El patrimonio familiar es más que un conjunto de activos

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UBS Family Advisory
Solo para fines de marketing
El patrimonio familiar es más que un
conjunto de activos financieros
Las familias que aspiran a mantener su prosperidad a través de varias generaciones
deben encarar los desafíos a los que se enfrentan su familia, sus negocios y su fortuna.
UBS ofrece un servicio especial de asesoramiento para
familias a los clientes que deseen beneficiarse de la
experiencia que hemos acumulado en nuestro trabajo
con familias acomodadas a nivel internacional. Ofrecemos consejos prácticos sobre temas familiares teniendo
en cuenta la situación particular de cada familia y los
temas básicos que atañen a las familias en general.
Gobierno del patrimonio familiar
UBS dispone de experiencia en la optimización de la
organización y la interacción de grupos familiares. Ayudamos a las familias a desarrollar e implantar una estrategia y un marco de gobierno del patrimonio familiar
personalizados y diseñados para mejorar la toma de
decisiones estratégicas y reducir las posibilidades de
conflicto. Las circunstancias particulares y las necesidades de cada familia determinan en gran medida el
ámbito de trabajo, algunos ejemplos incluyen:
– asistencia para crear una declaración de la misión
familiar o una constitución familiar;
– definir la estructura de un consejo familiar;
– desarrollo durante la siguiente generación;
– una estrategia filantrópica eficiente;
– comprensión de las estrategias utilizadas con éxito por
familias acaudaladas durante varias generaciones.
Family Office
Nuestro equipo de asesores le apoya en el diseño de
su «family office» o en la ampliación de sus disposiciones
actuales, basándose en nuestra amplia experiencia
­práctica en la prestación de servicios.
– definición de la estrategia, el papel y la función de la
«family office»;
– asesoramiento sobre la estructura operativa y el
gobierno (p. ej. proceso de inversión estructurado con
directrices definidas y/o una junta consultiva);
– comparación de ubicaciones y análisis de costes-beneficios;
– soluciones de infraestructura y opciones de sub­
contratación;
– asesoramiento relativo a marcos para la gestión pro­
activa de riesgos con las más avanzadas herramientas
de información y supervisión.
Negocio familiar
La sucesión en los negocios familiares y la toma de
­decisiones estratégicas pueden ser o bien un peligro
considerable para el patrimonio familiar, o bien una
oportunidad que se debe aprovechar. El asesoramiento
correcto puede marcar la diferencia ayudándole a:
– acordar cuál es la visión estratégica de la familia en lo
relativo al negocio y la participación de la familia;
– diseñar un sistema eficiente de gobierno del negocio
familiar que garantice la interacción y la comunicación
entre el Consejo familiar, la Junta directiva y la Dirección;
– clarificar las reglas para la participación de los miembros de la familia en el negocio: criterios de selección,
promoción y remuneración;
– trazar planes para la evolución individual y la sucesión
del liderazgo familiar;
– analizar y evaluar las alternativas de sucesión en el
negocio teniendo en cuenta el posicionamiento estratégico de la compañía y la visión estratégica familiar;
– establecer un mecanismo de capital interno para
garantizar que el negocio permanezca en poder de la
familia y, al mismo tiempo, permitir liquidez y flexibilidad en torno a la participación individual.
Intercambio efectivo entre grupos de pares
Ofrecemos a nuestros clientes plataformas para net­
working, intercambio de conocimientos y buenas prácticas en un grupo exclusivo. Nuestra red global de UBS
compuesta por expertos, académicos y destacados profesionales le mantendrá actualizado sobre las mejores
prácticas globales.
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Su persona de contacto para más información:
Dr. Henry Hirzel
Head UBS Family Advisory
Paradeplatz 6
8001 Zúrich
E-mail: [email protected]
Teléfono: +41-44-234 56 24
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