SECTOR MINERO

SECTOR MINERO
(1990 - 2004)
INDICE DE CONTENIDO
1.
INTRODUCCIÓN................................................................................................................. 1
2.
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR............................................................................................ 1
2.1.
3.
REFORMAS INSTITUCIONALES....................................................................................... 4
3.1.
3.2.
4.
MARCO NORMATIVO LEGAL ............................................................................................. 4
MARCO NORMATIVO TRIBUTARIO ..................................................................................... 5
DESARROLLO DEL SECTOR............................................................................................ 5
4.1.
5.
ESTRUCTURA PRODUCTIVA ............................................................................................. 1
RELACIÓN DE LA MINERÍA CON OTROS SECTORES ............................................................. 8
INVERSIONES Y EMPLEO............................................................................................... 10
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
INVERSIONES PÚBLICA Y EMPLEO .................................................................................. 10
INVERSIÓN EXTRANJERA ............................................................................................... 11
ASPECTOS TECNOLÓGICOS ........................................................................................... 12
EMPLEO ....................................................................................................................... 12
6.
EXPORTACIÓN DE MINERALES .................................................................................... 14
7.
PRECIOS DE MINERALES............................................................................................... 16
8.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR ....................................................................................... 18
8.1.
8.2.
8.3.
9.
PROYECTOS EN DESARROLLO ....................................................................................... 18
DIFICULTADES DEL SECTOR ........................................................................................... 20
POTENCIALIDADES ........................................................................................................ 20
REFERENCIAS................................................................................................................. 21
1. Introducción
El sector minero ha sido uno de los más importantes propulsores del desarrollo en la
economía boliviana desde tiempos coloniales. Según información del Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) y del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), desde 1990, la
actividad minera ha aportado en promedio con 5% al PIB. El mayor aporte del sector al
PIB fue en 1995 con 6%, y el menor de 3.8% el año 2004.
La minería tuvo una fuerte caída entre 1995 y 2004, como consecuencia de: i) la
disminución de los precios de los minerales durante la década de 1990, y ii) por el
aumento de la contribución de otros sectores al PIB, como ser hidrocarburos. Sin
embargo, desde 2002, las cotizaciones internacionales de los minerales que Bolivia
produce se han incrementado notablemente, impulsando un mayor desarrollo en el
sector, y haciendo factibles algunas operaciones de pequeña escala que no resultaban
rentables con los precios anteriores.
Desde 1990 a la fecha, el valor de las exportaciones mineras ha representado en
promedio 35% de las exportaciones totales, y han generado más de 50.000 empleos
directos.
En general, el desempeño del sector minero depende de la evolución de factores tanto
externos como internos. Dentro de los factores externos más importantes se
encuentran: i) la volatilidad de los precios internacionales, que afecta a la rentabilidad
minera continuamente y, ii) el crecimiento económico mundial. Los factores internos
que se han sumado a los anteriores son: i) la inestabilidad jurídica, ya que se ha
necesitado de aproximadamente cuatro años para elaborar el Código de Minería
vigente, generando escasez en los recursos a ser invertidos en este sector, ii) la falta
de mecanismos para la reactivación del mismo y, iii) el conflicto de intereses que surge
entre los mineros y las comunidades respecto a temas medio ambientales.
El objetivo del presente trabajo es describir a los nuevos actores del sector minero y su
desarrollo en el periodo 1990 – 2004. Para este efecto, el documento se divide en 8
secciones. Los siguientes tres apartados describen y muestran la evolución los actores
mencionados, tanto en su estructura institucional como productiva. La sección 5,
detalla las inversiones (pública, privada y extrajera) realizadas en el sector, la mano de
obra empleada y los aspectos tecnológico más relevantes en el periodo de estudio.
Las secciones 6 y 7, muestran el comportamiento de las exportaciones de los
principales minerales y la evolución de los precios internaciones de los mismos. Para
concluir, la sección 8 presenta las perspectivas del sector, así como sus principales
dificultades y potencialidades.
2. Descripción del Sector
El sector minero se puede clasificar en dos estructuras, una productiva y otra
institucional, las cuales se exponen a continuación.
2.1. Estructura Productiva
La estructura productiva del sector minero en Bolivia actualmente se divide en dos
subsectores: la minería mediana y la minería pequeña1.
1
Para fines estadísticos, se opta por fusionar a la minería chica y cooperativizada, debido a las
dificultades de identificar el volumen de producción de estos sectores.
1
Minería Mediana
Los mineros medianos están agrupados en la Asociación de Mineros Medianos
(AMM), esta asociación fue fundada el 26 de mayo de 1939. El objetivo de la AMM es
procurar el desarrollo y progreso de la industria minera al mismo tiempo que
representar y defender los intereses de sus asociados ante otros organismos.
Para pertenecer a esta asociación, las empresas mineras deben manifestar su deseo
de pertenencia y contar con una organización administrativa definida. Actualmente las
empresas afiliadas tienen una producción anual promedio de $us 23 millones.
Cuadro Nº 1
Mineros Medianos Asociados
(A diciembre de 2004)
Departamento en el
Empresa
Mineral
que producen
Andean Silver Corp.
Potosí
Zinc – Plomo – Plata
Minera San Cristóbal
Potosí
Zinc – Plomo – Plata
Complejo Metalúrgico Vinto
Oruro
Estaño Metálico
Grupo Minero La Roca
Santa Cruz
Oro
Empresa Minera Barrosquira
La Paz
Estaño
Compañía Minera de Sur (1)
Potosí
Zinc – Plomo – Plata
Compañía Minera Colquiri
La Paz
Estaño – Zinc
Empresa Minera Paititi
Santa Cruz
Oro
Empresa Minera Inti Raymi
Oruro
Bullón de Oro – Plata
Empresa Minera La Solución
La Paz
Zinc – Plomo – Plata
Empresa Minera Unificada
Potosí
Zinc – Plata – Antimonio – Cobre
Fuente: Asociación Nacional de Mineros Medianos
(1) Incluye la producción de Porco y Bolívar que tienen contratos de riesgo compartido con COMIBOL.
