Apoyo a los procesos de apertura e integración al comercio internacional. ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN “OPORTUNIDADES de ACCESO VIA NEGOCIACIONES INTERNACIONALES” Caso Específico para Productos Lácteos Juan José Linari 21 de mayo de 2010 Informe final ______________________________________________________________________ Las opiniones y conclusiones presentadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del/los autor/es y no reflejan necesariamente los puntos de vistas ni comprometen a las Instituciones y organismos financiadores que los auspician. 1 INDICE INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………………….5 CAPÍTULO 1 EL MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS 1.1 Características, evolución y tendencia del comercio de productos lácteos……………………………...8 La producción de leche en el mundo…………………………………………………………………….............8 Producción a nivel industrial: leches y productos……………………………………………………………...12 El comercio internacional de productos lácteos……………………………………………………….............19 1.2 Principales actores en el comercio de lácteos a nivel mundial: países exportadores y países importadores……………………………………………………………………………………………………….26 Antecedentes……………………………………………………………………………………………………….26 La situación actual………………………………………………………………………………………………....27 1.3 Evolución del mix de productos y subproductos lácteos que se comercializan internacionalmente………………………………………………………………………………………………..33 Introducción…………………………………………………………………………………………………………33 Características y usos de las proteínas lácteas………………………………………………………..............34 La lactosa……………………………………………………………………………………………………………38 Las tendencias del comercio……………………………………………………………………………..............39 1.4 Evolución de las tendencias en el consumo de leche y productos lácteos en diversos países con potencial de consumo. Los nuevos consumidores. Relación entre el nivel de ingreso per cápita y el consumo de lácteos. Principales drivers del cambio de patrones de consumo de lácteos de países en desarrollo y sus posibilidades de autoabastecimiento........................................43 Introducción………………………………………………………………………………………………………..43 La tendencia hacia un mayor consumo de alimentos………………………………………………..............46 La relación entre el ingreso nacional bruto (INB) y el consumo de lácteos………………………………...48 Apéndice Las tendencias globales para 2025……………………………………………………………………………..53 1.5 Posibilidades de aumento de la oferta propia de los países importadores (capacidad de alcanzar cierto grado de autoabastecimiento): políticas de apoyo a la producción, precios relativos, etc. Balance proyectado de oferta y demanda potencial de productos lácteos por parte de los principales importadores y evaluación de posibles flujos de importación……………….55 2 China…………………………………………………………………………………………………………………57 India………………………………………………………………………………………………………………….59 Japón, Corea, países de la ANSA………………………………………………………………………………. .61 Otros importadores relevantes…………………………………………………………………………………...68 Argelia…………………………………………………………………………………………………………….. 68 México……………………………………………………………………………………………….……………..69 Rusia………………………………………………………………………………………………………………..70 Egipto………………………………………………………………………………………………………........... 71 Arabia Saudita……………………………………………………………………………………………............ 72 Venezuela……………………………………………………………………………………………….............. 74 Anexo USDEC (US Dairy Export Council): la lógica del proceso de mayor consumo de lácteos, la posibilidad de abastecerlo con producción propia y la necesidad de importar………………………….77 CAPÍTULO 2 ARGENTINA: MERCADOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 2.1 Mercados tradicionales para las exportaciones lácteas argentinas: principales destinos, evolución del comercio, situación actual y potencial…………………………………………………………. 79 Anexo Perspectivas del comercio mundial de lácteos para la próxima década (Fapri 2009 Agricultural Outlook)……………………………………………………………………………….. 88 2.2 Mercados no tradicionales con potencial para las exportaciones argentinas de lácteos: situación del consumo y la producción de leche y productos lácteos. Probable evolución de estas variables en los próximos años. Identificación de las razones de la no participación o de la participación limitada de Argentina en las importaciones de esos países. Identificación de principales competidores actuales y potenciales…………………………………………..91 Identificación de las razones de la no participación o de la participación limitada en las importaciones de mercados no tradicionales………………………………………………………….. 96 Identificación de principales competidores actuales y potenciales de Argentina. Posible evolución de su oferta exportable………………………………………………………………………98 2.3 Limitantes de acceso para los productos lácteos de Argentina a los mercados mencionados en 2.1 y 2.2: identificación y cuantificación de barreras arancelarias y no arancelarias; identificación de obstáculos a nivel político-gubernamental y privado. Las modalidades de importación, compra y administración de las importaciones de productos lácteos por parte de grupos de interés, gobiernos, organismos y/o agencias gubernamentales y su influencia en el comercio internacional de lácteos………………. 101 Las barreras arancelarias………………………………………………………………………………………. 103 3 Barreras no arancelarias………………………………………………………………………………............ .106 Las barreras sanitarias…………………………………………………………………………………………. 110 Las modalidades de importación, compra y administración de las importaciones de productos lácteos por parte de grupos de interés, gobiernos, organismos y/o agencias gubernamentales y su influencia en el comercio…………………………………………………………………………………..115 Anexo Situación actual de la certificación de productos lácteos argentinos de exportación (ACLyA, SENASA)……………………………………………………………………………………………….. 128 CAPÍTULO 3 EL MIX EXPORTADOR DE ARGENTINA EN PRODUCTOS LÁCTEOS 3.1. Participación actual y posible evolución futura de los commodities, los subproductos y los productos de alto valor agregado en función de la estrategia comercial para la ampliación de las exportaciones argentinas……………………………………………………………….. 147 Las posibilidades de Argentina de cara al futuro…………………………………………………………… ..150 3.2 Análisis de las ventajas competitivas y de acceso de Argentina con respecto a otros proveedores lácteos a nivel mundial (NZ, Australia, EE.UU) a través del análisis de los flujos de comercio internacional y accesos preferenciales. Acuerdos preferenciales de Argentina y sus competidores………………………………………………….154 Ventajas competitivas de países competidores: Tratados de Libre Comercio y Acceso Preferencial……………………………………………………………………………………………. 158 Nueva Zelanda……………………………………………………………………………………………........... 158 Chile……………………………………………………………………………………………………………….. 162 Australia………………………………………………………………………………………………………….... 168 Los tratados de libre comercio de Estados Unidos y la Unión Europea con Corea……....................... 174 TLC UE-Centroamérica……………………………………………………………………………………........177 CAPÍTULO 4 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DESTINADAS A MEJORAR LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA LECHERÍA ARGENTINA 4.1 Identificación de la situación arancelaria argentina y la de sus competidores en los mercados mencionados en 2.1 y 2.2.Análisis de los acuerdos preferenciales de Argentina y sus competidores……………………………………………………………………………… 179 Determinación de la conveniencia de negociar bilateral o regionalmente preferencias arancelarias y/o la eliminación de barreras no arancelarias para mejorar el acceso de las exportaciones argentinas a los mercados identificados en 2.1 y 2.2……………………………………………………………………………………… 183 Conclusiones finales…………………………………………………………………………………………….. 186 Referencias bibliográficas……………………………………………………………………………………… .197 4 INTRODUCCIÓN En los últimos veinte años Argentina ha evolucionado desde una lechería netamente orientada al mercado interno hacia una creciente inserción en el mercado mundial. Hasta comienzos de la década de 1990 el sector lácteo argentino procuró mantener un equilibrio entre la oferta y demanda internas , tratando de evitar la sobreoferta doméstica de productos lácteos estacionales en a través de la un mercado mundial exportación de los excedentes fuertemente signado por las políticas distorsivas del comercio aplicadas por una gran mayoría de países La puesta en vigencia del MERCOSUR a partir de enero de 1995 abrió para la lechería argentina una nueva etapa que permitió al sector obtener beneficios derivados del déficit lácteo que por entonces exhibía Brasil así como de las ventajas arancelarias con respecto a terceros países generadas por el Arancel Externo Común. En este contexto, entre 1995 y 1999 las exportaciones con destino a ese país se expandieron de manera notable, de modo tal que Brasil se convirtió en el cliente más importante del sector, absorbiendo más del 70% del total de las ventas externas argentinas. La evolución de la situación de Brasil a partir de la devaluación del Real y la mayor producción de leche obligó a la industria láctea argentina a diversificar sus exportaciones a otros destinos. De esta manera, desde el año 2000 en adelante Argentina fue ganando mercados y aumentando el volumen de sus exportaciones, llegando en el año 2006 al récord histórico de 360.000 toneladas por un monto equivalente a 800 millones de dólares. En cuanto a la alta diversificación lograda, valgan como prueba los más de 110 mercados con que actualmente cuenta el país. En lo que respecta a la demanda mundial de productos lácteos, es innegable que el mundo ha experimentado cambios estructurales que favorecen el consumo, cuyo nivel de expansión ha estado, durante los últimos años, por encima del crecimiento de la producción. 5 No obstante, y a pesar del evidente desbalance global entre producción y consumo, esta situación no ha sido acompañada por un proceso de mayor apertura y/o liberalización de las barreras de importación ejercidas por la gran mayoría de los países importadores, subsistiendo un sinfín de barreras arancelarias y no arancelarias para un sector considerado altamente sensible y pasible de alta protección por parte de los gobiernos de estos países. Por otro lado, la actual situación de parálisis de la Ronda de Doha de la OMC y los documentos hasta ahora trabajados en la Mesa de Agricultura (Agriculture Modalities Texts) muestran que, aunque algunos beneficios podrán ser esperables para el sector desde el lado de los subsidios a la exportación, los mismos resultarían casi nulos en materia de acceso o ampliación de mercados. El sector lácteo argentino ha dado sobradas muestras de sus posibilidades y capacidad de adaptación a la dinámica de los mercados mundiales. Sin embargo, es preciso reconocer que enfrenta serias barreras de acceso en la gran mayoría de los países compradores, algunas de tipo arancelario y muchas otras de tipo no arancelarias y específicas de cada país. Por lo tanto, el crecimiento futuro de las exportaciones argentinas y del Mercosur dependerá, en buena medida, de estrategias de negociación destinadas a lograr acuerdos comerciales con países o bloques importadores. En consecuencia, resulta de fundamental importancia que los sectores denominados sensibles (como lo es el sector lácteo), tengan claramente identificados aquellos mercados potenciales y las trabas y limitaciones para los productos del sector que allí operan, proponiendo, a partir de ahí, los cursos de acción aptos para llevar adelante con éxito las negociaciones en todos aquellos ámbitos en los que el Gobierno argentino deba comprometer su activa participación. El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis pormenorizado de la situación actual y potencial de la actividad lechera a nivel nacional e internacional, identificando a partir de ahí las oportunidades que se le abren a Argentina para consolidar su inserción internacional y las trabas de acceso (arancelarias y no arancelarias) que existen en diversos países en función de recomendar posibles vías de negociación a nivel gubernamental tendientes a superarlas. 6 En momentos en que la lechería mundial evoluciona desde un paradigma basado en una oferta incentivada por las ayudas internas distorsivas , los subsidios a las exportaciones y el proteccionismo por parte de los países desarrollados hacia un escenario dominado por la expansión de la demanda de productos y subproductos lácteos motorizada por el aumento del consumo y el cambio de hábitos alimentarios en países en desarrollo y emergentes, Argentina debe trabajar en la articulación de todos los esfuerzos y acciones que resulten necesarios, tanto a nivel privado como estatal, para posicionarse como jugador de peso en el contexto global. Es de esperar que el presente estudio contribuya a una mejor comprensión de la problemática de un sector tan dinámico y complejo como la lechería, cuyo aporte a la economía nacional y al progreso de las comunidades del interior lo hace merecedor de los mejores esfuerzos de la dirigencia nacional en pos de su pleno desarrollo. Juan José Linari Mayo de 2010 7 CAPÍTULO 1. EL MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS. 1.1 Características, evolución y tendencia del comercio de productos lácteos. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL MUNDO La producción mundial de leche alcanzó en 2008 a 665 millones de toneladas en litros equivalentes, de las cuales aproximadamente el 86% - 577 millonescorresponde a leche de vaca. Un análisis de lo ocurrido en cuanto a la evolución de la producción de leche en el mundo en los últimos treinta años revela que ésta experimentó un sostenido crecimiento desde la década de 1970 hasta mediados de los años 1980, declinando entonces como consecuencia de la imposición del sistema de cuotas en Europa y registrando un modesto crecimiento en la década de 1990. En los últimos años, las mayores tasas de crecimiento de la producción corresponden a países fuera de la órbita de la OCDE y a países miembros de la organización no sujetos a restricciones a la producción (fundamentalmente Oceanía). A partir de la finalización de la Ronda Uruguay del GATT (1994) se han producido cambios en la participación de los distintos países o bloques en la producción global de leche. En efecto, mientras la Unión Europea ha disminuido su participación y los países del Nafta la mantienen en niveles estables, han aumentado significativamente su participación los países del Asia (fundamentalmente China e India) y Sudamérica (MERCOSUR+Chile). Gráfico 1: Entre 1998 y 2008 la producción mundial de leche bovina creció un 24%, equivalente a una tasa anual del 2.3 %. (Fuente: FIL) Millones de toneladas 800 700 600 500 400 300 200 100 0 PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE En millones de toneladas 83 85 89 92 94 98 100 104 105 106 108 566 564 576 473 481 491 498 508 517 526 541 Otras especies Leche bovina 19981999200020012002200320042005200620072008 8 Para el año 2009 se espera un crecimiento del orden del 0.8 %, menor al 2.1% experimentado en 2008 y muy por debajo de la tasa promedio de la última década. Se estima que este aumento de producción será atribuible fundamentalmente a los países en desarrollo, dado que la producción total de los países desarrollados se mantendría en los mismos niveles de 2008. Reafirmando una tendencia que se viene dando en los últimos años, cada vez pesan más en la producción de leche el hemisferio sur (Oceanía y Latinoamérica) y Asia, y crece, en consecuencia, la participación de los países en desarrollo en la producción total, ubicándose en el 48%, contra el 40% de diez años atrás. Es importante tener en cuenta la relación que existe entre la producción y la disponibilidad de leche por habitante en los distintos países o bloques económicos. Es evidente que, con la excepción de Oceanía (810 kgs. per cápita disponibles vs. 220 de consumo, OCDE 2002) y Sud América (130 kg. de producción vs. 100 de consumo promedio), las diferencias entre lo que se produce y lo que se consume son estrechas, generando consecuentemente posiciones exportadoras o importadoras netas de escasa magnitud comparadas con la producción total. El hecho de que el abastecimiento local haya provisto tradicionalmente la mayor parte del consumo de leche tiene que ver con sus características como producto voluminoso y perecedero. Luego del período de precios excepcionalmente altos , que abarcara el año 2007 y la primera mitad de 2008, la crisis económica mundial impactó negativamente sobre la demanda de productos lácteos, provocando una pronunciada baja en los precios y reduciendo la oferta de leche en algunos de los principales países y bloques productores (2009). De esta manera, mientras la producción se recupera en Oceanía dadas las mejores condiciones climáticas, se reduce en EE.UU. y en la UE por el impacto de los altos costos de alimentación. En Sudamérica se espera un menor crecimiento como consecuencia de la escasez de recursos forrajeros debido a la falta de lluvias en algunas de las principales cuencas lecheras y la ausencia de incentivos ante el menor precio de la leche (Argentina, Uruguay, Brasil y Chile). Estimaciones de la FAO (Food Outlook, junio 2009) plantean la evolución de la producción a nivel mundial para el año 2009 de esta manera: Asia: crecimiento del 3.5% (China 6%; India 2.8%; Pakistán 6%) 9 Sudamérica: crecimiento del 3.4% (Argentina 2.9%; Brasil 5%) África: crecimiento del 1% ( la mitad de su tasa de crecimiento demográfico) EE.UU.: luego de siete años de crecimiento se espera en 2009 una contracción de la producción. UE: por segundo año consecutivo estancamiento/caída de producción, que se mantiene por debajo del nivel máximo permitido por el sistema de cuotas. Ucrania: la producción se reduce un 6% Bielorrusia: emergiendo como el mayor exportador de la región, aumenta su producción un 5% Federación Rusa: se espera un crecimiento del orden del 1% Oceanía: luego de una caída de producción del 3.2 % en el ejercicio 2007/2008, se estima para 2008/2009 una recuperación tanto en Nueva Zelanda (6%) como en Australia (1.9%). Tabla 1: el informe de la FAO (junio 2009) presenta los principales indicadores de la lechería mundial y su comportamiento en el trienio 2007-2009. LA LECHERÍA MUNDIAL Y SUS PRINCIPALES FACETAS 2007 2008 2009 en millones de toneladas equivalente leche Variación 2009 sobre 2008 % BALANCE MUNDIAL Producción total de leche (todas las especies) Leche en polvo descremada Leche en polvo entera Manteca Quesos Otros productos Comercio total % sobre producción total 676.1 24.1 30.8 60.3 85.9 475.1 39.4 5.8 687.7 24.6 31.6 62.3 87.9 481.3 39.7 5.8 699.0 25.0 32.1 64.0 89.8 488.0 39.4 5.6 1.6 1.6 1.6 2.7 2.2 1.4 -0,80 INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA Consumo per capita (lts./año) Promedio mundial Países desarrollados Países en desarrollo 102.40 245.4 64.0 103.1 246.9 65.5 103.6 249.6 66.9 0.5 1.1 2,1 212 220 119 -52 INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES FAO (2002-2004=100) 10 En lo que respecta a la evolución de la producción de leche en los próximos años, las estimaciones de la OCDE (OECD-FAO Agricultural Outlook 2009-2018) señalan lo siguiente: el mayor crecimiento de la producción tendrá lugar fundamentalmente en países no OCDE, entre los que se destacan India, donde la creciente demanda estimula la mayor producción, y China, a partir de mejoras notables en productividad. en el área OCDE el aumento de producción será atribuible al crecimiento que experimenten Oceanía y EE.UU., estando limitado en muchos otros países por las políticas de control de la oferta. Sin embargo, la anunciada abolición del sistema de cuotas en la UE para el año 2015 abre un capítulo de incertidumbre con respecto a los volúmenes de producción en la principal región lechera del mundo. la evolución de la producción estará condicionada por costos más elevados en función de los altos precios de los granos y la energía, que favorecerán la competitividad de los sistemas pastoriles. otros factores de peso son los relacionados con las crecientes exigencias para la conservación del medio ambiente (tratamiento de efluentes, etc.), la disponibilidad de agua y la competencia por el uso del suelo apto para la producción de forrajes. la posibilidad de aumentar los volúmenes de leche producidos estará ligada en muchos casos a una mayor productividad antes que a un incremento en el tamaño de los rodeos. Tabla 2: evolución de la producción de leche y proyección para 2018 en los principales países productores de leche. Producción de Leche – Países Seleccionados Fuente: OCDE Outlook 2009-2018 2004 Unión Europea(27) Estados Unidos India China Rusia Brasil Nueva Zelanda México Ucrania Argentina Australia Japón Canadá Total países seleccionados Producción de Leche Fluida en Mil. Toneladas 2005 2006 2007 2008 2009 (est) % Crecimiento 2018 2018 sobre 2008 148.412 148.927 148.086 148.017 148.653 147.714 151.548 1,9 77.476 37.500 80.254 37.520 82.462 41.000 84.187 42.890 86.047 44.100 85.734 45.140 95.236 10,7 60.740 37,7 25.679 30.637 35.098 35.720 38.486 40.231 55.845 45,1 32.175 31.149 31.441 32.162 33.094 33.881 40.188 21,4 23.475 24.621 25.398 26.441 27.267 27.905 32.522 19,3 14.112 13.611 14.199 14.484 14.038 15.136 18.516 31,9 9.864 9.868 10.089 10.346 10.499 10.614 11.412 8,7 13.709 9.168 13.714 9.493 13.287 10.161 13.366 9.527 13.098 10.030 13.395 10.300 14.377 9,8 13.733 36,9 10.387 10.441 10.402 9.880 9.509 9.647 11.385 19,7 8.329 8.285 8.134 8.004 8.100 8.087 7.945 -1,9 8.295 8.271 8.119 8.271 8.408 8.402 8.830 5,0 418.582 426.791 437.876 443.295 451.329 456.187 522.276 15,7 525.500 541.300 555.700 563.700 576.000 585.216 683.823 TOTAL MUNDIAL LECHE DE VACA 11 PRODUCCIÓN A NIVEL INDUSTRIAL: LECHES Y PRODUCTOS En el mundo se industrializa, según los distintos países o regiones, entre el 50 y el 90% de la leche producida. Se estima que, a nivel mundial, alrededor del 55 % de la leche producida se destina a la industrialización. (UE -15: 96%; UE-27: 90%; China: 70%; Ucrania 50%. En la India, Pakistán y algunos países de Sudamérica los porcentajes son menores al 50%) (FIL 2009). Las tendencias en materia de producción han sido determinadas en buena medida por cambios en los hábitos de consumo, relacionados con las mejoras en el ingreso per cápita, las modificaciones en el estilo de vida, la urbanización y el crecimiento de la población, como así también por una creciente preocupación de los consumidores por la nutrición y su relación con el cuidado de la salud. En general se estima que aproximadamente un tercio de la leche producida en el mundo se consume como leche fluida, un 25% del total se destina a quesos y un 20% se utiliza para la elaboración de manteca, leche en polvo y caseína. (Cox y Zhu, 2005). El resto se destina a leche evaporada y condensada, productos congelados y otros. En las tres últimas décadas la tendencia a nivel global para los principales productos lácteos indica que la producción de leche en polvo descremada ha declinado y la de manteca se ha mantenido relativamente estable, mientras que la leche en polvo entera y, sobre todo, los quesos, han aumentado en forma significativa. El caso del queso reviste especial importancia, dado que es indudablemente el producto lácteo más importante, y a cuya elaboración se le han destinado volúmenes crecientes de leche. Los mercados mundiales están crecientemente influenciados por la demanda de componentes lácteos destinados a la industria de ingredientes, fundamentalmente productos intermedios que se utilizan en la elaboración de alimentos. Los continuos avances en el procesamiento de alimentos, tanto desde el punto de vista de los insumos utilizados (fraccionado de componentes de la leche) como de la producción (optimización de costos y funcionalidad a través de la cada vez 12 mayor utilización de ingredientes lácteos) explican el aumento de la demanda de componentes como la grasa y derivados (“ fat and fat fractionations”), proteína (caseína, WPC, etc.) y lactosa, lo cual requiere la incorporación de tecnología y el desarrollo de economías de escala que implican ventajas diferenciales para empresas con capital respaldado por el conocimiento y expertise necesarios. La evolución del sector hacia procesos industriales donde los componentes de la leche son fraccionados y luego recombinados en función de requerimientos específicos para ingredientes o productos finales ofrece la oportunidad de diferenciar mercados y agregar valor a través de una creciente funcionalidad en los mercados de insumos y productos finales.( Cox, 2002) Leches líquidas y productos frescos: En este rubro – que incluye las leches bebibles, yogures y otros productos fermentados- se registra un aumento en los volúmenes procesados a lo largo de los últimos años (2000-2008) del orden del 23 %,impulsado fundamentalmente por el crecimiento registrado en los países en desarrollo (FIL 2009). India, Pakistán, el Medio Oriente ,China y Vietnam, a partir del aumento de la población y, sobre todo, debido a la mejora en los ingresos y al cambio de hábitos en el consumo de sus habitantes, explican el 95% del crecimiento registrado en los últimos años. Por otro lado, en estos países, el progreso en el nivel de vida , el aumento de la población urbana y las campañas educativas de los gobiernos y las ONGs en pos de mayores niveles de seguridad alimentaria, traen aparejados un mayor consumo de leche fluida envasada en detrimento de la leche cruda que representa, todavía, casi el 30% del consumo mundial, notándose los mayores niveles de crecimiento en leches UHT (7.9% anual en el período 2004-2008 vs. 2.4% en toda la categoría leches). Si bien el aumento de los precios y los efectos de la crisis económico-financiera mundial han impactado negativamente en el consumo de leches y productos frescos desde mediados de 2008 en adelante, se estima una gradual normalización de la tendencia de largo plazo al crecimiento del consumo desde fines de 2009 en adelante. 13 En los países desarrollados la situación es más bien estable en términos de volumen de producción, aunque sí se registran cambios en las preferencias de los consumidores (Ej.: mayor consumo de leche fresca ESL – extended shell life- a expensas de la UHT; ídem para leches de reducido porcentaje de grasa vs. leches enteras; auge del consumo de leches fortificadas y funcionales, etc.). Salvo en casos de consumos extremadamente elevados (Suecia, Países Bajos), continúa también en estos países la expansión en productos frescos como el yogurt. Se destaca asimismo el rápido crecimiento del rubro en China. El procesamiento de leche fluida a nivel mundial llega, en 2008, a 115 millones de toneladas (casi un 19% más que en 2000), mientras que el rubro yogurts, postres y bebidas lácteas alcanza en el mismo año las 21 millones de toneladas, un 61 % más que a fines de la década pasada. Gráfico 2: Elaboración leche y productos frescos (FIL) en miles de toneladas 13 14 15 97 99 100 16 103 17 105 19 110 20 111 21 114 21 115 PRODUCTOS FRESCOS LECHE FLUIDA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Para el trienio 2009-2012 se estima que el consumo mundial de leche fluida habrá de crecer a una tasa del 2.2% anual (Tetra Pak Dairy Index, junio 2009), aunque el impacto de la crisis económica está orientando a los consumidores hacia alternativas más económicas (marcas blancas o private label brands) y el episodio de la melamina ha estimulado en China un mayor consumo de sustitutos lácteos a base de soja, arroz y otros derivados de origen vegetal. La mencionada proyección (2009-2012) le otorga a la leche UHT el mayor nivel de crecimiento, con una tasa anual estimada del orden del 5.2%, superando los 70.000 millones de litros para el año 2012. 14 Gráfico 3: Evolución del consumo de leche UHT (Fuente: Tetra Pak, 2009) Leche cruda Leche enfriada y en polvo UHT Manteca: Según datos de OCDE-FAO, en el último quinquenio se ha registrado un crecimiento en la producción de manteca del orden del 17%, que alcanza en 2008 a las 9,7 millones de toneladas, de las cuales 5,9 (el 61,5%) corresponden a países no OCDE y 3,7 (38,5%) a países miembros de la organización. Las proyecciones para la próxima década dan cuenta de un aumento de producción cercano al 30%, atribuible a los países no OCDE, entre los que se destaca claramente India, que explicaría el 90% de ese crecimiento. Gráfico 4: Producción mundial de manteca en miles de toneladas MILES DE TONELADAS 12000 10000 8000 6000 4644 4804 5205 5568 5971 NO OCDE 4000 Países OCDE 2000 3636 3670 3604 3718 3731 2004 2005 2006 2007 2008 0 Quesos: Se trata de un sector en franco crecimiento. Entre 1997 y 2007 la producción aumentó a una tasa anual promedio del 2.5%, hasta alcanzar las 17.1 millones de toneladas totales. Europa (con el 48%) y América del Norte (USA+Canadá con el 30.5%) son las principales regiones productoras, mientras Oceanía aporta el 3.75% y el MERCOSUR el 6.4%. 15 Gráfico 5: Producción mundial de queso en millones de toneladas MILLONES DE TONELADAS 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 RESTO 0,5 0,7 0,6 1,0 0,6 0,7 0,7 1 0,8 0,7 0,8 1,2 4,6 4,7 4,9 0,8 0,7 0,8 1,3 0,9 0,6 0,9 1,3 0,8 0,7 0,9 1,4 5,1 5,2 5,2 OCEANÍA CEI LATINOAMERICA NORTEAMERICA 7,7 7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 UE 27 FUENTE: FIL En 2008, los altos precios y la crisis económica mundial impactaron sobre el consumo. Esto se tradujo en un modesto crecimiento en la producción, que superó apenas el 1%, es decir menos de la mitad de la tasa de crecimiento de los últimos diez años. Para el año 2009 se espera una situación similar. Las estimaciones para la próxima década (FAPRI 2009 Agricultural Outlook) dan cuenta de un crecimiento en la producción mundial del 18.2%, destacándose EE.UU. y la UE, que explican el 52.4% de ese incremento. En la Unión Europea se desvía mayor volumen de leche desde la manteca y la leche en polvo descremada hacia la elaboración de quesos, cuya producción aumenta el 12.2% en el período. Australia y Nueva Zelanda aumentan la producción en un 3.5 y un 2.9% anual, respectivamente, mientras que tanto Argentina como Brasil lo hacen en un 4.1% cada uno. Leche en polvo: La producción mundial de leche en polvo entera (LPE) alcanzó en 2007 los 4.2 millones de toneladas, habiendo crecido en la década a una tasa anual superior al 4%. El mayor crecimiento se ha registrado en países emergentes como China y Brasil. Desde 2004 el país asiático se ha convertido en el mayor productor mundial de leche en polvo entera, superando a la UE, cuya producción en este rubro ha venido decreciendo progresivamente y será superada en no mucho tiempo más por Nueva Zelanda. 16 En 2008, la mayor producción de leche y la caída del consumo de quesos y leches fluidas se tradujo en una mayor producción de leche en polvo, cuyo crecimiento se aceleró con respecto al año anterior (FIL 2009) alcanzando, en el caso de la leche en polvo entera, con un incremento interanual cercano al 9%, un volumen total de 4.5 millones de toneladas. Este aumento en la producción es atribuible fundamentalmente a la UE (que crece en este rubro por primera vez en 9 años) y Sudamérica (Brasil, Chile, Argentina). Si bien la elaboración de LPE no creció en China, éste país se mantiene como primer productor mundial. MILES DE TONELADAS Gráfico 6: Producción de leche en polvo entera en miles de toneladas 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 197,6 779 216 764 810,4 793,4 848 818,5 768 890 1098,5 1289,7 1489,1 1384 2005 2006 2007 2008 146 147 180,9 851 859,2 833,2 640,7 733,4 745,2 951,4 1079,9 2003 2004 836,9 ASIA 150 141 214 838 189,4 856 125 188 870 136 SUDAMÉRICA OCEANÍA UE NORTEAMÉRICA CEI Fuente: FIL En lo que respecta a la leche en polvo descremada (LPD), se observa a lo largo de la década un aumento de producción del orden del 8.5%, aunque es dable destacar que entre 2003 y 2007 la producción mundial se ha reducido de manera significativa. Entre 1997 y 2007 creció la producción en EE.UU. (+40%), mientras Argentina, Brasil y Chile, en conjunto, prácticamente duplicaron el volumen. Se destacan también por su crecimiento en este rubro India y Rusia. En 2008 se registró una reversión de la tendencia a una menor producción de LPD, que creció casi un 8% con respecto al año 2007. Este aumento es atribuible, fundamentalmente, a una mayor elaboración en EE.UU. (+ 25% sobre 2007), que se acercó de esta manera al primer productor mundial, la Unión Europea. 17 Como el mercado no absorbió totalmente los volúmenes adicionales producidos, y en el contexto de la fuerte caída de los precios de la leche en polvo, tanto EE.UU. como la UE pusieron en vigencia sus respectivos mecanismos de compras de intervención. A mediados de 2009, un volumen aproximado equivalente al 25% de la producción anual de leche en polvo descremada de la UE y EE.UU. había sido comercializado a través de la intervención. Aunque los mecanismos permanecen vigentes, la notable mejora registrada en los precios internacionales a partir de agosto de 2009 ha reducido paulatinamente las compras realizadas mediante este sistema, el cual no registra operaciones en el año 2010. Gráfico 7: Producción mundial de leche en polvo descremada en miles de toneladas. MILES DE TONELADAS 3500 3000 2500 148 209 474 156 2000 1500 172 251 231 432 141 239 475 156 259 513 156 282 442 729 771 761 760 946 1018 1034 1011 982 969 2004 2005 2006 2007 2008 511 812 1000 500 1292 0 2003 UE NORTEAMERICA OCEANÍA CEI SUDAMERICA Fuente: FIL En cuanto a las proyecciones para la próxima década, se estima que la producción de leche en polvo crecerá en la mayoría de los países menos en la UE. El crecimiento global del período se proyecta en el 16.1% para la LPD y el +21.2% para la LPE. Bajo el estímulo de una fuerte demanda importadora – especialmente de Asia - Oceanía incrementará la producción en forma sostenida (+ 33.3% en LPD y + 20.2% en LPE). India aumentará el 48% su producción de LPD, superando sus necesidades de consumo y acrecentando en consecuencia su participación en las exportaciones mundiales. Argentina se expandirá a una tasa del 7.7% anual en LPD y al 3.7% anual en LPE, aumentando su penetración en el mercado internacional, mientras que Brasil lo hará en 18 un 93.2% para la LPD y un 40.5 % para la LPE en la década, convirtiéndose en un creciente exportador en el mercado mundial. Suero y derivados, caseína y otros ingredientes: La generación de suero está íntimamente relacionada con la producción industrial de quesos y caseína. En este sentido, debe señalarse que el uso de las tecnologías de ultra filtración y micro filtración en la elaboración de quesos frescos implica menor contenido de proteínas en el subproducto remanente – el permeado- que en el suero tradicional. Los mayores productores de suero en polvo son, naturalmente, las regiones de mayor producción de quesos (Europa Occidental y América del Norte, con 1.6 y 0.5 millones de toneladas, seguidas por Oceanía y Sudamérica con 100 mil y 40 mil toneladas, respectivamente), mientras que en caseína y proteínas lácteas se destacan la UE (principalmente Irlanda, Países Bajos, Francia y Alemania), Nueva Zelanda y también China e India y países de la CEI (Ucrania, Bielorrusia y Rusia) en menor proporción. Volúmenes crecientes de suero y permeados son usados en la producción de concentrado de proteína de suero (WPC), sueros en polvo desmineralizados y/o deslactosados, lactosa y otros ingredientes. El hecho de que las compañías que han invertido importantes recursos en investigación y desarrollo para el procesamiento y la utilización de estos productos sean reacias a publicar información al respecto, impide contar con estadísticas más detalladas. (FIL 2009). EL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LÁCTEOS El mercado internacional de lácteos a partir de la posguerra ha estado dominado por dos hechos fundamentales (Galetto 2007): por un lado, el volumen comercializado ha sido y es pequeño con relación a la producción total, alcanzando en 2008 las 42 millones de toneladas equivalente leche (6% sobre 669 millones de toneladas de leche total producidas). 19 Por otra parte, los países desarrollados, que han sido tradicionalmente los principales productores, consumidores y exportadores de lácteos, pusieron en práctica una amplia y sofisticada batería de políticas de intervención en los mercados a través del control de las importaciones, los subsidios a las exportaciones y las ayudas internas. Como consecuencia de estos dos hechos, el mercado mundial de lácteos se ha caracterizado por la existencia de recurrentes excedentes, precios deprimidos y alta volatilidad. A partir del año 2004 los precios internacionales de los lácteos se mantuvieron por encima de los promedios históricos. La influencia de variables tales como la relación dólar-euro (con el debilitamiento de la moneda estadounidense frente a la divisa europea), el precio del petróleo y su fuerte escalada alcista (beneficiando a los principales importadores de lácteos que son a la vez países petroleros), y el nivel de ingresos de la población, que ha registrado importantes mejoras gracias al crecimiento sostenido de la economía mundial durante los últimos años, impactaron favorablemente en los precios de los productos lácteos. A principios de 2007, el desbalance registrado entre la mayor demanda mundial y una oferta restringida por las adversas condiciones climáticas en la principal región exportadora (Oceanía), sumado a la fuerte reducción de los stocks, disparó los precios de los lácteos a niveles inéditos , con subas que más que duplicaron los valores históricos para los principales productos (LPE, LPD,queso y manteca).La fuerte suba de los precios de los productos repercutió en los precios de la leche en tranquera, que registraron aumentos de entre el 50 y el 100% ,según los casos. Gráfico 8: El Índice FAO del precio internacional de los productos lácteos (2002-2004=100) muestra la evolución del mercado internacional: luego de haber tocado fondo en el año 2002 con un índice de 72 puntos, se inicia una tendencia alcista que culmina en noviembre de 2007 con el punto más alto de la serie (índice 269). A partir de mediados de 2008, y en el contexto de la crisis económico-financiera global, los precios se derrumban hasta un nivel equivalente a 114 en febrero de 2009. 20 En el segundo semestre de 2008, la crisis de la economía global provocó una sensible disminución de la demanda de lácteos. Las importaciones sufrieron una notable retracción en países como la Federación Rusa y Japón (principales importadores de quesos), cuyo PBI podría caer en 2009 un 6% (Banco Mundial), y se desaceleraron en Asia, donde el crecimiento económico, si bien positivo, se ha reducido con respecto a los años anteriores. A su vez, la demanda de los países de África y Medio Oriente se debilitó como consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Los precios cayeron fuertemente (60%), ubicándose a principios de 2009 en su nivel más bajo desde comienzos de 2004. La UE y EE.UU., en respuesta a la crisis, pusieron en vigencia los mecanismos de intervención que habían quedado momentáneamente desactivados en el contexto de los altos precios internacionales. Se reactivaron así los subsidios a las exportaciones, medida fuertemente criticada desde los países que vienen bregando por el desmantelamiento de las prácticas comerciales distorsivas del mercado lácteo, agrupados en la Alianza Láctea Global. Como consecuencia de la situación mundial, las exportaciones de lácteos en 2009 se estiman por debajo del año 2008, fundamentalmente debido a menores exportaciones de la UE y, sobre todo, de EE.UU. , caída compensada por el aumento proyectado para Oceanía y Sudamérica. (FAO, junio 2009). La mejora de las condiciones económico-financieras internacionales, por un lado, y la desaceleración del crecimiento en la oferta de leche a nivel mundial, por el otro, han generado una recuperación de los precios de los lácteos a partir de comienzos del segundo semestre de 2009, luego de casi un año de depresión. Hacia fines de 2009, los precios internacionales exhibían una vigorosa recuperación, situación que se ha consolidado en el primer cuatrimestre de 2010. Fuentes calificadas del sector atribuyen esta situación de firmeza del mercado al notable crecimiento de las importaciones de lácteos por parte de China (+ 87% en 2009 vs. 2008 en litros equivalentes) y a la estabilidad y/o reducción de la oferta de leche en los principales países o bloques exportadores. 21 Gráfico 9: evolución del precio internacional de la leche en polvo entera 2005-2010.La línea naranja corresponde al período en el cual rige el sistema de subastas mensuales de Fonterra a través de la plataforma Global Dairy Trade. Obsérvese la notable recuperación registrada en el segundo semestre de 2009 y primer cuatrimestre de 2010. WMP Prices Past Five Years 5.500 USD/MT FAS 5.000 4.500 U$S 4027 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 U$S 1841 1.500 globalDairyTrade Average WMP Spot Contract USDA Oceania Average WMP Source: USDA International Dairy Market News, globalDairyTrade Por su parte, el informe anual emitido en forma conjunta por OCDE-FAO (Agricultural Outlook, junio 2009) sostiene que la tendencia a largo plazo es favorable para la producción, la demanda y los precios de los productos lácteos, dado que éstos están entre los commodities agropecuarios con mejores perspectivas en términos de crecimiento de consumo en los próximos años. Esta expansión estará basada en el aumento sostenido del consumo en los países en desarrollo, no sólo debido a la mejora en los ingresos y al aumento de la población, sino también por el cambio en los hábitos alimentarios a causa del desarrollo económico y la creciente urbanización. 