Newsletter sobre la situación laboral y social de la Argentina Noviembre 2007 indice :: Para la clase media, la inflación acumulada en el año es 17.5% :: ¿Quiénes lideran el crecimiento del empleo? :: Tendencias del costo laboral y la productividad en la industria auspician www.manpower.com.ar www.consolidarsalud.com.ar www.iae.edu.ar SEL Consultores Viamonte 524, 3º Piso (C1053ABL) Bue Ar (54-11) 4315-6781 www.selconsultores.com.ar PARA LA CLASE MEDIA, LA INFLACION ACUMULADA EN EL AÑO ES 17,5% Dos tendencias económicas de signo opuesto influyen la situación y el ánimo social: por una parte, la caída del desempleo y la mejora de los ingresos de los hogares desde los críticos niveles de 2002; por la otra, la aceleración de la inflación desde el segundo semestre de 2006. La primera de estas tendencias, por cierto el logro social más importante del gobierno de Kirchner, beneficia a todos, pero muy especialmente a la clase media baja. La evolución del desempleo y de la pobreza en los quintiles inferiores de La clase media baja, constituida por hogares ordenados según el ingreso per asalariados amparados por los convenios colectivos, es probablecápita familiar, indica claramente el impacmente el colectivo social más to del desempeño del mercado de trabajo beneficiado en términos de en este sector. La clase media baja, en crecimiento del ingreso real. buena medida constituida por asalariados dentro de convenio, es el colectivo social más beneficiado en el crecimiento del ingreso real. Esto tiene que haber influido significativamente en su mayoritaria aprobación de la gestión del gobierno, y en el resultado de la elección bastante más allá de la preocupación por la inflación (véase la Newsletter de octubre). La mejora de los ingresos, desde luego, alcanzó también a los estratos intermedios de la clase media. Sin embargo, éstos tienen dos diferencias con la clase media baja: de un lado, la incidencia de la pobreza -y en medida algo menor el desempleo- fue menos crítica en la crisis; por el otro lado, en la composición de estos estratos, tienen un peso importante los no asalariados y los asalariados fuera de convenio. Aunque crecientes (lo suficiente para prácticamente haber erradicado la situación de vulnerabilidad) sus ingresos Con mecanismos más débiles quedaron a la zaga de los de los asalariapara protegerse frente a la dos de convenio1. Parece probable, por inflación, la clase media no asalariada y asalariada fuera consiguiente, que el impacto de la mejoría de convenio, está más preocupada de estas variables sobre la aprobación de por el aumento de los precios. la gestión del gobierno, sea menor que en la clase media baja. Lo que parece haber ocurrido, más bien, es que, con mecanismos más débiles para protegerse frente a la inflación, la clase media no asalariada y asalariada fuera de convenio, está más preocupada por el aumento de los precios. 1. En la industria, por ejemplo el aumento de las remuneraciones de los asalariados de convenio (en las categorías de hasta supervisor) desde el segundo trimestre de 2003, superó en 50 puntos el del promedio de los asalariados del sector, que incluye a los que están fuera de convenio. Sel Consultores :: Newsletter NOVIEMBRE 2007 El cuestionamiento de los datos del INDEC dificulta conocer el efecto de la inflación sobre el ingreso real de los hogares; más aún si se trata de un grupo social en particular. Para responder este interrogante y calcular de la manera más aproximada posible la evolución de los precios que paga la clase media, SEL Consultores realizó un ejercicio a partir de los precios que releva habitualmente -desde 2002- para la construcción de los indicadores de costo de vida para distintas posiciones jerárquicas de las empresas2. Para estos propósitos, se definió como estructura de consumo representativa de la clase media, la correspondiente al tercer quintil de la Encuesta Nacional de Gastos que sirve de base para el IPC del INDEC. Para el cálculo se incluyeron los precios de 280 grupos de artículos, con cobertura en el Área Metropolitana. Para cada artículo, se definieron los productos y/o servicios; las marcas y