Descripción del Negocio

III. Descripción del Negocio
III. Descripción del Negocio
1. Introducción
En los últimos años, el consumo de alimentos
en el mundo se ha caracterizado por una
creciente demanda por alimentos saludables.
En ese marco, la acuicultura constituye una
opción confiable, nutritiva y relevante para
satisfacer estas necesidades. Somos una
alternativa de proteínas más sana y con alto
contenido de Omega 3.
Por otra parte, la pesca salvaje se encuentra
estancada desde hace varios años sin
posibilidades de crecer, lo cual ha generado
una creciente incertidumbre en su
disponibilidad futura y además ha elevado
en forma importante los precios de las
principales especies. La acuicultura estima
una participación en la oferta mundial de
productos del mar del 50% según FAO al
2025 y ha sido capaz de ofrecer una relación
precio – calidad – oferta muy atractiva para
el consumo mundial de alimentos.
Multiexport
Foods
está
integrado
verticalmente, desde la reproducción hasta
la distribución al cliente final en el negocio
salmonero, generando una creación de valor
en las distintas etapas de la cadena del
negocio.
En los últimos años el cultivo de mejillones
ha tenido un importante desarrollo
constituyéndose en el segundo producto en
importancia en la acuicultura nacional.
Multiexport Foods, a partir del año 2004 se
inició en este prometedor negocio
Dentro de este contexto, la salmonicultura
ha sido la industria con mayor crecimiento y
desarrollo dentro de la acuicultura mundial.
Chile, junto con Noruega, es y serán los
líderes de este negocio que tiene una gran
proyección.
18
2. Negocio del Salmón
Cadena de Valor
Dentro de la cadena de valor de salmones se pueden identificar cinco etapas:
(i) Genética y reproducción
(ii) Crianza en agua dulce
(iii) Engorda en agua de mar
(iv) Procesamiento
(v) Ventas y Distribución
Genética y Reproducción
Crianza en agua dulce
Engorda en agua mar
19
Proceso
Ventas y Distribución
III. Descripción del Negocio
Ciclo del Salmón de Cultivo
Salmón del Atlántico
Desove
2 meses
4 meses
8 meses
20 meses
34
2 meses
4 meses
6 meses
12 meses
24
Trucha
Desove
Incubación
Alevinaje
Reproducción y Genética
Smoltificación
Crianza en Agua Dulce
Engorda
Engorda en Agua Mar
20
Modelo de Gestión
División Agua Dulce
A fines del año 2008 modificamos levemente
nuestro modelo de gestión, el que desde
2006 está basado en unidades de negocios o
divisiones y unidades de soporte.
La División Agua Dulce comprende las
siguientes etapas productivas:
Nuestro actual modelo de gestión se
estructura sobre la base de tres unidades de
negocios o divisiones: Agua Dulce, Farming o
Agua de Mar y Valor Agregado (VAP). De esta
manera, se busca que cada unidad de
negocios funcione de manera independiente,
pero coordinada, con el objeto de mantener
el enfoque del negocio y facilitar el control
de gestión al interior de la empresa.
La producción de ovas representa la primera
etapa del ciclo productivo, a través de la
reproducción. Nuestra empresa cuenta con
un programa de selección genética de sus
reproductores, los cuales son chequeados
individualmente para que cumplan con todas
las condiciones sanitarias y de cultivo. La
mayor producción de ovas proviene de
nuestros propios reproductores y realizamos
importaciones de ovas con el objeto de
establecer un benchmarking con nuestra
propia producción.
Como soporte a las unidades de negocio
están las gerencias de Administración y
Finanzas,
Personas,
Tecnología
de
Información y el departamento de Asuntos
Corporativos.
El negocio de salmones está integrado
verticalmente en toda su cadena de valor,
desde la etapa de genética y reproducción
hasta la comercialización y distribución de
sus productos a los clientes finales en los
mercados de destino.
(i). Genética y Reproducción
(ii). Crianza en agua dulce
La crianza en agua dulce comprende las
fases de alevinaje y la de smoltificación.
