndose a junio utilidades por valuación de $338 millones. ❒ En Nafin se llevó a cabo una reestructura organizacional en la que destacan la creación de tres Direcciones Adjuntas y una oficina de representación en los Angeles. Es importante mencionar que durante el primer semestre de 2001, dicha institución incrementó su plantilla de personal en un 3%, cerrando el mes de junio con 1,620 plazas. ❒ La cartera vencida de Bancomext, así como sus reservas crediticias, sufrieron un decremento durante el segundo trimestre de 2001, de $1,764 millones y $1,498 millones de pesos, respectivamente. Esta situación se derivó de la aplicación contra reservas crediticias de 1,422 millones de pesos de diversos créditos comerciales y a cargo de intermediarios financieros no bancarios, que fueron considerados irrecuperables. ❒ En el primer semestre de 2001, el capital contable del Sistema Banrural mostró una disminución del 65% respecto del contabilizado en diciembre de 2000, pasando de $1,197 millones de pesos a $419 millones. Actualmente, el banco está inmerso en un proceso de redefinición de objetivos. 1 En este documento se utilizan cifras expresadas en pesos constantes de junio de 2001, así como tasas de crecimiento reales (tasas de crecimiento nominal menos el efecto inflacionario). Las instituciones de banca de desarrollo analizadas son las siguientes: ❒ Nacional Financiera Nafin, canaliza apoyos financieros y técnicos tales como capacitación, asistencia y promoción al fomento industrial de diversos sectores productivos, preferentemente a la micro, pequeña y mediana empresa, y propicia acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones. ❒ Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras, otorga financiamiento para obras de infraestructura, vivienda, servicios públicos y proyectos relacionados con el medio ambiente, así como para apoyar el desarrollo de los estados y los municipios de la República Mexicana. ❒ Banco Nacional de Comercio Exterior Bancomext, proporciona servicios tales como capacitación, información, asesoría, coordinación de proyectos y financiamiento a empresas mexicanas, fundamentalmente de tamaño pequeño y mediano, vinculadas con la exportación y/o la sustitución de importaciones. ❒ Sistema del Banco de Crédito Rural Banrural canaliza financiamiento y apoyo técnico en las diversas etapas del ciclo económico, tales como la producción, la transformación y la comercialización de productos enfocados a las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y acuícolas, principalmente. ❒ Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Banjercito proporciona servicios financieros de banca y crédito a los miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, manteniendo exclusividad en este sentido. 11 Evolución Reciente Introducción Continuando la tendencia observada en los últimos años, la cartera de crédito y la captación del sistema de banca de desarrollo disminuyeron 0.56% y 0.47%, respectivamente, entre marzo y junio del presente año. Derivado de lo anterior, al cierre del segundo trimestre la participación de este tipo de banca en la cartera de crédito total otorgada a través del sistema financiero bancario, fue de 29.6%, en tanto que en la captación participó con 27.0%. En términos generales, y reconociendo que la situación no es homogénea entre las diferentes instituciones de banca de desarrollo, estas entidades presentan altos niveles de morosidad, elevados costos de captación en relación con las tasas de mercado, problemas de eficiencia operativa y de rentabilidad. Sin embargo, debido a que los problemas no afectan a todos los bancos por igual, ciertos indicadores como la cobertura de provisiones a cartera vencida y el índice de capitalización muestran niveles agregados como sistema, adecuados. La participación de cada una de las instituciones en la cartera total y la captación, así como la comparación de algunos de sus principales indicadores, se presenta a continuación: 12 2 El Sistema Banrural está integrado por un banco central, el Banco Nacional de Crédito Rural, y 12 bancos regionales filiales de dicho banco nacional y coordinados por él. Esta división Indicadores Financieros a Junio de 2001 (Porcentajes) Indice Cobertura de de Cartera Morosidad Vencida (1) (2) Total Nafin Banobras Bancomext Sistema Banrural Banjercito (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2.61 0.26 1.23 5.77 27.89 12.78 142.25 141.82 245.9 188.34 71.46 84.5 ROA (3) ROE (4) MIN (5) 0.07 0.84 (0.27) (1.12) (1.75) 2.98 1.14 30.33 (3.01) (12.36) (84.56) 26.46 0.64 0.35 0.37 1.63 (1.57) 7.68 Eficiencia Operativa (6) 1.78 0.95 0.98 2.66 9.16 5.29 Indice de Capitalización 18.51 9.43 52.71 15.96 3.05 31.04 Cartera vencida / Cartera de crédito total. Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida. Utilidad neta anualizada / Activo total promedio. Utilidad neta anualizada / Capital contable promedio. Margen financiero ajustado por riesgos crediticios anualizado / Activos productivos promedio. Gastos de administración anualizados / Activo total promedio. Estructura de Balance A junio de 2001 las operaciones activas y pasivas realizadas como Agente Financiero del Gobierno 2 (AFG) representaron el 32% tanto de los activos totales como del pasivo, provisiones y capital. Por lo que se refiere a la estructura de balance, sin considerar operaciones como AFG, se observa que los activos productivos3 (AP) son 6.0% mayores que los pasivos bancarios4 (PB), lo que significa que parte de dichos activos productivos están siendo financiados en parte o totalmente con recursos no onerosos. Por otra parte, el nivel de provisiones para riesgo de crédito supera al saldo de los activos deteriorados5 , al mismo tiempo que el capital contable cubre sobradamente las inversiones de capital6 . 2 3 4 5 6 De acuerdo con sus respectivas leyes orgánicas, la mayoría de los bancos de desarrollo fungen como agentes financieros del Gobierno Federal (AFG). Tal es el caso de Nafin, Banobras, Bancomext y Banrural. En amplio sentido, la función de AFG consiste fundamentalmente en: negociar y administrar la cartera de créditos, proyectos y donaciones contratados por el Gobierno con diversos Organismos Internacionales (por ejemplo: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc.); coordinar y ejecutar a nombre del Gobierno operaciones bancarias de tipo comercial (pago a proveedores, servicio de la deuda, cartas de crédito, etc.); captar recursos externos y transferirlos a los distintos organismos del Gobierno; administrar y controlar el presupuesto federal; proporcionar asistencia técnica y capacitación. Cartera Vigente, inversiones en valores, disponibilidades y saldo deudor por operaciones de reporto, operaciones que representen un préstamo con colateral, valores a recibir en operaciones de préstamo y operaciones con instrumentos financieros derivados. Captación total, obligaciones subordinadas en circulación y saldo acreedor por operaciones de reporto, operaciones que representen un préstamo con colateral, valores a entregar en operaciones de préstamo y operaciones con instrumentos financieros derivados. Cartera vencida y bienes adjudicados. Activo fijo e inversiones permanentes en acciones. 13 Cabe mencionar que la banca de desarrollo ha mantenido una brecha positiva entre AP y PB desde marzo de 1999. Cartera de Crédito Total La cartera de crédito total de la banca de desarrollo se ha reducido en forma constante desde el primer trimestre de 1999 hasta junio de 2001, hecho que se explica fundamentalmente por la tendencia decreciente observada por la cartera vigente durante el mismo lapso (aunque en el segundo trimestre de 2001 este indicador registró un repunte) y, en menor medida, por la disminución de las actividades como AFG. No obstante, durante el último año la tasa de decrecimiento de la cartera total ha sido cada vez menor, habiendo registrado una disminución de sólo 0.2% entre marzo y junio del presente año. 14 Cartera de Crédito Vigente El crecimiento de la cartera vigente7 del sistema es reflejo del notable incremento de 31.3% observado en el segundo trimestre de 2001 en Nafin, que se explicó por los nuevos programas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas que estableció esta institución durante los primeros meses del año (programa de apoyo a proveedores de grandes empresas y programa de integración de cadenas productivas). Además, la cartera vigente de Banrural aumentó 4.9% en el periodo, aunque en las otras instituciones este concepto disminuyó. Tal como se observa en la siguiente gráfica, al cierre del segundo trimestre los créditos otorgados al sector objetivo participan con el 14.5% de la cartera vigente, los créditos de segundo piso a intermediarios financieros con 17.9% y el saldo restante de 67.6%, casi en su totalidad son préstamos otorgados a entidades gubernamentales, ya que el volumen de créditos al consumo y a la vivienda resultan ser muy reducidos. Cartera de Crédito Vencida La cartera de crédito vencida de la banca de desarrollo disminuyó principalmente como resultado de las reducciones en este renglón observada en Bancomext por -29.2%. El efecto conjunto de una mayor cartera vigente y un monto casi 13 puntos porcentuales menor de cartera vencida redujo el índice de morosidad total (IMOR) de la banca de desarrollo de 3.0% en marzo a 2.6% en junio de 2001. Este efecto es mayor al excluir las operaciones de la banca como agente financiero del Gobierno (AFG), ya que el IMOR sin considerar dichas operaciones pasa de 5.5% a 4.6% durante el trimestre. Sin embargo, el nivel del índice de morosidad no se ha modificado sustancialmente desde hace más de dos años aunque, tal como se observa en la siguiente gráfica, durante este último trimestre revirtió la tendencia ascendente, lo que representa un signo positivo. 