La industria automotriz en Colombia.

La industria automotriz en Colombia. ¿Qué pasará en 2014?
La industria automotriz continúa trabajando en el fortalecimiento del sector. Aporta en un
4% al PIB industrial, genera aproximadamente 25.000 empleos directos entre la industria
terminal y los proveedores nacionales de autopartes y 100.000 indirectos incluyendo la
red de comercialización, con empleo formal, altamente calificado y salarios promedio por
encima del resto de los sectores.
En julio de 2013 General Motors Colmotores S.A, inauguró su planta de fabricación de
vehículos en el país, instaurando y poniendo en marcha la Zona Franca Industrial
Colmotores (ZOFICOL), con 41.319 metros cuadrados. En diciembre, recibió por parte
de General Motors Company el reconocimiento como una planta con certificación BuiltIn Quality nivel III, reconociéndose como una de las mejores plantas de GM en el mundo.
Así mismo, la Compañía Colombiana Automotriz S.A. – CCA MAZDA, continúa después
de 30 años en el mercado colombiano con vehículos de nuevas y mejores tecnologías.
Es así como Mazda incursionó en el mercado con la innovadora Tecnología SKYACTIV,
incorporando diferentes elementos que constituyen una revolución en la industria
automotriz a nivel mundial. Esta tecnología se desarrolla a partir de una filosofía de
mejoramiento continuo, más fuerza, mayor seguridad y eficiencia en consumo de
combustible y cuidado del medio ambiente.
De igual forma, RENAULT-Sofasa fortaleció en 2013 el proceso industrial mediante su
estrategia de producir para el mercado local y para otros países de la región,
consolidándose como plataforma exportadora y como la planta más eficiente de Renault
en América. La compañía exportó el 90% del total de vehículos que salieron del país, a
mercados tan exigentes del continente como México, Argentina, Ecuador, Perú y Chile,
entre otros, representando este rubro el 45% de su producción. Adicionalmente, en 2013
RENAULT-Sofasa incrementó sus ventas, ensambló la unidad un millón y unificó su
equipo de trabajo en la sede de su planta en Envigado, para optimizar sus esquemas de
funcionamiento y lograr mayor eficiencia.
Por su parte, Hino Motors Colombia S.A, la marca japonesa que ensambla camiones y
buses en Colombia, reciente inversión del Grupo Toyota, se ha consolidado en el
mercado colombiano y exporta más de la mitad de su producción.
Igualmente, las 244 empresas que componen la industria de autopartes en Colombia,
que producen sistemas de suspensión, de dirección, de escape, de transmisión, de
refrigeración, materiales de fricción, partes eléctricas como baterías y cableados, rines,
filtros para aire, entre otros, ha trabajado arduamente para mejorar su proceso productivo
y alcanzar los estándares de calidad exigidos por países de Suramérica, Centroamérica,
Estados Unidos, Canadá y Europa.
Crecimiento en las exportaciones
Durante el 2013, según cifras de la DIAN, la industria exportó 48.866 vehículos,
presentando un crecimiento del 89% respecto a las exportaciones del 2012 (25.798
unidades). Siendo éste el segundo mejor año para las exportaciones de vehículos en
Colombia, después del año 2007 con 70.593 vehículos exportados.
La crisis estructural de la industria
No obstante todos los esfuerzos adelantados a lo largo de la cadena, es claro que la
industria está pasando por una crisis estructural. Los adelantos tecnológicos y la
búsqueda de nuevos y mejores productos para el mercado no han sido suficientes para
fortalecer a la industria automotriz colombiana en el mercado nacional. Según la Muestra
Mensual Manufacturera del DANE de noviembre de 2013, el personal ocupado de la
industria ha disminuido en un 16.8% (Vehículos automotores y sus motores) y un 9.5%
(Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores) con respecto al mismo mes de
2012; lo anterior derivado principalmente de una disminución del 17% de la producción
de vehículos en el 2013, frente a 2012.
Producción de vehículos en Colombia
(no incluye exportaciones)
113,128
89,951
140,796
116,246
86,144
83,770
113,074
94,181
67,262
63,606
57,993
41,111
34,789
23,233
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: DIAN
Adicionalmente, la colocación de vehículos importados ha ocasionado una disminución
significativa de la participación de la industria nacional en el consumo de vehículos,
perdiendo en el último quinquenio un 17%, pasando de 48% al 32%.
Producción Vs Importaciones
en Consumo Nacional
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Producción
Importaciones
Fuente: DIAN
México es el país con mayor participación en las importaciones de vehículos realizadas
en el 2013 con un 27%, seguida por Corea del Sur con un 21%, China con un 11%, Japón
con un 7%, India con un 6%, Estados Unidos con un 6%, entre otros.
1%
1%
2%
1%
2%
3%
3%
4%
27%
5%
6%
6%
21%
7%
11%
Participación
Paises en Importación
2013
MEXICO
COREA DEL SUR
CHINA
JAPON
INDIA
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
BRASIL
ALEMANIA
ECUADOR
TAILANDIA
REINO UNIDO
ESPAÑA
CANADA
OTROS
Fuente: DIAN
Por su parte, la tasa de cambio ha tenido gran incidencia en la participación de la
producción nacional en el mercado colombiano, a lo que desde mediados de 2011 se
han sumado los negativos efectos de la implementación plena del Tratado de Libre
Comercio con México.
Mercado colombiano (ventas al por mayor)
2,000
40%
1,800
35%
1,600
30%
1,400
25%
1,200
Participación nacionales
TRM
45%
Ene-13
2,200
Ene-12
50%
Éne-11
2,400
Ene-10
55%
Ene-09
2,600
Ene-08
60%
Ene-07
2,800
Ene-06
65%
Ene-05
3,000
Ene-04
70%
Ene-03
Participación
Participación de la producción nacional y tasa de cambio (Ene-03 a Dic-13)
TRM promedio del mes
De igual manera, no se observa un panorama favorable en la región. Los principales
mercados de exportación de los vehículos colombianos, como lo son Ecuador,
Venezuela, Argentina y Brasil, están aplicando medidas internas que desalientan las
importaciones, afectando de manera directa las posibilidades de exportación de
Colombia.
“La industria está atravesando por una crisis estructural y requiere medidas
efectivas que incentiven la producción en el mercado local y las exportaciones.
Las dificultades que se presentan al tener una infraestructura vial atrasada,
sobrecostos en logística, y en energía, hacen de la producción en Colombia
menos competitiva. Se ve con gran preocupación la dificultades que están
atravesando las empresas de las industria de vehículos y de autopartes”,
menciona Juliana Rico, Directora de la Cámara de la Industria Automotriz.
En 2014 se espera contar con un ambiente positivo, no sólo con las ventas en el mercado
nacional, sino también con un crecimiento constante de las exportaciones. Es necesario
un apoyo más decidido por parte del Gobierno nacional y se espera que se
determinen las medidas que incentiven la producción y demanda de autopartes y
vehículos nacionales, así como las exportaciones.