Diciembre 2014 - Mercado asegurador

Diciembre 2014 • Nº 411
Sumario
Director Ejecutivo
y Jefe de Redacción
Pedro Zournadjian
Coordinador
Mauricio Kitaigorodzki
Publicidad
Adriana I. Ratto
Consejo de Redacción
Abel E. Alarcia - Francisco Astelarra Ariel Fernández Dirube - Eduardo M.
Florio - Jorge Furlan - Rodolfo S. Leza Domingo M. López Saavedra Gustavo R. Meilij - Diego P. Peluffo
Corresponsales en el Interior
Ernesto de las Navas (Rosario)
Eduardo Grupe (Córdoba)
Luis Fernando Laprida (Cuyo)
Juan Bernardo Rodríguez (Mar del Plata)
Felipe Rosemberg (Tucumán)
Corresponsales en el Exterior
Roberto Luiz Martins de Castro (Brasil)
Edgardo E. Zepeda Calderón
(Centro América)
Eduardo Peña Triviño (Ecuador)
Manuel Nogués Zubizarreta (Paraguay)
Eduardo Buono (Uruguay)
Colaboran en este Número
Alejandro De Navarrete
Eggink Evelien
Eberhard M. Faller
Javier Huici
Sara Liberman
Lisa Putman
Sigma (Swiss Re)
Debbie Verbeek-Oudijk
Isolde Woittiez
Pedro Zournadjian
Diseño Gráfico
GGZ Diseño
NOTA DE TAPA
6 Hay que Mejorar la Productividad
Entrevista con Pedro Mirante, Salvador Rueda Ruiz
y Daniel Revelo
CELEBRACION DIA DEL SEGURO
10 Cocktail Organizado por el Comité
Asegurador Argentino (CAA), ADEAA
y AACMS
15 ADEAA Celebró sus Diez Años
ASAMBLEA GENERAL DE ADIRA
16 XXXIII Asamblea General Ordinaria
de ADIRA
Impresión
GS Gráfica S.R.L.
Foto de Tapa
Focus Stock Fotográfico S.A.
INFORME DE LA ASOCIACION DE GINEBRA
MERCADO ASEGURADOR
es editada y es propiedad de
Ediseg S.R.L. - Tucumán 1516 - 3º A
(C1050AAF) Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (5411) 4372-0356 / 4374-3101
Fax: (5411) 4372-0356 / 4393-7245
[email protected]
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22 ¿Quién Cuida en Europa?
por Debbie Verbeek-Oudijk, Isolde Woittiez,
Evelien Eggink y Lisa Putman
Registro del Derecho de Autor 92-726
Registro de Patentes y Marcas, Acta
1.346.646
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exclusivamente a sus autores. Esas
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parcial o total del contenido de esta
revista sin autorización expresa.
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Capital Federal y Gran Buenos Aires:
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En el exterior (vía aérea)
Mercosur: USD 22,00
Otros Países Latinoamericanos: USD 30,00
EE.UU. y Canadá: USD 38,00
Europa y Resto del Mundo: USD 42,00
2
MERCADO ASEGURADOR
ELEMENTOS TECNICO-CONTRACTUALES
28 Evaluación de los Elementos TécnicoContractuales
por Sara Liberman
e-mail de “Mercado Asegurador”
Para una más ágil comunicación utilice nuestro servicio
de correo electrónico. Nuestra dirección de e-mail, donde
estamos como siempre a su disposición, es:
[email protected]
MERCADO ASEGURADOR
Revista Mensual de Seguros y Reaseguros
REASEGUROS
30 El Mercado de Reaseguros Argentino
al 30 de Noviembre de 2014
por Pedro Zournadjian
INTERNACIONALES
80 ¿Quo Vadis, Seguro
Industrial?
por Eberhard M. Faller
JUSTICIA Y SEGURO
38 Conferencia
Internacional sobre
Justicia y Seguros
ENCUESTA
40 2014-2015: Balances y Expectativas
- Encuesta 37º Aniversario
ANTIFRAUDE
78 Programas de
Antifraude en el
Mercado Asegurador
por Alejandro De Navarrete
y Javier Huici
84 Seguro de Vida: Enfoque Hacia el
Consumidor - 3ra y Ultima Parte
por Sigma (Swiss Re)
ESTADISTICAS ARGENTINAS
96 Estimación de Primas de Septiembre
de 2014 y Período Anual Octubre
2013-Septiembre 2014
100 Datos para Analizar - Periodo 01/07/13
al 30/06/14
104 Evolución y Variación del Patrimonio
Neto - Períodos 01/07/13 al
30/06/14 y 01/07/12 al 30/06/13
Otras Secciones
5
Editorial
Indicadores Económicos
98
Agenda Internacional
97
Actualidad de Nuestro Mercado
108
Actualidad Internacional
112
MERCADO ASEGURADOR
3
l mercado asegurador argentino finaliza el 2014 con
buen crecimiento en primas en un marco de elevada
inflación y una economía en recesión que genera un entorno preocupante, a diferencia de lo que sucede en el resto
de América Latina que, en general, ha denotado buenos
índices de crecimiento situando a la región por encima del
promedio mundial. En el mundo, y principalmente en
Europa, el sector asegurador sigue enfrentando un entorno económico difícil y una situación macroeconómica que
se esfuerza por mejorar con lentitud. El débil crecimiento
económico influyó en
pequeña medida en la
evolución de los seguros Patrimoniales y
produjo un leve repunte en los seguros de Personas. Una
de las mayores preocupaciones de las aseguradoras en
general, y de las de Europa y de EE.UU. en particular, es
que el rendimiento de las inversiones no alcanza a compensar los desvíos técnicos de las carteras, sumada a
una alta volatilidad en los mercados financieros y una
incipiente inflación. El mundo desarrollado enfrenta un
período histórico de crecimiento económico débil, alta
desocupación y honda reestructuración organizativa y
tecnológica.
i bien las aseguradoras de América Latina no son ajenas a estos problemas, el seguro se benefició con el
crecimiento económico de los países de la región y los
buenos resultados financieros alcanzaron, por lo general,
a absorber las pérdidas técnicas. Aunque el mercado latinoamericano de seguros sigue creciendo a buen ritmo,
con primas de alrededor de USD 183.000 millones en
2013, apenas alcanza el 3,3% del PBI mundial (distribuido
en 56,3% en Riesgos Patrimoniales y 43,7% en Vida).
rgentina (9,4% de ese mercado en 2013), que durante
los últimos años ha crecido sustancialmente, alcanzó
en 2013 un nivel de producción récord superior a los USD
17.000 millones, aunque con una composición diferente a
la de otros países de la región (80% en Patrimoniales y
20% en Vida y Retiro). Varias razones justifican este gran
crecimiento de producción en Argentina, además del
generado naturalmente por la evolución de la economía:
han aumentado notablemente los seguros Patrimoniales
representados por Automotores, Riesgos del Trabajo,
seguros Agrícolas, Incendio y combinados a lo que se
suma Responsabilidad Civil y la recuperación de los
seguros de Personas. Por otra parte, como ocurre circunstancialmente en algunos países, cuando se producen devaluaciones, o la variación del valor de las divisas
no acompaña la inflación, existe un incremento engañoso en la producción de primas expresadas en dólares que
distorsiona las comparaciones. Para el año 2014 se espera una producción cercana a los USD 16.400 millones. Se
estima que en Argentina esta tendencia al crecimiento,
atenuada en dólares en 2014, continuará en los próximos
E
EDITORIAL
S
A
años, más aun con el apoyo del Plan Nacional Estratégico
del Seguro 2012/2020 que plantea ambiciosas metas de
crecimiento.
ercado Asegurador”, como es habitual, ha estado
presente en diversos eventos internacionales llevando la voz de Argentina y Latinoamérica donde representantes del mundo del seguro hemisférico y global se
dan cita para profundizar la permanente discusión sobre
los numerosos desafíos que enfrentan los aseguradores
para consolidar y mejorar la actividad, mantener la confianza y proteger la seguridad de inversores y asegurados.
La complejidad de la economía y la política mundial, el
reaseguro, los avances diarios de la tecnología y las comunicaciones, los retos del cambio climático y el panorama
de nuevas legislaciones y controles fueron el marco de
estas reuniones que, además, ofrecieron múltiples posibilidades de interacción para anudar relaciones y concretar
negocios. En este contexto, el 5 y 6 de mayo de 2015, con
el aporte de distinguidas personalidades y un contenido
atractivo para todos los participantes, se llevará a cabo en
Buenos Aires el 7º Seminario Latinoamericano de Seguros
y Reaseguros que bajo el slogan “Estrategias y Desafíos
del Seguro y el Reaseguro en América Latina” se viene
desarrollando cada 2 años.
mérica Latina, nuestro país y el mercado asegurador
en particular están preparados para enfrentar tiempos
turbulentos, aunque habrá que anticipar las exigencias de
nuevos desafíos. La coyuntura de cambio es una nueva
oportunidad para capitalizar los signos de crecimiento y
prosperidad y alcanzar el nivel de bienestar social que la
población y la región requieren y merecen.
n la presente edición, dedicada a la celebración del
37º Aniversario de “Mercado Asegurador”, como
todos los años proponemos a directivos y profesionales
del sector un cuestionario para evaluar el año que finaliza
y esbozar perspectivas para 2015. Las respuestas de distintos operadores del mercado permiten evaluar el enfoque que cada uno de ellos le ha dado a los requerimientos
de la consulta. Les agradecemos a todos el interés y tiempo dedicados a responder nuestras preguntas. Los resultados han sido por demás interesantes.
as notas relacionadas con la celebración de Día de
Seguro e interesantes temáticas complementarias ilustran también esta edición aniversario.
ercado Asegurador” hace llegar los más cordiales
saludos a sus lectores, anunciantes, autoridades y
colaboradores, agradeciendo el aliento recibido y el constante apoyo que nos permite mantener contenidos de alto
nivel profesional.
“M
A
E
L
“M
A todos, felices fiestas y nuestros mejores deseos para el
2015.
Pedro Zournadjian
PRODUCTIVIDAD EJERCICIO 2013/2014
Hay que Mejorar la Productividad
Desde el punto de vista técnico, el negocio sigue necesitando una mejora de sus procesos para incrementar
la productividad. En el ejercicio 2013/2014 aumentaron la siniestralidad y el rojo técnico en términos
nominales y proporcionales. Pero, en relación a su activo y su patrimonio neto, el mercado ganó más dinero
en el ciclo 2013/2014 que en el ciclo anterior. En este artículo reproducimos algunas opiniones relativas a este
tema de distintos directivos del mercado asegurador.
S
i nos basamos en que la siniestralidad
tico Nº 111 Circular SSN EST Nº 926, el misen general haya sido más importante en el
del mercado aumentó entre 2013 y
mo crecimiento sería del 5,8%.
ejercicio 2013/2014 que el del ejercicio
2014 y en que el resultado técnico neTambién hay que consignar que entre
2012/2013, Pedro Mirante, CEO de Mercangativo también fue significatil Andina, detalló:
tivamente mayor, podemos
“Los factores son, sintéticaafirmar que la productividad
mente, los siguientes:
de la industria no mejoró en
• La inflación.
el último ejercicio económi• La falta de repuestos para
co. Sin embargo, si nos bavehículos importados por fresamos en la relación entre el
nos a las importaciones.
resultado final del ejercicio
• El aumento de los costos
(incluyendo las ganancias fide mano de obra.
nancieras), y el patrimonio
•El aumento del mapa del
neto y el activo del conjunto
delito tanto en CABA, GBA, code las entidades, el negocio
mo en el interior del país.
Pedro Mirante, CEO de Mercantil
Salvador Rueda Ruiz, CEO y Gerente General
resultó más rentable en 2014
No obstante, en el caso
Andina
de MAPFRE Argentina
que en 2013. El resultado
puntual de Mercantil Andina se
técnico del ejercicio 2013/2014 fue negativo,
2013 y 2014 aumentó la siniestralidad (pamantiene el combined ratio, justamente por
pero fue compensado por las abultadas gasó de 62,37% a 67,15%) y que la pérdida
aplicar medidas conducentes a crecer con
nancias financieras, como es habitual en
técnica fue un 88% mayor a junio de 2014
rigurosidad técnica”.
los últimos años.
en comparación con la registrada en el ejerCabe destacar que el 96,5% del total de
Según datos de la Circular SSN EST Nº 920,
cicio 2012/2013.
la pérdida técnica del mercado a junio de
dada a conocer el pasado 16 de octubre, soDe todos modos, como ya se dijo, la re2014 es consecuencia de la gestión de las
bre la situación del mercado asegurador al
lación entre el Resultado Final (RF) del ejeraseguradoras en sus dos ramos principa30 de junio de 2014, la pérdida técnica en
cicio 2013/2014 y el Patrimonio Neto (PN)
les: Automotores y Riesgos del Trabajo. El
el ciclo 2013/2014 ascendió a $ 10.073 midel conjunto de las entidades mejoró en el
primero registró una perdida técnica de
llones. Pero, en el mismo ejercicio, el resulúltimo año. El RF ($ 10.273 millones) repre$ 6.624 millones y el segundo perdió
tado financiero totalizó los $ 23.916 millosentó el 30% del PN ($ 33.633 millones) al
$ 3.097 millones. En total, se trata de
nes. Así, el conjunto de las aseguradoras
30 de junio de 2014. Y el RF resultó equiva$ 9.721 millones, sobre una perdida total
embolsaron una ganancia neta de $ 10.273
lente al 6,1% del activo ($ 167.714 millones)
del mercado de $ 10.073 millones. Pero esmillones, después de impuestos.
a la misma fecha.
tos dos ramos, que explican el 96,5% de las
El análisis de las cifras del ejercicio ceA junio de 2013 estas relaciones habían
perdidas técnicas del total, justifican el 62%
rrado al 30 de junio del corriente año muessido:
de las primas emitidas netas de anulaciotra que las primas emitidas del mercado
- RF/PN: 19%.
nes. Automotores cosechó $ 39.193 millocrecieron un 35% entre 2013 y 2014; al me- RF/Activo: 3,7%.
nes de recaudación y Riesgos del Trabajo
nos, considerando los números a valores
$ 28.183 millones. Juntos, suman $ 67.376
corrientes (sin ajuste).
Pérdida Técnica
millones sobre un primaje total de $ 108.913
En efecto, las primas emitidas netas de
La pérdida técnica del mercado a junio
millones.
anulaciones al 30 de junio de 2013 totalizade 2014 fue 87,85%; superior a la registraAl respecto, Salvador Rueda Ruiz, CEO y
ron $ 80.626 millones y, a la misma fecha
da a junio de 2013 (a valores corrientes, sin
Gerente General de MAPFRE Argentina, sede 2014, sumaron $ 108.913 millones, de
ajuste). El rojo técnico a junio de 2014 fue
ñaló: “En términos estadísticos, y si nos foacuerdo a datos de la citada Circular SSN
de $ 10.073 millones, mientras que a junio
calizamos en Automóviles, el resultado técEST Nº 920.
de 2013 había sido de $ 5.362 millones. Al
nico se profundizó y aceleró. Tal es así que,
Ajustando las cifras de 2013 a valores de
mismo tiempo, como ya se dijo, la recaudación
a junio de 2012, dicho resultado técnico fue
junio de 2014 (con el Indice de Precios Inde primas avanzó bastante menos (35%).
negativo en un 9,8%; en 2013 alcanzó el
ternos al por Mayor -IPIM- que elabora el
Consultado sobre las circunstancias que
14,2%, mientras que en 2014 llegó a los
INDEC), como se hace en el Boletín Estadísllevaron a que el rojo técnico del mercado
15,8%. Por su parte, la siniestralidad pasó > 8
6
MERCADO ASEGURADOR
6>
PRODUCTIVIDAD EJERCICIO 2013/2014
de 62,2% en el año 2012
sideramos nuestros soa 66,5% en 2014. Tal ascios estratégicos. Ponecenso del ratio siniestral
mos todo nuestro esfueren Autos responde al
zo para brindarles el meefecto de las inundaciojor servicio. De esta fornes, el crecimiento de los
ma, están en condiciones
robos parciales (con el
de dar la mejor atención
incremento de robos de
al asegurado, que es
neumáticos), y el efecto
quien en definitiva paga
financiero de la actualiel costo de la póliza y
zación de juicios”.
confía en nosotros.
Otros ramos deficitaPara esto, entre otras
Daniel Revelo, Director Comercial de Allianz
Argentina
rios a junio de 2014 fueayudas, brindamos a los
ron:
PAS todo el apoyo tecnológico de Allianz- RC: $ 306.
net, habiéndose constituido esta herramien- Incendio: $ 226.
ta en una de las más completas y valoradas
- Combinado Familiar e Integrales: $ 165.
del mercado. Por encima de todo esto, tene- Aeronavegación: $ 41.
mos una política de puertas abiertas, lo que
Como se dijo, el aumento de la siniestrale permite a los PAS y brokers contar con
lidad fue uno de los factores que afectaron
una vía de comunicación siempre disponiel resultado técnico: entre 2013 y 2014 auble para plantear todo aquello que no puementó la siniestralidad casi 8%, ya que crede hacerse viable a través de la Web”.
ció de 62,37% a 67,15%.
Después, Rueda Ruiz (MAPFRE ArgentiSobre el particular, Daniel Revelo, Direcna) comentó: “MAPFRE terminará el 2014,
tor Comercial de Allianz Argentina, manifesen Argentina, ampliando los objetivos que
tó: “El contexto inflacionario en el que esnos propusimos para este ejercicio. Supetamos es parte de la explicación de por qué
rando, dentro de nuestro mercado, la neceaumentó la siniestralidad: sube el valor de
sidad de ajustar las sumas aseguradas y
los repuestos y la mano de obra, y esto haprimas a la elevación de cartera, así como
ce que aumente el monto del siniestro meconsiguiendo que la rentabilidad de nuesdio. La restricción para importar le agrega
tras inversiones compensen la pérdida técotra dificultad, ya que no se puede satisfanica endémica de rubros como el Automocer la demanda de repuestos y/o piezas a
tor. Daremos continuidad a nuestras estrareponer y los que tienen algo de stock son
tegias basadas en crecer por encima de la
los que manejan los precios. Otro factor es
inflación. Un crecimiento ligado a la rentael aumento de la frecuencia siniestral, lo
bilidad.
que surge del mayor grado de inseguridad
A la vez, tenemos una cantidad impory violencia que vemos en las calles”.
tante de proyectos en marcha orientados a
innovar y mejorar, tanto en la línea de seProductividad
guros personales como en los empresariaTambién consultamos a los aseguradoles. En este sentido, nuestros esfuerzos se
res respecto de las políticas que implemendirigirán a consolidar la presencia territotan para mejorar la productividad en sus
rial para atender personalmente a clientes
entidades, a pesar de los factores recién sey distribuidores, así como a continuar meñalados.
jorando el servicio prestado a nuestros aseEn este sentido, Revelo (Allianz Argentigurados”.
na) informó: “Tenemos puntos muy claros y
A su turno, Mirante (Mercantil Andina)
bien definidos. Queremos mantener una poindicó: “Las políticas aplicadas fueron:
lítica de crecimiento sostenido pero con már- Descentralización.
genes de rentabilidad adecuados. Nuestro
- Mejoramientos tecnológicos.
mix de cartera es muy equilibrado. Busca- Orientación al cliente.
mos crecer en todos los ramos y que nuestra
- Gestión de puertas abiertas.
participación en Automotores no supere el
- Ataque de la siniestralidad en tiempo y
50% de nuestra cartera. Nuestro canal de
forma”.
venta por excelencia es el de PAS (ProductoExtendiendo su mirada sobre el mercares Asesores de Seguros) y brokers; los condo en general, el “piloto” de Mercantil An8
MERCADO ASEGURADOR
dina sostuvo que las estrategias para crecer en producción conservando adecuados
márgenes de productividad no son nada difíciles: “La fórmula es muy simple: se debe
operar a tarifas técnicas. Históricamente se
mencionaba que la prima de Autos Cascos
subvencionaba a la de RC Automotores. Eso
hoy no se puede hacer porque la cobertura
de Cascos tiene una serie de condicionantes tales como los repuestos importados,
los robos parciales, el costo mano de la
obra de reparaciones de chapa, la inflación
imperante, entre otros, que exigen que cada cobertura deba ser superavitaria o al
menos alcanzar el break even point, un
punto de equilibrio”.
Más adelante, Mirante (Mercantil Andina) amplió: “Algunos de los tradicionalmente llamados ‘ramos nobles’, hoy ya no
lo son o van en camino a dejar de serlo. Por
lo tanto, cada cobertura debe tener su precio técnico. Otro aspecto importante a considerar es el scoring por zona geográfica. Si
a esto le sumamos el scoring por tipo de cobertura, llegaremos a tarifas técnicas. En
definitiva, cuando hablo de scoring me refiero a tomar la base siniestral para la elaboración de la tarifa”.
Por su parte, Rueda Ruiz (MAPFRE Argentina) explicó: “En primera instancia, para mejorar la productividad hay que adecuar el gasto existente en las compañías,
abordando negocios rentables, con líneas
de crecimiento que igualen o superen los
vaivenes del contexto económico actual. A
ello debe adicionarse la actualización de
los valores de las sumas aseguradas y, por
otro lado, la tasa de tarifas, mediante una
política de contención bastante importante. En tal marco, trabajar tanto en la capacidad de respuesta a nivel servicio como en
las tarifas, adquiere gran importancia. La Argentina es un mercado que tiene un enorme
potencial y la presencia del seguro en el PBI
es todavía muy baja. Para revertir esta cuestión, existen dos factores importantes a considerar: uno es la profesionalización, tanto
de las compañías como de los productores;
en la Argentina, año a año, hay un semillero
de productores nuevos con una formación
inicial aceptable, que representan una gran
oportunidad de crecimiento.
El otro tema que es necesario atender
para llegar a ocupar el espacio que tiene
que tener el seguro, es el servicio. En este
plano, el mundo del seguro tiene que salir
PRODUCTIVIDAD EJERCICIO 2013/2014
de la indemnización e irse al mundo prestacional. Eso no es fácil y tarda muchos años.
A mí me ha tocado vivir la experiencia de
participar de ese tránsito, que fue un proceso de 15 ó 20 años para tener una estructura dentro de una compañía dedicada a la
sección de servicio. Este es otro de los giros que tiene que dar el mundo del seguro
en Argentina. Eso hará que crezca la presencia y la valoración en el mercado”.
Acto seguido, Revelo (Allianz Argentina)
afirmó: “Para crecer con adecuados márgenes técnicos es importante contar con una
estrategia bien definida, aceptada y apoyada por toda la compañía en su conjunto e
impulsada a través de políticas claras. Otro
punto importante es tener bien identificados los canales de venta y/o distribución
con los que se opere. No es menos importante mantener adecuados niveles de servicio y buscar la mejora continua. El crecimiento no suele ser lo más difícil de conseguir. El desafío está puesto en saber y poder administrar el crecimiento con buenos
márgenes de servicio y rentabilidad”.
Por último, los aseguradores hicieron fo-
co en los desafíos del mercado en el ejercicio 2014/2015 para alcanzar una mejora en
la productividad. En esta línea, Mirante
(Mercantil Andina) dijo: “apostar a la tecnología y mejorar los procesos y circuitos,
son a mi juicio, las claves para la optimización de la operación de una aseguradora”.
Y agregó: “En la medida que se impulse el
avance tecnológico se lograrán dos efectos
importantes: aumento de la productividad
y una mejora notable de la calidad de servicio que se ofrezca”.
En el caso puntual de Mercantil Andina,
refirió: “Tenemos cuatro aspectos importantes a tener en cuenta:
A. Estamos migrando de SAP 5 a la versión 6.
B. Nuestra Web productores asesores.
C. Nuestra Web asegurados.
D. Estamos en plena diagramación de
Web para abogados”.
En tanto, Rueda Ruiz (MAPFRE Argentina) comentó: “El mercado asegurador tiene
un enorme potencial y debe ganar presencia en el PBI a través de una combinación
de acciones públicas y privadas. En ello, la
profesionalización tanto de las compañías
como de los intermediarios adquiere gran
relevancia. En este aspecto, nuestra apuesta es fuerte y está basada en un ambicioso
plan de capacitación de nuestros empleados y colaboradores. Si miramos el entorno
de la Región y comparamos las primas per
capita en relación con la población (año
2012) podemos apreciar que hay un importante camino por recorrer. Por ejemplo: Chile, con 17 millones de habitantes, presenta
la cifra de USD 617 en primas promedio por
habitantes, y un reparto agrupado de 59%
en seguros de Vida y 41% en No-Vida. Venezuela y Brasil, por su parte, con 30 y 199
millones de habitantes, respectivamente,
poseen una prima promedio por habitante
de USD 472 y USD 413 respectivamente.
Mientras que Argentina, con 41 millones
de habitantes, posee una prima promedio
de USD 377, con un reparto de 20% en Vida y 80% en No-Vida. Es decir, Argentina es
un mercado que tiene un alto potencial de
crecimiento, especialmente en lo que a seguros personales se refiere”. ■
Aníbal Cejas
MERCADO ASEGURADOR
9
DIA DEL SEGURO
Celebración del Día del Seguro
El 21 de octubre el Comité Asegurador Argentino (CAA) junto con la participación de la Asociación Argentina de
Cooperativas y Mutualidades de Seguros (AACMS) y la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) organizaron
el tradicional cocktail para celebrar el Día del Seguro. La ocasión fue propicia para festejar el 120º aniversario de la
Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS).
A
Los indicadores de caída en acsistieron a la celebración Viccidentes y fallecimientos en el ámtor Fuentes Castillo, Subsebito del trabajo, así también como
cretario de Servicios Finanla mejora en los beneficios dineracieros del Ministerio de Economía,
rios de prestaciones médicas y en
Juan Bontempo, Superintendente
especie, y demás aspectos vincude Seguros de la Nación, Juan Gonlados a la incorporación de servizález Gaviola, Superintendente de
cios adicionales ligados a las presRiesgos de Trabajo y Gabriel Wolf,
taciones, son más que alentadoVice Superintendente de Seguros
res en cuanto al buen desempeño
de la Nación que compartieron el
del sistema de riesgos de trabajo.
estrado con los Presidentes de las
El sector de seguros personaCámaras que integran el Comité
les siguió manteniendo el imporAsegurador Argentino (AACS,
tante ritmo de crecimiento que
ADIRA, AVIRA, UART) y de AACMS
De izquierda a derecha: Alfredo González Moledo, Presidente de AACMS; Claudia
viene evidenciando en los últimos
y ADEAA: Francisco Astelarra, PreMundo, Presidente de AVIRA; Juan González Gaviola, Superintendente de Riesgos
años, a tasas superiores al 30%.
sidente de la Asociación Argentina
del Trabajo; Victor Fuentes Castillo, Subsecretario de Servicios Financieros del
de Compañías de Seguros, Eduar- Ministerio de Economía; Francisco Astelarra, Presidente de la AACS; Juan Bontempo, La meta para el 2020, expresada
Superintendente de Seguros; Mara Bettiol, Presidente de la UART;
en Planes y compartida por el secdo Sangermano, Presidente de la
Eduardo Sangermano, Presidente de ADIRA; Aldo Alvarez, Presidente de ADEAA
tor, es alcanzar el 35% de particiAsociación de Aseguradoras del
pación. Para eso se estará desarrollando a
doras y de su protección permanente. BasInterior de la República Argentina, Mara
partir de los próximos meses, una importe para ello imaginar qué ocurriría si duranBettiol, Presidente de la Unión de Aseguratante campaña de Conciencia Aseguradora,
te un solo día no hubiese coberturas de sedoras de Riesgos del Trabajo, Claudia Muncon nuevas estrategias de comunicación, a
guros. Los automotores no podrían circular,
do, Presidente de la Asociación de Asegulos aviones no podrían despegar, el transradores de Vida y Retiro de la República Arporte público no podría funcionar, las fábrigentina, Alfredo González Moledo, Presicas no podrían producir, al no contar con
dente de la Asociación Argentina de Coopelos seguros que las protegen, incluyendo
rativas y Mutualidades de Seguros y Aldo
los seguros de riesgos de trabajo de sus
Alvarez, Presidente de la Asociación de Asetrabajadores. Las clínicas y hospitales no
guradores Argentinos.
podrían atender, no se podrían jugar partiDurante la ceremonia hicieron uso de la
dos de fútbol ni arriesgarse a tener accidenpalabra Francisco Astelarra, Presidente de
tes personales o fallecimientos. En otras
la Asociación Argentina de Compañías de
palabras, sin la protección del seguro, no
Seguros y Juan Bontempo, Superintendense podrían desarrollar normalmente esas
te de Seguros de la Nación. A continuación
actividades.
transcribimos sus discursos.
Nuestra función social trasciende mucho
Francisco Astelarra
más allá del pago de indemnizaciones. BrinPalabras del Lic. Francisco Astelarra,
fin de acceder a más grupos de población.
da seguridad y confianza para ejercer todo
Presidente de la Asociación Argentina
El mensaje a transmitir será la convenientipo de actividades. A través del pago de side Compañías de Seguros
cia y los beneficios de contar con producniestros de riesgos de trabajo, de salud, de
Como todos los años nos hemos reunitos de protección y ahorro, cuya prestación,
vida y de lesiones en responsabilidad civil,
do para festejar el Día del Seguro. Este año
adecuada para cada necesidad y cada posino solo resarcimos daños, sino también
tenemos un motivo adicional que festejar:
bilidad, es insustituible por su eficiencia
contribuimos al proceso de recuperación de
el 120º aniversario de la AACS.
para reponer ingresos económicos ante
las personas y su reinserción en la sociedad.
Las aseguradoras han estado desde los
contingencias repentinas.
Las aseguradoras brindamos además un
inicios de nuestro país brindando seguriLas compañías del sector tienen en claro
servicio con elevados niveles de calidad,
dad a todos los argentinos: personas, emque los esfuerzos intrínsecos no serán sufisegún lo acreditan las encuestas de satispresas y familias. No caben dudas de la imcientes para el gran despegue. Es necesafacción de los asegurados realizadas en los
portancia de nuestro sector, que trasciende
rio el apoyo estatal a través de la actualizaúltimos años en diversas coberturas. No
mucho más allá de los más de 3.500.000 sición de los incentivos fiscales. Sabemos
obstante ello, seguimos comprometidos en
niestros pagados por año.
que las autoridades de la SSN comparten
el proceso de mejora continua en la atenNinguna actividad se podría desarrollar
esta estrategia. Esperamos que llegue > 12
ción de nuestros clientes.
sin la existencia del seguro, de las asegura10
MERCADO ASEGURADOR
10 >
DIA DEL SEGURO
pronto el momento de la decisión política
de implementarlo, a fin de imprimir velocidad y potencia al desarrollo del sector.
Una vez actualizado el incentivo fiscal se
podrá lanzar “Hoy x Mañana”, Seguro Planificado para el Retiro, producto diseñado
por AVIRA para convertirse en un complemento jubilatorio voluntario. De esta manera, la industria está generando una respuesta al desafío del crecimiento de la expectativa de vida, el envejecimiento poblacional y el achicamiento de la base de la pirámide demográfica.
El sector sigue sosteniendo su lucha contra los seguros off shore, ya sea a través de
denuncias judiciales, como por medio de
campañas de alerta a la opinión pública.
En riesgos de trabajo continúa el avance
en cantidad y severidad de las demandas
judiciales, que no se condicen con la realidad en la mejora de los beneficios y logros
del sistema en materia de prevención y
prestaciones. Asimismo, constituye todo un
desafío para el sector administrar los pasivos judiciales, cuyas tasas de actualización
superan el rendimiento de los instrumentos
de inversión disponibles en la actualidad.
El sector asegurador, como uno de los
principales inversores institucionales, ha
contribuido a lo largo de su historia al crecimiento de la economía nacional y lo seguiremos haciendo en el futuro. Requerimos para ello disponer de una amplísima
oferta de activos financieros con condiciones de liquidez, rentabilidad y seguridad de
acuerdo a lo establecido en el artículo 35
de la Ley N° 20.091. Con respecto a lo dispuesto en materia de inversiones en activos del inciso K), hemos cumplido siempre
con lo establecido por las normas vigentes.
En este campo sería deseable que sean
aprobados nuevos instrumentos que integren dicho inciso, especialmente títulos públicos que financien obras de infraestructura en ferrocarriles, energía, petróleo, gas y
obras viales tales como rutas y autopistas.
Estas inversiones tienen un elevado factor
multiplicador del crecimiento económico,
potenciando nuestro aporte. Sin lugar a dudas las inversiones viales tendrán el doble
círculo virtuoso de contribuir al crecimiento
económico y al nivel de empleo, reduciendo la siniestralidad vial con su elevado impacto en vidas humanas y costo social. Necesitamos, por otra parte, un marco de libertad para tomar las decisiones de inversiones que garanticen el cumplimiento de
nuestros compromisos con los asegurados
y el nivel de solvencia requerido para el desarrollo de nuestras aseguradoras.
12
MERCADO ASEGURADOR
El régimen impositivo, con su elevada
presión, encarece el precio final de los seguros desincentivando la demanda. Lejos
de disminuir la presión impositiva, todos
los años se crean nuevas tasas que gravan
las primas o se modifican las bases de cálculo de ingresos brutos, como lo ha hecho
la Ciudad de Buenos Aires.
Estamos frente a un próximo cambio significativo de las leyes que nos regulan. Es
indispensable disponer de los textos definitivos a fin de poder realizar nuestro aporte
constructivo, previo a su tratamiento en el
Congreso Nacional.
La actividad aseguradora no puede funcionar y desarrollarse sin el apoyo permanente del reaseguro. Requerimos una adecuada dispersión del riesgo y de la disponibilidad, a tiempo, de las divisas que nos
permitan contar con las coberturas contratadas.
Queremos volver a remarcar la importancia de nuestro sector en el quehacer nacional. Tenemos una elevada vocación de
continuar contribuyendo al desarrollo de la
Argentina, a la par que seguir creciendo a
tasas superiores al del PBI con adecuados
niveles de solvencia y rentabilidad, objetivos reflejados en PlaNeS. Para ello requerimos de un entorno macroeconómico, social
y de regulación que estimule nuestra actividad en beneficio de todos los argentinos.
Feliz Día del Seguro. Muchas gracias.
Palabras del Lic. Juan Bontempo,
Superintendente de Seguros de la
Nación
Buenas tardes, a todos y a todas.
Agradezco al Licenciado Francisco Astelarra por sus palabras. Ninguna de las inquietudes planteadas es novedad para nosotros, porque venimos trabajando estos
temas desde hace muchos años. Hemos logrado avanzar en puntos muy importantes.
Y en otros, estamos en camino de lograr los
objetivos propuestos.
En este día es importante celebrar la posibilidad de trabajar en conjunto con el sector, no solo con quienes representan a las
cámaras empresarias sino también junto a
quienes representan a las asociaciones de
productores asesores de seguros y a todo
el entramado productivo que implica la actividad aseguradora.
Coincido con Astelarra en cuanto a la importancia de la actividad. Este Gobierno ha
dado una clara muestra del significado que
tiene la actividad aseguradora y de la importancia que le da a su desarrollo. Astelarra también señaló la necesidad de un mar-
Juan Bontempo
co macroeconómico que permita el crecimiento de la actividad aseguradora. Esto es
justamente lo que ha hecho el Gobierno Nacional en los últimos 10 años: generar las
condiciones para que la actividad aseguradora no deje de crecer, incluso con indicadores superiores a los del avance del PBI.
Hoy queremos celebrar, centralmente, el
trabajo. El trabajo que Uds. generan, que
produce coberturas y responsabilidad social. También queremos celebrar la posibilidad de seguir dialogando y construyendo
políticas en conjunto.
El año pasado, en este mismo evento,
decíamos que éramos muy optimistas acerca del futuro. Los indicadores del cierre de
balances al 30 de junio de este año nos indican que no nos hemos equivocado. Ha sido un año de crecimiento para la actividad
aseguradora.
Voy a aportar algunos datos que me parecen significativos. La tasa de ganancia del
sector asegurador en la República Argentina (la utilidad del ejercicio sobre activos)
ha sido en 2014, de 6,1%; mientras que en
2013 fue 3,7%. Es decir, hubo un crecimiento del 65% en la tasa de ganancia. La ganancia en pesos, neta de impuestos, ha crecido un 133%: de $ 4.240 millones en 2013
pasó a $ 9.900 millones en 2014. La distribución de dividendos en 2014 creció un
31%: llegando a los $ 1.379 millones. Estos
datos confirman el camino que hemos iniciado en conjunto, con las aseguradoras,
con los Productores Asesores, con el Estado y con todos los actores que intervienen
en esta actividad.
Bien decía Astelarra que el sector ha
cumplido con el ‘inciso K’. En este aspecto,
cabe el reconocimiento de la Superintendencia de Seguros al sector ya que ha sobre-cumplido las metas fijadas, casi un
punto por encima de los establecidos por la
normativa. Hemos llegado a los $ 21.198
millones, que generan un círculo virtuoso
de inversión, de crecimiento, de empleo y > 14
12 >
DIA DEL SEGURO
de más seguros. Coincidimos en que hay
que perfeccionar permanentemente esta
política ofreciendo mejores instrumentos,
generando condiciones de mayor rentabilidad, de mayor productividad, porque así no
solo se beneficiará el sector sino también
la economía en su conjunto.
Asimismo, celebramos que el sector reasegurador en Argentina haya tenido una
consolidación, año a año. En el segundo trimestre de 2014 acumula una prima emitida
de casi $ 5.000 millones. Por todo esto, hay
motivos para celebrar.
Hemos logrado definir una política pública. Es muy importante que un sector de
la economía tan importante como el Seguro, con una producción mayor al 3% del
PBI, tenga una política específica. También
hemos sabido atender problemas puntuales de Compañías y problemáticas que no
solo tienen que ver con la planificación sino
con la capacidad de gestionar y de resolver
problemas.
Este crecimiento continuará en la actividad aseguradora. Estoy seguro de que el
año que viene nos encontraremos nuevamente aquí y vamos a volver a celebrar que
esta actividad no ha parado de crecer. No
solo porque tenemos políticas coherentes,
sino porque hay un Gobierno que apuesta
centralmente a la demanda como motor
que dinamiza la economía frente a un contexto de adversidad y dificultades externas.
Gracias a esta política consistente en dinamizar la economía vía la demanda, este
sector tiene garantizado su crecimiento. Y
este es el compromiso del Gobierno Nacional. Hemos avanzado en distintas políticas.
Entre ellas, la firma de un convenio con el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para el desarrollo y crecimiento del seguro agrícola.
También firmamos un convenio con el
Ministerio de Educación para llevar el Seguro a la escuela, porque siempre dijimos
que lo que hace crecer la actividad aseguradora es que haya en la sociedad una conciencia y una cultura que valorice la importancia que tiene el seguro. Y esto se logra
desde el sistema educativo. Es la primera
vez que el Seguro entra institucionalmente
en el sistema educativo.
Del mismo modo, firmamos un convenio
con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Anualmente, 800 mil espectadores verán en las salas del Instituto
spots publicitarios para desarrollar la cultura
aseguradora. Este tipo de políticas puede generar crecimiento en el sector, no solo en el
corto plazo, sino en términos estructurales.
14
MERCADO ASEGURADOR
Cuando lanzamos el Plan Nacional Estratégico del Seguro nos fijamos como meta
que el sector debía alcanzar no menos del
5% de producción en relación al PBI. Y estamos en esta senda.
También desarrollamos una agenda internacional. Agradezco a las cámaras empresarias por habernos acompañado en los
encuentros que hemos realizado. Hace poco estuvimos reunidos con las autoridades
de la Superintendencia de Seguros de Venezuela. Y próximamente haremos lo propio con las de Chile y Bolivia. La idea es intercambiar experiencias y generar oportunidades de negocios para los empresarios
del seguro argentino en dichos países.
Asimismo, hemos trabajado con los representantes de las asociaciones de Productores Asesores de Seguros. Con ellos hemos
cumplido, regulando la actividad de los Agentes Institorios, hemos terminado con esa
competencia desleal que sufrían quienes
eran exigidos por el Estado a capacitarse y
cumplir con regulaciones frente a quienes el
Estado prácticamente no les exigía nada.
Ya hemos entregado más de 17 mil credenciales a los Productores Asesores que
garantizan su identidad como tales y fortalecimos la formación. Creemos que favorecer a los Productores Asesores de Seguros
también es favorecer el crecimiento de la
actividad aseguradora.
Continuamos con el enorme esfuerzo
de modernizar la Superintendencia. Y seguimos mejorando nuestros recursos humanos y técnicos para controlar y supervisar mejor la actividad. Muy pronto abriremos nuestra Delegación en Neuquén, así
como lo haremos en Rosario y Mar del Plata, que se sumarán a las que ya hemos
inaugurado en Córdoba, Mendoza y Tucumán, conformando así una red que hace
que el Estado esté presente en todo el territorio nacional no solo para regular sino
también para acompañar el crecimiento de
la actividad.
Pensamos que todavía hay mucho por
hacer en la actividad aseguradora. Hace poco publicamos una encuesta realizada por
la Superintendencia que indica que el 90%
de los ciudadanos tiene alguna noción acerca de qué es un Seguro. Sin embargo, solo
el 50% entiende que el Seguro es un instrumento frente al riesgo. Nosotros tenemos
que ampliar dicho 50% y para eso tenemos
que trabajar en conjunto: ustedes, como
sector privado; los Productores, en el proceso de comercialización; y el Gobierno,
que apuesta a una dinámica económica que
les permita crecer.
Quiero agradecer públicamente el acompañamiento recibido por cada uno de ustedes. No siempre coincidimos. A veces tenemos miradas diferentes. Pero hemos construido un marco de respeto. Y creo que nos
hemos entendido en los principios centrales: que la actividad crezca, que el asegurado sea protegido como el eje central del sistema asegurador y que el Estado cumpla en
forma transparente con su rol de Supervisor de la actividad.
Tenemos una Presidenta de la Nación
que no baja los brazos, que tiene una fortaleza absoluta para enfrentar los desafíos
que le toca vivir a la Argentina, que tiene
muy claro el rumbo hacia el que tenemos
que marchar, que seguirá construyendo cotidianamente el país que nos merecemos.
Tenemos un gran equipo económico. El
Ministro Kicillof es uno de los mejores cuadros económicos que tiene Argentina. Tenemos un Plan Estratégico para la actividad.
Tenemos un Gobierno que defiende los intereses nacionales y que no ‘ajustará’, más
allá de que esa parece la única receta que
tienen los economistas e incluso los sindicalistas. Este Gobierno no ajustará, seguirá
generando trabajo y oportunidades.
Tenemos un fuerte compromiso con el
trabajo. Creemos que un nuevo marco normativo para la actividad dará un cierre institucional a este proceso que hemos iniciado hace 10 años.
El sector no solo ha participado en todas
las reuniones y el trabajo realizado en estos últimos dos años en este tema sino que,
una vez que el Ministerio de Economía
apruebe el borrador que se ha enviado al
Congreso Nacional, tendrá a su disposición
dicho borrador para discutirlo y hacer ajustes para que la futura Ley sea transformadora y la mejor para esta actividad.
Quiero dejarles un mensaje de esperanza, de tranquilidad y de alegría. Si bien es
cierto que tenemos muchas dificultades y
que existe una embestida especulativa contra la Argentina, ustedes tienen un Gobierno, funcionarios y un equipo que está dispuesto a trabajar incansablemente para superar cualquier problema, con el liderazgo
de nuestra Presidenta.
Muchas gracias por todo lo que hacen
para generar riqueza en la Argentina y por
trabajar honestamente. Les deseo a todos
ustedes, trabajadores, productores y empresarios, un muy feliz Día del Seguro. Celebremos que hay trabajo y lo seguirá habiendo mientras ello sea nuestra responsabilidad.
Muchas gracias.■
ADEAA
ADEAA Celebró sus Diez Años
El día 29 de octubre ADEAA celebró su décimo aniversario. Su presidente puso especial énfasis en destacar la trayectoria
de la institución y las aseguradoras argentinas que están comprometidas con el país.
L
a Asociación de Aseguradores Argentinos conmemoró el décimo aniversario de la fundación con un sencillo brindis. El Dr. Aldo Alvarez, presidente actual de la asociación, pronunció
unas palabras donde remarcó no solo la
tarea realizada por los fundadores sino
también la de quienes lo precedieron en
el cargo. Por ello, destacó la presencia
de Julio Granjean y los esfuerzos realizados por Ernesto Levy, Daniel Salazar y
Carlos Tanghe, entre otros y expresó que
De izq. a der.: Carlos Tanghe, Vicepresidente; Alejandro Sultani,
Secretario; Julio Granjean, Fundador; Daniel Salazar, Vicepresidente y
“gracias a sus esfuerzos hemos podido
Fundador; Carlos Leoni, Tesorero; y Aldo Alvarez, Presidente de ADEAA
construir esta asociación que nos llena
de orgullo”.
tro país y dentro de nuestro negocio que
En su discurso se remontó a los orígenes
aconsejaban, y continúan aconsejando, que
de la asociación e hizo alusión a las causas
las compañías de capital nacional tengamos
que propiciaron su fundación, sostuvo que
nuestra propia voz.” Remarcó el compromison las mismas que permanecen en la acso que tiene la asociación con nuestro país,
tualidad. “ADEAA nació hace diez años coya que todas sus empresas afiliadas son
mo producto de una realidad incontrastable
“compañías argentinas, de inversores arde la República Argentina y del mercado
gentinos, cuyos intereses están puramente
asegurador. Luego de la crisis que todos coy exclusivamente en la República Argentinocimos, tomamos conciencia plena de que
na”. Luego inauguró la galería de fundadohay matices dentro de la economía de nuesres y presidentes, con el deseo de que “se
enriquezca con muchos más protagonistas de este negocio, porque de alguna
manera se quiere mostrar el orgullo por
las cosas que hacemos, y el amor por la
actividad que realizamos”.
Finalmente invitó a los asistentes a
concurrir a la Conferencia Internacional
sobre Justicia y Seguros que realizará
ADEAA el próximo 10 de noviembre, en
el Club Alemán de Buenos Aires, y que
contará con la presencia de Willam
Skretny, Juez Federal de Estados Unidos
y Stephen Halpern, el destacado profesor de la State University of New York.■
Aldo Alvarez, Presidente de ADEAA
MERCADO ASEGURADOR
15
ASAMBLEA GENERAL DE ADIRA
XXXIII Asamblea General Ordinaria de ADIRA
La entidad que nuclea las principales aseguradoras del interior del país celebró en Rosario su Asamblea General
Anual. Durante el evento, en el que se dieron cita los presidentes de todas las organizaciones afiliadas e invitados
especiales, se presentó la Memoria y Balance 2013/2014 y se renovaron las autoridades.
E
l 14 de octubre pasado se
celebró, en la ciudad de
Rosario, la Asamblea General Anual de la Asociación
de Aseguradoras del Interior
de la República Argentina
(ADIRA), la entidad que nuclea
a las empresas aseguradoras
del interior.
En el evento, que contó con
la presencia de los presidentes de todas las organizaciones afiliadas e invitados especiales, la entidad renovó las
autoridades de la Junta Directiva que finalizaron el mandato y presentó su Memoria y Balance
2013/2014. Reproducimos a continuación
el discurso del Presidente de AVIRA, Eduardo Sangermano, y los puntos centrales de
este documento.
Durante el evento se repasaron los principales hitos que ocuparon la agenda de la
entidad y se hizo especial énfasis en los
aquellos aspectos prioritarios para el sector, destacando el trabajo conjunto con Cámaras colegas y la Superintendencia de Seguros. “Más allá de los distintos roles que
desempeñamos, la disposición, apertura y
buen nivel de diálogo en el sector ha generado un clima de trabajo positivo, independientemente de los consensos o disensos”,
destacó Sangermano.
En relación a la actividad desarrollada
en el marco de PlaNes, el directivo hizo especial énfasis en la importancia del nuevo
marco normativo, sobre el cual puntualizó:
“si bien el trabajo preliminar de las comisiones integradas por la SSN y las Cámaras
del Sector se ha dado por finalizado, descontamos que habrá oportunidad para exponer nuestros puntos de vista en aquellos
aspectos en los que aún tenemos algunas
diferencias”.
Carta de Eduardo Sangermano,
Presidente de AVIRA
El cierre del ejercicio es un buen momento para hacer un resumen de los principales hechos que ocuparon nuestra agenda y
reflexionar sobre las perspectivas que nos
plantea nuestra actividad, considerando
16
MERCADO ASEGURADOR
Mesa con las Autoridades de ADIRA
nuestros objetivos como Asociación.
Lo primero que queremos destacar es el
permanente contacto con las autoridades
de la Superintendencia de Seguros. Más
allá de los distintos roles que desempeñamos, la disposición, apertura y buen nivel
de diálogo genera un clima de trabajo positivo, independientemente de los consensos
o disensos.
El marco general de referencia lo siguen
dando, PlaNes y el trabajo de las distintas
comisiones. Sin embargo, creo que el hecho se relaciona más con la elaboración del
nuevo marco normativo. Si bien el trabajo
en comisión ha terminado, descontamos
poder exponer nuestros puntos de vista en
aquellos aspectos en los que aún tenemos
alguna diferencia. Precisamente con el objetivo de enriquecer dichos puntos de vista, hemos viajado a España y mantenido
contactos con UNESPA, el Consorcio de
Compensación de Seguros (CCS) y funcionarios del sector público intercambiando
conocimientos y aprovechando las experiencias de un mercado que no sólo es más
antiguo, sino que también tuvo que adaptarse a un importante incremento de la
competitividad al pasar de ser nacional a
comunitario.
Asimismo estamos muy atentos a las
modificaciones normativas que se están
produciendo en países hermanos como Chile y Uruguay. Ambos encararon o encaran
una legislación especial en reconocimiento
de la relevancia y especificidad de nuestro
sector económico. Quiero también resaltar
el trabajo conjunto con las
Cámaras colegas. Con todas, independientemente
de su antigüedad, especialidad y segmento de mercado
que representan, hemos
compartido y construido, favorecidos por relaciones
personales de confianza y
compromiso. Ello nos alienta firmemente en nuestro
claro anhelo de unidad.
Somos conscientes de
los importantes desafíos
que tenemos hacia adelante, algunos de los cuales hemos mencionado; sin embargo, no quiero
cerrar estas palabras sin mencionar nuestro proyecto de Escuela de Liderazgo. So-
Eduardo Sangermano, Presidente de AVIRA
ñamos con que el inicio del mismo posibilite la formación de dirigentes sectoriales
que nos continúe, además de superar y potenciar nuestra actividad.
Como Presidente de la Cámara, quiero
agradecer a los que tanto hacen para que
ADIRA tenga cada año una actuación más
destacada en el mercado: a los miembros
de la Comisión Directiva, a los integrantes
de las distintas comisiones y a todos nuestros colaboradores y colegas que con su
destacado aporte suman esfuerzos para el
fortalecimiento de nuestro sector.
Memoria 2013/2014
De conformidad a las normas legales y
> 18
Risk credibility
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NOT IF, BUT HOW
16 >
ASAMBLEA GENERAL DE ADIRA
estatutarias se sometió a consideración de
la Asamblea General Ordinaria la Memoria
y Estados Contables correspondientes al
período cerrado el 30 de junio de 2014.
Coyuntura Nacional e Internacional
Contexto internacional. Los mercados
internacionales parecen no registrar aún el
aumento del riesgo que implica la proliferación de conflictos violentos a lo largo del
mundo. Las acciones en Wall Street continúan a precios muy altos y el valor de las
materias primas no se ha alterado sustancialmente, pese a la escalada de conflictos
internacionales.
Por otro lado, la economía mundial tuvo un crecimiento anual de 3% en 2013,
según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), algo por debajo de
la proyección inicial del organismo. A partir del último trimestre del año pasado y lo
que va de 2014, se evidenciaron síntomas
positivos de recuperación en algunos países, mientras que otros muestran signos
de un menor dinamismo. La zona Euro salió de su prolongada recesión, y Estados
Unidos mostró buenos niveles de reactivación ayudado por políticas monetarias
más laxas.
Asimismo, las economías de mercados
emergentes y en desarrollo continúan contribuyendo a más de dos tercios del crecimiento mundial, y se proyecta que su desempeño conjunto se incremente moderadamente del 4,7% en 2013, al 4,9% en 2014
y al 5,3% en 2015, según estima el FMI. Como en los últimos años, China sigue siendo
el motor más potente y la previsión de su
crecimiento para este año es de 7,5%. En
cuanto a la performance de la economía
global, siempre según datos del FMI, está
prevista que sea de 3,6% en 2014 y de 3,9%
en 2015.
Para los próximos doce meses, los analistas internacionales advierten que persisten riesgos económicos globales, algunos
de ellos ya conocidos como la necesidad de
llevar a cabo las reformas del sector financiero y reducir los altos niveles de deuda y
de desempleo de muchos países. Pero además, aparecieron en el horizonte nuevas
preocupaciones y desafíos entre los que sobresale la escalada de las tensiones geopolíticas. Luces amarillas se encienden en este sentido: el conflicto territorial por Crimea
entre Rusia y Ucrania, y el recrudecimiento
de los enfrentamientos entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza, después del fracaso de los intentos de mediación de Egipto, podrían tener importantes consecuen18
MERCADO ASEGURADOR
cias económicas tanto para Occidente como para Oriente.
Proyección local. En el plano local, la situación económica, social y política de la
Argentina entró en 2014 a una zona de cierta inestabilidad. En enero, el Gobierno había convalidado una devaluación del peso
del 23%, y llevó el tipo de cambio oficial por
encima de los $8 pesos. Los intentos por
frenar la demanda de dólares a través del
cepo cambiario que ya lleva casi tres años,
no dieron los resultados esperados y la presión sobre las reservas del Banco Central se
acentuaron a lo largo del año.
En junio, la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de no aceptar la
apelación Argentina al fallo del Juez Thomas Griesa a favor de los “holdouts”, generó incertidumbre en los mercados. A fines
de julio sobrevino el default técnico y el
conflicto continúa aún sin resolución más
allá de la iniciativa oficial (que analiza el
Congreso) de cambiar el domicilio de pago
para cumplir con los bonistas.
El Gobierno Nacional ya había avanzado
en varios frentes para tender a normalizar
la relación de la Argentina con el mundo financiero internacional. En ese sentido, se
había llegado a un acuerdo de pago con el
Club de París, lo mismo que con Repsol por
la expropiación de YPF. El objetivo era poder volver a los mercados voluntarios de
deuda.
Desafíos. De cara a 2015, la Argentina
tiene más de un desafío y más de un frente
que atender. En primer lugar, habrá que ver
cómo avanzan los acontecimientos en torno al conflicto con los “holdouts”y con la
Justicia de los Estados Unidos, que es la jurisdicción bajo la cual fue emitida buena
parte de la deuda argentina. Una salida
más o menos rápida y ordenada del default
podría abrir nuevamente las expectativas
de financiamiento externo e ingreso de inversiones que ayuden a dinamizar la economía.
Por otra parte, el 2015 es un año electoral. Finaliza el mandato de la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner y quien gane las elecciones se enfrentará a una nutrida agenda de tareas que necesitarán atención inmediata.
Panorama Sectorial
Durante el ejercicio 2013/2014, el sector
asegurador registró un incremento de 13,8%
en el volumen de producción a valores constantes respecto del acumulado de los doce
meses anteriores a junio 2014, y una rentabilidad sobre primas devengadas en torno al
14% durante el ejercicio 2013/2014. El buen
desempeño estuvo sostenido por el resultado financiero producto de las inversiones,
que compensaron un mal resultado técnico. Según cifras de la Superintendencia de
Seguros de la Nación (SSN) al mes de marzo (último dato disponible, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio), el balance muestra un resultado técnico negativo
de $ 6.204 millones a valores corrientes, y
un superávit financiero de $ 17.700 millones, que arrojan un número final de $ 8.463
millones para el conjunto de la industria
aseguradora.
En Cifras. El conjunto de compañías de
seguros que operan en el país reúnen un
activo total de $ 157.500 millones, el cual
resulta un 35% superior al del ejercicio anterior. De ese total, $ 113.000 millones corresponden a inversiones. El patrimonio neto total es de $ 31.486 millones, todas cifras oficiales publicadas por la SSN.
La producción total del mercado de seguros, a valores constantes a junio de 2014,
ascendió a $ 126.777 millones, lo cual arroja un crecimiento de 33,32% respeto del
ejercicio 2012/2013. De ese total, $ 24.280
millones (siempre en valores constantes)
corresponden a seguros de personas (vida
y retiro) y $ 102.497 millones a daños patrimoniales. En cuanto a la composición del
mercado asegurador, el segmento automotor y Riesgos del Trabajo continúan siendo
los de mayor peso. El primero representa el
35% de la producción anual y el segundo
26%.
Marco Regulatorio. La Superintendencia
de Seguros ha puesto en práctica una serie
de normas que se han volcado sobre puntos importantes de la actividad aseguradora. Algunas de las principales son:
1) A través de la Resolución Nº 38.052,
se reglamentó finalmente la actividad de
los “agentes institorios”. Las entidades
aseguradoras, a partir del 1° de enero de
2015, sólo podrán utilizar los servicios de
este tipo de mandatarios, en la medida en
que sean personas jurídicas, que su actividad sea llevada adelante por personas físicas con suficiente capacitación y que registren sus operaciones y cobranzas de forma
similar a como lo hacen los productores
asesores de seguros. Para ello, se ha creado oficialmente el “Registro de Agentes Institorios”, el que ya ha comenzado a recibir
solicitudes de inscripción.
2) La Superintendencia ha profundizado
la decisión de proveer a asegurados y beneficiarios herramientas que les permitan
consultar sobre sus derechos y obligacio- > 20
18 >
ASAMBLEA GENERAL DE ADIRA
nes. Las ya existentes estructuras del Departamento de Orientación y Asesoramiento al Asegurado (DOAA), que cada entidad
debe poseer, fue actualizada y ajustada a
través de la Resolución Nº 37.588 (junio de
2014).
