10 - SHE - Gustavo Donoso.pptx

31/03/14 ESCENARIO DE
NEGOCIOS
UPSTREAM 2014 - 2017
Andrés Donoso F.
Marzo, 2014
Reservas (Millones de barriles) 5.000 Por incorporar En Producción 4259-­‐4409 4.500 745 4.000 459 3.500 459 3.000 369 439 2.500 2.000 1.649 650-­‐750 711 1.500 938 1.000 200-­‐250 500 -­‐ RESERVAS PROBADAS REMANENTES (EN PRODUCCION) A DIC 2013 PRODUCCION 2014-­‐2017 RESERVAS PROBADAS REMANENTES DIC.
2017 (SIN INCORPORACION) EXPLORACION ALEDAÑA A CAMPOS RECUPERACIÓN PAM NUEVAS MEJORADA IOR/ RESERVAS AUCA-­‐
EOR SACHA Y OTROS SURORIENTE TIPUTINI TAMBOCOCHA ISHPINGO PUNGARAYACU TOTAL RESERVAS PROBADAS REMANTENTES A DIC 2017 1 31/03/14 BPPD
PRODUCCION NETA DE CAMPO
A NIVEL NACIONAL
1972 -­‐ 2014**
** Actualizado al 24 de marzo de 2014
Récord de producción (BPPD):
24/marzo/2014: 562,973
600.000
551.602
Récord de p roducción(BPPD):
531.951 536.850
511.420
525.870
504.865
29/01/2006 : 562,004
500.000
486.631
Oct. 2003
Inicio de Operación OCP
378.773
503.610
500.331
2010
Renegociación de Contratos 420.656
399.400 403.859
388.236
386.704
391.753
373.408
383.858 375.558
400.000
486.155
526.354
343.822
300.000
259.437
208.825
200.000
210.146
177.831
286.704
278.993
Inicio Producción en Gran Escala 1973
320.470
300.259
286.057
278.885
302.003
213.070
237.314
210.199
202.502 204.280
182.775
186.642
166.251
160.965
Terremoto 1987
Pérdida de Producción
rotura del Oleoducto SOTE
100.000
78.083
PRODUCCION NACIONAL
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
0
AÑOS
PRODUCCIÓN REAL VS. ESTIMADA AÑO 2014 (BPD) PRODUCCIÓN CAMPOS 1 ENERO-­‐ 18 MARZO 2014
400.000 350.000 BPD
356.743 341.946 536.242 TOTAL 103% 300.000 250.000 551.755 200.000 150.000 124.230 117.111 70.782 77.185 100.000 50.000 -­‐
PAM
REAL
RÍO NAPO
ESTIMADO
SHE
2 31/03/14 EsRmados de Producción (2013 – 2022) 900 810 800 664 Miles de barriles por día 700 600 526 500 547 559 32 69 579 658 152 41 161 30 85 57 87 400 86 693 521 513 488 442 200 392 344 81 101 101 30 188 214 79 124 73 303 78 101 192 139 67 269 240 2020 2021 100 790 211 102 79 300 828 49 62 215 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Plan Quinquenal Suroriente Pungarayacu 2019 2022 Proyecciones adicionales ITT IOR/EOR OpBmización de producción Base Fuente: ´Informe Wood Mackenzie
INVERSIONES TOTALES AÑO 2014 EMPRESA
PETROAMAZONAS*
RIO NAPO
PRIVADAS
TOTAL
INVERSIONES (MM USD)
2.859,7
342,9
430,2
3.632,80
*INCLUYE INVERSION DESARROLLO ITT 3 31/03/14 INVERSIONES EXPLORACIÓN & PRODUCCIÓN MM US $ 5.000 4.500 EAM 3.591 4.000 S
3.500 ER
INV
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 -­‐ 867 636 478 158 2.006 492 241 134 2.007 1.175 184 421 570 2.008 S TR
