Autopartes

Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
2008
STAFF - FUNDACIÓN EXPORT.AR
Dirección Ejecutiva
Dr. Marcelo Elizondo
Área de Análisis e Inteligencia Comercial
Lic. Beatriz Fernández Domínguez
Santiago Andrés Mantelli
Martín Tomás Poggi
Lic. María Leticia Sandoval
Lic. Gabriel Saez
Lic. Paula Szenkman
Osvaldo Ulises Garay
Sebastián Fratto
Gerencia de Estrategias de Posicionamiento e Inserción Comercial
Dr. Emiliano Cisneros
Área de Promoción Sectorial y Misiones Comerciales
Lic. Liliana Herrera
Victoria Blanco
Lic. Enrique Buenaño
Fernanda Yanson
Área de Asistencia Técnica a Empresas
Lic. Juan Marcos Melo
Tec. Natalia Bosetti
Lic. Paola Pachiani
Lic. Mercedes Maceira
Manuel Carmona Tapiola
Diseño de Portada
D.G. Omar Baldo
PPS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL
El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la
Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de
empresas argentinas, en especial de carácter PyME.
Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores
productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de
promoción específicas por sectores.
La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales
actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros
organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y
fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y
potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la
experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas
directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a
la hora de su implementación.
Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial
en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado,
cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del programa en su conjunto.
El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la
situación y tendencia del mercado internacional, el análisis del sector en la
Argentina, factores de diferenciación, herramientas de comunicación, y por último,
en la etapa final, el diseño de un calendario de acciones de promoción sectorial,
surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector
analizado.
En esta primera etapa, correspondiente al primer módulo del programa integral del sector de
autopartes, se analizará la situación y tendencia del mercado internacional. Como primera
medida se seleccionaron, con la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes
(AFAC), las posiciones arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se
identificarán los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de
importación para cada producto, para luego ahondar en un estudio de los mercados
seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras
arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usuales, normas de
etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada
destino.
A su vez, dicho análisis brindará una descripción del procedimiento de exportación
correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados
por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al
empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su
sector.
El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la
posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de
promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades.
ÍNDICE
Parte I
Página 4
ƒ Análisis de tendencia del mercado internacional
Parte II
Página 20
ƒ Perfiles de Mercado
Estados Unidos
Página 21
Venezuela
Página 49
México
Página 79
Marruecos
Página 108
Anexo – Documentación usualmente exigida
Página 134
ƒ Listado de importadores y distribuidores
Página 138
Parte III
Página 139
ƒ Secuencia de exportación
PARTE I
ANÁLISIS DE TENDENCIA
DEL MERCADO INTERNACIONAL
Autopartes
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
ANÁLISIS DE TENDENCIA EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE AUTOPARTES
El análisis estadístico presentado a continuación tiene como propósito estudiar el desempeño en
el mercado internacional de los siguientes productos, escogidos en acuerdo con la Asociación de
Fabricas Argentinas de Componentes (AFAC):
•
•
•
•
•
Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos
Bloques, culatas y cárteres
Bujías de encendido
Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores
Amortiguadores
Para hacer el estudio de las importaciones y exportaciones mundiales de dichos productos ha
sido necesario, en ocasiones, considerarlos en conjunto con otros productos incluidos en las
subpartidas arancelarias (a seis dígitos) pertenecientes al Sistema Armonizado (Nomenclador
Común del MERCOSUR).
•
7320.20: Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. - Muelles
(resortes) helicoidales.
•
8409.91: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los
motores de las partidas 84.07 u 84.08. – Identificables como destinadas,
exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de
válvulas.
•
8511.10: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de
encendido por chispa o por compresión (…); generadores (…) y reguladores
disyuntores utilizados con estos motores. – Bujías de encendido.
•
8511.40: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de
encendido por chispa o por compresión (…); generadores (…) y reguladores
disyuntores utilizados con estos motores. – Motores de arranque, aunque
funcionen también como generadores.
•
8708.80: Partes y accesorios para vehículos móviles de las partidas 87.01 a 87.05. –
Amortiguadores de suspensión.
COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES
En el año 2007, las importaciones mundiales 1 de autopartes superaron los 40.000 millones de
dólares. Dicho monto equivale a un aumento interanual del 26%, resultante en un incremento
quinquenal del 92%. Estados Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido han sido los principales
compradores de estos productos durante todo el período estudiado. El mercado estadounidense
importó en 2007, por casi 9.000 millones de dólares, cifra que representa un incremento
respecto a 2006 del 25% y en el contexto de un muy importante crecimiento del 72% para el
quinquenio. Alemania compró por 3.600 millones, alcanzando un alza quinquenal del 55%.
Canadá importó en 2007 por un valor cercano a los 3.500 millones de dólares, erigiéndose
como el tercer destino de las importaciones mundiales de estos productos. El crecimiento de las
compras de Reino Unido, tanto respecto a 2006 como en el quinquenio, es importante, ya que
llega al 41% y al 100%, respectivamente.
1
Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del
comercio mundial.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
5
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
Cuadro N° 1: Importaciones mundiales de autopartes desagregadas por país
importador. (En miles de dólares)
Países
2003
2004
2005
2006
EE.UU.
Alemania
Canadá
Reino Unido
Hungría
Francia
China
Austria
Japón
España
Italia
Bélgica-Lux.
Suecia
Polonia
Brasil
Resto del mundo
TOTAL
5.233.019
2.324.597
2.328.502
1.553.102
s/d
1.809.751
1.307.642
777.893
517.647
698.589
759.403
572.837
602.040
s/d
304.532
2.095.745
20.885.299
6.171.602
2.526.666
2.573.436
1.771.038
s/d
2.155.595
1.600.432
1.071.692
632.866
841.661
835.371
567.587
668.491
s/d
393.920
2.687.111
24.497.468
6.782.780
2.659.896
2.721.236
1.899.448
2.581.161
2.401.474
1.445.019
1.244.746
742.929
675.501
818.394
622.413
645.224
371.990
476.329
3.608.462
29.697.002
7.219.127
3.256.362
2.496.119
2.197.294
2.910.293
1.950.976
1.950.314
1.287.769
866.818
869.636
856.459
689.075
648.523
595.289
516.886
3.634.706
31.945.646
2007
8.995.442
3.597.519
3.495.220
3.101.186
3.029.654
2.683.455
2.187.034
1.856.785
1.085.476
1.058.948
1.037.001
846.764
796.716
758.225
676.953
4.886.486
40.092.864
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
En el siguiente gráfico se advierte que los Estados Unidos concentraron el 22% de las
importaciones de autopartes realizadas en 2007. Alemania y Canadá participaron con un 9%
cada uno, seguido por Reino Unido y Hungría (10%) y Francia (7%).
Gráfico N° 1: Participación de los principales importadores mundiales de autopartes
(Año 2007)
EE.UU.
22%
Resto
37%
Alemania
9%
Canadá
9%
Francia
7%
Hungria
8%
Reino Unido
8%
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
Tal como se observa en el cuadro N° 2, del conjunto de las subpartidas consideradas, la
subpartida 8409.91 (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los
motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas, registró los mayores valores importados. Las
compras sumaron 26.400 millones de dólares, equivalentes a un incremento del 78% respecto
al año 2003 y marcando un aumento del 15% respecto del año 2006. Los principales destinos
fueron Estados Unidos, Hungría, Reino Unido y Alemania.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
6
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
La otra subpartida que se destaca entre las importaciones mundiales es la correspondiente a
Amortiguadores de suspensión (8708.80). Esos productos fueron importados en 2007 por un
valor total superior a los 7.500 millones de dólares. El espectacular incremento interanual
alcanzado (116%) se da en el contexto de un no menos importante crecimiento quinquenal
(210%).
Las Bujías de encendido (subpartida 8511.10) fueron los productos menos importados entre los
aquí considerados. A pesar de ellos, el crecimiento quinquenal alcanza al 51%, ya que en 2007
se importaron 1.300 millones de dólares.
Cuadro N° 2: Importaciones Mundiales de autopartes desagregadas por Subpartida
Arancelaria (en miles de dólares)
Descripción
Países
2003
2004
2005
2006
2007
de P.A.
EE.UU.
227.139
274.451
313.698
291.093
283.492
China
69.417
104.393
138.066
169.307
223.431
Canadá
85.104
114.034
138.263
150.875
152.480
Alemania
104.163
107.273
113.300
122.600
131.164
Reino Unido
61.165
75.394
85.180
89.859
103.587
Rep. Checa
s/d
s/d
69.626
80.866
92.325
s/d
s/d
53.585
62.234
83.871
7320.20 Hungría
Francia
41.854
62.102
55.912
60.325
79.561
Muelles
(resortes) Polonia
s/d
s/d
50.612
56.898
65.021
helicoidales. Austria
27.477
35.748
43.888
48.018
55.421
Bélgica-Lux.
39.664
39.340
41.668
46.806
51.213
Japón
22.109
25.552
31.214
39.363
48.457
Italia
23.839
30.257
32.536
34.966
43.235
España
19.841
23.074
25.125
34.036
40.597
Suecia
13.337
15.282
21.197
26.088
29.520
Resto
133.227
185.445
236.689
238.943
288.156
Subtotal
868.336 1.092.345 1.450.559 1.552.277 1.771.531
EE.UU.
3.822.782
4.455.700
4.938.179
5.171.547
5.248.982
Hungría
s/d
s/d
2.451.437
2.770.698
2.833.347
Reino Unido
1.097.804
1.255.369
1.357.490
1.642.109
2.376.914
Alemania
1.645.577
1.790.957
1.847.342
2.348.015
2.313.895
8409.91
Canadá
1.721.840
1.892.290
1.992.810
1.771.667
2.019.296
Identificables
Francia
1.291.178
1.529.533
1.655.859
1.284.046
1.791.163
como
China
1.099.538
1.336.434
1.152.349
1.617.001
1.649.097
destinadas,
Austria
660.980
924.712
1.071.903
1.105.073
1.617.413
exclusiva o
398.027
483.832
574.904
664.077
810.161
principal- Japón
471.810
595.017
448.493
623.741
733.967
mente, a los España
528.443
576.731
531.855
557.091
644.586
motores de Italia
Suecia
482.036
530.921
465.922
455.711
545.615
émbolo
242.591
315.307
386.015
424.622
509.142
(pistón) y Brasil
s/d
s/d
162.869
370.505
430.428
guías de Polonia
válvulas. Corea del Sur
171.049
202.681
243.687
314.656
410.397
Resto
1.258.803
1.585.627
2.060.654
1.989.312
2.530.232
Subtotal
14.892.458 17.475.111 21.341.768 23.109.871 26.464.635
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
7
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
EE.UU.
212.617
234.366
Alemania
114.893
136.475
Reino Unido
58.464
64.456
Francia
79.070
89.773
Bélgica-Lux.
59.746
56.422
Canadá
58.731
66.523
Italia
49.026
58.601
8511.10
Países Bajos
42.207
42.745
Bujías de
China
14.462
19.167
encendido.
Australia
27.672
33.908
Hungría
s/d
s/d
Polonia
s/d
s/d
España
20.883
35.126
Austria
18.372
17.708
Suecia
19.594
20.483
Resto
104.231
130.635
Subtotal
879.968 1.006.388
EE.UU.
540.630
639.343
Francia
182.830
179.389
Alemania
192.411
204.350
Reino Unido
109.837
127.146
Canadá
142.505
156.662
8511.40
Bélgica-Lux.
90.631
101.125
Motores de
Indonesia
12.494
41.263
arranque,
Italia
66.053
72.481
aunque
Suecia
39.144
46.074
funcionen
China
50.050
58.860
también como
Japón
35.265
43.290
generadores
España
75.058
75.608
Países Bajos
37.785
40.136
Brasil
31.396
38.860
Austria
35.345
38.310
Resto
170.279
244.605
Subtotal
1.811.713 2.107.502
EE.UU.
429.852
567.742
Canadá
320.322
343.927
Alemania
267.552
287.611
Francia
214.819
294.798
Bélgica-Lux.
237.372
210.919
Reino Unido
225.832
248.672
Polonia
s/d
s/d
8708.80 China
74.176
81.578
Amortiguado- Italia
92.041
97.300
res de
España
110.996
112.836
suspensión. Japón
54.297
70.414
Eslovaquia
s/d
s/d
Suecia
47.929
55.731
Austria
35.719
55.214
Rep. Checa
s/d
s/d
Resto
321.917
389.380
Subtotal
2.432.824 2.816.122
TOTAL
20.885.299 24.497.468
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
238.345
260.497
276.168
159.623
160.315
193.892
71.317
74.010
95.810
94.963
91.257
90.439
53.099
76.926
79.402
70.999
66.723
66.755
56.239
53.402
60.700
56.546
43.366
47.923
20.798
30.165
39.162
35.553
35.291
38.329
28.578
36.216
36.482
22.552
28.724
31.840
20.318
22.383
28.806
22.433
24.953
26.418
19.735
24.115
24.314
157.742
160.061
193.857
1.128.840 1.188.404 1.330.297
711.349
801.484
896.830
224.176
231.380
288.216
205.274
249.813
252.961
149.052
150.631
180.850
172.726
153.418
166.442
119.903
121.888
120.451
55.010
16.725
104.457
91.641
81.499
92.263
56.598
63.071
77.486
72.079
69.586
74.183
42.679
62.027
69.874
55.529
65.875
67.658
45.977
48.812
66.497
43.191
43.310
64.520
47.065
51.762
55.125
391.455
386.903
398.890
2.483.704 2.598.184 2.976.703
581.209
694.506
2.289.970
346.437
353.435
1.090.246
334.357
375.620
705.606
370.562
283.968
434.076
233.490
277.013
409.713
236.409
240.683
344.026
105.188
115.508
202.791
61.725
64.255
201.160
106.124
129.500
196.218
126.037
123.600
187.921
85.435
92.273
144.986
12.690
24.346
144.562
81.773
79.538
119.780
59.457
57.964
102.407
95.078
103.467
100.872
456.160
481.234
875.364
3.292.131 3.496.910 7.549.698
29.697.002 31.945.646 40.092.864
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
8
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
Tal como surge del gráfico N° 2, del conjunto aquí considerado de subpartidas arancelarias
importadas mundialmente, la mayor participación corresponde a la subpartida 8409.89,
correspondiente a (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los
motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas, con una incidencia del 67%. Una participación
notablemente inferior, pero de todas formas muy importante, corresponde a la subpartida
8708.80, Amortiguado-res de suspensión, la cual representó el 19% del total de los productos
importados tenidos en cuenta en este análisis.
Gráfico N° 2: Participación de las importaciones mundiales de autopartes
desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2007)
8708.80
19%
7320.20
4%
8511.40
7%
8511.10
3%
8409.91
67%
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES 2
De la lectura del cuadro N° 3 se desprende que, en el año 2007, las exportaciones totales de
autopartes alcanzaron los 37.800 millones de dólares, cifra que equivale a un incremento del
25% respecto del año 2006, y a un considerable aumento del 74% respecto del año 2003.
Alemania se presenta como el principal exportador mundial de autopartes, con ventas que
superan los 9.600 millones de dólares, equivalentes a crecimientos interanual y quinquenal del
25% y 103%, respectivamente. Al país europeo lo siguieron Japón y los Estados Unidos, con
ventas que en 2007 se acercaron a los 7.100 y a los 5.000 millones de dólares,
respectivamente. Las variaciones interanual y quinquenal de Japón resultan positivas en un
12% y en un 33%, en ese orden. Estados Unidos también experimentó incrementos
interanuales (29%), y quinquenales (38%). Canadá ocupa el cuarto lugar en importancia entre
los exportadores mundiales. Sus ventas superaron los 2.100 millones de dólares, equivalente a
un destacado crecimiento interanual del 41% y a uno quinquenal del 67%.
2
Los datos ofrecidos en este apartado provienen de la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del
comercio mundial.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
9
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
Cuadro N° 3: Exportaciones mundiales de autopartes desagregadas por país
proveedor (En miles de dólares)
Países
2003
2004
2005
2006
2007
Alemania
4.738.037
6.060.042
6.918.786
7.669.607
9.623.222
Japón
5.373.756
5.983.492
6.291.868
6.370.721
7.125.427
EE.UU.
3.665.199
3.676.664
4.143.707
3.933.007
5.056.208
Canadá
1.257.615
1.292.417
1.441.812
1.490.806
2.102.056
Francia
1.242.521
1.191.071
1.165.757
1.322.660
1.835.744
China
249.074
408.575
623.308
903.619
1.419.818
España
882.240
1.021.090
1.020.236
985.443
1.074.590
Italia
716.580
906.253
914.691
896.242
1.022.729
Bélgica-Lux.
622.197
694.287
723.901
825.606
978.361
Reino Unido
665.908
811.404
791.506
751.897
924.752
Polonia
s/d
s/d
586.326
645.211
911.495
Rep. Checa
s/d
s/d
451.682
674.039
907.499
Austria
517.662
548.155
489.418
660.720
764.338
Brasil
500.170
492.305
541.799
626.930
706.386
Hungría
s/d
s/d
331.521
502.661
652.028
Resto del mundo
1.304.963
1.679.825
2.003.118
2.082.791
2.691.317
TOTAL
21.735.922 24.765.580 28.439.436 30.341.960 37.795.970
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
Tal como se observa en el gráfico N° 3, la participación de Alemania en las exportaciones
mundiales de autopartes alcanza el 25% del total. Le siguen en importancia Japón, con un 19%
de participación; Estados Unidos con un 13% y Canadá con el 6%.
Gráfico N° 3: Participación de los principales exportadores mundiales de autopartes
(Año 2007)
Alemania
25%
Resto
28%
China
4%
Japón
19%
Francia
5%
Canadá
6%
EE.UU.
13%
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
De acuerdo al cuadro N° 4, y coincidentemente con la tendencia observada en el apartado
referido a las importaciones mundiales, se observa que las exportaciones de (Partes)
Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y
guías de válvulas (subpartida 8409.91) alcanzaron los mayores volúmenes entre las aquí
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
10
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
consideradas. En el año 2007, las ventas de estos bienes alcanzaron los 23.000 millones de
dólares, alcanzando un aumento del 54% para el período 2003-2007. Alemania fue el principal
proveedor mundial de la subpartida, con ventas por casi 6.400 millones de dólares; seguida por
Japón y por Estados Unidos, los cuales vendieron, respectivamente, 5.000 y 3.000 millones de
dólares en esos productos.
Amortiguadores de suspensión (8708.80) es la otra subpartida que resalta por el monto de sus
ventas. Estas superaron en 2007 los 8.500 millones de dólares, con crecimientos del 185% y
del 109% en relación con 2003 y 2006, respectivamente.
Por último, los valores más bajos correspondieron a las exportaciones de Bujías de encendido
(subpartida 8511.10), que alcanzaron los 1.500 millones de dólares en 2007, cifra que de todos
modos evidencia un importante aumento quinquenal del 48%.
Cuadro N° 4: Exportaciones mundiales de autopartes desagregadas por Subpartida
Arancelaria (en miles de dólares)
Descripción Países
2003
2004
2005
2006
2007
Alemania
375.538
479.352
521.294
568.011
647.004
EE.UU.
151.057
192.139
229.521
273.207
272.653
Japón
170.080
201.525
213.976
227.212
256.518
Canadá
115.369
126.502
149.872
130.739
108.877
Reino Unido
55.991
70.609
73.789
64.509
81.337
Rep. Checa
s/d
s/d
52.221
57.739
72.532
55.407
69.190
59.799
56.354
70.072
7320.20 Francia
Suiza
29.968
35.021
40.016
44.279
54.602
Muelles
(resortes) China
8.669
16.460
29.588
40.610
49.775
helicoidales. Italia
25.488
28.055
28.996
34.811
47.900
Suecia
24.587
30.466
35.315
44.020
46.933
España
8.296
18.879
25.648
34.657
31.719
Países Bajos
14.274
14.702
19.486
22.977
23.106
Bélgica-Lux.
14.839
15.921
19.783
18.533
20.867
Brasil
7.975
10.464
7.723
10.574
18.330
Resto
35.104
60.614
90.229
101.161
127.444
Subtotal
1.092.642 1.369.899 1.597.256 1.729.393 1.929.669
Alemania
3.059.730
4.055.875
4.955.459
5.534.652
6.380.638
Japón
4.109.239
4.505.471
4.781.128
4.745.669
4.955.130
EE.UU.
2.742.501
2.682.383
3.058.275
2.784.097
3.002.654
Canadá
1.001.952
1.020.754
1.144.061
1.168.489
1.029.969
8409.91
Francia
753.683
624.331
573.653
703.309
824.136
Identificables
Italia
538.265
689.152
711.481
707.902
808.360
como
China
139.021
233.982
349.474
527.829
756.312
destinadas,
Austria
488.814
505.263
440.377
613.428
656.108
exclusiva o
Reino
Unido
451.726
558.291
524.135
541.027
653.389
principalRep.
Checa
s/d
s/d
245.379
438.722
504.972
mente, a los
410.876
372.697
390.658
460.080
503.418
motores de Brasil
Hungría
s/d
s/d
241.807
337.086
388.271
émbolo
309.924
384.412
396.643
376.507
379.133
(pistón) y España
s/d
s/d
296.103
312.276
378.820
guías de Polonia
válvulas. Países Bajos
153.662
159.470
226.275
285.927
354.459
Resto
734.143
994.894
1.182.512
1.168.714
1.421.034
Subtotal
14.893.536 16.786.975 19.517.420 20.705.714 22.996.803
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
11
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
Japón
362.129
Alemania
256.149
EE.UU.
100.342
Francia
92.206
Bélgica-Lux.
52.366
China
20.130
Brasil
13.133
8511.10
Países Bajos
26.060
Bujías de
Rep. Checa
s/d
encendido.
Austria
8.337
Reino Unido
53.772
Italia
27.147
Suecia
17.023
Hungría
s/d
Indonesia
8.474
Resto
15.230
Subtotal
1.052.498
Japón
414.682
EE.UU.
226.357
Alemania
341.873
Hungría
s/d
Francia
185.321
8511.40 China
38.091
Motores de
Polonia
s/d
arranque,
Indonesia
3.138
aunque
Bélgica -Lux.
54.982
funcionen
España
61.022
también como
Reino
Unido
45.457
generadores
Eslovenia
s/d
Dinamarca
50.721
Canadá
32.911
Países Bajos
29.614
Resto
218.797
Subtotal
1.702.966
Alemania
704.747
EE.UU.
444.941
Canadá
105.491
Japón
317.625
Francia
155.904
España
498.293
8708.80 Bélgica-Lux.
343.393
Amortiguado- China
43.163
res de
Polonia
s/d
suspensión. Rep. Checa
s/d
Países Bajos
72.713
Brasil
50.645
Reino Unido
58.962
Italia
74.024
Resto
124.379
Subtotal
2.994.280
21.735.922
TOTAL
414.517
296.288
112.900
97.266
51.330
25.374
17.978
28.825
s/d
9.147
64.950
31.416
24.077
s/d
12.484
18.802
1.205.354
502.724
224.940
367.469
s/d
192.535
59.792
s/d
5.938
70.091
86.202
54.730
s/d
65.581
35.100
29.642
270.222
1.964.966
861.058
464.302
105.059
359.255
207.749
525.920
366.170
72.967
s/d
s/d
73.946
71.799
62.824
79.587
187.750
3.438.386
24.765.580
431.459
314.211
118.249
93.951
52.537
22.929
26.608
35.210
21.467
14.466
58.414
19.143
15.099
3.346
9.276
18.109
1.254.474
542.187
254.092
342.991
74.173
172.173
85.505
121.193
4.890
88.825
74.967
65.808
39.680
76.806
37.160
33.157
282.039
2.295.646
784.831
483.570
108.377
323.119
266.181
518.319
355.876
135.812
153.952
107.612
81.434
81.457
69.360
88.838
215.902
3.774.640
28.439.436
482.278
338.121
137.479
108.878
70.574
28.461
33.963
32.987
27.354
16.626
34.325
17.903
10.221
6.841
9.333
17.798
1.373.142
546.844
263.126
344.588
143.234
171.778
131.522
132.619
4.383
114.676
100.652
49.788
50.561
86.132
47.799
37.234
240.367
2.465.303
884.235
475.098
141.761
368.718
282.341
470.893
424.516
175.196
181.827
118.262
88.828
90.759
62.248
72.044
231.682
4.068.408
30.341.960
537.539
377.771
142.996
132.249
85.961
42.782
37.117
33.676
31.295
24.158
18.100
17.176
12.033
9.184
8.479
42.652
1.553.168
609.373
297.020
277.899
233.677
208.161
204.744
173.037
97.659
93.982
71.348
61.347
61.336
60.622
52.563
50.151
243.091
2.796.010
1.939.910
1.340.885
908.787
766.866
601.127
589.603
516.922
366.205
336.335
248.771
137.587
118.503
110.579
105.576
432.664
8.520.320
37.795.970
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
12
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
Como puede apreciarse en el gráfico N° 4, del total correspondiente a las exportaciones
mundiales de autopartes aquí consideradas, la mayor concentración de ventas correspondió a la
subpartida 8409.91, (Partes) Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los
motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas, con una incidencia del 61%. Seguidamente se
ubicó la subpartida 8708.80 Amortiguadores de suspensión, con una participación del 23%.
Gráfico N° 4: Participación de las exportaciones mundiales de autopartes
desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2007)
8708.80
23%
7320.20
5%
8511.40
7%
8511.10
4%
8409.91
61%
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
13
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
EL CASO MÉXICO
Como se aclarara oportunamente al comienzo de este documento, la utilización de la base de
datos TradStat de la empresa Dialog como herramienta para la elaboración del presente
informe implica el uso de la información estadística más actualizada (año 2007) con la que
cuenta la Fundación Export.Ar, correspondiente a 45 países, los cuales abarcan cerca del 90%
del comercio mundial. De aquí surge la necesidad de contrastar dichos datos con los que
entrega la base PC TAS, provista por el CCI, (la cual provee información a 2006 de
aproximadamente 165 países) con el objeto de encontrar mercados importantes dentro del
intercambio comercial del sector analizado que podrían haber sido omitidos por Tradstat.
De este entrecruzamiento surge que el único país omitido en el análisis inicial, que cumple un
rol preponderante dentro del mercado mundial de autopartes es México. A continuación se
anexan los cuadros estadísticos referentes a las exportaciones e importaciones mexicanas de
autopartes según PCTAS:
Las importaciones mexicanas de los productos de estudio registraron montos cercanos a los
1.903 millones de dólares en 2006, experimentando un incremento interanual del 6%.
Cuadro N° 1 anexo: Importaciones Mexicanas de autopartes desagregadas por
subpartida arancelaria (En miles de dólares)
Países
2003
2004
2005
2006
2007
7320.20
8409.91
8511.10
8511.40
8708.80
TOTAL
201.810
1.063.790
68.574
79.780
113.003
1.526.957
218.125
246.586
972.243 1.251.561
71.304
78.219
95.314
109.105
108.674
114.400
1.465.660 1.799.871
298.535
1.201.362
87.268
143.704
172.694
1.903.563
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS
Las exportaciones, por su parte, alcanzaron en 2006 los 2.277 millones de dólares, lo que
representa un notable incremento de 76% con respecto al año 2003.
Cuadro N° 2 anexo: Exportaciones Mexicanas de autopartes desagregadas por
subpartida arancelaria (En miles de dólares)
Países
2003
2004
2005
2006
2007
7320.20
8409.91
8511.10
8511.40
8708.80
TOTAL
59.350
909.749
48.518
173.977
103.027
1.294.621
73.857
80.069
1.233.214 1.420.060
60.168
58.333
210.313
226.536
193.134
231.307
1.770.686 2.016.305
89.922
1.500.334
95.592
296.762
293.946
2.276.556
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
14
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE AUTOPARTES
Para las exportaciones argentinas, el agrupamiento ha sido más específico que el presentado al
estudias las importaciones y exportaciones mundiales, ya que el análisis se ha realizado, en la
mayoría de los casos, a ocho dígitos. De tal forma, las estadísticas corresponden a los
siguientes grupos de productos:
•
7320.20.10: Muelles (resortes), ballestas y sus hojas, de hierro o acero. - Muelles
(resortes) helicoidales. - Cilíndricos
•
8409.91.12: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los
motores de las partidas 84.07 u 84.08. – Identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los motores de émbolo (pistón) y guías de válvulas. – Bloques,
culatas y cárteres.
•
8511.10.00: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de
encendido por chispa o por compresión (…); generadores (…) y reguladores
disyuntores utilizados con estos motores. – Bujías de encendido.
•
8511.40.00: Aparatos y dispositivos de encendido o de arranque, para motores de
encendido por chispa o por compresión (…); generadores (…) y reguladores
disyuntores utilizados con estos motores. – Motores de arranque, aunque
funcionen también como generadores.
•
8708.80.00: Partes y accesorios para vehículos móviles de las partidas 87.01 a 87.05.
– Amortiguadores de suspensión.
Las exportaciones argentinas de autopartes alcanzaron su récord en el año 2007, con cifras
cercanas a los 95 millones de dólares; esto representa un notable aumento interanual del 34%.
Además, en el quinquenio se registró un explosivo crecimiento del 193%.
Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de autopartes se destaca notoriamente
Brasil, cuyas compras se acercaron a los 60 millones de dólares en 2007. Ese país es,
claramente, responsable del aumento de la exportaciones nacionales, ya que en compró un
43% más que en 2006. Asimismo, el aumento en su demanda quinquenal es muy importante:
220%.
Alemania ocupa el segundo lugar entre los compradores argentinos, con compras por 8 millones
de dólares. Seguidamente se ubican Estados Unidos, que en 2007 que efectuó pedidos por 7,9
millones de dólares; México, que se incorpora al grupo de principales compradores de estos
productos nacionales con operaciones por 4,5 millones; y luego, Venezuela con operaciones por
2,9 millones de dólares.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
15
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
Cuadro N° 5: Argentina: exportaciones de autopartes desagregadas por destino (En
miles de dólares)
Países
2003
2004
2005
2006
2007
Brasil
Alemania
EE.UU.
México
Venezuela
Colombia
Bélgica
Chile
Francia
Uruguay
Polonia
Reino Unido
Ecuador
España
Paraguay
Resto del mundo
TOTAL
18.718
579
5.718
718
76
459
318
592
1.138
337
s/d
296
320
541
110
2.482
32.402
27.405
1.551
5.497
1.367
351
354
572
813
15
520
72
332
341
88
277
2.901
42.456
38.055
3.854
6.611
1.430
650
624
763
799
94
579
1.135
583
513
392
295
5.600
61.977
41.867
6.465
7.061
2.951
1.333
714
1.132
1.252
34
808
840
432
412
719
608
4.201
70.829
59.909
8.143
7.962
4.586
2.904
1.428
1.243
1.173
1.074
966
875
523
483
434
403
2.670
94.776
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
Para graficar esa situación, se comprueba que la participación porcentual de Brasil en las
exportaciones argentinas de autopartes alcanza el 63%. Le siguen Alemania, con una
concentración del 9%; Estados Unidos (9%), México (5%) y Venezuela (3%).
Gráfico N° 5: Argentina: Participación de los principales destinos de exportación de
autopartes (Año 2007)
Resto
11%
Venezuela
3%
Mexico
5%
EE.UU.
9%
Alemania
9%
Brazil
63%
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
Al examinar el comportamiento individual de las diferentes posiciones arancelarias exportadas
desde la Argentina en 2007, se observa lo siguiente:
Las ventas externas de los productos incluidos en la posición arancelaria 8708.80.00:
Amortiguadores de suspensión alcanzaron montos cercanos a los 46 millones de dólares.
Coincidentemente, es esa subpartida la de mayor crecimiento interanual de las consideradas:
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
16
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
un explosivo 374%. Es importante remarcar el hecho de que Brasil es el destino de un tercio de
estos productos.
El segundo grupo de productos dignos de especial atención es el que corresponde a la
subpartida 8409.91.12: Bloques, culatas y cárteres. Durante 2007, las exportaciones de esos
productos acumularon cifras cercanas a los 31 millones de dólares. Nuevamente Brasil se
presenta como mercado fundamental, pero en este caso es casi el mercado único, ya que
compro más de 30 millones de dólares.
Si nuestro análisis se vuelca al seguimiento de la subpartida menos exportada por nuestro país
en 2007 encontramos que tal lugar es ocupado por Bujías de encendido (8511.10), con ventas
al exterior por 50 mil dólares.
Cuadro N° 6: Argentina: exportaciones de autopartes desagregadas por subpartida
arancelaria (en miles de dólares)
Descripción
Países
2003
2004
2005
2006
2007
de P.A.
Brasil
599
673
1.051
1.085
1.353
México
333
501
364
526
684
Polonia
0
0
0
0
362
EE.UU.
313
193
175
280
273
Chile
71
147
157
217
262
Colombia
0
20
15
17
231
Turquía
0
17
92
85
133.
7320.20.10 Egipto
16
13
38
75
98
Cilíndricos. Uruguay
12
25
41
139
91
Bolivia
20
4
15
89
56
Reino Unido
0
1
24
77
33
Costa Rica
0
1
1
8
27
Alemania
0
0
6
18
26
Canadá
71
51
57
46
26
Paraguay
14
42
42
37
18
Resto
88
185
152
125
220
Subtotal
1.537
1.873
2.230
2.824
3.760
Brasil
9.334
13.568
21.732
23.816
30.045
EE.UU.
183
105
86
119
233
Italia
76
136
0
4
166
Arabia Saudita
0
0
25
50
51
Venezuela
4
0
0
0
49
Chile
Uruguay
8409.91.12 Francia
Bloques, Países Bajos
culatas y EAU.
cárteres.
Japón
Paraguay
Bélgica
Reino Unido
Resto
Subtotal
3
2
1.128
0
28
1
1
1
11
1.034
11.806
4
8
0
2
5
0
1
0
13
251
14.093
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
10
16
2
0
0
0
1
3
0
146
22.021
1
7
1
3
0
1
0
2
0
17
24.021
22
11
11
3
2
1
1
1
1
3
30.600
17
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
Brasil
Chile
Uruguay
Paraguay
8511.10
Perú
Bujías de
encendido. Ecuador
Honduras
Nicaragua
Italia
Resto
Subtotal
Brasil
EE.UU.
Reino Unido
México
Chile
8511.40 Venezuela
Motores de Uruguay
arranque,
Bolivia
aunque
Colombia
funcionen
también como Perú
generadores Ecuador
Cuba
España
Belice
El Salvador
Resto
Subtotal
Brasil
Alemania
EE.UU.
México
Venezuela
Bélgica
Colombia
8708.80.00 Francia
Amortiguado- Uruguay
res de
Chile
suspensión. Polonia
Ecuador
España
Paraguay
Países Bajos
Resto
Subtotal
TOTAL
18
10
3
0
0
0
1
0
0
2
34
5.857
2.804
285
31
7
3
2
2
19
5
1
1
0
0
0
0
14
42
8.032
1.426
317
17
35
12
9
3
1
11
0
1
0
0
0
0
10
26
7.388
1.747
559
81
61
10
32
30
26
5
1
1
0
0
0
0
4
67
8.427
2.071
331
149
103
39
63
27
10
6
1
1
1
1
1
1
0
49
11.511
1.931
483
208
130
75
73
1
0
1
0
1
0
1
0
367
9.360
2.910
561
2.417
352
66
316
459
8
317
502
0
269
538
95
3
852
9.665
32.402
1
0
3
0
0
0
2
0
228
10.082
5.129
1.527
3.770
846
301
571
334
13
472
607
72
332
75
233
6
2.078
16.366
42.456
2
0
3
2
3
0
1
0
225
10.114
7.881
3.832
4.602
985
629
760
608
86
480
571
1.135
506
382
252
3
4.874
27.586
61.977
9
0
0
1
15
0
2
0
41
11.251
8.508
6.443
4.589
2.275
1.276
1.129
697
32
595
904
840
398
706
569
4
3.701
32.666
70.829
21
17
17
9
6
5
4
2
15
14.507
16.973
8.115
5.630
3.695
2.711
1.243
1.105
1.065
764
698
513
460
427
375
316
1.770
45.860
94.776
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
18
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Análisis de tendencia
El siguiente gráfico muestra que la posición arancelaria 8708.80.00: Amortiguadores de
suspensión justificó el 49% de los envíos de autopartes realizados durante el año 2007, seguida
de la posición arancelaria 8409.91.12, Bloques, culatas y cárteres, que justificó el 32%.
Gráfico N°6: Argentina: Participación de las exportaciones de autopartes
desagregadas por posición arancelaria (Año 2007)
7320.20.10
4%
8409.91.12
32%
8708.80.00
49%
8511.10
0%
8511.40
15%
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb
Consideraciones Finales
Como se ha visto, en el año 2007, las importaciones mundiales experimentaron un incremento
interanual del 26%. Esto ha determinado que el crecimiento quinquenal sea del 92%. Estados
Unidos, Alemania, Canadá y Reino Unido han sido los principales destinos globales. Las
exportaciones totales de autopartes alcanzaron los 37.800 millones de dólares, cifra que
equivale a un incremento del 25% respecto del año 2006, y a un considerable aumento del
74% respecto del año 2003.
A su vez, las exportaciones argentinas de autopartes alcanzaron su récord en el año 2007, con
colocaciones por los 95 millones de dólares. Esto se traduce en crecimientos interanual y
quinquenal del 34% y 193%, respectivamente.
Se ha destacado el rol de Brasil como impulsor del crecimiento de las exportaciones argentinas.
El socio del MERCOSUR recibe el 63% de las ventas de esto productos que hace nuestro país.
Más aún: en 2007, Brasil compró un 43% más que el año anterior y un 220% por arriba de lo
adquirido en 2003. Esto significa que las exportaciones a Brasil han crecido año tras año más
que el promedio del total de las exportaciones.
Otro mercado a destacar es el mexicano. Con el empuje proveniente del acuerdo formalizado a
finales de 2006; por el cual Argentina y México se comprometieron a otorgar preferencia
arancelaria del total del intercambio comercial referente a un importante número de autopartes,
entre las que se encuentran motores y sus partes, amortiguadores, partes de carrocería,
cristales vehiculares, paragolpes plásticos, etc; las ventas al ese país aumentaron un 55%
respecto a 2006, totalizando un incremento del 540% para el quinquenio.
El crecimiento para prolongarse, ya que se estima que en la primera mitad de 2008, las
exportaciones de autopartes crecieron un 14% respecto al mismo período de 2007. 3
3
Fuente: Consultora IES
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
19
PARTE II
PERFILES DE MERCADO
Autopartes
PERFILES
DE MERCADO
Estados Unidos
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de los Estados Unidos
1.
Aspectos generales de los Estados Unidos
Los Estados Unidos de América cuentan con una superficie de 9.826.630
km2 y con una población estimada de 304 millones de habitantes. Su PBI
en el año 2007 ascendió a 13,8 billones de dólares, con un promedio por
habitante de 45.845 dólares. Los sectores que componen el PBI son
Servicios en un 79%, Industria en un 19,8% y Agricultura en un 1,2%.
Estados Unidos, principal potencia industrial del mundo, basa su producción en el petróleo,
acero, automotores, industria aeroespacial, telecomunicaciones, químicos, productos
electrónicos, bienes de consumo, procesamiento de alimentos, aserraderos y minería.
Las exportaciones norteamericanas alcanzaron en el año 2007 montos cercanos a los 1,1
billones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Canadá, México, China, Japón y
Reino Unido. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 2
billones de dólares, siendo los principales proveedores China, Canadá, México, Japón y
Alemania. Los principales productos importados fueron crudo y productos del refinado del
petróleo, maquinarias, automóviles, bienes de consumo, materias primas y alimentos y bebidas,
mientras que los principales productos exportados fueron bienes de capital, automóviles,
equipamiento para la industria, materias primas, bienes de consumo y productos agropecuarios.
Cuadro Nº 1. Aspectos generales de los Estados Unidos.
Principales ciudades
⊗ New York (8.274.527 h)
⊗ Houston (2.208.180 h)
⊗ Los Ángeles (3.834.340 h)
⊗ Phoenix (1.552.259 h)
⊗ Chicago (2.836.658 h)
⊗ Washington (capital, 588.292 h)
Principales puertos
⊗ Los Ángeles
⊗ Charleston
⊗ Long Beach
⊗ Oakland
⊗ New York / New Jersey
⊗ Norfolk
Principales Aeropuertos de Carga
Principales Aeropuertos de Pasajeros
⊗ Memphis (más importante del mundo)
⊗ Atlanta (más importante del mundo)
⊗ Los Ángeles
⊗ Chicago (2º más importante)
⊗ Miami
⊗ Los Ángeles
⊗ New York
⊗ Dallas / Fort Worth
⊗ Chicago
⊗ Denver
⊗ Indianápolis
⊗ Phoenix
2.
2.1.
Intercambio comercial de los Estados Unidos
Balanza comercial de los Estados Unidos
El saldo de la balanza comercial de los Estados Unidos registra un crecimiento lineal de su
déficit en los últimos 10 años, aunque con un leve descenso en el año 2001. Las importaciones
tuvieron un comportamiento semejante, produciéndose un aumento del 113,6% desde el año
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
22
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de los Estados Unidos
1998 hasta llegar a un monto récord de 2 billones de dólares en el año 2007, también con una
leve caída en el 2001.
Las exportaciones estadounidenses registraron un aumento del 70,5% durante el período bajo
análisis alcanzando los 1,16 billones de dólares durante 2007 lo que representó a su vez un
incremento interanual del 12,1%. Con respecto al comercio global, se percibió un
comportamiento semejante al de las exportaciones con un crecimiento durante el período 19982007 del 95,5%.
Cuadro Nº2. Balanza comercial de los Estados Unidos. En millones de dólares
Exportaciones de
Importaciones de
los Estados Unidos los Estados Unidos
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
682.138
695.797
781.918
729.100
693.103
724.771
819.052
904.383
1.037.278
1.163.184
944.353
1.059.435
1.259.296
1.179.177
1.200.226
1.303.049
1.525.680
1.732.347
1.919.427
2.016.979
Saldo
Comercio total
-262.215
-363.638
-477.378
-450.077
-507.123
-578.278
-706.628
-827.964
-882.149
-853.795
1.626.491
1.755.233
2.041.214
1.908.277
1.893.329
2.027.820
2.344.732
2.636.730
2.956.705
3.180.163
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC)
2.2.
Balanza Comercial Argentina – Estados Unidos
Las exportaciones argentinas a los Estados Unidos registraron una importante alza cercana al
89,5% durante la década bajo estudio, alcanzando en el último año montos cercanos a los
4.151 millones de dólares. Las importaciones, por su parte, experimentaron una caída de más
del 71% en el período (1998-2002). Sin embargo esta tendencia se revirtió en los años
siguientes, logrando un incremento del 194,2% en el lapso (2002-2007) alcanzando los 5.264
millones de dólares.
El saldo de la Balanza Comercial fue deficitario para nuestro país durante el período (19982001), tendencia revertida a partir del año siguiente pasando a tener saldo positivo para la
Argentina. Esta situación tuvo como origen la devaluación que sobrevino luego de la crisis del
2001, hecho que produjo un pronunciado descenso en las importaciones y un significativo
incremento del volumen de las exportaciones. Sin embargo, con la recuperación económica de
nuestro país, a partir del 2006 la balanza comercial bilateral volvió a ser deficitaria para la
Argentina.
Con respecto al comercio total, este tuvo un comportamiento irregular en la década bajo
estudio (1998-2007), siendo 2007 el año con mayores montos registrados, alcanzando 9.415
millones de dólares y 2002 el de menores cifras, año en el se registraron operaciones por
aproximadamente 4.681 millones de dólares.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
23
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de los Estados Unidos
Cuadro Nº 3. Balanza comercial Argentina – Estados Unidos. En millones de dólares
Exportaciones
Importaciones
argentinas hacia
argentinas desde
Saldo
Comercio total
los Estados Unidos los Estados Unidos
1998
2.191
6.177
-3.985
8.368
1999
2.631
4.942
-2.311
7.573
2000
3.103
4.769
-1.666
7.873
2001
2.824
3.737
-913
6.561
2002
2.892
1.789
1.103
4.681
2003
3.364
2.238
1.126
5.602
2004
3.723
3.389
334
7.111
2005
4.493
3.998
495
8.491
2006
4.025
4.247
-222
8.272
2007
4.151
5.264
-1.113
9.415
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
Gráfico Nº 1. Intercambio comercial
Argentina – EE.UU. En millones de dólares
7.000
Gráfico Nº 2. Evolución del saldo de la
balanza comercial. En millones de dólares
2.000
6.000
1.000
5.000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
4.000
-1.000
3.000
-2.000
2.000
-3.000
1.000
-4.000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-5.000
Evolución de las Exportaciones hacia EE.UU.