Minería Pequeña
Dentro de la minería pequeña se encuentran dos categorías: los mineros chicos y las
cooperativas mineras, sin embargo, es importante destacar la existencia de
productores de áridos en lechos de ríos y los productores de boro en el Salar de
Uyuni. Se define como minería pequeña, aquella que tiene un valor anual de
producción menor a $us 0.5 millones, o un volumen de 100 toneladas por día para
metálicos y 150 toneladas por día para no metálicos.
Los mineros chicos son empresas privadas que tienen capital pequeño. Están
agrupados en Cámaras Regionales y Departamentales de Minería, que componen la
Cámara Nacional de Minería (CANALMIN),
Las cooperativas son unidades autogestionarias y operan en áreas y yacimientos
arrendados. Están agrupadas en Federaciones Regionales y Departamentales, las
cuales componen la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN).
Existen aproximadamente 560 cooperativas mineras que aglutinan aproximadamente
a 43 mil trabajadores. Sin embargo, los yacimientos que son explotados por estas no
reúnen condiciones para atraer inversiones ya que se tratan de áreas que están en
niveles de ley que son económicamente rentables cuando los precios son bajos, pese
a esto, las cooperativas continúan produciendo.
2
2.2. Estructura Institucional
Institucionalmente el sector esta constituido por: i) MMM, encargado de normar y
promover la actividad minera, ii) Superintendencia de Minas, ente regulador del sector,
iii) Corporación Minera Boliviana, empresa pública encargada de la administración de
los contratos de riesgo compartido y arrendamiento a nombre del Estado y, iv)
Servicio Geológico Técnico de Minas, institución encargada de brindar información
especializada al sector.
Ministerio de Minería y Metalurgia
Debido a la importancia que ha recobrado la minería en este último tiempo, mediante
la Ley 2840 de 2004, el Viceministerio de Minería y Metalurgia pasa a rango de
Ministerio, siendo sus atribuciones específicas formular, ejecutar, evaluar y fiscalizar
políticas de desarrollo en materia de prospección, exploración y explotación,
concentración, fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales y
metales.
Superintendencia de Minas
A través del Código de Minería se crea la Superintendencia de Minas como la máxima
autoridad de la jurisdicción administrativa minera. La misma, esta compuesta por la
Superintendencia General y seis Superintendencias Regionales, desarrollando las
siguientes funciones:
¾ Otorgar concesiones mineras en representación del Estado.
¾ Resolver, en la vía administrativa, los casos de oposición, amparo, nulidad,
expropiación, servidumbre y renuncia.
¾ Conocer y resolver recursos de revocatoria.
Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)
La Corporación Minera de Bolivia se define en el Código de Minería como empresa
pública, autárquica, dependiente del MMM, su principal función es administrar los
contratos de riesgo compartido, arrendamiento y servicios.
Cuadro Nº 2
Contratos de Riesgo Compartido y Arrendamiento
(A diciembre de 2004)
Empresa
COMSUR S.A
PANAMERICAN SILVER BOLIVIA
RBG MINERA HUANUNI
VALLE HERMOSO S.A.
SAMEX
COMPAÑÍA ATLAS PRECIOUS METALS Inc
BAREMSA
COMPAÑÍA MINERA TIWANACU S.A.
COMSUR S.A.(Mina Porco)
EMPRESA MINERA COPACABANA
EMPRESA MINERA METALÚRGICA POTOSI
EMPRESA MINERA INDUSTRIAL LAMBOL S.A.
COMSUR S.A. (Mina Colquiri)
BOLIVIAN GOLD SRL.
EUREKA SRL.
EMPRESA MINERA HIMALAYA LTDA.
Clase de Contrato
Riesgo Compartido
Riesgo Compartido
Riesgo Compartido
Riesgo Compartido
Riesgo Compartido
Riesgo Compartido
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Arrendamiento
Fuente: COMIBOL
3
Servicio Geológico Técnico de Minas (SERGEOTECMIN)
Las funciones más importantes que realiza SERGEOTECMIN, definidas en el Código
Minero son:
¾ Trazar el cuadriculado minero nacional
¾ Organizar y mantener el Registro Minero, en el cual deberán inscribirse
obligatoriamente todos los actos y contratos mineros.
¾ Controlar el pago de patentes mineras
3.
Reformas Institucionales
3.1. Marco Normativo Legal
El sector ha sufrido importantes modificaciones con la aprobación del nuevo Código de
Minería en 1997 (Ley No. 1777) que define los términos legales de las diferentes
actividades del sector minero en Bolivia, entre los que se destacan:
¾ Concesiones Mineras: Clasificación, derechos, obligaciones, relaciones entre
concesionarios, etc.
¾ Comercialización de Minerales: Libre e irrestricta.
¾ Medio Ambiente: Sujeción a la Ley de Medio Ambiente.
¾ Sistema Tributario: Forma, montos y plazos de patentes; base imponible y
alícuotas; destino de la recaudación, etc.
¾ Contratos de Riesgo Compartido: Personas jurídicas autorizadas.
¾ Rol de COMIBOL.
¾ Creación de la Superintendencia de Minas.
La principal reforma que llevo a cabo este código es la transformación de COMIBOL
en administradora de contratos, dejando las actividades productivas (que fueron su
razón de ser desde su creación, el 2 de octubre de 1952) al sector privado, sin
embargo, a partir de la Ley 2400, de julio de 2002, COMIBOL tiene la facultad de
asumir la dirección directa de las actividades mineras y metalúrgicas de los grupos
mineros nacionalizados en 1952.
