Oro - Plata Tu Mejor Oportunidad de Inversión A 1 B A B 2 C 1 3 4 5 2 6 C 4 7 8 3 PARRAL 5 7 6 8 9 FRESNILLO 10 9 11 Explicación: A B C D E A B C 10 REAL DE ANGELES Franja Mineralizada de Oro Franja Mineralizada de Plata Localizaciones Argentíferas Principales Distritos Mineros Mo - Cu - Au Cu - Au - Mo Au - Ag - Cu Au - Ag Au - Ag - Pb Au - Ag - Cu Zn - Ag Ag - Pb 12 D GUANAJUATO 13 PACHUCA TAXCO 11 E Principales Proyectos de Oro en Operación 1 AuRico Gold 2 Pan American Silver Corp. 3 Alamos Gold Inc. 4 Agnico-Eagle Mines Limited 5 Minera Frisco 6 Kimber Resources Inc. 7 Pan American Silver 8 Goldcorp Inc. 9 Goldcorp Inc. 10 New Gold Inc. 11 Goldcorp Inc. REAL DE CATORCE El Chanate Dolores Mulatos Pinos Altos Ocampo Monterde Álamo Dorado El Sauzal Peñasquito Cerro San Pedro Los Filos 14 Principales Proyectos de Plata en Operación 1 Pan American Silver Corp. 2 Coeur Mining 3 Endeavour Silver Corp. 4 Grupo México 5 Endeavour Silver Corp. 6 Great Panther Silver 7 Excellon Resources Inc. 8 Avino Silver Ltd. 9 Pan American Silver Corp. 10 Fresnillo Plc. 11 First Majestic Silver Corp. 12 Starcore International Mines Ltd. 13 Endeavour Silver Corp. 14 Gold Resource/Hochshild Mining Dolores Palmarejo Parral Santa Bárbara Guanaceví Topia La Platosa Avino La Colorada Fresnillo La Parrilla San Martín El Cubo El Águila ¿Por qué Invertir en México? La industria de la minería y su cadena productiva, tienen una contribución importante en México y geológicamente la geografía es importante por su riqueza mineral. México se encuentra dentro de los 12 principales productores a nivel mundial de 17 minerales. Hoy en día, todos los estados mexicanos cuentan con operaciones mineras. Valor de la Producción Minera en México En el año 2014 la minería mexicana alcanzó un valor de la producción minera de $18.0 mil millones de dólares 20,000 Mil Millones de Dólares 20.8 20.9 20.5 14.8 10,000 15,330 18.0 9.9 Minería Minería Mexicana Mexicana Potencial de Oro - Plata México tiene gran tradición minera que se remonta a la época de la conquista y colonización española. Durante el período colonial, la minería fue la principal actividad económica en México, a fin de que, una gran cantidad de plata y oro se produjera. Los yacimientos de Plata en México se presentan en la Sierra Madre Occidental y Oriental, este último se define por dos unidades geográficas: al Norte, las minas de Chihuahua, Coahuila y Durango, en la parte central de Nuevo León, San Luis Potosí y la Mesa Central con depósitos epigenéticos como el Mercurio, Fluorita, Manganeso, Estaño y Polimetálicos; en el Sur, son en parte asociados con formaciones de depósitos metamórficos, pero su origen se debe a las rocas intrusivas como Taxco, Gro. y Oaxaca. Contexto Geológico 2011 2012 2013 2014* Exploración Minera en el Mundo La inverisón mundial total alcanzo 15.2 millones de dólares de acuerdo al reporte del Metal Economics Group 2013 (MEG), 29% más que en 2012. Los principales destinos de inversión son Canadá, Australia y los Estados Unidos; México se ubicó en el cuarto lugar. Producción Anual de Oro por Estado (Kilogramos) Enero - Noviembre 2014 13 % 13 % 7 % 6 % 6 % 5 % 5 % 4 % 3 % 2 % 34 % 30000 20000 28,271 15000 0 6,576 6,175 5,612 3,316 2011 2012 2013 2014 Fuente: CAMIMEX 2,600 1,987 Producción Anual de Plata por Estado (Ton) Enero - Noviembre 2014 2000 1500 1000 600 400 300 200 100 50 0 2191.2 909.7 685.5 308.8 210.3 194.5 Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales [email protected] teléfono: 5729 9100 Ext. 46207 y 46212 108.9 113.4 Co ah uil a 7,647 2000 2,858 61 41 1000 2009 2010 2,532 S.L .P. 3000 7,828 1000 7000 6000 4000 12,874 5000 México es el primer destino de inversión en América Latina. Es importante mencionar que en 2013 México recibió el 6% de la inversión mundial total, mientras que participa con el 1.8% de la producción mundial. En 2013, la inversión total fue de $6,576 millones de dólares. 