Costos de transporte de carga eficientes 2015

¿ Porque modo se mueve la Carga de Comercio Exterior?
Toneladas Movilizadas de Comercio Exterior
Modo de transporte
Marítimo
Carretero
Aéreo
Aguas interiores
Total
Fuente: DIAN / MUISCA formato 1165 - manifiestos de carga
2013
2014
176,958,841
185,769,554
98.4%
5.0%
2,423,025
2,384,238
1.3%
-1.6%
562,059
580,677
0.3%
3.3%
41,588
25,382
0.0%
-39.0%
100.0%
4.9%
179,985,513
188,759,851
Part. % 2014 Var. %
¿ Porque modo se mueve la Carga Interna?
Miles de Toneladas
AÑO
Evolución
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
TERRESTE
FERREO
FLUVIAL
AÉREO
CABOTAJE
TOTAL
82,841
13,645
2,890
140
3,700
103,216
86,741
14,616
2,634
140
4,000
108,131
71,168
16,335
3,062
142
4,324
95,031
89,399
17,206
2,755
139
3,997
113,496
84,350
22,621
3,049
119
4,009
114,148
77,674
25,402
3,735
134
1,385
108,330
73,034
31,170
3,802
100
797
108,903
100,284
33,457
3,069
104
720
137,634
84,019
31,032
3,480
122
532
119,185
99,782
42,781
3,725
132
928
147,348
117,597
46,182
4,211
129
588
168,707
139,646
49,227
4,863
135
400
194,271
155,196
49,708
4,025
138
509
209,576
183,126
53,204
4,563
137
454
241,484
169,714
58,472
4,953
123
372
233,634
173,558
59,398
4,070
109
364
237,499
181,021
67,025
3,691
119
353
252,209
191,701
74,554
3,650
124
199,369
76,800
3,474
127
388
280,158
220,309
76,781
2,968
149
774
300,980
Fuente: Ministerio de Transporte
ND
270,029
¿ Cómo ha sido la evolución del Transporte terrestre?
Volumen de Carga por Carretera* (Millones de Ton/Año)
250.0
220.3
200.0
185.8
183.1
MILLONES DE TONELADAS
169.7
162.1
155.2
144.8
139.7
150.0
189.5
117.6
100.3
100.0
87.4
56.1
90.2
82.5
89.4
86.7
84.4
71.2
63.1
99.8
De acuerdo a estimaciones de MinTransporte (2011)
La variación del 1 % en la producción industrial
(EOIC – ANDI) representa una variación del 2,48%
en la carga movilizada.
84.0
77.7
73.0
1999
2000
50.0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013**
Fuente: Ministerio de Transporte - Construcción ANDI
* Cifras de Movimiento de Carga terrestre a partir de 2009 - 2012 son estimadas con base al incremento de la producción industrial EOIC - ANDI
** Cifra de trafico terrestre de Encuesta Origen – Destino 2014
El movimiento de carga es casi 4 veces mayor que hace 22 años y en los ultimo 10 años se duplicó,
alcanzando 220 Millones de Toneladas.
Regulación Actual en relaciones económicas
El esquema Política de Libertad Vigilada que rige actualmente en las relaciones económicas del transporte de carga
por carretera, se basa en el principio de intervenir sólo en los casos en que se presenten fallas de
mercado, el cual se delineó en el CONPES- 3489 de 2007 y se reglamentó mediante el
posteriormente se modificó con el Decreto
Decreto 2228 de 2013.
2228 de 2013 .
Decreto 2092 de 2011
y
Reglamentación de relaciones económicas
Resolución 757 de 2013.
Inconsistencias básicas de la nueva Reglamentación (res 757 de 2015)
1. Decir “en ningún caso se pueden efectuar pagos por debajo
de los Costos Eficientes de Operación, publicados en el
SICE TAC” implica jurídicamente que no se puede pagar por
debajo de los valores que reporte en el SICE TAC 1.
2. El SICE TAC hoy no refleja los costos más eficientes de
operación; estos depende de diferentes factores particulares
de cada operación, como tipologías de vehículos y parámetros
de consumo de los diferentes insumos variables; aspectos
logísticos.
1Sistema
de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga
Aclaración de relaciones económicas
MEMORANDO 20151010124611.
Herramienta SICE TAC
Sondeo del Mercado
7,755,612.
14,342,125
Sondeo del Mercado
Impacto Económico
ANALISIS DEL IMPACTO DE FLETES
12 principales rutas que comunican a los tres principales polos industriales del país (Bogotá, Medellín y Cali) con los 4
puertos principales (Cartagena. Buenaventura, Barranquilla y Santa Marta)
Ruta
EXPO
IMPO
TOTAL
7,755,612
14,342,125
22,097,737