Otras normas importantes son:
¾ Decreto Supremo (D.S.) 25631 de 1999: Privatización de Vinto Estaño a favor
de la firma inglesa Allied Deals Plc,
¾ D.S. 26042 de 2001: Privatización de Vinto Antimonio a favor de la empresa
minera Colquiri S.A.
¾ Ley 1786 de 19 de marzo de 1997: Enajenación de maquinaria, equipos,
herramientas, etc. de COMIBOL a favor de la minería chica y cooperativizada.
¾ D.S. 25465 de 23 de marzo de 1999: Reglamento de la Ley 1963 (aclaración
de artículos de la Ley de Exportaciones) quedando establecido que los
principios y procedimientos para la devolución del IVA, están contenidos y
regulados por el artículo 11 de la Ley 843.
¾ D.S. 25495 de 20 de agosto de 1999: Mecanismo y condiciones de
transferencia de maquinaria y equipos de COMIBOL.
¾ D.S. 25493 de 20 de agosto de 1999: Autoriza al Ministerio de Hacienda a
efectuar la devolución anticipada de impuestos a los inversionistas
exportadores a través de “Certificados de Devolución de Impuestos”
¾ D.S. 25705 de 14 marzo de 2000: Reglamenta el procedimiento de
“autofacturación” por parte del sector exportador por la compra de minerales y
4
metales a personas naturales no inscritas en el Registro Único de
Contribuyentes (RUC)2.
¾ D.S. 27334 de 31 de enero de 2004: Establece medidas de apoyo a la
reactivación productiva del sector minero
¾ D.S. 27787 de 8 de octubre de 2004: Reglamento Especial para las Actividades
Mineras en el Cerro Rico de Potosí
¾ D.S. 27792 de 15 de octubre de 2004: Constituye el Fondo Minero de Inversión
– FOMIN
3.2. Marco Normativo Tributario
El sistema impositivo en el sector minero se establece en el Código de Minería y el
Reglamento Tributario del sector (D.S. 24780). Básicamente éste está compuesto por
el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y el Impuesto Complementario a la
Minería (ICM). Adicionalmente rigen las siguientes obligaciones fiscales:
¾ Una alícuota adicional del 25% sobre las utilidades extraordinarias.
¾ Un impuesto del 12.5% obre el valor bruto de las remisiones de empresas
internacionales al exterior.
¾ Patentes mineras:
ƒ Monto anual por cuadrícula, para concesiones con antigüedad
menor a 6 años → Bs 194.78
ƒ Monto anual por pertenencia, para concesiones con antigüedad
menor a 6 años → Bs 7.79
ƒ Para concesiones iguales o mayores a 6 años, este monto se
duplica, ya sea para cuadrículas o pertenencias.
4. Desarrollo del Sector
Minería Estatal
Cuando la minería era la principal actividad económica y productiva del país, la
COMIBOL llegó a tener hasta 30.000 trabajadores de los cuales 25.000 eran
trabajadores regulares y 5.000 eran locatarios y eventuales.
Al 31 de diciembre de 2004, esta empresa sólo mantiene un personal de tipo
administrativo. Se debe resaltar que el empleo generado en este subsector paso de
aproximadamente 28.600 personas en 1980 a no contar con ninguna persona en la
producción minera desde el año 2001.
2
Ahora denominado, Número de Identificación Tributaria (NIT)
5
Gráfico Nº 1
Valor de Producción de Minerales
Concentrados por COMIBOL
(Millones de Dólares)
120
100
80
60
40
20
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Fuente: MMM
Como se observa en el Gráfico Nº 1¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., el valor de la producción de COMIBOL descendió de $us 100 millones a
principios de 1990 a ser nulo a partir de 2001. A partir de 1994, la caída de la
producción es explicada por las bajas cotizaciones de los minerales. Luego, una vez
aprobado el Código de Minería en 1997, COMIBOL, comienza un proceso de retiro de
las actividades productivas, teniendo como resultado, que a partir de 2001, el valor de
producción que generaba la empresa desaparezca.
Minería Mediana
La minería mediana ha mantenido un valor de producción constante alrededor de $us
250 millones durante los últimos 10 años. El nivel máximo de participación de este
subsector fue el 2001 con 69% sobre el total producido por el sector, sin embargo, su
participación ha decaído a 50% el 2004, debido principalmente a la recuperación de la
minería chica y cooperativista. Los minerales más importantes para este subsector
minero son el zinc, el estaño y el oro, los cuales abarcan más del 75% del valor de
producción.
Gráfico Nº 2
Valor de Producción de Minerales Concentrados
(Millones de Dólares)
600
500
400
Otros
300
200
Minería
Mediana
100
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Fuente: MMM
6
Las empresas mineras más grandes de nuestro país son la Compañía Minera del Sur
(COMSUR), Inty Raymi y la Empresa Minera Unificada (EMUSA). COMSUR, incluye
las operaciones de Comco, Colquiri y Paititi. Produce concentrados de zinc, plomo,
plata, estaño, oro y plata metálica. Su nivel de ventas para el 2004 fue de 110.462
toneladas métricas finas (TMF), lo que pone a esta empresa como una de las más
grandes del país.
Por su parte Inty Raymi, es la principal empresa minera productora de oro. Su nivel de
ventas para 2004 alcanzó 767 kilos finos (KF). Del mismo modo, EMUSA, produce
zinc, plata, antimonio y cobre, con un nivel de ventas para el 2004 de 3.000 TMF
Estas empresas tienen mayor acceso al crédito bancario, ya que cumplen con los
requisitos exigidos por los bancos. Asimismo, su escala de producción permite el
financiamiento de proveedores así como de los compradores de minerales.
Las demás empresas mineras requieren de socios estratégicos que les permita
encarar proyectos de gran envergadura y de esa manera aumentar su participación de
mercado.
