Ya no quedan “excepciones”

— febrero 2013
EXPORTACIONES
Ya no quedan “excepciones”
La falta de competitividad que se expresa con precios de venta por debajo de los costos de producción
y la inestabilidad del mercado internacional le quitan optimismo al 2013. Para agravar el panorama,
el año comienza con Brasil perdiendo protagonismo como destino de nuestra leche en polvo
y sin la demanda social de Venezuela que permitió duplicar sus compras de quesos argentinos en 2012.
Analizamos el escenario con Miguel Paulón, presidente del CIL.
L
a Argentina venía “zafando” en lo que
respecta a exportaciones de lácteos a
partir de dos excepcionalidades: Brasil y
Venezuela. Pero todo parece indicar que
ambos mercados se van a comportar de
manera más normal para desgracia del
desempeño argentino exportador. Por
un lado, Brasil se había convertido en los
últimos tres años en una especie de salvavidas, absorbiendo el crecimiento de
las ventas de quesos al exterior. En 2011
nuestro vecino carioca incluso alcanzó a
comprar el 40 por ciento del total vendido. Sin embargo, y aunque los industriales aseguran que hay mercado carioca
para rato, Uruguay está ganado terreno y
ya nos desplazó como principal proveedor de leche en polvo. “El 2011 fue un año
excepcional”, aclaró Miguel Paulón, presidente del Centro de Industria Lechera
(CIL). El hecho de que Brasil duplicara sus
compras de quesos argentinos permitió
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al país tener una buena performance, aún
cuando el retraso cambiario y la inflación
seguían reflejando que convenía volcar
los quesos en el mercado interno.
En el 2012 tuvimos otra excepción.
Venezuela prácticamente duplicó sus
compras de quesos y aumentó en un
20 por ciento las de leche en polvo. En
2012, el 40 por ciento de este producto
lácteo fue a parar a ese mercado. “Fue
un año electoral para el país, o sea que
hubo que atender mucha demanda social, pero en 2013 sus compras se van a
atenuar un poco”, explicó Paulón.
A pesar de estas “excepciones”, las exportaciones de lácteos bajaron un 6 por
ciento respecto al 2011. Para el titular del
CIL, esto es el resultado de la falta de
competitividad que venimos arrastrando
desde hace cuatro años. “Los precios a
los que se venden la leche en polvo y
los quesos no alcanzan para retribuir los
costos en general”, argumentó.
Actualmente nuestro país maneja dos precios para la leche en polvo: a nivel regional
su valor alcanza los 3.600 dólares por tonelada (U$S/T) mientras que en mercados
donde operan Nueva Zelandia, Europa y
Estados Unidos debe competir con precios más bajos, en lo que la oferta promedia los 3.300 U$S/T. “En esos mercados,
Argentina está obligada a bajar el precio a
3.500 dólares”, aseveró.
Por otra parte, Paulón indicó que los menores precios también se observan en la
leche en polvo que se vende en envases
chicos. “Se debería estar ofertando en
4.000 U$S/T y hoy no supera los 3.800”.
En el caso de los quesos, se está tratando
de vender en los valores que mantienen
nuestros principales competidores como
Europa y Estados Unidos, a 4.000 U$S/T.
“Es un mercado que en los próximos años
va a ser mucho más competitivo”, advirtió.
— febrero 2013
Números en rojo
Un dato no menor para analizar las exportaciones de 2012 es que todos los
lácteos mostraron números negativos
a pesar de que la producción de leche
tuvo un leve crecimiento. De enero a noviembre de 2012 versus mismo período
del 2011, la venta que más cayó fue la
de la leche fluida, un 65,2 por ciento (en
2011 se exportaron 1.400 T y en 2012
sólo 489 T); le siguen los quesos con el
8,9 por ciento (bajó de 54.939 a 50.184
T); y la leche en polvo en 1,1 por ciento
(en 2012 se exportaron 211.225 T). En
el caso del grupo de “otros lácteos”, en
el que se incluye la manteca, yogures y a los costos. En general ha habido precios
sueros, el mismo cayó un 11,3 por ciento más vinculados a sacarse de encima mercadería, a lograr ingresos para financiarse
respecto al año pasado.
