MOI - Cámara de Industrias del Uruguay
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CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY POR GRANDES RUBROS MANUFACTURAS DE ORIGEN INDUSTRIAL Octubre de 2010 Departamento de Integración y Comercio Internacional1 Dirección de Investigación y Análisis 1Documento elaborado por el Lic. Ignacio Bartesaghi, con la colaboración del Ec. Martín Hansz en el procesamiento estadístico. 1 Contenido 1. Introducción ............................................................................................................................................. 3 2. Estructura y evolución del comercio exterior ............................................................................................. 3 2.1 Evolución del comercio internacional.................................................................................................. 3 2.2 Estructura del comercio internacional................................................................................................. 5 2.3 Estructura y evolución del comercio exterior de bienes del Uruguay................................................. 10 3. Comercio Exterior por Grandes Rubros .................................................................................................. 14 3.1 Comercio mundial............................................................................................................................ 14 3.2 Estructura del comercio exterior de algunos países de referencia..................................................... 15 3.3 Estructura del comercio exterior de los países del MERCOSUR.......................................................... 17 3.4 Estructura del comercio exterior del Uruguay................................................................................... 18 4. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) ............................................................... 26 4.1 Caracterización y comportamiento de las exportaciones uruguayas ................................................. 26 4.2 Exportaciones uruguayas de MOI por Rubros ................................................................................... 30 4.3 Exportaciones uruguayas de MOI por CIIU Rev 3............................................................................... 31 4.4 Exportaciones uruguayas de MOI por Contenido Tecnológico........................................................... 32 4.5 Exportaciones uruguayas de MOI por subpartida del Sistema Armonizado ....................................... 33 4.6 Exportaciones uruguayas de MOI por destinos ................................................................................. 35 4.7 Exportaciones uruguayas de MOI por empresas ............................................................................... 39 4.8 Exportaciones uruguayas de MOI por vía de transporte .................................................................... 40 4.9 Exportaciones argentinas y brasileñas de MOI .................................................................................. 41 5. Competitividad internacional del comercio exterior uruguayo de MOI ..................................................... 44 5.1 Exportaciones .................................................................................................................................. 44 5.1.1 Niveles de Ventajas Comparativas Reveladas de las exportaciones uruguayas de MOI .............. 44 5.1.2 Condiciones de acceso de las exportaciones de MOI................................................................. 45 5.1.3 Restricciones no arancelarias identificadas ............................................................................... 48 5.1.4 Desempeño de las MOI ............................................................................................................. 52 5.2 Importaciones .................................................................................................................................. 56 5.2.1 Saldo de la balanza comercial de las MOI ................................................................................. 61 5.2.2 Estructura del Arancel Externo Común de las MOI .................................................................... 63 5.2.3 Amenazas identificadas............................................................................................................ 64 6. Conclusiones .......................................................................................................................................... 71 7. Anexo ..................................................................................................................................................... 74 2 1. Introducción La presente investigación tiene por objetivo el estudio del comercio exterior del Uruguay a través de la Clasificación de Grandes Rubros2, que por su composición metodológica permite analizar el comercio exterior del Uruguay a través de Productos Primarios, Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles minerales. El análisis de la estructura del comercio exterior internacional y nacional presentada por dicha clasificación (desarrollada en el capítulo 3), fue complementado por la presentación de las características del comercio exterior -también a través de dicha clasificación- presentada por algunos países seleccionados. Dada la conocida concentración que existe en las colocaciones internacionales de Uruguay en Productos Primarios, así como en MOA (explicaron en conjunto el 78% de las ventas externas de 2009), bienes que a su vez poseen elevados niveles de competitividad internacional, en esta oportunidad el estudio se centrará en las MOI comercializadas por Uruguay (capítulos 4 y 5). Previo al desarrollo de los temas expuestos, el capítulo 2 se encuentra destinado a la identificación de las tendencias presentadas por el comercio internacional de bienes así como por el comercio exterior uruguayo en los últimos años. 2. Estructura y evolución del comercio exterior 2.1 Evolución del comercio internacional En el período 1973 – 2009, el comercio internacional de mercaderías medido por las exportaciones aumentó a una tasa anualizada del 9% en dólares, mientras que en el período 2002 – 2008, previo a los impactos derivados de la crisis internacional, las ventas mundiales crecían a una tasa anualizada del 16%. Como puede observarse en el Gráfico 2, en el último período mencionado si bien las ventas aumentaron más en su componente precio que en volúmenes, el comercio medido a través de este último también registró un buen desempeño en la misma comparación. 2 Clasificación creada por la Comisión Nacional de Comercio Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina. 3 Como es sabido, a partir de mediados de 2008, las elevadas tasas de crecimiento del comercio internacional se vieron impactadas por la crisis global que provocó un derrumbe del comercio internacional (ver Gráfico 1). En efecto, en el año 2009, de acuerdo a datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el comercio internacional disminuyó 10% en volúmenes y más de 20% en dólares. Cabe resaltar, que dado que el epicentro de la crisis internacional tuvo lugar en las economías desarrolladas, el impacto fue diferencial entre países desarrollados y en desarrollo, hecho que se vio reflejado en el menor impacto de la crisis internacional que percibieron las economías de América Latina, explicado en parte por la composición de su oferta exportable. Si bien a mediados de 2009 el comercio internacional comenzó a recuperarse, el mismo comenzó a enlentecer su crecimiento entrados los primeros meses de 2010, hecho que de todas formas no inhibe las auguriosas proyecciones para que al final del año se alcance un robusto crecimiento del comercio mundial (tanto en dólares como en volúmenes), de acuerdo a lo informado por distintos organismos internacionales. En lo que refiere a la región, en base a datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), para el presente año se espera una recuperación del comercio en valor del 20%3, crecimiento que será generalizado en todas las subregiones de América Latina y el Caribe. Gráfico 1 – Evolución del comercio mundial 1973 – 2009 (Dólares corrientes) 18.000 Bi llon e s de Dó l ar e s 16.000 Exportaciones 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base OMC 0 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base OMC 3 La recuperación está explicada por el buen desempeño de combustibles, minerales y productos básicos. En el caso de las manufacturas, las exportaciones no alcanzarían los niveles pre - crisis. 4 Gráfico 2 –Evolución del comercio mundial 2000 – 2008 (Índice Base 2000 = 100) 300 Exportaciones 180 IVF exportaciones 160 250 140 200 120 100 150 80 100 60 40 50 20 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base OMC y la UNCTAD 2.2 Estructura del comercio internacional Si se atiende a la composición del comercio internacional de bienes, sin incluir los combustibles y las industrias extractivas, se observa la importancia detentada por el comercio de manufacturas frente a los productos agrícolas, ya que estos últimos no superan el 8% del comercio internacional4. Cabe recordar que para esta clasificación utilizada por la OMC, se consideran productos agrícolas a los bienes comercializados a través del Capítulo 01 al 24 del Sistema Armonizado (S.A)5, que son justamente los productos de mayor peso en la exportación de bienes uruguayos y los otros países de América Latina y el Caribe. Asimismo, si se estudian las series del comercio internacional desde 1950 en adelante en volúmenes a través de dicha clasificación, se observa que las manufacturas crecen a un mayor ritmo que los productos agrícolas, si bien se debe tener en cuenta que para los mencionados bienes no se registró el mismo grado de liberalización alcanzado por las manufacturas. La composición de la oferta exportable de los países y el comportamiento de la misma a nivel internacional adquieren especial importancia en lo que la bibliografía especializada denomina los modelos de desarrollo seguidos por los países. 4 5 Clasificación por Grandes Grupos de la OMC. Con algunas excepciones que no afectan la aseveración realizada en el párrafo anterior. 5 En particular, el mayor grado de tecnología, conocimiento así como intensidad de los procesos productivos aplicados en la elaboración de los bienes exportados por los países, tienen una relación estrecha con el grado de desarrollo económico 6. Gráfico 3 – Estructura y evolución del comercio mundial (No incluye combustibles e industria extractiva) 100% Productos agrícolas Manufacturas 90% 80% 76% 73% 71% 76% 70% 67% 61% 60% 55% 50% 40% 30% 20% 16% 15% 13% 12% 9% 10% 9% 9% 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 0% Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a OMC En el caso de las manufacturas (explicaron el 67% del comercio mundial de 2008), productos que coinciden con las MOI en las que se centra el estudio, entre los bienes que presentan mayor importancia en el total comercializado a nivel mundial, se destacan la maquinaria y equipo de transporte explicando el 51% de los intercambios, seguido por la categoría otras manufacturas y químicos, fundamentalmente exportados por los países desarrollados. todos productos En este punto, vale resaltar los cambios en la participación que se registraron en los últimos años, donde por aspectos vinculados a la deslocalización industrial y al modelo de desarrollo seguido por algunos países, ganaron participación en el comercio internacional los países en desarrollo7. 6 7 ONUDI (2009). Informe desarrollo industrial. En: www.unido.org, Viena. En 2009, China culminó siendo el principal exportador mundial relegando a Alemania al segundo lugar. 6 Cuadro 1 – Estructura y evolución del comercio mundial de las manufacturas Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a OMC En lo que refiere al desempeño de las exportaciones medido a través de la evolución de la participación en dólares corrientes, se observa que aumentó la participación del comercio mundial de químicos, hierro y acero, en contrapartida de la disminución de los flujos comerciales de vestimenta, textiles y otras manufacturas. Gráfico 4 – Estructura y evolución del comercio mundial de las manufacturas Textiles 1990 Vestimenta 1995 Hierro y acero 2000 Químicos 2004 Otras manufacturas 2005 Maquinaria y equipo de transporte 2006 2007 2008 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a OMC Analizando los cambios de estructura en el comercio internacional de forma más desagregada (a nivel de capítulo del Sistema Armonizado en dólares corrientes), entre los productos que registraron mayores avances en la participación del comercio internacional se ubican los combustibles minerales (Capítulo 27), hecho vinculado al aumento del farmacéuticos precio del (Capítulo petróleo 30) y registrado en Perlas finas o ese período, cultivadas, los productos piedras preciosas, semipreciosas y similares (Capítulo 71), este último también influido por el precio internacional del oro exportado a través de dicho capítulo8. 8 En los últimos años, debido a la persistente devaluación del dólar estadounidense, el oro tomó relevancia como refugio financiero lo que aumentó el valor de sus transacciones internacionales. 7 En contrapartida, entre los que presentaron mayores caídas se destacan reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (Capítulo 84), máquinas, aparatos y material eléctrico, sus partes, aparatos de grabación (Capítulo 85) y vehículos y sus partes (Capítulo 87), todos productos que de acuerdo a la bibliografía especializada alcanzaron su etapa de madurez. En los próximos años, los productos industriales de mayor dinamismo se prevé estén vinculados con el mercado que se genere por el cambio en el patrón del comercio provocado por los avances registrados en la biotecnología y la nanotecnología. Cuadro 2 – Estructura del comercio mundial por Sistema Armonizado Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap Independientemente de la escasa participación del comercio internacional de los productos agrícolas, en los últimos años, se ha presentado un importante desempeño de dicha categoría a nivel internacional, aspecto relacionado al buen desempeño de los precios internacionales. 