7 La cartera de crédito por operaciones como AFG se excluyó al realizar esta sección del análisis. 15 La mejoría observada durante el último trimestre en el índice de morosidad sin considerar operaciones como AFG, se debió a la reducción en cartera vencida de créditos otorgados al sector objetivo. Dichos créditos, aunque tienen una baja participación en la cartera vigente, 14.5% en junio del presente año, explican la mayor parte de la cartera vencida, 87.9% a la misma fecha. Por el contrario, los sectores diferentes al objetivo, como son los préstamos a entidades gubernamentales y los créditos de segundo piso a intermediarios financieros, concentran la mayor parte de la cartera vigente, pero generan porcentajes poco significativos de cartera vencida. En buena medida, la complicada situación económica por la que atravesaron algunos de los sectores y regiones que fueron atendidos por la banca de desarrollo durante los últimos años, fue el detonante de la cartera vencida. Lo anterior se confirma al observar la condición de las instituciones en forma individual, pues el banco que presenta mayores dificultades es Banrural. Esta entidad está enfocada al sector agropecuario no comercial, el cual, además de ser altamente sensible a los cambios económicos (por ejemplo aumentos en las tasas de interés, precios de los insumos, etc.), depende también de las condiciones climatológicas 16 al no contar con niveles adecuados de infraestructura tecnificada. Sin embargo, a nivel agregado la mala situación de la cartera de este banco se compensa con los bajos índices de morosidad registrados por Nafin y Banobras, las mayores instituciones del sistema. Provisiones En conjunto, los bancos de desarrollo mantienen una adecuada cobertura de provisiones a cartera vencida, que ha sido superior al 100% durante los últimos dos años y medio. Al segundo trimestre de 2001 la banca de desarrollo en su conjunto cuenta con un monto de provisiones para riesgo de crédito de $14,114 millones de pesos, con lo que el indicador de cobertura asciende a 142.2%. De hecho, las provisiones son suficientes para cubrir completamente la cartera vencida ajustada con bienes adjudicados al ubicarse en 115.9% en junio de 2001. 17 En el caso de provisiones a cartera vencida también se observan disparidades muy importantes entre instituciones. Así, el comportamiento agregado del trimestre es producto de los elevados montos de provisiones de Banobras y Bancomext que compensan los menores niveles de provisiones de la cartera vencida que registran Banjercito y Banrural. Captación de Recursos Al igual que la cartera de crédito total y los activos, la captación de recursos de la banca de desarrollo muestra una tendencia decreciente desde el primer trimestre de 1999. Durante el segundo trimestre de 2001 la captación total se mantuvo relativamente estable en comparación con el primer trimestre del año, al registrar una tasa de crecimiento negativa de 0.62%. Durante este trimestre la composición de la captación no se modificó en forma importante, siendo sus principales componentes la colocación de instrumentos a plazo y bonos bancarios (46.5% del total de captación la banca de desarrollo), la captación como AFG (36.6%%) y los préstamos interbancarios (14.4%). En consecuencia, la captación vista y ahorro (exigibilidad inmediata) participa con porcentajes poco significativos (2.3%). 18 La estructura de la captación es totalmente heterogénea entre instituciones, tal como se observa en la gráfica anterior. Vale la pena destacar que Banjercito y Banrural no cuentan con captación interbancaria ni con operaciones como agente financiero del Gobierno (AFG)8 , a la vez que mantienen captación a la vista por cerca de 10% del total. Por su parte, Bancomext obtiene una parte significativa de su fondeo mediante la emisión de títulos en el extranjero mientras que en Banobras y Nafin más de la mitad de la captación total proviene de operaciones en el mercado interbancario y como AFG. Por último, el costo de captación promedio (CCPT) de las instituciones refleja la composición de la mezcla de fondeo. Nafin y Banobras, los 2 principales bancos del sistema, tienen un costo de captación ligeramente superior a la tasa de mercado al ubicarse en 12.44% y 12.53%, respectivamente, equivalentes a spreads de 80 y 89 puntos base en relación con la TIIE promedio de junio de 2001 (11.64%). Por el contrario, el resto de las instituciones registran costos de captación inferiores a los del mercado, siendo de 10.65% en el caso de Bancomext, 8.49% en Banrural y 10.75% en Banjercito. Los spreads en estos casos son de 99, 315 y 89 puntos base por debajo de la citada TIIE promedio de junio de 2001. 8 Banjercito no realiza estas operaciones y en el caso de Banrural son extremadamente pequeñas. 19 Rentabilidad El principal problema observado en la rentabilidad de la banca de desarrollo es el pequeño diferencial existente entre los ingresos y los costos financieros, aunado a la existencia de utilidades operativas negativas. En el caso del margen financiero, se observa un resultado positivo de 1.4% del activo total, cifra que se compara desfavorablemente con la registrada en el caso de banca múltiple que asciende a 3.6%. 20 Por lo que se refiere a los resultados operativos, debe mencionarse que en caso de banca de desarrollo los gastos de administración y promoción representan 115.1% de dicho margen en el segundo trimestre del año, porcentaje elevado si se considera que en banca múltiple tales erogaciones representan el 91.9%. Debe hacerse mención que dentro de estos gastos, instituciones como Bancomext consideran los costos de publicidad de algunas de las agencias del gobierno mexicano en el exterior Al interior de la banca de desarrollo, las instituciones con mayores niveles de ineficiencia operativa9 son Banrural y Banjercito, con resultados de 9.2% y 5.3% al segundo trimestre de 2001, respectivamente, en tanto que el promedio de la banca de desarrollo es de 1.8%. En el caso de banca múltiple, dicho indicador es de 4.79% 10 , porcentaje que se ha elevado de manera importante como consecuencia de los gastos de indemnización ocasionados por los recortes de personal observados, circunstancia que también ha afectado a la banca de desarrollo durante el presente ejercicio. Como consecuencia, la banca de desarrollo registra una pérdida operativa 11 equivalente al -0.1% del activo total. Finalmente, la utilidad neta resulta positiva aunque muy pequeña, con lo que el sistema de banca de desarrollo observa una rentabilidad sobre activos (ROA) de 0.1%. Capitalización A partir de noviembre de 2000 entraron en vigor las nuevas reglas para la capitalización de instituciones de banca de desarrollo, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a fin de adecuar la regulación de recursos propios aplicables a estas instituciones a las prácticas vigentes para banca múltiple y a las tendencias internacionales. Al segundo trimestre de 2001 el indicador de capitalización para riesgo de crédito se ubicó en 26.6% y el indicador total en 18.5%, ambos superiores a los reportados el primer trimestre (24.6% para riesgo de crédito y 18.0% total). Como se observa en la siguiente gráfica, producto de las nuevas Reglas para los requerimientos de capitalización de las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo, emitidas por la SHCP el 24 de octubre de 2000, los activos sujetos a riesgo se elevaron desde finales de 2000 como consecuencia de la incorporación del riesgo de mercado al 9 10 11 Gastos de administración y promoción / Activo total. No incluye cifras de Bancrecer, Unión, Cremi, Oriente, Obrero, Interestatal, Sureste, capital, Industrial, Anáhuac y Promotor del Norte. Margen financiero + comisiones cobradas - gastos de administración y promoción. 