22 Tabla 3: Según estimaciones de la OCDE, tomando como base el período 2006-2008, las exportaciones de productos lácteos crecen para el año 2018 debido fundamentalmente a la mayor participación relativa de los países en desarrollo. PROYECCIONES PARA EL COMERCIO MUNDIAL (Exportaciones) 2006-2008 2018 Var. 2018 sobre 2006-2008 EN MILES DE TONELADAS % MANTECA PAÍSES OCDE PED (1) PMAs ( 2) 698 88 0 680 114 1 -2,5 29,5 TOTAL 786 795 1,1 QUESO OCDE 1258 1451 326 0 529 1 15,3 62,2 TOTAL 1584 1981 25 LECHE EN POLVO ENTERA OCDE PED PMAs 1191 592 7 1458 1090 19 TOTAL 1790 2567 22,4 84,1 170 43,4 976 128 1023 202 4,8 57,8 PED PMAs LECHE EN POLVO DESCREMADA OCDE PED PMAs TOTAL 1 0 1105 1225 10,8 (1) Países en desarrollo (2) Países menos adelantados En lo que respecta a la evolución de las principales variables que afectarán el desenvolvimiento del mercado mundial para los productos lácteos en los próximos años, un reciente informe de Dairy Australia (Dairy 2009: Situation & Outlook) identifica los factores positivos y negativos tanto con relación a la demanda como a la oferta de leche y productos. Según la visión de la entidad australiana, se requiere la conjunción de una serie de circunstancias como precondición para una recuperación de los precios internacionales de los lácteos, a saber: acceso pleno al crédito comercial y financiero eliminación de stocks excedentes en la UE y EE.UU. remoción de los subsidios a las exportaciones en UE y EE.UU. recuperación sostenida del crecimiento de la demanda minorista en China y los países del Sudeste asiático. recuperación de la demanda importadora de Japón y Rusia 23 tasas moderadas de crecimiento de la producción de leche en el hemisferio sur (Oceanía y Latinoamérica) En opinión de Dairy Australia, el ritmo de la recuperación económica a nivel global constituye sin duda el factor determinante para la evolución del mercado lácteo. En un ambiente económico recesivo, la demanda de lácteos por parte de los países en desarrollo permanecería estancada y los precios se mantendrían en niveles relativamente bajos. No obstante, en el largo plazo el pronóstico sigue siendo positivo considerando lo irreversible de los cambios en los hábitos culturales y alimenticios en países con importante población y la posición única que ocupan la leche y sus derivados desde el punto de vista nutricional. En definitiva, la creciente población mundial demandará cada vez más alimentos, la dieta de los asiáticos seguirá evolucionando hacia una mayor incorporación de productos lácteos, y la leche seguirá siendo un alimento sano, seguro y funcional. Los drivers fundamentales sobre los que se basa la positiva visión de largo plazo no se han alterado a causa de la crisis económica global. La actualización del informe publicada en el mes de octubre de 2009 da cuenta de la reversión del ciclo negativo para los lácteos iniciado a mediados de 2008. Dairy Australia atribuye la mejora de la situación al renovado interés de los compradores internacionales, a la descompresión de los stocks comerciales, a la mayor demanda debido a la baja de los precios minoristas de los lácteos y a un cambio positivo en las pautas de consumo en mercados relevantes como China, Rusia, Europa y Estados Unidos. Del lado de la oferta, es dable destacar como elementos a favor de la incipiente recuperación la desaceleración del crecimiento de la producción global, la disminución de los volúmenes producidos en EE.UU., la Unión Europea (cuya producción total se encuentra por debajo del techo impuesto por el sistema de cuotas) y Brasil, y la progresiva disminución de las ventas de producción excedentaria con destino a los stocks de intervención gubernamentales. 24 Perspectivas del mercado global en el mediano / largo plazo Fuente: Dairy 2009; Situation & Outlook. Dairy Australia, June 2009 Factores negativos Factores positivos Demanda Demanda A nivel global, recuperación y crecimiento de la demanda de productos lácteos en el mediano plazo por encima de la oferta. Franjas de consumidores de Asia sensibles a los precios de los lácteos pueden reaccionar reduciendo sus niveles de demanda y/o volcándose a productos sustitutos. Recuperación económica y renovado crecimiento en mercados clave para los productos lácteos, fundamentalmente en Asia. Perspectivas inciertas de obtener avances concretos en la Ronda de Doha de la OMC en materia de acceso a mercados. Crecimiento de la demanda de lácteos en países con bajo consumo per cápita debido a variaciones positivas en los ingresos de la población, a la mejora en los sistemas de distribución (cadena de frío) y a los cambios en la dieta. Aplicación de barreras no arancelarias para el comercio fundadas en cuestiones relacionadas con la ética en los procesos productivos.(“ethical production attributes” ) El desarrollo de tecnologías de procesamiento en alimentos y las alegaciones de salud (“health claims”) mejoran la percepción sobre la funcionalidad de ingredientes no lácteos, incentivando la sustitución de proteínas lácteas por las más económicas de origen vegetal. El riesgo siempre vigente de ataque a las propiedades nutricionales de la leche por parte de distintos grupos de interés. El desbalance entre producción de leche y consumo en muchos de estos países se acentúa como consecuencia de un crecimiento del consumo que supera a la expansión de la oferta. Oferta Restricciones en la expansión de la producción en los exportadores tradicionales de lácteos. Los menores precios en la UE estimulan el consumo interno reduciendo la oferta exportadora del bloque. El alto costo de la alimentación de los rodeos y las crecientes exigencias éticas y ambientales limitan el crecimiento de la producción en EE.UU. La industria se focaliza en el mercado doméstico antes que en la exportación. La demanda de biocombustibles impacta sobre el precio de los granos y los aceites de origen vegetal, afectando los márgenes de la producción en la UE y EE.UU. y los precios de productos que compiten con la leche. La creciente demanda importadora y el limitado crecimiento de la oferta en los exportadores tradicionales se traducirán en una creciente brecha entre ambos factores. Oferta Aumento de producción en Nueva Zelanda en respuesta al estímulo de los altos precios en el ejercicio pasado, las mejores condiciones climáticas y el planteo productivo basado en esquemas pastoriles de bajo costo. Competencia creciente por parte de exportadores con costos de producción competitivos, tales como Argentina, Brasil, India y Uruguay. El gradual incremento de las cuotas de producción de leche en la UE puede hacer que la industria se focalice más en el mercado externo mejorando la competitividad de los exportadores. A pesar de las reformas en curso, existe el riesgo de la persistencia en la aplicación de subsidios a las exportaciones de la UE como recurso para amortiguar los efectos de la volatilidad del mercado. La posible sustitución de importaciones con producción propia en países como China, Rusia e India. 25 1.2 Principales actores en el comercio de lácteos a nivel mundial: países exportadores y países importadores. Antecedentes: Previo a la Ronda Uruguay (RU) del GATT, la Comunidad Económica Europea dominaba ampliamente el comercio mundial de lácteos, representando alrededor del 45% de las exportaciones, seguida por Nueva Zelanda con el 18-20% y Australia y Estados Unidos con el 8-12% cada uno. A partir de la finalización de la RU y la creación de la Organización Mundial del Comercio (1994), la participación relativa de los distintos bloques y países en el mercado internacional de productos lácteos comenzó a cambiar. Como consecuencia de las restricciones a la producción de leche (cuotas) y de los compromisos asumidos en materia de limitación a los subsidios a las exportaciones, la Unión Europea resignó participación en el comercio mundial, pasando del 45% al 30% de las exportaciones, mientras Nueva Zelanda avanzó hasta lograr posicionarse como primer exportador mundial, superando el 30% del total comercializado internacionalmente en 2006. Australia ocupó el tercer lugar, seguida de EE.UU., y aumentó la participación de la Argentina. En función de los resultados alcanzados en términos de liberalización del comercio por la RU del GATT, se incrementó el volumen de las exportaciones en el mercado mundial de lácteos, las cuales crecieron, a lo largo de la década de 1990, de 25.6 a 39.1 millones de toneladas en equivalente leche. Hacia el final del período, el comercio exportador siguió estando dominado por los países desarrollados, pero su share pasó del 87% (1989) al 78% del total mundial (2000). Por su parte, las importaciones evolucionaron desde un volumen de 27 millones de toneladas en el período 1989-1994 a un total de 33 millones en el período 1995-2000. Los países desarrollados - Quad1 + Oceanía- aumentaron su participación en las importaciones mundiales pasando del 16% (4 millones de toneladas) en 1989 al 20% (7 millones de toneladas) en 2000. Japón, por caso, se destaca como gran importador de productos de alto valor agregado, como quesos y caseína. Su demanda de lácteos ha sido impulsada por el elevado nivel de ingresos, la occidentalización de la dieta y la 1 Quad: EE.UU, UE, Japón y Canadá. 26 imposibilidad de satisfacer su creciente consumo a través de la producción doméstica. En los últimos años, la participación de las importaciones sobre el consumo total de lácteos en ese país ha estado en el orden del 30%. En el mismo período los países del Este de Europa y la ex URSS aumentaron su participación en las exportaciones globales pasando del 7.6% al 11.6%, reduciendo a la vez sus importaciones debido a las bajas tasas de crecimiento económico, mientras que países en desarrollo como China, Corea, las naciones del SE asiático y América Latina (Argentina, Uruguay) casi duplicaron su share exportador, pasando del 5.3% al 9.6% en 2000. Los países del sur de Asia (India y otros) así como los del África subsahariana mantuvieron en el período 1989-2000 su participación del 9-10% de las importaciones mundiales, constituidas en muchos casos por productos intermedios como butter- oil, leche en polvo y leche condensada, obtenidos de programas de ayuda alimentaria instrumentados por países occidentales. A su vez, el Medio Oriente y el Norte de África se consolidaron como demandantes relevantes de lácteos del mercado mundial, representando el 21% de las importaciones totales. Carentes de condiciones naturales para expandir sus producciones lecheras, los países de esta región continuarán dependiendo de las importaciones para satisfacer sus crecientes niveles de consumo. Hacia fines de siglo, los países de Latinoamérica aumentaron su participación en las importaciones hasta alcanzar el 18% del total mundial, destacándose fundamentalmente México (primer importador mundial de leche en polvo) y Brasil, por entonces lejos todavía de la autosuficiencia que alcanzaría algunos años más tarde. La situación actual: A pesar del crecimiento registrado en el volumen comercializado a nivel global, el porcentaje de las exportaciones sobre la producción total sigue siendo relativamente reducido (5-7%, excluido el comercio intra UE). Por otra parte, éstas se concentran en pocos países o bloques comerciales: en efecto, Nueva Zelanda, la Unión Europea, 27 Australia y EE.UU. representan más del 80% de las exportaciones mundiales en litros de leche equivalentes. Gráficos 10 y 11: Principales exportadores de productos lácteos: participación porcentual en el mercado mundial 2008 2006 Otros 17% Otros 17% Unión Europea 31% Unión Europea 32% USA 8% USA 15% Australia 12% Australia 7% Nueva Zelanda 29% Nueva Zelanda 32% Unión Europea Nueva Zelanda Australia USA Otros Unión Europea Nueva Zelanda Australia USA Otros Gráfico 12: Ranking de los principales exportadores de productos lácteos (Fuente FIL) Nueva Zelanda 11,8 13,0 12,5 13,0 UE Australia Bielorusia Ucrania Suiza Uruguay India 4,2 2,8 3,5 EE.UU. Argentina 13,6 13,6 1,7 1,9 1,8 1,9 1,9 1,3 1,0 1,2 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 0,9 0,3 0,4 0,4 4,0 5,1 6,0 2,7 2006 2007 2008 Fuente: FIL 28 De acuerdo con la información publicada por la Federación Internacional de Lechería2, el volumen total del comercio mundial de lácteos (excluyendo el comercio intra UE) ascendió, en 2008, a 42 millones de toneladas, con una disminución de 1,2 millones de toneladas con respecto al año 2007. En cuanto al desempeño de los distintos actores dentro del mercado exportador, cabe señalar que la UE ha perdido market share desde 2005, situación que no pudo ser aprovechada por Oceanía en virtud de su escasez relativa de leche – fruto de la sequía- y stocks disponibles. Por su parte EE.UU. continuó su expansión, motivada por su mayor producción de leche, lo cual le permitió superar las exportaciones de Australia y asomarse al tercer lugar en el ranking mundial de exportadores, detrás de Nueva Zelanda y la Unión Europea. Brasil y Bielorrusia también incrementaron sus volúmenes exportados, mientras que Argentina, que había perdido participación en 2007 debido a su menor producción y al control gubernamental de las exportaciones, recuperó algo de terreno en 2008. En el contexto de los elevados precios internacionales, otro actor de peso – la India- impuso una prohibición temporal a sus exportaciones de lácteos. En lo que respecta al rol exportador de los distintos países y su relación con los principales productos que se transan a nivel mundial, la situación es la siguiente: Manteca: en 2007 los mayores exportadores fueron Nueva Zelanda, la Unión Europea y Australia, que concentraron más del 70% del total, siendo el mayor importador mundial la Federación Rusa. En 2008, fruto de la particular situación del mercado mundial, EE.UU. surgió como fuerte exportador de manteca, ubicándose en el tercer lugar dentro del ranking mundial. Otros importantes demandantes de manteca y butteroil han sido el Norte de África, el Sudeste asiático y los países del Medio Oriente. Quesos: la Unión Europea, Nueva Zelanda y Australia fueron en 2007 los mayores exportadores (66% del total), mientras Rusia, Japón, EE.UU., la Unión Europea y México 2 The World Dairy Situation, 2009 29 concentraron en conjunto alrededor del 60% de las importaciones totales. En 2008 el comercio internacional de quesos se contrajo luego de siete años de crecimiento permanente. Los precios cayeron dramáticamente en el último trimestre de ese año, manteniéndose en valores deprimidos hasta el segundo semestre de 2009, cuando comenzó a revertirse la situación del mercado internacional. Leche en Polvo Descremada: EE.UU., Nueva Zelanda, Australia y la Unión Europea concentran el 80% de las exportaciones mundiales, mientras que los principales importadores son México, Indonesia, Filipinas y Argelia. El volumen comercializado se retrajo en 2007 a causa de la menor oferta por parte de los países de Oceanía, recuperándose en 2008 sobre todo a causa del notable incremento de las exportaciones desde EE.UU. ,que con un crecimiento del 50% sobre el año anterior, pasó a ocupar el primer puesto en el ranking mundial. A pesar de la fuerte caída de los precios a partir de mediados de 2008, la demanda importadora no se incrementó hasta el segundo semestre de 2009. Leche en Polvo Entera: el mercado de exportación está dominado por Nueva Zelanda y la Unión Europea, habiéndose alternado Argentina y Australia en el tercer lugar en los últimos tres años. Los cuatro primeros exportadores concentran en 2008 el 80 % del volumen total, mientras los principales países importadores son Argelia, Malasia, Singapur, Arabia Saudita, Venezuela, China y Filipinas. En 2007 el volumen comercializado se retrajo fundamentalmente por la menor oferta de la UE, Australia y Argentina, registrándose una recuperación en 2008 gracias a los mayores volúmenes colocados por la UE, Argentina y Australia. En el contexto de la crisis global, la demanda mundial se mantuvo débil hasta el segundo semestre de 2009. Caseína: las exportaciones están dominadas por Nueva Zelanda y la Unión Europea. Bielorusia, Ucrania, China, India y Sudamérica contribuyen con menores volúmenes. Japón y EE.UU. son los principales mercados de destino de este producto. Lactosa: las exportaciones son lideradas por EE.UU. y abastecedores de la Unión Europea como Holanda y Alemania. Por su parte, Japón, México y China constituyen los principales países importadores. 30 Suero en polvo: el comercio internacional en este rubro creció en forma ininterrumpida en la última década, llegando en 2007 al record de un millón de toneladas. EE.UU. y la Unión Europea son los mayores exportadores, mientras Australia y Argentina contribuyen con volúmenes importantes. Los principales importadores son China, Japón y otros países asiáticos, junto con América Central y Sudamérica. Tabla 4: Ranking de países exportadores de los principales productos lácteos. La tabla muestra el elevado nivel de concentración que exhibe la oferta mundial exportable de leche en polvo, manteca y quesos. Principales Exportadores de Productos Lácteos Miles de TM País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.600 657 481 106 159 1.730 629 509 182 161 1.680 576 486 166 165 1.700 645 434 215 143 1.757 680 364 125 125 1.680 607 491 151 163 1.080 147 287 161 222 1.180 270 250 152 281 1.100 289 220 165 189 1.150 292 316 173 88 1.100 266 281 127 201 1.250 403 248 178 177 850 378 301 83 30 880 330 333 74 47 840 320 311 72 51 840 391 243 64 54 800 364 211 70 50 750 330 150 59 62 1.350 509 308 212 38 23 1.450 576 277 237 53 36 1.450 546 283 202 65 52 1.480 582 309 212 83 58 1.530 594 309 202 92 47 1.400 555 247 132 102 36 Leche en polvo entera Expo. Mundo Nueva Zelanda Unión Europea Argentina Australia Leche en polvo descremada Expo. Mundo EE.UU. Nueva Zelanda Australia Unión Europea Manteca Expo.Mundo Nueva Zelandia Unión Europea Australia Bielorrusia Quesos Expo.Mundo Unión Europea Nueva Zelandia Australia Bielorrusia Argentina Fuente: FIL; FAO; UN Comtrade 31 Gráfico 13: Principales países importadores de lácteos. Las importaciones, más fragmentadas que las exportaciones, son lideradas por EE.UU., México, Rusia, Japón, Argelia y la Unión Europea (FIL 2008). EE.UU. 3,7 México 2,4 2,7 2,8 Rusia Japón Argelia 2,1 2,3 2,2 2,5 2,2 2,3 UE 1,3 1,3 1,3 1,2 Filipinas Singapur 2007 2,0 Arabia Saudita 2006 2,2 1,8 1,9 China 0,7 0,7 Australia Egipto 3,8 2,7 0,5 0,6 Tabla 5: Distribución de las importaciones de leche en polvo entera y descremada, manteca y quesos en los últimos seis años. (Fuente: FIL; FAO; UN Comtrade) Principales importadores de productos lácteos Miles de TM País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.600 130 100 65 89 44 45 20 20 1.730 161 84 75 90 50 35 25 21 1.680 167 110 68 64 42 45 30 26 1.700 182 109 59 67 40 43 82 27 1.580 160 112 64 58 42 46 25 27 1.680 170 255 50 46 45 23 28 84 1.080 173 72 110 81 44 73 45 10 43 1.180 168 85 120 91 56 68 55 15 37 1.100 155 87 87 84 57 70 43 19 34 1.150 111 86 95 68 59 67 62 5 32 1.100 121 91 98 91 84 57 41 42 35 1.250 152 77 80 105 78 61 55 63 32 850 133 115 46 47 35 27 28 880 101 93 63 48 31 40 27 840 83 82 71 30 36 40 43 840 112 82 49 40 36 32 26 800 129 92 42 26 20 16 40 750 140 65 29 33 30 14 50 1.350 176 194 216 175 89 78 49 36 1.450 213 219 214 112 95 74 50 41 1.450 260 212 209 102 103 78 50 44 1.480 218 207 206 105 103 78 60 45 1.530 330 225 198 94 98 86 64 49 1.400 350 187 165 84 70 68 70 47 Leche en polvo entera Impo.Mundo Argelia Venezuela Malasia China Filipinas México Rusia Indonesia Leche en polvo descremada Impo.Mundo México Indonesia Filipinas Argelia Malasia Tailandia China Rusia Japón Manteca/Butteroil Imp.Mundo Rusia Unión Europea México Egipto Marruecos EE.UU. Irán Quesos Impo. Mundo Rusia Japón EE.UU. Unión Europea Arabia Saudita México Australia Corea del Sur 32 1.3 Evolución del mix de productos y subproductos lácteos que se comercializan internacionalmente. Introducción. La tendencia actual con relación al desarrollo de productos y la evolución de los mercados está cada vez más impulsada por los componentes de la leche. En esta visión, el sector lechero no produce “leche”, sino más bien grasa, proteínas y lactosa. Por lo tanto, las perspectivas para el crecimiento del sector incluyen la evolución de las tendencias de los ingredientes lácteos. La leche y su composición: la leche de vaca contiene alrededor de un 87% de agua y un 13% de sólidos. Éstos consisten en grasa (3,7%) y sólidos no grasos (SNG), que representan alrededor del 8,9% de la leche. Los SNG se clasifican en lactosa, minerales y proteínas. La lactosa es el azúcar de la leche, mientras que los minerales incluyen elementos como el calcio y el potasio y vitaminas A, B1, B2 y D. Existen en términos generales dos tipos de proteína en la leche: la caseína y el suero. La caseína representa el 80% de las proteínas lácteas y el suero el 20 % restante. La elaboración de formulaciones alimenticias basadas en la utilización de tipos de proteínas derivadas de la caseína y el suero con atributos químicos y funcionales muy específicos es hoy en día un fenómeno de relevancia creciente. Figura 1: Composición de la leche Sólidos (12,6%) LECHE CRUDA Grasa (3,7%) Proteína (3,4%) Sólidos no grasos (8,9%) Lactosa (4,8%) Caseína (2,8%) Proteína de suero (0,6%) Agua (87,4%) Minerales (0,7%) 33 Además de su importancia desde el punto de vista nutricional, la industria alimenticia utiliza las proteínas lácteas por su capacidad de proveer funcionalidad a los productos en los que se utilizan. Algunas de las principales características funcionales incluyen la solubilidad, la viscosidad, sus propiedades emulsificantes y gelatinizantes, su estabilidad al calor y su capacidad de retención de agua. Características y usos de las proteínas lácteas Suero y derivados. El suero es un subproducto obtenido luego de la remoción de la grasa y la caseína de la leche en la producción de queso y caseína, que tradicionalmente era desechado en forma líquida. En los últimos años se ha incrementado el reconocimiento del valor de los componentes del suero para la elaboración de suero en polvo y concentrados proteicos. El suero en polvo es utilizado en la elaboración de helados, productos de panadería, elaboración de chocolates, fórmulas infantiles, yogures, bebidas, carnes procesadas, etc. El uso industrial incluye productos para la nutrición animal, sustituto lácteo para terneros, alimento para niños y productos dietéticos. Los derivados del suero son valorados no sólo por sus excelentes cualidades nutricionales, sino también por su amplia gama de propiedades funcionales, que van desde el mejoramiento del sabor y la textura al aumento de los rendimientos. Los beneficios nutricionales se basan en el contenido de proteínas, vitaminas y una gran variedad de minerales y otros elementos como lactosa y lípidos. En virtud de sus beneficios nutricionales los derivados del suero en sus distintas variantes se utilizan en forma creciente en productos destinados a mejorar la salud y el bienestar. Uno de los principales derivados del suero es el WPC (Whey protein concentrate o concentrado de proteína de suero), obtenido a partir de la remoción de 34 componentes no proteicos del suero pasteurizado mediante precipitación, ultra o diafiltración o diálisis. Los distintos niveles de concentración de proteína dan lugar a distintas variantes de WPC (34 a 80) que se utilizan en la industria de la alimentación ya sea como sustituto parcial de la leche en polvo descremada o como fuente de proteína de alta calidad nutricional y funcional. El WPC es utilizado en comidas rápidas, jugos, confitería, helados, galletitas, carnes procesadas, bebidas lácteas proteicas, postres, alimentos para niños y productos dietéticos, productos cosméticos, cremas para piel, sales de baño y detergentes. Con procedimientos adicionales a los que se emplean para la elaboración de WPC, se logra una alta concentración de proteína, igual o mayor al 90%, obteniéndose el WPI (Whey protein isolate –aislado de suero de leche). Otro subproducto de importancia es el permeado de suero, obtenido a partir de la remoción de proteína y algunos minerales y lactosa del suero mediante ultrafiltración o diafiltración. Su principal destino es la alimentación animal, principalmente en cerdos, aunque también se utiliza en el ganado lechero y de carne y en pollos y mascotas. Caseína y caseinatos: La caseína es la principal proteína de la leche, representando aproximadamente el 80% del total de su contenido proteico. Su uso comercial estuvo originalmente relacionado con aplicaciones industriales no alimenticias (goma, empapelados, plásticos y producción de fibras sintéticas). A medida que la tecnología mejoró la posibilidad de aislar la caseína y reducir su contenido bacteriano, fue incrementándose su utilización en la industria alimenticia. El tratamiento del precipitado de las caseínas por acidificación de la leche con hidróxido cálcico o hidróxido sódico da lugar a los correspondientes caseinatos, que se utilizan en tecnología de los alimentos fundamentalmente por su propiedad de interaccionar con el agua y las grasas, lo que los hace buenos emulsionantes. La caseína y los caseinatos se utilizan como ingredientes en fideos, chocolates, caramelos, mayonesa, helados y en la elaboración de quesos. También en 35 repostería, confitería y elaboración de galletas y cereales para desayuno, en substitución de la leche, de la que tienen algunas de sus propiedades. Los caseinatos se utilizan también como emulsionantes en la industria de fabricación de derivados cárnicos, embutidos y fiambres, debido a su resistencia al calor, adhesividad y capacidad para conferir jugosidad al producto. Su uso industrial incluye plásticos, manufactura de fibras sintéticas y químicos, neumáticos, sustitutos lácteos para crianza de terneros, etc. Concentrado de proteína de leche (MPC) Es el resultado del secado por spray del concentrado obtenido por ultrafiltración, mezclado (blending) o co-precipitación de las proteínas totales de leche descremada fresca, conteniendo, por ende, tanto caseína como proteína de suero. Las distintas técnicas empleadas tienen que ver con la concentración de proteína buscada (% mínimo de proteína = 40%) y con las propiedades funcionales del producto. En virtud de sus propiedades el MPC se utiliza en alimentos de alto valor nutricional y en procesos de fabricación de otros productos lácteos, tales como leches enriquecidas en calcio, fabricación de quesos, leches especiales y producción de helados. El MPC, aún antes de su evaporación y secado, es empleado como materia prima para el fraccionamiento de sus componentes (caseína, globulinas, ferritina, etc), utilizados en alimentos funcionales y farmacéuticos. Utilización de las proteínas lácteas en la industria alimenticia. Las proteínas lácteas son utilizadas en la elaboración de productos lácteos, incluyendo quesos, helados, yogurt y otros productos cultivados. Dado que el tenor proteico de la leche cruda varía de acuerdo con una serie de factores naturales (estacionalidad, edad de las vacas lecheras, alimentación), las proteínas lácteas son habitualmente usadas para estandarizar la concentración de proteína de leche utilizada en los procesos de elaboración. 36 Tradicionalmente, los procesadores utilizaban con ese propósito leche en polvo descremada, con el inconveniente de que su uso estaba limitado en virtud del alto contenido de lactosa. Por lo tanto, las fuentes alternativas de proteína que pueden aportar este elemento sin la presencia de lactosa son sumamente atractivas para la elaboración de productos en los que su exceso resulta problemático. En esos casos, el MPC puede ser un buen sustituto de la leche en polvo descremada. Los principales usos de las proteínas lácteas en la industria incluyen los siguientes rubros: Especialidades nutricionales: abarcan una amplia variedad de alimentos funcionales destinados a deportistas, personas de edad avanzada o dietas especiales y medicinales. La función principal de estos productos es la de aportar altos niveles de proteína en forma concentrada, habitualmente en forma de bebidas y barras, que pueden ser provistos por WPC, MPC o caseinatos. Puede también utilizarse proteína de soja, aunque en este caso existe, según el producto de que se trate, la limitante de un sabor que no resulta atractivo para los consumidores. Este segmento ha experimentado un crecimiento significativo en la última década. Alimentos utilizados en tratamientos médicos: se trata de alimentos o suplementos dietarios indicados para individuos cuya condición física les impide consumir los nutrientes necesarios aportados por la comida. Estos productos son utilizados normalmente en hospitales, geriátricos o establecimientos de asistencia sanitaria o médica, y están formulados para proveer niveles de proteína destinados a cubrir necesidades nutricionales muy específicas. Con tal fin, utilizan una amplia gama de fuentes proteicas altamente concentradas, incluyendo MPC, caseína, caseinatos, WPC y proteína de soja. 37 Productos dietéticos y deportivos: en los productos dietéticos los caseinatos, el WPI y la proteína de soja tienden a ser utilizados en mayor medida que el MPC, la leche en polvo descremada y el WPC. Los productos en barra, tanto con fines dietéticos como deportivos, utilizan habitualmente una variedad de fuentes proteicas. Algunos contienen una combinación de caseína y caseinatos, MPC, WPC y proteína de soja. En algunos segmentos del mercado de alimentos para deportistas, los procesadores exhiben una fuerte preferencia por la proteína de suero, que es percibida por los consumidores como aportante de efectos nutricionales superiores a los que ofrecen la caseína o la proteína de soja. En virtud de esto, los elaboradores se preocupan por destacar y publicitar la presencia de la proteína de suero en sus productos. Productos análogos: se incluye en este segmento al queso modificado, la margarina y la crema no láctea. Aunque estos productos son comercializados como no lácteos, muchos de ellos son manufacturados utilizando proteínas lácteas (suero o caseína), generalmente seleccionadas en función de factores técnicos y económicos. A modo de ejemplo, se puede mencionar el caso del queso análogo o modificado, elaborado con aceite vegetal, caseína y sal, que es un creciente competidor del queso en algunos segmentos del mercado, al que desplaza en el sector de fast food como alternativa económica en la elaboración de pizza. La Lactosa: A la lactosa se la llama también azúcar de la leche, ya que aparece en la leche de las hembras de los mamíferos en una proporción del 4 al 5%. 38 Es el más abundante de los sólidos de la leche, y es obtenida del suero durante su proceso de concentración. Es una fuente de energía en la dieta, cumpliendo también una función en la absorción de calcio. Por sus cualidades funcionales, la lactosa se utiliza en la elaboración de productos de panadería, confitería, fórmulas infantiles, aderezos, snacks, en la industria farmacéutica y en la alimentación animal. Figura 2: la leche y sus productos derivados Leche en polvo entera LECHE ENTERA Grasa Leche Descremada Leche en polvo descremada Queso Suero WPC Leche ultrafiltrada MPC Suero Cuajada Caseína Caseinatos Las tendencias del comercio Existe un amplio consenso en cuanto a que el sector lácteo ha experimentado un cambio estructural en el que los mercados internacionales se han movido desde un paradigma en el que predominaba la oferta incentivada por políticas distorsivas hacia un escenario dominado por una demanda sensible a las señales del mercado y los deseos de los consumidores. El crecimiento de la población, la urbanización, la expansión de puntos de venta de fast food, los cambios demográficos y las modificaciones en los precios relativos de otros bienes, son factores que explican el aumento del consumo y las importaciones por parte de los países en desarrollo, que en muchos casos no cuentan con las condiciones para atender la mayor demanda con producción propia. 39 En este sentido cabe señalar que los países en desarrollo que no cuentan con condiciones de clima y suelo para cubrir con su propia producción su consumo de lácteos, o los que sí cuentan con las condiciones , pero no han todavía estructurado un sector productor adecuado, son los que presentan el mayor potencial de incremento de la demanda internacional. A grosso modo, entre los primeros están los países de la franja entre los dos trópicos y China es el más notable entre los segundos (James, 2009). El crecimiento de la demanda no vino sólo de los países en desarrollo, sino también desde países exportadores de petróleo cuyos ingresos crecientes han permitido acceder a la importación de grandes volúmenes de lácteos. Adicionalmente, los países desarrollados han continuado demandando productos de alto valor agregado. En los últimos 15 años el comercio de productos lácteos ha aumentado fundamentalmente en rubros como quesos y leche en polvo entera, mientras que la manteca y la leche en polvo descremada han exhibido una tendencia hacia el estancamiento. En los próximos años, y de acuerdo con las proyecciones OCDE-FAO, la composición del mix de productos y subproductos de exportación habrá de favorecer a la leche en polvo entera y a los productos de mayor valor agregado. Esto abre una interesante oportunidad para los países del Mercosur, que podrán de esta manera desafiar la dominancia de los exportadores tradicionales, y cuyo desafío será el de mantener la imagen de los productos lácteos como alimentos saludables y seguros. Al respecto, la necesidad de garantizar la seguridad y calidad de los productos lácteos implicará un incremento de los requerimientos a los productores de leche en términos de sanidad, higiene y cuidado del medio ambiente. El crecimiento de la demanda importadora de leche en polvo entera se explica por el crecimiento del ingreso en los países en desarrollo, dada la facilidad de 40 stockear el producto sin necesidad de refrigeración. Ejemplo de este crecimiento lo constituyen Argelia e Indonesia con una expansión de las importaciones de leche en polvo entera del 63 y el 144%, respectivamente, entre 2000 y 2008. A su vez, la demanda de importación de leche en polvo descremada ha sido impulsada por el aumento del ingreso y el consumo per cápita en los países en desarrollo de Asia y Europa del Este, y en los países desarrollados por el mayor uso del producto en el procesamiento de alimentos y como suplemento proteico en nutrición animal. El crecimiento en el consumo global de queso está estrechamente relacionado con el aumento del ingreso y la tendencia a una dieta más occidental, particularmente en los países en desarrollo de Asia y Europa del Este y en los nuevos miembros de la Unión Europea. Por otra parte, el aumento de los precios de las materias primas, la mayor demanda de productos lácteos en mercados emergentes y la preocupación por la salud y el bienestar, presionan a los procesadores para desarrollar productos innovadores y de costo accesible. Las estrategias de crecimiento de muchas empresas líderes incluyen el fortalecimiento de los portafolios de marcas y la expansión en mercados en crecimiento como China e India. Las compañías líderes están enfocando la innovación hacia los productos orgánicos y hacia los lácteos funcionales. Otros desarrollos recientes incluyen productos con bajo contenido de grasa, ingredientes naturales y sin conservantes. Con la salud y el bienestar en el centro de la conciencia de los consumidores, el segmento de los alimentos funcionales (tales como las fórmulas infantiles, las bebidas para deportistas y los ingredientes bioactivos para productos no lácteos) es uno de los de mayor crecimiento en los mercados globales. Si bien la competencia de sustitutos no lácteos determina de alguna manera el techo para los precios de los commodities lácteos, la batalla por el mercado global 41 de proteínas se ha recalentado en los últimos años debido a la escasez de proteínas lácteas y los consecuentes altos precios. Aunque la mayor parte del comercio de productos lácteos se realiza bajo la forma de commodities, el mercado está evolucionando hacia productos de mayor especialización destinados a satisfacer necesidades específicas de los clientes, relacionadas con determinados atributos de orden tanto nutricional como funcional. Estos productos incluyen el MPC, la caseína y caseinatos, el WPC y el WPI. Su comercio global está creciendo, beneficiándose de los bajos niveles de protección que, en general, exhiben los países importadores. Nueva Zelandia y la Unión Europea lideran la producción y exportación de MPC a nivel mundial. Ambos son también los mayores productores y exportadores de caseína, seguidos por Ucrania y Rusia. La producción y exportación de caseinatos está dominada por la Unión Europea, Nueva Zelandia y Australia, siendo en este rubro los mayores importadores Estados Unidos, Japón y otros países del Este de Asia. Estados Unidos es el mayor mercado para MPC, caseína y caseinatos, seguido por la Unión Europea, México y Japón, mientras que la producción y exportación de WPC y WPI son lideradas por Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y Nueva Zelandia. Uno de los productos que se destaca por una notable expansión en su utilización como ingrediente de uso industrial es el suero en polvo, cuya producción se ha multiplicado varias veces en las últimas décadas. Este crecimiento ha estado claramente orientado hacia los mercados de exportación, que absorben más del 50% de la producción mundial. Las exportaciones de suero en polvo están dominadas por la Unión Europea y Estados Unidos, que en los primeros años de la década concentraban dos tercios del comercio internacional, seguidos por Australia en el tercer lugar del ranking mundial. 42 En cuanto a las importaciones, éstas se distribuyen entre una cantidad de países, fundamentalmente en desarrollo, con China a la cabeza, que en 2002 concentraba el 25% de las importaciones totales y donde parte de los volúmenes importados son destinados a alimentación animal. Otros importadores de peso son Japón, Tailandia, Filipinas, Corea del Sur, Indonesia y Malasia en Asia, y México, Brasil y Canadá en América. 1.4 Evolución de las tendencias en el consumo de leche y productos lácteos en diversos países con potencial de consumo. Los nuevos consumidores. Relación entre el nivel de ingreso per cápita y el consumo de lácteos. Principales drivers del cambio de patrones de consumo de lácteos de países en desarrollo y sus posibilidades de autoabastecimiento. Introducción En su investigación sobre la evolución de la demanda mundial de alimentos para los próximos años, Juan J. Llach y María M. Harriage afirman que el mundo se encuentra inmerso en un profundo cambio estructural y duradero que ofrece a la Argentina una oportunidad sin precedentes. Además del dinamismo de China y otros países del Lejano Oriente, se registra un crecimiento generalizado de los países emergentes y en desarrollo, que en los últimos años han contribuido con más de la mitad del aumento del PBI mundial. Así, mientras entre 1989 y 1998 los países emergentes crecieron sólo un tercio más que los desarrollados (3,8% vs.2, 7%), entre 1998 y 2007 la diferencia se amplió a 6,5% vs. 2,6%3. A la hora de identificar los principales drivers del cambio de patrones de consumo de los países en desarrollo, el trabajo menciona cuatro causas fundamentales: En primer lugar, la urbanización. Un porcentaje creciente de la población se desplazará desde las zonas rurales hacia las urbanas, fundamentalmente motivada por las mayores oportunidades económicas. De esta manera, muchas personas, sobre todo en Asia, se unirán a la clase media emulando el estilo de 3 Llach, Juan J. y Harriague, María M.: El auge de la demanda mundial de alimentos 20052020: una oportunidad sin precedentes para la argentina, Fundación Producir Conservando, Buenos Aires, junio de 2008. 