Análisis tecnológico: Posibilidades y restricciones para lograr un

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De dónde venimos
Estructura y eficiencia productiva
7000
Vacas/tambo: 78
192
Mano de obra
100.000 l/año
6000
5000
88
'02
'05
´07
'09
4000
3000
2000
1000
1,5 EH
0,3 EH
0
l/tambo/día
30.500
l/v/año
l/ha/año
12.000 tambos
Fuente: Elaboración propia
*1-
Competencia por el uso del recurso tierra
Tierra alquilada (%) y valor alquiler por cuenca
Valor 100
relativo 90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Precios alquileres (Sur de Santa Fe = 100)
S SF
C SF AS BA O BA AN BA MyS
N Cor
VM
S Cor
ER
Fuente: adaptado de INTA-SAGPyA (2009)
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2 0$'%'
3
45
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Coeficiente de Competitividad:
Ingreso Neto Tambo ($/ha)
Ingreso Neto Agricultura ($/ha)
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
2007
2008
2009
2010
-1,0
8472 Lts/ha-VT
7023 Lts/ha-VT
INTA Rafaela (Castignani
(Castignani,, H.; 2010).
4224 Lts/ha-VT
Productividad mano de obra
Bases para el cálculo
Agricultura: 2 hs/ha/año, soja primera, 30 qq/ha, 900$/tn.
Tambo: 0,35 EH/100.000 l/año, 963,6 horas/100.000 l/año
1,20 $/l (8.000 l/ha/VO, 3000 l/día).
$/hora trabajada de Ing. Bruto
Soja 1º
$ 1.350
Tambo
$ 125
Fuente: Taverna, 2010
Costos Producción de leche. Media = 100
Efecto escala
150
140
115
130
96
120
89
110
100
90
80
70
60
50
Chicos
Medianos
Grandes
Fuente: adaptado de INTA-SAGPyA (2009)
El costo de producción será uno de los factores
determinantes de la competividad
US (estabulado)
Dinamarca
Costo
($/l)
US (pastoreo)
Holanda
Alemania
Reino Unido
Francia
Irlanda
Australia
Nueva Zelanda
Argentina
Proporción de pastura en la dieta
10%
50%
90%
Los CV (energía, fertilizante, granos) duplicó a los CF. Situación que
podría sostenerse o potenciarse, condicionando la viabilidad de
determinados sistemas productivos
Fuente: Taverna, 2010
Calidad de materia prima – comercialización
3,75
3,7
3,65
Evolución grasa (95-07)
3,6
3,55
3,5
3,45
3,4
3,35
3,3
e95
3,3
e97
3,5 % MG
3,1% Pr
e99
e01
+ 9700 tn/año
e03
e05
3,65 %MG
3,25 %Pr
3,25
3,2
3,15
3,1
Evolución proteína (95-05)
3,05
e95
e97
e99
e01
e03
Valor relativo (media nacional=100)
(litros/ha/VT/año)
UPlis
300
Unidad
Mixta
250
Tambo
Roca
200
150
Se asocia a
mejores
resultados
económicos
Cuartil
superior
Media
país
100
L/VO/Día
16,5
VT/Ha
1,1
21
1,4
23
1,62
22
1,9
25
2,2
Fuente: Comerón y otros, 2009
Posibles senderos para un crecimiento
de la producción nacional
Incremento producción
individual
y/o
Incremento de la cantidad
de vacas en ordeño
Fuente: Taverna, 2009
Posibles senderos para un crecimiento
de la producción nacional
Incremento producción
individual
Fuente: Taverna, 2009
Aumento de la producción individual
Progreso integral
ACHA = 114 litros/lactancia
INTA = 149 litros/lactancia
40
D
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s
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i
b
u
c
i
ó
n
2009
35
2020
HOY
30
25
20
15
10
5
0
<8
10-12
12-14
14-16
20-22 22-24
16-18 18-20 20-22
Litros/vaca/día
24-26
28-30
Fuente: Vera et al, 2010
Evolución de la producción individual “posible” según
progreso anual de 149 litros/vaca/lactancia.
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Fuente: Vera et al, 2010
Cambios en el sistema de producción
33-35
35
28-30
30
Lts/v/d
23-25
25
18-20
20
13-15
15
10
8-10
5
0
+ Forraje
Sistema
Inversión
Profesionalización
Base pastoril
+ Concentrado, silo, heno
Sub-productos
PMR -TMR
+
+
Fuente: Adaptado de Castillo, 1998
Posibles senderos para un crecimiento
de la producción nacional
Incremento de la cantidad
de vacas en ordeño
Fuente: Taverna, 2009
Evolución de la cantidad de vacas
2600
2500
Vacas x 1000
2400
-0,6% anual
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
88
98
0
1
2
3
4
5
6
7
9
Año
Fuente: Elaboración propia sobre datos del SENASA
Posibilidades de
crecer sin comprar
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Fuente: Maciel, 2010
Posibilidades de crecimiento en el stock de vacas
Variable
2010
2020 Ideal
2020 Realista
Parición anual (%)
70
80
75
VO:VT
78
78
78
Edad 1º Servicio
21 m
15 m
18 m
Descarte vacas
Descarte vaquillonas
25
5
18
5
22
5
Mortandad Adulta
Mortandad Recría
Mortandad Cría
Muerte Perinatal
10
8
12
10
6
2
5
6
8
5
7
8
2.153.114
1.679.429
2.946.175
2.298.016
2.153.114
1.679.429
+37%
0%
Vaca Total
Vaca Ordeño
Posibles senderos para un crecimiento
de la producción nacional
Incremento producción
individual
y
Incremento de la cantidad
de vacas en ordeño
Fuente: Taverna, 2009
“Escenarios posibles”
“de máxima”
“realista”
“seguimos”
Variables
2010
2020
2020
2010
2020
Vaca Totales
2.153.114
2.946.175
2.153.114
1.916.271
Carga animal
1,15
1,6
1,6
1,6
Prod. Individual
16,9
21,8
21,8
21,8
Litros/haVT/año
5.500
9.900
9.900
9.900
+37%
0%
-10%
+30%
+30%
+30%
18.300
13.400
11.900
+78%
+30%
+15%
VT
l/v/día
l/total (106)
10.300
¿Cómo nos ven en el futuro?