De acuerdo a los datos del Ministerio de y no respondiendo estrictamente a cosAgricultura, con las ventas de lácteos al to”, resaltó Paulón.
exterior ingresaron al país 1.428,95 millo- Así como lo adelantaron distintos espenes de dólares, poco más de un 10 por cialistas, para el primer trimestre de 2013
ciento menos que en el 2011, cuando la se debería observar una recuperación
cifra era de 1.585,75 millones de dólares. más estable de los precios internaciona“Lo que ha ocurrido hasta ahora con los les de los lácteos, que desde hace meses
precios internacionales, no sólo de los vienen mostrando subas y bajas leves.
Aún así, los valores de la leche en
lácteos sino de buena parte de los
polvo entera se mantienen por
productos transables, es que
arriba de los 3.000 dólares.
no están mostrando los
“Fue un año
“Si este año los precios no
precios reales de acuerdo
electoral en
Venezuela, o sea que
hubo que atender mucha
demanda social, pero en
2013 sus compras se van
a atenuar un poco”
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— febrero 2013
EXPORTACIONES
China sólo quiere
nuestros sueros
Aunque duplicó sus compras
de quesos –pasó de las 240
toneladas en 2011 a 550 en
2012–, China centra su interés
en productos de menor valor
agregado: los sueros.
De las 19.269 toneladas de lácteos argentinos que importó,
más del 80 por ciento equivale
a suero de leche (8.837 toneladas), suero de queso (4.710
toneladas) y suero de proteína
láctica (2.173 toneladas). En lo
que se refiere a leche en polvo,
en el último año se colocaron
en el mercado asiático 2.056
toneladas.
Tras el anuncio en enero de
2012 de que pymes lácteas
argentinas iban a exportar quesos y dulce de leche a China, se
generó la expectativa de que
empezaba a surgir un nuevo
mercado que iba a permitir
descomprimir la sobreoferta
del mercado interno. Un año
después los números indican
que las exportaciones en general bajaron, que las ventas
a ese país representaron el 5
por ciento del total y que en su
mayoría no fueron productos
de valor agregado sino sueros.
aumentan vamos a estar en una situación
complicada, porque los costos argentinos van a seguir en alza y eso hay que
traducirlo en el mercado internacional”,
resaltó Paulón.
Nuevo round con Brasil
Después de tantas idas y vueltas en 2012,
y a pesar de que en enero durante más
de dos semanas –por la presión de los
productores– Brasil supendió la emisión
de licencias para la importación de leche
en polvo y hasta el 10 de febrero la de
quesos, desde la industria ven con mayor
optimismo la negociación de las cuotas
de leche en polvo. “El año pasado todo
el mundo trataba de cuidar sus balanzas
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Cuadro 1. TENDENCIA A LA baja
Exportaciones 2011 versus 2012, expresado en toneladas (período enero-noviembre)
Producto
Leche en polvo
Leche fluida
Quesos
Otros lácteos
TOTAL 2011 (T)
212.850
1.400 54.939 136.184
405.374
2012 (T)
211.225
489 50.184 121.174
383.072
Variación
(%)
- 1,1 %
- 65,2 %
- 8,9 %
- 11,3 %
- 5,5 %
Fuente: MINAGRI
CUADRO 2. El 2011 fue la excepción
Exportaciones de quesos 2011 versus 2012 por países, expresado en toneladas
(período enero-noviembre)
País
Brasil
México
EE.UU.