Evolución de las Importaciones desde EE.UU.
Evolución del Saldo de la Balanza Comercial
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
2.3.
Importaciones norteamericanas de autopartes
Estados Unidos importó, en 2007 y solo en relación con los productos analizados, por un total
cercano a los 9.000 millones de dólares. A esa cifra tan importante se llegó a partir de un
incremento quinquenal en las compras desde el exterior del 71,9%.
Entre estas importaciones, toma preponderancia principal la subpartida (8409.91), que engloba
a los productos descriptos como partes “Identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa; bielas, bloques,
culatas, cárteres, válvulas, múltiples, aros de pistón, pistones, camisas de cilindro, etc.” La
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
24
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de los Estados Unidos
mencionada importancia deriva del hecho de que a esos productos les corresponde una
participación total del 58,4%. La otra subpartida que ocupa un porcentaje importante del total
es la (8708.80) correspondiente a los “Sistemas de suspensión y sus partes (incluye
amortiguadores, barras de torsión, partes, etc.”, ya que la misma se alza con un 25,5%. Siguen
la 8511.40 “Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores”, con un 10%;
la (7320.20) de los “Muelles (resortes) helicoidales”, con un 3,2% y, con un porcentaje muy
cercano a la última, cierran la lista las “Bujías de encendido” (subpartida 8511.10).
Gráfico Nº 3. Participación porcentual de las importaciones norteamericanas de
autopartes. Año 2007
7320.20
3,2%
8708.80
25,5%
8511.40
10,0%
8409.91
58,4%
8511.10
3,1%
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstat
Cuadro Nº 4. Importaciones norteamericanas de autopartes por posición arancelaria.
En miles de dólares
Posición arancelaria
7320.20 Muelles
(resortes) helicoidales
País
Canadá
México
Japón
Alemania
China
Reino Unido
Francia
Argentina (33°)
Resto
Subtotal
8409.91 Identificables
México
como destinadas a los
Japón
motores de émbolo
Canadá
(pistón) de encendido por
Alemania
chispa; Bielas, bloques,
culatas, cárteres, válvulas, China
múltiples, aros de pistón, Brasil
pistones, camisas de
Corea del Sur
cilindro, etc)
Argentina (17°)
Resto
Subtotal
2003
2004
2005
2006
2007
110.546
116.979
142.978
119.273
94.925
55.937
79.013
72.198
77.367
87.877
25.178
28.622
36.419
37.487
40.332
17.886
23.832
25.165
20.658
21.888
945
3.305
13.498
14.320
13.462
6.148
6.592
4.652
4.749
6.036
672
1.043
1.114
3.025
5.314
238
419
284
54
15
9.589
14.645
17.390
14.159
13.643
227.139 274.451
313.698
291.094
283.492
878.864 1.173.876
1.306.452
1.503.659
1.737.789
1.208.751 1.436.006
1.500.442
1.377.609
1.376.229
953.061
964.593
1.074.996
1.033.334
899.303
207.327
218.379
244.476
316.982
314.927
81.424
108.676
167.215
227.502
243.576
121.911
127.529
130.757
170.739
163.382
38.861
54.354
91.089
159.711
135.140
12.956
13.594
16.738
12.810
11.411
319.626
358.692
406.015
369.199
367.225
3.822.782 4.455.700 4.938.179 5.171.547 5.248.982
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
25
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de los Estados Unidos
Cuadro Nº 4 (Continuación). Importaciones norteamericanas de autopartes por
posición arancelaria. En miles de dólares
Posición arancelaria
8511.10 Bujías de
encendido
País
2003
2004
2005
2006
2007
Japón
100.505
112.192
116.645
135.098
157.737
Alemania
62.335
64.810
67.637
65.212
48.474
México
31.107
39.010
36.468
36.261
39.286
Brasil
1.625
2.436
4.621
9.908
10.245
China
885
2.066
1.897
4.447
9.670
Corea del Sur
1.326
1.769
2.103
4.019
3.361
Francia
3.870
3.185
2.544
1.906
1.755
Argentina (22°)
62
58
95
33
17
Resto
10.900
8.841
6.335
3.614
5.622
Subtotal
212.617
234.366
238.345
260.497
276.168
8511.40 Motores de
México
120.816
168.350
186.073
285.621
367.992
arranque, aunque
Japón
221.334
257.660
292.258
296.570
284.630
funcionen también como China
26.276
42.154
62.632
77.470
96.811
generadores
Canadá
25.015
27.352
26.075
34.679
37.971
Corea del Sur
72.532
77.743
67.611
33.358
25.828
Alemania
18.791
18.746
22.946
17.535
17.956
Reino Unido
7.133
8.062
11.952
12.413
12.882
Argentina (16°)
2.808
1.325
1.738
2.025
2.110
Resto
45.925
37.951
40.063
41.814
50.651
Subtotal
540.630
639.343
711.349
801.484
896.830
8708.80 Sistemas de
Canadá
91.064
87.330
95.468
124.221
857.107
suspensión y sus partes Japón
101.005
118.753
96.361
104.486
392.449
(incluye amortiguadores, México
68.144
136.417
177.179
255.929
353.727
barras de torsión, partes,
Alemania
59.343
66.346
66.833
71.672
205.389
etc)
Corea del Sur
6.353
3.175
4.647
17.705
135.600
China
3.521
3.399
2.962
4.080
59.667
Taiwán1
3.520
2.163
2.984
6.347
48.942
Argentina (18°)
2.600
4.326
6.678
4.854
7.290
Resto
94.302
145.833
128.098
105.212
229.798
Subtotal
429.852
567.742
581.209
694.506 2.289.970
Total
5.233.020 6.171.603 6.782.781 7.219.127 8.995.442
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstat
1
Provincia de China
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
26
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de los Estados Unidos
2.4.
Exportaciones argentinas de autopartes hacia los Estados Unidos
Considerando solamente las autopartes consideradas en este apartado, se verifica que el monto
de las exportaciones argentinas a Estados Unidos en 2007 fue de 10,4 millones de dólares. Ese
monto se traduce en un incremento interanual del 47,7% y, respecto a 2005, en un alza del
57,7%.
Las dos posiciones arancelarias que en 2007 se destacan por la magnitud de sus movimientos
fueron la correspondiente a “Amortiguadores” (8708.80.00.100G), y la referida a “Motores de
arranque, aunque funcionen también como generadores” (8511.40.00.000Y), con
participaciones del 76% y del 19%, respectivamente. Los “Muelles (resortes) helicoidales
cilíndricos” (7320.20.10.000K) y “Los demás (culatas y cárteres)” (8409.91.12.900A) tuvieron
una incidencia menor, alcanzando un 3% la primera y un 2% la última. Finalmente, se
comprueba que los “Bloques” (8409.91.12.100G) y las “Bujías de encendido”
(8511.10.00.000F), no tuvieron participación alguna en 2007.
Cuadro Nº 5. Exportaciones argentinas a los Estados Unidos por posición
arancelaria. En miles de dólares
Posición arancelaria
2005
2006
2007
175
280
273
6
7
0
80
112
233
0
2
0
8511.40.00.000Y Motores de arranque, aunque funcionen
también como generadores
1.747
2.071
1.931
8708.80.00.100G Amortiguadores
4.602
4.589
7.988
6.611
7.061
10.426
7320.20.10.000K Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos
8409.91.12.100G Bloques
8409.91.12.900A Los demás (culatas y cárteres)
8511.10.00.000F Bujías de encendido
Total
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just
Miles de dólares
Gráfico Nº 4. Evolución de las exportaciones de autopartes a los Estados Unidos
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2005
7320.20.10.000K
8511.10.00.000F
2006
8409.91.12.100G
8511.40.00.000Y
2007
Año
8409.91.12.900A
8708.80.00.100G
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
27
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado norteamericano
3.
Acceso al mercado norteamericano
3.1.
Acuerdos comerciales y tratamiento preferencial
La estrategia comercial de Estados Unidos busca iniciar constantemente aperturas de múltiples
mercados tanto a nivel global, regional como bilateral, estableciendo modelos exitosos que
puedan ser utilizados en todas las negociaciones. Asimismo, con el objeto de diversificar el
comercio y facilitar el intercambio comercial con sus principales socios ha firmado los siguientes
Acuerdos de Libre Comercio Bilaterales con:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Israel
Jordania
Chile
Singapur
Australia
Marruecos
Bahrein
Existen otros Tratados Bilaterales cuya aprobación en el Congreso está a la espera del
consentimiento de sus miembros; los estados firmantes son:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Perú
Colombia
Panamá
República de Corea
Aún están bajo etapa de negociaciones acuerdos con los países de Malasia, Tailandia, Emiratos
Árabes Unidos y los miembros del SACU (South African Customs Union) - Botswana, Lesotho,
Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. Asimismo, cabe destacar que está aún pendiente la
implementación del Tratado de Libre Comercio Bilateral con Omán.
A nivel regional, las negociaciones de convenios comerciales incluyen al ALCA (Área de Libre
Comercio de las Américas); la iniciativa con ASEAN 1 para promover el intercambio con países
asiáticos; el Acuerdo de Área de Libre Comercio de Oriente Medio; CAFTA – DR (El Salvador,
Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana) y NAFTA (Canadá y México) que son
tratados de libre comercio vigentes y el pacto comercial con los miembros de APEC 2 (Asia
Pacific Economic Cooperation).
Finalmente, en el contexto global, cabe destacar las participaciones de Estados Unidos en
diferentes organismos multilaterales, entre ellas, la más destacada es su membresía en la
Organización Mundial del Comercio.
El Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos (SGP) es una herramienta de
política comercial cuyo objetivo consiste en promover el crecimiento económico de los Países en
Desarrollo (PED) y de los Países Menos Adelantados (PMA) beneficiarios del programa. El SGP
busca incrementar el comercio de estos países a través de la eliminación de los aranceles de
importación aplicados por los Estados Unidos a más de 4.600 productos.
Los productos destinados a los Estados Unidos bajo el SGP ingresan con arancel cero o
reducido. Dado que esta preferencia es otorgada en forma unilateral, es facultad del gobierno
norteamericano excluir o limitar los beneficios del programa para determinados productos o
países.
1
Conformada por: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.
Integrada por: Australia, Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas,
Singapur, Tailandia, Estados Unidos, China, México, Papúa Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia y Vietnam
2
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
28
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado norteamericano
No todos los productos pueden beneficiarse con el régimen del SGP. Existe un grupo de
productos sensibles sobre los cuales, por ley, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos no puede
otorgar preferencias arancelarias. A este grupo pertenecen, entre otros, algunos artículos
textiles y de vestimenta, relojes, artículos electrónicos, productos siderúrgicos, calzado,
productos de marroquinería y manufacturas y semi-manufacturas de vidrio.
Las importaciones deben cumplir con los siguientes requisitos para poder recibir el tratamiento
preferencial del SGP:
1.
2.
3.
4.
5.
Deben provenir de un país beneficiario del programa.
Debe tratarse de un producto elegible.
El país beneficiario no puede estar excluido del trato exento para el producto.
Los productos deben cumplir con los requisitos de reglas de origen.
Los Estados Unidos deben importar los productos en forma directa desde el país
elegible.
6. El exportador o el importador deben solicitar la exención arancelaria del SGP al Servicio
de Aduanas de los Estados Unidos.
3.2.
Estructura tributaria 3
Las contribuciones que pueden originarse con motivo de la importación son las siguientes:
-
Derechos Aduaneros (Aranceles).
Derechos de Trámites Aduaneros.
Impuestos Internos.
Otras contribuciones a la importación.
Derechos aduaneros
El pago o exención de aranceles para las mercancías que ingresen a los Estados Unidos está
indicado en el Arancel Armonizado de dicho país. Los aranceles son ad-valorem, específicos o
mixtos dependiendo de las mercancías. La obligación del pago del arancel de importación recae
sobre la persona o empresa en cuyo nombre se hace la declaración de ingreso del producto.
Los derechos arancelarios también varían según el país de origen y son relativamente bajos.
La mayoría de las mercancías están sujetas al pago de aranceles conforme a la cláusula de la
Nación más Favorecida (NMF). En algunos casos, existen subpartidas que están exentas de o
que tienen otras tarifas preferenciales. La aduana determina el tratamiento o régimen
arancelario que se le aplicará a una mercancía contra presentación de la declaración de
aduanas. La fijación de un arancel puede ser protestada por el importador, previo el pago del
derecho que se le ha impuesto.
Los aranceles estadounidenses están expuestos en dos columnas. La segunda columna, exhibe
los derechos que se aplican a las mercancías provenientes de ... . En tanto, la columna 1, está
subdividida en dos, la nombrada” General”; donde figuran los impuestos a la importación
aplicados en productos provenientes de países miembros del tratado “2008 Normal Trade
Relations (NTR)”, del cual la Argentina no es parte y, la llamada “Special”, indica los
gravámenes del ingreso de las mercancías bajo el Sistema General de Preferencias.
3
Estudio de mercado de autopartes - Consulado Argentino en Chicago. Bairexport - http://www.bairexport.com. United
State International Trade Commission – http://www.usitc.gov
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
29
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado norteamericano
Dentro de la columna “Special” se establece para qué estados los productos son elegibles,
mediante las letras A, A* o A+ que significan lo siguiente:
−
−
−
La letra “A” indica que el producto es elegible tanto para Países en Desarrollo como
para Países de Menor Grado de Desarrollo.
La letra “A+” indica que el producto es solamente elegible cuando provenga de Países
con Menor Grado de Desarrollo.
Finalmente, la letra “A*” indica que el producto está incluido en el sistema, salvo para
algunos países o grupos de países.
En el caso de Argentina, los productos elegibles y los excluidos son:
−
−
Productos elegibles: son aquellos identificados con la letra A en la columna “Special”
del Sistema Armonizado.
Productos excluidos (no elegibles): son aquellos identificados como A+, ya que
Argentina no califica como País Menos Adelantado (PMA) y todos aquellos productos no
incorporados al SGP.
Los aranceles se calculan sobre el valor de aduana. Dicho monto es el precio pagado o por
pagar de las mercancías cuando son vendidas para ser exportadas hacia los Estados Unidos
MÁS las sumas de los siguientes ítems si estos NO están incluidos en el precio:
−
−
−
−
−
Los costos de empaquetados incurridos por el comprador,
Cualquier comisión de venta incurrida por el comprador,
El valor de cualquier servicio,
Cualquier pago royalty o de licencia que le es requerido pagar al comprador como
condición de venta.
La recaudación, acumulativa para el vendedor, y cualquier reventa, venta o uso
subsecuente de los bienes importados.
En tanto, los montos a ser EXCLUIDOS del valor de transacción son los que corresponden a:
−
−
Los costos, cargas o gastos incurridos en transporte, seguro y servicios relacionados
con el envío internacional de bienes desde el país de exportación hacia el lugar de
importación en los Estados Unidos.
Cualquier costo o carga razonable cometidos para:
ƒ
ƒ
la construcción, elevación, ensamblaje, mantenimiento o provisión de
asistencia técnica con respecto a las mercancías importadas en los
Estados unidos o,
el transporte de la mercadería posterior a la importación.
Generalmente, el valor en aduanas para los agentes de Estados Unidos, será el valor de
transacción.
De este modo, los impuestos generales a la importación se constituyen de la siguiente manera:
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
30
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado norteamericano
Cuadro Nº6. Tratamiento arancelario de importación de autopartes
NCM
SGP*
Descripción SGP
7320.20.10
7320.20.10
8409.91.10
8409.91.12
8511.10.00
Ad - valorem
General
Special
Articles of iron or steel. Springs and leaves for springs, of
iron or steel: Helical springs: Suitable for motor –
vehicules suspension.
3,2 %
Free (A)
Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical
appliances; parts thereof. Parts suitable for use solely or
principally with engines if heading 8407 or 8408. Other:
Suitable for use solely or principally with spark-ignition
internal combustion piston engines (including rotary
engines):Cast-iron parts, not advanced beyond cleaning,
and machined only for the removal of fins, gates, sprues
and risers or to permit location in finishing machinery.
Free
-
Electrical machinery and equipment and parts thereof;
sound recorders and reproducers, television image and
sound recorders and reproducers, and parts and
accessories of such articles. Electrical ignition or starting
equipment of a kind used for spark-ignition or
8511.10.00.00 compression-ignition internal combustion engines (for
example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition
coils, spark plugs and glow plugs, starter motors);
generators (for example, dynamos, alternators) and cutouts of a kind used in conjunction with such engines;
parts thereof: spark plugs.
2,5%
Free (A)
2,5%
Free (A)
2,5%
Free (A)
Electrical machinery and equipment and parts thereof;
sound recorders and reproducers, television image and
sound recorders and reproducers, and parts and
accessories of such articles. Electrical ignition or starting
equipment of a kind used for spark-ignition or
compression-ignition internal combustion engines (for
8511.40.00
8511.40.00.00
example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition
coils, spark plugs and glow plugs, starter motors);
generators (for example, dynamos, alternators) and cutouts of a kind used in conjunction with such engines;
parts thereof: Starter motors and dual purpose startergenerators.
Vehicles other than railway or tramway rolling stock, and
parts and accessories thereof. Parts and accessories of the
motor vehicles of headings 8701 to 8705: Suspension
8708.80.00.100G 8708.80.13
systems and parts thereof (including shock absorbers):
Suspension systems (including shock absorbers): For other
vehicles. Other.
Elaboración: Fundación Export.Ar en base a datos de la United States International Trade Comisión (USTIC) y Consulado
Argentino en Chicago.
*Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
Para más información recomendamos dirigirse a:
ƒ
United States International Trade Commission
http://www.usitc.gov/
Derechos de trámites aduaneros 4
El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos también aplica derechos de trámite de 0,21%
sobre el valor FOB de la mercadería. Si este producto ingresa vía marítima, se aplican cargos
adicionales del 0,125% por concepto de conservación de puertos.
Impuestos internos
4
Información proporcionada por el Consulado Argentino en Miami.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
31
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado norteamericano
No existe un impuesto al valor agregado en Estados Unidos. Los gobiernos estatales y
municipales son los encargados de gravar tanto las ventas como las compras de la mayoría de
las mercaderías y de algunos servicios.
Usualmente, los gravámenes estatales varían desde las tasas del 4 al 9%. En la mayoría de los
casos, el impuesto es añadido al precio de venta y trasladado al consumidor 5 . Los productos se
tributan sin importar el origen del mismo por lo que no inciden en la competitividad con relación
a los productos nacionales. Es imprescindible remarcar que estos impuestos no afectan a la
liberación de las mercaderías.
Los impuestos a las ventas varían por Estado y Municipio. Se tributan sin importar el origen
nacional o importado del producto por lo que no inciden en la competitividad con relación a los
productos nacionales.
Para mas información recomendamos dirigirse a:
ƒ
Sales Tax Clearinghouse Inc.
http://thestc.com/STrates.stm
Cuadro N°7. Tasas Promedio del Impuesto a las Ventas (Sales tax) por Estado. Año 2008
Estado
Alabama
Alaska
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
Dist. of Columbia
Florida
Georgia
Guam
Hawaii
Idaho
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
min
max Estado
8,1% Kentucky
-1,4% Louisiana
5,6%
7,15% Maine
6%
8,2% Maryland
6,25%
8%
Massachusetts
2,9%
6,35% Mariana Islands
6%
Michigan
-Minnesota
5,75%
Mississippi
6%
6,7% Missouri
4%
6,95% Montana
4%
Nebraska
4%
4,35% Nevada
6%
6,05% New Hampshire
6,25%
8,4% New Jersey
7%
New Mexico
6%
6,75% New York
5,3%
6,9% North Carolina
min
4%
max
6%
4%
8,7%
5%
6%
5%
-6%
6,5%
6,85%
7%
4,225%
7,05%
-5,5%
6%
6,5%
7,5%
--
7%
6,95%
5%
6,35%
4%
8,25%
4,5%
6,8%
Estado
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Virgin Islands
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
min
max
5%
5,7%
5,5%
6,8%
4,5%
8,05%
--
6%
6,25%
7%
6%
6,9%
4%
5,5%
7%
9,4%
6,25%
8%
4,65%
6,6%
6%
6,05%
4%
5%
4%
6,5%
8,5%
6%
5%
5,4%
4%
5,35%
Fuente: Fundación Export.Ar en base a datos de “Sales Tax Clearinghouse Inc.”. – 13 de diciembre de 2007
Nota: en Puerto Rico la tasa equivale a 5,5%
5
Información provista por: Rowbotham & Company LLP www.rowbotham.com
Accountants & international tax consultants –
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
32
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado norteamericano
Otras contribuciones a la importación
A continuación y sucintamente se enumeran los principales costos de los trámites aduaneros y
tasas aplicables a la importación de productos:
Cuadro N°8. Costos de Trámites Aduaneros de Estados Unidos
Concepto
Costo
Entry
Envíos marítimos: US$ 150-295
Envíos aéreos: US$ 100-195
Costo de procesamiento de la mercadería,
pagaderos a la Aduana estadounidense
0,21 % sobre valor FOB
0,125% vía marítima
Mínimo por ingreso: US$ 25
Máximo por ingreso: US$ 485
(Incluye honorarios despachante de aduanas)
(Merchandise Processing Fee-MPF)
HMF - Honorarios por mantenimiento de puerto,
pagaderos a la Aduana estadounidense
0,125 % sobre valor FOB
(Habor maintenance fee - no corresponde en caso de envíos
aéreos)
ISC – Import Service Charge
(no corresponde en caso de envíos marítimos)
Honorarios especializados
Varía entre US$ 25 - 75
(costos adicionales de inspección en caso de alimentos,
vinos, etc. en envíos marítimos full container, para carga y
descarga del contenedor)
Varían de acuerdo al producto que ingrese al
país, entre US$ 75 y 350
LPF – Liberación de documentos
Varía entre U$ 20 - 75
Terminal handling fee, chassis usage charge o
Terminal usage
Dependen del peso de la mercadería
Costo de Apertura de Carta de Crédito
2,5 % sobre el valor FOB
Fuente: Consulado Argentino en Los Ángeles.
NOTA: La Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina en Washington D.C.,
estima otros costos de nacionalización de la mercadería argentina; dicha información, incluida
en la Guía de Negocios de Estados Unidos, puede ser visitada en el link:
http://www.embassyofargentina.us/espanol/seccioneconomicocomercial/files/
Las cifras ofrecidas son a título indicativo. La mejor manera de calcular los costos exactos es
solicitar una cotización estimativa al despachante de aduana.
Si bien el uso de los servicios de un despachante no es obligatorio en los Estados Unidos, su
contratación es una práctica generalizada. Se desaconseja proceder obviando sus prestaciones
ya que en la mayoría de los casos esto no supone un ahorro; sino una complejidad
administrativa innecesaria que pone en riesgo el normal desarrollo de las operaciones.
Bond
Es una garantía o fianza que exige la Aduana estadounidense. La tasa de la misma asciende a
0,75% sobre el valor FOB de la mercadería. Siempre se abona un mínimo de U$S 100. Existe
un tipo de bond especial que se llama “continuous bond” y se paga anualmente.
En caso de que se contrate a un agente de aduana para que presente la declaración de aduana,
dicho agente podrá permitir el uso de su fianza para proporcionar la garantía requerida.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
33
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado norteamericano
3.2.1.
Ejemplo del costeo de nacionalización
Suponiendo una operación de exportación de la subpartida 8409.91.12 a un valor FOB de
100.000 dólares, los cálculos necesarios para llegar a su costo de nacionalización en Estados
Unidos serán los siguientes:
Cuadro Nº9: Simulación de costos de nacionalización
Descripción
Unidad Monto
a) Precio realmente pagado o por pagar de la mercadería importada (FOB)
b) +/- Ajustes del art. 8 (Ronda del GATT1)
c) Valor en aduanas / transacción
d) Arancel (libre de impuestos) (Tasa . c)
e) Entry
f) Merchandise processing fee (0,21% . a)
g) Habor Maintenance Fee (0,125% . a)
h) Honorarios especializados
i) Liberación de documentos
j) Costo de apertura de carta de crédito (2,5% . a)
k) Bond (0,75% . a)
Total a pagar de impuestos y otras cargas ( d+e+f+g+h+i+j +k)
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
100.000
30.000
130.000
0
295
210
125
300
75
2.500
750
4.255
1
General Agreement on Trade and Tariff - OMC
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos del Consulado Argentino en Los Ángeles, Sección
Económica y Comercial de la Embajada Argentina en Washington D.C. y A Guide for Commercial Importers
http://www.customs.gov/
A la suma antedicha deberán agregarse gastos en concepto de Terminal Handling Fee (THF),
Chassis Usage Charge (CUC) o Terminal Usage (TU); cuyo monto varía de acuerdo al peso de
los artículos exportados.
3.3.
3.3.1.
Restricciones no arancelarias
Requisitos generales para la importación
El ingreso de mercancías en territorio estadounidense es un proceso que se divide en dos
etapas:
1) trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía debe ser
liberada de la custodia de la Aduana, y
2) trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos
estadísticos.
En ciertas instancias, todos los documentos deben ser tramitados y aceptados por la Aduana
antes de liberar la mercancía. A menos que el importador haya sido garantizado con una
extensión, debe tramitar la documentación en una localidad especificada por el director de área
en el transcurso de cinco días hábiles contados desde la fecha de llegada de la mercadería a un
puerto de entrada a los Estados Unidos.
Luego de presentar la solicitud de ingreso, la Aduana puede o no examinar la carga. Una vez
hecho esto, la carga es liberada si no se ha encontrado ninguna irregularidad en la misma. El
importador debe entregar la documentación restante y pagar las tasas y aranceles
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
34
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado norteamericano
correspondientes estimadas en un lugar de pago determinado, durante los diez primeros días
hábiles de librada la carga.
3.3.2.
Documentación usualmente exigida
En el Anexo documentación figuran las definiciones generales de cada documento aquí incluido.
En tanto, las particularidades que deberán ser contempladas ante la aduana estadounidense
son descriptas en este apartado.
El listado detallado a continuación es meramente enumerativo. Los documentos requeridos
varían en muchos casos de acuerdo a las exigencias impuestas por el importador. Sin embargo,
los documentos usualmente exigidos deberán ser presentados dentro de los 15 días corridos
contados a partir de la fecha de llegada de la mercadería al puerto de ingreso y son 6 :
-
Factura Comercial o, cuando ésta no pueda ser presentada, la factura pro forma (*)
Documento de Transporte (*)
Lista de Empaque (*)
Certificado de Origen (*)
Certificado de Calidad
Manifiesto de Entrada de la Mercadería o Entry Manifest (Formulario 7533) (*)
Prueba del Derecho a Ingresar las Mercaderías (*)
(*) Documentación exigida por la Aduana (US CUSTOMS). La misma se puede consultar en:
www.customs.gov.
Factura comercial o, cuando ésta no pueda ser presentada, la factura pro forma. 7
Se acepta una factura comercial firmada por el vendedor o su agente, para fines aduaneros
cuando está confeccionada de acuerdo con las secciones 141.86 a 141.89 de las Regulaciones
Aduaneras (Customs Regulations), y de la manera usual para una transacción comercial de
mercaderías del tipo cubiertas por la factura. Los importadores y los despachantes que
participan en la Automated Broker Interface pueden optar por transmitir la factura a través del
Automated Invoice Interface y evitar de este modo la confección de documentación en papel.
En todos los casos, la factura debe contener la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
El puerto de ingreso al que está destinada la mercadería.
Si la mercadería es vendida o negociada para la venta, el tiempo, el lugar y los
nombres del distribuidor y el vendedor. Si es en consignación, el tiempo y el origen del
cargamento así como los nombres de quienes envían y reciben.
Una descripción detallada de la mercadería, incluyendo el nombre por el cual cada ítem
es conocido, el grado o la calidad, y las marcas, los números y los símbolos bajo los
cuales es vendida por el vendedor o productor al comercio en el país de exportación,
junto con las marcas y los números de los embalajes en los que la mercadería fue
embalada.
Las cantidades enviadas con indicación de peso y medidas.
Si es mercadería vendida o acordada para la venta, el precio de compra de cada ítem
en la divisa de la venta.
Si se trata de mercadería en consignación, el valor de cada ítem en la divisa en la que
usualmente se realizan las transacciones o, en ausencia de este valor, el precio en la
divisa en la que el productor, vendedor o propietario hubiera recibido o estado
6
Fuente: Importing to the United States, United States Customs Service.
Los datos sobre los cuales fue redactado este apartado pertenecen a una elaboración del Consulado Argentino en Los
Ángeles
7
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
35
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado norteamericano
•
•
•
•
dispuesto a recibirla en el canal de comercialización usual y en las cantidades
mayoristas normales en el país de exportación;
El tipo de divisa.
Todos los costos sobre la mercadería, individualizados por el nombre y la cantidad,
incluyendo el flete, el seguro, la comisión, las cajas, los contenedores, los envoltorios, y
los costos de embalaje. En caso de no estar incluidos en lo anterior, se indican también
todos los costos incurridos en el traslado de la mercadería al puerto de exportación y en
el traslado hasta el carrier en el primer puerto de entrada a los Estados Unidos.
Todos los reintegros (draw-backs) otorgados en el momento de la exportación,
individualizados.
El nombre del país de origen.
La factura debe estar confeccionada en idioma inglés o estar acompañada por una correcta
traducción a este idioma.
Certificado de origen
No es requerido pero ayuda a la Aduana de los EE.UU. a liberar la carga con mayor facilidad,
además de asegurar la correcta aplicación de tasas incluidas en el S.G.P. según corresponda.
Por este motivo se recomienda su emisión.
Certificado de calidad
Cualquier otro certificado de producción, especificaciones, certificados de calidad u otros
similares quedan bajo la negociación entre el comprador y el vendedor. La Aduana de los
Estados Unidos no toma parte de esta clase de requisitos.
Manifiesto de entrada (Customs Form 7533 ó 3461)
Este documento exigido por la Aduana solicita el número de registro de negocios (IRS) o en
caso de no poseer el mismo, el del seguro social. El manifiesto es un requisito sine qua non
para todos aquellos que deseen importar bienes en Estados Unidos.
Derecho a ingresar las mercaderías
Los bienes que llegan a los Estados Unidos a través de un carrier deben ser ingresados por el
propietario, el comprador, un empleado autorizado, o por el despachante o el agente de aduana
autorizado por el propietario, comprador o consignatario.
Los despachantes de aduana son los únicos autorizados por las leyes de los Estados Unidos
para actuar como agentes de los importadores en la transacción de sus asuntos aduaneros. Los
despachantes de aduana son personas físicas o empresas inscriptas en el Servicio de Aduanas
que están autorizadas a presentar los ingresos de aduana, disponer del pago de los impuestos
correspondientes, actuar para la liberación de la mercadería bajo custodia aduanera y
representar a su cliente en los asuntos aduaneros. Los honorarios por estos servicios varían de
acuerdo con el despachante de aduana y el tipo de servicios que brinda.
Cada ingreso debe estar apoyado por una prueba de derecho a realizar el ingreso. Cuando
la introducción es realizada por un despachante o agente de aduana, éste debe tener un poder
de derecho (Customs power of attorney) a su nombre, que autentique que está oficiando como
agente para el otorgante.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
36
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado norteamericano
Una vez presentados los documentos y liberada la mercadería, debe confeccionarse un resumen
de despacho para el consumo. Asimismo, se requiere el depósito de los derechos aduaneros en
el puerto de entrada dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso y
liberación de la carga.
3.4.
Requisitos adicionales relativos a la importación 8
Normas de calidad 9
Como ya se ha expresado, queda a convenio del importador y exportador la calidad de los
productos de la transacción a realizar. Las autopartes para el mercado terminal (OEM),
generalmente, requieren de un cumplimiento estricto en las especificaciones de las piezas.
Usualmente, una vez que la empresa local está interesada en un proveedor extranjero, éste
remitirá al fabricante un plano técnico de la pieza a cotizar.
En el siguiente paso, los ingenieros visitarán la planta de fabricación y la evaluarán con respecto
a varios parámetros: tipo de maquinaria a utilizar en la fabricación de la pieza, controles de
calidad, especialmente los controles estadísticos utilizados por la empresa fabricante,
volúmenes de producción, etc. Estas exigencias son muy estrictas e importantes.
Las especificaciones técnicas para las piezas varían de acuerdo con el tipo de motor,
transmisión, sistema de suspensión, o también, dependiendo del uso de la autoparte, de
especificaciones propias de cada terminal. Por ejemplo, para la fabricación de un cigüeñal o un
árbol de levas, existen cuatro factores determinantes que deben ser considerados en la
fabricación de los mismos: las especificaciones del metal usado en la fabricación, la dureza, la
ductilidad y las condiciones para su mecanizado.
Estos estándares son estipulados por el cliente, por lo general utilizando los lineamientos
propuestos por el Standard Americano para la Evaluación de Materiales (A.S.T.M., por sus siglas
en inglés). La Asociación de Ingenieros Mecánicos (Society of Automotive Engineers) provee
servicios de consultoría para empresas que requieran información sobre estándares de calidad.
Esta asociación puede ser contactada en la dirección de internet: http://automobile.sae.org/
El tipo de terminación, también está condicionado a las especificaciones técnicas del motor
donde se utilizará la autoparte, ya que algunos motores necesitan poder retener aceite y este
objetivo depende de la terminación de la parte, ya que la suavidad de la misma impide la
retención del aceite y al mismo tiempo la aspereza ayuda a su retención. Por ejemplo, una
característica específica de los cigüeñales y los árboles de levas es la microterminación, o sea la
terminación de la superficie del metal. Como existen diferentes niveles de microterminación de
acuerdo a su aplicación, ésta depende del tipo de motor. Algunos cigüeñales y árboles de levas
requieren de un nivel superior de microterminación, el cual otorga una superficie más suave,
mientras que otros motores requieren de una terminación más áspera.
Otro aspecto a tener en cuenta sobre normativa de calidad es que todos los vehículos y partes
de vehículos con destino a los Estados Unidos deben cumplir preferentemente con las
regulaciones emitidas por la Nacional Highway Traffic Safety Administration (NHTSA),
organismo federal cuya normativa (49 – CFR /591 / 592 /700 /999) establece los estándares de
seguridad de los automóviles y sus partes. Dicha institución puede ser contactada en el
siguiente link: http://www.nhtsa.dot.gov
8
Fuente: Consulado Argentino en Chicago – Octubre 2008.
Fuente: Consulado Argentino en Chicago y Nota sectorial “Recambios y accesorios de automoción” elaborada por la
Oficina Económica y Comercial de España en Chicago.
9
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
37
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado norteamericano
Los estándares federales de seguridad automovilística (FMVSS, por sus siglas en inglés)
establecen los niveles mínimos de seguridad en el desempeño de vehículos motorizados y su
equipamiento. La NHTSA monitorea la importación de vehículos fabricados en el extranjero y de
su equipamiento cuando no certifican el cumplimiento de las normas antedichas; de modo tal
de asegurarse que son introducidas en el territorio bajo esas exigencias.
Marcas y patentes
Existe en los Estados Unidos un respeto y vigilancia muy estricta en cuanto al uso de las
"marcas de fábrica". Aquellas marcas copiadas o que simulen alguna marca registrada por otro
fabricante son severamente penalizadas. Siempre es recomendable al menos iniciar las
gestiones de "registro" de la marca propia, antes de promocionar o publicitar los productos en
el mercado.
Seguro contra responsabilidad "Liability insurance"
En caso que el producto adquirido provoque algún accidente o perjuicio al consumidor, es muy
común que este denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumas de dinero en
compensación. Los vendedores a su vez traspasan esta responsabilidad, usualmente
denominada en inglés "liability", al fabricante o importador. Siempre es conveniente contratar
un seguro contra toda responsabilidad.
Etiquetado y embalajes
En cuanto a su acondicionamiento y presentación al consumidor, cada empresa tiene su forma
particular de acondicionar el producto final conforme a su estrategia de marketing y
dependiendo de las características técnicas del producto.
De todas formas, en los Estados Unidos es obligatorio que cada empaque tenga como mínimo
el nombre del producto y la dirección del fabricante o la de su importador en caso de tratarse
de mercadería acondicionada en el exterior.
El acondicionamiento para el transporte y exportación de autopartes al mercado de los Estados
Unidos no difiere del utilizado en el transporte marítimo hacia otros destinos. Las autoridades
aduaneras recomiendan el marcado de todas las cajas y su correlatividad con lo indicado en
factura. A su llegada a puerto, toda la mercadería es controlada por el visto aduanero a través
de su marcación exterior y solamente una muestra por lote es abierta en aduana para
inspección.
Los materiales utilizados en el acondicionamiento dependen del volumen y tipo de producto de
que se trate. Siempre es recomendable utilizar cajas de cartón en caso sean paquetes no muy
voluminosos, o en su defecto, cajas de madera.
De igual modo, con referencia a los embalajes la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en
Argentina (AmCham) expone la legislación aplicable a los embalajes de madera de los bienes
exportados. La misma es presentada a continuación 10 :
“Normativa sobre embalajes de madera: La Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias
(NIMF) N° 15 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO por sus siglas en ingles), que reglamenta el embalaje de madera utilizado en el comercio
10
Fuente: Fundación Export.Ar Otros accesos al mercado estadounidense.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
38
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado norteamericano
internacional, con el objetivo de reducir el riesgo de introducción de plagas cuarentenarias
asociadas con esos materiales, entró en vigor en enero de 2004 en todo el mundo.
La NIMF Nº 15 de la FAO, aprobada el 2 de enero de 2004, exige dos requisitos: un certificado
de origen de la madera, y un certificado del tipo de tratamiento para su desinfección. Para esto
último, establece dos tratamientos posibles que consisten en el tratamiento térmico en el
corazón de la madera a una temperatura de 56°C durante 30 minutos como mínimo, o a través
de la fumigación con bromuro de metilo. Una vez realizado el tratamiento los embalajes deben
ser marcados con un símbolo y un código de dos letras del país según normas ISO.
La Resolución 626/03 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA)
creó el Registro Nacional CATEM destinado a ordenar el control sanitario de los embalajes de
madera utilizados para la exportación de productos de origen animal, vegetal o industrial, con el
objeto de cumplir con las exigencias de dicha Norma. Por medio de esta Resolución el SENASA
habilita “Centros de Tratamiento a Embalajes de Madera”.
Existen actualmente en la Argentina ocho prestadores de servicios habilitados como centros de
tratamiento. Dichos centros realizan los tratamientos requeridos por la norma internacional
mencionada y marcan los embalajes de madera con un sello que incluye la identificación del
país (AR), cuatro números o dígitos que identifican al centro de Tratamiento (0000), la
identificación del tratamiento aplicado (HT o MB) y el descortezado de la madera (DB).
La norma “Importation of Wood Packaging Material”, publicada el 16 de Septiembre de 2004
afirma que todos los embalajes de madera deben estar apropiadamente tratados y marcados
bajo un programa oficial desarrollado y supervisado por el National Plant Protection
Organization (NPPO) en el país exportador.
Para verificar la nómina de empresas habilitadas por SENASA para el tratamiento exigido en los
embalajes, por favor, remitirse a la siguiente dirección:
http://www.amchamar.com.ar/tradenew/mercado_americano/embalaje_maderas.asp
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
39
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
4.
Peculiaridades del mercado 11
El sector automotriz
El mercado doméstico declinó levemente por segundo año consecutivo con una venta de 16,1
millones de unidades en el sector de vehículos y camionetas livianas en el 2007. Sin embargo,
las ventas se mantuvieron bastante estables, determinando el noveno año consecutivo en que
las mismas superaron las 16 millones de unidades.
Por otra parte, la venta de vehículos híbridos aumentó significativamente, más del 40%,
alcanzando una oferta de 350.000 unidades. La tendencia del híbrido sigue con perspectivas
positivas dentro del mercado debido a la introducción de nuevos modelos y alternativas.
Con el aumento de la competencia, la participación en el mercado del Grupo “Detroit 3” (GM,
Ford, y Chrysler) disminuyó de un 71,3 por ciento en 1997 a un 50,9 por ciento en el 2007.
Dicha tendencia determinó la reestructuración de plantas a fines del 2005 y durante el año
2006, implementándose una estrategia similar en Chrysler en Febrero del 2007. Paralelamente,
competidores extranjeros continuaron invirtiendo en fábricas de montaje de autos.
Las marcas más importantes de automotores y sus partes en los Estados Unidos son GM,
Chrysler y Ford. Todas estas han tenido problemas financieros en los últimos años debido a que
el mercado continúa achicándose para las mismas y expandiéndose para sus competidores.
Otro dato importante del sector automotriz en los Estados Unidos, es que, desde la firma del
tratado North American Free Trade Agreement (NAFTA), la producción del Grupo “Detroit 3” ha
declinado en los Estados Unidos considerablemente, en más de un 30% en los últimos 10 años,
pero su producción en las plantas de México ha aumentado en un 5% aproximadamente.
Estructura de la industria autopartista
El mercado de repuestos y accesorios de automoción estadounidense se caracteriza por su
fragmentación. Las cinco empresas más competitivas del sector suman sólo el 40,3% de la
cuota de mercado.
Esto implica que, a excepción de los proveedores más grandes y eficientes con menores costes
unitarios, que han sido capaces de incrementar el margen de beneficios aún a pesar de fijar
menores precios a sus productos, la mayor parte del sector está compuesta por pequeños
fabricantes que han visto gradualmente disminuido el incremento de su cifra de ganancias, ya
que cada mejora adicional es más costosa y tecnológicamente más complicada de aplicar y la
presión de los clientes por disminuir los precios es constante.
No obstante, se observa una tendencia a la consolidación a largo plazo. Durante los últimos
años, los fabricantes de repuestos, al igual que los de componentes originales han
experimentado dramáticas reestructuraciones. De este modo, la consolidación y la creación de
acuerdos estratégicos van a tener un papel destacado en el crecimiento futuro de este sector,
ya que las empresas se reagrupan para reducir costos, deuda y mejorar la posición competitiva
de las empresas estadounidenses tanto en el mercado doméstico como en el extranjero.
Cabe destacar la deslocalización de la producción a terceros países con el objetivo de reducir los
gastos y los costos laborales, así como la intensa competencia, principalmente, procedente de
China, que ha llevado a la creciente globalización de los fabricantes de repuestos. La
11
La principal fuente utilizada en la redacción de este apartado ha sido el “Estudio de Mercado de Autopartes” realizado
por el Consulado Argentino de Chicago en octubre del 2008, las demás se mencionarán en cada caso oportunamente.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
40
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
globalización no se limita a las grandes compañías. Las pequeñas también están buscando
socios en el extranjero para expandir su base de clientes.
Finalmente, dentro de Estados Unidos se vive una concentración geográfica de la producción.
La región del Midwest (Michigan, Ohio, Indiana) no sólo concentra la producción de
automóviles, sino que a su alrededor también creció la de repuestos y accesorios de
automoción. Michigan, con su capital Detroit mundialmente conocida dentro del sector de
automotriz, ocupa una posición líder en la producción de todo tipo de repuestos. En tanto, fuera
del Midwest (Kentucky y Tennesse) son otros de los estados donde se localiza preferentemente
esta industria.
El mercado autopartista estadounidense y su intercambio con el exterior
Durante el año 2007, la situación económico-financiera de los proveedores de autopartes se vio
directamente afectada por el eminente aumento del costo de energía, hierro y plástico, así
también como por la deuda y la sobreproducción creada por los planes estratégicos de
reestructuración del Grupo Detroit 3 -Ford, General Motors y Chrysler-.
De igual modo, la Asociación de Proveedores de Equipamiento Original o “Original Equipment
Suppliers Association (OESA)” reportó que el valor promedio de este tipo de autopartes por
vehículo disminuyó de U$S 12.304 en el 2005 a U$S $10.991 en el 2006, lo cual refleja un
número de factores influyentes, tales como la competencia global en el mercado de autopartes,
la reducción de costos demandados por los fabricantes de vehículos y el incremento en la
economía a gran escala.
En este entorno, analistas financieros de la industria reportaron que desde el 2001, compañías
que conjuntamente alcanzaban ventas superiores a los $72 billones de dólares, solicitaron la
protección del Capítulo 11 (Chapter 11) 12 , entre ellas, Delphi y Dana Corporation, dos de las
proveedoras de autopartes más grandes de los Estados Unidos. Así también, se estima que el
Grupo Detroit 3 seguirá perdiendo participación en el mercado de fabricantes e importadores
extranjeros.
Más a allá de los factores ya contemplados, el tamaño del mercado de partes originales (OE) en
los Estados Unidos estimado por DesRoisers era de $193,1 billones en el 2005, cifra que
disminuyó un 4,7% en el 2006, pasando a ser de $184 billones 13 .