8 El mencionado desempeño es explicado por varias causas, entre las que destacan la sostenida demanda de China e India, la depreciación del dólar a nivel internacional, las compras a futuro -operativa habitual en este tipo de bienes-, así como a la demanda de productos alimenticios para la generación de energía (Bio – combustibles). Asimismo, organizaciones internacionales como la FAO y la OCDE9 presentan proyecciones alentadoras en lo que refiere a la producción y comercio internacional de los productos agrícolas y agroindustriales, tesis sustentada tanto por el crecimiento de la demanda que hasta el año 2020 se espera continúe firme a nivel internacional10, así como por las limitantes de oferta principalmente afectada por cuestiones climáticas. En los últimos años, otra de las características presentadas por el comercio internacional ha sido la importancia adquirida por los países en desarrollo frente a los países desarrollados, así como también la importancia presentada por el comercio entre países en desarrollo, denominado sur – sur. En ese sentido, atendiendo a la evolución en la participación del comercio internacional de los principales actores, en el período 2001 – 2008, se pueden observar ciertos cambios en la estructura, modificaciones que en los últimos años también se han registrado en la composición del PBI mundial. En consecuencia, en términos generales se visualiza una ganancia en la participación del comercio mundial de los países en desarrollo en contrapartida de los países desarrollados, donde China y otros países asiáticos explican gran parte de las transformaciones. Como se comentó anteriormente, no debe desconocerse los efectos de la deslocalización industrial en la importancia adquirida por algunos países en desarrollo, especialmente notorio en el caso de China y otros países asiáticos. En la actualidad un porcentaje importante de las exportaciones realizadas desde China y otros países asiáticos se encuentran en manos de empresas multinacionales de origen estadounidense y europeo. OECD – FAO (2007): Informe Agricultural Outlook. En: www.fao.org y CEPAL, FAO, IICA (2010). Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural de las Américas. En: www.cepal.org. 9 10 Los eventuales avances en el marco de la Ronda Doha, así como la posible concreción de acuerdos comerciales profundos entre el MERCOSUR y la Unión Europea, así como con Estados Unidos podrían potenciar dicha tendencia. 9 Cuadro 3 – Principales actores en el comercio internacional (Principales exportadores e importadores) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap 2.3 Estructura y evolución del comercio exterior de bienes del Uruguay11 Entre los años 1993 y 2009, las importaciones uruguayas crecieron a una tasa anualizada del 7%, mientras que las exportaciones lo hicieron al 8%, alcanzando en 2009 una suma cercana a los US$ 6.500 millones y US$ 5.500 millones respectivamente. Si se analiza el saldo de la balanza comercial de bienes del Uruguay desde al año 1999 hasta la fecha, el país presenta un saldo comercial desfavorable (si bien en los últimos años ha decrecido), hecho que se encuentra muy influenciado por la importancia que presentan las compras del petróleo en el total de las adquisiciones nacionales 12. De acuerdo a la CEPAL, se espera que los países de la región presenten un saldo comercial favorable en 2010, aspecto influido por la recuperación en las compras de Estados Unidos y por una baja en el déficit comercial presentado con China y otros países asiáticos. 11 Para la realización de este informe, salvo indicación expresa en contrario, no se incluye el comercio exterior de bienes de zonas francas, ni las exportaciones e importaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte. 12 Bartesaghi, I (2010). La Balanza Comercial de Bienes del Uruguay. En: Cámara de Industrias del Uruguay www.ciu.com.uy, Montevideo. 10 Gráfico 5 – Comercio exterior del Uruguay 10.000 Importaciones 9.000 Exportciones 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a DATAINTAL En lo que refiere a la evolución del coeficiente de apertura13 presentado por Uruguay, en los últimos años, en especial luego de la recuperación de la crisis regional que impactó al país entre los años 1999 - 2002, el mismo creció hasta el año 2004, para luego mantenerse estable y disminuir a partir del año 2008, ya que por la crisis internacional el comercio exterior del país se vio mayormente afectado que su PBI. Gráfico 6 – Coeficiente de apertura 70% Coef de apertura 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a BCU Si se atiende a la estructura de las exportaciones nacionales, a nivel de capítulo del S.A. los productos agrícolas (clasificación de la OMC anteriormente comentada) superan el 60% del total exportado por el país, entre los que se destacan la carne, cereales y semillas. 13 Supone calcular la suma del comercio exterior de bienes y servicios dividido entre el PBI. 11 Cabe recordar, que así como ocurrió con otros países de la región, en los últimos años Uruguay se vio favorecido por el buen desempeño del precio internacional de los principales productos de exportación del país, que alcanzaron niveles históricamente altos, precios que hasta la fecha y luego de la recuperación pos crisis internacional de 2008, se mantienen aún elevados. En ese sentido, proyecciones realizadas por la CEPAL sobre los precios del comercio exterior de la región, indican que los de las exportaciones crecerán en mayor medida que los de las importaciones, hecho que verá mejorada la relación de los Términos de Intercambio. A nivel de desempeño, entre los años 1993 – 2009, entre los productos que registraron aumentos más pronunciados en la participación de las exportaciones uruguayas, se destacan la carne, seguido por semillas, en particular la soja, cereales, productos lácteos, malta, madera, plásticos, productos farmacéuticos, grasas, aceites animales y vegetales, así como combustibles minerales. Cuadro 4 – Exportaciones uruguayas por Capítulo del Sistema Armonizado Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a DATAINTAL En el caso de muchos de los productos anteriormente comentados, se ha registrado una importante transformación en los últimos años, donde se captaron sustanciales sumas de inversión extranjera, especialmente originaria de Brasil y de Argentina. 12 En contrapartida, los productos que registraron mayores disminuciones en su participación con respecto a 1993 fueron lana (cayó más de de 14 puntos porcentuales), le siguen los vehículos14, cueros, pescados y crustáceos, frutas y frutos comestibles y preparaciones de carne. Replicando el análisis para las compras nacionales del exterior, se destaca el crecimiento en la importación de combustibles minerales, hecho que como se comentó anteriormente se encuentra influido por los picos históricos alcanzados por el precio internacional del petróleo en los últimos años. Cabe señalar la importancia de las adquisiciones de este producto en la relación de los Términos de Intercambio presentada por Uruguay, hecho que en algunos períodos mitigó el positivo impacto que en dicha relación generó el buen desempeño de los productos básicos. En menor importancia, aumentaron las adquisiciones de productos químicos de las industrias diversas y de los abonos. Cuadro 5 - Importaciones uruguayas por Capítulo del Sistema Armonizado (Incluye las compras en admisión temporaria) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a DATAINTAL 14 Caída explicada por los vehículos y no por las autopartes. 13 3. Comercio exterior por Grandes Rubros 3.1 Comercio mundial Si se clasifica el comercio mundial a través de la clasificación de Grandes Rubros, como se puede observar en el Cuadro 6, cerca del 70% es explicado por Manufacturas de Origen Industrial, seguido por Combustibles y energía. Como se adelantó en capítulos anteriores, los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Agropecuario computadas en conjunto no llegan a explicar el 10% del comercio mundial. Cuadro 6 – Comercio mundial por Grandes Rubros C a t e g o ría 2001 2004 2007 2008 MOI C o m b u s t ib le s y e n e rg ía MOA N o C la s ific a d o s P ro d u c t o s P rim a rio s 76,4% 9,3% 5,9% 4,8% 3,6% 75,6% 10,6% 5,8% 4,5% 3,5% 72,8% 14,0% 5,4% 4,0% 3,7% 69,0% 17,4% 5,4% 4,2% 4,0% Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap/CNCE Atendiendo a la evolución de la estructura en los últimos años, los cambios se reflejan fundamentalmente en las MOI y en Combustibles y energía, hecho que demuestra el impacto tuvo el crecimiento del precio del petróleo alcanzado en ese período. Las colocaciones internacionales de Productos Primarios y MOA se han mantenido estables en el correr del tiempo, si bien han ganado participación en América Latina y el Caribe. Gráfico 7 – Evolución del comercio mundial por Grandes Rubros No c las if ic ad o s P ro d uc to s P rim ario s 76% 77% 77% 76% MOI 74% 73% 73% 69% MOA Co m b us tib les y energ ía 9% 9% 2001 2002 10% 2003 11% 14% 2004 2005 14% 2006 14% 2007 17% 2008 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap/CNCE 14 3.2 Estructura del comercio exterior de algunos países de referencia A los efectos de tener un mayor conocimiento sobre la estructura de las exportaciones de algunos países de referencia15, se procedió a la clasificación de sus exportaciones a través de la clasificación de Grandes Rubros, análisis que permite acercarse al grado de industrialización de las ventas externas que presentan dichos países. En efecto, dicha metodología demuestra el grado de industrialización de las exportaciones alcanzado por los países asiáticos, en especial por China, donde las ventas externas de MOI explicaron en 2009 el 94% de las exportaciones totales (participación que trepaba al 88% en 2001). Corresponde mencionar que todos los países de la región de América Latina y el Caribe han profundizado su relacionamiento comercial con China16. Otros países de la región como Tailandia también exportan mayormente MOI (75% en el mismo año). En Europa, en el caso particular de España, las exportaciones de MOI alcanzaron el 78% de las colocaciones, mientras que en Finlandia, explicaron el 85% del total exportado. Entre las principales MOI exportadas por Finlandia se destacan los teléfonos celulares, barcos, papel y cartón, convertidores estáticos y medicamentos 17. Gráfico 8 – Exportaciones por Grandes Rubros C H INA T AILANDIA N o c las ific ados Pro d uc tos Prim ario s Productos Primarios MO I MOI MO A MOA Combustibles y energía C o m bus tibles y en erg ía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 No clasificados 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap/CNCE 15 En Anexo se presentan las exportaciones e importaciones por Grandes Rubros de todos los países relevados. 16 CEPAL (2010): La República Popular de China y América Latina y el Caribe: hacia una relación estratégica. En: www.eclac.org. Santiago de Chile. 17 A los efectos de profundizar sobre el desarrollo del modelo exportador de Finlandia, se recomienda: Hernández, M - Rey, MJ (2009): Uruguay – Finlandia: de la época del Acero y la Electricidad a la Sociedad de la Información. Dos trayectorias tecnológicas divergentes. Montevideo. 15 Gráfico 9 – Exportaciones de por Grandes Rubros FIN LAN DIA No clasificados E S P AÑ A No clasificados Productos Primarios Productos Primarios MOI MOI MOA MOA Combustibles y energía Combustibles y energía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap/CNCE En muchas oportunidades, el modelo neozelandés ha sido tomado como referencia en Uruguay, debido entre otros factores, al nivel de desarrollo alcanzado por dicho país contando con una estructura productiva similar a la de Uruguay. En efecto, las ventas externas de Nueva Zelanda, presentan una estructura similar a la uruguaya y bien diferenciada a la de los países comentados anteriormente, alcanzando las MOA un 53% de las exportaciones, los productos primarios el 12% y las MOI un 27%. Gráfico 10 – Exportaciones de Nueva Zelanda por Grandes Rubros No clasificados Productos Primarios MOI MOA Combustibles y energía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap/CNCE 16 3.3 Estructura del comercio exterior de los países del MERCOSUR18 En el caso del MERCOSUR19, las ventas de MOI son la principal categoría de exportación del bloque explicando el 39% de las colocaciones externas del año 2009. Igualmente, si se computan las colocaciones de los Productos Primarios y de las MOA en conjunto, dichas categorías explican más del 50% de las ventas totales. En lo que refiere a la evolución, como se puede observar en el Gráfico 11, las ventas de Productos Primarios así como de las MOA han ganado terreno en los últimos años, hecho que ha estado impulsado por el buen comportamiento de los precios internacionales de dichos productos a nivel internacional, así como por la especialización alcanzada en dicho sector por los países de la región. Gráfico 11 – Exportaciones del MERCOSUR por Grandes Rubros No clasificados Productos Primarios MOI MOA Combustibles y energía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap/CNCE Atendiendo particularmente al caso de Argentina y Brasil, este último es el país del MERCOSUR en el que las MOI tienen mayor incidencia, si bien las mismas han perdido importancia en los últimos años (aunque aumentó fuertemente en valores absolutos), a diferencia de lo ocurrido en Argentina donde la participación de dicha categoría creció levemente. 18 En anexo se presentan las exportaciones de Argentina y Brasil por Rubros correspondientes a cada una de las categorías de Grandes Rubros. 