Multiexport Foods cuenta con tecnología
de punta en sus pisciculturas, la que
permite un alto porcentaje de recirculación
de las aguas (95%). Esto genera un mejor
control de las variables productivas y
desde el punto de vista medioambiental
es más amigable. Actualmente, contamos
con dos pisciculturas de recirculación,
tecnología que seguiremos implementando
en las futuras pisciculturas que desarrolle
la compañía.
La baja en la producción de ovas en el año
2008 se explica por la decisión de la
compañía de ajustar su plan de producción
futuro debido a la presencia del virus ISA en
la industria chilena del salmón.
Producción de ovas (millones)
Fuente: La compañía.
21
2005
47
2006
69
2007
81
2008
76
III. Descripción del Negocio
Durante el año 2008, Multiexport Foods
inició un proyecto para el rápido traslado de
todos sus centros de crianza en agua dulce
a pisciculturas en tierra. De esta manera,
a fines de 2008 la totalidad del salmón
atlántico y una significativa parte de la
producción de truchas en la fase de crianza
en agua dulce, se realiza exclusivamente en
pisciculturas en tierra, las que están dotadas
con altos estándares de bioseguridad para
disminuir al máximo la contaminación de
enfermedades, en especial la del virus ISA.
Número de centros en Operación
Región
2006
X Región
XI Región
Total
19
6
25
Esta división se ocupa del cultivo o engorda
en agua de mar de los peces desde un
peso aproximado de 100 gramos hasta su
cosecha de talla comercial, entre 3 y 5 kilos
dependiendo de la especie. La operación de
la División Farming se desarrolla en centros
de cultivo en la X y XI regiones del país
operando 39 centros productivos durante
2008.
2008
16
12
28
18
21
39
Siembras smolt
Miles de unidades
25,000
División Farming o Agua de
Mar
2007
20,000
22,469
21,742
14,812
10,000
10,260
13,743
15,000
6,930
8,726
16,289
6,029
5,000
2006
2007
X Región
2008
XI Región
Total
Fuente: La Compañía.
Evolución de existencias y cosechas
2005
2006
2007
2008
Exist. de biomasa (toneladas)
Cosecha (toneladas WFE)
21.096
33.541
31.570
39.327
39.800
42.569
18.133
57.504
22
Concesiones X Región
Multiexport Foods 2008
Concesiones XI Región
Multiexport Foods 2008
23
III. Descripción del Negocio
El plan sanitario que se encuentra
implementando el Gobierno y la industria
ha organizado las áreas aptas para el
cultivo del salmón en 58 barrios o zonas
productivas. Multiexport Foods cuenta con
90 concesiones otorgadas y éstas se ubican
en 20 barrios diferentes, lo que representa
una ventaja importante para una adecuada
planificación de la producción futura, ya
que permite una operación continua en el
tiempo, de más bajo riesgo y escalable a
futuro una vez que la industria retorne a la
normalidad en materia sanitaria.
Visus ISA
En el año 2007 se confirmó la presencia
del virus ISA en centros de cultivo ubicados
en Chiloé central, X Región. A partir de
entonces, el virus se expandió a todas las
áreas de cultivo de salmón de las regiones
X, XI y XII de nuestro país, afectando
sustancialmente la situación productiva y
financiera de las compañías del rubro.
A fines de 2008, el Servicio Nacional de
Pesca (Sernapesca) había informado 180
casos positivos de virus ISA en la industria,
llegando a 25 el número de compañías
afectadas. Más del 50% de los casos
positivos se han presentado en la X Región,
específicamente en el área de Chiloé
Central. Según este mismo informe, la filial
Salmones Multiexport S.A., registraba 16
centros afectados por el señalado virus a
diciembre de 2008.