43 vida occidental, que implica mayor consumo per cápita de alimentos. Si la tendencia actual se mantiene, para 2025 alrededor del 57% de la población mundial habrá de vivir en áreas urbanas (hoy ese porcentaje es del 50%). El mayor crecimiento urbano se registrará en las regiones de Asia y el África Subsahariana. Como consecuencia de este proceso, en 2030 se estima que los países en desarrollo tendrán el 80% de la población urbana del mundo, equivalente a unos 4.000 millones de habitantes, y casi siete de cada diez habitantes urbanos a nivel mundial vivirán en África y Asia. Por otra parte, el aumento de la productividad rural fruto de la necesidad de incrementar la producción de alimentos está desplazando grandes contingentes humanos hacia las ciudades, conformando una formidable oferta de mano de obra a bajos niveles salariales, lo cual da sustento a la posibilidad que tienen los países en desarrollo de crecer por un largo período de tiempo en base a una oferta casi ilimitada de trabajo a salarios constantes. El segundo factor a tener en cuenta es el crecimiento de la clase media. En efecto, nunca antes un número tan grande de personas había salido de la pobreza extrema (sólo entre 1999 y 2004 lo hicieron 135 millones). De esta manera, y según el Banco Mundial, en las próximas décadas el número de personas consideradas como miembros de la clase media a nivel global se estima que crecerá de 440 (el 7,6% de la población) a 1.200 millones (el 16,1% de la población mundial), la mayoría de ellas pertenecientes a China e India. Para Llach, el crecimiento y la urbanización desatan una nueva dinámica en el consumo, impulsada en buena medida por los profundos cambios que se registran en la estructura social. La magnitud de este despertar del consumo está dada por el hecho de que en 2007 sólo en China e India su aumento contribuyó en mayor medida al PBI mundial que el de los EE.UU. En ambos países se espera para las próximas décadas un fuerte crecimiento de su participación porcentual en el consumo mundial. A modo de ejemplo, se señala que en 2025 las ciudades chinas concentrarán un nivel de consumo mayor al del total de Japón en la actualidad, mientras la India, 44 con una clase media diez veces más numerosa que la actual, habrá de convertirse en el quinto mercado de consumo del mundo. El cambio en los patrones de consumo incluye también al continente africano, donde en lo que va del siglo XXI el PBI per cápita ha crecido a una tasa del 2,64% anual, por encima de América Latina. En el continente más postergado, es un hecho que, aunque de manera mucho más gradual que en Asia, los niveles de consumo crecen. Otra región con expectativas favorables en términos de mayor consumo es la de Medio Oriente (sobre todo los países del Golfo) y Norte de África (MENA en su sigla en inglés). Algunos de los países de la región verán aumentar en los próximos años su población económicamente activa con relación a la población pasiva, fenómeno opuesto a la tendencia que exhiben hoy otras regiones del mundo. Esto les da la oportunidad de acelerar el crecimiento económico, a condición de que los respectivos gobiernos acierten con las políticas a implementar. De ser así, se producirá una afluencia de inversiones y mayores y mejores oportunidades laborales (sobre todo en el sector servicios), lo cual, sumado a una necesaria mejora en los sistemas educativos, permitirá desarrollar una fuerza laboral técnicamente capacitada y la disposición a asumir las demandas y riesgos de la actividad privada por parte de una población acostumbrada al empleo estatal. De esta manera, una región geopolíticamente relevante e históricamente inestable estará en condiciones de acceder a un mejor nivel de vida con hábitos de consumo más sofisticados. Un tercer elemento es el cambio tecnológico. Este fenómeno ofrece a los países en desarrollo la posibilidad de aumentar sustancialmente su productividad mediante la incorporación de tecnología, lo cual los acerca gradualmente al nivel de vida de los países desarrollados. Finalmente, el estudio menciona como uno de los pilares del crecimiento de los países emergentes y en desarrollo a la aplicación de políticas económicas 45 sensatas. Llach señala que, a diferencia de lo ocurrido en anteriores períodos de bonanza para las materias primas, en la actualidad los gobiernos han optado por la implementación de medidas que atraen la inversión (nacional y extranjera)a través de una economía orientada hacia el mercado, evitando los elevados déficits fiscales y comerciales, el endeudamiento y la alta inflación. La tendencia hacia un mayor consumo de alimentos El Banco Mundial estima que, como resultado del crecimiento de la población, la mayor prosperidad y el cambio hacia hábitos alimentarios occidentales por parte de una más numerosa clase media, la demanda de alimentos crecerá para el año 2030 un 50%. Sólo en el caso de China, McKinsey (2006) estima un aumento del 6,7% anual en el consumo de alimentos hasta el año 2025, lo que implica que en dicho año el consumo total chino se habrá multiplicado casi cuatro veces. Pero como ya se ha dicho, no se trata sólo de Asia. África, por ejemplo, es el continente con mayor participación de los alimentos en sus importaciones, representando entre un 10% y 15% del total. Muchos países se verán imposibilitados para atender esa mayor demanda con producción propia. En efecto, si en la actualidad se estima que 21 países con más de 600 millones de habitantes exhiben un déficit en materia de tierras cultivables y disponibilidad de agua, se estima que para el año 2025 habrá 36 países con una población de alrededor de 1400 millones de habitantes en esa situación. Por otra parte, la demanda creciente de biocombustibles le agrega un factor adicional de complejidad al análisis de la relación oferta-demanda de alimentos, dado que en los principales países productores de alimentos habrá una mayor competencia por el uso de la tierra a partir de una mayor superficie afectada a cultivos cuyo destino final será la producción de biocombustibles. De esta forma, la competencia entre la producción de alimentos y la de biocombustibles, sumada a la creciente demanda de proteínas por parte de una 46 clase media en expansión, habrán de repercutir en el precio de los granos, manteniéndolo en niveles elevados. Esto implica mayores costos para actividades productivas que, como en el caso de la leche, utilizan grano como principal insumo para la alimentación de los rodeos o bien compiten por el uso de la tierra con la agricultura, lo cual constituye un elemento más a tener en cuenta a la hora de analizar la posibilidad que tienen muchos países en desarrollo o emergentes de atender un mayor consumo lácteo con una expansión de su propia producción. Tabla 6: El ajuste de la economía mundial es hacia un mayor consumo de los países emergentes y en desarrollo, sobre todo de Asia, y hacia mayores salarios en dólares en esa región. LOS ALIMENTOS A LARGO PLAZO Participación de los Países en Desarrollo en el aumento del consumo de alimentos en el período 2005-2020 Carne vacuna 98,30% Pollo 85,7 a 87,9% Leche 88,50% Trigo 88,90% Maíz 94,50% Soja 95,3 a 97,4% Girasol 71% Frutas de pepita 98,80% Frutas cítricas 84,20% Fuente: Fundación Producir Conservando 47 RECUADRO 1 Las cinco vías de transmisión del impacto de Asia en los alimentos. Según Llach, el impacto del crecimiento de Asia en los precios de los alimentos se transmite por cinco canales diferentes: 1) el consumo propio; 2) el aumento del consumo en África y América Latina, impulsado por el aumento de los precios de los commodities que estos continentes producen, configurando así una nueva, inédita “sociedad de los pobres”; 3) los problemas ambientales, que limitan aumentos suficientes de la producción agropecuaria en Asia; 4) el impacto sobre los precios de los hidrocarburos, que acentúan la demanda de biocombustibles; 5) el necesario ajuste de la economía mundial, que incluye una reducción relativa del ahorro y un aumento relativo del consumo en Asia, incluyendo un aumento de los salarios en dólares, que es lo mismo que decir del poder adquisitivo de alimentos. La relación entre el ingreso nacional bruto (INB) y el consumo de lácteos. Galetto (2008) sostiene que el consumo de productos lácteos en el mundo responde a dos factores clave: los patrones culturales y los niveles de ingreso. En el primer caso, existe evidencia acerca del hecho de que la dieta de los países de ingresos medios y sus patrones de consumo se asemejan cada vez más a los de los países de altos ingresos (convergencia cultural). En cuanto al segundo elemento, se constata que el consumo de productos lácteos responde positivamente al crecimiento del ingreso. En este sentido, vale tener en cuenta que el aumento de los ingresos registrado en los últimos años en las economías 48 emergentes se ha traducido en un fuerte incremento en el consumo de lácteos, reflejando la alta elasticidad-ingreso de estos productos. A modo de ejemplo puede citarse el caso de China, donde entre 1990 y 2005 el consumo per cápita de productos lácteos pasó de 5 a 18 litros/año en las zonas urbanas y de 1 a 3 litros /año en las rurales, consolidando la tendencia a convertirse en el mayor mercado lácteo a nivel mundial en las próximas décadas a partir de un crecimiento anual de dos dígitos para los próximos diez años. El fenómeno chino presenta también otras características dignas de ser mencionadas. Por un lado, existen en ese país más de 2.000 locales de fast-food, cuando en 1990 no había ninguno. Por el otro, China ha implementado a partir de 2001 programas de leche escolar en escala creciente: de 400.000 alumnos beneficiarios en ese año pasó a 2,4 millones en apenas tres años (Quintana, 2009). La magnitud de la población escolar total – 200 millones – da una idea sobre el impacto que puede llegar a tener un programa de esta naturaleza sobre el consumo de leche. Por su parte Llach, en el estudio ya citado, afirma que el importante aumento de los ingresos de la población en África, América Latina y Asia está teniendo consecuencias inéditas sobre la demanda de alimentos. Casi dos tercios de la población mundial (alrededor de 4.100 millones de habitantes), partiendo desde niveles muy bajos, está experimentando esta circunstancia. La mayoría de los países de Asia y África involucrados en este fenómeno carecen de condiciones suficientes como para satisfacer esta demanda creciente con su propia producción. Esta situación tiene un doble efecto sobre la demanda de alimentos. Por un lado, ésta se incrementa debido a la gran cantidad de personas implicadas (margen extensivo); y, por el otro, dados los bajos niveles de ingresos iniciales, esas personas exhiben una elevada elasticidad ingreso de la demanda (margen intensivo). 49 Tabla 7: El estudio de Llach da cuenta de las elasticidades ingreso de la demanda de alimentos para los períodos 1990-2005 y 2005/2006 a 2015/2016 a nivel mundial, en los países desarrollados (PD) y en desarrollo (PED). Nótese, en el caso de la leche, la importante diferencia entre los valores correspondientes a los países en desarrollo en comparación con los que corresponden a los países desarrollados. Elasticidades de la demanda mundial 1990-2005 y 2005/6-2015/16 Mundo PD PED Producto 1990-2005 2005/06-2015/16 1990-2005 2005/06-2015/16 1990-2005 2005/06-2015/16 0,39 0,8 -0,54 0,05 0,57 0,59 Carne vacuna Carne de pollo 1,66 1,71 1,29 0,92 1,22 1,18 Leche 0,55 0,63 0,16 0,24 0,54 0,52 Trigo Maíz Soja Girasol 0,36 0,31 1,58 0,46 0,39 0,45 2,07 0,55 0,30 0,58 0,15 0,93 0,26 0,56 0,57 1,08 0,21 0,14 1,18 0,07 0,24 0,24 1,22 0,29 El impacto de este fenómeno sobre la evolución del consumo per cápita de lácteos en la próxima década puede apreciarse en el siguiente cuadro: en términos cuantitativos el mundo desarrollado crece marginalmente, mientras que los países en desarrollo experimentan un aumento sostenido. Tabla 8: Evolución y proyecciones para el consumo de leche per cápita. Consumo de leche por habitante (Litros per capita/año) Evolución y proyecciones 2005-2020 2005 2016 Mundo 99 109 Países desarrollados 255 260 Países en desarrollo 62 77 2020 Var. 2020 vs. 2005 110 11,10% 263 3,10% 79 27,40% Fuentes: OCDE-FAO; Fundación Producir Conservando. Por su parte, en su investigación sobre la influencia del factor demográfico, el ingreso nacional y los precios en la evolución del mercado lácteo en los países de Asia , Dong (2005)4 mide el impacto que tiene un incremento del 1% en el 4 Dong,Fengxia: Perspectivas de los s Mercados Lácteos en Asia: el rol de la demografía, el ingreso y los precios, Centro para la Agricultura y el Desarrollo Rural, Universidad de Iowa, junio de 2005. 50 ingreso de cada país sobre el consumo de la leche fluida y los principales productos lácteos. Tabla 9: El cuadro muestra las variaciones del consumo que se producen en los países asiáticos como consecuencia del aumento del ingreso nacional. IMPACTO DEL AUMENTO DEL ING RESO NACIONAL EN UN 1% SOBRE EL CONSUMO DE LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS País Leche Fluida Manteca Queso LPD China 0,63 0,12 0,23 0,02 India 0,04 0,11 0,24 Indonesia 0,20 0,13 0,41 0,48 Japón 0,18 0,10 0,70 0,14 Malasia 0,32 0,43 0,43 0,20 Filipinas 0,20 0,03 0,28 -0,01 Corea del Sur -0,01 0,01 0,4 -0,08 Tailandia 0,64 0,56 0,45 0,43 Vietnam 0,21 0,48 0,04 0,43 LPE 0,40 0,28 0,48 0,02 -0,26 0,83 Fuente: Centro para la Agricultura y el Desarrollo Rural, Universidad de Iowa. En cuanto a la relación entre las tasas de crecimiento proyectadas para la producción y el consumo de leche, en un escenario de crecimiento económico sostenido (A) el consumo crece más que la producción tanto a nivel mundial como en el caso de los países desarrollados y en desarrollo, mientras que en un escenario de bajo crecimiento (B) la producción excede ligeramente al consumo en los tres casos. Tabla 10: Tasas de crecimiento anual del consumo y producción de leche. Tasas de crecimiento anuales del consumo y la producción de leche 2005-2006 / 2015-2016 Consumo Producción Crecimiento A B Mundo 2,29 1,64 1,7 PD 0,56 0,38 0,55 PED 3,76 2,74 2,86 Fuentes: OCDE-FAO; Fundación Producir Conservando 51 Reafirmando las conclusiones de los trabajos citados, OCDE estima que en los próximos años la tasa de crecimiento del consumo en los cuatro commodities básicos habrá de resultar sensiblemente mayor en los países en desarrollo que en los miembros de la organización. En efecto, la manteca, los quesos y la leche en polvo (descremada y entera) exhiben en conjunto un aumento del 3,6% anual, mientras que en los países de la OCDE el crecimiento ronda el 0,8%. Se estima que el mayor potencial de crecimiento vendrá de la mano del impulso importador de Asia, Medio Oriente y África del Norte, donde la mayor producción local podrá estar destinada a lo sumo al abastecimiento de leche fluida, pero debido a una serie de razones que se explicitarán más adelante, no alcanzará a acompañar la expansión del consumo en los principales productos. Esta situación abre nuevas posibilidades de exportación a los países con capacidad de responder positivamente a los requerimientos de una mayor demanda de lácteos. Tabla 11: La evolución del consumo total en el período 2006-08 a 2018 en los principales lácteos pone en evidencia la importancia de los países emergentes y en desarrollo (No-OCDE) en esta materia. Fuente: OECD- Outlook FAO, Agricultural 2009-2018 CONSUMO DE LÁCTEOS 2006-2008 a 2018 En Miles de Toneladas 2006-08 2009-2011 2012-2017 2018 Var.2018/2006-08 MANTECA OCDE NO-OCDE TOTAL MUNDIAL 3.181 6.184 9.365 3.244 7.233 10.477 3.228 8.327 11.544 3.231 9.262 12.493 1,6% 49,8% 33,4% QUESOS OCDE NO-OCDE TOTAL MUNDIAL 14.459 4.954 19.413 15.013 5.412 20.425 16.238 5.881 22.119 17.315 6.296 23.611 19,8% 27% 21,6% LECHE EN POLVO DESC. OCDE NO-OCDE TOTAL MUNDIAL 1.663 1.439 3.102 1.821 1.573 3.394 1.845 1.718 3.563 1.841 1.849 3.690 10,7% 28,5% 18,9% LECHE EN POLVO ENTERA OCDE NO-OCDE TOTAL MUNDIAL 785 3.230 4.015 781 3.618 4.399 786 4.107 4.893 791 4.507 5.298 0,70% 39,5% 32,0% 52 APÉNDICE LAS TENDENCIAS GLOBALES PARA 2025 El informe sobre tendencias globales para el año 20255, elaborado por el Consejo Nacional de Inteligencia dependiente del gobierno de los Estados Unidos, traza una semblanza del escenario internacional en los próximos años de acuerdo con el siguiente esquema: El sistema internacional, tal como fue construido a partir de la II Guerra Mundial, habrá de sufrir profundas transformaciones. Los nuevos actores relevantes- Brasil, Rusia, India y China – no sólo ocuparán un lugar en el más alto nivel del tablero mundial, sino que aportarán nuevas condiciones y reglas al juego de intereses global. La inédita transferencia de riqueza que se encuentra en marcha desde el Oeste hacia el Este habrá de continuar en el futuro inmediato. Este cambio proviene de dos fuentes: en primer lugar, el aumento de los precios del petróleo y los commodities ha generado importantes beneficios para los países del Golfo y Rusia. En segundo término, los menores costos combinados con políticas gubernamentales han motorizado el traslado de actividades industriales y de servicios a Asia. El crecimiento económico sin precedentes, asociado con la existencia de 1.500 millones de habitantes adicionales, presionará sobre los recursos – particularmente energía, alimentos y agua – potenciando el fantasma de la escasez que emerge mientras la demanda supera a la oferta. El envejecimiento de la población en el mundo desarrollado y las preocupaciones en torno al cambio climático constituyen factores condicionantes de lo que, a pesar de todo, será una era de prosperidad. Para 2025 el sistema internacional será global y multipolar, con brechas cada vez menores en términos de poder nacional entre países desarrollados y en desarrollo. Las proyecciones de crecimiento para Brasil, Rusia India y China (los BRICs) indican que en conjunto estos países habrán de igualar la participación del G-7 sobre el PBI global para 2040-2050. China, a punto de convertirse en segunda potencia económica mundial, desplazando a Japón, tendrá más impacto en los próximos 20 años sobre la realidad mundial que cualquier otro país, 5 National Intelligence Council, Global Trends 2025: A Transformed World, November 2008. 53 convirtiéndose probablemente en el mayor importador de recursos naturales, y también en el mayor contaminante. India probablemente seguirá experimentando un crecimiento económico relativamente rápido, convirtiéndose en uno de los países de mayor influencia dentro de un esquema mundial multipolar. Rusia tiene el potencial de convertirse en una nación más rica, poderosa y segura de sí misma, si opta por invertir en capital humano, expande y diversifica su economía y se integra a los mercados globales. No habrá otros países- afirma el informe- capaces de elevarse a los niveles de influencia que habrán de ejercer China, India o Rusia, si bien es dable esperar un creciente poder económico y político por parte de países como Indonesia, Irán y Turquía. En cuanto a Europa y Japón, si bien mantendrán una brecha considerable en términos de PBI per cápita con los países emergentes, deberán esforzarse para mantener tasas de crecimiento robustas debido a la reducción de sus poblaciones económicamente activas. Sólo EE.UU., con mayores tasas de natalidad y más inmigración, constituirá una excepción en el mundo desarrollado en este sentido. En la agenda internacional el tema de los recursos tendrá un lugar relevante. El crecimiento económico continuará poniendo presión sobre una cantidad de recursos de alto valor estratégico, entre los cuales se encuentran la energía, el agua y los alimentos. En muchos casos, a lo largo de las próximas décadas, la demanda habrá de exceder las posibilidades de la oferta. A la hora de considerar el comportamiento de la demanda de alimentos en los próximos tres lustros, se debe tener en cuenta que Asia, África y Latinoamérica concentrarán prácticamente el total del crecimiento demográfico de los próximos 20 años, representando el Oeste sólo el 3% de ese crecimiento. En este rubro, el Banco Mundial estima que la demanda crecerá un 50% para 2030, a causa del aumento de la población, la creciente prosperidad y la adopción de hábitos alimentarios occidentales por parte de una clase media creciente a nivel mundial. 54 1.5 Posibilidades de aumento de la oferta propia de los países importadores (capacidad de alcanzar cierto grado de autoabastecimiento): políticas de apoyo a la producción, precios relativos, etc. Balance proyectado de oferta y demanda potencial de productos lácteos por parte de los principales importadores y evaluación de posibles flujos de importación. En el punto anterior se describió la tendencia hacia un mayor consumo de leche y productos lácteos por parte de los países emergentes y en desarrollo (PED). Se analizaron las causas que impulsan ese mayor consumo y las proyecciones elaboradas por distintas fuentes para los próximos años. Se concluyó que el potencial crecimiento de los mercados domésticos se explica por el aumento de la población - que estimula el mayor consumo de productos tradicionales- y la mejora del ingreso per cápita - que influye positivamente en la mayor demanda de productos de mayor valor agregado -. Se tratará ahora de identificar los principales importadores actuales y potenciales - de acuerdo con lo expresado en al punto 1.4 - y analizar las posibilidades concretas que tienen en cada caso para responder a su mayor demanda con producción propia. Para ello será preciso tener en cuenta las condiciones naturales, las ventajas comparativas y las políticas de apoyo al sector en cada uno de los países. A partir de ahí surgen los siguientes interrogantes: ¿se abastecerán estos países a partir de la producción local, de la importación, o de una combinación de ambas? ¿Cómo se atenderá la mayor demanda?; ¿qué clase de empresas lo harán: serán locales o multinacionales? Comenzando por Asia, se puede afirmar que la mayor parte de los países de la región mantienen una situación deficitaria en su balance lácteo, es decir que producen menos leche de la que consumen. Este déficit ha venido creciendo en los últimos años, y por ende Asia ocupa un lugar de importancia creciente como importador de lácteos a nivel mundial. 55 Phillips (Dairy Australia, 2010) señala como aspectos centrales de esta cuestión los siguientes hechos: - Las compras de lácteos en el Este y Sudeste asiáticos ascienden a más de 2 millones de toneladas anuales, lo cual representa más del 30% del total de las importaciones lácteas mundiales. - La participación de Asia en el comercio mundial de leche en polvo está cerca del 50%. - Nueve de los primeros veinte mercados para los productos lácteos en 2008 y 2009 están ubicados en Asia. La aproximación a la situación productiva y comercial de estos países requiere algunas consideraciones previas. Todos los países de la región producen y procesan, en mayor o menor medida, leche fluida para el consumo local. En consecuencia, la mayoría de ellos restringen las importaciones de leche fluida en función de proteger a sus productores, exhibiendo comportamientos dispares con respecto a las importaciones de productos lácteos. Así, Corea e India mantienen políticas proteccionistas mientras procuran alcanzar mayores niveles de autosuficiencia. Otros países, como Japón y Taiwán, impiden el comercio en productos considerados sensibles –como la leche y la manteca- a la vez que permiten un acceso relativamente libre a una limitada variedad de productos para compensar de esta manera su déficit en esos rubros. La mayor parte de los países del Sudeste Asiático permiten la importación de commodities en función de apuntalar su posibilidad de procesamiento y eventual reexportación de determinados productos, pero son más severos a la hora de permitir la entrada de mercadería fraccionada y envasada para la venta minorista. Abordaremos a continuación el análisis de las posibilidades actuales y futuras que exhiben los principales países importadores para atender la mayor demanda 56 derivada de su propio consumo a partir de producción local, lo cual permitirá aportar elementos de juicio para deducir como será el comportamiento de la demanda importadora de esos países en los próximos años. El caso de China En los últimos años el desarrollo de la lechería china ha sido impresionante. La producción de leche ha venido creciendo a una tasa superior al 20% anual (de 13.000 MM. de litros en 2.002 a 35.500 MM en 2008); el rodeo lechero ha crecido más del 17% por año y la productividad por vaca al 5,4% anual. La lechería china se sustenta sobre tres modelos productivos diferentes: los tambos de propiedad estatal; los establecimientos privados de gran escala; y los pequeños tambos familiares, la mayoría de los cuales (el 83%) tiene entre 1 y 4 vacas. En el contexto de su 11º plan quinquenal, el gobierno chino tiene como objetivo un rodeo nacional de 17 millones de cabezas para 2015 (sobre las 12,3 millones de 2008) y una producción de leche equivalente a 54 millones de toneladas (sobre las 35,5 millones de 2008). Para alcanzar estos objetivos el gobierno apoya al sector a través de programas de desarrollo y subsidios, destinados a estimular el ordeñe mecánico, la calidad de la leche y el mejoramiento de la reproducción y la genética. También se promueve la sanidad animal y el uso de tecnologías para la siembra y reserva de forrajes. A pesar de todo esto, distintas fuentes especializadas sostienen que la meta enunciada por el plan quinquenal parece de difícil cumplimiento, teniendo en cuenta la estructura sobre la que se basa la mayor parte de la producción de leche. La cuestión que se plantea es si el crecimiento de la producción es suficiente para satisfacer el aumento del consumo en el futuro. A la hora de identificar los principales obstáculos, debe comenzarse por señalar que la calidad de la leche no 57 puede ser garantizada aún en China, lo cual requiere la implementación de programas de calidad y sistemas de pago de la leche acordes. En octubre de 2008 una encuesta realizada por el Yangcheng Evening News reveló que el 86% de los consumidores no confiaba en los productos lácteos de origen local. El episodio de la melanina pone sobre el tapete las serias deficiencias que tiene el país en materia de controles sobre los procesos de producción y elaboración de productos lácteos. Otro factor a tener en cuenta es que sólo el 10% del territorio chino es apto para el desarrollo de los cultivos, por lo cual la mayoría de los productores chinos carece de superficie para producir su forraje. Esto incide negativamente sobre el costo de alimentación de los rodeos, dado que la mayor parte del alimento debe ser comprado, constituyendo un problema para el productor chino. La falta de un ganado lechero de alta calidad es otra limitante para la expansión de la lechería china. En 2003, solo la mitad del rodeo lechero estaba constituido por vacas de razas lecheras; el resto eran cruzas locales. Finalmente, debe computarse como una debilidad la falta de escala. A mediados de la presente década, entre el 60 y el 80 % de la producción de leche se originaba en pequeñas explotaciones familiares con no más de dos a cinco vacas de baja producción individual. La dificultad para controlar la calidad de la leche en ese contexto ha volcado a los consumidores, sobre todo después del episodio de la melanina, hacia los productos importados. FODA de la lechería China Fortalezas Debilidades - Notable incremento de la demanda de - Grandes distancias entre las zonas de productos lácteos. favorables hacia el sector lechero. - Medidas gubernamentales de estímulo (subsidios, programas de desarrollo, etc.) con impacto positivo sobre la producción. - Políticas producción de leche y los centros de consumo. - Deficiencias en los controles de la calidad de la leche. - Unidades de producción diseminadas y de muy pequeña escala. - Condiciones climáticas desfavorables en algunas regiones. 58 Oportunidades - Tendencia hacia un mejor manejo de la alimentación, la reproducción y la gestión las explotaciones. - Creciente demanda de productos lácteos de alta calidad. Amenazas - Riesgos para la seguridad alimentaria. - Riesgo de enfermedades de los rodeos debido al deficiente manejo sanitario en las explotaciones. - Diferencias culturales. (Fuente:Possibilities for the Dairy Industry in China, Global Dairy Farmers, February 2009) India En las últimas cuatro décadas la producción de leche en la India se cuadruplicó. Esto se debe en gran parte a la implementación del programa gubernamental de apoyo a la producción y comercialización de la leche conocido como “Operación Flood”, que permitió pasar de 22.000 millones de litros a más de 100.000 MM en la actualidad. Esto convierte a la India en el mayor productor de leche del mundo, aunque debe señalarse que más del 50% de ese volumen corresponde a leche de búfala. La lechería india está dominada por una enorme cantidad de pequeños productores, con un promedio de dos a tres vacas cada uno, muy vulnerables ante los eventos climáticos típicos del país. La lechería formal representa no más del 15% de la producción. El resto es consumido en las granjas o vendido como leche fluida in natura a través de canales informales. La tradición hindú que impide el sacrificio de las vacas, junto con la escasez de alimento para los rodeos, se traduce en un stock abultado y de baja producción individual. A pesar de ser el mayor productor del mundo, y autosuficiente en materia de consumo de leche, según fuentes oficiales India podría llegar a enfrentar un escenario de escasez si la producción no crece en el futuro al ritmo requerido. 59 De acuerdo con lo manifestado recientemente por la presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Lechero, la demanda de leche está aumentando a una tasa mucho mayor que la de la producción. Se espera que para 2021-22 el consumo total sea equivalente a 180 millones de toneladas, lo cual implica que para cubrirlo la producción debería crecer arzón de 5 millones de toneladas por año, o sea el doble de la tasa actual. De no ser así, el país podría verse obligado a acudir a la importación en los próximos años, dato no menor teniendo en cuenta el tamaño de su mercado, cuyo crecimiento está basado en el aumento del PBI y en la mejora de la renta de la población rural y el salario del sector público. El gobierno ha definido a la lechería como uno de los sectores de importancia estratégica en función de la diversificación del sector agroalimentario. En función de esto, lleva adelante un plan nacional de lechería con una asignación presupuestaria de más de 4.000 millones de dólares, destinado a lograr para los próximos años un nivel de producción adecuado para cubrir las necesidades de la mayor demanda proyectada. El plan pone énfasis en medidas que permitan aumentar la productividad ,la sanidad y la calidad, en mejorar la infraestructura a nivel primario e industrial para la obtención, procesamiento y comercialización de la leche, y en la expansión de la capacidad instalada del sector procesador con miras a alcanzar las metas fijadas para 2021-22. El gran desafío de la India consiste en modernizar las estructuras productivas e industriales, relacionándolas con los mercados a través de instituciones con management profesional. Para algunos, esto habrá de traducirse en mayor producción de manteca y leche en polvo descremada destinadas a la exportación. Para otros, las mejoras en la infraestructura de transporte y distribución de productos junto con el aumento de los ingresos de la población incentivarán el consumo más allá de las posibilidades del abastecimiento propio, creando la necesidad de mayores importaciones. 60 De hecho, y debido a que circunstancias climáticas adversas han afectado últimamente el crecimiento de la producción, elevando fuertemente los precios, India ha flexibilizado su política arancelaria en productos como leche en polvo descremada, manteca y AMF (grasa anhidra), permitiendo también la entrada de algunos productos (queso) destinados a nichos en el mercado de consumo minorista. A pesar de esto, se considera que India seguirá siendo, en el futuro inmediato, un mercado difícil, altamente sensible a los precios y limitado para las exportaciones de lácteos. Japón; Corea del Sur; países de la ANSA Con respecto a los demás países asiáticos, debe señalarse que en tanto Japón,Indonesia,Corea del Sur,Tailandia y Vietnam han experimentado aumentos en su producción en las últimas tres décadas, otros países como Malasia y Filipinas se han estancado o bien han reducido el volumen de leche producido. El desarrollo de la producción tanto en Japón como en Corea del Sur ha sido estimulado no sólo por el crecimiento económico sino también por los programas de apoyo gubernamentales a la actividad. De hecho, en Japón la lechería ha sido la actividad ganadera que mayor asistencia ha recibido por parte del gobierno, a través de subsidios al precio de la leche o de pagos directos a los productores. Si bien el número de vacas lecheras ha venido disminuyendo a lo largo de los últimos años Japón tiene uno de los rendimientos por vaca más altos del mundo. En la próxima década se espera que el número de vacas lecheras siga disminuyendo, aunque el aumento de la productividad habrá de compensar esa diminución y la producción total de leche crecerá marginalmente. La producción local representa alrededor del 65% del consumo total de Japón (Phillips,Dairy Australia 2010), por lo cual este país exhibe una política dual hacia la importación, manteniendo una rígida protección contra las importaciones de 61 leche fluida , LPD y manteca, mientras ofrece mejores condiciones de acceso para los quesos e ingredientes para especialidades. Las dificultades por las que viene atravesando la economía japonesa en los últimos años, sumadas al escaso crecimiento de la población y su consecuente envejecimiento, han impactado negativamente en el consumo de leche y productos lácteos. Este fenómeno es particularmente notable en el caso de la leche fluida, rubro en el cual las ventas vienen cayendo a una tasa de entre el 3 y el 4% anual. De esta manera, se destinan mayores volúmenes de leche a la elaboración de productos como leche en polvo, manteca y queso, generándose stocks crecientes que inciden negativamente en la demanda importadora. En el largo plazo se estima que el consumo de leche aumentará levemente, mientras que el de queso continuará expandiéndose gracias al crecimiento de su uso en food service y comidas preparadas. Con una producción prácticamente estable, la mayor demanda sólo podrá ser cubierta a través de la importación, destacándose en este sentido los quesos, rubro en el que Japón encabeza junto con Rusia el ranking de países importadores. En Corea del Sur la producción creció de manera exponencial en los últimos cuarenta años (pasando de apenas 54 millones de litros en 1970 a 2200 millones en 2008), debido fundamentalmente a los programas de apoyo desarrollados por el gobierno, destinados a la producción y a la industria. La mayor escala, el aporte de tecnología y las mejoras en la alimentación y en las prácticas de manejo han permitido incrementar la productividad. No obstante, la limitada capacidad de procesamiento, la variabilidad en la oferta de leche local y los altos precios de la materia prima han incentivado la importación de productos lácteos. 62 Se espera que la firma del tratado de libre comercio con EE.UU. y las negociaciones en el mismo sentido con otros países (UE, Nueva Zelandia, Australia) harán crecer las importaciones, aunque algunos autores (Phillips, 2010) desconfían de los resultados de un sistema de adjudicación y administración de cuotas para leche en polvo y quesos a cargo de agencias coreanas. Las mejoras registradas en la productividad de los rodeos se traducirán en un crecimiento muy moderado de la producción anual de leche cruda. El consumo de leche fluida se mantendrá estable en la próxima década, mientras que el de queso experimentará un crecimiento considerable, impactando favorablemente en el nivel de importaciones. En lo que respecta a leche en polvo descremada, las importaciones están limitadas por la vigencia de cuotas, con aranceles del 176% fuera de cuota. La manteca, por su parte, registra un consumo reducido. Si bien Corea ha sido considerada por muchos exportadores como una suerte de Japón en potencia con relación al comercio de lácteos, la realidad es que el volumen de las importaciones ha crecido muy lentamente, debido fundamentalmente a una persistente política de protección de la industria doméstica. Los consumidores coreanos han adquirido hábitos sofisticados en el consumo de lácteos, sobre todo en productos como los yogures funcionales y los helados. No obstante, se considera que mercado coreano sigue siendo complicado y muy sensible a las variaciones en los precios. En respuesta a los esfuerzos gubernamentales y al fuerte crecimiento de la demanda, se espera una significativa expansión de la producción de leche en los países del Sudeste Asiático, partiendo, claro está, desde niveles iniciales sumamente modestos. 63 Sin embargo, la reducida escala de las explotaciones lecheras, los deficientes sistemas de comercialización y distribución, y las condiciones climáticas desfavorables, deben considerarse como limitantes severas para una expansión sostenida de la actividad lechera en la región. Los países de la ANSA (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)6 dependen fundamentalmente de las importaciones para satisfacer su demanda de productos lácteos. La producción de leche, insuficiente para cubrir sus necesidades, ha sido afectada por problemas relacionados con la alimentación de los rodeos, el manejo de las explotaciones, la deficiente calidad del ganado para reposición, la deficiente logística e infraestructura y un clima desfavorable. Los programas de ayuda al sector implementados por los gobiernos, basados en la asistencia técnica y el apoyo financiero, no han dado los resultados esperados. A su vez, la industria doméstica padece problemas estructurales relacionados con una deficiente infraestructura de transportes y rutas y una defectuosa cadena de frío, lo cual dificulta la distribución de productos fuera de sus zonas de producción. Por su parte, el consumo de lácteos ha estado severamente acotado por una producción limitada, bajos ingresos, hábitos dietarios y una deficiente comercialización. Esta situación ha evolucionado favorablemente a partir de la mejora de los ingresos y de las campañas de promoción realizadas por los gobiernos, logrando incrementar el consumo por encima de la capacidad de abastecimiento con producción propia y generando una creciente corriente importadora. Si bien, como se dijo, se espera para los próximos años un aumento de la producción, se estima que ésta estará destinada al consumo de leche fluida, y 6 Indonesia, Malasia,Filipinas,Singapur,Tailandia,Brunei,Vietnam,Laos,Birmania,Camboya. 64 que, por lo tanto, la mayor demanda de productos deberá ser atendida mediante la importación. El flujo exportador hacia esta región está fuertemente focalizado en leche en polvo destinada a panadería y a la reconstitución de leche fluida y condensada. Sin embargo, el sólido crecimiento económico registrado en los últimos años está estimulando las ventas minoristas de leches bebibles, yogurts, helados y fórmulas infantiles. Por su parte, el consumo de queso, que crece desde una base muy reducida, todavía está mayormente limitado a sectores de altos ingresos y a comunidades de inmigrantes extranjeros. Se considera que los países del Sudeste Asiático habrán de incrementar su participación en la importación mundial de leche en polvo descremada del 32% en 2004 al 46% en 2014 (Dong, 2005), de la mano del crecimiento de su demanda doméstica, generando, junto con China y Japón, virtualmente la totalidad del crecimiento del comercio mundial de la leche en polvo descremada para mediados de la próxima década. Y mientras las importaciones chinas de leche en polvo entera se proyectan en disminución en el período mencionado, el Sudeste asiático las incrementa en casi un 4,9 % anual. A pesar de que los hábitos alimenticios seguirán limitando el consumo de manteca y queso, se espera un sostenido aumento de las importaciones de estos dos productos, del orden del 3,4% y del 3,9% anual, respectivamente. Yendo al caso particular de los principales países de la región, en Indonesia, por ejemplo, el abastecimiento de leche local proviene de pequeños productores con no más de dos o tres vacas, siendo los problemas más comunes la baja productividad, la deficiente calidad de la leche y la corta duración de las lactancias. La producción está muy lejos de cubrir el abastecimiento interno, aunque se estima que crezca alrededor del 30% en la próxima década. El sector industrial 65 está conformado por empresas importantes y competitivas, que procesan alrededor del 80% de la leche fluida producida en el país. Indonesia no tiene producción propia de manteca, queso o leche en polvo descremada. La producción local se destina fundamentalmente a elaboración de leche en polvo entera, por lo que la industria local depende en gran medida de la importación de leche en polvo descremada para atender la demanda doméstica. La expansión esperada en la demanda para los próximos diez años, de la mano de la mejora del ingreso y de la infraestructura de distribución de los productos, se traducirá en un aumento del 20 y el 32% en el consumo de leche en polvo descremada y entera, respectivamente, en cuya importación Indonesia ocupa actualmente un lugar relevante. Malasia cuenta con un sector lechero de muy escasa relevancia en cuanto a producción. A pesar de los ingentes esfuerzos hechos por el Estado durante décadas a través de diversos programas de apoyo para fomentar la producción de leche, la producción local abastece en menos del 10% las necesidades del consumo interno. Las principales limitaciones para el desarrollo de la producción están relacionadas con la bajísima productividad de los rodeos (menos de 500 kg. de leche por vaca/año en la década de 1990), la pobre performance reproductiva, el alto costo de alimentación, el deficiente manejo de las explotaciones y la hostilidad del clima tropical. El fuerte déficit de leche es cubierto con importaciones de manteca, queso y leche en polvo descremada y entera. La inversión en el sector está considerada de alto riesgo y no se avizoran perspectivas de crecimiento futuro, por lo cual el país seguirá siendo alta y crecientemente dependiente de las importaciones en función de cubrir las necesidades de un consumo en expansión, el que se estima habrá de crecer para la leche en polvo descremada y entera el 46% y el 30%, respectivamente, a lo largo de la próxima década. 66 En Filipinas sólo un ínfimo porcentaje (1%) de la demanda total de leche es cubierta por la producción local. El Estado ha venido implementando en forma sistemática programas de desarrollo lechero que incluyen la importación de ganado desde Australia, Nueva Zelandia y otros países del área del Pacífico para la cruza con ganado local, a pesar de lo cual el nivel de autosuficiencia sigue siendo muy bajo. Filipinas no elabora productos como manteca, queso, leche en polvo entera o descremada. La industria local funciona fundamentalmente reprocesando y fraccionando productos importados. Las importaciones, básicamente de leche en polvo entera y leche en polvo descremada, están dominadas por Australia y Nueva Zelandia. Si bien se espera un aumento de la producción del orden del 50% para la próxima década, partiendo de niveles muy bajos, el aumento del consumo (+ 35% en LPD y más del 100 % en LPE) hacen prever un incremento sustantivo de las importaciones. En Tailandia el Estado viene incentivando la producción de leche mediante una serie de medidas como precio sostén, cuotas de importación para leche en polvo descremada y programas de promoción del consumo en las escuelas. En los últimos 30 años tanto el rodeo lechero como la producción crecieron en forma exponencial, partiendo de niveles irrelevantes. Sin embargo, la escasa productividad, el deficiente manejo y la baja escala de las granjas lecheras, así como la limitada tecnología, la reducida aptitud lechera del ganado y los problemas endémicos de sanidad constituyen factores condicionantes para el desarrollo del sector. Mientras tanto la demanda se ha expandido, estimulada por el rápido crecimiento económico, el aumento de la población y el turismo. La producción total de leche sólo cubre la mitad de los requerimientos de la demanda doméstica (Dong, 2005), siendo el resto cubierto por leche en polvo. 67 Como el país no elabora leche en polvo entera o descremada, el total del consumo en estos rubros se cubre con importaciones. Se prevé una variación en la producción del 70% en la próxima década, mientras que el consumo de leche en polvo descremada aumentará un 30% y el de leche en polvo entera un 35%, crecimiento que se cubrirá con la importación. Vietnam constituye otro caso en el que la producción de leche, si bien ha aumentado considerablemente en la última década a partir de la aplicación de políticas de apoyo gubernamental, está muy lejos de satisfacer los requerimientos del mercado interno. También aquí, las ineficiencias en los sistemas de producción, la baja capacidad de gestión, la pobre calidad del ganado lechero y la falta de infraestructura básica condicionan severamente la posibilidad de desarrollo de la actividad. Dado que Vietnam no produce manteca, queso, ni leche en polvo, depende totalmente de la importación para el abastecimiento de estos productos. Para los próximos diez años se espera un crecimiento considerable en la producción, aunque ciertamente el aumento proyectado en el consumo de leche en polvo descremada y leche en polvo entera (68% y 112%, respectivamente), impactará directa y positivamente en los volúmenes de importación. Otros importadores relevantes. Argelia. Argelia fue en 2008 el primer importador mundial de leche en polvo entera y el segundo de leche en polvo descremada. Las importaciones totales de lácteos ascendieron en ese año a casi 300.000 toneladas por un equivalente a 1.200 millones de dólares. El desarrollo del sector lechero es una de las prioridades de la agenda estatal argelina. En función de esto, el gobierno ha implementado una serie de medidas destinadas a estimular la producción de leche y reducir de esta manera las importaciones. 