Metodología Cadena Productiva: Frutas Exóticas Cochabamba Septiembre de 2003 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 3 Metodología RESUMEN EJECUTIVO 1 ANTECEDENTES Con la creación del Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), bajo Decreto Supremo No. 26391 del 08 de noviembre del año 2001, el Gobierno de Bolivia se planteó como objetivo el establecer la alianza estratégica entre el sector público, privado y académico para el desarrollo de líneas prioritarias en las políticas de desarrollo, con especial énfasis en los objetivos de productividad y competitividad sectorial, territorial y nacional, por la vía de una mejor orientación para la gestión de los recursos hacia la creación de los factores y estructuras que promuevan la competitividad. En este contexto los Ministerios de Desarrollo Económico (MDE), Comercio Exterior e Inversiones (MCEI) y Asuntos campesinos, Indígenas y Agropecuarios(MACIA), suscribieron la resolución Ministerial N°01/02, acordando un trabajo coordinado entre los tres Ministerios de Estado y las Instituciones dependientes de ellos en la promoción de la competitividad y productividad y entre otras áreas el desarrollo de cadenas productivas. El MACIA, con apoyo financiero de la Embajada Real de los Países Bajos, de la Embajada del Reino de Dinamarca y la Embajada de Gran Bretaña, ha apoyado la formulación de los Planes Departamentales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PDDAR s), en el marco de la estrategia de desarrollo de cadenas productivas que logre posicionar rubros y/o productos que presenten ventajas comparativas y posibilidades de mercado, de manera competitiva y sostenible. En cumplimiento del “Acuerdo Administrativo para la Elaboración de Planes Departamentales de Desarrollo Agropecuario y Rural” se suscriben convenios específicos con las Embajadas de Reino Unido de los Países Bajos y Real de Dinamarca, para promover el desarrollo del sector productivo a través del apoyo a los PDDARs, y en particular en el desarrollo de cadenas productivas en coordinación con el SBPC. El MACIA financiaría entonces las actividades necesarias para el desarrollo de cadenas productivas priorizadas al interior de las PDDARs y que derivaron de diagnósticos especiales de un trabajo coordinado entre esta institución financiadora y las Prefecturas de los nueve Departamentos del país. Posteriormente el MACIA solicitó la inclusión de 5 cadenas priorizadas en el SBPC. El Gobierno de Bolivia mediante Decreto Supremo 25717 de fecha 30 de marzo de 2000, instituye el Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA), como un programa permanente del Estado. En ese marco, las agencias de cooperación bilateral y multilateral (COSUDE, DFID. Embajada de Holanda, GTZ, JICA, IICA, DANINA y otros) han conformado el Comité de Acompañamiento al SIBTA (CAS), cuya función principal es el de asesorar y emitir recomendaciones tendientes al buen funcionamiento operativo del SIBTA. Todas estas agencias internacionales mediante convenios suscritos con el MACIA a través de la UCPSA, han asignado recursos financieros para el funcionamiento del SIBTA. Característica primordial y fundamental del SIBTA es el enfoque de Cadena, para el desarrollo agropecuario, agroindustrial y forestal del país, cada agente del sistema opera bajo este enfoque y debe iniciar los trabajos a lo largo de las cadenas Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 4 Metodología productivas basados en un estudio de prospección, mapeo e identificación de la misma. El desarrollo de la cadena comprende cuatro etapas: Figura 1 Enfoque de la Cadena para el SIBTA Identificación y Mapeo de la Cadena (Estudio de Consultoría) Desarrollo e Institucionalización Elaboración y firma de Acuerdos de Competitividad Ejecución, Seguimiento y Mejoramiento Continuo de los Acuerdos Los Estudios de Caracterización, Mapeo y Análisis Competitivo se desarrollan de acuerdo a los términos de referencia descritos en el presente documento. En la selección de estas cadenas participó principalmente el MACIA y la Fundación Trópico Húmedo. De esta manera, el MACIA se hace cargo de la ejecución del “Estudio de Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo de las Cadenas Productivas de Frutas Exóticas”, a nivel nacional. Para la elaboración de este estudio, el MACIA ha definido como frutas exóticas a las siguientes especies: Achachairú, Copuazú, Cayú, Tamarindo, Camu Camu y Carambola. 2 OBJETIVOS Los objetivos del presente estudio son los siguientes: 2.1 OBJETIVO GENERAL Realizar el estudio de identificación, mapeo y análisis del potencial de competitividad de las cadenas productivas de Frutas Exóticas, para reconocer puntos críticos y temas prioritarios de su factibilidad, y proponer cursos de acción posibles y alternativas de solución dirigidas a incrementar la competitividad, dentro del marco de la política nacional. Se definieron como frutas exóticas a las siguientes especies: Achachairú, Copuazú, Cayú, Tamarindo, Camu Camu y Carambola. 2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 5 Metodología Efectuar una identificación de la cadena, a través de la determinación de su ubicación geográfica, los eslabones que la componen, así como los distintos actores –tanto directos, como de soporte o apoyo. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la cadena, tomando en cuenta aspectos socioeconómicos, productivos, tecnológicos, comerciales, ambientales y de género, para con ello conseguir una visión sistémica de la misma y su situación de partida. Establecer: a) Las condiciones de los factores y sistemas de producción, b) La estrategia, estructura y relación empresarial entre actores, c) Las condiciones de la demanda (mercado interno y externo), d) Las industrias relacionadas y de apoyo, así como el estado, tipo e intensidad de sus relaciones. e) El papel del gobierno y de los municipios participantes. f) Las relaciones de los actores dentro y entre los eslabones. Identificar los puntos críticos que limitan la competitividad y determinar los problemas prioritarios dentro de cada eslabón, enfatizando en las necesidades de innovación tecnológica, tomando en cuenta los requerimientos del mercado para cada uno de los eslabones incluyendo la oferta tecnológica actual y la que estuviese en proceso de investigación o validación. Conocer la estructura de la agregación de costos y de valor dentro de la cadena. Proponer posibles soluciones y líneas de acción para superar o reducir los problemas detectados durante el estudio. 3 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE ESTUDIO La zona de estudio abarca casi toda la macroecoregión trópico húmedo de Bolivia, incluyendo la totalidad de los departamentos de Pando y Beni, y parte de los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Sin embargo, para efectos de la realización de este estudio, en lo que concierne al trabajo de recopilación de la información primaria, identificación de actores, reconocimiento y estudio de los cultivos y de las plantas procesadoras de frutas, se han priorizado y visitado lugares donde fueron identificados actores y actividades de las cadenas, a nivel de cultivos establecidos por empresas o asociaciones agrícolas, pequeños productores y en cierta medida huertas familiares. Se debe considerar que esta última categoría es característica predominante para cinco de las seis frutas exóticas estudiadas, a excepción del camu camu. Por tal motivo, se consideró pertinente escoger huertas familiares representativas en cada una de las regiones visitadas. Otras de las características detectadas en las regiones visitadas es el carácter de bajo desarrollo de los cultivos en términos de tecnologías de todo tipo (propagación, cultivo, cosecha, comercialización y gestión). 4 DESCRIPCION DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE FRUTAS EXOTICAS 4.1 CAMU CAMU Los actores principales de esta incipiente cadena – parcialmente integrada en su dimensión vertical – son el Proyecto Jatun S’acha, La Finca Los Petos, empresa Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 6 Metodología transformadora De La Selva, así como pequeños agricultores de las provincias Carrasco, Tiraque, y Chapare, y los intermediarios de la comercialización. Sus volúmenes de negocio también son comparativamente pequeños, pero el potencial exportable y para el fomento de industrias de valor agregado es alto. Casi desconocida en el mercado nacional, con excepción de Cochabamba y Santa Cruz, y también con muy poco conocimiento y volúmenes comercializados a nivel internacional –salvo Perú con sus exportaciones al Japón-, esta fruta exótica tiene un futuro bastante atractivo por su potencial de uso en medicina, sus propiedades antidepresivas, de fortalecimiento del sistema inmunológico y también como efectivo remedio contra herpes. También su pulpa es empleada en la elaboración de refrescos, jugos y helados. La industria transformativa y de apoyo alrededor de la misma está en etapa muy temprana de desarrollo. Son también debilidades de esta cadena los problemas de infraestructura de comunicaciones, transporte refrigerado, desconocimiento de las técnicas de cultivo, la gran dispersión de áreas de cultivo, el desconocimiento del producto en el mercado, los volúmenes pequeños con los que se trabaja actualmente, así como costos y precios que no son competitivos con la producción del Perú. El mercado internacional se muestra promisorio y hay un desarrollo acelerado de este fruto y su transformación en otros países que comparten la Amazonía con Bolivia: principalmente en Perú, Colombia y Brasil. El mercado nacional puede ser conquistado por esta fruta. Por ser un cultivo de tierras inundadizas le hace poca competencia a otras actividades del sector agropecuario. 4.2 CARAMBOLA Si bien es una fruta conocida a nivel internacional, nacionalmente recién comienzan los esfuerzos para procesarla. Apenas dos productos, la pulpa y jalea están siendo incorporados a los mercados de Cochabamba y Santa Cruz, en cantidades muy pequeñas, mediante sistemas de distribución y ventas puerta a puerta, con la marca “Casero Tropical”, elaborada por la Finca “Los Petos”, ubicada en la localidad de Ivirgarzama, Provincia Carrasco, Cochabamba. Los sistemas de producción que se llevan en el país son mediante huerta familiar (en la mayoría de las zonas productoras, como Rurrenabaque, Trinidad, Riberalta y Cobija) e incipientemente extensivo en el Trópico de Cochabamba. La carencia de material genético avanzado y el desconocimiento relativo de sus técnicas de propagación es otro de los problemas que enfrenta esta cadena. Existe una cooperativa “Los Ceibos” que agrupa a los productores de cacao orgánico, que ha efectuado algunas pruebas de exportaciones de carambola deshidratada a mercados solidarios de Europa, con cierto éxito. Para ello, ha desarrollado un interesante esfuerzo de aprendizaje, capacitando a personal en una empresa de Cochabamba “La Kochalita”. La información sobre costos, rendimientos e inversiones necesarias para la expansión de este fruto es muy precaria. El mercado internacional (Europeo y de los Estados Unidos) se presenta como promisorio en términos de condiciones de precios, también existe un mercado Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 7 Metodología “cautivo” –turistas de estos países que visitan Bolivia. Existe también un potencial de zonas en el que podría expandirse la producción de carambola, el mismo que se ve reducido significativamente por la carencia de infraestructura, créditos, conocimientos en tecnología de cultivo de producción orgánica, así como la poca importancia que la industria le ha concedido a este frutal., debido también a los volúmenes tan escasos que se encuentran disponibles (apenas 3 toneladas al año). Malasia es el principal productor y exportador de la fruta 4.3 TAMARINDO Producto para el cual existe una amplia tradición en el cultivo y consumo, enfrenta también problemas asociados con el tipo de manejo que recibe. La gran mayoría de las plantas se encuentran bajo la modalidad de cultivo de huerta familiar, también como monocultivo asociado con otras frutas –principalmente cítrico y sólo una pequeña cantidad en monocultivo, en pequeñas plantaciones, con individuos de diferentes edades. En el Beni la producción más importante esta en Exaltación (Cayubaba), San Pedro, Casarabe, Santa Ana de Yacuma y Trinidad donde se encuentra en sistema de cultivo ordenado, al igual que en Santa Cruz. La falta de financiamiento adecuado y de capacitación a los productores han sido los principales problemas para el bajo desarrollo de esta cadena, que a diferencia de otros frutales si tiene un importante mercado nacional en casi todo el país, pero mucho más consolidado en el Oriente, Cochabamba y buena parte del Sur. El principal servicio de extensión agrícola a los productores campesinos es proporcionado en la actualidad por el CIAT y “El Vallecito” (organizaciones de I & D), los cuales cuentan con personal calificado y entendido en cultivos de fruta, pero es a todas luces insuficiente. Industrias Cabrera e Industrias del Valle son dos empresas industrializadoras que han incorporado la pulpa de tamarindo a la producción de jugos, néctares y helados. En la actualidad existen más de 430 destinadas al cultivo y se avizora una fuerte expansión del mismo, para llegar en el 2008 a las 2,900 ha. Existe voluntad para el desarrollo de esta cadena entre los actores del sector industrial, como también un mercado nacional atractivo que aún no ha desplegado todas sus potencialidades. Con un fuerte componente de fuerza de trabajo, esta cadena productiva puede convertirse en un sistema agroalimentario que sin lugar a dudas puede tener un impacto interesante en la creación de fuentes de empleo y el mejoramiento del nivel de vida de las personas que viven en las regiones de cultivo. Tiene además usos como laxante suave y también la madera puede ser usada en ebanistería. El valor incorporado en la cadena es interesante, pero del mismo, los productores agrícolas sólo se apropian de una pequeña fracción, rescatistas e industria consiguen la mayor parte. En un mercado internacional sumamente competitivo y dominado por la India, Tailandia y con una presencia importante de Brasil, no existen hoy en día posibilidades para la exportación del producto boliviano. 4.4 CAYU Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 8 Metodología El potencial de productos que pueden lograrse de esta fruta es enorme, basta citar entre otros: Jugo de marañón, sazonado o carbonatado, el vinagre, la Jalea de marañón y jaleas mezcladas, el Marañón encurtido, los Jugos mixtos (con otras frutas tropicales), el Concentrado, Vino, Dulce de marañón, Salsa picante, incluso el Whisky de marañón, y finalmente el Marañón en almíbar. De estos productos, únicamente se conocen los procesos básicos para elaborarlos. En Bolivia éste constituye un cultivo nuevo cuya fase de desarrollo vegetativo es sujeto de estudio; en el departamento del Beni existen masas espontáneas de plantaciones de cayú utilizadas para consumo local y alguna otra utilidad casera. En Santa Cruz, el CIAT también trabaja en la investigación de este cultivo. La provincia Velasco (Cobija) tiene plantaciones de cayú a nivel comercial, con clones introducidos de FortalezaBrasil. La cadena de producción actual en Bolivia se circunscribe a los mercados de Pando y Santa Cruz. Las empresas Minga y Cayú Amazónico iniciaron un proyecto de procesamiento y comercialización de la castaña de cayú en bolsas de plástico en presentaciones de 100 gramos y de 250 gramos respectivamente, pero los resultados son poco alentadores, por la baja competitividad en precios. Tampoco existen incentivos gubernamentales o de otro tipo, para este cultivo, siendo mínimas sus posibilidades de supervivencia o expansión como agronegocio. Tan sólo la Sociedad Guapomó brinda asistencia técnica a MINGA (cooperativa de productores chiquitanos, que desarrollan cultivos agroecológicos) y está trabajando con 150 campesinos que tienen plantaciones de cayú y café en forma asociada. En cuanto a datos técnicos, existe muy escasa información sobre rendimientos y otros parámetros técnicos, debido a que los cultivos establecidos en el año 1991 por el proyecto PLADERVE fueron abandonados. Las barreras principales para el desarrollo de esta cadena se asocian a la cantidad y calidad del material genético disponible, las técnicas de cultivo precarias, la no existencia de financiamiento para el fomento, el acceso a mercados nacionales e internacionales, no poseer costos ni márgenes competitivos, tampoco volúmenes significativos (260 kg. al año de castaña de cayú), desconocimiento de las tecnologías de transformación industrial, capacidad negociadora, y habilidades gerenciales y de comercialización. La coordinación entre los actores de la cadena es inexistente. Aunque el mercado internacional es amplio, los precios han mantenido una tendencia al estancamiento. Los oferentes internacionales (India, Brasil y Africa), se mueven con grandes volúmenes y costos muy competitivos. 4.5 COPUAZÚ La pulpa de copuazú se utiliza en la preparación de jugos, refrescos, cremas, compotas, dulces, helados, bizcochos y yogurt. Las semillas se utilizan en la amazonía brasileña en la elaboración del chocolate blanco (cupulate), un producto con características nutritivas y organolépticas similares al chocolate; las semillas, para elaborar polvo o tabletas similares al cacao, pero de color blanco y para obtener manteca. El "cupulate" puede ser formulado tanto en polvo como en tabletas. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 9 Metodología Los productores involucrados en la obtención de fruta de copuazú son familias campesinas que trabajan bajo la asistencia técnica de las ONG’s OCMA e IPHAE en las comunidades de Guayaramerín y Riberalta respectivamente. En general éstos son campesinos de escasos recursos expulsados de la producción de goma, asentados en comunidades aledañas a las ciudades antes mencionadas. Los productores involucrados en el Trópico de Cochabamba, son familias que salen de la economía de la producción de coca, que ven en el copuazú una nueva alternativa de ingresos económicos, puesto que sus sistemas de producción actual se caracterizan por la diversificación de actividades agropecuarias, como es la ganadería en pequeña escala para producción de leche y carne, la producción de banano, palmito, cítricos y maracuyá. El cultivo y producción de copuazú se está desarrollando principalmente en la provincia Vaca Diez del departamento del Beni y Municipio de Gonzalo Moreno, departamento de Pando. Mientras que en el Trópico de Cochabamba, provincias Carrasco y Chapare y en la región del Alto Beni, provincia Sud Yungas, el municipio de Palos Blancos se ha iniciado con la introducción de este cultivo. En la actualidad la superficie en cultivo es muy pequeña (280 ha.), basadas principalmente en pequeñas plantaciones, pero pueden llegar a las 8,700 en el 2008, si es manejado como un agronegocio enfocado a la producción orgánica. IPHAE y OCMA son las únicas organizaciones que actualmente están procesando pulpa de copuazú sujetos a la producción de agricultores de la región que fueron estimulados en el cultivo de esta fruta. La planta procesadora de IPHAE se caracteriza por ser semi industrial, con una capacidad de trabajo de 1500 kilos de fruta en 8 horas de labor. Tiene posibilidades de crecimiento hasta de 2500 Kg por jornada de 8 horas. Esta capacidad de proceso es ocupada actualmente solo en un 60%. Durante la cosecha del año 2002 (febrero a mayo), procesó 5 TM de fruta de producción de sus asociados. Durante la presente cosecha (año 2003) ha procesado 8 TM de fruta hasta fines de marzo, esperando cumplir el proceso de 10 TM para la próxima gestión. La industria transformativa y de apoyo alrededor de la misma está en etapa muy temprana de desarrollo. Son también debilidades de esta cadena los problemas de infraestructura de comunicaciones, transporte refrigerado, desconocimiento de las técnicas de cultivo, carencia de material genético, la gran dispersión de áreas de cultivo, el desconocimiento del producto en el mercado y los volúmenes pequeños con los que se trabaja actualmente. A nivel internacional está dándose el desarrollo de un mercado atractivo (principalmente en el Japón, pero con potencial también en Europa), que por su etapa temprana de gestación y los requisitos de producción orgánica, puede llegar a ser una interesente oportunidad de mercado. Brasil es el productor más desarrollado, pero aún en estado temprano. 4.6 ACHACHAIRÚ El achachairú es producido en huertos domésticos y en forma silvestre en Reservas Forestales (Parque Amboró), así como en pequeñas plantaciones, en las localidades de Montero, Saavedra, Buena Vista y San Pedro en el departamento de Santa Cruz, Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 10 Metodología cuya producción es absorbida por el mercado local departamental. Es realmente poco conocido y divulgado a nivel nacional. En el año 2003 existían aproximadamente 80 ha de este cultivo. También es consumido en regiones del departamento del Beni. Parece existir un cierto potencial en el mercado nacional, dada la buena aceptación que tiene por turistas nacionales que visitan las zonas de cultivo y producción. Se cree que una vez cubierta la demanda nacional, actualmente insatisfecha, se podría explotar los mercados de países vecinos como Argentina, Chile y otros, tratando de llegar a los mercados de Estados Unidos de Norteamérica, Europa y Asia. Aunque sus usos actuales principales son los néctares y jaleas, puede procesarse para la obtención de almíbares, fruta confitada, jarabes, vinagre, yogurt, licores, y helados. Recién a partir de 1993, el CIAT con la cooperación del JICA, ha venido desarrollando trabajos de investigación sobre la propagación vegetativa mediante injertos; los resultados obtenidos hasta el momento muestran bajos porcentajes de prendimiento. Pero por su condición de fruto rústico, requiere de pocas atenciones culturales. La cadena de producción actual se circunscribe al mercado de Santa Cruz de la Sierra. Emprendimientos privados iniciaron un proyecto de procesamiento y comercialización; actualmente se está comercializando la fruta in natura y solo una agroindustria esta transformando la pulpa de achachairú (Industrias Cabrera) a una escala bastante pequeña. El cultivo de achachairú esta siendo promocionado para su uso en la industria farmacéutica (obtención del garcinol) que es una sustancia adelgazante. Aquí existe una oportunidad de mercado bastante atractiva, pero que podrá concretarse solamente si los eslabones de producción y transformación se sincronizan, además de ello, es necesario despertar el interés de empresas del sector farmacéutico que apuesten por las propiedades del producto. Entre el CIAT y El Vallecito, este último perteneciente a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, han venido desarrollando en los últimos años alrededor de 30.000 plantas de vivero, lo que significaría el establecimiento de aproximadamente unas 200 hectáreas del cultivo en un marco de plantación de 8 x 8 metros. Estas nuevas plantaciones realizadas con plantones de vivero entrarán a producir alrededor del 2004-2008. Esto significa que para los próximos 5 años la producción incrementará en un 200%, llegando a los 77,000 quintales en el 2008. En este producto, el componente fuerza de trabajo es sumamente importante en todas las etapas de la producción. La rentabilidad parece ser atractiva (70%). El principal servicio de extensión agrícola a los productores campesinos es proporcionado por el CIAT y El Vallecito, instituciones que cuentan con personal calificado y entendido en cultivos de fruta. Por lo demás, sufre de las mismas limitaciones de la mayoría de las frutas exóticas que son objeto de este estudio. 5 PRIORIZACION DE LAS CADENAS La necesidad de evaluar con un enfoque holístico la importancia y potencial de cada una de las cadenas productivas, para fijar luego recomendaciones y pautas para la política de desarrollo o postergación de determinada cadena productiva, es una Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 11 Metodología decisión que debe basarse en criterios diversos, tanto cualitativos como cuantitativos. Por esta razón los enfoques de decisión multicriterio han sido usados. Para efectuar la priorización de cadenas productivas, luego de una profunda discusión entre todos los miembros del equipo consultor, que permitió asumir la experiencia acumulada en el trabajo de campo, estudiados los datos recogidos, y también vistos los factores que determinan la competitividad de determinado producto, se llegó a la fijación de dos grandes grupos de criterios para la decisión de otorgamientos de prioridades: • Factores de Atractividad del Mercado • Factores de Potencial Competitivo de la Cadena Productiva Cada uno de estos macrocriterios fueron luego descompuestos en factores con un peso específico determinado; a continuación se efectúo la asignación del puntaje (entre 0 y 5 puntos), para finalmente afectar la ponderación de cada macroatributo. Los resultados obtenidos en esta ponderación muestran: Para Atractividad de Mercado: 1 2 3 4 5 6 Copuazú Tamarindo Camu Camu Carambola Achachairú Cayú Para Potencial de Competitividad: 1 2 3 4 5 6 6 Achachairú Camu Camu Tamarindo Carambola. Copuazú Cayú En resumen, de las seis cadenas estudiadas, se consideró pertinente la priorización particular de: Camu Camu, Tamarindo y Copuazú. FORMULACION DE LINEAMIENTOS GENERALES Entre los principales lineamientos recomendados para el desarrollo de las cadenas productivas pueden ser citados los siguientes: Se deberá formular y aplicar políticas de promoción, por todas las vías posibles para la consolidación de todos y cado uno de los eslabones de las cadenas de competitividad. Apoyo con créditos blandos, por una parte y vía negociaciones bilaterales con países que sean mercados potenciales, principalmente de la Unión Europea, Japón y Estados Unidos, para obtener preferencias arancelarias. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 12 Metodología 7 Estimular la inversión privada para el desarrollo de la industria, como alternativa que debe ser aplicada. Se debe usar el puente abierto con los mercados solidarios; ellos pueden actuar creando los vínculos con empresas más formalmente comerciales. Desarrollo de un Programa Específico de Desarrollo de Producción Orgánica. Desarrollo de un Programa Específico de Apoyo Crediticio. Desarrollo de un Programa Específico para la Apertura de Mercados. Desarrollo de un Programa Específico para el Fomento a la Cooperación y la Competitividad. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES De forma general, se puede concluir que las cadenas productivas de frutas exóticas en Bolivia constituyen un rubro promisorio, que puede desarrollarse respondiendo a las condiciones del mercado y el grado de intervención que estas cadenas tengan capacidad de asimilar para su desarrollo. De forma resumida, se puede concluir puntualmente lo siguiente: El mercado internacional ha comenzado a moverse favorablemente hacia la aceptación de frutas exóticas. Jugos y néctares son demandados de manera creciente y los fuertes flujos migratorios están consolidando esta tendencia. Si bien existen regulaciones a la importación que deben ser cubiertas, la demanda de productos orgánicos, es muy interesante. Paulatinamente los usos en medicina de algunos de los productos, comenzarán a consolidarse. El mercado nacional, hoy restringido por la crisis económica, muestra desconocimiento con relación a algunas de estas frutas, pero aceptación incipiente para otras. Los principales problemas, conjuntamente con volúmenes aún insuficientes de la producción de estas cadenas, se centran en insuficiente calidad y cantidad del material genético, desconocimiento de las nuevas tecnologías de propagación y cultivo, falta de investigación y relacionamiento con entidades de esta naturaleza (universidades y centros de investigación), dispersión de las plantaciones, calidades dispares en los productos, el relacionamiento entre los eslabones es precario o inexistente, la industria es semiartesanal o está en fases iniciales de desarrollo, el financiamiento es inexistente, hay un desconocimiento del mercado, así como de las técnicas gerenciales y comerciales propias de los agronegocios modernos. Copuazú, Tamarindo y Camu Camu se muestran como cadenas productivas atractivas (ubicadas en zona de potencial competitivo medio y de alta atractividad de mercado). En zona amarilla (atractividad y competitividad media) se encuentra la Carambola, Achachairú y el Cayú. Es fundamental la aplicación de políticas integradas de desarrollo a través de la creación primero de una Comisión de Competitividad para el Desarrollo de Frutas Exóticas a Nivel Nacional, y luego la implantación de los programas integrales de Desarrollo de Producción Orgánica, Apoyo Crediticio, Apertura de Mercados y Fomento a la Cooperación y la Competitividad. Finalmente, es Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 13 Metodología imprescindible continuar con el trabajo del desarrollo de las cadenas productivas, promoviendo los comités locales de actores de las cadenas, para llevar a cabo los talleres técnicos y talleres nacionales de fortalecimiento de las cadenas. CAPITULO I INTRODUCCION Y OBJETIVOS Para ganar la lucha contra la pobreza y generar el crecimiento económico que permita mejorar la vida de los bolivianos, se considera que es imprescindible adoptar un enfoque sistémico para abordar el mejoramiento de la competitividad del país, a fin de orientar y priorizar políticas, programas y acciones que fortalezcan el sector productivo. El enfoque de cadenas productivas y la firma de Acuerdos de Competitividad es la forma más eficiente de estimular al sector productivo ya que la dinámica de su puesta en práctica conlleva mecanismos de priorización de necesidades, definición de políticas sectoriales a corto, mediano y largo plazo. Este enfoque incorpora también mecanismos que pueden generar motivación, participación y compromiso del sector privado, tendiendo a devolver la confianza de los actores hacia el sector público. El presente estudio busca entre sus objetivos finales: 1.1 Conocer el mercado nacional e internacional de las “frutas exóticas”, sus principales actores y las principales amenazas y oportunidades que en estos mercados existen. Identificar mecanismos que puedan mejorar la productividad de todos los actores de la cadena del camu camu. Establecer acciones que tiendan a fortalecer el funcionamiento de este sector emergente, sobre la base del enfoque de las cadenas productivas. Identificar los actores de la cadena y encontrar vías para promover la cooperación entre los mismos, de manera tal que se consiga la consolidación de este rubro promisorio. EL ENFOQUE DE CADENA PRODUCTIVA Por cadena productiva se entiende al conjunto de agentes y actividades económicas que intervienen en un proceso productivo desde la provisión de insumos y materias primas; su transformación y producción de bienes intermedios y finales, y su comercialización en los mercados internos y externos incluyendo proveedores de servicios, sector público, instituciones de asistencia técnica y organismos de financiamiento en un área geográfica determinada. El trabajar una investigación de esta naturaleza, desde la perspectiva de las cadenas productivas, permite lograr un enfoque integral de la visión y necesidades de todos los eslabones que participan en una cadena productiva. Asimismo, esta metodología permite que las acciones de fortalecimiento del sector productivo no sean aisladas y por lo tanto mejoren sus posibilidades de éxito y optimicen su efecto. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 14 Metodología La experiencia pasada y reciente en el país muestra que las acciones aisladas están destinadas al fracaso. Por ejemplo, organizaciones de promoción de exportaciones invierten recursos para apertura de mercados y estas inversiones muy seguido no están acompañadas por una oferta acorde con la demanda identificada. Asimismo, instituciones sectoriales invierten en asistencia técnica a la producción incrementando la oferta, olvidándose de identificar y asegurar mercados en la misma proporción. De esta forma, al ser invertidos los recursos del estado en el sector productivo, no tienen el efecto multiplicador que se espera. Las acciones aisladas sobre determinados eslabones dan lugar a un desarrollo desigual, así como objetivos y visiones diferentes al interior de la cadena. Las acciones del Estado poseen prioridades diferentes cuando no se adopta un enfoque integral y las instituciones a menudo no coordinan su trabajo, produciendo confusión y desorientación en el sector privado, en las organizaciones de asistencia técnica y cooperación internacional. Finalmente, las organizaciones gremiales que velan por un sector en particular ayudan a unificar los criterios y a coordinar las acciones al interior del mismo. Sin embargo, como en una cadena existen eslabones que pueden pertenecer a varios sectores, es necesario lograr la institucionalización de los actores de dichos eslabones en una organización que los aglutine y sea capaz de incorporar los puntos de vista, necesidades y contribuciones de todos ellos. El enfoque del Desarrollo de Cadenas Productivas, las etapas de desarrollo y las acciones e inversiones por etapa se encuentran detalladas en el siguiente capítulo “Metodología de Trabajo”. 1.2 LOS ALCANCES DEL TRABAJO El presente trabajo se ha concentrado en las siguientes áreas: Análisis del Entorno Mundial (Internacional) Análisis del Entorno Nacional. Análisis de la Información de base sobre el Cultivo. Caracterización de la Cadena (Límites, Flujos y Actores). Análisis de los Actores. Análisis de Competitividad de la Cadena. Análisis de Escenarios (Futuros posibles). Programas de acción recomendados para la consolidación de la Cadena. CAPITULO II METODOLOGIA 2.1 INTRODUCCIÓN Ante las nuevas y difíciles realidades del mercado mundial agrícola, la formación y desarrollo de conglomerados industriales, en lo sucesivo “cadenas productivas”, se Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 15 Metodología vislumbra como una salida competitiva para los pequeños productores agrícolas latinoamericanos. Entendiendo que “la unión hace la fuerza”, esta sección del informe pretende explicar las principales ventajas que tienen las empresas al funcionar de esa manera, en particular en el caso de pequeñas empresas agrícolas. Aquí se propone una metodología práctica para la implantación de procesos de desarrollo y fortalecimiento de cadenas productivas competitivas, presentándose además las principales lecciones aprendidas por varios países latinoamericanos, así como los factores críticos de éxito para emprender procesos de esta naturaleza. La realidad que enfrenta una empresa puede examinarse en cuatro contextos: Global, Nacional, Industrial - Sectorial y de Empresa. En cada uno de estos contextos, los gerentes tienen diferentes grados de control, partiendo de uno muy exiguo o casi nulo: el contexto global; hasta otro muy alto: las prácticas de negocio dentro de su propia empresa. Todos estos ámbitos son importantes, pero desafortunadamente sólo en algunos puede una empresa marcar la diferencia. Funcionar como cadena productiva es una de esas cosas que están al alcance de las empresas para ser más competitivas. 2.2 CONTEXTO GLOBAL Gran parte de los agronegocios están inmersos en un contexto global competitivo bastante difícil, en especial dentro de los mercados de productos genéricos. Estos mercados presentan señales de madurez en cuanto a su demanda, con tasas de crecimiento similares a la de la población, pero con ofertas crecientes y volátiles, lo que ha ocasionado precios con tendencias a la baja dentro de una gran irregularidad. A pesar de ello, algunos de los productos del agro –como las llamadas frutas exóticas– tienen un comportamiento y una situación competitiva diferente. Estas se encuentran ahora en una fase de introducción a los grandes mercados y deben luchar por probar sus ventajas, abriéndose paso por entre los canales de distribución que ya copan otras frutas, a la vez que se desarrolla la infraestructura productiva y transformativa que debe respaldar este esfuerzo de penetración de mercados. Los mercados genéricos son muy líquidos y de fácil acceso. Aquí el problema no es vender, sino a que precio se vende. La escala mínima de producción, distribución y promoción requerida para competir a nivel mundial, disminuye las posibilidades individuales de productores pequeños, que además provienen de países pobres y con muy poca influencia en los mercados internacionales. Por otro lado, aun con las nuevas tendencias globales de apertura comercial, deberíamos esperar la persistencia de fuertes distorsiones en los mercados agrícolas mundiales, en especial aranceles y subsidios, más en el caso de productos normalmente denominados “sensibles”: cereales, ganadería, oleaginosas y azúcar, entre otros. Por los acuerdos de la OMC, las reglas del comercio mundial agrícola se están acordando y redefiniendo, pero aún persisten grandes diferencias. En países muy pobres, la sobreexplotación y manejo no sostenible del recurso humano y natural le Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 16 Metodología permiten a corto plazo obtener costos asombrosamente bajos. En países ricos, los subsidios directos y las barreras al comercio internacional distorsionan precios y costos. Contra todo este escenario complicado y difícil deben competir las frutas exóticas objeto de este estudio. Sin embargo, no todo es sombrío: en Latinoamérica también hay grandes oportunidades aún casi inexploradas. Por ejemplo, en nichos de mercado para productos orgánicos y naturales hay una demanda relativamente pequeña pero de acelerado crecimiento, con mayor rentabilidad y precios menos volátiles. El problema es que penetrar estos nichos de mercados es muy costoso y representa una tarea de mediano y largo plazo, lo que se transforma en una fuerte barrera para pequeñas empresas individuales. 2.3 CONTEXTO NACIONAL En el contexto nacional, la capacidad de maniobra es cada vez más limitada. La influencia del contexto mundial en las políticas económicas nacionales, en especial en la política comercial y la reducción de recursos fiscales destinados a la actividad, son elementos que restringen las posibilidades de apoyo tradicional dirigido al sector agrícola. Mientras se elimina localmente ayudas tradicionales ahora restringidas por los acuerdos de la OMC, tales como subsidios, otros tipos de ayudas no restringidas se aplican con timidez en el mejor de los casos. Estamos hablando específicamente de la muy limitada inversión pública en investigación y desarrollo, infraestructura, promoción genérica, etc. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea invierten el 1% de su PIB agrícola en investigación y desarrollo, conforme a la recomendación internacional. En Centroamérica y Sudamérica la inversión es mucho menor, entre 0.02% y 0.05% según algunos expertos consultados. Entonces el productor agrícola latinoamericano cada vez más se ve enfrentado a mercados internacionales con fuertes distorsiones, mercados locales de rivalidad creciente, menores apoyos y más regulaciones, pero de cualquier manera tiene que seguir compitiendo. Situación de la Industria: Funcionando como Cadena Productiva Se afirma que en el contexto global y nacional la capacidad de maniobra de las empresas latinoamericanas es bastante limitada. Sin embargo, a nivel de la industria, se pueden lograr mejoras si se unen los esfuerzos de las empresas y otras entidades involucradas hacia objetivos comunes y de beneficio compartido. Como Cadena Productiva se puede lograr mucho, pero primero hay que ponerse de acuerdo. Para lograr y mantener estos acuerdos, se deben establecer reglas claras, buscando llevar la plataforma de negocios para todas las actividades de la cadena, o al menos una gran parte de ellas. Operación de la Empresa Este documento se enfoca en el funcionamiento efectivo de Cadenas Productivas, y supone que las empresas a nivel individual están razonablemente bien manejadas. En Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 17 Metodología este punto, podemos asegurar que a una empresa mal manejada, no hay “Cadena”, Gobierno, o contexto que pueda hacerla sobrevivir en el largo plazo. De ahí que en última instancia, las intervenciones que se propongan deben apuntar al incremento de la productividad y la “solvencia” gerencial de las entidades económicas que conformen la cadena de producción. Cadenas Productivas y Ventajas Competitivas La definición de Cadena Productiva, aunque acuñada como concepto de amplio uso en el país requiere de ciertas precisiones y estas comienzan precisamente por explicar su concepto más cercano: Cluster de Competitividad. Para el Dr. Michael Porter de la Universidad de Harvard, es “un grupo geográficamente próximo de compañías interconectadas e instituciones asociadas, en un campo particular, vinculadas por características comunes y complementarias.” Esto incluye compañías de productos finales o servicios, proveedores de insumos, componentes, maquinaria y servicios especializados, instituciones financieras, empresas relacionadas “aguas abajo” tales como canales de distribución, clientes, etc., empresas de productos complementarios, proveedores de infraestructura especializada, instituciones públicas y privadas de capacitación, educación, información, investigación y soporte técnico, agencias supervisoras y reguladoras, asociaciones gremiales. Esta nueva forma de ver la economía sugiere que una buena parte de la ventaja competitiva se encuentra fuera de la empresa y hasta de sus sectores industriales tradicionales y reside en la calidad de la relación entre sus miembros, en las cuales tanto las empresas, como los gobiernos y las demás instituciones, juegan un papel permanente y activo en la mejora de su competitividad. La principal ventaja competitiva que se obtiene de funcionar de esta manera son las economías de escala que se ganan en actividades empresariales, tales como compra de materiales, inversión en investigación y desarrollo, sistemas de información, infraestructura de distribución y almacenaje, gastos de promoción y ventas. Al funcionar como cluster o cadena productiva, la eficiencia de las empresas y la calidad de sus productos mejoran por efectos de la especialización, y la capacidad de respuesta gremial e institucional del sector se incrementan significativamente. De esta manera, se obtienen economías de ámbito y de red. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 18 Metodología 8 9 Figura 2.1 Comparación entre la Vieja y Nueva Concepción de Cadenas Productivas Fuente: SEGARPA 2.4 METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS En la realización del trabajo, se siguieron los siguientes pasos metodológicos: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Definición de los Objetivos de la Investigación. Desarrollo del Plan de Trabajo. Revisión de información secundaria. Entrevistas y participación de informantes calificados. Elaboración de cadenas teóricas. Visitas de campo en busca de información primaria. Talleres de validación. Talleres internos de coordinación. Evaluación de la información obtenida. Elaboración de documento final. Presentación de informe final. El enfoque de trabajo empleado para esta investigación supone la utilización de las siguientes herramientas conceptuales: Diamante de Competitividad de Michael Porter. Doble Diamante de Rugman. Análisis de Escenarios. Cadena Industrial. Análisis de Actores. Estudios de Segmentación Industrial. Estudios de Segmentación de Mercados Clientes. Comparaciones internacionales y Benchmarking. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 19 Metodología 2.5 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS CADENAS DE FRUTAS EXÓTICAS Durante el trabajo de campo de esta consultoría se ha mapeado la distribución geográfica de las cadenas de frutas exóticas en la macroecoregión del trópico húmedo de Bolivia, incluyéndose todas las regiones con producción significativa de las seis frutas bajo estudio, en los tres eslabones principales de producción primaria, transformación y comercialización. Con este objeto, se han llenado fichas técnicas de área y una matriz de distribución geográfica de las cadenas en toda la macroecoregión. El próximo cuadro presenta esta matriz, identificando los municipios donde se han identificado y mapeado los diferentes eslabones de las cadenas productivas de frutas exóticas. Cabe aclarar que en los municipios identificados se ha podido estudiar y comprobar la existencia de los eslabones de las cadenas, lo que sin embargo, no significa que puedan existir cultivos adicionales en municipios adyacentes o cercanos a los identificados. Sin embargo, en consideración de que este estudio involucra frutales promisorios de la amazonía boliviana, los cultivos adicionales que no han sido representados en la matriz, corresponden en su mayoría a huertas familiares y cultivos silvestres los cuales carecen de una importancia significativa para los propósitos del estudio. La columna correspondiente a Comercialización gráfica mercados locales e incluye el acopio en fincas (recolección del fruto de pequeños productores y huertas familiares). Posteriormente, se presenta un mapa de distribución geográfica de todos los municipios de la región tropical de Bolivia. Sobre la base de este mapa se han elaborado mapas específicos donde se grafican los eslabones de producción, transformación y comercialización de cada una de las frutas bajo estudio. Estos mapas específicos se muestran en los capítulos correspondientes a cada cadena de frutas exóticas. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 20 Metodología Tabla 2.1 DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE CADENAS DE FRUTAS EXOTICAS SISTEMAS DE PRODUCCION, TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION Subregión Departa Yungas meto La Paz Provincia Larecaja Franz Tamayo Sud Yungas Nor Yungas Murillo Total Yungas Amazonía La Paz Beni Pando Total amazonía Llanura Beni Beniana Municipio Guanay Tipuani Apolo Chulumani Irupana Yanacachi Palos Blancos La Asunta Coroico Coripata Caranavi Murillo Abel Iturralde Ixiamas San Buenaventura Riberalta Guayaramerín Nicolás Suarez Cobija Porvenir Bolpebra Bella Flor Manuripi Puerto Rico San Pedro Filadelfia Madre de Dios Pto.Gonzalo Moreno San Lorenzo Sena Abuná Santa Rosa del Abuná Ingavi Gral.Fedrico Román Nueva Esperanza Villa Nueva Santos Mercado Vaca Diez Cercado Gral.J.Ballivian Yacuma Moxos Marban Mamoré Itenez Trinidad San Javier Reyes San Borja Santa Rosa Rurrenabaque Santa Ana Exaltación San Ignacio Loreto San Andrés San Joaquin San Ramón Puerto Siles Magdalena Baures Huacaraje Total Llanura Beniana Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. CAMU CAMU CARAMBOLA COPUAZU CAYU ACHACHAIRU Superficie Produc Proces Comer Produc Proces Comer Produc Proces Comer Produc Proces Comer Produc Proces Comer amient cializac amient cializac amient cializac amient cializac amient cializac (Km2) ción o ión ción o ión ción o ión ción o ión ción o ión 5.206 280 12.205 319 995 528 2.960 A F K A D H A H 968 864 1.318 2.938 4.075 J I 32.656 41.390 P 1.425 P P A E H 15.654 A D H B F H-I-J A D H A D H 6.780 A D H B D H A D H A D H 340 P A D H A D H 1.496 A E H 2.782 A D H 5.201 A D H 6.100 P 2.953 P 13.408 1.571 A D H 2.661 P 6.647 P 3.080 4.378 3.913 2.374 P 6.912 P 129.065 4.554 A D H A H 7.722 13.380 11.321 13.016 2.727 A D H A D H 18.763 A D H 15.623 A H 33.616 6.876 8.250 P 7.564 P P 9.166 P 1.976 P 12.668 P 16.030 7.878 191.130 7 Metodología Llanos de Santa Cruz Andrés Ibañes Santa Cruz de la Sierra Cotoca Porongo La Guardia El Torno Warnes Warnes Ichilo Buena Vista San Carlos Yapacaní Sara Portachuelo Santa Rosa del Sara Obispo Santiesteban Montero General Saavedra Mineros Total Llanos de Santa Cruz Chiquitanía Santa Velasco San Ignacio Cruz San Miguél San Rafael Chiquitos San José Pailón Roboré Ñuflo de Chavez Concepción San Javier San Julian Angel Sandoval San Matías Germán Busch Puerto Suarez Puerto Quijarro Guarayos Ascención de Guarayos Urubichá El Puente Total Llanos de Santa Cruz Trópico Cbba. Chapare Villa Tunari Cochabamba Carrasco Chimoré Pto. Villarroel Entre Ríos Tiraque Tiraque Cercado Cercado Total Trópico de Cochabamba Total Macroregión 1.407 606 905 1.244 659 1.216 2.047 3.998 8.187 2.077 4.809 238 243 3.192 30.828 48.065 9.298 8.062 19.257 10.253 7.469 39.081 3.810 9.152 32.030 22.732 2.033 11.189 10.227 8.033 240.691 20.766 2.817 1.927 4.934 1.675 391 32.510 656.880 J I P P P P P P P P P P P A P P P A -B P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P B B B-C B B F F H H H H H I-J A B A D D-F H H-I-J A-B D H B B D H H E E H H-I A D-F I A-B-C A C D-E D D H-I H I A A P A P C A P D D H H D H D D I H A D H A B D D H I P P P CODIFICACIÓN. PRODUCCION PRIMAA= HUERTA FAMILIAR B= CULTIVOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES C= CULTIVOS DE EMPRESAS TRANSFORMACION: D= TRANSFORMACION CASERA E= TRANSFORMACION ARTESANAL F= PROCESAMIENTO SEMI INDUSTRIAL G= PROCESAMIENTO INDUSTRIAL COMERCIALIZACION: H= MER I= MERC J= MER K= MER A. B. C. D. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 8 Metodología E. F. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A - I.A.S. 9 Carambola 2.6 LOS DESAFÍOS DE LAS TRANSFORMACIONES PROPUESTAS Los múltiples diagnósticos realizados sobre los sectores agropecuario y rural indican con claridad que Bolivia enfrenta hacia el futuro tres desafíos fundamentales: El primero consiste en transformar la agricultura, teniendo como referencia los mercados nacionales e internacionales de sus productos. La globalización y la apertura de la economía nacional traen consecuencias para todos los sectores económicos y en especial para la agricultura, en materia de productividad, rentabilidad y competitividad. El segundo, un propósito nacional ineludible, es el desarrollo del campo y de las poblaciones rurales. Allí debe llegar el progreso traducido en vías, electricidad, salud, educación, viviendas y servicios. Hay que terminar con el atraso y el desamparo en que aún viven tantas familias campesinas. El tercero es algo que el país no puede aplazar: consiste en restaurar la naturaleza, lesionada de tantas formas y recuperar los recursos naturales, en especial la tierra, el agua y los bosques, conservando sus potencialidades productivas y protectoras del ambiente. Planteado de otra forma, se presentan simultáneamente tres desafíos propios de países avanzados. Transformar la economía agraria teniendo presentes las tendencias agrícolas universales, más allá de nuestras propias fronteras, es una experiencia que ni los europeos, ni los norteamericanos, ni los japoneses han sabido hacer hasta el presente. Mantener niveles de ruralidad es otra cuestión que tampoco se ha logrado resolver en las sociedades industrializadas, como no sea por el camino ya gastado de los subsidios de precios y de las bonificaciones a las exportaciones. Para alcanzar este objetivo, apenas ahora se empiezan a diseñar fórmulas distintas a las agrarias, como el reconocimiento de las contribuciones sociales de quienes permanecen rurales por el solo hecho de habitar en el campo y de cuidar y convivir con la naturaleza. En nuestro caso, tenemos una deuda con el campo, eternamente postergada. Restaurar una naturaleza que ha sufrido -y continúa sufriendo- el embate de siglos, tendrá costos que, por muy grande que sea la conciencia ambiental internacional, deberán asumirlos principalmente la sociedad, si desea estar entre aquellos países que pueden comerciar con el mundo por tener un comportamiento ambiental positivo; si desea realizar transacciones sin correr los riesgos de los nuevos sistemas de protección de tipo para-arancelario de orden ambiental a los que se pueden volver proclives las economías industrializadas y los bloques. Por decirlo de alguna manera, se trata de tareas propias de países ricos, que tienen elevados costos y que deben ser abordadas de manera simultánea. También es de anotarlo, estos tres desafíos son tareas de largo plazo, complejas y difíciles, que necesariamente debe asumir todo el país como una gran causa común. Abordar el futuro del campo en el momento actual supone construir opciones concretas y hacer viables cambios para: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 187 Carambola a) Realizar gradualmente los ajustes en el uso de la tierra, en las tecnologías, en la productividad y en la producción según las tendencias en los mercados agrícolas internacionales y teniendo en cuenta las graves distorsiones que en ellos se registran. El agro no se desarrollará sufriendo amenazas diversas de quienes sienten la tentación de sacrificarlo. Ningún país industrializado ha elegido ese camino. Como tantas veces se ha anotado, el costo social y político y en particular económico y ambiental del abatimiento del agro es alto. b) Estimular instituciones agrarias; escalas y unidades de producción; organizaciones de productores y asociaciones especializadas; empresas comerciales, de servicios y agroindustriales; instituciones públicas y académicas capaces de dinamizar el conjunto del sistema agrario nacional. c) Valorar el campo y la vida rural; integrar el espacio rural, que en buena medida se confunde con el patrimonio de recursos naturales del país, pagando el costo, sin duda elevado, del progreso mínimo indispensable para mantener densidades de población también mínimas y distribuidas territorialmente. En su camino hacia el desarrollo, Bolivia no puede desperdiciar la riqueza de lo agrario y de lo rural. Esta riqueza excede con creces la dimensión productiva, para relacionarse ampliamente con necesidades propias de la cultura y de una calidad de vida superior. d) Detener graves y generalizados procesos de contaminación, degradación de tierras y aguas, flora y fauna; generar procesos de restauración en amplios espacios del territorio, ahora, cuando se dispone aún de comunidades rurales y antes de que la erosión de las poblaciones campesinas por abandono del campo haga mucho más costosa cualquier intervención sistemática de restauración. La despoblación no detiene ni la contaminación, ni la degradación, ni la erosión. Por el contrario, estos procesos tenderían a intensificarse. Las tareas que se deben adelantar representan elevados esfuerzos de gestión y organización pública y privada, financiera, económica, tecnológica y social. Su viabilidad está condicionada por plazos y costos. Los primeros se traducen en horizontes amplios (25 años) y los segundos en magnitudes que sólo son posibles en el largo plazo, con calendarios convenidos y responsabilidades compartidas. No se trata de hacer un discurso agrarista, como suelen plantearlo los enemigos de la actividad y los ilusos que piensan que el mercado se encarga de todo; se trata, de una vez por todas, de hacer una opción frente al destino de la agricultura y la ruralidad. Entonces, la pregunta obligada es: ¿cómo lograr que el propósito se cumpla y se logren los frutos deseados? Sin duda, las múltiples tareas que imponen cada uno de los objetivos que debe buscar la política sectorial, hacen necesario el impulso y coordinación de una institucionalidad pública moderna y eficiente. En esta área el Estado enfrenta también el desafío de emprender su propia modernización, para adecuarse a las exigencias del presente a través de instituciones e instrumentos que provean las condiciones necesarias para la iniciativa privada. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 188 Carambola No obstante la validez de este aserto, es pertinente recordar que como requisito previo a la acción deben quedar bien establecidos los componentes de la estrategia sectorial, de manera que no existan dudas acerca de ella. Como bien se sabe, la transformación productiva y económica de la agricultura es un proceso paulatino, de acciones coordinadas, que involucran al sistema agrícola en conjunto. En ese proceso, la estrategia de desarrollo sectorial está constituida por una serie de componentes básicos, originados unos en la experiencia de muchos protagonistas, que requieren ser perfeccionados e intensificados, y otros en los avances mismos de la actividad. De manera sucinta, estos componentes se pueden presentar de la siguiente forma: En primer lugar, el desarrollo sectorial se debe guiar por la búsqueda de nuevos mercados, cada vez más diversificados, para nuestros productos agrícolas, ganaderos y forestales. La conquista de nuevos mercados, junto con la consolidación y ampliación de los actuales, es parte integrante de la lucha por la competitividad. Un segundo elemento lo constituye la política tendiente a estabilizar los precios internos de ciertos productos agrícolas, de acuerdo con las variaciones de los precios internacionales. En tercer lugar, es fundamental el papel de la ciencia y la tecnología como un componente indispensable en la construcción de ventajas comparativas. En cuarto, el tema de la innovación agraria adquiere preponderancia dentro de los componentes de la estrategia sectorial, pues es el que de manera más clara expresa el desafío global de transformación que hoy enfrenta la agricultura. Un quinto componente es la inversión en las personas, entendiendo por ello los esfuerzos orientados a la educación, a la calificación de la mano de obra, a la difusión de la información como insumo fundamental para la toma de decisiones y a la formación empresarial, para capacitar a los agentes económicos sectoriales en la gestión de sus unidades productivas. En sexto lugar cabe mencionar el establecimiento de diversas franquicias tributarias y transferencias directas, como estímulos para acelerar la transformación productiva e incorporar mayores recursos al sector. El incentivo a la capitalización rural es un buen ejemplo para este caso. En séptimo, es del caso aludir a la inversión directa del Estado en la infraestructura, en particular en riego. Aún cuando ejerce un efecto que no es perceptible en el corto plazo, este tipo de inversiones constituye uno de los mayores incentivos para el cambio. El octavo componente básico se refiere al vínculo entre el sistema financiero y la agricultura, imprescindible para proveer los recursos necesarios, particularmente, para estimular el cambio tecnológico y la inversión con miras al desarrollo de nuevas opciones de producción, al mejoramiento de la gestión empresarial y a la intensificación de la actividad exportadora del sector. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 189 Carambola En noveno lugar, la política de desarrollo de la infraestructura que es clave para el sector, más en las circunstancias en que se encuentra el sistema. Un décimo factor trascendental es el papel que se le asigna a los agricultores campesinos. En este contexto, también se debe destacar la importancia que adquiere la atención del patrimonio natural del país, lo que da en llamarse la sensibilidad ambiental. Como décimo primer elemento se debe mencionar la redefinición de los papeles que le competen a los s Lectores público y privado en la diversidad de tareas que supone la transformación productiva de la agricultura. Hoy es preciso asumir responsabilidades nuevas y también formas de complementación a fin de superar vacíos institucionales existentes tanto en las esferas públicas como privadas. Dado que no se puede continuar actuando en el ámbito restringido del llamado sector primario de la economía, sino que es indispensable integrar más la política agrícola y la industrial, dentro de los componentes básicos de la estrategia debe figurar éste, si se quiere, nuevo factor. Finalmente, comprometido el país en un proceso de descentralización, este es un factor que debe entrar en juego para la definición del consenso que respalde o garantice toda la gestión. Puestas las cosas en estos términos, el siguiente paso es definir la ruta que, a la luz de las realidades nacionales y tomadas en cuenta las restricciones de economía política, puede ser la más conveniente y expedita para lograr el o los objetivos propuestos. Tomando como referencia el punto de vista expuesto en relación con la agricultura y las instituciones, se puede afirmar que el desarrollo de la agricultura se concibe como un proceso endógeno, basado en crecimiento productivo con inclusión social, lo que demanda una institucionalidad construida desde el propio sector, por lo mismo no parece existir duda acerca de la conveniencia de poner en práctica un enfoque que haga que el desarrollo sectorial dependa más de sus propias condiciones y características. Dicho de otra forma, que la agricultura tenga sus propias fuentes de crecimiento. Dentro de ellas, claro está, una de las más destacadas es su propia institucionalidad, tanto privada como pública. Aunque lo deseable es que una institucionalidad renovada no debe ser impuesta por el Estado, sino que debe resultar de las propias fuerzas del sector, la evidencia histórica indica que, pese a los esfuerzos realizados en orden a llegar a un consenso en el cual la sociedad defina de manera clara lo que quiere de este sector, la realidad es que el consenso jamás se ha dado, y no es previsible que se dé. Así las cosas, la necesidad de suministrar unas señales e incentivos para lograr algo equivalente o, si se quiere, aproximado, resulta fundamental. Una política sectorial, que al tiempo que reconstruya institucionalmente al sector, otorgue una mayor atención a los productores pobres, que se benefician sólo parcialmente de los instrumentos de modernización establecidos durante la etapa de industrialización acelerada y aspectos que fueron relativamente pasados por alto Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 190 Carambola durante dicha etapa, entre los que se destaca la sostenibilidad ambiental, debe ser puesta en marcha lo más pronto posible. Tan grande es la urgencia que el saludable propósito de lograr el consenso entre los miembros de la sociedad - por el tiempo que tomaría- surge como una barrera para el desarrollo sectorial. Para todos debe quedar bien establecido que el propósito fundamental del esfuerzo es que “la agricultura, dentro de su nuevo modelo de desarrollo, sustente la vida económica y social del medio rural y haga un aporte estratégico a la vida nacional. Para lograrlo, necesariamente debe ser una actividad técnica y desde el punto de vista de las organizaciones moderna, globalizada y articulada al resto de la economía nacional y a las demás actividades que se desarrollan en el medio rural”. Además, que una visión nacional compartida de lo rural sólo es viable a partir de la conformación de un nuevo equilibrio de poder. Un criterio general que debe inspirar el proceso de transformación consiste en aplicar el mayor esfuerzo posible a la creación de nuevas opciones productivas y a la conquista de nuevos espacios en los mercados internacionales. Crear estas alternativas es necesario, pero no será fácil. En nuestro medio existe la creencia que el desarrollo de las exportaciones agrícolas o forestales es más el producto de un milagro, que el resultado de un esfuerzo colectivo y persistente. Por supuesto, esta visión es muy limitada. Milagros no existen y sólo la dedicación y el esfuerzo sistemático de transformación económica es lo que vale. Siguiendo esta línea de pensamiento, es pertinente decir que la responsabilidad directa del crecimiento agrícola recae principalmente en el sector privado. Esto, desde luego, no excluye la intervención decidida del Estado. El esfuerzo privado, si hemos de ser consecuentes con la superación de la pobreza y la integración social, deberá convocar a todos aquellos que forman parte del mundo agrícola: empresarios y campesinos, trabajadores agrícolas y parceleros, pequeños y medianos productores, grupos de diferentes etnias y habitantes rurales, gremios, cooperativas, empresas agroindustriales, universidades y centros de investigación. Esta extensión en el protagonismo productivo ha de ser más efectiva y coordinada. Existe la tentación de excluir u olvidar las potencialidades que ofrecen los agricultores campesinos, declarándolos inviables en algunas esferas burocráticas. La inversión externa es compatible con el protagonismo amplio de los empresarios, productores campesinos y técnicos nacionales, siempre que no esté orientada sólo al control de recursos naturales, desplazando a actores relevantes del agro, que al país le interesa valorar. Frente al desafío de transformar los sectores rural y agrícola, los intereses mezquinos quedan fuera de lugar. Hay que aceptar, en forma amplia y plural, la participación de todos los actores públicos y privados, académicos o gremiales, nacionales o internacionales y alcanzar un compromiso que nos permita avanzar con el menor costo social posible. Volviendo sobre la redefinición de los papeles que le competen a los sectores privado y público en la diversidad de tareas que supone la transformación productiva de la agricultura y el sector rural, es necesario decir que se torna ineludible asumir responsabilidades nuevas y también nuevas formas de complementación, a fin de Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 191 Carambola superar los vacíos institucionales existentes tanto en las esferas públicas como privadas. La experiencia pasada nos ofrece ejemplos de una vinculación fecunda entre ambos sectores. Pero el desmantelamiento institucional de principios de los noventa se tradujo en un desmonte de la función del Estado. Se llegó a pensar, inclusive, que se podría hacer desarrollo agrícola sin la presencia activa de éste. Hoy se mantienen rigideces estructurales creadas ex-profeso para evitar el cambio, restricciones de orden burocrático, presupuestario y financiero, que dificultan la necesaria modernización y que deberán ser superadas para que el Estado pueda asumir adecuadamente su papel en la nueva etapa. Del mismo modo, el sector privado enfrenta la tarea de fortalecer sus organizaciones y en algunos casos crearlas para asumir con dinamismo las iniciativas de muy diversa índole, tendientes al desarrollo de ventajas competitivas para los sectores tantas veces aludidos. El desarrollo de las Cadenas Productivas, si bien no constituye la solución definitiva, si puede ayudar a encontrar el tan ansiado camino al desarrollo de nuestro país. CAPITULO III ANALISIS DEL ENTORNO DE LAS CADENAS 3.1 DESCRIPCION DEL ENTORNO MUNDIAL 3.1.1 MERCADOS A. LA GLOBALIZACIÓN DE MERCADOS La globalización de mercados responde a la estrategia de los países desarrollados para expandir el consumo sin restricciones; sin embargo, esta estrategia tiene implicaciones importantes para los países en vías de desarrollo. Las principales implicaciones de la globalización de mercados se puntualizan a continuación: Existen diferencias extremadamente marcadas entre el desarrollo tecnológico de los países desarrollados y los no desarrollados, como consecuencia, existe una enorme desigualdad de oportunidades. Los países desarrollados imponen condiciones de intercambio y no existen reglas claras. Mientras los países desarrollados protegen ciertos sectores de productores y proveen incentivos, exigen liberalismo total en los países en desarrollo. Los países desarrollados imponen fuertes restricciones sanitarias e imponen sistemas de comercialización, manejo de productos y de distribución, difíciles o imposibles de satisfacer, producto de las brechas tecnológicas y las estructuras productivas, que limitan el acceso de pequeños productores a insertarse en procesos de exportación. El sector de la distribución incrementa cada vez más sus márgenes de utilidad y se apropia de las casi ganancias de los demás eslabones de la Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 192 Carambola cadena, especialmente de los productores primarios, como producto del dominio de sus propios mercados. Como resultado de las políticas y posiciones nacionales hacia la globalización se han generado diferentes tipos de acuerdos comerciales. En lo que concierne a Bolivia, es necesario analizar el desarrollo de los mismos. Efectos de la Globalización Entre los efectos más importantes de la globalización sobre el sector agropecuario de nuestro país, podemos mencionar los siguientes: Valor cada vez más bajo para productos primarios, producto de las reglas de intercambio e incremento de los márgenes de comercialización en países desarrollados. Erosión genética de la biodiversidad. Acentuación de las brechas tecnológicas. Acentuación de la pobreza. Desplazamiento de población de áreas deprimidas hacia las ciudades, migración rural – urbano. Políticas de Integración Uno de los obstáculos principales para el desarrollo de las empresas nacionales es el reducido mercado doméstico, que limita una producción en mayor escala. Eso se manifiesta no solo por el reducido numero de habitantes (alrededor de 8 millones de personas en Bolivia), que representa el potencial o universo de compradores, sino también por el bajo poder adquisitivo de la población boliviana, con un ingreso per cápita en promedio un poco superior a $us. 1.000 por año, pero con mas del 70% de la población definida como la población debajo de la línea de la pobreza. En este contexto, la apertura de mercados externos, a través de políticas de integración, se convierte en un requisito básico para que el país pueda crecer en forma sostenible. En este marco, Bolivia tiene que aprovechar las oportunidades de promover una mayor atracción de inversión hacia el país y fortalecer los vínculos con la Comunidad Andina y el MERCOSUR, desarrollando activamente los sectores de transporte, telecomunicaciones, energía y servicios financieros. La consolidación de mercados más grandes, a través de la suscripción de acuerdos comerciales de integración regional, permitirá que el país participe de manera más amplia y efectiva en las actividades comerciales de la región y del continente. Como existen diversas formas de integración, desde la apertura Unilateral del país, donde Bolivia eliminaría las barreras al comercio sin recibir nada a cambio; negociaciones bilaterales, donde se reducen mutuamente las barreras al comercio (pudiéndose definir o no una política comercial hacia terceros) y la integración multilateral en el contexto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), de los cuales Bolivia forma parte, el país debe establecer una estrategia adecuada de integración. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 193 Carambola Asimismo, es importante resaltar que Bolivia debe también realizar el esfuerzo para convertirse en un país que sigue muy de cerca estos procesos, con la participación del sector privado, dado que son las empresas y no el Estado las que en ultima instancia compiten internacionalmente. En la actualidad, las exportaciones bolivianas se encuentran concentradas en pocos países y principalmente en los países de América latina. Los mercados de destino muestran una alta orientación hacia los países de la ALADI, con un aumento de 39% del total de las exportaciones en 1993 a alrededor de 47% del total de las exportaciones en 1998. Las exportaciones destinadas a la Unión Europea alcanzan un 29% en 1998, mientras que la penetración de mercado de países asiáticos fue mínimo, en particular Japón, donde se destina menos del 1% de nuestras exportaciones. En el siguiente cuadro se muestran las exportaciones por zonas de destino. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 194 Carambola Cuadro 3.1 Exportación por Zonas Económicas (Valores CIF en $us) ALADI Unión Europea Estados Unidos Japón Otros Total 1993 296.9 267.6 170.9 4.5 14.6 754.5 1994 408.8 289.7 301.6 5.9 24.4 1030.4 1995 408.4 304.4 265.2 3.9 116.0 1097.9 1996 505.8 270.4 228.5 3.8 128.6 1137.1 1997 535.7 307.4 244.3 4.1 81.9 1173.4 1998 480.5 301.9 149.9 3.1 96.2 1031.6 Fuente: Banco Central de Bolivia, 2,002 Por ultimo, es importante resaltar que es necesario también iniciar un acercamiento hacia los países de Asia, mediante los sistemas de información que poseen algunos países, como Chile o Perú, que han realizado esfuerzos sostenidos en estos mercados. Actualmente Bolivia solo exporta al Asia US$ 8 millones por año, que consiste en pequeñas exportaciones de maderas, minerales, cueros y café. Sin embargo, existe un potencial importante de habas secas, cochinilla y derivados de la madera que el país no aprovecha. Cabe mencionar que Chile, por ejemplo, exporta al Asia más de mil millones por año, lo que muestra la potencialidad de este mercado. La cercanía al Océano Pacifico es una ventaja que se puede aprovechar a partir de alianzas estratégicas y sociedades con empresas chilenas o peruanas, que tienen conocimiento de esos mercados, debido a que son países miembros de la Asociación de la Cuenca del Pacifico (APEC). B. RELACIONES CON LA COMUNIDAD ANDINA La Comunidad Andina de Naciones (CAN), que se origino a partir del Acuerdo de Cartagena en 1969, en la actualidad esta compuesto por Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que son importantes socios comerciales de Bolivia, el quinto miembro de dicho acuerdo. A continuación se presenta un cuadro que refleja el intercambio comercial de Bolivia con este bloque. Cuadro 3.2 Intercambio Comercial con CAN (en miles de dólares americanos) AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 Exportaciones 251,002 319,451 300,686 315,035 366,624 Importaciones 151,255 157,551 143,753 162,626 163,619 Déficit/Superávit 99,747 169,900 156,932 152,409 203,005 Fuente: Elaboración en base a información INE, 2.001. La estrategia de integración con la Comunidad Andina debe buscar consolidar este mercado y evitar la reversión del déficit de la balanza comercial, para lo cual es necesario hacer lo siguiente: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 195 Carambola Aprovechar las preferencias arancelarias obtenidas, dado que en la actualidad se utilizan sólo un 6% de las preferencias. Hacer un mayor esfuerzo por conocer las demandas por productos de estos países. Por ejemplo, se conoce que dos de los países de la CAN son importadores netos de alimentos (Perú y Venezuela), mientras que Colombia, Ecuador y Venezuela son demandantes de insumos agrícolas y mineros. Este esfuerzo debe también orientarse a ampliar la oferta de aquellos productos ya introducidos (soya y derivados), buscando exportar, por ejemplo, prendas de vestir, tela, cuero y alimentos, ya que las estructuras productivas son muy similares en cuanto a desarrollo tecnológico y menos exigentes que los mercados de los países más desarrollados. Impulsar al comercio por la frontera del Perú, mediante la dotación de infraestructura, la creación de centros binacionales de frontera, la coordinación de las labores de ambos países y la promoción de zonas de procesamiento y de servicios conjuntos. C. RELACIONES CON EL MERCOSUR El Mercado Común de Sur (MERCOSUR) esta constituido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos, Chile y Bolivia con convenios de adhesión. MERCOSUR es potencialmente uno de los principales mercados compradores de la producción nacional, ya que cuenta con un tamaño superior a 100 veces el mercado nacional. En términos de la generación de producto, cuenta con una producción superior a mil millones de dólares y una población que se aproxima a 300 millones de habitantes. El balance de las relaciones comerciales con el MERCOSUR se presenta en el cuadro siguiente: Cuadro 3.3 Intercambio Comercial con Mercosur (En miles de dólares americanos) AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 EXPORTACIONES 224,469 223,557 200,457 299,175 379,710 IMPORTACIONES 500,576 496,690 534,865 632,627 592,959 DEFICIT/SUPERAVIT -276,107 -273,133 -334,408 -333,452 -213,249 Fuente: Elaboración en base a información del INE; Sin Chile, que se analiza por separado, 2.001. Para argumentar la demanda de productos nacionales a MERCOSUR, la estrategia de integración con esa subregión debe considerar los siguientes aspectos: La necesidad de incrementar el aprovechamiento de las preferencias otorgadas que no superan el 4%. Existen rubros que pueden ser explotados Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 196 Carambola por los productores nacionales. Por ejemplo, las exportaciones de prendas de vestir y de madera han demostrado que pueden tener cabida en este tipo de mercado, así como las frutas tropicales (frutas exóticas) y hortalizas en los mercados de Argentina y Uruguay. La necesidad de identificar un punto geográfico en la ciudad de Santa Cruz o en fronteras con países del MERCOSUR, donde se puedan crear centros productivos, para atracción de capitales y centralización de servicios a bajo costo y de buena calidad destinados a su intercambio en la subregión. Bolivia puede tener un papel importante en el difícil momento que esta atravesando el MERCOSUR. Como se menciono anteriormente, al ser miembro de la Comunidad Andina y contar con un convenio de adhesión con el MERCOSUR, puede convertirse en el articulador que promueva un acuerdo entre los dos bloques de comercio regional. Finalmente, Bolivia tiene un papel fundamental en este esquema de integración, cual es, el de promover su acercamiento al MERCOSUR. Para este propósito debe impulsar las negociaciones de los otros países miembros de la Comunidad Andina, con el propósito de conseguir acuerdos comerciales, que tomen en cuenta los principios que el país viene aplicando en términos de las desgravaciones arancelarias. De esta manera se promoverá una mayor creación de comercio en la región. D. RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS Estados unidos se constituye en uno de los socios comerciales más importantes del país. Sin embargo, en la relación comercial que tiene Bolivia con ese país se evidencia la debilidad y poca diversificación de la producción nacional, a pesar de que Bolivia puede acceder al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que le permite tener las mismas preferencias que los Estados unidos concede a las naciones más favorecidas. Lamentablemente, el déficit comercial de Bolivia con los Estados Unidos tiene una tendencia fuertemente creciente, que puede ser reducida, dado el tamaño del mercado norteamericano que ofrece muchísimas posibilidades de acceso. Esto es un reto que algunos empresarios ya lo han tomado. El siguiente cuadro ilustra lo referido: Cuadro 3.4 Intercambio Comercial con TLC (En miles de dólares americanos) AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 EXPORTACIONES 281,654 316,558 472,639 368,019 215,020 IMPORTACIONES 519,558 692,897 738,320 517,784 340,648 DEFICIT/SUPERÁVIT -237,904 -376,339 -265,681 -149,766 -125,669 Fuente: Elaboración en base a información INE, 2.001. La estrategia para reducir esta brecha comercial debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 197 Carambola La necesidad de incrementar el grado de aprovechamiento de las preferencias arancelarias concedidas por Estados Unidos que a la fecha, alcanza apenas a un 2%; es decir, 121 productos de las 10,000 concesiones recibidas. Los productos que pueden aumentar las exportaciones a Estados Unidos son las prendas de vestir, lanas finas, joyería en oro, flores y frutas exóticas. La necesidad de asegurar el ingreso preferencial de los productos bolivianos, por ejemplo, negociar una mayor cuota de compra de azúcar refinada, frutas y hortalizas, incorporar cuotas o preferencias arancelarias para las prendas de vestir de algodón y otras manufacturadas como calzados y la promoción de inversiones orientadas a la sustitución de cultivos de hoja de coca. El papel fundamental que Bolivia debe jugar en sus relaciones con los Estados Unidos, es el de promover el concepto de responsabilidad compartida, respecto a la lucha contra las drogas. De esta manera, debe incentivar una Alianza Hemisférica para emprender una lucha que, solo será sostenible, si los países productores de hoja de coca cuentan con el apoyo financiero y la asistencia técnica para sustituir estas economías ilegales por actividades formales, mediante la aplicación de programas de desarrollo alternativo. E. RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA Bolivia también se beneficia por el Sistema Generalizado de Preferencias arancelarias otorgadas por los países de la Unión Europea, dentro del Régimen de preferencia para determinados productos que otorga la Comunidad a los países andinos. En los últimos años, Bolivia presentaba superávit comercial respecto a los países de la Unión Europea, sin embargo, en 2001 este superávit se convirtió en un pequeño déficit. Ver el cuadro siguiente: 10 Cuadro 3.5 Intercambio Comercial con la Unión Europea (En miles de dólares americanos) AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 EXPORTACIONES 312,563 311,261 287,911 251,611 140,230 IMPORTACIONES 193,664 221,718 195,698 204,044 150,195 DEFICIT/SUPERÁVIT 118,899 89,543 92,213 47,567 -9,964 Fuente: Elaboración en base a información INE Para mantener un saldo positivo en el comercio con los países de la Comunidad Europea, Bolivia necesita aprovechar las preferencias otorgadas por estos países, cuya utilización en la actualidad no alcanza sino al 1%. Productos que pueden aumentar las exportaciones bolivianas son las prendas de vestir, lanas finas, joyería en oro y frutas exóticas, especialmente con certificación orgánica. El potencial de este mercado se basa no solo en los acuerdos que tiene la Comunidad Andina con los países de esta región, sino también los acuerdos comerciales y de complementación económica que se están suscribiendo en el Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 198 Carambola ámbito de las relaciones MERCOSUR – Unión Europea, que al igual que con los Estados Unidos, también contemplan acuerdos relacionados con la lucha contra las drogas y el apoyo a los programas de desarrollo alternativo. Bolivia puede asumir el liderazgo en estos temas, para aplicar el concepto de responsabilidad compartida. F. EL ALCA Y SU POTENCIAL A partir de la consolidación de la Comunidad Andina, del MERCOSUR, del tratado de Libre Comercio de Norte América y la operación de la Unión Monetaria Europea, se están dando pasos importantes para concretar el Área de Libre Comercio de las Américas, que se ha previsto iniciar en el año 2005. Formar parte de un área de libre comercio, que englobe a los países de América del Norte (con el principal mercado mundial que representa Estados Unidos), América Latina y el Caribe, se constituye en un enorme y ambicioso mercado potencial para la producción de Bolivia. En este contexto, Bolivia debe participar de las negociaciones con los diversos países de América con el objeto de consensuar criterios sobre temas relacionados con procedimientos aduaneros y reglas de origen, barreras técnicas y sanitarias al comercio, políticas de subsidios, antidumping y medidas compensatorias, políticas de compras gubernamentales, derechos de propiedad intelectual, germoplasma y tecnologías autóctonas, el acceso a los mercados y la posibilidad de dar un trato preferencial a los países con economías pequeñas, como es el caso de Bolivia. La estrategia de integración internacional del país en estas negociaciones debe tomar en cuenta los costos y beneficios de la integración, considerando que ésta debe ser promovida, si y solo si, la creación de comercio es superior a la desviación del mismo. La creación de comercio ocurre cuando se sustituye producción nacional a costos elevados, por importaciones más baratas de algún país miembro del acuerdo. Mientras que la desviación del comercio significa la sustitución de importaciones más baratas de fuera del acuerdo, por importaciones más caras de algún país de dentro del acuerdo. En este Contexto, la diplomacia boliviana debe proponer políticas y estrategias, con el fin de lograr la inserción de la producción nacional en los mercados internacionales y realizar negociaciones y acuerdos que permitan al país integrarse en términos regionales hemisféricos, en áreas donde pueda obtener provecho de sus ventajas comparativas y competir con la producción de otros países. Es necesario también que se difunda los aspectos derivados de la integración económica a los sectores empresariales y laborales. En este sentido, debe coordinar acciones que permitan un efectivo aprovechamiento de las oportunidades derivadas de los acuerdos internacionales o convenios preferenciales de comercio, para lo cual es necesario desarrollar un sistema integral de información. Para alcanzar un crecimiento económico sostenido en una economía pequeña como la boliviana, la integración hacia el exterior y la consolidación de un sector exportador pujante, constituyen elementos básicos que pueden ser fortalecidos mediante acuerdos internacionales de integración. Esto es primordial, al Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 199 Carambola evidenciarse que en los últimos años y en especial desde la crisis de Asia, esta circunstancia ha llevado a que diversos países en desarrollo pongan en practica políticas cambiarías más agresivas con el fin de aumentar su competitividad o políticas comerciales proteccionistas para defender sus mercados internos. Los acuerdos internacionales que suscriba el país en el futuro tienen que permitir que Bolivia explote más intensivamente sus ventajas competitivas, incrementar los niveles de actividad, productividad y empleo, mediante una reasignación de los factores de producción, en especial capital y trabajo, hacia las actividades de exportación, de tal forma que se evite el surgimiento de una Bolivia dual, con regiones ricas y otras pobres. En todo caso, cualesquiera que sea el modelo de integración, siempre existen sectores domésticos que pierden y otros que ganan. 3.1.2 CANALES Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN A. CASO JAPÓN En Japón existen dos canales de distribución tanto para las frutas y hortalizas cultivadas internamente como para las importadas: El primero a través de los mayoristas y el segundo sin su participación y en forma directa. El esquema de distribución del canal mayorista que comercializa cerca del 80% de la producción interna japonesa, podría sintetizarse como: • • • • • Productor Distribuidor Mercados mayoristas cercanos a las áreas de consumo. Detallistas Consumidor final. En las centrales mayoristas es frecuente que comisionistas especializados (brokers) le vendan a los detallistas. Sin embargo, en muchos casos, los detallistas le compran directamente a los mayoristas. También es usual que se presenten operaciones de distribución horizontal, es decir aquéllas en que una central mayorista suple a otras. Finalmente, también se presenta el caso en que las industrias procesadoras comercializan sus excedentes eventuales a través de dichos mercados. En el canal directo, que mueve aproximadamente el 20% de la producción interna, las frutas y hortalizas se venden directamente a industrias procesadoras y detallistas. Este proceso se refiere a la distribución directa entre productores y empacadores a los grandes detallistas, es decir, supermercados e industrias procesadoras. Este canal ha ganado participación en los últimos años. Los productos importados se comercializan a través de los mismos canales que las frutas y hortalizas producidas en el país. La ruta típica que siguen estos productos es: • • Importadores (compañías comercializadoras y empacadores). Mercados mayoristas próximos a las principales áreas de consumo. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 200 Carambola • • Detallistas. Consumidores finales. La utilización de los mercados mayoristas presenta ventajas para todos los eslabones de la cadena. A los detallistas les ofrece la posibilidad de encontrar una amplia gama de productos y a los productores y envasadores una manera eficiente de vender sus productos y de obtener rápidamente su pago. Los mercados mayoristas japoneses cuentan con un mecanismo de subasta denominado “seri”, mediante el cual múltiples compradores (comisionistas y compradores de grandes volúmenes) participan de acuerdo con un sistema integrado en el cual las frutas y hortalizas son consignadas por grupos de empacadores. Los compradores ofrecen precios para los bienes, los cuales generalmente son entregados a los que mayores precios ofrezcan. Este sistema cubre aproximadamente el 50% de las transacciones. Aquellos productos que gozan de una oferta más estable, debido entre otros, a que se pueden almacenar, se transan directamente entre vendedor y comprador. Hasta la década de los ochenta, eran pocos los productos que se importaban directamente, es decir, sin pasar por los mercados mayoristas. Sin embargo, a partir de los años noventa esta práctica viene ampliándose hacia otros productos y busca desarrollar e importar productos que satisfagan los gustos de los consumidores japoneses. Es así como muchos de ellos son producidos fuera del país, pero con semillas y tecnología japonesas. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón tomados en la Central Mayorista Metropolitana de Tokio en 1997, los precios de los principales vegetales transados incrementaron su precio de 2 a cuatro veces en su tránsito desde la finca hasta la tienda detallista, con excepción de las coles chinas que lo incrementaron 11,5 veces. Hasta la década de los noventa, las centrales mayoristas y las tiendas especializadas eran las protagonistas en la distribución de frutas y hortalizas. Actualmente, los supermercados han ganado participación desarrollando nuevas políticas de suministro que les permiten ofrecer a sus clientes una amplia gama de productos durante todo el año. Es así como hoy en día se abastecen a través de las centrales mayoristas, de contratos directos con productores y mediante importadores. Las cadenas de supermercados más importantes ya han iniciado también importaciones directas que les permiten desarrollar una oferta estable y diferenciarse así de sus competidores. B. CASO UNIÓN EUROPEA Uno de los mejores sistemas de distribución en la Unión Europea son los de Francia y Reino Unido, donde podemos destacar compañías como la Albert Fisher, Fyffes and Gueest, como las dos firmas mas importantes y con mayor cobertura en todo el continente europeo. Es así que en función al mercado al cual se pretende exportar es que se debe tomar como parámetro a estos dos países como un referente en sistemas de distribución y ventas. ¾ REINO UNIDO Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 201 Carambola El sistema de distribución de frutas y hortalizas del Reino Unido sigue el esquema clásico: productor/exportador, agente o broker, importador/mayorista, minorista y consumidor final, con variaciones específicas que caracterizan el mercado de este país. Una de estas características es la participación de grandes multinacionales (Chiquita Brands, Dole y Del Monte, principalmente) que interactúan, en ocasiones, directamente con los centros de compra de los minoristas, operando con infraestructura de producción, transporte y comercialización que les permite ser competitivos en calidad y precios. En el Reino Unido, más de la mitad de las ventas minoristas de frutas y hortalizas corresponde a supermercados; el 23% a tiendas especializadas; el 12% a mercados abiertos y el 14% a otros expendios. Los supermercados, el canal más significativo en la distribución minorista de frutas y hortalizas, tiende a consolidarse y concentrarse de acuerdo con la tendencia de la mayoría de países desarrollados que generan, de esta manera, un importante poder de negociación. Actualmente, el 80% de las ventas minoristas de alimentos corresponden a las cinco cadenas más grandes de supermercados Tesco, Sainsbury, Asda/WallMart, Safeway y Somerfield/Kwik Save. Las centrales de compras de los supermercados se han convertido en los agentes más importantes dentro de la cadena de distribución de alimentos, haciendo que los importadores/distribuidores mayoristas ajusten sus estrategias comerciales a sus demandas. Por ejemplo, ampliando su gama de servicios como repaletización, pre-empaque, precortado, maduración, etc. En general, los supermercados no realizan importaciones directas y delegan esta función a importadores/distribuidores especializados. El grado de penetración alcanzado por las grandes cadenas de supermercados es importante debido a estrategias como la instalación de puntos de venta de formato pequeño en barrios, que compiten con los denominados distribuidores independientes y a la alianza con estaciones de servicio la cual ha cobrado importancia en los últimos años gracias a la tendencia del “Food on the go”. La competencia en precios y manejo de marcas propias es otra de las características de los supermercados en el Reino Unido, con las que se busca incrementar sus utilidades. Este país es el que mayor número de marcas propias de supermercados tiene en la Unión Europea. Tesco, la principal cadena tiene el 42% del total de sus líneas de productos bajo marcas propias, Salsbury y Asda/Wall-Mart, 45%, Safeway 39% y Somerfield 35%. Las tiendas especializadas que dominaron en el pasado la distribución de frutas y hortalizas participan, actualmente, con el 23% de las ventas minoristas hortofrutícolas y tienden a disminuir al ser desplazadas por las grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, el crecimiento de la demanda de productos Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 202 Carambola ¾ ecológicos podrá impulsar este canal que se ha convertido en uno de los distribuidores más activos en este nicho de mercado.1 FRANCIA Por su parte Francia cuenta con uno de los sistemas de distribución de frutas y vegetales frescos más desarrollados en el mundo, con una extensa red que garantiza su distribución oportuna y en óptimas condiciones de calidad desde el productor o exportador hasta el minorista y el consumidor final. Rungis, el mercado mayorista de alimentos más grande del mundo, se encuentra en Francia. El valor total de las transacciones de productores y comercializadores en esta terminal en el 2000 fue de 4.182 millones de dólares, aproximadamente. De estos: el 41% correspondió a frutas y hortalizas; el 26% a productos cárnicos; el 16% a productos lácteos y avícolas; el 14% a productos de mar y de agua dulce y el 3% restante a otros productos. Del total de frutas y hortalizas comercializadas en la central de Rungis, el 52% se produce internamente y el 48% se importa. Las frutas tienen el mayor porcentaje de importaciones, mientras que en hortalizas es mayor el peso de la producción interna, con un 69%. En la distribución minorista de alimentos en general, incluidas las frutas y hortalizas, los principales canales son: Los hipermercados, supermercados, tiendas de descuento, los denominados “City Center Stores”, los almacenes por departamentos, las tiendas tradicionales que incluyen las tiendas de barrio y las tiendas especializadas y las tiendas funcionales o de conveniencia. Actualmente, los hipermercados, supermercados, tiendas de descuento, city center stores y los almacenes por departamentos concentran el 75% del mercado total de alimentos, mientras que las tiendas tradicionales y de conveniencia participan con el 25%. Las ventas de alimentos en el sector minorista alcanzaron en el 2000 un valor aproximado de 163.000 millones de dólares. La principal tendencia del canal minorista de alimentos francés en los últimos años es su consolidación y concentración en pocas cadenas, como consecuencia de las normas vigentes al respecto. Hoy en día, seis compañías, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Systeme U y Casino, realizan el 85% de las ventas minoristas, incluidos todos los sectores, frente al 56% en 1992. La ley que limita la apertura de nuevos almacenes es la ley Raffarin de 1996, la cual redujo el límite de la superficie permitida para nuevos puntos de venta, obligando a las compañías a solicitar licencias cuando se supere dicho umbral. Como respuesta, las grandes cadenas han implantado estrategias de fusión con el fin de ampliar su participación en el mercado. Los precios en el canal detallista y específicamente en las grandes cadenas de hipermercados y supermercados también se vienen regulando. La ley Galland de 1996 por ejemplo, prohibió a los grandes distribuidores, prácticas de 1 BYSKOV, Bertil. The market for selected Colombian horticultural products in France, Germany, The Netherlands and The United Kigndom. ITC, Ginebra. 1994. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 203 Carambola deducción inmediata de descuentos recibidos de proveedores (especialmente a final de año) del precio final de los productos, con el fin de evitar distorsiones en el mercado. De paso, los distribuidores se han visto obligados a diseñar estrategias de mercadeo con mayor valor agregado para el consumidor, diferentes a la venta a precios bajos. Los cambios registrados en el sector detallista que afectó principalmente a los hipermercados y el gusto que viene desarrollando el consumidor francés por los formatos pequeños (los cuales les resultan más cómodos y convenientes), se refleja en un mayor crecimiento de las ventas de los supermercados en relación con las de los hipermercados en los últimos años. Así, en 1999, las ventas de los supermercados crecieron 3,5% respecto al año anterior frente a un 2,8% de los hipermercados, mientras que en el 2000 el incremento fue del 5,5% frente a un 3,4%. Igualmente, se advierte un marcado interés de las compañías focalizadas tradicionalmente en el negocio del hipermercado como Carrefour, Auchan y Leclerc en ampliarse al de supermercado a través de compras o asociaciones. Los city center stores, con formato similar a los de los supermercados aunque más pequeños, localizados en la zona céntrica de las ciudades y las tiendas por departamentos también ofrecen una gama importante de alimentos, con secciones especializadas en la línea gourmet. Aunque no son representativos en las ventas totales del sector, tienen generalmente los estándares más altos de calidad y presentación. Otros canales minoristas bastante populares en Francia, son las tiendas de conveniencia o autoservicios localizadas en el centro de ciudades pequeñas y medianas principalmente y los puntos de venta localizados en las estaciones de gasolina. Aunque representan solo un 4% de las ventas de alimentos, son canales bastante dinámicos, a los que los franceses acuden cada vez con mayor frecuencia. Estos canales solucionan para muchos consumidores el problema de “falta de tiempo” al ubicarse estratégicamente en el camino de la casa al trabajo o viceversa. Las tiendas tradicionales que incluyen tiendas de barrio, tiendas especializadas e incluso mercados abiertos, participan con un 20% de las ventas minoristas de alimentos. Su mayor amenaza es la operación de las grandes cadenas de hipermercados y supermercados frente a las cuales deben mejorar y ampliar sus servicios, flexibilizando horarios, ofreciendo variedad y distribuyendo a domicilio, entre otros. Internet es un canal emergente en el sector de alimentos con una muy baja participación en la distribución. Las ventas a través de la red alcanzaron un valor de entre 18 y 20 millones de dólares en el 2000. La red de distribución francesa de alimentos en general, compuesta por operadores logísticos, pequeños distribuidores mayoristas o mayoristas especializados, oficinas centrales de compra, etc. está conformada en una gran mayoría por filiales de las principales cadenas de distribución minorista del país. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 204 Carambola En el esquema de distribución francés, las oficinas centrales de compra son agentes de vital importancia en la conexión del exportador y la mayoría de los canales minoristas con excepción de las tiendas tradicionales, adquieren el producto importado a través de pequeños mayoristas o mayoristas especializados que a su vez compran a grandes importadores. Las oficinas centrales de compra se encargan de registrar y aprobar los proveedores y productos, aplicar las tarifas correspondientes y confirmar que la mercancía cumple con las regulaciones francesas. Entre las prácticas comerciales de las grandes cadenas de hipermercados y supermercados francesas está la inversión conjunta con el productor o exportador en los costos y gastos de introducción, promoción y publicidad de los productos, para lo cual debe prepararse quien quiera competir en este mercado. A continuación se presenta, esquemáticamente, la configuración de los canales de distribución de frutas y hortalizas en Francia. Figura 3.1 Canales de Distribución de Frutas y Hortalizas en Francia Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 205 Carambola El sector institucional se constituye en otro canal relevante en la distribución de alimentos y de productos hortofrutícolas. Se calcula que en el 2000 se sirvieron siete mil millones de platos por un valor de 51.400 millones de dólares en 175.000 establecimientos, lo que representó el 28% de la industria francesa de alimentos. Los cafés, cafeterías y similares, representan el 38% del sector medido en los puntos de venta, los restaurantes y cadenas de restaurantes, el 35%, los puestos de comidas rápidas, el 10%, los hoteles, el 13% y las demás instituciones (colegios, universidades, hospitales, etc.) el 4%. Se espera que las ventas del sector institucional crezcan en los próximos años a una tasa del 5% anual como mínimo, donde los segmentos más dinámicos serían los de comidas rápidas y “pasabocas” (snacks), con incrementos del 13%, los hospitales, 7,5% y los restaurantes y cadenas de restaurantes, 7%. Entre los principales factores que estimulan la demanda del sector están: El porcentaje de población adulta (20% es mayor de 60 años) que impulsa el consumo de alimentos en instituciones especializadas en el cuidado y bienestar de este segmento; el tamaño cada vez más pequeño de la familia francesa que aumenta el consumo fuera del hogar y el uso del servicio a domicilio; los cambios en los patrones de consumo que aumenta el número de comidas que toma una persona en el día fuera del hogar frente a las 3 que, tradicionalmente, tomaba en el hogar; la participación de la mujer en el mercado laboral que aumenta el consumo fuera del hogar y, finalmente, la utilización de servicios a domicilio y la libertad de los adolescentes para seleccionar sus alimentos que incide en el consumo de comidas rápidas, pasabocas y comidas étnicas, entre otras. El sector institucional se abastece a través de tres canales principales: los supermercados denominados “Cash and Carry”, en los que se ofrecen variedad de productos a precios bajos para comercialización, los grandes mayoristas de producto nacional e importado y los mayoristas especializados por producto. La principal característica del sector institucional francés es que es altamente competitivo, en el cual la calidad, el precio, la variedad y la innovación son los principales factores de éxito. Algunos productos demandados son: Los platos o comidas congeladas; frutas y hortalizas congeladas; porciones individuales de alimentos adecuadamente empacados; platos o productos étnicos o exóticos incluidas 2 las frutas y hortalizas, entre otros, jugos, pasabocas, etc. ¾ ALEMANIA En el negocio de las frutas, como en otros negocios, una buena relación de trabajo está basada en el entendimiento mutuo y la confianza. Usualmente la relación de trabajo empieza con una pequeña exportación después de que una prueba de los productos haya sido satisfactoria. Con tal de que la calidad del primer pedido sea equivalente a la calidad de la muestra, la relación de negocios puede empezar. Es esencial para un nuevo exportador que los primeros contactos sean hechos de manera profesional para que la cooperación crezca. 2 El Cambio Estructural en el Comercio Alimentario Europeo. www.europa.eu /es_register Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 206 Carambola En la comercialización mayorista de frutas y verduras frescas en Alemania, actualmente participan las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), las Juntas de Mercadeo de algunos países (Marketing Boards), las compañías multinacionales y los mayoristas. Las OPFHs, que son cerca de 75 en todo el país, agrupan a casi el 67% de los productores alemanes y no se limitan a la comercialización de los productos de sus asociados sino que, para cumplir con sus compromisos, también recurren a productos de otras fuentes (incluso importaciones). Sus principales clientes son los mayoristas independientes (50% de las ventas) y los compradores del Comercio Minorista Organizado (CMO), cuya participación en las ventas oscila entre el 30% y el 40%, en el caso de las organizaciones más grandes, mientras que los clientes institucionales abarcan el 15% de las ventas de las organizaciones más pequeñas. Entre los mayoristas existe una variedad de formatos con funciones que se entrelazan y duplican, siendo prácticamente imposible diferenciarlos. Se incluyen los importadores y mayoristas independientes, que normalmente están localizados en los mercados terminales, cuya importancia en términos del volumen comercializado ha venido disminuyendo pero cuyo papel en la formación de precios aún se considera clave; además, están los mayoristas que disponen de volúmenes importantes de una gran variedad de productos. Entre el 30% y el 40% de las importaciones se comercializa a través de los mayoristas independientes que cuentan con distribución nacional a través de redes propias o mediante agentes independientes; cerca del 50% de las importaciones, principalmente aquellas provenientes de otros países de la Unión Europea, se comercializa a través del CMO. En el comercio de frutas y verduras frescas importadas, usualmente la comisión de los importadores está entre el 7% y el 8% y la de los mayoristas y distribuidores detallistas, entre el 15% y el 30%. Dentro de quienes participan en el CMO se encuentran los compradores de grandes cadenas minoristas tales como Metro, Lidl & Scwarz y Grupo Tengelman y los de las cadenas minoristas independientes, dentro de las cuales se incluyen cooperativas o asociaciones de compras tales como REWE y EDEKA y las cadenas voluntarias como Spar, Gedelfi y Markant. En este canal se tiende a eliminar a los intermediarios, realizando compras directamente a los productores (actualmente, las compras directas constituyen hasta un 50% del volumen total). Los compradores del CMO exigen de sus proveedores el abastecimiento de grandes volúmenes con características homogéneas, acuerdo de suministro a largo plazo y fechas exactas para los envíos, de tal forma que puedan coordinar un adecuado abastecimiento de sus puntos de venta y el desarrollo de campañas de publicidad y promoción. A nivel detallista, las organizaciones que conforman el CMO juegan un papel muy importante en la venta de frutas y verduras frescas a los consumidores alemanes, dado que hoy en día más del 75% de las compras de los hogares tienen lugar en los puntos de venta de estas organizaciones. Es importante señalar, asimismo, que, tal como ocurre en el resto de la Unión Europea, en Alemania se registra un alto grado de concentración del comercio detallista de alimentos, al punto que actualmente el 53% de las ventas de estos productos son manejadas por las tres cadenas principales. En los últimos años, las Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 207 Carambola cadenas de almacenes de descuento (muy comunes en Alemania) han incrementado la proporción de frutas y verduras frescas que suministran al consumidor final (30% en 1997), a expensas de pequeños supermercados y tiendas de barrio. Otros puntos de venta minorista son los mercados semanales, los puestos callejeros y las tiendas especializadas, cuya participación en las ventas totales actualmente es del 15%. Adicionalmente, el 4% de las ventas minoristas son realizadas directamente de los productores y se estima que los hogares alemanes adquieren cerca de un 8.5% de las frutas y verduras frescas directamente de los mayoristas. Acceso al Mercado Alemán Aunque un volumen importante de frutas tropicales llega a Alemania a través de los puertos de Hamburgo y Bremenhaven, parte de la oferta es importada por compañías importadoras alemanas establecidas en los puertos de Rotterdam (Holanda) y Antwerp (Bélgica), desde donde se transporta por carretera hasta el mercado alemán. En cuanto a los embarques por vía aérea, los principales aeropuertos utilizados en Alemania para el comercio de frutas y verduras frescas son Frankfurt, Munich, Dusseldorf y Colonia. En Alemania se aplica la reglamentación relativa a la calidad de frutas y verduras frescas, EC 2200/96, emitida el 28 de octubre de 1996 en el marco de la Política Agrícola Común, PAC, que surgió como resultado del proceso de armonización de las reglamentaciones de los diferentes países miembros de la Unión en enero de 1993. En el caso de productos para los cuales no exista una reglamentación europea, se aplican las normas del Códex Alimentarius. Adicionalmente, se aplican la Ley de Grados Comerciales de Alemania, de carácter facultativo y la Ley Alemana sobre Alimentos. El Instituto de Investigaciones Alimentarias (Bundesamt fúr Ernährung und Forstwirtschaft) tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las reglamentaciones aplicables en cada caso y, para el efecto, inspecciona al azar las importaciones en los puntos de entrada y en los mercados terminales; adicionalmente, los oficiales de Aduana están autorizados (aunque no es su responsabilidad) para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad y rechazar embarques que no los cumplan. Es de anotar, sin embargo, que los importadores normalmente imponen sus propias condiciones, por lo cual las reglamentaciones existentes deben tomarse como indicativas. En términos generales, en Alemania no existen restricciones fitosanitarias de admisión para la importación de frutas y verduras frescas, pero sí se exige el respectivo certificado fitosanitario expedido por la entidad competente en el país de origen. Este certificado debe ser expedido de acuerdo con los lineamientos de la Directiva del Consejo Europeo No. 77/93/EEC del 21 de diciembre de 1976 y su respectiva modificación (1992/93).3 3 Germany´s Food Market. USDA – Agricultural Trade Office – FAS. Hamburgo, 1994 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 208 Carambola En cuanto a la reglamentación sobre límites máximos de residuos de pesticidas, existen disposiciones que especifican los productos químicos (expresados como ingrediente activo) que son permitidos por cada tipo de producto y los límites máximos permitidos, expresados en partes por millón (miligramos/kilogramo); si los residuos superan estos límites, los productos serán rechazados. El Ministerio de Salud (Bundesministerium für Gesundheit) establece estos límites, mediante la Ordenanza de Tolerancia de Residuos de Sustancias utilizadas para la Protección de Materiales Vegetales (Verordnung über Höchstmengen an Rückstanden von Pflanzenshutz); el Gobierno Federal, a través de la Lebbensmittelpolizei, tiene la autoridad para tomar muestras en los puntos de venta detallista con el fin de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, así como el de aquellas relativas a rotulado y calidad. Los exportadores deben pedir a su cliente (importador) la información vigente sobre este tema para los productos que estén negociando. Normas Alemanas Sobre Etiquetado y Empaque En Alemania, como en los demás países de la Unión Europea, se exige que el empaque tenga impreso, como mínimo, el nombre y la dirección del productor o exportador, el nombre del producto con su correspondiente variedad, el país de origen, el grado de calidad y el número de unidades o peso contenido por empaque. Adicionalmente, los empaques deben tener una resistencia adecuada para proteger el producto y permitir su manejo, deben estar limpios y su impresión gráfica debe ser atractiva ya que, cada vez con mayor frecuencia, los productos se exhiben en el mismo empaque. En cuanto a los empaques, cuyas dimensiones deben adaptarse a las medidas del Europallet --80 cm x120 cm--, de tal manera que sus medidas sean submúltiplos de las de éste --60 x 40, 60 x 30, 30 x 40 o 20 x 30 cm--, existen disposiciones relacionadas con el manejo de empaques y deshechos de los mismos, de acuerdo con la Directiva 94/62/EC de diciembre de 1992, en la cual se da especial importancia al reciclaje de los materiales de empaque. En este sentido, los miembros de la Unión se fijaron como meta reciclar entre el 60% y el 65% de los deshechos de empaques para el año 2000. Cabe anotar que cada país puede establecer metas más altas, siempre que éstas no afecten negativamente el comercio entre los países miembros. Alemania ha sido pionero en este tema: desde enero de 1993, la Ley Alemana de Empaque y Reducción de Deshechos permite a los consumidores devolver todo tipo de empaque en los puntos de venta, para su reciclaje o disposición. Para tal fin, la compañía Duales System Deutschland (DSD) otorga el sello Punto Verde (Green Point) a aquellos materiales que pueden ser reciclados o que se pueden desechar legalmente y para los cuales se ha desarrollado un sistema de recolección a nivel nacional. De acuerdo con información suministrada por exportadores colombianos, los importadores alemanes cobran a los proveedores el 8 por mil del valor CIF de la factura, con el objeto de cubrir los gastos de reciclaje o destrucción de los empaques enviados. Los bienes exportados a Alemania están sujetos al Arancel Externo Común de la Unión Europea. Algunos países como Colombia gozan de las exenciones arancelarias del Sistema de Preferencias Generalizado, aplicado en toda la Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 209 Carambola Unión Europea de acuerdo con el nuevo esquema de preferencias arancelarias de la Comisión Europea (Reglamentación EC 1256/96). Bajo este esquema, todas las frutas exóticas y tropicales, el espárrago, las arvejas y judías (habichuelas) y, durante ciertas épocas del año, las frambuesas y las moras, exportados por Colombia están exentos de arancel.4 Sistemas de Negociación en Alemania Los importadores alemanes buscan negociar con exportadores confiables que puedan suministrar volúmenes significativos de productos de buena calidad. En las cotizaciones se espera que el exportador proporcione información clara sobre los términos de los despachos; en el contrato de ventas se deben especificar todos los detalles de la transacción, incluyendo los aspectos de calidad, las responsabilidades por demora y los procedimientos de arbitraje en caso de conflicto. Entre las alternativas para desarrollar negocios de exportación de frutas y verduras frescas a Alemania se incluyen la compra en firme, en la cual se acuerda un precio FOB o C&F (Costo y Flete) entre las partes y el pago se hace contra la entrega de la mercancía. Otro mecanismo es el de consignación con precio garantizado (generalmente inferior al precio neto de venta) en el cual el importador se compromete a pagar un precio dado al exportador, independientemente del precio que finalmente logre el producto en el mercado; después de la venta, el importador ajusta el precio al exportador si el precio de venta es superior al garantizado; en este esquema los riesgos los asume el importador. Por último, se usa la consignación libre, en la cual el pago que recibe el exportador es el valor neto después de descontar, del precio obtenido por el producto en el mercado, todos los costos de comercialización y la comisión del importador (que puede oscilar entre el 12% y el 20% del precio obtenido); en este caso el exportador asume todos los riesgos. La mayor parte de las ventas de productos exóticos se hace bajo este último esquema.5 C. CASO E.E.U.U. El esquema de distribución de frutas y hortalizas en el mercado de Estados Unidos se caracteriza por ser muy complejo. El sistema está integrado por el productor local o exportador de frutas y hortalizas, el intermediario o broker, el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista, que incluye supermercados e institucional o Food Service, en el que se encuentran los restaurantes, hoteles, colegios, etc. 4 5 Exporting Fresh Fruits and Vegetables; CBI; julio de 1997, pág. 65-68, 69, 72, 122-127. La comercialización de fruta y hortaliza en fresco en Alemania. Horticultura Internacional, febrero 23 de 1999, pág. 71-75. BYSKOV, B. Guidelines for Exporters of Selected Fruits and Vegetables to the German Market. pág. 13. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 210 Carambola Cuando el mercado se abastece con producción interna, el producto llega al punto de venta final directamente desde las zonas de producción, por medio de intermediarios o de mayoristas que operan en los mercados terminales (centrales mayoristas). No obstante lo anterior, cabe destacar que el mercado terminal viene perdiendo importancia por la tendencia de los distribuidores minoristas, especialmente de los supermercados, a abastecerse directamente desde las zonas de producción. No ocurre lo mismo en el caso del producto importado, donde los supermercados y el sector institucional recurren en la mayoría de los casos a importadores y distribuidores especializados, debido a la dificultad logística y a los costos que conlleva el proceso de importación. Figura 3.2 Sistema de Distribución de Frutas Frescas y Procesadas Fuente: USDA/ Economic Research Service Uno de los principales componentes del sistema de distribución de frutas y hortalizas procesadas de Estados Unidos - por el papel que juega en el contacto con las cadenas de supermercados - es el distribuidor o mayorista que se encuentra en la mitad de la cadena. Entre las funciones que cumple están: el mantenimiento de una relación efectiva y de largo plazo con el supermercado, el desarrollo de la logística requerida para la distribución, el manejo del producto dentro de la tienda que implica la administración de inventarios y la realización de actividades de promoción, entre otras. La especialización del distribuidor en estaciones dificulta el acceso directo del productor o exportador a las cadenas de supermercados. En la medida que se destaca el papel de distribuidor como uno de los más importantes en la cadena, el papel del Broker o intermediario ha venido perdiendo importancia debido a la mayor disponibilidad de información en el mercado. Al nivel de distribución minorista, los supermercados se destacan como los agentes más importantes, con una fuerte tendencia a la concentración. Es así como en el Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 211 Carambola 2000, el 42% de la distribución detallista de alimentos se centró en ocho cadenas de supermercados. Una de las características más sobresalientes de estos minoristas es su poder de negociación frente a los proveedores, poder que les permite mantener altos niveles de exigencia en términos de precios, calidad, inocuidad, requisitos técnicos y servicios complementarios generando, de esta manera, un mercado cada vez más competido. La relativa saturación del mercado de productos frescos y procesados que se refleja en una disminución del número de nuevos productos presentes en los supermercados año por año y que pasó de 16.800 productos en 1995 a 9.600 en 1999, hace necesario que la oferta de productos innovadores (variedades, sabores, empaques, usos, etc.) esté acompañada por propuestas o planes de introducción o promoción, con la información más completa posible para el comprador (nicho de mercado, categoría o línea de producto, tipo de promoción, precio, etc.) de modo que lo motive a invertir en el producto. La comercialización de productos hortofrutícolas a través de Internet es una de las últimas innovaciones implementadas en el sector. Sin embargo, la falta de planeación de un sistema adecuado de logística para la distribución del producto ha obstaculizado, hasta el momento, el desarrollo de este canal. D. CASO CANADÁ Muy similar al mercado de los Estados Unidos 3.1.3 REQUERIMIENTOS DE LOS MERCADOS DE EXPORTACION A. MERCADO JAPONÉS ¾ Marco Legal y Requisitos – Japón Japón Fecha de información Enero de 1999 Legislación fitosanitaria Los requisitos fitosanitarios japoneses se hallan recogidos en la siguiente legislación: Ley de Protección Vegetal (1950); Reglamentos de Aplicación de la Ley de Protección Vegetal (1950); y Normas de Cuarentena para la Importación (1950). Permisos de importación Se exigen permisos de importación para los productos prohibidos únicamente. Certificados fitosanitarios Se exigen certificados fitosanitarios para todos los productos a menos que estén exentos expresamente. Requisitos de tránsito Para todas las remesas se exige un certificado fitosanitario y una declaración adicional específica cuando el producto pase por otro país con destino al Japón. Inspección a la llegada Todas las plantas y productos vegetales están sujetos a inspección de importación a su llegada. Frutas tropicales excluidas de Los frutos secos (que se especifican) están sujetos a la la cuarentena vegetal inspección de importación pero quedan sin embargo excluidos de la cuarentena vegetal. Esta exclusión permite que el material entre en el Japón sin exigírsele un certificado fitosanitario. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 212 Carambola Frutas tropicales (frescas) ¾ No se exige un permiso de importación pero sí hace falta un certificado fitosanitario a menos que se especifique lo contrario. Datos Generales - Japón (Kg/Año) Figura 3.3 Consumo Per cápita Aparente de Frutas 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 1993 1995 1997 Año 1999 Fuente: Faostat Statistical Database, 2000 Figura 3.4 Consumo Per cápita Aparente de Hortalizas y Tubérculos 105 Kg/Año 100 95 90 85 80 1994 1995 1996 1997 Año 1998 1999 2000 Fuente: Faostat Statistical Database, 2000. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 213 Carambola ¾ Mercado Hortofrutícola y Perfil del Consumidor en Japón Dos características describen el sistema alimentario: la primera se refiere al hecho que, si bien la dieta de los japoneses se está occidentalizando y diversificando, la comida tradicional con base en los productos del mar y vegetales, aún predomina. La segunda tiene que ver con la preferencia de los consumidores japoneses por alimentos frescos, de buen aspecto (buena apariencia) y cuidadosamente empacados, factor este que, aunado a la baja oferta doméstica, hacen que los productos sean costosos. Se estima que los japoneses gastan entre un 27% y un 30% de su ingreso en alimentos. Gran parte de estos gastos se realiza en comidas fuera del hogar, especialmente al almuerzo, que toma un promedio de 15 minutos. La participación de frutas y hortalizas en el gasto total de las familias en alimentos, se ha mantenido entre el 7% y el 8% desde los años 70. Los japoneses se encuentran entre los mayores consumidores de vegetales frescos del mundo, sin embargo su consumo per capita aparente viene disminuyendo, así como el de las frutas. El consumidor japonés concede una gran importancia a la inocuidad de los alimentos y es consciente de los efectos adversos que, sobre la salud, tiene el uso excesivo de productos químicos razón por la que se ha incrementado la demanda por productos ecológicos. Una encuesta realizada por las autoridades metropolitanas de Tokio a 1.000 residentes, en junio de 1996, arrojó como resultado que los productos adquiridos con mayor frecuencia, en su orden son: cebollas, papas, zanahorias repollo, pepinos, rábanos, cebollines y lechuga. De acuerdo con la encuesta de gastos por hogar: el 56% de los hogares normalmente compra frutas y hortalizas cada dos o tres días; el 18% lo hacen casi a diario; el 14% una vez por semana y el 11% cuando las necesitan. Los sitios preferidos para la adquisición de frutas y hortalizas son: supermercados con el 55%; tiendas de frutas y vegetales, con el 24% y tiendas de cooperativas de consumidores, con el 12%. Les siguen en preferencia las compras realizadas directamente a los productores y a los agricultores ecológicos. Las principales razones para escoger determinado tipo de proveedor detallista son: la comodidad de los supermercados que ofrecen una amplia gama de productos; los bajos precios de los almacenes detallistas y la seguridad de las tiendas independientes. Las razones mencionadas para ello fueron: precio 41%; disponibilidad de productos distintos a frutas y hortalizas 34%; frescura 28%; cercanía al lugar de habitación 25%; buena calidad 18% y seguridad (inexistencia o bajos niveles de residuos de pesticidas) 15%. De acuerdo con la misma encuesta, los consumidores quieren que sus proveedores de frutas y hortalizas les ofrezcan: frescura, 41%; amplia selección en múltiples tamaños (cantidades) 41%; presentaciones en empaques y embalajes, tales como bandejas de icopor, en pequeñas Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 214 Carambola cantidades, 27%; buena calidad, 22%; y, precios bajos, 19%. Es decir que el principal atributo que buscan los japoneses es la frescura. Al momento de comprar, los japoneses se decidirán por el producto más fresco debido, principalmente, a dos factores: la preocupación cultural por el aseo y el alto nivel de consumo de este tipo de productos, comparado con el de otros países. Los japoneses compran con frecuencia en pequeñas cantidades. Ello obedece principalmente a la gran importancia que le conceden a la frescura, al poco espacio disponible en los hogares para el almacenamiento y a la cercanía de las tiendas. En Japón, siempre se encuentran tiendas de frutas y verduras cerca a las estaciones del tren y los supermercados suelen localizarse cerca de ellas. Existen también vendedores ambulantes que visitan los barrios residenciales. El acelerado envejecimiento de la población ha fortalecido la demanda por productos tradicionales de alta calidad y ha incrementado el consumo de alimentos funcionales (de fácil preparación, casi listos para consumir). Históricamente, las frutas y hortalizas se importaban en épocas de contraestación local o para suplir deficiencias en la oferta interna por malas cosechas. Actualmente, existen otras razones para importar: los precios más bajos de los productos importados frente a los internos; la fortaleza del yen y la occidentalización del consumo de alimentos, para cuya preparación se requieren productos importados. Frutas Frescas En el año 2000 las importaciones de frutas frescas alcanzaron 1´817.320 de toneladas equivalentes casi al 40% de la producción interna de ese año, de las cuales 1´078.655 toneladas (59,4%) correspondieron al banano; le siguieron los pomelos con 272.278 toneladas (15%) y las naranjas con 136.150 toneladas. Las frutas tropicales importadas, además del banano son: piña (100.092 toneladas), mango (9.627 toneladas) y papaya (5.796 toneladas). El número de proveedores para cada tipo de fruta se encuentra seriamente limitado por las regulaciones cuarentenarias. En la mayoría de los casos, del 80% al 90% de cada fruta proviene de un sólo país o región. Filipinas es el gran proveedor de frutas tropicales para el Japón: 75,2% del banano, 98,3% de la piña, 58,4% del mango y 41,4% de la papaya. Ecuador y México han logrado llegar con algunos productos; el primero con banano del que se surte al mercado japonés con el 19,5% de las importaciones en valor y México con mango (32,8% del valor de las importaciones) y con aguacate (99,7%). Los tres principales tipos de cítricos, a saber: pomelos, naranjas y limas y limones eran, tradicionalmente, importados en un 90% desde los Estados Unidos. En años recientes los proveedores se han diversificado. En el 2000 Sudáfrica suplió el 11,8% de los pomelos y el 6,3% de las naranjas. Chile ha incursionado con limas y limones, e Israel con pomelos. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 215 Carambola El 88,2% de los kiwis son importados de Nueva Zelanda, mientras que Chile participa con el 10,9%. La mayoría de la cereza se importa de Estados Unidos. Los jugos de frutas se importan de tres formas: 9 Extractos de jugos de frutas o concentrados, utilizados como materia prima. 