21 cómputo de capitalización12 . Pese a lo anterior, el índice de capitalización se ha incrementado al observarse una disminución en los activos sujetos a riesgo de crédito. Sin embargo, esta tendencia positiva no está presente en todas las instituciones, aunque la mayor parte de ellas registró un adecuado nivel de solvencia. El Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (Sistema Banrural) reporta a junio de 2001 pérdidas por $405,222 miles de pesos lo que ocasiona rentabilidad negativa sobre activos promedio y capital contable promedio del orden de 1.75% y 84.56% 13 , respectivamente. Asimismo, presenta una relación de margen financiero ajustado por riesgos a activos productivos promedio negativa por 1.57%. En términos de su solidez financiera, la citada institución reporta un capital neto de $614,475 miles de pesos que representa un índice de capitalización de 3.05%. Para cumplir con el 8% mínimo requerido por la regulación aplicable, el Sistema Banrural considerando sus activos en riesgo actuales, necesitaría un capital neto de $1,613,026 miles de pesos. En virtud de lo anterior, el Sistema Banrural actualmente está en un proceso de saneamiento financiero con el objeto de procurar su adecuada liquidez, solvencia y estabilidad. El citado proceso de saneamiento implicará la firma de una Carta de Entendimiento entre la CNBV, la SHCP y el propio Sistema Banrural, en la que se contemplan, entre otros aspectos, compromisos concretos para la transformación operativa del Sistema Banrural, así como medidas tendientes a asegurar que la institución cuente con procesos que garanticen que su operación se apegue a sanas prácticas bancarias así como a las disposiciones normativas de la CNBV, del Banco de México y de la de SHCP. Como consecuencia, la información financiera que se presenta en este Boletín Estadístico con relación al Sistema Banrural, estará sujeta a ajustes posteriores derivados del reconocimiento de los efectos que resulten del proceso de auditoría y posterior saneamiento financiero que actualmente se están llevando a cabo. 12 13 22 El índice de capitalización se define como el cociente entre el capital neto y la suma de activos sujetos tanto a riesgo de crédito como de mercado. Utilidad neta del trimestre anualizada entre activo total promedio y entre capital contable promedio, respectivamente. Participación en el Mercado Junio 2001 (Miles de pesos y porcentajes) Activo Total Cartera Total Pasivo Captación Total Capital Contable Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 496,726,707 100.00 380,755,142 100.00 468,135,070 100.00 454,699,325 100.00 28,591,632 100.00 Nafin 232,095,706 46.73 179,323,652 47.10 225,558,251 48.18 221,681,952 48.75 6,537,450 22.86 Banobras 131,007,208 26.37 125,081,928 32.85 118,828,759 25.38 113,157,041 24.89 12,178,449 42.59 Bancomext 87,658,894 17.65 59,004,942 15.50 79,631,502 17.01 77,722,288 17.09 8,027,390 28.08 Sistema Banrural 33,332,127 6.71 15,238,827 4.00 32,912,644 7.03 31,693,443 6.97 419,484 1.47 Banjercito 12,632,772 2.54 2,105,794 0.55 11,203,913 2.39 10,444,601 2.30 1,428,858 5.00 Indicadores Financieros (Porcentajes) Indice Cobertura de de Cartera Morosidad (1) Vencida (2) Eficiencia ROA (3) ROE (4) MIN (5) Operativa (6) 0.07 1.14 0.64 1.78 30.33 0.35 0.95 Total 2.61 142.25 Nafin 0.26 141.82 0.84 Banobras 1.23 245.90 (0.27) (3.01) 0.37 0.98 Bancomext 5.77 188.34 (1.12) (12.36) 1.63 2.66 Sistema Banrural 27.89 71.46 (1.75) (84.56) (1.57) 9.16 Banjercito 12.78 84.50 2.98 26.46 7.68 5.29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 24 Cartera vencida / Cartera de crédito total. Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera vencida. Utilidad neta del trimestre anualizada / Activo total promedio Utilidad neta del trimestre anualizada / Capital contable promedio Margen financiero ajustado por riesgos crediticios del trimestre anualizado / Activos productivos promedio Gastos de administración del trimestre anualizados / Activo total promedio. Costo Promedio de Captación Total (1) Junio 2001 (Porcentajes) Moneda Nacional Moneda Extranjera (Dólares) II-2000 III-2000 IV-2000 I-2001 II-2001 II-2000 III-2000 NAFIN 16.17 16.26 17.84 16.53 12.44 7.32 7.34 BANOBRAS 16.42 16.44 18.24 17.58 12.53 7.24 BANCOMEXT 16.31 16.10 17.98 16.09 10.65 7.36 SISTEMA BANRURAL 10.55 10.74 13.75 11.92 8.49 BANJERCITO 11.65 12.06 14.35 13.21 10.73 Bancos IV-2000 I-2001 II-2001 8.68 7.41 7.30 7.24 7.08 7.06 6.72 7.42 7.33 7.05 6.56 1.53 1.80 3.84 1.75 1.70 4.19 4.91 4.98 3.36 4.28 (1) El costo promedio de captación total se calcula dividiendo los intereses devengados o provisionados en el mes ( anualizados ) entre el promedio diario de: depositos de exigibilidad inmediata,depositos a plazo,bonos bancarios,obligaciones subordinadas y prestamos interbancarios y de otros organismos Fuente: Banco de México Capitalización Junio 2001 (Miles de pesos) Capital Básico Capital Complementario Capital Neto Activos Sujetos a Riesgo de Crédito Activos Sujetos a Riesgo de Mercado Activos Sujetos a Riesgo Totales Indice de Capitalización % (1) Riesgo de Crédito Riesgo Total (2) Total 24,698,679 958,685 25,657,364 96,309,084 42,330,046 138,639,130 26.64 18.51 Nafin 4,020,764 145,043 4,165,807 25,720,321 18,459,425 44,179,746 16.20 9.43 11,824,620 111,992 11,936,612 10,271,405 12,375,282 22,646,687 116.21 52.71 7,047,899 459,104 7,507,003 37,893,922 9,137,675 47,031,597 19.81 15.96 410,167 204,308 614,475 18,323,948 1,838,885 20,162,833 3.35 3.05 1,395,229 38,238 1,433,467 4,099,488 518,779 4,618,267 34.97 31.04 Banobras Bancomext Sistema Banrural Banjercito (1) Capital neto / Activos sujetos a riesgo (2) Riesgo de crédito más riesgo de mercado Fuente: Banco de México Sucursales y Personal por Banco Junio 2001 Número de Sucursales Total Personal 403 10,697 Nafin 37 1,620 Banobras 33 1,226 Bancomext 67 1,724 219 4,920 47 1,207 Sistema Banrural * Banjercito * La información corresponde al trimestre de diciembre de 2000 25 Banca de Desarrollo Estados Financieros (Miles de pesos) II-2000 III-2000 Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crédito vigente Créditos por operaciones como agente financiero Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captación tradicional Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos por operaciones como agente financiero Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos 505,839,858 24,338,499 53,238,467 59,017 223,345,359 174,896,440 15,939,470 (17,983,567) 15,313,620 2,113,141 3,592,647 6,067,870 2,350,548 2,568,347 475,814,215 199,160,193 80,932,879 176,055,253 533,932 0 15,856,693 3,020,131 0 255,134 503,354,752 20,024,223 64,766,513 93,137 221,308,962 165,145,544 17,039,015 (18,090,675) 16,500,838 2,106,567 3,598,915 6,342,427 2,066,866 2,452,420 473,606,075 210,711,048 77,590,033 166,294,851 572,706 0 15,286,390 2,927,435 0 223,612 Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Participación del Gobierno Federal Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Déficit para obligaciones laborales al retiro Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por conversión de operaciones extranjeras Efectos por valuación de empresas asociadas y afiliadas Exceso (insuficiencia) en la actualización de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Apertura de créditos irrevocables 30,025,642 41,167,295 37,933,042 1,889,927 262,502 0 1,081,824 (11,141,653) 13,837,375 (10,780,857) (52,062) IV-2000* I-2001* II-2001* 499,606,025 23,133,585 72,887,850 46,790 195,303,612 177,159,714 10,881,440 (14,765,948) 16,194,723 2,288,014 3,640,123 6,271,543 1,143,520 5,421,058 470,799,232 198,945,817 76,366,911 181,050,321 460,280 0 13,777,470 0 0 198,433 494,053,198 20,973,659 74,872,053 105,996 193,199,866 173,232,917 11,282,712 (15,145,952) 16,144,671 2,256,873 3,573,393 6,255,713 1,063,249 6,238,049 465,290,335 199,094,239 74,317,361 177,199,486 723,666 0 13,786,562 0 0 169,021 496,726,707 17,347,521 79,983,237 93,077 208,110,225 162,722,942 9,921,975 (14,113,719) 13,523,978 2,254,134 3,536,169 6,107,403 1,076,340 6,163,426 468,135,070 221,862,825 65,256,232 166,345,706 1,234,704 0 13,295,456 0 0 140,148 29,748,682 40,279,034 36,816,262 1,921,876 262,502 542 1,277,852 (10,530,352) 13,598,053 (10,568,100) (52,942) 28,806,797 40,592,110 37,540,542 1,966,286 206,054 546 878,681 (11,785,313) 10,174,251 (7,980,965) (163,122) 28,762,865 41,133,633 38,044,003 1,992,656 208,817 1,644 886,512 (12,370,767) 10,310,700 (12,854,337) (193,193) 28,591,632 41,289,915 38,561,368 2,019,754 211,657 1,652 495,484 (12,698,283) 10,515,702 (13,285,589) (195,820) 75,385 36,747 0 (16,361,419) 2,474,065 (370,887) (639,148) 33,739 0 (13,812,710) 2,652,281 (1,741,525) (484,873) 41,677 2,733,992 (11,208,359) (191,630) (4,706,284) (555,268) 32,062 2,786,389 (11,105,863) (565,654.00) (225,603) (644,597) 7,063 2,769,638 (11,233,390) (487,531) (143,759) 10,835,650 2,990,600 9,980,164 2,273,993 9,925,249 3,180,275 9,458,544 2,884,670 8,621,094 2,431,838 36,567,911 32,665,720 (770,224) 3,131,968 1,641,462 1,490,505 331,476 679,420 2,501,400 3,992,405 (1,491,004) (115,907) (913,137) (693,774) 85,718 341,211 (438,282) 60,906 (377,376) 55,442,318 49,381,901 (674,040) 5,386,376 2,271,342 3,115,034 480,407 996,777 4,592,218 7,083,844 (2,491,626) (471,464) (1,177,548) (1,785,542) 72,311 197,900 (1,659,953) (81,573) (1,741,526) 72,924,900 64,771,390 (15,051) 8,138,459 2,464,354 5,674,105 695,779 (691,426) 5,678,458 9,565,547 (3,887,089) (1,271,335) (1,708,945) (3,449,479) 175,858 181,025 (3,444,313) 409,971 (3,034,342) 17,490,655 15,630,226 (41,443) 1,818,986 585,078 1,233,908 170,183 298,744 1,702,834 1,888,725 (185,891) (134,353) (183,397) (136,846) 52,768 (84,359) (273,973) 48,369 (225,603) 34,061,501 30,476,033 (194,705) 3,390,762 1,443,373 1,947,389 353,751 970,365 3,271,505 3,872,117 (600,612) (267,156) (575,630) (292,138) 224,878 (89,237) (606,253) 462,493 (143,761) 6,489 (370,887) 0 (1,741,526) (1,671,950) (4,706,291) 0 (225,603) 0 (143,761) Balance Condensado Estado de Resultados Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (márgen financiero) Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de operación Resultado por posición monetaria Otros gastos (productos) Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables (Neto) Resultado Neto * 26 No incluye cifras de Fina por encontrarse en proceso de liquidación. Banca de Desarrollo Cartera de Crédito y Captación (Miles de pesos) II-2000 III-2000 414,181,269 398,241,799 174,896,440 43,252,842 152,794 859,450 119,007,561 60,072,712 0 15,939,470 14,649,190 84,132 207,743 288,903 705,719 3,783 403,493,522 386,454,508 165,145,547 41,402,716 158,058 845,256 118,993,123 59,909,808 0 17,039,014 15,721,556 81,392 209,632 288,288 734,518 3,628 430,437,848 110,291,098 18,680,291 9,918,605 3,608,921 7,641,335 1,390,693 278,906,905 IV-2000* I-2001* II-2001* 383,344,767 372,463,326 177,159,716 31,809,031 157,042 804,896 120,018,584 42,514,057 0 10,881,441 9,561,829 79,702 228,198 288,288 719,261 4,163 377,715,494 366,432,783 173,232,912 32,072,241 165,135 837,687 120,461,722 39,663,086 0 11,282,711 9,954,042 79,743 221,854 288,288 734,633 4,151 380,755,131 370,833,158 162,722,943 30,220,105 1,411,792 833,318 138,470,518 37,174,482 0 9,921,973 8,720,124 174,235 175,092 313,455 532,168 6,899 423,655,663 106,714,579 18,620,967 12,922,710 4,377,400 4,691,710 1,166,736 275,161,561 408,415,415 107,485,774 7,715,850 8,663,774 4,404,304 4,302,231 1,197,533 274,645,949 403,172,849 97,504,304 10,058,673 8,600,668 4,342,613 4,029,330 883,142 277,754,119 387,599,830 86,622,139 9,701,442 8,020,937 4,844,657 4,479,011 523,004 273,408,640 17,983,567 0 1,855,427 4,851,011 2,818,389 7,267,577 18,090,675 0 1,789,021 6,879,995 3,257,336 4,482,147 14,765,949 0 806,293 5,052,565 3,144,910 3,884,909 15,145,951 0 1,018,847 4,703,484 3,139,044 3,914,686 14,113,720 10,903 888,661 4,362,669 3,530,777 2,815,108 195,828 995,335 603,457 1,078,719 461,621 1,415,651 436,678 1,933,212 345,541 2,160,061 459,674,114 12,817,125 11,282,754 1,534,370 119,850,327 18,641 5,410,643 64,759,580 49,661,463 38,477,828 28,014,912 256,988,133 133,093,552 277,120 109,740,316 13,877,145 0 3,020,131 505,658 458,096,071 10,707,960 9,141,051 1,566,909 131,806,826 10,167 7,373,161 71,554,540 52,868,957 42,362,077 25,834,188 243,884,879 123,404,264 3,224,365 104,141,915 13,114,335 0 2,927,435 572,707 456,363,054 12,296,249 10,486,432 1,809,818 127,696,546 9,461 13,842,539 57,964,421 55,880,125 33,428,477 25,524,546 257,417,236 132,885,897 143,455 108,025,560 16,362,324 0 0 0 450,657,612 11,263,159 9,899,978 1,363,181 129,996,007 8,943 18,506,492 53,284,042 58,196,530 34,303,801 23,531,273 251,516,847 129,713,706 1,083,035 104,658,067 16,062,040 0 0 46,525 454,699,325 10,561,494 9,183,462 1,378,032 150,437,295 9,965 15,266,430 56,682,769 78,478,132 38,584,822 22,279,209 231,601,941 118,086,717 176,182 97,581,491 15,757,551 0 0 1,234,563 Cartera de Crédito Cartera de Crédito Total Cartera vigente Créditos otorgados como agente financiero Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos Cartera vencida bruta Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos Calificación de la Cartera Crediticia Calificación de la Cartera por Grado de Riesgo Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable No calificada Exceptuada Provisiones Preventivas Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable Provisiones adicionales para intereses vencidos sobre operaciones vigentes Provisiones adicionales Captación de Recursos Captación Total Depósitos de exigibilidad inmediata Con interés Sin interés Plazo Depósitos retirables en días preestablecidos Depósitos a plazo Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento Aceptaciones bancarias en circulación Bonos bancarios en circulación Valores o títulos en circulación en el extranjero Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos interbancarios Call money Préstamos de entidades y organis. internacionales Otros Bancos y corresponsales Obligaciones subordinadas en circulación Reportos (1) 1 * No incluye los títulos a entregar por reporto. No incluye cifras de Fina por encontrarse en proceso de liquidación. 27 Nafin Estados Financieros (Miles de pesos) II-2000 III-2000 IV-2000 I-2001 II-2001 223,854,343 10,479,391 21,182,666 56,342 76,616,894 102,381,125 919,446 (963,667) 7,742,163 72,968 148,659 3,716,159 1,377,999 124,198 216,886,157 83,294,686 20,850,361 104,386,640 516,026 0 4,588,445 3,020,131 0 229,868 220,746,109 9,281,393 24,600,270 18,588 75,565,408 96,909,280 892,061 (853,209) 8,834,992 73,987 137,070 3,962,805 1,195,277 128,187 214,326,084 86,488,885 21,022,304 99,130,872 534,341 0 4,022,086 2,927,435 0 200,161 225,428,057 11,479,680 29,231,034 19,749 69,638,996 101,112,888 662,655 (763,942) 9,195,608 501,896 132,859 4,073,919 0 142,716 219,239,842 88,507,257 22,730,024 103,380,936 448,901 0 3,999,088 0 0 173,636 220,502,820 10,492,938 32,128,660 34,763 65,784,000 98,057,920 524,258 (706,346) 8,822,537 480,418 136,976 4,023,963 0 722,734 214,471,860 90,851,896 18,182,156 100,348,380 677,141 0 4,266,002 0 0 146,285 232,095,706 9,275,586 32,118,784 49,080 87,229,432 91,635,912 458,308 (649,956) 6,700,610 466,496 128,623 3,981,284 0 701,547 225,558,251 110,483,925 16,274,384 93,740,024 1,183,619 0 3,758,943 0 0 117,356 6,968,186 7,185,162 5,742,002 1,443,160 0 0 0 (216,976) 1,230,198 (3,692,081) (8,991) 6,420,028 7,306,626 5,839,070 1,467,557 0 0 0 (886,598) 1,250,995 (3,754,495) (9,143) 6,188,226 10,352,846 8,851,377 1,501,469 0 0 0 (4,164,619) 1,279,902 (3,841,253) (9,355) 6,030,967 10,491,688 8,970,083 1,521,605 0 0 0 (4,460,721) 1,297,067 (8,000,754) (193,193) 6,537,450 10,634,361 9,092,064 1,542,297 0 0 0 (4,096,911) 1,314,705 (8,109,553) (195,820) (207,814) 36,747 0 (107,010) 2,525,462 6,513 (837,667) 33,739 0 (152,884) 2,574,363 8,494 8,336 41,677 2,733,992 (310,073) (14,224) (4,053,622) 6,459 32,062 2,786,389 (314,230) (134,607.00) 60,087 20,084 7,063 2,769,638 (318,504) (121,037) 536,513 2,362,221 248,893 1,954,932 240,807 1,899,602 221,918 1,578,487 235,859 1,420,051 277,905 14,769,198 14,779,365 (53,797) (63,963) 67,089 (131,053) 98,943 607,532 575,422 704,500 (129,078) (49,216) (250,746) 72,451 3,918 (45,743) 22,790 (16,277) 6,513 22,617,228 22,732,972 357,282 241,537 52,979 188,558 127,598 856,838 1,172,995 1,027,013 145,982 337,580 (386,993) 195,395 5,931 (157,527) 31,937 (23,443) 8,494 30,975,622 31,111,028 829,645 694,238 152,786 541,451 164,787 (907,779) (201,540) 1,568,955 (1,770,495) 838,604 (528,636) (2,080,463) 8,791 (249,890) (2,339,144) (42,529) (2,381,673) 7,610,777 7,415,609 70,922 266,090 42,344 223,745 20,757 214,395 458,898 349,198 109,700 117,085 (54,747) 47,362 2,296 0 45,066 15,021 60,087 14,889,588 14,563,467 121,089 447,209 47,608 399,601 48,645 829,125 1,277,372 833,588 443,783 216,404 (303,115) 530,494 4,627 0 525,867 10,646 536,513 0 6,513 0 8,494 (1,671,950) (4,053,622) 0 60,087 0 536,513 Balance Condensado Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crédito vigente Créditos por operaciones como agente financiero Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captación tradicional Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos por operaciones como agente financiero Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Participación del Gobierno Federal Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Déficit para obligaciones laborales al retiro Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por conversión de operaciones extranjeras Efectos por valuación de empresas asociadas y afiliadas Exceso (insuficiencia) en la actualización de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Apertura de créditos irrevocables Estado de Resultados Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (márgen financiero) Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de operación Resultado por posición monetaria Otros gastos (productos) Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables (Neto) Resultado Neto 30 Nafin Cartera de Crédito y Captación (Miles de pesos) II-2000 III-2000 IV-2000 I-2001 II-2001 179,917,465 178,998,019 102,381,125 2,039,815 38,088 152,710 57,879,359 16,506,922 0 919,446 710,913 11,971 23,268 0 173,294 0 173,366,751 172,474,689 96,909,283 1,746,980 35,743 152,623 56,798,228 16,831,832 0 892,062 688,408 12,377 24,164 0 167,113 0 171,414,542 170,751,887 101,112,892 1,665,830 33,453 153,625 50,487,226 17,298,861 0 662,655 468,273 13,950 24,436 0 155,996 0 164,366,183 163,841,925 98,057,916 1,351,464 32,759 157,858 47,405,403 16,836,525 0 524,258 325,808 12,627 21,911 0 163,912 0 179,323,642 178,865,334 91,635,913 1,296,127 31,497 156,561 68,796,254 16,948,982 0 458,308 