Chile Rusia
Japón
Corea del Sur
Taiwán
Venezuela China
Paraguay
Arabia Saudita
Singapur
Uruguay
Otros países
TOTAL
2009 2010 20112012
8.422 13.72626.03117.042
7.881
5.879
6.563
4.982
6.523 2.0562.3951.890
6.265
4.479
5.290
5.362
5.042
6.491
7.058
7.211
4.890
3.881
3.759
3.109
3.769
1.623
662 50
2.076
2.255
2.363
2.127
1.100
3.599
2.725
4.162
548
708
239
551
408
351
218
381
243
219
124
638
235
439
255
166
125
166
250
200
3.784
2.664
1.631
734
51.311
48.536
59.563
48.605
Fuente: SENASA
comerciales y por eso el escenario se hizo
más complejo, pero se observa una mejoría en la economía brasileña y por eso
creo que este año será más fácil negociar
con ellos”, acentuó el directivo.
A pesar de que los productores brasileños adelantaron que están preparando
protestas en reclamo del aumento de las
importaciones de lácteos, el titular del
CIL aseguró que ellos van a presionar
siempre porque tienen precios excepcionales –0,43 dólares/litro– a partir
de la sub-oferta de la materia prima, y
aún así el país seguirá manteniendo las
importaciones. “Si Brasil les demanda
más productos lácteos no confío en la
capacidad de respuesta de la producción
local”, reflexionó.
El último año, el límite para exportar
leche en polvo fue de 3.600 toneladas
por mes. En enero, el CIL participó junto a la Asociación de Pymes Lácteas
(APYMEL) y productores argentinos de
una reunión con la contraparte brasileña para comenzar a negociar un nuevo
acuerdo. Aunque prefirieron no adelantar el número, se presume que el país
apuntará a aumentar la cuota a 4.000
toneladas mensuales.
Lo cierto es que nuestro principal socio
del Mercosur bajó sus compras de leche
en polvo y de quesos. Pasó de comprar
49.511 toneladas de leche en polvo en
2011 a 35.851 toneladas este año, lo que
significó un ingreso de 132,62 millones
de dólares. De las 48.604 toneladas
de quesos que se vendieron al exterior,
17.041 fueron a parar a Brasil, que en
ingresos le representó al país la entrada
de 84,22 millones dólares. Este mercado en 2011 alcanzó a acaparar el 43 por
ciento del total exportado de quesos
mientras que hoy no supera el 35 por
ciento. Su interés pasa principalmente por la Mozzarella (9.517 T), Prato
(3.280 T) y Parmesano (2.677 T).
No hay que tenerle miedo a Uruguay
Desde el 2009 en adelante, Uruguay conserva una performance exportadora muy
— febrero 2013
Los quesos tuvieron suerte
“Los precios a los
que se vendeN
la leche en polvo
y los quesos no alcanzan
para retribuir los
costos en general”
buena. Pasó de exportar 150.645 toneladas en 2009 a 245.688 en el último año.
El principal producto que coloca en el exterior es la leche en polvo, que representa
el 24 por ciento del total exportado, y los
quesos, que equivalen a un 19 por ciento.
Aunque en los últimos años Venezuela y
México se mantuvieron como los principales destinos de los lácteos uruguayos,
en el tercer trimestre de 2012 Brasil alcanzó a comprar el 59 por ciento de lo
exportado, protagonismo que mantuvo
en el último tramo del año al acaparar el
31 por ciento del total vendido.
Este año, incluso, nuestro vecino nos
desplazó como principal proveedor de
leche en polvo de Brasil. Las cuotas
que nos impone el país carioca desde el
2009 permitieron a Uruguay pasar de
venderle 22.000 toneladas de leche en
polvo a 35.000 en los primeros nueve
mese de 2012. La Argentina, en cambio,
hoy no alcanza a colocar en ese mercado 40.000 toneladas cuando hace
cuatro años alcanzaba con facilidad las
44.000 toneladas.
“No hay que tenerle miedo a Uruguay
porque, como todos, tiene un límite.
Además hay empresas argentinas que
están instaladas en Brasil y hay distribuidores brasileros que compran en nuestro país con una lógica de continuidad”,
insistió Paulón, al tiempo que explicó
que el aumento de las exportaciones
uruguayas a Brasil responde a que están vendiendo los lácteos a un precio
más barato. De acuerdo a los datos del
Instituto Nacional de la Leche (INALE),
el país pasó de ofertar la leche en polvo
a 3.800 U$S/T en el primer semestre
de 2012 a 3.500 U$S/T en la segunda
mitad del año. En el caso de los quesos,
el precio bajó de 5.968 U$S/T en enero
a 4.588 U$S/T en diciembre.