19 Se excluyó a Venezuela por aún no ser Miembro pleno del MERCOSUR. 17 Corresponde mencionar que en los últimos años, Argentina ha implementado una política denominada de “reindustrialización” que motivó la aplicación de políticas públicas que tienen por objetivo el aumento de la competitividad del sector industrial. En 2009, las exportaciones brasileñas de MOI explicaron el 42% de las colocaciones externas de dicho país, seguido por los productos primarios, las MOA y en último lugar por los Combustibles y energía, que recordemos es un producto de importancia tanto en las ventas externas de Brasil como de Argentina. En cambio, en el caso Argentino, la principal categoría de exportación fue MOA con un 38% de las colocaciones, seguido por las MOI con 33% y en menor medida por los Productos Primarios y Combustibles y energía. 3.4 Estructura del comercio exterior del Uruguay20 En el caso uruguayo, las exportaciones de Productos Primarios y de MOA computadas en conjunto representaron 78% del total, mientras que las MOI, alcanzaron en 2009 el 21%. Con respecto a la participación de MOI, incluyendo las ventas externas de las empresas radicadas en zonas francas, en particular las de la empresa UPM ya que la pasta de celulosa es considerada una MOI, dicha participación asciende al 30%. En lo que refiere a los Productos Primarios, si se compara la participación de la categoría entre los años 2001 y 2009, la misma pasó de 18% a 34%, especialmente impulsado por el crecimiento de la soja, hecho que estuvo vinculado las inversiones argentinas captadas en dicho sector. Cabe señalar, que el sector agrícola argentino se encuentra sometido a una política comercial que grava fuertemente las exportaciones de algunos productos agrícolas (también afecta a productos agroindustriales e industriales), especialmente tras la aplicación de retenciones21 a la exportación de la soja, situación que generó importantes flujos de inversión de este país hacia Uruguay para producir este producto en el país, ya que no aplica restricciones a ese producto. De todas formas, si se analiza la categoría de cereales (también incluido en la categoría de Productos Primarios) a nivel de subpartida del S.A se identifican otros productos con un muy buen desempeño en el período, en particular cereales, trigo, maíz y arroz. 20 Para la realización de este informe, salvo indicación expresa en contrario, no se incluye el comercio exterior de bienes de zonas francas, ni las exportaciones e importaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte. 21 También llamadas detracciones o impuestos a las exportaciones. 18 Por otra parte, entre los productos que perdieron participación dentro de dicha categoría se ubican las frutas frescas y la miel. Los países de la región, especialmente Brasil (en los últimos años se convirtió en el principal exportador de varios productos agrícolas y de acuerdo a sus proyecciones dicha tendencia se profundizará aún más en los próximos años 22) y Argentina, han registrado una profunda transformación en el sector agroindustrial. Uruguay no estuvo ajeno a dicho fenómeno, que además se vio potenciado por los niveles de inversión y tecnología captados por dicho sector, que favoreció a un aumento en la productividad agropecuaria. El buen desempeño de los Productos Primarios exportados por Uruguay se encuentra vinculado a variables tanto de demanda (en particular China e India, biocombustibles, productos sometidos a compras futuras), como de oferta (razones climáticas, frontera agrícola, restricciones comerciales, entre otros factores). De acuerdo al reciente informe sobre el Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe elaborado por la CEPAL, la mayor participación de los Productos Primarios en las exportaciones, es un fenómeno que en los últimos años se dio en toda la región, explicada más por los precios que por incrementos en el valor agregado23. Cuadro 7 – Exportaciones uruguayas por Grandes Rubros Grandes Rubros MOA Productos Primarios MOI Combustibles y energía No Clasificadas 2001 48,2% 18,2% 30,3% 1,5% 1,7% 2004 50,9% 21,3% 23,5% 4,4% 0,0% 2007 48,4% 22,8% 24,2% 4,1% 0,5% 2009 43,7% 33,7% 21,1% 1,4% 0,2% Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap/CNCE 22 Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento (2010). Projecöes do agronegocio Brasil 2009/2010 a 2019/2020. En: www.agricultura.gov.br. Brasilia. 23 Acceda al estudio en www.eclac.org 19 Gráfico 12 – Exportaciones uruguayas por Grandes Rubros N o c l a s i fi c a d o s P ro d ucto s P rim a rio s MOI MOA C o m b ustib le s y e ne rg ía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap/CNCE El gráfico 13, muestra que el crecimiento de los Productos Primarios presentado en los últimos años, se dio tanto en dólares como en volúmenes, desempeño que no se vio afectado con motivo de la crisis internacional iniciada a mediados de 2008. En contrapartida, las MOA y MOI sintieron fuertemente la crisis internacional24 registrando caídas tanto en dólares como en volúmenes, si bien las exportaciones medidas a través de esta última disminuyeron en menor medida. Gráfico 13 – Exportaciones uruguayas por Grandes Rubros en ciclo tendencia En Dólares En Volúmenes 400 250 350 200 300 250 150 200 100 150 100 50 50 0 IEC MOA IEC MOI IEC Productos Primarios IVFE MOA IVFE MOI IVFE Primarios 0 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 24 Si bien la crisis tuvo su epicentro en las finanzas internacionales, pronto se extendió a la economía real afectando entre otros sectores a la construcción e industria automotriz, lo que atentó contra el comercio internacional de los bienes asociados con dichas actividades. 20 En el período 1999 – 2009, además del crecimiento registrado en Productos Primarios, se observa una disminución de las ventas externas de MOA respecto al dinamismo presentado por los Productos Primarios, explicado fundamentalmente por la caída en las colocaciones de pieles y cueros así como por las lanas elaboradas. Así como ocurrió con las MOA, las MOI también perdieron terreno frente a los Productos Primarios. Igualmente, las colocaciones de MOI mostraron cambios de suma relevancia para las exportaciones del país. En efecto, desde la apertura del MERCOSUR y posteriormente con la consolidación de las competitivas corrientes comerciales originarias de Asia, algunos sectores se han visto seriamente afectados. Entre ellos, vale resaltar a las prendas de cuero, vestimenta, calzado y manufacturas de piedra y cerámica. Asimismo, corresponde señalar la abrupta caída registrada en las exportaciones de bicicletas, hecho que se explicó por las barreras no arancelarias impuestas por Argentina. En 2000, se llegaron a exportar cerca de US$ 12 millones de dicho producto, monto que fue decreciendo hasta finalmente desaparecer como resultado de la aplicación de las restricciones no arancelarias anteriormente mencionadas. Al respecto, vale recordar que si bien se activó el Sistema de Solución de Controversias en el MERCOSUR, el cual culminó con la aprobación de un Laudo Arbitral25, el incumplimiento del mismo y la adjudicación en el incumplimiento de normas técnicas por parte de la empresa exportadora uruguaya para justificar las restricciones, evitaron que se logre garantizar el libre tránsito de dicho producto hacia Argentina26. En contrapartida, en dicho período se observa un gran crecimiento de los químicos, plásticos, medicamentos, madera, oro y en menor medida caucho, metales comunes y manufacturas de estos metales. Otros productos como el papel y cartón, los vehículos automóviles y sus partes, las máquinas y herramientas así como las máquinas y aparatos electrónicos, si bien no fueron productos dinámicos, mantuvieron su importancia y en algunos casos se encuentran en plena recuperación (automóviles). 25 26 Se puede acceder al mismo en el sitio web oficial del MERCOSUR www.mercosur.int La caída en el número de activaciones que en los últimos años se hicieron en el Sistema de Solución de Controversias en el MERCOSUR, podría indicar una mayor desconfianza a la efectividad del Sistema. Por más información se recomienda acceder al informe XXXIX Reunión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR (Año 7º, Nº13, Cámara de Industrias del Uruguay) disponible en el sitio web de la CIU www.ciu.com.uy 21 Gráfico 14 – Exportaciones uruguayas por Grandes Rubros 1999 C ombustibles y energía 0% 21% MOA 48% MOI Productos Primarios 31% 2009 Combustibles y energía 1% MOA 34% 43% MOI Productos Primarios 21% Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 22 Cuadro 8 – Exportaciones uruguayas clasificadas por Grandes Rubros (Presentas por Rubros27) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 27 Las agregaciones de las categorías de la clasificación Rubros permiten el ajuste automático de los productos que se vieron afectados por los cambios de enmienda concretados en el período 1999 – 2009. 23 A nivel de destinos de exportación, entre las categorías de Productos Primarios, MOA y MOI, las que presentan un mayor grado de concentración de sus ventas son las MOI, seguido por los Productos Primarios y por último las MOA, que tienen sus mercados bastante más diversificados debido a la comercialización de productos lácteos, carne y cueros, entre otros. Cabe señalar, que estudios realizados por la CEPAL demuestran que cuanto más primarizada se encuentran las exportaciones, más concentración presenta el país en las ventas externas, lo que puede indicar que un eventual aumento en la diversificación de las exportaciones uruguayas estaría vinculado a la exportación de MOI a nuevos destinos. En el caso de los Productos Primarios, es de destacar la importancia adquirida por las zonas francas en dichas operaciones, en particular las destinadas a Zona Franca Nueva Palmira por la comercialización de la soja y otros cereales, mientras que en el caso de la Zona Franca Fray Bentos debido a la madera adquirida por la empresa UPM. Las ventas realizadas a través de zonas francas desvirtúan el monto presentado tanto en el caso de Brasil como en el de China, ya que en ambos casos, sus participaciones se verían aumentadas de incorporar dichas ventas al presente análisis28. De todas formas, Brasil, China, Irak y Perú son los destinos que ocupan los primeros lugares en el destino de las ventas de Productos Primarios. Otro de los destinos históricamente importantes para dichos productos fue Irán, explicado por la venta de cereales, en particular arroz, si bien en los últimos años este país dejó de adquirir dicho producto desde Uruguay. Por su parte, en el caso de las MOA se destacan Brasil, Rusia y Estados Unidos, seguido por China y Venezuela. Observando la evolución en la participación de esta categoría, cabe resaltar la importancia adquirida por los países en desarrollo en contrapartida con los desarrollados, fenómeno que se encuentra relacionado a la importancia que ha adquirido el “comercio sur – sur” en los últimos años. Por último, en el caso de las MOI es evidente la participación que aún representan las ventas de dicha categoría con destino a Brasil y Argentina, ya que en 2009 explicaron más del 60% de las ventas totales de MOI. Igualmente, las ventas de estos productos muestran cambios entre los años 1999 – 2009, que fundamentalmente se explican por la diversificación alcanzada por las colocaciones externas de medicamentos. 28 Bartesaghi, I (2010). La Balanza Comercial de Bienes del Uruguay. En: Cámara de Industrias del Uruguay www.ciu.com.uy, Montevideo. 24 En lo que respecta al destino de las MOI, Argentina fue el país que perdió más participación entre los años 1999 – 2009, cayendo en el entorno de 14 puntos porcentuales. Le sigue aunque en menor medida una pérdida en la participación de Estados Unidos y Alemania, debido a la caída registrada por las prendas y complementos de vestir de cuero y lana en Alemania, así como de textil, vestimenta, algunas autopartes, cerámicas e impresos publicitarios en Estados Unidos. En este caso, si se consideraran las ventas de MOI realizadas a través de zonas francas, en particular el caso de los medicamentos, algunos países andinos verían aumentada su participación. Cuadro 9 – Exportaciones uruguayas clasificadas por Grandes Rubros por destinos Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 25 4. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI)29 4.1 Caracterización y comportamiento de las exportaciones uruguayas Si se lo compara con otras categorías, las ventas uruguayas de MOI presentan una participación relativamente baja (21%) en el total exportado por el país, participación que además ha decrecido desde el año 1999 en adelante. Con respecto a la participación de MOI, incluyendo las ventas externas de las empresas radicadas en zonas francas, en particular las de la empresa UPM ya que la pasta de celulosa es considerada una MOI, dicha participación asciende al 30%. A la vez, la participación de las colocaciones externas de MOI frente al PBI total se ha mantenido relativamente estable y registró una baja en los dos últimos años. Gráfico 15 – Las exportaciones uruguayas de MOI y el PBI 25,0% Export totales/PBI 35.000 40,0% Exportaciones de MOI/PBI industrial 6.000 30.000 35,0% PBI industrial (Millones US$ corr.) 5.000 Exportaciones de MOI/PIB PBI total (Millones US$ corr.) 20,0% 25.000 30,0% 4.000 25,0% 15,0% 20.000 20,0% 3.000 15.000 10,0% 15,0% 2.000 10.000 10,0% 5,0% 5.000 0,0% 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.000 5,0% 0,0% 2009 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA y BCU En el período 1999 – 2009, las exportaciones uruguayas de MOI crecieron a una tasa anualizada del 5%, monto inferior que el registrado por las exportaciones totales en el mismo período. Dada la importancia que tendría para el país el aumento de las ventas de MOI, el capítulo 4 y 5 del presente estudio se dedicaron en su totalidad al análisis del comercio exterior de dicha categoría. Las MOI presentan algunas características que la diferencian de las otras categorías pertenecientes a la clasificación de Grandes Rubros. En particular, las MOI son productos intensivos en el uso de mano de obra, que debido al proceso productivo que las caracteriza suele ser de mayor calificación. 