Generador de Informes

Generador de Informes
Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.com
Generador de Informes
1
Introducción
1.1
2
4
Configuración
2.1
3
Introducción
Configuración
6
Funcionalidad
3.1
Informes Cuentas por Cobrar
10
3.2
Informes Cuentas por Pagar
16
3.3
Informes Inventarios
22
3.4
Informes Compras
26
3.5
Informes Contabilidad
32
3.6
Informes Gerenciales de Ventas
41
3.7
Informes Gerenciales de Utilidad
50
3.8
Informe Financiero
62
Introducción
Generador de Informes - 3
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Introducción
El generador de informes es una funcionalidad con la que cuenta Intelisis que se
utiliza para poder visualizar aquella información referente al estado actual o
actividades de la organización de manera detallada. Los informes dentro de una
organización pueden ser fundamentales para la toma de desiciones, es por eso
que Intelisis cuenta con esta funcionalidad para que a la persona encargada de
tomar desiciones, se le presente información oportuna y veraz cuando así se
requiera.
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Configuración
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Configuración
Para visualizar los reportes se requieren de las siguientes especificaciones.
Verificar que los siguientes archivos se encuentren en la carpeta PlugIns de la
versión de Intelisis:
1. Intelisis Framework
2. IntelisisRepX
3. NDde.dll
4. RepX
Es necesario que se instale el paquete Windows Installer Intelisis Framework.
1. Seleccionar Reparar Intelisis Framewok.
2. Finalizar la instalación.
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Una vez finalizada la instalación de Intelisis Framewok, se debe agregar en
Intelisis.INI la ruta donde se almacenarán los reportes.
[Informes]
Ruta=C:\Intelisis\Version\Informes
NOTA: La Ruta que se le asignará a estos reportes deberá ser la de la
carpeta con el nombre de Reportes que se encuentra en la versión de
Intelisis Instalada.
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Funcionalidad
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Informes Cuentas por Cobrar
Para poder consultar los reportes se debe seguir la siguiente ruta:
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes
Informe Estado de Cuentas
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Cuentas por Cobrar | Estados de
Cuentas
En este informe se pueden visualizar los informes de los movimientos que han
tenido todos los clientes de la organización si así se desea.
1. Cliente. Seleccionar el cliente que se desea consultar.
2. De la Fecha. Colocar la fecha que se desea consultar.
3. Estatus. Elegir el estatus de los movimientos que se quieren consultar,
pendientes o concluidos.
4. Título. Nombrar al informe con un título representativo.
5. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para que se visualice el informe.
Gráfica
1. Graficar en Meses. Elegir los meses que se desea que la información se
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grafique.
2. Graficar por. Seleccionar la información que será graficada, si la más o menos
sobresaliente o ambas.
3. Cantidad. Elegir la cantidad de información a generar, si las primeras 5, 10 o
las que se deseen más o menos sobresalientes.
4. Etiquetas de Gráfica. Con esta opción se pueden visualizar las Etiquetas de
las compras en la gráfica.
5. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las graficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
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La información que se visualizará contendrá todos los movimientos de cada
cliente elegido de la siguiente manera:
Informe Antigüedad de Saldos
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Cuentas por Cobrar | Antigüedad de
Saldos | Normal
Filtros.
1. Del Cliente, Al cliente. Elegir de qué cliente a qué cliente se desea visualizar
el informe.
2. Desglosar. Elegir si se quiere o no la información de los clientes detallada.
3. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para que se visualice el informe.
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Gráficas.
1. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las graficas las etiquetas del informe.
2. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver de cada cliente seleccionado la gráfica
de su situación.
La información que se visualizará contendrá todos los movimientos de cada
cliente elegido de la siguiente manera:
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Informe Cuentas por Cobrar Estado de Cuentas
(Simple)
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Cuentas por Cobrar | Estado de
Cuentas (simple)
Filtros.
1. Del Proveedor, Al Proveedor. Elegir de qué proveedor a qué proveedor se
desea visualizar el informe.
2. De la fecha. Elegir la fecha del informe que se quiere visualizar.
3. Estatus. Elegir el estatus de las cuentas que se van a consultar, pueden ser
concluidas y/o pendientes.