3) En la misma línea, ha pautado ciertas
características que debe tener la publicidad
que realizan las entidades aseguradoras
por medios gráficos, televisivos o radiales,
las cuales, además de identificar claramente la entidad auspiciante, debe mencionar
el modo en que los asegurados y beneficiarios pueden comunicarse con la Superintendencia a los fines de realizar las consultas que necesite.
4) Asimismo, se ha continuado con la
tendencia de esta administración de establecer condiciones generales y uniformes
para todas las entidades aseguradoras en
las diferentes ramas. En esta oportunidad,
fue para el Ramo Responsabilidad Civil, a
través de la Resolución Nº 37.849 (octubre
de 2013).
Novedades Jurisprudenciales. El último
ejercicio asistió a un hecho jurisprudencial
de especial trascendencia respecto de la
actividad aseguradora: la Corte Suprema
de Justicia de la Nación puso término (al
menos desde el punto de vista judicial) a
la discusión sobre la preeminencia o no de
la Ley de Seguros sobre la más moderna
Ley de Defensa del Consumidor. El fallo representa la definición republicana definitiva para un tema que ha agobiado al sector
en los últimos años, acerca de la preeminencia o no de la Ley de Defensa del Consumidor (la “ley general posterior”) sobre
la Ley de Seguros (la “ley específica anterior”). El fallo supera la cuestión jurídica y
avanza sobre una mucho más importante:
la institución del seguro como actor de
nuestra sociedad y de nuestra economía.
En los últimos años la “defensa del consumidor/asegurado”, más allá de la innegable honorabilidad de alguna doctrina, se
ha transformado en un nuevo “negocio jurídico”.
La Gestión de ADIRA
ADIRA continuó con la línea de trabajo
de los períodos anteriores participando activamente en las propuestas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), a
cargo del Lic. Juan Antonio Bontempo.
En este contexto se continuó con la participación de los representantes de ADIRA
en las comisiones de PlaNes, “Plan Nacional Estratégico del Seguro 2012-2020” y en
las de “Nuevo Marco Normativo”, en las
20
MERCADO ASEGURADOR
que se presentaron aportes y recomendaciones en las siguientes áreas, entre otras:
- Desarrollo de Nuevos Productos y actualización de los existentes.
- Profesionalización de Productores Asesores de Seguros.
- Nuevo Marco Normativo.
- Solvencia.
- RSE.
- Sistemas de Control Preventivo.
Síntesis de lo actuado en cada Comisión
de PlaNeS, por parte de los representantes
de ADIRA: La Cámara participó activamente
en el marco de las mesas de trabajo y reuniones convocadas por la SSN.
- Area Productos: En las reuniones se
abarcaron numerosos temas, especialmente de Seguros.
- Patrimoniales, destacándose las modificaciones implementadas en el Seguro Automotor (incrementos de las sumas de RC
Obligatoria y Voluntaria, entre otras).
- Area Juicios y Mediaciones: Se realizó
un exhaustivo análisis de la propuesta de
la SSN de establecer un Registro de Actuaciones Judiciales Online y se envió un documento conteniendo sugerencias de mejoras
en la información, en términos operativos y
en los procedimientos.
- Area Solvencia: Se trataron temas en
distintas reuniones y se propusieron modificaciones y sugerencia de métodos sobre
la reserva de siniestros ocurridos y no reportados y sobre la reserva técnica por la
insuficiencia de primas (RTIP).
- Area El Seguro va a la Escuela y RSE:
ADIRA presentó un Plan Estratégico de RSE
y se envió una encuesta realizada por la
SSN con el objetivo de relevar sugerencias
y aportes de las compañías aseguradoras.
También se presentó el proyecto “El Seguro va a la Escuela”, para la difusión de la actividad en la comunidad educativa.
Plan Estratégico. El 17 de octubre de
2013, una nutrida delegación de ADIRA,
compuesta por autoridades y personal ejecutivo de sus asociadas, concurrieron al
evento organizado por la Superintendencia
de Seguros de la Nación denominado “Jornada de Reflexión y Evaluación sobre el Seguro en Argentina”, a un año de la implementación del Plan Nacional Estratégico del
Seguro.
De esta manera, se reafirmó el compromiso adquirido el año anterior para involucrarse en las tareas de integrar todas las
áreas de trabajo, con profesionales provenientes de sus asociadas, especialistas y
asesores externos. Esta participación fue
reconocida por las autoridades de la Supe-
rintendencia de Seguros de la Nación, que
de acuerdo con las palabras del Superintendente, manifestó sus deseos de continuar por la senda de promover la discusión
de los temas del sector de manera conjunta
con las Cámaras y Asociaciones representativas del mismo.
Inversiones Inciso K. En relación a la política de reorientación de inversiones (Resolución Nº 38.186), en la que determina
los nuevos montos de inversiones de las
aseguradoras destinadas a proyectos productivos, ADIRA, junto con las Cámaras colegas y la SSN, se comprometieron a trabajar en la búsqueda de instrumentos financieros acordes con las condiciones del mercado.
Debe destacarse que el porcentaje que
en octubre de 2012 se había estipulado en
un mínimo de 10% del total de las inversiones (para seguros patrimoniales), fue subido por la SSN a 14% a junio de 2014. Por
otro lado, hemos pedido abrir el diálogo debido a la preocupación persistente del sector acerca de la escasa oferta y variedad de
instrumentos de inversión que cumplan con
los requisitos exigidos por el Inciso K. La
sobre suscripción de las Obligaciones Negociables de YPF son un ejemplo cabal de
las escasas alternativas.
Memoria del Seguro. Durante este ejercicio ADIRA, junto con las Cámaras colegas,
(AACMS, AACS, UART, ADEAA y AVIRA) publicaron la Segunda Edición de la Memoria
del Seguro, correspondiente al Ejercicio
2013/2014. Este trabajo fue realizado por
un equipo de economistas y estadísticos
con gran experiencia en el manejo de datos.
Se analizaron temas del panorama macroeconómico internacional, el marco regulatorio y la evolución del sector, el mercado del
seguro, factores que impactan en la evolución de la industria del seguro en su entorno y el surgimiento de nuevas oportunidades, entre otros.
Comisiones ADIRA: Síntesis de lo
Trabajado
- Siniestros: Se realizaron reuniones con
diferentes representantes de la Salud Pública Municipal y Provincial, con el objetivo
de lograr la percepción por parte de las asociadas, de las historias clínicas de lesionados en accidentes de tránsito. Asimismo, la
comisión participó de la presentación sobre
fraude y controles internos, en el marco del
dictado de la Resolución N° 38.477, dentro
de las nuevas normativas de la SNN.
- Prevención de Lavado de Dinero: La
comisión de PLA y FT continuó trabajando
ASAMBLEA GENERAL DE ADIRA
en la estandarización de los procedimientos de las empresas asociadas; ello incluyó
el análisis del Manual de Planes y la observación de la falta de temas relacionados
con la problemática de Prevención de PLA y
FT. Se realizó un análisis del Congreso Regional de Seguros con las respectivas observaciones, y se efectuaron consultas a la
UIF sobre diferentes temas de interés para
la problemática.
- DOAA/SAA: Se llevaron a cabo diferentes cursos de capacitación (entre otros, Jornadas de Capacitación Obligatoria y Jornadas por el nuevo aplicativo web desarrollado por la SSN) orientados al cumplimiento
de la normativa vigente y a la ampliación
de conocimiento de quienes integran los
distintos Servicios de Atención al Asegurado de las Compañías.
- Automotores: Se realizaron reuniones
en las que participaron distintos responsables de Siniestros de las Aseguradoras socias de ADIRA, donde se intercambiaron
problemáticas relacionadas con los Siniestros de Automotores abordándose básicamente aspectos relacionados con Convenios de Reciprocidad, Convenios con ART,
Siniestros de Destrucciones Totales, Grúas
Nueva Junta Directiva
• Presidente: Eduardo Sangermano - San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros
Generales.
• Vice-Presidente: Alberto Grimaldi - La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros
Generales.
• Secretario: Alejandro Simón - Sancor Cooperativa de Seguros Limitada.
• Tesorero: Carlos Braia - Segurometal Cooperativa de Seguros Limitada.
• Vocal Titular 1º: Ovidio Butani - Cooperación Mutual Patronal Sociedad Mutual
de Seguros Generales.
• Vocal Titular 2º: Gabriela Marchi - Previnca Seguros S.A.
• Vocal Suplente: Alejandro Asenjo - La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros
Generales.
• Vocal Suplente: Guillermo Davi - Prevención Riesgos del Trabajo S.A.
• Revisor Cuenta Titular: Luis J. Ferro - Cooperación Mutual Patronal SMSG.
• Revisor Cuenta Suplente: Juan C. Del Campo - Segurometal Cooperativa de Seguros Limitada.
• Gerente General: José Nanni.
y Lesiones.
- Comunicación: Se continúa trabajando en la consolidación de la identidad corporativa de la Cámara, focalizados en generar valor orientado a los distintos grupos
de interés. Se ha generado contenido sobre el mercado y ADIRA para plasmar en
distintos soportes de comunicación; se han
generado planes estratégicos y generación
de vínculos institucionales con periodistas,
todas acciones focalizadas en brindar soporte comunicacional a los miembros de
ADIRA y proyectar la imagen positiva de la
Cámara.■
MERCADO ASEGURADOR
21
¿Quién Cuida en Europa? 1
Con el aumento de la edad media de la población, muchos países se preocupan por la atención de sus ancianos. En este
trabajo aparecido en el Boletín “Health & Ageing” Nº 13 (octubre 2014) de The Geneva Association, Debbie Verbeek-Oudijk,
Isolde Woittiez, Evelien Eggink y Lisa Putman comparan la atención y la dependencia del cuidado a largo plazo para los
mayores de 50 años en 16 países europeos, especialmente en relación a la situación en Holanda.
Cambios en la Atención a Largo Plazo
En Holanda la Atención a Largo Plazo
(ALP o LTC según su sigla en inglés) ha estado cambiando durante varios años, y los
costos del sector de atención alcanzaron en
2010 el 5% del PBI de ese país. En este trabajo, ALP significa la ayuda prestada a personas que, debido a una disminución crónica física, cognitiva o psicológica necesitan
apoyo a largo plazo para sus actividades
diarias. El envejecimiento de la población
significa que aumenta el número de personas mayores que necesitan atención, lo que
lleva a un incremento concomitante en los
costos de atención. Mediante una serie de
medidas económicas y reformas el gobierno holandés busca crear un sistema de
atención estable y eficiente. Comparar este
caso con otros países es una herramienta
útil para percibir cómo podría funcionar mejor el sistema holandés. En este informe
comparamos a Holanda con un grupo de países que representan una amplia selección
de sistemas de salud.
Específicamente, en este informe se describe la medida en que la ALP para personas
de más de 50 años (“+50s”) que viven independientemente en Holanda difiere de la
existente en otros países europeos en los
siguientes sectores: (1) el sistema de ALP;
(2) la necesidad de atención; (3) el riesgo
de necesidad de ALP y la utilización de la
atención; (4) la red de atención familiar y (5)
el uso de atención paga y gratuita.
Para responder las preguntas de la investigación utilizamos datos de la Encuesta de
Salud, Envejecimiento y Retiro en Europa
(Survey of Health, Ageing and Retirement in
Europe -SHARE-), una encuesta de personas
de 50 y más años que viven independientemente en un grupo de países europeos.
Problemas Comparables, Enfoques
Diferentes
Al igual que en los países escandinavos,
el gobierno holandés asume un alto grado
de responsabilidad en el suministro de ALP.
Además, suministrar ayuda a personas con
22
MERCADO ASEGURADOR
problemas de salud relativamente menores
también se considera, al menos en Holanda,
como una tarea del gobierno. Por contraste,
en los países del sur de Europa, así como en
Suiza y en Europa Oriental, la familia asume
la responsabilidad primaria por el cuidado
de personas con problemas de salud. En Bélgica, Alemania, Francia y Austria la responsabilidad por el suministro de ALP se comparte entre familia y estado. En Holanda la
atención no domiciliaria se regula a nivel
central, aunque su implementación se traslada en creciente medida a los niveles regionales y locales. La organización de la atención en varios países de Europa Meridional y
Oriental está muy descentralizada.
En términos generales, pueden observarse dos tendencias en las políticas que abarca este estudio. La primera tendencia es
que en países con gran cantidad de servicios de atención financiados con fondos públicos el foco está girando hacia la responsabilidad familiar o social y la promoción de
la atención informal. Al mismo tiempo, en
países en los que ya predomina la atención
informal ésta sigue siendo importante, pero
también se hacen esfuerzos para mejorar la
calidad y accesibilidad de la atención con financiación pública.
La segunda tendencia es que la organización y regulación de la atención se traslada en creciente medida a las autoridades regionales y locales basándose en el supuesto que si la provisión de atención se organiza cerca de quienes la reciben, esto conducirá a soluciones de cuidado más adecuadas. Ambas tendencias también pueden observarse en Holanda.
Los países en los que se considera que
la atención es responsabilidad del estado
se caracterizan por un gasto público relativamente elevado destinado a la ALP. Sin
embargo, esta no es una relación directa y
unívoca, ya que el gasto público en servicios de atención también es elevado en algunos países en los que se considera que el
cuidado es responsabilidad de la familia
quien lo recibe. El gasto público en ALP no
parece relacionarse con su organización
central o local/regional. A comparación con
otros países incluidos en este estudio, Holanda destina un porcentaje medio de su
PBI en ALP no domiciliaria.
Tomando como base el gasto en ALP no
domiciliaria y la entidad que se responsabiliza por prestar la atención, los países europeos se reúnen en este informe en tres grupos
para analizar los resultados: Grupo Norte
(Holanda, Suecia y Dinamarca); Grupo Central (Austria, Francia, Bélgica y Alemania); y
Grupo Sur y Oriental (Italia, España, Portugal, Estonia, Hungría, República Checa, Polonia, Eslovenia y Suiza). Por regla general, los
países del grupo Norte se caracterizan por un
elevado gasto público y baja responsabilidad
familiar por el cuidado, el grupo Central por
gastos y responsabilidad familiar medios y el
grupo Sur y Oriental por bajo gasto público y
alta responsabilidad familiar.
Diversidad en Problemas de Salud de
los Mayores de 50 Años en Europa
La frecuencia de problemas de salud en
la población es muy importante para el volumen del uso de servicios de atención. Basándonos en la información que ofrece el
conjunto de datos, operacionalizamos la necesidad de cuidado empleando tres mediciones de problemas de salud: físicos, psicológicos y cognitivos, más una medición
global que resume la necesidad de cuidados. En términos aproximados una de cada
tres personas +50s que vive independientemente en Europa carece de problemas de
salud; algo menos de una de cada tres personas tiene algún problema menor, y el resto (una en seis) padece problemas moderados o severos. Algo menos de la mitad de
los integrantes más jóvenes del colectivo
mayor de cincuenta años carecen de problemas de salud, a comparación con sólo un
1 Resumen del informe de las autoras publicado el 2 de
junio de 2014 en “The Netherland Institute for Social
Research” (Instituto Holandés de Investigación Social).
El informe completo en inglés está disponible en:
http://www.scp.nl/english/Publications/Publications
_by_year/Publications_2014/Who_cares_in_Europe
> 24
22 >
6% de los mayores de 85 años. Una proporción no desdeñable de los “más jóvenes”
entre los +50s años presentan, pues, alguna forma de disminución. El porcentaje de
personas con problemas de salud muestra
una tendencia de crecimiento casi lineal
con referencia al aumento de edad.
Existen considerables diferencias entre
los países incluidos en el estudio. La proporción de holandeses +50s sin problemas
de salud es elevada (45%), al igual que en
los países escandinavos y en Suiza. Esta
proporción es mucho menor en los países
del sur y este de Europa (alrededor del
30%). Las mismas conclusiones en términos de diferencias por países rigen para las
categorías de 50 a 64, 65 a 79 y 80 años en
adelante como para la población total con
más de 50 años. Los problemas físicos son
habituales en todos los países estudiados;
los desórdenes psicológicos y cognitivos
son menos comunes. Todas las formas de
problemas de salud son más frecuentes en
los países meridionales.
Aunque una considerable proporción de
la población de 50 o más años de edad sufren algún tipo de problema de salud, no todos lo experimentan como tal. Puede que,
si cuentan con medios auxiliares de movilidad, cuidados y/o adaptaciones en la vivienda, los +50s puedan funcionar perfectamente bien en su vida diaria y por lo tanto afirmar que no tienen dificultades. Algo
menos de la mitad de quienes padecen problemas severos informan que su salud es
mala, y algo más de la mitad dicen que sufren limitaciones en sus actividades diarias.
Es llamativo que en los países del Grupo
Norte son relativamente pocos los +50s con
problemas de salud pero es relativamente
elevada la cantidad de quienes experimentan limitaciones en su funcionamiento, en
tanto que en los países del Grupo Sur es
frecuente que las personas manifiesten que
no experimentan limitaciones en su funcionamiento cotidiano a pesar de tener problemas de salud.
Grandes Diferencias en Factores de
Riesgo por Utilización de Servicios
de Atención
Otras características adicionales a los
problemas de salud como sexo, edad, estado civil, nivel de educación e ingresos pueden influir en explicar diferencias entre países con respecto al uso de ALP, estos son
factores que predisponen y permiten el uso
de servicios de atención. En casi todos los
24
MERCADO ASEGURADOR
países europeos estudiados la proporción
de personas solteras entre los +50s que viven en forma independiente es mayor que
en Holanda. Además, en este país la población +50s es relativamente joven. Holanda
se encuentra en el rango medio europeo en
términos del porcentaje de +50s con bajo
nivel de educación, en tanto que esta proporción es elevada en España, Italia y Portugal. La población holandesa +50s tiene
mayor nivel de educación que sus pares en
la mayoría de los demás países europeos.
El ingreso anual total del grupo familiar en
Holanda también presenta marcadas diferencias con respecto a los demás países estudiados. La proporción de ingresos mayores es más elevada en Holanda que en la
mayoría de los demás países.
Además de los factores demográficos y
socioeconómicos, los acontecimientos de
la vida también pueden crear una necesidad de cuidados (predisposición). Por este
motivo investigamos la medida en que ocurren los siguientes hechos en los distintos
países: enfermedad grave cuando eran niños; pasar por una o más separaciones o
divorcios; muerte de la pareja o un hijo;
cambios de estilo de vida. Encontramos una
serie de diferencias entre los países en el
grado en que han experimentado estos hechos los +50s. En Holanda los integrantes
de este grupo etario han experimentado
una enfermedad infantil grave con una frecuencia considerablemente mayor que sus
iguales en los países del Norte y el Sur.
También es llamativa la diferencia entre las
regiones europeas con respecto a los ajustes de comportamiento que pueden promover la salud. Por ejemplo, en Holanda y países escandinavos es mayor la proporción
de +50s que dejaron de fumar, redujeron su
consumo de alcohol y comenzaron a hacer
más ejercicio que en los otros países europeos. Las personas en Europa del Sur son
quienes con menor frecuencia cambiaron
sus hábitos de vida.
Muchas Personas Tienen una Red
Familiar
Andersen y Newman2 sostienen que la
red social de los +50s es un importante factor que permite el acceso a servicios de
atención a los que pueden recurrir quienes
los necesitan. Es más probable que las personas que necesitan ayuda pero carecen de
una red social tengan que requerir a servicios de atención con financiación pública.
Este informe sólo analiza la presencia de
una red de atención familiar de quienes la
persona que necesita ayuda podría recibir
atención gratuita. Esta red consiste principalmente en parejas e hijos. El conjunto de
datos utilizados contiene información insuficiente sobre la disponibilidad de otros
proveedores de asistencia tales como vecinos, amigos y conocidos. La red de atención familiar cubre gran parte de la red total que puede brindar cuidados gratuitos.
En la práctica, sin embargo, los padres e hijos no siempre podrán suministrar realmente tal atención si fuese necesaria. Pueden
enfrentar impedimentos que no les permiten brindar cuidados porque ellos mismos
están enfermos o incapacitados para el trabajo o, cuando se trata de hijos, porque trabajan a tiempo completo, tienen a su vez hijos pequeños o viven lejos de sus progenitores. En vista de ello se examina en mayor
detalle la proporción de la red potencial de
atención familiar que experimenta tales impedimentos.
Tres cuartos de los holandeses +50s tienen pareja, una proporción mayor que en la
mayoría de los demás países. Este porcentaje declina a medida que aumenta la edad.
En el grupo holandés de +50s, uno de cada
diez tiene uno o más hijos que conviven en
ellos y dos de cada tres tienen también hijos que no conviven. En total, el 90% de los
holandeses +50s tienen acceso a una red
que potencialmente podría ofrecer ayuda
gratuita, de modo similar al promedio de los
países estudiados. En Holanda y la mayoría
de los países del Sur de Europa la red está
formada principalmente por personas del
propio grupo familiar de quien recibe la
atención; en el resto de Europa es frecuente
que la red incluya hijos que viven fuera del
hogar. Alrededor del 10% de todos los holandeses +50s no tienen acceso a una red
familiar, igual porcentaje que el existente en
casi todos los demás países estudiados.
Este grupo es potencialmente muy vulnerable. Algo menos del 70% de los +50s
que viven independientemente en Holanda
tiene a alguien en su red de cuidado familiar que podría atenderlos sin encontrar impedimentos. El promedio de los países estudiados es el 66%. Portugal es el único país en el que esta cifra supera a la de Holanda. Cabe destacar que en la mayoría de los
países es menos frecuente que los mayores
de 80 años tengan una red de atención fa2 Andersen, R. y J. F. Newman (1973) “Societal and individual determinants of medical care utilization in the
United States”, en: Millbank memorial fund quarterly,
51(1): 95-124.
> 26
24 >
miliar que podría cuidar de ellos sin impedimentos que quienes se encuentran entre
los 65-79 años y los menores de 65.
ALP: Más Responsabilidad del Estado
= Más Cuidados Pagos
Por último, describimos el uso de la
atención paga y gratuita. Sólo tenemos información sobre cuidados en redes pagas,
es decir la atención paga privada o pública
que suministran personas de las redes sociales a los +50s. Pueden ser integrantes de
organizaciones de atención domiciliaria pero también individuos o miembros de la familia a quienes se les paga por los servicios
que prestan empleando, por ejemplo, un
fondo personal que maneja el receptor de
los cuidados. En este enfoque se ignoran
los cuidados prestados en otras formas,
p.e. reemplazando regularmente prestadores de cuidados que no pertenecen a la red
del receptor. En cuanto a la atención gratuita, incluimos no sólo todos los cuidados
prestados por familiares, vecinos amigos y
conocidos sin también por organizaciones
de voluntarios. A la atención gratuita también se la denomina atención no formal. Hemos recurrido a bases de datos de 2007 para poder construir un cuadro de la utilización total de cuidados con el fin de estimar
la utilización total de cuidados pagos.
Una pequeña proporción (2%) de europeos de 50 o más años reciben cuidados
pagos suministrados por cuidadores pertenecientes a sus redes. Este porcentaje es
algo mayor en Holanda (3%). Las diferencias en la utilización de redes de cuidados
pagos en todos los países reflejan diferencias entre los sistemas de ALP. En los países del sur y este de Europa la responsabilidad por la ALP recae principalmente en los
propios ciudadanos y, en consecuencia, el
uso de redes pagas en estos países es menor. En los países del norte y centro de Europa así como en Holanda el estado tiene
una responsabilidad mucho mayor y el uso
de redes de cuidados pagos es en consecuencia mayor.
En los países del norte y centro de Europa, así como en Holanda, la responsabilidad
del estado es mucho mayor y, por lo tanto,
también es mayor el uso de redes de cuidados pagos. Unos seis de cada diez holandeses +50s reciben asistencia gratuita, con frecuencia de miembros de su propio grupo familiar (alrededor de un tercio), pero también
y en forma regular de hijos que viven fuera
del hogar (aproximadamente la quinta parte). En particular en los países del sur y este
de Europa alrededor del 70% de este grupo
etario reciben ayuda gratuita. Dadas las
descripciones anteriores, existen en general
dos explicaciones para esto. En estos países es frecuente la norma de que distintas
generaciones vivan juntas, por lo que el acceso a cuidados gratuitos es relativamente
alto. Además son pocas las posibilidades de
emplear servicios de atención con financiación pública debido a su limitada disponibilidad. En países en los que el acceso a mecanismos de atención con financiación pública es mucho mayor, como en Holanda y
Escandinavia, el uso e intensidad de los cuidados gratuitos son mucho menores.
En promedio, algo menos del 70% de los
+50s de Europa reciben cuidados gratuitos
o atención suministrada por redes pagas.
Holanda está por debajo de la media con
61%. La utilización de servicios de atención
en el sur y este de Europa es substancialmente mayor que en la mayoría de los demás países, siendo el principal motivo que
en ellos las personas reciben más cuidados
gratuitos. La atención por redes pagas sólo
representa una parte de la utilización provista por redes pagas. Según el conjunto de
datos disponibles el 7% de la población europea recibió asistencia paga en 2007.
Aunque el nivel de la atención mediante
redes pagas es considerablemente menor
en los datos de 2011, las diferencias por países siguen siendo comparables. El uso de
cuidados pagos es mayor en Holanda y los
demás países del centro y norte de Europa
que en los demás países europeos. Si suponemos que entre 2007 y 2011 se mantiene
la relación entre servicios pagos y gratuitos,
puede deducirse que el 64% de los +50s
que viven independientemente en Holanda
recibe cuidados pagos o gratuitos, una relación menor que en los países del sur y este
de Europa pero mayor que en países como
Suecia y Austria. El porcentaje de personas
que emplean servicios de atención aumenta
con la edad; en particular, es frecuente que
la población de más de 80 años reciba cuidados, pero más de la mitad de los menores
de 65 años y en el grupo de 65-79 años reciben atención paga o gratuita.
Conclusión
En un breve resumen, Holanda gasta en
ALP no domiciliaria -comparado con otros
países- una proporción promedio del PBI,
en tanto que el índice de envejecimiento de
la población de este país se cuenta entre
los menores de Europa. Al igual que en Dinamarca y Suecia, la responsabilidad por la
ALP recae en Holanda principalmente sobre
el estado y mucho menos en la familia. A
comparación con sus iguales en otros países, relativamente pocos holandeses +50s
que llevan una vida independiente presentan disminuciones físicas, psicológicas o
cognitivas. Sin embargo, una proporción relativamente elevada de este grupo etario
manifiesta que su experiencia con problemas de salud limita sus actividades.
La mayoría de los factores de riesgo que
requieren el uso de servicios de atención se
producen en Holanda un grado bastante similar al de otros lugares. Comparado con
los demás países estudiados, Holanda tiene pocos +50s independientes que viven
solos y gran cantidad de ellos tienen un elevado grado de educación y prosperidad. Sin
embargo, este grupo etario informa con
mayor frecuencia que el promedio de los
demás países que cuando niños sufrieron
de mala salud, pero muestran mayor inclinación a modificar su estilo de vida poco
saludable. Los +50s holandeses tienen acceso a una red de cuidad familiar que potencialmente podría ofrecer ayuda gratuita
con la misma frecuencia que sus pares en
otros países. En contraste con lo que sucede en otros lugares de Europa, la red está
formada principalmente por parejas más
que por hijos. Las redes de cuidado familiar
en Holanda experimentan impedimentos en
la provisión de cuidados que son algo menores que la media. Se estima que el porcentaje de +50s holandeses que en 2011 vivían en forma independiente y recibían cuidados es algo menor que en la mayoría de
los demás países. Según nuestras estimaciones, sólo Suecia, Austria y Suiza tienen
menor cantidad de +50s que viven en forma independiente y reciben cuidados; en
esos países el uso de cuidados gratuitos es
igual que en Holanda pero es menor el uso
de cuidados pagos. El porcentaje de +50s
que viven independientemente en el sur y
este de Europa y reciben cuidados es mucho más elevado que en Holanda, principalmente por el uso mucho más intensivo de
cuidados gratuitos.■
Traducción: Mauricio Kitaigorodzki
Nota: Para mayor información, consultar a la Secretaría General de Geneva Association: 53, Route de Malagnou, CH-1208, Ginebra, Suiza. Tel.: (41-22) 707-6600; Fax: (41-22) 736-7536;
E-mail: [email protected]; Página Web: www.genevaassociation.org
26
MERCADO ASEGURADOR
ELEMENTOS TECNICO-CONTRACTUALES
Evaluación de los Elementos
Técnico-Contractuales
La actuaria Sara Liberman, Directora Ejecutiva de Consure Consultora Actuarial, desarrolla en este artículo un
comentario sobre las aprobaciones de carácter particular y adhesiones a aprobaciones de este mismo carácter, a la luz
de las modificaciones introducidas en el Reglamento General de la Actividad Aseguradora por la Resolución Nº 35.614/2011.
E
l mes de febrero de 2011, ha sido trascendente para el mercado asegurador
argentino, signado por la decisión política de introducir adecuaciones significativas en su régimen normativo. De la primera
manifestación de dicha política resultó el
dictado de la Resolución Nº 32, sobre “Encubrimiento y lavado de activos de origen
delictivo”, dictada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
De forma congruente, la Superintendencia
de Seguros de la Nación (SSN) dictó tres resoluciones con transformaciones sustanciales:
• La Resolución Nº 35.550, por la cual se
instituyó una nueva cobertura voluntaria
adicional de Responsabilidad Civil, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo;
• La Resolución Nº 35.614, modificando
el Reglamento General de la Actividad Aseguradora1;
• La Resolución Nº 36.615, denominada
“Nuevo marco regulatorio del reaseguro”.
Sin restar importancia a los efectos provocados por las restantes resoluciones, que
han sido y son objeto de innumerables y
pormenorizadas manifestaciones y análisis,
la presente nota se centra en las transformaciones sustanciales promovidas por el
dictado de la Resolución Nº 35.614, que define el tratamiento de los elementos técnico-contractuales de carácter particular, su
aprobación y adhesión, y el reemplazo de
los puntos 23.2, 23.3 y 23.6 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.
Como antecedente de esta resolución, la
SSN dictó, el pasado 20 de octubre de
2010, la Resolución Nº 35.401, instrumentando los procedimientos para que en determinados ramos se apliquen condiciones
técnico-contractuales aprobadas con carácter general, sin necesidad de tramitar una
autorización particular.
La Resolución Nº 35.614 contempla en
forma expresa, conforme surge de sus considerandos, los criterios de evaluación de los
elementos técnico-contractuales cuya autorización se solicite, estableciendo específicamente la aplicación de la Ley de Defensa
del Consumidor a los contratos de seguro.
Sin entrar en consideraciones y evaluaciones respecto de la validez de los consi28
MERCADO ASEGURADOR
derandos esgrimidos, la SSN sustenta la
normativa en que el Art. 42º de la Constitución Nacional y la Ley Nº 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor), sus modificatorias
y reglamentarias, resultan aplicables al
contrato de seguro en tanto se configure la
relación de consumo. Destaca asimismo el
control exclusivo y excluyente que le otorga el último párrafo del Art. 8º de la Ley
Nº 20.091 (Ley de Entidades de Seguros y
su Control), en armonía con lo dispuesto en
los Artículos Nº 3º (Relación de consumo.
Integración normativa. Preeminencia), 38º
(Contrato de Adhesión. Contratos en Formularios), y 39º (Modificación Contratos Tipo), de la Ley Nº 24.240 modificada por la
Ley Nº 26.361.
Todas esas transformaciones se han manifestado en los requerimientos que efectúa el
ente de control, en aspectos como la prescripción de los contratos de seguro, la responsabilidad de las aseguradoras por los actos de
sus productores asesores, la información contenida en los contratos, jurisdicción, etc.
Pasemos ahora a analizar las modificaciones que, en uso de las facultades previstas en el Artículo 67 de la Ley Nº 20.091, la
SSN introduce en el Reglamento General de
la Actividad Aseguradora:
Aprobaciones de Carácter Particular
(Sustitución del Art. 23, Punto 23.2)
Esta modificación implica:
- Cambios en los procedimientos de
aprobación de planes;
- plazos de validez de los mismos;
- y sustancialmente, en la caducidad de
los planes actualmente vigentes.
En relación al primero de estos aspectos, cabe resaltar que a los fines de la aprobación previa expresa de los elementos técnico-contractuales, la Superintendencia evaluará su ajuste a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, poniendo especial énfasis en su adecuación con las disposiciones de la Ley de Seguros (Nº 17.418),
la Ley de Entidades de Seguros y su Control
(Nº 20.091) y la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240), y demás legislación general aplicable; normas concordantes, modificatorias y reglamentarias.
Formalizada la presentación pertinente,
la autoridad de control deberá disponer la
aprobación particular de los nuevos elementos técnico-contractuales, dentro de
los noventa días corridos de efectuada.
Transcurrido ese término sin que hubiese sido formulada observación alguna por
parte de la Superintendencia, se entenderá
que los nuevos elementos técnicos-contractuales han sido aprobados tácitamente.
Consecuentemente, podrán ser utilizados
válidamente a partir de ese momento. Sin
perjuicio de ello la SSN, fundadamente, podrá requerir con posterioridad rectificaciones y/o adecuaciones.
El procedimiento de aprobación descripto no es de aplicación, cuando los nuevos
elementos técnicos-contractuales requieran la previa conformidad o autorización
por parte de otro organismo de la administración pública nacional.
En lo referente a la duración de las autorizaciones particulares, el nuevo texto del
reglamento establece un plazo de validez
de diez años, pudiendo las aseguradoras a
su vencimiento, solicitar una prórroga por
igual término. Transcurrido el plazo de validez original sin haber sido solicitada su
prórroga, la autorización conferida caducará en forma automática por el mero vencimiento del respectivo plazo. Consecuentemente, las autorizaciones particulares conferídas a partir de la fecha de vigencia de la
1 Véase Boletín Oficial, Nº 32.096, Pág. 34, 21 de febrero de 2011.
ELEMENTOS TECNICO-CONTRACTUALES
resolución, cuentan con diez años de validez, prorrogables a su
vencimiento por diez años más.
El tercero de los aspectos que se ve influenciado sensiblemente
con el dictado de la Resolución Nº 35.614, y quizás el de mayor incidencia en el devenir de la actividad aseguradora, resulta de la caducidad automática de todas las autorizaciones de carácter particular actualmente vigentes.
Esta caducidad automática operará cumplidos los cinco años de
la vigencia de la Resolución Nº 35.614, publicada en el Boletín Oficial el 21 de febrero de 2011.
Todas las aprobaciones de carácter particular vigentes a la fecha de entrada en vigor de la Resolución Nº 35.614, caducaran automáticamente el 3 de marzo de 2016.
Adhesiones a Aprobaciones de Carácter Particular
(Reemplazo del Art. 23, Punto 23.3)
La normativa establece que, transcurridos noventa días corridos
de la aprobación expresa de elementos técnico-contractuales de
carácter particular, cualquier entidad aseguradora autorizada a
operar en la rama de que se trate, podrá utilizarlos solicitando previamente autorización a la autoridad de control, mediante la presentación de copia certificada de la decisión de adhesión adoptada
en tal sentido por su órgano de administración.
En este caso, de no mediar observación por parte de la SSN, dentro de los treinta días corridos de formalizada la presentación, los
aseguradores quedarán automáticamente autorizados para utilizar
tales elementos, sin perjuicio de que la Superintendencia fundadamente pueda requerir con posterioridad rectificaciones y/o adecuaciones.
El procedimiento descripto respecto de las adhesiones a aprobaciones de carácter particular, no se hace extensivo a las condiciones
tarifarias. Dicho procedimiento tampoco será aplicable cuando la
aprobación requiera la conformidad o autorización previa de otro organismo de la administración pública nacional. A tales fines, a pedido del interesado, la SSN dará vista, exclusivamente, de los elementos técnico-contractuales aprobados con carácter particular y en vigencia.
Siguiendo el principio por el cual lo accesorio sigue la suerte de
lo principal, y teniendo en cuenta la caducidad automática de todas las autorizaciones de carácter particular vigentes a la entrada
en rigor de la Resolución Nº 35.614, todas las adhesiones a aprobaciones de carácter particular vigentes a la fecha de entrada en rigor de la Resolución Nº 35.614, también caducarán automáticamente el 3 de marzo de 2016.
Conclusión
Todo lo expuesto anteriormente me lleva a prever un escenario
complejo donde a las habituales presentaciones de trámites de
aprobación de condiciones técnico-contractuales, se les agreguen
las presentaciones de todas las entidades aseguradoras en los planes que correspondiese.
Resultará inevitable que, más allá de la buena voluntad y predisposición de los funcionarios de la SSN, la secuencia de los distintos
requerimientos por parte del organismo de control, nos encuentren
festejando el fin del 2015 bastante apremiados por este escenario pero esperanzados en poder contar con planes aprobados el 3 de marzo
del 2016.
Por todo ello, resultaría conveniente comenzar a trabajar de inmediato en la determinación de aquéllos planes que imperiosamente deben ser presentados para su aprobación, prever el cronograma de implementación del plan de trabajo, el seguimiento exhaustivo de los expedientes y todo lo relacionado con el asunto.■
MERCADO ASEGURADOR
29
REASEGUROS
El Mercado de Reaseguros Argentino al 30 de Noviembre de 2014
Al 30 de junio se renovaron la mayoría de los contratos de reaseguros de las aseguradoras del mercado sin
dificultades y prácticamente sin variaciones en las condiciones de reaseguro. Como todos los meses,
“Mercado Asegurador” actualiza el panorama del mercado de reaseguros argentino, su desenvolvimiento y las
reaseguradoras habilitadas a operar, ya sean locales o admitidas.
E
régimen de capitales mínimos vigente hasregistren a partir del 1º de julio de 2012 del listado de las reaseguradoras locales
ta el 30/06/12 que a partir del 01/07/12 se
ben integrar un capital mínimo de $ 60 miy brokers de reaseguros autorizados a
modificó conforme lo indica la Resolución
llones.
operar en reaseguros en Argentina
Nº 36.350/2011 del 6 de diciembre de 2011,
El art. 3º de la Resolución Nº 35.794 espuede verse en http://www.ssn.gov.ar/
publicada en nuestra Edición Nº 379 de
tablece que las reaseguradoras locales destorage/registros/reaseguros/ren.htm y el
enero/febrero 2012, estableciendo que las
berán retener como mínimo el 15% de las
provisorio de reaseguradoras admitidas
reaseguradoras que hayan iniciado su tráprimas de reaseguros emitidas, computánque pueden aceptar reaseguros desde su
mite en la SSN antes del 30/06/12, debieron
dose anualmente por el total de la cartera
país de origen en http://www.ssn.gov.ar/
incrementar, luego del 1º de julio de 2012,
del año anterior. La nueva normativa obliga
storage/registros/reaseguros/ree.htm. Los
su capital mínimo de $ 20 millones paulatiademás a las aseguradoras argentinas a reintermediarios autorizados a operar en reanamente a $ 30 millones (al 31/12/2013),
asegurar exclusivamente con reaseguradoseguros aparecen en http://www.ssn.gov.ar/
mientras que los nuevos operadores que se
ras locales y prohíbe hacerlo con reasegustorage/registros/reaseguros/int.htm.
El organismo de control seCUADRO I: REASEGURADORAS LOCALES AUTORIZADAS A OPERAR EN REASEGUROS
ñaló que a medida que se autoNombre
Domicilio y Teléfono
ricen nuevos operadores locaREASEGURADORAS NACIONALES (Sucursales de Extranjeras)
les, éstos estarán habilitados
1- ACE American Insurance Company (Sucursal Argentina)** Av. Leandro N. Alem 855, Piso 19º - CABA* - Tel.: 4114-4000 Fax:
una vez que se publique la reso4114-4001
lución pertinente en el Boletín
2- American Home Assurance Company (Sucursal Argentina) Tte. Gral. Juan D. Perón 646, Piso 4º - CABA - Tel.: 4909-7000 Fax:
Oficial y se incorporen sus datos
4909-7056/7092/7203
3- Assicurazioni Generali S.p.A. (Sucursal Argentina)**
Reconquista 458, Piso 3° - CABA - Tel.: 4857-7942
en el sitio Web de la SSN. Por lo
4- IRB-Brasil Resseguros S.A. (Sucursal Argentina)**
Av. Eduardo Madero 900, Piso 9º - CABA - Tel.: 4328-0304
tanto, solo están autorizadas a
5- MAPFRE Re Compañía de Reaseguros S.A. (Suc. Argentina)** Bouchard 547, Piso 14º - CABA - Tel.: 4114-0800
operar las reaseguradoras que
6- Royal & SunAlliance Insurance PLC (Sucursal Argentina)
Lima 653 - CABA - Tel.: 4339-0000
aparecen en dicho sitio. Sin em7- Scor Global P&C SE (Sucursal Argentina)**
Av. Juana Manso 555, Piso 4º Of. F - CABA - Tel.: 43124900
bargo, por distintas circunstan8- Starr Indemnity & Liability Company (Sucursal Argentina)** Av. Eduardo Madero 1020, Piso 5º - CABA
cias, no todas las reasegurado9- Virginia Surety Company, Inc. (Sucursal Argentina)
Av. Leandro N. Alem 712, Piso 9° - CABA
REASEGURADORAS NACIONALES
ras locales y admitidas registra10- Allianz Re Argentina S.A.
Av. Corrientes 299 - CABA - Tel.: 4320-3800
das estaban operando en el
11- Aseguradores Argentinos Compañía de Reaseguros S.A.** Juana Manso 555, Piso 4º Of. B - CABA - Tel.: 4314-4448/3849
mercado al 30/11/2014. De las
12- Berkley Argentina de Reaseguros S.A.**
Carlos Pellegrini 1023, Piso 8º - CABA - Tel.: 4378-8000
reaseguradoras locales solo 19
13- Colina IRM Compañía de Reaseguros S.A.
Manuela Sáenz 323 Piso 5° Of. 517 - CABA
estaban aceptando activamente
14- Compañía Reaseguradora del Sur S.A.**
Bouchard 557, Piso 11º - CABA - Tel.: 5554-9000
negocios de reaseguros, de las
15- Federación Patronal Reaseguros S.A.**
Av. 51, Nº 770 - La Plata - Pcia. de Bs. As. - Tel.: (0221) 429-0200
restantes la mayoría aún no esFax: (0221) 429-0200
16- Latin American Re S.A.**
Maipú 255, Piso 2° - CABA - Tel.: 4328-9502
tán en el mercado, ya sea por17- Liberty Compañía Argentina de Reaseguros S.A.
Av. Paseo Colón 357 - CABA
que no han completado su orga18Nación
Reaseguros
S.A.
San
Martín 913 - CABA - Tel.: 4319-9900
nización, o solo operan como
19- NRE Compañía Argentina de Reaseguros S.A.**
Av. Corrientes 447, Piso 4º - CABA - Tel.: 4345-2551
reaseguradoras cautivas, o no
20- Nova Re Compañía Argentina de Reaseguros S.A.**
Carlos Pellegrini 1163, Piso 10° - CABA - Tel.: 4394-4000
han finalizado el trámite de re21- Punto Sur Sociedad Argentina de Reaseguros S.A.**
Av. Libertador 602, Piso 16º Of. A - CABA - Tel.: 4813-3854/4815-3643
gistro en la Inspección General
22- QBE Compañía Argentina de Seguros S.A
Vera 565 - CABA - Tel.: 4348-5600 5551-0288
de Justicia (IGJ).
23- Reaseguradora del Río de la Plata S.A.
25 de Mayo 81, Piso 3º - CABA - Tel.: 4331-2320
24- Reaseguradores Argentinos S.A.**
Av. De Mayo 1370, Piso 1°- CABA - Tel. 4383-6147/4381-2642
Una de las causas de la falta
25- Reunión Re Compañía de Reaseguros S.A.**
Sarmiento 309, Piso 2° - CABA - Tel.: 4321-7600
de operatividad de algunas rea26Segurcoop
Cooperativa
de
Reaseguros
Ltda.
Adolfo
Alsina 633 - Piso 3º - CABA
seguradoras es el hecho de que
27- SMG Re Argentina S.A.**
Av. Córdoba 673, Piso 10º, Of. A - CABA - Tel./Fax: 4814-9900
algunas de ellas, si bien se en28- Zurich Compañía de Reaseguros Argentina S.A.
Cerrito 1010 - CABA - Tel.: 4819-1000
cuentran autorizadas por la
ASEGURADORAS AUTORIZADAS A OPERAR EN SEGUROS Y REASEGUROS
SSN, aún no han finalizado el
29- ACE Seguros S.A.
Av. Leandro N. Alem 855, Piso 19º - CABA - Tel.: 4114-4000 - Fax: 4114-4001
trámite en la IGJ y la consecuen30- Binaria Seguros de Vida S.A.
Av. L.N. Alem 1050, Piso 12º (Frente) - CABA - Tel.: 4310-5054/
5305/5306/5262 - Fax: 4310-5309
te registración en los orga31Instituto
de
Seguros
S.A.
Av.
Córdoba 1450 - CABA - Tel.: 4371-1003 Fax: 4371-9399
nismos oficiales, como la AFIP,
32- Prudential Seguros S.A.
Av. Leandro N. Alem 855, Piso 5° - CABA - Tel.: 4891-5000 - Fax: 4314-5757
ANSES, etc. Por otra parte, cabe
33- Testimonio Compañía de Seguros S.A.**
Florida 537, Piso 9º - CABA - Tel.: 5272-0750
recordar que el art. 9º de la Re(*) CABA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (**) Operan activamente en el mercado de Reaseguros. Algunos de los domicilios son provisorios.
solución Nº 35.794 establecía el
30
MERCADO ASEGURADOR
REASEGUROS
radoras del exterior, salvo cuando la SSN
autorice lo contrario en forma expresa a las
aseguradoras en operaciones de reaseguros debidamente individualizadas de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº
36.332, del 1º de diciembre de 2011. El régimen de excepción se reserva para riesgos
que por su magnitud o características no
encuentran mercado suficiente dentro de la
República Argentina o para el excedente de
riesgos con sumas aseguradas que superen
los USD 50 millones.
Cómo se Compone el Mercado
Argentino de Reaseguradoras Locales
al 30 de Noviembre de 2014
Para una mejor comprensión de la composición del mercado de reaseguros disponible en Argentina, hemos elaborado el Cuadro I que se detalla en la página anterior.
Reaseguradoras Admitidas
Como ya habíamos señalado, las reaseguradoras admitidas están habilitadas a
aceptar retrocesiones de las reaseguradoras locales, el excedente de reaseguros en
contratos que superen una suma asegura-
da de USD 50 millones y los reaseguros que
estén encuadrados en el régimen de excepción que establece la Resolución Nº 36.332
del 1º de diciembre de 2011, relacionada
con los requisitos mínimos para la solicitud
de excepción según el punto 19º del Anexo
I de la Resolución Nº 35.615.
El número total de reaseguradoras admitidas registradas al 30 de noviembre de
2014, según se publica en la página Web de
la SSN es de 75 más Lloyd’s. Este listado
durante algún tiempo fue provisorio y se
fue depurando paulatinamente. Hoy prácticamente es definitivo y abierto a nuevas incorporaciones. Las últimas dos fueron Validus Reinsurance Switzerland Ltd. y Endurance Worldwide Insurance Ltd. El tema que
demora la regularización de muchas reaseguradoras es el requisito de registrarse en
la Inspección General de Justicia (IGJ) para
cumplimentar las nuevas normas, que requieren satisfacer requisitos de la Ley de
Sociedades Nº 19.550 según lo establecido
en el inciso g) del punto 20º del Anexo I de
la Resolución Nº 35.615 de la SSN (de
acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de
la Resolución Nº 35.726).
Al 30/11/14, alrededor de 76 reaseguradoras admitidas han iniciado sus trámites
ante la IGJ, de las cuales 42 aún no cuentan
con la aprobación de su inscripción. Algunas iniciaron el trámite hace más de dos
años. Las ya registradas son 33 más
Lloyd’s, habilitada como Corporación exceptuada del Registro: 1) ACE Property and
Casualty Insurance Co.; 2) Allianz Global
Corporate & Specialty (France); 3) Allianz
Global Corporate & Specialty AG; 4) Allianz
World Wide Care Ltd.; 5) American Bankers
Insurance Co. of Florida; 6) American Bankers
Life Assurance Co. of Florida; 7) American
Home Assurance Co. (Suc.); 8) Aspen Insurance
UK Ltd; 9) Atradius Reinsurance Ltd.; 10)
Berkley Insurance Co.; 11) COFACE pour le
Commerce Exterieur; 12) Federal Insurance
Co.; 13) General Reinsurance AG; 14) International Transport Intermediaries Club Ltd.;
15) IRB-Brasil Re; 16) John Hancock Life
Insurance Co. (USA); 17) MAPFRE Re Compañía de Reaseguros S.A.; 18) MAPFRE Global
Risks, Compañía Internacional de Seguros
y Reaseguros S.A.; 19) Mitsui Sumitomo
Insurance Company Limited; 20) Münchener
Rück; 21) Odyssey Re Co.; 22) QBE Reinsurance >
MERCADO ASEGURADOR
31
REASEGUROS
Co.; 23) Scor Global P&C SE; 24) Scor
Reinsurance Co.; 25) Scor UK Company;
26) Starr Indemnity & Liability Co.; 27)
Sunderland Marine Mutual Insurance Co.
Ltd.; 28) Swiss Reinsurance America Corp.;
29) Tokio Marine & Nichido Fire Insurance
Co.; 30) TT Club Mutual Insurance Ltd.; 31)
Virginia Surety Company Inc.; 32) W.R.
Berkley Insurance (Europa) Ltd.; 33) Zurich
Life Insurance Company Ltd.; y 34) Lloyd’s.
Las que han iniciado el trámite pero al
30/11/14 no habían recibido la aprobación
de la IGJ son: 1) Allianz Global Risks US Insurance Co.; 2) Allianz SE; 3) Alterra Europe
PLC; 4) Arch Insurance Co. (Europe) Ltd.;
5) Arch Reinsurance Underwriting; 6) Assicurazioni Generali S.p.A; 7) Axa Corporate
Solutions Assurance; 8) Axa Versicherung
Ak.; 9) Axis Re Public Ltd.; 10) Best Meridien
Insurance Co.; 11) Cardif Assurance Vie.;
12) Chartis Europe S.A.; 13) Endurance
Worldwide Insurance Ltd.; 14) Factory Mutual
Insurance Co.; 15) Generali España S.A. de
Seguros y Reaseguros; 16) Hannover Rück;
17) HDI-Gerling Welt Service AG; 18) Liberty
Mutual Insurance Co.; 19) Liberty Mutual
Insurance Europe Ltd.; 20) MAPFRE Asistencia Compañía Internacional de Seguros
y Reaseguros S.A.; 21) National Union Fire
Insurance Co. of Pittsburgh PA; 22) Nationale
Borg Reinsurance N.V.; 23) Paris Re America Insurance Co.; 24) Partner Reinsurance
Europe Public Limited Company; 25) R + V
Versicherung Ag; 26) Reaseguradora Patria
S.A.; 27) Royal & SunAlliance Ins. PLC; 28)
Royal & SunAlliance Reinsurance Ltd.; 29)
SCOR SE; 30) Sirius America Insurance Co.
(Ex-White Mountains Re); 31) Swiss Reinsurance Company Ltd.; 32) Torus Insurance
Ltd. UK; 33) Torus Specialty Insurance Co.;
34) Transatlantic Re Co.; 35) Travelers Casualty
and Surety Company of America; 36) Travelers
Property Casualty Company of America; 37)
Unum Life Insurance Company of America;
38) Validus Reinsurance Switzerland Ltd.;
39) XL Insurance Company Ltd.; 40) XL Re
Latin America Ltd.; 41) Zurich Insurance
Co.; y 42) Zurich Insurance Public Ltd. Co.
Cabe destacar que las reaseguradoras
admitidas que decidieron constituir una reaseguradora local como sucursal o subsidiaria de su casa matriz no necesitan registrarse en la IGJ, dado que la representación
de la admitida está en manos de la reaseguradora local (sucursal) que ya está registrada. El requerimiento de inscripción en la
IGJ ha dificultado la decisión de registrarse
de muchas reaseguradoras admitidas que
no encuentran justificativo para llevar libros contables, inscribirse en la ANSES y
32
MERCADO ASEGURADOR
CUADRO II: REASEGURADORAS ADMITIDAS
Nombre
1- ACE Property and Casualty Insurance Co.
2- Allianz Global Corporate & Specialty (France)
3- Allianz Global Corporate & Specialty AG
4- Allianz Global Risks US Insurance Company
5- Allianz SE
6- Allianz Worldwide Care Limited
7- Alterra Europe PLC
8- American Bankers Insurance Company of Florida
9- American Bankers Life Assurance Company of Florida
10- American Home Assurance Company
11- Arch Insurance Company (Europe) Limited
12- Arch Reinsurance Europe Underwriting Limited
13- Aspen Insurance UK Limited
14- Assicurazioni Generali S.p.A.
15- Atradius Reinsurance Limited
16- Axa Corporate Solutions Assurance
17- Axa Versicherung Aktiengesellschaft
18- Axis Re Public Limited Company
19- Berkley Insurance Company
20- Best Meridian Insurance Company
21- Cardif Assurance Vie
22- Chartis Insurance UK Limited
23- Compagnie Française D´ Assurance Pour Le Comerce Exterieur
24- Endurance Worldwide Insurance Limited
25- Factory Mutual Insurance Company
26- Federal Insurance Company
27- General Reinsurance AG
28- Generalli España S.A. de Seguros y Reaseguros
29- Hannover Rückversicherungs Aktiengesellschaft
30- HDI-Gerling Welt Service AG
31- International Transport Intermediaries Club Limited (2)
32- IRB - Brasil Resseguros S.A.
33- John Hancock Life Insurance Company (USA)
34- Liberty Mutual Insurance Company
35- Liberty Mutual Insurance Europe Limited
36- Lloyd's (2)
37- MAPFRE Asistencia, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.
38- MAPFRE Global Risks, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.
39- MAPFRE Re Compañia de Reaseguros S.A.
40- Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited
41- Münchener Rückversicherungs Gesellschaft
42- National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, PA
43- Nationale Borg Reinsurance N.V.
44- Odyssey Reinsurance Company
45- Paris Re America Insurance Company
46- Partner Reinsurance Europe Public Limited Company
47- QBE Reinsurance Corporation
48- R + V Versicherung Ag (1)
49- Reaseguradora Patria S.A.B.
50- Royal & SunAlliance Insurance PLC
51- Royal & SunAlliance Reinsurance Limited
52- Scor Global P&C SE
53- Scor Reinsurance Company
54- Scor SE
55- Scor UK Company Limited
56- Sirius America Insurance Company
57- Starr Indemnity & Liability Company
58- Sunderland Marine Mutual Insurance Company Limited
59- Swiss Reinsurance America Corporation
60- Swiss Reinsurance Company Ltd.
61- Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.
62- Torus Insurance Ltd. UK
63- Torus Specialty Insurance Company
64- Transatlantic Reinsurance Company
Nº de Registro
835
718
794
572
469
816
842
707
706
804
819
825
802
463
783
752
715
787
635
853
758
813
714
871
801
562
459
839
477
811
824
703
807
700
705
738
756
745
467
739
461
557
854
683
792
775
666
691
639
698
834
768
767
464
840
641
786
866
742
458
485
805
865
568
> 34
32 >
REASEGUROS
Nombre
Nº de Registro
AFIP y presentar balances cuando no prestan servicios de asesoramiento en el país y
65- Travelers Casualty and Surety Company of America
776
66- Travelers Property Casualty Company of America
859
las operaciones son aceptadas y maneja67TT
Club
Mutual
Insurance
Limited
(2)
818
das totalmente desde el exterior. Se debe
68- Unum Life Insurance Company of America
630
tener en cuenta además, que a partir del 1º
69- Validus Reinsurance Switzerland Ltd.
870
de julio de 2012 la SSN lleva un registro de
70- Virginia Surety Company, Inc.
657
todas las operaciones de reaseguro que se
71- W.R. Berkley Insurance (Europe) Limited
863
realizan en el país, ya sean informadas por
72- XL Insurance Company Limited
743
las reaseguradoras locales, admitidas o los
73- XL Re Latin America Ltd.
690
brokers de reaseguros cuando intervienen
74- Zurich Insurance Company
456
75- Zurich Insurance Public Limited Company
764
en las colocaciones.
76- Zurich Life Insurance Company Ltd.
799
Los operadores integrantes del Lloyd’s
(1) Revocada administrativamente por Resolución SSN, Nº 35.355 de fecha 29/09/2010, apelada en los términos
de Londres y las Mutuales están facultadas
del art. Nº 83 de la Ley Nº 20.091, ante la Cámara Nacional en lo Comercial.
a operar como reaseguradoras admitidas
(2) Adecuada por Resolución SSN, Nº 35.794, no habiéndose inscripto en la IGJ.
sin cumplir con los requisitos de inscripción
en la IGJ, con lo cual la capaciCUADRO III: INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS - DATOS AL 31/08/14
dad de las reaseguradoras adNombre
Domicilio y Teléfono
mitidas se ve ampliada por la
1) Americal Reinsurance Solutions Argentina Sociedad
Manuela Sáenz 323, Piso 5º Of. "17" - CABA - Tel.: 5217-9751
de estas empresas.
Anónima Corredor de Reaseguros - Nº 108
2) A.M.R. S.A. Corredores de Reaseguros - Nº 44
Brokers de Reaseguros
En el Cuadro III se detalla la
nómina de intermediarios de
reaseguros habilitados al 30
de noviembre de 2014 para
operar en el mercado de Reaseguro Argentino.