5000 20,524 10000 Inversión Minera en México Millones de Dólares 25,021 S. L. P. Gu an aj ua to Oa xa ca 2013 Canadá Australia EE.UU México Chile Peru Rusia China Brasil Congo Otros Países Za ca te ca s Ch ihu ah ua Du ra ng o Gu er re ro 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Por otra parte, los depósitos argentíferos de México se producen en diferentes estructuras, como por ejemplo, tipo stockworks, diseminados mantos, chimeneas, vetas y que han sido identificados de origen epitermal y mesotermal ocasionalmente. So no ra 2009 2010 *Estimado Los yacimientos de Oro más importantes de México se encuentran en la Sierra Madre Occidental, que son en su mayoría compuesta por rocas riolíticas y andesíticas del Terciario temprano, que fue intrusionado por las acciones y los cuerpos de pórfido cuarzomonzonítico, que probablemente sobreyacen a profundidad a un gran intrusivo plutónico. La depósito mineral se compone de: vetas de cuarzo, stockworks, brechas, diseminados y pórfidos. Za ca te ca s Ch ihu ah ua Du ra ng o So no ra Oa xa ca M éx ico 0 Fuente: SGM & DPAI Cobre - Molibdeno Tu Mejor Oportunidad en Inversión mexico A B 1 A2 5 1 3 7 2 5 4 3 6 6 7 8 9 9 8 4 C 10 Explicación: Franjas Mineralizadas de Cobre A B C D A B Franjas Mineralizadas de Molibdeno Localidades de Cobre Localidades de Molibdeno Mo - Cu - Au Cu - Mo - Au Ag - Pb - Cu Au - M0 - Cu Mo - Cu Cu - Au - Mo En Explotación Próximos a Operar En Exploración 12 D 13 Principales Proyectos de Cobre en Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Grupo México Korea Resources / Baja Mining Corp. Industrias Peñoles Minera Frisco Grupo México Grupo México Red Tiger Invecture Group/Frontera Copper Corp. Minera Río Tinto Teck Resources Limited Primero Minig/Goldcorp Catalyst Copper / Teck Resources Nystar NV 11 B El Arco El Boleo Milpillas María - Cananea Buenavista La Caridad Luz del Cobre Piedras Verdes Terrazas San Nicolás San Antón - Cerro del Gallo La Verde Campo Morado Principales Proyectos de Molibdeno en Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Industrias Peñoles Minera Frisco Grupo México Invecture Group/Frontera Copper Corp. Starcore International Minera Frisco Starcore International Red Tiger Minera Alamos Inc. Milpillas María - Cananea La Caridad Piedras Verdes El Pilar Cumobabi El Crestón Luz del Cobre Los Verdes ¿Por qué Invertir en México? La industria de la minería y su cadena productiva, tienen una contribución importante en México y geológicamente la geografía es importante por su riqueza mineral. México se encuentra dentro de los 12 principales productores a nivel mundial de 17 minerales. Hoy en día, todos los estados mexicanos cuentan con operaciones mineras. Valor de la Producción Minera en México En el año 2014 la minería mexicana alcanzó un valor de la producción minera de $18.0 mil millones de dólares 20,000 Mil Millones de Dólares 20.8 20.9 20.5 14.8 10,000 15,330 18.0 2009 2010 *Estimado 2011 2012 2013 2014* Exploración Minera en el Mundo La inverisón mundial total alcanzo 15.2 millones de dólares de acuerdo al reporte del Metal Economics Group 2013 (MEG), 29% más que en 2012. Los principales destinos de inversión son Canadá, Australia y los Estados Unidos; México se ubicó en el cuarto lugar. