ENAP logra colocación de bonos récord en su historia, 02.08.2016

ENAP LOGRA COLOCACIÓN DE BONOS RÉCORD EN SU HISTORIA
Santiago de Chile, 02 de agosto de 2016.- La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)
logró concluir su más exitosa operación de emisión de bonos internacionales, al cerrar
una operación por el monto más alto y la tasa más baja de su historia para una emisión
en dólares, alcanzando los US$ 700 millones.
La tasa de colocación fue de 3,951% (“yield”), lo que corresponde a 240 puntos de
margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de los Estados Unidos de América,
mientras que la tasa de carátula de los bonos fue de 3,75% (“cupón”). El plazo de
vencimiento de esta emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y
amortización de capital al final de dicho período. Citigroup Global Markets y JP Morgan
Securities actuaron como agentes colocadores.
Esta emisión de bonos en los mercados internacionales despertó gran interés y generó
una alta demanda por parte de los inversionistas. Previo a la transacción, la compañía
realizó un proceso de road show en algunos de los principales mercados internacionales,
tales como Nueva York, Londres, Los Ángeles y Boston.
Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados principalmente al prepago
de bonos de deuda cuyo vencimiento estaba contemplado inicialmente para los años
2019, 2020 y 2021. La recompra de estos bonos permitirá mejorar el perfil de
vencimiento de la deuda y la liquidez de ENAP, así como continuar con el plan de
fortalecimiento financiero que ha sido uno de los principales objetivos de la actual
administración.
El gerente general de ENAP, Marcelo Tokman, señaló que “esta es otra clara muestra
del reconocimiento de los inversionistas al fortalecimiento financiero de la compañía y
de la evaluación positiva que el mercado tiene respecto del avance en la ejecución de su
Plan Estratégico”.
Normas de Valores de Chile y de los Estados Unidos de América
LA OFERTA PRIVADA DE ESTOS BONOS SE INICIA Y EFECTÚA EL DÍA 2 AGOSTO DE 2016 Y SE ACOGE A LAS DISPOSICIONES DE LA
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SOBRE VALORES NO INSCRITOS EN EL REGISTRO DE VALORES O EN EL REGISTRO DE VALORES EXTRANJEROS QUE LLEVA LA SVS, POR
LO QUE TALES VALORES NO ESTÁN SUJETOS A LA FISCALIZACIÓN DE ÉSTA. POR TRATARSE DE VALORES NO INSCRITOS EN CHILE NO
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