Fax: 5218-0050
Av. Leandro N.Alem 668, Piso 8º Of."B" - CABA - Tel.: 51282200 Fax: 5128-2201
3) Aon Benfield Argentina S.A. - Nº 93
Emma de la Barra 333/353, Piso 4º Dique 4 , Puerto Madero
- CABA - Tel.: 4326-0052 Fax: 4325-9153
4) ARG Group S.A. - Nº 84
San Martín 558 - CABA - Tel.: 4325-7374/83 Fax: 4325-9771
5) Austral RE Corredores de Reaseguros S.A. - Nº 98
Av. Leandro N. Alem 855, Piso 7° - CABA - Tel.: 4326-0234
6) Broker Argentino de Reaseguros S.A. - Nº 83
25 de Mayo 704, Piso 3º - CABA - Tel.: 4321-7400 Fax: 4321-7404
7) Colemont Argentina Corredor de Reaseguros S.A. - Nº 107 Suipacha 268, Piso 12º - CABA - Tel.: 4321-7555
8) Cooper Gay, L.L.C. - Nº 90
Lola Mora 421, Piso 20° - CABA - Tel.: (011) 5245-8484
9) Guy Carpenter & Company S.A. - Nº 51
Florida 234, Piso 4º - CABA - Tel.: 5235-1600
10) JLT Re Argentina Corredores de Reaseguros S.A. - Nº 109 Olga Cossettini 771 - Piso 4º, Porteño Plaza I, Madero Este
- CABA - Tel.: 5280-3550
11) JNP Re Corredor de Reaseguros S.A. - Nº 100
Carlos Pellegrini 713, Piso 13º - CABA - Tel./Fax: 5256-1130
12) Latinbroker Internacional S.A. - Nº 53
Suipacha 921, Piso 14º OF. "D" - CABA - Tel.: 43125283/7784/5640 Fax: 4313-9493
13) Lowndes Group S.A. - Nº 3
Lavalle 557, Piso 5º - CABA - Tel.: 5218-6730
14) Marsh & McLennan Argentina S.A. Corredores de Reaseg. - Nº 30 Florida 234, Pisos 2º y 3º - CABA - Tel.: 4320-5800 Fax: 4393-4441
15) Organización de Pilar S.A. - Nº 106
Paraná 446, Piso 8º - CABA
16) Organizadores de Seguros Corredores de Reaseg. S.A. - Nº 37 Reconquista 365, Piso 3º - CABA - Tel.: 4325-7323/24 Fax:
4325-7322 / 4394-4857
17) Re Solutions S.A. - Nº 79
Lavalle 120, Piso 1º - CABA - Tel.: 5217-6100 Fax: 5217-6140
18) Special Risks Consultants S.A. - Nº 73
Reconquista 656, Piso 2º "B" - CABA - Tel.: 4311-1582/1584
Fax: 4311-7575
19) Stop Loss Bureau de Reaseguros S.A. - Nº 32
Av. De Mayo 1370 - CABA - Tel.: 4383-6147 /4381-2642 Fax:
4384-7313
20) THB Argentina Corredor de Reaseguros S.A. -Nº 107
México 947 Of. 6 -Martínez, Pcia. de Bs. As. - Tel.:4836-2989
21) Willis Corredores de Reaseguros S.A. - Nº 68
San Martín 344, Piso 15º - CABA - Tel.: 4324-1190 Fax: 4393-0850
El Mercado de Reaseguro
Actual
Nos encontramos con un
mercado de reaseguro argentino con numerosos operadores
que avanza a paso firme aunque aún no totalmente consolidado. En él, la oferta que hasta ahora proporcionan alrededor de 19 reaseguradoras locales activas en el mercado de un
total de 33 inscriptas, ha servido para renovar los contratos
de reaseguros y colocar las coberturas de reaseguro facultativas requeridas sin dificultad, pero que
aún necesita mayor fluidez para la colocación de riesgos con alto nivel de litigiosidad o facultativos de alta exposición como
Flotas Aéreas, Petroquímicas, Grandes
Obras de Infraestructura, etc. Esto torna imprescindible el respaldo de los grandes reaseguradores internacionales, que en su
mayoría han decidido en principio operar
como reaseguradores admitidos generando un interesante mercado de retrocesiones. En las renovaciones de los contratos a
junio de 2014, el liderazgo en la mayoría de
los casos lo han tenido las sucursales de reaseguradoras del exterior o las reaseguradoras nacionales locales que contaban con
buen respaldo de retrocesionarias admiti34
MERCADO ASEGURADOR
das que lideraron contratos en el pasado.
Si bien se ha estabilizado el número de reaseguradoras locales, ya sean sucursales de
reaseguradoras extranjeras o reaseguradoras pertenecientes a aseguradoras y grupos
de aseguradoras, crece la instalación de admitidas.
Como ha sido habitual las renovaciones
de contratos de noviembre de 2014 se realizaron sin inconvenientes luego de evaluar
el comportamiento de las carteras individuales. En esta tarea, los brokers de reaseguro cumplieron su rol con solidez contribuyendo a la eficaz renovación.
Puede afirmarse que el novel mercado
de reaseguro ha superado satisfactoriamente sus primeras pruebas y si bien en al-
gunos casos se han observado mayores
costos como consecuencia de la intervención de nuevos operadores y mayores cargas impositivas, algunos reaseguradores
locales del mercado han ofrecido en varios
casos condiciones muy competitivas que
han atenuado el impacto de las mayores
cargas, ayudados por la presencia de un
mercado internacional de gran capacidad y
elevada oferta.
En base a información elaborada por la
Superintendencia de Seguros de la Nación
(SSN) se presentan estadísticas sobre el
movimiento de operaciones de Reaseguros
Automáticos y Facultativos del ejercicio julio 2012 a junio 2013 discriminadas en Proporcionales y No Proporcionales según su > 36
34 >
REASEGUROS
forma de contratación, ya sea directa con reaseguradores o a través de brokers de reaseguro. En el Cuadro IV, surge que hubo una
disminución del volumen de reaseguro pasivo con relación al periodo anterior, registrándose una disminución del 1,92% (de 11,26%
a 9,38%); sin embargo, las primas cedidas al
exterior solo alcanzaron al 5,96% (63,57%
de 9,38%) significando un aumento importante de la retención nacional. Si bien ésta
aun podría incrementarse, el margen con el
tiempo se reduciría significativamente dado
que el límite lo establecerían la colocación
de los riesgos peligrosos, catastróficos y los
grandes riesgos facultativos de alta exposición. Sin embargo el análisis más relevante
resulta de conocer el saldo de las operaciones colocadas en el exterior después de deducir de las Primas Cedidas los Siniestros
Pagados y Pendientes, las Comisiones y las
Reservas de Riesgos en Curso.
En el Cuadro VI faltaría considerar las reservas de riesgos en curso y los siniestros
pendientes para conocer el resultado del
CUADRO IV: EJERCICIO ECONOMICO DE PRIMAS EMITIDAS Y REASEGURO PASIVO
Ejercicio Económico
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014*
Prima Emitida
$ 33.272.728.000
$ 44.874.857.000
$ 58.904.779.570
$ 80.626.466.784
$ 108.913.430.000
Reaseguros Pasivos
$ 4.519.577.000
$ 5.804.810.000
$ 6.630.905.595
$ 7.580.558.000
$ 10.651.733.450
Reaseguro Pasivo %
13,58
12,94
11,26
9,38
9,78
* Cifras provisorias
reaseguro. En el Cuadro V, las primas cedidas según tipo de contratación reflejan que
los Contratos Automáticos representaron
$ 5.519,9 millones (72,8% del total), mientras que los Facultativos fueron de $ 2.060,6
millones (27,2%). En cuanto a su forma de
colocación, los Reaseguros Directos $ 5.644,5
millones (74,5%), en tanto que los colocados a través de Corredores significaron
$ 1.936,1 millones (25,5%). Cabe destacar
que algunos cuadros presentarían información confusa pues podrían haberse mezclado
primas de reaseguro con primas de retrocesiones, las cuales deberían considerarse separadamente. En caso que la información
fuese correcta merecería una aclaración al
respecto. Si bien aun no está disponible la información del reaseguro y las retrocesiones
al 30/06/14, ya se sabe que el porcentaje de
reaseguro pasivo en el ejercicio pasado registró 9,78% discriminado de la siguiente forma: Riesgos Patrimoniales 12,48%, Riesgos
del Trabajo 3,62% y Seguros de Personas
3,37%. Con la información del porcentaje de
retrocesiones aun no disponibles, podremos
conocer el porcentaje neto cedido al exterior.
En materia de estadísticas de la actividad reaseguradora se ha hecho un gran
avance, pero aún resultan necesarios algunos ajustes que transparenten en mayor
medida la información. Resulta fundamental separar la estadística del reaseguro de
Forma de Clasificación
CUADRO V: PRIMAS CEDIDAS DEL TOTAL DE LOS CONTRATOS DE REASEGUROS
Cifras en Miles de Pesos - Ejercicios 2007-2013
2007
2008
2009
2010
2011
Total de los Contratos
Contratos Automáticos
Contratos Facultativos
Reaseguros Directos
Corredores
Seguros de Daños Patrimoniales
Seguros de Personas
2.250.195
1.381.071
869.124
1.258.968
991.227
1.960.264
289.931
2.906.677
1.856.542
1.050.135
1.581.071
1.325.606
2.551.463
355.224
3.453.124
2.265.362
1.187.762
1.967.381
1.485.743
2.998.038
455.086
4.517.688
2.890.587
1.627.101
2.235.215
2.282.473
4.009.470
508.218
5.818.111
3.849.250
1.968.861
2.897.098
2.921.013
5.154.653
663.458
2012
2013
6.618.522
4.935.482
1.683.040
3.476.809
3.141.713
47.185.290
12.203.042
7.580.558
5.519.910
2.060.648
5.644.485
1.936.073
6.881.332
699.226
CUADRO VI: PRIMAS CEDIDAS, SINIESTROS Y COMISIONES DEL TOTAL DE CONTRATOS SEGUN FORMA DE COLOCACION - PERIODO: JULIO 2012/JUNIO 2013 - EN MILES DE PESOS
Tipos de Contrato
Total
Proporcionales
- Automáticos
Cuota Parte
Excedente
-Facultativos
Cuota Parte
Excedente
No Proporcionales
- Automáticos
Cuota Parte
Stop Loss
- Facultativos
Cuota Parte
Stop Loss
Primas Cedidas
Miles de $
%
7.580.558
6.555.934
4.801.895
4.309.616
492.279
1.754.039
1.637.997
116.042
1.024.624
718.015
671.102
46.913
306.609
293.828
12.781
100,0
86,5
63,3
56,9
6,5
23,1
21,6
1,5
13,5
9,5
8,9
0,6
4,0
3,9
0,2
Siniestros
Miles de $
4.953.591
4.032.736
2.938.719
2.528.709
410.010
1.094.017
1.050.791
43.226
920.855
854.726
427.652
427.074
66.129
32.358
33.771
%
100,0
81,4
59,3
51,0
8,3
22,1
21,2
0,9
18,6
17,3
8,6
8,6
1,3
0,7
0,7
Comisiones
Miles de $
1.294.170
1.275.675
1.128.133
1.000.187
127.946
147.542
132.500
15.042
18.495
17.632
17.632
0
863
863
0
%
100,0
98,6
87,2
77,3
9,9
11,4
10,2
1,2
1,4
1,4
1,4
0,0
0,1
0,1
0,0
CUADRO VII: PRIMAS CEDIDAS, SINIESTROS Y COMISIONES DEL TOTAL DE CONTRATOS SEGUN RAMOS CUBIERTOS (INCLUYE COBERTURAS PROPORCIONALES Y NO PROPORCIONALES)
Ramos
Primas Cedidas
Siniestros
Comisiones
Dif./Primas Cedidas
Miles de $
%
Miles de $
%
Miles de $
%
Miles de $
Total
Seguros de Daños Patrimoniales
Riesgos del Trabajo
Transporte Público de Pasajeros
Otros Daños Patrimoniales
Seguros de Personas
Retiro
Otros Seguros de Personas
36
MERCADO ASEGURADOR
7.580.558
6.881.332
753.942
6.719
6.120.671
699.226
166
599.060
100,0
90,8
9,9
0,1
80,7
9,2
0,0
9,2
4.953.591
4.693.804
611.259
2.212
4.080.333
259.787
110
259.787
100,0
94,8
12,3
0,0
82,4
5,2
0,0
5,2
1.294.170
1.173.687
124.199
0
1.049.488
120.483
0
120.483
100,0
90,7
9,6
0,0
81,1
9,3
0,0
9,3
1.332.797
1.013.841
18.484
4.507
990.850
318.956
56
218.790
REASEGUROS
las de retrocesiones, dado que son totalmente independientes y surgen de diferentes canales. La información sobre el reaseguro surge de los balances de las aseguradoras y la información de las retrocesiones
del balance de las reaseguradoras locales.
La estructura de la información es la misma
y permitirá definir con mayor claridad la retención nacional, las modalidades del reaseguro y de las retrocesiones. Afortunadamente mediante Comunicación Nº 4.042 del 05
de junio de 2014 la SSN remitió a la Solicitud
de Información de reaseguros y retrocesiones a las Entidades Reaseguradoras Locales
con lo cual podremos contar con la información de las retrocesiones al 30/06/14.
Disipadas las dudas sobre la elaboración
del plan de cuentas y reservas específicas,
aún persiste la inquietud sobre: (1) cómo se
protegerá al mercado de reaseguro local de
los altos riesgos o exposiciones a catástrofe
en el ramo de Vida Colectivo; (2) cómo se interpreta la operación de retrocesión en cuanto a la adquisición de servicios del exterior,
su relevancia con la aplicación del IVA, el
perjuicio financiero que sufren las reaseguradoras locales ante el desfasaje existente
entre los débitos y créditos del IVA; y (3) qué
consecuencias pueden ocasionar los eventuales atrasos o la falta de pago en tiempo y
forma de las retrocesiones al exterior. Recientemente, mediante comunicación de la
SSN Nº 3.943/14, se establecieron las normas para la designación de Agente Recaudador en el Exterior. En este sentido, las reaseguradoras admitidas deberán designar los
brokers de reaseguro del exterior autorizados a percibir pagos por operaciones de reaseguro o retrocesión donde haya intervenido un Broker de reaseguro local.
En el proyecto de las modificaciones a introducir en la Ley de Seguros se encuentra la
eliminación de las operaciones de Fronting
de reaseguros, pero aún no se ha aclarado el
alcance de la definición de éste, dado que no
se puede exigir a las aseguradoras que en
riesgos de alta exposición, retengan más de
lo que es técnicamente aconsejable. Estos y
otros aspectos están siendo analizados por
el organismo de Control para continuar con
la “sintonía fina” en pos de un mercado definido y sólido que permita colocar y renovar
con agilidad y eficiencia los contratos de reaseguro que el mercado asegurador y los consumidores de protección necesitan.
Las líneas estratégicas y políticas a consi-
derar dentro de PlaNeS 2012-2020 apuntan a
la consolidación del mercado asegurador y reasegurador local. Para ello se propone un nuevo esquema de cobertura de riesgo de carácter estratégico cubierto por parte de entidades de capital nacional y se propicia el incremento de la capacidad de retención del riesgo
por parte de las reaseguradoras en Argentina.
En cuanto a reaseguro, PlaNeS contempla en principio el tratamiento de los siguientes temas:
- Inclusión del Reaseguro en el nuevo
proyecto de Ley de Seguros.
- Reserva de mercado.
- Niveles de retención.
- Grupo económico: límites al reaseguro
y a la retrocesión intragrupo.
- Reaseguros ineficaces. Efectos.
- Cláusulas contractuales. Arbitraje. Regulación. Jurisdicción argentina.
- Liquidación de aseguradoras y reaseguradoras.
Aunque también deberán considerarse
las adecuaciones que la operatoria del mercado demande en materia de solvencia y
capacidad para lograr un mercado de reaseguro local sólido, ágil y suficiente.■
Pedro Zournadjian
MERCADO ASEGURADOR
37
JUSTICIA Y SEGURO
Conferencia Internacional sobre Justicia y Seguros
El 10 de noviembre, en el Club Alemán de Buenos Aires, ADEAA organizó la Conferencia Internacional sobre Justicia
y Seguros que contó con la presencia de Willam Skretny, Juez Federal de Estados Unidos, y Stephen Halpern,
Profesor de la State University of New York, entre otras figuras destacadas.
E
l Instituto para el Desarrollo de la Jusun honor haber sido guiados por el mismo
comprendía la importancia que tiene para
ticia, el Seguro y la Economía (IJS),
Juez Skretny por el edificio de los Tribunael ordenamiento social una justicia indefundado por la Asociación de Asegules Federales del Distrito Oeste del Estado
pendiente, capaz de tomar decisiones sin
radores Argentinos (ADEAA),
presiones del poder político.
dio por concluido su año acadéManifestó que ese voto lo guía
mico. El encuentro tuvo lugar
desde hace 25 años, cuando fue
en el Club Alemán de Buenos
designado Juez Federal.
Aires el pasado 10 de noviemRecordó también el duro trabre y contó con la presencia del
bajo al que vio sometida a la
Juez Federal del Distrito Oeste
delegación argentina en Buffadel Estado de Nueva York, Hon.
lo, que asistía a conferencias
Aldo Alvarez
Aldo Alvarez y Stephen Halpern
Willam Skretny y del Profesor
por la mañana y luego recorría
de la State University of New
Cortes por la tarde. Terminó su
York, PhD. Stephen Halpern.
intervención agradeciendo la
Concurrieron también autoridahospitalidad con que había sides y miembros de la Academia
do recibido.
de Intercambio y Estudios JudiPor su parte, el Profesor
ciales (AIEJ), del Colegio de EsHalpern comenzó su discurso
cribanos de la Ciudad de Bue- De izq. a der.: Daniel Ricardo Salazar, Alberto Italo De izq. a der.: Aldo Alvarez, Stephen Halpern resaltando la actividad de la
Balladini, Aldo Alvarez y Alejandro Sultani
y Willam Skretny
nos Aires, del Centro Ana Frank
AIEJ, a la que calificó de “extraen Argentina, funcionarios de la Superinde Nueva York, con sede en Buffalo, con
ordinaria”. Reflexionó sobre lo fácil que retendencia de Seguros de la Nación y numequien los jueces habían podido intercamsulta subestimar el valor de las instituciorosos jueces de distintos fueros y jurisdicbiar experiencias. Asimismo, destacó las
nes de la propia sociedad o del propio país
ciones de la Argentina. Entre las presenextraordinarias cualidades que, como anfiy expresó que, según su opinión, los juecias más destacadas se encontraba la del
trión, demostró el Profesor Halpern en su
ces presentes debían sentirse orgullosos
Dr. Gustavo Bossert, ex Juez de la Corte SuUniversidad.
de la reputación global que tiene la acadeprema de Justicia de la Nación.
A lo largo de su exposición, hizo énfasis
mia de la que forman parte. Luego, se refiAbrió el evento el Dr. Aldo Alvarez en su
en la importancia que tiene discutir, difunrió del rol de la justicia en la sociedad. Desdoble carácter de Presidente de ADEAA y
dir e intercambiar conocimientos entre los
tacó que siempre terminan siendo los juedel IJS, quien hizo un racconto de las actividistintos actores sociales, para que cada
ces a quienes, en última instancia, los ciudades desarrolladas junto a la AIEJ desde el
uno pueda desempeñar mejor su función.
dadanos recurren requiriendo justicia y fue
“Primer Coloquio de Justicia y Seguros” lleTerminó con unas palabras en inglés, agraconcluyente al sostener que “sin ley no hay
vado a cabo en la Bolsa de Comercio de
deciendo a quienes lo seguirían en el uso
sociedad civilizada” y “sin ley, hay anarBuenos Aires en 2006, hasta el “Seminario
de la palabra por compartir tan generosaquía y tiranía”.
sobre Justicia y Economía” desarrollado en
mente sus experiencias, como juez y como
Finalizado el aspecto netamente acadéla sede de Buffalo de la State University de
especialista en derechos civiles respectivamico, se procedió a entregar diplomas con
New York, en abril pasado. Luego destacó
mente.
reconocimiento a los designados Directolos aspectos más importantes de este últiA continuación, tomó la palabra el juez
res Académicos de la AIEJ, entre ellos el
mo seminario internacional al que calificó
Skretny, quien se dirigió principalmente a
Cdr. Carlos Tanghe Vicepresidente de ADEAA,
de apasionante, “pues permitió ver en acsus colegas presentes a quienes calificó coy al Dr. Alberto Balladini, ex Presidente la
ción una justicia diferente, e interactuar y
mo “servidores públicos”, alegando que
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribudialogar con quienes llevan adelante proentiende que lo más importante de su tarea
nales de Provincias y la Ciudad Autónoma
cesos con criterios diferentes a los de este
es “servir a la gente”. Expuso sobre los dos
de Buenos Aires, quien fuera designado
país”. Remarcó la importancia que tuvo patemas que le resultan más interesantes: el
Presidente del Consejo Académico del Insra la comitiva argentina la posibilidad de
juicio por jurados y la independencia juditituto para el Desarrollo de la Justicia, el Seasistir a audiencias donde se dictaron sencial. Sobre esto último indicó que, al ser deguro y la Economía.
tencias y donde se tuvo la posibilidad de
signado Juez Federal, el Presidente de ese
La velada concluyó con una amena reconversar directamente con el juez que haentonces lo llamó para pedirle que se comcepción que se prolongó gracias a la cordiabía juzgado minutos antes. Señaló que fue
prometiera a ser independiente, pues él
lidad de todos los asistentes. ■
38
MERCADO ASEGURADOR
ENCUESTA
2014
2015:
Balances y Expectativas - Encuesta 37º Aniversario
En un nuevo aniversario y con la finalización del año, “Mercado Asegurador” realiza su tradicional encuesta con la participación
de diferentes sectores de la actividad aseguradora. La oportunidad siempre es propicia para realizar una evaluación de los
hechos más relevantes del año y de los desafíos que la actual coyuntura plantea. Este sondeo de opinión pretende ampliar las
respuestas a los dilemas que enfrenta el mercado asegurador en los diversos sectores de la actividad, determinar qué acciones
se deberían adoptar para solucionarlos y generar un marco adecuado para el crecimiento y la obtención de mejores resultados
acompañando al proyecto PlaNeS 2012/2020. Agradecemos especialmente a quienes nos acompañan con su valioso aporte que
contribuye al mejor análisis de la marcha del mercado en general y de las empresas en particular.
SEGUROS GENERALES
Cuestionario
1.
¿Cómo ha sido el 2014 para su empresa y
cómo vislumbra el 2015?
2.
¿Qué acciones sugiere para ampliar la participación del seguro en la economía?
3. ¿A qué atribuye el recurrente Resultado
Técnico Negativo del ramo Automotores?
4. En cuanto al Plan Estratégico del Seguro
2012/2020:
a. ¿Cómo considera que van a impactar en la
actividad aseguradora los cambios a introducir en el marco jurídico del seguro?
¿Considera que han quedado algunos puntos pendientes? En caso afirmativo, ¿cuáles?
b.
5. Teniendo en cuenta los avances tecnológicos, ¿qué mejoras se han manifestado en los
servicios al cliente?
6.
Con respecto a los canales de venta, ¿qué avances se han concretado en relación con los PAS?
7. A más de dos años de la implementación del
Nuevo Marco Regulatorio de Reaseguros, a su
criterio, ¿cómo se han realizado las renovaciones
de los contratos de reaseguro automático y las
colocaciones de grandes riesgos facultativos?
¿Qué opina respecto al nivel de incremento
de la retención nacional y balanza de pagos al
exterior?
¿Existe capacidad local suficiente para la
colocación de grandes riesgos y riesgos peligrosos o catastróficos?
¿Hubo demora en la transferencia de fondos a los reaseguradores locales? Si las hubo,
¿a qué las atribuye?
a.
b.
c.
8. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan y qué curso de acción sugiere adoptar para solucionarlos?
COPAN COOPERATIVA DE
SEGUROS LTDA.
Osvaldo A. Brunazzo, Presidente
1. La Cooperativa, en virtud de la gestión
llevada a cabo durante el 2014 ha mantenido saneados sus créditos y, si bien ha creci40
MERCADO ASEGURADOR
do en producción, también se le han incrementado levemente los gastos y siniestros.
Debido a nuestra expansión en el interior
del país, y a pesar de la baja rentabilidad
que el mercado ofrece a las inversiones habituales, hemos mantenido un adecuado
nivel de solvencia financiera; hemos suscripto e integrado el 10% del capital de la
empresa Reaseguradores Argentinos S.A.
Es de destacar que, en una economía en
crecimiento, el impacto que posee el mercado asegurador es fundamental ya que es
sensible a las variaciones y acompaña el
desarrollo económico, pero pocas veces en
la historia económica argentina una recesión como en la que hemos entrado fue tan
anticipada, y por ello tan innecesaria.
Nuestras proyecciones ya desde 2012 anticipaban una crisis, lo cierto es que la economía requiere un capital político para lograr eludir la severa crisis macroeconómica
que se avizora en 2015. Dentro de este marco de recesión debemos actuar con inteligencia: este va a ser el gran desafío para el
próximo año, sostener el crecimiento dentro de la crisis.
2. Consideramos que la ampliación de la
participación del seguro en la economía del
país va a ser resultado de la educación para
la toma de conciencia (por parte de la población), sobre la importancia del seguro
en su rol económico y social. Debemos, como sociedad, asociar al seguro con nuestra
vida diaria y no como una “obligación”, tarea que todos los actores del sector debemos instaurar incorporando en la agenda
diaria la temática en la búsqueda de generar una cultura aseguradora que perciba al
seguro como la mejor herramienta de protección de su patrimonio.
3. El aumento de la siniestralidad, tanto
en Responsabilidad Civil como en los robos
de vehículos, sigue impactando fuertemente en nuestra actividad, sumándose el alto
costo de las reparaciones a consecuencia
de la inflación imperante en nuestra economía. A pesar de los ajustes de tarifas y la incidencia de la competitividad existente, no
se llega a tasas más ecuánimes para sostener adecuadamente el ramo.
4. a. Como los cambios que se avecinan
en el marco jurídico de nuestra actividad serán los mismos implementados a partir de
su aplicación por parte de la justicia, representan un dilema al corto plazo que deberemos como mercado seguir minuciosamente.
b. El PlaNeS, al partir de la participación
de todos los actores de la actividad, cubre
las distintas aristas que hacen al rol del Estado, las empresas y los productores.
5. Los avances logrados en el aspecto
tecnológico le permiten a nuestros asegurados contar con todo lo necesario para estar
en “línea” con la cooperativa. Desde nuestra página Web, el asegurado puede consultar sus seguros vigentes, estado financiero de sus pólizas, la cobertura que cuenta en sus pólizas, e imprimir sus cupones de
pago, constancia de cobertura, póliza del
Mercosur, etc.
ENCUESTA
6. Nuestra tarea con los Productores
Asesores de Seguros (PAS) se da en el “día
a día”, estamos avanzando en la búsqueda
de las herramientas que les permitan tener
toda su cartera en línea, incluida la emisión
de sus pólizas desde nuestra página. Sumado a esto hemos puesto a su servicio los
sistemas pertinentes para que puedan imprimir lo que necesiten para un asegurado,
desde la póliza hasta el SORCA, logrando
agilidad y rapidez en las respuestas. Por
otro lado, continuamos con nuestra política
de dictar cursos, tanto los obligatorios solicitados por la Superintendencia de Seguros
de la Nación (SSN), como cursos internos
para nuestros productores, en pos de sumar herramientas de venta y consolidar la
relación.
7. Todos teníamos incertidumbre sobre
cómo pasaríamos el ciclo de renovaciones
de junio de 2012, pero vemos muy positivamente la forma en que se concretaron las
últimas renovaciones. Después del inicio de
la operación, estamos trabajando con una
oferta real de unas 20 empresas locales y
las necesidades se pueden satisfacer de
manera adecuada. De todas formas hacen
falta ajustes; se trata de un mercado muy
nuevo, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también de las normativas
impositivas y económicas en general, por lo
que será necesario ir haciendo camino al
andar.
El reaseguro es un mercado estratégico
para el desarrollo de un país que se pretende industrial, ya que la concreción de grandes proyectos públicos y privados requiere
necesariamente el soporte financiero que
solo permite el seguro. Y las aseguradoras
nacionales requieren el respaldo y la solvencia del reaseguro para “animarse” a
suscribir grandes y complejas pólizas.
a. En un contexto de crisis mundial, la
mejora de los saldos de balanza de pago resulta un objetivo alcanzable a corto plazo.
Es necesario avanzar hacia un importante
mercado de reaseguros nacional que evite
que el saldo de la cuenta de aseguradoresreaseguradores termine en plazas financieras extranjeras. El crecimiento de la oferta
reaseguradora nacional resulta entonces
fundamental para que los operadores del
mercado de seguros privado en la argentina
dejen de ser un sector demandante de divisa extranjera para pagar sus pólizas de reaseguro en el exterior. El desafío es crecer,
lograr estabilidad de resultados, y aumentar la capacidad de retención buscando un
equilibrio.
b. Los reaseguradores se mostraron satisfechos con el desempeño del mercado de
reaseguros local hasta la fecha. La empresa
constituyó sus equipos técnicos y las operaciones se desarrollaron con fluidez, en
tanto que los contratos facultativos como
los automáticos se pudieron colocar sin sobresaltos; en síntesis, mi evaluación general sobre la marcha del nuevo mercado de
reaseguros es positiva y, en cuanto al camino recorrido desde la implementación del
nuevo marco regulatorio de reaseguros, se
puede decir que todos los que operamos en
el mercado (cedentes, brokers, reaseguradores y retrocesionarios) nos hemos adecuado a dicho marco, y hemos colaborado
para afrontar las exigencias. Por supuesto
que todavía existen algunas dudas, sobre
todo en cuestiones operativas, pero lo principal -que es la capacidad y la contratación
efectiva de capacidad de reaseguro para las
cedentes- se logró con éxito.
c. En nuestro caso no hemos tenido inconvenientes.
8. Hay varios temas que preocupan y
que impactan en nuestra actividad, a saber:
el contexto económico (fundamentalmente
en el aspecto inflacionario y de política
cambiaria), el crecimiento de la siniestralidad, las sentencias judiciales, el nivel de
fraude en seguros, y seguir trabajando en la
toma de conciencia aseguradora de la población.
EL PROGRESO SEGUROS S.A.
Dr. Alejandro M. Sultani, Presidente,
Gerente General
1. El año 2014 ha sido para nosotros satisfactorio si lo visualizamos en que nos ha
permitido cumplir con nuestras obligaciones, mantener e incrementar nuestras carteras, sumado a la apertura de nuevas Agencias dentro de la expansión territorial proyectada. Para el año 2015 veo un desarrollo
en la producción muy similar al evidenciado
al 30/06/14, con el sostenimiento que puede dar el consumo, en tanto veo un leve crecimiento en los grandes riesgos. Es importante la expectativa considerada en la reactivación económica a partir del mes de enero del próximo año, si se logra finalmente un
acuerdo con los acreedores internacionales
y ello permite, de alguna forma, dinamizar el
crédito interno a través del externo, que es
fundamental para todo desarrollo.
2. Las acciones son las que se vienen implementando al presente y no varían demasiado: crear conciencia aseguradora en el
grueso de la comunidad, difundir las bon-
dades del producto haciendo los mismos
sencillos para llegar a la mayor cantidad de
personas y estar cerca de la gente al momento de responder con las obligaciones
asumidas. Creo que de esta forma cumplimos con el rol social que se nos ha asignado y, por otro lado, contribuimos a incrementar la participación del seguro en la
economía nacional.
3. Fundamentalmente a los niveles tarifarios. Sabemos de la alta competencia y en
ese contexto la ecuación tarifaria resulta
compleja, con una tendencia que la marca
el propio mercado. Por otro lado, más allá
de la realidad de los costos, el ingreso de
los asegurados para cubrir su aseguramiento se torna una variable inelástica de la economía. Precisamente los costos y la judicialidad del sistema agravada en algunos ramos, nos obliga a un análisis y recomposición permanente de la tarifa, para en alguna medida ir morigerando el resultado técnico negativo.
4. a. y b. Considero la implementación
del PlaNeS, una herramienta fantástica liderada por la Superintendencia de Seguros de
la Nación (SSN), logrando insertar al seguro
en el más alto nivel dentro de la sociedad y
la economía general. Por otro lado pudo
reunir a todos los actores del mercado a debatir en la misma mesa los asuntos del sector que interesan, desarrollando un amplio
temario y trabajo en comisiones con resultados concretos a la fecha, con lo cual no veo
temas pendientes a tratar. Con respecto al
nuevo marco legal previsto para nuestra actividad, si bien soy optimista, el hecho de no
conocer aún el texto del proyecto de ley, me
genera un grado de incertidumbre que espero en el corto plazo se pueda disipar.
5. Sabemos de las ventajas que ofrecen
las distintas alternativas tecnológicas. En
tal sentido nos encontramos desarrollando
una aplicación para dispositivos móviles, a
la vez que continuamos reformulando nuesMERCADO ASEGURADOR
41
>
ENCUESTA
tra Web, de manera tal que podamos brindar la información y servicios necesarios al
cliente en un ambiente amigable y de fácil
manejo.
6. Nuestra estrategia comercial se basa
en la fidelización permanente de los organizadores y productores asesores de seguros
que nos acompañan desde hace muchos
años. En tal sentido damos respuesta a sus
necesidades, buscando en común nuevas
opciones y negocios sin renunciar a nuestros principios comerciales. Además trabajamos en forma continua en la mejora del
módulo interactivo que los relaciona con
nuestra Compañía, brindando capacitación
relacionada a temas de interés como asimismo la que corresponde al Programa de
Capacitación Continuada, bajo la modalidad anual y obligatoria.
7. a. y b. El marco actual de Reaseguros
ha superado todas las expectativas. En
nuestro caso particular hemos participado
en la constitución de Reaseguradores Argentinos S.A. en el ámbito de la Asociación
Argentina de Cooperativas y Mutualidades
de Seguros y estamos muy satisfechos con
la propia evolución del proyecto ya concreto. En tal sentido no hemos tenido inconvenientes en las renovaciones de los Contratos como tampoco en las colocaciones
de los facultativos, siendo nuestras necesidades ampliamente cubiertas a la fecha
y entiendo que las capacidades también
se han cubierto. En cuanto a pagos al exterior, en realidad no hemos sufrido contratiempos, más allá de considerar que la
nueva mayor informatización de la carga
de datos para la autorización de pagos ya
implementada por la SSN, ha de agilizar
todo el proceso. Los comentarios recibidos
se relacionan no con la mora de la SSN, sino con la problemática en la operatoria de
los bancos, para autorizaciones ya otorgadas por la SSN.
8. Las principales amenazas para la actividad aseguradora hoy son la inseguridad y
las expectativas inflacionarias, temas ajenos al propio sector en su responsabilidad
y solución. Además y en forma concreta veo
preocupante la creciente judicialidad, los
embargos injustificados en casos de sentencias no firmes, la tasa activa sobre montos ya actualizados y la aplicación indebida
de la Ley de Defensa del Consumidor en el
ámbito del seguro, como también una política de presión fiscal excesiva en comparación con otros mercados. La realidad es que
al sector le supera la capacidad de solución
de muchos de ellos, quedando sí a nuestro
42
MERCADO ASEGURADOR
cargo el deber de informar el resultado de
tales impactos a los distintos estratos de
poder, para luego, elaborar con nuestro
aporte los grados de solución que corresponda.
GRUPO SANCOR SEGUROS
Alejandro Simón, Director General
1. El 2014 ha sido un año positivo desde
todo punto de vista. Por un lado, como
Grupo Asegurador, finalizaremos el periodo con una facturación de alrededor de
$ 12.500.000.000 y un crecimiento interanual del 40%. A la fecha contamos con
unas 1.350.000 pólizas vigentes y más de
3.190.000 asegurados.
Por otra parte, el resultado técnico ha
mejorado con relación al anterior ejercicio,
acompañado por los buenos indicadores financieros. Además, hemos obtenido importantes guarismos de rentabilidad que nos
han permitido incrementar el capital en un
82% y continuamos liderando el mercado
asegurador argentino, con una participación cercana al 10%.
También estamos atravesando por un
buen momento en el plano institucional, con
la evolución de Prevención Salud, nuestra
empresa de medicina prepaga, que en siete
meses superó los 60.000 afiliados; el desarrollo de nuestro Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social (CITES) y la
evolución favorable de nuestras empresas
en Uruguay, Paraguay y Brasil. Cabe mencionar que recientemente, en este último
país, hemos inaugurado nuevas Sucursales
en las ciudades de Curitiba y Londrina, ambas pertenecientes al estado de Paraná.
Para el próximo año, buscaremos continuar consolidando nuestra posición en el
mercado asegurador y seguir fortaleciendo
nuestros niveles de solvencia y respaldo.
En el plano comercial, estamos enfocados
en el desarrollo de los seguros de Personas, a través de una estrategia que combina las acciones comerciales con las de concientización.
2. Consideramos muy valiosa la implementación del Plan Nacional Estratégico del
Seguro (PlaNeS) 2012/2020, que por primera vez le permitió a nuestra industria
contar con una planificación a largo plazo.
En él, la Superintendencia de Seguros de la
Nación plasmó de manera explícita el objetivo de hacer crecer al sector e incrementar
su participación en el PBI, con lo cual, ante
todo las aseguradoras, debemos continuar
apoyando los lineamientos del Plan para
empujar dicho crecimiento.
3. El resultado técnico del ramo obedece
a que el negocio sigue mostrando una siniestralidad elevada producto de la combinación de una serie de factores, a saber:
- El incremento de la frecuencia siniestral, producto del crecimiento del parque
automotor, a mayor ritmo que las obras de
infraestructura vial necesarias para absorber el creciente flujo de vehículos en circulación.
- La insuficiente educación vial de los
distintos actores del tránsito.
- El aumento de los robos como consecuencia del incremento en el flagelo de la
demanda de autopartes robadas.
- El aumento de los montos indemnizatorios que tienen que afrontar las aseguradoras, producto del impacto directo de la inflación en los distintos componentes del
costo siniestral, tanto en lo que respecta a
indemnizaciones por lesiones y muertes como también en las reparaciones de unidades siniestradas.
Frente a este panorama, las Aseguradoras encontramos dificultades para lograr y
mantener resultados técnicos equilibrados
y nos obliga a realizar monitoreos constantes de los índices siniestrales, como así
también una periódica actualización de los
cuadros tarifarios.
4. a. No responde.
b. Ante todo, debemos esperar y ver si el
proyecto de reforma de la Ley de Seguros se
aprueba tal como fue redactado. A priori,
consideramos que introduce actualizaciones con la intención de brindar respuesta a
algunas de las principales problemáticas
que surgen en la actividad y, muchas de las
medidas contempladas, redundan en un claro beneficio para los asegurados, con lo cual
esperamos que el impacto sea positivo.
5. La innovación es uno de nuestros diferenciales y también queremos estar a la
vanguardia en materia tecnológica, algo
que se impone como necesidad en un mer-
ENCUESTA
cado altamente competitivo, como el asegurador.
En nuestra empresa, las mejoras más recientes han venido de la mano de desarrollos tecnológicos especialmente pensados
para ser utilizados desde dispositivos móviles (tablets, smartphones, etc.) cuyo uso se
ha extendido ampliamente entre los usuarios en los últimos tiempos.
En el caso de nuestros intermediarios,
nuestra aplicación mobile les permite acceder desde distintos dispositivos móviles a
Point (Portal Integrado), que integra las herramientas que el productor asesor utiliza
en su labor diaria. Desde allí pueden consultar cotizaciones de ART y Automotores;
solicitar emisiones y utilizar las herramientas habilitadas en la aplicación de clientes:
búsqueda geo-referenciada de oficinas y
red de prestadores, así como efectuar llamadas por consultas generales. Se trata de
un desarrollo innovador que brinda al cuerpo de ventas una serie de recursos que agilizan sus gestiones y ayudan a facilitar trámites vinculados al negocio, lo cual también redunda en un beneficio para los asegurados.
Los asegurados, por su parte, pueden
acceder desde sus dispositivos móviles a la
plataforma de Mis Seguros On-line, un sitio
de autogestión que les permite realizar desde la comodidad de su hogar u oficina, un
importante número de tareas relacionadas
con sus seguros que antes debían concretar
personalmente, incluyendo consultas y gestiones sobre sus pólizas y anticipar denuncias de siniestros.
6. La comercialización de seguros a través de los PAS garantiza el asesoramiento
especializado y personalizado, indispensable para llevar claridad en lo referido al alcance y a las características de las diversas
coberturas, así como para brindar contención a los asegurados y orientarlos acerca
de los pasos a seguir cuando ocurre un siniestro contemplado en la póliza.
En nuestro caso particular, desde siempre mantenemos un compromiso con nuestro cuerpo de ventas que consiste en apoyar su trabajo como baluarte fundamental
de nuestra Aseguradora. Para ello, constantemente promovemos su capacitación y le
brindamos herramientas informáticas actualizadas, simplificando así su trabajo y
fortaleciendo su cartera de clientes.
7. Antes que de preocupaciones, preferi-
mos hablar de desafíos. Y en ese sentido, el
principal que tenemos es trabajar en pro de
la creación de una auténtica cultura de la
previsión que permita potenciar la conciencia aseguradora en la población. Para ello,
las empresas del sector debemos llevar a
cabo una auténtica tarea docente con los
asegurados, explicándoles la importancia
que reviste contar con un seguro como herramienta de previsión destinada a brindar
protección y tranquilidad a las personas. En
esta misión, resulta de capital importancia
que podamos adecuar el mensaje a los diferentes públicos y seguir llegando a las futuras generaciones a través del sector educativo, empleando además los canales de comunicación que ellos usan, con un lenguaje
más llano y comprensible.
Otro desafío es la creciente judicialidad
en Riesgos del Trabajo, problema que afecta al sistema desde hace ya una década.
A nivel macroeconómico, es preciso potenciar el mercado interno y los niveles de
desarrollo del país, a través del trazado de
políticas que permitan mantener los niveles
de empleo, incentivar el consumo interno y
la exportación, controlar la inflación y gene>
rar seguridad a los inversores.
MERCADO ASEGURADOR
43
ENCUESTA
MERCANTIL ANDINA
Pedro Mirante, Gerente General
1. El ejercicio 2013/14 ha sido un ejercicio económico excelente. Con un crecimiento del 48% en relación al año anterior, estuvimos 13 puntos porcentuales sobre el valor de mercado (35%). Asimismo y, en cuanto a rentabilidad compete, crecimos en un
200% sobre la obtenida en 2012/13.
Fue importante el aporte del resultado financiero como consecuencia de un mix conformado por: la devaluación del dólar oficial, las altas tasas de interés y la revaluación de los títulos públicos. Para el ejercicio
económico en curso estamos trabajando
con Plan de negocios del 41% y estamos en
el 47% en los primeros 4 meses. Esperamos
otro muy buen ejercicio.
2. Para ampliar la participación del seguro sobre el PBI, hay que desacelerar el
impacto impositivo que es muy fuerte y
además cada vez mayor. Se nota un fuerte
crecimiento en tasas provinciales y municipales.
Todo esto se traduce en precio, por lo
que en definitiva lo termina pagando el asegurado. Argentina posee el privilegio de tener la mayor presión impositiva a nivel
mundial sobre los seguros de property and
casualty.
3. Los valores son conocidos por todos:
la inflación, la restricción a las importaciones que impactan sobre los costos de repuestos importados, las franquicias desactualizadas e insuficientes, el aumento de
costo punto de incapacidad, el leve, pero
constante, aumento de montos de sentencias, los límites de pólizas sensiblemente
superiores a los de los países limítrofes/
Mercosur.
4. No responde.
5. Hemos desarrollado las páginas Web
para: productores asesores, asegurados,
abogados, proveedores y desarrollo de interfaces para brokers y organizaciones de
44
MERCADO ASEGURADOR
PAS. Asimismo estamos en todas las redes
sociales. Todo esto impacta favorablemente, sea en el ahorro de tiempo para el productor/asegurado, sea generando ahorros
para las aseguradoras.
6. Hemos descentralizado la operación,
con lo cual, el productor tiene la decisión en
el mismo lugar de origen de los negocios,
sin necesidad de consulta a Buenos Aires.
Por otra parte la conexión on-line con la
compañía a través de interfaces operativas,
agiliza tiempo y costos, en definitiva reafirma la calidad del servicio brindado.
7. Las renovaciones contractuales en
materia de reaseguros, se cumplieron sin
sobresaltos, como asimismo los facultativos de envergadura. Esto último gracias al
aporte de los reaseguradores admitidos.
a. En cuanto a las retenciones, depende
del tipo de riesgos.
b. No hay capacidad local para colocar
los grandes riesgos, por eso se agradece el
aporte de los reaseguradores internacionales admitidos.
c. Hubo demoras en las transferencias
por pagos de primas de reaseguros al exterior, pero ya se ha solucionado.
8. Me preocupa la incesante y creciente
presión impositiva sobre el seguro.
RIO URUGUAY SEGUROS
Juan Carlos Lucio Godoy, Presidente
1. Para nosotros ha sido uno de los mejores años. No solo por el balance cerrado al
30/6/2014 sino además por el desarrollo
que ya tuvo el primer trimestre del ejercicio
2014/2015 y, agregando también, lo que ya
fue el cierre de octubre de este año.
En este cuatrimestre, julio-octubre hemos crecido más del 70% en Producción
nominal y el 20% en pólizas respecto del
mismo lapso del año anterior. Lo mejor de
nuestra historia.
Todo esto está basado en una estrategia. Nada llueve del cielo. Es una construcción colectiva que en este rumbo lleva toda
una vida pero que en la última década la
hemos perfeccionado con estos resultados.
No es un buen año, es un buen momento
resultado de una Política Empresaria, tanto
en lo Organizacional como en lo Comercial.
2. Me parece bien la comunicación pública y la estrategia que se va plasmando en
planes, y a eso le agregaría solo algo que
está pendiente y es la posibilidad de poder
hacer pólizas combinadas con libre albedrío
aunque con las limitaciones técnicas lógicas. Comercialmente es más útil para un
PAS y para un consumidor comprar un pa-
quete que un montón de pólizas, que perfectamente se pueden agrupar. En particular sumar Patrimoniales con seguros para
las Personas.
3. A las bajas primas y a la anti-selección; una es correlato de la otra. Cuando no
se selecciona bien y se cobra todo igual como si el país fuera uniforme se está incurriendo en un error. Y esas son las causas
principales a las que se podría agregar,
eventualmente, que los malos balances técnicos hacen a veces buscar a cualquier precio la mayor cantidad de pólizas, pensando
que en el largo plazo algo se va a resolver.
Gran error, en el largo plazo todo se agrava
cuando todo se hace igual. Recordemos a
Einstein “Si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo”.
4. a. y b. No conozco la “letra chica” de
los cambios normativos, pues no he podido
leer todo, pero sí puedo tener presunciones
e intuiciones.
En este sentido debo decir que hasta
ahora he sentido y visto una Política en el
Sector con un sentido Nacional y sin ir en
contra de las Pequeñas y Medianas empresas y, si la lógica se impone, ninguna nueva
norma las cambiará y eso me parece correcto. No se debe volver a los 90 cuando las liquidaciones y las compras más los intentos
de fusiones fueron la base de la época. Hoy
en Europa, con la crisis, son las propuestas
que surgen y no quisiera que se trasladen
aquí como supongo no lo pueden propugnar legalmente desde la SSN.
5. Muchas. Quienes estamos en Cesvi y
sobre todo en Cleas, tenemos una ventaja
diferencial en lo que hace a servicios al
cliente. Eso ha sido un gran avance. Y además entiendo que en cada empresa, el
nuestro es un caso, no solo estamos aplicando toda la tecnología a disposición sino
que además hemos abierto más Agencias,
incorporado Personal y PAS más Brokers, lo
que redunda en un acercamiento al cliente.
ENCUESTA
A todo ello, materialidad es, le hemos agregado capacitación permanente al personal
en todos los ámbitos, sobre todo por ser
una empresa que certifica calidad, la única
de la Argentina con certificación integral,
que nos obliga a ser servidores de nuestros
consumidores.
6. Aquí está lo mejor de un período de 3
años y que fue la implementación del SIS
(Sistema Integral de Seguros) lo que nos
está permitiendo que estemos con la emisión on-line hasta el punto que hoy los sábados, domingos y feriados, RUS, sigue
produciendo y a veces a niveles parecidos a
los diarios de la semana laboral.
Esto significa una descentralización en
la producción y una documentación muy
aceitada y veloz, que nos permite mantener
los niveles de crecimiento que más arriba
manifestaba con la emisión de póliza automática y no de un simple certificado de cobertura.
Este proceso ya va en su tercer año y con
mucha inversión, pero los resultados son
muy buenos, mayores a los esperados.
7. a. En primer lugar debo decir que siempre acordamos con la política de reaseguros
que se implementó porque además ya habíamos creado nosotros, desde la AACMS en
el año 1992, al liquidarse el INDER, un Pool
que nos permitió hacer retención nacional
en algunos ramos y que se exponenció en el
momento de la crisis de 2001. Es decir que,
ya desde el sector privado existía en la Argentina nuestro sistema que es, en definitiva, el que aportamos como experiencia a los
funcionarios de la SSN.
Además si nos basamos en que cuando
se creó el INDER existió la conformidad de
todo el arco político de aquel tiempo, nos
parecía que los momentos que pasamos
hacían que se reafirmara esa política y así
lo impulsamos. Desde ya que la capacidad
nacional no alcanza, pero en verdad el reaseguro, al ser un fenómeno internacional, a
nadie le alcanza y en las retro cesiones está
la solución por lo que no debe preocupar si
tenemos más o menos capacidad de retención sino lo que debe interesar es cómo dejamos en el país la mayor cantidad de divisas y el resto lo debemos colocar en el exterior naturalmente.
Los contratos los hemos renovado sin
cambios significativos, manteniendo las
condiciones técnicas y de costos (en algunos casos en función de nuestro perfil de
cartera logrando bonificaciones) y solo hemos de actualizar algunas prioridades en
los contratos de exceso de pérdida en fun-
ción del impacto inflacionario.
b. Con respecto a coberturas de grandes
riesgos o riesgos que superan la capacidad
del contrato automático, en nuestra empresa lo hemos resuelto con el sistema de contratos facultativos sin mayores complicaciones; contando con el acompañamiento
de Stop Loss Bureau de reaseguros y de Reaseguradores Argentinos S.A.
c. En Río Uruguay Seguros no hemos detectado inconvenientes en cuanto a la transferencia de fondos a los reaseguradores.
8. Lo que nos debería ocupar, y quizás
preocupar, es quién será el nuevo presidente y la política que llevará para el sector. Hay algunos candidatos que, en mi
modesto criterio, podrían ser propensos a
volver al pasado de los 90 y más con la crisis de Europa y nuestro devaluado peso.
Con muy poco dinero pueden venir por
compras que solo la propia situación vulnerable de las empresas de otros países
les puede impedir, pero no por el pensamiento de algunos dirigentes que les encantarían las “inversiones” extranjeras en
nuestra actividad.
Si eso no sucede, mi idea es profundizar
PlaNeS y dar continuidad a la política nacional que ha tenido sucesivamente esta gestión, aun con los diferentes superintendentes.
SEGUROS RIVADAVIA
Rosana Ibarrart, Gerente General
1. Nuestra empresa cuenta con una gran
especialización en el ramo Automotores.
Por ello durante el año 2013 pudimos capitalizar el desarrollo que tuvo la industria
automotriz, logrando un crecimiento muy
importante en los seguros de Autos, que
también fue acompañado por el del resto
de los ramos.
Por su parte, en 2014, por determinados
cambios producidos en la economía doméstica, producto de algunas medidas internas
adoptadas y por efectos externos, se ha
modificado el escenario que se venía registrando para el desarrollo de los seguros Patrimoniales.
No obstante, si bien durante el presente
año las tasas de crecimiento fueron inferiores a las registradas en 2013, los resultados
obtenidos han sido satisfactorios, encontrándose dentro de lo previsto en nuestro
Plan de Ventas.
Sin dudas la víspera de un año electoral
conlleva cierto grado de incertidumbre, lo
cual, sumado a los inconvenientes derivados del sector externo, avizoran un 2015
con un escenario de mayor complejidad
desde el punto de vista económico. Sin embargo, somos optimistas y esperamos que
el sector asegurador pueda seguir creciendo como lo ha venido haciendo en los últimos años.
2. Indudablemente, PlaNeS tiene medidas concretas a nivel estratégico, que ya se
están poniendo en práctica para concientizar a la población acerca de las bondades
del seguro y todos sus beneficios asociados
como instrumento social.
En realidad, estamos convencidos de
que la forma de lograr una mayor participación del seguro en la economía proviene del
trabajo conjunto de todos los actores del
sector junto al necesario aporte del Gobierno Nacional, a través de las instituciones
pertinentes.
3. En virtud de que hay múltiples factores que influyen sobre el resultado técnico
de Automotores, es muy difícil lograr una
prima de equilibrio para el ramo y que esta
pueda ser absorbida por el mercado. Desde
hace un tiempo a esta parte, tanto las aseguradoras como el organismo de contralor,
venimos trabajando en el tema.
Actualmente, a partir del significativo
aumento del parque automotor, se produce
un lógico incremento en la frecuencia siniestral, la cual es afectada asimismo por
los mayores siniestros viales, el surgimiento de nuevas modalidades delictivas y los
eventos climáticos que han azotado en los
últimos tiempos a diversas zonas del país,
entre otros factores. Del mismo modo, se
registra una suba del costo medio de los siniestros, producto de los mayores costos
de reparabilidad de los vehículos y la judicialidad, que tiene un fuerte impacto en la
estructura técnica. Aunque en este último
caso, nuestra empresa mantiene una política muy activa de conciliación en cada una
de las instancias de los reclamos de terceros (administrativa, mediación o judicial).
>
MERCADO ASEGURADOR
45
ENCUESTA
4. a. Esperamos que el nuevo proyecto
tenga un impacto positivo en la actividad
aseguradora. El mismo se ha discutido y
consensuado con los diversos actores del
sector, por lo cual somos optimistas en relación a cómo quedará configurado el nuevo marco jurídico.
b. Para dar una opinión acabada sobre
el tema, más allá de las previsiones plasmadas en el borrador inicial, habrá que esperar a la presentación del proyecto final.
No obstante, esperamos que el mismo contemple todas las sugerencias efectuadas
por los distintos participantes, apuntando
siempre al logro del equilibrio de las relaciones entre el asegurado y la técnica aseguradora -aseguradoras, reaseguradoras,
intermediarios y auxiliares-, con un rol activo del Estado, a través de su órgano de
contralor.
Igualmente, será importante que el nuevo marco normativo contemple las nuevas
formas de relacionarse jurídicamente, en
virtud de los cambios tecnológicos (medios
digitales y electrónicos para las comunicaciones, como por ejemplo, la interacción
con plataformas Web, los e-mails, etc.).
5. Desde hace un tiempo a esta parte, estamos trabajando para brindar a nuestros
asociados más y mejores servicios. En este
sentido, desde nuestro sitio Web institucional, previa registración, el asegurado puede
acceder on-line a toda la documentación e información sobre sus pólizas, como ser cupones de pago, pólizas y certificados de cobertura, entre otros documentos, sin necesidad
de acercarse a nuestros centros de atención.
Además, hemos desarrollado una aplicación para sus teléfonos celulares, todo ello
para facilitarle el acceso a la plataforma
Web desde diversos soportes tecnológicos.
Por su parte, estamos implementando
nuevos servicios, como la carga de la predenuncia Web y la denuncia telefónica que,
en el caso de siniestros menores, permite
que el asegurado obtenga rápidamente la
reparación del daño sufrido, sin necesidad
de trámites adicionales.
En otro orden, también es necesario
mencionar a los terceros, dado que en abril
del corriente año hemos implementado un
nuevo sistema de atención de sus reclamos, mediante el cual el tercero reclamante
obtiene un turno a través de nuestro sitio
Web, se acerca al centro de atención y, en
ese momento, se realizan todos los trámites necesarios para el cierre del caso.
Esto se ha empezado a aplicar en algunas de nuestras sucursales con muy bue46
MERCADO ASEGURADOR
nos resultados, tanto en lo referido al servicio al tercero como en la reducción de mayores costos que generarían instancias judiciales.
6. Para nuestra empresa, el canal de comercialización más importante es el compuesto por los productores asesores de seguros. Dado que, como política corporativa,
privilegiamos el asesoramiento personalizado del asegurado, tanto en la venta como
la posventa, el trabajo profesional desarrollado por los PAS representa uno de los pilares fundamentales sobre el que se asienta nuestra estrategia comercial.
Por ello, desde hace años venimos trabajando en el desarrollo de soportes tecnológicos para nuestros productores. En esta
línea, los PAS cuentan actualmente con la
posibilidad de interactuar con una plataforma de trabajo on-line (que llamamos “la oficina virtual”), solución informática que les
permite realizar, bajo protocolos altamente
seguros, todas las operaciones en forma directa con nuestra base de datos. Dicha tecnología le otorga al intermediador total independencia de nuestros centros de atención en orden a emitir la póliza, administrar
la cobranza o generar una denuncia de siniestros. De esta manera, nuestros agentes
llegan al cliente con un servicio más ágil,
eficiente y profesional.
7. La renovación de los contratos de reaseguros para 2014/2015 se ha desarrollado
con total normalidad para nuestra empresa.
Desde la creación del nuevo régimen de
reaseguros hasta el momento, se observa
que los reaseguradores lograron afianzarse
en el mercado local, buscando las mejores
alternativas para respaldar a las compañías
en todas sus operaciones. En tal sentido,
existe hoy en día oferta de capacidad de reaseguro en numerosas coberturas que manejan los operadores del mercado.
En nuestro caso, hemos celebrado los
contratos de reaseguro atendiendo siempre
a nuestras necesidades. No hemos tenido
problemas en las capacidades de reaseguro.
Todas nuestras operaciones se canalizan
a través de Stop Loss Bureau de Reaseguros S.A., entidad que opera en el seno de la
Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros. Contamos también
con el respaldo del Pool Nacional y de Reaseguradores Argentinos S.A., reaseguradora local inscripta ante la SSN, de la cual forma parte Seguros Rivadavia, y que actualmente está desarrollando una política de expansión en el mercado para ofrecer reaseguros, tanto en contratos automáticos como
en las colocaciones de riesgos facultativos.