Por su parte, el mercado de reposición no sufre la presión ejercida por los costos y precios que
puedan a llegar a atravesar los proveedores de OE, el estado general de la economía sigue
afectando a este sector. Los factores que influyen en la fluctuación del mercado de reposición
(aftermarket) son primordialmente:
−
−
−
−
−
la situación económica del país;
el número de vehículos que llegan al tiempo máximo estimado en el cual surge la
necesidad de uso de partes de reposición (8 años);
el costo del combustible;
el lapso en el cual no se realizó el mantenimiento debido del vehículo; y
la capacidad de mantener autos usados en circulación.
En 1996 existía un total de 198 millones de autos en circulación en los Estados Unidos. Para el
2005, dicha cifra aumentó significativamente alcanzando los 238 millones. A su vez, el número
12
Capítulo del Código de Bancarrota de los Estados Unidos, el cual permite la reorganización financiera de una entidad
cuando se encuentra imposibilitada al pago de sus deudas o a sus respectivos acreedores.
13
“The U.S. Market for Automotive Parts” Dennis DesRoisiers – 21 /02/ 2008
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
41
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
de vehículos registrados sigue en aumento determinando que los mismos alcanzan “la edad” en
la cual necesitan reparaciones.
El mercado de aftermarket también está experimentando un fenómeno en el cual existe un
cambio de “consumidores Hazlo-Tú-Mismo o Do-It-Yourself (DIY)” a “consumidores Hazlo-PorMí o Do-It-For-Me (DIFM)”, ya que los vehículos son más complejos y los clientes están
acostumbrados a otros estándares de confort.
De igual modo, debido a que la gasolina se sigue manteniendo arriba de los 3 dólares por
galón 14 , el consumidor se ve obligado a disminuir las millas conducidas y, por lo tanto, ello
afecta la prolongación de servicios de reparación del vehículo.
La Asociación Automotriz de la Industria de Autopartes de Reposición (Automotive Aftermarket
Industry Association –AAIA-) reportó que las millas anuales conducidas (1.604 millas 15 por
año/por auto) se habían reducido en comparación a años anteriores. Según un artículo de otra
publicación, la “Aftermarket Business”, las partes de reposición son determinadas nada más que
por la forma, su función y su adaptabilidad ya que piezas de buena calidad pueden obtenerse
en cualquier lugar en el mundo. Actualmente, la marca registrada “Hecho en América” -Made in
America- no es un indicador de calidad en comparación a autopartes provenientes de otros
países. Inclusive, hay naciones en las cuales pueden hallarse piezas de mejor calidad a precios
más bajos. Los factores aludidos generaron a una aceptación de mercados extrajeros de
aftermarket en los Estados Unidos, la cual estuvo encabezada por el éxito obtenido por China e
India.
En cuanto a su mercado internacional, Estados Unidos exportó un récord de 62 billones de
dólares en autopartes en el 2007, cifra en aumento de los $ 58,9 billones del 2006. Canadá,
México, la Unión Europea de los 1516 y Japón totalizaron el 88% de los destinos de las
exportaciones de autopartes del país norteamericano.
Por otra parte, Estados Unidos importó una cifra récord de partes para automóviles en el 2007,
alcanzando los 98,8 billones de dólares, cifra en que superó los 95,2 billones del 2006. La
importación desde China en el año 2007 aumentó un 23% en comparación con el 2006. En
conjunto, México, Canadá, Japón, Alemania y China sumaron $79,4 billones, o sea el 80% del
total de importación de autopartes de Estados Unidos.
En suma, el déficit de Estados Unidos en autopartes aumentó a un nivel de 36,8 billones de
dólares en el 2007, un 1,4% de aumento en relación al 2007.
El consumo americano
La demanda de autopartes está estrechamente ligada a la demanda de nuevos vehículos. Casi
el 70% de la producción de autopartes es destinada al Fabricante de Equipo Original
(denominado Original Equipment Manufacturer- OEM), mientras sólo el 30% restante es
destinado a ventas en el Sector de Reposición (denominado Aftermarket). Así es como, si las
ventas del mercado automotriz disminuyen, esto se ve reflejado en la producción y ventas de
autopartes.
El año 2007 fue inestable para el Grupo Detroit 3, el cual continuó perdiendo participación en el
mercado estadounidense. Por otra parte, fabricantes extranjeros de autos siguen
14
Un galón norteamericano equivale a 3,785 litros.
Como cada milla equivale a 1,609 km; suman un total de 2.581 km.
16
Constituida por Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal,
España, Reino Unido, Austria, Finlandia, Austria y Suecia.
15
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
42
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
incrementando su participación en el mercado, al igual que aquellos proveedores
estadounidenses que abastecen a dichos fabricantes.
Expertos del sector automotriz prevén que fabricantes domésticos de dicho sector continuarán
perdiendo participación en el mercado de afiliaciones extranjeras (fabricantes y respectivas
importaciones). Incluso en los últimos años, el Grupo Detroit 3 tuvo dificultad en obtener
ganancias basadas en ventas de autos y camiones.
Consecuentemente, esto llevó a abaratar costos en el sector de autopartes reduciendo los
requisitos mínimos de unidades a pedir. El año 2008 está siendo otro año difícil para el sector
automotriz. El impacto inminente de los préstamos hipotecarios que comenzó en el 2007, llevó
al consumidor a priorizar su situación habitacional y no la de su vehículo. Asimismo, el mercado
de créditos bancarios se encuentra inestable como para proveer préstamos para consumidores
del parque automotor y para que los proveedores de autopartes continúen sus operaciones sin
interrupción alguna. Se espera que la producción de autos disminuya en el año 2008, causando
efecto directo en proveedores de autopartes.
Existen dos características bien definidas en el consumo de autopartes:
−
−
El consumo de las industrias fabricantes de automóviles (Original Equipment
Manufacturer – OEM- partes originales)
El consumo del sector de reposición (Aftermarket).
En el primer caso -OEM-, el consumo está ligado directamente a los programas de producción
de las grandes terminales, limitadas a unas seis industrias importantes en los Estados Unidos
(tres de automotor y tres de camiones), quienes consumen de sus abastecedores
independientes mediante extensos y complejos contratos, que comportan requerimientos
básicos de producción, almacenamiento (stocks mínimos) y entrega, financiación en algunos
casos, adaptación tecnológica, etc., lo que dificulta para el autopartista argentino su posibilidad
de atender ese consumo ya que lograr uno de esos contratos requiere una inversión inicial,
considerable en visitas, contactos, inspecciones y adaptación técnica.
Las autopartes se dividen en dos categorías: de reemplazo y accesorios. Las partes de
reemplazo son aquellas fabricadas o reparadas para reemplazar partes OE (partes originales) a
medida que se gastan o dañan. Los accesorios, por su parte, se fabrican con el propósito de
obtener confort, conveniencia, performance, y son diseñados para ser incorporados
posteriormente al vehículo.
Las reglas para el consumo de autopartes en el mercado de reposición son dictadas por la
oferta y la demanda. Se estima que el mayor consumo de repuestos para automotores en
Estados Unidos se efectúa a través de agencias oficiales y talleres mecánicos -70 %- quienes
adquieren las autopartes del distribuidor o fabricante y las instalan para el consumidor. El
restante 30% es vendido por los comercios minoristas o mayoristas directamente al consumidor
final, quien se encarga de la instalación por cuenta propia (do-it-yourselfers).
Características de la oferta local
El fabricante de "autopartes originales (OEM)" entrega en la puerta de la fábrica automotriz por
lo que se ocupa también del transporte. En razón de políticas de "stocks mínimos o “Just-inTime", las montadoras no requieren entregas de grandes cantidades de una vez, lo que dificulta
enormemente al abastecedor extranjero (particularmente aquellos de ultramar como el caso de
Argentina) poder acceder a este tipo de consumidor, ya que tendría que cargar con el costo
adicional de mantener un elevado stock cercano a la industria que abastezca.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
43
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
El “Equipamiento Original” que se usa en el ensamblado de un nuevo motor para un vehículo o
que compra el productor para su red de service se denomina “Equipamiento Original de Servicio
(OES)”. Los proveedores de partes OE se dividen en 3 niveles:
−
−
−
El primer nivel es el Tier1 17 , que vende partes terminadas directamente al fabricante
del vehículo.
El siguiente nivel son los proveedores Tier2, que venden partes y materiales para la
fabricación de las partes Tier1.
El tercer nivel es el Tier3, quienes proveen material en bruto para cualquiera de los dos
niveles anteriores o directamente al fabricante de autos.
Muchas veces dichos niveles se superponen. La producción de “Equipamiento Original”
constituye entre dos tercios y tres cuartos del total de la fabricación de autopartes.
Los proveedores de partes de reposición, por su parte, se ven obligados a actualizar
constantemente su tecnología de producción ya que su principal desafío es el de hacer llegar
información de sus productos a empresas independientes para que puedan competir con
compañías y comerciantes de partes originales (OE). Sin embargo, con el desarrollo de nueva y
más compleja tecnología, se hace cada vez más difícil la pugna con proveedores de OE.
A título de referencia se indican una serie de websites en donde se pueden comparar precios
para todo tipo de autopartes de reposición. Debido a la cantidad de modelos, años de
producción, y otras variables, se sugiere ingresar a las mismas para cotejar los valores de las
piezas según el modelo y año del automóvil. A continuación se detallas las mismas:
−
−
−
−
4.1.
http://www.autopartswarehouse.com/
http://www.1aauto.com/
http://www.car-stuff.com/
http://www.napaonline.com/
Canales de comercialización
Desde 1979 las ventas de autopartes para reposición vienen distanciándose cada vez más de
las ventas de vehículos nuevos. Esta circunstancia se debe, entre otras causas que los
automóviles son cada vez más duraderos y necesitan menos viajes al taller mecánico, por
ende, menos uso por piezas de reposición. Asimismo, se destaca que las terminales ofrecen
cada vez períodos más largos de garantía de los automotores, donde en muchos casos el
reemplazo de piezas es gratuito.
Es preciso enfatizar que al igual que en otros sectores, el servicio de "garantía" que se ofrece al
consumidor final de un producto comprado a nivel minorista es muy alto y efectivo. Por lo
general, no se cuestionan al consumidor los reclamos o devoluciones por fallas o defectos de
material y siempre se reemplaza el producto o se reintegra el dinero cuando se produce una
queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas exigen del fabricante proveedor, también
esta "garantía de reposición" de bienes, productos o materiales defectuosos.
Otra variable influyente en la separación planteada es la consolidación de los grandes
distribuidores que ha provocado que muchas empresas intermedias hayan cerrado y volcado
sus inventarios al mercado.
De igual modo, la implementación de nuevos sistemas de administración y gestión de procesos,
como el Just-in-time, ha hecho que los minoristas trabajen con un mínimo de inventario;
17
Tier, su significado es categoría o fase dependiendo de su uso.
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44
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
siendo ésta otra de las variables desencadenantes del proceso de división de actividades
analizado.
Por su parte, la competencia interna de las “3 Grandes” genera vehículos mejor posicionados,
tanto para el consumidor como para las consultoras especializadas, lo que implica aumentar la
vida útil de ciertos componentes como fluidos de más resistencia, silenciadores y escapes de
acero inoxidable, neumáticos radiales y rodamientos herméticos, entre otros.
La complejidad de nuevos componentes en los automóviles desalienta la reparación casera, y el
vehículo es llevado al servicio autorizado.
De igual manera que otras industrias, el sector de componentes para automotores no ha
quedado exento del rol del comercio electrónico, de modo que las empresas tendrán que
redefinir sus estrategias para ajustarse a las demandas de sus clientes. Consecuentemente, los
proveedores de piezas de automoción están ofreciendo a los consumidores objetivos repuestos
y accesorios para sus vehículos a través de internet.
En adición al planteo realizado, el e–commerce colabora acrecentando las relaciones con los
clientes, favoreciendo la práctica del just-in–time ya que internet agiliza las comunicaciones
entre fabricantes y consumidores y, también con los proveedores.
Otras ventajas del comercio virtual son la reducción de tareas administrativas, el control de
inventarios y la implementación del pago electrónico; convirtiéndose esta práctica en un factor
clave del éxito o fracaso de las compañías del rubro.
A pesar de los beneficios indiscutibles de los servicios online, las empresas pequeñas son
reticentes a su implementación a causa de que la unión a redes e incertidumbre inversionista
supone costos elevados; temiendo la obsolescencia de la tecnología adquirida. Para
contrarrestar este inconveniente, muchos están diseñando opciones más sencillas y de bajo
costo que puedan resultar atractivas a estas empresas.
Las prácticas más usuales de promoción en los canales de comercialización en un
mercado tan competitivo y abierto como el de los Estados Unidos es una agresiva política de
marketing para mantener la presencia de cualquier producto en la plaza escogida.
Dentro de la estrategia mencionada, la publicidad a nivel consumidor es de la mayor
importancia, siendo la televisión (60% del gasto total en publicidad) y las revistas
especializadas (22%) los canales más importantes de publicidad en los Estados Unidos para el
sector autopartista.
De igual modo, dependiendo del producto, las competencias deportivas constituyen un vehículo
publicitario muy utilizado en este mercado, particularmente para las autopartes asociadas a la
alta performance. El apoyo oficial a ciertas categorías de competición por parte de las tres
grandes marcas norteamericanas, se efectúa por lo general a través de descuentos especiales
en piezas de reposición o abastecimientos de motores preparados en sus fábricas, lo que
dificulta la evaluación del gasto efectivo incurrido por dichas autopartistas.
Se estima que los fabricantes de piezas de vehículos en los Estados Unidos gastaron
anualmente más de 100 millones de dólares en publicidad directa. Las tres grandes son las
empresas americanas que más gastan en publicidad. Cada una de ellas tiene presupuestos que
superan los 30 o 40 millones de dólares anuales para promocionar sus productos.
En la promoción del producto a los distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la
estrategia más usada es por medio de vistosos catálogos con abundante información técnica
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
45
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
que, en muchos casos, constituyen verdaderos manuales del producto en cuestión.
Generalmente, estos se entregan sobre pedido y sólo a nivel profesional.
Otra manera de promocionar un producto es el contacto frecuente y personal con los jefes de
compra de los distribuidores/minoristas/mayoristas. Debe tenerse en cuenta la importancia de
traducir todo el material y acatar normas de realización y presentación para una mejor
aceptación.
Entre otras actividades son muy importantes la de relaciones públicas y la promoción de ventas
en los Estados Unidos, lo que implica la presencia del fabricante en las principales ferias y
exposiciones sectoriales; así como también, la asistencia a cualquier otro evento que convoque
a productores, técnicos y demás operadores del sector de que se trate.
4.2.
Ferias y eventos internacionales
En adición a los canales ya citados, otra buena vía para difundir los artículos objeto de este
estudio y concretar operaciones de comercio exterior, son las ferias sectoriales. La asistencia a
exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y con el
público objetivo.
Paralelamente, estas muestras ofrecen la oportunidad de realizar una suerte de estudio de
mercado mediante el cual es posible conocer qué esta haciendo la competencia, formarse una
idea aproximada de las diferentes estrategias de precios y tomar contacto con las nuevas
tendencias del sector.
Previa participación en una exhibición, es aconsejable hacer un análisis de las posibilidades de
éxito para vender los productos en el mercado. Por lo tanto, en caso de no haber participado
antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante.
La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. Por esta razón, resulta conveniente
tener un precio previamente calculado que permita, luego de algunas adaptaciones, cotizar si
es necesario.
La naturaleza internacional de estos eventos, habilita la posibilidad de contacto con potenciales
clientes provenientes de todo el mundo y los transforma en una herramienta clave para una
estrategia de penetración de mercado.
Resulta indispensable distinguir las numerosas exposiciones especializadas del sector, que
poseen gran reputación en el ámbito internacional, entre las que se destacan:
AAPEX Show que tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre de 2008 en el Sands Expo and
Convention Center en la ciudad de Las Vegas del Estado de Nevada.
Esta feria es la única plataforma diseñada que abarca el mercado del “aftermarket” en los
Estados Unidos. La feria junta a los revendedores de auto partes de reposición y accesorios de
todo el mundo, e importadores de varios segmentos de la cadena de comercialización de
partes, además del sector de mantenimiento, como talleres.
Todas las marcas de partes de reposición convergen en la AAPEX, exponiendo sus
herramientas, suspensión, motores y sus partes, chasis y carrocería, aire acondicionado,
suspensión, lubricantes, además de seminarios y demostraciones de productos.
Información adicional del evento puede ser observada en su página web:
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46
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Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
http://www.aapexshow.com o bien comuníquese por e-mail solicitando datos
[email protected]. Asimismo, el organizador a cargo del evento puede ser localizado en:
ƒ
a
Automotive Aftermarket Industry Association
Dirección: 7101, Wisconsin Ave, Suite 1300,
Ciudad: Bethesda, Maryland
País: Estados Unidos.
SEMA Show es un evento de productos especiales de la industria automotriz, como productos
para carras, mejoras de la apariencia, la puesta a punto del motor, modificaciones en el sistema
eléctrico y la suspensión, productos electrónicos y tecnología de abordo y artículos para la
restauración de modelos antiguos y clásicos.
Entre los expositores es posible encontrar a importadores tanto como exportadores y
fabricantes, quienes se darán cita entre el 4 y 7 de noviembre del 2008 en Las Vegas
Convention Center.
Los datos de los organizadores son:
ƒ
Specialty Equipment Market Association
Dirección Postal: P.O. Box 4910
Ciudad: Diamod Bar, CA 91765-0910
Tel.: (+ 1 909) 396 – 0289
Tel.: (+1 909) 396 – 0289 ext. 174 (para exhibir)
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected] (para exhibir)
Web: http://www.semashow.com
Contacto: Gary Vigil
Memphis International Auto Show tendrá lugar entre el 21 y el 23 de noviembre del 2008
en el Agricenter International en la ciudad de Memphis. Este evento es un mega show único en
su clase en los Estados Unidos.
Concebida como una excelente plataforma generadora de negocios exhibe además diferentes
productos de la industria a los consumidores meta. Entre los visitantes es posible encontrar a
productores, importadores y exportadores de accesorios para vehículos, de equipos especiales,
tuning, sistemas de reparaciones y diseño, entre otros asistentes.
Los datos de contacto de los organizadores a cargo son:
ƒ
Motor Trend Auto Shows, Inc.
Dirección postal: P.O. Box 4097,
Ciudad: Harrisburg
País: Estados Unidos
Tel.: (+1 717) 566 6100
Fax: (+1 717) 566 7568
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47
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
International Auto Show es el evento que será celebrado en la ciudad de Las Vegas desde
el 28 al 30 de noviembre del 2008.
Esta feria posee una importancia crucial para la industria automotriz generando innumerables
negocios para sus integrantes. Entre sus visitantes sobresalen los importadores de accesorios
para vehículos, equipamientos para servicios y reparación de automóviles y diversos
fabricantes, entre otros actores del rubro.
Para participar de este show, se aconseja contactar a sus organizadores:
ƒ
Motor Trend Auto Shows, Inc.
Dirección Postal: P.O. Box 4097,
Ciudad: Harrisburg
País: Estados Unidos
Fax: (+1 717) 566 7868
4.3.
−
−
−
−
−
−
−
Links de interés
AIAG: Automotive Industry Action Group – http://www.aiag.org
AASA: Automotive Aftermarket Suppliers Association –
http://www.aftermarketsuppliers.org
AAIA: Automotive Aftermarket Industry Association – http://www.aftermarket.org
AMRC: Automotive Market Research Council – http://www.amrc.org
NAPA: National Automotive Parts Association – http://www.napaonline.com
Automotive News: revista con novedades del sector automovilístico dirigida a
fabricantes y otros participantes de la industria. – http://www.autonews.com
Aftermarket Business: publicación que ofrece estudios de mercado de diversos
artículos de la industria orientada a ejecutivos del rubro. Requiere suscripción. –
http://www.aftermarketbusiness.com
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
48
PERFILES
DE MERCADO
Venezuela
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de Venezuela
1.
Aspectos generales de Venezuela
La República Bolivariana de Venezuela cuenta con una superficie de
912.050 Km2 y una población cercana a los 26,4 millones de habitantes.
Su Producto Interno Bruto per cápita al año 2007 ascendió a los 8.596
dólares. La economía venezolana sigue dependiendo fuertemente del
petróleo, representando este el 90% del valor de las exportaciones, el
50% del ingreso del presupuesto federal y el 30% del PBI. Otros rubros
importantes en su industria son materiales para la construcción, procesamiento de alimentos,
textiles, minería (hierro), acero y aluminio.
Las exportaciones venezolanas registraron en 2007 montos cercanos a los 87.871 millones de
dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos (42,4% del total de las
ventas), Antillas holandesas y China. Las importaciones, por su parte, alcanzaron en el mismo
año los 41.505 millones de dólares, siendo Estados Unidos (26,6% del total de las compras),
Colombia, Brasil, China y México sus principales proveedores. Los principales productos
exportados fueron petróleo, bauxita y aluminio, acero, químicos, productos agrícolas y
manufacturas básicas, mientras que los principales productos importados fueron materias
primas, maquinaria y equipamiento, equipamiento de transporte y materiales para la
construcción.
Cuadro Nº 1. Aspectos generales de Venezuela.
Principales ciudades
⊗ Caracas (Capital, 1.836.000 h)
⊗ Valencia (1.196.000 h)
⊗ Maracaibo (1.609.000 h)
⊗ Barquisimeto (811.000 h)
Principales puertos
⊗ Puerto Cabello
⊗ Maracaibo
⊗ La Guaira
⊗ La Cruz
Principales aeropuertos internacionales
⊗ Simón Bolívar (Maiquetía)
⊗ La Chinita (Maracaibo)
⊗ Mayor B. Vivas (Santo Domingo)
⊗ Arturo Michelena (Valencia)
2.
2.1.
Intercambio comercial de Venezuela
Balanza comercial de Venezuela
Las exportaciones venezolanas registraron un notable incremento del 335% durante el período
de estudio, alcanzando en el último año los 87.871 millones de dólares. Por su parte las
importaciones alternaron subas y bajas en los valores comercializados durante el período (19982003), situación revertida en los años siguientes, al punto de alcanzar un notable aumento del
288% durante el lapso (2003-2007).
El comercio total también refleja un comportamiento dispar en el periodo (1998-2003) y un
notable crecimiento posterior del 242%. Por su parte, el saldo de la balanza comercial fue
superavitario durante todo el decenio de análisis.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
50
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de Venezuela
Cuadro Nº 2. Balanza comercial de Venezuela. En millones de dólares
Exportaciones de Importaciones de
Venezuela
Venezuela
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
20.191
20.823
33.350
26.935
26.634
27.134
39.668
55.469
65.217
87.871
Saldo comercial
Comercio total
4.044
7.610
16.106
7.201
13.253
16.442
22.326
33.599
34.682
46.365
36.339
34.036
50.595
46.669
40.014
37.826
57.010
77.340
95.752
129.376
16.148
13.213
17.244
19.734
13.380
10.692
17.342
21.870
30.535
41.505
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de CEI (MRECIC)
2.2.
Balanza Comercial Argentina – Venezuela
Las exportaciones argentinas hacia Venezuela tuvieron un comportamiento dispar durante el
período 1997-2003, registrando un piso de 140 millones de dólares en 2003 y alcanzando un
valor máximo de 364 millones de dólares en 1998. A partir del año 2004 las ventas efectuadas
a dicho país crecieron continuamente hasta alcanzar en el año 2007, valores cercanos a los
1.179 millones de dólares, reflejando un incremento interanual (2006-2007) del 45,4%. Las
importaciones, al igual que las exportaciones, presentaron una conducta irregular, registrando
en 2007 montos por 24 millones de dólares, un 4% inferiores que el año anterior.
El comercio total tuvo un desarrollo semejante, exponiendo un aumento ininterrumpido a partir
del 2004, logrando alcanzar en 2007 valores cercanos a los 1.200 millones de dólares, monto
máximo registrado en el período bajo análisis. Este valor refleja un crecimiento interanual del
43,9%. Por su parte, el saldo de la balanza comercial fue superavitario durante todo el decenio
bajo estudio.
Cuadro Nº 3. Balanza comercial Argentina - Venezuela. En millones de dólares
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Exportaciones
argentinas hacia
Venezuela
364
247
218
235
148
140
438
513
809
1.176
Importaciones
argentinas desde
Venezuela
58
79
29
25
7
9
34
32
25
24
Saldo
comercial
305
168
189
210
141
131
404
481
785
1.153
Comercio
total
422
327
247
260
156
149
473
546
834
1.200
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
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Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de Venezuela
Gráfico Nº 1. Intercambio comercial
Argentina – Venezuela. En millones de USD
Gráfico Nº 2. Evolución del saldo de la
balanza comercial. En millones de USD
1.400
1.400
1.200
1.200
1.000
1.000
800
800
600
600
400
400
200
200
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Evolución de las Exportaciones hacia Venezuela
Evolución de las Importaciones desde Venezuela
Evolución del Saldo de la Balanza Comercial
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
2.3.
Importaciones venezolanas de autopartes
En el año 2006, las compras venezolanas de las autopartes aquí consideradas totalizaron 84
millones de dólares. Ese monto equivale a un incremento del 70,7% respecto al alcanzado en
2002.
Se destaca notoriamente el desempeño de la subpartida (8409.91), correspondiente a
“Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón)
de encendido por chispa; bielas, bloques, culatas, cárteres, válvulas, múltiples, aros de pistón,
pistones, camisas de cilindro, etc.”, logrando participar en el 55,3% del total importado para
estos productos en 2006. Con una participación claramente inferior, pero de todas formas
importante, las subpartidas (8708.80) “Sistemas de suspensión y sus partes (incluye
amortiguadores, barras de torsión, partes, etc)” y (8511.10) “Bujías de encendido” se ubican
en segundo y tercer lugar, correspondiéndoles un 17,9 y un 17,2% del total comprado.
Finalmente, los “Muelles (resortes) helicoidales” (subpartida 7320.20) y los “Motores de
arranque, aunque funcionen también como generadores” (subpartida 8511.40) son los
productos de menor ingerencia, con porcentajes del 5,3% para aquellos y del 4,3% para los
últimos.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
52
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de Venezuela
Gráfico Nº 3. Participación porcentual de las importaciones venezolanas de
autopartes. Año 2006
7320.20
5,3%
8708.80
17,9%
8511.40
4,3%
8511.10
17,2%
8409.91
55,3%
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS
Cuadro Nº 4. Importaciones venezolanas de autopartes por posición arancelaria.
En miles de dólares
Posición arancelaria
7320.20 Muelles
(resortes) helicoidales
País
Estados Unidos
Tailandia
Italia
Brasil
Japón
Alemania
Australia
Taiwán1
Resto
Subtotal
8409.91 Identificables Estados Unidos
como destinadas a los
Japón
motores de émbolo
Brasil
(pistón) de encendido
Taiwán1
por chispa; Bielas,
Italia
bloques, culatas,
China
cárteres, válvulas,
múltiples, aros de
Corea del Sur
pistón, pistones,
Argentina
camisas de cilindro, etc)
Resto
Subtotal
2002
1.792
0
250
64
234
121
7
10
294
2.772
14.889
2.638
2.358
802
3.290
121
851
247
3.178
28.374
2003
1.094
0
122
63
84
40
11
10
169
1.593
11.564
1.315
1.371
547
639
79
416
33
1.485
17.449
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
2004
2.185
0
334
169
128
148
120
28
259
3.371
23.596
3.391
4.789
1.815
1.372
300
720
240
2.408
38.631
2005
2.688
154
412
281
195
217
56
115
508
4.626
30.344
5.435
3.809
2.628
1.958
837
1.050
916
3.238
50.215
2006
2.444
452
359
350
160
143
69
69
398
4.444
27.373
4.070
3.899
2.351
1.872
1.355
1.318
941
3.316
46.495
53
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de Venezuela
Cuadro Nº 4 (Continuación). Importaciones venezolanas de autopartes por posición
arancelaria. En miles de dólares
Posición arancelaria País
8511.10 Bujías de
México
encendido
Estados Unidos
Brasil
Japón
Alemania
Panamá
Francia
Corea del Sur
Resto
Subtotal
8511.40 Motores de Estados Unidos
arranque, aunque
Brasil
funcionen también
Taiwán1
como generadores
Japón
Italia
Corea del Sur
Alemania
India
Resto
Subtotal
8708.80 Sistemas de Estados Unidos
suspensión y sus
Brasil
partes (incluye
Japón
amortiguadores, barras
Corea del Sur
de torsión, partes, etc)
Argentina
China
México
Colombia
Resto
Subtotal
Total
2002
5.521
2.753
1.202
427
394
9
43
111
283
10.743
1.438
75
43
93
108
46
43
0
124
1.970
2.370
788
994
337
77
4
137
29
620
5.356
49.215
2003
3.559
2.078
777
269
85
20
54
45
96
6.983
520
43
13
71
34
28
35
0
63
807
804
677
638
96
62
6
174
8
210
2.675
29.507
2004
2.614
3.518
1.924
722
243
39
64
81
196
9.401
9.032
80
37
183
236
68
31
0
146
9.813
2.640
1.978
1.363
211
115
50
197
123
648
7.325
68.541
2005
3.103
3.266
2.065
500
485
36
27
100
252
9.834
2.185
182
66
223
120
44
14
0
199
3.033
5.040
2.758
1.736
645
542
190
763
253
1.522
13.449
81.157
2006
6.007
4.634
1.805
901
476
165
110
89
262
14.449
2.367
280
170
130
126
97
81
73
271
3.595
5.757
2.753
1.990
1.193
929
683
480
209
1.047
15.041
84.024
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS
1
Provincia de China
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
54
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de Venezuela
2.4.
Exportaciones argentinas de autopartes hacia Venezuela
En 2007 Venezuela importó desde Argentina casi 2,8 millones de dólares en productos
englobados en las subpartidas aquí estudiadas. Esta cifra equivale a un incremento interanual
del 108%, que se verifica en el contexto de un alza sostenida, ya que en relación a 2005 el
aumento es de un notable 326,6%.
La posición arancelaria responsable del incremento alcanzado en 2007 es la correspondiente a
“Amortiguadores” (8708.80.00.100G), con una participación casi excluyente: 95%. También
registraron movimientos “Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores”
(8511.40.00.000Y) y los “Bloques” (8409.91.12.100G): 3% y 2%, respectivamente. La
incidencia de los “Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos” (7320.20.10.000K) fue casi nula;
mientras que no se realizaron exportaciones a Venezuela de “Los demás (culatas y cárteres)”
(8409.91.12.900A) ni de las “Bujías de encendido” (8511.10.00.000F).
Cuadro Nº 5. Exportaciones argentinas a Venezuela por posición arancelaria. En miles
de dólares
Posición arancelaria
2005
2006
2007
10
17
2
8409.91.12.100G Bloques
0
0
49
8409.91.12.900A Los demás (culatas y cárteres)
0
0
0
8511.10.00.000F Bujías de encendido
0
0
0
10
39
75
8708.80.00.100G Amortiguadores
629
1.277
2.648
Total
650
1.333
2.773
7320.20.10.000K Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos
8511.40.00.000Y Motores de arranque, aunque funcionen
también como generadores
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just
Miles de dólares
Gráfico Nº 4. Evolución de las exportaciones de autopartes hacia Venezuela
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2005
7320.20.10.000K
8511.10.00.000F
2006
8409.91.12.100G
8511.40.00.000Y
2007
Año
8409.91.12.900A
8708.80.00.100G
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
55
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
3.
3.1.
Acceso al mercado de Venezuela
Principales acuerdos comerciales 1
La República Bolivariana de Venezuela es miembro de una serie de organizaciones
internacionales y participante de numerosos acuerdos comerciales bilaterales. Integra la
Organización Mundial del Comercio (OMC o WTO según sus siglas en inglés) de la cual es
miembro desde su conformación en el año 1995, y ya antes participaba del GATT (Acuerdo
General sobre Comercio y Aranceles) al que se adscribió en 1990.
En el ámbito regional, el principal proceso de integración del que fue parte era la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), signado en 1969 por Bolivia, Chile2 , Colombia, Ecuador y Perú, y al
cual Venezuela adhirió en 1973. También con México y Colombia, firmaron en 1994 un Acuerdo
de Libre Comercio que dio origen al Grupo de los Tres (G-3). Pero en abril del 2006, Venezuela
anunció su retirada del CAN y del G-3, ratificando su ingreso paralelo al MERCOSUR que había
sido anunciado ya en 2005.
La pertenencia a la CAN implicaba la creación de una unión aduanera con un Arancel Externo
Común (AEC) que Venezuela adoptó en 1995. La entrada en vigor del AEC se demoró hasta el
2007, implicando la homologación del 62% del universo arancelario acordado hasta el
momento. Se estructura en cuatro niveles de tarifas: 5% para la mayoría de las materias
primas y mercancías de capital; 10% o 15% para las mercancías intermedias, y 20% para la
mayoría de los bienes de consumo. El nivel de integración de Venezuela con la CAN está
básicamente circunscrito a su relación con Colombia, su segundo socio comercial, siendo muy
débil con el resto de los países miembros. El comercio entre Venezuela y Colombia está
prácticamente liberalizado.
El Grupo de los Tres, firmado en 1994 por Venezuela, México y Colombia, consistía en un
Tratado de Libre Comercio entre estos países que entró en vigor el 1º de enero de 1995. Se
estableció la reducción de aranceles del 10% durante 10 años a partir de 1995, e incluía
también consideraciones sobre la inversión, servicios, compras gubernamentales, regulaciones
de la competencia desleal y derechos de propiedad intelectual. La magnitud del bloque
conformado puede apreciarse en los 150 millones de consumidores abarcados y por los 486 mil
millones de dólares de PBI englobados en estos tres mercados.
Como ya se mencionó, Venezuela abandonó tanto la CAN como el G-3 para unirse al Mercado
Común del Sur (MERCOSUR), hasta hoy conformado por los fundadores Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay. Venezuela firmó su adhesión en junio de 2006, pero aún se encuentra en
un estado de transición y actualización de su cuerpo legal y régimen comercial al AEC del
MERCOSUR, respetando las medidas de promoción comercial andinas vigentes por 5 años. Si
bien todavía no es miembro pleno del bloque y aun figura como asociado al mismo 3 , Argentina,
Paraguay y Uruguay ya han aceptado su incorporación plenaria, restando la definición de Brasil.
Venezuela también forma parte del principal grupo de integración latinoamericana: la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Se constituye como ámbito de
negociaciones de acuerdos parciales y totales sobre preferencias arancelarias entre los países
miembros, enmarcadas en la búsqueda de un mercado común latinoamericano Venezuela es
parte desde 1980 junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México,
Paraguay, Perú, Uruguay. En este marco, Argentina y Venezuela participan del Acuerdo de
Complementación Económica Nº 59 (o “ACE 59”) firmado en 2004 originalmente entre la CAN
1
Fuente: Fundación Export.Ar; Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX); FEDEX (www.fedex.com).
Chile fue miembro fundador de la Comunidad Andina de Naciones, pero se retiró en 1976 durante el gobierno de
Augusto Pinochet, y volvió a vincularse en 2006 como miembro asociado. Los miembros asociados a la CAN,
actualmente son: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.
3
Bolivia también es un Estado asociado al MERCOSUR.
2
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
56
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
(sólo Colombia, Ecuador y Venezuela) y el MERCOSUR con el objeto de establecer una zona de
libre comercio entre ambos bloques sub-regionales. La liberalización total debía alcanzarse en
2018 según el esquema de disminución paulatina de aranceles.
La salida de Venezuela de la CAN hace perder vigencia del ACE 59 entre ese país y el
MERCOSUR. No obstante, por encontrarnos aun en el período pautado de transición de
adaptación al nuevo sistema de integración al bloque del sur, las normas establecidas en el ACE
59 continúan rigiendo. Se estima que así será hasta 2014, en que Venezuela formará parte
plena del MERCOSUR.
Otros acuerdos de complementación económica fueron signados por ambos países en el marco
de ALADI. Pero muchos aspectos de cada uno de ellos fue superado por los subsiguientes,
aunque otros no. Si se desea profundizar en esta temática, se sugiere visitar el portal de ALADI:
www.aladi.org o http://nt5000.aladi.org/sii/menupagsinternas/marcossii.htm. Para un análisis
actualizado y detallado de la relación Venezuela-MERCOSUR se recomienda:
www.streifler.de/venezuela-en-el-mercosur-_763.html.
En abril del 2006 Argentina y Venezuela suscribieron un Convenio Integral de Cooperación con
el fin de estrechar lazos económicos bilaterales en áreas de interés común. Los ejecutores y
desarrolladores de los programas y proyectos de cooperación son los organismos especializados
técnicos como el INTA, INTI, INVAP y SECyT, por Argentina, y el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, INTEVEP, IVIC y PDVSA, por el lado venezolano. En términos de intercambio
comercial este convenio crea un mecanismo financiero por el cual Venezuela se compromete a
vender fuel-oil y gas-oil y, con esas ganancias, a través de un fideicomiso, adquirir productos de
origen argentino especificados en el Convenio. Entre los productos argentinos incluidos en el
Convenio, los más beneficiados han sido: algunos agroalimentos, bienes de equipamiento para
la industria petrolera y equipos e insumos médico-quirúrgicos.
Por fuera de los mencionados procesos de integración, Venezuela posee participaciones en
otros acuerdos bilaterales de alcance parcial con varios países de Centroamérica (Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y el Caribe (CARICOM, Cuba, Guyana y Trinidad y
Tobago). Dichos acuerdos, con excepción de Trinidad y Tobago, conceden preferencias
unilaterales por parte de Venezuela. Posee un acuerdo bilateral con el Mercado Común del
Caribe (CARICOM por sus siglas en inglés), conformado por 14 pequeños estados caribeños y
existente desde 1973, del cual Venezuela es además miembro observador. También tiene un
acuerdo con el Mercado Común Centroamericano.
3.2.
Política comercial
Desde su adhesión al GATT, Venezuela ha liberalizado su comercio y reducido aranceles tanto
en el ámbito multilateral como bilateral, tal como indican los instrumentos mencionados en el
apartado anterior.
Las mercancías importadas están gravadas con derechos ad valorem, cuyas tasas se
encuentran entre un piso de 5% a un máximo de 20%, aunque se aplica un 28% a las
importaciones de automóviles para proteger la industria nacional de ensamblaje. En promedio,
los aranceles se mantienen en torno al 12%.
Con algunas excepciones (como lácteos, grasas y aceites animales o vegetales), los bienes
están sujetos a derecho ad valorem de índices variables establecidos en función del Sistema
Andino de Franjas de Precios (SAFP), que es modificado cada 15 días. Este sistema permite
aplicar gravámenes variables a las importaciones de productos agropecuarios procedentes de
países no miembros de la CAN, con el fin de estabilizar el costo de importación en contextos de
marcada inestabilidad en sus precios internacionales. Así, cuando el precio internacional está
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
57
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
por debajo del piso, se aumenta el arancel ad valorem, y cuando el precio supera el techo, se
lleva el arancel a cero. La aplicabilidad de este sistema está sujeta a la etapa de transición de
salida de la CAN en que se halle Venezuela.
En lo que respecta a los requerimientos técnicos, éstos son en general adaptaciones de las
normas internacionales. Venezuela ha adoptado 300 reglamentos técnicos, pero mantiene en
vigor solo algunas medidas sanitarias y fitosanitarias, aunque no ha hecho notificación alguna al
Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC.
Desde el año 2003 las importaciones en territorio venezolano se están viendo afectadas por el
control de cambios instaurado como medida de emergencia económica ante la crítica situación
caracterizada por: la disminución de las reservas internacionales y de los ingresos petroleros,
una merma en los aportes al fisco, desestabilización del valor externo de la moneda,
incertidumbre, inversión para atender la contingencia ocasionada por el desabastecimiento de
combustible y algunos rubros alimenticios de primera necesidad, entre otros. En dicho contexto
el gobierno decidió establecer un régimen de control cambiario que regula la salida de divisas
del país, implementado por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).
Otro instrumento no arancelario para la regulación de importaciones aplicado por las
autoridades venezolanas, son las licencias de importación y cupos para determinados
productos, así como la prohibición para el ingreso de otros. Algunos productos primarios como
aceites, carnes vacunas y cereales, se rigen por un sistema de licencias de importación. Los
lácteos, en cambio, están sujetos a un sistema de cuotas de importación. Por otro lado, se
aplica un sistema especial para hidrocarburos gaseosos, que consiste en una licencia o
autorización del Ministerio de Energía y Minas, otorgado únicamente para procesos de
industrialización, para los casos en que se demuestre la falta de disponibilidad de dicho insumo
en el mercado local, la no adecuación de los disponibles a las necesidades de la empresa, o
cuando los precios no sean competitivos.
A principios de 2008, comenzó a regir una normativa nueva de alcance a las importaciones de
productos del sector automotriz, por la que se somete a licencias a todos los vehículos, partes y
repuestos. El Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio (MILCO) venezolano posee autoridad
plena para asignar cuotas de importación y producción a todas las ensambladoras, así como a
los importadores de partes y vehículos ensamblados. Esta disposición se encuentra en una Ley
que contempla otros aspectos de la política automotriz del país, en que las autoridades del
Poder Ejecutivo tienen conocimiento pleno de los planes de producción, importación, costos y
precios de venta al público 4 , de manera tal de autorizar las importaciones y su precio en tanto
no se den las condiciones de oferta local de producción nacional necesarias.
Otros productos son de importación exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional: juegos activados
con monedas y fichas; retazos de la industria de confección; azúcar de caña y aceites. Y otros
artículos tienen prohibida su importación: fósforos, salvo para miembros de la CAN; neumáticos
reciclados o usados; abejas reinas; semillas y partes de plantas de cacao, yuca y plátanos;
cuchillos y navajas de doble filo; artículos de prendería; entre otros.
3.3.
Restricciones arancelarias
El arancel venezolano emplea la nomenclatura del Sistema Armonizado de Codificación y
Designación de Mercancías al cual adhieren todos los países. De este modo la clasificación es
similar hasta el sexto dígito con la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) utilizada por
Argentina.
4
Resolución publicada el 31 de octubre de 2007 en la Gaceta Oficial Nº 38.800.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
58
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
Como Venezuela se encuentra en proceso de transición hacia la plena membresía del
MERCOSUR, continúan rigiendo los acuerdos signados con antelación en el marco de la CAN.
Así, el ACE 59, que alcanza a los bienes estudiados aquí se mantiene vigente hasta tanto no se
concrete la incorporación definitiva de Venezuela al MERCOSUR. Por ello, las alícuotas actuales
y provistas en el cuadro nº 6 deben considerarse en los plazos establecidos por el esquema de
liberalización pautado en el ACE. Para cada posición, se señala en el cuadro nº 7, el esquema
de desgravación.
Como se observa, la desgravación se hace en términos de preferencias porcentuales otorgadas.
Esta tasa que indica la preferencia, equivale a una rebaja en términos porcentuales respecto al
arancel de aduanas vigente de Venezuela. Así, cuando la preferencia es del 100%, debe
reducirse el arancel aduanero en esa cuantía, lo que resulta en un arancel efectivamente
aplicable del 0%.
Cuadro Nº6: Tratamiento arancelario de autopartes
Arancel
aduanero
Preferencia
Arancel para
Argentina
Muelles
15%
34%
9,9%
8409.91.10
Bloques y culatas
15%
100%
0%
8409.91.12
8409.91.80
Cárteres
5%
100%
0%
8511.10.00
8511.10.90
Bujías de encendido
15%
84%
2,4%
8511.40.00
8511.40.90
Motores de arranque,
aunque funcionen también
como generadores
15%
46%
8,1%
8708.80.00
8708.80.00
Amortiguadores de
suspensión
15%
34%
9,9%
NCM1
ANV2
7320.20.10
7320.20.10
8409.91.12
Descripción de ANV
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI
Nomenclador Común del MERCOSUR
2
Arancel Nacional de Venezuela
1
A continuación se expone una tabla con el esquema de preferencias porcentuales para las
posiciones arancelarias trabajadas, tal como están establecidas en el ACE 59 hasta el 31 de
diciembre del año 2012. La columna “Arancel p/ Argentina” muestra la tasa a pagar calculada
con la preferencia pautada para el período correspondiente, aplicada la tasa de arancel
aduanero venezolano vigente a la fecha de confección del presente informe, señalada en el
cuadro nº 6.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
59
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
Cuadro Nº 7: Esquema de preferencias arancelarias progresivas para Argentina a
partir del 01/01/2009
De 01/01/2009 a
31/12/2009
NCM
De 01/01/2010 a
31/12/2010
De 01/01/2011 a
31/12/2011
Preferencia
Arancel p/
Argentina
Preferencia
Arancel p/
Argentina
Preferencia
Arancel p/
Argentina
7320.20.10
40%
9%
47%
7,95%
54%
6,9%
8409.91.12
100%
0%
100%
0%
100%
0%
8409.91.12
100%
0%
100%
0%
100%
0%
8511.10.00
100%
0%
100%
0%
100%
0%
8511.40.00
54%
6,9%
61%
5,85%
69%
4,61%
8708.80.00
40%
9%
47%
7,95%
54%
6,9%
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI
3.3.1.
