Presentación de PowerPoint - La Comunidad Publicitaria

INVERSIÓN
PUBLICITARIA 2012
28 DE FEBRERO 2012
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TOTAL MEDIOS
INVERSIÓN REAL ESTIMADA
Inversión Real Estimada
Total Medios en Millones de Euros
2011
2012
− Medios Convencionales
5.497
-15,8%
4.630
− Medios No Convencionales
6.556
-5,0%
6.229
− TOTAL INVERSIÓN
12.053
-9,9%
10.859
La inversión publicitaria total (medios convencionales + medios no
convencionales) ha decrecido en un -9,9%
4
Inversión Real Estimada
2011
Convencionales
5.497,1 mill. €
45,6%
54,4%
No Convencionales
6.556,9 mill. €
2012
Convencionales
4.630,0 mill. €
Los Medios No
Convencionales han
ganado tres puntos de
participación
5
42,6%
57,4%
No Convencionales
6.228,8 mill. €
Inversión Real Estimada por Medios
Medios convencionales
Cine
Diarios
Dominicales
766,3
-20,8
967,0
-10,1
52,0
-22,5
67,1
-8,1
Exterior
326,3
-17,3
394,8
-4,2
Internet
880,5
-2,1
899,2
3,0
Enlaces patrocinados
462,5
0,6
459,9
Formatos gráficos
418,0
-4,9
439,3
Radio
453,5
-13,6
524,9
-4,3
Revistas
313,7
-17,7
381,1
-6,4
1.815,3
1.643,9
126,8
43,1
1,5
-18,9
-16,8
-36,0
-28,4
-25,0
2.237,2
1.977,0
198,0
60,2
2,0
-4,1
4.630,0
-15,8
5.497,1
-4,0
Televisión
TV's. nacionales en abierto
TV's autonómicas
Canales de pago
TV 's locales
Total Medios convencionales
6
2012 % inc. 12/11
22,5
-12,7
% Inc.
Estimación
2011 HVM 2013
25,8
-9,3
Datos en millones de euros
Inversión Real Estimada.
Evolución medios convencionales 2007-2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total TV
43,4%
43,4%
42,2%
42,2%
40,7%
39,2%
Total Prensa
34,4%
31,4%
29,2%
27,2%
25,7%
24,4%
Resto Medios 22,2%
25,2%
28,6%
30,6%
33,6%
36,3%
• La televisión ha bajado en cuatro puntos y dos décimas desde 2007
• Continúa la caída de la participación de Prensa, que acumula una bajada de 10 puntos
en los últimos 6 años.
• Crecimiento sostenido del grupo Resto de Medios, debido fundamentalmente a la
evolución de Internet a lo largo de los últimos años
7
Inversión Real Estimada por Medios.
Medios no convencionales
8
Medios No Convencionales
Patroc., mecenaz., mark. social y RSC
Patrocinio deportivo
Animación punto de venta
Anuarios, guías y directorios
Buzoneo/folletos
Catálogos
Ferias y exposiciones
Juegos promocionales
Mailing personalizado
Marketing móvil (excluido Internet)
Marketing telefónico
P.L.V., merchandising, señalización y rótulos
Public. de empresas: revistas, boletines, memorias
2012
397,7
335,0
70,9
156,3
641,6
49,3
64,2
27,9
1.881,6
30,2
1.157,7
1.285,3
22,1
%12/11
2011
-18,3
486,8
-20,4
420,9
3,2
68,7
-8,8
171,4
-10,6
717,7
-11,3
55,6
-11,0
72,2
-9,5
30,9
-1,7 1.914,1
-17,5
36,6
1,5 1.140,6
0,7 1.276,3
Regalos publicitarios
Tarjetas de fidelización
Total Medios No Convencionales
80,1
28,9
6.228,8
-29,4
113,5
3,1
28,0
-5,0 6.555,9
-2,9
22,7
TOTAL MEDIOS
INVERSIÓN CONTROLADA
Inversión controlada por Sector
Automoción
Finanzas
Distribución y restauración
Belleza e higiene
Alimentación
Cultura, enseñ., med. comun.
Telecomunicaciones e Internet
Varios
Servicios públicos y privados
Transporte, viajes y turismo
Bebidas
Deportes y tiempo libre
Juegos y apuestas
Textil y vestimenta
Salud
Hogar
Energía
Construcción
Limpieza
Objetos personales
Equipos de oficina y comercio
Industrial, mat. trabajo, agrope.