Minería Pequeña
Este subsector, aportó el 2004 con $us 254.2 millones, que representa el 50% del
total del valor de la producción minera, como se observa en el ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia., su nivel de producción llegó a alcanzar a la
producción de la minería mediana, esto se explica por que: i) los yacimientos que
explota abarca no solamente los minerales tradicionales, sino también, otros minerales
y minerales no metálicos, y, ii) por que este subsector presenta una alta sensibilidad a
los precios internacionales de los minerales.
Gráfico Nº 3
Valor de Producción de Minerales Concentrados
(Millones de Dólares)
350
300
250
200
150
100
50
1990
1992
1994
1996
Minería Mediana
1998
2000
2002
2004
Chica y cooperativa
Fuente: MMM
Dado el importante componente social que envuelve este sector, el Estado ha
apoyado la minería cooperativa a través de la Ley No 1786 de 19 de marzo de 1997,
que autoriza a la COMIBOL la enajenación de sus activos consistentes en maquinaria,
equipo, herramientas, repuestos, accesorios, insumos y otros bienes hacia este
subsector. Asimismo, encomendó a COMIBOL realizar las evaluaciones técnicoeconómicas de las solicitudes de la minería chica y cooperativas.
7
Dentro de las cooperativas se distinguen dos tipos principalmente; cooperativas
auríferas, y cooperativas estañíferas.
Cooperativas Auríferas.- FENCOMIN, estima que para cubrir los costos de producción,
estas cooperativas necesitan un precio mínimo de $us 245 por onza troy (OT). Dado
que el precio del oro a diciembre de 2004 fue de $us 427,75 por OT, varias de estas
cooperativas se han reactivado y han vuelto a funcionar, después de haberse declaro
en recesión en la crisis de los años pasados.
En el periodo 1990 – 2000, la participación de las cooperativas en la producción de oro
ha sido de 34%, sin embargo, debido al aumento de los precios internacionales del
oro, se espera que su participación sobre la producción total de este mineral aumente.
Actualmente no se cuenta con información para años posteriores al 2000, ya que tanto
cooperativas como minería chica entregan sus volúmenes de minerales concentrados
a los comercializadores, los cuales no llevan un registro contable por subsector de la
minería, por esta razón, el MMM, fusiona a estos dos subsectores en uno solo.
Cooperativas Estañíferas.- Estas cooperativas, a diferencia de las auríferas, han
continuado con sus operaciones y su producción se ha incrementado incluso en época
de crisis. La razón para esto es que para compensar los bajos precios, los
cooperativistas elevan sus horas de trabajo y sus niveles de extracción.
En este sentido, la minería cooperativizada aportó con el 62% del total de la
producción de estaño en Bolivia en el periodo 1990 – 2000, pero al igual que las
cooperativas auríferas, se espera que su participación aumente como respuesta al
incremento de los precios internacionales de los minerales.
4.1. Relación de la Minería con otros Sectores
Se deben destacar los vínculos de la minería con el resto de sectores, como se
detalla a continuación:
•
Industria pesada: El principal demandante de minerales es la industria pesada.
Dado que esta industria prácticamente no existe en Bolivia, se puede decir que no
se tiene un fuerte vínculo a nivel nacional con este sector, lo que hace que la
producción de minerales se oriente principalmente a mercados externos.
•
Joyería en oro: Las exportaciones de joyería en oro representan el 7% del valor
total de las exportaciones de la industria manufacturera para el año 2004.
•
Fundiciones: En Bolivia existen fundiciones de estaño y antimonio. La fundición de
estaño es realizada principalmente por la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV). Las
ventas externas e internas de concentrados según subsectores se detalla a
continuación3:
3
Estas son ventas que realizan las Empresas Fundidoras a terceros.
8
Gráfico Nº 4
Ventas Externas de Concentrados de Estaño según Subsectores
(En Kilos Finos)
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
1990
1992
1994
1996
1998
Chica y Cooperativa
2000
2002
2004
Mediana
Fuente: MMM
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se observa que hasta
2003, la minería chica y cooperativizada tenía la hegemonía en las ventas externas de
de estaño, sin embargo, como respuesta a las altas cotizaciones, la minería mediana
se ha convertido en el sector minero líder, siendo que sus ventas, para el 2004 son
casi el doble que el de la minería chica y cooperativas.
Asimismo, se observa que aunque los niveles de ventas externas han aumentado con
el tiempo, el valor registrado para 2004 no tiene precedentes. La minería chica ha
encabezado las ventas internas de estaño desde 1992 a 2000, sin embargo, esto
tiende a revertirse a partir del año 2001, en el que la minería mediana incrementa
notablemente sus niveles de ventas.
Gráfico Nº 5
Ventas Internas de Concentrados de Estaño según Subsectores
(En Kilos Finos)
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
1990
1992
1994
COMIBOL
1996
Mediana
1998
2000
2002
2004
Chica y Cooperativa
9
Fuente: MMM
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
Las ventas del mercado interno en el año 2003, han alcanzado un nivel de 11.9
millones de KF, siendo éstos lo montos más elevados en el período 1997-2004, la
caída del 2004 se explica por que los agentes mineros han preferido vender sus
concentrados al exterior, debido a las altas cotizaciones internacionales.
Gráfico Nº 6
Producción de Estaño Metálico por Empresas Fundidoras
(En Kilos Finos)
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
-
1990
1992
1994
Vinto
1996
1998
2000
2003
Fundiciones Privadas
A partir de marzo de 2000, la Empresa fundidora Vinto comprende la empresa
Allied Deals.
Fuente: MMM
En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se observa que la
fundidora Vinto generaba el 99% de la producción de estaño metálico hasta el año
2000, año en el que empezó a aumentar la participación de las fundidoras privadas,
esto por el hecho que Vinto pasó a manos de Allied Deals.
Asimismo, la fundición de antimonio en Vinto tiene una capacidad de tratamiento de
10.000 TMF por año que nunca fue alcanzada. En 2001, esta fundidora fue privatizada
a favor de la empresa minera Colquiri, misma que optó por cambiar en nombre de la
fundición a ADVISA.