A raíz de esta situación, desde los primeros
meses del año 2008, la industria y el
Gobierno han estado trabajando en el
rediseño del modelo de producción de
la salmonicultura nacional. Este nuevo
modelo está basado en la operación de los
centros de cultivo organizados en barrios o
zonas productivas donde todos los centros
de cultivo operan coordinadamente y
deben cumplir un estricto protocolo de
bioseguridad. Adicionalmente, el nuevo
modelo regula la operación logística de
los centros de cultivo y define la nueva
normativa para reproducción y producción
en agua dulce. El modelo productivo será
definido y normado legalmente a través de
las modificaciones del Reglamento Sanitario
(RESA),
Reglamento
Medioambiental
(RAMA) y de la modificación de la actual
Ley de Pesca y Acuicultura. Se espera
que este conjunto de iniciativas legales y
reglamentarias sean promulgadas durante
el transcurso del primer semestre del año
2009.
24
El virus ISA es una enfermedad viral que
afecta mortalmente al salmón atlántico
y su descubrimiento data desde el año
1984 en Noruega. Todos los importantes
países productores de salmón del mundo
han sido afectados por este virus, tal como
Noruega, Chile, Canadá, Reino Unido e
Islas Faroe (Dinamarca). La enfermedad
genera una anemia severa en los peces
infectados (destrucción de glóbulos
rojos), observándose también lesiones
hemorrágicas en hígado y bazo.
La transmisión del virus se produce por
el contacto de peces sanos con los peces
infectados, sus secreciones y parásitos,
entre las formas más importantes. La
enfermedad no afecta la calidad de la carne
del pez ni constituye una restricción para su
consumo humano.
Países cuya producción ha sido infectada con el virus ISA
Fuente: La Compañía
25
III. Descripción del Negocio
La experiencia internacional (Noruega,
Canadá, Escocia e Islas Faroe), demuestra
que el virus ISA puede ser enfrentado de
forma exitosa, siempre y cuando se adopten
los cambios necesarios en la organización y
regulación de la industria. A modo de
ejemplo, se puede citar que la industria del
Este de Canadá, implementó exitosamente
el sistema de barrios y actualmente es una
de las industrias más eficientes y
competitivas del mundo en el cultivo de
salmones.
Etapas de la Unidad Estratégica de Valor Agregado
División Valor Agregado
(VAP)
La División de Valor Agregado (VAP) es la
responsable del procesamiento y de la venta
y distribución del salmón producido por la
compañía. El objetivo de la unidad de
negocios VAP es obtener el mayor valor de
venta junto al menor costo de transformación
de cada kilo de salmón cosechado. La gestión
se realiza a través de las dos plantas de
procesamiento, la gestión comercial en Chile
y nuestra oficina de ventas en Estados
Unidos.
Procesamiento
Ventas
26
(i) Procesamiento
Multiexport Foods cuenta con dos plantas de
procesamiento dedicadas a la elaboración de
productos frescos, congelados y ahumados
de salmón y trucha, las cuales cuentan
con una capacidad de procesamiento
instalada conjunta de aproximadamente
77.000 toneladas de materia prima al año.
Durante 2008, ambas plantas procesaron
un volumen total de 54.227 toneladas de
materia prima.
Nuestras
plantas
cuentan
con
certificaciones de calidad de alta exigencia,
como ISO 9.001, OHSAS 18.001, ISO 14.001,
las cuales nos permiten acceder a una gran
variedad de clientes y mercados, gracias
a este alto estándar. Adicionalmente, en
especial para el segmento de los clientes
retail, se han aprobado las certificaciones
de BRC e IFS, las cuales son las de más alta
exigencia en el negocio del Seafood.
(ii) Ventas y distribución
Multiexport Foods ha formado un equipo
humano de larga experiencia, que ha logrado
establecer sólidas relaciones de largo plazo
con los más importantes clientes de cada
mercado en más de 30 países alrededor del
mundo.
El principal objetivo de la gerencia comercial
de Multiexport Foods es maximizar el
retorno a materia prima (RMP), es decir,
obtener el máximo retorno posible por kilo
de salmón cosechado. Para esto, cuenta
con un sistema de gestión integrado y
coordinado entre las áreas de cultivo,
planta y comercial.
A partir del programa de cosecha, el cual
es elaborado conjuntamente con la unidad
de negocios Farming, la unidad de negocios
VAP optimiza la asignación de materia
prima en función de los programas de venta
comprometidos.
