producción de carne en canal de

Preliminar
(revisado)
15▪10▪2009
Situación actual y perspectiva
de la producción de carne de
porcino en México 2009
La responsabilidad del presente trabajo y los conceptos vertidos, son de sus autores, excepto cuando se indique lo
contrario.
Esta publicación puede ser obtenida electrónicamente a través de Internet, en la página de la Coordinación General
de Ganadería en: http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia.
Preguntas y comentarios sobre este documento son recibidos a través de correo electrónico en:
[email protected] y [email protected].
COORDINACIÓN GENERAL DE GANADERÍA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
En los últimos años la porcicultura mexicana, al igual que muchas de las actividades
ganaderas, ha enfrentado cambios significativos en el entorno económico en el cual se
desenvuelve, motivando variaciones en los ritmos de crecimiento de la producción. Estas
variaciones han tenido diferentes efectos en los estratos productivos y en las diferentes
zonas de producción.
En esta publicación se presenta información oficial y el análisis practicado establece los
cambios suscitados en la planta porcícola nacional y la interacción que esto ha tenido
con otras áreas de la producción de carnes.
En virtud del vacío de esta publicación en los últimos años, los análisis abarcan el periodo
2006-2008.
De igual forma, debido a lo avanzado de su fecha de publicación, no se atiende el
apartado de pronóstico.
Cabe hacer énfasis en que las bases de datos utilizadas en los análisis que se presentan,
son las ofertadas por las fuentes oficiales.
RESUMEN
En los últimos tres años la economía mexicana mostro avances importantes, sin
embargo, algunos sectores económicos vieron afectado su desempeño como resultado
del encarecimiento de los granos, lo que tuvo una fuerte repercusión en el mercado de
los alimentos para consumo humano y sobre las ramas de la ganadería que soportan la
alimentación del ganado mayoritariamente en alimentos balanceados.
Independientemente de que el crecimiento de la economía nacional se reflejó en un
mayor número de empleos y en un mayor poder adquisitivo, esta mejoría se vio
contrapunteada por el crecimiento del precio de algunos alimentos, que conllevaron a la
orientación de la demanda por aquellos de menor precio.
Lo anterior conllevó a una fuerte presión del comercio minorista por mantener precios
competitivos de la carne de porcino, induciendo la baja en los precios liquidados a lo
largo de la cadena económica que resultó en el estrangulamiento de la rentabilidad del
sector productivo primario.
El impacto de esta reducción de los ingresos para los productores primarios tuvo
diferentes resultados, dependiendo del estrato productivo del que se hable. En el estrato
semitecnificado, la concurrencia a pequeños mercados ubicados fuera de los circuitos
comerciales formales, se pudo mantener incrementos en los precios, los que si bien
generaban ingresos al productor, implicaron la descapitalización de éstos.
El estrato tecnificado no integrado, es el que resintió el mayor daño, ya que los precios
de mercado difícilmente le permitieron recuperar los costos de producción, generando
no solo la descapitalización, sino un fuerte nivel de endeudamiento que le llevó al retiro
de la actividad.
Los productores tecnificados e integrados, debido a la eficiencia productiva y a la
apropiación del valor agregado de la comercialización y transformación del ganado,
enfrentaron periodos de baja rentabilidad, pero en todos los casos no enfrentaron
pérdidas o descapitalización.
Lo anterior plantea una recomposición de la planta productiva primaria, con una mayor
presencia de productor procedente de grupos de grandes productores o empresas
porcícolas.
Como resultado de esta situación, la producción porcícola mexicana no ha mostrado una
tendencia específica en el último trienio, ya que si bien se determina un crecimiento de
3.9% en 2007, este es el resultado de la despoblación de granjas por la falta de
rentabilidad, despoblación que se evidencia en el 2008 con una práctica estabilización de
la producción en el orden de 1,160,677 toneladas.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
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En materia de comercio exterior, después de enfrentar dos años con ligeros crecimientos
en los niveles de importación de productos porcícolas, en 2008 se resiente un fuerte
crecimiento del 13.4%, situando el componente externo del abasto del mercado
mexicano en el 37.5%, en si 649,100 toneladas.
Por su parte, las exportaciones de carne mexicana de porcino mantuvieron una
importante tendencia de crecimiento, situación debida a la especificidad del mercado
que atienden en el Japón, Corea y los EUA. Las ventas mexicanas de carne y productos
porcinos en 2008 fueron del orden de las 67,800 toneladas.
El Consumo Nacional Aparente de carne y productos porcinos en México fue de
1,730,200 toneladas en 2008, manteniéndose una participación del 25% dentro del
consumo general de carnes en el país.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
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1.
Marco de referencia
En el último trienio la economía nacional ha experimentado un comportamiento poco
estable como respuesta a los cambios en la economía mundial, en la que se suscitaron
cambios drásticos, principalmente en los EUA, principal socio comercial y económico de
México.
Esta situación se reflejó en forma definitiva en las actividades productivas pecuarias,
muchas de las cuales vieron reducidos sus mercados y se observaron reducciones en la
dinámica de crecimiento de éstas, comparadas con las observadas en la primera mitad
de la presente década.
En 2007, la economía de México registró un crecimiento anual de 3.3%, compuesto por
un 4.4% de crecimiento del sector servicios, 2.0% en el sector agropecuario, silvicultura y
pesca de 2% y el del industrial fue de 1.4%.
Durante 2008, el Producto Interno bruto (PIB) de México mostró una fuerte
desaceleración y registró un crecimiento de 1.3%, llamando la atención que parte del
soporte de este crecimiento se debió al crecimiento de PIB del sector agropecuario,
silvícola y de pesca que mostró un avance de 3.2%, por su parte, el sector servicio creció
2.1% y el industria se redujeron (-) 0.7% respecto a 2007.
La crisis actual se deriva de los niveles excesivos de endeudamiento en algunas
economías avanzadas, que a su vez conllevaron a la presencia de elevados desequilibrios
globales, políticas monetarias muy laxas por periodos prolongados, esquemas
deficientes de regulación y supervisión, e insuficiente transparencia en el sector
financiero, entre otros factores.
El proceso de desapalancamiento requerido para corregir esta situación, ha propiciado
una reducción del consumo de las familias y enormes pérdidas en instituciones
financieras, especialmente en los EUA. Ante el consecuente debilitamiento generalizado
de la actividad económica y la turbulencia inusitada en los mercados financieros
internacionales, las dificultades actuales pueden catalogarse como una crisis económica
a nivel global sin precedente histórico.
Considerando la definición de “recesión” del National Bureau of Economic Research de
los EUA –caídas significativas de la actividad económica extendidas sobre la economía,
con duración de más de unos cuantos meses y normalmente visibles en el PIB real, el
ingreso real, el empleo, la producción industrial y las ventas al mayoreo y al menudeo–,
la economía mundial se encuentra en recesión desde finales de 2007.
Análisis internacionales señalan que si bien la disminución de la actividad industrial no
ha sido severa, si es la que ha afectado a un mayor número de países que en cualquiera
de las recesiones de la posguerra. La producción industrial de los países avanzados
comenzó a experimentar síntomas de debilidad desde finales de 2007, situación que se
aquejó por el avance de la crisis financiera que inició a principios de 2008 y,
posteriormente, por la generalización de la debilidad económica internacional.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
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A fin de enfrentar la crisis, o bien minimizar sus efectos, muchos países han puesto en
marcha políticas expansivas de manejo de la demanda, en un principio sobre todo
medidas monetarias y recientemente medidas fiscales orientadas a estimular la actividad
económica en 2009, como son los incrementos del gasto público en áreas tales como
infraestructura, apoyo a pequeñas y medianas empresas, creación de empleos, etc., así
como aumentos del ingreso disponible de los consumidores.
Independientemente de lo anterior, la confianza de empresas y consumidores se ha
desplomado en diversos países.
En el caso de México, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se encuentra en su
nivel más bajo desde que se publica por parte de las autoridades gubernamentales. En el
pasado reciente, el mayor ICC se observó en el año 2006, alcanzando en promedio un
índice de 109.9, en tanto, que en 2008 este decreció para ubicarse en un promedio de
92.2% en el primer trimestre del 2009 su depresión lo ubica en 80.4%.
Índice de Confianza del Consumidor
Enero de 2003 = 100
130.00
120.00
110.00
100.00
90.00
80.00
70.00
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
Fuente: BANXICO.
Dentro de los elementos que se analizan para establecer este Índice, el más afectado es
el correspondiente a la percepción de los consumidores sobre la “Posibilidad actual de
comprar bienes tales como muebles, televisor, etc.”.
Lo anterior demuestra la posición del consumidor en torno a la posición de priorizar el
gasto en la compra de alimentos y servicios básicos.
De alguna forma, lo anterior se refleja en la postura del productor en torno a la
posibilidad de realizar inversiones dentro de su actividad. En este sentido, el indicador de
Confianza del Productor1se ubica en su nivel más bajo desde el inicio de estimación, lo
1
El Indicador refleja las opiniones de los entrevistados que califican jerárquicamente una variedad de situaciones relativas a
las empresas. Se trata entonces de indicadores de carácter eminentemente cualitativo. Las preguntas que se realizan
consideran: Momento adecuado para invertir; Situación económica presente del país; Situación económica futura del país;
Situación económica presente de la empresa y Situación económica futura de la empresa.
El Indicador utiliza el valor de 50 como el umbral para separar optimismo de pesimismo.
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que se pude interpretar como un desánimo en torno a la posibilidad de invertir en su
actividad e inclusive en las posibilidades de que se mantenga dentro de la actividad.
Indicador de confianza del productor
60
50
40
30
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
Fuente: INEGI. Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE).
Con base en lo anterior, las previsiones originales en cuanto al desempeño de la
economía mexicana en 2009 es que registre una caída de entre 0.8 y 1.8 por ciento. La
amplitud de este intervalo de pronóstico (de un punto porcentual) refleja el grado de
incertidumbre que actualmente enfrenta la economía nacional.
En materia de empleo, el cual es el eje principal sobre el cual gravita la demanda, en
2008 observó una disminución anual de 37.5 miles de plazas de trabajo en el sector
formal de la economía (número de trabajadores asegurados en el IMSS) y se estima que
al cierre de 2009 este indicador podría presentar descensos anuales de entre 160 mil y
340 mil trabajadores, lo cual influirá negativamente en los niveles de demanda de
alimentos y otros servicios y satisfactores.
En materia de inflación, aunque se prevé menores niveles de presión en la demanda por
la baja en el poder adquisitivo, la depreciación del tipo de cambio del peso mexicano
será un factor que sopesará en el precio de los alimentos, por lo que si bien los
pronósticos no son elevados, prevén que será del orden de 4.0%.
Es importante señalar que los precios internacionales de las materias primas
agropecuarias y energéticas se han reducido drásticamente respecto a los niveles
máximos alcanzados a mediados de 2008, regresando a los niveles observados a inicios
de dicho año, lo cual podría reflejarse en el corto plazo en los precios liquidados por los
productores por los granos forrajeros y pastas oleaginosas, situación que disminuiría los
costos de producción.
Las medidas de apoyo puestas en marcha por el ejecutivo federal, principalmente las
que se relacionan con la congelación y reducción de combustibles, gas y electricidad
podrían influir en que la reducción de la demanda por ciertos alimentos sea menor, lo
cual deberá de estar acompañado por el esfuerzo de la planta productiva, acompañada
por los eslabones de transformación y comercialización, de ofertar sus productos a
precios competitivos, a fin de mantener los niveles de producción; de otra forma, la
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disminución de los procesos productivos generarán una espiral descendente que
agravará la situación del sector porcícola.
En términos generales, los especialistas establecen que:



2.
2009 se perfila como un año de recesión global. Prácticamente todas las regiones
del mundo están siendo afectadas.