282,561 12,218 19,838 0 143,691 0 183,382,644 26,642,239 107,240 118,595 489,921 311,115 515,692 155,197,842 175,464,111 22,788,165 155,651 37,014 312,290 476,166 427,971 151,266,854 177,723,434 23,277,986 138,140 41,567 274,710 313,074 625,003 153,052,954 171,968,715 25,232,788 821,594 41,425 253,288 314,613 273,681 145,031,326 161,271,471 21,200,186 814,667 41,978 194,032 344,188 45,501 138,630,919 963,667 0 16,053 53,368 409,133 311,115 853,209 0 22,125 16,656 255,528 476,166 763,942 0 20,566 18,705 225,561 313,074 706,346 0 85,979 18,233 206,539 314,607 649,956 1,086 77,481 18,549 160,753 344,160 0 173,998 0 82,734 0 186,036 0 80,988 0 47,927 212,042,925 2,709,755 2,709,755 0 50,096,356 0 434,893 0 49,661,463 18,177,934 12,310,640 125,237,001 19,579,739 0 105,657,261 0 0 3,020,131 491,108 210,103,833 1,547,725 1,547,724 0 53,147,591 0 278,634 0 52,868,957 19,281,820 12,511,748 120,153,173 16,898,077 3,000,000 100,255,095 0 0 2,927,435 534,341 214,618,217 6,112,303 6,112,303 0 52,828,572 0 996,224 0 51,832,349 17,789,547 11,776,835 126,110,959 21,733,295 0 104,377,664 0 0 0 0 209,382,431 3,665,512 3,665,512 0 59,115,571 0 5,933,114 0 53,182,457 17,893,999 10,176,814 118,530,534 17,407,574 0 101,122,961 0 0 0 0 221,681,952 3,212,173 3,212,172 0 76,887,924 0 3,423,865 0 73,464,059 20,957,437 9,426,388 110,014,411 15,528,592 0 94,485,820 0 0 0 1,183,619 Cartera de Crédito Cartera de Crédito Total Cartera vigente Créditos otorgados como agente financiero Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos Cartera vencida bruta Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos Calificación de la Cartera Crediticia Calificación de la Cartera por Grado de Riesgo Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable No calificada Exceptuada Provisiones Preventivas Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable Provisiones adicionales para intereses vencidos sobre operaciones vigentes Provisiones adicionales Captación de Recursos Captación Total Depósitos de exigibilidad inmediata Con interés Sin interés Plazo Depósitos retirables en días preestablecidos Depósitos a plazo Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento Aceptaciones bancarias en circulación Bonos bancarios en circulación Valores o títulos en circulación en el extranjero Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos interbancarios Call money Préstamos de entidades y organis. internacionales Otros Bancos y corresponsales Obligaciones subordinadas en circulación Reportos (1) 1 No incluye los títulos a entregar por reporto. 31 Banobras Estados Financieros (Miles de pesos) II-2000 III-2000 IV-2000 I-2001 II-2001 Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crédito vigente Créditos por operaciones como agente financiero Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captación tradicional Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos por operaciones como agente financiero Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos 124,177,227 544,612 3,899,768 0 62,039,882 54,055,595 1,595,043 (2,228,898) 3,226,001 95,252 631,040 111,118 0 207,814 112,804,613 40,119,522 11,323,621 56,202,708 3,440 0 5,153,983 0 0 1,339 121,643,606 6,324 4,196,767 30,185 63,101,676 50,909,988 1,546,969 (2,283,251) 3,044,484 78,387 637,104 113,404 0 261,569 109,812,169 40,694,450 11,137,312 52,544,460 33,046 0 5,401,561 0 0 1,340 134,688,035 32,556 5,274,423 12,256 66,999,608 59,603,016 1,549,503 (2,789,802) 2,969,745 78,508 589,951 114,763 0 253,508 122,647,143 43,611,482 9,802,020 63,966,084 11,379 0 5,254,847 0 0 1,331 135,308,297 90,083 5,720,992 46,109 67,664,460 59,565,460 1,539,489 (3,171,698) 2,785,242 76,990 589,484 119,593 0 282,094 123,195,568 44,104,353 10,022,884 63,674,164 42,170 0 5,350,599 0 0 1,398 131,007,208 37,622 6,126,136 26,535 66,231,116 57,311,028 1,539,784 (3,786,271) 2,445,992 76,381 588,388 112,271 0 298,226 118,828,759 43,738,386 8,313,244 61,089,204 16,208 0 5,670,645 0 0 1,073 Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Participación del Gobierno Federal Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Déficit para obligaciones laborales al retiro Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por conversión de operaciones extranjeras Efectos por valuación de empresas asociadas y afiliadas Exceso (insuficiencia) en la actualización de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Apertura de créditos irrevocables 11,372,614 9,188,701 8,926,199 0 262,502 0 0 2,183,913 2,007,724 104,701 0 11,831,438 10,474,337 10,211,835 0 262,502 0 0 1,357,101 2,041,662 106,471 0 12,040,889 10,653,856 10,447,802 0 206,054 0 0 1,387,033 2,088,839 108,727 0 12,112,724 10,796,727 10,587,910 0 208,817 0 0 1,315,996 2,116,851 (670,078) 0 12,178,449 10,943,549 10,731,892 0 211,657 0 0 1,234,900 2,145,637 (679,192) 0 59 0 0 (23,582) (13,032) 108,043 53 0 0 (24,081) (12,745) (754,259) 46 0 0 (24,326) (14,403) (771,850) (9) 0 0 (24,855) (13,445.00) (92,467) (2) 0 0 (25,180) (22,605) (183,758) 1,820,489 78,808 1,845,122 38,256 1,889,649 93,058 1,910,931 68,279 1,622,709 45,441 9,538,419 7,866,166 (516,350) 1,155,904 472,752 683,152 57,045 22,307 762,504 857,079 (94,575) 55,165 (155,060) 115,650 14,308 0 101,341 212 101,554 13,610,969 11,160,727 (722,742) 1,727,500 566,112 1,161,388 89,070 27,520 1,277,979 2,130,058 (852,079) 72,913 (30,662) (748,504) 5,969 0 (754,473) 216 (754,256) 18,729,648 15,395,175 (1,031,676) 2,302,798 1,082,692 1,220,106 138,453 40,658 1,399,217 2,407,463 (1,008,246) 106,350 (159,532) (742,364) 29,744 0 (772,109) 259 (771,850) 4,842,612 3,993,202 (173,536) 675,874 380,032 295,842 48,295 10,075 354,211 494,452 (140,241) 17,036 (34,701) (88,504) 7,161 0 (95,665) 3,198 (92,467) 9,421,320 7,635,290 (354,352) 1,431,678 1,014,831 416,847 108,850 22,790 548,487 817,028 (268,541) 38,000 (57,685) (172,856) 14,564 0 (187,420) 3,659 (183,760) 6,489 108,043 0 (754,256) 0 (771,850) 0 (92,467) 0 (183,760) Balance Condensado Estado de Resultados Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (márgen financiero) Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de operación Resultado por posición monetaria Otros gastos (productos) Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables (Neto) Resultado Neto 34 Banobras Cartera de Crédito y Captación (Miles de pesos) II-2000 III-2000 IV-2000 I-2001 II-2001 117,690,520 116,095,477 54,055,595 1,070,773 20,661 82,279 59,270,867 1,595,302 0 1,595,043 1,236,238 26,258 43,644 288,903 0 0 115,558,636 114,011,666 50,909,987 1,129,265 20,038 85,927 60,294,793 1,571,656 0 1,546,970 1,185,213 25,988 47,481 288,288 0 0 128,152,127 126,602,624 59,603,015 1,158,405 20,439 99,945 64,493,839 1,226,981 0 1,549,503 1,190,694 24,642 45,879 288,288 0 0 128,769,405 127,229,916 59,565,459 1,277,897 21,333 112,436 65,111,370 1,141,421 0 1,539,489 1,182,365 24,450 44,386 288,288 0 0 125,081,928 123,542,144 57,311,028 1,253,259 17,953 113,947 63,792,460 1,053,497 0 1,539,784 1,153,180 26,621 46,528 313,455 0 0 116,282,982 8,841,763 2,865,756 15,146 29,653 1,523,116 6 103,007,542 119,589,817 9,130,531 2,761,075 18,425 32,335 1,573,527 6 106,073,918 117,442,014 9,177,497 2,796,692 13,808 24,659 1,542,866 1 103,886,491 130,134,834 9,213,076 2,857,965 14,950 26,535 1,526,691 6 116,495,611 130,748,615 9,346,696 2,873,946 14,942 23,916 1,517,850 4 116,971,261 2,228,898 0 286,296 5,269 22,898 1,556,985 2,283,251 0 275,883 5,831 21,749 1,531,027 2,789,802 0 279,436 5,155 18,877 1,534,517 3,171,698 0 285,332 5,287 19,412 1,513,628 3,786,271 0 287,858 5,420 18,697 1,484,211 0 357,450 0 448,761 0 951,817 0 1,348,039 0 1,990,085 107,648,342 1,437,709 1,437,706 3 23,602,433 0 71,116 23,531,317 0 13,090,355 1,989,025 67,526,329 63,656,268 0 0 3,870,062 0 0 2,490 104,409,269 1,488,890 1,488,887 3 21,380,574 0 1,531,735 19,848,839 0 15,867,114 1,957,873 63,681,772 59,809,115 100,000 0 3,772,657 0 0 33,046 117,379,590 1,582,032 1,582,029 3 24,444,923 0 1,103,733 23,341,191 0 15,638,929 1,945,597 73,768,108 67,703,817 0 0 6,064,291 0 0 0 117,843,575 1,652,283 1,652,280 3 24,074,571 0 3,479,600 20,594,971 0 16,409,802 1,967,697 73,697,052 67,778,269 30,000 0 5,888,783 0 0 42,170 113,157,041 1,733,250 1,733,247 3 22,541,280 0 3,381,424 19,159,856 0 17,627,385 1,836,472 69,402,446 63,672,388 0 0 5,730,058 0 0 16,208 Cartera de Crédito Cartera de Crédito Total Cartera vigente Créditos otorgados como agente financiero Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos Cartera vencida bruta Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos Calificación de la Cartera Crediticia Calificación de la Cartera por Grado de Riesgo Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable No calificada Exceptuada Provisiones Preventivas Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable Provisiones adicionales para intereses vencidos sobre operaciones vigentes Provisiones adicionales Captación de Recursos Captación Total Depósitos de exigibilidad inmediata Con interés Sin interés Plazo Depósitos retirables en días preestablecidos Depósitos a plazo Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento Aceptaciones bancarias en circulación Bonos bancarios en circulación Valores o títulos en circulación en el extranjero Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos interbancarios Call money Préstamos de entidades y organis. internacionales Otros Bancos y corresponsales Obligaciones subordinadas en circulación Reportos (1) 1 No incluye los títulos a entregar por reporto. 