La Tendencia Negativa de la Industria Desacelera

ASTILLAS ECONÓMICAS
La Tendencia Negativa de la
Industria Desacelera
Camilo Marín Villar
Periodista M&M
D
e acuerdo con la Muestra Mensual Manufacturera
revelada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), la industria cayó 1.8% en septiembre del presente año, con respecto al mismo mes de
2012, cuando había registrado una disminución de 1,5%.
En lo corrido del año hasta septiembre de 2013, la producción real, sin incluir trilla de café, disminuyó 2,7%.
Si bien es cierto, la tendencia negativa de la manufactura se
mantiene, cabe destacar que el porcentaje de septiembre
corresponde a la segunda menor caída de todo el 2013, pues
durante el año se han presentado fuertes disminuciones del
orden de 11,5% en marzo, y 5,5% en junio. Lo anterior muestra que la caída del sector manufacturero está desacelerando; aunque, no a la velocidad que los industriales esperarían.
Según la última Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
(EOIC), realizada por la Andi, si bien el panorama manufacturero no ha logrado despejarse, posiblemente en el último
trimestre del año el desempeño comenzará a mejorar; lo anterior se desprende de la relativa mejoría en inventarios, un
clima de negocios menos complejo, los factores estacionales
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de fin de año y el impacto de las medidas adoptadas por el
Gobierno.
Por ejemplo, se espera que los resultados del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (Pipe) sean más evidentes,
y que la reciente reglamentación de la reforma tributaria,
que bajó la retención a 2.5%, y que en los meses de noviembre y diciembre será de 1.5%, le entregue una mayor liquidez
a las empresas. Así mismo, el panorama de las concesiones
se ha venido despejando, lo que estimulará la inversión en
infraestructura.
Comercio Exterior
Por otro lado, el Dane informó que en septiembre las exportaciones colombianas descendieron 1,2%, al ubicarse
en 4.851 millones de dólares, con respecto a septiembre de
2012.
En los tres trimestres del 2013, las ventas externas llegaron a
US$43.769 millones, que representan una caída del 2,6%. Así
las cosas, si se mira en un horizonte más amplio, las ventas
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ASTILLAS ECONÓMICAS
colombianas al exterior completaron ya un año completo en
descenso, pues en los últimos doce meses, la caída es de 2%.
Particularmente, en lo corrido del año, las ventas al exterior
de madera, carbón vegetal y manufacturas de madera descendieron 0,8%, mientras las de muebles cayeron 3,4%.
En contraste, las importaciones alcanzaron los US$5.147,7
millones en el noveno mes del 2013, mientras que un año
atrás sumaron US$4.679,1 millones. El aumento en las
compras al exterior colombianas en este mes obedeció,
principalmente, al crecimiento de 43,8% en combustibles
y productos de las industrias extractivas y de 7,3% en manufacturas”, explicó el Dane. En el año corrido, las importaciones bajaron un 0,4% si se compara con igual periodo
del año anterior.
Hasta septiembre, el sector forestal-madera-mueble importó un poco más de US$368,7 millones, lo que corresponde a una disminución de 1,1%, frente a igual periodo
del año pasado. En el rubro, como ya es tradicional los
muebles son los productos más importados con compras
por más de US$171,3 millones, en segundo lugar están los
tableros y paneles de madera y partículas con importaciones por US$135,5 millones.
En la EOIC de septiembre, la Andi también preguntó a los
empresarios temas relacionados con comercio exterior.
Las empresas manifiestan que el 3.6% de sus exportaciones corresponden a nuevos productos que hace dos años
no se exportaban, y el 9.9% diversificó los mercados a los
que exporta. Se evidencia, de esta forma, que el empresariado colombiano está ampliando el portafolio de bienes
exportables y al mismo tiempo está en búsqueda de abrir
nuevos mercados.
La política de globalización e integración del país se traduce en una ampliación de mercados y nuevas oportunidades, pero también significa grandes retos en productividad
y competitividad, así los manifiestan los industriales.
Los empresarios consideran que las principales dificultades para exportar y aprovechar plenamente los acuerdos
comerciales firmados por el país son: Competitividad del
país, costos logísticos, infraestructura, fletes, cumplimiento de normas, tipo de cambio, costos de materias primas,
costos energéticos, alta competencia de mercados externos, entre otros.
