FICHA UE 45 SEMILLAS Y NUECES GENERALIDADES Las
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Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008) FICHA UE 45 SEMILLAS Y NUECES GENERALIDADES Las semillas comestibles pueden ser divididas en dos grupos generales: semillas de tierra y semillas de árbol. En Inglaterra y Holanda, las semillas de tierra (cacahuates o maní) son utilizados para hacer aceites, mientras que en otros países son mayormente consumidos como ingredientes para la producción de bocadillos. Las nueces, semillas de árbol, son usualmente más caras. En Europa, las más populares son las almendras, avellanas y pistachos, los cuales son consumidos directamente como bocadillos o utilizados en productos de confitería y helados. Las semillas, como las nueces, las almendras, los pistachos, el cayú, las semillas de girasol y las de zapallo, que son alimentos ricos en ácidos grasos insaturados. La mayoría de estos frutos contienen cantidades importantes de ácidos grasos monoinsaturados, mientras que las nueces son particularmente ricas en ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 6 (ácido linolénico) y omega 3 (de la serie ácido alfalinolénico). Las grasas saludables en estas semillas o frutos secos contribuyen, por sus efectos favorables, en la prevención de las enfermedades cardiacas, diabetes mellitas y muerte súbita. En estudios de intervención a corto plazo se evidenció la reducción del colesterol. Clasificación Arancelaria: PARTIDA DESCRIPCION 801 0801.2 0801.21.00 0801.22.00 COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAÑON (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, "CAJU"), FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS - Nueces del Brasil: - - Con cáscara - - Sin cáscara 0801.3 0801.31.00 0801.32.00 - Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, "cajú"): - - Con cáscara - - Sin cáscara 0802 0802.1 0802.11.00 0802.12.00 LOS DEMAS FRUTOS DE CASCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CASCARA O MONDADOS - Almendras: - - Con cáscara - - Sin cáscara Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008) 0802.2 0802.21.00 0802.22.00 0802.3 0802.31.00 0802.32.00 0802.40.00 0802.50.00 0802.60.00 - Avellanas (Corylus spp.): - - Con cáscara - - Sin cáscara - Nueces de nogal: - - Con cáscara - - Sin cáscara - Castañas (Castanea spp.) - Pistachos - Nueces de macadamia Producción Nacional: En El Salvador se produce actualmente 1.7 millones de Nueces y Semillas de conformidad con el Censo Nacional 2007, equivalente a $1.43 millones. DINÁMICA COMERCIAL EN LA UE Importaciones: En 2006, el total de importaciones de semillas y nueces a los países de la UE ascendieron a 1.8 millones de toneladas, representando un valor de casi 4.6 millones de euros. Desde 2002, las importaciones aumentaron en un promedio anual de 11% in términos de valor y 4% en volumen. Italia muestra el más alto crecimiento anual durante el periodo (16%), seguido de los Países Bajos (12%) y España (12%). Además, el más pequeño importador entre los seis mercados seleccionados, el Reino Unido, tuvo un incremento de 11% promedio anual en importaciones entre 2002 y 2006. Los Países Bajos es el mayor proveedor de nueces en la UE, ascendiendo a 17% del total del valor proveído a Alemania, 14% a Francia y 14% al Reino Unido en 2006. La proporción de nueces provista por los países en desarrollo incremento levemente, moviéndose de un 41% del valor de importaciones del 2002 a 37% en 2006. Exportaciones: Aunque más bajo que las importaciones, las exportaciones de la UE de nueces son totalmente cuantificables y en crecimiento. En 2006, las exportaciones de la UE por países miembros ascendieron a 1.7millardos de euros /601 miles de toneladas, representando un promedio anual de aumento del 10% en términos de valor y 5% en términos de volumen desde 2002. Los países Bajos fueron el líder en exportaciones en la UE, con exportaciones que ascendieron a 400 millones de euros /232 miles de toneladas. España (€ 353 millones / 70 miles de toneladas), Alemania (€ 235 millones / 67 miles de toneladas), Italia (€ 195 millones / 48 miles Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008) de toneladas), Francia (€ 134 millones/ 46 miles de toneladas) y