35 Bancomext Estados Financieros (Miles de pesos) II-2000 III-2000 IV-2000 I-2001 II-2001 100,482,192 9,869,480 20,655,021 1,420 46,966,330 18,459,720 4,630,545 (8,674,296) 2,675,772 1,744,196 520,898 2,234,507 883,343 515,256 92,061,823 36,241,685 37,544,588 15,465,905 13,493 0 2,784,149 0 0 12,003 101,739,012 6,840,282 27,912,784 39,284 44,570,656 17,326,276 5,182,464 (8,424,765) 2,475,423 1,734,694 522,140 2,260,187 802,938 496,651 93,327,541 41,770,966 34,870,144 14,619,596 5,320 0 2,051,501 0 0 10,015 93,380,260 7,264,805 18,533,632 9,629 46,577,938 16,443,810 4,612,940 (8,138,948) 2,520,483 1,469,728 579,621 2,076,708 1,089,240 340,676 85,352,972 36,197,655 33,178,279 13,703,301 0 0 2,262,445 0 0 11,293 92,812,670 6,815,206 17,511,928 22,960 47,521,827 15,609,537 4,762,927 (8,102,415) 3,041,949 1,466,541 562,579 2,105,915 993,981 499,734 84,540,627 33,847,725 35,513,040 13,084,640 4,355 0 2,081,704 0 0 9,163 87,658,894 5,522,068 21,068,436 17,004 41,823,914 13,776,002 3,405,026 (6,413,195) 2,935,815 1,479,784 551,150 2,007,799 1,005,356 479,735 79,631,502 36,157,781 30,098,644 11,431,128 34,736 0 1,898,976 0 0 10,238 8,420,369 16,198,452 15,751,685 446,767 0 0 0 (7,778,083) 5,363,779 464,337 0 8,411,472 16,472,283 16,017,964 454,319 0 0 0 (8,060,811) 4,960,748 971,091 0 8,027,283 16,852,923 16,388,105 464,818 0 0 0 (8,825,639) 5,075,380 1,007,075 (153,767) 8,272,043 17,078,950 16,607,898 471,052 0 0 0 (8,806,906) 5,143,450 675,842 0 8,027,390 17,311,218 16,833,760 477,458 0 0 0 (9,283,827) 5,213,399 493,343 0 256,072 0 0 (13,666,298) 0 (195,973) 174,984 0 0 (13,917,379) 0 (250,255) (58,589) 0 0 (14,215,132) (140,915) (339,691) (44,605) 0 0 (14,405,487) (142,805.00) (33,301) (62,229) 0 0 (14,601,395) (41,763) (285,182) 6,652,931 2,662,899 6,180,068 1,987,108 6,135,998 2,863,917 5,969,127 2,580,533 5,578,334 2,108,493 8,152,792 7,086,945 (64,122) 1,001,725 764,539 237,185 65,110 52,239 354,534 855,642 (501,107) (191,047) (74,982) (617,172) 17,153 398,321 (236,004) 40,031 (195,973) 12,425,876 10,957,646 (75,218) 1,393,012 839,429 553,583 91,149 112,332 757,065 1,344,863 (587,798) (290,196) (172,850) (705,145) 27,944 387,528 (345,560) 95,305 (250,256) 16,282,542 14,266,215 (78,313) 1,938,013 672,868 1,265,145 112,627 168,452 1,546,224 2,142,663 (596,439) (425,478) (107,791) (914,126) 30,807 486,213 (458,721) 119,028 (339,692) 3,477,163 3,060,186 (1,897) 415,080 60,549 354,531 30,699 55,957 441,188 423,352 17,836 (76,219) (95,180) 36,797 5,629 (86,955) (55,788) 22,487 (33,301) 6,828,993 6,040,223 (25,582) 763,188 88,298 674,890 53,116 100,213 828,219 946,903 (118,684) (136,034) (172,207) (82,510) 147,503 (92,077) (322,090) 36,908 (285,182) 0 (195,973) 0 (250,256) 0 (339,692) 0 (33,301) 0 (285,182) Balance Condensado Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crédito vigente Créditos por operaciones como agente financiero Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captación tradicional Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos por operaciones como agente financiero Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Participación del Gobierno Federal Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Déficit para obligaciones laborales al retiro Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por conversión de operaciones extranjeras Efectos por valuación de empresas asociadas y afiliadas Exceso (insuficiencia) en la actualización de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Apertura de créditos irrevocables Estado de Resultados Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (márgen financiero) Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de operación Resultado por posición monetaria Otros gastos (productos) Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables (Neto) Resultado Neto 38 Bancomext Cartera de Crédito y Captación (Miles de pesos) II-2000 III-2000 IV-2000 I-2001 II-2001 Cartera de Crédito Cartera de Crédito Total Cartera vigente Créditos otorgados como agente financiero Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos Cartera vencida bruta Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos 70,056,595 65,426,050 18,459,720 18,574,990 23,727 54,047 1,260,197 27,053,369 0 4,630,545 4,098,120 0 0 0 532,425 0 67,079,395 61,896,931 17,326,277 18,077,148 26,666 59,703 1,265,083 25,142,054 0 5,182,464 4,683,199 0 0 0 499,265 0 67,634,686 63,021,746 16,443,809 18,029,831 21,877 47,669 4,870,345 23,608,215 0 4,612,940 4,128,845 0 0 0 484,095 0 67,894,289 63,131,362 15,609,537 18,299,958 20,642 49,657 7,792,721 21,358,847 0 4,762,927 4,284,004 0 0 0 478,923 0 59,004,939 55,599,914 13,776,002 18,376,911 22,507 53,335 5,744,865 17,626,294 0 3,405,025 3,323,352 0 0 0 81,673 0 79,867,825 45,036,906 2,537,091 4,564,850 1,161,044 4,991,418 874,995 20,701,521 77,107,135 45,699,611 2,299,805 6,880,299 1,982,877 1,684,995 738,759 17,820,789 76,616,359 45,306,346 2,206,710 7,092,831 2,000,831 1,730,608 572,529 17,706,504 75,644,336 44,684,472 3,530,317 7,103,015 1,852,157 1,637,738 609,455 16,227,182 73,295,584 41,176,357 3,286,704 6,447,986 2,181,797 1,918,781 477,499 17,806,460 8,674,296 0 253,014 2,420,200 936,486 4,483,291 8,424,765 0 230,129 4,262,841 1,592,388 1,675,682 8,138,948 0 221,156 4,396,964 1,609,637 1,571,482 8,102,414 0 352,728 4,038,225 1,480,807 1,638,093 6,413,195 524 328,100 3,658,187 1,744,474 502,658 131,053 450,252 130,775 532,950 89,062 250,647 107,267 485,294 72,977 106,275 89,264,238 4,053,367 4,053,367 0 18,473,071 0 549,039 17,924,031 0 0 13,715,247 53,010,493 46,128,211 277,120 4,083,055 2,522,107 0 0 12,060 91,266,024 3,223,018 3,223,018 0 27,183,380 0 1,147,055 26,036,325 0 0 11,364,567 49,489,739 43,105,900 124,365 3,886,820 2,372,654 0 0 5,320 83,079,237 212,389 212,389 0 24,183,153 0 6,540,611 17,642,542 0 0 11,802,114 46,881,581 40,631,190 143,455 3,647,896 2,459,040 0 0 0 82,449,758 1,993,456 1,993,456 0 20,467,507 0 3,867,697 16,599,810 0 0 11,386,762 48,597,679 41,601,595 1,053,035 3,535,106 2,407,944 0 0 4,355 77,722,288 1,705,349 1,705,349 0 23,436,079 0 4,148,799 19,287,280 0 0 11,016,350 41,529,774 35,973,889 176,182 3,095,671 2,284,032 0 0 34,736 Calificación de la Cartera Crediticia Calificación de la Cartera por Grado de Riesgo Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable No calificada Exceptuada Provisiones Preventivas Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable Provisiones adicionales para intereses vencidos sobre operaciones vigentes Provisiones adicionales Captación de Recursos Captación Total Depósitos de exigibilidad inmediata Con interés Sin interés Plazo Depósitos retirables en días preestablecidos Depósitos a plazo Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento Aceptaciones bancarias en circulación Bonos bancarios en circulación Valores o títulos en circulación en el extranjero Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos interbancarios Call money Préstamos de entidades y organis. internacionales Otros Bancos y corresponsales Obligaciones subordinadas en circulación Reportos (1) 1 No incluye los títulos a entregar por reporto. 39 Sistema Banrural Estados Financieros (Miles de pesos) II-2000 III-2000 IV-2000 I-2001 II-2001 Balance Condensado Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crédito vigente Créditos por operaciones como agente financiero Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captación tradicional Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos por operaciones como agente financiero Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos 33,100,981 1,252,226 160,075 0 24,562,174 0 4,123,162 (2,404,110) 1,495,764 193,209 2,000,033 1,738 0 1,716,710 31,569,317 18,026,493 10,934,677 0 0 0 2,608,137 0 0 10 34,299,771 1,703,766 154,215 0 25,342,038 0 3,894,033 (2,507,241) 1,952,961 211,982 1,984,321 1,768 0 1,561,928 32,580,169 19,193,927 10,279,494 (1) 0 0 3,106,582 0 0 168 33,173,135 1,400,920 12,099,764 0 10,318,208 0 3,713,654 (2,778,688) 1,464,455 230,523 2,038,878 1,816 0 4,683,604 31,975,733 20,090,955 10,373,515 0 0 0 1,510,605 0 0 657 33,011,032 797,384 12,230,533 0 10,374,396 0 4,088,568 (2,871,567) 1,426,256 225,566 2,004,564 1,845 0 4,733,487 32,059,982 20,335,270 10,304,191 92,302 0 0 1,327,541 0 0 678 33,332,127 656,694 12,233,339 0 10,989,087 0 4,249,740 (3,036,897) 1,349,730 221,649 1,983,276 1,591 0 4,683,918 32,912,644 21,316,657 10,291,436 85,350 0 0 1,219,091 0 0 110 Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Participación del Gobierno Federal Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Déficit para obligaciones laborales al retiro Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por