Guía Basica de Exportación a la República Popular China

 GUÍA BÁSICA DE EXPORTACIÓN HACIA LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Noviembre 2015 Presentación La República Popular China es para Guatemala un mercado de interés para sus exportaciones, las cuales crecen cada año, potencia económica que ya ha suscrito acuerdos comerciales con varios países de la región y cuya capacidad adquisitiva de sus habitantes también ha crecido de forma significativa. La reforma y apertura al exterior iniciada a partir del año 1979 han permitido que la economía china se desarrolle en un ritmo acelerado, pasando de ser un país predominantemente rural a una potencia mundial en 30 años, y multiplicando su producto interno por 44 veces en el mismo período. China es la segunda potencia económica del mundo, solo después de Estados Unidos, y según estimaciones del FMI esta situación podría revertirse, y ser la primera potencia, si continúa realizando reformas económicas a tono con los nuevos tiempos. Es por ello que a Guatemala le interesa conocer mejor a la República Popular China, sus nichos de mercado y requerimientos, para diversificar nuestras exportaciones. Guatemala actualmente dirige el 80% de sus exportaciones hacia países de América y El Caribe, un 10% a Asia y un 8% a Europa, dejando un 2% al resto del mundo. Esta distribución de las exportaciones hace que Guatemala continuamente se encuentre a la investigación e identificación de nuevos mercados, que le permitan diversificar su internacionalización y esto, a su vez, le permita al país reducir sus riesgos ante el enorme porcentaje del 80% de los negocios internacionales ubicados en una región. Para que las exportaciones guatemaltecas puedan competir con éxito, es indispensable conocer los procedimientos y condiciones de acceso que exigen los diferentes países. Por medio del “Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración” del Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se contribuye al aprovechamiento de las oportunidades comerciales y de inversión, a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión y promoción del comercio exterior y la atracción de inversiones. 2 Debido a las condiciones económicas que han variado y la relación comercial entre Guatemala y la Republica Popular China, se determinó importante desarrollar documentos específicos que permitan visualizar las oportunidades de exportación que existen en ese país. Los sectores seleccionados para elaborar las guías básicas de exportación son los siguientes: • Café y especias • Flores de corte y plantas • Frutas congeladas y frescas • Semillas • Jugos y cervezas • Preparaciones a base de frutas y legumbres • Azúcar y confitería Estos sectores fueron seleccionados por medio de un análisis que determinó las mayores oportunidades de exportación para las empresas guatemaltecas, se realizó un análisis estadístico de comercio exterior entre Guatemala y la Republica Popular China, correspondiente a cada sector, y un análisis comparativo entre los países latinoamericanos que ya tienen participación en dicho mercado. Se implementaron técnicas de inteligencia de mercado para obtener la información recopilada y se entrevistó a empresarios que ya cuentan con una relación comercial a este mercado o están en plena iniciación. Este documento proporciona información estratégica a los empresarios guatemaltecos, y fue preparado para iniciar o incrementar sus exportaciones a la Republica popular China, y así crear más oportunidades de empleo para los trabajadores guatemaltecos y bienestar a sus familias. 3 1 CAPITULO 1 ..................................................... 8 1.1 CHINA MARCO MACROECONÓMICO Y POLÍTICO ...................................................................... 8 1.1.1 Geografía ............................................................................................................................ 8 1.1.2 Organización territorial, administrativa y económica ......................................................... 9 1.1.3 Demografía ....................................................................................................................... 10 1.1.4 Distribución de la población por edades y sexos ............................................................... 10 1.1.5 Estructura de la economía ................................................................................................ 11 1.1.6 Sistema político ................................................................................................................. 12 1.1.7 Administración Económica y su Distribución de Competencias ........................................ 15 2 CAPITULO 2; COMPETITIVIDAD, PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR .... 18 2.1 Índices de Competitividad ....................................................................................................... 18 2.2 Sectores Productivos de China ................................................................................................ 19 2.2.1 Agrícolas y de consumo ..................................................................................................... 19 2.2.2 Industriales ........................................................................................................................ 19 2.2.3 Servicios ............................................................................................................................ 20 2.2.4 Recursos Naturales ........................................................................................................... 21 2.3 COMERCIO EXTERIOR .............................................................................................................. 21 2.3.1 Acuerdos Comerciales Vigentes de China .......................................................................... 22 2.4 Balanza comercial de China con el Mundo .............................................................................. 23 2.5 Principales Destinos de las Exportaciones de China ................................................................ 24 2.5.1 Los 95 Grupos de capítulos exportados por China al mundo ............................................ 27 2.5.1.1 Principales 100 productos exportados por China al mundo .................................................... 29 2.5.2 Los 95 Grupos de capítulos importados por China del mundo .......................................... 32 2.5.2.1 Principales 100 productos importados por China del mundo .................................................. 34 2.5.3 Principales Socios Comerciales de China – proveedores ................................................... 37 2.5.4 Listado de países de Latinoamérica y El Caribe ................................................................. 41 2.5.5 La Relación Comercial de China con Mercados Latinoamericanos ................................... 42 2.6 Principales productos exportados por países latinoamericanos a China ................................ 43 2.6.1 BRASIL -­‐ Proveedor de China ............................................................................................. 43 2.6.2 CHILE -­‐ Proveedor de China ............................................................................................... 44 2.6.3 VENEZUELA -­‐ Proveedor de China ..................................................................................... 45 2.6.4 MÉXICO -­‐ Proveedor de China ........................................................................................... 46 2.6.5 PERÚ -­‐ Proveedor de China ............................................................................................... 47 2.6.6 COLOMBIA -­‐ Proveedor de China ...................................................................................... 48 2.6.7 ECUADOR -­‐ Proveedor de China ........................................................................................ 49 2.6.8 REPUBLICA DOMINICANA -­‐ Proveedor de China ............................................................... 50 2.7 ANALISIS DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA ........................................................................ 51 2.7.1 COSTA RICA Exportaciones -­‐ Proveedor de China .............................................................. 52 2.7.2 Importaciones que reporta China de productos origen Costa Rica ................................... 53 2.7.3 PANAMÁ Exportaciones -­‐ Proveedor de China .................................................................. 54 2.7.4 Importaciones que reporta China de productos origen Panamá ...................................... 55 2.7.5 HONDURAS Exportaciones -­‐ Proveedor de China .............................................................. 56 2.7.6 Importaciones reportadas por China de productos origen Honduras ............................... 57 4 2.7.7 NICARAGUA Exportaciones -­‐ Proveedor de China ............................................................. 58 2.7.8 Importaciones reportadas por China de productos origen Nicaragua .............................. 59 2.7.9 EL SALVADOR Exportaciones -­‐ Proveedor de China ........................................................... 60 2.7.10 Importaciones reportadas por China de productos origen El Salvador ........................... 61 2.7.11 GUATEMALA Exportaciones -­‐ Proveedor de China .......................................................... 62 2.7.12 Importaciones reportadas por China de productos origen Guatemala ........................... 63 2.7.13 Principales productos importados por Guatemala desde China ..................................... 64 2.8 RELACION BILATERAL GUATEMALA -­‐ CHINA ........................................................................... 65 2.8.1 Balanza Comercial para Guatemala ................................................................................. 65 3 CAPITULO; TENDENCIAS Y PERFIL DE CONSUMO ...................... 66 3.1 Productos y servicios para adultos mayores de 55 años ......................................................... 66 3.2 Comida para bebé ................................................................................................................... 66 3.3 Cuidado masculino .................................................................................................................. 67 3.4 Ropa interior ............................................................................................................................ 67 3.5 Dispositivos móviles ................................................................................................................ 67 3.6 Bebidas a base de la proteína de plantas ................................................................................ 67 3.7 SUVs ......................................................................................................................................... 68 3.8 Turismo internacional .............................................................................................................. 68 3.9 Cerveza .................................................................................................................................... 68 3.10 Queso .................................................................................................................................... 68 3.11 China Productos Industriales ................................................................................................. 73 3.12 El Consumo Interno ............................................................................................................... 73 3.13 Crecimiento de la Clase Media en China ............................................................................... 75 3.14 “Fenómeno del pequeño emperador” .................................................................................. 75 4 CAPITULO; EXPORTACIÓN ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS ............. 75 4.1 Productos prohibidos o restringidos para exportar a China .................................................... 78 5 CAPITULO IMPORTACIÓNES; NORMATIVA, REGULACIONES Y BARRERAS .... 79 5.1 Leyes y regulaciones como referencia en cuarentena sanitaria y seguridad alimentaria: ...... 80 5.2 Estándares de regulación ........................................................................................................ 80 5.3 Reglamentación zoosanitaria y fitosanitaria ........................................................................... 81 5.4 Normas y Reglamentos Técnicos ............................................................................................. 82 5.5 Origen ...................................................................................................................................... 82 5.6 Inspección e inocuidad ............................................................................................................ 83 5.7 Procedimiento de importación de alimentos .......................................................................... 84 5.8 Entidades Reguladoras y Fuentes de Información .................................................................. 84 6 CAPITULO; ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN .......................... 85 6.1 Estrategias de negociación ...................................................................................................... 86 6.2 Condiciones de pago ................................................................................................................ 86 7 CAPITULO; LOGÍSTICA DE EXPORTACION A CHINA .................... 87 7.1 Documentación para Exportar ................................................................................................. 87 7.2 Registro de establecimientos exportadores de alimentos extranjeros a China ...................... 88 5 7.3 Trámites Aduaneros ................................................................................................................ 97 7.4 Régimen para muestras ........................................................................................................... 98 7.5 Marco de licencias de Importación y Exportación de China .................................................... 99 7.6 Sistema de Importación de Bienes .......................................................................................... 99 7.6.1 Permitido ........................................................................................................................... 99 7.6.2 Mercancía Restringida .................................................................................................... 100 7.6.3 Mercancías de Importación que requieren licencias: ...................................................... 100 7.6.4 Importación de Mercancías bajo Contingente Arancelario ............................................. 100 7.6.5 Mercancía Prohibida ....................................................................................................... 100 7.7 Inspección/Certificación de Importación ............................................................................... 100 7.8 Empaque, Embalaje y Etiquetado .......................................................................................... 101 7.9 Requisitos de etiquetado de los alimentos pre-­‐envasados ................................................... 102 7.10 Requisitos de etiquetado para productos agroalimentarios ............................................... 103 7.11 Logística y Distribución Interna en China ............................................................................ 104 7.11.1 Aspectos del Manejo Logístico en China ....................................................................... 104 7.11.2 Código de registro (CR) obligatorio para importadores y exportadores ....................... 105 7.11.3 El empresario exportador debe conocer su código arancelario .................................... 105 7.12 Carreteras ............................................................................................................................ 105 7.13 Ferrocarriles ........................................................................................................................ 105 7.14 Puertos ................................................................................................................................ 105 7.14.1 Puerto de Shanghái ....................................................................................................... 105 7.14.2 Puerto de Shénzhen ...................................................................................................... 106 7.14.3 Puerto de Hong Kong .................................................................................................... 106 7.15 Canales de Distribución ....................................................................................................... 106 7.16 Vía aérea .............................................................................................................................. 106 7.17 Estructura básica de cadena de distribución y los porcentajes de representación que impactan el precio al consumidor final en China ............................................................................ 107 8 CAPITULO; MERCADEO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS .................. 107 8.1 Ferias Internacionales ............................................................................................................ 109 8.2 Fuentes de Información Secundaria: ..................................................................................... 118 9 CAPITULO; CULTURA DE NEGOCIOS E INFORMACIÓN PRÁCTICA ......... 118 9.1 Características del Empresario .............................................................................................. 118 9.2 Utiliza las redes sociales chinas. ............................................................................................ 119 9.3 Protocolo básico para negocios ............................................................................................. 120 9.4 Vestimenta ............................................................................................................................ 120 9.5 DATOS GENERALES DE CHINA ............................................................................................... 120 9.6 Recomendaciones para visitas ............................................................................................... 121 9.7 Días festivos ........................................................................................................................... 121 9.8 Recomendaciones a la hora de tomar un taxi: ...................................................................... 121 9.9 Vía metro ............................................................................................................................... 122 9.10 Vía bus ................................................................................................................................. 122 9.10.1 Buses – Cama ................................................................................................................ 123 6 9.11 bicicletas .............................................................................................................................. 123 9.11.1 Bici – taxi ....................................................................................................................... 123 9.12 Tren ..................................................................................................................................... 123 9.12.1 Tipos de Trenes: ............................................................................................................ 124 9.13 Diferencia Horaria de Referencia en Asia ............................................................................ 125 10 CAPITULO; LEY DE INVERSIÓN .................................. 125 10.1 Marco Legal, Procedimientos de declaración y auditoria anual .......................................... 125 10.2 Consideraciones clave ......................................................................................................... 126 11 CAPITULO; LEGISLACION LABORAL ............................... 128 11.1 Altísima competitivdad ........................................................................................................ 129 11.2 ENTRAR EN CHINA ............................................................................................................... 129 11.2.1 Proceso de VISAS para viajar a China ............................................................................ 129 11.3 TRABAJAR EN CHINA ........................................................................................................... 132 11.4 Mandos intermedios ........................................................................................................... 132 11.5 Horario ................................................................................................................................ 132 11.6 Expatriados en la ley laboral china. ..................................................................................... 133 11.7 Prestaciones obligatorias .................................................................................................... 133 11.8 FONDO de vivienda. ............................................................................................................ 134 11.9 Incumplimientos .................................................................................................................. 135 11.10 Contratos de trabajo ......................................................................................................... 135 12 Conclusiones ................................................ 136 13 Bibliografía ................................................ 137 13.1 ANEXOS ............................................................................................................................... 138 13.1.1 ANEXO 1. Directorio de empresas de transporte: ......................................................... 138 13.1.2 ANEXO 2. Directorios de empresas compradoras en la China ....................................... 138 7 1 CAPITULO 1 1.1 CHINA MARCO MACROECONÓMICO Y POLÍTICO Los datos generales de China permiten conocer datos básicos que todo emprendedor debe de tomar en cuenta como marco dentro del cual realizará negocios: 1.1.1 Geografía La República Popular de China es el cuarto país más extenso del mundo, sin embargo, solamente un 14% es cultivable. Geográficamente, se identifican 3 áreas: la región montañosa del sudoeste, la extensa región norte y occidental y la región oriental que contiene áreas geográficas más fértiles y todas las salidas al mar. Ésta última es la zona más poblada del país asiático. En una asimilación de la extensión territorial de China con la de Guatemala, podemos comparar con los siguientes datos: CHINA GUATEMALA 9.6 millones de kilómetros cuadrados 108,890 kilómetros cuadrados 1,361 millones de habitantes 14.7 millones de habitantes Fuente: Google Imagenes China es el país más poblado del mundo, representa el 20% de la población mundial, dada su extensión, la densidad de población es relativamente baja ya que casi dos tercios del país son zonas desérticas y montañosas prácticamente deshabitadas. Existe una amplia diversidad de climas, desde continental extremo a subtropical, pasando por las zonas desérticas. En general, se distinguen dos zonas climáticas: el nordeste y sur, con precipitaciones abundantes (especialmente, en las regiones más húmedas), y el oeste y noroeste, con zonas áridas o semiáridas. 8 Fuente y elaboración: The World Factbook, CIA 1.1.2 Organización territorial, administrativa y económica La República Popular China se articula oficialmente en tres niveles: ü A nivel provincial el país se divide en 23 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo jurisdicción central (o municipalidades), y 2 regiones administrativas especiales. ü A nivel distrital, las provincias y regiones autónomas se dividen en prefecturas autónomas, distritos, distritos autónomos y ciudades; ü A nivel cantonal, los distritos y distritos autónomos se reparten en cantones, cantones de minorías étnicas y poblados. Así los niveles provincial, distrital y cantonal se flexibilizan para adaptarse a las particularidades étnicas o económicas del territorio: las regiones autónomas, prefecturas autónomas y distritos autónomos son divisiones de 1er o 2º nivel habitadas por las 55 que gozan de su propia autonomía para hacer leyes específicas. Las municipalidades de Pekín, Tianjin, Shanghái y Chongqing incluyen algunas de las mayores urbes del mundo y están bajo administración directa. Por último, las antiguas colonias europeas de Hong Kong y Macao mantienen una gran autonomía como regiones administrativas especiales, conservando su propio sistema económico y judicial, además de muchas características propias de estados independientes, como su propia moneda, dominio de Internet, prefijo telefónico, bandera, etc. Bajo este modelo Taiwán se considera una de las 23 provincias de la República Popular China, aunque en la práctica la isla es independiente, y se encuentra administrada por el régimen de la República de China (Taiwán) desde el fin de la Guerra Civil de 1949. 9 1.1.3 Demografía China cuenta con 1.361 millones de habitantes (sin incluir Hong-­‐Kong y Macao). Sin embargo, comparado con su extensión territorial su densidad poblacional es considerada baja, habitan un promedio de 141 personas por km2, debido a que más del 50% del país son zonas desérticas y montañosas prácticamente deshabitadas. El 94% de la población vive en el 46% del territorio. Las zonas más densamente pobladas se encuentran en el este del país y las menos pobladas en el oeste. El crecimiento poblacional es del 0.44% (estimación al 2014). La inmensa mayoría de la población pertenece a la etnia Han, que conforma el núcleo cultural chino. El resto se distribuye entre grupos étnicos, considerados minorías, son alrededor de 55 minorías, algunas de ellas cuentan con apenas cientos de miles de personas, los grupos más importantes son los Zhang, Tibetanos, Uigures y Mongoles. Dado el rápido proceso de urbanización en 2012 el 52,6% de la población ya era urbana (en 2011 se superó por primera vez la barrera del 50%). En los últimos 10 años, 180 millones de personas han emigrado del campo a la ciudad. En los próximos 20 años, se espera que sean otros 360 millones. Las principales ciudades son Pekín (16,7 millones), Shanghái (18,9), Cantón (7,8), Tianjin (11,8) y Chongqing (28,4). La Ley de un solo hijo y el progresivo envejecimiento de la población sitúan en el 16,5% la población menor de 15 años, 74,1% entre 15 y 64 años y 9,4% restante es mayor de 64 años. En cuanto a la distribución por sexos, el ratio de estructura de género asciende a 1,08 hombres por mujer. 1.1.4 Distribución de la población por edades y sexos El 17.2% de la población es menor de 15 años, el 73.4% tiene entre 15 y 64 años y el 9.4% restante es mayor a 64 años. Por sexos, el 51.26% de la población son hombres y el 48.74% son mujeres. El Gobierno Chino señala que para el 2020, Shanghái, especialmente, contara con aproximadamente el 50% de su población con personas mayores de 64 años, esta ciudad posee 11 millones de trabajadores, de los cuales 4 millones son migrantes, siendo uno de los principales destinos de la migración de campo a ciudad. 10 Fuente: asiabriefing.com Elaboración: AGEXPORT, Consejo de Exportación y Comercio para El Asia – CEC ASIA 1.1.5 Estructura de la economía Reestructuración económica es uno de los elementos más importantes de la reforma de China, así como la apertura política. Durante los primeros 30 años de la República Popular China, el gobierno practica un sistema de economía planificada, por lo que la producción industrial, la producción agrícola, y la posesión y la venta de productos en los departamentos comerciales fueron controladas por el plan estatal. Dicha reestructuración junto con el aumento de la eficiencia, han contribuido a un aumento de diez veces más que en el PIB desde 1978 (tasa de crecimiento real del PIB al 2012 del 7.8%), medido en paridad del poder adquisitivo (PPA), base que se ajusta a las diferencias de precios. China, en 2012 se situó como la segunda economía más grande del mundo seguido de los EE.UU., después de haber superado a Japón en 2001. El crédito al consumo, al margen de las hipotecas, es extremadamente limitado. Los hogares chinos tienen hábitos de ahorro muy arraigados, y ahorran más de un quinto de su renta disponible. Esta costumbre le ha permitido a los bancos Chinos ser al menos uno de ellos el número uno del mundo en utilidades. Por su parte, las exportaciones, si bien son elevadas generan una riqueza limitada. Su aportación neta al crecimiento del PIB es, en promedio, secundaria. El valor añadido que se aporta en China a las exportaciones es relativamente modesto. Cuando contrastamos con las mayores importaciones de China vemos que las primeras posiciones las ocupan productos que luego serán reexportados, hay maquila, ensambles, sub ensambles que es trabajo-­‐intensivo y que es parte capital de la política China, el empleo para su gente. 11 La inversión, en particular la inversión de las administraciones y empresas públicas ha sido el principal motor del crecimiento, dando lugar a significativos excesos de capacidad instalada que se refleja en el deseo del gobierno chino de ocupar esta capacidad en proyectos internacionales donde se ocupe gente China y tenga experiencia internacional y principalmente se utilice este exceso de capacidad a pesar de que la coyuntura internacional no propicia una aportación significativa del sector exterior al crecimiento. FP 1.1.6 Sistema político “Las cuatro principales estructuras de poder en China son: ü Partido Comunista Chino (PCC): cuenta con más de 80 millones de miembros. El órgano supremo del PCC es el Congreso Nacional, que se reúne cada cinco años. El Congreso Nacional elige un Comité Central (205 miembros titulares más 171 suplentes sin derecho a voto), que es el máximo órgano entre Congresos y que celebra dos sesiones plenarias anuales. Entre los periodos de sesiones, las funciones del Comité Central son ejercidas por su Secretariado y por el Politburó. El Comité Permanente del Politburó es el auténtico núcleo de poder del PCC y, consiguientemente, del país. 12 ü Estado: la estructura estatal central, que se replica en cierta medida en la administración provincial y local, se articula en torno a la Asamblea Popular Nacional, la Presidencia del Estado, el Consejo de Estado (el Gobierno), la Comisión Militar Central, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema. ü Asamblea Popular Nacional: se encarga de la aprobación de leyes y tratados, nombramiento del ejecutivo, del Presidente de la Corte Suprema y del Fiscal General y aprobación de la Constitución y sus modificaciones. Cuenta con unos tres mil miembros, elegidos cada cinco años y que representan a las 23 provincias, 5 regiones autónomas y 4 municipios autónomos. Las elecciones se hacen de forma indirecta a partir de los escalones locales de la Asamblea. Las elecciones locales se celebran cada tres años. La Asamblea celebra un pleno anual de dos o tres semanas de duración. El resto del tiempo, sus funciones son ejercidas por un Comité Permanente compuesto por el Presidente, 15 vicepresidentes y 176 miembros nombrados por el Partido Comunista. Además del PCC, existen en China otras organizaciones políticas legales: Comité Revolucionario del Guomintang (KMT), Liga Democrática China, Partido Democrático Campesino y Obrero Chino, Asociación Democrática China de Reconstrucción Nacional, Asociación para la Promoción de la Democracia, Partido China Zhi Gong (Partido de por y para el Interés Público), Sociedad Jiusan / Sociedad 3 de septiembre y Liga para la Democracia y Autonomía de Taiwán. Estas organizaciones están representadas en la Conferencia Política Popular Consultiva China (CPPCC), junto al PCC, diversas organizaciones de masas, de grupos étnicos, agentes sociales, personajes relevantes sin afiliación política y chinos de ultramar. La CPPCC no tiene poder ejecutivo alguno y sirve, básicamente, como órgano asesor y de encuentro de figuras de diversas procedencias. La CPPCC está presidida por el mismo Presidente de la República y está organizada en distintos niveles: nacional, provincial, municipal y de distrito. Cuenta con 367.000 miembros. El Comité Nacional de la CCPPC es nombrado cada cinco años, al mismo tiempo que la ANP, y se reúne una vez al año. A menudo, se define como "segunda Cámara o Cámara Alta" en la terminología occidental, pero en la práctica es un órgano puramente consultativo. La CCPPC no ejerce ningún poder ejecutivo. ü Ejército de Liberación Popular: se encuentra bajo la Comisión Militar Central antes citada, formada por un presidente, un vicepresidente y varios miembros elegidos por un periodo de cinco años, con posibilidad de reelección, y que controla el funcionamiento del Ministerio de Defensa y los Estados Mayores. 13 De esta forma, Partido y Estado tienen estructuras paralelas en todos los niveles. El Partido ocupa, asimismo, los cargos más relevantes de la estructura del Estado y del Ejército. Así, el Secretario General del Partido Comunista es, también, Presidente del país y Presidente de la Comisión Militar Central. Los miembros del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista son, en la práctica, las máximas autoridades del país. China ya no está gobernada por uno o dos hombres fuertes, como en el pasado, sino que existe: ü Un liderazgo colegiado con diversas facciones, unas más inclinadas hacia el impulso de las reformas económicas y otras más populistas y preocupadas por la redistribución de la renta. En todo caso, la amalgama de todas las facciones es la preservación del sistema, lo que requiere su legitimación frente a la población. ü Un sistema de pesos y contrapesos para evitar la acumulación de poder, personalismo y arbitrariedad que desembocó en episodios como el “Gran Salto adelante” o la “Revolución Cultural”. ü Analistas políticos coinciden en que en el Partido Comunista existen dos corrientes: ü Populistas: corresponderían al ala “centro-­‐izquierda” del Partido con una mayor preocupación por la armonía social, el equilibrio regional y el medioambiente. ü Elitistas: en términos de política occidental, serían el ala “centro-­‐derecha” del Partido y estarían más orientados hacia la eficiencia económica y favorecerían el desarrollo de las grandes ciudades. Esta división tiene muchos matices e incluye criterios de procedencia política, pero se entiende que ambas corrientes cooperan y compiten al mismo tiempo, resultan complementarias y poseen un poder similar. Durante la X Asamblea Popular Nacional, celebrada en marzo de 2011, se aprobó el XII Plan Quinquenal 2011-­‐15. El objetivo del Plan es la transformación del patrón de crecimiento económico del país, de forma que ganen peso el consumo y los servicios frente a la inversión y la industria (especialmente las contaminantes). Existe amplio consenso en que la economía china presenta problemas como el crecimiento desequilibrado, descoordinado e insostenible, las crecientes restricciones medioambientales y de recursos, el desequilibrio entre consumo e inversión, la desigual distribución de la renta, la débil innovación tecnológica, la estructura industrial irracional, la frágil estructura agraria y el crecimiento de las contradicciones sociales, entre otros. Las líneas generales del Plan buscan mantener un crecimiento de entre 7% y 8%, más equilibrado, esto es, más basado en la demanda de consumo doméstica, favoreciendo el proceso de urbanización. Según observadores cualificados, plantea una estrategia de "centro izquierda", más centrada en la distribución de la renta y la provisión de servicios públicos que permita mejorar el bienestar y la renta de las familias y, así, su demanda. No 14 obstante, la reestructuración del sector público empresarial, y, en particular, del financiero, no figura entre las grandes prioridades.”1 1.1.7 Administración Económica y su Distribución de Competencias Entre los Ministerios y Comisiones de carácter económico, cabe destacar los siguientes: “Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC): Se trata de un organismo de gran importancia en la supervisión de la inversión pública y privada y en la formulación, control y coordinación de la política económica del país. Su papel en este ámbito no ha hecho sino crecer con nuevas encomiendas, por ejemplo, en materia de cambio climático y energía. El departamento de Cambio Climático y la Administración Nacional de la Energía (NEA) dependen de la NDRC. Sus amplias funciones pueden asimilarse a las de una vicepresidencia económica del gobierno con amplios poderes ejecutivos. Entre sus competencias, figuran la formulación y aplicación de estrategias y planes de desarrollo económico y social, seguimiento de la economía doméstica e internacional, propuesta de objetivos, previsiones y políticas económicas domésticas, análisis y participación en la política fiscal, monetaria y en el establecimiento de los precios regulados, reforma sectorial y apertura, incluidos proyectos piloto, planes de inversión pública, orientación de la inversión privada, proyectos de inversión clave para asegurar el tamaño y estructura de la dotación de capital fijo disponible, formulación de políticas industriales y de distribución territorial de la actividad económica, mantenimiento del equilibrio y disponibilidad de insumos esenciales para la economía nacional, desarrollo sostenible, ahorro energético y reducción de emisiones. Para ello, elabora planes y redacta leyes y circulares, entre otras cosas, en colaboración con los departamentos ministeriales y administrativos concernidos. / http://en.ndrc.gov.cn Administración Nacional de Energía (NEA): en 2008, se creó la Administración Nacional de la Energía que asumió las funciones diarias del antiguo Buró de Energía de la NDRC, así como la Oficina de Gestión de la Energía Nuclear de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional (COSTIND). Permanece bajo supervisión de la NDRC. También participa en la Comisión Nacional de la Energía de la que se hablará más adelante. Básicamente, la Comisión acuerda la estrategia energética y la NEA hace el trabajo diario de ejecución de la misma, pero sin tener todas las competencias. Así, los precios de la energía los fija la NDRC, pero en un departamento ajeno a la NEA; el precio mayorista de los productos refinados los establece el Ministerio de Comercio; y las petroleras y eléctricas públicas están bajo supervisión del holding público SASAC. Ministerio de Comercio (MOFCOM): Desempeña un papel central en la elaboración del plan de comercio exterior y es responsable de la negociación de los acuerdos económicos 1
Fuente: Red de Oficinas Económicas Comerciales de España – ICEX“Extracto obtenido textualmente” 15 y comerciales con terceros países. Formula y pone en práctica los principios, políticas y regulación del sistema de comercio exterior (incluidos contenciosos y procedimientos antidumping). Mantiene estrechas relaciones con la Comisión de la UE mediante la celebración de Comisiones Mixtas cada año en el nivel de Comisario/Ministro. Es responsable del desarrollo de la actividad económica internacional, del uso activo de la inversión extranjera y de importar tecnología avanzada. Asimismo, se ocupa de las relaciones con organismos como UNCTAD, Banco Mundial y OMC. También es responsable de las competencias relacionadas con el comercio interior, de la aprobación de las inversiones exterior y la elaboración de las estadísticas al respecto. Cuenta con una amplia red provincial, que aprueba de forma descentralizada las operaciones de inversión de un determinado volumen. / http://spanish.mofcom.gov.cn Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información (MIIT): Creado en marzo de 2008, es el encargado de la regulación y el desarrollo de los servicios postales, telecomunicaciones y comunicaciones por Internet, inalámbricas, emisiones, producción de bienes electrónicos e industria del software y de las pymes. Aunque el MIIT no es responsable de la regulación de los medios, sí que es responsable de regular el contenido de Internet en China. / http://www.miit.gov.cn Ministerio de Finanzas (MOF): Se encarga de gestionar los gastos e ingresos del Estado, mantiene cierto control sobre las emisiones de títulos del Estado y comparte la gestión de endeudamiento externo con el Banco Popular de China. Desde octubre de 1998, todo lo referente a la ayuda al desarrollo, que con anterioridad gestionaba el extinto Departamento de Financiación Exterior del MOFTEC, pasó a ser gestionado por el Departamento de Deuda del Estado y Financiación Exterior del Ministerio de Finanzas./ http://www.mof.gov.cn Banco Central de China (PBOC): Fundado en 1948, justo antes de la fundación de la República Popular. Ha pasado de ser el Tesorero del Estado como departamento dependiente del MOF a Banco Central con autonomía de actuación. El PBOC fue confirmado como Banco Central de China por la Ley del Banco Central de 1995. Dicha ley le asignó un papel similar al de la Reserva Federal americana aunque con menor autonomía. El PBOC responde directamente ante el Consejo de Estado. Otros organismos de regulación e intervención financiera: en la remodelación de 2003, el PBOC perdió las competencias de supervisión del sistema financiero, asignadas a una agencia independiente: la Comisión Reguladora Bancaria, dirigida por Liu Mingkang. Además, existen otros organismos de regulación entre los que cabe destacar la Comisión Reguladora del Mercado de Valores y la Comisión Reguladora de Seguros. / http://www.pbc.gov.cn 16 Administración Estatal de Divisas (SAFE): Bajo supervisión del PBOC, vigila las transacciones e inversiones en divisas de las empresas y propone su regulación, administra los programas de inversores institucionales cualificados extranjeros y domésticos (es decir, asigna las cuotas para la inversión por parte de inversores institucionales en y fuera de China) y gestiona las reservas de oro y divisas del país. SAFE ha diversificado sus tenencias de divisas, casi en su totalidad invertidas en renta fija, y ha adquirido participaciones minoritarias en empresas e instituciones financieras extranjeras. SAFE no es un fondo soberano, sino un órgano administrativo que se usa como herramienta para la gestión de divisas, asegurando inversiones convertibles y altamente líquidas que permitan afrontar las necesidades de divisas de China. La cantidad de divisas disponibles para SAFE viene dada por el Consejo de Estado. Ni el montante total que gestiona SAFE, ni su cartera se conocen con exactitud. SAFE, en teoría, puede invertir en cualquier tipo de activo, pero se estima que la participación de la renta variable en la cartera de SAFE tenderá a reducirse por la creación de China Investment Corporation (CIC). Se espera que el grueso de las inversiones en el exterior de CIC sean en renta variable y las de SAFE en renta fija. Ni SAFE ni el Banco Central cumplen los estándares de apertura, transparencia, y política de inversión que CIC puede ofrecer. / www.safe.gov.cn China Investment Corporation (CIC): Nace en septiembre de 2007 para diversificar y mejorar los retornos de las inversiones en divisas, centradas en bonos del tesoro norteamericano. Emplea gestores externos y participa a través de diversos vehículos y fondos de inversión. Su cartera comprende renta variable en países desarrollados y emergentes, hedge funds, deuda soberana, deuda corporativa, fondos inmobiliarios y commodities, entre otros. Para su constitución, el Ministerio de Finanzas (MOF) emitió bonos del tesoro en yuanes para comprar, aproximadamente, 200.000 millones de dólares de las reservas de divisas, que se dividieron en tres partes iguales: la primera para invertir en activos en el extranjero, la segunda para recapitalizar el Agricultural Bank y el China Development Bank y la tercera para comprar a valor contable (no de mercado) el holding Central Huijin Investment Ltd. / http://www.china-­‐inv.cn/ Central Huijin: creado por el Consejo de Estado en diciembre de 2003 para estabilizar y recapitalizar el sistema financiero mediante inyección de capital. La mayor parte de los recursos fueron para los tres grandes bancos estatales: el Industrial and Commercial Bank of China, el Bank of China y el China Construction Bank. Al principio, Central Huijin fue propiedad de SAFE, pero el Consejo de Estado transfirió su titularidad a CIC, tras su creación. Central Huijin está autorizada por el Consejo de Estado para ejercer sus derechos en las empresas públicas participadas en nombre del Gobierno, que comprenden, entre otros, cinco grandes bancos.” / www.huijin-­‐inv.cn Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (SASAC): es una agencia especial del Consejo de Estado de la República Popular China que tiene la responsabilidad 17 de supervisar, en nombre del Estado, a las empresas donde el Gobierno de China tiene participación accionaria. La Comisión fue creada en 2003 por decisión del Congreso General del Partido Comunista de China, con el objetivo de establecer una separación clara entre la supervisión y la administración de las empresas donde el Estado tiene la mayoría accionaria. Actúa en nombre del Estado como un inversor particular. “Administración General de la Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ): Es un departamento con rango ministerial que está al cargo del control de la calidad de la producción nacional, metrología, inspección de mercancías, cuarentena sanitaria, cuarentena de animales y plantas, seguridad alimentaria, certificación, acreditación y normalización. Existen otros ministerios u organismos relevantes, de índole sectorial y, en algunos casos, con presupuestos muy significativos. Por ejemplo, cabe mencionar el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Agricultura (MOA) y el Ministerio de la Vivienda y de Desarrollo Rural y Urbano, entre otros.” / http://english.aqsiq.gov.cn 2 2 CAPITULO 2; COMPETITIVIDAD, PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR 2.1 ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD ü En el Índice de Competitividad Global 2013 – 2014 ocupó el puesto 29 mismo del período anterior. 7º. Ubicación de los países asiáticos ü China representa más de dos tercios del PIB de Asia (excluido Japón) ü China es el primer país destino de Inversión Extranjera Directa en la región, con aproximadamente dos tercios del total de inversión extranjera directa del continente asiático. ü China es el primer mercado mundial de máquina de herramienta; 55% de la demanda es satisfecha por la industria local. ü China es el principal mercado de equipos nucleares del mundo. ü China se ha convertido en el principal inversor en energías renovables del mundo. ü País con el potencial hidroeléctrico más grande del mundo. ü China ocupa el segundo lugar a nivel mundial como consumidor de artículos de lujo, solamente después de Japón. 2
Fuente: Red de Oficinas Económicas Comerciales de España – ICEX “Extracto obtenido textualmente” 18 2.2 SECTORES PRODUCTIVOS DE CHINA 2.2.1 Agrícolas y de consumo China el país más poblado del mundo y uno de los más grandes productores y consumidores de productos agrícolas. Se trata de un sector tradicional, intensivo en mano de obra, en el que poco a poco se está introduciendo la maquinaria como vía de aumento de la productividad. Dentro de los principales productos que se producen se encuentran: arroz, trigo, papa, maíz, maní, té, mijo, cebada, manzana, algodón, oleaginosas, carne de cerdo, el pescado. En los últimos años, la inversión de más de tres mil millones de RMB se ha dedicado a la promoción de la industrialización agrícola, una parte importante del programa nacional para mejorar la competitividad internacional de la agricultura china.10 La ganadería sigue en importancia a la agricultura, con un 35%. La mayor concentración se da en las estepas del norte y noroeste del país, donde se encuentra la mayoría del ganado bovino y ovino. La superficie de pastos está localizadas principalmente en Mongolia Interior, Tibet y Xinjiang. En cuanto a la industria de gran consumo, China es el primer productor de electrodomésticos de gama blanca, con un tercio de la producción mundial, así como de televisiones con el 25% de la producción mundial, con una producción anual de 90 millones de unidades, que ha supuesto un incremento en la producción de un 6%. Es el tercer productor de productos informáticos, y segundo de PCs. 2.2.2 Industriales China tiene importantes depósitos de minerales. La cantidad de reservas que acumula refuerza su posición como potencia mundial, ya que es líder mundial en reservas de minerales estratégicamente importantes como el tungsteno, molibdeno y titanio. La balanza energética china depende en gran medida del carbón, que cubre el cerca del 70% de las necesidades energéticas totales del país, cuyas reservas son las segundas mayores del mundo después de Rusia. El gobierno chino está tratando de aumentar la capacidad de producción de energía a partir de fuentes que no sean el carbón y el petróleo, centrándose en el desarrollo de energía nuclear y alternativa. China dispone en la actualidad de las más avanzadas tecnologías en el campo de la energía nuclear, desarrollando modelos propios de reactores de Generación III+ e incluso modelos de Generación IV. Sin embargo continúa adquiriendo las tecnologías más punteras proporcionadas por empresas internacionales. Con respecto a las energías renovables, China tiene previsto aumentar la capacidad instalada, pasando de 7.5% del total de la energía producida en 2005 a alcanzar un 15% en 2020, imponiendo además objetivos muy ambiciosos en la reducción de emisiones. La energía hidráulica está altamente desarrollada en China y tendrá un papel cada vez más relevante en el mix energético, ya que el gobierno se ha propuesto triplicar la capacidad instalada para el 2020. 19 La generación de energía eólica ha crecido enormemente y este país es actualmente el cuarto productor mundial de este tipo de energía, con visos a convertirse el primero en los próximos años. La energía solar también se está expandiendo, pero sigue siendo prohibitivamente cara sin los subsidios del gobierno. El mercado de automóviles actualmente está dominado por empresas mixtas que producen modelos de Volkswagen, Citroën, Chrysler, Daihatsu, Honda, Nissan, Ford, Mazda, Toyota, GM, Fiat, Hunday, BMW, Renault. Sin embargo, en los últimos años, grupos como SAIC, FAW, Beijing Automotive Industry, Donfeng Motor Group y Guangzhou Automotive, han anunciado ambiciosos proyectos para la creación de marcas domesticas propias en línea con la política del gobierno de promover este tipo de iniciativas, y siguiendo el ejemplo de los dos principales fabricantes independientes chinos Chery y Geely. Es relevante mencionar también la producción de piezas de vehículos destinadas a la exportación, siendo China uno de los principales exportadores mundiales, la transferencia de tecnología al producir parte originales para mercados americanos y europeos lo ubica como número uno del mundo, sacando ventaja notable de establecer clústeres productivos de automóviles en todas las zonas que hay fábricas de automóviles, la más conocida Shanghái. El sector de la construcción es clave en la economía de China, es esencial en el desarrollo de las infraestructuras, lo que beneficia el crecimiento y competitividad de todos los sectores económicos. Gama completa de minería y de las industrias extractivas de carbón, petróleo, gas, productos químicos, metales; todas las formas de construcción de motores, de aeronaves y vehículos espaciales de alto rendimiento de rodadura; industrias de defensa (incluyendo radar, producción de misiles y componentes electrónicos avanzados), construcción naval equipos de comunicaciones; máquinas agrícolas, tractores, equipos y edificios; generación de energía eléctrica y equipos de transmisión; instrumentos médicos y científicos; consumo duradero, textiles, alimentos, artesanías. 2.2.3 Servicios El sector servicios se ha desarrollado en China en las últimas décadas a una mayor velocidad que el resto de sectores, el nuevo plan de desarrollo de Shanghái se orienta a ese sector. Su aportación al PIB ya se acerca a valores similares al sector secundario. Comparando con países más desarrollados, el proceso de tercerización de la economía se encuentra en China en una fase inicial. Se prevé que la importancia del sector servicios en el país siga aumentando en los próximos años en detrimento de los otros dos sectores. Tanto el sector de seguros como el bancario han experimentado un desarrollo significativo en los últimos años. Por un lado, el desarrollo de China ha provocado un aumento de la clase media del país, la cual comienza a reconocer el valor de los seguros y a considerarlos 20 una forma de inversión y protección. No obstante, su implantación en el mercado chino todavía se encuentra en fase inicial. Por otro lado, la banca en China ha estado dominada tradicionalmente por los cuatro grandes bancos estatales: Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Comercial Bank of China (ICBC) y Agricultural Bank of China.3 2.2.4 Recursos Naturales Amplia base de recursos naturales, entre ellos los principales carbón, mineral de hierro, petróleo, gas natural, mercurio, estaño, tungsteno, antimonio, manganeso, molibdeno, vanadio, magnetita, aluminio, plomo, zinc, elementos de tierras raras, el uranio.4 2.3 COMERCIO EXTERIOR En el marco de las relaciones multilaterales: ü China es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde 1945 y miembro permanente de su Consejo de Seguridad. ü Es miembro de la APEC, (Asociación para la Cooperación Económica en la región Asia-­‐
Pacífico) desde 1991. ü Miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde su importancia relativa ha incrementado con la última revisión de cuotas de septiembre del 2006 y la consiguiente ponderación del voto. Promueve la adopción por parte del fondo de una moneda alternativa al dólar así como su propia internacionalización del RMB. ü China con el Banco Mundial, la estrategia de asociación se concentra en medio ambiente, transporte, desarrollo urbano, desarrollo rural, energía, manejo de recursos hídricos, y desarrollo humano. ü China es miembro de pleno derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde diciembre de 2001, iniciando un proceso de liberalización sin precedentes en su economía en el que la UE sería uno de los principales beneficiarios. ü En el marco de las relaciones regionales, China accede al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático, estableciendo por tanto una relación privilegiada con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En noviembre de 2002 China firmó con la ASEAN el Acuerdo marco de Cooperación económica y mantiene con sus miembros una área de libre comercio. China dedica cada vez mayor atención e interés a otros foros regionales con vocación asiática, entre los que cabe destacar la Asia Europe Meeting (ASEM), considerado por China un foro particularmente importante de acercamiento con la UE. 3
4
Chinese Government´s Official Web Portal, http://english.gov.cn/index.htm 9 The World Factbook, CIA Fuente: World Factbook, actualización a diciembre 2014 21 ü Desde que en el año 1986 China se une al Banco Asiático de Desarrollo (BASD), están en la línea de la inversión en desarrollo social inclusivo y protección del medio ambiente en los planes tanto de la chino como el del BASD. ü Las relaciones China-­‐Estados Unidos se canalizan en la actualidad bajo el marco del llamado ―Diálogo Económico Estratégico‖, acordado en septiembre del 2006 por los presidentes de ambos países. Dos veces al año, delegaciones de ambos países se reúnen en Pekín y Washington respectivamente. ü Las relaciones bilaterales UE-­‐China se enmarcan en el Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica de 1985, actualizado en parte con el Acuerdo de Cooperación y Asociación de 2007, que se negoció en la cumbre de Helsinki el 9 de septiembre de 2006. 2.3.1 Acuerdos Comerciales Vigentes de China País Socio Status Vigencia ASEAN – China Vigente 01 enero 2005 Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Asia – Pacífico – Vigente Adhesión China 01 2006 Acuerdo de alcance parcial Chile Vigente 01 Octubre 2006 Costa Rica Vigente 01 agosto 2011 Hong Kong, China Vigente 29 junio 2003 Macao, China Vigente 17 octubre 2003 Nueva Zelanda Vigente 1 octubre 2008 Singapur Vigente 1 enero 2009 Islandia Vigente 1 julio 2014 Pakistán Vigente 10 octubre 2009 Perú Vigente 1 marzo 2010 Suiza Vigente 1 julio 2014 Australia Noruega En negociación En negociación SACU En negociación septiembre Alcance Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica Acuerdo de Libre Comercio – Acuerdo de Integración Económica (Sudáfrica, Botsuana, Namibia, Lesoto y Suazilandia) Fuente: SICE -­‐ OMC Total de las exportaciones de China en 2014: USD$ 2.342.243,0 millones Total de las importaciones de China en 2014: USD$ 1.958.021,3 millones 22 2.4 BALANZA COMERCIAL DE CHINA CON EL MUNDO China ha mantenido una balanza comercial positiva desde el año 2009. Descripción del producto
Importaciones
Exportaciones
Balanza Comercial
Valor i mportada en Valor i mportada en Valor i mportada en Valor i mportada en Valor i mportada en 2010
2011
2012
2013
2014
$ 1,396,001,600 $ 1,743,394,900 $ 1,818,199,200 $ 1,949,992,315 $ 1,958,021,301
$ 1,577,763,800 $ 1,898,388,400 $ 2,048,782,200 $ 2,209,007,280 $ 2,342,343,011
$ 181,762,200 $ 154,993,500 $ 230,583,000 $ 259,014,965 $ 384,321,710
Fuente: Trademap, valores en miles de dólares Elaboración: Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT -­‐ Infoexport $2,500,000,000 $2,000,000,000 $1,500,000,000 $1,000,000,000 $500,000,000 $-­‐ Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en Valor importada en 2010 2011 2012 2013 2014 Importaciones Exportaciones Balanza Comercial Fuente: Trademap Elaboración: Unidad de Inteligencia de Mercados de AGEXPORT La balanza comercial para China ha sido positiva en los últimos 5 años. Sus exportaciones mantienen una tasa de crecimiento promedio del 10% anual, mientras que sus importaciones crecen en un 8% anualmente. 23 2.5 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE CHINA Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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15
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Fuente: Trademap País destino de e xportaciones de China
Mundo
Estados Unidos de América
Hong Kong, China
Japón
Corea, República de
Alemania
Países Bajos
Viet Nam
Reino Unido
India
Federación de Rusia
Singapur
Malasia
Taipei Chino
Australia
Indonesia
Emiratos Árabes Unidos
Brasil
Tailandia
México
Canadá
Francia
Italia
Irán, República Islámica del
Filipinas
España
Arabia Saudita
Turquía
Bélgica
Sudafrica
Nigeria
Polonia
Pakistán
Chile
Kazajstán
Bangladesh
Egipto
Myanmar
Panamá
Colombia
República Checa
Iraq
Israel
Argentina
Argelia
Suecia
Dinamarca
Perú
Angola
Hungría
Venezuela
Tasa de Participació
crecimiento de n de l as V alor e xportada e n los valores exportacion
2014 (miles de USD) exportadas es para entre 2010-­‐2014 China (%)
(%, p.a.)
