Estrategias, Planes de Accion, Presupuesto

Estrategias, Planes de Accion,
Presupuesto
Planificación Estratégica y construcción de
indicadores en organismos públicos.
ILPES
4 al 8 de Agosto
FORMATO PARA LOS PLANES DE ACCIÓN
Requerimiento
de recursos
$$$
para
implementar el
Plan
MISION:
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS:
INDICADORES:
METAS:
ESTRATEGIAS
1.
2.
Pasos a Seguir
Quien está a
cargo de
implementar
el Plan,
Responsable
Responsables
(Centros
Responsabilidad;
Areas, etc)
Plazos
(Semanas,
Meses, Años, etc)
Recursos necesarios
(Inversión, CorrientesRecursos
humanos,
tecnología))
Recursos propios,
Financiamiento
Externo
(Préstamos)
Fuentes
financiamiento
de
1.1 Estimación de recursos
necesarios K, W, TIC por meta
1.2 Estimación Brechas
Organizacionales (Proyectos
Necesarios por área)
2.1
2.2
Criterios para evaluar las estrategias[1]:
ANTECEDENTES PARA EL PAO
O PPA
1.Los cursos de acción definidos permiten el logro del objetivo
2.Ha determinado los costos y beneficios de los cursos de acción
3.Los cursos de acción generan impactos negativos o positivos en otros objetivos
4.El objetivo que será implementado con la estrategia es clave para el éxito de otro objetivo
5.La entidad está en condiciones de implementar el curso de acción, si no que cambios debe hacer para lograrlo
6.Cuanto tiempo requieren los cambios
7.Una vez implementados, que cambios de procedimientos se requieren, que impacto tiene sobre la entidad
8.Qué pasos son necesarios para implementar los cursos de acción y que tiempo requiere cada paso.
[1]
1998 Strategic Planning and Performance Measurement Handbook. Op. cit
FORMATO PARA LOS PLANES DE ACCIÓN
MISION:
Entidad descentralizada, dependiente del Minsiterio de Vivienda, encargada de la entrega de subsidios para la vivienda
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS: Proveer de manera oportuna y segura los beneficios a nuestros usuarios
INDICADOR: Tiempo promedio de días en entrega de subsidios aprobados
META: 45 días
ESTRATEGIAS
1.
Impulsar innovaciones tecnológicas de punta para procesamiento de acreditación subsidios
2.
Plan Nacional de Capacitación de personal acreditador de subsidios y atención a público
Pasos a Seguir
Responsables
(Centros
Responsabilidad;
Areas, etc)
Plazos
(Semanas,
Meses, Años, etc)
Recursos necesarios
(Inversión, CorrientesRecursos
humanos,
tecnología))
Fuente
Financiamiento
1.1 Licitar plataforma tecnológica
Oficina Trñamites susidios
1.2 Compra equipos
1.3 Capacitación personal´ área
subisdios a nivel nacional
Administración
Central
Proveeduría
RRHH
2/01/2009
2/03/2009
2/04/2009-2/06/2009
…………………………
$4,000 (miles)
$100 (miles)
Presupuesto año n-1+I
Fondo concursable
Préstamo
2.1
2.2
Criterios para evaluar las estrategias[1]:
1.Los cursos de acción definidos permiten el logro del objetivo
2.Ha determinado los costos y beneficios de los cursos de acción
3.Los cursos de acción generan impactos negativos o positivos en otros objetivos
4.El objetivo que será implementado con la estrategia es clave para el éxito de otro objetivo
5.La entidad está en condiciones de implementar el curso de acción, si no que cambios debe hacer para lograrlo
6.Cuanto tiempo requieren los cambios
7.Una vez implementados, que cambios de procedimientos se requieren, que impacto tiene sobre la entidad
[1] 1998 Strategic
Planning
and Performance
Measurement
Op.acción
cit
8.Qué
pasos son
necesarios
para implementar
losHandbook.
cursos de
y que tiempo requiere cada paso.
de
La Planificación estratégica como
base para la Programación
Operativa
Requerimientos para los POA o
PPA
•
Comunicación de Marco Programático Fiscal por Entes Rectores:
Economía, Hacienda, Planificación… (Directivas Presupuestarias…….)
Sobre base de PND o Lineamientos Estratégicos Gubernamentales
•
Instituciones reciben Directivas y lineamientos “techos de gasto” y
ajustan de acuerdo a Plan Estratégico
– Definen requerimientos de gastos adicionales??
– Entregan propuesta de anteproyecto presupuestario a Ente Rector
•
Ajuste o aprobación de ER a Instituciones
•
Envío de Proyecto de Presupuesto por Ente Rector a Congreso
Planificación Estratégica y Presupuesto orientado a
resultados
Plan Nacional de
Desarrollo
Plan Financiero Multianual
Plan Nacional de Inversiones
METAS SECTORIALES
Planes Estratégicos Institucionales
Plan Operativo Institucional
Presupuesto
Planificación
PlanificaciónEstratégica
Estratégica
Programas???
Programas???
Articulación Plan – Presupuesto
(Ciclo Presupuestario, PPA)
• Actualización de lineamientos generales de
política de gobierno a Instituciones:
– Políticas prioritarias (MEGAOBJETIVOS)
– Objetivos y Resultados Estratégicos (Por Sector:
Salud, Seguridad, Educación, Medio Ambiente)
– Fijación de Metas cuantitativas de los Objetivos y
Resultados Estratégicos de las PP
(MEGAOBJETIVOS): Reducción de desempleo, tasa
de mortalidad infantil, cobertura agua potable)
Limites presupuestarios globales:
Consideraciones de los Entes
Rectores
• Consideracion de la estimacion de
ingresos
• Criterios de asignacion: Planta de
personal, inversion publica, selección de
proyectos, servicio de deuda
publica…gastos recurrentes
• Programas prioritarios
Detalle o generalidad de los limites de
gasto
Formulacion del PAO
•
El PAO se realiza cuando se tienen las directrices de politica
presupuestaria y prioridades gubernamentales
•
Instituciones entregan orientaciones a Programas, Unidades
ejecutoras, responsables, encargados de los PAO
•
Unidads de programacion de base estimar de forma preliminar
volumenes de produccion de bienes y servicios para cumplir con los
objetivos y metas definidos en el Plan Estrategico
•
Inversiones, Contrataciones
Matriz de Requerimientos de gastos y fuentes de financiamientos