presentaciones típicamente consumidas por la clase media; y los lugares de compra más habituales (cinco cadenas de supermercados y autoservicios). El ejercicio muestra que, hasta octubre, la inflación acumulada para la clase media es 17.5% INDICE DE PRECIOS DE LA CLASE MEDIA (Base diciembre 2006 = 100) 120 pag [ 2 ] 117,5 115 110 105 100 100 95 dic 06 ene 07 feb 07 mar 07 abr 07 may 07 jun 07 jul 07 ago 07 sep 07 oct 07 Indice de precios de la clase media 100 101,9 102,6 104,2 106,5 108,4 110,2 111,9 113,5 115,6 117,5 2. Estas posiciones son directores y alta gerencia; gerencia media; y jefaturas y profesionales. La serie comenzó a producirse en abril de 2002. SEL Consultores | Viamonte 524, 3º Piso | (C1053ABL) Bue Ar | (54-11) 4315-6781 | www.selconsultores.com.ar Hasta setiembre, las remuneraciones de los asalariados privados registrados, dentro y fuera de convenio, crecieron 14.1%. La proyección a octubre –para comparar con la evolución estimada de los precios de la clase media- indica un aumento de 15.8% En el supuesto de que éste es representativo del crecimiento de las remuneraciones de este sector social (con la limitación que ignora las probables disparidades entre categorías) el salario real de los ocupados de clase media habría sufrido una ligera caída real de 1.5%; pero como en el mismo período el empleo registrado privado creció 3.8%, con igual supuesto de representatividad (y con la misma limitación) la masa salarial nominal de la clase media habría aumentado 20%. Esto sugiere que en términos reales todavía habría una ganancia de 2.2%. Aunque la inflación no parece estar deteriorando aún el ingreso de los hogares de clase media, es del todo probable que haya una fuerte desaceleración con relación a 2006. Sel Consultores :: Newsletter NOVIEMBRE 2007 La inflación habría reducido la mejora de los ingresos de la clase media a poco más de 2% . El corolario político para el nuevo gobierno, es que la construcción de una coalición social que incluya a la clase media, tiene hoy como condición necesaria la reducción efectiva de la inflación. PRECIOS DE ALGUNOS CONSUMOS TÍPICOS DE LA CLASE MEDIA Diciembre 2006 Ocutbre 2007 Variación % Combo Big Mac $14 Comida rápida en cafetería (plato del día, gaseosa y café) $15,10 $18,80 24.5% Menú ejecutivo en restaurante (plato del día, postre y bebida) $24 $31 21.4% $17 21.4% $30 $39 30% Almuerzo a la carta (plato principal, postre y gaseosa) $56 $64 14.3% Alquiler vivienda (3 ambientes en Caballito) $850 $1100 29.4% Alquiler vivienda (3 ambientes con cochera fija, expensas incluidas, en Belgrano) $1600 $2300 43.8% Servicio doméstico por horas $6 $6,50 8.3% Plan de salud privado, matrimonio joven sin hijos $321 $394 22.8% Nafta Super $1,89 $2,02 6.9% Automóvil 0 Km chico, nafta, origen Brasil $36500 $42900 17.5% Seguro contra terceros completo, automóvil chico mod. 1997 $1548 $2042 30.8% Teléfono celular, plan factura fija 150’ $54,60 $63,93 17.1% Entrada de cine, función nocturna fin de semana $13,75 $16 16.4% Entrada de teatro, fin de semana, platea $45 $55 22.2% Pasaje en ómnibus a Córdoba, semi-cama, ida $65 $80 23.1% Paquete turístico a Bariloche, 7 noches en hotel 4*, con viaje en avión incluido, por persona $1765 $1900 7.7% Abono básico televisión por cable, 1 boca de conexión $69,50 $72,20 3.9% Jardín de infantes privado, zona Colegiales $280 $340 21.4% Colegio privado nivel primario, zona sur $295 $360 22% Colegio privado nivel primario, zona norte, bilingüe $410 $590 43.9% Universidad privada, carrera de contador público, 2º año $490 $560 14.3% Curso de inglés, nivel intermedio para adultos $172 $210 22.1% SEL Consultores | Viamonte 524, 3º Piso | (C1053ABL) Bue Ar | (54-11) 4315-6781 | www.selconsultores.com.ar pag [ 3 ] Parrilla libre, postre y bebida (por la noche) Sel Consultores :: Newsletter NOVIEMBRE 2007 Dos de cada tres empleos se generaron en los servicios y los sectores no transables. El sector estrella fue la construcción, donde el empleo aumentó 155% ¿QUIÉNES LIDERAN EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO? Desde el comienzo de la actual administración, en el sector privado se crearon cerca