Valor promedio ponderado del Flete ($/Ton)
104,012
123,079
116,387
Valor promedio ponderado del costo SICE TAC* ($/Ton)
115,062
100,027
105,304
Valor promedio ponderado del Flete con SICE TAC** ($/Ton)
135,198
117,532
123,732
806,680,056,558
1,765,208,435,311
2,571,888,491,869
1,048,541,512,205
1,861,377,851,222
2,909,919,363,427
241,861,455,647
96,169,415,911
338,030,871,558
Toneladas Origen <-> Destino mov ilizadas en el año (Ton/año)
Total Valor del Flete Actual
Total Valor del Flete con parametros SICE TAC
Total Sobrecosto
% Sobrecosto
30%
Fuente: Gerencia Logística,Transporte e Infraestructura - ANDI - 2015
Ponderación de acuerdo a volumen de carga de la ruta.
* Con 2 horas para cargue y descargue.
** Rentabilidad para los actores en la operación (5% propietario - 12.5% intermediario)
5%
13%
Valor Costos de Transporte en Modo Carretero
Valor Flete en Modo Carretero
… esto se traduce en altos costos en términos de
Distancia Económica
Comparativo de Fletes para Contenedor de 40" - Costo / Km
Tiempo de Flete
Modo de
Distancia
Costo/Km
Transito Total
Transporte
(Km)
USD
Ruta Origen - Destino
(Horas)
USD
B/QUILLA - BOGOTA
CALI - B/QUILLA
CARTAGENA - BOGOTA
CALI - CARTAGENA
LAZARO CARDENES - MONTERREY
CHARLESTON - NUEVA ORLEANS
B/QUILLA - MEDELLIN
CARTAGENA - MEDELLIN
MEDELLIN - CARTAGENA
VERACUZ - QUERETERO
PHLADELPHIA - CLEVELAND
ROTTERDAM - STUTTGART
B/VENTURA - BOGOTA
B/VENTURA - MEDELLIN
CALI - BOGOTA
CALI - MEDELLIN
VERACRUZ - MEXIXO DF
CHARLESTON - ATLANTA
ROTTERDAM - FRANKFURT
MEDELLIN - BOGOTA
B/VENTURA - CALI
Carretero
Carretero
Carretero
Carretero
Férreo /Carretero
Férreo
Carretero
Carretero
Carretero
Férreo
Férreo
Fluvial / Carretero
Carretero
Carretero
Carretero
Carretero
Férreo
Férreo
Fluvial / Carretero
Carretero
Carretero
Fuente: Gerencia Logística, Transporte e Infraestructura - 2014
1,302
1,212
1,178
1,088
1,100
1,135
750
648
626
650
640
660
519
499
467
475
450
475
485
414
165
26
35
30
33
22
65
24
23
23
15
60
72
17
19
14
15
15
60
72
15
8
2,671
2,459
2,994
2,713
1,150
690
2,076
1,936
1,187
375
675
675
2,364
2,123
1,994
1,645
375
450
580
1,546
799
2.05
2.03
2.54
2.49
1.05
0.61
2.77
2.99
1.90
0.58
1.05
1.02
4.55
4.25
4.27
3.46
0.83
0.95
1.20
3.74
4.84
Al
comparar
la
distancia
económica para movilizar un
contenedor de 40” en rutas
equivalentes (Costo/km), se
encuentra que en Colombia los
costos rutas del centro del país
a los puertos son entre 2 o 4
veces más altos que en otros
países con distancias similares..
Un servicio de transporte de carga eficiente
Participación de la carga y los viajes en Colombia por configuración - 2013
Reestructuración en el tejido empresarial
Participación de carga y viajes por sector - 2013
Fuente: (Chen, 2004)
El entorno cambiante de la economía y las necesidades de competitividad que exige el contexto de integración
comercial, evidencia la necesidad de una reestructuración en el tejido empresarial del sector transporte. Para lo cual,
las empresas del sector tienen el compromiso de adoptar estrategias que les permitan ser competitivos en términos
de la optimización de recursos, capacidad de gestión, niveles de servicios, eficiencia y eficacia.
Fuente: MinTransporte, 2014
Qué se necesita?
 Modernización del parque automotor (vida útil)
Sobrecostos de más de 20% del precio del vehículo, $70 Millones, incide en más del
7% de los fletes.
 Uso los nuevas tecnologías en equipos de transporte
Vehículos Combinados - VCCs, aumenta capacidad de carga en un 53%, reduce el
desgaste de pavimentos un 60%, reduce las emisiones.
 Transporte de clase mundial.
Falta de gestión de trafico y gestión comercial.
 Capacitación y Profesionalización de Conductores
Su desarrollo laboral es una palanca significativa de competitividad
 Regulacion que fomento la eficiencia
Implementacion de política de libertad vigilada
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera
Estructura
Tipo de Costo
Medida
Elementos