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 2013 Canadá Australia EE.UU México Chile Peru Rusia China Brasil Congo Otros Países 13 % 13 % 7 % 6 % 6 % 5 % 5 % 4 % 3 % 2 % 34 % 7000 6000 7,647 6,576 3000 6,175 5,612 4000 3,316 2000 2,858 61 41 1000 2009 2010 Los depósitos minerales de Cobre son los más importantes y mejor conservados de México estos se encuentran en el norte del Estado de Sonora (Cananea, La Caridad, Milpillas, El Pilar, María), que son depósitos de cobre de clase mundial. En esta zona, la mineralización de cobre se asocia con concentraciones significativas de Molibdeno, Tungsteno y Oro. Así que, en esta región se encuentran los depósitos de molibdeno principales en el país. La distribución de estos metales está aparentemente asociada con cambios regionales en el tipo de basamento en el que se emplazó la mineralización. Los sistemas de pórfido de cobre en México, incluyendo algunos depósitos de tipo skarn y brechas hidrotermales, aparecen en un cinturón orientado NE-SW a lo largo del oeste del país. Se reconocen unos 60 depósitos y el 70% de ellos se encuentran en el noroeste de México, principalmente en los estados de Sonora y Sinaloa. Los más importantes son Cananea y La Caridad en Sonora, considerados como depósitos de clase mundial. El territorio mexicano ha estado activo con eventos tectono-magmáticos, sobre todo desde mediados del Mesozoico hasta tiempos recientes. Estos eventos han dejado huellas de su actividad y en algunos casos se han asociado con la generación de numerosos centros mineralizados como el cinturón de porfídio de cobre. En México, los pórfidos con mineralización de Cu-Mo-W son en general mas abundantes, destacando, Cananea y La Caridad, pero existe un segundo tipo de pórfidos con mineralización de Cu-Au que están más restringidos a la porción sur del cinturón en Sinaloa, Baja California, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Inversión Proyecto Estado Millones USD El Arco B. California 1,425 Baja Mining Corp./ 991 El Boleo B. California Sur Korea Resources Milpillas Industrias Peñoles Sonora 242 Minera Frisco Mariquita Sonora Grupo México Buenavista Sonora 285 Grupo México La Caridad Sonora 375 Red Tiger Luz del Cobre Sonora 36 Invecture - Frontera Piedras Verdes Sonora 140 Minera Río Tinto Terrazas Chihuahua 139 Teck Resources Ltd San Nicolás Zacatecas 104 Catalyst Copper / La Verde Michoacán 260 Teck Resources Primero Mining/ San Antón- Guanajuato 267 Goldcorp Cerro del Gallo Nyrstar NV Campo Morado Guerrero 131 Jinchuan Bahuerachi Chihuahua 612 Alamos Gold Inc. Los Verdes Sonora 145 Starcore International El Crestón Sonora 80 Starcore International El Pilar Sonora 186 Compañia Grupo México México es el primer destino de inversión en América Latina. Es importante mencionar que en 2013 México recibió el 6% de la inversión mundial total, mientras que participa con el 1.8% de la producción mundial. En 2013, la inversión total fue de $6,576 millones de dólares. 