Movida Empresarial
En el panorama empresarial cabe destacar los resultados
de Tablemac, compañía que parece haber dejado atrás las
dificultades, gracias a un mercado inmobiliario nacional dinámico, los cambios en la fabricación de muebles por parte de los carpinteros, su reciente alianza estratégica con el
gigante brasileño Duratex, y un portafolio más amplio de
productos; así lo expresó el gerente General de Tablemac,
Juan Fernando Vásquez Duque, en una entrevista concedida al diario antioqueño ‘El Colombiano’.
Tablemac a septiembre logró ingresos de $136.036 millones, lo que representa un crecimiento de 44,3% respecto
a igual periodo de 2012, y espera que 2013 cierre con un
consolidado en ventas cercano a los $180.000 millones.
MACROECONOMÍA
2009
2010
2011
2012
2013*
2014*
Crecimiento económico
0.8%
4.3%
5.90%
4.0%
4.2%
5.0%
Exportaciones
-3.9%
2.2%
11.40%
5.3%
4.0%
6.7%
Importaciones
-9.0%
14.7%
21.50%
8.0%
5.3%
9.6%
Industria manufacturera
-5.9%
4.9%
4.1%
-0,7%
0.5%
3.4%%
Construcción
14.6%
1.9%
5.50%
3.6%
9.6%%
9.3%
Comercio
-2.3%
6.0%
6.00%
4.1%
4.6%
4.9%
Inflación anual
2.0%
3.2%
3.73%
2.4%
2.8%
3.2%
Desempleo total nacional
12.04%
11.29%
10,00%
10.4
9.8%
Tasa de cambio (TRM fin de año)
$ 2.044
$ 1.914
$ 1.942
$ 1.768
$ 1.875
$ 1.915
DTF EA. (cierre de año)
4.14%
3.47%
4.98%
5.27%
4.0%
5.00%
Estimaciones: Corficolombiana. Actualización octubre 17 de 2013.
*Proyección para final de 2013 y 2014.
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ASTILLAS ECONÓMICAS
COMPORTAMIENTO INDUSTRIAL DE LA CADENA MADERA Y MUEBLE / MES A MES (%)
Producción Real
Descripción
2013
2012
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Transformación
de madera*
7,8
-6,1
-0,2
-2,6
-11,7
Fabricación de
Muebles
2,8
2,9
1,0
-7,3
-1,5
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
-25,4 18,4
-1,8
-1,0
-6,7
-7,7
-2,5
-0,2
-11,2
-3,7
26,3
10,4
-15,6
-15,4
-10,7
-10,3
-7,7 -11,9
-8,5
-6,7
-1,7
4,0
0,3
5,1
-3,5
-14,6
10,3
2,2
1,4
3,8
-10,9
14,0
Jun
Jul
Ventas
Transformación
de madera*
8,5
-6,4
0,6
0,0
-10,3
-21,5 24,2
8,6
5,8
7,6
-15,9
-16,2
0,8
0,9
-11,1
31,1
11,9
3,3
-15,5
-16,7
-21,4
Muebles
5,3
5,2
6,3
-2,1
0,4
-1,1 -5,8
-7,5
-7,5
-2,2
3,0
1,1
-4,2
-7,3
-18,8
10,6
-3,3
4,7
3,4
-8,9
9,8
Empleo Total (Variación anual)
Transformación
de madera*
1,6
1,7
2,2
1,6
0,84
Fabricación de
Muebles
1,1
-1,4
-0,05
-0,65
0,29
-43
-0,57
-0,37 -2,06
0,21
-1,8
-1,0
-3,4
-1,5
-0,9
-2,3
-3,6
-2,2
-3,2
-1,5
6,6
4,6
5,2
-0,93
-1,8
-2,1
-2,3
-0,8
-2,0
-1,4
-3,1
-3,7
-4,6
-5,8
-6,8
-6,9
-6,0
*Agrupa las actividades de aserrado de madera y hojas de madera, partes y piezas de carpinteria y otros productos de madera.
Sin trilla de café.
