Cadena Forestal-Madera y Mueble Representa 1.7% de la Industria

ASTILLAS ECONÓMICAS
Cadena Forestal-Madera y
Mueble Representa 1.7% de la
Industria
Camilo Marín Villar
Periodista M&M
Según los datos preliminares de la ´Encuesta Anual Manufacturera del 2010´, la cadena productiva forestal, madera y sus productos, contribuyó con el 0.43% del total
de la producción industrial colombiana; es decir, un poco
más de $669.594 millones. Por su parte, la fabricación de
muebles representó 1.2%, con un aporte de $1.9 billones;
del total de la producción industrial en Colombia ($153.3
billones). Así las cosas, al cierre de 2010, la cadena forestal-madera-muebles representó 1.7% de la producción
industrial en Colombia.
En total, la cadena productiva forestal madera y muebles
cerró el 2010 con una producción de $2.58 billones, lo
que representa un crecimiento del 5.1%, frente al resultado obtenido en 2009 ($2.45 billones).
En la muestra publicada al final del año pasado (2011), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane),
encuestó 8.905 establecimientos dedicados a la industria.
124
Del total del estudio, 626 establecimientos (7,03%) hacen parte de la cadena forestal, madera y muebles, y se
encuentran catalogados bajo seis grupos industriales CIIU,
cabe destacar que, en el grupo de fabricantes de muebles
(CIIU 361), fueron incluidos 445 establecimientos.
Evidentemente, el Dane reconoce a los muebleros como
el grupo más importante, en cuanto al número de establecimientos, pues dentro del sector representa el 71%
del total de industriales transformadores de madera que,
de acuerdo con el marco de la investigación, rindieron la
información de la encuesta.
Los resultados muestran que los muebleros ocupan el
quinto puesto, entre los 63 grupos industriales, con mayor
cantidad de establecimientos (5,0% del total), superado
sólo por los fabricantes de prendas de vestir, productos
plásticos, químicos y productos de panadería, y adelante
de los fabricantes de productos de metal.
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ASTILLAS ECONÓMICAS
Por su parte, el Dane confirmó que, en 2010, el segundo
eslabón de la cadena maderera en materia de producción,
fue los fabricantes de hojas de madera para enchapado,
tableros contrachapados, laminados, partículas y otros tableros y paneles, con $334.835 millones, lo que representa 0,2% del total productivo; el tercer lugar se lo atribuyó
la producción de madera aserrada, acepillada e impregnación de la madera, con $160.574 millones (0,1%).
Producción 2011
Durante el mes de diciembre de 2011, la producción real
del sector fabril, sin incluir trilla de café, creció 4.9% con
relación a igual mes de 2010. En igual período, la transformación de madera creció 10.6%, lo que muestra la ruptura definitiva de la tendencia decreciente que caracterizó a
la industria maderera, los primeros siete meses del año.
En efecto, desde agosto de año pasado, la transformación
de madera (Aserrado, fabricación de paneles y partes y piezas de carpintería y otros productos de madera) creció constantemente a tasas superiores al 4.0%. Particularmente, los
meses de octubre (12,6%) y diciembre (10,6%), fueron los
mejores a nivel de producción. En diciembre, las ventas de
madera crecieron 1.9%. Por su parte, la manufactura de
muebles, en diciembre de 2011, subió 1,7%, con relación al
decimo segundo mes del 2010; así mismo, en diciembre, las
ventas de estos productos tuvieron un alza de 11,7%.
Gracias a los buenos resultados del final del año, que hicieron contrapeso a las pérdidas de los primeros meses,
se estima que la producción de la cadena al cierre del
2011 cerró alrededor de los $2.5 billones, con una leve
caída del 3.4% con respecto al 2010.
Los indicadores evidencian que la cadena industrial forestal-madera-muebles rompió la tendencia negativa que
traía al inició del año pasado; la cual, en gran medida, se
explica por los graves efectos de las pasadas temporadas
de lluvias que azotaron el país.