15000
14000
13000
12000
%7> 11000
?859@ 10000
9000
8000
7000
6000
5000
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20
>
Argentina = 3% anual acumulativo
Mundo = 1,5% anual acumulativo
Fuente: Perspectivas Agrícolas OCDE y FAO (2009)
Posibles senderos para un crecimiento
de la producción nacional
¿Donde tendríamos mayor
Impacto?
Fuente: Taverna, 2010
53367385935:
;;
120%
18%
16%
95 %
Tambos
89 %
100%
Litros acumulados
80%
14%
12%
61 %
10%
60%
8%
6%
37 %
40%
Litros
4%
20%
2%
Nº Tambos
Litros acumulados
0
10 0
00
10 0
50
11 0
00
11 0
50
12 0
00
0
95
00
00
90
85
00
80
00
75
00
70
00
65
00
60
00
55
00
50
00
45
00
40
00
35
00
00
Litros
30
25
00
00
20
15
10
50
00
0%
0
0%
Niveles de Entrega díaria (l/día)
Fuente: ONCCA
Elaborado por: Castignani, H y Quaino, O.; 2010.
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*
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*%
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=585"
CHICO
MEDIANO
GRANDE
Entrega Diaria – l/día
976
2.700
6.533
Superficie – ha
92
183
380
litros/Vo/día
16
19
20,3
Carga (cab/ha VT)
1,06
1,25
1,36
Productividad (l/ha VT)
4.463
6.319
7.465
Representatividad Leche
16,8 %
47 %
36,2 %
Representatividad Vacas
11,7 %
25,7 %
62,6 %
Fuente: INTAINTA-SAGPyA ; 2010.
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CHICO
MEDIANO
GRANDE
1.083
2.951
6.970
92
183
380
litros/VO/día
18,4
21,1
21,5
Carga (VT/ha VT/a)
1,21
1,27
1,28
Productividad (l/ha VT/a)
5.325
7.084
7.819
Aumento de Carga
20 %
10 %
2%
Aumento de Prod.Indiv.
15 %
10 %
5%
Entrega Diaria – l/día
Superficie – ha
Cambios
%
Fuente: Castignani y otros; 2010.
$
2 !
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#
1
-
Mediano Plazo
3 años
Hoy
Modelo
Grande
(36%)
Modelo
Chico
(17%)
Modelo
Mediano
(47%)
+ 13 %
Participación en volumen
de leche
Modelo
Grande
(33%)
Modelo
Chico
(20%)
Modelo
Mediano
(47%)
Fuente: INTAINTA-SAGPyA;
SAGPyA; 2010.
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1,!<
1,!<2
Productores
< 2500 l/d
8.400
4.200 (106)
%
4%
1,5%
Cuencas Lecheras Regionales
Extra-pampeana
• Existe, conformada por miles de productores
familiares.
• Hoy aportan entre el 3-5% producción formal.
• Realizan un aporte significativo al desarrollo
regional (actividad económica, ocupación mano de
obra, abastecimiento local a precios adecuados
a la realidad socioeconómica).
• Importante potencial de crecimiento.
• Desafío será consolidar las bases que posibiliten
su desarrollo.
Fuente: Programa Leches INTA, 2007
-
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El precio de la leche copia la tendencia del precio LP
Evolución del precio de la leche y el valor medio de la tonelada exportada
de leche en polvo entera
1,3
5.000
1,2
4.500
1,1
$/litro (*)
0,9
3.500
0,8
3.000
0,7
2.500
0,6
0,5
2.000
0,4
1.500
0,3
0,2
Precio Leche
FOB TN Expor.
U$/TN (**)
4.000
1,0
1.000
500
0,0
0
en
e
m -06
ar
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ay
-0
ju 6
l
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no -06
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e
m -07
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ay
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ju 7
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p
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en -07
e
m -08
ar
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ay
-0
ju 8
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p
no -08
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en -08
e
m -09
ar
m -09
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-0
ju 9
l
se -09
p
no -09
v
en -09
e
m -10
ar
-1
0
0,1
(*) Precio de la leche pagado por las industrias de Santa Fe en valores corrientes, Fuente: Min. Prod. Sta. Fe.
(**) Valor FOB promedio de la Tonelda exportada de LPE. Fuente MAGPyA
Terán, JC 2010
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1 DE
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-
#"
Como están trabajando en otros países
Inicio nueva
asociación
Elaboración
Reglamentos
internos
Visita otras
experiencias
Análisis de
inversiones
Reglamentación
Estudio
y aspectos jurídicos Técnico-económico
Aptitud de los asociados para
ejecutar un proyecto común
0
3
6
Tiempo (meses)
9
12
Debemos seguir trabajando en investigación para
no perder competitividad internacional.
Techos eficiencia productiva tambos de base-pastoril
400
Valor relativo (INTA=100)
300
200
100
L/VO/D
VM/Ha
25,5
2,2
Argentina
27,0
4,0
Australia
16,0
7,0
N. Zelanda
Fuente: Adaptado por Taverna, 2008
Imagen
La lechería como
problema
(encuesta social)
“La lechería como solución”
Uno de los sectores más dinámicos de la economía
nacional, responsable del crecimiento y desarrollo
de numerosas economías regionales
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Gracias