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PRO ECUADOR
Oficina Comercial del Ecuador en México
Ecuador domina el mercado de sardinas enlatadas en México
Elaborado por:
Fecha:
Ing. Mario Danilo Albán Flores
Mgs. Ana María Gallardo Cornejo
Mgs. Rómulo Andrés Terreros Brito
Febrero 2015
La sardina es un producto de buen
sabor, económico y con altos valores
nutricionales, que puede ser preparado
de distintas formas y puede ser
adquirido durante los 365 días del año.
Se destaca por ser una fuente importante de proteína que al ser consumida por el ser
humano, ayuda al desarrollo de los músculos; también es una fuente importante de
Omega 3 que es muy beneficiosa para el cerebro, la retina, la sangre, y además
contrarresta el colesterol malo, la diabetes y la presión alta. Proporciona calcio,
fósforo, zinc, potasio y hierro.
La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca de México (CONAPESCA), se
encuentra enfocada en fomentar el consumo de productos pesqueros entre la
población mexicana (120 millones de habitantes), y espera que en los próximos años,
el consumo de pescado y mariscos per cápita de México, que es de 9 kg anuales, se
iguale a la media mundial que está sobre los 19 kg; por todo el potencial nutricional
anteriormente descrito, la sardina es uno de los productos que más se está
fomentando para el consumo humano.
En México, el volumen total comercializado en el año 2014, de pescado fresco y
mariscos fue de 647 mil toneladas, el 80% de este volumen se comercializa en el
canal retail. En lo que respecta únicamente a pescado fresco, en el año 2014 el
volumen comercializado fue de 448 mil toneladas. En el período 2013-2018 se espera
que el volumen de ventas del pescado fresco se incremente a una tasa promedio
anual del 2.3%.
Figura No. 1
Volumen de Pescado Fresco y Mariscos
Comercializado en México
Participación por canal de venta (%)
Volumen de Pescado Fresco y Mariscos Comercializado en México
2013 - 2018*
800
Otros
Canales
20%
Canal Retail
80%
Toneladas (MIles)
700
600
500
203
206
213
199
210
196
439
448
459
471
482
493
2013
2014
2015*
2016*
2017*
2018*
400
300
200
100
0
*Pronóstico
Fuente: Euromonitor
Pescado Fresco
Mariscos y Otros
Elaboración : OCE México/at
En el sector de enlatados, en el año 2014, en el canal retail se vendieron $1.068
millones de dólares (176 mil toneladas) de enlatados de pescado y mariscos. Hasta el
año 2019, se pronostica un crecimiento promedio anual del 0.9% para llegar a los
$1.117 millones de dólares (183 mil toneladas) en ventas.
Figura No. 2
Ventas de Conservas de Pescado y Mariscos en México - Canal Retail
2014 - 2019*
183
Millones USD.
$1,120
184
182
180
$1,100
180
178
$1,080
176
178
176
175
$1,060
176
$1,040
174
$1,020
Toneladas (Miles)
$1,140
172
$1,068
$1,051
$1,065
$1,076
$1,096
$1,117
2014
2015*
2016*
2017*
2018*
2019*
Valor
Volumen
$1,000
170
*Pronóstico
Fuente: Euromonitor
Elaboración : OCE México/at
De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación de México (SAGARPA), la producción de sardina en México en el año
2014 cayó en un 3% con respecto al 2013 (efectos climáticos), se estima que la
captura en el 2014 fue de 703 mil toneladas (peso vivo). Cuatro estados concentran la
producción de sardina: Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California. Sin
embargo, la producción de sardina en México se destina mayormente para producción
de harina de pescado y no para el consumo directo.
De acuerdo a las cifras oficiales de México, las importaciones de sardina congelada
realizadas por México en los últimos 2 años fueron mínimas, especialmente en el año
2014 donde hasta el mes de noviembre se importaron $117 mil dólares
aproximadamente, siendo la India y los Estados Unidos los principales proveedores.
Figura No. 3
Principales Países Proveedores
Importaciones de México
03035301 Sardinas, Sardinelas y Espadines
690.1
País
India
676.8
157.2
117.6
Valor (Miles USD)
Fuente: SIAVI
Toneladas
$
59.9
81.0
Estados Unidos $
42.8
71.3
España
$
10.1
4.0
Grecia
$
4.0
0.8
Portugal
$
0.8
$
117.6
Total
Ene - Dic 2013
Ene - Nov 2014
Valor (Miles USD)
0.2
157.2
Ene - Nov 2014
Toneladas
Elaboración : OCE México/at
En la sardina en lata, el panorama es distinto, las importaciones totales hasta el mes
de noviembre de 2014 suman $30 millones de dólares (102% más que todo lo
importado en 2013), y el principal proveedor de este producto es Ecuador (88% de
participación en volumen).
Las importaciones de sardina ecuatoriana en lata, hasta el mes de noviembre, se han
incrementado en un 134% en valor y 108% en volumen con respecto a todo el año
2013, de Ecuador se importa principalmente latas de sardina en tomate.
Figura No. 4
Principales Proveedores
País
Importaciones de México
160413 Sardinas, Sardinelas y Espadines (Conservas)
30,626
15,183
13,782
7,215
Ene - Dic 2013
Ene - Nov 2014
Valor (Miles USD)
Toneladas
Ene - Nov 2014
Valor (Miles USD)
Toneladas
Ecuador
$
26,473
12,129
Indonesia
$
1,595
984
Filipinas
$
794
357
España
$
733
78
Canadá
$
478
74
Portugal
$
265
26
China
$
226
123
Marruecos
$
59
9
Reino Unido
$
1.6
0.1
Tailandia
$
1.0
0.2
Taiwán
$
0.4
0.1
$
30,626
13,782
Total
Fuente: SIAVI
Elaboración : OCE México/at
En México, la venta de sardina en lata se concentra principalmente en tres marcas que
representan el 92% del mercado (Calmex, Yavaros y Guaymex).
El arancel que México aplica a las importaciones de sardina (congelada o en lata) es
el siguiente:
Tabla No. 1
Fracción
Arancelaria
Descripción
Arancel MFN
Arancel para Ecuador
Acuerdo
Observación
03035301
Sardinas, sardinela y espadines
17%
0%
Acuerdo Regional No. 2
(ALADI)
Para sardina
16041301
Sardinas (conservas)
20%
0%
Acuerdo Alcance Parcial
No. 29 (ALADI)
16041399
Las demás (conservas)
20%
0%
Acuerdo Alcance Parcial
No. 29 (ALADI)
Fuente: CAAAREM
Para pinchagua (pescado
tipo sardina)
Elaboración : OCE México/at
La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México está en constante búsqueda de
identificar oportunidades comerciales que permitan incrementar la presencia de la
sardina ecuatoriana en los supermercados de México.
Fuentes y links de interés:
- Euromonitor
http://www.euromonitor.com
- CONAPESCA
http://www.conapesca.gob.mx
- Secretaría de Economía de México
http://www.economia-snci.gob.mx
- SAGARPA
http://www.sagarpa.gob.mx
- CAAAREM
http://www.caaarem.mx/
Mayor Información:
[email protected]