8. Los principales temas que nos preocupan en relación con el sector pasan, en
primera instancia, por la alta judicialidad
que se registra en los últimos años, tanto
por los reclamos que ingresan por esa vía,
como por el incremento de los valores de
las sentencias, el fraude y el aumento de
los hechos delictivos.
A su vez, de cara al año 2015, la evolución que tendrá la inflación es una ineludible preocupación para la industria, debido
al impacto que tiene sobre los valores asegurados, los costos siniestrales y las tarifas. Se trata de una variable que provoca
fuertes desequilibrios en la ecuación económica-financiera del negocio.
Los cursos de acción para solucionar estos temas implican que todos los actores
del sector trabajen en forma mancomunada. Las soluciones difícilmente pueden obtenerse si no provienen de una visión conjunta y consensuada.
En este sentido, PlaNeS es un punto de
partida importante. En él se plasman las
opiniones de los diversos actores del mercado y, seguramente, contribuirá al crecimiento y desarrollo del sector, tanto en lo
referente a las empresas como al bienestar
del asegurado y la comunidad.
SEGUROS DE VIDA Y RETIRO
Cuestionario
1.
¿Cómo ha sido el 2014 para su empresa y
cómo vislumbra el 2015?
2. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan y qué curso de acción sugiere adoptar para solucionarlos?
3. En cuanto al Plan Estratégico del Seguro
2012/2020:
a. ¿Cómo considera que va a impactar en los
seguros de Personas?
b. ¿Considera que han quedado algunos puntos pendientes? En caso afirmativo, ¿cuáles?
4. ¿Cuál es el estado actual y qué potencial y
expectativas tiene en relación al proyecto del
Seguro Jubilatorio Voluntario?
5.
¿Considera probable el incremento del incentivo fiscal en los seguros de Vida? En caso
de concretarse, ¿cuál sería el efecto esperado?
6.
En la actual coyuntura, ¿qué acciones concretas están desarrollando para crecer en las
carteras de Vida y Retiro?
BENEFICIO S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS
Alfredo Claudio Del Greco, Director y
Apoderado General
1. En general, el año 2014 ha sido muy
ENCUESTA
cioweb.com.ar) y al trato personalizado con
nuestros productores asesores de seguros
en todo el país.
bueno para el sector en términos globales y
nuestra sociedad en particular no escapa a
tal situación. Crecimos en los ramos Vida
Colectivo y Accidentes Personales. Para el
2015 nos encontraremos actuando en nuevas regiones, como son los casos de Córdoba y Mendoza, asimismo afianzaremos los
niveles de atención y servicio a asegurados,
asegurables y productores en Buenos Aires, Rosario y Salta.
2. Los seguros de Personas requieren de
una mayor difusión de sus características.
Las aseguradoras, las cámaras empresarias
y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) son las responsables en informar a la sociedad la importancia de estos
seguros, especialmente en la protección de
los proyectos personales. Por otro lado, debería tratarse con más énfasis el tema de
los incentivos fiscales para la contratación
de los seguros de Vida. Además, sigue siendo una preocupación para el mercado asegurador la alta litigiosidad, en especial por
la aplicación de tasa activa o mixta en algunos juzgados.
3. a. El impacto fue positivo y la tendencia será creciente, especialmente porque
toma al desarrollo del mercado de seguros
de Personas como uno de los aspectos más
relevantes.
b. En general no han quedado puntos
pendientes, excepto la actualización de los
beneficios de diferimiento impositivo para
los asegurados.
4. Creemos que este proyecto tiene un
potencial muy importante ya que es necesario un producto de estas características y
con beneficios impositivos.
5. Es un tema que se viene demorando,
el efecto sería muy positivo para el mercado de seguros sobre las personas.
6. Con el apoyo de nuestro reasegurador
estamos buscando nuevos nichos de mercado. Consideramos que el crecimiento está muy relacionado a la mejora y actualización de nuestra página Web (www.benefi-
BINARIA RETIRO
Fabián R. Hilsenrat, Adscripto a Gerencia General, Gerente Técnico y de Producto
1. Tal como se observa en los últimos
años y, gracias al esfuerzo que hemos volcado, pudimos mantener un crecimiento
sostenido, superando el 50% de variación en
primas emitidas con respecto al ejercicio contable anterior. Para el ejercicio 2014/2015 esperamos -y estamos trabajando para elloseguir creciendo y lograr mayor participación en un mercado que se muestra muy
competitivo.
2. Creemos fuertemente en la importancia del seguro de Vida como herramienta
de protección de las familias. Es a través
de los productos que ofrecemos que les
acercamos tranquilidad y la posibilidad de
que sus sueños y proyectos no se vean
truncados en caso de que ocurra un hecho
inesperado dentro de ellas. Para poder
cumplir con nuestra misión, es importante
que existan condiciones de mercado que
favorezcan ese desarrollo y que contribuyan a que los potenciales clientes se sientan en confianza al momento de contratar.
En este sentido, es a través del diálogo con
el organismo de contralor que se pueden
identificar y proponer alternativas ante los
obstáculos que van apareciendo en una sociedad que muestra constantemente su dinamismo.
3. a. El plan prevé una participación cada
vez más creciente de los seguros de Personas respecto del total de producción. Todavía restan varias medidas que apuntan a
ese objetivo.
b. Sí. La más importante es la iniciativa que
fuera impulsada por Avira: Hoy por Mañana Seguro Complementario para el Retiro-.
4. El proyecto sigue en discusión con la
Superintendencia. Es un producto altamente esperado por la sociedad y que ha sido
pensado para ocupar un espacio que hoy
no está siendo desarrollado en todo su potencial.
5. Según ha dicho en varias ocasiones el
Sr. Superintendente, el proyecto está en la
agenda del Ministerio de Economía, con lo
cual tenemos que ser optimistas que su
consideración y aprobación vaya a hacerse
en un futuro próximo. Definitivamente, la
actualización de los valores anuales actuales de deducción ($ 996 para seguros de Vida, $ 630 para seguros Colectivos de Reti-
ro, $ 0 para seguros Individuales de Retiro)
operará como una herramienta que en lo inmediato contribuirá seguramente a que el
sector expanda su producción.
6. La capacitación es clave. Nos interesa
tener una fuerza comercial altamente preparada para ofrecer propuestas de protección y/o ahorro diseñadas especialmente
para cada nuevo cliente. Asimismo, potenciamos la capacitación del equipo de servicios a clientes, en la comprensión de la
construcción de un vínculo de largo plazo,
brindando respuestas ágiles a las consultas
e inquietudes que pudieran aparecer. Consideramos que es la mejor manera de que
el crecimiento de Binaria sea constante y
definitivo. Como parte del grupo OSDE al
que pertenecemos, es nuestro mandato.
PREVINCA SEGUROS
Gabriela Marchi, Gerente General
1. Luego de una fuerte alza en el ejercicio
anterior, en este ejercicio 2013/2014, el crecimiento de Previnca Seguros fue favorable
pero más moderado en cuanto a volumen
de primas devengadas.
El desarrollo del ramo dependerá mucho
de la coyuntura general. Si los índices de
consumo se mantienen o mejoran, podremos tener un 2015 optimista. El ejercicio
2014/2015 nos presenta un contexto eco- >
MERCADO ASEGURADOR
47
ENCUESTA
nómico complejo al ser un año electoral, lo
cual implica que la mayoría de la población
tratará de evitar grandes cambios en su
economía diaria. Sin embargo, creemos que
el desafío radica en ver las nuevas oportunidades que nos ofrece el mercado. La economía puede fluctuar pero los consumidores también lo van a hacer; el objetivo es
evaluar qué nichos de negocio todavía no
han sido explotados y lanzarse a ellos.
2. A pesar de los esfuerzos realizados
por las compañías que nos abocamos a los
seguros de Personas y, del marcado crecimiento que sostuvo el sector en los últimos
años, la realidad es que estos seguros aún
tienen una baja penetración tanto en la sociedad como en el mercado asegurador.
En este sentido, pretendemos continuar
con la expansión a nivel Nacional de Previnca, invirtiendo nuestras energías en el canal
comercial, el sistema de gestión on-line, la
capacitación de nuestros productores, el
desarrollo de productos innovadores, flexibles y hechos a la medida de los clientes y,
a su vez, en la conciencia aseguradora.
3. a. PlaNeS ya está teniendo un impacto positivo y continuará con esta tendencia, ya que toma el desarrollo y explotación
del mercado de seguros de Personas como
uno de sus aspectos más relevantes y prevé un incremento de la participación de estos seguros dentro del total. Por otra parte,
es fundamental destacar el rol preponderante que PlaNeS le está dando al productor de seguros, en cuanto al aliciente de la
profesionalización y capacitación permanente y exhaustiva o en cuanto al control y
regulación sobre las prácticas comerciales.
Creemos que esto va a provocar un progreso del mercado general, como así también,
mayor transparencia y la posibilidad de
abrir nuevos canales de comunicación entre los asegurados, los productores y las
compañías.
b. PlaNes en su puesta en funcionamiento es sumamente abarcativo y de una aplicación gradual. Es bueno que se avance y
que podamos planificar a largo plazo. En
consecuencia, a la extensión de su alcance,
podrían exteriorizarse temas que no hayamos advertido en un principio. Como sabemos, siempre es posible avanzar en nuevos
temas y cuestiones pendientes, que es justamente lo que propone PlaNeS cuando
plantea el alcance de su planificación hasta
el año 2020.
4. Si bien Previnca Seguros no comercializa este seguro, creemos que el seguro planificado para el retiro, Hoy por Mañana,
48
MERCADO ASEGURADOR
busca ser un producto flexible y a medida.
Es un complemento al programa de seguridad social, el cual busca fomentar el ahorro, voluntario y que complemente al sistema previsional estatal.
Según informa la Superintendencia, el
proyecto estaría prácticamente definido. La
expectativa del sector asegurador es muy
grande, ya que configuraría una ampliación
del mercado tanto para su explotación como para su desarrollo.
5. Desde Previnca Seguros creemos que
es necesaria la adecuación del incentivo fiscal en los seguros de Vida y que será un
gran impulso que facilitará el desarrollo de
estos productos. El sector siempre se supo
adecuar a las distintas coyunturas, de esta
forma ha ido creciendo y todavía queda mucho margen para seguir haciéndolo.
Hace varios años que se habla de la actualización de los incentivos fiscales. Realmente podría funcionar como un estímulo
al ahorro a largo plazo y debería ser un tema al que se le dé continuidad.
6. En Previnca Seguros el objetivo es seguir creciendo en todos nuestros ramos
operativos: Accidentes Personales, Salud,
Sepelio y Vida. Continuamos ampliando las
zonas operativas y sumando PAS a los canales propios, generando un mayor volumen.
El productor asesor es un socio estratégico de Previnca. Ellos aseguran la comercialización de los productos de manera más
profesional y completa. De aquí surge la necesidad de capacitarlos de forma constante
y de generar un vínculo personalizado con
cada uno de ellos.
Además, estamos permanentemente invirtiendo en tecnología de vanguardia para
estar a la altura que los negocios de hoy
nos demandan y para la facilidad de todos
los productores que forman parte de Previnca.
SMG LIFE
María Inés Guzzi, Gerente General
1. Esperamos sostener el crecimiento demostrado hasta ahora enfocados en dos aspectos: el mantenimiento de la cartera de
clientes mediante la actualización de los valores de sumas aseguradas y la nueva venta. Para lograrlo, apuntamos a mejorar y
ampliar los canales de comercialización y
comunicación con nuestros clientes. Creemos que la información en manos de nuestros clientes es clave para que nos sigan eligiendo y confiando en los productos de
Swiss Medical Group.
2. Entre los aspectos más relevantes podemos mencionar las incertidumbres cambiarias que debilitan la confiabilidad en la
moneda del contrato, ya sea porque un contrato en dólares no puede prever su valor
en el corto plazo, o bien porque las pólizas
con valores suscritos en pesos se ven depreciadas en estos contextos.
Otro factor de gran influencia, son los
instrumentos financieros de los cuales disponemos las compañías para el matcheo de
nuestros compromisos con los asegurados.
Es primordial contar con variedad de instrumentos y normativas adecuadas para cuidar la solvencia de las compañías y los intereses de los tomadores de las pólizas.
Saliendo de temas de coyuntura, el aspecto más importante a mejorar, continúa
siendo el desarrollo de una cultura aseguradora que permita a la población anticiparse y cubrirse de sus principales preocupaciones: su vida, su salud y la de sus seres
queridos. Para esto, desde AVIRA hemos
trabajado en un proyecto de incremento de
los valores de primas de seguros de vida y
retiro que puedan ser deducidos del impuesto a las ganancias.
Es el estado, junto con las compañías
aseguradoras y los PAS los que deben trabajar para desarrollar esa conciencia y conducir a la población a contratar los seguros
necesarios para llevar adelante una vida
con la planificación financiera que se requiere.
3. a. En la declaración de los objetivos
del Plan Estratégico 2020, para los seguros
de personas, se espera que el crecimiento
sea mayor al general, con el objetivo de que
represente el 37% de la producción total de
la industria aseguradora, alcanzando el 5%
del PBI. Para lograrlo, incluye propuestas
de seguros obligatorios y de importantes
incentivos fiscales.
b. Desde su lanzamiento en 2012 se han
> 50
48 >
ENCUESTA
llevado adelante muchas reuniones de trabajo convocadas por diferentes comisiones
de la SSN con todos los actores de la industria. En cuanto a los seguros de Personas se
pusieron en marcha regulaciones tendientes a la estandarización de productos y algunas otras de conciencia aseguradora en
general, pero aún están pendientes acciones concretas que promuevan el crecimiento del sector.
4. En el 2013, el proyecto fue presentado
e incluso trabajado y modificado conjuntamente con las áreas técnicas de AVIRA, de
la SSN y de los equipos de PlaNeS.
Durante el 2014, no ha sido solicitada
ninguna modificación, por lo que tenemos
expectativas de que desde los poderes del
Estado se le dé impulso al proyecto de seguro planificado para el retiro Hoy x Mañana. De ser así, el Seguro Jubilatorio Voluntario tiene oportunidad de desarrollo ya
que viene a cubrir una necesidad concreta.
También apunta a generar una mayor divulgación de los beneficios de los seguros y
las necesidades que cubre.
Creemos que es un factor importante
para lograr una madurez como sociedad,
donde se entienda la importancia de las coberturas de Vida y Retiro como instrumento
para salvaguardar la seguridad financiera y
el ahorro a largo plazo de las familias.
5. Actualmente muchos valores esperan
la actualización de sus cifras y desde esa
óptica más amplia es que estimo que no será el 2015 el momento considerado oportuno para quienes tienen en su poder efectivizarlo.
Desde AVIRA contratamos la realización
de un estudio a nivel nacional que midiera
los impactos que generaría en distintos ámbitos de la economía y este mismo informe
se lo entregamos a la SSN y al ministerio de
economía. Los efectos esperados solo podrán ser cuantificados cuando tengamos la
aprobación de nuestro planteo y la magnitud del importe a deducir.
6. Desde una óptica de recursos internos, nos impulsamos con el motor de una
Estrategia de Sinergia Comercial Corporativa. Desarrollamos acciones conjuntas con
Swiss Medical Medicina Privada, Ecco, SMG
ART y SMG Seguros, para acceder a los
clientes de cualquiera de las unidades el
grupo y ofrecerle el resto de los servicios
que brindamos.
De esta manera, nuestros PAS tienen la
posibilidad de enriquecer su cartera de
productos y llegar a sus clientes con una
amplia gama de servicios en cuidado y
50
MERCADO ASEGURADOR
protección. Son ellos quienes primeros
nos eligen, y por su intermedio llegamos a
la mayoría de nuestros clientes. Por esa
convicción, desde el 2013 apoyamos la
creación y ampliación de organizaciones
de PAS enfocándonos en la capacitación y
profesionalización del canal, mediante la
organización de Seminarios para Líderes
de Agencias, para los productores Top 40,
capacitaciones enfocadas a la formación
exigida por la SSN, los premiamos con
membrecías en MDR con el fin de que se
capaciten con los principales oradores internacionales, además de programas de
capacitación a distancia sobre distintos
aspectos inherentes al negocio, a través
de los principales oradores del país y ejecutivos del grupo.
SEGUROS DE CREDITO Y CAUCION
Cuestionario
1. ¿Cómo ha sido el 2014 para su actividad y
qué perspectivas tiene para el próximo ejercicio?
2. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan y qué curso de acción sugiere adoptar para solucionarlos?
3. En relación al Plan Estratégico del Seguro
2012/2020:
a. ¿Considera que va a tener impacto en los
Seguros de Crédito y Caución?
b. ¿Considera que han quedado algunos puntos pendientes? En caso afirmativo, ¿cuáles?
4.
¿Qué expectativas tiene para el Seguro de
Crédito en la actual coyuntura?
5.
¿Cómo respondió el ramo ante el Nuevo
Marco Regulatorio del Reaseguro?
6. ¿Cuáles son los rubros en los que percibe
mayor posibilidad de desarrollo?
CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Martín Fliess, Vicepresidente
1. El mercado se ha seguido desacelerando, con igual tendencia a la baja que en
el último año, en consonancia con la actividad económica general.
Para poder medir la realidad del volumen de primas del mercado de Caución,
debemos separar los negocios de Cauciones ambientales del resto, ya que no pertenecen a la libre competencia del sector,
lo que arroja un volumen neto al cierre del
ejercicio de unos pesos $1,300 millones,
con un crecimiento del 28% respecto del
ejercicio anterior. Descontando la inflación
del período de 12 meses, el decrecimiento
es del 7% en pesos, y medido en dólares
frente al año anterior un decrecimiento del
5%, con un volumen por debajo de los
USD 200 millones.
Frente a esta realidad, en Chubb hemos
crecido a la par del mercado un 28%, manteniendo la estrategia de dispersión de negocios por sectores de la actividad económica y la captación e incorporación de nuevos canales de venta, consolidando así
nuestros objetivos de largo plazo.
No obstante, los márgenes de la operación se han ido deteriorado paulatinamente, básicamente por efecto del impacto inflacionario en los costos de operación y por
el incremento de la frecuencia siniestral y
su correlación en las reservas de IBNR. No
obstante, nuestro resultado del ejercicio
para este ramo ha sido satisfactorio y dentro de lo esperado.
Para el próximo período esperamos la
misma tendencia bajista dada la escasez de
negocios, tanto de inversión en infraestructura pública como privada y la merma en
comercio exterior. Por otro lado, el mercado ha renovado sus contratos de reaseguro
manteniendo sus capacidades para el año
2015, lo que insinúa que la tendencia a la
baja de tasas continuará.
Con respecto a la situación económica
general, el impacto inflacionario en los negocios de los Tomadores de garantías, las
altas tasas de financiación, las restricciones
crediticias, etc., esperamos un deterioro en
sus ecuaciones económicas, lo cual debería
impulsar a ajustar los estándares de suscripción de los operadores.
2. La paulatina caída de la actividad económica y los efectos de la inflación en los
balances de las empresas son, entre otras
variables, motivo de preocupación para un
negocio crediticio como el nuestro.
La sugerencia de acción para la suscripción específica de estos negocios de Caución radica fundamentalmente en retomar
la aplicación de los estándares de suscripción de crédito propios de nuestra actividad, por un lado, y recomponer la relación
> 52
50 >
ENCUESTA
tarifa-riesgo que ha llegado a valores insólitos, más aún si las comparamos con las tasas de riesgo actuales de los préstamos financieros y su menor accesibilidad.
En términos macro, las soluciones propias no escapan a las generales de la ley
para el resto de los mercados que el gobierno debe generar, es decir, brindar señales
de seguridad que atraigan inversiones, disminuyendo los altos índices de inflación reinantes, liberando el control de cambios, dinamizando el comercio exterior, etc., etc.,
es decir, un plan económico de mediano y
largo plazo, llevando la actividad económica general, de la que se nutre el mercado de
Caución, a niveles de mayor estabilidad y
previsibilidad.
3. a. El mercado de Caución se nutre de
la inversión pública y privada que generan
obligaciones contractuales para ser garantizadas con nuestras Cauciones, al igual
que se nutre de la actividad de comercio exterior para las garantías aduaneras.
En este sentido entiendo que las inversiones en la economía real que las mismas
aseguradoras han debido realizar, tendrán
un impacto generador de mayores negocios
en estos sectores, pero es difícil predecir o
pronosticar cuánto, frente a la situación general de retracción.
b. En el negocio de Caución creo que lo
pendiente es la liberación para la competencia del producto de Caución ambiental,
para que el mercado diseñe y ofrezca a los
clientes una solución técnica adecuada y a
tarifas más razonables.
Creo que el seguro de Caución resulta
una herramienta válida para el tipo de riesgo ambiental que se pretende cubrir, adaptándolo a las necesidades particulares como en otros riesgos que cubrimos cotidianamente. De abrirse el mercado, la sana
competencia adaptará y generará una oferta apetecible frente a la demanda, siendo
un instrumento de mayor accesibilidad y
menor costo frente a otras opciones más
onerosas y difíciles de implementar.
4. No responde.
5. El ramo Caución no ha tenido inconvenientes en la colocación de sus contratos
de reaseguro, de hecho en el caso particular de CHUBB hemos aumentado nuestras
capacidades. No obstante, el nuevo régimen impone al mercado mayores costos
debido a una mayor administración que terminan perjudicando los resultados.
6. Existen muchas economías regionales
con grandes oportunidades de desarrollo a
las que hemos destinado nuestros recursos
52
MERCADO ASEGURADOR
para generar nuevos negocios y nuevos canales de venta a través de nuestras agencias del interior. Pero en términos generales
siguen siendo los grandes sectores económicos los que mueven la economía de inversión, de consumo y de exportación. Tenemos nuestra atención puesta en proyectos como los de Vaca Muerta que puede generar infinidad de variados contratos de
obras o suministros para garantizar, o también el de las obras hidráulicas del sur prometidas por el gobierno y su gran cantidad
de subcontratos.
Pero todo dependerá de la evolución político-económica de los próximos meses, la
negociación con los hold outs terminado el
año, la capacidad de pago de los vencimientos de deuda pública del año entrante,
de los índices inflacionarios, del comportamiento social, o la percepción del resultado
político en un año electoral, etc. Veremos.
COFACE ARGENTINA
Germán Fliess, Gerente General
1. Ha sido un año en el cual hemos crecido, aun así lo consideramos un año difícil
porque en el sector exportador se ha agravado la pérdida de competitividad, y por
tanto hemos recibido menos requerimientos de protección.
Por otra parte, en el sector doméstico,
con motivo de la disminución de la actividad y de la alta inflación, las empresas intentan vender a corto plazo, desfavoreciendo así las condiciones de mercado para
nuestros productos.
El achicamiento de los plazos de crédito
comercial, hace que la rotación sea más rápida y que por lo tanto los “cúmulos” de
riesgo por cliente sean menores. Las empresas cuidan sus propios riesgos vendiendo “corto” y al mismo tiempo priorizan
mantener sus mercaderías en stock ya que
los pueden revalorizar para una próxima
entrega.
2. La pérdida de competitividad en la exportación que manifiestan nuestros clientes, y la inflación interna que cambia las relaciones de comercialización, como dije antes. Nosotros no podemos hacer mucho para solucionar estos problemas, pero seguimos atendiendo lo mejor posible a nuestros
clientes a la espera de una mejora en las
condiciones “macro”.
3. Coface tiene en Argentina como en el
resto del mundo planes de largo plazo, por
lo que si bien la coyuntura no es favorable
para nuestra actividad, tenemos expectativas positivas para el futuro.
El seguro de Crédito tiene que lograr una
mayor penetración en el mercado, comparando con otros países la relación “prima/PBI”
vemos claramente que hay mucho camino
por delante para desarrollarlo.
4. Como ya comentamos el año pasado,
nosotros no encontramos ningún inconveniente en este sentido y nos adaptamos
perfectamente a la normativa vigente.
5. Primero tenemos que ver cómo se
comportan las variables “macro” para luego poder analizar otra vez los distintos sectores de la economía, con el fin de dirigir
nuestros esfuerzos de “oferta”, y obviamente ver al mismo tiempo qué sectores
nos “demandan” servicios. Creo que durante el primer trimestre del año próximo deberían definirse varios aspectos de política
económica para poder delinear una estrategia para todo el año 2015.
FIANZAS Y CREDITO S.A.
Agustín Giménez, Director de Suscripción
1. Este año viene mostrando un crecimiento aceptable a pesar de los vaivenes
económicos que se vivieron y de la desaceleración económica de los últimos meses. Durante el mismo, no se han visto
grandes proyectos como en otros años,
pero afortunadamente se mantuvo una base de negocios medianos y pequeños que
ENCUESTA
continúo nutriendo al mercado.
La perspectiva para el próximo ejercicio
es un poco incierta hoy, ya que va a ser un
año de elecciones y con mucho movimiento
político. Creemos que será un año en el cual
habrá que manejarse con cautela, prestando mucha atención a la suscripción y a la
evolución de los principales factores económicos. El principal desafío es crecer, pero
manteniendo la siniestralidad dentro de parámetros acotados y cuidando la rentabilidad del negocio.
2. La morosidad se ha visto incrementada en los últimos años y se transformó
en un tema que impacta fuerte en la rentabilidad del negocio. Para combatirla, estamos reforzando la gestión diaria y participando del armado de una base de morosidad junto a otras compañías del mercado.
Creemos que cooperar y compartir información con los colegas puede ayudar a mejorar la conducta de pago de los clientes.
También la inflación es un tema que nos
preocupa mucho y que esperamos se modere en el próximo año.
3. Analizando lo que se ha hecho hasta
ahora, no vemos que el Plan Estratégico de
Seguro 2012/2020 vaya a tener un impacto
significativo en el rubro Caución.
4. Nuestra compañía no opera este ramo.
5. Más allá de las corridas y dudas iniciales al respecto, vemos que el ramo se
ha podido adaptar satisfactoriamente al
nuevo marco regulatorio del reaseguro,
manteniendo las capacidades de los contratos en niveles que alcanzan a cubrir correctamente las necesidades del mercado.
En Fianzas y Crédito hemos podido crear
nuestra propia reaseguradora, Compañía
Reaseguradora del Sur S.A. (CRS), a través
de la cual canalizamos todo nuestro negocio, además de estar participando activamente en contratos de otros ramos. Cabe
destacar que en CRS también contamos
con una capacidad especial para facultativos de caución, la cual estamos ofreciendo
al mercado.
6. Creemos que existen oportunidades
de crecimiento en plazas del interior del país que todavía no están muy explotadas, y
también dentro del sector privado, ya que
hay muchas empresas que todavía no solicitan garantías al momento de celebrar contratos. Hay que poner foco en las gestiones
comerciales para intentar que el negocio
continúe creciendo.
RSA ASEGURADORA DE CREDITOS
Y GARANTIA
Martín Moar, Director Comercial ACG
1. En Aseguradora de Créditos y Garantías, llevamos más de 45 años trabajando
por ofrecer servicios de excelencia orientados a todos nuestros clientes. En 2014 observamos una performance buena. Si bien
las primas tuvieron un crecimiento, aún se
encuentran por debajo del mercado de seguros. Asimismo, la Siniestralidad, registró
un buen desempeño, acorde a los prome>
dios de los últimos años del ramo.
MERCADO ASEGURADOR
53
ENCUESTA
2. Siniestralidad es un ramo que a pesar
de ratios históricos buenos, podría verse
afectado en el próximo ejercicio debido a
las variables macroeconómicas que pueden impactar en los resultados y finanzas
de las empresas.
Otros factores vinculados con temas como la inversión y el comercio exterior, podrían ser algunos de los condicionantes para un normal desarrollo del ramo durante
2015.
En materia de resultados financieros,
cobranza continúa siendo un desafío.
No obstante, la trayectoria de más de 40
años que tenemos en ACG nos permite estar preparados para asumir los cambios y
nuevos desafíos de las variables externas
que van aconteciendo.
3. a. El Plan en su conjunto busca promover y fortalecer la cultura aseguradora
en general, y en ese sentido varios de los
temas impulsados en este Plan benefician directa e indirectamente el desarrollo de los seguros de Caución en el mercado local.
b. Profundizar la difusión del PlaNeS a las
principales actividades económicas (públicas y privadas), generando mayor conciencia
aseguradora frente al riesgo empresarial en
proyectos de inversión de distinta envergadura.
4. Históricamente el mercado de Caución ha tenido buenos resultados. Por esta
razón somos optimistas en cuanto a nuestras expectativas. Tenemos el desafío
constante de seguir creciendo para encontrar demanda al exceso en la oferta que
existe actualmente. Continuaremos haciendo foco en la suscripción, y consolidando nuestro servicio para garantizar
siempre la mejor calidad de respuesta. En
ese sentido, nuestros productores son clave para mantener la competitividad en el
mercado.
5. El mercado supo adaptarse a las nuevas condiciones, prueba de ello son las
grandes capacidades de reaseguro con la
que cuentan las compañías especializadas
del ramo.
6. En los últimos años se han generado
inversiones en los sectores de energía,
transporte e infraestructura. Son áreas
fundamentales para seguir promoviendo
el crecimiento del país, están actualmente
en la agenda nacional. Las obras que se
desarrollen en este marco serán algunas
de las oportunidades de negocio, que se
distribuirán en distintas zonas geográficas
del país.
54
MERCADO ASEGURADOR
RESPONSABILIDAD CIVIL
Cuestionario
1.
¿Cómo ha sido el 2014 para su empresa y
cómo vislumbra el 2015?
2.
¿Cómo ve el desarrollo futuro de los riesgos de Responsabilidad Civil en materia de
crecimiento, nuevos productos, servicios y resultados esperados? ¿Existe demanda insatisfecha? ¿Deberían existir nuevas coberturas
obligatorias en RC?
3.
a.
b.
En relación al Plan Estratégico del Seguro
2012/2020:
¿Cómo considera que va a impactar en los
Seguros de Responsabilidad Civil?
¿Considera que han quedado algunos puntos pendientes? En caso afirmativo, ¿cuáles?
4. ¿Cómo ha impactado en el ramo el Nuevo
Marco Regulatorio de Reaseguros?
5. ¿Ha incursionado o incursionará su empresa en nuevos productos?
6. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan y qué curso de acción sugiere adoptar para solucionarlos?
NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS
Fabián Vítolo, Gerente de Relaciones
Institucionales
1. La gestión de negocios del ejercicio
cerrado el 30/06/2014 ha sido la planificada, habiéndose logrado alcanzar los objetivos propuestos. En un contexto inflacionario se ha logrado obtener un crecimiento real de la cartera de Responsabilidad Profesional.
Las acciones permanentes destinadas a
colaborar en la capacitación de profesionales e instituciones aseguradas en áreas relacionadas con la prevención de riesgos y
relevamiento de procesos han permitido
continuar liderando las contribuciones que
la actividad aseguradora en nuestro país
brinda al sector de la salud. Mediante una
producción permanente de contenidos académicos, estos se han transformado en una
herramienta de indiscutible validez al servicio de la seguridad del paciente.
El ejercicio cerró con ventas de
$ 60.013.971 las cuales el 100% pertenecen
a Responsabilidad Civil. Durante el ejercicio
2014-2015, y en el marco de la inestabilidad
del contexto político, Noble apuesta a seguir expandiéndose. Hay porciones del
mercado de la salud que no se encuentran
aseguradas y se entiende que el mercado
priorizará la contratación de coberturas en
compañías como Noble, ya que se encuentran mejor posicionadas financiera y económicamente.
2. Vemos un potencial muy grande de
crecimiento en el ramo, fruto de una ascendente concientización, ya no solo de las
empresas sino por parte de toda la ciudadanía, de la importancia de tener un seguro
que resguarde su patrimonio a consecuencia de reclamos de terceros.
En forma permanente, tanto desde Noble como desde el mercado, se ofrecen
nuevos productos cada vez más específicos
para atacar las necesidades de cada sector
en particular y, brindar la cobertura correcta para cada actividad específica.
El servicio es nuestro factor distintivo, es
por ello que desde nuestro nacimiento no
hacemos más que aportar valor agregado a
nuestros asegurados y productores con diferentes acciones que llevamos adelante en
todo el territorio nacional.
De la mano de una suscripción profesional, como venimos realizando, los resultados para el ejercicio venidero serán similares a los de este año, es decir muy positivos. Entendemos que si el mercado se maneja de la misma forma debería obtener los
mismos resultados. No visualizamos una
demanda insatisfecha, por el contrario, entendemos que hay una oferta muy importante de productor en el mercado de Responsabilidad Civil.
3. a. y b. El plan estratégico del seguro,
ha incluido a todos los actores del sector.
En principio se han tenido en cuenta las
principales variables macro que pueden llegar a ser parte del cumplimiento del plan.
Probablemente en el transcurso del trayecto a recorrer surjan algunos puntos en los
cuales poner énfasis, pero debemos ir
acompañando la evolución del mismo en su
ejecución.
4. Noble ha logrado continuar con su política de establecer relaciones a largo plazo
con reaseguradores profesionales. Scor soporta nuestro programa de reaseguros y no
nos hemos visto afectados por el cambio en
ENCUESTA
el marco regulatorio iniciado en julio de
2011 sobre este tema.
5. Nos encontramos en la implementación de dos nuevos productos, los cuales
seguirán la línea de Noble respecto a otorgar soluciones en la responsabilidad profesional.
6. Uno de los temas que más nos preocupan es la afectación de los pasivos judiciales por el efecto de la inflación, sumado
a las tasas negativas que surgen de la colocación de nuestras inversiones. Para poder
soportar estos efectos, tenemos una política estricta de control de gastos y hemos
acentuado nuestra agresiva política de cierres de reclamos.
PRUDENCIA SEGUROS
Jorge Edgardo Furlan, Coordinador General
1. El resumen de lo actuado en el ejercicio 2013/2014 es muy positivo no solo por
las concreciones que muestra el balance
económico financiero de la compañía sino
también por las realizaciones alcanzadas
en otros aspectos de la gestión. En este orden, entre otras, puedo mencionar las reuniones por el 90º Aniversario de la creación
de Prudencia Seguros; la participación en
Seminarios y Disertaciones de los temas relacionados con la RC profesional de la actividad médica y ambiental, llevadas a cabo
por todas las localidades del país; el éxito
alcanzado en el Concurso fotográfico “El
agua y el Suelo”; haber superado el análisis
de más de 10.000 incidentes médicos como
parte de la administración del riesgo de
praxis médica; haber alcanzado y logrado
que algo más de un 80% de los asesores
productores se hallen actuando en la emisión de sus pólizas del seguro de automotores a través del canal de la Web de la
compañía; la incorporación de una solución
mobile, para las versiones de android e iOS,
para los médicos individuales, que cuenten
con una cobertura de Responsabilidad Civil,
que les permite acceder a información de
sus pólizas y recibir novedades de interés
de la compañía y, por último las mayores
comodidades que brinda a sus clientes la
nueva ubicación física de Prudencia Seguros en el Palacio Houlder de la calle 25 de
mayo 489 de la CABA.
Paso a referenciar algunos de los datos
que muestra el balance económico financiero del año 2013/2014, la prima emitida alcanzo $178.148.275 lo cual significó un crecimiento del 22%.
El Patrimonio neto creció en el interanual
un 27% y llegó a $33.597.644 y, el resultado
económico final fue utilitario en un 21% del
Patrimonio y fue un 66% mayor al logrado a
fines del ejercicio del año 2013, influenciado
por los rendimientos financieros.
Sobre las perspectivas de Prudencia Seguros para el año 2015, podemos señalar,
que no se prevén situaciones que hagan
modificar las tendencias de crecimiento del
último año. De hecho, lo ya concretado en
el curso del segundo semestre del 2014 supera en mucho el total de crecimiento del
año 2014. Por lo tanto podemos reconfirmar
el comentario anterior.
2. Hace 10 años, se había generado en el
sector asegurador una importante expectativa en torno al desarrollo de la Responsabilidad Civil. Se esperaba que el ramo RC creciera fuertemente en todo el mundo y también en Argentina. Incluso esta percepción
era compartida por varios referentes internacionales.
Sin embargo, tengo que decir que tal desarrollo no se ha verificado en las cifras de
crecimiento del ramo RC respecto del mercado total, ni en el incremento de la participación de RC en la cartera de las aseguradoras.
Y esto también se aplica, específicamente, al
segmento de RC Profesional Médica.
Desde mi punto de vista ello se debe a
que las tasas no han tenido ajustes en los
últimos años debido a la fuerte competencia entre operadores. En Argentina, muchos
operadores se han sumado al ramo porque
se percibe como una línea de negocio donde se puede recaudar un volumen de prima
interesante (con relativamente baja siniestralidad y a largo plazo). Además, cada vez
existen mayores exigencias de parte del Estado para el ejercicio de las distintas actividades que incrementan la exposición a
riesgo de los profesionales.
Pero, en definitiva, el mercado de RC
(tanto Profesional como No Profesional) no
ha crecido como se esperaba.
Sobre los requerimientos obligatorios,
son importantes, pero en tanto tengan como objetivo cuidar el interés colectivo y cubran con ese propósito. El sector asegurador no debería crecer por obligaciones de
contrataciones de seguros sino por el cambio cultural que significaría reconocer en el
seguro un instrumento previsor imprescindible de tener.
3. a. y b. Las posibilidades que puedan
brindar dependerán de la implementación
de la exigibilidad y su control.
4. El nuevo marco regulatorio de reaseguros no ha generado nuevas dificultades
que pudieran impactar en el ramo. Tanto las
reaseguradoras locales como el mercado internacional han brindado las capacidades
necesarias para la operatoria del ramo.
5. Prudencia Seguros es una empresa
que tiene en la gestión del ramo de la Responsabilidad Civil, una especialización. En
ese sentido, tiene en la Responsabilidad Civil profesional una muestra de lo ya señalado que es una empresa referente en el mercado. La búsqueda de nuevos productos
para atender los requerimientos o posibilidades que se generen es una conducta permanente. Una prueba es la póliza especial
autorizada para la RC de los Funcionarios o
Magistrados de la Justicia en la cual Prudencia es la única en contar con ese producto.
En la actualidad, la Responsabilidad Civil
que atiende los reclamos por la contaminación ambiental, como los reproches que
puedan recibir los Directores y Gerentes,
también por daños ambientales, son productos nuevos en los cuales se le brindará
una asistencia comercial especial.
ASEGURADORAS DE RIESGOS
DEL TRABAJO (ART)
Cuestionario
1.
¿Cómo ha sido el 2014 para su empresa y
qué perspectivas tiene para el próximo ejercicio?
2. ¿Cómo han impactado en su empresa las
modificaciones a la Ley de Riesgos del Trabajo? ¿Redujo la litigiosidad? ¿Qué problemas
solucionó y cuáles continúan pendientes?
3.
¿Considera que pueden haber cuestionamientos de la Justicia al nuevo marco proyectado para la LRT?
4.
¿Cuáles han sido los avances en seguridad
laboral, prestación de servicios de salud y prevención de accidentes?
5. ¿Cuáles son los beneficios de mayor relevancia para el trabajador y las empresas que
ha aportado la nueva LRT?
MERCADO ASEGURADOR
55
>
ENCUESTA
PREVENCION ART
Guillermo Davi, Gerente de Riesgos del
Trabajo
1. En lo que va del año 2014 llevamos registrado un crecimiento en los niveles de
facturación, basado fundamentalmente en
los incrementos salariales de los trabajadores y en los ajustes de alícuotas que se vie-
nen aplicando en empresas con desvíos siniestrales; y en menor medida, por la incorporación de nuevos clientes a nuestra cartera de asegurados.
Este año, al igual que en el 2013, la empresa viene ejecutando un plan integral para prevenir el ingreso de nuevos juicios,
abarcando circuitos de atención y asesoramiento de los asegurados, prestaciones en
especie, mecanismos de contención para
los accidentados y sus familiares, políticas
comerciales, etc., con el involucramiento y
colaboración cada vez mayor de nuestras
propias empresas afiliadas y nuestro cuerpo de ventas.
Teniendo en cuenta el contexto actual
de judicialidad y el impacto que el mismo
tiene sobre los costos siniestrales de las
aseguradoras, no se perciben perspectivas
favorables para este ejercicio o para el
corto plazo. El mercado viene registrando
resultados técnicos deficitarios, los cuales
van empeorando todos los años, con una
litigiosidad en sostenido crecimiento y un
incremento generalizado en los costos de
las prestaciones que siempre supera al
crecimiento que vamos logrando en las
primas.
Sin embargo, vemos que el mercado ha
ido madurando en la aplicación de serias
políticas de suscripción de riesgos y tarifas
técnicas acordes a la siniestralidad y judicialidad. Tenemos que seguir dialogando entre
todos los actores del sistema para buscar
soluciones consensuadas a los problemas
comunes, con el fin de garantizarle solven56
MERCADO ASEGURADOR
cia al sistema y seguir brindando servicios
de excelencia a todos los trabajadores.
2. La nueva Ley de Riesgos del Trabajo
no consiguió los resultados esperados en
materia de litigiosidad, pues si bien las demandas con acción civil en general disminuyeron, no sucedió lo mismo con los reclamos en el fuero laboral, que se traducen en
demandas por mayores prestaciones que
las determinadas por la legislación vigente.
En síntesis, si bien se previeron en la
norma una serie de medidas tendientes a
combatir la judicialidad, la misma sigue en
crecimiento. Esa tendencia al alza que el
mercado en su conjunto registra en su cartera de juicios continúa siendo la principal
preocupación del sistema.
Resulta difícil entender la situación actual
en un mercado que ha logrado disminuir la
tasa de siniestros mortales y de accidentabilidad en general. A pesar de las bondades
del sistema y de los beneficios que gozan todos los trabajadores, el único dato cierto es
que los juicios siguen aumentando.
3. El espíritu de la ley es bueno, por
cuanto contempla una serie de mecanismos
para desalentar la judicialización de los reclamos. La problemática de la judicialidad
del sistema es estructural y ya lleva una década en el centro de la escena. No hay que
esperar soluciones mágicas. El mercado en
su conjunto debe aunar esfuerzos y continuar trabajando en todas las acciones que
sean necesarias para enfrentar este problema, sumando a todos los sectores posibles
(prestadores de servicios, empresarios, sindicatos, trabajadores, gobierno nacional y
provinciales, entre otros). En definitiva, se
trata de garantizar la continuidad de un sistema que brinda protección y servicios de
calidad a casi nueve millones de trabajadores en todo el país.
4. El sistema viene mostrando avances
importantes en numerosos aspectos y
siempre en beneficio de los trabajadores.
Podemos mencionar las acciones de prevención de riesgos que han logrado disminuir las tasas de accidentabilidad y mortalidad, una mayor celeridad en las prestaciones médicas, incorporación de nuevas enfermedades profesionales cubiertas y una
notable mejora en las indemnizaciones
económicas, a raíz de la promulgación de la
nueva Ley de Riesgos del Trabajo.
La prevención es fundamental en nuestro negocio, sin dudas que es el camino
más efectivo hacia la reducción de la siniestralidad laboral y la creación de ambientes
de trabajo más sanos y seguros. Preven-
ción ART es nuestro nombre y ello no es casual. Le otorgamos un enorme valor a lo
preventivo, junto con la eficiencia en la gestión.
Contamos con una amplia red de profesionales en higiene y seguridad que brindan un asesoramiento integral a nuestros
clientes, además de una variada oferta de
capacitación que incluye cursos presenciales en diferentes puntos del país y propuestas de capacitación a distancia. Todo
ello se complementa con programas orientados a la prevención de riesgos específicos que implementamos en función de las
necesidades y perfil de las empresas aseguradas.
También buscamos mejorar permanentemente el servicio a nuestros clientes desde el punto de vista prestacional, brindando una respuesta rápida y eficiente al momento del siniestro. En tal sentido, contamos con una amplia red de atención médica
y modernos Centros Médicos Laborales
propios, para que los trabajadores accidentados puedan recuperarse y reincorporarse
a sus respectivos puestos en el menor tiempo posible.
5. La última reforma de la ley, como ya
he anticipado, significó una notable mejora
en el terreno de las prestaciones dinerarias,
garantizando una actualización semestral
de los montos indemnizatorios y rapidez en
los pagos. Además, se amplió el listado de
enfermedades profesionales, incorporando
algunas que eran causa frecuente de reclamos por la vía judicial.
REASEGURADORAS LOCALES
Cuestionario
1. ¿Cómo ha sido el 2014 para su actividad y
qué perspectivas tiene para el 2015?
2. A más de dos años de la implementación
del Nuevo Marco Regulatorio de Reaseguros, a
su criterio, ¿cómo se han realizado las renovaciones de los contratos de reaseguro automático y las colocaciones de riesgos facultativos?
¿Qué opina respecto al nivel de incremento de
la retención nacional y balanza de pagos al exterior?
¿Existe capacidad local suficiente para la
colocación de grandes riesgos y riesgos peligrosos o catastróficos?
¿Hubo demoras en transferencia de fondos a los
retrocesionarios? Si las hubo, ¿a qué las atribuye?
a.
b.
c.
3.
El Plan Estratégico del Seguro prevé el análisis de distintos aspectos de la problemática
del reaseguro argentino, ¿los considera suficientes o deberían agregarse otros ítems? Si
así fuera, ¿cuáles?
4.
¿Cuál cree que será el comportamiento de
los mercados internacionales en 2015 y qué
novedades se anticipan?
ENCUESTA
PUNTO SUR SOCIEDAD ARGENTINA
DE REASEGUROS S.A.
Horacio Luis Cavallero, Gerente General
1. La industria del seguro tiene una correlación directa con el crecimiento de nuestra
economía, y estamos viendo el impacto negativo que tienen el estancamiento de las
tasas de crecimiento del PBI, los procesos
de devaluación de la moneda y el ritmo de
inflación que altera los precios relativos y
comprime los resultados técnicos, dado el
retraso natural entre los cobros de primas
(ingresos) y el pago de siniestros, que se ha-
ce tiempo después a precios más caros.
No obstante, la actividad reaseguradora
ha mantenido su nivel de coberturas y el
proceso de colocación con los mercados de
retrocesión. No visualizamos grandes cambios para el 2015, un año electoral donde
las decisiones se retrasan y los sectores
económicos están a la expectativa de los
cambios que vendrán.
2. En el mercado asegurador, en forma
eficaz, el proceso de coberturas de reaseguros a través del mercado local y el flujo
de negocios ya entró en régimen sin mayores inconvenientes. Los contratos de retrocesión en general fueron más complejos,
dado que existen mayores condicionamientos, tratando de cumplir con normativas
propias de sus casas matrices y asegurando el flujo de divisas para el cobro de las
primas.
Nos encontramos frente a un mercado
de reaseguros internacional sobre-ofertado, con el dilema de buscar resultados técnicos positivos ante los magros rendimientos de las inversiones financieras. El mercado que opera en Argentina está acotado a
los reaseguradores admitidos, por lo que
esta sobrecapacidad es más restringida. No
obstante, no hemos visto restricciones al
momento de la colocación de contratos y
facultativos.
a. El incremento de la retención tiene
una directa correlación con la capitalización
de las compañías tanto de seguros como de
reaseguros. El incremento de capitales y retención tiene beneficios directos sobre la
economía en general por el aporte de flujos
financieros que el mercado de seguros y reaseguros hace a la economía.
Es deseable que el mercado de seguros
aumente su nivel de retención, pero siempre buscando optimizar el capital y la dispersión de los riesgos, tema no menor
cuando escalamos en niveles de sumas
aseguradas y exposiciones.
La balanza de pagos en reaseguros debe
contemplar todos los egresos (por pago de
coberturas) pero también todos los ingresos (por siniestros y comisiones), por lo
que siempre insistimos en que para esta industria se midan los saldos netos, los que a
futuro termina siendo positivo para el país.
b. Por el tamaño de nuestra economía y
el número de riesgos, nunca llegaremos a
tener capacidad suficiente y está bien que
así sea. Lograr un nivel de retención ade- >
MERCADO ASEGURADOR
57
ENCUESTA
cuado será el fin, pero el resto debe dispersarse a través del mercado internacional de
reaseguros, donde confluyen los riesgos de
todo el mundo.
c. La cadena de aprobación de pagos es
compleja y debemos acelerar todos los procesos. La entrega de documentación por
parte de los brokers y de los reasegurados
admitidos es clave para iniciar con tiempo
el proceso de certificación y luego de aprobación, el que de por sí consume mucho
tiempo.
Estamos actualmente frente a un cambio
en el proceso de autorización, dado que la
Superintendencia de Seguros de la Nación
(SSN) ha implementado un nuevo sistema
on-line para la carga de información de los
negocios de reaseguros y la confección de
las órdenes de pago. Creemos que esto mejorará todo el proceso y ordenará el pedido
de información de respaldo.
3. En el PLaNeS siempre se contempló la
actividad reaseguradora. La incorporación
al proyecto de ley y la visión de desarrollar
normativas propias para esta actividad fueron los ejes centrales. Sin embargo, aún
hay aspectos operativos y de control que
deben desarrollarse para enfocarse en la
problemática propia del sector, que en muchos casos dista mucho de parecerse a la
industria del seguro que le da origen.
4. Los principales reaseguradores del
mundo observan que los mercados emergentes impulsan el crecimiento de las primas mundiales, mientras que el capital alternativo de riesgo se focaliza sobre modelos de riesgos catastróficos bien desarrollados.
A pesar del mercado blando que se observa en algunos Ramos y países, algunas
reaseguradoras ven una creciente demanda
de protección de reaseguro de alta calidad,
básicamente por la elevada concentración
en centros de población urbanos. El actual
entorno, intensamente competitivo, prevalece actualmente en el mercado de reaseguros de daños y accidente. La capacidad
de reaseguro sigue superando la demanda,
con tensión sobre las tasas, aunque limitado también por los bajos retornos de las inversiones financieras. Esta tendencia continuará en los próximos dos años. La capitalización de muchas aseguradoras es un factor importante, debido a la ausencia de
grandes pérdidas en las regiones con un alto potencial para asumir riesgos. Estaremos
frente a una sobreoferta de reaseguros, pero con mayor control de los precios y el resultado técnico.
58
MERCADO ASEGURADOR
REUNION RE COMPAÑIA DE
REASEGUROS S.A.
Marcelo Larrambebere, Gerente General
1. La industria del seguro ha tenido un
crecimiento importante el último año y ello
se ve reflejado en las primas estimadas en
los Contratos. Las capacidades de los reaseguradores se adaptaron a los nuevos requerimientos de las compañías y la oferta
ha sido suficiente y amplia. Nuestro ente regulador ha continuado afinando su reglamentación sobre el mercado de reaseguro
local por medio de normativas específicas
para el sector, tales como la nueva Resolución 38.595 para el pago de primas de reaseguro al exterior.
Para el año 2015 prevemos una performance similar. Aunque la baja del precio de
los comodities y el contexto recesivo presuponen una menor producción global del
mercado, hay que tener en cuenta también
la aplicación de políticas públicas anti-cíclicas que puedan morigerar el efecto negativo de la disminución de la actividad económica.
2. Ya cerrado el ejercicio 2013-2014 y,
transcurridos tres años desde el inicio de la
vigencia del nuevo marco normativo, el balance general del reaseguro local es positivo.
Contó con una oferta suficiente para la colocación de los Contratos Automáticos y Facultativos y con una creciente capacidad local
para incrementar las retenciones netas.
La experiencia evidencia desempeños
más fluidos, un mejor conocimiento del
“quién es quién” y una oferta más eficiente,
abundante y barata.
Como mencioné antes, la capacidad
ofrecida al mercado fue suficiente y amplia.
Los operadores internacionales estuvieron
mucho más activos y han incrementado la
oferta en ciertas líneas de negocio, especialmente las referidas a negocios de short
tail (cola corta).
a. A nivel mercado la cesión global de re-
aseguro se mantuvo en torno al 9% de las
primas totales emitidas en el ejercicio que
finalizó en junio de 2014. Este ratio, que era
de aproximadamente 14% por el año 2011,
está descendiendo desde la implementación del sistema de reaseguro local.
En el caso de Reunión Re, estamos logrando un incremento de nuestra retención
neta, especialmente debido a Contratos de
retrocesión que hemos conseguido con reaseguradores admitidos de primera línea
que nos permiten brindar una capacidad al
mercado respaldada por esas herramientas
de retro.
Respecto de la balanza de pagos al exterior hay que estimar el recupero de Siniestros que se realiza desde los reaseguradores admitidos, para tener un panorama
completo del saldo de la balanza. Esa cifra
depende de la siniestralidad de cada ejercicio anual.
b. Los grandes riesgos, por sus propias
características, deben ser reasegurados en
su gran parte con capacidad del mercado
internacional, ya que el mercado local aún
no cuenta con la suficiente capacidad para
absorber esos tipos de riesgos. No obstante, queda un camino a recorrer que ya estamos transitando y que tiene que ver con un
incremento en nuestra capacidad de suscripción, un aumento de nuestras retenciones netas y un crecimiento de nuestra capitalización.
c. En términos generales podemos decir que los pagos al exterior fluyen dentro
de parámetros aceptables. En los últimos
meses hemos observado algunas dificultades en el sistema bancario, que se han
logrado superar luego de las gestiones
necesarias.
En nuestra compañía hemos creado,
desde que comenzamos a operar, un sector
específico para la gestión de todos los temas relacionados con pagos a reaseguradores y brokers admitidos, que nos permite
tener un ágil y eficiente sistema de transferencias de fondos.
3. Creemos que los enunciados están
bien definidos, y que será necesario desarrollar con un mayor grado de detalle cada
uno de los ítems, de manera tal de planificar adecuadamente los distintos tópicos
que permitan la consolidación y el afianzamiento del mercado de reaseguro local.
4. Estamos atravesando un ciclo con mucha oferta de capacidad de reaseguros en
casi todas las coberturas, lo que implica tasas por debajo de las consideraciones técnicas. Se prevé que dicha oferta seguirá in- > 60
58 >
ENCUESTA
crementándose, lo cual generará una baja
de los precios.
Frente a una situación actual de abundancia de capital en los mercados internacionales, tasas de interés decrecientes y
mercados emergentes con necesidad de
apalancamiento de capital, es posible esperar una oferta abundante de coberturas
y soluciones financieras que permitan el
desarrollo sostenido de las compañías locales.
CORREDORES DE REASEGURO
Cuestionario
1.
¿Cómo ha sido el 2014 para su actividad y
qué perspectivas tiene para el 2015?
2. A más de dos años de la implementación
del Nuevo Marco Regulatorio de Reaseguros,
a su criterio, ¿cómo se han realizado las renovaciones de los contratos de reaseguro automático y las colocaciones de grandes riesgos
facultativos?
¿Resultó suficiente la capacidad local para
atender las necesidades del mercado asegurador?
¿Hubo demoras en la recepción de los fondos para los retrocesionarios? Si las hubo, ¿a
qué las atribuye?
¿Qué otro comentario le sugiere la nueva
normativa y el actual mercado de reaseguros?
¿Merece algunas adecuaciones? ¿Cuáles? ¿Influyó en alguna manera en la operatoria del
broker de reaseguros? ¿Puede hablarse de un
nuevo rol?
a.
b.
c.
3.
¿Cuál cree que será el comportamiento de
los mercados internacionales en 2014 y qué
novedades se anticipan?
AON BENFIELD ARGENTINA
Ezequiel Garay, Treaty Manager
1. Si bien por diversos aspectos el nivel
de actividad de la economía experimento
una retracción con respecto a años anteriores, no podemos decir que esto se haya
trasladado de manera directamente proporcional a nuestro mercado. Las necesidades
en términos de reaseguro se han manteni60
MERCADO ASEGURADOR
do constantes, y las respuestas y el servicio
otorgado se han tenido que adecuar a este
contexto buscando un grado mayor de eficiencia e innovación.
Nosotros en particular estamos terminando este año con un balance muy positivo, lo que se vio reflejado en el crecimiento
de nuestra cartera de clientes y de negocios, tanto de contratos automáticos como
así también de riesgos facultativos.
El 2015 al ser un año electoral se presenta diferente al resto, desde el ámbito público debería darse un impulso mayor a la actividad económica mientras que la parte privada seguramente se mantenga expectante. Más allá de esto, creemos que las perspectivas para el próximo año son positivas.
2. a. La combinación del mercado local
con el admitido permite contar con una
oferta amplia de reaseguro/capacidad en
todas las líneas. Aquellos riesgos que por
diversas razones no pueden ser absorbidos
por el mercado doméstico encuentran una
solución en el internacional, y viceversa.
b. El mercado de reaseguro no es ajeno
al resto de actividades de la economía, por
consiguiente los plazos para el pago de
obligaciones en el exterior se han extendido también en nuestra actividad. Más allá
de que todavía se puedan seguir mejorando algunos puntos por parte de las autoridades -básicamente agilizar los tiempos de
las autorizaciones-, no vemos que se hayan
generado grandes inconvenientes como
cancelaciones de coberturas, ni mucho menos una retracción en la oferta de reaseguro internacional.
c. Más allá de algunos puntos que se
puedan ir mejorando con el correr del tiempo, el nuevo marco de reaseguro es una realidad, que a través de las ultimas renovaciones fue alcanzando cierta madurez, y que si
bien al principio generó una incertidumbre
importante, hoy es aceptado y comprendido
por parte de todos los actores.
En lo que refiere a nuestra operatoria,
los últimos años nos encontramos trabajando en la adaptación de los esquemas de reaseguro y asesoramiento a compañías con
respecto al cambio de normativa. Esto generó que entre las colocaciones de reaseguro y retrocesión vemos casi duplicado el
trabajo de administración del negocio, a
cambio del mismo ingreso.
Nuestro desafío es volver a enfocarnos
en el rol central del broker. Es decir, otorgar
valor agregado por medio de análisis profundos de cartera, logrando así la máxima
eficiencia en las coberturas ofrecidas y a su
vez otorgando soluciones de capital en un
contexto que así lo requiere.
