La Industria Muestra Excelentes Perspectivas de Inversión y un

ASTILLAS ECONÓMICAS
La Industria Muestra Excelentes
Perspectivas de Inversión y un
Mesurado Crecimiento
Camilo Marín Villar
Periodista M&M
E
n un año marcado por la desaceleración mundial, el
dato provisional de la Balanza Cambiaria revelada a
principios de noviembre pasado, por el Banco de la República, indicó que, en los diez primeros meses del año, ingresaron al país US$13.988 millones en Inversión Extranjera Directa - IED, lo cual supera en US$600 millones el monto de todo
2011, que finalizó en US$13.388 millones. El aumento de la
IED, hasta octubre de este año fue de 14% respecto de similar periodo del 2011, cuando totalizó US$12.274 millones.
El 81,6% de los recursos se dirigió a los sectores de minas
y petróleo, lo que equivale a US$11.411 millones y un crecimiento de US$13,6 respecto del lapso enero-octubre de
2011, cuando totalizaron US$10.043 millones.
76
Analistas explican que el buen momento de la IED en Colombia obedece, entre otros aspectos, a la confianza en el
país, pues los agentes foráneos consideran que las reglas
jurídicas para los negocios se respetan.
Entre los inversores con mayor interés en Colombia se
encuentran los chilenos, quienes recientemente a través
de Cencosud –la holding controlada por el empresario
chileno Horst Paulmann– adquirió la totalidad de los almacenes Carrefour Colombia, por US$2.600 millones. Así
mismo, entre los capitales chilenos que han ingresado a
Colombia se cuentan: Falabella, Parque Arauco, Socofar,
LAN, Cmpc, Forus, Mall Plaza, Masisa, LarrainVial, Bice Inversiones, entre otros.
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ASTILLAS ECONÓMICAS
Producción
Según la más reciente ‘Encuesta de Opinión Industrial
Conjunta’ de la Andi (EOIC), la producción industrial al octavo mes del año creció 2.5%, mientras las ventas totales
aumentaron 3.9% y, dentro de éstas, las ventas hacia el
mercado interno crecieron 2.8% entre enero y agosto.
Según los resultados, el mejor comportamiento en los
meses más recientes también se refleja en el indicador de
uso de la capacidad instalada; el cual se situó en 77.9%,
cercano al nivel observado en el mismo mes del año anterior (78.3%). La utilización de la capacidad instalada está
alrededor del promedio histórico, los pedidos en niveles
normales y un clima para los negocios, similar al observado en los meses inmediatamente anteriores.
Con respecto a los indicadores de demanda (inventarios y
pedidos) se mantienen los niveles por encima del promedio histórico. En efecto, el 85.5% de la producción calificó
sus pedidos como altos o normales, frente a un promedio
histórico de 74.2%. Por su parte, el porcentaje de la producción, que califica sus inventarios como altos, fue de
19.6%, inferior al promedio histórico (25.7%) y al observado un año atrás (21.8%).
El clima de los negocios captura la mejoría relativa en la
coyuntura más reciente, pero aún en niveles inferiores a
los de un año atrás. Es así como el 64.2% de los empresario encuestados calificó la situación actual de la empresa
como buena, nivel similar al reportado en el mes de julio
(66.1%) y las mejores expectativas son reportadas por el
40.7% de las empresas.
El documento también señala que en sus planes de inversión, los empresarios colombianos mantienen una visión
de mediano y largo plazo, ya que la estructura general de
sus proyectos está enfocada al mejoramiento de la competitividad. Los nuevos proyectos están orientados, principalmente, a la modernización tecnológica (60.8%), a la
ampliación de la planta (40.6%), a la reposición de equipo
(32.9%) e investigación y desarrollo e innovación (17.5%).
Por su parte, las exportaciones de la cadena madera y
muebles presentó un leve descenso al noveno mes del
año, de 2,0%, afectadas por la caída de los productos de
aserrado, acepillado e impregnación de madera en 146%
y la caída de las exportaciones de muebles en 15,3%.
En contraste, las importaciones de productos de madera y
el mobiliario en general continúa con una clara tendencia
creciente, ya que en agosto de 2012, las importaciones
totales de la industria madera y muebles crecieron 19%,
específicamente el rubro de los muebles y sus partes creció 19,8%, al cierre del mismo mes.
Movida Empresarial
En el panorama nacional, cabe destacar el esfuerzo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la divulgación y promoción de la campaña por la Compra de madera
legal a nivel departamental y nacional.