$ 2,342,343,011
$ 397,104,906
$ 363,087,890
$ 149,410,452
$ 100,334,575
$ 72,703,322
$ 64,928,500
$ 63,731,485
$ 57,140,811
$ 54,220,379
$ 53,675,377
$ 48,911,898
$ 46,355,435
$ 46,277,267
$ 39,147,667
$ 39,060,020
$ 39,034,356
$ 34,877,621
$ 34,293,357
$ 32,254,872
$ 30,004,306
$ 28,978,553
$ 28,760,108
$ 24,340,266
$ 23,474,238
$ 21,501,415
$ 20,575,714
$ 19,305,856
$ 17,216,750
$ 15,699,882
$ 15,393,564
$ 14,256,905
$ 13,246,448
$ 13,018,753
$ 12,712,077
$ 11,783,095
$ 10,460,509
$ 9,367,605
$ 9,306,962
$ 8,043,192
$ 7,993,049
$ 7,743,472
$ 7,739,118
$ 7,679,790
$ 7,395,238
$ 7,167,638
$ 6,545,902
$ 6,100,803
$ 5,975,307
$ 5,764,317
$ 5,657,421
100
17
15,5
6,4
4,3
3,1
2,8
2,7
2,4
2,3
2,3
2,1
2
2
1,7
1,7
1,7
1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
1
1
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
10
8
15
4
9
0
6
29
10
5
15
11
20
11
9
15
15
9
14
15
8
0
-­‐4
16
19
3
17
12
2
10
21
10
17
12
9
14
13
27
-­‐8
18
1
24
10
5
16
5
4
15
29
-­‐4
8
24 Ranking
País destino de e xportaciones de China
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Kirguistán
Ucrania
Finlandia
Kenya
Nueva Zelandia
Grecia
Ghana
Tanzanía, República Unida de
Sri Lanka
Macao, China
Corea, República Popular Democrática de
Benin
Kuwait
Jordania
Camboya
Ecuador
Rumania
Malta
Portugal
Suiza
Marruecos
Etiopía
Eslovaquia
Irlanda
Noruega
Uzbekistán
Líbano
Togo
Tayikistán
Uruguay
Austria
Nepal
Qatar
Mongolia
Yemen
Libia
Omán
Sudán (Norte + Sur)
Eslovenia
Mozambique
Luxemburgo
Camerún
Guatemala
República Democrática Popular Lao
Brunei Darussalam
Liberia
Lituania
Senegal
Paraguay
República Democrática del Congo
Fuente: Trademap Tasa de Participació
crecimiento de n de l as V alor e xportada e n los valores exportacion
2014 (miles de USD) exportadas es para entre 2010-­‐2014 China (%)
(%, p.a.)
$ 5,242,698
$ 5,106,240
$ 5,098,956
$ 4,930,569
$ 4,737,921
$ 4,185,659
$ 4,134,193
$ 3,843,566
$ 3,792,846
$ 3,592,857
$ 3,520,408
$ 3,485,979
$ 3,428,724
$ 3,364,759
$ 3,275,454
$ 3,245,113
$ 3,223,178
$ 3,192,859
$ 3,136,966
$ 3,109,893
$ 2,963,006
$ 2,922,309
$ 2,828,642
$ 2,801,680
$ 2,731,442
$ 2,678,262
$ 2,605,126
$ 2,491,912
$ 2,468,232
$ 2,458,446
$ 2,397,056
$ 2,283,571
$ 2,254,009
$ 2,216,400
$ 2,201,314
$ 2,157,639
$ 2,065,380
$ 1,994,688
$ 1,991,941
$ 1,968,740
$ 1,948,750
$ 1,877,425
$ 1,866,932
$ 1,838,932
$ 1,746,814
$ 1,711,267
$ 1,658,221
$ 1,650,137
$ 1,396,210
$ 1,362,040
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
5
-­‐1
-­‐3
26
13
-­‐1
19
33
15
14
11
9
16
16
24
20
-­‐1
12
3
0
4
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10
9
-­‐4
26
21
17
12
12
4
34
26
8
20
16
25
3
8
39
16
36
15
49
48
-­‐23
14
32
7
25
25 Ranking
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148
149
150
País destino de e xportaciones de China
Letonia
República Dominicana
Islas Marshall
Túnez
Bahrein
Côte d'Ivoire
Bulgaria
Estonia
Djibouti
Belarús
Costa Rica
Guinea
Cuba
Chipre
Croacia
Congo
República Árabe Siria
Turkmenistán
Georgia
Mauritania
Madagascar
Mauricio
Bahamas
Zambia
Bolivia
Honduras
Azerbaiyán
Papua Nueva Guinea
El Salvador
Nicaragua
Namibia
Jamaica
Uganda
Gabón
Trinidad y Tobago
Serbia
Zimbabwe
Afganistán
Haití
Albania
Guinea Ecuatorial
Gambia
Chad
Malí
Fiji
Bosnia y Herzegovina
Níger
Somalia
Bermudas
Vanuatu
Fuente: Trademap Tasa de Participació
crecimiento de n de l as V alor e xportada e n los valores exportacion
2014 (miles de USD) exportadas es para entre 2010-­‐2014 China (%)
(%, p.a.)
$ 1,316,817
$ 1,273,626
$ 1,237,975
$ 1,235,774
$ 1,231,781
$ 1,220,079
$ 1,178,539
$ 1,146,094
$ 1,112,236
$ 1,110,594
$ 1,109,538
$ 1,101,459
$ 1,062,465
$ 1,037,576
$ 1,027,302
$ 984,526
$ 984,371
$ 954,282
$ 908,530
$ 756,947
$ 752,678
$ 745,215
$ 742,873
$ 725,666
$ 705,941
$ 686,539
$ 645,253
$ 636,457
$ 601,893
$ 568,134
$ 545,725
$ 523,044
$ 486,646
$ 430,320
$ 427,977
$ 424,560
$ 403,801
$ 393,560
$ 391,379
$ 378,270
$ 352,515
$ 350,699
$ 317,710
$ 297,069
$ 287,254
$ 283,984
$ 243,696
$ 206,079
$ 188,728
$ 180,236
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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-­‐6
-­‐6
29
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-­‐6
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-­‐2
14
15
4
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62
0
28
-­‐16
68
26 2.5.1 Los 95 Grupos de capítulos exportados por China al mundo Ranking
Código
1
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3
4
5
6
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TOTAL
'85
'84
'94
'61
'62
'90
'39
'87
'71
'73
'64
'72
'29
'95
'27
'42
'63
'89
'40
'76
'69
'48
'83
'54
'52
'70
'28
'82
'44
'38
'60
'03
'55
'86
'96
'68
'31
'16
'07
'20
'59
'74
'32
'30
'67
'91
'58
'56
'65
'08
Fuente: Trademap Descripción de Productos Exportados por China
Todos l os productos
Maquinas, aparatos y material e lectrico,sus partes;aparatos de grabaci
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos.
Muebles;mobilario medicoquirurgico;articulos de cama y similares
Prendas y complementos de vestir, de punto
Prendas y complementos de vestir, e xcepto l os de punto
Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida,contr
Materias plasticas y manufacturas de e stas materias
Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part
Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similare
Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero
Calzado,polainas,botines y articulos analogos y sus partes
Fundicion, hierro y acero
Productos quimicos organicos
Juguetes,juegos,articulos para recreo o para deporte;partes...
Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion
Manuf.de cuero;articul.de guarnicioneria,talabarteria,viaje....
Los demas articulos textiles confecionados;conjuntos/surtidos..
Navegacion maritima o fluvial
Caucho y manufacturas de caucho
Aluminio y manufacturas de aluminio
Productos ceramicos
Papel,carton;manufact. de pasta de celulosa,de papel/de carton
Manufacturas diversas de metales comunes
Filamentos sinteticos o artificiales
Algodon
Vidrio y manufacturas de vidrio
Prod.quimicos i norgan.;compuestos i norgan./organ.de l os metales
Herramientas,utiles,articul.de cuchillera,cubiertos de mesa,de met.com
Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera
Miscellaneous chemical products.
Tejidos de punto
Pescados y crustaceos, moluscos y otros i nvertebrados acuaticos
Fibras sinteticas o artificiales discontinuas
Vehiculos y material para vias o simil. y sus partes;aparatos mecanico
Manufacturas diversas
Manufacturas de piedra,yeso,cemento,amianto,mica o materias analogas
Abonos
Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de moluscos..
Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios
Prep.de l egumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plant.
Tejidos i mpregnados, recubiertos, revestidos o e stratificados..
Cobre y manufacturas de cobre
Extractos curtientes/tintoreos;taninos,sus derivados;pinturas
Productos farmaceuticos
Plumas,plumon preparados y articulos de pluma/plumon;flores artificial
Relojeria
Tejidos e speciales;superfic.textiles con pelo i nsertado;encajes
Guata,fieltro.telas sin tejer;hilados e speciales;cordeles,etc..
Articulos de sombrereria y sus partes
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
Exportado valor 2014 (miles de USD) $ 2,342,343,011
$ 570,939,696
$ 400,844,172
$ 93,374,041
$ 91,991,969
$ 81,446,011
$ 73,999,592
$ 66,793,165
$ 64,195,842
$ 63,200,031
$ 60,639,845
$ 56,248,713
$ 55,482,405
$ 45,443,819
$ 38,553,892
$ 34,451,460
$ 30,366,533
$ 28,473,917
$ 25,202,442
$ 23,597,750
$ 22,615,602
$ 21,978,452
$ 19,346,077
$ 17,180,709
$ 16,878,641
$ 16,304,928
$ 16,040,862
$ 15,026,388
$ 14,785,955
$ 14,470,303
$ 14,210,825
$ 14,142,116
$ 14,074,296
$ 12,818,096
$ 12,737,356
$ 12,703,275
$ 11,095,027
$ 8,919,602
$ 8,881,919
$ 8,226,338
$ 7,634,631
$ 7,606,787
$ 6,982,886
$ 6,723,769
$ 6,591,564
$ 6,539,436
$ 5,322,872
$ 5,122,705
$ 4,598,172
$ 4,542,574
$ 4,318,163
Tasa de crecimiento anual e n valor entre 2010-­‐
2014 (%, p.a.)
10
11
6
17
9
9
9
18
13
47
10
12
14
8
6
6
9
9
-­‐13
11
10
18
18
15
12
6
12
3
13
10
9
12
11
10
5
10
18
8
10
1
8
6
8
10
9
20
16
7
13
13
13
27 Ranking
Código
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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63
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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77
78
79
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
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92
93
94
95
'33
'43
'25
'49
'81
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'66
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'88
'51
'09
'05
'99
'75
'92
'46
'22
'19
'17
'50
'53
'13
'24
'37
'02
'36
'15
'11
'97
'04
'01
'79
'41
'18
'10
'06
'26
'93
'78
'80
'47
Descripción de Productos Exportados por China
Aceites e senciales y resinoides;prep.de perfumeria,de tocador
Peleteria,confecciones de peleteria;peleteria artificial/facticia
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
Productos e ditoriales,de l a prensa/de otras i ndustrias graficas
Los demas metales comunes;cermets; manufacturas de e stas materias
Jabones,agentes de superficie organicos,preparac.para l avar,etc
Residuos,desperdicios de l as i ndustrias alimentarias;ali.para animales
Paraguas,sombrillas,quitasoles,bastones asiento,latigos,fustas
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos..
Preparaciones alimenticias diversas
Alfombras y demas revestimientos para e l suelo,de mater.textiles
Materias albuminoidas;prod.a base de amidon o de fecula modificados
Navegacion aerea o e spacial
Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
Cafe, te, yerba mate y e specias
Los demas produc.de orig.animal,no comprendidos e n otros capitulos
Materias no a otra parte e specificadas
Niquel y manufacturas de niquel
Instrumentos de musica;partes y accesorios de e stos i nstrumentos
Manufacturas de e sparteria o de cesteria
Bebidas, l iquidos alcoholicos y vinagre
Prep.a base de cereales,harina,amidon,fecula o l eche;pasteleria
Azucares y articulos de confiteria
Seda
Las demas fibras textiles vegetales;hilados y tejidos de papel
Gomas, resinas y demas jugos y e xtractos vegetales
Tabaco y sucedaneos del tabaco e laborados
Productos fotograficos o cinematograficos
Carne y despojos comestibles
Polvoras y e xplosivos; articulos de pirotecnia; fosforos..
Grasas y aceites animales o vegetales;grasas alimenticias;ceras
Productos de l a molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trig
Objetos de arte, de coleccion o de antiguedad
Leche y productos l acteos; huevos de ave; miel natural;
Animales vivos
Cinc y manufacturas de cinc
Pieles (excepto l a peleteria) y cueros
Cacao y sus preparaciones
Cereales
Plantas vivas y productos de l a floricultura
Minerales, e scorias y cenizas
Armas y municiones y sus partes y accesorios
Plomo y manufacturas de plomo
Estano y manufacturas de e stano
Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulosicas;papel..
Exportado valor 2014 (miles de USD) $ 4,187,357
$ 4,155,113
$ 3,872,350
$ 3,837,672
$ 3,488,112
$ 3,447,900
$ 3,259,007
$ 3,214,009
$ 3,115,133
$ 2,708,125
$ 2,680,242
$ 2,679,252
$ 2,647,267
$ 2,522,032
$ 2,452,616
$ 2,292,694
$ 2,266,491
$ 2,213,751
$ 1,710,772
$ 1,664,038
$ 1,651,194
$ 1,573,199
$ 1,540,351
$ 1,516,713
$ 1,486,807
$ 1,305,956
$ 1,283,912
$ 1,192,541
$ 1,182,002
$ 983,577
$ 644,620
$ 612,295
$ 597,461
$ 586,072
$ 585,572
$ 572,652
$ 563,330
$ 475,797
$ 445,421
$ 409,950
$ 350,112
$ 161,163
$ 160,514
$ 141,263
$ 117,661
Tasa de crecimiento anual e n valor entre 2010-­‐
2014 (%, p.a.)
13
20
5
9
1
13
14
6
11
14
7
11
18
0
9
13
6
11
3
1
12
6
9
-­‐2
13
17
6
3
3
10
13
2
44
9
5
12
7
20
-­‐5
17
-­‐14
14
-­‐1
-­‐5
-­‐11
Fuente: Trademap China se caracteriza por ser líder en la exportación de maquinaria, muebles, productos de plástico, vestuario y textil, así como, vehículos y sus partes. 28 2.5.1.1 Principales 100 productos exportados por China al mundo Ranking Código
1
'851712
2
'847130
3
'711319
4
'851770
5
'901380
6
'847330
7
'851762
8
'854231
9
10
'640299
'271019
11
12
'854140
'850440
13
'847150
14
15
'854232
'847170
16
17
'890190
'940540
18
'950300
19
20
'854239
'853400
21
'852872
22
'852990
23
'852580
24
'611030
25
26
'640419
'392690
27
'844331
28
'854442
29
'848180
30
'420212
31
'722830
32
'860900
33
'401120
34
35
'620462
'730890
36
'844399
37
'640399
38
39
'940510
'940360
40
'841510
Descripción1del1producto
Teléfonos,0incluidos0los0teléfonos0móviles0
(celulares)0y0los0de0otras0redes0inalámbricas;
maquinas0automaticas0para0tratamiento0o0
procesamiento0de0datos0digital
joyeria0de0otros0metales0preciosos,0incluso0
revestidos0o0chapados0de0metal
Teléfonos,0incluidos0los0teléfonos0móviles0
(celulares)0y0los0de0otras0redes0inalámbricas;
los0demas0dispositivos,0aparatos0e0
instrumentos0de0optica.
partes0y0accesorios0de0maquinas0de0la0partida0
8471
Teléfonos,0incluidos0los0teléfonos0móviles0
(celulares)0y0los0de0otras0redes0inalámbricas;
Circuitos0integrados0:0Circuitos0electrónicos0
integrados0:0Procesadores0y0controladores,0
los0demas0calzados0con0suela0y0parte0superior0
de0caucho0o0plastico,0
Otros0aceites0de0petróleo0y0preparaciones
dispositivos0semiconductores0fotosensibles;0
incluidas0las0celulas0foto
convertidores0estaticos
unidades0de0procesos0digitales,0excluidas0las0
subpartidas08471410y084
Circuitos0integrados0:0Circuitos0electrónicos0
integrados0:0Memorias
unidades0de0memoria.
los0demas0barcos0para0el0transporte0de0
mercancias0y0los0demas0barcos0
luminarias0para0alumbrado0publico
Triciclos,0patinetes,0coches0de0pedal0y0juguetes0
similares0con0ruedas;0coches0y0sillas0de0ruedas
Circuitos0integrados0:0Circuitos0electrónicos0
integrados0:0Los0demás
circuitos0impresos.
Monitores0y0proyectores,0que0no0incorporen0
aparato0receptor0de0televisión;0aparatos0
receptores
las0demas0partes0identificables0para0emisores0
de0radiotelefonia,0radio
Aparatos0emisores0de0radiodifusión0o0
televisión,0incluso0con0aparato0receptor0o0de0
grabacion
sueteres,0jerseis,0pullovers,0cardigans,0chalecos0
y0articulos0similares
los0demas0calzados0con0suela0de0caucho0o0
plastico
las0demas0manufacturas,0de0plastico.
Máquinas0y0aparatos0para0imprimir0mediante0
planchas,0cilindros0y0demás0elementos0
impresores
Hilos,0cables,0incluidos0los0coaxiales0y0demás0
conductores0aislados0para0electricidad,
los0demas0articulos0de0griferia0y0organos0
similares.
baules,0maletas,0carteras0de0mano0y0contientes0
similares0con0la0superf
las0demas0barras0de0aceros0aleados,laminadas0
o0extruidas0en0caliente
contenedores0(incluidos0los0contenedoresW
cisterna0y0los0contenedoresWd
neumaticos0nuevos0de0caucho0del0tipo0utilizado0
en0autobuses0y0camiones
pantalones,0pantalones0con0peto0y0pantalones0
cortos0de0algodon0para0mu
fierro0de0construccion0estructurado
Máquinas0y0aparatos0para0imprimir0mediante0
planchas,0cilindros0y0demás0elementos0
impresore
los0demas0calzados0con0suela0de0caucho,0de0
plastico0o0de0cuero0natural
lamparas0y0demas0aparatos0electricos0de0
alumbrado,0para0colgar0o0fijar
los0demas0muebles0de0madera
acondicionadores0de0aire0para0empotrar0o0para0
ventanas,0formado0un0sol
Fuente: Trademap 1Valor1exportada1 1Valor1exportada1 1Valor1exportada1 1Valor1exportada1 1Valor1exportada1
en120101
en120111
en120121
en120131
en120141
$000047,061,928.00
$000063,194,016.00
$00081,453,710.00
$00095,625,511.00
$00115,918,841.00
$000095,338,002.00
$0105,888,111.00
$0113,784,253.00
$0110,802,220.00
$00108,658,457.00
$0000004,211,281.00
$0000009,449,109.00
$00022,209,234.00
$00028,034,769.00
$000047,589,877.00
$000030,470,542.00
$000038,246,348.00
$00039,594,274.00
$00047,116,398.00
$000045,113,864.00
$000026,612,622.00
$000029,686,609.00
$00036,431,768.00
$00036,048,022.00
$000031,987,401.00
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$------2,396,890.00
$------4,349,463.00
30 Ranking Código
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Descripción1del1producto
los*demas*conductores*electricos,*para*una*
'854449 tension*inferior*o*igual*a
partes*identificables*como*destinadas*
'850300 exclusivamente*a*las*maquinas*de
auriculares,*incluso*combinados*con*un*
'851830 microfono.
las*demas*baldosas*y*azulejos*esmaltados*
'690890 (revestimientos*ceramicos)
los*demas*condensadores*fijos,*con*dielectrico*
'853224 de*ceramica,*multicapas
vajilla*y*demas*articulos*para*el*servicio*de*
'392410 mesa
estatuillas*y*demas*objetos*de*adorno*de*
'392640 plastico.
Monitores*y*proyectores,*que*no*incorporen*
'852851 aparato*receptor*de*televisión;*aparatos*recept
'310210 urea,*incluso*en*disolucion*acuosa.
maquinas*automaticas*procesamiento*de*datos*
'847141 incluyan*u.c.p.
'621210 sostenes
muebles*de*madera*del*tipo*de*los*utilizados*en*
'940350 los*dormitorios
chaquetas*(sacos)*de*fibras*sinteticas,*para*
'620433 mujeres*o*niñas
las*demas*partes*identificables*como*
'843149 destinadas*a*las*maquinas*(gruas,
chaquetas*(sacos),*de*punto*de*fibras*
'610433 sinteticas,*para*mujeres*o*niñas
productos*simplemente*laminados*en*caliente,*
'722540 sin*enrollar,*de*los*dema
partes*y*piezas*de*los*demas*articulos*de*
'848190 griferia*y*organos*similares
los*demas*hornos;*cocinas,*calentadores,*
'851660 parrillas*y*asadores,*electri
'853931 lamparas*fluorescentes*de*catodo*caliente
'680293 granito,*de*talla*o*de*construccion.
1Valor1exportada1 1Valor1exportada1 1Valor1exportada1 1Valor1exportada1 1Valor1exportada1
en120101
en120111
en120121
en120131
en120141
$******2,410,154.00
$******3,284,018.00
$*****3,650,036.00
$******4,074,218.00
$******4,331,165.00
$******2,497,580.00
$******3,355,535.00
$*****3,732,730.00
$******3,724,825.00
$******4,215,480.00
$******2,986,017.00
$******3,657,897.00
$*****4,209,990.00
$******4,147,605.00
$******4,196,548.00
$******1,998,210.00
$******2,453,350.00
$*****3,573,398.00
$******4,714,169.00
$******4,172,365.00
$******1,364,973.00
$******1,511,256.00
$*****1,912,450.00
$******4,743,828.00
$******4,134,589.00
$******1,837,664.00
$******2,220,509.00
$*****2,493,889.00
$******2,896,864.00
$******4,123,166.00
$******2,190,725.00
$******3,041,487.00
$*****6,548,809.00
$******6,230,541.00
$******4,096,624.00
$******9,619,372.00
$******2,095,973.00
$******8,042,306.00
$******1,549,735.00
$*****5,902,700.00
$*****2,637,658.00
$******4,865,458.00
$******2,601,886.00
$******4,095,231.00
$******3,993,789.00
$******5,378,831.00
$******2,527,295.00
$******4,071,384.00
$******2,468,129.00
$*****4,377,850.00
$*****2,705,100.00
$******4,208,729.00
$******3,241,562.00
$******3,929,284.00
$******3,912,194.00
$******2,598,349.00
$******2,723,055.00
$*****3,018,594.00
$******3,059,895.00
$******3,901,783.00
$******1,103,961.00
$******1,337,277.00
$*****1,344,657.00
$******1,787,224.00
$******3,834,886.00
$******1,788,190.00
$******2,841,042.00
$*****3,165,429.00
$******3,167,006.00
$******3,768,689.00
$******1,699,020.00
$******2,334,577.00
$*****2,930,941.00
$******3,370,618.00
$******3,719,223.00
$*********905,584.00
$******2,956,166.00
$*****2,588,039.00
$******2,313,284.00
$******3,711,939.00
$******2,641,949.00
$******3,277,134.00
$*****3,468,722.00
$******3,451,974.00
$******3,681,975.00
$******2,363,333.00
$******3,417,235.00
$******2,436,242.00
$******2,645,475.00
$******3,537,314.00
$******2,946,458.00
$*****3,124,717.00
$*****3,643,318.00
$*****3,018,016.00
$******3,651,434.00
$******4,057,108.00
$******3,504,519.00
$******3,650,517.00
$******3,649,828.00
$******3,588,833.00
Fuente: Trademap 31 2.5.2 Los 95 Grupos de capítulos importados por China del mundo Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Código
TOTAL
'85
'27
'84
'26
'90
'87
'99
'39
'29
'74
'12
'71
'88
'44
'72
'30
'47
'40
'38
'52
'73
'28
'15
'41
'76
'70
'03
'04
'25
'10
'02
'08
'48
'32
'75
'23
'34
'82
'62
'54
'91
'51
'94
'31
'35
'55
'22
'19
'33
'07
Fuente: Trademap Descripción de Productos Importados (por capítulo a 2 dígitos)
Todos los productos
Maquinas, aparatos y material e lectrico,sus partes;aparatos de grabaci
Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos.
Minerales, e scorias y cenizas
Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida,contr
Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part
Materias no a otra parte e specificadas
Materias plasticas y manufacturas de e stas materias
Productos quimicos organicos
Cobre y manufacturas de cobre
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos..
Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similare
Navegacion aerea o e spacial
Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera
Fundicion, hierro y acero
Productos farmaceuticos
Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulosicas;papel..
Caucho y manufacturas de caucho
Miscellaneous chemical products.
Algodon
Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero
Prod.quimicos i norgan.;compuestos i norgan./organ.de l os metales
Grasas y aceites animales o vegetales;grasas alimenticias;ceras
Pieles (excepto l a peleteria) y cueros
Aluminio y manufacturas de aluminio
Vidrio y manufacturas de vidrio
Pescados y crustaceos, moluscos y otros i nvertebrados acuaticos
Leche y productos l acteos; huevos de ave; miel natural;
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
Cereales
Carne y despojos comestibles
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
Papel,carton;manufact. de pasta de celulosa,de papel/de carton
Extractos curtientes/tintoreos;taninos,sus derivados;pinturas
Niquel y manufacturas de niquel
Residuos,desperdicios de l as i ndustrias alimentarias;ali.para animales
Jabones,agentes de superficie organicos,preparac.para l avar,etc
Herramientas,utiles,articul.de cuchillera,cubiertos de mesa,de met.com
Prendas y complementos de vestir, e xcepto l os de punto
Filamentos sinteticos o artificiales
Relojeria
Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
Muebles;mobilario medicoquirurgico;articulos de cama y similares
Abonos
Materias albuminoidas;prod.a base de amidon o de fecula modificados
Fibras sinteticas o artificiales discontinuas
Bebidas, l iquidos alcoholicos y vinagre
Prep.a base de cereales,harina,amidon,fecula o l eche;pasteleria
Aceites e senciales y resinoides;prep.de perfumeria,de tocador
Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios
Tasa de Importado valor 2014 crecimiento anual (miles de USD) en valor e ntre 2010-­‐
2014 (%, p.a.)
$ 1,958,021,301
8
$ 424,349,528
9
$ 316,836,741
12
$ 179,408,835
-­‐1
$ 134,861,278
4
$ 105,788,595
4
$ 89,506,422
14
$ 82,758,064
46
$ 75,190,521
4
$ 60,315,745
5
$ 47,303,810
0
$ 45,891,074
14
$ 41,858,564
34
$ 28,437,464
25
$ 22,790,826
17
$ 21,169,094
-­‐6
$ 17,752,431
24
$ 17,413,168
3
$ 17,370,553
-­‐1
$ 16,805,647
7
$ 12,755,962
5
$ 11,788,132
5
$ 10,386,679
-­‐1
$ 9,118,235
0
$ 8,261,102
9
$ 8,037,604
-­‐3
$ 7,330,477
10
$ 6,583,728
9
$ 6,490,336
35
$ 6,242,533
7
$ 6,174,883
45
$ 5,843,857
28
$ 5,144,096
23
$ 5,060,471
1
$ 4,460,009
0
$ 4,096,478
-­‐11
$ 3,980,903
6
$ 3,950,877
9
$ 3,558,709
5
$ 3,541,140
23
$ 3,527,087
-­‐2
$ 3,411,454
11
$ 3,384,220
3
$ 3,373,928
3
$ 3,351,132
5
$ 3,241,638
10
$ 3,067,584
0
$ 2,973,599
15
$ 2,809,754
24
$ 2,773,459
15
$ 2,579,850
15
32 Ranking
Código
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
'64
'37
'95
'61
'60
'59
'42
'83
'49
'17
'24
'68
'86
'79
'81
'21
'89
'56
'43
'96
'11
'53
'18
'01
'69
'20
'58
'97
'63
'05
'80
'09
'92
'67
'16
'13
'14
'06
'57
'36
'78
'50
'65
'45
'66
Fuente: Trademap Descripción de Productos Importados (por capítulo a 2 dígitos)
Calzado,polainas,botines y articulos analogos y sus partes
Productos fotograficos o cinematograficos
Juguetes,juegos,articulos para recreo o para deporte;partes...
Prendas y complementos de vestir, de punto
Tejidos de punto
Tejidos i mpregnados, recubiertos, revestidos o e stratificados..
Manuf.de cuero;articul.de guarnicioneria,talabarteria,viaje....