Debido a su alto grado de integración financiera y comercial con la economía de los
EUA, se anticipa el debilitamiento de la economía de México.
No obstante lo anterior, una vez que los mercados se estabilicen y se deje atrás la
fase recesiva del ciclo económico, será importante replantear la discusión sobre los
factores fundamentales que sustenten el crecimiento económico en el mediano
plazo.
Producción primaria
2.1. Volumen de producción
La compleja situación de la economía mundial y el encarecimiento de los granos
utilizados en la alimentación del ganado, son dos de los principales factores que tuvieron
una gran incidencia sobre el comportamiento de la producción porcícola nacional.
Desde finales del año 2006 se observó el incremento pronunciado del precio del maíz, el
cual arrastro a la alza los precios de otros granos como el sorgo, impactando
sensiblemente los costos de producción en todas las ramas de la ganadería intensiva
tanto en México, como a nivel mundial.
Aunado al aumento de los costos de producción, se registró una fuerte caída de los
precios liquidados por el ganado porcino para abasto, implicando la pérdida de la
rentabilidad de la actividad, situación que fue resentida en mayor o menor medida por
los diferentes estratos productivos y de acuerdo con la ubicación geográfica de las
granjas.
Durante el 2006 la producción se ajustó a la baja, manifestando un ligero crecimiento de
0.5% para ubicarse en 1,102,941 toneladas.
Para el 2007, la recuperación de los precios al productor y los apoyos otorgados por el
gobierno para facilitar el acceso a granos forrajeros en mejor condición de precios,
permitió que parte de la actividad se recuperara, en tanto que las pequeñas y medianas
granjas del Altiplano del país continuaron enfrentando rentabilidades mínimas e
inclusive pérdidas que implicaron el cierre de las operaciones, la despoblación de la piara
de pie de cría y al abultamiento de la producción con la carne en canal del pie de cría
desechado.
De tal forma, que la producción en 2007 fue de 1,152,003 toneladas, volumen que
resultó 3.9% superior al del 2006.
El agravamiento del entorno económico y los visos de recesión a nivel mundial fueron
factores que vinieron a complicar el panorama de la porcicultura en 2008. Es importante
establecer que la afectación de la planta productiva en 2007 se reflejó hacia principios
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del 2008 y que el crecimiento de la producción procedente de empresas porcícolas y
grupos organizados de porcicultores no fue lo suficientemente grande para subsanar
esta baja de la producción.
La producción reportada para 2008 es de 1,160,677, superior en 0.8% a la del 2007.
Producción de carne de porcino en México
1,200
miles de toneladas
1,000
961
994
1,030
1,058
1,070
2000
2001
2002
1,035
1,064
2003
2004
1,103
1,109
2005
2006
1,152
1,161
2007
2008*
800
600
400
200
0
1998
1999
Fuente: SIAP / SAGARPA.
Es importante insistir en que los niveles de afectación de la planta productiva fueron
menores en los grupos de productores integrados, y en los grandes porcicultores, debido
a las economías de escala que les permitieron acceder a la compra de granos forrajeros y
oleaginosos en mejores condiciones de precio, así como acceder a esquemas de
financiamiento con tasas de interés menores a las enfrentadas por los pequeños
productores, en el caso de que fueran sujetos de crédito.
Por otra parte, en los productores integrados, la baja de los precios del ganado para
abasto fueron compensados por el precio de venta de los diferentes cortes de la canal.
Este fenómeno que se ha experimentado cíclicamente en la porcicultura del país, ha
dado pie al crecimiento y consolidación de empresas porcícolas o grandes grupos de
productores, en si a la concentración de la producción, siguiendo un patrón observado a
nivel mundial.
La carne de porcino, en el contexto de la producción nacional de carnes ha venido
cediendo terreno de frente a la de pollo, la que ha experimentado un crecimiento
permanente y de mayor medida que el resto de las producciones cárnicas del país. De
esta forma, la carne de porcino aportó prácticamente el 21% de la producción nacional
de carnes.
En este sentido, la porcicultura a principios de la presente década aportaba el alrededor
del 24% del total nacional, en contraposición la carne de pollo, que en el 2000 aportó el
41%, en el 2008 incrementó su participación al 47%.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
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2.2. Estacionalidad de la producción
El resultado de los cambios en el entorno económico no tuvo una influencia marcada
sobre la estacionalidad de la producción y se determina cambios poco significativos en
ésta. En términos generales se observa que la banda dentro de la cual se mueven los
niveles de producción se ha estrechado, ya que mientras en años previos esta banda se
ubicaba en un rango de 25,000 toneladas, en el 2008 se ajustó a 17,400 toneladas.
Algunos de los factores que también tienen una menor incidencia en lo anterior es una
reducción menos pronunciada de la demanda hacia el periodo de la Cuaresma, un
consumo más consuetudinario a lo largo del año, con base en cambios en el patrón de
consumo, de platillos tradicionales, hacia otros en los que se aprovechan cortes magros
de carne de porcino como la milanesa y una menor influencia de la demanda industrial
debido a su concurrencia al abasto en mercados internacionales.
Estacionalidad de la producción porcina
Media mensual = 100
115.0
Media histórica
110.0
2007
2008*
105.0
100.0
95.0
dic
nov
oct
sep
ago
jul
jun
may
abr
mar
feb
ene
90.0
2008*, Preliminar.
Nota: Media histórica, diferencia porcentual de la producción mensual promedio 1995-2005 respecto a la
media anual, para 2004 y 2005, producción mensual con respecto al promedio mensual de cada año.
Fuente: CGG con información de SIAP / SAGARPA.
3.
Características de la producción
3.1. Regionalización de la producción
Como se ha señalado en apartados anteriores, las cambios en el entorno económico de
la porcicultura ha tenido impactos de diferente magnitud a nivel del tipo de productor y
a nivel de las diferentes estados, tanto por la mayor presencia de algún tipo de
productor, como por la facilidad de acceso a granos forrajeros en mejores condiciones
de precio, ya fueran de producción nacional o de importación.
Aunque no se determinan cambios significativos en la geografía productiva, el análisis
por entidades federativa muestra como en los estados con mayor presencia de
productores tecnificados e integrados es en donde la producción no solo se mantiene,
sino que inclusive muestra expansión, en tanto que en aquellas entidades en las que la
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base productiva se sustenta en pequeños y medianos productores, es en las que se
observan contracciones en cuanto a sus volúmenes de producción.
La concentración de la producción es cada día más evidente y de hecho, dos entidades,
Sonora y Jalisco, concentran alrededor del 40% de la producción nacional.
Es importante señalar la dicotomía que se determina en las dos principales entidades
productoras, ya que mientras Sonora muestra una clara orientación a los procesos de
exportación, Jalisco se enfoca al abasto nacional.
Principales entidades productoras de carne de porcino en 2008
Resto del país
23.7%
Sonora 19.4%
Jalisco 18.8%
Tamaulipas 2.9%
Michoacán 3.6%
Veracruz 6.0%
Yucatán 7.7%
Guanajuato 9.0%
Puebla 8.9%
Fuente: CGG con información de SIAP / SAGARPA.
Si bien la preponderancia de la porcicultura de la zona centro del país se mantiene, esta
pierde representatividad por el bajo ritmo de crecimiento, cediendo participación a
entidades como Sonora, Yucatán y Tamaulipas.
3.2. Industrialización
Sacrificio y transformación de ganado
2
El faenado de ganado porcino se ha venido comportando en forma similar a la
producción, ya que no se registran fuertes variaciones en cuanto al peso del ganado para
abasto y su rendimiento.
De tal forma, encontramos que de 2005 a 2006 el número de cabezas de porcino
procesadas alcanzó 14.3 millones que fue 1.1% superior al del 2005. En 2007 el volumen
de ganado sacrificado fue de 14.7 millones de cabezas, 2.9 mayor al del 2006 y en 2008
se observa una depresión de (-) 0.3% para situarse en 14.6 millones.
Con objeto de propiciar una mayor concurrencia de ganado a ser procesado en mejores
condiciones higiénicas, el Gobierno Federal viene operando el Programa de Apoyo al
Sacrificio de Ganado en Rastros Tipo Inspección Federal (TIF), consistente en un apoyo
2
La información de TIF que se presenta en este apartado corresponde a bases de datos del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), complementadas por la Coordinación General de Ganadería.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
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directo de 100 pesos por cabeza de ganado procesado procesado en este tipo de
3
establecimiento .
Durante 2007 este apoyo tuvo una cobertura de 3.3 millones de cabezas y en 2008,
debido a restricciones presupuestales, la cobertura fue de 2.8 millones de cabezas.
Aunado a lo anterior, a partir del 2008 se estableció un apoyo específico para impulsar la
remodelación, ampliación, modernización o construcción de establecimientos TIF, apoyo
que anteriormente se canalizaba a través del Programa de Agronegocios. El monto de
recursos aplicados en 2008 alcanzó los 300 millones de pesos y dio cobertura de 74
proyectos. De éstos 11 proyectos correspondieron a construcción y 14 a remodelación o
ampliación de rastros u obradores de porcinos.
La combinación de algunos de estos factores han sido el detonante de una creciente
ocupación de los rastros TIF, la cual en el año 2007 se estima alcanzó los 5.6 millones de
cabezas, marcando un crecimiento de 8.4% con relación al año previo y que en 2008 se
superaran los 6 millones de cabezas y un crecimiento anual de 6.9%.
Evolución del sacrificio de ganado porcino en México
Municipal, particular e in situ
TIF
15,000
miles de cabezas
12,500
10,000
7,500
5,000
2,500
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Fuente: CGG, con información de INEGI y SENASICA / SAGARPA.
Uno de los factores que es importante señalar como detonante de este mayor volumen
de ganado procesado en TIF es el crecimiento de los grupos de productores o
productores independientes integrados verticalmente, que disponen de este tipo de
infraestructura de transformación, así como el incremento de los procesos de
exportación.
Por su parte, la participación del ganado porcino para abasto de importación ha
disminuido y de un máximo del 5.3% que representó en 2004, en 2007 bajo al 2.2% y en
2008 al 1.2%.
La información disponible sobre volumen mensual de sacrificio de porcinos indica que
continúa ajustándose a un patrón influido por la propia demanda del mercado, con un
3
Inicialmente el apoyo era de 50 pesos por cabeza y a partir de 2007 se incrementó a 100 pesos (http://148.243.71.63/default.asp?id=762).
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
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menor número de animales procesados en la primera mitad del año, en donde la
reducción del poder adquisitivo por las fiestas de fin de año y la presencia de la
Cuaresma, juegan un papel fundamental y un aumento del nivel de procesamiento en el
segundo semestre, específicamente en el último trimestre, a fin de abastecer la
demanda creciente en fiestas decembrinas.
Evolución del sacrificio de ganado porcino en rastros TIF
Importado
Nacional
7,000
miles de cabezas
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: CGG con información de SIC-M / SE y de SENASICA / SAGARPA.
2007
2008*
En el segundo semestre de 2006 se realizó un sacrifico de 199,300 cabezas más que en el
primer semestre de ese año, en 2007 el diferencial entre segunda y primera mitad del
año se redujo a 16,300 cabezas y en 2008, éste se incrementó en 231,800 cabezas.
Estacionalidad del procesamiento de porcinos en rastros TIF
550
miles de cabezas
500
450
400
350
300
ene-06
jul-06
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
Fuente: CGG con información de la SENASICA / SAGARPA.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
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Producción de carnes frías y embutidos
La carne de porcino es la que tradicionalmente constituyó la materia prima más utilizada
para la producción de cárnicos industrializados como el jamón, el chorizo, entre otros.
La información oficial sobre producción de carnes frías y embutidos de la industria
formal muestra un interesante dinamismo en los últimos 5 años, con una tasa de
expansión promedio anual de 3.4%, ubicando en 2008 la producción en 595,400
toneladas.