Como consecuencia de la ola invernal, los ciclos de siembra y de beneficio de los cultivos y proyectos de reforestación comercial se alteraron y disminuyó el corte y la
producción de trozas de madera. Además, también por
culpa de las fuertes lluvias, el transporte de madera por
las carreteras nacionales se vio afectado.
Comercio Exterior
Con respecto a las ventas externas, el 2011 constituyó un
año record para Colombia, pues el país se ubicó como la
tercera economía del mundo con mayor crecimiento en
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exportaciones. El comercio al exterior creció 43,0% y registró el mayor valor histórico: US$56.954 millones. Colombia
superó en crecimiento de sus ventas externas de bienes a
los demás países de América Latina, a las principales economías desarrolladas y a las más dinámicas de Asia y África.
Si bien en 2011 hubo un aumento en las exportaciones
tradicionales de 50,5%, uno de los hechos que hizo posible alcanzar un monto histórico fue el incremento de
las no minero energéticas de 29,2%, las cuales llegaron a
US$17.974 millones.
De éstas últimas se destaca el dinamismo de sectores
como metalúrgica básica (24%), productos alimenticios
(27,1%), textiles (18,5%), vehículos (43,3%), caucho y
plásticos (17,1%), químicos (16,8%), así como de cuero y
calzado (13,4%).
Particularmente, las exportaciones de cadena forestal,
madera y muebles crecieron 2,9%, al pasar de US$153.3
millones en 2010, a US$157.9 millones en 2011. Los segmentos madereros con mayor dinamismo fueron el Aserrado, acepillado e impregnación de la madera con un crecimiento de 28.1%, los productos de madera; artículos de
corcho, cestería y espartería (28.0%) y los muebles (5.7%).
Según Fedemaderas, a pesar de los resultados satisfactorios en materia de exportaciones, los industriales del sector
no han logrado recuperar el volumen de ventas anterior al
cierre del mercado venezolano y la crisis subprime de 2009.
Es entonces, indispensable el apoyo del Gobierno, desde el
Ministerio de Comercio Exterior y Proexport, para recuperar parte de los niveles de ventas del 2007 y 2008.
Los principales países de destino de las exportaciones de
muebles de madera son en su orden: Estados Unidos, Chile, Panamá, Venezuela y Perú. Los datos reflejan que el
mercado estadounidense ha remplazado al venezolano
como el principal comprador de los muebles colombianos. Cabe destacar el alza de las ventas de muebles a Chile, desde 2008, año en el que se firmó el TLC con ese país.
Por su parte, a diciembre de 2011, todas las importaciones
de productos forestales, madera y muebles crecen sin distinción. En total el país importó un poco más de US$423.1
millones, 18.6% más que en 2010 (US$344.4 millones).
En el sector se destaca la importación de partes y piezas de
carpintería para edificios y construcciones, cifra que cerró
en US$45.4 millones a diciembre de 2011, lo cual representa un incremento de 53.7% frente al año inmediatamente
anterior. Así mismo, cabe destacar la compra de láminas de
madera para enchapado; fabricación de tableros y paneles
que pasaron de US$117 millones a US$135.5 millones.
