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Bebidas refrescantes
Bebidas refrescantes
El mercado español de bebidas refrescantes registró un descenso de sus ventas en volumen del 4% durante 2013, quedando en unos 4.420 millones de litros. Esta caída de las
ventas es sensiblemente superior a las registradas durante
los ejercicios anteriores, en torno al 1,5%. Las bebidas con
gas representan el 82,3% de todo este mercado, mientras
que el 17,7% restante corresponde a las bebidas sin gas.
Las ventas de las primeras cayeron un 3,5% durante el año
pasado, mientras que en el caso de las segundas el descenso
fue de un más importante 6,4%. La facturación directa de
las empresas del sector ronda los 5.170 millones de euros,
a los que hay que añadir otros 7.400 millones de euros de
facturación indirecta, lo que establece una facturación total
de más de 12.570 millones de euros.
Por tipos de refrescos, los de cola continúan siendo los más
demandados, con una cuota del 52,8% del total. Dentro de
los refrescos de cola, las presentaciones normales acaparan el 59% de todas las ventas, seguidas por las colas light
(35%) y las colas sin cafeína (6%). A bastante distancia aparecen los refrescos de naranja con gas (10,3%), las bebidas
isotónicas (5,5%), las gaseosas (5,1%), los refrescos de limón con gas (5%), los de frutas y leche (4,3%), los refrescos de té (4%), los de lima-limón (3,9%), las tónicas (3,6%),
los refrescos cítricos sin gas (1,9%), las bebidas energéticas
(1,9%) y los refrescos vitaminados (1,5%). Todas las otras
presentaciones suponen el restante 0,2%. En total se considera que existen unas 2.000 referencias de más de 500
sabores diferentes. Anualmente se registran en torno a 150
nuevos lanzamientos.
Las principales pérdidas de cuotas de ventas se han registrado en las bebidas vitaminadas (-17,6%) y en las de refrescos
cítricos sin gas (-14,7%), aunque por su volumen de ventas
las más significativas son las de las colas (-3,9%), las de los
refrescos de naranja con gas (-5,8%) y las de las bebidas isotónicas (-3,4%). Los únicos comportamientos positivos durante 2013 han sido los de las bebidas energéticas (+15,1%)
y las tónicas (+6%).
ESTRUCTURA EMPRESARIAL
El sector español de bebidas refrescantes tiene una gran importancia, aportando en torno al 1,4% del PIB de nuestro
país. Se encuentran en actividad alrededor de 70 empresas
productoras de bebidas refrescantes, con una base compuesta por pequeños operadores, ya que algo menos del
70% de todas esas empresas tiene menos de 10 trabajadores. El sector genera cerca de 8.420 empleos directos, a los
que hay que añadir otros 55.800 empleos indirectos. Por último, se considera que el empleo inducido por el sector llega
hasta los 303.540 trabajadores. Hay que tener en cuenta que
más de 253.210 establecimientos de restauración y hostelería venden bebidas refrescantes.
Las algo más de 50 empresas asociadas a la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes Analcohóli404
Bebidas refrescantes
cas (ANFABRA) representan la práctica totalidad de la producción nacional de refrescos.
La principal empresa del sector, inmersa en un proceso de
reestructuración, alcanza una producción de 2.730 millones
de euros, con una facturación en torno a los 3.000 millones
de euros. El segundo operador llega hasta los 460 millones
de litros y los 400 millones de euros y el tercero se queda en
421 millones de euros y 346 millones de euros. Todas estas
empresas son filiales de enormes grupos multinacionales.
El líder sectorial acapara el 52,7% de todas las ventas en
volumen y el 67,6% en valor, mientras que el segundo se
queda en 9,7% y el 8,4% respectivamente y el tercero ronda el 6,3% en volumen y el 7,1% en valor. Las marcas de
distribución tienen una gran importancia en este mercado,
ya que acaparan el 25,6% de todas las ventas en volumen y
el 13% en valor.
COMERCIO EXTERIOR
No se dispone de cifras ajustadas sobre el comercio exterior
de bebidas refrescantes que, en cualquier caso, no parece
muy importante. Los principales fabricantes apuestan por
establecer plantas de producción cerca de los grandes mercados para ahorrarse de esa manera gastos de transporte y almacenamiento. Además, los movimientos dentro de diferentes establecimientos de grandes compañías multinacionales
no tienden a registrarse en las estadísticas de importaciones
y exportaciones.