4. Moneda. Elegir un tipo de moneda para visualizar las operaciones realizadas
con la misma.
5. Título. Colocar un título para el informe.
6. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para visualizar el informe.
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El informe se visualizará separando a los proveedores con sus respectivos
movimientos, como se muestra en el siguiente ejemplo:
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Informes Cuentas por Pagar
Informe Cuentas por Pagar Estado de Cuentas
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Cuentas por Pagar | Estados de
Cuentas
En este informe se pueden visualizar los movimientos que se han generado de
los Proveedores de la organización si así se desea.
1. Proveedor. Seleccionar al proveedor que se desea consultar.
2. De la Fecha. Colocar la fecha que se desea consultar.
3. Estatus. Elegir el estatus de los movimientos que se quieren consultar,
pendientes y/o concluidos.
4. Título. Nombrar al informe con un título representativo.
5. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para que se visualice el informe.
Gráfica
1. Graficar en Meses. Elegir los meses que se desea que la información se
grafique.
2. Graficar por. Seleccionar si en el informe se quieren visualizar los
movimientos más sobresalientes y/o menos sobresalientes.
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3. Cantidad. Elegir la información a generar, si las primeras 5, 10 o las que se
deseen más o menos sobresalientes.
4. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
5. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
La información que se visualizará contendrá todos los movimientos de cada
Proveedor elegido de la siguiente manera:
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Informe Cuentas por Pagar Antigüedad de Saldos
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Cuentas por Cobrar | Antigüedad de
Saldos
Filtros.
1. Del Proveedor, Al Proveedor. Elegir de qué proveedor a qué proveedor se
desea visualizar el informe.
2. Desglosar. Elegir si se quiere o no la información de los proveedores
detallada.
3. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para que se visualice el informe.
Gráfica.
1. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
2. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
Generador de Informes - 18
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La información que se visualizará contendrá todos los movimientos de cada
Proveedor elegido de la siguiente manera:
Generador de Informes - 19
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Informes Cuentas por Pagar Estado de Cuentas
(Simples)
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Cuentas por Pagar | Estado de
Cuentas (simple)
Filtros.
1. Del Proveedor, Al Proveedor. Elegir de qué proveedor a qué proveedor se
desea visualizar el informe.
2. De la fecha. Elegir la fecha del informe que se quiere visualizar.
3. Estatus. Elegir el estatus de las cuentas que se van a consultar, pueden ser
concluidas y/o pendientes.
4. Moneda. Elegir un tipo de moneda para visualizar las operaciones realizadas
con la misma.
5. Título. Colocar un título para el informe.
6. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para que se visualice el informe.
Generador de Informes - 20
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El informe se visualizará separando a los proveedores con sus respectivos
Movimientos como se muestra en el siguiente ejemplo:
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Informes Inventarios
Existencia/Evaluación
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Invetarios | Existencia/Valuación
Filtros.
1. Del Artículo al Artículo. Elegir el rango de artículos que se quiere visualizar
en el informe.
2. Valuación. Elegir la valuación del costo de los artículos en el almacén que se
requiere en el informe.
3. Almacén. Seleccionar el almacén del que se requiere visualizar la
información.
4. Desglosar. Elegir si se quiere o no la información de los artículos detallada.
5. A la fecha. Seleccionar la fecha que se desea consultar.
6. Preliminar. Presionar el botón Preliinar para visualizar el informe.
Gráfica
1. Graficar Por. Seleccionar si en el informe se quieren visualizar los
movimientos más sobresalientes y/o menos sobresalietes.
2. Cantidad. Elegir las gráficas más o menos sobresalientes que se quieren
visualizar, ejemplo las primeras 5 Más sobresalientes.
Generador de Informes - 22
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La información que se visualizará contendrá todos los movimientos de cada
Artículo elegido como se muestra en el siguiente ejemplo:
Capas de Costos (Desglosado)
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Invetarios | Capas de Costos
(Desglosado)
Generador de Informes - 23
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1. A la Fecha. Elegir la fecha del reporte que se desea consultar.
2. Del Artículo, Al artículo. Elegir de qué artículo a qué artículo se requiere ver
en el reporte.