-
Otros derechos
Derechos Antidumping y Compensatorios
Son aquellos aplicados a productos y país de origen específico, con el fin de desincentivar una
actuación “desleal” por la cual se pudiera querer ingresar la mercadería a precios inferiores a
los que se manejan en su mercado de origen (dumping) o bien porque se trate de productos
que reciben una contribución financiera, prima o subsidio otorgado por el gobierno o cualquier
organismo público o mixto de un estado (subsidios).
Con la intención de resguardar a sus productores nacionales de este tipo de prácticas, en 1992
se publicó la Ley sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional conocida como Ley
Antidumping, reglamentada en 1993. La Ley tiene fundamento en el Acuerdo Relativo a la
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del GATT
(Acuerdo Antidumping), y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias,
comprendidos en el Acuerdo de Marrakesh mediante el cual se estableció la OMC.
Para su aplicación, el Gobierno de Venezuela ha encargado la tarea de investigación y control a
la Comisión Antidumping y Sobre Subsidios (CASS). Es un órgano descentralizado, adscrito al
Ministerio de Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio. Cuando la CASS determina
la presencia de una práctica desleal notifica a la Intendencia Nacional de Aduanas, la cual a su
vez dirige la orden de aplicación a las Gerencias de Aduanas Principales para la percepción del
derecho correspondiente.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
60
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
Los importadores de mercadería similar a aquellas sometidas a derechos de antidumping o
compensatorios, deberán presentar un certificado de origen de los bienes a fin de demostrar
que no deben ser gravados dado que no provienen de países afectados.
Es importante notar que los productos importados que deban abonar alguno de estos derechos
y estén sujetos al pago de IVA, deben incluir el derecho antidumping o compensatorio para el
cálculo de la base imponible del IVA.
Los artículos argentinos trabajados en este estudio, no presentan notificaciones de dumping o
subsidios ante la Aduana Venezolana, pero es pertinente tener conocimiento de estas medidas
que podrían alcanzar a estos productos ante una eventual denuncia por práctica desleal de
algún exportador.
3.4.
Impuestos internos
Los impuestos a los que están sujetas las importaciones en Venezuela son: el Impuesto al
Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la producción e importación de alcohol etílico y especies
alcohólicas, el Impuesto sobre cigarros, tabaco y picaduras para fumar destinados al consumo
del país. Los artículos de interés aquí solo son alcanzados por el IVA.
-
Impuesto al valor agregado (IVA)
Este impuesto, según lo previsto en la Ley del 9 de julio de 2002, grava la enajenación de los
bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes. La alícuota es fijada
anualmente en la Ley de Presupuesto y está comprendida entre un mínimo de 8% y un máximo
de 16,5%, pero la alícuota general aplicable homogéneamente en todo el territorio venezolano
es del 14%.
La base imponible del IVA es el valor en aduana de los bienes, más los tributos, recargos,
derechos compensatorios, derechos antidumping, intereses moratorios y otros gastos causados
por la importación.
Las importaciones bajo régimen de puerto franco se encuentran exentas de este gravamen, al
igual que las ventas realizadas en zonas francas.
Otros bienes considerados específicos son gravados con una tasa del 10% adicional, como ser:
vehículos de hasta nueve personas cuyo precio supere los USD 30.000; motocicletas de
cilindrada superior a quinientos centímetros cúbicos; máquinas de juego activadas con
monedas; helicópteros, aviones, avionetas y demás aeronaves de uso recreativo o deportivo;
toros de lidia; caballos de paso; caviar; joyas con piedras preciosas de rpecio superior a los USD
500. 5
Ejemplo del cálculo de los derechos a pagar:
A continuación, se considera una operación hipotética de venta de una pieza por un monto de
1.000 USD de valor CIF de la posición arancelaria 8708.80.00, que para Argentina está gravado
con el 9,9% de arancel de importación, tal como indica el Cuadro Nº6. Considerando un IVA del
14%, los costos de nacionalización correspondientes son:
5
Según Ley del IVA publicada en la Gaceta Oficial del 12 de mayo de 2006.
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61
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Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
Cuadro Nº8: Simulación de costos de nacionalización
Descripción
Unidad
Monto
a) Mercadería importada CIF
US$
1.000,0
b) Arancel aduanero del 9,9% calculado sobre (a)
US$
99,0
c) Base imponible (a + b)
US$
1.090,0
d) IVA del 14% calculado sobre (c)
US$
164,9
Total a pagar: arancel + IVA (b + d)
US$
263,9
Valor de la mercadería (a + b + d)
US$
1.263,9
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar.
El cálculo realizado es indicativo de los principales costos de nacionalización que debe afrontar
la mercadería al ingresar al país y que inciden en la formación del precio minorista. No se
consideraron aquí otros costos igualmente importantes como los que deben afrontarse durante
el despacho, transporte, distribución y los márgenes de ganancia de los intermediarios
intervinientes.
Así, debe considerarse el 1% sobre el valor CIF de la mercadería en concepto del trámite de
despacho aduanero. A su vez, se debe costear una tasa municipal que es variable según el
puerto de entrada. Ello más la comisión del agente de aduanas así como otros gastos, se
calcula en aproximadamente el 3%.
El derecho de almacenaje rige una vez vencido el plazo legal de 5 días hábiles tras la descarga
del buque con la mercadería. Cumplido ese lapso, los usuarios de almacenes, patios y demás
dependencias adscritas a las aduanas deben pagar una tasa mensual ad valorem que oscila
entre el 2% y el 20% del valor CIF de la mercadería dependiendo de los días de permanencia.
En cuanto a los costos relacionados con el proceso de distribución, se provee información
aproximada en el apartado 5 del presente estudio, para los márgenes de los distintos eslabones
involucrados.
Cabe destacar que tanto para el cálculo de los impuestos y servicios, como para el manejo
adecuado de la documentación exigida, es recomendable contratar los servicios de un
despachante de aduana local calificado de manera tal de evitar costos innecesarios que
pudieran surgir.
3.5.
3.5.1.
Restricciones no arancelarias
Despacho de aduana y documentación usualmente exigida 6
La declaración de aduanas es regida por la “Ley Orgánica de Aduanas”, sus reglamentos y
demás disposiciones. La declaración de importación en la Aduana venezolana se efectúa de
acuerdo Artículo 98 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. Con ello es necesario que
el importador presente una serie de documentos que se listan a continuación:
6
Factura comercial definitiva
Documento de transporte
Lista de empaque (Packing list)
Fuente: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (SENIAT).
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62
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
-
Documento de seguro de flete, si el embarque es CIF
Certificado de origen
Permiso de importación
Certificado de calidad, cuando corresponde
Este es un compendio de documentos referentes a una operación con autopartes; la descripción
general de cada uno de estos se halla en el Anexo de Documentación.
Permiso de importación
De acuerdo a una resolución de fines del 2007, los productos del sector automotriz se
encuentran sujetos a un régimen de licencias y cupos de importación que debe solicitar la
empresa ensambladora o comercializadora que realice la importación.
La licencia es emitida por el Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio
(MILCO) contra solicitud y entrega de un Plan de Producción y Plan de Importación de la
empresa según corresponda. El MILCO recibe, cada año, los pedidos y la documentación
exigida hasta el 30 de septiembre, e informa de la asignación o no asignación de la licencia
dentro de los 30 días subsiguientes.
La licencia de importación es también un requisito para la solicitud de divisas ante la Comisión
de Administración de Divisas (CADIVI) para efectuar el pago de la compra internacional.
En la siguiente sección, se explica con mayor detalle el funcionamiento de ambos regimenes,
tanto el de regulación de importaciones mediante las licencias y cupos, como el de control de
cambios.
Certificado de Origen
Dada la existencia de preferencias arancelarias de las que Argentina se beneficia al ingresar
mercadería en Venezuela, tal como ocurre con los productos de autopartes aquí estudiadas, es
preciso dar cuenta de la procedencia de dicha mercadería de modo que se certifique su origen y
derecho a acceder a tales beneficios.
El certificado de origen no puede ser expedido con fecha anterior a la de la factura comercial
sino en la misma fecha o dentro de los 60 días calendario posteriores. Su validez es de 180 días
calendario desde la fecha de su emisión.
Para la certificación necesaria, la Secretaría de Industria es autoridad competente.
ƒ
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Industria, Comercio y de la PyME
Subsecretaría de Política y Gestión Comercial
Dirección: J. A. Roca 651, Piso 6º, Oficina 31
Ciudad: Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (+54 11) 4349-3888/76 ó 4349-3815/22
Fax: (+54 11) 4349-3830
Página de Internet: www.comercio.gov.ar
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63
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
También la Cámara de Exportadores de la República Argentina expide un documento que, por
ser el mercado de destino un miembro de ALADI, tiene igual validez:
ƒ
Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Dirección: Av. Roque Saenz Peña 740, Piso 1
Ciudad: Autónoma de Buenos Aires
Tel: (+54 11) 4394-4482 (interno 81)
Email: [email protected]
Página de Internet: www.cera.org.ar
Certificado de calidad
Este requisito es regido por las normas técnicas y de calidad que integran el Sistema
Venezolano para la Calidad, cuyas características se explican en la siguiente sección.
Se recomienda la lectura del punto “3.5.2. Regímenes vigentes – Estándares de calidad y
requisitos técnicos”. Concretamente, se exige certificado de calidad de modo obligatorio
únicamente en los casos de los amortiguadores. Las especificaciones de su exigencia y del
proceso para su certificación se encuentran en las normas COVENIN Nº 914/1997 y 3100/1997.
En Venezuela, los organismos certificadores son:
ƒ
FONDONORMA (Fondo para la normalización y certificación de la Calidad)
Gerencia de Sistemas
Tel: (+58 212) 575-4111 interno: 202/268
Email: [email protected]
Web: www.fondonorma.org.ve/index2.htm
Contacto: Fabian Ugas, Gerente de Certificación de Sistemas.
ƒ
Bureau Veritas - BVQI Venezuela S.A
Tel: (+58 212) 991-4011
Web: www.bureauveritas.com.ve
Contacto: David González, Coordinador Técnico de SGC.
Se sugiere igualmente, contactarse con el Servicio Autónomo Nacional de Normalización,
Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), el organismo que acredita a las
entidades de certificación e inspección y los laboratorios de ensayo.
ƒ
SENCAMER
Dirección: Av. Libertador, Centro Comercial los Cedros
Ciudad: Caracas
País: Venezuela
Tel: (+58 212) 703-20-11
Fax: (+58 212) 731-42-10
Web: http://portal.sencamer.gob.ve/content/view/12/27/
Contactos y oficinas regionales: http://portal.sencamer.gob.ve/content/view/57/92/
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64
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
La posibilidad de certificar en la República Argentina antes del envío de la mercadería se da a
través del IRAM, al igual que mediante las sedes argentinas del organismo venezolano Bureau
Veritas. A continuación sus respectivos datos de contacto.
ƒ
Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)
Dirección: Perú 552 / 556
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 4316-0600 / 4346-0615
E-mail: [email protected] / [email protected]
Web: www.iram.com.ar
ƒ
Bureau Veritas - BVQI Venezuela S.A
Dirección: Av. Leandro N. Alem 1134 Pisos 8º y 9º
Ciudad: Buenos Aires C1001AAT
Tel: (54 11) 4000-8000/8100
Fax: (54 11) 4000-8070/8090
El organismo venezolano posee oficinas en el interior del país además de Buenos Aires. Para
obtener sus contactos en Córdoba, Mendoza, Neuquén y Rosario, diríjase a:
http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/Group/Home/WorldwideLocations/bv_com_worldWideLocationResults?countryName=ARGENTINA&url=http://www.bure
auveritas.com.ar
3.5.2.
Regímenes vigentes
Licencias y cupos para la importación de automóviles y autopartes
Con el objetivo declarado de fortalecer el sector automotor venezolano, estimular su producción
nacional y asegurar su vinculación con la política energética del país, el Poder Ejecutivo de la
República Bolivariana de Venezuela, instauró un nuevo régimen para la importación de
vehículos automotores y de sus partes.
La resolución publicada el 31 de octubre de 2007 en la Gaceta Oficial estableció que a partir del
1º de enero de 2008, toda empresa ensambladora o comercializadora de vehículos en territorio
venezolano interesada en la importación de cualquier tipo de automotores y partes, debe
solicitar se le adjudique una licencia para tal propósito. El pedido de licencia se realiza ante el
Ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio (MILCO), el cual evalúa la
situación y otorga o niega la emisión de la licencia solicitada.
El MILCO planifica y establece cada año, mediante la asignación de las licencias de importación,
la cantidad máxima de vehículos a importar por parte de cada empresa ensambladora o
comercializadora de vehículos, en función de una serie de variables: las necesidades nacionales,
las capacidades de producción nacional, los planes de su extensión, la eficiencia en el uso de
combustible, modelos, costos de adquisición, precios de venta y registros de venta históricos.
Para ello, las empresas pueden ser consultadas por el MILCO, ante lo cual deben brindar
información requerida.
La adjudicación de las licencias se hace en un momento del año: hasta el día 30 del mes de
septiembre se reciben las solicitudes y dentro de los siguientes 30 días hábiles, el MILCO emite
los permisos. Las empresas ensambladoras y/o distribuidoras solicitantes, deben presentar en
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65
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
dicho momento, su Plan anual de Producción Nacional y su Plan anual de Importación de
Vehículos.
La licencia obtenida es un requisito indispensable para solicitar la Autorización de Asignación de
Divisas (AAD) ante la Comisión de Administración de Divisas (CADAVI). Esta agencia toma en
cuenta los precios internacionales de referencia que suministre el Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). En el caso de que se cuente con las divisas
necesarias para la compra internacional, tras solicitar la licencia de importación, se debe
informar al el origen de las mismas.
Cabe mencionar que toda empresa ensambladora o distribuidora de vehículos debe presentar el
Plan de Producción cada año ante el MILCO, aún cuando no está en sus planes realizar
importaciones. La disposición de importación mediante cupos y licencias es solo una parte de
un régimen sectorial más abarcador que se establece en la resolución del 31 de octubre de
2007 y que pretende lograr un alto nivel de sustitución de las importaciones del rubro para
desarrollar la industria local.
Control de Cambios
En febrero de 2003, se publicó el Decreto Nº 2302, mediante el cual se creó la Comisión de
Administración de Divisas (CADAVI), entidad encargada de la administración de divisas
destinadas al mercado cambiario. De esta manera, el gobierno se reserva la determinación del
tipo de cambio y el control sobre los mecanismos para la asignación de las mismas a empresas.
Todo venezolano que necesite divisas extranjeras debe solicitarlas al Estado mediante este
organismo, que establece el valor de cambio respecto del Bolívar. Los importadores
venezolanos que afronten el pago de sus compras, deben solicitar las divisas a dicho
organismo.
En primer lugar, el importador debe estar registrarse como usuario en el portal de la entidad:
www.cadivi.org.ve. Una vez obtenidos por este sistema los documentos de solicitud, debe
consignarlo ante el operador cambiario y/o bancario de su preferencia para que este realice las
gestiones ante la CADAVI. Se debe adjuntar al trámite, la factura pro forma emitida por el
exportador, a modo de prueba del motivo de la solicitud, por lo cual, en ella, debe constar la
forma de pago convenida, el detalle de la mercadería a importar y el monto de la operación. Es
requisito que el importador acredite estar al día con sus obligaciones fiscales.
Con la documentación en su poder, la CADAVI evalúa la asignación o no de la Autorización de
Asignación de Divisas (AAD), decisión que se notifica mediante su página web. La AAD es
nominal e intransferible y tiene validez por 120 días continuos desde la notificación. En
ocasiones que la CADAVI lo considere indispensable y necesario puede extender el plazo de
validez. En la evaluación se contempla la correspondencia de los precios declarados con los
registros históricos, y se verifica mediante los ministerios correspondientes, la insuficiencia de
producción nacional de la mercadería a ser importada.
Existe un grupo de bienes que poseen prioridad: bienes y servicios declarados de primera
necesidad en el Decreto Nº 2304 con fecha 5 de febrero de 2003; producción de alimentos;
insumos y productos para la salud; insumos para el sector industrial.
En función de cada forma posible de pago, se detalla a continuación el procedimiento a seguir
considerando la figura de la CADAVI.
ƒ
Transferencia por adelantado: El importador debe constituir una fianza o caución que
sirva al gobierno como garantía de que la operación no encubre una fuga de divisas y
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Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
que ingresará a Venezuela el equivalente en bienes o servicios en el plazo convenido.
Su utilización es poco habitual.
ƒ
Transferencia luego de nacionalizada la mercadería en Venezuela: El importador debe
presentar en la CADAVI la documentación del despacho de la mercadería en aduanas y
nacionalización. Una vez aprobada la liquidación y entregados los dólares al importador,
éste debe transferirlos. Se da un plazo de 90 a 120 días para que el importador realice
los trámites de liquidación de las divisas ante la CADAVI.
ƒ
Carta de Crédito: Sigue la dinámica habitual.
ƒ
Carta de crédito articulada a través del Convenio de pagos y créditos recíprocos de
ALADI: El procedimiento es igual que el anterior, pero con participación de los bancos
centrales de ambos países. Éstos hacen el giro de las divisas a través del mecanismo de
compensación periódica existente entre ambas entidades bancarias.
Estándares y requisitos técnicos
La legislación relativa al control de calidad y especificaciones técnicas, está establecida en la
Ley del Sistema Venezolano para la Calidad del 6 de junio de 2002, que brinda el marco legal
para regular el Sistema Venezolano para la Calidad y establece mecanismos para garantizar los
derechos de las personas a disponer de bienes y servicios de calidad en el país, a través de los
subsistemas de Normalización, Metrología, Acreditación, Certificación, Reglamentaciones
Técnicas y Ensayos. Las áreas de actuación son: elaboración e intercambio de bienes;
prestación de servicios; introducción, distribución y expendio de bienes importados; y
exportación de bienes y servicios nacionales.
El órgano rector del Sistema Venezolano para la Calidad es el Ministerio de Industrias Ligeras y
Comercio (MILCO). Dicho Ministerio, ejerce la supervisión y el control de las normas de la
Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN), a través del Servicio Autónomo
Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER). El
SENCAMER acredita las entidades de certificación e inspección y los laboratorios de ensayo. El
las son: FONDONORMA, BUREAU VERITAS, AQSR y FUNSEIN.
El FONDORAMA, es el Fondo para la Normalización y Certificación de Calidad, organismo
responsable de la elaboración de normas de carácter voluntario. Se trata de una Asociación
Civil, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creada en septiembre de
1973 para promover las actividades de Normalización y Certificación de la Calidad con la
intención de estimular la competitividad del sector productivo venezolano. FONDORAMA es el
representante de ISO en la República de Venezuela. Su Comité Técnico Nº 5 es el encargado
del estudio de las normas técnicas para vehículos y sus componentes usados en el transporte
de personas y cosas.
Actualmente, en lo que refiere al sector automotor, rigen 86 normas COVENIN para una serie
de productos, de las cuales, a los fines de este trabajo, interesan las relativas a bujías,
amortiguadores y motores. Se identificaron las siguientes normas:
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Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
Cuadro Nº 9: Normas técnicas COVENIN para autopartes
Nº de
Norma
Año
ICS1
Título de Norma COVENIN
Observaciones
689
1997
43.060.50
Bujías de encendido para
motores de combustión interna
Dimensiones y materiales.
914
1997
43.040.50
Amortiguadores hidráulicos
tipo telescópico.
Obligatorio.
Motores de arranques para
automotores
Material, diseño, fabricación,
dimensión, funcionamiento,
resistencia.
Amortiguadores para
suspensión tipo Mac Pherson.
Obligatorio.
1637
1980
3100
1997
43.040.50
Dimensiones, diagrama de
comportamiento, resistencia, etc. Se
exige certificado de calidad de
pruebas de ensayo.
Para estructuras y cartuchos de
repuesto para ese sistema de
suspensión. Dimensiones, diagrama
de comportamiento, resistencia, etc.
Se exige certificado de calidad de
pruebas de ensayo.
Fuente: FONDORAMA y SENCAMER.
1
ICS corresponde a la clasificación internacional de normas.
La mayoría de estas normas incluye guías para el cliente, para determinar la calidad de un lote
de mercadería de muestra y procedimientos para el ensayo o prueba del producto. También se
mencionan especificaciones sobre el etiquetado y embalaje, que se exponen en el apartado
siguiente.
El listado de estas normas se encuentra disponible en las bases de datos de FONDORAMA y de
SENCAMER. Éste último permite el acceso a los textos completos de cada una de ellas, cuya
lectura se sugiere puesto que no presenta ninguna dificultad y poseen una extensión de entre 6
y 25 páginas. De todos modos, ambos organismos proveen datos de contacto para responder
consultas relacionadas a este tipo de requisitos.
En el caso de los amortiguadores, cuyas reglamentaciones son de cumplimiento obligatorio, es
preciso contar con una certificación expedida bien por el FONDORAMA o por el IRAM o Bureau
Veritas que también posee oficina en Argentina. El IRAM tiene certificado a un grupo de
fabricantes de este producto tanto con norma COVENIN como con la norma IRAM
correspondiente para la comercialización en nuestro país. Se recomienda consultar con este
organismo.
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68
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Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
Normas de Etiquetado y Embalaje
Según el sistema de informaciones de comercio exterior de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), la Resolución N° 558 del 12 de agosto de 2000, regula los requisitos
relativos al etiquetado de Productos de procedencia extranjera.
El artículo N° 3 de dicha resolución establece que los productos nacionales o importados que se
comercialicen en el territorio nacional de Venezuela deberán tener una etiqueta, rótulo o
marbete, envase, empaque o envoltorio, que cumpla con los requisitos mínimos que siguen a
continuación:
-
-
-
Identificación del contenido.
Cantidad expresada en las unidades que corresponde con precisión de tres (3)
decimales; por ejemplo: litros, gramos, unidades, metros.
Lista de ingredientes, cuando corresponda.
Composición con precisión de tres (3) decimales, cuando corresponda.
Condiciones de uso, cuando corresponda.
Información legal, cuando esté prevista en una norma jurídica.
Fecha de vencimiento, período de vida útil
La leyenda “Hecho en...” o lugar de origen.
Dirección del fabricante o importador.
El contenido de las etiquetas, rótulos o marbetes deben ser de fácil comprensión por el
consumidor, claramente legibles, no deben redactarse en forma falsa, equívoca o
engañosa, de manera que creen una impresión errónea con respecto a su naturaleza u
origen.
En todos aquellos productos importados que no contengan en su etiqueta, rótulo,
membrete, envase, empaque o envoltorio la información en castellano, el importador
deberá colocar una etiqueta adicional donde se dé la información en este idioma.
Señalar los riesgos a la salud y al ambiente que pueda producir el producto, las
instrucciones pertinentes para su empleo o, en tal caso, señalar que no produce ningún
riesgo.
Las normas COVENIN señaladas en el apartado anterior contienen en la mayoría de los casos,
especificaciones en materia de marcado de la pieza, etiquetado y embalaje. La información de
marcado, debe siempre estar en la pieza en forma clara, precisa e indeleble, y colocada de
modo tal que no perjudique la utilización. El etiquetado es la impresión en el embalaje.
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Acceso al mercado de Venezuela
Cuadro Nº 10: Normas COVENIN con requisitos de etiquetado y/o embalaje de
autopartes
Nº Norma
y Año
689:1997
Título de Norma
COVENIN
Bujías de encendido para
motores de combustión
interna
Información de rotulación y/o embalaje
Marcado y Etiquetado: -Nombre y/o marca registrada
del fabricante; -Siglas que permitan identificar el
diámetro nominal, tipo de rosca, alcance (A), grado
térmico, tipo de punta y resistencia eléctrica; --La
leyenda “Hecho en…”.
Embalaje: adecuado de modo que no sufran deterioro o
alteración de sus propiedades durante su
almacenamiento, manipulación o transporte.
914:1997
Amortiguadores hidráulicos
tipo telescópico.
Marcado: -Nombre y/o marca registrada del fabricante;
-Código y fecha de fabricación; -La leyenda “Hecho
en…”; Para el caso de los amortiguadores presurizados
debe añadirse la leyenda: “PRECAUCIÓN: Producto bajo
presión, no perfore ni incinere.”
Etiquetado: -Nombre y marca registrada del fabricante;
-Tipo de amortiguador que contiene; --La leyenda
“Hecho en…”.
Embalaje: adecuado de modo que no sufran deterioro
durante su almacenamiento, manipulación o transporte
1637:1980
Motores de arranques para
automotores
Marcado y Etiquetado: -Voltaje; -Sentido de giro; -La
leyenda “Hecho en…”; -Nombre y/o marca registrada
del fabricante; -Código y/o fecha de fabricación;
Número o código de la pieza especificada por el cliente.
3100:1997
Amortiguadores para
suspensión tipo Mac
Pherson.
Marcado y Etiquetado: -Nombre o marca registrada del
fabricante; -La leyenda “Hecho en…”; -Código y/o fecha
de fabricación; -Identificación del tipo de amortiguador
(Nombre código o vehículo, al cual va destinado).
Embalaje: adecuado de modo que no sufran deterioro
durante su almacenamiento, manipulación o transporte.
Se debe incluir la siguiente información y material: -Kit
de montaje; -Posicionamiento en el vehículo; Instrucciones de montaje en español.
Fuente: FONDORAMA y SENCAMER
Régimen de propiedad intelectual, patentes y marcas
Para reservarse el derecho a tomar acciones legales contra otras firmas que utilizaran la misma
marca o registro, es necesario registrar la marca ante el Servicio Autónomo de Propiedad
Intelectual (SAPI), encargado de la administración del Sistema Venezolano de la Propiedad
Intelectual en los ámbitos tecnológico, comercial, literario, científico y artístico.
En el ámbito tecnológico se encarga de patentes de invención, de modelos de utilidad, registros
de diseño industrial, circuitos integrados y certificados de obtentor de tejidos y variedades
vegetales. En el ámbito comercial, de marcas de productos y servicios, marcas colectivas,
marcas de certificación, nombres comerciales, denominaciones de origen y sus autorizaciones
de uso. En los ámbitos restantes, se trata de derechos de autor.
El período de protección es de 20 años desde la fecha de presentación de la solicitud, el período
de utilización de la marca es de 10 años, prorrogable indefinidamente por lapsos iguales.
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Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Venezuela
En materia de propiedad industrial, Venezuela cuenta con una legislación bastante amplia y
competitiva para la protección de esos derechos. Entre los instrumentos reguladores de esta
área, se destacan: el Convenio de París, el acuerdo sobre los aspectos del Propiedad Intelectual
relativos al Comercio TRIP´S, el acuerdo de Liberalización Comercial del G-3 (Colombia, México
y Venezuela) y la Decisión 486, sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial.
Zonas francas
El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) informa de
dos regímenes territoriales especiales de zonas francas: ATUJE y Paraguaná.
La Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná fue creada en 1973 bajo el
Decreto Nº 1037 y se ubica en la jurisdicción del Municipio Carirubana, en la Península de
Paraguaná del Estado Falcón. Funciona bajo el control de la Aduana Principal Las Piedras Paraguaná.
La Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios ATUJA (ZOFRAT) fue creada en 1996
mediante el Decreto Nº 1581 y se ubica en el Municipio San Francisco en el área metropolitana
de la ciudad de Maracaibo, en el Estado Zulia. Funciona bajo el control de la Aduana Central de
Maracaibo.
Este régimen de Zonas Francas fue establecido con el fin de promover el desarrollo nacional a
través de actividades que fortalezcan fundamentalmente el comercio exterior y contribuyan a la
transferencia de tecnología, la generación de empleo y el desarrollo regional.
Las mercancías originarias y procedentes del exterior que ingresen a Venezuela con destino a la
Zona Franca, estarán sujetas al siguiente régimen preferencial:
- No pagan derechos arancelarios;
- No pagan impuestos al valor agregado;
- No pagan tasa por servicios de aduana; y
- Están liberadas de restricciones arancelarias y para-arancelarias, con excepción de las de
carácter sanitario, certificados zoosanitarios, fitosanitarios y permisos del Ministerio de
Salud y Desarrollo Social y aquellos que respondan a razones de defensa y seguridad
social.
A su vez, se brindan otros beneficios impositivos como la exención al impuesto sobre la renta al
enriquecimiento derivado de la exportación de productos de la Zona Franca, y al capital
destinado a financiar este tipo de actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de
la Zona.
Para ingresar las mercaderías a la Zona Franca se debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Estar amparadas por la documentación aduanera y de transporte establecidas en la
normativa;
- Que sus consignatarios aceptantes sean personas jurídicas autorizadas legalmente para
operar dentro de la Zona Franca;
- Estar adecuadas a las funciones y procesos que desarrollen sus consignatarios
aceptantes;
- Cumplir con las disposiciones sanitarias; y,
- Que realicen el trámite aduanero de internación a la Zona Franca en la Aduana Principal
Las Piedras - Paraguaná (en caso de ZF Paraguaná) o en la Aduana de Maracaibo (en el
caso de la ZF de Maracaibo).
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71
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado venezolano
4.
4.1.
Peculiaridades del mercado venezolano 7
Evolución reciente del sector automotriz venezolano
El desarrollo más significativo en la industria automotriz venezolana fue la decisión
gubernamental, hacia fines de 2007, de introducir una nueva legislación cuyo objetivo
declarado es el de “fortalecer el sector automotor venezolano, estimular su producción nacional
y asegurar su vinculación con la política energética del país” 8 .
La disposición de mayor impacto de dicha resolución es la de controlar el número de vehículos
importados que ingresen al país, lo que afecta indudablemente al avance del mercado así como
condiciona las reacciones de los integrantes de la industria. Desde enero de 2008, los
fabricantes y comercializadores sólo están habilitados para importar vehículos con la aprobación
del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio de Venezuela (MILCO), quien, previo
otorgamiento de la licencia, verifica situación de la industria en el mercado nacional. Con el fin
de fijar el número de vehículos que cada fabricante pueda importar en el país, MILCO considera
factores tales como la demanda, los planes de producción local, el precio de los vehículos, los
registros de ventas y la utilización del combustible.
Este plan para la industria automotriz proyecta que a partir del año 2010, los motores
ingresarán desarmados para su ensamblaje en el país con la incorporación de piezas y partes
locales, con el fin de llegar al año 2013 con un contenido de piezas y partes nacionales superior
al 50% para su ensamblaje en el país
Entre otras características de la medida, se destaca que la misma prohíbe la importación de
autos que no sean nuevos, entendiendo por ello que dichos vehículos deben ser ingresados en
Venezuela durante el mismo año calendario o el subsiguiente al que fueron fabricados.
Asimismo, se regulan las condiciones para el establecimiento de nuevas empresas
ensambladoras y de nuevas líneas de producción de empresas ya existentes, así como las
compras de vehículos realizadas por organismos gubernamentales.
También se imparte a las empresas ensambladoras y comercializadoras de vehículos, la
obligación de facilitar a los usuarios la obtención de los repuestos necesarios para los vehículos
ensamblados o importados por ellas. Las mismas deben informar sobre su inventario de
repuestos.
Ahora bien, en este año transcurrido desde la aprobación y puesta en marcha de dicha
resolución, han sido homogéneas las quejas de parte de los industriales del sector,
principalmente los que deben valerse de autopartes extranjeras. Como muestran los datos que
se presentan a continuación, el impulso que pareció dar la medida a la industria local, se fue
esfumando con el correr de los meses hasta lograr un escenario recesivo en el sector; a lo que
cabe agregar que no se contemplaron aquí las consecuencias de la crisis internacional desatada
en Wall Street en el mes octubre, dado que el período de análisis concluye varias semanas
antes.
Las licencias otorgadas para la importación de automóviles permitieron el ingreso de 220 mil
unidades con el fin de incentivar la industria local. Según datos de CEVANEZ, la Cámara
Automotriz de Venezuela, en febrero de 2008, a un mes de la puesta en marcha de la
7
Fuente: “The Venezuelan Autos Report 2008”, Business Monitor International (www.businessmonitor.com); Cámara
Automotriz de Venezuela (www.cavenez.com); “Venezuela: Replaceable Auto Parts Market”, U.S . Commercial Service.
Cámara Nacional de Comercio de Autopartes (CANIDRA); “Se agudiza problemática en el sector de repuestos”, Diario El
Universal; “Executive Report on Strategies in Venezuela”, Research and Markets (www.researchandmarkets.com).
8
Ley publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.800 del 31 de octubre de 2007. Ver sección 3.5.2 Regímenes vigentes –
Licencias y cupos para la importación de automóviles y autopartes.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
72
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado venezolano
resolución, las ventas de automóviles de producción venezolana treparon poco más del 71% en
términos interanuales, alcanzando las 12.922 unidades de 28.246 ventas totales. Las 15.324
unidades restantes, fueron importadas, y representan una merma del 27% con respecto a
febrero de 2007. Estos datos deben evaluarse a la luz del inicio del nuevo régimen; las
variaciones, si se miden respecto al mes previo, enero 2008, son mucho más contundentes.
No obstante, analizando el período enero-mayo, el impacto positivo en la industria local queda
relativizado frente a la pérdida de ventas totales y de importados: las ventas totales cayeron un
22,4% interanual hasta alcanzar las 133.150 unidades, las importaciones se redujeron 35,9%
hasta las 72.975 unidades, en tanto que las ventas locales de autos nacionales ascendieron tan
solo un 3,4% alcanzando 60.174 en los cinco primeros meses de 2008 frente al período de
2007. Las exportaciones venezolanas se desplomaron en un estrepitoso 92%, lo que implicó
ventas externas de 580 unidades. Este desempeño, sumado al del mercado local, dio lugar a
una caída del 12% interanual del producto doméstico en los primeros 4 meses del año, y
ejerció un fuerte impacto negativo en el sector automotor colombiano.
Pero con el transcurso del año, el ya limitado efecto positivo en la industria local, comenzó a
desdibujarse, tal como se desprende de los datos sectoriales más actualizados, al mes de
agosto. Analizando el período enero-agosto de 2008 frente a igual lapso de 2007, las ventas
totales se redujeron un 35,8% hasta las 194.301 unidades, las importaciones se desplomaron
un 50,6% hasta las 99.725 unidades, en tanto que las ventas locales de autos nacionales
cayeron un 6,5% alcanzando 94.576 unidades.
Cuadro Nº 11: Evolución del sector automotriz en 8 meses de nuevo régimen.
Enero – Agosto
2007
Enero – Agosto
2008
Variación %
Ventas Totales
302.853
194.301
-35,8
Nacionales
101.107
94.576
-6,5
Importados
201.746
99.725
-50,6
12.089
892
-92,6
Acumulados
Exportaciones
Fuente: Cámara Automotriz de Venezuela (CAVENEZ)
Con este panorama, existen bajas probabilidades de que el crecimiento experimentado por las
ventas durante el año 2007, pueda verse reflejado durante el año 2008 como consecuencia de
las fuertes restricciones a las importaciones y por los conflictos laborales que afectan a la
industria de ensamblaje local.
Según estimaciones de Business Monitor International (BMI), la intención del gobierno
venezolano de llevar la proporción de ventas de vehículos nacionales al 50%, desde el 35%
experimentado en 2007, es poco probable dada la depresión en el mercado doméstico, tal
como se verifica con los datos expuestos en el cuadro Nº 11 (el cual no captura aún los efectos
de la crisis global desatada en los mercados financieros en octubre de este año 2008). Incluso
para 2009, el mismo informe pronostica una merma en ventas, aunque mucho menor, del 7,7%
interanual y una leve recuperación para los 3 años siguientes que, igualmente, no alcanzará los
niveles observados en el año 2007.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
73
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado venezolano
4.2.
El mercado de las autopartes
Venezuela, cuarto ensamblador de automóviles de Latinoamérica, posee más de dos millones
de autos, camiones y autobuses, cuya antigüedad promedio es de 10 años. Ello coloca a este
país como un excelente mercado para las autopartes de modelos viejos.
Aunque no existen estadísticas oficiales sobre la producción o ventas de productores locales de
piezas de automoción y accesorios, fuentes comerciales estiman que las importaciones de
componentes automotrices, sin contar los kits CKD 9 , para el ensamblaje local, excedieron los
650 millones de dólares al año. Cabe señalar que sólo el 30% de las piezas de ensamblaje son
fabricadas localmente.
Actualmente, los ensambladores norteamericanos son los que poseen mayor participación en el
mercado. Sin embargo, gradualmente el influjo de vehículos europeos y asiáticos -muchos de
los cuales son más pequeños, económicos y eficientes- está erosionando dicha predominancia.
Los ensambladores estadounidenses del mercado venezolano han empezado a combatir la
tendencia descripta insertando en el mercado vehículos similares a los de la competencia,
algunos provenientes de Brasil.
A pesar de las crecientes importaciones desde México y Brasil, existe una marcada preferencia
por las autopartes originarias de los Estados Unidos, especialmente por aquellas
manufacturadas para modelos específicos de vehículos. Las piezas genéricas, aunque son
demandadas por sus bajos precios, no son generalmente solicitadas por los consumidores meta.
Cabe destacar que el mercado de la reproducción y el reacondicionamiento de piezas es pobre.
4.2.1.
La demanda de autopartes
La demanda de piezas de automoción está constituida por cuatro grupos principales:
−
−
−
−
Los dueños de autos
Los talleres mecánicos
Los ensambladores
Los profesionales como los dueños de flotas vehiculares, incluyendo las fuerzas
militares, la policía y agencias de alquiler de autos
Entre los principales factores identificados como determinantes para asegurar el continuo
crecimiento de la demanda durante los últimos años, se destacan, en primer lugar, la continua
fortaleza económica resultante de los altos ingresos de las petroleras, del fuerte gasto
gubernamental y del elevado consumo. En segundo lugar, el control que se ha logrado de la
inflación, así como la ausencia de devaluaciones extremas. Por último, también se destaca la
inexistencia de disturbios sociales que pudieran resultar de algún incremento de precios,
impuestos y costo de vida en general.
Si los índices macroeconómicos se mantienen positivos, fuentes sectoriales estiman que las
ventas anuales de las autopartes pueden alcanzar un aumento del 10%. No obstante, este
factor puede verse alterado por el crecimiento en la participación de mercado de los vehículos
japoneses, coreanos y europeos. Asimismo, cabe señalar que se especula un incremento en la
demanda de repuestos de vehículos viejos.
Las partes para modelos viejos, exceptuando las piezas genéricas, no son manufacturadas en
Venezuela y constituyen una buena posibilidad de inserción para los exportadores argentinos,
9
Completed Knock Down (CKD): Materiales del sector automotriz desarmado para el ensamblaje.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
74
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado venezolano
aunque resulta imprescindible enfatizar que la mayoría de estos vehículos en circulación son de
origen estadounidense.
La demanda de autopartes de un país específico está conducida más por el origen del vehículo
que por consideraciones de calidad y precio. A pesar de ello, con la creciente circulación de
vehículos europeos pequeños (principalmente de FIAT), los automóviles coreanos y japoneses y
de aquellos ensamblajes de autos americanos realizados en Brasil, posibilitaría a dichos
productos un gradual crecimiento en su participación en el mercado venezolano.
4.2.2.
Los precios
Vendedores de partes mecánicas para automóviles aseguran que desde el sexto mes del 2008
los precios se han incrementado. Los usuarios dicen que los costos de los repuestos en el
mercado son cada vez más altos y que han aumentado alrededor de un 20%.
Desde el mes de junio, el precio de los repuestos para vehículos de las diferentes marcas ha
aumentado debido al ajuste que los comerciantes/distribuidores tienen que realizar a los
importes para poder tener una ganancia en las ventas.
Desde que se inició 2008, se han registrado aumentos en las partes mecánicas para los
automóviles que, en lo que va del año se han incrementado por lo menos en un 100%. Por
ejemplo, una bomba de gasolina para un Fiat Siena tiene un valor de USD 37,5 10 (Bs. F 150),
pero los precios varían dependiendo del modelo y marca del auto. Mientras que hacer el tren
delantero completo del vehículo, incluyendo los amortiguadores tiene un valor de USD 312 (Bs.
F 1.250), y esto corriendo con la suerte de conseguir los repuestos al momento de hacer la
compra.
Cabe destacar que a veces se ven limitadas las ventas por falta de partes, aunque en la
actualidad no hay escasez de los mismos. Generalmente los aumentos minoristas se deben a
los precios que dan los distribuidores y por el control de divisas. Los repuestos que no se
consiguen con frecuencia son de los modelos de vehículos de los últimos años.
Los precios de repuestos varían dependiendo de la marca y modelo de los vehículos. Un juego
de bujías tiene un valor de USD 20 (Bs. F 80), las bombas de gasolina entre USD 37,5 y USD
112,5 (Bs. F 150 y Bs. F 450). Cabe destacar que ante el aumento de los precios de las
autopartes, los comerciantes locales han solicitado una evaluación en los distribuidores por la
variación de precios que se registran.
4.2.3.
Competencia
Las principales ensambladoras de vehículos para pasajeros con presencia en el mercado
venezolano son varias, aunque 6 de ellas concentran la totalidad de las ventas locales, de las
cuales una, la General Motors Company, posee más de la mitad del mercado. Esta empresa
líder tiene dominio sobre un 53% del mercado global venezolano, 54% de las ventas de
vehículos de producción nacional y el 52% de las importaciones.
En segundo lugar, Toyota participa con 21% de las ventas globales, gran parte de automóviles
importados. Participa del 13,22% del mercado de producción nacional y del 34% de las
importaciones.
10
Según la cotización del día 11 de noviembre del 2008 provista por la web del Banco Piano, 1 Dólar Estadounidense
(USD) equivale a 4 Bolívares Fuertes (Bs. F).
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
75
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Canales de distribución
Le sigue Ford con un manejo del 15% del mercado; posee el 18% de las ventas de automóviles
nacionales y el 11% de las ventas de vehículos de terceros países.
Por su parte, MMC Automóviles de España accede a un 7% del total del mercado, destacándose
en su participación en vehículos de producción nacional, con 10% de sus ventas; en tanto que
de las importaciones solo posee un 0,54%.
El 4% restante es acaparado por Daimler Chrysler, que al igual que MMC tiene más peso en el
mercado de producción nacional, con una participación del 7%, que el de importados, donde
solo accede al 2% del total de ventas. 11
5.
Canales de distribución
Aunque no es legalmente requerido, los exportadores que tienen como destino objetivo a
Venezuela, generalmente hallan un representante local para proveer know how técnico y
servicios de posventa. De hecho, los consumidores venezolanos del sector automotriz valoran
un proveedor local calificado, con experiencia, reposición de piezas y personal bien entrenado
para los servicios de posventa.
Las compañías venezolanas locales pueden operar como representantes de los fabricantes
(agentes de venta), importadores/distribuidores, mayoristas o minoristas, separadamente o
ejerciendo todas las funciones al mismo tiempo.
Muchos de los minoristas administran sus propias importaciones y a veces realizan sus
embarques a través de agentes o directamente compran del proveedor extranjero.
Cabe destacar que es considerado extremadamente importante que los distribuidores o agentes
mantengan un stock adecuado de autopartes; sobre todo aquellos que formen parte del servicio
de posventa de la industria automotriz. Las comisiones de estos intermediarios (agentes y
distribuidores) suelen oscilar entre el 5% y el 30%.
Las franquicias también son una buena opción, aunque es necesario enfatizar que los pagos de
regalías, acuerdos de asistencia técnica y patentes, entre otras variables deberán registrarse
ante la Superintedencia de Inversión Extranjera (SIEX). Ante el mismo organismo deben ser
registradas también las Joint Venture y las Licencias de Marca.
El marketing directo también está siendo utilizado con herramientas como catálogos u órdenes
telefónicas. Asimismo, el e-commerce tiene un papel cada vez más preponderante en las ventas
del sector.
5.1.1.
Ferias y eventos internacionales
En adición a los canales ya citados, otra buena vía para difundir los artículos objeto de este
estudio y concretar operaciones de comercio exterior son las Ferias Sectoriales. La asistencia a
exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y con el
público objetivo, y así conocer más acerca de las tendencias en el mercado de interés.