Tabaco
10
Datos en millones de euros
412,6
399,9
394,2
377,8
304,5
295,5
283,3
236,4
207,9
179,8
155,3
102,9
100,5
83,7
74,6
69,0
64,0
59,1
49,9
46,5
32,3
13,4
Inversión controlada por Sector
media inv. controlada:
-16,4%
Equipos de oficina y comercio
Juegos y apuestas
Finanzas
-5,7
Textil y vestimenta
-9,9
Automoción
-12,6
Distribución y restauración
-12,9
Salud
-13,9
Belleza e Higiene
-14,2
Energía
-14,6
Alimentación
-16,2
-16,4
Objetos personales
-17,3
Construcción
-18,3
Transportes, viajes y turismo
-19,1
Deportes y tiempo libre
-19,7
Industrial, mat. trabajo, agrope
-19,7
Cultura, enseñ., medios comun.
-20,0
Limpieza
-21,3
Telecomunicaciones e Internet
-22,8
Bebidas
-23,8
Servicios públicos y privados
-27,9
Varios
-31,6
Hogar
11
9,4
2,9
Inversión controlada. Ranking por Grupo Anunciantes
Grupos de Anunciantes
2012
2011
% incr.
1 GRUPO EL CORTE INGLES
154,9
174,3
-11,1
2 PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.
105,1
121,9
-13,8
3 L OREAL ESPAÑA, S.A.
79,7
92,2
-13,6
4 GRUPO VOLKSWAGEN
76,6
85,1
-10,0
5 GRUPO TELEFONICA
69,1
113,3
-39,0
6 VODAFONE ESPAÑA, S.A.
62,1
59,7
4,1
7 ING GROUP
58,0
57,1
1,6
8 GRUPO PSA PEUGEOT CITROEN AUT.ESP.
57,4
60,0
-4,3
9 GRUPO DANONE
45,7
50,0
-8,7
10 GRUPO BANKINTER
43,6
47,0
-7,3
752,2
860,6
-12,6
Total 10 primeros
• Tan sólo 2 de los 10 primeros grupos de anunciantes incrementan su inversión
respecto al año anterior, mientras que 8 la disminuyen.
• El primer grupo anunciante en 2012 es el Grupo El Corte Inglés, con una inversión
total de 154,9 millones de euros, que supone el 3,9% del total de la inversión
publicitaria controlada de España.
• En su conjunto, los 10 primeros grupos suponen el 19,1% de la inversión total
controlada.
12
Datos en millones de euros
Inversión controlada. Ranking 20 Primeros Anunciantes
Anunciantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A.
EL CORTE INGLES, S.A.
L OREAL ESPAÑA, S.A.
TELEFONICA,S.A.U.
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.
ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA
DANONE,S.A.
ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS ESPAÑ.
VIAJES EL CORTE INGLES,S.A.
FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A.
LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A.
PEUGEOT ESPAÑA,S.A.
RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A.
VERTI ASEGURADORA,CIA.SEG.REASEG.SA
RECKITT BENCKISER
SDAD.ESTATAL LOTERIAS APUEST.ESTADO
PUIG, S.L.
UNILEVER ESPAÑA,S.A.
AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA,S.A.
Total 20 primeros anunciantes
13
Datos en millones de euros
2012
2011
% incr.
105,1
86,9
79,6
67,4
62,1
61,1
57,8
42,2
41,3
39,5
39,3
35,0
31,2
31,0
30,1
29,9
27,9
27,5
26,4
26,3
121,9
99,6
92,1
113,2
59,7
65,8
56,8
46,8
42,6
48,9
49,0
46,8
30,0
34,5
25,7
35,2
28,7
28,4
33,0
30,0
-13,8
-12,8
-13,6
-40,5
4,1
-7,1
1,7
-9,8
-2,9
-19,3
-19,8
-25,2
3,9
-10,1
17,4
-15,1
-2,6
-2,9
-20,1
-12,4
947,7
1.088,7
-13,0
Inversión controlada. Estacionalidad Medios Convencionales
Media: 8,33%
• El bache estacional del verano
ha quedado en la práctica
reducido al mes de agosto.