El ministro de ambiente, Juan Gabriel Uribe, afirmó que en
su agenda es prioridad recuperar y restaurar los bosques,
que están siendo “depredados” y se estima que la tasa promedio de deforestación es de 238.000 hectáreas al año.
El Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia es
una alianza público privada que busca asegurar que la madera extraída, transportada, transformada, comercializada y
utilizada provenga exclusivamente de fuentes legales.
En el ámbito empresarial, es importante mencionar la inversión tecnológica realizada por Tablemac con la compra de
una prensa de laminación para recubrir tableros de madera
con melamina decorativa. Con la nueva prensa, Tablemac
no solo podrá comenzar a laminar con recubrimientos decorativos los tableros MDF de su nueva planta, sino que aumentará la capacidad de recubrimiento para tableros aglomerados producidos en Yarumal.
La capacidad de la nueva planta es de 200 láminas/hora, lo
que equivale, en términos efectivos, a siete millones de metros cuadrados al año, correspondientes, aproximadamente, a 100.000 metros cúbicos anuales de tableros.
Comercio Exterior
En cuanto al panorama exportador la industria, mantiene
el nivel de ventas al exterior e incluso supera las cifras del
año pasado, es así como al cierre de septiembre de 2012,
las exportaciones de nacionales crecieron 11,7%.
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Fuentes
•
www.dane.gov.co - www.andi.com.co – www.dinero.com - www.portafolio.com.co
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ASTILLAS ECONÓMICAS
COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL DE LA CADENA M&M MES A MES (%)
Producción Real
Descripción
2011
Mayo Junio Julio
2012
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Transformación
de madera*
0,1
-0,9
-15,6
4,1
4,7
12,6
1,4
10,6
7,8
-6,1
-0,2
-2,6
-11,7
-25,4 18,4
-1,8
-1,0
Fabricación de
Muebles
0,5
-2,1
14,5
6,0
4,1
-9,0
-3,7
1,3
2,8
2,9
1,0
-7,3
-1,5
-7,7
-11,9
-8,5
-6,7
-21,5 24,2
8,6
5,8
Ventas
Transformación
de madera*
-2,5
-1,7
-17,6
-11,7
3,7
13,9
1,9
12,2
8,5
-6,4
0,6
0,0
-10,3
Muebles
7,7
2,1
15,0
8,0
10,9
-10,0
1,0
7,3
5,3
5,2
6,3
-2,1
0,4
-1,1
-5,8
-7,5
-7,5
Empleo Total (Variación anual)
Transformación
de madera*
-5,5
-4,2
-0,5
0,1
-0,2
-2,3
-1,2
2,1
1,6
1,8
2,2
1,6
0,8
-43,0
-0,6
0,2
-1,8
Fabricación de
Muebles
-2,0
-0,9
0,4
4,6
-0,1
2,8
3,7
2,4
1,1
-1,5
-0,1
-0,7
0,3
-0,4
-2,1
-0,9
-1,8
*Agrupa las actividades de aserrado de madera y hojas de madera, partes y piezas de carpinteria y otros productos de madera.
Sin trilla de café. Fuente: Dane
MACROECONOMÍA
COMPORTAMIENTO DE LA CADENA AÑO CORRIDO - 2012
Descripción
2009
2010
2011
2012*
Crecimiento económico
0.8%
4.3%
5.90%
4.40%
Exportaciones
-3.9%
2.2%
11.40%
5.00%
Importaciones
-9.0%
14.7%
21.50%
11.0%
Industria manufacturera
-5.9%
4.9%
4.1%
3.0%
Construcción
14.6%
1.9%
5.50%
5.90%
Comercio
-2.3%
6.0%
6.00%
5.50%
Inflación anual
2.0%
3.2%
3.73%
3.10%
Desempleo total nacional
12.04%
11.29%
10,00%
9.38%
Tasa de cambio (TRM fin de año)
$ 2.044
$ 1.914
$ 1.942
$ 1.775
Devaluación anual
-7.3%
-6.37%
1.5%
-9,90%
DTF EA. (cierre de año)
4.14%
3.47%
4.98%
4.95%
Estimaciones: Corficolombiana. Actualización octubre 22 de 2012. *Proyección para
final de 2012.
Enero - septiembre
Descripción
Producción
real
Ventas
Transformación de madera*
-1,2
2,6
Muebles
-4,2
-0,9
Total Industria Manufacturera
0,7
0,7
*Agrupa las actividades de aserrado de madera y hojas de madera, partes y piezas
de carpinteria y otros productos de madera.