el Reino Unido (€ 41 millones / 12 miles de toneladas) representando el 2º, 3º 4º, 5º y 8º lugar respectivamente. EL SALVADOR EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE SEMILLAS Y NUECES AÑO EXPORTACIONES 2004 $ 2005 $ 4.601,89 2006 $ 2007 $ 31,00 Fuente: BCR IMPORTACIONES $ 4.596,52 $ 19.781,65 $ 3.265,05 $ 7.932,41 E x portac iones de Nuec es y S emillas E l S alv ador (2004‐2007) C os ta R ic a G uatemala Fuente: BCR DEMANDA EN EL MERCADO EUROPEO Consumo: El consumo de semillas y nueces, especialmente las “de lujo” (almendra, nuez, pistacho, avellana, etc.) recientemente, ha mostrado un desarrollo considerable en la Unión Europea. Las tendencias más importantes van dirigidas a la utilización de éstas como bocadillos saludables, Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008) convenientes y prácticos. Sin embargo, las más consumidas siguen siendo los cacahuates o manís, totalizando una cantidad de 1.2 millones de toneladas en el año 2005. En 2005, la producción total de semillas y nueces en la Unión Europea alcanzó unas 878 miles de toneladas. La producción más notable de estas semillas y nueces son particularmente de las almendras y avellanas. Importaciones: El total de importaciones de semillas comestibles por países miembros de la Unión Europea totalizó un valor de € 4.6 millones / 1.8 millones de toneladas en 2006, representando un porcentaje promedio anual de crecimiento del 11% en valor y en 4% en volumen desde el año 2002. Alemania era el mayor importador de semillas comestibles y nueces en el año 2006, representando casi la cuarta parte del total de importaciones, le seguía Holanda (14%), Italia (13%), España (11%), Francia (9%) y el Reino Unido (8%). Aunque el abastecimiento de semillas y comestibles y nueces por parte de países en desarrollo a La Unión Europea ha descendido relativamente, todavía es bastante alta. En el año 2006, los países en desarrollo fueron responsables del 37% de total de semillas comestibles y nueces dirigidas a países de la Unión Europea. El Mercado total de la Unión Europea para semillas comestibles y nueces aumentó en un promedio anual del 1% entre 2001 y 2005, alcanzando un volumen de 3.4 millones de toneladas en el último año. Además, basado en reciente información de importaciones, las cuales han mostrado un persistente aumento de la tendencia saludable en la UE, se presume que el consumo de este producto continuará en aumento. Los cacahuates o maníes, (con o sin cáscara) son, por mucho, las semillas comestibles más populares en la UE, representando el 45% del total del consume de semillas comestibles y nueces en el año 2005, seguidos por las almendras (24%), avellanas (12%), nueces (8%), anacardos (4%), castañas (3%) y pistachos (2%). Los mayores consumidores finales de las semillas comestibles y nueces son: • Las pastelerías y la industria de cereales de desayuno. • La industria de confitería. • Otras industrias de alimentos: muchas otras industrias de alimentos utilizan las semillas comestibles y nueces como materia prima para sus productos. En estas se incluyen las industrias de: comida para mascotas, helados y sorbetes, alimento para bebés y la industria de bebidas alcohólicas. Oportunidades: El consume está mostrando una tendencia alzada para las semillas comestibles y nueves, especialmente aquellas “exóticas” o “saludables”, creando oportunidades para países en desarrollo como abastecedores. Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008) Las semillas y nueces son un prospecto prometedor en el Mercado de la UE como fuentes de proteína, a pesar que dicho mercado todavía es pequeño. Debido a que la producción de semillas comestibles y nueces en la UE es bastante estable, significa una gran probabilidad que no sea la suficiente para satisfacer la demanda doméstica, por lo que representa una oportunidad para países abastecedores de dichos productos que se encuentren fuera de la Unión. Amenazas: La alta calidad de las semillas comestibles y nueces producidas en la UE pueden significar una amenaza para proveedores en países en desarrollo. Semillas comestibles y nueces sin alguna clase interesante de “aspecto saludable”, puede tener dificultades para competir dentro del mercado Europeo. Cuando las