conversión de operaciones extranjeras Efectos por valuación de empresas asociadas y afiliadas Exceso (insuficiencia) en la actualización de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Apertura de créditos irrevocables 1,531,664 6,386,702 5,304,878 0 0 0 1,081,824 (4,855,038) 1,020,111 (4,424,443) (43,071) 1,719,602 3,780,402 2,502,550 0 0 0 1,277,852 (2,060,800) 1,040,195 (4,585,954) (43,799) 1,197,402 1,660,020 781,339 0 0 0 878,681 (462,618) 1,034,925 (4,693,050) 0 951,050 1,678,330 791,818 0 0 0 886,512 (727,280) 1,048,805 (4,928,520) 0 419,484 1,298,070 802,586 0 0 0 495,484 (878,586) 1,063,068 (4,995,546) 0 0 0 0 (1,330,073) (38,332) (39,230) 0 0 0 1,537,392 90,850 (99,484) 0 0 0 3,389,409 (22,088) (171,814) 0 0 0 3,687,593 (274,797.00) (260,361) 0 0 0 3,761,238 (302,126) (405,221) 9 0 42 7,822 0 1,381 0 0 0 0 2,127,371 1,356,173 (515) 770,683 36,867 733,816 42,155 0 775,971 1,273,476 (497,505) (1,498) (428,407) (70,596) 5,171 0 (75,766) 36,536 (39,230) 3,874,968 2,103,679 (56,681) 1,714,608 176,323 1,538,285 69,392 0 1,607,677 2,112,716 (505,039) (551) (568,588) 62,998 8,422 0 54,577 (154,060) (99,484) 5,278,689 3,034,686 (41,616) 2,202,387 552,837 1,649,550 103,874 (0) 1,753,424 2,967,929 (1,214,505) 41,132 (680,048) (493,325) 11,282 0 (504,607) 332,793 (171,814) 1,118,930 890,854 17,812 245,887 99,591 146,297 23,851 0 170,147 461,124 (290,977) 29,834 4,763 (265,906) 2,119 0 (268,025) 7,664 (260,361) 2,115,084 1,751,600 (34,562) 328,922 272,647 56,274 54,392 0 110,666 985,736 (875,070) 27,502 (36,311) (811,257) 4,629 0 (815,887) 410,665 (405,222) 0 (39,230) 0 (99,484) 0 (171,814) 0 (260,361) 0 (405,222) Estado de Resultados Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (márgen financiero) Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de operación Resultado por posición monetaria Otros gastos (productos) Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables (Neto) Resultado Neto 42 Sistema Banrural Cartera de Crédito y Captación (Miles de pesos) II-2000 III-2000 IV-2000 I-2001 II-2001 Cartera de Crédito Cartera de Crédito Total Cartera vigente Créditos otorgados como agente financiero Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos Cartera vencida bruta Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos 28,685,336 24,562,174 0 9,051,268 14,442 0 579,345 14,917,119 0 4,123,162 4,102,460 16,919 0 0 0 3,783 29,236,068 25,342,038 0 8,344,594 16,691 0 616,487 16,364,266 0 3,894,030 3,807,541 14,721 0 0 68,140 3,628 14,031,862 10,318,207 0 9,760,868 16,173 0 161,166 380,000 0 3,713,655 3,614,536 15,786 0 0 79,170 4,163 14,462,964 10,374,396 0 9,884,460 17,677 0 145,966 326,293 0 4,088,568 3,977,126 15,493 0 0 91,798 4,151 15,238,828 10,989,088 0 9,292,301 18,140 0 132,938 1,545,709 0 4,249,740 3,920,064 15,973 0 0 306,804 6,899 33,263,649 27,212,008 2,924,314 1,294,974 1,586,758 245,595 0 0 33,213,382 26,739,438 3,016,038 1,390,673 1,709,464 357,769 0 0 34,472,720 27,875,372 2,538,036 1,496,722 2,094,502 468,088 0 0 23,222,805 16,695,580 2,640,596 1,382,110 2,114,580 389,939 0 0 20,082,001 13,220,512 2,517,924 1,456,863 2,348,859 537,843 0 0 2,404,110 0 275,474 605,906 1,176,636 346,094 2,507,241 0 222,045 526,376 1,117,598 241,737 2,778,688 0 276,056 610,147 1,277,632 267,211 2,871,567 0 271,897 618,972 1,363,616 287,671 3,036,897 5,681 180,269 658,502 1,516,966 402,915 0 0 399,485 0 347,642 0 329,411 0 272,564 0 28,961,170 3,266,110 2,100,733 1,165,377 14,760,382 40 29,639 14,730,704 0 0 0 10,934,677 3,729,334 0 0 7,205,344 0 0 0 29,473,421 3,422,243 2,228,491 1,193,752 15,771,684 40 14,279 15,757,365 0 0 0 10,279,493 3,591,172 0 0 6,688,322 0 0 0 30,464,471 2,978,852 1,652,146 1,326,706 17,112,103 39 7,771 13,056,518 4,047,776 0 0 10,373,515 2,817,595 0 0 7,555,920 0 0 0 30,731,764 2,894,620 1,905,317 989,303 17,440,651 39 7,120 12,419,420 5,014,073 0 0 10,396,493 2,911,849 0 0 7,484,644 0 0 0 31,693,443 2,906,966 1,917,663 989,303 18,409,691 39 7,120 13,388,460 5,014,073 0 0 10,376,786 2,911,849 0 0 7,464,937 0 0 0 Calificación de la Cartera Crediticia Calificación de la Cartera por Grado de Riesgo Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable No calificada Exceptuada Provisiones Preventivas Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable Provisiones adicionales para intereses vencidos sobre operaciones vigentes Provisiones adicionales Captación de Recursos Captación Total Depósitos de exigibilidad inmediata Con interés Sin interés Plazo Depósitos retirables en días preestablecidos Depósitos a plazo Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento Aceptaciones bancarias en circulación Bonos bancarios en circulación Valores o títulos en circulación en el extranjero Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos interbancarios Call money Préstamos de entidades y organis. internacionales Otros Bancos y corresponsales Obligaciones subordinadas en circulación Reportos (1) 1 No incluye los títulos a entregar por reporto. 43 Banjercito Estados Financieros (Miles de pesos) II-2000 III-2000 IV-2000 I-2001 II-2001 Balance Condensado Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crédito vigente Créditos por operaciones como agente financiero Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captación tradicional Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos por operaciones como agente financiero Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos 11,450,247 2,192,506 6,967,779 1,255 1,853,738 0 262,315 (318,947) 101,733 7,358 288,507 4,171 89,206 626 10,220,528 9,212,769 279,632 0 973 0 715,240 0 0 11,914 11,310,458 2,159,286 6,799,973 5,069 1,828,044 0 301,789 (298,867) 119,049 7,358 315,144 4,240 68,652 722 10,012,820 9,022,580 280,779 (76) 0 0 697,609 0 0 11,929 12,936,537 2,955,625 7,748,997 5,155 1,768,862 0 342,688 (294,569) 44,433 7,358 298,814 4,338 54,281 555 11,583,541 10,538,467 283,073 0 0 0 750,485 0 0 11,516 12,418,379 2,778,048 7,279,940 2,164 1,855,183 0 367,470 (293,927) 68,687 7,358 279,791 4,397 69,268 (0) 11,022,298 9,954,995 295,090 0 0 0 760,717 0 0 11,496 12,632,772 1,855,550 8,436,542 458 1,836,676 0 269,117 (227,401) 91,832 9,824 284,733 4,456 70,984 0 11,203,913 10,166,077 278,524 0 141 0 747,801 0 0 11,371 Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Participación del Gobierno Federal Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Déficit para obligaciones laborales al retiro Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por conversión de operaciones extranjeras Efectos por valuación de empresas asociadas y afiliadas Exceso (insuficiencia) en la actualización de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Apertura de créditos irrevocables 1,229,718 1,031,045 1,031,045 0 0 0 0 198,673 650,873 (523,419) 0 1,297,637 1,048,251 1,047,709 0 0 542 0 249,386 679,504 (549,449) 0 1,352,996 1,072,465 1,071,919 0 0 546 0 280,531 695,205 (562,464) 0 1,396,081 1,087,938 1,086,294 0 0 1,644 0 308,143 704,528 69,173 0 1,428,858 1,102,717 1,101,065 0 0 1,652 0 326,142 778,893 5,358 0 27,068 0 0 (20,883) 0 65,034 23,481 0 0 (21,668) 0 117,517 (434,667) 0 0 (48,237) 0 630,693 (517,113) 0 0 (48,884) 100,439 (602,451) 0 0 (49,549) 0 193,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732,311 396,448 (74,416) 261,447 1,255 260,192 66,064 (1) 326,255 243,811 82,444 38,202 (440) 121,086 45,088 (11,368) 64,630 403 65,034 1,094,758 603,060 (100,187) 391,511 1,279 390,233 102,879 3,375 496,487 380,640 115,848 42,430 (14,853) 173,131 23,924 (32,102) 117,106 410 117,515 1,658,399 964,286 306,909 1,001,023 3,170 997,854 176,036 7,243 1,181,133 478,537 702,596 60,948 (17,256) 780,799 95,234 (55,298) 630,268 419 630,687 441,174 270,375 45,256 216,055 2,562 213,493 46,582 18,317 278,391 160,599 117,792 12,082 (3,532) 133,405 35,564 2,597 100,438 0 100,438 806,516 485,453 98,703 419,766 19,990 399,777 88,747 18,237 506,762 288,862 217,900 19,779 (6,312) 243,991 53,555 2,839 193,275 614 193,890 0 65,034 0 117,515 0 630,687 0 100,438 0 193,890 Estado de Resultados Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (márgen financiero) Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de operación Resultado por posición monetaria Otros gastos (productos) Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables (Neto) Resultado Neto 46 Banjercito Cartera de Crédito y Captación (Miles de pesos) II-2000 III-2000 IV-2000 I-2001 II-2001 Cartera de Crédito Cartera de Crédito Total Cartera vigente Créditos otorgados como agente financiero Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos Cartera vencida bruta Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos 2,116,053 1,853,738 0 1,217,560 55,177 563,208 17,793 0 0 262,315 95,938 27,178 139,199 0 0 0 2,129,833 1,828,044 0 1,211,130 58,187 540,195 18,532 0 0 301,789 139,576 26,156 136,057 0 0 0 2,111,550 1,768,862 0 1,194,097 65,100 503,657 6,008 0 0 342,688 159,481 25,324 157,883 0 0 0 2,222,653 1,855,184 0 1,258,462 72,724 517,736 6,262 0 0 367,469 184,739 27,173 155,557 0 0 0 2,105,794 1,836,678 0 1,507 1,321,695 509,475 4,001 0 0 269,116 