125
126
3,3
0,1
0,2
0,2
0,3
0,2
Fabricación de muebles
361
1.916.079
33.466
Fabricación de otros productos de madera;
Fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería
209
70.491
334.835
2,8
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
4.446
143
274
277
138
217
3,7
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
14.743
450
936
845
1.184
1.245
3,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
1.110.475
20.415
47.206
41.133
164.899
110.503
85.983.433
*Consumo
intermedio (6)
1,3
0,0
0,1
0,0
0,2
0,1
100,0
%
805.604
13.051
23.022
29.358
169.935
50.071
67.306.130
*Valor agregado
1,2
0,0
0,0
0,0
0,3
0,1
100,0
%
29.877
889
1.962
-1.609
-2.881
2.307
3.285.851
*Inversión
neta(7)
164.471
4.258
6.784
7.096
20.546
13.744
0,9
0,0
0,1
0,0
-0,1
0,1
100,0
%
2,2
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
849.923
15.028
22.263
25.502
403.623
171.870
101.412.949
*Total
activos
103.996
2.763
4.364
4.428
18.443
9.415
2. Incluye propietarios, socios familiares, personal permanente y temporal contratado directamente por el estableciemiento y a través de empresas
3. Promedio del año, no incluye propietarios , socios y familiares ni personal temporal
4. Promedio del año del personal contratado directamente por el establecimiento
5. Estas cifras hacen referencia a los sueldos y salarios del personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento
6. Incluye aportes patronales al ISS, SENA, ICBF, cajas de compensación familiar, sistemas de salud y fondos de pensiones del personal permanente y temporal contratado directamente por el establecimiento
7. No incluye impuestos indirectos
8 Por reserva estadística la información de los grupos 182, 273 y 333 se incluye en el grupo 369
* Cifras en millones de pesos
** Remuneración total/total remunerado
(p) Cifras provisionales. 30 de diciembre de 2011
1,2
0,0
0,0
0,0
0,2
0,1
100,0
153.289.563
160.574
%
FUENTE: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2010 P
10.297
307
662
568
1.046
1.028
Principales indicadores de la cadena Forestal- Madera y Muebles 2010.
21.213
542
1.013
1.105
1.683
1.356
*Producción
bruta (6)
5,0
0,3
0,4
0,4
0,2
0,8
70.228
Fabricación de hojas de madera para
enchapado; Fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros
de partículas y otros tableros y paneles
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
Aserrado, acepillado e impregnación de
la madera
Total Nacional
Descripción
445
28
36
34
16
67
0,8
0,0
0,0
0,0
0,4
0,2
100,0
%
1,9
0,0
0,1
0,1
0,3
0,2
2,0
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
90.353
1.406
4.458
3.672
57.681
5.803
14.715.881
*Energía eléctrica consumida
(KWH)
268.467
7.022
11.149
11.524
38.988
23.159
0,6
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
100,0
%
18,2
15,6
11,9
13,6
32,9
18,6
Principales indicadores de la cadena Forestal- Madera y Muebles 2010.
Numero
Personal
*RemuPersonal remunerado
Personal
*Sueldos
*Prestacio*Remude estatotal
neración
% ocupado %
%
y salarios
%
nes socia%
neración
%
blecimienPermaTemporal
remuneprome(2)
%
%
(5)
les (6)
total
tos
nente (3)
(4)
rado
dio**
8.905
100,0 641.502 100,0 363.512 100,0 118.678 100,0 482.190 100,0 7.645.178 100,0 5.528.458 100,0 13.173.636 100,0
27,3
Fabricación de recipientes de madera
204
203
202
201
Descripción
Total Nacional
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
Fabricación de hojas de madera
para enchapado; Fabricación de
tableros contrachapados, tableros
laminados, tableros de partículas
y otros tableros y paneles
Fabricación de partes y piezas de
carpintería para edificios y construcciones
Fabricación de recipientes de
madera
Fabricación de otros productos de
madera; Fabricación de artículos
de corcho, cestería y espartería
Fabricación de muebles
Grupos Industriales (1) CIIU
REV.3
361
209
204
203
202
201
Grupos
Industriales
(1) CIIU
REV.3
ASTILLAS ECONÓMICAS
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ASTILLAS ECONÓMICAS
COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL DE LA CADENA M&M MES A MES (%)
2011
Producción real
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Transformación de madera*
Descripción
0,1
-0,9
-15,6
4,1
4,7
12,6
1,4
10,6
Fabricación de Muebles
0,5
-2,1
14,5
6,0
4,1
-9,0
-3,7
1,3
Transformación de madera*
-2,5
-1,7
-17,6
-11,7
3,7
13,9
1,9
12,2
Muebles
7,7
2,1
15,0
8,0
10,9
-10,0
1,0
7,3
Transformación de madera*
-5,5
-4,2
-0,5
0,1
-0,2
-2,3
-1,2
2,1
Fabricación de Muebles
-2,0
-0,9
0,4
4,6
-0,1
2,8
3,7
2,4
Ventas
Empleo Total (Variación anual)
*Agrupa las actividades de aserrado de madera y hojas de madera, partes y piezas de carpintería y otros productos de madera. Sin trilla de café.