Sin trilla de café. Fuente: Dane
Evolución de la actividad edificadora, según licencias aprobadas
Años
Septiembre
m²
Enero - septiembre
Variación mensual (%)
m²
Variación (%)
Total
2011
1.752.844
-1,0
18.062.144
53,7
2012
1.731.773
2,9
14.858.535
-17,7
2011
1.383.047
-9,6
14.531.200
62,8
2012
1.343.713
7,8
11.288.221
-22,3
2011
369.797
53,5
3.530.944
24,7
2012
388.060
-11,1
3.570.314
1,1
Vivienda
Otros destinos
Fuente: Dane. 77 municipios.
78
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ASTILLAS ECONÓMICAS
EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE MUEBLES DE MADERA / US$ - FOB
Partida
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
En-Jun 2012
Muebles de madera del tipo de
9403300000
los utilizados en oficinas.
Descripción
6.135.227
6.801.539
11.742.019
6.682.054
2.974.444
3.072.190
2.842.058
1.742.660
9403400000
Muebles de madera del tipo de
los utilizados en cocinas.
1.929.113
2.241.686
3.861.877
2.915.555
1.228.408
1.349.176
1.658.854
794.419
9403500000
Muebles de madera del tipo de
los utilizados en dormitorios.
8.835.894
8.081.303
11.425.900 10.527.921
7.058.172
11.270.276 11.109.549
4.327.662
9403600000 Los demás muebles de madera. 27.298.938 34.049.178 44.606.190 39.949.938 24.902.930 23.525.469 21.594.453
11.697.112
Fuente: Dane - Dian.
Comportamiento de las exportaciones colombianas de muebles de madera
80000000
70000000
60000000
50000000
US$ - FOB
40000000
30000000
20000000
10000000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ASTILLAS ECONÓMICAS
EXPORTACIONES DE LA CADENA M&M, MES A MES
Descripción
Silvicultura y extracción de madera
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
Láminas de madera para enchapado; fabricación de tableros y paneles
Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
Recipientes de madera
Otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería
Muebles
Descripción
Silvicultura y extracción de madera
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
Láminas de madera para enchapado; fabricación de tableros y paneles
Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
Recipientes de madera
Otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería
Muebles
Valor USD - FOB. Sin pulpa de madera. Fuente: Dane
Ene
Feb
Mar
667.334 1.171.696 1.438.342
708.473
657.693
722.518
659.206
321.561
738.488
285.729 1.212.197 417.236
2.007
1.565
7.955
183.013
179.617
255.154
7.837.396 7.277.438 8.348.512
Abr
1.214.157
809.773
849.905
374.845
2.426
238.316
8.058.513
Ene
Feb
Mar
Abr
862.202 1.341.505 1.253.225 625.856
122.936
146.089
262.607 351.957
412.048
945.563 2.069.387 1.531.567
425.068
420.572
779.844 858.366
0
3.616
5.556
4.592
201.255
226.656
349.884 288.211
5.022.343 24.954.759 9.234.109 8.063.727
IMPORTACIONES MES A MES
Descripción
Silvicultura y extracción de madera
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
Láminas de madera para enchapado; fabricación de tableros y
paneles
Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
Recipientes de madera
Otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y
espartería
Muebles de todo tipo
Descripción
Silvicultura y extracción de madera
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
Láminas de madera para enchapado; fabricación de tableros y
paneles
Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
Recipientes de madera
Otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y
espartería
Muebles de todo tipo
Valor CIF (Dólares) - Sin pulpa de madera. Fuente: Dane
Ene
Feb
Mar
Abr
677.997
524.346
848.713
472.765
1.634.197 1.622.133 1.886.706 1.586.115
2012
May
1.609.985
753.718
2.178.697
657.780
19.923
378.226
7.650.698
2011
May
1.230.715
486.399
332.841
245.523
0
183.533
6.049.635
2012
May
246.866
3.599.700
Jun
1.665.910
1.013.132
1.218.897
676.663
0
177.973
7.088.426
Jul
1.068.849
1.067.178
2.380.768
1.024.839
15.409
133.888
10.388.282
Jun
Jul
Agos
Sep
1.259.520 1.241.611 1.096.066 1.152.898
318.699
405.138
531.181 460.268