En este sentido, contamos con un extenso equipo de profesionales basados en
la oficina local y en el resto de la región,
incluyendo especialistas en diferentes ramos y una estructura dedicada exclusivamente a modelajes, análisis actuariales y
desarrollo de soluciones a medida de cada
necesidad.
3. Afortunadamente, a través de los años
y de los diferentes contextos económicos,
incluso en los de mayor inestabilidad e incertidumbre, el mercado argentino se ha
mantenido como una inversión atractiva para los mercados internacionales. El 2014 fue
un ejemplo claro de esto y entendemos que
en el 2015 la tendencia no debería modificarse.
GUY CARPENTER & COMPANY S.A.
Alberto Montepagano, Director de Facultativos, y Fabián Lanza, Director de Contratos
Alberto Montepagano
Fabián Lanza
1. Durante el año 2014 se ha notado cierta
disminución en la actividad como consecuencia indirecta de una reducción de la actividad comercial, pero la necesidad de cobertura y capital se ha mantenido constante,
mas visiblemente en el área de contratos.
En términos de negocios facultativos, se
ENCUESTA
ha reducido en forma más notable la actividad, producto de su relación más directa
con el desaceleramiento económico (la actividad comercial) y la mayor retención en
grandes riesgos, sumado al incremento de
colocaciones en forma de coaseguro que en
años anteriores.
No esperamos grandes cambios en las
tendencias para el año 2015.
2. a. El mercado local utiliza toda la capacidad de retención propia pero aún es
necesaria la colocación de parte gran parte
de los programas vía retrocesión, en especial líneas de negocio muy específicas que
están concentradas en unos pocos operadores internacionales. Ambos se complementan para que nuestros clientes puedan
atender todas las demandas del mercado.
b. El mercado de reaseguros admitido
es el que ha sufrido demoras por el proceso de aprobación necesario para la transferencia de fondos al exterior. Esto fue
más evidente durante el período de adaptación del nuevo sistema ya que cada parte involucrada tuvo que ajustar sus propios procesos internos, pero durante el
año 2014 fue más fluido.
No obstante, desde el inicio del sistema
hasta ahora no hemos experimentado dificultades de cobertura por esta causa. Hay
que reconocer que el mercado admitido ha
sido paciente durante todo este proceso de
adaptación. En este momento creemos que
la cobranza de primas ya no es un tema excluyente al momento de dar capacidad al
mercado.
c. El proceso de implementación ya está
terminado y fue satisfactorio gracias a la
combinación de la participación profesional
y activa de todos los sectores.
El rol del broker ha sido muy importante
en este proceso, y nos ha significado una
integración que antes no existía a todo el
conjunto del mercado, con las demás Cámaras y con las Autoridades de Control. La
creación de la Cámara de Intermediarios de
Reaseguro (ACREA), de hecho, es también
una consecuencia de este nuevo rol. Quedan ajustes claros por hacer en clausulados
contractuales, tiempos de firmas de documentación y otros temas que preocupan a
todos, pero las bases de comunicación ya
están planteadas así que estamos seguros
avanzaran rápidamente.
3. Los mercados internacionales que hoy
están activos ya adoptaron los cambios del
nuevo sistema sin que afecte la relación
con nuestros clientes o con la capacidad
disponible para este mercado, estos conti-
nuarán sin duda ofreciendo su participación
e incluso incrementándolas.
Un área de desarrollo que creemos
nuestro mercado necesita todavía, y los reaseguradores internacionales tienen las herramientas tecnológicas y la capacidad para
hacerlo, es revisar las coberturas catastróficas intensificando los controles de cúmulos
en áreas catastróficas, ya que es claro que
nuestra región está experimentando eventos climáticos cada vez más severos.
RISK GROUP ARGENTINA SEGUROS
Y REASEGUROS
Hernán Padilla, Director Comercial de
Reaseguros
1. En Argentina, Re Solutions se ha mantenido muy fuerte en el segmento de negocios, en el cual ha sido exitoso en los últimos años con sus clientes tradicionales; e
incluso ha incorporado algunos nuevos.
Fuera de la Argentina ha incrementado fuertemente la presencia en Paraguay mediante
la el crecimiento de Re Solutions Paraguay,
y en Chile y Bolivia mediante alianzas estratégicas con brokers especialmente escogidos de perfiles y objetivos similares a Risk
Group.
Las perspectivas para el 2015 para todos
los territorios en los cuales trabajamos son
muy positivas ya que hemos realizado nuevas alianzas estratégicas, con lo cual tendremos nuevos canales de venta. Adicionalmente hemos conseguido acceso a nuevas
capacidades competitivas y exclusivas del
mercado de Londres, tanto a través de
nuestro representado Arthur Gallagher &
Co como de otros brokers especializados,
por lo que nuestra oferta de productos se
ha ampliado de manera considerable y se
han mejorado los tiempos de respuesta.
2. El mercado local de reaseguros aun se
encuentra en una etapa temprana de crecimiento y desarrollo, por lo que tanto las renovaciones de contratos automáticos como
las de facultativos siguen dependiendo casi
en su totalidad de la gestión que los brokers de reaseguro realizan con los distintos
jugadores del mercado internacional de retrocesión.
a. La capacidad local aún resulta insuficiente para atender las necesidades del
mercado asegurado, aunque creemos la capacidad de retención de las compañías de
reaseguros locales, esta se irá incrementando en la medida que vayan aumentando
su capital y adquieran más experiencia, sin
embargo creemos que esto será de forma
moderada y manejado en forma profesional
por estas compañías.
b. Aún existen demoras en la recepción
de las primas para los retrocesionarios. Creemos que una de las razones es el excesivo
número de operaciones que debe controlar
y aprobar la Superintendencia de Seguros
de la Nación (SSN).
c. En los últimos meses hemos estado
trabajando fuertemente integrados bajo la
Asociación de Corredores de Reaseguro de
Argentina (ACREA) en conjunto con la SSN
para implementar mejoras en los procesos
y sistemas de pago de primas de retrocesión, cuyos beneficios estaremos viendo en
el futuro cercano. El broker de reaseguros
ha tenido que reinventarse y adaptarse rápidamente a los cambios surgidos a partir
de la nueva normativa. En este sentido creemos que nuestro rol se ha vuelto aún más
relevante, principalmente en el negocio facultativo donde por su dinámica -necesidad
de grandes capacidades, búsqueda de productos adecuados y mercados especializados, y conocimiento del mercado internacional-, transforman al broker de reaseguros en un jugador fundamental.
3. Si bien aún faltan varios días para la
finalización del año, podemos estar casi
seguros que el monto total de siniestros
catastróficos no llegará a una cifra que
afecte los resultados del mercado internacional de reaseguros. Esto sumado al constante ingreso de nuevos capitales debido a
las bajas tasas que han mantenido los principales bancos centrales del mundo en los
últimos años y considerando también el incremento importante de transferencia de
riesgos al mercado de capitales mediante
ILS, Cat Bonds y productos financieros similares, han llevado a que la capitalización
de los reaseguradores sea record absoluto
este año por lo que creemos que seguirá
habiendo una gran competencia, apertura
de nuevos mercados y acceso a nuevas capacidades.
MERCADO ASEGURADOR
61
>
ENCUESTA
PRODUCTORES ASESORES
Cuestionario
1.
¿Cómo ha sido el 2014 para su actividad y
qué perspectivas tiene para el 2015?
2. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan y cuáles los pendientes de resolución en
su sector de mercado, por orden de prioridad?
3.
¿En qué áreas de actividad observa mayores posibilidades de crecimiento?
4.
a.
b.
¿Qué avances observa en el Plan Estratégico del Seguro 2012/2020?
¿Cómo cree que va a impactar en la actividad
aseguradora y en el productor asesor de seguros?
¿Considera que han quedado algunos puntos pendientes? En caso afirmativo, ¿cuáles?
5.
Tomando en cuenta los avances tecnológicos, ¿qué mejoras se han manifestado en los
servicios al cliente?
6.
¿Cómo evalúa el nivel de calidad del servicio ofrecido por las aseguradoras?
7. ¿Qué aportes concretos puede realizar el
PAS para mejorar la operatividad y los resultados técnicos del sector asegurador en la actual coyuntura?
MAZZEO & ALTERLEIB S.A.
Roberto Manuel Alterleib, Presidente
1. Para nuestra organización ha sido
nuevamente un muy buen año, habiendo
crecido sensiblemente por encima de la inflación. Lo nuevo es el desarrollo del departamento de seguros de Personas que en el
2014 ha producido una importante producción de seguros de Vida Individual y de capitalización. Respecto al 2015 y, puesto que
amplios sectores de la población se han ido
volcando al consumo, una vez satisfechas
sus necesidades básicas, comienzan a pensar en la prevención y el ahorro, confiamos
que también creceremos, especialmente en
este rubro.
2. En nuestra cartera no predominan los
autos, sino que representan alrededor del
30% de las primas. Eso no quita que la baja
62
MERCADO ASEGURADOR
en la venta de autos 0 km se note. En ese
sentido vemos con sorpresa cómo mientras
las terminales automovilísticas se quejan
de que no venden y amenazan con despidos de personal - y luego de firmar acuerdos con el gobierno como el Procreauto-, se
sientan encima de las unidades negándose
a entregarlas y presionan por aumentos de
precios y despidos por la baja en la venta.
El que pase cerca de las fábricas podrá verificar lo que sostengo. Otro tema reincidente -debido a que lo planteamos año a año
sin que se resuelva- es el del traslado de
carga administrativa que las aseguradoras
han venido descargando sobre nuestras
oficinas sin ningún tipo de remuneración.
Eso debilita la calidad de la atención al asegurado que solo brindamos los productores asesores.
3. Claramente en los seguros personales,
especialmente de Vida y capitalización, sin
descartar la Responsabilidad Civil profesional. Lo nuestro son claramente los seguros
Personales y Pymes. El último tramo del año
nos ha tenido bastante ocupados con la ART
para el personal de casas de familia. Ha sido esta una excelente medida gubernamental que apunta a equiparar en derechos a estas trabajadoras con el resto y, que creo se
la puede ubicar en la misma línea que el voto femenino de 1947. Esta nueva cobertura que podemos y debemos acompañar con el
seguro de Vida Obligatorio y el de la Ley de
Contrato de Trabajo- nos ha permitido varias cosas. La primera conocer e incorporar
clientes nuevos sin productor asesor a la
vista y que tienen casa, la que probablemente no se encuentre asegurada, o a lo sumo mal asegurada por una institución financiera; la segunda, consecuencialmente ingresar en hogares a los que no teníamos acceso y poder asegurarlos y la tercera acceder a poder cotizar y asegurar otros bienes
de los nuevos asegurados. Es decir que esta
medida puede ser un disparador para desarrollar nuestra cartera.
4. Creo que nuestro mercado ha recibido
favorablemente el Plan Estratégico y este
se encuentra encaminado y en desarrollo.
Soy optimista en ese sentido. Me parece
bien que el Estado juegue un papel decisivo
y ordenador de la actividad.
5. Los clientes poseen hoy herramientas
-Internet es una de ellas- que le permiten
estar muy informados acerca de las opciones que se ofrecen en el mercado de seguros; especialmente en los commodities (seguros de Autos o de Hogar). Muchos de
nuestros clientes -en general los más jóve-
nes- recurren luego a su productor asesor
de confianza para que lo ayude a decidir. Y
esto es muy positivo. Distinto es el tema
cuando se requiere asesoramiento profesional para alguna cobertura especial, a
medida o para el desarrollo de un programa
de seguros específico. Para esos casos no
hay Internet que valga; es imprescindible
consultar a un profesional. Nosotros los
PAS somos irremplazables en esos casos.
6. En general -y parafraseando a un ex
vicepresidente- el servicio sigue siendo “no
positivo”. Todo lo que se maneje por las páginas Web de las aseguradoras, funciona
bien. El problema se produce cuando se hace necesaria la mano del hombre. Es decir
cuando hay que recurrir al “ejecutivo de
cuenta” o “comercial” para adaptar alguna
cobertura no reconocida por la Web. Es ahí
donde casi sin excepción las empresas hacen agua y el PAS se encuentra desamparado. El “ejecutivo” no da abasto para responder las llamadas y mails atrasados.
Mientras tanto las empresas, especialmente las que son filiales de grupos transnacionales, son las que imponen ese esquema:
solo les interesa lo que se tramita por su
Web y el resto que se arregle.
7. El secreto está en la suscripción. Si
uno cuenta con una cartera equilibrada, con
no demasiados autos, abundante en riesgos nobles -Combinado Familiar, Vida Colectivo, Accidentes Personales, Vida Individual, etc.- va a necesitar menos personal en
su oficina, especialmente en el sector de siniestros y obtendrá mejores resultados técnicos de su cartera, lo que deberá reflejarse
en mejores ingresos.
SAN JORGE ASESORES DE
SEGUROS S.R.L.
Agustín Vignolo, Director Comercial
1. El 2014 fue un buen año. Un año de
análisis y reconversión de nuestro negocio.
2. La inflación debe ser uno de los temas
> 64
62 >
ENCUESTA
más preocupantes. Cómo hacer para mantener correctamente asegurados a nuestros
clientes, y que a su vez, los mismos puedan
absorber el costo de los seguros, en una Argentina en recesión.
Otro de los temas preocupantes es el
deterioro constante de los servicios prestados por el mercado asegurado, el cual atenta directamente contra la vocación aseguradora de los clientes.
Perjudicándonos en el mediano y largo
plazo. La trasferencia de cargas y obligaciones en los procesos operativos tampoco
son un tema menor.
3. Creo que las mayores posibilidades
de crecimiento pasan por líneas de negocios específicas. Riesgos de trabajo es una
buena posibilidad de crecimiento, Caución
también y aquellos nichos de mercado, no
tan masivos, donde haya lugar para la especialización.
4. a. El hecho de contar con un Plan Estratégico, en la actividad, que permita planificar y contar con propuestas consensuadas entre todos los actores, es un gran
avance y es totalmente positivo para el
mercado.
Como hechos relevantes, se pueden
mencionar la desarticulación del decreto
855 y el haber encuadrado a los agentes
institorios con requisitos similares a los del
productor asesor.
También el incremento de publicidad de
nuestra industria ante la comunidad o el
primer acuerdo firmado con el Ministerio de
Educación, relacionado con la cultura aseguradora, y con el Ministerio de Agricultura
para lograr un mayor nivel de aseguramiento en esta materia, son algunos de los
ejemplos más relevantes, entre otros.
b. No responde.
5. Hoy claramente, los avances tecnológicos están puestos en dos mejoras sustanciales.
Los Web services, entre las Aseguradoras y los productores, y las páginas Webs,
de los productores a los asegurados, tienen
cada vez más prestaciones y funcionalidades, para poder ver las pólizas vigentes, el
estado de sus pagos, entre otras cosas.
6. Creo que estamos en un momento crítico y de transición respecto de la calidad
de servicio que ofrecen las aseguradoras.
Hoy por hoy la calidad es muy baja, y cada vez menor, pero creo que a la larga tiene
que tender a nivelarse y recomponerse.
7. Los aportes son la especialización y
capacitación en su actividad y seguir desarrollando herramientas para poder asesorar
64
MERCADO ASEGURADOR
de la mejor manera posible a los clientes,
que en definitiva son los que pagan por un
servicio, y que da lugar al mercado asegurador.
LIQUIDADORES DE SINIESTROS
Cuestionario
1. ¿Cómo ha sido el 2014 para su actividad y
qué perspectivas tiene para el 2015?
2. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan y cuáles los pendientes de resolución en
su sector de mercado, por orden de prioridad?
3.
¿Cuáles son los problemas que enfrenta
con mayor frecuencia al realizar la liquidación
de siniestros?
4.
¿Cuáles son los campos de acción del liquidador de siniestros y cómo puede contribuir
para mejorar el desarrollo y comportamiento
de la actividad aseguradora?
ADVANTA GLOBAL
Tomas Fourcade, Director Cono Sur
1. A fines de 2014, que ha sido un año de
transición para nosotros, Advanta Global ha
instalado en Buenos Aires una oficina regional para atender a nuestros clientes del cono sur. Sumando la trayectoria y fortaleza
técnica de los profesionales de nuestra red
regional y el respaldo de las oficinas de la
compañía en ciudades claves para el mercado de reaseguros como Londres, Múnich
y Miami, estamos confiados en que brindaremos un servicio de primer nivel a nuestros clientes. Esto nos da perspectivas de
crecimiento para 2015, tanto en Argentina
como en la región.
2. La inflación y las devaluaciones son
temas que agregan conflictividad en los siniestros y más que nunca es importante
una respuesta ágil y eficaz para minimizar
sus efectos.
El infraseguro sigue siendo un grave problema en la mayor parte de los seguros de
riesgos comerciales e industriales. Según
un estudio de LEA publicado en enero de
2014, los riesgos industriales asegurados
en pesos son los que tienen mayor infraseguro, con un promedio de 45%.
Nuestra experiencia en otros mercados
de Latinoamérica nos lleva a conocer desarrollos modernos en las condiciones de pólizas y los procesos de atención de siniestros, que sin dejar de lado los aspectos técnicos del seguro, tienen una fuerte impronta comercial, entendiendo que el seguro debe ser una solución para el asegurado al
momento del siniestro. Esto lleva en muchos casos a coberturas más amplias, con
menos “letra chica”, y una resolución más
rápida de los siniestros, que favorecen la
imagen de las compañías tanto en forma
particular como general. Intentamos transmitir este tipo de experiencias a nuestros
clientes locales.
3. En muchos casos el asegurado tiene
una combinación de desconocimiento sobre las coberturas y desconfianza en la institución del seguro que llevan a complicar la
gestión del siniestro. Por eso el ajustador
debe ser honesto y transparente, para ganarse la confianza del asegurado, tener conocimientos técnicos para llegar a un dictamen adecuadamente fundamentado y también ser docente para transmitir claramente
el ajuste, sus motivos y consecuencias.
Es muy común también que los textos de
las pólizas tengan errores, información faltante o contradictoria. Trabajamos mucho
para apoyar a nuestros clientes en la mejora continua de este aspecto y, cuando es
posible, en revisar las pólizas antes de que
ocurran los siniestros.
El fraude es también una afección crónica del sector y ponemos mucho énfasis en
procesos para detectar y combatir esta modalidad.
4. El liquidador actúa en el “momento de
la verdad” en el que se ha producido el siniestro y la póliza debe (o debería) responder, por lo que se pone de manifiesto el trabajo realizado en su contratación entre asegurados, productores o brokers y aseguradores. Conducir el proceso de manera que
todas las partes queden conformes con que
se ha llegado a un resultado justo, es clave.
También es indispensable aprender de cada siniestro y realimentar a nuestros clientes para mejorar aspectos relacionados con
la prevención de riesgos o con los contratos
de seguros.
Es necesario capacitarse en forma permanente para adaptarse a nuevas exigencias del mercado. Por ejemplo, en la actuali-
ENCUESTA
dad todos escuchamos sobre los cambios
en la matriz productiva argentina que tendrá el descubrimiento de reservas no convencionales de gas y petróleo en Vaca
Muerta. ¿Cómo nos preparamos como sector asegurador para afrontar la nueva demanda de este sector? En nuestro caso estamos siempre atentos a este tipo de necesidades, y en este caso en particular nos
hemos capacitado en un curso específico
en Houston, EEUU.
ASCOLI & WEIL
Santiago Hernández, Director Depto.
Transportes
1. A pesar de las dificultades podemos
mencionar que el resultado para este año
es satisfactorio, habiendo incluso superado
el año anterior. Hemos incursionando en la
liquidación de siniestros de ramos en los
que no actuábamos y que están creciendo
de forma muy importante e incrementado
nuestro nivel de actividad en ciertos sectores, posicionándonos en muchas áreas para
encarar el año próximo con buenas perspectivas.
2. Teniendo en cuenta la pauta de inflación y el incremento más que significativo
en los costos, la falta de actualización de
los honorarios y los gastos facturables por
las intervenciones del Estudio para el mercado local es por demás preocupante.
Debemos mencionar también que existen excepciones ya que algunas aseguradoras de la plaza local han tomado conciencia
de la situación, permitiendo algún grado de
ajuste en los honorarios, aunque no en la
medida esperada.
3. Como hemos mencionado en otras
oportunidades, diría que los textos de póliza no siempre claros y el desconocimiento
por parte de los asegurados del alcance de
la cobertura contratada.
Los siniestros son situaciones de crisis y
como ajustadores debemos mantener la
objetividad, equidad e independencia entre
intereses encontrados.
4. Nuestra actividad no se limita al ajuste de pérdidas exclusivamente, sino que el
Liquidador de Siniestros tiene la posibilidad de desarrollar una actividad importante
en el área de administración de riesgos y
continuidad del negocio (Risk Management
y Business Continuity Planning) entre otros.
También en el segmento de valuaciones y
manejo de riesgos para asegurados dentro
de deducibles establecidos en programas
de retención
La manera para contribuir al mejor desarrollo y comportamiento de la actividad aseguradora está dado en mantener un contacto fluido con nuestros clientes aseguradores / reaseguradores, compartiendo nuestra experiencia en riesgos, coberturas, textos de póliza y siniestros.
ASOCIACION ARGENTINA DE
LIQUIDADORES Y PERITOS DE
SEGUROS
Gabriel Eduardo Alarcia, Presidente
1. De la misma manera que ocurrió el año
pasado, la actividad del liquidador de siniestros no se ha modificado sustancialmente en este año. Es cierto que el cambio
climático que se percibe desde hace algún
tiempo motiva que lo que comúnmente denominábamos “inusuales tormentas”, como
las de abril de 2013 en la Ciudad de Buenos
Aires y en La Plata, que provocaron serios
trastornos a muchos de sus habitantes son
cada vez más frecuentes. Podemos tomar
como ejemplo la ciudad de Luján en la que independientemente de la causa de las
inundaciones-, los liquidadores hemos trabajado intensamente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la atención y, sobre todo, en la contención de asegurados que sufrieron pérdidas de importancia (fundamentalmente en sus hogares).
En lo que respecta a la faz institucional, hemos participado activamente en el marco
del PLaNeS en diversas áreas, pero fundamentalmente en lo que hace a la revisión y
actualización de normativas, tendientes a
mejorar distintos aspectos de nuestra profesión, lo que esperamos se vea reflejado con
la sanción de la nueva Ley de Seguros.
2. Este año, desde la asociación seguimos dictando cursos de gestión de siniestros destinados a futuros liquidadores, a
los que ejercemos la actividad hace algunos años y a toda la plaza aseguradora en
general, en los que intentamos volcar nuestra experiencia en la profesión. A su vez es-
tamos trabajando con la Superintendencia
de Seguros de la Nación (SSN) para que dichos cursos tengan una relevancia similar a
los destinados a los productores asesores
de seguros, por lo que además de continuar
con las clases presenciales en la ciudad de
Buenos Aires, hemos implementado la modalidad a distancia para llegar a todo el país. Lamentablemente, no podemos dejar de
ser reiterativos, y nos sigue preocupando la
desactualización de las escalas de honorarios, tema recurrente que no logramos resolver en forma definitiva. En general, y salvo honrosas excepciones, las aseguradoras
nos piden mayor cantidad de tareas a realizar por el mismo precio, ya sea tareas administrativas o acciones para combatir el fraude, sin tener demasiado en cuenta que para
poder llevarlas a cabo, los estudios necesitamos contar con más personal, lo que redunda en mayores costos y provoca una
paulatina reducción de las utilidades. Desde la asociación hemos circularizado a todas las aseguradoras de plaza una escala
de honorarios de referencia, actualizada a
través de índices oficiales, con la intención
de que nuestros clientes tomen conciencia
de la delicada situación en la que nos encontramos los liquidadores, y valoren nuestra tarea reconociendo honorarios más
acordes a la realidad.
3. En épocas de elevada inflación, como
lo ha sido todo este año y sin signos evidentes de mejoramiento a corto plazo, el principal problema es el deterioro de las sumas
aseguradas con relación a los valores a riesgo, principalmente en las coberturas a prorrata. En líneas generales, el asegurado no
está contento cuando sufre un siniestro, pero tiene el consuelo de que posee un seguro
que va a resarcir -en mayor o menor medida, las pérdidas sufridas. Sin embargo, si en el
momento de la liquidación le damos la noticia que su seguro le alcanza para cubrir sólo
una pequeña parte de esos daños (por una >
MERCADO ASEGURADOR
65
ENCUESTA
deficiencia en las sumas aseguradas producto de la inflación), ese descontento crece
en forma proporcional y se traslada al productor y a la compañía, lo que provoca que
el asegurado termine enojado y hablando
muy mal de todo el sector asegurador. Prácticamente ya nos habíamos olvidado de las
cláusulas de ajuste de la suma asegurada, y
esperemos no volver a las cláusulas de
“ajuste post-siniestro” que son parches para remendar estas desviaciones provocadas
por esta escalera inflacionaria.
4. Como he expresado en otros años, independientemente de la tarea diaria de la
liquidación de los siniestros, referida al
punto anterior, el liquidador puede perfectamente aportar sus conocimientos y experiencia para la valuación de los riesgos o
cálculos de las sumas aseguradas, trabajar
“en forma conjunta” con los productores
asesores y hasta con las propias aseguradoras para que el seguro cumpla su función
específica, que es la de resarcir los daños
ocurridos por un siniestro. Por otra parte,
consideramos fundamental nuestra experiencia en lo que se refiere a la capacitación
de toda la plaza aseguradora en relación a
la gestión de siniestros. Todos sabemos
que el peor momento, o al menos el momento más delicado en la relación asegurado-asegurador, es el momento de ocurrencia del siniestro, que es cuando el asegurado toma conocimiento si la póliza y la cobertura contratadas fueron las correctas, y
si el seguro fue bien hecho y por valores
acordes a la realidad. También es importante aclarar que el liquidador no está obligado a trabajar exclusivamente para las aseguradoras, sino que puede hacerlo también
para los asegurados. En otros países es habitual la figura del “liquidador de parte”,
quien garantiza la “equidad” en el trámite
de liquidación del siniestro. Por otra parte,
no podemos dejar de tener en cuenta el
marcado avance de todo lo referido a defensa al consumidor, y las propias aseguradoras están sufriendo cada vez mayor cantidad de fallos en su contra relacionados
con este tema, por lo que es hora de que las
empresas de seguros tomen conciencia de
que pueden contar con los liquidadores de
siniestros para capacitar a su propio personal o a sus productores o asesores para evitar este tipo de conflictos.
COOPER BROTHERS S.R.L.
Andrés Cooper, Director
1. Positivo en cuanto a volumen de trabajo, pero con incrementos de costos que
66
MERCADO ASEGURADOR
afectan la rentabilidad del negocio. No prevemos grandes cambios para el 2015.
2. La brecha entre el aumento de costos
y la actualización de honorarios. Esta situación no solo logra que la actividad no sea
rentable en el corto plazo, sino que desalienta la inversión en capacitación y la incorporación de talento, lo que podría afectar seriamente la oferta de profesionales
idóneos para el mercado en el mediano
plazo.
3. - La demora por parte del Asegurado
en proveer información y/o documentación.
- Los textos de pólizas con cláusulas
contradictorias y/o imprecisas.
- La dificultad en lograr que Asegurados
paguen el deducible en casos de RC.
- Las discrepancias entre condiciones de
seguro y condiciones de reaseguro.
4. Desde un punto de vista netamente
técnico, la función primordial del liquidador es investigar las circunstancias de un
siniestro, analizar cómo encuadran estas
circunstancias bajo las condiciones de póliza, y eventualmente calcular el monto de la
indemnización que pudiera corresponder.
La experiencia adquirida por el liquidador,
quien cumple una tarea protagónica en los
momentos en los cuales se están poniendo
a prueba los textos de póliza en la práctica
diaria, podría ser utilizada por los Aseguradores al armar o modificar textos de pólizas. El liquidador podría de esta manera
contribuir a que los textos de póliza reflejen lo que realmente se pretende cubrir y a
eliminar fuentes de posibles conflictos futuros.
Desde un punto de vista más holístico,
una función primordial del liquidador mientras realiza su tarea cotidiana es la comunicación. En la medida que pueda comunicar
claramente a los Asegurados y Aseguradores las situaciones y necesidades de la otra
parte, podrá contribuir a eliminar la desconfianza que parte de la sociedad siente respecto del mercado asegurador.
CRAWFORD ARGENTINA S.A.
Rubén Quilindro, Country Manager
1. En el año que finaliza, la actividad ha
sido muy dispar, reafirmando lo ocurrido el
año anterior. Se registró mayor actividad en
algunas áreas y decreció fuertemente en
otras, principalmente en el rubro de transportes internacionales. A pesar de esa situación, la tendencia general fue levemente
positiva.
Hemos asumido el desafío que nos presenta la actividad, con los inconvenientes
de mayores gastos operativos y menor rentabilidad, observando nuevas oportunidades de negocios y apuntando al crecimiento
y la especialización técnica.
Creemos en la interacción con nuestros
clientes y la practicamos obteniendo resul-
tados positivos. Constantemente trabajamos en realizar mejoras en los procesos,
capacitación y perfeccionamiento técnico
de nuestro personal e incorporación de personal técnico especializado.
Reafirmando esta posición hemos incorporado a nuestro staff permanente dos Ingenieros, uno de ellos especializado en
obras civiles y estructuras y el restante en
el área de energía; ambos con gran experiencia en sus especialidades.
Nuestras expectativas para el año que comienza, son las de continuar trabajando junto a nuestros clientes y aportarles mayores
soluciones técnicas, porque, cada vez más,
la actividad exige mayor especialización.
Todas nuestras acciones están dirigidas
a consolidar nuestro crecimiento en el mercado nacional, como también a nivel regional, ya que desde nuestra oficina atendemos a Uruguay y Paraguay.
2. Una de las mayores preocupaciones
son las variables económicas, con un creciente aumento de costos operacionales,
que no siempre pueden ser trasladados, la
actualización de honorarios que no acompaña a nuestro incremento de costos y los
> 68
66 >
ENCUESTA
plazos de cobro que en algunos casos se
han incrementado.
Hay mayor cantidad de reclamaciones
judiciales y sus resoluciones, observando
que con mayor frecuencia se apartan de las
normas técnicas que rigen la actividad de
seguros.
Apreciamos que el mercado está demandando mayor especialización en la resolución de sus siniestros y trabajamos en pos
de colmar las expectativas en torno a ello,
con nuestro staff de profesionales.
3. Los problemas son muy variados, cada área tiene características específicas y
cada una de ellas presenta problemas distintos, alguno de los cuales nos permitimos
comentar seguidamente.
En los seguros de venta masiva, nos encontramos con desconocimiento de los Asegurados de las Condiciones de Cobertura, limitaciones de sumas aseguradas, medidas
de las prestaciones, etc. Cada vez con mayor frecuencia, observamos que las sumas
aseguradas no reflejan los valores reales de
los bienes asegurados, provocando insuficiencia de seguro y, consecuentemente, una
cobertura parcial del perjuicio sufrido.
Estos problemas provocan situaciones
incómodas entre las partes, llegando en
ocasiones a destruir la confianza entre la
Aseguradora y sus clientes (Asesor de seguros y Asegurado), pero no solo de aquellos, sino también del mercado en general.
Para aquellos siniestros de mayor complejidad y envergadura, las mayores dificultades están relacionadas con la generación
de la información y documentación de respaldo, en tiempo y forma. Si bien esta es
una de las dificultades, en los últimos tiempos está mejorando esa posición debido a
la confección de acuerdos de confidencialidad, que hace más fluido el aporte de los
instrumentos necesarios para la evaluación
del perjuicio.
Entendiendo esta situación y, debido a
la experiencia de nuestros profesionales,
trabajamos para establecer una vía de comunicación y procedimientos claros con el
Asegurado damnificado para el aporte de la
documentación e información necesarias
para el análisis del siniestro.
Destacamos al Asegurado la importancia
de poder acompañar el proceso de respaldo y
ordenamiento de la información y documentación para que la tramitación sea más directa, más clara y entendible y se llegue a una
más rápida conclusión. También brindamos
la información del proceso a los Brokers, por
cuanto consideramos de suma importancia la
68
MERCADO ASEGURADOR
participación e involucramiento de los mismos en el proceso de ajuste.
4. Los campos importantes de acción del
ajustador están centrados en la atención del
propio siniestro, determinación de la causa
y su origen, determinación de las consecuencias, identificación de la cobertura y la
determinación y valorización del perjuicio.
Adicional a lo descrito precedentemente, le asignamos mucha importancia a la
descripción de las características generales
del riesgo, de la firma Asegurada y/o tomador y/o reclamante, incluyendo antecedentes siniestrales, que son de utilidad para las
Aseguradoras y/o Reaseguradoras, en la
evaluación del riesgo asumido.
Reafirmando esta posición consideramos muy importante la interacción con los
Brokers y demás involucrados en el caso.
ESTUDIO VIQUEIRA
Pablo Viqueria, Socio Titular
1. Este año continuó el crecimiento del
mercado asegurador, manteniendo las
perspectivas de crecimiento para el año
próximo. Más allá de ser un año electoral,
las posibilidades de crecimiento son firmes.
2. Sin duda uno de los principales problemas de nuestro sector consiste en la falta de reglamentación uniforme en materia
de honorarios, que se ve ampliado con los
desajustes económicos que atraviesa nuestra sociedad.
3. La constante devaluación que está sufriendo nuestra moneda genera un desfasaje importante en materia de infraseguro para las coberturas de seguros emitidas en
pesos, provocando un desajuste en las pólizas contratadas. No así, aquellos seguros
contratados en dólares, donde el tipo de
cambio redujo sustancialmente el infraseguro. Asimismo, venimos observando un
aumento importante de siniestros donde se
presenta una documentación irregular para
su cobro, situación que refleja una realidad
económica que transita nuestro país.
4. Nuestro campo de acción es bastante
basto en el mercado asegurador, siendo
nuestro estudio consultado con mucha frecuencia antes de la emisión de la póliza para determinar la asegurabilidad de un riesgo. Por ello, la acción del liquidador no es
exclusivamente la de una liquidación frente
a un hecho concreto, el siniestro, sino que
debe ir más allá en el asesoramiento previo
para evitar o disminuir que dicho evento incierto ocurra. Asimismo, nuestro estudio
colabora activamente una vez ocurrido el
siniestro, en la investigación y asesoramiento para evitar nuevos sucesos de la
misma índole. En esta materia hemos colaborado, incluso realizando instrucción del
personal de empresas aseguradas.
MC LARENS ARGENTINA
Tomas Gross, Director
1. En el año 2014 se cumplieron veinte
años de McLarens en Argentina, la compañía lo celebró el pasado 16 de octubre con
un cocktail conmemorativo. En la ocasión
tuvimos la oportunidad de compartir que el
presente fue un año con resultados superiores a los esperados, aún cuando no se
registraron siniestros masivos como consecuencia de fenómenos climáticos como en
otros años, lo que siempre implica una carga adicional de trabajo. Hemos logrado posicionar a la compañía en las tres sucursales que tenemos en Neuquén, Mendoza, y
Córdoba, aunque Neuquén, ya por sus diez
años, es una oficina reconocida en la Patagonia. Por otro lado, la adquisición de Airclaims por parte de McLarens nos permitió
incursionar en un nuevo ramo de la liquidación de siniestros, como es la de aero, en
síntesis, se puede afirmar que ha sido un
año positivo.
En cuanto a las perspectivas para el próximo año, nuestras metas están orientadas
a continuar con la consolidación de nuestro
ENCUESTA
estudio, refirmando la intención de abrir
nuevas oficinas en otras ciudades importantes. También esperamos incursionar en
otro ramo de la atención de siniestros como
es el de Agro, contando con el respaldo de
otra adquisición de Mc Larens, la empresa
Agrical de Inglaterra.
2. Como todas las empresas nos vemos
perjudicados por los efectos de la inflación.
Esto impacta en los costos, pero principalmente en el atraso, en el ajuste de los honorarios, tarea que es necesario ir discutiendo
con más frecuencia con las aseguradoras.
3. Hay varios temas puntuales que se repiten, como la pérdida nominal del valor de
la suma asegurada a consecuencia de la inflación, que provoca que los siniestros deban ser liquidados proporcionalmente.
También la existencia de textos de pólizas a
veces poco felices, que llevan a instancias
prejudiciales o al desgaste entre las partes
involucradas.
4. El liquidador de seguros no solo es el
encargado de realizar los ajustes y valuaciones de los daños sufridos por los asegurados, sino que dentro de su labor está la
de analizar cada caso y efectuar recomendaciones, dentro de lo posible, a fines de
mejorar la seguridad y la cobertura de los
riesgos. Al contar con una red a nivel mundial, podemos obtener experiencias que se
pueden utilizar y volcar en el mercado local.
ABOGADOS ESPECIALIZADOS
Cuestionario
1.
¿Cómo ha sido el 2014 para su actividad y
qué perspectivas tiene para el próximo año?
2.
Por orden de prioridad, ¿cuáles son los temas que más le preocupan en su sector de
mercado?
3. a. ¿Qué evolución observa con relación a
la litigiosidad en el sector?
b. ¿Qué amenazas avizora en Riesgos del Trabajo ante la nueva LRT?
c. ¿Cómo cree que afectan al seguro las leyes
de defensa del consumidor?
4.
¿En qué aspectos podría contribuir vuestra
profesión a un mejor desarrollo de la actividad
aseguradora?
5.
¿Cómo considera que van a impactar en la
actividad aseguradora los cambios a introducir en el marco jurídico del seguro?
ESP0SITO & TRAVERSO ABOGADOS
Tomás Espósito, Socio
1. Este 2014 ha sido un año muy intenso,
con muchos cambios y, a su vez, con muchos desafíos. Seguramente el 2015 sea de
iguales características, esperamos estar a
la altura de las circunstancias.
2. Los temas que más nos preocupan
son los siguientes:
- La influencia del nuevo Código Civil y
Comercial (Ley Nº 26.994) en el contrato de
seguro, al ser este considerado como una
relación de consumo.
- La Ley de Defensa del Consumidor, el
nuevo procedimiento de la Ley Nº 26.993
para las relaciones de consumo y su eventual incidencia en materia de seguros.
- Las modificaciones realizadas por la
Ley Nº 26.773 a la Ley de Riesgos del Trabajo. En particular, la aplicación retroactiva
de esta norma a siniestros ocurridos con
anterioridad a su entrada en vigencia, como
sus efectos respecto a la frecuencia e intensidad creciente de los reclamos.
- El aumento de la conflictividad social
que deriva en un proporcional aumento del
fraude en el seguro.
3. a. Notamos un incremento en la litigiosidad pero esto no es novedad, es una
constante en los últimos años.
Este aumento se observa particularmente en materia de accidentes laborales por la
modificación de la Ley de Riesgos del Trabajo que paradójicamente se sancionó, entre otras cosas, para reducir la misma. A la
que cabe agregarse el incremento de la tasa de interés aplicable impuesta por el Acta
Nº 2.600 y 2.601 CNAT, que rige a partir del
21/05/2014. Es decir, la tasa activa del
Banco de la Nación Argentina para préstamos personales libre destino con plazo de
49 a 60 meses, que en la actualidad es de
un 36% anual.
b. Sumado al aumento de la litigiosidad
en el sector podemos agregar un incremento en las primas y siniestros mucho más
onerosos.
c. Al respecto no podemos olvidar que
esta materia se encuentra regulada por una
ley especial (Ley de Seguro) que rige en lo
pertinente, con la consecuente preeminen-
cia respecto de una ley general como es la
Ley de Defensa del Consumidor. En todo caso, dependerá de la interpretación y alcance que los tribunales formulen sobre la aplicación de esta ley en relación al ámbito del
seguro.
4. Considero que la capacitación continua
de los profesionales es una excelente manera
de contribuir en un mejor desarrollo de la actividad aseguradora. Capacitarse y estar informados para poder comprender los cambios en el sector es clave para poder asesorar
y guiar correctamente a nuestros clientes.
5. Vivimos en un mundo cambiante, esto
se observa en todos los aspectos de la vida y
el sector asegurador no es ajeno a ello. Bajo
este contexto, lo que se debe tratar de proteger es la seguridad jurídica y la propiedad
privada. En definitiva, la incertidumbre perjudica a todos y, en especial al usuario del
seguro, ya que se verá afectado por el consecuente encarecimiento de los contratos.
ESTUDIO MANGIALARDI & ASOCIADOS
Eduardo Mangialardi, Abogado Externo
1. En general el 2014 ha sido un año bueno aunque con muchas dificultades relacionadas con la inflación.
2. 1) La excesiva aplicación de la Ley de
Defensa del Consumidor por parte de algunos jueces, que distorsionan el derecho y
se apartan de la jurisprudencia de la
C.S.J.N., sin dar motivos suficientes para
ello.
2) El fraude en el seguro, tanto interno
como externo.
3. a. La litigiosidad, lamentablemente,
sigue aumentando.
b. Un encarecimiento de las indemnizaciones.
c. La afectan seriamente ya que instituciones básicas del derecho de seguros, como por ejemplo las exclusiones de cobertura, no son tomadas en cuentas por los jueces. Muchos de ellos, desoyendo la juris- >
MERCADO ASEGURADOR
69
ENCUESTA
prudencia de la C.S.J.N., sin dar nuevos argumentos, las declaran inoponibles a los
terceros y ordenan al asegurador que le pague al tercero y luego repita de su cliente.
4. Voy a repetir aquí lo que vengo diciendo año tras año. Creo que los abogados del
sector asegurador debemos perfeccionarnos cada día más, para poder hacer frente a
los desafíos diarios que vivimos. Deberíamos asesorar a las empresas aseguradoras
respecto de aquellas cláusulas de la póliza
que veamos puedan ser declaradas “abusivas”, por los jueces, para intentar que las
mismas sean cambiadas y evitar su declaración judicial. También es una época en la
que debemos ser más honestos que nunca
y denunciar, frente a los organismos que
correspondan, a aquellos colegas que inician litigios que no corresponden, por montos abultados innecesariamente o, lo que
es peor, con fraude. Otra cosa importante
que los abogados del sector deberían hacer, es asociarse a los institutos y asociaciones que estudian la materia desde hace
muchos años, ya que ello los ayudará a estudiar y a enterarse de distintas cuestiones,
que los llevará a ejercer mejor la profesión.
5. En forma negativa.
GUSTAVO COSTAS Y ASOCIADOS
Gustavo Costas, Director
1. En términos generales ha sido un año
inestable, nada ajeno al país y su coyuntura. Pero en nuestro negocio en particular
las expectativas para el año próximo son de
crecimiento, no sólo en concepto de facturación sino de crecimiento de personal, dado que, además de haber incorporado tres
empresas (siendo una de ellas de primer nivel), nos ha incrementado sustancialmente
la derivación de casos. Esperemos que la situación país nos acompañe.
2. La aplicación de criterios contrarios a
la legislación dada por la Ley Nº 26.773 que
aplican ciertos juzgados laborales en temas
70
MERCADO ASEGURADOR
de ARTs, criterios que por añadidura se están aplicando en la faz administrativa, lo
que genera sentencias y resoluciones administrativas no contempladas en ninguna alícuota que han pagado los empleadores.
También, y dentro del ámbito de las
ARTs se está empezando a constatar que al
haber empresas que cierran comienzan los
reclamos masivos contra las aseguradoras,
tal como se veía con la antigua legislación
de accidentes de trabajo, la mayoría de
ellos incausados o prefabricados.
En el ámbito civil, más allá de la alta siniestralidad a la que ya nos hemos acostumbrado por ser una realidad que continúa in cresendo, no se advierten grandes
preocupaciones para la actividad abogadil.
3. a. Habiéndome referido en el punto
anterior me remito a él.
b. Como dije antes, es la errónea interpretación que hacen algunos juzgados y un
par de cámaras en el orden nacional de la
ley de ARTs. A modo de ejemplo vemos casos donde se aplica el RIPTE en hechos anteriores a la ley, so pretexto del concepto
de in dubio pro operario cosa de que no es
de aplicación porque acá no hay dudas de
que el accidente fue anterior a la entrada en
vigencia de la ley. Otro ejemplo contra-legen es la aplicación del 20% de incremento
que determina la Ley Nº 26.773 para los accidentes en ocasión del trabajo, para los casos in itinere a pesar de estar expresamente excluidos por la propia ley.
Entiendo que esta “benignidad” de los
jueces del cual se ha hecho eco el Misterio
de Trabajo de la Nación, apunta directamente a matar a la gallina de los huevos de
oro, ya que nadie puede negar que este sistema de ARTs, con todas las falencias que
le podemos encontrar, es lo mejor que le
pudo haber pasado a aquél trabajador que
sufre un accidente. Pero con estos fallos el
sistema queda en jaque mate.
c. Cada día hay más fallos que aplican la
LDF, que entiendo que en la mayoría de las situaciones no es aplicable, pero poco se puede
hacer si desde la Superintendencia de Seguros
de la Nación (SSN) pregonan su aplicabilidad.
4. El aporte que los abogados podemos
dar a la industria aseguradora, es la profesionalidad y conocimiento de las decisiones
judiciales que le podemos acercar a nuestros clientes, a fin de tomar una adecuada
decisión a la hora de evaluar los siniestros,
aceptarlos o rechazarlos, atenderlos o no
atenderlos, hacer o elevar una oferta, etc.
5. Desde hace muchos años dejé de proyectar situaciones hasta que las leyes no
entraran en vigencia, y apuesto a que ésta
no lo hará.
IEZZI & VARONE
Victor M. Varone, Titular
1. El 2014 ha sido un año de intensa actividad en Iezzi & Varone, en sus primeros 25
años de labores, de la mano de los distintos
servicios que ofrecemos para el mercado
asegurador y empresarial, con innovación,
pasión y dedicación personal de los socios
de nuestra firma, junto al gran equipo de
trabajo interno y de corresponsales que nos
acompañan.
El 2014 se enmarca dentro del contexto
general de la economía, la devaluación dificultó los precios y el flujo del negocio, sobre todo en el sector automotor, el 2014 fue
un año con mayores costos, mayor litigiosidad y aumento del fraude. Para el 2015 esperamos que, ya asentados en este nuevo
esquema de trabajo, se puedan implementar y concretar las acciones y sistemas de
trabajo en pos de bajar la litigiosidad y el
fraude. Muchas empresas ya lo están haciendo con muy buenos resultados.
2. Los temas que nos preocupan en orden de prioridad son: el aumento de la litigiosidad y el fraude. Somos optimistas y sabemos que aquellas empresas que están
implementando la política de “salir al cruce
de los terceros” y ahondar en investigaciones y acciones antifraude, tanto en el ámbito administrativo como judicial, verán los
resultados positivos de la implementación
de estas gestiones en 2015.
3. a. No responde.
b. Las ART están sufriendo el embate de
la “industria del juicio”. Así los abogados
“mayoristas, bolseros o caranchos” han incorporado al régimen de ART dentro de su
ámbito de acción. Las empresas y la misma
UART tomaron cartas sobre el asunto y actúan en consecuencia.
c. La creación de un fuero específico y > 72
70 >
ENCUESTA
una mayor proactividad del estado en el
control, ayudará a erradicar a las falsas
compañías aseguradoras y a sus comercializadores.
En el resto de las acciones es importante
que se capacite a aquellos que deban entender en las cuestiones relacionadas al
mercado asegurador, para evitar injusticias, conforme las características típicas del
sistema asegurador.
4. Seguiremos trabajando, aportando y
contribuyendo en ideas y propuestas como
lo hacemos hace 25 años.
5. La ley que regula la actividad y sus
modificaciones, es de los años `70, por eso
es necesaria y bienvenida una adecuación a
los cambios que se generaron. Esta ley establece cambios interesantes y discutibles,
en el ámbito de la comercialización, la incorporación y regularización de varios seguros (Caución; Saldo Deudor, etc.).
Como dato, crea dos fondos, uno para
actuar ante la insolvencia de la compañía y
otro para catástrofes.
Es una interesante e importante propuesta, que hay que debatir, por nuestra
parte y en nuestro ámbito de acción, esperamos que las normas sean claras con el
fraude al seguro, agregando articulados específicos sobre el tema.
SERVICIOS A ASEGURADORAS
Cuestionario
1.
¿Cómo ha sido el 2014 para su actividad y
qué perspectivas tiene para el 2015?
2.
¿Cuáles son los temas que más le preocupan y cuáles los pendientes de resolución en
su sector de mercado, por orden de prioridad?
3.
¿Qué nuevos servicios y aportes han ofrecido al mercado en el 2014 y cuáles vislumbran para el 2015?
4. ¿De qué manera puede contribuir su empresa para mejorar el desarrollo y comportamiento de la actividad aseguradora?
BOLADO - CINTRAN - CIANCAGLINI
Guillermo Bolado, Socio Titular
1. El 2014 ha sido un año difícil por varias
cuestiones. En primer lugar, el país agravó
su situación económica, la inflación superior al 40% dificulta dos aspectos de cualquier empresa: planificación de trabajo y
búsqueda de crecimiento. Ello, sin perjuicio
de elevar la conflictividad.
En nuestro caso hemos mantenido buen
flujo de trabajo en una realidad cada vez
más compleja; en tanto el mercado asegurador se fue achicando en términos reales,
72
MERCADO ASEGURADOR
advirtiendo que actualmente las compañías
son más propensas a internalizar servicios
que a contratarlos a proveedores, sumado
a la realidad de la difícil negociación de
ajuste del valor de los honorarios en pautas
que posibiliten una razonable adecuación
por efecto de la inflación.
Nuestra buena noticia ha sido la consolidación de un eficiente equipo de trabajo muy
compenetrado en las reales necesidades de
nuestros clientes. Ello a dos años de haber
vendido la totalidad del paquete accionario
que teníamos de la empresa IVS S.A. (dedicada a servicios a la industria aseguradora),
lo que ha significado que nos concentremos
en los servicios legales que venimos prestando al sector en los últimos 25 años.
2. Sigue preocupando la altísima litigiosidad que sigue en crecimiento:
En ART la reforma a la ley no cumplió con
el objetivo de baja que se propuso, ya sea
porque no se han encontrado los mecanismos administrativos eficientes para resolver las cuestiones planteadas, o porque los
jueces no facilitaron acuerdos con la celeridad que se impone en tiempos de alta inflación.
En seguros Generales, la falta de resultados técnicos positivos de las compañías y
la dependencia al resultado financiero también “fomenta” la litigiosidad con tasas de
interés judiciales inferiores a las pautas inflacionarias y rentas financieras que superan a ambas; los pagos de los siniestros se
alargan cada vez más y ya no se ven sistemas de reparación de daños rápidos y eficientes. Algunas aseguradoras ahora creen
conveniente para sus intereses financieros
la dilación de los procesos judiciales sin
evaluar el impacto negativo de esta política
en la imagen de la industria aseguradora.
3. Durante 2014 hemos dado servicios
más completos y complejos a nuestros
clientes. Los sectores extrajudicial y judicial
cada vez tienen más compromisos adminis-
trativos con el cliente, dando soporte diario
a la gestión, carga on-line de valiosa información y feedback diario. Asimismo, mejoramos y modernizamos fuertemente el soporte tecnológico de hard y soft haciendo
más confiable nuestra plataforma.
4. 2015 será un año de definiciones políticas y de crisis económica. La actividad aseguradora continuará su tendencia a la baja,
sostenida por los seguros obligatorios que
generan el 80% de la actividad aseguradora.
Estimamos que en 2015 habrá más disputas
y litigiosidad. Lo vemos en ART: con grandes
dificultades para acordar arreglos que puedan homologarse. Y en seguros Generales la
complejidad la marca el aumento de los valores de reposición y la discrepancia que
ello genera al momento de liquidar un siniestro. En ese contexto extremaremos la
puesta a disposición de equipos de trabajo
con alto valor agregado en acuerdos y transacciones para el sector extrajudicial y judicial, de modo de satisfacer la mayor demanda de servicios jurídicos en este contexto de
conflictividad en aumento.
DC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.
Gustavo Bresba, Director
1. El 2014 ha sido un año muy importante
para nuestra empresa, ya que hemos lanzado Equis, nuestro nuevo sistema integral
para compañías y cooperativas de seguros.
Si bien en 2012 salimos al mercado con
Equis Re, primo hermano de Equis pero para reaseguradoras, nuestro objetivo era
completar nuestra gama de nuevos productos con un sistema revolucionario para seguros. Ha sido un trabajo meticuloso y arduo, lo que hace que ahora estemos muy
contentos con el resultado. El feedback que
hemos recibido es muy bueno eso nos
alienta aún más. Sabemos que las opciones
locales de sistemas integrales para administrar compañías de seguros son limitadas
y poner en el mercado un producto nuevo, > 74
72 >
ENCUESTA
de última tecnología y apuntalado por 40
años de experiencia en la materia nos abre
un abanico de posibilidades muy grandes.
Ahora estamos trabajando para reforzar
nuestra estructura y estar a la altura del desafío que se viene en el próximo año. El
2015 se nos presenta como el año bisagra
en nuestra actividad, donde nuestro proyecto va a empezar a caminar solo y las
compañías se van a empezar a interesar cada vez más.
2. Un tema que nos preocupa es la falta
de conciencia de las compañías a la hora de
evaluar tecnología. Nosotros insistimos
constantemente que una actualización tecnológica y el lanzamiento de nuevas herramientas para el público deben formar parte
de un plan estratégico de la compañía. Creemos que es un gran error lanzarse a poner
en manos de los usuarios finales herramientas de acceso a la información sin tener una estructura que soporte el caudal de
transacciones y consultas que comenzarán
a generarse. A veces parece simple hablar
de los posibles avances tecnológicos que
se pueden aplicar, los que son ciertos y
existen. Tecnológicamente nuestra empresa los puede proveer, pero aconsejamos
que se hagan a la medida de la compañía,
tanto en capacidad de respuesta como en
necesidades. Nuestra postura siempre fue y
será ponernos en la piel de nuestros clientes y analizar juntos qué es más conveniente, cómo y cuándo, sin importar si eso implica que se demore la compra de un producto
que nosotros mismos ofrecemos.
Otro factor que notamos muy preocupante es la falta de recursos especializados
en el negocio disponibles en el mercado. Si
sumamos eso a una carencia de conocimientos que puede haber en la cúpula de
nuevas compañías de seguros fundadas
por personas que vienen de otros rubros, la
situación se potencia. En muchas ocasiones
nos encontramos realizando consultoría informal sobre temas de seguros, los que no
están relacionados estrictamente con cuestiones ligadas a los productos que comercializamos.
3. En el 2014 hemos lanzado Equis, el
nuevo sistema para compañías y cooperativas de seguros. El sistema es una aplicación Web, desarrollado en .net, que tiene la
posibilidad de correr sobre cualquier motor
de base de datos. Cuenta con un módulo
de extranet transaccional llamado Equis
Web. Este subproducto es muy importante
para reducir la carga operativa de la compañía y agilizar la recepción y envío de in74
MERCADO ASEGURADOR
formación. Este módulo podría ser usado
tanto por productores como por asegurados finales, dependiendo de qué requiera
nuestro cliente.
A su vez Equis Re se ha consolidado como líder en Argentina, en cuanto a sistemas de gestión para reaseguradoras. En el
segundo semestre del 2014 y el primer semestre 2015 se vive una “segunda vuelta”
de las reaseguradoras locales que continúan administrando sus operaciones en forma manual o semi-manual. Aquellas que
están en esa situación y se han consolidado como operadores abiertos en el mercado, se encuentran ante la necesidad de automatizar sus procesos. En ese contexto
Equis Re está siendo evaluado con muy
buenos ojos.
4. En nuestra empresa, a lo largo de toda
nuestra historia, siempre hemos mantenido
la convicción de ser “socios tecnológicos”
de nuestros clientes. Si bien esto puede sonar a un slogan comercial, lo cierto es que
lo llevamos a la práctica activamente. En
concreto significa que ante cualquier necesidad de un cliente nosotros nos sentamos
con ellos y vemos juntos cuál es la mejor
forma de resolverlo. Algunos podrán decir
que eso va en contra de nuestros propios
intereses como proveedor y mirando a corto plazo quizás tengan razón, pero nuestros
objetivos son siempre a largo plazo, apostando al trabajo como herramienta para resolver todos los inconvenientes que puedan surgir. Si uno mira el historial de nuestros clientes y la antigüedad de la relación
que nos une, podrán notar que hemos recogido los frutos de esta postura.
EUROP ASSISTANCE
Alejandro Caballero, Gerente General
1. El balance del año 2014 es muy positivo. Estamos alcanzando las metas propuestas y hemos podido consolidar las nuevas
líneas de negocios que hemos lanzado.
Las expectativas para 2015 son, una vez
más, muy desafiantes. Básicamente se resumen en continuar las altas tasas de crecimiento de los últimos años con el lógico incremento de Market Share.
Gran parte de este desafío, seguirá siendo el de trabajar en busca de la mejor calidad asistencial para nuestros clientes, junto a la generación de una oferta cada vez
más orientada a satisfacer las necesidades
en nuestras distintas líneas de producto
2. Nuestra industria contempla un importante porcentaje de dotación muy sensible a los efectos de inflación. Políticas que
nos permiten proyectar de manera más precisa algunos ratios, colaborarían a contemplar diversos escenarios. Más allá de esto,
se puede agregar la incertidumbre que también se proyecta a nivel global, en donde la
resultante que tengamos de variables como
nivel de consumo, valor del peso, inflación
y balanza comercial, determinarán seguro
gran parte el escenario que tengamos para
los próximos tiempos.
3. El lanzamiento de nuevas líneas de
productos está en línea con la estrategia
que el grupo tiene a nivel mundial; que es
el de poder seguir acercando, como hace ya
más de 50 años, soluciones ante hechos extraordinarios por sobre todas las cosas cada vez más ante necesidades de soluciones
a problemáticas diarias y de hechos totalmente cotidianos.
4. Seguramente tendrá que ver por un
lado con seguir acercando productos de valor que hagan a la industria de seguros cada vez más completa y contenedora, en términos de servicios asociados y también con
entender a la Asistencia como un generador
de ingresos marginales al poder monetizar
el valor percibido por el cliente final en relación al costo que la asistencia representa,
pasando así a tener una relación más de socios entre ambas industrias.