Manufacturas diversas de metales comunes
Productos e ditoriales,de l a prensa/de otras i ndustrias graficas
Azucares y articulos de confiteria
Tabaco y sucedaneos del tabaco e laborados
Manufacturas de piedra,yeso,cemento,amianto,mica o materias analogas
Vehiculos y material para vias o simil. y sus partes;aparatos mecanico
Cinc y manufacturas de cinc
Los demas metales comunes;cermets; manufacturas de e stas materias
Preparaciones alimenticias diversas
Navegacion maritima o fluvial
Guata,fieltro.telas sin tejer;hilados e speciales;cordeles,etc..
Peleteria,confecciones de peleteria;peleteria artificial/facticia
Manufacturas diversas
Productos de l a molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trig
Las demas fibras textiles vegetales;hilados y tejidos de papel
Cacao y sus preparaciones
Animales vivos
Productos ceramicos
Prep.de l egumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plant.
Tejidos e speciales;superfic.textiles con pelo i nsertado;encajes
Objetos de arte, de coleccion o de antiguedad
Los demas articulos textiles confecionados;conjuntos/surtidos..
Los demas produc.de orig.animal,no comprendidos e n otros capitulos
Estano y manufacturas de e stano
Cafe, te, yerba mate y e specias
Instrumentos de musica;partes y accesorios de e stos i nstrumentos
Plumas,plumon preparados y articulos de pluma/plumon;flores artificial
Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de moluscos..
Gomas, resinas y demas jugos y e xtractos vegetales
Materias trenzables,demas produc.de origen vegetal,no e xpres.en otros
Plantas vivas y productos de l a floricultura
Alfombras y demas revestimientos para e l suelo,de mater.textiles
Polvoras y e xplosivos; articulos de pirotecnia; fosforos..
Plomo y manufacturas de plomo
Seda
Articulos de sombrereria y sus partes
Corcho y sus manufacturas
Paraguas,sombrillas,quitasoles,bastones asiento,latigos,fustas
Tasa de Importado valor 2014 crecimiento anual (miles de USD) en valor e ntre 2010-­‐
2014 (%, p.a.)
$ 2,279,293
18
$ 2,273,228
4
$ 2,072,508
14
$ 2,051,550
24
$ 2,039,522
-­‐3
$ 2,015,827
2
$ 1,958,762
13
$ 1,934,214
5
$ 1,909,653
12
$ 1,782,652
13
$ 1,718,473
20
$ 1,668,361
10
$ 1,644,065
-­‐10
$ 1,639,563
9
$ 1,565,812
1
$ 1,403,176
19
$ 1,317,721
-­‐5
$ 1,310,770
3
$ 1,287,256
20
$ 974,712
0
$ 963,921
21
$ 889,430
9
$ 847,711
16
$ 835,153
27
$ 777,780
5
$ 765,343
12
$ 670,631
-­‐1
$ 523,965
144
$ 483,333
14
$ 479,391
4
$ 428,722
-­‐9
$ 342,254
19
$ 318,099
8
$ 281,794
6
$ 248,834
21
$ 234,637
18
$ 199,534
-­‐3
$ 189,279
16
$ 164,038
6
$ 149,776
18
$ 70,709
-­‐16
$ 69,092
-­‐13
$ 51,844
15
$ 41,160
-­‐4
$ 22,043
38
Los productos importados por China del mundo son prácticamente los del comercio exterior a nivel mundial, China exporta una diversidad de productos así como sus importaciones son altamente diversificadas. 33 2.5.2.1 Principales 100 productos importados por China del mundo Ranking Código
1
'270900
2
'854231
3
'260111
4
'999999
5
'854232
6
'854239
7
'870323
8
'901380
9
'120190
10
'851770
11
'740311
12
'880240
13
'710399
14
'260300
15
'271019
16
'847330
17
'847170
18
'270112
19
20
21
22
23
24
'853400
'290243
'271111
'870840
'271121
'740400
25
'854140
26
'852580
27
'853690
28
'854233
29
30
'300490
'290531
31
'852990
32
33
'710239
'850440
34
'870324
35
'853224
Descripción1del1producto
aceites1crudos1de1petroleo1o1de1
minerales1bituminosos.
Circuitos1integrados1:1Circuitos1
electrónicos1integrados1:1Procesadores1y1
controladores,1i
minerales1de1hierro1y1sus1concentrados1
sin1aglomerar
Materias1no1a1otra1parte1especificadas
Circuitos1integrados1:1Circuitos1
electrónicos1integrados1:1Memorias
Circuitos1integrados1:1Circuitos1
electrónicos1integrados1:1Los1demás
vehiculos1automovil1transporte1personas1
de1cilindrada1superior1a11500
los1demas1dispositivos,1aparatos1e1
instrumentos1de1optica.
Habas1de1soja,1incluso1quebrantadas1
(para1siembra)
Teléfonos,1incluidos1los1teléfonos1
móviles1(celulares)1y1los1de1otras1redes1
inalámbricas;
catodos1y1secciones1de1catodos,1de1
cobre1refinado
aviones1y1demas1vehiculos1aereos,1de1
peso1en1vacio,1superior1a1150001k
las1demas1piedras1preciosas1o1
semipreciosas1trabajadas1distinto1aserra
minerales1de1cobre1y1sus1concentrados.
Otros1aceites1de1petróleo1y1
preparaciones
partes1y1accesorios1de1maquinas1de1la1
partida18471
unidades1de1memoria.
hulla1bituminosa,1incluso1pulverizadas,1
sin1aglomerar
circuitos1impresos.
pTxileno.
gas1natural1licuado.
cajas1de1cambio
gas1natural,1en1estado1gaseoso
desperdicios1y1desechos1de1cobre
dispositivos1semiconductores1
fotosensibles;1incluidas1las1celulas1foto
Aparatos1emisores1de1radiodifusión1o1
televisión,1incluso1con1aparato1receptor1
o1de1grabacion
los1demas1aparatos1para1el1corte,1
seccionamiento,1proteccion1de1circui
Circuitos1integrados1:1Circuitos1
electrónicos1integrados1:1Amplificadores
los1demas1medicamentos1preparados
etilenglicos1(atanodiol).
las1demas1partes1identificables1para1
emisores1de1radiotelefonia,1radio
los1demas1diamantes1no1industriales.
convertidores1estaticos
vehiculos1automoviles1transporte1
personas1de1cilindrada1superior1a1300
los1demas1condensadores1fijos,1con1
dielectrico1de1ceramica,1multicapas
Fuente: Trademap 1Valor1importada1
20101
1Valor1importada1
20111
1Valor1importada1 1Valor1importada1
20121
20131
1Valor1importada1
20141
$1135,299,673.00
$11196,770,605.00
$1220,793,843.00
$1219,660,366.00
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34 Ranking Código
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37
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67
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68
'900190
69
'440710
70
'847160
Descripción1del1producto
polietileno1de1densidad1igual1o1superior1
a10,94.
las1demas1maquinas1y1aparatos1con1una1
funcion1propia
las1demas1preparaciones1aglutinantes1
para1moldes
Máquinas1y1aparatos1para1imprimir1
mediante1planchas,1cilindros1y1demás1
elementos1impresore
estireno.
polipropileno,1en1formas1primarias.
las1demas1maderas1en1bruto1de1
coniferas
las1demas1partes1y1accesorios1de1
carroceria,1incluidas1las1cabinas,1ex
Teléfonos,1incluidos1los1teléfonos1
móviles1(celulares)1y1los1de1otras1redes1
inalámbricas;
las1demas1madereas,1en1bruto,1incluso1
descortezada.
las1demas1mezclas1de1hidrocarburos1
aromaticos1que1destilen165%1o1mas1d
los1demas1transitores,1excepto1
fototransistores.
algodon1sin1cardar1ni1peinar.
los1demas1polimeros1de1etileno1en1
formas1primarias.
pasta1quimica1de1madera1de1coniferas1
semiblanqueadas1o1blanqueadas
partes1y1accesorios1de1los1demas1
dispositivos,1aparatos1e1instrumentos
los1demas1instrumentos,1aparatos1y1
maquinas
minerales1de1niquel1y1sus1concentrados.
cuadros,1paneles,1consolas1y1similares1
para1una1tension1inferior1a1igu
partes1de1dispositivos1semiconductores
Máquinas1y1aparatos1utilizados,1
exclusiva1o1principalmente,1para1la1
fabricación1de1semicon
los1demas1aceites1de1palma1y1sus1
fracciones.
policarbonatos1en1formas1primarias.
centros1de1mecanizado1para1trabajar1
metales.
propeno1(propileno).
las1demas1partes1identificables1
destinadas1a1las1pda18535,8536,8537
diodos,1excepto1los1fotodiodos1y1los1
diodos1emisores1de1luz.
los1demas1articulos1de1griferia1y1organos1
similares.
pasta1quimica1de1madera1
semiblanqueada1o1blanqueada1distinta1
los1demas1instrumentos1y1aparatos1
automaticos1p.1la1regulacion1
cobre1sin1refinar;1anodos1de1cobre1para1
refinado1electrolitico
propano,1licuado.
los1demas1elementos1de1optica1de1
cualquier1materia,1sin1montar,1excep.
madera1aserrada1o1desbastada1
longitudinalmente1de1coniferas.
unidades1de1entrada1o1salida,1aunque1
incluyan1unidades1de1memoria
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20101
1Valor1importada1
20111
1Valor1importada1 1Valor1importada1
20121
20131
1Valor1importada1
20141
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$1111116,530,303.00
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$1111116,516,450.00
$1111116,034,424.00
$1111116,974,861.00
$1111114,889,526.00
$11111116,445,120.00
$1111116,091,243.00
$1111116,425,120.00
$1111116,616,365.00
$1111117,265,754.00
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$1111117,565,968.00
$1111117,294,149.00
$1111116,413,422.00
$1111114,406,498.00
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$1111115,801,001.00
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$1111113,668,995.00
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$1111114,075,159.00
$1111113,001,962.00
$11111113,761,870.00
$1111114,174,417.00
$1111114,562,816.00
$1111114,057,892.00
$1111111,264,336.00
$11111111,715,639.00
$1111111,687,655.00
$1111112,193,715.00
$1111114,003,238.00
$1111113,677,450.00
$11111113,528,674.00
$1111113,825,307.00
$1111113,635,110.00
$1111113,857,354.00
$1111111,824,251.00
$11111113,100,873.00
$1111112,852,713.00
$1111113,612,984.00
$1111113,829,539.00
$1111111,160,058.00
$11111111,606,462.00
$1111113,458,143.00
$1111113,580,545.00
$1111113,799,403.00
Fuente: Trademap 35 Ranking Código
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Descripción1del1producto
'271012 Aceites1livianos1ligeros1y1preparaciones
cauchos1tecnicamente1especificados1
'400122
(tsnr).
las1demas1bobinas1de1reactancia1y1de1
'850450
autoinduccion.
copolimeros1de1acrilonitriloAbutadienoA
'390330
estireno1(abs),1en1formas1prima
materias1polarizantes1en1hojas1o1en1
'900120
placas
'760200 aluminio,1desechos1y1desperdicios
sueros1especificos1de1animales1o1de1
'300210
personas1inmunizados1y1demas1compo
'850760 Acumuladores1de1iones1de1litio
transistores,1excepto1fototransistores,1
'854121
con1una1capacidad1de1disipacio
lignitos,1incluso1pulverizados,1pero1sin1
'270210
aglomerar.
'390110 polietileno1de1densidad1inferior1a10,94
leche1en1polvo,1sin1azucarar1ni1edulcorar1
'040221
de1otro1modo.
'854160 cristales1piezoelectricos1montados.
desperdicios1y1desechos1de1papel1o1
'470710
carton1kraft1crudo1o1de1papel1o1car
desechos,1recortes1y1desperdicios1de1
'391510
polimeros1de1etileno.
partes1identificables1a1los1motores1de1
'840991
embolo1de1encendido1por1chispa
las1demas1placas,hojas,bandas,laminas1
'392062
de1politereftalato1de1etileno1(p
Máquinas1y1aparatos1utilizados,1
'848630 exclusiva1o1principalmente,1para1la1
fabricación1de1semicon
'392690 las1demas1manufacturas,1de1plastico.
unidades1de1procesos1digitales,1excluidas1
'847150
las1subpartidas18471411y184
Cueros1y1pieles,1en1bruto,1enteros,1de1
'410150 bovino,1incl.1el1búfalo,1o1de1equino,1incl.1
depilad
Semillas1de1nabo1nabina1o1de1colza1con1
'120510 bajo1contenido1de1ácido1erúcico1de1las1
que1se1obtie
minerales1de1manganeso1y1sus1
'260200
concentrados,1incluidos1los1minerales1de
poliamidas1A6,1A11,1A12,1A6,6,1A6,9,1A6,101o1
'390810
A6,12,1en1formas1primaria
minerales1de1hierro1y1sus1concentrados1
'260112
aglomerados
Máquinas1y1aparatos1eléctricos1con1
'854370
función1propia
las1demas1madera1tropicales1aserradas1o1
'440799
desbastadas1longitudinalmente
las1demas1placas,1hojas,1bandas,1cintas,1
'391990
peliculas,1autoadhesivas
hilados1sencillos1de1fibras1sin1peinar1,1de1
'520512
titulo1inferior1a1714,291
Hilos,1cables,1incluidos1los1coaxiales1y1
'854442 demás1conductores1aislados1para1
electricidad
Fuente: Trademap 1Valor1importada1 1Valor1importada1
20101
20111
$111111111111111111111 A
$1111111111111111111111 A
1Valor1importada1 1Valor1importada1 1Valor1importada1
20121
20131
20141
$1111113,363,029.00 $1111113,759,632.00 $1111113,740,094.00
$1111114,333,787.00
$11111117,442,201.00
$1111115,339,592.00
$1111114,779,265.00
$1111113,680,993.00
$1111112,344,939.00
$11111112,769,803.00
$1111113,109,174.00
$1111113,782,063.00
$1111113,580,335.00
$1111114,219,202.00
$11111114,120,104.00
$1111113,623,543.00
$1111113,597,079.00
$1111113,574,691.00
$1111113,353,220.00
$11111113,781,561.00
$1111114,015,328.00
$1111113,640,077.00
$1111113,502,426.00
$1111114,294,354.00
$11111114,625,402.00
$1111114,127,918.00
$1111113,915,962.00
$1111113,461,849.00
$111111111787,866.00
$11111111,296,423.00
$1111111,932,790.00
$1111112,765,587.00
$1111113,440,137.00
$111111111111111111111 A
$1111111111111111111111 A
$1111113,966,493.00
$1111113,317,538.00
$1111113,423,912.00
$1111112,950,839.00
$11111112,746,546.00
$1111112,844,069.00
$1111112,926,965.00
$1111113,392,030.00
$1111111,262,432.00
$11111112,998,022.00
$1111113,407,374.00
$1111113,133,252.00
$1111113,349,090.00
$1111112,037,365.00
$11111112,418,291.00
$1111112,247,816.00
$1111112,662,177.00
$1111113,321,590.00
$1111111,104,519.00
$11111111,178,556.00
$1111111,354,897.00
$1111112,612,029.00
$1111113,308,680.00
$1111112,502,599.00
$11111112,712,802.00
$1111112,690,805.00
$1111113,015,527.00
$1111113,298,078.00
$1111113,189,374.00
$11111114,019,353.00
$1111113,716,452.00
$1111113,551,419.00
$1111113,190,318.00
$1111111,687,338.00
$11111112,184,902.00
$1111112,473,133.00
$1111112,543,264.00
$1111113,189,487.00
$1111112,464,560.00
$11111112,994,126.00
$1111112,772,997.00
$1111112,832,499.00
$1111113,059,568.00
$1111112,287,887.00
$11111112,603,452.00
$1111112,947,166.00
$1111113,005,014.00
$1111112,999,097.00
$1111112,347,884.00
$11111114,051,050.00
$1111111,578,152.00
$1111112,770,054.00
$1111112,994,627.00
$1111112,320,731.00
$11111112,583,118.00
$1111112,656,171.00
$1111112,774,770.00
$1111112,926,126.00
$1111111,329,859.00
$11111111,528,006.00
$1111111,919,152.00
$1111112,362,308.00
$1111112,825,568.00
$1111111,451,727.00
$11111111,898,905.00
$1111112,222,122.00
$1111112,726,095.00
$1111112,789,043.00
$111111111777,618.00
$1111111111797,701.00
$1111111,955,993.00
$1111112,419,264.00
$1111112,781,884.00
$1111112,807,453.00
$11111112,678,147.00
$1111112,185,744.00
$1111113,192,361.00
$1111112,718,150.00
$1111112,555,081.00
$11111113,010,172.00
$1111112,827,128.00
$1111112,915,984.00
$1111112,716,554.00
$1111113,714,422.00
$11111116,823,865.00
$1111115,220,066.00
$1111114,083,717.00
$1111112,688,144.00
$1111112,168,264.00
$11111112,885,722.00
$1111112,482,504.00
$1111112,625,751.00
$1111112,682,402.00
$1111111,276,410.00
$11111111,662,028.00
$1111111,703,226.00
$1111112,023,181.00
$1111112,618,579.00
$1111111,762,127.00
$11111112,106,380.00
$1111112,395,337.00
$1111112,696,333.00
$1111112,579,502.00
$111111111942,160.00
$11111111,090,679.00
$1111111,888,094.00
$1111112,805,305.00
$1111112,547,062.00
$1111111,979,289.00
$11111112,333,194.00
$1111112,492,279.00
$1111112,664,591.00
$1111112,525,774.00
A continuación tendremos la lista de países proveedores de China, en los cuales señalaremos los países de América con la finalidad de observar su ranking de posición referente al mundo en rol de proveedor de China. 36 2.5.3 Principales Socios Comerciales de China – proveedores Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
País provedor de China
Mundo
Corea, República de
Japón
Estados Unidos de América
Taipei Chino
China
Alemania
Australia
Malasia
Brasil
Arabia Saudita
Sudafrica
Federación de Rusia
Suiza
Tailandia
Angola
Singapur
Irán, República Islámica del
Francia
Canadá
Indonesia
Omán
Reino Unido
Chile
Filipinas
Iraq
Viet Nam
Italia
India
Emiratos Árabes Unidos
Myanmar
Hong Kong, China
Venezuela
México
Bélgica
Kuwait
Kazajstán
Turkmenistán
Nueva Zelandia
Países Bajos
Qatar
Perú
Colombia
Suecia
España
Sudán (Norte + Sur)
Austria
Congo
Argentina
Mongolia
Noruega
V alor i mportada en 2014 (miles de USD) $ 1,958,021,301
$ 190,105,247
$ 162,841,943
$ 159,841,403
$ 151,996,040
$ 144,630,327
$ 104,991,832
$ 97,674,907
$ 55,654,136
$ 51,675,123
$ 48,508,026
$ 44,571,244
$ 41,619,136
$ 40,380,573
$ 38,326,377
$ 31,106,015
$ 30,809,932
$ 27,506,898
$ 26,650,733
$ 25,188,681
$ 24,494,896
$ 23,792,679
$ 23,604,069
$ 21,010,321
$ 20,981,239
$ 20,761,239
$ 19,900,252
$ 19,186,230
$ 16,358,785
$ 15,762,863
$ 15,601,274
$ 12,753,559
$ 11,320,412
$ 11,179,364
$ 10,042,556
$ 10,004,827
$ 9,739,793
$ 9,516,158
$ 9,504,641
$ 9,336,626
$ 8,336,728
$ 8,167,334
$ 7,599,329
$ 6,792,743
$ 6,201,200
$ 5,850,525
$ 5,850,482
$ 5,479,018
$ 5,247,193
$ 5,101,277
$ 4,467,680
Tasa de Participación crecimiento de de l as los valores importaciones importadas para China (%) entre 2010-­‐2014 (%, p.a.)
100
8
9,7
8
8,3
-­‐3
8,2
12
7,8
8
7,4
9
5,4
7
5
12
2,8
2
2,6
7
2,5
9
2,3
30
2,1
10
2,1
28
2
3
1,6
9
1,6
5
1,4
7
1,4
10
1,3
12
1,3
3
1,2
24
1,2
19
1,1
3
1,1
5
1,1
34
1
29
1
6
0,8
-­‐8
0,8
34
0,8
84
0,7
1
0,6
12
0,6
11
0,5
5
0,5
9
0,5
-­‐2
0,5
66
0,5
27
0,5
9
0,4
35
0,4
6
0,4
35
0,3
3
0,3
-­‐2
0,3
-­‐10
0,3
7
0,3
14
0,3
-­‐5
0,3
14
0,2
6
Fuente: Trademap 37 Ranking
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
País provedor de China
Costa Rica
$ 4,186,322
Dinamarca
$ 4,055,407
Finlandia
$ 4,050,839
Irlanda
$ 3,732,604
Turquía
$ 3,703,094
Ucrania
$ 3,484,340
Eslovaquia
$ 3,376,043
Hungría
$ 3,259,721
Guinea Ecuatorial
$ 3,217,190
Israel
$ 3,140,675
Zambia
$ 3,071,380
República Checa
$ 2,986,278
Yemen
$ 2,932,854
Polonia
$ 2,932,165
Corea, República Popular Democrática $ d e2,867,699
República Democrática del Congo
$ 2,815,742
Pakistán
$ 2,755,361
Nigeria
$ 2,658,355
Uruguay
$ 2,629,180
República Democrática Popular $ Lao
1,774,564
Sierra Leona
$ 1,683,180
Portugal
$ 1,663,030
Mozambique
$ 1,649,805
Gabón
$ 1,607,577
Uzbekistán
$ 1,597,727
Zona Nep
$ 1,546,208
Rumania
$ 1,516,769
Ghana
$ 1,452,462
Papua Nueva Guinea
$ 1,402,300
Argelia
$ 1,314,682
Mauritania
$ 1,170,580
Egipto
$ 1,159,329
Ecuador
$ 1,064,553
Bulgaria
$ 984,079
Zimbabwe
$ 836,633
Bangladesh
$ 760,846
Belarús
$ 738,277
Libia
$ 726,370
Camerún
$ 688,877
Malta
$ 591,398
Marruecos
$ 517,912
Bolivia
$ 493,718
Etiopía
$ 489,905
Camboya
$ 481,936
Islas Salomon
$ 473,834
Tanzanía, República Unida de $ 435,908
Grecia
$ 345,316
Nueva Caledonia
$ 334,597
Eslovenia
$ 331,455
Cuba
$ 330,139
Fuente: Trademap V alor i mportada en 2014 (miles de USD) Tasa de Participación crecimiento de de l as los valores importaciones importadas para China (%) entre 2010-­‐2014 (%, p.a.)
0,2
8
0,2
11
0,2
-­‐1
0,2
3
0,2
7
0,2
10
0,2
14
0,2
9
0,2
46
0,2
4
0,2
5
0,2
13
0,1
1
0,1
13
0,1
21
0,1
1
0,1
14
0,1
20
0,1
25
0,1
27
0,1
308
0,1
19
0,1
61
0,1
16
0,1
14
0,1
0
0,1
18
0,1
85
0,1
12
0,1
3
0,1
5
0,1
7
0,1
19
0,1
34
0
33
0
27
0
9
0
-­‐31
0
2
0
-­‐1
0
4
0
21
0
13
0
49
0
12
0
3
0
0
0
49
0
18
0
-­‐20
38 Ranking
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
País provedor de China
Eritrea
$ 322,733
Namibia
$ 317,341
Luxemburgo
$ 303,800
Azerbaiyán
$ 297,063
Liberia
$ 288,439
República Dominicana
$ 273,070
Benin
$ 266,631
Jordania
$ 263,204
Sri Lanka
$ 247,572
Estonia
$ 225,498
Côte d'Ivoire
$ 215,998
Botsuana
$ 214,821
Túnez
$ 210,367
Macao, China
$ 197,055
Albania
$ 189,773
Brunei Darussalam
$ 189,717
Aruba
$ 184,284
Bahrein
$ 183,965
Armenia
$ 167,233
Togo
$ 166,441
Honduras
$ 161,722
Lituania
$ 156,509
Letonia
$ 146,906
Panamá
$ 127,476
Burkina Faso
$ 123,904
Madagascar
$ 118,096
Uganda
$ 111,569
Chad
$ 108,342
Islas Feroe
$ 105,025
Trinidad y Tobago
$ 100,733
Croacia
$ 100,629
Malí
$ 95,651
Ruanda
$ 91,872
Macedonia, Ex República Yugoslava $ d e 90,860
Níger
$ 79,074
Kenya
$ 77,033
Groenlandia
$ 64,522
Serbia
$ 63,217
Chipre
$ 62,577
Islandia
$ 59,718
Paraguay
$ 55,648
Kirguistán
$ 55,348
Montenegro
$ 53,560
Georgia
$ 53,072
Fiji
$ 52,862
Suriname
$ 52,667
Guatemala
$ 51,452
Guinea-­‐Bissau
$ 49,956
Tayikistán
$ 47,699
Antillas Holandesas
$ 47,171
Fuente: Trademap V alor i mportada en 2014 (miles de USD) Tasa de Participación crecimiento de de l as los valores importaciones importadas para China (%) entre 2010-­‐2014 (%, p.a.)
0
372
0
-­‐7
0
1
0
30
0
91
0
16
0
18
0
5
0
21
0
4
0
20
0
41
0
9
0
20
0
10
0
-­‐35
0
387
0
-­‐7
0
39
0
27
0
17
0
35
0
36
0
39
0
1
0
8
0
41
0
-­‐33
0
66
0
-­‐11
0
18
0
7
0
23
0
-­‐4
0
318
0
13
0
8
0
12
0
39
0
8
0
7
0
-­‐9
0
82
0
9
0
230
0
40
0
31
0
92
0
-­‐1
0
450
39 Tasa de Participación crecimiento de V alor i mportada de l as los valores Ranking
País provedor de China
en 2014 (miles de importaciones importadas USD) para China (%) entre 2010-­‐2014 (%, p.a.)
151
Nepal
$ 47,067
0
49
152
Senegal
$ 46,996
0
-­‐7
153
Suazilandia
$ 46,111
0
220
154
Nicaragua
$ 43,338
0
64
155
Islas Marshall
$ 43,328
0
78
156
Guinea
$ 41,345
0
12
157
Guyana
$ 40,221
0
23
158
Gambia
$ 37,932
0
25
159
Jamaica
$ 37,514
0
58
160
Bosnia y Herzegovina
$ 36,481
0
12
161
Malawi
$ 34,143
0
0
162
Somalia
$ 29,824
0
97
163
República Centroafricana
$ 29,273
0
7
164
Líbano
$ 25,387
0
4
165
República de Moldova
$ 24,028
0
34
166
Afganistán
$ 17,372
0
47
167
Haití
$ 14,898
0
29
168
Barbados
$ 14,797
0
40
169
Mauricio
$ 14,051
0
10
170
Lesoto
$ 12,081
0
29
171
El Salvador
$ 10,472
0
11
172
Belice
$ 7,272
0
118
173
Vanuatu
$ 6,915
0
59
174
Polinesia Francesa
$ 5,715
0
36
175
Micronesia, Estados Federados d$ e 5,442
0
36
Fuente: Trademap, valores en miles de dólares Estas cifras son reportadas por CHINA FOB *Aparece China como proveedor en el puesto 5 debido a las reimportaciones. Las importaciones de productos de América presentan tasas de crecimiento positivas, a excepción de Argentina con un -­‐5% y Cuba con un -­‐20%, el resto de países (22), presentan panoramas de crecimiento positivo en sus exportaciones hacia China. Guatemala se ubica en la posición 147, superada por países de la Región CA6, Costa Rica en el puesto 51 y Panamá que se ubica en el puesto 124. Guatemala presenta una tasa de crecimiento promedio del 31% anual, en sus exportaciones a China (este dato es reportado por China Importaciones FOB). A continuación hemos desarrollado un Ranking de países latinoamericanos y del Caribe exportadores a China. En la tabla que presentamos a continuación, podremos observar cuales son los principales países proveedores de productos latinoamericanos hacia China. 40 2.5.4 Listado de países de Latinoamérica y El Caribe Proveedores de China Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Exportadores Brasil C hile V enezuela México P erú C olombia A rgentina C osta Rica Uruguay Ecuador Bolivia C uba República D ominicana A ruba H onduras P anamá Trinidad y Tobago P araguay S uriname G uatemala A ntillas H olandesas N icaragua G uyana Jamaica H aití Barbados El S alvador Belice D ominica S aint Kitts y N evis Bahamas A ntigua y Barbuda S anta Lucía Islas Turks y C aicos Islas V írgenes Británicas Montserrat G ranada Islas C aimanes S an V icente y las G ranadinas Valor importada en 2012 $ 52,281,127 $ 20,631,633 $ 14,539,106 $ 9,161,025 $ 8,454,698 $ 3,156,664 $ 6,560,806 $ 5,270,200 $ 1,911,220 $ 938,410 $ 324,195 $ 569,203 $ 409,574 $ 13,243 $ 251,074 $ 53,026 $ 139,662 $ 47,842 $ 23,353 $ 68,508 $ 148 $ 115,850 $ 26,057 $ 30,686 $ 9,968 $ 10,443 $ 7,365 $ 7,787 $ 1,146 $ 134 $ 116,885 $ 71 $ 120 $ 1 $ 7 $ 39 $ 4 $ 123 $ 2 Valor importada en 2013 $ 54,299,123 $ 20,707,685 $ 13,120,097 $ 10,238,486 $ 8,408,062 $ 3,620,271 $ 6,085,768 $ 4,758,054 $ 2,466,419 $ 775,263 $ 275,774 $ 504,634 $ 290,011 $ 157 $ 234,871 $ 43,944 $ 119,502 $ 60,671 $ 28,089 $ 173,934 $ 1,461 $ 91,822 $ 21,129 $ 3,811 $ 15,010 $ 12,688 $ 8,988 $ 8,385 $ 109 $ 276 $ 77 $ 339 $ 27 $ 8 $ 88 $ 22 $ 32 $ 264 $ -­‐ Valor importada en 2014 $ 51,675,123 $ 21,010,321 $ 11,320,412 $ 11,179,364 $ 8,167,334 $ 7,599,329 $ 5,247,193 $ 4,186,322 $ 2,629,180 $ 1,064,553 $ 493,718 $ 330,139 $ 273,070 $ 184,284 $ 161,722 $ 127,476 $ 100,733 $ 55,648 $ 52,667 $ 51,452 $ 47,171 $ 43,338 $ 40,221 $ 37,514 $ 14,898 $ 14,797 $ 10,472 $ 7,272 $ 540 $ 424 $ 138 $ 38 $ 33 $ 14 $ 9 $ 9 $ 5 $ 1 $ -­‐ 41 El comercio actualmente entre China y América Latina y El Caribe, se concentra principalmente en 10 países: Brasil, Chile, Venezuela, México, Perú, Colombia, Argentina, Costa Rica, Uruguay y Ecuador. 2.5.5 La Relación Comercial de China con Mercados Latinoamericanos A continuación analizaremos algunos países exportadores de productos latinoamericanos hacia China, con la finalidad de identificar las fortalezas en las cuales se centran los negocios de exportación de estos países hacia China. Se consideran oportunidades importantes para analizar, cuando ya un país proveedor latino ha abierto brecha en un mercado como el de China, y que a su vez a través de las tasas de comportamiento de los productos se pueda confirmar que existe una demanda de los mismos que podemos atender, debido a que no existe un país en Latinoamérica que sea capaz de atender el 100% de la demanda de un país tan grande como China con un número de consumidores tan elevado. La Mayoría de países latinos están interesados en exportar a China, por el gran número de consumidores que representa, y debido a que los principales destinos de turismo para el segmento de adultos jóvenes en China, son destinos en América, lo que ha llevado a que se occidentalicen mucho de sus gustos y que incluso cadenas americanas de restaurantes hayan tomado la decisión de ingresar al mercado chino con sus menús. La occidentalización en el gusto del consumidor chino, es una tendencia que varios expertos monitorean actualmente debido a que abre oportunidades importantes para la diversificación de destinos de exportación a países tanto latinoamericanos como de América en sí. Un empresario latinoamericano que desea abrirse mercado en China, y lo hace con un producto que ya otros países incluso han trabajado en su aceptación y preferencia en los consumidores de ese país, tiene ventajas importantes para subirse a la ola de exportaciones de otros países y fortalecer la oferta de la región en China. China crece en su producción, sin embargo, conocemos que los productos diferenciados en mercados con un nivel de ingresos que permite acceder a productos importados y que atienden una moda o una tendencia, tienen un gran potencial. Se considera a China hoy por hoy un mercado sofisticado para la exportación, por la diversificación de países que exportan a él, por lo que sus consumidores tienen acceso a muchas marcas, tienen un alto nivel de compra y es el primer país en consumo de artículos de lujo, esto abre oportunidades para los productos importados, que dan status y que permiten al consumidor tener una experiencia de consumo que los distinga del resto. 42 IMPORTANTE: las siguientes cifras son reportadas por los países exportadores CIF, razón por la cual no son las mismas cifras que reporta China como importador FOB, en cuadro de proveedores. 2.6 PRINCIPALES CHINA PRODUCTOS EXPORTADOS POR PAÍSES LATINOAMERICANOS A 2.6.1 BRASIL -­‐ Proveedor de China Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Código del producto TOTAL
'120100
'260111
'270900
'470329
'170111
'260112
'020714
'410411
'720293
'150710
'520100
'240120
'470200
'740311
'281820
'410712
'260300
'720260
'251612
'880230
'410419
'260200
'390210
'481029
'200911
Todos l os productos
habas de soja, i ncluso quebrantadas.
minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar
aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos.
pasta quimica de madera semiblanqueada o blanqueada
azucar de cana e n bruto sin aromatizar ni colorear, e n e stado solido.
minerales de hierro y sus concentrados aglomerados
trozos y despojos de gallo o gallina, congelados
Plena flor sin dividir o divididos con l a flor, e n e stado húmedo, i ncl. e l wet blue
ferroniobio.
aceite de soja e n bruto, i ncluso desgomado.
algodon sin cardar ni peinar.
tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado
pasta quimica de madera para disolver
catodos y secciones de catodos, de cobre refinado
los demas oxidos de aluminio
Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, dividi
minerales de cobre y sus concentrados.
ferroniquel
granito, simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, e n bloques
$ 40,616,108
$ 16,615,160
$ 11,744,118
$ 3,472,943
$ 1,424,041
$ 875,853
$ 559,196
$ 518,794
Tasa de crecimiento anual e n valor entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
6
24
-­‐2
-­‐5
12
14
-­‐21
19
$ 415,812
$ 364,280
$ 338,902
$ 332,705
$ 331,981
$ 282,425
$ 252,023
$ 226,596
34
2
-­‐19
6
1
5
18
161
$ 205,088
$ 196,146
$ 136,191
25
31
438
$ 124,136
6
aviones y demas vehiculos aereos, de peso e n vacio, superior a 2000 kg
Cueros y pieles, de bovino, i ncl. e l búfalo, o de e quino, e n e stado húmedo i ncl. e l wet bl
$ 111,746
$ 110,251
29
minerales de manganeso y sus concentrados, i ncluidos l os minerales de
polipropileno, e n formas primarias.
los demas papel y carton tipo usado e scribir, i mprimir u otros fines g
jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol.
$ 103,349
$ 88,198
$ 81,244
$ 74,911
-­‐14
5
4
-­‐3
Descripción del producto Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR BRASIL CIF V alor 2014, e n miles US$ Brasil exporta a China más de 1,200 códigos de productos, arriba describimos los 25 principales debido a que es el 9 proveedor a nivel mundial. Destacamos entre sus exportaciones los más de 875 Millones en azúcar, más de 331 Millones de tabaco y el Jugo de naranja congelado que supera los 74 Millones al año. Brasil no cuenta con un Acuerdo Comercial a nivel Tratado de Libre Comercio con China. 43 2.6.2 CHILE -­‐ Proveedor de China Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Código del producto TOTAL
'740311
'260300
'740200
'470321
'260111
'080920
'440710
'470329
'740400
'080610
'230120
'220421
'280120
'470311
'121220
'030322
'261310
'283691
'081040
'220429
'310420
'281000
'740100
'020649
'020714
Todos l os productos
catodos y secciones de catodos, de cobre refinado
minerales de cobre y sus concentrados.
cobre sin refinar; anodos de cobre para refinado e lectrolitico
$ 18,827,696
$ 7,768,365
$ 5,401,627
$ 1,203,952
Tasa de crecimiento anual e n valor entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
2
-­‐8
12
47
pasta quimica de madera de coniferas semiblanqueadas o blanqueadas
minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar
cerezas frescas
madera aserrada o desbastada l ongitudinalmente de coniferas.
pasta quimica de madera semiblanqueada o blanqueada distinta de l a de
desperdicios y desechos de cobre
uvas frescas
harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, moluscos o de otr
los demas vinos; mosto de uva e n recipientes con capacidad i nferior o
yodo
pasta quimica de madera cruda de coniferas.
algas, frescas o secas, i ncluso pulverizadas
salmones del atlantico y del danubio congelados, e xcluido filete, higa
minerales de molibdeno y sus concentrados, tostados
carbonato de l itio
arandanos o murtones y demas frutos del genero vaccinium frescos
los demas vinos y mostos de uva.
cloruro de potasio.
acido borico; acidos boricos.
Matas de cobre; cobre de cementación (cobre precipitado)
los demas despojos comestibles de l a e specie porcina, congelados
trozos y despojos de gallo o gallina, congelados
$ 856,113
$ 856,059
$ 478,619
$ 233,470
13
6
84
43
$ 229,515
$ 206,995
$ 171,362
$ 144,679
$ 112,912
$ 101,629
$ 87,876
$ 80,141
$ 70,523
$ 56,903
$ 38,544
$ 36,776
$ 35,569
$ 34,592
$ 31,098
$ 28,866
$ 27,903
$ 24,822
14
-­‐21
72
-­‐8
29
9
9
26
67
-­‐23
19
514
3
1
1
192
320
2
Descripción del producto Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR CHILE CIF V alor 2014, e n miles US$ Chile centra sus exportaciones a china en productos minerales y frutas, ocupa el puesto 23 como proveedor de China en referencia al mundo. Exporta más de 300 códigos de productos hacia China. Chile tiene un Acuerdo Comercial de Tratado de Libre Comercio con China vigente desde octubre del 2006. Destacamos de las exportaciones de Chile a China, la madera aserrada, ya que es un producto en el que Guatemala también es líder de exportación y en el cual creemos cuenta con oportunidades para diversificar destinos de sus exportaciones. A su vez, los arándanos superan los 36 Millones anualmente de exportaciones, Guatemala ha exportado arándanos anteriormente hacia otros mercados y podría evaluarse la reactivación de los mismos cumpliendo las especificidades del mercado para su ingreso a China. 44 2.6.3 VENEZUELA -­‐ Proveedor de China Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Código del producto TOTAL
'270900
'271019
'260111
'281820
'720260
'720310
'410411
'261900
'390720
'391590
'382490
'740321
'260112
'220840
'410419
'847989
'290511
'843143
'391510
'271500
'381700
'290110
'850110
'854239
'390760
Descripción del producto V alor 2014, e n miles US$ Tasa de crecimiento anual e n valor entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
12
22
3
-­‐24
Todos l os productos
aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos.