68 En los últimos cinco años, la producción de leche pasó de 1.500 a 2.200 millones de litros, de los cuales 1.600 millones corresponden a leche de vaca. No obstante, la producción local está muy lejos de satisfacer las necesidades del consumo, estimadas en 3.200 millones de litros/año. El consumo de productos lácteos se encuentra en expansión. El crecimiento de la producción local y la disponibilidad de productos en el mercado han llevado a Argelia a tener el mayor consumo de leche en la región del norte de África, equivalente a 110 litros per cápita/año. La mayor parte de la leche consumida en el país es reconstituida a partir de mezclas de leche en polvo y grasa anhidra, pasteurizada y envasada en sachets de 24 horas de vida útil, mientras que algunos procesadores elaboran leche UHT que se comercializa a precios más elevados. El consumo de queso, en crecimiento a partir de un nivel muy bajo, se abastece en más del 60% con la importación. México. México, junto con Brasil y Argentina, es uno de los tres mayores productores de leche de Latinoamérica. Sin embargo, su balance lácteo es fuertemente deficitario, importando el equivalente al 40% de la leche que consume. Según la información publicada por la Federación Internacional de Lechería (World Dairy Situation, 2008), en 2007 México fue el segundo importador mundial en litros equivalentes (2.700 millones), ocupando la primera posición en leche en polvo descremada, la séptima en leche en polvo entera, la tercera en manteca y el sexto lugar en quesos. El mayor importador de México es Liconsa, la empresa estatal que distribuye leche subsidiada a seis millones de consumidores de bajos ingresos, y que se provee tanto de leche de producción local como de leche importada, fundamentalmente leche en polvo descremada. 69 Mientras la producción de leche crece a un promedio del 1,5% anual, la demanda del sector procesador se expande a una tasa no menor al 3% al año. De esta manera, y a pesar de los esfuerzos realizados a través de los programas de apoyo implementados por el gobierno para mejorar los niveles de producción, el consumo en México crece más rápido que la oferta. Factores tales como la competitividad de los precios de importación, una sanidad inadecuada y la falta de genética y de infraestructura de refrigeración limitan el crecimiento de la producción nacional de leche en todos los segmentos del sector primario. En consecuencia, todo indica que México seguirá siendo un importador relevante de lácteos a nivel mundial, no sólo en commodities como leche en polvo descremada sino también en productos de mayor valor agregado tales como quesos y helados, cuya demanda crece a medida que mejoran las expectativas económicas y los hábitos de consumo de la clase media. Rusia. Rusia es el 4º productor mundial de leche bovina, detrás de EE.UU., India y China. Es además uno de los países que lideran la importación de queso y manteca a nivel mundial. Al igual que en otros sectores ganaderos, el gobierno ruso está promoviendo la producción doméstica de leche. El objetivo es que Rusia logre una tasa de autoabastecimiento en leche y productos lácteos de un 90% en 2012, de acuerdo con lo estipulado en el plan nacional de seguridad alimentaria. Para conseguirlo, espera combinar un aumento de la producción y una reducción de las importaciones. Para aumentar la producción, el gobierno está financiando la construcción de complejos de producción y la remodelación de los existentes (se prevé construir 3.000 nuevas unidades de ordeñe en los próximos años), subsidiando además las tasas de interés de las inversiones realizadas por los ganaderos. 70 Por otra parte, la política de protección a los productores locales incluye el aumento de los aranceles de importación (medida aplicada a principios de 2009 para la manteca, leche y crema en respuesta a la reimplantación de subsidios a la exportación por parte de la UE), la compra de leche en polvo descremada y el financiamiento de una campaña nacional de promoción de consumo de leche a nivel escolar. Actualmente, Rusia es uno de los mayores importadores de productos lácteos, habiendo importado en 2008 alrededor de 350.000 toneladas de queso y 140.000 toneladas de manteca. A pesar de la declamada intención de mejorar su balance lácteo, las proyecciones para la próxima década, si bien difieren según las distintas fuentes en cuanto al nivel de producción que habrá de alcanzar el país, coinciden en asignarle un papel importante dentro de los importadores netos de quesos y manteca. La baja performance productiva del rodeo lechero y la difícil y costosa transición desde esquemas típicos del período socialista a nuevos esquemas productivos constituyen obstáculos de peso a la hora de evaluar las posibilidades reales de crecimiento de la producción nacional y la consecuente mejora del abastecimiento interno. En efecto, y tal como lo expresáramos en el capítulo I del informe, la previsión para Rusia es que se mantenga como el mayor importador mundial de manteca y quesos, con un crecimiento de las importaciones que supera el 60% en 2017 en comparación con el período base 2005-2007. (Fapri, 2009) Egipto. Actualmente entre los 12 principales importadores de lácteos a nivel mundial (FIL, 2008), Egipto es un país cuya producción se basa fundamentalmente en pequeñas granjas de subsistencia, con un promedio de cuatro a seis vacas o búfalas cada una, cuya leche se vende localmente. 71 El sector lechero en Egipto ha sufrido históricamente las consecuencias de los ineficientes canales de comercialización, la falta de información confiable, la pobre capacidad de gestión y la ausencia de economías de escala. Se estima que el 80% de los consumidores recibe leche sin pasteurizar en botellas de vidrio, porcentaje que está descendiendo lentamente y abre amplias posibilidades de crecimiento para los productores locales. Algunas fuentes consideran que cada año aproximadamente un 6 a 7% de la población comienza a consumir leche procesada y envasada industrialmente. Con la intención de superar esta situación, Egipto ha implementado una serie de programas coordinados por organizaciones de cooperación internacional destinados a la capacitación y reconversión de pequeños productores y procesadores de leche, haciendo foco en la falta de escala de los productores y la carencia de tecnología en los procesadores. Para fortalecer la competitividad del sector en su conjunto, se han desarrollado acciones de capacitación a profesionales veterinarios y nutricionistas, fomentándose asimismo la mejora de los aspectos relacionados con la comercialización y el acceso al financiamiento para las actividades productivas. Las estimaciones para los próximos años muestran un importante crecimiento del consumo y la producción de leche, no obstante lo cual para 2018 (FAPRI, 2009) Egipto seguirá siendo importador neto de manteca, quesos y leche en polvo, rubros en los que se prevé una expansión con respecto a la actualidad. Arabia Saudita. La creciente población y los cambios sociales hacen del Medio Oriente un atractivo mercado importador. El clima árido hace que la región sea fuertemente deficitaria en leche, y por lo tanto dependiente de las importaciones. La leche es un componente tradicional de la dieta en el Medio Oriente, que exhibe una larga historia en el consumo de quesos blancos, yogurt, manteca y leche en 72 polvo. En algunos países, como Emiratos Árabes Unidos, el consumo per cápita de leche es similar al de Estados Unidos. Los dos mayores importadores de la región son Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. La mayor parte de la leche que se produce en la región se destina a leche fluida y otros productos frescos, dejando un importante espacio para la importación de queso, suero y leche en polvo. Las exportaciones a Medio Oriente son lideradas por la Unión Europea, con una participación en el mercado de alrededor del 30%, seguida por Nueva Zelandia (20-25% del mercado), Australia (10%) y Estados Unidos (5-10%). En Arabia Saudita, junto con el crecimiento de la población se produjo un importante aumento del consumo de lácteos (4% anual), ante lo cual el gobierno implementó medidas tendientes a alcanzar el autoabastecimiento. Sin embargo, Arabia Saudita es mayormente un desierto, con escasez de cursos de agua y pocas lluvias. Afortunadamente, el país cuenta con acceso a reserva de aguas subterráneas aptas para el riego. El Estado ha incentivado la producción de leche a través de la asistencia técnica y los créditos a largo plazo y sin interés, lo cual ha permitido expandir las explotaciones existentes, la instalación de nuevas explotaciones lecheras, la construcción de plantas procesadoras y la incorporación de tecnología. A pesar de las cuantiosas inversiones destinadas a desarrollar la producción de leche (el país cuenta con el mayor establecimiento productor del mundo, con 24.000 vacas lecheras), lo cual le ha permitido lograr el autoabastecimiento de leche fluida, Arabia Saudita se encuentra entre los cinco principales países importadores de quesos y leche en polvo entera a nivel mundial, con una proyección de crecimiento sostenido para la próxima década. 73 VENEZUELA País tradicionalmente deficitario en leche, desde 1980 a 2008 el porcentaje del consumo nacional abastecido con la producción propia ha oscilado entre algo más del 80%- en años donde un menor consumo redujo la necesidad de importación- y el 55%, como viene sucediendo desde 2001 en adelante (CAVILAC,2008). Así, y a modo de ejemplo, en 2007 sobre una disponibilidad total de leche equivalente a 2.275 millones de litros, la producción nacional aportó 1.251 millones, es decir, alrededor del 55%. Con un consumo per cápita relativamente bajo, de alrededor de 90 Lts. hab/año, se considera que hay espacio para crecer generando mayor demanda. Según estimaciones privadas (Cavilac), para alcanzar un nivel de consumo mínimo acorde con las recomendaciones de los organismos internacionales, y bajo un esquema de crecimiento de la producción como el que se registra en los últimos años, sería necesario duplicar las importaciones. La información analizada muestra, por otra parte, un incremento apenas moderado de la producción nacional (1,2% anual) que no alcanza a compensar la demanda determinada por el crecimiento vegetativo de la población. El mencionado nivel de crecimiento de la oferta de leche no refleja los esfuerzos realizados por el gobierno para estimular la producción a través de diversos programas de fomento lechero, la instalación de varias empresas de producción social y la importación de hembras lecheras desde varios países, algunos de clima templado, con los consiguientes problemas de adaptación a las circunstancias prevalecientes en la mayoría de las áreas productivas de Venezuela. Se observa, por lo tanto, un aumento notable de la participación de las cantidades importadas para el abastecimiento del mercado nacional, con una tendencia relativamente estable para los próximos años. 74 Tabla 12: Balance lácteo de los principales países importadores. CHINA 2008 37.790 2013 50.315 2018 59.902 Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación 97 133 36 113 164 51 125 187 62 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 248 294 46 290 349 59 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 56 96 40 LPE(miles de ton.) Producción Consumo Exportación INDONESIA 2008 601 2013 693 2018 794 Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación 11 11 17 17 18 18 317 402 85 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 9 9 11 11 13 13 84 141 57 105 184 79 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 156 154 164 164 186 186 1198 1180 18 1394 1349 45 1613 1537 77 LPE(miles de ton.) Producción Consumo Importación 48 91 44 58 103 45 68 120 53 2008 9269 2013 9530 2018 9779 2008 43 2013 50 2018 55 73 85 14 74 87 13 71 88 17 Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación 10 10 14 14 16 16 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 55 260 205 73 297 224 84 311 227 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 8 8 11 11 13 13 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 170 210 35 163 200 37 146 187 41 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 58 58 70 70 85 85 2008 2200 2013 2285 2018 2250 LPE(miles de ton.) Producción Consumo Importación 97 97 113 113 126 126 Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación 49 47 - 43 49 6 39 47 8 2008 14 2013 17 2018 21 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 26 78 52 37 95 58 38 104 66 Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación 10 10 12 12 14 14 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 23 26 4 26 28 3 23 29 5 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 2 11 9 1 15 14 1 18 17 LPE(miles de ton.) Producción Consumo Importación 4 5 1 3 7 4 3 7 4 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 70 70 83 83 95 95 LPE(miles de ton.) Producción Consumo Importación 14 14 19 19 31 31 Producción de leche (miles de litros) JAPON Producción de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación COREA DEL SUR Producción de leche (miles de litros) Producción de leche (miles de litros) MALASIA Producción de leche (miles de litros) FILIPINAS Producción de leche (miles de litros) 75 TAILANDIA 2008 580 2013 773 2018 991 Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación 15 15 18 18 21 21 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 1 3 2 1 5 4 1 6 5 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 77 77 85 85 LPE(miles de ton.) Producción Consumo Importación 39 39 MÉXICO 2008 10814 2013 12148 2018 13711 Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación 130 188 58 152 213 61 172 232 60 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 150 238 88 176 273 97 198 319 122 100 100 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 12 210 198 24 251 226 42 290 248 46 46 53 53 LPE(miles de ton.) Producción Consumo Importación 131 139 8 144 162 18 160 187 27 2008 276 2013 504 2018 760 2008 32500 2013 34326 2018 36512 Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación 6 6 10 10 12 12 Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación 305 438 130 326 471 145 351 496 145 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 1 1 2 2 2 2 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 425 683 260 457 735 278 496 793 297 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 25 25 31 31 42 42 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 120 160 40 139 180 41 159 201 42 LPE(miles de ton.) Producción Consumo Importación 40 40 60 60 85 85 LPE(miles de ton.) Producción Consumo Importación 105 135 30 119 140 21 127 142 15 2008 1243 2013 1550 2018 1809 2008 1530 2013 1912 2018 2219 Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación 12 12 13 13 16 16 Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación 5 58 53 6 68 62 5 74 69 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 13 37 24 12 43 30 13 49 36 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 433 437 4 478 483 4 515 535 20 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 84 91 106 106 137 137 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 31 31 35 35 38 38 LPE(miles de ton.) Producción Consumo Importación 180 179 200 200 224 224 LPE(miles de ton.) Producción Consumo Importación 38 38 48 48 57 57 Producción de leche (miles de litros) VIETNAM Producción de leche (miles de litros) ARGELIA Producción de leche (miles de litros) Producción de leche (miles de litros) RUSIA Producción de leche (miles de litros) EGIPTO Producción de leche (miles de litros) 76 ARABIA SAUDITA 2008 1015 2013 1223 2018 1391 Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación 5 41 36 4 56 52 6 65 58 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 82 82 89 89 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 23 23 LPE(miles de ton.) Producción Consumo Importación 95 95 Producción de leche (miles de litros) VENEZUELA 2008 1345 2013 1576 2018 1709 Manteca (miles de ton.) Producción Consumo Importación 1 4 3 1 5 4 1 6 5 101 101 Queso(miles de ton.) Producción Consumo Importación 64 76 12 82 89 7 92 103 11 36 36 50 50 LPD(miles de ton.) Producción Consumo Importación 3 11 7 4 12 8 4 13 9 121 121 135 135 LPE(miles de ton.) Producción Consumo Importación 28 122 93 32 124 92 34 125 91 Producción de leche (miles de litros) Fuente: U.S and World Agricultural Outlook Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), 2009 ANEXO USDEC (US Dairy Export Council): la lógica del proceso de mayor consumo de lácteos, la posibilidad de abastecerlo con producción propia y la necesidad de importar. El USDEC ha realizado una interesante descripción de lo que constituye la lógica con la que actúan los países que ven crecer su consumo de lácteos e intentan cubrir esa mayor demanda con la propia producción. Como ya se ha señalado en puntos anteriores de este trabajo, los países emergentes están experimentando un proceso de crecimiento de su consumo leche y productos lácteos de la mano de la mejora en su nivel de ingreso per cápita y a la creciente urbanización de la población. En los inicios de este proceso, resulta bastante habitual que los gobiernos adopten medidas de estímulo industria a la producción y procesamiento de leche y productos, protegiendo a la local mediante distintas formas de regulación o control de las importaciones, creyendo evitar de esta manera que su incipiente desarrollo lechero sea sofocado por la competencia externa. 77 Con el correr del tiempo no sólo aumenta el consumo per cápita, sino que éste se torna más sofisticado: se demanda más queso y yogures; crece el sector de food service (pizza, hamburguesas, helados); el surgimiento de los grandes supermercados estimula a su vez el consumo de lácteos, etc. En suma, a medida que la mayor demanda supera claramente la capacidad de abastecimiento de la industria local, las barreras a la importación comienzan a ceder y la oferta de productos a nivel global pone a disposición de los consumidores una creciente variedad de opciones. Se genera así un círculo virtuoso en el cual la mayor demanda es atendida por una oferta no sólo cuantitativa sino también cualitativamente de mayor magnitud, lo cual a su vez estimula el consumo al enriquecer el universo de opciones a disposición de la población. Un ejemplo de este proceso, según el USDEC, lo constituye el caso de Corea del Sur. En 1993, el consumo de queso en ese país era prácticamente irrelevante, mientras Japón superaba el kg. por habitante/año. Diez años después, Corea, cuyo modelo de desarrollo ha seguido en muchos aspectos el proceso japonés, consumía algo más de un kg. de queso per cápita, mientras Japón pasaba los dos kilogramos. En la etapa previa a los acuerdos alcanzados en la ROU del GATT, las importaciones lácteas estaban severamente restringidas – con la excepción de ingredientes para alimentación animal y proteínas lácteas para fórmulas infantiles-, justamente con el objetivo de estimular el desarrollo de la industria láctea nacional. Como consecuencia de esta política, Corea del Sur desarrolló una industria local de altos costos. Pero a partir de la ROU, el mercado coreano comenzó a abrirse y la entrada de productos a precios más accesibles contribuyó a estimular el consumo. Las importaciones de quesos, por ejemplo, treparon de prácticamente cero a 29.000 toneladas en 2005 y a 49.000 toneladas en 2007 (FIL, 2009), representando en este último año más del 60% del consumo nacional. Si Corea del Sur alcanzara un consumo per cápita similar al de Japón, sus necesidades superarían las 100.000 toneladas, estimándose que la mayor parte del crecimiento provendría de la importación, dado que su producción doméstica sería destinada a cubrir las necesidades de leche fluida y productos frescos.(yogur) 78 CAPÍTULO 2. ARGENTINA: TRADICIONALES MERCADOS TRADICIONALES Y NO 2.1 Mercados tradicionales para las exportaciones lácteas argentinas: principales destinos, evolución del comercio, situación actual y potencial. En los últimos veinte años Argentina ha evolucionado desde una lechería netamente orientada al mercado interno hacia una creciente inserción en el mercado mundial. Hasta comienzos de la década de 1990 el sector procuró mantener un equilibrio entre la oferta y demanda internas, tratando de evitar la sobreoferta doméstica de productos lácteos a través de la exportación de los excedentes estacionales en un mercado mundial fuertemente distorsionado por las políticas aplicadas por gran cantidad de países. Hacia principios de la década de 1990 la exportación no superaba el 5% de la producción nacional de leche .Luego de una coyuntural escasez en los años 1991 y 1992, cuando el fuerte aumento del consumo a partir de la estabilización económica provocada por el plan de convertibilidad hizo que el balance lácteo fuera negativo, el país comenzó una etapa en la cual se fue tornando crecientemente superavitario, adquiriendo progresivamente un mayor perfil exportador. Como puede apreciarse en los gráficos siguientes, esta inserción no sólo ha sido creciente a lo largo de los últimos veinte años, sino que se ha ido adaptando a las cambiantes situaciones del entorno regional y mundial, combinándose el progresivo crecimiento del porcentaje de la leche producida destinada a la exportación con la notable diversificación de los destinos de las exportaciones argentinas. 79 Gráfico 14: la condición exportadora de Argentina se manifiesta de manera creciente a partir de la primera mitad de la década de 1990. (Fuente: elaboración propia sobre datos MAGyP) BALANCE LÁCTEO :1990-2009 BALANCE LACTEO ANUAL 12000 10000 Producción 8000 Produción Expo 6000 Consumo 4000 Impo Consumo 2000 Impo 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 Expo 1994 1992 1990 0 Gráfico 15: la inserción internacional de la lechería argentina en sus distintas etapas. Se distinguen claramente tres etapas: pre-Mercosur, inicios del Mercosur hasta 2001, y de 2001 en adelante. ARGENTINA CONSUMO,PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN 1992-2008 1992-2008 Pre MERCOSUR 5% MERCOSUR Prom. 95-2001: 14% Promedio 2002-2008: 22% Fuente: MAGyP La puesta en vigencia del MERCOSUR a partir de 1995 abrió para la lechería argentina una nueva etapa que permitió al sector obtener beneficios derivados del déficit lácteo que por entonces exhibía Brasil, así como de las ventajas arancelarias con respecto a terceros países generadas por el Arancel Externo Común . 80 En este contexto, entre 1995 y 1999 las exportaciones con destino a ese país se expandieron de manera notable, de modo tal que Brasil se convirtió en el cliente más importante del sector, absorbiendo más del 70% del total de las ventas externas argentinas. En ese período las exportaciones totales alcanzaron en promedio casi el 15% de la producción de leche. Posteriores sucesos (devaluación del Real y mayor producción de Brasil, entre otros) obligaron a la industria láctea argentina a diversificar rápidamente sus exportaciones hacia otros destinos. Las exportaciones a Brasil, de promediar US$ 225 millones de dólares anuales durante el período 1996-2000, cayeron por debajo de los US$ 100 millones a partir de 2003. Desde entonces la diversificación de destinos ha sido notable, manteniéndose la participación de Brasil entre el 10 y el 17%. Gráfico 16: variación porcentual de las exportaciones argentinas (1996-2008): de la brasildependencia a la alta diversificación de los mercados. 100 27 32 70 67 60 61 83 % 50 40 30 71 69 73 73 33 10 Brasil 2003 2002 2001 2000 1999 0 1998 89 87 85 10 11 11 13 15 39 17 1997 89 68 20 1996 91 2008 27 2007 31 2006 29 2005 80 2004 90 Resto del mundo Fuente: MAGyP De esta manera, desde el año 2000 en adelante Argentina fue ganando mercados y aumentando el volumen de sus exportaciones, llegando en el año 2006 al récord histórico de 360.000 toneladas por un monto equivalente a 800 millones de dólares. 81 La importante diversificación lograda se pone de manifiesto a través de los más de 130 destinos abiertos con que actualmente cuentan las exportaciones del país7. En el período iniciado en 2002 las exportaciones cobraron un nuevo impulso, alcanzando en promedio el 22% de la producción nacional. Los altos precios alcanzados en el período 2007-2008 explican el récord de las exportaciones argentinas en valor, registrado en 2008, a pesar de un menor volumen con respecto al año récord 2006, con casi 1.100 millones de dólares. Gráfico 17: exportaciones argentinas en volumen y dólares (1996-2008) Fuente: IERAL 2010. Esta situación nos permite apreciar también el aumento de la participación argentina en el comercio mundial de lácteos, que siendo de alrededor del 1% en el año 1998, alcanzó el 1,60% en 2006. Si hacemos la comparación entre los años extremos de la serie (1998-2008), vemos que el crecimiento supera el 35%. 7 Ver Anexo con listado de países habilitados para exportación de lácteos argentinos. 82 Tabla 13: Participación de Argentina en exportaciones mundiales de productos lácteos. A pesar de los cambios señalados en cuanto a la composición de los destinos de nuestras exportaciones, Argentina sigue siendo el principal proveedor externo de Brasil en lácteos, sobre todo en rubros como la leche en polvo y el suero. La dinámica impresa por nuestro principal socio en el Mercosur al sector lechero se ha traducido en un sostenido aumento de la producción y en un fuerte descenso de las importaciones. Brasil preserva celosamente su condición de país superavitario en leche, lograda en 2004. Recientemente, el aumento del flujo de importaciones desde Argentina y Uruguay, debido al menor nivel de producción local y al encarecimiento relativo de la materia prima en virtud de la apreciación del real vs. el dólar, motivó la aplicación de medidas destinadas a moderar la entrada de productos lácteos a través de licencias no automáticas y la regulación de los volúmenes de importación de leche en polvo La diversificación mencionada en los destinos de exportación se pone de manifiesto de la siguiente manera (IERAL, 2010): - se destacan en el período post convertibilidad Argelia, México, Venezuela, EEUU, Rusia y Chile. (además de Brasil) - Argelia: Argentina cubrió en 2003 el 10,4% de sus importaciones lácteas totales. Su market share creció en el 2006, para luego retroceder en los 83 dos años siguientes. En 2008, la participación argentina en las importaciones de Argelia (cuyo volumen total más que se duplicó con relación a 2003) apenas llegó al 5 %. Un competidor que viene desplazando significativamente a Argentina en este mercado es Nueva Zelanda, que aumentó su market share de 10% en 2003 hasta más del 17% en 2008 (UN Comtrade) - México es otro fuerte importador de leche en polvo, pero también demanda importantes volúmenes de queso y manteca. El market share de argentina ha descendido en los últimos años, pasando del 4% del 2003 a menos del 1% en 2008 Mientras tanto, la participación de Chile evolucionó del 4% al 6% en el mismo período. Uruguay se ha convertido también en un importante protagonista entre los años 2003 y 2008. - Cabe agregar que tanto Argelia como México registran un fuerte aumento de las importaciones totales entre 2003 y 2008. (160% y 105%, respectivamente). Tabla 14: destinos de las exportaciones de Argentina en 2003 y 2008. Comparación con algunos países competidores (En millones de dólares/año). En Venezuela, un significativo importador de leche en polvo, Argentina participaba con el 8% en el mercado de lácteos en 2003, pasando al 15% en el 2008. El país que más creció en inserción en este mercado es Brasil, que de no realizar envío 84 alguno a comienzos de la década, pasó a colocar exportaciones por US$ 316 millones (17% del mercado). Otro destino muy importante para Argentina es Estados Unidos, que encabeza el ranking de importadores de quesos argentinos en el período 2000-2008, seguido por México, Rusia, Chile y Brasil, y que a partir de 2006 registra un fuerte incremento en las importaciones de otros productos lácteos (fundamentalmente caseína).La importancia de este mercado para Argentina está demostrada por el hecho de que en 2008 representó casi el 10 % de nuestras exportaciones totales en valor.(U$S 103 MM sobre un total de U$S 1068 MM) Chile ha estado entre los primeros cinco importadores de lácteos argentinos en 2000-2008, aunque con algunos resultados erráticos debido a la aplicación de salvaguardas a varios productos de origen argentino en 2006 y 2009, lo cual explica la fuerte caída de exportaciones registrada en leche en polvo y quesos entre 2006 y 2007. En el período 2000 - 2008 Chile representó el 5,2% de las exportaciones argentinas de productos lácteos. Superado el primer episodio relacionado con la restricción a nuestras exportaciones en virtud de las salvaguardas aplicadas en 2006, se produjo una notable recuperación: Argentina pasó de representar el 13,9 % de las importaciones chilenas de leche en polvo en 2008 al 42,7 % en 2009, mientras que en quesos, la participación evolucionó del 46,3% en 2007 al 64,6% en 2009. (ODEPA). Tal crecimiento motivó una nueva aplicación de salvaguardias a la leche en polvo y los quesos semiduros durante algunos meses en 2009 a partir de la presión ejercida por los productores chilenos ante el gobierno de su país. Con respecto a Rusia, vale destacar el crecimiento que han experimentado las exportaciones argentinas en los últimos años. De una participación prácticamente nula en 2003, en 2008 Argentina representó casi el 3% de las importaciones totales de Rusia, lo cual se expresa fundamentalmente en manteca y quesos. 85 A partir de 2006 Rusia se convirtió en el segundo comprador de manteca argentina (entre el 30 y el 50% de lo exportado según el año), mientras que en quesos ha ocupado alternativamente el primer y segundo lugar entre 2006 y 2008, representado entre el 23 y el 25% de las exportaciones argentinas en este rubro. Conclusiones: En 1999 Brasil concentraba más del 70% de las exportaciones lácteas argentinas en valor. El proceso de diversificación de mercados se traduce en que ya en 2003 son seis los países que concentran el 70% las expo argentinas. Gráfico 18: diversificación de los destinos de las exportaciones argentinas en el año 2003. Principales destinos de las exportaciones argentinas (en valor) Otros 31% Venezuela 6% EEUU 7% Argelia 18% Brasil 17% Chile 10% Mexico 11% La demanda continúa el proceso de atomización, al punto que en 2005 hay que sumar los diez primeros destinos para llegar al 70% de las exportaciones argentinas. 86 Gráfico 19: destino de las exportaciones argentinas en 2005 Principales destinos de las exportaciones argentinas 2005 (en valor) Croacia 1.1% Argelia Otros 15,4% 23,1% Canada 1,5% Corea del S. 1,6% Venezuela 12,2% Brasil 10,9% Rusia 2,8% Jordania 2,9 % Nigeria 3,5% Japon 2,1% Chile 6,2% Mexico EEUU 8,2% 6,8% La situación en 2009 se refleja en los gráficos que a continuación se adjuntan: en el rubro leches, seis países concentran el 75% de las exportaciones. En quesos, siete destinos concentran el 84%, y en otros lácteos ocho países representan el 74% de las exportaciones totales. Gráfico 20: principales destinos de las exportaciones argentinas de leches (2009) Principales destinos de las exportaciones argentinas 2009 Leches (en valor) Otros 25% Argelia 22% Nigeria 3% Rep.Dominicana 5% Senegal 6% Brasil 22% Venezuela 17% 87 Gráfico 21: principales destinos de las exportaciones argentinas de quesos (2009) Principales destinos de las exportaciones argentinas 2009 Quesos (en valor) Otros 16% Brasil 18% Corea 7% Rusia 8% EEUU 17% Japón 8% Chile 13% México 13% Gráfico 22: principales destinos de las exportaciones argentinas. Otros lácteos (2009) Principales destinos de las exportaciones argentinas 2009 Otros lácteos (en valor) Resto 26% Indonesia 4% Uruguay 5% China 6% A.Saudita EEUU 25% Brasil 15% 6% Canadá 6% Chile 7% Fuente: SENASA ANEXO AL PUNTO 2.1 PERSPECTIVAS DEL COMERCIO MUNDIAL DE LÁCTEOS PARA LA PRÓXIMA DÉCADA (FAPRI 2009 Agricultural Outlook) La crisis económica desatada en 2008 ha incidido temporalmente en forma negativa en el comercio mundial de lácteos. Sin embargo, la tendencia de largo plazo sigue siendo favorable, con un comercio que se expande sustancialmente. Se espera que las exportaciones de productos lácteos crezcan durante la próxima década en todos los rubros, en un escenario en el que sólo algunos países en 88 desarrollo afectarán la participación de los exportadores tradicionales pertenecientes a la OCDE (Nueva Zelanda, Australia, Unión Europea y EE.UU.). La Unión Europea probablemente disminuya su participación en las exportaciones totales, destinando un mayor porcentaje de su producción al mercado doméstico. Entre los exportadores emergentes, Argentina, apoyada en su creciente capacidad productiva, aparece como un jugador relevante en los mercados de leche en polvo entera y quesos, mientras Ucrania incrementará su presencia en el mercado global a través fundamentalmente de los quesos.(OCDE-FAO, Agricultural Outlook 2008-2017). Los mercados de importación permanecerán más bien fragmentados comparados con los de exportación, representando los seis principales importadores al final del período menos del 50% del mercado mundial. En China, a pesar de un fuerte aumento en la producción de leche, el crecimiento de la demanda habrá de superar a la expansión de la oferta y las importaciones crecerán en la próxima década, en particular en el rubro de las leches en polvo. La previsión para Rusia es que se mantenga como el mayor importador mundial de manteca y quesos, con un crecimiento de las importaciones que supera el 60% en 2017 vs. el período base 2005-2007. Impulsadas por la necesidad de reconstituir leche para el consumo doméstico, las importaciones globales de leche en polvo crecerán más del 3% anual, fundamentalmente en Asia y Medio Oriente. Al final del período analizado (2009-2018) Nueva Zelanda, la Unión Europea y Australia mantendrán su posición como los principales exportadores de manteca, concentrando el 90% del total comercializado internacionalmente. Mientras los países de Oceanía aumentan su participación, la Unión Europea reduce la suya. Bajo el influjo de una fuerte demanda, el comercio de quesos crecerá casi el 25% a lo largo de la década. El aumento del consumo interno reducirá las 89 exportaciones de la Unión Europea, mientras Australia y Nueva Zelanda incrementarán su participación en un 6.6% y alcanzarán el 49.2% del total mundial al final del período. Argentina y Ucrania aumentarán progresivamente su peso relativo, representando en conjunto más del 9% del total de las exportaciones mundiales de quesos en 2018, en tanto que Rusia y Japón habrán de liderar las importaciones concentrando el 43% del total mundial. Sostenidas por el crecimiento económico y demográfico, las importaciones de quesos de otros países de Asia (China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam) crecerán en la década el 2.6% anual. En cuanto a la leche en polvo descremada, Australia, Nueva Zelanda, la Unión Europea y EE.UU., que en 2008 capturaron más del 80% de las exportaciones mundiales, conservarán su participación dominante, si bien ésta caerá en términos porcentuales al término de la década debido al crecimiento relativo de otros países como Argentina y Brasil. En el terreno de la importación, los países asiáticos (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam), Argelia y México son los mayores demandantes, aumentando sus importaciones a lo largo de la década para concentrar alrededor del 60 % del total. En leche en polvo entera, para el año 2018 se proyecta una disminución de las exportaciones de la Unión Europea (14.3%), mientras Australia, Nueva Zelanda y Argentina se expandirán un 77,7%, 14.2% y 46.8%, respectivamente. Los tres países concentrarán al final del período más del 60% del comercio mundial de LPE. Grandes importadores como Argelia, Arabia Saudita y Malasia incrementarán su demanda ,representando en conjunto más de un cuarto de las importaciones mundiales de leche en polvo entera, que llegará casi al 50% sumando a otros importadores netos como son Venezuela , Vietnam ,Egipto, Indonesia y Tailandia. 90 2.2 Mercados no tradicionales con potencial para las exportaciones argentinas de lácteos: situación del consumo y la producción de leche y productos lácteos. Probable evolución de estas variables en los próximos años. Identificación de las razones de la no participación o de la participación limitada de Argentina en las importaciones de esos países. Identificación de principales competidores actuales y potenciales. En el punto anterior describimos la evolución de las exportaciones lácteas de Argentina a partir de 1990 en sus distintas etapas. A la preeminencia de Brasil como principal destino siguió la etapa de la diversificación. Se identificaron los principales países de destino a partir de comienzos de la presente década: Argelia, México, Venezuela, EEUU, Rusia y Chile. (además de Brasil), a los que suman más recientemente Senegal, Rep.Dominicana y Nigeria (LP),Japón y Corea (quesos) y Canadá,A.Saudita y China (otros lácteos,fundamentalmente caseína y proteínas lácticas). Se tratará ahora de determinar la participación de Argentina en los mercados no tradicionales, tomando en consideración los países identificados como nuevos consumidores con creciente participación en la demanda mundial de lácteos. Comenzando por Asia, recordemos que se trata de una región netamente deficitaria en su balance lácteo, que demanda más de 2 millones de toneladas anuales de lácteos, lo que equivale a más del 30% del comercio mundial de lácteos (50% en LP), y con tendencia creciente. Phillips (Dairy Australia, 2010) señala que nueve de los primeros veinte mercados para los productos lácteos en 2008 y 2009 están ubicados en Asia. 91 Gráfico23: las flechas señalan a los países del Asia y su ubicación en el ranking mundial de importadores lácteos. Fuente: Dairy Australia Se analizará a continuación la participación de Argentina en los países considerados como nuevos importadores con creciente gravitación en el comercio mundial (2005-2009): China: su principal abastecedor es Nueva Zelanda. Otros players importantes son EE.UU., aunque no en leche en polvo sino en suero, y Australia. El mercado chino evoluciona hacia un consumo cada vez más sofisticado en las grandes ciudades, con demanda creciente para productos como las fórmulas infantiles. Asimismo se espera una fuerte demanda de leche en polvo a raíz de los sucesivos episodios de contaminación de la leche de producción local. Argentina tenía en este mercado en 2001 una participación casi insignificante. En 2008, se registraron exportaciones por 6 millones de dólares en el rubro proteínas lácticas, suero y derivados. Japón, como ya se dijo, mantiene un fuerte régimen de protección a la importación de leche fluida y productos básicos como LPD y manteca, mientras 92 que a la vez opera en un ambiente más abierto para los quesos e ingredientes para especialidades. Se lo considera un mercado complejo, en el que Argentina tenía una participación irrelevante en 2001, evolucionando favorablemente y pasando a exportar en 2008 quesos por 12,5 millones de dólares. En el rubro otros lácteos (proteínas lácticas).Japón duplicó entre 2001 y 2008 sus importaciones desde Argentina, pasando de 1,8 a 3,6 millones de dólares. Corea del Sur es considerado un mercado complejo y altamente protegido. En 2001 las exportaciones de Argentina era inexistentes .En 2008, el país exportó quesos por 6,9 millones de dólares y 2,8 millones en suero y derivados. Taiwán: sin exportaciones en 2001, en 2008 se exportaron quesos por 9,2 millones de dólares. Phillips (Dairy Australia, 2010), sostiene que el comercio de lácteos al Sudeste Asiático continúa concentrado en la importación de leche en polvo para panadería y la reconstitución para leche fluida y condensada. No obstante, la región ha experimentado un firme crecimiento económico y esto provoca una expansión de las ventas minoristas de leche bebible, yogurt, helados y fórmulas infantiles, sobre todo en países de ingresos relativamente elevados (Malasia, Singapur). En cuanto a los quesos, el consumo regional, partiendo de una base muy reducida, todavía tiende a estar limitado a segmentos de altos ingresos y a las comunidades de inmigrantes extranjeros. La presencia de Argentina en esta región –altamente dependiente de las importaciones para satisfacer su demanda de lácteos- ha evolucionado desde niveles prácticamente irrelevantes a comienzos de la década actual hacia una 93 discreta participación, que será necesario fortalecer en función de aprovechar el escenario de mayor demanda que se prevé para los próximos años. Así, nuestro país ha logrado una presencia exportadora creciente en Indonesia (proteínas lácticas y proteínas de suero), Malasia (LP), Filipinas (Grasa butirosa, manteca, proteínas lácticas, suero), Singapur (proteínas lácticas y proteína de suero) y Vietnam (suero, grasa butirosa), con registros de muy escasa o nula participación en los casos de Tailandia y Hong Kong, siendo ambos países importadores netos en la región. Otra región que es necesario tener en cuenta por su relevancia es la de Medio Oriente, cuyas importaciones lácteas son lideradas por la Unión Europea, con una participación en el mercado de alrededor del 30%, seguida por Nueva Zelandia (20-25% del mercado), Australia (10%) y Estados Unidos (5-10%). Al igual que en el caso del Sudeste asiático, la presencia de Argentina ha evolucionado a partir de volúmenes sumamente reducidos a principios de la década. Arabia Saudita, que se encuentra entre los cinco principales países importadores de quesos y leche en polvo entera a nivel mundial, y con proyección de crecimiento sostenido para la próxima década, registra en 2008 importaciones de Argentina de proteínas lácticas. Le sigue Israel, con importaciones de leche en polvo y proteínas lácteas, y Emiratos Árabes Unidos, con leche en polvo, manteca y quesos. En Irán, uno de los primeros importadores de manteca a nivel mundial en 2008, Argentina apenas ha incursionado en ese año con 40 toneladas del mencionado producto. El continente africano, por su parte, representa el 7,5% de las importaciones mundiales de lácteos en volumen. A su vez, el Norte de África concentra casi el 50% de las importaciones de lácteos del continente. 