29 Para la realización de este informe, salvo indicación expresa en contrario, no se incluye las exportaciones desde zonas francas instaladas en Uruguay, ni las exportaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte. 26 Los productos que conforman dicha categoría están mayormente clasificados a nivel internacional como mercaderías con un nivel de contenido tecnológico medio y alto. A su vez, como se comentó anteriormente, de acuerdo a datos de la CEPAL, la exportación de manufacturas industriales tiene relación con diversificación alcanzada por las exportaciones de los países. los niveles de Desempeño de las exportaciones de América Latina y el Caribe (1) Datos recientemente publicados por la CEPAL30, indican que si se compara el dinamismo de la región de América Latina y el Caribe (ALC) en la última década comparado con la década anterior, las exportaciones de la región tanto en valor como en volumen, crecen menos que las exportaciones mundiales, e inclusive crecen en menor medida que otras regiones como África. Dichos resultados indican que la estructura de las exportaciones actuales de la región resulta insuficiente y continua haciendo perder relevancia a la región en el comercio internacional. En efecto, si se releva la participación de las exportaciones de América Latina y el Caribe computadas en conjunto, la misma se mantiene estable o disminuye. Gráfico 16 – Participación de las exportaciones de ALC (Frente a las exportaciones mundiales31) 6,0% 5,6% 5,5% 5,4% 5,0% 5,1% 5,1% 2003 2004 5,6% 5,5% 5,0% 5,3% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap 30 31 Informe Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe. Incluyendo al análisis las exportaciones desde zonas francas, en 2008, Uruguay explica el 0,04% de las exportaciones mundiales, mientras que el MERCOSUR en su conjunto supera levemente el 1,8% de las exportaciones mundiales. 27 Desempeño de las exportaciones de América Latina y el Caribe (2) En suma, si se atiende al desempeño de los productos industriales en la última década, la misma organización indica que las ventas de manufacturas presentan un desempeño distinto al de las materias primas, indicando en algunos casos cierta desindustrialización con respecto la década anterior, si bien dicho comportamiento difiere según la región o el país que se considere. Este es el caso del MERCOSUR, que presenta un mejor desempeño promedio de las manufacturas con respecto a la década anterior. De todas formas, si se desglosan las exportaciones de acuerdo a la intensidad tecnológica incorporada en las manufacturas, se comprueba que el mayor dinamismo corresponde a las manufacturas intensivas en recursos naturales. Por otro lado, las exportaciones de manufacturas con contenido tecnológico bajo, medio y alto, así como las intensivas en ingeniería y trabajo, mostraron crecimientos por debajo del promedio, lo que de acuerdo a la CEPAL es indicativo del débil nexo del sector exportador con los sectores productivos intensivos en conocimiento. Por otro lado, como se mostró en capítulos anteriores, dichos productos son los que presentan un mayor dinamismo en el comercio internacional de bienes y además explican la mayor parte del comercio mundial. Asimismo, debido al grado de competitividad alcanzado por los países desarrollados en este tipo de bienes, los mismos enfrentan en dichos mercados niveles arancelarios relativamente bajos. En efecto, el arancel promedio NMF aplicado por Estados Unidos (en los países desarrollados suele tener los mismos niveles que los consolidados 32), asciende a 3,5%, compuesto por 5,3% agrícola y 3,3% no agrícola. Si se calcula el arancel ponderado por comercio, el arancel de productos no agrícolas de Estados Unidos es de 2,2%. En lo que refiere a la Unión Europea se observa que el NMF promedio total aplicado asciende al 5,6%, formado por 16% del arancel agrícola y 4% del no agrícola. En el caso de la Unión Europea, el arancel no agrícola promedio ponderado por comercio asciende al 2,7%33. 32 33 Niveles máximos de aranceles permitidos por la OMC. Información extraída del informe Perfiles Arancelarios de la OMC. www.wto.org 28 Si bien no ocurre lo mismo en los mercados en desarrollo, el MERCOSUR ha alcanzado una profunda red de acuerdos con este tipo de mercados matizando en parte el elevado nivel arancelario aplicado por los países en desarrollo frente a los mencionados productos. En el caso de los países en desarrollo, en China, el arancel NMF aplicado promedio asciende 9,6% (compuesto por un nivel de 15,6% en los productos agrícolas y 8,7% en no agrícolas). En ese caso, si se pondera por comercio el arancel de los productos no agrícolas alcanza el 4,2%34. Luego de la recuperación de las MOI registradas a partir del año 2003 en adelante, las ventas externas nacionales de dichos productos sufrieron los embates de la crisis internacional, especialmente desde mediados de 2009 en adelante (ver gráfico 17), viéndose afectada en mayor medida que otras mercaderías. Desde inicios de año, las ventas de MOI comenzaron a recuperarse y a mostrar una mejoría tanto si se las mide en dólares como en volúmenes, si bien los precios se mantuvieron en caída y recién comenzaron a recuperarse a partir de mediados de 2010 en adelante. Gráfico 17 – Comportamiento de las exportaciones uruguayas de MOI 40% Dó lares 30% Vó lumenes Físico s 20% Precio s 10% 0% -10% -20% -30% -40% Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 34 Los niveles arancelarios en productos industriales de China reflejan el esfuerzo realizado por este país en su ingreso a la OMC concretado en diciembre de 2001. 29 4.2 Exportaciones uruguayas de MOI por Rubros Como resultado de clasificar las MOI por Rubros, más del 50% de las colocaciones concretadas en 2009 es explicada por productos químicos y conexos, materias plásticas y material de transporte. Atendiendo a las participaciones registradas entre los años 1999 – 2009, el mayor crecimiento se registró en productos químicos y conexos (aumentó 11 puntos porcentuales), seguido por las materias plásticas artificiales creciendo casi 10 puntos porcentuales. En contrapartida, entre los productos que registraron mayores pérdidas en las ventas externas de MOI, se ubican los textiles y confecciones disminuyendo cerca de 12 puntos porcentuales, seguido de material de transporte (seis puntos porcentuales) y de las manufacturas de cuero con cerca de 5 puntos porcentuales (ver Cuadro 10). Cabe señalar que la pérdida en la participación registrada en textiles y confecciones se vio impulsada por los cambios que en dicho sector se dieron desde la caída del Acuerdo sobre Textiles y Vestimenta de la OMC (eliminó los contingentes e impidió la discriminación por destino), con la apertura del MERCOSUR que enfrentó al sector a la competencia de Brasil, así como por el crecimiento que en dicho sector presentaron las importaciones originarias de China y otros países asiáticos. Cuadro 10 – Exportaciones uruguayas de MOI por Rubros35 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 35 Las agregaciones de las categorías de la clasificación Rubros permiten el ajuste automático de los productos que se vieron afectados por los cambios de enmienda concretados en el período 1999 – 2009. 30 4.3 Exportaciones uruguayas de MOI por CIIU Rev 3 Computando las exportaciones nacionales por CIIU Rev. 3, la rama fabricación de plásticos ocupa el primer lugar de las ventas de MOI, seguida por la rama de fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos, ramas industriales que además registraron un importante crecimiento entre los años 1999 – 2009. En 2009, de un total de 23 ramas consideradas en el análisis, 15 presentaron aumentos con respecto al año 1999, mientras que las 8 restantes registraron una disminución. Entre las ramas con mayores crecimientos se ubican, fabricación de productos de plástico, fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos, fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador, edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones, este último crecimiento explicado en gran parte por una exportación condicionados. puntual concretada en 2009, cuyos precios podrían estar A nivel del CIIU se logra diferenciar el comportamiento de los vehículos automóviles y sus partes, presentados en una sola categoría en la clasificación Rubros. En consecuencia, mientras que la rama fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores creció en su participación (más de dos puntos porcentuales), la rama fabricación de vehículos automotores perdió nueve puntos en el mismo período (ver Cuadro 11). En el mismo sentido, la mencionada clasificación logra demostrar las diferencias presentadas entre el mal comportamiento registrado por algunos textiles y la vestimenta. En consecuencia, la fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de vestir, vio aumentada su participación en 2009 con respecto a 1999, mientras que fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y preparación e hilatura de fibras textiles, tejeduría de productos textiles registró importantes disminuciones en su participación. 31 Cuadro 11 – Exportaciones uruguayas de MOI por CIIU Rev. 336 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 4.4 Exportaciones uruguayas de MOI por Contenido Tecnológico A nivel internacional, históricamente las MOI muestran un mejor desempeño y participación en el comercio internacional, siendo además las que incorporan en su proceso productivo un mayor nivel de contenido tecnológico. A su vez, como se comentó en apartados anteriores, dichas mercaderías son las que principalmente exportan los países desarrollados, encontrándose por varios investigadores a nivel internacional una relación entre las exportaciones de este tipo de mercaderías y el nivel del PBI per cápita alcanzado por los países a nivel internacional37. En ese sentido, se consideró necesario definir el contenido tecnológico de las exportaciones uruguayas de MOI, las cuales de agruparlas conjuntamente entre las que tienen un contenido bajo, medio y alto alcanzan al 75% de las MOI comercializadas internacionalmente por Uruguay. Las MOI con contenido tecnológico bajo explicaron en 2009 el 29% de las ventas externas totales, mientras que las de contenido tecnológico medio superaron el 33% y las de contenido tecnológico alto estuvieron cerca del 12%. 36 Las agregaciones de las categorías de la clasificación CIIU Rev. 3 permiten el ajuste automático de los productos que se vieron afectados por los cambios de enmienda concretados en el período 1999 – 2009. 37 Entre otros autores, se recomiendan las investigaciones realizadas por Dani Rodrik y Ricardo Hausmann. 32 Atendiendo al dinamismo presentado, las que han ganado mayor participación en el total exportado de MOI fueron las Manufacturas de contenido tecnológico bajo/Otros, seguidas de las Manufacturas de contenido tecnológico alto/Otros, variaciones explicadas por las colocaciones de preformas pet y medicamentos respectivamente. Cuadro 12 – Exportaciones uruguayas de MOI por contenido tecnológico38 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 4.5 Exportaciones uruguayas de MOI por subpartida del Sistema Armonizado En 2009, las principales subpartidas de exportación fueron preformas pet seguidas de medicamentos, oro, agentes de superficie orgánicos y autopartes, que computados en conjunto explicaron cerca del 30% del total exportado en 2009. En lo que refiere al dinamismo presentado por las principales MOI exportadas presentadas a nivel de subpartidas, de un total de 44 subpartidas, 26 aumentaron su participación entre los años 1999 – 2009, 12 se mantuvieron estables y 6 disminuyeron. Entre los productos que aumentaron sus exportaciones en mayor medida se ubican preformas pet, aniónicos (agentes de superficie orgánicos), medicamentos, caucho y asientos y sus partes (autopartes). En contrario, entre los que disminuyeron se destacan automóviles para turismo y demás vehículos, prendas y complementos (accesorios), de vestir, caucho mezclado sin vulcanizar y tejidos de lana peinado o pelo fino peinado. 38 Las agregaciones de las categorías de la clasificación por Contenido Tecnológico permiten el ajuste automático de los productos que se vieron afectados por los cambios de enmienda concretados en el período 1999 – 2009. 33 Cuadro 13 – Exportaciones uruguayas de MOI por subpartida39 *Descripción abreviada Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 39 En este caso se procedió a reclasificar las subpartidas afectadas por algunos de los cambios de enmienda del Sistema Armonizado concretados entre los años 1999 – 2009 (en particular la tercera y cuarta enmienda). 