• Los máximos volúmenes de
inversión del año se producen
en mayo/ junio y en octubre/
diciembre.
enero
7,8%
febrero
7,7%
marzo
8,9%
abril
8,5%
mayo
8,9%
junio
9,6%
julio
8,7%
agosto
6,7%
septiembre
7,6%
octubre
8,5%
noviembre
8,5%
diciembre
8,6%
TELEVISIÓN
Inversión en TV. Total Publicidad
Cadenas
Total TV
Grupo Tele 5
Grupo Antena 3 tv (*)
Grupo La Sexta (*)
Disney Channel
Resto TV. nacionales en abierto
Total TV. nacional en abierto
Total TV. autonómicas
Total canales pago
Total TV local
2.012
2.011
1.815,3 2.237,2
821,5 975,0
639,0 681,5
115,0 255,0
26,3
29,0
42,1
36,5
0,0
0,0
1.643,9 1.977,0
0,0
0,0
126,8 198,0
0,0
0,0
43,1
60,2
0,0
0,0
1,5
2,0
% '12/'11 Cuota '12 Cuota '11
-18,9
-15,7
-6,2
-54,9
(**)
15,6
100,0
45,3
35,2
6,3
1,4
2,3
100,0
43,6
30,5
11,4
1,3
1,6
-16,8
90,6
88,4
-36,0
7,0
8,9
-28,5
2,4
2,7
-25,0
0,1
0,1
(*) Grupo La Sexta incluye la inversión del periodo enero-septiembre 2012. A partir del 1 de octubre se incluye en Grupo
Antena 3 tv.
(**) La nueva cifra declarada para 2011 por Disney Channel son 33,8 mill. de €, lo que supone una bajada en 2012 del 22,2%.
16
Datos en millones de euros
Inversión en TV.
Total Publicidad (Participación según operadores)
% audiencia (*)
Otras (resto, locales...)
Canales de pago
2,9
% inversión
0,1
0,03
2,4
0,38
7,0
0,71
6,2
Autonómicas
9,8
3,7
0,48
Resto tv. nac. en abierto
7,7
6,3
0,78
«Grupo La Sexta»
8,0
35,2
«Grupo Antena 3»
«GrupoTele 5»
TVE
(*) Fuente Kantar Media. (Audiencia total ind. 4+ España)
1,92
18,3
28,2
45,3
17
ratio inv./aud.
18,9
1,60
Inversión en TV. Total Publicidad por tipos TV
Anunciantes
Tv.
Nacion.
%
Tv.
Auton.
%
Tv. de
Pago
%
1
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A.
79,7
69,6
87,3
9,0
11,3
1,1
1,4
2
L OREAL ESPAÑA, S.A.
63,6
60,0
94,3
3,1
4,9
0,5
0,8
3
DANONE,S.A.
40,7
30,7
75,3
7,6
18,6
2,5
6,1
4
RECKITT BENCKISER
31,2
22,0
70,6
7,9
25,4
1,3
4,0
5
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
30,9
29,6
96,0
1,1
3,4
0,2
0,5
6
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.
27,3
25,4
93,1
1,3
4,7
0,6
2,2
7
TELEFONICA,S.A.U.
26,5
23,2
87,6
2,9
11,1
0,4
1,3
8
ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA
25,8
25,6
98,9
0,3
1,1
0,0
0,0
9
FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A.
25,2
24,2
95,8
0,6
2,4
0,5
1,8
10 EL CORTE INGLES, S.A.
23,1
21,3
92,4
1,5
6,4
0,3
1,3
11 NESTLE ESPAÑA,S.A.
22,2
19,6
88,5
1,5
7,0
1,0
4,5
12 UNILEVER ESPAÑA,S.A.
20,2
19,2
95,2
0,2
1,2
0,7
3,6
13 PUIG, S.L.
19,9
14,9
75,0
3,1
15,5
1,9
9,5
14 MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.A.
18,1
17,6
97,2
0,1
0,8
0,4
2,0
15 NUTREXPA, S.L.
17,8
14,9
83,7
1,8
10,2
1,1
6,1
472,2
417,8
88,5
42,2
8,9
12,2
2,6
1.813,8
1.643,9
90,6
126,8
7,0
43,1
2,4
Total 15 primeros anunciantes
Total TV
18
Total Tv
Datos en mill. de euros
DIARIOS
Gratuitos
28,7%
-21,1%
Nacionales
4,4% 5,6%
2,4%
20
Económicos
-22,0%
Económicos
58,9%
-48,9%
Deportivos
Nacionales
Gratuitos
Diarios ha tenido en 2012 un
decrecimento del -20,8%
Regionales
Inversión diarios por clase de soporte
-17,8%
-13,5%
Deportivos
Regionales
Ranking Anunciantes de Diarios
Anunciantes
% s.total
nº pags.
publicidad
1
VIAJES EL CORTE INGLES,S.A.
24.561.095
3,2%
7.925
2
EL CORTE INGLES, S.A.
22.206.427
2,9%
8.401
3
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.
7.906.827
1,0%
3.390
4
NAUTALIA VIAJES, S.L.
6.921.860
0,9%
1.739
5
TELEFONICA,S.A.U.
6.714.000
0,9%
2.465
6
VIAJES HALCON,S.A.U.