La coordinación entre las diversas áreas, la
relación con los clientes en los mercados
de exportación, la tecnología incorporada
al proceso y la experiencia de su equipo
comercial, permiten lograr la versatilidad
necesaria para producir la mixtura de ventas
que maximiza el retorno de materia prima
de la compañía, y que permite cumplir con
los requerimientos de los clientes.
Cifras de venta 2008
Durante 2008, Multiexport Foods registró
ventas anuales por US$ 173 millones en
su valor FOB, logrando un incremento de
27
un 1,5% respecto de 2007, mientras tanto,
los volúmenes vendidos fueron 29 mil
toneladas netas, un incremento de un 8,2%.
Lo anterior ubicó a Multiexport Foods en el
cuarto lugar de los exportadores de salmón
de cultivo del país.
Nuestros principales mercados son Estados
Unidos, Latinoamérica, Japón y Rusia. En
términos de productos exportados, los
productos de valor agregado lideran las
ventas (73%). Es importante destacar el
crecimiento del negocio de productos
ahumados, nicho en el cual Multiexport
Foods nuevamente se consolidó como el
primer productor y exportador del rubro en
Chile, con ventas por US $ 22 millones FOB
durante 2008.
III. Descripción del Negocio
Principales destinos de las exportaciones valorizadas
de salmones Multiexport Foods 2008
Asia
Japón
Rusia
10%
Unión Europea
3%
USA
9%
7%
53%
18%
Latino América
Fuente: La Compañía
28
Ventas 2008 según formato de producto
Multiexport Foods
Ahumado
Entero
y/o HG
12%
27%
18%
Porciones
42%
Filetes
Fuente: La Compañía
29
III. Descripción del Negocio
Multiexport Foods USA
Principales clientes de Multiexport Foods
Multiexport Foods posee una filial en
Estados Unidos, cuyo objetivo es
comercializar los productos en dicho
mercado a través de su oficina de ventas. Es
de resaltar, que Multiexport Foods USA es
uno de los principales actores en el negocio
del salmón de cultivo en Estados Unidos,
con un portafolio de clientes que prioriza el
sector del retail y food service a través de
alianzas comerciales establecidas desde
1991, año que iniciamos nuestras
operaciones en el mercado norteamericano.
Esta relación de largo plazo, ha sido clave, y
ha permitido ir ampliando nuestra presencia
en el principal mercado de destino para las
ventas de salmón de Chile.
Durante el 2008, las ventas brutas de esta
filial alcanzaron US$ 106 millones,
destacando el crecimiento en el negocio de
los productos ahumados (50% respecto
2007), el cual permitió seguir posicionando
nuestra marca y las marcas privadas de
importantes retailers ante los consumidores
locales.
30
31
III. Descripción del Negocio
3. Negocio de Mejillones
Multiexport Foods, a través de su filial
Mytilus Multiexport S.A., cosechó en su
segundo año de operación 5.744 toneladas
de materia prima el 2008, 2% por sobre lo
cosechado el 2007. A los centros de Imelev y
Puyao, durante el año 2008, se adicionó un
tercer centro de cultivo, Coñao, también
ubicado en la isla de Chiloé con el cual espera
aumentar significativamente su nivel de
producción.
El ciclo del cultivo del chorito comienza con
la captación natural de las larvas, las cuales
son producidas por bancos naturales que se
encuentran en diferentes lugares de nuestro
litoral, para ello se cuelgan colectores de
semillas que permiten la fijación de las larvas.
Pasado un período entre 3 y 4 meses, los
colectores están en condiciones de ser
trasladados a los centros de engorda donde
se vuelven a instalar en las líneas de cultivo
(long lines) para permitir la adaptación a las
nuevas condiciones medioambientales. Este
período de adaptación puede durar entre 2 y
3 meses donde las semillas adaptadas se
cuelgan en líneas continuas de engorda. Esta
etapa puede durar entre 8 y 12 meses,
momento en el cual se inicia la cosecha
donde el producto con una talla comercial
Ciclo de Cultivo del Mejillón
4 meses
3 meses
Captación Semillas Siembra / Desdoble
32
10 meses
4 meses
Engorda
Cosecha
adecuada, es extraído de las líneas para ser
entregado en las plantas de proceso para su
posterior transformación en alguno de los
formatos habituales: Carne IQF, Media
Concha o “Jugosón”.