3. Preliminar. Presionar el botón para que se pueda visualizar el informe.
Informe Valuación de Inventarios Otra Moneda
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Invetarios | Existencia/Valuación
Filtros.
1. Del Artículo al Artículo. Elegir de qué artículo a qué artículo se quiere
visualizar el informe.
2. Valuación. Elegir la valuación del inventario que se requiere en el informe,
puede ser UEPS (Últimas entradas, primeras salidas) o PEPS (Primeras entradas,
primeras salidas).
3. Sucursal. Seleccionar la sucursal de la que se requiere visualizar la
información.
4. A la fecha. Seleccionar la fecha que se desea consultar.
5. Preliminar. Presionar el botón Preliinar para visualizar el inofrme.
Generador de Informes - 24
Publicado en http://docs.intelisis.com
Gráfica
1. Graficar por. Seleccionar que información será graficada, si la más o menos
sobresaliente o ambas.
2. Cantidad. Elegir la cantidad de información a generar, si las primeras 5, 10 o
las que se deseen más o menos sobresalientes.
3. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
4. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
Generador de Informes - 25
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Informes Compras
Informe de Compras por Movimiento
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Compras | Gerenciales | Por
Movimiento
Filtros:
1. De la Fecha, A la Fecha. Elegir la fecha del reporte que se desea consultar.
2. Reporte. Elegir las compras que se deseen visualizar en el reporte Entradas
y/o Devoluciones.
3. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para visualizar el informe.
Gráfica
1. Graficar en Meses. Elegir los meses que se desea que la información se
grafique.
2. Etiquetas de Gráfica. Con esta opción se pueden visualizar las Etiquetas de
las compras en la gráfica.
3. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
Generador de Informes - 26
Publicado en http://docs.intelisis.com
La información que se visualizará contendrá todos los movimientos de cada
compra realizada como se muestra en el siguiente ejemplo; las compras se
podrán visualizar por cada tipo de cambio en que se realizaron las compras.
Generador de Informes - 27
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Informe de Compras por Categoría de Proveedores
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Compras | Gerenciales | Por
Categoría de Proveedores
Filtros:
1. De la Fecha, A la Fecha. Elegir la fecha del reporte que se desea consultar.
2. Reporte. Elegir las compras que se deseen visualizar en el reporte Entradas
y/o Devoluciones.
3. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para visualizar el informe.
Gráfica
1. Graficar en Meses. Elegir los meses que se desea que la información se
grafique.
2. Graficar por. Seleccionar si en el informe se quieren visualizar los
movimientos más sobresalientes y/o menos sobresalietes.
3. Cantidad. Elegir las gráficas más o menos sobresalientes que se quieren
visualizar, ejemplo las primeras 5 Más sobresalientes.
4. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
5. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
Generador de Informes - 28
Publicado en http://docs.intelisis.com
La información que se visualizará contendrá las categorías de los proveedores a
los que se le ha comprado como se muestra en el siguiente ejemplo:
Informe de Compras por Categoría de Artículos
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Compras | Gerenciales | Por
Categoría de Artículos
Filtros:
1. De la Fecha, A la Fecha. Elegir la fecha del informe que se desea consultar.
Generador de Informes - 29
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2. Reporte. Elegir las compras que se deseen visualizar en el informe Entradas
y/o Devoluciones.
3. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para visualizar el informe.
Gráfica
1. Graficar en Meses. Elegir los meses que se desea que la información se
grafique.
2. Graficar por. Seleccionar si en el informe se quieren visualizar los
movimientos más sobresalientes y/o menos sobresalietes.
3. Cantidad. Elegir las gráficas más o menos sobresalientes que se quieren
visualizar, ejemplo las primeras 5 Más sobresalientes.
4. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
5. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
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Generador de Informes - 31
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Informes Contabilidad
El Objetivo de los informes contables es brindar datos principalmente
cuantitativos sobre la organización. Esto debe ser utilizable para los usuarios más
comunes encargados de tomar decisiones económicas y financieras; es por ello
que los informes deben satisfacer las necesidades de los usuarios, siendo así que
deben de contener información verídica de forma oportuna.
Informe Balanza de Comprobación
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Contabilidad | Contables | Balanza de
Comprobación.