2010
Se pierde presencia en
Corea del Sur y EE.UU.,
pero Brasil acapara
la tercera parte del
volumen exportado.
2011
2012
Brasil continúa siendo
nuestros salvavidas.
Pasa de importar 13.726
T en 2010 a 26.031 T
durante ese año.
Venezuela y su demanda social
El hecho de que el 2012 haya sido un
año electoral benefició en gran medida
a la Argentina. La elección de presidente y gobernantes de los distintos
departamentos significó sin duda una
mayor demanda social que hizo que
Venezuela pasara de comprar más de
60.000 toneladas de leche en 2011 a
importar 86.474 en el último año. Asimismo, llegó casi a duplicar la demanda
de quesos −subió de 2.725 a 4162 toneladas– principalmente por la compra
de Gouda (1.619 toneladas) y de Edam
(1.921 toneladas).
Aunque para el presidente del CIL la
demanda de Venezuela va a ser menor
este año, hay que tener en cuenta que
en el caso de que Hugo Chavez no pueda
ejercer su nuevo mandato como titular
del Ejecutivo por su delicado estado de
salud, el país podría volver a convocar
elecciones, lo que significa que la demanda social podría mantenerse en el mismo
nivel en 2013.
Mercados del queso argentino
En 2012, además de Brasil, otros países
como México, Japón, Estados Unidos y
Taiwán también redujeron sus compras
de quesos.
México. En el 2012 compró 4.982 toneladas por 21,73 millones de dólares,
más de un 20 por ciento menos que en
el 2011. Aunque la demanda de lácteos
del país azteca es fuerte, debemos competir con Estados Unidos, con el que
tiene un Tratado de Libre Comercio, y
con Chile, a partir de su incorporación
al NAFTA. Su principal demanda sigue
siendo el “queso modificado” (Posición
19019090), que sustituye grasa animal
por vegetal y que comercializa la láctea mexicana La Mucca S.A. Del total
Las elecciones en
Venezuela generan
mayor demanda, lo que
explica por qué duplicó
sus compras de quesos.
importado, más del 90 por ciento corresponde a esta variedad. Le sigue muy
por debajo el Edam (107 T), Regianitto
(88 T) y Gouda (36 T).
Chile. Nuestro país continúa siendo el
abastecedor de las importaciones trasandinas de quesos y eso se debe a que
el lácteo entra al país con arancel cero
por las preferencias arancelarias otorgadas al Mercosur. Esto explica porqué
sus compras de 2012 se mantuvieron
por encima de las de 2011. En el último
año, el país compró 5.362 toneladas de
quesos, lo que significó un ingreso de
23,05 millones de dólares. Sus importaciones de quesos se centraron en Gouda
(3.172 T por 15,15 millones de dólares) y
en Mozzarella (1.265 T por 5,31 millones
de dólares).
Japón. Cada año la Argentina sigue perdiendo presencia en este mercado. En
el 2011, cuando se alcanzó a venderle
3.759 toneladas, registrábamos una
baja de 3,4 por ciento respecto a 2010.
El año pasado se vendieron 3.109 toneladas, lo que representó un ingreso de
12,24 millones de dólares. Japón nos
compra principalmente Mozzarella
(1.718 T) y Gouda (1.319 T).
Estados Unidos. En 2009 llegamos a
colocar en ese mercado 6.523 toneladas, principalmente quesos duros. Tres
años después sólo se alcanza a venderle 1.890 toneladas, que en ingresos
representó 11,48 millones de dólares.
El principal producto demandado de
EE.UU. es el Reggianito (11.334 T), un
queso que en ese mercado llega a costar entre 40 y 50 pesos el kilo, mientras
que en las góndolas argentinas se está
vendiendo en 120 pesos.
Andrea Palombo
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