Producción de carnes frías y embutidos en México
300
250
Tocinos, chorizo,
mortadela, chuleta
miles de toneladas
200
Jamones todo tipo
150
Salchicha y otros
100
50
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: Banco de Información Económica del INEGI.
Específicamente en los productos identificables como de porcino, considerando jamón,
tocino, chorizo, mortadela y chuleta ahumada, la producción al 2008 alcanzó 292,200
toneladas y experimentó una expansión de 3.1% anual entre 2003 y 2008.
La producción de carnes frías y embutidos con base en carne de porcino representan el
50% de la producción total de esta rama industrial.
La producción de jamones es la segunda línea industrial en este ramo productivo,
aportando 247,600 toneladas en 2008 al total de la producción, en si el 41.6% de ésta. El
ritmo de expansión de la producción de jamones en los últimos 5 años ha sido de 3.7%
anual.
En el grupo de carnes frías elaboradas preferentemente con carne de porcino, el chorizo
es la sigue en orden de importancia con una producción de 18,900 toneladas en 2008,
seguida por la de mortadela con 15,100 toneladas, por la de tocino con 7,600 toneladas
y por la de chuleta ahumada con 3,050 toneladas.
En este grupo, la producción de mortadela es la línea con mayor crecimiento anual en los
últimos 5 años, mediando el 7.1% anual y de hecho es la rama de esta industria
alimentaria más dinámica, seguida por la producción de salchichas con el 4.4% anual y
una producción en 2008 de 301,900 toneladas.
Cabe señalar que este dinamismo en gran medida está motivado por una demanda
creciente por productos de tipo popular (bajo precio).
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
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Vale la pena señalar que las líneas de producción de chorizo y de tocino, muestran una
tasa anual de crecimiento negativa, siendo de ()6.2% y de ()9.3% respectivamente.
3.3. Insumos alimenticios
Independientemente de los cambios suscitados en los últimos años en el mercado de los
granos forrajeros, caracterizados por un incremento más que significativo de los precios
de éstos, la porcicultura, al igual que el resto de las actividades ganaderas intensivas,
continuó siendo una fuerte actividad demandante de granos forrajeros y aunque en
algunos sistemas productivos se buscó su sustitución, principalmente con productos de
la destilería e inclusive con forrajes, esto impactó en forma poco significativa sobre la
demanda global por granos forrajeros.
Para el 2008, las estimaciones de la demanda de granos forrajeros por parte de la
porcicultura se ubican en 4.5 millones de toneladas, volumen que resulta 2.2% superior
al estimado para el año 2007, mismo que a su vez fue 2.5% mayor al del 2006.
Este crecimiento sustentó el aumento de la producción porcícola del país.
Independientemente de los cambios observados en las demandas específicas de cada
sector productivo, la participación de la porcicultura dentro del total de la ganadería se
mantuvo en torno a un 22.5%.
La cierta estabilidad de precios que se había experimentado en la primera mitad de la
presente década se rompió en el segundo semestre de 2006, en la que se inicia un
proceso alcista en el precio del maíz, ante la expectativa de su creciente uso en los EUA
para la producción de biocombustible.
Demanda de granos forrajeros y pastas de oleaginosas por la porcicultura4
5,000
mles de toneladas
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
Granos
3,814
3,921
4,070
4,150
4,199
4,007
4,131
4,280
4,304
4,409
4,507
Pastas
725
745
773
788
798
761
785
813
818
838
856
2008*, Preliminar
Fuente: CGG / SAGARPA.
4
Las estimaciones consideran a los insumos requeridos por toda la porcicultura, ya sea que se procesen en fabricas de alimentos
balanceados o que se proporcionen directamente al ganado (traspatio), por lo que pueden existir diferencias entre su total y la
producción de alimentos balanceados.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
13 de 43
Este encarecimiento del maíz en el mercado norteamericano arrastró consigo la
cotización del sorgo, el cual incrementó su precio en un mayor porcentaje, lo que
conllevó a cotizarse por encima del propio maíz forrajero.
El Índice Nacional de Precios al Productor reportado por el Banco de México (BANXICO)
indica que de enero de 2006 a enero de 2009 el precio del maíz se incrementó en 66.0%,
el del sorgo en 79.0% y el de la soya en 108.3%.
Índice de precios de materias primas y alimento balanceado para porcinos
Maíz
250
Sorgo
Oleaginosas
Alimento balanceado
230
210
INPP
190
170
150
130
110
90
ene-06
jul-06
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
ene-09
Fuente: BANXICO.
Los incrementos de estos insumos en el último trienio ha registrado diferentes patrones,
ya que mientras el mayor crecimiento del precio del maíz se dio durante 2006 con
44.5%, el del sorgo se suscitó en 2008 con 39.2%.
Por su parte, el frijol soya incrementó su precio debido a una reducción de la oferta
mundial de esta oleaginosa, cuya cotización ha alcanzado niveles record. El mayor
dinamismo en el crecimiento de su precio se registró durante 2007 y 2008, con más del
35.0% anual.
El encarecimiento de estos insumos se reflejó en el precio de los alimentos balanceados
para porcinos, el cual se incrementó en 46.7% en los últimos tres años.
De acuerdo con Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la
producción de alimento balanceado para porcinos preparado por empresas comerciales
fue de 1,107,300 toneladas en 2008, volumen que resulta inferior en (-) 11.9% con
respecto al año 2007, situación explicable por el encarecimiento de los alimentos
comerciales y su sustitución por mezclas elaboradas por los pequeños y medianos
porcicultores en sus instalaciones.
Con base en la información del INEGI, el precio medio del alimento comercial para
ganado porcino se incrementó de 2.90 pesos por kilogramo en 2006 a 3.50 en 2007 y a
4.03 pesos en 2008.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
14 de 43
Producción de alimentos balanceados comerciales para porcino (toneladas)
120,000
toneladas
110,000
100,000
90,000
80,000
Media mensual
del trienio
70,000
ene-05
jul-05
ene-06
jul-06
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
Fuente: INEGI.
Por su parte, las estimaciones del Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos
Balanceados y la Nutrición Animal, A. C. (CONAFAB), indica que la producción de
alimento para ganado porcino obtenido tanto en empresas comerciales como en plantas
propias de los porcicultores en 2008 alcanzó 3,966,000 toneladas, cifra ligeramente
menor a los 4 millones de toneladas reportadas para el año 2007.
Es importante anotar que el crecimiento de los grupos de productores integrados y de
las empresas porcícolas, han inducido a que la producción de alimentos en sus
instalaciones represente el 61% de la producción total de alimentos para porcinos.
3.4. Situación Zoosanitaria
En los últimos años se han obtenido importantes avances en la aplicación de un esquema
integral de sanidad porcícola, los que conlleva a que se reduzca el impacto negativo que
tienen las enfermedades sobre la economía de las granjas porcícolas.
Los esfuerzos conjuntos de productores y autoridades federales y estatales, dan como
resultado un avance importante en el control y la eliminación de enfermedades
limitativas del comercio de porcinos y sus productos.
De igual forma, se han obtenido avances en el control de la movilización del ganado y
productos de origen animal, con lo que se da certeza a los productores en la
preservación del estatus zoosanitario alcanzado en los diferentes estados del país.
No obstante la mejora de los esquemas de inspección, en 2007 se detectó en México la
enfermedad de circovirus porcino (PCV2), la que no existía en el país y que
previsiblemente fue internada mediante la importación de ganado (pie de cría, para
engorda o para sacrificio directo).
Lo anterior conllevó al establecimiento de una alerta sanitaria para reducir la
propagación del virus y para la definición de acciones para su control.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
15 de 43
Dentro de las acciones autorizadas bajo el análisis de especialistas y autoridades se
encuentra la autorización para la importación de vacuna y el trabajo de la Productora
Nacional de Biológicos Veterinarios para la producción de la vacuna en el país, a fin de
reducir su costo y beneficiar a los porcicultores de México, lo cual conllevo a la mejora
de la productividad en las granjas.
Fiebre Porcina Clásica (FPC)
El combate de esta enfermedad ha tenido importantes avances y el número de casos se
ha reducido en forma más que significativa. Al finalizar el año 2008 restan por declarar
libres a los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
Con la declaratoria como libres de FPC de los estados que conforman la Región CentroOccidente, se obtuvo un importante avance ya que se logró la erradicación de esta
enfermedad en una de las zonas de mayor producción porcícola del país y en la que se
ubican una gran cantidad de pequeñas granjas y de explotaciones de traspatio.
Una vez establecida la declaratoria de libertad de los estados de esta región, se han
iniciado los trámites para su reconocimiento internacional y que ello facilite la
concurrencia de productos obtenidos en esta zona, a los mercados del exterior.
Enfermedad de Aujeszky (E. A.)
En el último trienio se obtuvieron avances importantes en la erradicación de esta
enfermedad, habiendo sido declarados como libres 9 estados del país (Aguascalientes,
Guerrero, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas).
Situación de la Enfermedad de Aujeszky en México
Fuente: SENASICA, SAGARPA.
Al finalizar 2008 se cuenta con 18 estados libres de E. A., 4 en fase de erradicación y 10
en fase de escasa prevalencia.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
16 de 43
La estrategia que se está siguiendo en las zonas en control y escasa prevalencia es la
vacunación en todos los tipos de granjas, desde las de porcicultura tecnificada hasta las
de traspatio, con cepas del virus con deleción G1.
Asimismo, se continúa con la constatación de piaras libres de la enfermedad y el control
de la venta y aplicación de vacuna, a través de informes mensuales de los laboratorios
autorizados para su comercialización.
En zonas libres la acción principal es la vigilancia epidemiológica.
3.5. Costos de producción
Con objeto de establecer análisis comparativos de costos de producción entre México y
los EUA, se ha realizado una reestructuración de los costos, evaluando en primera
instancia los costos de operación y posteriormente este costo adicionado con los gastos
indirectos asignados.
En el primer grupo, el cual se determina como costos de operación, se incorporan las
erogaciones por concepto de: alimentación, obtención del lechón para engorda,
medicamentos y biológicos, mano de obra, mantenimiento de instalaciones y
combustibles. En el segundo, denominado como costos indirectos, se incluyen costos
financieros, costo de oportunidad del dinero y depreciación de instalaciones y equipo.
Cabe señalar que los rubros considerados en el segundo grupo no constituyen
erogaciones directas y que si bien los ingresos no alcanzan a cubrirlos, no implican
pérdidas de efectivo para el productor o empresa, sino un proceso de descapitalización.
Los costos operativos en explotaciones Tecnificadas no integradas, observaron un
crecimiento entre los meses de diciembre de 2006 y de 2007 de 12.5% y de 27.0% entre
los diciembres de 2007 y 2008. En explotaciones Tecnificadas integradas los crecimientos
fueron de 13.2% y 21.6% respectivamente.
Al comparar el costo operativos promedio de 2007 resulta 14.8% mayor al del año previo
y el promedio de 2008 fue 15.1% superior al de 2007 en explotaciones Tecnificadas no
integradas y de 13.1% y 17.7% en las Tecnificadas integradas.
Esta fuerte expansión del costo operativos es el resultado de un crecimiento más que
pronunciado de los precios de los granos forrajeros y de las pastas oleaginosas, de tal
forma que la componente de alimentación es la que en mayor medida se incrementó,
estimándose un 18% de incremento entre 2006 y 2007 y alrededor del 20% entre 2007 y
2008.
La mayor dinámica de crecimiento de los costos de alimentación, en comparación del
resto de costos, conllevó a que su participación porcentual pasara del 69% al 74% en el
sistema Tecnificado no integrado y del 57% al 64% en el sistema Tecnificado Integrado.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
17 de 43
Costos de operación estimados en la porcicultura, de acuerdo con el sistema productivo
Tecnificado/integrado
17.5
Tecnificado/no integrado
pesos/kilogramo
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
ene-05
jul-05
ene-06
jul-06
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
Fuente: CGG / SAGARPA.