Filtros
1. Ejercicio. Elegir el ejercicio que se desea consultar.
2. Del periodo, Al Periodo. Seleccionar los periodos que se van a visualizar en
el informe.
3. Con Movimientos. Elegir si el reporte de la balanza se quiere visualizar con
movimientos de operación o no.
4. Nivel. Elegir desde qué cuenta se quiere visualizar el informe desde la cuenta
mayor, la subcuenta o los auxiliares.
5. De la cuenta a la cuenta. Seleccionar las cuentas que se van consultar en el
informe.
6. Centro de Costo. Seleccionar los centros de costos que se visualizarán en el
informe.
7. Proyecto. Elegir el proyecto del cual se consultará la Balanza de
Comprobación.
8. UEN. Si se tienen dadas de alta Unidades Estratégicas de Negocio,
seleccioanarla.
9. Sucursal. Seleccionar la Sucursal a la que se generará la Balanza de
Comprobación.
10. Moneda. Elegir la moneda de la que se desea visualizar la información, todo
dependerá de los tipos de moneda que se tengan configurados. Para este
ejemplo la moneda es pesos.
11. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para visualizar el informe.
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Gráfica
1. Graficar por. Seleccionar si en el informe se quieren visualizar los
movimientos más sobresalientes y/o menos sobresalietes.
2. Cantidad. Elegir las gráficas más o menos sobresalientes que se quieren
visualizar, por ejemplo las primeras 5 Más sobresalientes.
3. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
4. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
5. Preliminar. Presionar el botón preliminar para visualizar la información de la
Balanza de Comprobación.
Generador de Informes - 33
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Para fines de este ejemplo la información se visualizará de la siguiente manera:
Generador de Informes - 34
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Estado de Resultados
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Contabilidad | Financieros | Estado
de Resultados.
Filtros
1.Ejercicio. Elegir el ejercicio que se desea consultar.
2. Del periodo al Periodo. Seleccionar el periodo en que se va a visualizar el
informe.
3. Con Movimientos. Elegir si el reporte de la balanza se quiere visualizar con
movimientos de operación o no.
4. Desglosar. Elegir si se quiere o no visualizar cada movimiento de las cuentas
que se encuentran en el Esatado de Resultados.
5. Moneda. Seleccionar la moneda en la que se quiere visualizar la información
del Estado de Resultados.
6. Centro de Costo. Seleccionar los centros de costos que se visualizarán en el
informe.
7. Proyecto. Elegir el proyecto del que se consultará el Estado de Resultados.
8. UEN. Si se tienen dadas de alta Unidades Estratégicas de Negocio,
seleccionarla.
9. Sucursal. Seleccionar la Sucursal a la que se generará el Estado de Resultados.
10. Agrupado Centro Costos.
11. Grupo.
Generador de Informes - 35
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12. Título. Asignar al Informe de Estado de Resultados un título.
13. Preliminar. Presionar el botón preliminar para visualizar la información de la
balanza de comprobación.
Gráfica.
1. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
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El informe se visualizará de la siguiente forma como se muestra en el ejemplo:
Generador de Informes - 37
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Informe Estado de Resultados (Anual)
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Contabilidad | Financieros | Estado
de Resultados (Anual)
Filtros
1. Del Ejercicio al Ejercicio. Elegir los ejercicios que se desean consultar.
2. Del periodo. Seleccionar el periodo que se va a visualizar el informe.
3. Con Movimientos. Elegir si el reporte se quiere visualizar con o sin
movimientos de operación.
4. Desglosar. Elegir si se quiere o no visualizar cada movimiento de las cuentas
que se encuentran en el Estado de Resultados.
5. Reporte. Elegir qué tipo de reporte se va consultar, si del Ejercicio, el
acumulado, o del mes
6. Moneda. Seleccionar la moneda en la que se quiere visualizar la información
del Estado de Resultados.
7. Centro de Costo. Seleccionar los centros de costos que se visualizarán en el
informe.
8. Proyecto. Elegir el proyecto del cual se consultará el Estado de Resultados.
9. UEN. Si se tienen dadas de alta Unidades Estratégicas de Negocio,
seleccioanarla.