Fuente: Dane
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EDIFICADORA,
SEGÚN LICENCIAS APROBADAS
COMPORTAMIENTO DE LA CADENA
AÑO CORRIDO - 2011
Enero - diciembre
Años
m²
Descripción
Producción
Ventas
Transformación de madera*
-1,3
-0,1
Muebles
-2,1
3,5
Total Industria Manufacturera
4,9
4,9
*Agrupa las actividades de aserrado de madera y hojas de madera,
partes y piezas de carpintería y otros productos de madera.
Sin trilla de café.
Fuente: Dane
2010
2011
2.241.339
1.649.283
2010
2011
1.681.017
1.277.617
2010
560.322
2011
371.666
Fuente: Dane
EXPORTACIONES M&M, AÑO CORRIDO
Silvicultura y extracción de madera
Variación
mensual (%)
Total
67,8
8,7
Vivienda
67,0
14,7
Otros destinos
70,1
-8,0
m²
Variación
(%)
16.710.216
23.629.612
24,5
41,4
12.670.933
18.845.538
32,7
48,7
4.039.283
4.784.074
4,2
18,4
IMPORTACIONES AÑO CORRIDO
Enero - diciembre
Descripción
Doce meses a
noviembre
Noviembre
2011p
2010p
Variación %
13.624.659
16.215.040
-16,0
Descripción
Enero - diciembre
2011p
2010p
Variación %
Silvicultura y extracción de madera
5.020.497
4.108.349
22,2
13.894.836
11.878.236
17,0
Aserrado, acepillado e impregnación de
la madera
4.764.136
3.718.544
28,1
Aserrado, acepillado e impregnación de
la madera
Láminas de madera para enchapado;
fabricación de tableros y paneles
12.648.647
12.219.846
3,5
Láminas de madera para enchapado;
fabricación de tableros y paneles
135.507.198
117.097.083
15,7
Partes y piezas de carpintería para edificios
y construcciones
8.256.873
9.403.257
-12,2
Partes y piezas de carpintería para edificios
y construcciones
45.404.107
29.549.819
53,7
110.297
262.219
-57,9
Recipientes de madera
1.132.588
666.779
69,9
13.808.208
11.946.971
15,6
Recipientes de madera
Otros productos de madera; artículos de
corcho, cestería y espartería
3.403.254
2.658.924
28,0
Otros productos de madera; artículos de
corcho, cestería y espartería
Muebles
115.120.832
108.861.733
5,7
Muebles
208.386.079
169.166.318
23,2
Total Cadena Madera y Mueble
157.928.698
153.339.563
2,9
Total Cadena Madera y Muebles
423.153.513
344.413.555
18.6
56.953 millones
39.819 millones
43,0
Total Importaciones
40.267.682.222
29.272.812.051
37,6
Total Exportaciones
Valor FOB (Dólares) - Sin pulpa de madera. Fuente: Dane
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Valor CIF (Dólares) - Sin pulpa de madera. Fuente: Dane
127
ASTILLAS ECONÓMICAS
EXPORTACIONES DE LA CADENA M&M, MES A MES
Descripción
2010
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
2011
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agos
Sep
Oct
Nov
Dic
Silvicultura y
extracción de 1.070.326 1.063.340 1.634.221 1.423.933 1.292.832 1.116.858 1.787.610 862.202 1.342.505 1.253.225 625.856 1.230.715 1.259.520 1.241.611 1.096.066 1.152.898 1.084.875 1.328.705 1.062.207
madera
Aserrado,
acepillado e
263.872 203.495 219.092 683.848 297.995 274.238 207.964 122.936 146.089
impregnación
de la madera