Centros de Cultivo de Mejillones en la X Región
33
III. Descripción del Negocio
Cifras de venta 2008
Formato
Materia Prima
Carne IQF*
Total
MP Venta (Tons)
4.251
1.654
5.905
PT Venta (Tons)
4.251
385
4.636
Precio (US$/Kg PT)
0,33
2,88
*IQF: Individual Quick Frozen
Carne IQF*
28%
72%
Fuente: La Compañía.
34
Materia Prima
4. Mercados
Salmón
Captura de Salmón Salvaje y Producción de
Salmón Cultivado
Producción Mundial
Durante 2008, la producción mundial de
salmón de cultivo y salvaje sufrió la mayor
caída que se registra en su historia productiva
llegando a un -6,6% en relación al año
anterior, lo cual equivale a 207.000
toneladas. Dicho decrecimiento se explica
por la fuerte disminución en las capturas de
salmón salvaje de Alaska, Rusia y Japón,
llegando a un -25% en relación al año
anterior, lo que equivale a 259.000 toneladas.
Por el contrario, el salmón de cultivo
presentó un crecimiento moderado de 2,4%
en relación al año anterior, lo que equivale a
52.000 toneladas.
Mil tons wf e
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
60%
61%
66%
67%
66%
70%
46%
52%
57%
54%
48%
43%
40%
39%
34%
33%
30%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
70%
68%
67%
69%
74%
41%
59%
34%
30%
33%
31%
2003
2004
2005
2006
32%
25%
0
1994
Salmon Salvaje
Fuente: Kontali, MEF
35
Salmon de Cultivo
2007 2008E
III. Descripción del Negocio
Producción Mundial de Salmón Atlántico
Mil Tons WFE
9,1%
USA
Fuente: Kontali - Subpesca - Sernapesca
IQF: Individual Quick Frozen
36
Europa incrementó su consumo un 6,5%,
Rusia lo hizo en un 23,3% y otros mercados
emergentes como Brasil y Asia tuvieron un
alza en torno al 19%.
En el caso del salmón Atlántico de cultivo,
Noruega y Chile representaron el 2008 un
77% de la producción mundial de salmón
Atlántico.
Demanda
El consumo de salmón, por su parte, aumentó
en forma considerable, impulsado por altas
tasas de crecimiento en la demanda de los
principales mercados mundiales. Mientras
Demanda de Salmón Atlántico, Coho y Trucha de los
principales mercados mundiales
Mil Tons WFE
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008E %Var
EU-25
546
577
634
644
673
703
804
856
USA
250
295
311
301
302
294
343
331 -3,5%
Japon
351
323
293
313
287
264
238
258
Rusia
24
33
46
65
93
81
111
137 23,3%
190
179
187
216
222
296
250
1.360 1.408 1.471
1.539
Otros
Fuente: Kontali.
37
1.578 1.638 1.746
6,5%
8,3%
282 12,8%
1.863
6,7%
III. Descripción del Negocio
Producción en Chile
La industria chilena de producción de salmón
tuvo un crecimiento de 6,7% en las ventas
valorizadas
en
dólares,
alcanzando
exportaciones por US$ 2.393 millones FOB,
mientras que los volúmenes exportados
fueron 445 mil toneladas netas, un
incremento de un 12,1% en relación a 2007.
Los principales mercados para el salmón
chileno durante 2008 en ventas valorizadas
fueron Estados Unidos, Japón y Europa. A
continuación se muestran las cifras de las
exportaciones chilenas de productos
salmónidos.