5. Inversiones y Empleo
5.1. Inversiones Pública y Empleo
La inversión total en minería en Bolivia alcanzó sus niveles máximos los año 1992 y
1995 con montos de $us 124 millones y $us 155 millones respectivamente. A partir de
1995 la inversión en minería fue cayendo a tasas alrededor del 18% en promedio
hasta el 2003. En 2004, la inversión en este sector se recupera, creciendo a una tasa
de 140%, respecto al año anterior.
Como se observa en el Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.7, la inversión pública en la minería es insignificante y cada año se ha
reducido más, llegando a ser prácticamente nula desde 1998. Por su parte, la
inversión privada, ha ido disminuyendo desde 1995 a una tasa promedio anual de 18%
hasta 2004, año, en que se recuperan.
10
Gráfico Nº 7
Inversión Pública y Privada en Minería
(En Millones de Dólares)
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
1990
1992
1994
1996
INVERSION PRIVADA
1998
2000
2002
2004(*)
INVERSION PUBLICA
Fuente: MMM - VIPFE (Viceministerio de Inversión Publica y
Financiamiento Externo)
El hecho que las inversiones hayan caído se explica en parte por acontecimientos
externos como los fraudes ocurridos en el Japón, la estafa millonaria de una empresa
júnior de exploraciones en Indonesia y crisis de los mercados asiáticos, en el período
en estudio. Así por ejemplo el colapso de la demanda de metales del Asia reforzó la
declinación cíclica de precios en 1996 – 1998, luego del “mini – boom” de 1994 –
1996. Como se sabe este boom alentó mayor oferta e inversiones crecientes en
minerales y metales en respuesta a mejores precios. A fines de 1999 hubo una
recuperación de la demanda asiática generando una tendencia alcista de precios pero
con gran inestabilidad. Actualmente, se ha registrado una nueva tendencia creciente
en la demanda de minerales por parte de países asiáticos, elevando el precio de los
mismos en el mercado internacional.
Dentro de los factores internos que afectaron la inversión se tiene: i) falta de
estabilidad social en los últimos años, ii) la falta de infraestructura como caminos y
servicios básicos, iii) bajo nivel de competitividad del sistema impositivo, y, iv) falta de
normas jurídicas estables. Este último factor ha sido importante para explicar el bajo
nivel de exploración en Bolivia, especialmente por la inexistencia de reglas claras en
cuanto a la propiedad de las tierras mineras (Estado, comunidades y empresa
exploradora).
5.2. Inversión Extranjera
Como se observa en el Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.8, la Inversión Extranjera Directa (IED)4 en minería ha presentado una
4
Datos obtenidos en base a la encuesta interinstitucional entre el INE, Banco Central de Bolivia,
Ministerio de Desarrollo Económico, y Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.
11
tendencia decreciente durante la última década, pasando de $us 42 millones en 1993
a $us.18 millones en 2004. Asimismo, la participación del sector minero en la IED total
se ha reducido de 32% a 7% para el mismo período.
Gráfico Nº 8
Inversión Extranjera Directa en Minería
(En Miles de Dólares)
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
1993
1995
1997
1999
2001
2003
Fuente: Encuesta de IED
El año con menos IED en minería es el 2002, $us 11 millones, de ahí en adelante, se
observa una recuperación, sin embargo, ésta en función del avance de los proyectos
de San Cristóbal y San Bartolomé. Se espera, que los montos de IED podrían
incrementarse en más de $us 500 millones por la puesta en marcha de ambos
proyectos.
5.3. Aspectos Tecnológicos
Las minas correspondientes a la minería chica y cooperativas muestran en su
desenvolvimiento un bajo grado de desarrollo tecnológico y por lo tanto baja
productividad. Los métodos de explotación que utilizan se basan en el uso de
maquinaria, equipos y herramientas adquiridas de COMIBOL. Por lo tanto, se puede
decir que solamente la minería mediana tiene una tecnología de explotación moderna
y de acuerdo a los requerimientos del mercado internacional.
Hoy en día la tecnología minera está avanzando hacia la informatización, usando
máquinas inteligentes. Muchas compañías mineras están enviando información del
sistema de planeamiento de la mina a las máquinas en el campo. Esta información va
a las herramientas cargadoras, como palas de cable, también a los tractores,
motoniveladoras, tractores compactadores, etc. Se están utilizando también sistemas
de localización por satélite (GPS) para marcar el tipo de material con relación a su
posición.
5.4. Empleo
La contribución de la minería al total de la fuerza laboral ocupada en Bolivia, fue
decayendo a lo largo de los años, pasando de una participación superior al 4% a
principios de los años noventa hasta alcanzar tasas inferiores al 1.5% en los últimos 7
años. Esto debido a la crisis por la cual atravesó la economía durante la década de los
noventa, sin embargo, se aprecia que a partir de 2003 existe una recuperación de la
12
mano de obra en este sector como resultado de los elevados precios de los minerales
en los mercados internacionales que incentivan el aumento de la producción.
Cuadro No 3
Contribución del Sector Minero al Empleo en General
Año
Población Ocupada en
Minería
Población Ocupada
Total
Participación
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 (p)
73.514
74.946
70.980
62.914
59.994
52.465
56.029
55.356
53.921
49.405
46.609
46.444
46.400
47.540
48.535
1.659.510
2.188.750
2.622.580
2.562.910
2.560.490
2.603.960
3.675.730
3.549.930
3.735.590
3.752.030
3.840.950
3.882.349
3.852.973
4.084.438
n.d.
4,43%
3,42%
2,71%
2,45%
2,34%
2,01%
1,52%
1,56%
1,44%
1,32%
1,21%
1,20%
1,20%
1,16%
n.d.