semillas comestibles y nueces son almacenadas deficientemente, es difícil controlar el nivel de aflatoxina, haciendo que éstas no sean seguras para el consume humano. Por lo tanto, problemas de almacenamiento en proveedores en países en desarrollo, por el peligro de altos niveles de aflatoxina, es considerada una gran amenaza para los mismos. REQUERIMIENTOS DE MERCADO Reglas generales para el etiquetado de alimentos se encuentran estipuladas en la Directiva 2000/13/EC. Hay reglas específicas de etiquetado para alimentos genéticamente modificados, agregados para aspectos nutricionales particulares, aditivos y saborizantes, y materiales que entrarán en contacto con los alimentos. Un tema importante concerniente con el acceso al Mercado Europeo, es el nivel de aflatoxina en las semillas comestibles y nueces. Niveles excesivos de esta sustancia pueden traer graves consecuencias para la salud humana y animal. La Regulación (EC) 466/2001 señala los máximos niveles permitidos para estos tipos de contaminantes que afectan a los alimentos. La directiva que especifica los métodos de muestra y análisis para el control oficial de los niveles de aflatoxina en semillas comestibles y nueces, es la Directiva 98/53/EC, reformado en la Directiva 2004/43/EC. No existen estatutos obligatorios específicos para el empacado de semillas comestibles y nueces, el tipo de empaque utilizado varía considerablemente de acuerdo al producto y al país de origen. De cualquier forma, el exportador deberá cumplir con todos los requerimientos del importador, quien conoce las demandas de sus compradores mejor que cualquiera. El empaque y la etiqueta requeridos, siempre estará estipulado en el contrato específico que ambas partes hayan firmado. Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008) PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCION Canales de Distribución: Grandes empacadoras e industrias están comprando semillas comestibles y nueces directamente de los productores y exportadores en los países de origen, aunque la compra a través de importadores todavía sigue siendo muy importante. El canal más utilizado para la distribución de semillas comestibles y nueces para países en vías de desarrollo es a través de importadores/comerciantes. Los importadores no sólo tienen la experiencia y el conocimiento del mercado internacional, sino que también poseen estrechas relaciones con diferentes proveedores alrededor del mundo, particularmente en el caso de productos especiales y “fuera de temporada”. Por lo tanto, se aconseja la cooperación con importadores europeos dado que su rol frente a la industria será más especializada, trabajando tanto para controlar de la calidad como para proveer servicios de logística. En adición, debido a que los precios de las semillas comestibles y nueces fluctúan considerablemente, la agencia importadora es quien toma el riesgo por la industria. Además, éstos no sólo se concentran en la demanda del mercado doméstico, ya que debido a su favorable localización geográfica, muchos importadores europeos re-exportan productos importados a otros países de la región, y pueden así contactar a agentes del país de origen para tener una indicación neutral del proveedor y el precio estipulado. Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008) Las semillas comestibles y nueces son usualmente importadas a través de agentes especializados. No existe un patrón determinado. Así como una compañía puede actuar un día como agente, otro día puede hacerlo como importador directo. Sin embargo, compañías líderes generalmente actúan como importadores directos, y solo ocasionalmente utilizarán agentes para la transacción. Precios: Diferentes precios y márgenes juegan a lo largo de los diferentes canales de distribución. Los márgenes dependen del valor agregado que el producto ha ido adquiriendo a lo largo de las diferentes fases de la cadena de distribución. Al nivel de la industria alimenticia, el precio en que los productores venden a los detallistas incluye: Costo de los ingredientes; Costo del transporte; Costo de producción; Costo de mano de obra; Costos de administración; Costos de promoción; Margen de utilidad Finalmente, los diferentes canales por medio de los cuales el productor vende su producto, determinan sus propios precios de venta al consumidor, basados en varios factores (ejemplo: localización y marca). Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008) CONTACTOS UTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO http://www.coexport.com.sv Corporación de Exportadores de El Salvador— COEXPORT– es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico, apícola, acuícola, confección y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesanía, metalmecánica, madera, plástico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de información, capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales. http://www.proesa.com.sv PROESA, Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada el 17 de Mayo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos está el promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento económico, la diversificación de la oferta exportable y la generación de más y mejores oportunidades de empleo en el país. http://www.mag.com.sv Ministerio de Agricultura y Ganadería—MAG, institución gubernamental cuya misión es facilitar y dinamizar el desarrollo sostenible agropecuario, forestal, pesquero y su medio rural. http://www.centrex.gob.sv Centro de Trámite de Exportaciones—CENTREX, organización gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar los trámites administrativos requeridos por la actividad exportadora. Information de Mercado: International Nut and Dried Fruit Council Foundation: http://www.nutfruit.org The FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) http://www.fao.org FAOSTAT http://faostat.fao.org The Dutch Peanut Council has interesting information on groundnuts: http://www.dutchpeanut.nl UNCTAD – Commodities Market Information: http://www.unctad.org/infocomm/anglais/indexen.htm Infoagro.com: http://www.infoagro.com/frutas/eng.htm European Project Fruit & Veg: http://www.fruitveg.com/uk FAO’s Compendium on Post-harvest Operations (groundnuts and coconuts): http://www.fao.org/inpho/content/compend/toc_main.htm The Peanut Grower magazine: http://www.peanutgrower.com/home/main.ihtml International Food Ingredients: http://www.ifi-online.com The Cracker magazine: http://www.nutfruit.org/index.php?op=7&menu=4&submenu=16&fam=111&id=84 Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008) Clientes Potenciales: Daarnhouwer & Co. BV http://www.daarnhouwer.nl Catz International http://www.catz.nl Calvé http://www.calve.nl Cadbury http://www.cadbury.co.uk Premier Foods http://www.premierfoods.co.uk KP Nuts http://www.kpnuts.com Trumpf http://www2.trumpf.eu Kraft Foods Deutschland http://www.kraftfoods.de Bahlsen http://www.bahlsen.de Borges http://www.borges.es Suguimar http://www.suguimar.com Arluy http://www.arluy.com Groupe Danone http://www.danone.com Ferrero http://www.ferrero.it Baci http://www.baciperugina.it Nestlé http://www.nestle.com Precio: Greentrade http://www.greentrade.net The general European business directory Europages http://www.europages.com The Public Ledger: http://www.agra-net.com/portal World Bank: http://www.worldbank.org/prospects Agribusiness Online: http://www.agribusinessonline.com/prices NASS – National Agricultural Statistics Service: http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=10 02 CommodityIndia.com: http://www.commodityindia.com Importaciones y Exportaciones: Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm Regulaciones de Mercado: Maximum Residue Levels (MRLs) for pesticide residues http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm Asociaciones: European Snacks Association: http://www.esa.org.uk CENTA - the Combined Edible Nut Trade Association: http://www.centa.uk.com The Dutch Peanut Council: http://www.dutchpeanut.nl CIAA - the Confederation of the Food and Drink Industries of the EU: http://www.ciaa.be/pages_en/homepage.asp EUFIC - the European Food Information Council: http://www.eufic.org Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008) ________________________________________ Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GIZ, a través del Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA). Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora. Primera Edición, Diciembre 2008.