9 Jugos listos para el consumo elaborados por fuera de Japón en plantas de propiedad total o parcial japonesa (joint ventures) de acuerdo con determinadas especificaciones y, 9 Como jugos listos para consumo, elaborados en plantas procesadoras completamente extranjeras. Las importaciones japonesas de jugos de frutas congelados y no congelados, se mantuvieron relativamente constantes durante el periodo comprendido entre 1996 y 2000, con una leve tendencia decreciente. En 1996, se importaron 235.036 kilos, cifra que cayó en los dos siguientes años para presentar un ligero repunte a partir de 1999 y alcanzar los 233.405 kilos en el 2000. Los mayores volúmenes corresponden, tanto en 1996 como en el 2000 a jugos de: manzana, naranja congelado y naranja no congelado, que en total representan el 64.9% del total. El mercado japonés exige detalles en el empaque de las frutas y vegetales, en términos generales se debe incluir la siguiente información: • • • • • Nombre o tipo de producto, Lugar o país de origen, Productor, Distribuidor o importador y Volumen, entre otros. Algunos países del Pacto Andino como Colombia, Perú pertenecen al Sistema Arancelario Preferencial de Japón de acuerdo con el cual las frutas y hortalizas provenientes de estos países tienen algunas preferencias arancelarias. El transporte de productos especialmente por vía marítima entre Colombia y Japón se encuentra debidamente desarrollado. Respecto a la vía aérea, deben hacerse escalas y transbordos, lo que implica una cuidadosa selección de empaques y embalajes. Acceso al mercado de Japón tiene el régimen cuarentenario más estricto del mundo. Todas las frutas, hortalizas y tubérculos importados están sujetos al cumplimiento, tanto de la Ley Cuarentenaria como de la reglamentación sobre la sanidad de los alimentos (Food Sanitation Law). Los productos ecológicos, adicionalmente, deben someterse a las nuevas normas de etiquetado para productos ecológicos; los canales para su distribución también se encuentran fuertemente protegidos y recientemente se Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 216 Carambola ha exigido que sólo puedan importarlos quienes cuenten con licencias otorgadas por el gobierno. Figura 3.5 La inspección cuarentenaria la realizan las autoridades en sitios específicos de los puertos o aeropuertos de llegada. Si la inspección no detecta infestación, se otorga un Certificado de Inspección del Plan Cuarentenario citando que el producto ha pasado la inspección. Si se detecta infestación, los bienes serán fumigados, quemados o devueltos a su país de origen. Una vez recibido el certificado emitido por el Plan Cuarentenario que indica que el Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 217 Carambola producto ha pasado la inspección, el importador debe remitir el formulario sobre Información de Alimentos Importados al Ministerio de Salud y Bienestar, para su revisión en uno de los treinta laboratorios cuarentenarios autorizados. El funcionario correspondiente revisa la información allí contenida y puede solicitar documentos que prueben la sanidad del alimento tales como las tablas de ingredientes. De acuerdo con los resultados de esta inspección documental, el monitor de alimentos decide si los productos serán o no sometidos a inspección física. En los productos frescos se examinan los residuos de pesticidas, aditivos y radiación residual. Los productos ecológicos, adicionalmente, deben someterse a las nuevas normas de etiquetado para productos ecológicos; los canales para su distribución también se encuentran fuertemente protegidos y recientemente se ha exigido que sólo puedan importarlos quienes cuenten con licencias otorgadas por el gobierno. ¾ Aranceles de Japón A través de la clasificación por partidas arancelarias utilizada por Japón, se identifican en el siguiente cuadro los aranceles que podrían ser cobrados para internar frutas exóticas de Bolivia, como ser el camu camu. Vale la pena aclarar que Japón es el principal mercado internacional de esta fruta. Cuadro 3.6 Frutas y Frutos Comestibles, Cortezas de Agrios Partida Arancelaria 0810 0810.10.000 0810.20.000 0810.30.000 0810.40.000 0810.50.000 0810.90 0810.90.210 0810.90.290 0811 0811.10 0811.10.100 0811.10.200 0811.20 Sistema General Arancel General a Nación Más de Preferencias Favorecida -NMF- 1/ SGP 2/ Las demás frutas u otros frutos frescos Fresas (frutillas) 6,0% 6,0% Frambuesas, zarzamoras, moras y moras 6,0% 6,0% frambuesa Grosellas, incluido el casís 6,0% 6,0% Arándanos, mirtilos y demás frutos del género 6,0% 6,0% Vaccinium Kiwis. 6,0% 6,0% Los demás: Duriones, rambutanes, frutos de la pasión y 5,0% 2,5% carambolas Los demás: 6,0% 6,0% Frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de Meloco u otro edulcorante Fresas: Destinadas a la Melocotones con: Con adición de meloco u otro edulcorante: 9,6% 9,6% 12,0 Las demás: 12,0% % Frambuesas, zarzamoras, moras y moras Descripción Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 218 Carambola 0811.20.100 0811.20.200 0811.90 frambuesa y grosellas: Con adición de meloco u otro edulcorante: Las demás: Los demás: Con adición de meloco u otro edulcorante: 0811.90.110 Piñas 9,6% 6,0% 9,6% 6,0% 23,8% 23,8 % 12,0% 12,0 % 0811.90.130 Papayas, aguacates, guayabas, durianes, rambutanes, chirimoya, mangos, frutos de la pasión y mangostines Berries 0811.90.140 Cerezas 13,8% 0811.90.150 Melocotones y peras 7,0% 0811.90.190 Los demás 12,0% 0811.90.200 Los demás 0811.90.210 Piñas 0811.90.120 9,6% 9,6% 13,8 % 7,0% 12,0 % 23,8% 23,8 % 7,2% 3,6% 0811.90.230 0811.90.240 0811.90.280 Papayas, aguacates, guayabas, durianes, rambutanes, chirimoya, mangos, frutos de la pasión y mangostines Berries Cerezas Camu Camu 6,0% 7,0% 12,0% 0811.90.290 Los demás 12,0% 6,0% 7,0% 3,6% 12,0 % 0811.90.220 0812.90.420 0812.90.430 0812.90.440 0812.90.490 0813 0813.10.000 0813.20.000 0813.30.000 0813.40.000 0813.40.010 0813.40.020 Papayas, aguacates, guayabas, durianes, rambutanes, chirimoya, mangos, frutos del árbol del pan, frutos de la pasión, guanábana y mangostines Castañas Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios: Los demás Frutas y otros frutos secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este capítulo Albaricoques. Ciruelas. Manzanas. Los demás frutos: Berries Los demás Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 12,0% 10,0% 9,6% 9,6% 17,0% 17,0% 12,0% 12,0% 9,0% 9,0% 2,4% 2,4% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 219 Carambola 0813.40.021 0813.40.022 0813.40.029 0813.50 0813.50.010 0813.50.090 0814 0814.00.00.00 Papayas, durios, jacas, rambutanes, guanábana, aguacates, guayabas, durianes, rambutanes, chirimoya, mangos, frutos del árbol del pan, frutos de la pasión y mangostines Parsimonas, secas Los demás 7,5% 7,5% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 6,0% 6,0% 12,0% 12,0% 1,5% 1,5% Mezclas de frutos secos o de frutos de cáscara de este capítulo: Mezclas que contienen más del 50% en peso de nueces o fruta seca, excluidos los que contienen castañas, pistachos, nueces del nogal de la subpartida 0808.90 o frutos secos de la subpartida 0813.10 a 0813.40 Los demás Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional Notas: 1/ Por General se entiende que existen relaciones normales de comercio sin tratamientos especiales de aranceles. NMF: Nación Más Favorecida 2/ El Sistema General de Preferencias son tratamientos arancelarios especiales que otorga Japón a los Países en Vías de Desarrollo, en el que Colombia está incluido. % Ad valorem Fuente: World Tariff; www.mofa.go.jp B. MERCADO UNIÓN EUROPEA La regulación del mercado de frutas frescas en la Unión Europea sufrió cambios significativos para adaptarse a las nuevas exigencias de la coyuntura de comercio internacional, es decir, mantener la estabilidad y la seguridad de los abastecimientos y la “prioridad comunitaria” que se beneficia, para esto, de un presupuesto específico en el FEOGA (Fondos Europeos de Orientación y Garantía Agrícola). El mercado de frutas está sostenido por un sistema de precios institucionales (precio de referencia o base, precio de reembolso o de intervención, precio público de compra, precio de entrada), restituciones financieras directas a los exportadores, Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 220 Carambola derecho de aduanas (equivalente tarifario) y reglamentos específicos de control de calidad, control fitosanitario, acuerdos preferenciales, además de otros controles.6 De los mecanismos de equivalentes tarifarios de régimen de precios de entrada e impuestos sobre las cantidades de funcionamiento como las barreras aduaneras para las importaciones de frutas frescas a la UE, los mecanismos institucionales de control de calidad, control de residuos tóxicos y los acuerdos preferenciales, son las barreras no tarifarias más importantes, según los proveedores. Por otra parte, el efecto de cambio en el país importador hace al producto extranjero menos caro o más caro para el importador y por consecuencia para el consumidor en función al juego de cambio. Las variaciones de cambio entre los países importadores y exportadores de frutas tropicales afectan a los precios relativos de estos productos y consecuentemente a los negocios. Sobre el tema, el euro ha conservado un cambio relativamente estable a pesar de pequeñas desvalorizaciones ante el dólar americano. Desde 1995 y en razón a los acuerdos de la GATT, el sistema de protección tarifario en la frontera y en lo que concierne a las importaciones de frutas por la UE es fundado sobre el régimen de derecho de aduanas, precio de entrada y sobre la cláusula de protección relativa a la cantidad o a la limitación de volumen importado.7 ¾ Exigencias del Mercado Alemán Alemania aplica el Arancel Común de Aduanas de la CE, Common External Tariff, complementado en algunos casos por el Arancel Parcial de Aduanas Alemán y el Código NC de Designación de Mercancías por el cual se pueden levantar barreras de protección cuando se presenta algún miembro de la Comunidad Europea con producción (se refiere específicamente a la piña, el mango y la guayaba); es signataria del Acuerdo de Lomé (ACP) y a las importaciones de los países en desarrollo no incluidas en este acuerdo, les aplica las tarifas SISTEMA PREFERENCIAL GENERALIZADO. No se imponen restricciones cuantitativas, excepto en el caso reciente del banano (que incluye el bananito). Los aranceles para productos congelados son del 18%, en promedio, y las frutas congeladas se exportan bajo la misma posición arancelaria que las correspondientes frutas frescas. Según Reglamento (CE) No 2201/96 del Consejo de 28 de Octubre de 1996 se somete a regulación la importación de pulpas de frutas, se requiere certificado de importación por un periodo determinado y válido para toda la comunidad,. Se fijarán precios mínimos de importación para las cosechas hasta el año 2000. Para jugos de Maracuyá, piña papaya, y guayaba, con densidad superior a 1.33 gr/cm3 a 20°C, se aplicaría la tasa SISTEMA PREFERENCIAL 6 7 www. Interfel.com www.europa.eu/ Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 221 Carambola GENERALIZADO del 8% (6% para pulpa de fruta tropical congelada y enlatada). Algunas pautas para las prácticas comerciales con la Unión Europea se detallan a continuación: En el negocio de las frutas, como en otros negocios, una buena relación de trabajo está basada en el entendimiento mutuo y la confianza. Usualmente la relación de trabajo empieza con una pequeña exportación después de que una prueba de los productos haya dado satisfactoria. Con tal de que la calidad del primer pedido sea equivalente a la calidad de la muestra, la relación de negocios puede empezar. Es esencial para un nuevo exportador que los primeros contactos sean hechos de manera profesional para que la cooperación crezca ¾ Formas de Pago Los términos de pagos son usualmente de 30 días. El prepago o cartas de crédito son raramente usados. ¾ Empaquetado y Etiquetado Las frutas se dañan fácilmente si no son empaquetadas y transportadas adecuadamente. Las etiquetas deben contener como mínimo el nombre del país de origen, la fecha (día, el mes y el año) de empaquetado y el nombre del productor para asegurar una identificación total del cultivador. ¾ Previsiones en Cuanto a Presentación Los materiales usados en el empaquetado deben ser nuevos, limpios y de una calidad tal que eviten la causa de cualquier daño interno o externo del producto. El uso de materiales, particularmente el papel o las estampitas que tengan las especificaciones del mercado, son permitidos. La impresión y el etiquetado deben ser hechos con tinta y pegamentos no tóxicos. ¾ Previsiones en Cuanto al Marcado Cada paquete debe llevar las siguientes características: letras agrupadas en el mismo lado, legibles, con un marcado imborrable, visible desde afuera • Identificación Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 222 Carambola Empaquetador y/o distribuidor: nombres y apellidos o publicación oficial o símbolo aceptado. Sin embargo, donde el código (símbolo) es usado, el nombre empaquetador y/o distribuidor (o una abreviación equivalente) debe ser puesta cerca de este código (símbolo). • Naturaleza del producto El nombre de la fruta, el color si el contenido no es visible de afuera. Tipo Comercial o el nombre de la variedad si el contenido no es visible de afuera. Nombre científico o una denominación equivalente cuando sea apropiado. • Origen del producto País de origen y opcionalmente el nombre de la región o distrito. ¾ • Especificaciones comerciales 9 Clase 9 Tamaño (si medido) expresado como mínimo y máximo en diámetros o la marca “Unsized” (inmedible) cuando sea apropiado Tratado En julio del 2.000, la UE propuso una real liberalización de volumen de comercio de 2.2 billones de Euros, representando aproximadamente un 80% del actual comercio de agricultura sujeto a deberes. Desde entonces 5.8 billones de Euros de impuestos de agricultura entran libres de deberes. Todavía, UE ofrece que cubrirá el 90% del actual comercio de agricultura. ¾ Políticas y Estrategias de Comercialización Las dos políticas de reforma europeas tienen como objetivo acercar a los granjeros europeos con los precios del mercado mundial. La agenda del 2000 fue diseñada para facilitar el mercado internacional. Para esto, la UE importa 5 veces más del MERCOSUR que de los Estados Unidos. El comercio en mercancías entre EU y el MERCOSUR ha subido considerablemente, con el valor total de flujo de comercio entre los dos bloques de 18.9 billones de Euros en 1990 a 42.5 Billones de Euros en 1998, un crecimiento de 125%. 8 C. MERCADO NORTEAMERICANO (EE.UU. y Canadá) El dinamismo que ha mostrado la agroindustria norteamericana en los últimos veinticinco años, así como el incremento de la demanda de frutas y vegetales y el mejoramiento de los servicios que prestan tanto los comercializadores a sus clientes, son factores que determinan el surgimiento de nuevas oportunidades y nuevos retos para productores, comercializadores e industriales. El programa Food Industry Management de un la Universidad de Cornell elaboró el estudio Marketing and performance benchmarks for the fresh produce industry para la Produce Marketing Association, en el cual se analizan la dinámica del sistema de producción y el papel que juegan los diferentes comercializadores en el 8 www.cbi.nl Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 223 Carambola esquema de distribución de frutas y hortalizas frescas con destino a la industria, con miras a identificar las oportunidades y los retos que se derivan del mayor dinamismo de las actividades agroalimentarias. Figura 3.6 Mercado Hortofrutícola - Perfil del Consumidor (EE.UU.) 100 80 60 Frutas 40 Hortaliza 20 0 Solteros Solteras Fuente: Food Marketing Institute. Los hombres y mujeres que viven solos registran un consumo mayor de fruta que de hortalizas. Esto puede indicar que la necesidad de productos listos para consumir o que requieran de un tiempo mínimo de preparación incide en la preferencia de estos consumidores. En general la mujer consume más frutas y hortalizas que el hombre. En promedio, una mujer que vive sola gasta entre 95 y 100 dólares en frutas y hortalizas mientras que el hombre gasta entre 60 y 70 dólares semanales. Esto refleja la preocupación de la mujer por conservarse en forma y la más frecuente incorporación de frutas y hortalizas frescas en sus dietas. Una de las características sobresalientes del consumidor de frutas y hortalizas de Estados Unidos es su preocupación por la salud, la calidad, la seguridad, la comodidad, la disponibilidad, la novedad y los precios. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 224 Carambola Los aspectos de salud que más preocupan a los consumidores son: el control en el consumo de grasas, la reducción del colesterol, la prevención de riesgos de enfermedades y la disminución del proceso de envejecimiento. Estos factores, sumados a los resultados de investigaciones adelantadas sobre las propiedades preventivas de ciertas frutas y hortalizas, han dado como resultado que se incorporen a la dieta diaria una proporción, cada vez mayor, de frutas y hortalizas frescas. La combinación de mejor calidad al menor precio es un factor decisivo al momento de comprar frutas y hortalizas, siendo el sabor, el aspecto, la limpieza, el grado de madurez y el valor nutritivo, los elementos más apreciados por el consumidor. En términos de seguridad, las principales preocupaciones del consumidor de alimentos son, en general: el manejo y preparación, la contaminación y el correspondiente riesgo de enfermedades, el empaque, la presencia de pesticidas y productos químicos, los ingredientes y la modificación genética. En consecuencia, existe en el mercado una tendencia importante a consumir más productos ecológicos, cuyas ventas minoristas en el 2000, alcanzaron los 8.000 millones de dólares, de los cuales cerca del 41% correspondió a productos agrícolas, incluidas las frutas y hortalizas. Este mercado se ha destacado por las tasas de crecimiento anual, que oscilan entre el 15% y 20%. 9 La demanda por productos que requieran poco o ningún tiempo en su preparación, es otra tendencia clave del mercado por efecto de los cambios en la estructura de los hogares, de la mayor participación de la mujer en la fuerza laboral y del mayor ingreso disponible. También es cierto que los nuevos estilos de vida privilegian el descanso con esparcimiento antes que el empleo del escaso tiempo libre en las faenas domésticas. El mercado de productos listos para consumir, entre los que se incluyen los precortados y las comidas preparadas o congeladas, es uno de los más dinámicos en Estados Unidos. En el 2000, las ventas de pre-cortados ascendieron a 12.000 millones de dólares y se estima que para el 2003, llegarán hasta los 19.000 millones. En el caso de las ensaladas empacadas, las ventas fueron de 1.700 millones en el 2000 y se estima que lleguen a 2.500 millones en el 2005. Los precortados se comercializan tanto a través del mercado detallista como del institucional. Este último los emplea, cada vez en mayor volumen, debido a la escasez de mano de obra que se registra en este sector y por la mayor eficiencia y los menores riesgos involucrados en las operaciones. El negocio de los precortados se ha concentrado particularmente en las hortalizas pero, gracias a los recientes desarrollos tecnológicos, en el mediano plazo las ventas de frutas precortadas podrían adquirir una mayor importancia. Aunque los productos fáciles de preparar se consumen en todos los segmentos, los principales consumidores se concentran en los rangos de 23 a 35 años y entre los 9 www. Agromark.com Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 225 Carambola de 45 a 65 años (segmento con altos ingresos), así como en los hogares con doble ingreso. La disponibilidad del producto durante todo el año es uno de los requisitos básicos por parte del consumidor estadounidense. Como consecuencia de lo anterior el exportador tiene que evaluar permanentemente su capacidad para mantener el volumen demandado durante todo el año y consultar en las ventanas de mercado en las que la producción interna o el producto importado de otros orígenes es limitado. Las preferencias desarrolladas en relación con los productos nuevos abren oportunidades para las frutas exóticas y tropicales entre otros, así como para frutas y hortalizas ya consolidadas en el mercado en su forma tradicional, que generan expectativas importantes en variedades diferentes o en presentaciones tales como las miniaturas o los ecológicos. La participación del gasto en alimentos dentro del gasto total de los hogares estadounidenses es decreciente como consecuencia del aumento del ingreso total de la población que se ha incrementado al 4,8% anual promedio en la última década. El gasto en alimentos corresponde al 12% del total del gasto familiar, mientras que el restante 88% se destina a productos suntuarios, especialmente entretenimiento y servicios como turismo, telecomunicaciones, etc. Del gasto total en alimentos en Estados Unidos, el 58% se realiza en el hogar. Este gasto creció durante la última década a una tasa del 2,5% promedio anual. El dinamismo en el consumo de frutas y hortalizas dentro y fuera del hogar ha sido impulsado por las tendencias que rigen el mercado de alimentos en general y que ya se analizaron, pero además por las recomendaciones nutricionales de los sectores público y privado que promueven el consumo diario de frutas y hortalizas a través de campañas como la denominada “Five a Day” o “Cinco porciones diarias de frutas y hortalizas”. De los 1.300 dólares que gasta mensualmente una unidad familiar (4 personas por unidad) en alimentos, el 17% se dedica a la compra de frutas y hortalizas frescas, ubicándose por encima del gasto en productos básicos tales como cereales, productos de panadería y lácteos. Consumo Fuera del Hogar El gasto por fuera del hogar que, actualmente, representa el 42% del gasto total en alimentos presenta un comportamiento bastante dinámico, con un crecimiento promedio anual del 4,3% durante la última década. Investigaciones recientes por parte de organismos especializados tales como El Grupo de Recursos Vegetarianos de Estados Unidos, muestran que cerca del 18% de las personas que comen fuera del hogar tienden a consumir cada vez más frutas y verduras. De hecho, la frecuencia con que se reemplaza la carne, el pescado o el pollo por frutas y vegetales frescos es alta. Así, el 41% de las personas que comen fuera del hogar reemplaza cualquier tipo de carne por frutas y verduras algunas veces, el 12% frecuentemente y el 6% siempre. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 226 Carambola Las mujeres son quienes reemplazan con mayor frecuencia la carne por frutas y hortalizas frescas al momento de comer por fuera del hogar.Un elemento que ha influido en este comportamiento es el crecimiento del grupo de vegetarianos, que actualmente representa el 1% de la población. 10 Las importaciones estadounidenses de frutas frescas, congeladas y secas tienen como principales orígenes México, Chile y Costa Rica que concentran el 47% del valor total importado (US$1.837 millones / 3,5 millones de toneladas).También se destacan Ecuador (con una participación del 6,8% del valor importado), Guatemala (con el 6,4%), India (con el 6,1%) y Colombia (con el 5,6%). Figura 3.7 Distribución de Importaciones de Frutas por Categoría - 2000 Fuente: Department of Commerce U.S. De los 5.347 millones de dólares que importó Estados Unidos en el año 2000 en frutas, el 69% correspondió a producto fresco y el 27% a procesado, mientras que en frutas secas y congeladas, la participación fue del 4% y del 2%, respectivamente. El volumen total importado de frutas frescas, congeladas y secas (excluidas las procesadas) creció a una tasa del 5,1% promedio anual entre 1995 y el año 2000, mientras que el valor lo hizo al 7,4% anual durante el mismo período. El comportamiento positivo de las compras externas de frutas se debe principalmente a las importaciones de frutas frescas y congeladas, que presentaron, 10 www.otal.com Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 227 Carambola además, un importante desempeño en términos de precios. Así, entre 1995 y el 2000, el valor de las importaciones creció por encima del volumen, a una tasa del 7,3% frente a un 5,1%, así como en el caso de las frutas congeladas donde el valor aumentó a una tasa del 10,5%, frente a un 6,7% del volumen. Por su parte, en las importaciones de frutas secas o deshidratadas, las cuales crecieron en forma significativa, el valor aumentó a un ritmo menor que el volumen, señalando un deterioro de los precios en los últimos años. En las frutas frescas sobresalen por el valor de las importaciones, el banano, con 1.026 millones de dólares (4 millones de toneladas), las almendras y nueces (incluidas las secas) con 634 millones (145.000 toneladas), la uva, con 552 millones (469.000 toneladas), el melón y la sandía, con 259 millones ( 893.000 toneladas) y el mango, con 140 millones (235.000 toneladas), entre otras. En congelados las bayas son el rubro más importante, dentro del que se destacan: el arándano azul, con 35 millones de dólares y 16.000 toneladas; la fresa, con 32 millones y 37.000 toneladas y la frambuesa, con 17 millones y 12.000 toneladas. Otras frutas congeladas con importaciones significativas son: el plátano y el banano con 5,8 millones de dólares y 5.000 toneladas, y el mango, con 4,1 millones y 4.000 toneladas. El albaricoque, la manzana, el tamarindo y la papaya son deshidratados más importantes. En el 2000 se importaron deshidratado 30 millones de dólares y un volumen de manzana 9,3 millones y 3.000 toneladas, en tamarindo toneladas, y en papaya 1,3 millones y 971 toneladas. los productos secos o en albaricoque seco o 16.600 toneladas, en 1,4 millones y 1.000 Las importaciones de frutas frescas que presentan un mayor dinamismo en el volumen son la lima con una tasa de crecimiento anual promedio de 68,3% entre 1995 y el 2000, seguida por la clementina (36%), el aguacate (29,6%), la naranja (27,1%) y el limón (18%), aunque también crecen de manera interesante la papaya (11,9%) y el mango (11,5%). Entre las frutas congeladas con mayor dinamismo se destacan las fresas (31,3%) y las moras (25,4%). Origen de las Principales Frutas Importadas: En banano, la fruta de mayor importancia en las compras externas de Estados Unidos, Colombia ocupa el cuarto lugar como proveedor en términos de valor y el segundo en volumen. Los principales oferentes son Costa Rica, Ecuador y Guatemala. 3.1.4 IMPORTACIONES DE FRUTAS TROPICALES POR EE.UU. Y EUROPA En los últimos años se viene comercializando una variada gama de frutas tropicales frescas, diferentes al banano, que se cultivan, en un 97%, en los países en desarrollo y, el 3% restante, en Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Israel, España y Japón. La piña es la fruta tropical de mayor comercio, con una participación cercana al 56% en las exportaciones de frutas tropicales del mundo. En orden de Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 228 Carambola importancia le siguen el mango (22%), el aguacate (16%) y la papaya (6%) como las de mayor valor, volumen, variedad, número de países proveedores y consolidación en los mercados de Europa y Estados Unidos. Las frutas exóticas, dentro de las que se incluyen mangostinos, granadilla, maracuyá, tamarindo, carambolo, pitahaya, uchuva, durián, litchi, rambután, higos y chirimoya, se caracterizan por ser productos de bajo volumen de producción, de reciente comercialización, de baja consolidación en los mercados pero de paulatino crecimiento desde 1980; crecimiento que se ha visto estimulado por el mejoramiento de los ingresos de los consumidores de los países desarrollados y por el mayor interés que éstos han mostrado hacia las frutas exóticas. Hasta 1995, cerca del 75% del comercio mundial de frutas exóticas como durián, cayú, tamarindo, camu camu, mangostino, rambután y carambolo se concentró en el mercado asiático (Hong-Kong y Singapur) siendo provistas por Malasia, Tailandia, Indonesia, China, Pakistán e India. El restante 25% consistía principalmente de maracuyá, litchi, copoazú provenientes de Brasil, Africa y América Central y comercializados en los mercados de Europa, Estados Unidos, Japón y Medio Oriente.11 En Estados Unidos, las importaciones de frutas tropicales y exóticas pasaron de representar, en 1991, el 49.2% del total de importaciones de frutas (excluyendo banano) al 53.2% en 1996, con un volumen total importado de 1.14 millones de toneladas por valor de 490 millones de dólares. Entre los productos importados se destacan el melón (673.000 ton. en 1996), el mango (173.817 ton.) y la piña (135.401 ton.). Figura 3.8 Importaciones de Frutas Exóticas de Estados Unidos y Europa Fuente: EUROSTAT y USDA-FATUS. Corporación Colombia Internacional. En 1996 se importaron 101.506 toneladas de frutas exóticas por valor de 65 millones de dólares. Vale la pena anotar que aunque los productos exóticos sólo representaron el 2.2% del total de frutas frescas importadas (excluyendo banano) que ingresaron al mercado estadounidense, el volumen importado se triplicó frente a 1991. Este mayor incremento del volumen frente al valor de las importaciones de 11 www.eurostat.eu/ EU/ USDA-FATUS.. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 229 Carambola frutas exóticas refleja un acelerado proceso de comercialización, penetración y masificación de este tipo de frutas dentro del mercado de los Estados Unidos pese a que inicialmente dichas frutas se destinaban al consumo de grupos étnicos radicados en este país. Los proveedores de frutas exóticas a los Estados Unidos (maracuyá, pitahaya, carambolo, cayú y tamarindo, entre otros) son México, Jamaica, Costa Rica, Tailandia, Brasil y Chile. Las importaciones europeas de frutas tropicales y exóticas representaron el 14% del total de las importaciones de frutas (excluyendo banano) destacándose la piña, el melón, el mango, el aguacate y el kiwi. En 1996, la Unión Europea importó un total de 690.244 toneladas de frutas tropicales y 33.775 toneladas de exóticas, por un valor de US$710 millones y de US$ 94.4 millones, respectivamente. Es importante destacar que, aunque el mercado europeo de frutas exóticas se duplicó en el período comprendido entre 1991 y 1996 (al pasar de 17.165 toneladas a 33.775 ton.), hoy en día es un 67% menor que el de Estados Unidos que, como ya se dijo, alcanzó en 1996 un volumen de 101.506 ton. La situación actual del mercado comunitario de frutas exóticas es comparable con la que presentó Estados Unidos hace un poco más de cinco años ya que apenas representa el 0.7% del volumen total de frutas frescas (excluyendo banano) importadas por la Unión Europea. El valor total de las importaciones de frutas exóticas, en cambio, supera en un 31% al mercado estadounidense. Ese comportamiento del valor de las importaciones frente a su volumen permite suponer que la comercialización y el consumo de frutas exóticas en Europa están concentrados en minorías étnicas consumidoras de estos productos. (Nichos de mercado). Asia, Sudamérica y Africa abastecen el mercado europeo con las siguientes frutas exóticas: maracuyá, pitahaya y carambolo de Malasia, Zimbabwe, Kenia y Colombia, y el tamarindo y el litchi, entre otros, de Madagascar y Sudáfrica.12 3.1.5 EXPORTACIONES DE BOLIVIA Las exportaciones de frutas exóticas de Bolivia en este aspecto son insignificantes, puesto que no cumplen frecuencia de aprovisionamiento de frutas y ello no es considerado una exportación sino más bien pruebas de comercialización con lotes que tienen un techo de 1.500 $us. Estas pruebas de exportación fueron realizadas de manera esporádica por algunas instituciones como El Ceibo y Minga, con carambolo y cayú respectivamente, durante 1999 y 2000. Entre otras variedades de frutas podemos decir que solo maracuyá tuvo un estudio serio de mercado realizado por PRAEDAC, donde el principal mercado meta fue Europa.13 3.1.6 12 13 EL COMERCIO DE PRODUCTOS ORGANICOS EUROFRUIT MAGAZINE. Consumer education key to exotics sales; Promotions herald new era for exotics; European consumers go for more exotics. Septiembre, 1997. • Publicación PRAEDAC. Abril 2001, Luis Villafane BDPA – Francia • Revista MARKETING NEWS. Tropical Produce Julio--Agosto, 1996. "Survey: Latin American Produce Exports to Europe. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 230 Carambola Situación General Investigaciones realizadas en las últimas décadas han demostrado que una dieta rica en frutas y vegetales protege contra muchas formas de cáncer y disminuye la ocurrencia de enfermedades coronarias. El aumentar el consumo de frutas y vegetales frescos a cinco porciones por persona al día es la base de las recomendaciones del U. S. Dietary Guidelines and Public Health para lograr el objetivo de reducir la aparición de enfermedades crónicas. Sobre estas premisas se desarrolló en Estados Unidos la exitosa campaña "5 a Day", que actualmente está siendo emulada, entre otros países, por Alemania bajo el auspicio de la multinacional DOLE y en asocio con la Sociedad Alemana de Lucha contra el Cáncer. En contraparte, en Bolivia no existen este tipo de campañas educativas que estimulen el consumo de frutas y vegetales de una manera sostenible. De tener éxito las campañas en mención, las frutas frescas y los vegetales cobrarán mayor importancia para la salud pública. Esto significa, por otra parte, que los productores deben asumir muy seriamente su responsabilidad para minimizar los peligros potenciales a nivel microbiológico y de residuos químicos en todas las fases de la cadena: producción, empaque y distribución de estos productos. También se abren oportunidades para los alimentos funcionales que tienen componentes fisiológicamente benéficos para el consumidor ya que su consumo está relacionado con la prevención y/o el tratamiento de enfermedades tales como algunos tipos de cáncer, artritis, hipertensión y osteoporosis. Por otra parte, el estilo de vida más acelerado hace necesario alimentos más prácticos tanto desde el punto de vista de su preparación como de su consumo. Esto ha creado una tendencia hacia alimentos listos o casi listos para consumirse.14 Estas campañas y las nuevas tendencias del consumo, sumadas a los cambios sociodemográficos que los países han experimentado en los últimos años, se han reflejado en transformaciones significativas de la demanda en los mercados internacionales que se caracteriza hoy por presentar un marcado interés en los siguientes tipos de productos: Saludables: Productos frescos o con un mínimo grado de procesamiento; productos libres de aditivos químicos y bajos en sal, azúcar y grasas saturadas. Entran también en este grupo los productos orgánicos, es decir, aquellos que se obtienen sin usar agroquímicos. Convenientes: Productos listos para consumir, tales como los congelados, los refrigerados y productos para calentar en microondas; alimentos de larga vida, alimentos empacados en porciones individuales. Innovativos: Productos que contribuyan a la variedad de la dieta, tales como frutas y hortalizas exóticas, nuevas presentaciones de productos existentes (variedades, sabores, colores, tamaños, empaques) y alimentos que involucran nuevas tecnologías en su producción o poscosecha (por ejemplo, biotecnología, atmósferas modificadas, liofilización). 14 www.fao.org Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 231 Carambola Inocuos: Productos libres de contaminación por microorganismos y de residuos de productos químicos que impliquen riesgos para la salud (insecticidas, fungicidas, ceras, colorantes, aditivos, etc.). Con una óptima relación precio/calidad: Productos que reúnan las condiciones de calidad, aspecto, sabor, aroma y color esperados por el consumidor y que se puedan adquirir a precios razonables. Que permitan conservar el medio ambiente: Productos generados a través de procesos que hagan un uso adecuado de los recursos naturales (agua, aire, bosques, etc.), así como de los insumos agrícolas (pesticidas, fungicidas, fertilizantes, etc.) y cuyos empaques no afecten negativamente el medio ambiente (reciclables). Producidos bajo condiciones éticas: Productos en cuya producción se hayan generado y mantenido condiciones adecuadas para los trabajadores en el desempeño de sus actividades (por ejemplo, evitar el uso excesivo de pesticidas, disponer de elementos de protección para los trabajadores y no ocupar mano de obra infantil). Productos exóticos: Aquellos que no se producen naturalmente en todos los países del mundo y que resultan atractivos para los consumidores de los países no tropicales. Aunque todavía no se han consolidado en los mercados, muestran un paulatino crecimiento desde 1980. Entran en este grupo productos como el mangostino, cayú, maracuyá, tamarindo, carambolo, la pitahaya, camu camu, achachairú y copuazú. En todos los casos, ya se trate de frutas y hortalizas frescas o de productos procesados o semiprocesados, una preocupación importante del consumidor es la inocuidad de los alimentos que consume, principalmente en lo que se refiere a la contaminación bacteriana y a la presencia de sustancias químicas como pesticidas, herbicidas y hormonas. Esta situación está generando una tendencia a producir alimentos orgánicos, más naturales, y a desarrollar nuevos métodos de esterilización y preservación de alimentos. El proceso de globalización, así como los desarrollos tecnológicos y los cambios sociodemográficos que se han registrado en las últimas décadas, también han tenido su impacto sobre las características de la demanda en el mercado interno, lo cual se refleja en el creciente interés por algunas de las categorías de productos mencionados anteriormente. En el dinamismo de estos alimentos también han incidido los cambios que están ocurriendo en los esquemas de comercialización en Bolivia. Aunque el sistema tradicional de mercadeo de alimentos sigue predominando (principalmente a nivel mayorista), en los últimos años se han registrado cambios importantes tales como el aumento del número de cadenas de supermercados, la aparición de nuevos formatos (tales como los hipermercados, tiendas especializadas y ecomarkets) Desde otra perspectiva, si se consideran no sólo los mercados sino también la competitividad que hay que desarrollar para acceder y permanecer en ellos, toman relevancia temas como el aseguramiento de la calidad, la eficacia de las Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 232 Carambola articulaciones entre componentes de una misma cadena productiva y la eficiencia de los sistemas de apoyo a esas cadenas. La calidad, que tiene como fundamento elementos éticos asociados a la responsabilidad de ofrecer alimentos en condiciones que garanticen su consumo sin riesgo para el consumidor, se ha convertido, además, en un elemento clave de competitividad en el comercio nacional e internacional. Las exigencias de adecuar y establecer determinados sistemas de gestión y de producción, la importancia de contar con certificaciones tanto de productos como de sistemas de producción y de aseguramiento de la inocuidad, la delegación de la responsabilidad social por la calidad en los productores y procesadores y la armonización y equivalencia de las normas a nivel internacional, componen un escenario más exigente en la aplicación de las diferentes herramientas con que se cuenta actualmente. 15 Magnitud del Comercio de Productos Orgánicos De acuerdo con la Federación Internacional de Agricultura Orgánica, IFOAM, en 1997 el comercio mundial de ecológicos representaba US$ 4 billones. Para Peter Segger de Organic Farm Foods, empresa distribuidora de productos ecológicos del Reino Unido, la perspectiva del comercio de ecológicos para el año 2006 representa una cifra de US$ 100 billones, constituyendo el 15% del mercado total de alimentos, con una tasa de crecimiento anual que oscila entre 25% y 30%, la más dinámica en lo relativo a alimentos. Según el mismo experto, el consumo en Estados Unidos sería de aproximadamente US$ 47 billones y en Europa de US$ 58 billones. En 1997, el mercado estadounidense de ecológicos tuvo un valor de US$ 4,5 billones, registrando crecimientos anuales del 25% en los últimos 5 años; estas cifras tienden a incrementarse de manera notoria en los próximos años al entrar al mercado varias cadenas de supermercados. Las ventas detallistas de orgánicos se proyectan para el año 2.000 en US$ 6.5 billones de ventas totales, de los cuales un billón será de productos frescos. Los sistemas ecológicos de producción en Estados Unidos han ganado adeptos en los años 90, a tal punto que este país se proyecta a ser líder mundial. En 1.995 se registraron en Estados Unidos 5.000 productores de orgánicos, en su mayoría dedicados a la producción de frutas y hortalizas, pero con un peso importante de la producción pecuaria (con el 41% del área). Entre 1993 y 1996 el área cubierta por la certificación creció en un 10% en Idaho, en un 25% en Texas, en un 80% en California y Florida y se triplicó en Wisconsin. Se estima que existen cerca de 6.000 productores que no certifican sus productos o sistemas productivos pero que podrían ser clasificados como ecológicos. Adicionalmente, el promedio de acres por productor creció entre 1993 y 1996, lo cual indica una mayor escala en la producción. El productor orgánico en Estados Unidos, en general, es pequeño, a pesar de que ha tendido a crecer el tamaño promedio de las fincas desde 1993. Las modalidades de comercialización preferidas por los agricultores son aquellas que generan lazos directos con los consumidores, esquema que ha permitido realizar ventas de aproximadamente US$ 392,7 millones, según estimaciones del Centro de Comercio Internacional. 15 www. Agrocadenas.gob.co Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 233 Carambola La expansión de la red de minoristas que ofrecen orgánicos, tanto en tiendas especializadas, como Whole Foods y Wild Oats, y a nivel de supermercados convencionales, ha favorecido el crecimiento del mercado. Dada la expansión de la demanda, se han dado fusiones de empresas o nuevas inversiones en la línea de orgánicos o productos naturales (como en el caso de General Mills, Gerbers) y se ha presentado un fenómeno de profesionalización y sofisticación entre las compañías para garantizar la calidad de estas nuevas líneas de oferta, lo que implica que los alimentos orgánicos cuentan con un nicho de mercado en crecimiento en Estados Unidos. El principal problema que tendrá que enfrentar el comercio de productos orgánicos es abastecer esta demanda creciente y mantener su identidad frente a la miscelánea de productos naturales que hoy se encuentran en el mercado. El 30% de la venta de productos naturales correspondía a orgánicos, y 2 de los 3.5 billones de dólares de ventas en orgánicos se distribuyeron en tiendas naturistas en 1996 (según la encuesta de H&NH citada por Roberta Cook) habiendo sido de US$ 1.5 billones en 1994. Las ventas directas de productor a consumidor juegan un papel importante en el comercio de orgánicos en Estados Unidos y ascendieron a US$ 392.7 millones en 1994, superior al valor de las exportaciones que fueron de US$ 203 millones.16 Aquí mencionamos algo referido a las tendencias en cuanto a productos orgánicos, la creciente preocupación de los consumidores de los países desarrollados por la protección del medio ambiente y por el cuidado de la salud, sumada a la frecuente identificación de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs), han venido mermando la confianza de los consumidores en los sistemas convencionales de producción de alimentos y simultáneamente, han generado un incremento en la demanda de productos de origen orgánico o ecológico. Dicho incremento ha sido del orden del 20% anual a partir de los primeros años de la década del 80. Las anteriores circunstancias, a su vez, han impulsado en todo el mundo la producción y la comercialización de productos orgánicos, no obstante lo cual la oferta de estos alimentos continúa siendo deficitaria tanto en los mercados de Estados Unidos como en los de la Unión Europea, que se abastecen de la creciente producción interna y de la procedente de Argentina, Chile y Costa Rica, principalmente. De acuerdo con cifras presentadas durante la 5ª Conferencia Internacional sobre Comercio de Productos Orgánicos, celebrada en el Reino Unido en septiembre de 1996, el mercado de productos orgánicos de la Unión Europea en ese año, era de US$ 4.5 billones y el de Estados Unidos de US$ 4.0 billones. Según la misma fuente, de mantenerse las tasas actuales de crecimiento, el mercado de productos orgánicos será de US$ 58 billones en la Unión Europea y de US$ 47 billones en Estados Unidos en el 2006. La mayoría de los países de la Unión Europea, con el fin de fomentar el incremento de la oferta de estos alimentos, está otorgando subsidios e incentivos para estimular los cultivos orgánicos, situación que no es presentada en Bolivia puesto que el 16 www.amberwoodtrading.com. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 234 Carambola gobierno nacional aun no estudia la potencialidad de este rubro y, lo mas preocupante es que, no subsidia insumos al productor y, aun mas preocupante, no interviene de manera activa en el desarrollo de infraestructura caminera. Esta falta de apoyo dificulta mas aun cualquier proceso de transición de una producción convencional a una producción ecológica, proceso que por lo general requiere de un período de dos o tres años. Paralelamente, los miembros de la Unión Europea han desarrollado una serie de normas para reglamentar la producción ecológica y los correspondientes procesos de certificación. En Estados Unidos, en cambio, tanto el fomento de la producción ecológica como la expedición de normas para reglamentarla, todavía no se han desarrollado. Desde el punto de vista de la comercialización, los productos orgánicos que por varios años se vendieron exclusivamente a través de tiendas naturistas y especializadas, hoy son comercializados de manera creciente a través de las cadenas de supermercados como Sainsbury, Tesco, Carrefour o Auchan, en el caso de Europa. En Bolivia se encuentran las empresas Irupana, El Ceibo, Minga, Palma Real, Madre Tierra, Cayú Amazónico, pero con un área de alcance muy bajo a nivel nacional, concentrándose principalmente como puntos de venta regionales y locales en su mayoría, aspecto que de una manera u otra ha contribuido al auge de estos productos, incrementándose progresivamente su demanda en el mercado. A su vez también podemos destacar que existen, sin embargo, por lo menos dos factores adicionales que limitan la expansión del mercado de orgánicos: los mayores precios del producto y la proliferación de sellos orgánicos o ambientales sin control alguno y sin referentes claros para el consumidor. Los precios que se cobran por los productos orgánicos son entre 20% y 100% más altos que los de los productos convencionales, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, pero pueden llegar a ser hasta el doble, en el caso de los productos importados. En Bolivia no sucedió este mismo fenómeno debido a la poca cultura de consumo de productos ecológicos y mas aún por el poco impulso y promoción publicitaria de estas seis frutas que se esta estudiando y otras que se producen en el país, puesto que a través de sondeos piloto aleatorios que se realizo en mercados, supermercados, calles y avenidas, existe casi un total desconocimiento a nivel nacional, caracterizándose principalmente por un consumo estrictamente regionalizado es así que se comprobó que la disposición de los consumidores a comprar alimentos orgánicos es directamente proporcional al tipo de estimulo que puedan recibir y en el caso de Europa es inversamente proporcional al nivel del sobreprecio del producto. Por su parte, las cadenas de supermercados se han propuesto llegar a una situación en que el precio de un producto orgánico no supere en más de un 20% al del convencional, lo que dependerá solamente del buen abastecimiento de productos de consumo masivo y de productos exóticos o gourmet con calidad ecológica. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 235 Carambola La gran cantidad de sellos ambientales existentes en los mercados, dentro de los cuales se encuentra el orgánico, constituye una limitante al aumento de las ventas, en la medida en que genera una falta de confianza entre los consumidores, que no comprenden la importancia que tienen las especificidades del producto ecológico como generado por un sistema de producción que no usa agroquímicos. Como resultado de lo anterior, el consumidor desiste de la compra de un producto más costoso cuyas propiedades de calidad y salud no puede valorar apropiadamente. Los Precios de los Productos Orgánicos Los productos orgánicos ofrecidos en los distintos mercados tienen sobreprecios que se explican, principalmente, por el hecho de que se trata de un mercado con problemas de abastecimiento. En un estudio reciente de USDA/ERS, se presentan cifras del Nielsen Marketing Research sobre precios diferenciales de productos congelados orgánicos y convencionales. No hay actualmente información oficial y regular sobre precios de productos ecológicos y frutas exóticas con precisión de tal manera que sea posible compararlos con los de los productos convencionales. Una vez se estabilice el mercado de productos no convencionales y ecológicos con una oferta regular, posiblemente los diferenciales de precios tenderán a bajar a niveles que permitan un incremento en la demanda, ya que el desabastecimiento es uno de los principales factores que está incidiendo en la diferencia de precios con los productos convencionales. Esta situación, sin embargo, podría tomar un buen tiempo puesto que en la medida en que se reduce el sobreprecio, la demanda tiende a incrementarse superando el nivel de la oferta, de tal manera que se producen nuevos incrementos en los precios. Es oportuno señalar que existe, en algunos mercados, una franja de consumidores dispuestos a comprar ecológicos independientemente del nivel de precios, franja que constituye una demanda estable de estos productos. En la encuesta H&NH se detectó que esta franja era del 2% de los consumidores de productos ecológicos, siendo el 8% consumidores fieles, aunque tienen en cuenta la variable precio en sus compras, el 22% adicional son consumidores a quienes les atraen estos productos y tienen interés por los temas de salud y el ambiente pero han sido compradores ocasionales. La Organic Trade Association, OTA, de Estados Unidos y numerosas organizaciones de apoyo han jugado un papel importante en la educación al consumidor; su acción ha llegado también a las cadenas de supermercados, a las cuales han asesorado en la presentación y venta de estos productos mediante material promocional, asesoría en técnicas de mercadeo y capacitación de personal, actividades que también adelantan con las pequeñas tiendas minoristas. A las modalidades anteriores de mercadeo se debe agregar la de las ventas hechas por productores o cooperativas de productores de manera directa al consumidor (hogares y clientes institucionales, como restaurantes y hoteles). Este sistema tiene, obviamente, la limitación de que la oferta depende de los ciclos de producción y tiene una canasta limitada de productos. A pesar de lo anterior, este mecanismo juega un papel importante como alternativa de apoyo de la comunidad a proyectos ecológicos. En Estados Unidos se han desarrollado modalidades de relación directa entre consumidor y productor a través de programas comunitarios de apoyo a los Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 236 Carambola productores (Community Supported Agriculture, CSA) en los que se establece un compromiso de compra permanente de una canasta de productos de la finca (por lo general, vegetales) que son enviados a los miembros del grupo de manera regular. Para tales efectos, se realizan contratos antes de la cosecha, en los cuales se fijan los precios previamente para un aprovisionamiento semanal. El número de CSA’s en Estados Unidos creció de 397 en 1993 a 523 en 1996. Mercado de La Unión Europea El consumo de productos orgánicos en la Unión Europea ha crecido a una tasa promedio del 25% en los últimos 10 años. Alemania es el responsable de la mitad del consumo total, hecho que lo convierte en el principal mercado, seguido por Francia. Es de anotar, sin embargo, que existen variaciones importantes en el desarrollo del mercado de orgánicos entre los países miembros de la Unión: mientras en Francia y el Reino Unido asciende aproximadamente al 0.4% del mercado total de alimentos, en Suecia, Dinamarca, Alemania y Austria representa entre el 1% y el 1.5%, en tanto que en países como Italia y España apenas llega al 0.1%-0.2%. Estos últimos países se caracterizan por ser productores y exportadores antes que consumidores de los productos orgánicos.17 La gama de alimentos orgánicos ofrecidos actualmente en la Unión Europea incluye frutas, vegetales, arroz, carne, productos lácteos, productos de panadería, cereales, aceites, vinos, miel, hierbas y especias, legumbres secas, café, cacao y azúcar. Las frutas y los vegetales tropicales o de contra - estación constituyen una porción muy pequeña de este mercado. Las limitaciones para la expansión de este segmento radican en los altos precios del transporte de productos enviados por avión y en las dificultades y los costos que implica obtener la certificación de producto orgánico, con reconocimiento en la Unión Europea. Los principales expendios minoristas de productos orgánicos, cuyo peso relativo varía de un país a otro, son las tiendas en finca, los mercados callejeros, las tiendas naturistas y de alimentos saludables (health food shops) y los supermercados. En Francia y Alemania predomina la distribución de fincas y de pequeño comercio especializado, mientras que en Inglaterra son los supermercados los que comercializan la mayor parte de los productos orgánicos. El mayor potencial de ventas lo tienen aquellos productos con una buena relación precio--volumen, tales como tomate, pepinillo, pimentón, limón, toronja y naranja. Sin embargo, los productos tropicales orgánicos tales como la palta o aguacate, el banano y la piña son de gran interés tanto para minoristas como para comerciantes. Otros productos que tendrían potencial de mercado en Europa son el kiwi, el calabacín y la berenjena. Los productos exóticos parecen tener atractivo sólo para especialistas y, en general, los comerciantes se muestran cautelosos ante la posibilidad de negociar estos productos de alto precio en la línea de orgánicos. 17 Revista, MARKETING NEWS. Julio -- Agosto, 1996. "Survey: Latin American Produce Exports to Europe. EUROFRUIT MAGAZINE. Noviembre- Diciembre 1999 “Consumer education key to exotics sales; Promotions herald new era for exotics”. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 237 Carambola Los productos de contra - estación de origen ecológico son abastecidos principalmente por Argentina, Israel, Sudáfrica, Australia y, recientemente, por Chile. Los productos tropicales y exóticos se importan del Caribe y de Centroamérica, y en muy pequeñas cantidades de Africa Occidental. Tailandia tiene planes de incursionar en este mercado y, en el futuro, puede convertirse en un competidor importante. Por otra parte, existe un mercado potencial para una gama de productos demandados por la industria de alimentos, entre los cuales se incluyen frutas y vegetales enlatados, frutas congeladas por el sistema IQF (Congelación Rápida Individual), jugos de frutas, pulpas y concentrados, aceites orgánicos, azúcar, cacao, maíz, trigo y aquellos que sirven de insumo para la producción de alimentos tales como cereales y pastas. Mercado de Estados Unidos El consumo de productos orgánicos en Estados Unidos es de desarrollo más reciente y se ha visto impulsado más por consideraciones relacionadas con el cuidado de la salud que por aspectos de tipo ambiental. La tasa promedio de crecimiento de este mercado ha estado entre el 20 y el 25% desde 1989, ritmo que se estima podrá mantenerse si se logra una mayor oferta que conduzca a menores precios, si la calidad - en cuanto a presentación y sabor - mejora y si se hacen campañas de información sobre los valores nutricionales de estos productos. La oferta actual incluye una amplia gama de productos alimenticios: frutas y vegetales tanto en fresco como procesados, lácteos, huevos, carnes, pastas, harinas, chocolates, alimentos procesados, etc. Es de anotar que, dentro de esta categoría, existe una gran demanda por productos con valor agregado y, de hecho, el renglón que muestra la mayor tasa de crecimiento es el de alimentos listos para su consumo o productos de conveniencia. El mercado se atiende principalmente con la producción nacional. California es líder en la producción de orgánicos, particularmente de frutas y hortalizas frescas y deshidratadas. Washington es el segundo Estado en orden de importancia. Entre los productos importados se destacan aquellos utilizados para la industria manufacturera (nueces, purés de frutas, frutas deshidratadas, etc.) y frutas tropicales como banano, mango, papaya y kiwi. Por otra parte, Estados Unidos exporta cereales y sus subproductos, frutas y vegetales orgánicos principalmente con destino a los mercados de Canadá, Japón y de algunos países europeos. Las tiendas de alimentos naturales constituyen el principal medio de venta para estos productos en Estados Unidos, aunque las transacciones a través de supermercados han venido creciendo y actualmente corresponden al 10% de las ventas detallistas totales de productos orgánicos. Es claro que existen oportunidades de exportación para países como Bolivia en productos de origen tropical tales como banano, piña, mango, pulpa de banano y papaya, frutas deshidratadas, aceites vegetales, azúcar y cacao, entre otros, pero las oportunidades son menores para productos exóticos cuyo consumo es todavía muy limitado. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 238 Carambola Por otra parte, contar con un sistema de certificación que satisfaga las exigencias de los mercados específicos y poder ofrecer estos productos a precios competitivos para los supermercados, son factores que pueden favorecer el posicionamiento de los productos bolivianos en los mercados internacionales de productos orgánicos, incluyendo frutas exóticas.18 Certificación de Productos Orgánicos El reglamento vigente en Estados Unidos es el Acta sobre la Producción de Alimentos Orgánicos, OFPA, expedida en 1990, que tiene un carácter federal y cubre todo tipo de productos ecológicos. Sin embargo, dicha acta debe someterse a una etapa adicional de reglamentación detallada por la USDA, luego de las recomendaciones hechas por el Comité Nacional de Estándares Ecológicos, NOSB, en la cual se encuentra actualmente y que ha desatado debates álgidos a nivel nacional e internacional. Temas como la aceptación o no de productos genéticamente modificados o de productos irradiados o la proporción de insumos ecológicos requeridos para que un producto transformado pueda ser certificado como tal, son algunos de los temas que han encendido acaloradas discusiones con la intervención de organizaciones como IFOAM, de grupos ambientalistas como Green Peace, de representantes de la industria y de organizaciones de productores y consumidores. Hasta tanto no se reglamente en detalle la OFPA, seguirán vigentes los reglamentos que algunos estados han establecido desde hace varios años, entre los cuales se cuentan los de California y Texas, que son los más desarrollados y que sirven de base a la certificación de cerca de 44 organismos de certificación que operan en Estados Unidos, de los cuales 11 son estatales y el resto privados. Una de las barreras que se han identificado para la expansión del comercio de ecológicos en el mundo es el costo de la certificación, el cual debe ser asumido por el productor o el importador y eleva los costos finales del producto, lo que, en parte, explica los precios mayores que dichos productos tienen en el mercado. Con el fin de superar esta barrera algunos países han establecido subsidios especiales al costo de la certificación, que son pagados generalmente, al productor por el Estado. Cuando no existen subsidios especiales al productor, al importador o al exportador que permitan reducir los costos de la certificación, éstos se agregan al valor comercial del producto, haciendo imposible que este último se nivele con los precios del producto convencional a nivel del consumidor. Estrategias que Debe Seguir Bolivia 18 TROPICAL PRODUCE MARKETING NEWS. Julio -- Agosto, 1996. "Survey: Latin American Produce Exports to Europe. EUROFRUIT MAGAZINE. Consumer education key to exotics sales; Promotions herald new era for exotics; European consumers go for more exotics. Septiembre, 1997. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 239 Carambola En general, tanto los países grandes como los países pequeños se benefician con una mayor integración al comercio internacional. Sin embargo, los países pequeños como Bolivia pueden lograr aún mayores beneficios. Para alcanzar este objetivo es necesario que los acuerdos que el país complemente o suscriba promuevan la creación de comercio, en el sentido de producir un mayor volumen comercial en comparación con la situación anterior al acuerdo. Esto se logra mediante una mayor eficacia en la producción nacional y la competitividad de los precios. La mayor apertura al comercio internacional permite que las economías pequeñas, como la boliviana, se especialicen en sectores productivos y de servicios, donde tienen ventajas competitivas y puede obtener mayores beneficios, al superar las limitaciones que resultan del reducido tamaño de sus mercados domésticos. Para cumplir este propósito, se requiere implementar una promoción agresiva y positiva que deberá contar con el apoyo y liderazgo de las instituciones públicas, adecuadamente dotadas de recursos económicos y humanos, programas agresivos para la promoción de nuevos productos y un esfuerzo concertado a nivel nacional, para incrementar y efectuar una labor de mercadeo de la oferta nacional de exportaciones en los mercados internacionales. Este esfuerzo implica, además, el trabajar muy estrechamente con los llamados agregados comerciales de las embajadas, que deben ser designados para este propósito, de manera que se pueda establecer una red de información sobre las características de los mercados externos, en cuanto a requerimientos y demandas, procedimientos y competencia y así poder orientar al productor nacional en la toma de decisiones sobre su contribución a la oferta exportable de Bolivia. En el caso de Bolivia, recientemente fue creado el Centro Promoción Bolivia (CEPROBOL), dependiente del Ministerio de Comercio Exterior e inversión, en sustitución al Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones (INPEX), pero que carece de los recursos financieros y humanos necesarios para implementar eficazmente estas acciones. Asimismo, para que el Estado cumpla adecuadamente su papel de facilitador, debe determinar claramente las competencias y funciones entre los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior e Inversión, en materia de promoción internacional del país, para evitar duplicación de esfuerzos y la falta de coordinación en sus acciones. La estrategia de Bolivia (si es que lo hubo o fue, mas bien, un proceso de alineamiento con el resto de los países del Continente) ha sido, la de dar prioridad a los mercados de los países latinoamericanos, mediante la suscripción de acuerdos subregionales y acuerdos bilaterales de integración. Sin embargo esta estrategia, basada mayormente en la exportación de materias primas, no ha sido consistente, con la de buscar nuevos nichos de mercado a partir de los acuerdos de integración, lo que ha generado un grado de aprovechamiento Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 240 Carambola muy por debajo bajo de las ventajas comerciales obtenidas por Bolivia en dichos acuerdos. Por otra parte la oferta exportable nacional es reducida, de aproximadamente 600 ítems y significativamente inferior a las concesiones obtenidas para todo el universo arancelario, que consiste en mas de 6.700 ítems. Naturalmente, una opción es mantener la inercia actual emergente de una estrategia basada en la exportación de productos primarios a mercados latinoamericanos, con un bajo grado de aprovechamiento de las preferencias arancelarias. Otra opción es la de adoptar una estrategia tendiente a incrementar la oferta exportable, con la inclusión de productos con mayor valor agregado en el contexto de los mercados ampliados, basados en el dinamismo del tratado de libre comercio de Latinoamérica (TLC), la Unión Europea, los países del Asia o un mejor aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen estos mismos mercados. Por lo tanto, la estrategia nacional de integración de Bolivia debería ser aquella que logre un mejor aprovechamiento de la apertura comercial actual, en torno a la generación de exportaciones con mayor valor agregado, que se pueden ofrecer al aprovechar los actuales acuerdos subregionales y bilaterales de integración. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 241 Carambola 3.2 DESCRIPCION DEL ENTORNO NACIONAL 3.2.1 POLÍTICAS AGROPECUARIAS NACIONALES Desde inicios de los años ochenta se produce un incremento dramático y ascendente de la demanda internacional de derivados ilícitos de la hoja de coca y se profundiza la crisis económica en Bolivia. En estas circunstancias empiezan a estructurarse las políticas y estrategias de Desarrollo Alternativo. Las entidades abocadas a estudios de alternativas productivas al cultivo de la coca, fueron sustituidas por otras con un enfoque de desarrollo rural integrado basado en el componente agropecuario que a partir de 1986 fueron denominados “Programas de Desarrollo Alternativo”. En los últimos diez años se han logrado avances socioeconómicos importantes a través de los programas y proyectos ejecutados. Prueba de ello son los cambios obtenidos en la estructura productiva del sector agrícola, sobre todo en la zona del Trópico de Cochabamba, dónde se advierte un importante incremento de cultivos alternativos, la consolidación de caminos vecinales conectados a vías troncales ínter departamentales, el mejoramiento principalmente del servicio de energía eléctrica y otras mejoras. A. DESARROLLO ALTERNATIVO El gobierno Nacional ha expresado la voluntad política de salir del circuito del narcotráfico en función a lineamientos emergentes de la Ley 1008, basada en cuatro pilares complementarios e interdependientes: Interdicción, Prevención, Desarrollo Alternativo y Erradicación. ¾ Creación de Condiciones Económicas Reales Se establece crear condiciones factibles sobre la base de la cadena de producción-transformación-comercialización de tal manera que la totalidad de la producción debe de ser absorbida por la agroindustria en una escala que constituya un factor inductor a la adopción de las propuestas sustitutivas al cultivo de coca, bajo los siguientes lineamientos: 9 La fase de transformación debe ser responsabilidad de empresas agroindustriales que demuestren tener el conocimiento tecnológico y de gestión administrativa comercial. 9 Los incentivos a la producción deben ser definidos en función a actividades regionalizadas por sus potencialidades, de esta manera una combinación de potencial e incentivos podrá aproximar a la rentabilidad esperada.19 ¾ Ley de Incentivos Fiscales Al respecto y en función al Diálogo Nacional es que aún esta en proceso de estudio una Ley de Incentivos Fiscales para el empresariado que decida invertir 19 Boletín Informativo CEDIB/ Biblioteca Especializada UMSS Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 242 Carambola en zonas productoras de coca. Adicionalmente, el proyecto de ley deberá considerar una estrategia integral que incluya componentes como Asistencia Técnica, apoyo a la comercialización y otros. B. SISTEMA BOLIVIANO DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA El Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA) es un instrumento creado con el fin de desarrollar e incentivar la innovación tecnológica agropecuaria, forestal y agroindustrial en Bolivia. Nace como resultado de la cooperación de varias instituciones que aportan recursos técnicos, humanos y financieros, entre ellas: • El Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios(MACIA). • La Unidad de Políticas de Desarrollo Tecnológico (UPDT). Instancia técnica de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación del SIBTA. • La Unidad de Coordinación del Programa de Servicios Agropecuarios (UCPSA), responsable de la planificación, seguimiento, administración y control de recursos públicos para la financiación del SIBTA. • Las cuatro Fundaciones para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario (FDTA's) de las macroecoregiones Altiplano, Valles, Trópico Húmedo y Chaco. • Las prefecturas, gobiernos municipales y universidades estatales. • La cooperación internacional. • El sector privado, mediante los productores agropecuarios, forestales y agroindustriales; fundaciones, universidades privadas, organizaciones no gubernamentales, consultoras y otras entidades especializadas. Propósitos de la Creación del SIBTA • Apoyar a los campesinos y pueblos indígenas y originarios a ser parte del mercado nacional, resistiendo la competencia de productos del exterior. • Apoyar a los productores agropecuarios, forestales y agroindustriales a acceder a mercados internacionales. • Lograr equidad social, velar por el medio ambiente, apoyar a los pobladores urbanos y rurales para que tengan asegurada su alimentación, y contribuir a la reducción de la pobreza rural. Objetivos del SIBTA • Elevar la competitividad de las cadenas agroproductivas, es decir desde la producción hasta la comercialización. • Desarrollar las innovaciones agroindustriales. • Garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. • Asegurar la participación de los demandantes y oferentes en el mercado de servicios de innovación tecnológica. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. tecnológicas agropecuarias, forestales y 243 Carambola Estrategias del SIBTA • A partir de las necesidades regionales, con la participación y contribución de los productores que definen los principales problemas y prioridades productivas. • Mediante el financiamiento y evaluación de proyectos de innovación tecnológica aplicada (PITA's) demandadas a través de las cuatro Fundaciones, y de los proyectos de innovación estratégica nacional (PIEN's), a través del MACIA. Financiamiento del SIBTA • Con los recursos del Tesoro General de la Nación, prefecturas, gobiernos municipales y otras entidades públicas y de organismos internacionales. • Con aportes de los productores, entidades ejecutoras de los proyectos e instituciones privadas. C. PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA (PITA‘S) Son los Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada, destinados a desarrollar actividades de generación, validación, transferencia y adopción de tecnologías, para generar cambios integrales en las cadenas agroproductivas. Los PITA's deben ofrecer un conjunto de actividades de innovación tecnológica (generación, transferencia y adopción de tecnologías), que promuevan cambios integrales dentro de las cadenas agroproductivas, incluyendo los aspectos tecnológicos, culturales, organizativos y comerciales. Estos proyectos deberán incluir una o más de las siguientes actividades: investigación, validación, capacitación, difusión y transferencia de tecnología. Los demandantes de PITA’s son quienes pueden presentar perfiles de proyectos de innovación tecnológica: Productores agropecuarios, forestales y agroindustriales organizados bajo cualquier modalidad; cooperativas, asociaciones, sindicatos, organizaciones de pueblos indígenas y originarios y otros. Por otra parte, los oferentes de PITA’s son quienes pueden presentar sus propuestas para ejecutar los proyectos, pudiendo ser instituciones o empresas como ser universidades, centros de investigación, ONG's, consultoras y otras. Los oferentes deben estar legalmente constituidos con una oferta vigente de servicios de generación y transferencia de tecnología. Formas de Presentación y Adjudicación de los PITA‘S • La Fundación para el Desarrollo Tecnológico (FDTA) define los rubros más importantes e identifica la demanda de innovaciones tecnológicas. • Realiza una convocatoria pública para la presentación de perfiles de proyectos. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 244 Carambola • Los perfiles habilitados son analizados, evaluados y seleccionados por un grupo de profesionales que constituyen un Comité de Análisis (Panel Anónimo). • Se identifica a la entidad especializada para el diseño final y ejecución del proyecto, mediante un proceso de licitación pública. • Se adjudica a la entidad ganadora y su ejecución se financia a través del Fondo Competitivo de Innovación (FCI). Sin embargo, se debe aclarar que actualmente se esta aprobando un nuevo Reglamento Operativo del Fondo Competitivo de Innovación Tecnológica, el cual es responsable por financiar los PITAS. Según este nuevo reglamento, se producirán algunas variables en la metodología de ejecución de PITAS, siendo el más importante el que hará que el demandante y el oferente de servicios de innovación tecnológica se junten para presentar un solo proyecto conjunto de demanda y de ejecución. De esta manera, se pretende eliminar uno de los dos procesos de convocatoria existentes bajo el actual reglamento, reduciendo en forma efectiva el tiempo que toma el proceso de adjudicación de los proyectos. Proyectos de Innovación Estratégica Nacional (PIEN‘s) Estos proyectos están administrados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, debido a que su campo de acción supera los límites territoriales o necesidades sectoriales de una macroecoregión. D. FUNDACIONES PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Las Fundaciones para el Desarrollo de Tecnología Agropecuaria (FDTA's), son entidades privadas de interés público, compuestas por diferentes sectores de demandantes y oferentes de tecnología agropecuaria. Su función es ejecutar los proyectos de innovación tecnológica agropecuaria, forestal y agroindustrial en las cuatro macroecoregiones del país: Altiplano, chaco, trópico húmedo y valles, en el marco de las políticas del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA). Tienen autonomía de gestión administrativa y técnica, y cuentan con patrimonio propio. Además, financian la ejecución de los Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITA's) a través de los Fondos Competitivos de Innovación (FCI). Propósitos de las FDTA‘s • Que los bolivianos y bolivianas accedan a los beneficios del desarrollo tecnológico. • Que los proyectos productivos no atenten contra el medio ambiente. • Que existan servicios de demanda y oferta de innovaciones tecnológicas. Ubicación de las FDTA‘s Las FDTA's están ubicadas en cuatro macroecoregiones del país: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 245 Carambola • Altiplano: que comprende total o parcialmente a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. La sede de la Fundación está en Oruro. • Chaco: que comprende parcialmente a los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. La sede de la fundación está en Yacuiba. • Trópico Húmedo: que comprende total o parcialmente a los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. La Fundación tiene sede en Montero. • Valles: que comprende parcialmente a los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. La ciudad de Cochabamba es sede de esta Fundación. Forma de Trabajo de las FDTA‘s Cada una de las cuatro Fundaciones es un centro de promoción y financiamiento de proyectos de innovación tecnología agropecuaria. El proceso de diseño, adjudicación y ejecución de esos proyectos, cuenta con la participación activa de los productores, quienes determinan sus principales necesidades y controlan el cumplimiento del trabajo. Todos los proyectos son evaluados por un comité de análisis (panel anónimo), conformado por cuatro a seis miembros del más alto nivel profesional y moral. Los proyectos compiten entre sí demostrando que su propuesta ofrece mayores beneficios a los productores. La elección del proyecto y su financiamiento son transparentes, y todos pueden acceder a la información del proceso. E. FONDO COMPETITIVO DE INNOVACIÓN (FCI) Es el mecanismo a través del cual se financia la ejecución de proyectos de innovación tecnológica aplicada (PITA's), en las cuatro macroecoregiones del país: Altiplano, Chaco, Trópico Húmedo y Valle. La administración del FCI es responsabilidad de cada una de las Fundaciones para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario (FDTA's), que conforman el Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA). Origen de Los recursos del FCI • Del Tesoro General de la Nación, prefecturas, gobiernos municipales y otras entidades públicas. • De organismos internacionales y de agencias de cooperación. • De ONG's nacionales e internacionales ‘y organizaciones privadas. Forma de Acceso al Financiamiento del FCI Cumpliendo las siguientes condiciones: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 246 Carambola F. • Que los perfiles de los Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITA's) hayan sido presentados por una organización de productores legalmente constituida. • Que los perfiles respondan a una demanda identificada por los productores y priorizada por la FDTA. • Que se presente toda la información requerida en la guía de perfiles y proyectos. • Que la organización solicitante del financiamiento (demandante) ponga como contraparte, un monto en efectivo correspondiente al 15% del monto solicitado al FCI. PROYECTO MAPA El proyecto MAPA (Acceso al mercado y alivio a la pobreza) es un esfuerzo conjunto de los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos, financiado por la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID/ Bolivia), y tiene por objetivo general mejorar la competitividad del sector agrícola en la macro región de los valles para reducir la pobreza, aumentar los ingresos de los productores y crear fuentes de empleo. El proyecto MAPA debe, entre sus objetivos específicos: • Apoyar el desarrollo del sector agropecuario, dirigido por la demanda y el mercado, enfocándose en cadenas de productos, temas transversales y ventajas de oportunidad. • Respaldar el establecimiento y fortalecer la FDTA Valles. • Establecer y colaborar en la administración del Fondo Competitivo de Innovación (FCI), el Fondo Dotal (FD), y el Fondo Patrimonial (FP) de la FDTA Valles, asistiendo y capacitando a su personal en el desarrollo, manejo y capitalización, de manera que financie efectivamente proyectos de innovación tecnológica. • Fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones asociadas (subcontratistas, receptores de fondos de donación, proveedores de servicios y organizaciones en las cadenas agroproductivas) así como la relación con otros programas vinculados. G. SISTEMA BOLIVIANO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (SBPC) El Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC) fue creado a través del Decreto Supremo No. 26391, el 8 de noviembre de 2001. El Sistema se crea en respuesta a los planteamientos que surgieron en el Diálogo Nacional cuando los actores exigen impulsar acuerdos de competitividad y fortalecimiento de las cadenas productivas. El SBPC es una instancia de coordinación, constituido por el Consejo Boliviano de Productividad y Competitividad (CBPC), el Comité Interinstitucional de Productividad y Competitividad (CIPC) y la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC). Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 247 Carambola El SBPC trabaja con tres ministerios con una misma visión de competitividad, habiendo firmado un acuerdo multiministerial con Desarrollo Económico, Comercio Exterior e Inversión y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Misión del SBPC Ganar la lucha contra la pobreza, creando las condiciones adecuadas para que el sistema productivo nacional se desarrolle y contribuya a mejorar la calidad de vida de los bolivianos a través de la productividad y competitividad. Objetivos del SBPC • Diseñar políticas públicas de productividad y competitividad, realizar el seguimiento de su aplicación. • Promover estrategias de competitividad a nivel departamental. • Establecer una alianza estratégica entre el sector público, privado y académico e implementar políticas públicas de productividad y competitividad en el ámbito nacional. • Lograr que la competitividad sea un pilar de desarrollo. • Fortalecer y profundizar el trabajo de las cadenas productivas promoviendo estrategias de competitividad coordinando los esfuerzos interinstitucionales. Principios del SBPC • Construir sobre el trabajo desarrollado. • Coordinar esfuerzos existentes. • Participar y asumir una responsabilidad compartida. • Optimizar el uso de recursos. • Transferir el conocimiento y la metodología para hacer el trabajo sostenible. • Enfocarse en los resultados. Avances Institucionales del SBPC • Desarrollo conceptual del SBPC. • Decreto Supremo 26391. • Conformación del equipo de la UPC. • Acuerdos interinstitucionales de coordinación. • Establecimiento del Comité de Acompañamiento con la Cooperación Internacional. • Establecimiento de Consejos Departamentales de Competitividad. • Plan de acción 2002 en ejecución. • FOE : Fortalecimiento de Organizaciones Empresariales Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 248 Carambola H. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASAG) El cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de calidad y de sanidad de los alimentos constituye, en la actualidad, una de las condiciones que determinan la competitividad de la industria alimentaria nacional. Los servicios de inspección sanitaria se han visto impulsados a expedir normas cada vez más estrictas con el objetivo de obtener mayores garantías en cuanto a la inocuidad de los alimentos, teniendo en cuenta que el enfoque tradicional de la inspección de productos finales por muestreo no dio una respuesta adecuada a la obligación del Estado de proteger la salud de los consumidores ya que no fue posible reducir la incidencia de casos de intoxicación alimentaria. En consecuencia, fue necesario introducir una estrategia capaz de asegurar efectivamente la calidad de los alimentos y que fuera económicamente viable, dando paso, entonces, a un nuevo enfoque basado en la prevención de riesgos que fue desarrollado originalmente por la industria de Estados Unidos. El sistema, inicialmente voluntario, fue llamado análisis de riesgos y control en puntos críticos (Hazard Analisys and Critical Point –HACCP–), que comprende una metodología que permite adelantar un análisis de los riesgos que puedan afectar la inocuidad de los alimentos frescos y procesados, entendiéndose el riesgo como la probabilidad de que ocurra cierto peligro. El SENASAG inicialmente se orientó inicialmente a los aspectos de seguridad, pero rápidamente puso en evidencia las ventajas de su aplicación también desde el enfoque de la inspección. Es así como el método o Sistema del SENSAG debería de ser introducido en las reglamentaciones del Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. con el objetivo de prevenir la formación de la toxina de C. botulinum en conservas de baja acidez (Low Acid Canned Food, LAC, Par 113, CFR, USA). La aplicación del sistema americano se fue extendiendo a la producción de conservas en todo el mundo, lo que redujo considerablemente los riesgos asociados al producto. Este ha sido un hecho clave para su difusión en otros sectores de la industria alimenticia. Se comenzó entonces a aplicar a otros productos en forma voluntaria en empresas de Estados Unidos, del Norte de Europa, de Canadá y de Australia. La Comisión del Códex Alimentarius, Programa Conjunto FAO/OMS, sobre Normas Alimentarias incorporó el sistema bajo la forma de Directrices para la aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y de los puntos Críticos de Control (CAG / GL181993), directrices que se refieren a todo tipo de alimentos y a sus procesos de elaboración. Si bien es cierto que su aplicación es voluntaria, la Comisión ha propuesto a los países miembros la implementación y oficialización del sistema como estrategia de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. Muchos países ya las han adoptado e incluido en las normas nacionales correspondientes. Desde el punto de vista legal, el Códex Alimetarius ha adquirido mayor fuerza luego de la Ronda Uruguay del GATT y de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a finales de 1994. En el Acuerdo sobre aplicación de Medidas Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 249 Carambola Sanitarias y Fitosanitarias se hace referencia a las normas, directrices y recomendaciones del Códex como la base para una mayor armonización de las reglamentaciones de los Estados miembros. La idea también es enfatizada por el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio, ya que ambos acuerdos mencionan la necesidad de estimar los riesgos para la determinación de niveles adecuados de protección sanitaria y fitosanitaria. La Unión Europea, por su parte, ha buscado armonizar los controles sanitarios nacionales de los países de la comunidad para evitar la existencia de barreras al comercio impuestas por los diversos sistemas de protección sanitaria El conjunto de normas vigentes en esta materia va desde el reglamento 94/43/CEE, sobre higiene de alimentos en general, hasta el 91/493CEE y el 94/356/CEE, esta última sobre productos pesqueros. En ellas se establecen elementos instrumentales del HACCP. Directivas posteriores establecen los procedimientos de inspección y la certificación de productos provenientes de terceros países. Procedimientos para Obtención de Registro Sanitario Procesadoras, Fraccionadoras del Rubro Alimenticio de Industrias, En lo referente a procedimientos para la obtención de registro sanitario para industrias del rubro alimenticio, sea persona natural o jurídica que desee inscribir una empresa del rubro alimenticio al Registro Sanitario, deberá aproximarse a la oficina respectiva de la Jefatura Distrital del SENASAG, presentando un expediente que contenga los siguientes documentos: a) • • • • • • • • • • • b) c) d) e) f) Carta de solicitud, que incluya la siguiente información: Nombre o Razón Social y dirección. Número de zonas en la planta. Capacidad de producción (por mes). Tipo de producto que se va a procesar. Nombre y marca del producto o grupo de productos que procesa, condiciones de conservación y almacenamiento de los mismos. Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional. Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material. Periodo de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento. Sistema de identificación del lote de producción (opcional). Cuando se trate de alimentos y bebidas para regímenes especiales y/o con cualidades nutricionales o terapéuticas deberá señalarse dichas propiedades y ser avaladas por un informe del Ministerio de Salud y Previsión Social. Nivel de comercialización (local, o nacional). Análisis de potabilidad del agua. Fotocopia del RUC. Fotocopia de Licencia de Funcionamiento (padrón de la alcaldía) Fotocopia de su Manifiesto Ambiental. Formulario de solicitud UIA REG FORM001, debidamente completado; recabado de las oficinas distritales del SENASAG. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 250 Carambola g) h) 3.2.2 Croquis de la planta. Depósito bancario según la categoría a la que postula acompañado de tres fotocopias. SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Inocuidad y Calidad Considerando que la salud es un bien de interés público y que el Estado tiene frente a la sociedad la responsabilidad de protegerla, el decreto en mención regula todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos como son, entre otras, las instalaciones donde se procesan los alimentos, las actividades de fabricación, las condiciones de las materias primas y de los alimentos que se importan o exportan, así como todas las actividades de vigilancia y control. El Papel de la Industria en la Sanidad Alimentaria La industria, por su parte, debe asumir su responsabilidad en relación con la inocuidad de los productos y ello sólo se logra mediante la implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad que cumplan con los requisitos de ser liderados por la alta dirección de la empresa, ser desarrollados por el personal de la misma a través de un trabajo interdisciplinario y basarse en registros que evidencien su cumplimiento. Es necesario advertir que aunque este proceso requiere el apoyo de expertos, la empresa debe adelantarlo como un proceso de autogestión para lograr el efecto deseado. Servicios básicos como energía, agua potable y para riego, telecomunicaciones y otros juegan un rol importante en la industria de soporte y apoyo de cualquier proceso productivo. En Bolivia, tales servicios son accesibles en las principales capitales a un costo relativamente accesible, mas si se trata de poblaciones o comunidades mas alejadas estos servicios incrementan considerablemente su costo y en muchos casos están ausentes, aspecto que hace poco competitivo a cualquier emprendimiento empresarial o industrial, especialmente en las áreas rurales del trópico boliviano. Las Moscas de la Fruta La presencia de moscas de la fruta (Anasthepha spp. y ceratitis capitata) constituyen un obstáculo para la exportación de frutas hacia Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, dados los estrictos controles que imponen estos mercados en materia fitosanitaria. El control de esta plaga es costoso y exige un proceso continuo de vigilancia una vez que se establecen zonas libres porque siempre existe la posibilidad de que la plaga reaparezca. En 1996, Chile había sido declarado zona libre de la mosca tras erradicar la plaga que estaba afectando los cultivos de la frontera con Perú. Recientemente, sin embargo, se registraron brotes de la plaga en Santiago de Chile, situación que ha llevado a las autoridades sanitarias a extremar los controles para evitar la expansión de la mosca a las zonas frutícolas del país. Adicionalmente, desde 1991 Chile viene desarrollando un programa binacional con Perú con miras a erradicar la mosca de la fruta en los departamentos de Tacna y Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 251 Carambola Moquegua (Perú) y a impedir que la plaga afecte los cultivos de la provincia de Arica (Chile). Este proyecto ha sido articulado a un programa de mayor envergadura que se está adelantando en Perú y que tiene por objeto obtener zonas libres en los valles con potencial frutícola de la costa y reducir las poblaciones de la plaga en la región de la Sierra. Debe destacarse, de igual forma, el proyecto que están adelantando los Ministerios de Agricultura de Israel y Jordania para erradicar la mosca del mediterráneo en la zona del Mar Muerto y en Eilat (Israel) y en Aquaba (Jordania). El proyecto tiene una duración de 9 años y un costo de US $300 millones. 20 3.2.3 COMERCIO EXTERIOR Y PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES A. CENTRO DE PROMOCIÓN BOLIVIA (CEPROBOL) El Centro de Promoción de Bolivia fue creado mediante Decreto Supremo N° 24964, en febrero de 1998, para impulsar el crecimiento de la capacidad exportadora de Bolivia, ampliar el acceso a los mercados internacionales y promover las inversiones nacionales y extranjeras. En julio del mismo año, el Decreto Supremo N° 25089 modifico la estructura del CEPROBOL creando un consejo directivo mixto, estatal y privado. Ahora es una institución pública descentralizada con personería jurídica, autonomía de gestión y patrimonio propio, que funciona bajo la tuición del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. CEPROBOL es el espacio institucional operativo de la alianza estratégica publico privada en el ámbito de la promoción económica. Misión Contribuir al desarrollo socioeconómico de Bolivia mediante el aumento y la diversificación de las exportaciones no tradicionales, con crecientes niveles de valor agregado y la promoción de las inversiones en el país, buscando su sostenibilidad. Funciones y Atribuciones • Concertar y coordinar las actividades de los sectores públicos y privados en materia de promoción de exportaciones e inversión privada nacional y extranjera. • Diseñar e instrumentar estrategias y programas nacionales de promoción de exportaciones e inversiones. • Operativizar las políticas de promoción de exportaciones e inversiones. • Identificar oportunidades de negocios para el sector privado. • Coordinar las labores de los agregados comerciales de Bolivia en el exterior, en cumplimiento del objetivo de promoción de las exportaciones e inversiones. 20 Revista AgraFood Latin America. Marzo de 1998; Fruit and Vegetables Markets. Marzo de 1998. http://www.minag.gob.pe/MINAG/senasa/arc09.htm. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 252 Carambola • Administrar y operar el Sistema de Información Comercial y Oportunidades de Negocios. • Brindar asesoramiento e información a potenciales inversionistas sobre las oportunidades de inversión que brinda el país y los procedimientos necesarios para ello. Servicios • Información Comercial CEPROBOL dispone de un moderno sistema de información comercial y de oportunidades de negocios (SICON) con oficinas de atención al empresario y una biblioteca especializada en comercio exterior. El SICON es una plataforma informática que contiene una base de datos con información comercial que contribuye a la adecuada toma de decisiones del sector privado. • Oportunidades de Negocios - Oportunidades Comerciales - Oportunidades de inversión - Eventos empresariales • Información Referencial - • Información general de Bolivia Información comercial de inversiones Directorios Guías y procedimientos de comercio exterior e inversiones. Inteligencia Empresarial - Inteligencia de mercados - Distribución física internacional • Oficinas de Atención al Empresario CEPROBOL a través de estas oficinas ofrece orientación y asesoramiento a empresarios, exportadores o inversionistas, nacionales o extranjeros, sobre legislación, ventajas comerciales, procedimientos y tramites de exportación, aplicación de acuerdos de integración, preferencias arancelarias, acceso a mercados internacionales y otros. • Centro de Documentación (CEDOC) Este centro es una biblioteca especializada en comercio exterior con mas de 10000 publicaciones, estando considerada como la más completa en Bolivia. A su vez el CEDOC ofrece los siguientes servicios: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 253 Carambola • Consultas de documentos en sala. Préstamos entre bibliotecas. Servicio de fotocopias Búsqueda bibliográfica en la terminal de base de datos de la biblioteca. Acceso a Internet. Acceso al SICON Ferias Internacionales CEPROBOL ofrece al empresario asesoramiento para elegir los eventos que mejor se ajusten a sus necesidades y objetivos, orientación para participar en la feria seleccionada, información sobre el mercado donde se realiza el evento y su zona de influencia, apoyo logístico (seguro de la muestra, transporte y montaje de stand), reuniones con clientes potenciales y asesoramiento para un adecuado seguimiento a la labor realizada en la feria. • Misiones Comerciales CEPROBOL organiza misiones comerciales de grupos empresariales bajo las modalidades de vendedores, compradores y/o inversionistas. Las misiones de vendedores se realizan cuando las empresas exportadoras bolivianas están interesadas en encontrar clientes en el exterior, cuentan con productos adecuados al mercado que desean penetrar y están en capacidad de responder a los pedidos en forma inmediata. Estas misiones pueden ser grupales o individuales. Las misiones de compradores y/ o inversionistas se realizan para empresarios extranjeros que desean efectuar negocios con sus colegas bolivianos, y deseen visitar el país para ello. También se realizan misiones específicas para la formación de alianzas estratégicas y sociedades de riesgo compartido. • Material Promocional e Informativo CEPROBOL periódicamente edita publicaciones especializadas en comercio exterior, como el Directorio de Exportadores de Bolivia, catálogos sectoriales, perfiles de oferta exportables, estudios de mercados y boletines informativos especializados. Asimismo, edita anualmente CDROMS y videos información de inversiones, exportaciones y turismo. • promocionales con Capacitación y Asistencia Técnica CEPROBOL cuenta con programas de capacitación a través de seminarios, cursos y talleres sobre diferentes aspectos del comercio exterior e inversiones. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 254 Carambola También brinda asistencia técnica a los exportadores y empresarios bolivianos para adecuar sus productos a las exigencias del mercado internacional y mejorar los procesos productivos, administrativos y de comercialización. • Programa Boliviano de Promoción de Inversiones Tiene como objetivo la atracción y promoción de inversión extranjera al país en los sectores forestal, textil, agricultura y proyectos especiales. CEPROBOL ofrece los siguientes servicios al potencial inversionista: - Centro de generación de información Investigación específica basada en las necesidades del inversionista Itinerarios de inversión hechos a medida Seguimiento y apoyo en instalación Asistencia directa en la inversión Servicio de post venta B. PRONEX (Programa de Formación de Nuevos Exportadores) Este es un programa de formación, activo y personalizado, con la finalidad de diseñar proyectos a medida para empresas individuales no exportadoras. El objetivo de este programa es colocar a empresas no exportadoras en posición de efectuar ventas en el exterior, mediante la identificación de los aspectos que requieren corrección en sus procesos productivos y administrativos, así la elaboración y puesta en marcha de un programa de mercadeo externo. C. PROFEX (Programa de Fortalecimiento a Empresas Exportadoras) Diseñado para apoyar a empresas exportadoras individuales en aspectos que les permitan incrementar sus niveles de exportación. El objetivo de este programa es el de colocar a empresas exportadoras, cuidadosamente seleccionadas, en posición de incrementar sus exportaciones, consolidarse en sus mercados actuales y abrir un mayor número de mercados. D. PROGREX ( Programa de Grupos Empresariales) Es un programa de formación, consolidación y desarrollo de grupos empresariales dirigido a generar oferta exportable y apertura de mercados. El objetivo de este programa es generar mayor capacidad de oferta exportable e internacionalización de grupos empresariales, a través de la ejecución de acciones empresariales conjuntas en temas de capacitación, asistencia técnica y comercialización. E. Programa CCI – UNCDAT - OMC CEPROBOL es la entidad de contraparte estatal de un programa de apoyo a las empresas bolivianas, impulsado por el Centro de Comercio Internacional CCIUNCDAT-OMC. El proyecto tiene como metas el desarrollo de productos seleccionados para mercados tradicionales y potenciales con la finalidad de lograr mayor impacto en el Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 255 Carambola corto y mediano plazo, la creación de una capacidad nacional permanente y entrenada en el uso de herramientas modernas de gestión empresarial y de comercio exterior. 3.2.4 SITUACION GENERAL DEL MERCADO NACIONAL A. DINÁMICA DE LOS MERCADOS MAYORISTAS EN EL SECTOR DE FRUTAS Los nudos de la red comercial en Bolivia se restringen a tres ciudades (Cochabamba, La Paz, Santa Cruz) las cuales se constituyen en centrales mayoristas de abastecimiento tanto a consumidores institucionales como al consumidor final. Los principales mercados en cada una de las plazas mencionadas que forman parte del eje troncal del país son los siguientes: ¾ En Cochabamba: 25 de Mayo, La Pampa, Calatayud, Mercado Campesino y Mercado de Frutas en Laguna Alalay. ¾ En Santa Cruz: Abasto, La Ramada, Mutualista, Los Pozos y Central. ¾ En La Paz: Rodríguez, Lanza, La Ceja, Mercado del Alto, En estos mercados se concentran los diferentes productos (frutas y hortalizas) que llegan de las regiones productoras del país, los cuales son destinados principalmente al comercio mayorista y minorista del eje troncal del país, y en menor medida, a los mercados mayoristas de otras regiones del país. Dada su privilegiada localización geográfica y logística, los mercados de Cochabamba son el vínculo de interconexión de muchos de los mercados mayoristas y minoristas de otras ciudades en Bolivia. Asimismo, cabe destacar que en las tres ciudades mencionadas, existen varios mercados pequeños y otros puntos de venta, como ser ferias zonales, donde se comercializan frutas y hortalizas. Estos productos son generalmente traídos por los comerciantes minoristas desde los centros de abasto mayorista anteriormente citados. Los cítricos constituyen otro grupo de productos considerados como una alternativa importante dentro de los planes de diversificación de la agricultura tradicional boliviana. Las frutas tropicales tradicionales como ser naranja, mango, plátano, piña, papaya y mandarina son las que principalmente tienen capacidad de colmar las expectativas en volumen y aceptación de los consumidores nacionales. Al respecto, es crítico que no existan empresas comercializadoras de frutas en fresco debidamente organizadas por lo que el mercado boliviano tradicionalmente se abastece en centros populares poco formales y con infraestructura bastante precaria. En el rubro de jugos y refrescos de frutas, existen empresas como De la Selva, Del Valle, Frutall y Cabrera ubicadas en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz con alcance nacional en la distribución de sus productos También existe una agremiación (Asofruth) presente en diferentes departamentos del país que principalmente provee de insumos y asesoramiento a fruticultores Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 256 Carambola asociados, emprendimientos privados y otros. Las organizaciones anteriormente mencionadas se constituyen en los principales actores y protagonistas de la agroindustria transformadora de frutas. El mercado de jugos y bebidas tiene gran potencial de desarrollo en los mercados nacionales puesto que se cuenta con variedad de frutas estacionales y precios bajos de la materia prima, la cual generalmente puede ser adquirida en finca. Si bien es evidente que los hábitos de consumo para jugos de frutas están cambiando paulatinamente en nuestro país, mostrando un ligero incremento en la demanda, a la fecha no se ha concretado un incremento substancial en los volúmenes de jugos procesados y comercializados. Por consiguiente, es posible afirmar que la mayor parte de las frutas todavía se consume en fresco. B. SITUACIÓN DE LAS FRUTAS EXÓTICAS Los frutas en estudio (camu camu, achachairú, cayú, tamarindo, copuazú, carambola) actualmente son comercializas en Bolivia en rodajas, en fresco, pulpa congelada y como snacks. Es importante recalcar que poco a poco se ha ido agregando valor en las presentaciones de productos para el consumo. Las industrias establecidas que transforman sub productos de manera sostenible son Industrias Del Valle e Industrias Cabrera con tamarindo. La estructura del comercio informal es el que mas se destaca en las principales plazas del mercado boliviano en el rubro de refrescos y el que menos contribuye en términos de tributación, situación que afecta de sobremanera a la industria establecida. Envasados en latas, frascos, bolsas plásticas de 250 gr. y 500 gr. de fruta, en el caso de Camu camu, frutilla, piña, maracuyá, son los productos que se puede encontrar en calidad de pulpa congelada y en fresco para el consumo de la población, pero con muy poca representación y cobertura en el mercado nacional. En la determinación del precio en las seis frutas objeto de este estudio, juega un papel importante el grado de madurez, el tamaño y su color. Para achachairú y carambola el consumo mayormente se da en fresco. En cambio, camu camu, tamarindo, cayú y copuazú presentan algunas variaciones o transformaciones caseras para el consumo local y regional. Un claro ejemplo es el cayú fritado que comercializa la empresa MINGA en San Ignacio de Velasco. C. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS La comercialización es un aspecto considerado muy importante puesto que en Bolivia históricamente se le ha otorgado mayor énfasis a la parte de producción y transformación, en algunos casos dejando de lado el factor más importante que es el relacionado al consumidor. No existen estudios de perfil de consumidor en frutas y hortalizas, estadísticas de márgenes de comercialización, indicadores accesibles de precios para frutas y esto hace de que no se tenga claro el panorama nacional y consecuentemente influya en los estilos de vida referentes al consumo. La comercialización de productos agropecuarios está constituida por una red de estructuras que facilitan la circulación de bienes entre el productor, agroindustria y Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 257 Carambola el consumidor en la cual intervienen distintos agentes que, al incurrir en costos por agregación de valor o movilización del producto, contribuyen a elevar el precio final del producto. El margen de comercialización permite sufragar los costos y riesgos del mercadeo y generar una retribución o beneficio neto a quienes participan en el proceso de distribución comercial, en tanto que el margen del agricultor cubre los costos y riesgos de la producción más el beneficio neto o retribución al productor. En función al análisis del comportamiento de los precios mayoristas y de los precios al consumidor, es que se pueden establecer los márgenes de comercialización para las frutas en estudio, en los mercados de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Debido al peso que tiene el margen de comercialización, los cambios en los precios mayoristas no se transmiten proporcionalmente a los precios del consumidor, lo que implica que la variabilidad en los precios al consumidor sea significativamente más pequeña que la variabilidad de los precios de los mayoristas. Asimismo, es de destacar que la estructura de comercialización en los mercados bolivianos se mantiene estable tanto para mayoristas distribuidores como para detallistas. Este fenómeno se observa en el comercio de frutas tradicionales como también en el comercio de frutas exóticas, ya que en ambos casos, los márgenes de precios de la intermediación no presentan cambios significativos sino que, por el contrario, permanecen estables. Por otra parte, los precios finales para el consumidor presentan una mayor variabilidad, creando asimismo fluctuaciones altas en los márgenes de comercialización. Estas variaciones de precio responden al tipo de punto de venta final y a la cantidad de actores que intervienen en la operación comercial. D. PRECIOS DE LAS FRUTAS EXÓTICAS Los precios que pagan actualmente los mercados mayoristas para las frutas exóticas objeto de este estudio, están expresados en el siguiente cuadro: Cuadro 3.7 Bolivia Comparación Precios Mayoristas Frutas Carambola Camu Camu Cupuazú Achachairú Tamarindo Cayú Unidades 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 100 uds. Frescas kg. 1 ud. Fresco 100 kg. kg. Frito xxx xxx 8 5 xxx xxx 1,5 8 5 xxx xxx 1,5 10 5 xxx xxx 1,5 10 7 xxx xxx 1,5 13 7 120 5 1,5 13 9 120 5 1,5 15 9 120 2003 0,5 5 1,2 15 9 100 Fuente: Elaboración Propia Las transacciones de productores con los mayoristas son absolutamente inestables, puesto que no existe formalidad en la realización de contratos y mas bien están estructurados por grupos de rescatistas asociados de una manera informal haciendo de la oferta y demanda su principal herramienta para colocar precios a sus productos, con sucesivas variaciones en precios al consumidor (oferta elástica). Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 258 Carambola Por otra parte los intermediarios tienen la capacidad de controlar su margen y de defender sus ganancias puesto que en la mayoría de los casos, en los principales mercados del país, los intermediarios mantienen un grado de parentesco, o relación familiar o conyugal, con el transportista mayorista o transportista rescatista. Las disminuciones de los precios mayoristas no se transmiten en la misma proporción en los precios al consumidor y, por el contrario, las alzas en los precios mayoristas sí se reflejan en incrementos de precios al consumidor. En cuanto al poder de absorción que cada intermediario tiene en los márgenes de comercialización, empíricamente se ha mostrado que, a pesar de que se den cambios permanentes en los precios mayoristas, existen costos dentro del sistema de comercialización que pueden permanecer constantes (transporte, alquiler de locales, mano de obra, almacenaje, empaque) y que deben ser asumidos por el intermediario. Por el contrario, los precios a los cuales se transan los productos agropecuarios en las plazas mayoristas tienen mayor inestabilidad, asumiendo el intermediario el riesgo de que los precios lleguen a niveles que no compensen los costos de comercialización. Este análisis conlleva a concluir que los márgenes de comercialización responden a las funciones y variaciones de la intermediación. Asimismo, las fluctuaciones de los precios afectan de manera diferente a productores y consumidores, puesto que las disminuciones en los precios mayoristas no reflejan disminuciones en los precios al consumidor final. E. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL Al respecto podemos decir que en la República de Bolivia, en virtud a la ley 1788, el Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios, constituye la cabeza del sector en materia de desarrollo agropecuario y políticas de desarrollo alternativo, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. Con la aprobación del reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, aprobado mediante Decreto Supremo D.S. No 24855 del 22 de Septiembre de 1997, se establece la conformación del Viceministerio de Desarrollo Alternativo y del Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esta misma norma reglamentaria, determina que los viceministerios son los responsables de la conducción ejecutiva y administrativa de su sector, debiendo proponer políticas, planes y normas relativas al ámbito de su competencia. De esta manera, el Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca es el ente responsable sobre el desarrollo de las frutas exóticas. Es importante mencionar que una debilidad del marco institucional existente en el rubro de Desarrollo Alternativo es la carencia de una estrategia de comunicación profesionalmente implementada, de manera que los agricultores sean capacitados para hacer de ellos productores eficientes y competitivos en el marco de la economía legal. Asimismo, a la fecha no se ha visto una priorización de frutas exóticas dentro los lineamientos de fomento del Programa de Desarrollo Alternativo. Como excepción a esta conducta, se ve el impulso del cultivo de camu camu en la región del Trópico de Cochabamba, gracias al esfuerzo que viene realizando el Programa Forestal de la FAO y NN.UU. (Proyecto C-23). CAPITULO III Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 259 Carambola ANALISIS DEL ENTORNO DE LAS CADENAS 3.3 DESCRIPCION DEL ENTORNO MUNDIAL 3.1.7 MERCADOS G. LA GLOBALIZACIÓN DE MERCADOS La globalización de mercados responde a la estrategia de los países desarrollados para expandir el consumo sin restricciones; sin embargo, esta estrategia tiene implicaciones importantes para los países en vías de desarrollo. Las principales implicaciones de la globalización de mercados se puntualizan a continuación: Existen diferencias extremadamente marcadas entre el desarrollo tecnológico de los países desarrollados y los no desarrollados, como consecuencia, existe una enorme desigualdad de oportunidades. Los países desarrollados imponen condiciones de intercambio y no existen reglas claras. Mientras los países desarrollados protegen ciertos sectores de productores y proveen incentivos, exigen liberalismo total en los países en desarrollo. Los países desarrollados imponen fuertes restricciones sanitarias e imponen sistemas de comercialización, manejo de productos y de distribución, difíciles o imposibles de satisfacer, producto de las brechas tecnológicas y las estructuras productivas, que limitan el acceso de pequeños productores a insertarse en procesos de exportación. El sector de la distribución incrementa cada vez más sus márgenes de utilidad y se apropia de las casi ganancias de los demás eslabones de la cadena, especialmente de los productores primarios, como producto del dominio de sus propios mercados. Como resultado de las políticas y posiciones nacionales hacia la globalización se han generado diferentes tipos de acuerdos comerciales. En lo que concierne a Bolivia, es necesario analizar el desarrollo de los mismos. Efectos de la Globalización Entre los efectos más importantes de la globalización sobre el sector agropecuario de nuestro país, podemos mencionar los siguientes: Valor cada vez más bajo para productos primarios, producto de las reglas de intercambio e incremento de los márgenes de comercialización en países desarrollados. Erosión genética de la biodiversidad. Acentuación de las brechas tecnológicas. Acentuación de la pobreza. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 260 Carambola Desplazamiento de población de áreas deprimidas hacia las ciudades, migración rural – urbano. Políticas de Integración Uno de los obstáculos principales para el desarrollo de las empresas nacionales es el reducido mercado doméstico, que limita una producción en mayor escala. Eso se manifiesta no solo por el reducido numero de habitantes (alrededor de 8 millones de personas en Bolivia), que representa el potencial o universo de compradores, sino también por el bajo poder adquisitivo de la población boliviana, con un ingreso per cápita en promedio un poco superior a $us. 1.000 por año, pero con mas del 70% de la población definida como la población debajo de la línea de la pobreza. En este contexto, la apertura de mercados externos, a través de políticas de integración, se convierte en un requisito básico para que el país pueda crecer en forma sostenible. En este marco, Bolivia tiene que aprovechar las oportunidades de promover una mayor atracción de inversión hacia el país y fortalecer los vínculos con la Comunidad Andina y el MERCOSUR, desarrollando activamente los sectores de transporte, telecomunicaciones, energía y servicios financieros. La consolidación de mercados más grandes, a través de la suscripción de acuerdos comerciales de integración regional, permitirá que el país participe de manera más amplia y efectiva en las actividades comerciales de la región y del continente. Como existen diversas formas de integración, desde la apertura Unilateral del país, donde Bolivia eliminaría las barreras al comercio sin recibir nada a cambio; negociaciones bilaterales, donde se reducen mutuamente las barreras al comercio (pudiéndose definir o no una política comercial hacia terceros) y la integración multilateral en el contexto de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), de los cuales Bolivia forma parte, el país debe establecer una estrategia adecuada de integración. Asimismo, es importante resaltar que Bolivia debe también realizar el esfuerzo para convertirse en un país que sigue muy de cerca estos procesos, con la participación del sector privado, dado que son las empresas y no el Estado las que en ultima instancia compiten internacionalmente. En la actualidad, las exportaciones bolivianas se encuentran concentradas en pocos países y principalmente en los países de América latina. Los mercados de destino muestran una alta orientación hacia los países de la ALADI, con un aumento de 39% del total de las exportaciones en 1993 a alrededor de 47% del total de las exportaciones en 1998. Las exportaciones destinadas a la Unión Europea alcanzan un 29% en 1998, mientras que la penetración de mercado de países asiáticos fue mínimo, en particular Japón, donde se destina menos del 1% de nuestras exportaciones. En el siguiente cuadro se muestran las exportaciones por zonas de destino. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 261 Carambola Cuadro 3.1 Exportación por Zonas Económicas (Valores CIF en $us) ALADI Unión Europea Estados Unidos Japón Otros Total 1993 296.9 267.6 170.9 4.5 14.6 754.5 1994 408.8 289.7 301.6 5.9 24.4 1030.4 1995 408.4 304.4 265.2 3.9 116.0 1097.9 1996 505.8 270.4 228.5 3.8 128.6 1137.1 1997 535.7 307.4 244.3 4.1 81.9 1173.4 1998 480.5 301.9 149.9 3.1 96.2 1031.6 Fuente: Banco Central de Bolivia, 2,002 Por ultimo, es importante resaltar que es necesario también iniciar un acercamiento hacia los países de Asia, mediante los sistemas de información que poseen algunos países, como Chile o Perú, que han realizado esfuerzos sostenidos en estos mercados. Actualmente Bolivia solo exporta al Asia US$ 8 millones por año, que consiste en pequeñas exportaciones de maderas, minerales, cueros y café. Sin embargo, existe un potencial importante de habas secas, cochinilla y derivados de la madera que el país no aprovecha. Cabe mencionar que Chile, por ejemplo, exporta al Asia más de mil millones por año, lo que muestra la potencialidad de este mercado. La cercanía al Océano Pacifico es una ventaja que se puede aprovechar a partir de alianzas estratégicas y sociedades con empresas chilenas o peruanas, que tienen conocimiento de esos mercados, debido a que son países miembros de la Asociación de la Cuenca del Pacifico (APEC). H. RELACIONES CON LA COMUNIDAD ANDINA La Comunidad Andina de Naciones (CAN), que se origino a partir del Acuerdo de Cartagena en 1969, en la actualidad esta compuesto por Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que son importantes socios comerciales de Bolivia, el quinto miembro de dicho acuerdo. A continuación se presenta un cuadro que refleja el intercambio comercial de Bolivia con este bloque. Cuadro 3.2 Intercambio Comercial con CAN (en miles de dólares americanos) AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 Exportaciones 251,002 319,451 300,686 315,035 366,624 Importaciones 151,255 157,551 143,753 162,626 163,619 Déficit/Superávit 99,747 169,900 156,932 152,409 203,005 Fuente: Elaboración en base a información INE, 2.001. La estrategia de integración con la Comunidad Andina debe buscar consolidar este mercado y evitar la reversión del déficit de la balanza comercial, para lo cual es necesario hacer lo siguiente: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 262 Carambola I. Aprovechar las preferencias arancelarias obtenidas, dado que en la actualidad se utilizan sólo un 6% de las preferencias. Hacer un mayor esfuerzo por conocer las demandas por productos de estos países. Por ejemplo, se conoce que dos de los países de la CAN son importadores netos de alimentos (Perú y Venezuela), mientras que Colombia, Ecuador y Venezuela son demandantes de insumos agrícolas y mineros. Este esfuerzo debe también orientarse a ampliar la oferta de aquellos productos ya introducidos (soya y derivados), buscando exportar, por ejemplo, prendas de vestir, tela, cuero y alimentos, ya que las estructuras productivas son muy similares en cuanto a desarrollo tecnológico y menos exigentes que los mercados de los países más desarrollados. Impulsar al comercio por la frontera del Perú, mediante la dotación de infraestructura, la creación de centros binacionales de frontera, la coordinación de las labores de ambos países y la promoción de zonas de procesamiento y de servicios conjuntos. RELACIONES CON EL MERCOSUR El Mercado Común de Sur (MERCOSUR) esta constituido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos, Chile y Bolivia con convenios de adhesión. MERCOSUR es potencialmente uno de los principales mercados compradores de la producción nacional, ya que cuenta con un tamaño superior a 100 veces el mercado nacional. En términos de la generación de producto, cuenta con una producción superior a mil millones de dólares y una población que se aproxima a 300 millones de habitantes. El balance de las relaciones comerciales con el MERCOSUR se presenta en el cuadro siguiente: Cuadro 3.3 Intercambio Comercial con Mercosur (En miles de dólares americanos) AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 EXPORTACIONES 224,469 223,557 200,457 299,175 379,710 IMPORTACIONES 500,576 496,690 534,865 632,627 592,959 DEFICIT/SUPERAVIT -276,107 -273,133 -334,408 -333,452 -213,249 Fuente: Elaboración en base a información del INE; Sin Chile, que se analiza por separado, 2.001. Para argumentar la demanda de productos nacionales a MERCOSUR, la estrategia de integración con esa subregión debe considerar los siguientes aspectos: La necesidad de incrementar el aprovechamiento de las preferencias otorgadas que no superan el 4%. Existen rubros que pueden ser explotados Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 263 Carambola por los productores nacionales. Por ejemplo, las exportaciones de prendas de vestir y de madera han demostrado que pueden tener cabida en este tipo de mercado, así como las frutas tropicales (frutas exóticas) y hortalizas en los mercados de Argentina y Uruguay. J. La necesidad de identificar un punto geográfico en la ciudad de Santa Cruz o en fronteras con países del MERCOSUR, donde se puedan crear centros productivos, para atracción de capitales y centralización de servicios a bajo costo y de buena calidad destinados a su intercambio en la subregión. Bolivia puede tener un papel importante en el difícil momento que esta atravesando el MERCOSUR. Como se menciono anteriormente, al ser miembro de la Comunidad Andina y contar con un convenio de adhesión con el MERCOSUR, puede convertirse en el articulador que promueva un acuerdo entre los dos bloques de comercio regional. Finalmente, Bolivia tiene un papel fundamental en este esquema de integración, cual es, el de promover su acercamiento al MERCOSUR. Para este propósito debe impulsar las negociaciones de los otros países miembros de la Comunidad Andina, con el propósito de conseguir acuerdos comerciales, que tomen en cuenta los principios que el país viene aplicando en términos de las desgravaciones arancelarias. De esta manera se promoverá una mayor creación de comercio en la región. RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS Estados unidos se constituye en uno de los socios comerciales más importantes del país. Sin embargo, en la relación comercial que tiene Bolivia con ese país se evidencia la debilidad y poca diversificación de la producción nacional, a pesar de que Bolivia puede acceder al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que le permite tener las mismas preferencias que los Estados unidos concede a las naciones más favorecidas. Lamentablemente, el déficit comercial de Bolivia con los Estados Unidos tiene una tendencia fuertemente creciente, que puede ser reducida, dado el tamaño del mercado norteamericano que ofrece muchísimas posibilidades de acceso. Esto es un reto que algunos empresarios ya lo han tomado. El siguiente cuadro ilustra lo referido: Cuadro 3.4 Intercambio Comercial con TLC (En miles de dólares americanos) AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 EXPORTACIONES 281,654 316,558 472,639 368,019 215,020 IMPORTACIONES 519,558 692,897 738,320 517,784 340,648 DEFICIT/SUPERÁVIT -237,904 -376,339 -265,681 -149,766 -125,669 Fuente: Elaboración en base a información INE, 2.001. La estrategia para reducir esta brecha comercial debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 264 Carambola La necesidad de incrementar el grado de aprovechamiento de las preferencias arancelarias concedidas por Estados Unidos que a la fecha, alcanza apenas a un 2%; es decir, 121 productos de las 10,000 concesiones recibidas. Los productos que pueden aumentar las exportaciones a Estados Unidos son las prendas de vestir, lanas finas, joyería en oro, flores y frutas exóticas. La necesidad de asegurar el ingreso preferencial de los productos bolivianos, por ejemplo, negociar una mayor cuota de compra de azúcar refinada, frutas y hortalizas, incorporar cuotas o preferencias arancelarias para las prendas de vestir de algodón y otras manufacturadas como calzados y la promoción de inversiones orientadas a la sustitución de cultivos de hoja de coca. El papel fundamental que Bolivia debe jugar en sus relaciones con los Estados Unidos, es el de promover el concepto de responsabilidad compartida, respecto a la lucha contra las drogas. De esta manera, debe incentivar una Alianza Hemisférica para emprender una lucha que, solo será sostenible, si los países productores de hoja de coca cuentan con el apoyo financiero y la asistencia técnica para sustituir estas economías ilegales por actividades formales, mediante la aplicación de programas de desarrollo alternativo. K. RELACIONES CON LA UNIÓN EUROPEA Bolivia también se beneficia por el Sistema Generalizado de Preferencias arancelarias otorgadas por los países de la Unión Europea, dentro del Régimen de preferencia para determinados productos que otorga la Comunidad a los países andinos. En los últimos años, Bolivia presentaba superávit comercial respecto a los países de la Unión Europea, sin embargo, en 2001 este superávit se convirtió en un pequeño déficit. Ver el cuadro siguiente: 11 Cuadro 3.5 Intercambio Comercial con la Unión Europea (En miles de dólares americanos) AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 EXPORTACIONES 312,563 311,261 287,911 251,611 140,230 IMPORTACIONES 193,664 221,718 195,698 204,044 150,195 DEFICIT/SUPERÁVIT 118,899 89,543 92,213 47,567 -9,964 Fuente: Elaboración en base a información INE Para mantener un saldo positivo en el comercio con los países de la Comunidad Europea, Bolivia necesita aprovechar las preferencias otorgadas por estos países, cuya utilización en la actualidad no alcanza sino al 1%. Productos que pueden aumentar las exportaciones bolivianas son las prendas de vestir, lanas finas, joyería en oro y frutas exóticas, especialmente con certificación orgánica. El potencial de este mercado se basa no solo en los acuerdos que tiene la Comunidad Andina con los países de esta región, sino también los acuerdos comerciales y de complementación económica que se están suscribiendo en el Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 265 Carambola ámbito de las relaciones MERCOSUR – Unión Europea, que al igual que con los Estados Unidos, también contemplan acuerdos relacionados con la lucha contra las drogas y el apoyo a los programas de desarrollo alternativo. Bolivia puede asumir el liderazgo en estos temas, para aplicar el concepto de responsabilidad compartida. L. EL ALCA Y SU POTENCIAL A partir de la consolidación de la Comunidad Andina, del MERCOSUR, del tratado de Libre Comercio de Norte América y la operación de la Unión Monetaria Europea, se están dando pasos importantes para concretar el Área de Libre Comercio de las Américas, que se ha previsto iniciar en el año 2005. Formar parte de un área de libre comercio, que englobe a los países de América del Norte (con el principal mercado mundial que representa Estados Unidos), América Latina y el Caribe, se constituye en un enorme y ambicioso mercado potencial para la producción de Bolivia. En este contexto, Bolivia debe participar de las negociaciones con los diversos países de América con el objeto de consensuar criterios sobre temas relacionados con procedimientos aduaneros y reglas de origen, barreras técnicas y sanitarias al comercio, políticas de subsidios, antidumping y medidas compensatorias, políticas de compras gubernamentales, derechos de propiedad intelectual, germoplasma y tecnologías autóctonas, el acceso a los mercados y la posibilidad de dar un trato preferencial a los países con economías pequeñas, como es el caso de Bolivia. La estrategia de integración internacional del país en estas negociaciones debe tomar en cuenta los costos y beneficios de la integración, considerando que ésta debe ser promovida, si y solo si, la creación de comercio es superior a la desviación del mismo. La creación de comercio ocurre cuando se sustituye producción nacional a costos elevados, por importaciones más baratas de algún país miembro del acuerdo. Mientras que la desviación del comercio significa la sustitución de importaciones más baratas de fuera del acuerdo, por importaciones más caras de algún país de dentro del acuerdo. En este Contexto, la diplomacia boliviana debe proponer políticas y estrategias, con el fin de lograr la inserción de la producción nacional en los mercados internacionales y realizar negociaciones y acuerdos que permitan al país integrarse en términos regionales hemisféricos, en áreas donde pueda obtener provecho de sus ventajas comparativas y competir con la producción de otros países. Es necesario también que se difunda los aspectos derivados de la integración económica a los sectores empresariales y laborales. En este sentido, debe coordinar acciones que permitan un efectivo aprovechamiento de las oportunidades derivadas de los acuerdos internacionales o convenios preferenciales de comercio, para lo cual es necesario desarrollar un sistema integral de información. Para alcanzar un crecimiento económico sostenido en una economía pequeña como la boliviana, la integración hacia el exterior y la consolidación de un sector exportador pujante, constituyen elementos básicos que pueden ser fortalecidos mediante acuerdos internacionales de integración. Esto es primordial, al Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 266 Carambola evidenciarse que en los últimos años y en especial desde la crisis de Asia, esta circunstancia ha llevado a que diversos países en desarrollo pongan en practica políticas cambiarías más agresivas con el fin de aumentar su competitividad o políticas comerciales proteccionistas para defender sus mercados internos. Los acuerdos internacionales que suscriba el país en el futuro tienen que permitir que Bolivia explote más intensivamente sus ventajas competitivas, incrementar los niveles de actividad, productividad y empleo, mediante una reasignación de los factores de producción, en especial capital y trabajo, hacia las actividades de exportación, de tal forma que se evite el surgimiento de una Bolivia dual, con regiones ricas y otras pobres. En todo caso, cualesquiera que sea el modelo de integración, siempre existen sectores domésticos que pierden y otros que ganan. 