262.607 351.957 486.399 318.699 405.138 531.181 460.268 592.588 326.670 725.086
Láminas de
madera para
enchapado;
942.237 213.568 1.560.460 1.658.702 833.856 846.689 679.908 412.048 945.563 2.069.387 1.531.567 332.841 1.187.749 1.247.778 1.003.380 1.224.4891.267.884 798.903 542.076
fabricación
de tableros y
paneles
Partes y piezas
de carpintería
755.773 548.374 550.509 912.279 1.076.912 596.463 880.550 425.068 420.572
para edificios y
construcciones
Recipientes de
madera
Otros
productos
de madera;
artículos
de corcho,
cestería y
espartería
Muebles
0
0
1.041
8.470
2.051
199.726
16.314
1.287
0
233.400 114.128 278.950 303.022 192.289 199.591 425.083 201.255 226.656
779.84
0
858.366 245.523 418.800 750.616 844.992 1.077.667 716.341 718.767 971.793
4.592
0
0
2.812
518
3.011
0
53.219
3.312
349.884 288.211 183.533 303.600 251.311 205.995 240.342 152.744 761.421 190.019
9.379.988 8.024.388 8.334.816 9.311.988 9.164.936 7.941.94310.546.937 5.022.343 24.954.759 9.234.109 8.063.727 6.049.635 8.002.720 7.391.113 7.323.282 8.845.088 9.441.523 10.163.4779.926.974
Valor FOB (Dólares) Sin pulpa de madera. Fuente: Dane
IMPORTACIONES MES A MES
Descripción
Silvicultura y
extracción de
madera
2010
2011
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abri
May
Jun
Jul
Agos
Sep
Oct
Nov
Dic
484.777
395.249
590.313
313.564
525.354
263.167
183.525
611.847
264.825
442.170
492.145
259.063
467.135
491.843
370.073
562.518
636.726
208.104
214.043
750.829
977.958
1.448.646
712.601
828.192
921.260
1.794
Aserrado,
acepillado e 1.069.984
impregnación
de la madera
1.443.300 1.623.197 1.040.658 1.424.565 1.322.524
811.415
1.183.255 1.015.898
1.208.435 1.422.751 1.225.741
Láminas de
madera para
enchapado; 10.383.976 9.707.863 11.784.314 12.588.926 11.375.462 12.555.478 10.716.667 9.209.030 7.686.820 11.766.790 8.893.109 13.252.040 8.686.748 13.878.008 11.155.156 12.687.403 10.303.370 14.411.237 13.577.481
fabricación
de tableros y
paneles
Partes y piezas
de carpintería 2.283.979 2.559.458 3.249.503 4.056.252 5.519.463 1.871.671 2.479.916 3.346.207 2.089.916 3.784.200 3.288.876 6.519.809 7.099.331 5.312.419 2.389.649 3.071.254 2.443.459 2.725.090 3.333.891
para edificios y
construcciones
Recipientes de
madera
Otros
productos
de madera;
artículos
de corcho,
cestería y
espartería
Muebles
17.533
16.692
1.212.250 1.222.396
8.371
1.157.666
27.597
30.318
209.839
28.226
24.917
1.185.304 1.094.510 1.188.885 1.262.290 1.061.823
17.464
172.012
52.200
118.809
107.867
785.214
1.098.957
738.554
849.907
865.321
65.976
57.186
243.182
6.204
223.237
43.528
1.185.639 1.505.591 1.500.481 1.275.153 1.784.603 1.156.959
11.690.009 16.080.177 17.007.343 18.311.219 16.731.341 16.813.554 18.763.397 12.335.241 15.248.870 14.215.207 15.185.797 16.653.116 17.685.363 17.874.950 21.253.078 20.035.278 17.278.513 21.308.409 19.312.250
Valor FOB (Dólares) Sin pulpa de madera. Fuente: Dane
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