6.358.460
0,8%
2.328
7
VIAJES IBERIA, S.A.
5.633.957
0,7%
1.836
8
LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A.
4.977.095
0,6%
1.464
9
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
4.953.722
0,6%
1.718
4.732.142
0,6%
2.219
94.965.585
12,4%
33.485
766.254.078
100,00%
521.615
10 AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA,S.A.
Total 10 primeros anunciantes
Total Diarios
21
inv. 2012
€
DOMINICALES
Inversión Dominicales
Título
Evol. ’12/’11
mill.€
EPS+Dominical
10,9
20,9%
-25,6%
XL Semanal
6,8
13,2%
-37,9%
Yo Dona
6,4
12,2%
-16,1%
Magazine
4,4
8,5%
-35,4%
S_Moda
3,8
7,3%
140,5%
Mujer Hoy
3,4
-25,8%
El Mundo Magazine
3,2
6,6%
6,1%
Resto
13,1
25,2%
-27,2%
-20,5%
Dominicales ha registrado en 2012 una evolución del -22,5%
23
Estacionalidad Dominicales
Estacionalidad de la Inversión
• Hay dos períodos muy
marcados de mayor
inversión en dominicales:
de marzo a junio y de
octubre a diciembre
• El comienzo del año y el
período estival presentan
una significativa caída de la
inversión
ene
Total medios 7,8
Dominicales 4,9
24
feb
7,7
5,7
mar
8,9
9,4
abr may jun
8,5 8,9 9,6
9,4 8,6 10,1
jul
8,7
7,2
ago
6,7
3,9
sep
7,6
8,5
oct
8,5
9,3
nov dic
8,5 8,6
9,9 13,1
REVISTAS
Inversión Revistas. Por tipo de Revista.
CLASE DE SOPORTE
% total
rev,
Resto
Clases
Soporte
FEMENINAS
76,3
24,3
REVISTAS DEL CORAZON
52,0
16,6
AUTOMOVILISMO
26,3
8,4
21,3%
DECORACION-DISEÑO-MUEBLES
23,3
7,4
MASCULINAS
14,7
4,7
DEPORTIVAS, CAZA Y PESCA
12,2
3,9
MOTOS
11,9
3,8
VIAJES Y TURISMO
11,5
3,7
MATERNIDAD
9,6
3,1
INFORMACION GENERAL
9,1
2,9
Resto Clase de Soporte
66,7
21,3
313,7
100,0
78,7%
TOTAL REVISTAS
26
Inv. 2012
(mill. €)
Inversión Revistas. Por sector.
Belleza e higiene
Automoción
Textil y vestimenta
24,1
Distribución y restauración
19,8
Objetos personales
16,4
Cultura, enseñ., medios comun..
15,5
Hogar
13,6
Alimentación
12,8
Deportes y tiempo libre
12,5
Finanzas
11,5
Servicios públicos y privados
9,8
Varios
9,0
Bebidas
8,9
Transporte, viajes y turismo
6,8
Telecomunicaciones e Internet
6,3
Salud
6,0
Construcción
4,0
Equipos de oficina y comercio
3,2
Energía
2,3
Industrial, mat. trabajo, agrope.
1,7
Limpieza
0,1
Juegos y apuestas
27
Datos en mill. de euros
56,8
37,4
35,2
Estacionalidad Revistas
Estacionalidad de la Inversión
• La estacionalidad de la
inversión publicitaria en
revistas es bastante
acusada
• El segundo trimestre es el
más alto del año (29,4%),
seguido por el cuarto
trimestre (28,4%)
• En el otro extremo, el tercer
trimestre sólo supuso el
20,3%, y el primero el
22,0%
ene feb mar abr may jun
Total medios 7,8
7,7
8,9
8,5
9,6
8,7
6,7
7,6
8,5
8,6
6,5
6,5
9,0
9,6 10,6 9,2
7,7
4,6
8,0 10,0 9,2
9,2
Revistas
28
8,9
jul ago sep oct nov dic
8,5
RADIO
Distribución de la inversión según
programación
2011
2012
convencional
fórmula
30
66,6%
33,4%
250,2
mill. €
125,7
mill.€
66,5%
33,5%
Inversión Radio. Por grupos de Cadena
2012
% inc.