Previa participación en una exhibición es aconsejable hacer un análisis de las posibilidades de
éxito para vender los productos en el mercado. Por lo tanto, en caso de no haber participado
antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante.
11
Fuente: Cámara Automotriz de Venezuela (CANAVEZ). Datos de mayo de 2007.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
76
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Canales de distribución
La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. En este sentido es aconsejable
contar con un análisis previo de las posibilidades de éxito para vender en el mercado, por lo
que de no haber participado con anterioridad en un evento de estas características, asistir como
visitante constituye una estrategia recomendable. Por otro lado, al concurrir resulta conveniente
tener un precio previamente calculado que permita, luego de algunas adaptaciones, cotizar si
es necesario.
La naturaleza internacional de estos eventos habilita la posibilidad de contacto con potenciales
clientes provenientes de todo el mundo y los transforma en una herramienta clave para una
estrategia de penetración de mercado.
El sector industrial analizado tiene tres eventos anuales de suma importancia en Venezuela. La
Cámara Nacional de Comercio de Autopartes (CANIDRA) incita a los fabricantes de piezas de
automoción a que se involucren en algunos show comerciales sonde pueden establecer un
stand y exhibir sus productos, lo que les permite establecer nuevos contactos.
Las ferias más trascendentes del sector son: Automarket, Auto Show de Caracas,
AUTOMEC y ExpoCanidra que al haberse llevado a cabo recientemente no tienen ni lugar ni
fechas previstas para el próximo año aún. Consecuentemente, se aconseja comunicarse con el
Área de Promoción Comercial de la Fundación Export.Ar oportunamente o chequear el
calendario de eventos internacionales en nuestra web: http://www.exportar.org.ar.
No obstante se proveen a continuación los datos de contacto generalmente utilizados por las
organizaciones correspondientes:
ExpoCanidra es la única feria exclusivamente para autopartes, organizada por la Cámara
Nacional de Comercio de Autopartes. Este evento bienal tuvo su sexta edición en el mes de
abril de 2008, donde al finalizar se lanzó la convocatoria para el séptimo encuentro en 2010. A
la misma asisten más de 60 empresas del sector, distribuidores, importadores, mayoristas,
representantes de marcas, entidades bancarias y firmas de contenedores. Y constituye una
buena oportunidad para exportadores interesados de Argentina, al igual que Brasil, Colombia y
Estados Unidos.
ƒ
Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, CANIDRA (Organizador)
Dirección: Av. Libertador, Edificio Nuevo Centro, piso 7, oficina 7-B
Tel: (58 212) 899-4770 / 68
Fax: (58 212) 265-8787
Email: [email protected] / [email protected];/
[email protected] /[email protected]
Web: http://www.canidra.org/index.php?p=Home.html
Auto Show de Caracas es presentado como el principal evento automotriz de la ciudad. Este
2008 tuvo su decimoctava edición, en la que en 10 días recibió, según las estadísticas oficiales,
entre 100 y 125 mil visitantes, desafiando todos los pronósticos pesimistas que se desprendían
del mal momento que vive la industria. El mercado de productos para el mantenimiento del
automóvil es uno de los principales rubros presentes en este show que se realiza cada año. Su
última edición contó con 4.000 m2 de infraestructura y exhibición, 2.500 m2 en el área interna
para automóviles y utilitarios, así como 1.500 m2 en el área externa, destinado especialmente al
Truck Show de Caracas, para la exhibición de vehículos de mayor tamaño, como los camiones,
pick ups, vans y autobuses con sus diferentes versiones y capacidades.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
77
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Canales de distribución
La última realización llevada a cabo entre el 12 y 21 de septiembre del corriente año, tuvo lugar
en el Centro Internacional de Exposiciones de Caracas, en la Universidad Metropolitana, por
primera vez en sus 18 años de existencia.
ƒ
Exposiciones Ortiz, C.A. (Organizador)
Dirección: Av. Caurimare Quinta Expo, Piso Pb, Urbanización Colinas De Bello Monte
País: Venezuela
Tel: (+58 212) 751-1355/1055 /
Fax: (+58 212) 751-1122
E-mail: [email protected]
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78
PERFILES
DE MERCADO
México
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de México
1.
Aspectos generales de México
México tiene una superficie de 1.972.550 km2 con una población de 110
millones de habitantes. Su PBI en el año 2007 ascendió a 893 mil
millones de dólares, con un promedio por habitante de 8.478,6 dólares.
Los sectores que componen el PBI son Servicios en un 69,5%, Industria
en un 26,6% y Agricultura en un 3,9%. Las principales industrias
mexicanas son las basadas en los alimentos y bebidas, tabaco, químicos, hierro y acero,
petróleo, minería, textiles, indumentaria, automóviles y turismo.
Las exportaciones mexicanas ascendieron en el año 2007 a 271.875 millones de dólares, siendo
sus principales socios comerciales Estados Unidos (destino del 75,9% del total de las ventas),
Canadá y Alemania. Asimismo, las importaciones del mismo año, ascendieron a un total de
281.949 millones de dólares, siendo los principales proveedores Estados Unidos (origen del
55,9% de las compras), Corea del Sur, China y Japón. Los principales productos importados
fueron maquinarias, maquinarias agrícolas, equipamiento eléctrico, partes de automóviles para
ensamblaje y autopartes, mientras que los principales productos exportados fueron productos
manufacturados, combustibles, plata, frutas, vegetales, café y algodón.
Cuadro Nº 1. Aspectos generales de México.
Principales Áreas Metropolitanas
⊗ México D.F. (19.231.829 h)
⊗ Monterrey (3.664.331 h)
⊗ Guadalajara (4.095.853 h)
⊗ Puebla (2.109.049 h)
Principales puertos
Golfo de México
Océano Pacífico
⊗ Veracruz
⊗ Lázaro Cárdenas
⊗ Altamira
⊗ Manzanillo
Principales aeropuertos internacionales
⊗ Lic. Benito Juárez (México D.F.)
⊗ Gral. Mariano Escobedo (Monterrey)
⊗ Don Miguel Hidalgo (Guadalajara)
⊗ Gral. Juan N. Álvarez (Acapulco)
⊗ Lic. Adolfo López Mateos (Toluca)
⊗ Cancún (Cancún)
2.
2.1.
Intercambio comercial de México
Balanza comercial de México
El comercio global mexicano ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años,
logrando un incremento del 128% en el período (1998-2007). Su principal socio comercial es
Estados Unidos, que absorbe el 76% de sus exportaciones y siendo a la vez el origen del 56%
de sus importaciones.
Las exportaciones en el mismo período se incrementaron un 131,3%, alcanzando montos
cercanos a los 271.875 millones de dólares. Para las importaciones el panorama es igual de
alentador, registrando un alza del 124,9% en el período analizado, alcanzando un total de
281.949 millones de dólares. Con respecto al saldo de la balanza comercial, este se mostró
deficitario durante todo el lapso de estudio.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
80
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de México
Cuadro Nº 2. Balanza comercial de México. En millones de dólares
Exportaciones de Importaciones de
México
México
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
117.539
136.362
166.121
158.780
161.046
164.766
187.999
214.233
249.925
271.875
Saldo comercial
Comercio total
-7.834
-5.613
-8.337
-9.617
-7.633
-5.779
-8.811
-7.587
-6.133
-10.074
242.912
278.337
340.579
327.176
329.725
335.312
384.808
436.052
505.983
553.824
125.373
141.975
174.458
168.396
168.679
170.546
196.810
221.820
256.058
281.949
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de CEI (MRECIC)
2.2.
Balanza Comercial Argentina – México
El comercio bilateral entre Argentina y México ha tenido un importante crecimiento a lo largo de
la última década. Entre los años 1998 y 2007 el mismo se incrementó en aproximadamente un
220,2%, llegando a alcanzar una cifra cercana a los 2.770 millones de dólares.
Las exportaciones fueron las que registraron el aumento más significativo al pasar de 216
millones de dólares en 1998 a 1.434 millones de dólares en el año 2007. Las importaciones, por
su parte, mostraron una recuperación notable a partir del año 2001 registrando un crecimiento
interanual de 20,3% en 2007.
Producto del crecimiento de las exportaciones y una disminución en las importaciones a partir
de la crisis argentina del año 2001, se puede observar un saldo positivo en la Balanza Comercial
a favor de la Argentina, altamente deficitaria durante la década de 1990, ascendiendo en el año
2007 a 97 millones de dólares.
Cuadro Nº 3. Balanza comercial Argentina - México. En millones de dólares
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Exportaciones
argentinas hacia
México
261
283
326
485
670
796
1.036
1.159
1.519
1.434
Importaciones
argentinas desde
México
603
491
583
437
158
238
758
793
1.111
1.337
Saldo
comercial
Comercio
total
-342
-207
-257
48
513
558
278
365
408
97
865
774
910
923
828
1.035
1.794
1.952
2.630
2.770
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
81
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de México
Gráfico Nº 1. Intercambio comercial
Argentina – México. En millones de dólares
Gráfico Nº 2. Evolución del saldo de la
balanza comercial. En millones de dólares
1.600
700
1.400
600
500
1.200
400
1.000
300
800
200
600
100
0
400
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-100
200
-200
0
-300
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-400
Evolución de las Exportaciones hacia México
Evolución de las Importaciones desde México
Evolución del Saldo de la Balanza Comercial
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
2.3.
Importaciones mexicanas de autopartes
Cómo se desprende del cuadro y del gráfico correspondiente, en lo referente a las subpartidas
estudiadas en el presente informe, México en 2006 importó 1.900 millones de dólares. Eso
significa un aumento del 17,6% respecto a lo importando en 2002.
El primer lugar es ocupado por una subpartida que alcanza casi 2/3 del total importado: se trata
de (8409.91), que remite a las partes “Identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa; bielas, bloques,
culatas, cárteres, válvulas, múltiples, aros de pistón, pistones, camisas de cilindro, etc.” y cuya
participación exacta es del 63,1%. Comparativamente, el resto de las subpartidas no se
distancia entre sí tanto como lo hacen con la subpartida principal. De esta forma, se comprueba
que la subpartida de los “Muelles (resortes) helicoidales” (7320.20) participa con un 15,7%,
ocupando el segundo lugar. Sigue la correspondiente a los “Sistemas de suspensión y sus
partes (incluye amortiguadores, barras de torsión, partes, etc.” (8708.80) con un 9,1%; y
cierran la subpartida (8511.40) de los “Motores de arranque, aunque funcionen también como
generadores” y la (8511.10) de las “Bujías de encendido”, con 7,5% y 4,6%, respectivamente.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
82
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de México
Gráfico Nº 3. Participación porcentual de las importaciones mexicanas de
autopartes. Año 2006
8511.40
7,5%
8708.80
9,1%
7320.20
15,7%
8511.10
4,6%
8409.91
63,1%
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS
Cuadro Nº 4. Importaciones mexicanas de autopartes por posición arancelaria.
En miles de dólares
Posición arancelaria País
2002
2003
7320.20 Muelles
Estados Unidos
169.695
171.768
(resortes) helicoidales Alemania
6.331
7.152
Canadá
2.412
3.014
Japón
10.208
8.549
Brasil
2.033
2.165
China
1.173
1.272
Reino Unido
2.757
603
Argentina (15°)
245
367
Resto
6.596
6.920
Subtotal
201.450
201.810
8409.91 Identificables Estados Unidos
833.595
731.712
como destinadas a los Alemania
140.477
189.463
motores de émbolo
Japón
67.565
68.038
(pistón) de encendido
Australia
42
60
por chispa; Bielas,
Brasil
23.990
21.319
bloques, culatas,
Canadá
13.530
27.893
cárteres, válvulas,
múltiples, aros de
China
4.558
659
pistón, pistones,
Argentina (18°)
1.880
1.693
camisas de cilindro,
Resto
65.052
22.953
etc)
Subtotal
1.150.689 1.063.790
2004
2005
2006
179.025
194.841
238.025
8.064
15.236
19.909
7.181
8.372
9.130
8.696
8.356
8.661
2.217
3.432
5.187
1.226
1.568
2.907
744
933
2.685
544
519
650
10.428
13.329
11.381
218.125
246.586
298.535
655.036
856.702
779.473
104.226
124.300
129.288
102.148
129.542
114.752
223
3.391
43.984
33.367
34.506
32.940
27.025
19.932
27.979
2.365
8.185
12.852
2.087
2.117
1.813
45.766
72.886
58.281
972.243 1.251.561 1.201.362
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
83
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de México
Cuadro Nº 4 (Continuación). Importaciones mexicanas de autopartes por posición
arancelaria. En miles de dólares
Posición arancelaria País
8511.10 Bujías de
Estados Unidos
encendido
Japón
Alemania
Brasil
Francia
Corea del Sur
Reino Unido
China
Resto
Subtotal
8511.40 Motores de Estados Unidos
arranque, aunque
Japón
funcionen también
Brasil
como generadores
Alemania
China
Eslovenia
Francia
Argentina (14°)
Resto
Subtotal
8708.80 Sistemas de Estados Unidos
suspensión y sus
Japón
partes (incluye
Canadá
amortiguadores, barras
Brasil
de torsión, partes, etc)
Alemania
España
Argentina
Bélgica
Resto
Subtotal
Total
2002
2003
2004
2005
2006
43.745
39.329
40.682
41.490
50.187
7.119
12.984
12.307
16.459
18.405
6.837
8.815
12.652
10.366
11.821
1.735
1.794
1.858
2.594
2.948
4.106
3.444
1.845
5.294
1.253
0
20
272
379
973
1.086
140
375
697
510
400
216
143
185
391
1.607
1.832
1.170
755
780
66.635
68.574
71.304
78.219
87.268
55.388
53.121
62.483
60.122
78.632
13.081
14.442
13.626
16.368
24.531
484
497
3.410
11.401
16.285
4.799
4.956
7.396
11.688
13.179
62
318
676
1.565
2.515
546
1.058
2.578
1.733
2.437
1.771
2.440
2.775
2.599
1.688
1
32
112
252
328
2.773
2.916
2.258
3.377
4.109
78.905
79.780
95.314
109.105
143.704
104.304
95.416
85.200
80.493
116.973
2.168
2.721
3.144
9.074
25.881
5.170
2.688
3.254
4.461
6.833
2.789
2.643
3.234
5.825
5.769
4.082
5.124
4.271
4.048
5.591
660
1.031
4.073
4.218
3.664
70
330
1.111
1.480
2.878
1
217
526
825
942
1.687
2.833
3.861
3.976
4.163
120.931 113.003
108.674
114.400
172.694
1.618.610 1.526.957 1.465.660 1.799.871 1.903.563
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
84
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de México
2.4.
Exportaciones argentinas de autopartes hacia México
Las exportaciones argentinas hacia México de las autopartes estudiadas en este informe
registraron montos de 4,3 millones de dólares en 2007, lo que representó un alza del 46,6%
interanual y del 197,7% con respecto a 2005.
Las posiciones arancelarias que registraron movimientos dentro de las ventas hacia México en
2007 fueron la correspondiente a los “Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos”
(7320.20.10.000K), la que engloba los “Motores de arranque, aunque funcionen también como
generadores” (8511.40.00.000Y) y, principalmente, la referente a “Amortiguadores”
(8708.80.00.100G). Las incidencias respectivas fueron del 16%, del 5% y del 79%. Tanto los
“Bloques” (8409.91.12.100G) como “Los demás (culatas y cárteres) “(8409.91.12.900A) y las
“Bujías de encendido” (8511.10.00.000F), no tuvieron participación dentro de las exportaciones
de los productos analizados en 2007.
Cuadro Nº 5. Exportaciones argentinas a México por posición arancelaria.
En miles de dólares
Posición arancelaria
2005
2006
2007
391
526
684
8409.91.12.100G Bloques
0
0
0
8409.91.12.900A Los demás (culatas y cárteres)
0
0
0
8511.10.00.000F Bujías de encendido
0
1
0
81
156
208
985
2.278
3.448
1.458
2.960
4.340
7320.20.10.000K Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos
8511.40.00.000Y Motores de arranque, aunque funcionen
también como generadores
8708.80.00.100G Amortiguadores
Total
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just
Miles de dólares
Gráfico Nº 4. Evolución de las exportaciones de autopartes hacia México
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2005
7320.20.10.000K
8511.10.00.000F
2006
8409.91.12.100G
8511.40.00.000Y
2007
Año
8409.91.12.900A
8708.80.00.100G
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
85
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de México
3.
3.1.
Acceso al mercado de México
Principales Acuerdos Comerciales 1
Los Estados Unidos Mexicanos, como miembro de las Naciones Unidas y de la Organización de
Estados Americanos, es parte de la mayoría de los convenios adoptados en el marco de dichas
organizaciones. En materia económica y comercial, México es miembro de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y del Foro de Cooperación Económica AsiaPacífico (APEC, por sus siglas en inglés) desde 1993. Integra la Organización Mundial del
Comercio (OMC o WTO, por sus siglas en inglés) desde su conformación en 1995, y ya
participaba en el GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles) desde 1986.
En el orden regional forma parte del Mecanismo de Concertación y Consulta Política (Grupo Río)
y de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). El Grupo Río fue creado en 1986
para oficiar de dispositivo de diálogo y concertación política entre los países de la región así
como de interlocutor representativo de la misma ante otros países. Son 21 países miembros:
Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y Venezuela.
ALADI es el principal grupo de integración latinoamericana. Se constituye como ámbito de
negociaciones de acuerdos parciales y totales sobre preferencias arancelarias entre los países
miembros, enmarcadas en la búsqueda de un mercado común latinoamericano México es parte
desde 1980 junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela. En este marco, Argentina y México participan del Acuerdo de
Complementación Económica Nº 6 (o “ACE 6”) y la Preferencia Arancelaria Regional Nº 4 (o
“PAR 4”).
Por otro lado, México ha guiado su estrategia de liberalización basada en las negociaciones, en
oposición a la realización de reformas unilaterales. Posee 12 tratados de libre comercio con 44
países, 6 acuerdos de cooperación económica y 24 Acuerdos para la Promoción y Protección
Recíproca de las Inversiones.
A raíz de ello, México posee numerosos acuerdos de libre comercio, entre los que se hallan
Chile (1992); Estados Unidos y Canadá (NAFTA, North America Free Trade Agreement, de
1994); Colombia y Venezuela (TLC G-3 o Grupo de los Tres, 1995); Costa Rica (1995); Bolivia
(1995); Nicaragua (1998); Unión Europea (TLCUE, 2000); Israel (2000); y, Guatemala, El
Salvador y Honduras (el Triángulo del Norte, 2001); Islandia, Lietchenstein, Noruega y Suiza en
el marco del EFTA (2001).
Estos acuerdos eliminan barreras al comercio de bienes y servicios y promueven condiciones de
competencia, al tiempo que incrementan oportunidades de inversión y proveen protección de
derechos de propiedad intelectual. A su vez, establecen nuevos mecanismos para la resolución
de disputas. Si bien mediante estos acuerdos se logró compatibilizar u homogeneizar una serie
de cuestiones relacionadas con procedimientos o requisitos; también es cierto que aun
prevalecen algunos problemas que resultan de los diferentes regímenes de aplicación sobre
aspectos técnicos como ser: normas de origen, certificados, etc.
El de mayor importancia, el NAFTA, merece una mención en particular. Entró en vigencia en
1994 creando una zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en un
período máximo de 15 años desde entonces. Los beneficios se otorgan a productos que
cumplan con las normas de origen según cuatro categorías posibles: producidos o adquiridos
1
Fuente: FEDEX (www.fedex.com); Guía de Negocios de México, Embajada de la República Argentina en México, 2007;
diversos trabajos de la Fundación Export.Ar; Guía para exportar a México, Proexport Colombia, 2007; Secretaría de
Economía de México; Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (www.siicex.gob.mx).
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
86
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de México
totalmente dentro de la región; producidos totalmente dentro de la región con materias primas
originarias; que contengan determinado porcentaje del valor regional según lo dispuesto en la
normativa del acuerdo.
El Grupo de los Tres, dio lugar a la conformación de una zona de libre comercio con Colombia y
Venezuela. Con este marco, en 2004, estos países firmaron el Acuerdo de Complementación
Económica nº 61 en que se establecen disposiciones para regular la liberalización del comercio
automotor, en otros sectores, vigente desde 2005.
En el marco de la ALADI, México y Argentina son signatarios, entre otros, del Acuerdo de
Alcance Parcial de Cooperación Económica (AAP – CE) Nº55 junto con Brasil, Paraguay y
Uruguay. El mismo establece preferencias arancelarias para productos de autopartes alcanzados
por este estudio.
Las intenciones de México por la construcción de un área de libre comercio de las Américas
(ALCA), son una muestra más de que sus esfuerzos depositados en las negociaciones
comerciales internacionales se dirigen no sólo en sentido bilateral, sino también multilateral.
3.2.
Política Comercial:
Tal como se señalara en la sección anterior, México conduce su liberalización comercial a través
de acuerdos, tanto bilaterales como multilaterales. Las reducciones arancelarias que se van
incorporando, se realizan con el argumento principal de reducir los costos de producción local y
promover la competitividad.
Actualmente, debido a los compromisos con la Organización Mundial del Comercio, ninguna
posición arancelaria excede el 35% de arancel. Igualmente, las tarifas efectivamente aplicadas
son menores dado el tratamiento preferencial garantizado en los acuerdos comerciales
mencionados. Las tarifas de Nación Más Favorecida (MFN, por su sigla en inglés) son
establecidas por ley tras revisiones anuales, para un grupo de países definido, y benefician el
ingreso de mercaderías desde dichos países donde las mismas son originadas.
Por otro lado, existe una serie de programas de promoción de exportaciones o facilitación de
importaciones con destino a la producción de bienes para la exportación, que otorgan tasas
arancelarias reducidas con ese propósito. Entre esos programas se destacan: la Maquila, Draw
Back, PITEX, PROSEC. En las páginas siguientes, se detallaran sus características más
relevantes. También el gobierno otorga tarifas reducidas a compañías establecidas en la zona
fronteriza.
No obstante el proceso de apertura y la velocidad con que se ha llevado a cabo en los últimos
años, aún persisten significativas barreras técnicas al comercio de bienes. Entre estas trabas no
arancelarias, se destacan las cuotas, prohibiciones y permisos de importación, como
mecanismos para regular ingreso de productos extranjeros. También se presentan exigencias
tales como determinados requerimientos de testeo, de empaquetado, de etiquetado, de
certificación, de mercado de origen, estándares comerciales, regulaciones sanitarias,
fitosanitarias y de seguridad.
Las razones son esencialmente, el resguardo sanitario y de seguridad, de modo que los bienes
sujetos a este tipo de controles son básicamente materiales peligrosos, medicamentos,
alimentos, equipamiento médico, entre otros.
La regulación de importaciones está establecida en la Ley de Comercio Exterior y se encuentra
reglamentada desde diciembre de 1993. Asimismo, se utilizan mecanismos como el régimen de
precios de importación mínimos (o de referencia) y las licencias de importación previa. Estas
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
87
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de México
últimas restringen el ingreso de algunos productos como lácteos, frijoles y maíz entre otros, a
un cupo establecido anualmente. La existencia de estas licencias es un precedente importante y
podrían representar una barrera a la importación de otros productos que el gobierno decida
controlar. Actualmente, ninguna de las posiciones de autopartes analizadas en el presente
estudio se encuentra sujeta a la exigencia de permiso de importación.
Los precios de referencia existen para alrededor de 300 ítems incluyendo herramientas,
materiales de madera, electrodomésticos, ropa y calzado. Bajo este régimen, si el precio de
transacción está por debajo del estimado, puede exigírsele al importador el pago de la
diferencia del impuesto a la importación que surja de las distintas valoraciones de la mercadería
ingresada.
Por su parte, los productos de origen animal, vegetal y agropecuarios están sujetos a la
normativa sanitaria que en ocasiones oficia como una traba a su importación.
Por último vale mencionar que la clasificación de los aranceles aduaneros está estructurada en
base a la Nomenclatura del Sistema Armonizado al cual adhieren todos los países. De este
modo la clasificación es similar hasta el sexto dígito con la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(NCM) utilizado por Argentina. Las tasas aplicadas por los Estados Unidos Mexicanos, son: de
tipo ad-valorem, en que se cobra un porcentaje del valor de los bienes importados; de tipo
específico o suma fija, en que se cobra una cantidad fija por unidad de bien; y de tipo
compuesto, en que se grava con una tasa ad-valorem a la que luego se adiciona una tasa fija.
Las primeras son las más frecuentes; las segundas se aplican al azúcar; y las compuestas, a
productos del azúcar.
3.3.
Restricciones Arancelarias
El sistema arancelario mexicano está establecido por la Ley del Impuesto General de
Importación y Exportaciones (LIGIE) cuya última armonización se realizó en enero de 2002. Las
tasas fijadas para las diferentes posiciones son: 0%, 7%, 10%, 15%, 20% y 35%.
El Arancel Nacional de México se estructura en base a 8 dígitos. La mayor parte de los
productos que ingresan al territorio mexicano está gravada por un derecho de tipo ad valorem,
llamado Impuesto General de Importación y su base imponible es el valor en aduana.
Como se mencionó previamente, México y Argentina son signatarios, entre otros, del Acuerdo
de Alcance Parcial de Cooperación Económica (AAP – CE) Nº55 junto con Brasil, Paraguay y
Uruguay, en el marco de ALADI. El mismo establece preferencias arancelarias para productos
de autopartes alcanzados por este estudio. Como se expone en el cuadro nº6, la totalidad de
las posiciones estudiadas poseen un Gravamen Preferencial Acordado (GPA) igual al 0%, de
modo que no tributa arancel en la Aduana.
A continuación se presenta el cuadro que contiene las tasas generales y las que afronta
Argentina para las posiciones de autopartes de interés, por poseer GPA.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
88
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de México
Cuadro Nº 6. Tratamiento arancelario de Autopartes
ANM2
Descripción de ANM
Impuesto
General de
Importación
GPA
7320.20.10
7320.20.04
Muelles (resortes) helicoidales. ballestas y sus
hojas, de hierro o acero, con peso unitario igual
o superior a 2 Kg, sin exceder de 20 kg,
reconocibles
para
suspensión
de
uso
automotriz.
7%
0%
7320.20.10
7320.20.99
Muelles (resortes) helicoidales. ballestas y sus
hojas, de hierro o acero, Los demás.
10%
0%
8409.91.12
8409.91.11
Cárteres.
10%
0%
8409.91.12
8409.99.01
Culatas (cabezas) o monobloques.
7%
0%
8511.10.00
8511.10.03
Bujías de encendido cuyo electrodo central sea
de níquel, tungsteno; platino, iridio o de
aleaciones de oro; o que contengan dos o más
electrodos a tierra.
10%
0%
8511.10.00
8511.10.99
Bujías de encendido. Las demás
10%
0%
8511.40.00
8511.40.03
Motores de arranque, aunque funcionen
también como generadores, con capacidad
inferior a 24V y con peso inferior a 15 kg
10%
0%
8511.40.00
8511.40.99
Motores de arranque, aunque funcionen
también como generadores, Los demás.
10%
0%
8708.80.00
8708.80.99
Amortiguadores
10%
0%
NCM1
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI
Nomenclador Común del MERCOSUR
2
Arancel Nacional de México
Última información disponible de aranceles de México, publicada en Diario Oficial en Internet, con fecha 17/6/2008
1
Las mercaderías que se importen a la franja y región fronteriza se encuentran parcial o
totalmente desgravadas del Impuesto General de Importación. La franja fronteriza es aquella
comprendida entre la línea divisoria internacional del norte de México y una línea paralela
imaginaria ubicada a 20 km hacia el interior del país, en el tramo que se extiende entre el límite
de la región parcial del Estado de Sonora y el Golfo de México.
Cabe mencionar que México posee una serie de programas de incentivo a las exportaciones
(que se detallan en las secciones siguientes), mediante algunos de los cuales se beneficia la
importación de insumos necesarios con tarifas arancelarias preferenciales. Tal es el caso, del
régimen de Maquila, por ejemplo. De todos modos, como se pudo observar, Argentina posee
preferencia arancelaria en todas las posiciones estudiadas estando sus productos exentos de
derechos de importación.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
89
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de México
3.3.1.
-
Otros derechos
Derecho de Trámite Aduanero (DTA)
Este arancel es recaudado por la autoridad aduanera en concepto del procesamiento de la
operación de importación. El mismo representa una tasa del 0,8% sobre el valor nominal de la
mercadería importada.
Las importaciones realizadas con alguno de los regímenes especiales, como Maquiladoras o
PITEX, deben abonar una tarifa preferencial que alcanza el 0,176%. Mientras que los bienes
originarios de ciertas áreas de libre comercio se encuentran exentos de este impuesto.
-
Derechos Antidumping
México es un gran recurrente a este tipo de medidas. Se aplica a productos específicos según el
país de origen, con el fin de desincentivar una actuación “desleal” por la cual se pudiera querer
exportar la mercadería a precios inferiores a los que se manejan en su mercado de origen.
Cuando las autoridades de mexicanas consideran que dicha práctica tiene un impacto dañino
sobre su industria, puede implementar impuestos antidumping.
3.4.
Impuestos Internos
Las importaciones en México están sujetas a varios impuestos internos. En el caso de las
autopartes, éstas deben abonar un impuesto sobre el valor agregado.
Existen, además, los siguiente impuestos internos: IEPS (impuesto especial sobre producción y
servicios) que grava la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y
tabaco, entre otros; el ISAN (impuesto sobre automóviles nuevos) que grava la comercialización
de automóviles nuevos de producción nacional e importación definitiva de automóviles
producidos en el año de importación o hasta 10 años antes.
-
Impuesto al valor agregado (IVA)
Este impuesto indirecto alcanza a todos lo bienes y servicios locales e importados. Las
autoridades aduaneras son las encargadas de su recaudación cuando se trata de productos
importados al país.
La tasa usual es del 15%, aunque para aquellos bienes que permanecen en la franja fronteriza
(hasta 20 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos) la alícuota desciende al 10%.
Existe un conjunto de bienes exentos de dicho gravamen: importaciones temporarias,
productos farmacéuticos y ciertos alimentos.
La base imponible del IVA consiste en el valor utilizado como base para la aplicación del
Impuesto General de Importación, más el monto de este último y los adicionales que deban
pagarse con motivo de la importación.
El pago se realiza al momento que se efectúa el despacho de aduanas. Deben presentarse
junto con la declaración, aun cuando los bienes ingresados no estén sujetos al pago del
Impuesto General de Importación.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
90
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de México
Ejemplo del cálculo de los derechos a pagar:
En primer lugar, es menester aclarar que el método más usual para la valuación de bienes en
Aduana mexicana se hace en concordancia con el Acuerdo de Valuación en Aduana de la OMC,
al cual tanto México como Argentina adhieren. El valor se establece como el valor pagado (o a
pagar) por el bien importado (valor de transacción). A ese valor debe se le deben adicionar los
costos por comisiones, gestión de aduanas, pero no los correspondientes al transporte interno
una vez importada la mercadería. Una condición elemental para sus utilización es la ausencia de
relación ente el comprador y vendedor que pueda ejercer influencia sobre el precio.
Los costos de transporte, carga y descarga, y seguro de flete, deben estar incluidos en el valor
de aduana, de modo que la mercadería se considera en términos CIF.
A continuación, se considera una operación hipotética de venta de una pieza por un monto de
1.000 USD de valor CIF de la posición arancelaria 8708.80.99, que paga un arancel del 0%
debido al AAP-CE Nº 55, tal como indica el Cuadro Nº 6, y un IVA del 15%.
Cuadro Nº 7. Simulación de costos de nacionalización
Descripción
Unidad
Monto
a) Mercadería importada CIF
US$
1.000,0
b) Arancel aduanero del 0% calculado sobre (a)
US$
0,0
c) Base imponible (a + b )
US$
1.000,0
d) IVA del 15% calculado sobre (c)
US$
150,0
Total a pagar: arancel + IVA (b + d)
US$
150,0
Valor de la mercadería (a + b + d)
US$ 1.150,0
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de la Secretaría de Economía de México.
El cálculo realizado es indicativo de los principales costos de nacionalización que debe afrontar
la mercadería al ingresar al país y que inciden en la formación del precio minorista. No se
consideraron aquí otros costos igualmente importantes como los que deben afrontarse durante
el despacho, transporte, distribución y los márgenes de ganancia de los intermediarios
intervinientes.
Debe considerarse el 0,8% sobre el valor CIF de la mercadería que corresponde al DTA.
El derecho de almacenaje contempla un plazo de 5 días libre tras la descarga del buque con la
mercadería. En caso de incurrir en costo de almacenaje por excederse del tiempo libre
acordado, debe abonarse a diario al menos USD 50 (contenedores de 20 pies), hasta USD 115
(contenedores de especiales mayores a los 40 pies) 2 .
En cuanto a los costos relacionados con el proceso de distribución, se provee información
aproximada en el apartado 5 del presente estudio, para los márgenes de los distintos eslabones
involucrados.
Cabe destacar que tanto para el cálculo de los impuestos y servicios, como para el manejo
adecuado de la documentación exigida, es recomendable contratar los servicios de un
despachante de aduana local calificado de manera tal de evitar costos innecesarios que
pudieran surgir.
2
Datos del año 2004.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
91
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de México
3.5.
Restricciones no arancelarias 3
4
Como se hizo referencia en los párrafos iniciales del presente trabajo, son numerosas las
herramientas aplicadas en México para funcionar como barreras no arancelarias. Pero ninguna
de las de mayor peso tiene alcances sobre los productos de autopartes aquí analizados: no se
requieren permisos de importación; no hay cuotas estipuladas; no son alcanzados por normas
técnicas específicas (aunque otros ítems del rubro sí).
A continuación se exponen todos aquellos requisitos que deben cumplimentarse para los
productos bajo estudio, y aquellos que deben igualmente tenerse en consideración.
3.5.1.
Despacho de aduana y documentación usualmente exigida
La legislación mexicana es muy estricta en hacer cumplir la correcta presentación de la
documentación exigida. No obstante, hay registros de reclamos realizados por exportadores, lo
que da cuenta de fallas de coordinación en la administración aduanera: falta de notificación
ante modificaciones en la reglamentación; divergente interpretación de los requerimientos en
distintos puertos de entrada; excesivas multas ante pequeños errores, son algunas de los
reclamos.
Debido a ello, es importante reducir al mínimo la posibilidad de imprevistos que provoquen
demoras o contratiempos al momento de realizar el despacho de aduanas con la mercadería en
destino.
La declaración de aduanas se realiza tanto en formato impreso como digital. Con ella, el
importador debe presentar los siguientes documentos:
-
Pedimento aduanal o de importación
Factura comercial
Documento de transporte
Lista de empaque (Packing list)
Documento de seguro de flete, si el embarque es CIF
Certificado de origen
Este es un compendio de documentos referentes a una operación con autopartes; la descripción
general de cada uno de estos se halla en el Anexo de documentación. A continuación se
menciona las características específicas exigidas para el mercado mexicano; cuando no se
detallen particularidades de algún documento, se debe a que la descripción realizada en el
mencionado anexo es la adecuada.
Es importante que el importador conserve la documentación que prueba la importación legal de
la mercadería, en caso de que las autoridades fiscales requieran clarificar información luego de
realizado el despacho de aduanas.
3
Los alcances de este estudio se circunscriben a las posiciones arancelarias seleccionadas. Si bien en la mayoría de los
casos muchos aspectos son también válidos para otros productos del rubro, no es generalizable. Así, por ejemplo en el
caso de las llantas, las restricciones no arancelarias son mucho más estrictas y los canales de comercialización
completamente diferentes.
4
Fuente: FEDEX (www.fedex.com); Fundación Export.Ar; Secretaría de Economía de México; Sistema Integral de
Información de Comercio Exterior (www.siicex.gob.mx).
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
92
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de México
Pedimento Aduanal o de Importación
Es el principal documento de importación mexicano, en el cual el contribuyente declara la
información que permite, legalmente, la entrada o salida de las mercancías.
En él se establece, entre otros, la base gravable de los impuestos al comercio exterior, la
información que permite la identificación de las mercancías, las fechas, las facturas, los
operarios, los destinatarios, los remitentes, el Agente Aduanal, las cantidades, los valores los
registros de entrada, los medios de transporte, etc.
El pedimento aduanal es el documento más importante para efectos fiscales en la importación y
exportación y lo elabora el agente de aduana.
Factura comercial
Es esencial para determinar el valor de mercado de la mercadería, y las autoridades mexicanas
son puntillosas en chequear su correcta confección. La misma debe ser escrita en español,
inglés o francés y debe contener la siguiente información:
-
Lugar y fecha de confección de la factura
Número de factura
Nombre y dirección completa del vendedor
Nombre y dirección completa del importador (no debe reducirse al PO Box)
Descripción detallada de los bienes (evitar referirse a códigos; incluir grado o calidad de
ser necesario)
Cantidad en peso y medida
Precios unitarios
Cualquier identificación de los bienes como serie, parte y modelo de cada uno
Valor total de la factura
Incoterm utilizado
Unidad monetaria de la operación que figura en la factura
País de origen de la mercadería
Peso total
Cantidad de paquetes conteniendo los bienes y las marcas y número de cada uno de
ellos
Certificado de Origen
Debido a que la República Argentina es signataria con México de un acuerdo de Cooperación
Económica, el Acuerdo de Alcance Parcial Nº 55 (AAP-CE Nº55), por el que percibe beneficios
en materia arancelaria para los productos de autopartes seleccionados (ver cuadro nº6), es
preciso presentar un documento que acredite el origen de la mercadería por el cual se obtiene
tal derecho.
El certificado debe acompañar a la declaración de aduanas. Sus características se rigen en el
Anexo II del mismo AAP-CE Nº55 y pueden consultarse en:
http://nt5000.aladi.org/sii/menupagsinternas/marcossii.htm
Para la certificación necesaria, la Secretaría de Industria es autoridad competente.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
93
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de México
ƒ
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs
Subsecretaría de Política y Gestión Comercial
Dirección: J. A. Roca 651, Piso 6º, Oficina 31
Ciudad: Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (011) 4349-3888/76 ó 4349-3815/22
Fax: (011) 4349-3830
Web: www.comercio.gov.ar
También la Cámara de Exportadores de la República Argentina expide un documento que, por
ser el mercado de destino un miembro de ALADI, tiene igual validez:
ƒ
Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Dirección: Av. Roque Saenz Peña 740, Piso 1
Ciudad: Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4394-4482 (interno 81)
Email: [email protected]
Web: www.cera.org.ar
3.5.2.
Regímenes vigentes
Programas de apoyo al comercio exterior mediante la facilitación de importación de insumos
En México existen varios programas especiales de promoción a las exportaciones, algunos de
los cuales facilitan las importaciones de insumos destinados a la producción de bienes que se
exportarán.
-
Programa Maquila de Exportación (IMMEX)
El Programa IMEX, Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación, es un
programa mediante el cual se permite la importación temporaria de bienes para ser utilizados
en un proceso de transformación, elaboración o reparación de mercancías destinadas a la
exportación, así como también para la realización de actividades de servicios a mercancías
destinadas a la exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de importación, el impuesto
al valor agregado, y de las cuotas compensatorias en caso que corresponda.
Este régimen se otorga a la contraparte residente en México, de acuerdo a lo establecido en la
fracción II, artículo 9º del Código Fiscal de la Federación que cumpla con los requisitos
previstos en el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de
Servicios de Exportación (Decreto IMMEX), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1
de noviembre de 2006.
Para obtener mayor información, consultar: http://www.economia.gob.mx/?P=asp_gen_immex
-
Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación
De modo similar a la Maquila, este programa permite importar en territorio mexicano bienes a
ser utilizados en la elaboración o transformación de productos de exportación. Brinda el
beneficio de importar temporalmente todo lo necesario para el proceso de producción, sin pago
del impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado, y de las cuotas
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
94
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de México
compensatorias aplicables a las importaciones definitivas, siempre y cuando se cumpla con los
requisitos de exportación que se les apliquen.
Más información en:
www.serviciosdecalidad.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=311&Itemid=1
98&CCC=1&CIS=0&intro=1
-
Draw Back
El Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores permite a los
beneficiarios recuperar el impuesto general de importación causado por la importación de
insumos, materias primas, partes y componentes, empaques y envases, combustibles,
lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado o por la importación de
mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías para su reparación o
alteración.
Mayor información en: www.economia.gob.mx/?P=744
-
Programas de Promoción Sectorial (PROSEC´s)
Los PROSEC´s se orientan a fortalecer determinadas industrias de la economía mexicana
mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias para la importación de ciertos bienes
que se utilizarán en el proceso de elaboración de productos específicos.
A diferencia de los regímenes anteriormente citados, este programa no se circunscribe a la
elaboración de productos destinados a la exportación; es independiente de si su
comercialización es en el mercado externo o interno.
Entre las 22 industrias beneficiarias, se encuentra la automotriz y de autopartes.
Para mayor información consulte: www.economia.gob.mx/?P=727
Estándares y requisitos técnicos
Las principales barreras no arancelarias presentes para el ingreso de productos al mercado
mexicano, son las normas técnicas. México posee dos tipos de normas: las Normas Mexicanas
(NMX´s) y las Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s).
Las NOM´s son regulaciones de cumplimiento obligatorio emitidas por las autoridades
competentes y en conformidad con las finalidades del artículo 40 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización de 1992. Su finalidad es la de regular productos, procesos y
servicios cuando estos puedan constituir una amenaza para la seguridad o salud de las
personas, animales o vegetales, así como al medioambiente en general. Así, las NOM´s
establecen la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, etiquetado y
especificaciones técnicas que deban traer los productos.
La Secretaría de Economía tiene, a partir de un Acuerdo NOM´s de julio de 2007, la potestad de
emitir reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. Para su
cumplimiento, debe contarse con un certificado emitido por dicha autoridad mexicana o por
alguna representación autorizada.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
95
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de México
ƒ
Secretaría de Economía, Dirección General de Normas, México
Dirección: Puente de Tecamachalco Nº 6
Ciudad: Colonia Lomas de Tecamachalco, México DF
Tel.: (+52 55) 5729-9300 Int.: 4134 y 4157
Web: www.economía.gob.mx
También la Asociación Nacional de Normalización y Certificación A.C. (ANCE, Asociación Civil),
desempeña un papel relevante, otorgando certificados y brindando información al respecto.
ƒ
Asociación Nacional de Normalización y Certificación A.C. (ANCE, Asociación
Civil)
Dirección: Av. Lázaro Cárdenas Nº 869, Fracc. 3, esq. con Jupiter
Ciudad: Colonia Industrial Vallejo (07700), México D.F.
Tel.: (+52 55) 5747-4550 Int.: 4714
Fax: (+52 55) 5747-4760
Web: www.ance.org.mx
Contacto: Martha Carmelo
E-mail: [email protected]
En nuestro país, es el Instituto Argentino para la Normalización y certificación (IRAM).
ƒ
Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)
Dirección: Perú 552/ 556
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: (+54 11) 4316-0600/4346-0615
E-mail: [email protected] / [email protected]
Web: www.iram.com.ar
Para las posiciones arancelarias estudiadas en este trabajo, no se han detectado NOM´s sobre
aspectos técnicos, aunque sí, se debe cumplir con las NOM´s relativas a etiquetado y empaque
de las que se informa en el siguiente apartado. En todos los casos es menester mantenerse
actualizado sobre posibles modificaciones e introducción de nuevas reglas. Para ello se informa
que puede obtenerse una base de datos actualizada de las Normas Oficiales en:
www.economia-noms.gob.mx
Por su parte las NMX´s no son de observancia obligatoria, en concordancia con lo dispuesto en
el artículo 51 A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Son elaboradas por un
organismo nacional de normalización o por la Secretaría de Economía para establecer los
requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios, con el fin de brindar protección y
orientación a los consumidores. La aplicación de estas normas no es obligatoria, pero puede
ser exigida la certificación de su cumplimiento en las siguientes ocasiones:
-
Cuando el importador manifieste que la mercadería efectivamente cumple con esas
normas;
Cuando una NOM requiera la observancia de dicha NMX;
Cuando los bienes y servicios son adquiridos, arrendados o contratados por
dependencias de la Administración Pública Federal.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
96
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de México
Dado que estas normas son autoaplicativas por ser de carácter voluntario, para conocer su
correcto cumplimiento existen unidades de verificación de información comercial que emiten las
constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases, garantías,
instructivos, etc.
En el caso puntual de la industria de autopartes, algunas de las piezas deben seguir normas
técnicas, pero ninguna de las partidas analizadas en este informe es alcanzada por ellas.