Se calcula que se exportan anualmente alrededor de 40 millones de bebidas refrescantes producidas en nuestro país,
PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE REFRESCOS
EMPRESA
VENTAS
Mill. Euros
Coca-Cola España *
3.000,00
J. García Carrión, S.A. (JGC) – Grupo *
750,00
Pepsico Bebidas Iberia *
400,00
Schweppes, S.A. *
400,00
Font Salem, S.L. *
242,98
Grupo Leche Pascual, S.A. (División Bebidas) *
220,00
Refresco Iberia, S.L. *
179,60
Grupo Vichy Catalán *
103,00
Red Bull España, S.L. *
100,00
Agua Mineral San Benedetto, S.A.*
66,60
* Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores
FUENTE: Informe Anual de ALIMARKET/2013
mientras que las importaciones pueden duplicar con claridad esa cifra. Esas importaciones se encuentran directamente vinculadas con las ofertas de algunas de las grandes cadenas de la distribución organizada. Los grandes operadores
del sector apuestan más por la internacionalización de sus
estrategias empresariales y, así, han establecido plantas productivas en otros países. El líder sectorial tiene instalaciones
productivas en Marruecos, Ghana, Cabo Verde, Guinea Conakry, Mauritania, Gambia, Sierra Leona y Liberia.
405
Bebidas refrescantes
Consumo y gasto en bebidas refrescantes
Durante el año 2013, los hogares españoles consumieron
mos más elevados se registran en los refrescos de cola (22,1
2.120,1 millones de litros de gaseosas y bebidas refrescan-
litros per cápita) seguido de los refrescos de naranja (6,1 li-
tes y gastaron 1.632,6 millones de euros de esta familia de
tros per cápita). Por su parte, la gaseosa alcanza un consu-
productos. En términos per cápita, se llegó a 46,7 litros de
mo de 4 litros por persona y año. En términos de gasto, las
consumo y 35,9 euros de gasto.
bebidas refrescantes concentran el 96,9%, con un total de
El consumo más notable se asocia a las bebidas refrescantes
34,8 euros por persona, mientras que la gaseosa representa
(42,7 litros por persona y año), y dentro de ellas, los consu-
el 3,1%, con 1,1 euros por persona.
Consumo y gasto en bebidas refrescantes de los hogares, 2013
CONSUMO
TOTAL BEBIDAS REFRESCANTES Y GASEOSAS
GASEOSAS
BEBIDAS REFRESCANTES
GASTO
TOTAL (Millones litros)
PER CÁPITA (Litros)
TOTAL (Millones euros)
PER CÁPITA (Euros)
2.120,1
46,7
1.632,6
35,9
181,0
4,0
51,9
1,1
1.939,1
42,7
1.580,6
34,8
3,8
NARANJA
277,4
6,1
171,3
LIMÓN
131,1
2,9
77,9
1,7
1.001,8
22,1
805,3
17,7
COLA
NORMAL
529,7
11,7
416,7
9,2
LIGHT
336,7
7,4
289,3
6,4
SIN CAFEÍNA
45,2
1,0
36,2
0,8
90,3
2,0
63,1
1,4
BEBIDA REFRESCANTE TÓNICA
LIGHT SIN CAFEÍNA
30,6
0,7
43,2
1,0
BEBIDA REFRESCANTE TÉ Y CAFÉ
70,0
1,5
61,4
1,4
BEBIDA REFRECANTE ISOTÓNICAS
123,4
2,7
141,5
3,1
OTRAS BEBIDAS REFRESCANTES
304,8
6,7
280,1
6,2
166,6
3,7
165,8
3,7
BEBIDAS CON ZUMO Y LECHE
406
Bebidas refrescantes
Diferencias en la demanda
- Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de bebidas refrescantes y gaseosas,
En términos per cápita, el consumo de gaseosas y bebidas
mientras que los índices se van reduciendo a medida que
refrescantes durante el año 2013 presenta distintas parti-
aumenta el número de miembros que componen el núcleo
cularidades:
familiar.
- Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el con-
- Los consumidores que residen en núcleos con censos de
sumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja
entre 10.000 y 100.000 habitantes cuentan con mayor con-
tienen el consumo más reducido.
sumo per cápita de gaseosas y bebidas refrescantes, mien-
- Los hogares sin niños consumen más cantidad de bebidas
tras que los menores consumos tienen lugar en los munici-
refrescantes y gaseosas, mientras que los consumos más
pios más pequeños (menos de 2.000 habitantes).
bajos se registran en los hogares con niños menores de
-P
or tipología de hogares, se observan desviaciones positi-
seis años.
vas con respecto al consumo medio en el caso de jóvenes y
- Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja
adultos independientes, parejas sin hijos, con independencia
fuera del hogar, el consumo de bebidas refrescantes y ga-
de su edad, parejas con hijos mayores, y en los hogares mo-
seosas es superior.
noparentales, mientras que los consumos más bajos tienen
- En los hogares donde compra una persona de entre 50 y
lugar entre los retirados y las parejas con hijos pequeños.