34 4.6 Exportaciones uruguayas de MOI por destinos Como se adelantó en capítulos anteriores, las ventas de MOI se encuentran muy concentradas en la región, especialmente en los países de ALADI, si bien como se puede observar en los mapas presentados a continuación, el número de destinos de este tipo de mercaderías aumentó entre los años 1999 – 2009. Asimismo, además de al MERCOSUR y otros países de ALADI, las MOI son exportadas a Estados Unidos, Canadá, países europeos, China, India y Sudáfrica. En efecto, los principales cambios registrados en el destino de las MOI entre los años 1999 – 2009 son los siguientes: Brasil gana participación como destino de dichas ventas y es el principal destino de las colocaciones externas de esta categoría, en contrapartida de la caída registrada por las exportaciones de MOI destinadas a Argentina. Las exportaciones hacia otros países de la región, en particular los países andinos aumentaron considerablemente. Se identifican China, India y Sudáfrica como nuevos mercados. Se perdieron algunos mercados como Inglaterra y Suecia. Si se estudian los destinos de las MOI a nivel de participaciones, también para los años 1999 – 2009, entre los destinos que mostraron peores desempeños se ubican Argentina, que registró una baja de 14 puntos porcentuales, seguido de Estados Unidos y Alemania. En cambio, Venezuela fue el país que aumentó en mayor medida las compras de MOI originarias de Uruguay, seguido de Suiza. En el caso de Venezuela el crecimiento en la participación se vio impulsado por una exportación puntual de productos gráficos (Capítulo 49), si bien procediendo a descontar las ventas de dicho producto, de todas formas el país aumentó su importancia como destino de las colocaciones de MOI. 35 Gráfico 18 - Destinos de las exportaciones de Uruguay por MOI - 1999 E x p o r ta ci o n e s d e M O I su p e r i o r a 3 0 0 m i l l o n e s E x p o r ta ci o n e s d e M O I e n tr e 1 0 0 y 2 9 9 m i l l o n e s E x p o r ta ci o n e s d e M O I e n tr e 1 0 y 9 9 m i l l o n e s E x p o r ta ci o n e s d e M O I e n tr e 1 y 9 m i l l o n e s Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE Gráfico 19 - Destinos de exportaciones de Uruguay por MOI - 2009 E x po r ta cio n e s de M O I su pe r io r a 300 m illo n e s E x po r ta cio n e s de M O I e n tr e 100 y 299 m illo n e s E x po r ta cio n e s de M O I e n tr e 10 y 99 m illo n e s E x po r ta cio n e s de M O I e n tr e 1 y 9 m illo n e s Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 36 En el caso de Suiza, el oro explica la mayor parte de las exportaciones hacia este destino, si bien en años anteriores se destacaron productos como la carne deshuesada y la lana. Como se adelantó anteriormente, las exportaciones de MOI se encuentran muy concentradas en la región (66% en 2009), si bien en los últimos años las ventas hacia el mencionado destino perdieron importancia. Lo mismo ocurrió con otros mercados como la Unión Europea y el NAFTA (ver gráfico 20). Cuadro 14 – Exportaciones uruguayas de MOI por destino Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE En cambio, otros destinos como el Resto de ALADI y Otros mercados, este último especialmente explicado por Asia y la importancia adquirida por las colocaciones con destino a zonas francas instaladas en Uruguay, aumentaron sensiblemente su participación entre los años 1999 – 2009. 37 Gráfico 20 – Estructura del destino de las exportaciones uruguayas de MOI 1999 MERCOSUR 75% NAFTA Unión Europea Resto de ALADI Otros 5% 4% 8% 8% 2009 66% MERCOSUR NAFTA Unión Europea Resto de ALADI Otros 4% 14% 4% 12% Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 38 4.7 Exportaciones uruguayas de MOI por empresas Como se puede observar en el Cuadro 15, entre los años 1999 – 2009, se identifican empresas que han aumentado de forma considerable sus flujos de exportación. Las principales empresas que registraron dicho comportamiento fueron Cristalpet, Leb, Laja y Linpac del sector plásticos, American Chemical y Dirox del sector químico, Cinter, GKN, Talesol, Zendaleather y Yasaki del sector autopartista, Roemmers, Roche, Fármaco Uruguayo, Rhodia y Microsules del sector farmacéutico, Inca del sector pinturas, Loryser del sector extracción de metales (oro), Montelur e Indipex (sector caucho), Chery Socma (automóviles), Aluminios del Uruguay (aluminio) y Amor Tessuto y Welcolan (del sector textil y vestimenta). Cuadro 15 – Exportaciones uruguayas de MOI por empresa40 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 40 Se consideraron empresas que superaron exportaciones por US$ 5 millones en 2009. 39 Por su parte, las empresas que vieron mayormente disminuidos sus flujos de exportación en el mismo período, fueron Santa Rosa Automotores (automóviles), y Paylana41 (textiles). En 2009, cuatro empresas alcanzaron a representar más del 20% de las colocaciones totales de MOI, ocupando Cristalpet y American Chemical las dos primeras posiciones como exportadoras de dicha categoría. 4.8 Exportaciones uruguayas de MOI por vía de transporte La principal vía de transporte utilizada por las empresas exportadoras de MOI es la carretera (54% en 2009), hecho que se encuentra relacionado a la concentración que tienen en la región las ventas de dichos productos. Gráfico 21 – Exportaciones de MOI por vía de transporte (Se consideró el 70% de las exportaciones de MOI) VIA M ARITIM A 7% 14% VIA FLUVIAL 8% 7% VIA FERROVIARIA VIA CARRETERA 54% 54% VIA AEREA NO DECLARADA 23% 1999 21% 2009 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a URUNET/CNCE A su vez, debe tenerse en cuenta que el exportador nacional no cuenta con una red ferroviaria regional para la colocación de dichos productos, hecho que limita las opciones de transporte a bajo costo, ya que el transporte ferroviario es muy competitivo en distancias medianas como las que nos separan con alguna regiones de Brasil y de Argentina. 41 Se debe tener en cuenta que la empresa Amor Tessuto pertenece a Paylana y registró un buen comportamiento en dicho período. 40 La segunda vía de transporte mayormente utilizada es la aérea, seguida por la marítima. Atendiendo a la evolución presentada por el uso de las diferentes vías de transporte entre los años 1999 – 2009, los cambios de mayor relevancia se dieron en el transporte marítimo (pasó de 7% al 14%). 4.9 Exportaciones argentinas y brasileñas de MOI42 En 2009, Argentina exportó MOI en el entorno de US$ 19 mil millones, lo que supuso una disminución del 19% con respecto al monto exportado en 1999. Las principales categorías exportadas fueron material de transporte, seguido por productos químicos y conexos. Si se compara las ventas de MOI entre los años 1999 – 2009, la categoría que registró un mayor crecimiento fue material de transporte, sector que ha crecido impulsado por la importancia de comercio bilateral que en este sector existe entre Argentina y Brasil. Otras categorías que en dicho período vieron aumentada su participación, aunque en menor medida, fueron piedras y metales preciosos y metales comunes y sus manufacturas y productos químicos y conexos. En contrapartida, entre los productos que perdieron participación en los últimos años, se ubican máquinas, aparatos y materiales eléctricos, que perdió 25 puntos en la participación entre los años 1999 y 2009. En este sector, Argentina ha perdido mercado con respecto a Brasil y China, tendencia que no ha podido modificarse con la aplicación de variados instrumentos de política comercial considerados restrictivos al comercio y muchas veces violatorios de los compromisos internacionales asumidos por dicho país. 42 En Anexo se presenta las exportaciones argentinas y brasileñas por Rubros para todas las categorías de la clasificación de Grandes Rubros. 41 Cuadro 16 – Exportaciones argentinas de MOI Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a URUNET/CNCE Por su parte, también en 2009, las exportaciones brasileñas de MOI superaron los US$ 63 mil millones, lo que supuso un crecimiento de 130% con respecto al monto exportado en 2009. En ese caso, se destaca la importancia de las máquinas, aparatos y materiales eléctricos, material de transporte y metales comunes y sus manufacturas. Si se compara la importancia de los productos MOI entre los años 1999 – 2009, productos químicos y conexos fue la categoría que registró un mayor crecimiento en su participación frente al total exportado de MOI por este país. Por el contrario, calzado y sus partes componentes y textiles y confecciones fueron los productos que disminuyeron en mayor medida su importancia en las ventas externas brasileñas de MOI. Así como ocurrió en otros mercados de la región, dicho sector se ha visto afectado por el aumento de las compras de calzado, textil y vestimenta de origen chino y otros países asiáticos43. Por más información sobre el sector vestimenta se recomienda acceder al informe: Ejercicio estratégico sectorial del Sector Vestimenta (Cámara de Industrias del Uruguay) disponible en el sitio web de la CIU 43 www.ciu.com.uy 42 Cuadro 17 – Exportaciones brasileñas de MOI Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a URUNET Cabe precisar que el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones, son las dos regiones que presentan mayores niveles de comercio intrarregional, siendo Argentina y Brasil los de mayor importancia en toda la región. Asimismo, en la región de América Latina y el Caribe, el comercio intrarregional se explica fundamentalmente por manufacturas y no por los productos agrícolas. El patrón comercial de los países de la región con los países desarrollados, como Estados Unidos y la Unión Europea es el denominado comercio complementario44 y no competitivo o intraindustrial (la región exporta productos agrícolas e importa productos industriales), patrón comercial que se repite con China y otros países asiáticos y que ha impedido que los países de la región cambien su estructura de exportación, sino que por el contrario la profundicen. 44 También denominado inter-industrial. 43 5. Competitividad internacional de las exportaciones uruguayas de MOI 5.1 Exportaciones 5.1.1 Niveles de Ventajas Comparativas Reveladas de las exportaciones (VCR) uruguayas de MOI En este apartado se presenta el nivel de VCR de las principales exportaciones de MOI expresadas a nivel de subpartida del Sistema Armonizado. La noción de Ventajas Comparativas Reveladas surge de Balassa (1965), indicador que permite aproximarse a la capacidad que tiene un país para competir en el mercado internacional. El índice en una de sus aplicaciones posibles, refleja las ventajas comparativas de un país en las exportaciones de un bien determinado comparado con la participación de ese bien en las exportaciones totales del país, con la participación de ese bien en las importaciones mundiales. En el Cuadro 18, se presentan los niveles de VCR para las principales exportaciones de MOI en base al año 2008 (73% de las ventas de MOI), presentadas de acuerdo a cómo han evolucionado los niveles de VCR entre los años 2001 y 2008 (se definió el criterio de crece, se mantiene y disminuye45). Como resultado, de un total de 46 subpartidas incluidas en el análisis, 10 aumentaron sus niveles de VCR, 13 disminuyeron y 23 subpartidas mantuvieron sus niveles en el período. Entre los bienes que en el período considerado aumentaron en mayor medida sus niveles de VCR se destacan bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico – pets (S.A 392330), piedras preciosas y semipreciosas, en bruto o simplemente aserradas (S.A 710310), caucho con negro de humo o sílice (S.A 400510). Por el contrario, los bienes que perdieron niveles de VCR de forma más acentuada fueron los demás cauchos mezclados sin vulcanizar (S.A 400599), prendas y complementos de vestir, de peletería (S.A 430310), los demás sulfatos (S.A 283329), tejido de lana peinada o de pelo fino peinado, con un contenido de lana (S.A 521211). 45 Para cambiar de estado debe crecer o disminuir más de 2 puntos porcentuales. 44 Cuadro 18 – Exportaciones uruguayas de MOI por niveles de VCR46 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap 5.1.2 Condiciones de acceso de las exportaciones de MOI Seguidamente, se presentan las condiciones de acceso que enfrentan las principales MOI exportadas por Uruguay en 2009, presentados a nivel de subpartida del Sistema Armonizado. En anexo se pueden consultar las condiciones de acceso que actualmente enfrentan el 70% de las exportaciones de MOI de acuerdo al año 2009, considerando los acuerdos preferenciales que tiene suscritos Uruguay. 46 Se procedió a reclasificar aquellas subpartidas afectadas por los cambios de enmienda concretados en ese período (en particular la tercera y cuarta enmienda). 45 Corresponde recordar que para beneficiarse de las preferencias arancelarias negociadas en los acuerdos comerciales debe darse cumplimiento a los requisitos de origen negociados en ese marco47. Cuadro 19 – Condiciones de acceso de las MOI exportadas por Uruguay (Productos que superaron los US$ 50 millones) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Market Access y ALADI El Gráfico 22 muestra los aranceles promedio tanto NMF como el arancel abonado por las MOI incluidas en el análisis (70% del total exportado en 2009) luego de aplicarle a cada producto (a nivel de subpartida) las preferencias vigentes en 2010, en el marco de los acuerdos que Uruguay ha suscrito con los distintos destinos de exportación. Para el cálculo del arancel NMF, en aquellos casos donde existen aranceles diferenciales según las aperturas de las subpartidas incluidas en el análisis, se computó el arancel más elevado que enfrentaría alguno de los productos exportados bajo dicho rubro. Uruguay goza de un muy buen nivel de preferencias, ya que cuenta con acuerdos profundos tanto a través del MERCOSUR como de la ALADI, donde ya posee el 100% de preferencia o en la mayoría de los casos avanzados cronogramas de desgravación. 47 Por más información sobre los acuerdos vigentes suscritos por Uruguay, tanto bilateralmente como en conjunto con el MERCOSUR, se recomienda acceder al sitio web especialmente diseñado por el Departamento de Integración y Comercio Internacional, en donde se puede consultar un informe por cada acuerdo negociado. www.ciu.com.uy 46 Acuerdos en el marco de la ALADI De acuerdo al informe sobre la Evolución del Proceso de Integración Regional durante 2008 – 2009 elaborado por ALADI, hasta 2008, entre los Miembros de la Asociación se ha conformado una red de relaciones comerciales que alcanza a los 71 acuerdos vigentes, de los cuales 13 son Acuerdos de Libre Comercio, 29 son Acuerdos Selectivos o de Preferencias Fijas y el 29 restante son Acuerdos no Preferenciales48. De todos los acuerdos recién mencionados, 7 son regionales, mientras que los otros 64 son Acuerdos de Alcance Parcial (bilaterales o subregionales). Considerando todas las relaciones comerciales mencionadas anteriormente, se prevé que la región alcance la liberalización del comercio regional para el 74% de los productos en 2019. En ese sentido, el arancel preferencial promedio que las empresas enfrentan actualmente para las principales MOI de exportación asciende al 1%, mientras que el arancel NMF promedio que enfrentan los países que no tienen acuerdo con los socios comerciales de Uruguay es del 11%. El nivel promedio de los aranceles NMF de MOI indica los elevados niveles de protección que los distintos países de la región definieron frente a las MOI, nivel arancelario que para Uruguay, dado que nuestro país cuenta con acceso preferencial, actúa hasta el presente como una protección con respecto a los competidores de extrazona. En consecuencia, es esperable que el relanzamiento de las negociaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea, encuentre a los países de la región del sur con estrategias defensivas en lo que refiere a la apertura arancelaria de las MOI, tanto por la pérdida en la protección en los mercados internos como por la erosión de preferencias regionales. 