de 2 millones de empleos formales; un crecimiento del 48% sobre la ocupación del tercer trimestre de 2003. Este es, sin dudas, un desempeño notable, que explica una parte no menor de la recuperación social, en particular de la clase media baja. Parece interesante preguntarse cuáles son las actividades que lideraron ese proceso. El examen de la información arroja alguna sorpresa. Contrariamente a lo que pudiera pensarse por la orientación “productivista” del modelo económico, dos de cada tres empleos se generaron en los servicios y los sectores no transables. La industria manufacturera contribuyó con uno de cada cuatro nuevos empleos. Para estar seguros, el crecimiento de la ocupación industrial fue más que significativo (41%), pero estuvo 7 puntos por debajo del promedio y 11 puntos atrás de los sectores no transables. El sector estrella fue la construcción, donde el empleo aumentó 155%, En estos cuatro años, generó 277.000 empleos formales, equivalentes al 80% de los creados en igual período por la industria manufacturera. CRECIMIENTO DEL EMPLEO PRIVADO REGISTRADO POR SECTOR DE ACTIVIDAD IIIQ-03 a IIIQ-07 155% Construcción 85,7% pag [ 4 ] Material de transporte 81,2% Explotación de Minas y Canteras 75,5% Act. Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 64,5% Hoteles y Restaurantes 63,7% Otras industrias 58,9% Metálicas básicas, prod. met. excepto maq. y equipos 58,1% Maquinarias y equipos 51,1% SECTORES NO TRANSABLES INCLUIDO CONSTRUCCION 50,6% Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones 47,5% TOTAL SECTOR PRIVADO 44,4% SECTORES NO TRANSABLES EXCLUIDO CONSTRUCCION Textiles y cuero 41,9% Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 41,4% 40,6% Industrias Manufactureras (total) 38,5% SECTORES TRANSABLES Madera, papel, imprenta y editoriales 34,9% Derivados del petróleo y Químicos 31,6% Intermediación Financiera 31,6% Otras Act. de Serv. Comunitarios, Soc. y Personales 29,9% Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 27,2% Servicios Sociales, Enseñanza y Salud Privados 26,4% Alimentos, bebidas y tabaco 24% Pesca y Servicios Conexos 16,9% Suministro de Electricidad, Gas y Agua 0% 12,2% 40% 80% 120% 160% Fuente: SEL Consultores con base en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones SEL Consultores | Viamonte 524, 3º Piso | (C1053ABL) Bue Ar | (54-11) 4315-6781 | www.selconsultores.com.ar 200% Sel Consultores :: Newsletter NOVIEMBRE 2007 CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO DEL EMPLEO PRIVADO FORMAL IIIQ-03 a IIIQ-07 77,8% SECTORES NO TRANSABLES INCLUIDO CONSTRUCCION 63,5% SECTORES NO TRANSABLES EXCLUIDO CONSTRUCCION 22,2% SECTORES TRANSABLES Industrias Manufactureras (total) 17,1% Comercio Mayorista, Minorista y Reparaciones 17,1% Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 17,5% 14,3% Construcción Servicios Sociales, Enseñanza y Salud Privados 8,0% Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 7,6% Otras Act. de Serv. Comunitarios, Sociales y Personales 5,4% Hoteles y Restaurantes 4,2% Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 3,6% Alimentos, bebidas y tabaco 3,4% Metálicas básicas, prod. met. excepto maq. y equipos 2,6% Textiles y cuero 2,5% Intermediación Financiera 2,4% Derivados del petróleo y Químicos 2,2% 2,1% 2,0% Otras industrias 1,7% Madera, papel, imprenta y editoriales 1,6% pag [ 5 ] Material de transporte Maquinarias y equipos Explotación de Minas y Canteras 1,4% Suministro de Electricidad, Gas y Agua 0,4% Pesca y Servicios Conexos 0,1% 0% 20% 40% 60% 80% Fuente: SEL Consultores con base en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones En este contexto de fuerte expansión en la mayoría de los sectores, las disparidades en el ritmo de crecimiento de la ocupación de cada uno, determinaron cambios en la estructura del empleo total en un corto período. En estos cuatro años, los sectores no transables ganaron 2 puntos, que se explica por el gran desempeño de la construcción. La participación de este último sector en el total del empleo privado casi se duplicó: pasó de 4.4% en el tercer trimestre de 2003 a 7.6% en el tercer trimestre de 2007. En este mismo