Otros aceites de petróleo y preparaciones
minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar
los demas oxidos de aluminio
ferroniquel
$ 11,320,412
$ 8,345,369
$ 2,617,677
$ 246,170
$ 74,353
$ 11,895
productos ferreos obtenidos por reduccion directa de minerales de hier
Plena flor sin dividir o divididos con l a flor, e n e stado húmedo, i ncl. e l wet blue, de cu
escorias (excepto l as granuladas) batiduras y demas desperdicios de l a
los demas poliesteres e n formas primarias
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
las demas preparaciones aglutinantes para moldes
aleaciones de cobre e n bruto, a base de cobre-­‐zinc (laton)
minerales de hierro y sus concentrados aglomerados
ron y aguardiente de cana o tafia.
Cueros y pieles, de bovino, i ncl. e l búfalo, o de e quino, e n e stado húmedo i ncl. e l wet bl
las demas maquinas y aparatos con una funcion propia
alcohol metilico (metanol)
$ 11,156
-­‐56
$ 7,904
$ 2,535
$ 799
$ 633
$ 485
$ 351
$ 222
$ 172
18
$ 105
$ 105
$ 90
-­‐65
-­‐41
-­‐25
66
-­‐63
25
-­‐16
41
partes de maquinas o aparatos de sondeo o de perforacion d e las subpar $ 80
desechos, recortes y desperdicios de polimeros de e tileno.
$ 50
mezclas bituminosas a base de asfalto o de betun naturales, de betun d
Mezclas de alquilbencenos y mezclas de alquilnaftalenos, obtenidas por alquilación del ben
hidrocarburos aciclicos, saturados.
motores e lectricos,de potencia i nferior o i gual a 37,5 w.
Circuitos i ntegrados : Circuitos e lectrónicos i ntegrados : Los demás
politereftalato de e tileno
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR VENEZUELA CIF $ 36
$ 30
$ 25
$ 20
$ 18
$ 16
-­‐19
13
Venezuela exporta un poco más de 60 códigos de productos hacia China, los cuales principalmente están concentrados en productos del petróleo y minerales. Venezuela no cuenta con un Acuerdo Comercial a nivel de Tratado de Libre Comercio con China. Sin embargo, ocupa el puesto 32 como proveedor a nivel mundial de China. Venezuela cuenta con 172 mil dólares al año de exportaciones de ron, producto del cual la región centroamericana en general tiene experiencia exportadora. Guatemala es exportador de ron y de marcas líderes, reconocidas y premiadas, a nivel mundial por lo que identificamos oportunidades de crecimiento para las exportaciones. 45 2.6.4 MÉXICO -­‐ Proveedor de China Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Código del producto TOTAL
'870323
'260300
'270900
'870840
'740400
'260700
'870322
'851762
'261610
'740311
'851770
'391590
'260111
'870899
'230120
'840991
'847330
'847150
'870850
'293371
'271011
'902620
'740329
'391510
'847170
'320611
'401110
Descripción del producto V alor 2014, e n miles US$ Todos l os productos
vehiculos automovil transporte personas de cilindrada superior a 1500
minerales de cobre y sus concentrados.
aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos.
cajas de cambio
desperdicios y desechos de cobre
minerales de plomo y sus concentrados.
$ 5,979,472
$ 1,455,914
$ 1,032,081
$ 456,594
$ 402,863
$ 298,447
$ 178,673
vehiculo automovil transporte personas de cilindrada superior a 1000 c
Teléfonos, i ncluidos l os teléfonos móviles (celulares) y l os de otras redes i nalámbricas;
minerales de plata y sus concentrados.
catodos y secciones de catodos, de cobre refinado
Teléfonos, i ncluidos l os teléfonos móviles (celulares) y l os de otras redes i nalámbricas;
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar
las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles
harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, moluscos o de otr
$ 166,371
partes i dentificables a l os motores de e mbolo de e ncendido por chispa
partes y accesorios de maquinas de l a partida 8471
unidades de procesos digitales, e xcluidas l as subpartidas 847141 y 84
ejes con diferencial, i ncluso con otros organos de transmision, de veh
6-­‐hexanolactama (epsilon caprolactama).
Aceites l ivianos l igeros y preparaciones
instrumentos y aparatos para l a medida o control de l a presion
las demas aleaciones de cobre, e xcepto aleaciones madres de pda. 74.05
desechos, recortes y desperdicios de polimeros de e tileno.
unidades de memoria.
pigmentos y preparaciones a base de dioxido de titanio cont sup 80%
Tasa de crecimiento anual e n valor entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
8
25
13
-­‐15
574
-­‐4
2
$ 122,035
$ 115,757
$ 97,800
14
69
39
$ 84,784
$ 82,269
$ 80,545
$ 50,463
$ 40,682
3
19
-­‐8
61
63
$ 33,016
$ 32,146
$ 31,942
$ 31,744
$ 30,196
$ 29,446
$ 29,323
4
46
154
7
-­‐30
$ 26,749
$ 25,470
$ 25,387
$ 25,217
-­‐41
84
36
0
neumaticos nuevos de caucho del tipo utilizado e n automoviles de turis $ 23,185
1214
Partes yR
aEPORTADAS ccesorios de vPehículos automóviles Fuente: Trademap /CIFRAS OR MEXICO CIF de l as partidas 8701 a 8705 47
'870895
: Las demás parte
$ 22,711
2
28
29
'520100 algodon sin cardar ni peinar.
$ 21,909
-­‐5
México e'260800
xporta minerales hacia Cde hina ás de 1,200 códigos de productos al $ a ño, 33 30
cinc ym
sus concentrados.
o
cupa 21,612el puesto 4
de proveedores a nivel mundial para China. México no cuenta con un Acuerdo Comercial a nivel de Tratado de Libre Comercio con China, sus exportaciones hacia el país asiático se concentran en el negocio de vehículos y sus partes, así como productos a base de minerales. Destacamos la harina de pescado en la que se exportan más de 40 millones al año, así como los neumáticos que generan exportaciones por más de 23 millones anualmente para México hacia China. 46 2.6.5 PERÚ -­‐ Proveedor de China Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Código del producto TOTAL
'260300
'740311
'230120
'260111
'260800
'260700
'160590
'261610
'080610
'440929
'790111
'121220
'030749
'150420
'510539
'740400
'440799
'261690
'262019
'140490
'261390
'740200
'281000
'390760
'110620
Descripción del producto Todos l os productos
minerales de cobre y sus concentrados.
catodos y secciones de catodos, de cobre refinado
harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, moluscos o de otr
minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar
minerales de cinc y sus concentrados.
minerales de plomo y sus concentrados.
los demas crustaceos preparados o conservados
minerales de plata y sus concentrados.
uvas frescas
Madera, i ncluidas l as tablillas y frisos para parqués, sin e nsamblar, perfilada l ongitudin
cinc e n bruto sin alear, con un contenido cinc, e n peso, superior o i g
algas, frescas o secas, i ncluso pulverizadas
jibias, globitos, calamares y potas, congelados, secos, salados o e n s
aceites y grasas de pescado y sus fracciones, e xcepto l os aceites de h
Pelo fino, cardado o peinado (exc. l ana y pelo de cabra de Cachemira)
desperdicios y desechos de cobre
las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente
los demas minerales de l os metales
las demas cenizas y residuos,que contengan cinc.
los demas productos vegetales no e xpresados ni comprendidos e n otras m
los demas minerales de molibdeno y sus concentrados
cobre sin refinar; anodos de cobre para refinado e lectrolitico
acido borico; acidos boricos.
politereftalato de e tileno
harina y semola de sagu o de l as raices o tuberculos de l a partida 07.
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR PERÚ CIF V alor 2014, e n miles US$ $ 7,024,630
$ 3,414,174
$ 918,750
$ 687,602
$ 614,809
$ 356,991
$ 266,508
$ 161,639
$ 145,400
$ 85,035
Tasa de crecimiento anual e n valor entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
6
19
16
-­‐6
7
-­‐8
-­‐30
20
78
$ 41,913
$ 38,845
$ 32,408
$ 27,911
$ 27,627
$ 26,334
$ 24,741
-­‐9
-­‐14
29
12
1
10
-­‐4
$ 23,593
$ 14,144
$ 13,768
14
-­‐13
$ 13,758
$ 12,466
$ 11,068
$ 10,507
$ 6,926
$ 4,567
8
247
-­‐36
38
-­‐23
Perú exporta a China más de 200 códigos de productos al año, es el proveedor número 41 a nivel mundial para China y sus exportaciones están concentradas en productos de la pesca o del mar. Perú cuenta con un Acuerdo Comercial de Tratado de Libre Comercio con China vigente desde el 1 de marzo del 2010. Hemos marcado productos como la harina de pescado, que ocupa un 3 lugar como producto exportado a China y que representa más de 687 Millones al año para las exportaciones de Perú hacia China. También, se identificó harina de raíces de tubérculos por la cual están exportando 4.5 millones al año y en maderas aserradas 23 millones anualmente. Todos los productos del mar que exporta Perú hacia China presentan tasas de crecimiento positivas. 47 2.6.6 COLOMBIA -­‐ Proveedor de China Todos l os productos
aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos.
ferroniquel
desperdicios y desechos de cobre
hulla bituminosa, i ncluso pulverizadas, sin aglomerar
Aceites l ivianos l igeros y preparaciones
Plena flor sin dividir o divididos con l a flor, e n e stado húmedo, i ncl. e l wet blue, de cu
aluminio, desechos y desperdicios
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ
las demas maderas tropicales citadas e n l a subpartida 1 e ste capitulo
glicerol e n bruto; aguas y l ejias glicerinosas.
Cueros y pieles, e n bruto, e nteros, de bovino, i ncl. e l búfalo, o de equino, i ncl. depilad
cafe sin tostar, sin descafeinar.
polipropileno, e n formas primarias.
Cueros y pieles agamuzados, i ncl. e l agamuzado combinado al aceite (exc. cueros y pieles p
copolimeros de propileno, e n formas primarias.
Otros aceites de petróleo y preparaciones
$ 5,755,135
$ 5,198,852
$ 182,252
$ 159,925
$ 75,055
$ 29,152
Tasa de crecimiento anual e n valor entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
36
62
-­‐13
-­‐6
-­‐32
28
$ 20,413
$ 12,550
14
7
$ 10,050
$ 8,731
$ 7,307
32
8
18
$ 7,072
$ 5,680
$ 2,689
295
67
-­‐42
$ 2,668
$ 2,369
$ 2,295
62
-­‐3
-­‐23
coque y semicoque de hulla, l ignito o turba, i ncluso aglomerada; carbo
Cueros y pieles, de bovino, i ncl. e l búfalo, o de e quino, e n e stado '410419
18
húmedo i ncl. e l wet bl
19
'440399 las demas madereas, e n bruto, i ncluso descortezada.
Cueros y pieles, de bovino, i ncl. e l búfalo, o de e quino, e n e stado seco '410449
20
crust, depilados,
Trozos, hojas o placas de cueros preparados después del curtido o del '410799
21
secado y cueros y pi
Teléfonos, i ncluidos l os teléfonos móviles (celulares) y l os de otras '851712
22
redes i nalámbricas;
23
'170490 los demas articulos de confiteria sin cacao
Trozos, hRojas o placas dP
e OR cueros preparados Fuente: Trademap /CIFRAS EPORTADAS COLOMBIA CIF después del curtido o del '410792
24
secado y
c
ueros y
p
i
25
'261900 escorias (excepto l as granuladas) batiduras y demas desperdicios de l a
$ 1,876
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Código del producto TOTAL
'270900
'720260
'740400
'270112
'271011
'410411
'760200
'380892
'440349
'152000
'410150
'090111
'390210
'411410
'390230
'271019
'270400
Descripción del producto V alor 2014, e n miles US$ $ 1,737
$ 1,586
23
-­‐8
$ 1,376
$ 1,160
-­‐22
$ 1,096
$ 981
56
$ 960
$ 912
-­‐26
Colombia exporta hacia China más de 200 códigos de productos al año, sin embargo, centra principalmente su exportaciones en productos derivados del petróleo, minerales y polipropileno. Colombia no cuenta con un acuerdo comercial con China. Durante el 2014 ocupó el lugar número 42 como proveedor a nivel mundial. Resaltan las exportaciones de insecticidas que superan los 10 Millones al año, así como las maderas tropicales que superan los 8 Millones y el café con más de 5.6 millones al año, es de destacar también que productos de la manufactura de alimentos como la confitería ocupan el puesto 23 de productos exportados por Colombia por más de 900k en el último año 2014. 48 2.6.7 ECUADOR -­‐ Proveedor de China Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Código del producto TOTAL
'080300
'030613
'270900
'230120
'261690
'740400
'440722
'260300
'180100
'391590
'760200
'740322
'030339
'960630
'711299
'030379
'060311
'440399
'391510
'200980
'850434
'830140
'441300
'854460
'440890
Descripción del producto Todos l os productos
platanos, frescos o secos.
camarones, l angostinos, quisquillas
aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos.
harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, moluscos o de otr
los demas minerales de l os metales
desperdicios y desechos de cobre
Madera aserrada o desbastada l ongitudinalmente, cortada o desenrollada, i ncluso cepillada,
minerales de cobre y sus concentrados.
cacao e n grano, e ntero o partido crudo o tostado.
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
aluminio, desechos y desperdicios
aleaciones de cobre, e n bruto, a base de cobre-­‐estano (bronce).
V alor 2014, e n miles US$ $ 501,379
$ 130,131
$ 128,825
$ 57,787
$ 35,093
$ 34,985
$ 30,854
$ 30,423
$ 18,023
$ 7,319
$ 4,066
$ 2,792
$ 2,609
Tasa de crecimiento anual e n valor entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
21
200
81
168
33
6
-­‐8
32
0
18
los demas pescados planos congelados, e xcluido filetes, higados, hueva $ 2,403
formas para botones y demas partes de botones; e sbozos de botones.
$ 1,935
Desperdicios y desechos, de plata o de chapado plaqué de plata, así como l os demás desperd
$ 1,356
124
22
los demas pescados congelados, e xcluidos filetes, higados, huevas y l e
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, i m
las demas madereas, e n bruto, i ncluso descortezada.
desechos, recortes y desperdicios de polimeros de e tileno.
jugo de l as demas frutas o de l egumbres u hortalizas
los demas transformadores, potencia superior a 500 kva.
las demas cerraduras; cerrojos
maderas densificada e n bloques, planchas, tablas o perfiles.
los demas conductores e lectricos para una tension superior a 1000 v
hojas para chapado y contrachapado,de l as demas maderas.
$ 1,259
17
$ 1,070
$ 904
$ 877
$ 818
$ 641
$ 573
$ 550
$ 548
$ 544
155
71
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR ECUADOR CIF 88
127
-­‐51
Ecuador es el país que en su oferta exportable a China, hemos seleccionado mayores productos por coincidir con la oferta exportable de Guatemala. Es importante hacer mención que Ecuador no cuenta con un TLC con China. Identificamos productos como plátano con exportaciones por más de 130Millones al año, Camarón con 128 Millones anuales, Harina de pescado nuevamente con más de 35 Millones, Madera aserrada por 30 Millones, Cacao por 7 Millones, jugos de frutas por más de 800k, más productos de madera y del mar. Ecuador ocupa el puesto 83 como proveedor de China, exporta más de 80 códigos arancelarios anualmente. Vienen desarrollando estrategia para exporta a Asia desde el 2008 a través de investigaciones y guías de exportación. 49 2.6.8 REPUBLICA DOMINICANA -­‐ Proveedor de China Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Código del producto TOTAL
'260300
'740400
'260600
'901890
'470710
'720429
'760200
'720430
'391590
'730890
'851770
'853630
'392020
'640510
'720410
'780110
'640620
'470790
'410510
'300691
'391510
'410712
'411390
'470730
'640610
Descripción del producto Todos l os productos
minerales de cobre y sus concentrados.
desperdicios y desechos de cobre
minerales de aluminio y sus concentrados.
Tasa de crecimiento V alor 2014, e n anual e n valor miles US$ entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
$ 169,830
3
$ 60,293
$ 34,895
35
$ 29,728
los demas i nstrumentos y aparatos de l a medicina, cirugia, odontologia
desperdicios y desechos de papel o carton kraft crudo o de papel o cartón
$ 10,387
1
$ 6,057
40
los demas desperdicios y desechos, de aceros aleados, e xcepto acero i n
aluminio, desechos y desperdicios
desperdicios y desechos, de hierro o de acero e stanados.
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
fierro de construccion e structurado
Teléfonos, i ncluidos l os teléfonos móviles (celulares) y l os de otras redes i nalámbricas;
los demas aparatos para l a proteccion de circuitos e lectricos.
placas, hojas, peliculas, bandas y l aminas de polimeros de propileno,
los demas calzados con l a parte superior (el corte) de cuero natural,
hierro, desperdicios y desechos de fundicion
plomo e n bruto, refinado.
suelas y tacones, de caucho o de plastico
los demas desperdicios y desechos de papel y carton, i ncluidos l os des
Cueros y pieles, de ovino, e n e stado húmedo, i ncl. e l wet blue, curtidos, depilados, i ncl.
Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere l a nota 4 de este capítulo : Los
desechos, recortes y desperdicios de polimeros de e tileno.
Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, dividi
Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de ant
desperdicios y desechos de papel o carton obtenidos principalmente cortes aparados y sus partes, con e xclusion de l os contrafuertes y pun
$ 5,728
$ 4,770
$ 3,137
$ 2,166
$ 1,507
-­‐10
-­‐46
43
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR REPUBLICA DOMINICANA CIF $ 1,363
$ 1,098
$ 780
$ 666
$ 656
$ 490
$ 425
$ 410
$ 372
$ 364
$ 363
$ 318
$ 296
$ 296
$ 211
-­‐44
República Dominicana exporta más de 100 códigos arancelarios hacia China anualmente, la mayoría de ellos no tiene más de 3 años de haberse iniciado en el mercado asiático, no cuenta actualmente con un Acuerdo Comercial a nivel de TLC con china, sin embargo, ocupa el puesto 106 como proveedor a nivel mundial. Se ha marcado los productos derivados del papel y calzado, así como los instrumentos médicos, debido a su interesante incorporación de exportación hacia China, especialmente el calzado debido a la amplia oferta de producción y exportación de este producto desde China al mundo. 50 2.7 ANALISIS DE LA REGIÓN CENTROAMERICANA Es importante el análisis de la región Centroamérica para los efectos de esta guía, ya que conocer lo que la región exporta actualmente a China permite al emprendedor que se plantea un proyecto de exportación hacia ese país desde Guatemala, conocer las oportunidades que ya han abierto nuestros vecinos. Asimismo, la región exportando hacia China es un termómetro básico sobre los productos que logran adaptarse a los tiempos y rutas logísticas actuales desde la región hacia el mercado asiático. A excepción de Costa Rica, ninguno de los países centroamericanos cuenta con un tratado de libre comercio con China, sin embargo, tanto Honduras como Panamá superan a Guatemala en el ranking de proveedores latinoamericanos para este país. Los empresarios guatemaltecos deben conocer la oferta y estrategias de exportación de los países vecinos para tener un monitoreo regional que les indica sobre las oportunidades que la región ha identificado para su oferta exportable, así como, hacer una comparación de lo que hace actualmente Guatemala referente de la región ya que en algunos productos es líder, pero en otros pierde el liderazgo regional al compararlo con Honduras, Nicaragua, Costa Rica o Panamá, en esos productos, puede evaluar el emprendedor guatemalteco un crecimiento o diversificación de sus exportaciones. Si bien el país no cuenta con un acuerdo comercial con China actualmente, si lo tiene con Taiwán, país a través del cual se puede identificar una plataforma de distribución hacia el mercado asiático, esta figura aplica para algunos productos. La promoción de productos centroamericanos en China, participando en evento de promoción comercial, haciendo labor de socialización de los beneficios de los productos, permitirá la apertura de nuevas oportunidades. Productos que ya se exportan a Europa y Estados Unidos y más aún a Japón o Corea del Sur, mejoran sus oportunidades con respecto al resto para ser exportados a China, debido a la normativa y regulaciones, así como a las referencias que pueden presentarse para hacer negocios con un cliente del mercado chino. 51 2.7.1 COSTA RICA Exportaciones -­‐ Proveedor de China Ranking
Código del producto TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
'854231
'853669
'854420
'410150
'020230
'080300
'200830
'740400
'440320
'870899
'902139
'060290
'440310
'870850
'440349
'391590
'121190
'854470
'440399
'200911
'903082
'401693
'411510
'020220
'441890
'901819
'130219
'090111
'853690
'440799
Descripción del producto Todos l os productos
Circuitos i ntegrados : Circuitos e lectrónicos i ntegrados : Procesadores y controladores
las demas tomas de corriente, para una tension i nferior o i gual a 1000
cables y demas conductores e lectricos, coaxiales, aislados para e lectr
Cueros y pieles, e n bruto, e nteros, de bovino, i ncl. e l búfalo, o de equino, i ncl. depilad
carne de bovinos deshuesada, congelada.
platanos, frescos Tasa de crecimiento V alor 2014, e n anual e n valor miles US$ entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
$ 339,145
11
$ 236,964
$ 16,654
$ 11,188
20
17
333
$ 10,429
$ 9,699
$ 7,557
76
350
33
agrios preparados o conservados, i ncluso azucarado o e dulcorados o con
desperdicios y desechos de cobre
las demas maderas e n bruto de coniferas
las demas partes y accesorios de vehiculos automoviles
Artículos y aparatos de prótesis (exc. prótesis dentales y articulares)
las demas plantas vivas (incluidas sus raices), e squejes e i njertos;
$ 6,543
$ 6,144
$ 3,013
$ 2,970
$ 2,273
$ 2,071
70
5
87
maderas e n bruto tratadas con pintura, creosota u otros agentes de con
ejes con diferencial, i ncluso con otros organos de transmision, de veh
las demas maderas tropicales citadas e n l a subpartida 1 e ste capitulo
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
las demas plantas, partes de plantas
cables de fibras opticas.
las demas madereas, e n bruto, i ncluso descortezada.
jugo de naranja, congelado, sin fermentar y sin alcohol.
$ 1,690
$ 1,576
$ 1,429
$ 1,300
$ 1,134
$ 1,129
$ 912
$ 903
los demas i nstrumentos y aparatos para medida o control de obleas o di
juntas de caucho vulcanizado sin e ndurecer
Cuero regenerado a base de cuero o de fibras de cuero, e n placas, hojas o tiras, i ncl. e nr
carne de bovinos e n trozos sin deshuesar, congelada.
las demas obras de carpinterias para construccion de madera
$ 877
$ 792
$ 764
$ 735
$ 648
334
los demas aparatos de e lectrodiagnostico, e xcepto e l e lectrocardiograf
los demas jugos y e xtractos vegetales.
cafe sin tostar, sin descafeinar.
los demas aparatos para e l corte, seccionamiento, proteccion de circui
las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente
$ 569
$ 536
$ 518
$ 509
-­‐28
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR COSTA RICA CIF $ 501
2
236
72
35
147
12
-­‐23
58
111
Exportaciones por más de 7.5 Millones anuales de plátano, y 6.5 Millones de conservas, las exportaciones siguientes se concentran en productos de madera y también en más de 900k de jugo de naranja congelado, y 536k de extractos de vegetales. Costa Rica reporta que exporta CIF un poco más de 339 Millones al año y es el país que ocupa el primer puesto a nivel regional como exportador a China, en el 2014. 52 2.7.2 Importaciones que reporta China de productos origen Costa Rica Ranking
Código del producto TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
'854231
'854160
'854890
'853690
'410150
'901839
'854420
'901890
'902139
'080300
'020230
'200830
'740400
'440349
'850450
'853340
'392690
'840991
'847330
'854442
'853669
'440320
'853890
'847150
'854239
Descripción del producto Todos l os productos
Circuitos i ntegrados : Circuitos e lectrónicos i ntegrados : Procesadores y controladores
cristales piezoelectricos montados.
los demas desperdicios y desechos de pilas, baterias de pilas o acumu
los demas aparatos para e l corte, seccionamiento, proteccion de circui
Cueros y pieles, e n bruto, e nteros, de bovino, i ncl. e l búfalo, o de equino, i ncl. depilad
sonda t-­‐kehr
cables y demas conductores e lectricos, coaxiales, aislados para e lectr
Tasa de crecimiento V alor 2014, e n anual e n valor miles US$ entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
$ 4,186,322
8
$ 3,702,609
$ 139,653
$ 98,429
$ 30,031
7
122
18
26
$ 26,908
$ 25,713
$ 21,714
89
192
457
los demas i nstrumentos y aparatos de l a medicina, cirugia, odontologia
Artículos y aparatos de prótesis (exc. prótesis dentales y articulares)
plátanos frescos
carne de bovinos deshuesada, congelada.
$ 16,997
$ 10,987
$ 9,975
$ 8,113
97
174
24
agrios preparados o conservados, i ncluso azucarado o e dulcorados o con
desperdicios y desechos de cobre
las demas maderas tropicales citadas e n l a subpartida 1 e ste capitulo
las demas bobinas de reactancia y de autoinduccion.
las demas resistencias variables, i ncluidos l os reostatos y potenciome
las demas manufacturas, de plastico.
$ 7,529
$ 6,219
$ 6,210
$ 5,250
$ 4,951
$ 4,419
4
51
47
288
12
61
partes i dentificables a l os motores de e mbolo de e ncendido por chispa
partes y accesorios de maquinas de l a partida 8471
Hilos, cables, i ncluidos l os coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aun
las demas tomas de corriente, para una tension i nferior o i gual a 1000
las demas maderas e n bruto de coniferas
las demas partes i dentificables destinadas a l as pda 8535,8536,8537
unidades de procesos digitales, e xcluidas l as subpartidas 847141 y 84
Circuitos i ntegrados : Circuitos e lectrónicos i ntegrados : Los demás
$ 4,282
$ 3,737
332
21
$ 3,670
$ 2,982
$ 2,571
$ 2,545
$ 2,465
$ 2,463
26
6
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR IMPORTACIONES CHINA FOB -­‐1
33
-­‐33
De acuerdo a los productos reportados por China importados de Costa Rica identificamos principalmente los del capítulo 85 que reflejan cifras distintas, sin embargo, productos como plátanos y conservas, así como los de madera y sus derivados, presentan cantidades mayores que las reportadas por Costa Rica. China reporta importaciones FOB por más de 4 Mil Millones originarios de Costa Rica. 53 2.7.3 PANAMÁ Exportaciones -­‐ Proveedor de China Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Código del producto TOTAL
'740400
'230120
'440799
'442190
'760200
'410419
'440399
'440349
'440910
'030613
'410120
'020230
'720410
'090111
'440729
'440929
'090122
'720449
'020130
'391590
'440890
'051191
'440710
'680229
'420221
Descripción del producto Todos l os productos
desperdicios y desechos de cobre
harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, moluscos o de otr
las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente
las demas manufacturas de madera.
aluminio, desechos y desperdicios
Cueros y pieles, de bovino, i ncl. e l búfalo, o de e quino, e n e stado húmedo i ncl. e l wet bl
las demas madereas, e n bruto, i ncluso descortezada.
las demas maderas tropicales citadas e n l a subpartida 1 e ste capitulo
madera conifera perfilada l ongitudinalmente de coniferas
camarones, l angostinos, quisquillas
Cueros y pieles, e n bruto, e nteros, de bovino, i ncl. e l búfalo, o de equino, i ncl. depilad
carne de bovinos deshuesada, congelada.
hierro, desperdicios y desechos de fundicion
cafe sin tostar, sin descafeinar.
las demas maderas aserradas o desbastadas l ongitudinalmente
Madera, i ncluidas l as tablillas y frisos para parqués, sin e nsamblar, perfilada l ongitudin
cafe tostado descafeinado
los demas desperdicios y desechos de hierro o de acero.
carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada.
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
hojas para chapado y contrachapado,de l as demas maderas.
los demas productos de pescados o de crustaceos, moluscos u otros i nve
madera aserrada o desbastada l ongitudinalmente de coniferas.
las demas piedras de talla o de construccion
bolsos de mano, con l a superficie e xterior de cuero natural, de cuero
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR PANAMA CIF Tasa de crecimiento V alor 2014, e n anual e n valor miles US$ entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
$ 69,459
15
$ 19,601
2
$ 15,188
55
$ 9,820
$ 8,104
$ 5,508
356
52
4
$ 3,577
$ 3,312
$ 1,232
$ 1,210
$ 406
9
65
-­‐7
60
$ 278
$ 224
$ 190
$ 184
$ 136
$ 134
$ 57
$ 51
$ 48
$ 34
$ 32
$ 19
$ 12
$ 9
$ 2
-­‐36
2
145
-­‐28
5
-­‐1
-­‐68
Panamá también es exportador de harina de pescado hacia China lo cual le representa el segundo producto exportado con más de 15 Millones anualmente. El principal producto exportado hacia China por Panamá se concentra en productos del capítulo 44 de madera y sus derivados. También podemos observar en la tabla exportaciones de café sin tostar ni descafeinar por un poco más de 180k, más café tostado y descafeinado que asciende a 57k durante el 2014. Panamá reporta que exporta CIF un poco más de 69 millones al año hacia China 54 2.7.4 Importaciones que reporta China de productos origen Panamá Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Código del producto TOTAL
'440399
'271112
'440799
'230120
'740400
'720449
'440349
'760200
'090111
'391510
'440729
'271019
'710310
'220840
'410419
'680422
'853690
'390120
'852329
'090112
'960629
'391590
'854239
'390110
'640399
Descripción del producto Todos l os productos
las demas madereas, e n bruto, i ncluso descortezada.
propano, l icuado.
las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente
harina, polvo y pellets, de pescado o de crustaceos, moluscos o de otr
desperdicios y desechos de cobre
los demas desperdicios y desechos de hierro o de acero.
las demas maderas tropicales citadas e n l a subpartida 1 e ste capitulo
aluminio, desechos y desperdicios
cafe sin tostar, sin descafeinar.
desechos, recortes y desperdicios de polimeros de e tileno.
las demas maderas aserradas o desbastadas l ongitudinalmente
Otros aceites de petróleo y preparaciones
Tasa de crecimiento V alor 2014, e n anual e n valor miles US$ entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
$ 127,476
39
$ 55,561
53
$ 21,772
$ 17,837
$ 12,536
$ 10,857
$ 2,924
$ 1,018
$ 890
$ 346
$ 312
$ 192
$ 180
73
37
48
37
-­‐5
12
185
-­‐14
-­‐30
-­‐13
piedras preciosas y semipreciosas, e n bruto o simplemente aserradas o
ron y aguardiente de cana o tafia.
Cueros y pieles, de bovino, i ncl. e l búfalo, o de e quino, e n e stado húmedo i ncl. e l wet bl
$ 175
$ 130
$ 77
-­‐50
las demas muelas y articulos similares, de l os demas abrasivos aglomer
los demas aparatos para e l corte, seccionamiento, proteccion de circui
polietileno de densidad i gual o superior a 0,94.
Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductor
cafe sin tostar, descafeinado.
$ 72
$ 62
$ 59
84
los demas botones, e xcepto l os de metales comunes y de plastico sin fo
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
Circuitos i ntegrados : Circuitos e lectrónicos i ntegrados : Los demás
polietileno de densidad i nferior a 0,94
los demas calzados con suela de caucho, de plastico o de cuero natural
$ 19
$ 18
$ 16
$ 15
$ 5
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR IMPORTACIONES CHINA FOB $ 34
$ 27
-­‐35
Al cruzar la información con lo que reporta China como importaciones de Panamá, vemos que también reportan que principalmente el comercio bilateral se centra en el capítulo 44 que corresponde a madera y productos de madera. Hemos dejado como referencia este dato para que el emprendedor guatemalteco tenga la oportunidad de analizar ambas caras de la moneda del comercio exterior con China reportado tanto por los países involucrados como el importador. China reporta importaciones por más de 127 millones FOB de Panamá. 55 2.7.5 HONDURAS Exportaciones -­‐ Proveedor de China Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Código del producto TOTAL
'282110
'760200
'740400
'253090
'854430
'320411
'853670
'441510
'820310
'320416
'470790
'391510
'392690
'391590
'120991
'845229
'090111
'391390
'721061
'640299
'551331
'391910
'851762
'481149
'852871
'380892
Descripción del producto V alor 2014, e n miles US$ Todos l os productos
oxidos e hidroxidos de hierro
aluminio, desechos y desperdicios
desperdicios y desechos de cobre
las demas materias minerales, no e xpresadas ni comprendidas e n otras partidas
$ 92,092
$ 48,823
$ 7,700
$ 5,893
juegos de cables para bujias de e ncendido y demas juegos de cables de
colorantes dispersos y preparaciones a base de e stos colorantes.
Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, e mpalme o conexión de circuit
cajas , cajitas, jaulas, tambores y e nvases similares; tambores para c
limas, e scofinas y herramientas similares
colorantes reactivos y preparaciones a base de e stos colorantes.
los demas desperdicios y desechos de papel y carton, i ncluidos l os des
desechos, recortes y desperdicios de polimeros de e tileno.
las demas manufacturas, de plastico.
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
semillas de l egumbres y hortalizas,
las demas maquinas de coser, e xcepto l as con unidad automatica
cafe sin tostar, sin descafeinar.
los demas polimeros naturales y polimeros naturales modificados,formas
revestidos de aleaciones de aluminio y cinc.
los demas calzados con suela y parte superior de caucho o plastico, e x
tejidos con hilados de distintos colores de fibras discontinuas de pol
placas, hojas, bandas, cintas e n rollos de anchura i nferior o i gual a
Teléfonos, i ncluidos l os teléfonos móviles (celulares) y l os de otras redes i nalámbricas;
Papel y cartón, coloreados o decorados e n l a superficie o i mpresos, engomados o adhesivos
Monitores y proyectores, que no i ncorporen aparato receptor de televisión; aparatos recept
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ
$ 3,313
$ 2,799
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR HONDURS CIF Tasa de crecimiento anual e n valor entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
0
64
-­‐69
-­‐46
$ 5,246
$ 1,558
$ 1,163
$ 918
$ 885
$ 732
$ 672
$ 457
$ 457
$ 385
$ 335
$ 293
-­‐13
101
191
95
114
$ 287
$ 258
$ 248
$ 246
$ 230
-­‐45
1
260
$ 227
87
$ 226
$ 225
$ 222
Honduras reporta que sus exportaciones son principalmente de productos derivados de minerales y sus desechos. También podemos observar manufacturas de plástico, productos de papel y cartón así como café e insecticidas que también exporta Costa Rica. Honduras reporta exportaciones CIF por más de 92 Millones hacia China. 56 2.7.6 Importaciones reportadas por China de productos origen Honduras Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Código del producto TOTAL
'740400
'854430
'440399
'391510
'853890
'470710
'391590
'610990
'261710
'610520
'610910
'152000
'390210
'611030
'940360
'870894
'760200
'940169
'610620
'853661
'620520
'610510
'130190
'854442
'850450
Descripción del producto Todos l os productos
desperdicios y desechos de cobre
juegos de cables para bujias de e ncendido y demas juegos de cables de
las demas madereas, e n bruto, i ncluso descortezada.
desechos, recortes y desperdicios de polimeros de e tileno.
las demas partes i dentificables destinadas a l as pda 8535,8536,8537
desperdicios y desechos de papel o carton kraft crudo o de papel o car
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
camisetas de punto de l as demas materias textiles.
minerales de antimonio y sus concentrados.
camisas, de punto, para hombres o niños, de fibras sinteticas o artifi
camisetas de punto de algodon, para mujeres o niñas
glicerol e n bruto; aguas y l ejias glicerinosas.
polipropileno, e n formas primarias.
sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare
los demas muebles de madera
volantes, columnas y cajas de direccion, de vehiculos automoviles.
aluminio, desechos y desperdicios
asientos con armazon de madera, sin tapizar
camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de fibra sintetica
portalamparas, para una tension i nferior o i gual a 1000 voltios
camisas de algodon, para hombres o niños
camisas de punto de algodon, para hombres o niños
las demas gomas, resinas, gomorresinas y balsamos
Hilos, cables, i ncluidos l os coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aun
las demas bobinas de reactancia y de autoinduccion.
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR IMPORTACIONES CHINA FOB Tasa de crecimiento V alor 2014, e n anual e n valor miles US$ entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
$ 161,722
17
$ 14,028
2
$ 4,017
$ 3,403
$ 2,024
$ 1,919
$ 1,529
$ 1,368
$ 1,014
$ 801
$ 787
$ 577
$ 547
$ 508
$ 467
$ 411
$ 390
$ 367
$ 312
$ 310
$ 299
$ 285
$ 251
$ 241
377
$ 233
$ 205
-­‐40
18
88
12
153
-­‐1
105
116
-­‐20
37
5
-­‐25
210
-­‐18
89
China reporta que se provee de Honduras de Maderas y sus productos, así como de productos de vestuario y textil principalmente, siendo los desechos de cobre los que lideran las importaciones ascendiendo a más de 14 millones. Según los datos reportados por China el capítulo 61 y 44 son los que centralizan la relación de comercio con Honduras como proveedor. China reporta importaciones FOB por más de 161 Millones origen Honduras. 57 2.7.7 NICARAGUA Exportaciones -­‐ Proveedor de China Ranking
Código del producto TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
'440799
'440929
'410411
'620630
'150810
'740400
'391590
'220840
'410419
'440729
'854890
'170199
'390760
'620342
'090111
'382319
'380892
'240210
'846781
'760200
'680299
'110814
'610230
'620193
'610690
Descripción del producto Todos l os productos
las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente
Madera, i ncluidas l as tablillas y frisos para parqués, sin e nsamblar, perfilada l ongitudin
Plena flor sin dividir o divididos con l a flor, e n e stado húmedo, i ncl. e l wet blue, de cu
camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas,de algodon
aceite de cacahuate o mani, e n bruto.
desperdicios y desechos de cobre
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
ron y aguardiente de cana o tafia.