LEA-TAGH
Nicolás Bellocq, Coordinador
1. La campaña 2013/14 en el mercado de
agro fue de menos trabajo que la anterior,
situándose la cantidad de siniestros en el
promedio histórico. La 2014/15 comenzó
con una mayor siniestralidad, especialmente en el sur de Sta. Fe y este de Córdoba. El
hecho de que se siembre a nivel país una
menor cantidad de cultivos de cosecha fina
o que, por su baja rentabilidad, se asegure
menos este tipo de cultivos entiendo que es
la causa por la que hay menor cantidad de
denuncias de siniestros a esta fecha. Sin
ENCUESTA
CONSULTORAS
Cuestionario
1.
¿Cómo ha sido el 2014 para su actividad y
qué perspectivas tiene para el 2015?
2. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan y cuáles los pendientes de resolución en
su sector de mercado, por orden de prioridad?
3.
¿Qué nuevos servicios y aportes han ofrecido en 2014 y qué se vislumbra para el 2015?
4.
embargo, los pronósticos indican una campaña con mayores precipitaciones, lo que
podría traer aparejado mayor cantidad de
caída de granizo en cultivos de cosecha
gruesa.
2. Dentro de los temas preocupantes,
vemos cada vez una mayor cantidad de denuncias hechas “por las dudas” y que luego se desisten o poseen daño cero. Esto
genera un incremento de costos para las
compañías. También se nota un incremento de intento de fraudes por parte de los
asegurados.
Como temas pendientes considero que
el multirriesgo debería ser el seguro a implementar en Argentina, para lo que es necesario políticas que permitan su desarrollo.
3. En la campaña anterior hemos mejorado nuestro sistema de inspecciones, pasando del uso de PDA a Tablets que tienen cargado un soft que agiliza los cálculos y le
permite a las compañías contar en forma inmediata con los resultados obtenidos. Si
bien este desarrollo tiene ya muchos años,
la mejora en la tecnología hace que la información necesaria (fotos, mapa de muestreos, etc.) tenga mejor calidad de imágenes.
Para la actual campaña estamos implementando el uso de fotos satelitales que
nos permita apoyar nuestro trabajo a campo cuando las inspecciones presentan alguna dificultad.
También, en nuestras páginas Web
(www.taghgestion.com.ar y www.lea.com.ar)
tenemos un mapa llamado “Dónde Granizo” que se actualiza en forma permanente y
que muestra los eventos producidos según
su ubicación.
4. Nuestros técnicos se capacitan en forma permanente, no solo en temas estrictamente técnicos, sino también en lo relacionado con las necesidades que presenta el
mercado (fraudes, tecnología, etc.) para poder brindar un servicio que les permita a las
compañías mejorar sus resultados.
¿De qué manera puede contribuir su empresa para mejorar el desarrollo y comportamiento de la actividad aseguradora?
AMIGO, VALENTINI Y CIA.
Antonio García Vilariño, Socio
1. El año 2014, en su parte ya corrido, ha
sido muy interesante en lo profesional, con
constantes desafíos ante la propia evolu-
ción para los requerimientos del marco
normativo, y la propia coyuntura que atraviesa la economía. No solo las mayores exigencias de información requeridas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación
a las Aseguradoras y Reaseguradoras a las
que prestamos servicio, con el consecuente impacto en el nivel y compromiso de
nuestras tareas se ha generado, sino la
continua exploración del mercado local por
nuevos aseguradores y reaseguradores internaciones, quienes frente a la salida de
los ya instalados y ante las perspectivas de
un nuevo ciclo económico, no dejan de ver
un futuro de oportunidades posteriores a
lo que muchos suponen una actual crisis.
Sin lugar a dudas el año 2015 será también de administración y gestión, con una
tendencia en los resultados que podría
agravarse técnicamente, y tal vez sin el
soporte de la alta rentabilidad financiera
del ejercicio 2013/2014 y la parte corrida
del 2014/2015.
2. La mayor preocupación que advierto
en la evolución de la actividad es la Siniestralidad, precisamente en un marco de judicialidad que, en lo personal, considero
agravada. No podemos dejar de considerar que un sistema en su origen “preventivo” como es el de Riesgos de Trabajo acumule más de doscientas mil causas judiciales, habiendo cancelado desde su origen una cantidad aún mayor. No deja de
ser una preocupación las posibilidades de
evolución, cierta positiva para el sector Vida de nuevas coberturas, más allá de la
propia evolución del seguro de Vida Colectivo, en gran medida acompañado en su
evolución por la propia evolución del salario. Por otra parte, las coberturas patrimoniales resultan afectadas por la inseguridad, como asimismo por el amesetamiento del crecimiento del producto bruto interno y la contención del consumo. No
puedo dejar de mencionar, como preocupación también, la necesidad de conocer
la propuesta final para la unificación para
las leyes que rigen la actividad en su solo
instrumento, pues si bien considero muy
positivo una actualización de sus textos y
la propia inserción del tema consumidor
en el marco legal del propio sector, hay temas, como el alargamiento de las prescripciones, donde no podemos omitir su impacto patrimonial, la eliminación de la culpa grave, el cambio de la mora automática
ante la falta de pago, la acción directa, entre otras situaciones que han sido tratadas
e insertadas en la propuesta, y que merecen al menos un amplio debate y el logro
de un consenso, que esperemos se logre a
nivel parlamentario.
3. Nuestro estudio se ha mantenido activo y en un marco de actualización y capacitación permanente. Como ya señalaba al
tratar el primer punto, los nuevos requerimientos normativos, los servicios a brindar
a las nuevas Reaseguradoras, las mayores
exigencias de participación en tramitaciones de pagos al exterior, sobre Control Interno, y fundamentalmente en la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo, donde el propio marco legal local ya ha generado una razonable e
inevitable respuesta normativa, por cierto
intensa y compleja para la realidad aseguradora de seguros de “No-Vida con reservas matemáticas y ahorro”, más allá, tal
vez, de su propia realidad. Por supuesto,
somos optimistas, seguimos trabajando intensamente y en todas las áreas, y creemos que el nivel de satisfacción que nos
manifiestan las entidades a las que prestaMERCADO ASEGURADOR
75
>
ENCUESTA
mos servicio avalan el camino elegido y las
decisiones asumidas.
4. Nuestro estudio permanentemente y
desde su creación, hace en realidad más de
setenta y cinco años, y con su fundación
por el Actuario Dr. Emilio Nucifora y su continuidad con el compromiso y profesionalismo ejemplificador que nos han dejado los
Dres. Isidoro Luis Amigo y Oscar Virginio
Valentini, mantiene un permanente compromiso con la actividad aseguradora y reaseguradora, preservando los mayores estándares en la calidad de prestación de
nuestros servicios y asumiendo la tarea en
diferentes lugares del país, y también brindando respuesta a diversas consultas recibidas del exterior y acompañando sus proyectos. El nuevo marco establecido a través de las Res. SSN por las Resoluciones
37.449 y 37.988 para la constitución de
nuevas Aseguradoras y Reaseguradoras, y
en particular el Plan de Negocios y Financiero, que junto con la proyección de resultados y el propio plan técnico, llevan a la necesidad de contar con la participación de Licenciados en Administración, Contadores
Públicos y Licenciados en Economía, ha generado nuevas tareas y compromisos, que
nos fortalecen en nuestra gestión cotidiana
y ratifican nuestra voluntad de permanente
capacitación y participación.
MILLIMAN / FMA
Fernando Mesquida, Socio
1. El 2014 fue un año excelente, marcado
por nuestra integración a Milliman, que es
una de las Big Two actuariales. Esto nos da
la oportunidad de iniciar la expansión territorial a toda América Latina, incluyendo
Brasil y México, desde Buenos Aires, lo que
es un reconocimiento a la calidad de toda la
profesión actuarial de nuestro país, tal como se da ya en muchos grupos aseguradores internacionales.
76
MERCADO ASEGURADOR
2. Vemos a las compañías con dificultades para implementar soluciones técnicamente innovadoras. En seguros Generales
hay una tendencia internacional que viene
modificando sustancialmente la estrategia
de pricing mediante técnicas estadísticas
que permiten mejorar la segmentación, pero dicho proceso es muy lento en nuestro
país. Creemos que el día a día, donde el
ajuste de precios es siempre una asignatura pendiente, hace que no se dé la importancia debida al mediano plazo.
Por el lado de los seguros de Vida el retroceso en la oferta de productos avanzados es inquietante, pero consideramos
que el seguro debe ser el vehículo natural
para el ahorro a largo plazo, y como tal es
una alternativa mejor que las restantes alternativas financieras para el público masivo.
Sentimos que la distancia entre la tecnología aseguradora que vemos afuera y la local es mayor que antes. Mientras en otros
países que incluyen a Brasil y México las
compañías se preparan para la revolución
que va a ser el telematics, aquí la mayoría
de las operadoras ni siquiera diferencian el
costo para los conductores adolescentes y
jóvenes que, estadísticamente hablando,
son un peligro al volante.
3. Avanzamos mucho en el desarrollo
de una suite de herramientas de software
para compañías aseguradoras. Esto incluye módulos de análisis técnico y de suscripción en seguros Generales, o de administración de seguros de Vida con ahorro y
de Retiro en plataformas nuevas. El software, cuando está bien diseñado, es una
buena manera de hacer que los sectores
técnicos eleven su nivel de análisis de manera integrada.
4. Nosotros brindamos consultoría técnica y estratégica, desarrollo de productos y
software técnico. Hoy vemos una oportunidad muy grande en ayudar a las compañías
a prepararse para una intensificación en
procesos de fusiones y adquisiciones, en
desarrollo de nuevos productos de seguros
de Vida y en una gestión superadora de
precios y reservas.
PRO INSURANCE SOLUTIONS S.A.
Martin Smith, Presidente
1. El 2014 ha sido un año muy satisfactorio para nosotros, hemos ampliado nuestra
cartera de clientes y hemos mantenido a los
tradicionales, quienes nos han confiado
nuevos proyectos. El 2015 parecería un año
“difícil” ya que al contexto económico se le
suma la elección presidencial.
2. Sin dudas, hoy lo que más preocupa
es el contexto económico, ya que en la consultoría hay que estar constantemente generando nuevos proyectos y, si la economía
no acompaña, nuestros clientes, reducen la
demanda de servicios. Sin dudas, y como
hemos expresado en años anteriores, la liquidación definitiva del INdeR es un caso
pendiente del mercado argentino. A este tema, se podría agregar la modificación de la
Ley de Seguros, tratando de que la misma
se aggionrne para reflejar las nuevas necesidades del mercado local.
3. Este año hemos agregado algunos
servicios de tercerización enfocados a los
reaseguradores locales. Creemos que podemos ayudar a estos a ser más eficientes y
a reducir costos que son claramente estacionales. Por otro lado, como años anteriores, hemos acompañado a nuestros clientes en nuevas resoluciones como la de fraude, intentando reaccionar rápidamente para brindar el servicio.
En nuestras oficinas de Europa, Estados
Unidos y Reino Unido, parecería que la tendencia es la de tercerizar cada vez más
aquellas áreas o funciones del negocio que
no son el core bussiness. Asimismo, también se está ayudando a los clientes en proyectos de lo que afuera denominan Project
Management, donde se ayuda al cliente a
llevar adelante proyectos internos, pero con
capacidad y conocimiento externo. Vamos a
intentar volcar el conocimiento técnico de
las oficinas del grupo a nuestro mercado.
4. Definitivamente podemos ayudar en
diferentes áreas de las compañías a que logren mayor eficiencia y mejores resultados
en sus procesos y en las diferentes áreas de
la compañía. De la misma manera, podemos ayudar a la alta gerencia con el objetivo de que siempre exista un valor agregado, y que nuestros clientes puedan percibir
el beneficio recibido. ■
ANTIFRAUDE
Programas Antifraude en el Mercado Asegurador
Especialistas de Ernst & Young afirmaron que el desafío de las aseguradoras va más allá del
cumplimiento de la Resolución Nº 38.477 relativa a “Normas sobre Política, Procedimiento y Controles
Internos para combatir el fraude”.
D
urante los últimos años se ha
observado una gran preocupación a nivel global por combatir el fraude y, la industria del seguro se encuentra especialmente afectada por estas cuestiones, las cuales provocan efectos negativos que
van desde perjuicios económicos
hasta problemas comerciales derivados de sus efectos en la reputación
y confiabilidad de las entidades.
En este contexto, la Superintendencia de Seguros de la Nación
(SSN) estableció mediante la ResoAlejandro de Navarrete y Javier Huici, Socios de Ernst & Young
lución Nº 38.477 nuevos requerimientos para atacar la problemática
mientos para obtener un beneficio.
del fraude desde un enfoque preventivo,
Al respecto, Alejandro de Navarrete, Socio
que incluyen la aprobación bajo responsade EY especializado en compañías aseguradobilidad del órgano de administración de las
ras, comentó: “El desafío al cual se enfrenta
aseguradoras de “Normas sobre Política,
hoy el mercado asegurador, no es solamente
Procedimiento y Controles Internos para
cumplir con la normativa vigente sino -a partir
combatir el fraude”.
de ella- poder generar un mayor ambiente de
Dicha resolución aclara que las disposicontrol interno, que a su vez repercuta en maciones son de carácter mínimo, por lo que
yores beneficios para la compañía”.
las entidades deberán complementarlas en
Luego, Javier Huici, Socio del departafunción de su extensión o complejidad, la
mento Fraud Investigation and Dispute
naturaleza de sus actividades, parámetros
Services (FIDS) de EY, afirmó que “una políy prácticas propias, con el propósito de
tica anti-fraude efectiva permite a las enticonformar un ambiente de control condudades no solo reducir la probabilidad de
cente para combatir el fraude. Asimismo,
ocurrencia y la magnitud del impacto de polas aseguradoras de Riesgos del Trabajo
sibles fraudes, con sus consecuentes efecdeberán implementar los lineamientos de
tos en los costos y estructura tarifaria, sino
la resolución compatibilizando con sus catambién una clara mejoría en la relación
racterísticas particulares.
con los clientes, en la cultura organizacioAcerca de este tema, dialogamos con
nal y, finalmente, en la imagen y el valor de
Alejandro de Navarrete, Socio de Ernst &
la compañía”.
Young (EY) y con Javier Huici, Socio del deAsimismo, desde su experiencia, recopartamento Fraud Investigation and Dispute
mendó que “este programa se integre con
Services (FIDS) de la misma empresa.
otros programas de cumplimiento de la entidad con el objetivo de asegurar un amLa Magnitud del Desafío
biente de control adecuado para su activiLa consultora EY realiza todos los años
dad y a un costo razonable, evitando dupliuna Encuesta Global de Fraude, donde se
cidad de tareas, información, personal y, en
obtiene, entre otros datos que, más de uno,
definitiva, costos innecesarios”.
de cada diez ejecutivos encuestados, dice
En línea con este asunto, luego de analique su compañía ha sufrido un fraude sigzar los requerimientos normativos y teniennificativo en los últimos dos años. Asimisdo en cuenta las prácticas líderes, los espemo, el 47% de los encuestados manifestó
cialistas de EY consideraron que el punto
estar dispuesto a violar leyes o procedide partida para el desarrollo de este pro-
78
MERCADO ASEGURADOR
grama consiste en la designación de
un responsable y en la ejecución del
relevamiento de los riesgos de fraude. “La exposición de la entidad a estos riesgos definirá las estrategias y
políticas de gestión de los mismos.
Luego, con las políticas delineadas,
la entidad desarrollará las herramientas necesarias para la prevención y lucha contra el fraude, como
manuales, procesos, controles, funciones y responsabilidades. Finalmente, un programa efectivo y en línea con los requerimientos de la resolución, deberá contar con el apoyo
y la retroalimentación de actividades
como la capacitación, la generación de información y el monitoreo. Asimismo, siendo los riesgos una cuestión dinámica, la
efectividad del programa dependerá de una
revalidación periódica del mismo”, explicó
Navarrete, quién más adelante agregó: “En
líneas generales, en una compañía de seguros las grandes áreas en las cuales se focaliza la prevención y detección de fraudes
es Siniestros y luego le siguen Suscripción,
fraude interno, lavado de dinero y fraude en
sistemas, lo cual no implica que se deba dejar de considerar la prevención en el resto
de las actividades de las compañías”.
En lo que respecta a la Resolución
Nº 38.477, las aseguradoras deberán adoptar
una política para combatir el fraude que, como mínimo, observe los siguientes aspectos:
- Elaboración de un manual que contemple los mecanismos y procedimientos para
luchar contra el fraude.
- Designación de un responsable de contacto.
- Elaboración de una memoria de casos
investigados por sospecha de fraude, en la
que se registre un resumen o síntesis que
describa brevemente los principales contenidos del caso.
- Determinación de un programa de verificación de cumplimiento de las políticas y
procedimientos acorde al manual elaborado por la entidad para luchar contra el fraude, indicando periodicidad, modalidades y
ANTIFRAUDE
Programa Anti-Fraude
Revalidar el
programa en
forma periódica
Monitorear el
cumplimiento
Designar un
responsable
del programa
Evaluar
riesgos
de fraude
Programa
anti-fraude
Desarrollar
política
corporativa
anti-fraude
Elaborar un
manual
anti-fraude
Formalizar un
proceso de
memoria
y reporte
Implementar
procesos y
controles
anti-fraude
Realizar
capacitación
anti-fraude
consecuentes informes e incluyendo un régimen de recomendaciones y acciones de
seguimiento frente a desvíos significativos.
- Régimen específico para la contratación del personal que garantice su idoneidad y probidad, y un plan de capacitación
continua para todos los empleados y funcionarios de la entidad, incluyendo los niveles ejecutivos y gerenciales.
- Si la entidad opera con intermediadores o agentes institorios, deberá proporcionarles un documento que incluya mínimamente recomendaciones, preguntas y datos
a recabar, para la adopción de medidas de
seguridad antifraude.
Finalmente, Huici señaló: “En el contexto actual, con la significativa presión existente sobre los costos, dar cumplimiento a
nuevos requisitos regulatorios representa
un gran desafío para las compañías. Sin
embargo, aquellas que logran reconocer
anticipadamente la suma de beneficios que
estos programas pueden aportar, sientan
las bases para obtener mejores ratios de
rentabilidad, crecimiento y valoración por
parte de sus clientes”.■
Anibal Cejas
MERCADO ASEGURADOR
79
SEGURO INDUSTRIAL
¿Quo Vadis, Seguro Industrial?
Este artículo del Dr. Eberhard M. Faller, SVP Corporate Insurance, BASF SE, publicado en la revista
Gerencia de Riesgos Nº 119 de Fundación MAPFRE, defiende un enfoque estratégico para las
aseguradoras de riesgos industriales.
Retos Actuales del Seguro
Industrial
A esta primera categoría de retos la denominamos problemas
domésticos y comprende cuatro
aspectos:
Una imagen desfavorable. El
seguro, como parte integrante del
sector de los servicios financieros,
no puede permanecer al margen
de la prensa negativa que actualmente soporta el sector bancario,
a lo que se añaden problemas propios como ciertas prácticas de ventas que no facilitan nuestra actividad en una multinacional. Mi opinión en este terreno es mostrar
un excelente comportamiento profesional y
cumplir como gestor de riesgos para ganar
la aceptación en la sala del consejo.
Falta de innovación en los productos. El
modelo de negocio clásico, conservador,
evolutivo y orientado a la suscripción, tiende a obstaculizar la vía del crecimiento estratégico, cuando en realidad no debería
ser así. Al mismo tiempo, se observa una
falta de innovación en nuestra demanda como asegurados. BASF destina el 10% de su
mano de obra y el 3% de sus ventas netas
a I+D para asegurar el futuro de su actividad y para satisfacer la alta exigencia de
avance tecnológico de sus clientes.
Falta de inversión en TI o, en un sentido
más amplio, déficits en los procesos administrativos. En nuestra cotidianidad transaccional todos hacemos un tremendo esfuerzo administrativo para llegar al núcleo
del negocio, a saber, la pura transferencia
de riesgos gestionada comercialmente. Y
uno se pregunta si la ingente cantidad de
datos recopilados sirve para la valoración
del riesgo subyacente o para cumplimentar
las casillas del cuestionario.
Falta de talento. En los últimos 15 años,
compradores de seguros e intermediarios
no han invertido lo suficiente en las personas como tampoco lo ha hecho el seguro Industrial. Lo más probable es que la jubilación de la generación del baby boom con80
MERCADO ASEGURADOR
lleve serios problemas de personal.
Y con esto alcanzamos la segunda categoría, los factores macroeconómicos:
- Nos enfrentamos a una pérdida de importancia relativa del seguro en relación al
crecimiento del PBI. Razón fundamental: es
frecuente que los nuevos sectores industriales y los nuevos modelos empresariales no
sigan el modelo clásico de presencia física
o, en otras palabras, un sistema de producción con alta demanda de capital. Estos nuevos sectores y modelos se basan más en activos “blandos” como la propiedad intelectual que, en principio, no son asegurables.
- Políticas monetarias como el actual indicador macroeconómico. El dilatado periodo de tiempo con tipos de interés bajos, derivado de la doctrina monetaria elegida,
conduce en nuestra actividad a un sustancial flujo del denominado capital alternativo en forma de títulos vinculados a seguros, reaseguro garantizado, “bonos catástrofe” (cat bonds), etc. Esto dota al sistema
de capacidad abundante y barata, y facilita
la continuación del famoso ciclo “blando”.
El peso de este factor aumenta con el intenso crecimiento de las compañías de seguros en China y otros mercados próximos,
junto con la generación de un nuevo centro
en Singapur que vertebra esta nueva capacidad internacional.
Aspectos reguladores que conforman la
tercera categoría de retos:
- Regulación. Como consecuencia de la
crisis financiera y el sentimiento público hacia el sector financiero que de ella se deri-
va, vemos oscilar el péndulo de la
supervisión reguladora, prácticamente en todo el mundo, hacia un
mayor control, culminando en Alemania con lo que el jefe del Partido
Socialdemócrata describió gráficamente como “domesticar a las desbocadas empresas”. Lo que en resumidas cuentas implica para todos
nosotros costes de cumplimiento
adicionales.
- Legislación. ¡Permítanme ser un
poco crítico a este respecto! Nuestro sector
tiende a mantener largos debates especializados, por ejemplo, sobre si nuestras últimas operaciones en Europa están redactadas conforme a cláusulas aprobadas en
EE.UU. No me malinterpreten, no hay ni un
resquicio de sombra en materia de cumplimiento con la legislación y, precisamente
por ello, sería mejor que nuestro sector de
actividad adoptara un estándar común en
lugar de “pelear con fantasmas” con la esperanza de ganar una ventaja competitiva a
corto plazo en el mercado.
Sumando todos los retos, algunos visionarios oscurantistas parecen no ver un modelo empresarial prometedor ni un futuro
sólido para el seguro Industrial. En un artículo se utilizó la imagen de osos polares peleando por el último iceberg aún no derretido con la intención de describir el supuesto
modo de supervivencia de esta actividad.
Pero, ¿realmente no hay solución? ¿Nos
enfrentamos a un futuro sombrío? En mi
opinión, desde luego ¡No! A continuación
describiré las tres tendencias futuras previstas y abogaré por un enfoque estratégico para participar con éxito en el mercado
de los seguros.
La Evolución Futura del Seguro
Industrial
1ª Tendencia. Ajustes Organizativos en
las Aseguradoras
Las exitosas aseguradoras orientadas al
crecimiento ajustarán los siguientes factores en su actual modus operandi y, por tan-
> 82
80 >
SEGURO INDUSTRIAL
to, aplicarán las adaptaciones y matices
propios de las empresas:
- Introducirán una línea de negocio que se
superponga a la segmentación de clientes, así
como un enfoque de servicio y suscripción
que cubra las necesidades de los clientes y
sus respectivos retos empresariales. Si bien
esto puede sonar algo críptico o incluso abstracto, pongamos la cibernética como ejemplo de un nuevo riesgo no comprendido en
detalle en ninguna de las múltiples cestas de
seguros tradicionales, que una aseguradora
líder del mercado abordó mediante la creación de lo que denominaron Grupos Industriales o los Wirtschaftssektoren de MAPFRE.
- Mayor transparencia en términos de
servicio vs. transferencia de riesgos. La
transparencia en la determinación de precios, junto con una oferta más diferenciada
de soluciones de negocio, conducirá a una
mayor confianza del cliente y, en última instancia, a nuevos modelos de negocio. Asimismo, esta transparencia se ajusta a las recientes normas tributarias adoptadas en
esa línea, que apoyan la tendencia a una
mejor distinción entre los dos componentes
de las actuales primas “todo incluido”. Asimismo, preveo “productos de seguro confiables” y, finalmente, certificaciones ISO
para los productos, útiles para restaurar la
confianza en los productos y en el sector.
- Reconociendo también en el seguro industrial la previsible mercantilización de
ciertos productos, según vayan convirtiéndose en soluciones estándar “de disponibilidad inmediata”, comercializadas a través
de distintos canales de venta, incluyendo Internet, con mínimos costes de distribución.
Otros productos se comercializarán como
productos de servicio puro, con honorarios
determinados y control de rentabilidad.
- Invirtiendo en excelencia profesional
mediante la promoción interna y, con ella,
distinguiendo el saber hacer y la experiencia técnica y de gestión que predominan
hoy en día en el mercado.
- Nombrando también altos ejecutivos no
aseguradores. Mientras algunas multinacionales cada vez nombran más gerentes no
especialistas en este sector como gestores
de riesgos, el sector de los seguros sigue
operando con muchas ataduras internas.
2ª Tendencia. Búsqueda de Oportunidades de Crecimiento
De nuevo, las aseguradoras de éxito
orientadas al crecimiento serán capaces de
82
MERCADO ASEGURADOR
aprovechar una serie de oportunidades de
negocio y de ampliar su capacidad de generar renta con estas medidas:
- Ampliando la cartera de productos de
seguro, con el desarrollo de productos para
cubrir los riesgos de las actividades emergentes a través de un sistemático y riguroso desafío a los actuales límites del aseguramiento. El aseguramiento de activos
“blandos” como la propiedad intelectual,
pero también las megacatástrofes, suponen un reto que quizá deba abordarse conjuntamente en los grupos de reflexión sobre I+D.
- Con un nuevo enfoque para el seguro
de I+D, ya que defiendo una mayor disposición a probar nuevos riesgos con lo que en
BASF denominamos “capacidad laboratorio” y en un entorno de prueba específico
para un cliente.
- Abordando de forma más estratégica
las opciones de crecimiento a largo plazo
derivadas de las tendencias globales, como
el crecimiento previsto de la población hasta 9.000 millones de personas en 2025, el
consiguiente crecimiento de los mercados
emergentes, la tendencia a la urbanización,
el reforzamiento del patrón de vivienda única, la e-movilidad y los vehículos autoimpulsados, el nuevo panorama energético,
etc. Confiamos ver a medio plazo nuevas
soluciones de seguro que se centren en estos aspectos.
- Buscando el potencial de crecimiento
en los mercados de seguros emergentes
por dos vías: a) acompañando a las empresas que se globalizan y satisfaciendo sus
necesidades de aseguramiento en esos
mercados, y b) invirtiendo en compromisos
propios en los mercados de seguro de los
países en desarrollo. En este contexto, la
formación de empresas mixtas con aseguradoras locales de rápido crecimiento constituye una alternativa valiosa.
- Continuar con el clásico que yo denomino MáS, es decir, más capital, más capacidad, más coberturas y más riesgos; debo
añadir que con un coste unitario ligeramente inferior. Sin duda el que constituye actualmente nuestro negocio principal seguirá
siendo crucial y seguirá necesitando de estímulo, pero, insisto, será un reto aún mayor
si se persigue como único eje estratégico.
3ª Tendencia. Mayor Consolidación del
Mercado
El mercado de seguros, como otros sec-
tores en fase de maduración u otras actividades económicas en mercados más maduros, experimentará una mayor consolidación en un futuro próximo como consecuencia de dos puntos sensibles: a) el ya mencionado y dilatado contexto de tipos bajos
de interés por la mayor presión de costes
que implica, y b) requisitos de capital más
exigentes derivados del informe Solvencia
II. Aparte de posibles necesidades de recapitalización, las aseguradoras tendrán que
agilizar su negocio y elegir conscientemente su modelo de negocio específico para el
futuro. Creo que continuaremos viendo solo unas pocas aseguradoras de servicios
con alcance realmente global capaces de
desarrollar programas internacionales,
mientras que las otras -meras proveedoras
de capacidad- se centrarán en productos,
áreas y nichos de mercado concretos. Por
consiguiente, debemos ver a medio plazo
una reorganización de la oferta de nuestro
producto. Para ser más preciso, necesitamos ambos tipos, y con cierta flexibilidad
en términos y condiciones, y ser capaces de
alinearlos en programas de seguro internacional.
Conclusión
Parece que operamos en un sector básicamente conservador y evolutivo que se
centra en el panorama de riesgos y no deja
de hablar de ellos, en lugar de destinar más
energía al terreno de las oportunidades.
Soy optimista y anticipo mayores oportunidades de crecimiento de nuestro sector
si todas las partes interesadas contribuyen
al bien común:
- Los asegurados, requiriendo y apoyando con mayor determinación la innovación
en productos o procesos en lugar de esperar a que ocurran.
- Las aseguradoras, liderando más activamente la evolución en lugar de ajustarse
a los proyectos lanzados por otros en la
búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.
- Los organismos de supervisión, apoyando la evolución del mercado y fomentando más la práctica mercantil sin supeditar tanto la atención de los gestores a los
aspectos relacionados con el control.
Permítanme terminar con mi credo de
hoy: “Agudicemos la mentalidad de nuestro sector y atrevámonos a pulsar el botón
del crecimiento”. ■
SEGURO DE VIDA
Seguro de Vida: Enfoque Hacia el Consumidor - 3ª y Ultima Parte
En todo el mundo hay muchas personas que se encuentran subaseguradas o incluso sin asegurar contra multitud
de riesgos. El pensamiento convencional presupone que la compra de protección contra riesgos a través de
productos de seguro aumenta el bienestar individual y social. Una deducción simplista es que las personas, como
seres racionales, compran seguro para satisfacer una necesidad implícita de protección y, siguiendo este
razonamiento, que a las aseguradoras de Vida les resulta fácil vender sus productos. Sin embargo, los datos
sobre la brecha de cobertura por fallecimiento revelan una sustancial falta de adecuación en la cobertura de
seguro de Vida en el conjunto de las sociedades. En lugar de ser una tarea fácil, esta tercera y última parte del
informe de Sigma Nº 6/2013 de Swiss Re, que reproducimos a continuación, muestra que en el mundo real la
compra y la venta de seguro de Vida es un proceso complicado para las dos partes que intervienen en la operación.
¿Qué Esperan los Consumidores de
las Aseguradoras de Vida?
Los productos de seguro de Vida varían
considerablemente entre países, reflejando
las diferentes necesidades de los consumidores y los propósitos del seguro de Vida.
Por esta razón, es difícil hacer afirmaciones
generales sobre lo que los consumidores
esperan de las aseguradoras de Vida. Sin
embargo, las encuestas realizadas entre
consumidores de todo el mundo revelan temas recurrentes que arrojan luz sobre las
actitudes del consumidor y los atributos
positivos y negativos clave percibidos de
los productos, procesos y aseguradoras.
Según la encuesta global realizada por
Ernst & Young sobre el seguro de Vida y NoVida a la que se ha hecho referencia anteriormente55, las principales preocupaciones
de los consumidores giran en torno a la sencillez, transparencia, confianza y fidelidad.
- Los clientes quieren que los productos
y procesos de compra sean sencillos y
transparentes. Quieren comprender qué están comprando. En la mayoría de sectores,
existe información disponible para que los
clientes puedan comparar productos y precios y obtener opiniones independientes
antes de realizar la compra. El sector del seguro está rezagado en este aspecto.
- Los clientes quieren establecer relaciones a largo plazo con proveedores de seguros basadas en la confianza, y tener la seguridad de que los productos que están comprando satisfacen sus necesidades. Por lo
tanto, cabe destacar que los clientes perciben que las compañías de seguro de Vida
no se esfuerzan lo suficiente para retenerles
en el momento del vencimiento de la póliza.
- Un área clave donde las aseguradoras
pueden alentar las relaciones a largo plazo
es a través de recompensar la fidelidad. Los
consumidores perciben que los sectores de
seguro de Vida (y No-Vida) están rezagados
respecto a otros sectores de consumo en
84
MERCADO ASEGURADOR
este aspecto. Existe un fuerte sentimiento
entre los consumidores de que las aseguradoras podrían hacer más para ganarse su
confianza y fidelidad y para recompensarles por mantener su relación a largo plazo.
Una encuesta de Boston Consulting Group56
reveló una “paradoja del seguro” destacando que aunque una amplia mayoría de consumidores está contenta con su aseguradora, tiene una opinión neutra o incluso negativa del sector y de sus productos en conjunto. Muchos consumidores están confundidos y encuentran la oferta de productos
compleja y opaca, y difícil de comparar con
otras debido a la letra pequeña de las descripciones de productos. Por ejemplo, una
Algunas encuestas indican significativas
deficiencias en el enfoque hacia el cliente.
De hecho, según una encuesta realizada
por LIMRA58, no se considera que las
aseguradoras de Vida estén centradas en el
consumidor. Los encuestados opinan que
las compañías de seguros de Vida a menudo utilizan un lenguaje confuso, intentan
encontrar lagunas para evitar pagar indemnizaciones, ofrecen productos demasiado
complejos y solo van tras el dinero del consumidor sin tener en cuenta las necesidades del cliente. Aunque la encuesta dibuja
un duro panorama del sector de Vida en
EE.UU., al menos aquellos que han comprobado las ventajas de un seguro de Vida tras
Figura 12: Basándose en su Experiencia, ¿Con Cuál de las Siguientes Afirmaciones sobre el Seguro
de Vida Está de Acuerdo? (EE.UU.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
10%
20%
con experiencia*
30%
40%
sin experiencia
1 Utilizan lenguaje confuso
2 Buscan lagunas para evitar pagar reclamaciones
3 Ofrecen productos demasiado complejos
4 Quieren conseguir una venta independientemente
de sus necesidades personales
5 Abusan de consumidores vulnerables/desinformados
50%
60%
70%
6 Actúan de forma codiciosa
7 No ofrecen productos asequibles a una persona corriente
8 No se esfuerzan en acercarse a gente como usted
9 Han contribuido a la recesión económica
10 Son irresponsables con las inversiones
Nota: *con experiencia = ha visto que el seguro de Vida “marca una diferencia positiva” después de un fallecimiento.
Fuente: LIMRA. (2012). Consumer Confidence in Life Insurance Companies.
encuesta de Bain & Company concluyó que
el sector del seguro en Alemania tiene un
índice de promotores neto menor que otros
sectores. Al mismo tiempo, un 50% de los
encuestados afirmó que pensaba que no
había mejores ofertas disponibles de otras
aseguradoras57.
55 Ernst & Young. (2012). Global Overview: Voice of the
Customer - Time for Insurers to Rethink their Relationships, Global Consumer Insurance Survey.
56 Boston Consulting Group. (2010). Leveraging
Consumer Insight in Insurance.
57 Bain & Company. (2012). Marktstudie Versicherungen
2012.
58 LIMRA. (2012). Consumer Confidence in Life Insurance
> 86
Companies.
84 >
SEGURO DE VIDA
el fallecimiento de un asegurado expresaron una opinión más favorable sobre el seguro de Vida (véase Figura 12).
Una encuesta realizada en 2012 en los
Países Bajos arrojó resultados similares
(véase Figura 13). Cuando se preguntó cómo pueden mejorar las aseguradoras, los
consumidores respondieron que apreciarían la eliminación de la letra pequeña. Además, los encuestados dijeron que querían
claridad en las condiciones de la póliza, expresadas en lenguaje claro. Otros cambios
importantes podrían ser la disponibilidad
de buena información de producto en el
punto de compra, e información clara sobre
deducibles y copagos. Bajar las primas solo
ocupó el sexto lugar en la lista de las cosas
que podrían mejorar las aseguradoras.
En los países desarrollados de Asia-Pacífico, el criterio más importante para elegir
una aseguradora de Vida es que los productos de la compañía satisfagan las necesidades del cliente y ofrezcan buen valor. En los
países emergentes de Asia-Pacífico, el foco
se centra más en la compañía que en los
productos; la solidez financiera y la reputación son los criterios más importantes a la
hora de seleccionar una aseguradora.
Figura 13: ¿Qué Características Deben Cambiar las Aseguradoras para Mejorar su Opinión? (Países Bajos)
1
2
3
4
5
6
7
0%
10%
20%
30%
1 Supresión de letra pequeña
2 Condiciones de póliza claras
3 Lenguaje claro
4 Buena información a la hora de comprar
40%
50%
60%
5 Claridad sobre deducibles/copagos
6 Primas bajas
7 Rápido procesamiento de reclamaciones
Fuente: Dutch Association of Insurers. CVS Consumentenmonitor 2012.
Figura 14: Principales Criterios para Elegir una Compañía de Seguros para Comprar Seguro de
Vida/Salud (Asia-Pacífico)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
0%
10%
20%
Asia-Pacífico desarrollada
1 Productos que se ajusten a sus necesidades
2 Buena relación costo-beneficio
3 Financieramente sólida y segura
4 Buena reputación
5 Buen servicio posventa
6 Transparente con la fijación de precios
7 Proceso de reclamación eficiente
8 Asesoramiento y asistencia personalizadas
30%
40%
50%
Asia-Pacífico emergente
9 Información de producto fácil de entender
10 Información de producto completa
11 Fácilmente accesible (p. ej. atención telefónica,
oficinas)
12 Proceso sencillo de solicitud y aprobación
13 Innovadora
14 Otros
Fuente: Swiss Re. (2011). Survey of Risk Appetite and Insurance: Asia-Pacific 2011.
59 Véase el capítulo en el Sigma Nº 6/2013: ¿Por Qué los
Consumidores No Compran Seguro de Vida?
60 La disposición a pagar (DAP) de cada individuo está determinada por varios factores: (1) tolerancia al
riesgo (cuanto más rica sea la persona, mejor podrá
86
MERCADO ASEGURADOR
absorber las consecuencias negativas); (2) frecuencia
del suceso de riesgo (cuanto mayor sea la probabilidad de un suceso, mayor será la DAP); (3) gravedad
del suceso de riesgo (cuanto más alta sea la pérdida
inminente, mayor será la DAP); y (4) aversión al riesgo
El mensaje dominante de las encuestas
es que los consumidores a menudo se enfrentan a lenguaje confuso, productos opacos y letra pequeña. Estos factores, junto
con un elemento de desconfianza en el sector, erosionan la confianza y la tendencia
del consumidor a comprar. Los mensajes
para las aseguradoras de Vida son múltiples. Las aseguradoras de Vida deben estar
más centradas en los consumidores mejorando: 1) la sencillez y transparencia de los
productos, y de los procesos de solicitud,
suscripción y venta; 2) cómo se comunican
con los clientes; y 3) las relaciones a largo
plazo con los clientes, incluyendo el reconocimiento de la fidelidad. Las aseguradoras que consigan solucionar estos problemas mejorarán su credibilidad y reputación,
y crearán un entorno en el que los consumidores podrán confiar a la hora de comprar seguro.
¿Cuánto Están Dispuestos a Pagar
los Clientes por el Seguro?
Otro importante atributo por el que están preocupados los consumidores es la
“relación costo-beneficio”, ya que muchos
ven los asuntos presupuestarios y la asequibilidad como uno de los principales impedimentos para comprar seguro59. El aumento de la competencia y la abundancia
de información proporcionada a través de
Internet permite a los clientes comparar
productos y precios, y obtener opiniones independientes antes de comprar. Por lo tanto, es crucial que las aseguradoras comprendan cómo valoran los clientes potenciales los productos y sus características
específicas. Este conocimiento permitirá a
las aseguradoras mejorar y adaptar los servicios y productos a diferentes segmentos
de clientes, y finalmente ayudar a los clientes a satisfacer sus necesidades de seguro.
Los clientes solo comprarán seguro si el
precio al menos se ajusta a lo que están
dispuestos a pagar. Aquellos que compran
seguro de Vida demuestran una disposición
a pagar (DAP) por encima del precio del
mercado60.
Una cuestión fundamental -cuya respuesta abrirá las puertas a un gran sector
de mercado sin explotar- es si la DAP de los
no compradores se encuentra por debajo
del precio del seguro. Si es así, es lógico
que no compren seguro al precio ofrecido.
La única manera de venderles seguro sería
(las personas con más aversión al riesgo tienen mayor
DAP, las personas a las que no les gustan los riesgos
pagan más para evitarlos, pero a menudo no solo aseguran, sino que adaptan su estilo de vida para evitar
riesgos).
SEGURO DE VIDA
bajar el precio o aumentar el beneficio61. Sin
embargo, dados todos los desafíos y problemas de la experiencia de compra del
consumidor, sería una falacia suponer que
la DAP de los no compradores debe estar
por debajo del precio del consumo.
En el informe de Swiss Re European Insurance Report: Customers for Life, se pidió
a los consumidores que indicaran cuánto
estarían dispuestos a pagar por una cobertura de seguro de Vida de € 100.000. Se
analizaron un total de 6.657 respuestas de
consumidores de ocho países. Un análisis
estadístico de sus respuestas revela los
factores que condicionan la DAP.
En primer lugar, los grupos con ingresos
más elevados tienden a estar dispuestos a
pagar más por el seguro de Vida (véase Tabla 4 para más detalles). La DAP aumenta
con la edad y el grupo de consumidores
más mayores de la muestra tiene la mayor
DAP, aunque su participación en el seguro
de Vida está por debajo de la media. Esto
podría indicar que las tarifas de las primas
en este grupo de edad exceden incluso la
alta DAP, de modo que para muchas personas de 60-70 años el seguro de Vida es
inaccesible. También podría suceder que
las pólizas de Vida de este grupo de edad
venzan alrededor de la edad de jubilación.
Ya no necesitan protección de mortalidad,
pero visto con perspectiva, están satisfechos de haber tenido seguro de Vida y ven
un gran valor en estos productos, como expresan a través de su alta DAP.
Aquellos que más confían en expertos
del sector financiero cuando buscan
asesoramiento tienen una mayor DAP por
el seguro, mientras que aquellos que no se
fían del asesoramiento o no saben en quién
confiar tienen una DAP notablemente más
baja. Además, la DAP está negativamente
relacionada con un menor estatus social.
Dado que la DAP se ve condicionada por los
ingresos y la situación laboral, esto podría
indicar menor cultura financiera en estos
grupos y señalar una falta de comprensión
de los beneficios del seguro de Vida. Los
encuestados con opiniones negativas sobre
el seguro -los que dijeron que no podían
permitirse el seguro de Vida, no confiaban
en el seguro de Vida o indicaron que no tenían necesidad de seguro de Vida- tenían
una DAP notablemente más baja.
En la encuesta de Swiss Re Survey of
Risk Appetite and Insurance: Asia-Pacific
2011 se pidió a 13.800 encuestados de entre 20 y 40 años que indicaran su DAP para
un seguro de Vida temporal de 20 años62.
Los encuestados tenían que elegir entre
seis franjas de precios centradas en torno a
una tarifa de prima competitiva.
En general, la proporción de encuestados que dijeron que estaban dispuestos a
comprar seguro temporal a precios de mercado fue mayor en los países desarrollados
de Asia-Pacífico que en los mercados emergentes. Una de las razones puede ser que
en los mercados emergentes la cobertura
podría estar más allá de las necesidades y
ser inaccesible para muchos. Esto está respaldado por el hecho de que los ingresos
tienen un impacto mucho mayor sobre la
DAP en los mercados emergentes que en
61 Hay formas en que las aseguradoras pueden mejorar
la relación costo-beneficio para sus clientes. Por ejemplo,
en mercados competitivos, las aseguradoras han comenzado a ofrecer renta vitalicia mejorada/deteriorada. Estos
productos tienen en cuenta la mala salud de los clientes
que compran Rentas Vitalicias y ofrecen mayores pagos,
alineando la DAP y el precio de la Renta Vitalicia.
62 La cantidad asegurada se ajustó de acuerdo con los
niveles de ingresos en los diversos países. En los países
desarrollados de Asia-Pacífico, la cantidad asegurada
fue de USD 100.000; en los países emergentes de AsiaPacífico fue de entre USD 20.000 y 50.000.
>
MERCADO ASEGURADOR
87
SEGURO DE VIDA
Tabla 3: Disposición a Pagar por el Seguro Temporal
Singapur
Corea
Hong Kong
Japón
Taiwán
Australia
Asia-Pacífico desarrollada
India
Malasia
China
Vietnam
Indonesia
Asia-Pacífico emergente
% de Encuestados
con DAP por Encima
del Indice del Mercado
59
54
54
45
37
36
48
65
44
33
24
16
38
Mujeres
Casadas
66
56
58
48
39
34
50
61
42
29
23
14
37
61
59
58
48
36
36
50
63
42
33
23
15
38
Subgrupo con DAP por encima de la media del país
Con Hijos
Ingresos
Altos
64
60
61
47
38
41
52
65
43
34
22
15
39
Mejor
Educación
62
55
57
58
37
44
52
65
53
37
30
27
44
59
55
51
45
37
37
47
70
44
33
27
25
41
Subgrupo con DAP por debajo de la media del país
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting basándose en Swiss Re. (2011). Survey of Risk Appetite and Insurance: Asia-Pacific 2011.
los mercados desarrollados (véase la columna “ingresos altos” en la Tabla 3).
El informe mostró que en los mercados
desarrollados de Asia-Pacífico, las mujeres
tienen una DAP mayor que los hombres, las
familias con hijos pagarían más por el seguro que las que no tienen hijos, y las personas casadas y con mayores ingresos también están dispuestas a pagar más por el
seguro.
recen estar vinculados con la DAP, y los
hombres tienden a pagar más por el seguro
temporal que las mujeres. Esto podría señalar modelos de familia más tradicionales
donde el soporte intrafamiliar es más común y los hombres se sienten responsables
de los asuntos económicos.
Dado que los factores que condicionan la
DAP difieren entre grupos socioeconómicos
en los países desarrollados y emergentes de
Es de especial interés para las aseguradoras analizar la DAP de diversos subgrupos socioeconómicos. En el caso de Malasia, por ejemplo, el porcentaje de encuestados dispuestos a pagar al menos USD 20
al mes (una tarifa de prima competitiva)
abarca desde el 30% para el grupo con menores ingresos hasta el 60% para los grupos con mayores ingresos (véase Figura 15,
Malasia). Además, en todos los grupos hay
Figura 15: Porcentaje de Disposición a Pagar por el Seguro de Vida, por Tarifas de Primas Mensuales
Malasia (suma asegurada de USD 50.000)
Europa (suma asegurada de USD 130.000, € 100.000)
100% Porcentaje de encuestados que acepta
100% Porcentaje de encuestados que acepta
90%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
10%
0%
20%
10%
la disposición a pagar se sitúa por
debajo del precio del mercado
<12
12-16
16-19
0%
19-22
22-25
>25
la disposición a pagar se sitúa por
debajo del precio del mercado
<13
13-26
26-39
39-51
Disposición a pagar (USD)
Ingresos
mensuales
< USD 310
USD 10-620
USD 620-930
USD > 930
51-64
>64
Disposición a pagar (USD)
Ingresos
mensuales
< USD 3.200
USD 3.200-6.400
> USD 6.400
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting basándose en Swiss Re Survey of Risk Appetite and Insurance: Asia-Pacific 2011.
En los mercados emergentes de Asia-Pacífico, los factores que controlan la DAP son
bastante diferentes. Los ingresos y la educación influyen positivamente sobre la DAP
para el seguro temporal. Sin embargo, es
curioso que el estado civil y los hijos no pa88
MERCADO ASEGURADOR
Asia-Pacífico, es obvio que un enfoque universal no funcionará y que las estrategias
de ventas deben estar específicamente
adaptadas tanto a los consumidores de los
mercados desarrollados como a los de los
mercados emergentes de Asia-Pacífico.
encuestados que indican que estarían dispuestos a pagar un precio más elevado. Por
ejemplo, en el grupo de ingresos más altos,
en torno a un 40% estaría dispuesto a pagar un 25 % más que el precio del mercado
(25 USD en lugar de 20 USD). Pueden extra- > 90
88 >
SEGURO DE VIDA
erse conclusiones similares para Europa
(Véase Figura 15, Europa).
Que algunas personas estén dispuestas
a pagar un precio superior al del mercado
es una señal de que mucha gente ve gran
valor en los productos de seguro. Esto debe inspirar a las compañías de seguros de
Vida a pensar sobre cómo diferenciarse a sí
mismas y a sus productos de otros competidores, mediante servicios, opciones adicionales o valor de marca. También es una
afirmación válida cuando se trata de comunicar el beneficio del seguro de Vida a los
responsables de las políticas y reguladores.
Un campo de investigación muy prometedor es obtener la DAP para diversas características de producto que todavía no se hayan
investigado en profundidad. Incluso el seguro temporal (la forma más sencilla de seguro
de Vida) presenta varias características como la duración de la póliza, tipo de pago de
prima, primas renovables anualmente y cobertura constante o creciente/decreciente. A
menudo también existen opciones implícitas
como el derecho a incrementar la cobertura
cuando se produzcan determinados acontecimientos de la Vida, ampliar la duración de
la póliza sin suscripción adicional, o cláusulas que suponen el pago de un determinado
importe después del diagnóstico de una enfermedad terminal. Las aseguradoras que
comprendan qué características de producto
y opciones crean valor para sus clientes pueden sacar ventaja competitiva con un mejor
diseño de producto y precio.
Cómo Pueden Responder las
Aseguradoras
Según una frase que tiene sus orígenes
en el Siglo XX, los productos de seguro de
Vida “se venden, no se compran”. Sin embargo, en el mundo actual ha aumentado el
poder de los consumidores debido al fácil
acceso a la información, que los hace más
proactivos e independientes en sus decisiones de compra. El cliente moderno no quiere que “se le venda”, sino que prefiere buscar opciones y hacer selecciones en base a
informaciones objetivas procedentes de
fuentes imparciales y a las experiencias
compartidas con compañeros de confianza.
En este entorno, la cuestión para las aseguradoras de Vida es cómo cambiar su enfoque de modo que sus productos y servicios
sean “comprados, no vendidos”.
Las encuestas entre consumidores y la
economía conductual proporcionan muchos
indicadores sobre cómo pueden las aseguradoras centrarse todavía más en el cliente.
Aunque en muchos países los encuestados
90
MERCADO ASEGURADOR
están satisfechos con su aseguradora particular, a menudo tienen una visión negativa
de la industria y la sensación de que a las
aseguradoras les falta un largo camino que
recorrer para estar más centradas en el
cliente. Esto se aplica al diseño de producto, ajustando las características del producto a los deseos y necesidades del consumidor, prestando más atención a la relación
entre cliente y aseguradora y facilitando la
experiencia de compra. Cabe destacar que
consumidores que se han beneficiado del
seguro de Vida han comenzado a resaltar su
utilidad en testimonios en la red con la intención de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras63. Esto podría
ayudar a establecer una norma social que
estimule la compra de seguro de Vida.
Las áreas que necesitan atención incluyen diseño de producto, suscripción,
distribución y comunicación. Además, las
aseguradoras de Vida pueden hacer más
para mejorar su conocimiento sobre los
consumidores mediante la prospección de
datos y la investigación. Aquí se esbozan algunas ideas específicas.
Simplificar e Innovar en el Diseño de Producto
La simplicidad y transparencia del producto son atractivos importantes para los
consumidores. Por ello, las aseguradoras
de Vida deben considerar el ofrecer una serie de productos simples y transparentes,
adaptados a las necesidades de los clientes en cada etapa del ciclo de Vida. También es necesaria la simplificación para automatizar el proceso de solicitud y hacer
que el seguro de Vida pueda estar disponible en línea. Las aseguradoras de Vida también deberían reconsiderar cuáles son las
características del producto que realmente
desean los clientes. A menudo los productos incorporan de entrada diversas opciones sin que la aseguradora haya determinado primero si los consumidores están
dispuestos a soportar los costos asociados,
o incluso si los consumidores encuentran
algún valor en las diferentes opciones.
En ocasiones, las personas se resisten a
pagar primas de seguro porque la compensación (la eliminación del riesgo) es, en
gran medida, un activo intangible. Por este
motivo, a menudo es más fácil vender seguro de Vida con un valor efectivo, realizándose un pago (el valor efectivo) al finalizar
el contrato o cuando se admite la caducidad de la póliza. Las aseguradoras han comenzado a vender pólizas con devolución
de la prima (es decir, pólizas temporales,
de invalidez y enfermedad grave) que devuelven toda o al menos una parte de las
primas pagadas transcurrido un número de
años establecido o al vencimiento de la póliza64. En muchos casos estas pólizas son
menos atractivas desde un punto de vista
económico pero la gente puede preferirlas
porque transmiten una sensación de “no
haber tenido que pagar por nada”. Sin embargo, las aseguradoras deberían poner énfasis en explicar a los consumidores la mutualidad del seguro de Vida, es decir, un individuo podría no recuperar su dinero porque alguien que sufrió un suceso adverso
ya lo hizo en su lugar.
Un área en la que la economía conductual ha sido útil es en el establecimiento de
opciones predeterminadas (exclusión voluntaria en lugar de inclusión voluntaria). Si
los empleados necesitan incluirse en un
plan de seguro o de ahorro, a menudo no lo
hacen a causa del sesgo de situación actual. En EE.UU., predeterminaciones acertadas han ayudado a incrementar la participación en planes de jubilación debido a que
los nuevos empleados contratados se han
convertido en participantes como consecuencia de una opción predeterminada y
necesitan realizar una acción consciente
para excluirse. Los empleadores también
podrían utilizar la participación predeterminada en los productos del seguro de Vida,
siempre que esté permitida.
La mayoría de la gente probablemente
estará de acuerdo con que es importante
disponer de un seguro de Vida cuando se
producen ciertos acontecimientos en la Vida, como el nacimiento de un hijo, la compra de una casa o un cambio de empleo. Y
sigue habiendo consumidores que, en muchos casos, no compran seguro simplemente porque en ese preciso momento tienen
cosas más urgentes que hacer. De un modo
similar a “Save More Tomorrow”65, “Insure
Tomorrow” podría ser un contrato a largo
plazo ofrecido por las compañías aseguradoras por el que los consumidores se comprometen a comprar o aumentar el seguro
de Vida en una cantidad predefinida una
vez que se produzcan ciertos hechos en la
Vida. La cobertura de seguro podría surtir
efecto inmediatamente o incrementarse sin
necesidad de suscripción, papeleo ni toma
63 Véase http://www.nytimes.com/2013/01/12/yourmoney/estate-planning/ shell-tell-you-its-time-to-thinkahead.html
64 Los costos y la prima de riesgo se financian aparte
del rendimiento de la inversión.
65 En analogía a “Save More Tomorrow”, véase Thaler,
R. H. y S. Benartzi. (2004). op. cit.,destacado en el capítulo del Sigma Nº 6/2013: “Toma de Decisiones del Consumidor”.
SEGURO DE VIDA
de decisión adicional. Esto no solo es conveniente para los consumidores, sino que
también aborda importantes problemas
conductuales que son bien conocidos por
ser barreras importantes a la hora de comprar seguro (p. ej. encuadre estrecho, descuento hiperbólico y demora).
Racionalizar el Proceso de Suscripción
Tradicionalmente existen numerosos
obstáculos en el proceso de compra de seguro. A menudo, los compradores potenciales reconsideran su intención durante el
proceso, resultan distraídos por otros asuntos más urgentes o simplemente se enfadan. Poner a disposición de los consumidores herramientas simples, claras e imparciales para que evalúen sus necesidades de
seguro de Vida puede añadir un valor significativo y facilitar los primeros pasos hacia
una compra final. El proceso de compra
también podría acortarse en gran medida
mediante una suscripción simplificada. La
tecnología actual hace posible que se pueda comprar seguro en línea con unos pocos
clics. La suscripción de la gran mayoría de
clientes puede realizarse con software altamente sofisticado embebido en páginas
Web. Solamente aquellos con condiciones
de salud deteriorada o sumas aseguradas
por encima de determinado nivel necesitarían pasar por un proceso de suscripción
médica.
Aquellos clientes que han realizado el
proceso completo, especialmente siguiendo el sistema tradicional, a veces dejan de
dar el paso final para la compra. El compromiso a largo plazo, el posible arrepentimiento y el pensar en el primer pago de la
prima pueden convertirse en importantes
barreras psicológicas. Esto puede abordarse permitiendo a los consumidores revocar
un contrato dentro de un plazo especificado si se lo piensan dos veces, lo que ya se
está haciendo en algunos mercados.
La utilización de técnicas de procesamiento de datos y analítica predictiva también tiene potencial para reducir el costo y
el tiempo de suscripción. Los modelos predictivos, que usan información del consumidor para predecir la probabilidad de un
resultado o un comportamiento futuro se
utilizan comúnmente en otras industrias
para mejorar el proceso comercial. Por
ejemplo, el modelo predictivo se utiliza ampliamente en la suscripción y fijación de
precio en el seguro de automóvil personal.
Aunque en el seguro de Vida la utilización
de técnicas predictivas todavía se encuentra en su infancia, modelos predictivos bien
construidos podrían facilitar una mejor segmentación y enfoque y originar mejoras en
la fijación de precio, la suscripción y la comercialización66.
Mejorar la Comunicación y la Educación del
Consumidor
Otro modo de ayudar a los clientes potenciales es la utilización en los contratos
de un lenguaje sencillo en lugar de la terminología del sector, que puede ser difícil de
entender. Esto mejoraría la transparencia,
generaría confianza y, muy importante, facilitaría el proceso de toma de decisiones.