En materia de rentabilidad calculada con base en los costos de operación, se determina
que ésta ha mostrado fluctuaciones, motivadas principalmente por el incremento de los
costos de producción, pero también por los altibajos registrados en los precios
liquidados al productor por el ganado.
Con base en este nuevo esquema de ordenamiento de los costos de producción, se
determina que la utilidad alcanzada en explotaciones Tecnificadas no integradas en 2006
promedió $3.50/kg de ganado para abasto, decreciendo a $1.60/kg en 2007 y
recuperando a $2.50/kg en 2008.
Para el caso de la utilidad calculada para las explotaciones Tecnificadas integradas, los
montos para los mismos años son de $6.50/kg, $5.20/kg y $6.50/kg.
Si bien esto plantea fuertes niveles de utilidad, el análisis debe complementarse con la
inclusión dentro de los costos, lo referente a los costos indirectos, mismos que si bien no
representan erogaciones directas, conllevan a determinar la posibilidad de las
explotaciones porcinas de acceder al financiamiento para la mejora de sus instalaciones
o su equipamiento o bien, a reinvertir en acciones de mantenimiento de infraestructura
y equipo, en si en la posibilidad de capitalizarse y no requerir de recursos externos para
mantenerse con niveles de competitividad.
En este sentido, el total de los costos indirectos observó fuertes incrementos, del orden
del 15.0% entre 2006 y 2007 en ambos sistemas y de 22.0% entre 2007 y 2008,
incrementos fuertemente impulsados por los costos financieros (o valor del dinero), al
aumentar, dentro del cálculo, el valor de las compras de granos o alimento balanceado y
en menor medida, por el crecimiento de la tasa base de interés (Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio), misma que paso del orden de 7.3% en 2006 a más de 8.7%
durante 2008.
Lo anterior conllevó a que los costos totales de producción en sistema Tecnificado no
integrado alcanzaran en promedio los $16.84/kg en 2008, después de experimentar un
crecimiento de 14.9% entre 2006 y 2007 y de 16.8% entre 2007 y 2008. En el caso de las
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
18 de 43
granjas con sistema tecnificado integrado, alcanzaron un costo total promedio en 2008
de $13.38/kg, experimentando crecimiento de 13.7% y 19.0% en los mismos periodos.
Como se observa en el siguiente gráfico, el precio liquidado por el ganado para abasto en
puerta de granja, ha permitido al productor la recuperación de los gastos operativos,
pero al considerar el costo total, se observan periodos en los que se incurre en pérdidas,
ya sean económicas o de capacidad de reinvertir en las propias explotaciones, lo que se
traduce en la descapitalización.
pesos/kilogramo
Estimación de la rentabilidad en la producción de ganado porcino para abasto en sistema
Tecnificado no integrado en México
base costos operativos
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
-3.0
ene-06
ene-07
base costo total
ene-08
Fuente: CGG / SAGARPA.
En la medida en que los productores ubicados en este nivel dispusieran de una condición
financiera adecuada, pudieron enfrentar las condiciones de mercado y mantenerse
dentro de la producción, pero otros, que enfrentaban adeudos financieros o un limitado
flujo de efectivo, son los que previsiblemente se retiraron de la producción, cediendo su
mercado a productores o empresas integradas.
Estimación de la rentabilidad en la producción de ganado porcino para abasto en sistema
Tecnificado integrado en México
base costo operativo
base costo total
10.0
9.0
pesos/kilogramo
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
ene-06
Fuente: CGG / SAGARPA.
ene-07
ene-08
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
19 de 43
Por su parte, los productores que disponen de procesos integrados, ya sea en forma
independiente o como miembros de una empresa, aunque resintieron la baja de sus
ingresos, considerando los costos totales, en ningún momento se determina que
hubieran enfrentado pérdidas, ni pérdida de su capacidad de inversión.
Lo anterior sustenta la aseveración de un proceso permanente de concentración de la
producción en un menor número de productores o empresas. Bajo este contexto,
también se explica una práctica creciente del establecimiento producción bajo contrato
o aparcería.
Lo anterior también sustenta el porqué aun en periodos de altos costos de producción y
baja en los precios del ganado para abasto, se han enfrentado solicitudes de apoyo para
proyectos de remodelación o instalación de infraestructura para el manejo y
almacenamiento de granos, así como de transformación de ganado.
Comparativo de costos totales estimados en la porcicultura en EUA y en México5
EUA
México
18
pesos/kilogramo
16
14
12
10
8
6
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: CGG / SAGARPA, con información del USDA y CGG / SAGARPA.
El análisis comparativo de los costos totales de producción de los EUA y México, muestra
un comportamiento similar, pero la pendiente de crecimiento en México resulta mayor y
mientras el crecimiento estimado del año 2000 a 2008 en EUA fue de 47.8% en México
alcanzó 79.0%.
La gran vinculación que se ha generado entre la producción y el mercado porcícola de
México y EUA no solo se observa en los costos de producción, sino que a nivel de
utilidades calculadas después de costos operativos y de costos totales, estableciendo
que aunque la magnitud de los cambios es variable entra ambas naciones, la tendencia
es la misma.
5
.
Los datos para México corresponden a los gastos operativos en explotaciones Tecnificadas no integradas y para EUA, las
publicadas por el Departamento de Agricultura de ese país en los reportes: “U.S. hog production costs and returns per
hundredweight gain, 1998-2003“ y “U.S. hog production costs and returns per hundredweight gain, 2004-2007”, así como el tipo
de cambio reportado por BANXICO.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
20 de 43
Utilidades después de costos de operación estimados para la porcicultura en EUA y en México
Empresas integradas
EUA
México
9
pesos/kilogramo
7
5
3
1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2006
2007
2008
Empresas no integradas
EUA
2000
2001
2002
2003
México
2004
2005
6.0
pesos/kilogramo
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
Fuente: CGG / SAGARPA, con información del USDA y CGG / SAGARPA.
4.
Consumo
En el último bienio, el consumo de carnes en México ha estado condicionado por los
precios de estos alimentos, los que han perdido competitividad con respecto a otros
alimentos, como reflejo del crecimiento de los costos de producción por el
encarecimiento de los granos forrajeros y oleaginosos. De igual forma, por la
disponibilidad de oferta complementaria procedente de importaciones.
A nivel internacional, el flujo de mercancías cárnicas sufrió cambios debido a una mayor
presencia de productos brasileños, principalmente carne de porcino y pollo, situación
que influyó en una reorientación de las exportaciones norteamericanas, mismas que
fueron desplazadas parcialmente por producto sudamericano.
El consumo total de carnes en México ha presentado una tendencia de crecimiento
errática, cayendo de un crecimiento superior al 4.0% en 2005 a uno del orden de 2.0%
en los dos años siguientes y para recuperar a más del 3.0% en 2008.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
21 de 43
Consumo total de carnes en México
7.0
millones de toneladas
6.5
6.0
2.3%
4.2%
5.5


5.0
3.4%
2.1%


4.5
4.0
3.5
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Fuente: CGG / SAGARPA.
La composición del consumo de carnes se ha mantenido sin cambios significativos,
dentro de la cual la de porcino ha seguido su participación en torno al 25.0%, la de
bovino en 26.5% y la de pollo en 43.5%., el 5.0% restante es aportado por las carnes de
ovino, caprino y guajolote.
Es importante anotar, como se ha hecho con anterioridad, que en conjunto con las
preferencias del consumidor en torno a las carnes y productos sucedáneos, el precio es
el factor fundamental que determina la demanda en la mayor parte de la población de
México y que se muestra una importante sensibilidad a cambios tanto en el precio de los
cárnicos, así como en el nivel de ingreso.
4.1. Consumo Nacional Aparente (CNA)
En 2008 el consumo total de carne de porcino alcanzó 1,741,996 toneladas, registrando
una TMCA de 3.6% en los últimos diez años, ocupando el tercer lugar en dinamismo
dentro de los CNA de carnes, superado por la carne de pollo y la de pavo.
El crecimiento del CNA de productos porcícolas ha obedecido tanto al crecimiento de la
producción nacional como al de las importaciones.
Entre 2006 y 2007, el crecimiento del CNA de productos porcícolas creció en 1.9%, como
resultado del aumento de la producción nacional, ya que el componente de importación
disminuyó, en tanto que entre 2007 y 2008, al aumento fue de 3.7%, motivado por un
fuerte crecimiento de las importaciones, ya que la producción nacional solamente se
expandió en 0.8%.
El CNA de carne y los productos porcinos en 2008 se compuso en 62.5% por producto
nacional y el restante 37.5% por importaciones. Este nivel de participación del producto
importado dentro del CNA es el más elevado registrado en la historia y ligeramente
superior al alcanzado en 2004 en que también superó los 37 puntos porcentuales.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
22 de 43
Evolución del Consumo Nacional Aparente de productos porcinos
1,800
649.1
572.6
564.6
1,049.5
575.7
612.5
1,029.9
427.2
1,046.4
503.5
392.3
363.4
1,021.7
1,000
301.9
1,200
279.3
1,400
1,092.9
2000
1,095.6
1999
1,065.7
1998
1,012.1
400
998.2
600
968.6
800
938.9
(miles de toneladas)
1,600
2006
2007
2008
200
0
2001
2002
Importaciones
2003
2004
2005
Producción nacional
Nota: Para efectos del CNA, al volumen de producción nacional se le restan las exportaciones.
Fuente: CGG con información de SIC-M / SE y SAGARPA.
Cabe señalar la mayor presencia de producto importado ha obedecido al incremento de
demandas específicas por productos tanto para el mercado de frescos como para la
industria (principalmente piernas), así como por precios bajos en los EUA, principal
proveedor externo del mercado mexicano.
El incremento del CNA de productos porcícolas permitió que la disponibilidad per cápita
en México creciera y se ubicara en 16.3 kilogramos por habitante al año, lo que significó
un crecimiento de más de medio kilogramo en solamente 2 años.
5.
Comercio exterior y balanza comercial Porcina de México
5.1. Esquema arancelario, comercial y sanitario
En los últimos años no se determinan cambios en el esquema arancelario o comercial
bajo el cual se realizan las operaciones comerciales de los productos porcícolas,
principalmente por el importante nivel de apertura que se alcanzó en la última década
del Siglo XX, como en la primera mitad de la presente década.
Cabe señalar que dentro de las iniciativas de acuerdos comerciales que México gestiona
con naciones de Centro y Sudamérica, la posición de la mayor proporción de los sectores
que conforman las actividades agropecuarias del país, han manifestado su rechazo a la
incorporación de sus productos dentro de las negociaciones.
Aunado a lo anterior, se continúa observando una fuerte presión por diferentes grupos
de productores agropecuarios para que se entablen negociaciones para renegociar el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte o bien, que se impongan medidas de
control al ingreso de productos, principalmente procedentes de los EUA.
Los mayores avances dentro de este apartado se ubican en las gestiones desarrolladas
para el reconocimiento de la condición de México como país “libre” de enfermedades o
del esquema de inspección sanitaria de la carne en la infraestructura de transformación.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
23 de 43
Dentro de lo anterior destacan los acuerdos que se están alcanzando con China y Rusia
para la venta de productos porcícolas.
5.2. Intercambio comercial
En los últimos años, el intercambio mundial de carnes se continuó viendo afectado por
problemas zoosanitarios, como la Influenza Avícola de Alta Patogenicidad H1N5 (2006), a
lo que se sumó las fuertes limitaciones impuestas por Argentina a las exportaciones de
carne de res (incremento de impuestos a la exportación, 2006) y una agresiva política
brasileña para expandir sus ventas al exterior.