Cueros y pieles, de bovino, i ncl. e l búfalo, o de e quino, e n e stado húmedo i ncl. e l wet bl
las demas maderas aserradas o desbastadas l ongitudinalmente
los demas desperdicios y desechos de pilas, baterias de pilas o acumu
Azúcar de caña o de remolacha refinado, sólido, sin aromatizante o colorante
politereftalato de e tileno
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon.
cafe sin tostar, sin descafeinar.
los demas acidos grasos monocarboxilicos i ndustriales
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ
Tasa de crecimiento V alor 2014, e n anual e n valor miles US$ entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
$ 28,086
31
$ 8,876
37
$ 4,918
150
$ 4,163
$ 2,863
$ 2,132
$ 1,312
$ 1,159
$ 1,125
$ 390
$ 361
$ 183
69
-­‐10
$ 179
$ 128
$ 82
$ 31
$ 28
$ 28
cigarros o puros (incluso despuntados) y puritos que contengan tabaco.
sierras o tronzadoras de cadena, de uso manual.
aluminio, desechos y desperdicios
las demas piedras, de talla o de construccion.
fecula de mandioca.
abrigos,chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y articulos similares,
$ 27
$ 24
$ 23
$ 23
$ 10
$ 7
los demas anoraks, cazadoras y articulos similares para hombres o niño
camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto, para mujeres o n
$ 4
$ 2
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR NICARAGUA CIF -­‐56
111
25
32
-­‐72
Siendo los principales productos de exportación los del capítulo 44 correspondiente a madera y sus productos, también resaltan en las exportaciones reportadas por Nicaragua el aceite de cacahuate por más de 2 millones, ron por más de 1 millón anual. Se observan también exportaciones de café y azúcar, productos líderes de exportación de Guatemala, así como, productos de vestuario y textil. Nicaragua reporta exportaciones CIF hacia china por más de 28 Millones en el 2014. 58 2.7.8 Importaciones reportadas por China de productos origen Nicaragua Ranking
Código del producto TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
'440799
'410411
'853710
'740400
'150810
'610910
'391590
'611420
'220840
'854430
'391510
'440729
'760200
'620342
'610990
'611030
'390760
'090111
'902920
'610342
'610333
'382490
'611020
'610463
'841490
Descripción del producto Todos l os productos
las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente
Plena flor sin dividir o divididos con l a flor, e n e stado húmedo, i ncl. e l wet blue, de cu
cuadros, paneles, consolas y similares para una tension i nferior a i gu
desperdicios y desechos de cobre
aceite de cacahuate o mani, e n bruto.
camisetas de punto de algodon, para mujeres o niñas
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
las demas prendas de vestir, de punto, de algodon.
ron y aguardiente de cana o tafia.
Tasa de crecimiento V alor 2014, e n anual e n valor miles US$ entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
$ 43,338
64
$ 5,994
18
$ 4,745
$ 4,271
$ 3,444
$ 2,472
$ 1,857
$ 1,597
$ 1,396
$ 1,239
401
juegos de cables para bujias de e ncendido y demas juegos de cables de
desechos, recortes y desperdicios de polimeros de e tileno.
las demas maderas aserradas o desbastadas l ongitudinalmente
aluminio, desechos y desperdicios
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon.
camisetas de punto de l as demas materias textiles.
sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare
politereftalato de e tileno
cafe sin tostar, sin descafeinar.
velocimetros y tacometros; e stroboscopios.
$ 926
$ 816
$ 677
$ 194
$ 89
$ 88
$ 85
$ 85
$ 66
$ 54
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni
chaquetas (sacos), de punto, para hombres o niños, de fibra sintetica.
las demas preparaciones aglutinantes para moldes
sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare
$ 41
$ 33
$ 30
$ 25
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de fibras
$ 23
partes de bombas y compresores de aire; de ventiladores; de campanas
$ 22
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR IMPORTACIONES CHINA FOB 231
-­‐38
69
-­‐1
677
25
203
-­‐24
284
95
-­‐19
El producto líder reportado por China, del que se provee de Nicaragua es principalmente maderas tropicales importando FOB 5.9 Millones, así como, vemos nuevamente el aceite de cacahuate que asciende a 2.4 Millones, productos del vestuario y textil, también café y ron, mismos productos observados en las exportaciones reportadas por Nicaragua, aunque con la variación correspondiente del Incoterm y lo que registra el país de ingreso. China reporta importaciones FOB por más de 43 Millones originarias de Nicaragua. 59 2.7.9 EL SALVADOR Exportaciones -­‐ Proveedor de China Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Código del producto TOTAL
'470710
'390120
'440399
'760200
'440349
'440320
'720421
'391590
'470730
Descripción del producto Todos l os productos
desperdicios y desechos de papel o carton kraft crudo o de papel o car
polietileno de densidad i gual o superior a 0,94.
las demas madereas, e n bruto, i ncluso descortezada.
aluminio, desechos y desperdicios
las demas maderas tropicales citadas e n l a subpartida 1 e ste capitulo
las demas maderas e n bruto de coniferas
desperdicios y desechos de fundicion de acero i noxidable
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
desperdicios y desechos de papel o carton obtenidos principalmente a p
Madera aserrada o desbastada l ongitudinalmente, cortada o '440721
10
desenrollada, i ncluso cepillada,
11
'490890 las demas calcomanias de cualquier clase, e xcepto vitrificables.
las demas madera tropicales aserradas o desbastadas '440799
12
longitudinalmente
13
'392321 sacos, bolsas y cucuruchos de polimeros de e tileno
14
'610910 camisetas de punto de algodon, para mujeres o niñas
15
'470790 los demas desperdicios y desechos de papel y carton, i ncluidos l os des
espectrometros, e spesctrofotometros y e spectrografos que usen '902730
16
radiacio
17
'610990 camisetas de punto de l as demas materias textiles.
18
'440710 madera aserrada o desbastada l ongitudinalmente de coniferas.
19
'540220 hilados alta tenacidad de poliester
20
'610520 camisas, de punto, para hombres o niños, de fibras sinteticas o artifi
21
'650590 los demas sombreros y tocados, de punto, e ncaje, fieltro o de otros pr
22
'610443 vestidos, de punto de fibras sinteticas, para mujeres o niñas
23
'610130 abrigos,capas y similares,de punto, para hombres o niños,.. de fibras
24
'300190 las demas glandulas y demas organos para usos opoterapicos
25
'392329 sacos, bolsas y cucuruchos de l os demas plasticos
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR EL SALVADOR CIF Tasa de crecimiento V alor 2014, e n anual e n valor miles US$ entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
$ 5,748
23
$ 1,878
$ 678
$ 637
$ 451
-­‐15
$ 420
$ 406
$ 341
21
$ 255
-­‐17
$ 156
$ 83
$ 71
$ 70
$ 47
$ 43
$ 36
$ 27
$ 21
$ 18
$ 17
$ 12
$ 11
$ 10
$ 10
$ 9
$ 8
135
65
Las exportaciones de El Salvador hacia China se centran principalmente en desechos y desperdicios de materias como papel, cartón y minerales. Así también se observan exportaciones de madera y productos de madera, así como vestuario y textil. El producto diferenciado con el resto de la región serían los del capítulo 39 que corresponden a bolsas o sacos de plástico. El Salvador reporta exportaciones CIF por más de 5.7 Millones en el 2014 hacia China. 60 2.7.10
Importaciones reportadas por China de productos origen El Salvador Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Código del producto TOTAL
'470710
'853221
'853224
'440399
'760200
'391590
'440799
'611030
'610910
'610990
'853223
'090111
'440320
'470790
'391510
'440349
'390311
'620520
'853222
'853225
'490810
'610349
'490890
'220860
'390330
Descripción del producto Todos l os productos
desperdicios y desechos de papel o carton kraft crudo o de papel o car
los demas condensadores fijos, de tantalo.
Tasa de crecimiento V alor 2014, e n anual e n valor miles US$ entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
$ 10,472
11
$ 3,055
$ 2,353
1
los demas condensadores fijos, con dielectrico de ceramica, multicapas
las demas madereas, e n bruto, i ncluso descortezada.
aluminio, desechos y desperdicios
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente
sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare
camisetas de punto de algodon, para mujeres o niñas
camisetas de punto de l as demas materias textiles.
$ 1,462
$ 1,206
$ 497
$ 258
los demas condensadores fijos, con dielectrico de ceramica de una sola
cafe sin tostar, sin descafeinar.
las demas maderas e n bruto de coniferas
los demas desperdicios y desechos de papel y carton, i ncluidos l os des
desechos, recortes y desperdicios de polimeros de e tileno.
las demas maderas tropicales citadas e n l a subpartida 1 e ste capitulo
poliestireno e n forma e xpandible
camisas de algodon, para hombres o niños
los demas condensadores fijos, e lectroliticos de aluminio.
los demas condensadores fijos, con dielectrico de papel o de plastico.
calcomanias vitrificables.
$ 115
$ 110
$ 76
$ 70
$ 56
$ 47
$ 42
$ 40
$ 36
$ 32
$ 32
$ 246
$ 151
$ 148
$ 123
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos, para hombres o ni $ 27
las demas calcomanias de cualquier clase, e xcepto vitrificables.
$ 25
vodka
$ 24
copolimeros de acrilonitrilo-­‐butadieno-­‐estireno (abs), e n formas prima
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR IMPORTACIONES CHINA FOB $ 23
19
6
2
152
12
161
-­‐47
22
-­‐1
19
90
China coincide en que se provee de El Salvador principalmente de desperdicios y desechos de materias y minerales, así como de productos de vestuario y madera. Observamos importaciones de 110k de café, producto del que Guatemala es líder a nivel regional. China reporta importaciones FOB un poco más de 10.4 Millones en el 2014 origen El Salvador. 61 2.7.11
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
GUATEMALA Exportaciones -­‐ Proveedor de China Código del producto TOTAL
'170111
'720260
'470790
'090111
'391510
'080260
'610910
'410411
'760200
'440729
'610510
'390740
'870323
'391590
'380893
'680299
'440349
'847130
'610520
'470710
'283660
'610620
'611120
'610610
'870324
Descripción del producto Todos l os productos
azucar de cana e n bruto sin aromatizar ni colorear, e n e stado solido.
ferroniquel
los demas desperdicios y desechos de papel y carton, i ncluidos l os des
cafe sin tostar, sin descafeinar.
desechos, recortes y desperdicios de polimeros de e tileno.
Los demás frutos de cáscara frescos o secos, i ncluso sin cáscara o mondados : Nueces de macadamia
camisetas de punto de algodon, para mujeres o niñas
Plena flor sin dividir o divididos con l a flor, e n e stado húmedo, i ncl. e l wet blue, de cu
aluminio, desechos y desperdicios
las demas maderas aserradas o desbastadas l ongitudinalmente
camisas de punto de algodon, para hombres o niños
policarbonatos e n formas primarias.
vehiculos automovil transporte personas de cilindrada superior a 1500
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germ
las demas piedras, de talla o de construccion.
las demas maderas tropicales citadas e n l a subpartida 1 e ste capitulo
maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento de datos digital
camisas, de punto, para hombres o niños, de fibras sinteticas o artifi
desperdicios y desechos de papel o carton kraft crudo o de papel o car
carbonato de bario.
camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de fibra sintetica
prendas y complementos de vestir, de punto de algodon, para bebes
Tasa de crecimiento V alor 2014, e n anual e n valor miles US$ entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
$ 42,603
24
$ 19,360
27
$ 4,632
$ 3,294
133
$ 3,200
114
$ 2,509
145
$ 2,050
$ 1,130
$ 770
$ 706
$ 488
$ 484
$ 426
$ 236
$ 217
$ 182
$ 174
$ 156
$ 154
$ 150
$ 144
$ 131
$ 113
$ 107
camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodon, para m
$ 105
vehiculos automoviles transporte personas de cilindrada superior a 300
$ 103
Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR EL SALVADOR CIF -­‐40
-­‐13
14
-­‐14
24
82
Guatemala reporta exportaciones principalmente centralizadas en azúcar, café, nuez de macadamia, productos de vestuario y productos de madera. Vemos que también como la mayoría de países de la región exporta insecticidas. Guatemala reporta exportaciones CIF por más de 42.6 Millones en el 2014 hacia China. 62 2.7.12
Importaciones reportadas por China de productos origen Guatemala Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Código del producto TOTAL
'170111
'740400
'470710
'090111
'391510
'391590
'440399
'610910
'410411
'611420
'610990
'710310
'620342
'170199
'283660
'760200
'440799
'611030
'390760
'620462
'120991
'440349
'420330
'611120
'440320
Todos l os productos
azucar de cana e n bruto sin aromatizar ni colorear, e n e stado solido.
desperdicios y desechos de cobre
desperdicios y desechos de papel o carton kraft crudo o de papel o car
cafe sin tostar, sin descafeinar.
desechos, recortes y desperdicios de polimeros de e tileno.
desechos, recortes y desperdicios, de l os demas plasticos.
las demas madereas, e n bruto, i ncluso descortezada.
camisetas de punto de algodon, para mujeres o niñas
Plena flor sin dividir o divididos con l a flor, e n e stado húmedo, i ncl. e l wet blue, de cu
las demas prendas de vestir, de punto, de algodon.
camisetas de punto de l as demas materias textiles.
$ 51,452
$ 18,317
$ 7,867
$ 4,554
$ 3,654
$ 3,264
$ 1,968
$ 1,737
$ 1,206
Tasa de crecimiento anual e n valor entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
31
222
24
66
67
82
-­‐20
34
105
$ 995
$ 963
$ 854
263
piedras preciosas y semipreciosas, e n bruto o simplemente aserradas o
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon.
Azúcar de caña o de remolacha refinado, sólido, sin aromatizante o colorante
carbonato de bario.
aluminio, desechos y desperdicios
las demas madera tropicales aserradas o desbastadas longitudinalmente
sueteres, jerseis, pullovers, cardigans, chalecos y articulos similare
politereftalato de e tileno
pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodon para mu
semillas de l egumbres y hortalizas,
las demas maderas tropicales citadas e n l a subpartida 1 e ste capitulo
cintos, cinturones y bandoleras.
prendas y complementos de vestir, de punto de algodon, para bebes
las demas maderas e n bruto de coniferas
$ 749
$ 528
155
143
$ 498
$ 482
$ 357
-­‐35
Descripción del producto Fuente: Trademap /CIFRAS REPORTADAS POR IMPORTACIONES CHINA FOB V alor 2014, e n miles US$ $ 319
$ 283
$ 206
$ 190
$ 181
$ 174
$ 152
$ 142
$ 135
31
-­‐35
42
122
China reporta importar principalmente de Guatemala, azúcar, café, maderas y sus productos, así como productos de vestuario y textil, mayoritariamente. China reporta importaciones FOB por más de 51.4 Millones en el 2014 de productos originarios de Guatemala. 63 2.7.13
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Código del producto TOTAL
'72
'85
'84
'31
'55
'87
'60
'29
'39
'73
'40
'64
'54
'94
'95
'48
'28
'38
'90
'52
'27
'96
'69
'62
'70
'83
'76
'42
'51
'61
'44
'59
'63
'56
'32
'58
'82
'30
'25
'07
'92
'17
'65
'36
'71
'34
'35
'21
'68
'66
Fuente: Trademap Principales productos importados por Guatemala desde China Descripción del producto Todos l os productos
Fundicion, hierro y acero
Maquinas, aparatos y material e lectrico,sus partes;aparatos de grabaci
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos.
Abonos
Fibras sinteticas o artificiales discontinuas
Tasa de crecimiento V alor 2014, e n anual e n valor miles US$ entre 2010-­‐
2014, %, p.a.
$ 1,796,889
15
$ 212,972
62
$ 206,695
-­‐1
$ 171,187
$ 128,203
$ 98,672
30
133
10
Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part
Tejidos de punto
Productos quimicos organicos
Materias plasticas y manufacturas de e stas materias
Manufacturas de f undicion, de hierro o de acero
Caucho y manufacturas de caucho
Calzado,polainas,botines y articulos analogos y sus partes
Filamentos sinteticos o artificiales
Muebles;mobilario medicoquirurgico;articulos de cama y similares
Juguetes,juegos,articulos para recreo o para deporte;partes...
Papel,carton;manufact. de pasta de celulosa,de papel/de carton
Prod.quimicos i norgan.;compuestos i norgan./organ.de l os metales
Miscellaneous chemical products.
Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida,contr
Algodon
Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion
Manufacturas diversas
Productos ceramicos
Prendas y complementos de vestir, e xcepto l os de punto
Vidrio y manufacturas de vidrio
Manufacturas diversas de metales comunes
Aluminio y manufacturas de aluminio
Manuf.de cuero;articul.de guarnicioneria,talabarteria,viaje....
Lana y pelo f ino u ordinario; hilados y tejidos de crin
Prendas y complementos de vestir, de punto
Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera
Tejidos i mpregnados, recubiertos, revestidos o e stratificados..
Los demas articulos textiles confecionados;conjuntos/surtidos..
Guata,fieltro.telas sin tejer;hilados e speciales;cordeles,etc..
Extractos curtientes/tintoreos;taninos,sus derivados;pinturas
Tejidos e speciales;superfic.textiles con pelo i nsertado;encajes
$ 96,806
$ 88,383
$ 78,292
$ 76,257
$ 58,519
$ 55,641
$ 50,881
$ 47,970
$ 34,145
$ 29,595
$ 25,812
$ 25,671
$ 21,520
11
51
20
19
16
26
12
3
11
4
8
5
7
$ 19,248
$ 18,178
$ 16,168
$ 15,689
$ 15,359
$ 14,942
$ 14,212
$ 13,242
$ 12,403
$ 10,629
$ 10,523
$ 9,309
$ 9,031
$ 8,642
$ 7,697
$ 7,609
$ 7,459
$ 7,153
17
-­‐6
4
8
8
-­‐5
7
11
18
4
11
-­‐14
8
6
10
23
15
26
Herramientas,utiles,articul.de cuchillera,cubiertos de mesa,de met.com
Productos f armaceuticos
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios
Instrumentos de musica;partes y accesorios de e stos i nstrumentos
Azucares y articulos de confiteria
Articulos de sombrereria y sus partes
Polvoras y e xplosivos; articulos de pirotecnia; f osforos..
Perlas f inas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similare
Jabones,agentes de superficie organicos,preparac.para l avar,etc
$ 7,153
$ 5,865
$ 5,399
$ 4,967
$ 4,230
$ 4,004
$ 3,752
$ 3,642
$ 3,525
$ 3,195
3
22
66
-­‐24
-­‐1
6
5
9
3
2
Materias albuminoidas;prod.a base de amidon o de f ecula modificados
Preparaciones alimenticias diversas
Manufacturas de piedra,yeso,cemento,amianto,mica o materias analogas
Paraguas,sombrillas,quitasoles,bastones asiento,latigos,fustas
$ 3,094
$ 2,714
38
5
$ 2,576
$ 2,492
6
9
64 2.8 RELACION BILATERAL GUATEMALA -­‐ CHINA 2.8.1 Balanza Comercial para Guatemala IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
BALANZA COMERCIAL GUATEMALA
Valor e n 2012
Valor e n 2013
Valor e n 2014
$ 1,264,958 $ 1,438,540 $ 1,796,889
$ 34,695 $ 167,220 $ 42,603
$ (1,230,263) $ (1,271,320) $ (1,754,286)
VALORES EN USD MILES DE DOLARES
Con una balanza negativa para Guatemala en los últimos 3 años analizados. En el último año nuestro país importo 41 veces más de lo que exportó hacia China. $2,000,000 $1,500,000 $1,000,000 $500,000 $-­‐ Valor en 2012 Valor en 2013 Valor en 2014 $(500,000) $(1,000,000) $(1,500,000) $(2,000,000) IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA COMERCIAL GUATEMALA Fuente: Trademap Elaboración: Unidad de Inteligencia de Mercados InfoExport La tasa promedio de comportamiento de las importaciones de productos de China es del 15% para Guatemala, así mismo, sus exportaciones hacia China crecen en un promedio de 24% anual, ambas transacciones de comercio exterior crecen por encima del 12% en que creció el comercio mundial para el 2014. 65 3 CAPITULO; TENDENCIAS Y PERFIL DE CONSUMO Con un crecimiento poblacional del 0.5% anual y los avances logrados en cuanto a la urbanización, la población china en las zonas urbanas ha aumentado de sobremanera. De igual modo, la economía china ha mostrado un crecimiento más estable y saludable, efecto del incremento en el consumo y no en la inversión. Es evidente el crecimiento en la renta por lo que la población tiene acceso a consumir bienes y servicios que les permitan gozar de un mejor estilo de vida. De hecho, el gasto de consumo final ha crecido en un 9.6% año tras año hasta el 2014 y se presume que incrementará un 52.6% en los próximos cinco años. De acuerdo al estudio realizado por Mintel (The Fifty: A World of Opportunity) diez segmentos del mercado son tendencia y representan oportunidades para incursionar en el mercado chino. 3.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA ADULTOS MAYORES DE 55 AÑOS Más del 53% de los consumidores chinos en las áreas urbanas que superan los 55 años señalan que hay una carencia de productos diseñados específicamente para ellos. Tan sólo un 0.2% de los de los nuevos productos lanzados del sector de alimentos y bebidas hacían referencia a este nicho de mercado en su etiqueta o grupo objetivo. Sumado a ello, del total de productos para el cuidado de la salud lanzados del año 2003 al 2014, sólo el 9% contaban con especialización en adultos mayores, contrario a la tendencia global del 35% promedio en este tipo de productos. Debido a la política del hijo único, hace que el mercado demande servicios y productos para personas mayores que quedan a cargo de un solo hijo en su edad adulta. 3.2 COMIDA PARA BEBÉ La comida para bebé ha experimentado un crecimiento de más del 20% durante el 2014, alcanzando un tamaño de mercado en China de RMB 161.9 mil millones (aproximadamente 25.69 mil millones de USD$). Esto se debe a la tendencia de premiumización de los productos alimenticios, de la mano del crecimiento de la clase media urbana que prefiere y está dispuesta a pagar el precio de los alimentos para bebé que las marcas internacionales ofrecen (45%), mientras que el 31% prefiere las marcas domésticas. La comida para bebés orgánica encabeza dicho segmento. 66 3.3 CUIDADO MASCULINO El cuidado facial cutáneo masculino ha sido el sector que más ha crecido en el mercado de belleza y cuidado personal. En China se ha percibido la influencia del estilo de vida y cultura de Corea del Sur, además los hombres chinos han desarrollado el sentido “fashion” y están dispuestos a gastar una mayor cantidad de tiempo y dinero en mejorar su imagen personal. En dicho mercado, también existen consumidores sofisticados en las áreas urbanas que están dispuestos a pagar más por productos Premium que les ofrezcan una mejor calidad y mejores resultados. 3.4 ROPA INTERIOR La ropa interior femenina ha adquirido mucha fuerza en el mercado de ropa para dama. En el 2014, el 81% de las mujeres chinas entre 20 y 49 años que visitaron tiendas detallistas de ropa de dama afirman que compraron ropa interior. Debido a la creciente popularidad y a la demanda de ropa interior de marcas reconocidas (82% de las consumidores aseguran que la marca es un factor relevante al momento de la compra), muchas empresas internacionales han instalado sus tiendas en las principales ciudades, tal y como lo hicieron Triumph y Aubade en Beijing y Shanghái. Por otro lado, muchas empresas internacionales de ropa interior han visibilizado su marca a través de las ventas online. 3.5 DISPOSITIVOS MÓVILES Dentro del mercado de tecnología del país, los dispositivos móviles representan al sector que más ha crecido en los últimos años. Dicho sector está valorado en RMB752.8 mil millones (aproximadamente 119.45 mil millones de USD$) y la mayor parte del crecimiento responde a la nueva tendencia de los teléfonos inteligentes. Las marcas domésticas han logrado una ventaja competitiva en relación a las marcas internacionales dado que ofrecen sus teléfonos inteligentes de alta funcionalidad a precios accesibles. Mintel estima que el crecimiento de cada año sea del 9.6% del 2014 hasta el 2019 y que se logre una venta de 721 millones de unidades aproximadamente. 3.6 BEBIDAS A BASE DE LA PROTEÍNA DE PLANTAS Este sector ha sido catalogado como el más dinámico dentro del mercado de bebidas, debido a que tan sólo en el 2014 logró un crecimiento del 28% y un total de ventas por RMB58.6 mil millones ( aproximadamente 9.3 mil millones de USD$). Alrededor del 65% de los consumidores chinos en las zonas urbanas opinan que los ingredientes de alta calidad son elementales para que la bebida sea considerada Premium. Esta categoría de bebidas cuenta con una ventaja competitiva dado que garantiza que el suplemento proteínico es completamente natural; además, los consumidores están dispuestos a pagar 67 más si el producto les ofrece mejores ingredientes y beneficios adicionales. Resulta curioso que a los consumidores ya no les interesa mucho el sabor de la bebida, siempre y cuando le ofrezca beneficios a su salud. 3.7 SUVS Se estima que el crecimiento del segmento de las SUV crezca 15.3% cada año en el periodo del 2014 hasta 2019. El motivo por el cual se prevé el exponencial crecimiento es que los conductores chinos se sienten más cómodos y seguros al conducir una SUV. La creciente demanda de SUVS ha incentivado a muchas empresas automotrices a exhibir y lanzar nuevos modelos en las principales ciudades. 3.8 TURISMO INTERNACIONAL El crecimiento del turismo internacional alcanzó el 18% en el 2014, por lo que se espera que dicho segmento encabece el mercado de las vacaciones en los próximos años. De acuerdo con Mintel, el 40% de consumidores en las principales ciudades cuyo ingreso mensual supera los RMB 5,000 (aproximadamente 793.37 USD$) realizaron viajes por placer. En la medida que la renta siga aumentando, los chinos tendrán más posibilidades de viajar a otros destinos fuera del país y más lejanos. 3.9 CERVEZA A partir del 2010, China desplazó a los Estados Unidos al ocupar la primera posición en el mercado de cerveza, tras duplicar el tamaño del mercado en términos del volumen de las ventas al por menor. Existen varios factores que contribuyen a que este sector sea el más fuerte del mercado de bebidas alcohólicas; uno de ellos es la gran base de consumidores que consumieron cerveza alguna vez por su precio accesible y ahora buscan nuevas y mejores cervezas. Además, los consumidores están dispuestos a pagar por una cerveza Premium y por ende muchas empresas se ven atraídas a premiumizar su producto. Esto beneficia más a las empresas internacionales que a las empresas domésticas, puesto que la cerveza sea de una marca extranjera es el segundo factor que un consumidor de cerveza considera cuando escoge una cerveza Premium. Agregado a ello, cerca de la mitad de los consumidores de cerveza en las zonas urbanas opinan que la cerveza artesanal es también una cerveza Premium. Mintel estima que el crecimiento seguirá en aumento y se alcanzarán los RMB804 mil millones (aproximadamente 127.57 mil millones de USD$) en ventas para el 2019. 3.10 QUESO A pesar que el consumo de queso aún es incipiente, en el 2014 se dató un crecimiento del 58% en la venta de quesos. Esta cifra pone de manifiesto que existe más afinidad de parte 68 de los chinos hacia los productos asociados al estilo de vida occidental. Asimismo, demuestra que los esfuerzos de los fabricantes internacionales por comprender la demanda de sus clientes y de esa manera lanzar productos que satisfagan sus necesidades, han resultado fructíferos. Una de las principales estrategias para modificar la creencia de que el queso es grasoso, es educar a los consumidores e informarles acerca de los altos valores nutricionales que posee dicho producto. Uno de los productos que ha sido exitoso es el queso para las refacciones de los niños. En un análisis comparativo del crecimiento del consumo, China lidera los pronósticos de crecimiento en las siguientes categorías para el periodo del 2013 al 2016. El único segmento que no lidera es el de productos para el hogar y no existen datos disponibles para comparar Productos de Belleza y Cuidado Personal, sin embargo, conocemos que son de consumo alto entre la población y la tendencia responde hacia looks más occidentalizados. PREVISION DE GASTO, CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 2013 -­‐ 2016 BEBIDAS BEBIDAS NO COMIDAS PRODUCTOS BEBIDAS PRODUCTOS VESTIDO PRODUCTOS SERVICIO PRODUCTOS CUIDADO ALCOHOLICAS PREPARADAS BASICOS ALCOHOLICAS DE TABACO DOMESTICOS COMIDA DE BELLEZA PERSONAL Fuente: Economist Inteligence Unit, Mintel En la siguiente gráfica podemos identificar la comparación de 2 períodos la primera barra, muestra el período 2009-­‐2012 y la segunda la proyección de crecimiento de consumo del período 2013 al 2016, según proyecciones de la fuente Mintel. 69 CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO CHINA, NOMINAL BEBIDAS BEBIDAS NO COMIDAS PRODUCTOS BEBIDAS PRODUCTOS VESTIDO PRODUCTOS SERVICIO GASTO ALCOHOLICAS PREPARADAS BASICOS ALCOHOLICAS DE TABACO DOMESTICOS COMIDA TOTAL Fuente: Economist Inteligence Unit, Mintel En la gráfica que mostramos a continuación se percibe la distribución del gasto que un ciudadano de china distribuye sus ingresos. CHINA; GASTO POR GRANDES CATEGORIAS / COMIDAS & BEBIDAS / VESTIDO / PRODUCTOS DE HOGAR 70 Estudio del Gasto nominal proyectado para China, comparado con el mundo, en el cual se observan los principales países referencia del consumo mundial, en el cual se ubica a China en el primer lugar para el 2016. PROYECCION DEL CRECIMIENTO DEL GASTO NOMINAL 2005-­‐2016 Fuente: Economist Inteligence Unit, Mintel GASTO PER CAPITA COMIDA Y BEBIDA NOTA: a tipos de cambio de mercado Fuente: Economist Inteligence Unit, Mintel 71 GASTO PER CAPITA DE SERVICIO DE COMIDA NOTA: a tipos de cambio de mercado Definiciones varían entre países. Fuente: Economist Inteligence Unit, Mintel GASTO PER CAPITA DE PRODUCTOS DE HOGAR NOTA: a tipos de cambio de mercado Fuente: Economist Inteligence Unit, Mintel 72 3.11 CHINA PRODUCTOS INDUSTRIALES La venta total minorista de bienes de consumo durante 2013 fue de 23,781 mil millones de yuanes (aproximadamente 3,835 mil millones de dólares), con una tasa de crecimiento interanual de 13,1%. En la Actualidad, China cuenta con un sistema industrial y una industria de comunicación modernos, integrales, de un nivel relativamente alto, donde se incluyen la mayoría de los sectores, tales como la industria de energías tipo de materia prima, equipamiento, productos de consumo, la industria de ciencias y tecnologías para la defensa nacional, electrónica e informática, así como numerosas cadenas de complementarias, lo que le ha dado a China un grupo de productos, cuya capacidad de producción y rendimiento ocupan las primeras filas mundiales en los sectores más importantes. Dentro de los principales productos de los cuales China es el mayor productor y exportador se pueden citar: carbón, acero, cemento, lámina de aluminio, maquinarias para plástico y caucho, turbinas eólicas, aparatos electrónicos, automóviles, entre otros. Cabe destacar que la producción china de monitores, teléfonos móviles, computadoras portátiles y otros productos ocupa el primer puesto a nivel mundial. Tanto el valor de producción, el monto de ventas y el estado de ganancias de la industria china de equipos electrónicos y de telecomunicación han superado las industrias tradicionales. Sólo en 2010 esta industria representó el 10% del PIB nacional, por otro lado, el valor agregado industrial del sector de equipos y maquinaria en China ocupa un 5,2% del PIB. Éstos han llegado a ser pilares del comercio exterior del país, cuyo volumen de exportación representa un 21,5% del total nacional. Adicionalmente China se encuentra en el primer puesto en cuanto a la producción de unos 100 productos de consumo tales como bicicletas, máquinas de coser, textiles, baterías y cervezas, así como también en la elaboración de materias primas.5 3.12 EL CONSUMO INTERNO Más de la mitad de la población sigue siendo rural, aunque se espera que en 2035 se reduzca a un tercio. Las principales ciudades son Pekín, Shanghái, Cantón, Tianjin y Chongqing. 5
Obtenido de traducción Guía a China -­‐ Prochile “Artículo Industria 1 y 2, Ministerio de Comercio de la República de China”http://spanish.mofcom.gov.cn/article/activity/201205/20120508142044.shtml 73 Elaboración: Consejo de Exportación y Comercio para El Asia – CEC ASIA-­‐ "China sigue siendo un mercado dinámico donde vemos oportunidades de crecimiento en todos los mercados de consumo. Para los próximos cinco años, los sectores de mercado más interesantes serán los que puedan tomar ventaja de la creciente disposición de la gente a gastar en la mejora de la salud y la calidad de su tiempo de ocio. Específicamente, se espera que sectores como la alimentación y las vacaciones o turismo podrán disfrutar de grandes tasas de crecimiento. Otra razón importante que hace que estos sectores sean interesantes es que los consumidores cambian sus valores y los hábitos de consumo que alimentan nuevas oportunidades para las empresas. Los consumidores chinos no sólo están buscando el cumplimiento funcional básico, sino también esperando nuevas experiencias y disfrutar.6 6
Ruyi Xu -­‐Analista de Mintel Obtenido de entrevista realizada por AGEXPORT 2014 “Consejo de Exportación para El Asia – CEC ASIA-­‐“ 74 3.13 CRECIMIENTO DE LA CLASE MEDIA EN CHINA Para el 2020 se proyecta que cerca de 400 millones de personas de la población urbana de China pertenecerán a la clase media y serán los nuevos emisores de las tendencias del perfil del consumidor. La tasa de crecimiento de la clase media en china es de un 27% anual. Una emergente clase media urbana ha comenzado a poseer gran poder adquisitivo en todas las grandes ciudades chinas – 19% de la población. No existe un estereotipo de consumidor chino, se puede decir que China es una implosión de varios países dentro de un territorio determinado. 3.14 “FENÓMENO DEL PEQUEÑO EMPERADOR” Los hijos tienen una influencia bastante importante en las decisiones de consumo de los hogares, además, los jóvenes tienen un poder adquisitivo relativamente alto y tienen mayor tendencia al consumo en comparación con los individuos de generaciones anteriores que ahorran mayores porciones de sus ingresos. 4 CAPITULO; EXPORTACIÓN ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS Guatemala exporta a China como NMF – Nación Mayor Favorecida-­‐ debido a que no cuenta con un acuerdo de libre comercio que le permita tener aranceles negociados para la exportación e importación. Recomendamos Market Access Map herramienta de ITC para la verificación de aranceles de exportación a China, ingresando país importador y exportador, adicionando el código del producto podrán verificarse los aranceles correspondientes de ingreso a China, siempre es importante verificarlo con la aduana de China para evitar inconvenientes de actualizaciones de este sistema: (requiere de registro gratuito disponible en español) http://www.macmap.org 75 Al ingresar aparecerá esta pantalla, que permite ingresar los países relacionados a la busqueda Es importante conocer el código de producto que tiene pensado analizar en el sistema. Permite análisis avanzados, por país y por producto. Resultado de un ejemplo de búsqueda En este ejemplo podemos observar como la herramienta indica que es un arancel aplicado por China a un producto exportado por Guatemala, de código 090111 que corresponde a Café sin descafeinar. 76 Identifica también que el régimen arancelario de NMF-­‐ Nación Mayor Favorecida por sus siglas en español. Indica que el arancel para entrar a China de este producto es del 8% La información puede imprimirse o exportarse a un archivo Excel. Las acciones recomendadas son las de identificar cuáles son los principales países competidores del producto y luego ingresarlos al sistema para identificar si tienen beneficios arancelarios que Guatemala no tiene. Conocer los beneficios arancelarios que tienen otros países que si tienen acuerdos comerciales con China, nos permite tener de una forma más completa mapeadas las oportunidades de nuestros productos en el mercado seleccionado. En el siguiente ejemplo cambiamos el nombre del país proveedor de Guatemala a Costa Rica para identificar si debido al TLC Costa Rica tiene acceso a beneficios arancelarios en este código de producto: Los resultados fueron los siguientes: Costa Rica tiene una ventaja del 4% sobre Guatemala en arancel para ingresar al mercado chino, el producto 090111 que corresponde a café sin tostar ni descafeinar. VALOR AÑADIDO: Para la mayoría de los productos industriales y mineros el IVA es del 17%. Para los productos agrícolas el IVA es del 13% están incluidos los productos de pesca. 77 IMPUESTO AL CONSUMO: El impuesto al consumo se grava a alcoholes, tabacos, artículos de lujo, automóviles, petróleos, neumáticos, etc. Es del 10%. IMPUESTO ARANCELARIO DE IMPORTACIÓN: Los impuestos arancelarios aplicados para las mercancías que entran a China se pueden clasificar en Tasa General, debido a que Guatemala no cuenta con acuerdo comercial que le permita aplicar a tarifas preferenciales. La Tasa General, que se aplica a todas la importaciones originarias de países con los que China no tiene acuerdo comercial, el porcentaje a aplicar incluye algunos productos al 0% sin embargo las tarifas van desde el 8% al 270% con 20 diferentes ratios. 4.1 PRODUCTOS PROHIBIDOS O RESTRINGIDOS PARA EXPORTAR A CHINA •
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Pieles de animales Antigüedades Amianto Sustancias biológicas, categoría B UN3373 Mercancías peligrosas Armas de fuego o alguno de sus componentes Maquinarias y aparatos de juego Marfil Joyas, Metales y piedras Preciosas, restringido Equipamiento militar Radares Productos perecederos, restringido. Todos los anteriores requieren de consultas directas con la aduana de China para su admisión en China. Desde el primer anuncio del Ministro de Comercio Exterior de China y la Cooperación Económica (No. 19) en el 2001, China ha promulgado seis lotes de bienes cuya importación es prohibida. ü 1er lote, Anuncio del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica [2001] No.19 ü 2do lote, Anuncio del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica, Administración General de Aduanas y Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena [2001] No.10 ü 3er lote, Anuncio del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica, Administración General de Aduanas y Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena [2001] No.36 78 ü 4to & 5to lote, Anuncio del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica, Administración General de Aduanas y Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena [2002] No.25 ü 6to lote, Anuncio del Ministerio de Comercio, Administración General de Aduana y el Ministerio de Protección Medioambiental [2005] No.116 Todos los detalles son puestos al día en la página web oficial del Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio http://wms2.mofcom.gov.cn 5 CAPITULO IMPORTACIÓNES; REGULACIONES Y BARRERAS NORMATIVA, Como todos los mercados internacionales existen normas y requerimientos que deben cumplir los proveedores internacionales, algunos aplican también para nacionales, en este capítulo abordaremos las principales que pueden aplicar a exportaciones de productos guatemaltecos, sin embargo, lo ideal es siempre investigar cual es la entidad reguladora de admisibilidad de nuestros productos a cada mercado que deseamos exportarlos para verificar las normas técnicas y los requerimientos que debe cumplir nuestro producto, los procesos e incluso nuestra empresa para poder exportar a cada destino. En el caso de China hemos listado su mayoría en el Capítulo 1 de esta guía. LEGISLACIÓN ALIMENTARIA PARA EL MERCADO CHINO: En el siguiente link aparece un análisis completo de la ley; http://apps.fas.usda.gov/gainfiles/200903/146327461.pdf PRODUCTOS ORGÁNICOS Y O CERTIFICADOS: La principal normativa vigente es el Estándar Nacional para Productos Orgánicos (GB/T 19630-­‐2005) se obtiene en http://faolex.fao.org (LEX-­‐FAOC053717) China, y las reglas administrativas nacionales para la certificación de productos orgánicos, las cuales fueron desarrolladas por la *CNCA (Certification and Accreditation Administration of China) en el año 2005. Luego el 2010 se propuso una revisión haciendo especial énfasis en los productos importados.7 Dentro de los aspectos críticos se encuentran: ü Evaluación de la equivalencia por la CNCA en la aplicación de las autoridades de otros países o regiones que desean exportar productos a China. ü Modificación en las reglas y proceso para aplicaciones individuales de importadores, productores, procesos o agentes de productos orgánicos de otros países. 7