3.1.8 CANALES Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN E. CASO JAPÓN En Japón existen dos canales de distribución tanto para las frutas y hortalizas cultivadas internamente como para las importadas: El primero a través de los mayoristas y el segundo sin su participación y en forma directa. El esquema de distribución del canal mayorista que comercializa cerca del 80% de la producción interna japonesa, podría sintetizarse como: • • • • • Productor Distribuidor Mercados mayoristas cercanos a las áreas de consumo. Detallistas Consumidor final. En las centrales mayoristas es frecuente que comisionistas especializados (brokers) le vendan a los detallistas. Sin embargo, en muchos casos, los detallistas le compran directamente a los mayoristas. También es usual que se presenten operaciones de distribución horizontal, es decir aquéllas en que una central mayorista suple a otras. Finalmente, también se presenta el caso en que las industrias procesadoras comercializan sus excedentes eventuales a través de dichos mercados. En el canal directo, que mueve aproximadamente el 20% de la producción interna, las frutas y hortalizas se venden directamente a industrias procesadoras y detallistas. Este proceso se refiere a la distribución directa entre productores y empacadores a los grandes detallistas, es decir, supermercados e industrias procesadoras. Este canal ha ganado participación en los últimos años. Los productos importados se comercializan a través de los mismos canales que las frutas y hortalizas producidas en el país. La ruta típica que siguen estos productos es: • • Importadores (compañías comercializadoras y empacadores). Mercados mayoristas próximos a las principales áreas de consumo. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 267 Carambola • • Detallistas. Consumidores finales. La utilización de los mercados mayoristas presenta ventajas para todos los eslabones de la cadena. A los detallistas les ofrece la posibilidad de encontrar una amplia gama de productos y a los productores y envasadores una manera eficiente de vender sus productos y de obtener rápidamente su pago. Los mercados mayoristas japoneses cuentan con un mecanismo de subasta denominado “seri”, mediante el cual múltiples compradores (comisionistas y compradores de grandes volúmenes) participan de acuerdo con un sistema integrado en el cual las frutas y hortalizas son consignadas por grupos de empacadores. Los compradores ofrecen precios para los bienes, los cuales generalmente son entregados a los que mayores precios ofrezcan. Este sistema cubre aproximadamente el 50% de las transacciones. Aquellos productos que gozan de una oferta más estable, debido entre otros, a que se pueden almacenar, se transan directamente entre vendedor y comprador. Hasta la década de los ochenta, eran pocos los productos que se importaban directamente, es decir, sin pasar por los mercados mayoristas. Sin embargo, a partir de los años noventa esta práctica viene ampliándose hacia otros productos y busca desarrollar e importar productos que satisfagan los gustos de los consumidores japoneses. Es así como muchos de ellos son producidos fuera del país, pero con semillas y tecnología japonesas. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón tomados en la Central Mayorista Metropolitana de Tokio en 1997, los precios de los principales vegetales transados incrementaron su precio de 2 a cuatro veces en su tránsito desde la finca hasta la tienda detallista, con excepción de las coles chinas que lo incrementaron 11,5 veces. Hasta la década de los noventa, las centrales mayoristas y las tiendas especializadas eran las protagonistas en la distribución de frutas y hortalizas. Actualmente, los supermercados han ganado participación desarrollando nuevas políticas de suministro que les permiten ofrecer a sus clientes una amplia gama de productos durante todo el año. Es así como hoy en día se abastecen a través de las centrales mayoristas, de contratos directos con productores y mediante importadores. Las cadenas de supermercados más importantes ya han iniciado también importaciones directas que les permiten desarrollar una oferta estable y diferenciarse así de sus competidores. F. CASO UNIÓN EUROPEA Uno de los mejores sistemas de distribución en la Unión Europea son los de Francia y Reino Unido, donde podemos destacar compañías como la Albert Fisher, Fyffes and Gueest, como las dos firmas mas importantes y con mayor cobertura en todo el continente europeo. Es así que en función al mercado al cual se pretende exportar es que se debe tomar como parámetro a estos dos países como un referente en sistemas de distribución y ventas. ¾ REINO UNIDO Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 268 Carambola El sistema de distribución de frutas y hortalizas del Reino Unido sigue el esquema clásico: productor/exportador, agente o broker, importador/mayorista, minorista y consumidor final, con variaciones específicas que caracterizan el mercado de este país. Una de estas características es la participación de grandes multinacionales (Chiquita Brands, Dole y Del Monte, principalmente) que interactúan, en ocasiones, directamente con los centros de compra de los minoristas, operando con infraestructura de producción, transporte y comercialización que les permite ser competitivos en calidad y precios. En el Reino Unido, más de la mitad de las ventas minoristas de frutas y hortalizas corresponde a supermercados; el 23% a tiendas especializadas; el 12% a mercados abiertos y el 14% a otros expendios. Los supermercados, el canal más significativo en la distribución minorista de frutas y hortalizas, tiende a consolidarse y concentrarse de acuerdo con la tendencia de la mayoría de países desarrollados que generan, de esta manera, un importante poder de negociación. Actualmente, el 80% de las ventas minoristas de alimentos corresponden a las cinco cadenas más grandes de supermercados Tesco, Sainsbury, Asda/WallMart, Safeway y Somerfield/Kwik Save. Las centrales de compras de los supermercados se han convertido en los agentes más importantes dentro de la cadena de distribución de alimentos, haciendo que los importadores/distribuidores mayoristas ajusten sus estrategias comerciales a sus demandas. Por ejemplo, ampliando su gama de servicios como repaletización, pre-empaque, precortado, maduración, etc. En general, los supermercados no realizan importaciones directas y delegan esta función a importadores/distribuidores especializados. El grado de penetración alcanzado por las grandes cadenas de supermercados es importante debido a estrategias como la instalación de puntos de venta de formato pequeño en barrios, que compiten con los denominados distribuidores independientes y a la alianza con estaciones de servicio la cual ha cobrado importancia en los últimos años gracias a la tendencia del “Food on the go”. La competencia en precios y manejo de marcas propias es otra de las características de los supermercados en el Reino Unido, con las que se busca incrementar sus utilidades. Este país es el que mayor número de marcas propias de supermercados tiene en la Unión Europea. Tesco, la principal cadena tiene el 42% del total de sus líneas de productos bajo marcas propias, Salsbury y Asda/Wall-Mart, 45%, Safeway 39% y Somerfield 35%. Las tiendas especializadas que dominaron en el pasado la distribución de frutas y hortalizas participan, actualmente, con el 23% de las ventas minoristas hortofrutícolas y tienden a disminuir al ser desplazadas por las grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, el crecimiento de la demanda de productos Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 269 Carambola ¾ ecológicos podrá impulsar este canal que se ha convertido en uno de los distribuidores más activos en este nicho de mercado.21 FRANCIA Por su parte Francia cuenta con uno de los sistemas de distribución de frutas y vegetales frescos más desarrollados en el mundo, con una extensa red que garantiza su distribución oportuna y en óptimas condiciones de calidad desde el productor o exportador hasta el minorista y el consumidor final. Rungis, el mercado mayorista de alimentos más grande del mundo, se encuentra en Francia. El valor total de las transacciones de productores y comercializadores en esta terminal en el 2000 fue de 4.182 millones de dólares, aproximadamente. De estos: el 41% correspondió a frutas y hortalizas; el 26% a productos cárnicos; el 16% a productos lácteos y avícolas; el 14% a productos de mar y de agua dulce y el 3% restante a otros productos. Del total de frutas y hortalizas comercializadas en la central de Rungis, el 52% se produce internamente y el 48% se importa. Las frutas tienen el mayor porcentaje de importaciones, mientras que en hortalizas es mayor el peso de la producción interna, con un 69%. En la distribución minorista de alimentos en general, incluidas las frutas y hortalizas, los principales canales son: Los hipermercados, supermercados, tiendas de descuento, los denominados “City Center Stores”, los almacenes por departamentos, las tiendas tradicionales que incluyen las tiendas de barrio y las tiendas especializadas y las tiendas funcionales o de conveniencia. Actualmente, los hipermercados, supermercados, tiendas de descuento, city center stores y los almacenes por departamentos concentran el 75% del mercado total de alimentos, mientras que las tiendas tradicionales y de conveniencia participan con el 25%. Las ventas de alimentos en el sector minorista alcanzaron en el 2000 un valor aproximado de 163.000 millones de dólares. La principal tendencia del canal minorista de alimentos francés en los últimos años es su consolidación y concentración en pocas cadenas, como consecuencia de las normas vigentes al respecto. Hoy en día, seis compañías, Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarché, Systeme U y Casino, realizan el 85% de las ventas minoristas, incluidos todos los sectores, frente al 56% en 1992. La ley que limita la apertura de nuevos almacenes es la ley Raffarin de 1996, la cual redujo el límite de la superficie permitida para nuevos puntos de venta, obligando a las compañías a solicitar licencias cuando se supere dicho umbral. Como respuesta, las grandes cadenas han implantado estrategias de fusión con el fin de ampliar su participación en el mercado. Los precios en el canal detallista y específicamente en las grandes cadenas de hipermercados y supermercados también se vienen regulando. La ley Galland de 1996 por ejemplo, prohibió a los grandes distribuidores, prácticas de 21 BYSKOV, Bertil. The market for selected Colombian horticultural products in France, Germany, The Netherlands and The United Kigndom. ITC, Ginebra. 1994. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 270 Carambola deducción inmediata de descuentos recibidos de proveedores (especialmente a final de año) del precio final de los productos, con el fin de evitar distorsiones en el mercado. De paso, los distribuidores se han visto obligados a diseñar estrategias de mercadeo con mayor valor agregado para el consumidor, diferentes a la venta a precios bajos. Los cambios registrados en el sector detallista que afectó principalmente a los hipermercados y el gusto que viene desarrollando el consumidor francés por los formatos pequeños (los cuales les resultan más cómodos y convenientes), se refleja en un mayor crecimiento de las ventas de los supermercados en relación con las de los hipermercados en los últimos años. Así, en 1999, las ventas de los supermercados crecieron 3,5% respecto al año anterior frente a un 2,8% de los hipermercados, mientras que en el 2000 el incremento fue del 5,5% frente a un 3,4%. Igualmente, se advierte un marcado interés de las compañías focalizadas tradicionalmente en el negocio del hipermercado como Carrefour, Auchan y Leclerc en ampliarse al de supermercado a través de compras o asociaciones. Los city center stores, con formato similar a los de los supermercados aunque más pequeños, localizados en la zona céntrica de las ciudades y las tiendas por departamentos también ofrecen una gama importante de alimentos, con secciones especializadas en la línea gourmet. Aunque no son representativos en las ventas totales del sector, tienen generalmente los estándares más altos de calidad y presentación. Otros canales minoristas bastante populares en Francia, son las tiendas de conveniencia o autoservicios localizadas en el centro de ciudades pequeñas y medianas principalmente y los puntos de venta localizados en las estaciones de gasolina. Aunque representan solo un 4% de las ventas de alimentos, son canales bastante dinámicos, a los que los franceses acuden cada vez con mayor frecuencia. Estos canales solucionan para muchos consumidores el problema de “falta de tiempo” al ubicarse estratégicamente en el camino de la casa al trabajo o viceversa. Las tiendas tradicionales que incluyen tiendas de barrio, tiendas especializadas e incluso mercados abiertos, participan con un 20% de las ventas minoristas de alimentos. Su mayor amenaza es la operación de las grandes cadenas de hipermercados y supermercados frente a las cuales deben mejorar y ampliar sus servicios, flexibilizando horarios, ofreciendo variedad y distribuyendo a domicilio, entre otros. Internet es un canal emergente en el sector de alimentos con una muy baja participación en la distribución. Las ventas a través de la red alcanzaron un valor de entre 18 y 20 millones de dólares en el 2000. La red de distribución francesa de alimentos en general, compuesta por operadores logísticos, pequeños distribuidores mayoristas o mayoristas especializados, oficinas centrales de compra, etc. está conformada en una gran mayoría por filiales de las principales cadenas de distribución minorista del país. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 271 Carambola En el esquema de distribución francés, las oficinas centrales de compra son agentes de vital importancia en la conexión del exportador y la mayoría de los canales minoristas con excepción de las tiendas tradicionales, adquieren el producto importado a través de pequeños mayoristas o mayoristas especializados que a su vez compran a grandes importadores. Las oficinas centrales de compra se encargan de registrar y aprobar los proveedores y productos, aplicar las tarifas correspondientes y confirmar que la mercancía cumple con las regulaciones francesas. Entre las prácticas comerciales de las grandes cadenas de hipermercados y supermercados francesas está la inversión conjunta con el productor o exportador en los costos y gastos de introducción, promoción y publicidad de los productos, para lo cual debe prepararse quien quiera competir en este mercado. A continuación se presenta, esquemáticamente, la configuración de los canales de distribución de frutas y hortalizas en Francia. Figura 3.1 Canales de Distribución de Frutas y Hortalizas en Francia Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 272 Carambola El sector institucional se constituye en otro canal relevante en la distribución de alimentos y de productos hortofrutícolas. Se calcula que en el 2000 se sirvieron siete mil millones de platos por un valor de 51.400 millones de dólares en 175.000 establecimientos, lo que representó el 28% de la industria francesa de alimentos. Los cafés, cafeterías y similares, representan el 38% del sector medido en los puntos de venta, los restaurantes y cadenas de restaurantes, el 35%, los puestos de comidas rápidas, el 10%, los hoteles, el 13% y las demás instituciones (colegios, universidades, hospitales, etc.) el 4%. Se espera que las ventas del sector institucional crezcan en los próximos años a una tasa del 5% anual como mínimo, donde los segmentos más dinámicos serían los de comidas rápidas y “pasabocas” (snacks), con incrementos del 13%, los hospitales, 7,5% y los restaurantes y cadenas de restaurantes, 7%. Entre los principales factores que estimulan la demanda del sector están: El porcentaje de población adulta (20% es mayor de 60 años) que impulsa el consumo de alimentos en instituciones especializadas en el cuidado y bienestar de este segmento; el tamaño cada vez más pequeño de la familia francesa que aumenta el consumo fuera del hogar y el uso del servicio a domicilio; los cambios en los patrones de consumo que aumenta el número de comidas que toma una persona en el día fuera del hogar frente a las 3 que, tradicionalmente, tomaba en el hogar; la participación de la mujer en el mercado laboral que aumenta el consumo fuera del hogar y, finalmente, la utilización de servicios a domicilio y la libertad de los adolescentes para seleccionar sus alimentos que incide en el consumo de comidas rápidas, pasabocas y comidas étnicas, entre otras. El sector institucional se abastece a través de tres canales principales: los supermercados denominados “Cash and Carry”, en los que se ofrecen variedad de productos a precios bajos para comercialización, los grandes mayoristas de producto nacional e importado y los mayoristas especializados por producto. La principal característica del sector institucional francés es que es altamente competitivo, en el cual la calidad, el precio, la variedad y la innovación son los principales factores de éxito. Algunos productos demandados son: Los platos o comidas congeladas; frutas y hortalizas congeladas; porciones individuales de alimentos adecuadamente empacados; platos o productos étnicos o exóticos incluidas 22 las frutas y hortalizas, entre otros, jugos, pasabocas, etc. ¾ ALEMANIA En el negocio de las frutas, como en otros negocios, una buena relación de trabajo está basada en el entendimiento mutuo y la confianza. Usualmente la relación de trabajo empieza con una pequeña exportación después de que una prueba de los productos haya sido satisfactoria. Con tal de que la calidad del primer pedido sea equivalente a la calidad de la muestra, la relación de negocios puede empezar. Es esencial para un nuevo exportador que los primeros contactos sean hechos de manera profesional para que la cooperación crezca. 22 El Cambio Estructural en el Comercio Alimentario Europeo. www.europa.eu /es_register Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 273 Carambola En la comercialización mayorista de frutas y verduras frescas en Alemania, actualmente participan las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), las Juntas de Mercadeo de algunos países (Marketing Boards), las compañías multinacionales y los mayoristas. Las OPFHs, que son cerca de 75 en todo el país, agrupan a casi el 67% de los productores alemanes y no se limitan a la comercialización de los productos de sus asociados sino que, para cumplir con sus compromisos, también recurren a productos de otras fuentes (incluso importaciones). Sus principales clientes son los mayoristas independientes (50% de las ventas) y los compradores del Comercio Minorista Organizado (CMO), cuya participación en las ventas oscila entre el 30% y el 40%, en el caso de las organizaciones más grandes, mientras que los clientes institucionales abarcan el 15% de las ventas de las organizaciones más pequeñas. Entre los mayoristas existe una variedad de formatos con funciones que se entrelazan y duplican, siendo prácticamente imposible diferenciarlos. Se incluyen los importadores y mayoristas independientes, que normalmente están localizados en los mercados terminales, cuya importancia en términos del volumen comercializado ha venido disminuyendo pero cuyo papel en la formación de precios aún se considera clave; además, están los mayoristas que disponen de volúmenes importantes de una gran variedad de productos. Entre el 30% y el 40% de las importaciones se comercializa a través de los mayoristas independientes que cuentan con distribución nacional a través de redes propias o mediante agentes independientes; cerca del 50% de las importaciones, principalmente aquellas provenientes de otros países de la Unión Europea, se comercializa a través del CMO. En el comercio de frutas y verduras frescas importadas, usualmente la comisión de los importadores está entre el 7% y el 8% y la de los mayoristas y distribuidores detallistas, entre el 15% y el 30%. Dentro de quienes participan en el CMO se encuentran los compradores de grandes cadenas minoristas tales como Metro, Lidl & Scwarz y Grupo Tengelman y los de las cadenas minoristas independientes, dentro de las cuales se incluyen cooperativas o asociaciones de compras tales como REWE y EDEKA y las cadenas voluntarias como Spar, Gedelfi y Markant. En este canal se tiende a eliminar a los intermediarios, realizando compras directamente a los productores (actualmente, las compras directas constituyen hasta un 50% del volumen total). Los compradores del CMO exigen de sus proveedores el abastecimiento de grandes volúmenes con características homogéneas, acuerdo de suministro a largo plazo y fechas exactas para los envíos, de tal forma que puedan coordinar un adecuado abastecimiento de sus puntos de venta y el desarrollo de campañas de publicidad y promoción. A nivel detallista, las organizaciones que conforman el CMO juegan un papel muy importante en la venta de frutas y verduras frescas a los consumidores alemanes, dado que hoy en día más del 75% de las compras de los hogares tienen lugar en los puntos de venta de estas organizaciones. Es importante señalar, asimismo, que, tal como ocurre en el resto de la Unión Europea, en Alemania se registra un alto grado de concentración del comercio detallista de alimentos, al punto que actualmente el 53% de las ventas de estos productos son manejadas por las tres cadenas principales. En los últimos años, las Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 274 Carambola cadenas de almacenes de descuento (muy comunes en Alemania) han incrementado la proporción de frutas y verduras frescas que suministran al consumidor final (30% en 1997), a expensas de pequeños supermercados y tiendas de barrio. Otros puntos de venta minorista son los mercados semanales, los puestos callejeros y las tiendas especializadas, cuya participación en las ventas totales actualmente es del 15%. Adicionalmente, el 4% de las ventas minoristas son realizadas directamente de los productores y se estima que los hogares alemanes adquieren cerca de un 8.5% de las frutas y verduras frescas directamente de los mayoristas. Acceso al Mercado Alemán Aunque un volumen importante de frutas tropicales llega a Alemania a través de los puertos de Hamburgo y Bremenhaven, parte de la oferta es importada por compañías importadoras alemanas establecidas en los puertos de Rotterdam (Holanda) y Antwerp (Bélgica), desde donde se transporta por carretera hasta el mercado alemán. En cuanto a los embarques por vía aérea, los principales aeropuertos utilizados en Alemania para el comercio de frutas y verduras frescas son Frankfurt, Munich, Dusseldorf y Colonia. En Alemania se aplica la reglamentación relativa a la calidad de frutas y verduras frescas, EC 2200/96, emitida el 28 de octubre de 1996 en el marco de la Política Agrícola Común, PAC, que surgió como resultado del proceso de armonización de las reglamentaciones de los diferentes países miembros de la Unión en enero de 1993. En el caso de productos para los cuales no exista una reglamentación europea, se aplican las normas del Códex Alimentarius. Adicionalmente, se aplican la Ley de Grados Comerciales de Alemania, de carácter facultativo y la Ley Alemana sobre Alimentos. El Instituto de Investigaciones Alimentarias (Bundesamt fúr Ernährung und Forstwirtschaft) tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las reglamentaciones aplicables en cada caso y, para el efecto, inspecciona al azar las importaciones en los puntos de entrada y en los mercados terminales; adicionalmente, los oficiales de Aduana están autorizados (aunque no es su responsabilidad) para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad y rechazar embarques que no los cumplan. Es de anotar, sin embargo, que los importadores normalmente imponen sus propias condiciones, por lo cual las reglamentaciones existentes deben tomarse como indicativas. En términos generales, en Alemania no existen restricciones fitosanitarias de admisión para la importación de frutas y verduras frescas, pero sí se exige el respectivo certificado fitosanitario expedido por la entidad competente en el país de origen. Este certificado debe ser expedido de acuerdo con los lineamientos de la Directiva del Consejo Europeo No. 77/93/EEC del 21 de diciembre de 1976 y su respectiva modificación (1992/93).23 23 Germany´s Food Market. USDA – Agricultural Trade Office – FAS. Hamburgo, 1994 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 275 Carambola En cuanto a la reglamentación sobre límites máximos de residuos de pesticidas, existen disposiciones que especifican los productos químicos (expresados como ingrediente activo) que son permitidos por cada tipo de producto y los límites máximos permitidos, expresados en partes por millón (miligramos/kilogramo); si los residuos superan estos límites, los productos serán rechazados. El Ministerio de Salud (Bundesministerium für Gesundheit) establece estos límites, mediante la Ordenanza de Tolerancia de Residuos de Sustancias utilizadas para la Protección de Materiales Vegetales (Verordnung über Höchstmengen an Rückstanden von Pflanzenshutz); el Gobierno Federal, a través de la Lebbensmittelpolizei, tiene la autoridad para tomar muestras en los puntos de venta detallista con el fin de verificar el cumplimiento de estas disposiciones, así como el de aquellas relativas a rotulado y calidad. Los exportadores deben pedir a su cliente (importador) la información vigente sobre este tema para los productos que estén negociando. Normas Alemanas Sobre Etiquetado y Empaque En Alemania, como en los demás países de la Unión Europea, se exige que el empaque tenga impreso, como mínimo, el nombre y la dirección del productor o exportador, el nombre del producto con su correspondiente variedad, el país de origen, el grado de calidad y el número de unidades o peso contenido por empaque. Adicionalmente, los empaques deben tener una resistencia adecuada para proteger el producto y permitir su manejo, deben estar limpios y su impresión gráfica debe ser atractiva ya que, cada vez con mayor frecuencia, los productos se exhiben en el mismo empaque. En cuanto a los empaques, cuyas dimensiones deben adaptarse a las medidas del Europallet --80 cm x120 cm--, de tal manera que sus medidas sean submúltiplos de las de éste --60 x 40, 60 x 30, 30 x 40 o 20 x 30 cm--, existen disposiciones relacionadas con el manejo de empaques y deshechos de los mismos, de acuerdo con la Directiva 94/62/EC de diciembre de 1992, en la cual se da especial importancia al reciclaje de los materiales de empaque. En este sentido, los miembros de la Unión se fijaron como meta reciclar entre el 60% y el 65% de los deshechos de empaques para el año 2000. Cabe anotar que cada país puede establecer metas más altas, siempre que éstas no afecten negativamente el comercio entre los países miembros. Alemania ha sido pionero en este tema: desde enero de 1993, la Ley Alemana de Empaque y Reducción de Deshechos permite a los consumidores devolver todo tipo de empaque en los puntos de venta, para su reciclaje o disposición. Para tal fin, la compañía Duales System Deutschland (DSD) otorga el sello Punto Verde (Green Point) a aquellos materiales que pueden ser reciclados o que se pueden desechar legalmente y para los cuales se ha desarrollado un sistema de recolección a nivel nacional. De acuerdo con información suministrada por exportadores colombianos, los importadores alemanes cobran a los proveedores el 8 por mil del valor CIF de la factura, con el objeto de cubrir los gastos de reciclaje o destrucción de los empaques enviados. Los bienes exportados a Alemania están sujetos al Arancel Externo Común de la Unión Europea. Algunos países como Colombia gozan de las exenciones arancelarias del Sistema de Preferencias Generalizado, aplicado en toda la Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 276 Carambola Unión Europea de acuerdo con el nuevo esquema de preferencias arancelarias de la Comisión Europea (Reglamentación EC 1256/96). Bajo este esquema, todas las frutas exóticas y tropicales, el espárrago, las arvejas y judías (habichuelas) y, durante ciertas épocas del año, las frambuesas y las moras, exportados por Colombia están exentos de arancel.24 Sistemas de Negociación en Alemania Los importadores alemanes buscan negociar con exportadores confiables que puedan suministrar volúmenes significativos de productos de buena calidad. En las cotizaciones se espera que el exportador proporcione información clara sobre los términos de los despachos; en el contrato de ventas se deben especificar todos los detalles de la transacción, incluyendo los aspectos de calidad, las responsabilidades por demora y los procedimientos de arbitraje en caso de conflicto. Entre las alternativas para desarrollar negocios de exportación de frutas y verduras frescas a Alemania se incluyen la compra en firme, en la cual se acuerda un precio FOB o C&F (Costo y Flete) entre las partes y el pago se hace contra la entrega de la mercancía. Otro mecanismo es el de consignación con precio garantizado (generalmente inferior al precio neto de venta) en el cual el importador se compromete a pagar un precio dado al exportador, independientemente del precio que finalmente logre el producto en el mercado; después de la venta, el importador ajusta el precio al exportador si el precio de venta es superior al garantizado; en este esquema los riesgos los asume el importador. Por último, se usa la consignación libre, en la cual el pago que recibe el exportador es el valor neto después de descontar, del precio obtenido por el producto en el mercado, todos los costos de comercialización y la comisión del importador (que puede oscilar entre el 12% y el 20% del precio obtenido); en este caso el exportador asume todos los riesgos. La mayor parte de las ventas de productos exóticos se hace bajo este último esquema.25 G. CASO E.E.U.U. El esquema de distribución de frutas y hortalizas en el mercado de Estados Unidos se caracteriza por ser muy complejo. El sistema está integrado por el productor local o exportador de frutas y hortalizas, el intermediario o broker, el distribuidor mayorista y el distribuidor minorista, que incluye supermercados e institucional o Food Service, en el que se encuentran los restaurantes, hoteles, colegios, etc. 24 25 Exporting Fresh Fruits and Vegetables; CBI; julio de 1997, pág. 65-68, 69, 72, 122-127. La comercialización de fruta y hortaliza en fresco en Alemania. Horticultura Internacional, febrero 23 de 1999, pág. 71-75. BYSKOV, B. Guidelines for Exporters of Selected Fruits and Vegetables to the German Market. pág. 13. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 277 Carambola Cuando el mercado se abastece con producción interna, el producto llega al punto de venta final directamente desde las zonas de producción, por medio de intermediarios o de mayoristas que operan en los mercados terminales (centrales mayoristas). No obstante lo anterior, cabe destacar que el mercado terminal viene perdiendo importancia por la tendencia de los distribuidores minoristas, especialmente de los supermercados, a abastecerse directamente desde las zonas de producción. No ocurre lo mismo en el caso del producto importado, donde los supermercados y el sector institucional recurren en la mayoría de los casos a importadores y distribuidores especializados, debido a la dificultad logística y a los costos que conlleva el proceso de importación. Figura 3.2 Sistema de Distribución de Frutas Frescas y Procesadas Fuente: USDA/ Economic Research Service Uno de los principales componentes del sistema de distribución de frutas y hortalizas procesadas de Estados Unidos - por el papel que juega en el contacto con las cadenas de supermercados - es el distribuidor o mayorista que se encuentra en la mitad de la cadena. Entre las funciones que cumple están: el mantenimiento de una relación efectiva y de largo plazo con el supermercado, el desarrollo de la logística requerida para la distribución, el manejo del producto dentro de la tienda que implica la administración de inventarios y la realización de actividades de promoción, entre otras. La especialización del distribuidor en estaciones dificulta el acceso directo del productor o exportador a las cadenas de supermercados. En la medida que se destaca el papel de distribuidor como uno de los más importantes en la cadena, el papel del Broker o intermediario ha venido perdiendo importancia debido a la mayor disponibilidad de información en el mercado. Al nivel de distribución minorista, los supermercados se destacan como los agentes más importantes, con una fuerte tendencia a la concentración. Es así como en el Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 278 Carambola 2000, el 42% de la distribución detallista de alimentos se centró en ocho cadenas de supermercados. Una de las características más sobresalientes de estos minoristas es su poder de negociación frente a los proveedores, poder que les permite mantener altos niveles de exigencia en términos de precios, calidad, inocuidad, requisitos técnicos y servicios complementarios generando, de esta manera, un mercado cada vez más competido. La relativa saturación del mercado de productos frescos y procesados que se refleja en una disminución del número de nuevos productos presentes en los supermercados año por año y que pasó de 16.800 productos en 1995 a 9.600 en 1999, hace necesario que la oferta de productos innovadores (variedades, sabores, empaques, usos, etc.) esté acompañada por propuestas o planes de introducción o promoción, con la información más completa posible para el comprador (nicho de mercado, categoría o línea de producto, tipo de promoción, precio, etc.) de modo que lo motive a invertir en el producto. La comercialización de productos hortofrutícolas a través de Internet es una de las últimas innovaciones implementadas en el sector. Sin embargo, la falta de planeación de un sistema adecuado de logística para la distribución del producto ha obstaculizado, hasta el momento, el desarrollo de este canal. H. CASO CANADÁ Muy similar al mercado de los Estados Unidos 3.1.9 REQUERIMIENTOS DE LOS MERCADOS DE EXPORTACION D. MERCADO JAPONÉS ¾ Marco Legal y Requisitos – Japón Japón Fecha de información Enero de 1999 Legislación fitosanitaria Los requisitos fitosanitarios japoneses se hallan recogidos en la siguiente legislación: Ley de Protección Vegetal (1950); Reglamentos de Aplicación de la Ley de Protección Vegetal (1950); y Normas de Cuarentena para la Importación (1950). Permisos de importación Se exigen permisos de importación para los productos prohibidos únicamente. Certificados fitosanitarios Se exigen certificados fitosanitarios para todos los productos a menos que estén exentos expresamente. Requisitos de tránsito Para todas las remesas se exige un certificado fitosanitario y una declaración adicional específica cuando el producto pase por otro país con destino al Japón. Inspección a la llegada Todas las plantas y productos vegetales están sujetos a inspección de importación a su llegada. Frutas tropicales excluidas de Los frutos secos (que se especifican) están sujetos a la la cuarentena vegetal inspección de importación pero quedan sin embargo excluidos de la cuarentena vegetal. Esta exclusión permite que el material entre en el Japón sin exigírsele un certificado fitosanitario. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 279 Carambola Frutas tropicales (frescas) ¾ No se exige un permiso de importación pero sí hace falta un certificado fitosanitario a menos que se especifique lo contrario. Datos Generales - Japón (Kg/Año) Figura 3.3 Consumo Per cápita Aparente de Frutas 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 1993 1995 1997 Año 1999 Fuente: Faostat Statistical Database, 2000 Figura 3.4 Consumo Per cápita Aparente de Hortalizas y Tubérculos 105 Kg/Año 100 95 90 85 80 1994 1995 1996 1997 Año 1998 1999 2000 Fuente: Faostat Statistical Database, 2000. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 280 Carambola ¾ Mercado Hortofrutícola y Perfil del Consumidor en Japón Dos características describen el sistema alimentario: la primera se refiere al hecho que, si bien la dieta de los japoneses se está occidentalizando y diversificando, la comida tradicional con base en los productos del mar y vegetales, aún predomina. La segunda tiene que ver con la preferencia de los consumidores japoneses por alimentos frescos, de buen aspecto (buena apariencia) y cuidadosamente empacados, factor este que, aunado a la baja oferta doméstica, hacen que los productos sean costosos. Se estima que los japoneses gastan entre un 27% y un 30% de su ingreso en alimentos. Gran parte de estos gastos se realiza en comidas fuera del hogar, especialmente al almuerzo, que toma un promedio de 15 minutos. La participación de frutas y hortalizas en el gasto total de las familias en alimentos, se ha mantenido entre el 7% y el 8% desde los años 70. Los japoneses se encuentran entre los mayores consumidores de vegetales frescos del mundo, sin embargo su consumo per capita aparente viene disminuyendo, así como el de las frutas. El consumidor japonés concede una gran importancia a la inocuidad de los alimentos y es consciente de los efectos adversos que, sobre la salud, tiene el uso excesivo de productos químicos razón por la que se ha incrementado la demanda por productos ecológicos. Una encuesta realizada por las autoridades metropolitanas de Tokio a 1.000 residentes, en junio de 1996, arrojó como resultado que los productos adquiridos con mayor frecuencia, en su orden son: cebollas, papas, zanahorias repollo, pepinos, rábanos, cebollines y lechuga. De acuerdo con la encuesta de gastos por hogar: el 56% de los hogares normalmente compra frutas y hortalizas cada dos o tres días; el 18% lo hacen casi a diario; el 14% una vez por semana y el 11% cuando las necesitan. Los sitios preferidos para la adquisición de frutas y hortalizas son: supermercados con el 55%; tiendas de frutas y vegetales, con el 24% y tiendas de cooperativas de consumidores, con el 12%. Les siguen en preferencia las compras realizadas directamente a los productores y a los agricultores ecológicos. Las principales razones para escoger determinado tipo de proveedor detallista son: la comodidad de los supermercados que ofrecen una amplia gama de productos; los bajos precios de los almacenes detallistas y la seguridad de las tiendas independientes. Las razones mencionadas para ello fueron: precio 41%; disponibilidad de productos distintos a frutas y hortalizas 34%; frescura 28%; cercanía al lugar de habitación 25%; buena calidad 18% y seguridad (inexistencia o bajos niveles de residuos de pesticidas) 15%. De acuerdo con la misma encuesta, los consumidores quieren que sus proveedores de frutas y hortalizas les ofrezcan: frescura, 41%; amplia selección en múltiples tamaños (cantidades) 41%; presentaciones en empaques y embalajes, tales como bandejas de icopor, en pequeñas Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 281 Carambola cantidades, 27%; buena calidad, 22%; y, precios bajos, 19%. Es decir que el principal atributo que buscan los japoneses es la frescura. Al momento de comprar, los japoneses se decidirán por el producto más fresco debido, principalmente, a dos factores: la preocupación cultural por el aseo y el alto nivel de consumo de este tipo de productos, comparado con el de otros países. Los japoneses compran con frecuencia en pequeñas cantidades. Ello obedece principalmente a la gran importancia que le conceden a la frescura, al poco espacio disponible en los hogares para el almacenamiento y a la cercanía de las tiendas. En Japón, siempre se encuentran tiendas de frutas y verduras cerca a las estaciones del tren y los supermercados suelen localizarse cerca de ellas. Existen también vendedores ambulantes que visitan los barrios residenciales. El acelerado envejecimiento de la población ha fortalecido la demanda por productos tradicionales de alta calidad y ha incrementado el consumo de alimentos funcionales (de fácil preparación, casi listos para consumir). Históricamente, las frutas y hortalizas se importaban en épocas de contraestación local o para suplir deficiencias en la oferta interna por malas cosechas. Actualmente, existen otras razones para importar: los precios más bajos de los productos importados frente a los internos; la fortaleza del yen y la occidentalización del consumo de alimentos, para cuya preparación se requieren productos importados. Frutas Frescas En el año 2000 las importaciones de frutas frescas alcanzaron 1´817.320 de toneladas equivalentes casi al 40% de la producción interna de ese año, de las cuales 1´078.655 toneladas (59,4%) correspondieron al banano; le siguieron los pomelos con 272.278 toneladas (15%) y las naranjas con 136.150 toneladas. Las frutas tropicales importadas, además del banano son: piña (100.092 toneladas), mango (9.627 toneladas) y papaya (5.796 toneladas). El número de proveedores para cada tipo de fruta se encuentra seriamente limitado por las regulaciones cuarentenarias. En la mayoría de los casos, del 80% al 90% de cada fruta proviene de un sólo país o región. Filipinas es el gran proveedor de frutas tropicales para el Japón: 75,2% del banano, 98,3% de la piña, 58,4% del mango y 41,4% de la papaya. Ecuador y México han logrado llegar con algunos productos; el primero con banano del que se surte al mercado japonés con el 19,5% de las importaciones en valor y México con mango (32,8% del valor de las importaciones) y con aguacate (99,7%). Los tres principales tipos de cítricos, a saber: pomelos, naranjas y limas y limones eran, tradicionalmente, importados en un 90% desde los Estados Unidos. En años recientes los proveedores se han diversificado. En el 2000 Sudáfrica suplió el 11,8% de los pomelos y el 6,3% de las naranjas. Chile ha incursionado con limas y limones, e Israel con pomelos. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 282 Carambola El 88,2% de los kiwis son importados de Nueva Zelanda, mientras que Chile participa con el 10,9%. La mayoría de la cereza se importa de Estados Unidos. Los jugos de frutas se importan de tres formas: 9 Extractos de jugos de frutas o concentrados, utilizados como materia prima. 9 Jugos listos para el consumo elaborados por fuera de Japón en plantas de propiedad total o parcial japonesa (joint ventures) de acuerdo con determinadas especificaciones y, 9 Como jugos listos para consumo, elaborados en plantas procesadoras completamente extranjeras. Las importaciones japonesas de jugos de frutas congelados y no congelados, se mantuvieron relativamente constantes durante el periodo comprendido entre 1996 y 2000, con una leve tendencia decreciente. En 1996, se importaron 235.036 kilos, cifra que cayó en los dos siguientes años para presentar un ligero repunte a partir de 1999 y alcanzar los 233.405 kilos en el 2000. Los mayores volúmenes corresponden, tanto en 1996 como en el 2000 a jugos de: manzana, naranja congelado y naranja no congelado, que en total representan el 64.9% del total. El mercado japonés exige detalles en el empaque de las frutas y vegetales, en términos generales se debe incluir la siguiente información: • • • • • Nombre o tipo de producto, Lugar o país de origen, Productor, Distribuidor o importador y Volumen, entre otros. Algunos países del Pacto Andino como Colombia, Perú pertenecen al Sistema Arancelario Preferencial de Japón de acuerdo con el cual las frutas y hortalizas provenientes de estos países tienen algunas preferencias arancelarias. El transporte de productos especialmente por vía marítima entre Colombia y Japón se encuentra debidamente desarrollado. Respecto a la vía aérea, deben hacerse escalas y transbordos, lo que implica una cuidadosa selección de empaques y embalajes. Acceso al mercado de Japón tiene el régimen cuarentenario más estricto del mundo. Todas las frutas, hortalizas y tubérculos importados están sujetos al cumplimiento, tanto de la Ley Cuarentenaria como de la reglamentación sobre la sanidad de los alimentos (Food Sanitation Law). Los productos ecológicos, adicionalmente, deben someterse a las nuevas normas de etiquetado para productos ecológicos; los canales para su distribución también se encuentran fuertemente protegidos y recientemente se Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 283 Carambola ha exigido que sólo puedan importarlos quienes cuenten con licencias otorgadas por el gobierno. Figura 3.5 La inspección cuarentenaria la realizan las autoridades en sitios específicos de los puertos o aeropuertos de llegada. Si la inspección no detecta infestación, se otorga un Certificado de Inspección del Plan Cuarentenario citando que el producto ha pasado la inspección. Si se detecta infestación, los bienes serán fumigados, quemados o devueltos a su país de origen. Una vez recibido el certificado emitido por el Plan Cuarentenario que indica que el Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 284 Carambola producto ha pasado la inspección, el importador debe remitir el formulario sobre Información de Alimentos Importados al Ministerio de Salud y Bienestar, para su revisión en uno de los treinta laboratorios cuarentenarios autorizados. El funcionario correspondiente revisa la información allí contenida y puede solicitar documentos que prueben la sanidad del alimento tales como las tablas de ingredientes. De acuerdo con los resultados de esta inspección documental, el monitor de alimentos decide si los productos serán o no sometidos a inspección física. En los productos frescos se examinan los residuos de pesticidas, aditivos y radiación residual. Los productos ecológicos, adicionalmente, deben someterse a las nuevas normas de etiquetado para productos ecológicos; los canales para su distribución también se encuentran fuertemente protegidos y recientemente se ha exigido que sólo puedan importarlos quienes cuenten con licencias otorgadas por el gobierno. ¾ Aranceles de Japón A través de la clasificación por partidas arancelarias utilizada por Japón, se identifican en el siguiente cuadro los aranceles que podrían ser cobrados para internar frutas exóticas de Bolivia, como ser el camu camu. Vale la pena aclarar que Japón es el principal mercado internacional de esta fruta. Cuadro 3.6 Frutas y Frutos Comestibles, Cortezas de Agrios Partida Arancelaria 0810 0810.10.000 0810.20.000 0810.30.000 0810.40.000 0810.50.000 0810.90 0810.90.210 0810.90.290 0811 0811.10 0811.10.100 0811.10.200 0811.20 Sistema General Arancel General a Nación Más de Preferencias Favorecida -NMF- 1/ SGP 2/ Las demás frutas u otros frutos frescos Fresas (frutillas) 6,0% 6,0% Frambuesas, zarzamoras, moras y moras 6,0% 6,0% frambuesa Grosellas, incluido el casís 6,0% 6,0% Arándanos, mirtilos y demás frutos del género 6,0% 6,0% Vaccinium Kiwis. 6,0% 6,0% Los demás: Duriones, rambutanes, frutos de la pasión y 5,0% 2,5% carambolas Los demás: 6,0% 6,0% Frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de Meloco u otro edulcorante Fresas: Destinadas a la Melocotones con: Con adición de meloco u otro edulcorante: 9,6% 9,6% 12,0 Las demás: 12,0% % Frambuesas, zarzamoras, moras y moras Descripción Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 285 Carambola 0811.20.100 0811.20.200 0811.90 frambuesa y grosellas: Con adición de meloco u otro edulcorante: Las demás: Los demás: Con adición de meloco u otro edulcorante: 0811.90.110 Piñas 9,6% 6,0% 9,6% 6,0% 23,8% 23,8 % 12,0% 12,0 % 0811.90.130 Papayas, aguacates, guayabas, durianes, rambutanes, chirimoya, mangos, frutos de la pasión y mangostines Berries 0811.90.140 Cerezas 13,8% 0811.90.150 Melocotones y peras 7,0% 0811.90.190 Los demás 12,0% 0811.90.200 Los demás 0811.90.210 Piñas 0811.90.120 9,6% 9,6% 13,8 % 7,0% 12,0 % 23,8% 23,8 % 7,2% 3,6% 0811.90.230 0811.90.240 0811.90.280 Papayas, aguacates, guayabas, durianes, rambutanes, chirimoya, mangos, frutos de la pasión y mangostines Berries Cerezas Camu Camu 6,0% 7,0% 12,0% 0811.90.290 Los demás 12,0% 6,0% 7,0% 3,6% 12,0 % 0811.90.220 0812.90.420 0812.90.430 0812.90.440 0812.90.490 0813 0813.10.000 0813.20.000 0813.30.000 0813.40.000 0813.40.010 0813.40.020 Papayas, aguacates, guayabas, durianes, rambutanes, chirimoya, mangos, frutos del árbol del pan, frutos de la pasión, guanábana y mangostines Castañas Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios: Los demás Frutas y otros frutos secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este capítulo Albaricoques. Ciruelas. Manzanas. Los demás frutos: Berries Los demás Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 12,0% 10,0% 9,6% 9,6% 17,0% 17,0% 12,0% 12,0% 9,0% 9,0% 2,4% 2,4% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 286 Carambola 0813.40.021 0813.40.022 0813.40.029 0813.50 0813.50.010 0813.50.090 0814 0814.00.00.00 Papayas, durios, jacas, rambutanes, guanábana, aguacates, guayabas, durianes, rambutanes, chirimoya, mangos, frutos del árbol del pan, frutos de la pasión y mangostines Parsimonas, secas Los demás 7,5% 7,5% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 6,0% 6,0% 12,0% 12,0% 1,5% 1,5% Mezclas de frutos secos o de frutos de cáscara de este capítulo: Mezclas que contienen más del 50% en peso de nueces o fruta seca, excluidos los que contienen castañas, pistachos, nueces del nogal de la subpartida 0808.90 o frutos secos de la subpartida 0813.10 a 0813.40 Los demás Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional Notas: 1/ Por General se entiende que existen relaciones normales de comercio sin tratamientos especiales de aranceles. NMF: Nación Más Favorecida 2/ El Sistema General de Preferencias son tratamientos arancelarios especiales que otorga Japón a los Países en Vías de Desarrollo, en el que Colombia está incluido. % Ad valorem Fuente: World Tariff; www.mofa.go.jp E. MERCADO UNIÓN EUROPEA La regulación del mercado de frutas frescas en la Unión Europea sufrió cambios significativos para adaptarse a las nuevas exigencias de la coyuntura de comercio internacional, es decir, mantener la estabilidad y la seguridad de los abastecimientos y la “prioridad comunitaria” que se beneficia, para esto, de un presupuesto específico en el FEOGA (Fondos Europeos de Orientación y Garantía Agrícola). El mercado de frutas está sostenido por un sistema de precios institucionales (precio de referencia o base, precio de reembolso o de intervención, precio público de compra, precio de entrada), restituciones financieras directas a los exportadores, Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 287 Carambola derecho de aduanas (equivalente tarifario) y reglamentos específicos de control de calidad, control fitosanitario, acuerdos preferenciales, además de otros controles.26 De los mecanismos de equivalentes tarifarios de régimen de precios de entrada e impuestos sobre las cantidades de funcionamiento como las barreras aduaneras para las importaciones de frutas frescas a la UE, los mecanismos institucionales de control de calidad, control de residuos tóxicos y los acuerdos preferenciales, son las barreras no tarifarias más importantes, según los proveedores. Por otra parte, el efecto de cambio en el país importador hace al producto extranjero menos caro o más caro para el importador y por consecuencia para el consumidor en función al juego de cambio. Las variaciones de cambio entre los países importadores y exportadores de frutas tropicales afectan a los precios relativos de estos productos y consecuentemente a los negocios. Sobre el tema, el euro ha conservado un cambio relativamente estable a pesar de pequeñas desvalorizaciones ante el dólar americano. Desde 1995 y en razón a los acuerdos de la GATT, el sistema de protección tarifario en la frontera y en lo que concierne a las importaciones de frutas por la UE es fundado sobre el régimen de derecho de aduanas, precio de entrada y sobre la cláusula de protección relativa a la cantidad o a la limitación de volumen importado.27 ¾ Exigencias del Mercado Alemán Alemania aplica el Arancel Común de Aduanas de la CE, Common External Tariff, complementado en algunos casos por el Arancel Parcial de Aduanas Alemán y el Código NC de Designación de Mercancías por el cual se pueden levantar barreras de protección cuando se presenta algún miembro de la Comunidad Europea con producción (se refiere específicamente a la piña, el mango y la guayaba); es signataria del Acuerdo de Lomé (ACP) y a las importaciones de los países en desarrollo no incluidas en este acuerdo, les aplica las tarifas SISTEMA PREFERENCIAL GENERALIZADO. No se imponen restricciones cuantitativas, excepto en el caso reciente del banano (que incluye el bananito). Los aranceles para productos congelados son del 18%, en promedio, y las frutas congeladas se exportan bajo la misma posición arancelaria que las correspondientes frutas frescas. Según Reglamento (CE) No 2201/96 del Consejo de 28 de Octubre de 1996 se somete a regulación la importación de pulpas de frutas, se requiere certificado de importación por un periodo determinado y válido para toda la comunidad,. Se fijarán precios mínimos de importación para las cosechas hasta el año 2000. Para jugos de Maracuyá, piña papaya, y guayaba, con densidad superior a 1.33 gr/cm3 a 20°C, se aplicaría la tasa SISTEMA PREFERENCIAL 26 www. Interfel.com Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 288 Carambola GENERALIZADO del 8% (6% para pulpa de fruta tropical congelada y enlatada). Algunas pautas para las prácticas comerciales con la Unión Europea se detallan a continuación: En el negocio de las frutas, como en otros negocios, una buena relación de trabajo está basada en el entendimiento mutuo y la confianza. Usualmente la relación de trabajo empieza con una pequeña exportación después de que una prueba de los productos haya dado satisfactoria. Con tal de que la calidad del primer pedido sea equivalente a la calidad de la muestra, la relación de negocios puede empezar. Es esencial para un nuevo exportador que los primeros contactos sean hechos de manera profesional para que la cooperación crezca ¾ Formas de Pago Los términos de pagos son usualmente de 30 días. El prepago o cartas de crédito son raramente usados. ¾ Empaquetado y Etiquetado Las frutas se dañan fácilmente si no son empaquetadas y transportadas adecuadamente. Las etiquetas deben contener como mínimo el nombre del país de origen, la fecha (día, el mes y el año) de empaquetado y el nombre del productor para asegurar una identificación total del cultivador. ¾ Previsiones en Cuanto a Presentación Los materiales usados en el empaquetado deben ser nuevos, limpios y de una calidad tal que eviten la causa de cualquier daño interno o externo del producto. El uso de materiales, particularmente el papel o las estampitas que tengan las especificaciones del mercado, son permitidos. La impresión y el etiquetado deben ser hechos con tinta y pegamentos no tóxicos. ¾ Previsiones en Cuanto al Marcado Cada paquete debe llevar las siguientes características: letras agrupadas en el mismo lado, legibles, con un marcado imborrable, visible desde afuera 27 www.europa.eu/ Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 289 Carambola • Identificación Empaquetador y/o distribuidor: nombres y apellidos o publicación oficial o símbolo aceptado. Sin embargo, donde el código (símbolo) es usado, el nombre empaquetador y/o distribuidor (o una abreviación equivalente) debe ser puesta cerca de este código (símbolo). • Naturaleza del producto El nombre de la fruta, el color si el contenido no es visible de afuera. Tipo Comercial o el nombre de la variedad si el contenido no es visible de afuera. Nombre científico o una denominación equivalente cuando sea apropiado. • Origen del producto País de origen y opcionalmente el nombre de la región o distrito. ¾ • Especificaciones comerciales 9 Clase 9 Tamaño (si medido) expresado como mínimo y máximo en diámetros o la marca “Unsized” (inmedible) cuando sea apropiado Tratado En julio del 2.000, la UE propuso una real liberalización de volumen de comercio de 2.2 billones de Euros, representando aproximadamente un 80% del actual comercio de agricultura sujeto a deberes. Desde entonces 5.8 billones de Euros de impuestos de agricultura entran libres de deberes. Todavía, UE ofrece que cubrirá el 90% del actual comercio de agricultura. ¾ Políticas y Estrategias de Comercialización Las dos políticas de reforma europeas tienen como objetivo acercar a los granjeros europeos con los precios del mercado mundial. La agenda del 2000 fue diseñada para facilitar el mercado internacional. Para esto, la UE importa 5 veces más del MERCOSUR que de los Estados Unidos. El comercio en mercancías entre EU y el MERCOSUR ha subido considerablemente, con el valor total de flujo de comercio entre los dos bloques de 18.9 billones de 28 Euros en 1990 a 42.5 Billones de Euros en 1998, un crecimiento de 125%. F. MERCADO NORTEAMERICANO (EE.UU. y Canadá) El dinamismo que ha mostrado la agroindustria norteamericana en los últimos veinticinco años, así como el incremento de la demanda de frutas y vegetales y el mejoramiento de los servicios que prestan tanto los comercializadores a sus clientes, son factores que determinan el surgimiento de nuevas oportunidades y nuevos retos para productores, comercializadores e industriales. El programa Food Industry Management de un la Universidad de Cornell elaboró el estudio Marketing and performance benchmarks for the fresh produce industry 28 www.cbi.nl Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 290 Carambola para la Produce Marketing Association, en el cual se analizan la dinámica del sistema de producción y el papel que juegan los diferentes comercializadores en el esquema de distribución de frutas y hortalizas frescas con destino a la industria, con miras a identificar las oportunidades y los retos que se derivan del mayor dinamismo de las actividades agroalimentarias. Figura 3.6 Mercado Hortofrutícola - Perfil del Consumidor (EE.UU.) 100 80 60 Frutas 40 Hortaliza 20 0 Solteros Solteras Fuente: Food Marketing Institute. Los hombres y mujeres que viven solos registran un consumo mayor de fruta que de hortalizas. Esto puede indicar que la necesidad de productos listos para consumir o que requieran de un tiempo mínimo de preparación incide en la preferencia de estos consumidores. En general la mujer consume más frutas y hortalizas que el hombre. En promedio, una mujer que vive sola gasta entre 95 y 100 dólares en frutas y hortalizas mientras que el hombre gasta entre 60 y 70 dólares semanales. Esto refleja la preocupación de la mujer por conservarse en forma y la más frecuente incorporación de frutas y hortalizas frescas en sus dietas. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 291 Carambola Una de las características sobresalientes del consumidor de frutas y hortalizas de Estados Unidos es su preocupación por la salud, la calidad, la seguridad, la comodidad, la disponibilidad, la novedad y los precios. Los aspectos de salud que más preocupan a los consumidores son: el control en el consumo de grasas, la reducción del colesterol, la prevención de riesgos de enfermedades y la disminución del proceso de envejecimiento. Estos factores, sumados a los resultados de investigaciones adelantadas sobre las propiedades preventivas de ciertas frutas y hortalizas, han dado como resultado que se incorporen a la dieta diaria una proporción, cada vez mayor, de frutas y hortalizas frescas. La combinación de mejor calidad al menor precio es un factor decisivo al momento de comprar frutas y hortalizas, siendo el sabor, el aspecto, la limpieza, el grado de madurez y el valor nutritivo, los elementos más apreciados por el consumidor. En términos de seguridad, las principales preocupaciones del consumidor de alimentos son, en general: el manejo y preparación, la contaminación y el correspondiente riesgo de enfermedades, el empaque, la presencia de pesticidas y productos químicos, los ingredientes y la modificación genética. En consecuencia, existe en el mercado una tendencia importante a consumir más productos ecológicos, cuyas ventas minoristas en el 2000, alcanzaron los 8.000 millones de dólares, de los cuales cerca del 41% correspondió a productos agrícolas, incluidas las frutas y hortalizas. Este mercado se ha destacado por las tasas de crecimiento anual, que oscilan entre el 15% y 20%. 29 La demanda por productos que requieran poco o ningún tiempo en su preparación, es otra tendencia clave del mercado por efecto de los cambios en la estructura de los hogares, de la mayor participación de la mujer en la fuerza laboral y del mayor ingreso disponible. También es cierto que los nuevos estilos de vida privilegian el descanso con esparcimiento antes que el empleo del escaso tiempo libre en las faenas domésticas. El mercado de productos listos para consumir, entre los que se incluyen los precortados y las comidas preparadas o congeladas, es uno de los más dinámicos en Estados Unidos. En el 2000, las ventas de pre-cortados ascendieron a 12.000 millones de dólares y se estima que para el 2003, llegarán hasta los 19.000 millones. En el caso de las ensaladas empacadas, las ventas fueron de 1.700 millones en el 2000 y se estima que lleguen a 2.500 millones en el 2005. Los precortados se comercializan tanto a través del mercado detallista como del institucional. Este último los emplea, cada vez en mayor volumen, debido a la escasez de mano de obra que se registra en este sector y por la mayor eficiencia y los menores riesgos involucrados en las operaciones. El negocio de los precortados se ha concentrado particularmente en las hortalizas pero, gracias a los recientes desarrollos tecnológicos, en el mediano plazo las ventas de frutas precortadas podrían adquirir una mayor importancia. 29 www. Agromark.com Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 292 Carambola Aunque los productos fáciles de preparar se consumen en todos los segmentos, los principales consumidores se concentran en los rangos de 23 a 35 años y entre los de 45 a 65 años (segmento con altos ingresos), así como en los hogares con doble ingreso. La disponibilidad del producto durante todo el año es uno de los requisitos básicos por parte del consumidor estadounidense. Como consecuencia de lo anterior el exportador tiene que evaluar permanentemente su capacidad para mantener el volumen demandado durante todo el año y consultar en las ventanas de mercado en las que la producción interna o el producto importado de otros orígenes es limitado. Las preferencias desarrolladas en relación con los productos nuevos abren oportunidades para las frutas exóticas y tropicales entre otros, así como para frutas y hortalizas ya consolidadas en el mercado en su forma tradicional, que generan expectativas importantes en variedades diferentes o en presentaciones tales como las miniaturas o los ecológicos. La participación del gasto en alimentos dentro del gasto total de los hogares estadounidenses es decreciente como consecuencia del aumento del ingreso total de la población que se ha incrementado al 4,8% anual promedio en la última década. El gasto en alimentos corresponde al 12% del total del gasto familiar, mientras que el restante 88% se destina a productos suntuarios, especialmente entretenimiento y servicios como turismo, telecomunicaciones, etc. Del gasto total en alimentos en Estados Unidos, el 58% se realiza en el hogar. Este gasto creció durante la última década a una tasa del 2,5% promedio anual. El dinamismo en el consumo de frutas y hortalizas dentro y fuera del hogar ha sido impulsado por las tendencias que rigen el mercado de alimentos en general y que ya se analizaron, pero además por las recomendaciones nutricionales de los sectores público y privado que promueven el consumo diario de frutas y hortalizas a través de campañas como la denominada “Five a Day” o “Cinco porciones diarias de frutas y hortalizas”. De los 1.300 dólares que gasta mensualmente una unidad familiar (4 personas por unidad) en alimentos, el 17% se dedica a la compra de frutas y hortalizas frescas, ubicándose por encima del gasto en productos básicos tales como cereales, productos de panadería y lácteos. Consumo Fuera del Hogar El gasto por fuera del hogar que, actualmente, representa el 42% del gasto total en alimentos presenta un comportamiento bastante dinámico, con un crecimiento promedio anual del 4,3% durante la última década. Investigaciones recientes por parte de organismos especializados tales como El Grupo de Recursos Vegetarianos de Estados Unidos, muestran que cerca del 18% de las personas que comen fuera del hogar tienden a consumir cada vez más frutas y verduras. De hecho, la frecuencia con que se reemplaza la carne, el pescado o el pollo por frutas y vegetales frescos es alta. Así, el 41% de las personas que comen Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 293 Carambola fuera del hogar reemplaza cualquier tipo de carne por frutas y verduras algunas veces, el 12% frecuentemente y el 6% siempre. Las mujeres son quienes reemplazan con mayor frecuencia la carne por frutas y hortalizas frescas al momento de comer por fuera del hogar.Un elemento que ha influido en este comportamiento es el crecimiento del grupo de vegetarianos, que actualmente representa el 1% de la población. 30 Las importaciones estadounidenses de frutas frescas, congeladas y secas tienen como principales orígenes México, Chile y Costa Rica que concentran el 47% del valor total importado (US$1.837 millones / 3,5 millones de toneladas).También se destacan Ecuador (con una participación del 6,8% del valor importado), Guatemala (con el 6,4%), India (con el 6,1%) y Colombia (con el 5,6%). Figura 3.7 Distribución de Importaciones de Frutas por Categoría - 2000 Fuente: Department of Commerce U.S. De los 5.347 millones de dólares que importó Estados Unidos en el año 2000 en frutas, el 69% correspondió a producto fresco y el 27% a procesado, mientras que en frutas secas y congeladas, la participación fue del 4% y del 2%, respectivamente. El volumen total importado de frutas frescas, congeladas y secas (excluidas las procesadas) creció a una tasa del 5,1% promedio anual entre 1995 y el año 2000, mientras que el valor lo hizo al 7,4% anual durante el mismo período. 30 www.otal.com Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 294 Carambola El comportamiento positivo de las compras externas de frutas se debe principalmente a las importaciones de frutas frescas y congeladas, que presentaron, además, un importante desempeño en términos de precios. Así, entre 1995 y el 2000, el valor de las importaciones creció por encima del volumen, a una tasa del 7,3% frente a un 5,1%, así como en el caso de las frutas congeladas donde el valor aumentó a una tasa del 10,5%, frente a un 6,7% del volumen. Por su parte, en las importaciones de frutas secas o deshidratadas, las cuales crecieron en forma significativa, el valor aumentó a un ritmo menor que el volumen, señalando un deterioro de los precios en los últimos años. En las frutas frescas sobresalen por el valor de las importaciones, el banano, con 1.026 millones de dólares (4 millones de toneladas), las almendras y nueces (incluidas las secas) con 634 millones (145.000 toneladas), la uva, con 552 millones (469.000 toneladas), el melón y la sandía, con 259 millones ( 893.000 toneladas) y el mango, con 140 millones (235.000 toneladas), entre otras. En congelados las bayas son el rubro más importante, dentro del que se destacan: el arándano azul, con 35 millones de dólares y 16.000 toneladas; la fresa, con 32 millones y 37.000 toneladas y la frambuesa, con 17 millones y 12.000 toneladas. Otras frutas congeladas con importaciones significativas son: el plátano y el banano con 5,8 millones de dólares y 5.000 toneladas, y el mango, con 4,1 millones y 4.000 toneladas. El albaricoque, la manzana, el tamarindo y la papaya son deshidratados más importantes. En el 2000 se importaron deshidratado 30 millones de dólares y un volumen de manzana 9,3 millones y 3.000 toneladas, en tamarindo toneladas, y en papaya 1,3 millones y 971 toneladas. los productos secos o en albaricoque seco o 16.600 toneladas, en 1,4 millones y 1.000 Las importaciones de frutas frescas que presentan un mayor dinamismo en el volumen son la lima con una tasa de crecimiento anual promedio de 68,3% entre 1995 y el 2000, seguida por la clementina (36%), el aguacate (29,6%), la naranja (27,1%) y el limón (18%), aunque también crecen de manera interesante la papaya (11,9%) y el mango (11,5%). Entre las frutas congeladas con mayor dinamismo se destacan las fresas (31,3%) y las moras (25,4%). Origen de las Principales Frutas Importadas: En banano, la fruta de mayor importancia en las compras externas de Estados Unidos, Colombia ocupa el cuarto lugar como proveedor en términos de valor y el segundo en volumen. Los principales oferentes son Costa Rica, Ecuador y Guatemala. 3.1.10 IMPORTACIONES DE FRUTAS TROPICALES POR EE.UU. Y EUROPA En los últimos años se viene comercializando una variada gama de frutas tropicales frescas, diferentes al banano, que se cultivan, en un 97%, en los países en Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 295 Carambola desarrollo y, el 3% restante, en Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Israel, España y Japón. La piña es la fruta tropical de mayor comercio, con una participación cercana al 56% en las exportaciones de frutas tropicales del mundo. En orden de importancia le siguen el mango (22%), el aguacate (16%) y la papaya (6%) como las de mayor valor, volumen, variedad, número de países proveedores y consolidación en los mercados de Europa y Estados Unidos. Las frutas exóticas, dentro de las que se incluyen mangostinos, granadilla, maracuyá, tamarindo, carambolo, pitahaya, uchuva, durián, litchi, rambután, higos y chirimoya, se caracterizan por ser productos de bajo volumen de producción, de reciente comercialización, de baja consolidación en los mercados pero de paulatino crecimiento desde 1980; crecimiento que se ha visto estimulado por el mejoramiento de los ingresos de los consumidores de los países desarrollados y por el mayor interés que éstos han mostrado hacia las frutas exóticas. Hasta 1995, cerca del 75% del comercio mundial de frutas exóticas como durián, cayú, tamarindo, camu camu, mangostino, rambután y carambolo se concentró en el mercado asiático (Hong-Kong y Singapur) siendo provistas por Malasia, Tailandia, Indonesia, China, Pakistán e India. El restante 25% consistía principalmente de maracuyá, litchi, copoazú provenientes de Brasil, Africa y América Central y comercializados en los mercados de Europa, Estados Unidos, Japón y Medio Oriente.31 En Estados Unidos, las importaciones de frutas tropicales y exóticas pasaron de representar, en 1991, el 49.2% del total de importaciones de frutas (excluyendo banano) al 53.2% en 1996, con un volumen total importado de 1.14 millones de toneladas por valor de 490 millones de dólares. Entre los productos importados se destacan el melón (673.000 ton. en 1996), el mango (173.817 ton.) y la piña (135.401 ton.). Figura 3.8 Importaciones de Frutas Exóticas de Estados Unidos y Europa Fuente: EUROSTAT y USDA-FATUS. Corporación Colombia Internacional. En 1996 se importaron 101.506 toneladas de frutas exóticas por valor de 65 millones de dólares. Vale la pena anotar que aunque los productos exóticos sólo 31 www.eurostat.eu/ EU/ USDA-FATUS.. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 296 Carambola representaron el 2.2% del total de frutas frescas importadas (excluyendo banano) que ingresaron al mercado estadounidense, el volumen importado se triplicó frente a 1991. Este mayor incremento del volumen frente al valor de las importaciones de frutas exóticas refleja un acelerado proceso de comercialización, penetración y masificación de este tipo de frutas dentro del mercado de los Estados Unidos pese a que inicialmente dichas frutas se destinaban al consumo de grupos étnicos radicados en este país. Los proveedores de frutas exóticas a los Estados Unidos (maracuyá, pitahaya, carambolo, cayú y tamarindo, entre otros) son México, Jamaica, Costa Rica, Tailandia, Brasil y Chile. Las importaciones europeas de frutas tropicales y exóticas representaron el 14% del total de las importaciones de frutas (excluyendo banano) destacándose la piña, el melón, el mango, el aguacate y el kiwi. En 1996, la Unión Europea importó un total de 690.244 toneladas de frutas tropicales y 33.775 toneladas de exóticas, por un valor de US$710 millones y de US$ 94.4 millones, respectivamente. Es importante destacar que, aunque el mercado europeo de frutas exóticas se duplicó en el período comprendido entre 1991 y 1996 (al pasar de 17.165 toneladas a 33.775 ton.), hoy en día es un 67% menor que el de Estados Unidos que, como ya se dijo, alcanzó en 1996 un volumen de 101.506 ton. La situación actual del mercado comunitario de frutas exóticas es comparable con la que presentó Estados Unidos hace un poco más de cinco años ya que apenas representa el 0.7% del volumen total de frutas frescas (excluyendo banano) importadas por la Unión Europea. El valor total de las importaciones de frutas exóticas, en cambio, supera en un 31% al mercado estadounidense. Ese comportamiento del valor de las importaciones frente a su volumen permite suponer que la comercialización y el consumo de frutas exóticas en Europa están concentrados en minorías étnicas consumidoras de estos productos. (Nichos de mercado). Asia, Sudamérica y Africa abastecen el mercado europeo con las siguientes frutas exóticas: maracuyá, pitahaya y carambolo de Malasia, Zimbabwe, Kenia y Colombia, y el tamarindo y el litchi, entre otros, de Madagascar y Sudáfrica.32 3.1.11 EXPORTACIONES DE BOLIVIA Las exportaciones de frutas exóticas de Bolivia en este aspecto son insignificantes, puesto que no cumplen frecuencia de aprovisionamiento de frutas y ello no es considerado una exportación sino más bien pruebas de comercialización con lotes que tienen un techo de 1.500 $us. Estas pruebas de exportación fueron realizadas de manera esporádica por algunas instituciones como El Ceibo y Minga, con carambolo y cayú respectivamente, durante 1999 y 2000. Entre otras variedades de frutas podemos decir que solo maracuyá tuvo un estudio serio de mercado realizado por PRAEDAC, donde el principal mercado meta fue Europa.33 32 33 EUROFRUIT MAGAZINE. Consumer education key to exotics sales; Promotions herald new era for exotics; European consumers go for more exotics. Septiembre, 1997. • Publicación PRAEDAC. Abril 2001, Luis Villafane BDPA – Francia • Revista MARKETING NEWS. Tropical Produce Julio--Agosto, 1996. "Survey: Latin American Produce Exports to Europe. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 297 Carambola 3.1.12 EL COMERCIO DE PRODUCTOS ORGANICOS Situación General Investigaciones realizadas en las últimas décadas han demostrado que una dieta rica en frutas y vegetales protege contra muchas formas de cáncer y disminuye la ocurrencia de enfermedades coronarias. El aumentar el consumo de frutas y vegetales frescos a cinco porciones por persona al día es la base de las recomendaciones del U. S. Dietary Guidelines and Public Health para lograr el objetivo de reducir la aparición de enfermedades crónicas. Sobre estas premisas se desarrolló en Estados Unidos la exitosa campaña "5 a Day", que actualmente está siendo emulada, entre otros países, por Alemania bajo el auspicio de la multinacional DOLE y en asocio con la Sociedad Alemana de Lucha contra el Cáncer. En contraparte, en Bolivia no existen este tipo de campañas educativas que estimulen el consumo de frutas y vegetales de una manera sostenible. De tener éxito las campañas en mención, las frutas frescas y los vegetales cobrarán mayor importancia para la salud pública. Esto significa, por otra parte, que los productores deben asumir muy seriamente su responsabilidad para minimizar los peligros potenciales a nivel microbiológico y de residuos químicos en todas las fases de la cadena: producción, empaque y distribución de estos productos. También se abren oportunidades para los alimentos funcionales que tienen componentes fisiológicamente benéficos para el consumidor ya que su consumo está relacionado con la prevención y/o el tratamiento de enfermedades tales como algunos tipos de cáncer, artritis, hipertensión y osteoporosis. Por otra parte, el estilo de vida más acelerado hace necesario alimentos más prácticos tanto desde el punto de vista de su preparación como de su consumo. Esto ha creado una tendencia hacia alimentos listos o casi listos para consumirse.34 Estas campañas y las nuevas tendencias del consumo, sumadas a los cambios sociodemográficos que los países han experimentado en los últimos años, se han reflejado en transformaciones significativas de la demanda en los mercados internacionales que se caracteriza hoy por presentar un marcado interés en los siguientes tipos de productos: Saludables: Productos frescos o con un mínimo grado de procesamiento; productos libres de aditivos químicos y bajos en sal, azúcar y grasas saturadas. Entran también en este grupo los productos orgánicos, es decir, aquellos que se obtienen sin usar agroquímicos. Convenientes: Productos listos para consumir, tales como los congelados, los refrigerados y productos para calentar en microondas; alimentos de larga vida, alimentos empacados en porciones individuales. Innovativos: Productos que contribuyan a la variedad de la dieta, tales como frutas y hortalizas exóticas, nuevas presentaciones de productos existentes (variedades, sabores, colores, tamaños, empaques) y alimentos que involucran nuevas 34 www.fao.org Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 298 Carambola tecnologías en su producción o poscosecha (por ejemplo, biotecnología, atmósferas modificadas, liofilización). Inocuos: Productos libres de contaminación por microorganismos y de residuos de productos químicos que impliquen riesgos para la salud (insecticidas, fungicidas, ceras, colorantes, aditivos, etc.). Con una óptima relación precio/calidad: Productos que reúnan las condiciones de calidad, aspecto, sabor, aroma y color esperados por el consumidor y que se puedan adquirir a precios razonables. Que permitan conservar el medio ambiente: Productos generados a través de procesos que hagan un uso adecuado de los recursos naturales (agua, aire, bosques, etc.), así como de los insumos agrícolas (pesticidas, fungicidas, fertilizantes, etc.) y cuyos empaques no afecten negativamente el medio ambiente (reciclables). Producidos bajo condiciones éticas: Productos en cuya producción se hayan generado y mantenido condiciones adecuadas para los trabajadores en el desempeño de sus actividades (por ejemplo, evitar el uso excesivo de pesticidas, disponer de elementos de protección para los trabajadores y no ocupar mano de obra infantil). Productos exóticos: Aquellos que no se producen naturalmente en todos los países del mundo y que resultan atractivos para los consumidores de los países no tropicales. Aunque todavía no se han consolidado en los mercados, muestran un paulatino crecimiento desde 1980. Entran en este grupo productos como el mangostino, cayú, maracuyá, tamarindo, carambolo, la pitahaya, camu camu, achachairú y copuazú. En todos los casos, ya se trate de frutas y hortalizas frescas o de productos procesados o semiprocesados, una preocupación importante del consumidor es la inocuidad de los alimentos que consume, principalmente en lo que se refiere a la contaminación bacteriana y a la presencia de sustancias químicas como pesticidas, herbicidas y hormonas. Esta situación está generando una tendencia a producir alimentos orgánicos, más naturales, y a desarrollar nuevos métodos de esterilización y preservación de alimentos. El proceso de globalización, así como los desarrollos tecnológicos y los cambios sociodemográficos que se han registrado en las últimas décadas, también han tenido su impacto sobre las características de la demanda en el mercado interno, lo cual se refleja en el creciente interés por algunas de las categorías de productos mencionados anteriormente. En el dinamismo de estos alimentos también han incidido los cambios que están ocurriendo en los esquemas de comercialización en Bolivia. Aunque el sistema tradicional de mercadeo de alimentos sigue predominando (principalmente a nivel mayorista), en los últimos años se han registrado cambios importantes tales como el aumento del número de cadenas de supermercados, la aparición de nuevos formatos (tales como los hipermercados, tiendas especializadas y ecomarkets) Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 299 Carambola Desde otra perspectiva, si se consideran no sólo los mercados sino también la competitividad que hay que desarrollar para acceder y permanecer en ellos, toman relevancia temas como el aseguramiento de la calidad, la eficacia de las articulaciones entre componentes de una misma cadena productiva y la eficiencia de los sistemas de apoyo a esas cadenas. La calidad, que tiene como fundamento elementos éticos asociados a la responsabilidad de ofrecer alimentos en condiciones que garanticen su consumo sin riesgo para el consumidor, se ha convertido, además, en un elemento clave de competitividad en el comercio nacional e internacional. Las exigencias de adecuar y establecer determinados sistemas de gestión y de producción, la importancia de contar con certificaciones tanto de productos como de sistemas de producción y de aseguramiento de la inocuidad, la delegación de la responsabilidad social por la calidad en los productores y procesadores y la armonización y equivalencia de las normas a nivel internacional, componen un escenario más exigente en la aplicación de las diferentes herramientas con que se cuenta actualmente. 35 Magnitud del Comercio de Productos Orgánicos De acuerdo con la Federación Internacional de Agricultura Orgánica, IFOAM, en 1997 el comercio mundial de ecológicos representaba US$ 4 billones. Para Peter Segger de Organic Farm Foods, empresa distribuidora de productos ecológicos del Reino Unido, la perspectiva del comercio de ecológicos para el año 2006 representa una cifra de US$ 100 billones, constituyendo el 15% del mercado total de alimentos, con una tasa de crecimiento anual que oscila entre 25% y 30%, la más dinámica en lo relativo a alimentos. Según el mismo experto, el consumo en Estados Unidos sería de aproximadamente US$ 47 billones y en Europa de US$ 58 billones. En 1997, el mercado estadounidense de ecológicos tuvo un valor de US$ 4,5 billones, registrando crecimientos anuales del 25% en los últimos 5 años; estas cifras tienden a incrementarse de manera notoria en los próximos años al entrar al mercado varias cadenas de supermercados. Las ventas detallistas de orgánicos se proyectan para el año 2.000 en US$ 6.5 billones de ventas totales, de los cuales un billón será de productos frescos. Los sistemas ecológicos de producción en Estados Unidos han ganado adeptos en los años 90, a tal punto que este país se proyecta a ser líder mundial. En 1.995 se registraron en Estados Unidos 5.000 productores de orgánicos, en su mayoría dedicados a la producción de frutas y hortalizas, pero con un peso importante de la producción pecuaria (con el 41% del área). Entre 1993 y 1996 el área cubierta por la certificación creció en un 10% en Idaho, en un 25% en Texas, en un 80% en California y Florida y se triplicó en Wisconsin. Se estima que existen cerca de 6.000 productores que no certifican sus productos o sistemas productivos pero que podrían ser clasificados como ecológicos. Adicionalmente, el promedio de acres por productor creció entre 1993 y 1996, lo cual indica una mayor escala en la producción. El productor orgánico en Estados Unidos, en general, es pequeño, a pesar de que ha tendido a crecer el tamaño promedio de las fincas desde 1993. Las modalidades de comercialización preferidas por los agricultores son aquellas que generan lazos directos con los 35 www. Agrocadenas.gob.co Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 300 Carambola consumidores, esquema que ha permitido realizar ventas de aproximadamente US$ 392,7 millones, según estimaciones del Centro de Comercio Internacional. La expansión de la red de minoristas que ofrecen orgánicos, tanto en tiendas especializadas, como Whole Foods y Wild Oats, y a nivel de supermercados convencionales, ha favorecido el crecimiento del mercado. Dada la expansión de la demanda, se han dado fusiones de empresas o nuevas inversiones en la línea de orgánicos o productos naturales (como en el caso de General Mills, Gerbers) y se ha presentado un fenómeno de profesionalización y sofisticación entre las compañías para garantizar la calidad de estas nuevas líneas de oferta, lo que implica que los alimentos orgánicos cuentan con un nicho de mercado en crecimiento en Estados Unidos. El principal problema que tendrá que enfrentar el comercio de productos orgánicos es abastecer esta demanda creciente y mantener su identidad frente a la miscelánea de productos naturales que hoy se encuentran en el mercado. El 30% de la venta de productos naturales correspondía a orgánicos, y 2 de los 3.5 billones de dólares de ventas en orgánicos se distribuyeron en tiendas naturistas en 1996 (según la encuesta de H&NH citada por Roberta Cook) habiendo sido de US$ 1.5 billones en 1994. Las ventas directas de productor a consumidor juegan un papel importante en el comercio de orgánicos en Estados Unidos y ascendieron a US$ 392.7 millones en 1994, superior al valor de las exportaciones que fueron de US$ 203 millones.36 Aquí mencionamos algo referido a las tendencias en cuanto a productos orgánicos, la creciente preocupación de los consumidores de los países desarrollados por la protección del medio ambiente y por el cuidado de la salud, sumada a la frecuente identificación de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs), han venido mermando la confianza de los consumidores en los sistemas convencionales de producción de alimentos y simultáneamente, han generado un incremento en la demanda de productos de origen orgánico o ecológico. Dicho incremento ha sido del orden del 20% anual a partir de los primeros años de la década del 80. Las anteriores circunstancias, a su vez, han impulsado en todo el mundo la producción y la comercialización de productos orgánicos, no obstante lo cual la oferta de estos alimentos continúa siendo deficitaria tanto en los mercados de Estados Unidos como en los de la Unión Europea, que se abastecen de la creciente producción interna y de la procedente de Argentina, Chile y Costa Rica, principalmente. De acuerdo con cifras presentadas durante la 5ª Conferencia Internacional sobre Comercio de Productos Orgánicos, celebrada en el Reino Unido en septiembre de 1996, el mercado de productos orgánicos de la Unión Europea en ese año, era de US$ 4.5 billones y el de Estados Unidos de US$ 4.0 billones. Según la misma fuente, de mantenerse las tasas actuales de crecimiento, el mercado de productos orgánicos será de US$ 58 billones en la Unión Europea y de US$ 47 billones en Estados Unidos en el 2006. 36 www.amberwoodtrading.com. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 301 Carambola La mayoría de los países de la Unión Europea, con el fin de fomentar el incremento de la oferta de estos alimentos, está otorgando subsidios e incentivos para estimular los cultivos orgánicos, situación que no es presentada en Bolivia puesto que el gobierno nacional aun no estudia la potencialidad de este rubro y, lo mas preocupante es que, no subsidia insumos al productor y, aun mas preocupante, no interviene de manera activa en el desarrollo de infraestructura caminera. Esta falta de apoyo dificulta mas aun cualquier proceso de transición de una producción convencional a una producción ecológica, proceso que por lo general requiere de un período de dos o tres años. Paralelamente, los miembros de la Unión Europea han desarrollado una serie de normas para reglamentar la producción ecológica y los correspondientes procesos de certificación. En Estados Unidos, en cambio, tanto el fomento de la producción ecológica como la expedición de normas para reglamentarla, todavía no se han desarrollado. Desde el punto de vista de la comercialización, los productos orgánicos que por varios años se vendieron exclusivamente a través de tiendas naturistas y especializadas, hoy son comercializados de manera creciente a través de las cadenas de supermercados como Sainsbury, Tesco, Carrefour o Auchan, en el caso de Europa. En Bolivia se encuentran las empresas Irupana, El Ceibo, Minga, Palma Real, Madre Tierra, Cayú Amazónico, pero con un área de alcance muy bajo a nivel nacional, concentrándose principalmente como puntos de venta regionales y locales en su mayoría, aspecto que de una manera u otra ha contribuido al auge de estos productos, incrementándose progresivamente su demanda en el mercado. A su vez también podemos destacar que existen, sin embargo, por lo menos dos factores adicionales que limitan la expansión del mercado de orgánicos: los mayores precios del producto y la proliferación de sellos orgánicos o ambientales sin control alguno y sin referentes claros para el consumidor. Los precios que se cobran por los productos orgánicos son entre 20% y 100% más altos que los de los productos convencionales, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, pero pueden llegar a ser hasta el doble, en el caso de los productos importados. En Bolivia no sucedió este mismo fenómeno debido a la poca cultura de consumo de productos ecológicos y mas aún por el poco impulso y promoción publicitaria de estas seis frutas que se esta estudiando y otras que se producen en el país, puesto que a través de sondeos piloto aleatorios que se realizo en mercados, supermercados, calles y avenidas, existe casi un total desconocimiento a nivel nacional, caracterizándose principalmente por un consumo estrictamente regionalizado es así que se comprobó que la disposición de los consumidores a comprar alimentos orgánicos es directamente proporcional al tipo de estimulo que puedan recibir y en el caso de Europa es inversamente proporcional al nivel del sobreprecio del producto. Por su parte, las cadenas de supermercados se han propuesto llegar a una situación en que el precio de un producto orgánico no supere en más de un 20% al del convencional, lo que dependerá solamente del buen abastecimiento de Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 302 Carambola productos de consumo masivo y de productos exóticos o gourmet con calidad ecológica. La gran cantidad de sellos ambientales existentes en los mercados, dentro de los cuales se encuentra el orgánico, constituye una limitante al aumento de las ventas, en la medida en que genera una falta de confianza entre los consumidores, que no comprenden la importancia que tienen las especificidades del producto ecológico como generado por un sistema de producción que no usa agroquímicos. Como resultado de lo anterior, el consumidor desiste de la compra de un producto más costoso cuyas propiedades de calidad y salud no puede valorar apropiadamente. Los Precios de los Productos Orgánicos Los productos orgánicos ofrecidos en los distintos mercados tienen sobreprecios que se explican, principalmente, por el hecho de que se trata de un mercado con problemas de abastecimiento. En un estudio reciente de USDA/ERS, se presentan cifras del Nielsen Marketing Research sobre precios diferenciales de productos congelados orgánicos y convencionales. No hay actualmente información oficial y regular sobre precios de productos ecológicos y frutas exóticas con precisión de tal manera que sea posible compararlos con los de los productos convencionales. Una vez se estabilice el mercado de productos no convencionales y ecológicos con una oferta regular, posiblemente los diferenciales de precios tenderán a bajar a niveles que permitan un incremento en la demanda, ya que el desabastecimiento es uno de los principales factores que está incidiendo en la diferencia de precios con los productos convencionales. Esta situación, sin embargo, podría tomar un buen tiempo puesto que en la medida en que se reduce el sobreprecio, la demanda tiende a incrementarse superando el nivel de la oferta, de tal manera que se producen nuevos incrementos en los precios. Es oportuno señalar que existe, en algunos mercados, una franja de consumidores dispuestos a comprar ecológicos independientemente del nivel de precios, franja que constituye una demanda estable de estos productos. En la encuesta H&NH se detectó que esta franja era del 2% de los consumidores de productos ecológicos, siendo el 8% consumidores fieles, aunque tienen en cuenta la variable precio en sus compras, el 22% adicional son consumidores a quienes les atraen estos productos y tienen interés por los temas de salud y el ambiente pero han sido compradores ocasionales. La Organic Trade Association, OTA, de Estados Unidos y numerosas organizaciones de apoyo han jugado un papel importante en la educación al consumidor; su acción ha llegado también a las cadenas de supermercados, a las cuales han asesorado en la presentación y venta de estos productos mediante material promocional, asesoría en técnicas de mercadeo y capacitación de personal, actividades que también adelantan con las pequeñas tiendas minoristas. A las modalidades anteriores de mercadeo se debe agregar la de las ventas hechas por productores o cooperativas de productores de manera directa al consumidor (hogares y clientes institucionales, como restaurantes y hoteles). Este sistema tiene, obviamente, la limitación de que la oferta depende de los ciclos de producción y tiene una canasta limitada de productos. A pesar de lo anterior, este mecanismo Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 303 Carambola juega un papel importante como alternativa de apoyo de la comunidad a proyectos ecológicos. En Estados Unidos se han desarrollado modalidades de relación directa entre consumidor y productor a través de programas comunitarios de apoyo a los productores (Community Supported Agriculture, CSA) en los que se establece un compromiso de compra permanente de una canasta de productos de la finca (por lo general, vegetales) que son enviados a los miembros del grupo de manera regular. Para tales efectos, se realizan contratos antes de la cosecha, en los cuales se fijan los precios previamente para un aprovisionamiento semanal. El número de CSA’s en Estados Unidos creció de 397 en 1993 a 523 en 1996. Mercado de La Unión Europea El consumo de productos orgánicos en la Unión Europea ha crecido a una tasa promedio del 25% en los últimos 10 años. Alemania es el responsable de la mitad del consumo total, hecho que lo convierte en el principal mercado, seguido por Francia. Es de anotar, sin embargo, que existen variaciones importantes en el desarrollo del mercado de orgánicos entre los países miembros de la Unión: mientras en Francia y el Reino Unido asciende aproximadamente al 0.4% del mercado total de alimentos, en Suecia, Dinamarca, Alemania y Austria representa entre el 1% y el 1.5%, en tanto que en países como Italia y España apenas llega al 0.1%-0.2%. Estos últimos países se caracterizan por ser productores y exportadores antes que consumidores de los productos orgánicos.37 La gama de alimentos orgánicos ofrecidos actualmente en la Unión Europea incluye frutas, vegetales, arroz, carne, productos lácteos, productos de panadería, cereales, aceites, vinos, miel, hierbas y especias, legumbres secas, café, cacao y azúcar. Las frutas y los vegetales tropicales o de contra - estación constituyen una porción muy pequeña de este mercado. Las limitaciones para la expansión de este segmento radican en los altos precios del transporte de productos enviados por avión y en las dificultades y los costos que implica obtener la certificación de producto orgánico, con reconocimiento en la Unión Europea. Los principales expendios minoristas de productos orgánicos, cuyo peso relativo varía de un país a otro, son las tiendas en finca, los mercados callejeros, las tiendas naturistas y de alimentos saludables (health food shops) y los supermercados. En Francia y Alemania predomina la distribución de fincas y de pequeño comercio especializado, mientras que en Inglaterra son los supermercados los que comercializan la mayor parte de los productos orgánicos. El mayor potencial de ventas lo tienen aquellos productos con una buena relación precio--volumen, tales como tomate, pepinillo, pimentón, limón, toronja y naranja. Sin embargo, los productos tropicales orgánicos tales como la palta o aguacate, el banano y la piña son de gran interés tanto para minoristas como para comerciantes. Otros productos que tendrían potencial de mercado en Europa son el kiwi, el 37 Revista, MARKETING NEWS. Julio -- Agosto, 1996. "Survey: Latin American Produce Exports to Europe. EUROFRUIT MAGAZINE. Noviembre- Diciembre 1999 “Consumer education key to exotics sales; Promotions herald new era for exotics”. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 304 Carambola calabacín y la berenjena. Los productos exóticos parecen tener atractivo sólo para especialistas y, en general, los comerciantes se muestran cautelosos ante la posibilidad de negociar estos productos de alto precio en la línea de orgánicos. Los productos de contra - estación de origen ecológico son abastecidos principalmente por Argentina, Israel, Sudáfrica, Australia y, recientemente, por Chile. Los productos tropicales y exóticos se importan del Caribe y de Centroamérica, y en muy pequeñas cantidades de Africa Occidental. Tailandia tiene planes de incursionar en este mercado y, en el futuro, puede convertirse en un competidor importante. Por otra parte, existe un mercado potencial para una gama de productos demandados por la industria de alimentos, entre los cuales se incluyen frutas y vegetales enlatados, frutas congeladas por el sistema IQF (Congelación Rápida Individual), jugos de frutas, pulpas y concentrados, aceites orgánicos, azúcar, cacao, maíz, trigo y aquellos que sirven de insumo para la producción de alimentos tales como cereales y pastas. Mercado de Estados Unidos El consumo de productos orgánicos en Estados Unidos es de desarrollo más reciente y se ha visto impulsado más por consideraciones relacionadas con el cuidado de la salud que por aspectos de tipo ambiental. La tasa promedio de crecimiento de este mercado ha estado entre el 20 y el 25% desde 1989, ritmo que se estima podrá mantenerse si se logra una mayor oferta que conduzca a menores precios, si la calidad - en cuanto a presentación y sabor - mejora y si se hacen campañas de información sobre los valores nutricionales de estos productos. La oferta actual incluye una amplia gama de productos alimenticios: frutas y vegetales tanto en fresco como procesados, lácteos, huevos, carnes, pastas, harinas, chocolates, alimentos procesados, etc. Es de anotar que, dentro de esta categoría, existe una gran demanda por productos con valor agregado y, de hecho, el renglón que muestra la mayor tasa de crecimiento es el de alimentos listos para su consumo o productos de conveniencia. El mercado se atiende principalmente con la producción nacional. California es líder en la producción de orgánicos, particularmente de frutas y hortalizas frescas y deshidratadas. Washington es el segundo Estado en orden de importancia. Entre los productos importados se destacan aquellos utilizados para la industria manufacturera (nueces, purés de frutas, frutas deshidratadas, etc.) y frutas tropicales como banano, mango, papaya y kiwi. Por otra parte, Estados Unidos exporta cereales y sus subproductos, frutas y vegetales orgánicos principalmente con destino a los mercados de Canadá, Japón y de algunos países europeos. Las tiendas de alimentos naturales constituyen el principal medio de venta para estos productos en Estados Unidos, aunque las transacciones a través de supermercados han venido creciendo y actualmente corresponden al 10% de las ventas detallistas totales de productos orgánicos. Es claro que existen oportunidades de exportación para países como Bolivia en productos de origen tropical tales como banano, piña, mango, pulpa de banano y papaya, frutas deshidratadas, aceites vegetales, azúcar y cacao, entre otros, pero Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 305 Carambola las oportunidades son menores para productos exóticos cuyo consumo es todavía muy limitado. Por otra parte, contar con un sistema de certificación que satisfaga las exigencias de los mercados específicos y poder ofrecer estos productos a precios competitivos para los supermercados, son factores que pueden favorecer el posicionamiento de los productos bolivianos en los mercados internacionales de productos orgánicos, incluyendo frutas exóticas.38 Certificación de Productos Orgánicos El reglamento vigente en Estados Unidos es el Acta sobre la Producción de Alimentos Orgánicos, OFPA, expedida en 1990, que tiene un carácter federal y cubre todo tipo de productos ecológicos. Sin embargo, dicha acta debe someterse a una etapa adicional de reglamentación detallada por la USDA, luego de las recomendaciones hechas por el Comité Nacional de Estándares Ecológicos, NOSB, en la cual se encuentra actualmente y que ha desatado debates álgidos a nivel nacional e internacional. Temas como la aceptación o no de productos genéticamente modificados o de productos irradiados o la proporción de insumos ecológicos requeridos para que un producto transformado pueda ser certificado como tal, son algunos de los temas que han encendido acaloradas discusiones con la intervención de organizaciones como IFOAM, de grupos ambientalistas como Green Peace, de representantes de la industria y de organizaciones de productores y consumidores. Hasta tanto no se reglamente en detalle la OFPA, seguirán vigentes los reglamentos que algunos estados han establecido desde hace varios años, entre los cuales se cuentan los de California y Texas, que son los más desarrollados y que sirven de base a la certificación de cerca de 44 organismos de certificación que operan en Estados Unidos, de los cuales 11 son estatales y el resto privados. Una de las barreras que se han identificado para la expansión del comercio de ecológicos en el mundo es el costo de la certificación, el cual debe ser asumido por el productor o el importador y eleva los costos finales del producto, lo que, en parte, explica los precios mayores que dichos productos tienen en el mercado. Con el fin de superar esta barrera algunos países han establecido subsidios especiales al costo de la certificación, que son pagados generalmente, al productor por el Estado. Cuando no existen subsidios especiales al productor, al importador o al exportador que permitan reducir los costos de la certificación, éstos se agregan al valor comercial del producto, haciendo imposible que este último se nivele con los precios del producto convencional a nivel del consumidor. 38 TROPICAL PRODUCE MARKETING NEWS. Julio -- Agosto, 1996. "Survey: Latin American Produce Exports to Europe. EUROFRUIT MAGAZINE. Consumer education key to exotics sales; Promotions herald new era for exotics; European consumers go for more exotics. Septiembre, 1997. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 306 Carambola Estrategias que Debe Seguir Bolivia En general, tanto los países grandes como los países pequeños se benefician con una mayor integración al comercio internacional. Sin embargo, los países pequeños como Bolivia pueden lograr aún mayores beneficios. Para alcanzar este objetivo es necesario que los acuerdos que el país complemente o suscriba promuevan la creación de comercio, en el sentido de producir un mayor volumen comercial en comparación con la situación anterior al acuerdo. Esto se logra mediante una mayor eficacia en la producción nacional y la competitividad de los precios. La mayor apertura al comercio internacional permite que las economías pequeñas, como la boliviana, se especialicen en sectores productivos y de servicios, donde tienen ventajas competitivas y puede obtener mayores beneficios, al superar las limitaciones que resultan del reducido tamaño de sus mercados domésticos. Para cumplir este propósito, se requiere implementar una promoción agresiva y positiva que deberá contar con el apoyo y liderazgo de las instituciones públicas, adecuadamente dotadas de recursos económicos y humanos, programas agresivos para la promoción de nuevos productos y un esfuerzo concertado a nivel nacional, para incrementar y efectuar una labor de mercadeo de la oferta nacional de exportaciones en los mercados internacionales. Este esfuerzo implica, además, el trabajar muy estrechamente con los llamados agregados comerciales de las embajadas, que deben ser designados para este propósito, de manera que se pueda establecer una red de información sobre las características de los mercados externos, en cuanto a requerimientos y demandas, procedimientos y competencia y así poder orientar al productor nacional en la toma de decisiones sobre su contribución a la oferta exportable de Bolivia. En el caso de Bolivia, recientemente fue creado el Centro Promoción Bolivia (CEPROBOL), dependiente del Ministerio de Comercio Exterior e inversión, en sustitución al Instituto Nacional de Promoción de Exportaciones (INPEX), pero que carece de los recursos financieros y humanos necesarios para implementar eficazmente estas acciones. Asimismo, para que el Estado cumpla adecuadamente su papel de facilitador, debe determinar claramente las competencias y funciones entre los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior e Inversión, en materia de promoción internacional del país, para evitar duplicación de esfuerzos y la falta de coordinación en sus acciones. La estrategia de Bolivia (si es que lo hubo o fue, mas bien, un proceso de alineamiento con el resto de los países del Continente) ha sido, la de dar prioridad a los mercados de los países latinoamericanos, mediante la suscripción de acuerdos subregionales y acuerdos bilaterales de integración. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 307 Carambola Sin embargo esta estrategia, basada mayormente en la exportación de materias primas, no ha sido consistente, con la de buscar nuevos nichos de mercado a partir de los acuerdos de integración, lo que ha generado un grado de aprovechamiento muy por debajo bajo de las ventajas comerciales obtenidas por Bolivia en dichos acuerdos. Por otra parte la oferta exportable nacional es reducida, de aproximadamente 600 ítems y significativamente inferior a las concesiones obtenidas para todo el universo arancelario, que consiste en mas de 6.700 ítems. Naturalmente, una opción es mantener la inercia actual emergente de una estrategia basada en la exportación de productos primarios a mercados latinoamericanos, con un bajo grado de aprovechamiento de las preferencias arancelarias. Otra opción es la de adoptar una estrategia tendiente a incrementar la oferta exportable, con la inclusión de productos con mayor valor agregado en el contexto de los mercados ampliados, basados en el dinamismo del tratado de libre comercio de Latinoamérica (TLC), la Unión Europea, los países del Asia o un mejor aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen estos mismos mercados. Por lo tanto, la estrategia nacional de integración de Bolivia debería ser aquella que logre un mejor aprovechamiento de la apertura comercial actual, en torno a la generación de exportaciones con mayor valor agregado, que se pueden ofrecer al aprovechar los actuales acuerdos subregionales y bilaterales de integración. CAPITULO III ANALISIS DEL ENTORNO DE LAS CADENAS 3.2 DESCRIPCION DEL ENTORNO NACIONAL 3.2.5 POLÍTICAS AGROPECUARIAS NACIONALES Desde inicios de los años ochenta se produce un incremento dramático y ascendente de la demanda internacional de derivados ilícitos de la hoja de coca y se profundiza la crisis económica en Bolivia. En estas circunstancias empiezan a estructurarse las políticas y estrategias de Desarrollo Alternativo. Las entidades abocadas a estudios de alternativas productivas al cultivo de la coca, fueron sustituidas por otras con un enfoque de desarrollo rural integrado basado en el componente agropecuario que a partir de 1986 fueron denominados “Programas de Desarrollo Alternativo”. En los últimos diez años se han logrado avances socioeconómicos importantes a través de los programas y proyectos ejecutados. Prueba de ello son los cambios obtenidos en la estructura productiva del sector agrícola, sobre todo en la zona del Trópico de Cochabamba, dónde se advierte un importante incremento de cultivos alternativos, la consolidación de caminos vecinales conectados a vías troncales ínter departamentales, el mejoramiento principalmente del servicio de energía eléctrica y otras mejoras. I. DESARROLLO ALTERNATIVO Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 308 Carambola El gobierno Nacional ha expresado la voluntad política de salir del circuito del narcotráfico en función a lineamientos emergentes de la Ley 1008, basada en cuatro pilares complementarios e interdependientes: Interdicción, Prevención, Desarrollo Alternativo y Erradicación. ¾ Creación de Condiciones Económicas Reales Se establece crear condiciones factibles sobre la base de la cadena de producción-transformación-comercialización de tal manera que la totalidad de la producción debe de ser absorbida por la agroindustria en una escala que constituya un factor inductor a la adopción de las propuestas sustitutivas al cultivo de coca, bajo los siguientes lineamientos: 9 La fase de transformación debe ser responsabilidad de empresas agroindustriales que demuestren tener el conocimiento tecnológico y de gestión administrativa comercial. 9 Los incentivos a la producción deben ser definidos en función a actividades regionalizadas por sus potencialidades, de esta manera una combinación de potencial e incentivos podrá aproximar a la rentabilidad esperada.39 ¾ Ley de Incentivos Fiscales Al respecto y en función al Diálogo Nacional es que aún esta en proceso de estudio una Ley de Incentivos Fiscales para el empresariado que decida invertir en zonas productoras de coca. Adicionalmente, el proyecto de ley deberá considerar una estrategia integral que incluya componentes como Asistencia Técnica, apoyo a la comercialización y otros. J. SISTEMA BOLIVIANO DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA El Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA) es un instrumento creado con el fin de desarrollar e incentivar la innovación tecnológica agropecuaria, forestal y agroindustrial en Bolivia. Nace como resultado de la cooperación de varias instituciones que aportan recursos técnicos, humanos y financieros, entre ellas: 39 • El Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios(MACIA). • La Unidad de Políticas de Desarrollo Tecnológico (UPDT). Instancia técnica de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación del SIBTA. • La Unidad de Coordinación del Programa de Servicios Agropecuarios (UCPSA), responsable de la planificación, seguimiento, administración y control de recursos públicos para la financiación del SIBTA. • Las cuatro Fundaciones para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario (FDTA's) de las macroecoregiones Altiplano, Valles, Trópico Húmedo y Chaco. • Las prefecturas, gobiernos municipales y universidades estatales. Boletín Informativo CEDIB/ Biblioteca Especializada UMSS Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 309 Carambola • La cooperación internacional. • El sector privado, mediante los productores agropecuarios, forestales y agroindustriales; fundaciones, universidades privadas, organizaciones no gubernamentales, consultoras y otras entidades especializadas. Propósitos de la Creación del SIBTA • Apoyar a los campesinos y pueblos indígenas y originarios a ser parte del mercado nacional, resistiendo la competencia de productos del exterior. • Apoyar a los productores agropecuarios, forestales y agroindustriales a acceder a mercados internacionales. • Lograr equidad social, velar por el medio ambiente, apoyar a los pobladores urbanos y rurales para que tengan asegurada su alimentación, y contribuir a la reducción de la pobreza rural. Objetivos del SIBTA • Elevar la competitividad de las cadenas agroproductivas, es decir desde la producción hasta la comercialización. • Desarrollar las innovaciones agroindustriales. • Garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. tecnológicas agropecuarias, forestales y • Asegurar la participación de los demandantes y oferentes en el mercado de servicios de innovación tecnológica. Estrategias del SIBTA • A partir de las necesidades regionales, con la participación y contribución de los productores que definen los principales problemas y prioridades productivas. • Mediante el financiamiento y evaluación de proyectos de innovación tecnológica aplicada (PITA's) demandadas a través de las cuatro Fundaciones, y de los proyectos de innovación estratégica nacional (PIEN's), a través del MACIA. Financiamiento del SIBTA • Con los recursos del Tesoro General de la Nación, prefecturas, gobiernos municipales y otras entidades públicas y de organismos internacionales. • Con aportes de los productores, entidades ejecutoras de los proyectos e instituciones privadas. K. PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA (PITA‘S) Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 310 Carambola Son los Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada, destinados a desarrollar actividades de generación, validación, transferencia y adopción de tecnologías, para generar cambios integrales en las cadenas agroproductivas. Los PITA's deben ofrecer un conjunto de actividades de innovación tecnológica (generación, transferencia y adopción de tecnologías), que promuevan cambios integrales dentro de las cadenas agroproductivas, incluyendo los aspectos tecnológicos, culturales, organizativos y comerciales. Estos proyectos deberán incluir una o más de las siguientes actividades: investigación, validación, capacitación, difusión y transferencia de tecnología. Los demandantes de PITA’s son quienes pueden presentar perfiles de proyectos de innovación tecnológica: Productores agropecuarios, forestales y agroindustriales organizados bajo cualquier modalidad; cooperativas, asociaciones, sindicatos, organizaciones de pueblos indígenas y originarios y otros. Por otra parte, los oferentes de PITA’s son quienes pueden presentar sus propuestas para ejecutar los proyectos, pudiendo ser instituciones o empresas como ser universidades, centros de investigación, ONG's, consultoras y otras. Los oferentes deben estar legalmente constituidos con una oferta vigente de servicios de generación y transferencia de tecnología. Formas de Presentación y Adjudicación de los PITA‘S • La Fundación para el Desarrollo Tecnológico (FDTA) define los rubros más importantes e identifica la demanda de innovaciones tecnológicas. • Realiza una convocatoria pública para la presentación de perfiles de proyectos. • Los perfiles habilitados son analizados, evaluados y seleccionados por un grupo de profesionales que constituyen un Comité de Análisis (Panel Anónimo). • Se identifica a la entidad especializada para el diseño final y ejecución del proyecto, mediante un proceso de licitación pública. • Se adjudica a la entidad ganadora y su ejecución se financia a través del Fondo Competitivo de Innovación (FCI). Sin embargo, se debe aclarar que actualmente se esta aprobando un nuevo Reglamento Operativo del Fondo Competitivo de Innovación Tecnológica, el cual es responsable por financiar los PITAS. Según este nuevo reglamento, se producirán algunas variables en la metodología de ejecución de PITAS, siendo el más importante el que hará que el demandante y el oferente de servicios de innovación tecnológica se junten para presentar un solo proyecto conjunto de demanda y de ejecución. De esta manera, se pretende eliminar uno de los dos procesos de convocatoria existentes bajo el actual reglamento, reduciendo en forma efectiva el tiempo que toma el proceso de adjudicación de los proyectos. Proyectos de Innovación Estratégica Nacional (PIEN‘s) Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 311 Carambola Estos proyectos están administrados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, debido a que su campo de acción supera los límites territoriales o necesidades sectoriales de una macroecoregión. L. FUNDACIONES PARA EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Las Fundaciones para el Desarrollo de Tecnología Agropecuaria (FDTA's), son entidades privadas de interés público, compuestas por diferentes sectores de demandantes y oferentes de tecnología agropecuaria. Su función es ejecutar los proyectos de innovación tecnológica agropecuaria, forestal y agroindustrial en las cuatro macroecoregiones del país: Altiplano, chaco, trópico húmedo y valles, en el marco de las políticas del Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA). Tienen autonomía de gestión administrativa y técnica, y cuentan con patrimonio propio. Además, financian la ejecución de los Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITA's) a través de los Fondos Competitivos de Innovación (FCI). Propósitos de las FDTA‘s • Que los bolivianos y bolivianas accedan a los beneficios del desarrollo tecnológico. • Que los proyectos productivos no atenten contra el medio ambiente. • Que existan servicios de demanda y oferta de innovaciones tecnológicas. Ubicación de las FDTA‘s Las FDTA's están ubicadas en cuatro macroecoregiones del país: • Altiplano: que comprende total o parcialmente a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. La sede de la Fundación está en Oruro. • Chaco: que comprende parcialmente a los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. La sede de la fundación está en Yacuiba. • Trópico Húmedo: que comprende total o parcialmente a los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. La Fundación tiene sede en Montero. • Valles: que comprende parcialmente a los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. La ciudad de Cochabamba es sede de esta Fundación. Forma de Trabajo de las FDTA‘s Cada una de las cuatro Fundaciones es un centro de promoción y financiamiento de proyectos de innovación tecnología agropecuaria. El proceso de diseño, adjudicación y ejecución de esos proyectos, cuenta con la participación activa de los productores, quienes determinan sus principales necesidades y controlan el cumplimiento del trabajo. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 312 Carambola Todos los proyectos son evaluados por un comité de análisis (panel anónimo), conformado por cuatro a seis miembros del más alto nivel profesional y moral. Los proyectos compiten entre sí demostrando que su propuesta ofrece mayores beneficios a los productores. La elección del proyecto y su financiamiento son transparentes, y todos pueden acceder a la información del proceso. M. FONDO COMPETITIVO DE INNOVACIÓN (FCI) Es el mecanismo a través del cual se financia la ejecución de proyectos de innovación tecnológica aplicada (PITA's), en las cuatro macroecoregiones del país: Altiplano, Chaco, Trópico Húmedo y Valle. La administración del FCI es responsabilidad de cada una de las Fundaciones para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario (FDTA's), que conforman el Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria (SIBTA). Origen de Los recursos del FCI • Del Tesoro General de la Nación, prefecturas, gobiernos municipales y otras entidades públicas. • De organismos internacionales y de agencias de cooperación. • De ONG's nacionales e internacionales ‘y organizaciones privadas. Forma de Acceso al Financiamiento del FCI Cumpliendo las siguientes condiciones: • Que los perfiles de los Proyectos de Innovación Tecnológica Aplicada (PITA's) hayan sido presentados por una organización de productores legalmente constituida. • Que los perfiles respondan a una demanda identificada por los productores y priorizada por la FDTA. • Que se presente toda la información requerida en la guía de perfiles y proyectos. • Que la organización solicitante del financiamiento (demandante) ponga como contraparte, un monto en efectivo correspondiente al 15% del monto solicitado al FCI. N. PROYECTO MAPA El proyecto MAPA (Acceso al mercado y alivio a la pobreza) es un esfuerzo conjunto de los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos, financiado por la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID/ Bolivia), y tiene por objetivo general mejorar la competitividad del sector agrícola en la macro región de los valles para reducir la pobreza, aumentar los ingresos de los productores y crear fuentes de empleo. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 313 Carambola El proyecto MAPA debe, entre sus objetivos específicos: • Apoyar el desarrollo del sector agropecuario, dirigido por la demanda y el mercado, enfocándose en cadenas de productos, temas transversales y ventajas de oportunidad. • Respaldar el establecimiento y fortalecer la FDTA Valles. • Establecer y colaborar en la administración del Fondo Competitivo de Innovación (FCI), el Fondo Dotal (FD), y el Fondo Patrimonial (FP) de la FDTA Valles, asistiendo y capacitando a su personal en el desarrollo, manejo y capitalización, de manera que financie efectivamente proyectos de innovación tecnológica. • Fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones asociadas (subcontratistas, receptores de fondos de donación, proveedores de servicios y organizaciones en las cadenas agroproductivas) así como la relación con otros programas vinculados. O. SISTEMA BOLIVIANO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (SBPC) El Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC) fue creado a través del Decreto Supremo No. 26391, el 8 de noviembre de 2001. El Sistema se crea en respuesta a los planteamientos que surgieron en el Diálogo Nacional cuando los actores exigen impulsar acuerdos de competitividad y fortalecimiento de las cadenas productivas. El SBPC es una instancia de coordinación, constituido por el Consejo Boliviano de Productividad y Competitividad (CBPC), el Comité Interinstitucional de Productividad y Competitividad (CIPC) y la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC). El SBPC trabaja con tres ministerios con una misma visión de competitividad, habiendo firmado un acuerdo multiministerial con Desarrollo Económico, Comercio Exterior e Inversión y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Misión del SBPC Ganar la lucha contra la pobreza, creando las condiciones adecuadas para que el sistema productivo nacional se desarrolle y contribuya a mejorar la calidad de vida de los bolivianos a través de la productividad y competitividad. Objetivos del SBPC • Diseñar políticas públicas de productividad y competitividad, realizar el seguimiento de su aplicación. • Promover estrategias de competitividad a nivel departamental. • Establecer una alianza estratégica entre el sector público, privado y académico e implementar políticas públicas de productividad y competitividad en el ámbito nacional. • Lograr que la competitividad sea un pilar de desarrollo. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 314 Carambola • Fortalecer y profundizar el trabajo de las cadenas productivas promoviendo estrategias de competitividad coordinando los esfuerzos interinstitucionales. Principios del SBPC • Construir sobre el trabajo desarrollado. • Coordinar esfuerzos existentes. • Participar y asumir una responsabilidad compartida. • Optimizar el uso de recursos. • Transferir el conocimiento y la metodología para hacer el trabajo sostenible. • Enfocarse en los resultados. Avances Institucionales del SBPC • Desarrollo conceptual del SBPC. • Decreto Supremo 26391. • Conformación del equipo de la UPC. • Acuerdos interinstitucionales de coordinación. • Establecimiento del Comité de Acompañamiento con la Cooperación Internacional. • Establecimiento de Consejos Departamentales de Competitividad. • Plan de acción 2002 en ejecución. • FOE : Fortalecimiento de Organizaciones Empresariales P. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASAG) El cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de calidad y de sanidad de los alimentos constituye, en la actualidad, una de las condiciones que determinan la competitividad de la industria alimentaria nacional. Los servicios de inspección sanitaria se han visto impulsados a expedir normas cada vez más estrictas con el objetivo de obtener mayores garantías en cuanto a la inocuidad de los alimentos, teniendo en cuenta que el enfoque tradicional de la inspección de productos finales por muestreo no dio una respuesta adecuada a la obligación del Estado de proteger la salud de los consumidores ya que no fue posible reducir la incidencia de casos de intoxicación alimentaria. En consecuencia, fue necesario introducir una estrategia capaz de asegurar efectivamente la calidad de los alimentos y que fuera económicamente viable, dando paso, entonces, a un nuevo enfoque basado en la prevención de riesgos que fue desarrollado originalmente por la industria de Estados Unidos. El sistema, inicialmente voluntario, fue llamado análisis de riesgos y control en puntos críticos (Hazard Analisys and Critical Point –HACCP–), que comprende una metodología que permite adelantar un análisis de los riesgos que puedan afectar la inocuidad de Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 315 Carambola los alimentos frescos y procesados, entendiéndose el riesgo como la probabilidad de que ocurra cierto peligro. El SENASAG inicialmente se orientó inicialmente a los aspectos de seguridad, pero rápidamente puso en evidencia las ventajas de su aplicación también desde el enfoque de la inspección. Es así como el método o Sistema del SENSAG debería de ser introducido en las reglamentaciones del Food and Drug Administration (FDA) de EE.UU. con el objetivo de prevenir la formación de la toxina de C. botulinum en conservas de baja acidez (Low Acid Canned Food, LAC, Par 113, CFR, USA). La aplicación del sistema americano se fue extendiendo a la producción de conservas en todo el mundo, lo que redujo considerablemente los riesgos asociados al producto. Este ha sido un hecho clave para su difusión en otros sectores de la industria alimenticia. Se comenzó entonces a aplicar a otros productos en forma voluntaria en empresas de Estados Unidos, del Norte de Europa, de Canadá y de Australia. La Comisión del Códex Alimentarius, Programa Conjunto FAO/OMS, sobre Normas Alimentarias incorporó el sistema bajo la forma de Directrices para la aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y de los puntos Críticos de Control (CAG / GL181993), directrices que se refieren a todo tipo de alimentos y a sus procesos de elaboración. Si bien es cierto que su aplicación es voluntaria, la Comisión ha propuesto a los países miembros la implementación y oficialización del sistema como estrategia de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. Muchos países ya las han adoptado e incluido en las normas nacionales correspondientes. Desde el punto de vista legal, el Códex Alimetarius ha adquirido mayor fuerza luego de la Ronda Uruguay del GATT y de la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) a finales de 1994. En el Acuerdo sobre aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se hace referencia a las normas, directrices y recomendaciones del Códex como la base para una mayor armonización de las reglamentaciones de los Estados miembros. La idea también es enfatizada por el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio, ya que ambos acuerdos mencionan la necesidad de estimar los riesgos para la determinación de niveles adecuados de protección sanitaria y fitosanitaria. La Unión Europea, por su parte, ha buscado armonizar los controles sanitarios nacionales de los países de la comunidad para evitar la existencia de barreras al comercio impuestas por los diversos sistemas de protección sanitaria El conjunto de normas vigentes en esta materia va desde el reglamento 94/43/CEE, sobre higiene de alimentos en general, hasta el 91/493CEE y el 94/356/CEE, esta última sobre productos pesqueros. En ellas se establecen elementos instrumentales del HACCP. Directivas posteriores establecen los procedimientos de inspección y la certificación de productos provenientes de terceros países. Procedimientos para Obtención de Registro Sanitario Procesadoras, Fraccionadoras del Rubro Alimenticio Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. de Industrias, 316 Carambola En lo referente a procedimientos para la obtención de registro sanitario para industrias del rubro alimenticio, sea persona natural o jurídica que desee inscribir una empresa del rubro alimenticio al Registro Sanitario, deberá aproximarse a la oficina respectiva de la Jefatura Distrital del SENASAG, presentando un expediente que contenga los siguientes documentos: i) • • • • • • • • • • • j) k) l) m) n) o) p) 3.2.6 Carta de solicitud, que incluya la siguiente información: Nombre o Razón Social y dirección. Número de zonas en la planta. Capacidad de producción (por mes). Tipo de producto que se va a procesar. Nombre y marca del producto o grupo de productos que procesa, condiciones de conservación y almacenamiento de los mismos. Relación de ingredientes y composición cuantitativa de los aditivos, identificando a estos últimos por su nombre genérico y su referencia numérica internacional. Datos sobre el envase utilizado, considerando tipo y material. Periodo de vida útil del producto en condiciones normales de conservación y almacenamiento. Sistema de identificación del lote de producción (opcional). Cuando se trate de alimentos y bebidas para regímenes especiales y/o con cualidades nutricionales o terapéuticas deberá señalarse dichas propiedades y ser avaladas por un informe del Ministerio de Salud y Previsión Social. Nivel de comercialización (local, o nacional). Análisis de potabilidad del agua. Fotocopia del RUC. Fotocopia de Licencia de Funcionamiento (padrón de la alcaldía) Fotocopia de su Manifiesto Ambiental. Formulario de solicitud UIA REG FORM001, debidamente completado; recabado de las oficinas distritales del SENASAG. Croquis de la planta. Depósito bancario según la categoría a la que postula acompañado de tres fotocopias. SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Inocuidad y Calidad Considerando que la salud es un bien de interés público y que el Estado tiene frente a la sociedad la responsabilidad de protegerla, el decreto en mención regula todas las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos como son, entre otras, las instalaciones donde se procesan los alimentos, las actividades de fabricación, las condiciones de las materias primas y de los alimentos que se importan o exportan, así como todas las actividades de vigilancia y control. El Papel de la Industria en la Sanidad Alimentaria La industria, por su parte, debe asumir su responsabilidad en relación con la inocuidad de los productos y ello sólo se logra mediante la implementación de Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 317 Carambola sistemas de aseguramiento de la calidad que cumplan con los requisitos de ser liderados por la alta dirección de la empresa, ser desarrollados por el personal de la misma a través de un trabajo interdisciplinario y basarse en registros que evidencien su cumplimiento. Es necesario advertir que aunque este proceso requiere el apoyo de expertos, la empresa debe adelantarlo como un proceso de autogestión para lograr el efecto deseado. Servicios básicos como energía, agua potable y para riego, telecomunicaciones y otros juegan un rol importante en la industria de soporte y apoyo de cualquier proceso productivo. En Bolivia, tales servicios son accesibles en las principales capitales a un costo relativamente accesible, mas si se trata de poblaciones o comunidades mas alejadas estos servicios incrementan considerablemente su costo y en muchos casos están ausentes, aspecto que hace poco competitivo a cualquier emprendimiento empresarial o industrial, especialmente en las áreas rurales del trópico boliviano. Las Moscas de la Fruta La presencia de moscas de la fruta (Anasthepha spp. y ceratitis capitata) constituyen un obstáculo para la exportación de frutas hacia Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, dados los estrictos controles que imponen estos mercados en materia fitosanitaria. El control de esta plaga es costoso y exige un proceso continuo de vigilancia una vez que se establecen zonas libres porque siempre existe la posibilidad de que la plaga reaparezca. En 1996, Chile había sido declarado zona libre de la mosca tras erradicar la plaga que estaba afectando los cultivos de la frontera con Perú. Recientemente, sin embargo, se registraron brotes de la plaga en Santiago de Chile, situación que ha llevado a las autoridades sanitarias a extremar los controles para evitar la expansión de la mosca a las zonas frutícolas del país. Adicionalmente, desde 1991 Chile viene desarrollando un programa binacional con Perú con miras a erradicar la mosca de la fruta en los departamentos de Tacna y Moquegua (Perú) y a impedir que la plaga afecte los cultivos de la provincia de Arica (Chile). Este proyecto ha sido articulado a un programa de mayor envergadura que se está adelantando en Perú y que tiene por objeto obtener zonas libres en los valles con potencial frutícola de la costa y reducir las poblaciones de la plaga en la región de la Sierra. Debe destacarse, de igual forma, el proyecto que están adelantando los Ministerios de Agricultura de Israel y Jordania para erradicar la mosca del mediterráneo en la zona del Mar Muerto y en Eilat (Israel) y en Aquaba (Jordania). El proyecto tiene una duración de 9 años y un costo de US $300 millones. 