64 años, el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes
- Finalmente, por comunidades autónomas, Andalucía,
es más elevado, mientras que la demanda más reducida se
Murcia y Comunidad de Madrid cuentan con los mayores
asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona
consumos mientras que, por el contrario, la demanda más
que tiene más de 65 años.
reducida se asocia a Castilla y León, País Vasco y Navarra.
Evolución de la demanda
Durante los últimos cinco años, el consumo de gaseosas y
En la familia de gaseosas y bebidas refrescantes, la evolu-
bebidas refrescantes ha aumentado 0,6 litros por persona y
ción del consumo per cápita durante el periodo 2009-2013
el gasto se ha reducido 1,6 euros per cápita. En el periodo
ha sido diferente para cada tipo de productos. Respecto a
2009-2013, el consumo más elevado se produjo en el año
la demanda de 2009, el consumo de bebidas con zumo y
2013 (46,7 litros), mientras que el mayor gasto tuvo lugar en el
leche y bebidas refrescantes aumenta y, por el contrario, en
ejercicio 2009 (37,5 euros por consumidor).
gaseosas se produce un descenso.
Evolución del consumo y del gasto en bebidas
refrescantes, 2009-2013
euros
46,7
38,0
46,5
37,5
37,0
36,5
46,1
36,0
35,5
37,5
45,9
45,6
35,9
35,7
35,0
35,4
35,4
34,5
34,0
2009
2010
Euros por persona
2011
2012
2013
Evolución del consumo por tipos de bebidas
refrescantes (2009=100), 2009-2013
litros
170
46,8
160
46,6
150
46,4
140
46,2
130
46,0
120
45,8
110
45,6
100
45,4
90
45,2
80
45,0
165,0
149,1
129,6
100
2009
100,7
101,2
98,8
99,1
2010
2011
GASEOSAS
Litros por persona
145,9
100,2
94,0
93,8
2012
2013
BEBIDAS REFRESCANTES
BEBIDAS CON ZUMO Y LECHE
407
102,1
Bebidas refrescantes
Desviaciones en el consumo de bebidas refrescantes en los hogares con respecto a la media nacional (%)*
-16,2
RETIRADOS
27,0
ADULTOS INDEPENDIENTES
7,0
PAREJAS ADULTAS SIN HIJOS
1,1
HOGARES MONOPARENTALES
2,8
PAREJAS CON HIJOS MAYORES
PAREJAS CON HIJOS PEQUEÑOS
-15,9
14,2
PAREJAS JÓVENES SIN HIJOS
38,3
JÓVENES INDEPENDIENTES
-3,5
> 500.000 HAB
0,1
100.001 A 500.000 HAB
3,0
10.001 A 100.000 HAB
2,2
2.000 A 10.000 HAB
-10,7
< 2.000 HAB
-11,7
5 Y MÁS PERSONAS
-4,4
4 PERSONAS
-3,6
3 PERSONAS
1,7
2 PERSONAS
13,6
1 PERSONA
-11,6
> 65 AÑOS
0,5
50 A 64 AÑOS
0,0
35 A 49 AÑOS
-2,7
< 35 AÑOS
1,9
NO ACTIVA
-3,2
ACTIVA
-1,3
NIÑOS 6 A 15 AÑOS
-15,9
NIÑOS < 6 AÑOS
0,5
SIN NIÑOS
-16,8
BAJA
-0,5
MEDIA BAJA
5,9
MEDIA
12,5
ALTA Y MEDIA ALTA
-20
-10
0
10
20
30
40
50
* Media nacional = 46,7 litros por persona.
Cuota de mercado
Cuota de mercado en la comercialización de bebidas
refrescantes por formatos para hogares (%), 2013
HIPERMERCADOS
19,0
En cuanto al lugar de
compra, en 2013 los
OTRAS FORMAS
COMERCIALES
4,1
hogares recurrieron mayoritariamente para rea-
COMERCIO ESPECIALIZADO
1,2
lizar sus adquisiciones
de gaseosas y bebidas
refrescantes a los supermercados (75,7% de
cuota de mercado). Los
hipermercados alcanzan
SUPERMERCADOS
75,7
en estos productos una
cuota del 19%, el comercio especializado el 1,2%, y otras formas comerciales alcanzan una cuota del 4,1%.
408