*CNCA: Certification and Accreditation Administration, http://www.cnca.gov.cn 79 ü Requerimientos de agentes de certificación acreditados por la CNCA que estén gestionando certificaciones internacionales. ü Requerimientos de productos orgánicos importados a china, como el logo de la certificación. Más importante aún que describir diferentes normas y regulaciones lo importante es conocer las entidades reguladoras en China y sus sitios en internet para realizar las consultas correspondientes que aplican a cada producto. Las principales normativas chinas para introducción de productos deben consultarse en: www.cssn.net.cn disponible en inglés en: http://www.cssn.net.cn/pagesnew/search/search_base_EN.jsp 5.1 LEYES Y REGULACIONES COMO REFERENCIA EN CUARENTENA SANITARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA: ü Regulaciones en Inspección y Cuarentena en Entrada y Salida de Productos Acuáticos. ü Leyes de la República Popular de China en la Cuarentena de Entrada -­‐ Salida de Animales y Plantas. ü Regulaciones para la Implementación de la República Popular de China en la Cuarentena Entrada-­‐Salida de Animales y Plantas. ü Salud de Frontera y Ley de Cuarentena de la República Popular de China. ü Reglas Específicas para Forzar el Cumplimiento de las Leyes de Salud Fronteriza y Leyes de Cuarentena de la República Popular de China. ü Cáscara de cacao – Se puede importar. Se realizará gradualmente el registro. ü Proteína de animales acuáticos tal como Harina de Pescado. Se puede importar desde las plantaciones registradas. ü Requerimientos de la cuarentena del empaque de madera [No. 11]: ü Tratamiento de cuarentena y requerimientos de etiquetado para empaque de madera (Anunciada por AQSIQ [No. 32] 5.2 ESTÁNDARES DE REGULACIÓN ü GB/T 19538-­‐2004 Análisis de Riesgo y Punto de Control Critico (HACCP) Sistema y Guía para sus aplicaciones (HACCP), sistemas elaborados de HACCP principios de sistemas y guía general para su aplicación, y aplicable a HACCP durante toda la cadena alimenticia desde la producción primaria hasta el consumo final. ü GB/T22000-­‐2006 Sistema de Administración de Seguridad Alimenticia – Requerimientos para cualquier Organización en la Cadena Alimenticia, estipulando los requerimientos para el sistema de administración de seguridad alimenticia, aplicable para cualquier organización en la cadena de alimentos que intente proveer seguridad 80 ü
ü
ü
ü
ü
ü
alimenticia estable mediante la implementación de sistemas de administración de seguridad alimenticia. GB/T19080-­‐2003 Guía en la aplicación de GB/T19001-­‐2000 para la Industria de Alimentos y Bebidas, brindando guía para cualquier organización en la industria de los alimentos o bebidas para construir e implementar la administración de un sistema administrativo de calidad de acuerdo a GB/T 19001-­‐2000. GB2760-­‐2011 -­‐ Norma Nacional de Higiene para el uso de aditivos en alimentos GB7718-­‐2011 -­‐ Norma General de Etiquetado de Alimentos Pre envasados (vigente desde el 20 de abril de 2012) GB28050-­‐2011 -­‐ Norma de Etiquetado Nutricional de Alimentos (vigente desde el 1 de enero de 2013) GB 2763-­‐2012 Máximo Residuo de Pesticidas en Alimentos (vigente desde 1 de marzo de 2013) Productos Transgénicos y productos agrícolas genéticamente modificados (OGM) 5.3 REGLAMENTACIÓN ZOOSANITARIA Y FITOSANITARIA Las importaciones de animales y plantas están sometidas a una inspección rigurosa en la frontera, para impedir la introducción y propagación de enfermedades animales y plagas vegetales. Las importaciones de plantas se rigen por la Orden sobre las plantas (importación y lucha contra las plagas) (capítulo 207), administrada por el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación. Sus principios y procedimientos se basan en el Acuerdo de protección fitosanitaria para la región de Asia y el Pacífico y en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). Para la importación de plantas suele exigirse una licencia de importación de plantas y un certificado fitosanitario. Toda mercancía importada al territorio de China, durante el período desde la entrada al territorio nacional hasta el despacho de aduanas, estará sujeta al control de las Aduanas. El consignatario de mercancías importadas (Importador) debe hacer ante la Aduana una precisa declaración y acreditar la posesión de licencia de importación, así como otros documentos pertinentes para el examen (certificados fitosanitarios, etc., según sea el caso específico). Toda mercancía de importación estará sujeta al examen de las Aduanas. Mientras se lleva a cabo el examen, el consignatario de mercancía importada debe estar presentes y responsabilizarse del traslado de las mercancías, la apertura y el almacenaje de los paquetes. Las Aduanas pueden examinar o reexaminar las mercancías o sacar muestras sin la presencia del consignatario o el consignador, siempre que lo consideran necesario. 81 5.4 NORMAS Y REGLAMENTOS TÉCNICOS Hong Kong, China no tiene una autoridad oficial en materia de normas ni un organismo de normalización. La Comisión de Innovación y Tecnología del Gobierno de la RAEHK es el servicio de información designado de conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) de la OMC. Dicha Comisión toma parte en actividades internacionales y regionales relacionadas con las normas y la evaluación de la conformidad, entre otras las de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Congreso de Normalización de la Región del Pacífico (PASC). Las normas, incluidas las obligatorias (reglamentos técnicos), se imponen por motivos de seguridad y salud y para proteger el medio ambiente y, según las autoridades, se basan fundamentalmente en las normas internacionales y/o las normas predominantes en el extranjero. Desde 2006 se han realizado diversas enmiendas a las leyes/reglamentos sobre normas o procedimientos/prescripciones de certificación. Entre 2006 y 2010, Hong Kong, China presentó 16 notificaciones al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (Comité OTC) (hasta el 15 de abril de 2010). Entre otros asuntos, se refieren a las prescripciones de etiquetado de los alimentos y de etiquetado obligatorio de la eficiencia energética (en los acondicionadores de aire de uso doméstico, aparatos de refrigeración, lámparas fluorescentes compactas, máquinas para lavar ropa y des humectadores). 5.5 ORIGEN Debido a que Guatemala no cuenta con un Tratado de Libre Comercio o acuerdo comercial alguno con China, puede tramitar un certificado de origen para que le apliquen los beneficios básicos de NMF (Nación Mayor Favorecida). El certificado de Origen es el documento mediante el cual se declara que un bien en particular destinado a la exportación, es obtenido, producido, manufacturado o procesado en un país específico, es decir el país de origen. En Cámara de Comercio de Guatemala, se emiten y se autorizan certificados de origen no preferenciales, el cual está a disposición de los exportadores de manera electrónica, a través del sistema SEADEX Web, al momento de emitir su Deprex. Puede ingresar su solicitud 24/7, los 365 días del año, y será autorizado por el asesor de Cámara de Comercio en horarios hábiles de lunes a viernes. Requisitos de autorización ü (Indispensable) El producto debe haber sido obtenido, fabricado, procesado en Guatemala. 82 ü Las empresas exportadoras deberán adjuntar fotocopia simple de la factura comercial de venta. ü Adjuntar copia de declaración de control de exportaciones autorizada (caso de exportación de madera). ü Adjuntar copia de CITES (caso de exportación de madera) ü Adjuntar copia de licencia de exportación de CONAP / INAB (caso de exportación de madera). Costos: • Q.40.00 para empresas asociadas a Cámara de Comercio • Q.50.00 para empresas no asociadas a Cámara de Comercio 5.6 INSPECCIÓN E INOCUIDAD La Oficina de Alimentación y Salud y el Departamento de Higiene Ambiental y de los Alimentos (FEHD) (junto con su Centro de Inocuidad de los Alimentos) se ocupan de la inocuidad alimentaria, que está regulada por la Orden sobre salud pública y servicios municipales (capítulo 132) y su reglamentación subsidiaria. Las principales disposiciones de ese instrumento legislativo abarcan la protección general de los consumidores, las infracciones consistentes en la venta de alimentos no aptos para el consumo humano o adulterados, el contenido y etiquetado de los productos alimenticios, la higiene alimentaria, la incautación y destrucción de los alimentos no aptos para el consumo humano, y la competencia de las autoridades de prohibir la importación y distribución de alimentos y ordenar su retirada en determinadas condiciones. El Centro de Inocuidad de los Alimentos administra un programa de vigilancia de los alimentos, en cuyo marco toma muestras de legumbres y hortalizas y frutas durante su importación y venta al por mayor y al por menor, para someterlas a pruebas. El Centro ha celebrado una consulta pública sobre la propuesta de un marco normativo para los residuos de plaguicidas en los productos alimenticios, de conformidad con las recomendaciones del Codex Alimentarius, y ahora está retocando dicho marco. Los controles sanitarios de los alimentos importados se imponen exclusivamente por motivos de salud pública y sobre la base de una evaluación del riesgo. Según las autoridades, la evaluación del riesgo se lleva a cabo utilizando la mejor información científica disponible y su objeto es aportar información al proceso de adopción de decisiones sobre gestión del riesgo. Los importadores de productos alimenticios tienen la responsabilidad de velar por que dichos productos cumplan la legislación de la RAEHK. Se les exhorta a obtener certificados sanitarios oficiales expedidos por autoridades extranjeras competentes que acrediten que los productos alimenticios de que se trate son aptos para el consumo humano. Actualmente, algunos productos alimenticios importados de alto riesgo o perecederos (como la leche, bebidas lácteas, artículos de confitería congelados, animales de caza, carne refrigerada, y aves de corral) se rigen por la legislación subsidiaria de la Orden sobre 83 salud pública y servicios municipales, que entre otras prescripciones establece que las importaciones habrán de ir acompañadas por un certificado sanitario expedido por una autoridad competente del país de origen. Para importar estos productos alimenticios se requiere la aprobación previa del Departamento de Higiene Ambiental y de los Alimentos (FEHD). 5.7 PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS (Consultar para mayor detalle las guías de exportación sectoriales) En febrero del 2009, El Gobierno de la República Popular China promulgó la Ley de Seguridad Alimentaria (FSL). En el Capítulo VI de FSL, China formula los requerimientos para la importación y exportación de alimentos. De acuerdo a provisiones relevantes en FSL y otras leyes y regulaciones, los procedimientos generales puede consultarlos en: http://apps.fas.usda.gov/gainfiles/200903/146327461.pdf Fuente y Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Beijing 5.8 ENTIDADES REGULADORAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN AQSIQ (General Administration Of Quality Supervision, inspection and Quarantine of the PR of China) www.aqsiq.gov.cn Ministerio de Aduanas – www.customs.gov.cn 84 En este sitio pueden verificarse las normas y procedimientos para accesar al mercado de China diferentes productos. Ministerio de Sanidad www.moh.gov.cn Todos los productos de consumo humano deberán verificar con el Ministerio de Sanidad de China los requerimientos y normas que aplican según el producto a exportar. All China Federation of Industry & Commerce – www.chinachamber.org.cn Entidad que publica información actualizada para las empresas chinas que fabrican, por lo que para mantenerse actualizado de la información aplicable visitar este sitio es recomendado. Ministerio de Comercio de la RP de China – www.mofcom.gov.cn Juega un papel central en la elaboración del plan de comercio exterior y es responsable de la negociación de los acuerdos económicos y comerciales con terceros países. Formula y pone en práctica los principios, políticas y regulación del sistema de comercio exterior. Ministerio de Relaciones Exteriores –RREE-­‐ de la RP China -­‐ www.fmprc.gov.cn/esp/default.htm Aquí no sólo puede navegar en una gran cantidad de informaciones sobre la política exterior de China, movimientos en la diplomacia, conocimientos diplomáticos y servicios consulares, sino también conocer una China que está en constante desarrollo y progreso y llena de brillantes perspectivas. Oficina de Estadísticas del Estado – www.stats.gov.cn Encargado de llevar las estadísticas del comercio de la Republica Popular de la China. 6 CAPITULO; ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Una empresa extranjera que desea exportar a China tiene que conseguir derechos de distribución y comercialización. La empresa puede recurrir a una sociedad comercial china. Estas empresas de comercio cuentan con los permisos para comercializar una amplia gama de productos. Las grandes sociedades comerciales tienen oficinas por todo el mundo y en China. No obstante, el transporte y la diversidad de las regiones no les permiten operar en todo el territorio chino. Las FICE (foreign Invested Commercial Enterprise) también pueden conseguir licencias de importación y exportación desde el 2006. En lo que se refiere a la actividad franquiciadora, ésta viene regulada por la nueva normativa “Regulaciones Administrativas para Franquicias Comerciales”, en vigor desde mayo del 2007. 85 El antiguo sistema de distribución chino, concentrado en unos pocos mayoristas de nivel local, restringía el poder de elección de los fabricantes sobre los productos que se podían vender y donde. Con las últimas reformas del sector, la aparición de nuevos mayoristas y minoristas ha aumentado la competencia en el sector. 6.1 ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Es importante que antes de llegar a un acuerdo, que usted esté completamente seguro de que sus objetivos y los de su socio sean los mismos. Esto no resulta siempre tan evidente dadas las diferencias culturales y de lenguaje que existen. Es importante recordar que para mantener una red de contactos, no hay que mantener relaciones con un solo proveedor u otorgar exclusividad a un solo socio. Un error muy recurrente es que los extranjeros se comprometen con un solo socio y luego se percatan de que ya no tienen su arma más importante que corresponde al poder de negociación que se origina a partir del hecho de tener a varios potenciales socios “en la fila”. Si eventualmente usted decidiera otorgar exclusividad a alguno de sus socios, hágalo ajo ciertas condiciones y fije metas, de lo contrario se encontrará a un solo contacto independientemente de los resultados. Claramente estrategias de negociación más adecuadas dependen del contexto y del empresario con el que se está tratando. 6.2 CONDICIONES DE PAGO Los términos de pago comúnmente utilizados son: ü Efectivo, normalmente se refiere a cheque. ü T/T, Transferencia Vía SWIFT. ü L/C, Carta de Crédito. ü D/P, Documentos Contra Pago. ü D/A, Documentos contra Aceptación Por lo tanto, efectivo, transferencia SWIFT y Carta de Crédito son los términos más comunes de pago, aunque los mayores bancos comerciales de China ofrecen variedad de seguros de crédito para facilitar el pago del comercio Internacional. Documentos Contra pago y Documentos Contra aceptación son solo usados entre socios de largo tiempo con confianza mutua. La tradición en exportaciones Chinas es el de realizar-­‐luego de conocer al cliente-­‐ pagos de entrada al colocar la orden y pago final antes de entregar los documentos. Se recomienda que: ü En las cotizaciones, solo de estar absolutamente seguro de que se puede conseguir un flete marítimo o aéreo competitivo, colocar un valor con flete, entonces determinar 86 las condiciones de pago que debe ser igual a la costumbre del mercado, por ejemplo 30% de anticipo mínimo y 70% contra entrega de documentos, sin embargo la recomendación es carta de crédito el primer embarque. ü La convertibilidad de la moneda por cuenta corriente ha exigido a China la eliminación de las restricciones aplicables a los pagos relacionados con la actividad habitual de la empresa (ingresos o pagos derivados de transacciones de bienes y servicios, o de salarios), la empresa puede libremente realizar la transacción. ü Asegurarse que la empresa o el intermediario que está comprando tenga licencia de importador de ese producto, caso contrario no podrá obtener las divisas para cancelar la obligación. ü Desde el punto de vista de los pagos, en el caso de no disponer de suficiente liquidez en divisas para hacer frente a todos los pagos correspondientes, la empresa podrá comprar divisas contra RMB en bancos designados para ello.8 7 CAPITULO; LOGÍSTICA DE EXPORTACION A CHINA TRAMITOLOGÍA 7.1 DOCUMENTACIÓN PARA EXPORTAR Pasos a seguir para realizar una exportación, en todos los casos incluimos links ya que todas las gestiones pueden hacerse en línea y estos accesos se mantienen actualizados por la VUPE – Ventanilla Única para las Exportaciones: ü PASO 1 El emprendedor deberá ingresar a http://vupe.export.com.gt portal en el cual podrá gestionar su código de exportador. Es necesario que toda empresa que desee realizar exportaciones cuente con un código, el mismo le será solicitado en la tramitología de exportaciones y registra a su empresa dentro del listado de empresas exportadoras del país. A continuación encontrará los links en los cuales podrá encontrar en línea de forma actualizada los pasos para gestionar su código de exportador: Requisitos para obtener código de exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐
content/blogs.dir/8/files/Requisitos_para_solicitar_codigo.pdf 8
http://chinasolved.com/ Estrategias de negocios con China, recomendado. http://silkroadintl.net/ Blog que contiene visiones y experiencias muy interesantes sobre las estrategias de negociación en China. 87 Procedimiento para la gestión del código del exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐
content/blogs.dir/8/files/GUIA_DE_SOLICITUD_DE_CODIGO_DE_EXPORTADOR.pdf Procedimiento de pago del código del exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐
content/blogs.dir/8/files/Gua_de_pago_Cdigo_de_Exportador.pdf Impresión constancia de código de exportador: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐
content/blogs.dir/8/files/Impresion_constancia_de_codigo_de_exportador.pdf ü PASO 2 Todas las exportaciones que se realizan a países fuera de la Región Centroamericana deben estar acompañadas por el formulario DEPREX, a continuación le presentamos el link en el cual se explica de forma actualizada como completar este formulario: Instructivo de llenado del DEPREX: http://vupe.export.com.gt/wp-­‐
content/blogs.dir/8/files/Instructivo_de_llenado_solicitud_DEPREX.pdf ü PASO 3 El siguiente documento que debe completar el exportador es la DUA SIMPLIFICADA, este documento es un requerimiento que acompaña al DEPREX, a continuación le presentamos el acceso en línea para completar el documento: Instructivo de llenado DUA http://vupe.export.com.gt/wp-­‐
content/blogs.dir/8/files/Gua_de_llenado_Solicitud_DUA_SIMPLIFICADA.pdf Al concluir y completar todos los documentos y haber realizado los pagos correspondientes, le sugerimos navegar el siguiente acceso que le proporcionará información adicional sobre otros procedimientos que pueden ser de su interés: http://vupe.export.com.gt/ayuda-­‐al-­‐exportador/guias/ En el Anexo 1 se encuentran el directorio de las empresas de transporte internacional ubicadas en Guatemala para que pueda hacer sus respectivos contactos y cotizaciones sobre el tipo de transporte que decida contratar para el envió de su producto. 7.2 REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS EXPORTADORES DE ALIMENTOS EXTRANJEROS A CHINA 88 Inscripción obligatoria de las empresas exportadoras o sus agentes extranjeros de alimentos que actualmente exportan o lo harán en un futuro cercano. El interesado deberá ingresar sus datos y mantenerlos actualizados. En caso de complicaciones, se sugiere solicitar la ayuda del importador o de un agente en China para completar este trámite. Ámbito de aplicación: se aplica a carnes, huevos y ovoproductos, productos acuáticos y productos acuáticos en conserva, materiales de medicina tradicional china, grasas y aceites vegetales, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, azúcar, hortalizas y productos vegetales, ingredientes saborizantes de origen vegetal, frutas secas y nueces, otros alimentos de origen vegetal, alimentos enlatados, productos lácteos, productos apícolas, galletas, frutas en conserva, cigarrillos, té, ingredientes saborizantes, otras frutas procesadas, alimentos para dietas especiales, y ―otros (categoría abierta). Sitio de Registro: AQSIQ: http://ire.eciq.cn/ Formulario de Registro (muestra): http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-­‐4.1.2/attached/file/20120906/20120906111006_8022.pdf 89 90 91 92 93 94 95 96 Manual disponible solamente en mandarín e ingles http://www.agrichina.org/admin/kindeditor-­‐4.1.2/attached/file/20120906/20120906114050_0210.pdf 7.3 TRÁMITES ADUANEROS ü Declaración de la Empresa Importadora: Aquellas empresas importadoras de productos deben hacer su respectiva declaración de mercaderías importadas a través de EDI (Intercambio Electrónico de Información por sus siglas in ingles) o la plataforma E-­‐port de China, la empresa o aquellos agentes autorizados utilizan un formulario de declaración electrónica. ü Revisión de la Aduana: La información electrónica suministrada en los formularios de declaración es revisada por un sistema computacional para luego ser enviada al Centro de Revisión de Declaraciones para un chequeo manual. En caso de que la declaración no se encuentre en conformidad con las exigencias aduaneras, se pedirá al declarante información suplementaria o incluso una nueva declaración. ü Presentación de documentos en la oficina de operaciones aduaneras en terreno: el declarante recibirá una notificación electrónica de la Aduana para que se presente de manera personal con un formulario impreso de la declaración, licencias de importación/exportación, entre otra documentación requerida antes de proceder a cancelar los respectivos impuestos y otros pagos. Si la Aduana tiene el propósito de examinar las mercancías, el declarante debe mover y desempacar las mercancías según lo requerido por la Aduana. De ser necesario, la Aduana puede examinar las mercancías sin notificar al declarante. ü Desaduanamiento: Es necesario que el consignatario haya pagado todos los derechos o impuestos requeridos para que las mercancías importadas puedan ser retiradas de aduanas. 97 Los trámites aduaneros pueden ser cumplidos por agentes de aduanas, los siguientes documentos deben acompañar al realizar la exportación: ü Contrato compraventa (para diversas mercancías, se exigen documentos tales como el Libro de Registro para Materiales suplementarios, Libro de Registro para Procesamiento Comercial, Documento de Despacho para Mercancías Importadas, Permiso de Importación Automático para Productos Mecánicos y Electrónicos). ü Factura ü Lista de empaque ü Lista de embarque ü Conocimiento de embarque ü Certificado de Origen ü Certificado Sanitario o de Calidad en caso de ser necesario ü Otros documentos que solicite la aduana de China ü DUA Exportación ü Póliza de Seguro (según Incoterm) 7.4 RÉGIMEN PARA MUESTRAS La Administración General de Aduanas de China (GAC) dictó la Orden N º 33 con la intención de reforzar el control de la importación y exportación de muestras y artículos de publicidad. Los principales cambios en el reglamento N º 33 son las siguientes: ü Todas las muestras y los envíos de publicidad están sujetos a impuestos (a menos que tengan un valor de RMB 50 o menos, o se demuestre que no tienen valor comercial). Las Aduanas implementarán estrictos exámenes y una inspección física completa de las muestras y artículos publicitarios declarados sin valor comercial. ü Todos los envíos de entrada y de salida deben ser declarados a la Aduana China, con Número de Registro Aduanal de un remitente o destinatario, situada en China. ü Todos los envíos entrantes y salientes se deben declarar con un sistema de código armonizado preciso y una descripción detallada de los productos enviados. Esta clasificación será utilizada por la Aduana para aplicar adecuada los derechos de aduana, IVA e impuesto sobre el consumo. ü Las siguientes muestras, independientemente del valor, están sujetos a impuestos: los vehículos de motor, bicicletas, relojes, televisores, grabadoras, radios, gramófonos eléctricos, cámaras, refrigeradores, máquinas de coser, fotocopiadoras, aires acondicionados, ventiladores, aspiradoras, equipos acústicos, equipos de grabación de vídeo , cámaras de video, amplificadores, proyectores, calculadoras, microscopios electrónicos, el color de los analizadores electrónicos y sus partes principales. En estos casos, el remitente no sólo debe utilizar la palabra "muestra" en la Guía Aérea y Factura comercial, sino también incluir una descripción detallada de la mercancía. Para 98 la importación y exportación de muestras comerciales sin valor comercial; se concederá la reducción de impuestos o la exención. 7.5 MARCO DE LICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CHINA Para aquellos que deseen comerciar con China, es crucial un entendimiento de las importaciones del país y el marco regulatorio de las exportaciones. Presentamos este marco a continuación. Tenga en cuenta que las entidades y personas que se dediquen a la importación y exportación de mercancías en China deben registrarse primero en el Ministerio de Comercio (MOFCOM).9 7.6 SISTEMA DE IMPORTACIÓN DE BIENES China clasifica sus importaciones en tres categorías: Ø Permitido Ø Restringido Ø Prohibido 7.6.1 Permitido La mayoría de los productos importados entran en la categoría permitida, y el Ministerio de Comercio (MOFCOM) ha puesto en marcha un sistema de licencias automáticas para controlar la importación de dichas mercancías. MOFCOM y la Administración General de Aduanas (AGA) conjuntamente emiten un catálogo de productos sujetos a licencias automáticas anuales. Debe solicitarse una licencia automática, y el contrato de importación de mercancías es uno de los documentos requeridos. Algunos productos sujetos a licencias de importación automáticas están exentos de licencias (por ejemplo, mercancías importadas para el comercio de procesamiento y re-­‐
exportación; y los productos importados por un FIE para utilizarlos en su propia producción dentro de su importe de inversión total). Tenga en cuenta, sin embargo, que si los bienes importados para el comercio de procesamiento no son re-­‐exportados, se debe solicitar una licencia de forma retroactiva. Cada licencia de importación automática es válida para seis meses naturales y, en principio, cada licencia sólo debe utilizarse para un lote de mercancías. Sin embargo, se pueden obtener varias licencias bajo un contrato de importación y, para determinados productos, se puede utilizar una licencia para un máximo de seis lotes. 9
Por Yao Lu, Eunice Ku y Shirley Zhang, Dezan Shira & Associates/ www.china-­‐briefing.com 99 7.6.2 Mercancía Restringida Las mercancías restringidas se controlan mediante cuotas o licencias. Las razones para restringir estos productos incluyen el mantenimiento de la seguridad del Estado o bienestar público y la protección de los recursos naturales agotables. 7.6.3 Mercancías de Importación que requieren licencias: El MOFCOM, GAC y GAQSIQ emiten conjuntamente un catálogo de productos que requieren licencias de importación sobre una base anual. Para el 2013, los bienes importados que requieren licencias se clasifican en dos categorías: • Productos mecánicos y electrónicos utilizados • Sustancias que reducen la capa de ozono Generalmente la licencia de importación tiene validez para un año. 7.6.4 Importación de Mercancías bajo Contingente Arancelario Trigo, maíz, arroz, azúcar, algodón, lana y lana peinada caen bajo el arancel de cuota de contingente arancelario (TRQ). Bajo la administración TRQ, las mercancías importadas dentro de la cuota están sujetos a un arancel más bajo, y los productos importados por encima de la cuota están sujetos a tasas arancelarias más altas. Las empresas que deseen importar al tipo arancelario TRQ más bajo, deben solicitar al MOFCOM (Ministry of Commerce) la asignación de cuotas entre el 15 y 30 de octubre de cada año. 7.6.5 Mercancía Prohibida En China está prohibida la importación de mercancías tales como determinados residuos y toxinas. El Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (MOFTEC, el predecesor del MOFCOM) y el GAC han publicado conjuntamente con otros organismos del estado-­‐ por ejemplo, la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (GAQSIQ)-­‐ varios catálogos de bienes que está prohibido ser importados en China. 7.7 INSPECCIÓN/CERTIFICACIÓN DE IMPORTACIÓN El gobierno Chino pone complejos requerimientos de inspección y certificación para la importación de mercancías. Algunos productos deben ser inspeccionados a su llegada o irán acompañados de un certificado formal reconocido por el gobierno chino. 100 EL GAQSIQ es el departamento administrativo subordinado directo del Consejo de Estado que se encarga de la supervisión, inspección, cuarentena animal y vegetal, e inocuidad alimentaria para todas las mercancías transportadas a través de la frontera China. También supervisa la Administración de Certificación y Acreditación (CAA) y la Administración de Normalización (SA) de China. El Certificado Obligatorio Chino (CCC) es un certificado o marca requerida por el gobierno chino para muchos productos (Incluyendo los bienes importados) que se venden en el mercado nacional desde mayo de 2002. El catálogo de productos sujeto a los requisitos CCC se aprueba y se publica conjuntamente por la AQSIQ y la CAA. Si las mercancías que figuran en el catálogo CCC no obtienen la marca CCC, no pueden ser importadas, vendidas o utilizadas en cualquier negocio o servicio en China. 7.8 EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO Para ello debe de considerarse los siguientes puntos: • El consignatario debe estar claramente especificado en la etiqueta • Todo alimento debe contar con el Certificado Fitosanitario y Certificado de Origen • Todos los productos exportados a China deben tener etiquetado en chino. • Toda la información técnica debe ser profesionalmente traducida al chino, no es necesario traducir la marca. • Se necesita información detallada de la lista de empaque, incluido los paquetes internos del producto. • No mezclar distintos productos en una caja al momento de embalaje. • Hay que llenar formulario técnicos, toda la información en chino y acordar con el cliente los formularios técnicos que se deben llenar. Empaque: las cajas, pallets o empaques de exportación deben tener la siguiente información externa: Shipping Marks: Se debe colocar la marca en al menos dos lados del empaque externo en el formato siguiente: Peso Bruto/Peso neto: en kilos Tamaño: largo x ancho x altura en cm País de Origen: Guatemala Los productos que no tengan identificación en chino, no podrán pasar la aduana. Por solicitud especial del exportador, asumiendo el costo, se puede realizar el etiquetado en las bodegas de aduana pero el procedimiento y el costo pueden ocasionar pérdidas sobre todo pérdida de imagen al producto. Toda la información nutricional de los productos alimenticios debe ir también en chino. 101 7.9 REQUISITOS DE ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS PRE-­‐ENVASADOS (Consultar para mayor detalle las guías de exportación sectoriales) Las palabras utilizadas en el etiquetado de los alimentos, deberán estar en condiciones normales de caracteres chinos. Debe estar escrito correctamente y fácilmente legible, incluidos los caracteres de escritura a mano, personajes artísticos, sello clerical, etc. Las lenguas extranjeras también pueden usarse correspondiente a los caracteres chinos (excepto el nombre y la dirección del fabricante de los alimentos importados, el nombre y la dirección del distribuidor en el extranjero y dirección del sitio web). Las letras extranjeras no podrán ser mayores que los correspondientes caracteres chinos (excepto para las marcas registradas). Los requisitos para el etiquetado de los alimentos que se ofrecen directa o indirectamente a los consumidores son: ü Nombre, especificación ü Contenido neto ü Fecha de producción ü Tabla de componentes o formulación ü Nombre del Productor, dirección e información de contacto ü Periodo de validez, consumirse antes de ü Código de las normas del producto ü Los requisitos del almacenamiento ü El nombre genérico de los aditivos alimentarios que se utilizan en la norma nacional de China ü Número de la licencia de producción ü País de Origen ü Nombre y Dirección del distribuidor chino ü Identificación de lote (si aplica) ü Instrucciones de uso (si aplica) 102 7.10 REQUISITOS DE ETIQUETADO PARA PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS (Consultar para mayor detalle las guías de exportación sectoriales) La siguiente información es la requerida por las autoridades chinas para los productos agroalimentarios comercializados en el país: ü Nombre del producto ü Lista de ingredientes ü Contenido neto y contenido sólido ü Nombre y dirección de fabricante ü Nombre y dirección de distribuidor 103 ü
ü
ü
ü
Indicaciones de fechas e instrucciones de almacenaje Fecha de producción, período de validez o de almacenaje Fecha de Producción deberá indicarse AA/MM/DD Debe indicarse la fecha de caducidad 7.11 LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN INTERNA EN CHINA China se encuentra dividida en 3 zonas , zona norte, sur y este. Por ello es importante que el exportador defina que área le interesa. En el Norte las localidades estratégicas son Tianjin, Dalian, Qingdao, en el Este esta Shanghái y Ningbo y en el Sur Shenzhen, Guangzhou, Fuzhoyu y Xiamen entre otros. Es importante tener en consideración las variables, tiempo de tránsito y puerto o aeropuerto especifico de destino ya que algunos puertos o aeropuertos chinos pueden carecer de la infraestructura requerida. El 99% de la carga que se maneja entre Latinoamérica y china se hace por vía marítima. Las costas chinas se caracterizan por tener importantes puertos a lo largo de la costa, cuenta con más de 350 puertos y sub puerto o auxiliares. Aproximadamente el 57% de éstos se dedican a la actividad comercial internacional. Así mismo, las terminales cuentan con capacidad de almacenamiento de 8,000 TEUS. En la actualidad no resulta necesario contar con un mayorista local sino que se puede elegir entre distintas modalidades: operar por cuenta propia, con un operador logístico internacional o contratar a un distribuidor local. El 1 de junio de 2004 entraron en vigor las medidas para la administración de las inversiones extranjeras en el sector comercial. Estas medidas permiten tanto a las empresas extranjeras ya instaladas en China como a los nuevos inversionistas, la distribución de productos no producidos en China, apertura de tiendas, almacenes. 7.11.1
Aspectos del Manejo Logístico en China Los procesos de recepción de mercancías y el tránsito por territorio chino hasta que llega al destino solicitado o no por el comparador pueden estar sujetos a diferentes normas, procedimientos, manejo, documentación de carácter general y requerimientos específicos de acuerdo al producto o al a región de ingreso que deben de ser del conocimiento e idealmente visitadas previamente por el exportador guatemalteco, sin importar que su responsabilidad se extienda hasta el destino final en el INCOTERM elegido para la exportación. 104 7.11.2
Código de registro (CR) obligatorio para importadores y exportadores Todas las empresas importadoras y exportadoras en China tiene que registrarse en la aduana de China para obtener el código de registro de importador o exportador, o bien contratar un agente que posea el código CR para importar o exportar en su representación. Este número CR debe indicarse en la documentación aduanera de todos los envío excepto para envíos de documentación o envíos personales. 7.11.3
El empresario exportador debe conocer su código arancelario A excepción de los documentos, todos los envíos de exportación o importación a china deben estar identificados con el código HS en la declaración de aduanas del envío. Los códigos arancelarios pueden ser consultados en AGEXPORT o bien en la DACE de MINECO, los últimos son la fuente oficial para la clasificación arancelaria. 7.12 CARRETERAS La infraestructura de transporte está compuesta por una red de carreteras que se extiende sobre 4,106,387 km, de los cuales 3,453,890 km. Están pavimentados (incluyendo 84,946 km de autopistas). 7.13 FERROCARRILES China cuenta con un sistema ferroviario que se extiende a lo largo de 86,000 km, es moderno cuenta con trenes de alta velocidad. 7.14 PUERTOS Las costas chinas se caracterizan por tener importantes puertos con una amplia infraestructura portuaria con un número que supera a 350 puertos y subpuertos o auxiliares. Los principales son Shanghái, Hong Kong, Ningbo, Guangzhou, Tianjin, Dalian y Xiamen. 7.14.1