Exportaciones de Chile por especie
Exportaciones de Chile por especie
MUSD Fob
Salmón Atlántico
Samón Coho
Salmón Rey
Salmón S/E
Trucha
Total
Tons Netas
2007
2008
%Var
1.385.213
1.455.792
5,1%
Salmón Atlántico
308.125
320.592
4,0%
Samón Coho
1.675
89
-94,7%
Salmón Rey
2007
2008
%Var
200.480
227.297
13,4%
82.298
90.074
9,4%
334
34
-89,8%
39.050
38.454
-1,5%
Salmón S/E
5.020
5.004
-0,3%
507.647
577.857
13,8%
Trucha
108.910
122.674
12,6%
2.241.710
2.392.784
6,7%
Total
397.042
445.083
12,1%
Fuente: SalmonChile
Fuente: SalmonChile
38
Principales destinos de las exportaciones de salmón y trucha de Chile 2008
US $ FOB
Otros
Latino América
14%
11%
Japón
30%
12%
33%
Unión Europea
Fuente: SalmonChile
USA
Principales destinos de las exportaciones de salmón y trucha de Chile 2008
Toneladas netas
Otros
18%
37%
Latino América
Japón
12%
10%
24%
Unión Europea
USA
39
Fuente: SalmonChile
III. Descripción del Negocio
Precios
Salmón Atlántico
y Trucha
Tal como se muestra en el gráfico de precios
que se presenta a continuación, el filete
fresco de salmón Atlántico en el mercado de
Estados Unidos registra una fuerte baja en el
cuarto trimestre dada la estacionalidad
propia en esa época del año, una demanda
estable y una mayor oferta producto de las
cosechas anticipadas por centros afectados
con el virus ISA, mientras Noruega muestra
en dicho período un alza de precios normal
en dicha época del año.
Gráfico de precios de salmón Atlántico de Chile y Noruega 2008
Usd/lb
Nok/Kg
4,00
30,0
3,90
3,80
29,0
3,70
3,60
28,0
3,50
3,40
27,0
3,30
3,20
26,0
3,10
3,00
25,0
2,90
2,80
2,70
24,0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Precio Salmon Atlántico Entero Fresco Mix Calibres Fob Noruega
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Precio Filete Fresco Trim C 2-3 lbs Salmón Atlántico de Chile fob Miami
Fuente: Urner Barry & SSB.
40
Respecto de los precios de trucha chilena en
el mercado de Japón (ver gráfico) se aprecia
en los meses de noviembre y diciembre una
caída de precios producto que Rusia
disminuyó su demanda, generando presión
sobre la oferta en Japón empujando los
precios a la baja.
Gráfico de precios de trucha de Chile en Japón 2008
Yen/Kg
600,0
580,0
560,0
540,0
520,0
500,0
480,0
460,0
440,0
420,0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Precio Hg congelado 4-6 Lbs Trucha de Chile Fob Japón
Fuente: FIS
41
Oct
Nov
Dic
III. Descripción del Negocio
China
Otros
Mejillones
26%
Producción Mundial
36%
Nueva Zelanda
Durante 2008 se registró un incremento de
3,7% en la producción mundial de mitílidos,
llegando a 2,1 millones de toneladas de
materia prima, de las cuales el 74% está
concentrado en cinco países.
5%
9%
Chile
11% 13%
Tailandia
España
Fuente: FAO, La Compañía
Producción Mundial de Mejillón
Toneladas materia prima
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
China
534.503
568.305
663.866
683.237
717.368
772.173
746.058
775.900 777.452
36%
Tailandia
130.009
148.922
291.290
263.970
261.712
270.707
272.929
278.388 283.955
13%
España
247.748
246.042
193.463
205.652
231.652
158.196
228.840
228.886 228.954
11%
Chile
35.012
50.254
49.035
63.628
77.721
84.920
128.590
157.931 202.000
9%
Nueva Zelanda
80.467
66.270
79.725
80.147
86.353
95.486
97.403
102.273 107.387
5%
604.853
605.408
581.618
594.262
583.960
569.580
524.512
549.164 569.483
26%
1.632.592 1.685.201 1.858.997 1.890.896 1.958.766 1.951.062 1.998.332 2.092.541 2.169.232
100%
Otros
Total
Fuente: FAO, La Compañía.