UP
N
IO
425 2.031 1.666 395 1.421 1.395 237 598 585 2.009 381 657 357 2.010 424 825 417 2.011 4.733 4.510 4.277 191 175 3.828 365 443 4542 3166 3385 3912 4335 1151 485 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 FUENTE: MICSE-­‐PAM-­‐SHE INVERSIONES TOTALES 2014-2017
DESARROLLO Y PRODUCCION EXPLORACIÓN RECUPERACION EMPRESA
(MM)
(MM)
MEJORADA (MM USD)
´*PETROAMAZONAS 10.164,5 3.081,5 830,6
CAMPOS MADUROS 1.914,0 -­‐
-­‐
PRIVADAS
490,9 172,8 2,7
TOTAL
10.655,4 3.254,3 833,3
TOTAL (MM USD)
14.076,60
1.914,00
666,40
14.743,00
* En el valor de PETROAMAZONAS EP se incorpora Inversión Desarrollo ITT 4 31/03/14 PETROLEROS DEL ECUADOR
ESCENARIO DE NEGOCIOS UBLOQUES
PSTREAM 2014 2017 BLOQUES
PETROLEROS
DEL -­‐ECUADOR
COLOMBIA
COLOMBIA
CARCHI
ESMERALDAS
Reserva Marina
Galera San Francisco
CARCHI
ESMERALDAS
49
IMBABURA
PICHINCHA
LEYENDA
OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN RECUPERACIÓN MEJORADA EN CAMPOS MADUROS Reserva Ecológica
Cofán Bermejo
IMBABURA
58
TECPECUADOR
11
50
51
PETROAMAZONAS EP
Ronda Sur Oriente
Preasignados
PAM
ESTRATEGIA
Ronda SurDESARROLLO
Oriente FASE 1
QUITO
OCÉANO
PACÍFICO
OCÉANO
PACÍFICO
Parque Nacional
Cotopaxi
COTOPAXI
7
Reserva de Producción
de Fauna Chimborazo
LOS RÍOS
BOLÍVAR
ORELLANA
17
66
Parque Nacional
Yasuní
17
79
74
PETROORIENTAL
79
84
F3
Simbología
MORONA
SANTIAGO
Zonas Intangibles
Límite Internacional
Capital del Ecuador (Quito)
Zonas Intangibles
Límite Político Administrativo
F3
PAM F1
PAM F1
71
GUAYAS
CHIMBORAZO
39
Límite Internacional
Simbología
70
CHIMBORAZO
MORONA
SANTIAGO
PETROAMAZONAS EP
2
39
2
4
F4
PACIFPETROL
F3
72
F2
F3
72
PETROAMAZONAS EP
4
CAÑAR
F4
Capital del Ecuador (Quito)
Sistema Nacional de Areas Protegidas
Parque Nacional
Cajas
3
F4
SHE
40
6
F4
40
87
F1
F1
81 80
F1
F1
81
86
F2
85
F1
76
F2
F2
78
82
F2
F2
F2
F3
73
3
77
F3
73
AZUAY
F4
Sistema Nacional de Areas Protegidas
F3
F3
SHE
Límite Político Administrativo
77
F1
84
80 86
F1
75
PAM F1
F2
71
F3
5
CAÑAR
F4
75
87
F1
83
PAM F1
AGIP OIL
GUAYAS
43
PETROAMAZONAS EP
PETROAMAZONAS EP
83
10
70
1
31
REPSOL YPF
55
PETROBE LL
28
BOLÍVAR
ESTRATEGIA DESARROLLO FASE 4
PETROORIENTAL
16
22
74
10F1
TUNGURAHUA
Parque Nacional
Machalilla
Isla
de la Plata
14
16
67
ORELLANA
45
22
PETROAMAZONAS EP
F1
PETROAMAZONAS EP
LOS RÍOS
ESTRATEGIADESARROLLO
DESARROLLOFASE
FASE34
ESTRATEGIA
PETROAMAZONAS EP
64
65
PETROAMAZONAS EP
ESTRATEGIA DESARROLLO FASE 2
3
14
PETROAMAZONAS EP
65
CONS ORCIO
PETROS UD
PETRORIVA
21
20
28
Isla
de la Plata
12
15
46
45 61
NAPO
TUNGURAHUA
Reserva de Producción
de Fauna Cuyabeno