Fuente: MMM - INE
Asimismo, e Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.9 muestra
la evolución del empleo en el sector minero desde 1990. Se observa que el promedio
de participación del empleo generado por las cooperativas respecto al total de los
trabajadores mineros para el periodo 1990 -2004 es de 82%.
La minería mediana nunca concentró gran cantidad de empleo y en la última década
se ha mantenido, en promedio, en un 6.5% del total de la fuerza laboral en el sector.
De igual manera la minería chica presenta un decrecimiento sostenido a partir de
1990. El empleo en la minería estatal comenzó a declinar a partir de 1986, año en que
se produjo la relocalización de los mineros; reduciéndose de 39% en 1985 a cero el
año 2001 en adelante.
Gráfico Nº 9
Relación de la Fuerza Laboral Ocupada en la Minería por Subsectores
(Habitantes)
13
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1990
1992
1994
ESTATAL
1996
MEDIANA
1998
CHICA
2000
2002
2004
COOPERATIVAS
Fuente: MMM
Durante el 2004, las 11 empresas afiliadas a la Minería Mediana emplearon 3.200
mineros, con un decremento de 1% en relación al 2003 (3.240 mineros). Asimismo, se
incrementó el número de empleados en las cooperativas en 2,4%, equivalente a mil
mineros. La minería mediana y la chica no tuvo una reducción de empleados
importante, por lo tanto, en términos netos se han empleado 995 trabajadores más el
año 2004 que el año 2003 .
6. Exportación de Minerales
La minería en Bolivia siempre ha estado orientada hacia mercados externos, lo que se
explica por el bajo nivel de desarrollo que tiene la industria pesada, principal
demandante de los minerales producidos en el país. Por tanto, las exportaciones
mineras han jugado un papel fundamental en las exportaciones totales, contribuyendo
a éstas con un promedio anual de 35% a partir de 1990 hasta el 2004.
Gráfico Nº 10
Contribución del Sector Minero en las Exportaciones Totales
(En Millones de Dólares.)
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
1990
Total
Minera
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004(p)
Fuente: INE – MMM
Como se observa en el Gráfico Nº 10¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., la participación en el total de las exportaciones ha mantenido una
tendencia decreciente desde 1995, la cual se revierte a partir del año 2002. Es
14
importante recalcar el desarrollo del sector minero dentro del total de las
exportaciones, ya que la reducción que se registra en todo el período 1990-2004
demuestra el incremento de otros sectores dentro del total de las exportaciones. Este
hecho también puede ser observado en el Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.11 donde existe una tendencia negativa en los últimos años.
Gráfico Nº 11
Participación de las Exportaciones Mineras
sobre el Total de Exportaciones
(En Porcentajes)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Fuente: MMM
La producción minera de Bolivia es altamente dependiente de los precios
internacionales y de la demanda externa. Esto a su vez determina que los volúmenes
de exportación sufran variaciones y rezagos según los niveles de precios y demanda
de los mercados externos.
Gráfico Nº 12
Producción y Exportaciones Anuales de los Principales Minerales
(En Toneladas Métricas Finas)
15
25.000
18.000
22.000
15.000
19.000
12.000
16.000
9.000
13.000
6.000
10.000
3.000
7.000
0
1990
1992
1994
1996
Oro Prod
1998
2000
2002
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
2004
Plomo Prod
Oro Exp
Plomo Exp
500
170.000
450
150.000
400
130.000
350
110.000
300
90.000
250
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
Plata Prod
Plata Exp
1990
1992
1994
1996
Zinc Prod
1998
2000
2002
2004
Zinc Exp
Fuente: MMM
En el Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.12, se puede
observar que hay periodos en que los volúmenes de exportación son mayores a los
volúmenes de producción y viceversa. Esto se explica por el hecho de que existen
períodos de almacenamiento en que las empresas retienen el stock ante la expectativa
de aumentos en el nivel de precios en períodos siguientes. En el caso del oro existe
una proporción de la producción que es destinada al mercado interno y es una
producción principalmente de las cooperativas.
El mineral que ha tenido un crecimiento importante es el zinc a partir de 1995, cuyos
volúmenes de producción superan ampliamente al de los otros minerales,
convirtiéndose por tanto en el principal mineral de exportación. En 1994, ha tenido
una caída, lo que ha afectado de manera importante a la tasa de crecimiento del
sector minero, pero el año 2004 su producción se recuperó y se ha mantenido
alrededor de 150 mil TMF anuales. Anteriormente el principal mineral de exportación
era el estaño y mucho antes la plata, pero ahora el zinc se ha convertido en el principal
producto minero.
Otro mineral que ha tenido un repunte importante ha sido la plata, en promedio en los
últimos 10 años se han producido 419 TMF y se han exportado 423 TMF por año. Se
espera que este promedio se incremente de manera notable cuando el proyecto San
Cristóbal empiece a operar y tenga como principal mineral de exportación a la plata.
16
Durante el 2004, el monto exportado por continente de destino fue de: $us 176
millones al continente Americano, $us 157 a Asia y $us 124 millones a Europa, lo
que contrasta fuertemente con el año pasado, ya que durante el 2003, Bolivia ha
exportado $us. 207 millones a Europa, representando casi el doble de lo que se ha
exportado al continente Americano y cuatro veces más de lo exportado a Asia. La
disminución en estos ratios se debe principalmente al incremento de exportaciones a
países como Estados Unidos (EEUU), Argentina, Perú, Corea del Sur, Japón, Malasia
y China. Ello de muestra que las exportaciones de los minerales bolivianos dependen
en gran medida de lo que suceda en los mercados internacionales.
7. Precios de Minerales
Los precios de los minerales varían diariamente y se cotizan en las Bolsas de Londres,
Nueva York y Penang principalmente. Los minerales se encuentran clasificados en
Metales Base (zinc, estaño, plomo) y Metales Preciosos (oro y plata) y las variaciones
de precios están en función de las colocaciones que hacen las principales minas del
mundo. Algunas de ellas actúan de acuerdo a la demanda de la industria pesada y
otras juegan con sus volúmenes de existencias para tener un cierto control sobre los
precios.