94 Se destaca allí claramente Argelia, que en 2007 importó por casi 1.000 millones de dólares y cuyos principales abastecedores fueron Nueva Zelanda, Bélgica y Francia, con una participación de Argentina del 4,3% de las importaciones del país en 2008. (55 millones de dólares sobre 1273 millones de importaciones totales). Egipto importó en 2008 leche en polvo por 165 millones de dólares, siendo EE.UU., India y Nueva Zelandia sus principales proveedores; y quesos por 88 millones de dólares, abastecidos principalmente por Nueva Zelandia, EEUU y Holanda. Argentina participó en 2008 con 6,6 millones de dólares. (LP, suero, manteca). Otros países de África que registran importaciones lácteas desde Argentina son Nigeria, Senegal, República Democrática de Congo, Níger, Costa de Marfil, Sudáfrica, Rep. de Congo y Marruecos. En todos los casos se trata de leche en polvo. A la hora de evaluar la presencia de nuestros competidores regionales en las exportaciones a África, mencionamos que para Brasil este continente representó en 2008 el 25% de sus exportaciones de leches (Angola, Argelia y Senegal), el 45% de las exportaciones de manteca (Egipto, Argelia) y el 14% de quesos (Angola). Siempre en el terreno de las exportaciones de Argentina a mercados no tradicionales, merece una mención aparte el caso de Canadá. Este país con una lechería altamente regulada y protegida, registraba en 2001 exportaciones de lácteos de nuestro país por apenas 1 millón de dólares (manteca y queso). A partir de 2004 comienza a crecer el volumen de importaciones, culminando en 2008 con 37 millones de dólares, de los cuales 2,2 millones corresponden a manteca y queso y 34,8 millones a caseína. 95 Tabla 15: evolución de las exportaciones de lácteos de Argentina a mercados no tradicionales 2001-2008 País 2001 Principales 2008 Principales Millones de U$S productos Millones de U$S productos 1 Manteca,queso 37 Manteca, queso,caseína. CANADÁ CHINA - - 6 Proteínas lácticas,suero y derivados JAPÓN 1,8 Proteínas lácticas 16,1 Queso, prot.lácticas COREA DEL SUR - - 9,7 Queso,suero y derivados TAIWÁN - - 9,2 Queso INDONESIA - - 9,3 Prot.lácticas,proteína de suero MALASIA 0,05 Leche en polvo 1,6 LP, quesos FILIPINAS 1,5 Suero,prot.lácticas 3,8 Grasa butirosa,manteca,prot.lácticas,suero SINGAPUR 0,14 Suero 4,8 Prot.lácticas,proteína de suero. 1 LP,suero 1,5 Grasa butirosa,suero. 0,34 LP,manteca 17,8 Proteínas lácticas VIETNAM ARABIA SAUDITA ISRAEL - - 13,5 LP,prot.lácticas EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 1,2 LP 14 LP, manteca,quesos. EGIPTO 2,2 LP,manteca 6,6 LP,suero,manteca NIGERIA 2,3 LP 18 LP SENEGAL 3,2 LP 26 LP REP.DEM.CONGO 0,18 LP 8 LP NIGER 0,35 LP 12 LP COSTA DE MARFIL 1,1 LP 9,6 LP SUDÁFRICA 2,8 LP 8,4 LP - - 3,7 LP 0,15 LP 1,5 LP REP. DE CONGO MARRUECOS Identificación de las razones de la no participación o de la participación limitada en las importaciones de mercados no tradicionales. Es evidente que el esfuerzo exportador argentino ha dado en la última década frutos importantes. El país ha incorporado nuevos mercados más allá de sus destinos tradicionales, en un contexto de alta diversificación que fortalece su posición comercial. Sin embargo, en muchos casos nuestra performance ha sido errática y se han perdido oportunidades para consolidar una presencia que no resulta fácil lograr. 96 Esta situación tiene que ver con varias causas concurrentes. En primer lugar debe mencionarse la inestabilidad de nuestra producción y consumo de leche y productos lácteos. En la última década (1999-2009), y partiendo de un año record en producción con elevado consumo interno per cápita (1999), Argentina atravesó una situación de crisis que implicó la pérdida de más del 20% de la producción nacional y una sensible reducción del consumo (de 230 a 178 lts. per cápita en cuatro años). A partir del año 2004 comenzó un proceso de recuperación que impulsó la producción, el consumo y las exportaciones a lo largo de tres años. Circunstancias climáticas adversas y restricciones gubernamentales a las exportaciones provocaron una nueva retracción de la producción y el comercio exterior en 2007. La situación volvió a estabilizarse paulatinamente, y en 2009 con 10.000 millones de litros de producción y un consumo aproximado equivalente a 200 lts. per cápita Argentina colocó en el mercado mundial el 20% de su producción. Resulta comprensible, entonces, que un país cuyo porcentaje sobre la producción total de leche destinado a la exportación osciló a lo largo de la década 1999-2009 entre el 16 y el 28%, haya procurado privilegiar la necesidad de atender prioritariamente los mercados tradicionales, lo cual explica la variación de los volúmenes exportados a los mercados no tradicionales. En este contexto, resulta también natural que se hayan privilegiado las operaciones de exportación realizadas a través de compradores institucionales, como es el caso de Argelia, México o Venezuela, lo cual ha permitido colocar grandes volúmenes de productos (fundamentalmente leche en polvo) en un marco de relativa seguridad y estabilidad. La existencia de acuerdos gobierno-gobierno, distintos de los acuerdos aduaneros comerciales pero con efecto de facilitación en las compras gubernamentales, constituye un elemento adicional a la hora de evaluar la importancia de este tipo de operatoria dentro de nuestra dinámica exportadora. 97 Recién una vez satisfechas las demandas de los mercados tradicionales y de los grandes compradores institucionales, se ha atendido la posibilidad de incursionar en otros ámbitos, en los cuales las operaciones se realizan básicamente a través de traders. Identificación de principales competidores actuales y potenciales de Argentina. Posible evolución de su oferta exportable. Como se mencionara en la primera parte del presente trabajo, del total de la producción mundial de leche sólo se comercializa internacionalmente el 7 %, lo que hace que el mercado mundial de lácteos sea muy sensible a las fluctuaciones de la oferta de los principales bloques exportadores. Por lo tanto, es importante analizar el comportamiento de la oferta de leche actual y potencial en las principales regiones o países exportadores. Al respecto, las principales conclusiones a las que se arriba son las siguientes: Existen restricciones en la expansión de la producción de esos países. Los menores precios en la UE estimulan el consumo interno reduciendo la oferta exportadora del bloque. El alto costo de la alimentación de los rodeos y las crecientes exigencias ambientales limitarían el crecimiento de la producción en EE.UU. La industria se focaliza en el mercado doméstico antes que en la exportación. La demanda de biocombustibles impacta sobre el precio de los granos y los aceites de origen vegetal, afectando los márgenes de la producción en la UE y EE.UU. y los precios de productos que compiten con la leche. La creciente demanda importadora y el limitado crecimiento de la oferta en los exportadores tradicionales se traducirían en una creciente brecha entre ambos factores.8 8 Dairy 2009,Situation & Outlook. Dairy Australia, June 2009 98 A su vez, el Plan Estratégico de la Cadena Láctea Argentina (PEL)9, en su evaluación de los escenarios actuales y potenciales para el comercio mundial de lácteos a la luz de la evolución de la oferta de leche, se refiere a la situación del mercado en los siguientes términos: El potencial de crecimiento de la producción de lácteos sobre la base de modelos extensivos de bajo costo (caso Nueva Zelanda) es muy limitado. Se estima que la producción de Oceanía crecerá a una tasa inferior a la registrada en las últimas décadas, debido fundamentalmente a las restricciones al uso del suelo y la disponibilidad de agua. El caso de Australia es claro en este sentido: la producción es en 2009 un 20% inferior a la de comienzos de la década, debido a una persistente sequía y a la menor disponibilidad de agua para riego como consecuencia del mencionado fenómeno climático. En el caso de Nueva Zelanda, el único escenario en el que se podría esperar un crecimiento significativo de la producción sería el de altos precios internacionales en forma sostenida que permitan aumentar los costos. Por lo tanto no habría que esperar que la participación de Oceanía en términos absolutos crezca significativamente en los próximos años. Las reformas en la PAC también limitarán la oferta europea, especialmente en lo relativo a la competencia desleal en las exportaciones, que han desplazado sistemáticamente a las provenientes de países con lecherías competitivas. La UE no podrá expandir su oferta al mercado internacional acompañando el crecimiento de la demanda, sin que se efectúen cambios al régimen de cuotas, que habrá de expirar en 2015, lo cual deja el camino libre a los países que actualmente cubren dos tercios del comercio internacional para atender las necesidades de la mayor demanda. El documento del PEL menciona los principales aspectos de la reforma de la PAC en el sector lácteo, que incluye: 9 Plan Estratégico de la Cadena Láctea Argentina, Escenario futuro de la lechería mundial, Buenos Aires, Marzo de 2007 99 o La eliminación de las cuotas. o La progresiva baja de los reembolsos a las exportaciones. o El fin de los subsidios al consumo interno. o El cierre de la intervención. El único componente del sistema que se mantendría vigente es el relacionado con los aranceles a las importaciones, sin cuya existencia el mercado europeo quedaría liberado a la entrada de productos lácteos originados en países mucho más competitivos que los que integran el bloque. En cuanto a la participación de la UE en el comercio lácteo mundial, se espera que el desmantelamiento del sistema de protección habrá de influir en la reconversión de las exportaciones del bloque hacia productos de mayor valor agregado, disminuyendo la exportación de commodities. En un escenario internacional de suba de precios, sea por menor oferta o por aumento de la demanda, el techo de precios estaría determinado por el costo de producción de Estados Unidos. Según el PEL, el potencial de crecimiento de este país es muy grande, y si los precios internacionales subieran hasta el punto de colocar al precio de la leche por encima de sus costos marginales, la producción crecería significativamente, lo cual deprimiría los precios hasta encontrar el equilibrio en torno a su costo de producción. Teniendo en cuenta que uno de los factores más distorsivos del mercado en los últimos años han sido los mecanismos de precios sostén aplicados por Estados Unidos y por la UE a través de las compras de intervención –dando lugar a la generación de grandes stocks de productos que luego eran liquidados deprimiendo los precios- su eliminación tendría el efecto de aumentar la volatilidad del mercado, debido a la disminución de la relación stock-consumo. 100 En un escenario de precios internacionales altos, los países que tienen costos de producción intermedios comenzarían a ser internacionalmente competitivos lo que aumentaría la oferta internacional. Surgen así oportunidades para diversos países del Cono Sur como Brasil, Argentina y Uruguay, en los que el potencial de crecimiento de la oferta es sustancialmente mayor al proyectado para el consumo. 2.3 Limitantes de acceso para los productos lácteos de Argentina a los mercados mencionados en 2.1 y 2.2: identificación y cuantificación de barreras arancelarias y no arancelarias; identificación de obstáculos a nivel político-gubernamental y privado. Las modalidades de importación, compra y administración de las importaciones de productos lácteos por parte de grupos de interés, gobiernos, organismos y/o agencias gubernamentales y su influencia en el comercio internacional de lácteos. Es bien sabido que el comercio mundial de productos lácteos ha sido uno de los más afectados por las políticas distorsivas aplicadas por distintos bloques o países. Las ayudas internas a los productores – estimulando la oferta de leche más allá de las posibilidades de la demanda interna - , los subsidios a las exportaciones para deshacerse de esa producción excedente, y las barreras arancelarias y no arancelarias generadas para protección de las lecherías domésticas, han impactado de manera notable en los mercados internacionales, perjudicando a los países con lecherías competitivas. Información emanada de la OCDE confirma lo expresado: en 2006, sobre un total de subsidios equivalentes otorgados por commodities de 158.000 millones de dólares, la producción lechera recibió más de 24.000 millones, equivalente al 16% del total, lo cual muestra claramente la condición de la leche como uno de los productos más subsidiados y protegidos del mundo. Asimismo, el PSE (OCDE), que determina qué porcentaje de los ingresos totales de los productores provienen de las medidas de apoyo implementadas en virtud 101 de las políticas públicas, nos permite afirmar que durante muchos años más del 50% de los ingresos de los tamberos de EE.UU. y la UE han estado basados en subsidios y no en las reales posibilidades del mercado. El hecho de que se comercialice internacionalmente no más del 7% de lo que se produce hace que este mercado sea particularmente sensible a las variaciones de oferta y demanda, lo cual explica en parte su característica volatilidad, influenciada también por las fluctuantes relaciones entre el tipo de cambio de los principales países o bloques (ej., dólar vs. euro), la evolución de la economía en los países importadores, y las medidas políticas para el sector. En su trabajo sobre el contexto internacional de la lechería argentina, E. Depetris Guiguet sostiene que “hasta el Acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT, la ausencia de reglas y disciplinas efectivas en el comercio agrícola internacional permitió a cada país establecer las políticas y estrategias que le fueran posibles o convenientes en lo que consideraban la defensa de sus sectores más sensibles. Tanto países netamente importadores como exportadores, desarrollados y no desarrollados, implementaron mecanismos variados de protección al sector lechero, considerado invariablemente sensible y, como tal, normalmente sujeto a algún tipo de intervención gubernamental. Fue así como se establecieron programas de apoyo doméstico a la producción y al comercio, precios administrados, barreras a las importaciones, subsidios a las exportaciones o formas más veladas de controles paraarancelarios.”10 La autora señala que en ese contexto el comercio de lácteos funcionó a partir de acuerdos preferenciales entre países, como los de la ALADI y los firmados entre la Comunidad Económica Europea y sus ex colonias. Agrega Guiguet que recién a partir de 1990 proliferan en el mundo acuerdos de integración regional, que liberalizan en mayor o menor medida el comercio y establecen un arancel externo común para productos provenientes de terceros países. De esta manera –afirma la autora- “el regionalismo avanzó más rápidamente que el multilateralismo en dirección a la liberalización comercial, aunque limitada a los participantes.” 10 Depetris Guiguet,Edith, El contexto internacional de la lechería argentina,en El Complejo lácteo en una década de transformaciones estructurales , Editorial Biblos, Buenos Aires, 2004, p 98. 102 Cabe agregar que en los últimos años han proliferado los acuerdos de libre comercio (TLCs) entre países, que han permitido generar condiciones comerciales preferentes alentando las exportaciones lácteas de países competidores de Argentina. (Australia, Nueva Zelanda). Como expresáramos en el punto 1.2 del presente trabajo, a partir de la finalización de la ROU se produjeron algunos cambios en el mercado internacional de lácteos que, si bien limitados, trajeron aparejada una gradual redistribución de la presencia exportadora de los principales bloques o países que han liderado el comercio de lácteos en las últimas décadas. De esta manera, disminuyó la participación de la UE ( 45% de las expo mundiales pre ROU al 31% en 2006) a favor de Oceanía ( de menos del 30% a 45% en 2006) , y en los últimos años aumentó también, aunque con algunas oscilaciones, la presencia de Argentina. El fenómeno generado por el aumento de la demanda de leche y productos en los PED y emergentes ha abierto un nuevo capítulo en el mapa lechero mundial. A pesar del estancamiento de las negociaciones multilaterales en procura de mayor apertura para el comercio mundial en el contexto de la Ronda de Doha , podría decirse que en un mercado fuertemente influenciado por la demanda de los nuevos consumidores se están produciendo cambios favorables que una década atrás hubiera sido difícil prever. En este punto es necesario determinar cuál es el cuadro de situación en materia de barreras arancelarias y no arancelarias que implican limitaciones para el acceso de los productos argentinos. También es importante establecer si la posición de nuestros principales competidores implica en algún caso ventajas competitivas que dificulten la presencia argentina en determinados países o mercados. Las barreras arancelarias: Estas barreras consisten en la aplicación de un impuesto a la importación destinado a encarecer un determinado producto favoreciendo de esta manera a la 103 producción nacional. Este impuesto –arancel- se manifiesta a través de tres alternativas: un arancel específico (valor fijo por kg. de producto), ad valorem (porcentaje sobre el valor del producto importado), o una combinación de ambos. Un elemento adicional a tener en cuenta al hacer el análisis de la barreras arancelarias está relacionado con existencia de picos o crestas arancelarias, que consiste en la aplicación de aranceles que exceden en varias veces la media tarifaria de un país con el objeto de proteger determinados productos considerados sensibles. Gráfico 24: picos arancelarios para distintos productos lácteos aplicados por Japón, Canadá y Corea. La línea horizontal expresa el nivel techo en EAV (equivalente ad valorem) propuesto en su momento por los países de la Alianza Láctea Global en el contexto de la Ronda de Doha. Fuente: Alianza Láctea Global, marzo de 2006. En un reciente estudio sobre la cadena láctea argentina, Juan Manuel Garzón y Nicolás Torre 11 describen las herramientas de política comercial que utilizan los países con el fin de proteger su sector lechero, analizando sus implicancias para las exportaciones desde Argentina. Los autores abordan la cuestión manifestando que hay dos aspectos centrales a considerar: por un lado, la magnitud de las barreras impuestas por los distintos 11 Garzón, Juan Manuel y Torre, Nicolás, “La Cadena Láctea en la Provincia de Córdoba y en Argentina”, IERAL, 2010 104 países, y , por el otro, el tratamiento diferenciado que se otorga a determinados países a través de acuerdos de libre comercio, convenios de acceso preferencial, etc. En la sección I Capítulo 4 del Sistema Armonizado (leche y derivados) encontramos un nivel arancelario promedio del 32,2% (OMC, 2007), con 11 países con arancel cero y 57 picos tarifarios, cuyo mayor valor corresponde a Islandia con el 182,3%. Este valor promedio del capítulo 4 es elevado si se lo compara con otros productos agroindustriales, y constituye de por sí un obstáculo a las exportaciones de países como Argentina. Tabla 16: aranceles para los productos lácteos (OMC 2007) Capítulo Arancel promedio Nº de países con arancel cero Mayor arancel % Nº de picos arancelarios 4. Leche y derivados 32,22% 11 182,3% (Islandia) 57 Abriendo el cuadro a las distintas partidas del Capítulo 4, se advierte que el mayor arancel promedio corresponde a la posición 0404 (lactosuero; productos constituidos por los componentes naturales de la leche), seguido por la posición 0401 (leche y crema sin concentrar), 0402 (leche y crema concentradas), 0403 (suero de manteca, leche y crema cuajadas, yogur y demás leches y cremas fermentadas y acidificadas) ,0405 (manteca y demás grasas) y 0406 (quesos y requesón). Tabla 17: arancel promedio de los productos lácteos POSICIONES 0401 0402 0403 Leche y crema sin concentrar Leche y crema concentradas Suero de manteca, leche y nata cuajadas, yogur, quefir ARANCEL PROMEDIO PICO TARIFARIO % % 34,59 192 (Suiza) 29,31 289,95 (Islandia) 29,2 182,57 (Japón) y demás cremas y leches fermentadas o acidificadas 0404 Lactosuero, productos constituidos por los componentes 50,4 232,91 (Noruega) 28,22 21,59 280,37 (Japón) 131,61 (Turquía) naturales de la leche 0405 0406 Manteca y demás materias grasas de la leche. Quesos y requesón Fuente: OMC 2008. 105 En cuanto a los países con mayor protección arancelaria en productos lácteos, podemos mencionar a Islandia, Suiza, Japón, Canadá, Turquía, Israel y Noruega, todos ellos con un nivel promedio superior al 100% Tabla 18: aranceles promedio y máximos aplicados en productos lácteos. Países seleccionados (2008) PAIS ISLANDIA SUIZA JAPON CANADA TURQUIA ISRAEL NORUEGA REP. DE COREA UE MARRUECOS MEXICO IRAN INDIA EE.UU. TAIWÁN ARANCELES APLICADOS % 182,3 176 169,31 126,2 119,1 105 101,7 67,5 64,1 62,5 39,1 33,9 33,8 23 16,9 MAXIMO % 506 701 609 314 170 212 230 176 205 102 125 70 60 98 84 Fuente: OMC-UNCTAD 2010 Barreras no arancelarias: Las barreras no arancelarias se definen como las "leyes, regulaciones, políticas o prácticas de un país que restringen el acceso de productos importados a su mercado". Por ende, incluyen tanto normas legales como procedimientos administrativos no basados en medidas explícitas, sino en directivas informales de instituciones y gobiernos. 106 Si bien no son definidas a priori como la intención de restringir el comercio sino como instrumentos de regulación destinados a impedir la competencia desleal, se ha difundido su utilización discriminatoria con fines meramente comerciales. Son, principalmente, de cinco clases: - Técnicas, cuando se trata de requisitos de calidad o sanitarios. - De cantidades, cuando el ingreso de un bien importado está sometido a cuotas que se asignan a cada país proveedor del correspondiente mercado. - De precios, cuando se establece un precio mínimo al cual el artículo extranjero debe ser vendido en el país comprador. - De investigación, cuando el bien importado está sujeto a control permanente en su precio o cantidad y puede ser regulado en cualquier momento. - De subsidios, cuando se aplican ayudas directas o indirectas internamente a la materia prima o a los frutos de valor agregado para mejorar su competitividad frente a las importaciones. Entre las barreras no arancelarias se encuentran instrumentos tales como las cuotas, los permisos de importación, las restricciones voluntarias a la exportación, las regulaciones restrictivas de carácter técnico o administrativo, las regulaciones sanitarias y fitosanitarias, los requisitos de empaque y etiquetado, las regulaciones de toxicidad, las regulaciones ambientales, etc. Si bien hay cierto consenso en cuanto a lo que constituye una barrera no arancelaria, existen distintas clasificaciones realizadas por organismos como la OMC, OCDE o UNCTAD (Makuc, Gay y Carolina Vega). El siguiente cuadro nos muestra los criterios utilizados por los organismos mencionados. 107 Cuadro 1: Clasificación de las BNAs OMC* A. Participación del Estado en el comercio y prácticas restrictivas toleradas por los gobiernos Ayudas del Estado, con inclusión de las subvenciones y los beneficios fiscales Derechos compensatorios Compras del sector público Prácticas r estrictivas toleradas por los gobiernos Comercio de Estado, monopolio de Estado, etc. B. Trámites aduaneros y administrativos para la importación Derechos antidumping Valoración en aduana Clasificación aduanera Formalidades y documentos consulares Muestras Normas de origen Formalidades aduaneras Licencias de importación Inspección previa a la expedición C. D. OCDE** UNCTAD*** A. Restricciones Cuantitativas y Limitaciones Específicas A. Similares Cuotas a las importaciones Limita ciones a las exportaciones Licencias Restricciones voluntarias a la exportación Tipo de cambio y otras restricciones financieras Prohibiciones Requisitos de contendido local Acuerdos bilaterales discriminatorios Inter ca mbio compensado B. B. Cargas No Arancelarias y Políticas que afectan las importaciones Cargas variables Requisito de adelanto de depósito Derecho antidumping Derecho compensatorio Ajuste en los aranceles en frontera Obstáculos té cnicos al comercio Medidas generales Reglamentos técnicos y normas Disposiciones en materia de pruebas y de certificación C. Participación del Gobierno en el comercio, prácticas restrictivas y políticas de gobierno generales Subsidios u otras ayudas Políticas de compras guber namentales Empresas y monopolios del estado Medidas de desarrollo regional y políticas Medidas sanitarias y fitosanitarias industriales Medidas generales Financiamiento de la investiga ción y políticas Medidas sanitarias y fitosanitarias, con inclusión de para el desarrollo de tecnologías los límites de residuos químicos, la condición de Seguros sociales C. libre de enfermedades, el trato especificado de Políticas ma croeconómicas productos, etc. Política de competencia Pruebas, certificación y evaluación de la Políticas sobre inversión extranjera conformidad Políticas sobre corrupción extranjera Políticas sobre inmigración D. Procedimientos aduaneros y práctica a dministrativa Procedimientos de va lora ción aduanera Procedimientos de clasif icación aduanera Procedimientos de Transparencia aduanera Medidas para controlar el volumen de las importaciones Cuotas Restricciones cuantitativas (Medidas de Defensa Comercial, AD, CVD, Salvaguardia) Licencias automáticas y no automáticas Autorización de importa ciones Restricciones voluntarias a la exportación (VER según sus siglas en inglés) Acuerdos para ordenamientos del mercado Empresas comerciales y monopolios de importación Medidas de control de precios sobre bienes importados B.1 Medidas de tipo arancelario: sobre aranceles aranceles estacionales cuotas cargas domesticas impuestas sobre las importaciones impuestos variables derechos antidumping derechos compensatorios B.2 Medidas No arancelarias precios mínimos acuer dos voluntarios de precios sobre importaciones compras gubernamentales otro procedimientos que incrementen costos de importación Medidas de Monitoreo (de control o vigilancia), inlcuyendo investiga ciones de precio y volumen licencias automáticas control de importaciones investiga ciones y vigilancia de precios der echos antidumping der echos compensatorios D. Medidas de producción y exportación subsidios a la producción subsidios a la exportación prohibiciones a la exportación - impuestos a la exportación E. Barreras Técnicas al Comercio Regulaciones sanitarias y relativas a la salud Estándares de seguridad E. Barreras Técnicas al Comercio Regulaciones sobre etiquetado, empaque y - Estándares sanitarios y de protección de la mar cas salud humana Advertencias y regula ciones - Regula ciones sobre seguridad - Requisitos de etiquetado Fuente: Fundación Pro Tejer sobre la base de documentos OMC, OCDE y UNCTAD La aplicación de este tipo de barreras se ha difundido sobre todo luego de que los acuerdos de la ROU obligaron a los países a reducir gradualmente el nivel de los aranceles a la importación de productos agroalimentarios (Cardoso Pereira, Furtado Soares,Monteiro Da Silva, 2009)12. Las BNAs pueden causar efectos sobre precio, cantidad, comercio, producción, consumo, renta y empleo, aumentando en muchos casos los niveles de 12 Cardoso Pereira, Pollyanna et al., Barreras tarifarias e nao tarifárias às exportaçoes de productos lácteos do Brasil, Embrapa Gado de Leite, 2009. 108 protección sobre productos que ya están sujetos a barreras arancelarias. Sus consecuencias son difíciles de cuantificar e implican un costo para los productores, los consumidores y los exportadores. En 1991 se firmó , en el ámbito del GATT, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), adoptado por los países miembros de la OMC cuando ésta fue creada en 1995.Su objeto es el de tratar de garantizar que los reglamentos técnicos y las normas, así como los procedimientos de prueba y certificación, no creen obstáculos innecesarios al comercio. Ahora bien, la misma OMC reconoce en el Acuerdo el derecho de los países a adoptar las normas que consideren apropiadas, por ejemplo, para la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales, para la protección del medio ambiente o en defensa de los intereses de los consumidores. Por otra parte, no se impide a los Miembros adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir sus normas. Pero existe –señala el organismo- un marco de principios que aportan contrapeso, alentando a los gobiernos a simplificar las reglamentaciones que rigen el comercio unificando criterios bajo estándares internacionales. De cualquier modo, sean cuales fueren los reglamentos que se utilicen, no han de ser discriminatorios. El Acuerdo también contiene un código de buena conducta por el que se rigen los órganos gubernamentales, no gubernamentales o industriales para la preparación, adopción y aplicación de normas voluntarias. Son más de 200 los órganos de normalización que aplican el código. Estipula, además, que los procedimientos utilizados para decidir si un producto está en conformidad con las normas pertinentes tienen que ser justos y equitativos, desaconsejando la utilización de métodos que den a los bienes de producción nacional una ventaja injusta. El Acuerdo fomenta también el reconocimiento mutuo entre los países de los procedimientos de evaluación de la conformidad, con el fin de evitar que se 109 dupliquen las pruebas de las mercancías a través de la aplicación de procedimientos tanto a nivel del país de origen como en el de destino. El instrumento principal en lo tocante a garantizar la transparencia necesaria para la vigilancia colectiva son las notificaciones efectuadas por cada Miembro y examinadas por los órganos competentes de la OMC. En virtud de ellas los países establecen normas técnicas nacionales que son sometidas a análisis y aprobación del organismo, estando toda la información al respecto disponible a través del Sistema de Gestión de la Información OTC ,que permite a los usuarios buscar y obtener información sobre las medidas OTC que los Miembros han notificado a la OMC. Con la puesta en vigencia de las notificaciones, desde la instrumentación de los acuerdos sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS), se observa una participación más intensa de los países desarrollados frente a los PED con relación a la normatización internacional, lo cual implica que los patrones que se preconizan en términos sanitarios tienden a seguir el perfil de las exigencias y necesidades de los países más ricos. Éstos – sobre todo la UE y EE.UU. – ponen el foco sobre cuestiones que involucran la seguridad de los alimentos, mientras que los PED – por caso Brasil y otros- direccionan más sus estrategias reguladoras hacia la sanidad animal y vegetal. Las barreras sanitarias: Básicamente, el Acuerdo SPS tiene por objeto reafirmar el derecho soberano de cada Miembro a determinar el nivel de protección sanitaria que estime apropiado, evitando, al mismo tiempo, que el ejercicio de tal derecho se traduzca en restricciones innecesarias del comercio internacional (Sagpya, Dirección Nacional de Alimentos, 2005). Este delicado equilibrio de derechos y obligaciones se nutre de diversos principios, tales como: 110 la necesidad de basar las medidas sanitarias y fitosanitarias en evidencia científica suficiente; la posibilidad de acceder al mercado importador demostrando que la medida aplicada por el país exportador es igualmente efectiva (equivalencia); la no discriminación arbitraria o injustificable entre Miembros en los que prevalezcan condiciones idénticas o similares, ni entre el propio territorio y el de otros Miembros. Los miembros signatarios del acuerdo SPS han asumido el compromiso de seguir los procedimientos de evaluación de riesgos y las orientaciones establecidas internacionalmente, así como el de promover una extensa armonización de las medidas adoptadas individualmente, basadas en los patrones reconocidos internacionalmente, establecidos por tres organizaciones internacionales: el Códex Alimentarius para medidas de seguridad alimentaria; la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) para las medidas de sanidad animal; y la Convención Internacional para la protección vegetal para todo lo relacionado con la sanidad vegetal. Se considera que el objeto de la aplicación de medidas SPS es el de proteger la salud humana y la sanidad animal y vegetal, aunque esas medidas impidan o dificulten el comercio. Pero la legitimidad de esas medidas está relacionada con la adopción e implementación amplia y efectiva de los principios establecidos en el acuerdo, lo que implica un desafío principalmente para los países en desarrollo. El aumento substancial de los costos de transacción para el exportador ante la diversidad de exigencias sanitarias y fitosanitarias es una de las dificultades más evidentes y pone de manifiesto la importancia de la armonización y equivalencia de las medidas SPS. La leche y sus derivados están fuertemente involucrados en la cuestión de la seguridad de los alimentos, dadas sus características nutricionales y su perecibilidad. En función de estas características, el Códex Alimentarius estableció el Código de Prácticas de Higiene para la leche y productos lácteos 111 “como orientación para garantizar la inocuidad en la producción de leche y derivados, con el fin de proteger a los consumidores y facilitar el comercio” (CAC/RCP 57-2004) El Código se aplica a la producción, elaboración y manipulación de la leche y los productos lácteos, tal y como se definen en la Norma General para el Uso de Términos Lecheros1 (CODEX STAN 206-1999). Se aplica a los productos comercializados a escala internacional, aunque también puede servir de base para la elaboración de normas nacionales. En función de lo hasta aquí expresado, resulta importante caracterizar el mercado internacional de productos lácteos desde la óptica de las barreras no arancelarias – sobre todo las barreras técnicas y sanitarias en el contexto de los Acuerdos OTC y SPS de la OMC - analizando las notificaciones al comercio por producto y mercados de origen, y en qué medida constituyen un obstáculo para las exportaciones de lácteos argentinos. Para realizar este análisis, se debe tener en cuenta las notificaciones sobre los productos lácteos que componen el Capítulo 4 del Sistema Armonizado (SH), y en particular la leche en polvo entera y descremada, la manteca y los quesos, bajo la premisa de que esas notificaciones, al establecer exigencias específicas a los exportadores, elevan los costos de las operaciones de exportación constituyéndose en una barrera adicional. En el período 1995-2007 los países miembros de la OMC emitieron más de 1.700 notificaciones (una media anual de 133) referentes a los productos del Capítulo 4. La cantidad de notificaciones fue en aumento a partir del primer año (1995, 41 notificaciones), hasta llegar a la cantidad máxima para un solo año en 2004, con 233 notificaciones. Sobre esta cantidad, el 57% corresponde a medidas sanitarias o fitosanitarias (SPS), seguidas por medidas del Acuerdo sobre la Agricultura (21%), obstáculos técnicos al comercio (OTC, 11%), GATT (6%), Acuerdo Internacional sobre Productos Lácteos (IDA, 2%), y otros (3%). 112 Tomando en consideración un grupo de países importadores de distintas regiones, responsables del 35 % de la notificaciones totales del Capítulo 4 en el período 1995-2007 (EE.UU., Canadá, Japón, Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Sudáfrica, Argelia), Cardoso Pereyra et al.13determinan que el 75% corresponde a Estados Unidos (43%), seguido por Japón (20%) y Canadá (12%.). Es oportuno destacar que los países desarrollados son los que más notifican exigiendo el cumplimiento de patrones internacionales de calidad sumamente rigurosos. En cuanto al carácter de las notificaciones, dentro de los países considerados Estados Unidos y Japón encabezan el ranking de notificaciones referidas a los acuerdos SPS y OTC. Al analizar la cuestión desde el punto de vista de los productos involucrados (LPE, LPD, manteca y butteroil, yogur y otros, quesos), se verifica que la mayor cantidad de notificaciones corresponde a los quesos (32%), seguidos por la manteca y butteroil (25%), yogur y leche fermentada (17%). La leche en polvo apenas representa el 5% de las notificaciones, posiblemente por su condición de producto menos perecedero y sujeto a menos riesgo de contaminación. Queda en evidencia que los productos de mayor industrialización o con mayor valor agregado son los más protegidos en el mercado internacional, recayendo sobre ellos, además de la mayor cantidad de BNAs, altos aranceles con picos tarifarios que perjudican seriamente a los países exportadores. Si se analiza la información desde el punto de vista de los requerimientos en los que se basan las notificaciones, en los efectuados dentro del acuerdo SPS el 63% de las notificaciones corresponden a los quesos, el 32% a la manteca y butteroil, el 3% a los yogures y leches fermentadas y el 2% a los demás productos. En el acuerdo OTC, el 60% de las notificaciones involucran a los quesos, el 19% a la manteca y butteroil, el 9% a los yogures y leches fermentadas, y el 12 % a los 13 Op.cit 113 demás productos. Una vez más se corrobora la existencia de mayor protección a los productos de mayor valor agregado. Las notificaciones referentes al Acuerdo SPS se basan mayoritariamente en seguridad de los alimentos (62%), seguida por la protección de la vida humana (19%), sanidad animal (11%), protección del territorio del riesgo de pestes (5%) y protección vegetal (3%). En los dos primeros ítems las alegaciones se refieren principalmente a residuos de pesticidas y antibióticos, microorganismos patogénicos, rotulación, conservantes, estándares de identidad y calidad, enfermedades como la BSE y materiales provenientes de organismos genéticamente modificados. Resulta importante destacar que de estas notificaciones sólo el 47% están basadas en patrones contenidos en el Códex Alimentarius o en las disposiciones de la OIE. El 53% restante se fundan en recomendaciones o estándares propios, lo cual pone en evidencia la actitud de algunos países a la hora de generar obstáculos al comercio de productos lácteos. En cuanto a las notificaciones basadas en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, la mayoría se refieren a los artículos 2.9 y 2.10 del documento. El primero establece las condiciones que rigen para comunicar al resto de los miembros cuando no exista una norma internacional pertinente o cuando el contenido de un reglamento técnico no esté en conformidad con el contenido de las normas internacionales pertinentes, con la anticipación necesaria para permitir la formulación de las observaciones que resulten necesarias. Por su parte, el artículo 2.10 determina que en caso de surgir problemas urgentes de seguridad, sanidad o protección del medio ambiente, el país Miembro afectado podrá omitir los trámites previstos en el artículo anterior para la adopción de un determinado reglamento técnico, con la condición de notificar inmediatamente a los demás miembros el alcance del reglamento y los productos que involucra, fundamentando asimismo las causas y naturaleza de la urgencia. 114 En síntesis: - los antecedentes mencionados en esta sección indican que las barreras arancelarias a los productos lácteos son en general extremadamente elevadas si se las compara con otros productos agropecuarios. La existencia de picos arancelarios refirma la evidencia de que el sector lácteo sigue siendo objeto de fuerte protección en muchos países. - La reducción de las barreras arancelarias podría permitir la competencia de un modo más igualitario, mejorando en forma significativa los ingresos del sector en los países con lecherías competitivas. - La preocupación por la sanidad y la seguridad de los alimentos, con ser absolutamente legítima, encubre en ocasiones objetivos proteccionistas a través de medidas técnicas y sanitarias. - La aplicación de BNAs se da con mayor intensidad en productos de mayor valor agregado, como los quesos, yogures y leches fermentadas. - Los principales efectos negativos de la aplicación de BNAs están relacionados con la reducción en el volumen de las importaciones, el incremento de los precios de los productos importados y los costos que implica su instrumentación. - Los países en desarrollo con potencial exportador en lácteos (caso Mercosur) deberán extremar sus esfuerzos para alcanzar estándares de calidad y niveles de innovación tecnológica acordes con las crecientes exigencias internacionales. Las modalidades de importación, compra y administración de las importaciones de productos lácteos por parte de grupos de interés, gobiernos, organismos y/o agencias gubernamentales y su influencia en el comercio. Una de las modalidades de importación de productos lácteos ampliamente difundida a lo largo de varias décadas ha sido la desarrollada a través de empresas públicas comerciales (STEs en su sigla en inglés). 115 El rol importador de este tipo de empresas fue particularmente importante en el período previo a los acuerdos de la ROU del GATT, a partir de los cuales estas estructuras debieron irse adaptando a los compromisos asumidos por los países en pos de una gradual apertura del comercio en el sector lácteo. Guiguet (2004)14 sostiene que para tener una idea de la magnitud de la participación de estas empresas en las importaciones de lácteos a nivel global, debe tenerse presente el hecho de que hacia mediados de la década de 1990 entre un tercio y la mitad de las mismas fueron realizadas a través de STEs, siendo el caso más notorio el de la mexicana CONASUPO, aunque cabe también destacar los casos de Suiza con la Swiss Butter Supply Board y, sobre todo, el de Japón a través de ALIC (Agriculture and Livestock Industries Corporation). Señala la autora que si bien el empleo de las STEs está permitido en el comercio internacional, su cuestionamiento deriva de los potenciales efectos anticompetitivos así como de las posibilidades de que algunos países puedan eludir con ellas los compromisos firmados, tanto en relación al acceso al mercado, como a los subsidios a las exportaciones. Esta problemática fue abordada en su momento por el GATT, que en su artículo XVII establece que las empresas públicas comerciales deben funcionar “en una manera consistente con los principios generales de tratamiento no discriminatorio, realizando las compras y ventas basados puramente en consideraciones comerciales y permitiendo competir a otras empresas”, estando exentos de estas condiciones “los bienes para uso gubernamental o para su utilización en productos que no fueran a la reventa.” 