Dulces y caramelos - mercasa

Azúcar
Dulces y caramelos
El mercado total de caramelos en España experimentó en el
último ejercicio un incremento del 1,8% en volumen, hasta
situarse en 230.550 toneladas, pero su valor se redujo en un
2,7%, quedando en algo más de 690,8 millones de euros. Los
peores resultados se registraron en el mercado nacional, ya
que las ventas cayeron en un 2,4% en volumen, quedando en
109.530 toneladas, mientras que en valor la pérdida fue de un
más importante 7,4%, situándose cerca de 461,8 millones de
euros, frente a los 498,4 millones de euros del ejercicio anterior.
Estas cifras contrastan con las de ese año, cuando se registraron aumentos del 3,4% en volumen y del 0,5% en valor. Las
demandas internas constituyen el 47,5% de todas las ventas
en volumen, aunque en valor su importancia aumenta hasta el
66,8%. Los chicles sin azúcar constituyen la partida más importante, con el 48% de todas las ventas en valor. En segundo lugar
aparecen los caramelos blandos, con el 30%, seguidos por los
caramelos duros (19%) y los chicles con azúcar (3%). El mercado europeo de dulces y caramelos se ha mantenido estable
en los últimos años, por debajo de los 9.000 millones de euros.
Dentro del mercado de caramelos, son los de goma los que
registran unas ventas más considerables, con el 28,9% del
total. A continuación aparecen los caramelos balsámicos
(18%), los regalices (9,7%), los masticables (6,7%), los caramelos comprimidos (6,6%), los caramelos de toffe duro
(5,6%), los pack “ludio” (4,4%), los surtidos (4,3%), los
caramelos con palo (4,2%), los marshmalloows (3,9%), los
toys (2,1%) y los caramelos de toffe blando (0,5%). Todas las
otras presentaciones de caramelos suponen el restante 5,1%.
La disminución de las ventas en el mercado nacional va unida a la desaparición de muchos puntos de venta en el canal
impulso, mientras que ha crecido la importancia de la distribución organizada. La búsqueda de nuevos mercados internacionales, la diversificación de las ofertas apostando con
claridad hacia un público adulto (aunque durante el último
ejercicio las mayores pérdidas se registraron en ese segmento) y la innovación permanente parecen ser las principales
estrategias de los grandes operadores del sector para mantener sus niveles de actividad.
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE CONFITERÍA
El mercado español de dulces y caramelos se encuentra doEMPRESA
minado por unos pocos y grandes grupos que, muy a menudo, resultan ser filiales de enorme compañías multinacionales. Los cambios en los hábitos de consumo están haciendo
que las ofertas marquistas tiendan a perder importancia, debido a que el canal impulso ha reducido su cuota de ventas,
mientras que se incrementa la presencia de las marcas de
distribución, basadas en el auge del libreservicio. Así, los tres
VENTAS
Mill. Euros
Wrigley CO., S.L.
118,10
Mondelez International – División Confitería *
113,00
Lacasa, S.A. - Grupo *
107,75
Chupa Chups, S.A.U.
100,00
Grefusa, S.L. *
94,50
Haribo España, S.A.
85,00
Sánchez Cano, S.A. (Golosinas Fini)
81,70
Vidal Golosinas, S.A.
73,00
pañías internacionales, han visto como durante el último ejer-
Haribo Invest, S.A.
65,50
cicio se reducía su volumen de negocio en un 11%, aunque
Cantalou, S.A. *
63,00
todavía acaparan una cuota conjunta del 36% del total, frente
* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores
al 40% del ejercicio precedente.
FUENTE: Informe Anual ALIMARKET/2013
grandes operadores marquistas, todos ellos filiales de com-
292
Azúcar
El primer grupo del sector registra unas ventas superiores a los 102,5 millones de euros anuales, mientras que
el segundo llega a los 71 millones de euros, el tercero se
sitúa en 66,5 millones de euros, el cuarto ronda los 38,8
millones de euros y el quinto alcanza los 35,7 millones de
euros. En total se encuentran en actividad en España unas
100 empresas fabricantes y comercializadoras de dulces
y caramelos, con una plantilla total de alrededor de 4.000
trabajadores. Un 30% de esas empresas se encuentra
radicado en Cataluña, seguida por Madrid, Comunidad
Valenciana y Murcia, con un porcentaje conjunto de otro
30%. Las diez primeras empresas del sector acaparan el
70% de todas las ventas, mientras que las cinco primeras
llegan hasta el 53%.
unos porcentajes respectivos del 15,2% y del 16,6%, la
Las marcas de distribución acaparan el 31,7% de todas las
segunda se queda en el 9,5% y el 13,5% respectivamen-
ventas en volumen en el libreservicio y el 21,2% en valor.
te y la tercera alcanza el 3,6% en volumen y el 11,7% en
Por su parte, la primera oferta con marca propia presenta
valor.