Variable
Fijo
Otros
$ /Km
$ / Mes
$/Viaje
Peajes
Combustible
Llantas
Lubricantes
Filtros
Mantenimiento
Servicios de estación
Imprevistos





Seguros
Salarios
Parqueadero
Impuestos
Capital




Comisiones
Retenciones
Administración
Otros
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera
Estructura
Tipo de Costo
Medida
Factor Critico
Variables
Solución





Variable
Fijo
Otros
$ /Km
$ / Mes
$/Viaje
Frecuencia de
Cambio
# de Viajes en
el mes
Facturación
Tipo de equipo
Edad de equipo
Conducción
Costo de Insumos
Cantidad de
Compra
 Mantenimiento






Distancia ruta
Topografía
Infraestructura
Sistema de Peajes
Tiempos de cargue
y descargue
Restricción
Festivos
 Pagos en línea
 Gestión
Administrativas
Buenas practicas en Transporte
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera
Costos Variables
Variables
Elementos







Peajes
Combustible
Llantas
Lubricantes
Filtros
Mantenimiento
Servicios de
estación
 Imprevistos




Tipo de equipo
Edad de equipo
Conducción
Costo de
Insumos
 Cantidad de
Compra
 Mantenimiento
Factores Exógenos
No depende del sector Privado
Actores
Buenas Practicas
 Gestión de Insumos
(Fidelización de Proveedores,
Compras masivas, etc)
 Mantenimiento Eficiente
(proactivo, predictivo y
preventivo)
 Repotenciación de equipos
-
Propietario o
Tenedor del
vehículo.
 Uso de Equipos Especializados
 Conducción eficiente (impacto
en gasto de insumos)
 Modernización de equipos
 Optimizar uso espacio de equipo
-
Propietario o
Tenedor del
vehículo.
Empresa de
Transporte
-
Otros???
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera
Costos Variables
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera
Costos Fijos
Elementos
 Seguros
 Salarios
 Parqueadero
 Impuestos
 Capital







Variables
Buenas Practicas
Distancia ruta
Topografía
Infraestructura
Sistema de
Peajes
Tiempos de
cargue y
descargue
Restricción
Festivos
Depreciación
 Máximo tiempo disponible x día
 Trazabilidad de la carga (avisos,
seguimientos)
-
Todos
 Plataformas de Transferencia
para distribución urbana
 Round Trip
 Rotación de Tráiler
 Optimización de espacios
 Gestión de trafico
 Dobles tripulaciones
-
Generador de
Carga
Empresa de
Transporte
Factores Exógenos
No depende del sector Privado
 Sistemas de Enturnamiento
 Sistema de optimización de rutas
Actores
-
-
Empresa de
Transporte
-
Generador de
Carga
Otros???
Costos de Operación de Transporte de Carga por Carretera
Costos Fijos
¡GRACIAS!
www.andi.com.coO
Gerencia Logística, Transporte e Infraestructura
Bogotá - Calle 73 No. 8-13, Tel: 571- 3268500 ext. 2240 - 2226
Cali – Calle 15 No. 36-110 Autopista Cali – Yumbo, Tel: 572-6652650 ext. 109
[email protected]
[email protected]
www.andi.com.co/glti