42
2007
2008E %2008
Demanda
Principales países
importadores de
mejillones
Los principales importadores a nivel mundial
radican en la Unión Europea, los cuales
concentran el 76% de la importación seguido
por Estados Unidos con un 8%. La cantidad
importada mundialmente durante 2008 se
estima en 281.891 toneladas netas, lo cual
representa un 3% de crecimiento respecto
de 2007.
Toneladas netas
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007E
2008E %2008
Francia
47.905
58.276
48.295
55.527
59.064
57.799
58.922
58.333
59.499
21%
Italia
30.170
25.911
32.760
38.330
40.852
29.234
36.978
29.582
36.978
13%
Holanda
7.765
9.978
12.087
34.314
25.086
24.157
30.610
29.080
31.987
11%
Bélgica
28.521
22.482
20.481
33.012
31.064
31.105
24.940
26.187
23.568
8%
Estados Unidos
19.569
18.132
20.727
19.612
23.068
23.437
23.036
23.497
23.262
8%
Alemania
29.661
27.306
25.710
26.932
29.521
24.289
22.141
23.248
22.783
8%
España
8.221
10.650
9.142
10.898
14.067
16.752
18.117
17.211
17.900
6%
Otros
30.395
34.423
32.209
34.294
37.327
48.062
62.153
65.261
65.913
23%
Total
202.207
207.158
201.411
252.919
260.049
254.835
276.897
272.398 281.891
100%
Fuente: FAO, La Compañía.
43
III. Descripción del Negocio
Consumo
Producción en Chile
El consumo mundial de mejillones estuvo
liderado por el principal productor mundial
de este mitílido, China, quién concentró el
37% del consumo mundial durante el 2008,
seguido por Francia, Tailandia, Italia y
España, principales importadores, con un
consumo estimado de un 44% del total en el
2008.
La producción nacional registró un
importante crecimiento, alcanzando un
volumen estimado de 202 mil toneladas de
materia prima, 29% más que el año 2007.
Consumo Mundial del Mejillón
Principales destinos de las exportaciones
chilenas de mejillones
Exportaciones chilenas de Mejillón
Toneladas Netas
Tons de MP
País
China
2008E
%2008
806.326
37%
Francia
284.301
13%
Tailandia
249.192
11%
Italia
220.376
10%
España
218.755
10%
Otros
390.282
18%
Total
2.169.232
100%
País
Fuente: FAO, La Compañía
%2008
Francia
8.821
20%
España
7.402
17%
Italia
7.053
16%
USA
4.457
10%
Holanda
3.388
8%
Alemania
2.836
6%
Bélgica
1.888
4%
Reino Unido
1.850
4%
Otros
6.071
14%
Total
43.765
100%
Fuente: Lexisnexis
44
2008
Los destinos más relevantes de la producción
nacional son Francia, país que concentra un
20% de las exportaciones, seguido por
España con un 17% e Italia 16%. El 76% de
las exportaciones representa carne IQF,
principal producto de valor agregado,
mientras que los formatos “jugosón”(14%) y
media concha (10%) fueron los otros
productos de exportación.
Principales destinos de las exportaciones
chilenas de mejillones
Otros
Reino Unido
Francia
Alemania
14%
4%
4%
Holanda
7%
17%
8%
10% 16%
Bélgica
20%
España
Italia
USA
Fuente: Lexisnexis
45
III. Descripción del Negocio
3,50
3,30
3,10
2,90
2,70
2,50
2,30
2,10
1,90
1,70
1,50
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Carne IQF
Jul
Jugosón
Ago
Media Concha
Fuente: Lexisnexis, La Compañía
El producto más importante en el negocio
del mejillón es la carne IQF, la cual alcanzó
un precio promedio de US $ 2,87/Kg FOB. El
destino principal de este producto es Europa.
Otros productos menos relevantes son
formato con concha denominado “jugosón”,
que promedió un precio de venta de US $
2,02/Kg FOB y el producto media concha que
se vendió a un precio promedio de US $ 3,16
/Kg FOB.
46
Sep
Oct
Nov
Dic
47