COMERCIO EXTERIOR
La internacionalización aparece como una de las principales estrategias de las empresas españolas de dulces y caramelos para mantener sus volúmenes de negocio, teniendo
en cuenta la atonía de las demandas internas. Durante el
último ejercicio computado se exportaron algo menos de
121.020 toneladas, un 6% más que en el año precedente,
por un valor cercano a 229,1 millones de euros, lo que supuso un importante incremento interanual del 8,1%. Las
ventas en el exterior representan ya el 33,1% de todo el
mercado en valor y el 52,5% en volumen. Los caramelos
aparecen como la principal partida exportada en volumen,
con el 48,3% del total, seguidos por los caramelos de azúcar cocidos (35,4%), los chicles (11,8%) y los caramelos
balsámicos (4,5%). Francia aparece como el principal mercado de destino de las exportaciones españolas de dulces y
caramelos, con el 25,8% del total. A continuación se sitúan
Estados Unidos (11,4%), Portugal (9,1%), Reino Unido
(8,9%), Alemania (6,6%), Italia (5,8%) y Holanda (3,1%).
Entre el restante 28,7% se incluyen países como Colombia,
Canadá, China, Rusia, México y varios países árabes.
Las importaciones resultan menos importantes. Se importan
anualmente alrededor de 11.740 toneladas, por un valor de
alrededor de 73,3 millones de euros. La principal partida
importada es la de chicles (40,3% del total), seguida por las
de caramelos (39,5%), caramelos de azúcar cocido (15,5%)
y caramelos balsámicos (4,7%). Alemania aparece como la
principal proveedora de chicles y caramelos para el mercado español, con el 22,8% del total. A continuación aparecen Polonia (21%), Francia (13,5%) y Holanda (11,7%).
293
Azúcar
CONSUMO
El cambio más relevante en el perfil de los consumidores
de las que se registran en Noruega (71 euros per cápita) y
principales de chicles y caramelos en nuestro país ha sido
Reino Unido (37 euros). En Italia el consumo es ligeramente
la irrupción de un público adulto como segmento clave a la
superior al de nuestro país, con 18 euros, mientras que se
hora de explicar el incremento de las demandas en los últi-
sitúan por debajo Francia (15,1 euros), Portugal (12,7 euros)
mos años. Aunque parece que la crisis ha provocado que esa
y Grecia (4,3 euros). Por lo que hace referencia a los chicles,
tendencia se ralentice, lo cierto es que durante los ejercicios
en España se llega a un consumo de 7 euros anuales por
precedentes han sido las presentaciones dirigidas hacia esos
persona. Esta cifra es claramente inferior a las de Noruega
consumidores las que han tenido unos comportamientos
(25,2 euros), Grecia (13,8 euros), Italia (12 euros) y Reino Uni-
más dinámicos.
do (9,2 euros). Dentro de España, los mayores consumos se
En España se consumen alrededor de 17,5 euros de cara-
registran en hogares con hijos adultos, entre parejas sin hijos
melos por persona y año. Esta cifra se encuentra muy lejos
y entre amas de casa con más de 44 años.
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
presentan facturaciones superiores a los 6 millones de
euros anuales. Como contrapartida, la distribución organizada está adquiriendo una hegemonía creciente en las
ventas de chicles y caramelos en nuestro país. En la actualidad los supermercados e hipermercados acaparan en
torno a la mitad del total vendido, mientras que en valor
su porcentaje supera el 40%. En este canal, los supermercados pequeños representan el 18% de las ventas de
chicles y caramelos en volumen y el 20% en valor. Por su
parte, los supermercados medianos alcanzan unas cuotas
similares, en torno al 20% en volumen y valor. Los grandes supermercados superan esos porcentajes, acercándose al 44% en volumen y el 39% en valor, mientras que los
hipermercados se quedan en cifras en torno al 19% en
volumen y el 22% en valor.
Existe una factor diferenciador en la distribución comercial de chicles y caramelos y es la existencia de un canal
denominado impulso que ha tenido y tiene una importancia fundamental en las ventas de este tipo de ofertas. Se
considera que el canal impulso está compuesto por algo
menos de 320.000 pequeños establecimientos, entre los
que aparecen quioscos, tiendas de venta al peso, panaderías, máquinas especiales en cafeterías y bares, estancos,
mercadillos, etc. Algo menos de la mitad del volumen total de chicles y caramelos se comercializa en este canal,
aunque está perdiendo importancia de año en año, registrándose cierres continuos de puntos de venta. Hay unas
600 empresas distribuidoras especializadas en abastecer
todos esos pequeños establecimientos. La mayoría de esas
empresas son de pequeñas dimensiones, ya que sólo seis
294