40,967 119,423 108,726 0 0 0 1,925,448 1,612,253 26,275 14,969 17,475 254,476 0 0 2,158,378 1,817,459 32,544 13,713 16,359 278,303 0 0 2,160,888 1,848,573 36,272 18,846 9,602 247,595 0 0 2,202,159 1,678,388 208,201 59,168 96,053 160,349 0 0 2,202,159 1,678,388 208,201 59,168 96,053 160,349 0 0 318,947 0 2,628 6,736 13,980 254,476 298,867 0 3,254 6,127 10,813 236,585 294,569 0 9,079 21,594 13,203 198,625 293,926 0 22,911 22,767 68,670 160,687 227,401 3,612 14,953 22,011 89,887 81,164 27,492 13,635 27,814 14,274 24,917 27,151 0 18,891 0 15,774 9,492,401 1,350,183 981,193 368,990 7,862,585 18,380 4,325,956 3,518,250 0 0 0 279,632 0 0 0 279,632 0 0 0 9,303,282 1,026,083 652,929 373,154 7,996,496 9,895 4,401,458 3,585,144 0 0 0 280,703 0 0 0 280,703 0 0 0 10,821,540 1,410,673 927,564 483,108 9,127,794 9,423 5,194,202 3,924,170 0 0 0 283,073 0 0 0 283,073 0 0 0 10,250,085 1,057,288 683,413 373,875 8,897,707 8,905 5,218,961 3,669,842 0 0 0 295,090 14,420 0 0 280,669 0 0 0 10,444,601 1,003,757 615,030 388,726 9,162,321 9,926 4,305,222 4,847,173 0 0 0 278,524 0 0 0 278,524 0 0 0 Calificación de la Cartera Crediticia Calificación de la Cartera por Grado de Riesgo Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable No calificada Exceptuada Provisiones Preventivas Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable Provisiones adicionales para intereses vencidos sobre operaciones vigentes Provisiones adicionales Captación de Recursos Captación Total Depósitos de exigibilidad inmediata Con interés Sin interés Plazo Depósitos retirables en días preestablecidos Depósitos a plazo Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento Aceptaciones bancarias en circulación Bonos bancarios en circulación Valores o títulos en circulación en el extranjero Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos interbancarios Call money Préstamos de entidades y organis. internacionales Otros Bancos y corresponsales Obligaciones subordinadas en circulación Reportos (1) 1 No incluye los títulos a entregar por reporto. 47 Fina Estados Financieros (Miles de pesos) II-2000 III-2000 IV-2000* I-2001* II-2001* Balance Condensado Activo Disponibilidades Inversiones en valores Operaciones con valores y derivadas Cartera de crédito vigente Créditos por operaciones como agente financiero Cartera de crédito vencida Estimación preventiva para riesgos crediticios Otras cuentas por cobrar (neto) Bienes adjudicados Inmuebles, mobiliario y equipo (neto) Inversiones permanentes en acciones Impuestos diferidos (neto) Otros activos, cargos diferidos e intangibles Pasivo Captación tradicional Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos por operaciones como agente financiero Operaciones con valores y derivadas ISR y PTU por pagar Acreedores diversos y otras cuentas por pagar Obligaciones subordinadas en circulación Impuestos diferidos (neto) Créditos diferidos 12,774,868 284 373,158 0 11,306,341 0 4,408,959 (3,393,649) 72,187 158 3,510 177 0 3,743 12,271,777 12,265,038 0 0 0 0 6,739 0 0 0 13,615,795 33,172 1,102,505 11 10,901,140 0 5,221,700 (3,723,342) 73,930 158 3,136 23 0 3,363 13,547,292 13,540,241 0 (0) 0 0 7,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Capital Contable Capital Contribuido Capital social Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria Aportaciones de capital pendientes de formalizar Participación del Gobierno Federal Capital Ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Déficit para obligaciones laborales al retiro Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por conversión de operaciones extranjeras Efectos por valuación de empresas asociadas y afiliadas Exceso (insuficiencia) en la actualización de capital Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Cuentas de Orden Avales otorgados Apertura de créditos irrevocables 503,091 1,177,233 1,177,233 0 0 0 0 (674,142) 3,564,690 (2,709,952) 0 68,504 1,197,134 1,197,134 0 0 0 0 (1,128,630) 3,624,951 (2,755,764) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1,213,573) (33) (315,274) 0 0 0 (1,234,089) (187) (763,540) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,247,821 1,180,624 (61,024) 6,173 298,960 (292,787) 2,159 (2,657) (293,286) 57,897 (351,183) 32,488 (3,502) (315,193) 81 0 (315,274) 0 (315,274) 1,818,519 1,823,817 (76,494) (81,792) 635,222 (717,014) 318 (3,290) (719,985) 88,555 (808,540) 41,519 (3,602) (763,418) 122 0 (763,540) 0 (763,540) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (315,274) 0 (763,540) 0 0 0 0 0 0 Estado de Resultados Ingresos por intereses Gastos por intereses Resultado por posición monetaria neto (márgen financiero) Margen financiero Estimación preventiva para riesgos crediticios Margen financiero ajustado por riesgos crediticios Comisiones y tarifas cobradas Resultado por intermediación Ingresos (egresos) totales de la operación Gastos de administración y promoción Resultado de operación Resultado por posición monetaria Otros gastos (productos) Resultado antes de ISR y PTU I.S.R. y P.T.U. causados I.S.R. y P.T.U. diferidos Resultado antes de participación en subsidiarias y asociadas Participación en resultado de subsidiarias y asociadas Resultado por operaciones continuas Operaciones discontinuas, partidas extraordinarias y cambios en políticas contables (Neto) Resultado Neto * 50 no disponible por encontrarse en proceso de liquidación Fina Cartera de Crédito y Captación (Miles de pesos) II-2000 III-2000 IV-2000* I-2001* II-2001* Cartera de Crédito Cartera de Crédito Total Cartera vigente Créditos otorgados como agente financiero Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos Cartera vencida bruta Créditos otorgados al sector objetivo Consumo Vivienda Créditos a entidades gubernamentales Créditos a intermediarios financieros Otros créditos 15,715,300 11,306,341 0 11,298,436 699 7,206 0 0 0 4,408,959 4,405,521 1,806 1,632 0 0 0 16,122,839 10,901,140 0 10,893,599 733 6,808 0 0 0 5,221,699 5,217,619 2,150 1,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,715,300 945,929 10,219,615 3,910,071 324,070 315,615 0 0 16,122,840 539,375 10,355,854 4,582,586 324,075 320,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,393,649 0 1,021,962 1,759,532 259,256 315,616 3,723,342 0 1,035,585 2,062,164 259,260 320,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,283 0 45,383 0 0 0 0 0 0 0 12,265,038 0 0 0 5,055,500 221 0 5,055,278 0 7,209,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,540,243 0 0 0 6,327,101 233 0 6,326,868 0 7,213,142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Calificación de la Cartera Crediticia Calificación de la Cartera por Grado de Riesgo Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable No calificada Exceptuada Provisiones Preventivas Total A Mínimo B Bajo C Medio D Alto E Irrecuperable Provisiones adicionales para intereses vencidos sobre operaciones vigentes Provisiones adicionales Captación de Recursos Captación Total Depósitos de exigibilidad inmediata Con interés Sin interés Plazo Depósitos retirables en días preestablecidos Depósitos a plazo Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento Aceptaciones bancarias en circulación Bonos bancarios en circulación Valores o títulos en circulación en el extranjero Préstamos interbancarios y de otros organismos Préstamos interbancarios Call money Préstamos de entidades y organis. internacionales Otros Bancos y corresponsales Obligaciones subordinadas en circulación Reportos (1) 1 * No incluye los títulos a entregar por reporto. no disponible por encontrarse en proceso de liquidación 51 54 Circulares para Banca de Desarrollo Enero / Agosto 2001 CIRCULAR 1496 FECHA 31-Enero CONTENIDO CALIFICACION DE CARTERA CREDITICIA. Se da a conocer la metodologia para la calificacion de la cartera crediticia hipotecaria de vivienda. 1502 8 de Agosto INFORMACIÓN FINANCIERA. Se derogan las circulares 1332, 1438 y 1472. En estas circulares se establecían diversos requerimientos de información relativos a tenencia de títulos de deuda, préstamos de valores, operaciones con valores de renta variable, con instrumentos financieros derivados y de intercambio de flujos, swaps denominados en moneda nacional, moneda extranjera o en unidades de inversión. 1503 14 de Agosto PROVISIONES PREVENTIVAS ADICIONALES A LAS DERIVADAS DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN. Se expiden reglas para la constitución de provisiones preventivas adicionales a las derivadas del proceso de calificación de la cartera de créditos de las Instituciones de Crédito 1505 24 de Agosto CESION O DESCUENTO DE CARTERA DE L A S INSTITUCIONES DE CREDITO A FAVOR DE PERSONA S DISTINTA S AL BANCO DE MEXICO, OTRA S INSTITUCIONES DE CREDITO O FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS POR EL GOBIERNO FEDERAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO. Se expiden reglas a las que se sujetaran las instituciones de crédito para ceder o descontar su cartera con personas distintas al Banco de México, instituciones de crédito y fideicomisos constituidos por el gobierno federal para el fomento económico. 55 56