10. Sucursal. Seleccionar la Sucursal a la que se generará el Edo. de Resultados.
11. Agrupado Centro Costos.
12. Grupo.
13. Título. Asignar al Informe de Estado de Resultados un título.
14. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para visualizar el inofrme.
Generador de Informes - 38
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Gráfica.
1. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
2. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
Generador de Informes - 39
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El informe se visualizará de la siguiente forma, tal como se muestra en el ejemplo:
Generador de Informes - 40
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Informes Gerenciales de Ventas
Informes de Ventas por Movimiento
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Gerenciales | Ventas | Por
Movimiento
Filtros
1. De la fecha a la fecha. Seleccionar las fechas del informe que se quiere
consultar.
2. Reporte. Elegir que informe se quiere consultar, ya sea de ventas y/o
devoluciones.
3. Preliminar. Presionar el botón preliminar para generar el informe.
Gráfica
1. Graficar en meses. Elegir el periodo de meses en que se graficará la
información.
2. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
3. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
Generador de Informes - 41
Publicado en http://docs.intelisis.com
Ventas por Categoría de Cliente
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Gerenciales | Ventas | Por Categoría
de Cliente
Filtros
1. De la fecha a la fecha. Seleccionar las fechas del informe que se quiere
consultar.
2. Reporte. Elegir que informe se quiere consultar, ya sea de ventas y/o
devoluciones.
3. Preliminar. Presionar el botón preliminar para generar el informe.
Generador de Informes - 42
Publicado en http://docs.intelisis.com
Gráfica
1. Graficar en meses. Elegir el período de meses que se graficará la información.
2. Graficar por. Seleccionar la información que será graficada, si la más o menos
sobresaliente o ambas.
3. Cantidad. Elegir la cantidad de información a generar, si las primeras 5, 10 o
las que se deseen más o menos sobresalientes.
Ventas por Categoría de Artículo
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Gerenciales | Ventas | Por Categoría
de artículo
Filtros
1. De la fecha a la fecha. Seleccionar las fechas del informe que se quiere
consultar.
2. Reporte. Elegir qué informe se quiere consultar, ya sea de ventas y/o
devoluciones.
3. Preliminar. Presionar el botón preliminar para generar el informe.
Generador de Informes - 43
Publicado en http://docs.intelisis.com
Gráfica
1. Graficar en meses. Elegir el periodo de meses que se graficará la información.
2. Graficar por. Seleccionar que información será graficada, si la más o menos
sobresaliente o ambas.
3. Cantidad. Elegir la cantidad de información a generar, si las primeras 5, 10 o
las que se deseen más o menos sobresalientes.
Ventas del Trimestre
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Gerenciales | Ventas | Por Ventas del
Trimestre
Filtros:
Generador de Informes - 44
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1. Categoría. Elegir la categoría del artículo a consultar.
2. Grupo. Elegir el grupo del artículo a consultar.
3. Familia. Elegir la familia a la que pertenece el artículo a consultar.
4. Fabricante. Elegir el fabricante del artículo.
5. Ejercicio. Seleccionar el periodo del que se va a generar el informe.
6. Moneda. Seleccionar la moneda de la que se va a generar el reporte.
7. Del Periodo.
8. Título. Asignarle un nombre al informe que se generará.
Gráfica
1. Graficar por. Seleccionar que información será graficada, si la más o menos
sobresaliente o ambas.
2. Cantidad. Elegir la cantidad de información a generar, si las primeras 5, 10 o
las que se deseen más o menos sobresalientes.
3. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
Generador de Informes - 45
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Para fines de este ejemplo la información se visualizará de la siguiente forma:
Informes por Agente
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Gerenciales | Utilidades Agrupadores
| Agentes
1. Del Agente al Agente. Elegir qué agentes serán los que se mostrarán en el
informe.
2. De la Fecha a la Fecha. Elegir las fechas de las que comprenderá el informe.
3. Desglosar.
4. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para poder visualizar el informe.
Generador de Informes - 46
Publicado en http://docs.intelisis.com
Gráfica
1. Graficar por. Seleccionar que información será graficada, si la más o menos
sobresaliente o ambas
2. Cantidad. Elegir la cantidad de información a generar, si las primeras 5, 10 o
las que se deseen más o menos sobresalientes.
3. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
Generador de Informes - 47
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El informe se podrá visualizar como se muestra en el siguiente ejemplo:
Informes por Almacén
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Gerenciales | Utilidades Agrupadores
| Agentes
1. De la Fecha a la Fecha. Elegir las fechas de las que comprenderá el informe.
2. Almacén. Seleccionar el almacén al que se le va a generar el informe.
3. Desglosar. Seleccionar si se requiere o no de la información detallada sobre
los artículos del almacén.
4. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para poder visualizar el informe.
Generador de Informes - 48
Publicado en http://docs.intelisis.com
Gráfica
1. Graficar por. Seleccionar que información será graficada, si la más o menos
sobresaliente o ambas
2. Cantidad. Elegir la canidad de información a generar, si las primeras 5, 10 o las
que se deseen más o menos sobresalientes.
3. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
El informe se podrá visualizar de la siguiente manera de acuerdo a los campos
llenados en este ejemplo:
Generador de Informes - 49
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Informes Gerenciales de Utilidad
Los informes Gerenciales de Utilidad son aquellos que muestran el estado de las
utilidades de la organización. En este módulo se verán las utilidades distribuidas
en las diversas áreas en las que se ven involucrados los intereses de la
organización, como son:
•
•
•
•
•
•
Utilidades por Agente.
Utilidades por Almacén.
Utilidades por Artículos.
Utilidades por Cliente.
Utilidades por Sucursal.
Utilidades por UEN's.
Informe de Utilidades por Agente
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Gerenciales | Utilidades Agrupadores
| Agentes
1. Del Agente al Agente. Elegir qué agentes serán los que se mostrrán en el
informe.
2. De la Fecha a la Fecha. Elegir las fechas que comprenderá el informe.
3. Desglosar.
4. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para poder visualizar el informe.
Generador de Informes - 50
Publicado en http://docs.intelisis.com
Gráfica
1. Graficar por. Seleccionar la información que será graficada, si la más o menos
sobresaliente o ambas
2. Cantidad. Elegir la cantidad de información a generar, si las primeras 5, 10 o
las que se deseen más o menos sobresalientes.
3. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
4. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
El informe se podrá visualizar como se muestra en el siguiente ejemplo:
Generador de Informes - 51
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Informe de Utilidades por Almacén
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Gerenciales | Utilidades Agrupadores
| Almacén
1. De la Fecha a la Fecha. Elegir las fechas de las cuales comprenderá el
informe.
2. Almacén. Seleccionar el almacén al que se le va a generar el informe.
3. Desglosar. Seleccionar si se requiere o no de la información detallada sobre
los artículos del almacén.
4. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para poder visualizar el informe.
Gráfica
1. Graficar por. Seleccionar que información será graficada, si la más o menos
sobresaliente o ambas
2. Cantidad. Elegir la cantidad de información a generar, si las primeras 5, 10 o
las que se deseen más o menos sobresalientes.
3. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
4. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
Generador de Informes - 52
Publicado en http://docs.intelisis.com
El informe se podrá visualizar de la siguiente manera de acuerdo a los campos
llenados en este ejemplo:
Informe de Utilidades por Artículo
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Gerenciales | Utilidades Agrupadores
| Artículo
Filtros
1. Del Artículo al Artículo. Seleccionar los artículos que se desean consultar
para los fines de este informe.
2. Categoría. Elegir la categoría de los artículos a consultar.
Generador de Informes - 53
Publicado en http://docs.intelisis.com
3. Familia. Si pertenecen a alguna familia, elegirla.
4. Grupo. Elegir el grupo al que pertencen los artículos a consultar.
5. Línea. Seleccionar la línea a la que pertenecen los artículos.
6. Fabricante. Elegir el fabricante de esos artículos a consultar.
7. De la fecha a la fecha. Seleccionar la fecha que se requiere consultar de los
artículos.
8. Desglosar. Elegir si se quiere o no información detallada de los movimientos
que se realizaron de los artículos a consultar.
9. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para poder visualizar el informe.