Aunado a estos factores que afectaron los flujos comerciales internacionales con
reducciones de las ventas de carne de pollo en 2006 (4.0%) y de res en 2008 (1.9%), el
encarecimiento de los granos forrajeros y oleaginosos registrado desde finales de 2006,
tuvo un fuerte reflejo en costos de producción y en los precios de la carne y otros
productos comestibles procedentes del porcino, motivando reducciones en la demanda
de algunas carnes y su incremento por otras de menor precio, tanto a nivel mundial
como a nivel México.
Importaciones
La información disponible sobre importaciones de ganado porcino para pie de cría, no
muestra una tendencia estable, ya que si bien en 2005 se registró un fuerte crecimiento
de 110% con respecto al año previo, para 2006 solamente crece en 7.6% y en los dos
años siguientes, se observan decrementos de 37.1% y 51.7%, ubicándose en 2008 en
6,790 cabezas.
Lo anterior es el reflejo de dos factores, el primero, una creciente producción mexicana
de material genético porcícola y el segundo, una actividad productiva con pocas
expectativas de desarrollo y una baja inversión en la reposición de pie de cría.
Importaciones de ganado porcino
250
miles de cabezas
200
150
100
50
0
Pie de cría
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
10.5
9.6
23.7
35.0
31.9
19.5
9.9
20.7
22.3
14.1
6.8
186.7
49.8
50.6
213.8
164.8
180.0
160.6
174.1
122.1
72.1
Engorda/abasto 235.1
Fuente: SIC-M / SE.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
24 de 43
Las importaciones de ganado porcino para engorda o abasto, han mantenido una
tendencia decreciente a partir del año 2002. En el periodo 2003-2006, las compras en el
exterior de porcinos para abasto fluctuaron alrededor de las 170,000 cabezas,
disminuyendo en 30.0% en 2007 y 41.0% en 2008.
La composición de las importaciones al 2008 muestran que tres cuartas parte del ganado
internado al país corresponde a animales de desecho para procesamiento directo,
ganado de más de 110 kilogramos, manteniendo la composición registrada en los
últimos años en donde en promedio más del 80.0 % ha estado compuesto por este tipo
de ganado. Cabe señalar que en 2007, la participación de éstas en el total cayó a menos
del 50%.
Los cambios en los precios del ganado porcino para abasto en los EUA, han restado
competitividad a la obtención de carne a través de este proceso.
Asimismo, la industria de la transformación y el sector comercial, vienen orientando sus
compras hacia los cárnicos específicos que se requieren, de tal forma, que la importación
de ganado para la obtención de carne en canal ha sido sustituida por las importaciones
de carne.
Como se ha comentado en varios de los apartados de este estudio, los cambios en el
mercado mundial de las carnes y el encarecimiento de las carnes como resultado del
aumento de los precios de los insumos, impactaron en el monto de las importaciones de
carne.
En términos generales, las importaciones de carnes de porcino frescas, refrigeradas y
congeladas en 2006 observaron un crecimiento de 5.9% y en incremento es de 1.9%,
manteniéndose prácticamente estables en torno a las 320,000 toneladas, pero para
2008, se observa un fuerte repunte de estas para ubicarse en 386,600 toneladas, 18.8%
superiores a las del año previo.
Importaciones de carnes frescas, refrigeradas o congeladas
386.6
400
1998
1999
2006
2007
202.0
325.5
50
114.1
100
180.7
150
165.7
200
322.0
266.2
250
304.0
333.0
300
91.1
miles de toneladas
350
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fuente: SIC-M / SE.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
25 de 43
2008
El análisis de las 6 fracciones arancelarias a través de las que se importan estas carnes,
muestra que se mantiene la preferencia por la importación de producto fresco o
refrigerado, ocupando el 80% de las importaciones.
De igual forma, se observa que el componente de piernas y espaldillas continuó
ocupando el mayor porcentaje de las operaciones de importación, con un promedio del
67.0% en los últimos tres años, acumulando 256,500 toneladas en 2008, equivalente a
3.8 millones de piezas (considerando un peso de 6.5 kilogramos por pieza), lo que
implica que para su sustitución sería necesaria una producción adicional de 1 millón de
porcinos.
El componente de carne en canal se ha reducido para ocupar solamente el 4.7%,
cediendo su participación a las carne en cortes específicos, las que en 2008 significaron
prácticamente el 29.0% de las importaciones.
El análisis comparativo de las importaciones de piernas y espaldillas de cerdo y del
diferencial de precio entre el producto importado (con base en el precio declarado en
factura) y el del producto mexicano muestra un nivel medio de correlación (0.54)
Es importante comentar que durante 2008 el Índice Nacional de Precios al Productor
(INPP) de las carnes de porcino en EUA mostraron decrementos de entre ()1.0% y
()2.3%, con excepción de la carne en canal, producto en que aumentó en 1.7%, en tanto
que en México el INPP promedio 2008 mostró crecimiento de 13.5% en la carne en canal
6
y de 6.3% en cortes específicos, con respecto al promedio de 2007. .
En lo correspondiente al componente de importación de productos porcícolas salados,
ahumados o en salmuera y grasas, en el periodo 2005-2007 mantuvo una tendencia de
decremento que llevó el volumen de 266,100 toneladas a 237,300 toneladas. En 2005 la
reducción obedeció a un menor ingreso de pieles para consumo y en los dos años
subsecuentes a la reducción de las importaciones de grasas (incluye tocinos).
Para el 2008, se observa un crecimiento de 8.2%, ubicando el volumen total de
importaciones de 256,700 toneladas. Independientemente del fuerte crecimiento, el
monto de las importaciones en 2008 aún es inferior al alcanzado en 2004 que ascendió a
266,100 toneladas.
A nivel de composición porcentual, se mantiene la relación de un 65.0% correspondiente
a pieles y el 35.0% a grasas.
En el componente de importaciones de carnes frías, embutidos y productos cárnicos
para consumo directo, se determina un crecimiento moderado pero permanente en los
últimos tres años en que su expansión fue en promedio anual del 6.1%, para totalizar las
8,750 toneladas en 2008.
En dos de los tres grandes grupos de productos importados, en el de jamones y el de
otros, se presentó una tendencia decreciente de ()1.7% anual en el primero y de
6
El cálculo se basa en información del U.S. Bureau of Labor Statistics del U.S. Labor Department y de BANXICO.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
26 de 43
()4.3% en el segundo. Lo anterior puede interpretarse como el resultado de una
competitiva producción nacional de carnes frías.
Importaciones de carnes y despojos comestibles, frescos o salados
miles de toneladas
300
250
200
150
100
50
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Grasas
56.8
53.6
49.0
54.5
50.4
74.6
93.1
92.6
83.4
80.1
94.6
Pieles
113.7
120.2
144.9
153.2
158.5
150.3
172.9
156.0
157.2
157.2
162.1
Fuente: SIC-M / SE.
En el tercer grupo, compuesto por pellets de piel de porcino, es en el que se sustentó el
crecimiento de las importaciones de este tipo de productos para consumo directo. El
desarrollo promedio anual en el último trienio fue de 16.6%, acumulando las 4,680
toneladas en 2008.
Como resultado de lo anterior, los pellets de piel incrementaron su participación
porcentual en este bloque de productos, pasando del 40.$% en 2005 al 53.5% en 2008.
Importaciones de carnes frías y embutidos de porcino
8,000
toneladas
6,000
4,000
2,000
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1,241
1,198
1,221
1,428
1,737
1,818
2,355
3,205
3,205
3,186
3,050
Cuero "pellets"
410
535
1,426
3,235
3,361
3,746
3,621
2,954
2,954
3,857
4,678
Jamones
765
748
634
1,050
801
1,173
1,074
1,161
1,164
1,070
1,018
Los demás
Fuente: SIC-M / SE.
Exportaciones
La carne de porcino producida en México continuó incrementando su participación en
los mercados del exterior. Los esfuerzos realizados por las empresas mexicanas y la
apertura lograda por las autoridades son los factores que han permitido que en 2008 las
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
27 de 43
exportaciones de carnes y productos porcícolas llegaran a las 67,800 toneladas y
significaran ingresos por 320 millones de dólares.
En este total, 66,400 toneladas corresponden a carne y 1,400 a grasa y pieles procesadas
para consumo.
El ritmo de expansión anual alcanzó los 20.8% en el último trienio.
Los mercados destino de las exportaciones son Japón, Corea del Sur y EUA.
Exportaciones definitivas de carne de porcino
70
miles de toneladas
60
50
40
30
20
10
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Pieles y grasa
0.3
2.1
2.3
1.1
0.4
1.6
1.7
0.9
1.8
0.6
1.4
Carnes
21.5
23.5
29.4
35.1
23.5
21.9
26.8
37.5
45.6
55.8
66.4
Fuente: SIC-M / SE.
Japón continúa ubicándose como el principal destino de las exportaciones mexicanas de
carne de porcino, que con un total de 59,000 toneladas, representó el 89% de las
exportaciones totales.
El segundo destino identificado son los EUA, país al que se registran ventas por 5,700
toneladas, en si el 8.6% de las exportaciones mexicanas y Corea del Sur se sitúa en la
tercera posición con compras por 1,200 toneladas.
A nivel de carnes procesadas, los registros indican que en 2008 se exportaron 1,226
toneladas de carnes frías, embutidos y pieles para consumo directo.
Estas operaciones registraron un fuerte retroceso con respecto a lo exportado en los
años 2006 y 2007, en que el volumen anual supero las 1,800 toneladas.
Los principales destinos de las ventas al exterior son Japón y países de Centroamérica.
6.
Precios
El último trienio se ha caracterizado por la inestabilidad de precios liquidados por el
ganado para abasto y por la carne en canal, situación influida por cambios de precios en
el mercado de los EUA y por cambios en los niveles de oferta de otras carnes y
sucedáneos.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
28 de 43
El precio liquidado al productor por el ganado en granja pasó de un promedio de
$15.38/kg en 2005 a $14.11/kg en 2006 y a $13.78/kg en 2007, lo que significó una
pérdida de ()10.4% en tres años.
La mayor disminución en el caso del precio del ganado para abasto en granja se presentó
en el año 2006, que comparado con el año previo significó una caída de ()8.3%, en
tanto que el precio promedio de 2007 resultó solamente ()2.4% inferior al de 2006.
Para el año 2008, se observa la recuperación del precio promedio liquidado al porcicultor
alcanzando los 16.56/kg, en si 20.2% mayor al del año 2007.
Si bien esta recuperación resulta muy elevada, el precio es solamente de 7.7% superior
al promedio de 2005.
Como se comentó, la presencia de precios bajos liquidados al productor en combinación
con la elevación de los costos de producción indujo a un lapso importante de
descapitalización.
En cuanto a los precios pagados por el ganado en rastros, muestran un comportamiento
similar, en donde de un promedio de $16.40/kg en 2005, se pasó a $15.14/kg en 2006 y
a $14.69/kg en 2007, acumulando en este periodo una caída de ()10.4%.
Al igual que en el caso del precio pagado en granja, en 2008 el liquidado en rastro
aumentó a $17.32/kg, conllevado a un incremento de 19.9% con relación al 2007 y de
5.6% con referencia al de 2005.
En el caso del precio de la carne en canal, también se determina un decremento del
orden de 10.7% entre 2005 y 2007, al caer el precio de $23.62/kg a $21.10/kg.
Precios corrientes de ganado para abasto y carne en canal
Pie/granja
$/kg
Pie/rastro
Canal
28
26
24
22
20
18
16
14
12
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
Fuente: SNIIM / SE.
Al interior de este periodo, se observa que la caída de precio entre 2006 y 2005 fue de
()5.8% y entre 2007 y 2006 de ()5.2.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
29 de 43
Independientemente de que la caída de precio del ganado y la carne en canal es de
similar magnitud, una disminución de menor magnitud en 2006 en la carne en canal,
implicó menor nivel de pérdidas en este segmento de la cadena.