48 Artículo 14 de Tratado de Montevideo de 1980. 47 Gráfico 22 – Aranceles abonados por las MOI (En porcentajes) 12 10 11% 8 6 4 2 1% 0 Arancel promedio NMF Arancel promedio preferencial Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Market Access y ALADI 5.1.3 Restricciones no arancelarias identificadas Como se observó en el capítulo anterior, las exportaciones nacionales de MOI no presentan mayores restricciones de acceso a nivel arancelario, hecho que no obsta a que los exportadores uruguayos se vean igualmente perjudicados por la aplicación de medidas no arancelarias. En los últimos años, algunos países de la región comenzaron a aplicar instrumentos de políticas comerciales restrictivos al comercio, entre las que se destacan las medidas de defensa comercial y salvaguardias, así como las Barreras no Arancelarias (BNA), que en muchos casos afectaron corrientes de exportación de las mercaderías nacionales. Luego de iniciada la crisis, si bien el aumento de la imposición de políticas comerciales restrictivas comerciales no fue extensivo, sí hay algunos países que aumentaron la aplicación de dichas medidas. 48 En ese sentido, de acuerdo a datos de Global Trade Alert (GTA) si se consideran todas las medidas que dicha organización clasifica en Rojas y Ámbar, se observa que Rusia, Argentina, India y Estados Unidos encabezan el ranking si se computan de forma conjunta las mencionadas medidas, mientras que Brasil ocuparía el octavo lugar49. De acuerdo a datos proporcionados por Global Trade Alert 50, considerando las Barreras No Arancelarias (BNA51) aplicadas por Argentina a capítulos del Sistema Armonizado que se pueden asociar a MOI y que de acuerdo a dicha organización afectan a algunos de los mencionados productos exportados por Uruguay, se destacan: Precios de referencia Licencias automáticas52 Licencias no automáticas53 De acuerdo a estudios realizados por el Departamento de Integración y Comercio Internacional de la Cámara de Industrias del Uruguay, los productos mayormente afectados (considerando el número de NCM que tienen definidos licencias) por las licencias automáticas de importación impuestas por Argentina son tejidos, prendas, complementos de vestir y calzado, seguido por madera, papel y cartón, productos editoriales. En el caso de las licencias no automáticas, que por las características de su operativa generan mayores inconvenientes y demoras para su aprobación, los mayormente afectados fueron las materias textiles y sus manufacturas, material de transporte y muebles. En síntesis, si bien la afectación que trae aparejada la aplicación de licencias automáticas y no automáticas no es generalizada, tienen impacto en algunos sectores y empresas que poseen una especialización exportadora hacia Argentina en los mencionados productos. En lo que respecta a Brasil, la misma base de datos indica que Uruguay se enfrenta a licencias automáticas de importación. 49 50 51 52 53 CEPAL en base a GTA. www.globaltradealert.org Se consideró la clasificación de BNA utilizada por dicha organización. Argentina aplica este tipo de licencias a más de 400 productos a nivel del NCM. En este caso el número asciende a 415 líneas del NCM. 49 Cabe recordar que las licencias de importación están reguladas por el Acuerdo sobre procedimientos para la tramitación de Licencias de Importación, aprobado en el marco de la Ronda Uruguay del GATT y que formaron parte de los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías (GATT 94) de la OMC54. En lo que refiere al MERCOSUR, si bien las licencias de importación no se encuentran reguladas por el Tratado de Asunción, el Laudo Arbitral iniciado por Argentina contra Brasil “Controvertidas sobre Comunicados Nº378 del 17 de diciembre de 1997 y Nº7 del 20 de febrero de 1998 del Departamento de Operaciones de Comercio Exterior (DECEX) de la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX): Aplicación de Medidas Restrictivas al Comercio Recíproco”, puede ser tomado como referencia. El Laudo concluye que las licencias de importación automáticas aplicadas en este caso por Brasil, “son compatibles con el sistema normativo del MERCOSUR en tanto no contengan condiciones o procedimientos y se limiten a un registro operado sin demora durante el trámite aduanero”. Por otra parte, dicho Laudo aclara que las licencias no automáticas solamente son compatibles con el sistema normativo del MERCOSUR en tanto correspondan a medidas adoptadas bajo las condiciones y con los fines establecidos en el artículo 50 del Tratado de Montevideo de 1980. Asimismo, se establece que el Tratado de Asunción y su sistema normativo contienen disposiciones y objetivos claros, que crean órganos para desarrollar la integración y que establecen obligaciones en los Estados firmantes. Entre las de mayor importancia se haya el Programa de Liberación Comercial que debe ser completado tanto en lo arancelario como no arancelario. Por lo expuesto, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del bloque y en virtud de lo indicado en el Laudo Arbitral comentado, las licencias no automáticas de importación impuestas por Argentina, a los efectos de considerarlas dentro de la legalidad de acuerdo a la normativa regional, deberían enmarcarse en algunas de las situaciones que se mencionan en el artículo 50 del Tratado de Montevideo. Las medidas de defensa comercial (derechos antidumping y derechos compensatorios) también restringen los flujos comerciales de las mercaderías exportadas. En ese sentido, de acuerdo a información de la OMC55, en 2009, India, Argentina, Pakistán, Estados Unidos y China fueron los países que iniciaron un mayor número de investigaciones. 54 55 Acuerdos vigentes en todos los países del MERCOSUR. www.wto.org 50 En la región, Argentina fue el país que aplicó en más oportunidades este tipo de medidas, que especialmente afectaron a China 56. Por su parte, analizando el registro histórico de iniciación de este tipo de medidas, entre los años 1995 y 2009, Argentina y Brasil ocuparon la sexta y novena posición respectivamente dentro de los Miembros de la OMC que más las aplican, ocupando India, Estados Unidos y la Unión Europea los primeros lugares. Entre los países que mayormente se han visto afectados por la aplicación de dichas medidas, en 2009, China enfrentó 77 investigaciones de dumping, seguido por Estados Unidos, Taipei China, Brasil e Indonesia. En lo que refiere a la aplicación de Derechos Compensatorios, instrumento que a nivel internacional se aplican en menor medida que las Medidas Antidumping, China es el país contra el cual se han iniciado mayor número de investigaciones, tanto en 2009 como en el total del período 1995 – 2009. Si se relevan el inicio de investigaciones para la aplicación de Derechos Compensatorios, Estados Unidos es el país que ha utilizado en más oportunidades dicha herramienta, seguido por la Unión Europea, tanto en 2009 como en todo el período. Corresponde mencionar que las Decisiones del Consejo del Mercado Común CMC/ Nº 13/02 y CMC Nº14/02 incorporaron a la normativa comunitaria el Acuerdo Antidumping de la OMC así como el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la Organización Mundial de Comercio. De acuerdo a la normativa vigente y por la jurisprudencia del bloque relacionada con la temática (Laudos Arbitrales), los Derechos Antidumping así como los Derechos Compensatorios pueden aplicarse en el comercio intrazona, hecho que es cuestionable debido a que el artículo primero del Tratado de Asunción decidió conformar un Mercado Común. Por último, en el caso de las Salvaguardias, entre los principales usuarios de dicho instrumento, en 2009, se ubican India, y República Dominicana, si bien tomando el período 1999 – 2009, además de India, se identifican Turquía, Jordania, Chile, Indonesia y Estados Unidos. En el caso de las Salvaguardias, la aplicación de las mismas quedaron expresamente prohibidas desde el año 1995 en adelante (Anexo IV del Tratado de Asunción57). 56 En 2010, China comenzó a aplicar algunas restricciones comerciales a productos argentinos en represalia a la política aplicada por el país sudamericano con respecto a las ventas asiáticas. 51 5.1.4 Desempeño de las MOI Si se atiende al desempeño de las MOI a nivel de la clasificación Rubros58 exportadas por Uruguay entre los años 1999 – 2009, el producto que registró una tasa anualizada más elevada fue materias plásticas artificiales (14%), seguido de productos químicos conexos que aumentó 10%. En contrapartida, manufacturas de cuero y marroquinería así como calzado y sus partes y componentes fueron los que presentaron una caída más pronunciada (cayeron a una tasa anualizada del 14% en el mismo período). Cuadro 20 – Dinamismo de las MOI por Rubros Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base SmartDATA/CNCE Si se replica el análisis por partida del Sistema Armonizado, considerando las MOI que superaron un promedio exportado superior al millón de dólares entre los años 1999 – 2009, se observa que un total de 113 subpartidas alcanzaron dicho monto promedio de exportación. De ese universo, considerando en primer lugar las partidas que superaron ventas en promedio por US$ 5 millones en todo el período, las más dinámicas fueron camiones tractores (partida 8701), seguido de los agentes de superficie orgánica (partida 3402) y artículos para el transporte o envasado, de plástico, tapones, tapas – pets (partida 3923), que aumentaron a tasas anualizadas de 47%, 28% y 27% respectivamente. 57 58 Posición que fue ratificada por un Laudo Arbitral en el año 1999. Subclasficación de Grandes Rubros. 52 Gráfico 23 – Dinamismo de las MOI Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE Continuando con dicho grupo de productos (superaron en promedio ventas por US$ 5 millones), entre los que registraron un peor desempeño se encuentran trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, (partida 6204), seguido de prendas y complementos (accesorios), de vestir y demás artículos de cuero (partida 4303), tejidos de lana peinada o pelo fino peinado (partida 5112), con disminuciones de 19%, 14% y 10% respectivamente (tasas anualizadas en el período 1999 – 2009). A los efectos de identificar los productos del universo comentado que han consolidado sus flujos de exportación en los últimos años, se analizaron las exportaciones promedio de cada partida entre los períodos 1999 – 2004 y 2005 – 2009, identificando aquellos bienes que vieron mayormente aumentadas sus ventas externas entre los dos períodos. Como resultado, entre las partidas que presentaron mayores brechas entre las ventas de los dos períodos mencionados y que por tanto fueron los productos que consolidaron mayormente sus flujos de exportación, se ubican los camiones tractores (partida 8709), seguido por agentes de superficie orgánicos (partida 3402), insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, (partida 3808) y artículos para el transporte o envasado, de plástico, tapones, tapas (partida 3923). 53 Por otra parte, considerando las exportaciones entre 1 y 5 millones, los productos que registraron tasas anualizadas más elevadas fueron ropa de cama, mesa, tocador o cocina (partida 6302), fibra de vidrio (partida 7019), libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas (partida 4901), prendas de vestir, guantes y demás complementos (accesorios), de vestir (partida 4015), cetonas y quinonas (partida 2914), provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (partida 2936) y las demás materias colorantes (3206). En este caso, se identificaron tres productos que comenzaron a registrar exportaciones en los últimos años, en particular manufacturas cartográficas de todas clases, incluidos los mapas murales (partida 4905), productos intermedios de hierro o acero sin alear (partida 7202) y tejidos de punto, de anchura > 30 cm (partida 6006). Por otra parte, del segundo universo (alcanzaron ventas entre US$ 1 y 5 US$ millones) entre los productos que registraron un peor desempeño se identificaron discos, cintas y demás soportes para grabar sonido o grabaciones (partida 8524), guarniciones de fricción (partida 6813), bicicletas y demás velocípedos (8712), calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado (partida 6403), los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas (partida 5515), máquinas y aparatos mecánicos con función propia (partida 8479), prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero (partida 4203), fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras (partida 6910). Por último, en este universo de productos, los bienes que vieron aumentado mayormente sus ventas entre el período 1999 – 2004 y 2005 – 2009 fueron manufacturas cartográficas de todas clases, incluidos los mapas murales (partida 4905), prendas de vestir, guantes y demás complementos (partidas 4015), hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados (partidas 8544), libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas (partidas 4901), fibra de vidrio (partida 7019), ropa de cama, mesa, tocador o cocina (partida 6302) y productos intermedios de hierro o acero sin alear (partida 7207). En lo que refiere al dinamismo registrado por los destinos de exportación de MOI (se consideró el número de mercados que superaron ventas por US$ 250 mil y un millón de dólares en todos los años del período), entre los años 1999 – 2009, el número de destinos de exportación de MOI pasó de 45 a 73 en el caso de montos superiores a los US$ 250 mil y de 25 a 42 en el caso de los destinos que explicaron ventas superiores al millón de dólares. En efecto, dichos resultados coinciden con el aumento en la diversificación mencionado en capítulos anteriores (ver gráficos 18 y 19), donde se identifica un aumento en la diversificación. 