5000 Potencial de Cobre - Molibdeno Resumen de las Minas y Proyectos Inversión Minera en México Millones de Dólares Mexicana Mexicana Contexto Geológico 9.9 0 Minería Minería 2011 2012 2013 2014 Fuente: CAMIMEX Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales [email protected] teléfono: 5729 9100 Ext. 46207 y 46212 Producción Anual (Ton) Cu: 45,000 * Cu: 55,750 * Cu: 55,000 Cu: 18,000 Cu: 164,000 Cu: 120,000 Cu: 6,000 -8,000 * Cu: 24,000 Cu: 18,000 Zn: 27,000 * Cu: - Mo: - * Cu: - Mo: - * Cu: - Mo: - * Cu: 6,804 Cu: 83,350* Cu: 5,445 Mo: 1,058 Cu: 31,750 Mo: 907 * Cu: 40,000 * * Proyectado Feunte: SGM & DPAI Plomo - Zinc Tu Mejor Oportunidad de Inversión 1 A 2 3 4 B 5 6 7 8 Explicación: A B Franjas Mineralizadas Localidades Argentíferas Zn - Ag Ag - Pb 9 10 Principales Proyectos en Operación 1 2 3 4 5 Industrias Peñoles Minera Rio Tinto Minerales Nacionales Industrias Peñoles Goldcorp Inc. Bismark Terrazas Santa Eulalia Naica Peñasquito 6 7 8 9 10 Industrias Peñoles Teck Resources Ltd. Industrias Peñoles Industrias Peñoles Nyrstar NV Francisco I. Madero San Nicolas Sabinas Tizapa Campo Morado La industria de la minería y su cadena productiva, tienen una contribución importante en México y geológicamente la geografía es importante por su riqueza mineral. México se encuentra dentro de los 12 principales productores a nivel mundial de 17 minerales. Hoy en día, todos los estados mexicanos cuentan con operaciones mineras. Valor de la Producción Minera en México En el año 2014 la minería mexicana alcanzó un valor de la producción minera de $18.0 mil millones de dólares 20,000 20.8 20.9 20.5 14.8 9.9 2009 2010 *Estimado 2011 2012 2013 2014* Exploración Minera en el Mundo La inverisón mundial total alcanzo 15.2 millones de dólares de acuerdo al reporte del Metal Economics Group 2013 (MEG), 29% más que en 2012. Los principales destinos de inversión son Canadá, Australia y los Estados Unidos; México se ubicó en el cuarto lugar. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 2013 Canadá Australia EE.UU México Chile Peru Rusia China Brasil Congo Otros Países 13 % 13 % 7 % 6 % 6 % 5 % 5 % 4 % 3 % 2 % 34 % 3000 Producción de Plomo Producción de Zinc por Estado ( Toneladas ) por Estado ( Toneladas ) Enero - Noviembre 2014 250,000 200,000 264,228 150,000 80,000 50,000 20,000 0 7,647 6,576 6,175 5,612 3,316 2000 2,858 61 41 1000 2009 2010 Esta provincia es una sierra alargada formada por geosinclinales sobre calizas del Cretácico y Jurásico Medio con un espesor de varios miles de metros. Por razones desconocidas, los metales producidos en esta provincia son muy diferentes en la ocurrencia de la Sierra Madre Occidental, y hay minerales metálicos y no metálicos. Son muy abundantes en depósitos polimetálicos con diferentes contenidos de plata, plomo, zinc y cobre. De vez en cuando con el contenido mínimo de oro, pero el valor principal es el contenido de plata. La mineralización es de origen epitermal y metasomático de vez en cuando. En ambos casos, la mineralización es predominante en las vetas y reemplazamiento en el caso de Bismark, Santa Eulalia, Naica, Fresnillo, Charcas, entre otros. 100,000 120,821 7000 6000 4000 Los principales yacimientos de Plomo y Zinc de México se localizan en la provincia metalogenética de la Sierra Madre Oriental, la cual coincide con el gran Geosinclinal Mexicano, siendo la continuación del miogeosinclinal que se extiende desde Alaska, a través del W de los EUA cruzando la frontera con México sobre las inmediaciones de Cd. Juárez, Chihuahua. 130,000 México es el primer destino de inversión en América Latina. Es importante mencionar que en 2013 México recibió el 6% de la inversión mundial total, mientras que participa con el 1.8% de la producción mundial. En 2013, la inversión total fue de $6,576 millones de dólares. 