14 Depetris Guiguet,Edit, Empresas Públicas Comerciales en el Mercado Internacional de Lácteos. Cambios recientes y deudas pendientes, Santa Fe, 2004 116 En este punto es preciso aclarar que se entiende por Empresas Públicas Comerciales. Si bien existe la idea de que se trata de monopolios estatales exportadores o importadores, la cuestión es bastante más compleja. En este sentido, el ya citado Artículo XVII del GATT 1994 incluye bajo la acepción de STEs a) a las empresas de propiedad estatales, b) a las empresas a las que el Estado les ha acordado privilegios especiales, y c) a las empresas a las que se les han otorgado privilegios exclusivos (por ej., el monopolio en la producción o comercialización de ciertos bienes). Señala Guiguet que el concepto de STE va más allá de una agencia estatal, ya que involucra a cualquier empresa privada que reciba algún tratamiento especial o privilegio del Estado que implique una ventaja competitiva y que la posicione con capacidad de influenciar el nivel o la dirección del comercio. El Acuerdo de la Ronda Uruguay (ARU) del GATT interpreta en forma acabada esta situación al definir a las empresas públicas comerciales como “empresas gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo juntas de comercialización, a las que les han sido otorgados derechos exclusivos o privilegios, ya sea con poderes constitucionales o estatutarios, con cuyo ejercicio influencian, a través de sus compras o ventas, el nivel o la dirección de las importaciones o exportaciones.” Las disciplinas del ARU alcanzan a las STEs tanto en materia de acceso al mercado como de reducción de subsidios a las exportaciones y ayudas internas. Esto significa que estas empresas no pueden distorsionar ni desvirtuar los compromisos asumidos por los firmantes del ARU con su accionar, ya sea en las operaciones de exportación como en las de importación. En función de lo señalado, dentro de las STES comercializadoras de lácteos, observa Guiguet que se produjeron cambios en la década de 1990. Sin embargo, agrega, hay todavía cuestiones pendientes, debido a la resistencia por parte de algunos países a abandonar las prácticas restrictivas del comercio y a suministrar 117 la información necesaria para otorgarle al funcionamiento de las STEs un marco de transparencia. A la hora de identificar las principales distorsiones provocadas por las STEs en las operaciones de importación de alimentos, la investigadora destaca los siguientes puntos: - El mantenimiento de medidas paraarancelarias que deberían ser transformadas en arancelarias - La práctica de importar menos de lo necesario para satisfacer la demanda interna de un producto - Manejo arbitrario de las licencias otorgados a importadores privados - En los casos en que se permiten aranceles altos (bound tariffs), la aplicación de altos márgenes (mark-ups) de precios para ejercer una efectiva protección - Imposición de márgenes en las importaciones dentro de los contingentes arancelarios (TRQs), regulados por la OMC como equivalentes a un arancel. - Utilización del poder de mercado para aventajar a otros competidores externos o domésticos. Guiguet señala que para evitar estas distorsiones y desvíos se estableció la necesidad de que los países informaran sobre la existencia de STEs y remitieran un cuestionario cada tres años, en el que se debía incluir una lista completa de sus STEs, la justificación de la creación y el mantenimiento de cada empresa, una descripción de sus funciones y los datos sobre producción total, importaciones y exportaciones en el sector correspondiente y la participación en ellas de las STEs. Sin embargo, esta práctica no fue generalizada y pocos países lo hicieron con regularidad. El uso de las STEs en la comercialización interna y externa de los productos agropecuarios estuvo muy difundido hasta la década de 1990. En función de los 118 objetivos planteados por los gobiernos, estas empresas han practicado sistemáticamente medidas como controles de importación o prácticas discriminatorias en la exportación. Guiguet menciona la existencia de más de 120 STEs hacia mediados de la década de 1990, de las cuales once operaban en productos lácteos. Las más importantes en relación con la exportación (la Junta Lechera de Nueva Zelanda –New Zealand Dairy Board- y la Corporación Australiana de Lácteos) , que llegaron a manejar más del 25% de las exportaciones mundiales de lácteos, dejaron de funcionar hacia principios de la década actual. En cuanto a las principales empresas públicas actuantes en el terreno de las importaciones, se debe mencionar en primer lugar a la CONASUPO (Compañía Nacional de Subsistencias Populares) de México, que llegó a concentrar entre 1993 y 1997 el equivalente al 31% de las importaciones mundiales de leche en polvo. (USDA 2000). Creada en la década de 1930, la CONASUPO tuvo un rol activo en la regulación de la comercialización de alimentos básicos, interviniendo en la fijación de precios, la importación, el procesamiento, el almacenaje y la distribución de la leche y otros productos. Luego de sucesivas reformas, la CONASUPO fue cerrada en 1999. Otra agencia federal – LICONSA- en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), se hizo cargo de la importación de leche en polvo para los programas sociales gubernamentales, procediendo a llamar a licitación para adjudicar los permisos de importación al sector privado. Liconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria que industrializa y distribuye leche fortificada de alta calidad, a un precio accesible, en apoyo de la alimentación y nutrición de familias en condiciones de pobreza. 119 Toda la leche Liconsa está fortificada con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas A, C, D, B2 y B12, nutrientes de los que carece la dieta de un gran número de mexicanos, especialmente la población infantil. En el contexto de la situación deficitaria de México en materia de leche, Liconsa interviene para atender el abastecimiento de amplias franjas de la población. Con tal propósito, la empresa complementa la leche que adquiere en el ámbito nacional con leche en polvo proveniente del mercado internacional, especialmente de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, Uruguay y Argentina. Hasta el inicio de la presente década prácticamente toda la leche que la empresa utilizaba como materia prima era de importación. A partir del 2002, con la introducción del Programa de Adquisición de Leche Nacional, esta situación se ha revertido. En 2001 la empresa adquirió 121.000 de toneladas de leche en polvo de importación y desde entonces se ha venido reduciendo la cantidad de leche que compra en el mercado internacional. En el 2009 se compraron 60.500 toneladas, un 50% del volumen importado en 2001. La leche en polvo que se importó en el 2001 representó el 97% del total de la leche que Liconsa distribuyó a sus beneficiarios a través de su Programa de Abasto Social, en tanto que para el año 2009 esta proporción se redujo al 33%. Si bien desde la desaparición de la CONASUPO el Estado dejó de tener el monopolio de las importaciones de leche en polvo, las condiciones que establece LICONSA no son precisamente sencillas. La leche en polvo demandada tiene una serie de especificaciones relacionadas con el agregado de determinadas vitaminas y minerales. 120 Las empresas que aspiren a presentarse en las licitaciones que realiza periódicamente el organismo deben estar registradas y sus productos aprobados conforme a las exigencias impuestas por México. En los últimos años la participación de Liconsa en la importación de leche en polvo ha disminuido con relación a las importaciones realizadas por empresas privadas. México ha notificado a la OMC que no mantiene ninguna empresa comercial del Estado que responda a la definición del Artículo XVII del GATT de 1994.15 (2004) Gráfico 25: participación de LICONSA en las importaciones de leche en polvo. Fuente: SAGARPA Otro caso emblemático es el de la agencia japonesa ALIC (Agriculture and Livestock Industries Corporation), que administra las importaciones de leche en polvo, leche condensada, manteca y suero. Su objetivo principal es el de asegurar el mayor precio posible para la leche producida en Japón, para lo cual tiene la potestad de intervenir en el mercado 15 La última notificación está contenida en el documento de la OMC G/STR/N/6/MEX de 31 de julio de 2004. 121 para estabilizar los precios mediante la compra y venta de productos de origen local o importado. De esta manera, el ingreso de los productos mencionados pasan por un solo canal importador (ALIC), para ser luego vendidos a los compradores domésticos en subastas (manteca con destino a la industria o la confitería) o a las grandes industrias procesadoras y a cooperativas (leche en polvo descremada) La magnitud del volumen de productos que maneja la ALIC se pone de manifiesto con el hecho de que el organismo administra el más importante contingente arancelario que tiene el Japón en el rubro lácteo, equivalente a 137.202 toneladas de diversos productos. En este caso la agencia decide qué productos se importan, sobre la base de un volumen total que se expresa convirtiendo los productos en equivalente leche entera. La cuota se aplica a leche en polvo entera y descremada, leche condensada, manteca, butteroil y suero. Dentro de las TRQs los aranceles varían entre el cero y el 35%, siendo los más altos correspondientes a productos que contienen azúcar y altos niveles de grasa. Con arancel cero ingresan dentro de la cuota la leche en polvo para programas escolares, la leche en polvo y el suero para alimentación del ganado y el queso natural para ser procesado por la industria doméstica. Los aranceles que rigen por encima de la cuota son tan elevados que de hecho impiden lisa y llanamente el comercio. En el caso de productos importados por empresas privadas, la ALIC realiza la compra e inmediatamente revende los productos al importador, quedándose con la diferencia entre el precio de importación y el de venta a los usuarios domésticos. En contraste con las importaciones de leche en polvo descremada y manteca, dependientes de las TRQs administradas por la agencia, el organismo no interviene en las importaciones de quesos. 122 Las políticas de intervención en el mercado lechero que lleva adelante Japón implican un sensible encarecimiento de los productos lácteos para el consumidor japonés, cuyo impacto total ha sido estimado por OCDE en casi 4.000 millones de dólares al año. Una política de liberalización del mercado tendría efectos importantes tanto a nivel de Japón como a nivel global. Se ha estimado (ERS,USDA 2005) que en un escenario de eliminación de los aranceles y de las medidas de ayuda interna a los productores, la producción nacional de leche caería alrededor del 12%, con un beneficio neto debido al aumento de las importaciones, fundamentalmente de leche en polvo descremada y manteca, superior a los 300 millones de dólares. Esta situación impactaría de manera beneficiosa sobre los precios internacionales de la manteca, la leche en polvo descremada y los quesos. Otro importante país importador de lácteos en el cual existen organismos gubernamentales involucrados en el comercio exterior es Venezuela. Con una producción de leche que cubre menos del 60% del consumo, Venezuela constituye un demandante de leche en polvo de peso en el mercado mundial, figurando entre los primeros puestos del ranking de importadores de LPE en 2008. (FIL 2009) Más del 60 % de las importaciones de LPE de Venezuela se realizan a través de un organismo gubernamental, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (C.A.S.A. S.A.) La C.A.S.A. es una empresa del Estado venezolano, que funciona en la órbita del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, y cuyo objeto social es la comercialización y distribución de productos alimentarios e insumos para la producción agropecuaria. En función de estos objetivos, puede intervenir con amplias facultades en los procesos de compra, venta, importaciones, exportaciones y almacenamiento de productos agroalimentarios. La Corporación distribuye diariamente varios miles de toneladas de alimentos a través de la red estatal Mercal. 123 Con relación a las compras de leche en polvo, el Estado venezolano distribuye las licencias de importación, que son tramitadas a través de la C.A.S.A. según el contingente mínimo establecido en el marco de la OMC. Las importaciones realizadas a través del organismo están exentas de aranceles. El Ministerio que oficia como autoridad de aplicación ha indicado que la asignación de la cuota está fundada en tres aspectos: en primer lugar, se considera a los importadores tradicionales; en segundo término, se tiene en cuenta la cuota OMC; y finalmente, se procura favorecer a las compañías que adquieren producción nacional. Además de las licencias de importación, se debe cumplir con varios requisitos, a saber: - Certificado Sanitario de País de Origen (Régimen Legal No. 5). - Registro Sanitario expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. - Norma venezolana de calidad (Covenin), que establece los requisitos que deben tener los productos para la compra por parte de la C.A.S.A. El sistema de licencias de importación y su administración no son considerados transparentes. Se señala además que el aumento del uso de medidas no arancelarias, las preferencias nacionales en las compras públicas, los programas de créditos preferenciales, los reglamentos técnicos y prescripciones de contenido mínimo nacional, implican una serie de complicaciones que se traducen en una restricción al comercio Otro obstáculo a las importaciones está dado por la política cambiaria impuesta a partir de 2003, mediante la cual Venezuela decidió implementar un sistema de control de cambio y la creación de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). Desde entonces los operadores comerciales vienen denunciando que este sistema es altamente burocrático y sujeto a discrecionalidad política y administrativa. Exportadores argentinos han manifestado que se trata de una barrera comercial no arancelaria que afecta a todos los productos, con incidencia variable según la 124 importancia que le otorgue a cada producto el Estado venezolano, y ha sido causa de muchas demoras para las empresas que operan en este mercado. Argelia constituye otro caso para tener en cuenta, tratándose, junto con Venezuela y México, de un mercado que ha estado durante los últimos años entre los primeros en orden de importancia para Argentina. La participación estatal en la importación de lácteos ha sido aquí muy importante, y ha consistido en la compra mediante licitación de leche en polvo destinada a su reconstitución para el consumo interno. El ente responsable de estas operaciones es la Oficina Nacional Interprofesional de la Leche (ONIL), creada en 1997 como institución pública industrial y comercial. La ONIL interviene, actualmente no en forma monopólica, en la importación de leche en polvo que luego se distribuye a los procesadores públicos y privados a precio subsidiado, de manera que el Estado se hace cargo de la diferencia entre el precio de compra (internacional) y el valor de venta, que resulta menor con el fin de llegar a la población con leche a precios accesibles. De acuerdo con fuentes oficiales, sólo en 2007 este subsidio al consumo implicó un costo para el fisco de 111 millones de euros. Dado que el consumo de leche y productos lácteos viene en aumento, y teniendo en cuenta que la producción de leche de vaca (1.600 mm de litros) cubre apenas el 50% de la demanda interna, las importaciones de leche en polvo entera y descremada han crecido en forma constante, de un total de 202.000 toneladas en 2000 a 275.000 toneladas en 2008 (FIL, 2009). La leche de consumo es en Argelia en buena medida leche reconstituida, cuya mayor parte se procesa y distribuye a través de una empresa industrial pública (Giplait- Groupe Industrial pour la Production de Lait), que posee 19 plantas distribuidas a lo largo y ancho del país, en las que se reconstituye la leche en polvo que llega a la población como leche fluida en sachet a precios subsidiados. 125 Otros aspectos a destacar en lo que respecta a las importaciones de lácteos de Argelia están relacionados con las medidas que ha implementado el gobierno en el contexto de sus políticas tendientes a promover la producción doméstica y a controlar las importaciones. En este sentido, se ha dispuesto la tramitación de un permiso sanitario extendido por el servicio veterinario luego de inspeccionar los depósitos de los importadores antes de permitir la entrada de los productos al país, y se solicita la presentación de un certificado fitosanitario para todas las importaciones de productos alimenticios, junto con el control de calidad y el certificado de origen emitidos por las autoridades del país exportador. (FAS, USDA 2009.) Una medida que afectó el comercio exterior fue la disposición de la Ley Complementaria de finanzas de julio de 2009, estableciendo que el pago de las importaciones “debe efectuarse obligatoriamente por medio del crédito documentario”. La decisión no sólo causó malestar entre un sector de empresarios (que debieron renegociar la forma de pago con los proveedores) sino que significó demoras y bloqueos en las aduanas, por la confusión que existía en su interpretación. No está de más señalar que Argelia no es por el momento miembro de la OMC. A pesar de haberlo solicitado y del apoyo brindado por grupos de países en desarrollo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea consideran que existe un buen número de asuntos pendientes sin resolver, tales como el sistema de doble precio del gas, la importación de vehículos y equipos usados, las licencias de importación y exportación, las subvenciones a la exportación, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio y el rol de las empresas comerciales del Estado, entre otros. Conclusión: Durante la Ronda Uruguay el tema de las empresas públicas comerciales no fue tratado con la intensidad que hubiera sido necesaria, pero la cuestión ha resurgido ante la preocupación por la importante participación que tienen todavía algunas STEs en el mercado mundial, por la falta de información sobre aspectos 126 críticos de su desempeño, por la dificultad de contar con datos para evaluar ese desempeño, por la posibilidad de su uso para superar algunas limitaciones impuestas por los compromisos asumidos y por el poder de mercado y el uso abusivo que pueden detentar. En el comercio mundial de lácteos el uso de STEs tanto para la exportación como para la importación estuvo bastante generalizado en el pasado. Después del Acuerdo de la Ronda Uruguay los cuestionamientos realizados produjeron el desmantelamiento de las más importantes empresas públicas comerciales. Sin embargo, la incorporación reciente a los organismos multilaterales de países con un pasado reciente de economía central planificada ha vuelto a poner la cuestión sobre el tapete. Como hemos visto, existen todavía organismos con control gubernamental que participan, directa o indirectamente, en el comercio internacional, ejerciendo un efecto restrictivo o distorsivo sobre el comercio mundial de los productos agroalimentarios. 127 ANEXO SITUACION ACTUAL DE LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS LACTEOS ARGENTINOS DE EXPORTACION AREA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS Y APÍCOLAS (ACLyA) SENASA 2010 PAÍS Afganistán Alemania Angola Antigua y Barbuda Arabia Saudita Argelia Aruba Austria Con o sin convenio Exigencias Propuesta SENASA Situación Actual Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Nuevo convenio desde fines del 2006 Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto sin comercio 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx aftosa, brucelosis, tuberculosis y mastitis. Radioactividad/PCBDi oxinas/Antibióticos/Pla n CREHA. Boletines bacteriológicos de la empresa. Mercado abierto y con comercio Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido 128 PAÍS Con o sin convenio Azerbaijan Sin convenio Bahamas Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio Bahrain Bangladesh Barbados Belice Bélgica Benin Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Convenio UE Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Bermudas Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Bolivia Certificado de calidad (sin requisitos sanitarios). Fecha de vencimiento de productos Bosnia Sin convenio, Herzergovina certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Bulgaria Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Exigencias Propuesta SENASA Situación Actual 1.-Cert. Provisorio similar al de Rusia, varias enfermedades. 2.- exige fecha de elaboración y vencimiento en la certificación Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. De calidad y análisis. Sin exigencias sanitarias. Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA, listado de plantas habilitadas 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y sin comercio desde el 2004 xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto sin comercio 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto sin comercio 129 PAÍS Burkina Fasso Brasil Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Ceuta Colombia Congo Con o sin convenio Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Con nuevo convenio desde el 2006 Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Certificado de calidad y análisis (sin requisitos sanitarios) Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias (depende de ESPAÑA) Con convenio, certificado de 6 puntos. Consultar por distintos requisitos por productos, para tener en cuenta en el modelo de cert. Sanitario. Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Corea del Sur Sin convenio, certificación de 6 Exigencias Propuesta SENASA Situación Actual Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto escaso comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Solicita Trat. Térmico que inactiva el virus de la F.A. 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido xxxxxxxxxxxxxxxxx 1.- Provisorio x aftosa, xxxxxxxxxxxxxxxxx brucelosis y tuberculosis 2.-Tratamientos térmicos según OIE y de acuerdo al producto Mercado abierto con comercio reducido Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio 130 PAÍS Costa de Marfil Costa Rica Croacia Cuba Con o sin convenio Exigencias puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Certificado de calidad, libre venta y consumo Observación x Trat. Térmico 72° 15”. Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA A partir de agosto del 2009 Croacia remitió un modelo con condiciones UE Con convenio Mercado abierto y con comercio 1.-Provisorio x aftosa. 2.- cumplimiento con trat. térmicos de acuerdo con OIE xxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto con comercio pero restringido hasta julio del 2011 a empresas habilitadas Condiciones UE, establecimientos UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto sin comercio a la fecha 1.- Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx 2.- pesos netos y brutos de la mercadería 1.- país libre a virus xxxxxxxxxxxxxxxxx exóticos de F.A. para el continente 2.- Tratamientos térmicos de acuerdo al tipo de productos. 3.- Habilitación de establ. por parte del S.A.G. - Certificado de calidad y análisis. China Con convenio desde el 1.- Provisorio x aftosa, año 2006 brucelosis y tuberculosis. 2.- Plan CREHA Sin convenio, Cert. Provisorio x certificación 5 puntos aftosa. Plan CREHA CARICOM Convenio UE en base 1.- Apertura de a Reglamentos y autorización de Directivas exportación para UE. comunitarias 2.- Plantas UE Sin convenio, Cert. Provisorio x certificación 5 puntos aftosa. Plan CREHA CARICOM - Certificado de Nuevas plantas deben calidad y análisis completar ficha técnica para ser enviada y evaluada por el SESA Dinamarca Dominica Ecuador Situación Actual xxxxxxxxxxxxxxxxx Chile Curazao Propuesta SENASA Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio para plantas aprobadas por el SAG con listado. Próxima visita de auditoría. xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio xxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio para plantas habilitadas. 131 PAÍS Con o sin convenio Egipto - Sin convenio Emiratos Árabes Unidos Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de análisis y calidad Estados Unidos Estados Unidos, Proveeduría Marítima España Estonia Finlandia Filipinas Francia Gabón Exigencias Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Propuesta SENASA xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 1.-Se exige Trat. xxxxxxxxxxxxxxxxx Térmicos diferenciales de acuerdo a los productos. 2.- hay productos como las leches fluidas y cremas que no se permite su importación. Para HELADOS cert. Particular y requiere permiso de importación de la FDA. Sin convenio, 1.-Se exige Trat. xxxxxxxxxxxxxxxxx certificación de Térmicos diferenciales análisis y calidad. de acuerdo a los productos. Únicamente para 2.- hay productos como consumo en las leches fluidas y transporte marítimo. cremas que no se permite su importación. Convenio UE en base 1.- Apertura de xxxxxxxxxxxxxxxxx a Reglamentos y autorización de Directivas exportación para UE. comunitarias 2.- Plantas UE Requisitos U.E. Convenio UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Plantas UE Convenio UE en base 1.- Apertura de a Reglamentos y autorización de Directivas exportación para UE. comunitarias 2.- Plantas UE Sin convenio, 1.- Cert. Provisorio x certificación de 6 aftosa. Plan CREHA puntos, ASIA y 2.- Combinación de PH AFRICA y Trat. térmico 72° x15” Convenio UE en base 1.- Apertura de a Reglamentos y autorización de Directivas exportación para UE. comunitarias 2.- Plantas UE Sin convenio, Cert. Provisorio x certificación de 6 aftosa. Plan CREHA Situación Actual Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio reducido Mercado abierto sin comercio. xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con c comercio reducido xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio 132 PAÍS Gambia Georgia Ghana Con o sin convenio Propuesta SENASA puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx certificación de 6 aftosa. Plan CREHA puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio 9 puntos 1.-Provisorio x aftosa, xxxxxxxxxxxxxxxxx brucelosis y tuberculosis 2.- Plan CREHA 3.- producto de libre venta y consumo Sin convenio, Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx certificación de 6 aftosa. Plan CREHA puntos, ASIA y AFRICA Gran Bretaña Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Granada Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Grecia Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Grenada Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Guadalupe Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Guatemala Sin convenio, certificación de 9 puntos. Guinea Bissau Exigencias Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y Situación Actual Mercado abierto y con comercio Mercado abierto con escaso comercio Mercado abierto y con comercio 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio 1.-Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx aftosa. 2.-Declaración del Trat. Térmico y proceso de elaboración. 3. Desinfección de contenedores y tarimas. 4.- Ante cada importación hay que conseguir el permiso a través del importador. Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx aftosa. Plan CREHA Mercado abierto, en la actualidad una sola empresa está autorizada por el MAGA. Mercado abierto y con comercio 133 PAÍS Guinea Ecuatorial Guyana Haití Hong Kong Con o sin convenio AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Holanda Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Indonesia Con convenio, certificación de 7 puntos. Irak Irlanda Irán Exigencias Propuesta SENASA Situación Actual Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto, sin comercio. Sólo se han enviado mercaderías con fines de socorro y asistencia xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto , muy reducido comercio 1.- Certif. Provisorio x aftosa. 2.- Plan CREHA 3.- Radioactividad 4.- Sustancias NO HALAL Sin convenio, 1.- Cert. Provisorio x certificación de 6 aftosa. Plan CREHA puntos, ASIA y 2.- Resultados analíticos AFRICA convencionales más adicionales (aflatoxinas) 3.- Caracteres organolépticos 4.- Anexo por radioactividad Convenio UE en base 1.- Apertura de a Reglamentos y autorización de Directivas exportación para UE. comunitarias 2.- Plantas UE Sin convenio, Cert. Provisorio x certificación de 6 aftosa. Plan CREHA puntos, ASIA y AFRICA 134 PAÍS Con o sin convenio Islas canarias Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias (depende de ESPAÑA) Islas Sin convenio, Comores certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Islas Sin convenio, Vírgenes certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Israel Sin convenio sólo certificado de calidad y análisis Italia Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Jamaica Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Japón Jordania Kenya Kuwait Líbano Sin convenio, certificado de análisis y calidad Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Exigencias Propuesta SENASA Situación Actual 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto sin comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto sin comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto sin comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio 1.- Apertura de xxxxxxxxxxxxxxxxx autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE 1.- Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx aftosa. Plan CREHA 2.- Requiere Permiso de Importación. 3.- Listado de plantas habilitadas, previa vista de inspección. 1.- Tratamientos xxxxxxxxxxxxxxxxx térmicos según OIE Mercado abierto y con comercio reducido Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio 135 PAÍS Con o sin convenio Liberia Exigencias Propuesta SENASA Situación Actual Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Libia Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Lituania Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Luxemburgo Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y sin comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido Madagascar Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, 5 puntos Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y sin comercio Cert. Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto, escaso comercio Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y escaso comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido Malasia Malawi Malí Malta 136 PAÍS Con o sin convenio Exigencias Propuesta SENASA Marruecos Con convenio, nuevo certificado 2009 Provisorio x aftosa, y programa oficial de de mastitis y de tuberculosis y brucelosis Mercado abierto y con comercio. Aún no está vigente el nuevo modelo acordado. Martinica Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Se propuso sacar mastitis x leche con pH menor a 7, además de programa permanente de brucelosis y tuberculosis xxxxxxxxxxxxxxxxx Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Con convenio 1.- Listado de Plantas xxxxxxxxxxxxxxxxx habilitadas por el SAGARPA. 2.- Provisorio x aftosa y vesiculares Mercado abierto y con comercio, a partir de nov. de 2009 nuevo modelo de cert. Sanitario único para todos los productos con tratamientos térmicos. Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto sin comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Mauricio Mauritania Mayote México Montenegro Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Mozambique Sin convenio, certificación de 6 Situación Actual Mercado abierto y con comercio 137 PAÍS Namibia Nepal Nicaragua Níger Nigeria Omán Panamá Con o sin convenio puntos, ASIA y AFRICA Certificado propio, similar a Sudáfrica Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Con convenio, certificado de análisis, calidad y condición sanitaria x FA. Con convenio, certificación de 3 puntos. Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA En marzo del 2009 se ha aprobado la ELEGIBILIDAD PAIS y aprobación de plantas visitadas Exigencias Propuesta SENASA Situación Actual 1.-Provisorio x aftosa y xxxxxxxxxxxxxxxxx peste bovina 2.-Trat.Termicos Art.3.6.2.6 de O.I.E. 3.- Permiso de Importación Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx aftosa. Plan CREHA Mercado abierto y con reducido comercio 1.- provisorio x Aftosa, 2.- Trat. Térmico OIE, 3.- desinfección de contenedores, 4.- registro termográfico, 5.- listado de plantas habilitadas Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Mercado abierto sin comercio, para plantas del listado. La prórroga se encuentra vencida desde junio del 2007. Mercado abierto y con comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio para F.A. Condiciones OIE de Trat. Térmicos. Mercado abierto y con comercio para las plantas del listado aprobadas. Dulce de leche pueden exportar plantas fuera del listado. Plantas con HACCP. Listado de productos restringidos por posiciones arancelarias. Consultar resolución del AUPSA 138 PAÍS Pakistán Paraguay Perú Puerto Rico Con o sin convenio Exigencias Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Certificado de calidad (no exigían requisitos sanitarios) Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Se reabrió el mercado en octubre del 2009. Con convenio, certificado de 3 ptos. Portugal Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Qatar Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Reino Unido Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias República de Sin convenio, Congo certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA República Convenio UE en base Checa a Reglamentos y Directivas comunitarias República Con convenio Dominicana Propuesta SENASA Situación Actual xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto con comercio 1.- provisorio x aftosa 2.- desinfección de contenedores Propone PACTO ANDINO CAP.12 LACTEOS (trat. térmicos OIE) Mercado abierto. Nuevos requisitos, nuevo modelo de sanitario., con tratamientos térmicos OIE Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio reducido xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio 1.- Apertura de xxxxxxxxxxxxxxxxx autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE 1.- Prov. F.A., Trat. xxxxxxxxxxxxxxxxx Térmicos especiales según el producto, deben ser certificados en planta 2.- certificación de libre Mercado abierto y sin comercio Mercado abierto y con comercio 139 PAÍS Con o sin convenio Exigencias Propuesta SENASA Situación Actual venta República Checa Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y sin comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y sin comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y sin comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto sin comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y sin comercio República de Convenio UE en base Letonia a Reglamentos y ( Latvia) Directivas comunitarias 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y sin comercio República de Sin convenio, la India certificación de 7 puntos 1.- Cert. Provisorio x aftosa. 2.-Plan CREHA. xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto con escaso comercio 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE 1. Provisorio x peste porcina africana fiebre aftosa , peste xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto sin comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y sin comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio. República de Chipre República de Eslovenia República de Estonia República de Hungría República de Convenio UE en base Polonia a Reglamentos y Directivas comunitarias Rumania Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Rusia Con convenio 140 PAÍS Con o sin convenio Exigencias Propuesta SENASA bovina, pleuroneumonía contagiosa bovina, estomatitis vesicular brucelosis de bovinos, tuberculosis, leucosis y enteritis paratuberculosa Brucelosis (B.melitensis), viruela ovina y caprina 2.- Plan CREHA Saint Marteen Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Saint Pierre Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Saint Vincent Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Santa Lucia Sin convenio, certificación 5 puntos CARICOM Senegal Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Serbia Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Seychelles Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Singapur Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sierra Leona Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Cert. Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx Situación Actual A partir del 1-01-10 se solicita a las empresas declaración jurada mientras dure la negociación con Rusia en cuanto a condiciones sanitarias y exigencias de calidad de productos. Mercado abierto con escaso comercio Cert. Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto con escaso comercio Cert. Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto con escaso comercio Cert. Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto sin comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con reducido comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto con escaso comercio 141 PAÍS Con o sin convenio Exigencias Propuesta SENASA Situación Actual Siria Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Sri Lanka Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto escaso comercio Sudáfrica Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Con convenio Sudáfrica, Con convenio Proveeduría Marítima 1.-Provisorio x aftosa y peste bovina 2.-Trat.Termicos Art.3.6.2.6 de O.I.E. 3.- Permiso de Importación 1.-Trat.Termicos Art.3.6.2.6 de O.I.E. 2.- Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Sudán Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Suecia Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Con convenio UE, país extracomunitario 1.- Apertura de autorización de exportación para UE. 2.- Plantas UE 1.-Adhiere a las exigencias de la UE. 2.- Plantas UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio reducido Suiza Suriname, Rep. Sin antecedentes xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto con escaso comercio 01/11/01: se propone Art. 3.6.2.5 y 2.1.1.24 de Se acepta nuestra propuesta O.I.E. 142 PAÍS Con o sin convenio Tailandia Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA, modificado 1.- Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA 2.- Radioactividad x 137Cs xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Taiwán Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin antecedentes Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto con escaso comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Observación x Trat. Térmico 72° 15”. xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Se acepta nuestra propuesta Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Con convenio, certificación de 7 puntos, ASIA y AFRICA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA 01/11/01: Se propone Art. 3.6.2.5. y 2.1.1.24 de O.I.E. xxxxxxxxxxxxxxxxx Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto con escaso comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Tajikistán Tanzania Tchad Trinidad y Tobago, Rep. Togo Túnez Turkmenista n Turquía Uganda Exigencias Propuesta SENASA Situación Actual Mercado abierto con escaso comercio 143 PAÍS Uruguay Uzbekistán Venezuela Vietnam Yemen Zaire Zambia Zimbabwe Con o sin convenio Desde el 11/05/01 el Servicio Sanitario Uruguayo acepta propuesta de modelo único para el intercambio de productos lácteos Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA - Certificado de calidad y análisis Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificación de 6 puntos, ASIA y AFRICA Exigencias Propuesta SENASA Situación Actual Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y sin comercio - producto libre venta y xxxxxxxxxxxxxxxxx consumo en la Rep. Argentina Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx aftosa. Plan CREHA Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y con comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto con escaso comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto con escaso comercio Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto sin comercio Mercado abierto y con comercio PAISES SIN ANTECEDENTES CON O SIN REMISION DE PROPUESTA DE CERTIFICACION DE PRODUCTOS LACTEOS DE EXPORTACION País Importador Situación Australia Con antecedentes Albania Sin Antecedentes Exigencias Propuesta SENASA Libre de aftosa sin vacunación o productos “conserva” xxxxxxxxxxxxxxxxx Durante el 2006 y 2007 SENASA efectuó distintas propuestas xxxxxxxxxxxxxxxxx Situación Actual Mercado cerrado No hay comercio 144 País Importador Situación Exigencias Propuesta SENASA Situación Actual Bielorrusia Sin Antecedentes xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx No hay comercio El Salvador Sin antecedentes Pide país libre de F.A. sin vacunación Se propone Art. 3.6.2.5. de O.I.E. Se contesta cuestionario país Se espera respuesta desde el 2004, se efectuaron distintos reclamos. Honduras - Certificado de calidad y análisis, - T.T. según O.I.E. 04/04/01: solicitan garantías adicionales posteriores a la elaboración 10/12/01: piden país libre de F.A. sin vacunación xxxxxxxxxxxxxxxxx 24/04/01: se propone Art.2.1.1.24 de O.I.E. Se acepta nuestra propuesta xxxxxxxxxxxxxxxxx No hay comercio se reitera propuesta O.I.E. Islandia Sin antecedentes Islas Futuna Sin antecedentes (independientes de Francia) Sin antecedentes (independientes de Francia) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx No hay comercio xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx No hay comercio Kasajstan Sin antecedentes xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx No hay comercio Kirguistan Sin antecedentes xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx No hay comercio Macedonia Sin antecedentes xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx No hay comercio Noruega Sin antecedentes xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx No hay comercio Nueva Zelanda Sin antecedentes hasta Envío de un modelo de SENASA solicitó el 2006 Certificado de calidad requisitos en 2006 conjuntamente con declaración jurada del fabricante xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Se propone un modelo de certificado de 3 puntos, a la espera de una respuesta. Islas Wallis Ucrania No hay comercio Mercado cerrado OBSERVACIONES: 1.