La diferente tendencia en el comportamiento de precios conllevó a que el margen
económico entre el precio promedio de la carne en canal y el ganado para abasto en
granja fuera del 54.0% al 58% entre 2005 y 2006. En el análisis de la información
mensual, se determina que este diferencial llegó a ser hasta del 83.0% en ese bienio.
Relación de precios porcinos pie rastro / pie granja y canal rastro / pie rastro
pie rastro/pie granja
canal rastro/pie rastro
canal rastro/pie granja
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
ene-05
jul-05
ene-06
jul-06
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
Fuente: SAGARPA con información del SNIIM / SE.
Una mayor recuperación de los precios del ganado para abasto que los de la carne en
canal, ha revertido este incremento del margen económico y de hecho, para 2008 se
determina su caída al 49.0%.
El análisis de los precios deflactados (constantes) de ganado para abasto y de carne en
canal muestra un comportamiento similar al realizado sobre los precios corrientes, con
caídas de precios en los años 2006 y 2007, y recuperación de los mismos durante 2008.
No obstante lo anterior, el análisis de todo el periodo indica que los precios 2008
resultan menores a los de 2005, siendo de ()5.1% en el del ganado para abasto en
granja y de ()6.9% en el rastros y de ()8.2% en el de la carne en canal.
El reflejo de los altibajos en los precios de mercado es una gráfica similar del INPP, en los
cuales, independientemente de una tendencia de crecimiento, muestra fuertes
fluctuaciones que implican cambios drásticos en los niveles de ingreso de los
productores, lo que a su vez denota dificultades para poder establecer un proceso de
planeación de la producción.
El análisis comparativo de los INPP de las diferentes carnes en canal, muestra que la de
bovino, aunque con un crecimiento de menor dimensión, es la que tiene un
comportamiento más estable en el lapso 2005-2008, en tanto que el de la carne de pollo
es el que mayores fluctuaciones manifiesta.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
30 de 43
INPP de carnes en canal (Base diciembre de 2003)
Bovino
180
Porcino
Pollo
Otras
160
140
120
100
80
ene-05
jul-05
ene-06
jul-06
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
Fuente: CGG con información de BANXICO.
El análisis de los INPP promedio anual de carne en canal, se determina que el de menor
crecimiento entre 2005 y 2008 es el de la carne de porcino, con un crecimiento de 3.7%,
seguido de la de bovino con 4.6%. En el caso de la carne de pollo, se establece un
crecimiento en el mismo periodo 17.4% y el de otras carnes en 26.9%.
Con base en lo anterior se determina que ante una reducción del poder adquisitivo de la
población en 2008, la demanda se ha enfocado por carne de pollo y que dicho mayor
consumo, ha inducido al crecimiento del precio de esta carne, el que se sostendrá hasta
en tanto el consumidor esté en condición de comprar el producto o decida su cambio
por algún otro cárnico.
En el caso de las otras carnes, debido a la especificidad de su consumo, estas han podido
incrementar su precio, sin que se afecte el nivel de la demanda.
7
El análisis de los precios constantes de diferentes cortes de carne de porcino al
consumidor muestra en el periodo 2005-2008 reducciones o bajos incrementos que se
ubican por debajo del incremento del índice inflacionario del país.
En el grupo de cortes que pueden denominarse de consumo popular, en donde se
incluye la chuleta, la milanesa y el espinazo, los dos primeros productos muestran
crecimientos de 0.3% y 4.8% respectivamente en los precios promedios 2008
comparados con los de 2005, en tanto que en el espinazo se observa una reducción en el
mismo periodo de ()23.3%.
En los tres productos se observa una fuerte depresión de su cotización al consumidor en
el año 2006, siendo del orden de ()5.0% en la milanesa y de ()9.0% en los otros dos
cárnicos.
7
Los precios constantes corresponden al resultado de deflactar los precios corrientes o eliminar de ellos el nivel de inflación
determinado por el INPC.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
31 de 43
Se estima que esta reducción obedeció a una respuesta del mercado, con una
disminución de la demanda ante fuertes incrementos de precios registrados en los años
2004 y 2005, periodo en el que se vivió el desbalance del mercado ante la reducción de
las importaciones de carne de res como efecto de la presencia de Encefalopatía
Espongiforme Bovina en los EUA y Canadá.
Con la normalización del abasto de carne de res y una mayor concurrencia de carnes de
porcino y pollo de importación, hay una diminución de la presión de la demanda sobre
los precios y una contención o disminución de los mismos.
El análisis de los precios constantes (deflactados) de estos tres productos, resulta en una
reducción significativa de ellos en el periodo 2005-2008, siendo de ()7.6% en la
milanesa, de ()11.5% en la chuleta y de ()32.3% en el espinazo. En el caso de este
último corte, la fuerte depresión en su cotización, previsiblemente es el resultado de la
reducción en su demanda por los cambios en los hábitos de consumo y por ser un corte
con alto contenido de hueso.
Precios constantes de cortes de carne al consumidor
Pierna de pollo
Milanesa de cerdo
Pollo entero
Espinazo de cerdo
45
40
$/kg
35
30
25
20
15
ene-05
jul-05
ene-06
Chuleta res
jul-06
ene-07
Chuleta cerdo
jul-07
ene-08
Bistec res
jul-08
Milanesa cerdo
65
60
$/kg
55
50
45
40
35
30
ene-05
jul-05
ene-06
jul-06
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
Fuente: BANXICO, Base segunda quincena de junio 2002
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
32 de 43
El análisis comparativo de los precios de cortes similares de carne de porcino, pollo y res,
muestra que la ventaja en precios de la carne de pollo se mantiene y la desventaja de la
carne de res también.
En el caso de los precios constantes de cortes equiparables de carne de pollo como el
pollo entero y la pierna/muslo, mismos que crecieron entre 2005 y 2008 en el orden de
2.4% y 7.1% respectivamente, aún resultan inferiores a los de cortes de porcino de tipo
consumo medio y popular como la milanesa y el espinazo.
A nivel de cortes de carne de res, se observa que el bistec ha mantenido una tendencia a
la baja ()10.3%, ubicándose hacia la segunda mitad del 2008 en una posición
competitiva con respecto a la chuleta de porcino.
Previsiblemente tanto en el caso del bistec de res como en la milanesa de porcino, la
carne de importación ocupa una posición importante en la contención de los precios,
trasladando el menor precio de los cortes primarios de importación al consumidor.
En cuanto a los precios de productos que pueden ubicarse como de consumo por los
estratos de la población de mayores ingresos productos, no se observan cambios
significativos en cuanto a la relación que se genera en ellos, manteniendo una fuerte
ventaja la pechuga de pollo, la cual si bien incrementó su precio constante en 8.8%,
continúa siendo el corte más barato dentro de este grupo, siendo su precio equivalente
a un 34.0% del precio del filete de res y a un 71.0% del precio del lomo de porcino.
Tanto el filete de res como el lomo de porcino han mostrado decrementos similares en el
periodo 2005-2008, del ()13.2% y ()15.5% respectivamente. Lo anterior conllevó a que
el precio del lomo se mantuviera representando el 48.0% del precio del filete.
Precios constantes de cortes de carne al consumidor
Filete de Res
Lomo de Cerdo
Pechuga
140
120
$/kg
100
80
60
40
20
ene-05
jul-05
ene-06
jul-06
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
Fuente: BANXICO, Base segunda quincena de junio 2002
El análisis del comportamiento de los precios de carnes industrializadas, con base en el
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), muestra la misma tendencia reportada
en años anteriores, en donde el precio de productos como el jamón, el tocino o el
chorizo tiene un comportamiento independiente al del la materia prima, en si la carne en
canal.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
33 de 43
En este grupo de productos, el INPC promedio del chorizo es el que mostró el mayor
crecimiento en el periodo 2005-2008, siendo de 16.9%, seguido de INPC del jamón con
15.9% y por último el tocino con 10.2%, en tanto que el de la carne en canal solo se
incrementó en 3.7%.
INPP de carne en canal y carnes industrializadas (Base diciembre de 2003)
Carne/canal
Jamón
Tocino
Chorizo
150
140
130
120
110
100
90
ene-05
jul-05
ene-06
jul-06
ene-07
jul-07
ene-08
jul-08
Fuente: CGG con información de BANXICO.
Aunado a lo anterior, mientras que el INPC de los cárnicos procesados mantuvo un
crecimiento permanente, el de la carne en canal experimento dos años consecutivos de
baja, como se comentó anteriormente, para después recuperarse en el 2008.
Este desacoplamiento entre el comportamiento de los índices de precios de materia
prima y producto final se manifiesta hacia la mitad del año 2008, en donde un fuerte
incremento del precio liquidado por la carne en canal no se refleja con un incremento
específico del índice de los precios del jamón, del chorizo o del tocino.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
34 de 43
Evolución de la producción de carnes en México
(miles de toneladas)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
TMCA
Bovino
Porcino
1,379.8
960.7
1,399.6
994.2
1,408.6
1,030.0
1,444.6
1,057.8
1,467.6
1,070.2
1,503.8
1,035.3
1,543.7
1,064.4
1,557.7
1,102.9
1,613.0
1,108.9
1,635.0
1,152.0
1,667.1
1,160.7
1.91
1.91
Fuente: CGG con información del SIAP / SAGARPA.
Pollo
1,598.9
1,731.5
1,825.2
1,928.0
2,075.8
2,155.6
2,279.8
2,436.5
2,463.8
2,542.5
2,580.8
4.90
Ovino, caprino y pavo
91.1
91.2
95.6
99.3
107.3
109.7
110.7
112.4
111.9
113.1
118.2
2.64
Producción estatal de carne de porcino
(toneladas)
2003
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Total
4,842
2,016
755
5,458
21,075
7,639
7,728
2,601
2,409
4,284
93,242
23,175
19,016
199,733
27,145
46,109
2,643
4,737
18,185
29,234
72,968
15,261
8,944
8,112
16,268
201,361
8,563
17,123
10,264
67,428
81,149
5,843
1,035,310
2004
4,678
1,778
633
5,949
21,525
7,843
7,644
3,626
2,542
4,345
94,499
22,934
18,995
208,072
27,690
46,347
2,747
4,844
17,593
30,575
75,742
15,148
8,751
8,317
17,284
199,519
13,490
21,348
11,605
64,588
87,374
6,358
1,064,383
2005
2006
2007
10,525
1,628
858
4,834
21,955
6,089
7,793
3,367
1,708
4,195
100,565
22,490
19,436
210,240
28,520
42,219
2,788
5,012
16,400
26,227
83,468
13,171
8,499
8,314
17,248
213,475
13,812
26,774
11,340
72,992
90,456
6,543
1,102,941
10,381
1,368
984
5,081
21,504
6,765
7,353
3,353
1,575
4,173
100,480
22,377
20,336
211,515
24,673
42,857
2,861
4,792
15,123
26,407
93,376
12,624
3,839
8,304
18,549
209,306
13,957
29,324
10,539
70,464
97,867
6,834
1,108,941
11,195
1,448
991
5,056
22,299
6,799
8,883
4,964
1,474
4,297
101,822
23,064
22,125
221,685
24,291
42,411
2,865
5,114
15,977
28,215
100,882
14,798
6,013
8,204
18,787
212,594
13,206
32,256
13,148
68,032
102,151
6,959
1,152,003
Fuente: SIAP / SAGARPA.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
35 de 43
2008
11,364
1,316
1,033
5,153
22,957
7,669
9,363
7,477
2,015
4,443
103,657
22,486
19,268
216,800
21,914
42,311
2,934
4,553
15,038
28,189
101,441
14,666
6,414
8,162
19,649
222,356
13,398
32,953
15,837
68,204
100,247
7,408
1,160,675
Estimación de la demanda de granos forrajeros y pastas oleaginosas para la porcicultura
(toneladas)
Porcicultura
granos
pastas
1998
3,814,448
724,745
1999
3,921,267
745,041
2000
4,069,787
773,260
2001
4,149,812
788,464
2002
4,198,500
797,715
2003
4,007,200
761,368
2004
4,130,900
784,871
2005
4,280,500
813,295
2006
4,303,800
817,722
2007
4,409,446
837,795
2008
4,506,906
856,312
Fuente: CGG / SAGARPA.