Fuente: Dane
IMPORTACIONES MADERA Y MUEBLE / AÑO CORRIDO
EXPORTACIONES MADERA Y MUEBLE / AÑO CORRIDO
Enero - septiembre
Descripción
Silvicultura y extracción de madera
Enero - septiembre
2013p
2012p
Variación
%
3.443.243
4.266.325
-19,3
Descripción
2013p
2012p
Variación
%
Silvicultura y extracción de madera
15.168.269
12.067.543
25,7
7.718.220
7.685.412
0,4
Aserrado, acepillado e impregnación
de la madera
12.255.545
18.322.617
-33,1
Aserrado, acepillado e impregnación
de la madera
Láminas de madera para enchapado;
fabricación de tableros y paneles
135.503.806
116.773.042
16,0
Láminas de madera para enchapado;
fabricación de tableros y paneles
9.316.556
12.439.999
-25,1
Partes y piezas de carpintería para
edificios y construcciones
34.514.828
35.791.385
-3,6
Partes y piezas de carpintería para
edificios y construcciones
8.972.728
7.963.889
12,7
Recipientes de madera
1.199.412
755.342
58,8
Recipientes de madera
82.411
80.068
2,9
-17,1
Otros productos de madera; artículos
de corcho, cestería y espartería
1.904.509
2.039.066
-6,6
67.638.386
72.528.303
-6,7
Otros productos de madera; artículos
de corcho, cestería y espartería
10.516.170
12.690.320
Muebles de todo tipo
171.309.965
184.436.897
-7,1
Muebles
Total
368.742.969
373.035.928
-1,1
Valor USD - FOB. Sin pulpa de madera.
Fuente: Dane. Cálculos propios. Fuente: Dane
Fuente: Dane
BALANZA COMERCIAL
SECTOR MADERA Y MUEBLES. Enero - septiembre
Descripción
Silvicultura y extracción de madera
2013
2012
12.053
8.212
-3.368.008
-8.535.982
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros y paneles
-115.546.226
-94.261.157
Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
-22.729.175
-23.944.447
-1004.921
-586.970
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
Fabricación de recipientes de madera
Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería
-7.666.091
-9.316.895
Fabricación de muebles
-84.933.870
-90.174.697
Valor CIF (Dólares) - Sin pulpa de madera. Fuente: Dane
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75
76
542.514
1.360.971
Láminas de madera para enchapado; fabricación de tableros y paneles
Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
659.206
285.729
Láminas de madera para enchapado; fabricación de tableros y paneles
Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
1.184.807
1.333.098
2.419.879
30.872
2.984.933
127.020
1.291.731
16.978.155
Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
Recipientes de madera
Otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y
espartería
Muebles de todo tipo
Valor CIF (Dólares) - Sin pulpa de madera. Fuente: Dane
15.452.030
11.207.552
Láminas de madera para enchapado; fabricación de tableros y
paneles
15.332.575
1.572.252
1.622.133
1.634.197
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
Feb
524.346
677.997
Ene
15.332.575
Silvicultura y extracción de madera
Descripción
2.003
163.284
18.323.729
2.836.546
2.887.700
16.978.155
14.337.446
15.894.768
20.389.647
1.691.052
1.611.955
Muebles de todo tipo
431.449
466.164
Muebles de todo tipo
Silvicultura y extracción de madera
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
Láminas de madera para enchapado; fabricación de tableros y
paneles
Partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
Recipientes de madera
Otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y
espartería
Descripción
7.277.438
179.617
1.565
1.212.197
321.561
657.693
1.694.000
8.348.512
255.154
7.955
417.236
738.488
722.518
1.438.342
Mar
7.144.935
358.861
49.881
1.429.438
1.817.401
1.010.863
1.159.946
Mar
8.058.513
238.316
2.426
374.845
849.905
809.773
1.214.157
Abr
6.971.447
194.050
4.270
477.091
1.434.525
708.327
1.816.115
Abr
7.650.698
378.226
19.923
657.780
2.178.697
753.718
1.609.985
May
8.311.452
282.399
1.140
1.115.053
1.236.776
1.419.131
1.850.805
May
1.013.132
1.218.897
7.088.426
177.973
0
676.663
1.534.691
645.461
18.382.262