- Países con convenio: son aquellos que tienen un acuerdo con el SENASA y reconocen las habilitaciones otorgadas por el servicio, sin mayores requisitos en cuanto a condiciones de planta. 2.- Países sin convenio: además de la habilitación oficial del SENASA, requieren inspecciones 145 previas de sus propios servicios sanitarios para aprobar las plantas. 3.-Todos los modelos Sin Convenio de 3, 5, 6 y 9 puntos de certificación sanitaria llevan análisis de parámetros físico-químicos y de criterios microbiológicos. 4- Sin comercio significa que por lo menos durante los últimos dos años no se registraron exportaciones, aunque el mercado se encuentre abierto. 146 CAPÍTULO 3. EL MIX EXPORTADOR DE ARGENTINA EN PRODUCTOS LÁCTEOS 3.1. Participación actual y posible evolución futura de los commodities, los subproductos y los productos de alto valor agregado en función de la estrategia comercial para la ampliación de las exportaciones argentinas. En el punto anterior mencionamos la evolución de las exportaciones argentinas en cuanto a sus destinos, haciendo hincapié en su creciente diversificación a partir de comienzos de la presente década, luego de una etapa en la que más del 70% eran destinadas al mercado brasileño. Es preciso destacar que la diversificación no sólo se registró en lo referente a los mercados de destino. Hubo también una interesante evolución en el mix exportador argentino. Entre 1993 y 2003, las exportaciones de leche en polvo concentraron entre el 65 y el 80% del total exportado. Con la excepción del año 1994, los quesos representaron entre el 10 y el 15% de las exportaciones argentinas. Gráfico 26: evolución del mix de productos exportados por Argentina. Exportaciones por producto 100% Otros % s/ Volumen Total 80% Suero y derivados Manteca 60% Quesos 40% Leches en Polvo 20% Leche Fluida 0% 93 94 95 96 97 98 99 00* 01* 02* 03* Fuente: SAGPyA En 2005 se produce un cambio cualitativo en el mix exportador. Las exportaciones de queso superan por primera vez las 50.000 toneladas, duplicando 147 holgadamente los volúmenes exportados a comienzos de la década y concentrando casi el 20% de las exportaciones totales. El queso gouda, el goya, la mozzarella y el reggianito concentran el 70% de las exportaciones de quesos en ese año. Tabla 19: distribución de las exportaciones argentinas año 2005. (mix de productos) 2005 QUESOS LECHES OTROS TOTAL TOTAL TON. 53.374 184.070 46.377 283.821 % 19,0 66,0 15,0 100 Gráfico 27: distribución porcentual de los distintos tipos de quesos exportados (2005) Principales quesos de exportación 2005 Cheddar; 3,7% Danbo; 5,60% Edam; 6,80% Resto; 7,20% Gouda; 27,40% Parmesano; 7,00% Reggianito; 12,20% Goya; 17,00% Mozzarella; 13,10% Fuente: SAGPyA Cuatro años después – en 2009- el orden se invierte y la mozzarella, con el 32 % del total, desplaza al gouda al segundo lugar, mientras el reggianito y el goya ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente 148 Gráfico 28: distribución porcentual de los distintos tipos de quesos exportados (2009) Principales quesos de exportación 2009 Resto 27% Cheddar 5% Parmesano 5% Goya 8% Mozzarella 32% Gouda 13% Reggianito 10% Fuente: SAGPyA A partir de 2006 se produce un nuevo giro en la evolución del mix exportador: la leche en polvo resigna participación, manteniéndose entre el 50 y el 54% del total; los quesos oscilan entre el 12,9 y el 18,6%, y crece el rubro “otros lácteos”, duplicando su participación en comparación con 2005. Se destacan en este rubro la caseína, las proteínas lácticas, la manteca, la proteína de suero láctico, el dulce de leche y el yogur. El total exportado en este rubro alcanzó, en 2009, a los 195 millones de dólares. Gráficos 29 -32: evolución del mix de productos exportados por Argentina entre 2006 y 2009. Exportaciones lácteas 2007 Exportaciones lácteas 2006 Ene - Dic Ene - Dic Resto 17,5% Resto 31,2% Leche en polvo 49,9% Quesos 16,1% Leche fluida 0,5% Fuente: INDEC Leche en polvo 65,9% Quesos 18,6% Leche fluida 0,4% Fuente: INDEC y Aduana 149 Exportaciones lácteas 2008 Exportaciones lácteas 2009 Ene - Dic Resto 32,4% Resto 29,7% Ene - Dic Quesos 12,9% Leche fluida 0,8% Quesos 15,5% Leche fluida 0,7% Leche en polvo 53,9% Leche en polvo 54,1% Fuente: INDEC y Fuente: INDEC y Adua na Fuente: SAGPyA Gráfico 33: distribución de las exportaciones de otros lácteos (2009, en valor) Distribución de las exportaciones en el rubro otros lácteos 2009 Dulce de leche 6% Yogur 5% Proteína de suero láctico 9% Resto 15% Manteca 16% Caseína 28% Proteínas lácticas 21% Fuente: SENASA Las posibilidades de Argentina de cara al futuro. En un reciente análisis sobre las posibilidades que tendría Argentina para consolidar su inserción internacional en el mercado lácteo en los próximos años José Quintana 16 proyecta la evolución de la producción, el consumo y el volumen exportable para los próximos años (2015). Con respecto a la primera variable – la producción- se consideran dos alternativas: un escenario de crecimiento moderado (3% anual) y otro más optimista (5% anual). 16 Quintana, José, Perspectivas de elaboración y comercio de productos lácteos 150 En cuanto al consumo, Quintana trabaja con la hipótesis de una paulatina mejora en las condiciones de ingreso de la población, lo cual permitiría llegar a un nivel de 220 lts. per cápita en el transcurso del período bajo análisis. Los distintos escenarios planteados dan lugar a una serie de consideraciones con relación a la política exportadora de Argentina en los próximos años. En efecto, en la hipótesis de mínima (crecimiento de la producción del 3% anual), nuestro país llega a 2015 con casi 12.000 millones litros (un 20% más que la producción actual), lo cual, con un consumo de alrededor de 9.350 millones genera un volumen exportable equivalente a 2.600 millones de litros (22% de la producción). En la segunda alternativa (5% de crecimiento anual), Argentina tendría en 2015 una producción superior a los 13.000 millones de litros, que una vez descontado el consumo interno da como resultado un volumen exportable equivalente a 3.800 millones de litros, casi el 30% de la producción total. Tabla 20: evolución de la producción, el consumo y las exportaciones en litros equivalentes en dos escenarios alternativos de crecimiento. (3% y 5% anual) Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CRECIMIENTO 3% CRECIMIENTO 5% Producción Exportación Producción Exportación Consumo (mill. lts) Crec.% (mill. lts) %/prod. (mill. lts) Crec.% (mill. lts) %/prod. (mill. lts) (lts/hab.) 7,00% 190 10.162 2.850 28,00% 10.162 7,00% 2.850 28,00% 7.277 194 9.527 -6,20% 1.815 19,10% 9.527 -6,20% 1.815 19,00% 7.837 202 10.010 5,00% 1.998 20,00% 10.010 5,00% 1.998 20,00% 8.020 19,00% 19,10% 202 10.000 -0,10% 1.900 10.000 -0,10% 1.900 8.115 19,60% 19,60% 205 10.300 2.024 10.300 3,00% 2.024 8.306 3,00% 208 10.609 2.130 20,10% 10.815 5,00% 2.336 21,60% 8.509 3,00% 212 10.927 2.202 20,20% 11.356 5,00% 2.630 23,20% 8.755 3,00% 20,20% 24,70% 216 11.255 2.279 11.924 2.947 9.006 3,00% 5,00% 20,40% 26,30% 220 11.593 2.362 12.520 5,00% 3.289 9.261 3,00% 220 9.349 11.941 3,00% 2.621 22,00% 13.146 5,00% 3.826 29,10% El análisis de Quintana proyecta los volúmenes de exportación por producto, manteniendo relativamente estable la participación de la leche en polvo en el mix exportador y asumiendo que el mayor crecimiento se dará en los quesos, cuya exportación alcanza en la primera alternativa un volumen de 86.500 toneladas. La 151 creciente elaboración de quesos, generará una mayor disponibilidad de suero y sus derivados para el mercado de exportación. Tabla 21: volúmenes exportables por producto (2010-2016) a partir de un crecimiento de la producción del 3% anual. Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 LPE % saldo (1) 65,00% 64,00% 62,00% 61,00% 60,00% 60,00% LPD Tn % saldo (1) 146.285 7,00% 148.864 6,00% 151.212 6,00% 153.764 5,00% 156.518 4,00% 173.684 4,00% Quesos Otros Tn % saldo (1) Tn % saldo (1) 16.189 22,00% 48.567 6,00% 15.338 24,00% 57.518 6,00% 14.092 26,00% 63.854 6,00% 12.762 28,00% 70.649 6,00% 11.338 30,00% 77.946 6,00% 12.581 30,00% 86.495 6,00% Tn 12.142 12.782 13.211 13.674 14.172 15.726 En la alternativa de mayor expansión, y siempre manteniendo la hipótesis de un mayor crecimiento en el rubro quesos, éste alcanza en 2015 un volumen exportable de 126.000 toneladas, que más que duplica el nivel récord alcanzado por Argentina en 2006 con 58.200 toneladas exportadas. Tabla 22: volúmenes exportables por producto (2010-2016) a partir de un crecimiento de la producción del 5% anual. LPE Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % S/Tot.expo 65,00% 63,00% 62,00% 61,00% 60,00% 60,00% LPD Tn % S/Tot.expo 146.285 7,00% 163.259 7,00% 180.637 6,00% 198.864 5,00% 217.944 4,00% 253.545 4,00% Quesos Tn % S/Tot.expo 16.189 22,00% 16.821 25,00% 16.834 26,00% 16.506 28,00% 15.787 30,00% 18.366 30,00% Otros Tn % S/Tot.expo 48.567 5,00% 63.080 5,00% 76.280 6,00% 91.371 6,00% 108.536 6,00% 126.265 6,00% Tn 12.142 14.018 15.782 17.685 19.734 22.957 Conclusiones: Es evidente que en cualquiera de los escenarios planteados, Argentina enfrenta el desafío de aumentar fuertemente sus exportaciones (30% en un caso y 90% en el otro). La preponderante participación de los quesos en la estructura productiva argentina amerita que se trabaje en la apertura de mercados para los quesos y subproductos derivados (suero). 152 Como vimos en los puntos del trabajo en los que se analizó la evolución de los mercados, existen en el futuro oportunidades para que Argentina coloque mayores volúmenes de quesos, pero será preciso trabajar desde ahora en función de mejorar las condiciones acceso para un producto cuyo comercio está mucho más concentrado y regulado que el de la leche en polvo , limitado por distinto tipo de restricciones, y sujeto en buena medida a cuotas de importación y a elevados picos arancelarios para el comercio fuera de cuota.17 Por ende, es necesario llevar adelante una agresiva estrategia de apertura de mercados si realmente aspiramos a aumentar las exportaciones de quesos. Recordemos que de acuerdo con las estimaciones de OCDE, las exportaciones de quesos crecen en 400.000 toneladas (25%) entre el período base 2006-2008 y 2018, y que Argentina es uno de los países de los que se espera que aumente su participación en el comercio de este producto, en el que compiten la UE, Nueva Zelanda y Australia. La meta es sin duda ambiciosa, pero no imposible. Promover las exportaciones de quesos requiere de negociaciones comerciales que se plasmen en acuerdos bilaterales y/o regionales, o de la facilitación del comercio vía acuerdos gobiernogobierno. Teniendo en cuenta la dinámica del comercio y los intereses en juego a nivel de los distintos bloques regionales, resulta conveniente llevar adelante negociaciones en procura de acuerdos a partir del MERCOSUR, antes que el esquema país – país. 17 Los contingentes arancelarios (TRQs) son prominentes en muchos países con importante producción lechera. En la mayoría de los casos, los aranceles que rigen para las importaciones por fuera de la cuota (out quota) son prohibitivos. Por otra parte, la adjudicación de las licencias de importación y los procedimientos relacionados con la administración de las cuotas suelen convertirse en obstáculos adicionales para el acceso a mercados aún en el caso de importaciones realizadas dentro de la cuota. 153 3.2 Análisis de las ventajas competitivas y de acceso de Argentina con respecto a otros proveedores lácteos a nivel mundial (NZ, Australia, EE.UU) a través del análisis de los flujos de comercio internacional y accesos preferenciales. Acuerdos preferenciales de Argentina y sus competidores. A pesar de la importancia que reviste el sector lácteo, es poco lo que Argentina tiene para exhibir en materia de acuerdos comerciales o de preferencias para el sector lácteo, sobre todo en relación con países de fuerte vocación exportadora, como Chile, Nueva Zelanda o Australia. En este sentido, llama la atención la no existencia de acuerdos o preferencias para los lácteos en los tratados más recientes firmados por el Mercosur , tales como el SACU (Acuerdo Preferencial de Comercio entre el MERCOSUR y la SACU - Southern African Customs Union / Unión Aduanera de África del Sur, compuesta por Sudáfrica, Namibia, Lesotho, Swazilandia y Botswana), el Acuerdo Preferencial de Comercio entre el MERCOSUR y la India, el Tratado de Libre Comercio con Israel y los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) con México. Cuadro 2: Argentina: acuerdos comerciales en vigor. Fuente: SICE-Sistema de Información sobre Comercio Exterior Acuerdos multilaterales Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Miembros de la OMC Fecha de suscripción 01 enero 1995 (Parte contratante del GATT 1947 desde 11 octubre 1967) Uniones aduaneras Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Estados miembros del MERCOSUR Fecha de suscripción 26 marzo 1991 Acuerdos de libre comercio Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción MERCOSUR-Israel 18 diciembre 2007 MERCOSUR-Bolivia (ACE 36) 17 diciembre 1996 MERCOSUR-Chile (ACE 35) 25 junio 1996 154 Acuerdos marco Acuerdo/Parte(s) signataria(s) MERCOSUR-Perú (ACE 58) Fecha de suscripción 30 noviembre 2005 MERCOSUR-Colombia, Ecuador 18 octubre 2004 y Venezuela(ACE 59) MERCOSUR-India 25 enero 2004 MERCOSUR-Comunidad Andina 06 diciembre 2002 (ACE 56) MERCOSUR-México (ACE 54) 05 julio 2002 MERCOSUR- SACU 15 diciembre 2000 Acuerdos de alcance parcial Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Uruguay-Sector automotor (ACE 57) 31 marzo 2003 MERCOSUR-México -Sector automotor (ACE 55) 27 setiembre 2002 México (ACE 6) 28 noviembre 1993 Paraguay (ACE 13) 06 noviembre 1992 Chile (ACE 16) 02 agosto 1991 Brasil (ACE 14) 20 diciembre 1990 Con relación a los acuerdos preferenciales firmados por nuestro país, el cuadro de situación en lo que respecta al sector lácteo es el siguiente: Mercosur: de acuerdo con lo establecido por el Tratado de Asunción, el Mercosur funciona como una unión aduanera con libre circulación de bienes y servicios, y con protección extrazona a través de la aplicación de un arancel externo común (AEC). A través de la decisión nº 25/09, el Consejo del Mercado Común fijó hasta el 31 de diciembre de 2011 nuevas alícuotas para el Arancel Externo Común de la leche en polvo, el lactosuero y varios tipos de quesos de pasta blanda, semidura y dura, las que se ubican a partir de ahora en el 28%. Chile: en 1996, con el objetivo de crear una zona de libre comercio con el Mercosur, Chile suscribió con este bloque un Acuerdo de Complementación Económica (ACE Nº 35). 155 Dentro del ámbito del comercio de bienes, el Acuerdo desarrolla tratamientos especiales para el caso agropecuario. Chile se comprometió a no incluir nuevos productos en el controvertido sistema de bandas de precios, ni a modificar los mecanismos o aplicarlos de tal forma que signifique un deterioro de las condiciones de acceso para el Mercosur. El comercio lácteo entre Chile y Argentina ha sufrido algunos vaivenes a raíz de la aplicación de salvaguardias para las exportaciones argentinas de leche fluida y en polvo y queso gouda en 2006 y 2009. Mercosur-Colombia, Ecuador y Venezuela (ACE 59): en octubre de 2004 se suscribió un acuerdo de 15 años de vigencia para la liberación del comercio entre los países miembros del Mercosur y Colombia, Ecuador y Venezuela, denominado Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 59, en el marco de la ALADI. Su objetivo es expandir y diversificar el intercambio comercial, para lo cual la reducción de barreras arancelarias y no arancelarias es primordial. El acuerdo cuenta como una de sus disciplinas al Programa de Liberación Comercial, que establece la eliminación de los aranceles aduaneros mediante un proceso gradual y automático que se extiende en el plazo máximo de 15 años. Por otro lado, y en lo que respecta a las barreras no arancelarias, se establece que las partes no pueden mantener ni introducir nuevas restricciones al comercio. En materia de lácteos, el ACE 59 otorga preferencias arancelarias sobre el arancel vigente para terceros países, aplicables sobre cupos anuales de importación determinados por el país importador. En el caso de los intercambios con Colombia, el cupo aumenta progresivamente a razón del 3% anual durante los 15 años de vigencia, y la desgravación sobre dicho cupo es progresiva, siendo del 20% en el año 2006 y llegando al 100% en el año 2018. 156 Por su parte, el margen de preferencia arancelaria establecido por Venezuela es del 40%. En el año 2009 el cupo asignado por Venezuela a Argentina fue de 5.620,59 toneladas, el asignado por Colombia de 1.739 toneladas (con un margen de preferencia del 40%), y el de Ecuador de 43,75 toneladas. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación distribuye los cupos entre las empresas nacionales interesadas en exportar a los mercados miembros del acuerdo, en base a criterios establecidos oportunamente por la ex- Secretaría de Agricultura,Ganadería,Pesca y Alimentos. Cuota argentina de quesos en EE.UU.: la Argentina dispone de una cuota de acceso preferencial al mercado de EE.UU. para diversos tipos de quesos, por un total de 6.800 toneladas anuales. Nuestro país posee el mayor volumen de cuota para los quesos tipo italiano (6.400 toneladas, que representan el 48% de la cuota total estadounidense de 13.300 toneladas, seguido de la Unión Europea con 3.700 tn). De ese total, sólo 2.531 toneladas pueden ser asignadas por el gobierno argentino, a través del Ministerio de Agricultura. El resto es asignado a los importadores directamente por el gobierno de los EE.UU. La citada asignación debe disponerse entre los importadores autorizados por el Departamento de Agricultura (USDA). Desde 2000 el ahora Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca viene repartiendo los volúmenes asignados por partes iguales entre Argentine Cheese Corporation (ACC18) y SanCor Dairy Corporation, con el compromiso de cada importador designado de reservar un 20 % de su cuota parte para exportadores nuevos, como modo de estimular la actividad de exportación. 18 La ACC es una importadora formada en los EE.UU. por los 8 principales exportadores argentinos, entre los cuales está la propia SanCor. 157 En virtud de la aplicación del sistema generalizado de preferencias (SGP), desde el año 2002 en adelante la totalidad de los quesos de pasta dura tipo italiano (Posición arancelaria 0406 90 41) ingresa con arancel cero. El cumplimiento de la cuota ha sido desparejo, dependiendo de los precios relativos mercado interno –mercado de EE.UU .Se señala también como un inconveniente el hecho de que más del 60% de la cuota es manejada por los importadores. Ventajas competitivas de países competidores: Tratados de Libre Comercio y Acceso Preferencial A diferencia de lo que viene sucediendo con Argentina, algunos de nuestros principales competidores en el mercado regional o mundial de lácteos han desarrollado una agresiva política diplomática y comercial tendiente a lograr mejores condiciones de acceso a los bloques o países importadores netos. Comenzando por Nueva Zelanda, digamos que este país, el principal exportador de lácteos a nivel mundial, exhibe una larga tradición en materia de acuerdos de libre comercio. A partir de 1983, en que se firmó el Acuerdo CER (Closer Economic Relations) entre Nueva Zelanda y Australia, que dispuso el libre comercio de productos lácteos entre los dos países, se ha sucedido la firma de acuerdos tipo TLC con numerosos países demandantes de productos lácteos. El cuadro de situación actual es el siguiente: China: el Tratado de Libre Comercio firmado en 2008 constituye el primer TLC firmado por China con un país desarrollado. 158 En virtud de su aplicación, la totalidad de las importaciones de productos neozelandeses desde China estará exenta de aranceles en 2019. Los productos lácteos están sujetos a un cronograma de reducción hasta llegar a nivel cero en ese año. Acuerdo de Asociación Estratégica Trans-Pacífico: este acuerdo de libre comercio multilateral fue firmado en 2005 entre Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, estando actualmente en proceso de negociación la incorporación de EE.UU., Australia, Perú y Vietnam. El sector productor lechero de EE.UU. ha manifestado su preocupación por el probable aumento de las importaciones de lácteos desde Nueva Zelanda a partir de la vigencia del Acuerdo. En lo que respecta a Chile, este país se ha reservado en el rubro lácteos el derecho de aplicar salvaguardias durante el período de transición hacia un escenario de arancel cero en el caso de que las importaciones excedan el nivel estipulado para cada canasta de productos detallados en el acuerdo. TLC entre Nueva Zelanda, Australia y los países de la ASEAN19 : los países del Sudeste asiático constituyen, como ya se vio anteriormente, importadores netos de productos lácteos. De hecho, varios países del bloque se encuentran entre los primeros quince principales importadores de lácteos a nivel mundial. Las consecuencias de la vigencia del tratado para las exportaciones de lácteos desde Nueva Zelanda se traducen en distintos niveles y plazos de desgravación según de qué país se trate, previéndose la eliminación de los aranceles a las importaciones entre 2010 y 2020. El acuerdo estipula asimismo que no podrán aplicarse mecanismos de salvaguardias a las exportaciones de productos de origen agropecuario de Nueva Zelanda. En algunos casos se ha estipulado la eliminación temprana de los gravámenes a distintos productos lácteos. Así lo están haciendo Indonesia, para la leche en polvo entera, la manteca y el queso a partir de 2010; Filipinas, para la caseína, la leche en polvo, el queso y la manteca (2010); y Malasia, desde la entrada en vigencia del tratado para la manteca y el queso. 19 Para información detallada acceder a http://www.asean.fta.govt.nz/ 159 Gráfico 34: cronograma de eliminación de aranceles dispuesta por el TLC entre Nueva Zelandia, Australia y la ASEAN. Los gráficos muestran la situación imperante antes de la entrada en vigencia del acuerdo (1/1/2010) y la fecha tope para la eliminación de los aranceles a las importaciones desde Nueva Zelandia y Australia. Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda ya había firmado acuerdos de libre comercio con algunos países miembros de la ASEAN. (Tailandia, Brunei y Singapur). El gobierno neozelandés ha manifestado que el nuevo acuerdo alcanzado con el bloque en su conjunto no sólo reconfirma los beneficios de los acuerdos anteriores, sino que los perfecciona en el contexto de una perspectiva más amplia y abarcativa. En el caso de Tailandia, desde la entrada en vigencia del CER (Closer Economic Partnership) en 2005, Nueva Zelanda obtuvo preferencias arancelarias en numerosos productos, aunque los lácteos, considerados como sensibles, están sometidos a un cronograma de desgravación gradual que los llevará a la situación de arancel cero recién entre 2015 y 2020. Otro país del bloque – Singapur – había firmado en 2001 un tratado de alcances muy amplios en materia de liberalización del comercio con Nueva Zelanda, estableciendo a partir de su vigencia la eliminación lisa y llana de todos los aranceles para el comercio bilateral de bienes. Hong Kong20- Nueva Zelandia: el Acuerdo de Asociación Económica firmado en marzo de 2010 establece libre acceso y arancel cero para los productos lácteos 20 Hong Kong es una región administrativa especial de China, con autonomía en materia de comercio. 160 de origen neozelandés. Con más de 800 millones de dólares de exportaciones, Hong Kong es el 9º destino en importancia para Nueva Zelanda. Mapa de acuerdos comerciales firmados, en proceso de negociación o propuestos para su consideración por Nueva Zelanda. Verde: en vigencia Naranja: en trámite Azul: Acuerdos propuestos a nivel regional. En cuanto a los tratados en etapa de negociación, se destacan por su relevancia los TLC con Japón, Corea y EE.UU (en el contexto de la Asociación Estratégico -Económica Trans-Pacífico). Por su parte, se encuentran prácticamente concluidas las negociaciones del TLC entre Nueva Zelanda y el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), que habrá de asegurar una importante mejora en el acceso al mercado de Medio Oriente, involucrando a Bahrein, Oman, Kuwait, Arabia Saudita, la Unión de Emiratos Árabes y Qatar. Cabe destacar que las exportaciones de Nueva Zelanda a estos países crecieron más del 200% entre 2000 y 2009, sumando en este último año más de 1300 millones de dólares neozelandeses. Finalmente, se encuentra en etapa de inicio el proceso de negociación del TLC entre Nueva Zelanda y la India. 161 Chile: Este país ha privilegiado la firma de acuerdos de libre comercio con numerosos países21 . La política de inserción económica internacional de los sucesivos gobiernos chilenos ha hecho que un 50 % de los bienes y servicios que se transan en el país tengan por origen el comercio exterior a través de las importaciones y exportaciones. Esta estrategia se ha desarrollado por tres carriles complementarios: la reducción unilateral de aranceles, las negociaciones comerciales multilaterales y la apertura negociada a nivel bilateral y regional. En el ámbito regional, Chile ha firmado acuerdos con el Mercosur (ACE 53, 1996), con Venezuela (ACE 23), Colombia (ACE 24), Ecuador (ACE 32), Bolivia (ACE 22) y Perú (ACE 38). Dentro de estos países, Chile ha exportado lácteos fundamentalmente a Venezuela y Perú (leche en polvo), siendo el saldo comercial en lácteos con el Mercosur fuertemente negativo en los últimos diez años. El acuerdo con Venezuela establece un cronograma de desgravación en quesos y leche en polvo hasta el año 2012. Este país lidera, junto con México, las importaciones de lácteos desde Chile. Chile-México: En abril de 1998, Chile y México firmaron, en Santiago, un Tratado de Libre Comercio (TLC) que reemplazó y profundizó el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 17 que las partes habían suscripto en 1991 y que llegó a estar plenamente vigente siete años más tarde. 21 Ver para más detalles http://rc.direcon.cl/ 162 El objetivo del TLC, cuya puesta en marcha se concretó el 1º de agosto de 1999, fue establecer una zona de libre comercio que estimule la diversificación del intercambio de bienes y servicios mediante la eliminación de las barreras que dificultan este flujo. Con el ACE Nº 17, a partir del 1º de enero de 1998, el intercambio de bienes entre las partes quedó totalmente libre de aranceles, con excepción de algunos productos como lácteos, cebada, trigo, malteada y otros .Los aranceles que afectan a estos productos comenzaron a disminuir en enero de 1999, en un proceso que debía concluir en el año 2006. En los últimos años Chile ha exportado más de 10.000 toneladas/año de queso semiduro (gouda) a México, con preferencia arancelaria, concentrando en ese mercado más del 90% de las exportaciones chilenas de quesos. Acuerdo de Asociación Política, Económica y de Cooperación Chile-UE: con la entrada en vigencia de gran parte del Acuerdo el 1º de febrero del 2003, el 85% del total de las actuales exportaciones de Chile a la Unión Europea ingresa sin arancel. A partir del cuarto año, los bienes favorecidos con arancel cero pasaron a representar el 96% del valor de dichas exportaciones. El período más largo para la eliminación de aranceles es de diez años. En el área de los lácteos se acordó una cuota recíproca de 1.500 ton. de quesos, con un crecimiento anual de 75 toneladas, abriendo la puerta para iniciar exportaciones con destino a Europa que al momento de suscribir el Acuerdo eran prácticamente inexistentes. Los aranceles europeos para los productos lácteos fluctuaban entre 6,58 y 221,2 euros/100 kg, equivalente a aranceles del 70%. TLC Chile-China: firmado en noviembre de 2005, abre perspectivas importantes en el rubro lácteos. Tanto la leche en polvo entera como descremada serán 163 pasibles de una desgravación a diez años en virtud de de la aplicación del tratado. En los últimos años las exportaciones chilenas a China de leche en polvo han aumentado desde un nivel irrelevante a más de 400 toneladas. TLC Chile – EE.UU.: vigente a partir de enero de 2004, otorga a Chile una cuota para el acceso libre de aranceles de productos lácteos, la cual se incrementa un 7% anual hasta 2015, fecha en que los productos lácteos chilenos tendrán acceso libre de aranceles al mercado estadounidense. La cuota de ingreso libre inmediato otorgada asciende a 3.501 toneladas totales, constando de 1.432 toneladas de quesos y 2.069 toneladas para manteca, leche en polvo, leche condensada, manjar (dulce de leche) y otros. Fuera de cuota los productos se desgravarán linealmente a partir del octavo año. Chile-Corea: El TLC con Corea está vigente desde febrero de 2003, habiéndose transformado en un instrumento relevante para mejorar las condiciones de acceso de nuevos productos (en particular, agrícolas y agroindustriales), situación que irá mejorando hasta alcanzar el último año del calendario de eliminación arancelaria, prevista para 2020. Como consecuencia del Tratado de Libre Comercio suscripto con Corea, Chile recibió cuotas para una canasta de productos, entre los que se incluyen, entre otros, las carnes bovinas, carnes de pollo, carnes de pavo, lácteos y hortalizas secas. Tratándose de productos considerados sensibles para Corea, el acuerdo plantea plazos de desgravación de 10 años, incluyendo a varios de ellos (lácteos, entre otros), en la categoría DDA (productos agrícolas no sujetos a preferencias arancelarias). Desde la vigencia del TLC, ha sido fundamentalmente el “lactosuero, incluso concentrado, azucarado”, el producto que ha registrado envíos de Chile hacia Corea, ocupando durante el 2008 la totalidad de la cuota otorgada por este país. 164 Se han registrado envíos durante el año por un monto total de 3,46 millones de dólares, cifra que equivale al envío de 2.835 toneladas. Las 1.835 toneladas que excedieron el contingente otorgado pagaron un arancel de 54,4%. Cabe señalar que antes del año 2006 los exportadores chilenos de productos lácteos no habían podido hacer uso del contingente pues no contaban con la autorización sanitaria para acceder al mercado coreano. En el rubro quesos, las exportaciones chilenas a Corea apenas han excedido las 100 toneladas en los últimos tres años. (Odepa) Chile mantiene 20 acuerdos comerciales bilaterales vigentes con un total de 57 países, a los que pronto se sumará Turquía. El nuevo gobierno chileno deberá afrontar la tarea de completar los procesos de negociación con Malasia y Vietnam. Por otra parte, en Asia se ha iniciado un estudio de factibilidad para un Tratado de Libre Comercio con Tailandia e Indonesia. Todos estos países son importadores netos de lácteos. TLC Chile-Centroamérica: firmado en 1999 con el bloque de países integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, este acuerdo cuenta con dos partes: una primera, que contiene las normas comunes que regirán las relaciones entre Chile y cada país centroamericano en materia administrativa, de comercio de bienes y servicios e inversiones. La segunda parte está compuesta por protocolos bilaterales sobre programas de desgravación, reglas de origen específicas, comercio transfronterizo de servicios y valoración aduanera, entre otros. El tratado aborda además los siguientes temas comerciales: admisión temporal de mercancías, valoración aduanera, mercancías reimportadas después de haber sido reparadas, y restricciones a programas de apoyo a las exportaciones. 165 Con relación a las medidas no arancelarias, las Partes se comprometieron a eliminar total e inmediatamente las barreras no arancelarias, con algunas excepciones sanitarias y fitosanitarias, así como las medidas de normalización, metrología y procedimientos de autorización. En lo que respecta al tratamiento otorgado por los países centroamericanos a los productos lácteos chilenos, vale destacar el hecho de que estos países han exhibido una tradicional conducta proteccionista, a través de aranceles elevados y cuotas de importación. Dentro del acuerdo Chile-Centroamérica algunos países como Costa Rica excluyeron a los lácteos del programa de desgravaciones, mientras que otros, como Guatemala, otorgaron cuotas para el acceso de los productos del Capítulo 4 del SH, sujetas a un crecimiento anual de entre el 3 y el 5% según el producto. En el trienio 2007-2009 se han registrado exportaciones de leche en polvo de Chile a El Salvador, Guatemala y Honduras. 166 Cuadro 3: Chile, acuerdos comerciales en vigencia o proceso de negociación. 167 Australia: En la región de Asia –Pacífico ha habido en los últimos años una proliferación de tratados de libre comercio. En 1997/1998, momento en que se desatara la crisis financiera asiática, había sólo seis TLC en la región. Para fines de 2006, la cantidad superaba los 60 tratados en vigencia o en proceso de negociación. Uno de los países involucrados en este proceso ha sido, indudablemente, Australia, país que ha ocupado a lo largo de esta década el tercer puesto en el ranking mundial de exportadores de lácteos. Desde el punto de vista de Australia, los Tratados de Libre Comercio han permitido mejorar el acceso de los productos lácteos a distintos mercados. A la hora de hacer un balance, estos acuerdos demuestran su importancia en términos de proteger y expandir la presencia de Australia en mercados tradicionalmente importantes y en aquellos que se encuentran en crecimiento. Teniendo en cuenta los acuerdos firmados por los competidores comerciales, la negociación de tratados adicionales con países o bloques como Japón, China, Corea y el Consejo para la Cooperación del Golfo constituyen prioridades para consolidar y reforzar la plataforma establecida a través de los acuerdos vigentes. Sin dejar de mencionar el Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA, 1983), ya citado al considerar la política comercial de Nueva Zelanda, hasta el momento Australia ha firmado seis TLC: Australia-Nueva Zelanda-ASEAN (2009): implica la eliminación de aranceles en productos clave entre los años 2010 y 2020. Como se vio en el caso de Nueva Zelanda, se establece la temprana eliminación de aranceles para las importaciones de lácteos australianos desde Indonesia (leche en polvo entera, manteca, quesos), Filipinas (caseína, quesos, leche en polvo, manteca) y Malasia (queso y manteca). 168 El acuerdo con la ASEAN determina una combinación de aranceles preferenciales y límites efectivos a las tasas arancelarias actualmente aplicadas, reforzando la posición competitiva de Australia en una región clave, a través de beneficios compartidos con Nueva Zelanda. Teniendo en cuenta que ambos países gozarán de las mismas ventajas, el acuerdo implica una preferencia para los productos de Oceanía por sobre los de otros países competidores que no son parte del tratado. Al igual que en el caso de Nueva Zelanda, Australia también ha firmado tratados de libre comercio en forma individual con países que integran la ASEAN (Tailandia y Singapur). En este sentido, resulta particularmente importante el TLC con Tailandia, que entró en vigencia en enero de 2005, mientras que Singapur (2003) dispuso el libre acceso inmediato de todos los bienes comprendidos en el acuerdo. Segunda economía del Sudeste asiático y una de las de mayor crecimiento en la región, Tailandia es también uno de los miembros más proteccionistas de la ASEAN, al punto que antes de la firma del TLC casi el 80% de las exportaciones australianas a este país estaban alcanzadas por aranceles sumamente elevados, que en algunos casos llegaban al 200%. El tratado eliminó más de la mitad de los 5000 aranceles aplicados por Tailandia, mientras que los aranceles remanentes serán reducidos o eliminados en un proceso que se extiende hasta el año 2020, cuando el 95% de las transacciones se realizará en condiciones de libre comercio22. 22 En productos lácteos Tailandia parte de un nivel base (2005) con aranceles NMF que van desde el 5 al 30%. El cronograma de desgravación determina la total eliminación de los aranceles entre 2015 y 2020, año en el que la totalidad de los productos lácteos comprendidos en el Capítulo 4 del SH accederán libres de aranceles. 169 Como los aranceles para algunos productos agroalimentarios de origen australiano están sensiblemente por debajo de los que Tailandia aplica a países competidores, se han generado oportunidades en sectores como el lácteo, en el que las importaciones han crecido un 50%. Tratado de Libre Comercio entre Australia y EE.UU. (AUSFTA, 2005): Este TLC provee condiciones de acceso libres de aranceles para una gama de productos, en especial quesos, pero sujetos a cuotas. Si bien se establece una expansión gradual de los volúmenes otorgados a través de estas cuotas, los australianos perciben que los resultados obtenidos están lejos de satisfacer condiciones comprensivas de libre comercio. En un documento de reciente publicación, el Consejo Lácteo Australiano (ADIC)23 manifiesta que EE.UU. es un mercado complejo, teniendo en cuenta que las políticas de apoyo al sector lechero han mantenido por mucho tiempo a los precios domésticos divorciados de los mercados mundiales. De esta manera, cuando el TLC entró en vigencia el mercado estadounidense operaba a valores por encima de los precios internacionales, situación que cambió drásticamente en virtud del fuerte reacomodamiento de precios acaecido a partir de comienzos de 2007. El ADIC señala que en virtud de las condiciones imperantes en el mercado internacional durante el año 2007 y parte de 2008, Estados Unidos aumentó de manera notable sus exportaciones, en el contexto de un alineamiento de los precios internos con los precios internacionales de los commodities lácteos. Los avatares del mercado hicieron que las empresas australianas no hayan utilizado plenamente en estos años todas las condiciones de acceso disponibles para el mercado estadounidense. Esto se ve reflejado en las cifras del comercio, que muestran una caída de las exportaciones australianas de lácteos a EE.UU. desde 145 millones de dólares a 103 millones en 2008. 23 Australian Dairy Industry Council (ADIC), Review of Bilateral and Regional Trade Agreements, Melbourne, March 2010. 170 El ADIC sostiene, sin embargo, que la expansión en el acceso al mercado de lácteos de EE.UU. sigue siendo un elemento de importancia en la estrategia de desarrollo de mercados de largo plazo. TLC entre Australia y Chile (2009): es el primer tratado de libre comercio firmado por Australia con un país latinoamericano. Dispone la eliminación total de los aranceles a las importaciones chilenas en un plazo máximo de seis años (2015), al cabo de los cuales alrededor del 97% de los bienes comercializados en ambos sentidos accederán en condiciones duty-free. Esto incluye productos australianos como el carbón, la carne, el vino y los lácteos, además de manufacturas de origen industrial de interés para Australia. Tratados en proceso de negociación: los acuerdos comerciales que Australia tiene en proceso de negociación involucran a países clave para la evolución futura de sus exportaciones agropecuarias, a saber: Japón: se trata del principal socio comercial y principal destino de las exportaciones agropecuarias de Australia, por un valor superior a los 4.000 millones de dólares. Japón ocupa el primer lugar en el ranking de exportaciones de carne y lácteos de Australia, situación que se espera fortalecer a partir de la firma de un TLC. Estudios de viabilidad realizados sobre un escenario de libre comercio con Japón proyectan un crecimiento de alrededor de 40.000 millones de dólares australianos en el PBI del país de Oceanía en 20 años en virtud de los beneficios derivados del tratado. República de Corea: tercer mayor destino de las exportaciones australianas en 2008, Corea es también el sexto mercado en importancia para las exportaciones de origen agropecuario. Estimaciones oficiales dan cuenta de un presunto crecimiento de alrededor de 23.000 millones de dólares estadounidenses en el PBI australiano en un plazo de 14 años a partir de la vigencia de un TLC entre los dos países. 171 Australia es un muy importante proveedor de quesos e ingredientes lácteos para la industria lechera y alimenticia de Corea. En el ejercicio 2007/2008, las exportaciones de lácteos australianas a Corea superaron las 20.000 toneladas, a pesar de tener que afrontar un arancel promedio de alrededor del 30%. Por otra parte, Corea es uno de los mercados más preciados y de más rápido crecimiento en lo que a lácteos se refiere. La posibilidad de remover las barreras arancelarias actualmente vigentes implicaría un beneficio substancial para Australia, otorgando a los exportadores australianos una fuerte ventaja competitiva en un mercado que es altamente sensible a los precios. En cuanto a las ventajas competitivas a las que eventualmente puedan acceder terceros países exportadores de lácteos, los australianos señalan que si el TLC entre EE.UU. y Corea (Korus) es finalmente aprobado por el Congreso norteamericano y entra en vigencia, implicará una amenaza a la posición de Australia como proveedor de lácteos a Corea por más de 90 millones de dólares (Aus) al año. Por lo tanto, la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio que asegure un nivel importante de acceso libre de aranceles para los lácteos permitiría acrecentar la participación de Australia en un mercado que importa anualmente productos lácteos por más de 300 millones de dólares. Las estimaciones realizadas indican que la remoción de las barreras arancelarias por parte de Corea traería aparejado un beneficio de alrededor de 50 millones de dólares a la industria láctea australiana. Las mismas estimaciones advierten, sin embargo, que la ratificación del acuerdo Korus implicaría una considerable pérdida económica para los exportadores de lácteos australianos. China: las exportaciones de origen agropecuario de Australia a China han crecido substancialmente en la última década hasta los 2.700 millones de dólares en 2008/2009, convirtiendo al país asiático en el tercer mayor mercado para las exportaciones agroalimentarias australianas. 