ab UBS Investment Bank Experiencia, innovación y capacidades globales En UBS construimos un banco de inversión como ninguno otro. El enfoque al cliente está en nuestro ADN ¿Qué significa para ti? Entendimiento a profundidad Buscamos una relación a largo plazo con nuestros clientes. Queremos que el valor aportado a las oportunidades de hoy, sean aprovechadas para los resultados de tu negocio el día de mañana. Queremos que el mercado nos relacione con un nivel de entendimiento superior de tu negocio y sus objetivos, para que de esta manera nuestro asesoramiento supere los obstáculos complejos y resulte en una experiencia de valor agregado directo. Servicio y acceso Para que una relación sea exitosa, es esencial un servicio dedicado y excepcional. El ofrecer servicios con el más alto estándar de calidad está profundamente arraigado a nuestra cultura. UBS maneja los intereses de la mayor cantidad de personas de high net worth y ulta-high net worth que cualquier otro banco a nivel mundial. Estos individuos requieren un servicio de dedicación exhaustiva, y proporcionar esto se ha convertido en un componente esencial dentro de nuestro ADN. Nuestra red de interrelaciones globales no tiene competencia, dada nuestra colaboración con los clientes más importantes del mundo, permitiéndonos de esta manera brindar recomendaciones profundas y altas en valor, de esta manera aprovechamos oportunidades únicas abarcando una amplia gama de sectores y mercados, tanto regionales como a nivel global. Soluciones Innovadoras Sabemos que el mundo cambia constantemente, por lo que detenerse significa quedarse atrás. Para permanecer a la vanguardia se necesita tener un Banco de Inversión que esté profundamente comprometido con cumplir las necesidades que evolucionan constantemente. En UBS, mejorar nuestros servicios para todo lo que hacemos es fundamental. Continuamente invertimos en nuevos productos, servicios y tecnología con la intención de añadir valor y proveer herramientas a nuestros clientes para el éxito. Adaptable Somos uno de los bancos de inversión que cuenta con la mejor capitalización a nivel global. Hemos sobrepasado los requerimientos de Basilea III, y anticipamos los cambios en el mercado para desarrollar un modelo responsivo. Clientes corporativos, institucionales y de Wealth Management eligen UBS Investment Bank porque conocen que estamos hechos para entregar resultados enfocados al cliente hoy y siempre. Nuestros Servicios UBS Banca de Inversión está dividido en dos principales áreas de negocio que proveen una variedad de servicios que lideran la industria: Corporate Client Solutions Esta división se encarga de proporcionar a nuestros clientes financieros, corporativos y proveedores de capital asesoramiento por parte de nuestros expertos. El cliente puede esperar de nuestro equipo soluciones innovadoras y una ejecución sobresaliente para transacciones tanto simples, como complejas. Investor Client Services Esta división se encarga de proporcionar perspectivas y recomendaciones de calidad, análisis, liquidez, ejecución, y servicios posteriores a la operación. Al igual que una amplia gama de relación con fondos de inversión, distribución de capacidades corporativas, institucionales, casas de bolsa y clientes de banca privada. Corporate Client Solutions Asesoramiento y cobertura en: ejecución y asesoría en fusiones y adquisiciones, refinanciamientos, escisiones, ofertas públicas, adquisiciones apalancadas (LBOs), joint ventures, defensa de adquisiciones hostiles, compra y venta de activos para corporativos, entre otros. Soluciones de mercado de capitales – Mercado de capitales (Equity): Levantar capital a través de emisión de acciones, ya sea a través de IPO’s o Follow-on’s, productos derivados relacionados, soluciones de manejo de riesgos, emisión de derechos, block trades, transacciones relacionadas al capital, y otras soluciones estratégicas. – Mercado de capitales de Deuda: Levantar capital a través de emisión de deuda incluyendo grado de inversión y bonos de mercados emergentes, bonos high yield, deuda subordinada y capital híbrido. – Mercado de capitales apalancado: préstamos accionados por eventos, bonos y financiamiento mezzanine. Soluciones de financiamiento Soluciones personalizadas en diferentes clases de activos incluyendo financiamiento estructurado, financiamiento de bienes raíces, y préstamos corporativos selectivos para apoyar a nuestro negocio enfocado en asesoría.