Así por ejemplo el precio del zinc depende en gran medida de la demanda de este
mineral por parte de la industria de galvanizados (industria automotriz) en EEUU y
Europa.
La evolución de precios de los 4 principales minerales de exportación del país, se
detalla en el Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.13.
Gráfico Nº 13
Cotización Oficial de los Principales Minerales
17
410,00
0,70
390,00
0,65
0,60
350,00
0,55
($us/L.F.)
($us/O.T.)
370,00
330,00
310,00
0,50
0,45
290,00
0,40
270,00
0,35
250,00
0,30
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004
1990
1992
1994
1996
Oro
2000
2002
2004
Zinc
7,00
3,90
3,60
6,50
3,30
6,00
3,00
5,50
($us/O.T.)
($us/L.F.)
1998
2,70
2,40
2,10
5,00
4,50
4,00
1,80
3,50
1,50
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
1990
1992
1994
1996
Estaño
1998
2000
2002
2004
Plata
Fuente: MMM
El Gráfico Nº ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.13 muestra la
tendencia creciente que han tenido los precios del estaño, plata, zinc y el oro a partir
de 2002, sin embargo, se aprecia que presentan un fuerte nivel de variabilidad.
El aumento de las cotizaciones de los minerales en los mercados internacionales
responde a la recuperación de la economía mundial, especialmente China, la cual ha
reactivado su industria, misma que demanda altos volúmenes de diferentes minerales.
8. Perspectivas del Sector
8.1. Proyectos en Desarrollo
En el marco del Plan de Reactivación Minera (PRESEMIN), se encuentra en
preparación varios proyectos mineros, los cuales se detallan en el Cuadro Nº ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.4.
Cuadro Nº 4
Proyectos Mineros
Proyecto
Colas de Colquiri
Kori Chaca
Minerales
Empresa
Departamento
Zn - Sn
Au
COMSUR
EMIRSA
La Paz
Oruro
Inversión
(MM$)
20
17.9
Vida Útil
(años)
n.d.
6
18
Kori Kollo Residual
Salar de Uyuni
Poopo
San Cristóbal
San Bartolomé
San Vicente
Cerro Rico
Mutún
Au
Lt - Bo - Mg - K
Zn - Pb
Ag - Zn - Pb
Ag
Ag - Zn
Ag
Fe
EMIRSA
n.d.
COMSUR
Apex Silver
Empresa Manquiri
EMUSA
n.d.
Licitación
Oruro
Oruro
Oruro
Potosí
Potosí
Potosí
Potosí
Santa Cruz
12
50 - 300
18
600
70
35
n.d.
200 - 600
6
n.d.
6
17
10
10
n.d.
n.d.
Fuente: MMM
n.d. No Disponible
Entre los principales proyectos a futuro se puede citar:
San Cristóbal
El proyecto minero “San Cristóbal” se ubica en un antiguo volcán apagado en el
Departamento de Potosí, provincia Nor Lípez, Cantón San Cristóbal, a 800 km de La
Paz y 90 km de la localidad de Uyuni.
San Cristóbal se constituye en el yacimiento de plata más grande de Bolivia y una vez
que ingrese en la fase de explotación será la tercera mina más grande a nivel mundial.
Originalmente el inició de operaciones estaba proyectado para el año 2002, sin
embargo, hubo un retraso en la definición de la forma de financiamiento de la carretera
San Cristóbal–Frontera de Chile.
Contiene importantes reservas de plata, zinc y plomo5. Las reservas estimadas de
plata están entre 219 y 470 millones de OT, las de Zinc en 1,8 millones de toneladas, y
las de plomo en 0,6 millones de toneladas.
Este emprendimiento requiere una inversión aproximada de $us 600 millones. La
planta de concentrados de minerales tiene un costo de $us 225 millones y esta siendo
abastecida con tecnología de punta para la explotación a cielo abierto. La construcción
del campamento requerirá $us 5.5 millones y una vez concluido albergará alrededor de
dos mil trabajadores.
Las exportaciones de San Cristóbal se realizarán a través del Puerto Mejillones en
Chile, el cual se encuentra a 600 km del centro minero. Para comunicar el puerto con
el yacimiento, se invirtió cerca de $us 9 millones en la construcción de la carretera
Uyuni - San Cristóbal - Avaroa6. El suministro de energía eléctrica será abastecido por
el Sistema Interconectado Nacional (SIN), a través del tendido de una línea de
transmisión desde Punutuma. Esta instalación tendrá un costo aproximado de $us 22
millones y se espera que finalice en septiembre de 2007.
Asimismo, se espera que las obras terminen en mayo de 2007 y que la mina empiece
a funcionar el mes siguiente y tenga una vida útil de aproximados 17 años.
San Bartolomé
El yacimiento de San Bartolomé cuenta con una reserva estimada de 30 millones de
toneladas con una ley de 90 a 120 gr./T., con una producción estimada de 4 a 7
millones de O.T. al año.
5
Segundo reservorio más grande de plata en el mundo con 455 millones de toneladas de onzas troy y el
sexto contenedor de zinc, con 3.5 millones de toneladas.
6
Esta infraestructura tiene una longitud total de 227 km y 2 puentes.
19
Se trata de un proyecto de plata lixiviable basado en la explotación de pallacos. Los
pallacos son depósitos de material clástico, poco consolidado, con contenidos de plata
y estaño que se encuentran en los márgenes y laderas del Cerro Rico de Potosí.
Los trabajos de exploración se iniciaron en 1997 y se obtuvieron resultados positivos,
por lo que actualmente se realizan los estudios de factibilidad. Si bien los estudios de
prefactibilidad son alentadores.