Además, es crucial describir y comunicar
los beneficios del seguro de Vida como un
modo positivo de proteger el bienestar del
asegurado y de su familia. De este modo,
solo una pequeña fracción de consumidores presentará una reclamación, lo que supone una buena noticia para todas las partes implicadas. Sin embargo, dado que son
pocos los que experimentan los beneficios
de disponer de seguro de Vida y que el conocimiento compartido es limitado, los aseguradores de Vida deberían proporcionar a
los compradores potenciales ejemplos de
cómo han ayudado a sus clientes a evitar
apuros en épocas de dolor67.
Además, existe una necesidad de programas de educación y comunicación colectivos
y coordinados para informar a la gente sobre el papel y la importancia de la planificación financiera, el seguro de Vida, y la conciencia y mitigación del riesgo. Estos programas podrían ayudar a abordar alguno de los
sesgos cognitivos, como el exceso de confianza y la percepción de riesgo, y podrían
aliviar asuntos relacionados con el exceso de
información. La educación en la escuela y en
el puesto de trabajo podría mejorar la cultura financiera y de este modo capacitar a las
personas para su toma de decisiones respecto a los acontecimientos de la vida.
Innovación con Plataformas de Distribución
Gracias al crecimiento de la tecnología
móvil y de Internet, probablemente el proceso de compra se realizará con más frecuencia en dos etapas. En la primera, los
consumidores reunirán información sobre
productos, precios y marcas a través de páginas Web de comparación en línea y de sus
amigos68. Después, harán la compra cara a
cara con un agente de ventas de una compañía aseguradora, un corredor o un banco. Este enfoque (búsqueda en línea, compra fuera de línea) reducirá en gran medida
el problema de la información asimétrica al
que se enfrentan tradicionalmente los con-
sumidores cuando tratan únicamente con
un asesor financiero. Los productos sencillos, como el seguro temporal, se comprarán cada vez más a través de Internet.
El hecho de que los consumidores tengan acceso abierto a la información tendrá
probablemente muchas repercusiones para
las aseguradoras. Como el equipo de ventas se enfrentará con consumidores mucho
más formados, el tradicional acercamiento
vertical en el que se ofrece asesoramiento
será puesto en cuestión. Por otra parte, las
compañías de Vida serán comparadas con
sus competidoras en los medios sociales y
en los sitios Web de comparación. Esto incrementará la competencia y ocasionará
problemas a las compañías con grandes divisiones de ventas o costosos acuerdos de
renumeración con corredores. Como consecuencia, el equipo de ventas se verá obligado cada vez más a justificar su valor añadido. Al mismo tiempo, ganará importancia el
modelo de distribución multicanal.
Finalmente, aseguradoras de Vida ágiles
y competidores ajenos a la industria aprovecharán la oportunidad para desarrollar
productos nuevos, simplificados y estandarizados que sean compatibles en línea y
que probablemente ganarán cuota de mercado a costa de los modelos más tradicionales. Normalmente estos cambios serán
graduales, pero lo cierto es que las aseguradoras consolidadas necesitan ser conscientes de la amenaza y ser capaces de
adaptar sus estrategias de venta y distribución en consecuencia.
Mejorar las Relaciones a Largo Plazo
Dada la importancia de las relaciones a
largo plazo para los clientes, las aseguradoras de Vida deben considerar modos
apropiados para recompensar a sus clientes a largo plazo, como es norma en otros
sectores. Además de enviar señales positivas a los clientes en las que se muestra que
son valorados, esto también beneficiaría a
las aseguradoras porque los riesgos de diversas pólizas en el mismo grupo de consumidores retenidos (p. ej. mortalidad y longevidad) se diversificarían, al menos en algún grado. Un modo de mantener las relaciones a largo plazo es incentivar a los
clientes existentes en momentos destacados de su ciclo de vida y crear valor ofreciendo oportunidades de cross-selling (venta
66 Para más información, véase Swiss Re. (2013). Predictive Modeling in Insurance in Canada.
67 Véase LIMRA. (2013). The Moment of Truth: Individual
Life Insurance Claimant Satisfaction.
68 Véase LIMRA. (2013). World Insurance Report 2013,
>
Capgemini e Insurance Barometer Study.
MERCADO ASEGURADOR
91
SEGURO DE VIDA
cruzada) y up-selling (venta mejorada) para
satisfacer sus necesidades en cada momento.
La confianza y la fidelidad también se
beneficiarán de un proceso de compra más
racionalizado que proporcione al cliente
una experiencia de compra positiva. Tras el
punto de venta, las aseguradoras pueden
asociarse con tomadores de seguros para
ofrecer valor que vaya más allá de proveer
una póliza a cambio de una prima. Además,
hay mucho margen para la innovación de
producto que favorezca la fidelidad. La creación de productos más flexibles enfocados
a las necesidades del cliente en lugar de suponer que la póliza caducará y el tomador
se marchará, conducirá a situaciones beneficiosas para todos que mejorarán la satisfacción del consumidor y ayudarán a las
compañías a mantener una base de clientes más extensa.
Finalmente, las redes sociales desempeñarán probablemente un importante papel
en la mejora de las relaciones a largo plazo, ya que los consumidores son muy receptivos a la información facilitada por sus
compañeros. Buenas puntuaciones y muchos “me gusta” no solo ayudan a atraer a
nuevos consumidores, sino que también
ayudan a retener a los clientes existentes.
Cerrar la Brecha de Conocimiento del Consumidor
Es importante realizar más investigación
sobre el consumidor para comprender a fondo a los actuales y futuros clientes, su comportamiento y sus necesidades. Esto puede
ayudar a que las aseguradoras lleguen al
gran mercado de consumidores que está todavía sin explotar, aquellos que actualmente ni siquiera piensan comprar seguro de Vida. Las aseguradoras que prevén una expansión global necesitan comprender las diferencias regionales y culturales en el comportamiento del consumidor. Enfoques y experimentos de investigación sofisticados
que proporcionan ideas válidas y fiables sobre el comportamiento y preferencias del
consumidor pueden ofrecer valiosas aportaciones para el diseño de producto y la fijación de precios. Por ejemplo, la aplicación
de más investigación empírica de economía
conductual en el análisis del proceso de
compra de seguro podría resultar muy beneficiosa para ayudar a las aseguradoras a
identificar y eliminar algunos obstáculos importantes en el proceso de compra.
También se necesita más investigación
para comprender la disposición del consumidor a pagar por el seguro y sus diferentes características y atributos. Esto permiti92
MERCADO ASEGURADOR
rá a las aseguradoras hacer productos más
atractivos para los consumidores y evitar
características innecesarias del producto,
que en último lugar incrementan el precio
del seguro por encima del precio que los
consumidores están dispuestos a pagar.
Por último, las aseguradoras tienen valiosas bases de datos de clientes que pueden utilizar para identificar momentos importantes de la vida y analizar patrones de
compra de seguro. Esto mismo es de aplicación para negocios de grupo, que también ofrecen muchos puntos de contacto y
permiten a las aseguradoras la venta cruzada de pólizas personales que complementan el seguro colectivo. Estas bases de datos permitirán a las aseguradoras de Vida
prever las próximas necesidades de sus
clientes y comercializar proactivamente
productos para esas demandas.
Conclusión
Actualmente, grandes sectores de la población carecen de una cobertura de seguro adecuada aunque muchos son conscientes de la utilidad del seguro de Vida. Hay
una gran cantidad de personas sin asegurar o sub-aseguradas y esto implica innecesarios apuros económicos para las familias
que se enfrentan a una pérdida inesperada.
El infra-seguro también puede suponer una
carga adicional sobre la sociedad que debe
atender a las personas que caen en la pobreza como consecuencia de la pérdida de
una vida no asegurada, o cualquier riesgo
no cubierto. Son necesarios programas de
comunicación colectivos y coordinados para educar a la gente sobre el papel y la importancia del seguro de Vida y la mitigación
del riesgo. Esto es especialmente cierto en
una época de reducción de prestaciones de
la seguridad social y recortes en las pensiones corporativas y programas sanitarios.
Aunque es importante educar a la gente
sobre el valor del seguro, más información
y educación no serán suficientes para reducir en gran escala el infra-seguro. En muchos casos el exceso de información y opciones perjudica la toma de decisiones del
consumidor. Por lo tanto, comprender a los
consumidores y cómo toman sus decisiones permitirá a las aseguradoras mejorar su
enfoque. La economía conductual ayuda a
explicar por qué mucha gente no compra
seguro de Vida, aunque hacerlo mejoraría
su bienestar. También proporciona ideas
sobre el diseño del producto y cómo ayudar a los consumidores a superar sesgos
psicológicos existentes encuadrando las
opciones de un modo positivo, reduciendo
el exceso de información y mejorando la experiencia de compra.
Los desarrollos tecnológicos y la difusión de Internet y las redes sociales afectan
a todas las facetas de la vida, incluyendo
las preferencias y el comportamiento de
compra del consumidor. En un entorno que
evoluciona rápidamente, las aseguradoras
de Vida deben superar el reto que suponen
las altas expectativas de los modernos
consumidores proactivos que ya no quieren
que “se les venda”. Las aseguradoras de Vida necesitan simplificar sus productos en
lo posible y mejorar la experiencia de compra del consumidor mediante avanzados
procedimientos de venta y suscripción.
También deben adaptar sus estrategias de
distribución a la era digital, comunicarse
con mayor efectividad y fomentar las relaciones a largo plazo con sus clientes. Se necesita más investigación del consumidor
para cerrar la brecha de conocimiento y llegar a aquellos que actualmente no consideran comprar seguro de Vida. Hay un largo
camino que recorrer para superar estos desafíos, pero, si se consigue, las recompensas potenciales para la sociedad y las aseguradoras de Vida son enormes.
Apéndice
En 2012, Swiss Re encargó una extensa encuesta entre consumidores para el European
Insurance Report 2012: Customers for Life.
En total se encuestó a 15.734 consumidores de 14 países. Tras eliminar registros de
datos incompletos y datos de los países
que no pertenecen a la eurozona, se analizaron datos de 8.510 consumidores en Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania,
Italia, los Países Bajos y España.
La ventaja del análisis estadístico aquí
presentado, en contraste con la estadística
descriptiva, es que pueden aislarse los
efectos de varios rasgos/indicadores socioeconómicos y personales sobre la probabilidad de que la gente tenga seguro de Vida
o disposición para pagar el seguro. Por
ejemplo, la encuesta de 2012 reveló que un
promedio de un 37% de mujeres y un 43%
de hombres tenían cobertura de seguro de
Vida. En términos generales, los hombres
tienden a tener mayores ingresos que las
mujeres. Mayores ingresos pueden significar mayor probabilidad de propiedad de seguro, pero los promedios del 37% y 43% no
arrojan ninguna luz sobre si la mayor penetración entre los hombres está relacionada
con el género o con los ingresos. Con un
análisis de regresión, la relación entre una
variable dependiente y una o más variables
SEGURO DE VIDA
independientes puede identificarse y aportar más claridad en torno a estos factores
influyentes69.
Respecto a las variables indicadas en la
Tabla 4, mientras que la mayoría son directas, algunas requieren explicación.
Clase Social: se refiere a la clasificación
de la National Readership Survey70 donde:
- Clase alta = directivos, administrativos
o profesionales superiores;
- Clase media = directivos, administrativos o profesionales intermedios;
- Clase media-baja = directivos, administrativos o profesionales auxiliares de ofici nas o supervisión;
- Clase trabajadora cualificada = trabajadores manuales cualificados;
- Clase trabajadora = trabajadores manuales semi-cualificados y no cualificados;
- Clase no trabajadora = trabajadores
ocasionales o de categoría inferior, pensionistas y otros cuyos ingresos dependen del
estado de bienestar.
Fuentes más confiables: se preguntó a
los encuestados: “¿En qué fuente confiaría
más para recibir asesoramiento sobre el seguro de protección y Vida?”.
- Las 13 posibles respuestas se agruparon
en: “confío en familiares y amigos”, “confío
en las redes sociales e Internet”, “confío en
el sector financiero”, “no confío en nadie”,
“no sé en quién confiar” y “otros”.
Razones para No Comprar Seguro de Vida: se preguntó a los encuestados sin seguro: “¿Cuál es el principal motivo por el
que no ha comprado seguro de Vida?”.
- Las 14 posibles respuestas se agruparon
en: “proceso de solicitud complejo/lento”,
“problemas de asequibilidad”, “no tiene necesidad de seguro”, “falta de confianza en las
aseguradoras”, “falta de conocimiento/prioridad”, “otros” y “prefiero no responder”.
Disposición a Pagar (DAP, variable dependiente en el Modelo 2): se pidió a los
encuestados que indicaran cuánto están
dispuestos a pagar por el seguro de Vida y
que eligieran un cantidad mensual entre €
0-10, € 11-20, € 21-30, € 31-40, € 41-50 y
más de € 50.
Explicación de la Propiedad de Seguro
de Vida (Modelo 1): como la variable dependiente es binaria (los encuestados tienen o no tienen seguro de Vida), se ha estimado un modelo de regresión probit. El modelo predice correctamente un 67% de los
casos (predice correctamente que un 79%
de los que no tienen seguro de Vida realmente no lo tienen, mientras que un 49%
de los que tienen seguro realmente lo tienen). El valor pseudo r-cuadrado es de un
11,3%. Los resultados para el Modelo 1 en
la Tabla 4 se refieren a efectos marginales
(dy/dx), es decir, el impacto de un cambio
en la variable explicativa sobre la probabilidad de tener seguro de Vida.
Explicación de la Disposición a Pagar para el Seguro de Vida (Modelo 2): como en
la encuesta la DAP se indica entre paréntesis, se ha estimado un modelo de regresión
a intervalos. Los coeficientes están denominados en valores €. Por ejemplo, los encuestados con los mayores ingresos entre
paréntesis estarían dispuestos a pagar 10
€ más por mes por el seguro de Vida en
comparación con los encuestados del grupo con menores ingresos.
69 Para una introducción al análisis de regresión, véase
Greene, W. H. (2007). Econometric Analysis, Prentice
Hall; 7ª edición (13 de febrero de 2011), o Kennedy, P.
(2008). A Guide to Econometrics, Wiley-Blackwell; 6ª
edición. Para más información sobre el análisis de este
informe, póngase en contacto con los autores de este
estudio Sigma; detalles de contacto en la cara interior
de la cubierta del informe.
70 Véase http://www.nrs.co.uk/lifestyle-data/ si desea
más información sobre la clasificación de clases socia>
les de acuerdo con la National Reader Survey.
MERCADO ASEGURADOR
93
SEGURO DE VIDA
Tabla 4: Resultados del Análisis Estadístico del European Insurance Report 2012, Customers for Life
Variable dependiente
Modelo (1) Regresión Probit+
tiene seguro de vida
sí/no
Género (predeterminado = mujeres)
Hombres
Edad (predeterminado = edad 20-29)
Edad 30-39
Edad 40-49
Edad 50-59
Edad 60-70
Estado civil (predeterminado = soltero)
Casado/viviendo en pareja
Separado/divorciado
Viudo
Prefiere no decir el estado civil
Hijos (predeterminado = sin hijos)
Tiene hijos
Hipoteca (predeterminado = sin hipoteca)
Tiene hipoteca
Sostén económico (predeterminado = no es el sostén económico)
Es el sostén económico
Tomador de decisiones financieras (predeterminado= no es el tomador de decisiones)
Tomador de decisiones financieras del hogar
Razones para no comprar seguro de Vida
Proceso de solicitud complejo/lento
Problemas de asequibilidad
No tiene necesidad de seguro
Falta de confianza en las aseguradoras
Falta de conocimiento/prioridad
Otros
Prefiere no responder
Fuentes de más confianza (predeterminado= confía más en familiares y amigos)
Confía más en el sector financiero
Confía más en la prensa y en Internet
No confía en nadie
No sabe en quién confiar
Confía en otros
Ingresos (predeterminado = € 0-30.000)
31.000-80.000
80.000+
No sabe, no responde
Clase social (predeterminado = clase alta)
Clase media
Clase media-baja
Clase trabajadora cualificada
Clase trabajadora
Clase no trabajadora
Situación de empleo (predeterminado = empleado a tiempo completo)
Empleado a tiempo parcial
Ama de casa
No empleado, pero buscando trabajo
Otros
Jubilado
Autónomo/Profesional independiente/Contratista
Estudiante
País (predeterminado = Francia)
Austria
Bélgica
Finlandia
Alemania
Italia
Países Bajos
España
Constante
Observaciones
R-cuadrado
Predicción correcta
Sensibilidad
Especificidad
Modelo (2) Regresión a Intervalos
6 intervalos de DAP (€ 0-10, 11-20,
21-30, 31-40, 41-50, 50+)
3,0 ***
0,93 **
4,7 ***
5,1 ***
7,1 ***
-1,7
-1,28 **
0,24
2,08 ***
5,75 ***
8,9 ***
1,4
6,2
-9,4
-0,03
0,72
-0,62
0,62
4,8 ***
0,65
8,0 ***
-2,50 ***
1,0
0,75
6,4 ***
-1,38 **
-1,18
-6,91 ***
-2,15 ***
-5,76 ***
-1,58 **
-1,1
-5,14 ***
10,5 ***
0,1
-15,1 ***
-8,8 ***
7,8
2,48 ***
-0,52
-4,95 ***
-4,82 ***
-4,15
7,1 ***
12,3 ***
0
4,47 ***
10,26 ***
0,80
-1,3
-3,6 *
-4,1 *
-9,9 ***
-9,0 ***
-2,43 ***
-3,64 ***
-4,22 ***
-4,32 ***
-4,35 ***
-3,8 **
-9,1 ***
-9,7 ***
-10,7 *
-6,4 ***
0,0
-8,2 ***
-1,14
-2,76 ***
-3,28 ***
-1,1
-2,04 **
1,20
0,13
12,5 ***
-3,1
-4,9 **
-2
-16,7 ***
-2,9
-3,6 *
4,10 ***
3,34 ***
-5,68 ***
2,97 ***
5,77 ***
-4,01 ***
-4,75 ***
29,93 ***
6,657
0,162
8,510
0,113
67%
49%
79%
Nivel de significancia: *** p < 0,01. ** p < 0,05. * p < 0,1.
+ En el modelo 1 se muestran efectos marginales en lugar de coeficientes de estimación, es decir, el impacto de un cambio en la variable explicativa sobre la probabilidad de tener seguro de Vida (dy/dx).
94
MERCADO ASEGURADOR
PRIMAS MENSUALES - ARGENTINA
Estimación de Primas de Septiembre de 2014 y
Período Anual Octubre 2013 - Septiembre 2014
En Septiembre de 2014 la producción total fue de $ 11.512 millones (aproximadamente USD 1.367,2 millones), de los cuales
Patrimoniales representa el 81,1%, Vida el 17,3% y Retiro el 1,6%. En tanto que el total anual del período octubre 2013 septiembre 2014 ascendió a $ 121.451 millones a valores corrientes, lo que representa aproximadamente, USD 16.128,9 millones.
L
a producción de septiembre de 2014 tuvo una variación positiva
del 4,2% respecto al mes anterior y del 5,3% respecto al mismo
mes del año anterior. En todos los ramos se produjeron variaciones
positivas, respecto al mes anterior en Retiro del 8,8%, en Patrimoniales del 4,6% y en Vida del 1,9%, mientras que las variaciones anuales
fueron de +7,4%, +5,2% y +6% respectivamente.
Patrimoniales: En este sector, las primas de Automotores fueron
de $ 4.223 millones, las de Riesgos del Trabajo de $ 2.834 millones y
las de los restantes ramos de $ 2.019 millones.
Primas Anuales: La producción anual del período a valores corrientes fue de $ 121.451 millones, con un equivalente en dólares estadounidenses de aproximadamente USD 16.128,9 millones (conversión realizada sobre la base de la prima corriente mensual relacionada con los
tipos de cambio promedio de cada mes).
Evolución Histórica de la Producción: En general, el año 2002 ha
reflejado un estancamiento en los niveles de producción como consecuencia de factores como la recesión y los efectos de la devaluación y
pesificación; mientras que los años 2003, 2004 y 2005 mostraron signos
de estabilización y cierto crecimiento. Por su parte, el 2006 registró un
buen comportamiento: cerró con una producción de $ 17.279,9 millones
y superó en más de un 28% la producción del período anual anterior. En
el 2008 la producción alcanzó los $ 26.640,2 millones, un 21,72% de incremento, mientras que en el 2009 arrojó un total de $ 29.686,0 millones
(aumentando un 12,28%); el 2010 registró primas por $ 39.264,9 millones (un incremento de 32,27% en relación con el 2009), mientras que
2011 tuvo un total de $ 52.645,5 millones (una suba de 34,07% en relación con el 2010), en 2012 las primas fueron $ 70.129 millones (un incremento de 33,20% en relación con el 2011), y en 2013 las primas fueron
de $ 94.148 millones (un incremento de 34,2% en relación con el 2012).
Conversión a Primas en Dólares: Un hecho destacable es la brusca
caída del volumen de primas en dólares que, de casi USD 7.000 millones
en 2001, descendió un 64,2% en el año 2002 (USD 2.503,7 millones) a
causa de la crisis y la brusca devaluación del peso, cayendo hasta marzo
de 2003, llegando a USD 2.398 millones en el período marzo 2002-febrero 2003 (su punto más bajo). Las primas en dólares comenzaron a crecer
a partir de abril de 2003 como consecuencia de la reducción del tipo de
cambio y una relativa estabilización y posterior crecimiento de la producción de Riesgos Patrimoniales y Vida, de manera tal que el período enerodiciembre 2004 registró USD 4.049,0 millones, con una recuperación
anual de casi el 30%, mientras que en el período enero/ diciembre 2005
alcanzó a USD 4.561,7 millones con un crecimiento de 11,3%. La evolución
de la primas emitidas estimadas de los últimos años fue la siguiente: año
2006, USD 5.560,0 millones; año 2007, USD 6.874,2 millones; año 2008,
USD 8.262,6 millones; año 2009, USD 7.916,0 millones; año 2010, USD 10.016,6
millones; 2011, USD 12.685,7 millones; año 2012, USD 15.345,5 millones;
año 2013, USD 17.258,3 millones.
CUADRO I
Producción Mensual del Mercado a Valores Corrientes. Período: Octubre 2013 - Septiembre 2014 - Cifras en Miles de Pesos y Miles de Dólares
Total
$
Octubre 2013
Noviembre
Diciembre
Enero 2014
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Total
8.305.000
8.445.000
9.182.000
11.191.000
9.427.000
9.618.000
9.994.000
10.198.000
10.225.000
12.482.000
10.872.000
11.512.000
121.451.000
Patrimoniales
USD
1.417.235
1.395.868
1.480.968
1.598.714
1.190.278
1.193.300
1.239.950
1.260.569
1.254.601
1.516.646
1.305.162
1.367.221
16.128.951
$
6.629.000
6.763.000
7.488.000
9.310.000
7.605.000
7.683.000
8.071.000
8.108.000
8.184.000
10.275.000
8.785.000
9.340.000
98.241.000
USD
1.131.229
1.117.851
1.207.742
1.330.000
960.227
953.226
1.001.365
1.002.225
1.004.172
1.248.481
1.054.622
1.109.264
13.046.614
Vida
$
1.541.000
1.552.000
1.564.000
1.644.000
1.672.000
1.749.000
1.777.000
1.896.000
1.853.000
1.942.000
1.918.000
1.986.000
21.094.000
Retiro
USD
262.969
256.529
252.258
234.857
211.111
216.998
206.628
234.363
227.362
235.966
230.252
235.867
2.801.328
$
USD
135.000
130.000
130.000
237.000
149.000
186.000
146.000
194.000
188.000
265.000
169.000
186.000
2.115.000
23.037
21.488
20.968
33.857
18.813
23.077
18.114
23.980
23.067
32.199
20.288
22.090
280.876
Tipo de cambio promedio estimado para el período octubre 2013 a septiembre 2014 es de $ 7,53 = USD 1. Los importes mensuales en USD surgen de convertir los pesos a dólares según tipo
de cambio promedio mensual. Tipo de cambio al 30/09/14: $ 8,42 = USD 1.
CUADRO II
CUADRO III
Producción Mensual a Valores Constantes - Seguros Patrimoniales
Valores de Septiembre 2014 - Millones de Pesos
Meses
Automotores
A.R.T. Resto Patr. Total Variación %
Producción Mensual a Valores Constantes - Seguros de Vida
Valores de Septiembre 2014 - Millones de Pesos
Meses
Total
Vida Indiv. Vida Colec. Resto Vida* Retiro Rentas ART
Octubre 2013
Noviembre
Diciembre
Enero 2014
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
96
3.737,0
3.448,0
3.858,0
4.316,0
3.873,0
3.932,0
3.968,0
3.619,0
3.738,0
4.268,0
3.944,0
4.223,0
MERCADO ASEGURADOR
2.549,0
2.643,0
2.623,0
3.799,0
2.550,0
2.511,0
2.568,0
2.651,0
2.629,0
3.792,0
2.845,0
2.834,0
1.623,0
8.096,0
1.866,0
8.159,0
2.245,0
8.904,0
2.209,0 10.550,0
1.635,0
8.195,0
1.482,0
8.082,0
1.584,0
8.347,0
1.780,0
8.233,0
1.629,0
8.184,0
2.215,0 10.275,0
1.763,0
8.785,0
2.019,0
9.340,0
-4,6
0,8
9,1
18,5
-22,3
-1,4
3,3
-1,4
-0,6
23,9
-15,7
4,6
Octubre 2013
Noviembre
Diciembre
Enero 2014
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
2.047,0
2.029,0
2.015,0
2.131,0
1.962,0
2.036,0
1.988,0
2.122,0
2.042,0
1.942,0
1.918,0
1.986,0
277,0
279,0
279,0
303,0
289,0
291,0
296,0
300,0
306,0
336,0
320,0
325,0
1.238,0
1.247,0
1.244,0
1.241,0
1.224,0
1.220,0
1.191,0
1.216,0
1.227,0
1.257,0
1.257,0
1.322,0
366,0
346,0
336,0
318,0
288,0
329,0
351,0
409,0
320,0
350,0
341,0
339,0
*Incluye: Sepelio Individual y Colectivo, Salud y Accidentes Personales.
165,0
156,0
155,0
269,0
160,0
195,0
151,0
197,0
188,0
265,0
169,0
186,0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
AGENDA INTERNACIONAL - INTERNATIONAL DIARY
2015
Abril
14-15
4º Encuentro de Reaseguro en Río de Janeiro
th
Río de Janeiro
4 Reinsurance Meeting in Rio de Janeiro
April
Brasil
Informes: Confederación Nacional de Empresas
de Seguros Generales (CNseg)
Tel.: 55-21 2510 7777
Página Web: www.cnseg.org.br
26-29
XXVII Asamblea General de la Asociación
Panamá
Informes:
Panamericana de Fianzas
Panamá
Asociación Panamericana de Fianzas (APF)
XXVII General Assembly of the
Tel.: 54-11-4331-3571
Panamerican Surety Association
E-mail: [email protected]
Página Web: www.apfpasa.ch
Mayo
5-6
de Seguros y Reaseguros
May
Septiembre
September
7º Seminario Latinoamericano
Buenos Aires
Argentina
th
12-17
(★)
Organizado por Revista Mercado Asegurador
Informes:
7 Latinamerican Insurance
E-mail: [email protected]
and Reinsurance Seminar
Página Web: www.mercadoasegurador.com.ar
59º Rendez-Vous de Montecarlo
th
59 Montecarlo Rendez-Vous
Montecarlo
Mónaco
Informes:
Direction du Tourisme et de Congrés
Tel (+377) 92 16 60 53/52/68
Página Web: www.rvs-monte-carlo.com/
Octubre
October
25-28
(★)
XXXV Conferencia Hemisférica
de Seguros - FIDES
Santiago de Chile
Chile
Informes:
Federación Interamericana de Empresas
XXXV Hemispheric Insurance
de Seguros (FIDES)
Conference - FIDES
Tel.: (+56 2) 2834 4900
E-mail: [email protected]
Página Web: www.fides2015.com
(★) Edición especial de MERCADO ASEGURADOR / Special edition of MERCADO ASEGURADOR. (✩) Fecha a confirmar/Dates to be confirmed.
MERCADO ASEGURADOR
97
INDICADORES ECONOMICOS
Seguros de Vida Laborales - Parámetros - Argentina
Concepto
Vigencia
Seguro de Vida Obligatorio (Res. Nº 35.333 de la SSN) *
Convenio Colectivo Nº 130/75 Empl. Comercio
Salario Mínimo, Vital y Móvil (Ley N° 16.459)
MOPRE - Módulo Previsional
01/04/2014
01/09/2014
01/09/2014
10/04/2013
* Tasa de prima desde 01/03/04: 0,19 por mil.
Tasas de Inflación en Latinoamérica (%)
Base Precios al Consumidor
Importe ($)
20.000
104.817
4.400
714,45
País
Septiembre
Agosto
Julio
'14
'14
'14
Argentina
1,40
1,30
1,40
Bolivia
-0,40
0,60
0,70
Brasil
0,57
0,25
0,10
Colombia
0,14
0,20
0,20
Chile
0,74
0,30
0,20
Ecuador
0,61
0,20
0,40
México
0,44
0,36
0,30
Paraguay
0,00
-0,40
-0,30
Perú
0,18
0,09
0,20
Uruguay
1,00
0,75
0,75
Venezuela
xx
3,90
4,10
Fuente: “Reuters” y Bancos Centrales.* Estimado
Evolución de los Indices de Precios (%) - Argentina
Rubro/Mes
Consumidor (NG)
Var. (%) mensual
Mayorista (NG)
Var. (%) mensual
Construcción
Var. (%) mensual
V/2014
116,70
1,40
721,47
1,90
932,00
1,80
VI/2014
118,21
1,30
732,41
1,50
940,60
0,90
VII/2014
119,90
1,40
743,62
1,50
999,20
6,20
VIII/2014
121,50
1,30
753,74
1,40
1.010,20
1,10
IX/2014
123,17
1,40
767,14
1,80
1.021,30
1,10
Evolución del PBI - Argentina
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Producto Bruto Interno 1
Nominal en $ M
812.456 1.032.758 1.145.458 1.442.655 1.842.022 2.164.246
Nominal en USD M 260.779 326.654 307.152 368.756 446.036 475.607
Per Capita en USD
7.596
9.373
8.730 10.381 12.457 13.152
Crecimiento Real %
8,7%
6,7%
0,9%
9,2%
8,9%
1,9%
EMAE
8,6%
6,8%
0,8%
9,2%
8,9%
1,9%
EMI
9,7%
2,6%
10,3%
9,7%
6,5%
-1,2%
EMAE: (Estimador Mensual Actividad Económica). EMI (Estimador Mensual Industrial).
Fuente: Centro de Estudios Económicos - Orlando J. Ferreres & Asociados.
3,0%
4,9%
-0,2%
2014
Acumulado
Mar.- 14
Abr.- 14
-0,90%
-4,07%
RIESGO PAIS
al 27/11/14
673
Fuente: EMBI (JPMorgan).
EMBI +
EMBI + Argentina
EMBI + Brasil
EMBI + Colombia
EMBI + Croacia
EMBI + Ecuador
EMBI + Filipinas
EMBI + Malasia
EMBI + Egipto
EMBI + México
EMBI + Indonesia
EMBI + Panamá
EMBI + Perú
EMBI + Polonia
EMBI + Rusia
EMBI + Sudáfrica
EMBI + Turquía
EMBI + Ucrania
EMBI + Uruguay
EMBI + Venezuela
Fuente: J. P. Morgan.
Análisis de Títulos Públicos Canje Reestructuración de Deuda 2005 y 2010 (*) al 26/11/14
Denominación
Código
(S.I.B)
Vencimiento
Bonos Canje Reestructuración de Deuda 2005
I. Bonos PAR
PAR $ Ley Argentina
PARP
31-Dic-38
PAR USD Ley Argentina
PARA
31-Dic-38
PAR USD Ley Nva.York
PARY
31-Dic-38
II. Bonos Discount
DISC $ Ley Argentina
DICP
31-Dic-33
DISC USD Ley Argentina
DICA
31-Dic-33
DISC USD Ley Nva.York
DICY
31-Dic-33
III. Bono CUASIPAR
CUASIPAR en $
CUAP
31-Dic-45
IV. Unidades Vinculadas al Producto (U.V.P.)
U.V.P. USD Ley Argentina
TVPA
15-Dic-35
U.V.P. $ Ley Argentina
TVPP
15-Dic-35
U.V.P. USD Ley Nva.York
TVPY
15-Dic-35
U.V.P. € Ley Ing.
TVPE
15-Dic-35
Bonos Canje Reestructuración de Deuda 2010
I. Bonos PAR
PAR $ Ley Argentina
PAP0
31-Dic-38
PAR USD Ley Argentina
PAA0
31-Dic-38
PAR USD Ley Nva.York
PAY0
31-Dic-38
II. Bonos Discount
DISC $ Ley Argentina
DIP0
31-Dic-33
DISC USD Ley Argentina
DIA0
31-Dic-33
DISC USD Ley Nva.York
DIY0
31-Dic-33
III. Bono Global
Global 2017 USD Ley Nva.York GJ17
02-Jun-17
IV. Unidades Vinculadas al Producto (U.V.P.)
U.V.P. USD Ley Nva.York
TVY0
15-Dic-35
VR
(%)
100,00
100,00
100,00
Cotización
Cotización
c/100 v.n.
c/100 v.n.
en Pesos (a) en Pesos (a)
(al 26/11/14) (al 30/12/13)
95.200
615.000
625.000
75.000
450.000
372.000
100,00
100,00
100,00
273.250
1.480.000
1.485.000
193.000
1.100.000
941.000
100,00
100,00
100,00
100,00
94.500
6.600
100.400
121.000
84.500
11.200
81.000
103.750
100,00
100,00
100,00
83.000
600.000
600.000
58.000
390.000
365.000
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
175.000
131.000
248.000
1.470.000
1.480.000
188.851EX
1.055.000
915.000
96.000
79.800
1.122.000
828.000
Valor
Técnico
c/100
v.n.
Paridad
(%)
TIR
Anual
(%)
295,05
100,42
100,42
32,27
71,84
73,00
9,44
6,17
6,04
383,09
145,07
145,07
71,33
119,67
120,07
-
-
414,56
295,05
100,42
100,42
383,09
145,07
145,07
104,35
-
42,21
28,13
70,08
70,08
9,95
6,19
6,15
9,57
-
10,53
6,36
6,36
64,74
118,86
119,67
11,24
6,27
6,19
-
-
126,13
-1,83
Notas Aclaratorias:
*(26/11/14: $ 8,52 = USD 1 y al 30/12/13: $ 6,52 = USD 1. (**) En el caso de los bonos pesificados y ajustables por el C.E.R. (Decreto Nº 471/02) el
cálculo se realiza considerando el C.E.R. correspondiente a 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del próximo cupón. (***) TIR mayor al 500%.
(a) Los precios corresponden a la última operación registrada en el mercado de concurrencia.
Fuente: Instituto Argentino de Mercado de Capitales (IAMC).
98
MERCADO ASEGURADOR
Ultimos
12 meses
26,00*
4,30
6,75
2,86
5,20
4,19
4,21
4,10
2,74
8,40
63,40
RIESGO PAIS - Datos al 03/11/14
Fuente: INDEC. IPC Nu Base 4º Trimestre 2013 = 100.
Variable
Junio
'14
1,30
1,20
0,30
0,10
0,10
0,10
0,20
0,10
0,20
0,40
4,40
Riesgo País
(en Puntos Básicos)
319,00
708,00
230,00
168,00
252,00
411,00
131,00
138,00
336,00
163,00
214,00
190,00
166,00
90,00
271,00
190,00
222,00
924,00
192,00
1.523,00
Variación
en el Mes (%)
-3,33
1,14
-3,77
-0,59
-5,26
2,49
-9,03
1,47
-1,75
-1,81
-8,15
2,15
2,47
-14,29
-2,87
-7,32
-13,28
-5,42
-2,04
9,81
Variación
en el Año (%)
-4,49
-12,38
2,68
1,20
-16,00
-22,45
0,77
-0,72
-24,15
5,16
-19,25
-4,52
4,40
-23,73
49,72
-10,80
-28,16
28,69
-1,03
33,48
Cotización del Dólar (31/10/2014)
Cotizaciones promedio en USD entre tipo comprador y vendedor
Argentina
Peso
8,51
Bolivia
Boliviano
6,96
Brasil
Real
2,47
Colombia
Peso
2.059,00
Chile
Peso
576,02
Ecuador
Sucre
25.100,00
México
Peso
13,47
Paraguay
Guaraní
4.620,72
Perú
Nuevo Sol
2,92
Venezuela
Bolívar
6,30
Uruguay
Peso
24,03
Eurozona
Euro
0,80
Fuente: Información de prensa (“Ambito Financiero”).
Tendencias Bursátiles Internacionales al 27/11/14
Bolsa
Buenos Aires
Wall Street
Wall Street
Wall Street
Londres
Francfort
España
París
Tokio
Hong Kong
México
Brasil
Fuente: Reuters.
Indice
Merval
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
FTSE 100
DAX
IBEX
CAC 40
Nikkei
Hang Seng
MXSE IPC
San Pablo
Cierre al 27/11/14 Variación en 2014 %
10.124,58
17.827,75
2.072,83
4.787,32
6.729,17
9.915,56
10.647,00
4.373,42
17.383,58
24.111,98
44.672,20
55.098,47
87,80
8,02
12,59
15,24
-0,03
3,80
7,52
2,29
6,70
3,73
3,99
6,97
ESTADISTICAS - ARGENTINA
Datos para Analizar
Período: 01/07/13 al 30/06/14
El presente cuadro brinda datos de interés de los balances de las aseguradoras argentinas del período julio 2013 junio 2014. Todas las cifras están expresadas en pesos a valores corrientes y corresponden a datos publicados por
la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Además de considerar información sobre las primas netas
devengadas, total del activo, deudas con asegurados, cantidad de juicios, resultado técnico, resultado financiero,
resultado general del período, y patrimonio neto, se determinan indicadores relevantes tales como monto promedio
unitario de siniestros pendientes de pago y porcentaje de resultado general sobre el patrimonio neto.
SEGUROS GENERALES/GENERAL INSURANCE
NJ
Entidad
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
O
A
A
A
A
A
A
A
A
E
A
A
A
A
C
C
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
ACE
Afianzadora
Agrosalta
Alba
Allianz
Antártida
Argos
Aseguradora Federal
Aseguradora Total
Aseguradores de Cauciones
Asociación Mutual Dan
Asociart RC
Assekuransa
Assurant
BBVA Consolidar
Beneficio
Berkley
Bernardino Rivadavia
BHN
Boston
Bradesco
Caja de Tucumán
Caja Generales
Caledonia
Caminos Protegidos
Cardif
Caruso
CESCE
Chubb
CNP
Coface
Colón
Comarseg
Confluencia
Construcción
Coop. Mutual Patronal
Copan
Cosena
Crédito y Caución
Créditos y Garantías
Dulce
Equitativa del Plata
Escudo
Euroamérica
Federación Patronal
Fianzas y Crédito
Galicia
Generali
100
MERCADO ASEGURADOR
Primas Netas
Devengadas*
390.718
39.691
67.622
40.158
1.719.513
89.516
74.683
847.764
171.282
63.835
23.445
18.576
11.072
1.204.496
829.295
27.903
597.148
2.271.186
126.672
575.891
0
252.715
6.062.339
0
16.103
1.395.853
438.427
2.342
378.561
376.229
56.255
68.563
100
0
3.174
501.439
72.613
31.156
3.338
64.548
89.809
206.989
230.322
296
5.810.816
72.254
1.464.033
432.587
Total
Activo
475.822
64.314
1.138.149
96.533
2.229.267
91.386
210.845
490.424
187.710
86.154
21.995
51.903
19.548
1.075.053
860.010
18.508
1.386.177
2.724.439
108.887
358.146
9.555
561.923
6.002.115
17.653
51.253
1.133.363
459.187
27.433
654.029
508.116
239.748
28.152
7.400
4.827
37.428
831.516
143.908
41.454
21.288
229.344
83.962
269.523
161.267
18.344
11.293.535
114.858
750.264
592.306
Deudas
c/Asegurados
97.944
3.991
164.154
11.030
492.696
42.187
155.829
190.881
133.148
10.009
0
14.069
821
87.281
134.528
1.922
294.605
1.163.247
6.854
123.372
2.796
250.715
3.315.429
3.921
5.899
101.907
68.697
2.332
114.567
27.979
40.681
5.382
157
0
10.126
246.487
63.112
2.500
764
75.122
0
98.808
77.344
0
5.636.186
4.266
99.106
153.411
Cantidad
de Juicios
553
10
1.588
50
2.066
893
1.531
5.468
236
101
0
8
1
32
194
1
601
6.578
2
2.064
36
755
13.159
32
25
52
256
3
194
19
2
0
0
0
152
707
634
4
0
57
0
497
983
0
17.565
8
44
2.116
Valor Promedio
Stro. Pendiente
177,11
399,14
103,37
220,60
238,48
47,24
101,78
34,91
564,18
99,10
0
1.758,66
820,79
2.727,52
693,44
1.921,93
490,19
176,84
3.426,79
59,77
77,67
332,07
251,95
122,54
235,94
1.959,74
268,35
777,47
590,55
1.472,57
20.340,74
0
66,62
348,64
99,55
625,03
0
1.317,93
0
198,81
78,68
0
320,88
533,20
2.252,40
72,50
Patrimonio
Neto
81.954
18.468
434.361
36.246
469.906
14.615
37.207
128.678
31.502
15.124
21.561
23.749
10.790
446.339
303.097
8.081
682.140
764.015
46.927
63.631
6.021
113.828
1.405.226
12.426
34.497
372.025
284.880
9.948
212.499
192.552
81.589
13.199
6.560
4.704
18.068
148.595
36.971
16.439
6.175
62.122
38.915
56.472
33.064
16.423
1.405.125
44.248
262.999
124.312
Resultado
Técnico
21.852
9.369
-85.464
2.375
-92.140
-3.217
-48.506
-31.014
-11.384
-4.569
2.858
1.669
3.193
91.329
56.656
5.919
-60.736
-91.053
22.550
5.512
-2.270
-40.264
-443.179
1.574
10.072
101.947
83.184
-5.328
47.905
-29.289
7.296
5.076
-1.396
0
-5.599
-140.586
-42.808
1.288
1.187
13.322
-1.127
-26.164
26.357
273
-901.184
9.768
206.956
-41.070
Resultado
Financiero
12.575
-6.626
87.443
3.370
309.011
-961
58.554
66.801
32.825
-487
3.507
14.431
1.450
116.405
100.178
-3.657
461.140
380.121
14.336
14.331
2.104
104.610
968.132
2.336
2.212
100.878
105.886
4.040
58.891
117.757
18.624
-839
2.410
155
6.230
142.590
22.337
702
-11
8.537
-381
44.447
-6.320
3.368
1.656.060
4.717
98.320
56.354
Resultado Result. del Período/
del Período Patr. Neto (%)
20.805
1.640
1.979
5.745
169.525
-4.178
10.049
27.207
14.541
231
6.365
10.465
2.597
134.490
108.502
1.875
345.728
289.068
24.195
15.826
-190
64.346
392.808
3.097
7.984
126.865
129.569
-1.288
66.319
57.851
18.544
4.237
697
123
630
2.004
-20.471
1.840
504
12.924
19
12.783
20.037
2.441
600.877
7.835
198.608
8.467
25,39
8,88
0,46
15,85
36,08
-28,59
27,01
21,14
46,16
1,52
29,52
44,06
24,07
30,13
35,80
23,21
50,68
37,84
51,56
24,87
-3,15
56,53
27,95
24,92
23,14
34,10
45,48
-12,95
31,21
30,04
22,73
32,10
10,63
2,62
3,49
1,35
-55,37
11,19
8,16
20,81
0,05
22,64
60,60
14,86
42,76
17,71
75,52
6,81
ESTADISTICAS - ARGENTINA
NJ
A
A
A
A
A
A
O
O
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
C
A
A
A
A
C
A
C
C
C
C
C
A
A
A
A
C
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
Entidad
Hamburgo
Hanseática
HDI
Holando Sudamericana
Horizonte
IAM
Inst. Entre Ríos
Instituto de Jujuy
Instituto de Seguros
Insur
Interacción
Juncal Patrimoniales
Latitud Sur
Liberty Seguros
Lider Motos
Liderar
Luz y Fuerza
MAPFRE
Mercantil Andina
Mercantil Aseguradora
Meridional
MetLife
Metropol
Nación
Nativa
Nivel
Noble
Norte
Nueva
Orbis
Paraná
Perseverancia
Previnca
Productores de Frutas
Progreso
Provincia
Prudencia
QBE Buenos Aires
Río Uruguay
Royal & SunAlliance
San Cristóbal
Sancor
Segunda
Segurcoop
Segurometal
Seguros Médicos
SMG
SMSV
Sol Naciente
Sumicli
Supervielle
Surco
Testimonio
TPC
Triunfo
Tutelar
Victoria
Virginia
Warranty
XL Insurance
Zurich
Zurich Santander
Total
Primas Netas
Devengadas*
152.665
24.611
460.115
574.894
363.987
72.029
668.202
10
351.602
12.433
92.252
0
110.035
603.237
2
894.005
29.302
1.612.001
1.566.579
8.299
956.781
1.187.920
42.313
1.904.523
82.319
47.285
50.298
364.420
219.952
552.006
559.829
341.635
49.525
91.778
100.388
2.496.609
138.798
2.576.931
367.765
2.225.251
3.036.090
4.035.759
2.171.101
141.471
231.692
48.757
616.179
82.348
181.792
2.429
0
100.835
152.774
34.252
211.863
1.739
235.481
563.455
1.432
0
1.410.733
821.427
63.255.525
Total
Activo
146.213
28.197
595.379
699.747
458.929
57.926
1.052.769
17.586
374.086
64.909
68.183
85.534
133.707
1.013.461
10.041
1.322.491
58.558
1.950.041
1.784.581
19.091
2.106.723
1.852.780
62.954
2.912.470
162.497
93.959
124.330
580.802
323.064
414.107
466.351
379.793
21.473
88.669
134.040
2.664.079
147.983
3.407.894
470.837
3.101.837
5.379.244
4.567.267
4.087.038
590.410
366.119
89.700
1.039.173
105.120
269.292
10.360
12.475
81.760
300.561
57.398
435.009
11.890
370.258
497.868
5.699
4.081
2.786.709
468.963
86.983.485
Deudas
c/Asegurados
43.493
4.138
149.981
343.273
200.374
11.921
571.147
1
46.523
1.081
29.419
41.493
46.826
322.161
0
710.322
24.319
801.571
894.851
1.143
529.826
271.353
24.634
1.121.368
89.307
57.209
64.335
230.428
137.344
205.603
240.407
206.856
3.115
43.815
74.009
1.649.676
67.481
1.600.863
101.605
1.290.255
1.769.036
1.642.105
1.561.958
114.297
149.714
62.647
442.606
29.030
76.115
92
0
21.936
73.481
23.980
124.466
130
135.803
11.174
165
1.318
1.358.173
80.666
33.468.677
Cantidad
de Juicios
226
3
1.938
3.143
4.854
9
2.351
0
142
0
8
284
99
1.490
0
7.999
243
2.619
2.208
1
4.697
690
412
3.988
303
289
729
973
1.733
4.441
4.245
1.684
2
371
1.228
8.065
1.353
6.726
802
5.338
6.759
3.194
4.729
2.000
1.187
2.824
2.101
0
16
0
0
441
10
1.472
1.101
0
1.179
6
0
39
6.998
84
169.103
Valor Promedio
Stro. Pendiente
192,45
1.379,22
77,39
109,22
41,28
1.324,59
242,94
0
327,63
0
3.677,41
146,10
472,99
216,22
0
88,80
100,08
306,06
405,28
1.143,29
112,80
393,27
59,79
281,19
294,74
197,95
88,25
236,82
79,25
46,30
56,63
122,84
1.557,38
118,10
60,27
204,55
49,88
238,01
126,69
241,71
261,73
514,12
330,29
57,15
126,13
22,18
210,66
4.757,17
0
49,74
7.348,09
16,29
113,05
0
115,19
1.862,30
0
33,79
194,08
960,30
197,92
Patrimonio
Neto
63.442
7.633
164.252
73.989
71.019
19.042
122.256
15.380
187.128
22.442
24.871
29.065
31.233
145.698
8.466
283.016
23.486
266.061
194.129
15.322
398.265
614.762
19.693
720.474
28.090
10.209
17.331
148.781
91.583
38.934
71.233
62.582
11.638
16.823
15.202
375.030
33.598
801.751
177.602
438.310
2.178.066
1.551.629
1.249.816
236.977
111.836
16.135
102.697
26.714
75.560
10.077
11.569
35.328
70.931
15.546
215.409
7.629
67.654
120.114
2.597
1.930
417.576
192.225
21.236.109
Resultado
Técnico
53.031
2.734
-27.898
-123.468
-57.463
-4.092
-60.233
-1.419
155.880
-2.915
16.442
-10.518
6.406
-125.990
1
-164.200
-797
-306.985
-117.334
2.658
-273.565
-181.346
-6.966
116.493
-14.300
-11.851
159
-33.903
-29.069
-50.654
-56.471
-52.800
2.589
-16.197
-20.387
-193.134
-3.565
-155.466
-12.968
-166.335
-380.211
-130.289
-377.313
-39.873
-51.115
-3.387
-71.297
-7.008
40.610
-196
-1.838
29.343
-8.306
200
-193.043
-1.559
-18.480
-35.630
437
-3.203
-387.458
177.789
-4.756.578
Resultado
Financiero
14.659
1.502
99.184
123.679
-6.749
7.806
132.285
4.811
31.505
5.287
6.750
11.084
6.042
72.447
2.205
263.459
2.437
228.857
266.077
2.223
166.418
491.088
7.648
356.421
30.882
16.222
9.515
119.625
29.722
56.341
72.990
71.661
2.486
12.577
20.589
389.749
12.848
430.487
14.678
334.614
947.523
543.268
591.181
113.356
56.545
3.878
87.958
15.065
33.548
2.206
2.473
7.327
29.206
614
-85.147
3.475
67.673
19.989
-2.025
866
411.458
68.115
12.029.551
Resultado Result. del Período/
del Período Patr. Neto (%)
43.940
3.064
58.633
210
-64.212
2.484
42.263
3.392
121.800
1.602
14.231
567
7.250
-54.368
1.434
99.969
1.640
-58.078
93.794
3.138
-85.874
225.740
683
296.130
12.677
2.872
6.675
57.722
653
4.927
16.519
16.361
3.303
-3.620
202
133.387
7.068
169.756
1.710
106.036
567.312
412.979
213.868
73.482
5.430
491
11.569
5.205
48.208
2.010
302
26.275
15.426
529
482
1.246
31.748
-8.394
-1.588
-2.346
7.263
157.660
5.770.951
MERCADO ASEGURADOR
69,26
40,14
35,70
0,28
-90,41
13,05
34,57
22,05
65,09
7,14
57,22
1,95
23,21
-37,32
16,94
35,32
6,98
-21,83
48,32
20,48
-21,56
36,72
3,47
41,10
45,13
28,13
38,51
38,80
0,71
12,66
23,19
26,14
28,38
-21,52
1,33
35,57
21,04
21,17
0,96
24,19
26,05
26,62
17,11
31,01
4,86
3,04
11,27
19,48
63,80
19,94
2,61
74,37
21,75
3,40
0,22
16,33
46,93
-6,99
-61,13
-121,50
1,74
82,02
27,18
101
>
ESTADISTICAS - ARGENTINA
VIDA
NJ
Entidad
A Anticipar
Primas Netas
Devengadas*
5.251
A ASV
43.428
Total
Activo
3.492
34.075
Deudas
c/Asegurados
263
34
11.029
18
812
0
536.546
560.481
31.289
A Bonacorsi
29.079
14.090
290
O Caja de Previsión
A Certeza
A Cruz Suiza
A FDF
A Finisterre
90.653
12.671
115.703
9.908
9.766
1.677
6.135
377
28.351
3.713
7.546
A FOMS
298.979
0
16.099
5.164
2.828
0
6.311
A BHN Vida
A Binaria Vida
Cantidad
de Juicios
1.282
Valor Promedio
Stro. Pendiente
-
185,63
Patrimonio
Neto
2.760
15.419
Resultado
Técnico
-130
4.772
Resultado
Financiero
232
2.684
Resultado Result. del Período/
del Período Patr. Neto (%)
67
4.823
2,42
31,28
7
4.469,89
317.320
290.315
109.642
264.459
83,34
0
-
10.517
1.181
2.449
3.630
34,51
612,71
164.080
-
113.899
-
3.862
1
1.282
215
0
-
3.457
0
0
-
2.560
0
0
-
11.510
-18.715
82.161
40.439
24,65
6.918
34.228
41.145
36,12
351
642
574
14,87
5.603
2.937
-760
1.235
-198
231
4.245
3.077
6.191
281
53,79
8,12
94
2.071
48,78
22
0,84
A HSBC Vida
275.902
1.552.678
129.675
212
611,68
360.356
-276.969
457.299
116.587
32,35
A Instituto Salta
156.467
136.478
14.735
15
982,31
93.294
47.220
32.047
56.987
61,08
2
8.173
5
0
-
7.340
-636
438
-198
-2,70
A Independencia
A Internacional
A Libra
A Mañana
A MAPFRE Vida
A NSA
A Opción
A Orígenes Vida
A Pieve
A Plenaria
A Por Vida
5
0
48.512
A Provincia Vida
A Prudential
A San Patricio
A Santísima Trinidad
266.852
17.080
0
53.449
5.226
0
135
0
-
395,92
-
3.195
35,70
50,41
63.755
-17.771
41.396
15.230
23,89
369
20.092
18
0
-
19.695
-882
414
-305
-1,55
0
2.785
0
270.044
119.779
13.814
85.877
39.436
15.563
2.660
21.020
1.460
67.056
-110.569
0
9.605
11.579
5.025
258.855
1.587.291
3.034
13.998
0
-
21.175
36,19
3
5.187,80
20.142
5.554
6.361
10.482
52,04
0
0
-
2.444
-24
522
498
20,36
45.236
4
0
0
3.148
8
169
3
172
0
-
393,56
40.640
67
4.091
1
7
64.707
-
11.790
56,25
349,65
0
4.607
209.784
316
0
5.007
11.309,03
110.489
86.924
2,28
22.303
847.260
3.679
58
10.419
266.149
1.001
158
58.516
-
A SMG Vida
9.874
-3
1.973,41
0
490,99
37.409
2.538
7
370
158
Total
564
53.669
21,49
434,56
77.576
E Zurich International Life
3.330
84.472
947
208
268.063
A Tres Provincias
6.338
-5.536
1.467
90.388
150.073
A Territorial Vida
150.346
-47
302.378
A Segunda Personas
A Sentir
4.406
345.917
0
A Previsora
5.924
-
67
584,42
2.850
2.072
-462
-20.542
-464.149
-439
2.233
382
381
51.134
563.748
615
1.345
1.835
-82
19.892
64.087
176
2.187
36,64
-1,78
30,74
30,55
6,17
18,55
60.939
-10.867
39.176
17.817
29,24
410.107
-73.151
276.658
183.738
44,80
8.732
3.063
13.785
203
194
5.675
535
435
-790
738
469
750
8,45
15,33
5,44
-526.877
5.606.414
34.479
80
430,98
322.890
-871.219
943.323
41.693
12,91
1.953.491
12.196.836
652.217
1.217
535,92
2.557.062
-1.373.385
2.760.918
975.326
38,14
RIESGOS DEL TRABAJO
NJ
Entidad
A Asociart ART
A Berkley ART
Primas Netas
Devengadas*
2.701.673
400.411
Total
Activo
3.315.023
1.151.944
Deudas
c/Asegurados
2.201.378
392.991
Cantidad
de Juicios
19.568
171,69
145
567,71
2.229.628
3.143.121
2.171.347
18.229
A Galeno ART
3.884.206
6.944.101
4.941.662
48.864
A Liderar ART
266.520
406.404
268.157
5.591
A Interacción ART
A Omint ART
116.230
652.638
3.389
106.644
320.068
27.839
82.317
157.755
3.742
112,50
2.289
A Caja ART
A Caminos Protegidos ART
Valor Promedio
Stro. Pendiente
6.372
12
119,11
101,13
Patrimonio
Neto
519.840
424.707
-455.364
30.317
Resultado
Financiero
706.064
341.226
Resultado Result. del Período/
del Período Patr. Neto (%)
169.031
245.424
576.966
-241.340
628.915
271.368
965.607
-835.024
1.297.326
298.637
65.276
-58.322
77.794
11.318
13.884
24,76
115.030
311,87
20.391
47,96
Resultado
Técnico
-9.430
-32.478
-6.401
6.986
75.792
6.434
32,52
57,79
47,03
-2.443
-17,60
43.314
37,65
33
30,93
17,34
0,16
A Prevención ART
4.639.059
5.126.272
3.555.766
28.969
122,74
767.023
-503.311
933.787
288.017
37,55
A QBE Argentina ART
1.673.750
3.369.323
2.387.386
15.652
152,53
662.641
-92.740
591.959
325.022
49,05
A Provincia ART
102
MERCADO ASEGURADOR
3.963.345
3.755.725
2.968.198
23.233
127,76
274.109
-331.709
358.363
28.142
10,27
ESTADISTICAS - ARGENTINA
NJ
Entidad
A Reconquista ART
A Segunda ART
A Swiss Medical ART
Total
Primas Netas
Devengadas*
73.804
Total
Activo
105.309
Deudas
c/Asegurados
76.990
Cantidad
de Juicios
488
Valor Promedio
Stro. Pendiente
157,77
18.453
1.903.834
1.845.316
1.163.005
20.088
16.960
122,24
445.176
24.491.568
32.725.410
22.443.911
206.460
108,71
5.298.115
1.983.081
3.108.319
2.073.217
57,90
Patrimonio
Neto
429.013
Resultado
Técnico
-19.712
Resultado
Financiero
26.143
-210.301
Resultado Result. del Período/
del Período Patr. Neto (%)
4.431
24,01
-572.542
388.496
828.247
109.877
25,61
-3.338.357
6.267.533
1.967.018
37,13
174.847
39,28
RETIRO
NJ
Entidad
A Binaria Retiro
A Caja Retiro
A Credicoop Retiro
A Estrella Retiro
A Fed. Patronal Retiro
A Galicia Retiro
Primas Netas
Devengadas*
-121.634
-6.927
-139.019
-186.343
291
-10.663
Total
Activo
979.695
58.611
883.039
5.928.990
31.525
106.328
Deudas
c/Asegurados
1.376
1
Cantidad
de Juicios
50
27,51
6
3.534
39
484
14.336
Valor Promedio
Stro. Pendiente
0,18
Patrimonio
Neto
130.584
11.451
1
484,18
23.455
53
6.795
0
-
923.359
34,79
903.864
142
16
8,87
109
4
27,21
1.700
7,41
16.193
A MetLife Retiro
-775.835
4.656.047
28.739
A Orígenes Retiro
-1.460.242
9.668.462
49.864
2.045
24,38
507.996
A San Cristóbal Retiro
-191.801
1.597.845
1.480
81
18,27
A SMG Retiro
-237.980
1.479.202
8.626
81
-4.148.463
34.609.334
148.983
4.914
A Proyección Retiro
A Segunda Retiro
A Zurich Retiro
Total
-378.157
-18.205
-60.038
-1.135
3.226.778
267.145
417.167
22.115
12.599
0
475
0
4.157
127.127
27.218
A Nación Retiro
-648
-18.315
433.174
5.179.719
106.666
121.985
173.827
231,22
-546.082
-14.694
-70.238
Resultado
Financiero
90,61
62
A HSBC Retiro
A Inst. Entre Ríos Retiro
Resultado
Técnico
826
0
55.834
349.648
-2.669
6.507
54.210
41,51
76.366
43,93
5.583
23,80
2.593
297.069
2.516
22,64
68,58
15,54
374.802
356.664
38,63
321.821
211.371
23,39
160.431
410.473
388.346
76,45
210.074
-39.312
171.634
94.992
45,22
106,49
232.369
-345.557
528.026
123.280
53,05
30,32
3.837.805
-298.754
2.668.160
1.676.628
43,69
0
1
475,17
2
0
10.008
202.955
26.569
20.155
11.773
141.492
Resultado Result. del Período/
del Período Patr. Neto (%)
-17.462
21.884
-811
-153.628
205.020
-2.947
4.061
-4.385
11.159
-593
3.060
4.422
51.392
1.114
5.090
1.619
44,18
25,32
4,19
25,26
13,75
MUTUALES S.T.P.P.