Puerto de Shanghái Es el puerto más grande de la parte continental de China y uno de los más importantes puertos para comercio exterior. Se encuentra situado en el centro de los 18,000 kilómetros de la costa de China. Adicionalmente cuenta con un terminal en el océano a 230 km de Shanghái el Yangshan. 105 De acuerdo con el informe anual 2013, registró un aumento de volumen de carga 8.1% llegando hasta 543 millones de toneladas, de las cuales la carga a granel se registró 204 millones de toneladas, un 10.5% superior al año anterior, el movimiento de contenedores reportó un incremento de 3.8% llegando a 33.7 millones de TEUs, ocupando el puesto No. 1 en todo el mundo durante 4 años consecutivos desde 2010. 7.14.2
Puerto de Shénzhen Está ubicado en la provincia de Guandong (más conocida como Cantón) al sur de China, constituyéndose en la zona económica especial más próxima a Hong Kong, las compañías que envían mercancías a este puerto se pueden ahorrar entre el 20% y el 30% en costos locales. En el 2013 manejó 23.3 millones de TEUs Es por su volumen, uno de los más importantes puertos del mundo. 7.14.3
Puerto de Hong Kong Es uno de los más eficientes, cuenta con 9 terminales de carga y se especializa en el manejo de contenedores. En cuanto a servicios, existen diferentes opciones para los exportadores. En el 2013 manejó 22.4 millones de TEUs. 7.15 CANALES DE DISTRIBUCIÓN En la década de 1980 – 1990 China inició un proceso de liberalización de su economía, lo que trajo consigo cambios en el sistema de comercialización de productos. Los nuevos centros de distribución y logísticos siguen agrupándose en los polos de desarrollo del país pero también se han extendido, sobre todo el canal retail y el comercio electrónico B2C, a nuevas ciudades producto del crecimiento económico del país. 7.16 VÍA AÉREA Es el más conveniente y más rápido medio de transporte, aunque también es el más caro. El territorio chino cuenta con 47 aeropuertos con servicio de aduanas. Sin embargo el de carga se concentra principalmente en Beijing, Shanghái y Hong Kong, debido a su infraestructura adecuada para el manejo de todo tipo de carga y servicio de almacenamiento frio. Desde Guatemala existen ciertas rutas de las cuales se pueden mencionar que van con conexión: 106 ü GUA/MIA y MIA-­‐Destinos finales con un tiempo de transito para Ec services (economic) de 7 a 9 días ü GUA/LAX y LAX – destinos finales con un tiempo de transito para Ec / CA services de 4-­‐ 5 días / 4 días, según el termino de negociación del servicio. DHL y UPS tienen varias oficina en China que sirven no solo de punto final sino como conexiones para otros puntos finales de destino. Entre los principales facilities están: Pekín, Shanghái, Guangzhou; Qingdao, Hong Kong, Tianjin, etc., 7.17 ESTRUCTURA BÁSICA DE CADENA DE DISTRIBUCIÓN Y LOS PORCENTAJES DE REPRESENTACIÓN QUE IMPACTAN EL PRECIO AL CONSUMIDOR FINAL EN CHINA •
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Los costos logísticos, eslabón representa un 5% Agente Importador, eslabón representa un 7% Distribuidor, eslabón representa un 30% Distribuidor Provincial, eslabón representa un 20% Minorista, el eslabón representa alrededor del 20% al 25% Importador Distribuidor Provincial Tienda / E Commerce Consumidor 8 CAPITULO; MERCADEO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Las principales plataformas para el mercadeo de productos, para un país como Guatemala que cuenta con oferta exportable atractiva pero con pocas empresas con capital 107 multinacional para invertir en grandes campañas publicitarias, se sugiere la participación en eventos de promoción comercial, ruedas de negocios y asociación activa a asociaciones o grupos que se encuentran promocionando países de Latinoamérica hacia China. Guatemala cuenta con entidades de apoyo que pueden ayudarle a promocionar sus productos en China: AGEXPORT/ Asociación Guatemalteca de Exportadores Recientemente ha organizado el CONSEJO DE EXPORTACION Y COMERCIO PARA EL ASIA – CEC ASIA-­‐ el cual facilita a los empresarios guatemaltecos una red de contactos en Guatemala y en China para exportar sus productos a ese destino. http://www.export.com.gt http://www.consejodeexportacion.com MINISTERIO DE ECONOMIA Este ministerio busca contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los guatemaltecos, apoyando el incremento de la competitividad del país, fomentando la inversión, desarrollando las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y fortaleciendo el comercio exterior. Institución que establece alianzas con instituciones internacionales para el desarrollo de información y promoción comercial actualizada para los empresarios guatemaltecos. http://www.mineco.gob.gt CAMARA DE COOPERACIÓN Y COMERCIO CHINA – GUATEMALA Presta diferentes servicios de asesoría para ingresar productos guatemaltecos al mercado asiático, asimismo, apoyan para la gestión de visas en China y es miembro del Consejo de Exportación y Comercio para El Asia. http://camarachinaguatemala.org BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO – BID-­‐ Realiza programas de investigación y ofrece asesoramiento y asistencia técnica a los países de América Latina y el Caribe (LAC). INT otorga préstamos no reembolsables y asistencia técnica a los países miembros de la región con el objetivo de mejorar su capacidad en materia de comercio e integración. Ha desarrollado una herramienta muy importante la cual nos facilita la información y comercialización sobre contactos de los distintos países del mundo, ConnectAmericas es una iniciativa sin fines de lucro para apoyar a las PYMEs de América Latina y el Caribe que buscan oportunidades de negocios. https://connectamericas.com/es/new_home http://www.iadb.org 108 SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION –SEGEPLAN-­‐ Promueve programas de becas para desarrollar las destrezas y conocimientos que se puedan aplicar para mejorar al país y sus perspectivas. Existen algunas naciones e instituciones internacionales proporcionan becas para ayudar a los estudiantes calificados, profesionales académicos y del sector privado/público a expandir sus horizontes académicos en el exterior. http://becas.segeplan.gob.gt MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES–MINEX-­‐ Institución del estado a la que le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, así como la representación diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca y los asuntos diplomáticos y consulares. http://www.minex.gob.gt CENTRO DE INVESTIGACION HACIA EL PACIFICO –CIAP-­‐ Centro de investigación de la Universidad Rafael Landívar en la que el enfoque son los países Asiáticos y es miembro de CEC Asia, promueven la investigación de los países asiáticos con enfoque político y comercial. Conformado por estudiantes y entidades relacionadas a los mercados objetivo. Organizan foros abiertos de discusión. https://es-­‐es.facebook.com/CentrodeInvestigacionesAsiaPacificoCIAP 8.1 FERIAS INTERNACIONALES Como parte de las iniciativas referidas por el Consejo de Exportación y Comercio para El Asia – CEC ASIA-­‐ se ha centralizado información sobre los eventos que se visitaran o se promoverán en Guatemala relacionados al mercado Asiático, en donde se encuentran los de la Republica Popular de China, para tener un mejor mapeo de las diversas oportunidades a aprovechar para los empresarios guatemaltecos. Consulte en http://www.consejodeexportacion.com La participación en eventos como los que enlistaremos a continuación y los especializados a los que usted decida asistir en el mercado chino, le permitirán obtener contactos para realizar negocios, en mercados tan lejanos, toma mayor importancia la participación en ferias y ruedas de negocios. Industrial Suplí ASIA 2015 Shanghái: Feria internacional de subcontratación industrial Shanghái, China. 27.10.2015 -­‐ 30.10.2015 109 En Industrial Suplí ASIA 2015 Shanghái, se darán cita las mejores empresas y profesionales del sector, siendo para todas ellas un evento de gran importancia, tanto por las novedades que en ella se podrán observar como por los contactos que se podrán establecer. www.industrialsupply.com.cn/ PTC Asia 2015 Shanghái: Feria de tecnologías industriales y de transmisión de energía Shanghái, China. 27.10.2015 -­‐ 30.10.2015 En PTC Asia 2015 Shanghái se nos presentarán las últimas novedades e innovaciones relacionadas con: Transmisión de potencia suave, de transmisión mecánica, componentes y equipos, soportes, sistemas lineales, la transmisión de energía eléctrica, tecnología de vacío y de aire comprimido, motores de combustión interna y turbinas de gas pequeñas. www.ptc-­‐asia.com/
Comba ASIA 2015 Shanghái: Salón Internacional de Aire Comprimido y Tecnología de Vacío Shanghái, China. 27.10.2015 -­‐ 30.10.2015 En Comba ASIA 2015 Shanghái, el Salón Internacional de Aire Comprimido y Tecnología de Vacío, se nos presentarán las últimas novedades e innovaciones del sector en sus diferentes vertientes, puesto que en esta feria como decimos, se darán cita las mejores empresas y profesionales del sector. www.ptc-­‐asia.com/EN/Cl/?CID=13
HKTDC Feria iluminación Hong Kong 2015 otoño Hong Kong, China. 27.10.2015 -­‐ 30.10.2015 La 17ª edición del HKTDC Feria Internacional de Iluminación de Hong Kong (edición de otoño) tendrá lugar del 27 al 30 de octubre 2015 en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong (HKCEC ) Metalworking and CNC Machine Tool Show 2015 Shanghái: Feria internacional de máquina herramienta Shanghái, China. 03.11.2015 -­‐ 07.11.2015 Metalworking and CNC Machine Tool Show 2015 Shanghái, la feria internacional de máquina herramienta, chapa, tubos y tubos de producción, Mould & Die Construcción, Herramientas, tendrá lugar este año entre los próximos días 03 al 07 de noviembre de 2015 en las instalaciones del recinto ferial Shanghái New International Expo Center. www.metalworkingchina.com/ Industrial Automation Show 2015 Shanghái: Feria de automatización industrial, China Shanghái, China. 03.11.2015 -­‐ 07.11.2015 110 En Industrial Automation Show 2015 Shanghái, se nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el sector en sus diferentes vertientes, puesto que en este evento se darán cita los mejores profesionales y empresas relacionadas con el mismo, siendo una cita de gran importancia para todas ellas. www.industrial-­‐automation-­‐show.com/ FHC China 2015 Shanghái: Feria de alimentos, bebidas y servicios para hostelería, China Shanghái, China. 11.11.2015 -­‐ 13.11.2015 FHC China 2015 Shanghái, contará con la presencia de los mejores profesionales y empresas relacionadas con el sector, que nos mostrarán sus últimas novedades. Indicar que esta feria será quizá la más importante y de mayor trayectoria de cuantas se celebran en China relacionadas con el sector, siendo además la única con sólo productos internacionales y con únicamente visitantes profesionales. www.fhcchina.com/ Prowine China 2015 Shanghái: Feria de vinos, China Shanghái, China. 11.11.2015 -­‐ 13.11.2015 En Prowine China 2015 Shanghái, se nos mostrarán las últimas novedades relacionadas con el sector, puesto que en esta feria se darán cita los mejores profesionales y empresas relacionados con el mismo. ProWine feria de vinos China 2015 Shanghái, China. 11.11.2015 -­‐ 13.11.2015 La única feria de vinos y espirituosos en China con productos sólo internacionales en el Shanghái -­‐ China -­‐ Predio: Shanghái New International Expo Centre (SNIEC) www.prowinechina.com/ Feria Automechanika Shanghái 2015 Shanghái, China. 02.12.2015 -­‐ 05.12.2015 En la feria Automechanika Shanghái 2015, se darán cita las mejores empresas y profesionales relacionados con el sector, que nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionados con el mismo en sus diferentes vertientes. www.chinaexhibition.com/Official_Site/11-­‐5320-­‐Automechanika_Shanghai_2014.html
Hong Kong Toys Games 2016: Feria de juguetes Hong Kong, China Hong Kong, China. 11.01.2016 -­‐ 14.01.2016 Hong Kong Toys Games 2016, es una feria que se ha convertido en una de las plataformas internacionales más importantes del mundo del juego a nivel internacional, de ahí que sea una feria referente dentro del sector. www.hktdc.com/fair/hktoyfair-­‐en/HKTDC-­‐Hong-­‐Kong-­‐Toys-­‐and-­‐Games-­‐Fair.html
111 Hong Kong Stationery Trade show 2016: Feria papelería Hong Kong, China Hong Kong, China. 11.01.2016 -­‐ 14.01.2016 Hong Kong Stationery Trade show 2016, la feria de la papelería de Hong Kong, contará con la presencia de las mejores empresas y los mejores profesionales del sector, de ahí que en esta feria podríamos observar las últimas novedades y tendencias del sector, así como los últimos avances tanto en técnicas como en maquinaria, es decir, podremos conocer lo último del mundo de la papelería en todas sus vertientes, siendo este evento por su importancia, una cita casi ineludible para los mejores profesionales del sector. hkstationeryfair.hktdc.com/ MEMS Shanghái 2016, China Shanghái, China. 24.01.2016 -­‐ 28.01.2016 En MEMS Shanghái 2016, The 28th International Conference on Micro Electro Mechanical System, se darán cita los mejores profesionales y especialistas relacionados con el sector, que nos mostrarán las últimas novedades, avances e innovaciones relacionados con el mismo en sus diferentes vertientes. www.mems2016.org/ Education and Careers Expo 2016 Hong Kong: Feria de educación, China Hong Kong, China. 28.01.2016 -­‐ 31.01.2016 Education and Careers Expo 2016 Hong Kong, tendrá lugar este año nuevamente en la ciudad china de Hong Kong, entre los próximos días 28 al 31 de enero de 2016 en las instalaciones del recinto ferial del Hong Kong Convention and Exhibition Centre. hkeducationexpo.hktdc.com GITF 2016 Guangzhou International Travel Fair China Cantón-­‐Guangzhou, China. 25.02.2016 -­‐ 27.02.2016 GITF 2016 Guangzhou International Travel Fair China, es uno de los eventos más importantes del sector de cuantos se celebran en China, de ahí que se den cita en el, los mejores profesionales y empresas del sector, que nos mostrarán sus últimas novedades e innovaciones. www.gitf.com.cn/ China Golf Show 2016 Beijing, Pekín Pekín -­‐ Beijing, China. 04.03.2016 -­‐ 06.03.2016 En China Golf Show 2016 Beijing, Pekín, se darán cita las mejores empresas y profesionales relacionados con el sector, que nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionados con el mismo en sus diferentes vertientes. cgs.chinagolfshow.com/en/Home/ 112 LASER World of PHOTONICS CHINA 2016 Shanghái: Feria de laser y fotónica, China Shanghái, China. 15.03.2016 -­‐ 17.03.2016 En Laser World of photonics China 2016 Shanghái nos podremos encontrar con la presencia de los mejores profesionales y expertos del sector que nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el mismo. www.world-­‐of-­‐photonics.net/ ELECTRONICA PRODUCTRONICA China 2016, Shanghái Shanghái, China. 15.03.2016 -­‐ 17.03.2016 En electrónica productronica China 2015 Shanghái, se darán cita las mejores empresas y profesionales del sector que nos mostrarán sus últimas novedades, siendo este un evento de inexcusable asistencia para los profesionales del sector, debido a su importancia. http://e-­‐p-­‐china.com/ CIFF 2016 Guangzhou: Feria del mueble Cantón Guangzhou, China Cantón-­‐Guangzhou, China. 18.03.2016 -­‐ 22.03.2016 CIFF 2016 China International Furniture Fair del Cantón de Guangzhou, la feria del mueble del cantón, contará con la exposición y publicación de los últimos productos e informaciones en esta exhibición basados en dos temas fundamentales, muebles modernos y muebles clásicos. www.ciff-­‐gz.com/en/index.aspx
DOMOTEX Asia Chinafloor 2016 Shanghái: Feria de recubrimientos, China Shanghái, China. 22.03.2016 -­‐ 24.03.2016 DOMOTEX Asia CHINAFLOOR 2016 Shanghái, será una feria en la cual estarán representadas las siguientes categorías: Pisos de Madera y Laminados, Alfombras y Tapetes, pisos flexibles, Floortech Tecnología Floor, LAYTECH y PROTECH Acostado Área, Limpieza y Tecnología de Mantenimiento, Suelos industriales, Azulejos y Piedras de cerámica. www.domotexasiachinafloor.com/
Art Basel 2016 Hong Kong Hong Kong, China. 24.03.2016 -­‐ 26.03.2016 Art Basel 2016 Hong Kong, contará con la presencia de más de 250 de las galerías más importantes de Asia, Europa, América y el resto del mundo, elegidos por un comité de selección compuesto por galeristas de renombre internacional. Expo Build China 2016 Shanghái :Feria de suministros construcción, China Shanghái, China. 29.03.2016 -­‐ 01.04.2016 113 Expo Build China 2016 Shanghái reunirá a más de 70.000 visitantes de todo el mundo, entre los que se encontrarán profesionales de la industria, los comerciantes, agentes, diseñadores, propietarios de hoteles y desarrolladores. Expo Construye China presenta extensas, los acontecimientos en profundidad y relacionados, con China International Building & Interior Design Festival y matchmaking y otros eventos de networking. www.expobuild.com/
COTTM 2016 Pekín: Feria internacional Turismo Emisor de China, Beijing Pekín -­‐ Beijing, China. 12.04.2016 -­‐ 14.04.2016 COTTM 2016 Pekín-­‐Beijing, será una feria que debido a su importancia se ha convertido en un evento de casi inexcusable asistencia para los mejores profesionales y empresas del sector, tanto por las novedades que en ella se podrán observar como por los contactos que se podrán generar y establecer. En definitiva, un evento referente en el sector. www.cottm.com/ Luxe Pack 2016 Shanghái: Salón de envases de lujo de Asia, China Shanghái, China. 13.04.2016 -­‐ 14.04.2016 Luxe Pack Shanghái 2016 celebrará este año una nueva edición en la ciudad china de Shanghái, en concreto en las instalaciones del recinto ferial Shanghái New International Expo Centre (SNIEC), entre los próximos días 13 al 14 de abril de 2016 mostrándonos las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el sector en sus distintas modalidades. www.luxepackshanghai.com
Gold Cotas Boat Show Hong Kong 2016 Hong Kong, China. 29.04.2016 -­‐ 02.05.2016 En Gold Coast Boat Show Hong Kong 2016, el salón náutico de Hong Kong, contará con la presencia de las mejores empresas y profesionales relacionados con el sector, que nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el sector en sus diferentes vertientes. www.hongkongboatshow.com/index.html
Build Asia 2016 Hong Kong: Feria internacional de automatización para la construcción Hong Kong, China. 04.05.2016 -­‐ 06.05.2016 En Build Asia 2016 Hong Kong se darán cita las mejores empresas y profesionales relacionados con el sector, que nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionados con el mismo en sus diferentes vertientes. www.build4asia.com/
Asian Elenex 2016 Hong Kong: Feria de electricidad e iluminación, China Hong Kong, China. 04.05.2016 -­‐ 06.05.2016 114 En Asian Elenex 2016 Hong Kong, la feria de la electricidad e iluminación nos podremos encontrar con las últimas novedades e innovaciones del sector en todas sus vertientes, puesto que en este evento se darán cita las mejores empresas y profesionales del sector que nos mostrarán todas sus innovaciones. www.asianelenex.com
SIAL China 2016 Shanghái Shanghái, China. 05.05.2016 -­‐ 07.05.2016 SIAL CHINA 2016 Shanghái, celebrará este año una nueva edición en las instalaciones del recinto ferial Shanghái New International Expo Centre-­‐ SNIEC, entre los próximos días 05 al 07 de mayo de 2016. Entidad organizadora, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas -­‐ FIAB. www.sialchina.com/
IFAT CHINA Shanghái 2016: Feria del agua y energías renovables Shanghái, China. 05.05.2016 -­‐ 07.05.2016 En IFAT CHINA 2016 Shanghái nos podremos encontrar con la siguiente oferta de productos y servicios: Agua y gestión de residuos y reciclado de residuos, gases residuales y la purificación del aire, reducción de ruido y aislamiento acústico, las fuentes de energía alternativa (eólica, solar fotovoltaica, biogás), de remediación, limpieza viaria y mantenimiento, medición, control y tecnología de laboratorio, los servicios, la ciencia y la investigación. www.ie-­‐expo.com/
Cimes 2016 Pekín-­‐Beijing: Feria maquina herramienta, China Pekín -­‐ Beijing, China. 01.06.2016 -­‐ 30.06.2016 CIMES 2016 Pekín-­‐Beijing, la feria de máquina herramienta, es una de las más importantes de cuantas se celebran en China y Asia, siendo una cita de inexcusable asistencia para los profesionales del sector, tanto por las novedades que en ella pueden descubrir como por los importantes contactos comerciales que pueden establecer. www.cimes.net.cn/2012/en/index.jsp Retail Asia Expo 2016 Hong Kong Hong Kong, China. 14.06.2016 -­‐ 16.06.2016 Retail Asia Expo 2016 Hong Kong, será una feria que constituirá una oportunidad para ver el futuro en positivo, un espacio de reflexión, actualización y análisis acerca del desarrollo del comercio minorista en Asia en el Hong Kong Convention & Exhibition Centre. www.retailasiaexpo.com/en/index.php
115 AIAE 2016 AUTOMATION Asia Beijing, China Pekín -­‐ Beijing, China. 20.06.2016 -­‐ 22.06.2016 En AIAE 2016 su 12 Edición, Asia International Industrial Automation Exhibition, se darán cita las mejores marcas y profesionales relacionados con el sector, que nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionados con el mismo en sus diferentes vertientes. www.auto-­‐wo.com/
Aluminium China 2016: Feria de aluminio Shanghái Shanghái, China. 12.07.2016 -­‐ 14.07.2016 Aluminium China 2016 Shanghái, tendrá lugar este año entre los próximos días 12 al 14 de julio de 2016, en las instalaciones del recinto ferial Shanghái New Internacional Expo Centre -­‐ Shanghái (China), mostrándonos las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el sector en sus diferentes vertientes. www.aluminiumchina.com/en/home/
Vitafoods Asia 2016 Hong Kong Hong Kong, China. 01.09.2016 -­‐ 02.09.2016 En Vitafoods Asia 2016 Hong Kong, se darán cita los mejores profesionales y empresas relacionadas con el sector, siendo un evento de casi inexcusable asistencia para todos ellos debido a su importancia, y por lo tanto un evento de referencia dentro del sector. www.vitafoodsasia.com/
Asias Premier Fashion Event 2016 Hong Kong Hong Kong, China. 07.09.2016 -­‐ 10.09.2016 Asias Premier Fashion Event 2016 Hong Kong se utilizará como centro de abastecimiento para los compradores de boutiques, tiendas, los agentes de la moda y los distribuidores de todo el mundo, especialmente de la parte continental de China y el resto de Asia, de ahí que en esta feria nos podamos encontrar con las últimas novedades e innovaciones del sector. worldboutiquehk.hktdc.com/ ASIA Fruit Logística 2016 Hong Kong: Feria internacional de frutas y vegetales, China Hong Kong, China. 07.09.2016 -­‐ 09.09.2016 ASIA FRUIT LOGISTICA 2016 Hong Kong, será la única feria anual de comercio internacional de frutas frescas y comercialización de hortalizas en Asia, que se centra exclusivamente en el sector de los productos frescos y la cadena de valor relacionado en toda la región asiática. www.asiafruitlogistica.com/en/
116 Bauma China 2016 Shanghái: Salón maquinaria construcción, China Shanghái, China. 22.11.2016 -­‐ 25.11.2016 En 2016 tendremos una nueva edición de la feria Bauma China en Shanghái, nos podremos encontrar con las mejores empresas y profesionales relacionados con el sector, que nos mostrarán las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el mismo en sus diferentes vertientes. www.bauma-­‐china.com/
WoodMac 2017 Shanghái: Salón forestal internacional y de maquinaria de carpintería, China Shanghái, China. 07.03.2017 -­‐ 10.03.2017 WoodMac 2017 Shanghái, el salón forestal internacional y de maquinaria de carpintería, celebrará este año una nueva edición en esta ciudad china, en concreto en las instalaciones del recinto ferial Shanghái New International Expo Centre entre los próximos días 07 al 10 de marzo de 2017. www.woodmacchina.net/
FurniTek 2017 Shanghái: Feria de maquinaria y accesorios para la producción de muebles, China Shanghái, China. 07.03.2017 -­‐ 10.03.2017 Furnitek 2017 Shanghái, la exposición internacional de maquinaria y accesorios para la producción de muebles, tapicería y decoración, tendrá lugar este año nuevamente en esta ciudad china, entre los próximos días 07 al 10 de marzo de 2017 en las instalaciones del recinto ferial Shanghái New Internacional Expo Centre. www.woodmacchina.net/ WoodBuild China 2017 Shanghái: Feria de maderas y productos para la madera Shanghái, China. 07.03.2017 -­‐ 10.03.2017 WoodBuild China 2017 Shanghái, la exposición internacional de las maderas y productos de madera para muebles y construcción, nos podremos encontrar con las últimas novedades y tendencias del sector en todas sus vertientes. www.woodmacchina.net/
Asimismo se recomienda monitorear las misiones comerciales que visitan Guatemala y también las oportunidades de viajar hacia China organizada por alguna entidad que promueva las exportaciones hacia ese destino que podría ser tanto la Cámara China-­‐
Guatemala, Ministerio de Economía o bien la Asociación Guatemalteca de Exportadores a través del Consejo de Exportación y Comercio para El Asia, en Guatemala son las principales opciones y son las entidades que publican información referente al mercado de China. 117 8.2 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA: También se recomienda que las empresas aprovechen las diversas fuentes de información existentes sobre la China, como puedes suscribirte al i-­‐paper de China Daily, el periódico en ingles que es la ventana a China por excelencia. Existen también diversos portales periodísticos sobre China en idioma español. Así mismo sabemos que existen diversas fuentes de información que pueden proveerle contactos importantes para iniciar sus negocios en la China. En el Anexo 2 se encuentran algunas referencias de paginas de Directorios de empresas compradoras en la China. 9 CAPITULO; CULTURA DE NEGOCIOS E INFORMACIÓN PRÁCTICA 9.1 CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO Una de las claves al momento de hacer negocios en China, es mantener la paciencia. Al empresario le gusta mantener varias reuniones antes de tomar una decisión. Lo común es que las primeras reuniones sirvan solo para que usted y su socio puedan conocerse, quizás usted sienta que las reuniones no han sido productivas pero son parte de un proceso ineludible, puede estar seguro que todo ese protocolo es normal en el país para la realización de negocios. Para el empresario chino es muy común negociar sobre la base de relaciones de confianza más que sobre contratos. Esto no quiere decir que usted no deba proteger sus intereses con contratos bien establecidos, pero no se sorprenda si luego de un tiempo su socio oriental quiere renegociarlo, porque también es común y es parte de la cultura de negocios del País. El “guanxi” (“no es lo que sabes si no a quién conoces”) es un concepto que se refiere a las relaciones o contactos de negocios. Es muy importante comprender que la jerarquía, los protocolos y los contactos juegan un rol preponderante a la hora de realizar negocios en el país. Los individuos tienen un dicho bastante ilustrativo el cual dice “No es lo que sabes si no a quién conoces”, esta frase ilustra bastante bien el peso que tiene el “guanxi” en la sociedad, sin embargo es muy importante recalcar también que este concepto es muy completo sobre todo si se analiza desde nuestra perspectiva occidental. Algunos piensan que los contactos en China proveen una serie de atajos para superar la gran burocracia que existe en el país e incluso muchos sostienen que es imposible realizar negocios si no se tiene un contacto de nacionalidad china que tenga relaciones en el gobierno. Sin embargo, otros piensan que esa obsesión por encontrar contactos que tengan que ver con 118 el gobierno es simplemente una manera de ser estafado o de tener que compartir las rentas percibidas con un individuo que simplemente se preocupa de mantener buenas relaciones con otros individuos. Otro concepto importante es el “mianzi” el cual corresponde al estatus social, al honor y a la imagen de cada individuo. En China las personas son muy sensibles en lo que respecta a las apariencias y por lo tanto es necesario ser cuidadoso cuando se les critica o mostramos desacuerdos, sobre todo si hay más gente presente, puede ser muy ofensivo. Esta sensibilidad puede llevar a veces a falta de transparencia en la comunicación, debido a que tienen miedo de ofender a la contraparte. Relacionado también con el “mianzi” es ideal que el miembro de su compañía que visita China tenga una posición importante en su empresa, esto muestra que su compañía considera su relación con la empresa china importante y que le interesa mantener buenas relaciones. Tome en cuenta que para los individuos de nacionalidad China es muy difícil decir No, por lo tanto cualquier respuesta distinta de un rotundo sí, es decir un tal vez, veré que se puede hacer, preguntaré a mis superiores, etc. puede querer decir no. Tenga siempre en cuenta que los empresarios chinos se enfocan en el negocio actual y rara vez consideran una sociedad prolongada en el tiempo. No debe calificárseles de miopes, es solo que la competencia es tan grande que es posible que la próxima vez que usted quiera vender o comprar algo, encuentre a un empresario que le entregue un precio mejor que el socio anterior. Crea campañas de comunicación especialmente orientadas a China. Son muchos los casos de marcas internacionales que fracasaron por creer que simplemente deberían extrapolar al gigante asiático estrategias de marketing aplicadas en otros lugares. Asegúrate de que el branding de tu producto o servicio sea concebido por alguien que entienda como piensan los empresarios y consumidores chinos. 9.2 UTILIZA LAS REDES SOCIALES CHINAS. Algo importante a considerar es que la mayoría de los chinos no utiliza las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea que se usa en el Occidente. Es importante aprender a manejar aplicaciones como QQ (mensajería instantánea) o Wechat (una combinación entre mensajería y red social) las cuales te ayudaran a comunicarte con tus contrapartes chinas con mayor facilidad. Otra cosa importante es que no siempre recibirás correos electrónicos que tengan el dominio de una compañía, es muy frecuente que, en lugar de correos corporativos, empresas y hasta entidades gubernamentales utilicen servicios de correo electrónico como @126.com o @163.com, que podrían catalogarse como equivalentes a Gmail o Outlook. 119 9.3 PROTOCOLO BÁSICO PARA NEGOCIOS ü El Saludo más habitual es el apretón de manos con una ligera inclinación de cabeza. ü El orden de los nombres es al inverso que en occidente: Primero apellido y luego nombre generacional, en tercero el nombre propio. En los negocios se utiliza el apellido precedido por Mr. ü Los apellidos suelen ser de una sílaba y los nombres generacionales de dos. ü El intercambio de tarjetas es obligatorio. Las tarjetas deben ser tomadas con las dos manos, mirarse y guardarse cuidadosamente. Por ningún motivo deben hacerse anotaciones en ella. ü Son muy habituales los almuerzos y cenas, aunque más para conocer a la otra parte que para hablar de negocios. Es importante aceptar las invitaciones y corresponder, si bien no debe interpretarse que gracias a estas reuniones se va a llegar a un acuerdo. En Taiwán podrían servirle hasta más de 20 platos por lo mismo se sugiere iniciar con prudencia al momento de ordenar los alimentos. ü En las comidas suele haber varios brindis con licores tradicionales. ü Regalar es una práctica común en una etapa avanzada de las negociaciones. Si la negociación es con un grupo, debe entregarse un regalo diferente y de más valor al jefe o al representante de mayor jerarquía y otros obsequios iguales y de menor valor al resto. ü No deben regalarse productos elaborados en Asia, una buena elección son botellas de licor, una colección limitada de algún licor fabricado en Guatemala. El empaque es importante, Taiwán principalmente rojo y dorado, en Japón el empaque es tan importante como el regalo. ü Cuando se recibe un regalo no debe abrirse en presencia de quien se lo entrega. ü Cuando un asiático se sonríe mucho, no necesariamente significa que esté muy alegre, sino más bien que reacciona así ante una situación embarazosa. 9.4 VESTIMENTA ü La ropa es profesional y conservadora; la modestia es importante. ü Los hombres visten traje oscuro y ligero. ü Las mujeres, trajes con falda o vestido. Evitar trajes con pantalón porque se considera ropa casual. ü Es preferible evitar la ropa negra, roja o blanca 9.5 DATOS GENERALES DE CHINA Nombre oficial Ciudad capital Fiesta nacional República Popular China Beijing Aniversario de la fundación de la República Popular de China, 1 de octubre (1949) 120 Moneda Prefijo telefónico Renminbi / Yuan +86 9.6 RECOMENDACIONES PARA VISITAS Se recomienda planificar reuniones de negocios con una antelación de 1 a 2 semanas. Los empresarios chinos prefieren obtener un listado de precio y/o muestras antes de fijar una reunión. El conocimiento de algunos empresarios chinos sobre América Latina es más bien limitado o nulo. 9.7 DÍAS FESTIVOS Se debe considerar que los meses de enero y febrero por el Año nuevo y Año Lunar, la primera semana de octubre, por el día Nacional, en general son de vacaciones. Los meses óptimos para viajar a la china son Abril u Octubre ya que durante estos meses el clima es favorable y se asemeja mas al nuestro para mayor comodidad de los empresarios. 9.8 RECOMENDACIONES A LA HORA DE TOMAR UN TAXI: ü
ü
ü
ü
ü
ü
La mayoría de taxistas no hablan inglés, por lo que es conveniente tener una tarjeta con la dirección escrita en chino del lugar a donde se desea dirigir, de no ser posible comuníquese vía telefónica con alguien que hable chino y pueda indicarle la dirección al taxista. El taxista debe utilizar el taxímetro, si no lo hace pídale que lo haga, caso contrario llame al número de quejas o bájese del taxi y tome otro. Si se contrata un taxi para distancias largas negocie el precio final con anticipación. Antes de dirigirse a algún lugar pregunte en el hotel o a una persona de confianza cuanto tiempo o que distancia hay entre los dos lugares, muchas veces los taxistas dan vueltas innecesarias para llegar a un lugar cercano y así cobrar más al pasajero. Siempre pida el recibo al salir del taxi, de esta manera si usted olvido algo en el taxi podrá llamar al centro de atención. Trate de tener billetes pequeños para pagar la tarifa, muchos taxistas no tienen cambio o no les gusta recibir billetes grandes, evítese el mal rato y tenga billetes pequeños a la mano. Tome en cuenta que en algunas ciudades se exige 1 RMB extra a lo marcado en el taxímetro para gasolina. 121 9.9 VÍA METRO Este es uno de los medios de transporte más convenientes, el costo del ticket de metro no es muy alto y se evita el tráfico de la ciudad. Está disponible en las ciudades más importantes y en algunas de ellas se cuenta con estaciones muy limpias, con aire acondicionado y muy cómodas para la población. El metro conecta y tiene estaciones en las zonas más importantes, aunque todavía hay planes de ampliar las estaciones. El precio del pasaje varía entre 2 RMB a 5 RMB dependiendo las distancias, durante las horas pico hay mucha congestión de pasajeros por lo que hay que tener paciencia para poder tomar el metro a estas horas. Recomendaciones importantes: asegúrese de estar en la línea adecuada y de haber comprado el ticket adecuado; al pasar por el chequeo de ticket asegúrese de coger el ticket ya que lo necesitará para la salida, si es que el tren está muy lleno espere pacientemente al siguiente, normalmente cada tren no demora más de 2 o 3 minutos, 5 como máximo; tenga cuidado con sus pertenencias. Para su viaje a la Republica Popular de la China ahora existen las facilidades tecnológicas en donde puede orientarse por medio de su celular para moverse en el metro de la ciudad hacia donde se dirige, el nombre de la aplicación corresponde a los metros de las ciudades (MetroMan) y le proporciona la información en diversos idiomas. Adicional a ello le dejamos la paginas oficiales de cada metro para hacer las respectivas consultas y actualizaciones sobre el costo de los tramos que desee realizar. Metro de Shanghái: www.shmetro.com Metro de Beijing: www.bjsubway.com Metro de Shenzhen: www.szmc.net; www.szmtr.net; www.mtrsz.com.cn Metro de Hong Kong: www.mtr.com.hk Metro de Cantón (Guangzhou): www.gzmtr.com Metro de Nanjing: www.nj-­‐df.com Metro de Kunming: www.travelchinaguide.com Red de subterráneos Redes mas pequeñas: ü Dalian Metro ü Tianjin Metro ü Wuhan Metro ü Shenyang Metro 9.10 VÍA BUS En la mayoría de ciudades en China se encuentra el sistema de buses, este es uno de los métodos más baratos de transporte y uno de los más utilizados por la población. Los buses también se utilizan para largos viajes fuera de la ciudad y al igual que los trenes hay varias opciones con diferentes beneficios. Los buses públicos son muy utilizados por los 122 habitantes, en las horas pico están muy llenos y puede haber tráfico que puede hacer que cortas distancias tomen mucho tiempo. Las líneas normales de bus comienzan a operar entre las 5:00 y las 6:00 horas, y finalizan su servicio entre las 22:00 y las 23:00 horas. Otras líneas operan las 24 horas las cuales varían por ciudad. 9.10.1
Buses – Cama Los autobuses-­‐cama de China, al igual que los de tantos otros países asiáticos, están compuestos por tres filas de literas de dos niveles. A cada viajero le corresponde una especie de “cunita”, en la que los pies quedan bajo la cabeza del viajero anterior, y la cabeza sobre los pies del viajero posterior. Además, todos los autobuses-­‐cama, incluso los más baratos (que, como en todo, hay categorías) dan a cada viajero una almohada y un cálido edredón o manta para cubrirse, por lo general bastante limpios. 9.11 BICICLETAS Las bicicletas son un símbolo de china. Es el medio de transporte favorito, por cuestiones de espacio y de costo. Mas de 1/3 de las bicicletas del mundo se encuentran en China, se producen mas de 120 millones al año y 8 millones están en Beijing/Pekín. Un detalle significativo en las bicicletas chinas: es la iluminación. Las bicicletas chinas no disponen de iluminación, porque a partir de las 20 horas un buen chino socialista debe estar en su casa, en su cama, en su hogar. 9.11.1