’12/’11
% participación
Grupo SER
47,8%
2011
% participación
-10,1%
49,0%
Grupo COPE
-2,2%
Grupo Onda Cero
22,1%
20,8%
Grupo Radio Blanca
-7,6%
Punto Radio
RAC 1
Radio Marca
Catalunya Radio
31
20,9%
2,2%
2,0%
2,0%
1,8%
1,1%
-10,9%
-15,0%
5,2%
-2,8%
-20,8%
20,9%
2,3%
2,2%
1,8%
1,7%
1,3%
Concentración de marcas por sector
Inversión
376,0
Estacionalidad de la Inversión
10.230
mill €
16,8%
Nº marcas
Finanzas
Cult., ens., y med. comun.
13,3%
6,2 %
27,9 %
Distr. y restaur.
12,7 %
15,8%
Serv. públ. y privados
11,3 %
9,9 %
8,8 %
32
Juegos y apuestas
Automoción
7,0 %
Tte. viajes y turismo
20,2 %
Resto
10,9 %
1,0%
7,9%
8,5 %
22,7%
CINE
Cine. Ranking anunciantes
Inv. 2012 €
34
%s/total
1
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
2.428.612
10,8%
2
CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)
1.988.856
8,8%
3
SDAD.ESTATAL LOTERIAS APUEST.ESTADO
1.982.223
8,8%
4
YOUZEE ENTERTAINMENT ESPAÑA, S.L.
1.579.049
7,0%
5
CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A.
1.139.868
5,1%
6
BANCO SANTANDER,S.A.
909.594
4,0%
7
COTY ASTOR, S.A.
766.375
3,4%
8
VISA INTERNACIONAL
743.753
3,3%
9
TELEFONICA,S.A.U.
555.081
2,5%
10 SAMSUNG ELECTRONIC IBERIA, S.A.
527.526
2,3%
TOTAL 10 PRIMEROS ANUNCIANTES
12.620.937
56,1%
TOTAL CINE
22.511.967
100,0%
EXTERIOR
Inversión Exterior. Distribución por tipo
326,3 mill €
evolución ’12/’11: -17,3%
inversión total real estimada:
Transporte
70,7 mill.€
21,7%
Monopostes
18,1 mill.€
5,5%
Luminosos
10,9 mill.€
3,3%
Mob.
ext.+int.+cab
Lonas
155,6 mill.€
12,1 mill.€
47,7%
3,7%
Otros
Carteleras
52,2 mill.€
16,0%
36
6,8 mill.€
2,1%
Variación inversión exterior por soporte
Evolución total medio ‘12/’11:
Mob. exterior+interior+cabinas
Transporte
Carteleras
Monopostes
Lonas
37
-17,3
%
-15,5%
-20,1%
-11,9%
-10,1%
-4,5%
Luminosos
-19,5%
Otros
-59,2%
Ranking Anunciantes Exterior
Anunciantes
1
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
2
15.531.343
5,6%
TELEFONICA,S.A.U.
9.318.340
3,3%
3
FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A.
9.295.984
3,3%
4
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.
7.726.336
2,8%
5
L OREAL ESPAÑA, S.A.
6.149.217
2,2%
6
EL CORTE INGLES, S.A.
5.544.454
2,0%
7
TOYOTA ESPAÑA,S.L.U.
4.441.455
1,6%
8
HISPANO FOXFILM, S.A.E.
4.384.093
1,6%
9
PUNTO FA, S.L.UNIPERSONAL
4.230.088
1,5%
4.085.579
1,5%
70.706.889
25,4%
278.470.470
100,0%
10 UNIVERSAL PICTURES INTER.SPAIN,S.L.
Total 10 primeros anunciantes
Total Exterior
38
2012 % s.total
INTERNET
Internet. Inversión controlada. Participación por Sectores
320,4
Cult., ens., med.
com 5,2%
mill. €
Distrib. y
restauración
7,0%
Serv. públ. y
privados Construcción
4,8%
4,0%
Tte., viajes y
turismo
4,0%
Telecom. e
Internet
12,2%
Resto sectores
15,6%
Automoción
12,4%
2012
40
Varios
12,7%
Finanzas
22,1%
Inversión Internet. Ranking Anunciantes
Anunciantes
1
ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA
17.692.606
5,5%
2
TELEFONICA,S.A.U.
17.435.543
5,4%
3
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
9.568.556
3,0%
4
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A.
9.239.203
2,9%
5
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.
8.101.717
2,5%
6
AMBAR MEDLINE S.L.U.
6.467.636
2,0%
7
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
5.100.780
1,6%
8
EL CORTE INGLES, S.A.
4.703.870
1,5%
9
PEUGEOT ESPAÑA,S.A.
4.353.281
1,4%
3.655.105
1,1%
86.318.297
26,9%
320.424.845
100,0%
10 BBVA,S.A.
Total 10 primeros anunciantes
Total Internet
41
inv. 2012 € % s.total
THANK YOU