lapso, en cambio, los sectores transables perdieron 2 puntos en el empleo total, de los cuales 1 corresponde a la industria y el restante –tal vez también una sorpresa- al sector agropecuario. Desde 2003, los sectores transables perdieron 2 puntos en el total del empleo privado. Obviamente, parte del crecimiento de la ocupación en los servicios es el resultado del aumento de la actividad en los sectores transables. Tal es el caso, por ejemplo, del sector de transportes que, de no haber sido por la mayor actividad del sector agropecuario y de la industria manufacturera, difícilmente hubiera logrado el crecimiento del empleo de 41%; lo mismo puede decirse del SEL Consultores | Viamonte 524, 3º Piso | (C1053ABL) Bue Ar | (54-11) 4315-6781 | www.selconsultores.com.ar Sel Consultores :: Newsletter NOVIEMBRE 2007 comercio, donde el incremento de la ocupación fue de 51%. Pero esto no quita que, aún en un modelo “productivista”, la generación de empleos descansa en los sectores no transables. PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA EN EL TOTAL DEL EMPLEO PRIVADO REGISTRADO IIIQ-03 a IIIQ-07 21,6% 21,2% 21,2% 20,8% 20,4% 20,2% 20,0% 19,6% pag [ 6 ] III 2003 III 2007 PARTICIPACION DE LOS SECTORES TRANSABLES EN EL TOTAL DEL EMPLEO PRIVADO REGISTRADO IIIQ-03 a IIIQ-07 30% 29% 28,7% 28% 27% 27% 26% III 2003 Fuente: SEL Consultores con base en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones SEL Consultores | Viamonte 524, 3º Piso | (C1053ABL) Bue Ar | (54-11) 4315-6781 | www.selconsultores.com.ar III 2007 Sel Consultores :: Newsletter NOVIEMBRE 2007 PARTICIPACION DE LOS SECTORES NO TRANSABLES EN EL TOTAL DEL EMPLEO PRIVADO REGISTRADO III-03 a IIIQ-07 74% 72% 73,1% 71,3% 70% 68% 66,9% 66% 65,5% 64% 62% III 2003 III 2007 Sectores no transables excuido Construcción Sectores no transables incluido Construcción SEL Consultores | Viamonte 524, 3º Piso | (C1053ABL) Bue Ar | (54-11) 4315-6781 | www.selconsultores.com.ar pag [ 7 ] Fuente: SEL Consultores con base en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Sel Consultores :: Newsletter NOVIEMBRE 2007 TENDENCIAS DEL COSTO LABORAL Y LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA El costo laboral, como es sabido, tuvo una brusca caída en 2002, en especial en los sectores transables. Medido contra los precios de productor, en la industria manufacturera registró en el tercer trimestre de ese año una disminución de casi 50% con relación al último trimestre de 2001. Este cambio en los precios relativos, estuvo en la base de la recuperación post-crisis de la competitividad del sector. Existe consenso que la competitividad no puede basarse sólo en precios relativos de factores favorables. Existe consenso, sin embargo, que la competitividad no puede sólo basarse en precios relativos de factores favorables (o frente a la competencia externa en un tipo de cambio alto). La evolución del costo laboral en la pos-crisis –como de varios otros componentes del costo de producción- muestra que la competitividad apoyada en ventajas de precios tiende a agotarse. La condición de sustentabilidad es el crecimiento continuo de la productividad en todas las etapas del negocio. Sólo así, la reducción del costo laboral es compatible con una mejora de los salarios sostenible en el mediano plazo. pag [ 8 ] El examen de los salarios industriales en las categorías hasta supervisor ajustados por las ganancias de productividad, muestra un incremento de 116% respecto del tercer trimestre de 2003. Esto el resultado de un aumento del salario nominal por hora de 144%, frente a un crecimiento de la productividad física horaria de 13% SALARIO OBRERO AJUSTADO POR PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (Base IVQ-01 = 100) 250 227 230 210 190 170 150 130 110 100 105 90 70 50 IV I 2001 II III IV 2002 I II III IV 2003 I II III IV 2004 I II III IV I 2005 II III IV 2006 I II III 2007 Costo laboral horario deflactado por volumen físico de producción por hora trabajada Lineal (Costo laboral horario deflactado por volumen físico de producción por hora trabajada) SEL Consultores | Viamonte 524, 3º Piso | (C1053ABL) Bue Ar | (54-11) 