5000 Contexto Geológico Enero - Noviembre 2014 Inversión Minera en México Millones de Dólares Los depósitos de Pb-Zn han sido una de las principales fuentes de los metales en la historia. En la actualidad sigue siendo una prioridad para la exploración de las empresas mineras, debido a su fácil metalurgia y los grandes tonelajes presentados. En México existe un grupo de mineralización de Pb-Zn estimados a diferentes tipologías (skarns, el reemplazo de alta temperatura, epitermal, etc.) 2011 2012 2013 2014 100,000 125,885 50,000 54,702 25,429 20,000 8,050 23,342 0 Za ca te c Ch as ihu ah ua Gu er re ro 0 Potencial de Plomo - Zinc Me xic o 10,000 15,330 18.0 Mexicana Za ca te ca s Ch ihu ah ua Du ra ng o Mil Millones de Dólares Minería Minería Mexicana 21,347 S. L. P. ¿Por qué Invertir en México? Resumen de Minas y Proyectos Compañia Proyecto Bismark Industrias Peñoles Terrazas Minera Rio Tinto Minerales Nacionales Santa Eulalia Naica Industrias Peñoles Peñasquito Goldcorp Inc Fco. I. Madero Industrias Peñoles Teck Resources Limited San Nicolas Sabinas Industrias Peñoles Tizapa Industrias Peñoles Campo Morado Nyrstar NV Chihuahua Chihuahua Chihuahua Chihuahua Zacatecas Zacatecas Zacatecas Zacatecas Edo. Mexico Guerrero Fuente: CAMIMEX Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales [email protected] teléfono: 5729 9100 Ext. 46207 y 46212 Inversión Mineral Estado MillonesUSD Producción(Ton) N/A 139 N/A N/A 1,600 126 104 6.4 32 52 Pb: 4,500 Zn: 64,050 Zn: 27,000 * Pb: 9,794 Zn: 30,840 Pb: 25,280 Pb: 71,125 Zn: 137,400 Pb: 21,470 Zn: 115,400 Zn: 93,330 * Pb: 8,200 Zn: 27,900 Pb: 5,000 Zn: 21,300 Pb: 2,720 Zn: 52,430 * Estimado Fuente: SGM & DPAI Hierro - Titanio Tu Mejor Oportunidad en Inversión 1 2 1 2 5 4 3 4 Explicación : Franjas Mineralizadas de Hierro 3 7 9 8 5 6 Franjas Mineralizadas de Titanio Localidades de Hierro 6 7 10 9 10 8 8 Principales Minas y Proyectos de Hierro Principales Destinos de Titanio 1 La Perla Minas de Fierro 2 Grupo Acerero del Norte 3 Consorcio Minero Benito Juárez 4 Minera Las Encinas 5 Cerro de Mercado, S.A. 6 ArcelorMittal 7 Minera Las Encinas 8 Minera Las Encinas 9 Minera El Mamey 10 Altos Hornos de Mexico 1 San Antonio del Mar - Baja Califonia 2 Litoral de Sonora - Sinaloa 3 Litoral de La Paz - Los Cabos, Baja California Sur 4 Litoral de Tamaulipas 5 Litoral de Colima 6 Litoral de Guerrero 7 Playa la Ventanilla - Oaxaca 8 La Cristina - Chiapas 9 Winston - Chiapas 10 Tres Carlos Minerox - Chiapas La Perla Hércules Peña Colorada Cerro Nahuatl Cerro del Mercado Las Truchas Aquila Pihuamo Cihuatlan Sta. Ma Zaniza ¿Por qué Invertir en México? La industria de la minería y su cadena productiva, tienen una contribución importante en México y geológicamente la geografía es importante por su riqueza mineral. México se encuentra dentro de los 12 principales productores a nivel mundial de 17 minerales. Hoy en día, todos los estados mexicanos cuentan con operaciones mineras. Valor de la Producción Minera en México En el año 2014 la minería mexicana alcanzó un valor de la producción minera de $18.0 mil millones de dólares 20,000 Mil Millones de Dólares 20.8 20.9 20.5 14.8 10,000 15,330 18.0 2009 2010 *Estimado 2011 2012 2013 2014* La inverisón mundial total alcanzo 15.2 millones de dólares de acuerdo al reporte del Metal Economics Group 2013 (MEG), 29% más que en 2012. Los principales destinos de inversión son Canadá, Australia y los Estados Unidos; México se ubicó en el cuarto lugar. 2013 Canadá Australia EE.UU México Chile Peru Rusia China Brasil Congo Otros Países México es el primer destino de inversión en América Latina. Es importante mencionar que en 2013 México recibió el 6% de la inversión mundial total, mientras que participa con el 1.8% de la producción mundial. En 2013, la inversión total fue de $6,576 millones de dólares. 