Bici – taxi Como ventaja de este medio podemos mencionar, que tiene tarifas muy baratas, tienen mucha maniobrabilidad en los embotellamientos de transito, es ideal para recorrer distancias cortas. 9.12 TREN A nivel global el volumen de transporte ferroviario de China es uno de las mejores del mundo, con 6% de los ferrocarriles en funcionamiento del mundo. Desde 1988, la velocidad del tren se ha elevado significativamente en cinco ocasiones, a través de unos 17,000 km de vías. La velocidad máxima de los trenes expresos aumentó de 120 km a 160 km por hora, y los trenes de pasajeros pueden alcanzar una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora en algunos sectores de los ferrocarriles arteriales. El uso de trenes es la forma más conveniente, segura y rápida de viajar en tierra, si es que la distancia no es muy larga se puede utilizar este medio, que a pesar de ser un poco más 123 costoso que los buses ofrece un servicio y una rapidez muy superior. Este es uno de los medios utilizados por la mayoría de la población, hay muchos tipos de trenes dependiendo la distancia, si son distancias muy largas se puede optar por trenes con camas; si el viaje no es tan largo se puede optar por asientos reclinables y en todos los trenes se cuenta con un vagón de primera clase. Para extranjeros normalmente no se encuentra a nadie del servicio de trenes o en las estaciones que hable inglés. Carteles y señalización en ingles limitada está disponible en las estaciones. Un salón de espera separada, está disponible en las estaciones de tren para pasajeros que viajan en la sección de cama suave. El espacio de equipaje es limitado y debe ser almacenado en un compartimento de modo que es recomendable viajar con equipaje pequeño en vez de maletas grandes. La mayoría de las estaciones de tren tienen un considerable número de escaleras por subir para llegar a los andenes. La mayoría de las escaleras tienen una rampa empinada para que los equipajes de ruedas puedan ser arrastrados. El viaje en tren en China tiene que llevarse a cabo con el pleno conocimiento de que el sistema está diseñado para la población local que está familiarizada con los procedimientos y condiciones estándar. Los trenes entre las ciudades más grandes son siempre superiores a los de rutas menores y probablemente estén dentro del horario previsto. Hay varios tipos de trenes con diferentes clases como primera clase, segunda clase, VIP, etc.10 9.12.1
Tipos de Trenes: ü Trenes D, trenes bala (dongche): Son los trenes más rápidos en China (más de 200 km por hora), conectan a las ciudades principales y no cubren distancias muy lejanas, algunos ejemplos son Beijing/Shanghái, Guangzhou/Shenzhen, Shanghái/Hangzhou, entre otros. Estos trenes realizan unas pocas paradas entre ciudades en puntos estratégicos. Los vagones son modernos, cómodos, con aire acondicionado y se cuenta con vagones de primera y segunda clase, los baños son relativamente limpios. ü Trenes Z, trenes directos (zhida): Son los segundos trenes más rápidos, estos trenes como su nombre lo indica no tiene paradas entre ciudades, excepto si es una estación importante; sus vagones son cómodos y con aire acondicionado. Estos trenes normalmente viajan en la noche por lo que muchos de ellos solo cuentan con camas. ü Trenes T, tren exprés (tekuai): Estos trenes son relativamente rápidos, tienen un número limitado de paradas durante el viaje, sus vagones son cómodos y con aire acondicionado, y cuentas con asientos y camas. 10
Chinese Government´s Official Web Portal, http://english.gov.cn/index.htm 124 ü Trenes K, trenes rápidos (kuaisu): Estos trenes viajan a alrededor de 120 km/h, y paran en mas estaciones que los trenes T, estos trenes no son tan cómodos ni limpios como los mencionados anteriormente, pero las condiciones pueden ser aceptadas, no siempre hay aire acondicionado disponible. Algunas recomendaciones al viajar en tren son: tenga cuidado con sus pertenencias, asegúrese de estar en la estación correcta y de subirse al tren correcto. 9.13 DIFERENCIA HORARIA DE REFERENCIA EN ASIA CUANDO EN GUATEMALA 15+ Seúl 15+ Tokio 14+ Taipéi 14+ Pekín 12+ Nueva Delhi 18:00 HRS 9:00 9:00 8:00 8:00 6:00 10 CAPITULO; LEY DE INVERSIÓN 10.1 MARCO LEGAL, PROCEDIMIENTOS DE DECLARACIÓN Y AUDITORIA ANUAL Previamente a la distribución y repatriación de beneficios, las empresas de inversión extranjera (FIEs) deben completar el proceso de declaración y auditoria anual. Los procedimientos consisten en una auditoría, la declaración de impuestos y una inspección. Estos procedimientos son obligatorios por ley y completarlos de manera incorrecta puede conllevar sanciones. Además, es una buena oportunidad para llevar a cabo una revisión interna de la salud financiera de la empresa. Los procedimientos de declaración anual y las consideraciones clave varían ligeramente según el tipo de FIE que sea, generalmente cayendo dentro de alguno de los siguientes grupos: Oficinas de representación (ROs); y Joint ventures (JVs), empresas de propiedad extranjera (WFOEs) y empresas comerciales de inversión extranjera (FICEs). Diferentes ciudades y regiones pueden contar con requerimientos variados por lo que es necesario se consulte previamente con la autoridad fiscal local. • Oficinas de representación (ROs) PASO 1: AUDITORÍA: * Las fechas límite pueden variar dependiendo de la localidad de residencia de la empresa, las FIEs deben consultarlo previamente con las autoridades fiscales locales. 125 Listado de documentos de las RO: (Los requisitos pueden variar según la región): ü Licencia de actividad ü Certificado de registro fiscal ü Certificado de código de empresa ü Aprobación de apertura de cuenta bancaria básica en rmb ü Estados de cuenta bancarios, tanto de cuentas en rmb como de cuentas en moneda extranjera ü Formulario de evaluación del método de declaración de impuestos ü Contrato de arrendamiento de la oficina ü Informe de auditoría del año pasado (en caso que esté disponible) ü Versión electrónica de los libros de contabilidad general del año pasado, libros de caja y banco, sub-­‐libros y comprobantes ü Notificaciones de pago de impuesto sobre actividades económicas e impuesto de sociedades (CIT) ü Devoluciones de declaración de CIT ü Nóminas y hoja de cálculo de IIT tanto de los empleados chinos como de los expatriados (fotocopia) ü Estados financieros ü Si se generan ingresos, copia del contrato o acuerdo relativo ü Información del personal de la RO hasta finales del año 10.2 CONSIDERACIONES CLAVE ESTADO DE LAS CUENTAS BANCARIAS: El saldo de su libro de bancos debe ser el mismo que el que figura en el estado de cuenta. En caso contrario, prepare una conciliación de estados de cuenta para verificar las diferencias. CAJA: El saldo de su cuenta de caja debe ser el mismo que el efectivo físico en su caja. Los auditores llevarán a cabo un conteo de caja durante su verificación sobre el terreno. EL PERSONAL Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS: La contratación de personal debe ser registrada de acuerdo a las normas correspondientes (los empleados locales deben registrarse en la FESCO y el personal expatriado deberá tener permisos de trabajo válidos) y el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IIT) debe evaluarse y presentarse correctamente. INFORME DE GASTOS: Los honorarios de auditoría, los salarios, los alquileres, los beneficios, los honorarios de la FESCO y cualquier otro gasto que pertenezca al ejercicio fiscal anual, debe haberse devengado efectivamente de acuerdo con su respectivo contrato o acuerdo de soporte. El salario total del responsable de la RO, ya sea pagado desde el extranjero o localmente, debe incluirse en los gastos. Si los empleados tienen 126 planes de Seguridad Social en el extranjero, estos pagos deberán incluirse en el informe de gastos. Gastos pagados en nombre de la oficina central pueden ser requeridos a registrarse en el informe de gastos. INGRESOS SUJETOS A IMPUESTOS: Las ROs deben pagar el impuesto de sociedades (CIT) sobre los ingresos gravables, así como el impuesto sobre ventas y el impuesto al valor añadido (IVA), y deberán evaluar la cuota del CIT usando el método de beneficios esperado, el método de sobrecoste o el método de los ingresos reales. Entre estos tres métodos, el método de sobrecoste es el más utilizado para el cálculo de ingresos que se consideren gravables, ya que los otros dos métodos requieren que las ROs presenten numerosos documentos de soporte. Todos los gastos incurridos por o en relación a la oficina de representación deben incluirse en los gastos de oficina para el cálculo de ingresos que se consideren gravables. Los gastos incluyen alquileres, transportes, teléfono, salarios, el salario del responsable de la RO, compras y gastos de representación y ocio, independientemente de si éstos son pagados por la RO o directamente desde las oficinas centrales. PASO 2: DECLARACIÓN DE IMPUESTOS: La responsabilidad de declarar impuestos en China es del contribuyente. La oficina fiscal no envía devoluciones de impuestos; sino que el contribuyente debe recolectar y presentar los formularios de impuestos de acuerdo a la normativa. La autoridad fiscal exige que los registros y libros contables se lleven a cabo y se mantengan debidamente, y que los detalles del sistema contable sean presentados. Por lo general, al final del mes de mayo de cada año las ROs deberán presentar a la oficina fiscal el Paquete Anual de Informes de Consolidación de Impuestos, autorizado por una firma CTA con licencia en China. Si los impuestos vencidos auditados son diferentes a los impuestos pagados por las ROs, las ROs deberán discutir dicha variación con la oficina fiscal. Si usted sospecha que esto pudiera ocurrir, sería conveniente consultarlo con sus asesores fiscales para tomar medidas preventivas antes de la solicitud de auditoría para aclarar las diferencias. PASO 3: INFORME ANUAL A LA AIC: Las ROs deben presentar un informe anual entre el 1º de marzo y el 30 de junio de cada año, suministrando información acreditativa de la existencia y de la situación jurídica de la empresa extranjera, así como las actividades de negocio en curso de la RO y un informe auditado de gastos. JV/WFOE/FICE * Las fechas límite pueden variar dependiendo de la localidad de la empresa, las FIEs deben consultarlo previamente con las autoridades fiscales locales. 127 Lista de verificación de documentos de las JV/WFOE/FICE (Los requisitos pueden variar según la región). Estados financieros y apuntes contables: • Todos los libros de contabilidad (incluidos los libros de contabilidad de moneda extranjera) • Todos los comprobantes • Balance de situación • Estado de cuenta bancaria y hoja de conciliación • Certificado de propiedad de bienes inmuebles y vehículos • Activos fijos • Devoluciones de impuestos y pagos • Licencia de actividad • Certificado de impuestos • Código de empresa • Autentificación de impuestos • Estatutos sociales • Informe de verificación de capital • Informe de auditoría de años anteriores • Procedimiento de gestión contable y financiera y procedimiento de control interno • Organigrama • Actas de las reuniones de Consejo • Alquileres11 11 CAPITULO; LEGISLACION LABORAL 1.350 millones de personas censadas. Mas del 50% de la población vive en ciudades. Se espera que, en los próximos 30 años, los residentes urbanos aumenten en 360 millones de personas. Además, China todavía tiene el reto de modernizar las áreas rurales y mejorar y expandir las infraestructuras. Desde la entrada en la OMC (2001), China ha ido abriendo su economía. El principal objetivo es facilitar el cambio de modelo productivo en China: de industrias de bajo precio a producción de alto valor añadido. Se incentiva actualmente la sostenibilidad. Entre los sectores que ofrecen oportunidades de negocio a las empresas destacan: ferrocarriles, aeropuertos, infraestructura urbana, medio ambiente, construcción. 11
Fuente: Asia Briefing, http://www.asiabriefing.com 128 11.1 ALTÍSIMA COMPETITIVDAD El mercado chino es ya muy competitivo. Como todo el mundo quiere estar, la mayoría de actores globales ya están alí́ . La competencia china también es muy dura y aprende rápido. Desde el gobierno chino se pretende atraer aquel know-­‐how que les falta para modernizarse o chinizarlo. No quieren lo que no les resulta útil. Además, como mercado, China es muy dinámica y no hay lealtad del consumidor. Solo las marcas más consolidadas y famosas tienen un publico más fiel. 11.2 ENTRAR EN CHINA 11.2.1
Proceso de VISAS para viajar a China Debido a que Guatemala no cuenta con una Embajada de China en su territorio por no tener relaciones diplomáticas con el país los empresarios deberán gestionar su VISA a través de la Embajada de Guatemala en Costa Rica, para que ésta lo gestione en la Embajada de China en Costa Rica. Requisitos para trámite de visas: ü Completar formularios proporcionados por la Cámara de Cooperación y Comercio China-­‐Guatemala. ü Fotografías tamaño pasaporte a color. (cabeza descubierta o sin gorro, con cara plena, frente), con un fondo claro (tamaño: 48mm*33mm) ü Pasaporte con al menos 6 meses de vigencia a partir de la fecha de solicitud y 2 páginas consecutivas en blanco para el visado, y fotocopia de la página de datos personales del pasaporte. ü Fotocopia de itinerario de vuelo. ü Carta de invitación de empresa china, si es por temas de negocio. ü Pago de trámite (el costo depende de la rapidez con que necesite su visa) ü Original y fotocopia del pasaporte chino anterior o del visado chino anterior (Para los solicitantes que hayan tenido nacionalidad de China, y hayan obtenido otra nacionalidad) Puede descargar el formulario para la solicitud de visa China en este link de la Cámara China Guatemala que presta este servicio: http://camarachinaguatemala.org/wp-­‐
content/uploads/2014/12/FormularioVisa.pdf ¿Cuánto cuesta un visado chino? El precio puede variar de 30 a 190 dólares según tu nacionalidad, el tipo de visado y número de entradas. Por lo general, para los europeos es más barato, mientras que los 129 estadounidenses a menudo tienen que pagar más de 100 dólares. En cuanto a los países latinoamericanos varia mucho desde los alrededor de 100 dólares de México a la mitad de precio en países como Argentina o Chile. LA TARIFA DE VISA CHINA Y LEGALIZACION 19/10/15 TASA ciudadano extranjero (dólares) Una entrada $64.00 dos entradas $84.00 Múltiple entradas con vigencia de 6 meses $100.00 Múltiple entradas con vigencia de 12 meses $120.00 Ciudadano de EE.UU $ 210.00 Fuente: Cámara de Cooperación y Comercio China-­‐Guatemala A continuación se presentan los distintos tipos de VISA que ofrece la Republica Popular de China, que según su motivo principal del viaje, solicite el tipo de visado correspondiente. Motivos principal Tipos de Descripción de visado del viaje visado Intercambio, visitas, Expedido a los extranjeros invitados a China con viaje de estudio y F motivo de intercambios sin ánimo de lucro, visita, otras actividades viaje de estudio y otras actividades. Expedido a los extranjeros invitados a China con Negocio y Comercio M motivo de actividades de negocio o comerciales actividades. Expedido a los extranjeros que quieren viajar a China Turismo L con motivo de turismo. Expedido a los que son miembros de la familia china o los miembros de la familia de los extranjeros con Reunión familiar, residencia permanente de China, y van a residir en acogida temporal, China a largo plazo, o los de acogida Q1 visita familiares con temporal.(Previsto la duración de estancia en China el permiso de más 180 días)Miembros familiares se refiere a los residencia cónyuges, padres, hijos, cónyuges de hijos, permanente de hermanos, abuelos, nietos y los suegros. China. Expedido a las personas que quieren visitar a chinos Q2 familiares viven China o los extranjeros con residencia permanente en China. La duración de 130 estancia se limita a menos 180 días. S1 Visita a parientes que trabajan o estudian en China, y otros asuntos privados S2 Trabajo Espectáculo Comercial Z Tripulación C X1 Estudio X2 J1 Corresponsal o personal dedicado a las actividades de noticias J2 Expedido a los pariente de los extranjeros que trabajan o estudian en China con el propósito de largo plazo, o residir en China por otros asuntos privados. Previsto la duración de la estancia en China supera los 180 días. Pariente se refiere a los cónyuges, padres, hijos menores de 18 años y los suegros. Expedido a los miembros de los extranjeros que trabajan o estudian en China, que quieren la estancia de corto plazo, o para otros asuntos privados. La duración de estancia en China se limita a menos 180 días. Miembros familiares se refiere a los cónyuges, padres, hijos, cónyuges de hijos, hermanos, abuelos, nietos y los suegros. Se expide a los extranjeros empleados contratados por la parte china, así como a los extranjeros quienes realizan espectáculos comerciales en China. Se concede a los tripulantes extranjeros quienes ejecutan su misión en trenes, aeroplanos o navíos internacionales, y así como a los familiares acompañantes de los tripulantes arriba mencionados. Expedido por motivo de estudio, el período de estudio supera los 180 días. Expedido por motivo de estudio, el período de estudio menos de los 180 días. Se concede a los corresponsales extranjeros residentes en China (Previsto la duración de estancia en China más 180 días). Se concede a los periodistas extranjeros que realizan reportajes temporales en China con duración menos de 180 días (Previsto la duración de estancia en China menos 180 días). Fuente: Embajada de la Republica Popular de China en Costa Rica/ http://cr.china-­‐embassy.org/esp/ 131 11.3 TRABAJAR EN CHINA12 Respecto a los mercados de empleo, los contratos deben de quedar por escrito en un plazo de un mes, de lo contrario sanciones (doble del salario si lo hace antes de 12 meses, por cada mes que no hubiera contrato escrito). Si no se hace antes de los 12 meses, el contrato se convierte en indefinido. Contrato: 1 original para el trabajador. Si no se da, algunos contratos estándar establecer que será́ como si no se hubiera firmado. El trabajador puede tomar todas las acciones legales y las empresas no podrán defenderse. Por ello las empresas deben asegurarse de que los trabajadores firman la recepción del contrato. Si el trabajador se niega, la empresa emite un aviso escrito para resolver el contrato sin indemnización. Pasado un ano sin que el contrato se haya firmado, se convierte en indefinido, se paga el doble de salario durante 11 meses y solo puede resolverse el contrato si se dan las condiciones legales necesarias para la terminación. 11.4 MANDOS INTERMEDIOS La terminación o cancelación de los contratos puede ser más cara y los trabajadores son más conscientes de sus derechos. 11.5 HORARIO La flexibilidad de las horas debe ser aceptada por los trabajadores. Para el trabajo a tiempo completo, la ley prevé́ 3 tipos de horario: estándar (8 horas cinco días a la semana), flexible y completo (menos usados, para ventas, directivos o conductores de larga distancia). Las empresas extranjeras también optan por los contratos a tiempo parcial. Características: cualquiera de las partes puede rescindir en cualquier momento mediante notificación a la otra, no se paga indemnización y se permiten los acuerdos verbales. Los trabajadores pueden celebrar más de un contrato a tiempo parcial. No hay periodo de prueba. No se trabaja más de 4 horas diarias, ni más de 24 por semana. El empleador paga el seguro de accidentes de trabajo. 12
http://preparate.org/archivos-­‐2013/trabajar-­‐china.pdf 132 11.6 EXPATRIADOS EN LA LEY LABORAL CHINA. Para aplicarse la ley china el contrato debe firmarse con la empresa china, el salario lo pagará la empresa china, si el expatriado ha vivido en China más de 183 o 93 días, según el tratado de doble imposición, y si ha solicitado un visado de trabajo y permiso de residencia en China. Los expatriados han de registrarse en Inmigración. 11.7 PRESTACIONES OBLIGATORIAS Varían de una ciudad a otra. Hay directrices del gobierno central pero también especialidades. La administración del sistema es local. La ley actual de la Seguridad Social entró en vigor en octubre de 2010. Hay 5 categorías de prestaciones o fondos de contribución obligatoria: Pensión de jubilación. Mediante contribuciones mensuales de empresa y trabajador. Las del trabajador van a un fondo personal, que usará cuando se jubile. Las de la empresa van a un fondo social que se repartirá́ entre los que hayan cotizado (aunque sea poca cantidad a repartir). Para cobrar hay que alcanzar la edad mínima (60 años los hombres y 55 las mujeres) y haber cotizado más de 15 años. Si no se llega a los 15 se puede hacer la aportación que falte para alcanzar la cotización o pasar las cantidades acumuladas a otro fondo. Los que se jubilen con todos los requisitos cumplidos deberán seguir pagando para acceder al seguro de asistencia medica básica. Seguro medico. Cubrirán algunos gastos médicos en caso de enfermedad o accidente (medicina, tratamiento y asistencia de urgencia según los estándares de las autoridades y alimentos y transporte durante el tratamiento, además del alojamiento si el tratamiento se presta fuera del lugar de trabajo). Lo pagan trabajadores y empresa. En la mayoría de ciudades el paciente paga parte de los gastos hospitalarios, especialmente si el incidente tiene lugar en vacaciones o viaje de negocios. Puede cubrirse la contingencia en otras ciudades, pero con requisitos especiales. Hay fondos para medicinas u otros gastos farmacéuticos u hospitalarios en una tarjeta de seguro medico. Seguro de desempleo. La mayoría de ciudades exige pagarlo a las empresas, y en algunas también a los trabajadores. El trabajador po
drá ́ pedir el pago si pierde el trabajo (no cese voluntario), debe de cumplir con los requisitos administrativos, si tiene intención de buscar un nuevo trabajo y ha hecho contribuciones durante al menos un año. 133 El pago puede ser fijado a nivel local y no depender de lo que haya pagado el trabajador. Dura de 12 a 24 meses. Seguro de accidentes laborales. Lo paga la empresa y el monto depende de la naturaleza del trabajo y el sector, a más peligro mayor porcentaje (del 0,4% al 2% en general del salario total). El importe lo fija la oficina local de la Seguridad Social. En caso de accidente, la empresa debe recoger evidencias de la lesión y costes asociados y solicitar reembolso al fondo de seguros y seguir pagando al trabajador durante la recuperación. Se disfruta la prestación cuando el medico reconoce la lesión o perdida de capacidad para el trabajo. Puede incluir tratamiento medico, rehabilitación, subsidios de comida en el hospital, transporte, enfermería, equipamiento para discapacitados, etc. Puede ser un solo pago o una prestación mensual. La ley establece una garantía del fondo de accidentes por si el empleador o quien haya causado la lesión, no cubra los gastos médicos. Seguro de maternidad. Sufraga gastos médicos relacionados con el nacimiento o la operación de planificación familiar. Lo pagan las empresas para afrontar algunos costes del parto. La empresa paga el salario durante la baja maternal a través del fondo de maternidad. Si la empleada cobra 3 veces más del salario medio de su región, ese salario del seguro de maternidad se redcuri ́á en consecuencia. La prestación por maternidad se basa en el salario medio de la trabajadora durante el año anterior. En la practica, muchas empresas cubren la diferencia para que siga cobrando lo mismo que antes durante la baja maternal. 11.8 FONDO DE VIVIENDA. No está dentro del sistema de la Seguridad Social pero es obligatorio. Varia en función de la localidad y tiene tipos diferentes para empresa y trabajador. La nueva ley elimina la prohibición de transferir cantidades cotizadas para jubilación, accidentes de trabajo y desempleo a otros lugares. Ahora, los trabajadores pueden seguir contando con las cantidades aunque cambien de lugar de trabajo y cobrar las prestaciones en un lugar distinto de donde hayan trabajado. Se acumulan todos los periodos de los distintos centros de trabajo. Antes, el sistema no era atractivo para trabajadores trasladados temporalmente que tenían que cotizar en su lugar de trabajo. Se unifica el numero de Seguridad Social en todo el país. 134 11.9 INCUMPLIMIENTOS Si la empresa no paga las cotizaciones en plazo, serán penalizadas con multas del triple de lo debido + un sobrecargo del 0,05% diario. Si no registra al trabajador en la Seguridad Social y no rectifica en el plazo impuesto, las multas serán de entre 500 y 3.000 yuanes. La Seguridad Social puede embargar los importes debidos de las cuentas de la empresa con autorización administrativa. Si no hubiera fondos suficientes, pueden pedir garantías para cubrir lo debido. Judicialmente se pueden intervenir y subastar los bienes del empleador hasta cubrir loa deuda. Los trabajadores extranjeros que trabajen en China también deben cotizar a la Seguridad Social. El como no está claro. La ley china se aplica a los provenientes de Taiwán, Macao y Hong Kong pero no se aplican medidas de manera general. En las grandes ciudades los extranjeros cotizan para jubilación, asistencia medica y accidentes laborales. Los trabajadores de Hong Kong, Macao y Taiwán pueden retirar lo que cotizan si vuelven a sus lugares de origen. Supone el encarecimiento de contratar expatriados en China, por el pago de la Seguridad Social y la carga administrativa. China solo ha firmado acuerdos con Alemania y Corea del Sur. Las empresas extranjeras recurren al FESCO (Foreign Entreprise Servicing Company) que proporciona servicios de facturación y pago de nominas en el caso de oficinas de representación. Las empresas de capital extranjero, JV y partenariados pueden contratar nacionales chinos directamente. 11.10
CONTRATOS DE TRABAJO En Shanghái hay libertad de contratación en cuanto a la duración, el puesto, el salario, el seguro, el horario, las condiciones de terminación, la responsabilidad por incumplimiento y otras obligaciones y derechos contractuales. Los contratos de duración determinada no sobrepasaran los 5 años. Son indefinidos cuando: ü El trabajador ha trabajo 10 años consecutivamente para la empresa, ü Cuando el de duración determinada ha sido renovado 2 veces consecutivas y no ha habido causa de terminación por parte del trabajador. 135 Los contratos terminan por mutuo acuerdo. El trabajador puede terminarlo si el empresario no paga los seguros sociales. El empresario puede terminarlo si hay incumplimiento o porque quiera si da un preaviso de 30 días y una paga extra de un mes. Hay regulaciones especificas para despidos masivos y prohibición de determinadas situaciones en caso de terminación sin causa o despidos masivos. En caso de terminación o disolución de contratos: se prohíben chequeos de salud no adecuados si hay exposición a enfermedades y riegos profesionales; no puede terminarse el contrato en periodos de diagnósticos u observación medica en sospechosos de enfermedades profesionales; quienes sufran enfermedades profesionales o lesiones que les hayan hecho perder total o parcialmente la capacidad de trabajar, que sufran tratamiento medico por enfermedades no laborales, durante el embarazo, nacimiento o lactancia. En China no hay negociación colectiva, el trabajador negocia con la empresa. Muchas empresas extranjeras no respetan la legislación china, sobre todo en lo relativo a la jornada laboral. Las mayores vulneraciones a la legislación laboral viene de los salarios, la jornada laboral, las medidas de seguridad e higiene, las coberturas sociales y a la discriminación en el trabajo. Se calcula que el 25% de los trabajadores gana menos del salario mínimo. Y que el 95% gana menos de lo que le corresponde legalmente. Se suele poner un salario base inferior al salario mínimo de manera que solo se obtenga con horas extra y bonos de productividad. Son comunes las sanciones desmesuradas y las multas. Son habituales los retrasos y los impagos de salarios. La jornada es de 40 horas semanales con un limite de 3 horas extras diarias (9 por semana y 36 al mes). Dos días de descanso a la semana. En el sector privado no suele cumplirse, llegándose a superar las 12 horas diarias. También puede pasar un mes sin descanso. Hay días festivos que se recuperan. No hay derecho de huelga. Hay casi 2 millones de sindicatos. En el sector privado el establecimiento es iniciativa de la empresa, por lo que hay pocos. 12 CONCLUSIONES ü China es un país con oportunidades para Guatemala, una vez los empresarios se informen adecuadamente del consumidor de sus productos en China para la correcta 136 ü
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adecuación de sus productos al mercado. Analicen su competencia no siendo suficiente la investigación de escritorio es recomendado viajar a China y vivir la experiencia de compra de los productos in situ. Comprender la normativa y hacer una labor de identificación de proveedores de logística con experiencia en el mercado asiático. China en su tendencia de aceptación y tendencia de demanda de productos occidentales, abre una puerta de oportunidad a todos los proveedores latinoamericanos. Los productos latinos en China son percibidos como sofisticados, que conceden cierto status por su importación y acceso a los mismos, lo cual puede ser aprovechado por el exportador guatemalteco y debe ser tomado en cuenta para la segmentación de sus clientes y la selección de ciudades para la exportación. La apertura comercial de China hacia el mundo permite que países como Guatemala tengan oportunidades importantes de ingresar con productos diferenciados, de alto valor y con una estrategia mercadológica adecuada al mercado asiático. Guatemala cuenta con productos y con aspectos culturales que pueden agregar valor a los productos exportados y aumentar la aceptación del mercado chino, como lo es el mayor aprovechamiento del legado Maya. La contratación de servicios de traducción y de asesoría por parte de entidades especializadas, se convierte en una herramienta básica inicialmente para los proyectos. La traducción a Mandarín de todo el material como sitio web, tarjetas de presentación, presentaciones, cartas, e-­‐mails, etc. Adquiere importancia para adquirir una ventaja competitiva, por lo que es importante hacer alianzas y contrataciones para que las empresas cuenten con estos recursos. Respecto a las relaciones políticas entre Guatemala y China, consideramos que es oportuno primero desarrollar el comercio aun mas entre ambos países para luego ya incursionarse en una negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC). 13 BIBLIOGRAFÍA Consejo de Exportación y Comercio para el Asia; www.consejodeexportacion.com Asociación Guatemalteca de Exportación – AGEXPORT – Biblioteca Virtual; www.export.com.gt/biblioteca Infoexport de AGEXPORT, Guía Básica de exportación a China Incluye extractos de MINTEL; www.mintel.com Trademap Análisis estadístico actualizado al 2014; www.trademap.org 137 ICEX Información de guía país China, Oficina Beijing; www.icex.es Cámara de Cooperación y Comercio Chino-­‐Guatemala; www.Camarachinoguatemala.org Connectamericas; www.connectamericas.com Pagina web Trabajo en China; http://trabajoenchina.org/ Articulo Sobre Estas Planeando ir a Trabajar a la China http://www.chinalati.com/profiles/blogs/est-­‐s-­‐planeando-­‐ir-­‐a-­‐china-­‐a-­‐trabajar Documentos: Guía Comercial de China, PRO ECUADOR, versión 2013, Texto obtenido, disponible público Guía país China, PROCHILE, versión 2014, Texto obtenido, disponible público Ficha Comercial de la República de China, PRO ECUADOR, versión 2014, Texto obtenido, disponible público Guía para Exportar a China, PROEXPORT, versión 2008, Texto obtenido, disponible público Oportunidades en China, PROCOMER, versión 2008, Texto obtenido, disponible público Guía Adunas China, DHL, versión 2014, Texto obtenido, disponible público Perfil Logístico de China, PRO ECUADOR, versión 2015, Texto obtenido, disponible público Presentación de oportunidades a China, CEC CHINA, versión 2015, Texto obtenido, disponible público 13.1 ANEXOS 13.1.1
ANEXO 1. Directorio de empresas de transporte Comisión de Usuarios de Transporte Internacional de Guatemala –CUTRIGUA http://www.cutrigua.org.gt Directorio General de Carga Internacional. http://www.dgcinternacional.com/index.php 13.1.2
ANEXO 2. Directorios de empresas compradoras https://connectamericas.com/es/new_home 138 http://best-­‐food-­‐importers.com http://www.chinabusinessworld.com/Flowers NOMBRE NOMBRE DE DEL LA EMPRESA CONTACTO CIUDAD DIRECCIÓN Ramón MONTECRISTO Romero y CO, LTD China Laura Caniz Hong Kong Unit 1 . Floor Mau Lm Commercial Building 16-­‐18 Mau Lam Street Jordan Kowloon, Hong Kong China Beijing Daimeike Technology Co., Ltd. China Beijing Beijing Hofa Technology Yi Wang Co., Ltd. China Beijing Beijing Huaxia LianCheng Min Ning Fruit Co.,Ltd. China Beijing Beijing Xincheng Fengdan Technology Development Co., Ltd. China Beijing Chengde Yida Foodstuff Co., Zhimin Li Ltd. China Chengde Dongguan Niannianfeng Foodgrain & Yibin Guo Cooking Oil Co., Ltd. China Donggua
n Licun Zhang Yongji Li PAÍS st
TELEFONOS DEMANDA Externalización de Procesos de guateshoe@yah Negocio, Guatemaltecos oo.com.mx, lauracaniz@hot
trabajando en mail.com China. Tiendas de Rm.3009,Shuncheng Alimentos Building,East 200 +86-­‐
especializados / Meters,Qinghexi 1068473611 tiendas Sanqihuandao, Beijing alimentos 100085 Beijing China diversos Tiendas de Room 1708, Suite B, Alimentos Soho Office Building, +86-­‐
especializados / Jianwai, Dongsanhuan 1058695017 tiendas M Beijing 100022 alimentos Beijing China diversos 2/F,Kehaifulin Building,No. 12,Zhongguancun +86 Jugos, Frutas y South Ave.,Haidian D 1062136800 Vegetales Beijing 100081 Beijing China Tiendas de Floor 30, Jiayuan Alimentos Second Li, Majiabu, +86-­‐
especializados / Fengtai District Beijing 1067523071 tiendas 100070 Beijing China alimentos diversos Tiendas de Inside Of No.203 Alimentos Industrial Zone, +86-­‐
especializados / Beimaquanzi Town, 3145370790 tiendas Yingshou Yin Chengde alimentos 067200 Hebei China diversos Yuanxia Rd., Yuanjiangyuan Village, +86-­‐
Tiendas de Changping Town 7698220045 abarrotes y Dongguan 523566 5 Supermercados Guangdong China 0086186658
54728 139 Guangdong Goldgains Cartoon Investment Co.,Ltd Jianchun Cai Guangzhou Bloom Spring Wendi He Trading Co., Ltd. China Guangzh
ou Guangzhou Yitianzhong Ning Guo Trading Co., Ltd. China Guangzh
ou Hangzhou Hongying Dare Trading Fang Co.,Ltd China Hangzho
u Jiajiayue Group Co., Yuanhui Fu Ltd. China Weihai Jining Spring Guanshun Hong Fei Er De Liu Food Co., Ltd. China Jining Tiendas +86-­‐
Alimentos 7692366369
especializados 1 galletas +86-­‐
6315211446 / Tiendas de abarrotes y Supermercados Tiendas de +86-­‐
nueces, dulces y 5378918898 confitería China Jining Xuzhuang Village, Sima Town, Jinxiang +86-­‐
County Jining 272200 5373170087 Shandong China Lion Foods Shigeo (Jiaxing) Co., Miyazaki Ltd. China Jiaxing No.1407, Chengbei +86-­‐
Road Jiaxing 314033 5738282118
Zhejiang China 5 Ningbo No.658 Huancheng +86-­‐
North Rd.(West 5748778995
Section) Ningbo 1 315020 Zhejiang China China de Tiendas de Alimentos +86-­‐
especializados / 2083567432 tiendas alimentos diversos Tiendas de Alimentos +86-­‐
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Alimentos 5718649995
especializados / 0 Bebidas JINXIANG GRAND IMPORT AND Haolin Han EXPORT CO., LTD. Ningbo Daxiang Trade Xiaolei Liang Co., Ltd. China Donggua
n No.2203, Block 3, 3th Period Of First International, No.200, Hon Dongguan 523073 Guangdong China Room 1305-­‐
1307,North Tower Of Yuexiu City Plaza, No.445 Dongfeng Guangzhou 510045 Guangdong China Building 2,Hexi Rd.,Caotang Village,Nancun Town,Panyu Dist. Guangzhou 511442 Guangdong China No.11 Huyuan Second Road,Binjiang District Hangzhou 310000 Zhejiang China Shopping Plaza,Jiulong City,No.53,Daqing Road,Economic Developme Weihai 264205 Shandong China Development Zone Of Yangshan Town, Jinxiang County Jining 272200 Shandong China Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos Tiendas de abarrotes y Supermercados 140 Ningbo Jiangbei Xinbada Jianfeng Lv International Trade Co., Ltd. China Ningbo Qingdao Xintianfeng Anjun Wang Foods Co., Ltd. China Jiaozhou Shanghái Lotus Soopakij Supermarket Chearavano
Chain Store nt Co., Ltd. China Shanghái Shanghái OFK Shangquan Trade Co., Ltd. Wang China Shanghái Shanghái Saile Winery Zhen Xu Industry Co., Ltd. China Shanghái Shanghái Yujintang Bibo Zheng Health Care Food Co., Ltd. China Shanghái Shenzhen Chaoguang Business and Zhigang Xu Trading Co., Ltd. China Shenzhe
n ShenZhen YiLi Trading Co., Yanlin Sun Ltd. China Shenzhe
n Sichuan Fuyao Fuzhang Ye Trade Co., Ltd. China Chengdu Sanxing Industrial Park, Gulin Town, +86-­‐
Yinzhou District 5748767368
Ningbo 315159 2 Zhejiang China Industrial Park Of Jiaolai Town Jiaozhou 266315 Shandong China Building 1, No.2128, Yanggao Middle Road, Pudong New District Shanghái 200135 Shanghái China +86-­‐
5328822017
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abarrotes y 2151358888 Supermercados Tiendas de Alimentos especializados / tiendas alimentos diversos Tiendas de 1103a, No.283, Alimentos Jianguo West Rd., +86-­‐
especializados / Xuhui District 2154666936 tiendas Shanghái 200031 alimentos Shanghái China diversos Tiendas de No.15, Lane 727, Wuyi Alimentos Road, Changning +86-­‐
especializados / District Shanghái 2162286341 tiendas 200051 Shanghái alimentos China diversos 13f,Guohua Tiendas de Mansion,No.1,Qiaoxia
Alimentos +86-­‐
ng 3 Dao,Qiaoxiang especializados / 7552962506
Road,Futian Di tiendas 6 Shenzhen 518000 alimentos Guangdong China diversos Room 1503,Huale Tiendas de Building,No.2017,Shen
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nan East Road,Luohu especializados / 7558215368
Distric Shenzhen tiendas 6 518000 Guangdong alimentos China diversos / Tés Tiendas de In ' China Bar ', No.8, Alimentos Huoche Nanzhan +86-­‐
especializados / West Rd., Wuhou 1398177762
tiendas District Chengdu 4 alimentos 610041 Sichuan China diversos Block 3,No.568, Huaihai West Rd. +86-­‐
Shanghái 200030 2162806969 Shanghái China 141 Sichuan Leshan Sanba Zhikun Chen Mall Chain Co., Ltd. China Sichuan Sweetrip Food Anlei Qian Co.,Ltd. China Sichuan Yashi Chao Food IMP.& Chen EXP. Co., Ltd. China Hui Tangshan Huasheng Supermarket Co., Ltd. Liancun Liu Tesco Commercial (Beijing) Co.,Ltd. Kenneth Ian China Towle China Tesco Holdings Paul Fraser (China) Co., China Daley Ritchie Ltd. Tianjin Grace International Zhu Jian Trading Co.,Ltd China TRI-­‐Global International Ltd. China Rongrong Lv Xiamen Jiajiafu Lifen Hong Trade Co., Ltd. China BRO International Ltd. China Juan Fernando Ibagon
No.17, Yutang Street, Tiendas de Shizhong District +86-­‐
Leshan abarrotes y Leshan 614000 8332105055 Supermercados Sichuan China Tiendas de No.C, 22/F, Suite B, Alimentos Kailai Dijing, No.44, +86-­‐
especializados / Chengdu Section 4 Of Renmin S 2885228666 tiendas Chengdu 610041 alimentos Sichuan China diversos No.9, Baijia Road, Tiendas de Longquanyi District +86-­‐
Chengdu abarrotes y Chengdu 610100 2888431610 Supermercados Sichuan China No.74, Xinhua East Tiendas de Road, Lunan District +86-­‐
Tangshan abarrotes y Tangshan 063003 3152825842 Supermercados Hebei China 4/F, Building 1, Dacheng International Tiendas de +86-­‐
Beijing Center, No.76, abarrotes y 1059105050 Dongsihuan Beijing Supermercados 100124 Beijing China No.1855, Zhongshan Tiendas de North Rd., Putuo Dist., +86-­‐
Shanghái abarrotes y Shanghái 200436 2152942239 Supermercados Shanghái China Tiendas de China Minmetals Alimentos Corporation +86-­‐
especializados / Tianjin Mansion,Xiangjiang 2228236627 tiendas Road,Hexi Dist. Tianjin alimentos 300210 Tianjin China diversos Tiendas de Room111,No.6878,Bei
Alimentos qing Railway,Chonggu +86-­‐
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