Gráfica
1. Graficar por. Seleccionar que información será graficada, si la más o menos
sobresaliente o ambas
2. Cantidad. Elegir la cantidad de información a generar, si las primeras 5, 10 o
las que se deseen más o menos sobresalientes.
3. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
4. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
Generador de Informes - 54
Publicado en http://docs.intelisis.com
Para efectos de este ejemplo, el informe se visualiza de la siguiente manera:
Informe de Utilidades por Cliente
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Gerenciales | Utilidades Agrupadores
| Clientes
Generador de Informes - 55
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Filtros:
1. Del Cliente al Cliente. Seleccionar a los clientes que se desean consultar para
los fines de este informe.
2. Categoría Cliente. Elegir la categoría de los clientes a consultar.
3. Familia Cliente. Si pertenecen a alguna familia, elegirla.
4. Grupo Cliente. Elegir el grupo al que pertencen los Clientes a consultar.
5. De la fecha a la fecha. Seleccionar la fecha que se requiere consultar de los
Clientes.
6. Desglosar. Elegir si se quiere o no información detallada de los movimientos
que se realizaron de los Clientes a consultar.
7. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para poder visualizar el informe.
Gráfica
1. Graficar por. Seleccionar que información será graficada, si la más o menos
sobresaliente o ambas.
2. Cantidad. Elegir la cantidad de información a generar, si las primeras 5, 10 o
las que se deseen más o menos sobresalientes.
3. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
4. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
Generador de Informes - 56
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El informe se mostrará de la siguiente manera, de acuerdo a los campos llenados
para este ejemplo.
Generador de Informes - 57
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Informe de Utilidades por Sucursales
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Gerenciales | Utilidades Agrupadores
| Sucursales
Filtros
1. De la fecha a la fecha. Seleccionar la fecha que se requiere consultar de las
operaciones de la sucursal.
2. Sucursal. Seleccionar la sucursal de la que se quiere obtener la información.
3. Desglosar. Elegir se se quiere o no información detallada de los movimientos
que se realizaron de la sucursal a consultar.
4. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para poder visualizar el informe.
Gráfica
1. Graficar por. Seleccionar que información será graficada, si la más o menos
sobresaliente o ambas.
2. Cantidad. Elegir la cantidad de información a generar, si las primeras 5, 10 o
las que se deseen más o menos sobresalientes.
3. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
4. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
Generador de Informes - 58
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El informe se podrá visualizar como se muestra en el siguiente ejemplo, todo
dependerá de la información contenida en el sistema.
Generador de Informes - 59
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Informe de Utilidades por UEN's
Ruta: Intelisis | Reportes | Informes | Gerenciales | Utilidades Agrupadores
| UEN
Filtros
1. De la fecha a la fecha. Seleccionar la fecha que se requiere consultar.
2. Sucursal. Seleccionar la UEN de la cual se quiere obtener la información.
3. Desglosar. Elegir se se quiere o no información detallada de los movimientos
que se realizaron a las UEN a consultar.
4. Preliminar. Presionar el botón Preliminar para poder visualizar el informe.
Gráfica
1. Graficar por. Seleccionar que información será graficada, si la más o menos
sobresaliente o ambas
2. Cantidad. Elegir la cantidad de información a generar, si las primeras 5, 10 o
las que se deseen más o menos sobresalientes.
3. Etiquetas de Gráfica. Permite ver en las gráficas las etiquetas del informe.
4. Ver Gráfica del Detalle. Permite ver cada una de las gráficas de la situación
de cada cliente seleccionado para el informe.
Generador de Informes - 60
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Generador de Informes - 61
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Informe Financiero
Informe Corte de Caja
Ruta: Reportes | Tesorería | Corte de Caja.
Filtros:
1. Día. Seleccionar el día de que se requiera el corte.
2. Caja. Seleccionar la caja a la que se realizará el corte.
3. Cajero. Elegir al cajero responsable de la caja.
4. Corte.
Gráfica:
1. Graficar Por. Seleccionar si se desea grafias por los más o los menos
sobresalientes
2. Cantidad. Seleccionar la cantidad de datos que se desea que aparezcan en la
gráfica.
Generador de Informes - 62
Publicado en http://docs.intelisis.com
Generador de Informes - 63
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