172 En ese contexto, las exportaciones de lácteos ocupan el tercer lugar con 220 millones de dólares, detrás de la lana y de los cueros y pieles. El sector lácteo australiano considera de mucha importancia la posibilidad de que se lleve a buen término las negociaciones para la firma de un TLC entre Australia y China, cuyas negociaciones se iniciaran en el año 2005, dada la desventaja competitiva que implica la vigencia de un tratado similar, ya vigente, entre Nueva Zelanda y el país asiático, en el cual los productos lácteos están sujetos a un cronograma de reducción de aranceles hasta llegar a su eliminación en 2019. Malasia: las negociaciones entre país y Australia para la firma de un TLC comenzaron en 2005, y tras una pausa durante la cual los dos países se concentraron en llevar a buen término el tratado ASEAN-Australia-Nueva Zelanda, cuya negociación concluyó en agosto de 2008, se retomaron hacia fines de ese año. Malasia es un importante socio comercial de Australia, el tercero en importancia dentro de la ASEAN. El comercio entre los dos países alcanza la cifra de 14.700 millones de dólares. Por su parte, las exportaciones agroalimentarias de Australia a Malasia superan los 800 millones de dólares, de los cuales 200 millones corresponden al sector lácteo. Si bien una buena parte de las exportaciones australianas a Malasia ingresan sin aranceles, hay sin embargo impedimentos significativos al comercio bilateral que un TLC podría solucionar. Las barreras a las exportaciones son importantes en áreas como alimentos procesados y productos agrícolas, ameritando la necesidad de avanzar en un proceso de liberalización que aliente el crecimiento del comercio en sectores como los lácteos, las carnes, las bebidas y algunos productos de origen hortícola. 173 Cuadro 4: Australia, acuerdos comerciales vigentes o en estado de negociación AUSTRALIA: ACUERDOS COMERCIALES TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES ASEAN CHILE EE.UU. TAILANDIA SINGAPUR NUEVA ZELANDA 2009 2008 2005 2005 2003 1983 TLC EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN CHINA JAPÓN MALASIA CONSEJO DE COOP. DEL GOLFO ASOCIACIÓN TRANS PACÍFICO REPÚBLICA DE COREA TLC EN PROCESO DE CONSIDERACIÓN INDONESIA INDIA Los tratados de libre comercio de Estados Unidos y la Unión Europea con Corea: El gobierno coreano está activamente comprometido en una serie de tratados de libre comercio con distintos países y bloques comerciales. Tanto en el caso de EE.UU. como en el de la UE los tratados han sido aprobados por las partes, estando pendientes las respectivas ratificaciones para su entrada en vigencia. En ambos casos se prevé el otorgamiento por parte de Corea de cuotas de acceso para leche en polvo y quesos, aunque el hecho de que éstas vayan a ser adjudicadas y administradas por agencias locales seguramente limitará su atractivo. El TLC entre Corea y EE.UU. fue firmado en 2007, estando pendiente su ratificación por parte del Congreso norteamericano. Se estima que su entrada en vigencia implicará un beneficio de alrededor de 10.000 millones de dólares en las 174 exportaciones de EE.UU. a Corea en virtud de las reducciones arancelarias que estipula el tratado. El acuerdo permitirá liberar al 95% del comercio bilateral de barreras arancelarias en productos industriales y bienes de consumo al cabo de tres años a partir de su vigencia. En lo que respecta a los productos de origen agropecuario, se prevé la eliminación de aranceles y cuotas en forma inmediata para un universo de productos que concentra alrededor de dos tercios del valor de las exportaciones agroalimentarias de EE.UU. a Corea. En el sector lácteo, la mayor parte de las exportaciones de EE.UU. accederán a través de cuotas con arancel cero, alcanzando el libre acceso sin aranceles en un período máximo de 15 años. Tabla 23: condiciones de acceso a Corea para los productos lácteos de EE.UU. sujetos a TRQs. LPD, LPE. Cuota de 5.000 ton. Crecimiento de otorgada 3% al la cuota anual a perpetuidad. Suero en polvo Cuota de 3.000 ton. Libre después de 10 años Manteca y butter oil Cuota de 200 ton. Ídem Quesos(excluyendo Cuota 7.000 ton Libre para cheddar después queso azul) de 10 años; resto a los quince años. Preparaciones a base Cuota de 700 ton. Libre después de 10 años. de LP Sobre la base de los datos de importación de 2007/2008, esto daría a EE.UU. acceso en condiciones duty free al 60% del mercado coreano de leche en polvo, el 15% del mercado de quesos, el 10% del mercado de suero en polvo y el 4 % del mercado de la manteca. Las importaciones por encima de las cuotas serán pasibles de un arancel equivalente al NMF consolidado o aplicado (el que sea inferior). 175 En el caso de productos no sujetos a TRQs (caseína, leche y crema, WPC, fórmulas infantiles y yogurt), el acuerdo prevé una reducción de los aranceles hasta su extinción total en plazos que oscilan entre los cinco y doce años. TLC Unión Europea-Rep. de Corea: La República de Corea fue designada en 2006 como prioridad para negociar un TLC por parte de la UE. Las negociaciones comenzaron en mayo de 2007, y culminaron luego de ocho rondas en octubre de 2009. Se trata del tratado de libre comercio de más amplio alcance negociado hasta el momento por la UE. Se prevé la eliminación de la mayoría de los aranceles que gravan las importaciones de bienes de consumo a partir de la vigencia del acuerdo, mientras que en el caso de los bienes industriales se producirá la eliminación de los aranceles en el quinto año. Sólo un grupo de productos de origen agropecuario y pesquero, considerados altamente sensibles, deberá transitar un período mayor a siete años para alcanzar la plena liberación en materia de aranceles. Actualmente, sólo el 2% de las exportaciones de origen agropecuario de la UE ingresan a Corea sin aranceles. El acuerdo habrá de liberalizar prácticamente la totalidad de las exportaciones agroalimentarias europeas, otorgando en el caso de los lácteos cuotas de acceso en condiciones duty free de manera inmediata, lo cual habrá de incidir positivamente en la expansión de las exportaciones de productos lácteos como la manteca y el queso. El impacto positivo sobre los exportadores de productos agropecuarios se estima en un ahorro de más de 380 millones euros anuales en el pago de aranceles de por sí sumamente elevados (35% en su promedio ponderado), lo cual permitirá a los exportadores europeos mantener y acrecentar su posición competitiva en el mercado coreano. 176 Analistas europeos sostienen que sin este acuerdo la posición competitiva europea en el mercado coreano se verá jaqueada por los países competidores (Nueva Zelanda, Australia, EE.UU., Canadá), en la medida que éstos han firmado o están en proceso de firmar sus respectivos acuerdos de libre comercio con Corea. El tratado con la UE incluye también disposiciones tendientes a disciplinar la aplicación de barreras no arancelarias que complican y traban el comercio. Algunos de los países que compiten con la UE en la exportación de productos lácteos han manifestado su preocupación por el hecho de que el TLC con la República de Corea incluye provisiones relativas a Indicaciones Geográficas para los quesos, lo cual crea un peligroso precedente y una posible amenaza a las oportunidades de exportación de otros países no sólo en Corea sino a nivel global. TLC UE-Centroamérica: Seis países centroamericanos -Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá- negocian desde 2007 con la UE un Acuerdo de Asociación, que incluye un tratado de libre comercio, el primero al que Europa llega con una región. Las negociaciones se prolongaron debido a la resistencia por parte de algunos países centroamericanos a aceptar la importación de un volumen de productos lácteos como el que preveía originalmente la cuota otorgada para leche en polvo y quesos, considerándola perjudicial para los productores locales. Finalmente, se arribó a un acuerdo que determina una liberalización total de la industria y cuotas de exportación para la leche en polvo y quesos europeos, entre otros productos de origen agropecuario. En leche en polvo, la UE podrá exportar hasta 1900 toneladas anuales a Centroamérica (originalmente se había estipulado 4500 ton), mientras que en 177 quesos, el volumen otorgado asciende a 3000 ton. anuales, excluyendo al queso fresco. Esta cuota era uno de los temas más sensibles de la negociación para los países de la región, ya que estimaban que importar una gran cantidad de esos productos podría perjudicar a los pequeños productores de leche. 178 CAPÍTULO 4. DISEÑO DE ESTRATEGIAS DESTINADAS A MEJORAR LA INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA LECHERÍA ARGENTINA. 4.1 Identificación de la situación arancelaria argentina y la de sus competidores en los mercados mencionados en 2.1 y 2.2. Análisis de los acuerdos preferenciales de Argentina y sus competidores. Se detalla a continuación la situación arancelaria que enfrenta Argentina en sus principales productos de exportación (LPE y quesos de pasta dura y semidura; mozzarella), estableciéndose una comparación con el trato arancelario que reciben nuestros países competidores. En primer lugar se consignan los datos referidos a la leche en polvo entera, principal producto de exportación de nuestro país. En este caso, el rango de arancel equivalente ad valorem se encuentra entre 0% y 24% para los países que concentraron en 2009 el 60% de las exportaciones de Argentina. En este rubro Argentina corre con ventaja con respecto a sus competidores en el Mercosur ampliado y en los países de la CAN. Tal como se vio en el punto anterior, al analizar los tratados de libre comercio firmados o en proceso de negociación avanzada por parte de nuestros principales competidores, Argentina queda en situación desventajosa en países de Asia o Medio Oriente que otorgan o están en vías de hacerlo, distinto tipo de preferencias a los países de Oceanía, EE.UU. e incluso a la UE. Es así que en leche en polvo, en el mercado Chino han negociado y obtenido preferencias Nueva Zelanda y Chile, mientras que Australia se encuentra en proceso de negociación. En los países de la ANSA, bloque al que pertenecen cinco de los 20 mayores importadores de lácteos a nivel mundial, gozan de preferencias Nueva Zelanda y Australia, mientras Chile negocia un TLC con Malasia y Vietnam. 179 En Medio Oriente, Nueva Zelanda y Australia negocian acuerdos con el Consejo de Cooperación del Golfo, que integran Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Yemen y Kuwait. Tabla 24: cuadro de aranceles promedio aplicados a la leche en polvo entera. ARANCELES APLICADOS A LAS EXPORTACIONES DE LECHE EN POLVO ENTERA DE ARGENTINA Y PAÍSES COMPETIDORES POS. 04 02 21 IMPORTADORES ARGELIA BRASIL VENEZUELA MÉXICO CHILE CHINA INDONESIA A.SAUDITA ARANCEL AD-VALOREM EQUIVALENTE TOTAL EXPORTADORES SELECCIONADOS ARGENTINA 5% 0% 24% 36,5%(1) 0% 10% 5% 5% NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA U.E. 5% 5% 5% 23,33% 23,33% 23,33% 40% 40% 40% 36,50% 36,50% 36,50% 6% 6% 6% 8,30% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% (1) Promedio aritmético de las posiciones informadas; en la pos.04022110 México tiene consolidada una cuota MFN de 120.000 ton. cuyo uso es exclusivo del gobierno (licitaciones de LICONSA,etc.) IMPORTADORES SINGAPUR MALASIA FILIPINAS ISRAEL EMIRATOS EGIPTO NIGERIA TAILANDIA ÁRABES UNIDOS ARANCEL AD-VALOREM EQUIVALENTE TOTAL EXPORTADORES SELECCIONADOS ARGENTINA 0% 0% 1% 159% 5% 7,50% 15% 9,33% NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA U.E. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 159% 159% 100,11% 5% 5% 5% 7,50% 7,50% 7,50% 15% 15% 15% 3,33% 3,33% 9,33% Fuente: Market Access Map24 En el caso de los quesos de pasta dura y semidura (Posición 04.06.90), los países que aplican los mayores aranceles son México, la UE y Corea, sin dejar de mencionar el caso extremo de Canadá, cuyo arancel aplicado llega al 298%. El comercio de Argentina con México está dado fundamentalmente por queso modificado (sustitución de grasa de origen animal por grasa vegetal- posic. 19019090), que tributa el 10% de arancel. Por su parte, Chile y EE.UU. gozan de preferencias, el primero en virtud del TLC y el segundo a través del NAFTA. 24 http://www.macmap.org/Index.aspx 180 Los países con condiciones de acceso más favorables corresponden a la región (Mercosur ampliado). Con respecto a EE.UU., como ya se mencionó en el punto anterior, Argentina tiene preferencia arancelaria dentro de la cuota de queso tipo italiano con arancel cero en virtud del sistema generalizado de preferencias (SGP). En mercados como Japón y Corea, tradicionalmente protegidos, la situación habrá de favorecer a los países que han firmado o están en proceso de hacerlo tratados de libre comercio, como es el caso de Australia, Nueva Zelanda (ambos países negocian con Japón y Corea), EE.UU. y la UE. (estos dos últimos en el caso de Corea, con TLCs en proceso de ratificación). Tabla 25: cuadro de aranceles promedio aplicados a los quesos de pasta dura y semidura. ARANCELES APLICADOS A LAS EXPORTACIONES DE QUESOS DE PASTA DURA Y SEMIDURA DE ARGENTINA Y PAÍSES COMPETIDORES POS. 040690 IMPORTADORES RUSIA EE.UU. U.E. JAPÓN MEXICO EGIPTO ARANCEL AD-VALOREM EQUIVALENTE TOTAL EXPORTADORES SELECCIONADOS ARGENTINA 13,80% 22,43% (1) 45,96% 14,90% 68,57% (2) 6% NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA EE.UU. U.E. CHILE 18,40% 18,40% 18,40% 18,40% 13,80% 45,96% 45,96% 45,96% 45,79% 14,90% 14,90% 14,90% 14,90% 14,90% 68,57% 68,57% 0% 68,57% 58,2% (3) 6% 6% 6% 6% 6% 22,43% 17,99% 22,43% 16,76%(4) (1) Arancel 0% para todas las posiciones incluidas en la cuota de quesos otorgada por EE.UU.a Argentina. (2)En quesos semiduros se aplica el 20%; en el rubro otros quesos (pos. 19019090) se accede con el 10% de arancel. (3) En quesos semiduros se aplica un arancel del 0%. (4) Arancel 0% dentro del contingente arancelario otorgado en virtud del TLC Chile-EE.UU. IMPORTADORES A.SAUDITA CHILE BRASIL TAIWAN COREA CHINA ARANCEL AD-VALOREM EQUIVALENTE TOTAL EXPORTADORES SELECCIONADOS ARGENTINA 5% 0% 0% 5% 36% 12% NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA EE.UU. U.E. CHILE 5% 5% 5% 5% 5% 4,80% 6% 0% 6% - 21,50% 21,50% 21,50% 21,50% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 36% 36% 36% 36% 22,90% 9,60% 12% 12% 12% 2,40% Fuente: Market Access Map 181 Finalmente, los datos correspondientes al queso mozzarella (la variedad que más exporta Argentina actualmente) muestran el alto nivel de las barreras arancelarias en la UE y México, niveles medios en países de Asia, África, Estados Unidos y Rusia (entre 10 y 36%), y baja protección en los países de nuestra región, sur del Asia y Arabia Saudita. A pesar de no contar con preferencias de ningún tipo, el 35% de las exportaciones argentinas de mozzarella del año 2009 tuvieron por destino Japón y Corea. La definición de las negociaciones para la firma de TLCs con estos países por parte de Nueva Zelanda y Australia, y, en el caso de Corea, también por parte de EE.UU. y la UE, habrá de implicar una desventaja competitiva para las exportaciones argentinas, habida cuenta de las preferencias arancelarias que dichos instrumentos contemplan. Tabla 26: cuadro de aranceles promedio aplicados al queso mozzarella. ARANCELES APLICADOS A LAS EXPORTACIONES DE MOZZARELLA DE ARGENTINA Y PAÍSES COMPETIDORES POS. 040610 IMPORTADORES RUSIA EE.UU. U.E. JAPÓN MEXICO EGIPTO ARANCEL AD-VALOREM EQUIVALENTE TOTAL EXPORTADORES SELECCIONADOS ARGENTINA 13,78% 32,14% 52,81% 17,40% 125% 10% NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA EE.UU. U.E. CHILE 18,30% 18,30% 18,30% 18,30% 13,72% 32,98% 31,11% 32,98% 30,60% 52,81% 52,81% 52,81% 52,81% 17,40% 17,40% 17,40% 17,40% 17,40% 125% 125% 0% 125% 125% 10% 10% 10% 10% 10% IMPORTADORES A.SAUDITA CHILE BRASIL TAIWAN COREA 0% 0% 5% 36% 32,98% 6% 0% 6% - 21,50% 21,50% 21,50% 21,50% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 36% 36% 36% 36% 36% ARANCEL AD-VALOREM EQUIVALENTE TOTAL EXPORTADORES SELECCIONADOS ARGENTINA 5% NUEVA ZELANDIA 5% AUSTRALIA 5% EE.UU. 5% U.E. 5% CHILE 5% Fuente: Market Access Map 182 Determinación de la conveniencia de negociar bilateral o regionalmente preferencias arancelarias y/o la eliminación de barreras no arancelarias para mejorar el acceso de las exportaciones argentinas a los mercados identificados en 2.1 y 2.2. Argentina tiene una gran oportunidad para consolidarse en el mediano y largo plazo como un jugador importante en el mercado lácteo mundial. Teniendo en cuenta que los países que se incorporan al mercado internacional no tienen una producción propia que permita cubrir la mayor demanda, el crecimiento de la producción láctea mundial irá detrás del crecimiento de la demanda, más allá de ciertos desajustes de corto plazo que se puedan observar, en los cuales mucho tienen que ver factores exógenos a la actividad lechera. Esto es importante para un país como Argentina, que puede destinar a la exportación entre el 20 y el 25% de de producción sin afectar el consumo doméstico. Por sus propias características, pero también por las características y demandas de los mercados y la evolución comparada de la competencia internacional, si bien la industria argentina no está en condiciones de participar en todos los segmentos y productos que hoy son demandados, sí existen nichos de mercado en los que se pueden maximizar las ventajas competitivas que presenta el país y generar canales comerciales de largo plazo continuando y consolidando los desarrollos logrados hasta el momento. Estos nichos están referidos a negocios B2B (business to business –empresa a empresa-), aplicaciones industriales específicas, ingredientes para productos finales y commodities con cierto valor agregado. Por otra parte, la relación precio/calidad de los productos permite penetrar a precios competitivos en destinos no tradicionales cuyo promedio de precios muchas veces supera la media internacional, por lo que el retorno de la inversión de estos desarrollos justifica el desafío. De esta manera, las inversiones en capacidad y sofisticación de las plantas productivas, la necesidad de adaptar las plataformas a productos finales que 183 satisfagan demandas específicas, y la entrada al mercado lácteo mundial de destinos no tradicionales con demandas propias devenidas de sus características culturales y de consumo, son parte de las respuestas que la lechería argentina ha demostrado que está en condiciones de ofrecer ante los desafíos planteados. En este sentido, a la par de inversiones en plantas productivas y de la expansión de capacidad, la posibilidad de modernizar la tecnología y los procesos productivos para lograr mayores niveles de sofisticación permite acceder a mercados tradicionalmente abastecidos por países desarrollados en productos como leche en polvo “Infant Formula”, WPC Food Grade, quesos con especificaciones “Tailor made” para mercados no tradicionales, Butter Blends, etc. Esta evolución implica una saludable diversificación de mercados que asegura una continuidad de negocios prácticamente inexistentes una década atrás, al depender de productos tradicionales y menor cantidad de destinos. Las tendencias en curso en el mercado mundial indican que los países en desarrollo y los emergentes (Medio Oriente, Lejano Oriente, BRIC) tienen necesidades específicas que van más allá de los productos tradicionales, y esto determina la necesidad por parte de la industria argentina de continuar invirtiendo en capital y desarrollo de mercado. En definitiva, las oportunidades de Argentina pasan por consolidar su plataforma de productos diversificando su versión final hacia adaptaciones locales en ciertos nichos claves, tales como: . Quesos con aplicaciones en canales Food Service e Industrial. . Productos orientados a los canales de panadería/confitería, etc. para el mercado asiático. Éste es el segmento de crecimiento más dinámico en los últimos años en esa área geográfica. . Leche en polvo entera y descremada, pero cada vez más orientada a utilización específica, por lo cual las especificaciones pueden no ser las tradicionales (Ej.: el Sector de Alimentos de Grado “Infantil” en mercados de rápido crecimiento económico) 184 . Productos con composiciones alternativas que permitan evitar barreras arancelarias en mercados no tradicionales (Butter Blends – Fat Fillers – quesos con aceite vegetal, etc.) . Productos lácteos con grado de utilización farmacéutica (Medical grade) Todo esto requiere un trabajo intenso en diversificación de mercados para encontrar los nichos específicos de adaptación local de las plataformas de producto mencionadas, evitando la competencia en los mercados tradicionales, en los cuales ésta es más fuerte y las opciones más limitadas. La industria láctea argentina está en condiciones de aprovechar estas oportunidades, y de hecho hay empresas que claramente lo están haciendo. Para avanzar en este camino es preciso contar con una visión de largo plazo e inversión productiva y comercial que permita identificar las oportunidades y contar con el tiempo y los recursos necesarios para aprovecharlas. Ahora bien, para que estas oportunidades fructifiquen es necesario desarrollar políticas de Estado tendientes a consolidar y fortalecer la presencia argentina en un mercado que, como el de los lácteos ,se encuentra entre los más protegidos por barreras arancelarias y no arancelarias a nivel mundial. Del análisis de los acuerdos preferenciales de Argentina y sus principales competidores surge como conclusión que nuestro país está en inferioridad de condiciones. La mayoría de los países competidores ha logrado mejores condiciones de acceso con respecto a nosotros, ya sea a través de preferencias arancelarias o cuotas de ingreso, o mediante convenios sanitarios y/o comerciales. Por lo tanto, en función de consolidar la inserción internacional de la lechería argentina se debe lograr condiciones de acceso similares a nuestros competidores, para lo cual resulta aconsejable llevar adelante las siguientes acciones: 185 1. En países con altas barreras arancelarias absolutas (para todo origen), caso Japón, Canadá- el camino es ahondar la reforma multilateral (DOHA) para lograr aranceles compatibles con el comercio. 2. En países con altas barreras relativas (altas barreras pero perforadas por acuerdos preferenciales, tales como los casos mencionados en el punto anterior), la alternativa es trabajar en nuevos acuerdos o en la ampliación de los ya existentes vía Mercosur (caso México ACE 6). Otra estrategia prioritaria debe ser la de avanzar en nuevos acuerdos comerciales a partir del Mercosur con bloques como la UE, cuya negociación, largamente postergada, ha entrado en una nueva etapa 3. En aquellos casos de barreras paraarancelarias sanitarias y/o técnicas, se debe impulsar acuerdos a través de la gestión gobierno-gobierno para lograr el reconocimiento mutuo. En aquellos casos en que las importaciones son administrados directa o indirectamente por los gobiernos (ALIC, Liconsa, C.A.S.A., ONIL), los acuerdos deben ser gobiernogobierno. CONCLUSIONES FINALES 1. La producción mundial de leche crece a mayor ritmo en los países en desarrollo, mientras se mantiene relativamente estable en los países de la OCDE. 2. La participación de los PED en la producción mundial se ubica actualmente en el 48%, contra el 40% de diez años atrás. 3. Para la próxima década se estima que el mayor crecimiento en la producción de leche se registrará en los países No-OCDE, con China e India a la cabeza. 4. En los países desarrollados la evolución futura de la producción estará condicionada por los costos de alimentación y la energía, las crecientes exigencias de tipo ambiental, la disponibilidad de agua y la competencia por la tierra. 186 5. Para los próximos años se espera un crecimiento en la industrialización de leches fluidas, incluyendo las fortificadas y funcionales, en los PED, y una expansión en productos como la leche en polvo entera y los quesos. 6. Los mercados mundiales están cada vez más influenciados por la demanda creciente de componentes lácteos destinados fundamentalmente a la industria de la alimentación. Las proteínas lácteas son altamente valoradas en función de su utilización en especialidades nutricionales, alimentos utilizados en tratamientos médicos y productos dietéticos y deportivos. 7. El volumen de productos comercializados a nivel internacional sigue siendo relativamente reducido con respecto a la producción total (6-7%). 8. El mercado internacional ha sido tradicionalmente volátil y ha estado fuertemente distorsionado por todo tipo de políticas de intervención implementadas por los países desarrollados (ayudas internas, control de importaciones y subsidios a las exportaciones). 9. Luego de haber atravesado un período de precios deprimidos en el contexto de la crisis económico-financiera internacional (2008-1er semestre de 2009), la fuerte recuperación de la demanda en los países asiáticos (fundamentalmente China) y la estabilidad de la oferta en los principales países exportadores han impulsado los precios de los lácteos a valores que más que duplican su promedio histórico. 10. Organizaciones internacionales como la OCDE sostienen que la tendencia de largo plazo se muestra favorable para la demanda y los precios de los productos lácteos, que se encuentran entre los de mejores perspectivas en términos de crecimiento de consumo en los próximos años. 11. Esta expansión del consumo de lácteos está basada en el crecimiento de la población, la mejora del ingreso per cápita, y el cambio de hábitos alimentarios a causa de del desarrollo económico y el proceso de urbanización. 187 12. A pesar de la incertidumbre que pesa sobre la situación económica mundial y la inestabilidad de los mercados, se considera que los drivers sobre los que se basa la visión positiva de largo plazo para la lechería permanecen inalterados. 13. El comercio mundial de lácteos se concentra, del lado de las exportaciones, en pocos países o bloques: Nueva Zelanda, la UE, Australia y Estados Unidos representan más del 80% de las exportaciones mundiales. 14. A partir de la finalización de la Ronda Uruguay del GATT se produjeron cambios importantes en la participación relativa de esos países en las exportaciones, registrándose un retroceso de la Unión Europea y un franco avance de los países de Oceanía. 15. En los últimos años Argentina ha ocupado el 5º lugar en el ranking de exportadores de lácteos en litros equivalentes, habiéndose alternado en el tercer lugar con Australia en el rubro leche en polvo entera. 16. Existe un amplio consenso en cuanto a que el sector lácteo ha experimentado un cambio estructural en el que los mercados internacionales se han movido desde un paradigma en el que predominaba la oferta incentivada por políticas distorsivas hacia un escenario dominado por una demanda sensible a las señales del mercado y los deseos de los consumidores. 17. La mayor demanda por aumento de consumo en los países en desarrollo y emergentes difícilmente sea cubierta por la producción local, lo cual habrá de generar la necesidad de mayores importaciones. 18. Esta perspectiva abre para Argentina y los países del Mercosur una oportunidad sin precedentes en mucho tiempo. 19. La urbanización, el crecimiento de las clases medias, el cambio tecnológico y la implementación de políticas favorables a la inversión constituyen los principales motores del cambio de patrones de consumo en 188 los países en desarrollo hacia una dieta más rica en proteínas de origen animal. 20. Casi dos tercios de la población mundial, (4100 millones de habitantes) está experimentando un aumento en sus ingresos que repercute directamente en un mayor consumo de alimentos debido a la elevada elasticidad ingreso de la demanda. 21. En los próximos años se estima que la tasa de crecimiento del consumo en los cuatro commodities básicos (leche en polvo entera y descremada, quesos y manteca) será sensiblemente mayor en los países en desarrollo que en los que pertenecen a la OCDE. Ese crecimiento dará un fuerte impulso a las importaciones de Asia, Medio Oriente y Norte de África. 22. De acuerdo con información de OCDE-FAO, en la década 2008-2018 el consumo mundial de manteca crecería un 33,4%, el de quesos un 21,6%, la leche en polvo descremada 18,9% y la leche en polvo entera el 32%. 23. A pesar de los programas de apoyo gubernamentales a la producción local y de las políticas proteccionistas aplicadas en algunos países, el mercado asiático se proyecta como un importante demandante de productos lácteos durante la próxima década. China, Corea, deberán cubrir las necesidades de su y los países de la ANSA consumo con mayores importaciones. 24. Regiones como el Medio Oriente y Norte de África también denotan cambios favorables en materia de consumo, por lo cual se estima que seguirán siendo importadores netos de relevancia en el mercado global. 25. En el caso de Rusia, las proyecciones para la próxima década, si bien difieren según las distintas fuentes en cuanto al nivel de abastecimiento que habrá de alcanzar con producción propia, coinciden en asignarle un papel importante dentro de los importadores netos de quesos y manteca. 26. El cuadro de países demandantes para la próxima década se completa con México y Venezuela, que continuarán siendo jugadores importantes del lado de la importación. 189 27. En los últimos veinte años Argentina evolucionó desde una lechería de mercado interno a una creciente inserción internacional con alta diversificación de mercados. 28. Luego de una etapa de fuerte dependencia del mercado brasileño (19952000), las exportaciones lácteas argentinas tienen actualmente más de 130 destinos abiertos. 29. En el año 1999 Brasil representaba más del 70% de las exportaciones de lácteos de argentina; diez años después, en el rubro leches seis países concentran el 75% de las exportaciones; en quesos, siete destinos concentran el 84%, mientras que en otros productos lácteos ocho países representan el 74% de las exportaciones totales. 30. El país exporta anualmente entre el 20 y el 25% de su producción de leche, destacándose en el período post convertibilidad como principales mercados, además de Brasil, Argelia, Venezuela, México, EE.UU., Rusia y Chile. 31. Estimaciones de organismos internacionales (OCDE-FAO) ubican a la Argentina como un actor de peso creciente en el mercado internacional en la próxima década, con una presencia relevante en leche en polvo entera y quesos. 32. En una región clave como es el mercado asiático, la presencia de Argentina evolucionó desde niveles irrelevantes a comienzos de la década actual hacia una participación todavía discreta que será necesario fortalecer en función de aprovechar el escenario de mayor demanda previsto para los próximos años. 33. Otros mercados de demanda creciente – África, Medio Oriente – vienen registrando también una creciente presencia argentina en los últimos años. 34. Las pronunciadas variaciones que ha experimentado a lo largo de la última década la lechería argentina en términos de producción y consumo interno, sumadas a las restricciones gubernamentales a las exportaciones en el 190 trienio 2007-2009, explican lo errático de nuestra presencia en los mercados no tradicionales, ante la necesidad de atender prioritariamente los mercados tradicionales y las operaciones de importación realizadas por compradores institucionales. 35. Al evaluar la posible evolución de los mercados internacionales desde el punto de vista de la oferta de leche por parte de los principales países exportadores (Nueva Zelanda, Unión Europea, Australia, EE.UU.) se arriba a la conclusión de que existen restricciones ciertas para la expansión de su producción de leche. 36. Se sostiene que, en consecuencia, la creciente demanda importadora y el limitado crecimiento de la oferta en los exportadores tradicionales se traduciría en una creciente brecha entre ambos factores. 37. Surgen así oportunidades para diversos países del Cono Sur como Brasil, Argentina y Uruguay, en los que el potencial de crecimiento de la oferta es sustancialmente mayor al proyectado para el consumo. 38. En lo que respecta a las reglas de juego imperantes en el mercado internacional, si bien los acuerdos de la ROU del GATT trajeron aparejados algunos cambios favorables en cuanto a una progresiva –aunque limitadareducción del uso de instrumentos distorsivos del comercio, puede afirmarse que el sector lácteo continúa siendo uno de los más protegidos y subsidiados por parte de muchos países o bloques regionales. Las ayudas internas a los productores – estimulando la oferta de leche más allá de las posibilidades de la demanda interna - , los subsidios a las exportaciones para deshacerse de la producción excedente, y las barreras arancelarias y no arancelarias generadas para la protección de las lecherías domésticas, han impactado de manera notable en los mercados internacionales, perjudicando a los países con lecherías competitivas. 39. El hecho de que se comercialice internacionalmente no más del 7% de lo que se produce hace que este mercado sea particularmente sensible a las variaciones de oferta y demanda, lo cual explica en parte su característica volatilidad, influenciada también por las fluctuantes relaciones entre el tipo 191 de cambio de los principales países o bloques (ej., dólar vs. euro), la evolución de la economía en los países importadores, y las medidas políticas para el sector. 40. En los últimos años han proliferado los acuerdos de integración regional y los tratados de libre comercio entre países, lo cual ha generado condiciones comerciales preferentes para países competidores de Argentina.(Nueva Zelanda, Australia, Chile, Uruguay) 41. El fenómeno generado por el aumento de la demanda de leche y productos en los PED y emergentes ha abierto un nuevo capítulo en el mapa lechero mundial. A pesar del estancamiento de las negociaciones multilaterales en procura de mayor apertura para el comercio mundial en el contexto de la Ronda de Doha , podría decirse que en un mercado fuertemente influenciado por la demanda de los nuevos consumidores se están produciendo cambios favorables que una década atrás hubiera sido difícil prever. 42. En materia de acceso a mercados, el comercio de lácteos continúa afrontando elevados aranceles y picos arancelarios que impiden las importaciones con el objeto de proteger determinados productos considerados sensibles. 43. Existen además distintos tipos de barreras no arancelarias (sanitarias, fitosanitarias, técnicas, etc.) que pueden causar efectos sobre el comercio, aumentando en muchos casos los niveles de protección sobre productos que ya están sujetos a barreras arancelarias. Sus consecuencias son difíciles de cuantificar e implican un costo para los productores, los consumidores y los exportadores. La preocupación por la sanidad y la seguridad de los alimentos encubre en ocasiones objetivos proteccionistas a través de medidas técnicas y sanitarias. 44. La mayor cantidad de notificaciones relacionadas con productos lácteos que componen el Capítulo 4 del Sistema Armonizado corresponden a países desarrollados y a los productos de mayor agregado, que vienen a ser en definitiva los más protegidos en el mercado internacional al recaer 192 sobre ellos, además de una importante variedad de BNAs, altos aranceles con picos tarifarios que perjudican seriamente a los países exportadores. 45. La reducción de las barreras arancelarias permitiría la competencia de un modo más igualitario, mejorando en forma significativa los ingresos del sector en los países con lecherías competitivas y el acceso de los consumidores a los productos lácteos a un menor costo. 46. Una de las modalidades de comercialización de productos lácteos ampliamente difundida durante décadas ha sido la desarrollada a través de empresas públicas comerciales. (STEs) 47. El GATT las define como “empresas gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo juntas de comercialización, a las que les han sido otorgados derechos exclusivos o privilegios, ya sea con poderes constitucionales o estatutarios, con cuyo ejercicio influencian, a través de sus compras o ventas, el nivel o la dirección de las importaciones o exportaciones.” 48. El rol importador de este tipo de empresas fue particularmente importante en el período previo a los acuerdos de la ROU del GATT, practicando controles de importación o prácticas discriminatorias en la exportación. A partir de la ROU estas estructuras debieron irse adaptando a los compromisos asumidos por los países en pos de una gradual apertura del comercio en el sector lácteo. 49. A pesar de los cambios introducidos en el funcionamiento de estas empresas o agencias a partir de la ROU (que implicaron la desaparición de algunas de relevante actuación en el comercio mundial de lácteos), persisten todavía cuestiones pendientes de resolución dada la resistencia por parte de algunos países a abandonar las prácticas restrictivas del comercio y a suministrar la información necesaria para otorgarle al funcionamiento de las STEs que aún subsisten un marco de transparencia. 50. Entre las STEs que continúan interviniendo en la importación y posterior distribución de productos lácteos se encuentran Liconsa (México), la 193 C.A.S.A. (Venezuela), la ALIC (Japón) y la ONIL (Argelia). Si bien con distintas modalidades en su funcionamiento, y aún habiendo resignado el monopolio absoluto de las importaciones, su accionar ha sido observado en muchos casos como restrictivo o discriminatorio del comercio. 51. Además de la ya mencionada diversificación de los mercados de exportación, Argentina registra una interesante evolución en el mix de productos que exporta, en el cual a partir de 2005 cobran especial importancia los quesos, cuyas ventas externas superan por primera vez las 50.000 toneladas. 52. La diversificación del mix exportador se manifiesta también en el notable crecimiento del rubro otros productos lácteos, que duplica su participación entre 2005 y 2009, y en el que se destacan las exportaciones de caseína, proteínas lácteas,manteca,la proteína de suero láctico, el dulce de leche y el yogur. 53. Con respecto al futuro, en cualquiera de los escenarios alternativos de evolución de la producción argentina para los próximos cinco años se debe prever la necesidad de aumentar de manera significativa las exportaciones lácteas. La preponderante participación de los quesos en la estructura productiva argentina requiere que se trabaje en la apertura de mercados para este producto y subproductos derivados (suero) en función de colocar los mayores volúmenes exportables que se habrá de generar. 54. Esta posibilidad implica generar mejores condiciones de acceso para un producto cuyo comercio está sujeto a distinto tipo de regulaciones o restricciones, tales como cuotas y picos arancelarios. 55. A la hora de evaluar las ventajas de acceso a los mercados de Argentina con respecto a países competidores, se advierte que nuestro país se encuentra en franca desventaja frente a países con fuerte vocación exportadora como Chile, Nueva Zelanda o Australia. 56. Fuera del área del Mercosur ampliado y de los acuerdos de complementación económica firmados oportunamente con el área andina, 194 Argentina cuenta sólo con acceso preferencial para los lácteos a través de la cuota de quesos otorgada por EE.UU. 57. Esta situación contrasta con la que exhiben nuestros principales competidores en el campo del comercio lácteo mundial. Tanto Nueva Zelanda como Australia, como también EE.UU., la UE, Chile y aún Uruguay cuentan con condiciones actuales o potenciales (a través de negociaciones en proceso avanzado o ya concluido) de acceso preferencial a importantes mercados de importación en América (México), Asia (Japón, Corea, ANSA) y Medio Oriente. 58. Lo señalado es particularmente preocupante a la hora de evaluar la necesidad de expandir nuestras exportaciones de quesos. Teniendo en cuenta que más del 50% del comercio mundial en este rubro se encuentra regulado o restringido la aplicación de distintos instrumentos de carácter arancelario y no arancelario, Argentina estaría en inferioridad de condiciones con respecto a los países competidores que han logrado o están en vías de hacerlo ventajas de acceso a mercados con altos niveles de protección. 59. Argentina tiene una gran oportunidad para consolidarse como un jugador importante en un mercado mundial en el cual el crecimiento de la producción láctea irá detrás del crecimiento de la demanda. 60. La cadena láctea nacional ha demostrado una alta capacidad de adaptación a la dinámica de los mercados internacionales, logrando una incipiente presencia en mercados no tradicionales con productos de alto valor agregado. 61. La diversificación de mercados y del mix de exportación constituye una fortaleza que el país debe consolidar a través de estrategias comerciales y políticas públicas adecuadas. 62. Para fortalecer su inserción internacional Argentina debe lograr en los próximos años condiciones de acceso a mercados similares a sus principales competidores. 195 63. Esto requiere trabajar en el ámbito multilateral (OMC, DOHA) para lograr aranceles compatibles con el comercio; en nuevos acuerdos o ampliación de los existentes a través del Mercosur para alcanzar condiciones de acceso preferenciales; y en acuerdos gobierno-gobierno para minimizar el impacto de barreras paraarancelarias de carácter técnico o sanitario y evitar restricciones o distorsiones al comercio en las importaciones administradas por empresas públicas comerciales. 196 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABARE (2009), Dairy Outlook to 2013-14 Alianza Láctea Global, Memoria Normativa sobre Doha, Marzo de 2006 Australian Dairy Industry Council, Review of Bilateral and Regional Trade Agreements, March 2010 Blokker, P.y Froklage, A., Possibilities for the dairy industry in China, Global Dairy Farmers, February 2009. 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