El grupo de productos de esta industria para el que hay NOM´s establecidas son: cinturones de
seguridad; llantas; rines para llantas; válvulas para cámaras y rines; vidrio flotado y plástico de
seguridad. Entre los productos autopartes alcanzados por alguna NMX se hallan, además de los
recién citados: cuerdas para llantas; resortes; frenos hidráulicos; alternadores; forros para
frenos; ensambles de mangueras para frenos hidráulicos; filtro de aceite; chasis; radiadores.
Normas de Etiquetado y Embalaje
Las características del etiquetado deben ser cumplimentadas por todo producto comercializado
internamente, ya sea de origen local como importado, entre ellos los artículos analizados por
este estudio. En términos generales, la etiqueta debe contener:
1. Nombre o denominación genérica del producto, colocada de forma visible;
2. Indicación del contenido neto del envase;
3. Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal del fabricante o importador. Esta
información puede agregarse un momento ingresado el producto a territorio mexicano,
tras el despacho aduanero y previo a su comercialización;
4. Una leyenda que identifique el país de origen del producto, como
“Producido/Hecho/Manufacturado en…”, “Producto de…” o análogos;
5. Advertencias de riesgo en caso de ser necesarias, mediante leyendas, gráficas o
símbolos precautorios.
6. Esta información debe expresarse en idioma español
Los importadores de mercancías de autopartes manejan carga por contenedor completo y en
casi todos los casos exige que sea carga paletizada. Por las características de estos productos,
no se requiere ningún trato especial en el transporte ni existe reglamentación en el manejo del
producto.
Los comercializadores no requieren de ningún tipo especial de empaque; el diseño gráfico no es
importante para la presentación del producto. Sólo en el caso de desarrollo de marcas propias
puede exigir el desarrollo de empaques con impresiones y publicidad especial en las cajas.
En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán indicarse
los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o
comerciales necesarias para su identificación y distinción de otras piezas similares.
Se recomienda consultar las fuentes competentes en la materia ya mencionadas como la
Secretaría de Economía mexicana y el ANCE, para un asesoramiento más detallado y evitar así
inconvenientes. Sus datos de contacto se encuentran en párrafos precedentes.
Las especificaciones mencionadas pueden corroborarse en las siguientes normas:
NOM-024-SCFI-1998 sobre información comercial para empaques, instructivos y garantías de
los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos;
NOM-050-SCFI-2004 información comercial sobre etiquetado general de productos.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
97
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de México
Régimen de propiedad intelectual
La Aduana mexicana tiene competencia para actuar en pos del cumplimiento de los derechos de
propiedad intelectual cuyo régimen abarca patentes y marcas comerciales.
Las muestras relativas a derechos de autor, propiedad intelectual, patentes y marcas se hallan
reguladas por las siguientes normas:
-
Ley de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de
junio de 1991;
Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 23 de noviembre de 1994;
Ley Federal Derecho de Autor, publicada en Diario Oficial de la Federación el 24 de
diciembre de 1996.
Si la autoridad mexicana tiene elementos válidos para sospechar que se está ingresando
mercadería pirateada o de una marca comercial falsa, puede frenar el proceso y suspender su
entrada a circulación en el mercado mexicano.
El organismo competente en dichas materias es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial,
cuyos datos son los siguientes:
ƒ
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Dirección Divisional de Patentes y Marcas
Dirección: Arenal Nº 550, 1º piso
Ciudad: Colonia Tepepán, C.P. 16020, México D.F.
Tel.: (+52 55) 5334-0700 ó 01800 57 05990
E-mail: [email protected]
Web: www.impi.gob.mx
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
98
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado mexicano
4.
Peculiaridades del mercado mexicano 5
La importancia de la industria automotriz y de autopartes para México, así como la de este país
en el mapa regional (y mundial, por qué no), es irrefutable a la luz de los datos que se
presentan a continuación.
México se encuentra entre los principales fabricantes de vehículos en el mundo, ocupando el
onceavo lugar. Junto con otros 15 países concentran el 87,5% de la producción del planeta.
A su vez, el sector autopartista es, para el país, según datos de 2004, la segunda industria más
importante, representando el 16% del PBI manufacturero y su comercialización el 20% de las
exportaciones. Cerca del 2% de la población económicamente activa mexicana es empleada por
esta industria, lo cual, según datos de 2004 del INEGI 6 , alcanza a 80.427 empleados.
La configuración que la industria automotriz adquirió en la década del noventa, su nuevo
esquema de hacer negocios y la organización de su producción, sumado a las importantes
inversiones que recibió gracias a la concreción del NAFTA, son elementos que redundaron en un
drástico cambio que le permitió consolidarse como plataforma exportadora hacia los Estados
Unidos. Esto, a su vez, constituye uno de los principales factores que incidieron en el
mejoramiento de la competitividad internacional de la economía de México.
Desde 1990 su producto bruto sectorial se incrementó a razón de un 6% anual. Superada una
importante caída cercana al 22% que se experimentó entre 2000 y 2004, la producción creció
constantemente, alcanzando en el primer semestre de 2008 los 16.338 millones de USD, lo cual
representa un incremento del 10% interanual 7 .
No obstante, dos situaciones de los últimos años son vistas como amenazas para el
desenvolvimiento del sector. En primer lugar, la estrecha dependencia de la economía
norteamericana ubica a México en una situación frágil en contextos de crisis como el que ha
venido experimentándose en los últimos años en el país del norte, donde los paros técnicos de
empresas terminales redundan en menores compras de vehículos y autopartes a México. A ello
cabe agregar la actual situación de alerta ante la crisis desatada en este octubre de 2008 en el
sistema financiero y su impacto en la actividad económica.
En segundo lugar, un proceso creciente de ingreso de autopartes procedentes de Asia de
inferior calidad y en ocasiones a través de vías ilegales, coloca a los productos mexicanos en
clara desventaja y alto riesgo, tanto en su mercado interno, como en el mercado
norteamericano que es su principal de destino de exportación.
4.1.
Características globales de la industria:
La industria automotriz mexicana no se encuentra exenta de las tendencias acaecidas en el
sector a nivel mundial. En los años noventa, tanto la forma producir como de hacer negocios,
experimentaron transformaciones conforme tenía lugar una mayor globalización, apertura de
mercados financieros y mayor transferencia tecnológica.
Las principales características de la nueva configuración sectorial pueden sintetizarse en cinco
grandes ejes. El primero de ellos es la consolidación de las armadoras en el mundo, con mayor
5
Fuente: Guía de Negocios de México, Embajada de la República Argentina en México, 2007; diversos trabajos de la
Fundación Export.Ar; Estudio de mercado de autopartes en México, Proexport Colombia, 2005; Autopartes/México,
ProArgentina, 2005; Indicador Automotriz; Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.
6
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
7
Fuente: Asociación Civil Industria Nacional de Autopartes (www.ina.com.mx); Indicador Automotriz
(www.indicadorautomotriz.com.mx).
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
99
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado mexicano
concentración (en 2005 se hablaba de once jugadores) y tamaño, lo que les confiere cada vez
más poder de negociación con los proveedores.
En segundo lugar, la evolución de la producción está teñida por el desacelere en Estados
Unidos, que previamente a que se desatara la crisis en Wall Street de octubre 2008, ya
vislumbraba algunos años de estancamiento.
Ese proceso fue acompañado por una pérdida de participación de armadoras estadounidenses,
en manos de empresas asiáticas. Para las empresas de autopartes mexicanas, tiene fuerte
impacto dado que tradicionalmente focalizaron su producción hacia las empresas
estadounidenses.
Simultáneamente, la concentración de las ensambladoras desplaza mayor responsabilidad a
manos de las empresas autopartistas por proveer a aquéllas de soluciones tecnológicas
eficientes, al tiempo que confiere mejores condiciones a las ensambladoras para fijar las reglas
de juego.
Finalmente, los avances tecnológicos y el crecimiento de los mercados asiáticos, apunta a una
creciente utilización de tecnologías como por ejemplo los autos híbridos, autos eléctricos, celdas
de combustible, tecnología diesel y el uso de materiales más livianos.
Un estudio realizado por ONUDI en 2003 8 identifica algunas capacidades necesarias para el
desenvolvimiento competitivo de la industria automotriz, según el nicho. Así, para las terminales
automotrices, el punto crítico reside en las capacidades de innovación y diseño.
En lo que respecta a los proveedores de autopartes, ONUDI menciona cuatro modelos:
1. Proveedores “Mega globales”: Son los proveedores de mayor cercanía a las terminales en
sentido que deben poseer alcance global para poder seguir a las terminales a todo lugar donde
fabriquen los modelos. Brindan una solución integral a un requerimiento detallado realizado por
la terminal, para lo cual aplica tecnología propia.
2. Proveedores del Primer anillo: Suministran de manera directa a las terminales y requieren
capacidades de diseño e innovación. Algunas de ellas se han convertido en Mega globales.
3. Proveedores del Segundo anillo: El punto fuerte de estos es el logro de costo y flexibilidad
sobre los productos suministrados por los proveedores Mega globales y de Primer anillo. Para
ello necesitan contar con un buen nivel de habilidades técnicas y generalmente se les
recomienda obtener certificaciones técnicas como ISO 9000.
4. Proveedores del Tercer anillo: Estos proveen productos relativamente básicos, con mayor
nivel de estandarización y menor nivel de habilidades requeridas. La competencia en este
eslabón se da básicamente por precios.
5. Mercado de reposición: Es el sector en que se han destacado en los últimos tiempos muchas
empresas de países en desarrollo. Su punto fuerte es el acceso a materia prima económica y a
habilidad técnica, y no así el diseño, aunque sí es importante poseer habilidad para adaptar y
transformar determinadas piezas realizadas por terceros. La competencia en el mercado
mundial de reposición también se da vía precios.
8
“The global automotive industry value chain: What prospects for upgrading by developing countries”, United Nations
Industrial Development Organization, Vienna 2003.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
100
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado mexicano
4.2.
Configuración del sector en México
El mercado de autopartes se compone de dos grandes grupos: Por un lado se encuentran las
empresas fabricantes de equipo original, destinado directamente a abastecer a las terminales
automotrices o ensambladoras, para ser incorporados en los vehículos nuevos. Por otro lado, se
hallan los fabricantes de autopartes destinadas al mercado de reparación o refacción, al
reemplazo de piezas usadas. Como puede apreciarse, esta división está en línea con los
modelos señalados por ONUDI y presentados en el análisis de la industria a nivel global.
A continuación se delinean las principales características y tendencias para lograr una
comprensión y dimensión más acabada de este mercado.
4.2.1.
Demanda
El parque automotor, según los últimos datos provistos por el INEGI, es de 16 millones de
unidades (25 millones si se incluye los 272 mil camiones para pasajeros, los 7,5 millones de
camiones de carga, y 731 mil motocicletas) en todo el territorio mexicano, con un promedio de
edad de 12 años y medio. De ellos, el 51% posee una antigüedad igual o menor a 10 años, y la
tercera parte (6 millones) tenía más de 15 años de antigüedad.
Geográficamente, la distribución del parque automotor se distribuye de la siguiente manera:
6,1% en la Región Noroeste; 11,6% en la Región Sur; 14,4% en la Región Noreste; 18,8% en
la Región Bajo; y 49% en la Región Centro.
Las ventas anuales de vehículos ligeros fueron en 2007 de 1,1 millones de unidades. General
Motors y Nissan representan cada una un 20% del total; Ford, Chrysler y Volkswagen, se
ubican cada una en el intervalo de 10 a 15%; Toyota y Honda en torno al 5%; Renault,
Mitsubishi, SEAT y Peugeot entre el 1 y 2%.
Ensambladoras
El primero de estos segmentos de mercado, el de equipamiento original, posee mayores
requisitos y estándares de calidad y tiempos de entrega puesto que se trata de material que
será incorporado en el proceso de manufactura. Ello explica la cercanía geográfica en la que
estas fábricas se ubican en relación a sus clientes, las ensambladoras o terminales
automotrices. Particularmente las fábricas de autopartes que se localizan en la frontera norte de
México son las abastecedoras de las fábricas de autos que exportan a Estados Unidos. Por el
contrario, las que se ubican en el centro del país, venden a las abastecedoras del mercado
interno.
Aproximadamente el 70% de las ventas en el mercado doméstico de autopartes de elaboración
mexicana, corresponde a equipamiento original; el 30% restante se destina al mercado de
reposición y reparación. En 2007, la producción de autos totalizó 1,4 millones de unidades, y
600 mil camiones ligeros.
Repositoras
El segundo segmento de la demanda corresponde a los talleres y refaccionarias, que a
diferencia de las anteriores, exigen menor nivel de tecnificación y configuran un mercado más
competitivo. Se trata de unos 150 mil talleres mecánicos y 40 mil refaccionarias 9 .
9
Fuente: INA (www.ina.com.mx)
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
101
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado mexicano
Según una publicación de 2003 de la procuraduría del consumidor 10 existen cuatro tipos de
talleres de refacción o reparación de vehículos, cuyas diferencias residen en la preparación de
sus mecánicos y tecnología con que cuentan. Estos son:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
los “tlalchichoes”, que trabajan en plena calle, casi sin preparación ni tecnología;
los particulares, que abarcan la gran parte de las reparaciones y requieren capacitación
constante;
las franquicias, que se ocupan de las reparaciones rápidas y sencillas como frenos,
afinación o cambio de aceite;
las agencias, pertenecientes a fábricas de automóviles, poseen mayor tecnología y
cuentan con mejor capacitación y especificación de la marca.
De acuerdo a un estudio encargado por el INA, se estima que un mexicano gasta, en promedio,
USD 320 al año (3.500 pesos mexicanos) en mantener y reparar su automóvil. Lógicamente, los
mayores niveles de gasto se observan en vehículos de mayor antigüedad, por ello resultan de
interés los datos mencionados al comienzo de este apartado en que se señala que la mitad del
parque automotor (unos 9 millones de vehículos) posee más de 10 años de antigüedad y de
ellos, unos 6 millones, más de 15, puesto que son los mayores demandantes de repuestos.
El grupo en el cual pueden ubicarse las empresas argentinas que exporten a ese mercado es
claramente el mercado de reposición. El comprador de estas refacciones es generalmente el
mecánico que realiza las reparaciones.
Los factores determinantes de la elección de proveedor son principalmente el servicio y
velocidad de entrega, el precio, y la calidad y disponibilidad de piezas. La atención, confianza y
condiciones de pago figuran entre los atributos menos valorado por los minoristas de
autopartes, es decir, los talleres mecánicos y refaccionarias. Los talleres mecánicos grandes,
con mano de obra capacitada y clientela fidelizada, suelen recurrir a marcas que brindan la
relación precio-calidad-disponibilidad.
Asimismo, con conocimiento del ciclo de este mercado, los distribuidores e importadores
planifican sus compras previendo las necesidades de stock para satisfacer la demanda
contemplando los hechos que se mencionan a continuación:
ƒ
Según el INA, las épocas de mayores ventas de autopartes al consumidor final son: 1)
después de las fiestas, puesto que los días previos los mayores gastos de las familias se
dirigen a la decoración de sus casas; 2) antes y después de las vacaciones de julio, ya
sea por la preparación del auto para el viaje como para su reparación posterior al
mismo; 3) en época de lluvias, lo que generalmente se da entre julio y octubre o
noviembre.
ƒ
Las fábricas de autos lanzan los nuevos modelos de automóviles a la venta en el mes
de octubre, de modo que los accesorios considerados de lujo, como ser rines
deportivos, equipos de música, alarmas y otros, experimentan sus mayores ventas en
esa época, respondiendo a la demanda de los compradores de autos cero kilómetro.
Entre octubre y enero se observan los picos de ventas de este tipo de accesorios.
4.2.2.
Oferta
Es sector de Autopartes es uno de los componentes más dinámicos de la industria
manufacturera mexicana. Es altamente demandante de recursos financieros para solventar
inversiones en planta, tecnología y el desarrollo de nuevos productos. Pero, a la vez, México es
10
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), “Revista del Consumidor”, nº 311, enero 2003.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
102
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado mexicano
el tercer destino de inversión extranjera directa, atraída por la mano de obra calificada y los
beneficios que presentan los acuerdos de libre comercio firmados por el país, principalmente el
NAFTA y la posibilidad que brinda de ingresar al mercado norteamericano
El sector está conformado por una amplia variedad de tipos de empresas, tanto en términos del
origen del capital, como por tamaño y orientación de mercado. En cuanto al primer aspecto, en
2005 se calculaba que el 70% de las empresas fabricantes de autopartes eran de capital
extranjero.
Según el Sistema de Información Empresarial Mexicano 11 se registra la existencia de 1.597
empresas dedicadas a la fabricación de motores y sus partes (1.094), de partes para el sistema
de transmisión (24), de partes para el sistema de suspensión (30), de accesorios para frenos
(70) y de otras partes para automóviles y camiones (379). También se indica de la existencia
de 168 fabricantes y ensambladoras de carrocerías y remolques.
El 10% de las mil seiscientas firmas factura entre 1,1 millones y 2,75 millones de dólares y
otras 1.500 facturan menos de 4.580. La mayor parte de las empresas restantes (cerca de
800), facturan entre USD 4.580 y USD 45.800. 12
La mayoría de las empresas autopartistas se localizan en las cercanías de las plantas armadoras
de vehículos, siendo Nueva León, Distrito Federal y Estado de México, las tres locaciones con
mayor presencia; concentran el 53% del total de fabricantes de esta industria.
La especialización por productos ubica a los fabricantes mexicanos como fuertes en la
producción de motores, partes de freno, aceites y lubricantes y algunos componnetes
electrónicos. En cambio es relativamente débil en la fabricación de accesorios, elementos de
seguridad, partes de suspensión, componentes plásticos y equipos de control de emisiones.
Esta configuración es el resultado de la evolución de la producción de autopartes en ese país,
principalmente afectada por el funcionamiento del NAFTA.
Por su parte, la producción de vehículos, que en 2007 totalizó 2 millones de unidades (1,4
millones corresponden a automóviles y el resto a camiones para pasajeros), está conformada
por 48 empresas de fabricación y ensamble de automóviles y camiones, mientras que el
comercio de automóviles nuevos se compone de 1.342.
La fuerte apertura al comercio internacional que caracteriza a este sector, se puede apreciar
tanto por el porcentaje de ventas internas que se corresponden con importaciones (60%),
como por el fuerte sesgo exportador de la industria local (75% de la fabricación mexicana es
destinada al mercado externo). Según datos de AMIA 13 , de los 2 millones de vehículos
producidos en 2007, 1,6 millones se destinaron a exportaciones y las restante 400 mil unidades
al mercado interno.
Como se mencionara previamente este hecho está vinculado con las transformaciones
acaecidas en la industria que confirieron más poder de decisión a las terminales automotrices, y
a la fuerte inversión extranjera facilitada por el NAFTA. Así es que más del 90% de las
exportaciones de automotores mexicanos se destinan a Estados Unidos y Canadá.
11
El SIEM es una base de datos empresariales que cubre información de todo el país y constituye la base para el diseño
de planes de promoción sectorial de la Secretaría de Economía de México. En su sitio web (www.siem.gob.mx) puede
consultarse información sobre las distintas cadenas de producción y acceder a directorios de empresas según cada
eslabón productivo.
12
Datos del SIEM actualizados a octubre de 2008.
13
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (www.amia.com.mx).
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
103
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Canales de comercialización y sus márgenes
Canales de comercialización y sus márgenes 14
5.
Los canales de comercialización y sus características difieren en función de cuál de los dos
segmentos del mercado señalados se abastezcan: manufacturero o de reposición.
ƒ
Segmento manufacturero: Los productos destinados a este mercado se venden a las
empresas ensambladoras o a sus proveedores en forma directa por los fabricantes del
país o del exterior. Contratos firmados previamente deben establecer las formas de
entrega y cobro de las mercaderías.
ƒ
Segmento de reposición: Debe distinguirse entre el circuito de piezas originales y el de
piezas no originales. El primero de ellos está compuesto básicamente por las marcas
automotrices, las cuales también operan como compradoras a las fábricas locales o
importadoras de repuestos y cuentan con empresas refaccionarias propias.
El circuito de las partes no originales, se compone de importadores, importadores
mayoristas, distribuidores, mayoristas y minoristas, incluyendo supermercados. Este
vasto sector está integrado por más de 200 importadores – mayoristas – distribuidores,
30 de los cuales son de gran tamaño, y entre 28.000 y 30.000 comercios minoristas.
Se ha identificado el siguiente esquema de canales de comercialización posibles:
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ProArgentina
Debajo de cada caja que representa un eslabón de la cadena, se indica un rango de
porcentajes para los márgenes usualmente aplicados por cada uno de los actores. Si bien no se
cumple estrictamente, puede resultar de guía a la hora de estimar el precio de venta al
consumidor final.
En el caso de los talleres, el rango 0-10% significa que cuando se trata de productos fabricados
localmente, el margen tiende a 0, mientras que en el caso de productos importados se aplica un
10%.
Los distribuidores de los modelos 1 y 3 son figuras fuertes, con poder de venta y alta capacidad
de respuesta ante la demanda. Las empresas más grandes del Distrito Federal cuentan con
sucursales en el interior del país, cubriéndolo en casi su totalidad. A sus clientes les ofrecen
14
Fuente: Estudio de mercado de autopartes en México, Proexport Colombia, 2005; Autopartes/México, ProArgentina.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
104
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Canales de comercialización y sus márgenes
financiación a 30 días, extendidos en general a 45 o 50 días. Tienen crédito con sus
proveedores extranjeros.
Las compras las realizan periódicamente cuando se trata de productos nacionales; cuando son
importados, poseen planes anuales con periodicidad de entre 4 y 12 meses, para evitar
desabastecimiento.
5.1.
Logística y transporte 15 :
México posee una infraestructura física bastante desarrollada en cuanto a terminales marítimas
y aéreas para atender el comercio internacional dados los altos volúmenes de carga que
maneja.
En volumen de importación de autopartes, el medio más utilizado es el carretero, explicado por
el comercio con Estados Unidos de América; el segundo medio es el ferroviario, y el tercero el
marítimo, lógicamente utilizado por los países del MERCOSUR y los asiáticos.
La infraestructura portuaria cuenta con unos 22 puertos comerciales, de los que los principales
cuatro (Altamira y Veracruz en Golfo de México, y Lázaro Cárdenas y Manzanillo en la costa del
Pacífico) manejan más del 60% del tráfico marítimo de mercancías.
El puerto de Veracruz es, con el 23% del movimiento total de carga, el más importante del país,
y uno de los más importantes para el abastecimiento de productos industriales para los
principales centros productivos y comerciales; autopartes y automóviles suelen ingresar por
este puerto. Cuenta con 40.447 hectáreas para la recepción y almacenaje de mercancías. Está
estratégicamente ubicado en el Golfo de México y se conecta a 3.000 km de vías que le
permiten llegar hacia todo el territorio mexicano.
El puerto de Altamira es el único puerto industrial del Golfo de México y se lo considera como el
desarrollo portuario más extenso del país: cuenta con un área de 3.075 hectáreas. Allí se
manejan más de 8,5 millones toneladas, cubriendo el 85% de la actividad económica del país
en un radio de 550 kilómetros.
Para la distribución interna, la infraestructura de transporte mexicana está compuesta por una
red de carreteras que totalizan 235.670 km, de los cuales la mitad está pavimentada. La red
posee tres ejes en sentido norte-sur: uno a lo largo de la costa Pacífico, compuesto por las
carreteras México-Nogales, Transpeninslar y México-Chetumal; otro en el centro, compuesto
por las vías Queretaro-Juarez; y otro en la región noreste, compuesto por las carreteras MéxicoNuevo Laredo y Veracruz-Monterrey. Otro eje enlaza la Ciudad de México con Yucatán.
La red ferroviaria posee similar configuración, con tres ejes norte-sur y abarca 17.562 km de
vías. Mientras que la red compuesta por las vías fluviales internas navegables posee 2.900 km
de extensión.
Aunque el medio férreo se encuentra en pleno desarrollo y su utilización ha ido creciendo, el
transporte terrestre continúa siendo el más recurrido puesto que reducen el tiempo entre 3 y 4
días con relación a los trenes.
15
Fuente: Guía de Negocios de México, Embajada de la República Argentina en México, 2007; Guía para exportar a
México, Proexport Colombia, 2007.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
105
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Canales de comercialización y sus márgenes
5.2.
Ferias y eventos sectoriales
En adición a los canales ya citados, otra buena vía para difundir los artículos objeto de este
estudio y concretar operaciones de comercio exterior son las Ferias Sectoriales. La asistencia a
exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y con el
público objetivo, y así conocer más acerca de las tendencias en el mercado de interés.
Previa participación en una exhibición es aconsejable hacer un análisis de las posibilidades de
éxito para vender los productos en el mercado. Por lo tanto, en caso de no haber participado
antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante.
La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. En este sentido es aconsejable
contar con un análisis previo de las posibilidades de éxito para vender en el mercado, por lo
que de no haber participado con anterioridad en un evento de estas características, asistir como
visitante constituye una estrategia recomendable. Por otro lado, al concurrir resulta conveniente
tener un precio previamente calculado que permita, luego de algunas adaptaciones, cotizar si
es necesario.
La naturaleza internacional de estos eventos habilita la posibilidad de contacto con potenciales
clientes provenientes de todo el mundo y los transforma en una herramienta clave para una
estrategia de penetración de mercado.
Entre las numerosas exposiciones especializadas del sector que poseen gran reputación a nivel
internacional, se destacan las siguientes:
Expo Internacional Rujac lleva el nombre de la asociación civil Refaccionarias Unidas de
Jalisco (RUJAC) con 45 años de trayectoria en el sector. La exposición internacional se realiza
desde 1985 y se ha consolidado como la principal muestra de productos automotrices de
México. En 2009 se realizará la 25º edición de esta Muestra Internacional de la Industria de
Autompartes. En sus 16.000 m2 alberga unos 550 stands que son visitados por 18.000
personas. La feria dura tres días y se lleva a cabo durante los últimos días del mes de agosto.
ƒ
Centro de Exposiciones Expo Guadalajara
Dirección: Gral. Coronado 132
Ciudad: Guadalajara, Jalisco
País: México
Tel: (52 33) 3825-4202 / 3827-2480
Fax: (52 33) 3827-2481
E-mail: [email protected] / [email protected]
Web: www.rujac.com
Expo PAACE Automechanika México es uno de los dos eventos más importante del sector
en México. Respaldada por 21 asociaciones sectoriales mexicanas e internacionales, se realiza
todos los años en el mes de julio. Si bien no está confirmada aun la reunión de 2009, la última
tuvo lugar entre el 9 y 11 de ese mes, en la Ciudad de México. Sus 8.238 m2, son visitados por
18.000 personas de 31 países distintos. Son más de 500 los expositores provenientes de 13
países, que ofrecen equipo original, partes y repuestos automotrices, suministros y productos
para mantenimiento automotriz, entre otras aplicaciones y servicios asociados.
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106
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Canales de comercialización y sus márgenes
ƒ
Messe Frankfurt Mexico S. de R.L. de C.V. (organizador)
Dirección: Leibnitz Nº 162
Ciudad: Colonia Nueva Anzures, 11590 México D.F.
País: México
Tel: (52 55) 5545-4488 extensión 102
Fax: (52 55) 5545-0947
E-mail: [email protected]
Web: www.paaceautomechanika.com
ƒ
Centro Bamex
Dirección: Avenida del Conscripto Nº 311
Ciudad: 11200 México D.F.
País: México
Tel: (52 55) 5268-2000
Fax: (52 55) 5268 2004
E-mail: [email protected]
Web: www.centrobanamex.com
SEMA Show, es uno de los principales eventos a nivel mundial. Se realiza en la ciudad de Las
Vegas, Estados Unidos, a donde los integrantes del sector automotriz mexicano asisten
anualmente para la concreción de numerosos negocios. Se trata de una exposición del mercado
de reposición muy especializada, a la cual no se permite el ingreso de público general ajeno a la
industria. Junto con otra exposición, la Automotive Aftermarket Products Expo, forma parte del
Automotive Aftermarket Industry Week, dirigida al mercado de reposición y autopartes.
Sema Show atrae alrededor de 120.000 líderes del sector provenientes de 100 países
diferentes. Se estima que unos 60.000 compradores locales y extranjeros visitan la muestra que
se desarrolla durante tres días, a comienzos de noviembre; este 2008 tuvo lugar entre el 4 y el
7 de dicho mes.
ƒ
SEMA (organizador)
P.O. Box 4910
Dirección: Diamond Bar, CA 91765-0910
Tel.: (1 909) 396 0289
E-mail: [email protected]
Web: www.sema.org
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
107
PERFILES
DE MERCADO
Marruecos
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de Marruecos
1.
Aspectos generales de Marruecos
El Reino de Marruecos cuenta con una superficie de 446.550 Km2 y una
población cercana a los 34,3 millones de habitantes. Su Producto Interno
Bruto per cápita al año 2007 ascendió a los 2.422 dólares. Los sectores
que componen el PBI son Servicios en un 47,8%, Industria en un 38,4%
y Agricultura en un 13,8%. Las principales industrias marroquíes son la
extracción y procesamiento de mineral de apatita, procesamiento de
alimentos, marroquinería, textiles, construcción y turismo.
Las exportaciones marroquíes registraron en 2007 montos cercanos a los 13.884 millones de
dólares, siendo sus principales socios comerciales España, Francia, Italia, Reino Unido e India.
Las importaciones, por su parte, alcanzaron en el mismo año los 30.244 millones de dólares,
siendo Francia, España, China, Italia, Arabia Saudita y Alemania sus principales proveedores.
Los principales productos exportados fueron textiles e indumentaria, componentes eléctricos,
químicos inorgánicos, minerales crudos, fertilizantes, productos derivados del petróleo y cítricos,
mientras que los principales productos importados fueron petróleo crudo, equipamiento para
telecomunicaciones, trigo, gas, electricidad y plásticos.
Cuadro Nº 1. Aspectos generales de Marruecos.
Principales ciudades
⊗ Casablanca (2.933.700 h)
⊗ Fez (946.800 h)
⊗ Rabat (Capital, 1.622.900 h)
⊗ Marrakesh (823.200 h)
Principales puertos
⊗ Casablanca
⊗ Tánger
⊗ Alhucemas
⊗ Tetuán
Principales aeropuertos internacionales
⊗ Mohammed V (Casablanca)
⊗ Saïss (Fez)
⊗ Sale (Rabat)
⊗ Menara (Marrakech)
⊗ Ibn Batouta (Tánger)
2.
2.1.
Intercambio comercial de Marruecos
Balanza comercial de Marruecos
Las exportaciones marroquíes alcanzaron en 2007 montos cercanos a los 13.884 millones de
dólares, lo que representa un incremento del 20,6% interanual y del 94,1% con respecto a
1998. Las importaciones, por su parte, experimentaron un incremento del 34,4% con respecto
a 2006 y un notable 162,7% durante el decenio analizado.
En sintonía con el comportamiento antes descripto, el comercio total aumentó un 153% desde
comienzos del período (1998-2007), mientras que el saldo de la balanza comercial fue
deficitario durante todo el lapso estudiado, y con un incremento lineal de dicho déficit a partir
del año 2001.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
109
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de Marruecos
Cuadro Nº 2. Balanza comercial de Marruecos. En millones de dólares
Exportaciones de Importaciones de
Marruecos
Marruecos
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
7.153
7.367
7.428
7.144
7.849
8.778
9.663
10.006
11.511
13.884
Saldo comercial
Comercio total
-3.137
-2.558
-4.106
-3.894
-4.015
-5.472
-7.924
-9.452
-10.988
-16.360
17.443
17.292
18.962
18.182
19.713
23.028
27.250
29.464
34.010
44.128
10.290
9.925
11.534
11.038
11.864
14.250
17.587
19.458
22.499
30.244
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del UNCTAD Handbook of Statistics 2008
2.2.
Balanza Comercial Argentina – Marruecos
Las exportaciones argentinas hacia Marruecos tuvieron un comportamiento dispar durante el
período 1998-2007, registrando un piso de 61 millones de dólares en 1999 y alcanzando un
valor máximo de 353 millones de dólares en 2007. Cabe recalcar que en dicho año se registró
un notable incremento interanual del 51,5%. Las importaciones, al igual que las exportaciones,
presentaron una conducta irregular, registrando en 2007 montos por 56 millones de dólares, un
11,1% inferiores que el año anterior.
El comercio total tuvo un desarrollo semejante, experimentando un aumento ininterrumpido a
partir del 2002, logrando alcanzar en 2007 valores cercanos a los 409 millones de dólares,
monto máximo registrado en el período bajo estudio. Este valor refleja un crecimiento
interanual del 38,2%. Por su parte, el saldo de la balanza comercial fue superavitario durante
todo el decenio bajo análisis.
Cuadro Nº 3. Balanza comercial Argentina - Marruecos. En millones de dólares
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Exportaciones
argentinas hacia
Marruecos
101
61
88
117
98
175
210
200
233
353
Importaciones
argentinas desde
Marruecos
8
5
4
7
11
3
5
20
63
56
Saldo
comercial
Comercio
total
92
55
84
111
87
172
205
180
169
297
109
66
92
124
109
178
215
219
296
409
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
110
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de Marruecos
Gráfico Nº 1. Intercambio comercial
Argentina – Marruecos. En millones de USD
400
Gráfico Nº 2. Evolución del saldo de la
balanza comercial. En millones de USD
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
1998
Evolución de las Exportaciones hacia Marruecos
Evolución de las Importaciones desde Marruecos
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Evolución del Saldo de la Balanza Comercial
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
2.3.
Importaciones marroquíes de autopartes
Las importaciones de Marruecos de las subpartidas estudiadas en este informe alcanzaron en
2006 montos cercanos a los 20 millones de dólares registrando un importante incremento del
87,2% con respecto a los valores correspondientes al año 2002.
La subpartida (8409.91) correspondiente a “Identificables como destinadas, exclusiva o
principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa; bielas, bloques,
culatas, cárteres, válvulas, múltiples, aros de pistón, pistones, camisas de cilindro, etc.”, con
una participación del 44,1%, fue la posición predominante entre las compras marroquíes del
rubro en 2006. En segundo lugar se ubicó (8708.80) “Sistemas de suspensión y sus partes
(incluye amortiguadores, barras de torsión, partes, etc)” con una incidencia del 35,3%.
Completaron (8511.10) “Bujías de encendido” y (8511.40) “Motores de arranque, aunque
funcionen también como generadores” con participaciones de 12,2% y 8,3% respectivamente.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
111
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de Marruecos
Gráfico Nº 3. Participación porcentual de las importaciones marroquíes de
autopartes. Año 2006
7320.20
0,4%
8708.80
35,3%
8409.91
44,1%
8511.40
8,0%
8511.10
12,2%
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS
Cuadro Nº 4. Importaciones marroquíes de autopartes por posición arancelaria.
En miles de dólares
Posición arancelaria País
7320.20 Muelles
Francia
(resortes) helicoidales Túnez
Resto
Subtotal
8409.91 Identificables Francia
como destinadas a los Brasil
motores de émbolo
Italia
(pistón) de encendido
Turquía
por chispa; Bielas,
España
bloques, culatas,
Alemania
cárteres, válvulas,
múltiples, aros de
China
pistón, pistones,
Taiwán1
camisas de cilindro,
Resto
etc)
Subtotal
8511.10 Bujías de
Francia
encendido
China
México
Japón
Reino Unido
Alemania
Estados Unidos
Italia
Resto
Subtotal
2002
176
98
15
289
818
0
728
557
494
589
82
223
715
4.206
453
87
0
337
10
243
13
158
329
1.630
2003
45
12
20
77
1.890
5
741
568
124
514
145
333
609
4.929
484
330
0
147
350
161
68
33
272
1.845
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
2004
38
0
61
99
4.779
2
1.105
535
94
632
231
536
684
8.598
744
357
3
200
492
396
43
67
175
2.477
2005
45
67
42
154
2.733
601
1.145
637
114
682
380
448
1.061
7.801
485
407
3
234
493
198
55
36
117
2.028
2006
19
0
58
77
3.146
1.269
926
781
636
558
319
310
781
8.726
784
422
291
245
201
199
88
72
105
2.407
112
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Intercambio comercial de Marruecos
Cuadro Nº 4 (Continuación). Importaciones marroquíes de autopartes por posición
arancelaria. En miles de dólares
Posición arancelaria
8511.40 Motores de
arranque, aunque
funcionen también
como generadores
País
Francia
Estados Unidos
Japón
Italia
Alemania
China
Reino Unido
Taiwán1
Resto
Subtotal
8708.80 Sistemas de Francia
suspensión y sus
Alemania
partes (incluye
Japón
amortiguadores, barras
Túnez
de torsión, partes, etc)
Bélgica
Italia
España
Estados Unidos
Resto
Subtotal
Total
2003
230
34
114
44
58
6
43
1
175
705
1.038
633
498
393
531
134
180
40
286
3.733
10.563
2004
259
69
97
123
97
12
45
11
177
890
1.172
847
663
484
539
183
232
158
309
4.587
12.328
2005
373
156
151
176
93
30
126
20
182
1.307
1.168
1.326
655
762
501
106
299
153
455
5.425
17.906
2006
401
145
180
49
98
33
81
41
335
1.363
1.453
1.033
845
726
521
244
205
49
533
5.609
16.955
2007
341
295
207
142
113
76
70
52
285
1.581
1.609
1.279
914
755
730
335
293
270
802
6.987
19.778
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de PC TAS
1
Provincia de China
2.4.
Exportaciones argentinas de autopartes hacia Marruecos
Resulta imposible realizar un análisis de las exportaciones argentinas hacia Marruecos de
autopartes ya que no se registraron operaciones de venta en los últimos 3 años.
Cuadro Nº 5. Exportaciones argentinas a Marruecos por posición arancelaria. En miles
de dólares
Posición arancelaria
2005
2006
2007
7320.20.10.000K Muelles (resortes) helicoidales cilíndricos
0
0
0
8409.91.12.100G Bloques
0
0
0
8409.91.12.900A Los demás (culatas y cárteres)
0
0
0
8511.10.00.000F Bujías de encendido
0
0
0
8511.40.00.000Y Motores de arranque, aunque funcionen
también como generadores
0
0
0
8708.80.00.100G Amortiguadores
0
1
0
Total
0
1
0
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
113
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Marruecos
3.
3.1.
Acceso al mercado de Marruecos
Acuerdos comerciales 1
En vistas de una liberalización comercial y la privatización de empresas estatales, Marruecos ha
signado varios acuerdos con diversos alcances. En cuanto a aspectos comerciales, el Reino
firmó numerosos Tratados de Libre Comercio (TLC).
Entre los TLC más importantes se destaca el logrado con Estados Unidos en el 2004 y,
previamente, la Asociación con la Unión Europea (UE). El comercio con el Viejo Continente
abarca aproximadamente el 70% de las exportaciones marroquíes, siendo Francia su principal
socio dentro del bloque económico.
Las relaciones bilaterales entre la UE y Marruecos tienen cimientos en el Acuerdo
Euromediterráneo de Asociación UE – Marruecos, en vigor desde el 1º de marzo del 2000;
sobre el cual es preciso manifestar que la total desgravación arancelaria de los ítems
negociados concluirá diez años después de iniciada su vigencia.
Entre otras naciones con las que ha establecido una liberalización comercial, es posible
mencionar a Arabia Saudita, Hungría, Bulgaria y los países miembros de la Unión del Magreb
Árabe (UMA); que la conforma junto con Túnez, Argelia, Libia y Mauritania.
La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), por su parte, también
rubricó un acuerdo de libre comercio conjuntamente con Marruecos. Cabe recordar que dicho
bloque asocia a Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.
Con Argentina, las relaciones comerciales más trascendentes se inician con la firma del
Convenio de Cooperación Comercial, Económica y Técnica que data del 18 de marzo de 1978.
Luego, en 1996 se rubrica un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones; el cual no entraría en vigencia sino hasta febrero del 2000.
El hecho más reciente en materia comercial entre el Gobierno nacional y el Reino marroquí es la
firma un Acuerdo Comercial con fecha del 3 de octubre del año 2000. Dicho documento rige en
vigencia desde el 6 de enero del 2003 mediante la ley 25.665 por la que las partes se reafirman
su voluntad de concederse mutuamente el Trato de la Nación más Favorecida en el comercio de
bienes y servicios, de conformidad con los derechos y obligaciones que derivan de los Acuerdos
de la Organización Mundial del Comercio.
Marruecos, es parte de la Liga de los Estados Árabes y en ese carácter, ha firmado acuerdos
para facilitar el comercio, el intercambio y el tránsito de mercancías entre los estados
asociados. Para ello, la Liga Árabe, ha adoptado un nomenclador con aranceles externos
comunes.
Marruecos junto con otros miembros de la Liga Árabe, conforma la Greater Arab Free Trade
Area (GAFTA) con el objeto de establecer un bloque económico árabe competente
internacionalmente, proyecto similar al de las Asociación de las Naciones del Sureste Asiático
(ASEAN).
1
Fuentes: U.S. Commercial Service Morocco www.buyUSA.com, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de Argentina –http://www.mrecic.gov.ar y Ministry of Foreign Affaires and Cooperation of the
Kingdom of Morocco - http://www.maec.gov.ma/
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
114
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Marruecos
De igual modo, Marruecos es parte de los siguientes organismos:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
3.2.
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Banco Africano de Desarrollo.
Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África.
Fondo Monetario Árabe.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Banco Mundial.
Cámara de Comercio Internacional.
Organización Internacional del Trabajo.
Fondo Monetario Internacional (FMI).
Organización Mundial de la Salud.
Organización Mundial del Comercio (OMC).
Sistema arancelario 2
Desde enero de 1996, la estructura de aranceles marroquí ha sido modificada abandonando
viejos esquemas diferenciales de tarifas por un nuevo modelo tributario de tres columnas.
El sistema de importaciones está regulado por la Administración de Aduanas e Impuestos
Indirectos de Marruecos, la única autoridad aduanera que posee la facultad de aprobar el
ingreso y la distribución de los bienes introducidos en el país de destino.
Los aranceles marroquíes se basan en un Sistema Armonizado de seis dígitos y son aplicados
sobre una base imponible CIF.
La valuación aduanera es realizada sobre el valor declarado de las mercancías, no obstante, si
fueren depreciadas de su importe real, la aduana hará su propia evaluación del producto
importado.
3.2.1.
Restricciones arancelarias 3
Generalmente, los derechos de importación son considerados unos de los principales obstáculos
a la introducción de mercancías en territorio marroquí por lo alto de sus importes.
Los aranceles impartidos al ingreso de los bienes analizados son los que a continuación se
exponen en el cuadro:
2
3
The European Commission - http://ec.europa.eu/ y UK Trade and Investment - https://www.uktradeinvest.gov.uk/
Tarif des droits de douane a l´importation – Douanes Marocaines.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
115
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Marruecos
Cuadro Nº6. Tratamiento arancelario de importación de autopartes en el Reino de
Marruecos
NCM1
7320.20.10
HS2
Descripción
Arancel
ad valorem
Ouvrages en fonte, fer ou acier. Ressorts et lames de ressorts, en fer
ou en acier. – Ressorts en hélice – – – pour la suspension des
7320.20.10.00
véhicules du chapitre 87.
40%
8409.91.12
Reacteurs nucleaires, chaudieres, machines, appareils et engins
mecaniques; parties de ces machines ou appareils. Parties
8409.99.21.00 reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement
destinées aux moteurs des n°s 84.07 ou 84.08. – Autres: – – Autres
– – – – pour moteurs de véhicules automobiles.
32,5%
8511.10.00
Machines, appareils et materiels electriques et leurs parties;
appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils
d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en
television, et parties et accessoires de ces appareils. Appareils et
dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à
8511.10.00.00
allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamosmagnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage,
démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par
exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. –
Bougies d’allumage .
10%
8511.40.00
Machines, appareils et materiels electriques et leurs parties;
appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils
d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en
television, et parties et accessoires de ces appareils. Appareils et
dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à
8511.40.00.00
allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamosmagnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage,
démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par
exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. –
Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices.
2,5 %
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres vehicules terrestres,
leurs parties et accessoires. Parties et accessoires des véhicules
automobiles des n°s 87.01 à 87.05. – Amortisseurs de suspension –
– – destinés à l’industrie du montage : des motoculteurs du n° 8701, des voitures automobiles pour le transport des personnes, y
8708.80.00.100G 8708.80.10.00
compris les voitures mixtes, comportant moins de 15 places assises,
des voitures automobiles pour le transport des marchandises, à
moteur à explosion d’une cylindrée inférieure à 2.800 cm3 , ou à
moteur à combustion interne d’une cylindrée inférieure à 2.500 cm3
, des voitures automobiles à usages spéciaux du n° 8705.