NJ
Entidad
C Argos Mutual
C Garantía Mutual
Primas Netas
Devengadas*
19.220
5.564
Total
Activo
229.919
148.732
Deudas
c/Asegurados
75.610
27.345
Cantidad
de Juicios
3.170
12.328
159.322
91.764
3.987
C Protección Mutual
110.160
357.844
145.196
13.211
1.199.426
424.784
28.283
Total
57.840
205.112
303.610
84.869
23,85
1.105
C Metropol Mutuos
C Mutual Rivadavia
Valor Promedio
Stro. Pendiente
24,75
23,02
6.810
Patrimonio
Neto
146.080
119.978
65.351
Resultado
Técnico
-25.408
Resultado
Financiero
50.360
-14.253
36.672
-48.776
25.927
56.102
24.952
17,08
-22.849
-34,96
22.420
-11.927
18,69
12,46
209.018
163.542
-149.569
20.885
-128.683
-78,69
15,02
703.969
-306.033
189.946
-116.088
-16,49
10,99
-68.028
Resultado Result. del Período/
del Período Patr. Neto (%)
-5,71
TOTALES
Ramo
Total General/General Total
Seguros Generales/General Insurance
Total S.A.
Total Coop. Mutuales
Total Extranjeras
Total Oficiales
Vida/Life
Riesgos del Trabajo/Workers Comp.
Seguros de Retiro/Annuities Insurances
Mutuales S.T.P.P./Mutual
Primas Netas
Devengadas*
Total
Activo
Deudas
c/Asegurados
Cantidad
de Juicios
Valor Promedio
Stro. Pendiente
Patrimonio
Neto
Resultado
Técnico
Resultado
Financiero
Resultado Result. del Período/
del Período Patr. Neto (%)
85.757.234
63.255.525
167.714.490
57.138.571
139,37
13.770.427
82
129,04
916,59
8.011.690
404.478
-1.895.284
-863.923
3.053.908
961.946
1.438.823
34,70
75.160
59.909
8.623.629
5.846.161
7.730.533
19.624.321
-470.622
22.519.970
-7.218.903
5.770.951
30,55
24.851.528
12.029.551
10.273.835
139,85
-4.756.578
23.916.108
346.880
21.236.109
-10.073.109
48.510.204
197,92
33.633.060
137.600.379
33.468.677
409.977
71.523.830
86.983.485
60.237
17,96
14,89
1.217
535,92
933.599
169.103
1.747.980
822.674
3.106
24.491.568
32.725.410
22.443.911
206.460
108,71
5.298.115
-3.338.357
6.267.533
1.967.018
37,13
205.112
1.199.426
424.784
28.283
15,02
703.969
-306.033
189.946
-116.088
-16,49
1.953.491
-4.148.463
12.196.836
34.609.334
652.217
148.983
4.914
264,87
30,32
365.364
2.557.062
3.837.805
-94.999
-1.373.385
-298.754
Definiciones y Valores de Referencia: A = Sociedades Anónimas. C = Cooperativas y Mutuales. E = Extranjeras. O = Organismos Oficiales. M = Mutual S.T.P.P.
* Cifras netas de reaseguro.
275.933
2.760.918
2.668.160
151.146
27,18
975.326
1.676.628
MERCADO ASEGURADOR
41,37
38,14
43,69
103
ESTADISTICAS - ARGENTINA
Evolución y Variación del Patrimonio Neto
El siguiente cuadro refleja y compara el patrimonio neto al 30 de junio de 2014 y al 30 de junio de 2013, y presenta
la variación anual de cada aseguradora. También se muestra la participación de cada una de ellas con respecto al
total del mercado y a la relación existente entre las primas netas devengadas del período julio 2013 - junio 2014
y el patrimonio neto a junio del 2014. Todas las cifras están expresadas en miles de pesos y corresponden
a datos publicados por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN).
EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO - Cifras en Miles de Pesos
SEGUROS GENERALES
NJ
Entidad
A
ACE
C
Agrosalta
434.361
1,29
67.622
0,16
269.595
61,12
Allianz
469.906
1,40
1.719.513
3,66
267.165
75,89
Argos
37.207
0,11
74.683
2,01
27.158
37,00
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
O
A
A
A
A
A
A
A
A
E
A
A
A
A
C
C
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
104
Afianzadora
Alba
Antártida
Aseguradora Federal
ATM
Aseguradores de Cauciones
Asociación Mutual Dan
Asociart RC
Assekuransa
Pat. Neto
Junio 2014
81.954
18.468
36.246
14.615
% s/Total
Mercado
0,24
0,05
0,11
0,04
128.678
0,38
15.124
0,04
31.502
21.561
23.749
10.790
Primas Netas
Deveng. - Junio 2014
390.718
39.691
40.158
89.516
847.764
Primas Netas Deveng./
Patrimonio Neto Jun. 2014
4,77
2,15
1,11
6,12
23.445
1,09
11.072
15.793
15.512
0,06
18.576
32.709
4,22
5,44
0,03
16.827
98.471
171.282
0,07
61.149
6,59
0,09
63.835
Pat. Neto
Jun. 2013
0,78
1,03
19.961
Variacion del Patrimonio
Neto 2014/2013 (%)
34,02
9,75
10,81
-7,46
30,68
57,82
-2,50
15.196
41,89
8.193
31,69
13.284
78,78
Assurant
446.339
1,33
1.204.496
2,70
279.900
59,46
Beneficio
8.081
0,02
27.903
3,45
5.313
52,08
BBVA Seguros
Berkley
Bernardino Rivadavia
BHN
Boston
Bradesco
Caja de Tucumán
Caja Generales
Caledonia
Caminos Protegidos
303.097
0,90
682.140
2,03
46.927
0,14
764.015
63.631
6.021
126.672
2,70
29.732
0
0,00
575.891
12.426
0,04
4,18
0,10
194.595
477.881
0,19
0,02
2,74
0,88
2.271.186
0,34
34.497
597.148
2,27
113.828
1.405.226
829.295
252.715
6.062.339
2,97
9,05
2,22
4,31
0
0,00
16.103
0,47
436.914
42.306
6.210
55,76
42,74
74,87
57,83
50,41
-3,06
76.482
48,83
9.538
30,29
1.012.418
29.540
38,80
16,78
Cardif
372.025
1,11
1.395.853
3,75
245.160
51,75
CESCE
9.948
0,03
2.342
0,24
5.812
71,16
Caruso
284.880
0,85
Chubb
212.499
0,63
Coface
81.589
0,24
CNP
Colón
Comarseg
Confluencia
Construcción
Coop. Mutual Patronal
Copan
Cosena
Crédito y Caución
192.552
13.199
6.560
4.704
18.068
Fianzas y Crédito
Galicia
Generali
MERCADO ASEGURADOR
0,57
376.229
1,95
139.085
0,04
68.563
5,19
s/i
0,02
0,01
0,05
56.255
100
0,69
0,02
78.072
6.220
0
0,00
4.581
3.174
0,18
9.538
3,37
120.834
16.439
0,05
31.156
1,90
15.800
6.175
56.472
Fed. Patronal
146.180
501.439
Equitativa del Plata
Euroamérica
1,78
180.010
0,44
36.971
62.122
Escudo
378.561
1,54
148.595
Créditos y Garantías
Dulce
438.427
38.915
33.064
16.423
0,11
0,02
72.613
3.338
0,54
89.809
2,31
0,18
64.548
0,17
0,05
0,12
0,10
1,96
27.465
5.671
58,26
45,37
38,44
4,50
-
5,47
2,69
89,44
22,97
34,61
4,04
8,88
1,04
49.197
26,27
206.989
3,67
45.889
23,06
296
0,02
13.854
230.322
6,97
35.689
9,04
13.028
153,80
18,55
1.405.125
4,18
5.810.816
4,14
807.335
74,04
262.999
0,78
1.464.033
5,57
194.391
35,29
44.248
124.312
0,13
0,37
72.254
432.587
1,63
3,48
36.413
86.498
21,52
43,72
ESTADISTICAS - ARGENTINA
NJ
Entidad
A
Hamburgo
A
HDI
A
A
A
A
O
Hanseática
Holando Sudamericana
Horizonte
IAM
Pat. Neto
Junio 2014
63.442
7.633
% s/Total
Mercado
0,19
0,02
Primas Netas
Deveng. - Junio 2014
152.665
24.611
164.252
0,49
460.115
71.019
0,21
363.987
73.989
19.042
0,22
0,06
A
Instituto de Seguros
187.128
0,56
351.602
A
Interacción
24.871
0,07
92.252
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
C
A
A
A
A
C
A
C
C
C
C
C
A
A
A
A
C
A
A
A
A
C
A
A
A
A
A
A
A
Insur
Juncal Patrimoniales
Latitud Sur
22.442
29.065
31.233
0,07
0,09
15.322
0,05
MetLife
Metropol
Nación
Nativa
Nivel
Noble
30,23
7.032
20,39
1,25
0,79
Meridional
23.982
0,00
29.302
266.061
Mercantil Aseguradora
10.640
0,00
MAPFRE
Mercantil Andina
3,71
2
894.005
6,06
165.478
60,78
8.299
0,54
12.184
25,76
1,83
1.187.920
1,93
720.474
2,14
1.904.523
2,64
424.344
69,79
10.209
0,03
47.285
4,63
8.337
22,45
2,45
104.099
42,92
34.006
14,49
194.129
0,58
398.265
1,18
19.693
0,06
614.762
28.090
17.331
0,08
0,05
1.566.579
956.781
42.313
82.319
50.298
8,07
2,15
19.010
2,93
2,90
552.006
14,18
341.635
5,46
71.233
62.582
11.638
16.823
15.202
0,27
0,21
0,19
0,03
0,05
0,05
219.952
559.829
49.525
91.778
367.765
2,07
QBE Buenos Aires
801.751
2,38
2.576.931
RSA
438.310
1,30
2.225.251
4,61
4.035.759
Río Uruguay
177.602
San Cristóbal
2.178.066
Segunda
1.249.816
Sancor
Segurcoop
Segurometal
Seguros Médicos
1.551.629
236.977
111.836
16.135
0,53
6,48
3,72
0,70
0,33
0,05
5,46
4,13
2.496.609
0,10
4,26
138.798
1,12
33.598
7,86
6,60
375.030
Prudencia
2,40
100.388
Provincia
3.036.090
2.171.101
100.335
276.700
0,12
91.583
19.984
2,40
38.934
Progreso
1,03
1.612.001
Orbis
Productores de Frutas
133,76
183.789
0,07
364.420
Previnca
28.768
181,07
3,16
23.486
0,44
Perseverancia
7.985
-
151.063
148.781
Paraná
s/i
4,14
8.466
Norte
Nueva
5,63
15,00
45,80
0,03
0,84
0,04
128.349
3,52
283.016
Luz y Fuerza
39,65
1,88
110.035
Liderar
62,15
46,99
0,09
603.237
16.558
58,51
83.173
0,55
0,43
73.959
Variacion del Patrimonio
Neto 2014/2013 (%)
5,47
12.433
145.698
Lider Motos
67.230
0,00
Liberty
4.708
5,13
10
0
40.024
117.619
3,78
668.202
0,05
Pat. Neto
Jun. 2013
2,80
72.029
0,36
15.380
3,22
7,77
122.256
Instituto de Jujuy
2,41
574.894
Inst. Entre Ríos
O
Primas Netas Deveng./
Patrimonio Neto Jun. 2014
389.022
18.717
13.119
66.858
55.156
46.221
9.135
15.120
53,99
17,52
93,48
43,93
58,03
3,59
50,08
32,11
36,98
29,15
35,40
27,40
11,26
11.239
35,26
26.530
26,64
6,66
244.256
3,21
631.994
5,08
211.649
107,09
851.466
82,23
155.744
1,39
1.436.129
1,74
766.414
2,60
141.471
0,60
189.963
48.757
3,02
15.644
231.692
-3,55
2,07
88.973
53,54
26,86
14,03
51,66
63,07
24,75
25,70
3,14
SMG Seguros
102.697
0,31
616.179
6,00
91.128
12,70
Sol Naciente
75.560
0,22
181.792
2,41
40.116
88,36
0,03
0
0,00
6.266
84,62
SMSV
Sumicli
Supervielle
Surco
Testimonio
TPC
26.714
10.077
11.569
35.328
70.931
15.546
0,08
0,03
0,11
0,21
0,05
82.348
2.429
100.835
152.774
34.252
3,08
0,24
2,85
2,15
2,20
21.509
7.995
37.531
57,39
15.146
0,64
211.863
0,98
136.860
Victoria
67.654
0,20
235.481
3,48
44.290
0,01
1.432
Virginia
Warranty
XL Insurance
Zurich
Zurich Santander
Total
0,02
120.114
0,36
1.930
0,01
2.597
1.739
563.455
0
0,23
4,69
0,55
0,00
-5,87
45,02
215.409
7.629
26,05
48.911
Triunfo
Tutelar
24,20
6.383
2,64
19,52
52,75
24.508
390,09
2.669
-27,68
3.835
-32,27
417.576
1,24
1.410.733
3,38
221.740
244.938
-21,52
21.236.109
63,14
63.255.525
2,98
13.766.701
54,26
192.225
0,57
821.427
4,27
88,32
MERCADO ASEGURADOR
>
105
ESTADISTICAS - ARGENTINA
VIDA
NJ
Entidad
A
Anticipar
A
BHN Vida
A
A
A
O
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
E
ASV
Binaria Vida
Bonacorsi
Caja de Previsión
Certeza
Cruz Suiza
FDF
Finisterre
FOMS
HSBC Vida
Independencia
Instituto Salta
Internacional
Libra
Mañana
Pat. Neto
Junio 2014
2.760
15.419
317.320
164.080
10.517
% s/Total
Mercado
0,01
0,05
536.546
0,03
29.079
0,49
0,34
3.862
0,01
4.245
0,01
3.457
2.560
SMG Vida
Territorial Vida
Tres Provincias
Zurich International Life
Total
9,33
8,84
1.835
131,40
s/i
-
0,28
156.467
1,68
63.308
47,37
0,02
2
4.406
0,01
150.346
0,45
6.338
0,02
7.340
0,19
Sentir
0,00
3.176
56,55
93.294
64.707
Segunda Personas
49,12
47,83
0,01
Santísima Trinidad
7.719
3.532
1,78
0
43,34
2,57
1,07
7.546
7.338
72.754
32,71
243.769
4.607
San Patricio
3.713
117,55
123.642
0,77
0,01
Prudential
9.908
145.862
0,11
2,46
2,48
45,52
275.902
5.007
Provincia Vida
2,76
28.351
0,01
Pieve
Previsora
0,55
2.693
10.596
Variacion del Patrimonio
Neto 2014/2013 (%)
1,07
19.695
Por Vida
1,69
Pat. Neto
Jun. 2013
360.356
Opción
Plenaria
2,82
12.671
0,01
63.755
Orígenes Vida
1,90
90.653
0,03
MAPFRE Vida
NSA
5.251
Primas Netas Deveng./
Patrimonio Neto Jun. 2014
43.428
0,94
113.899
11.510
Primas Netas
Deveng. - Junio 2014
2.538
58.516
20.142
2.444
0,00
0
0,00
4,26
10.818
9.605
410.107
1,22
266.149
13.785
0,04
86.924
0,01
37.341
-110.569
150.073
3.063
4,61
0,60
-24,54
-
56,71
3.173
57,82
4.503
2,31
86,19
1.978
23,60
-0,53
129.887
61,51
0,81
11.243
1,04
0
0,03
8,65
4,20
0,18
8.732
2.336
21.020
1.460
21,07
216,05
101,64
s/i
67.056
27,38
3.143
0,02
85.877
0,04
2.322
369
0,06
0,01
124.177
84.488
270.044
11.790
60.939
0
3.459
5,43
0,17
0,01
0,00
7,65
0,06
0,01
0,00
48.512
345.917
0,62
0,00
0
0,19
209.784
2.850
5
0,00
2,46
51.374
2.369
25,95
20,30
4,87
43.121
41,32
0,65
226.368
81,17
6,31
13.035
37.409
4,28
1.001
0,33
7.994
9,23
2.477
23,68
5,75
322.890
0,96
-526.877
-1,63
358.174
-9,85
2.557.062
7,60
1.953.491
0,76
2.237.650
14,27
RIESGOS DEL TRABAJO (ART)
NJ
Entidad
A
Asociart ART
519.840
1,55
2.701.673
A
Caja ART
576.966
1,72
2.229.628
A
A
A
A
A
A
A
A
A
106
Berkley ART
Caminos Protegidos ART
Pat. Neto
Junio 2014
424.707
13.884
% s/Total
Mercado
1,26
0,04
Primas Netas
Deveng. - Junio 2014
272.087
116.230
8,37
12.272
652.638
5,67
2,87
3.884.206
Liderar ART
65.276
0,19
266.520
OMINT ART
20.391
0,34
0,06
3.389
Prevención ART
767.023
2,28
4.639.059
QBE Argentina ART
662.641
1,97
1.673.750
Provincia ART
MERCADO ASEGURADOR
274.109
0,81
356.409
0,94
965.607
115.030
5,20
Pat. Neto
Jun. 2013
400.411
Galeno ART*
Interacción ART
Primas Netas Deveng./
Patrimonio Neto Jun. 2014
3.963.345
3,86
385.998
Variacion del Patrimonio
Neto 2014/2013 (%)
45,86
56,09
49,47
13,13
4,02
666.970
44,78
4,08
53.958
20,98
0,17
71.716
16.872
60,40
20,85
6,05
479.006
60,13
2,53
337.619
96,27
14,46
150.967
81,57
ESTADISTICAS - ARGENTINA
NJ
Entidad
A
Reconquista ART
A
Swiss Medical ART**
A
Segunda ART
Total
Pat. Neto
Junio 2014
18.453
% s/Total
Mercado
0,05
Primas Netas
Deveng. - Junio 2014
73.804
Primas Netas Deveng./
Patrimonio Neto Jun. 2014
4,00
Pat. Neto
Jun. 2013
14.073
Variacion del Patrimonio
Neto 2014/2013 (%)
31,12
429.013
1,28
1.903.834
4,44
319.136
198.325
124,47
5.298.115
15,75
24.491.568
4,62
3.668.005
44,44
445.176
1,32
1.983.081
4,45
34,43
*Las cifras de 2013 corresponden a la suma de MAPFRE ART y Galeno ART.
**Las cifras de 2013 corresponden a la suma de Liberty ART y SMG ART
RETIRO
NJ
Entidad
A
Binaria Retiro
130.584
0,39
-121.634
-0,93
76.373
70,98
A
Credicoop Retiro
173.827
0,52
-139.019
-0,80
121.187
43,44
23.455
0,07
291
0,01
17.872
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Caja Retiro
Estrella Retiro
Fed. Patronal Retiro
Galicia Retiro
Pat. Neto
Junio 2014
11.451
433.174
16.193
% s/Total
Mercado
0,03
1,29
0,05
Primas Netas
Deveng. - Junio 2014
-6.927
-186.343
-10.663
Primas Netas Deveng./
Patrimonio Neto Jun. 2014
-0,60
-0,43
-0,66
Pat. Neto
Jun. 2013
8.859
267.158
13.677
Variacion del Patrimonio
Neto 2014/2013 (%)
29,27
62,14
31,24
18,39
HSBC Retiro
923.359
2,75
-546.082
-0,59
616.695
Metlife Retiro
903.864
2,69
-775.835
-0,86
1.006.493
Orígenes Retiro
507.996
1,51
-1.460.242
-2,87
235.566
115,65
Inst. Entre Ríos Retiro
Nación Retiro
Proyección Retiro
10.008
202.955
26.569
0,03
0,60
0,08
-14.694
-378.157
-18.205
-1,47
-1,86
-0,69
475
151.563
25.455
49,73
2.007,54
-10,20
33,91
4,38
San Cristóbal Retiro
210.074
0,62
-191.801
-0,91
162.258
29,47
SMG Retiro
232.369
0,69
-237.980
-1,02
154.088
50,80
3.837.805
11,41
-4.148.463
-1,08
2.931.594
30,91
Pat. Neto
Jun. 2013
Variacion del Patrimonio
Neto 2014/2013 (%)
Segunda Retiro
Zurich Retiro
Total
20.155
11.773
0,06
0,04
-60.038
-1.135
-2,98
-0,10
15.064
10.154
33,79
15,95
MUTUALES S.T.P.P.
NJ
Entidad
C
Argos Mutual
C
Metropol Mutuos
C
C
C
Garantía Mutual
Pat. Neto
Junio 2014
% s/Total
Mercado
Primas Netas Deveng./
Patrimonio Neto Jun. 2014
146.080
0,43
19.220
0,13
100.410
45,48
65.351
0,19
12.328
0,19
67.657
-3,41
119.978
0,36
Mutual Rivadavia
209.018
0,62
Total
703.969
Protección Mutual
Primas Netas
Deveng. - Junio 2014
163.542
5.564
0,05
84.900
41,32
0,49
57.840
110.160
0,28
120.796
73,03
2,09
205.112
0,29
492.280
43,00
0,67
118.517
37,99
TOTALES
Ramo
Total General
Seguros Generales
Vida
Riesgos del Trabajo (ART)
Seguro de Retiro
Mutuales S.T.P.P.
Pat. Neto
Junio 2014
% s/Total
Mercado
Primas Netas
Deveng. - Junio 2014
Primas Netas Deveng./
Patrimonio Neto Jun. 2014
Pat. Neto
Jun. 2013
Variacion del Patrimonio
Neto 2014/2013 (%)
33.633.060
100,00
85.757.234
2,55
23.096.230
45,62
2.557.062
7,60
1.953.491
0,76
2.237.650
14,27
-4.148.463
-1,08
21.236.109
63,14
63.255.525
5.298.115
15,75
24.491.568
703.969
2,09
205.112
3.837.805
11,41
2,98
4,62
0,29
13.766.701
3.668.005
2.931.594
492.280
54,26
44,44
30,91
43,00
MERCADO ASEGURADOR
107
ACTUALIDAD DE NUESTRO MERCADO
Empresas e Instituciones
AAPAS Le Hizo un
Reconocimiento a ZURICH en
su 50º Aniversario
La Asociación Argentina de
Productores Asesores de Seguros (AAPAS) reconoció a Zurich
Argentina con motivo de la celebración del 50º aniversario de
la compañía en el país. Participaron del encuentro .Manuel
Lamas, Presidente de AAPAS,
otras autoridades del Comité
Ejecutivo de la Asociación, Fabio
Rossi, CEO de Zurich en la
Argentina, Marcelo Castagna,
Head of Customer & Distribution,
Guillermo Parera, Head of IFAS,
Alejandro Goldín, Director Comercial Productores GI & Negocios Masivos ; Diego Weiger,
Gerente Comercial Productores
Interior, Darío Smaldone, Gerente Comercial Productores
Metro. Además, acompañaron a
los directivos de la Asociación,
el Lic. Jorge Vignolo (ex-presidente de AAPAS y consejero titular de COPAPROSE) y el señor
Samuel Samuel Cadranel, socio
de AAPAS.
Durante el evento, Manuel Lamas indicó “queremos distinguir
a esta prestigiosa compañía y su
importante trayectoria en el mercado asegurador de nuestro país”. Por su parte Fabio Rossi aseguró “es un honor para Zurich
esta distinción que representa
nuestro compromiso con los productores. Queremos agradecer
el trabajo de AAPAS en la jerarquización de la industria y en la
creación de una verdadera conciencia aseguradora en la comunidad, como herramienta imprescindible para que el seguro
cumpla su irreemplazable función socioeconómica”.•
ALLIANZ Dictó Talleres sobre
el Uso Responsable y Seguro de
Internet en Escuelas Primarias
Allianz Argentina, compañía líder de seguros y servicios fi108
MERCADO ASEGURADOR
nancieros, concluyó la tercera
edición de “My Finance Coach”,
uno de sus proyectos de responsabilidad social corporativa, que fue declarado de interés educativo por el Ministerio
de Educación de la Nación.
En conjunto con la productora de contenidos educativos Foro 21, y gracias al compromiso
de 14 voluntarios de diferentes
áreas de la empresa, la compañía dictó en seis escuelas de
Buenos Aires, 20 talleres del
llamado módulo on-line, que se
centra en el uso responsable y
seguro de Internet.
En total fueron más de 400
los chicos de 6º y 7º grado que
recibieron la capacitación y pudieron tomar conciencia de los
beneficios y riesgos de Internet.
Las presentaciones abarcaron
temáticas como el uso que le
dan los jóvenes a Internet y sus
hábitos de navegación, la diferencia entre amigos reales y virtuales, el manejo de la información en las redes sociales y las
identidades falsas o bullying
virtual. El objetivo del programa
es que los chicos puedan autoevaluarse como usuarios de Internet, conozcan los beneficios
y riesgos de utilizarlo y entiendan cómo compartir información de una manera adecuada.
Con esta edición, Allianz implementó por tercer año consecutivo
el programa “My Finance Coach”,
que consta de siete módulos sobre diferentes temas, habiendo
desarrollado los años anteriores
el módulo Shopping, que apunta
a construir una visión crítica de la
publicidad y consumir de manera
consciente y responsable.
La iniciativa fue diseñada
por Allianz Global y otras empresas multinacionales como
McKinsey, Grey, KPMG y Haniel.
Se basa en la realización de talleres educativos en escuelas
primarias dictados por voluntarios, con el objetivo de brindar
herramientas a los jóvenes que
les permitan reflexionar sobre
distintos temas vinculados a los
valores de la compañía y actuar
de manera consciente.•
Empleador Protegido: la Nueva
Cobertura Integral en Riesgos
del Trabajo de ASOCIART
Asociart lanzó al
mercado Empleador Protegido,
su nueva cobertura integral en
Riesgos del Trabajo. Esta es
una oferta integral, especialmente diseñada para las empresas, que comprende los siguientes productos: Riesgos
del Trabajo; Responsabilidad
Civil Empleador: Medicina Empresarial, que incluye exámenes médicos preocupacionales,
controles de ausentismo, vacunación, chequeos médicos para
ejecutivos y estudios con certificados para la gestión de libreta sanitaria; Higiene y seguridad, con los servicios de medición puesta a tierra, medición
de iluminación, estudios de ergonomía, medición sonora y
medición de carga de fuego.
De esta forma, las empresas,
al momento de pensar en una
mayor protección en materia de
Riesgos del Trabajo, podrán encontrar en Asociart a su proveedor integral de servicios que
brinda el mejor cuidado para
sus trabajadores y su patrimonio, sumando nuevos beneficios.•
GALENO Eligió a Europ Assistance
A partir del 1º de diciembre
del año en curso, los planes de
salud de Galeno incluirán los
productos de Asistencia al Viajero de Europ Assistance. La
compañía creadora del servicio
de asistencia en el mundo con
más de 52 años en el mercado,
ofrecerá mayores montos de
asistencia médica y productos
especialmente diseñados para
los socios Galeno, que incluyen
cobertura Internacional y regional (países limítrofes) para sus
líneas “Oro”, “Plata” y “Azul”.
El beneficio implicará todo
tipo de atención relacionada
con la salud, emergencias o accidentes, odontología, medicación ambulatoria, entre otros
servicios, durante sus viajes al
exterior. Además, ofrecerá indemnización por perdida de
equipaje y localización del mismo, junto con un exclusivo servicio de Concierge.
Galeno, con más de 700.000
asociados, cobertura médica
del más alto nivel en todo el territorio nacional y con la mayor
infraestructura sanatorial propia, inicia una nueva etapa junto a Europ Assistance División
Salud.•
Se le Entregó un Diploma de
Honor a COOPERACION
SEGUROS en sus 88 Años
Cooperación
Seguros recibió el pasado 26 de noviembre,
en la ciudad de Santa Fe, un Diploma de Honor de Reconocimiento Público otorgado por la
Cámara de Diputados de la provincia. Esta distinción es un reconocimiento a la entidad mutual por sus 88 años de trayectoria ligados al desarrollo de la
comunidad, al compromiso con
el bien público y por los constantes aportes que realiza para
el crecimiento de la ciudad de
Venado Tuerto y la región.
La iniciativa fue impulsada
por el Diputado Provincial Darío
Mascioli, quien presentó este
proyecto de reconocimiento público ante la legislatura. El acto
se llevó a cabo en el recinto
principal de la Cámara de Diputados, en la ciudad de Santa Fe,
y contó con la presencia del Diputado Mascioli, la Diputada
Susana García, el Diputado Mario Lacava y el Presidente de la
Cámara Luis Rubeo, entre otros
funcionarios y personal de la legislatura. Por parte de la comañía, recibieron la distinción su
Presidente, Sr. Juan Montañez,
el Secretario Sr. Jorge Neri, el
Tesorero Sr. Juan Roma y su Gerente General, Sr. Ovidio Butani.
Al respecto, Mascioli subrayó “la iniciativa que han tenido
para potenciar el crecimiento y
el desarrollo de la localidad de
Venado Tuerto y la región”, al
ACTUALIDAD DE NUESTRO MERCADO
tiempo que remarcó “el compromiso social que como entidad han sostenido con la comunidad durante todas estas décadas”.
Al recibir la distinción de manos del Presidente de la Cámara, Juan Montañez destacó que
“nos sentimos muy honrados
por este reconocimiento, que
nos hace redoblar los esfuerzos
para poder potenciar lo que hemos logrado en estos 88 años.
Siempre se habla de lo público
y lo privado, de la importancia
de trabajar en conjunto, y creo
que este reconocimiento da
muestra de lo hecho en este
sentido. Agradecemos profundamente esta distinción en
nombre de Cooperación Seguros”.•
INTEGRITY SEGUROS Sigue
Alerta en la Lucha contra el Fraude
En el marco de la
prevención y lucha
contra el fraude que
Intégrity Seguros realiza fuertemente desde hace varios años,
recientemente se han pronunciado a favor de la compañía
dos denuncias penales que se
registraron por casos de fraude
y que fueron denunciadas por
la aseguradora.
Una de ellas, fue por el robo
de dos cheques de $ 20.000 y $
6.000 que habían sido debitados de la cuenta de la compañía y cobrados por un tercero
ajeno a los siniestros. El imputado, para no ir a juicio, solicitó
la suspensión del mismo y ofreció como reparación del daño
devolver el total de la estafa realizada.
La otra denuncia fue realizada a un asegurado de la compañía, por un auto-robo de cubiertas y un fraude pagado por el
monto de $ 6.095. También en
este caso, la defensa del imputado solicitó la suspensión del
juicio a prueba y están analizando el monto reparatorio a
Intégrity Seguros.
“Tomamos la excelente noticia de estos fallos favorables
para la compañía como un in-
centivo más para seguir luchando contra el fraude y hacerlo a
fondo, advirtiendo pero también denunciando penalmente
cada caso y llevarlo hasta las
últimas consecuencias. Consideramos que es la forma más
radical de eliminar el fraude en
nuestro mercado”, aseguró Ignacio Sabelli, especialista antifraude de Intégrity Seguros. Cabe destacar que por acciones
de este tipo, la compañía fue
premiada en 2014 en los concursos nacionales e internacionales de Lucha Contra el Fraude
que organizó CESVI.•
MAPFRE, entre las Cien
Empresas más Eticas y
Responsables de Argentina
MAPFRE forma parte
de las cien empresas más éticas y responsables
de Argentina, según lo estableció el ranking MERCO 2014 (Monitor Empresarial de Reputación
Corporativa), que tomó en cuenta la evaluación de 407 directivos y altos ejecutivos de empresas que operan en el país.
En tal marco, la compañía
ocupó el puesto 67 entre las 100
compañías más responsables y
con mejor gobierno corporativo
de Argentina. Para el estudio, se
evaluaron las siguientes variables en materia de responsabilidad social empresaria: comportamiento ético, transparencia y
buen gobierno, responsabilidad
con los empleados, compromiso
con el medio ambiente y el cambio climático y contribución a la
comunidad.
Merco, liderado por el académico Justo Villafañe, es un
instrumento de evaluación reputacional que, desde el año
2000, mide la reputación, habiéndose convertido en uno de
los monitores de referencia en
todo el mundo.•
Premios Prestigio Seguros 2014
Este evento constituye un
espacio para el reconocimiento
de la calidad en el mercado asegurador. Los principales ganadores de este año fueron San-
cor y Allianz en los rubros Productores y Ejecutivos respectivamente. Además, se entregaron las distinciones a las ganadoras del Premio Conciencia
Seguros.
El jueves 30 de octubre se
realizó la 11ª entrega de los Premios Prestigio Seguros en el
Hotel Emperador de la Ciudad
de Buenos Aires. Participaron
de este evento cerca de 200
ejecutivos del mercado asegurador argentino y representantes de las asociaciones que nuclean a las empresas del sector
y los productores.
Como siempre, el acontecimiento fue organizado por el
grupo de comunicaciones Grupo Sol - Comunica, que edita de
la revista NBS Bancos y Seguros y produce el programa Café
Financiero, junto a la consultora
Centro de Estudio de la Opinión
Pública (CEOP), a cargo de elaborar el Ranking Prestigio Seguros. Este certamen premia a
las aseguradoras que, según la
opinión de distintos actores de
la industria, son las más prestigiosas de la Argentina. Lo que
se busca es reflejar las percepciones del segmento de productores asesores y de los ejecutivos del sector sobre el mercado
asegurador.
Los ganadores 2014 del premio Prestigio Seguros Productores fueron en el podio: Sancor Seguros, Federación Patronal y Allianz. En el rubro “Prestigio Seguros Ejecutivos”, Allianz
estuvo a la cabeza, seguida por
Zurich y Sancor Seguros, que
ocuparon el segundo y tercer
puesto respectivamente.
En la categoría Prestigio Seguros rubro “Mala Praxis”, las
líderes fueron SMG Seguros,
Noble y TPC. “Riesgos del Trabajo” tuvo a Prevención a la cabeza, luego se ubicaron Asociart y QBE Seguros. SMG LIFE
fue la ganadora en el ramo “Vida”, seguida por MetLife y Zurich. En “Caución”, RSA ACG fue
la más destacada, seguida por
Chubb y Alba.
Asimismo, fueron distingui-
das Mercantil Andina por su
“Trayectoria”, Allianz por su
“Calidad de Management” y
Sancor Seguros por la “Calidad
de sus Productos”, según la valoración de los productores
asesores de seguros. En la medición realizada en el público
asegurado y no asegurado, la
ganadora resultó La Caja.
En esta misma ceremonia se
entregaron los Premios Conciencia, un reconocimiento a
aquellas compañías aseguradoras que invierten en acciones
tendientes a elevar el bienestar
de la población acercando conceptos vinculados a un comportamiento consciente sobre la
prevención y la previsión del
riesgo para lograr una sociedad
más sustentable y con una mejor calidad de vida. El proyecto
ganador fue “Alianza ambiental: póliza electrónica – Banco
de Bosques” presentado por la
compañía Allianz articulada con
la ONG Banco de Bosques. Sancor Seguros se posicionó segunda por su proyecto “Parque
temático de seguridad vial” y La
Segunda ocupó la tercera posición con “Programa reciclado
de papel”.•
El GRUPO SANCOR SEGUROS
Presentó su Noveno Reporte
de Sustentabilidad
En el marco de su
proceso de responsabilidad social empresaria,
iniciado en agosto de 2005, el
Grupo Sancor Seguros presentó
su noveno reporte de sustentabilidad, que comprende los resultados del ejercicio económico 2013/2014.Con esta nueva
publicación, dio a conocer nuevamente a todos sus grupos de
interés, tanto internos (empleados) como externos (productores asesores de seguros, clientes, proveedores, comunidad,
medios, Estado, etc.), los avances de la gestión de sustentabilidad empresaria, así como el
resultado de su desempeño
económico, social y ambiental.
Manteniendo el liderazgo
como grupo asegurador y pio- >
MERCADO ASEGURADOR
109
ACTUALIDAD DE NUESTRO MERCADO
nero en temas de sustentabilidad, el Sancor sigue comprometido con los más altos estándares y lineamientos de sustentabilidad en el mundo. En tal
sentido, por segundo año consecutivo, ha reportado en base
a los principios e indicadores
propuestos por la Guía G4 de
GRI (Iniciativa de Reporte Global), cumpliendo el criterio “De
conformidad” y alcanzando la
opción “Esencial”.
Asimismo, e impulsando su
firme compromiso en materia
de transparencia y sustentabilidad empresaria, por cuarto año
consecutivo el grupo ha adoptado una de las mejores prácticas internacionales como lo es
la Norma ISO 26000 de responsabilidad social, y continúa desde el año 2005 con la adopción
de la Serie AA1000 de AccountAbility y con el Pacto Global de
Naciones Unidas, presentando
nuevamente el Nivel Avanzado
de la Comunicación para el Progreso (COP) que ese organismo
exige a quienes están adheridos a esa iniciativa.
Este reporte es el resultado
anual de la gestión que se realiza todos los años en el proceso
de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) del grupo asegurador. Esta publicación tiene
como objetivo fundamental trabajar sobre los temas identificados como materiales para el
negocio del grupo en relación a
su impacto interno y externo, y
responder con responsabilidad
a la agenda de negocios y a las
expectativas de sus grupos de
interés. Los lineamientos con
los cuales se trabaja solo se utilizan como una fuente de contribución para enriquecer esta
gestión de sustentabilidad,
siendo que de ninguna manera
se trata de un proceso o documento que sigue exclusivamente alguno de estos lineamientos, sino que se considera su
experiencia y sinergia, para favorecer este trabajo y su compromiso con la sustentabilidad.
Este Reporte de Sustentabilidad 2013/2014 se ha presen110
MERCADO ASEGURADOR
tado en varios formatos: versión
completa, versión resumida (en
castellano y en inglés) y versión
on-line. Asimismo, se ha elaborado un anexo al reporte que incluye información complementaria a lo publicado en dicho documento y de interés para los
públicos clave del grupo.
Tanto el reporte en su versión completa como el anexo
pueden ser descargados de la
página Web corporativa, donde
también se encuentran publicados los reportes e informes anteriores.•
ZURICH Gala del Mar 2015, un
Clásico del Verano
El próximo 24 de enero a las
21 hs. se realizara la 13ª edición
de Zurich Gala del Mar, el concierto lírico sinfónico solidario
que ya es un clásico de la propuesta cultural marplatense. El
espectáculo de acceso libre y
gratuito invitará al público a
contribuir con el programa de
reciclado de tapitas de plástico
de la Fundación Garrahan.
Como cada año, el evento
tendrá lugar en las escalinatas
de Playa Grande, uno de los sitios más característicos del paseo costero de la ciudad, en
donde el público podrá disfrutar al aire libre de un repertorio
selecto de la ópera clásica, interpretado por la Orquesta Sinfónica Municipal de Mar del Plata y solistas invitados.
En su duodécima edición, en
enero de 2014, el evento convocó a más de 20.000 personas
que ovacionaron de pie a músicos y artistas. La iniciativa solidaria tuvo gran repercusión ya
que se reunieron más de 250
mil tapitas que fueron entregadas a la Fundación Garrahan
para su programa de reciclado.
Autoridades
y Designaciones
Nuevo Gerente Comercial en
ALBACAUCION
Albacaución,
aseguradora nacional especializada en Caución, designó como
nuevo Gerente Comercial al Sr.
Diego Brun con el objetivo de
profundizar la aplicación de tácticas comerciales que aporten
valor al desempeño y la competitividad de sus clientes.
Brun, de vasta trayectoria,
idoneidad y experiencia en el
mercado de seguros estará a cargo de toda la operación comercial de la empresa con la misión
de apoyar el desarrollo de proyectos locales e internacionales.
Albacaución, con más de medio siglo de experiencia y trayectoria, refuerza con esta designación su plan de desarrollo
comercial para el año venidero
basado la gestión profesional y
el desarrollo del vínculo personal con sus clientes, ofreciendo
soluciones especialmente diseñadas para cada negocio.•
Nuevo Sub-Gerente General de
FEDERACION PATRONAL
SEGUROS
S.A.
Por decisión del directorio
de Federación Patronal Seguros
S.A. el Cr. Fernando Vallina ha
sido designado como Sub-Gerente General de la compañía.
Vallina es Contador Público
recibido en el año 1994 en la
Universidad Nacional de La Plata. Ingresó a la empresa en diciembre de 1991 desarrollando
tareas varias del área de producción, específicamente en el
ramo Combinado Familiar, siendo su primer Jefe inmediato el
Sr. Pedro Escribano. En lo sucesivo prestó colaboración en todos los ramos de producción de
la empresa, instalándose en
forma definitiva hacia el año
1994 en el área técnica y comer-
cial a las órdenes del entonces
Jefe de División Cr. Jorge del Pecho. Fue encargado de ese sector hasta el año 2006, Jefe de
División Área Técnica y Comercial hasta el año 2011, momento
en el que se lo nombró Gerente
del Area Técnica y Comercial. El
pasado 1º de octubre del 2014
se lo nombró Sub-Gerente General de Federación Patronal
Seguros S.A.•
RSA Nombró Nuevo Gerente
Comercial para el Area
Metropolitana
RSA, uno de los
principales grupos aseguradores internacionales, con más 100 años de presencia en Argentina, incorporó
a su equipo a Guillermo Beilinson como nuevo Gerente Comercial para el área metropolitana, quien se desempeña en el
cargo a partir de este mes. El
ejecutivo es ingeniero industrial de la Universidad Católica
Argentina, y ha realizado diversos cursos de formación en
prestigiosas instituciones académicas.
Guillermo Beilinson se vinculó a la compañía en el año
2008 y luego de 5 años ha construido una sólida experiencia
internacional. Ingresó a RSA a
través del programa de graduados, colaborando con las áreas
de suscripción de Property e ingeniería. Dos años más tarde se
integró al equipo de Técnica como Regional Insurance Risk
Specialist, localizado en la ciudad de Miami.
“En RSA buscamos continuamente ofrecer los mejores servicios a nuestra red comercial.
Estamos seguros de que la capacidad y experiencia de Guillermo Beilinson reflejará un
significativo aporte a nuestros
clientes’’ afirmó Federico Bacci,
Director Comercial de RSA Argentina.
En 2012, debido a la compra
del ex Bristol Group, Beilinson
colaboró con el proceso de Integración como Sales & Marketing
Workstream Leader. Antes de
ACTUALIDAD DE NUESTRO MERCADO
su nueva y actual designación,
integraba el equipo técnico del
Grupo RSA, desarrollando sus
tareas en la oficina de Londres.
Desde su nueva posición, tendrá a su cargo un equipo de 20
colaboradores.•
Nuevas Designaciones en SAN
CRISTOBAL: Presidente y CEO
El pasado
mes de noviembre
Darío Trapé fue designado como
Presidente de San Cristóbal Seguros Generales, y Eduardo Sangermano CEO (Chief Executive
Officer) del Grupo San Cristóbal
-San Cristóbal Seguros, San
Cristóbal Caja Mutual, San Cristóbal Viajes y Turismo, San
Cristóbal Seguros SA (Uruguay), San Cristóbal Seguros de
RetiroSA y Asociart ART-.
Asimismo, Trapé seguirá cumpliendo sus funciones como
Presidente de Asociart ART,
mientras que Eduardo Sangermano continuará desempeñándose como Gerente General de
San Cristóbal Seguros.•
Direcciones y Teléfonos
ALLIANZ Abrió un Nuevo
Centro de Servicios
Allianz Argentina, compañía
de seguros y servicios financieros, presentó el Nuevo Centro
de Servicios NOR, un espacio
exclusivo ubicado en zona norte donde se podrán realizar reclamos de terceros del ramo
Automotores.
El nuevo centro de atención
al público está ubicado en el
antiguo espacio Allianz Nordelta, en la calle Agustín García
8195, en Benavídez. Sus horarios de atención son miércoles y
jueves de 10 a 16 y viernes de
8:30 a 13 horas.
Con la apertura de esta
nueva oficina comercial, la
compañía continúa creciendo
y acercándose cada vez más a
sus clientes con el fin de brindarles un mejor servicio y proteger sus proyectos, todos los
días.•
Información Adicional
Presentación del Libro
“Asesores Seguros” de
Manuel Lamas
La Asociación Argentina de
Productores Asesores de Seguros (AAPAS) invitó a la comunidad profesional del seguro a la
presentación del libro “Asesores Seguros. La intermediación
de Seguros en Argentina”, escrito por Manuel Lamas, Presidente de dicha entidad.
El evento se realizó el pasado miércoles 26 de noviembre
en el Centro Cultural de la Cooperación, lo presidieron el Sr.
Superintendente de Seguros de
la Nación, Lic. Juan Bontempo,
el Dr. Carlos Cruz y el Sr. Jorge J.
Klein.
Este libro, en su segunda
edición actualizada, recorre la
historia de la intermediación de
seguros, actividad que ya lleva
más de doscientos años en
nuestro país y que, en palabras
del autor “sigue proyectándose
como uno de los factores esenciales para el desarrollo de la
cultura aseguradora”.•
La SSN Presente en las Jornadas
del Consejo Profesional de
Ciencias
Económicas
El organismo público participó
de la primera Jornada “La integración profesional en Ciencias Económicas en la actividad aseguradora”, que se realizó en el Consejo Profesional de la Ciudad de
Buenos Aires con el objetivo de
visualizar el crecimiento del
mercado asegurado.
El Superintendente de Seguros de la Nación, Lic. Juan A.
Bontempo hizo referencia en su
discurso al trabajo de los profesionales de las ciencias económicas, ya que son un eslabón
fundamental en atención, teniendo en cuenta que es ocupación de los contadores y los actuarios realizar las tareas de
auditoría, certificar los balances de las entidades de seguros
y reaseguros reguladas por el
organismo para fortalecer la actividad aseguradora, y brindar
una mayor importancia en el
control previo al que realiza el
organismo. Otro de los profesionales con los que cuenta la
actividad, son los licenciados
en administración porque tienen un rol fundamental en la
conducción de las compañías
de seguro. Para la Superintendencia en muy significativo la
relación que ejerce el profesional de las ciencias económicas,
ya que posee una mirada global
como economista, y es una de
las principales actividades de la
Argentina, donde hay más de
200 compañías que se dedican
al sector asegurador. La actividad aseguradora es una de las
principales actividades económicas que tiene el país, más del
3% del PBI se produce por el
sector asegurador y además genera más de 60 mil fuentes de
trabajo.
El Lic. Bontempo destacó
que es importante trabajar en
conjunto con el consejo profesional para poder intercambiar
información y brindar claridad
al organismo de control, a los
profesionales y a las compañías, ya que el seguro en Argentina es una actividad que genera
más de $ 100 mil millones al
año y que además tiene un
stock de inversiones superior a
los $ 6.000 millones.
La SSN y el gobierno nacional han propuesto una política
pública como el Inciso K, el cual
permite que la actividad asegu-
radora financie a la economía
real y a proyectos productivos
por más de $ 20 mil millones
como se hizo en los últimos dos
años, dado que el seguro tiene
un gran potencial en materia
económica.
El organismo público realizó
una “Encuesta de Diagnóstico
de Satisfacción General” para
reflejar el grado de conocimiento y la imagen del sector asegurador, como así también la evaluación de la calidad de los servicios prestados por las compañías. El resultado fue que el
90% de los argentinos tiene conocimiento de lo que es un seguro pero sólo el 50% considera que es una herramienta frente a un riesgo, en este sentido
Bomtempo afirmó: “entre estos
porcentajes hay una enorme
brecha para trabajar la comercialización, el avance de ventas
y el crecimiento de la actividad”.
También, el Superintendente resaltó la participación de las
cámaras empresarias, sindicatos de la actividad, asociaciones de productores y el organismo en el trabajo de un Plan Estratégico que se realizó hace
dos años, que tuvo y tiene como objetivo ser una hoja de
gestión en el cuál se destacan
tres puntos fundamentales; el
eje en el asegurador como un
sujeto de derechos, hacer crecer la actividad como una herramienta de la economía argentina, y fortalecer al organismo de
control en la supervisión desde
una mirada moderna y transparente.
El Lic. Bontempo concluyó la
apertura de la jornada expresando: “hay que trabajar juntos
porque tenemos un escenario
favorable para la actividad y para los profesionales que se desarrollan en la misma, ya que la
economía genera un crecimiento y esto es producto de un proceso político que ha puesto al
mercado interno como eje en el
desarrollo de la Argentina para
seguir fortaleciendo el sector
asegurador”.•
MERCADO ASEGURADOR
111
ACTUALIDAD INTERNACIONAL
LATINOAMERICA
SWISS RE: El Seguro de No-Vida
en América Latina Recuperará
su Dinamismo en los Próximos
Dos Años
Después de registrar un aumento del 7,5% en 2013, el crecimiento del volumen de primas
de No-Vida en América Latina se
ralentizará este año hasta un aumento de solo el 2,4% (en tasas
reales), según estimaciones de
Swiss Re. “El negocio se estancó
en México y creció de una forma
notablemente más lenta en Brasil y Argentina. Otros mercados
de la región también han tenido
un pobre comportamiento en un
entorno desafiante para la economía”, indica la reaseguradora.
Sin embargo, según revela el
informe de perspectivas que presentó ayer el grupo suizo, el seguro de No-Vida en la región volverá
a tasas de crecimiento más fuertes, aunque sin llegar a los niveles
de 2012 o 2013. Así, el próximo
año se estima un incremento del
4,1%, para llegar al 5,2% en 2016.
Los mercados emergentes,
entre ellos América Latina, serán los motores del crecimiento
mundial en el volumen de primas de No-Vida, que el próximo
año subirá un 2,8%, y llegará al
3,2% en 2016 En general, se
prevé que el crecimiento en los
mercados emergentes esté en
torno al 8% el próximo año y suba al 8,7% en 2016, con las economías de Asia a la cabeza. El
incremento en los mercados
avanzados se desacelerará hasta el 1,7% este año y se mantendrá cerca de ese ritmo en 2016.
En cuando a Vida, la estimación del grupo suizo es que el total de primas a nivel mundial suba casi un 4% este año y un 3%
en 2015, recuperándose de la
caída del 1,5% de 2013. De nuevo serán los países emergentes
los impulsores de esta subida,
ya que crecerán un 9% este año
y 10% en 2015, después de un
lento avance del 4,5% en 2013,
impulsado nuevamente por un
robusto crecimiento de las primas del 13% en los mercados
112
MERCADO ASEGURADOR
emergentes de Asia.
A pesar de los bajos rendimientos de las inversiones, las
aseguradoras de Vida han mejorado sus ganancias en el último
año, con un ROE de alrededor
del 12% frente al 10% el año pasado. “Esto se debe a su enfoque en nuevos productos, una
mayor penetración en el mercado, la mejora de las técnicas de
distribución y la reducción de
costos”, se explica en el estudio.
Expectativas para el Reaseguro: El informe también analiza
las previsiones para las reaseguradoras. En No-Vida, se espera
que el crecimiento en primas sea
menor que en el sector primario,
debido principalmente a la reducción de la compra de reaseguro en China y el mercado blando en las coberturas de catástrofe. “Los precios del reaseguro
frente a catástrofes probablemente seguirán bajo presión en
las renovaciones de 2015. A partir de entonces, se espera que el
ritmo de disminución se frene”,
comenta Swiss Re.
En Vida, las primas globales
de reaseguro crecerán menos
del 1% este año, tras contraerse
un 0,3% el pasado ejercicio, debido a la debilidad en los mercados desarrollados y al ajuste
a los cambios regulatorios en
Estados Unidos y Reino Unido.
“En este entorno, las reaseguradoras de Vida buscarán áreas
no tradicionales o menos desarrolladas, incluyendo hacerse
cargo de grandes bloques de
negocio y proporcionando importantes soluciones para rebajar las exigencias de capital”,
anticipa el grupo suizo.•
MUNDO
Las Aseguradoras Mejoran su
Competitividad Gracias a la
Reducción de Costos del
Reaseguro
La última actualización del Indice Global de Seguros que elabora trimestralmente Marsh
muestra una reducción de precios del 2,8% en el tercer trimestre de 2014, comparado con el
mismo trimestre del pasado año.
Aunque este es el sexto trimestre consecutivo de descensos en
las tarifas, la caída se ha acelerado desde el comienzo del año.
A modo de conclusión general,
el estudio destaca que las aseguradoras están mejorando su competitividad debido a reducciones
en los costos del reaseguro, como
consecuencia del aumento de los
niveles de capacidad en el mercado reasegurador y la falta de catástrofes naturales.
El informe del broker revela
que los niveles de tasas en los
seguros de daños han mostrado
uno de los mayores descensos a
nivel global, mientras que la
evolución de precios en RC y líneas financieras ha sido más estable. En cuanto a la capacidad
en el mercado de seguros, ésta
ha ido en aumento, y lo que más
ha cambiado radicalmente es la
capacidad y disposición de los
compradores para acceder a
ella. Además, de entre los datos
destacados en el informe, “el nivel de precios para la transferencia de riesgo de las aseguradoras han sido extremadamente
favorable, una tendencia que está impulsando la competencia
entre las compañías para suscribir más negocio”, se indica. •
SWISS RE: Mapa del Sector
Asegurador en 2015
Mejoras económicas, fortaleza de los países emergentes, salida de la crisis, entre otros, son
todos factores que se aúnan para permitir que el próximo año
sea bueno para el sector. Pero
no todo son luces en el panorama global asegurador. Según
las previsiones de Swiss Re, las
compañías que conforman el
sector tendrán que afrontar el
deterioro de la rentabilidad en
sus inversiones. De hecho, Kurt
Karl, Economista Jefe del grupo
suizo, apunta a que “la actividad económica más fuerte mejorará el crecimiento de las primas de seguros, pero la rentabilidad seguirá siendo un reto dados los bajos rendimientos de
las inversiones”.
Crecimiento Desigual: Para
Swiss Re, que ha valorado el panorama del sector dentro de su
estudio “Global insurance review
2014 and Outlook 2015/16”, la
actividad del sector será notablemente más fuerte en los mercados emergentes, lo que (en el
cómputo global) le ayudará a
mejorar las primas tanto este
año como en 2015 y 2016.
Si desgranamos los datos por
países, las diferencias seguirán
siendo la tónica general. El grupo
suizo estima que el crecimiento
sea moderado para la economía
mundial pero para Estados Unidos espera un crecimiento más
significativo que, por ejemplo,
para la Unión Europea. El estudio
también apunta a que en Reino
Unido, Japón y China, el crecimiento se ralentizará.
Además, señala que tanto Estados Unidos como Reino Unido
están muy pendientes que, durante el próximo año, se produzca
una subida de los tipos de interés.
La combinación de una mejora
económica junto a un repunte en
las tasas de interés relanzará los
bonos del gobierno, sobretodo en
Estados Unidos y Reino Unido.
Por Tipos de Seguro: Tras el
análisis de la situación, Swiss Re
espera una mejora de los seguros de No-Vida de un 2,5% este
año y de un 2,8% durante el próximo año, apoyado en los avances de los países emergentes. Y
es que, para estos países, las estimaciones de crecimiento de
este tramo apuntan a un 5,5%
en 2014 y un 8,1% en 2015.
En el caso de los seguros de
Vida, el crecimiento también será señalado. En este tramo, las
primas se incrementarán un
4,8% en 2014 y un 4,3% en 2015.
El peso de los países emergentes
también es fuerte ya que, en este
año, este tramo crecerá un 9,1%.
Además, durante 2015 y 2016, el
crecimiento llegará a ser de dos
dígitos. En el caso de España,
destaca la caída del 8,7% esperada para 2014; en cambio, durante los dos próximos años, los
seguros de Vida volverán a crecer (un leve 0,6%).•