1.203.855
125.271
2.455.765
13.930.569
1.886.706
848.713
Mar
18.382.262
15.550.985
1.021.262
69.556
4.224.391
12.999.084
1.657.023
431.229
17.488.357
897.324
74.586
2.585.826
11.721.414
1.586.115
472.765
Abr
17.488.357
19.674.763
1.101.531
143.784
2.666.329
13.540.361
1.693.433
227.194
20.964.136
1.412.020
20.051
4.527.442
12.788.422
3.599.700
246.866
May
20.964.136
17.929.994
985.943
51.090
7.156.503
17.585.908
891.073
594.392
Jun
22.100.080
1.546.590
89.585
4.913.031
14.247.125
2.021.029
204.912
546.046
22.249.663
1.675.596
131.452
2.711.167
11.375.020
1.990.374
440.384
Jul
22.249.663
20.683.933
1.290.849
100.961
3.315.103
17.750.666
1.211.857
2012
22.100.080
19.166.778
1.270.933
51.066
6.750.382
15.133.626
1.329.290
325.932
1.084.954
206.892
Ago
8.273.732
303.701
23.141
2.365.720
1.077.584
924.183
967.556
Agos
7.227.623
25.510
7.121
920.662
885.651
772.343
1.116.856
Agos
1.084.905
213.942
Sep
7.605.302
189.175
7.557
948.875
3.014.890
1.028.740
1.289.468
Sep
8.137.781
147.413
0
539.760
583.263
1.368.395
1.546.346
Sep
1.146.232
252.380
2.077.626
Sep
1.279.023
137.287
1.257.717
98.492
3.640.285
22.797.535 19.635.773
1.626.422
56.983
7.635.103
15.226.746 10.167.077
2.615.619
266.518
Ago
22.797.535 19.635.773
20.030.251 19.559.880
1.181.511
365.283
2.600.244
16.873.469 11.388.474
10.388.282
133.888
15.409
1.024.839
2.380.768
1.067.178
1.068.849
Jul
7.992.382
161.428
0
1.084.271
2012
1.665.910
Jun
7.732.572
117.047
0
803.554
741.147
644.579
Jul
1.802.234
2013
1.665.910
Jun
IMPORTACIONES DE LA CADENA MADERA Y MUEBLE / MES A MES
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
7.837.396
Muebles
Valor USD - FOB. Sin pulpa de madera. Fuente: Dane
183.013
Otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería
2.007
708.473
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
Recipientes de madera
1.129.284
Feb
Ene
Silvicultura y extracción de madera
5.913.000
8.207.406
Muebles
233.000
158.313
1.000
1.242.000
541.000
646.000
2.600.000
Feb
Otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería
4.597
503.443
Recipientes de madera
1.595.045
Aserrado, acepillado e impregnación de la madera
Ene
Silvicultura y extracción de madera
Descripción
EXPORTACIONES DE LA CADENA MADERA Y MUEBLE / MES A MES
264.457
14.789
741.879
2.049.613
941.071
665.597
Nov
Nov
24.940.066
2.030.485
19.725
5.519.883
12.623.774
1.604.791
543.069
Oct
24.940.066
Oct
18.746.339
1.775.765
46.549
4.361.337
14.604.850
2.077.210
550.291
Nov
18.746.339
Nov
10.546.561 11.450.873
232.754
28.120
789.514
1.156.468
811.340
937.627
Oct
Oct
22.993.344
1.297.061
96.653
2.298.691
13.929.316
2.055.265
445.003
Dic
22.993.344
Dic
9.352.631
187.232
19.113
1.347.071
1.672.520
1.154.800
1.574.390
Dic
Dic
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Evolución de la actividad edificadora, según licencias aprobadas
Septiembre
Años
m²
Enero - septiembre
Variación anual (%)
m²
Variación (%)
Total
2012
1.910.242
5,9
15.561.247
-19,8
2013
2.366.607
23,9
18.504.316
18,9
Vivienda
2012
1.502.866
5,0
11.817.630
-23,9
2013
1.447.694
-3,7
13.606.172
15,1
Otros destinos
2012
407.376
9,7
3.743.617
-3,0
2013
918.913
125,6
4.898.144
30,8
Fuente: Dane. 88 municipios. .
COMPORTAMIENTO DE LA CADENA MADERA Y MUEBLE
AÑO / CORRIDO - 2013 (%)
Descripción
EXPORTACIONES DEL SECTOR, SEGÚN CAPÍTULOS DEL ARANCEL
- ENERO/SEPTIEMBRE
Enero - septiembre
Producción real
Ventas
Transformación de madera*
-3,9
-2,9
Muebles
-2,0
-1,6
Total Industria Manufacturera
-2,7
-2,6
*Agrupa las actividades de aserrado de madera y hojas de madera, partes y piezas
de carpinteria y otros productos de madera.
Sin trilla de café. Fuente: Dane. Cálculos propios
Capítulo
2013
2012
44
Madera, carbón
vegetal y
manufacturas de
madera
Descripción
32.228.215
32.492.169
-0,8
94
Muebles
102.562.045
106.158.769
-3,4
Total
134.790.260 138.650.938,0
Valor CIF (Dólares) - Sin pulpa de madera. Fuente: Dane
Variación (%)
-2,7