1.187.749 1.247.778 1.003.380 1.224.489
418.800
750.616
844.992 1.077.667
0
2.812
518
3.011
303.600
251.311
205.995 240.342
8.002.720 7.391.113 7.323.282 8.845.088
Jun
204.912
2.021.029
Jul
Agos
Sept
440.384
266.518
354.788
1.990.374 2.615.619 1.279.023
2.984.933 2.419.879 2.455.765 2.585.826
127.020
30.872
125.271
74.586
4.527.442
20.051
4.913.031
89.585
2.711.167 7.635.103 3.640.285
131.452
56.983
98.492
1.291.731 1.572.252 1.161.802
1.412.020
1.546.590
1.675.596 1.626.422 1.257.717
897.324
16.978.155 15.332.575 18.382.262 17.488.357 20.964.136 22.100.080 22.249.663 22.797.535 19.635.773
2011
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Agos
Sept
152.767
155.175
117.629
492.145
259.063
467.135
491.843
370.073
562.518
1.896.385 1.005.238 1.531.246 1.015.898 1.448.646
712.601 1.208.435 1.422.751 1.225.741
14.175.374 11.435.153 18.025.265 8.893.109 13.252.040
8.686.748 13.878.008 11.155.156 12.687.403
2.110.143 1.302.367 1.937.488 3.288.876
111.591
103.240
270.107
52.200
6.519.809
118.809
7.099.331
107.867
5.312.419 2.389.649 3.071.254
65.976
57.186
243.182
849.907
865.321
1.185.639 1.505.591 1.500.481
384.286
232.920
346.993
738.554
3.379.873 3.485.931 3.486.511 15.185.797 16.653.116 17.685.363 17.874.950 21.253.078 20.035.278
IMPORTACIONES AÑO CORRIDO
Enero - septiembre
Silvicultura y extracción de madera
2012
p
12.067.543
Descripción
2012p
2011p
Variación
%
Silvicultura y extracción de madera
4.231.815
3.962
6,8
3.119.791
146,3
18.234.901
10.351.270
76,2
12.439.999
10.039.782
23,9
Láminas de madera para enchapado;
fabricación de tableros y paneles
116.115.958
97.215.108
19,4
7.963.889
5.849.970
36,1
Partes y piezas de carpintería para
edificios y construcciones
33.873.435
36.901.666
-8,2
80.068
53.753
49,0
Recipientes de madera
754.316
859.618
-12,2
2.039.066
2.299.068
-11,3
Otros productos de madera; artículos
de corcho, cestería y espartería
12.441.458
9.591.492
29,7
Láminas de madera para enchapado;
fabricación de tableros y paneles
Partes y piezas de carpintería para
edificios y construcciones
10.148.871
Enero - septiembre
Variación
%
Aserrado, acepillado e impregnación
de la madera
7.685.412
Otros productos de madera; artículos
de corcho, cestería y espartería
2011
p
18,9
Aserrado, acepillado e impregnación
de la madera
Recipientes de madera
Sep
1.289.468
1.028.740
3.014.890
948.875
7.557
189.175
7.605.302
11.207.552 15.452.030 13.930.569 11.721.414 12.788.422 14.247.125 11.375.020 15.226.746 10.167.077
EXPORTACIONES M&M, AÑO CORRIDO
Descripción
Agos
967.556
924.183
1.077.584
2.365.720
23.141
303.701
8.273.732
Muebles
72.528.303
85.588.857
-15,3
Muebles de todo tipo
175.928.535
150.486.905
16,9
Total Cadena Madera y Mueble
114.804.280
117.100.092
-2,0
Total Cadena Madera y Muebles
361.580.418
305.410.021
18,3
30.368 millones
27.184
millones
11,7
Total Importaciones
43.766 millones
40.267
millones
8,7
Total Exportaciones
Valor USD - FOB. Sin pulpa de madera. Fuente: Dane
80
Valor CIF (Dólares) - Sin pulpa de madera. Fuente: Dane
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ASTILLAS ECONÓMICAS
IMPORTACIONES COLOMBIANAS DE MUEBLES DE MADERA / US$ - CIF
Partida
Descripción
Muebles de madera del tipo de
9403300000
los utilizados en oficinas.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
En-Jun 2012
381.966
1.073.337
1.807.275
2.344.177
1.749.554
2.219.764
3.261.372
1.855.619
9403400000
Muebles de madera del tipo de
los utilizados en cocinas.
1.032.334
2.050.820
2.706.061
3.558.059
2.800.447
3.537.637
3.011.588
1.656.959
9403500000
Muebles de madera del tipo de
los utilizados en dormitorios.
534.999
953.019
2.091.847
4.184.505
2.902.961
3.787.329
4.768.762
4.618.040
2.919.986
5.071.914
7.146.130
6.919.197
7.722.814
9.611.234
0
9403600000 Los demás muebles de madera. 1.276.073
Fuente: Dane - Dian.
Comportamiento de las importaciones colombianas de muebles de madera
25000000
20000000
15000000
US$ - FOB
10000000
5000000
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011