54 Replicando el análisis por empresa, en el mismo período el número de exportadores de MOI pasó de 238 a 252 en los casos en que superaron los US$ 250 mil y de 114 a 127 si se contabiliza las empresas que alcanzaron montos superiores al millón de dólares. Gráfico 24 – Número de destinos de exportación de MOI Destinos mayor a US$ 250 mil por año 90 Destinos mayor a US$ 1 millon por año 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE Gráfico 25 – Número de empresas exportadoras de MOI Que superaron US$ 250 mil por año 300 Que superaron US$ 1 millon por año 250 200 150 100 50 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 55 5.2 Importaciones59 Las importaciones uruguayas de bienes clasificadas por Grandes Rubros indican que cerca del 70% de las compras uruguayas son de MOI, seguido por combustibles minerales. En el período 1999 – 2009, las importaciones uruguayas de MOI crecieron a una tasa anualizada del 6%. Computando las MOI por Uso Económico60, la principal categoría adquirida de acuerdo a datos de 2009 fue bienes intermedios, explicando el 37% del total importado, seguido por las adquisiciones de bienes de capital (28%) y los bienes de consumo (20%). Entre los años 1999 y 2009, bienes de capital fue la categoría que mostró un mayor crecimiento en las importaciones. En contrapartida, las mayores caídas se dieron en bienes de consumo y piezas y accesorios para bienes de capital. Cuadro 21 – Importaciones de MOI por Uso Económico Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE Las MOI clasificadas por CIIU indican, que en 2009, las dos principales ramas de importación fueron fabricación de vehículos automotores y fabricación de plástico en forma primarias, explicando cerca del 15% del total importado. Atendiendo a las ramas del CIIU que aumentaron su participación entre los años 1999 – 2009, los crecimientos más pronunciados se dieron en fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, fabricación de vehículos automotores, fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial. Por el contrario, entre los que perdieron importancia se encuentran fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos, fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores, fabricación de pasta de madera, papel y cartón (ver Cuadro 22), todos productos que en los últimos años presentaron en Uruguay un considerable dinamismo tanto en las ventas al mercado interno como en las de exportación. 59 En anexo, se presentan cuadros con las importaciones de MOI también por Rubros y Partida del Sistema Armonizado. 60 Salvo indicación expresa en contrario las importaciones incluyen las compras realizadas bajo Admisión Temporaria. 56 Cuadro 22 – Importaciones de MOI por CIIU Rev. 3 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE A nivel de dinamismo de las importaciones presentadas en este caso por Rubros, en el período 1999 – 2009, las manufacturas de cuero y marroquinería fue la categoría que registró una tasa anualizada de crecimiento más elevada (7,5%), seguido por material de transporte y materias plásticas artificiales (ver Gráfico 26). Gráfico 26 – Dinamismo de las importaciones de MOI por Rubros (Tasas anualizadas 1999 – 2009) 8% 7,5% 7,1% 7,1% 6,8% 7% 5,9% 6% 5,7% 5,6% 5,5% 5% 4,5% 4% 3,2% 3,0% 3% 2,1% 2% 1% P a p e l , c artó n , im p res o s y p u b l ic ac i o n es M a nuf ac t uras d e p i ed ra, y es o , et c Re s t o d e M O I P i ed ras y m e t al es p rec i o s o s Ca uc ho y s us m a nuf ac t uras Tex t iles y c o n f ec c i o n es P r o d u c t o s q u ím i c o s y c o n ex o s M á q u i nas , ap a rat o s y m a t erial es el éc t ric o Ca l zad o y s us p a rtes c o m p o n ent es M e t al es c o m u nes y s us m a nuf ac t uras M a t erias p l ás t ic as artif ic i al es M a t erial d e trans p o rte 0,6% M a n. D e c uero , m a rro q u i nería 0% Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 57 A nivel de partida del S.A, los principales productos importados fueron automóviles para turismo y demás vehículos automóviles, seguidos de aparatos eléctricos de telefonía y telegrafía con hilos, vehículos para el transporte de mercancías y máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos, que explican cerca del 14% del las adquisiciones de 2009. Entre los años 1999 – 2009, entre las partidas que aumentaron su participación en el total importado de MOI, se destacan aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi en formas primarias, automóviles para turismo y demás vehículos automóviles y abonos minerales o químicos nitrogenados. Por otra parte, entre las partidas que perdieron participación en el mismo período se destacan medicamentos, partes y accesorios para vehículos automóviles. Cuadro 23 – Importaciones de MOI por partida de Sistema Armonizado Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 58 En lo que refiere a los orígenes, cinco países explicaron más del 70% de las adquisiciones de MOI uruguayas de 2009. Entre los años 1999 – 2009, los principales cambios a nivel de estructura de las importaciones, se dieron en la importancia que adquiere China como proveedor de las compras externas, ya que pasó de representar el 3,5% al 18,1% de las compras de totales de MOI en 200961. Otro de los mercados que ganó participación en el mismo período fue Brasil, que pasó del 20% al 21,6%. Por el contrario, otros países perdieron relevancia como proveedores nacionales, caso de Francia, Estados Unidos, España, Italia, Canadá, Japón, Argentina y Corea del Sur, todos mercados que se vieron afectados por la competitividad internacional de las exportaciones chinas hacia esta región en los últimos años. Cuadro 24 – Importaciones de MOI por orígenes Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE En 2009, las importaciones de MOI concretadas bajo el régimen de Admisión Temporaria alcanzaron los US$ 426 millones, creciendo a una tasa anualizada del 4% en el período 1999 – 2009. Dicho fenómeno ocurrió en todos los países de la región. CEPAL (2010): La República Popular de China y América Latina y el Caribe: hacia una relación estratégica. En: www.eclac.org. Santiago de Chile. 61 59 El principal producto de importación fue productos químicos y conexos, seguido de materias plásticas artificiales y de material de transporte, que computados en conjunto explicaron más del 70% de lo adquirido bajo dicho régimen en 2009. Cuadro 25 – Importaciones de MOI en AT por Rubros Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE Si se analizan las compras bajo AT por CIIU entre los años 1999 – 2009, los cambios de estructura más notorios se dieron en el aumento registrado por fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético (aumentó 14 puntos), fabricación de otros productos químicos (aumentó cerca de 7 puntos porcentuales) y fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos de nitrógeno (aumentó 4 puntos porcentuales). Por el contrario, entre los que perdieron relevancia se ubican fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores (perdió 11 puntos en la participación) y fabricación de pasta de madera, papel y cartón (bajó su participación en 6 puntos porcentuales). 60 Cuadro 26 – Importaciones de MOI en AT por CIIU Rev. 3 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 5.2.1 Saldo de la balanza comercial de las MOI 62 El saldo de la balanza comercial de MOI es marcadamente negativo y como se puede observar en el gráfico presentado a continuación, el mismo ha aumentado considerablemente en los últimos años. De acuerdo a datos de 2009, el saldo comercial de MOI fue negativo en US$ 3.127 millones. Gráfico 27 – Saldo comercial de MOI 0 -500 -1.000 -1.500 -2.000 -2.500 -3.000 -3.500 -4.000 -4.500 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 62 El saldo comercial no incluye el comercio exterior de bienes de zonas francas, ni las exportaciones e importaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte. Las importaciones incluyen las compras en Admisión Temporaria. 61 Si se atiende al saldo de la balanza comercial por categorías de la clasificación Rubros, las que presentaron un saldo negativo más abultado en 2009, fueron máquinas, aparatos y materiales eléctricos, productos químicos y conexos, material de transporte y metales comunes y sus manufacturas (ver Cuadro 27). El saldo negativo presentado por las categorías anteriormente mencionadas se ha visto aumentado entre el período 1999 – 2009, especialmente en el caso de máquinas aparatos y materiales eléctricos, seguido de material de transporte. Cuadro 27 – Comercio exterior de MOI presentado por Rubros Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE Gráfico 28 – Saldo de la balanza comercial por MOI presentado por Rubros 200 0 -200 -400 1999 2009 -600 -800 -1.000 Text iles y conf e. Rest o de MO I Prod. Qu í mi cos y conex. Pi edras y me t ales preciosos Papel, cartón, imp resos Me t ales y sus ma nuf act uras Ma t erias pl ást icas artificiales Ma t erial de transporte Má q. , aparat . y ma t . eléct rico Ma nuf . pi edra, yeso Cu ero y ma rroqui nería Caucho -1.400 Calzado -1.200 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 62 5.2.2 Estructura del Arancel Externo Común de las MOI De acuerdo al informe de Perfiles Arancelarios elaborado por la OMC63, Uruguay tiene un arancel consolidado promedio que asciende a 31,6%, trepando el arancel agrícola a 33,9% y el no agrícola a 31,2%. En lo que refiere al arancel NMF calculado en base a un promedio simple, el total asciende al 10,5% (10,5% agrícola y 10,6% no agrícola). Por su parte, el arancel promedio ponderado total asciende al 7%, en este caso compuesto por un arancel 10,5% en lo agrícola y por un 7,4% en los productos no agrícolas. A continuación, se presentan los aranceles uruguayos promedio presentados por capítulo del Sistema Armonizado considerando aquellos bienes industriales por la OMC (capítulos 25 al 9764), productos que en la gran mayoría de los casos son clasificados como MOI65 Cuadro 28 – Aranceles uruguayos promedio por capítulo del Sistema Armonizado Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a DATAINTAL 63 64 Se puede acceder a dichos informes en www.wto.org Se excluyó el capítulo 27 por ser combustibles minerales y el capítulo 03, que si bien es no agrícola para la OMC, no es considerado MOI en la clasificación de Grandes Rubros. 65 Si bien hay que tener en cuenta que hay Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) exportados a través de dichos capítulos. 63 Como resultado de relavar los niveles arancelarios para las principales importaciones uruguayas de acuerdo al año 2009 (descontando las adquisiciones bajo el régimen de Admisión Temporaria66 y las compras originarias de mercados con los cuales Uruguay ha suscrito acuerdos comerciales67), se observa que los aranceles promedio de todas las subpartidas importadas asciende al 16% si se considera el Arancel Externo Común, mientras que tomando la Tasa Global Arancelaria (arancel nacional del país) ascendería al 12%. La diferencia entre los niveles arancelarios de las MOI se debe a las excepciones al Arancel Externo Común, como las listas nacionales, bienes de capital, bienes de informática y telecomunicaciones. Cuadro 29 – Arancel Externo Común y TGA de las principales importaciones uruguayas Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional 66 Las compras en Admisión Temporaria no abonan aranceles ni otras tasas arancelarias (las excepciones son de escasa relevancia). 67 Si bien en el caso de algunos acuerdos se está en proceso de liberalización o en algunos casos como el de Egipto no se encuentra vigente, se tomó la decisión de ser extensivos con el criterio de acuerdos comerciales suscritos por el país. 64 5.2.3 Amenazas identificadas Descontando las compras en Admisión Temporaria, el principal producto MOI importado en 2009 presentado por CIIU, fue fabricación de vehículos automotores, seguido de la categoría que la mencionada clasificación define como indeterminado y refieren principalmente máquinas, aparatos, y artefactos mecánicos (Capítulo 84 del S.A), máquinas, aparatos y material eléctrico (Capítulo 85 del S.A). Por su parte, los productos que vieron aumentada su participación en las importaciones de forma más pronunciada entre los años 1999 - 2009, fueron fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, fabricación de vehículos automotores, fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial y fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno. En contrapartida, el producto que perdió más participación entre dichos años fue fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos. Cuadro 30 – Importaciones de MOI en régimen general (sin AT) por CIIU Rev. 3 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE A los efectos de identificar las posibles amenazas que las importaciones de MOI pueden presentar frente a la producción nacional, seguidamente se presenta la variación anualizada de las compras de esta categoría presentada por CIIU entre el período 1999 – 2009, sin incluir las compras bajo el régimen de Admisión Temporaria. 