Total de la ganadería
granos
pastas
14,864,656
3,115,881
15,723,891
3,332,132
16,892,581
3,605,053
17,523,910
3,781,803
18,036,400
3,925,131
18,127,300
3,936,795
18,615,600
4,042,898
19,006,900
4,137,077
19,733,200
4,255,268
19,608,423
4,302,233
20,161,724
4,421,807
Participación porcentual
granos
pastas
25.7
23.3
24.9
22.4
24.1
21.4
23.7
20.8
23.3
20.3
22.1
19.3
22.2
19.4
22.5
19.7
21.8
19.2
22.5
19.5
22.4
19.4
Evolución del sacrificio de porcinos en México
(cabezas)
Volumen del sacrificio (cabezas)
Participación porcentual
Municipal, particular e
Municipal, particular
TIF
Total
TIF
In-situ
e In situ
1998
4,055,361
7,660,943
11,716,304
34.6
65.4
1999
4,190,200
8,992,527
13,182,727
31.8
68.2
2000
4,067,656
9,377,173
13,444,829
30.3
69.7
2001
4,493,259
9,547,739
14,040,998
32.0
68.0
2002
4,018,906
9,831,773
13,850,679
29.0
71.0
2003
4,742,599
8,649,236
13,391,835
35.4
64.6
2004
4,814,601
9,062,578
13,877,179
34.7
65.3
2005
5,092,306
9,035,149
14,127,455
36.0
64.0
2006
5,198,484
9,077,844
14,276,329
36.4
63.6
2007
5,635,897
9,048,175
14,684,072
38.4
61.6
2008*
6,021,837
8,622,312
14,644,149
41.1
58.9
Nota: La serie de datos de sacrificio In situ es estimada con base en sacrificio total y el realizado en rastros Municipales.
El sacrificio en rastros TIF, se estima con base en series mensuales de la SENASICA.
Fuente: CGG, con datos del SIAP y SENASICA / SAGARPA y del INEGI.
Importaciones mexicanas de animales de la especie porcina
(número de animales)
01031001
01039101
01039199
01039201
01039202
01039299
Denominación
Reproductores de raza pura
Con pedigree o certificado de alto
registro
Los demás
Con pedigree o certificado de alto
registro
De peso superior a 100 kg, excepto
lo comprendido en la fracción
01039201
Los demás
Subtotal de pie de cría
Subtotal para abasto
Total
Fuente: SIC-M / SE.
2002
31,718
2003
19,501
2004
9,894
2005
20,743
0
0
0
0
0
0
35
10,806
169
0
0
0
213,458
142,724
159,644
119,108
350
31,887
213,808
245,695
22,027
19,501
164,751
184,252
20,294
9,894
179,973
189,867
30,656
20,743
160,570
181,313
2006
22,329
2007
14,050
2008
7,453
0
4,863
0
0
0
0
0
0
0
124,142
45,057
22,329
174,062
196,391
52,742
69,362
14,050
122,104
136,154
54,007
18,069
7,453
72,076
79,529
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
36 de 43
Importaciones mexicanas de carnes de porcino fresca, refrigerada o congelada
(toneladas)
Fracción
02031101
02031201
02031999
02032101
02032201
02032999
Denominación
En canales o medias canales
Jamones, paletas y sus trozos, sin
deshuesar
Las demás
En canales o medias canales
Jamones, paletas y sus trozos, sin
deshuesar
Las demás
Total
Fuente: SIC-M / SE.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
17,645.1
22,815.9
22,508.1
19,069.9
18,885.8
14,731.5
17,927.3
92,453.3
155,140.9
209,883.9
196,133.4
207,708.7
210,470.5
247,108.4
13,090.8
134.7
21,044.2
15.0
28,909.6
0.1
26,387.1
24.0
31,246.0
0.0
35,064.0
146.9
51,031.9
407.5
32,407.1
15,674.8
15,705.9
13,729.6
12,539.1
8,950.7
9,418.7
46,221.6
201,952.6
51,533.4
266,224.2
55,959.1
332,966.8
48,626.2
303,970.2
51,605.4
321,985.0
56,143.9
325,507.5
60,725.6
386,619.5
Importaciones mexicanas de carnes de porcino saladas y subproductos comestibles
(toneladas)
Fracción
02063001
02063099
02064901
02064999
02090099
02101101
02101201
02101999
02109002
02109902
15010001
Denominación
Pieles de cerdo enteras o en
recortes, refrigeradas, excepto el
cuero pre-cocido en trozos
Los demás
Pieles de cerdo enteras o en
recortes, refrigeradas, excepto el
cuero
Los demás
Los demás (tocinos)*
Jamones, paletas y sus trozos, sin
deshuesar
Tocinos entreverados de
panza(panceta) y sus trozos
Las demás
Pieles de cerdo ahumadas
Los demás
Grasa de cerdo (incluida manteca
de cerdo) y grasa de ave
Total
Fuente: SIC-M / SE.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
5,460.6
9,330.4
21,809.3
16,287.5
14,704.2
26,823.2
33,426.6
15,178.8
8,209.9
13,315.9
15,612.5
17,500.2
20,021.4
21,066.1
64,245.4
62,055.0
58,915.5
57,103.4
59,935.5
50,648.4
53,278.1
73,003.2
14,601.7
70,561.9
23,522.9
78,694.9
29,631.0
66,826.6
31,402.8
64,944.2
32,447.2
59,521.7
34,439.0
54,198.3
40,392.4
113.3
123.4
210.8
160.4
77.9
166.6
97.0
7,988.1
8,908.7
9,748.3
10,280.7
11,995.2
12,606.2
14,521.7
782.5
502.4
300.6
1,324.2
160.0
1,078.1
0.0
36.3
992.6
0.0
19.1
1,090.0
0.0
0.0
630.7
0.0
0.0
1,831.6
0.0
0.0
27,063.4
40,741.1
52,644.3
49,929.0
37,836.9
32,441.2
37,882.0
209,240.0
224,937.4
266,084.4
248,614.6
240,531.3
237,298.4
256,693.8
Importaciones mexicanas de carnes y productos de porcino preparados y carnes frías
(toneladas)
Fracción
16024101
16024201
16024901
16024999
Denominación
Jamones y trozos de jamón
Paletas y trozos de paleta
Cuero de cerdo cocido en
trozos("pellets")
Los demás
Total
Fuente: SIC-M / SE.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
801.0
0.0
1,172.8
1.2
1,073.6
0.0
1160.6
3.7
1,160.6
3.7
1,068.0
1.5
1,017.8
0.0
3,361.4
3,746.4
3,620.7
2954.1
2,954.1
3,856.7
4,678.3
1,737.4
5,899.8
1,818.3
6,738.7
2,354.6
7,048.9
3205.4
7,323.80
3,205.4
7,323.8
3,186.3
8,112.6
3,049.8
8,745.9
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
37 de 43
Exportaciones mexicanas de carnes de porcino fresca, refrigerada o congelada
(toneladas)
Fracción
020311-01
020312-01
020319-99
020321-01
020322-01
020329-99
020630-01
020630-99
020649-01
020649-99
020900-99
021011-01
021012-01
021019-99
150100-01
Denominación
En canales o medias canales
Piernas, paletas y sus trozos, sin
deshuesar
Los demás
En canales o medias canales
Piernas, paletas y sus trozos, sin
deshuesar
Los demás
Pieles de cerdo enteras o en recortes,
refrigerados, excepto el cuero pre-cocido
en trozos ("pellets")
Los demás
Pieles de cerdo enteras o en recortes,
refrigerados, excepto el cuero pre-cocido
en trozos ("pellets")
Los demás
Los demás (Tocinos)
Jamones, paletas y sus trozos, sin
deshuesar
Tocino entreverado de panza (panceta) y
sus trozos
Los demás
Grasa de cerdo (incluida la manteca de
cerdo) y grasas de ave, excepto las de las
partidas 02.09 y 15.03
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
155.0
210.6
243.4
351.9
351.9
166.3
127.9
23.0
121.7
137.4
100.9
100.9
244.0
212.8
8,032.6
4,981.8
5,920.8
9,103.6
9,103.6
12,241.6
15,624.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16.0
251.5
394.3
595.5
595.5
890.4
1,458.4
15,245.2
16,038.7
19,897.7
27,234.4
27,234.4
31,702.2
38,345.6
0.0
0.0
9.0
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
105.4
29.3
4.3
15.5
22.1
34.1
0.6
19.1
4.3
5.3
13.1
13.7
13.0
304.9
1,045.8
1,396.9
682.3
1,271.3
448.8
497.6
0.0
0.0
43.1
12.7
14.3
33.3
57.0
0.1
289.1
197.7
161.3
328.8
0.2
0.0
64.6
49.5
57.4
58.7
88.5
97.0
233.9
3.5
42.8
0.0
2.2
0.0
0.0
542.4
23.7
17.5
0.2
1.0
79.4
18.6
9.5
23,869.2
23,173.5
28,331.5
38,314.6
47,055.5
56,402.6
67,759.7
Fuente: SIC-M / SE.
Estimación del Consumo Nacional Aparente de carne de porcino en México y disponibilidad per cápita8
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*
8
Producción
nacional
Exportaciones
Importaciones
CNA
Conformación porcentual
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)
Prod. Nal.
960,689.0
2,304.1
279,272.2
1,237,657.1
77.4
994,186.0
4,769.3
301,906.2
1,291,322.9
76.6
1,029,940.0
3,878.1
363,376.7
1,389,438.6
73.8
1,065,138.0
1,695.4
392,171.4
1,455,614.0
73.1
1,070,246.0
23,869.2
427,228.2
1,473,605.0
71.0
1,035,308.0
23,176.0
503,517.9
1,515,650.0
66.8
1,064,382.0
28,331.3
612,547.8
1,648,598.6
62.8
1,102,940.0
38,314.6
564,627.6
1,629,253.0
65.3
1,108,942.0
47,055.5
575,745.0
1,637,631.5
64.8
1,152,003.4
56,402.6
572,574.2
1,668,175.0
65.7
1,160,677.0
67,759.7
649,079.3
1,741,996.6
62.7
Fuente: CGG con información de SE, INEGI y SAGARPA.
Población
Disponibilidad
Importaciones
(habitantes)
(kg/habitante/año)
22.6
23.4
26.2
26.9
29.0
33.2
37.2
34.7
35.2
34.3
37.3
95,790,135
97,114,831
98,438,557
99,715,527
100,909,374
101,999,555
103,001,867
103,946,866
104,874,282
105,790,725
106,682,518
12.9
13.3
14.1
14.6
14.6
14.9
16.0
15.7
15.6
15.8
16.3
La población y por tanto la disponibilidad se ajustan con base en información del 2o. Informe de Gobierno 2008.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
38 de 43
Precios corrientes del ganado porcino para abasto
(pesos por kilogramo L.A.B.)
2003
Granja
Rastro
enero
11.34
febrero
11.78
marzo
11.81
abril
10.81
mayo
10.81
junio
12.53
julio
12.68
agosto
12.33
septiembre
12.57
octubre
12.65
noviembre
13.01
diciembre
13.23
Promedio
12.13
Fuente: SNIIM
12.07
12.11
12.23
11.62
10.58
12.34
13.58
13.15
13.21
13.35
13.93
14.48
12.72
/ SE.