7000 6000 6,576 3000 6,175 5,612 4000 Los yacimientos de hierro en México se clasifican en tres tipos: a) Metamórficos de contacto, constituidos principalmente de minerales de hierro, tales como los de Santa María Zaniza, Río Humo y Huatulco en Oaxaca; Plutón en Guerrero; Las Truchas en Michoacán y Minatitlán en Colima c) Segregación magmática, los depósitos muestran las fases de diferenciación, especialmente en los depósitos de El Astillero, Peña Colorada y Chanquiahuil en Colima, donde las plagioclasas y magnetita cristalizaron casi simultáneamente, llegando a dimensiones notables de tendencias pegmatíticas Las arenas negras titaníferas de San Antonio del Mar en Baja California constituyen un depósito de placer de minerales pesados, que están distribuidos y concentrados en las playas. La Ventanilla en Oaxaca representa el de ambiente de playa. Ambos yacimientos cuentan con importantes reservas de titanio. En Chiapas la mineralización titamífera se presenta en forma de ventillas, lentes, nódulos y bolsones y en arenas ferrosas de las playas con fe. Resumen de Proyectos No. de Proyecto 7,647 5000 Los minerales de titanio se encuentran en tres regiones: Noroeste (Baja California y la costa de Sonora), la de el Golfo de México (Tamaulipas en la costa) y la de la parte del Pacífico (estados de Colima, Guerrero, Oaxaca y Chiapas). De acuerdo con estudios de exploración y en geología regional de las zonas costeras del país, los minerales más importantes del sur de México y Baja California, son: magnetita, ilmenita, zircón, rutilo, monacita y cromita. En Sonora, Sinaloa y Nayarit, son el oro, la casiterita y berilo. En la costa de Tamaulipas y Veracruz, monacita, circón, rutilo e ilmenita. Además, los lugares más importantes para sus reservas en forma de terrazas son: San Antonio del Mar, en Baja California y La Ventanilla, en Oaxaca. 13 % 13 % 7 % 6 % 6 % 5 % 5 % 4 % 3 % 2 % 34 % Inversión Minera en México Millones de Dólares Los depósitos de hierro en México se distribuyen en bandas de Fe del NE y del SW. En la primera región se encuentran La Perla, Chihuahua, Cerro de Mercado, Durango, y Hércules, Coahuila, e incluye la segunda: Peña Colorada, El Encino, Cerro Náhuatl, Aquila y Las Truchas, en Colima, Jalisco y Michoacán respectivamente, ubicados de forma paralela al margen costero del Océano Pacífico. b) Reemplazamiento relativamente raro en México, las calizas se sustituyen por el hierro, por ejemplo, los depósitos de Peña Colorada en Colima y Pihuamo en Jalisco Exploración Minera en el Mundo 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º Mexicana Mexicana Potencial de Hierro - Titanio Contexto Geológico 9.9 0 Minería Minería 29 Guerrero 7 Oaxaca 1 Oaxaca Oaxaca 25 3,316 2000 2,858 61 41 1000 2009 2010 2012 2013 2014 Fuente: CAMIMEX La Dicha, Buenavista, Mochitlan, La Union, Papanoa, La Montaña Distrito Minero de Zimatlan 142 50 20 30-80 Santa Maria Zaniza 200 60 Istmo, Tlaxiaco, Etla, Tejomulco, Salina Cruz 81 55 Baja California Distrito Minero de Rosarito 22 60 7 Jalisco Pihuamo-Sierra del Alo-Piedra Iman 106 44 1 Sinaloa Los Vasitos, Distrito Minero Santa Cruz de Alaya 27 64 1 Sinaloa Cerro Mazomique Región Minera de Choix 50 64 6 2011 Exploración de Proyectos de Hierro Potencial Ley de Fe % Estado Mina (Millon de Toneladas) Dirección de Proyectos y Asuntos Internacionales [email protected] teléfono: 5729 9100 Ext. 46207 y 46212 Fuente: SGM & DPAI