65 Del mencionado universo, tomando en consideración las ramas CIIU que registraron importaciones superiores al millón de dólares en 2009, las que presentaron tasas anualizadas más elevadas (tasas anualizadas superiores al 10%68) en el período 1999 – 2009, fueron: locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías (48%), motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas (36%), maquinaria agropecuaria y forestal (19%), tanques, depósitos y recipientes de metal (17%), otros tipos de maquinaria de uso especial (14%), carrocerías para vehículos semirremolques (12%), automotores, fabricación de remolques y cuerdas, cordeles, bramantes y redes (11%), abonos y compuestos de nitrógeno (11%), motocicletas (11%), aeronaves y naves espaciales (11%)69, máquinas y herramientas (11%). Replicando el análisis por origen de importación, entre los países proveedores de MOI que ganaron participación entre los años 1999 – 2009 se ubican China, que aumentó 15 puntos porcentuales. Por otra parte, Estados Unidos, seguido de España, Francia y Canadá fueron los que registraron mayores pérdidas en la participación total de las compras de MOI en el mismo período. En lo que refiere al desempeño de las importaciones sin incluir las adquisiciones en AT, entre los años 1999 y 2009 también se identifica a China como el país que ha presentado mayores tasas de variación anualizada en las compras externas uruguayas de MOI. En importancia, le siguen México, Finlandia, India y Brasil. Como se comentó anteriormente, China fue el proveedor que ganó mayor participación en las compras totales de las MOI entre los años 1999 – 2009. En ese sentido se consideró de interés incorporar al análisis el comportamiento de las importaciones originarias de este país en el período mencionado. 68 69 En anexo, se presentan las ramas del CIIU que presentaron variaciones anualizadas mayores al 5%. Vinculado a la compra de aviones de origen canadiense (empresa Bombardier) concretadas por PLUNA. 66 Cuadro 31 – Importaciones de MOI en régimen general (sin AT) por origen Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE Importaciones desde China En efecto, clasificando las compras uruguayas originarias de China que más crecieron por la clasificación de Rubros, se visualiza las compras de máquinas, aparatos y materiales eléctricos, material de transporte y productos químicos y conexos (ver Cuadro 32). En 2009, las importaciones desde China sin considerar las importaciones en AT alcanzaron los US$ 718 millones, compras que entre los años 1999 – 2009 aumentaron a una tasa anualizada del 24%. A nivel de Rubros, los productos que aumentaron a tasas más elevadas fueron piedras y metales preciosos, seguido de material de transporte, máquinas, aparatos y materiales eléctrico y caucho y sus manufacturas. 67 Cuadro 32 – Importaciones de MOI en régimen general (sin AT) originarias de China Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE En lo que refiere a las importaciones desde China clasificadas por CIIU, (también sin considerar las compras en AT), las ramas que crecieron en mayor medida fueron la definida como indeterminado. Vale resaltar, que en este caso más del 80% de las compras concretadas bajo la mencionada rama se encuentra explicado por máquinas automáticas para tratamiento y procesamientos de datos (subpartida 847130) y por monitores y proyectores (subpartida 852851). Le siguen fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática, fabricación de vehículos automotores y en menor medida por fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial, todos productos en los cuales China presenta altos niveles de competitividad internacional, logrando desplazar como resultado, tanto a productores nacionales de dichas mercaderías, internacionales de esos mismos productos. como a otros proveedores En lo que al dinamismo refiere, registrando las compras desde China sin incluir AT, considerando el comportamiento de los principales productos de importación en 2009 (representaron más del 50%), los que crecieron a tasas anualizadas más elevadas en el período 1999 – 2009 fueron: máquinas automáticas para tratamiento y procesamientos de datos, monitores prendas de vestir, excepto prendas de piel, y proyectores ya comentados anteriormente (indeterminados), receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción, maquinaria de oficina, contabilidad e informática, vehículos automotores, 68 calzado, motocicletas, plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario. Cuadro 33 – Importaciones de MOI en régimen general (sin AT) originarias de China por CIIU Rev. 3 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE Por otra parte, si se consideran todos los productos con la sola condición de que hayan superado en 2009 ventas por un millón de dólares, las tasas más elevadas para el mismo período se registraron en: edición de grabaciones, fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial, fabricación de vehículos automotores, fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, fabricación de plásticos en formas primarias y de caucho sintético, fabricación de transmisores de radio y televisión y de aparatos para telefonía y fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática, telegrafía con hilos, fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores, fabricación de acumuladores y de pilas y baterías primarias y 69 fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos (todos superaron tasas anualizadas del 40% en el período 1999 – 2009). En este caso se identifican dos productos que comenzaron a importarse en los últimos años, en particular fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias para uso estructural y fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de construcción. En el Cuadro 34 presentado a continuación, se presenta la evolución de todas las ramas importadas de China (sin incluir AT) que superaron el millón dólares en el año 2009. Cuadro 34 – Importaciones de MOI en régimen general (sin AT) originarias de China (En millones de US$ presentadas por CIIU Rev 3) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 70 6. Conclusiones Entre las principales conclusiones de este estudio se destacan: Las MOI explican la mayor parte del comercio internacional y los cambios en su estructura dependen de la importancia adquirida por las colocaciones internacionales de Combustibles y energía. Las exportaciones de Productos Primarios y de MOA se mantienen estables en el total comercializado a nivel mundial. El comercio internacional de MOI se encuentra en manos de los países desarrollados, si bien algunos países en desarrollo ocupan lugares de privilegio, como es el caso de China y algunos países asiáticos. Dentro del MERCOSUR, Brasil es el país con mayor grado de industrialización en sus exportaciones, si bien la importancia presentada por sus Productos Primarios y MOA computadas en conjunto, supera a las de las MOI. Las exportaciones uruguayas de MOI explicaron en 2009 el 21% de las exportaciones totales, si bien computando las ventas de pasta de celulosa consideradas MOI por dicha clasificación, dicha participación asciende al 30%. Sin considerar las ventas de MOI de la empresa UPM, las exportaciones de MOI perdieron nueve puntos porcentuales con respecto al año 2001. Así como ocurrió en toda la región de América Latina y el Caribe, en los últimos años las exportaciones de productos básicos han ganado participación. Las exportaciones de MOI tienen por destino fundamentalmente a la región (donde se registran los niveles más elevados de comercio intraindustrial), destinos con los cuales Uruguay posee adecuados niveles de preferencias comerciales. Igualmente, se identificaron algunas barreras no arancelarias que las colocaciones externas de dicho producto deben afrontar. Entre los países que aplican persistentemente este tipo de medidas, se identificaron a Argentina y a Brasil. En los últimos años, las ventas de MOI se han diversificado, exportándose a un mayor número de mercados. 71 Si bien registrando un crecimiento menor que el presentado por los destinos, se observa un mayor número de empresas exportadoras de este tipo de productos. A nivel de producto, entre las principales MOI se destacan productos químicos y conexos, materias plásticas y material de transporte. En cambio, entre las que mostraron un mejor desempeño también presentadas por Rubros se ubican las materias plásticas, seguido de los productos químicos conexos, que respectivamente. aumentaron a una tasa anualizada del 14% y 10% A nivel de destinos, si se comparan las ventas entre los años 1999 y 2009, se observa que Brasil ganó participación en el total comercializado, mientras que Argentina perdió relevancia en el mismo período. A su vez, se abrieron nuevas corrientes comerciales en China, India y Sudáfrica. Otros mercados como Inglaterra y Suecia perdieron importancia. Analizando las exportaciones de MOI a nivel de las Ventajas Comparativas Reveladas, se observa que los productos que entre los años 1999 – 2009 aumentaron en mayor medida sus niveles de VCR, - lo que implica aproximarse a la capacidad que tiene un país para competir en el mercado internacional-, fueron bombonas, botellas, frascos y artículos similares de plástico – pets (S.A 392330), piedras preciosas y semipreciosas, en bruto o simplemente aserradas (S.A 710310), caucho con negro de humo sílice (S.A 400510). En lo que refiere a las importaciones, en 2009, la principal categoría de importación de MOI presentada por la Clasificación de Uso Económico fue la de Bienes intermedios, seguido de los Bienes de capital y de los Bienes de consumo. Entre los años 1999 – 2009, los Bienes de capital fueron los que mostraron un mejor desempeño si se clasifican las importaciones de MOI por la clasificación de Uso Económico. A nivel de dinamismo de las importaciones presentadas por la clasificación Rubros, en el período 1999 – 2009, las manufacturas de cuero y marroquinería fue la categoría que registró una tasa anualizada de crecimiento más elevada (7,5%), seguido por material de transporte y materias plásticas (creciendo 7,1% en los dos casos). 72 Por otra parte, identificando a nivel de la clasificación CIIU, las principales importaciones descontando las compras en AT (no abonan arancel y son reexportadas tras un proceso de transformación), las compras externas para el mercado interno que vieron aumentada su participación en el total fueron la fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, fabricación de vehículos automotores, fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial y fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno. Las importaciones uruguayas de MOI superan ampliamente las exportaciones de la misma categoría, por lo que el saldo de la balanza comercial de dichos productos es deficitario y ha crecido ininterrumpidamente en los últimos años. Las importaciones de MOI presentan elevados niveles arancelarios, permitiendo una protección tanto en el mercado interno como en el regional. Entre los países proveedores de las MOI adquiridas por Uruguay que registraron variaciones presentado por China. más pronunciadas, se destaca el crecimiento Entre los años 1999 y 2009 se profundizaron las tendencias en la importancia adquirida por algunos productos MOI en las importaciones, así como por algunos mercados, especialmente relevante en el caso de las compras originarias desde China. Entre las principales importaciones originarias de China, se destacan el crecimiento registrado por las máquinas automáticas para tratamiento y procesamiento de datos, monitores y proyectores, seguido de la fabricación de prendas de vestir (excepto prendas de piel), fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción, fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática, fabricación de vehículos automotores, fabricación de calzado, fabricación de motocicletas y fabricación de plaguicidas y otros químicos de uso agropecuario. 73 7. Anexo 7.1 Comercio internacional por Grandes Rubros de los países de referencia Figura 1 Costa Rica Colombia No clasificados No clasificados Productos Primarios Productos Primarios MOI MOI MOA MOA Combustibles y Combustibles y energía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 energía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Chile México No clasificados No clasificados Productos Primarios Productos Primarios MOI MOI MOA MOA Combustibles y Combustibles y energía energía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indonesia P e rú No clasificados No clasificados Productos Primarios Productos Primarios MOI MOA MOI Combustibles y energía MOA Combustibles y energía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap/CNCE 74 Figura 2 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap/CNCE 75 Figura 3 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap/CNCE 76 Figura 4 Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a TradeMap/CNCE 77 7.2 Exportaciones de Argentina y Brasil por Grandes Rubros presentadas por Rubros Figura 5 – Argentina Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a DATAINTAL/CNCE 78 Figura 6 – Brasil Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a DATAINTAL/CNCE 79 7.3 Condiciones de acceso de las principales MOI exportadas por Uruguay Figura 7 Productos mayores a los US$ 50 millones Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Market Access y ALADI Productos entre US$ 38 millones y US$ 11 millones Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Market Access y ALADI 80 Productos entre US$ 10 y US$ 5 millones Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a Market Access y ALADI 81 7.4 Dinamismo de las importaciones de MOI sin Admisión Temporaria Figura 8 –Importaciones de MOI en régimen general (sin AT) por CIIU (Todas las ramas que presentaron variaciones anualizadas superiores al 5%) Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE Figura 9 –Importaciones de MOI en régimen general (sin AT) por Rubros Fuente: Departamento de Integración y Comercio Internacional en base a SmartDATA/CNCE 82