Actualmente, esta empresa minera, tiene contratos de riego compartido con la
COMIBOL y con los mineros cooperativistas.
San Vicente
Se trata de un proyecto que cuenta con la posibilidad de tratar 1000 toneladas de
minerales por día. Asimismo, la ley de los minerales encontrados son de zinc (2,4%) y
plata (156 gr./T.).
El operador de este proyecto es Pan American Silver Corporation, a través de EMUSA.
Actualmente se encuentra en la fase de estudio de factibilidad y se espera que este
proyecto genere una inversión directa de $us 35 millones y tenga una vida útil de 10
años.
Mutún
Proyecto localizado en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz,
donde el área mineralizada es de aproximadamente 60 Km. En este yacimiento, se
encuentra hierro con una ley de 55-65%.
Mediante el Decreto Supremo 28353 de 21 de septiembre de 2005, se crea la
“Empresa Siderúrgica del Mutún”, propiedad de COMIBOL, encargada de la dirección
y administración del Proyecto de explotación e industrialización de los yacimientos del
Mutún y circundantes mediante la firma de un contrato de riesgo compartido.
Este proyecto comprende aspectos mineros y siderúrgicos, la construcción de un
camino carretero o férreo, la construcción de un puerto, y otros. Asimismo, este
proyecto se encuentra actualmente en proceso de licitación, y se espera que genere
una inversión de $us 200 a 600 millones aproximadamente. Sin embargo, aún no se
cuenta con estimaciones del valor bruto de producción anual de este yacimiento.
Karachipampa
COMIBOL, adjudico la licitación del Complejo Metalúrgico Karachipampa a la empresa
Atlas Precius Metals de EEUU, la cual piensa exportar concentrados de plomo y plata
mediante el puerto de Antofagasta en Chile.
La planta de Karachipampa iniciará operaciones en el año 2006. Su funcionamiento
requerirá importantes cantidades de minerales, lo que puede generar un aumento de
las inversiones en minería.
8.2. Dificultades del Sector
Actualmente la dificultad que enfrenta la minería en Bolivia es la gran volatilidad de los
precios de los principales minerales de exportación. Esta situación se ha prolongando
a raíz de los últimos acontecimientos en el mundo que han generado la ausencia de
inversiones destinadas a la exploración, impidiendo encontrar nuevos campos
mineralógicos con una capacidad que permita entrar a una minería a gran escala.
20
El ejemplo más claro de esto es San Cristóbal, que al ser una mina con un potencial
enorme generará niveles de producción que permitan enfrentar la volatilidad de los
precios internacionales, sin que se vea afectada la rentabilidad del proyecto.
La minería chica y cooperativa no tienen mucha perspectiva si mantienen su actual
estructura de producción con una formación de capital fijo depreciada y en muchos
casos con equipos y maquinaria obsoletos. Resulta importante alentar una
transformación de este subsector hacia una minería a escala mayor. Por tanto, es
necesario incrementar la inversión en el subsector, con nuevos mecanismos de
financiamiento, y otorgando asistencia técnica y capacitación al mismo.
A estos problemas se le debe añadir la falta de caminos y servicios básicos que
encarecen cualquier proyecto de inversión que se quiera llevar adelante, pues los
inversionistas al final no solamente deben invertir en la instalación de la mina, sino
también en la construcción de caminos y tendido de energía eléctrica.
8.3. Potencialidades
Competitividad
Un efecto de los bajos precios fue el cambio de estrategias de exploración en las
compañías mayores y las “juniors”, con una brusca reducción de sus presupuestos.
Por tanto y a fin de mejorar la competitividad del sector, es necesaria una mayor
inversión en exploración y determinación de posibles yacimientos minerales.
Asimismo, es imprescindible, para poder alcanzar un mayor nivel de competitividad,
contar con tecnología de punta en todo el sector minero. Ello es de especial
importancia dado que el único subsector que ha tenido acceso a nueva tecnología es
la minería mediana, colocándola en una situación favorable frente a los otros
subsectores.
Acceso a Mercado
Asia es el más grande consumidor de metales y representa entre el 29% y 41% de la
demanda mundial de metales base. Si bien Bolivia no exporta una proporción muy
grande a este mercado ($us. 51,5 millones el año 2003), de todas maneras constituye
un mercado importante para los minerales bolivianos principalmente zinc, y estaño.
El continente Americano resulta también importante, especialmente EEUU, México, y
Perú, además del MERCOSUR, en la medida que se avance en los acuerdos
multilaterales, será importante negociar la venta de minerales que tengan una
demanda insatisfecha en el resto de los países. Igualmente el estaño constituye el
principal mineral de exportación a países vecinos.
21
9. Referencias
Asociación Nacional de Mineros Medianos
_____ (2003) “Memoria e Informe Anual 2002”
_____ (2004) “Memoria e Informe Anual 2003”
_____ (2005) “Memoria e Informe Anual 2004”
Federación Nacional de Cooperativas Mineras (FENCOMIN), “Apuntes para la
Reactivaron de la Minería Cooperativizada”, 2001.
Ministerio de Minería y Metalurgia
_____ (2000) “Boletín Estadístico Minero Metalúrgico 1999”
_____ (2001) “Anuario Estadístico Minero Metalúrgico 2000”
_____ (2001) “Boletín Estadístico Minero Metalúrgico 2000”
_____ (2002) “Boletín Estadístico Minero Metalúrgico 2001”
_____ (2003) “Boletín Estadístico Minero Metalúrgico 2002”
_____ (2004) “Boletín Estadístico Minero Metalúrgico 2003”
_____ (2004) “Política Minera y Plan de Reactivación del Sector Minero (PRESEMIN)”
_____ (2005) “Boletín Estadístico Minero Metalúrgico 2004”
Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
(VIPFE), Datos sobre Inversión Pública Sectorial
22