4315-6781 | www.selconsultores.com.ar Para medir el impacto sobre las empresas, la evolución de los salarios debe ajustarse no sólo por productividad sino por los precios básicos de productor. Esto es lo que define el costo laboral real por unidad de producción. Desde el tercer trimestre de 2003, ese costo creció 47%, es decir que consumió la mitad de lo ganado por las firmas industriales después de la devaluación. La línea de tendencia muestra claramente esta situación. COSTO LABORAL UNITARIO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2001-2007 Sel Consultores :: Newsletter NOVIEMBRE 2007 Desde el tercer trimestre de 2003, el costo laboral por unidad de producción en la industria creció 47%, es decir que consumió la mitad de lo ganado por las empresas después de la devaluación. 110 100 100 90 80 75,6 70 60 pag [ 9 ] 50 48,5 40 IV I 2001 II III IV 2002 I II III IV 2003 I II III IV 2004 I II III IV 2005 I II III IV 2006 I II III 2007 Costo laboral real por unidad de producción Polinómica (Costo laboral real por unidad de producción) El aumento post-crisis del costo laboral no se tradujo de inmediato en una recuperación del salario obrero real (en este caso usando como deflactor el IPC). Sólo en el primer trimestre de 2004, es decir un año y medio después que comenzó a subir el costo laboral unitario, pudo recuperar el nivel previo a la devaluación. Desde ese momento, sin embargo, el salario obrero real ha crecido a una tasa de 6.6% anual3. En la actualidad es 25% más alto que antes de la crisis. Sólo en el primer trimestre de 2004, el salario obrero real en la industria recuperó el nivel previo a la devaluación. En la actualidad es 25% más alto que antes de la crisis. Hasta el primer semestre de 2003, el salario obrero real industrial quedó muy rezagado respecto del crecimiento de la productividad del sector. La brecha, sin embargo, comenzó a cerrarse y desde 2005 se ha invertido la tendencia. Esto indica que en la recuperación post-crisis, el salario real de los asalariados industriales ha crecido bastante más rápido que la productividad del 3. A los efectos del cálculo del salario real en 2007, se asumió que en el primer trimestre la inflación anualizada fue de 12%; en el segundo trimestre de 14%, y en el tercero de 16%. SEL Consultores | Viamonte 524, 3º Piso | (C1053ABL) Bue Ar | (54-11) 4315-6781 | www.selconsultores.com.ar Sel Consultores :: Newsletter NOVIEMBRE 2007 sector. Desde luego, el primero depende no sólo de esta última sino de una canasta de precios de otros sectores; en el agregado, empero, hay una relación más estrecha entre ambas variables. En el mediano plazo parece difícil sostener un aumento del salario real –como de la competitividad- sistemáticamente por sobre el incremento de la productividad. En el mediano plazo parece difícil sostener un aumento del salario real –como de la competitividad- sistemáticamente por sobre el incremento de la productividad. La mejora continua de ésta, está en el interés común de empresas y de los trabajadores. Más que en transferencias de stocks, la negociación debería centrarse en cómo distribuir equitativamente las ganancias de productividad. SALARIO OBRERO REAL POR HORA TRABAJADA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 150 130 125 110 100 100 pag [ 10 ] 90 70 71 50 IV I 2001 II III IV 2002 I II III IV 2003 I II III IV 2004 I II III IV I 2005 Salario real por hora trabajada (deflactado por IPC) Lineal (Salario real por hora trabajada (deflactado por IPC)) SEL Consultores | Viamonte 524, 3º Piso | (C1053ABL) Bue Ar | (54-11) 4315-6781 | www.selconsultores.com.ar II III IV 2006 I II 2007 III Sel Consultores :: Newsletter NOVIEMBRE 2007 SALARIO OBRERO REAL Y PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (Base IVQ-01 = 100) 150 125 130 120 110 100 90 70 50 IV I 2001 II III IV 2002 I II III IV 2003 I II III IV 2004 I II III IV 2005 I II III IV 2006 I II III 2007 Salario real por hora trabajada (deflactado por IPC) Productividad horaria (volumen físico por hora trabajada) pag [ 11 ] SEL Consultores | Viamonte 524, 3º Piso | (C1053ABL) Bue Ar | (54-11) 4315-6781 | www.selconsultores.com.ar