1
Nomenclador Común del MERCOSUR
2
Harmonized System
25%
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Douanes Marocaines: Administration des Douanes et Impôts
Indirects
Información adicional sobre aspectos fiscales puede ser obtenida en la Aduana marroquí cuyos
datos son:
ƒ
Douanes Marocaines: Administration des Douanes et Impôts Indirects
Dirección: Avenue Annakhil, Centre des Affaires, Hay Riad
Ciudad: Rabat
País: Marruecos
Tel.: (212 37) 717 800 / (212 37) 579 000
Fax: (212 37) 717 814 / 15
E-Mail: [email protected]
Web: http://www.douane.gov.ma
3.2.2.
Impuestos internos y otras tasas
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
116
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Marruecos
Las importaciones, además de los derechos de importación, están sujetas al pago de otros
impuestos, que a saber son:
Impuesto al valor agregado (Taxe sur la valeur ajoutee - TVA)
La tasa de éste gravamen oscila entre el 0 y el 20%. Dependiendo del capítulo donde está
calificado el bien exportado, el mismo será gravado con un 14%, 10% o 7%. Asimismo,
algunos servicios como los de transporte abonan un derecho del 14%, mientras que los
servicios financieros y turísticos pagan un 10%.
La tasa para las autopartes está fijada con 20%.
Retenciones fiscales a la importación (Prélevement Fiscal d' Importation - PFI)
La tasa general aplicada es del 15%, aplicable a la importación de autopartes. Sin embargo,
existen deducciones para otros productos, como agrícolas (7,5%) o los fármacos (12,5%).
Cabe destacar que desde enero de 1995, los bienes de capital importados bajo un programa de
inversión aprobado quedaron exentos del PFI. Gran parte de las importaciones se encuentran
libres del pago de derechos de importación o bien abonan aranceles reducidos al 2,5% han sido
excluidas del PFI.
Impuesto parafiscal (Taxe parafiscale)
El mismo equivale a una aplicación del 0,25%. El objeto de este gravamen reside en l financiar
actividades como inspecciones técnicas de exportación, promoción económica y de
exportaciones, desarrollo industrial y producciones de menor escala.
Cabe destacar que la posición arancelaria 8511.40.00.00 (...Motores de arranque, aunque
funcionen también como generadores) está exenta del pago de este gravamen.
Ejemplo del cálculo de los derechos a pagar:
Los derechos aduaneros y demás impuestos a la importación no se calculan como una mera
sumatoria sino que se aplica la siguiente fórmula:
TA 4 = DI + (TVA + TVA /100 * DI) + TPA
Donde:
TA= Tasa acumulada
DI= Derechos de importación
TVA= Taxe sur la valeur ajoutee
TPA = Taxe parafiscale
Tomemos una hipotética operación de venta de los productos a U$S 100.000 (valor CIF),
gravada a un arancel del 40%, con retenciones del 15%, impuesto parafiscal del 0,25% y un
TVA del 20%.
4
Fórmula provista por “Sector Cervecero en Marruecos”, estudio realizado por la Oficina Comercial de la Embajada
Española en Marruecos http://www.icex.es
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
117
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Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Marruecos
Cuadro Nº7. Simulación de costos de nacionalización
Descripción
a) Mercadería importada
b) Tasa acumulada (68,25%)
c) PFI del 15%
Total a pagar ( b + c)
Unidad Monto
US$
100.000
US$
68.250
US$
15.000
US$
83.250
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos aportados por UK Trade and Investment y Trade and
Investment Regulations – Amcham Morocco – http://www.morocco usafta.com
Información adicional sobre aspectos tributarios puede ser solicitada al siguiente organismo:
ƒ
Ministere de l'Economie et des Finances
Direction des Imports
Dirección : Boulevard Abou Marwane Saadi
Ciudad: Agdal - Rabat
País: Marruecos
Tel.: (+212 37) 773 345 / 776 684
Fax: (+212 37) 775 576
E-mail: [email protected]
Web: http://www.finances.gov.ma
3.3.
Restricciones no arancelarias 5
Las barreras de ingreso más importantes en Marruecos, además de los aranceles, pueden
incluir licencias de importación, prohibiciones y medidas restrictivas, entre otras disposiciones
proteccionistas.
Entre otras limitaciones, es posible citar algunas irregularidades en los procedimientos
aduaneros, falta de transparencia normativa y la existencia de contrabando.
3.3.1.
Documentación usualmente exigida
La documentación debe ser preparada con sumo cuidado y en estricta concordancia con las
especificaciones del importador meta; cualquier discrepancia, por menor que fuere, puede
causar dificultades con la aduana y, por lo tanto, substanciales demoras en los pagos.
Una descripción generalizada de los documentos solicitados para el ingreso de las mercancías
en territorio marroquí es presentada en el Anexo de documentación. Las particularidades que
cada uno de los mencionados deberá cumplimentar son mencionadas a continuación:
−
−
−
−
−
Registro de importación
Licencia de importación
Declaración única de importación
Factura pro forma – con el nombre del país de origen junto al del fabricante.
Factura comercial
5
Trade Policies and Practices by sector – World Trade Organization. Morocco Profile – USTRADE. Country profile –
Morocco – U.K. Trade & Investment. Trade and Investment Regulations – Trade and investment guide – Part IV –
AMCHAM Morocco. Country dossier – Morocco – European Commission – External Relations – http://ec.europa.eu. Guía
de negocios del Reino de Marruecos – Embajada de la República Argentina en Rabat http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiamarruecos.pdf
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
118
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Marruecos
−
−
−
−
−
−
−
Documento de transporte
Certificado de origen
Lista de carga o Packing list o Liste de colisage
Declaración de valor en aduanas
Certificado bancario
Certificado de seguro
Despacho aduanero
Registro de importación
Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer actividades de comercio internacional
deberán inscribirse en el Registro Mercantil y en el de Patentes. Las importaciones se benefician
del régimen de convertibilidad de las operaciones corrientes y, en consecuencia, están exentas
de la autorización de la Oficina de Cambio de Divisas.
ƒ
Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC)
Dirección: R.S. 114 – Km. 9,5 Route de Nouasseur - Sidi Maarouf
Ciudad: Casablanca
País: Marruecos
Tel.: (+212 22) 33 54 86
Fax: (+212 22) 33 54 80
E-mail: [email protected]
Web: http://www.ompic.org.ma (disponible en castellano)
Respecto de los derechos de la propiedad industrial en Marruecos, resulta apropiado señalar
que dicho país se halla suscripto a la Convención Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial. Las patentes otorgadas por las autoridades marroquíes están garantizadas
por 10 años desde la fecha de solicitud y son renovables por períodos de igual duración.
Licencia de importación
Las normas de importación clasifican los bienes en dos categorías: los que no requieren
licencias y a los que se les exige una.
Ningún bien podrá ser importado sin la emisión de un titre d’importation o título de importación.
Este término abarca dos tipos de documentos:
−
−
los destinados a los bienes que no requieren licencia, en cuyo caso es denominado
engagement d'importation (compromiso de importación), instrumento exigido en 5
copias la cuales pueden ser obtenidas en un banco autorizado.
los que precisan una licence d'importation (licencia de importación), que se exige en
seis copias y es emitida por el Ministerio de Comercio Exterior.
Cualquiera sea la versión del titre d’importation es válida por seis meses y todas las
formalidades de ingreso deberán ser completadas dentro del período de validez.
El número de la licencia de importación deberá figurar en todos los documentos de importación.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
119
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Marruecos
Declaración única de importación (Declaration Unique des Marchandises – DUM)
Para lograr el despacho aduanero, todos los bienes importados en Marruecos deberán presentar
una declaración detallada, la que sólo podrá ser completada por una persona autorizada que
debe ser el propietario de la mercadería, su agente o el poseedor de una autorización para
liberalización de la mercancía. Serán solicitadas 6 copias de este instrumento.
Certificado bancario
El certificado bancario para el despacho de importación aduanas es emitido por el banco
domiciliario. Debe indicar el monto de las importaciones en divisas, el tipo de cambio y las
referencias de los títulos de importación (ver más arriba); así como también, el valor por
artículo exportado y los bonos de franquicia.
Certificado de seguro
Los seguros que protejan los embarques comerciales deberán ser adquiridos en Marruecos. Sin
embargo, los envíos aéreos y un grupo limitado de bienes pueden contratar una cobertura de
una aseguradora foránea, si ciertas condiciones son acatadas.
Despacho aduanero
El declarante está obligado a presentar y validar su declaración pormenorizada por vía
informática. La declaración física debe depositarse en la oficina aduanera en los plazos
prescritos (24 horas para los productos de consumo, 5 días para las importaciones efectuadas
bajo régimen económico en aduana y 15 días para las cesiones). Tras la verificación de los
documentos, se remite la declaración al declarante junto con la anotación "Contribuyente" a
efectos de acuse de recibo.
La Base Automatisé des Douanes en Réseau –BADR–, es el sistema de procesamiento
electrónico de la aduana. Los números de registro de cada ingreso son generados por el propio
sistema. Cabe destacar que el mismo permite generar un DUM completo para poder proceder
luego al despacho. El enlace para acceder al mismo es: http://badr.douane.gov.ma
3.4.
Otros requisitos 6
Etiquetado y embalajes
No existen normativas especiales que regulen los precintos externos de los contenedores de los
embarques rumbo a Marruecos. Sin embargo, que en la superficie del contendor figure el peso
en kilogramos, junto con otras leyendas de identificación; asistirá a las autoridades de las
aduanas en el proceso de localización de las mercancías a su arribo y agilizará la liberalización
de los bienes exportados.
La utilización de medidas métricas es obligatoria en las etiquetas. Cabe destacar que los
números utilizados en las mismas son los idénticos a los utilizados en las etiquetas nacionales, a
pesar de que el idioma oficial sea el árabe.
6
Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales – Ministerio de la Producción – Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires – Ficha País Marruecos – http://www.baexporta.gba.gov.ar. Catalogue des Normes Marocaines – Service
de Normalisation Industrielle Marocaine – SNIMA, http://www.mcinet.gov.ma/snima.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
120
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Marruecos
Las rótulos deberán estar escritos en el idioma oficial (árabe) o en francés; en algunos casos, la
utilización de ambos idiomas es exigida; asimismo, deberán indicar el país de origen del artículo
exportado. Si el producto tuviese fecha de caducidad, está deberá estar identificada en la
etiqueta con la fecha expresada en el siguiente modo: día/mes/año
Las etiquetas y las impresiones del producto no deberán ser ambiguas. El nombre del producto,
el nombre y la dirección del fabricante y del importador, el peso y el contenido del producto
deberán estar expresados en las inscripciones de los envases. Está prohibida la entrada de todo
producto que ostente un emblema o insignia que imite o copie un emblema o insignia oficial o
religioso de Marruecos.
Las normas sobre etiquetado y embalaje que deberán acatar los productos al ingreso en
territorio marroquí, dependiendo del método y material utilizado, entre otras son:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
NM ISO 2244-2004 Emballages - Emballages d'expédition complets et pleins et charges
unitaires - Essais de choc horizontal.
NM 11.0.005-1986 Emballages d’expédition complets et pleins - Méthodes d’essai de la
résistance de la compression.
NM ISO 3394-2000 Dimensions des emballages rectangulaires rigides – Emballages
d’expédition.
NM ISO 780 -2000 Emballages - Marquages graphiques relatifs à la manutention des
marchandises.
NM 11.1.001-1973 Emballages - Vocabulaire utilisé dans les industries des emballages
en papier et carton.
NM 11.1.004-1996 Emballages - Carton ondulé - Essai de compression.
NM 11.1.005-1996 Emballages en carton - Guide pour l’établissement de cahiers des
charges d’emballage à base de carton ondulé.
NM 11.2.001-1975 Emballages en bois – Vocabulaire.
NM 11.2.002-1987 Palettes réutilisables d’usage général - Programme d’essais
Mécaniques.
NM 11.2.015-1990 Palettes plates réutilisables d’usage général – Caractéristiques
Dimensionnelles.
NM 11.2.016-1990 Palettes plates réutilisables d’usage général – Méthodes d’essais
mécaniques.
NM 11.2.021-1992 Emballages en bois et mixtes - Dispositifs de préhension des
emballages d’expédition manutentionnés individuellement.
NM ISO/TR 10233-2001 Palettes pour la manutention et le transport de marchandises Exigences de performances.
NM ISO 8611-2001 Palettes pour la manutention et le transport de marchandises Méthodes d’essai.
NM 11.4.001-1987 Emballages en matières plastiques - Sacs grande contenance à
gueule ouverte en polyéthylène – Spécifications.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
121
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Marruecos
Casos de exención
Se exige un contenido marroquí del 60 al 70% a las industrias de montaje de vehículos
automóviles. En virtud de ello y con arreglo al acuerdo celebrado entre el Gobierno y la
empresa Fiat Auto SPA, los elementos “Completed Knoched Down” 7 –CKD– (totalmente por
montar), las materias primas y los insumos necesarios para la fabricación del automóvil
llamado "económico" están exentos de los derechos de importación vigentes y
gozan de una reducción del IVA al 7%.
Normas y estándares de calidad
Marruecos es miembro de la Organización Internacional de Normalización (ISO), a nivel local
existe una entidad asociada con el Ministerio de Comercio e Industria llamada SNIMA 8 (Servicio
Nacional de la Normalización de la Industria Marroquí). La antedicha institución coordina más
de 500 normas nacionales aplicadas principalmente en la metalurgia, construcción y embalajes.
Cabe destacar que únicamente Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies de Marruecos puede garantizar la conformidad de los productos con las normas
del país de destino.
De igual modo, existe otro organismo que coordina especialmente los estándares de
acondicionamiento de los productos y sus envases, que se llama IMEC 9 (Instituto Marroquí de
los Embalajes y del Acondicionamiento).
La normalización persigue principalmente el control, en el momento de la importación, de la
calidad de ciertos productos industriales. Las normas y prescripciones técnicas de Marruecos se
basan en normas internacionales, en particular las de la ISO y de la Asociación Francesa de
Normalización (AFNOR).
Por lo general, las normas y prescripciones técnicas de Marruecos son optativas. No obstante,
las órdenes de homologación pueden hacer obligatoria su aplicación por razones
fundamentalmente de salud, seguridad, higiene y protección medioambiental, entre otras. En
ese caso, se convierten en obligatorias y se aplican sin discriminación a los productos
importados y a los de fabricación nacional; las importaciones se someten a una certificación de
conformidad con las normas obligatorias aplicada por el Ministerio de Industria.
Marruecos cuenta con el etiquetado NM, un sello nacional voluntario de certificación expedido
por el Ministerio a cargo de la Industria (Ministère Chargé de l’Industrie – MCI), quien emite
una evaluación y certificación hacia un producto, verificando que el mismo cumple con las
normas marroquíes que le conciernen.
La Dirección de Control y de Calidad (Direction de Contrôle et de Qualité) puede solicitar en
ciertos casos análisis de muestras de los productos exportados. Por el momento, Marruecos no
ha concertado acuerdos de reconocimiento mutuo y no acepta automáticamente las
certificaciones hechas en el extranjero.
El SNIMA, es el único organismo responsable del desarrollo de estándares; como tal, no sólo
provee las normas y la certificación de los productos sino que, además, anualmente crea una
lista de artículos destinados tanto al consumo masivo como al industrial, los cuales
reglamentará el año siguiente. Los datos de dicha entidad son:
7
8
9
Se refiere a la importación del automóvil en piezas separadas para ser ensambladas en el país de destino.
Service National de Normalisation de l’Industrie Marocaine.
Institut Marocain de l’Emballage et du Conditionnement.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
122
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Marruecos
ƒ
SNIMA (Service de Normalisation Industrielle Marocaine)
Dirección: Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi, Secteur 21 Hay RIAD
Ciudad: Rabat
País: Marruecos
Tel: (+212 37) 716 214
Fax: (+212 37) 711 798
Email: [email protected]
Web : www.mcinet.gov.ma/snima
El principal organismo dedicado al testeo nacional es el Laboratorio de Estudios y Pruebas
Públicas (Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes,LPEE). Aunque gran parte del trabajo de esta
entidad está dedicado a las pruebas de productos edilicios y para la construcción, también
operan con material eléctrico y realizan pruebas de calibración. En colaboración con otros
centros técnicos también se especializan en pruebas de mecánica, química y transporte.
Información adicional al respecto puede ser encontrada en el siguiente enlace:
ƒ
Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes,LPEE
Dirección: 25, rue Azilal
Ciudad: 20000, Casablanca
País: Marruecos
Tel.: (+212 22) 547 575
Fax: (+212 22) 301 550
E-mail: [email protected]
Web: http://www.lpee.ma
Las comisiones o centros técnicos de SNIMA involucrados también en la certificación de
autopartes son:
−
−
ƒ
Comisión multisectorial (Commission Pluri-sectorielle)
Comisión de certificación mecánica, metalúrgica, eléctrica y electrónica (Commission de
Certification des Industries Mécaniques, Métallurgiques, Electriques et Electroniques)
Commission de Certification des Industries Mécaniques, Métallurgiques,
Electriques et Electroniques
Dirección: lotissement HADIKA -3ème étage appartement N°46,
Centre Commercial AL HADIKA
Ciudad: AIN SEBAA - Casablanca
País: Marruecos
Tel.: (+212 22) 351 303 /07
Fax: (+212 22) 351 238
E-mail: Formulario online
Web: http://www.fimme.ma/
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
123
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Acceso al mercado de Marruecos
Entre las principales normas vigentes a cumplimentar, se destacan:
−
−
−
−
−
−
−
−
PNM 00.5.210: Système de management de la qualité - Exigences particulières pour
l'application de l'ISO 9001 : 2000 pour la production de série et de pièces de rechange
dans l'industrie automobile.
NM ISO 4100-2003 Véhicules routiers – Code d’identification mondiale des fabricants
d’équipements (WPMI)
NM 22.0.010-2003 Emballage et étiquetage des équipements et accessoires
automobiles.
NM ISO 2344-2003 Véhicules routiers – Bougies d’allumages M1451.25 à siège conique
et leur logement dans la culasse.
NM ISO 1919-2003 Véhicules routiers – Bougies d’allumages M1451.25 à siège plat et
leurs logements dans la culasse.
NM ISO 2345-2003 Véhicules routiers – Bougies d’allumages M1851.5 à siège conique
et leur logement dans la culasse.
NM ISO 2346-2003 Véhicules routiers – Bougies d’allumages M1451.25 «compactes» à
siège plat et leurs logements dans la culasse.
NM ISO 2347-2003 Véhicules routiers – Bougies d’allumages M1451.25 «compactes» à
siège conique et leur logement dans la culasse.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
124
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
4.
Peculiaridades del mercado 10
El sector automotriz y la producción de autopartes
Entre 1970 y 1990, el mercado de los automóviles en Marruecos sufrió una notable evolución y
una liberalización comercial; gestándose un nuevo ambiente para su intercambio.
La política gubernamental implementada, que acompañó el proceso descrito, significó la
circulación de textos reglamentarios evolutivos sobre el sector y el establecimiento de los
procedimientos relativos a aspectos fiscales e impositivos aduaneros en materia de comercio
exterior. En el pasaje de las diversas reglamentaciones es posible citar a la:
−
−
−
−
−
limitación de marcas,
la prohibición de la importación de piezas fabricadas localmente para favorecer un
índice de valoración del 40%,
la instauración de una tasa de integración/compensación del 50% y después del 60%,
el descenso de los derechos aduaneros de los autos nuevos y,
la nueva tributación a los autos importados ocasionalmente.
Las ventas de los años posteriores hicieron más y más obvia la estrecha brecha del mercado de
autos nuevos, cuya causa es atribuida principalmente al poder adquisitivo de los consumidores,
que no pudieron acceder nuevamente al excesivo precio de un vehículo a estrenar.
Particularmente, el período entre 1992 y 1994, estuvo marcado por un decrecimiento en el
ensamblaje de vehículos en territorio marroquí, donde se priorizaron las importaciones de autos
usados. Dicha situación determinó la firma del convenio entre el gobierno de Marruecos y Fiat
en 1995.
La empresa antes mencionada se comprometió a fabricar vehículos particulares en las plantas
marroquíes viéndose beneficiada por la exención del pago de aranceles de importación para los
artículos de las series de cadenas de montaje local y otras materias primas necesarias para
fabricar autos a precios económicos. Asimismo, obtuvo una reducción del impuesto al valor
agregado abonando sólo un 7% sobre el facturado en las ventas marroquíes y los componentes
y las materias primas adquiridos localmente.
De igual modo, Fiat Auto Spa se comprometió a utilizar al menos un 15%, 25% y 50% de
autopartes de origen marroquí en la manufactura de los vehículos; porcentajes que fueron
aplicados con el transcurso del tiempo.
Hacia 1996 la industria automovilística marroquí experimentó un importante crecimiento,
renovándose el stock de vehículos y declinando las importaciones de segunda mano. Asimismo,
la reactivación del montaje local se apoyó en la producción del “auto económico” a través del
contrato con la italiana Fiat. El mismo implicaba la producción de un automóvil a un precio
eximido de impuestos y bastante atractivo para captar una parte de la demanda cubierta
esencialmente por las importaciones de vehículos de ocasión.
10
Ministère des Finances et de la Privatisation – Direction des Études et des Prévisions Financières – Le secteur
automobile marocain face à son nouveau contexte – Enjeux et perspectives. Investir au Maroc – Les secteurs d’activités
– Automobile – http://www.invest.gov.ma .The Access to Eastern Mediterranean Programs – Market briefs –
Automotive after market products – US Commercial Service. Serie de perfiles de mercado de Autopartes en el Norte de
África – Proargentina – http://www.proargentina.gov.ar. Doing business in Morocco: A comercial guide for US
companies – US & Foreign Comercial Service and US Department of State. L’ industrie automobile au Maroc – Sitution
actuelle et perspectives – Mahmoud, Fatiha et Mellouko, Ahmed Arafat. Le sector automobile au Maroc – Ambassade de
France au Maroc – Mission économique de Casablanca. Country Commercial Guide – Morocco – US Commercial Service
and US Department of State. Country profile – Morocco – Library of Congress – Federal Research Division. Guía de
negocios
del
Reino
de
Marruecos
–
Embajada
de
la
República
Argentina
en
Rabat
http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/material/guiamarruecos.pdf
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
125
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
Consecuentemente, aunque concluido el contrato con Fiat, crece el auge de la actividad de
montaje de los vehículos ligeros particulares y utilitarios, la que pasa a identificarse con
SOMACA 11 , que asegura actualmente, después del vencimiento antes comentado, el montaje de
la marca Citroën y Renault para los vehículos comerciales ligeros.
Esta sociedad también garantizó el ensamblaje (conjunto) de la marca Renault para los
vehículos particulares a partir del año 2005, período en el que se hizo vigente el contrato que
se refiere al “nuevo auto económico L90”. En tanto, los vehículos de carga pesada se han hecho
presentes en el mercado nacional, montados por las mismas unidades de ensamblaje.
El proyecto Renault no resolvió el problema de la motorización del país. Se trata de un plan
industrial que satisface parte de la demanda local. Detrás del automóvil, existen muchos
aspectos irracionales como responder a cualquier demanda con un modelo único, lo que incluso
si el precio es barato es imposible. Entre otros objetivos, el proyecto se centra en reducir el
precio del vehículo produciendo la mayoría de los componentes en Marruecos.
Todos estos vehículos son importados en kit, y el índice de integración de piezas fabricadas
localmente es relativamente débil. Cabe destacar, asimismo, que los automovilistas marroquíes
prefieren autos europeos que funcionan con diesel (60% de los vehículos vendidos). Este no es
el caso de los automóviles asiáticos que funcionan principalmente a nafta.
Principalmente, entre las autopartes importadas se destacan los neumáticos, baterías y otros
accesorios. Las piezas de recambio son también importadas y comercializadas por los
distribuidores oficiales. Mientras que la provisión de carrocerías es garantizada por los
carroceros nacionales, en asociación con empresas internacionales.
Entre otras autopartes producidas localmente pueden mencionarse los cigüeñales, el freno de
mano, el sistema limpiaparabrisas, la cruz barras de puertas, aireadores, controles de cable,
algunas partes de la carcasa y cuadros de velocidad, entre otros productos.
Los esfuerzos realizados por el Departamento de Industria han permitido al rubro de montajes
pasar de una situación de cese de actividades a un crecimiento y desarrollo de todos sus
componentes, gracias a la alianza estratégica lograda con el grupo Renault que, actualmente
cuenta con el 30% del mercado. Como resultado de ello, el producto Renault es una
oportunidad para abordar el creciente desafío de volver a este sector uno de los polos de
reactivación de la industria nacional.
Otras unidades productivas del sector se especializan en la fabricación de los equipos de los
automóviles (filtros, amortiguadores, tubos de escape, neumáticos y cables). El siguiente
esquema amplía la información de la industria ilustrando la cadena de valor automotriz en
Marruecos.
11
Sociedad Marroquí de Construcción de Automóviles ó Societé Marocaine des Contructions Automobiles.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
126
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
Cuadro Nº8. Cadena de Valor del sector automotriz en Marruecos
Cadenas de
montaje local
(CKD)
Equipamiento
automovilístico
Distribución
de grandes
marcas
Concesionarios
de marcas
Service
AprèsVente
(SAV)
o
Servicio de
pos- venta
Distribución de
prod. exportados
Fabricantes y
equipamientos de
1º rango
Distribución
local de los
productos
Red
independiente
Centro de
reparación
rápida
C
l
i
e
n
t
e
f
i
n
a
l
M
A
R
G
E
N
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos del Ministerio de Finanzas y Privatizaciones de Marruecos
La segunda etapa del plan inscribe a Marruecos en una estrategia de productor mundial
contribuyendo a la fabricación a gran escala de un "vehículo mundial" concebido según modelos
estandardizados vendidos en Marruecos, pero también sobre ciertos mercados regionales,
árabes y occidentales-africanos y, posiblemente el europeo.
Autos nuevos vs. usados, otro factor clave en la comercialización de autopartes
Los concesionarios de automóviles marroquíes están eufóricos dado que la economía encuentra
su auge en el sector transportista, según lo reconoció el presidente de la Asociación de
Importadores de Automotores de Marruecos (AIVAM).
El impacto de la Logan, producida a precios competitivos en una industria basada en la espera
de la llegada de una oferta "suficientemente barata en relación calidad / precio ultra
competitivo” y, sobre todo, la facilitación del acceso al crédito hizo el resto, para incrementar
las ventas de los vehículos nuevos.
El éxito de los automóviles que se encuentran en el rango de precios de 140.000 a 150.000
dirhams demuestra que el principal obstáculo para el acceso al automotor es el poder
adquisitivo, segmento que ahora lleva el grueso de la demanda del mercado.
Si bien el precio sigue siendo una variable crucial, no es el factor concluyente en la decisión de
compra. Por ejemplo, en los conocidos como productos de gama alta, influyen otras variables
que son primordiales, los servicios de posventa, el confort, la disponibilidad de piezas de
repuesto; entre otras. Las cifras demuestran que los concesionarios nunca habían vendido
tantos vehículos de lujo ni las famosas 4x4.
A pesar de este sueño económico, los operadores aún deben ser cautos de lo que parece ser
una de las debilidades de su negocio: la primera parte de la adquisición todavía es baja en
comparación a la solicitud de renovación. A menudo los hogares que compran automóviles
nuevos ya poseen uno usado.
Las oportunidades de mercado dentro de la importación son aún florecientes y siguen siendo
competitivas según lo demuestran los crecientes volúmenes de los vehículos foráneos
introducidos en territorio aduanero marroquí.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
127
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
La aceleración del desmantelamiento de los aranceles podría marcar la diferencia. De hecho, el
2007 marca un punto de inflexión en el sector con la reducción de los aranceles de importación
de vehículos de origen europeo al 15%. En algunos años (a partir del 1 de marzo de 2012) la
importación de vehículos desde la Unión Europea será gravada con aranceles nulos.
A pesar de las facilidades otorgadas por el gobierno para incrementar las importaciones y
renovar la flota automotriz de Marruecos, cabe destacar que más de la mitad de los vehículos
que circulan en su mercado tienen un promedio de más de diez años de antigüedad.
Los aspectos señalados, así como el ensamblaje de autos, generan muchas oportunidades de
inversión en la construcción o importación de piezas para la industria del automóvil, como ser:
cable, filtros, tapones, tubos de escape, asientos y tapas, neumáticos, productos electrónicos,
mecanizado de piezas de plástico y de precisión.
Además de su fuerte crecimiento en los últimos años, el principal interés de estudio de estas
cadenas de montaje es que éstas emplean canales que se caracterizan por estrictos requisitos
de entregas justo a tiempo (JIT), por contratar proveedores fiables, flexibles y con alta
capacidad de respuesta. Este movimiento es parte de una estrategia de los fabricantes de
automóviles para integrar verticalmente el suministro de piezas y componentes necesarios para
la fabricación de sus vehículos.
Para minimizar los riesgos, la política antedicha se basa en la contratación de proveedores
situados en distintos países, abriéndose una gran competencia no sólo entre las grandes
multinacionales, sino también entre diferentes unidades de producción sobre quienes recae una
fuerte presión para obtener márgenes rentables. Estos últimos son limitados y a menudo
ascienden a un 2%.
La logística, aunque es relativamente eficiente, sigue planteando problemas para un sector
donde el tiempo de entrega y control de costes son factores fundamentales para mantener la
ventaja competitiva. El sector empresarial marroquí cita varios factores que podrían
mejorar la competitividad en este ámbito, como combatir los principales cuellos de botella
dentro del sistema administrativo, considerados engorrosos y no aptos para las exigencias del
"justo a tiempo".
F.O.D.A. de la industria autopartista marroquí
Este análisis pone de relieve las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la
industria de autopartes marroquí en el contexto de la globalización.
Fuerzas
−
−
−
−
Modernización de la producción y de las prácticas de gestión de determinadas
industrias fortalecen las de líneas de montaje locales.
Un control de calidad lanzado por AMICA 12 y EME 13 , según la norma ISO TS 16949 para
unas veinte empresas del sector de la automoción.
Iniciación para la exportación a través de AMICA9, y por medio de asociaciones en
diferentes aspectos (comercial, tecnológico o de capital).
Iniciativas de determinadas industrias en la normalización de su producción y la
aprobación de sus productos de acuerdo a las normas de los fabricantes de
automóviles.
12
Association Marocaine pour l'Industrie et le Commerce de l'Automobile.
Euro Maroc Enterprise: programa de financiación de la Comisión Europea en el marco de la Asociación Euro –
Mediterránea que tiene por objeto la transformación de determinados procesos de empresas marroquíes para la
obtención de certificación ISO.
13
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
128
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
−
−
Flexibilidad de adaptación a nuevos mercados (debido a la producción y la versatilidad
de los recursos humanos).
Calidad y costo de la mano de obra y la proximidad a Europa (Francia, España).
Oportunidades
−
−
−
−
−
Tendencia alcista del mercado nacional del automóvil: compras, plan de turismo,
endurecimiento de los reglamentos sobre importación de autos usados.
Privatización de SOMACA8.
Buena disposición para implementar políticas de reducción de costos.
Mercado regional / África (Acuerdo de Libre Comercio con el África subsahariana,
Jordania, Túnez, Egipto).
Creación del Centro Técnico de automoción.
Debilidades
−
−
−
−
−
Demasiada diversificación reflejada en una serie de pequeños mercados locales, incluso
regionales.
Baja comprensión de la importancia de la Investigación y el Desarrollo.
Dificultad para explotar adecuadamente la producción (exceso de capacidad de
producción, baja inversión en formación y consultoría, entre otros aspectos).
Tecnología retrasada.
Competitividad no siempre demostrada con bajo costo de control.
Amenazas
−
−
−
Vulnerabilidad a la competencia de otros países.
Incapacidad para controlar la competencia desleal.
Lentitud de respuesta a las exigencias de la globalización y de la zona de libre
comercio.
Perspectivas de desarrollo del sector
Marruecos compite a partir del año 2007, con otros mercados mundiales o regionales (España,
Rumania, Túnez o Egipto). En efecto, los fabricantes procuran privilegiar ciertas plataformas
territoriales en razón no sólo capacidades de absorción del mercado local; sino también, de
aquellas oportunidades que ofrece Marruecos como polo de exportación hacia mercados
importantes de la región.
La industria automotriz altamente competitiva de Marruecos tiene el potencial de subcontratación y ofrece una combinación ganadora que permite a los grandes grupos de
automoción prosperar en este sector, beneficiándolos con una mano de obra calificada y de
bajo costo, un mercado de la prestación en auge y ventajosa posición geográfica (un promedio
de tres días por el transporte por carretera para el mercado europeo).
Por lo tanto, con el fin de garantizar el soporte del sector del automóvil en Marruecos, el
Departamento de Industria despliega sus mejores esfuerzos en el marco de una visión basada
en tres pilares: el de la sustentabilidad del montaje de automóviles, la mejora de la industria del
automóvil y la subcontratación.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
129
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
4.1.
Canales de distribución: actores, precios y competencia 14
En Marruecos, en la década del ’90, se establecieron nuevas redes de distribución. Así, grandes
cadenas desembarcaron en ciudades como Casablanca, Rabat, Marrakesh, Fez, Tangiers,
Tetouan, Agadir y El Jadida. En el mismo período muchas firmas internacionales establecieron
su representación a través de agentes, importadores/distribuidores o sistemas de franquicias.
La antedicha renovación generó un adelanto e innovación remarcables en producción,
embalajes y entrega de las mercancías como en las comunicaciones y la comercialización de los
productos.
Con el advenimiento de los nuevos sistemas de comercialización y comunicación, fueron
introducidos nuevos métodos publicitarios como los avisos en celulares, en vía pública y en
puestos de venta. Marruecos, por lo tanto, se ha vuelto el núcleo de los call centres, en su
mayoría especializados en telemaketing. La venta por medio de catálogos también se ha
implementado, así como la comercialización por correspondencia.
Resulta imprescindible enfatizar los canales disponibles en Marruecos, donde la mayoría de los
agentes de distribución se hallan ubicados en la ciudad de Casablanca, la cual es el centro
comercial y de distribución para todo el país. La mayoría de estos tienden a especializarse en
determinadas industrias o sectores.
La mayoría de los agentes, autorizados por las casas matrices de las marcas que ofrecen,
brindan servicio técnico a los clientes. Actualmente, las tiendas a gran escala, tipo Easy, son un
fenómeno relativamente nuevo y una buena fuente de comercialización directa. La Metro Store,
almacén del estilo, originalmente alemán, posee sedes en Casablanca, Rabat, Fez y Agadir. En
tanto, los establecimientos de grandes superficies marroquíes, están liderados por el
hipermercado Assouak As Salam, presente en las plazas de Rabat, Marrakech y Kenitra.
En tanto, los representantes locales, son muy utilizados ya que como en otros lugares, el
contacto personal con el cliente y otros agentes intervienientes es vital a la hora de establecer
una relación de confianza. De hecho, una visita a Marruecos es una manifestación bienvenida
de un intento serio de establecer negocios y, usualmente, bien correspondida.
Con 500 puntos de venta, 13 fabricantes de autopartes son responsables de proveer a más
del 20% del mercado. Por su parte, los importadores están divididos en dos categorías, los de
marcas originales y los repuestos no originales. Los primeros, alrededor de 20, poseen un
market share del 13%, mientras que los restantes 200 importadores de productos adaptables,
alcanzan una participación del 46%.
Aunque el mercado local es bastante sensible a los precios, debido a las facilidades financieras,
el incremento de las importaciones de autos nuevos en la plaza marroquí (6% de crecimiento
anual) está presionando a los clientes meta a demandar partes de alta calidad para un mejor y
más largo mantenimiento de sus vehículos. Sin embargo, la falta controles adecuados, permite
que algunos productos asiáticos contrabandeados o de baja calidad ingresen al mercado gracias
a sus bajos precios. Asimismo, cabe destacar que los precios que manejan los minoristas de
autopartes no originales, generalmente, rondan en un 20% por debajo de los distribuidores
detallistas de productos de grandes marcas.
De igual modo, cabe señalar que el precio de las piezas distribuidas es el criterio preponderante
en al decisión de compra, en detrimento de la calidad, la resistencia, la seguridad o la
14
Morocco - The sale of automobile spare parts in Morocco 2007 http://www.free-research.com/Summary-MarketInsight/Morocco-The-sale-of-automobile-spare-parts-in-Morocco-2007-13396.asp . La logistique du Commerce et la
Compétitivité du Maroc – Ministère de l’ Equipement et du Transport et Banque Mondiale. Country profile : Morocco –
UK Trade & Investment.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
130
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
longevidad de las piezas. Dicha pauta entre los consumidores, promueve la falsificación de
piezas que pasa por todas las redes de comercialización; desde los pequeños revendedoras
locales a los puntos de ventas de los concesionarios.
El mercado paralelo citado, aún representa cerca de la mitad del comercio de repuestos y
resulta difícil cuantificarlo. Hasta el momento, no se han puesto en marcha normas técnicas, ni
certificaciones, ni controles aduaneros para regular las falsificaciones de autopartes.
Entre los canales de venta al por menor, que aproximadamente cuentan con más de 1500
puntos de venta, cabe distinguir el dominio de los talleres de reparación barriales, las casas de
repuestos minoristas, los centros de reparación especializados, red de distribuidores oficiales de
los fabricantes y las estaciones de servicio donde acudirían los usuarios finales del producto
argentino exportado.
Otro aspecto sobresaliente de la comercialización son los fabricantes de autos con plantas de
ensamblaje en Marruecos, que también poseen su propia red de distribución con 150 puntos de
venta, representando el 12% del total de las ventas. En tanto, el desguazado de autos provee
la porción restante de la demanda de las autopartes.
Respecto de otros puntos importantes en cuanto a la competencia, es preciso señalar que el
mercado de los automóviles está dominado ampliamente por las marcas europeas (Peugeot,
Grupo Fiat, Renault y Volkswagen). La importación de autos desde Asia está creciendo
rápidamente, sobrepasando el 15% de participación en el mercado vehicular. Lo antedicho se
traduce en un mercado de autopartes y equipamiento que supera los 363 millones de dólares y
representan un gasto anual por auto mayor a los 293 dólares.
Respecto de las piezas adaptables provenientes de Asia, existe la necesidad de enfatizar la
importancia de la problemática de las mismas que son menos caras que las autopartes
originales pero no siempre responden a las normas de seguridad solicitadas. Esto ocurre en
gran parte porque el mercado de dichos repuestos escapa al control de aduanas debido a la
ausencia de una reglamentación estricta y por el ingreso de contenedores por puestos no
equipados con aparatos de control sofisticados.
En general, es posible afirmar que el principal obstáculo para que los productos argentinos
logren una mayor penetración de mercado en Marruecos son los altos derechos de importación
vigentes. Paralelamente, también es contraponen los acuerdos de libre comercio vigentes que
Marruecos mantiene con Estados Unidos y la Unión Europea, perjudicando las posibilidades de
exportación a dicho mercado con el mismo tratamiento impositivo. Por ello, la negociación de
un acuerdo donde se establezcan preferencias arancelarias para los productos nacionales o
ítems originarios del MERCOSUR es de vital importancia.
4.2.
Ferias y Eventos Relacionados con el Sector 15
En adición a los canales ya citados, otra buena vía para difundir las mercancías objeto de este
estudio y concretar operaciones de comercio exterior son las Ferias y Eventos Sectoriales. La
asistencia a exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y
con el público objetivo.
Paralelamente, estas muestras ofrecen la oportunidad de realizar una suerte de estudio de
mercado mediante el cual es posible conocer qué esta haciendo la competencia, formarse una
15
Las descripciones de los eventos han sido realizadas sobre datos recabados de la web Event Eye –
http://www.eventseye.com/.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
131
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
idea aproximada de las diferentes estrategias de precios y tomar contacto con las nuevas
tendencias del sector.
Previa participación en una exhibición es aconsejable hacer un análisis de las posibilidades de
éxito para vender los productos en el mercado. Por lo tanto, en caso de no haber participado
antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante.
La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. Por esta razón, resulta conveniente
tener un precio previamente calculado que permita, luego de algunas adaptaciones, cotizar si
es necesario.
La naturaleza internacional de estos eventos habilita la posibilidad de contacto con potenciales
clientes provenientes de todo el mundo y los transforma en una herramienta clave para una
estrategia de penetración de mercado.
Resulta indispensable distinguir que entre las numerosas exposiciones especializadas del sector,
que poseen gran reputación a nivel internacional, se destaca la siguiente:
Auto Expo es la muestra bianual a realizarse en mayo del año 2010 en la ciudad de
Casablanca. Se planifica celebrarla en el Casablanca Internacional Fairgrounds en Marruecos.
En esta exhibición, los visitantes son capaces de presenciar lo último en tecnología de la
industria automotriz. Asimismo, numerosos productos pueden ser observados, también como
disfrutar de analizar el mercado in situ y todo lo relacionado con la industria del automóvil y las
motocicletas.
La feria será organizada por la Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC), cuyos
datos de contacto son:
Dirección: Rue Tiznit, Face à la Mosquée Hassan II, 20000
Ciudad: Casablanca
País: Marruecos
Tel.: (212 22) 200 654
Fax: (212 22) 264 949
E-mail: [email protected]
Web: http://www.ofec.co.ma
Tec Auto tendrá lugar en la ciudad de Casablanca del 18 al 20 de noviembre del 2009. De
realización bianual, la feria está caratulada como el show más grande de la industria
automotriz.
La muestra genera una oportunidad de encuentro para exhibidores y visitantes, quienes pueden
hallar potenciales socios alrededor del mundo durante este evento.
Sus principales secciones temáticas abarcan autos, vehículos comerciales, accesorios,
autopartes, equipos para talleres, lubricantes, servicios de seguros, baterías, IT para la industria
automotriz, diversos componentes y servicios de reparación, entre otras prestaciones.
La feria será organizada también por la Office des Foires et Expositions de Casablanca (OFEC)
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
132
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes – Perfiles de mercado
Peculiaridades del mercado
4.3.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Links de interés
AEM – http://www.aem.org/ – Asociación de fabricantes de equipamientos, ofrece
estudios de mercado, noticias y otras novedades relevantes.
Portal nacional de Marruecos – http://www.maroc.ma
Voiture au Maroc – http://www.voitureaumaroc.com – Portal de automóviles de
Marruecos.
AMICA – http://www.amica.org.ma – Asociación marroquí de la Industria del Comercio
del Automóvil.
Tomobile – http://www.tomobile.net – Primer portal automovilístico de Marruecos.
AIVAM – http://www.aivam.ma/v2/ – Asociación de importadores de vehículos
automóviles motados.
Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial
133
ANEXO
DOCUMENTACIÓN
Autopartes
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Anexo de documentación
ANEXO DE DOCUMENTACIÓN
Para el ingreso de mercadería en el país de destino debe cumplirse con la presentación de un
conjunto de documentos solicitados por sus autoridades. A continuación se exponen aquellos
que son usualmente exigidos. Asimismo, según la legislación específica de cada estado, es
posible que se requiera la confección y presentación de otros documentos adicionales a los aquí
listados. En dichos casos, las exigencias particulares fueron expuestas en el texto principal de
cada perfil de mercado estudiado.
Factura pro forma
Este documento, enviado por el exportador al importador, permite conocer exactamente y con
antelación la facturación de la mercadería. Entre los datos que posee, se destacan:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
cantidad y descripción de la mercadería;
precio unitario y precio total de la entrega;
INCOTERM implementada;
forma e instrumento de pago;
forma de envío y fecha de entrega;
nombre, dirección y teléfono del exportador;
número de factura pro forma;
datos del importador;
fecha y lugar de emisión; y
firma del exportador.
Usualmente, el importador utiliza este instrumento para efectuar los trámites de solicitud de
licencias y permisos de importación, o para abrir la carta de crédito. Es preciso enfatizar que no
es válido como factura comercial y que, a diferencia de ésta, la factura pro forma no implica
deuda alguna.
Factura comercial
Una vez que los bienes están disponibles, el exportador emite una factura comercial al
importador evidenciando mediante ésta que la transacción se ha formalizado.
La factura comercial contiene la información básica de la operación y es requerida siempre para
el despacho aduanero. Generalmente, debe redactarse en el idioma oficial del país aunque
puede que se acepten traducciones al inglés. Los datos mínimos que deben incluirse en este
documento son los siguientes:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
información sobre el exportador y el importador (el nombre y dirección);
número de factura;
fecha de emisión;
descripción de la mercadería (marca, nombre, calidad, etcétera);
unidad de medida;
cantidad de bienes;
valor unitario;
suma total de la operación y la moneda de pago (dependerá de la legislación específica
de cada país);
medios de pago (el método y la fecha del pago, los descuentos, etcétera);
términos de entrega según las INCOTERMS pactadas; y
medios de transporte.