2004
Granja
Rastro
13.86
14.14
14.26
14.25
14.92
16.86
17.04
17.21
17.24
16.64
16.07
16.07
15.71
14.42
14.56
14.73
14.80
16.65
18.32
18.53
18.59
18.87
18.16
17.23
17.74
16.88
2005
Granja
Rastro
16.91
16.85
16.30
15.39
14.52
14.95
15.68
15.70
15.27
14.35
14.31
14.32
15.38
17.83
17.78
17.30
16.20
14.61
14.56
16.00
16.90
16.82
16.52
15.81
16.50
16.40
2006
Granja
Granja
2007
Rastro
Rastro
2008
Granja
Rastro
14.29
15.05
14.72
14.42
13.80
13.69
13.73
14.27
15.19
14.21
12.92
13.01
14.11
13.88
13.85
13.29
12.69
12.59
13.54
14.99
15.25
15.14
14.21
12.89
12.97
13.78
14.10
14.03
14.01
14.36
16.38
19.28
19.18
18.01
17.07
16.32
17.15
18.86
16.56
16.26
16.03
15.80
15.11
14.99
14.68
15.50
15.57
15.22
14.90
13.40
14.26
15.14
14.31
14.27
14.12
13.48
13.20
14.26
15.48
15.94
16.00
15.65
14.66
14.91
14.69
Precios corrientes de la carne de porcino en canal
(pesos por kilogramo)
2001
enero
19.62
febrero
19.55
marzo
19.95
abril
20.12
mayo
20.55
junio
20.84
julio
20.81
agosto
20.63
septiembre
20.31
octubre
20.30
noviembre
20.20
diciembre
20.44
Promedio
20.28
Fuente: SNIIM / SE.
2002
20.00
19.40
19.50
18.80
17.50
18.90
19.50
19.00
18.50
18.50
18.00
19.00
18.88
2003
19.00
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
21.00
20.00
20.00
20.00
20.50
23.00
19.79
2004
22.50
22.00
21.00
21.00
23.50
25.00
25.50
25.50
26.50
25.50
25.00
25.00
24.00
2005
23.75
23.90
23.50
23.00
22.00
22.50
23.00
23.00
26.00
23.50
23.00
26.25
23.62
2006
21.25
23.00
23.00
22.00
23.00
22.50
23.25
22.50
22.50
21.50
21.00
21.50
22.25
2007
24.00
22.00
21.25
19.50
19.45
20.00
20.00
20.50
21.00
21.50
21.75
22.25
21.10
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
39 de 43
2008
22.25
22.25
22.50
22.00
22.75
25.25
27.50
26.00
25.00
26.00
26.00
27.50
24.58
15.63
14.77
14.57
14.74
16.16
18.69
20.34
19.33
18.25
17.44
18.28
19.68
17.32
Estimación del costo de producción y de utilidades en Sistema Tecnificado No Integrado
(pesos por kilogramo)
Costo
Alimento
ene-06
feb-06
mar-06
abr-06
may-06
jun-06
jul-06
ago-06
sep-06
oct-06
nov-06
dic-06
ene-07
feb-07
mar-07
abr-07
may-07
jun-07
jul-07
ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Medicamentos
Salario
6.85
1.79
6.85
1.80
6.86
1.81
6.99
1.83
7.11
1.84
7.14
1.84
7.17
1.85
7.16
1.87
7.17
1.87
7.13
1.89
7.30
1.89
7.68
1.91
7.90
1.92
7.98
1.93
8.07
1.94
8.18
1.96
8.42
1.97
8.40
1.97
8.61
1.98
8.66
1.99
8.60
1.99
8.64
2.00
8.90
2.00
8.94
2.00
9.00
2.02
9.39
2.03
9.51
2.04
9.55
2.05
9.79
2.06
10.20
2.07
10.20
2.07
10.19
2.07
10.18
2.08
10.38
2.09
10.83
2.09
11.40
2.10
* El precio corresponde a un ponderado y
Fuente: CGG / SAGARPA.
Financiamiento
Otros
Total
Precio*
0.20
2.68
1.51
13.03
0.20
2.67
1.51
13.04
0.20
2.69
1.51
13.07
0.20
2.70
1.51
13.23
0.20
2.70
1.52
13.37
0.20
2.72
1.51
13.42
0.20
2.76
1.51
13.50
0.20
2.75
1.53
13.51
0.20
2.76
1.54
13.55
0.20
2.75
1.54
13.52
0.20
2.75
1.54
13.69
0.20
2.75
1.55
14.09
0.21
3.03
1.59
14.65
0.21
3.04
1.60
14.76
0.21
3.04
1.61
14.87
0.21
3.03
1.61
15.00
0.21
3.02
1.61
15.23
0.21
3.03
1.60
15.21
0.21
3.30
1.62
15.71
0.21
3.31
1.63
15.80
0.21
3.31
1.63
15.76
0.21
3.30
1.63
15.78
0.21
3.30
1.64
16.05
0.21
3.30
1.64
16.10
0.22
3.70
1.64
16.58
0.22
3.69
1.66
16.99
0.22
3.68
1.68
17.13
0.22
3.67
1.69
17.18
0.22
3.66
1.70
17.43
0.22
3.65
1.70
17.84
0.22
4.15
1.71
18.35
0.22
4.14
1.71
18.34
0.22
4.19
1.74
18.40
0.22
4.36
1.75
18.80
0.22
4.40
1.76
19.31
0.22
4.43
1.76
19.92
por tanto no coincide con el citado en el cuadro respectivo.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
40 de 43
14.29
15.05
14.72
14.42
13.80
13.69
13.73
14.27
15.19
14.21
12.92
13.01
13.88
13.85
13.29
12.69
12.59
13.54
14.99
15.25
15.14
14.21
12.89
12.97
14.10
14.03
14.01
14.36
16.38
19.28
19.18
18.01
17.07
16.32
17.15
18.86
Utilidad
1.26
2.01
1.64
1.19
0.43
0.27
0.23
0.76
1.65
0.69
-0.77
-1.08
-0.77
-0.91
-1.58
-2.30
-2.64
-1.67
-0.72
-0.55
-0.62
-1.57
-3.16
-3.13
-2.48
-2.96
-3.13
-2.83
-1.06
1.43
0.83
-0.33
-1.34
-2.48
-2.16
-1.06
Estimación del costo de producción y de utilidades en Sistema Tecnificado Integrado
(pesos por kilogramo)
Costo
Alimento
ene-06
feb-06
mar-06
abr-06
may-06
jun-06
jul-06
ago-06
sep-06
oct-06
nov-06
dic-06
ene-07
feb-07
mar-07
abr-07
may-07
jun-07
jul-07
ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
Medicamentos
Salario
4.07
1.86
4.07
1.86
4.07
1.88
4.13
1.89
4.17
1.90
4.18
1.91
4.19
1.92
4.17
1.93
4.19
1.94
4.16
1.96
4.28
1.96
4.52
1.97
4.58
1.99
4.55
2.00
4.64
2.01
4.70
2.03
4.92
2.04
4.89
2.04
5.06
2.05
5.13
2.06
5.11
2.07
5.09
2.07
5.29
2.07
5.31
2.07
5.44
2.09
5.70
2.10
5.76
2.11
5.79
2.12
5.97
2.13
6.34
2.14
6.31
2.14
6.27
2.14
6.27
2.15
6.48
2.16
6.89
2.16
7.44
2.18
* El precio corresponde a un ponderado y
Fuente: CGG / SAGARPA.
Financiamiento
Otros
Total
Precio*
0.23
3.24
1.40
10.80
0.23
3.23
1.40
10.80
0.23
3.25
1.40
10.83
0.23
3.27
1.40
10.91
0.23
3.27
1.41
10.99
0.23
3.29
1.40
11.01
0.23
3.34
1.41
11.09
0.23
3.33
1.42
11.09
0.23
3.34
1.43
11.13
0.23
3.33
1.43
11.11
0.23
3.33
1.43
11.23
0.23
3.33
1.44
11.50
0.24
3.68
1.48
11.97
0.24
3.68
1.49
11.96
0.24
3.69
1.50
12.08
0.24
3.68
1.50
12.15
0.24
3.67
1.50
12.36
0.24
3.67
1.49
12.33
0.24
4.01
1.50
12.86
0.24
4.03
1.52
12.97
0.24
4.02
1.52
12.96
0.24
4.01
1.52
12.93
0.24
4.01
1.53
13.14
0.24
4.01
1.53
13.16
0.25
4.50
1.53
13.82
0.25
4.49
1.55
14.09
0.25
4.48
1.57
14.18
0.25
4.47
1.58
14.21
0.25
4.46
1.59
14.40
0.25
4.45
1.58
14.77
0.25
5.07
1.60
15.37
0.25
5.06
1.60
15.32
0.25
5.11
1.62
15.41
0.25
5.32
1.64
15.85
0.25
5.37
1.64
16.31
0.25
5.40
1.65
16.92
por tanto no coincide con el citado en el cuadro respectivo.
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
41 de 43
14.29
15.05
14.72
14.42
13.80
13.69
13.73
14.27
15.19
14.21
12.92
13.01
13.88
13.85
13.29
12.69
12.59
13.54
14.99
15.25
15.14
14.21
12.89
12.97
14.10
14.03
14.01
14.36
16.38
19.28
19.18
18.01
17.07
16.32
17.15
18.86
Utilidad
3.49
4.25
3.89
3.51
2.82
2.67
2.65
3.18
4.07
3.10
1.69
1.51
1.91
1.89
1.21
0.54
0.23
1.21
2.13
2.28
2.18
1.29
-0.25
-0.19
0.28
-0.07
-0.17
0.15
1.98
4.50
3.81
2.69
1.65
0.47
0.84
1.94
Precios corrientes al consumidor
(pesos por kilogramo)
Molida de
cerdo
Chuleta de
cerdo
Espinazo de
cerdo
Lomo de
cerdo
Pechuga de
pollo
ene-06
46.04
55.45
48.96
67.05
38.33
61.54
68.59
142.49
feb-06
45.93
53.36
48.37
67.13
38.50
60.05
66.71
142.99
mar-06
45.28
54.46
48.27
67.06
38.28
61.78
69.50
141.77
abr-06
44.48
55.20
47.14
65.67
38.06
59.61
68.78
139.93
may-06
44.14
54.79
47.07
65.12
38.47
60.26
67.19
141.46
jun-06
45.16
53.03
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60.98
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60.16
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118.34
jul-06
45.12
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ago-06
44.25
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112.14
sep-06
55.38
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116.99
oct-06
42.16
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117.95
nov-06
44.24
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dic-06
44.84
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112.80
ene-07
45.25
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107.18
feb-07
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mar-07
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125.40
abr-07
44.83
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62.60
70.50
129.73
may-07
44.74
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64.00
71.46
127.64
jun-07
44.51
53.50
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58.56
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65.82
130.64
jul-07
44.80
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43.06
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62.08
65.52
129.06
ago-07
46.26
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129.39
sep-07
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121.00
oct-07
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120.72
nov-07
46.27
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117.97
dic-07
49.60
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61.85
68.48
119.13
ene-08
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124.62
feb-08
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121.60
mar-08
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124.25
abr-08
43.03
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38.63
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67.33
124.20
may-08
45.20
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130.06
jun-08
48.30
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130.65
jul-08
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73.28
132.72
ago-08
48.10
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sep-08
50.03
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142.75
oct-08
51.68
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76.65
152.53
nov-08
54.50
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65.52
79.32
157.25
66.08
38.49
68.87
47.50
69.60
76.63
152.29
dic-08
54.50
Fuente: PROFECO.
Bistec de res
Chuleta de res
Situación actual y perspectiva de la producción de carne de porcino en México 2009
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