40 3.2.7 F. COMERCIO EXTERIOR Y PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CENTRO DE PROMOCIÓN BOLIVIA (CEPROBOL) 40 Revista AgraFood Latin America. Marzo de 1998; Fruit and Vegetables Markets. Marzo de 1998. http://www.minag.gob.pe/MINAG/senasa/arc09.htm. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 318 Carambola El Centro de Promoción de Bolivia fue creado mediante Decreto Supremo N° 24964, en febrero de 1998, para impulsar el crecimiento de la capacidad exportadora de Bolivia, ampliar el acceso a los mercados internacionales y promover las inversiones nacionales y extranjeras. En julio del mismo año, el Decreto Supremo N° 25089 modifico la estructura del CEPROBOL creando un consejo directivo mixto, estatal y privado. Ahora es una institución pública descentralizada con personería jurídica, autonomía de gestión y patrimonio propio, que funciona bajo la tuición del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión. CEPROBOL es el espacio institucional operativo de la alianza estratégica publico privada en el ámbito de la promoción económica. Misión Contribuir al desarrollo socioeconómico de Bolivia mediante el aumento y la diversificación de las exportaciones no tradicionales, con crecientes niveles de valor agregado y la promoción de las inversiones en el país, buscando su sostenibilidad. Funciones y Atribuciones • Concertar y coordinar las actividades de los sectores públicos y privados en materia de promoción de exportaciones e inversión privada nacional y extranjera. • Diseñar e instrumentar estrategias y programas nacionales de promoción de exportaciones e inversiones. • Operativizar las políticas de promoción de exportaciones e inversiones. • Identificar oportunidades de negocios para el sector privado. • Coordinar las labores de los agregados comerciales de Bolivia en el exterior, en cumplimiento del objetivo de promoción de las exportaciones e inversiones. • Administrar y operar el Sistema de Información Comercial y Oportunidades de Negocios. • Brindar asesoramiento e información a potenciales inversionistas sobre las oportunidades de inversión que brinda el país y los procedimientos necesarios para ello. Servicios • Información Comercial CEPROBOL dispone de un moderno sistema de información comercial y de oportunidades de negocios (SICON) con oficinas de atención al empresario y una biblioteca especializada en comercio exterior. El SICON es una plataforma informática que contiene una base de datos con información comercial que contribuye a la adecuada toma de decisiones del sector privado. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 319 Carambola • Oportunidades de Negocios - Oportunidades Comerciales - Oportunidades de inversión - Eventos empresariales • Información Referencial - • Información general de Bolivia Información comercial de inversiones Directorios Guías y procedimientos de comercio exterior e inversiones. Inteligencia Empresarial - Inteligencia de mercados - Distribución física internacional • Oficinas de Atención al Empresario CEPROBOL a través de estas oficinas ofrece orientación y asesoramiento a empresarios, exportadores o inversionistas, nacionales o extranjeros, sobre legislación, ventajas comerciales, procedimientos y tramites de exportación, aplicación de acuerdos de integración, preferencias arancelarias, acceso a mercados internacionales y otros. • Centro de Documentación (CEDOC) Este centro es una biblioteca especializada en comercio exterior con mas de 10000 publicaciones, estando considerada como la más completa en Bolivia. A su vez el CEDOC ofrece los siguientes servicios: - • Consultas de documentos en sala. Préstamos entre bibliotecas. Servicio de fotocopias Búsqueda bibliográfica en la terminal de base de datos de la biblioteca. Acceso a Internet. Acceso al SICON Ferias Internacionales CEPROBOL ofrece al empresario asesoramiento para elegir los eventos que mejor se ajusten a sus necesidades y objetivos, orientación para participar en la feria seleccionada, información sobre el mercado donde se realiza el evento y su zona de influencia, apoyo logístico (seguro de la muestra, transporte y montaje de stand), reuniones con clientes potenciales y asesoramiento para un adecuado seguimiento a la labor realizada en la feria. • Misiones Comerciales Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 320 Carambola CEPROBOL organiza misiones comerciales de grupos empresariales bajo las modalidades de vendedores, compradores y/o inversionistas. Las misiones de vendedores se realizan cuando las empresas exportadoras bolivianas están interesadas en encontrar clientes en el exterior, cuentan con productos adecuados al mercado que desean penetrar y están en capacidad de responder a los pedidos en forma inmediata. Estas misiones pueden ser grupales o individuales. Las misiones de compradores y/ o inversionistas se realizan para empresarios extranjeros que desean efectuar negocios con sus colegas bolivianos, y deseen visitar el país para ello. También se realizan misiones específicas para la formación de alianzas estratégicas y sociedades de riesgo compartido. • Material Promocional e Informativo CEPROBOL periódicamente edita publicaciones especializadas en comercio exterior, como el Directorio de Exportadores de Bolivia, catálogos sectoriales, perfiles de oferta exportables, estudios de mercados y boletines informativos especializados. Asimismo, edita anualmente CDROMS y videos información de inversiones, exportaciones y turismo. • promocionales con Capacitación y Asistencia Técnica CEPROBOL cuenta con programas de capacitación a través de seminarios, cursos y talleres sobre diferentes aspectos del comercio exterior e inversiones. También brinda asistencia técnica a los exportadores y empresarios bolivianos para adecuar sus productos a las exigencias del mercado internacional y mejorar los procesos productivos, administrativos y de comercialización. • Programa Boliviano de Promoción de Inversiones Tiene como objetivo la atracción y promoción de inversión extranjera al país en los sectores forestal, textil, agricultura y proyectos especiales. CEPROBOL ofrece los siguientes servicios al potencial inversionista: - Centro de generación de información Investigación específica basada en las necesidades del inversionista Itinerarios de inversión hechos a medida Seguimiento y apoyo en instalación Asistencia directa en la inversión Servicio de post venta G. PRONEX (Programa de Formación de Nuevos Exportadores) Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 321 Carambola Este es un programa de formación, activo y personalizado, con la finalidad de diseñar proyectos a medida para empresas individuales no exportadoras. El objetivo de este programa es colocar a empresas no exportadoras en posición de efectuar ventas en el exterior, mediante la identificación de los aspectos que requieren corrección en sus procesos productivos y administrativos, así la elaboración y puesta en marcha de un programa de mercadeo externo. H. PROFEX (Programa de Fortalecimiento a Empresas Exportadoras) Diseñado para apoyar a empresas exportadoras individuales en aspectos que les permitan incrementar sus niveles de exportación. El objetivo de este programa es el de colocar a empresas exportadoras, cuidadosamente seleccionadas, en posición de incrementar sus exportaciones, consolidarse en sus mercados actuales y abrir un mayor número de mercados. I. PROGREX ( Programa de Grupos Empresariales) Es un programa de formación, consolidación y desarrollo de grupos empresariales dirigido a generar oferta exportable y apertura de mercados. El objetivo de este programa es generar mayor capacidad de oferta exportable e internacionalización de grupos empresariales, a través de la ejecución de acciones empresariales conjuntas en temas de capacitación, asistencia técnica y comercialización. J. Programa CCI – UNCDAT - OMC CEPROBOL es la entidad de contraparte estatal de un programa de apoyo a las empresas bolivianas, impulsado por el Centro de Comercio Internacional CCIUNCDAT-OMC. El proyecto tiene como metas el desarrollo de productos seleccionados para mercados tradicionales y potenciales con la finalidad de lograr mayor impacto en el corto y mediano plazo, la creación de una capacidad nacional permanente y entrenada en el uso de herramientas modernas de gestión empresarial y de comercio exterior. 3.2.8 F. SITUACION GENERAL DEL MERCADO NACIONAL DINÁMICA DE LOS MERCADOS MAYORISTAS EN EL SECTOR DE FRUTAS Los nudos de la red comercial en Bolivia se restringen a tres ciudades (Cochabamba, La Paz, Santa Cruz) las cuales se constituyen en centrales mayoristas de abastecimiento tanto a consumidores institucionales como al consumidor final. Los principales mercados en cada una de las plazas mencionadas que forman parte del eje troncal del país son los siguientes: ¾ En Cochabamba: 25 de Mayo, La Pampa, Calatayud, Mercado Campesino y Mercado de Frutas en Laguna Alalay. ¾ En Santa Cruz: Abasto, La Ramada, Mutualista, Los Pozos y Central. ¾ En La Paz: Rodríguez, Lanza, La Ceja, Mercado del Alto, Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 322 Carambola En estos mercados se concentran los diferentes productos (frutas y hortalizas) que llegan de las regiones productoras del país, los cuales son destinados principalmente al comercio mayorista y minorista del eje troncal del país, y en menor medida, a los mercados mayoristas de otras regiones del país. Dada su privilegiada localización geográfica y logística, los mercados de Cochabamba son el vínculo de interconexión de muchos de los mercados mayoristas y minoristas de otras ciudades en Bolivia. Asimismo, cabe destacar que en las tres ciudades mencionadas, existen varios mercados pequeños y otros puntos de venta, como ser ferias zonales, donde se comercializan frutas y hortalizas. Estos productos son generalmente traídos por los comerciantes minoristas desde los centros de abasto mayorista anteriormente citados. Los cítricos constituyen otro grupo de productos considerados como una alternativa importante dentro de los planes de diversificación de la agricultura tradicional boliviana. Las frutas tropicales tradicionales como ser naranja, mango, plátano, piña, papaya y mandarina son las que principalmente tienen capacidad de colmar las expectativas en volumen y aceptación de los consumidores nacionales. Al respecto, es crítico que no existan empresas comercializadoras de frutas en fresco debidamente organizadas por lo que el mercado boliviano tradicionalmente se abastece en centros populares poco formales y con infraestructura bastante precaria. En el rubro de jugos y refrescos de frutas, existen empresas como De la Selva, Del Valle, Frutall y Cabrera ubicadas en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz con alcance nacional en la distribución de sus productos También existe una agremiación (Asofruth) presente en diferentes departamentos del país que principalmente provee de insumos y asesoramiento a fruticultores asociados, emprendimientos privados y otros. Las organizaciones anteriormente mencionadas se constituyen en los principales actores y protagonistas de la agroindustria transformadora de frutas. El mercado de jugos y bebidas tiene gran potencial de desarrollo en los mercados nacionales puesto que se cuenta con variedad de frutas estacionales y precios bajos de la materia prima, la cual generalmente puede ser adquirida en finca. Si bien es evidente que los hábitos de consumo para jugos de frutas están cambiando paulatinamente en nuestro país, mostrando un ligero incremento en la demanda, a la fecha no se ha concretado un incremento substancial en los volúmenes de jugos procesados y comercializados. Por consiguiente, es posible afirmar que la mayor parte de las frutas todavía se consume en fresco. G. SITUACIÓN DE LAS FRUTAS EXÓTICAS Los frutas en estudio (camu camu, achachairú, cayú, tamarindo, copuazú, carambola) actualmente son comercializas en Bolivia en rodajas, en fresco, pulpa congelada y como snacks. Es importante recalcar que poco a poco se ha ido agregando valor en las presentaciones de productos para el consumo. Las Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 323 Carambola industrias establecidas que transforman sub productos de manera sostenible son Industrias Del Valle e Industrias Cabrera con tamarindo. La estructura del comercio informal es el que mas se destaca en las principales plazas del mercado boliviano en el rubro de refrescos y el que menos contribuye en términos de tributación, situación que afecta de sobremanera a la industria establecida. Envasados en latas, frascos, bolsas plásticas de 250 gr. y 500 gr. de fruta, en el caso de Camu camu, frutilla, piña, maracuyá, son los productos que se puede encontrar en calidad de pulpa congelada y en fresco para el consumo de la población, pero con muy poca representación y cobertura en el mercado nacional. En la determinación del precio en las seis frutas objeto de este estudio, juega un papel importante el grado de madurez, el tamaño y su color. Para achachairú y carambola el consumo mayormente se da en fresco. En cambio, camu camu, tamarindo, cayú y copuazú presentan algunas variaciones o transformaciones caseras para el consumo local y regional. Un claro ejemplo es el cayú fritado que comercializa la empresa MINGA en San Ignacio de Velasco. H. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS La comercialización es un aspecto considerado muy importante puesto que en Bolivia históricamente se le ha otorgado mayor énfasis a la parte de producción y transformación, en algunos casos dejando de lado el factor más importante que es el relacionado al consumidor. No existen estudios de perfil de consumidor en frutas y hortalizas, estadísticas de márgenes de comercialización, indicadores accesibles de precios para frutas y esto hace de que no se tenga claro el panorama nacional y consecuentemente influya en los estilos de vida referentes al consumo. La comercialización de productos agropecuarios está constituida por una red de estructuras que facilitan la circulación de bienes entre el productor, agroindustria y el consumidor en la cual intervienen distintos agentes que, al incurrir en costos por agregación de valor o movilización del producto, contribuyen a elevar el precio final del producto. El margen de comercialización permite sufragar los costos y riesgos del mercadeo y generar una retribución o beneficio neto a quienes participan en el proceso de distribución comercial, en tanto que el margen del agricultor cubre los costos y riesgos de la producción más el beneficio neto o retribución al productor. En función al análisis del comportamiento de los precios mayoristas y de los precios al consumidor, es que se pueden establecer los márgenes de comercialización para las frutas en estudio, en los mercados de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Debido al peso que tiene el margen de comercialización, los cambios en los precios mayoristas no se transmiten proporcionalmente a los precios del consumidor, lo que implica que la variabilidad en los precios al consumidor sea significativamente más pequeña que la variabilidad de los precios de los mayoristas. Asimismo, es de destacar que la estructura de comercialización en los mercados bolivianos se mantiene estable tanto para mayoristas distribuidores como para detallistas. Este fenómeno se observa en el comercio de frutas tradicionales como Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 324 Carambola también en el comercio de frutas exóticas, ya que en ambos casos, los márgenes de precios de la intermediación no presentan cambios significativos sino que, por el contrario, permanecen estables. Por otra parte, los precios finales para el consumidor presentan una mayor variabilidad, creando asimismo fluctuaciones altas en los márgenes de comercialización. Estas variaciones de precio responden al tipo de punto de venta final y a la cantidad de actores que intervienen en la operación comercial. I. PRECIOS DE LAS FRUTAS EXÓTICAS Los precios que pagan actualmente los mercados mayoristas para las frutas exóticas objeto de este estudio, están expresados en el siguiente cuadro: Cuadro 3.7 Bolivia Comparación Precios Mayoristas Frutas Carambola Camu Camu Cupuazú Achachairú Tamarindo Cayú Unidades 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 100 uds. Frescas kg. 1 ud. Fresco 100 kg. kg. Frito xxx xxx 8 5 xxx xxx 1,5 8 5 xxx xxx 1,5 10 5 xxx xxx 1,5 10 7 xxx xxx 1,5 13 7 120 5 1,5 13 9 120 5 1,5 15 9 120 2003 0,5 5 1,2 15 9 100 Fuente: Elaboración Propia Las transacciones de productores con los mayoristas son absolutamente inestables, puesto que no existe formalidad en la realización de contratos y mas bien están estructurados por grupos de rescatistas asociados de una manera informal haciendo de la oferta y demanda su principal herramienta para colocar precios a sus productos, con sucesivas variaciones en precios al consumidor (oferta elástica). Por otra parte los intermediarios tienen la capacidad de controlar su margen y de defender sus ganancias puesto que en la mayoría de los casos, en los principales mercados del país, los intermediarios mantienen un grado de parentesco, o relación familiar o conyugal, con el transportista mayorista o transportista rescatista. Las disminuciones de los precios mayoristas no se transmiten en la misma proporción en los precios al consumidor y, por el contrario, las alzas en los precios mayoristas sí se reflejan en incrementos de precios al consumidor. En cuanto al poder de absorción que cada intermediario tiene en los márgenes de comercialización, empíricamente se ha mostrado que, a pesar de que se den cambios permanentes en los precios mayoristas, existen costos dentro del sistema de comercialización que pueden permanecer constantes (transporte, alquiler de locales, mano de obra, almacenaje, empaque) y que deben ser asumidos por el intermediario. Por el contrario, los precios a los cuales se transan los productos agropecuarios en las plazas mayoristas tienen mayor inestabilidad, asumiendo el intermediario el riesgo de que los precios lleguen a niveles que no compensen los costos de comercialización. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 325 Carambola Este análisis conlleva a concluir que los márgenes de comercialización responden a las funciones y variaciones de la intermediación. Asimismo, las fluctuaciones de los precios afectan de manera diferente a productores y consumidores, puesto que las disminuciones en los precios mayoristas no reflejan disminuciones en los precios al consumidor final. J. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL Al respecto podemos decir que en la República de Bolivia, en virtud a la ley 1788, el Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios, constituye la cabeza del sector en materia de desarrollo agropecuario y políticas de desarrollo alternativo, en coordinación con el Ministerio de Gobierno. Con la aprobación del reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo, aprobado mediante Decreto Supremo D.S. No 24855 del 22 de Septiembre de 1997, se establece la conformación del Viceministerio de Desarrollo Alternativo y del Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esta misma norma reglamentaria, determina que los viceministerios son los responsables de la conducción ejecutiva y administrativa de su sector, debiendo proponer políticas, planes y normas relativas al ámbito de su competencia. De esta manera, el Viceministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca es el ente responsable sobre el desarrollo de las frutas exóticas. Es importante mencionar que una debilidad del marco institucional existente en el rubro de Desarrollo Alternativo es la carencia de una estrategia de comunicación profesionalmente implementada, de manera que los agricultores sean capacitados para hacer de ellos productores eficientes y competitivos en el marco de la economía legal. Asimismo, a la fecha no se ha visto una priorización de frutas exóticas dentro los lineamientos de fomento del Programa de Desarrollo Alternativo. Como excepción a esta conducta, se ve el impulso del cultivo de camu camu en la región del Trópico de Cochabamba, gracias al esfuerzo que viene realizando el Programa Forestal de la FAO y NN.UU. (Proyecto C-23). Agresividad de competidores De inicio, la competencia es casi inexistente, porque solo existe una industria. La posibilidad de incorporación de otros emprendimientos privados (aunque pequeños), podría originar a futuro un cierto nivel de competencia. La principal competencia sigue siendo de sustitutos. Recursos y Los recursos y capacidades mantienen sus directrices, pero se Capacidades evidencian poco desarrolladas. (constatadas en pocos de productores, poco crecimiento de estos, así como de la industrias competidores y el mayoreo). Normas de calidad El estándar de producción orgánica y las J.A.S. serán predominantes en el mercado externo y no son cubiertas satisfactoriamente por la producción nacional. Las regulaciones internas exigidas a productos tradicionales similares –por ejemplo cítricos, se cumplen parcialmente o tienen poco cumplimiento. Factores claves Sigue siendo vital el acceso a material genético, y también la del éxito para la productividad por hectárea, integración vertical para explotar Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 326 Carambola competitividad economías de ámbito y conseguir competitividad en costos, las habilidades de comercialización, y el desarrollo de nuevos productos con base en el camu camu. Recursos y Capacidades de la Cadena Condiciones naturales Fenómenos climáticos adversos y manejo inadecuado de suelos limitan posibilidades de crecimiento. El mercado sigue siendo factor limitante para el crecimiento y consolidación de la cadena. Generación y Pocos esfuerzos e iniciativas para desarrollar la tecnología como difusión de factor clave para sobrevivir y prosperar en este sector. Los conocimientos productores agrícolas e industriales no reconocen en su (tecnología) dimensión real la necesidad de sistematizar el conocimiento tácito que poseen y desarrollan de manera insuficiente sistemas formales para adquirir nuevos conocimientos y tecnologías. Desarrollo de No existiendo crecimiento significativo de la producción, otros industrias de sectores de la cadena –proveedores de equipos, herramientas, soporte y envases y etiquetas, agro-químicos, etc., también tienen un apoyo desarrollo menor acorde con las pocas exigencias del crecimiento de la cadena. Se producen esfuerzos multiplicadores poco significativos en las regiones en que están implantados los actores de la cadena. Desarrollo de Las plantaciones crecen pero poco significativamente en tamaño. plantaciones La cooperación entre pequeños productores para conseguir volúmenes atractivos para la industria es insuficiente, y las asociaciones tienen poco desarrollo. El concepto de “Empresarialidad” tiene un desarrollo mínimo entre los campesinos. Algunas industrias incorporan pequeñas extensiones para asegurarse sus requerimientos mínimos. Desarrollo de Experimentará un crecimiento mínimo por la limitada introducción industria de tecnologías (liofilización por ejemplo). La demanda de transformadora exportación es poco significativa prevaleciendo prácticas tradicionales (poco tecnificadas) de producción, sin incorporación de nueva tecnología y calificación del personal de producción como gerencial. Desarrollo de Con el limitado desarrollo de la cadena, las relaciones entre los relaciones eslabones primarios son débiles, y se materializan en pocos entre actores contratos formales. de eslabones primarios Acciones de La dinámica de crecimiento del ramo que atrajo primeramente la financiadores atención de ONGs se estanca o crece poco significativamente. Desarrollo de Al ser poco significativa la importancia del producto en el relaciones con mercado consumidor y evidenciando un débil y/o limitado comercializador crecimiento de la demanda, así como de los volúmenes que la es industria está en posibilidad de entregar, redunda en un débil poder negociador y las relaciones entre el eslabón productivo y el Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 327 Carambola comercial, y por consiguiente serán más dificultosas. Acciones del Gobierno Desarrollo de infraestructura No hay conciencia plena de la importancia de esta cadena, el Gobierno dirige pocos esfuerzos y apoyos para el desarrollo de infraestructura. Mejoras mínimas de la situación caminera y transporte fluvial. Hay poco desarrollo de iniciativas para la concertación con participación de gobiernos municipales, departamentales y los sectores del agro, la industria y el comercio, así como instituciones académicas y de investigación. Desarrollo de El sector público y académico, no asume (o lo hace tímidamente) sistemas de la importancia de desarrollar tecnología propia y hay un Investigación y desarrollo mínimo del proceso de acercamiento con productores transferencia y transformadores para conocer sus necesidades de tecnología. de tecnología No se concretan convenios para el desarrollo de estas. Hay poco financiamiento internacional y recursos propios. La información y datos de difusión de la tecnología tienen poco desarrollo y/o son limitados. Servicios Los planes para dotar de infraestructura a las zonas que no la públicos poseen así como para llegar a nuevas áreas de cultivo son muy limitados o tienen deficiente aplicación. Apoyos a la Débiles gestiones para encontrar y desarrollar mercados en el exportación exterior. Limitadas iniciativas de agregados comerciales nacionales para buscar contactos. Deficiente comunicación de agregados con empresarios. Poco conocimiento y/o aisladas iniciativas sobre estrategias de marketing para la pulpa, polvo, te, y demás productos. Grado de Poca importancia de estos cultivos como forma alternativa de priorización sustitución de la economía de la coca. Conflictos Se agudizan e interfieren en el desarrollo de las actividades de la sociales cadena productiva. Escenario Luz Roja Situación sin proyecto. Estancamiento de la cadena por cuanto las principales condiciones de contexto e internas para un crecimiento no están presentes. Variable 12 Descripción de la Variable Factores Económicos Volúmenes a comercializar No existe producción significativa de camu camu, y los cultivos tradicionales (incluido coca) se mantienen o no superan su aceptación. De hecho comienza a vislumbrarse una tendencia a su reducción. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 328 Carambola Conocimiento y No hay difusión de los beneficios ni usos, tanto en el mercado aceptación de nacional, ni en las ciudades del eje central, así como tampoco en producto otros departamentos –occidente y valles. No existe ningún volumen de oferta del producto dirigida a mercados externos. Dinámica usos de Los usos para consumo directo (juegos, néctares, mermeladas y te) no son conocidos por clientes nacionales, y también no se produce ningún pedido de pulpa de clientes internacionales para idénticos fines. La demanda de polvo liofilizado para usos en medicina ni siquiera aparece. Desarrollo de El mercado asiático no está abierto a las posibilidades de nuevos exportación del país –no sólo Japón sino tampoco Corea y China. mercados Estados Unidos y Canadá demandan el producto (pulpa para usos en las industrias de alimentos y el polvo liofilizado para usos farmacéuticos) de su proveedores tradicionales y no de Bolivia. Precios Los precios no son atractivos para incrementar áreas de cultivo, la demanda, o no existe o es mínima, producto de la mínima o casi nula oferta y la promoción. Etapa en el El mercado se estanca en una fase embrionaria. La industria no ciclo de vida se desarrolla. del mercado Factores Competitivos Desarrollo de productores actuales Los productos actuales (pulpa, pulpa congelada, jugos, néctares y te), no son conocidos ni aceptados por el mercado consumidor ni como insumos de ciertas industrias del ramo de los alimentos. Los comercializadores y clientes desconocen las ventajas del producto. No existe desarrollo de la producción de polvo liofilizado y ni de tabletas de vitamina C y medicamentos antidepresivos. Desarrollo de nuevos productores Al observar la poca significación del mercado del Camu camu, las industrias procesadoras de otras frutas no lo consideran, ni lo incorporan a su línea de productos –jugos, refrescos, caramelos, te y mermeladas- tradicionales. Agresividad de competidores La competencia peruana es predominante en el mercado internacional, los productores asiáticos llenan los vacíos dejados por Perú y comienzan una carrera por elevar sus volúmenes, reducir costos y elevar calidad. Recursos y Se mantiene el grado actual de integración vertical (producciónCapacidades transformación-mayoreo en la distribución), pero los nuevos de productores se mantienen o existen sólo como eslabones competidores aislados. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 329 Carambola Normas de calidad El estándar de producción orgánica y las J.A.S. predominantes en el mercado externo afectan a la producción nacional imposibilitando exportación. Las Regulaciones internas no se cumplen. Factores claves Acceso a material genético, productividad por hectárea, del éxito para la integración vertical para explotar economías de ámbito y competitividad conseguir competitividad en costos, habilidades de comercialización, capacidad para el desarrollo de nuevos productos. Recursos y Capacidades de la Cadena Condiciones naturales Generación y difusión de conocimientos (tecnología) Desarrollo de industrias de soporte y apoyo Condiciones de clima y suelo se mantienen, pero no son aprovechadas. También mano de obra disponible. No se desarrolla tecnología para este sector. Los productores agrícolas e industriales no sistematizan el conocimiento tácito que poseen y no se desarrollan sistemas formales para adquirir nuevos conocimientos y tecnologías. Al no existir producción, otros sectores de la cadena – proveedores de equipos, herramientas, envases y etiquetas, agro-químicos, etc., se desarrollan en otros rubros productivos tradicionales, y dejan de prestar atención a los productores del camu camu. Desarrollo de No existe incremento de las plantaciones, el proyecto Jatun plantaciones S´acha se estanca y/o extingue. No hay emprendimientos organizativos entre los productores campesinos. Desarrollo de No se introducen tecnologías de transformación. industria transformadora Desarrollo de No existiendo desarrollo de la cadena, las relaciones entre los relaciones eslabones primarios también son inexistentes. entre actores de eslabones primarios Acciones de La dinámica de crecimiento del ramo que atrajo primeramente la financiadores atención de ONGs se mantiene y/o desaparece. La banca formal no muestra ningún interés por participar en emprendimientos de esta naturaleza Desarrollo de Los productores continúan con sus prácticas de comercialización relaciones con tradicionales, en condiciones de desventaja respecto de los comercializadores intermediarios. Acciones del Gobierno Desarrollo de infraestructura Desarrollo de sistemas de Investigación y No se dirigen esfuerzos ni iniciativas para el desarrollo de infraestructura. Situación actual caminera y de transporte fluvial se mantiene sin mejoras. El sector público y académico no desarrollan ninguna iniciativa en el sector. No hay financiamiento. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 330 Carambola transferencia de tecnología Servicios públicos Apoyos a exportación No existen planes para dotar de infraestructura a las zonas que no la poseen. la El sector no tiene ninguna significación para la actividad exportadora, y apenas contribución al PIB departamental. Grado de Ninguna importancia de estos cultivos respecto de constituir priorización alternativa de sustitución de la economía de la coca. Conflictos sociales La zona padece de conflictos, pero estos no tienen ninguna relevancia, dada la inexistencia de actividades en la cadena. PASO 4: ASIGNACIÓN DE PROBABILIDADES De acuerdo con la metodología de desarrollo de escenarios, se asigna una probabilidad de ocurrencia de los mismos, lo cual puede ser una guía importante para la toma de acciones de intervención, por parte de los principales actores involucrados. La asignación de probabilidad de ocurrencia concedida a los escenarios formulados es la siguiente: ESCENARIO LUZ VERDE ESCENARIOS LUZ AMARILLA ESCENARIOS LUZ ROJA Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 20% 50%. 30% 331 Carambola 4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El camu camu (Myrciaria dubia) es una planta tropical en proceso de domesticación cuyos fruto son apreciados por su alto contenido de ácido ascórbico (vitamina C) en comparación con otras frutas tropicales, como los cítricos (Citrus spp) y la acerola (NC). En comparación con otras frutas tropicales, el camu camu tiene una concentración de ácido ascórbico equivalente 50 veces la del limón y más que la acerola, uno de los sustitutos más cercanos. La producción de camu camu en el país se ha iniciado en el Trópico de Cochabamba, provincias Carrasco, Tiraque y Chapare. El primer cultivo comercial se estableció en la Finca Macondo en 1998. Posteriormente a partir del año 2000 el proyecto Jatun Sacha, avizorando buenas perspectivas para la producción de camu camu, incursiona en la promoción de cultivos en parcelas de pequeños productores. Los productores que trabajan con el proyecto Jatun Sacha son familias campesinas en proceso de conversión de la producción de coca, que reciben incentivos mediante la dotación de plantones injertados, la asistencia técnica en el establecimiento de cultivos y posterior manejo. Se prevé que con la promoción y expansión del consumo nacional en el corto plazo, el número de familias que se incorporen a la producción se incremente, con el consiguiente crecimiento de la demanda de asistencia técnica y producción de material genético. Existen dos formas de propagación del fruto, pero el injerto es la más conveniente. Los plantones para este se producen por parte de una ONG, Jatun Sacha, que los entrega de manera gratuita a los campesinos. Tal práctica generará para el largo plazo una situación difícil (una vez que se constituya este sector en una producción comercial bajo el enfoque de agronegocio más clásico). Por lo mismo se impone la necesidad de preparar a estos campesinos para la evolución hacia el agronegocio moderno. En la región del Trópico de Cochabamba, aún no se cuenta con información técnica sobre la presencia e importancia económica de plagas y enfermedades. Como consecuencia de su reciente introducción, se espera la ausencia de insectos dañinos y la incidencia de enfermedades en pequeña magnitud, por debajo del umbral económico. Por lo mismo, es necesario iniciar trabajos de identificación, valoración de daño y medidas de control, en lo posible mediante métodos biológicos, de algunas infestaciones e infecciones detectadas en plantas existentes actualmente. El estado de maduración más conveniente para el aprovechamiento industrial de la fruta es el semimaduro, según las experiencias desarrolladas en Perú. A partir de la pulpa de camu camu se vienen desarrollando la elaboración de néctares y helados, así como, la fabricación de cápsulas de vitamina C natural. El procesamiento de estos productos es aún desconocido en nuestro país, constituyendo aspectos de investigación y adopción de tecnologías muy importantes para el desarrollo de la producción en Bolivia. El diseño y conducción de una Investigación de Mercados formal la respecto es imperativo para el diseño de políticas de promoción del producto. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 332 Carambola La cadena de producción actual, con materia prima procesada y transformada, se circunscribe a las plazas de mercado de las ciudades de Cochabamba., La Paz y Santa Cruz, pero con un alcance muy limitado. La empresa De La Selva, actual propietaria de las plantaciones de la Finca Macondo ha iniciado un proyecto de procesamiento y comercialización de pulpa congelada en bolsas de plástico y mermeladas en frasco de vidrio. La incipiente producción de fruta de camu camu promovida por el proyecto Jatun Sacha está siendo comercializada mediante esta empresa. Con el fomento a la producción, los volúmenes de fruta en el futuro se incrementarán, con lo que, necesariamente deberán establecerse estrategias para la expansión del consumo nacional. La implantación de cultivos, si bien fue iniciada por la empresa privada, mediante las acciones del Proyecto Jatun Sacha, se realizan con la participación de productores pequeños, constituidas por familias de cocaleros en proceso de reconversión agrícola, que cuentan con condiciones de suelo adverso para otros cultivos, por estar ubicados en suelos inundadizos de textura pesada. Esta característica del cultivo de camu camu es de vital importancia para las familias involucradas en el cultivo, porque ésta constituye una de las pocas opciones de ingreso económico que puede ser desarrollado bajo sus condiciones de suelo. Por los requerimientos de proceso y comercialización, como la incorporación de tecnología de punta para la obtención de harinas y néctares, este rubro puede articular favorablemente los esfuerzos de pequeños productores agrícolas con la iniciativa privada en los eslabones de procesamiento industrial y comercialización, especialmente si se trata de exportación. Para el logro de esta articulación será preciso el desarrollo de un Taller de Interacción y Desarrollo de una Agenda Conjunta de Responsabilidad. Este taller podrá ser desarrollado sobre bases periódicas ofreciendo un espacio propicio para el aprendizaje y la formalización de lazos de cooperación entre los diferentes eslabones de la cadena. Dado el limitado desarrollo de los cultivos (aún en fase muy temprana), no se cuentan con datos de rendimiento en la zona del Trópico de Cochabamba, sin embargo se tienen con algunas referencias muy preliminares. En la Finca Macondo, (perteneciente a la empresa De La Selva), se cuenta con 6 ha de cultivo con plantas francas, que en la gestión 2003 permitieron la cosecha de aproximadamente 4,5 Tm. de fruta, lo que daría como resultado, un rendimiento de 750 Kg de fruta/ha al cuarto año de cultivo. El cultivo del camu camu tendrá un crecimiento explosivo en la zona de Chimoré, Villa Tunari e Ivirgarzama, se prevé según el Proyecto Jatun S´acha, que las 113 hectáreas de producción actuales llegarán a 3,318 ha en el 2008. El reto que tal dinámica de crecimiento supone es colosal, y pasa por superar problemas de producción, industrialización y consumo –tanto nacional como internacional. La tipología de productores está claramente diferenciada en el Trópico de Cochabamba. Se conocen dos tipos: los pequeños productores, constituidos por familias campesinas cocaleras en proceso de reconversión agrícola, que cuentan con superficies de terreno de 10 a 20 has, con una producción diversificada, con el componente de ganado vacuno que ocupa un lugar de importancia por la naturaleza de los suelos, los cítricos y en su caso cacao y otras especies, y la Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 333 Carambola empresa agrícola, representada solamente por De La Selva, del grupo Tejada, que cuenta con una plantación de 9 has en su finca Macondo, de las cuales 6 están en producción. Potencialmente, se encuentran las poblaciones indígenas de las etnias Yuracaré y Yuqui en el trópico de Cochabamba, así como otras etnias en los departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando. Muchas de estas etnias se encuentran asentadas en las riberas de ríos principales y tienen tierras aptas para el desarrollo de este cultivo. Sin embargo, habrá que solucionar el problema de falta de infraestructura vial para el transporte de la fruta. Los costos de inversión en material genético y en producción tienen un componente de fuerza de trabajo importante 37 y 45% respectivamente para cada una de las etapas. El componente de insumos materiales es el gasto más importante en la primera etapa con más del 50%; y sólo un 10% en la segunda. Muestra niveles de rentabilidad (en otros países y contextos) atractiva, TIR del 19%, para una tasa de descuento del 13%. Todas estas cifras de costos y retorno de la inversión, deben ser asumidas como muy preliminares dado el carácter incipiente de la producción, y comercialización por lo mismo. Por consiguiente, un Estudio de las Costos de Inversión, Desarrollo y Producción es sumamente importante, para hacer frente a las demandas de expansión planteadas para este producto, asimismo un Estudio a profundidad del mercado nacional y de las posibilidades reales de exportación de la pulpa y de opciones de mayor valor agregado. Encontrar las fincas y productores dispuestos a esta cooperación es vital, siendo Jatun S´acha una ayuda muy importante, con sus conocimientos y relaciones, tanto a nivel de productores como de expertos internacionales. La información de las zonas productoras de Perú, que hablan de rendimientos en sistemas de cultivos con plantas a pie franco, en restinga, de entre 8 y 10 TM/año en el décimo año, mientras que en el sistema de injertos de un potencial de 10 a 15 TM por ha en el mismo período. Es reconocido que el potencial de rendimiento es más estable en el sistema de plantación con plantones injertados. Los productores primarios, se encargan de la cosecha, que debe ser realizada en forma manual, seleccionando frutos con grado de madurez 2, 3 y 4 (pintones), que presentan mayor contenido de vitamina C y con mayor consistencia de cáscara y pulpa para el transporte, aunque en el Trópico de Cochabamba aún no se han realizado estudios sobre el proceso de maduración de los frutos de camu camu, se utilizan criterios establecidos para zonas productoras de Perú. La selección de la fruta es importante durante la cosecha y después de la cosecha para evitar fruta sobre madura o con daños físicos o de insectos. Para evitar la fruta sobre madura se recomienda la realización de dos cosechas semanales, aunque en plantaciones pequeñas se realiza una sola cosecha porque la cantidad de fruta existente no lo justifica El injerto como técnica es una de las más importantes del cultivo en la actualidad. Con el avance de la superficie cultivada es posible la presencia de plagas de insectos y enfermedades de impacto importante, para ello es necesario el desarrollo de investigaciones de identificación y caracterización de daños y control, dirigidos a una producción orgánica, debido a las exigencias de los mercados emergentes para los productos de camu camu. La Fundación Trópico Húmedo puede encarar la tarea de desarrollar programas de investigación para el control de plagas y enfermedades, así como, investigaciones sobre la calidad del producto y el Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 334 Carambola desarrollo del mismo, vía incorporación de valor. Existe una excelente oportunidad de lograr éxito con la investigación sobre insecticidas y fungicidas naturales, constituidos por extractos de hojas y frutos de especies no maderables de los bosques del trópico húmedo boliviano y de especies de otras regiones del país. La producción de camu camu no cuenta con un sistema de crédito agrícola. En la región trabajan dos instituciones crediticias. Agrocapital, ONG que trabaja con créditos agrícolas y comerciales y CIDRE con créditos agropecuarios, con fondos propios y del PRAEDAC. Las tasas de interés por los préstamo son de entre el 16% y el 24% anual, para plazos de hasta 3 años. Obviamente, estas condiciones no están acordes con una auténtica estrategia de desarrollo de cultivo. Se ha visto que proyectos similares reditúan al 19%, y se precisa de más de tres años para entrar a un sistema de producción estable y con rendimientos aceptables. El Estudio de modalidades innovadoras de financiación es un requisito indispensable para impulsar el desarrollo de esta cadena productiva. Los pequeños productores involucrados en el cultivo del camu camu cuentan con el apoyo del Proyecto Jatun Sacha en el desarrollo de negociaciones para el acopio y venta de la fruta fresca con la industria, con lo cual se trata de lograr el mayor precio posible. Esta estructura artificial puede resultar en el futuro en focos de conflictos en las relaciones comerciales para el acopio de fruta. Por lo mismo, es necesario estudiar para luego establecer un sistema de incentivos para estos productores que no interfiera en las negociaciones con la industria o que permita una relación directa, democrática y en términos de competitividad de todos los eslabones de la cadena de producción. Los principales problemas tecnológicos del eslabón de producción primaria, de manera resumida: La falta de un programa de mejoramiento genético que evalúe la adaptación del material introducido y desarrollo un plan de selección por condiciones deseadas, como rendimiento, contenido de vitamina C, precocidad y resistencia a plagas y enfermedades. La dispersión alta de las plantaciones que aumentan los costos de supervisión, asistencia técnica, acopio de fruta y limita el desarrollo de relaciones comerciales con la industria. El limitado potencial de crecimiento de las plantaciones actuales, que no favorece el poder alcanzar niveles de producción para pensar en una exportación viable a mediano plazo. Ninguna prospección e introducción de cultivos en otras áreas potenciales del país. Existencia aún limitada de cantidad de semillas y material vegetal de propagación en el país. Las llanuras inundables con climas tropicales y subtropicales de los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Beni y Pando representan áreas potenciales para la expansión de cultivos de camu camu. Los suelos aluviales de las terrazas bajas circundantes al río Yapacaní (provincia Ichilo y su afluentes constituyen excelentes áreas para el establecimiento de cultivos. Otra área con potencialidad es el bosque Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 335 Carambola húmedo ubicado en el norte del departamento colindante con el Beni, Provincia de Guarayos; compartiendo el ecosistema con este departamento, donde se establecieron colonizadores de las zonas altas del país. Otras zonas ubicadas principalmente en la provincia Iturralde, norte de La Paz, en la terraza aluvial media con problemas de drenaje interno y las terrazas bajas inundables de los ríos Beni y Madidi, son potencialmente atractivas para el desarrollo del cultivo; también lo es la llanura boscosa del sector de San Buenaventura – Ixiamas. El departamento del Beni es la que cuenta con mayor superficie potencial para el cultivo de camu camu, estimada en más de 50.000 has, sin embargo, es también la región con menos desarrollo de servicios básicos, como energía eléctrica rural, agua potable y saneamiento básico y caminos vecinales De La Selva es la única industria que procesa actualmente camu camu, merced a la producción propia de fruta y la compra de algunos productores que cuentan con la asistencia técnica del proyecto Jatun Sacha. La planta procesadora de De La Selva se caracteriza por ser de tipo o tecnología semi-industrial, con posibilidades de crecimiento mediante nuevas inversiones De La Selva cuenta con una planta de procesamiento de este tipo de frutos en la ciudad de Cochabamba, con una capacidad de trabajo de 500 kg de fruta en 8 horas de labor. Tiene posibilidades de crecimiento hasta de 1,000 Kg por jornada de 8 horas. La capacidad de proceso es ocupada actualmente solo en un 10%. Durante la cosecha del año 2.002 (febrero a mayo), procesó 1,5 TM de fruta de producción propia (Finca Macondo). Durante la presente cosecha (año 2003) ha procesado 2,5 TM de fruta hasta fines de marzo, esperando cumplir el proceso de 5 TM hasta fines de cosecha (mayo), de las cuales, 4,5 TM provienen de la Finca Macondo y solo 0,5 TM de productores pequeños apoyados por el Proyecto Jatun Sacha. La producción mensual de De La Selva es de 2,000 bolsas de pulpa congelada, cada una con 500 g, 800 frascos de mermelada en frascos de vidrio con 600 ml de volumen y 200 cajitas de té con 50 g de peso cada una. Esta industria espera un incremento sustantivo de la producción de fruta en las próximas cosechas Otras procesadores como Finca Los Petos y MILKA muestran interés en incursionar en este campo, con base en su experiencia en la elaboración de jugos, jaleas y mermeladas de otras frutas, como maracuyá, camu camu, mango y papaya. Asimismo, con la posibilidad de uso del camu camu en la elaboración y distribución de néctares, se incorporarán distribuidores de refrescos, como nuevos clientes importantes. La integración con los productores primarios en la actualidad es muy limitada. El Proyecto Jatun S’acha apoya en la programación de cosechas y acopio de la fruta, De La Selva provee las canastas para el acopio y transporta la fruta hasta su planta procesadora en la ciudad de Cochabamba. Por lo que se puede apreciar, no existen contratos para la compra de fruta y por el escaso desarrollo de la producción no se han establecidos parámetros de calidad de fruta para ser usados en las compras de la industria. Con los distribuidores minoristas existe un relacionamiento comercial precario, a causa del sistema de administración y pago con el que trabajan los supermercados y micro mercados. Estos comercializadores compran con plazos de 90 a 120 días y pagos sobre la mercadería vendida, lo cual es desventajoso para el industrial, pues Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 336 Carambola lo obliga a financiar el capital de trabajo de los minoristas, cuando en realidad su posición de apalancamiento comercial no se lo permite. Por lo mismo, estos talleres de reconocimiento, entendimiento mutuo y desarrollo de relaciones a mediano y largo plazo, son vitales para crear conciencia de la importancia de la cooperación y apuntar a la conformación de un auténtico clúster de competitividad para el desarrollo de frutas exóticas y productos de valor agregado con base en ellas. La industria es renuente a informar sobre sus costos de producción, sin embargo, ha sido posible realizar un análisis comparativo con los productos similares de otras frutas, estableciéndose que el costo de producción de la pulpa congelada es de aproximadamente Bs. 9.50/Kg. en tanto que el precio de venta al mayorista es de Bs. 14.00 en bolsas de 500 gr. Dado que la referencia tomada en este caso es la empresa De La Selva, es posible inferir que la utilidad bruta por Kg. sea de Bs. 18,50. Este margen de utilidad sumamente elevado se explica a razón de los pequeños volúmenes que esta agroindustria está produciendo y comercializando en la actualidad. En el caso de mermelada de camu camu, con presentación en frasco de vidrio de 600 ml, el costo estimado es de Bs. 11,00 y su precio de venta de Bs. 18,00, siendo la utilidad bruta de Bs. 7,00. En términos de márgenes brutos sobre ventas eso significa un 39%. El costo estimado de producción de té de camu camu en cajas de 50 gr. es de Bs. 5,00 y su precio de venta de Bs 11.00, siendo su utilidad neta de Bs. 5.00. En todos los casos, son márgenes atractivos. La industria paga actualmente precios muy altos (Bs. 5.00/kg) por la fruta a los productores que cuentan con cosecha, esto busca estimular la difusión del cultivo y conseguir volúmenes los suficientemente grandes como para justificar una esfuerzo de transformación y comercialización más serio. Tales precios pueden ser catalogados como “precios políticos”, por cuando el precio actual en Perú es, ajustando el tipo de cambio, de Bs. 2.10. Esta estrategia, si bien permite promover el cultivo a corto plazo, a mediano plazo cuando se incremente la producción y la industria requiera nivelar costos con la competencia en Perú u otros países, tendrá un efecto negativo y limitará el desarrollo de la producción exportable. Estos precios políticos, son un indicador evidente de la precaria relación comercial de la industria con los productores, que será un punto de discordia en el futuro, afectando gravemente la capacidad de negociación de la industria, con el sector primario. Por otra parte, los precios altos de los productos al consumidor limitan la expansión del consumo, colocándola entre similares de consumo de elite. Experiencias muy recientes con palmito nos muestran que esta estrategia es equivocada. Tiene más sentido una estrategia de precio de penetración que una de descreme. Dentro del Estudio de Costos e Inversiones propuestos, sería un objetivo imprescindible la sugerencia de vías para lograr competitividad en costos y precios. El sistema de comercialización actual de la fruta y la pulpa para llegar al consumidor final mediante supermercados y micro mercados es muy desventajoso para la pequeña industria y para productos nuevos en desarrollo, pues, el esquema de administración y pago, limita las posibilidades de desarrollo del consumo e incrementan los costos por publicidad. En este sistema, el poder de negociación del industrial con respecto al comercializador final es limitado y las posibilidades de incrementos en ventas son menores, como consecuencia de inversiones adicionales en publicidad. Es preciso estudiar formas más creativas de llegar a los Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 337 Carambola consumidores finales y estimular en ellos el consumo. Esta es tarea de un Estudio de Mercado Específico y a profundidad. El tipo de transformación que se realiza a la fruta de camu camu es semi-industrial, caracterizado por la utilización de equipos básicos, pero con la garantía de calidad sanitaria por los cuidados en el manejo de puntos críticos durante los procesos de obtención de pulpa congelada, mermelada y té. Con el incremento de la producción es recomendable la instalación de una planta liofilizadora para la obtención de polvo deshidratado e incorporar mayor valor agregado al producto. El estudio para el desarrollo de esta planta de procesamiento, así como de normas y prácticas de calidad reconocidas y aceptadas internacionalmente, es requisito impostergable para el fomento de la cadena y de productos de alto valor agregado, que puedan encontrar compradores en la industria farmacéutica nacional y extranjera; por otro lado, la identificación de proveedores de tales equipos, así como de la asesoría para la producción y también los contactos para la comercialización internacional. El tamaño de las empresas involucradas actualmente en la industrialización del camu camu es pequeño, concomitante con la producción incipiente, sin embargo, si se considera la industria nacional de refrescos y jugos naturales, puede visualizarse una capacidad instalada importante para el futuro del camu camu. El flujo del producto muestra que la producción de camu camu está destinada principalmente a la industria y por este intermedio al consumo de la población de las ciudades cercanas a las áreas de producción (Cochabamba y Santa Cruz). Específicamente se cree que es un producto comprado por un segmento con ingresos altos a medios. No se cuentan con datos sobre consumo familiar realizado por los productores primarios, aunque sin duda, la fruta de rechazo es utilizada para la preparación de néctares caseros y consumo familiar. El estudio del mercado potencial doméstico y de las formas de presentación para esta fruta es, una vez más, un requerimiento indispensable. Esta fruta tiene usos comerciales en los mercados internacionales y nacionales, principalmente para las siguientes presentaciones: Bebidas de jugo y néctares, Pastillas y cápsulas de vitamina, Shampoo y cosméticos, Licores ( vino, brandy), Golosinas ( caramelos, helados), Té y también Harinas para uso medicinal. En cuanto a su uso medicinal, Royal Camutm, nombre de un medicamento desarrollado por Whole World Botanicals, Inc. Su uso es ssumamente efectivo en el fortalecimiento del sistema inmunológico humano, da flexibilidad a los maxilares, favorece la salud de los ojos y de la piel., es la segunda fruta en el mundo en cuanto a propiedades antidepresivas, y el tratamiento con pastillas naturales a partir de la fruta no tiene efectos colaterales. También es el número uno en cuanto a propiedades anti-herpes. Por lo mismo es usada de manera efectiva en el tratamiento de herpes simples virus 1 (HSV-1), que afecta al 50% de la población de los Estados Unidos. También es efectivo en el tratamiento del herpes provocado por el virus simplex genital (HSV 2). En total se estima que el 80% de la población de EE.UU. padece uno de estos dos virus; siendo este un enorme mercado. Como elemento adicional hay que señalar que el producto no es irritante hacia la mucosa estomacal ni ninguna otra parte del sistema digestivo. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 338 Carambola Japón es el principal importador de pulpa de camu camu, siendo el principal proveedor el Perú, aunque los volúmenes son aún pequeños. Durante 1998 Perú exportó 76 tm y en el año 1999 logró la colocación en este mercado de 168 tm. Esto supone un crecimiento del 221% .Japón es el mercado donde hay más conocimiento sobre las características del producto y los valores nutritivos. En los mercados de Europa y EE UU no existe aún un nivel de conocimiento amplio, fuera de los nichos de mercado generador por empresas como Natura health products, que presenta productos con contenidos de ácido ascórbico, principalmente en forma de pastillas y suplementos vitamínicos (Royal Camu TM). Investigaciones primarias en EE UU en julio del 2000, han identificado un alto nivel de desconocimiento en las tiendas especializadas de Natural Health Products, verificando que la situación no ha cambiado significativamente desde fines de 1997. Algunos productos de camu camu distribuidos por empresas estadounidenses están siendo promocionados vía Internet, esto incluye polvo liofilizado de New World Botanicals (Royal Camu Powder) y de raintree Nutrition. Estudios de mercado realizados por la GTZ en Perú, establecen que el único mercado que tienen características para una demanda significativa es el de las bebidas de jugos y néctares en Japón. Investigaciones primarias indicaron que existen dos requisitos fundamentales que los compradores japoneses exigen y uno tercero complementario e incipiente: Un producto 100 % orgánico, Con un contenido de vitamina C mínimo de 1,800 a 2,300 mg por cada 1000 g de pulpa; adicionalmente, algunas empresas peruanas han establecido que los clientes potenciales japoneses prefieren el color rosado de la pulpa congelada, importante aspecto que puede reducir mermas con la utilización de la cáscara en el proceso de industrialización. Los compradores en Japón son las Trading Companies, las cuales controlan la importación de la gran mayoría de materias primas para la industria japonesa. Existen dos empresas activas que importan pulpa congelada de Perú, la Mitsui and Co. Ltd. que compra de la empresa San Juan y Coyoy Co. Ltd., que compra exclusivamente de la Empresa Agroindustrial del Perú. Otras trading como Tomen Co. Ltd. y Sumimoto Co. Ltd., han expresado su interés en el producto y han comprado tamaños de muestra en los últimos años, pero la oferta de Perú ha sido insuficiente para satisfacer esta demanda. Los precios de exportación de pulpa congelada del Perú, FOB puerto del Callao, varían entre 3,00 y 3,50 USD por Kg. Este precio no ha variado en el período de 1.995 al 2.000, tampoco existen indicadores que en mediano plazo esta situación cambie. Los precios en los mercados de productos elaborados, pulpa concentrada, pulpa deshidratada y polvo liofilizado, varían en función de su contenido de vitamina C. El estudio aludido anteriormente estableció que la demanda potencial estimada de Japón alcanza a 4,500 tm de pulpa congelada por año (a 3.50 usd por Kg señalan un mercado de aproximadamente 15.75 millones de dólares). Asimismo, que el camu camu tiene potencial en el mercado emergente de productos naturales destinados a la salud en los mercados de Europa y EE.UU, principalmente para el sector de polvo liofilizado y deshidratado, para los laboratorios de estos países. Los requerimientos legales para la exportación en el mercado japonés para este tipo de producto agroindustrial esta en función a una certificación de la planta o Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 339 Carambola fabrica productora y el producto a exportar. Tal certificación se ajusta a las Normas de Clasificación de Productos JAS (Japan Agricultural Standard) impuesta por el Ministerio de Agricultura, Forestales y Pesca del Japón. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca regula las especificaciones de etiquetado que deben cumplir los detallistas y empacadores, de acuerdo con la reglamentación JAS, con el fin de proporcionar información a los consumidores. Hasta ahora la exportación de pulpa ha servido para que importadores japoneses se concentren en el terminado del producto (usos en medicinas, jugos y demás destinos finales del producto). Por lo mismo, parece lógico que en una primera etapa de desarrollo exportador de la cadena, se tendrá que hacer énfasis en cumplir estos primeros requerimientos, para luego y con base en el aprendizaje acumulado, desplazarse hacia formas más desarrolladas de incorporación de valor –productos de un nivel superior de terminado. Perú es el país donde la producción de camu camu ha mostrado mayor desarrollo relativo. Este país no solamente aprovecha los rodales nativos, sino que ha desarrollado conocimientos y tecnología para cultivos de manejo intensivo, como es la obtención de plantas injertadas a partir de clones seleccionados por el alto contenido de vitamina C, precocidad y rendimiento. El área cultivada en Perú es estimada en 2.985 ha, de las cuales, tienen manejo apropiado 1.918 ha. Proyecciones de la oferta de Perú para el año 2010 son de 34.500 tm de fruta fresca. En todo caso, el mayor competidor para el desarrollo de exportaciones de la producción de camu camu en Bolivia es la producción del Perú. Actualmente, este país, exporta pulpa congelada a Japón y ha logrado avances en el consumo local de la fruta en las ciudades de Iquitos y Pucallpa. Las exportaciones se incrementaron a partir del año de 1999, siendo dos empresas exportadoras, Agrícola San Juan y la Empresa Agroindustrial del Perú, las responsables de este avance. De esta experiencia vale reflexionar sobre dos aspectos importantes: El papel que, para el desarrollo de la producción y sobretodo de la exportación, tiene la industria transformadora, y la necesidad de estudiar a mayor nivel de detalle las prácticas comerciales que han sido seguidas en las ciudades señaladas –Iquitos y Pucallpa, para la rápida masificación del consumo del producto. Bolivia, por su mediterraneidad enfrentaría desventajas en costos de transporte para llegar a puertos del Pacífico, por lo mismo sus costos de producción deberán ser lo suficientemente competitivos –más bajos que la oferta peruana, salvo que se consigan compradores especiales en Europa o Norteamérica, o eventualmente de la subregión –Chile, Brasil y la Argentina. En Brasil el desarrollo del camu camu esta en un proceso emergente de consolidación a nivel de sus investigaciones y se está preparando su fase de producción para la sustitución de la acerola, sucedáneo del camu camu. Existe una promoción importante del gobierno brasileño a nivel internacional para atraer inversiones en el desarrollo del cultivo, incluyendo incentivos fiscales y tributarios, con específico énfasis en el estado de Pará. Esta es otras de las prácticas interesantes que tendrán que ser tomadas en cuenta y estudiadas a profundidad al diseñar un proyecto de desarrollo de la cadena del Camu Camu, principalmente por Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 340 Carambola una apuesta de incentivación fiscal que promueva la atracción de capitales e inversiones. No obstante, no debe pensarse que solo con incentivos fiscales se consigue el desarrollo. Brasil es un mercado grande, tiene desarrollada la industria farmacéutica y alimentaria, y sobretodo tiene un sector de su población con un enorme poder de compra –equiparable a Bélgica. Otro aspecto importante es el desarrollo de su infraestructura y la estabilidad política que actualmente disfruta, lo que lo hace atractivo para la atracción de inversiones en el exterior. La gran colonia japonesa de ese país podría conseguir beneficios importantes en el cultivo y la exportación al Japón, si se lo propusiese. Colombia también está impulsado el cultivo del camu camu, para ello ha conseguido financiamiento y apoyo norteamericano al presentarlo como un cultivo alternativo que se enmarca dentro de la estrategia de lucha contra las drogas, también cuenta con el apoyo del gobierno colombiano, que está trabajando en los niveles más altos de su política internacional por sacar al país del circuito del narcotráfico. Este trabajo incluye el establecimiento de contactos con el gobierno japonés, para asegurar exportaciones en el mediano y largo plazo. Estudiar primero esa experiencia y luego, desarrollar un proyecto de desarrollo, el mismo que supondría un compromiso de mercado –compra de la producción asegurada-, es uno de los lineamientos más interesantes de intervención para el desarrollo de la cadena de camu camu en Bolivia. Visto en contexto, el mercado japonés parece ser el más importante y hacia donde se dirigen los esfuerzos de las naciones de la región (Perú, Brasil y Colombia); independientemente del nivel de desarrollo del cultivo y la industria del procesamiento del Camu Camu. Concomitante con la demanda, la oferta de productos con base a camu camu es muy limitada. En la presente gestión se espera que los consumidores tendrán como oferta 400 cajitas de té con 50 g cada una, 1.600 frascos de mermelada con 700 g cada uno y 4.000 bolsas de pulpa congelada con 500 g cada una. Para la siguiente gestión se espera triplicar esta oferta, con el comienzo de producción en otras parcelas de productores pequeños y el incremento de los cultivos en Macondo. Debido a la mínima cantidad que se cosecha, estimada en cerca de una tonelada métrica durante la gestión del 2003, las cantidades procesadas también son pequeñas. No se han realizado estudios de preferencia con consumidores potenciales, por lo que el conocimiento de los consumidores sobre las bondades del camu camu son mínimas. Asimismo, recién en la presente gestión comienzan trabajos de evaluación de rendimientos por planta, tamaño de frutos, contenido de vitamina C, entre otros, que puedan dar referencia sobre la calidad del camu camu producido en el Trópico de Cochabamba. Existe interés de otros procesadores del Trópico de Cochabamba, que seguramente se incorporarán con la elaboración de pulpas, néctares, mermeladas, jaleas y otros del mismo tipo para mercado nacional. A largo plazo se requiere un entorno público (con políticas coherentes y cohesionadas) capaz de promover inversiones industriales para diversificar la obtención de productos intermedios y finales (polvo deshidratado, pastillas y cápsulas de vitamina C, por ejemplo) y exportaciones a países con consumidores de alto poder adquisitivo. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 341 Carambola En lo referente a la demanda de productos en fresco esta no se encuentra desarrollada; la razón principal está vinculada a la dificultad para aplicar técnicas de conservación de la fruta fresca y principalmente a la casi imposibilidad de contar con transporte refrigerado a un costo económicamente accesible para llegar a los principales mercados del país. Tales razones, unidas al desconocimiento del producto mismo y de sus aplicaciones y usos hacen que este tenga una presencia muy reducida en las principales plazas del mercado boliviano. La investigación de mercado a desarrollar deberá ofrecer alternativas para solucionar, por un lado el desconocimiento del producto, y por otro, encontrar alternativas para llegar en bunas condiciones a los centros urbanos de consumo. El mercado cruceño por ejemplo, es uno de los más grandes del país, con algo más de un millón de personas. Esta característica de gran tamaño, unida a las peculiaridades de un clima tropical hacen sumamente atractivos los negocios relacionados con el consumo de néctares y jugos de frutas tropicales; lo mismo que para los helados El segmento de extranjeros –relativamente importante por su visibilidad y por su poder de influenciar a otros como líderes de opinión, aunque no tanto por su número, debe ser un blanco de atención principal en la introducción de la fruta, la pulpa y el té, pues, llegando a estos con el mensaje de sus beneficios para la salud (principalmente en la potenciación del sistema inmunológico) unido a los atributos de productos natural –orgánico-, pueden convertirse en difusores de su consumo hacia otros segmentos de mayor tamaño. El mercado de Cochabamba, si bien no es tan grande en cuanto demanda potencial, tiene algunas de las peculiaridades del cruceño. Así por ejemplo, una buena parte (segmentos de ingresos medios y altos) ha estado efectuando cada vez más compras en los supermercados, buscando conveniencia, higiene y calidad. Cualquier oferta dirigida a estos clientes tiene que reunir estos requisitos, además de un precio atractivo. Los supermercados IC Norte y América en Cochabamba y KETAL en Santa Cruz, comercializan los productos De La Selva. Los precios al consumidor son de Bs. 16 para mermelada, de Bs.11 por caja de 24 bolsitas de té y Bs. 19 por 0,5 Kg. de pulpa congelada. De esta manera, los márgenes de la distribución mayorista están incluidos en el precio que la industria vende a los supermercados, mientras que estos tienen un margen que suele oscilar entre el 25% y el 40%. En cuanto a precios en mercados internacionales más desarrollados en términos de consumo del producto, en la república del Perú se manejan los siguientes: Los consumidores al por menor, lo compran en bolsas plásticas de 0.30, 0,60 y 1 kilogramo a Soles 1,20 y 2,00 respectivamente, lo que nos da una idea de que por kg. de camu camu se estaría pagando la suma de Soles 2, y los intermediarios que compran al por mayor adquieren el producto en jabas de 25 kg a un precio que varía ente 1,00 y 1,60 Soles por kg. Como ya se ha señalado con anterioridad, en el mercado de exportación, el precio FOB de exportación (libre a bordo) de la pulpa congelada es de $us 3.20 por kilo. Los principales problemas en el eslabón de comercialización del camu camu son, primero la no existencia formal del mismo; al menos con una concepción consciente Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 342 Carambola y menos aún consolidada; y además el desconocimiento de comercializadores y de clientes finales, con relación al producto, y sus beneficios. Viene a complicar a complicar aún más el problema, los pequeños niveles de producción que en la actualidad se tienen. Y también problemas de logística: Caminos inadecuados, los Costos de transporte elevados y los medios de transporte inadecuados (para la refrigeración de la pulpa), también el insuficiente conocimiento con respecto a la manipulación del producto y el hecho de no estar preparados para un incremento significativo en los volúmenes de cosecha Entre los actores institucionales se encuentran el Proyecto Jatun S’acha de la FAO y NN.UU., el PDAR, el Viceministerio de Desarrollo Alternativo, la Cámara Departamental de industrias, FUNDAEMPRESA y el SENASAG. Entre los actores de servicios a la cadena de camu camu, resaltan los proveedores de semillas y varetas del Perú, los proveedores de insumos para la industria (Vidriolux, Guabirá, Papelera), los proveedores de insumos agrícolas de la zona, el transporte local para la distribución de plantas, ELFEC y ENTEL y las ferias de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Chimoré en la promoción de productos de camu camu. El valor de la cadena se ha estimado para cada uno de sus eslabones de la manera siguiente: Producción Primaria – 355.465,00 usd, Transformación – 15.647,20 usd; los Actores de la Comercialización – 20.674,00 usd. El valor total movido por esta cadena es de 391.786 dólares americanos. El análisis de las Cadenas productivas requiere de un enfoque prospectivo como requisito esencial para la toma de decisiones y diseño de programas de acción futuros, sobre una base de sustentación más objetiva. Por esta razón se ha visto por conveniente desarrollar el citado análisis de escenarios. El escenario tendencia (más probable) supone las condiciones siguientes: - - Condiciones naturales propicias para el cultivo. Cultivo fuertemente estacional. El camu camu ofrece una fuente potencial de mejoramiento de la vida de agricultores que no pueden usar los suelos inundadizos para otros cultivos. Dos grupos de productores agrícolas (pequeños campesinos que consideran al producto como un complemento de otros cultivos y, las fincas con un concepto más especializado y que están parcialmente integradas al resto de las actividades de la cadena de valor). La mayor cantidad de cultivos seguirá estando a cargo de los pequeños productores. Dependencia de los productores y los transformadores industriales de las redes de comercialización para hacer llegar el producto al cliente final. Reducida disponibilidad de recursos para inversión y sobretodo, de capital de explotación para los pequeños productores. Parte de la producción seguirá siendo consumida por productores locales en forma de jugos y néctares (autoconsumo). Las Trading Co., seguirán siendo los principales importadores del mercado de Japón. Los precios de la pulpa congelada para el mercado japonés se mantendrán entre los 3.00 y 3.50 usd por Kg. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 343 Carambola - Posición favorable de Japón hacia importaciones de frutas exóticas de Sudamérica. Aumento en los usos médicos del camu camu para tratamientos de enfermedades en países desarrollados con poder de compra (tratamiento de herpes, problemas inmunológicos y antidepresivos). Aparición de competidores potencialmente muy peligrosos en el mercado japonés y norteamericano (Malasia por ejemplo). Nuevas aplicaciones del polvo liofilizado para la industria farmacéutica. Jatun S’acha no proveerá por siempre plantas injertadas de manera gratuita a los pequeños productores. Desarrollo de enfermedades y plagas con el crecimiento de las áreas cultivadas. Normas de calidad exigentes para la exportación (producción orgánica). El mercado cruceño emerge como el de mayor atractivo nacional para los jugos y néctares con base en el camu camu. Esfuerzo por la diversificación de exportaciones a nivel del país y del trópico. Esfuerzo gubernamental e internacional para sustituir el cultivo de la coca en el trópico boliviano. Crecimiento de las áreas destinadas a la producción de camu camu. Aumento de la demanda de material genético, asistencia técnica, financiamiento, etc., como consecuencia del desarrollo de la cadena. Continuará la tendencia a la integración vertical en los productores y transformadores más sofisticados y con un concepto de empresa más desarrollado. Se mantendrá la devaluación sistemática, pero no abrupta de la moneda ante el dólar. Se incrementará la necesidad de transferencia tecnológica de expertos peruanos para el desarrollo del cultivo y sus derivados. El precio pagado a los productores disminuirá, tendiendo a nivelar los precios pagados en el Perú (precio internacional de referencia). La demanda de camu camu de Asia crecerá más rápidamente que la producción peruana y colombiana. Desconocimiento de la fruta en el mercado nacional. Fuerte preferencia de los clientes por refrescos y néctares de frutas más tradicionales. Insuficientes niveles de producción de la fruta, para entrar en proyectos exportadores. Tamaños de fincas promedio no facilitan la explotación competitiva en costos del producto y dificultan la prestación de servicios técnicos especializados. Precario desarrollo de las tecnologías para la transformación industrial del producto. Potencial de conflictos sociales en la zona de Chapare. Oferta actual de investigaciones no cubre las demandas de desarrollo de esta cadena industrial. Carencia de equipos de liofilización en es eslabón de la transformación productiva no permite exportaciones de valor agregado o el desarrollo de productos de la industria farmacéutica. No hay prospección para la introducción del cultivo en otras zonas del país. No existencia de contratos formales para la compra de frutas (entre productores pequeños y transformadores industriales). Infraestructura vial inadecuada para responder al desarrollo de la cadena. Infraestructura financiera inadecuada para responder al desarrollo de la cadena Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 344 Carambola El desarrollo de la cadena de producción de camu camu depende como todo producto nuevo de incentivos estatales y de un fuerte impulso del sector privado. En primer lugar, el Estado boliviano debe formular y aplicar políticas de promoción mediante aplicación de subsidios vía impuestos y créditos blandos, por una parte y vía negociaciones bilaterales con países consumidores para obtener preferencias arancelarias, para estimular la inversión privada para el desarrollo de la industria, que permita exportar productos intermedios o finales. La industria nacional de jugos y refrescos debería recibir la mayor información posible sobre las potencialidades de los productos con base en pulpa de camu camu, así como la población en general, sobre las bondades del producto para estimular el consumo nacional de pulpas y fruta fresca. Para todo lo mencionado, es preciso establecer un plan estratégico de desarrollo de la producción de camu camu, con la participación de todos los actores de la cadena de producción y productores representativos de zonas potenciales de la macroecoregión, que comprende los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, La Paz y Cochabamba. CAPITULO V ESTUDIO DE LA CADENA DE PRODUCCION DE CARAMBOLA 5.1 INFORMACION DE BASE 5.1.1 DESCRIPCION DEL RUBRO La Carambola (Averrhoa carambola L.), star fruit en inglés, es un frutal originario del Asia (Malasia, Ceylan, China) muy difundido en las zonas tropicales y subtropicales de Asia y América; de aspecto estrellado y cuando se la corta en forma transversal, presenta aristas que le da una forma característica de estrella. Su sabor es muy fuerte por el alto contenido de ácido ascórbico y ácido cítrico. Los principales productores a nivel mundial son Malasia, Singapur, China, Sri Lanka. En América, Guyana, Brasil y EE UU (Florida) son los países con mayor producción. A. CUALIDADES NUTRITIVAS Los usos más frecuentes son la elaboración de jugos, mermeladas, almíbares y deshidratados. En el cuadro 5.1 se presenta el valor nutricional del fruto de carambola. Cuadro 5.1 Valor Nutricional de 100 gr. de Pulpa de Carambola Componentes Contenido en 100 gr. de parte comestible Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Valores diarios recomendados (basado en una dieta de 3.000 calorías) 345 Carambola Calorías Carbohidratos Cenizas Fibra Grasa total Humedad Proteína Beta caroteno Calcio Hierro Vitamina B Vitamina B2 vitamina C 24,0 g 5,0 g 0,4 g 1,8 g 0,1 g 92,0 g 0,7 g 155,0 mg 7,0 mg 0,4 mg 0,1 mg 0,1 mg 25,8 mg 300 g 25 g 66 g 162 mg 18 mg 60 mg Fuente: The Tacker, 2.000. La carambola contiene niveles ínfimos de azúcares y muy pocas calorías, resaltando su contenido de vitamina C y fibra. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 346 Carambola B. PRINCIPALES PRODUCTOS Aunque productos como pulpa congelada, mermeladas, jaleas y dulces con base a carambola son muy conocidos en otros países, en Bolivia, recién comienzan los esfuerzos para procesar esta fruta. Apenas dos productos, la pulpa y jalea están siendo incorporados a los mercados de Cochabamba y Santa Cruz, en cantidades muy pequeñas, mediante sistemas de distribución y ventas puerta a puerta, con la marca “Casero Tropical”, elaborada por la Finca “Los Petos”, ubicada en la localidad de Ivirgarzama, Provincia Carrasco del departamento de Cochabamba. C. IDENTIFICACION DE PRODUCTOS COMPETIDORES La carambola forma parte de un conjunto de frutas tropicales con características similares, cuyo consumo representa una competencia directa (sustitutos directos). El conocimiento y preferencia de productos similares de frutas cítricas, mango y banano, representan la competencia más seria en el consumo de néctares y productos azucarados. D. DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO ¾ Origen y Variabilidad Genética En Bolivia, por el escaso desarrollo del cultivo, no son conocidas variedades mejoradas, ni se han realizados investigaciones o introducciones de variedades seleccionadas de otros países. Pero, en general, se conocen dos grupos de variedades, las dulces para consumo en fresco y las agrias, que se consumen preferentemente procesadas. Las referencias de variedades vienen de Florida (EE UU) y Malasia, donde se conocen variedades y líneas seleccionadas por diferentes aptitudes como acidez, tamaño y forma del fruto, resistencia al transporte, contenido de azúcar, etc. Es en estos países donde mayor desarrollo genético se ha logrado de la fruta. Las variedades más conocidas en Florida son Arkin (94 % de las plantaciones), de fruta dulce y resistente al manipuleo, buen color y buena producción, Golden Star (6 % de plantaciones), poseedora de una pulpa ácida, medianamente resistente al manipuleo, pero de larga vida en almacenamiento, buen color y productividad y rápido crecimiento. Otras variedades de menor importancia en la Florida son Fwang Tung, Maha y B10. Mientras que en Malasia son populares las líneas B2, B10 y B17 multiplicadas por injertos. B10 es la línea que más se cultiva en Malasia (82 % del área cultivada), de fruta larga, 12 – 14 cm, color amarillo rojizo, textura fina, sabor dulce. La línea B17, localmente conocido como Cristal Honey, tiene fruta dulce (15 – 18 % de azúcares), color amarillo dorado, forma cilíndrica del fruto, de Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 347 Carambola tamaño uniforme que facilita su empaque. La línea B2, con menor superficie cultivada, con fruto elongado (8 – 12 cm), verde amarillo en color, amarillo blanquecino cuando maduro, sabor dulce (7 – 8 % de azúcares), pero presenta problemas de conservación. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 348 Carambola E. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA • • • • • • F. Tipo: Subtipo: Clase: Familia: Género: Especie: Fanerógamas Angiospermas Dicotiledóneas Oxalidaceae Averrhoa Averrhoa carambol L. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA El árbol de carambola es relativamente pequeño, puede alcanzar de 6 a 9 m de altura y un ancho de copa de 6 a 10 m. Presenta hojas verde oscuras, flores de color rosado a púrpura, con un diámetro de 6 mm. La forma de la fruta es de oblonga a elipzoidal de 6 a 15 cm de largo, con 4 a 6 ribetes longitudinales, que cortadas en forma transversal presentan la forma de estrella. La piel del fruto es traslúcido, suave y cerosa, mientras que el color varía del blanco a un profundo amarillo dorado. G. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN El principal sistema de producción consiste en el monocultivo, debido a que la carambola requiere radiación directa y por el volumen de masa aérea que forma no permite el desarrollo adecuado de otras especies debajo de su copa. Sin embargo, en el primer año del cultivo puede desarrollarse cultivos asociados como arroz, maíz y yuca. Las distancias de plantación varían de acuerdo al tipo de planta, pie franco o injerto, la variedad y el tipo de poda de formación que se aplique. Con plantas de pie franco y sin podas de formación, las distancias de plantación recomendadas pueden ir de 7 x 7 m hasta 9 x 9 m, mientras que con plantas injertadas y podas de formación, se pueden utilizar distancias más cortas, de 4 x 4 m y 5 x 5 m. En la región del Trópico de Cochabamba, se han iniciado plantaciones comerciales con plantas de pie franco y distancias de 5 x 5m, aunque existen algunas pequeñas experiencias con distancias de 3 x 3m. En esta última distancia, en los primeros años del cultivo no se confrontan mayores problemas, pero a partir del sexto año la plantación se compacta y las labores de cosecha se dificultan enormemente. H. CLIMA La carambola crece bien en climas tropicales y subtropicales, temperaturas promedios anuales entre 21 y 25 ºC, siendo muy susceptible a las caídas bruscas de temperatura. Los requerimientos de lluvias van de 1,200 a 2,500 mm anuales bien Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 349 Carambola distribuidos y una HR entre el 80 y 98 %, altitud de 0 a 800 msnm. Los vientos fuertes son un problema. Estas condiciones climáticas coinciden con la mayoría de las zonas productoras y potenciales del país, excepto en el caso de lluvias, siendo mayor en el Trópico de Cochabamba y el norte de La Paz, sin embargo el desarrollo de las plantas es buena. I. SUELO Los requerimientos óptimos son: Textura franca, o ligeramente arenosa o arcillosa, con buen drenaje interno y externo, pues, problemas de encharcamiento limitan su desarrollo, PH óptimo ligeramente ácido (de 5.0 a 6.5). Todas las zonas productoras potenciales del país cuentan con suelos apropiados para la producción de carambola. J. PRODUCCIÓN DE SEMILLAS La carambola se puede multiplicar por semillas, que conlleva una alta variabilidad dependiendo de la procedencia y forma de selección de la semilla. En un Kg., se cuentan hasta 8,000 semillas. En el Trópico de Cochabamba, las semillas se obtienen de plantas en producción, sanas y con frutas grandes. La fruta seleccionada se somete a un escaldado en agua caliente por medio minuto, se despulpa con despulpadora mecánica, se lava la semilla y se seca en la sombra, hasta eliminar agua libre. La semilla obtenida se desinfecta con fungicidas e insecticida, utilizando Mancozeb al 2/000 y Carbaril al 2/1000. Con una buena desinfección del sustrato de la germinadora, sea en forma química o física (vapor de agua), la desinfección de semilla puede ser desestimada. La semilla así obtenida se puede almacenar en lugar fresco hasta por seis meses. Es recomendable sembrar inmediatamente para lograr un alto porcentaje de germinación. K. PRODUCCIÓN DE PLANTONES La producción de plantas francas comienza con la siembra de la semilla en camas con sustrato compuesto de dos partes de arena fina, cuatro partes de tierra común de textura franca y cuatro partes de materia orgánica totalmente descompuesta. La semilla se desparrama sobre el sustrato y se tapa con el mismo en un espesor de 2 cm. Por m2 se siembra entre 100 y 120 g de semilla. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 350 Carambola La semilla debe ser escarificada a 50 ºC por dos horas, luego sembrada. Con el método de obtención de semillas, la emergencia de las plántulas ocurre en 6 a 8 días de la siembra. Las plántulas se repican cuando tienen unos 5 cm de tamaño a bolsas macetas de 25 cm de alto y 12 cm de diámetro con sustrato compuesto de 7 partes de tierra común de textura franca y 3 partes de materia orgánica. Los plantones están listos para campo definitivo entre 3 a 4 meses. Para cultivos comerciales es conveniente la utilización de plantones injertados u obtenidos mediante acodos. El injerto es el método más recomendado y efectivo para obtener plantas con las mismas características. El método de injertación más recomendado es el de parche, cuando los porta injertos presentan un grosor de 8 a 9 cm de grosor a 20 cm del suelo, que ocurre a los 4 meses del transplante a injertera. Los injertos se destapan a los 30 días, se realiza una poda de despunte para facilitar el brote de la yema prendida. El nuevo tallo alcanza un tamaño de 30 cm a los dos meses del desamarre y es cuando está listo para su implantación en terreno definitivo. L. IMPLANTACIÓN DE CULTIVOS La selección de terreno y el tipo de planta y variedad son importantes para asegurar una buena productividad. Es recomendable terrenos con textura franca, con buen contenido de materia orgánica, de buen drenaje interno y superficial, así como, plantas injertadas con variedades dulces si la producción se destina a consumo de fruta fresca o variedades agrias si se destina a la industria. Las distancias de plantación pueden variar de 5 x 5 m a 6 x 6 m cuando se trata de injertos, mientras que 7 x 7 a 9 x 9 m son recomendables para plantas francas. De esta manera se pueden tener de 400 a 278 pl/ha con injertos y de 204 a 120 pl/ha con plantas francas. La plantación se realiza en hoyos de 30 x 30 x 30 cm, aplicando una fertilización de fondo de 200 g de dolomita relación 3 : 1 y 100 g de fertilizante triple 15. La adición de estos fertilizantes debe realizarse 15 días antes de la plantación, la que se realiza colocando la planta con el cuello al nivel del suelo y apisonando firmemente la tierra de relleno. M. SISTEMAS DE MANEJO En el país se conocen dos tipos de sistemas de producción, la huerta familiar en la mayoría de las zonas productoras, como Rurrenabaque, Trinidad, Riberalta y Cobija y el cultivo más extensivo, aún en inicios, en la zona del Trópico de Cochabamba. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 351 Carambola La carambola es una especie que no admite sombra, por lo cual, su manejo se realiza como monocultivo, aunque, durante el primer año, puede asociarse especies anuales de porte bajo, como el arroz, maíz y la yuca. Durante los primeros 3 años se realizan podas de formación, eliminando chupones por debajo del injerto y ramas mal formadas para lograr una estructura de copa baja, condición para una productividad alta y facilidades en la cosecha. Posteriormente se realizan podas de mantenimiento de ramas muertas. N. PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES En las zonas de producción actual se conocen algunas plagas y enfermedades, que al momento no presentan daños considerables, sin embargo es necesario tomarlas en cuenta si se plantea una ampliación de cultivos. ¾ Plagas Entre las plagas más conocidas a nivel mundial se encuentran las moscas de la fruta, aún sin identificación en el país, las hormigas cortadoras del género Atta y ácaros del género Tetranichus, cuya incidencia en la producción tampoco ha sido evaluado en el país. ¾ Enfermedades En cuanto a enfermedades, en otros países productores, se conoce de la infección de flores del hongo Botrytis sp, la pudrición del fruto por Dothlorella sp, la mancha de hojas y frutos por Coletotrichum sp y la mancha de la hoja por Alternaria sp. En el país no se conocen de informes sobre enfermedades que afecten la producción de carambola, aunque se observan infecciones de hongos en las hojas y frutos, que deben ser estudiadas en sus aspectos etiológicos, de sintomatología, nivel de daño y formas de combate. O. COSECHA Y RENDIMIENTOS En las zonas productoras del país se presentas dos épocas de floración y fructificación de la carambola, la primera en septiembre – diciembre y la segunda entre abril – julio, aunque por la variabilidad climática anual, pueden moverse hasta febrero en el primer caso y hasta agosto en el segundo período. En países con climas tropicales, la producción es casi todo el año, como es el caso de Guyana, donde se presenta además un pico principal entre junio y agosto. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 352 Carambola La producción en el Trópico de Cochabamba se inicia al segundo año de la plantación, cuando se aplica un mínimo de insumos como dolomita relación 3:1, 200g por hoyo y deshierbes periódicos manteniendo limpia la plantación, en suelos moderadamente fértiles. No se cuentan con datos de rendimientos de la fruta por árbol o por superficie, debido al escaso desarrollo de plantaciones, sin embargo se habla de rendimientos por planta de hasta 200 kg en el caso de huertas familiares y de 100 kg en cultivo extensivo. En malasia se reportan datos que pueden ser usados como referencia inicial en cuanto al incremento de la producción anual, bajo condiciones de manejo tecnificado (Ver Cuadro 5.2): Cuadro 5.2 Rendimiento de Carambola en Malasia 278 PL/HA Rendimiento/año 2 3 Kg/árbol/año TM/ha/año 59,7 16,6 99,6 27,7 4 149,6 41,5 5 178,1 49,8 6 179,1 49,8 7 198,9 55,3 8 219,1 60,9 9-25 238,8 66,4 Fuente: Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI), 1.989. Rendimientos mayores se reportan para la producción de Florida, por ejemplo, para el año 9 se reportaron rendimientos de 90 TM/ha/año con 300 pl/ha, llegando a 120 TM/ha/año en los años 11 y 12 después de la plantación. P. POSCOSECHA Y FACTORES DE CALIDAD DE FRUTA La carambola de buena calidad se reconoce por las características de firmeza y color amarillo definido sin manchas verdes, debe ser jugosa y crocante. Ligeros visos de color café en los bordes no son considerados defectos. Si la fruta es suave, golpeada, con manchas verdes y excesiva coloración café en los bordes, el producto es rechazado y/o castigado en el precio. Desde el momento del cuajado, el período hasta la maduración oscila entre 40 a 50 días. Cuando la fruta comienza a madurar, cambiando de color de verde pálido a ligeramente amarillo y cuando la fruta está totalmente amarilla – dorada es cuando la fruta se encuentra en su mejor punto de cosecha y con el mayor contenido de sólidos totales (azúcares), sin embargo, el índice de madurez comercial es de ½ o ¾ de coloración amarilla, cuando presentan una adecuada firmeza, permitiendo un apropiado manipuleo. El contenido de azúcares en esta fruta es bajo, aún en fruta muy madura o variedades dulces no alcanzan al 14 %, por el contrario, los niveles de acidez son muy bajos (3,9 en variedades dulces y 2,4 en agrias), por tratarse de una fruta ácida. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 353 Carambola Los índices de madurez para la cosecha de carambola establecidos para la producción de Malasia, se presentan en el Cuadro 5.3: Cuadro 5.3 Grados de Madurez Establecidos en Malasia Grado de madurez Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Color Totalmente verde Trazas de amarillo, menos del 25 % 25 – 75 % amarillo 76 – 100 % amarillo Totalmente anaranjado Fuente: Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI),1989. Los grados 1 y 2 señalan fruta no madura, los grados 3 y 4 señalan fruta madura y el grado 5, fruta sobre madura. Las principales actividades en poscosecha son la limpieza y selección, cuando se trata de comercializar en fruta fresca, debido a que no existe una clasificación de fruta establecida para consumo fresco o la industria en el país. Los requisitos básicos a cumplir para la exportación de fruta fresca a Europa y EE UU de Norteamérica son: Clasificación de fruta con cáscara firme y lustrosa, madura de color amarillo anaranjado con bordes café, hasta de 10 cm de largo. Los mercados europeos importan principalmente en cajas de 20 a 24 frutas o cajas de 10 a 12 frutas, aunque existe una pequeña variación entre países, por ejemplo, Dinamarca prefiere cajas con 12 y 20 frutas, Finlandia de 10 a 12 frutas por caja y cajas de 12 frutas en Suecia. Las cajas que exporta Israel a la CE contienen también de 20 a 24 frutas. Las principales labores de poscosecha en Malasia son: Cosecha, lavado, selección, empaque, control de calidad, cuarentena de aduana (exportador), transporte, cuarentena de aduana (importador) y distribución. Se utilizan cajas de cartón en tres capas de fruta separados por láminas de papel, con 4,0 a 4,5 kg d peso (8 – 10 Lb). La fruta para exportación debe limpiarse con un paño húmedo. La fruta puede tener una vida útil de hasta 9 semanas desde la cosecha si se la maneja bien. Las recomendaciones para el almacenamiento son: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 354 Carambola Temperatura: 5 – 10ºC, dependiendo de la variedad y zona de producción. Humedad Relativa: 90 – 95%, niveles inferiores resultan en coloraciones café en los bordes. Vapor: Sí Tiempo de vida en percha: días cuando la fruta está ya madura. Sensibilidad: Daños por enfriamiento, que en ocasiones no son aparentes hasta que se regresa la fruta a temperaturas más calientes. Daños por calor cuando se somete a la carambola a tratamientos para controlar insectos y satisfacer requerimientos de cuarentena (46ºC por 3–5 minutos). Roce entre frutas. Etileno: El proceso de maduración puede acelerarse ligeramente cuando se expone a la fruta durante 24 horas a 100 ppm, pero puede resultar contraproducente al causar marchitamiento. Debe respetarse las regulaciones de peso y calidad exigidos por los diferentes mercados. La conservación de fruta se realiza en condiciones de frío entre 9 a 10 ºC, con humedad relativa entre 85 a 90 %. Bajo estas condiciones la fruta presenta una vida en tránsito de 3 a 4 semanas. El transporte se realiza en contenedores. La calidad de fruta es determinante para el fomento e incremento del consumo en fresco en el país, dado que la producción actual proviene de plantas criollas más cercanas en calidad a las variedades amargas, cuya acidez y bajo contenido de azúcares limitan el consumo de fruta fresca. Evaluaciones de contenido de azúcar en la Finca “Los Petos”, dio como resultados, las cifras que se muestran en el Cuadro 5.4. Cuadro 5.4 Grados Brix para Fruta de 4 Árboles en la “Finca los Petos” Grado Madurez Grado 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 5 Coloración del Fruto Verde claro Verde amarillento Amarillo verdoso Amarillo Naranja Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 3,4 5,2 6,0 6,8 6,6 2,2 4,8 6,0 5,8 5,4 2,6 3,8 5,7 5,7 8,4 2,9 4,0 4,6 4,6 7,2 Fuente: Finca Los Petos, 2,003. Aunque la muestra es muy pequeña, se puede apreciar, que los árboles presentan cierta variabilidad en cuanto a contenido de azúcar. En grado 3 y 4, estado en el que se debe cosechar para fruta fresca, presentan niveles de azúcar muy bajos, que por los estándares internacionales puede calificarse de fruta agria. Aunque la fruta continúa su proceso de maduración hasta su consumo, el incremento de azúcares es muy baja, por lo que, el sabor es aún astringente por la presencia de ácido ascórbico y ácido cítrico. El tamaño de la fruta en los árboles criollos existentes en el país es pequeño, de 6 a 10 cm, lo que limitaría una estrategia de exportación de fruta fresca. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 355 Carambola Para el desarrollo del consumo en fresco se debe importar y difundir variedades dulces y tamaño grande de fruta, con lo que el consumo puede aumentar rápidamente en el país. La situación en los departamentos del Beni y Pando son similares a las del Trópico de Cochabamba, aunque en estas zonas, existen algunos árboles de fruta más dulce, que pueden ser seleccionadas para consumo en fresco mediante la injertación, aunque otro parámetro importante a considerar es el tamaño del fruto. 5.1.2 A. ASPECTOS DE PROCESAMIENTO FLUJO GENERAL DE PROCESO La obtención de pulpa de carambola sigue el proceso que se muestra en la Figura 5.1: Figura 5.1 Proceso de Transformación Primaria de la Carambola 1 Recepción de la Fruta 6 Despulpado 2 Primer lavado 7 Filtrado 3 Selección 8 Almacenamiento 4 Segundo lavado 5 Escaldado 9 Néctar 10casero Néctar Industrial 11 Jalea 12 Mermeladas 13 Rodajas deshidratadas Otros productos Recepción de la Fruta La fruta cosechada en el día es recepcionada en la planta procesadora, pesada e inspeccionada en su calidad general. Dónde los canastos con fruta muy dañada son rechazados. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 356 Carambola Primer lavado La fruta es sometida a lavado con agua fresca y limpia para eliminar impurezas. Selección La fruta es seleccionada, eliminando frutas dañadas, golpeadas y enfermas. Segundo Lavado El segundo lavado consiste en el bañado con agua conteniendo hipoclorito de sodio al 4/000 y posteriormente se procede a un segundo lavado con agua limpia hasta la eliminación de rastros del producto. Escaldado El escaldado se realiza en recipientes inox con agua a 98 º C por medio minuto. Esta operación debe ser exacta para evitar cambios en el sabor de la pulpa. Despulpado El despulpado se realiza con una despulpadora mecánica. Filtrado Luego del despulpado la pulpa pasa por una zaranda de 0.01 mm para seleccionar la pulpa gruesa. La pulpa gruesa puede ser utilizada para la elaboración de mermeladas. Almacenado La pulpa filtrada se almacena en refrigeración a menos 4 ºC. En ausencia de este equipo puede agregarse un conservante, como Benzoato de Sodio al 2/000 y almacenarse en turriles colocados en ambiente fresco. B. OBTENCIÓN DE NÉCTAR Néctar Casero El néctar casero se prepara, siguiendo los siguientes pasos: Lavado de la fruta con agua limpia Despulpado y colado Con ayuda de una licuadora o en su caso con un tacú y un cedazo. Mezcla de Ingredientes La pulpa colada se mezcla con agua hervida y azúcar al gusto. Refrigeración Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 357 Carambola El néctar casero se refrigera en equipos eléctricos o con hielo. Néctar Industrial El néctar obtenido en forma industrial, se inicia con la pulpa refinada: Mezcla de Ingredientes Se mezcla pulpa refinada con pulpa de papaya y de éstos con agua hervida y azúcar, con una relación dependiendo del gusto de los consumidores. Pasteurizado La mezcla de néctar es pasado por un pasteurizador de placas. Envasado El néctar pasteurizado se envasa en botellas de vidrio, de volúmenes definidos por la estrategia de mercados. Etiquetado y almacenado Las botellas son etiquetadas y almacenadas. C. OBTENCIÓN DE MERMELADAS La obtención de mermeladas sigue el siguiente proceso: Preparación de ingredientes Los ingredientes son pesados en balanzas apropiadas, en este caso se toma 70 % de pulpa de carambola y 30 % de pulpa de papaya, más un 100 % de azúcar y 5 % de jugo de limón como acidificante y 1 % de pectina comercial. Cocción En una marmita inox se procede a la cocción de los ingredientes principales (pulpas de carambola y papaya), hasta llegar a hervir por unos 30 minutos, seguidamente se añade él jugo de limón y 1/3 parte de azúcar, se deja hervir nuevamente por 15 minutos, luego se añade la segunda 1/3 porción de azúcar, dejando nuevamente hervir por 15 minutos. Finalmente se agrega la última 1/3 porción de azúcar y la pectina y se deja cocer hasta agarrar punto, 65 º brix. Envasado El producto en caliente se envasa en frascos de vidrio, se tapa y se colocan los frascos boca abajo, para asegurar una buena pasterización de la tapa. Etiquetado y almacenado Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 358 Carambola D. Los frascos son etiquetados y almacenados en lugar apropiado. OBTENCIÓN DE JALEAS La obtención de jalea tiene los siguientes pasos: Preparación de Ingredientes Los ingredientes son pesados en balanzas apropiadas, en este caso se toma 75 % de pulpa de carambola y 25 % de pulpa de papaya, más un 100 % de azúcar y 3 % de jugo de limón como acidificante. Cocción En una marmita inox se procede a la cocción de los ingredientes principales (pulpas de carambola y papaya), hasta llegar a hervir por unos 30 minutos, seguidamente se añade él jugo de limón y 1/3 parte de azúcar, se deja hervir nuevamente por 15 minutos, luego se añade la segunda 1/3 porción de azúcar, dejando nuevamente hervir por 15 minutos. Finalmente se agrega la última 1/3 porción de azúcar y se deja cocer hasta agarrar punto, 65 º brix. Envasado El producto en caliente se envasa en frascos de vidrio, se tapa y se colocan los frascos boca abajo, para asegurar una buena pasterización de la tapa. Etiquetado y almacenado Los frascos son etiquetados y almacenados en lugar apropiado. E. RODAJAS DE CARAMBOLA DESHIDRATADAS La preparación de rodajas deshidratadas de carambola sigue en siguiente proceso: Recepción de Fruta La fruta es transportada a la planta mediante el uso de canastas de plástico. Lavado La fruta es sometida al lavado con una solución de agua con hipoclorito de sodio. Selección Una vez lavada la fruta se somete a selección, eliminando las dañadas y muy pequeñas. Cortado El cortado se realiza manualmente con cuchillos y mesas de acero inoxidable. Secado El secado se realiza en hornos de deshidratación eléctricas, por un tiempo promedio de 8 horas. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 359 Carambola Empacado La fruta deshidratada se empaca inmediatamente en bolsas de plástico de 50 g de peso y estas en cajas de 7 Kg. para su exportación a Suiza. Almacenado Las cajas de carambola deshidratada se almacenan en ambientes cerrados, aireados y frescos. Es recomendable transportarlas lo antes posible a la ciudad de El Alto, por las condiciones climáticas de la zona. F. OTROS PRODUCTOS Se conoce que la carambola se utiliza para la obtención de otros productos, como almíbares, fruta confitada, fruta deshidratada, procesos que en el país no son aún realizados y, por consiguiente, estas variantes del producto no son tampoco comercializadas. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 360 Carambola 5.2 CARACTERIZACION DE LA CADENA DE LA CARAMBOLA 5.2.1 ASPECTOS HISTORICOS La carambola, fue introducida al país vía Brasil en tiempos desconocidos, expandiéndose en el departamento del Beni, Pando, Cochabamba y Santa Cruz, como un cultivo de huerto familiar. Su consumo fue difundido principalmente en localidades de difícil acceso en los departamentos de Beni y Pando. En la localidad de Rurrenabaque es muy conocido el néctar casero de carambola, así también, en Trinidad, Riberalta y Cobija. La carambola fue ubicada en huertos familiares de viviendas periféricas de las poblaciones citadas y en algunas fincas de los departamentos de Beni y Pando, no habiendo hasta la fecha, transpuesto este nicho productivo. El uso de la fruta y la elaboración de jugos caseros, estuvo siempre en manos femeninas, quienes cuidaban de los árboles existentes, cosechando a necesidad y comercializando la fruta también a vendedoras del néctar casero. 5.2.2 ASPECTOS SOCIALES La producción de carambola, está caracterizada por su ubicación en huertos de familias de escasos ingresos, que toman al producto como una fuente de ingresos secundarios y muy ocasionales, siendo más bien, un producto de convivencia familiar y afectiva, para agasajar a las visitas y amigos. 5.2.3 ASPECTOS ECONOMICOS La producción de carambola representa una actividad económica muy marginal. No se cuentan con estadísticas de cultivo, producción o generación de economía a ningún nivel, por tanto se desconoce su aporte a las economías locales, regionales o la nacional. Sin embargo de ello, puede convertirse en un producto interesante de exportación a los países europeos por su contenido de vitamina C y su sabor agradable. 5.2.4 A. ASPECTOS DEL ESLABON DE PRODUCCION ÁREAS DE PRODUCCIÓN A continuación se describen las principales áreas de producción de carambola en el país. ¾ Trópico de Cochabamba El Trópico de Cochabamba, y especialmente micro regiones VI y VII, presentan los mayores esfuerzos de implantación de cultivos y producción comercial, promovidos por la Finca Los Petos y UNAGAPLE, una Unión de Asociaciones Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 361 Carambola de productores de la zona de Entre Ríos, microregión VII, que trabaja con financiamiento de AID. En la micro región III, se plantaron pequeñas parcelas con 2 a 10 árboles en algunas fincas de productores, los que a la fecha se encuentran en producción destinada a la comercialización en los mercados de venta de fruta en fresco de las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. Las micro regiones VI y VII presentan climas caracterizados por las zonas de vida de bmh – ST y bh – ST, con temperaturas promedios anuales de 24,5 ºC, precipitación promedio anual de 2.500 a 3.500 mm y una HR del 85 % promedio anual. El desarrollo de las plantas de carambola es muy vigoroso llegando de la plantación a la primera producción en dos años, con plantones de pie franco. El clima de la micro región III está caracterizado por la zona de vida de bp – ST y bmh – ST, con regímenes de lluvias anuales de 4,000 a 4,900 mm. La promoción del cultivo en las micro regiones VI y VII se remonta al año 2,002, sin embargo algunas plantas establecidas años anteriores en campos de productores y la Finca Los Petos demuestran lo manifestado. La variedad utilizada hasta ahora es la criolla, con notable variabilidad en cuanto a características del fruto, tamaño de fruto y contenido de azúcar. Los suelos destinados al cultivo de carambola son de textura franca a franco arenoso, con buen drenaje superficial e interno, con contenidos de materia orgánica y fósforo de medio a bajo, bajo contenido de nitrógeno, potasio, calcio y magnesio. ¾ Rurrenabaque La zona de Rurrenabaque, provincia Ballivián, del departamento del Beni, representa una zona tradicional del cultivo de carambola a nivel de huerta familiar y venta de néctares a consumidores locales y turistas que visitan la zona. Se estima que el 50 % de la producción casera es destinada al consumo familiar y el restante 50 % a la venta local de la fruta. Los suelos donde crece la carambola son de textura franca, de mediana fertilidad y terrazas altas sin problemas de drenaje interno y superficial. El número promedio de árboles por huerta familiar es de 2, establecidos hace muchos años, aspecto que los propietarios no recuerdan con exactitud. El clima de Rurrenabaque está caracterizado por la zona de vida bh – ST, con temperaturas promedio anual de 25 ºC, precipitación promedio anual de 2.500 mm y una humedad relativa promedio anual del 80 %. ¾ Norte de Trinidad La producción de carambola en el Norte de Trinidad es similar a la de Rurrenabaque, con plantas establecidas en huertos familiares. Destaca la existencia de al menos 300 plantas, en una finca productora de peces tropicales, cultivos establecidos a orillas de los estanques de cría para la alimentación de los peces. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 362 Carambola El clima de esta área, está caracterizado por la zona de vida de bh – ST con una precipitación pluvial promedio anual de 1.200 mm, una temperatura promedio anual de 25,5 ºC y una humedad relativa del 80 %, promedio anual. Los suelos de la región están caracterizados principalmente de los tipo sabana con textura arcillosa y fertilidad baja, existiendo suelos con buena fertilidad ubicados en los márgenes de los ríos, pero que son sometidos a inundaciones, y pueden ser aprovechadas para otros cultivos, como es el caso de la carambola. Las márgenes de los ríos más pequeños y los de Mamoré, cuentan con los sistemas de bosque de galería, que presentan suelos con fertilidad alta y textura media, apropiados para cultivos como la carambola. ¾ Riberalta – Guayaramerín La producción de carambola en Riberalta y Guayaramerín, provincia Vaca Diez del departamento del Beni, se presenta bajo las mismas condiciones que en Rurrenabaque, a nivel de huerto familiar, con ventas de fruta para consumidores locales y turistas, bajo la forma de néctares caseros. El clima de esta región se caracteriza por la zona de vida de bh – ST, con precipitaciones pluviales promedios anuales de 1.650 mm, una temperatura promedio anual de 26,9 º C y una humedad relativa promedio anual del 85 %. Los suelos de esta provincia se caracterizan por su baja fertilidad (oxisoles), buen drenaje interno y externo, textura franca y franco arcillosos, de buen drenaje superficial e interno, profundidad efectiva mayor a 1 m, pH de muy ácido (3,7) a moderadamente ácido (5,5) y una capacidad de uso mayor para producción forestal. En la región se desarrollan tres tipos de sistemas de producción: Sistema de subsistencia, de producción de alimentos básicos (arroz, maíz y yuca), para seguridad alimentaria familiar y venta de excedentes, con dificultades de reproducción económica. Anualmente se habilitan 1,5 has con este propósito por familia. Sistema agroforestal, con promedios de 1,5 has por familia, promovidos por ONG’s con la incorporación de cultivos perennes como copuazú, tembe, cacao, café, cítricos y forestales, como cedro y castaña. Ganadería de pequeña escala, con la incorporación de ganado mestizo y la habilitación de tierras para pasturas. ¾ Cobija La zona de Cobija, provincia Madre de Dios, departamento de Pando, presenta una pequeña producción a nivel de huerta familiar y venta de néctares caseros, a consumidores locales y turistas. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 363 Carambola El clima de Pando se caracteriza por la zona de vida de bh – ST, con una temperatura promedio anual de 26,9 º C, una precipitación promedio anual de 1.650 mm y una humedad relativa promedio anual del 85 %. Los suelos de la región se caracterizan por su textura franco arcillosos, de origen coluvial y de los tipos oxisoles y ultisoles, con pH muy ácidos (3,7) a moderadamente ácidos (5,5), con buen drenaje superficial e interno, profundidad efectiva mayor a 1 m y una capacidad de uso mayor para producción forestal. ¾ Alto Beni La región del Alto Beni, corresponde a las provincias Sud Yungas y Caranavi del departamento de La Paz, donde el cultivo de carambola se ha difundido como un componente importante de la huerta familiar, para el consumo familiar y la venta de excedentes. Se conoce de un productor que comercializa pequeñas cantidades de fruta fresca en la ciudad de La Paz. Desde la gestión del 2,002, la Central de Cooperativas El Ceibo Ltda., ha recibido una demanda de OC3 de Suiza, mercado solidario, en 1.000 kg de carambola orgánica deshidratada y en la presente gestión una demanda de 500 kg, de la misma institución. Esta demanda no ha sido cubierta hasta ahora y El Ceibo está empeñada en instalar una planta deshidratadora para satisfacer esta demanda. El clima del Alto Beni se caracteriza por la presencia de las zonas de vida de bh – ST y bmh – ST, con precipitaciones pluviales promedio anual desde 1.500 mm a 2.800 mm, temperaturas promedios anuales de 24 a 25 ºC y humedad relativa desde 80 a 85 %. Esta región cuenta con una población importante de colonizadores provenientes del altiplano boliviano, con basta experiencia en cultivos perennes, entre ellos, cacao (Theobroma cacao L.) y cítricos (Citrus spp.). Los suelos de la región son de textura franca a franco arcillosos, de profundidad efectiva mayor a 1 m en el valle y menor a 1m en las colinas bajas. El pH es moderadamente ácido (5,5 a 6,5) y la fertilidad alta, con buen contenido de materia orgánica y nutrientes. B. PRINCIPALES PROBLEMAS Y/O LIMITANTES DEL ESLABÓN PRODUCTIVO Para el desarrollo del cultivo se recomienda fortalecer la producción orgánica, especialmente si se pretende exportar el producto, promoviendo el uso de plantones injertados con variedades dulces de alta calidad de fruta y productividad, seleccionados del material existente o introducción de variedades conocidas en los mercados de exportación. En este cometido, la presencia de diferentes especies de moscas de la fruta presentes en las zonas de producción actual, constituyen una limitante importante para la exportación de fruta fresca a mercados de Norteamérica y Europa. Para superar ello es necesario iniciar estudios para el manejo integrado de esta plaga e incorporar tratamientos poscosecha con infraestructura apropiada. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 364 Carambola Los principales problemas que deben ser atendidos prioritariamente, son: C. Introducción de variedades de alta productividad y calidad de fruta. Asistencia técnica, capacitación y certificación de productores en producción orgánica. MIP de la mosca de la fruta. Establecimiento y desarrollo de industrias en zonas productoras. Políticas y estrategias de apoyo a la exportación de fruta fresca y productos procesados (deshidratados y pulpas). DISTRIBUCIÓN CARAMBOLA GEOGRÁFICA DEL ESLABON DE PRODUCCIÓN DE A continuación se muestra un mapa que identifica los municipios donde se da el eslabón de producción primaria de Carambola. De esta manera, se han graficado a los municipios donde se han identificado cultivos de pequeños agricultores y plantas de carambola en huertas familiares. Se entiende que especialmente estos últimos se dan en una gran parte de la macroecoregión trópico húmedo. Sin embargo, se han identificado en el mapa, solo aquellos municipios donde se ha podido identificar a los actores, tipificándolos y recabando información primaria. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 365 Carambola Mapa 5.1 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 366 Carambola 5.2.5 A. ASPECTOS DE LA INDUSTRIA Y TRANSFORMACION CARACTERIZACIÓN DEL PROCESAMIENTO En los departamentos del Beni, La Paz y Pando, el procesamiento para elaboración de néctares es a nivel casero. La fruta es sometida a un licuado, filtrado y mezclado con agua hervida y azúcar, luego refrigerada en heladeras o mediante la adición de hielo. En el Trópico de Cochabamba, trabaja una industria pequeña, Finca Los Petos, en la elaboración y envasado de pulpas y jaleas. B. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA ¾ Finca Los Petos La Finca Los Petos cuenta con una planta semi- industrial, donde la fruta se procesa, siguiendo los siguientes pasos: Proceso 1, para pulpa. Recepción de fruta, lavado, seleccionado, escaldado, molido, despulpado, filtrado, pasteurizado, envasado, etiquetado y almacenado. Proceso 2, para jalea. Recepción de fruta, lavado, seleccionado, escaldado, molido, filtrado, cocido con adición de azúcar, envasado en caliente, enfriado, etiquetado y almacenado. ¾ El CEIBO Ltda. La industria de deshidratado del CEIBO es considerada artesanal, sin embargo esta empresa social, está realizando inversiones para la compra de deshidratadoras eléctricas y pretende instalarlas en las cooperativas de base que cuenten con energía eléctrica, con el propósito de disminuir costos de transporte de fruta y evitar daños por el transporte. El proceso de deshidratado sigue el siguiente flujo: • • • • • Lavado. Selección de la fruta grande y pequeña Cortado en rodajas Deshidratado Embolsado y encajonado La producción realizada hasta la fecha es producto de la deshidratación en pequeños hornos combinado con el secado solar en cajas. El equipo de proceso, mantiene un horno mixto a rayos solares y leña y últimamente se consiguió 7 hornos eléctricos de procedencia Boliviana. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 367 Carambola C. CAPACIDAD DE TRABAJO Y VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN ¾ Finca Los Petos La Finca Los Petos tiene una capacidad de trabajo de 30 TM de pulpa mensual, de las cuales piensa destinar en el corto plazo un 40 % a la carambola. Durante la gestión 2,002 procesó 3 TM de fruta propia, obteniendo 1,50 TM de pulpa y 0,375 TM de jalea. ¾ El Ceibo Ltda. Las instalaciones de El CEIBO son aún muy pequeñas, con una capacidad que no permite cumplir con los compromisos adquiridos. Como se mencionó antes, esta cooperativa está en proceso de modernizar sus instalaciones para mejorar su capacidad de proceso en calidad y cantidad. El volumen de procesamiento por día es de 3 a 4 Kg., en este proceso no se utiliza ningún aditivo químico o conservante, siendo el producto totalmente orgánico. Cabe resaltar que esta organización, en el proceso de capacitación del equipo de planta y operarios eventuales ha conseguido enviar a 17 personas (socios de El Ceibo) a la empresa Kochalita en la ciudad de Cochabamba a capacitarse en deshidratados, puesto que esta organización valluna tiene experiencia en deshidratados de banana y piña principalmente. Es importante resaltar que una parte de los hornos con los que cuenta la organización El Ceibo se piensan hacer funcionar en algunas cooperativas donde exista energía eléctrica, con el fin de promocionar este cultivo y generar empleo en la región. D. INTEGRACIÓN CON LOS PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES ¾ Finca Los Petos No existe ninguna articulación comercial entre los productores y la industria en la actualidad. En el pasado inmediato, la Finca Los Petos, distribuyó 10.500 plantones a pie franco para su establecimiento en las Cooperativas Litoral y Santa Bárbara de la micro región VII. La industria pretende acopiar y procesar esta producción. ¾ El CEIBO Ltda. La cooperativa El CEIBO Ltda. tiene la ventaja de estar fuertemente articulada a los productores, pues éstos, con socios de la misma y participan de las decisiones de políticas y estrategias empresariales. En cuanto a la comercialización, esta cooperativa cuenta con un prestigio internacional en los países europeos como productora de cacao orgánico y ello le permite incursionar en otros productos con mayor facilidad. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 368 Carambola E. COSTOS Y MÁRGENES DE UTILIDAD ¾ Finca Los Petos Se cuenta con la siguiente información de la Finca Los Petos: • • • • • Costo de fruta por Kg. = 0,50 Bs. Costo elaboración de pulpa por Kg. = 5,50 Bs. Precio de venta pulpa por Kg. = 7,00 Bs. Costo elaboración de jaleas por frasco (vidrio) de 750 g de peso = 7,50 Bs. Precio de venta al mayoreo de jalea por frasco de 750 g de peso = 10,00 Bs. ¾ El CEIBO Ltda. Se conoce que el CEIBO paga a los productores 0,80 Bs./Kg. de fruta fresca, mientras que exporta fruta deshidratada a $us 12,00/kg, siendo su margen de utilidad del 30 % aproximadamente. La siguiente información es de la organización El Ceibo: • • • • • F. Costo de fruta por 100 unidades es de 6,00 Bs. ($us. 0,80/kg) Costo elaboración de Kg. deshidratado de carambola = Bs 15,00 ($us. 1,97). Costo de producción de carambola deshidratado Bs. 65,00 ($us. 8,57) Precio de venta de deshidratado Bs. 91,20/kg ($us. 12,00) Precio de venta al mayoreo por kilo = 25,00 Bs. CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN No se han determinado rasgos de la capacidad de negociación en el caso del Trópico de Cochabamba, debido a que a la fecha no se acopia fruta de productores individuales a la industria, sin embargo, la industria tendrá una influencia determinante sobre el crecimiento de la producción y la comercialización. Uno de los factores a considerar para el éxito de la industria es el alto costo de los envases de vidrio, tapas y cajas de cartón para el transporte y manipuleo de productos procesados. Estos altos costos resultan limitantes fundamentales para el sector de la pequeña industria, especialmente cuando se pretende llegar a la exportación de productos. En el caso del CEIBO, su capacidad de negociación radica en su prestigio como productor y exportador de productos orgánicos de cacao a Europa. Esta situación es muy favorable para la diversificación de productos para la Unión Europea. Los pequeños productores involucrados en el cultivo cuentan con el apoyo de la organización El Ceibo en el desarrollo de negociaciones, para el acopio y venta de la fruta deshidratada a la empresa Suiza OS3. Por otra parte, para la distribución de plantas de carambola a los productores de la región, se cuenta con el apoyo de la Estación Experimental Sapecho. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 369 Carambola G. PRINCIPALES PROBLEMAS Y/O LIMITANTES DEL ESLABÓN DE INDUSTRIA Los principales problemas de la industria tienen que ver con la falta de políticas de gobierno de apoyo al desarrollo de la producción de frutas tropicales, que por su importancia para mejorar el nivel nutricional de la población, especialmente en el área andina, debe merecer mayor atención. Estas políticas deberían traducirse en programas de crédito, generación de conocimientos, introducción de variedades y asistencia técnica para la fase de producción primaria y preferencias económicas para las fases de procesamiento y comercialización. Los principales problemas de la industria se resumen a continuación: • Producción muy pequeña e incipiente. • Cultivo solo de variedades agrias. • Falta total de incentivos, como crédito e incentivos para la inversión en plantas procesadoras. • Falta de servicios de energía eléctrica o muy alto costo del mismo en zonas de producción actual o zonas potenciales, especialmente en Beni, Norte de La Paz y Pando. Con el incremento de la producción es recomendable la instalación de una planta liofilizadora para la obtención de polvo deshidratado de carambola para así de esta manera incorporar mayor valor agregado al producto. El tamaño de la industria involucrada actualmente en la industrialización de la carambola es pequeña, y en función a la producción es muy poco representativa para atender el mercado local, regional y nacional en una primera instancia, sin embargo, si se considera la industria nacional de refrescos y jugos naturales, puede visualizarse una capacidad instalada importante para el futuro de la carambola. H. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL ESLABÓN DE TRANSFORMACIÓN A continuación se muestra un mapa que indica la distribución geográfica de los municipios donde se ha verificado los actores del eslabón de transformación de Carambola. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 370 Carambola Mapa 5.2 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 371 Carambola 5.2.6 A. ASPECTOS DEL ESLABON DE COMERCIALIZACION MERCADO INTERNACIONAL DE CARAMBOLA Los principales países productores y exportadores de carambola en orden de importancia son Malasia, Indonesia, Brasil y Tailandia. Cabe destacar la escasez de información estadística respecto de volúmenes y valores tanto de importaciones como de exportaciones de la carambola principalmente para el mercado de Estados Unidos. ¾ Malasia El mercado para frutas tropicales selectas, entre las cuales se encuentra la carambola, es prometedor para este país tanto local como internacionalmente. Cada año existe un crecimiento de ventas tanto doméstico como al extranjero. Para el año 2001 se estima una producción de 19.837,67 TM de fruta, de las cuales se destinaron al mercado local 12.405,87 TM y se exportaron 7.431,80 TM. Antes de 1986, la exportación estaba confinada en su mayoría al mercado tradicional de Singapur. Sin embargo desde 1986 se diversifico el mercado penetrando y explorando nuevos mercados en Hong Kong, Europa y el Oriente Medio. La manera en que se expandió el mercado para la carambola fue la exportación de la imagen de la fruta. Se puede observar que la exportación de carambola ha ido creciendo establemente de 6.300 toneladas métricas en 1988 a 19.837,67 TM de fruta en el 2001. Principales importadores de Malasia Los principales importadores son el Reino Unido, Holanda y Alemania. Estos países importan aproximadamente el 57% del total de la exportación de Carambola de Malasia. Singapur importa 39% y el restante se exporta al Oriente Medio (especialmente a Arabia Saudita, Los Emiratos Árabes y Kuwait), Hong Kong, China y Brunei. El mercado de fruta tropical en Europa Occidental y especialmente en la Comunidad Económica Europea, es muy competitivo. Existe mucho interés no sólo en la carambola, sino en frutas tropicales como la papaya, el mango y la guayaba. La exportación de carambola de Malasia a Europa occidental comenzó en 1986 con dos mayores importadores: Irlanda y la Republica Federal de Alemania. Desde entonces, se hicieron exportaciones al Reino Unido, Francia, Bélgica y Suiza donde la carambola está disponible en el mercado. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 372 Carambola Competidores Los mayores competidores de la carambola de Malasia son Israel, Brasil, Indonesia y Tailandia. Sin embargo, estudios hechos a los consumidores europeos muestran que la carambola de Malasia es bien recibida y es la favorita entre otras carambolas importadas a Europa. Así, cuando comparamos la carambola Israelí con la variedad de Malasia, esta última es superior en términos de tamaño, sabor y color. La variedad israelí es más pequeña, tiene un sabor agrio y cuando está madura tiene un color amarillo pálido. Hawai La exportación de frutas tropicales en Hawai para el año 2001 ha tenido un crecimiento del 2% a comparación al anterior año con un total de 741.000 libras. Para este año se registraron mayor rendimiento para frutas como el mango, chirimoya, granadina y más bajo para la carambola. Importadores Los principales importadores de Hawai son Dinamarca, Alemania, Francia, Holanda, y Estados Unidos. Cuadro 5.5 Tamaño del Mercado para Carambola y otros en Dinamarca Volúmen Importado en kg. Relación de Crecimiento 1998 1999 2000 676.366 809.24 287.623 Producto: Carambola- Pitahaya Código 081 90 40 1999-2000 64% Fuente: CBI infomarket Cuadro 5.6 Importación de Países de la Unión Europea Volúmen Importado en kg. País Kilogramos Precio kg/dólares Paises Bajos 262,142 790,455 3.02 Alemania 14,026 50,682 3.61 Kenia 5,171 18,864 3.65 Otros Países 6,284 6,236 0.99 Total 287,623 866,237 3.01 Productos: Carambola, Pitahaya Código Año Relación de Crecimiento 91% 5% 2% 2% 100% 0810 90 40 2000 Fuente: CBI infomarket Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 373 Carambola Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 374 Carambola El hecho de que los Países Bajos tengan algunas importaciones de carambola y pitahaya de Dinamarca es debido a la reexportación de este último. Las estadísticas adicionales muestran que las importaciones de la carambola y la pitahaya de los Países Bajos a Dinamarca son adquiridas en su mayoría de Kenia, Zimbabwe y Malasia, países que podrían exportar directamente estos productos, lo que a su vez haría disminuir el número de intermediarios, permitiendo un incremento en el precio de venta en el país de origen. Sin embargo, ya que los productos adquiridos por importadores daneses son generalmente en pequeñas cantidades, es un requisito que el costo de transporte de productos específicos sea mas bajo que los márgenes del intermediario (mark ups). De acuerdo a datos proporcionados por importadores de frutas, el parámetro principal para vender estos productos en el mercado de Dinamarca es la apariencia, es decir, el aspecto de la fruta para el consumidor. En los últimos años, las preferencias del consumidor no han mostrado ningún cambio significante en cuanto a gustos. A continuación presentamos un cuadro referencial de principales importadores de frutas tropicales que para fines de los productores, transformadores o comercializadores puede ser tomado como un dato para expandir mercados, generar contactos, y principalmente para orientar como esta conformada la estructura de empresas, brokers, tradings internacionales. Cuadro 5.7 Empresas Relacionadas con la Comercialización de Frutas Tropicales, a Nivel Internacional EMPRESA ORSTOM (Responsable: Couturier Guy) OSAMA RICE CRACKER CO P.K. SIAM CO LTD. PAIS DIRECCIÓN 123 Rue Lafayette París, Cedex 10, 75480 Francia Japón [email protected] www.osama.do.co.jp Japón [email protected] RYOKOKUSHO Japón JI CO, LTD. SHOEI FOODS Japón CORPORATIO N INSTITUTIONA Japón L FOOD SUPLY GROUP SHOWA BOEKI Japón CO,LTD. TELÉFONO (1) 48037777 03- 3872- 3333 Fax : 03- 38760101 03- 3625-7080 Fax : 03- 36257090 [email protected] 082- 277- 6455 www.rykoku.com Fax : 082- 2780381 dried03- 3253-1211 [email protected]. Fax : 03- 5256or.jp 1914 food03-3253- 1241 [email protected] Fax : 03- 5256e.or.jp 1914 06-6441- 3333 general@showaFax : 06- 6444boeki.co.jp 6404 www.showaboeki.co.jp Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. PRODUCTO QUE IMPORTA/PRODUCE Entomólogo Importadora de frutas deshidratadas, nueces y alimentos naturales Importa frutas frescas y vegetales de varios países del Asia. Importa y exporta toda clase de productos naturales. Empresa importadora de frutas deshidratadas. Empresa productora, Imp. y Exp. Importa frutas frescas y vegetales. 375 Carambola TOMIZAWA TRADE CO. [email protected] 027- 343- 6863 Fax : 027-3431985 Japón [email protected] 03- 3298- 1801 TOSHIN TRADING eb.ne.jp Fax : 03-3298CO,LTD 1806 TOWA Japón towa06- 6231- 0588 SANGYO, LTD. [email protected]. Fax : 06-6231jp 0829 Exofi Bruselas, 23, rue van Eyck, (32) 2-6474762 Bélgica 1050 Fax: (32) 26419139 Ets. Goossens Bruselas, CFI Quai des Usines (32) 2-2169255 & Fils S.A. Bélgica 112-154, Magasins fax: (32) 244-45, 1000 2162946 Poeliaer Fruit Overij se, Hengserberg 32, (32) 2-6878086 Belgium 3090 Meer, Wenenstraat 6, 2321 (32) 315-0773 Special Fruit Belgium Fax: (32) NV 315-0843 Star Fruit Brussels, 112-154 Quai des (32) 242-0876 Company Belgium Usines, Magasin 35- Fax: (32) 36, 1210 242-1208 Th. Olesen MS Copenhage Frugtmarkedet 17, (45) 36306111 n, Denmark 2500 Valby Fax: (45) 36307953 Importadora de frutas y alimentos deshidratados. Importadora de frutas frescas, deshidratadas y procesadas. Importadora de jugos concentrados de frutas. Top Fruit Oy fresh fruit and vegetables (also to Russia) Bikospar Oy Agrisol Agrunord Anarex S.A. Banexo Japón Helsinki, Finland Vanha talvitie 10 C, 00580 (358) 6150-0360 Fax: (358) 61500361 Venta a, PO. Box 141, 01721 (358) 619-6609 Finlandia Fax (358) 6196613 Paris, 90, rae du Moulin (33) 1-44169100 Francia des Prés, 75013 Fax: (33) 145886882 Rungis 2, me de Provence, (33) 1-41802999 Cedex, Bát. D9 - PLA 437, Fax: (33) 1Francia 94619 46874395 Rungis 94, rae de (33) 1-41803333 Cedex, Carpentras, Fraileg (33) 1-46862316 Francia 303, 94612 Rungis 20, me de Provence, (33) 4-91980446 Cedex, Bát. D9, P.O. Box Fax: (33) 4-9 France 359, 94154 1024374 Brousse & Vergez Marseilles, Francia International Trade Centre (ITC) Geneva 10, Palais des Nations, Switzerland P.O. Box 10, 1211 Austrian Federal Vienna, Economic Austria Chamber 2, Quai de la Joliette, 13002 Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. ~exotics, offseason fruit Exotics exotics, fresh fruit and vegetables, mushrooms Exotics Bananas, pineapples off-season, exotics exotics freshfruit (33)4-91980446 freshfruit Fax: (33) 4919112560 (41) 22-7300111 Organización de Fax: (41) 22- promoción comercial 7334439 (43) 1-501050 Fax: (43) 150206250 Organización de promoción comercial 376 Carambola DIPO, Danish Import Promotion Office for Products from Developing Countries Copenhage n, Denmark Danish Chamber of Comrnerce, Børsen, 1217 Organización de (45) 33-950500 Fax: (45) 33- promoción comercial 120525 Rungis Cedex, France PROMEX-PMA, Paris, French Agency France for the Promotion of the Least Developed Countries’ Export 5, Rue de la Corderie, Centra 342, 94586 10, avenue d’Iéna, 75016 (33) 1-41800210 Fax: (33) 141800219 (33) 1-40733067 Fax: (33) 140733969 BfAI, Federal Office of Foreign Trade Information; offices in Berlin and Cologne ICE, National Institute for Foreign ‘frade SIDA, Swedish Int. Develop. Coop. Authority – Dept. for Infrastructure & Economic Coop. DeCTA, The Developing Countries ‘frade Agency CBI, Centre for the Promotion of Imports from developing countries Norad, Norwegian Agency for Development Cooperation OSEC, Swiss Office for ‘frade Promotion Berlin, Germany Scharnhorststrasse 36, P.O. Box 650268, 13302 Organización de (49) 30-20 promoción comercial 145200 Fax: (49) 3020145204 Rome, Italy Via Liszt 21, 00144 Organización de promoción comercial Stockholm, Sweden S-105 25 Stockholm (39) 6-59921 Fax: (39) 659926900 (46) 8-6985000 Fax: (46) 8208864 (44) 1816433311 Fax: (44) 181-6438030 (31) 10-2013434 Fax: (31) 104114081 Organización de promoción comercial COLEACP Surrey SM1 St. Nicholas House, 1EC, United St. Nicholas Road, Sutton, Kingdom Rotterdam P.O. Box 30009, The 3001 DA Netherlands Oslo, Norway Zurich, Switzerland Tolbugaten 31, P.O. Box 8034 Deo postmottak@ oslo.norad.telemax.n o Stampsenbachstras se 85, 8035 Organización de promoción comercial Organización de promoción comercial Organización de promoción comercial Organización de promoción comercial (41) 22-3 14400 Organización de Fax: (41) 22- promoción comercial 3 14403 (41) 1-3655151 Fax: (41) 13655221 Organización de promoción comercial Fuente: Elaboración propia. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 377 Carambola Requerimientos para la Exportación Por ejemplo, para exportar a Dinamarca este tipo de producto, el exportador tiene que conocer los requerimientos de la Unión Europea, seguir las pautas específicas del Directorio Danés para Plantas el cual es parte del Ministerio Danés de Alimentación, Agricultura y Pesquería. Uno de los requisitos más importantes es que el exportador debe incluir en cada cargamento un “Certificado de Salud” de las autoridades del país de Origen. La partida arancelaria es como sigue: Partida CUCI 05789 Otros frutos frescos Partida Arancelaria NANDINA: 0810 90.00 Por otra parte, Estados Unidos exige que la fruta sea sometida a frío durante 11 días antes para su ingreso, cuyas regulaciones debe consultarse al Animal and Plant Health Inspecttion Service (APIHS). Para productos que tienen algún grado de procesamiento debe consultarse a Food and Drug Administration (FDA). Cuadro 5.8 Aranceles Estados Unidos 0813 0813.40.60 0813.40.70 0813.40.95 0813.50.12 0813.50.15 0813.50.19 Frutas y otros frutos secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este capítulo Tamarindos. Peras de marañón (merey, cajuil, anacardo, "cajú"), litchis, frutos del árbol del pan, sapotillos, frutos de la pasión, carambolas, pitahayas. Los demás: De papayas, tamarindos, peras de marañón (merey, cajuil, anacardo, "cajú"), litchis, frutos del árbol del pan, sapotillos, frutos de la pasión, carambolas y pitahayas. Los demás. Con ciruelas pasas. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Arancel General Ley de Preferencias a Nación Más Arancelarias Andinas Favorecida 1/ -ATPA- 2/ Libre Libre Libre Libre 2,4% Libre 4% Libre 6,4% 9,6% Libre Libre 378 Carambola 0813.50.31 0813.50.39 0813.50.99 Mezclas constituidas exclusivamente por frutos de cáscara de las partidas nº 0801 y 0802: De nueces tropicales: 4% Los demás. 6,4% Las demás mezclas de frutos secos: Los demás. 9,6% Libre 2,2% 6,1% 1/ Por General se entiende que existen relaciones normales de comercio sin tratamientos especiales de aranceles. NMF: Nación Más Favorecida 2/ El ATPA es un sistema de preferencias arancelarias que le otorga Estados Unidos a los Países Andinos (Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia) en reconocimiento por su lucha contra las drogas. % Ad valorem Fuente: World Tariff Precios El precio de la fruta de carambola en mercados mayoristas en los países de la comunidad europea varía entre 4,20 y 5,00 $us/Kg. El cuadro 5.9 muestra información obtenida de Minas Gerais, Brasil, para los meses de enero, febrero y marzo de la presente gestión. Cuadro 5.9 Precio Medio de la Carambola por Kilogramo (En Reales) 13 Variedad Todas 14 Enero 3.53 Febrero Media 3.67 3.60 Fuente: Departamento técnico CEASA/MG, 2.003. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 379 Carambola Figura 5.2 Diamante de la Competitividad para el Mercado de la Carambola en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón Gobierno: Posición favorable hacia naciones de Sudamérica. Puede actuar reduciendo aranceles para la pulpa, en el caso de Bolivia, como lo hizo con Malasia, Hawai Brasil, Costa Rica. Favorece el desarrollo de industrias transformadoras nacionales. Aplica Normas Estándares para productos agrícolas Estrategia, Rivalidad y Estructura del Sector: La mayoría de los compradores son Brokers en UE y EE.UU. las Traiding Co. Para Japón (también estas empresas controlan la mayoría de las importaciones y se ubican dentro de poderosos Keiretsus). Productos como la carambola tienen una incidencia marginal dentro de la cartera de las empresas importadoras. Principales oferentes son Malasia, Hawai, Brasil, (convenios especiales). Competencia aún está enfocada al precio, pero cumpliendo requisitos de calidad. Malasia ha empezado a posicionarse por calidad con ventaja con respecto al resto. Dotación de Factores: No cuentan con condiciones naturales para la producción. Tienen poder para desarrollar relaciones con productores e imponer sus condiciones. Existe una industria transformadora que es capaz de incorporar el valor agregado necesario para hacer llevar el producto al consumidor final. Pueden ser viables algunas alternativas de acuerdos de producción para cubrir demandas especiales de consumo final para segmentos de alto poder adquisitivo. Demanda: Restricciones: a) Producto 100% orgánico. b) Certificado de salud para la fruta. c) Colores (el anaranjado y variedad dulce con la mayor preferencia). d) Cumplimiento de Normas JAS, FDA. e) Certificación de la fábrica productora. Precios de compra (FOB UE en 2000 eran de entre 4.50 y 5.00 usd por kilo). Potencial de mercado de 30.000 Tm, y cerca de lo 150 millones de usd. Industrias de Soporte y Apoyo: Redes de distribución (Productos naturales exóticos) Industria alimentaria, para la transformación. La industria farmacéutica (centros de Investigación y Desarrollo). Fuente: Elaboración propia. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 380 Carambola B. MERCADO NACIONAL DE LA CARAMBOLA ¾ Situación de la Demanda La demanda de fruta fresca es muy limitada, como consecuencia de la muy escasa oferta y promoción de usos y atributos, al menos en las ciudades del eje central, la oferta de fruta se inició recién en la presente gestión de manera sistemática, estimándose un volumen de 3 tm por año. Pruebas de degustación de néctar y jalea en la ciudad de Cochabamba y la Feria de Ivirgarzama, mostraron una aceptación mayor comparado con productos similares de maracuyá (Pasiflora edulis); sin embargo, es necesario realizar una mayor promoción de los productos, que por sus características puede insertarse en la dieta de las poblaciones más importantes y de los sectores estudiantiles. ¾ Situación de la Oferta El consumo de carambola, tanto como fruta fresca y néctar, en Bolivia es aún muy incipiente. Debemos diferenciar dos áreas en cuanto al desarrollo de la carambola. Las zonas tradicionales como son las ciudades de Trinidad, Rurrenabaque, Riberalta y Guayaramerín en el departamento del Beni y la ciudad de Cobija en Pando y, las zonas nuevas, principalmente el Trópico de Cochabamba con proyección en los últimos meses a las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, esta zona nueva presenta el mayor desarrollo relativo, merced a su ubicación frente a dos mercados muy importantes, las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, con una población que sobrepasa los 2 millones de habitantes y la promoción realizada por una pequeña empresa dedicada a la elaboración de pulpas y jaleas, ubicada en Ivirgarzama, que inició la producción en la presente gestión y pretende popularizar el consumo de productos de carambola. Los mayores consumidores en las ciudades del Beni y Pando son los numerosos turistas que llegan a ellas y los propios pobladores, conocedores de las bondades y el sabor agradable y diferente a otras frutas que presenta la carambola. Por otro lado, el precio de los néctares caseros, de Bs. 1,0 por un vaso de 350 ml, favorecen el consumo. La producción del Trópico de Cochabamba está incursionando lentamente como fruta fresca en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, mientras que la pulpa y jalea, recién comienza a incorporarse en el comercio minorista en tiendas de barrio y venta puerta a puerta. ¾ Marcas y Patentes Actualmente, en Cochabamba se comercializa pulpa y jalea de la marca Casero Tropical, en envases de plástico de 500 ml y 250 ml en el caso de las pulpas y en envases de vidrio de 750 g de peso neto para jaleas. El registro sanitario es Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 381 Carambola R.S. SENASAG 02-02-03-07-0003. El procesador se encuentra en la localidad de Ivirgarzama, provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba. Por su parte El Ceibo comercializa rodajas de carambola deshidratada con la marca “Productos Ecológicos El Ceibo” y los envasa en bolsas de polietileno de 50 gramos de peso y en cajas de cartón de 7 kilos de contendido. ¾ Características de la Distribución En cuanto a fruta fresca en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, la distribución al menudeo está a cargo de vendedoras de los principales mercados de fruta y verduras. Los precios de venta oscilan entre 2 y 3 bolivianos por kg de fruta. Los distribuidores minoristas para pulpa y jalea son pequeños concesionarios de la Finca Los Petos, que se constituye en el mayorista. Los precios al mayorista de pulpa es de Bs. 7,0 por un envase de plástico de 500 ml y de Bs. 10,0 por frasco de jalea con 750 g de peso neto. Los precios al consumidor llegan a Bs. 10 en el primer caso y Bs. 14 para jalea. La Finca Los Petos distribuye pulpa en dos presentaciones, botellas de 500 ml y 250 ml y jalea en frasco de vidrio de 750 g de peso neto. Pretende además incorporar la producción de pulpa concentrada a 40 º Brix, una vez que la oferta de fruta aumente. En la actualidad esta empresa procesa fruta de producción propia, ante la muy escasa oferta de productores de la zona. El Ceibo envasa en bolsas de polietileno de 50 Gr. De peso y cajas de cartón de 7 kg. De contendido que son despachados de La Paz a Suiza por vía marítima .El precio de compra de fruta fresca y el precio de venta al exterior se ha mantenido en los últimos 3 Años. La empresa OS3 Suiza paga a cuenta de banco Mercantil contra envió del producto. Los lugares donde acopia carambola el Ceibo es el Alto Beni, Sapecho, Palos Blancos, Naranjani, Sararia, Litoral y Puerto Santa Ana. Del producto deshidratado un 20 % venden a productos Irupana especializada en la venta de productos orgánicos. Las fechas en que se envía las rodajas de carambola deshidratada son desde Mayo a Septiembre. Un aspecto de bastante cuidado es que los importadores suizos exigen higiene con el agua potable, limpieza, higiene de las personas que realizan el trabajo en la industria, y un buen embalaje del producto. Los distribuidores minoristas de las ciudades del Beni, La Paz y Pando son vendedores de néctares caseros y los hoteles. Los precios de venta en la calle y los hoteles no difieren significativamente. Por un vaso de 350 ml se paga entre 0,50 a 1,00 Bs., siendo mayor el precio en hoteles con mayor calificación. Los mayoristas para fruta fresca son los acopiadores de fruta que rescatan en las zonas de producción banano, cítricos, papaya y otras frutas, que además les interesa comercializar frutas nuevas. Estos acopiadores están ligados a complejos sistemas de distribución en los mercados minoristas. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 382 Carambola En los departamentos del Beni, La Paz y Pando, los distribuidores mayoristas de fruta son los mismos productores de fruta, que comercian a precios promedios de Bs. 0,5 por kg de fruta. La comercialización se realiza en sacos pequeños y canastas de fabricación casera. En el Alto Beni, la Central de Cooperativas El Ceibo Ltda., ha iniciado el acopio de fruta en pequeñas cantidades para la producción de rodajas deshidratadas, con el propósito de atender la demanda de la OS3 de Suiza, adicionalmente ha comercializado pequeñas cantidades de fruta deshidratada en la ciudad de La Paz. ¾ Sistemas de Comercialización La comercialización de fruta fresca se ha iniciado en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra en pequeñas cantidades, principalmente de árboles de huerta familiar o plantaciones en pequeña escala ubicadas en las micro regiones III, VI y VII del Trópico de Cochabamba, provincia Carrasco. El crecimiento futuro del consumo en fresco, dependerá de la introducción de variedades dulces, dado que las plantas establecidas actualmente corresponden a los tipos ácidos. El sistema de comercialización de fruta fresca en el Beni y Pando, se realiza mediante vendedoras al menudeo en mercados de las localidades más importantes. Los sistemas de comercialización de la organización El Ceibo son caracterizados por pequeños lotes que son enviados a Suiza. A su vez, El Ceibo utiliza un sistema de comisión de ventas con Irupana, empresa encargada de comercializar sus productos a nivel nacional por lo cual percibe una comisión de ventas. ¾ Precios Los precios al mayorista en los principales países europeos importadores de la fruta se muestran en el cuadro 5.10 Cuadro 5.10 Precios de Importación en Mercados Europeos Año 2.000 ($us./Kg) Destino Alemania Bélgica Dinamarca España Finlandia Francia Holanda Italia Reino Unido Reino Unido Reino Unido Suecia Suiza Origen Año Malasia Malasia Malasia Malasia Malasia Malasia Malasia Malasia Brasil Israel Malasia Malasia Malasia 3,96 5,88 5,75 3,06 4,08 3,85 4,24 3,44 4,58 4,30 4,27 Mar 4,35 4,81 5,53 4,95 5,95 4,28 4,55 4,44 5,23 4,21 Abr 4,83 5,41 5,62 3,83 4,39 4,32 4,76 6,85 3,97 May 4,27 5,53 6,02 4,38 3,75 4,23 3,57 3,29 4,08 3,95 Jun 4,46 6,35 5,52 4,35 4,84 3,56 3,03 4,70 4,11 Ago 4,26 4,55 5,99 5,05 3,96 3,53 4,17 2,94 Sep 4,71 4,32 4,40 3,19 4,79 3,76 3,55 4,08 4,64 4,22 4,42 3,87 Fuente: European Fruit and Vegetables Report. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 383 Carambola Con respecto al mercado nacional, los precios de la carambola son bastante fluctuantes y establecidos sin criterio comercial y de costos puesto que en ocasiones es vendido por unidades, por kilo, al tanteo y varia según el tipo de mercado en el cual se lo adquiera. Sin embargo, alguna información menciona que 100 unidades de carambola puestos en Cochabamba valen 10 Bs. En el mercado Abasto de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 8 carambolas Bs. 1.00, en el mercado Rodrigues de la ciudad de la Paz, 5 carambolas por Bs. 1.00. La Finca Los Petos ha informado que la industria paga alrededor de Bs. 0,50/ Kg de fruta. Con relación al Alto Beni, la cooperativa El Ceibo paga 0,80 Bs./Kg de fruta para el deshidratado, mientras que pequeños intermediarios comercializan fruta fresca en la ciudad de La Paz hasta en Bs 2.00 /Kg al mayoreo. ¾ Subcircuito de la Distribución El subcircuito de la distribución está en una fase muy inicial debido principalmente al escaso desarrollo de la producción y la transformación de productos semi procesados y procesados. En el caso del Beni y Pando, este subcircuito se reduce a la interacción de los vendedores de néctar casero, mientras que en el Alto Beni, a la entrega de fruta al CEIBO, para su deshidratación. ¾ Capacidades de negociación La mayor capacidad de negociación tienen los distribuidores minoristas que prácticamente determinan el precio de compra al mayoreo y el precio de venta al consumidor, en el caso de fruta fresca distribuida en los mercados de frutas, caso similar ocurre con los supermercados. Por esta razón la Finca Los Petos esta trabajando en la distribución puerta a puerta y reducir los márgenes de la intermediación. En el caso de las exportaciones del CEIBO, estas son aún de prueba y los mercados de destino constituyen sistemas conocidos como mercados solidarios. C. PRINCIPALES PROBLEMAS Y/O LIMITANTES DEL ESLABON DE COMECIALIZACIÓN Al respecto podemos decir que la fuerza de ventas de una empresa tiene como objetivo todas aquellas responsabilidades de conseguir, organizar contactos y con éxito cerrar negocios con los clientes. Para organizar y administrar esta estructura es necesario pensar de una manera sistemática, a partir de un conjunto de elementos que necesitan ser enlazados de la manera mas armónica posible para garantizar el éxito en este eslabón. De manera rápida podemos mencionar que directrices de marketing, objetivos y metas de ventas, potencial y previsión de ventas, administración, cuotas de ventas, selección y capacitación del equipo de ventas, y plan de medios en comunicación y promoción deben de estar planificados y orientados de manera que permitan al Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 384 Carambola consumidor, poder distinguir los diferentes procesos y flujos que deben de ser seguidos y alcanzados Los principales problema detectados en comercialización son los siguientes: D. La mala infraestructura caminera y condiciones de transporte traducido en elevados costos por la utilización de este servicio hacen de que los productos sufran alteraciones en el precio final y en costos de operación y principalmente desistan de llevar sus productos a los mercados nacionales. La falta de información de mercado y al consumidor hace de que el anonimato se convierta en el principal actor de esta cadena, en este eslabón, es cierto que de seguir con esta actitud ningún producto podrá ser comercializado con eficiencia porque en el mercado los consumidores no compran productos o servicios a desconocidos. La comercialización individualizada por parte de los productores también se convierte en un principal problema para que estos puedan negociar buenos precios con la industria, y así obtener una renumeración acorde a su inversión y esfuerzos. La falta de asistencia en comercialización es bastante crítica, nos preguntamos como un producto puede ser comercializado si tener el equipo de ventas debidamente entrenado y capacitado, un producto por si solo no se promocionara en una góndola de supermercado, necesita de interacción a través de un estimulo, y este debe de ser creado por un equipo de comercialización. El principal problema en este producto es la falta de un plan de marketing que contemple todas las líneas de acción en este tópico pues de ahí se originan las principales desventajas y consecuentemente las bajas ventas y familiarización con el producto pro parte del principal actor; el consumidor final. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL ESLABON DE COMERCIALIZACIÓN Para finalizar el análisis del eslabón de comercialización, a continuación se muestra un mapa que indica la distribución geográfica del eslabón de comercialización de Carambola. En este sentido, se identifican los municipios donde se han identificado y tipificado a los actores involucrados en este eslabón. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 385 Carambola 15 Mapa 5.3 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 386 Carambola 5.3 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y ORGANIZACIONES DE LA CADENA 5.3.1 FLUJO DE PROCESOS Y ACTORES DE LA CADENA Los actores de la cadena productiva de la Carambola pueden diferenciarse en cinco grupos, tal como esta graficado en el Flujo de la Figura 5.4. Entre los más significativos se encuentran los pequeños productores de carambola, transformadoras (El Ceibo, Los Petos), los mercados de abasto popular y los consumidores finales. La Figura 5.3 muestra una primera visión simplificada de la cadena: Figura 5.3 Visión Simplificada de los Eslabones en la Cadena Industrial de la Carambola Instituciones de Regulación y Apoyo (Institucionales) Productores Primarios Agroindustria (Transformadores Primarios) Distribuidores Consumidores Fuente: Elaboración propia. Entre los actores institucionales en la cadena de la carambola se encuentran el Proyecto Agroforestal Jatun S’acha financiado por FAO y UNDCP, el PDAR, el Viceministerio de Desarrollo Alternativo, la Cámara Departamental de industrias, FUNDEMPRESA, SENASAG, DAI, CONCADE, PRAEDAC, SIVEX, CEPROBOL, Fundación Trópico Húmedo, UMSS, CIDRE. Entre los actores de servicios a la cadena de la carambola, resaltan los proveedores de semillas y varetas del Perú, los proveedores de insumos para la industria (Vidriolux, Guabirá, Papelera), los proveedores de insumos agrícolas de la zona, el transporte local para la distribución de plantas, ELFEC, TELECEL, ENTEL, COTAS servicios de aprovisionamiento de energéticos (EBR, REPSOL, SAMO), SERVICIOS DE SOPORTE (SEDECAM, SENAC). Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 387 Carambola Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 389 Carambola 5.3.2 FLUJO ESPECÍFICO DE PROCESOS Y CUANTIFICACIÒN DE LA CADENA En el siguiente cuadro se presenta la hoja de cálculo donde se cuantifica la estructura de costos de la carambola, es decir los costos incurridos por cada eslabón de la cadena productiva. Es importante recalcar, que bajo las actuales condiciones y circunstancias de funcionamiento de la cadena, todos los eslabones tienen rentabilidad aceptable, siendo los de mayor rentabilidad los eslabones de procesamiento y comercialización. El valor total de la cadena fue calculado en 69,353.00 USD (esta cifra tiene los problemas de la doble contabilización; por cuanto, lo que es producto terminado en un eslabón, se convierte en insumo para el siguiente). El mayor aporte a este valor lo tiene en la actualidad el eslabón de la transformación, por el valor de los productos terminados con valor agregado. Por consiguiente, los números indican que la situación del negocio esta en una etapa de crecimiento dentro del ciclo de vida de la industria, que existe poca producción de fruta y es escaso el desarrollo de la producción secundaria y por tanto de la comercialización de productos. Seguidamente, en la figura 5.5 se presenta un Flujo Específico de Procesos y una Estructura de Incorporación del Valor de la Cadena, donde se ordena la información de la hoja de cálculo, con su valor correspondiente por eslabón de acuerdo al flujo específico de la cadena. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 390 Carambola Cuadro 5.11 CUANTIFICACIÓN DE LA CADENA DE CARAMBOLA ESTUDIO CADENAS PRODUCTIVAS FRUTAS EXÓTICAS Expresado en bolivianos Bs y $us PRODUCCIÓN PRIMARIA DESCRIPCIÓN Plantas Fruta Cultivos UNIDAD CANTIDAD planta kg Global 10.400 241.000 1 Sub total Producción Primaria PRECIO UNITARIO COSTO 1 1 308.809 7.280 120.500 308.809 Bs $us 436.589 56.700 TRANSFORMACIÓN DESCRIPCIÓN Nectar Deshidratado Jalea Sub Total Transformación kg Kg kg 15.000 1.050 375 1 31 8 Bs $us 15.000 32.340 2.813 50.153 6.513 Kg Lt Lt 300 6.000 375 100 2 14 Bs $us Bs $US 30.030 12.000 5.250 47.280 6.140 534.021 69.353 COMERCIALIZACIÓN: DESCRIPCIÓN Deshidratado Nectar Industrial Jalea Sub Total Comercialización VALOR TOTAL DE LA CADENA CARAMBOLA Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 391 Carambola Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 393 Carambola 5.3.3 A. IDENTIFICACION DE ACTORES DE LA CADENA ACTORES DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN PRIMARIA En el cuadro 5.12, presentamos la relación de actores que intervienen en el eslabón de producción primaria de la cadena de carambola, los objetivos e intereses de estos actores, los recursos y capacidades de que disponen y los problemas o conflictos con los otros actores de la cadena. Cuadro 5.12 Identificación de Actores del Eslabón de Producción Primaria Implicados Objetivos e Intereses VIVERISTAS Finca Los Petos El CEIBO Ltda. Crecimiento y difusión del cultivo Promoción del cultivo Producción propia CULTIVOS: Fomentar la producción Los Petos propia de fruta Cooperativa Santa Bárbara Rentabilidad, crecimiento y Cooperativa difusión del Litoral producto Incrementar CEIBO Ltda. Capacidad de procesamiento Desarrollar producción orgánica Rentabilidad Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Recursos y Capacidades Tecnología artesanal y semiartesanal. Riego pos aspersión. Plaguicidas y fertilizantes químicos Poseen capacidad suficiente para cubrir demanda actual y crecimiento a futuro Financiamiento propio Pueden expandir cultivo Conocen el tema productivo Disposición a cooperar con terceros para promover el cultivo Cliente Principal: Productores y ellos mismos Problemas y Conflictos Problema: No tienen material genético de variedades dulces. Conflicto: No cuentan con apoyo económico para difundir plantaciones Tecnología semi-artesanal Vocación por producción orgánica Parcialmente integrado con su propia agroindustria Problema: Campesino acostumbrado a donaciones no quieren comprar plantas de viveristas Productores orgánicos en cacao Conflicto: Desconocimiento de la producción orgánica en el Trópico de Cochabamba 394 Carambola Jatun S’acha CONCADE DAI, APRASBA, UNAGAPLE, PDAR, Reconversión agrícola y sustitución de la coca Oficinas, vehículos, personal técnico, financiamiento, material genético. Imagen institucional y red de contactos Posibilidad de traer tecnología. Material genético. Para establecer contactos con compradores del exterior Posibilidad de desarrollar programas con centros de I&D del exterior No tienen conocimiento ni enfoque de mercado. Visión de negocio inadecuado. Carecen de comprensión del Sistema Comercial. Productores campesinos los subvaloran, y así lo sienten estos. Presuponen la necesidad de empresarios. Han efectuado intervenciones con bajo nivel de efectividad Problema: Dar tecnología, pero no el crédito para su aplicación No promueven la producción orgánica PROVEEDOR ES DE EQUIPOS Y HERRAMIENT AS Y DE AGROQUÍMIC OS Agropecuaria Nina, Agrochimore, Comercial Pedro Crecimiento en ventas Rentabilizar Ganar mercado A excepción de Nina, todos trabajan con créditos para adquirir sus insumos Empresas familiares pequeñas Son también agricultores de otros cultivos NINA: Tiene tiendas propias y bajo nivel de apalancamiento financiero Tienen clientes determinada por territorio y relación histórica Demanda de productores de Carambola es muy pequeña Falta de profesionalización Servicio post venta deficiente. El producto no siempre soluciona el problema. Variedad muy limitada en su oferta de productos Bajo nivel de innovación Difícil introducción de nuevos productos No se hace validación de Productos (calidadefectividad) No existe oferta de equipo agrícola (Sólo se venden herramientas menores) No conocen de la producción orgánica. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 395 Carambola INVESTIGACI ÓN Y DESARROLL O (UMSS), FAO, IBTA Desarrollo de conocimientos Prestación de servicios de análisis de suelos, desarrollo de variedades Contribuir al desarrollo social y económico de la región Laboratorios, personal especializado, alumnos de facultades de agronomía y negocios. Imagen institucional confiable Voluntad para la cooperación Relaciones escasas con Proyectos de Desarrollo locales y nacionales Convenios internacionales Convenios con sector empresarial No trabaja en la actualidad con el Carambola Carencia de recursos financieros en la actualidad para desarrollo de conocimientos Se desconoce el potencial de servicios que puede ofrecer la universidad. Falta de proyección externa de sus capacidades y servicios Las propias políticas universitarias limitan el desarrollo de programas de innovación UNAGAPLE Desarrollo Agropecuario sostenible Unión de Pequeños Productores agropecuarios Prestación de servicios Transferencia de conocimientos y dar capacitación Más de 200 socios, provee asistencia técnica Capacidad para captar fondos del DA No cuenta con financiamiento propio Falta orientación de mercado Sólo tienen financiamiento y apoyo de la cooperación de EE.UU. Subcontrata todos sus servicios Capacidad para contratar a Personal calificado Interés por la agricultura orgánica, apoya con certificación de productores orgánicos Conflicto con el IBTA y con USAID Al terciarizar la I&D no se consiguen apalancar los recursos financieros. No cuentan con infraestructura propia Promoción de tecnologías y el desarrollo agropecuario Financiamiento externo No ha priorizado este cultivo en su trabajo. INVESTIGACI ÓN y DESARROLL O (SIBSA) Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y Forestal de Trópico Húmedo (FDTA-TH) Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 396 Carambola Industrias de Apoyo TRANSPORTI STAS INSTITUCION ES PÚBLICAS DE APOYO Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios Viceministerio de Desarrollo Alternativo Programa de Desarrollo Alternativo Regional Llevar los plantones a los agricultores Medios adecuados para El costo corre por el actual nivel de cuenta de los producción productores Promoción del desarrollo alternativo Sustitución del cultivo de Coca Lucha contra la pobreza Favorecer el desarrollo de Cadenas Productivas Poder regulatorio y normativo Coordinación de la entrega y coordinación de los recursos de la cooperación internacional Gestionan el conseguir recursos Estudio y desarrollo de cadenas productivas Las entidades internacionales de ayuda son quienes en realidad gestionan y manejan los recursos. Esto genera asimetrías y disfuncionalidades en el sistema No se ha priorizado la Cadena de Carambola Fuente: Talleres de validación. B. ACTORES DEL ESLABÓN DE PROCESAMIENTO En el cuadro siguiente presentamos la relación de actores que intervienen en el eslabón de procesamiento de la cadena de carambola, los objetivos e intereses de estos actores, los recursos y capacidades de que disponen y los problemas o conflictos con los otros actores de la cadena. Cuadro 5.13 Identificación de Actores del Eslabón de Procesamiento Implicados Objetivos e Intereses Recursos y Capacidades Problemas y Conflictos Finca Los petos Planta semi industrial Negocio, para proceso de pula, procesamiento y comercialización de jaleas y mermeladas productos Interés por el desarrollo de la producción orgánica Problema: No existe crédito ni apoyo financiero de proyectos de DA Vendedores de néctar casero en Beni y Alto Beni, La Paz Incrementar ventas y ganancias Sobre vivencia familiar Falta capacitación a vendedores de néctar casero Escaso nivel de crecimiento Manejo de volúmenes pequeños Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Microempresas familiares, tecnología artesanal 397 Carambola Proveedores de envases y etiquetas Vidriolux Papelera Dadiplas Sinteplas Imprentas Rentabilidad Incremento en ventas Crecimiento de sus negocios Consolidar su posición de mercado ante posibles nuevos competidores Infraestructura y equipamiento Personal calificado Capacidad instalada Poder de mercado frente a compradores Dependencia de insumos importados (Papel, Vidrio, Hojalata). No hay políticas de incentivos para el desarrollo de estos insumos. Trabajan por pedidos y por lo mismo sus costos fijos son altos. Requieren de pedidos mínimos económicos que por lo común los productores no alcanzan fácilmente Conflictos con compradores por fijar precios altos. Proveedores de Insumos Importadores de aditivos Maximizar utilidades Incrementar ventas Acceder a nuevos mercados Acceso a créditos Relaciones comerciales a nivel internacional Conocimiento del sector de negocios. Demanda nacional baja, por lo que sus precios de venta son altos. Pocos proveedores que impone precios, dado que trabajan a pedido Mala información y comunicación comercial sobre sus productos, puntos de ventas, términos, etc. Imponen sus términos a los compradores Peso importante de este componente para la producción de ciertos derivados –por ejemplo en las mermeladas-, dado que su proporción dentro de estos es casi de 1 a 1. Sistema oligopólico en la fijación de los precios Azúcar Guabirá, La Maximizar utilidades Importante poder de Bélgica, San Aurelio Incrementar ventas mercado Capacidad instalada suficiente Sistema de distribución y aprovisionamiento muy bueno Recursos financieros, humanos y tecnológicos Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 398 Carambola Proveedores de equipos y Maquinaria (Talleres locales de fabricación y reparación) Crecimiento como sector Rentabilidad Búsqueda de nuevos clientes y retención de la lealtad de los que posee Buenas relaciones con los clientes Cuentan por personal calificado Acceso modesto al créditos Propensión a cooperar y ayudar en el desarrollo de la industria Cultura artesanal y alta innovatividad para superar limitaciones tecnológicas Escalas pequeñas de producción los colocan en una posición de márgenes estrechos para la reinversión Poca capacidad de crecimiento y para incorporar nuevas tecnologías. Calidad por debajo de los estándares internacionales, dado que su tecnología no es de punta Soporte técnico insuficiente. Costos relativamente altos con relación a ofertas extranjeras. Golpeados por variaciones en el tipo de cambio. Servicios: Telecomunicación Electricidad Gas (Energía) Agua ENTEL, COTAS, TELECEL, BOLIVIATEL ELFEC, ELECTROPAZ, EMCOGAS, Rentabilidad Expansión del servicio Recursos financieros Poder de mercado Servicios de mala calidad y caros en el sector agrario. No hay red de distribución de gas, sólo colocación de tanques (gas licuado) Existe suministro propio de agua, pero esta es de mala calidad, se precisa adecuación de la misma para su uso industrial. Se requieren de inversiones para mejorar la provisión de agua potable. Falta de energía eléctrica barata en Beni Y La Paz Altos costos de los servicios en las zonas productoras Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 399 Carambola Servicios Públicos: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria IBNORCA (Instituto Boliviano de Formación y Calidad) FUNDAEMPRESAS Normar y controlar la seguridad alimentaria y la inocuidad Normar la creación de empresas Personal calificado Capacidad y mandato para otorgar registros sanitarios y permisos de funcionamiento de producción También otorga certificados para la exportación Disponen de financiamiento No hay controles de calidad (estándares) de cumplimiento estricto. No existe una normatividad para reglamentar los tipos de productos No existe en la actualidad controles de calidad para productos importados similares. No tienen credibilidad internacional Fuente: Talleres de validación. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 400 Carambola C. ACTORES DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN En el cuadro siguiente presentamos la relación de actores que intervienen en el eslabón de comercialización de la cadena de carambola, los objetivos e intereses de estos actores, los recursos y capacidades de que disponen y los problemas o conflictos con los otros actores de la cadena. 16 Cuadro 5.14 17 Identificación de Actores del Eslabón de Comercialización Implicados Objetivos e Intereses Recursos y Capacidades Problemas y Conflictos Promotores del consumo del producto: DAI / CONCADE, PDAR y Jatun Sacha Promoción del consumo en sus distintas formas Estimular la demanda Educar sobre el consumo y los beneficios del producto Recursos financieros Tienen la misión de efectuar la promoción de productos del trópico (no tradicionales). Insuficiente conocimiento del mercado. Insuficiente conocimiento de las técnicas de Marketing. Carecen de estrategias para la promoción del producto. No trabajan ni promueven productos con base a Carambola. Supermercados KETAL, OS3 Suiza Rentabilidad Fuerte poder negociador, sólo aceptan los productos en consignación (4 meses para su pago). Poder financiero Instalaciones y equipamiento. Conocimiento de la tecnología de manejo de productos y merchandising. Conocimientos de los hábitos y comportamientos de compra de sus clientes Sus objetivos de rotación entran en conflicto con los objetivos de los productores (ellos exigen que el productor efectúe su propia promoción) Imponen altos márgenes de beneficios sobre el precio (cerca del 50%). No es un jugador aún consolidado en las compras de la población (sólo en el segmento de ingresos medios-altos y altos) Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 401 Carambola Ferias y mercados regionaleslocales IRUPANA, Mercados Rodriguez, Lanza LPZ Mercados Abasto, Ramada, 7 Calles, Mutualista SCZ Cala Cala, 25 de Mayo, América CBBA Ferias regionales (departamentale s) de promoción EXPOTRÓPICO Transporte refrigerado para comercializar la pulpa (a futuro) Compradores para transformacione s más sofisticadas y exportadores Industrias de refrescos o Acceso al público de las Desarrollar regiones contactos de negocios Dar a conocer el producto (promoción y estimulación de la prueba del mismo) Desarrollar contactos de negocios Dar a conocer el producto (promoción y estimulación de la prueba del mismo) Conectar productores con mercados clientes Acceso al público Personal dedicado con posibilidad de “tomar el pulso al mercado” Rentabilidad Diversificación del mercado Lograr control de mercado con respecto a otros concurrentes Manejo de los mercados nacionales Relaciones con compradores del exterior No existen desarrolladas capacidades en la actualidad Pocos puntos de venta. Funcionan sólo muy ocasionalmente. Suelen dirigirse a un público muy limitado No existen condiciones para su preservación en estas ni en los puntos de ventas No se conocen las técnicas de manejo de presentaciones en ferias ni de levantamiento de información Desconocimiento de la tecnología manejo de negocios en ferias No existe una base nacional. Hasta el momento los volúmenes no han ameritado la transportación a los mercados nacionales de La Paz y Santa Cruz Altos costos del transporte del Beni a La Paz y Santa Cruz Falta de servicios de transporte especializado Poco interés de trabajar con productos naturales. Interés de vender productos baratos y de baja calidad Fuente: Talleres de validación. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 402 Carambola 5.3 MAPA DESCRIPTIVO DE LA CADENA DE CARAMBOLA 5.4.1 CASO TROPICO DE COCHABAMBA La cadena de producción actual en el Trópico de Cochabamba tiene la siguiente estructura: Cuadro 5.15 Mapa de Producción de Carambola del Trópico de Cochabamba Eslabón de la cadena Consumo Comercialización Procesos 1. Compras 2. Elaboración de néctar 3. Consumo 1. Transporte. 2. Ventas al mayor 3. Ventas al menor Producción secundaria 1. Despulpado 2. Elaboración 3. Envasado Producción primaria 1. Cultivo 2. Cosecha 3. Poscosecha Actores Sector de medios y altos ingresos de Cochabamba y Santa Cruz Vendedoras de mercados en fruta fresca y tiendas barriales para pulpa y jalea Finca Los Petos Productos Fruta fresca Néctar casero Pulpa Jalea Fruta fresca Néctar casero Pulpa Jalea Pulpa Jalea Cooperativas Litoral y Santa Bárbara, Finca Los Petos y Fruta fresca productores individuales de Chimoré. Fuente: Elaboración propia. 5.4.2 CASO ALTO BENI La cadena de producción actual en el Alto Beni, La Paz, se muestra en el cuadro 5.15, que se muestra en la siguiente página y tiene la siguiente estructura: Cuadro 5.16 Mapa de Producción de Carambola en el Alto Beni, La Paz Eslabón de la cadena Consumo Comercialización Producción secundaria Procesos 1. Compras 2. Elaboración de néctar 3. Consumo 1. Transporte. 2. Ventas al mayor 3. Ventas al menor 1. 2. 3. Producción primaria 1. 2. 3. Lavado y selección Deshidratado Envasado Cultivo Cosecha Poscosecha Actores Sector de medios y altos ingresos de La Paz Consumidores solidarios de Suiza 1. Vendedoras de mercados en fruta fresca 2. OS3 Suiza Central de Cooperativas El Ceibo Ltda. Productos Fruta fresca Néctar casero Rodajas deshidratadas Fruta fresca Rodajas deshidratadas Rodajas deshidratadas Pequeños productores de huerta familias, asociados al Fruta fresca CEIBO Fuente: El Ceibo Ltda., abril del 2,003. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 403 Carambola 5.4.3 CASO DEPARTAMENTOS DE BENI Y PANDO La cadena de producción actual en las principales zonas de producción de Beni y Pando, tiene la siguiente estructura: Cuadro 5.17 Mapa de Producción de Carambola en Rurrenabaque, Riberalta, Guayaramerin, Trinidad, Beni y Pando Eslabón de la cadena Consumidores Comercialización Industria Producción primaria Procesos Actores Productos Turistas y población de Fruta fresca. Rurrenabaque, Riberalta y Néctar casero. Trinidad 1. Compra. 2. Preparación de néctar 3. Consumo 1. Fruta fresca 2. Néctar casero Fruta fresca Néctar casero Vendedores de néctar casero Hoteles No existe Familias 1. Plantación 2. Cosecha Fruta fresca Fuente: Talleres de validación en Trinidad y Riberalta. 5.4.4 SUPERFICIES CULTIVADAS Las superficies cultivadas son aún pequeñas. Para la zona del Trópico de Cochabamba se estiman los siguientes datos: Cuadro 5.18 Superficies Cultivadas por Micro Región, Trópico de Cochabamba Micro Región III Superficie cultivada (ha) No. Árboles No. Familias Producción anual TM VI 0,3 100 12 6 Totales VII 0,5 200 4 3 15 6.000 30 0 15,80 6.300 46 9 Fuente: Finca Los Petos y UNAGAPLE, marzo del 2,003. En las zonas productoras del Beni y Pando, son familias campesinas que cuentan con algunas plantas en su huerta familiar, incluso en los patios de su domicilio urbano, de donde se cosecha para el consumo familiar y se vende el excedente. No se cuenta con un inventario de la cantidad de plantas, y menos aún de los rendimientos en fruta. En la zona norte de Trinidad existe un plantación de carambolas asociadas a la producción de peces y en la región del Alto Beni, se estima la existencia de unos 700 árboles de carambola. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 404 Carambola El cálculo del número de árboles por zonas de producción actual se presenta en el cuadro siguiente: Cuadro 5.19 Numero de Árboles por Zonas de Producción y Año de Establecimiento Región Trópico de Cochabamba Alto Beni, La Paz Rurrenabaque, Beni Trinidad, Beni Provincia Vaca Diez, Beni Totales años 1.998 o antes 1.999 2.000 2.001 2.002 Total 80 525 800 1.800 100 25 160 180 80 50 160 180 40 50 160 180 6.300 50 160 180 6.600 700 800 1.800 260 3.465 26 491 26 496 26 430 26 6.716 260 10.160 Fuente: Talleres de validación de Chimoré, Riberalta, Cobija y Trinidad, abril del 2,003. Fichas técnicas de área. Las zonas donde se presentaron incrementos significativos de cultivos en los últimos años fueron el Trópico de Cochabamba y el Alto Beni, mientras que en las demás zonas se estimó un nivel de reposición del 10 %. A. TIPOLOGÍA DE PRODUCTORES Los productores de carambola en el país se caracterizan en tres tipos claramente diferenciados: ¾ Los Productores de Huerta Casera Constituida por los productores de fruta en los departamentos del Beni, Alto Beni (La Paz) y Pando. Campesinos de escasos recursos ubicados en comunidades circundantes a las ciudades, que realizan la venta de fruta a los vendedores de néctares caseros. En el Trópico de Cochabamba, son campesinos cocaleros o ex cocaleros, que motivados por los esfuerzos de la lucha antidroga plantaron algunos árboles a nivel de huerta familiar, con el propósito de experimentar su viabilidad como rubro generador de ingresos. Las zonas de producción en el Trópico de Cochabamba, con esta tipología, son las microregiones III y VI, donde la fruta de carambola es destinada al consumo familiar y venta de excedentes de fruta a los mercados de las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, en cantidades aún pequeñas, debido al escaso desarrollo de la producción. ¾ Los Pequeños Productores Estos tipo de productores se ubican principalmente en las microregión VII del Trópico de Cochabamba, área de mayor superficie de cultivo, constituida por Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 405 Carambola productores campesinos que cuentan con sistemas de producción diversificado, cuyo principal ingreso es sustentado por la actividad pecuaria, con ganadería bovina de producción de leche y engorde de terneros machos y pastos cultivados en un 80 %, más la producción de maracuyá y cítricos. Los cultivos de carambola son nuevos y su establecimiento se realizó en asociación con cultivos de maracuyá, que en el segundo año fueron abandonados, dando paso al monocultivo de carambola con cobertura viva de kudzú (Pueraria phaseoloides). ¾ La Empresa Agrícola La Finca Los Petos, promotora de los cultivos de carambola, cuenta con una pequeña cantidad de plantas en producción, más media hectárea establecida a distancias de 3 x 3m, que se encuentra con un año de desarrollo. Esta pequeña empresa está empeñada en la introducción de variedades dulces para la producción de fruta para consumo en fresco. Se conoce también de otra empresa en Trinidad que cultiva carambola en orillas de estanques de cría de peces, para alimentación suplementaria de los mismos. B. SUPERFICIES CULTIVADAS POR FAMILIA / FINCA La producción en huerta familiar se reduce a un número de árboles muy pequeño, de 1 hasta 10, dependiendo de la región. En los departamentos del Beni, La Paz y Pando, se cultivan entre 1 a 5 árboles por familia, mientras que en el Trópico de Cochabamba, se puede encontrar hasta 10 árboles por familia, aunque la cantidad de familias es también muy pequeña. En cultivos comerciales, el promedio de superficie en las micro región VII es de 0,5 a 1,0 ha por familia. Estos cultivos fueron establecidos en el año 2002 y se encuentran aún en desarrollo. En la microregión VI, Finca Los petos, existe una plantación de 0,5 has. de un año de edad y 30 árboles de 6 años de edad en producción. C. RENDIMIENTOS Y PRODUCCIÓN Debido a que esta especie no recibió atención de los centros de investigación, no se conocen datos de rendimiento por superficie de cultivo o planta. Los datos recogidos en las fichas técnicas de área y los talleres, muestran una enorme aleatoriedad de los mismos. Así, en el Alto Beni se habla de 100 a 200 frutas por árbol, mientras que en el Beni, simplemente no se sabe con exactitud los rendimientos por árbol. En el Trópico de Cochabamba, los cultivos comerciales aún se encuentran en desarrollo y no se cuenta con datos de rendimiento. En la Finca Los Petos se tiene, que de 30 árboles de 6 años de edad se cosechó en el año 2,002, alrededor de 3,000 kg de fruta, con un rendimiento promedio por árbol de 100 kg/árbol, en las dos cosechas. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 406 Carambola D. PRODUCCIÓN POTENCIAL Tomando como referencia los datos del acápite anterior, se presentan en el siguiente cuadro, estimaciones de producción potencial para los próximos cinco años, partiendo de la presente gestión. Cuadro 5.20 Estimaciones de Producción Potencial de Fruta Fresca (Tm) Región Trópico de Cochabamba Alto Beni, La Paz Rurrenabaque, Beni Trinidad, Beni Provincia Vaca Diez, Beni Totales 2.003 2.004 Año 2.005 2.006 2.007 Total 13,4 81,8 59,6 134,1 80,8 116,8 62,4 140,4 209,2 146,8 64,8 145,8 336,0 166,8 66,4 149,4 462,0 176,8 67,2 151,2 1.101,4 688,8 320,4 720,9 20,5 309,4 22,4 422,7 23,9 590,5 25,0 743,5 25,5 882,6 117,3 2.948,7 Fuente: Talleres de validación de Chimoré, Riberalta, Cobija y Trinidad, abril del 2,003. técnicas de área. Fichas Como se puede apreciar, la producción de fruta se incrementará principalmente en el Trópico de Cochabamba, merced a los cultivos realizados en la gestión del 2,002 y en el Alto Beni, como producto de las implantaciones promovidas por El Ceibo Ltda. La producción actual y el potencial de las zonas productoras del Beni, tendrán un incremento muy pequeño, promovido principalmente por el incremento del consumo local. Se ha encontrado, por información de los productores, que de la producción actual, gran parte de la fruta es perdida por sobre maduración y caída, como consecuencia de la limitada demanda local y la inexistente comercialización a mercados regionales, especialmente en los casos de las zonas productoras del Beni. Otra parte es consumida por las familias productoras y solamente una pequeña parte es comercializada en forma local. E. COSTOS DE PRODUCCIÓN A continuación se presentan costos de producción por ha. en el Trópico de Cochabamba, considerando una densidad de 330 pl/ha, con plantones a pie franco y un sistema de producción orgánico, considerando precios estables para la fruta fresca y el establecimiento del cultivo en asocio con maracuyá durante el primer año y en monocultivo en años posteriores, en suelos de terraza alta (Ver Cuadro 5.21). Los costos de producción específicos de la cadena se muestran en la tabla 5.22. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 407 Carambola Cuadro 5.21 Costos de Producción de Carambola en el Trópico de Cochabamba (Ha) Año 1 Detalle Costos de inversión: Mano de obra 128,05 Plantas, insumos y materiales 114,96 Total inversiones 243,01 Costos de operación: Mano de obra Materiales e insumos Total costos de operación Costos de administración 200 Total costos Ingresos: 443,01 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Totales 128,05 114,96 243,01 151,8 118,8 158,4 198 198 198 198 198 198 1.617,00 73,2 73,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 43,2 405,60 151,8 192 231,6 241,2 241,2 241,2 241,2 241,2 241,2 2.022,60 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.000,00 351,8 392 431,6 441,2 441,2 441,2 441,2 441,2 441,2 4.265,61 156 715 1443 2158 2340 2886 3250 3614 3614 20.176,00 Venta de fruta Flujo de caja -443 -195,8 323 1011,4 1716,8 1898,8 2444,8 2808,8 3172,8 3172,8 15.910,39 Valor agregado -315 -44 441,8 1169,8 1914,8 2096,8 2642,8 3006,8 3370,8 3370,8 17.655,44 VAN 13 % B/C -392 -173 2.808 2.808 14.079,99 TIR (13 %) Rendimientos esperados Kg/ha 91% 5500 11.100 16.600 18.000 22.200 25.000 27.800 27.800 1) 2) 3) 4) 286 895 1.519 1.680 2.164 2.486 0,70 1200 Los precios del producto se mantienen inalterables. Se produce carambola orgánico, sin insumos y pesticidas químicos. La plantación se realiza en asocio con maracuyá el primer año, con la implantación de kudzú el segundo año como cobertura viva. La plantación se establece en suelos de terraza alta, habilitando de un chume de 4 - 5 años. Fuente: Taller de validación en Chimoré, 30 de abril del 2,003 para costos de implantación y elaboración propia, para posteriores años. A continuación se presenta una estructura del costo de producción de carambola por hectárea: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 408 Carambola Cuadro 5.22 Costos de Producción de Carambola en el Trópico de Cochabamba (Ha) Densidad 1.100 pl/ha (Dólares Americanos) Detalle Unidad Cantidad Costo unit. Costo total Observaciones Costos de inversión: Mano de obra: 0,5 2 1 2 0,5 2 2 20 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3 32,5 3,94 11,82 128,05 Planta tm Lt Stock 360 0,22 4 1 0,1 60 3,94 50 36 13,2 15,76 50 114,96 Jornal Jornal 40 6 46 3,3 3,3 132 19,8 151,8 6 veces al año Jornal Jornal 30 6 3,3 3,3 99 19,8 118,8 6 veces al año tm Unidad 0,22 20 60 3 13,2 60 73,2 Jornal Jornal Jornal 30 8 10 48 3,3 3,3 3,3 99 26,4 33 158,4 0,22 20 60 3 13,2 60 73,2 Jornal Jornal Jornal 30 10 20 60 3,3 3,3 3,3 99 33 66 198 tm Unidad 0,22 10 60 3 13,2 30 43,2 Seleeción de terreno Jornal Habilitación de terreno Diseño de la plantación Hoyado Fertilización con dolomita Jornal Jornal Jornal Jornal Transporte de plantas Jornal Plantación Deshierbes 1er. Año Siembra kudzú Podas de formación Total mano de obra Plantas, insumos y materiales: Plantas pie franco Dolomita Herbicida glifosato Herramientas menores Total plantas, insumos y materiales Costos de operación: Mano de obra 2o. Año: Deshierbes Podas de formación Total mano de obra Mano de obra 3er. Año: Deshierbes Podas de formación Total mano de obra 3er. Año Materiales e insumos 3er. Año: Dolomita Cajas de plástico Total materiales e insumos 3er. Año Mano de obra 4o. Año: Deshierbes Podas de mantenimiento Cosecha Total mano de obra 4o. Año Materiales e insumos 4o. Año: Dolomita Cajas de plástico Total materiales e insumos 4o. Año Mano de obra 5o. Al 10o. Año: Deshierbes Podas Cosecha Total mano de obra 5o. - 10o. Años Materiales e insumos 5o. - 10o. Años: Dolomita Cajas de plástico Total materiales e insumos 5o. - 10o. Años Jornal Jornal Jornal Jornal Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 1,97 7,88 Chume de 5 años 3,94 7,88 30 x 30 cm 1,97 De fondo 7,88 7,88 78,8 4 veces 6 veces al año 1a. Cosecha 6 veces al año 409 Carambola F. TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN La tecnología de establecimiento y manejo de cultivos comerciales en el Trópico de Cochabamba, tiene la siguiente caracterización. Cuadro 5.23 Tecnologías de Establecimiento y Producción de Carambola Trópico de Cochabamba Proceso Tecnologías Selección de terreno Habilitación de terreno Cultivos asociados Tipo de planta Muestreo Machete Maracuyá Pie franco Densidad Tamaño de hoyo Fertilización de fondo Control de malezas 330 pl/ha 15 x 15 x 20 cm Dolomita Manual y químico Productos utilizados Glifosato Control de insectos plaga Combate de enfermedades Cosecha Materiales No se realiza No se realiza Manual Canastillos Almacenamiento Infraestructura Forma de transporte No se realiza No se cuenta Camiones Descripción Época Barreno Enero Limpieza de calles Nov- dic Existente Un año antes Bolsitas de 22 x 12 cm 6x5m Nov- dic Relación 3:1 Nov-dic Machete y Cada 3 meses glifosato 80 a 120 ml/20 litros En canastillos Nov-Ene y May-jul De plástico de 10 Kg Fuente: Taller de validación, Chimoré, 30 de abril del 2,003. Los principales rasgos tecnológicos del sistema de producción en el Trópico de Cochabamba son: • Sistema monocultivo, asociado el primer año con maracuyá, que puede estar asociado en sucesión durante el primer año, con arroz, fríjol y otras especies de porte bajo. • Utilización de variedades criollas reproducidas por semilla. • Producción prácticamente orgánica. • Distancias de plantación de 6 x 5 m, con una densidad de 330 pl/ha. En la región del norte del Beni, los principales rasgos tecnológicos son los siguientes: • Producción en sistemas de huerta familiar o de canchón, en combinación con otras frutas, como cítricos, tamarindo, etc. • Variedades criollas. • Producción orgánica. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 410 Carambola • Distancias de plantación variable. Los principales rasgos tecnológicos de la producción de carambola en el Alto Beni son: • Producción en sistemas de huerta familiar o asociados a cultivos de cacao. • Variedad criolla. • Distancias de plantación variable. Los requerimientos de generación de conocimientos es amplio para todas las zonas de producción actual y potenciales, desde la introducción de variedades y líneas mejoradas, distancias de plantación, sistemas asociados, producción orgánica e indicadores de rendimiento y rentabilidad (costos de producción). G. SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN La Finca Los Petos, en cooperación con UNAGAPLE, una Unión de Productores de Leche que trabaja con financiamiento de CONCADE (Proyecto de Consolidación de Desarrollo Alternativo de Cochabamba), promovieron la plantación de cerca de 15 has de cultivos en las cooperativas Litoral y Santa Bárbara, en la gestión 2.002. La Finca Los Petos produce plantas para su entrega a los productores interesados bajo un sistema de crédito contra pago con fruta de maracuyá u otro producto. UNAGAPLE se encarga de la asistencia técnica para la selección de terrenos, la implantación de cultivos y su manejo. En las otras zonas de producción del país no existen servicios de promoción y apoyo al cultivo, como asistencia técnica, producción de plantones y crédito. En el Trópico de Cochabamba, si bien trabajan dos instituciones de crédito agropecuario, AGROCAPITAL y CIDRE, ninguna de ellas ha priorizado la producción de carambola o ha determinado propuestas para el desarrollo del cultivo. AGROCAPITAL es una ONG crediticia que busca incorporarse al sistema bancario nacional como ventanilla de segundo piso para créditos al sector agropecuario y comercial, con fondos originalmente concedidos por AID, que trabaja con intereses altos (de 16 a 24 % anual) y plazos cortos (1 a 3 años); mientras que CIDRE, es una ONG que trabaja con créditos al sector agropecuario, con fondos provenientes del Programa de Apoyo a los Esfuerzos de Desarrollo Alternativo en Cochabamba (PRAEDAC), con intereses altos (12 a 16 % anual) y plazos de 3 a 5 años. En la zona del Alto Beni, La Paz, la Central de Cooperativas El Ceibo Ltda., está promoviendo el cultivo de carambola para propósitos de exportación de fruta orgánica deshidratada a Europa. En años anteriores distribuyó plantones de la variedad criolla de tipo agrio, con semilla procedente de Rurrenabaque, habiéndose establecido en huertas familiares. Esta acción de El Ceibo, está motivando la ampliación y el establecimiento de cultivos en el Alto Beni. En las demás zonas, la carambola no recibe apoyo de ningún tipo en la producción primaria o secundaria. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 411 Carambola H. CAPACIDADES DE NEGOCIACIÓN En la actualidad, los productores de carambola no cuentan con capacidades de negociación debido al escaso volumen de comercio de fruta. I. PRINCIPALES ÁREAS POTENCIALES DE PRODUCCIÓN Aparte de las zonas de producción actual, se presenta a continuación una breve descripción de otras zonas potenciales para el cultivo de carambola en el país. Se ha determinado una superficie aproximada de zonas potenciales agorecológicas de producción en el país y esta se encuentra alrededor de 215.480 km2 ¾ Áreas Potenciales en el Departamento de Santa Cruz El departamento de Santa Cruz de la Sierra presenta áreas significativamente amplias para el desarrollo del cultivo de carambola. Las principales áreas son la provincia Ichilo y La Chiquitanía. La Provincia Ichilo con los municipios de Buena Vista, San Carlos y Yapacaní. Esta área está caracterizada por la zona de vida de bh – ST, con precipitaciones pluviales de entre 1,500 a 2,200 mm promedio anual, temperaturas promedio anual de 24 ºC y una humedad relativa del 80%. Los suelos son de origen coluvial y aluvial, con profundidad efectiva mayor a 1 m, drenaje externo fácil e interno moderado, por la textura franca a franco arcilloso. La Chiquitanía con las provincias Velasco (municipios de San Ignacio, San Miguel y San Rafael), Ñuflo de Chavez (municipios de Concepción, San Javier y San Julián) y Guarayos (municipios de Asunción de Guarayos, Urubichá y El Puente). Esta zona se caracteriza por la zona de vida de bs – ST, con precipitaciones pluviales promedios anuales menores a 800 mm, temperaturas promedio anual de 24 ºC y una humedad relativa promedio anual de 60 %, los suelos son franco arcillosos y francos, de profundidad efectiva mayor a 1 m. El cultivo de carambola tendría requerimientos de riego en la primera etapa de su establecimiento. ¾ Áreas Potenciales en el Departamento de La Paz. El departamento de La Paz, presenta áreas potenciales especialmente en climas subtropicales de la provincia Iturralde (San Buenaventura – Ixiamas). La provincia Iturralde, en su sector noreste, presenta una configuración de montaña, seguida de pie de monte, llanura aluvial alta, sabanas y llanura aluvial baja o inundable. Los mejores suelos para carambola se encuentran en el pie de monte, de origen aluvial, con texturas francas y franco arcillosos, de buen drenaje interno y superficial, de fertilidad media. El clima esta caracterizada por las zonas de vida bh – ST y bmh – ST, con precipitaciones pluviales promedio anual de 2.500 mm a 4.000 mm, temperaturas promedio anual de 24,5 ºC y una humedad relativa promedio anual del 85 %. La región presenta población nativa constituida por la etnia Tacana y colonizadores provenientes de las tierras altas del país. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 412 Carambola 5.5 ANALISIS DE LA PLATAFORMA DE COMPETITIVIDAD DE BASE DE LA CADENA DE LA CARAMBOLA La calidad de la infraestructura vial, transporte y servicios relacionados, es un indicador inequívoco del grado de competitividad y por extensión, del potencial de desarrollo socio-económico de una región. Sumados en conjunto, conforman el Sistema Logístico de la cadena productiva, siendo todos factores clave para el buen flujo de los productos del agro así como de sus derivados de mayor valor agregado, hacia el mercado interno y externo. También el sistema de financiamiento y de acceso al crédito, conjuntamente con las acciones de investigación, desarrollo e innovación, enmarcadas en las acciones de las políticas públicas como de la propia gestión empresarial privada, son elementos claves en el desarrollo de una Plataforma Competitiva, para cualquier cadena productiva. 5.5.1 INFRAESTRUCTURA VIAL Bolivia es un país con una densidad poblacional de 7.2 habitantes por Km2, grandes extensiones de territorio separan pequeños núcleos poblacionales, y por sus características geográficas de país andino, amazónico y mediterráneo, presenta grandes dificultades para la integración física, social y económica. Como consecuencia, los bajos niveles de tráfico en todos los modos son evidentes, constituyéndose en una determinante crucial, que acompaña el subdesarrollo de la infraestructura de transportes. La política de desarrollo de infraestructura nacional ha estado privilegiando de manera marcada el modo carretera, en detrimento de otros modos también posibles –fluvial o ferroviario. Especialmente la zona considerada – a excepción del trópico de Cochabambaconformada principalmente por bosques húmedos de Santa Cruz, así como las potencialmente atractivas de Beni y La Paz, tienen una pobre infraestructura vial, la cual hace difícil la transportación, principalmente en la estación lluviosa. Este elemento es clave, pues según Limao y Venables en su investigación sobre la competitividad como motor del crecimiento económico, publicado por el BID, señala que “la entrada al comercio mundial de grandes volúmenes de productos a un bajo costo, sumado al proceso de creación de áreas de libre comercio, hacen que los aranceles ya no sean determinantes en el comercio internacional, sino que la competencia se centra ahora en la reducción de los costos de transporte”. Según estos autores, un 10% de reducción en los costos de transporte permiten aumentar el volumen comercial en un 20%. Es importante destacar que la región del "Chapare" se encuentra entre las pocas áreas del país servidas por caminos asfaltados, ya que cuenta con la vía asfaltada, de reciente construcción, entre Cochabamba-Villa Tunari y Chimoré. Una descripción del estado general de la infraestructura en esta zona permite reconocer: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 413 Carambola Cochabamba - Villa Tunari: 156 Km; 126 Km de asfalto, 20 Km de ripio. Villa Tunari - Chimore: 30 Km asfalto. Chimoré - Puerto Villarroel: 56 Km de asfalto Villa Tunari - Eterazama: 27 Km empedrado El tramo Cochabamba - Villa Tunari tiene varios problemas graves, especialmente a partir del km 65, cuando pasa el flanco noreste de la Cordillera Oriental y baja hacia Villa Tunari; presenta inestabilidad de taludes, destrucción de pavimento, falta de muros de contención, mal drenaje. Cerca de 20 km. en el recorrido por el valle del Río Espíritu Santo no han sido pavimentados, y la estabilidad de algunos puentes se ha visto seriamente amenazada por ausencia de canalización y obras de protección de las aguas arriba. Estos problemas provienen de un trazado realizado con insuficientes estudios geológicos e hidrológicos, y de una construcción técnicamente defectuosa. Este tramo tiene tratamiento asfáltico superficial triple. Ya en el pie de monte, y desde Villa Tunari, la troncal se divide en dos tramos; uno llega hasta el Río Eterazama y su construcción no ha sido terminada. Es empedrado y tiene serios problemas de estabilidad de taludes y terraplenes y de drenaje. El otro tramo sigue, con carpeta asfáltica de tratamiento superficial doble, hasta Chimoré, y de allí es camino asfaltado hasta Puerto Villarroel. Estos dos tramos cuentan con sus puentes de doble vía en perfecto estado, siendo algunos de ellos de cierta envergadura (puentes sobre los ríos Espíritu Santo, Chapare y Chimoré, de alrededor de 300 m cada uno). Esta vialidad troncal es objeto de mantenimiento permanente por parte del Servicio Nacional de Caminos ubicado en Villa Tunari. La vialidad secundaria que da acceso, a partir del camino troncal hacia las zonas de colonización espontánea y dirigida, se encuentra en pésimo estado, no permitiendo una velocidad promedio superior a los 15 km./hora. Los principales caminos alimentadores tienen superficie de rodamiento de ripio muy grueso e irregular; existen serios problemas de puentes, alcantarillado y drenaje en general, por ausencia de ello o por construcción provisoria (los puentes de madera se pudren rápidamente debido a la excesiva humedad del área). Es evidente que no se atiende en forma debida al mantenimiento de dichos caminos. En cuanto a las sendas, que desde los caminos alimentadores, llevan a los lotes de colonización, son totalmente impracticables en época de verano (6 a 8 meses al año), y los colonos han de sacar su producción a hombres recorriendo varios kilómetros. La construcción de la vialidad troncal desde Cochabamba hasta Villa Tunari, Puerto Villarroel y Río Eterazama (269 km.), ha significado una inversión de 47 millones de dólares, o sea aproximadamente 174000 dólares el km., costo elevado si se considera que los cestos promedios utilizados por el Servicio Nacional de caminos son de $b 160000 el km. de camino asfaltado y de $b 100000 el de ripio (el costo del tramo Cochabamba - Villa Tunari con 126 km. de asfalto y 30 km. de ripio ha sido de $b 233000 el km.). Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 414 Carambola Para los caminos de penetración estables, con plataforma de 7 m de ancho, el Servicio Nacional de Caminos estima un costo de construcción de $b 30000 el km. Los costos de mantenimiento se estiman en $b 1500/año el km de camino asfaltado y de $b 1000/año el km. de ripio. Actualmente, el Servicio Nacional de Caminos solo dispone de $b 180000/año (gastos directos) para atender a los 126 km. de asfalto y 116 km. de ripio de la vialidad troncal. Para atender a los 432 km. de vías rurales de la subregión Chapare, dispone de $b 120000 por año (gastos directos), ó sea menos de $b 300/km/año. Parte de estas sumas provienen del impuesto que el Servicio Nacional de Caminos cobra de la producción sub-regional de coca, cuyo 50% se destina al mantenimiento vial (unos $b 75000/año). 5.5.2 EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTE Si bien la actual dotación de medios de transporte es suficiente en la actualidad (cadena aún en fase de crecimiento), para el desarrollo de esta y otras cadenas productivas, especialmente del sector agrícola, es preciso el desarrollo de un sistema de transporte que otorgue vitalidad y competitividad a los productos del agro, haciendo que los mismos llegue en buen estado y a un precio competitivo a las plantas procesadoras, y de estas a los mercados. Costos competitivos de transporte, afectan el desarrollo de la cadena de las siguientes maneras: Reducción de los ingresos para los actores primarios, al limitar los montos disponibles para el crecimiento y la reinversión de capital. Las regiones con altos costos de transporte, se ven obligadas a reducir su acceso a mercados que estén relativamente alejadas de las misma (tanto de ciudades grandes del mercado interno, como de exportación); y probablemente reducen las opciones de atracción de inversiones de otras regiones o del exterior. Los costos de transporte determinan la selección de socios comerciales. Zonas y países con mercados reducidos o de lento crecimiento, y que además tienen costos de transporte significativos, verán reprimido su potencial de crecimiento. Este dilema puede ser potencialmente severos para un país como Bolivia, mediterráneo. Para mantener precios competitivos, las empresas (y cadenas) que enfrentan altos costos de transporte se ven obligadas a reducir aún más los salarios de sus empleados o esforzarse por incrementar la producción, afectando directamente el nivel de vida de sus constituyentes internos. La estructura del sistema de transporte del país ha estado sujeta casi exclusivamente en carreteras, por lo que un alto porcentaje de los recursos financieros y de organización del estado han sido convertidos a este modo de transporte, que en contraste con el fluvial, exige altas inversiones Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 415 Carambola Por la anterior razón, a nivel regional y en la zona considerada para la cadena productiva de la Carambola, predomina el transporte de carga por carretera siendo subutilizada la vía de ferrocarriles, lo que se explica por la baja eficiencia del transporte ferroviario debido en particular al deterioro de las vías, a la escasez de material rodante, al mal aprovechamiento de la capacidad de transporte, a ciclos demasiado bajos de "carga-transporte-descarga-carga", a deficiencias en los equipos de movilización y en el almacenamiento, a la falta de caminos de acceso a las vías férreas. Al nivel de la subregión Chapare-Ichilo, la comparación entre el movimiento fluvial y el tráfico de camiones entre Villa Tunari y Puerto Villarroel hace pensar que los volúmenes transportados por carretera, se relacionan con el transporte desde o, hacia Puerto Villarroel (ganado desde el Beni hacia Cochabamba, combustibles desde Cochabamba hacia el Beni), siendo escasa la generación y atracción de cargas en el área de colonización dirigida. Al contrario, el movimiento en el tramo Villa Tunari - Río Eterazama corresponde única y exclusivamente al drenaje y al abastecimiento de la colonización espontánea. Finalmente, es notable la subutilización de la troncal Cochabamba - Subregión Chapare - Ichilo, lo que significa que la atracción de carga es mínima, debido a la ausencia de caminos de penetración, y al hecho de que el desarrollo de la colonización y de la producción correspondiente no ha ido a la par de la infraestructura vial. En otras palabras el camino por sí solo no trae el desarrollo si no está concebido dentro de un plan integral de puesta en valor de una subregión. Por el contrario la infraestructura caminera en la región norte del país es absolutamente precaria, porque no cuenta con carreteras adecuadas para soportar transporte pesado, aspecto que es una de las principales limitantes para que productores, transformadores hagan llegar sus productos a las principales plazas del país, concentrándose exclusivamente a la comercialización local, regional. Un aspecto final a considerar: para la comercialización de la fruta en fresco, concentrados caseros y pulpas congeladas de carambola, en la actualidad no se cuenta con camiones refrigerados capaces de realizar esta tarea. A modo ilustrativo se muestra un cuadro con algunos de los costos de transporte en los que se incurre en la zona: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 416 Carambola Cuadro 5.24 Fletes para Distintos Tipos de Transporte Tipo de Transporte Por camión Por vía fluvial Por ferrocarril Recorrido Villa Tunari Cochabamba CochabambaOruro Cochabamba - La Paz Puerto Villarroel Trinidad Puerto Villarroel Trinidad Trinidad-Puerto Villarroel Cochabamba - La Paz Cochabamba Ollague Cochabamba Charaña Distancia km. Flete por tonelada $b 156 240 Flete por tonelada por km. $b 1,54 228 180 0,79 403 240 0,60 520 320 0,61 520 315 0,60 520 295 0,57 444 158 0,36 709 234 0,33 661 222 0,34 Tipo de carga Para carga diversa Para combustible Para ganado en pie Fuente: Ministerio de Transporte y en el Comando de la Fuerza Naval 5.5.3 SERVICIOS DE APOYO Y REQUISITOS Un grupo de actividades importantes para el desarrollo de una cadena productiva se encuentran enmarcados dentro del concepto de servicios de apoyo entre las mismas se encuentran: Consultoría y asesoramientos en las áreas de Mercadeo, Negociación, Contratos, Tecnologías de producción, Estrategias Competitivas. Sistema de Calidad, Estándares, Metrología, Acreditación y Certificación. Servicios de mantenimiento de equipos. Servicios de promoción de inversiones y ayuda para la exportación. Servicios de energía y comunicaciones. Todas estas actividades están presentes en las capitales departamentales de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, pero no es fácil que lleguen a las áreas en las que se desarrollará la cadena productiva. Este aspecto es de alguna manera poco eficiente en el proceso de transferencia de conocimientos y tecnología debido al corto tiempo de ejecución de los proyectos y al periodo de reconocimiento de la zona o área de intervención demandado. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 417 Carambola 5.5.4 FINANCIAMIENTO Y ACCESO AL CREDITO A nivel de operadores de intermediación financiera, en el país existen 61 entidades con licencia de funcionamiento, bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras –SBEF (9 bancos nacionales, 3 bancos extranjeros, 7 fondos financieros privados, 13 mutuales de ahorro y préstamos, 29 cooperativas de ahorro y créditos abiertas) y 184 entidades sin licencia de funcionamiento de SBEF, de las cuales 11 son organizaciones de carácter financiero sin fines de lucro, ONGs financieras. Este sistema nacional moviliza de conjunto en sus operaciones un valor aproximado de 4,000 millones de dólares, con una colocación de cartera de $3,735 millones. Hasta 1998 la tendencia en los depósitos del sistema de intermediación financiera era al alza, lo que demostraba el grado de confianza que el público tenía sobre el sistema financiero. También influyeron esta tendencia positiva la relativa estabilidad macroeconómica y el crecimiento constante del PIB. La evolución de los depósitos se estancó en 1999, y para fines del 2001 comenzó una tendencia decreciente. Entre las causas de esta reducción están los efectos producidos por el estancamiento de la actividad económica en general, lo que tiene un impacto nada despreciable sobre la capacidad de ahorro de empresas y personas (muchos de ambos usan sus ahorros para cubrir sus gastos corrientes). Además, los bajos niveles de las tasas pasivas que ofrecen las entidades más importantes de la intermediación financiera, se constituyeron en un factor importante para que el público redujera sus depósitos. Para los actores de la cadena productiva de la Carambola, habría que diferenciar dos segmentos más o menos importantes de demandantes de créditos para la inversión (tanto para sus destinos de ampliación o modernización de sus bienes de capital, como para gastos de explotación). Estos segmentos son por un lado los pequeños productores y por otro, los actores propiamente empresariales ( pequeñas empresas de transformación industrial, fincas con manejo empresarial y eslabones formales de comercialización). El primero de los segmentos tiene hoy un financiamiento proveniente de la entrega de plantas injertadas, pero necesita de recursos para el capital de explotación y para la adquisición de tierras. Las opciones que tiene disponible: Fondos Financieros de Inversión y ONGs financieras. En las primeras sobretodo, pero también en las segundas las condiciones de garantías exigidas, y sobretodo las tasas de interés son mucho más altas que el sistema de la banca formal. Tasas de crédito activas del orden de las que aparecen en el Cuadro 5.25 Cuadro 5.25 Tasas de Interés de Bancos y del Microcrédito Entidades Bancos Mutuales y Cooperativas Fondos Financieros Privados ONGs Financieras Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Tasas 12% 20% 26% 30% 418 Carambola El sistema de intermediación financiera tiene en la actualidad limitaciones importantes, para permitir y estimular el desarrollo de la cadena de la Carambola: Excesiva concentración en el área urbana (si bien la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz tienen cercanía relativa de los actores actuales de la cadena, un desarrollo de otros regiones –Beni o Pando- en el futuro haría muy difícil el acercamiento de los productores). Creciente vulnerabilidad por el sobreendeudamiento de los clientes, la mora, la dependencia de fondos de ayuda externa (ONGS financieras por ejemplo). Estas entidades suelen tener sus recursos vinculados a donaciones, por lo mismo no se fomenta el ahorro interno. Creciente reducción de las operaciones –fuerte aversión al apostar por nuevos negocios- como una respuesta lógica ante el deterioro de la situación económica general y del sector en particular. Dificultades para el otorgamiento de créditos (garantías exigidas, trámites, zonas desatendidas, etc.). Bajo nivel del microahorro en buena parte del público-meta. Ineficiencias internas que se traducen en altos costos para el cliente (altas tasas de interés activas). Falta de asesoría económico-financiera y la no vinculación de los servicios financieros a otros servicios de desarrollo empresarial y para el fomento de la competitividad. Alta concentración de los servicios en el crédito. No brindan información completa a los clientes (gastos de formularios, por ejemplo). Visión empresarial deficiente de las entidades. Escaso desarrollo de productos orientados al área rural. Otros aspectos que estarían limitando el desarrollo de un sistema efectivo de acceso al crédito y la financiación para la Cadena Productiva de la Carambola tienen que ver con: La poca flexibilidad de la regulación del SBEF para con las entidades microfinancieras fiscalizadas (las mismas que se constituyen en la base de apoyo principal que tendrías los pequeños y medianos productores y otros actores de la cadena). Escasa interacción entre las políticas de fomento y desarrollo productivo y el sistema de intermediación financiera. El manejo político de la temática de las microfinanzas por organismos políticos, cívicos y por gremios. Lentitud en la aprobación del Proyecto de Ley de Garantías Reales Muebles. Demora en la normatividad para el desarrollo de entidades financieras no fiscalizadas. Desarrollo de una cultura del “no pago y del incumplimiento de plazos”, así como la aparición de asociaciones de deudores. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 419 Carambola Algunas recomendaciones para mejorar esta situación, y especialmente para ayudar en el desarrollo de cadenas productivas en la zona, será necesario que se encare, por parte del gobierno y de los sectores productivos involucrados, un conjunto de acciones. Entre ellas pueden citarse: La promulgación de las iniciativas legales en curso , siendo la más relevante la Ley de Garantías Reales Muebles; y además hacer más expedito el sistema de reflotamiento de empresas “bancables” por vía de la Ley de Reestructuración de Empresas y flexibilizarla regulación sobre los microdepósitos. Puesto que la mayoría de los pequeños prestatarios (productores agropecuarios), no tienen depósitos en las entidades financieras, ni del sistemas de la banca formal ni del microcréditos; se hace necesario fomentar sistemas y productos más novedosos, donde el ahorro se convierta en una forma de inversión a través del crédito. Otorgamiento de incentivos fiscales o tributarios para las agencias intermediación financiera que apoyen estas cadenas o que abran agencias las áreas rurales que cubriría el proyecto de desarrollo de la Carambola. política municipal debe jugar un papel muy importante en la concesión tales incentivos. De suma importancia sería la acción del gobierno para conseguir la reducción de la Tasa de Interés y del Spread bancario. Para la reducción de este último es necesario: de en La de - Conseguir la reducción de los gastos administrativos de las instituciones crediticias por vía de la realización de inversión pública en infraestructura, electrificación, comunicaciones, etc. - Inducción para que las entidades financieras decidan fondearse a través del mercado de valores. - Estimular la diversificación microfinancieras. en sus servicios de las entidades - Desarrollo de un plan estratégico para promover el desarrollo de las microfinanzas en la región, articulándolo con otras estrategias sectoriales. - Promover el desarrollo de alianzas estratégicas entre entidades de intermediación financiera fiscalizadas y no fiscalizadas para ofrecer servicios más avanzados al sector productivo. 5.5.5 CIENCIA, TECNOLOGIA Y NECESIDADES DE INNOVACION TECNOLOGICA De los factores determinantes de la competitividad, la aplicación de los adelantos científicos y técnicos, por medio del ciclo de Investigación – Desarrollo - Innovación. De hecho, muchos estudios relacionan de manera muy fuerte la competitividad de una empresa, sector o territorio, con su capacidad para conducir procesos extensos y exitosos de innovación. La falta de vínculo entre la investigación y desarrollo con la producción es una de las señales más evidentes del escaso desarrollo relativo de muchas de las ramas y sectores del país. A esto contribuye además la falta de un Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 420 Carambola liderazgo empresarial y universitario en esta área, mostrado en una muy baja capacidad de gerenciamiento de los procesos de innovación. La situación para la zona del trópico húmedo, donde se ubica la cadena de la Carambola es realmente complicada, baste a citar a manera de ejemplo, los actores principales de este subsistema, así como los principales problemas que presentan: Proyecto Agroforestal de la FAO y NN.UU. No existe investigación estructurada y estratégicamente orientada No hay adecuada vinculación entre Investigación y Desarrollo Alta inestabilidad en las líneas de investigación Gran dispersión de cultivos. No tienen laboratorios INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (UMSS) No trabaja en la actualidad con la Carambola. Carencia de recursos financieros en la actualidad para desarrollo de conocimientos Se desconoce el potencial de servicios que puede ofrecer la universidad. Falta de proyección externa de sus capacidades y servicios Las propias políticas universitarias limitan el desarrollo de programas de innovación INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (IBTA, CIDRE, PDAR) En la actualidad no cuentan con el financiamiento del gobierno Sistema de transferencia de conocimientos no se adaptan a las necesidades de los clientes. Conflicto: Con el SIBSA, el que es privilegiado por USAID, y que eventualmente lo adsorberá. INVESTIGACIÓN y DESARROLLO (SIBSA) Conflicto con el IBTA y con USAID Al terciarizar la I&D no se consiguen apalancar los recursos financieros. No cuentan con infraestructura propia Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y Forestal de Trópico Húmedo (FDTA-TH) No se encuentra la Carambola en su área de trabajo La introducción de tecnologías “limpias”, en este caso producciones ecológicas, se constituye en un paso importante para intentar la exportación de la Carambola, a mercados como el de Japón, Unión Europeo o Norteamérica. Para lograrlo, se precisa del trabajo de las instituciones de investigación y desarrollo, pero sobretodo de contar con los recursos financieros que permitan respaldar esta iniciativa. 5.5.6 INSTITUCIONES DE GOBIERNO La consideración de las instancias gubernamentales de carácter territorial (prefecturas y gobiernos municipales), en una política orientada al mejoramiento de la competitividad por vía del apoyo a la formación y consolidación de cadenas productivas no resulta obvia. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 421 Carambola En años recientes, los niveles subnacionales de gobierno en el país, han comenzado a asumir un role mucho más significativo en el Desarrollo Económico Local, y si bien no existe una relación automática entre la descentralización y el crecimiento económico, la primera ofrece al país nuevas oportunidades para la participación más activa de las prefecturas y gobiernos municipales en la promoción del crecimiento económico, y en el mejoramiento de la competitividad en los distintos ámbitos territoriales. La denominación de “Municipios productivos” o “Municipio Competitivo”, más que una etiqueta para mostrar a los electores, puede y debe ser asumida por las instancias municipales de gobierno como un reto para la atracción de inversiones de fuera del municipio, la concertación de esfuerzos entre actores de dentro y fuera, y para mostrar una sólida visión cual es la apuesta de desarrollo. El esfuerzo de las instancias gubernamentales puede y deberá estar dirigido hacia el impulso de un enfoque de competitividad sistémica territorial, facilitando la coordinación horizontal entre actores productivos, de un lado, y la coordinación con los niveles verticales de gobierno, por otro. Esto significa, hacer todos los esfuerzos por conseguir la llegada de tecnología y la identificación y creación de facilidades para la apertura de mercados, en el territorio y fuera de este. Particularmente para la cadena de la Carambola, será preciso que los varios gobiernos municipales involucrados, mediante convenio, creen una mancomunidad para combinar recursos financieros y sobretodo, capacidades técnicas para el fomento de esta cadena productiva emergente. Hasta el presente no se tiene, a nivel municipal, una estrategia clara para el desarrollo de cadenas productivas, por lo mismo es recomendable tomar como lineamientos generales: Facilitar un entorno regulatorio y de infraestructura, que estimule el crecimiento de empresas locales. Construcción de relaciones y alianzas sector público-privado. Impulsar y fortalecer las redes de apoyo, la colaboración y la asociación. Fomentar el desarrollo de la infraestructura “soft” - recursos y habilidades técnicas. 5.5.7 POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR La pequeña y no estable participación de Bolivia en las exportaciones mundiales es un claro indicador de los problemas que presentan las políticas de comercio exterior en nuestro país; y muy especialmente las deficiencias en la promoción de exportaciones, como una marcada desventaja competitiva. La política nacional de promoción de exportaciones ha estado orientada, bajo el principio de neutralidad impositiva, a establecer mecanismos de devolución de impuestos indirectos pagados en la compra de insumos, materias primas y otros tipos de bienes incorporados a los bienes exportados. En la actualidad está en vigencia el Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM), así mismo se estableció el Régimen de Internacional Temporal para las Exportaciones (RITEX), que exime Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 422 Carambola del pago de impuestos y otros gravámenes a la importación de materias primas y bienes intermedios destinados a la producción de bienes exportables. No obstante, un problema fundamental de estos mecanismos es la demora en la obtención de los beneficios (en promedio más de 116 días). Un diagnóstico de los problemas que presenta esta área tan importante para el desarrollo nacional, y que intenta explicar los bajos resultados del sector exportador de Bolivia apunta a que: Existe una ausencia de estrategia a largo plazo para la promoción de exportaciones, principalmente para aquellos sectores no tradicionales y emergentes. Es muy insuficiente la participación del sector privado en la ejecución de la promoción. Falta de coordinación entre las instituciones de promoción de exportaciones (Viceministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, CEPROBOL, Cámaras de Exportadores, Fundaciones – Bolinvest y Bolivia Exporta, etc.). Falta de coordinación en la utilización de los recursos, y sobretodo, de oportunidad en la asignación de los mismos para apuntalar el desarrollo de proyectos de exportación. No existen esfuerzos sistemáticos y profundos para dar a conocer al sector empresarial y laboral nacional las oportunidades ni las características de los mercados exteriores. La falta de interés y preocupación en la sociedad civil por la exportación, lo que se muestra incluso en un sistema educativo deficiente en promover el desarrollo exportador. Entre las vías para superar esta situación puede señalarse un conjunto de alternativas: Actividades de desarrollo de mercados (participación en ferias internacionales y también nacionales pero con presencia de firmas extranjeras). Apoyo en capacitación con expertos en mercados y productos (mercado de EEUU y específicamente en los usos y procesos tecnológicos que usan carambola) por ejemplo. Búsqueda vía ONGs, de conexiones con potenciales importadores del producto. 5.5.8 CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES (El Modelo del Diamante de la Competitividad) En enfoque conceptual que aquí se expone, se destacan cuatro aspectos básicos en el clima de negocios que determinan las ventajas competitivas de las empresas. Al operar de forma simultánea en el tiempo y en el espacio, estos aspectos crean las condiciones para la formación y el desarrollo de los clusters en determinados lugares. Son los siguientes: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 423 Carambola Las condiciones de los factores; La estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas, incluyendo el esquema de las rivalidades que tienen entre sí; Las condiciones de la demanda; y La situación de las industrias relacionadas y de apoyo. La Figura 5.6 contiene el esquema del llamado “diamante de la competitividad”, en el cual se simbolizan esas cuatro fuentes de la ventaja competitiva derivadas de la ubicación y sus interrelaciones. La forma como se manifiestan esas fuentes de competitividad y como interactúan entre sí, permite explicar cómo hacen las empresas para generar, mantener, o perder sus ventajas competitivas. Al poner la atención en estos aspectos, se está reconociendo que las empresas no existen en una especie de vacío social, sino que operan en entornos geográficos, económicos, sociales y culturales específicos, y que el análisis de sus estrategias de competitividad actuales o potenciales, debe considerar ciertas características esenciales de esos entornos, para que tenga un verdadero poder explicativo. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 424 Carambola • • • Figura 5.6 Diamante de Competitividad • Esfuerzo para fomentar cultivos alternativos y salir del círculo Coca – cocaína. • Interés por desarrollo de zonas agrícolas y fomento • • • GOBIERNO • Factores heredados: • Suelos: Adecuados. • Clima: Adecuado • Tierras: Con posibilidades de extensión • Sta. Cruz (Ichilo y Chiquitania), Beni, Trópico de Cochabamba, La Paz (Porv. Iturralde. • RR.HH´s: Baja calificación, y cultura de autoconsumo y siembra en huertas. • Accesibilidad: Difícil por falta de infraestructura. Factores creados: • Capacidad técnica: tecnología manual de cosecha. Acceso a tecnologías es insuficiente. • Carencia de energía eléctrica. • Variedades y calidad de la fruta muy rudimentarias. • Acceso a financiamiento: Es muy limitado. • Rendimientos: 750 kgs./ha al cuarto año • Dispersión de haciendas y plantaciones que eleva los costos y reduce el desarrollo de relaciones comerciales con la industria. • Industria artesanal de deshidratado. ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS • • CONDICIONES CONDICIONES DE LA DEMANDA DE LOS • • • • • • • • Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. • • • Pocas empresas y no están integradas Bajo nivel tecnológico de las mismas Alta rentabilidad relativa en todos los eslabones, pero sobre todo en recatistas y la industria (potencial de hasta el 90%). ONG´s estimulan la producción. Hay potencial de mejoras significativas en: Reducción de costos administrativos, técnicas de cultivo y variedades. Superficie total p/cultivo en 2002: 30 has y oferta de 3t al año. Etapa temprana de desarrollo y producción del cultivo hace muy escasa la información sobretodo los eslabones de la cadena. Existen diferencias en el poder negociador de los diferentes eslabones con conflictos potenciales. No hay programas de mejoramiento genético Dispersión eleva los costos. Valor de la Cadena = 125 mil dólares. INDUSTRIAS • RELACIONADAS Y • Cooperativa Los Ceibos No cuenta con sistema de crédito agrícola Existen ONG´s crediticias (Agrocapital, y CIDRE) Infraestructura vial y comercial insuficiente, inexistente en el caso de zonas en Santa Cruz-Beni-La Paz (con potencial para el cultivo) Sistema de transporte refrigerado -, dificulta la comercialización de la pulpa. • Desconocimiento del producto a nivel de sistemas de comercialización nacional Demanda externa existente, Mercados Solidarios de Suiza. No existen barreras arancelarias y paraarancelarias a los productos., salvo el cumplimiento de las regulaciones para frutas de los países. Mercado externo favorecería cultivos ecológicos Se requiere de un volumen de compra mínimo (actualmente inalcanzable) "Precios políticos" altos buscan elevar incentivos para ampliar cosechas Puede favorecer tratamiento de infecciones respiratorias en zona andina Producto no conocido en la elaboración y consumo de helados AZAR Fenómeno climatológico del Niño, previsto para el 2004. Mosca de la fruta como epidemia. 425 Carambola 5.6 ASPECTOS DE GÉNERO, POBLACIONES INDIGENAS Y MEDIO AMBIENTE 5.6.1 ASPECTOS DE GÉNERO Y POBLACIONES INDIGENA La producción casera o de huerta familiar de la carambola tiene que ver fundamentalmente con la participación de la mujer, quien es la que cuida del huerto, la cosecha, la producción de néctar casero y la comercialización de fruta excedente a consumo familiar. En esta tarea participan también los hijos menores de 15 años. La producción comercial tiene que ver con las actividades productivas lideradas por el varón, donde la responsabilidad de la mujer estará principalmente en las tareas de comercialización de la fruta, auque, esta percepción es a futuro, de acuerdo a las costumbres familiares de pequeños productores, esta situación se presenta en la mayoría de los casos. También la mujer participa en la elaboración de los refrescos y néctares caseros; probablemente el la producción de mermeladas y jaleas. La producción de carambola está enfocada directamente hacia poblaciones autóctonas. Los productores, en algunos casos, son familias de origen indígena local, caso Rurrenabaque, Trinidad y provincia Vaca Diez o de indígenas colonizadoras, como es el caso del Trópico de Cochabamba y el Alto Beni, por lo que se puede afirmar, que la producción de esta fruta tiene que ver con poblaciones indígenas de origen selvático, pero también con los aimará y quechua. Reconocido el atractivo del fruto para los turistas, tiene el potencial para la comercialización entre aquellos que visitan las regiones –principalmente los practicantes del Etnoturismo, Ecoturismo y Soft-adventure. 5.6.2 ASPECTOS DE MEDIO AMBIENTE La producción de carambola se realiza en tierras aptas para este propósito, es decir en tierras con aptitud para cultivos perennes. Por otra parte, la producción a nivel de huerta casera predominante en la mayoría de las zonas productoras, afecta de manera ínfima al medio ambiente. Los cultivos comerciales que se establecieron en la región del Trópico de Cochabamba, se realizaron en tierras aptas para cultivos perennes y en sistemas asociados con cultivos de maracuyá en sucesión o con cultivos anuales en sucesión, de tal manera que los efectos medio ambientales se minimizaron. Por otro lado, la incorporación de coberturas vivas permitirá cuidar con mayor énfasis los posibles efectos de la erosión hídrica. Por todo lo anterior, se puede afirmar, que el cultivo de carambola permite un uso adecuado de tierras y su efecto sobre el medio ambiente es mínimo, comparado con otras actividades agrícolas o ganaderas. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 426 Carambola 5.7 ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA PRODUCCION DE CARAMNBOLA EN BOLIVIA 5.7.1 DISEÑO DE ESCENARIOS Y VISIÓN A FUTURO DE LA CADENA El análisis de las Cadenas productivas requiere de un enfoque prospectivo como requisito esencial para la toma de decisiones y diseño de programas de acción futuros, sobre una base de sustentación más objetiva. Por esta razón se ha visto por conveniente desarrollar la Metodología de Escenarios para cada una de las Cadenas productivas de frutas exóticas. La Metodología empleada puede ser sintetizada según la Figura 5.7 Figura 5.7 Proceso de Formulación de Escenarios CREACIÓN DE LA BASE Los actores. Las invariantes. Los gérmenes. Las tendencias. Los implausibles Los conflictos. FORMULAR Escenarios temáticos iniciales, definiendo variables y recorridos - Asignar Probabilidad subjetiva de ocurrencia. DESARROLLAR Estrategias para cada escenario. Fase de Análisis Externo Fase de Conformación de Escenarios Alternativos y Desarrollo de Estrategias Fuente: Pérez, Roberto “La Gerencia en Bolivia: Reflexiones y Casos”. Editor UASB. Sucre. Julio 2003. PASO 1: CREACIÓN DE LA BASE DE LOS ESCENARIOS. Los Actores Principales Son las personas, naturales o jurídicas, que juegan un papel importante en el sistema, a través de las variables que caracterizan sus proyectos, y sobre los cuales ejercen un mayor o menor control. Son variados, y pueden resultar favorables, opuestos o neutrales a nuestros fines. Su identificación pasa por la respuesta a si tienen o no intereses, recursos o mandatos sobre el tema el cuestión: - Los productores primarios. Los viveristas. Jatun S’acha. Finca Los Petos El Ceibo Cooperativa Santa Bárbara Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 427 Carambola - Cooperativa Litoral Centros de I+D. Industrias de apoyo (transportistas). Instituciones Públicas de apoyo y de Servicios Públicos. Proveedores de envases y etiquetas. Otros proveedores de insumos (aditivos, azúcar, etc.). Proveedores de servicios básicos (electricidad, telecomunicaciones, etc.). Procesadores agroindustriales. Promotores de consumo del producto (intermediarios y comercializadores al cliente final). Competidores extranjeros. Las Invariantes Son fenómenos que se supone tienen un carácter permanentes durante el horizonte de análisis (1, 3 o 5 años). También se conocen como “Reglas de Juego”. Se pueden manejar aspectos tales como: - - Condiciones naturales propicias para el cultivo. Tres grupos de productores agrícolas (pequeños campesinos que consideran al producto como un complemento de otros cultivos, asociaciones y cooperativas, y, las fincas con un concepto más especializado y que están parcialmente integradas al resto de las actividades de la cadena de valor). La mayor cantidad de cultivos seguirá estando a cargo de los pequeños productores. Dependencia de los productores y los transformadores industriales de las redes de comercialización para hacer llegar el producto al cliente final. Reducida disponibilidad de recursos para inversión y sobretodo, de capital de explotación para los pequeños productores. Parte de la producción seguirá siendo consumida por productores locales en forma de fruta gresca, jugos y néctares (autoconsumo). Las Trading Co., seguirán siendo los principales importadores del mercado japonés. Para el mercado de la Unión Europea y para los Estados Unidos serán los brokers (Intermediarios Mayoristas en la negociación). Los precios de la carambola para el mercado internacional oscilan entre los 18.00 y 22.00 usd por cada paquete de 8 unidades en el comercio detallista.. Los Gérmenes Son factores de cambio, apenas perceptibles hoy, pero que constituirán tendencias dominantes en el mañana. El sistema de Vigilancia Comercial, Tecnológica y Competitiva debe mostrar una enorme sensibilidad para su identificación. A modo de ejemplo pueden citarse: - Consolidación por un lado (Malasia, Brasil e Israel), así como la probable aparición por otro, de competidores potencialmente peligrosos en producción y comercialización de carambola. Se consolida la diferenciación de la fruta de Malasia. Nuevas aplicaciones de fruta deshidratada para la industria de snacks. Jatun S’acha y viveristas de la región no proveerán por siempre plantas injertadas de manera gratuita a los pequeños productores. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 428 Carambola - Desarrollo de enfermedades y plagas con el crecimiento de las áreas cultivadas. Normas de calidad exigentes para la exportación (producción orgánica). Los mercados de La Paz y Santa Cruz emergen como el de mayor atractivo nacional potencial para los jugos y néctares con base en la carambola. Las Tendencias Son movimientos que afectan a un fenómeno durante un período prolongado, son el efecto manifiesto de ciertas causas principales. A modo de ejemplo pueden citarse: - Esfuerzo por la diversificación de exportaciones a nivel del país y del trópico, así como de otras regiones de desarrollo incipiente en la Chiquitanía. Esfuerzo gubernamental e internacional para sustituir el cultivo de la coca en el trópico boliviano. Crecimiento de las áreas destinadas a la producción de carambola. Aumento de la demanda de material genético, asistencia técnica, financiamiento, etc., como consecuencia del desarrollo de la cadena. Continuará la tendencia a la integración vertical en los productores y transformadores más sofisticados y con un concepto de empresa, más desarrollado. Se mantendrá la devaluación sistemática, pero no abrupta de la moneda local ante el dólar. El precio pagado a los productores tenderá a ajustarse o nivelar con los precios internacionales. La oferta de carambola de Europa y Estados Unidos crecerá más rápidamente que la producción brasilera, dejando espacio para la entrada de Bolivia. Los Conflictos Nacen de la confrontación y antagonismo entre actores. Por ejemplo: - Desconocimiento de la fruta en el mercado nacional. Fuerte preferencia de los clientes por refrescos y néctares de frutas más tradicionales. Insuficientes niveles de producción de la fruta, para entrar en proyectos exportadores. Tamaños de fincas promedio no facilitan la explotación competitiva en costos del producto y dificultan la prestación de servicios técnicos especializados. Precario desarrollo de las tecnologías para la transformación industrial del producto. Potencial de conflictos sociales en la zona de Chapare. Oferta actual de investigaciones no cubre las demandas de desarrollo de esta cadena industrial. Carencia de equipos de liofilización en es eslabón de la transformación productiva no permite exportaciones de valor agregado o el desarrollo de productos de la industria farmacéutica y snacks. No hay prospección para la introducción del cultivo en otras zonas del país. No existencia de contratos formales para la compra de frutas (entre productores pequeños y transformadores industriales). Infraestructura vial inadecuada para responder al desarrollo de la cadena. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 429 Carambola - Infraestructura financiera inadecuada para responder al desarrollo de la cadena. PASO 2: LAS VARIABLES A SER CONSIDERADAS EN LOS ESCENARIOS Factores Económicos - Tendencias en los mercados (volúmenes, conocimiento y aceptación, usos, precios, regulaciones). Aplicable a mercado interno como externo. Grado de madurez en el ciclo de vida del mercado. Factores Competitivos - Tendencias en los competidores (estrategias, volúmenes y cuota de mercado, innovaciones, recursos y capacidades por las que apuestan, agresividad, etc.). Recursos y Capacidades de la Cadena - Condiciones agroecológicas, biodiversidad. Generación de conocimientos, adquisición y difusión de tecnologías. Crecimiento de las áreas y capacidades de producción, grado de incorporación de valor en la cadena. Desarrollo de redes de relaciones y dinámica para la solución de los conflictos. Actores Institucionales (Gobierno y otros Actores) - Políticas públicas, acciones de ONGs, etc. PASO 3: DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS TEMÁTICOS Escenario Luz Verde Desarrollo acelerado de la cadena por cuanto la mayoría de las condiciones para esto se muestran favorables. Variable Descripción de la Variable Factores Económicos Volúmenes a comercializar Conocimiento y aceptación de producto Dinámica de usos Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Tenderán a incrementarse a ritmo creciente (mayor al 70% anual), al entrar nuevas áreas de las ya plantadas a la producción comercial. Se difundirán su beneficios y reconocerán ampliamente sus usos, tanto en el mercado nacional (ciudades del eje central, como en otros departamentos –occidente y valles). El mercado internacional experimentará un crecimiento importante en la demanda –para sus diversos usos. Se recibirán pedidos de Estados Unidos y la Unión Europea de manera creciente. Los usos para consumo directo (jugos, néctares, mermeladas, snacks) son aceptados por clientes nacionales, y también la demanda de snacks de clientes internacionales para idénticos fines crece de manera significativa. 430 Carambola Desarrollo de nuevos mercados El mercado europeo se abre a las posibilidades de exportación del país –no sólo Holanda y Reino Unido sino también Alemania y Dinamarca. Estados Unidos y Canadá también demandan de manera creciente fruta en fresco para usos en las industrias de alimentos. Precios Los precios se incrementan en el comercio detallista, producto de la mayor demanda, y el tiempo de retardo que supone crear nuevas plantaciones y que las mismas alcancen la edad de entrada a la producción. Etapa en el ciclo de vida del mercado El mercado avanza de una fase de crecimiento inicial a una emergente. Aún la industria es fragmentada, pero comienzan a observarse rasgos de una consolidación incipiente. Factores Competitivos Desarrollo de productos actuales Los productos actuales (fruta fresca, pulpa, pulpa congelada, jugos, néctares, y fruta deshidratada), son aceptados por el mercado consumidor internacional principalmente y como insumos de ciertas industrias del ramo de los alimentos. Los comercializadores comprenden las ventajas del producto y los clientes comienzan a demandarlo de manera significativa. Se inicia el desarrollo, por algunas empresas, de la producción de snacks. Desarrollo de nuevos productores Al observar el crecimiento del mercado de la carambola, algunas industrias procesadoras de otras frutas, comprenden la oportunidad de negocios que el mismo significa y lo comienzan a incorporar a su línea de productos – jugos, refrescos, caramelos, néctares y mermeladas. Usan para acelerar su difusión los canales de comercialización formales que emplean para distribuir sus otros productos más tradicionales. Agresividad de Un crecimiento de la demanda tan explosivo, no permite que competidores en esta fase de introducción y crecimiento del producto, existan guerras de precios o conflictos significativos entre los competidores. No obstante, comenzarán a marcarse las diferencias en función de la cuota de mercado y la innovatividad de los más fuertes. También la calidad de la variedad comienza a tener impacto diferenciador. Recursos y Capacidades de Las habilidades para integrarse verticalmente (produccióncompetidores transformación-mayoreo en la distribución) serán claves para el éxito competitivo Normas de calidad El estándar de producción orgánica y las F.D.A. serán predominantes en el mercado externo. Internamente se cumplirán las regulaciones exigidas a productos tradicionales similares –por ejemplo cítricos SENASAG. Factores claves del éxito para la competitividad Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Acceso a material genético de primera, productividad por hectárea, integración vertical para explotar economías de ámbito y conseguir competitividad en costos, habilidades de comercialización, desarrollo de nuevos productos con base en la carambola. 431 Carambola Recursos y Capacidades de la Cadena Condiciones naturales Se seguirá contando con excelente condición climática y suelo. También mano de obra disponible. Generación y difusión de Se comprende que la tecnología es factor clave para conocimientos (tecnología) sobrevivir y prosperar en este sector. Los productores agrícolas e industriales reconocen la necesidad de sistematizar el conocimiento tácito que poseen y desarrollan sistemas más formales para adquirir nuevos conocimientos y tecnologías. A nivel Sudamérica, Brasil es visto como principal proveedor de tecnologías, pero nuevas naciones que se incorporar al desarrollo de esta producción también realizan avances en el ramo. Desarrollo de industrias de Con el crecimiento de la producción, otros sectores de la soporte y apoyo cadena –proveedores de equipos, herramientas, envases y etiquetas, agro-químicos, etc., también se desarrollan para estar a tono con las exigencias del crecimiento de la cadena. Se produce un esfuerzo multiplicador significativo y favorable en las regiones en que están implantados los actores de la cadena. Desarrollo de plantaciones Las plantaciones comienzan a crecer también en tamaño. La cooperación entre pequeños productores para conseguir volúmenes atractivos para la industria es significativa, y toma la forma de asociaciones temporales o permanentes. El concepto de “Empresarialidad” comienza a desarrollarse entre los campesinos. Algunas industrias apuestan por mayores extensiones para asegurarse un suministro estable y explotar las economías de escala –costos menores por volúmenes mayores. Desarrollo de industria Experimentará un importante crecimiento por la masiva transformadora introducción de tecnologías (deshidratado por ejemplo). La demanda de exportación hará imperativo el desarrollo de las buenas prácticas de producción, incorporación de nueva tecnología y calificación del personal de producción como gerencial. Desarrollo de relaciones Con el desarrollo de la cadena, las relaciones entre los entre actores de eslabones eslabones primarios se harán más sólidas, y comenzarán a primarios materializarse en contratos formales. Acciones de financiadores La dinámica de crecimiento del ramo atrae primeramente la atención de ONGs pero también del microcrédito y de la banca formal para las fincas mayores y la industria. Desarrollo de relaciones con Comprendida la importancia del producto por el mercado comercializadores consumidor y siendo creciente su demanda, así como los volúmenes que la industria está en posibilidad de entregar, se conseguirá un mayor poder negociador y las relaciones entre el eslabón productivo y el comercial serán más fluidas. 18 Acciones del Gobierno Desarrollo de infraestructura Consciente de la importancia de esta cadena, el Gobierno refuerza sus apoyos para el desarrollo de infraestructura. Mejorar la situación caminera y también la transportación fluvial. Se conforman foros de concertación con participación de gobiernos municipales, departamentales y los sectores del agro, la industria y el comercio, así como instituciones académicas y de investigación. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 432 Carambola Desarrollo de sistemas de El sector público y académico, asume la importancia de Investigación y transferencia desarrollar tecnología propia y comienza un proceso de de tecnología acercamiento con productores y transformadores para conocer sus necesidades de tecnología. Se firman convenios para el desarrollo de estas. Se consiguen financiamientos internacionales y recursos propios. Se crean bases de datos accesibles a productores e industrializadores para facilitar la difusión de la tecnología. Servicios públicos Se desarrolla un plan para dotar de infraestructura a las zonas que no la poseen, así como para llegar a nuevas áreas de cultivo. Apoyos a la exportación Se realizan gestiones para encontrar y desarrollar mercados en el exterior. Los agregados comerciales nacionales realizan una búsqueda de contactos y los comunican al sector empresarial. Se invitan a expertos en las características de los principales mercados a charlas con respecto a las mejores estrategias de marketing para la pulpa, polvo, te, sancks y demás productos. Grado de priorización Junto a otros productos, se da máxima importancia a estos cultivos como forma alternativa de sustitución de la economía de la coca. Conflictos sociales Se minimizan o no interfieren en el desarrollo de las actividades de la cadena productiva. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 433 Carambola Escenario Luz Amarilla Desarrollo vegetativo de la cadena por cuanto las principales condiciones de contexto para un crecimiento acelerado no se muestran favorables. Variable Descripción de la Variable Factores Económicos Volúmenes a comercializar Conocimiento y aceptación de producto Dinámica de usos Desarrollo de nuevos mercados Precios Etapa en el ciclo de vida del mercado Tenderán a incrementarse lentamente (menor al 20% anual), las nuevas áreas de plantación no adecuan correctamente el cultivo. A pesar de cierta difusión sus beneficios, no se obtendrá el impacto deseado en los consumidores, tanto en el mercado nacional (ciudades del eje central, como en otros departamentos – occidente y valles), salvo en turistas y personas relacionados con estos. El mercado internacional experimentará una disminución en la demanda o ésta crecerá de manera poco significativa. Los usos para consumo directo (fruta en fresco, jugos, néctares, mermeladas, snacks) tienen poca (relativa) aceptación por clientes nacionales, y también la demanda de fruta y pulpa de clientes internacionales para idénticos fines tiene una demanda poco significativa. El mercado Europeo no se abre (o es mínima su apertura) a las posibilidades de exportación del país. Solo se mantienen los mercados solidarios de Europa. Estados Unidos y Canadá se proveen de productores (Malasia y Brasil) ya conocidos la fruta y la pulpa dirigida a usos en las industrias de alimentos. Los precios son bajos y/o se incrementan poco significativamente, porque la demanda y la oferta están sincronizadas. El mercado crece a una tasa vegetativa, y no acaba de despegar de la fase inicial de crecimiento. La industria es incipiente y totalmente fragmentada, se mantiene la fase de introducción y de consolidación del producto. Factores Competitivos Desarrollo de productores actuales Desarrollo de nuevos productores Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Los productos actuales (Fruta, pulpa, pulpa congelada, jugos, néctares y snacks), tienen poca aceptación por el mercado consumidor y como insumos de ciertas industrias del ramo de los alimentos. Los comercializadores mantienen su preferencia por productos tradicionales, siendo la carambola de poca significación o de muy poco crecimiento. El desarrollo de la producción de snacks tiene débil impulso por empresas de transformación. El incipiente crecimiento del mercado de la carambola, no motiva suficientemente a industrias procesadoras de otras frutas a tomarlo en cuenta en sus planes de producción. Por lo tanto los canales de difusión de sus productos tradicionales mantienen sus líneas de acción, quizás incorporando insignificantes o muy pequeños volúmenes de carambola. 434 Carambola Agresividad de competidores De inicio, la competencia es casi inexistente, porque solo existe una industria. La posibilidad de incorporación de otros emprendimientos privados (aunque pequeños), podría originar a futuro un cierto nivel de competencia. La principal competencia sigue siendo de sustitutos. Recursos y Capacidades de Los recursos y capacidades mantienen sus directrices, pero competidores se evidencian poco desarrolladas. (constatadas en pocos productores, poco crecimiento de estos, así como de la industrias y el mayoreo). Normas de calidad El estándar de producción orgánica y las F.D.A. serán predominantes en el mercado externo y no son cubiertas satisfactoriamente por la producción nacional. Las regulaciones internas exigidas a productos tradicionales similares –por ejemplo cítricos-, se cumplen parcialmente o tienen poco cumplimiento. Factores claves del éxito Sigue siendo vital el acceso a material genético, y también la para la competitividad productividad por hectárea, integración vertical para explotar economías de ámbito y conseguir competitividad en costos, las habilidades de comercialización, y el desarrollo de nuevos productos con base en la carambola. Recursos y Capacidades de la Cadena Condiciones naturales Fenómenos climáticos adversos y manejo inadecuado de suelos limitan posibilidades de crecimiento. El mercado sigue siendo factor limitante para el crecimiento y consolidación de la cadena. Generación y difusión de Pocos esfuerzos e iniciativas para desarrollar la tecnología conocimientos (tecnología) como factor clave para sobrevivir y prosperar en este sector. Los productores agrícolas e industriales no reconocen en su dimensión real la necesidad de sistematizar el conocimiento tácito que poseen y desarrollan de manera insuficiente sistemas formales para adquirir nuevos conocimientos y tecnologías. Desarrollo de industrias de No existiendo crecimiento significativo de la producción, soporte y apoyo otros sectores de la cadena –proveedores de equipos, herramientas, envases y etiquetas, agro-químicos, etc., también tienen un desarrollo menor acorde con las pocas exigencias del crecimiento de la cadena. Se producen esfuerzos multiplicadores poco significativos en las regiones en que están implantados los actores de la cadena. Desarrollo de plantaciones Las plantaciones crecen pero poco significativamente en tamaño. La cooperación entre pequeños productores para conseguir volúmenes atractivos para la industria es insuficiente, y las asociaciones tienen poco desarrollo. El concepto de “Empresarialidad” tiene un desarrollo mínimo entre los campesinos. Algunas industrias incorporan pequeñas extensiones para asegurarse sus requerimientos mínimos. Desarrollo de industria Experimentará un crecimiento mínimo por la limitada transformadora introducción de tecnologías (deshidratado por ejemplo). La demanda de exportación es poco significativa prevaleciendo prácticas tradicionales (poco tecnificadas) de producción, sin incorporación de nueva tecnología y calificación del personal de producción como gerencial. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 435 Carambola Desarrollo de relaciones entre actores de eslabones primarios Acciones de financiadores Con el limitado desarrollo de la cadena, las relaciones entre los eslabones primarios son débiles, y se materializan en pocos contratos formales. La dinámica de crecimiento del ramo que atrajo primeramente la atención de ONGs se estanca o crece poco significativamente. Desarrollo de relaciones con Al ser poco significativa la importancia del producto en el comercializadores mercado consumidor y evidenciando un débil y/o limitado crecimiento de la demanda, así como de los volúmenes que la industria está en posibilidad de entregar, redunda en un débil poder negociador y las relaciones entre el eslabón productivo y el comercial, y por consiguiente serán más dificultosas. 19 Acciones del Gobierno Desarrollo de infraestructura No hay conciencia plena de la importancia de esta cadena, el Gobierno dirige pocos esfuerzos y apoyos para el desarrollo de infraestructura. Mejoras mínimas de la situación caminera y transporte fluvial. Hay poco desarrollo de iniciativas para la concertación con participación de gobiernos municipales, departamentales y los sectores del agro, la industria y el comercio, así como instituciones académicas y de investigación. El sector público y académico, no asumen (o lo hace Desarrollo de sistemas de Investigación y transferencia tímidamente) la importancia de desarrollar tecnología propia y hay un desarrollo mínimo del proceso de acercamiento con de tecnología productores y transformadores para conocer sus necesidades de tecnología. No se concretan convenios para el desarrollo de estas. Hay poco financiamiento internacional y recursos propios. La información y datos de difusión de la tecnología tienen poco desarrollo y/o son limitados. Servicios públicos Los planes para dotar de infraestructura a las zonas que no la poseen así como para llegar a nuevas áreas de cultivo son muy limitados o tienen deficiente aplicación. Apoyos a la exportación Débiles gestiones para encontrar y desarrollar mercados en el exterior. Limitadas iniciativas de agregados comerciales nacionales para buscar contactos. Deficiente comunicación de agregados con empresarios. Poco conocimiento y/o aisladas iniciativas sobre estrategias de marketing para la pulpa, polvo, te, snacks y demás productos. Grado de priorización Poca importancia de estos cultivos como forma alternativa de sustitución de la economía de la coca. Conflictos sociales Se agudizan e interfieren en el desarrollo de las actividades de la cadena productiva. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 436 Carambola Escenario Luz Roja Situación sin proyecto. Estancamiento de la cadena por cuanto las principales condiciones de contexto e internas para un crecimiento no están presentes. Variable 20 Descripción de la Variable Factores Económicos Volúmenes a comercializar Conocimiento y aceptación de producto Dinámica de usos Desarrollo de nuevos mercados Precios Etapa en el ciclo de vida del mercado No existe producción significativa de carambola, y los cultivos tradicionales (incluido coca) se mantienen o no superan su aceptación. No hay difusión de los beneficios ni usos en el mercado nacional, ni en las ciudades del eje central, así como tampoco en otros departamentos –occidente y valles. No existe ningún volumen de oferta del producto dirigida a mercados externos. Los usos para consumo directo (fruta en fresco, jugos, néctares, mermeladas, snacks) no son conocidos por clientes nacionales, y también no se produce ningún pedido de fruta en fresco de clientes internacionales para idénticos fines. El mercado europeo está abierto a las posibilidades de exportación del país, pero estas no son aprovechadas por falta de gestión, contactos y cumplimiento de normas. Estados Unidos y Canadá demandan el producto (fruta en fresco para usos en las industrias de alimentos) de sus proveedores tradicionales y no de Bolivia. Los precios no son atractivos para la fruta en fresco y tampoco para proceder a incrementar áreas de cultivo. La demanda, o no existe o es mínima, producto de la mínima o casi nula oferta y promoción. El mercado se estanca en una fase de crecimiento muy lento que no acompaña los cambios estructurales de los países vecinos con producción de carambola (Brasil). La industria se desarrolla con lentitud. Factores Competitivos Desarrollo de productores actuales Desarrollo de nuevos productores Agresividad de competidores Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Los productos actuales (fruta en fresco, pulpa, pulpa congelada, jugos, néctares, snacks), no son conocidos por el mercado consumidor nacional –a excepción de algunos turistas-, ni como insumos de ciertas industrias del ramo de los alimentos del mercado nacional. Los comercializadores y clientes desconocen las ventajas del producto. Al observar la poca significación del mercado de la carambola, las industrias procesadoras de otras frutas no lo consideran, ni lo incorporan a su línea de productos –jugos, refrescos, caramelos, snacks, te y mermeladastradicionales. La competencia del Brasil, Israel y Malasia es predominante en el mercado internacional, los re exportadores europeos llenan los vacíos dejados por las los exportadores del Brasil e Israel y comienza un proceso de re exportación. 437 Carambola Recursos y Capacidades de Se mantiene el grado actual de integración vertical competidores (producción-transformación-mayoreo en la distribución), pero los nuevos productores se mantienen o existen sólo como eslabones aislados. Normas de calidad Factores claves del éxito para la competitividad El estándar de producción orgánica, las normas de la F.D.A. Estados Unidos y las normas de calidad Europeas predominan en el mercado externo, afectando la producción nacional e imposibilitando la exportación. Las Regulaciones internas no se cumplen. Acceso a material genético, productividad por hectárea, integración vertical para explotar economías de ámbito y conseguir competitividad en costos, habilidades de comercialización, capacidad para el desarrollo de nuevos productos. Recursos y Capacidades de la Cadena Condiciones naturales Condiciones de clima y suelo se mantienen, pero no son aprovechadas. También mano de obra disponible. Generación y difusión de No se desarrolla tecnología para este sector. Los conocimientos (tecnología) productores agrícolas e industriales no sistematizan el conocimiento tácito que poseen y no se desarrollan sistemas formales para adquirir nuevos conocimientos y tecnologías. Desarrollo de industrias de Al no existir producción, otros sectores de la cadena – soporte y apoyo proveedores de equipos, herramientas, envases y etiquetas, agro-químicos, etc., se desarrollan en otros rubros productivos tradicionales, y dejan de prestar atención a los productores de la carambola. Desarrollo de plantaciones No existe incremento representativo de las plantaciones, proyectos de promoción de el cultivo de la carambola están ausentes. No hay emprendimientos organizativos entre los productores campesinos. Desarrollo de industria No se introducen tecnologías de transformación. transformadora Desarrollo de relaciones No existiendo desarrollo de la cadena, las relaciones entre entre actores de eslabones los eslabones primarios también son inexistentes o muy primarios débiles. Acciones de financiadores La dinámica de crecimiento del ramo que atrajo primeramente la atención de ONGs se mantiene y/o desaparece. La banca formal no muestra ningún interés por participar en emprendimientos de esta naturaleza Desarrollo de relaciones con Los productores continúan con sus prácticas de comercializadores comercialización tradicionales, en condiciones de desventaja respecto de los intermediarios. Acciones del Gobierno Desarrollo de infraestructura No se dirigen esfuerzos ni iniciativas para el desarrollo de infraestructura. Situación actual caminera y de transporte fluvial se mantiene sin mejoras. Desarrollo de sistemas de El sector público y académico no desarrollan ninguna Investigación y transferencia iniciativa en el sector. No hay financiamiento. de tecnología Servicios públicos No existen planes para dotar de infraestructura a las zonas que no la poseen. Apoyos a la exportación El sector no tiene ninguna significación para la actividad exportadora, y apenas contribución al PIB departamental. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 438 Carambola Grado de priorización Conflictos sociales Ninguna importancia de estos cultivos respecto de constituir alternativa de sustitución de la economía de la coca. La zona padece de conflictos, pero estos no tienen ninguna relevancia, dada la inexistencia de actividades en la cadena. PASO 4: ASIGNACIÓN DE PROBABILIDADES De acuerdo con la metodología de desarrollo de escenarios, se asigna una probabilidad de ocurrencia de los mismos, lo cual puede ser una guía importante para la toma de acciones de intervención, por parte de los principales actores involucrados. La asignación de probabilidad de ocurrencia concedida a los escenarios formulados es la siguiente: ESCENARIO LUZ VERDE ESCENARIOS LUZ AMARILLA ESCENARIOS LUZ ROJA Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 20% 50% 30% 439 Tamarindo 5.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES La Carambola (Averrhoa carambola L.), star fruit en inglés, es un frutal originario del Asia (Malasia, Ceylan, China) muy difundido en las zonas tropicales y subtropicales de Asia y América; de aspecto estrellado cuando se la corta en forma transversal, presenta aristas que le da una forma característica. Su sabor es muy fuerte por el alto contenido de ácido ascórbico y ácido cítrico. Los principales productores a nivel mundial son Malasia, Singapur, China, Siri Lanka y en América: Guyana, Brasil y EE UU (Florida). Israel la produce y exporta a la Unión Europea. La carambola contiene niveles ínfimos de azúcares y muy pocas calorías, resaltando su contenido de vitamina C y fibra, por lo tanto, su potencial para usos en la elaboración de jugos (vía pulpa congelada), mermeladas, almíbares y deshidratados, es muy alto. Es de desatacar que la mayoría de estos usos no están difundidos en el país. Aunque productos como pulpa congelada, mermeladas, jaleas y dulces con base en la carambola son muy conocidos en otros países: En Bolivia, recién comienzan los esfuerzos para procesar esta fruta. Apenas dos productos, la pulpa y jalea están siendo incorporados a los mercados de Cochabamba y Santa Cruz, en cantidades muy pequeñas, mediante sistemas de distribución y ventas puerta a puerta, con la marca “Casero Tropical”, elaborada por la Finca “Los Petos”, ubicada en la localidad de Ivirgarzama, Provincia Carrasco del departamento de Cochabamba. La carambola forma parte de un conjunto de frutas tropicales con características similares, cuyo consumo representa una competencia directa (sustitutos directos). El conocimiento y preferencia de productos similares de frutas cítricas, mango y banano, representan la competencia más seria en el consumo de néctares y productos azucarados. En Bolivia, por el escaso desarrollo del cultivo, no son conocidas variedades mejoradas, ni se han realizados investigaciones o introducciones de variedades seleccionadas de otros países. Pero, en general, se conocen dos grupos de variedades, las dulces para consumo en fresco y las agrias, que se consumen preferentemente procesadas. Las referencias de variedades vienen de Florida (EE UU) y Malasia, donde se conocen variedades y líneas seleccionadas por diferentes aptitudes como acidez, tamaño y forma del fruto, resistencia al transporte, contenido de azúcar, etc. Es en estos países donde mayor desarrollo genético se ha logrado de la fruta. El principal sistema de producción consiste en el monocultivo, debido a que la carambola requiere radiación directa y por el volumen de masa aérea que forma no permite el desarrollo adecuado de otras especies debajo de su copa. Sin embargo, en el primer año del cultivo puede desarrollarse cultivos asociados como arroz, maíz y yuca. En la región del Trópico de Cochabamba, se han iniciado plantaciones comerciales con plantas de pie franco y distancias de 5 x 5m, aunque existen algunas pequeñas experiencias con distancias de 3 x 3m. En esta última distancia, en los primeros Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 285 Tamarindo años del cultivo no se confrontan mayores problemas, pero a partir del sexto año la plantación se compacta y las labores de cosecha se dificultan enormemente. La carambola crece bien en climas tropicales y subtropicales, temperaturas promedios anuales entre 21 y 25 ºC, siendo muy susceptible a las caídas bruscas de temperatura. Los requerimientos de lluvias van de 1,200 a 2,500 mm anuales bien distribuidos y una HR entre el 80 y 98 %, altitud de 0 a 800 msnm. Los vientos fuertes son un problema. Estas condiciones climáticas coinciden con la mayoría de las zonas productoras y potenciales del país, excepto en el caso de lluvias, siendo mayor en el Trópico de Cochabamba y el norte de La Paz, sin embargo el desarrollo de las plantas es buena. También Cobija tiene potencial para la producción de esta fruta. Los requerimientos óptimos son: Textura franca, o ligeramente arenosa o arcillosa, con buen drenaje interno y externo, pues, problemas de encharcamiento limitan su desarrollo, PH óptimo ligeramente ácido (de 5.0 a 6.5). Todas las zonas productoras potenciales del país cuentan con suelos apropiados para la producción de carambola. La carambola se puede multiplicar tanto por semillas como por plantones (injertos), la primera forma conlleva una alta variabilidad dependiendo de la procedencia y forma de selección de la semilla, la segunda supone un control más estricto de la calidad, pero requiere del desarrollo de una red de viveros y el cultivo de tales plantones en condiciones de vivero. Para cultivos comerciales es conveniente la utilización de plantones injertados u obtenidos mediante acodos. El injerto es el método más recomendado y efectivo para obtener plantas con las mismas características La selección de terreno y el tipo de planta y variedad son importantes para asegurar una buena productividad. Es recomendable terrenos con textura franca, con buen contenido de materia orgánica, de buen drenaje interno y superficial, así como, plantas injertadas con variedades dulces si la producción se destina a consumo de fruta fresca o variedades agrias si se destina a la industria. En el país se conocen dos tipos de sistemas de producción, la huerta familiar en la mayoría de las zonas productoras, como Rurrenabaque, Trinidad, Riberalta y Cobija y el cultivo más extensivo, aún en inicios, en la zona del Trópico de Cochabamba; como especie que no admite sombra, su manejo se realiza como monocultivo. Como se ha dicho con anterioridad, este cultivo está en etapa incipiente, y apenas unas pocas fincas están iniciando su producción –aún a escalas muy pequeñas. Será necesario el desarrollo de primero una conciencia sobre las posibilidades de Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 286 Tamarindo producto –tanto para el consumo nacional como la exportación- entre los productores actuales y las familias campesinas. Esto será bastante difícil de no tener “abierta una ventana de oportunidad de mercado” –una cierta demanda de base, que de confianza a los productores de colocación de sus productos (realización). Un taller que reúna a productores actuales y potenciales con mayoristas –mercados y supermercados-, también a representantes de la industria, y algunos inversiones extranjeros invitados, puede ser un primer punto para el inicio o arranque de esta producción. A este taller deberá invitarse también a financiadotas potenciales: AGROCAPITAL y CIDRE. Ambas trabajan con tasas de interés para el crédito bastante altas (entre el 16 y 24% para plazos de 3 añosrecuerde que la planta de carambola no consigue su madurez hasta los 5 a 7 años). Un estudio adicional requería descubrir la mejor modalidad de microfinanciamiento para el desarrollo. El uso de la variedad criolla, en la actualidad la más difundida, requerirá de un esfuerzo especial para la búsqueda de material genético más avanzado, así como la enseñanza de las técnicas adecuadas de propagación. Un seminario de explicación sobre este tema sería la segunda actividad para el desarrollo de la cadena. Es preciso identificar a agrónomos con el conocimiento necesario (teórico y práctico) para preparar el seminario, además de establecer los contactos con proveedores de semillas o plantones. Como tercera actividad se tendría que contactar con Universidades locales, las mismas que podrían ser de ayuda para el tema; no sólo creando los documentos y presentaciones alusivos a los conocimientos requeridos, sino también actuando como contrapartes más serias –sus facultades de Agronomía- en la creación de viveros iniciales para dotar de plantones a los emprendedores locales. Seguidamente establecer contacto con algunas instancias de la cooperación internacional en busca de un primer financiamiento para la compra de semilla y el desarrollo de variedades nacionales. La cooperativa El CEIBO Ltda., empresa productora de carambola, tiene como ventaja el estar fuertemente articulada a los productores, pues éstos, son socios de la misma y participan de las decisiones de políticas y estrategias empresariales. En cuanto a la comercialización, esta cooperativa cuenta con un prestigio internacional en los países europeos como productora de cacao orgánico y ello le permite incursionar en otros productos con mayor facilidad. Se conoce que El CEIBO paga a los productores 0,80 Bs/Kg de fruta fresca, mientras que exporta fruta deshidratada a $us 12,00/kg, siendo su margen de utilidad del 30 % aproximadamente. La siguiente información es de la organización El Ceibo: Costo de fruta por 100 unidades es de 6,00 Bs. ($us. 0,80/kg) Costo elaboración de deshidratado de carambola por kilo, Bs 15,00 ($us. 1,97). Costo de producción de carambola deshidratado Bs 65,00 ($us. 8,57) Precio de venta de deshidratado Bs 91,20/kg ($us. 12,00) Precio de venta al mayoreo por kilo = 25,00 Bs. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 287 Tamarindo El paso siguiente puede ser el desarrollo de un acuerdo de desarrollo industrial con algunas de las empresas ya establecidas, para conseguir que las pequeñas corridas de producción puedan servir de experiencia base para un escalado semi-industrial. Esto por supuesto requiere de una identificación de las firmas –potencialmente puede ser Los Ceibos, vinculando este apoyo para la industrialización con una demanda del producto realizada por una ONG Suiza –OC3, mercado solidario. Un aspecto de bastante cuidado es que los importadores suizos exigen higiene con el agua potable, limpieza, higiene de las personas que realizan el trabajo en la industria, y un buen embalaje del producto. Como quiera que esta es una experiencia piloto, tendrá que monitorearse muy de cerca, por lo mismo es necesaria la buena voluntad de quienes intervengan en este emprendimiento. Aventura empresarial que debe ser asumida como laboratorio de aprendizaje para una transferencia posterior de conocimientos a nuevos productores. La experiencia de “Transferencia de Tecnología de Deshidratado” con la empresa cochabambina “La Cochalita” debe ser analizada a más profanidad, y efectuar un proceso de Benchmarking con potencial de difusión a otras empresas. También la finca “Los Petos” es una candidata, que podría ser incorporada en el experimento, pero volcando su producción al mercado nacional. Lográndose así dos “Casos”, suficientes para dar inicio a emprendimientos más abarcadores, con posterioridad. Con toda esta información, se podrá construir un programa de desarrollo mucho más consistente y certero en sus proyecciones, el mismo que puede ser presentado a las instancias de Gobierno, para que actúen como viabilizadotas de un esfuerzo mayor en busca de mercados e inversión conjunta. Tendría interés nacional e internacional, no sólo por el hecho de su potencial económico innegable, sino además por el efecto social, habida cuenta de que es un cultivo alternativo al cultivo de la coca –productores de la hoja han plantado árboles de carambola y están a la espera de sus resultados económicos. Entre las plagas más conocidas a nivel mundial se encuentran las moscas de la fruta, aún sin identificación en el país, las hormigas cortadoras del género Atta y ácaros del género Tetranichus, cuya incidencia en la producción tampoco ha sido evaluado en el país. En cuanto a enfermedades, en otros países productores, se conoce de la infección de flores del hongo Botrytis sp, la pudrición del fruto por Dothlorella sp, la mancha de hojas y frutos por Coletotrichum sp y la mancha de la hoja por Alternaria No se cuentan con datos confiables de rendimientos de la fruta por árbol o por superficie (hectárea), debido al escaso desarrollo de plantaciones, sin embargo se habla de rendimientos por planta de hasta 200 kg en el caso de huertas familiares y de 100 kg en cultivo extensivo. En Malasia se reportan datos que pueden ser usados como referencia inicial en cuanto al incremento de la producción anual, bajo condiciones de manejo tecnificado (alrededor de 65 TM por ha, para plantas adultas), en la Florida estos rendimientos son mayores (90 TM por ha, para plantas adultas). Estos rendimientos son menores en los primeros años de su ciclo vital. El rendimiento por árbol puede moverse entre los 100 y los 300 Kgs por año. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 288 Tamarindo Los requisitos básicos a cumplir para la exportación de fruta fresca a Europa y EE. UU. de Norteamérica son: Clasificación de fruta con cáscara firme y lustrosa, madura de color amarillo anaranjado con bordes café, hasta de 10 cm de largo. Los mercados europeos importan principalmente en cajas de 20 a 24 frutas o cajas de 10 a 12 frutas, aunque existe una pequeña variación entre países, por ejemplo, Dinamarca prefiere cajas con 12 y 20 frutas, Finlandia de 10 a 12 frutas por caja y cajas de 12 frutas en Suecia. Las cajas que exporta Israel a la CE contienen también de 20 a 24 frutas. Las estimaciones de producción potencial de fruta fresca, según la tendencia actual, muestra que la actual producción de 309 t, podrían llegar a casi 900 para el 2007. Un crecimiento no muy significativo, si esta fruta no consigue llamar la atención de productores y sobretodo el mercado consumidor. El departamento de Santa Cruz de la Sierra presenta áreas significativamente amplias para el desarrollo el cultivo de carambola. Las principales áreas son la provincia Ichilo y La Chiquitanía. La Provincia Ichilo con los municipios de Buena Vista, San Carlos y Yapacaní. Esta área está caracterizada por la zona de vida de bh – ST, con precipitaciones pluviales de entre 1,500 a 2,200 mm promedio anual, temperaturas promedio anual de 24 ºC y una humedad relativa del 80%. Los suelos son de origen coluvial y aluvial, con profundidad efectiva mayor a 1 m, drenaje externo fácil e interno moderado, por la textura franca a franco arcilloso. La Chiquitanía con las provincias Velasco (municipios de San Ignacio, San Miguel y San Rafael), Ñuflo de Chavez (municipios de Concepción, San Javier y San Julián) y Guarayos (municipios de Asunción de Guarayos, Urubichá y El Puente. El departamento de La Paz, presenta áreas potenciales especialmente en climas subtropicales de la provincia Iturralde (San Buenaventura – Ixiamas Los principales problemas que deben ser atendidos prioritariamente para un desarrollo sostenible de eslabón productivo son: Introducción de variedades de alta productividad y calidad de fruta. Asistencia técnica, capacitación y certificación de productores en producción orgánica. MIP de la mosca de la fruta. Establecimiento y desarrollo de industrias en zonas productoras. Políticas y estrategias de apoyo a la exportación de fruta fresca y productos procesados (deshidratados y pulpas). Para el desarrollo del cultivo se recomienda fortalecer la producción orgánica, especialmente si se pretende exportar el producto, promoviendo el uso de plantones injertados con variedades dulces de alta calidad de fruta y productividad, seleccionados del material existente o introducción de variedades conocidas en los mercados de exportación. En este cometido, la presencia de diferentes especies de moscas de la fruta presentes en las zonas de producción actual, constituyen una limitante importante para la exportación de fruta fresca a mercados de Norteamérica y Europa. Para superar ello Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 289 Tamarindo es necesario iniciar estudios para el manejo integrado de esta plaga e incorporar tratamientos poscosecha con infraestructura apropiada. Los principales problemas de la industria se resumen a continuación: Producción muy pequeña e incipiente. Cultivo solo de variedades agrias. Falta total de incentivos, como crédito e incentivos para la inversión en plantas procesadoras. Falta de servicios de energía eléctrica o muy alto costo del mismo en zonas de producción actual o zonas potenciales, especialmente en Beni, Norte de La Paz y Pando. El conseguir acceso a fuentes de energía para la instalación de industrias (ya sea con base en el gas o en la electricidad) en las zonas productoras de carambola es un requisito indispensable para pensar en el desarrollo de esta cadena. Uno de los factores a considerar para el éxito de la industrialización de esta fruta es el alto costo de los envases de vidrio, tapas y cajas de cartón para el transporte y manipuleo de productos procesados. Estos altos costos resultan limitantes fundamentales para el sector de la pequeña industria, especialmente cuando se pretende llegar a la exportación de productos. Se precisa del estudio de la Industria de soporte para potenciar el desarrollo de cadenas de frutas exóticas con potencial de desarrollo en el mercado local y posibilidades de incursión en mercados del exterior. El mercado de fruta tropical en Europa Occidental y especialmente en la Comunidad Económica Europea, es muy competitivo. Existe mucho interés no sólo en la carambola, sino en frutas tropicales como la papaya, el mango y la guayaba. El principal y más fuerte competidor en este mercado es Malasia. También Hawai provee a Europa, siendo sus compradores principales Dinamarca, Alemania, Francia, Holanda, y por supuesto, los Estados Unidos. En Europa, este es aún un negocio pequeño, con menos de 500 t de importaciones anuales, y casi un millón de dólares en venta. El precio de la fruta de carambola en mercados mayoristas en los países de la comunidad europea varía entre 4,20 y 5,00 $us/Kg. La demanda de fruta fresca es muy limitada, como consecuencia de la muy escasa oferta y promoción de usos y atributos, al menos en las ciudades del eje central, la oferta de fruta se inició recién en la presente gestión de manera sistemática, estimándose un volumen de 3 toneladas por año. Pruebas de degustación de néctar y jalea en la ciudad de Cochabamba y la Feria de Ivirgarzama, mostraron una aceptación mayor comparado con productos similares de maracuyá (Pasiflora edulis), sin embargo, es necesario realizar una mayor promoción de los productos, que por sus características puede insertarse en la dieta de las poblaciones más importantes y de los sectores estudiantiles Un momento importante en el desarrollo de esta cadena pasa por los esfuerzos de actores para hacer conocer el producto entre los compradores de las ciudades (clientes finales) y también entre hoteles y otros centros relacionados con el Turismo Internacional. Este conocimiento requiere de un financiamiento para la distribución de Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 290 Tamarindo muestras gratuitas, y la comprobación del potencial de aceptación y demanda de la misma. Buscarlo y armar el consecuente programa de Marketing para la introducción del producto es decisivo, por lo mismo, se requiere de la contratación de un experto en preparación del proyecto de lanzamiento comercial de nuevas frutas y productos relacionados Actualmente, en Cochabamba se comercializa pulpa y jalea de la marca Casero Tropical, en envases de plástico de 500 ml y 250 ml en el caso de las pulpas y en envases de vidrio de 750 g de peso neto para jaleas. El registro sanitario es R.S. SENASAG 02-02-03-07-0003. El procesador se encuentra en la localidad de Ivirgarzama, provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba. Por su parte El Ceibo comercializa rodajas de carambola deshidratada con la marca “Productos Ecológicos El Ceibo” y los envasa en bolsas de polietileno de 50 gramos de peso y en cajas de cartón de 7 kilos de contendido. En cuanto a fruta fresca en las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, la distribución al menudeo está a cargo de vendedoras de los principales mercados de fruta y verduras. Los precios de venta oscilan entre 2 y 3 bolivianos por kg de fruta. Los distribuidores minoristas para pulpa y jalea son pequeños concesionarios de la Finca Los Petos, que se constituye en el mayorista. Los precios al mayorista de pulpa es de Bs. 7,0 por un envase de plástico de 500 ml y de Bs. 10,0 por frasco de jalea con 750 g de peso neto. Los precios al consumidor llegan a Bs. 10 en el primer caso y Bs. 14 para jalea. Los principales problema detectados en comercialización son los siguientes: La mala infraestructura caminera y condiciones de transporte, traducidas en elevados costos por la utilización de este servicio hacen de que los productos sufran alteraciones en el precio final y en costos de operación y principalmente desistan de llevar sus productos a los mercados nacionales. La falta de información de mercado y al consumidor hace de que el anonimato se convierta en el principal actor de esta cadena, en este eslabón, es cierto que de seguir con esta actitud ningún producto podrá ser comercializado con eficiencia porque en el mercado los consumidores no compran productos o servicios a desconocidos. La comercialización individualizada por parte de los productores también se convierte en un principal problema para que estos puedan negociar buenos precios con la industria, y así obtener una renumeración acorde a su inversión y esfuerzos. La falta de asistencia en comercialización es bastante crítica, nos preguntamos como un producto puede ser comercializado si tener el equipo de ventas debidamente entrenado y capacitado, un producto por si solo no se promocionara en una góndola de supermercado, necesita de interacción a través de un estimulo, y este debe de ser creado por un equipo de comercialización. El principal problema en este producto es la falta de un plan de marketing que contemple todas las líneas de acción en este tópico pues de ahí se originan Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 291 Tamarindo las principales desventajas y consecuentemente las bajas ventas y familiarización con el producto pro parte del principal actor; el consumidor final. El análisis de las Cadenas productivas requiere de un enfoque prospectivo como requisito esencial para la toma de decisiones y diseño de programas de acción futuros, sobre una base de sustentación más objetiva. Por esta razón se ha visto por conveniente desarrollar el citado análisis de escenarios. El escenario tendencia (más probable) supone las condiciones siguientes: Condiciones naturales propicias para el cultivo. Tres grupos de productores agrícolas (pequeños campesinos que consideran al producto como un complemento de otros cultivos, asociaciones y cooperativas, y, las fincas con un concepto más especializado y que están parcialmente integradas al resto de las actividades de la cadena de valor). La mayor cantidad de cultivos seguirá estando a cargo de los pequeños productores. Dependencia de los productores y los transformadores industriales de las redes de comercialización para hacer llegar el producto al cliente final. Reducida disponibilidad de recursos para inversión y sobretodo, de capital de explotación para los pequeños productores. Parte de la producción seguirá siendo consumida por productores locales en forma de fruta gresca, jugos y néctares (autoconsumo). Las Trading Co., seguirán siendo los principales importadores del mercado japonés. Para el mercado de la Unión Europea y para los Estados Unidos serán los brokers (Intermediarios Mayoristas en la negociación). Los precios de la carambola para el mercado internacional oscilan entre los 18.00 y 22.00 $us por cada paquete de 8 unidades en el comercio detallista. Esfuerzo por la diversificación de exportaciones a nivel del país y del trópico, así como de otras regiones de desarrollo incipiente en la Chiquitanía. Esfuerzo gubernamental e internacional para sustituir el cultivo de la coca en el trópico boliviano. Crecimiento de las áreas destinadas a la producción de carambola. Aumento de la demanda de material genético, asistencia técnica, financiamiento, etc., como consecuencia del desarrollo de la cadena. Continuará la tendencia a la integración vertical en los productores y transformadores más sofisticados y con un concepto de empresa, más desarrollado. Se mantendrá la devaluación sistemática, pero no abrupta de la moneda local ante el dólar. El precio pagado a los productores tenderá a ajustarse o nivelar con los precios internacionales. La oferta de carambola de Europa y Estados Unidos crecerá más rápidamente que la producción brasilera, dejando espacio para la entrada de Bolivia. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 292 Tamarindo Desconocimiento de la fruta en el mercado nacional. Fuerte preferencia de los clientes por refrescos y néctares de frutas más tradicionales. Insuficientes niveles de producción de la fruta, para entrar en proyectos exportadores. Tamaños de fincas promedio no facilitan la explotación competitiva en costos del producto y dificultan la prestación de servicios técnicos especializados. Precario desarrollo de las tecnologías para la transformación industrial del producto. Potencial de conflictos sociales en la zona de Chapare. Oferta actual de investigaciones no cubre las demandas de desarrollo de esta cadena industrial. Carencia de equipos de liofilización en es eslabón de la transformación productiva no permite exportaciones de valor agregado o el desarrollo de productos de la industria farmacéutica y snacks. No hay prospección para la introducción del cultivo en otras zonas del país. No existencia de contratos formales para la compra de frutas (entre productores pequeños y transformadores industriales). Infraestructura vial inadecuada para responder al desarrollo de la cadena. Infraestructura financiera inadecuada para responder al desarrollo de la cadena. CAPITULO VI ESTUDIO DE LA CADENA DE PRODUCCION DE TAMARINDO 6.1 INFORMACION DE BASE 6.1.1 DESCRIPCIÓN DEL RUBRO G. Hace veinte años, en Bolivia el tamarindo era cultivado solamente para autoconsumo del productor, pero la difusión de la costumbre de consumirlo ha dado lugar al crecimiento de la demanda (regional, local y nacional), por lo que actualmente ya es cultivado con fines comerciales. Lógicamente esto ha originado una dinámica socioeconómica, la cual se torna más importante en función del crecimiento de la demanda, sobretodo por parte de algunas plantas elaboradoras de jugos y refrescos. Las perspectivas económicas de este cultivo son grandes. H. El tamarindo (Tamarindus indica L.) es una leguminosa (fijadora de nitrógeno) perenne, que tiene el potencial de desarrollarse como un componente de los sistemas agroforestales, ecológicamente más aceptables para ciertas zonas que los cultivos anuales mecanizados. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 293 Tamarindo A. I. CUALIDADES NUTRITIVAS La pulpa es ácida pero de sabor muy agradable. Se mezcla con azúcar para preparar una pasta que sirve de base para confeccionar bebidas refrescantes, gaseosas, dulces, mermeladas, etc. La pulpa entra en la preparación de condimentos y salsas (salsas “inglesas”), jarabes, encurtidos, curries, etc. Tiene propiedades medicinales, como laxante suave y anti-escorbútico. J. K. Las hojas nuevas, flores y frutos verdes son comestibles y acompañan sopas, cocidos, etc. Las hojas y frutos son un excelente forraje, así como las semillas molidas y maceradas en agua. Las semillas dan un aceite comestible y una goma con uso en la industria alimentaria. Las flores son melíferas. L. M. La madera aunque difícil de trabajar, es resistente y utilizada en ebanistería; da uno de los mejores carbones, utilizado incluso en la fabricación de pólvora. Se siembra mucho para sombra y como ornamental. Hace excelentes rompevientos. Es el fruto con más alto contenido en calcio (75-113 mg por 100 g) y en fósforo (25113 mg por 100 g). Contiene 62% de azúcar y almidón y 1,5 - 3,4% de proteínas. B. DESCRIPCION DEL CULTIVO Origen y Variabilidad Genética N. El tamarindo es originario de las regiones secas de África. Hace siglos fue difundido hasta la India, donde actualmente se cultiva intensivamente. En América fue introducido en el siglo XVI y, aunque las plantas americanas difieren en ciertos caracteres de las asiáticas, no se justifica separarlas como especies diferentes. El tamarindo se produce casi exclusivamente por semillas. O. P. En Santa Cruz, el cultivar enano o hindú fue introducida hace 20 años por la Misión Británica en Agricultura Tropical, quienes en ese entonces cooperaban con el CIAT (Centro de Investigación Agrícola Tropical). C. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA • • Tipo: Fanerógamas Subtipo: Angiospermas Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 294 Tamarindo • • • • Clase: Familia: Género: Especie: Dicotiledóneas Leguminosas – Cesalpináceas Tamarindus Tamarindus indica Q. D. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA R. El tamarindo es un árbol de copa hemisférica, que alcanza hasta 25 m de altura. Las hojas son bipinnadas con 12 a 16 pares de folíolos. Las flores salen de ramillas cortas, en las ramas adultas; el cáliz se compone de 4 sépalos; la corola de 5 pétalos, 3 grandes amarillos con venas rojas y 2 menores y angostos. Hay 3 estambres, unidos por la base. El ovario es alargado y termina en un estilo curvo. S. T. La vaina es aplanada, recta en el dorso, ondulada en el lado ventral, de 5 a 12 cm de longitud, con 2 a 6 semillas en los árboles americanos. En India hay cultivares con frutas hasta de 24 cm de largo y una docena de semillas. La legumbre tiene 5 ó 6 suturas longitudinales y es de superficie lisa o escabrosa. El pericarpo es delgado y duro; se compone de una capa de células corchosas y otra de esclerénquima, un tejido fuerte que le da sostén. El mesocarpo o pulpa, utilizado especialmente para refrescos, es el fruto maduro una masa de parénquima, con pocas fibras y haces vasculares. La pulpa del tamarindo es una de las sustancias orgánicas más ácidas conocidas, pues tiene de 8 a 12 por ciento de ácido tartárico, contiene además de 30 a 40 por ciento de azúcares, 3 por ciento de proteína y cantidades apreciables de vitamina B, hierro y calcio. U. V. Las semillas son comestibles, tostadas o hervidas, una vez removida la testa. W. E. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN X. Y. Las plantas de tamarindo se encuentran cultivadas en pequeñas huertas familiares. Estas huertas están ubicadas en los patios (o aledaños a ellos) de las casas, hecho que facilita su manejo por parte de las amas de casa. Z. AA. Existen dos sistemas de huertas: el asociado y el monocultivo. El sistema asociado está compuesto por diversas especies de frutales, como ser: cítricos, Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 295 Tamarindo guapurú, mango y en mayor número por tamarindo. El sistema monocultivo está compuesto solamente por tamarindo (de diferentes edades). Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 296 Tamarindo F. CLIMA BB. El tamarindo es de zonas cálidas; no soporta las heladas aún leves, y no se encuentra por encima de los 1.000 metros. Soporta sequías prolongas; es bien adaptado a los climas húmedos con estación seca marcada. En los climas siempre húmedos crece mal y casi no produce frutos. G. SUELO CC. DD. Prefiere suelos profundos, de aluviones, bien drenados; puede crecer en suelos rocosos pero no alcanza tamaños grandes. Los suelos muy ácidos no convienen, mientras crece bien en suelos calizos. EE. H. PRODUCCIÓN DE SEMILLA FF. GG. El modo de propagación más común es por semillas. Conservan su viabilidad por varios meses. Se siembran directamente en bolsas, o en semilleros a 1,5 cm de profundidad; germinan en una semana. Las plántulas son delicadas, muy sensibles al derretimiento, y deben tratarse con cuidado. HH. II. La propagación del tamarindo, en la localidad de Santa Rosa, se efectúa por semillas (normalmente una por hoyo). En la mayoría de los casos se recurre a la siembra directa y al trasplante. Aunque no se descarta la propagación natural. JJ. KK. Las fincas que propagan el tamarindo por siembra directa realizan la selección de semillas, tomando en cuenta los frutos de vainas grandes y además un buen contenido de pulpa. LL. MM. La selección de semillas es realizada en base a la experiencia en otros cultivos. Las personas que no seleccionan semillas afirman que todas las semillas son viables. I. PRODUCCIÓN DE PLANTONES INJERTADOS NN. OO. Para reproducir las mejores variedades, se puede utilizar el injerto de enchapado lateral con una púa de madera ya marrón-grisáceo; también el injerto Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 297 Tamarindo de escudete (tipo utilizado para el mango y el aguacate) con escudetes de 2,5 cm de largo, de madera de un año, y el injerto por aproximación. También se puede utilizar el acodo aéreo. PP. J. IMPLANTACIÓN DEL CULTIVO QQ. RR. Se recomienda un marco de plantación de 6-8 metros, para rompevientos, 2,5 ó 3 metros para entresaque ulterior. Necesitan mantenerse libres de hierbas durante el primer año. SS. TT. La densidad de siembra de las plantaciones de tamarindo en Santa Rosa es variable (desde 5 x 5 m hasta 7 x 7 m, siendo la más común la de 5 x 5 m) dentro de una misma finca y entre fincas. Se ha notado que la adopción de una u otra de estas densidades influye en la forma de la copa e implícitamente en la producción; es así que a una densidad menor, de 5 x 5 m los árboles desarrollan su copa en forma longitudinal (hacia arriba) dando lugar a una baja producción y a una mayor altura de planta, este aspecto es más notable en plantas mayores a 10 años; a densidades mayores (7 x 7 m) la copa tiende a ser más esférica –como lo manifiesta León (1968)- y la producción se torna más alta. UU. VV.Cabe aclarar que la densidad de 7 x 7 m no es la adecuada, pero es la que se aproxima más a la indicada por Pimentel (1985) y Purseglove (1984) que recomiendan un distanciamiento de 10 x 10 m o mayor. WW. XX.La alta densidad de plantas es practicada por la falta de asesoramiento técnico; los productores creen que al tener mayor número de plantas por finca obtendrán mayor producción, desconociendo que este hecho (excesivo estrechamiento entre plantas) disminuye el rendimiento por árbol; sin embargo algunos productores ya se han dado cuenta de esto y efectúan el raleo de plantas. YY. K. SISTEMAS DE MANEJO ZZ. Se realizan los siguientes tipos de poda; poda de ramas inferiores, poda de contorno y poda de raleo. Las dos primeras consisten en cortar los extremos de las ramas que han crecido excesivamente y la última comprende la eliminación de Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 298 Tamarindo ramas intermedias para aligerar una copa muy densa, incluyendo las ramas afectadas por el ataque de barrenadores. AAA. BBB. El tipo de poda más frecuente es el de las ramas inferiores, debido principalmente a que las plantas se encuentran en los patios de las casas y estas ramas dificultan el movimiento de las personas. La mano de obra empleada en la poda, generalmente es familiar. CCC. DDD. La poca atención que demanda el manejo del cultivo, reduce los costos de producción, lo cual es una ventaja que puede ser considerada en la elección de plantas perennes, como integrantes de sistemas mejorados como los mencionados por Castro y Joncheere (1982). EEE. L. PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES FFF. GGG. Se conocen pocas plagas del tamarindo, varias orugas devoran el follaje. Si las vainas se quedan demasiado tiempo en el árbol, pueden ser atacadas por gorgojos. HHH. III. Las plantas de tamarindo en la etapa de crecimiento (hasta aproximadamente un año de edad), son atacados por cepes (Atta sp.) que cortan las hojas, ramas tiernas y a veces el tallo tierno. JJJ. KKK. En general, las plantas de tamarindo son más atacadas por insectos en la etapa de producción, sobretodo por los barrenadores que causan la muerte de las ramas o tallos afectados; el daño por cepes es menos significativo pero también importante porque afectan a las flores. LLL. MMM. El ataque de gorgojos (insecto perteneciente a la familia de los curculiónidos) a las vainas del tamarindo, algunas veces se da en la planta misma, pero es más propenso cuando los frutos están cosechados y más aún si estos se almacenan sin despicar por períodos largos; por eso rara vez almacenan en esta forma. Este insecto se come la pulpa y parte de la semilla, por lo que se eliminan los frutos con este problema (no se practica ningún tipo de control). Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 299 Tamarindo NNN. En cuanto a enfermedades en la etapa de crecimiento del tamarindo, no se OOO. ha registrado ningún caso; en la etapa de producción los frutos son afectados por hongos, favorecidos por el exceso de humedad, este hecho afecta la calidad de la pulpa por lo que se desechan los frutos con este daño. PPP. La suelda-consuelda (Loranthus tetrandus), es una planta parásita que QQQ. vegeta sobre las ramas de otros árboles, en el caso del tamarindo, causa disminución paulatina de la producción de frutos, hasta la completa aniquilación de las ramas afectadas. RRR. M. COSECHA Y RENDIMIENTOS ¾ Sacudido SSS. TTT. Esta modalidad de cosecha consiste en subir al árbol y sacudir sus ramas, con la ayuda de una vara lo bastante larga y fuerte como para desprender los frutos y hacerlos caer al suelo de donde son recogidos por otras personas. Generalmente el sacudido lo realiza un hombre adulto, que demora un día en sacudir un árbol de mediana edad. UUU. VVV. La mano de obra más empleada en esta actividad es familiar, también se utiliza la mano de obra contratada. También existen otras formas de mano de obra pero en menor proporción (familiar más contrato y al partido). WWW. XXX. Tanto el tiempo como el precio del sacudido por la mano de obra contratada son variables. El tiempo empleado por la mano de obra familiar, no se puede cuantificar ya que éste es realizado en períodos cortos durante varios días dependiendo de la disponibilidad de tiempo. YYY. ¾ Selección del Fruto ZZZ. AAAA. La selección se realiza al momento de recoger el fruto y en el momento del despicado. En esta práctica se descartan los frutos dañados por insectos y hongos, frutos verdes y frutos secos o vanos. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 300 Tamarindo BBBB. ¾ Recogido del Fruto CCCC. DDDD. El recogido del fruto que se encuentra en el suelo después del sacudido, generalmente es realizado con mano de obra familiar (mayormente comprendida por niños). Las fincas que emplean mano de obra en contrato y al partido consideran un solo pago por el sacudido y el recogido del fruto. EEEE. ¾ Despicado del Fruto FFFF. GGGG. El despicado consiste en quitar la cáscara del fruto manualmente; durante esta práctica parte de la pulpa de los frutos se adhiere a las manos de los operarios ocasionándoles una fuerte sensación de calor, debido a la acidez que contiene (la pulpa); para contrarrestar este efecto y poder continuar con el trabajo deben lavarse las manos cada cierto tiempo, hecho que puede aumentar la incidencia del resfrío. HHHH. IIII. La mano de obra utilizada en esta actividad, como en las demás es en su mayor parte familiar; la mano de obra en contrato es remunerada según los kilos de producto despicado. Normalmente una persona adulta despica 11.5 kg/día. JJJJ. KKKK. La mano de obra contratada en el despicado es copada generalmente por mujeres. LLLL. MMMM. Según los datos obtenidos en el presente trabajo, la planta de tamarindo empieza a producir a partir de los 5 años de edad, dando rendimientos de 0,462,00 kg/árbol, los cuales aumentan en los años subsecuentes de 92-345 kg/árbol (de 30-70 años). Los árboles de semilla crecen lentamente; 0,5-0,8 metros por año. Los injertos producen más rápido. NNNN. OOOO. La producción varía cada año en función a varios factores, algunos más obvios y de orden climático como las bajas temperaturas que ocasionan el vaneo de las vainas y los vientos fuertes que provocan la caída de las flores. PPPP. N. FACTORES DE CALIDAD DE LOS FRUTOS Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 301 Tamarindo Para el procesamiento de la vaina del tamarindo se debe tomar en cuenta el tipo de este fruto que debe ser gradualmente cosechado, (según van madurando los frutos) y se realiza de agosto a octubre; en este período se logra cosechar hasta tres veces una misma planta. Para la obtención de pulpa de tamarindo las vainas deben ser seleccionadas de acuerdo con el grado de maduración e integridad. El factor apariencia no es tan importante ya que, las vainas serán peladas, pero se debe tomar en cuenta que no estén comidas por murciélagos, insectos o atacados por hongos que podría acarrear problemas en el almacenaje. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 302 Tamarindo 6.1.2 ASPECTOS DE PROCESAMIENTO La descripción del proceso es el siguiente: A. COSECHA DE LA FRUTA La vaina más conveniente para la obtención de pulpa refinada de tamarindo es la que está en el estado semimaduro, que llega a madurar en el período que transcurre entre la cosecha y la industrialización. Esta fruta es preferida porque se obtendrá una pulpa de color amarillo claro. B. TRANSPORTE La fruta cosechada debe acomodarse en recipientes de hasta 30 kg de capacidad. Colocar la vaina más verde (de mayor consistencia) en el fondo del recipiente y la más madura encima. No utilizar envases muy grandes, para evitar el aplastamiento de la fruta. La fruta debe transportarse en condiciones frescas, sin exponerse al sol, para disminuir el riesgo de fermentación de la fruta madura. C. RECEPCIÓN Y PRIMER LAVADO La fruta es recepcionada en la planta industrial, pesada y luego lavada. Este primer lavado tiene por objetivo eliminar la tierra, arena, que estén presentes en cada embalaje y en la fruta. La fruta puede ser almacenada hasta 15 días, la fruta debe ser almacenada a la sombra y en zonas con flujo de aire para favorecer la evaporación del agua de lavado. D. DESPICADO La fruta es despicada, es decir se le quita la cáscara para la obtención de la pulpa de tamarindo lista para ser prensada. E. PRENSADO La pulpa es prensada para que tenga mayor consistencia y la pulpa de la fruta sea mejor manipulada en el proceso de transporte. F. TRATAMIENTO TÉRMICO Se puede dar una pasteurización rápida con temperaturas alrededor de 80 °C por tres a cinco minutos, para luego enfriar la pulpa. G. ENVASADO Se pueden utilizar múltiples tipos de envase, teniendo cuidado que no transfieran sabor ni olor a la pulpa refinada. Si la pulpa será guardada en congelación, se debe tener precaución de no llenar mucho el envase, para evitar roturas por aumento del volumen al congelarse. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 303 Tamarindo H. ALMACENADO La pulpa debe guardarse a temperaturas que varían entre menos 18 y menos 20 °C, para su transformación. I. OBTENCIÓN DE NÉCTAR A partir de la pulpa refinada se obtiene néctar, el cual es algo ácida, por su contenido de ácido ascórbico y no puede ser utilizada directamente. Para su consumo debe ser diluido en alrededor de 1 : 5 a 1 : 6, dependiendo de factores de sabor, olor, color preferidos y presentación del producto. La acidez con estas diluciones disminuirá a 0,3 y 0,4, siendo necesario elevar el contenido de azúcar a 14 º Brix. El néctar puede ser envasado en envases de vidrio, de aluminio, hojalata u otros materiales. En el caso de recipientes metálicos se debe emplear un barniz adecuado para evitar la corrosión de los mismos. J. OTROS PRODUCTOS A partir de la pulpa de tamarindo se vienen desarrollando la elaboración de néctares y helados, así como, la fabricación de caramelos, cremas, jarabes, salsas, mermeladas de manera artesanal. El procesamiento de estos productos es aún esta en desarrollo en nuestro país, constituyendo aspectos de investigación y adopción de tecnologías muy importantes para el desarrollo de la producción en Bolivia. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 304 Tamarindo 6.2 6.2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DEL TAMARINDO ASPECTOS HISTÓRICOS QQQQ. RRRR. El tamarindo es originario de las regiones secas de África; la capital de Senegal, Dakar, lleva su nombre en el idioma local. Ha sido difundido hace siglos hasta la India, donde se cultiva intensivamente, cosechándose más de 250.000 toneladas de pulpa anualmente. En América fue introducido en el siglo XVI. SSSS. La producción de tamarindo en Bolivia se ha iniciado en el oriente boliviano (Santa Cruz de la Sierra y Beni). En Santa Cruz, el cultivo enano o hindú fue introducido hace 20 años por la Misión Británica en Agricultura Tropical, quienes en ese entonces cooperaban con el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT). 6.2.2 ASPECTOS SOCIALES La implantación de cultivos, si bien fue iniciada por el CIAT en Santa Cruz, lamentablemente no alcanzó sostenibilidad en la participación de pequeños productores, constituidos por familias productoras agrícolas que no cuentan con condiciones económicas adecuadas principalmente y porque se descuidó la promoción y capacitación de este cultivo. Para los requerimientos de transformación y comercialización, es necesario realizar esfuerzos en la incorporación de tecnología de punta para la obtención de pulpa de tamarindo y en la provisión de embalajes seguros e higiénicos para su comercialización y almacenaje. Este rubro puede articular favorablemente los esfuerzos de pequeños productores agrícolas con la iniciativa privada, en los eslabones de procesamiento industrial y comercialización, especialmente si se trata de atacar el mercado nacional y posteriormente pensar en un proceso exportador. 6.2.3 ASPECTOS ECONÓMICOS La producción y consumo de tamarindo se encuentra en su fase de posicionamiento a nivel local y regional y, en crecimiento, a nivel nacional en cuanto al desarrollo del agronegocio. Consecuentemente, existe en la actualidad solo una organización Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 305 Tamarindo (Minga) que realiza intentos de comercialización de pulpa de tamarindo orgánico a nivel local (San Ignacio de Velasco). Esta actividad lamentablemente es realizada sin mucho éxito debido a la poca cobertura de mercado y a la falta de un plan de marketing que contemple la expansión del consumo de esta fruta. Por su parte Industrias Cabrera y Del Valle son las dos industrias de alimentos y bebidas que procesan esta fruta en las presentaciones de néctar y refresco pero de manera local (Santa Cruz y Cochabamba). 6.2.4 ASPECTOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN A. ÁREAS DE PRODUCCIÓN TTTT. En la actualidad, esta especie se encuentra formando parte de sistemas de producción agropecuaria en varias zonas del oriente boliviano, más propiamente en los departamentos de Beni y Santa Cruz; en este último, es más importante en la localidad Santa Rosa de la provincia Sara, donde el tamarindo es cultivado como árbol de sombra, semiornamental y como integrante de huertas caseras. UUUU. VVVV. En el Beni la producción más importante esta en Exaltación (Cayubaba), San Pedro, Casarabe, Santa Ana de Yacuma y Trinidad donde se encuentra en sistema de cultivo ordenado; es decir, que responde a cuadros de plantación preestablecidos, generalmente en 6 x 6 m. Por ejemplo, es el caso de la propiedad del señor Carlos Balcazar, a 4 kilómetros de la ciudad de Trinidad carretera a Santa Cruz, donde se contabilizaron alrededor de 1000 plantas correspondiente a la variedad enana o hindú introducida hace 20 años por la Misión Británica en Agricultura Tropical, quienes en ese entonces cooperaban con el CIAT Santa Cruz. En la propiedad BALPER del Sr. Balcazar, el material genético de la variedad enana fue provista por el Dr. Julio Reimers de Santa Cruz, quien a su vez maneja una plantación de tamarindo al Sur de la ciudad de Santa Cruz. También con la variedad anteriormente citada, se encuentra la plantación del Dr. Mario Méndez Roca con alrededor de 300 plantas en el Km. 12 carretera Trinidad - Santa Cruz. WWWW. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 306 Tamarindo XXXX. Es de hacer notar que salvo estos dos casos, la producción de tamarindo en el departamento del Beni es a nivel de huerto familiar, asociado generalmente con mango, palto y algunos cítricos. YYYY. ZZZZ. En el caso de Casarabe que es el más estudiado por la Universidad Técnica del Beni, se contabilizaron 200 plantas distribuidas conforme a lo explicado en líneas arriba. De acuerdo al Ing. Triveño de la Facultad de Agronomía, el rendimiento en esta localidad está entre 2 a 4 @/planta (22 a 44 kg/planta/año). En esta localidad la mayoría de las plantas corresponden a la variedad tradicional. De acuerdo al Ing. Triveño Director de la Escuela Técnica Humanística Agropecuaria, en Casarabe la producción alcanza a 1000 arrobas que es comercializado generalmente en Santa Cruz. El mismo profesional ha trabajado en el mejoramiento del proceso y transformación del tamarindo en esa localidad logrando un producto denominado “jalea” con la incorporación de un 20% de azúcar a la masa de tamarindo. Su proceso “secreto” logra una masa pastosa en la que no se encuentran semillas. AAAAA. BBBBB. En Santa Ana de Yacuma, las plantas de tamarindo son de la variedad común y se encuentran manejadas en el sistema que ya se detalló para el caso de Casarabe. Un caso especial en Santa Ana es el que la Heladería Fantasía de la familia Iriarte que aprovecha las frutas producidas en la plaza principal del pueblo. CCCCC. DDDDD. En el caso de Exaltación, el cultivo se maneja de igual forma; sin embargo, lo característico del lugar es que el producto se troca; los campesinos hacen trueque de su tamarindo por las vituallas más necesarias. Las pulperías de ramos generales en Exaltación acopian el producto recibiéndolo entre 2-3 Bs/kg y luego lo remiten a Trinidad en volúmenes importantes. EEEEE. FFFFF. En todos los casos y localidades, salvo en Balper, se ha observado fuerte presencia de plantas parásitas de la familia Loranthaceae, probablemente se trata de Loranthus tetrandus. De acuerdo a algunos docentes de la Carrera de Agronomía en Trinidad una de las principales plagas del tamarindo es el murciélago que devora y daña las vainas seguido de la pudrición fungosa del fruto. GGGGG. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 307 Tamarindo HHHHH. Por lo general las plantas de tamarindo en las áreas urbanas y suburbanas del Beni son consideradas más una especie ornamental que “da sombra”. B. SUPERFICIES CULTIVADAS Cuadro 6.1 Superficies Establecidas Departamento/Municipio Nº de ha. Año 2.003 SANTA CRUZ Santa Rosa del Sara Portachuelo Pailas San Ignacio BENI Trinidad Rurrenabaque Total 2,0 1,0 6,0 2,0 7,0 6,0 24,0 Fuente: Elaboración propia C. PRODUCCIÓN POTENCIAL Cuadro 6.2 Producción Potencial Estimada de Tamarindo Tm Departamento / Municipio SANTA CRUZ Santa Rosa Portachuelo Pailas San Ignacio BENI Trinidad Rurrenabaque Total Año 2,004 Año 2,005 Año 2,006 Año 2,007 Año 2,008 36,0 18,0 108,0 36,0 42,0 21,0 126,0 42,0 50,0 25,0 150,0 50,0 54,0 27,0 162,0 54,0 60,0 30,0 180,0 60,0 126,0 108,0 147,0 126,0 175,0 150,0 189,0 162,0 210,0 180,0 432,0 504,0 600,0 648,0 720,0 Fuente: Elaboración propia Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 308 Tamarindo D. TIPOLOGÍA DE PRODUCTORES La tipología de productores está claramente diferenciada en el departamento de Santa Cruz. Se conocen tres tipos de productores: Los que tienen desde 1 hasta 3 plantas en huertas familiares, que sacan la producción a la ciudad de Santa Cruz o la venden a los rescatistas. Los pequeños productores, constituidos por familias campesinas que tienen desde ½ ha hasta 1 ½ ha. La empresa agrícola, representada por empresarios o asociaciones de productores que tienen hasta 6 a 8 ha. En el departamento del Beni solamente se tienen dos tipos de productores los que tienen plantas a nivel de huerta familiar y empresarios que tienen desde 300 a 1000 plantas. E. COSTOS DE PRODUCCIÓN La estructura de Costos para la producción de tamarindo, en condiciones de un proyecto agrícola es la siguiente: Cuadro 6.3 Relación de Costos de Producción ITEM ¾ ¾ Costos de Inversión Costos de Operación Mano de Obra 90% Materiales e Insumos 1% Costos de Administración TOTAL Porcen taje del Costo Total 2% 91% 7% 100% Del anterior cuadro puede apreciarse que el componente de fuerza laboral es tremendamente grande en la estructura de costos de los proyectos de tamarindo, debido a varios factores: resistencia a enfermedades por lo que precisa de poca fumigación, también sus bajos requerimientos de fertilización; además debe reconocerse que este es un cultivo con un carácter industrial más marcado, por lo que la fuerza de trabajo contratada es más relevante. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 309 Tamarindo Cuadro 6.4 Costos de Producción Preliminar para Cultivos de Tamarindo Santa Cruz ($Us/Ha) Detalle Costos de inversión: Mano de obra Plantas, insumos y materiales Total inversiones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Totales 323,08 323,08 218,72 218,72 541,80 541,80 Costos de operación: Mano de obra Materiales e insumos Total costos de operación Costos de administración Total costos Ingresos: Venta de fruta Flujo de caja Valor agrega do VAN 13 % B/C TIR (13 %) 78,80 78,80 78,80 752,08 1.425,36 3.445,20 6.811,60 6.811,60 6.811,60 26.293,84 17,76 17,76 17,76 0,00 96,56 96,56 96,56 769,84 1.443,12 3.462,96 6.829,36 6.829,36 6.829,36 26.453,68 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 741,80 296,56 296,56 296,56 969,84 1643,12 3662,96 7029,36 7029,36 7029,36 28.995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 929,28 1858,56 4646,40 9292,80 9292,80 9292,80 35.312,64 -741,80 -296,56 -296,56 -296,56 -40,56 -418,72 -217,76 -217,76 -217,76 711,52 1640,80 4428,64 9075,04 9075,04 9075,04 32.934,08 -656,46 -262,44 -262,44 -262,44 -35,89 190,65 2816 5632 17,76 17,76 200,00 215,44 17,76 200,00 17,76 200,00 17,76 200,00 17,76 200,00 983,44 2263,44 2263,44 2263,44 870,30 2003,04 2003,04 2003,04 159,84 2.000,00 6.317,16 5.590,41 0,16 0,27 Rendim ientos espera dos Kg/ha 14080 28160 28160 28160 Condiciones: 1.- Se utiliza el precio nacional de fruta, sin variaciones en el período de análisis. 2.- El costo de las plantas es costo comercial de Santa Cruz. 3.- Se produce tamarindo con insumos mínimos 4.- La plantación se establece en suelos aluviales, habilitando un barbecho de 2 años. Fuente: Taller de validación, Portachuelo 13 de junio del 2,003. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 310 Tamarindo Cuadro 6.5 COSTOS DE ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE 1 Ha DE TAMARINDO (Dólares Americanos) Densidad 256 pl/ha (6x6) Detalle Costos de inversión: Mano de obra: Habilitación de terreno Hoyado Plantación Deshierbes 1er. Año Control de cepes Total mano de obra Plantas, insumos y materiales: Plantas (enano o hindú) Formicida Mapex Herramientas menores Total plantas, insumos y materiales Costos de operación: Mano de obra 2o. Año: Deshierbes Total mano de obra 2o. Año Insumos Mapex Total insumos 2o. Año Mano de obra 3er. Año: Deshierbes Total mano de obra 3er. Año Insumos Mapex Total insumos 3er. Año Mano de obra 4o. Año: Deshierbes Total mano de obra 4o. Año Insumos Mapex Total insumos 4o. Año Mano de obra 5o. Año: Deshierbes Cosecha y despicado Total mano de obra 5o. Año Insumos Mapex Total insumos 5o. Año Mano de obra 6o. Año: Deshierbes Cosecha y despicado Total mano de obra 6o. Año Insumos Mapex Total insumos 6o. Año Mano de obra 7o. Año: Deshierbes Cosecha y despicado Total mano de obra 7o. Año Insumos Mapex Total insumos 7o. Año Mano de obra 8o. Año: Deshierbes Cosecha y despicado Total mano de obra 8o. Año Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. $us. Unidad Cantidad Costo unit. Costo total Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 10,00 8,00 4,00 30,00 30,00 82,00 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 39,40 31,52 15,76 118,20 118,20 323,08 Planta kg Stock 256,00 3,00 1,00 0,66 5,92 32,00 168,96 17,76 32,00 218,72 Jornal 20,00 20,00 3,94 78,80 78,80 kg 3,00 5,92 17,76 17,76 Jornal 20,00 3,94 78,80 78,80 kg 3,00 5,92 17,76 17,76 Jornal 20,00 20,00 3,94 78,80 78,80 kg 3,00 5,92 17,76 17,76 20,00 256,00 276,00 3,94 2,63 78,80 673,28 752,08 3,00 5,92 17,76 17,76 20,00 512,00 532,00 3,94 2,63 78,80 1346,56 1425,36 3,00 5,92 17,76 17,76 20,00 1280,00 1300,00 3,94 2,63 78,80 3366,40 3445,20 3,00 5,92 17,76 17,76 20,00 2560,00 2580,00 3,94 2,63 78,80 6732,80 6811,60 Jornal Jornal kg Jornal Jornal kg Jornal Jornal kg Jornal Jornal Observaciones Barbecho 40 x 40 x 40 cm 3 veces 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año Pulpa con semilla 2 veces al año 2 veces al año 2 veces al año 311 Tamarindo F. TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN Cuadro 6.6 Nivel Tecnológico Utilizado en Cultivos de Tamarindo en el Departamento de Santa Cruz Proceso Tecnologías Habilitación de terreno Cultivos asociados Tipo de planta Procedencia de plantas Densidad Tamaño de hoyo Roza-Tumba-Quema No se realiza De semilla Viveros propio-comercial 256 pl/ha 40 x 40 x 40 cm Fertilización de fondo Control de malezas Control insectos plaga No se realiza Manual No se realiza Combate enfermedades No se realiza Podas de formación Podas de mantenimiento Cosecha Materiales No se realiza No se realiza Manual Bolsas Almacenamie nto Forma de transporte Descripción Barbecho Agosto – Sep- 6 x 6 m, marco real Ancho, largo, profundidad Abril - Julio, Nov. - Feb. No conocen insectos plaga No conocen enfermedades Maduro Bolsas plásticas Terrestre Época (meses) Agosto - Octubre Capacidad de 5kg a 1@ Camioneta Fuente: Taller de validación de San Ignacio, 24 de abril del 2.003 En el departamento del Beni los cultivos también son manejados rústicamente, salvo en el caso de los empresarios de agronegocios, quienes recién están comenzando un marco de plantación comercial. G. SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN El principal servicio de extensión agrícola a los productores campesinos es proporcionado por el CIAT y “El Vallecito”, instituciones que cuentan con personal calificado y entendido en cultivos de fruta. La producción de tamarindo no cuenta con un sistema de crédito agrícola. En la región trabajan una institución crediticia: Agrocapital, ONG que trabaja con créditos agrícolas y comerciales. En cuanto a datos técnicos, se cuenta en la actualidad con muy escasa información sobre rendimientos y otros parámetros técnicos. Los dueños de cultivos comerciales en las localidades de San Ignacio, Porongo, Pailas, Santa rosa del Sara y Portachuelo comenzaron recientemente a tener una visión comercial. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 312 Tamarindo Consecuentemente, no se conoce aún la potencialidad de cultivos francos y de injertos. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 313 Tamarindo H. CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN La industria paga actualmente entre Bs. 3 y 4.50/ kilo por la fruta a los productores. Esta situación, si bien permite promover el cultivo a corto plazo, a mediano plazo cuando se incremente la producción y la industria requiera nivelar costos con la competencia en la India y Tailandia principalmente y con otros países identificados con la producción de esta fruta, se prevé que tendrá un efecto negativo limitando el desarrollo de la producción. Por otra parte, los precios de la pulpa al consumidor tienen un trato diferente y generalmente se vende a granel en función a la oferta y demanda existiendo una diferenciación de precios para la industria y el consumidor final. El sistema de comercialización a través de mercados de abasto popular y puesto en fabrica es el que se presenta en esta cadena y la capacidad de negociación de los productores es baja puesto que no se encuentran organizados ni representados por alguna asociación que les permita mejorar su poder negociador en referencia al precio. I. PRINCIPALES AREAS POTENCIALES DE PRODUCCIÓN La potencialidad de este cultivo es relativa y técnicamente con asesoramiento en el campo de producción es posible introducir variedades en algunos municipios de Santa Cruz de la Sierra y Beni principalmente. Al respecto es poco posible inducir que este cultivo presente una gran oportunidad para productores de otras regiones precisamente por la poca familiaridad en el manejo de cultivo frutícolas. La superficie aproximada de zonas potenciales agroecológicos de producción de cayú alcanza a 143.298 km2. J. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN PRIMARIA Los principales problemas tecnológicos del eslabón de producción primaria, de manera resumida, se mencionan a continuación: La falta de un programa de mejoramiento genético que evalúe la adaptación del material introducido y desarrollo de un plan de selección por condiciones deseadas, como rendimiento, precocidad, resistencia a plagas y enfermedades. El limitado crecimiento de plantaciones para alcanzar niveles de producción para exportación a mediano plazo. Ninguna prospección e introducción de cultivos en otras áreas potenciales del país. Existencia aún limitada de cantidad de semillas y material vegetal de propagación en el país. La deficiente organización por parte de los productores es un aspecto que no les permite mejorar la negociación de precios para sus productos produciéndose constantemente ventas desleales por parte de los productores pequeños. K. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL ESLABON DE PRODUCCIÓN A continuación se muestra un mapa que indica la distribución geográfica del eslabón de producción primaria de tamarindo, identificando los municipios donde se ha comprobado la existencia de este cultivo. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 314 Tamarindo Mapa 6.1 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 315 Tamarindo 6.2.5 o ASPECTOS DEL ESLABÓN DE LA INDUSTRIA Y TRANSFORMACIÓN CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA Industrias Cabrera e Industrias Del Valle son las industrias que de manera semi industrial procesan actualmente el tamarindo, en función a la compra de esta fruta proveniente de Trinidad y Santa Rosa del Sara principalmente, y a la compra de algunos rescatistas mayoristas. Estas dos industrias se caracterizan por estar presentes en el mercado de néctares, helados y refrescos respectivamente, con posibilidades de crecimiento mediante nuevas inversiones. ¾ Capacidad de Trabajo y Volúmenes de Producción Industrias Cabrera cuenta con una planta de procesamiento de este tipo de productos (obtención de pulpas de frutas) en la ciudad de Santa Cruz, con una capacidad de trabajo de 5,0 TM en una gestión comercial de donde se obtienen aproximadamente 2.0 TM de pulpa de tamarindo en una gestión comercial. Esta industria espera un incremento sustantivo de la producción de pulpa de frutas congeladas en las próximas cosechas en función a los posibles financiamientos y proyectos de innovación tecnológica que se realicen en la región. Industrias Del Valle a su vez cuenta con una planta de procesamiento para pulpas de frutas y posteriormente néctares de frutas, con una capacidad de trabajo de 50 TM en una gestión comercial procesando diferentes frutas como manzana, guinda, tumbo, durazno principalmente y en referencia al tamarindo aproximadamente procesa entre 5 y 7 TM. Estas dos industrias esperan tener un incremento sustantivo de la producción tanto de refresco, néctar, como también en helados, en las futuras gestiones comerciales en función a los posibles financiamientos y proyectos de innovación tecnológica que tienen planificado realizar con el sector frutícola. ¾ Integración con los Productores y Comercializadores La integración con los productores primarios en la actualidad es muy limitada y se apoya en la carente programación de cosechas y acopio de la fruta. Tanto Industrias Cabrera y Del Valle no actúan de manera conjunta, ni sincronizada con productores, principalmente en los procesos de planificación de la producción. En cuanto a la distribución física de los productos, se tienen importantes avances principalmente por Industrias Cabrera que cuenta con la mayor cadena de frío en Bolivia y permite expandir el consumo y el desarrollo de los nuevos productos que precisan de refrigeración en su conservación y expendio. Para el acopio y transporte de la fruta hasta la planta procesadora de estas dos industrias se pudo evidenciar que no existen contratos formales para la compra de tamarindo, lo que de manera alguna es perjudicial en la negociación y relacionamiento de las partes. Por el escaso desarrollo e investigación de este cultivo es que no se han desarrollado o establecido parámetros de calidad de fruta para la industria. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 316 Tamarindo Por otro lado, con los distribuidores minoristas existe una relación comercial precaria por parte de los productores y comercializadores de pulpa de tamarindo, por el sistema de administración y pago con el que trabajan los mercados de abasto popular en las principales plazas del país, o por la propia comercialización eventual que en ocasiones realiza el propio productor. Este caso no se da en el sector industrial, donde se evidenció una relación comercial mucho mas establecida y formal en cuanto a la comercialización de helado, refresco y néctar de tamarindo. ¾ Costos y Márgenes de Utilidad Las dos industrias que procesan actualmente helados y refrescos por una parte (Industrias Cabrera) y néctar por otra (industrias Del Valle) fueron muy discretas en proporcionar información referente a costos de producción, aspecto que no permite tener un parámetro valedero en lo concerniente a este eslabón. Como ya se mencionó, Industria Cabrera para la elaboración de refresco paga a los productores la suma de Bs. 2.50 el kilo puesto en fabrica, de lo cual se puede inducir según conversaciones con la encargada de producción que el costo en la elaboración de refrescos de tamarindo es de Bs.4.50 el litro aproximadamente y su precio de venta es de Bs.2.50 en vaso de 250 mls y Bs. 4.0 en vaso de 500 ml. La venta lo realiza directamente en los 4 diferentes carritos que tienen en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es así que el margen de utilidad de esta empresa transformadora de alimentos es bastante atractiva, correspondiendo a un 80% aproximadamente. Los precios del tamarindo que paga Industrias Del Valle, corresponden a Bs.4,50 el kilo, donde el costo estimado en la elaboración del néctar de tamarindo es aproximadamente Bs.5.0 y su precio de venta por litro de néctar de tamarindo oscila entre Bs. 7.0 y 10.0 Bs. dependiendo el punto de venta, siendo su margen de utilidad de 40 % aproximadamente. ¾ Capacidad de Negociación La capacidad de negociación de las dos industrias en análisis con los productores es bastante alto, puesto que consiguen comprar la mayoría de la producción de las regiones donde se produce esta fruta y lo hacen bajo la modalidad de puesto en fábrica y sujeta a un proceso de inspección y calificación de la fruta. Su capacidad de negociación con los consumidores es mucho mas atractiva, lo cual esta demostrado por las ventas y los precios al consumidor final, ya que existe un mercado atractivo y dispuesto a pagar precios diferenciados por refrescos y néctar de fruta natural. Esta situación es alentadora para estas dos industrias de alimentos y bebidas, inmersas en una atractiva dinámica de crecimiento, las cuales no tropiezan con el problema de desabastecimiento de tamarindo, puesto que éste es un producto que se puede conservar y esta disponible en los mercados mayoristas de Santa Cruz de la Sierra principalmente Para poder entender mejor las expectativas de promover o no el cultivo a corto y mediano plazo, cuando se incremente la producción y la industria requiera Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 317 Tamarindo nivelar costos con empresas competidoras de otros países que pueden acceder al mercado de jugos y bebidas en Bolivia, es que se debe tomar una acción en conjunto con productores y transformadores para que puedan posicionar sus productos. Bajo el sistema actual, el poder de negociación de la industria es bastante grande con relación al productor que no puede negociar precios porque no esta debidamente asociado con otros productores, aspecto que es el principal elemento de discordia o insatisfacción en este proceso. ¾ Principales Factores Limitantes Existe una integración bastante interesante en términos de visión prospectiva del negocio del tamarindo en la ciudad de Santa Cruz, puesto que tanto transformadores y productores de alguna manera intentan acercar sus intereses a través de reuniones y acciones de capacitación, por parte de los técnicos de la industria para con los productores. El deficiente apoyo de proyectos frutícolas para el cultivo de tamarindo también hace de que los productores no puedan contar con el apoyo para lanzarse en proyectos de largo alcance y consecuentemente, en la investigación y desarrollo del cultivo. El tamaño de la industria involucrada actualmente en el procesamiento de la pulpa de tamarindo es considerada mediana para el mercado boliviano. Sin embargo, si se toma como parámetro otras industrias de países vecinos, la industria nacional transformadora del tamarindo resulta ser pequeña, con el agravante de que a mediano plazo, la competencia internacional podría acceder con productos similares al país y convertirse en potenciales proveedores de pulpas congeladas, néctares, jaleas y otros productos. o DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFIAC DEL ESLABON DE TRANSFORMACIÓN Para finalizar el análisis del eslabón de transformación, a continuación se muestra un mapa que indica la distribución geográfica, a través de los municipios donde aparece el eslabón de transformación de tamarindo. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 318 Tamarindo Mapa 6.2 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 319 Tamarindo 6.2.6 ASPECTOS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN A. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS Este punto se refiere a las unidades estratégicas de negocios (UEN´s) que deberán ser descritas o contempladas con el objetivo de que el producto responda a las necesidades de los diferentes eslabones que componen la cadena de frutas exóticas, con principal orientación del mercado meta. Para los consumidores, la existencia de una multiplicidad de productos con características diferentes puede ser la mayor preocupación. Al estar los productos deseados disponibles en el momento y lugar correctos y a un precio ventajoso, se propicia una compra que le proporcione satisfacción al consumidor. En cambio para el productor, el producto hace toda la diferencia pues éste concentra todos sus esfuerzos en la capacidad productiva de su parcela, la tecnología que utiliza y la capacidad de poder ofertar a un mercado determinado. En los negocios industriales (comúnmente llamados B2B) o Business-to-Business, los productos pueden ser clasificados en las siguientes categorías: y Materias primas Los productos que hacen parte del proceso de manufactura de bienes en general y son de origen mineral o vegetal que en el caso de productos agrícolas son consumidos in natura y frecuentemente denominados commodities. y Semi-manufacturados Aquellos que ya sufrieron alguna transformación y que se convierten en insumos para productos finales. y Instalaciones y equipos Comprenden productos finales para el uso de terceros, montajes de fábricas, escritorios y equipamientos como computadores y teléfonos. y Suplementos Comprenden todo lo que una empresa necesita en términos de accesorios, material de limpieza y otros. Es así que en función a esta clasificación se puede afirmar que el tamarindo, desde un punto de vista de la industria como compradora, es una materia prima. IIIII. Desde que el tamarindo comenzó a ser un producto comercial hace unos 20 años, abasteció solamente un reducido mercado regional y local. Pero desde unos años a esta parte, se ha ampliado el mercado debido a la demanda de las fábricas de néctar y refrescos tanto en el departamento de Santa Cruz (Refrescos Cabrera) como en el interior del país (Industrias Del Valle en Cochabamba). JJJJJ. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 320 Tamarindo KKKKK. Los precios de pulpa de tamarindo al consumidor generalmente implican producto sin selección adecuada; es así que el precio a este nivel no presenta variación. Los precios más altos para el producto se ubican al final de la época de producción . LLLLL. MMMMM. Como se ha dicho, la mayor parte de la producción de tamarindo es para consumo o aprovisionamiento industrial (pulpa) y consecuentemente para la elaboración de refrescos, helados y néctares a nivel semi industrial, tanto en el mercado de Santa Cruz de la Sierra como en Cochabamba. Para el refresco casero se utiliza la pulpa. La elaboración de néctar y helados utiliza la pulpa y algunos conservantes permitidos. NNNNN. OOOOO. La comercialización de estos productos está en franco desarrollo, aunque en varias heladerías se toma en cuenta este frutal solo en su temporada. PPPPP. QQQQQ. A su vez es importante mencionar que también se le dan diferentes usos medicinales y esta fruta tiene aceptación principalmente en los departamentos de Beni y Santa Cruz de la Sierra. ¾ Otros Usos Semillas Al natural, sirven de forraje para animales domésticos. Procesadas, son utilizadas como estabilizantes de jugos, de alimentos industrializados y como goma (cola) para tejido o papel. El aceite extraído de ellas es alimenticio y de uso industrial. Madera El cernido de la madera es de excelente calidad y puede ser usado para diversas finalidades. La madera es fuerte, resistente se presta para la fabricación de muebles, juguetes y preparación de carbón natural. Hojas Para usos medicinales sirve como laxante y buena para el hígado y los riñones. B. SITUACIÓN DEL MERCADO EXTERNO ¾ Situación de la Demanda Los tamarindos, lichis, papayas, maracuyás e higos pueden ser grupos de productos de interés para los países en vías de desarrollo que pretenden establecer un proceso exportador. Las importaciones de estos grupos de Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 321 Tamarindo productos se han incrementado en los últimos años, siendo así que las partes más grandes de importaciones de la Unión Europea son abastecidas por los países en desarrollo. Las importaciones de tamarindo y lichi de la UE equivalen a 77 millones US$ (33 mil toneladas) en el 2000. El restante consistió en su mayor parte de reexportaciones (principalmente Francia y Holanda), aunque España, un productor minoritario, también exportó a otros países miembros de la Unión Europea. Francia es el mercado más grande de la UE para el tamarindo y lichis (principalmente de Madagascar, Sur África e Israel), contabilizando un 70% del total de importaciones de los países miembros de la Unión Europea. La mayoría de las importaciones restantes fueron para el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos y Bélgica. En Alemania, como es el caso de muchas de sus importaciones domésticas, la mayor parte de los requisitos domésticos es conocida por las re-exportaciones de otros miembros de la UE, notablemente Holanda y Francia. El consumo de frutas exóticas y de productos fuera de estación ha mostrado un notable crecimiento. Hasta los setentas, había apenas algo de consumo de frutas exóticas, sin embargo, pequeñas cantidades fueron importadas para llenar la demanda de grupos étnicos minoritarios. El crecimiento de minorías étnicas en la Unión Europea es considerado como el responsable inicial de los crecimientos de ventas de todo tipo de frutas tropicales. Una vez que los productos estuvieron en los anaqueles para la venta, otros grupos se inclinaron a comprarlos. Cuadro 6.7 Importaciones de Frutas Frescas a la Unión Europea por Producto (Volumen en Mil Toneladas, Valor en Millón Euros ) 1993-1995 1993 Cod. Hs 81050 80410 8109030 8109040 Producto Kiwi dátiles Tamarindo Maracuya Volumen 489 50 14 0 1995 Valor Volumen 408 366 87 50 34 14 0 0 1997 Valor Volumen 345 371 88 46 35 20 0 0 Valor 349 85 55 14 Fuente: CBI, market survey “Fresh fruit and vegetables”2000 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 322 Tamarindo Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 323 Tamarindo Cuadro 6.8 Clasificación Hs y Tarifas de Importación Impuesto de Aduana Cód. Hs Descripción 0804 Dátiles, higos, piñas, paltos, guayabas, mangos y Mangostinos. Dátiles Higos Piñas Paltas 1/1-31/5 1/6-31/11 1/12-31/12 Guayabas, mangos y mangostinos 10 20 30 40 50 30 40 85 00 10 00 00 Otras: Tamarindo, lichis, manzanas anacardas, jackfruit. Maracuya, carambola pitajaya, otros. Grupo de importación tarifaria Tasa del Tasa del Grupo Grupo Grupo impuesto impuesto de tarifa de tarifa de autónoma convencion A (1) B (1) tarifa B al (1) 12 7 9 9.8 o 10.6 6.3 o 6.5 7.4 o 7.9 70% 100% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 8 12 8 4 4 6.6 o 7 4 3o4 35% 70% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7.5 5.5 o 7.3 100% 0% 0% 11 11 5.5 o 7.3 9.9 o 10.3 85% 85% 0% 0% 0% 0% Fuente: CBI, market survey “Fresh fruit and vegetables”2000 Cuadro 6.9 Importaciones de Alemania 1998 Tamarindo / Lichi Valor US$ 5.554 Total 293 Extra EU Países desarrollo 279 3.285 Países Bajos 1.260 Francia 66 Tailandia 140 Sur Africa Bélgica Valor Volumen US$ 1.926 6.856 75 453 72 453 1.123 3.518 478 2.306 18 277 38 145 454 1999 Valor Euros 6.468 427 427 3.319 2.175 261 137 428 Valor Volumen US$ 3.167 5.711 165 678 165 678 1.563 2.665 1.069 2.079 92 322 57 287 251 141 2000 Valor Euros 6.208 737 737 2.897 2.260 350 312 153 Volumen 3.232 219 218 1.446 1.446 128 54 50 Fuente: CBI, market survey “Fresh fruit and vegetables”2000 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 324 Tamarindo Cuadro 6.10 Importaciones de Francia 1998 Valor Volum US$ 48.897 11.107 Total 47.475 10.307 Extra EU Países desarrollo 46.672 10.072 45.879 9.869 Madagascar 282 90 Sur África 775 225 Israel 155 76 Países Bajos 81 14 Tailandia Bélgica 368 69 Mauricio Tamarindo / Lichi Valor US$ 41.890 40.608 39.751 38.605 572 854 845 214 148 292 1999 Valor Euros 39.519 38.309 37.501 36.420 540 806 797 202 140 275 Valor Volumen US$ 14.116 54.004 13.026 53.204 12.526 52.361 12.077 50.779 286 1.133 499 837 729 334 66 301 112 228 65 145 2000 Valor Euros 58.700 57.830 56.914 55.195 1.232 910 363 327 248 158 Volumen 19.527 19.048 18.782 18.233 384 266 159 135 161 29 Fuente: CBI, market survey “Fresh fruit and vegetables”2000 Cuadro 6.11 Importaciones de Países Bajos Tamarindo / Lichi Total Extra EU Países desarrollo Sur Africa Francia Tailandia Israel Madagascar 1998 Valor Vol. US$ 5.788 1.716 2.647 821 2.416 761 372 146 979 442 487 89 207 47 1.261 443 Valor US$ 6.132 4.532 4.217 2.144 1.173 1.230 306 532 1999 Valor Euros 5.785 4.275 3.978 2.023 1.107 1.160 289 502 Valor Volumen US$ 3.469 5.438 2.452 4.146 2.261 3.481 1.455 2.030 739 981 458 959 181 617 239 292 2000 Valor Euros 5.911 4.507 3.784 2.206 1.066 1.042 671 317 Volumen 2.336 1.505 1.298 721 616 309 193 194 Fuente: CBI, market survey “Fresh fruit and vegetables”2000 Cuadro 6.12 Importaciones de Italia Tamarindo / Lichi Total Extra EU Países desarrollo Francia Grecia España Países Bajos Sur Africa Mauricio 1998 Valor Vol. US$ 2.698 1.145 129 32 101 24 1.895 727 0 0 472 323 105 31 59 15 26 6 Valor US$ 1.910 51 33 1.468 0 235 124 6 7 1999 Valor Euros 1.802 48 31 1.385 0 222 117 6 7 Valor Volumen US$ 1.014 2.26 16 165 8 146 692 1.399 0244 384 53 157 1 137 3 55 48 2000 Valor Euros 2.260 165 146 1.399 384 157 137 55 48 Volumen 2.835 35 30 951 1.593 205 45 11 11 Fuente: CBI, market survey “Fresh fruit and vegetables”2000 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 325 Tamarindo Cuadro 6.13 Importaciones de Inglaterra Tamarindo Lichi Total Extra EU Países desarrollo Francia Sur África Tailandia Países Bajos Israel España Madagascar Colombia 1998 Valor Volum. US$ 4.303 1.767 2.624 919 2.474 893 815 319 1.312 529 748 154 342 145 31 6 156 181 86 48 128 30 Valor US$ 5.889 4.278 4.135 907 2.472 1.142 375 15 255 104 98 1999 Valor Euros 5.556 4.036 3.901 856 2.332 1.077 354 14 241 98 92 Valor Volumen US$ 5.768 5.801 1. 938 3.592 1.916 3.264 422 1.727 1.283 1.422 426 1.265 172 246 3 200 198 191 63 164 23 149 2000 Valor Euros 6.305 3.904 3.548 1.877 1.546 1.375 267 217 208 178 162 Volumen 2.147 1.381 1.288 455 576 449 143 65 153 113 42 Fuente: CBI, market survey “Fresh fruit and vegetables”2000” ¾ Tipos de Consumidores y sus Características. Estudios de mercado realizados por la GTZ, establecen que el mercado mas atractivo por sus características para una demanda significativa es el de las bebidas de jugos y néctares en Japón. Investigaciones primarias indicaron que existen dos requisitos fundamentales que los compradores japoneses exigen y uno tercero complementario e incipiente: i. Un producto 100 % orgánico. ii. Con un contenido de vitamina C mínimo de 1,800 a 2,300 mg por cada 1000 g de pulpa. Los mayores importadores de tamarindo y productos de tamarindo son el Reino Unido, Francia, USA, y algunos países Europeos. Algunos de estos países importan tamarindo para la fabricación de farmacéuticos, siendo así que 90.000 kg (88.6 toneladas) de pulpa han sido exportadas anualmente para el comercio de medicamentos. La mayoría de los suministros se importan de India , Egipto y de las Antillas Mayores (Morton, 1987; Vinning y Moody, 1997). El tamarindo es importado a los Estados Unidos de Nicaragua y otros países Centro Americanos. Este es uno de los pocos productos admisibles en los Estados Unidos que no requiere permiso de importación de la USDA, no requiere clasificación y puede ser guardado por seis meses sin degradación de calidad. El Reino Unido importa tamarindo a lo largo del año de cuatro países, a saber Brasil, Tailandia, Venezuela y Estados Unidos (Vinning y Moody, 1997). Los suministros venezolanos llegan al mercado de Junio a Septiembre. Los precios por kilogramo de frutas de tamarindo dulce varían de £ 1.25 en las tiendas de comestibles de la India a £ 2.30 en los supermercados más grandes. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 326 Tamarindo Los suministros de frutas frescas a Francia se importan de Tailandia y los precios de mayoreo son estables, promediando Ff 58-6 por kilogramo de fruta de tamarindo dulce. El grado de estabilidad en el precio sugiere que el mercado es muy pequeño. Cerca del 75% de las importaciones son de tamarindo dulce, teniendo una demanda más grande que los tamarindos de sabor agrio. Información del Periyakulam Research Station en India muestra que el costo incluido en producción tiene que ver principalmente con la mano de obra por campo sembrado, el desyerbado, etc., así como la compra de plantas de semilleros e injertos. En los primeros tres años no se obtiene una entrada, pero intercalando la cosecha con una cosecha anual se puede compensar la mano de obra y otros costos. Los árboles comenzarán a producir desde el cuarto año con una producción de vaina de 40 kg/árbol, dando una ganancia neta de 14.000 rupias (321.69 US$ ) por acre. Una producción de cerca de 100 kg/árbol puede ser cosechada con una ganancia de 38.00 rupias (873.16 US$) . Otros productores de esta fruta en Asia son: Sri Lanka e Indonesia. En Sud América los productores más grandes son Brasil y Venezuela de los cuales no existen, lamentablemente, estadísticas disponibles, pero se estima que su producción no es tan grande como la del Asia. En Australia la producción nacional es menos de 6 toneladas, lo que refleja la mezcla cultural que reside en el campo, ya que el tamarindo es consumido por gente de origen asiático (Vinning and Moody, 1997). La mayoría de la producción es de Queensland y está disponible de Mayo a Septiembre. Costa Rica es un productor a pequeña escala y exporta pequeñas cantidades de tamarindo a Norte América, sin embargo su producción se está incrementando. En Puerto Rico, no existe producción comercial. Pero las frutas crecen a través de cultivadores asociados y en los jardines de las casas. La producción estimada de tamarindo en Puerto Rico en 1977 fue de 23 toneladas (Salunkhe y Desay, 1984). Como en Puerto Rico, la mayoría de países en desarrollo no tienen producción comercial y las frutas son recogidas de árboles que crecen salvajes o en jardines de las casas para el procesado y consumo de la familia, vendiendo el exceso de la cosecha. En África no hay más que colecta y venta local de tamarindo, así que no existe en toda la región producción comercial de éste. El tamarindo no ha ganado la misma importancia en África como en Asia e incluso en América. Las variedades de la India y América son más productivas que las variedades africanas. La pulpa del fruto de tamarindo es procesada y comercializada donde sea que el tamarindo es cultivado, sin embargo mucho del comercio es local, realizado en pequeños pueblos y aldeas. El comercio nacional e internacional de tamarindo es más limitado por las siguientes razones: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 327 Tamarindo El tamarindo no ha recibido mucha atención en el área de investigación por muchos años y en la mayoría de los países productores, árboles no mejorados son cultivados. La excepción es el reciente desarrollo de las especies dulces en el Sudeste de Asia donde existe un interés emergente en el cultivo para el comercio de fruta fresca. Las frutas frescas de la especie agria tienen mercados a nivel de aldea y las frutas no son recogidas, esto es debido a la baja demanda y precios que los colectores reciben. Usualmente, los productores son explotados por los intermediarios. La mayoría de las frutas y semillas se desperdician, debido a la falta de tecnología para el procesamiento y el almacenaje. Las tecnologías disponibles no han sido diseminadas entre los cultivadores en los diferentes países. La pulpa procesada es de una calidad baja y no reúne los estándares del mercado internacional. Las tecnologías alternativas de bajo costo de producción no son disponibles por el momento. Muchos de los productos disponibles en este momento están restringidos a los mercados domésticos de los países productores y no han llegado a los mercados internacionales. La mayoría de las exportaciones son sólo de muy pocos de los países productores más grandes y son limitadas a frutas frescas, pulpa, polvo y pasta de semilla, de las cuales la pulpa y el polvo de semilla son usados para la fabricación de medicamentos, aplicaciones industriales y para propósitos culinarios. Su potencial industrial no ha sido explotado totalmente. El tamarindo está considerado como una comida étnica. Y en los países de importación es usado por los antiguos consumidores con poca evidencia de traspasar a los mercados no étnicos. La falta de información local como internacional restringe la expansión del cultivo y diversificación del producto. Si las especies y los mercados internacionales creados para frutas y productos procesados podrían ser mejorados, el área sembrada y la producción se aumentarían para que el cultivo de tamarindo fuera más atractivo y rentable. En síntesis el consumo de una amplia variedad de frutas exóticas como los mangos, tamarindo, el maracuya, ha crecido lenta, pero establemente en las últimas décadas. En la búsqueda de productos de más valor agregado, los importadores más grandes en Holanda están promocionando las frutas exóticas menos conocidas como ser los kumcuat, “rambutan” y mangostino. Obedeciendo con la demanda de utilidad, se provee estas frutas exóticas en paquetes fáciles de reconocer que contienen pequeñas cantidades y práctica información sobre el producto. Esto hace que los consumidores se familiaricen con estos productos relativamente nuevos y desconocidos con más facilidad. Los supermercados están cada vez más interesados en la venta de frutas exóticas en paquetes de esta manera estandarizados. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 328 Tamarindo Un ejemplo, es la comercialización del tamarindo en una tienda de especialidades en Estados unidos, cuyo precio de venta en un supermercado de especialidades (Melissas) es de $us 6,29 equivalente a Bs 47,00 en presentaciones de 3 onzas. Figura 6.1 Presentaciones de Tamarindo para el Mercado de los Estados Unidos. ¾ Requerimientos para la Exportación Para los mercados de Europa y EE UU aún no existen requerimientos legales extraordinarios para la importación de pulpa congelada o deshidratada de tamarindo, en cambio, se exige el cumplimiento de la legislación existente para la importación de productos alimenticios, los cuales son de por sí rigurosos. La partida arancelaria para efectos de exportación se identifica de la siguiente manera para este fruto: Código: N°. 0804.30 (tamarindo fresco descascarado) Los requerimientos legales para la exportación en el mercado japonés para este tipo de producto agroindustrial esta en función a una certificación de la planta o fabrica productora y el producto a exportar. Tal certificación se ajusta a las Normas de Clasificación de Productos JAS (Japan Agricultural Standard) impuesta por el Ministerio de Agricultura, Forestales y Pesca del Japón. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca regula las especificaciones de etiquetado que deben cumplir los detallistas y empacadores, de acuerdo con la reglamentación JAS, con el fin de proporcionar información a los consumidores. Hasta ahora la exportación de pulpa ha servido para que importadores japoneses se concentren en el terminado del producto (usos en medicinas, jugos y demás destinos finales del producto). Por lo mismo, parece lógico que en una primera etapa de desarrollo exportador de la cadena, se tendrá que hacer énfasis en cumplir estos primeros requerimientos, para luego y con base en el aprendizaje acumulado, desplazarse hacia formas más desarrolladas de incorporación de valor –productos de un nivel superior de terminado. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 329 Tamarindo ¾ Situación de la Oferta El mercado internacional del tamarindo ha existido por largo tiempo, sin embargo está limitado a los principales países productores. Sólo una pequeña parte del total de producción es exportada y esto se hace principalmente en la forma seca del tamarindo. El tamarindo es también exportado como pulpa, fruta fresca, pasta, y productos industriales incluyendo el polvo de semilla. La demanda de estos productos varía de acuerdo con la cantidad y el país. El tamarindo es mucho más una comida étnica, debido a que los países importadores tienen una gran población de asiáticos, africanos e hindús del este. En la mayoría de los países, el tamarindo y productos similares exportados en pequeñas cantidades son categorizados junto con los “productos misceláneos” en los reportes de aduanas. Esto dificulta la obtención de información detallada y representativa del mercado internacional de tamarindo. La información de este capítulo, sin embargo, indica un crecimiento en la importación/exportación de tamarindo en la última década y la creciente demanda por los productos. India India es uno de los principales exportadores de tamarindo en el mundo. La exportación (fruto fresco) de 1986 – 1992 fue sumamente variable. Durante 1993, las exportaciones alcanzaron 11.145 toneladas valuadas en 10.8 millones de rupias hindúes (240.300 US$) en forma de frutas frescas, pulpa, polvo de semilla y pasta. Los países importadores son principalmente Pakistán (3968 toneradas/Rs. 1.17 millones/US$). Seguido por la Unión de los Emiratos Árabes (1524 toneladas/Rs. 1.95millones/ US$), Japón (1222 toneladas/Rs. 1.23 millones/US$ 27.368) y Yemen. Otros países que realizan re exportaciones son Alemania, Francia, Malasia, Reino Unido, Italia y Bangladesh. Tailandia Tailandia es también un gran exportador de tamarindo, alcanzando en 1999 la suma de 7.006.07 toneladas con un valor de 155.97 millones baht (3.805.668 US$), exportado principalmente como fruta fresca. Los principales importadores son Singapur, USA, Reino Unido, Pakistán, Malasia, República de Sur África, Kuwait y Bahrain. Otros países exportadores son Sri Lanka, Filipinas e Indonesia. Sri Lanka comenzó a exportar productos de tamarindo, principalmente en forma de pulpa en 1991 cuando 3360 TM. fueron exportados a Pakistán con un valor de24.5 millones Sri Lanka rupias (312.899 US$). Las cantidades de exportación aumentaron gradualmente y alcanzaron 6903 TM en 1997 con un valor de 76.96 millones de rupias (982.886 US$). Aunque, las cantidades de exportación han tendido a fluctuar, el tamarindo como una cosecha de exportación se está estableciendo. Sri Lanka exporta principalmente a Pakistán (>90%), Emiratos Árabes (> 4%), Arabia Saudita, India, Canadá, Australia, Egipto, Noruega, Líbano y Suiza. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 330 Tamarindo Recientemente, Tailandia se ha convertido en el mayor productor de tamarindo, con las variedades dulce y agria en producción. El total de área plantada de tamarindo en Tailandia es de 105.785 hectáreas con una producción de área de 60.451 hectáreas (377.816 rai) y una no producción de área de 45.335 hectáreas. Esto según datos del Departamento de Extensión Agrícola, 1998. Tailandia es sobresaliente debido a la disponibilidad de la variedad dulce de tamarindo. En el sur y el noreste del país pequeños huertos han sido establecidos por propietarios de minifundios para la producción de frutas frescas. Programas de investigación para mejorar las variedades, prácticas culturales, procesamiento y almacenamiento han comenzado, ya que el potencial tanto para el consumo local como para la exportación ha sido reconocida. Tailandia tiene una creciente industria hortícola y el tamarindo es considerado uno de los principales cultivos, similar en importancia a la guayaba y los cítricos. El desarrollo de productos también ha ganado espacio, así caramelos y muchos otros dulces son vendidos en el mercado. Figura 6.2 Producción de Tailandia de Tamarindo Fuente: Vinning and Moody, 1997. Filipinas Las Filipinas ha exportado anualmente tamarindo glaseado o cristalizado a Canadá, Norte América y Guam desde 1977. La exportación actual es de 30.000kg anual. Las Filipinas también exporta vainas frescas o la especie dulce a Francia, Europa y Estados Unidos. La exportación anual de tamarindo de Filipinas para 1988 fue de 76.000 US$. Indonesia también exporta cerca de 20.000 toneladas principalmente a Australia. Los precios se han incrementado cerca del 50% en 5 años. En el mercado australiano, el precio por kilogramo es de 0.5 dólares australianos. En la mayoría de los países, el tamarindo es un árbol de cultivo para la subsistencia que reúne en su mayoría las demandas locales, aunque algunos de estos cultivos son también exportados. Por consiguiente, aunque es cultivado en muchos países, los datos de producción y exportación no están disponibles. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 331 Tamarindo El producto principal es la fruta, la que es usada con propósitos culinarios, la fabricación de jugos, chutneys, salsas, etc. Mientras que la semilla, el principal componente usado en aplicaciones industriales. La madera, aunque dura, tiene un pequeño valor comercial, pero es usada a nivel local para la fabricación de muebles, herramientas y combustible. La diversificación de productos está ganando espacio lentamente en pocos países como Tailandia, Indonesia, Filipinas y algunos países africanos. Aunque el potencial es alto, estas especies poco utilizadas no han alcanzado el nivel de explotación comercial. Como se puede evidenciar India es el mayor productor de productos de tamarindo en el mundo. El árbol crece en su mayor parte salvaje, aunque es cultivado de una manera limitada. Es particularmente abundante en los estados hindús de Madhya Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Karnatada, Tamil Nadu y Bengal del oeste. En Bajapur, en el Deccan Plaeau, el árbol es famoso por sus buenas variedades y es cultivado extensamente. La producción en la India está principalmente concentrada en los estados secos del sudeste y la producción es recogida por aldeanos y vendida en un mercado abierto. El tamarindo no es cultivado en una escala de plantación, pero los árboles en sembrados pequeños son comunes en las aldeas en muchos estados. En algunas partes de la India, es naturalmente regenerado en lotes baldíos y en bosques. Desde tiempos antiguos, India exporta pulpa procesada de tamarindo a países orientales, principalmente los europeos y árabes y más recientemente a los Estados Unidos de América. La exportación anual de US excede 10.000 toneladas, ganando cerca de 100 millones de rupias híndus en promedio (2.165.000 US$). Otros Países En África, los árboles de tamarindo se distribuyen principalmente en tierras secas y desiertos en las elevaciones bajas de Egipto, Etiopia, Sur África, Lesotho, Kenya, Nigeria, Camerún y Sudan. Urd África y Etiopia tiene relativamente más árboles. En Europa, los árboles de tamarindo se distribuyen en declives costeros de menos de 1000 m de elevación en Portugal, España, Francia, Italia y Grecia. Algunas familias gustan de plantar árboles de tamarindo para embellecer sus jardines. En Oceanía, el tamarindo se distribuye principalmente en Australia y Fiji. En China, el tamarindo se distribuye principalmente en el sur de Fujian, Guangdong, Guangxi, Sichuan y Yunnan como en Hainan y Taiwan. En Yunnan, podemos encontrar que las dos variedades de árboles de tamarindo son cultivadas en valles secos y calientes del rio Jinsh, Nu y Yuan y en Xishuangbanna donde la elevación está entre 50m a 1.350m. De entre todos estos lugares, los valles calientes y secos de Sichuan y Yunnan son las áreas principales de producción de tamarindo en China con un rendimiento anual de tamarindo de 100 toneladas. Su producción de tamarindo, calidad y sabor son todas mejores que las producidas en otras provincias. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 332 Tamarindo Figura 6.3 Exportaciones de Tamarindo de la India Fuente: Vinning and Moody, 1997. Méjico Méjico también produce tamarindo a nivel comercial con cerca de 4.400 hectáreas, produciendo cerca de 37.000 toneladas de pulpa. Exporta una pequeña suma de pulpa procesada a países centro y sur americanos y a los Estados Unidos. Aunque información sobre la producción en diferentes estados y su rendimiento no son disponibles, se reporta que el potencial de expansión es alto, pero permanece sin explotar (Hernandez-Uzon y Lakshiminarayana, 1982). Costa Rica Costa Rica también muestra un potencial de expansión alto para la producción de tamarindo. En los últimos años, su producción se ha incrementado constantemente y en 19995, 1996 y 1997, la producción ha sido de 192, 205 y 221 toneladas respectivamente. Fuente: (Anon 1999). Muchos otros países tienen áreas de producción menor de tamarindo y dependen del establecimiento de árboles salvajes a través de una regeneración natural. En la mayoría de esos países, datos confiables de producción no están disponibles porque el árbol no tiene importancia ni para el uso domestico ni para el comercio. El problema principal es que las especies no han sido consideradas por los sectores de silvicultura ni horticultura para un mejoramiento. Información sobre cultura y utilización tampoco son disponibles, excepto el conocimiento tradicional que existe con respecto a su uso en la cocina y como medicina natural. La amplia variedad de usos del tamarindo en muchos de los países no ha sido explotada, aunque en el futuro el área y extensión de la producción se incrementarán probablemente porque el tamarindo gana una importancia como especie comercial. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 333 Tamarindo C. INGRESOS DE UNA PLANTACIÓN DE TAMARINDO Según datos de la Periyakulam Research Station, de India, se han podido realizar algunas eestimaciones en base a 90 árboles por hectárea y una contribución en pulpa de tamarindo de Rs. 10 por kg (10,000 Rs=US$ 224) Cuadro 6.14 Datos de Producción en la India Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11avo año en adelante Inversión (Rs.) Árbol de Tamarindo (kg.) 1500/1000/1000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/2000/- 40 50 60 70 80 90 100 100 Rendimiento por ha (kg.) 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4000 Ingresos en Ingresos Netos (Rs.) (Rs.) 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000 40000 14000 18000 22000 26000 30000 34000 38000 38000 Fuente: Rao (1995) Muchos países producen el tamarindo agrio. La India es el mayor productor de esta variedad en el Asia y su producción esta dentro del siguiente rango 250,000 a 300,000 toneladas durante una gestión comercial que significan US$ 250,000 a 300,000 en ingresos. A su vez Tailandia es el segundo mayor productor en el Asia con una producción aproximadamente de 140,000 toneladas. Brasil y Venezuela son los grandes productores en Sudamérica donde lamentablemente no hay estadísticas disponibles para estos países al alcance pero se estima que su producción no es tan grande como en el Asia. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 334 Tamarindo Cuadro 6.15 Exportaciones de Tamarindo de Sri Lanka, 1996-1998. Expresada En Rupias Country Mt Australia Canada Egipto India Lebanon Noruega Pakistan Arabia Saudita Suecia Paises bajos 1996 Rs.Mn 0.48 0.09 21.99 0.11 0.37 23.04 6 0.9 1783 2 21 1813 Mt Año 1997 Rs.Mn 1 1 20 6589 292 6903 Mt 1998 Rs.Mn 21 2 841 3 44 911 0.08 0.07 0.28 72.93 3.60 76.96 0.23 0.27 10.16 0.39 0.88 11.93 Fuente: Sri Lanka Customs Reports, 1996-98. Cuadro 6.16 Otros Países Productores Major areas Brasil Costa Rica Cuba Egipto Guatemala India Indonesia Mexico Nicaragua Puerto Rico Filipinas Sri Lanka Tailandia Venezuela Production (tons) Production (tons) Minor areas Bahamas 221 (1997) Bangladesh Burma Camboya - República Dominicana 250,000 (1964) Fiji Gambia 37 (annually) Kenya Pakistan 23 (1977) Senegal Tanzania Vietnam 140,000 (1995) Zambia Zanzíbar - Fuente: Vinning and Moody, 1997 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 335 Tamarindo Cuadro 6.17 Empresas Relacionadas con la Comercialización de Frutas a Nivel Internacional EMPR ESA PAIS OSAMA RICE CRACKER CO Japón P.K. SIAM CO LTD. Japón RESPONSABLE DIRE TELÉFONO CCIÓ N 03- 3872- 3333 info@osamaFax : 03- 3876do.co.jp www.osama.do. 0101 co.jp [email protected] 03- 3625-7080 Fax : 03- 36257090 RYOKOKUSHO Japón JI CO, LTD. rygrain@rykoku. 082- 277- 6455 Fax : 082- 278com www.rykoku.co 0381 m SHOEI FOODS Japón CORPORATIO N [email protected] ace.or.jp 03- 3253-1211 Fax : 03- 52561914 INSTITUTIONA Japón L FOOD SUPLY GROUP SHOWA BOEKI Japón CO,LTD. [email protected] space.or.jp general@showa -boeki.co.jp www.showaboeki.co.jp 03-3253- 1241 Fax : 03- 52561914 06-6441- 3333 Fax : 06- 64446404 TOMIZAWA TRADE CO. Japón TOSHIN TRADING CO,LTD Japón tomizawas@aol. 027- 343- 6863 com Fax : 027-3431985 h.tsuchiya@ma. 03- 3298- 1801 neweb.ne.jp Fax : 03-32981806 TOWA SANGYO, LTD. Japón [email protected] c.ne.jp Exofi Bruselas, Bélgica 23, rue van Eyck, 1050 Ets. Goossens Bruselas, & Fils S.A. Bélgica Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 06- 6231- 0588 Fax : 06-62310829 (32) 2-6474762 Fax: (32) 26419139 (32) 2-2169255 CFI Quai des (32) 2Usines 112-154, fax: Magasins 44-45, 2162946 1000 PRODUCTO QUE IMPORTA/PRODU CE Importadora de frutas deshidratadas, nueces y alimentos naturales Importa frutas frescas y vegetales de varios países del Asia. Importa y exporta toda clase de productos naturales. Empresa importadora de frutas deshidratadas. Empresa productora, importadora y exportadora Importa frutas frescas y vegetales. Importadora de frutas y alimentos deshidratados. Importadora de frutas frescas, deshidratadas y procesadas. Importadora de jugos concentrados de frutas. Frutas exóticas 336 Tamarindo Poeliaer Fruit Special Fruit NV Overij se, Belgium Meer, Belgium Star Fruit Company Brussels, Belgium Th. Olesen MS Copenhag en, Denmark Helsinki, Finland Top Fruit Oy Bikospar Oy Vantaa, Finlandia Agrisol Paris, Francia Agrunord Rungis Cedex, Francia Anarex S.A. Rungis Cedex, Francia Banexo Rungis Cedex, France Brousse & Vergez Marseilles , Francia International Trade Centre (ITC) Geneva 10, Switzerlan d Austrian Federal Vienna, Economic Austria Chamber DIPO, Danish Import Promotion Office for Products from Developing Countries Copenhag en K, Denmark Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Hengserberg 32, (32) 2-6878086 3090 Wenenstraat 6, (32) 315-0773 2321 Fax: (32) 315-0843 (32) 242-0876 112-154 Quai Fax: (32) des Usines, Magasin 35-36, 242-1208 1210 Frugtmarkedet (45) 36306111 17, 2500 Valby Fax: (45) 36307953 Vanha talvitie 10 (358) 6150C, 00580 0360 Fax: (358) 6150-0361 PO. Box 141, (358) 619-6609 01721 Fax (358) 6196613 (33) 190, rae du Moulin des Prés, 44169100 Fax: (33) 175013 45886882 (33) 12, me de 41802999 Provence, Bát. Fax: (33) 1D9 - PLA 437, 46874395 94619 94, rae de (33) 1Carpentras, 41803333 Fraileg 303, (33) 194612 46862316 20, me de (33) 4Provence, Bát. 91980446 D9, P.O. Box Fax: (33) 4359, 94154 9 1024374 2, Quai de la (33)4-91980446 Joliette, 13002 Fax: (33) 4919112560 Palais des (41) 22Nations, P.O. 7300111 Box 10, 1211 Fax: (41) 22-7334439 Frutas exoticas Frutas exoticas Frutas exoticas Fruta Fresca Fruta Fresca Fruta Fresca Frutas exoticas Fruta Fresca Fruta Fresca Organización de promoción comercial Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 (43) 1-501050 Organización de Fax: (43) 1- promoción 50206250 comercial Danish Chamber of Comrnerce, Børsen, 1217 (45) 33-950500 Fax: (45) 33-120525 Organización de promoción comercial 337 Tamarindo COLEACP Rungis Cedex, France PROMEX-PMA, French Agency for the Promotion of the Least Developed Countries’ Export GTZ/PROTRAD E, German Agency for Technical Cooperation BfAI, Federal Office of Foreign Trade Information; offices in Berlin and Cologne ICE, National Institute for Foreign ‘frade Paris, France SIDA, Swedish Int. Develop. Coop. Authority – Dept. for Infrastructure & Economic Coop. DeCTA, The Developing Countries ‘frade Agency CBI, Centre for the Promotion of Imports from developing countries Norad, Norwegian Agency for Development Cooperation 5, Rue de la (33) 1Corderie, Centra 41800210 342, 94586 Fax: (33) 141800219 10, avenue (33) 1d’Iéna, 75016 40733067 Fax: (33) 140733969 Organización de promoción comercial Organización de promoción comercial DagHammarskjÉildweg 1-5, P.O. Box 5180, 65726 Scharnhorststra sse 36, P.O. Box 650268, 13302 (49) 6196790000 Fax: (49) 6196797414 Organización de promoción comercial (49) 30-20 145200 Fax: (49) 30-20145204 Organización de promoción comercial Rome, Italy Via Liszt 21, 00144 (39) 6-59921 Organización de Fax: (39) 6- promoción 59926900 comercial Stockholm , Sweden S-105 25 Stockholm (46) 8-6985000 Organización de Fax: (46) 8- promoción 208864 comercial Surrey SM1 1EC, United Kingdom Rotterdam , The Netherlan ds St. Nicholas House, St. Nicholas Road, Sutton, P.O. Box 30009, 3001 DA (44) 1816433311 Fax: (44) 181-6438030 (31) 102013434 Fax: (31) 10-4114081 Oslo, Norway Tolbugaten 31, P.O. Box 8034 Deo postmottak@ oslo.norad.telem ax.no Stampsenbachst rasse 85, 8035 (41) 22-3 14400 Organización de Fax: (41) promoción 22-3 14403 comercial Eschbom, Germany Berlin, Germany OSEC, Swiss Zurich, Office for ‘frade Switzerlan d Promotion Organización de promoción comercial Organización de promoción comercial (41) 1-3655151 Organización de Fax: (41) 1- promoción 3655221 comercial Fuente: Elaboración propia. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 338 Tamarindo Figura 6.4 Diamante de la Competitividad para el Mercado del Tamarindo en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. Gobierno: Posición favorable hacia naciones de Sudamérica. Puede actuar reduciendo aranceles para la pulpa, en el caso de Bolivia, como lo hizo con Brasil, Méjico, Costa Rica. Favorece el desarrollo de industrias transformadoras japonesas y europeas. Aplica Normas Estándares para productos agrícolas Estrategia, Rivalidad y Estructura del Sector: La mayoría de los compradores en Japón son Traiding Co. (también estas empresas controlan la mayoría de las importaciones y se ubican dentro de poderosos Keiretsus). Brokers para la Unión Europea y Estados Unidos. Productos como el tamarindo tienen una incidencia marginal dentro de la cartera de las empresas importadoras. Principales oferentes son India y Tailandia (convenios especiales). Competencia aún está enfocada al precio, pero cumpliendo requisitos de calidad de producción orgánica. Nuevos países incorporándose: México y Costa Rica. Dotación de Factores: No cuentan con condiciones naturales para la producción. Tienen poder para desarrollar relaciones con productores e imponer sus condiciones. Existe una industria transformadora que es capaz de incorporar el valor agregado necesario para hacer llegar el producto al consumidor final. Pueden ser viables algunas alternativas de cofinanciación de laboratorios de medicamentos si estos buscaran elevar su producción Demanda: Restricciones: f) Producto 100% orgánico. g) Contenido de vitamina C entre los 1800 y los 2300 mg por Kg de pulpa. h) Colores (el amarillo con la mayor preferencia). i) Cumplimiento de Normas JAS, FDA. j) Certificación de la fábrica productora. Precios de compra (FOB Brasil en 2000 eran de entre 2.00 y 3.00 usd por Kg. de pulpa). Potencial de mercado de 10.000 Tm, y cerca de lo 15.8 millones de usd. El polvo de la semilla para uso en medicina Industrias de Soporte y Apoyo: La industria farmacéutica (centros de Investigación y Desarrollo). Industria alimentaria. Redes de distribución Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 339 Tamarindo D. SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL DE BOLIVIA SITUACIÓN DE LA DEMANDA La demanda actual para productos con base al tamarindo es regional orientada exclusivamente a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y Beni debido al limitado desarrollo de la producción y la oferta de productos derivados. Recién en la presente gestión (2003), se están iniciando esfuerzos para promocionar el consumo en las principales ciudades del país principalmente en helados por parte de Industrias Cabrera. No se han realizado estudios de preferencias frente a otros productos similares y pruebas de degustación, sin embargo, por las características del producto y el desarrollo relativo del consumo en otros países con hábitos y nivel de desarrollo similar, se puede afirmar que el tamarindo presenta potencialidades muy interesantes para la expansión de su consumo a nivel nacional. A continuación se realiza un análisis de la demanda potencial, tomando en cuenta los diferentes productos finales y la composición del mercado cliente en las ciudades del Eje Central. Cuadro 6.18 Estructura del Mercado Cliente en las Principales Ciudades (Eje Central) Productos con Observaciones para su potencial de introducción y expansión del comercialización consumo Explicar la forma de preparación Vendedores de Personas que preparan el Pulpa del producto, y sobretodo, las batidos producto para su venta en Batidos ventajas del mismo sobre pequeños locales, mercados sucedáneos para ayudar a la populares o a los digestión transeúntes. Tienen pocos recursos para compras importantes Supermercados Compradores con fuerte Pulpa Quizá como fruta o laxante minimercados poder negociador, que Fruta fresca tenga un cierto atractivo, no tiendas exigen unos plazos para el Mermeladas obstante, no parece ser un especializadas pago, que en la actualidad Helados segmento con posibilidad real no están en condiciones de Refrescos de penetración en el corto plazo ofrecer los productores por los plazos de crédito que exigen a sus proveedores. Alguna tienda de especialidad podría asumirlo, pero de nuevo es vital el dar a conocer sus ventajas. Segmentos Fabricantes helados artesanales Descripción del segmento de Personas muy parecidas en su comportamiento a los vendedores de batidos Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Helados Han incorporado paulatinamente esta fruta dentro de su oferta. Por su vinculación con vendedores en ferias y mercados pueden llegar a conocer el producto. 340 Tamarindo Fabricantes de Compradores con poder Helados helados adquisitivo industriales Restaurantes Desde pequeños hasta de Refrescos y lujo Néctares Vendedores de Población en general con Pulpa pulpa en los poco poder adquisitivo mercados de abasto Ya han incorporado esta fruta dentro de su oferta de helados. Principalmente en los que atienden a turistas o a clientes de mayor poder adquisitivo, puede y debe ser introducido como una novedad, resaltando sus beneficios para la salud. El sistema en las ferias y mercados de abasto es bastante cerrados en las ciudades del Eje Fuente: Elaboración propia. El sector de clientes intermedios, por ejemplo, heladerías y vendedores de néctar al detalle, están en crecimiento con las cualidades del producto. Por la infraestructura vial existente entre la ciudad de Santa Cruz y las ciudades principales del país, como Cochabamba y La Paz, con una buena promoción será posible incorporar la venta de pulpa para popularizar el consumo, mediante la red de intermediarios que tradicionalmente comercian otras frutas. SITUACIÓN DE LA OFERTA ¾ Comercialización a nivel de finca (Santa Rosa) RRRRR. SSSSS. El precio del tamarindo (fruto) es variable de acuerdo al lugar y época de venta. El precio al iniciar la cosecha es alto debido a la baja oferta en agosto y en los meses siguientes baja paulatinamente, lo cual se atribuye al exceso del producto ofertado en la zona (en esos meses) a causa de las cosechas realizadas por casi todas las familias y además al ingreso de tamarindo beniano al mercado de Santa Cruz de la Sierra en la misma época. TTTTT. UUUUU. La comercialización a nivel de finca es más intensa durante la época de cosecha, pero también existen casos de fincas que almacenan el producto en espera de mejores precios (meses posteriores a la cosecha). VVVVV. WWWWW. Los lugares de venta a nivel de productor son los siguientes: puesto en finca, llevado a la casa del rescatador, llevado a Santa Cruz por el productor y venta en su casa-finca y también llevado a la plaza del mismo pueblo (Santa Rosa). Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 341 Tamarindo XXXXX. La forma de pago por el producto puesto en finca es el 100% al contado. YYYYY. ZZZZZ. Parte del tamarindo es comprado por el rescatador del lugar, que es el intermediario entre las fábricas y el productor. Otra parte de la producción es vendida a los comerciantes, que llevan el producto con destino a los mercados de la ciudad de Santa Cruz. AAAAAA. BBBBBB. CCCCCC. ¾ Comercialización Tardía y Almacenamiento DDDDDD. EEEEEE. Las fincas que no consiguen vender el total de su producción en la época de cosecha, almacenan el producto hasta lograr su venta (inmediata) en los meses siguientes; pero existen casos en que almacenan con el fin de conseguir mejores precios (en los meses posteriores); este último grupo esta compuesto por aquellas fincas con mayor cantidad de árboles (3-17) y/o árboles más longevos (+ de 51 años). FFFFFF. GGGGGG. Generalmente el producto se almacena despicado en bolsas de plástico (de 5 a 30 kg de capacidad), dentro de las cuales se coloca entre 5 a 11,5 kg de producto. Para esto se tienen en cuenta que los frutos sean sanos y despicados sin la utilización de agua, además los envases (bolsas) son sellados con ayuda de velas y colocadas en lugares secos y protegidos contra ratas u otros animales o insectos. Según las personas del lugar, el producto guardado en estas condiciones tiene una duración de un año, sin presentar daño alguno (fermentación o enmohecimiento). HHHHHH. ¾ Comercialización a Nivel Minorista (Santa Cruz de la Sierra) IIIIII. JJJJJJ. En los distintos puestos de los mercados de Santa Cruz (La Ramada, Siete Calles, Los Pozos y Abasto) se encuentra a la venta el tamarindo (proveniente del Beni, Santa Rosa y otros) al por menor (por libras). Una parte de este producto es comprado por los pequeños vendedores de refrescos (caseros) que abundan en la ciudad. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 342 Tamarindo KKKKKK. ¾ Comercialización a nivel Industrial LLLLLL. MMMMMM. La pulpa del fruto es utilizada para la elaboración de jugos, refrescos y helados a nivel industrial por parte de las empresas “Refrescos Cabrera” y Productos “Del Valle”. NNNNNN. ¾ “Refrescos Cabrera” (Santa Cruz) OOOOOO. PPPPPP. Esta fábrica cuenta con una planta procesadora de refrescos y helados a partir de frutas frescas, para cuyo expendio dispone de kioscos rodantes que se ubican en diferentes puntos de la ciudad; además distribuye helados (incluyendo heladeras) en kioscos particulares y supermercados. El refresco de tamarindo se encuentra entre los tres refrescos más vendidos (tamarindo y lima) durante el año (en mayor proporción en la época de verano). QQQQQQ. RRRRRR. El mercado para sus productos es reducido (en relación a las gaseosas) y está compuesto por personas con cierto nivel de conciencia respecto a las ventajas del consumo de frutas frescas. SSSSSS. TTTTTT. Desde hace 20 años, la fábrica compra el tamarindo puesto en fábrica por los comerciantes mayoristas. UUUUUU. VVVVVV. Los encargados de la fábrica hacen la siguiente referencia respecto al tamarindo proveniente del Beni y Santa Rosa: el tamarindo de Santa Rosa es de mayor tamaño, más aromático y además con buena pulpa, pero es desventajoso por su mayor contenido de humedad, lo que impide que sea almacenado por más de un mes sin refrigeración; en cambio el tamarindo beniano es más seco y por lo tanto puede ser almacenado hasta 6 meses sin necesidad de refrigeración, pero éste presenta la desventaja de poseer un ligero aroma a tabaco, por lo que se cree que esté cultivado cerca de plantaciones de tabaco. A pesar de estas diferencias la fábrica hace su elección de compra en relación a la oferta y demanda del producto. WWWWWW. ¾ Productos “Del Valle” (Cochabamba y La Paz) Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 343 Tamarindo XXXXXX. YYYYYY. Esta fábrica se provee de tamarindo beniano y cruceño (Santa Rosa), siendo el centro de acopio la fábrica de Cochabamba, donde es elaborado el concentrado para su posterior distribución. ¾ Características de la Distribución Industrias Cabrera distribuye sus productos principalmente puesto en punto de venta en el caso de los supermercados de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y a través de un sistema de carros establecidos en cuatro puntos de la ciudad de Santa Cruz los cuales comercializan refresco de tamarindo y de otras frutas de temporada. Es importante mencionar que esta Industria cuenta con una cadena de frío en cinco capitales de Bolivia lo que hace presumir el potencial para la comercialización de productos que requieran refrigeración En esta parte de la cadena, Industrias Cabrera actúa como distribuidor mayorista, los supermercados y tiendas de barrio como distribuidores minoristas. Industrias del Valle posee con un sistema de distribución propio de néctar de tamarindo y otras frutas que tiene intervención en los departamentos de Cochabamba y La Paz principalmente, colocando el producto en el punto de venta. ¾ Sistemas de Comercialización En lo referente a la comercialización de pulpa de tamarindo los rescatistas utilizan el sistema de comercialización en mercados de abasto popular de venta directa al consumidor y esta dada por los principales mercados de abasto de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y Beni. El mercado cruceño por ejemplo, es uno de los más grandes del país, cerca de dos millones de habitantes, Esta característica de gran tamaño, unida a las peculiaridades de un clima tropical hacen sumamente atractivos los negocios relacionados con el consumo de néctares y jugos de frutas tropicales; lo mismo que para los helados. Este mercado hace una buena parte de sus compras en la red de tiendas de barrios, pero cada vez más se ve un cambio de actitud de compra al sistema de supermercados, con la aparición de nuevas cadenas. Los segmentos de clase media y alta compran en esta red. Se ha podido constatar además que la cultura de este comprador reconoce y privilegia la calidad, el servicio, la higiene, precios competitivos y también muestra cierta preferencia por determinadas marcas. El segmento de extranjeros –relativamente importante por su visibilidad y por su poder de influenciar a otros como líderes de opinión, aunque no tanto por su número, debe ser un blanco de atención principal en la introducción de la fruta deshidratada, néctares llegando a estos con el mensaje de sus beneficios para la Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 344 Tamarindo salud (principalmente en la ayuda a una mejor digestión) unido a los atributos de productos natural –orgánico-, pueden convertirse en difusores de su consumo hacia otros segmentos de mayor tamaño. Los segmentos de ingresos bajos realizan sus compras, por lo general en mercados o ferias, las mismas que se realizan con una frecuencia de dos y hasta tres veces a la semana. Esta es una importante plaza puesto que se comercializan desde grandes volúmenes de todo tipo de productos, hasta ventas al detalle de una gran variedad de frutas, y esto ocurre a precios atractivos. El hábito de consumo de frutas tropicales en Santa Cruz de la Sierra es elevado, principalmente de las frutas provenientes de la región. Al igual que en otras ciudades del país, el control de la comercialización en los mercados o ferias se encuentra en manos de gremios y de familias, los que fijan las condiciones que deben cumplir muchos de los productores que traen sus productos a ser vendidos. Esta especie de cofradía puede actuar favoreciendo o entorpeciendo la introducción de nuevos productos. ¾ Subcircuito de la Distribución El subcircuito de la distribución esta constituido principalmente por la industria que actúa como mayorista y los supermercados y tiendas de barrio como distribuidores minoristas. La incorporación de fruta deshidratada en el futuro puede dar lugar al desarrollo de la distribución minorista asociada a otras frutas tropicales como banano, piña, maracuyá y otras frutas exóticas, aunque para ello, se deberá buscar mejorar el manipuleo, dada la fragilidad de la fruta al mal trato; así como el acceso a las relaciones con los controladores de la distribución de las frutas anteriormente señaladas en cada uno de los mercados de abasto de las ciudades principales. Una forma inteligente de iniciar las operaciones de comercialización es observar, para cada ciudad, los subsistemas de distribución principales, evaluar aquellos que ofrecen el mayor potencial para llegar a los segmentos deseados de clientes, y efectuar las negociaciones correspondientes. La logística de la distribución puede estar asociada con la de productos tropicales más populares como la naranja, la piña o la papaya. Esta modalidad se conoce bajo el término de “Piggy Back Marketing” o “Marketing de Convoy”. ¾ Precios y Márgenes de Utilidad La comercialización de productos frutícolas está constituida por una red de estructuras que facilitan la circulación de bienes entre el productor, agroindustria y el consumidor en la cual intervienen distintos agentes que, al incurrir en costos por agregación de valor o movilización del producto, contribuyen además a elevar el precio final del producto. El margen de comercialización permite sufragar los costos y riesgos del mercadeo y generar una retribución o beneficio neto a quienes participan en el proceso de distribución comercial, en tanto que el margen del agricultor cubre los costos y riesgos de la producción más el beneficio neto o retribución al productor. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 345 Tamarindo A través del análisis del comportamiento de los precios mayoristas y de los precios al consumidor, se pueden establecer los márgenes de comercialización para las frutas en estudio, y estos el totalmente aplicable para los mercados de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Debido al peso que tiene el margen de comercialización con relación al precio del venta de producto, los cambios en los precios mayoristas no se transmiten proporcionalmente a los precios consumidor, lo que implica que la variabilidad en los precios al consumidor sean significativamente más pequeñas que la variabilidad de los precios mayoristas. Asimismo, es de destacar que la estructura de comercialización en los mercados bolivianos se mantuvo estable para los mayoristas distribuidores y detallistas respectivamente, pues el margen de precios es relativo y no presentó cambios significativos. En el caso de las frutas en análisis (el tamarindo principalmente) no se presentan cambios bruscos debido a su estacionalidad y a la poca familiaridad con esta fruta. Los supermercados Hipermaxi, Slan y tiendas de barrio en Santa Cruz, comercializan helado de tamarindo de Industrias Cabrera a Bs. 1.0 la unidad. Los precios al consumidor son de Bs. 9.80 para pulpas congeladas de frutilla, maracuyá y piña y en el caso de los refrescos el vaso de 250 mls tiene un precio de Bs. 2.50 y Bs 4.0 el vaso de 500 mls, los helados en confiterías tiene un precio en promedio de Bs. 4.0 la porción. De esta manera, los márgenes de la distribución mayorista están incluidos en el precio que la industria vende a los supermercados, mientras que estos últimos tienen un margen que suele oscilar entre el 70% y el 90%. E. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN Como se ha ido apreciando, el eslabón de comercialización juega un papel sumamente importante en el desarrollo de esta potencial cadena productiva. De hecho, a falta de mercados externos con volúmenes importantes pactados, se impone en una primera etapa la necesidad de desarrollar el mercado doméstico, con lo que se conseguirían unos niveles de producción que permitirán ganar la experiencia necesaria en el cultivo y la transformación del producto, así como el volumen necesario para llegar a niveles de costos competitivos (vía economías de escala). Un mercado doméstico que conozca, acepte y compre la fruta es además garantía para la generación de recursos –mientras su precio interno sea más alto que el precio internacional. De hecho, no sólo el consumo final puede ser privilegiado; industrias de jugos y alimentos nacionales y otras en los vecinos países, por ejemplo, pueden ser alternativas interesantes para la venta de polvo liofilizado del producto, pulpa congelada con destino a la transformación de otros sub productos acorde a las necesidades. El eslabón de comercialización por tanto, presenta dos problemas principales: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 346 Tamarindo Los mercados de abasto están controlado por clanes o carteles familiares con alto poder de negociación y caracterizado por la informalidad en contratos y acuerdos de compra y venta El desconocimiento de comercializadores y de clientes finales, con relación al producto y sus beneficios. Viene a complicar aún más el problema, los pequeños niveles de producción que en la actualidad se tienen, como también problemas de logística: Sistema de caminos en mal estado y congestionado en época de cosecha Costos de transporte refrigerado bastante elevado y poca disponibilidad. Insuficiente conocimiento con respecto a la manipulación del producto. No se está preparado para un incremento significativo en los volúmenes de cosecha. La excesiva concentración en el mercado local (Santa Cruz de la Sierra) imposibilita acceder con mayor fuerza a otros mercados a nivel nacional, por la falta de impulso de ventas y posicionamiento de marca de la industria. F. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE COMERCIALIZACIÓN Para finalizar el análisis del eslabón de comercialización, a continuación se muestra un mapa que indica la distribución geográfica del eslabón de comercialización de Tamarindo, mostrando los municipios donde se han podido validar actores en este eslabón de la cadena. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 347 Tamarindo Mapa 6.3 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 348 Tamarindo 6.3 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y ORGANIZACIONES DE LA CADENA 6.3.1 FLUJO DE PROCESOS Y ACTORES DE LA CADENA Los actores de la cadena productiva del Tamarindo pueden diferenciarse en cinco grupos (Figura 6.5), entre los más significativos se encuentran los pequeños productores de tamarindo, Industrias Cabrera y Del Valle, los supermercados y mercados de abasto y los consumidores finales. La Figura 6.5 muestra una primera visión simplificada de la cadena: Figura 6.5 Visión Simplificada de los Eslabones en la Cadena Industrial del Tamarindo Instituciones de Regulación y Apoyo (Institucionales) Productores Primarios Agroindustria (Transformadores primarios y secundarios) Distribuidores Consumidores Fuente: Elaboración propia Entre algunos de los actores institucionales, se puede mencionar los siguientes: Fundación Trópico Húmedo, Misión Suiza, CIAT, FAO, CONCADE, el Viceministerio de Desarrollo Alternativo, la Cámara Departamental de industrias, FUNDEMPRESA y SENASAG. Entre los actores de servicios a la cadena del tamarindo, resaltan los proveedores de semillas y plantones, los proveedores de insumos para la industria (Vidriolux, Guabirá, La Bélgica, Empacar, Papelera), los proveedores de insumos agrícolas de la zona, el transporte local para la distribución de plantas, ELFEC, SEMAPA, COMTECO, CRE, ENTEL, COTAS, SAGUAPAC las ferias de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz en la promoción de los productos del TAMARINDO. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 349 Tamarindo Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 350 Tamarindo 6.3.2 FLUJO ESPECÍFICO DE PROCESOS Y CUANTIFICACIÓN DE VALOR En la figura 6.7 se presenta la cadena de valor del tamarindo, es decir los costos incurridos y los ingresos por cada eslabón de la cadena productiva. Es importante recalcar, que bajo las actuales condiciones y circunstancias de funcionamiento de la cadena, todos los eslabones tienen rentabilidad aceptable, siendo los de mayor rentabilidad los eslabones de procesamiento y comercialización. El valor total de la cadena fue calculado en 462.686.00 Dólares Americanos (esta cifra tiene los problemas de la doble contabilización; por cuanto, lo que es producto terminado en un eslabón, se convierte en insumo para el siguiente). El mayor aporte a este valor lo tiene en la actualidad el eslabón de la comercialización, por el fenómeno que se da con esta fruta, al tener un mercado consolidado a través de dos agroindustrias establecidas y con mercado seguro (Cabrera y Del Valle). Adicionalmente, en este eslabón se toma en cuenta todo el flujo comercial que se da a través de la comercialización de productos transformados en forma casera. Esta última actividad, aunque con poco valor agregado, llega a tener un impacto significativo ya que la cobertura geográfica donde se encuentra esta actividad es bastante amplia, dentro la macroecoregión del trópico húmedo, especialmente en los departamentos de Beni y Santa Cruz. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 351 Tamarindo Cuadro 6.19 CUANTIFICACIÓN DE LA CADENA DE TAMARINDO ESTUDIO CADENAS PRODUCTIVAS FRUTAS EXÓTICAS Expresado en bolivianos Bs. y $us CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRODUCCIÓN PRIMARIA UNIDAD COSTO DESCRIPCIÓN Plantas Fruta Valor aprox de Cultivos Sub total Producción Primaria planta/Bs kg/Bs Global 4.800 75.000 1 3 3 295.680 Bs $us 12.000 225.000 295.680 532.680 69.179 Kg/Bs 9.000 10 Bs. $us 90.000 616.000 706.000 91.688 5 6 2.016.000 308.000 $us Bs. Sus 2.324.000 301.818 3.562.680 462.686 TRANSFORMACIÓN DESCRIPCIÓN Pulpa Valor de la Industria Sub Total Transformación COMERCIALIZACIÓN: DESCRIPCIÓN Néctar Casero Néctar Industrial Lt/Bs Lt/Bs 448.000 56.000 Sub Total Comercialización VALOR TOTAL DE LA CADENA TAMARINDO Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 352 Tamarindo Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 353 Tamarindo 6.4 MAPA DESCRIPTIVO DE LACADENA DE TAMARINDO En el cuadro siguiente se presenta la relación de los procesos, actores y productos por sectores involucrados en la cadena de producción del tamarindo a nivel nacional y en las plazas identificadas: Cuadro 6.20 Caracterización de Actores de la Cadena de Tamarindo Eslabón de la cadena Consumo Procesos 4. Compras 5. Elaboración de néctar 6. Consumo Comercialización 4. Transporte. 5. Ventas al mayor 6. Ventas al menor Producción secundaria Producción primaria 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. Acopio Transporte a planta Despulpado Elaboración Envasado. Cultivo Cosecha Poscosecha Actores Productos 1. Población de altos y 1. Néctar casero medios ingresos de 2. Mermelada 3. Helados Cochabamba y Santa cruz 1. Pulpa congelada, 1. Industria mermelada y helados 2. Industria 3. Supermercados, ferias 1. Industria 1. Néctar 2. Industria 2. Pulpa 3. Industria 3. Mermelada, 4. Industria 4. Helados 5. Industria 1. Productores 1. Fruta fresca 2. Productores 2. Fruta seleccionada 3. Productores Fuente: Entrevistas con personal Industrias Cabrera, Del Valle, Productores de las regiones identificadas. Mayo - Junio 2,003. El mapa anterior, si bien importante, es sólo una primera aproximación a la comprensión de los principales actores de la cadena del tamarindo. Para estar en condiciones de diseñar un proyecto de desarrollo para la misma, de manera realmente aplicable y efectivo, es necesario pasar a un estudio más detallado de cada uno de los eslabones de la Cadena. Los Cuadros 6.21, 6.22 y 6.23 muestran los tres eslabones principales que conformarían la cadena del tamarindo: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 354 Tamarindo Cuadro 6.21 Upstream de la Cadena (Los Productores Primarios). Implicados CIAT,CONC ADE DAI, UAGRM (Vallecito) Objetivos e Intereses Promoción de Cultivo, ampliación de la producción. Reconversión agrícola. Recursos y Capacidades Problemas y Conflictos No tienen conocimiento ni Oficinas, vehículos, personal técnico, financiamiento, material enfoque dde mercado. genético. Visión de negocio inadecuado. Imagen institucional y red de Carecen de comprensión del contactos Sistema Comercial. Posibilidad de traer tecnología. Productores campesinos los Material genético. subvaloran, y así lo sienten Para establecer contactos con estos. Presuponen la compradores del exterior necesidad de empresarios. Posibilidad de desarrollar Han efectuado intervenciones programas con centros de I&D con bajo nivel de efectividad del exterior Problema: Dar tecnología, pero no el crédito para su aplicación No promueven la producción orgánica VIVERISTAS Rentabilidad-beneficio Crecimiento y difusión del cultivo Promoción del cultivo Tecnología artesanal y semiartesanal. Riego pos aspersión. Plaguicidas y fertilizantes químicos Poseen capacidad suficiente para cubrir demanda actual y crecimiento a futuro Financiamiento propio Pueden expandir cultivo Conocen el tema productivo Disposición a cooperar con terceros para promover el cultivo Cliente Principal: Productores frutícolas. Viveristas oportunistas. Pueden cambiar a otra producción si fuera más rentable Problema: No tienen material genético propio. Conflicto: Precios y Roles del intermediario de otros viveristas de la región que regalan los plantines a los campesinos en forma de auto promoción CIAT, VALLECITO Tecnología semiartesanal, riego plaguicidas Vocación por producción convencional Tecnología semi--industriall Vocación por producción orgánica Parcialmente integrado con su propia agroindustria Relaciones para el financiamiento con la banca Problema: Cultivos poco representativos para procesar volúmenes económicamente atractivos Fomentar la proa. propia de fruta Rentabilidad, crecimiento y difusión del producto Incrementar Capacidad de procesamiento Desarrollar proa. orgánica Rentabilidad Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 355 Tamarindo PROVEEDO Crecimiento en ventas RES DE Rentabilizar EQUIPOS Y Ganar mercado HERRAMIEN TAS Y DE AGROQUÍMI COS A excepción de algunos proveedores regionales , todos trabajan con venta al contado para adquirir sus insumos Empresas familiares pequeñas Son también agricultores de otros cultivos. INVESTIGAC IÓN Y DESARROLL O (CIAT, VALLECITO) Promoción de Cultivo, ampliación de la producción. Reconversión agrícola y sustitución de la coca Desarrollar el conocimiento Financiamiento Capacidad para contratar consultores Relación con otros centros INVESTIGAC IÓN Y DESARROLL O (UGRM) Desarrollo de conocimientos Prestación de servicios de análisis de suelos, desarrollo de variedades Contribuir al desarrollo social y económico de la región Laboratorios, personal especializado, alumnos de facultades de agronomía y negocios. Imagen institucional confiable Voluntad para la cooperación Relaciones escasas con Proyectos de Desarrollo locales y nacionales Convenios internacionales Convenios con sector empresarial No trabaja en la actualidad con el tamarindo. Carencia de recursos financieros en la actualidad para desarrollo de conocimientos. Se desconoce el potencial de servicios que puede ofrecer la universidad. Falta de proyección externa de sus capacidades y servicios Las propias políticas universitarias limitan el desarrollo de programas de innovación INVESTIGAC IÓN Y DESARROLL O (IBTA). Ente público con financiamient o de UASID Desarrollo de conocimientos Prestación de servicios Transferencia de conocimientos y dar capacitación Estación experimental Laboratorios. Personal de investigación Capacidad para la contratación de consultores Plan de escuelas de campo En la actualidad no cuenta con el financiamiento de USAID Sistema de transferencia de conocimientos no se adaptan a las necesidades de los clientes. Conflicto: Con el SIBSA, el que es privilegiado por USAID, y que eventualmente lo adsorberá. INVESTIGAC IÓN y DESARROLL O (SIBSA) Prestación de servicios Transferencia de conocimientos y dar capacitación Sólo tienen financiamiento y apoyo de la cooperación de EE.UU. Subcontrata todos sus servicios Capacidad para contratar a Personal calificado Conflicto con el IBTA y con USAID Al terciarizar la I&D no se consiguen apalancar los recursos financieros. No cuentan con infraestructura propia Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Demanda de productores de tamarindo es muy pequeña Falta de profesionalización. Servicio post venta deficiente. El producto no siempre soluciona el problema. Variedad muy limitada en su oferta de productos Bajo nivel de innovación Difícil introducción de nuevos productos No se hace validación de Productos (calidad-efectividad) No existe investigación estructurada y estratégicamente orientada No hay adecuada vinculación entre Investigación y Desarrollo Alta inestabilidad en las líneas de investigación Gran dispersión de cultivos No tienen laboratorios 356 Tamarindo Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y Forestal de Trópico Húmedo (FDTA-TH) Industrias de Apoyo TRANSPOR TISTAS INSTITUCIO NES PÚBLICAS DE APOYO Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuario s Viceministeri o de Desarrollo Alternativo Programa de Desarrollo Alternativo Regional Promoción de tecnologías y el desarrollo agropecuario Financiamiento Vinculado a un PITA para comercialización y transferencia de tecnología del Tamarindo. Llevar los plantíos a los agricultores Medios adecuados para el actual Sólo existe el transporte de nivel de producción sindicatos de transportistas de la región Promoción del desarrollo alternativo Sustitución del cultivo de Coca Lucha contra la pobreza Favorecer el desarrollo de Cadenas Productivas Poder regulatorio y normativo Coordinación de la entrega y coordinación de los recursos de la cooperación internacional Gestionan el conseguir recursos Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. El Tamarindo no se encuentra priorizado en su área de trabajo Las entidades internacionales de ayuda son quienes en realidad gestionan y manejan los recursos. Esto genera asimetrías y disfuncionalidades en el sistema No se ha priorizado la Cadena del tamarindo. 357 Tamarindo Cuadro 6.22 Midstream (Actores de la Agroindustria) Implicados Objetivos e Intereses Recursos y Capacidades Proveedores de envases y etiquetas Vidriolux Papelera Dadiplas Sinteplas Imprentas, Empacar Rentabilidad Incremento en ventas Crecimiento de sus negocios Consolidar su posición de mercado ante posibles nuevos competidores Infraestructura y equipamiento Personal calificado Capacidad instalada Poder de mercado frente a compradores Proveedores de Insumos Importadores de aditivos MAPRIAL Maximizar utilidades Incrementar ventas Acceder a nuevos mercados Acceso a créditos Relaciones comerciales a nivel internacional Conocimiento del sector de negocios. Problemas y Conflictos Dependencia de insumos importados (Papel, Vidrio, Hojalata). No hay políticas de incentivos para el desarrollo de estos insumos. Trabajan por pedidos y por lo mismo sus costos fijos son altos. Requieren de pedidos mínimos económicos que por lo común los productores no alcanzan fácilmente Conflictos con compradores por fijar precios altos. Demanda nacional baja, por lo que sus precios de venta son altos. Pocos proveedores que impone precios, dado que trabajan a pedido Mala información y comunicación comercial sobre sus productos, puntos de ventas, términos, etc. Imponen sus términos a los compradores Azúcar Guabirá, La Bélgica, San Aurelio Proveedores de equipos y Maquinaria (Talleres locales de fabricación y reparación) Maximizar utilidades Incrementar ventas Crecimiento como sector Rentabilidad Búsqueda de nuevos clientes y retención de la lealtad de los que posee Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Importante poder de mercado Capacidad instalada suficiente Sistema de distribución y aprovisionamiento muy bueno Recursos financieros, humanos y tecnológicos Peso importante de este componente para la producción de ciertos derivados –por ejemplo en las mermeladas-, dado que su proporción dentro de estos es casi de 1 a 1. Buenas relaciones con los clientes Cuentan por personal calificado Acceso modesto al créditos Propensión a cooperar y ayudar en el desarrollo de la industria Cultura artesanal y alta innovatividad para superar limitaciones tecnológicas Sistema oligopólico en la fijación de los precios Escalas pequeñas de producción los colocan en una posición de márgenes estrechos para la reinversión. Poca capacidad de crecimiento y para incorporar nuevas tecnologías. Calidad por debajo de los estándares internacionales, dado que su tecnología no es de punta 358 Tamarindo Servicios: Telecomunic ación Electricidad Gas (Energía) Agua Rentabilidad Expansión del servicio Procesadore Rentabilizar Crecimiento de ventas s Agroindustrial Expansión del mercado es: CABRERA, Del Valle MINGA procesamient o artesanal Servicios Públicos: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimenticia IBNORCA (Instituto Boliviano de Formación y Calidad) FUNDAEMP RESA Normar y controlar la seguridad alimenticia y la inocuidad Normar la creación de empresas Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Recursos financieros Poder de mercado Acceso al créditos por ser un empresario reconocido Tienen relaciones con socios estratégicos europeos. Infraestructura de producción Llega con su distribución a diferentes poblaciones de la ciudad de santa Cruz de la Sierra y de otras capitales (Cbba, La Paz, Sucre, Tarija, con una cadena de frío establecida Totalmente integrado (hacia arriba y hacia abajo en la cadena industrial). No cuenta con recursos que le permitan realizar con mayor efectividad la comercialización de pulpa de tamarindo Personal calificado Capacidad y mandato para otorgar registros sanitarios y permisos de funcionamiento de producción También otorga certificados para la exportación Disponen de financiamiento Soporte técnico insuficiente. Costos relativamente altos con relación a ofertas extranjeras. Golpeados por variaciones en el tipo de cambio. Servicios de mala calidad y caros en el sector agrario. No hay red de distribución de gas, sólo colocación de tanques (gas licuado) Existe suministro propio de agua, pero esta es de mala calidad, se precisa adecuación de la misma para su uso industrial. Se requieren de inversiones para mejorar la provisión de agua potable. Volúmenes muy pequeños y fragmentados Costos relativamente altos en comparación con sucedáneos Financiamiento insuficiente para expansión de mercados. El nivel tecnológico para la exportación o para lograr acceso a mercados mayores exige de una tecnología superior (pasteurización) Poca divulgación de sus productos concentrándose en el ámbito local (San Ignacio de Velasco) No hay controles de calidad (estándares) de cumplimiento estricto. No existe una normatividad para reglamentar los tipos de productos No existe en la actualidad controles de calidad para productos importados similares. No tienen credibilidad internacional 359 Tamarindo Cuadro 6.23 Downstream (Actores de la Comercialización y Consumo) Implicados Objetivos e Intereses Recursos y Capacidades Promotores del consumo del producto: Cabrera, Del Valle Promoción del consumo en sus distintas formas Estimular la demanda Educar sobre el consumo y los beneficios del producto Problemas y Conflictos Recursos financieros Insuficiente conocimiento Tienen la misión de efectuar del mercado nacional. la promoción de productos del Insuficiente conocimiento de trópico (no tradicionales). las técnicas de Marketing. Carecen de estrategias para la promoción del producto. La oferta limitada del producto no lo hace relevante para suponer un esfuerzo significativo de estas instituciones. Conflictos de intereses con productores al fiscalizar sus participaciones en ferias y eventos. Supermercad Rentabilidad os Hipermaxi, Slan, Hidalga, Restaurantes y Kioscos Fuerte poder negociador, sólo aceptan los productos en consignación (4 meses para su pago). Poder financiero Instalaciones y equipamiento. Conocimiento de la tecnología de manejo de productos y merchandising. Conocimientos de los hábitos y comportamientos de compra de sus clientes Sus objetivos de rotación entran en conflicto con los objetivos de los productores (ellos exigen que el productor efectúe su propia promoción) Imponen altos márgenes de beneficios sobre el precio (oscilan entre 30% y del 50%). No es un jugador aún consolidado en las compras de la población (sólo en el segmento de ingresos medios-altos y altos). Ferias y mercados locales Desarrollar contactos de negocios Dar a conocer el producto (promoción y estimulación de la prueba del mismo) Acceso al público de las regiones Pocos puntos de venta. Funcionan sólo muy ocasionalmente. Suelen dirigirse a un público muy limitado No existen condiciones para su preservación en estas ni en los puntos de ventas No se conocen las técnicas de manejo de presentaciones en ferias ni de levantamiento de información. Ferias regionales (departament ales) de promoción Desarrollar contactos de negocios Dar a conocer el producto (promoción y estimulación de la prueba del mismo) Acceso al público Personal dedicado con posibilidad de “tomar el pulso al mercado” Desconocimiento de la tecnología manejo de negocios en ferias Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 360 Tamarindo Transporte refrigerado para comercializar la pulpa (a futuro) Compradores para transformacio nes más sofisticadas y exportadores Conectar productores con mercados clientes No existen desarrolladas capacidades en la actualidad Rentabilidad Diversificación del mercado Lograr control de mercado con respecto a otros concurrentes. Totalmente integrados Relaciones con compradores del exterior Satisfacer sus Consumidore necesidades básicas de s Santa Cruz alimentación de la Sierra, Cochabamba , La Paz, Sucre, Tarija 6.5 Poder adquisitivo para poder acceder al producto ofertado. No existe una base nacional. Hasta el momento los volúmenes no han ameritado la transportación a los mercados nacionales de La Paz y Santa Cruz Bajo poder negociador ante transformadores más sofisticados (laboratorios del exterior, por ejemplo) Oferta de la fruta limitada y estacional, consecuentemente genera un comportamiento de compra muy rígido y con poco poder de absorción de gastos e ingresos en la población. ANALISIS DE LA PLATAFORMA DE COMPETITIVIDAD DE BASE DE LA CADENA DE TAMARINDO La calidad de la infraestructura vial, transporte y servicios relacionados, es un indicador inequívoco del grado de competitividad y por extensión, del potencial de desarrollo socio-económico de una región. Sumados en conjunto, conforman el Sistema Logístico de la cadena productiva, siendo todos factores clave para el buen flujo de los productos del agro así como de sus derivados de mayor valor agregado, hacia el mercado interno y externo. También el sistema de financiamiento y de acceso al crédito, conjuntamente con las acciones de investigación, desarrollo e innovación, enmarcadas en las acciones de las políticas públicas como de la propia gestión empresarial privada, son elementos claves en el desarrollo de una Plataforma Competitiva, para cualquier cadena productiva. 6.5.1 INFRAESTRUCTURA VIAL Bolivia es un país con una densidad poblacional de 7.2 habitantes por Km2. Grandes extensiones de territorio separan pequeños núcleos poblacionales y por sus características geográficas de país andino, amazónico y mediterráneo, presenta grandes dificultades para la integración física, social y económica. Como consecuencia, los bajos niveles de tráfico en todos los modos son evidentes, constituyéndose en una determinante crucial, que acompaña el subdesarrollo de la infraestructura de transportes. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 361 Tamarindo La política de desarrollo de infraestructura nacional ha estado privilegiando de manera marcada el modo carretera, en detrimento de otros modos también posibles –fluvial o ferroviario. Dentro la zona considerada para el estudio existen áreas específicas, aunque limitadas en su alcance geográfico, las cuales cuentan con una infraestructura vial adecuada facilitando el transporte de productos y materia prima. Estas zonas privilegiadas, en comparación al resto de la macroecoregión, incluyen la región del Trópico de Cochabamba y parte de los departamento de Santa Cruz y Beni. Este elemento es clave, pues según Limao y Venables en su investigación sobre la competitividad como motor del crecimiento económico, publicado por el BID, señala que “la entrada al comercio mundial de grandes volúmenes de productos a un bajo costo, sumado al proceso de creación de áreas de libre comercio, hacen que los aranceles ya no sean determinantes en el comercio internacional, sino que la competencia se centra ahora en la reducción de los costos de transporte”. Según estos autores, un 10% de reducción en los costos de transporte permiten aumentar el volumen comercial en un 20%. Es importante destacar que la región circundante a la producción de tamarindo en Santa Cruz de la Sierra se encuentra entre las pocas áreas del país servidas por caminos asfaltados, ya que cuenta con infraestructura caminera asfaltada, entre Santa Cruz de la Sierra y el eje central. En cuanto a las sendas, que desde los caminos alimentadores, llevan a los lotes de colonización, son relativamente accesibles, y los colonos tienen posibilidad de sacar su producción a los principales mercados locales y regionales 6.5.2 EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTE Si bien la actual dotación de medios de transporte es suficiente en la actualidad (cadena aún en fase embrionaria), para el desarrollo de esta y otras cadenas productivas, especialmente del sector agrícola, es preciso el desarrollo de un sistema de transporte que otorgue vitalidad y competitividad a los productos del agro, haciendo que los mismos llegue en buen estado y a un precio competitivo a las plantas procesadoras, y de estas a los mercados. Costos competitivos de transporte, afectan el desarrollo de la cadena de las siguientes maneras: Reducción de los ingresos para los actores primarios, al limitar los montos disponibles para el crecimiento y la reinversión de capital. Las regiones con altos costos de transporte, se ven obligadas a reducir su acceso a mercados que estén relativamente alejadas de las misma (tanto de ciudades grandes del mercado interno, como de exportación); y probablemente reducen las opciones de atracción de inversiones de otras regiones o del exterior. Los costos de transporte determinan la selección de socios comerciales. Zonas y países con mercados reducidos o de lento crecimiento, y que además tienen costos de transporte significativos, verán reprimido su potencial de crecimiento. Este dilema puede ser potencialmente severos para un país como Bolivia, mediterráneo. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 362 Tamarindo Para mantener precios competitivos, las empresas (y cadenas) que enfrentan altos costos de transporte se ven obligadas a reducir aún más los salarios de sus empleados o esforzarse por incrementar la producción, afectando directamente el nivel de vida de sus constituyentes internos. La estructura del sistema de transporte del país ha estado sujeta casi exclusivamente en carreteras, por lo que un alto porcentaje de los recursos financieros y de organización del estado han sido convertidos a este modo de transporte, que en contraste con el fluvial, exige altas inversiones. Por la anterior razón, a nivel regional y en la zona considerada para la cadena productiva del tamarindo, predomina el transporte de carga por carretera siendo subutilizada la vía de ferrocarriles, lo que se explica por la baja eficiencia del transporte ferroviario debido en particular al deterioro de las vías, a la escasez de material rodante, al mal aprovechamiento de la capacidad de transporte, a ciclos demasiado bajos de "carga-transporte-descarga-carga", a deficiencias en los equipos de movilización y en el almacenamiento, a la falta de caminos de acceso a las vías férreas. Un aspecto final a considerar: para la comercialización de la pulpa congelada de tamarindo en la actualidad no se cuenta con una buena oferta de camiones refrigerados capaces de realizar esta tarea. Por el contrario para la comercialización de fruta en fresco la oferta de transporte es bastante variada y accesible para el productor. A modo ilustrativo se muestra un cuadro con algunos de los costos de transporte en los que se incurre en la zona: Cuadro 6.24 Fletes para Distintos Tipos de Transporte Tipo de Transporte Por camión Recorrido Santa Cruz Cochabamba Cochabamba-Oruro Cochabamba - La Paz Flete por Distancia Flete por tonelada por km tonelada $b km $b 470 240 1,54 228 180 0,79 403 240 0,60 520 320 0,61 Por vía fluvial Puerto Villarroel Trinidad Puerto Villarroel Trinidad Trinidad-Puerto Villarroel 520 315 0,60 520 295 0,57 Por ferrocarril Cochabamba - La Paz 444 158 0,36 Cochabamba - Ollague 709 234 0,33 Cochabamba - Charaña 661 222 0,34 Tipo de carga Para carga diversa Para combustible Para ganado en pie Fuente: Ministerio de Transporte y en el Comando de la Fuerza Naval Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 363 Tamarindo 6.5.3 SERVICIOS DE APOYO Y REQUISITOS Un grupo de actividades importantes para el desarrollo de una cadena productiva se encuentran enmarcados dentro del concepto de servicios de apoyo entre las mismas se encuentran: Consultoría y asesoramientos en las áreas de Mercadeo, Negociación, Contratos, Tecnologías de producción, Estrategias Competitivas. Sistema de Calidad, Estándares, Metrología, Acreditación y Certificación. Servicios de mantenimiento de equipos. Servicios de promoción de inversiones y ayuda para la exportación. Servicios de energía y comunicaciones. Todas estas actividades están presentes en las capitales departamentales de Cochabamba y Santa Cruz, pero en el caso de la región tropical del departamento de La Paz y Beni, no es fácil el acceso vial a las áreas en las que se desarrollará la cadena productiva. 6.5.4 FINANCIAMIENTO Y ACCESO AL CREDITO A nivel de operadores de intermediación financiera, en el país existen 61 entidades con licencia de funcionamiento, bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras –SBEF (9 bancos nacionales, 3 bancos extranjeros, 7 fondos financieros privados, 13 mutuales de ahorro y préstamos, 29 cooperativas de ahorro y créditos abiertas) y 184 entidades sin licencia de funcionamiento de SBEF, de las cuales 11 son organizaciones de carácter financiero sin fines de lucro, ONGs financieras. Este sistema nacional moviliza de conjunto en sus operaciones un valor aproximado de 4,000 millones de dólares, con una colocación de cartera de $3,735 millones. Hasta 1998 la tendencia en los depósitos del sistema de intermediación financiera era al alza, lo que demostraba el grado de confianza que el público tenía sobre el sistema financiero. También influyeron esta tendencia positiva la relativa estabilidad macroeconómica y el crecimiento constante del PIB. La evolución de los depósitos se estancó en 1999, y para fines del 2001 comenzó una tendencia decreciente. Entre las causas de esta reducción están los efectos producidos por el estancamiento de la actividad económica en general, lo que tiene un impacto nada despreciable sobre la capacidad de ahorro de empresas y personas (muchos de ambos usan sus ahorros para cubrir sus gastos corrientes). Además, los bajos niveles de las tasas pasivas que ofrecen las entidades más importantes de la intermediación financiera, se constituyeron en un factor importante para que el público redujera sus depósitos. Para los actores de la cadena productiva del tamarindo, habría que diferenciar dos segmentos más o menos importantes de demandantes de créditos para la inversión (tanto para sus destinos de ampliación o modernización de sus bienes de capital, Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 364 Tamarindo como para gastos de explotación). Estos segmentos son por un lado los pequeños productores y por otro, los actores propiamente empresariales (empresas de transformación industrial, fincas con manejo empresarial y eslabones formales de comercialización). El primero de los segmentos tiene hoy un financiamiento proveniente de la entrega de plantas injertadas, pero necesita de recursos para el capital de explotación y para la adquisición de tierras. Las opciones que tiene disponible: Fondos Financieros de Inversión y ONGs financieras. En las primeras sobretodo, pero también en las segundas las condiciones de garantías exigidas, y sobretodo las tasas de interés son mucho más altas que el sistema de la banca formal. Tasas de crédito activas del orden de las que aparecen en Cuadro 6.25. Cuadro 6.25 Tasas de Interés de Bancos y del Microcrédito Entidades Tasas Bancos Mutuales y Cooperativas Fondos Financieros Privados ONGs Financieras 12% 20% 26% 30% El sistema de intermediación financiera tiene en la actualidad limitaciones importantes, para permitir y estimular el desarrollo de la cadena del tamarindo: Excesiva concentración en el área urbana (si bien la ciudad de Cochabamba y Santa Cruz tienen cercanía relativa de los actores actuales de la cadena, un desarrollo de otros regiones –Beni o Pando- en el futuro haría muy difícil el acercamiento de los productores). Creciente vulnerabilidad por el sobre-endeudamiento de los clientes, la mora, la dependencia de fondos de ayuda externa (ONGS financieras por ejemplo). Estas entidades suelen tener sus recursos vinculados a donaciones, por lo mismo no se fomenta el ahorro interno. Creciente reducción de las operaciones –fuerte aversión al apostar por nuevos negocios- como una respuesta lógica ante el deterioro de la situación económica general y del sector en particular. Dificultades para el otorgamiento de créditos (garantías exigidas, trámites, zonas desatendidas, etc.). Bajo nivel del microahorro en buena parte del público-meta. Ineficiencias internas que se traducen en altos costos para el cliente (altas tasas de interés activas). Falta de asesoría económico-financiera y la no vinculación de los servicios financieros a otros servicios de desarrollo empresarial y para el fomento de la competitividad. Alta concentración de los servicios en el crédito. No brindan información completa a los clientes (gastos de formularios, por ejemplo). Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 365 Tamarindo Visión empresarial deficiente de las entidades. Escaso desarrollo de productos orientados al área rural. Otros aspectos que estarían limitando el desarrollo de un sistema efectivo de acceso al crédito y la financiación para la Cadena Productiva del tamarindo tienen que ver con: La poca flexibilidad de la regulación del SBEF para con las entidades microfinancieras fiscalizadas (las mismas que se constituyen en la base de apoyo principal que tendrías los pequeños y medianos productores y otros actores de la cadena). Escasa interacción entre las políticas de fomento y desarrollo productivo y el sistema de intermediación financiera. El manejo político de la temática de las microfinanzas por organismos políticos, cívicos y por gremios. Lentitud en la aprobación del Proyecto de Ley de Garantías Reales Muebles. Demora en la normatividad para el desarrollo de entidades financieras no fiscalizadas. Desarrollo de una cultura del “no pago y del incumplimiento de plazos”, así como la aparición de asociaciones de deudores. Algunas recomendaciones para mejorar esta situación, y especialmente para ayudar en el desarrollo de cadenas productivas en la zona, será necesario que se encare, por parte del gobierno y de los sectores productivos involucrados, un conjunto de acciones. Entre ellas pueden citarse: La promulgación de las iniciativas legales en curso , siendo la más relevante la Ley de Garantías Reales Muebles; y además hacer más expedito el sistema de reflotamiento de empresas “bancables” por vía de la Ley de Reestructuración de Empresas y flexibilizarla regulación sobre los microdepósitos. Puesto que la mayoría de los pequeños prestatarios (productores agropecuarios), no tienen depósitos en las entidades financieras, ni del sistemas de la banca formal ni del microcréditos; se hace necesario fomentar sistemas y productos más novedosos, donde el ahorro se convierta en una forma de inversión a través del crédito. Otorgamiento de incentivos fiscales o tributarios para las agencias intermediación financiera que apoyen estas cadenas o que abran agencias las áreas rurales que cubriría el proyecto de desarrollo del tamarindo. política municipal debe jugar un papel muy importante en la concesión tales incentivos. De suma importancia sería la acción del gobierno para conseguir la reducción de la Tasa de Interés y del Spread bancario. Para la reducción de este último es necesario: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. de en La de 366 Tamarindo 6.5.5 Conseguir la reducción de los gastos administrativos de las instituciones crediticias por vía de la realización de inversión pública en infraestructura, electrificación, comunicaciones, etc. Inducción para que las entidades financieras decidan fondearse a través del mercado de valores. Estimular la diversificación en sus servicios de las entidades microfinancieras. Desarrollo de un plan estratégico para promover el desarrollo de las microfinanzas en la región, articulándolo con otras estrategias sectoriales. Promover el desarrollo de alianzas estratégicas entre entidades de intermediación financiera fiscalizadas y no fiscalizadas para ofrecer servicios más avanzados al sector productivo. CIENCIA, TECNOLOGIA Y NECESIDADES DE INNOVACION TECNOLOGICA De los factores determinantes de la competitividad, la aplicación de los adelantos científicos y técnicos, por medio del ciclo de Investigación – Desarrollo - Innovación. De hecho, muchos estudios relacionan de manera muy fuerte la competitividad de una empresa, sector o territorio, con su capacidad para conducir procesos extensos y exitosos de innovación. La falta de vínculo entre la investigación y desarrollo con la producción es una de las señales más evidentes del escaso desarrollo relativos de muchas de las ramas y sectores del país. A esto contribuye además la falta de un liderazgo empresarial y universitario en esta área, mostrado en una muy baja capacidad de gerenciamiento de los procesos de innovación. CIAT, FAO, VALLECITO - No existe investigación estructurada y estratégicamente orientada No hay adecuada vinculación entre Investigación y Desarrollo Alta inestabilidad en las líneas de investigación Gran dispersión de cultivos No tienen laboratorios certificados. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (UAGRM, CIAT) - No trabaja en la actualidad con el Tamarindo. Carencia de recursos financieros en la actualidad para desarrollo de conocimientos Se desconoce el potencial de servicios que puede ofrecer la universidad. Falta de proyección externa de sus capacidades y servicios Las propias políticas universitarias limitan el desarrollo de programas de innovación. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (IBTA) Ente público con financiamiento de UASID Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 367 Tamarindo - En la actualidad no cuenta con el financiamiento de USAID Sistema de transferencia de conocimientos no se adaptan a las necesidades de los clientes. Conflicto: Con el SIBSA, el que es privilegiado por USAID, y que eventualmente lo absorberá. INVESTIGACIÓN y DESARROLLO (SIBSA) - Conflicto con el IBTA y con USAID Al terciarizar la I&D no se consiguen apalancar los recursos financieros. No cuentan con infraestructura propia Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y Forestal de Trópico Húmedo (FDTA-TH) - No ha priorizado el tamarindo dentro el alcance de su trabajo. La introducción de tecnologías “limpias”, en este caso producciones ecológicas, se constituye en un paso importante para intentar la exportación del Tamarindo, a mercados como el de Japón, Unión Europea o Norteamérica. Para lograrlo, se precisa del trabajo de las instituciones de investigación y desarrollo, pero sobretodo de contar con los recursos financieros que permitan respaldar esta iniciativa. 6.5.6 INSTITUCIONES DE GOBIERNO La consideración de las instancias gubernamentales de carácter territorial (prefecturas y gobiernos municipales), en una política orientada al mejoramiento de la competitividad por vía del apoyo a la formación y consolidación de cadenas productivas no resulta obvia. En años recientes, los niveles subnacionales de gobierno en el país, han comenzado a asumir un role mucho más significativo en el Desarrollo Económico Local, y si bien no existe una relación automática entre la descentralización y el crecimiento económico, la primera ofrece al país nuevas oportunidades para la participación más activa de las prefecturas y gobiernos municipales en la promoción del crecimiento económico, y en el mejoramiento de la competitividad en los distintos ámbitos territoriales. La denominación de “Municipios productivos” o “Municipio Competitivo”, más que una etiqueta para mostrar a los electores, puede y debe ser asumida por las instancias municipales de gobierno como un reto para la atracción de inversiones de fuera del municipio, la concertación de esfuerzos entre actores de dentro y fuera, y para mostrar una sólida visión cual es la apuesta de desarrollo. El esfuerzo de las instancias gubernamentales puede y deberá estar dirigido hacia el impulso de un enfoque de competitividad sistémica territorial, facilitando la coordinación horizontal entre actores productivos, de un lado, y la coordinación con los niveles verticales de gobierno, por otro. Esto significa, hacer todos los esfuerzos por conseguir la llegada de tecnología y la identificación y creación de facilidades para la apertura de mercados, en el territorio y fuera de este. Particularmente para la Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 368 Tamarindo cadena del tamarindo, será preciso que los varios gobiernos municipales involucrados, mediante convenio, creen una mancomunidad para combinar recursos financieros y sobretodo, capacidades técnicas para el fomento de esta cadena productiva emergente. Hasta el presente no se tiene, a nivel municipal, una estrategia clara para el desarrollo de cadenas productivas, por lo mismo es recomendable tomar como lineamientos generales: 6.5.7 Facilitar un entorno regulatorio y de infraestructura, que estimule el crecimiento de empresas locales. Construcción de relaciones y alianzas sector público - privado. Impulsar y fortalecer las redes de apoyo, la colaboración y la asociación. Fomentar el desarrollo de la infraestructura “soft” - recursos y habilidades técnicas. POLITICAS DE COMERCIO EXTERIOR La pequeña y no estable participación de Bolivia en las exportaciones mundiales es un claro indicador de los problemas que presentan las políticas de comercio exterior en nuestro país; y muy especialmente las deficiencias en la promoción de exportaciones, como una marcada desventaja competitiva. La política nacional de promoción de exportaciones ha estado orientada, bajo el principio de neutralidad impositiva, a establecer mecanismos de devolución de impuestos indirectos pagados en la compra de insumos, materias primas y otros tipos de bienes incorporados a los bienes exportados. En la actualidad está en vigencia el Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM), así mismo se estableció el Régimen de Internacional Temporal para las Exportaciones (RITEX), que exime del pago de impuestos y otros gravámenes a la importación de materias primas y bienes intermedios destinados a la producción de bienes exportables. No obstante, un problema fundamental de estos mecanismos es la demora en la obtención de los beneficios (en promedio más de 116 días). Un diagnóstico de los problemas que presenta esta área tan importante para el desarrollo nacional, y que intenta explicar los bajos resultados del sector exportador de Bolivia apunta a que: Existe una ausencia de estrategia a largo plazo para la promoción de exportaciones, principalmente para aquellos sectores no tradicionales y emergentes. Es muy insuficiente la participación del sector privado en la ejecución de la promoción. Falta de coordinación entre las instituciones de promoción de exportaciones (Viceministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, CEPROBOL, Cámaras de Exportadores, Fundaciones –Bolinvest y Bolivia Exporta, etc.). Falta de coordinación en la utilización de los recursos, y sobretodo, de oportunidad en la asignación de los mismos para apuntalar el desarrollo de proyectos de exportación. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 369 Tamarindo No existen esfuerzos sistemáticos y profundos para dar a conocer al sector empresarial y laboral nacional las oportunidades ni las características de los mercados exteriores. La falta de interés y preocupación en la sociedad civil por la exportación, lo que se muestra incluso en un sistema educativo deficiente en promover el desarrollo exportador. Entre las vías para superar esta situación puede señalarse un conjunto de alternativas: 6.5.8 Actividades de desarrollo de mercados (participación en ferias internacionales y también nacionales pero con presencia de firmas extranjeras). Apoyo en capacitación con expertos en mercados y productos (mercado de EEUU y específicamente en los usos y procesos tecnológicos que usan tamarindo) por ejemplo. Búsqueda vía ONGs, de conexiones con potenciales importadores del producto. CONDICIONES ECONOMICAS Y SOCIALES (EL MODELO DEL DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD) En enfoque conceptual que aquí se expone, se destacan cuatro aspectos básicos en el clima de negocios que determinan las ventajas competitivas de las empresas. Al operar de forma simultánea en el tiempo y en el espacio, estos aspectos crean las condiciones para la formación y el desarrollo de los clusters en determinados lugares. Son los siguientes: Las condiciones de los factores; La estructura de la industria a la cual pertenecen las empresas, incluyendo el esquema de las rivalidades que tienen entre sí; Las condiciones de la demanda; y La situación de las industrias relacionadas y de apoyo. La Figura 6.4 contiene el esquema del llamado “diamante de la competitividad”, en el cual se simbolizan esas cuatro fuentes de la ventaja competitiva derivadas de la ubicación y sus interrelaciones. La forma como se manifiestan esas fuentes de competitividad y como interactúan entre sí, permite explicar cómo hacen las empresas para generar, mantener, o perder sus ventajas competitivas. Al poner la atención en estos aspectos, se está reconociendo que las empresas no existen en una especie de vacío social, sino que operan en entornos geográficos, económicos, sociales y culturales específicos, y que el análisis de sus estrategias de competitividad actuales o potenciales, debe considerar ciertas características esenciales de esos entornos, para que tenga un verdadero poder explicativo. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 370 Tamarindo • Figura 6.8 Diamante de Competitividad: • • Esfuerzo para fomentar cultivos alternativos y salir del círculo Coca – cocaína • Poco esfuerzo para promover efectivamente exportación de Factores heredados: • Planta que ayuda a la fijación de nitrógeno al suelo. Cortina rompeviento. • Clima: Adecuado • Tierras: Con posibilidades de extensión • Sta. Cruz (Prov. Sara), Beni (Trinidad, San Pedro, Santa Ana). Hay potencial grande para el crecimiento. • RR.HH´s: Baja calificación, y cultura empresarial reciente –algunos empresarios están iniciando la explotación del cultivo. Factores creados: • Capacidad técnica insuficiente para la propagación por injertos que es el modo más competitivo. • Acceso a financiamiento: Es muy limitado (No hay crédito agrícola). • Rendimientos: 750 kgs./ha al cuarto año • Producción e huerta y dispersión elevan los costos y reducen el desarrollo de relaciones las comerciales con la industria. • Hay 24 has en producción (2003) • Potencial de ahorros en costos vía mecanización en cosecha. • • • • G O B • ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS CONDICIONES • • • Pocas empresas productoras (recién iniciando), es un cultivo de huerta familiar, con bajo nivel tecnológico de las mismas. Alta rentabilidad relativa en los eslabones rescatistas y de la industrialización (50-80%) Se compite por sabor y costos. MINGA intenta la comercialización de tamarindo orgánico. Superficie total p/cultivo en 2002: 24 has. Etapa temprana de desarrollo y producción del cultivo hace muy escasa la información sobretodo los eslabones de la cadena. Existen diferencias en el poder negociador de los diferentes eslabones con conflictos potenciales (fuerte en rescatistas y en las industrias –Cabrera y del Valle). Procesan de 5 a 7 ton anual. No hay programas de mejoramiento genético Dispersión y cultivo de huerta, eleva los costos. Cierta intención para lograr integración vertical. • Cierto conocimiento del producto a nivel nacional (y aceptación) • Demanda externa existente en Europa y Unión Europea; también Japón • Barreras arancelarias y para-arancelarias a los productos igual a la de otros frutas. • Mercado externo favorecería cultivos ecológicos, pero carecen de Plan de Makt. • Se requiere de un volumen de compra mínimo (actualmente inalcanzable) • "Precios políticos" altos buscan elevar incentivos para ampliar cosechas • Producto conocido en la elaboración y consumo de helados y refrescos, con dos empresas importantes como compradoras • Una muy rica variedad de usos en consumo humano (alimentación, medicamentos natiurales), también de la madera. • No tienen contratos fomales prod-comprador CONDICIONES DE LA DEMANDA DE LOS INDUSTRIAS RELACIONADAS • • • • • Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Se carece de I&D para el desarrollo de variedades. No cuenta con sistema de crédito agrícola Infraestructura vial y comercial insuficiente, inexistente en el caso de zonas en Santa Cruz - Beni (con potencial para el cultivo) Sistema de transporte refrigerado limitado-, dificulta la comercialización de la pulpa. Se precisa de una fuerte industria de Envases – que no hay- por las características corrosivas de la pulpa A Z A • Fenómeno climatológico del Niño, previsto para el 2004 371 Tamarindo 6.6 ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA PRODUCCIÓN DE TAMARINDO EN BOLIVIA 6.6.1 METODOLOGIA Se han diseñado diferentes escenarios de desarrollo de la producción de tamarindo en Bolivia, de acuerdo a factores que tendrán incidencia en el comportamiento de esta cadena. Estos factores están seguidamente identificados en los siguientes grupos: Actores, invariantes, gérmenes, tendencias, implausibles y conflictos. Tomando en cuenta todos los factores indicados, se han formulado escenarios temáticos iniciales, definiendo variables y recorridos. Asimismo, se ha asignado una probabilidad subjetiva de ocurrencia por escenario. Finalmente, se han desarrollado y recomendado estrategias para cada escenario. Figura 6.9 Diseño de Escenarios CREACIÓN DE LA BASE Los actores. Las invariantes. Los gérmenes. Las tendencias. Los implausibles Los conflictos. FORMULAR Escenarios temáticos iniciales, definiendo variables y recorridos - Asignar Probabilidad subjetiva de ocurrencia. DESARROLLAR Estrategias para cada escenario. Fase de Análisis Externo Fase de Conformación de Escenarios Alternativos y Desarrollo de Estrategias PASO 1: CREACIÓN DE LA BASE DE LOS ESCENARIOS. Los Actores Principales Son las personas, naturales o jurídicas, que juegan un papel importante en el sistema, a través de las variables que caracterizan sus proyectos, y sobre los cuales ejercen un mayor o menor control. Son variados, y pueden resultar favorables, opuestos o neutrales a nuestros fines. Su identificación pasa por la respuesta a si tienen o no intereses, recursos o mandatos sobre el tema el cuestión: - Los productores primarios. Los viveristas (de la zona) Proveedores de equipos, maquinarias, herramientas y agroquímicos. Centros de I+D. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 372 Tamarindo - Industrias de apoyo (transportistas) Instituciones Públicas de apoyo y de Servicios Públicos. Proveedores de envases y etiquetas. Otros proveedores de insumos (aditivos, azúcar, etc.). Proveedores de servicios básicos (electricidad, telecomunicaciones, etc.). Procesadores agroindustriales (Industrias Cabrera, Del Valle). Promotores de consumo del producto (intermediarios y comercializadores al cliente final). - Competidores extranjeros. Las Invariantes Son fenómenos que se supone tienen un carácter permanentes durante el horizonte de análisis (1, 3 o 5 años). También se conocen como “Reglas de Juego”. Se pueden manejar aspectos tales como: - Condiciones naturales propicias para el cultivo. - Cultivo fuertemente estacional. - El tamarindo ofrece una fuente potencial de mejoramiento de la vida de agricultores de los municipios de Portachuelo, Pailas, Santa Rosa y San Ignacio (en Santa Cruz), y los municipios de Trinidad y Rurrenabaque (en Beni), cuentan con oficios y que pueden usar los suelos comunitarios para otros cultivos no tradicionales. - Dos grupos de productores agrícolas (pequeños campesinos que consideran al producto como un complemento de otros cultivos y, las fincas con un concepto más especializado y que están parcialmente integradas al resto de las actividades de la cadena de valor). - La mayor cantidad de cultivos seguirá estando a cargo de los pequeños productores. - Dependencia de los productores y los transformadores industriales de las redes de comercialización para hacer llegar el producto al cliente final. - Reducida disponibilidad de recursos para inversión y sobretodo, de capital de explotación para los pequeños productores. - Parte de la producción seguirá siendo consumida por productores locales en forma de refrescos (autoconsumo). - Las Trading Co., seguirán siendo los principales canales de vinculación de los productores de la India y Tailandia, que exportan al mercado de Japón y Unión Europea. - Los precios de la pulpa de tamarindo en el mercado europeo, se mantendrán entre los 1.5 y 2.5 millones de USD. por TM de pulpa procesada. - Posición favorable de Japón y Unión Europea hacia importaciones de frutas exóticas de Sudamérica. Los Gérmenes Son factores de cambio, apenas perceptibles hoy, pero que constituirán tendencias dominantes en el mañana. El sistema de Vigilancia Comercial, Tecnológica y Competitiva debe mostrar una enorme sensibilidad para su identificación. A modo de ejemplo pueden citarse: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 373 Tamarindo - Aumento en los usos del tamarindo en la medicina y gastronomía en países desarrollados con poder de compra - CIAT y el VALLECITO no proveerán por siempre plantas injertadas de manera gratuita a los pequeños productores. - Desarrollo de enfermedades y plagas con el crecimiento de las áreas cultivadas, pero en escala poco significativa, dadas las condiciones de resistencia natural del cultivo. - Normas de calidad exigentes para la exportación (producción orgánica). - El eje central en el mercado boliviano emerge como el de mayor atractivo para los refrescos, helados, néctares y pulpa congelada con base en el Tamarindo. Las Tendencias Son movimientos que afectan a un fenómeno durante un período prolongado, son el efecto manifiesto de ciertas causas principales. A modo de ejemplo pueden citarse: - Esfuerzo por la diversificación de exportaciones a nivel del país y del trópico, así como del Beni. - Esfuerzo gubernamental e internacional para sustituir el cultivo de la coca en el trópico boliviano. - Crecimiento de las áreas destinadas a la producción de tamarindo. - Aumento de la demanda de material genético, asistencia técnica, financiamiento, etc., como consecuencia del desarrollo de la cadena. - Continuará la tendencia a la integración vertical en los productores y transformadores más sofisticados y con un concepto de empresa más desarrollado. - Reconocimiento de la necesidad de desarrollar una sólida industria de envases para conseguir que el tamarindo se convierta en una fruta de consumo masivo – en sus diferentes modalidades. - Se mantendrá la devaluación sistemática, pero no abrupta de la moneda ante el dólar. - Se incrementará la necesidad de transferencia tecnológica de expertos brasileros para el desarrollo del cultivo y sus derivados. - El precio pagado a los productores disminuirá, tendiendo a nivelar los precios pagados en la India y Tailandia (precio internacional de referencia). - La demanda de tamarindo de Asia y la Unión Europea, crecerá más rápidamente que la producción brasilera, boliviana, mexicana y costarricense. - Nuevos productores de América Latina seguirán consolidándose –Costa Rica, México y Venezuela en menor medida, para llegar al mercado de Estados Unidos. Los Conflictos Nacen de la confrontación y antagonismo entre actores. Por ejemplo: - Desconocimiento de la fruta y sus usos en el mercado nacional. - Fuerte preferencia de los clientes por refrescos y néctares de frutas más tradicionales. - Insuficientes niveles de producción de la fruta, para entrar en proyectos exportadores. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 374 Tamarindo - Tamaños de fincas promedio no facilitan la explotación competitiva en costos del producto y dificultan la prestación de servicios técnicos especializados. - Relativo desarrollo de las tecnologías para la transformación industrial del producto. - Potencial de conflictos sociales en la zona de Chapare. - Oferta actual de investigaciones no cubre las demandas de desarrollo de esta cadena industrial. - Carencia de una fuerte industria de envases es fuerte limitante para la consolidación del eslabón de la transformación productiva y no permite exportaciones de valor agregado o el desarrollo de productos más variados para el consumo nacional en expansión. - No existencia de contratos formales para la compra de frutas (entre productores pequeños y transformadores industriales). PASO 2: LAS VARIABLES A SER CONSIDERADAS EN LOS ESCENARIOS Factores Económicos - Tendencias en los mercados (volúmenes, conocimiento y aceptación, usos, precios, regulaciones). Aplicable a mercado interno como externo. - Grado de madurez en el ciclo de vida del mercado. Factores Competitivos - Tendencias en los competidores (estrategias, volúmenes y cuota de mercado, innovaciones, recursos y capacidades por las que apuestan, agresividad, etc.). Recursos y Capacidades de la Cadena - Condiciones agroecológicas, biodiversidad. - Generación de conocimientos, adquisición y difusión de tecnologías - Crecimiento de las áreas y capacidades de producción, grado de incorporación de valor en la cadena. - Desarrollo de redes de relaciones y dinámica de los conflictos. Actores Institucionales (Gobierno y Otros Actores) - Políticas públicas, acciones de ONGs, etc. PASO 3: DESARROLLO DE LOS ESCENARIOS TEMÁTICOS Escenario Luz Verde Desarrollo acelerado de la cadena por cuanto la mayoría de las condiciones para esto se muestran favorables Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 375 Tamarindo Variable Descripción de la Variable Factores Económicos Volúmenes a comercializar Tenderán a incrementarse a ritmo creciente (mayor al 50 % anual), al entrar nuevas áreas de las ya plantadas a la producción comercial. El empresariado del oriente asume que es un producto de potencial económico importante. Conocimiento y aceptación de producto Se difundirán aún más sus beneficios y reconocerán ampliamente sus usos, tanto en el mercado nacional (ciudades del eje central, como en otros departamentos –occidente y valles). El mercado internacional experimentará un crecimiento importante en la demanda –para sus diversos usos. Se recibirán pedidos de Japón, Estados Unidos y la Unión Europea de manera creciente. Dinámica de usos Desarrollo de nuevos mercados Precios Etapa en el ciclo de vida del mercado Los usos para consumo directo (néctares, mermeladas, helados, refrescos y pulpa congelada) son aceptados por clientes nacionales, y también la demanda de pulpa de clientes internacionales para idénticos fines crece de manera significativa. Se le reconocer como un árbol rompevientos que posee beneficios alternativos, y se difunde su uso. El mercado asiático se abre a las posibilidades de exportación del país –no sólo Japón sino también Corea y China. Estados Unidos y la Unión Europea demandan de manera creciente la pulpa para usos en las industrias de alimentos, siendo insuficiente las exportaciones de Brasil, México y Costa Rica. Los precios se incrementan producto de la mayor demanda, y el tiempo de retardo que supone crear nuevas plantaciones y que las mismas alcancen la edad de entrada a la producción El mercado avanza de una fase emergente a una creciente. Aún la industria es fragmentada, pero comienzan a observarse rasgos de una consolidación incipiente. Factores Competitivos Desarrollo de productores actuales Los productos actuales (pulpa congelada, néctares, refrescos y helados), son aceptados por el mercado consumidor y como insumos de ciertas industrias del ramo de los alimentos. Los comercializadores comprenden las ventajas del producto y los clientes comienzan a demandarlo de manera significativa. Se inicia el desarrollo, por algunas empresas, de la producción de polvo liofilizado. Desarrollo de nuevos productores Al observar el crecimiento del mercado del tamarindo, algunas industrias procesadoras de otras frutas, comprenden la oportunidad de negocios que el mismo significa y lo comienzan a incorporar a su línea de productos – néctares, refrescos, caramelos, y mermeladas. Usan para acelerar su difusión los canales de comercialización formales que emplean para distribuir sus otros productos más tradicionales. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 376 Tamarindo Agresividad de competidores Un crecimiento de la demanda tan explosivo, permite que en esta fase existan guerras de precios o conflictos significativos entre los competidores. No obstante, comenzarán a marcarse las diferencias en función de la cuota de mercado y la innovación de los más fuertes. Recursos y Capacidades de Las habilidades para integrarse verticalmente (produccióncompetidores transformación-mayoreo en la distribución) serán claves para el éxito competitivo Normas de calidad El estándar de producción orgánica y las J.A.S. y F.D.A. serán predominantes en el mercado externo. Internamente se cumplirán las regulaciones exigidas a productos tradicionales similares –por ejemplo cítricos. Factores claves del éxito para la competitividad Acceso a material genético de primera, productividad por hectárea, integración vertical para explotar economías de ámbito y conseguir competitividad en costos, habilidades de comercialización, desarrollo de nuevos productos con base en el tamarindo. Recursos y Capacidades de la Cadena Condiciones naturales Se seguirán contando con excelentes condiciones de clima y suelo. También mano de obra disponible. Generación y difusión de conocimientos (tecnología) Se comprende que la tecnología es factor clave para sobrevivir y prosperar en este sector. Los productores agrícolas e industriales reconocen la necesidad de sistematizar el conocimiento tácito que poseen y desarrollan sistemas más formales para adquirir nuevos conocimientos y tecnologías. A nivel Sud América, Brasil es visto como principal proveedor de tecnologías, e innovación tecnológica en transformación de frutas amazónicas pero otros países se incorporan al desarrollo de esta producción, también realizan avances en el ramo. Con el crecimiento de la producción, otros sectores de la cadena –proveedores de equipos, herramientas, envases y etiquetas, agro-químicos, etc., también se desarrollan para estar a tono con las exigencias del crecimiento de la cadena. Se produce un esfuerzo multiplicador significativo y favorable en las regiones en que están implantados los actores de la cadena. Las plantaciones comienzan a crecer también en tamaño. La cooperación entre pequeños productores para conseguir volúmenes atractivos para la industria es significativa, y toma la forma de asociaciones temporales o permanentes. El concepto de “Empresarialidad” comienza a desarrollarse entre los campesinos. Algunas industrias apuestan por mayores extensiones para asegurarse un suministro estable y explotar las economías de escala –costos menores por volúmenes mayores. Desarrollo de industrias de soporte y apoyo Desarrollo de plantaciones Desarrollo de transformadora industria Experimentará un importante crecimiento por la masiva introducción de tecnologías para el procesamiento y envasado. La demanda de exportación hará imperativo el desarrollo de las buenas prácticas de producción, incorporación de nueva tecnología y calificación del personal de producción como gerencial. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 377 Tamarindo Desarrollo de relaciones entre actores de eslabones primarios Con el desarrollo de la cadena, las relaciones entre los eslabones primarios se harán más sólidas, y comenzarán a materializarse en contratos formales. Acciones de financiadores La dinámica de crecimiento del ramo atrae primeramente la atención de ONGs pero también del microcrédito y de la banca formal para las fincas mayores y la industria. Desarrollo de relaciones con Comprendida la importancia del producto por el mercado comercializadores consumidor y siendo creciente su demanda, así como los volúmenes que la industria está en posibilidad de entregar, se conseguirá un mayor poder negociador y las relaciones entre el eslabón productivo y el comercial serán más fluidas. Acciones del Gobierno Desarrollo de infraestructura Consciente de la importancia de esta cadena, el Gobierno refuerza sus apoyos para el desarrollo y mejoramiento continuo de infraestructura y también la transportación fluvial. Se conforman foros de concertación con participación de gobiernos municipales, departamentales y los sectores del agro, la industria y el comercio, así como instituciones académicas y de investigación. Desarrollo de sistemas de El sector público y académico, asume la importancia de Investigación y transferencia desarrollar tecnología propia y comienza un proceso de de tecnología acercamiento con productores y transformadores para conocer sus necesidades de tecnología. Se firman convenios para el desarrollo de estas. Se consiguen financiamientos internacionales y recursos propios. Se crean bases de datos accesibles a productores e industrializadores para facilitar la difusión de la tecnología. Servicios públicos Se desarrolla un plan para dotar de infraestructura a las zonas que no la poseen así como para llegar a nuevas áreas de cultivo. Apoyos a la exportación Se realizan gestiones para encontrar y desarrollar mercados en el exterior. Los agregados comerciales nacionales realizan una búsqueda de contactos y los comunican al sector empresarial. Se invitan a expertos en las características de los principales mercados a charlas con respecto a las mejores estrategias de marketing para la pulpa, liofilizado y demás productos. Grado de priorización Junto a otros productos, se da máxima importancia a estos cultivos como forma alternativa de sustitución de la economía de la coca. Conflictos sociales Se minimizan o no interfieren en el desarrollo de las actividades de la cadena productiva. Escenario Luz Amarilla Desarrollo vegetativo de la cadena por cuanto las principales condiciones de contexto para un crecimiento acelerado no se muestran favorables. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 378 Tamarindo Varia ble Descripción de la Variable Factores Económicos Volúmenes a comercializar Tenderán a incrementarse lentamente (menor al 20% anual), las nuevas áreas de plantación no adecuan correctamente el cultivo. Algunos empresarios del Oriente se interesan en la producción Conocimiento y aceptación de producto Se difundirán sus beneficios y no se obtendrá el impacto deseado en los consumidores, tanto en el mercado nacional (ciudades del eje central, como en otros departamentos – occidente y valles). El mercado internacional experimentará una disminución en la demanda o ésta crecerá de manera poco significativa. Dinámica de usos Los usos para consumo directo (néctares, mermeladas, refrescos y helados) tienen poca (relativa) aceptación por clientes nacionales, y también la demanda de pulpa de clientes internacionales para idénticos fines tiene preferencia poco significativa. Comienza a aceptarse como de beneficio su uso en cortinas rompevientos. Desarrollo de nuevos mercados El mercado asiático no se abre (o es mínima su apertura) a las posibilidades de exportación del país. Estados Unidos y la Unión Europea se proveen de productores ya conocidos, la pulpa para usos en las industrias de alimentos –principalmente de Brasil, México y Costa Rica. Precios Los precios son bajos y/o se incrementan poco significativamente, por la fijación de precios internacionales y la poca y/o nula demanda. Etapa en el ciclo de vida del mercado El mercado crece mínimamente. La industria es poco representativa y totalmente fragmentada, y hay escasos rasgos de introducción y de consolidación del producto. Factores Competitivos Desarrollo de productores actuales Los productos actuales (pulpa congelada, refrescos, néctares, mermeladas, helados), tienen poca aceptación por el mercado consumidor y como insumos de ciertas industrias del ramo de los alimentos. Los comercializadores mantienen su preferencia por productos tradicionales, siendo el tamarindo casi sin significación o de muy poco crecimiento. El desarrollo de la producción de polvo liofilizado, tiene débil impulso por empresas de transformación. Desarrollo de nuevos productores El incipiente crecimiento del mercado del tamarindo, no motiva suficientemente a industrias procesadoras de otras frutas a tomarlo en cuenta en sus planes de producción. Por lo tanto los canales de difusión de sus productos tradicionales mantienen sus líneas de acción, quizás incorporando insignificantes o muy pequeños volúmenes de tamarindo. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 379 Tamarindo Agresividad de competidores De inicio, la competencia es casi inexistente, porque solo existe dos procesadoras a nivel nacional. La posibilidad de incorporación de otros emprendimientos privados (aunque pequeños), podría originar a futuro un cierto nivel de competencia. La principal competencia sigue siendo de sustitutos. Recursos y Capacidades de Los recursos y capacidades mantienen sus directrices, pero se competidores evidencian poco desarrolladas. (constatadas en pocos productores, poco crecimiento de estos, así como de la industrias y el mayoreo). Normas de calidad El estándar de producción orgánica, F.D.A. y las J.A.S. serán predominantes en el mercado asiático y norteamericano, y no son cubiertas satisfactoriamente por la producción nacional. Las regulaciones internas exigidas a productos tradicionales similares –por ejemplo cítricos-, se cumplen parcialmente . Factores claves del éxito Sigue siendo vital el acceso a material genético, y también la para la competitividad productividad por hectárea, integración vertical para explotar economías de ámbito y conseguir competitividad en costos, las habilidades de comercialización, y el desarrollo de nuevos productos con base en el tamarindo. Recursos y Capacidades de la Cadena Condiciones naturales Fenómenos climáticos adversos y manejo inadecuado de suelos limitan posibilidades de crecimiento. El mercado sigue siendo factor limitante para el crecimiento y consolidación de la cadena. Generación y difusión de Pocos esfuerzos e iniciativas para desarrollar la tecnología conocimientos (tecnología) como factor clave para sobrevivir y prosperar en este sector. Los productores agrícolas e industriales no reconocen en su dimensión real la necesidad de sistematizar el conocimiento tácito que poseen y desarrollan de manera insuficiente sistemas formales para adquirir nuevos conocimientos y tecnologías. Desarrollo de industrias de No existiendo crecimiento significativo de la producción, otros soporte y apoyo sectores de la cadena –proveedores de equipos, herramientas, envases y etiquetas, agro-químicos, etc., también tienen un desarrollo menor acorde con las pocas exigencias del crecimiento de la cadena. Se producen esfuerzos multiplicadores poco significativos en las regiones en que están implantados los actores de la cadena. Desarrollo de plantaciones Las plantaciones crecen pero poco significativamente en tamaño. La cooperación entre pequeños productores para conseguir volúmenes atractivos para la industria es insuficiente, y las asociaciones tienen poco desarrollo. El concepto de “Empresarialidad” tiene un desarrollo mínimo entre los campesinos. Algunas industrias incorporan pequeñas extensiones para asegurarse sus requerimientos mínimos. Desarrollo de industria Experimentará un crecimiento mínimo por la limitada transformadora introducción de tecnologías para el procesamiento de derivados y desarrollo de envases. La demanda de exportación es poco significativa prevaleciendo prácticas tradicionales (poco tecnificadas) de producción, sin incorporación de nueva tecnología y calificación del personal de producción como Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 380 Tamarindo Desarrollo de relaciones entre actores de eslabones primarios Acciones de financiadores gerencial. Con el limitado desarrollo de la cadena, las relaciones entre los eslabones primarios son débiles, y se materializan en pocos contratos formales. La dinámica de crecimiento del ramo que atrajo primeramente la atención de ONGs se estanca o crece poco significativamente. Desarrollo de relaciones con Al ser poco significativa la importancia del producto en el comercializadores mercado consumidor y evidenciando un débil y/o limitado crecimiento de la demanda, así como de los volúmenes que la industria está en posibilidad de entregar, redunda en un débil poder negociador y las relaciones entre el eslabón productivo y el comercial, y por consiguiente serán más dificultosas. Acciones del Gobierno Desarrollo de infraestructura No hay conciencia plena de la importancia de esta cadena, el Gobierno dirige pocos esfuerzos y apoyos para el desarrollo de infraestructura. Mejoras mínimas de la situación caminera y transporte fluvial. Hay poco desarrollo de iniciativas para la concertación con participación de gobiernos municipales, departamentales y los sectores del agro, la industria y el comercio, así como instituciones académicas y de investigación. Desarrollo de sistemas de El sector público y académico, no asume (o lo hace Investigación y transferencia tímidamente) la importancia de desarrollar tecnología propia y de tecnología hay un desarrollo mínimo del proceso de acercamiento con productores y transformadores para conocer sus necesidades de tecnología. No se concretan convenios para el desarrollo de estas. Hay poco financiamiento internacional y recursos propios. La información y datos de difusión de la tecnología tienen poco desarrollo y/o son limitados. Servicios públicos Los planes para dotar de infraestructura a las zonas que no la poseen así como para llegar a nuevas áreas de cultivo son muy limitados o tienen deficiente aplicación. Apoyos a la exportación Débiles gestiones para encontrar y desarrollar mercados en el exterior. Limitadas iniciativas de agregados comerciales nacionales para buscar contactos. Deficiente comunicación de agregados con empresarios. Poco conocimiento y/o aisladas iniciativas sobre estrategias de marketing para la pulpa congelada, liofilizado, y demás productos. Grado de priorización Poca importancia de estos cultivos como forma alternativa de sustitución de la economía de la coca. Conflictos sociales Se agudizan e interfieren en el desarrollo de las actividades de Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 381 Tamarindo la cadena productiva. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 382 Tamarindo Escenario Luz Roja Situación sin proyecto. Estancamiento de la cadena por cuanto las principales condiciones de contexto e internas para un crecimiento no están presentes. Variable Descripción de la Variable Factores Económicos Volúmenes a comercializar No existe producción significativa de tamarindo (menor al 5 %), De hecho comienza a vislumbrarse una tendencia a su reducción. Conocimiento y aceptación de producto No hay difusión adicional de los beneficios ni usos, tanto en el mercado nacional, ni en las ciudades del eje central, así como tampoco en otros departamentos –occidente y valles. No existe ningún volumen de oferta del producto dirigida a mercados externos. Dinámica de usos Los usos para consumo directo (helados, néctares, mermeladas y otros) no son conocidos por clientes nacionales, y también no se produce ningún pedido de pulpa de clientes internacionales para idénticos fines. La demanda de polvo liofilizado para usos en medicina ni siquiera aparece. Desarrollo de nuevos mercados El mercado asiático no está abierto a las posibilidades de exportación del país –no sólo Japón sino tampoco Corea y China. Estados Unidos y Canadá demandan el producto (pulpa para usos en las industrias de alimentos y envases), así como de sus proveedores tradicionales y no de Bolivia. Precios Los precios no son atractivos para incrementar áreas de cultivo, la demanda, o no existe o es mínima, producto de la mínima o casi nula oferta y la promoción. Etapa en el ciclo de vida del mercado El mercado se estanca en una fase embrionaria. La industria no se desarrolla. Desarrollo de productores actuales Los productos actuales (pulpa congelada, mermeladas, néctares, helado), no son conocidos ni aceptados por el mercado consumidor ni como insumos de ciertas industrias del ramo de los alimentos. Los comercializadores y clientes desconocen las ventajas del producto. Desarrollo de nuevos productores Al observar la poca significación del mercado del tamarindo, las industrias procesadoras de otras frutas no lo consideran, ni lo incorporan a su línea de productos –jugos, refrescos, caramelos, y mermeladas- tradicionales. Agresividad de competidores La competencia de la India es predominante en el mercado internacional, los productores asiáticos llenan los vacíos dejados por Brasil y Venezuela, Tailandia y comienzan una carrera por elevar sus volúmenes, reducir costos y elevar calidad. Factores Competitivos Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 383 Tamarindo Recursos y Capacidades de Se mantiene el grado actual de integración vertical competidores (producción-transformación-mayoreo en la distribución), pero los nuevos productores se mantienen o existen sólo como eslabones aislados. Normas de calidad El estándar de producción orgánica, las F.D.A. y las J.A.S. predominantes en el mercado asiático y norteamericano, afectan a la producción nacional imposibilitando exportación. Las Regulaciones internas no se cumplen. Factores claves del éxito para la competitividad Acceso a material genético, productividad por hectárea, integración vertical para explotar economías de ámbito y conseguir competitividad en costos, habilidades de comercialización, capacidad para el desarrollo de nuevos productos. Recursos y Capacidades de la Cadena Condiciones naturales Condiciones de clima y suelo se mantienen, pero no son aprovechadas. También mano de obra disponible. Generación y difusión de conocimientos (tecnología) No se desarrolla tecnología para este sector. Los productores agrícolas e industriales no sistematizan el conocimiento tácito que poseen y no se desarrollan sistemas formales para adquirir nuevos conocimientos y tecnologías. Desarrollo de industrias de soporte y apoyo Al no existir producción, otros sectores de la cadena – proveedores de equipos, herramientas, envases y etiquetas, agro-químicos, etc., se desarrollan en otros rubros productivos tradicionales, y dejan de prestar atención a los productores del tamarindo. Desarrollo de plantaciones No existe incremento de las plantaciones, en los municipios identificados se estancan y/o extingue. No hay emprendimientos organizativos entre los productores campesinos. Desarrollo de transformadora industria No se introducen tecnologías de transformación. Desarrollo de relaciones entre actores de eslabones primarios No existiendo desarrollo de la cadena, las relaciones entre los eslabones primarios también son inexistentes. Acciones de financiadores La dinámica de crecimiento del ramo que atrajo primeramente la atención de ONGs se mantiene y/o desaparece. La banca formal no muestra ningún interés por participar en emprendimientos de esta naturaleza Desarrollo de relaciones con Los productores continúan con sus prácticas de comercializadores comercialización tradicionales, en condiciones de desventaja respecto de los intermediarios. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 384 Tamarindo Acciones del Gobierno Desarrollo de infraestructura No se dirigen esfuerzos ni iniciativas para el desarrollo de infraestructura. Situación actual caminera y de transporte fluvial se mantiene sin mejoras. Desarrollo de sistemas de El sector público y académico no desarrolla ninguna iniciativa Investigación y transferencia en el sector. No hay financiamiento. de tecnología Servicios públicos No existen planes para dotar de infraestructura a las zonas que no la poseen. Apoyos a la exportación El sector no tiene ninguna significación para la actividad exportadora, y apenas contribución al PIB departamental. Grado de priorización Ninguna importancia de estos cultivos respecto de constituir alternativa de sustitución de la economía de la coca. Conflictos sociales La zona padece de conflictos, pero estos no tienen ninguna relevancia, dada la inexistencia de actividades en la cadena. PASO 4: ASIGNACIÓN DE PROBABILIDADES De acuerdo con la metodología de desarrollo de escenarios, se asigna una probabilidad de ocurrencia de los mismos, lo cual puede ser una guía importante para la toma de acciones de intervención, por parte de los principales actores involucrados. La asignación de probabilidad de ocurrencia concedida a los escenarios formulados es la siguiente: ESCENARIO LUZ VERDE ESCENARIOS LUZ AMARILLA ESCENARIOS LUZ ROJA Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 30% 50%. 20% 385 Cayú 6.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El tamarindo (Tamarindus indica L.) es una leguminosa (fijadora de nitrógeno) perenne, que tiene el potencial de desarrollarse como un componente de los sistemas agroforestales, ecológicamente más aceptables para ciertas zonas que los cultivos anuales mecanizados. La pulpa es ácida pero de sabor muy agradable. Se mezcla con azúcar para preparar una pasta que sirve de base para confeccionar bebidas refrescantes, gaseosas, dulces, mermeladas, etc. La pulpa entra en la preparación de condimentos y salsas (salsas “inglesas”), jarabes, encurtidos, curries, etc. Tiene propiedades medicinales, como laxante suave y anti-escorbútico. Las hojas nuevas, flores y frutos verdes son comestibles y acompañan sopas, cocidos, etc. Las hojas y frutos son un excelente forraje, así como las semillas molidas y maceradas en agua. Las semillas dan un aceite comestible y una goma con uso en la industria alimentaria. La madera aunque difícil de trabajar, es resistente y utilizada en ebanistería; da uno de los mejores carbones, utilizado incluso en la fabricación de pólvora. Se siembra mucho para sombra y como ornamental. Hace excelentes rompevientos. ZZZZZZ. Se produce casi exclusivamente por semillas, razón por la que no hay verdaderas variedades. En Santa Cruz, se cultiva la variedad enano o hindú, la que fue introducida hace 20 años por la Misión Británica en Agricultura Tropical, quienes en ese entonces cooperaban con el CIAT (Centro de Investigación Agrícola Tropical). AAAAAAA. El tamarindo es de zonas cálidas; no soporta las heladas aún leves, y no se encuentra por encima de los 1.000 metros. Soporta sequías prolongas; es bien adaptado a los climas húmedos con estación seca marcada. En los climas siempre húmedos crece mal y casi no produce frutos. BBBBBBB. CCCCCCC. Prefiere suelos profundos, de aluviones, bien drenados; puede crecer en suelos rocosos pero no alcanza tamaños grandes. Los suelos muy ácidos no convienen, mientras crece bien en suelos calizos. DDDDDDD. EEEEEEE. Las plantas de tamarindo se encuentran cultivadas en pequeñas huertas familiares. Estas huertas están ubicadas en los patios (o aledaños a ellos) de las casas, hecho que facilita su manejo por parte de las amas de casa. FFFFFFF. GGGGGGG. Existen dos sistemas de huertas: el asociado y el monocultivo. El sistema asociado está compuesto por diversas especies de frutales, como ser: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 380 Cayú cítricos, guapurú, mango y en mayor número por tamarindo. El sistema monocultivo está compuesto solamente por tamarindo (de diferentes edades). HHHHHHH. IIIIIII. La siembra requiere de la una selección previa de semillas. Pero como sucede con cultivos no manejos con criterio gerencial, la experiencia ha sido la sustituta del conocimiento, y los rendimientos no alcanzan los niveles de competitividad mundialmente aceptados. También la experiencia internacional está demostrando la superioridad de la tecnología de injerto. Este no es el único problema que se presenta: la alta densidad de plantas es practicada por la falta de asesoramiento técnico es otro problema importante; los productores creen que al tener mayor número de plantas por finca obtendrán mayor producción, desconociendo que este hecho (excesivo estrechamiento entre plantas) disminuye el rendimiento por árbol; sin embargo algunos productores ya se han dado cuenta de esto y efectúan el raleo de plantas. JJJJJJJ. KKKKKKK. La implantación de cultivos, si bien fue iniciada por el CIAT en Santa Cruz, pero lamentablemente no consiguieron sostenibilidad en la participación de pequeños productores, constituidas por familias de agricultores, el fracaso se debió a dos factores principales: no existencia de condiciones económicas adecuadas (financiamiento para el fomento del cultivo) y porque se descuidó la promoción y capacitación de las personas implicadas en el cultivo LLLLLLL. Se conocen pocas plagas del tamarindo, varias orugas devoran el follaje. Si las vainas se quedan demasiado tiempo en el árbol, pueden ser atacadas por gorgojos. MMMMMMM. NNNNNNN. Las plantas de tamarindo en la etapa de crecimiento (hasta aproximadamente un año de edad), son atacados por cepes (Atta sp.) que cortan las hojas, ramas tiernas y a veces el tallo tierno. Luego no existen otras plagas significativas. En general, son más atacadas por insectos en la etapa de producción, sobretodo por los barrenadores que causan la muerte de las ramas o tallos afectados; el daño por cepes es menos significativo pero también importante porque afectan a las flores OOOOOOO. PPPPPPP. Esta modalidad de cosecha consiste en subir al árbol y sacudir sus ramas, con la ayuda de una vara lo bastante larga y fuerte como para desprender los frutos Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 381 Cayú y hacerlos caer al suelo de donde son recogidos por otras personas. Generalmente el sacudido lo realiza un hombre adulto, que demora un día en sacudir un árbol de mediana edad. La mano de obra más empleada en esta actividad es familiar, también se utiliza la mano de obra contratada. También existen otras formas de mano de obra pero en menor proporción (familiar más contrato y al partido). Esta fruta, pensando en un desarrollo a futuro, exigirá del desarrollo de técnicas de recolección más modernas y efectivas. QQQQQQQ. En la actualidad, esta especie se encuentra formando parte de sistemas de producción agropecuaria en algunas zonas del oriente boliviano, más propiamente en los departamentos de Beni y Santa Cruz; en este último es más importante en la localidad Santa Rosa de la provincia Sara, donde el tamarindo es cultivado como árbol de sombra, semiornamental y como integrante de huertas caseras. RRRRRRR. SSSSSSS. En el Beni, la producción más importante esta en Exaltación (Cayubaba), San Pedro, Casarabe, Santa Ana de Yacuma y Trinidad donde se encuentra en sistema de cultivo ordenado; es decir, que responde a cuadros de plantación preestablecidos, generalmente en 6 x 6 m. Por ejemplo, es el caso de la propiedad del señor Carlos Balcazar a 4 kilómetros de la ciudad de Trinidad carretera a Santa Cruz donde se contabilizaron alrededor de 1000 plantas correspondientes a la variedad enana o hindú. En la propiedad BALPER del Sr. Balcazar el material genético de la variedad enana fue provista por el Dr. Julio Reimers de Santa Cruz, quien a su vez maneja una plantación de tamarindo al Sur de la ciudad de Santa Cruz. También con la variedad anteriormente citada; la plantación del Dr. Mario Méndez Roca con alrededor de 300 plantas en el Km. 12 carretera Trinidad - Santa Cruz. TTTTTTT. UUUUUUU. Es de hacer notar que salvo estos dos casos, la producción de tamarindo en el departamento del Beni es a nivel de huerto familiar, asociado generalmente con mango, palto y algunos cítricos. En el caso de Casarabe que es el más estudiado por la Universidad Técnica del Beni, se contabilizaron 200 plantas distribuidas conforme a lo explicado en líneas arriba. De acuerdo al Ing. Triveño de la Facultad de Agronomía, el rendimiento en esta localidad está entre 2 a 4 @/planta (22 a 44 kg/planta/año). En esta localidad Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 382 Cayú la mayoría de las plantas corresponden a la variedad tradicional. De acuerdo al Ing. Triveño Director de la Escuela Técnica Humanística Agropecuaria, en Casarabe la producción alcanza a 1000 arrobas que es comercializado generalmente en Santa Cruz. El mismo profesional ha trabajado en el mejoramiento del proceso y transformación del tamarindo en esa localidad logrando un producto denominado “jalea” con la incorporación de un 20% de azúcar a la masa de tamarindo. Su proceso “secreto” logra una masa pastosa en la que no se encuentran semillas. La superficie actualmente (2003) dedicada al cultivo del Tamarindo en el Oriente Boliviano no excede las 430 ha. Una proyección “algo optimista” señala para el 2008 –cinco años vista-, un incremento cercano a las 2900 ha., lo que ya se convierte en una alternativa económica interesante. Un apoyo más decidido puede hacer de este cultivo, una industria bastante promisoria, habida cuenta la aceptación y difusión lograda en casi todo el país por el fruto. La tipología de productores está claramente diferenciada en el departamento de Santa Cruz. Se conocen tres tipos de productores: Los que tienen desde 1 hasta 3 plantas en huertas familiares que sacan la producción a la ciudad de Santa Cruz o la venden a los rescatistas. Los pequeños productores, constituidos por familias campesinas que tienen desde ½ ha hasta 1 ½ ha. La empresa agrícola, representada solamente por empresarios que tienen hasta 6 a 8 ha. En el departamento del Beni solamente se tienen dos tipos de productores los que tienen plantas a nivel de huerta familiar y empresarios que tienen desde 300 a 1000 plantas. La estructura de Costos para la producción de tamarindo, en condiciones de un proyecto agrícola es la siguiente: Costos de Inversión: 2%, Costos de Operación: 91% (de este, en Mano de obra es el 90% y en Materiales e Insumos el 1%), por último, los Costos de Administración con el 7%. Puede apreciarse que el componente fuerte laboral es tremendamente grande en la estructura de costos de los proyectos de tamarindo. Probablemente debido a varios factores: resistencia a enfermedades por lo que precisa de poca fumigación, también sus bajos requerimientos de fertilización; además debe reconocerse que este es un cultivo con un carácter industrial más marcado, por lo que la fuerza de trabajo contratada es más relevante El principal servicio de extensión agrícola a los productores campesinos es proporcionado por el CIAT “El Vallecito”, que cuenta con personal calificado y entendido en cultivos de fruta. La producción de tamarindo no cuenta con un sistema de crédito agrícola. En la región del Oriente trabajan dos instituciones crediticias, pero la principal es Agrocapital, ONG que trabaja con créditos agrícolas y comerciales. Las condiciones de los mismos son tasas de interés entre el 16 y 24% y plazos de hasta tres años. Con las mismas, es evidente la dificultad para conseguir un emprendimiento atractivo, máxime en los primeros años de vida del negocio. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 383 Cayú La industria paga actualmente entre (Bs. 3 y 4.50/ kilo) por la fruta a los productores que cuentan con cosecha, esta situación, si bien permite promover el cultivo a corto plazo, cuando a mediano plazo se incremente la producción y la industria requiera nivelar costos para la exportación, contra competidores como la India y Tailandia, por ejemplo, se prevé que tendrá un efecto negativo y limitará el desarrollo de la producción. Por otra parte, los precios de la pulpa al consumidor tienen un trato diferente y generalmente se vende a granel en función a la oferta y demanda existiendo una diferenciación de precios para la industria y el consumidor final. El sistema de comercialización a través de mercados de abasto popular y puesto en fabrica es el que se presenta en esta cadena y la capacidad de negociación de los productores es baja puesto que no se encuentran organizados ni representados por alguna asociación que les permita mejorar su poder negociador en referencia al precio. Los principales problemas tecnológicos del eslabón de producción primaria, de manera resumida son: La falta de un programa de mejoramiento genético que evalúe la adaptación del material introducido y desarrollo de un plan de selección por condiciones deseadas, como rendimiento, precocidad, resistencia a plagas y enfermedades. El limitado crecimiento de plantaciones para alcanzar niveles de producción para exportación a mediano plazo. Ninguna prospección e introducción de cultivos en otras áreas potenciales del país. Existencia aún limitada de cantidad de semillas y material vegetal de propagación en el país. La deficiente organización por parte de los productores es un aspecto que no les permite mejorar la negociación de precios para sus productos produciéndose constantemente ventas desleales por parte de los productores pequeños. VVVVVVV. Entre las actividades que se requieren para elevar la competitividad del sector productor para esta fruta, está el aprendizaje y asimilación de las técnicas agrícolas (elección de plantas siembra, técnicas de injerto y la siembra misma). Un taller con los productores para la explicación de estas técnicas, será un paso necesario y urgente. La cooperación de agrónomos y encontrar proveedores de plantones –a precios y condiciones adecuados- son tareas también necesitadas con urgencia. Lo mismo es válido para las atenciones culturales del primer año de la planta. Pero será necesario ir más allá, es preciso desarrollar, en coordinación con Instituciones Académicas o de Investigación y Desarrollo, un seguimiento de los resultados que se vayan obteniendo con la aplicación de las diversas prácticas de cultivo, unido a una búsqueda y mejoramiento de las semillas y variedades. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 384 Cayú Otro taller será preciso, para concienciar a los productores sobre el efecto nocivo de la práctica canibalizadora de vender por separado a los compradores “rescatistas” y a los procesadores industriales. Tarea nada sencilla, por lo mismo es preciso que este “Taller” cuente además con la presencia de representantes de expertos que “ayuden” en el proceso de “armado de las Estrategias Conjuntas de Negociación y Venta”. Para los requerimientos de transformación y comercialización, es necesario realizar esfuerzos en la incorporación de tecnología de punta para la obtención de pulpa de tamarindo y en la provisión de embalajes seguros e higiénicos para su comercialización y almacenaje, este rubro puede articular favorablemente los esfuerzos de los pequeños productores agrícolas con la iniciativa privada en los eslabones de procesamiento industrial y comercialización, especialmente si se trata de atacar el mercado nacional y posteriormente pensar en un proceso exportador. Un taller de trabajo, donde los diferentes actores se reconozcan, y pueda construirse una agenda de responsabilidad será necesario desarrollar con bastante urgencia. Para conseguir atraerles será necesario darles “algo a cambio”, desde capacitación, información de mercado o asesoramiento en comercialización y producción, además de asegurarse el contacto de financiadotes y de entes estatales de apoyo a la producción. La producción y consumo de tamarindo se encuentra en fase muy inicial de consolidación a nivel local y regional y en crecimiento a nivel nacional en términos de un verdadero agronegocio. Ya que sólo existe en la actualidad una única organización (Minga) que realiza intentos de comercialización de pulpa de tamarindo orgánico a nivel local (San Ignacio de Velasco) esta actividad lamentablemente es realizada sin mucho éxito debido a la poca cobertura de mercado y a la falta de un plan de marketing que contemple la expansión del consumo de esta fruta. Por su parte Industrias Cabrera y Del Valle son las dos industrias de alimentos y bebidas que procesan esta fruta en las presentaciones de néctar y refresco pero de manera local (Santa Cruz y Cochabamba). Industrias Cabrera cuenta con una planta de procesamiento de este tipo de productos (obtención de pulpas de frutas) en la ciudad de Santa Cruz, con una capacidad de trabajo de 5,0 TM en una gestión comercial de donde se obtienen aproximadamente 2.0 TM de pulpa de tamarindo en una gestión comercial. Esta industria espera un incremento sustantivo de la producción de pulpa de frutas congeladas en las próximas cosechas en función a los posibles financiamientos y proyectos de innovación tecnológica que se realicen en la región. Industrias Del Valle a su vez cuenta con una planta de procesamiento para pulpas de frutas y posteriormente néctares de frutas, con una capacidad de trabajo de 50 TM en una gestión comercial procesando diferentes frutas como manzana, guinda, tumbo, durazno principalmente y en referencia al tamarindo aproximadamente procesa entre 5 y 7 TM. Lograr la sensibilización del sector industrial y conseguir poder negociador (por volúmenes de negocios) en los sectores del up-stream de la cadena se presentan como retos importantes. Especialmente porque deberá encararse la “cultura del Top Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 385 Cayú Secret y la Defensa Competitiva” en los primeros y la probable falta de propensión para la cooperación entre los segundos. Para el primer caso, y conocido que las dos industrias esperan tener un incremento sustantivo de la producción tanto de refresco, néctar, como también en helados, en las futuras gestiones comerciales en función del acceso a posibles financiamientos y proyectos de innovación tecnológica que tienen en planes realizar con el sector frutícola, será necesaria una acción decidida de apoyo gubernamental y también del sector del agronegocio para establecer precios y volúmenes más competitivos. Esta negociación deberá ser preparada con suficiente anticipación, por lo mismo, un Estudio del Mercado Nacional del Tamarindo, así como de las posibilidades reales de exportación a nuestros vecinos –Chile y Argentina- principalmente, es de suma pertinencia. Los aspectos de estandarización de la calidad, así como requisitos para el establecimiento de relaciones más sólidas y estables son también necesarios poner al descubierto con este estudio propuesto. Además y puesto que las dos industrias que procesan actualmente helados, refrescos (Industrias Cabrera) y néctar (industrias Del Valle) fueron muy discretas en proporcionar información referente a costos de producción, el estudio de mercado que se está proponiendo es pertinente para conseguir parámetros valederos en la comprensión de este eslabón, crucial en el desarrollo de la cadena. Para el acopio y transporte de la fruta hasta las plantas procesadoras de estas dos industrias (Del Valle e Industrias Cabrera), se pudo evidenciar que no existen contratos formales para la compra de tamarindo lo que es perjudicial en la negociación y relacionamiento de las partes. Por el escaso desarrollo e investigación de este cultivo es que aún no se han desarrollado o establecido parámetros de calidad de fruta para la industria. Por el otro lado, con los distribuidores minoristas existe una relación comercial precaria por parte de los productores y comercializadores de pulpa de tamarindo, por el sistema de administración y pago con el que trabajan los mercados de abasto popular en las principales plazas del país o por la propia comercialización eventual que en ocasiones realiza el propio productor. Este caso no se da en la industria donde se evidenció una relación comercial mucho más establecida y formal en cuanto a la comercialización de helado, refresco y néctar de tamarindo Como ya lo venimos mencionando la Industria Cabrera para la elaboración de refresco paga a los productores la suma de Bs. 2.50 el kilo puesto en fabrica, de lo cual podemos inducir según conversaciones con la encargada de producción que el costo en la elaboración de refrescos de tamarindo es de Bs.4.50 el litro aproximadamente y su precio de venta es de Bs.2.50 en vaso de 250 mls y Bs. 4.0 en vaso de 500 mls en los 4 diferentes carritos que tienen en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es así que el margen de utilidad de esta empresa transformadora de alimentos es bastante atractiva correspondiendo a un 80% aproximadamente. Los precios del tamarindo que paga la industria Del Valle corresponden a Bs.4,50 el kilo, donde el costo estimado en la elaboración del néctar de tamarindo es aproximadamente Bs.5.0 y su precio de venta por litro de néctar de tamarindo oscila entre Bs. 7.0 y 10.0 Bs. dependiendo el punto de venta siendo su margen de utilidad de 40 % aproximadamente. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 386 Cayú Existe una integración bastante interesante en términos de visión prospectiva del negocio del tamarindo en la ciudad de Santa Cruz, puesto que tanto transformadores y productores de alguna manera intentan acercar sus intereses a través de reuniones y capacitación por parte de los técnicos de la industria para con los productores. Pero también el deficiente apoyo de proyectos frutícolas para el cultivo de tamarindo también hace de que los productores no puedan contar con el apoyo para lanzarse en proyectos de largo alcance y consecuentemente, en la investigación y desarrollo del cultivo. El tamaño de la industria involucrada actualmente en el procesamiento de la pulpa de tamarindo es considerable mediana para el mercado boliviano, y pequeña tomando como parámetro otras industrias de países vecinos, quienes en mediano plazo podrían acceder con productos similares al país y convertirse en potenciales proveedores de pulpas congeladas, néctares, jaleas y otros productos. En términos de mercado externo, los tamarindos, lichis, papayas, maracuyás e higos pueden ser grupos de productos de interés para los países en vías de desarrollo que pretenden establecer un proceso exportador. Las importaciones de estos grupos de productos se han incrementado en los últimos años; y las partes más grandes de importaciones de la Unión Europea son abastecidas por los países en desarrollo. Las importaciones de tamarindo y lichi de la UE equivalen a 77 millones US$ (33 mil toneladas) en el 2000 El restante consistió en su mayor parte de re-exportaciones (principalmente Francia y Holanda), aunque España, un productor minoritario, también exportó a otros países miembros de la Unión Europea. Francia es el mercado más grande de la UE para el tamarindo y lichis (principalmente de Madagascar, Sur África e Israel), contabilizando un 70% del total de importaciones de los países miembros de la Unión Europea. La mayoría de las importaciones restantes fueron para el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos y Bélgica. En Alemania, como es el caso de muchas de sus importaciones domésticas, la mayor parte de los requisitos domésticos es conocida por las reexportaciones de otros miembros de la UE, notablemente Holanda y Francia. El consumo de frutas exóticas y de productos fuera de estación ha mostrado un notable crecimiento. Hasta los setentas, había apenas algo de consumo de frutas exóticas, sin embargo, pequeñas cantidades fueron importadas para llenar la demanda de grupos étnicos minoritarios. El crecimiento de minorías étnicas en la Unión Europea es considerado como el responsable inicial de los crecimientos de ventas de todo tipo de frutas tropicales. Una vez que los productos estuvieron en los anaqueles para la venta, otros grupos se inclinaron a comprarlos. El tamarindo es importado a los Estados Unidos de Nicaragua y de otros países Centroamericanos. Es uno de los pocos productos admisibles en los Estados Unidos que no requiere permiso de importación de la USDA, tampoco requiere clasificación y puede ser guardad por seis meses sin degradación de calidad. El Reino Unido importa tamarindo a lo largo del año de cuatro países, a saber Brasil, Tailandia, Venezuela y Estados Unidos (Vinning y Moody, 1997). Los suministros venezolanos llegan al mercado de Junio a Septiembre. Los precios por Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 387 Cayú kilogramo de frutas de tamarindo dulce varían de £ 1.25 en las tiendas de comestibles de la India a £ 2.30 en los supermercados más grandes. Los suministros de frutas frescas a Francia se importan de Tailandia y los precios de mayoreo son estables, promediando Ff 58-6 por kilogramo de fruta de tamarindo dulce. El grado de estabilidad en el precio sugiere que el mercado es muy pequeño. Cerca del 75% de las importaciones son de tamarindo dulce, teniendo una demanda más grande que los tamarindos de sabor agrio. La pulpa del fruto de tamarindo es fabricada y comercializada donde sea que el tamarindo es cultivado, sin embargo mucho del comercio es local, llevado en pequeños pueblos y aldeas. El comercio nacional e internacional de tamarindo es más limitado por las siguientes razones: El tamarindo no ha recibido mucha atención en el área de investigación por muchos años y en la mayoría de los países productores, árboles no mejorados son cultivados. La excepción es el reciente desarrollo de las especies dulces en el Sudeste de Asia donde existe un interés emergente en el cultivo para el comercio de fruta fresca. Las frutas frescas de la especie agria tienen mercados a nivel de aldea y las frutas no son recogidas, esto es debido a la baja demanda y precios que los colectores reciben. Usualmente, los productores son explotados por los intermediarios. La mayoría de las frutas y semillas se desperdician, debido a la falta de tecnología para el procesamiento y el almacenaje. Las tecnologías disponibles no han sido diseminadas entre los cultivadores en los diferentes países. La pulpa procesada es de una calidad baja y no reúne los estándares del mercado internacional. Las tecnologías alternativas de bajo costo de producción no son disponibles por el momento. Muchos de los productos disponibles en este momento están restringidos a los mercados domésticos de los países productores y no han llegado a los mercados internacionales. La mayoría de las exportaciones son sólo de muy pocos de los países productores más grandes y son limitadas a frutas frescas, pulpa, polvo y pasta de semilla, de las cuales la pulpa y el polvo de semilla son usados para la fabricación de medicamentos, aplicaciones industriales y para propósitos culinarios. Su potencial industrial no ha sido explotado totalmente. El tamarindo está considerado como una comida étnica. Y en los países de importación es usado por los antiguos consumidores con poca evidencia de traspasar a los mercados no étnicos. La falta de información local como internacional restringe la expansión del cultivo y diversificación del producto. En cuanto a la oferta internacional, la India y Filipinas son los proveedores principales; Brasil y Venezuela son los grandes productores en Sudamérica donde lamentablemente no hay estadísticas disponibles, pero se estima que su producción no es tan grande como en el Asia. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 388 Cayú Como se ha ido apreciando, el eslabón de comercialización juega un papel sumamente importante en el desarrollo de esta potencial cadena productiva. De hecho, a falta de mercados externos con volúmenes importantes pactados, se impone en una primera etapa la necesidad de desarrollar el mercado doméstico, con lo que se conseguirían unos niveles de producción que permitirán ganar la experiencia necesaria en el cultivo y la transformación del producto, así como el volumen necesario para llegar a niveles de costos competitivos (vía economías de escala). El eslabón de comercialización por tanto, presenta dos problemas principales: Los mercados de abasto están controlado por clanes o carteles familiares con alto poder de negociación y caracterizado por la informalidad en contratos y acuerdos de compra y venta El desconocimiento de comercializadores y de clientes finales, con relación al producto, y sus beneficios. Viene a complicar a complicar aún más el problema, los pequeños niveles de producción que en la actualidad se tienen. Y también problemas de logística: Sistema de Caminos en mal y congestionado en época de cosecha Costos de transporte refrigerado bastante elevado y poca disponibilidad. Insuficiente conocimiento con respecto a la manipulación del producto. No se está preparado para un incremento significativo en los volúmenes de cosecha. La excesiva concentración en el mercado local (Santa Cruz de la Sierra) imposibilita acceder con mayor fuerza a otros mercados a nivel nacional, por la falta de impulso de ventas y posicionamiento de marca de la industria. El estudio de mercado propuesto, tendría también como objetivo el identificar vías para superar las barreras señaladas. También es preciso acotar que uno de los factores a considerar para el éxito de la industrialización de esta fruta es el alto costo de los envases de vidrio, tapas y cajas de cartón para el transporte y manipuleo de productos procesados. Estos altos costos resultan limitantes fundamentales para el sector de la pequeña industria, especialmente cuando se pretende llegar a la comercialización de productos. Se precisa del estudio de la Industria de Soporte para potenciar el desarrollo de cadenas de frutas exóticas con potencial de desarrollo en el mercado local y posibilidades de incursión en mercados del exterior. El análisis de las Cadenas productivas requiere de un enfoque prospectivo como requisito esencial para la toma de decisiones y diseño de programas de acción futuros, sobre una base de sustentación más objetiva. Por esta razón se ha visto por conveniente desarrollar el citado análisis de escenarios. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 389 Cayú El escenario tendencia (más probable) supone las condiciones siguientes: Condiciones naturales propicias para el cultivo. Cultivo fuertemente estacional. El tamarindo ofrece una fuente potencial de mejoramiento de la vida de agricultores de los municipios de Portachuelo, Pailas, Santa Rosa y San Ignacio (en Santa Cruz), y los municipios de Trinidad y Rurrenabaque (en Beni); agricultores que cuentan con oficios y que pueden usar los suelos para otros cultivos no tradicionales. Dos grupos de productores agrícolas (pequeños campesinos que consideran al producto como un complemento de otros cultivos y, las fincas con un concepto más especializado y que están parcialmente integradas al resto de las actividades de la cadena de valor). La mayor cantidad de cultivos seguirá estando a cargo de los pequeños productores. Dependencia de los productores y los transformadores industriales de las redes de comercialización para hacer llegar el producto al cliente final. Reducida disponibilidad de recursos para inversión y sobretodo, de capital de explotación para los pequeños productores. Parte de la producción seguirá siendo consumida por productores locales en forma de refrescos (autoconsumo). Las Trading Co., seguirán siendo los principales canales de vinculación de los productores de la India; Filipinas y Tailandia, que exportan al mercado de Japón y Unión Europea. Los precios de la pulpa de tamarindo en el mercado europeo, se mantendrán entre los 1.5 y 2.5 millones de Usd. por TM de pulpa procesada. Posición favorable de Japón y Unión Europea hacia importaciones de frutas exóticas de Sudamérica. Aumento en los usos del tamarindo en la medicina y gastronomía en países desarrollados con poder de compra. CIAT y el VALLECITO no proveerán por siempre plantas injertadas de manera gratuita a los pequeños productores. Esfuerzo por la diversificación de exportaciones a nivel del país y del trópico, así como del Beni. Esfuerzo gubernamental e internacional para sustituir el cultivo de la coca en el trópico boliviano. Crecimiento de las áreas destinadas a la producción de tamarindo. Aumento de la demanda de material genético, asistencia técnica, financiamiento, etc., como consecuencia del desarrollo de la cadena. Continuará la tendencia a la integración vertical en los productores y transformadores más sofisticados y con un concepto de empresa más desarrollado. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 390 Cayú Reconocimiento de la necesidad de desarrollar una sólida industria de envases para conseguir que el tamarindo se convierta en una fruta de consumo masivo –en sus diferentes modalidades. Se mantendrá la devaluación sistemática, pero no abrupta de la moneda ante el dólar. Se incrementará la necesidad de transferencia tecnológica de expertos brasileros para el desarrollo del cultivo y sus derivados. El precio pagado a los productores disminuirá, tendiendo a nivelar los precios pagados en la India y Tailandia (precio internacional de referencia). La demanda de tamarindo de Asia y la Unión Europea, crecerá más rápidamente que la producción brasilera, boliviana, mexicana y costarricense. Nuevos productores de América Latina seguirán consolidándose –Costa Rica, México y Venezuela en menor medida, para llegar al mercado de Estados Unidos. Tamaños de fincas promedio no facilitan la explotación competitiva en costos del producto y dificultan la prestación de servicios técnicos especializados. Relativo desarrollo de las tecnologías para la transformación industrial del producto. Oferta actual de investigaciones no cubre las demandas de desarrollo de esta cadena industrial. Carencia de una fuerte industria de envases es fuerte limitante para la consolidación del eslabón de la transformación productiva y no permite exportaciones de valor agregado o el desarrollo de productos más variados para el consumo nacional en expansión. No existencia de contratos formales para la compra de frutas (entre productores pequeños y transformadores industriales). Por el grado de desarrollo del mercado nacional, la dinámica del procesamiento industrial, así como la tradición en la producción agrícola y el consumo, esta es una fruta con un potencial innegable de desarrollo en el corto y largo plazo, siendo una de las cadenas que merece recibir apoyo para conseguir su consolidación. CAPITULO VII ESTUDIO DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DEL CAYÚ 7.1 INFORMACIÓN DE BASE 7.1.1 DESCRIPCIÓN DEL RUBRO Especie originaria de la zona tropical de Brasil. El género tiene un centro primario de diversidad en la Amazonía y uno secundario en Plan Alto, Brasil. Se extiende por todos los trópicos del Nuevo y del Viejo Mundo; desde el sur de México hasta Perú y Brasil y desde Cuba a Trinidad. También se cultiva esta especie en la India y Malasia. Su límite geográfico (zonas cultivadas) va de los 27°N a los 28°Sur. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 391 Cayú El nombre común con el que es más conocida esta planta es “Cashew” en inglés, derivado del vocablo Cajú en Portugués, que a su vez deriva de la palabra Acajú, nombre original dado por la etnia Tupí del Brasil. El género Anacardium es pequeño y consta solamente de entre 8 y 10 especies de árboles, arbustos y subarbustos originarios y distribuidos sólo en Brasil. Otros nombres con los que es conocida esta especie son Marañón y Nuez de la India. Cultivado a lo largo de la costa Este de África, su más importante producto es la almendra utilizada como aperitivo y sobremesa y en confitería. También es de alto valor el líquido de la cáscara de la nuez; sus principales componentes son cardol, cardinol, y ácido anacárdico, utilizados en un gran número de productos industriales incluyendo pinturas, plásticos y recubrimientos para frenos. El cultivo del cayú, constituye importante actividad económica en diversas regiones tropicales del mundo; por las diversas posibilidades comerciales de sus productos básicos, la castaña y el pedúnculo. En nuestro medio despierta el interés económico a largo plazo debido a que puede ser una fuente generadora de ingresos para el pequeño agricultor y por ende para el país; hay que considerar que las nueces son de alto valor económico y bajo volumen para comercialización. Casi todo el cayú del Este de África es cultivado por pequeños productores. Para muchos de éstos es un cultivo atractivo porque les brinda un ingreso en efectivo, aún cuando es completamente desatendido. Una atracción adicional es que el mercado es ilimitado. Según la relación de precios para las nueces en el Japón, el cayú alcanza 7,7 $us/Kg. y ocupa el segundo lugar después de la macadamia con 8,1 $us/Kg. en importancia económica, y por debajo de ellas las nueces de almendra Heizel (4,8 $us/Kg.), sin dejar de lado los derivados que se pueden obtener del pseudofruto y el aporte dentro de la industria como materia prima para la fabricación de refrescos, dulces y tartas de elevada concentración proteínica. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 392 Cayú A. CUALIDADES NUTRITIVAS WWWWWWW. La nuez y el pedúnculo del fruto (pseudofruto) son comestibles. La parte comestible de la nuez, es el embrión, que es blancuzco e inodoro, con sabor dulce agradable semejante al de la castaña. Se consumen tostadas y como aperitivos; también hervidas en sopas. Representa del 25 al 30% de la nuez. En la industria pastelera se utiliza como un ingrediente especial o se puede procesar para obtener aceite comestible de gran calidad; se le compara solamente con el aceite de olivo por la alta calidad que le da su contenido en proteínas, grasa, fósforo y vitamina A. XXXXXXX. Cuadro 7.1 Composición Química y Valor Nutritivo de La Nuez Y del Pseudofruto YYYYYYY. ZZZZZZZ. COMP AAAAAAAA. 100 g BBBBBBBB. 10 ONENTES pulpa 0 g nuez CCCCCCCC. Energí DDDDDDDD. 45,0 EEEEEEEE. a cal FFFFFFFF. Agua 568,0 cal 89,7 g HHHHHHHH. JJJJJJJJ. 0,8 g KKKKKKKK. 0,5 g NNNNNNNN. QQQQQQQQ. GGGGGGGG. 4,0 g IIIIIIII. Proteínas 18,4 g LLLLLLLL. Lípidos MMMMMMMM. OOOOOOOO. Carboh PPPPPPPP. 10,5 g Fibra SSSSSSSS. 1,3 g Ceniza VVVVVVVV. 0,3 g Calcio YYYYYYYY. 8,0 46,3 g idratos RRRRRRRR. UUUUUUUU. XXXXXXXX. 28,7 g 0,6 g ZZZZZZZZ. mg AAAAAAAAA. Fósforo DDDDDDDDD. Hierro EEEEEEEEE. GGGGGGGGG. Vitamin HHHHHHHHH. a A (retinol) WWWWWWWW. 2,6 g BBBBBBBBB. JJJJJJJJJ. TTTTTTTT. 28,0 g 30,0 CCCCCCCCC. 46 mg 2,0 g 3,0 FFFFFFFFF. mg 30,0 IIIIIIIII. 3,1 g 1,0 mg mg Tiamin a KKKKKKKKK. 0,05 LLLLLLLLL. 0,05 OOOOOOOOO. 1,00 RRRRRRRRR. 108,00 UUUUUUUUU. mg MMMMMMMMM. NNNNNNNNN. 0,25 mg mg iboflavina PPPPPPPPP. Niacina QQQQQQQQQ. SSSSSSSSS. Ácido TTTTTTTTT. ascórbico 0,34 mg mg mg 2,40 mg 1,00 mg VVVVVVVVV. Fuente: Cultivo de Frutales Nativos Amazónicos (Flores, 1997) WWWWWWWWW. XXXXXXXXX. De la cáscara de la nuez se obtiene el aceite de anacardo, que es una resina oleosa cáustica que puede quemar gravemente la piel cuando está cruda, utilizada en la industria para producir barnices, plásticos, aislantes eléctricos y térmicos, líquidos de freno, insecticida y otros productos. La savia tiene Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 393 Cayú propiedades medicinales y da un tinte indeleble. Las hojas tiernas son comestibles, cocidas. YYYYYYYYY. ZZZZZZZZZ. El pseudofruto es astringente y muy perfumado, se consume crudo como fruta natural o en jugos; se utiliza también en la preparación de dulces, jaleas, compotas, almíbar o desecado y también escarchado con azúcar. El zumo pasteurizado y filtrado, es una bebida casera no alcohólica, llamada “cajueira” en Brasil, de gran demanda popular. Por fermentación se puede obtener un vino delicado y de excelente sabor. AAAAAAAAAA. BBBBBBBBBB. Del tronco se extrae una resina gomosa semejante a la goma arábiga, utilizada en encuadernación, con ventaja protectora al ataque de insectos. Disuelta en agua, la resina se utiliza contra los accesos de tos. CCCCCCCCCC. La corteza del tronco y las ramas se utilizan en medicina tradicional, en el tratamiento de inflamaciones e irritaciones de la garganta, diabetes, hipertensión y dermatosis rebeldes, entre otros. DDDDDDDDDD. EEEEEEEEEE. La corteza es rica en taninos, se usa en el curtido de pieles; el té se utiliza como remedio contra la diarrea. Las flores se usan en infusiones como astringente y tónico, es buen excitante y afrodisíaco. FFFFFFFFFF. GGGGGGGGGG. La madera es fina, compacta y de gran resistencia. Se utiliza en cajonería rústica, carpintería y construcción; se utiliza también como combustible o en la fabricación de carbón vegetal muy apreciado. HHHHHHHHHH. El cayú es una especie melífera y excelente rompevientos. B. DESCRIPCION DEL CULTIVO ¾ Origen y Variabilidad Genética El cayú es nativo de las zonas costeñas del Norte de Sur América, en especial de la región noreste de Brasil. Es una planta de litoral, aunque puede crecer lejos de mar. IIIIIIIIII. JJJJJJJJJJ. Los portugueses lo introdujeron a Asia. Se diseminó rápido y llegó a constituir en India un cultivo de importancia. Los portugueses introdujeron también el nombre brasileño de cajú (cayú), que con algunas variantes se usa en India, y del cual deriva el término inglés cashew. KKKKKKKKKK. LLLLLLLLLL. En la actualidad el cayú tiene una gran importancia comercial como productor de nueces y aceites. India y África Oriental (Mozambique) proveen a los mercados con grandes cantidades de nueces de alta calidad. En América, Brasil es el único productor de importancia. Los principales países importadores son Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Alemania Occidental. MMMMMMMMMM. NNNNNNNNNN. En el área de origen del cayú, las regiones cálidas y secas del noroeste de Brasil, se conocen muchas variedades. Aún no se ha hecho una buena clasificación biológica de ellas. Para fines comerciales se distinguen dos grupos de cultivares: americanum, caracterizado por frutos de Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 394 Cayú pedúnculos largos y jugosos, como el “Cajubanana”; e indicum, cuyos frutos de pedúnculos cortos se utilizan especialmente por la nuez. OOOOOOOOOO. PPPPPPPPPP. En Bolivia es un cultivo nuevo cuya fase de desarrollo vegetativo es sujeto de estudio por parte de los investigadores. Se tiene en el departamento del Beni masas espontáneas de plantaciones de cayú utilizadas para consumo local y alguna otra utilidad casera. Santa Cruz cuenta con el CIAT, (Centro de Investigación Agrícola Tropical), que trabaja en la investigación de este cultivo. La provincia Velasco (San Ignacio) tiene plantaciones de cayú a nivel comercial, con clones introducidos de FortalezaBrasil. QQQQQQQQQQ. RRRRRRRRRR. Por otra parte al tratarse de un cultivo no tradicional dentro de los cultivos perennes, estaríamos hablando de muchos años de producción a partir del segundo o tercer año. SSSSSSSSSS. No se conocen variedades como tales en nuestro país. El Centro Nacional de Pesquisa Agropecuaria de Ceará (1986), afirma que no existen variedades definidas de cayú como en otros países; las variedades son identificadas por características basadas principalmente en la forma, tamaño y coloración del pedúnculo, certificando que en realidad no existen variedades desde el punto de vista botánico. En la literatura podemos encontrar que los mencionan como cayú banana, cayú manteca, cayú manzana. En el Brasil se han obtenido clones de cayú enano precoz y son identificados mediante códigos: CEP-09/2, FAGAS/CIPO, CCP-076/2, FAGAS-GAR, SN/CIPO, CCP1001/2 (Almeida, 1979). De todas maneras se considera al cayú como una especie de alta variabilidad genética y que por lo general semillas recolectadas de una misma planta dan origen a plantas diferentes, especialmente en lo que se refiere a su precocidad productiva. En este sentido se recomienda la propagación de las plantas a través del injerto. TTTTTTTTTT. Existe cayú silvestre en el bajo y alto Paraguá e Itenez, sobre la ribera de los ríos, pero no tiene importancia comercial debido a que el ciclo del cultivo es un período largo. C. CLASIFICACIÓN BOTÁNICA • Tipo: Fanerógamas • Subtipo: Angiospermas • Clase: Dicotiledoneas • Familia: Anacardiaceae • Género: Anacardium • Especie: Anacardium occidentale D. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA UUUUUUUUUU. El cayú es un árbol bajo, generalmente de menos de 10 m de altura, de tronco corto, con ramificación escasa y torcida. Como en las otras Anacardiáceas, tiene en la corteza del tronco y de las ramas numerosos canales resiníferos. El crecimiento de una ramilla es periódico. De las ramillas viejas, gruesas y casi sin follaje, salen lateralmente los brotes nuevos con numerosas hojas Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 395 Cayú entre las que se desarrollan inflorescencias. Una vez que éstas han fructificado y caído aparecen de nuevo otros brotes que salen de yemas laterales; por eso las ramas del cayú crecen en zigzag. En el mismo árbol pueden hallarse tanto ramillas con inflorescencias desarrolladas como en latencia, y en el cayú no se presentan como en el mango, las alternaciones marcadas de producción. VVVVVVVVVV. WWWWWWWWWW. Las hojas nuevas, agrupadas en los brotes jóvenes, son de un tono rosado. Cuando se desarrollan son duras y planas, con el pecíolo corto; las láminas obovadooblongas miden de 5 a 20 cm de largo y 3 a 15 cm de ancho. Son lisas, brillantes, verde oscuro arriba, más claras en el reverso. XXXXXXXXXX. YYYYYYYYYY. Las flores aparecen en ramillas terminales o axilares, en cimas unilaterales. Son hermafroditas o estaminadas: hay 4 por ciento de las primeras, situadas en el ápice de la cima; el resto son estaminadas y laterales. La flor es erecta; el pedúnculo corto y grueso, mide 1 mm de largo. Los 5 sépalos agudos, verdosos y pubescentes, miden de 3 a 4 mm de largo. La corola se forma de 5 pétalos angostos, blancos al abrirse la flor, pero que se vuelven rosados al día siguiente de la antesis. Los pétalos son ligeramente más anchos en las flores hermafroditas. En las flores estaminadas hay de 7 a 10 estambres unidos en la base por un anillo elíptico; de ellos sólo 1 sobresale de la corola, midiendo de 10 a 12 mm de largo. Las anteras son redondas, rosadas el primer día, grisáceas después. Las flores hermafroditas tienen también 7 a 10 estambres, 1 más largo que la corola. El ovario es unicelular, al comienzo blanco con una mancha rosada en la inserción del pistilo, luego completamente rosado. El pistilo es tan largo como el estambre mayor. ZZZZZZZZZZ. AAAAAAAAAAA. Las flores hermafroditas son receptivas únicamente el primer día, por lo común desde la media mañana hasta el mediodía. Los estambres emiten polen desde la mañana hasta la tarde. Un tiempo seco y despejado es necesario para la polinización. BBBBBBBBBBB. CCCCCCCCCCC. La “fruta” se forma del pedúnculo o receptáculo engrosado, jugoso, de color amarillo o rojo y del fruto propiamente dicho, una nuez en forma de riñón, gris y dura. El pedúnculo, que es la parte utilizable como fruta fresca, es un cuerpo en forma de pera, de 4 a 8 cm de largo, amarillo o rojo. Se forma principalmente de parénquima que contiene un líquido azucarado y astringente, el cual se toma fresco o se prepara vino. El parénquima está atravesado por canales de resinas y haces vasculares. La nuez, de 2 a 3 cm de largo, tiene el pericarpo liso y brillante. En el mesocarpo hay una estructura especial, las cámaras, espacios cúbicos o rectangulares que contienen masas de aceites o gomas. El componente principal de éstos es el cardol, sustancia muy cáustica y venenosa que se evapora al calentar las nueces. En algunos lugares de América esta sustancia se emplea como insecticida y en África es de explotación industrial. DDDDDDDDDDD. EEEEEEEEEEE. La semilla ocupa al principio una parte reducida de la cavidad interna del fruto; al final forma una masa en forma de riñón, compuesta de los 2 cotiledones y el hipocótilo. En su composición hay de 50 a 60 por ciento de aceite, 18 por ciento de proteína y algunos azúcares, lo que determina un buen valor nutritivo. FFFFFFFFFFF. GGGGGGGGGGG. La fruta, pedúnculo y nuez, tarda unos 60 días en madurar. La semilla se desarrolla en 35 a 40 días. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 396 Cayú HHHHHHHHHHH. IIIIIIIIIII. Se conocen dos formas: la de “pseudofrutos” amarillos, más dulce, y la de “pseudofrutos” rojos, más ácida. Hay cultivares híbridos seleccionados en Brasil y en la India. JJJJJJJJJJJ. KKKKKKKKKKK. La madera exuda una especie de goma amarilla. De la corteza que es áspera, y a veces llena de fisuras brota al cortarse una substancia cáustica, resinosa, que se vuelve negra al contacto con el aire y puede producir ampollas en la piel. LLLLLLLLLLL. MMMMMMMMMMM. La fructificación en árboles francos se inicia de 3-4 años después de la plantación, y en plantas injertadas a los 2 años. La fructificación ocurre entre los meses de octubre y abril. La vida productiva es superior a 25 años. NNNNNNNNNNN. OOOOOOOOOOO. El cayú de tipo enano, cuando es propagado vegetativamente, presenta cerca del 85% de plantas en florecimiento en el primer año, 4-6 meses después de la plantación. En cambio el cayú de tipo común, en las mismas condiciones de propagación, inicia el florecimiento de 60-80% de las plantas, al segundo año. PPPPPPPPPPP. Cuando es propagado por semilla el cayú enano, inicia su florecimiento al segundo año, pero de 20-40% de las plantas pasan a florecer en el primer año, de ahí el ser llamado cayú de 6 meses. El cayú de tipo enano inicia el florecimiento, normalmente un mes antes que el común. Esta anticipación en el inicio de la floración, juntamente con la precocidad temprana, son los aspectos que mejor caracterizan al cayú de tipo enano en relación al tipo común. QQQQQQQQQQQ. RRRRRRRRRRR. El cayú enano dentro de un ciclo productivo, permanece en florecimiento, por un espacio de tiempo más largo que el cayú tipo común. El período de floración del tipo enano, se extiende por 6-7 meses dependiendo de las condiciones climáticas, contra 4-5 meses del tipo común. SSSSSSSSSSS. E. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN TTTTTTTTTTT. El cayú tiene copa bastante amplia, es de hábito heliófilo y demanda bastante luz para su crecimiento y producción. Se adapta en sistemas agroforestales sucesionales, ocupando el estrato medio temporal. Se propone un distanciamiento de 6 x 6 y 12 x 6 m dependiendo de la intensidad de la explotación. UUUUUUUUUUU. VVVVVVVVVVV. En sistemas sucesionales multiestrata, tradicionales experimentales, se ha observado al cayú, como un componente temporal, de producción temprana y con vida productiva de máximo 6-7 años; tiempo en que los componentes del estrato alto, suprimen a la especie por sombreamiento. En éstos sistemas, las principales especies asociadas son: yuca (Manihot spp.), plátano (Musa spp.), piña (Ananas comosus), uvilla (Pourouma cecropiifolia), pijuayo (Batris gasipaes) umarí (Poraqueiba sericea), castaña (Bertholletia excelsa) y tornillo (Cedrelinga catenaeformis). WWWWWWWWWWW. XXXXXXXXXXX. Otras asociaciones agroforestales frecuentes son de cayú con pastos, ganado y Caryocar villosum. F. CLIMA Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 397 Cayú YYYYYYYYYYY. El cayú necesita un clima cálido. Las condiciones ambientales adaptativas son: Biotemperatura media anual máxima de 25,1°C y biotemperatura media anual mínima de 17,2°C. Promedio de precipitación máxima anual de 3.419 mm y promedio mínimo de 936 mm. Altitud variable, desde el nivel del mar hasta 1.300 m.s.n.m. Estación seca en el período de floración, es muy favorable para la especie. G. SUELO ZZZZZZZZZZZ. Desarrolla en terrenos no inundadles, preferentemente en suelos de textura arenosa, profundos, fértiles y con buen drenaje. Se adapta a ultisoles, oxisoles y spodosoles ácidos y pobres en nutrientes. No tolera suelos pesados ni hidromorfismo. AAAAAAAAAAAA. BBBBBBBBBBBB. Hay que preferir suelos que tengan textura media en todo el perfil o arenosos en la superficie con textura media subsuperficial. En regiones donde soplan vientos muy fuertes como en las costas se pueden producir arranque de árboles, a pesar del buen sistema radicular que tenga esta planta. Por otra parte, los suelos muy pesados no convienen porque en época de verano, se vuelven muy compactos y en cambio en el invierno se pueden crear condiciones favorables para el desarrollo de hongos. Teniendo en cuenta estas observaciones, el mejor suelo para el cayú es el areno-arcilloso con buena cantidad de materia orgánica y en términos generales su constitución podría ser de 45% de arena, 40% de arcilla, 10% de materia orgánica y 5% de limo (Empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria, 1988). CCCCCCCCCCCC. H. PRODUCCIÓN DE SEMILLA DDDDDDDDDDDD. EEEEEEEEEEEE. El cayú se reproduce más comúnmente por semillas. Naturalmente, este método no permite reproducir perfectamente las características deseables. La propagación por semilla botánica, es el método tradicionalmente utilizado. La semilla dentro del fruto, tiene viabilidad prolongada, hasta de 1 año. FFFFFFFFFFFF. GGGGGGGGGGGG. Los frutos verdaderos o “semillas”, provenientes de árboles selectos se sumergen en una solución azucarada (700 g de azúcar/4 l de agua), las sumergidas garantizarán un excelente porcentaje de germinación y plantas de mejor calidad. Las “semillas” seleccionadas y lavadas se someten a secamiento bajo sol durante 2-3 días. Antes de la siembra, las “semillas” deben remojarse en agua fría durante 2-3 días, con la finalidad de disminuir el tiempo de germinación. HHHHHHHHHHHH. IIIIIIIIIIII. La siembra directa es muy utilizada con el cayú, porque produce una raíz pivotante que se daña fácilmente cuando se siembra en bolsas. Una vez dañada, el crecimiento del árbol es mediocre. JJJJJJJJJJJJ. KKKKKKKKKKKK. La siembra en almácigo, bajo ambiente sombreado, se realiza en cajones de 1 x 1 x 0,2 m, conteniendo substrato de arena húmeda. La germinación es rápida, 17-21 días después de la siembra. Inmediatamente las plántulas emergen del substrato, se repican a bolsas negras de 2 Kg. de capacidad, conteniendo substrato mezclado de arena, tierra negra y materia orgánica descompuesta en la Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 398 Cayú proporción de 1:1:1. El tiempo máximo de permanencia en el vivero es de 2 a 3 meses, las plantas de 1 mes, soportan mejor el transplante. LLLLLLLLLLLL. MMMMMMMMMMMM. Para la siembra en bolsas que debe tomar en cuenta de que sean grandes (mín. 30 x 10 cm.) con el mismo substrato del repique y no más de 2 ó 3 meses antes de la época del trasplante, colocando 2-3 semillas por bolsa y en el raleo dejando la mejor; las restantes pueden repicarse a otras bolsas o eliminarse. Las plántulas de 1 mes de edad en bolsas son las que mejor soportan el trasplante. NNNNNNNNNNNN. I. PRODUCCIÓN DE PLANTONES INJERTADOS OOOOOOOOOOOO. El cayú se injerta sobre patrones francos. Se usa el injerto por aproximación que da resultados más satisfactorios. El injerto por hendidura se practica sobre patrones de 0,6 a 1 m de alto (5-12 meses de edad) con un diámetro de 1 a 1,5 cm. PPPPPPPPPPPP. QQQQQQQQQQQQ. El injerto de parche sobre patrones de un año da buenos resultados, así como por enchapado lateral. Este último se hace sobre árboles ya plantados. RRRRRRRRRRRR. SSSSSSSSSSSS. El acodo aéreo es muy utilizado en la India. Es preferible hacerlo sobre ramas de un año, y cuando el árbol está en pleno crecimiento. Los árboles de acodo crecen mejor y producen más rápido que los injertos. TTTTTTTTTTTT. J. IMPLANTACIÓN DEL CULTIVOS UUUUUUUUUUUU. En plantaciones comerciales, el trasplante debe realizarse en el inicio de la temporada lluviosa, en hoyos de 60 x 60 x 60 cm. VVVVVVVVVVVV. WWWWWWWWWWWW. El cayú desarrolla una copa amplia y necesita mucha luz, se recomienda un marco de plantación de 8 x 8 y 10 x 10 m. XXXXXXXXXXXX. YYYYYYYYYYYY. Se recomienda 15 Kg. de estiércol, 1 Kg. de superfosfato y 150 g de sulfato de potasio por árbol a la plantación. Los arbolitos necesitan riego durante los primeros meses; después son muy resistentes a la sequía. K. SISTEMAS DE MANEJO ZZZZZZZZZZZZ. AAAAAAAAAAAAA. Los dos primeros años demanda desyerbo completo del campo, posteriormente, un mantenimiento libre de malezas de la corona o proyección de la copa. BBBBBBBBBBBBB. CCCCCCCCCCCCC. En árboles en producción, las podas de limpieza son útiles, para eliminar ramas muertas y enfermas y ralear ramas no convenientes. La fertilización anual debe ser considerada en base al análisis del suelo, pero responde bien a los aportes de fósforo y de potasio. DDDDDDDDDDDDD. EEEEEEEEEEEEE. El encalado puede ser realizado en cualquier época del año, siendo por eso importante que se realice 1-2 meses antes del plantío. El calcáreo debe ser aplicado de modo uniforme, para luego ser incorporado hasta una Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 399 Cayú profundidad de 20 cm o más, la aplicación puede ser manual o mecánicamente. El encalado y fertilización química es una práctica común en países productores de cayú a nivel comercial, pese a que el cultivo es resistente a suelos ácidos, se debe realizar el encalado para neutralizar el suelo y así permitir la asimilación del fertilizante químico, sin correr el riesgo de que se formen compuestos tóxicos; con abonos orgánicos no se utiliza el encalado. (Banco Nacional do Brasil, 1988). FFFFFFFFFFFFF. GGGGGGGGGGGGG. El manejo de los sistemas sucesionales, demanda desyerbo oportuno, establecimiento de cobertura leguminosa al finalizar el aprovechamiento de los cultivos anuales, el reciclaje de toda fuente orgánica generada en el sistema y la protección del cultivo. L. PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES HHHHHHHHHHHHH. Es necesario identificar los enemigos del cayú, a fin de proteger el cultivo. Los thrips (Rethitrips aegyptiacus, Marc.) afectan las hojas y las cochinillas (Aspidiotus destructor y Pseudeonidia trilobitiformis, Green) son plagas frecuentes y pueden ser combatidas con pulverizaciones de insecticidas oleosos. La defoliación de hojas es ocasionada por Thagona sp., se controla con Folidol EM 60. IIIIIIIIIIIII. JJJJJJJJJJJJJ. Entre las enfermedades que ocurren en ambientes húmedos, se tiene la antracnosis producida por el hongo, Colletotricchum gloeesporiades, ataca los brotes, hojas, flores y nuevos frutos; se controla con caldo cúprico. El Oidium anacardii; su control es empleando azufre mojable. KKKKKKKKKKKKK. LLLLLLLLLLLLL. La sarna de las hojas se trata con podas y pulverizaciones de fungicidas a base de cobre. La enfermedad rosada (Corticium salmonicolor) ataca las ramas en épocas húmedas. MMMMMMMMMMMMM. NNNNNNNNNNNNN. Cuando la planta de cayú presenta las puntas secas y no produce, es probable que este siendo atacado por plagas o que sea estéril. La plaga puede ser la broca de las puntas (Anthistarcha binocularis, que ataca los brotes, dejando las inflorescencias marchitas o secas) o trips (Selenothrips rubrocinctus, que ataca el envés de las hojas, puntas, inflorescencia y frutos). OOOOOOOOOOOOO. PPPPPPPPPPPPP. Si existe la presencia de insectos la solución es realizar pulverizaciones con un insecticida a base de Malathion. Tres o cuatro aplicaciones, con intervalo de diez días entre una y otra, serán suficientes para que la planta de cayú produzca nuevos brotes. QQQQQQQQQQQQQ. RRRRRRRRRRRRR. En Brasil la antracnosis ataca los frutos; se combate limpiando debajo del árbol y fumigando con caldo bordelés. La declinación (Pythium spinosum) ocurre en suelos mal drenados. SSSSSSSSSSSSS. TTTTTTTTTTTTT. La muerte súbita (Valsa eugeniae) mata el árbol en 10-14 días. Las moscas de las frutas atacan los frutos. Insectos trípsicos atacan las hojas y flores. UUUUUUUUUUUUU. M. COSECHA Y RENDIMIENTOS VVVVVVVVVVVVV. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 400 Cayú WWWWWWWWWWWWW. Los frutos maduros fisiológicamente se desprenden de la planta y caen al suelo. Se recomienda la cosecha directa de los árboles, para proteger al pedúnculo de magulladuras y deterioro. XXXXXXXXXXXXX. YYYYYYYYYYYYY. El pseudofruto debe separarse cuidadosamente de la nuez, en previsión de afecciones por magulladuras o heridas, que propicien procesos fermentativos y afecte la calidad comercial del producto. ZZZZZZZZZZZZZ. AAAAAAAAAAAAAA. La cosecha de cayú es enteramente manual recolectando en bolsas, canastos, cajas, etc. y una cosecha mecanizada depende fundamentalmente, de la obtención de clones de porte bajo copa erecta y uniforme, además de un período productivo concentrado. BBBBBBBBBBBBBB. CCCCCCCCCCCCCC. Las nueces, deben secarse al sol, hasta que se “oyen” sonar dentro de la “cáscara”, luego se tuestan, se desprende la cáscara y se extrae la semilla comestible. DDDDDDDDDDDDDD. EEEEEEEEEEEEEE. En el cuadro siguiente se muestran los valores de producción en Colombia, siendo similar en los demás países productores de cayú. FFFFFFFFFFFFFF. GGGGGGGGGGGGGG. HHHHHHHHHHHHHH. IIIIIIIIIIIIII. JJJJJJJJJJJJJJ. KKKKKKKKKKKKKK. LLLLLLLLLLLLLL. MMMMMMMMMMMMMM. Cuadro 7.2 NNNNNNNNNNNNNN. Producción Anual Kg. /Ha OOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPPP. C QQQQQQQQQQQQQQ. ÑO ASTAÑA DE CAYU EDÚNCULO RRRRRRRRRRRR SSSSSSSSSSSSSS. - TTTTTTTTTTTTTT. UUUUUUUUUUUU VVVVVVVVVVVVVV. WWWWWWWWWWWW 820 82 XXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYY. ZZZZZZZZZZZZZZ. 755 AAAAAAAAAAAA BBBBBBBBBBBBBBB. 7550 CCCCCCCCCCCCCCC. 7830 783 DDDDDDDDDDDD EEEEEEEEEEEEEEE. FFFFFFFFFFFFFFF. 9060 906 GGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHH. 1 10240 IIIIIIIIIIIIIII. 024 JJJJJJJJJJJJJJJ. KKKKKKKKKKKKKKK. 1 LLLLLLLLLLLLLLL. 064 0640 MMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNNN. 1 OOOOOOOOOOOOOOO 336 3360 PPPPPPPPPPPPPPP. Fuente: Córdova, 1988 QQQQQQQQQQQQQQQ. RRRRRRRRRRRRRRR. La producción de nueces y pedúnculo por planta, se estima entre 70 y 80 Kg., correspondiendo el 10% a las nueces. N. FACTORES DE CALIDAD DE LOS FRUTOS Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 401 Cayú SSSSSSSSSSSSSSS. Para el procesamiento del pseudofruto del cayú, éste deber ser cosechado, destacándose en la planta, aquellos que se encuentren a la altura del alcance de las manos y del suelo aquellos caídos de las ramas más altas, que estén en buen estado de conservación, sin presentar magulladuras o señales de fermentación. Como no es aconsejable el consumo del pseudofruto después de 48 horas de su caída al suelo, la cosecha debe ser realizada diariamente. Por ser una fruta que no madura fuera de la planta, el pseudofruto no puede ser cosechado de una sola vez. La cosecha tiene inicio 60 a 70 días después de la floración. Para la obtención de pasas de cayú los pseudofrutos deben ser seleccionados de acuerdo con el grado de maduración e integridad. El factor apariencia en este caso no es tan importante, pues el producto final adquiere una coloración oscura y pierde su forma inicial debido al prensado que sufrirá posteriormente para la eliminación parcial del jugo. Para la cosecha se debe tomar en cuenta la coloración de los frutos, cuando éstos presenten un color amarillo intenso, en la variedad de frutos amarillos, y una coloración roja en el caso del cayú de frutos rojos. Es recomendable dejar que las nueces caigan al suelo para asegurar que las nueces no maduras sean cosechadas. Cuando el tiempo es bueno una cosecha regular a intervalos no más largos a una semana. Si son dejadas en el suelo por más de una semana, la cáscara de la semilla se vuelve café y se carcome o se pudre en lugar de presentar ese deseable color gris. En tiempo lluvioso las nueces se pudren rápidamente y es recomendable una cosecha diaria. Las nueces descoloridas son rechazadas o solamente alcanzan la mitad del precio de las nueces apropiadas para la exportación. Las nueces caen al suelo conjuntamente con sus pseudofrutos y ambos deben ser separados con una torsión durante la cosecha. Un pedazo de la carne del pseudofruto invariablemente queda adherido a la nuez y éste debe ser removido inmediatamente con un cuchillo filo. Finalmente, las nueces deben ser secadas al sol por unos pocos días hasta que las almendras suenen al ser agitadas. 7.1.2 ASPECTOS DE PROCESAMIENTO TTTTTTTTTTTTTTT. Según Consejo de Revista Rural (1.970) el proceso de aprovechamiento de nueces de cayú comprende dos etapas principales, según sea el nivel donde esta se realiza. 1. Nivel artesanal 2. Nivel industrial UUUUUUUUUUUUUUU. VVVVVVVVVVVVVVV. Figura 7.1 WWWWWWWWWWWWWWW. Flujo General de Proceso de las Almendras XXXXXXXXXXXXXXX. Castaña de Cayú YYYYYYYYYYYYYYY. Secado ZZZZZZZZZZZZZZZ. Limpieza Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 402 Clasificación Almacenaje Pesado Cocimiento Cayú AAAAAAAAAAAAAAAA. BBBBBBBBBBBBBBBB. CCCCCCCCCCCCCCCC. DDDDDDDDDDDDDDDD. EEEEEEEEEEEEEEEE. FFFFFFFFFFFFFFFF. GGGGGGGGGGGGGGGG. HHHHHHHHHHHHHHHH. IIIIIIIIIIIIIIII. JJJJJJJJJJJJJJJJ. KKKKKKKKKKKKKKKK. LLLLLLLLLLLLLLLL. MMMMMMMMMMMMMMMM. NNNNNNNNNNNNNNNN. OOOOOOOOOOOOOOOO. PPPPPPPPPPPPPPPP. QQQQQQQQQQQQQQQQ. RRRRRRRRRRRRRRRR. SSSSSSSSSSSSSSSS. TTTTTTTTTTTTTTTT. UUUUUUUUUUUUUUUU. VVVVVVVVVVVVVVVV. WWWWWWWWWWWWWWWW. XXXXXXXXXXXXXXXX. YYYYYYYYYYYYYYYY. ZZZZZZZZZZZZZZZZ. AAAAAAAAAAAAAAAAA. BBBBBBBBBBBBBBBBB. CCCCCCCCCCCCCCCCC. DDDDDDDDDDDDDDDDD. EEEEEEEEEEEEEEEEE. FFFFFFFFFFFFFFFFF. GGGGGGGGGGGGGGGGG. Fuente: (DOS SANTOS CARRUTI, D. y DE ASSIS PAIVA, F.) 1995 A. APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DE LA ALMENDRA HHHHHHHHHHHHHHHHH. IIIIIIIIIIIIIIIII. A este nivel las perspectivas para el fomento del cayú resultan más promisorias, ante las posibilidades que existen de explotar un subproducto de gran demanda en el mercado internacional como es el ácido anacárdico. ¾ Secado de la castaña zafra Como la zafra del cayú es corta, el procesador necesita formar stocks para que la fábrica trabaje todo el año. Las castañas deben secarse hasta llegar a un 7%9% de humedad, para que no haya problemas de deterioro durante el almacenaje. El secado se realiza esparciendo las castañas en terrenos al sol. ¾ Limpieza Es conveniente mantener las castañas limpias, libre de hojas, piedras, arena, pedazos de pseudofruto y otras impurezas, que son fuente de contaminación y Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 403 Cayú aceleran el deterioro de las castañas durante el almacenaje. La limpieza puede ser efectuada en cedazos manuales o en plataformas con orificios utilizadas para la clasificación. ¾ Clasificación Esta operación consiste en separar las castañas por tamaño, en plataformas perforadas de diversos calibres. Esta calibración es importante para las siguientes operaciones: • Tostado de las castañas, para que no se quemen u oscurezcan las de menor tamaño, • Cocimiento de las castañas para permitir la penetración uniforme del calor, • Corte en máquinas manuales, que son reguladas para determinado tamaño de castaña. La clasificación puede ser hecha con un cilindro rotativo o con tamices manuales de mallas de alambre o plataformas perforadas. Para un proceso manual basta utilizar dos tamices de calibres diferentes (21 mm y 25 mm aproximadamente). ¾ Almacenaje La castaña después de seca, limpia y clasificada puede ser almacenada por aproximadamente un año. El almacenaje en bolsas es más recomendable, debiendo ser apiladas en un lugar aireado, limpio y seco, sin peligro de contacto de las castañas con el agua de lluvia. Las pilas de sacos deben estar separadas unas de otras, para permitir la circulación del aire. ¾ Pesado Es necesario tener una idea del volumen a ser procesado para realizar el cálculo de rendimiento. ¾ Cocimiento Como preparación para el corte, las castañas deben ser sometidas a una etapa de cocimiento, que puede ser realizada en autoclave a 110°C/10 minutos, o en calderas comunes por 30 minutos. Este último sistema consiste en una caldera simple, abierta (sin presión), en la cual se dispone una lámina de agua. Las castañas son acondicionadas en un saco, para facilitar la carga /descarga. Las castañas quedan separadas del agua por medio de una plataforma perforada, apoyada sobre una armadura de metal, pedazos de ladrillos, etc., de modo que solamente el vapor del agua entre en contacto con las castañas. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 404 Cayú Para una mejor distribución del vapor en el interior de las castañas, la plataforma perforada deber tener un tubo central, también perforado. La caldera podrá tener un visor para monitorear el nivel del agua y una caja de agua conectada para alimentarla de agua. ¾ Enfriado y secado Después del cocimiento, las castañas deben quedar expuestas al sol en plataformas. Estas deben enfríense, secarse y quedar quebradizas para el corte. ¾ Corte Después de enfriadas, las castañas son llevadas a la operación del corte. Esta operación se realiza en máquinas de corte montadas en mesas apropiadas. En las máquinas trabajan dos operarias: una se encarga de cortarlas y otra provista de una navaja, retira las almendras que quedan adheridas en la cáscara. Se aconseja que las operarias trabajen con las manos protegidas con aceite vegetal, a fin de evitar la acción cáustica del líquido de la cáscara de la castaña. ¾ Secado de la almendra El secado consiste en reducir la humedad de la almendra hasta 2,5%-3%, para que la película firmemente adherida a la almendra, se torne quebradiza, facilitando su desprendimiento. El secado se realiza en estufas con circulación de aire caliente (60%-70%), por un período de 6h-12h. Las castañas son colocadas en bandejas con tela y deben ser calentadas de modo que la película se suelte por igual. Esta operación debe ser planeada de tal modo que las almendras sean sometidas el mismo día del descascarado. ¾ Enfriamiento El enfriamiento puede ser hecho sobre mesas o en las propias bandejas, hasta la temperatura ambiente. ¾ Despeliculado Los trabajadores con una simple torsión de dedos, consiguen separar la película de la almendra. En algunos casos se hace uso de navajas de metal para retirar partes de la película más adherida. Muchas veces esta “almendra difícil” necesita volver a la estufa para un nuevo secado, lo que desvaloriza el producto. Se puede utilizar un cilindro despeliculador de cerdas para aumentar Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 405 Cayú la productividad de la operación, pero se corre el riesgo de aumentar considerablemente el porcentaje de quiebra de las almendras. ¾ Selección y Clasificación Las almendras deben ser clasificadas por tamaño, color, almendras enteras, mitades, pedazos, etc. Las mesas de trabajo pueden ser revestidas con fórmica o con un tejido grueso, de color claro. De esta manera, las almendras son manipuladas en una superficie suave y el tejido (tipo cobertura) actúa como filtro, reteniendo el polvo existente en las almendras. ¾ Fritado Se debe proceder al fritado con las almendras ya separadas por tamaño, para permitir que la fritura sea uniforme. El equipamiento puede ser el mismo utilizado en las papas fritas, a gas con control de temperatura. El aceite debe ser de buena calidad, para no darle un sabor extraño a la almendra (los más utilizados son el de maíz y el de soya). El proceso de tostado y salado se realiza de la siguiente manera: Las almendras del mismo tamaño son colocadas en cestos apropiados e inmersos en aceite bien caliente, en el punto de fritado. La cantidad de aceite debe ser suficiente para cubrir todas las castañas; El tiempo de fritado varía de 3 a 6 minutos, dependiendo del volumen de almendras contenidas en el cesto. Se puede remover las almendras con una cuchara de palo, para que el torrado sea uniforme; Después del fritado, se remueve el exceso de aceite del producto, derramando el contenido de la cesta sobre la superficie plana recubierta por papel absorbente o bolsa de estopa limpia. Se obtiene un mejor resultado se con el uso de una centrífuga; El salado se realiza con las castañas todavía calientes, se utiliza sal refinada de buena calidad, seca y sin impurezas, en la cantidad de 1%-2% en relación al peso de la almendra. ¾ Empaque Tanto las almendras crudas como las fritas pueden ser empacadas en bolsas de polipropileno. El empaque se realiza con una empacadora al vacío y la relación hombre/día es de 4000, cuando se trate de producto para consumo rápido. Después de la introducción del producto, se realiza el empaque al vacío, se utiliza una bomba manual del tipo utilizada en técnicas de congelamiento. El cerrado de la bolsa puede ser hecho con selladora eléctrica, del tipo electrodoméstico. Para aumentar la resistencia mecánica del empaque, se utiliza bolsas dobles y más gruesas, pudiendo ser la bolsa externa de polietileno. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 406 Cayú ¾ Rotulado Se debe identificar el producto por medio de rótulos o etiquetas, indicando el tipo del producto, el peso, el fabricante, la fecha de fabricación y el plazo de validez. JJJJJJJJJJJJJJJJJ. Figura 7.2 KKKKKKKKKKKKKKKKK. Flujo General de Proceso del Pseudofruto LLLLLLLLLLLLLLLLL. MMMMMMMMMMMMMMMMM. PRETRATAMIENTO NNNNNNNNNNNNNNNNN. OOOOOOOOOOOOOOOOO. COSECHA PPPPPPPPPPPPPPPPP. QQQQQQQQQQQQQQQQQ. TRANSPORTE RRRRRRRRRRRRRRRRR. SSSSSSSSSSSSSSSSS. TTTTTTTTTTTTTTTTT. RECEPCIÓN UUUUUUUUUUUUUUUUU. VVVVVVVVVVVVVVVVV. PESADO WWWWWWWWWWWWWWWWW. XXXXXXXXXXXXXXXXX. LAVADO YYYYYYYYYYYYYYYYY. ZZZZZZZZZZZZZZZZZ. RETIRADO DE LA CASTAÑA AAAAAAAAAAAAAAAAAA. BBBBBBBBBBBBBBBBBB. SELECCIÓN CCCCCCCCCCCCCCCCCC. LAVADO DDDDDDDDDDDDDDDDDD. EEEEEEEEEEEEEEEEEE. 14 PRODUCTOS FFFFFFFFFFFFFFFFFF. GGGGGGGGGGGGGGGGGG. COMPOTA JUGOS HHHHHHHHHHHHHHHHHH. IIIIIIIIIIIIIIIIII. PULPA JJJJJJJJJJJJJJJJJJ. CAYÚÍNA KKKKKKKKKKKKKKKKKK. PASAS LLLLLLLLLLLLLLLLLL.NÉCTAR DE MMMMMMMMMMMMMMMMMM. CAYÚ VINO NNNNNNNNNNNNNNNNNN. OOOOOOOOOOOOOOOOOO. MIEL CAYÚ PPPPPPPPPPPPPPPPPP. CRISTALIZADO QQQQQQQQQQQQQQQQQQ. JALEA RRRRRRRRRRRRRRRRRR. SSSSSSSSSSSSSSSSSS. RAPADURA TTTTTTTTTTTTTTTTTT.DULCES UUUUUUUUUUUUUUUUUU. VVVVVVVVVVVVVVVVVV. WWWWWWWWWWWWWWWWWW. Fuente: (DOS SANTOS CARRUTI, D. y DE ASSIS PAIVA, F.) 1995 B. APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DEL PSEUDOFRUTO Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 407 Cayú Descripción de las etapas: A seguir el conjunto de operaciones, que van desde la colecta hasta la selección de los frutos, dejándolos listos para cualquier tipo de procesamiento: ¾ Colecta El pseudofruto debe ser cosechado, destacándose en la planta aquellos que se encuentren a la altura del alcance de las manos y del suelo aquellos caídos de las ramas más altas, que estén en buen estado de conservación, sin presentar magulladuras o señales de fermentación. Como no es aconsejable el consumo del pseudofruto después de 48 horas de su caída al suelo, la cosecha debe ser realizada diariamente. Por ser una fruta no climatérica, es decir, que no madura fuera de la planta, el pseudofruto no puede ser cosechado de una sola vez. La cosecha tiene inicio 60 a 70 días después de la floración. ¾ Transporte Actualmente, a nivel industrial, la remoción de la castaña se realiza en el campo, en el momento de la cosecha. Los pseudofrutos deben ser transportados en cajas de poca altura, para evitar una demasiada superposición, lo que acarrearía el amasamiento de las frutas y pérdida del jugo. De preferencia, se debe usar cajas con el fondo perforado, para permitir un eventual drenaje del jugo. En general, esas cajas tienen capacidad para 17,6 litros o sea 8 Kg. a 9 Kg. de pseudofruto con las siguientes dimensiones: 0,5m x 0,22m x 0,16m. Mientras esperan el transporte, las cajas deben ser apiladas en la sombra de alguna planta de cayú. El transporte es hecho en camiones o chatas jaladas por tractores. ¾ Recepción/Pesado La recepción se efectúa en un lugar próximo a los prelavadores, siendo realizado el pesado en balanza tipo plataforma, para fines de pago y para cálculo del rendimiento del producto final. La cantidad de materia prima debe ser suficiente para que el proceso de producción no sufra interrupción. ¾ Lavado Se realiza en tanque, por inmersión y pasado por agua corriente para la remoción de la suciedad adherida al fruto. ¾ Remoción de la castaña En el caso de que la remoción de la castaña sea realizada en el campo, esta operación debe ser efectuada después del lavado, para que no ocurra contaminación en el interior de la fruta. Puede ser realizada. Puede ser realizada manualmente, por la torsión de la castaña, o de preferencia por Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 408 Cayú estrangulamiento con hilo de nylon. Se debe tomar cuidado en evitar que el fruto se reviente. Las castañas separadas también deben ser pesadas para el cálculo del rendimiento. ¾ Selección La selección se realiza manualmente en esteras o mesas amplias. Deben ser retirados los pseudofrutos no aptos para el procesamiento, o sea, los frutos marchitos, maltratados o muy verdes. ¾ Lavado Remoción de la suciedad fina y reducción de la cantidad de microorganismos presentes en la superficie de los pseudofrutos. El agua de la inmersión debe ser clorada con 20 ppm, o sea, para cada 100 litros de agua, se usa 100 ml de agua sanitaria (medio vaso). Dejar 2 – 3 minutos en el agua clorada y transferir para otro tanque, para lavado con agua corriente de buena calidad, para la remoción del cloro. Después del segundo lavado, los frutos están listos para el procesamiento. XXXXXXXXXXXXXXXXXX. C. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CAYÚ PASA YYYYYYYYYYYYYYYYYY. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. Este producto es el que se obtiene de una deshidratación osmótica del pseudofruto, para darle luego un secado que puede ser solar o en equipos secadores. A continuación se presenta la descripción del proceso. AAAAAAAAAAAAAAAAAAA. ¾ Recibo y Pesado BBBBBBBBBBBBBBBBBBB. CCCCCCCCCCCCCCCCCCC. La fruta se recibe y se pesa en una zona designada para tal fin, para llevar control de la cantidad de materia prima recibida y programar su procesamiento. DDDDDDDDDDDDDDDDDDD. ¾ Lavado EEEEEEEEEEEEEEEEEEE. FFFFFFFFFFFFFFFFFFF. Los pseudofrutos se sumergen en una pila onda con suficiente agua potable y clorada (10-20 ppm), de modo que se elimine la mayor cantidad posible de suciedad. Esta pila debe tener suministro de agua para darles un enjuague final a cada fruta y asegurar así su limpieza. También puede usarse una pila con banda de transporte para lavar cada fruta y hacer de una vez las operaciones siguientes. GGGGGGGGGGGGGGGGGGG. ¾ Selección HHHHHHHHHHHHHHHHHHH. IIIIIIIIIIIIIIIIIII. Las frutas se seleccionan para eliminar las que tengan algún daño y no puedan ser procesadas. Esta operación puede hacerse antes del lavado o durante el mismo, lo que se debe cuidar es evitar el exceso de manipulación para evitar que la fruta se dañe. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ. ¾ Separación de Semilla Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 409 Cayú KKKKKKKKKKKKKKKKKKK. LLLLLLLLLLLLLLLLLLL. Las frutas que se dejan para proceso, una vez seleccionadas, se procede a separar la semilla del falso fruto. Esta operación puede hacerse al mismo tiempo que se da el lavado, y el proceso se facilita si se tiene un sistema con suministro de agua y banda transportadora como el indicado en la operación de lavado. MMMMMMMMMMMMMMMMMMM. ¾ Preparación de Almíbar para Inmersión NNNNNNNNNNNNNNNNNNN. OOOOOOOOOOOOOOOOOOO. Se mide el agua de acuerdo a la cantidad de fruta disponible para procesar, según fórmula, luego se adiciona tapa de dulce o dulce molido, hasta que se llega a la medida de 55°Bx. PPPPPPPPPPPPPPPPPPP. ¾ Deshidratación Osmótica (aplicación de calor) QQQQQQQQQQQQQQQQQQQ. RRRRRRRRRRRRRRRRRRR. Se coloca la fruta en el almíbar o miel y se deja por casi tres horas, hasta que la miel alcance una concentración de 82°Bx. Al cabo de ese tiempo el fruto ha adquirido un color oscuro. SSSSSSSSSSSSSSSSSSS. ¾ Segundo Lavado TTTTTTTTTTTTTTTTTTT. UUUUUUUUUUUUUUUUUUU. Una vez que se tiene la fruta lista, se procede a separarlas del almíbar, se dejan escurrir y luego se lava la miel residual en la fruta, con agua por aspersión en una pila de poca profundidad. Este paso es importante para evitar que el fruto se deteriore rápidamente. VVVVVVVVVVVVVVVVVVV. ¾ Secado WWWWWWWWWWWWWWWWWWW. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Este proceso puede hacerse en un secador solar o un equipo de secado. Se aplica para eliminar la humedad residual. Se secan hasta tener una humedad final de 20%. YYYYYYYYYYYYYYYYYYY. ¾ Empaque ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. El producto se puede empacar en bolsas plásticas, selladas con calor, y es conveniente utilizar un segundo empaque que puede ser una caja de cartón para evitar el deterioro del producto cuando este se manipule (comercialización y venta). En esta etapa es importante el pesado para colocar la cantidad adecuada en cada empaque. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 410 Cayú 7.2 CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DEL CAYÚ 7.2.1. ASPECTOS HISTÓRICOS Los frutos de cayú eran recolectados o cultivados muy primitivamente en el noreste de Brasil a la llegada de los europeos, a mediados del siglo XVI. Su cultivo se expandió después por el norte de América del Sur, Antillas y América Central. Los portugueses lo llevaron a África Occidental e India. A Filipinas llegó posiblemente vía México, por los mismos españoles. La producción de cayú en Sudamérica se inició en la amazonía brasileña, con el aprovechamiento de la producción de rodales silvestres que se desarrollan en las orillas de los afluentes del río Amazonas. Con el aumento de la demanda, se comenzó aproximadamente hace 10 años la incorporación de cultivos en las zonas aledañas a los ríos mencionados, sin embargo, las tareas de investigación fueron iniciadas hace casi 20 años atrás, por EMBRAPA en la amazonía brasileña y los estados del noreste de este país. La cadena de producción actual en Bolivia se circunscribe a los mercados de Pando y Santa Cruz. Las empresas Minga y Cayú Amazónico iniciaron un proyecto de procesamiento y comercialización de la castaña de cayú en bolsas de plástico en presentaciones de 300 gramos hasta 500 gramos respectivamente. Es importante mencionar que este proceso productivo actualmente esta atravesando por una fase crítica, en la cual solo se están comercializando pequeños stocks y por consiguiente, desaprovechándose la transformación de la pulpa de cayú, que bien podría tener un aprovechamiento mucho mejor que el actual. Es así que el cultivo de esta fruta carece de sostenibilidad y falta de información para con los productores en relación a usos y bondades, actuando únicamente en los mercados locales y regionales (Cobija, San Ignacio de Velasco). Es importante decir que el cultivo de cayú no esta siendo promocionado como las demás frutas en estudio. Al no haber un incentivo en la producción, es de prever el desabastecimiento de la castaña de cayú, por lo tanto, los volúmenes de esta fruta en el futuro se verán en una situación bastante desalentadora con lo que, necesariamente deberán establecerse estrategias para la expansión del consumo nacional y posteriormente con una perspectiva de algún mercado internacional como el norte americano que es el que mejor receptividad tiene por este producto, el cual es conocido en EE.UU. como “cashew nuts” (castaña de cayú). 7.2.2. ASPECTOS SOCIALES La implantación de cultivos, si bien fue iniciada por el proyecto PLADERVE, mediante las acciones de la Prefectura del departamento de Santa Cruz, iniciando actividades en el año 1989, pero lamentablemente sin lograr sostenibilidad en la participación de pequeños productores. Estos últimos estaban constituidos por familias productoras agrícolas carentes de recursos económicos adecuados. Por los requerimientos de proceso y comercialización, como ser la incorporación de tecnología de punta para la obtención de pulpas y castaña de cayú, este rubro Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 411 Cayú puede articular favorablemente los esfuerzos de pequeños productores agrícolas con la iniciativa privada en los eslabones de procesamiento industrial y comercialización, especialmente si se trata de exportación. 7.2.3. ASPECTOS ECONÓMICOS La producción de cayú se encuentra en la fase inicial de introducción en cuanto al desarrollo del agronegocio, consecuentemente, existen en la actualidad solo dos organizaciones que realizan intentos de comercialización, sin mucho éxito, a nivel nacional (Minga y Cayú Amazónico). En este escenario, las iniciativas en marcha en la región oriental del país se encuentran paralizadas en este rubro y en otras regiones aún no se intentó promocionar este cultivo que bien podría iniciarse y contribuiría en el avance de los volúmenes de producción para penetrar y desarrollar mercados. 7.2.4. ASPECTOS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN A. ÁREAS DE PRODUCCIÓN La provincia de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, geográficamente se encuentra ubicado a 16° 22’ de latitud Sur y 60° 57’ de longitud Oeste y a una altura de 410 m.s.n.m. Las características de clima de esta zona corresponden a sabana, pampa, monte y soto bosque, con una temperatura media anual de 24,5°C y una precipitación media anual de 1.156 mm con dos épocas bien marcadas, una lluviosa de noviembre a marzo y otra seca de abril a octubre (Hinojosa, 1978). Los suelos son de textura y profundidad variable, pobre en la mayoría de los elementos esenciales además de presentar suelos ácidos con moderado contenido de aluminio. En el año 1990, PLADERVE introdujo nuevamente a la provincia Velasco 7 clones de cayú enano precoz, procedente del Brasil que fueron: CCP-09/02, FAGAS/CIPO, CCP-076/2, FAGAS-GAR, SN/CIPO, CCP-1001/2 y mezcla indefinida. Estos clones citados son todos a nivel comercial, conocidos como cayú de 6 meses o cayú enano precoz, presenta características botánicas, fisiológicas y agronómicas que lo diferencian del cayú tipo común. PLADERVE (1991), estableció 300 has. a nivel comercial distribuidas en 70 comunidades. Con la desaparición de CORDECRUZ, concluyeron todos los programas de desarrollo regionales, constituyéndose desde entonces MINGA como única organización que aglutina y organiza a los campesinos. MINGA (Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo) es una organización de pequeños productores chiquitanos, fundada en el año 1983. Su producción es exclusivamente agroecológica y comercializa sus productos en los mercados nacionales e Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 412 Cayú internacionales. Minga es una de las organizaciones fundadoras de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB). Actualmente la Sociedad Guapomó es la que brinda asistencia técnica a MINGA y está trabajando con 150 campesinos que tienen plantaciones de cayú y café en forma asociada, con un marco de plantación de 8 x 10 m. El costo de cada plantón injertado es de Bs.25. A cada agricultor socio de MINGA, se le dotó de 60 plantones injertados de cayú. El año 2003 la Sociedad Guapomó implantó 160 has. de café con cayú asociados. Este proyecto pretende establecer en 5 años 500 has., lo que significa 62.000 plantas de cayú. Por otro lado, en el departamento Pando, provincia Nicolás Suárez (Cobija, Porvenir, Bolpebra, Bella Flor) existen cultivos esporádicos que la empresa Cayú Amazónico transforma para su posterior comercialización; cabe destacar que estos cultivos fueron implantados hace tres años; por lo tanto la producción es mínima. A su vez las variedades fueron introducidas del Estado del Acre, Brasil. B. SUPERFICIES CULTIVADAS Cuadro 7.3 Superficies Establecidas Dpto./Provincia Año 2.003 Total ha SANTA CRUZ San Ignacio de Velasco PANDO Nicolás Suárez Total No. de Familias 80,0 150,0 5,0 85,0 200,0 350,0 Fuente: Elaboración propia C. PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS Los datos de producción y rendimientos en las zonas que se visitaron carecen de un registro sostenible y solo se tiene datos aproximados de la producción y rendimientos de los cultivos de cayú. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD. La producción de nueces y pedúnculo por planta, se estima entre 70 y 80 Kg., correspondiendo el 10% a las nueces. D. PRODUCCIÓN POTENCIAL El cuadro 7.4, presenta una estimación de la producción potencial de cayú. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 413 Cayú Cuadro 7.4 Producción Potencial Estimada de Cayú (Tm) AÑO Departamento / Provincia SANTA CRUZ San Ignacio de Velasco PANDO Nicolás Suárez Total Producto 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 Nuez 24,0 40,0 56,0 72,0 Pseudofrut o 240,0 400,0 560,0 720,0 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 17,0 15,0 25,0 35,0 45,0 50,0 170,0 25,5 42,5 59,5 76,5 85,0 289,0 255,0 425,0 595,0 765,0 Nuez Pseudofrut o Nuez Pseudofrut o 80,0 Total 272,0 800,0 2720,0 850,0 2890,0 Fuente: Elaboración propia Al respecto podemos indicar que esta estimación fue realizada en función a datos recolectados en las visitas de campo realizadas en las localidades de San Ignacio de Velasco y Nicolás Suárez principalmente, donde los encargados de MINGA, TAHUAMANU Y CAYU AMAZONICO fueron las fuentes de información que permitieron realizar la estimación a cinco años. Es necesario recalcar que el pseudofruto no es utilizado en Bolivia en la elaboración de pulpas y concentrados siendo solo beneficiada la nuez / castaña de cayú. La superficie aproximada de zonas potenciales agroecológicos de producción de cayú alcanza a 210.965 km2. E. TIPOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN En el municipio de San Ignacio de Velasco, se conoce un sólo tipo de productor, que son los pequeños productores constituidos por familias campesinas, que cuentan con superficies de terreno de ½ a 1½ ha, con producción asociada de café, cayú y maíz. MINGA esta conformada por estos pequeños productores chiquitanos, fundada en el año 1983. Por el contrario, en la provincia Nicolás Suárez, la producción existente está en manos de productores de huerta familiar. F. TAMAÑO DE CULTIVOS Las superficies cultivadas con cayú en forma asociada por familia son de ½ a 1½ ha en el municipio de San Ignacio de Velasco, mientras que en la provincia Nicolás Suárez, cada familia cuenta con un promedio de 5 plantas, haciendo un total estimado de 5 has. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 414 Cayú Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 415 Cayú G. COSTOS DE PRODUCCIÓN Cuadro 7.5 Costos de Producción Preliminar para Cultivos de Cayú en San Ignacio De Velasco, Santa Cruz ($Us/Ha) Detalle Costos de inversión: Mano de obra Plantas, insumos y materiales Total inversiones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Ingresos: Venta de fruta Año 8 Año 9 Año 10 Totales 279,7 279,7 499,3 499,3 779,0 779,0 Costos de operación: Mano de obra Total costos de operación Costos de 200,0 administración Total costos Año 7 157,6 181,2 236,4 236,4 315,2 315,2 315,2 315,2 315,2 2.387,6 157,6 181,2 236,4 236,4 315,2 315,2 315,2 315,2 315,2 2.387,6 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 2.000,0 779,0 357,6 381,2 436,4 436,4 515,2 515,2 515,2 515,2 515,2 5166,6 0,0 0,0 81,3 325,0 568,8 1.625,0 1.625,0 1.625,0 1.625,0 1.625,0 9.100,0 Flujo de caja -979,0 -357,6 -300,0 111,4 132,4 1.109,8 1.109,8 1.109,8 1.109,8 1.109,8 3.933,4 Valor agregado -699,3 -200,0 -118,8 125,0 368,8 1.425,0 1.425,0 1.425,0 1.425,0 1.425,0 6.600,8 VAN 13 % B/C TIR (13 %) -866,4 -316,5 -265,5 -98,6 117,1 982,1 982,1 982,1 982,1 982,1 3.480,9 0,4 0,2 Rendimientos esperados nuez Kg/ha 125,0 500,0 875,0 2.500,0 2.500,0 2.500, 2.500,0 2.500,0 Condiciones: 1.- Se utiliza el precio nacional de fruta, sin variaciones en el período de análisis. 2.- El costo de las plantas es el costo comercial de Santa Cruz. 3.- Se produce cayú, con insumos mínimos. 4.- La plantación se realiza en asocio con café. 5.- La plantación se establece en suelos aluviales, habilitando un barbecho de 2 años. Fuente: Elaboración propia. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 416 Cayú Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 417 Cayú Cuadro 7.6 COSTOS DE RECUPERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 1 ha DE CAYÚ SISTEMA ASOCIADO DE CAYÚ CON CAFÉ (Dólares Americanos) Densidad cayú 125 pl/ha Detalle Costos de inversión: Mano de obra: Limpieza de terreno Hoyado para café Plantación de café Hoyado para cayú Refallo de cayú Deshierbes 1er. Año Total mano de obra Plantas, insumos y materiales: Plantas injertadas de cayú Plantas de café Herramientas menores Total plantas, insumos y materiales $us. Unidad Cantidad Densidad café 400 pl/ha Costo unit. Costo total Observaciones Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal 25,00 4,00 4,00 5,00 3,00 30,00 71,00 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 98,50 15,76 15,76 19,70 11,82 118,20 279,74 Barbecho 40 x 40 x 40 cm (5x5) 40 x 40 x 40 cm (8x10) 3 veces Planta Planta Stock 125,00 400,00 1,00 3,29 0,14 32,00 411,25 56,00 32,00 499,25 Costos de operación: Mano de obra 2o. Año: Deshierbes Total mano de obra Jornal 40,00 40,00 3,94 157,60 157,60 2 veces al año Mano de obra 3er. Año: Deshierbes Cosecha Total mano de obra 3er. Año Jornal Jornal 40,00 6,00 46,00 3,94 3,94 157,60 23,64 181,24 2 veces al año Mano de obra 4o. Año: Deshierbes Cosecha Total mano de obra 4o. Año Jornal Jornal 40,00 20,00 60,00 3,94 3,94 157,60 78,80 236,40 2 veces al año Mano de obra 5o. Año: Deshierbes Cosecha Total mano de obra 5o. Años Jornal Jornal 30,00 30,00 60,00 3,94 3,94 118,20 118,20 236,40 2 veces al año Mano de obra 6o. Año: Deshierbes Cosecha Total mano de obra 6o. Años Jornal Jornal 30,00 50,00 80,00 3,94 3,94 118,20 197,00 315,20 2 veces al año Fuente: Elaboración Propia Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 418 Cayú H. TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN Cuadro 7.7 Nivel Tecnológico Utilizado en Cultivos de Cayú en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz Proceso Tecnologías Habilitación de terreno Roza-TumbaQuema Cultivos asociados Café Tipo de planta Procedencia de plantas Injertada Sociedad Guapomó Densidad 125 pl/ha Tamaño de hoyo 40 x 40 x 40 cm Fertilización de fondo Control de malezas Control insectos plaga Combate enfermedades Podas de formación Podas de mantenimiento Cosecha Materiales Almacenamiento Forma de transporte Descripción Barbecho Época (meses) ago-sep Solos o en 1er. Año sucesión 1er. año Injerto de parche ene-mar 10 x 8 m, marco real Ancho, largo, profundidad abr-jul, nov-feb No se realiza Manual No se realiza No se realiza No conocen insectos plaga No conocen enfermedades No se realiza No se realiza Manual Bolsas No almacenan Terrestre Maduro oct-abr Camioneta Fuente: Taller de validación de San Ignacio, 24 de abril del 2.003 I. SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN La Sociedad Guapomó brinda asistencia técnica y provee de plantas injertadas a los productores socios de Minga. La incorporación de injertos responde a la necesidad de propagar plantas altamente productivas como principal objetivo y a la necesidad de acortar el período desde la plantación, al inicio de la producción, y el de fijar características benéficas como porte de planta, precocidad y resistencia a plagas. En cuanto a datos técnicos, se cuenta en la actualidad con muy escasa información sobre rendimientos y otros parámetros técnicos, debido a que los cultivos establecidos en el año 1991 por el proyecto PLADERVE fueron abandonados y ahora están siendo recuperados. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 419 Cayú En el caso de Pando el apoyo a la producción es bastante limitado y precario puesto que en la actualidad la única procesadora (Cayú amazónico) realiza de manera artesanal el proceso de transformación y con cantidades bastante pequeñas. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 420 Cayú J. CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN Los pequeños productores involucrados en el cultivo cuentan con el apoyo de la empresa MINGA, la cual se encarga de supervisar el desarrollo de negociaciones, el acopio y venta de la nuez (la cual compra el kilogramo de nuez a Bs.5) MINGA (Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo) es una organización de pequeños productores chiquitanos, fundada en el año 1983. Su producción es exclusivamente agroecológica y comercializa sus productos en los mercados nacionales e internacionales. Es necesario también, establecer un sistema de incentivos que no interfiera en las negociaciones con la industria o que permita una relación directa, democrática y en términos de competitividad de toda la cadena de producción. K. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN PRIMARIA Los principales problemas tecnológicos del eslabón de producción primaria, de manera resumida, se mencionan a continuación: La falta de un programa de mejoramiento genético que evalúe la adaptación del material introducido y desarrollo de un plan de selección por condiciones deseadas, como rendimiento, precocidad y resistencia a plagas y enfermedades. El limitado crecimiento de plantaciones para alcanzar niveles de producción para exportación a mediano plazo. Ninguna prospección e introducción de cultivos en otras áreas potenciales del país. Existencia aún limitada de cantidad de semillas y material vegetal de propagación en el país. L. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL ESLABON DE PRODUCCIÓN Para finalizar el análisis del eslabón de producción primaria de cayú, a continuación se muestra un mapa que indica la distribución geográfica de este eslabón de la cadena, resaltando los municipios donde se han identificado y validado productores y otros actores involucrados. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 421 Cayú Mapa 7.1 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 422 Cayú 7.2.5. ASPECTOS DEL ESLABÓN DE LA INDUSTRIA Y TRANSFORMACIÓN A. CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA Minga y Cayú Amazónico son las organizaciones que de manera artesanal procesan actualmente la castaña de cayú, en función a producción propia de esta fruta y a la compra de algunos productores que cuentan con la asistencia técnica por parte de la Sociedad Guapomó (caso Minga, San Ignacio de Velasco). La planta procesadora de Minga se caracteriza por ser artesanal, con posibilidades de crecimiento mediante nuevas inversiones. Cuenta con los siguientes elementos: Cocina. Hornos semi industriales. Mesas de trabajo. Fritadora. ¾ Capacidad de Trabajo y Volúmenes de Producción Minga cuenta con una planta de procesamiento para este tipo de productos en la provincia San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz de la Sierra. La capacidad de trabajo de la planta es de 1600 kg de fruta, de donde se obtienen aproximadamente 240 kilos de castaña de cayú en una gestión comercial. La última producción de castaña de cayú de primera fue de 160 kg, castaña de segunda 50 kg y 30 kg de tercera calidad. Esta industria espera un incremento sustantivo de la producción de fruta en las próximas cosechas en función a los posibles financiamientos y proyectos de innovación tecnológica que se realicen en la región. En el caso de la organización Cayú Amazónico los volúmenes son inferiores y cuentan con una producción aproximada de 120 kg de fruta, siendo el volumen de castaña de cayú 80 kg aproximadamente. ¾ Integración con los Productores y Comercializadores La integración entre los productores primarios y comercializadores, en la actualidad, es muy limitada y se apoya en la carente programación de cosechas y acopio de la fruta. MINGA provee las canastas para el acopio y transporta la fruta hasta su planta procesadora en la localidad de San Juancito en San Ignacio de Velasco (Santa Cruz). Por lo que se puede apreciar, no existen contratos para la compra de la castaña de cayú a nivel nacional e internacional principalmente; concentrando esfuerzos solamente en la localidad mencionada sin perspectivas de crecimiento o acceso a otras plazas del país. Esto por el escaso desarrollo de la producción donde no se han establecido parámetros de calidad de fruta para la industria. Por otro lado, con los distribuidores minoristas, existe un relacionamiento comercial precario por el sistema de administración y pago con el que trabajan Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 423 Cayú las tiendas de barrio y con la propia comercialización eventual que se tuvo con supermercados y micromercados de Santa Cruz. ¾ Costos y Márgenes de Utilidad La única industria que procesa actualmente castaña de cayú no cuenta con un registro de ventas lo que hace suponer la carente falta de capacitación y visión del negocio Los precios de la castaña de cayú corresponden a los siguientes: 9 Bolsita de 250 gramos donde el costo estimado es de Bs.5, su precio de venta es de Bs. 10.9 Bolsita de 100 gramos que tiene un costo estimado de Bs. 3,50, su precio de venta es Bs. 7.9 El costo al por mayor oscila entre Bs.20.- y Bs.25.- el kilo respectivamente. 9 El precio que paga Minga a los productores por la castaña en bruto es de Bs. 3,50 por kilo. Estos precios de venta están establecidos en San Ignacio de Velasco por la comercializadora MINGA. ¾ Capacidad de Negociación La capacidad de negociación de estas dos organizaciones (MINGA y Cayú Amazónico) no es eficiente, puesto que las pequeñas pruebas de comercialización, con supermercados, que fueron realizadas no tuvieron el éxito esperado por los productores y transformadores. Esto debido principalmente al precio del producto en el Brasil, el cual es de R$ 5 el kilo (Bs.15) en el mercado mayorista. Esta situación si bien no es alentadora, permite tener un mejor panorama de modo que se puedan estructurar expectativas que permitan promover o no el cultivo a corto y mediano plazo, esto cuando se incremente la producción y la industria requiera nivelar costos y competitividad con empresas brasileñas, que son una de las principales productoras en el mundo. Este aspecto debe ser tomado en cuenta para efectos del análisis de competitividad, vislumbrándose una limitación seria para el desarrollo de este cultivo. Este dato es un indicador sobre la precaria relación comercial de la industria con los productores, que será un punto de discordia en el futuro, afectando gravemente la capacidad de negociación de la industria, con el sector primario. Por otra parte, los precios elevados de los productos limitan la expansión del consumo, colocándola en una posición bastante elitista en comparación con otros países donde la accesibilidad al producto es variada y la competitividad en precios y calidad es bastante alentadora para el consumidor. El sistema de comercialización mediante supermercados y micromercados es muy desventajoso para la pequeña industria (MINGA y Cayú Amazónico), ya que el consumidor boliviano promedio, no tiene desarrollado aún el hábito de compra en estos centros de expendio de productos en fase de introducción. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 424 Cayú En este sistema, el poder de negociación del industrial es limitado y las posibilidades de incrementos en ventas son consecuencia de inversiones adicionales en publicidad. ¾ Principales Factores Limitantes Existe una integración carente entre los actores de la cadena, esto debido al poco apoyo de proyectos de largo alcance. Adicionalmente se ha establecido un precio para el producto que no esta acorde a la estructura de ingresos de la población boliviana, esto generado por la falta de competitividad del sector y principalmente a la poca inversión tecnológica en el fomento y motivación de cultivos. Este aspecto debe ser tomado con mucho cuidado. Debido a los altos precios fijados para la castaña de cayú; es recomendable trabajar con una política de precios y subvención de parte del gobierno a productores, es así como es realizado en otros países exportadores, como ser Brasil. El tipo de transformación que se realiza con la castaña de cayú es artesanal, caracterizado por la utilización de equipos básicos, pero con la garantía de calidad sanitaria por los cuidados en el manejo de puntos críticos durante los procesos de obtención de la castaña de cayú. Con el incremento de la producción es recomendable la instalación de una planta despulpadora para optimizar el aprovechamiento del pseudofruto para la obtención de pulpa congelada, así de esta manera se incorpora mayor valor agregado a nuevos productos. El tamaño de la industria involucrada actualmente en el procesamiento de la castaña de cayú es muy pequeño y poco representativo en el país. Países productores como la India, Brasil y África podrían acceder con productos similares al país y convertirse en potenciales proveedores de castaña de cayú, jaleas y pulpa congelada. El flujo del producto nos muestra que la producción de cayú está destinada principalmente al mercado local (San Ignacio de Velasco) y por este intermedio al consumo de la población de la ciudad de Santa Cruz únicamente para un segmento del mercado con altos a medios ingresos. No se cuenta con datos sobre consumo familiar realizado por los productores primarios aspecto que consideramos bastante crítico en este estudio. B. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL ESLABON DE TRANSFORMACIÓN A continuación se muestra un mapa de distribución geográfica que identifica los municipios donde se han observado actores y procesos en el eslabón de transformación de Cayú. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 425 Cayú Mapa 7.2 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 426 Cayú 7.2.6. ASPECTOS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN A. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS Este punto se refiere a las unidades estratégicas de negocios (UEN´s) que deberán ser descritas o contempladas con el objetivo de que el producto responda a las necesidades de los diferentes eslabones que componen la cadena de frutas exóticas, con principal orientación del mercado meta. Para los consumidores, la existencia de una multiplicidad de productos con características diferentes u homogéneas puede ser la mayor preocupación, siempre y cuando estén disponibles en el momento, lugar correcto y a un precio ventajoso será el principal motivo de realizar una compra que le proporcione satisfacción, en cambio para el productor el producto hace toda la diferencia pues este concentra todos sus esfuerzos en la capacidad productiva de su parcela, la tecnología que utiliza y la capacidad de poder ofertar a un mercado determinado. En los negocios industriales (comúnmente llamados B2B) o business to business los productos pueden ser clasificados en las siguientes categorías: y Materias primas, que son los productos que hacen parte del proceso de manufactura de bienes en general y son de origen mineral o vegetal que en el caso de productos agrícolas son consumidos in natura y que son frecuentemente denominados commodities. y Semi-manufacturados, que son aquellos que ya sufrieron alguna transformación y que se convierten en insumos para productos finales. y Instalaciones y equipos, que comprenden productos finales para el uso de terceros, montajes de fábricas, escritorios y equipamientos como computadoras y teléfonos. y Suplementos, comprenden todo lo que una empresa necesita en términos de accesorios, material de limpieza y otros. Es así que en función a esta clasificación, podemos inducir que el cayú esta comprendido dentro de productos que son semi-manufacturados. ¾ Formas de Utilización Se utiliza tanto el pedúnculo, pseudo fruto o fruto, como la nuez. El fruto se consume al natural, en forma de jugos, dulces, vinos y destilados entre otros. La nuez se consume tostada y salada. De la cáscara de la semilla se obtiene el cardol, un óleo resinoso utilizado en a fabricación de barnices, aislantes, plásticos, insecticidas y en medicina (como tinte, analéptico respiratorio y circulatorio). El tallo produce una goma resinosa que tiene propiedades similares a la goma arábiga, sustituyéndola en la encuadernación de libros, con la ventaja de dar protección adicional contra los insectos. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 427 Cayú En la literatura se indica que el falso fruto tiene ciertas aplicaciones medicinales. En forma fresca o en jugo se puede utilizar como un potente diurético y posee propiedades sudoríficas. En forma concentrado con azúcar y destilado (Brandy) se usa como linimento para aliviar dolores de reumatismo y neuralgia. La nuez de marañón, que es el fruto real, es de forma arriñonada, con un largo que varía entre 2.5 y 3.5cm de ancho y entre 1.0 y 1.5 cm de grosor. El peso varía entre 5 y 6 g. La nuez tiene la concha dura que facilita su almacenamiento y transporte. El producto principal de la nuez es la almendra que se obtiene al eliminar la cáscara de la nuez entera. La nuez se hace visible aproximadamente una semana después de la polinización, y alcanza su tamaño máximo 5 o 7 semanas después. La nuez madura alcanza el 75% de su tamaño máximo, que lo tiene cuando está verde. Esta disminución de tamaño se debe principalmente a pérdida de humedad, la castaña en si no cambia de tamaño. La castaña de cayú se obtiene al eliminar la cáscara de la nuez entera. El rendimiento normal de la almendra es de 20 a 30% de la nuez entera. ¾ Otros Productos y Jugo de marañón, sazonado o carbonatado y vinagre y Jalea de marañón y jaleas mezcladas y Marañón encurtido y Jugos mixtos (con otras frutas tropicales) y Concentrado y Vino y Dulce de marañón y Salsa picante y Whisky de marañón y Marañón en almíbar De los productos arriba señalados, únicamente se conocen los procesos básicos par elaborarlos. En caso que se identifique que alguno o algunos de ellos posean potencial desde el punto de vista de mercado, sería necesario desarrollarlos para definir el proceso específico y además determinar la aceptación del consumidor. ¾ Productos Sustitutivos o Similares Existen otros tipos de nueces y almendras de características similares al cayú, que también participan en el mercado internacional como son las avellanas, nueces del Brasil, macadamias, pistachos, etc. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 428 Cayú B. SITUACIÓN DEL MERCADO EXTERNO SITUACIÓN DE LA DEMANDA ¾ ESTADOS UNIDOS Los Estados Unidos es el principal mercado importante de castaña de cayú en el mundo con el 52% del valor con las importaciones mundiales en 1991 (incluyendo re - exportaciones). Uno de los mercados más prometedores para la castaña de cayú es el mercado de Estados Unidos. Por su tamaño, es aproximadamente 10 veces más grande que cualquier otro mercado. El volumen de las importaciones aumentó en un 16% durante el período (1987 – 1991), y subió a un 19% de 1991 a 1992, hasta alcanzar las 59.000 toneladas. Cuadro 7.8 Importaciones de Castaña de Cayú Fresco o Frito (Miles de dólares) País Total Bolivia Brasil Burkina Canadá China El Salvador Guatemala Honduras India Indonesia Israel Costa Ibérica Kenya Madagascar Méjico Mozambique Holanda Nicaragua Nigeria Perú Singapur Sud Africa Sri Lanka Tanzania Thailand United Kingdom Uruguay Vietnam Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Diciembre 2002 Cantidad Valor 9,196,760 0 1,591,581 0 0 0 0 0 0 5,131,042 28,840 240 0 0 31,920 0 34,019 0 0 14,742 0 0 0 0 0 9,806 0 0 2,354,570 34,611 0 6,184 0 0 0 0 0 0 19,881 147 2 0 0 98 0 66 0 0 36 0 0 0 0 0 45 0 0 8,152 Hasta Diciembre 2002 Cantidad Valor 95,294,394 143,529 19,509,412 11,952 10,428 4,422 941 15,553 4,328 53,706,998 492,771 240 104,100 140,616 86,655 2,420 373,117 111,132 1,203 29,484 17,563 15,876 166,759 21,080 254,921 9,806 15,876 31,752 20,011,460 352,788 297 70,058 45 69 11 7 83 35 206,875 1,934 2 300 470 268 19 834 504 6 82 26 54 350 141 942 45 43 205 69,086 429 Cayú Unidad: Kilogramo Fuentes: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. Presented by: Office of Trade and Economic Analysis (OTEA), International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. Sin embargo, prosigue la presión hacia la disminución de los precios de importación. Este hecho puede cambiar en futuro inmediato, ya que la India, el primer productor del mundo, se enfrenta con problemas relacionados con la adquisición de semillas crudas extranjeras y con disturbios sociales. Por otra parte, el Brasil como segundo productor del mundo, tiene algunas dificultades para poder cumplir con sus objetivos de producción, debido a las sequías largas que sufren las zonas de producción. Cuadro 7.9 Aranceles Estados Unidos Frutas Y Frutos Comestibles; Cortezas De Agrios, Melones O Sandias Partida Arancelaria 0801 0801.10 0801.11.00 0801.19.00 0801.20 0801.21.00 0801.22.00 0801.30 0801.31.00 0801.32.00 Descripción Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados Cocos Cocos secos Los demás Nueces del Brasil Con cáscara Sin cáscara Nueces de marañón Con cáscara Sin cáscara Arancel General a Ley de Preferencias Nación Más Arancelarias Favorecida 1/ Andinas -ATPA- 2/ Libre Libre Libre de arancel Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre NMF: Nación Más Favorecida 2/ El ATPA es un sistema de preferencias arancelarias que le otorga Estados Unidos a los Países Andinos (Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia) en reconocimiento por su lucha contra las drogas. % Ad valorem Fuente: World Tariff Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 430 Cayú Cuadro 7.10 Importaciones de Castaña de Cayú en Fresco o Frito (Miles de Dólares) Total Mundo Brasil Canadá Islas Caiman China Honduras Hong Kong India Indonesia Kenya Madagascar Méjico Mozambique Nigeria España Sri Lanka Tanzania Tailandia Uruguay Vietnam Mayo 2003 Cantidad Valor Hasta Mayo 2003, Cantidad Valor 7,025,931 2,509,112 0 0 0 0 0 3,075,042 0 15,876 0 381 17,010 0 0 0 16,330 10,406 0 1,381,774 37,387,602 9,771,720 1,080 15,876 16,438 515 9,134 19,485,907 256,986 63,504 47,717 2,105 32,886 14,742 4,332 5,787 66,225 10,406 48,552 7,533,690 26,705 9,317 0 0 0 0 0 12,431 0 55 0 2 47 0 0 0 58 56 0 4,738 141,715 37,377 16 63 63 4 28 76,296 1,026 216 140 12 100 36 6 42 261 56 231 25,743 Unidad: Kilogramo Fuente: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. Presented by: Office of Trade and Economic Analysis (OTEA), International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. Cuadro 7.11 Exportaciones Domésticas de Castaña de Cayú Fresco o Frito (Miles de Dólares) País Total General Canadá Jamaica Corea del Sur Méjico Antillas Holandesas Filipinas Eslovenia Taiwán Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Mayo 2003 Cantidad Valor 65,219 19,445 0 20,277 0 0 1,148 0 0 204 65 0 20 0 0 6 0 0 Hasta Mayo 2003 Cantidad Valor 292,508 91,337 9,072 20,277 66,252 345 1,148 3,230 365 1,204 452 36 20 239 3 6 3 3 431 Cayú Reino Unido 24,349 112 100,482 444 Unidad: Kilogramo Fuente: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau. Presented by: Office of Trade and Economic Analysis (OTEA), International Trade Administration, U.S. Department of Commerce. ¾ REINO UNIDO El Reino Unido es el principal mercado de la castaña de cayú en Europa Occidental. Con unas importaciones por valor de US$ 27,1 millones en 1991, le lleva una gran ventaja a Alemania (US$ 18,3 millones), el principal mercado de nueces en general, seguido del Japón (US$ 32,5 millones), que es también un mercado importante de marañones. En importancia, el Reino Unido es el cuarto mercado de nueces de Europa Occidental (después de Alemania, Francia, Holanda e Italia) Durante el período comprendido entre 1989 y 1999, su volumen aumentó en un 69%, alcanzando las 4.807 toneladas. El tamaño de este mercado es aproximadamente igual al de Canadá aunque no tan dinámico. En la actualidad, el marañón es un producto muy conocido y apreciado por el consumidor británico. Esto, junto con unos precios bajos, ha repercutido en un aumento considerable de la demanda de esta nuez de lujo. Sin embargo, aunque las perspectivas serían buenas para los productores andinos, existen buenas razones para creer que, la tendencia a la disminución de precios en otros países proseguirá. Los suministradores actuales y futuros pueden tener que aguantar unos precios aún inferiores a los vigentes. Cuadro 7.12 Aranceles de Exportación de Frutas Y Frutos Comestibles; Cortezas de Agrios, Melones o Sandias Partida Arancelaria Descripción 08.01 Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados 0801.10 0801.11.00 0801.19.00 0801.20 0801.21.00 0801.22.00 Cocos: Secos. Los demás. Nueces del Brasil: Con cáscara. Sin cáscara. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Arancel General a Nación Más Favorecida 1/ Sistema Generalizado de Preferencias Andinas SGP ANDINO 2/ Libre Libre Libre de arancel Libre Libre Libre Libre Libre 432 Cayú 0801.30 0801.31.00 0801.32.00 Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, "cajú"): Con cáscara. Sin cáscara. Libre Libre Libre Libre 1/ Por General se entiende que existen relaciones normales de comercio sin tratamientos especiales de aranceles. NMF: Nación Más Favorecida 2/ Sistema General de Preferencias Andino otorgado a los Países Andinos en reconocimiento a la lucha contra las drogas. El SGP Andino otorga mayores preferencias que el Sistema General de Preferencias -SGP- para Países en Vías de Desarrollo. % Ad valorem ¾ JAPÓN El Japón es el segundo o tercer importador de marañón después de los Estados Unidos y posiblemente de Rusia. El Japón en estos últimos años se ha convertido en un mercado importador del marañón dinámico. Sus importaciones durante el período 1987 – 1991, se duplicaron, llegando a 5.530 toneladas. Por su gran distancia, esté país no representa un gran interés para los productores de los países andinos. Este mercado es abastecido en su mayoría por los productores de la India y de Indonesia. En el amplio y dinámico mercado importador del Japón, las perspectivas para los países andinos son limitadas. Esto se debe principalmente al dominio total del mercado por parte de los productores de la India y de Indonesia. ¾ CANADÁ El mercado de castaña de cayú en Canadá es amplio y creciente. Aunque solo represente una décima parte del mercado de Estados Unidos, es más dinámico y su tamaño es casi igual al del Reino Unido. Canadá se constituye en otro potencial, mercado de la castaña de cayú. El volumen de las importaciones aumentó en un 69% de 1987 a 1991, hasta alcanzar las 4.826 toneladas. Por lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede deducir que los mercados que ofrecen mayores perspectivas de comercialización a la castaña de cayú son: Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Canadá. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 433 Cayú Cuadro 7.13 Aranceles de Canadá para Frutas y Frutos Comestibles, Cortezas de Agrios, melones o Sandias Partida Arancelaria 0801 0801.10 0801.11.00 0801.19.00 0801.20 0801.21.00 0801.22.00 0801.30 0801.31.00 0801.32.00 0802 0802.10 0802.11.00 0802.12.00 0802.20 0802.21.00 0802.22.00 0802.30 0802.31.00 0802.32.00 0802.40.00 0802.50.00 0802.90.00 Descripción Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados Cocos: Secos. Los demás. Nueces del Brasil: Con cáscara. Sin cáscara. Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, "cajú"): Con cáscara. Sin cáscara. Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados Almendras: Con cáscara: Sin cáscara: Nueces del Brasil: Con cáscara. Sin cáscara. Nueces de nogal: Con cáscara. Sin cáscara. Castañas (Castanea spp.): Pistachos. Los demás: Arancel General a Nación Más Favorecida 1/ Sistema General de Preferencias 2/ Libre de arancel Libre Libre de arancel Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre Libre 1/ Por General se entiende que existen relaciones normales de comercio sin tratamientos especiales de aranceles. NMF: Nación Más Favorecida 2/ El Sistema General de Preferencias son tratamientos arancelarios especiales que otorga Canadá a Países en Vías en Desarrollo, en el que Colombia se encuentra incluido. % Ad valorem Fuente: World Tariff; www.hscode.pbb.com A continuación el siguiente cuadro refleja las importaciones comprendidas en el período 1989 – 1995. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 434 Cayú Cuadro 7.14 Importaciones de Nuez de Cayú o Marañón (Expresado en cajas) País USA 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 -1.825.203 2.401.010 2.180.397 2.692.721 2.642.814 2.721.187 2.372.236 Canadá 165.838 197.154 209.355 218.321 244.099 210.787 183.099 Países Bajos 134.583 170.616 180.850 252.203 378.785 588.651 672.316 Alemania 144.200 164.521 176.819 243.013 303.805 370.806 442.264 Reino Unido 214.046 225.147 214.130 253.853 286.995 265.338 249.944 Francia 47.373 53.321 62.572 70.054 91.381 96.152 134.738 Portugal 5.732 13.117 21.261 23.285 25.225 27.053 21.907 España 2.998 11.596 18.386 19.004 32.981 35.670 35.000 13.245 16.019 16.540 22.117 19.855 25.365 25.000 Suiza 8.004 6.938 8.532 12.234 11.244 14.917 13.333 Austria 3.162 2.981 4.061 5.018 8.731 10.044 10.000 Suecia 3.087 2.425 2.646 3.087 3.219 2.522 3.000 Finlandia 661 882 637 838 946 1.039 958 Noruega 9.289 2.641 3.081 3.595 6.762 8.350 7.570 Australia 121.545 123.761 145.497 130.015 166.244 197.849 244.280 Japón 167.276 189.517 243.842 215.689 247.839 273.013 282.764 Otros(estimado) 353.000 523.000 200.000 210.000 300.000 360.000 385.000 3.219.242 4.113.646 3.688.606 4.375.047 4.770.925 5.208.741 5.083.409 111.265 154.359 142.778 134.343 276.179 447.626 394.568 3.107.977 3.959.287 3.545.828 4.240.704 4.494.746 4.761.115 4.688.841 Bélgica/Luxembu rgo Total importaciones Total Re - Exp. Total Imp. Netas Fuente: Edible Nut Market Report No. 142 (Julio – 1996) Unidad: cajas, p = preliminar Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 435 Cayú Nota: Cada caja contiene 22,68 kilo Como resultado de los precios elevados durante 1995, el total de importaciones de nuez de marañón dentro de Estados Unidos muestra un significante decremento del 13% comparado con el año anterior. En 1995 las importaciones de nuez de marañón alcanzan a 2.372.236 cajas, contra 2.721.187 cajas durante 1994. India perdió una considerable participación en el mercado estadounidense, suministrando solo 1.196.913 cajas en 1995 comparado con 1.786.372 cajas en 1994, reflejando un decremento de 33%. Brasil recuperó un gran segmento de mercado en los Estados Unidos a costa de la India. Estados Unidos importó de Brasil 1´040.070 cajas en 1995, comparado con solo 727.595 cajas en 1994 cuando la cosecha brasileña fue reducida severamente como resultado de una de las peores sequías ocurridas. Durante los dos primeros meses de 1996 el total de importaciones de cayú en Estados Unidos totalizaron 430.963 cajas comparadas con 389.518 cajas durante el correspondiente período año anterior. El gran suministrador fue Brasil con 229.273 cajas, que refleja un incremento del 30% comparado con el año anterior. En el pasado una cantidad tan grande nunca fue importada por los Estados Unidos de Brasil o India. Estados Unidos re-exportó sólo 168.219 cajas de castaña de cayú, el cual es el menor volumen desde 1992. 21 Cuadro 7.15 22 Principales Países Importadores de Castaña de Cayú (Miles de cajas) Países Estados Unidos Canadá Reino Unido Alemania Holanda Japón Australia 1992 2693 218 254 243 252 216 130 1993 2463 244 287 304 379 248 166 1994 2721 211 265 371 589 273 198 Fuente: Edible nut market report,1995 Nota: Cada caja contiene 22.68 Kg. Durante 1995 y como resultado de un incremento en los precios, el total de importaciones de nuez de marañón dentro los Estados Unidos muestra un decremento del 13% comparando con el anterior año. En 1995 las importaciones de dicho producto alcanzaron a 2.372.236 cajas contra 2.721.187cajas durante 1994. Las importaciones de Canadá durante 1995 alcanzaron a 183.099 cajas, lo que representa un decremento del 13% comparando con el año anterior. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 436 Cayú Las importaciones del Reino Unido muestran un pequeño decremento de 265.338 a 249.994 cajas en 1995. En Alemania se totalizaron 442.264 cajas, lo que se constituye un incremento del 20% en 1995. 23 Cuadro 7.16 24 Principales países Importadores en 1995 Países 1995 Estados Unidos Canadá Reino Unido Alemania Japón Australia 2.372.236 183.099 249.994 442.264 282.764 244.280 Fuente: Edible nut market report, 1995 C. MERCADOS POTENCIALES Al respecto de la participación mayoritaria de los Estados Unidos en dicho mercado, es importante destacar el potencial que existe en el mismo por su tamaño, que es aproximadamente 10 veces más grande que cualquier otro mercado. Hasta el año 1994 las importaciones del Reino Unido, Alemania y Holanda crecieron en un 148%. Estos países participaron en 1994 con un 26% del mercado mundial constituyéndose en una considerable expansión del mercado. Esto puede por lo tanto representar una buena oportunidad para que los productores busquen ingresar a dichos mercados. ¾ Precios Según algunos datos se estima que Estados Unidos pagaba alrededor de $us. 800 por tonelada hasta 1990. 25 Cuadro 7.17 26 Precios Internacionales del Cayú Año 1994 1995 1996 Precio $us/ libra (FOB) 2.36 2.90 2.78 Fuente: Edible nut market report, 1996 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 437 Cayú Cuadro 7.18 Precios de Comercialización en Brasil (en R$ por Kg.) Año 2003 Enero Febrero Media Precio 5.18 5.83 5.51 Fuente: Dpto. Técnico CEASA/MG e-mail: [email protected] Cuadro 7.19 Precio Internacional de la Castaña de Cayú (Usd. Libra) W240 Sep-00 Jul-00 Nov-99 Mar-99 Jun-98 W320 2.58 2.55 3.27 3.06 2.76 SW320 2.37 2.45 3.08 2.57 2.43 2.25 2.33 2.60 2.49 2.28 SSW 2.05 2.35 2.94 2.20 2.10 FS 1.95 2.35 2.94 2.20 2.10 FB 1.90 2.32 2.85 2.19 1.96 SSP 1.30 1.35 1.30 1.44 1.20 SPS 1.30 1.40 2.14 2.33 1.71 Fuente: World Wide Markets Reports En comparación, el precio al mayorista en Bolivia se encuentra entre Bs. 25 y Bs. 30 por kilogramo, lo que a su vez expresado en dólares representa un valor entre $us 3.25 y $us 3.90, el precio internacional de la castaña de cayú es mucho menor. ¾ Demanda Histórica Según un estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Agrícola del Brasil se tiene el siguiente cuadro que indica la cantidad demandada internacionalmente en 3 períodos. Cuadro7.20 Demanda Histórica Año Cantidad Tm 1993 1994 1995 147.660 177.191 212.629 Fuente: Dpto. Técnico CEASA/MG 27 ¾ Oferta Histórica En Bolivia, la producción de cayú se concentra generalmente en el departamento de Santa Cruz, mayormente a nivel de productores familiares, sin Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 438 Cayú que exista una explotación a nivel industrial. Se produce también en menor escala en Chapare y Beni. A continuación se muestra un cuadro donde se muestra la producción de cayú en 3 períodos: Cuadro 7.21 Producción de Cayú en Bolivia Año Cantidad Tm 1997 1998 1999 11,340 12,700 14,223 Fuente: Dpto. Estadísticas Ex MACA Analizando los dos anteriores cuadros se puede concluir fácilmente que durante estos 3 períodos, la oferta de nuestro país era insignificante con relación a la demanda internacional. Las importaciones del cayú de Canadá durante 1995 alcanzaron a 183.099 cajas, que representa un decremento de 13% comparado con el año anterior. Brasil incrementó su participación en Canadá substancialmente del 51% en 1994 al 71% en 1995. India suministró sólo 29.891 cajas en 1995 a Canadá y se vio reducida su participación en este mercado de 36% a 16% en 1995. Las importaciones brutas de nuez de marañón (cayú) a los países bajos alcanzaron a 672.316 cajas en 1995 comparados con 488.651 cajas en 1994. De este volumen la India suministró 559.646 cajas, mientras que 51.251 cajas eran originarias de Brasil, Vietnam muestra un incremento significante de 5.201 cajas en 1994 a 13.530 cajas en 1995. Las re - exportaciones de nuez de cayú de los Países Bajos se duplicaron de 157.446 cajas en 1994 a 311.809 cajas en 1995. La principal salida es Alemania con 167.828 cajas. Las importaciones de nuez de cayú del Reino Unido muestran un pequeño crecimiento de 265.338 cajas en 1994 a 249.994 cajas en 1995. La principal razón para este crecimiento es la baja importación de la India; es decir, 198.860 cajas en 1995 comparadas con 213.019 cajas en 1994. Durante 1995 Brasil suministró 16.639 cajas al Reino Unido, contra 14.073 el año anterior. Las importaciones de nuez de cayú en Alemania totalizaron 442.264 cajas, que significa un incremento del 20% comparado con 1994. De esta cantidad la India suministró 376.110 cajas mientras que Brasil envió 11.328 cajas. ¾ Oferta Internacional A continuación se presenta un cuadro que refleja las estadísticas de exportación de marañón del período 1988- 1996. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 439 Cayú Cuadro 7.22 Exportaciones de Nuez de Cayú o Marañón (Expresado en unidades de 1000 cajas) País 1988 1989 1990 1991 1992 India Brasil Mozambique Tanzania Kenya Vietnam Indonesia China Otros Total 1.41 1.03 201 46 79 Na Na Na 92 2.86 1.935 1.210 148 82 32 Na Na Na 138 3.545 2.184 2.10 1.226 1.03 178 147 48 46 15 53 33 24 44 75 77 30 26 22 3.831 3.53 2.29 1.66 177 43 31 15 45 24 32 4.32 1993 1994 1995p 1996f 2.76 1.30 117 43 31 15 45 24 32 4.32 3.450 1.001 40 0 44 34 80 47 15 4.711 3.000 3.10 1.400 1.62 50 60 8 10 12 15 58 60 46 50 45 50 37 40 4.656 5.01 Fuente: Edible Nut Market Report No. 142 (Julio – 1996) Unidad: cajas, p = preliminar, f = estimado Nota: Cada caja contiene 22,68 kilos ¾ Principales Productores y exportadores Brasil es un importante productor con cerca de 365.000 hectáreas según los datos oficiales del IBGE en 1985. La India es considerada como el mayor productor de cayú a nivel mundial. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 440 Cayú Cuadro 7.23 Producción Mundial Estimada de Cayú 1992/3 – 1993/4 (1000 TM) Años 1992/9 1993/9 India 100.8 137.7 Brasil 116.7 62.5 Moza mbiqu e Tanza nia Otros Total Procesada en el país Exportada al natural Procesada en el país Exportada al natural Procesada en el país Exportada al natural 16.4 10.7 5.3 14.8 4.3 0.4 22.9 38.4 16.3 15.4 89.7 82.3 372.4 362.2 Fuente: Edible nut market report,n.139, nov de1994 y Cashew Bulletin n.10,1994 Existen otros países productores como Kenia, Tanzania, Mozambique, aunque con una producción más baja. Recientemente se incremento el cultivo de cayú en países en desarrollo, el ejemplo de México, Guinea, Benin, Indonesia, Tailandia y Vietnam. 28 Cuadro 7.24 29 Principales Países Exportadores de Castaña de Cayú (Miles de cajas) PAISES India Brasil Mozambique Tanzania Kenia Otros Total 1992 1993 2297 1664 177 43 31 116 4328 1994 2769 1301 177 2 14 112 4375 3450 1001 40 0 43 176 4710 Fuente: Edible nut market report, 1995 Nota: Cada caja contiene 22.68 Kg. La India y el Brasil fueron responsables por el 69.4% y 25.3% de las exportaciones mundiales de la nuez de Marañón o castaña de Cayú, es decir juntos exportaron estos países 93.7% del volumen total comercializado en ese periodo. BRASIL Como resultado de lluvias muy tempranas en la mayoría de las regiones productoras de cayú en el Brasil, la cosecha no rindió 200.000 TM como se esperaba, pero rindió 190.000 TM. Comparado con las cosechas anteriores, esto significa un incremento de por lo menos de 20%. Tomando en cuenta el consumo doméstico del 5% y la industrialización de las semillas de marañón a nueces de marañón, la disponibilidad total del Brasil para 1996 fue de 1.625.000 cajas. Debido a Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 441 Cayú buenas condiciones de secado, la calidad de cosecha del año pasado. Por lo tanto, se espera que un gran porcentaje sea de calidad exportable. Por lo tanto, es demasiado temprano para establecer el tamaño de las nuevas cosechas brasileñas, últimamente las condiciones climáticas se han reportado favorables para la mayoría de las áreas de cosecha. ÁFRICA El volumen de las exportaciones de nuez de marañón o cayú de ciudades africanas no es muy grande. Esto es debido principalmente a que la mayoría de los gobiernos no se encuentran todavía capacitados para estimular el proceso de industrialización de las semillas de marañón o cayú en las ciudades Africanas; alcanzaron a 85.000 cajas en 1995, contra 90.000 cajas el año anterior. Comparando con 1992, cuando las exportaciones del marañón o cayú procedían de África alcanzaban a 274.000 cajas, actualmente las exportaciones se han reducido substancialmente. El principal oferente del marañón o cayú de las ciudades africanas es Mozambique con alrededor de 50.000 cajas en 1995, luego se encuentra Kenya en segundo lugar en exportaciones con 12.000 cajas. En contraste con las exportaciones de nuez de marañón o cayú (industrializadas), las exportaciones de semilla de marañón o cayú (sin industrializar) se están incrementando fuertemente. Durante 1995/1996 en época de cosecha por lo menos 80.000 tm de semillas de marañón o cayú, procedentes de Tanzania, fueron embarcadas rumbo a la India. Las expectativas de producción en Tanzania son muy prometedoras. La producción de cayú en Tanzania alcanzó por lo bajo a 15.000 tm durante la época de 1986/1987. Debido al programa de rehabilitación de cayú, buenos precios de producción y un incremento en el uso de azufre en polvo para combatir el moho propagado en algunas plantas de cayú, la producción mejoraría significativamente en 10 años por lo menos 80.000 tm. Se cree en general que Tanzania será capaz de producir alrededor de 100.000 tm. En los años en que sean más viejas las plantas de cayú, y las plantas improductivas serán reemplazadas por variedades que rindan. Contrario a todos los esfuerzos realizados por el gobierno de Tanzania, las cantidades procesadas son mínimas, ya que sólo una de las 12 fábricas existentes de encuentran operando. Se reportó que la cosecha en Mozambique alcanzó a 50.000 tm de semillas en 1996, la cosecha de Kenya se estima que se encontrará alrededor de 7.000 tm. PRODUCTORES ASIÁTICOS Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 442 Cayú Las exportaciones de semilla de marañón o cayú procedentes de Vietnam e Indonesia durante 1995 fueron considerablemente menores que el año anterior: Durante 1995 Vietnam exportó 60.000 cajas comparadas con las 34.000 cajas el año anterior. ¾ Tipos de Consumidores y sus Características Estudios de mercado realizados por la Edible Nut Market, establecen que el mercado estadounidense es el principal mercado que tiene características para una demanda significativa de la castaña de cayú. Investigaciones primarias indicaron que existen dos requisitos fundamentales que los compradores estadounidenses exigen: (i) un producto 100 % orgánico, (ii) y una frecuencia de entrega sostenible. ¾ Requerimientos para la Exportación Para los mercados de Europa y EE UU aún no existen requerimientos legales extraordinarios para la importación de castaña de cayú, se exige el cumplimiento de la legislación existente para la importación de productos alimenticios, los cuales son de por sí rigurosos. La mayor parte del mercado tiene por objeto la nuez cruda; su clasificación con fines aduaneros, obedece al sistema Armonizado (SA): N°. 0801.30 (cayú, fresco o seco con cáscara o descascarado) Los requerimientos legales para la exportación en el mercado japonés para este tipo de producto agroindustrial esta en función a una certificación de la planta o fabrica productora y el producto a exportar. Tal certificación se ajusta a las Normas de Clasificación de Productos JAS (Japan Agricultural Standard) impuesta por el Ministerio de Agricultura, Forestales y Pesca del Japón. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca regula las especificaciones de etiquetado que deben cumplir los detallistas y empacadores, de acuerdo con la reglamentación JAS y FDA en Estados unidos, con el fin de proporcionar información a los consumidores. Hasta ahora la exportación de castaña de cayú ha servido para que importadores de Estados Unidos y Japón se concentren en el terminado del producto (usos en medicinas, jugos y demás destinos finales del producto). Por lo mismo, parece lógico que en una primera etapa de desarrollo exportador de la cadena, se tendrá que hacer énfasis en cumplir estos primeros requerimientos, para luego y con base en el aprendizaje acumulado, desplazarse hacia formas más desarrolladas de incorporación de valor – productos de un nivel superior de terminado. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 443 Cayú Figura 7.3 Clasificación de la Castaña de Cayú para (Association of Food Industries of New York). Definición de nueces brasileras comúnmente aceptadas. SLW1 SLW2 LW1 LW2 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 444 Cayú W1 240 W2 240 W1 320 W2 320 W1 450 W2 450 W3 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 445 Cayú B1 B2 S1 S2 P1 P2 SP1 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 446 Cayú SP2 SP3 G1 G2 G3 ¾ Volúmenes y Precios Los compradores en Estados Unidos y Europa son las Trading companies, las cuales controlan la importación de la gran mayoría de materias primas para la industria americana. D. LISTA DE IMPORTADORES DE CAYÚ Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 447 Cayú Presentamos algunas empresas relacionadas al negocio de la castaña de cayú; esta información se la recabó a través de contactos vía correo electrónico, contactos telefónicos y visitas a agregados económicos de embajadas. Lista de Importadores JAPON OSAMA RICE CRACKER CO Tel : 03- 3872- 3333 Fax : 03- 3876- 0101 E- mail : [email protected] URL : www.osama.do.co.jp Importadora de frutas deshidratadas, nueces y alimentos naturales. P.K. SIAM CO LTD. Tel : 03- 3625-7080 Fax : 03- 3625- 7090 E-mail : [email protected] Empresa Importadora. Importa frutas frescas y vegetales de varios países del Asia. TOWA SANGYO, LTD. Tel : 06- 6231- 0588 Fax : 06-6231- 0829 E-mail : [email protected] Importadora de jugos concentrados de frutas RYOKOKUSHOJI CO, LTD. Tel : 082- 277- 6455 Fax : 082- 278- 0381 E mail : [email protected] URL: www.rykoku.com Empresa exportadora e importadora. Importa toda clase de productos naturales SHOEI FOODS CORPORATION Tel : 03- 3253- 1211 Fax : 03- 5256- 1914 E- mail : [email protected] Empresa importadora de frutas deshidratadas INSTITUTIONAL FOOD SUPLY GROUP Tel : 03-3253- 1241 Fax : 03- 5256- 1914 Email : [email protected] SHOWA BOEKI CO, LTD. Tel : 06-6441- 3333 Fax : 06- 6444- 6404 Email : [email protected] URL : www.showa-boeki.co.jp Empresa productora, importadora y exportadora Importa frutas frescas y vegetales. TOSHIN TRADING CO, LTD. Tel : 03- 3298- 1801 Fax: 03-3298- 1806 TOMIZAWA TRADE CO. Tel : 027- 343- 6863 Fax : 027-343- 1985 Email : [email protected] Importadora de frutas E-mail : [email protected] Importadora de frutas frescas, deshidratadas y procesadas. Los productos y grupo de productos mencionados en el nombre del importador se refieren a los productos en los cuales están especializados (En los productos no especificados, los importadores no indicaron la especificación). Nótese que además Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 448 Cayú de los productos especializados, todos los importadores también comercian otras frutas frescas y productos vegetales. LISTA DE IMPORTADORES UNION EUROPEA BELGICA Exofi ~exotics, off-season fruit Dirección: 23, rue van Eyck, 1050 Brussels, Belgium Teléfono: (32) 2-6474762 Telefax: (32) 2-6419139 FRANCIA Agrisol bananas, pineapples Dirección: 90, rae du Moulin des Prés, 75013 Paris, France Teléfono: (33) 1-44169100 Telefax: (33) 1-45886882 Ets. Goossens & Fils S.A. exotics, offseason fruit .Agrunord off-season, exotics Dirección: 2, me de Provence, Bát. D9 - PLA 437, 94619 Rungis Cedex, France Teléfono: (33) 1-41802999 Telefax: (33) 1-46874395 Dirección: CFI Quai des Usines 112154, Magasins 44-45, 1000 Brussels, Teléfono: (32) 2-2169255 Telefax: (32) 2-2162946 • Poeliaer Fruit exotics Dirección: Hengserberg 32, 3090 Overij se, Belgium Teléfono: (32) 2-6878086 Telefax: (32) 2-2452468 • Anarex S.A. exotics Dirección: 94, rae de Carpentras, Fraileg 303, 94612 Rungis Cedex, France Teléfono: (33) 1-41730270 Telefax: (33) 1-46862574 • Special Fruit NV exotics, fresh fruit and vegetables, mushrooms Dirección: Wenenstraat 6, 2321 Meer, Belgium Teléfono: (32) 315-0773 Telefax: (32) 315-0843 AZ France S.A. Dirección: 18-28, rae du PuitsDixme, Senia 547 Thiais, 94577 Rungis Cedex, France Teléfono: (33) 1-41803333 Telefax: (33) 1-46862316 Star Fruit Company exotics Dirección: 112-154 Quai des Usines, Magasin 35-36, 1210 Brussels, Belgium Teléfono: (32) 242-0876 Telefax: (32) 242-1208 Banexo freshfruit Dirección: 20, me de Provence, Bát. D9, P.O. Box 359, 94154 Rungis Cedex, France Teléfono (33) 1-41801800 Telefax: (33) 1-46861060 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 449 Cayú FINLANDIA Top Fruit Oy fresh fruit and vegetables (also to Russia) Dirección:Vanha talvitie 10 C, 00580 Helsinki, Finland Teléfono: (358) 6150-0360 Telefax: (358) 6150-0361 bikospar Oy Dirección: PO. Box 141, 01721 Vantaa, Finland Teléfono: (358) 619-6609 Telefax: (358) 619-6613 DINAMARCA Th. Olesen MS Dirección: Frugtmarkedet 17, 2500 Valby-Copenhagen, Denmark Teléfono: (45) 36306111 Telefax: (45) 36307953 • Blampin-Fruits exotics, off-season fruit Dirección: Les Arnavaux, P.O. Box 509/510, 13323 Marseilles Cedex, France Teléfono (33) 4-91980446 Telefax: (33) 4-9 1024374 Brousse & Vergez freshfruit Dirección: 2, Quai de la Joliette, 13002 Marseilles, France Teléfono: (33)4-91980446 Telefax: (33) 4-919112560 ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN COMERCIAL INTERNATIONAL International Trade Centre (ITC) Dirección: Palais des Nations, P.O. Box 10, 1211 Geneva 10, Switzerland Teléfono: (41) 22-7300111 Telefax: (41) 22-7334439 AUSTRIA Austrian Federal Economic Chamber Dirección: Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Vienna, Austria Teléfono: (43) 1-501050 Telefax: (43) 1-50206250 DINAMARCA DIPO, Danish Import Promotion Office for Products from Developing Countries Dirección: Danish Chamber of Comrnerce, Børsen, 1217 Copenhagen K, Denmark Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. FRANCIA COLEACP Dirección: 5, Rue de la Corderie, Centra 342, 94586 Rungis Cedex, France Teléfono: (33) 1-41800210 Telefax: (33) 1-41800219 PROMEX-PMA, French Agency for the Promotion of the Least Developed Countries’ Export Address: 10, avenue d’Iéna, 75016 Paris, France 450 Cayú Teléfono: (45) 33-950500 Telefax: (45) 33-120525 ALEMANIA GTZ/PROTRADE, German Agency for Technical Cooperation Dirección: Dag-HammarskjÉild-weg 1-5, P.O. Box 5180, 65726 Eschbom, Germany Telefono: (49) 6196-790000 Telefax: (49) 6196-797414 BfAI, Federal Office of Foreign Trade Information; offices in Berlin and Cologne Dirección:: Scharnhorststrasse 36, P.O. Box 650268, 13302 Berlin, Germany Teléfono: (49) 30-20 145200 Telefax: (49) 30-20145204 E-mail: 106035.377 @compuserve.com SUECIA SIDA, Swedish International Development Cooperation Authority - Department for Infrastructure & Economic Cooperation Dirección: S-105 25 Stockholm, Sweden Teléfono: (46) 8-6985000 Telefax: (46) 8-208864 NORUEGA Norad, Norwegian Agency for Development Cooperation Dirección: Tolbugaten 31, P.O. Box 8034 Deo, Oslo, Norway Teléfono: (41) 22-3 14400 Telefax: (41) 22-3 14403 E-mail: postmottak@ oslo.norad.telemax.no Telephone: (33) 1-40733067 Telefax: (33) 1-40733969 ITALIA ICE, National Institute for Foreign ‘frade Dirección: Via Liszt 21, 00144 Rome, Italy Teléfono: (39) 6-59921 Telefax: (39) 6-59926900 REINO UNIDO DeCTA, The Developing Countries ‘frade Agency Dirección: St. Nicholas House, St. Nicholas Road, Sutton, Surrey SM1 1EC, United Kingdom Teléfono: (44) 181-6433311 Telefax: (44) 181-6438030 HOLANDA CBI, Centre for the Promotion of Imports from developing countries Dirección: P.O. Box 30009, 3001 DA Rotterdam, The Netherlands Teléfono: (31) 10-2013434 Telefax: (31) 10-4114081 SUIZA OSEC, Swiss Office for ‘frade Promotion Dirección: Stampsenbachstrasse 85, 8035 Zurich, Switzerland Teléfono: (41) 1-3655151 Telefax: (41) 1-3655221 Figura 7.4 Diamante de la Competitividad para el Mercado de la castaña de Cayú en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón Gobierno: Posición favorable hacia Sudamérica. Estudionaciones Cadenasde Productivas Frutas Exóticas Estrategia, Rivalidad y Estructura del Sector: Puede actuar reduciendo M.A.C.I.A. - I.A.S. La mayoría de los compradores son Training aranceles para las castañas, Co. y Brokers (también estas empresas en el caso de Bolivia, como controlan la mayoría de las importaciones y se lo hizo con Brasil, India. ubican dentro de poderosos Keiretsus). Favorece el desarrollo de 451 Cayú Fuente: Elaboración propia E. SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL 30 SITUACIÓN DE LA OFERTA EN BOLIVIA Concomitante con la demanda, la oferta de productos en base al cayú es bastante limitada. En la presente gestión no se cuenta con la suficiente cantidad de productos Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 452 Cayú para el consumo nacional y mucho menos para emprender un proceso exportador, se espera que los consumidores tengan como oferta 200 bolsitas de 300 gramos. Para la siguiente gestión se espera planificar mejor la producción y que esta oferta mejore con el comienzo de producción en otras parcelas de pequeños productores y el incremento de los cultivos en Cobija y San Ignacio de Velasco. Existe interés de varios productores de las regiones mencionadas, que seguramente se incorporarán con la producción de castaña de cayú y derivados, para satisfacer las demandas del mercado nacional. A largo plazo se requiere un entorno público (políticas) capaz de promover inversiones industriales para diversificar la obtención de productos intermedios y finales, exportaciones a países con consumidores de alto poder adquisitivo. 31 CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN Tanto MINGA como Cayú Amazónico distribuyen sus productos principalmente a través de un sistema de transporte propio a supermercados de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra principalmente, aunque es muy frecuente encontrar estos productos en ferias regionales y locales. En esta parte de la cadena, MINGA y Cayú Amazónico actúan como distribuidores mayoristas y los supermercados como distribuidores minoristas. 32 SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN En lo referente a la demanda de productos en fresco, debido a la dificultad de técnicas de conservación de la fruta fresca y principalmente a la dificultad que representan un transporte adecuado a un costo económicamente accesible a los principales mercados del país, es que la promoción y distribución de la castaña de cayú aún no tiene presencia masiva en las principales plazas del mercado boliviano. Es así que estos productos solo se encuentran en algunos supermercados de la ciudad de Santa Cruz y La Paz principalmente, y no así en el resto del país, concentrándose exclusivamente a segmentos de mercados bastante reducidos y con un perfil de consumo diferenciado. La comercialización de la castaña de cayú se inserta en el sistema de distribución para los consumidores de altos y medios ingresos, mediante supermercados, y ferias promociónales. 33 34 SUBCIRCUITO DE LA DISTRIBUCIÓN El subcircuito de la distribución esta constituido principalmente por las dos organizaciones mencionadas que actúan como mayoristas (MINGA Y CAYÚ AMAZONICO) y los supermercados como distribuidores minoristas. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 453 Cayú La incorporación de pulpa congelada de cayú en el futuro puede dar lugar al desarrollo de la distribución minorista asociada a otras frutas tropicales como piña, maracuyá y cítricos, aunque para ello, se deberá buscar mejorar el manipuleo, y una cadena de frío para su mejor conservación dada la fragilidad de la fruta a las turbulencias de temperatura. 35 PRECIOS Y MÁRGENES DE UTILIDAD La comercialización de productos frutícolas está constituida por una red de estructuras que facilitan la circulación de bienes entre el productor, agroindustria y el consumidor; en la cual intervienen distintos agentes que, al incurrir en costos por agregación de valor o movilización del producto, contribuyen a elevar el precio final del producto. El margen de comercialización permite sufragar los costos y riesgos del mercadeo y generar una retribución o beneficio neto a quienes participan en el proceso de distribución comercial, en tanto que el margen del agricultor cubre los costos y riesgos de la producción más el beneficio neto o retribución al productor. En función al análisis del comportamiento de los precios mayoristas y de los precios al consumidor, es que se pueden establecer los márgenes de comercialización para las frutas en estudio, en los mercados de Santa Cruz y La Paz. Debido al peso que tiene el margen de comercialización, los cambios en los precios mayoristas no se transmiten proporcionalmente a los precios al consumidor, lo que implica que la variabilidad en los precios al consumidor sean significativamente más pequeñas que la variabilidad de los precios mayoristas. Los supermercados KETAL en Santa Cruz principalmente y La Paz en alguna ocasión, comercializaban los productos de Minga. Los precios al consumidor son de Bs.15 bolsitas de 250 gramos de castaña de cayú teniendo una utilidad de Bs. 5, y de Bs. 12 Bolsitas de 100 gramos, siendo la utilidad en esta presentación de Bs. 5. Los precios al mayorista son: Bs. 10 para bolsitas de 250 gramos y Bs. 7,00 bolsitas de 100 gramos. De esta manera, los márgenes de la distribución mayorista están incluidos en el precio que la industria vende a los supermercados. En cuanto a precios Internacionales, en el Brasil se manejan los siguientes precios: Consumidores al por menor, lo compran en bolsas plásticas de 400 gramos a Reales 1,50 y 2 dependiendo del envase, lo que nos da una idea de que por kg de pulpa de cayú se estaría pagando la suma de R$ 3 y 4 respectivamente. En cuanto a la castaña de cayú, los precios varían según la presentación y el tipo de embalaje. A continuación se presentan los precios en función a levantamiento de datos realizado en Rio Branco y cotizaciones en Internet: el precio por kilo al por mayor esta entre R$ 5 y 5,50 respectivamente sin embalaje alguno (venta al detalle) en puestos de venta en los mercados populares del Noreste brasileño, el precio va sufriendo cambios en función de los mercados de las principales capitales donde llegan a sufrir transformaciones de precio desde 100 a 500 % respectivamente. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 454 Cayú 36 SITUACIÓN DE LA DEMANDA La demanda actual para productos con base a la castaña de cayú es regional orientada exclusivamente a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra debido al limitado desarrollo de la producción y la oferta de productos derivados. Recién en la presente gestión (2003), se están iniciando esfuerzos para promocionar el consumo en las principales ciudades del país, esfuerzo que es realizado por MINGA, promocionando principalmente la castaña de cayú fritada. No se han realizado estudios de preferencias frente a otros productos similares y pruebas de degustación, sin embargo, por las características del producto y el desarrollo relativo del consumo en otros países con hábitos y nivel de desarrollo similar, se puede afirmar que la castaña de cayú presenta potencialidades muy interesantes para la expansión de su consumo a nivel nacional. A continuación se realiza un análisis de la demanda potencial, tomando en cuenta los diferentes productos finales y la composición del mercado cliente en las ciudades del Eje Central. Cuadro7.25 Estructura del Mercado Cliente en las Principales Ciudades (Eje Central). Segmentos Vendedore s de refrescos Supermerca dos, mini mercados y tiendas especializa das Productos con potencial Observaciones para su introducción y Descripción del de segmento expansión del comercializaci consumo ón Personas que Refrescos Explicar la forma de preparan el producto preparación del para su venta en producto, y sobretodo, pequeños locales, las ventajas del mercados populares o mismo sobre a los transeúntes. sucedáneos para Tienen pocos recursos ayudar a la digestión para compras importantes Compradores con Castaña de Quizá como snacks fuerte poder cayú tenga un cierto negociador, que Helados atractivo, no obstante, exigen unos plazos Refrescos no parece ser un para el pago, que en segmento con la actualidad no están posibilidad real de en condiciones de penetración en el ofrecer los corto plazo por los productores plazos de crédito que exigen a sus proveedores. Alguna tienda de especialidad podría Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 455 Cayú Fabricantes de helados artesanales Personas muy parecidas en su comportamiento a los vendedores de refrescos Fabricantes Compradores de helados poder adquisitivo industriales Restaurant es Helados con Helados Desde pequeños Refrescos hasta de lujo Néctares Vendedore Población en general Pulpa s de pulpa con poco poder en los adquisitivo mercados de abasto asumirlo, pero de nuevo es vital el dar a conocer sus ventajas. Aún no han incorporado esta fruta dentro de su oferta. Por su vinculación con vendedores en ferias y mercados pueden llegar a conocer el producto. Aún no han incorporado esta fruta dentro de su oferta de helados. y Principalmente en los que atienden a turistas o a clientes de mayor poder adquisitivo, puede y debe ser introducido como una novedad, resaltando sus beneficios El sistema en las ferias y mercados de abasto es bastante cerrados en las ciudades del Eje Fuente: Elaboración propia. Por la infraestructura vial existente entre la ciudad de Santa Cruz y las ciudades principales del país, como Cochabamba y La Paz, con una buena promoción será posible incorporar la venta de la castaña de cayú y pulpa congelada para masificar o segmentar el consumo, mediante la red de intermediarios que tradicionalmente comercian otras frutas. F. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN Al respecto podemos decir que la fuerza de ventas de una empresa tiene como objetivo todas aquellas responsabilidades de conseguir, organizar contactos y con éxito cerrar negocios con los clientes. Para organizar y administrar esta estructura es necesario pensar de una manera sistemática, a partir de un conjunto de elementos que necesitan ser enlazados de la manera más armónica posible para garantizar el éxito en este eslabón. De manera rápida podemos mencionar que directrices de marketing, objetivos y metas de ventas, potencial y previsión de ventas, administración, cuotas de ventas, selección y capacitación del equipo de ventas, y plan de medios en comunicación y promoción deben de estar planificados y orientados de manera que permitan al Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 456 Cayú consumidor y la industria poder distinguir los diferentes procesos y flujos que deben de ser seguidos y alcanzados. Los principales problemas detectados en comercialización son los siguientes: La mala infraestructura caminera y condiciones de transporte, traducidos en elevados costos por la utilización de este servicio hacen de que los productos sufran alteraciones en el precio final y en costos de operación. La falta de información de mercado y al consumidor hace que el anonimato se convierta en el principal actor de esta cadena, en este eslabón, es cierto que de seguir con esta actitud ningún producto podrá ser comercializado con eficiencia porque en el mercado los consumidores no compran productos o servicios a desconocidos. La comercialización individualizada por parte de los productores también se convierte en un principal problema, ya que impide que estos puedan negociar buenos precios con la industria, y así obtener una remuneración acorde a su inversión y esfuerzos. La falta de asistencia en comercialización es bastante crítica, inducimos que como un producto puede ser comercializado sin tener el equipo de ventas debidamente entrenado y capacitado, un producto por si solo no se promocionará en una góndola de supermercado, necesita de interacción a través de un estímulo, y este debe de ser creado por un equipo de comercialización. El principal problema en este producto es la falta de un plan de marketing que contemple todas las líneas de acción en este tópico pues de ahí se originan las principales desventajas y consecuentemente las bajas ventas y familiarización con el producto por parte del principal actor; el consumidor final. G. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN A continuación se muestra un mapa que indica la distribución geográfica del eslabón de comercialización de Cayú, identificando los municipios donde se han verificado las actividades de comercialización y sus respectivos actores. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 457 Cayú Mapa 7.3 Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 458 Cayú 7.3 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y ORGANIZACIONES DE LA CADENA 7.3.1 FLUJO DEL PROCESO Y ACTORES DE LA CADENA Los actores de la cadena productiva de la castaña de cayú pueden diferenciarse en cinco grupos, entre los más significativos se encuentran los pequeños productores de Cayú, los supermercados y mercados de abasto y los consumidores finales. La Figura 7.5 muestra una primera visión simplificada de la cadena: Figura 7.5 Visión Simplificada de los Eslabones en la Cadena Industrial del Cayú Instituciones de Regulación y Apoyo (Institucionales) Productores Primarios Agroindustria (Transf. primarios y secundarios) Distribuidores Consumidores Fuente: Elaboración propia. Entre algunos de los actores podemos mencionar dentro los institucionales: Fundación Trópico Húmedo, Misión Suiza, CIAT, FAO, CONCADE, el Viceministerio de Desarrollo Alternativo, la Cámara Departamental de industrias, FUNDEMPRESA, y SENASAG. Entre los actores de servicios a la cadena del cayú, resaltan los proveedores de semillas y plantones, los proveedores de insumos para la industria VALLECITO, CIAT, (Vidriolux, Guabirá, La Bélgica, Empacar, Papelera), los proveedores de insumos agrícolas de la zona, el transporte local para la distribución de plantas, CRE, ENTEL, COTAS, SAGUAPAC, las ferias de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz en la promoción de los productos del CAYÚ. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 459 Cayú Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 460 Cayú 7.3.2 FLUJO ESPECÍFICO DE PROCESOS Y CUANTIFICACIÓN DE VALOR En la figura 7.7 se presenta la cadena de valor del cayú, es decir los costos incurridos y los ingresos por cada eslabón de la cadena productiva. Es importante recalcar, que bajo las actuales condiciones y circunstancias de funcionamiento de la cadena, todos los eslabones tienen rentabilidad aceptable, siendo los de mayor rentabilidad los eslabones de procesamiento y comercialización. El valor total de la cadena fue calculado en 143.990.00 dólares americanos (esta cifra tiene los problemas de la doble contabilización; por cuanto, lo que es producto terminado en un eslabón, se convierte en insumo para el siguiente). El mayor aporte a este valor lo tiene en la actualidad el eslabón de producción primaria, por el valor de los viveros y las plantaciones en edad joven, lo que evidencia la situación del negocio en una etapa embrionaria dentro del ciclo de vida de la industria, con precios altos para la materia prima, poca producción de fruta y escaso desarrollo de la producción secundaria y por tanto de la comercialización de productos. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 461 Cayú Cuadro 7.26 CUANTIFICACIÓN DE LA CADENA DE CAYU ESTUDIO CADENAS PRODUCTIVAS FRUTAS EXÓTICAS Expresado en bolivianos Bs. Y $us PRODUCCIÓN PRIMARIA DESCRIPCIÓN Plantas Nuez Valor aprox de Cultivos UNIDAD pl/Bs kg/Bs CANTIDAD 10.625 12.000 Sub total Producción Primaria PRECIO UNITARIO COSTO 15 4 159.375 42.000 743.750 Bs $us 945.125 122.744 TRANSFORMACIÓN DESCRIPCIÓN Nuez Valor de la Industria Sub Total Transformación Kg/Bs global 240 1 25 154.000 Bs $us 6.000 154.000 160.000 20.779 Kg/Bs 90 40 3.600 Bs $us Bs $us 3.600 468 1.108.725 143.990 COMERCIALIZACIÓN: DESCRIPCIÓN Nuez Sub Total Comercialización VALOR TOTAL DE LA CADENA CAYU Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 462 Cayú Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 463 Copuazú 7.3.3 MAPA DESCRIPTIVO DE LA CADENA En el cuadro 7.27 se presenta, la relación de los procesos, actores y productos por sectores involucrados en la cadena de producción del Cayú a nivel nacional en las plazas identificadas: Cuadro 7.27 Caracterización de Actores de la Cadena de Cayú Eslabón de la cadena Consumo Procesos 7. Compras 8. Elaboración de néctar 9. Consumo Comercializac 7. Transporte. 8. Ventas al mayor ión 9. Ventas al menor Producción secundaria Producción primaria 6. Acopio 7. Transporte a planta 8. Despulpado 9. Elaboración 10. Envasado. 4. Cultivo 5. Cosecha 6. Poscosecha Actores 1. Población de altos y medios ingresos de Cochabamba y Santa cruz 1. Industria 2. Industria 3. Supermercados, ferias 1. Industria 2. Industria 3. Industria 4. Industria 5. Industria 1. Productores 2. Productores 3. Productores Productos 1. Néctar casero 2. Castaña de cayú 3. Helados 1. Pulpa congelada, castaña de cayú y helados 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. Néctar Pulpa Mermelada, Helados Castaña de cayú Fruta fresca Fruta seleccionada Fuente: Entrevistas con personal MINGA Y CAYÚ AMAZONICO, Productores de las regiones identificadas. Abril- Mayo 2,003. El cuadro anterior, si bien es importante, es sólo una primera aproximación a la comprensión de los principales actores de la cadena del cayú. Para estar en condiciones de diseñar un proyecto de desarrollo para la misma, de manera realmente aplicable y efectivo, es necesario pasar a un estudio más detallado de cada uno de los eslabones de la Cadena. Los Cuadros 7.28, 7.29 y 7.30 muestran los tres eslabones principales que conformarían la cadena del cayú: Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 487 Copuazú Cuadro 7.28 Upstream de la Cadena (Los Productores Primarios) Implicados Objetivos e Intereses Recursos y Capacidades Problemas y Conflictos CIAT,CONCAD Promoción de E DAI, UAGRM Cultivo, ampliación (Vallecito) de la producción. Reconversión agrícola. Oficinas, vehículos, personal técnico, financiamiento, material genético. Imagen institucional y red de contactos Posibilidad de traer tecnología. Material genético. Para establecer contactos con compradores del exterior Posibilidad de desarrollar programas con centros de I&D del exterior VIVERISTAS MINGA Rentabilidadbeneficio Crecimiento y difusión del cultivo Promoción del cultivo Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Tecnología artesanal y semiartesanal. Riego pos aspersión. Plaguicidas y fertilizantes químicos Poseen capacidad suficiente para cubrir demanda actual y crecimiento a futuro Financiamiento propio Pueden expandir cultivo Conocen el tema productivo Disposición a cooperar con terceros para No tienen conocimiento ni enfoque de mercado. Visión de negocio inadecuado. Carecen de comprensión del Sistema Comercial. Productores campesinos los subvaloran, y así lo sienten estos. Presuponen la necesidad de empresarios. Han efectuado intervenciones con bajo nivel de efectividad Problema: Dar tecnología, pero no el crédito para su aplicación No promueven la producción orgánica Viveristas oportunistas. Pueden cambiar a otra producción si fuera más rentable Problema: No tienen material genético propio. Conflicto: Precios y Roles del intermediario de otros viveristas de la región que regalan los 488 Copuazú promover el cultivo Cliente Principal: Productores frutícolas Tecnología semiartesanal, riego plaguicidas plantones a los campesinos en forma de auto promoción Productores de Fomentar la proa. Problema: Cultivos las regiones propia de fruta poco representativos identificadas en Rentabilidad, para procesar Santa Cruz crecimiento y volúmenes difusión del producto Vocación por producción económicamente Incrementar convencional atractivos Capacidad de procesamiento Tecnología semi-Desarrollar proa. industriall orgánica Vocación por producción Rentabilidad orgánica PROVEEDORE S DE EQUIPOS Y HERRAMIENT AS Y DE AGROQUÍMIC OS Crecimiento en ventas Rentabilizar Ganar mercado INVESTIGACIÓ NY DESARROLLO (CIAT, VALLECITO) Promoción de Cultivo, ampliación de la producción. Reconversión agrícola y Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Parcialmente integrado con su propia agroindustria Relaciones para el financiamiento con la banca A excepción de algunos proveedores regionales , todos trabajan con venta al contado para adquirir sus insumos Empresas familiares pequeñas Son también agricultores de otros cultivos. Financiamiento Capacidad para contratar consultores Relación con otros centros Demanda de productores de Cayú es muy pequeña Falta de profesionalización Servicio post venta deficiente. El producto no siempre soluciona el problema. Variedad muy limitada en su oferta de productos Bajo nivel de innovación Difícil introducción de nuevos productos. No se hace validación de Productos (calidadefectividad) No existe investigación estructurada y estratégicamente orientada 489 Copuazú sustitución de la coca Desarrollar el conocimiento No hay adecuada vinculación entre Investigación y Desarrollo Alta inestabilidad en las líneas de investigación Gran dispersión de cultivos No tienen laboratorios INVESTIGACIÓ Desarrollo de Laboratorios, personal No trabaja en la NY conocimientos especializado, alumnos actualidad con el DESARROLLO Prestación de de facultades de Cayú. (UGRM) servicios de análisis agronomía y negocios. Carencia de recursos de suelos, desarrollo Imagen institucional financieros en la de variedades confiable actualidad para Contribuir al Voluntad para la desarrollo de desarrollo social y cooperación conocimientos. económico de la Relaciones escasas con Se desconoce el región Proyectos de Desarrollo potencial de servicios locales y nacionales que puede ofrecer la Convenios universidad. internacionales Falta de proyección Convenios con sector externa de sus empresarial capacidades y servicios Las propias políticas universitarias limitan el desarrollo de programas de innovación INVESTIGACIÓ Desarrollo de Estación experimental En la actualidad no NY conocimientos Laboratorios. cuenta con el DESARROLLO Prestación de Personal de financiamiento de (IBTA). Ente servicios investigación USAID público con Transferencia de Capacidad para la Sistema de financiamiento conocimientos y dar contratación de transferencia de de UASID capacitación consultores conocimientos no se Plan de escuelas de adaptan a las campo necesidades de los clientes. Conflicto: Con el SIBSA, el que es privilegiado por USAID, y que eventualmente lo Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 490 Copuazú INVESTIGACIÓ Ny DESARROLLO (SIBSA) Prestación de servicios Transferencia de conocimientos y dar capacitación Sólo tienen financiamiento y apoyo de la cooperación de EE.UU. Subcontrata todos sus servicios Capacidad para contratar a Personal calificado absorberá. Conflicto con el IBTA y con USAID Al terciarizar la I&D no se consiguen apalancar los recursos financieros. No cuentan con infraestructura propia Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y Forestal de Trópico Húmedo (FDTA-TH) Industrias de Apoyo TRANSPORTIS TAS Promoción de tecnologías y el desarrollo agropecuario Financiamiento Vinculado a un PITA para comercialización y transferencia de tecnología del Cayú. Este cultivo no ha sido priorizado por la Fundación en su área de acción. Llevar los plantíos a los agricultores Medios adecuados para el actual nivel de producción INSTITUCIONE S PÚBLICAS DE APOYO Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas y Agropecuarios Viceministerio de Desarrollo Alternativo Programa de Desarrollo Alternativo Regional Promoción del desarrollo alternativo Sustitución del cultivo de Coca Lucha contra la pobreza Favorecer el desarrollo de Cadenas Productivas Poder regulatorio y normativo Coordinación de la entrega y coordinación de los recursos de la cooperación internacional Gestionan el conseguir recursos Sólo existe el transporte de sindicatos de transportistas de la región Las entidades internacionales de ayuda son quienes en realidad gestionan y manejan los recursos. Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Esto genera asimetrías y disfuncionalidades en el sistema No se ha priorizado la Cadena del Cayú. 491 Copuazú Cuadro 7.29 Midstream (Actores de la Agroindustria) Implicados Objetivos e Intereses Proveedores de envases y etiquetas Vidriolux Papelera Dadiplas Sinteplas Imprentas, Empacar Rentabilidad Incremento en ventas Crecimiento de sus negocios Consolidar su posición de mercado ante posibles nuevos competidores Recursos y Capacidades Infraestructura y equipamiento Personal calificado Capacidad instalada Poder de mercado frente a compradores Problemas y Conflictos Dependencia de insumos importados (Papel, Vidrio, Hojalata). No hay políticas de incentivos para el desarrollo de estos insumos. Trabajan por pedidos y por lo mismo sus costos fijos son altos. Requieren de pedidos mínimos económicos que por lo común los productores no alcanzan fácilmente Conflictos con compradores por fijar precios altos. Proveedores de Insumos Importadores de aditivos Maximizar utilidades Incrementar ventas Acceder a nuevos mercados Acceso a créditos Relaciones comerciales a nivel internacional Conocimiento del sector de negocios. Demanda nacional baja, por lo que sus precios de venta son altos. Pocos proveedores que impone precios, dado que trabajan a pedido. Mala información y comunicación comercial sobre sus productos, puntos de ventas, términos, etc. Imponen sus términos a los compradores Productoras de Maximizar utilidades Importante poder de aceite y sal Incrementar ventas mercado Capacidad instalada Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Peso importante de este componente para la producción de ciertos 492 Copuazú Proveedores de Crecimiento como equipos y sector Maquinaria Rentabilidad (Talleres locales de fabricación y reparación) Búsqueda de nuevos clientes y retención de la lealtad de los que posee suficiente Sistema de distribución y aprovisionamiento muy bueno Recursos financieros, humanos y tecnológicos Buenas relaciones con los clientes Cuentan por personal calificado derivados Acceso modesto al créditos Propensión a cooperar y ayudar en el desarrollo de la industria Poca capacidad de crecimiento y para incorporar nuevas tecnologías. Escalas pequeñas de producción los colocan en una posición de márgenes estrechos para la reinversión Calidad por debajo de los estándares Cultura artesanal y alta internacionales, dado innovatividad para que su tecnología no es superar limitaciones de punta. tecnológicas Soporte técnico insuficiente. Costos relativamente altos con relación a ofertas extranjeras. Golpeados por variaciones en el tipo de cambio. Servicios: Rentabilidad Telecomunicaci Expansión del ón servicio Electricidad Gas (Energía) Agua Recursos financieros Poder de mercado Servicios de mala calidad y caros en el sector agrario. No hay red de distribución de gas, sólo colocación de tanques (gas licuado) Existe suministro propio de agua, pero esta es Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. 493 Copuazú de mala calidad, se precisa adecuación de la misma para su uso industrial. Se requieren de inversiones para mejorar la provisión de agua potable. Procesadores Agroindustriale s: MINGA CAYÚ AMAZONICO, procesamiento artesanal Rentabilizar Crecimiento de ventas Expansión del mercado Acceso al créditos por ser un empresario reconocido Tienen relaciones con socios estratégicos europeos. Infraestructura de producción. Llega con su distribución a la región de San Ignacio de Velasco y Cobija principalmente. Volúmenes muy pequeños y fragmentados Costos relativamente altos en comparación con sucedáneos. Financiamiento insuficiente para expansión de mercados. El nivel tecnológico para la exportación o Totalmente integrado para lograr acceso a (hacia arriba y hacia mercados mayores abajo en la cadena exige de una tecnología industrial). superior (pasteurización) No cuenta con recursos Poca divulgación de que le permitan realizar sus productos con mayor efectividad concentrándose en el la comercialización de ámbito local (San pulpa de Cayú Ignacio de Velasco) Servicios Públicos: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimenticia IBNORCA (Instituto Boliviano de Formación y Normar y controlar la seguridad alimenticia y la inocuidad Normar la creación de empresas Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Personal calificado Capacidad y mandato para otorgar registros sanitarios y permisos de funcionamiento de producción También otorga certificados para la exportación Disponen de financiamiento No hay controles de calidad (estándares) de cumplimiento estricto. No existe una normatividad para reglamentar los tipos de productos No existe en la actualidad controles de calidad para productos importados similares. No tienen credibilidad 494 Copuazú Calidad) FUNDAEMPRE SA internacional Cuadro 7.30 Downstream (Actores de la Comercialización y Consumo) Implicados Promotores del consumo del producto: MINGA, CAYÚ AMAZONICO Objetivos e Intereses Promoción del consumo en sus distintas formas Estimular la demanda Educar sobre el consumo y los beneficios del producto Supermercados Rentabilidad Hipermaxi, Slan, Fidalga, Restaurantes y Kioscos Estudio Cadenas Productivas Frutas Exóticas M.A.C.I.A. - I.A.S. Recursos y Capacidades Problemas y Conflictos Tienen la misión de efectuar la promoción de productos del trópico (no tradicionales). Insufici ente conocim iento del mercad o nacional . Insuficiente conocimiento de las técnicas de Marketing. Carecen de estrategias para la promoción del producto. La oferta limitada del producto no lo hace relevante para suponer un esfuerzo significativo de estas instituciones. Conflictos de intereses con productores al fiscalizar sus participaciones en ferias y eventos. Fuerte poder negociador, sólo aceptan los productos en consignación (4 meses para su pago). Poder financiero Instalaciones y equipamiento. Conocimiento de la tecnología de manejo de productos y Sus objetivos de rotación entran en conflicto con los objetivos de los productores (ellos exigen que el productor efectúe su propia promoción) Imponen altos márgenes de beneficios sobre el precio (oscilan 495 Copuazú merchandising. Conocimientos de los hábitos y comportamientos de compra de sus clientes Ferias y mercados locales Desarrollar Acceso al público de contactos de las regiones negocios Dar a conocer el producto (promoción y estimulación de la prueba del mismo) Pocos puntos de venta. Funcionan