ANDES PETROLEUM
ENAP
SIPEC
MANABÍ
COTOPAXI
59
SUCUMBÍOS
62
PETROAMAZONAS EP
60
64
29
29
Refugio de Vida
Silvestre Pacoche
2
ESTRATEGIA DESARROLLO FASE 1
46
47
NAPO
NAPO
Reserva Ecológica
Los ILinizas
MANABÍ
SUCUMBÍOS
PETROAMAZONAS EP
ENAP
SIPEC
44
48
62
PETROAMAZONAS EP
54
47
18
NAPO
53
52
54
PETROAMAZONAS E P
PETROAMAZONAS EP
QUITO
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Refugio de Vida Silvestre Islas
Corazón y Las Islas Fragatas
57
56
PETROAMAZONAS EP
SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
BLOQUES PARA EXPLORACIÓN F3
ENAP SIPEC
3
AZUAY
PETROAMAZONAS EP
ENAP SIPEC
PERÚ
SHE
EL ORO
PERÚ
EL ORO
MAPA DE UBICACIÓN
-80
-60
-40
-20
-80
-60
-40
-20
-100
-80
-60
-40
-20
-100
-80
-60
-40
-20
10
10
-100
10
ZAMORA
CHINCHIPE
DICIEMBRE
2013
120
A0
SECRETARÍA DE
HIDROCARBUROS
-20 -30
160
KM.
160DE
SECRETARÍA
KM.
HIDROCARBUROS
OCÉANO
PACÍFICO
-30 -40
120
Elaborado por:
-40 -50
80
A0
-20 -30
80
impresión:
40
Formato de
impresión:
-50
Fecha:
-30 -40
40
COMPILADO
Formato POR
de LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS
Elaborado por:
ESCALA: 1:1´000.000
2013
-50
20
0DICIEMBRE
20
OCÉANO
PACÍFICO
-40 -50
COMPILADO POR LA SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS
ESCALA: 1:1´000.000
0
Fecha:
-10 -20
-10 -20
0
0
-10
LOJA
-100
-10
ZAMORA
CHINCHIPE
10
0
MAPA DE UBICACIÓN
LOJA
0
Bloques Contrato
Petroamazonas
EP
Bloques
Prestación
de Servicios
Bloques Contrato Prestación
Preasignados
de
Servicios PAM
49
PICHINCHA
LEYENDA
Bloques
Petroamazonas EP
CONCLUSIONES -­‐  En exploración: El plan quinquenal para upstream podría incorporar alrededor de 2400 millones de barriles en los próximos años, lo que incrementará el patrimonio hidrocarburífero y permiBrá expandir significaBvamente nuestro horizonte petrolero. La ejecución de proyectos exploratorios en los campos aledaños a nuestros campos en producción, así como en nuevas áreas en Berra y mar, pretenden que el Ecuador se aproxime a la media regional en inversiones en exploración ($2.5 -­‐ $3 por barril producido). -­‐  En producción: los resultados del primer trimestre del 2014 nos permiten esBmar que éste será el año record de producción en la historia del Ecuador, con una tendencia creciente y con el objeBvo de alcanzar una producción de 700 000 barriles día para el año 2017. -­‐  Las inversiones en upstream 2014 – 2017 se aproximan a $15 billones. El plan quinquenal requerirá de $23 billones en inversiones para su ejecución, lo que genera un amplio escenario de negocios, tanto en áreas de exploración, como en la opRmización y recuperación mejorada de los campos maduros. 5