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135
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Anexo de documentación
Por último, es recomendable contar con una instancia que permita corroborar que la factura
comercial ha sido confeccionada con propiedad y siguiendo los requisitos establecidos. En tal
sentido, es oportuno establecer un contacto con el importador previo al envío de la mercadería
y la factura, en el cual mediante correo electrónico, por ejemplo, se envíe la factura comercial
para que el importador haga las observaciones necesarias, y así, evitar contratiempos una vez
llegado el material a la aduana de destino.
Declaración de valor en aduana
Es utilizado por las autoridades aduaneras para determinar la base imponible de los bienes
sobre la cual se tributarán los aranceles. Usualmente, es el valor abonado o el de transacción.
Sin embargo, éste suele sufrir ciertos ajustes, que involucran incrementos o reducciones
producto de —por ejemplo— comisiones o royalties incorporadas al precio, o la suma abonada
en concepto de transporte dentro de la zona de aduanas.
Seguro de flete
El seguro es un acuerdo mediante el cual el asegurado será indemnizado por daños eventuales
previstos en la póliza del seguro. Existe una diferencia entre el seguro de transporte de las
mercaderías y el seguro de responsabilidad del carrier. El primero es un contrato que implica
que el asegurado escoja entre cobertura de riesgos, compensación pactada fija o una
indemnización. En cambio, el segundo está determinado por una serie de regulaciones que
dependen del medio de transporte utilizado. El resarcimiento está limitado por el peso y el valor
de las mercaderías y sólo es otorgado si el transportista no puede enfrentar las
responsabilidades derivadas de una posible eventualidad.
Este requerimiento aduanal es solicitado únicamente cuando la factura comercial no tiene
incluidos datos relevantes, en cuyo caso la aduana indica un pago de seguro premium.
Documento de transporte
La documentación requerida consiste en un Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) o una
Guía Aérea (Air Waybill) o la Carta de Porte, dependiendo del tipo de medio de transporte
utilizado.
La Guía Aérea (AW) es utilizada cuando se recurre al transporte aéreo y sirve como:
- Evidencia documental como la finalización de un contrato de transporte
- Prueba de recibo de los bienes para su envío
- Una factura por el flete
- Un aval de seguro
- Una guía para que al personal aeronáutico se le facilite el manejo, despacho y envío de
la consignación.
El Conocimiento de Embarque se emplea en los traslados marítimos. Es un certificado de
posesión de la mercancía y un contrato de transporte entre el cargador y el transportador al
mismo tiempo. También, es una prueba de la cantidad de mercadería consignada y un título de
crédito, por consiguiente transmisible por endoso o cesión en los países en donde su
negociación es permitida.
La Carta de Porte es el documento equivalente al conocimiento de embarque en el transporte
caminero y ferroviario.
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136
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Anexo de documentación
Lista de carga (Packing list)
Es la descripción que acompaña a la factura comercial y al documento de transporte. Detalla
información referida a cada ítem y su empaque como, por ejemplo, el acomodo y la distribución
de los bienes contenidos en un embarque, la numeración desde la primera hasta la última caja,
el paquete o contenedor, el volumen, el peso, el número de piezas, y las piezas por paquetes.
Además, debe especificar:
−
−
−
−
−
−
−
−
los datos del importador, exportador y la compañía de transporte;
la fecha de la emisión;
el número de la factura del flete;
el tipo de packaging utilizado (cartón, cajas, barriles, bolsas, etcétera);
el número de paquetes;
el contenido de cada carga con su descripción e indicación del contenido;
las marcas y los números; y
el peso neto, el bruto y las medidas de cada paquete.
Certificado de origen
Este instrumento es exigido para los procesos en que se deba acreditar el origen para
convalidar una preferencia arancelaria -como en el caso de los productos beneficiados por el
Sistema General de Preferencias (SGP)- o una cuota o contingente. En las demás operaciones,
contar con un certificado de origen agiliza la tramitación aduanera de ingreso al mercado. Este
documento puede obtenerse en:
ƒ
Ministerio de Economía y Producción
Secretaría de Industria, Comercio y de la PyME
Subsecretaría de Política y Gestión Comercial
Dirección: J. A. Roca 651, Piso 6º, Oficina 31
Ciudad: Autónoma de Buenos Aires
Teléfono: (011) 4349-3888/76 ó 4349-3815/22
Fax: (011) 4349-3830
Página de Internet: www.comercio.gov.ar
A su vez, cuando el mercado de destino es un país miembro del MERCOSUR o ALADI, el
certificado de origen también puede tramitarse en:
ƒ
Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Dirección: Av. Roque Saenz Peña 740, Piso 1
Ciudad: Autónoma de Buenos Aires
Tel: (011) 4394-4482 (interno 81)
Email: [email protected]
Página de Internet: www.cera.org.ar
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137
LISTADO DE IMPORTADORES
Y DISTRIBUIDORES
Autopartes
Nota: El presente informe, disponible en web, no incluye el “Listado de Importadores y
Distribuidores de Autopartes”. Para obtener la versión final del informe con el listado
completo contactarse con el Área de Asistencia Técnica a Empresas a través de la sección
Consultas del sitio web de la Fundación: www.exportar.org.ar.
PARTE III
SECUENCIA DE EXPORTACIÓN
Autopartes
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Secuencia de Exportación
Inscripción como Exportador / Importador en la
Dirección General de Aduanas (DGA)
En primer lugar para poder exportar el interesado debe inscribirse en el Registro de
Importadores y Exportadores de la Dirección General de Aduanas (DGA). Los requisitos de
inscripción varían si quien pretende registrarse es persona física (unipersonal) o persona
jurídica (SA, SRL, Sociedad de Hecho, etc).
Para cada uno de los casos, se establece entonces lo siguiente:
Registros Unipersonales
-
Tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio y estar inscripto como comerciante
en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia.
-
Acreditar la inscripción en la AFIP, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT).
-
Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la República Argentina.
-
Acreditar la solvencia necesaria, conforme y según determinare la reglamentación, en
seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones.
-
Fotocopia de documento de identidad. En caso de ser extranjero, fotocopia del pasaporte
Registro de las sociedades (S.A, S.R.L, S.H, S.C, U.T.E, etc)
-
Estar inscripta en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de
Justicia, y presentar sus Contratos Sociales.
-
Acreditar la inscripción en la AFIP, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria
(CUIT).
-
Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina.
-
Firma certificada por Escribano Público. Al dorso del formulario deberán firmar todos
miembros de la sociedad que se encuentren autorizados a firmar documentos de
exportación, con aclaración de la firma. Esta lista oficiará de registro de firmas.
-
Acta de distribución de cargos, en caso de ser persona ideal, certificada por Escribano
Público. En caso de que este sea de Provincia, su intervención debe certificarse por el
Colegio de Escribanos de la jurisdicción.
Registros de Importadores / Exportadores No Habituales
(Para empresas que realicen operaciones de exportación en forma esporádica)
-
Fotocopia del D.N.I / Pasaporte / L.E / L.C / C.I, según el caso.
-
Fotocopia de constancia de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
En todos los casos (importadores/exportadores habituales-no habituales), a efectos de la
solicitud de inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores, asi como para la
modificación de datos, los operadores de comercio exterior –privados, oficiales y, en su caso,
no habituales- deberán utilizar el formulario de declaración jurada OM-1228/F “Solicitud de
Inscripción para Importadores/Exportadores”, el cual deberá obtenerse a través de la página
web institucional de la AFIP: www.afip.gov.ar. A tal fin se deberá seleccionar el hipervínculo
“Formularios”.
En dicho formulario OM-1228/F se indicará si es una inscripción nueva o una actualización,
como también, si ésta se solicita para operar en forma habitual o no habitual.
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140
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Secuencia de Exportación
El domicilio consignado en el formulario OM-1228/F deberá ser coincidente con el domicilio
fiscal declarado ante la Administración Federal.
Si el domicilio fiscal corresponde a las jurisdicciones de la Aduana de Buenos Aires o Ezeiza, se
presentarán dos (2) ejemplares del formulario OM-1228/F. En las restantes jurisdicciones
aduaneras se presentarán tres (3) ejemplares del citado formulario.
Por otro lado, la inscripción como importador/exportador no habitual tendrá una validez de
sesenta (60) días corridos, al cabo de los cuales quedarán sin efecto. La destinación aduanera
autorizada, de importación o de exportación, será una (1) por año calendario, no acumulable,
en uno u otro carácter.
Los sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo)
que soliciten la inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores, junto con el
formulario OM-1228/F deberán presentar, como mínimo, dos (2) de las constancias indicadas
en la Nota Externa Nº 27/07 (DGA), a efectos de acreditar la consistencia y veracidad del
domicilio fiscal denunciado. Estos sujetos pueden exportar cualquier bien o servicio, pero sólo
pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.: máquinas), por lo tanto, no pueden
importar materias primas.
En todos los casos, la inscripción otorgará facultad al importador/exportador para actuar en
todas las Aduanas del país.
Como constancia de la inscripción o de la modificación de datos realizada, la dependencia
aduanera
interviniente
entregará
un
ejemplar
del
formulario
OM-1228/F
al
importador/exportador. En poder de dicha dependencia quedará un ejemplar del citado
formulario, en cuyo dorso constará el retiro efectuado por el importador/exportador.
IMPORTANTE Æ En el caso de una operación de exportación, con el alta en este Registro se
habilita automáticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nación Argentina. Este trámite
debe realizarse en la dependencia de Aduana más cercana a su domicilio fiscal declarado
en AFIP.
Para solicitar mayor información dirigirse a:
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA)
Domicilio: Azopardo 350
Teléfonos: (011) 4338-6757/6759
www.afip.gov.ar
Resolución General Nº 2144: Actualización en el Registro de Importadores y
Exportadores
A partir del 6 de Octubre del año 2006, la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP)
aplicó algunas modificaciones, publicando la Resolución General Nº 2144, en la que se
establecen procedimientos para la actualización de la nómina de los sujetos inscriptos en el
Registro de Importadores y Exportadores, así como la acreditación del requisito de solvencia
económica y la constitución y devolución de la garantía de actuación.
La mencionada Resolución General diferencia a los sujetos inscriptos en tres grupos:
Grupo A: sujetos que no registren el alta en los Impuestos al Valor Agregado, a las Ganancias
o Monotributo.
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141
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Secuencia de Exportación
Grupo B: sujetos que no hayan registrado destinaciones u operaciones aduaneras
informáticamente en los 2 (dos) últimos años.
Grupo C: sujetos con domicilio inexistente o desconocido. (Resolución General Nº 2109)
Dicha Resolución General determina para las diferentes categorías a fines de la actualización del
Registro de Importadores y Exportadores, lo siguiente:
Para los sujetos que sean ubicados en los Grupos A o B, caducará su inscripción registral como
importadores y exportadores a partir de las 0 (cero) horas del 20 de Octubre de 2006. A fin de
operar como tales deberán cumplir con las obligaciones que se indican a continuación, para
cada uno de ellos:
a) Grupo A: regularizar su situación tributaria ante la dependencia de la Dirección General
Impositiva que tenga a su cargo el control de las obligaciones fiscales y solicitar una
nueva inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores de conformidad con la
normativa vigente.
b) Grupo B: solicitar una nueva inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores
Los sujetos que sean encuadrados en el Grupo C, tendrían plazo hasta el 30 de Noviembre de
2006, inclusive, para regularizar las inconsistencias relativas al domicilio fiscal declarado. Para
ello deberían concurrir a la dependencia de la Dirección General Impositiva que tenga a su
cargo el control de las obligaciones fiscales. Vencido ese plazo no podrían registrar operaciones
de importación y/o exportación.
Por otro lado, la Resolución establece que el interesado deberá acreditar la solvencia económica
exigida, a través de la constitución de una Garantía de Actuación, en efectivo o mediante aval
bancario.
Para la acreditación de solvencia económica exigida, la AFIP evaluará en forma automática y
objetiva, en función de la información que posee en sus bases de datos, el importe de las
ventas brutas en el año calendario inmediato anterior o del patrimonio neto declarado ante esa
Administración Federal.
La determinación de dichos importes se efectuará en función de los valores consignados en las
declaraciones juradas correspondientes a los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias,
presentadas hasta las fechas de vencimiento general dispuestas por ese Organismo.
Quedan exceptuados de acreditar solvencia económica:
a. Los sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes
(Monotributo)
b. Las entidades detalladas en el Art. 28 de la Resolución General Nº 1815
c.
El Estado Nacional, las provincias y las municipalidades, así como las dependencias de
la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, los entes autárquicos o
descentralizados, inclusive las sociedades del Estado y las empresas del Estado.
d. Los importadores y exportadores ocasionales.
La habilitación se producirá luego de transcurridos 3 (tres) días hábiles administrativos contados
a partir de la fecha de pago o de la constancia de presentación del aval bancario y
procesamiento de la información y formulario generados mediante el programa aplicativo
denominado “aplicativo único de garantías”.
La garantía de actuación se liberará automáticamente respecto del sujeto que la haya
constituido, cuando se acredite el cumplimiento del requisito de solvencia económica conforme
el proceso antes mencionado de constitución.
Asimismo, en los casos en que se produzca la baja del sujeto del Registro de Importadores y
Exportadores por cualquier causa, la garantía constituida permanecerá en custodia por el
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142
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Autopartes
Secuencia de Exportación
término de 5 (cinco) años a contar desde el 1 de Enero del año siguiente al cese de actividades
del importador y/o exportador. Si durante ese período se iniciaran expedientes por causas
administrativas o judiciales de índole resarcitoria y/o penal contra el titular, permanecerá en
custodia hasta la conclusión de tales causas.
Ante la evaluación realizada respecto de las inquietudes planteadas por distintos responsables,
AFIP estimó conveniente extender el plazo previsto por la Resolución General Nº 2144 para la
constitución de la garantía de actuación. Así, en Noviembre del año 2006, procedió a emitir la
Resolución General Nº 2162/06 la cual prorrogó hasta el 1 de Marzo del 2007, inclusive, la
obligatoriedad de constituir la garantía para los sujetos que –como resultado de la primera
evaluación- debían presentar garantías entre el 1 y el 30/11/2006.
Finalmente, en Febrero del 2007 AFIP emite la Resolución General Nº 2220 que incorpora a
las otras dos Resoluciones precedentes (Nº 2144/06 y Nº 2162/06), con la que habilita nuevos
instrumentos de garantías no contempladas en ellas. Así, las garantías admitidas son las
siguientes:
Efectivo: si se opta por esta modalidad, el dinero deberá ser transferido electrónicamente,
conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución General Nº 1778. Para ello se deberá
generar un Volante Electrónico de Pago (VEP), desde la página web institucional de la AFIP
(www.afip.gov.ar).
Se deberá efectuar una sola transferencia por el importe total de $ 30.000 (treinta mil pesos). A
tal fin, se utilizará la opcíón habilitada al efecto.
Aval bancario o caución de títulos públicos: las entidades que emitan estas garantías
deberán estar inscriptas en el Registro de Entidades Emisoras de garantías de acuerdo a lo
establecido en la Resolución General AFIP 1469/03, texto actualizado por la Resolución General
AFIP Nº 1528/03.
Podrán ser objeto de caución los títulos públicos del Estado Nacional, de los Estados
Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que coticen en bolsas o mercados de
valores del país.
La caución se admitirá al valor de cotización de dichos títulos, a cuyo efecto deberá exhibirse un
comprobante emitido por el banco del que surja el valor de su última cotización al día hábil
inmediato anterior a la fecha de constitución de la caución a la orden de la AFIP.
Para la constitución de la garantía se podrá concurrir a cualquiera de las siguientes
dependencias: Agencia, Agencias Sede o Distritos de la Dirección General Impositiva o
Divisiones Aduanas de la Dirección General de Aduanas.
El aval bancario y la caución de títulos públicos deberán constituirse por el importe total de
treinta mil pesos ($ 30.000.-) y ajustarse a los modelos que se consignan en la mencionada
Resolución General AFIP Nº 2220/07.
Seguro de caución: para su presentación, constitución y sustitución se deberá observar el
procedimiento establecido en la Resolución General Nº 1912/05 y sus modificaciones.
Asimismo, deberá constituirse por el importe total de $ 30.000 (treinta mil pesos) y ajustarse al
modelo que se consigna en la mencionada Resolución General AFIP Nº 2220/07.
La transmisión de la “Póliza Electrónica” estará a cargo de las Compañías Aseguradoras. Para su
confección se deberá utilizar un programa aplicativo denominado “AFIP – Póliza electrónica –
Versión 3.0”.
Las mencionadas garantías deberán constituirse de acuerdo con las pautas y modelos
establecidos por la misma Resolución General AFIP Nº 2220/07.
Efectos de la presentación de la garantía:
La garantía en efectivo, mediante aval bancario o caución de títulos públicos tendrá efectos
luego de transcurrido el plazo de 3 (tres) días hábiles administrativos, contados a partir de la
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143
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Secuencia de Exportación
fecha en que ocurra alguno de los siguientes hechos, según el tipo de instrumento de que se
trate:
Garantía en efectivo: transferencia del importe correspondiente.
Garantía mediante aval bancario o caución de títulos públicos: presentación y procesamiento de
la garantía o inicio de vigencia del aval bancario o de la caución de títulos públicos, lo que fuera
posterior.
En cambio, la garantía mediante póliza de seguro de caución tendrá efectos luego de
transcurrido el plazo de 1 (uno) día hábil administrativo, contados a partir de la fecha de su
aceptación por parte de AFIP.
Efectos del vencimiento del plazo del aval bancario, de la caución de títulos públicos
o de la póliza de seguros de caución:
El vencimiento del plazo del aval bancario sin que el operador de comercio exterior acredite la
solvencia económica exigida, o constituya una nueva garantía, determinará la suspensión, sin
más trámite, del Registro de Importadores y Exportadores.
Liberación y devolución de la garantía:
Se liberará automáticamente, respecto del sujeto que la haya constituido, cuando se produzca
el primero de los siguientes acontecimientos:
•
Acreditación del cumplimiento del requisito de solvencia económica exigida.
•
Cuando se trate de garantías constituidas mediante aval bancario, caución de títulos
públicos o póliza de seguro de caución por un plazo determinado, a los 60 (sesenta)
días corridos, contados a partir de la fecha de vencimiento, siempre que no se haya
notificado al garante la apertura de un procedimiento en el cual se reclamen tributos
y/o accesorios por hechos cubiertos total o parcialmente por la referida garantía. En
este caso, la liberación se producirá una vez regularizada la deuda o incumplimiento de
que se trate.
•
Sustitución de la garantía: el plazo de 60 (sesenta) días corridos se computará a partir
de la fecha de inicio de la vigencia de la nueva garantía, es decir, desde el 1 de Agosto
del año de que se trate.
Las garantías liberadas serán devueltas mediante el procedimiento previsto según el tipo de
instrumento de que se trate:
•
Garantía en efectivo: se realizará mediante un crédito en cuenta bancaria, para lo cual
se deberá poseer una Clave Bancaria Uniforme (CBU) registrada, de acuerdo con el
procedimiento establecido en la Resolución General Nº 1036. Cumplido dicho requisito
deberá solicitarse la devolución mediante la página web de AFIP, ingresando al servicio
“RG 2144 – Solicitud de Devolución de Garantías en Efectivo”.
•
Aval bancario o caución de títulos públicos: será de aplicación lo establecido en el art.
11 de la Resolución General Nº 1469.
•
Seguro de caución: las “Pólizas Electrónicas F. 872” liberadas serán dadas de baja
electrónicamente. El asegurador, importador o exportador, podrán obtener la
constancia de baja desde la página web institucional de AFIP
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144
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Secuencia de Exportación
Clasificación Arancelaria de las Mercaderías:
Toda mercadería esta determinada por una posición arancelaria, la cual está representada
por un código de 11 (once) dígitos numéricos más 1 (una) letra (dígito control). Las listas que
contienen la totalidad de las posiciones arancelarias correspondientes a todo el universo de
productos posibles se llaman nomenclaturas. En principio, una nomenclatura está constituida
por los códigos de los productos, la descripción correspondiente a cada código y una serie de
reglas que rigen la tarea de clasificar.
Cuando la función de la nomenclatura es establecer el tratamiento que debe darse a cada uno
de los códigos, se denomina nomenclatura arancelaria, o “arancel aduanero”.
La nomenclatura arancelaria no sólo identifica la mercadería sino que además es la que permite
conocer la siguiente información:
-
Derechos de exportación y reintegros (estímulo a las exportaciones).
-
Aranceles de importación (país de destino).
-
Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadería tanto en el país exportador como en
el importador.
-
Intervenciones de Organismos Nacionales ante los que se deba tramitar alguna
documentación que nos permita realizar la exportación del producto.
-
Todo tipo de información comercial referida al producto.
En Argentina, dicha codificación se realiza utilizando al Arancel Integrado Aduanero del Sistema
Maria (SIM), basado en el Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM).
Observación:
La clasificación la realiza el Departamento de Técnica de Nomenclatura y Clasificación
Arancelaria de la Dirección General de Aduanas (DGA), o en forma privada, un Despachante de
Aduanas, quien es el profesional idóneo para realizar esta tarea.
Determinación de las Posiciones Arancelarias
Los productos que son tema de interés en este informe se encuentran comprendidos en las
siguientes Posiciones Arancelarias:
Descripción del producto
Posición Arancelaria
Muelles (resortes) helicoidales cilindricos
7320.20.10
Bloques, culatas y cárteres
8409.91.12
Bujías de encendido
8511.10.00
Motores de arranque, aunque funcionen también como
generadores
Amortiguadores
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8511.40.00
8708.80.00
145
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Secuencia de Exportación
Retenciones – Estímulos a la Exportación
Retenciones
Los Derechos de exportación, gravan las exportaciones definitivas y pueden pagarse en la
fecha de registro de la exportación ante la Aduana, o en su defecto dentro del plazo de 120
días o al momento de liquidar las divisas en concepto de exportación (lo que suceda primero).
Estos derechos son ad-valorem, es decir, aquellos cuyo importe se obtiene mediante la
aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre
precios oficiales FOB.
Estímulos
Reintegro: es un porcentaje del valor FOB de la mercadería, determinado por la Posición
Arancelaria, que permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en
concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a consumo a título oneroso o
bien por los servicios que se hubieran prestado con relación a la mencionada mercadería. El
Exportador percibe el reintegro en efectivo, en una cuenta que él mismo haya designado para
tal fin.
Los tributos a que se refiere el párrafo anterior, incluyen aquellos que hubieran gravado la
importación para consumo en caso que se hubiera importado insumos para producir la
mercadería que se esta exportando.
La aprobación para las liquidaciones de los reintegros estará a cargo de la Aduana de registro
de la declaración.
Draw Back: mediante este estímulo se restituyen total o parcialmente los importes que se
hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importación para consumo, siempre
que la mercadería fuera exportada para consumo.
1. Luego de haber sido sometida a un proceso de transformación, elaboración,
combinación, mezcla.
2. Utilizándose para envasar otra mercadería que se exporte.
El Draw Back lo percibe el Exportador como crédito fiscal (no en efectivo) respecto de los
derechos y estadística pagados en la importación a consumo de mercaderías.
El interesado presenta ante la Secretaría de Industria y Comercio un expediente. Esta tipifica la
cantidad de mercadería que puede ser afectada a este beneficio y determina una U.I.T. (unidad
índice tipificada) que es la unidad a exportar.
Fuente: AFIP
A través de la pagina www.afip.gov.ar los exportadores podrán consultar el estado de trámite del pago de los
beneficios, como así también las obligaciones de pago a vencer.
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Secuencia de Exportación
Determinación de los derechos y reintegros a la exportación
de las autopartes
El siguiente cuadro indica los porcentajes de derechos de exportación y de reintegros que
aplicables a cada una de las posiciones arancelarias comprendidas en el presente informe:
Posición Arancelaria
7320.20.10
8409.91.12
8511.10.00
8511.40.00
8708.80.00
Descripción del producto
Muelles (resortes) helicoidales cilindricos
Bloques, culatas y cárteres
Bujías de encendido
Motores de arranque, aunque funcionen también
como generadores
Amortiguadores
Derechos
Reintegros
5%
5%
5%
5,25%
6%
6%
5%
5%
6%
6%
Determinación de los derechos de exportación
Según el articulo 737 del Código Aduanero, el cálculo de los Derechos de Exportación se
efectuará deduciendo del Valor Imponible, el monto de los propios derechos. Asimismo se
deberá restar del Valor Imponible el monto CIF de los insumos importados temporalmente
(artículo 5° de la Resolución ME N° 11/2002).
La base sobre la cual se calculan los Derechos de Exportación es igual al Valor FOB deducidos
los insumos importados temporalmente y los propios Derechos de Exportación, lo cual,
expresado en términos de una fórmula matemática es igual a :
DN = (%DE x FOB) – IIT
Referencias
DN
= Derechos de Exportación Neto a pagar
%DE
= % de Derecho de Exportación
FOB
= Valor FOB Imponible
IIT
= Valor de los insumos importados temporalmente
Plazo de Espera para el pago de los derechos
Los Decretos N° 583/2002 y 835/2005 establecen el plazo de espera para el pago de los
Derechos de Exportación, de acuerdo al siguiente esquema:
Para empresas que exporten hasta USD 20 millones anuales:
•
•
•
120 días del libramiento de la mercadería o
la fecha de ingreso de las divisas (el plazo que fuere menor) o
15 días del libramiento, cuando las divisas se hayan liquidado anticipadamente
Para empresas que exporten más de USD 20 millones anuales:
•
15 días de libramiento de la mercadería
Pago fuera de término
En los casos que el pago de los Derechos se produzca fuera de los plazos establecidos se
deberán abonar los correspondientes intereses establecidos en la Res ME 110/02.
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Secuencia de Exportación
Adicionalmente a estos intereses, el Administrador de la Aduana está facultado para suspender
el libramiento de la mercadería, embargada y hasta suspender a la empresa exportadora de
registro de Importadores y Exportadores.
En la práctica, lo que normalmente ocurre, es que la Aduana suspende del Registro de
Importadores y Exportadores al exportador que no ha pagado los derechos en tiempo y forma
hasta tanto regularice el pago adeudado.
Determinación de los reintegros a la exportación
La base de cálculo de los Reintegros es igual al valor FOB de la mercadería exportada,
deduciendo el valor CIF de los insumos importados y restando el monto liquidado en concepto
de comisiones al exterior.
Gestión de Cobro
Los requisitos necesarios para solicitar la liquidación del Reintegro son:
•
•
Factura E con su correspondiente número de CAI (Código de Autorización de
Impresión) vigente exigido por la AFIP
Conocimiento de Embarque, Guía Aérea o Carta de Porte, según corresponda.
A su vez, el Sistema María verifica:
•
•
•
•
•
•
Que el exportador se encuentre habilitado en el Registro respectivo de la Aduana.
Que el exportador posea Clave Bancaria Única (CBU) habilitada.
Que se haya registrado el Cumplido de Embarque de la operación (en su condición
“Conforme” o, bien, se haya presentado la Declaración Post Embarque).
Que se encuentren abonados los Derechos de Exportación.
Que el BCRA haya informado a la AFIP su conformidad respecto del cumplimiento por
parte del exportador de ingresar las divisas correspondiente (con excepción de las
mercaderías comprendidas en los Capítulos 84; 85; 86; 87; 88 y 89 y las posiciones
arancelarias identificadas como Bienes de Capital en el Decreto 690/02, para las cuales
existe un régimen especial de pago de reintegros sin obligación de ingreso previo de las
divisas correspondientes).
Que no se encuentre inhabilitado en el sistema informático por incumplimientos
tributarios y/o provisionales o, en su defecto, presentar Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones tributarias, provisionales y/o de facilidades de pago regularizadas (Res ME
150/02).
Acreditación
Una vez que el área de Registro de la Aduana verifica los puntos señalados anteriormente,
presta su conformidad y envía la documentación a Contaduría de la Aduana. Ésta verifica el
cumplimiento del último registro (cumplimiento de obligaciones con la AFIP) y, en caso de estar
conforme, le acredita los fondos en la cuenta bancaria designada por el exportador, quien debe
haber aportado previamente la CBU correspondiente a dicha cuenta.
Es preciso destacar que el cumplimiento de lo enunciado anteriormente dependerá de la
recaudación del Estado.
Importante: Para acceder al cobro de los saldos a favor, el exportador debe demostrar que no
tiene obligaciones pendientes con la DGI por presentaciones y/o pago de deudas tributarias ni
provisionales. Si posee algún régimen de facilidades de pago, el mismo no debe registrar deuda
vencida.
Adicionalmente, deberá demostrar que se ha ingresado la totalidad de las divisas exigidas por la
legislación vigente para las operaciones por las cuales se solicita el reintegro.
Fuente: PCRAM www.pcram.net
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148
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Secuencia de Exportación
Liquidación de Divisas
Desde Febrero del año 2002, mediante Decreto 360/02 se establece que los cobros de
exportaciones de bienes y servicios, netos de la aplicación de anticipos y préstamos de
prefinanciación de exportaciones de bienes, deben ser liquidados en el Mercado Unico y Libre
de Cambios en los plazos establecidos según el tipo de producto. Dichos cobros son acreditados
en una cuenta corriente o caja de ahorro en pesos en una entidad financiera que el exportador
indique.
Es decir, los exportadores tienen la obligación de ingresar y liquidar las divisas provenientes de
la exportación de bienes y servicios en el Mercado Unico y Libre de Cambios.
Dicha obligación se da por cumplida cuando dentro de los plazos establecidos, se negocian las
mismas en el Mercado de Cambios.
En el caso de los productos comprendidos en las Posiciones Arancelarias en estudio, es
obligación que los Exportadores ingresen al sistema financiero los fondos provenientes de las
operaciones de exportación dentro de los 360 días corridos contados a partir de la fecha en
que se haya efectivizado el embarque.
Adicionalmente a los plazos establecidos, se dispondrá de 90 días hábiles para la efectiva
liquidación de las divisas de exportaciones de bienes y servicios.
Es importante considerar la condición de venta declarada en el Permiso de Embarque, ya que el
exportador deberá ingresar el valor del bien según la condición de venta pactada, si bien el
control se realiza sobre los valores FOB/FCA que surgen de la declaración aduanera.
Es decir, los exportadores deben ingresar las divisas al país dentro del plazo fijado por cada
posición arancelaria en las normas enunciadas y negociadas en el Mercado Unico y Libre de
Cambios, dentro de un plazo máximo que surge de adicionar al plazo de ingreso los 90 días
adicionales.
Los plazos se cuentan siempre por dias corridos a partir de la efectiva exportación y cuando en
una misma exportación se embarquen productos que tengan diferente plazo de ingreso de
divisas, toda la operación se rige por el plazo que corresponda al producto que represente
proporcionalmente el mayor valor en la operación.
Documentación necesaria para la exportación de autopartes:
9
OM-2133 SIM: Sobre Contenedor de color verde. Se utiliza para consignar los datos
principales del Permiso de Embarque y contener el resto de documentación exigible.
9
OM-1993-A SIM: Permiso de Embarque. Deberán adjuntarse la cantidad de copias
necesarias según el tipo de operación.
9
OM-1993/2 SIM: Declaración de los Elementos Relativos al Valor.
9
Detalle de Contenido: La presentación del detalle de contenido, no se exigirá cuando la
unidad de comercialización sea de peso, volumen o granel. Se denomina también Lista
de Empaque.
El detalle firmado por el Exportador y el Despachante deberá contener como mínimo los
siguientes datos:
•
•
•
Nombre o razón social del Exportador.
Contenido de cada bulto.
Tipo.
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149
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Secuencia de Exportación
•
•
•
•
Cantidad.
Peso de bultos.
Nº de destinación aduanera.
Indicador de si embarcan igual cantidad de unidades a la declarada, con la
siguiente leyenda: "Unidades conforme" SI o NO.
9 Factura Comercial: Se presentará solamente a solicitud del Servicio Aduanero. Podrá
reemplazar al detalle de contenido si es emitida en las mismas condiciones que el
mismo. Hay obligación de presentarla a los 15 días del libramiento de la mercadería.
9 Certificado de Origen: a los fines de que el Importador pueda gozar de alguna
preferencia arancelaria. Este Certificado lo emite la Cámara de Exportadores de la
República Argentina (CERA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Para
mercaderías con destino a la UE, USA, Canadá, Japón y otros países desarrollados que
tienen en vigencia el SGP (Sistema Generalizado de Preferencias), el Certificado de
Origen lo extiende únicamente la Secretaría de Industria, Comercio y Minería.
Organismos Intervinientes
Los productos comprendidos en las siguientes posiciones arancelarias deben cumplir con la
intervención previa de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), a saber:
Posición
Arancelaria
8409.91.12
8511.10.00
8511.40.00
Descripción del producto
Bloques, culatas y Cárteres
Bujías de encendido
Motores de arranque, aunque funcionen también como generadores
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)
Intervenciones
Unicamente material radiactivo en cualquier forma de presentación, lo contenga o cuente con
partes componentes, accesorios, dispositivos de medición, comprobación o control, que tengan
incorporada una fuente radiactiva.
Intervención previa de la Autoridad Regulatoria Nuclear.
A los efectos de asegurar los controles, la oficialización de Solicitudes de Destinación de
Exportación queda sujeta a la previa autorización emitida por la ARN, siendo obligación del
documentante declarar el carácter de elemento, mineral o material nuclear o de sustancias o
material radiactivo. En todos los casos la omisión de tal condición se tomará como una
declaración negativa de la misma.
Fuente: PCRAM www.pcram.net
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150
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Secuencia de Exportación
Transporte Internacional
La cuestión del transporte es crucial para el comercio exterior. El transporte puede favorecer
tanto como liquidar las pretensiones de una empresa para consolidarse en un mercado.
El transporte internacional representa dentro del área de servicios en el Comercio Internacional
uno de los aspectos más importantes que deben conocer los operadores, tanto por la incidencia
en los costos del mismo, como por los riesgos que representa el traslado de la mercadería.
Al momento de elegir el medio de transporte, es conveniente considerar las características del
producto a exportar, su peso y volumen, las distancias al punto de carga o la aduana de
despacho, la distancia al país de destino, el costo del flete, y los servicios e instalaciones en
destino. La elección del medio de transporte responde a criterios de rapidez (plazo de entrega),
seguridad (exigencias del producto), costo y oportunidad. Es importante conocer para la
contratación del medio de transporte, las condiciones establecidas en los puertos de embarque
para la contratación de la carga (si la modalidad de contratación es FOB, CIF, C&F, etc).
El Medio de Transporte a seleccionar tiene una relación directa con:
•
•
•
•
•
La naturaleza de la mercadería a exportar.
Su empaque y embalaje.
La urgencia en el envío de la misma.
El grado de manipulación que va a tener dicha carga.
La disponibilidad del medio de transporte elegido.
Es decir que factores como el tipo de producto a exportar: perecedero, frágil, peligroso, extralargo, extra-pesado; como así también según se trate de carga a granel seco o líquido, peso o
volumen, contenedor, palletizado, etc., determinará el medio de transporte a utilizar.
Algunos de los factores a ser analizados en materia de transporte son:
•
•
•
•
•
Puntos de embarque y desembarque
Costos relacionados con el embarque, desembarque, cuidados especiales, flete hasta el
punto de embarque, flete internacional, manipulación, etc.
Urgencia en la entrega
Características de la carga: peso, volumen, forma, dimensión, peligrosidad, cuidados
especiales, refrigeración, etc.
Posibilidades de uso del medio de transporte, tales como disponibilidad, frecuencia,
adecuación, exigencias legales.
El transporte requiere control específico dentro del plano trazado, por involucrar aspectos
financieros, comerciales y operacionales. De debe tener en cuenta: el volumen, la frecuencia de
los fletes, el área, las opciones disponibles y asesoría especializada.
El exportador puede designar una empresa especializada en el transporte de la mercadería o
por su cuenta, buscar el tipo de traslado más adecuado para atender el pedido del importador.
El exportador debe escoger el mejor medio de entrega, de acuerdo con la naturaleza de la
mercadería y los plazos establecidos. Se aconseja la revisión periódica de los respectivos
contratos, pues la dinámica de innovaciones en el segmento acostumbra a favorecer al
exportador. En el análisis se debe considerar la rapidez, seguridad y menor costo.
El transporte internacional puede ser realizado por los medios marítimo, terrestre, aéreo o por
la combinación de estos medios (intermodal o multimodal). La elección ideal debe suplir las
necesidades, tanto del exportador como del importador. Las operaciones que contemplan la
concurrencia de dos o más modos de transporte pueden ser clasificadas como intermodal o
multimodal.
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151
Plan de Promoción Sectorial
Autopartes
Secuencia de Exportación
Embalajes
El embalaje es una cobertura de mucho más poder de protección, de fácil identificación del
producto contenido, sin llegar a los niveles de apariencia vendedora como el envase. Son los
envases para envíos, los transportadores de carga y las sujeciones de unidades de carga
empleados en la cadena logística. No esta en contacto con el consumidor final ni con el
producto contenido, salvo los casos en que envase y embalaje se confunden en la misma cosa.
El embalaje debe adecuarse a las penalidades que vaya a sufrir el producto hasta el mercado
de utilización y por ello debe pensarse siempre en:
1. Términos de recorrido total del transporte en que se vaya a realizar;
2. El apilamiento al que deberá estar sometido en camiones, bodegas o almacenes;
3. La manera en que será cargado, descargado y manipulado (ganchos, plataformas,
montacargas, grúas, altura desde que será soltado al lugar de estiba)
4. Los climas a los que será sometido, tanto en el país de destino como en el de
utilización;
5. Las revisiones aduaneras (con las consiguientes aperturas y cierres del embalaje) a los
que se verá sometido;
6. Las posiciones en las que podrá manipularse y estibarse;
7. Los almacenes en que se ubicará;
8. Los países de trasbordo y destino (para el idioma de las marcas).
El análisis de estos factores y la propia naturaleza del producto deben llevar a decidir en cada
caso cuál es el tipo de embalaje y el material a utilizar que resulte más adecuado.
En el caso particular de las autopartes que abarcan las Posiciones Arancelarias en estudio, se
considera que el embalaje más apropiado son los de madera, debido al peso de estos productos
Estos tipos de embalajes permiten agrupar varias unidades proporcionando mayor seguridad a
la carga en el manipuleo. No obstante, cada unidad de mercadería puede disponer también de
un envase secundario o propio, de cartón corrugado, para facilitar la individualización y
comercialización posteriores. Algunas recomendaciones son las siguientes:
-
-
Utilizar madera tratada
Colocar termocontraíble, o envoltura en nylon para proteger las máquinas
Especificar al momento de realizar el trabajo de carpintería que deben dejarse ventanas
de inspección que permita acceder a las características / descripciones del producto
(tener en cuenta la verificación aduanera)
Considerar las especificaciones de manipuleo / almacenaje: factor de estiba, exposición,
normativa, etc.
A partir del primero de Marzo del año 2005, toda superficie o soporte de madera para cualquier
producto que se exporte, deberá tener un tratamiento térmico especial y una fumigación con
bromuro de metilo.
La madera en bruto se utiliza con frecuencia en los embalajes y puede ocurrir que dicha madera
no se encuentre tratada con el proceso que elimine o mate las plagas, convirtiéndola en una vía
de propagación de plagas. Para responder a estas nuevas reglas internacionales en la
Argentina, el SENASA creó el Registro Nacional de Centros de Aplicación de Tratamientos a
Embalajes de Madera (CATEM). El no contar con embalajes tratados a fin de cumplir con esta
norma, podrá provocar inconvenientes al momento de la exportación.
La marca que se ilustra a continuación sirve para certificar el embalaje de madera que la
exhiba, ha sido sometida al tratamiento correspondiente.
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152
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Autopartes
Secuencia de Exportación
La marca deberá incluir al menos la siguiente información:
- El código de dos letras del país según ISO
- El código numérico de identificación del Centro de Aplicación de Tratamientos a Embalajes
(CATEM) asignado por SENASA.
- Abreviatura del tratamiento aplicado de acuerdo con la Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria (HT es térmico, MB indica bromuro de metilo y DB que la madera
tratada ha sido descortezada).
Las marcas deberán ser legibles, permanentes y no transferibles y deberán estar colocadas en
un lugar visible, de preferencia al menos en los dos lados opuestos del articulo certificado.
Los colores rojo y naranja deberán evitarse, puesto que se utilizan par identificar las
mercaderías peligrosas.
El embalaje de madera reciclado, refabricado o reparado deberá certificarse y marcase de
nuevo. Todos los componentes de dicho embalaje deberán ser sometidos al tratamiento..
Importante: Para conocer cuales son los centros controladores y certificadores contra plagas remitirse a la página
virtual del SENASA: www.senasa.gov.ar
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Autopartes
Secuencia de Exportación
Diagrama de Secuencia de exportación
Etapa 1
Oferta Cotización
Decisión del empresario de Exportar
Exportador
Importador
Envío de oferta
cotización. De solicitarse
se procede también al
envio de muestras
El Despachante de
Aduanas recibe las
muestras para su
despacho
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Autopartes
Secuencia de Exportación
Etapa 2
Aceptación de la Oferta
Exportador
Elabora la factura pro
forma o bien de estar de
acuerdo con el
importador con la oferta
cotización, el exportador
esperará el aviso de su
banco corresponsal de
haber recibido del banco
emisor el crédito
documentario.
Banco Emisor (es el banco con el cual decide
trabajar el importador, confecciona y realiza la
apertura del crédito): Recibe instrucciones de
su cliente para la apertura de un crédito
documentario, en donde se especifican las
condiciones de la oferta.
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Importador
De estar conforme y
aceptar la oferta
solicita factura pro
forma.
Banco corresponsal (los bancos
de primera línea poseen
corresponsales en las ciudades
más importantes sino no las
poseen se trabajará con un
tercer banco que es el que
trabaja habitualmente el
exportador) Recibe la apertura
del crédito documentario y las
condiciones de las mismas.
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Autopartes
Secuencia de Exportación
Etapa 3
Operativo previo al despacho
Exportador
Recibe notificación de la apertura del crédito a través
de su Banco o del importador. Analiza el contenido de
la Carta de Crédito, según las condiciones estipuladas
previamente. Deberá cumplir con:
Fecha y forma con
todos los requisitos.
Si podrá disponer de la
bodega en fecha de
despacho.
Si se podrá negociar
los documentos dentro
de la validez del
crédito.
Procede a preparar la mercadería,
para la exportación. Confecciona los
documentos exigidos y establecidos
en la Carta de Crédito para
entregárselos a su despachante.
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Autopartes
Secuencia de Exportación
4 Etapa
Operativo del Despacho
Despachante
de Aduanas
Recibe del Exportador la Factura
Comercial, Nota de Empaque y demás
documentos.
Confecciona el Permiso de Embarque.
Abona o garantiza el
pago
de
derechos,
gravámenes o tasas en
el Banco del Exportador
Despachante:
- Recibe de la AFIP – DGA el
Permiso de Embarque.
- Establece con el exportador la
compañía aseguradora, lugar,
día y hora en que se procede
la carga de la mercadería.
- Informa a la AFIP lo relativo a
la carga.
Exportador o Despachante:
a) reserva bodega y toma
Nota del valor del flete.
b) Contrata seguro
Afip – DGA
* Recibe del Despachante:
- Permiso de Embarque.
- Documentos probatorios
de la exportación.
* Puede solicitar:
- Copia de la Carta de
Crédito.
- Certificado de
fabricación.
- Declaración jurada de
valor.
* Controla:
- Exportador y
Despachantes estén
habilitados.
- Posición Arancelaria,
mercadería, índice,
derechos, etc.
De estar todo en orden registra
la operación.
El día de la carga se
presenta el verificador
de Aduanas para
inspeccionar la
mercadería
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Autopartes
Secuencia de Exportación
5 Etapa
Post-Despacho
Exportador
Recibe del despachante la
documentación que ampara la
mercadería despachada entregando al
Banco Corresponsal la Carta de Crédito
juntamente con la información que
requiere la misma.
Le comunica al importador que se
realizó el embarque y le remite los
documentos exigidos.
El exportador recibe del banco
corresponsal el importe neto de la
carta de crédito deducidas
comisiones, gastos, etc.
Banco corresponsal recibe
instrucciones del
exportador, controla y
verifica que todos los
papeles de acuerdo a la
carta de crédito si esta
todo en regla, remite
documentación al banco
emisor.
Gestiona el exportador otros
beneficios que les puede
corresponder los reintegros,
recuperos del IVA, etc.
Paga el exportador al
despachante honorarios
profesionales
El despachante una vez finalizado el
embarque procede al pago de
derechos, etc.
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